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道明銀行グループは2023年第1四半期の業績を発表

収益ニュース発表：1月までの3か月 31, 2023

本四半期の収益ニュース原稿は、当行が国際会計基準委員会(IASB)が発表した国際財務報告基準(IFRS)に基づいて作成した2023年1月31日までの2023年第1四半期に監査されていない株主報告と一緒に読むべきであり、この報告は私たちのbr}サイトhttp：//www.td.com/Investor/で得ることができる。この分析の日付は2023年3月1日です。別の説明がない限り、すべての金額はカナダドルで表され、主に銀行が国際財務報告基準に基づいて作成した年度または中期連結財務諸表に由来する。ある比較額に対して改訂を行い、今期採用した列報方式に符合するようにした。世銀に関するより多くの情報は、世行サイトhttp：//www.td.com、およびSEDARサイト：

米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)サイト：http：//www.sec.gov(エドガーファイル部分)

報告の結果は公認会計原則(GAAP)に符合し、IFRSに符合する。 調整後の結果は非GAAP財務測定基準に符合する。世銀が非GAAP財務措置を使用する他の情報については、本“我々はどのように実行するか”の部分の非GAAPおよび他の財務措置を参照してください

第1四半期の財務ハイライトは、昨年第1四半期と比較して：

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公表された希釈後の1株当たり収益は0.82ドルだったが、前年同期は2.02ドルだった

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調整後の希釈後の1株当たり収益は2.23ドルだったが、前年同期は2.08ドルだった

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報告書の純収入は15.82億ドルだったが、前年同期は37.33億ドルだった

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調整後の純収入は41.55億ドルだったが、前年同期は38.33億ドルだった

第1四半期調整(注意事項)

第1四半期の報告書の収益データには、以下の注目すべき事項が含まれている

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買収した無形資産の償却は5400万ドル(税引き後4600万ドルまたは1株3セント)だったが、昨年第1四半期は6700万ドル(税引き後5900万ドルまたは1株3セント)だった

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嘉信投資信託取引に関連する買収·統合費用は3，400万ドル(税引後2，800万ドルまたは1株2セント)であったが、昨年第1四半期は5，000万ドル(税引後4，100万ドルまたは1株2セント)であった

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買収·統合に関連する費用は1.27億ドル(税引後9600万ドル、または1株5セント)

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First Horizon買収の閉鎖資本に対する金利変動の影響を緩和し、純損失は8.76億ドル(税引後6.6億ドルまたは1株36セント)

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スタンフォード大学訴訟和解金額16.03億ドル(税引後11.58億ドル、1株0.63ドル)

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カナダ回復配当金と2022年度カナダ連邦税率引き上げの影響br}5.85億ドル(税引後5.85億ドルまたは1株32セント)

トロント、2023年3月2日、TD銀行グループ(TD銀行またはトロント銀行)は今日、2023年1月31日第1四半期の財務業績を発表した。報告収益は16億ドルで、昨年第1四半期に比べて58%低下し、調整後の収益は42億ドルで8%増加した

TDグループの最高経営責任者兼TD銀行グループのバーラト·マスラニ最高経営責任者は、TDは2023年にスタートが強く、カナダとアメリカの小売業務は強力な収入増加と記録的な収益を実現し、私たちの多元化業務の組み合わせのメリットを示した。私たちは引き続き私たちの業務を強化し、私たちの顧客と顧客がTDから得ることを期待している伝説的な顧客体験 を提供するために投資を続けます

昨日、私たちはCowen Inc.の買収を完了することを発表しましたが、これは私たちの世界的なディーラー拡張の重要な一歩です。マスラニ氏は、道明証券は現在、世界40都市に6500人の同僚を持ち、顧客により広範な製品やサービスを提供することができると補足した

カナダ個人と商業銀行業務は記録的な収益と強力な顧客活動を実現している

カナダの個人と商業銀行の業務純収入は17.29億ドルで、昨年第1四半期に比べて7%増加し、利益率がより高く、業務量の増加を反映している。営業収益は45.89億ドルで17%増加し、5四半期連続で記録的な営業収益となった

カナダの個人と商業銀行の業務は今年スタートの勢いが強く、小切手口座の新規開設とクレジットカードの活性化の数は過去最高を記録した。カナダ個人銀行は第1四半期にカナダの新規顧客のために記録的な口座 を開設し，CanadaVisaと独占的な協力関係を構築し，新参者のカナダ定住時の金融サービスの利用を支援することを発表した。黒人事業主を更に支持するため、カナダ商業銀行は黒人企業家の信用参入計画を打ち出し、信用、富管理と専門提案を獲得する機会を改善することを目的とした

アメリカの小売銀行は持続的な勢いに支えられて強力な収益を実現した

米小売業が発表した純収入は記録的な15.89億ドル(11.77億ドル)に達し、昨年第1四半期に比べて25%(ドルで17%)増加した。調整後のベースでは、純収入は記録的な16.69億ドル(12.36億ドル)に達し、31%(ドルで23%)増加した。報告書の純収入には、第一地平線社(First Horizon Corporation)の買収1.06億ドル(7800万ドル)または8000万ドル(5900万ドル)の税引後買収と統合関連費用が含まれる。世銀の嘉信投資信託会社(嘉信投資信託)への投資は3.01億ドル(2.22億ドル)の収益に貢献し、昨年第1四半期に比べて19%(ドルで11%)増加した

米国小売銀行(同行の嘉信投資信託への投資を除く)は、同行の純収入が記録的な12.88億ドル(9.55億ドル)に達し、昨年第1四半期より26%(ドルで18%)増加したと報告している。調整後のベースでも、純収入は13.68億ドル(10.14億ドル)と記録的だった

米国小売銀行は9%の強い融資増加(Paycheck Protection Program(PPP)融資額を除く)、個人ローンは11%、企業ローンは6%(PPPローン9%増を除く)を達成した。高インフレと金利上昇の環境下では、個人預金は横ばい、企業預金は同4%低下した

道明銀行グループ2023年第1四半期収益プレスリリース

 1ページ

TD Bankはアメリカで最も便利な銀行に選ばれました®(TD AMCB) 小売とフォーチュンコンサルタントを代行して顧客関係を深める戦略を実行することによって、その提案能力を強化した。TD AMCBは引き続き少数族家庭に強力な担保ローンと住宅純価値ローンの増加を提供し、3年連続でフォーブスによってアメリカ退役軍人の最適な雇用主の一つに選ばれた

2023年2月15日、TD AMCBはFirst Horizon買収計画が承認され完成した後、その拡大された足跡を通じて地域コミュニティに約500億ドルの影響を与える5年間のコミュニティ福祉計画を発表した

最初のHorizon取引の完了は、米国とカナダの規制承認を含む慣例の成約条件に依存し、2023年5月27日という外部日までには得られないと予想される

*TDはこの取引に完全に取り組んでおり、First Horizonと5月27日以降にさらに延長する可能性がありますこれは…。マスラニは言った。これは偉大な取引であり、このアメリカ銀行に規模と新しい能力を提供した

富管理と保険は挑戦に満ちた市場環境の中で堅調な業績を実現した

挑戦に満ちた市場環境では、富管理と保険純収入は5億5千万ドルで、昨年第1四半期に比べて14%低下した。本四半期の営業収入は4%増加し、この部門の多元化業務モデルの実力を明らかにした。高い保険収入と純利息収入が市場変動と取引正常化の影響を大きく相殺したからである

TDは顧客を中心とした革新への投資が引き続き市場の勢いを推進して認可を得て、TD Direct Investmentは“環球郵報”によってカナダ第一の直接投資ブローカーに選ばれ、TD Asset Managementはカナダ年金資産第一の資金管理会社に選ばれた1それは.TD Insuranceはカナダのノバスコシア州に2つ目の自動車センターを開設し、より多くの顧客に卓越した体験を提供する能力を拡大するとともに、インフレ圧力に直面した場合にクレームの重症度を低下させた

卸銀行の業績は多元化業務モデルの実力を反映している

卸銀行は本四半期の純収入が3.31億ドルで、昨年第1四半期より1.03億ドル減少し、減少幅は24%であり、非利息支出とPCLの増加を反映していると発表した。調整後のベースでは、純収入は3.47億ドル、8700万ドル減少し、減少幅は20%だった。収入は横ばいで、引受と取引収入は低下したが、世界取引銀行と融資収入の上昇はこの影響を相殺した

道明証券は、ウクライナ政府の基本サービスの提供とエネルギーインフラの回復を支援するために、カナダ政府の5億ドルのウクライナ主権債券の共同簿記管理人を務めるなど、重要な環境、社会、ガバナンス(ESG)任務を主導し続けている

資本

TDの普通株式一次資本比率は15.5%である

結論.結論

Masrani氏は、経済構造の発展に伴い、私たちは依然として私たちの顧客と顧客の制御変化を助け、彼らの財務目標を実現するために努力していると述べた。私は世界各地の同僚たちが私たちの趣旨を実践し続けて、毎日私たちの顧客にサービスを提供してくれたことに感謝したいです

前述の内容は前向きな陳述を含む。前向きな陳述に関する注意事項を参照してください

1

TD Asset Managementは，Benefits Canada 2022 Top 40 Money Manager報告でカナダ管理資産，カナダ年金資産の最高点を獲得した

道明銀行グループ2023年第1四半期収益プレスリリース 2ページ目

前向き陳述に関する注意事項

当銀行(本文書の定義に従って)は、カナダ規制機関または米国(米国)に提出された他の文書に含まれる書面および/または口頭前向き陳述を時々行う。米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)は、その他の通信において。また、世銀代表はアナリスト、投資家、メディア、および他の人口頭に前向きな声明を発表することもできる。このようなすべての陳述は、適用されるカナダとアメリカの証券立法の安全港条項に基づいて行われ、適用されるカナダとアメリカの証券立法に基づいて行われることを目的としている米国の“1995年個人証券訴訟改革法”それは.前向きな陳述には、本文書における経営陣の2022年年次報告における議論および分析(2022年MD&A報告)、経済要約および展望、カナダ個人および商業銀行、米国小売、富管理および保険、ならびに卸銀行部門の2023年の主要優先事項および経営環境と展望、会社部門タイトル2022年の成果および重点、および銀行2023年以降の目標および優先事項、およびこれらの目標および優先事項の実現戦略に関する他の声明が含まれるが、これらに限定されない。銀行の財務業績を予想しています前向きな陳述は、一般に、将、将、すべき、信じる、予想、予想、意向、推定、計画、目標、目標によって識別される

その性質について言えば、これらの前向き陳述は世銀が仮説を立てることを要求し、固有のリスクと不確実性の影響を受け、一般性もあれば、具体的なものもある。特に、実際、金融、経済、政治と監督管理環境に関連する不確定性を考慮すると、これらのリスクと不確定性は世銀の制御範囲を超えており、その影響は予測が困難であり、実際の結果は前向き表現に表現されている予想と大きく異なる可能性がある。単独または全体的にこのような差をもたらす可能性のあるリスク要因は、戦略、信用、市場(株式、大口商品、外国為替、金利および信用利差を含む)、運営(技術、ネットワークセキュリティおよびインフラを含む)、モデル、保険、流動性、資本充足率、法律、規制コンプライアンスおよび行動、名声、環境および社会、および他のリスクを含む。このようなリスク要因の例としては、世銀業務が存在する地域の一般的な商業および経済状況、地政学的リスク、インフレ、金利上昇および景気後退、新冠肺炎の大流行を含む大流行病の経済、金融およびその他の影響、世銀の長期戦略および短期的な重要な戦略優先事項を実行する能力、買収と処分、業務保留計画および戦略計画の成功と統合を含む。当行の情報技術、インターネット、ネットワークアクセス、または他の音声またはデータ通信システムまたはサービスの技術およびネットワークセキュリティリスク(ネットワーク攻撃、データセキュリティホールまたは技術障害を含む)；モデルリスク、詐欺活動、第三者は、情報の保管および制御に関連することを含む、当社またはその付属会社に対する義務を履行できなかった, そして、銀行が第三者サービス提供者を使用して発生する他のリスク；現行の法律と法規の新しい変化或いは応用の影響、税法、資本基準と流動性監督指導を含むが、監督監督とコンプライアンスリスク；既存と新しい参入者(金融技術会社と大型技術競争相手を含む)からの競争激化；消費者態度の転換と破壊的技術；重大な訴訟と監督事項に関連するリスクの開放；銀行の重要な人材を誘致、発展と維持する能力；銀行信用格付けの変化；為替レート、金利、信用利差と株価の変化；市場流動性不足と資金競争によって増加した融資コストと市場変動性；銀行間同業借り換え金利(IBOR)移行リスク；重要な会計推定および会計基準、政策と銀行使用の方法の変化；既存と潜在的な国際債務危機、環境と社会リスク(気候変化を含む)、および自然および非自然災害事件の発生とこのような事件によるクレーム。世行は、上述のリストはすべての可能なリスク要素を詳細に列挙しておらず、他の要素も世銀の結果に悪影響を与える可能性があると戒めている。より詳細な情報については、2022年のMD&Aにおけるリスク要因および管理章を参照してください。これらの章は、その後に株主に提出される四半期報告およびプレスリリース(適用される場合)で更新される可能性があり、この章は、重大な買収または重大および後続のイベントで議論される任意のイベントまたは取引、および関連するMD&Aにおける係属中の買収に関連しており、適用されるプレスリリースは、www.td.comで見つけることができる。これらの要素と他の不確定要素と潜在的なイベントは, また，世銀に関する決定を行う際には，前向き陳述の内在的不確実性をよく考慮すべきである.世銀は世銀の前向きな陳述に過度に依存しないよう読者に戒めている。

本文に含まれる展望性陳述に基づいた重大な経済仮定は“2022年MD&A”の経済要約と展望タイトルの下に列挙され、カナダ個人と商業銀行、アメリカ小売、富管理と保険及び卸売銀行部門の2023年の主要な優先事項と経営環境及び見通しタイトルの下、及び会社部門の2022年の成果と重点タイトルの下で、各四半期はその後株主に提出された報告書の中で更新される可能性がある

本文書に含まれる任意の前向き陳述は、期限のbr期間の銀行の財務状況、目標および優先事項、および予想される財務業績を理解するために、銀行の株主およびアナリストが期限までの財務状況、目標および優先事項、および予想される財務業績を理解することを目的とした管理職の本報告日までの観点のみを代表するものであり、他の目的には適用できない可能性がある。証券法規の要件が適用されない限り、本行は、書面または口頭陳述にかかわらず、当行またはその代表によって時々行われる任意の前向きな陳述の更新を約束しない

本文書は世銀監査委員会によって審査され、発表前に監査委員会の提案に基づいて世銀取締役会の承認を得た

道明銀行グループ2023年第1四半期収益プレスリリース

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表1：財務のハイライト

(特記を除いて百万カナダドルで) 次の3か月まで

一月三十一日
2023
十月三十一日
2022

一月三十一日
2022

行動の結果

報告書の総収入：

 $ 12,226 $ 15,563 $ 11,281

調整後の総収入1

 13,102 12,247 11,281

信用損失準備金

 690 617 72

保険請求と関連費用

 976 723 756

報告の非利子支出

 8,316 6,545 5,967

調整された非利子支出1

 6,541 6,430 5,897

報告の純収入

 1,582 6,671 3,733

調整後の純収入1

 4,155 4,065 3,833

財務状況(数十億カナダドル)

融資総額は融資損失準備後の純額を差し引く

 $ 836.7 $ 831.0 $ 743.6

総資産

 1,928.3 1,917.5 1,778.6

総預金

 1,220.6 1,230.0 1,159.5

総株

 111.8 111.4 102.0

総リスク重み付け資産2

 531.6 517.0 470.9

財務比率

報告された普通株式資本収益率(ROE)% 3

 5.9 % 26.5 % 15.3 %

調整された普通株式元本収益率1

 16.1 16.0 15.7

有形普通株式資本収益率(ROTCE)1

 8.0 35.4 20.6

調整後の有形普通株権益収益率 1

 21.1 21.2 20.8

効率比報告3

 68.0 42.1 52.9

調整後の効率比1,3

 49.9 52.5 52.3

融資·引受為替手形の純平均値の100%比で信用損失準備金を抽出(回収)する

 0.32 0.29 0.04

普通株式情報報告(カナダドル)

1株当たりの収益

基本的な情報

 $ 0.82 $ 3.62 $ 2.03

薄めにする

 0.82 3.62 2.02

1株当たりの配当金

 0.96 0.89 0.89

1株当たりの帳簿価値3

 55.01 55.00 53.00

終値4

 92.06 87.19 101.81

流通株(百万株)

基本平均

 1,820.7 1,812.1 1,820.5

平均希釈

 1,823.1 1,814.4 1,824.1

期末

 1,828.9 1,820.7 1,816.5

時価(数十億カナダドル)

 $ 168.4 $ 158.7 $ 184.9

配当率3

 4.3 % 4.2 % 3.7 %

配当支払率3

 116.5 24.6 44.0

市況率3

 11.1 9.2 12.8

株主総リターン(1年)3

 (5.7 ) 0.9 45.8

普通株式情報調整後(カナダドル)1,3

1株当たりの収益

基本的な情報

 $ 2.24 $ 2.18 $ 2.08

薄めにする

 2.23 2.18 2.08

配当支払率

 42.9 % 40.8 % 42.8 %

市況率

 10.8 10.4 12.5

資本比率2

普通株一級資本比率

 15.5 % 16.2 % 15.2 %

一級資本充足率

 17.5 18.3 16.3

総資本比率

 19.9 20.7 19.0

レバレッジ率

 4.8 4.9 4.4

TLAC比率

 36.6 35.2 28.6

TLACレバー率

 9.9 9.4 7.6

1

トロント道明銀行(道明銀行あるいは道明銀行)は国際財務報告基準、現行の公認会計基準に基づいて監査されていない中期総合財務諸表を作成し、業績を報告する際に国際財務報告基準に基づいて作成した業績を参考にする。世銀はまた調整後の業績と非公認会計基準比率などの非公認会計基準の財務指標を利用してその各業務を評価し、世銀の全体業績を評価した。調整後の結果を得るために、世銀は報告の結果に基づいて注目すべき項目を調整した。さらなる解釈，注意事項のリストおよび報告の結果に応じて調整された台帳については，本文書“どのように実行するか”の節 を参照されたい.本明細書で使用される非GAAP財務計測および比率は、IFRSで定義された用語ではないので、他の発行者によって使用される類似の用語 と比較できない可能性がある

2

カナダ金融機関監理署(OSFI)の資本充足率要求、レバレッジ要求、総損失吸収能力(TLAC)ガイドラインによると、これらの措置はすでに本文書に含まれている。詳細については、2023年第1四半期MD&Aの資本頭寸部分を参照されたい

3

この指標に関するより多くの情報は、参照によって組み込まれた2023年第1四半期のMD&Aの語彙表を参照してください

4

トロント証券取引所(トロント証券取引所)の終値

道明銀行グループ2023年第1四半期収益プレスリリース

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重大なbrと後続の事件、および完成すべき買収

Cowen Inc

2023年3月1日、行はCowen Inc.(Cowen？)の買収を完了した。買収業務の結果は銀行brが成約日から合併し、主に卸銀行業務の一部で報告される

First Horizon Corporationが買収される

2022年2月28日、世銀とFirst Horizon Corporationは最終合意に達し、世銀はFirst Horizon 1株当たり25.00ドルを支払う134億ドルの全現金取引でFirst Horizonを買収すると発表した。この取引に関連して、当行はFirst Horizon無投票権優先株に4.94億ドルを投資している(場合によってはFirst Horizon普通株の4.9%に変換することができる)

First Horizon株主は、取引終了時に、2022年11月27日から取引終了前日まで、年率で1株当たり0.65ドルの追加収益を得る

2023年2月9日、双方は、合併協定の条項に基づいて、外部日を2023年5月27日に延長することに共同で同意したと発表した。取引の完了は、米国やカナダの規制当局の承認を含む通常の成約条件に依存し、2023年5月27日までには承認されない見通しだ。規制承認は世銀の統制範囲内ではない

統合が2023年5月27日までに完了していない場合、外部日をさらに延長するために、統合協定を修正する必要がある。TDとFirst Horizonはさらなる延期の可能性を検討している

銀行は買収完了時の金利変動が資本に与える影響を軽減する戦略を実施している

First Horizonの固定金利金融資産と負債、および特定の無形資産の公正な価値は、金利変化に非常に敏感である。純資産の公正価値は、買収完了時に確認すべき営業権金額を決定する。OSFIバーゼル協定IIIの規定により、これらの資産は資本から差し引かれるため、営業権および無形資産の増加は資本比率に悪影響を及ぼす。資本のこのような変動性を緩和するために、同行はある金利交換の指定を取り消し、公正価値ヘッジ会計関係でヘッジ固定収益投資をヘッジする。

指定を取り消して以来、これらのスワップの時価ベースの収益(損失)は、以前のヘッジファンド投資からどのような相殺も行うことなく、収益の中で確認されている。このような収益(損失)は、買収完了時に確認された営業権金額の変化が資本に与える影響を緩和する。指定解除はまた、投資基盤への償却 を投資残存期待寿命に調整した純利息収入を誘発した

2023年1月31日までの3カ月間、同行は(9.98億ドル)スワップ相場に関する非利息収入と、基数調整償却に関する1.22億ドルの純利息収入を報告した。また、2023年1月31日までの3カ月間、スワップ純利息収入に関する2.51億ドルの非利息収入を報告した

取引関連の影響を含む銀行及び第1地平線の財務業績及び貸借対照表を推定することにより、銀行は、その普通株式一次資本比率(CET 1)が第1地平線買収完了後に11%を容易に超えることが予想される

カナダにおける回復配当の実施と企業税率の変化

2022年12月15日ビル·C-32は秋の経済声明実施法案, 2022皇室の承認を得る。この法案はカナダ蘇生配当金(CRD)を公布し、銀行と生命保険グループのカナダ連邦税率を1.5%引き上げた。

CRDを実施して5.53億ドルの所得税支出と2.39億ドルの他の全面的な収入支出を生み出し、2023年第1四半期に確認した

2022年4月7日以降に終了した最初の納税年度は、カナダ連邦税率が1.5%増加し、2023年第1四半期に確認された所得税の支出は8200万ドル、2022年度に関連する他の総合収入の税収割引は7500万ドルとなった。この行はまた税率が増加したため、あるカナダの繰延税金資産と負債を再計量し、繰延税項目の純資産を5，000万ドル増加させ、所得税の支出に計上した

スタンフォード大学訴訟和解

2023年2月24日、世銀はスタンフォード金融グループに関連する訴訟(スタンフォード訴訟)について原則的な和解(和解協定または和解合意)を達成した。裁判所が和解を承認すると、世銀は裁判所が指定したスタンフォード破産管理人に12.05億ドルを支払う。合意条項によると、TDは破産管理人、スタンフォード公式投資家委員会、および訴訟中の他の原告と和解しており、これらの当事者は、スタンフォード事件によって発生した、またはそれに関連するすべての現在または未来のクレームの免除および却下に同意している。この合意の結果として、世銀は2023年第1四半期に約16億ドルの税引前支出(12億ドルの税引き後)を記録した

道明銀行グループ2023年第1四半期収益プレスリリース

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私たちのパフォーマンスはどうですか

銀行はどのように報告しましたか

世銀は“国際財務報告基準”に基づいて中期連結財務諸表を作成し、“国際財務報告基準”に基づいて作成した結果を報告された結果とする

非GAAPおよび その他の財務指標

報告の結果以外に、世銀はまた、非公認会計基準の財務指標、即ち 歴史、非公認会計基準比率、財務指標と資本管理措置を補充し、その結果を評価することを含むいくつかの財務指標を提出した。非公認会計基準の財務指標、例えば調整後の業績は、世銀の業務を評価し、世銀の全体的な業績を評価するために用いられる。調整後の結果を得るために、世銀は報告の結果に基づいて注目すべき項目を調整した。注目すべき項目は、経営陣が基本的な業務業績を示すことができないと考えている項目 であり、表3に開示されている。非GAAP比率は、その1つまたは複数の構成要素として非GAAP財務測定基準を含む。非GAAP比率の例としては，調整後の基本と希釈後の1株当たり収益(EPS)，調整後の配当金支払率，調整後の効率比率，調整後の有効所得税税率がある。世銀は、非公認会計基準の財務指標と非公認会計基準の比率は読者に管理層が世銀の業績をどのように見ているかをよりよく理解させると考えている。本明細書で使用される非GAAP財務計測および非GAAP比率は、IFRSにおいて定義された用語ではないので、他の発行者によって使用される同様の用語と比較することができない可能性がある。補足財務指標は銀行の財務業績と状況を記述し、資本管理指標は銀行の資本状況を記述し、この2つの指標はいずれも本文書が初めて出現したところで説明した

アメリカの戦略カード

銀行のアメリカ戦略クレジットカードの組み合わせはあるアメリカの小売業者と締結した協定からなり、これらの協定によると、TDはそのアメリカの顧客に自社ブランドと連合ブランドの消費クレジットカードを提供するアメリカ発行元である。個別合意の条項によると、銀行や小売業者は信用損失後に関連ポートフォリオによる利益を共有する。“国際財務報告基準”によると、TDは、銀行の中期総合収益表に、これらのポートフォリオに関連する収入総額および信用損失準備金(PCL)を列記しなければならない。細分化市場レベルでは、小売業者計画パートナーの収入と信用損失におけるシェアは会社細分化市場に示されており、相殺金額(パートナーを代表する純シェア)が非利息支出に記録されているため、会社が報告した純収益(損失)には影響を与えない。米国小売部門の純収益(損失)には、合意によってTDに起因できる収入と信用損失部分のみが含まれている

嘉信投資信託会社への投資

2020年10月6日、嘉信投資信託がTD ameritrade Holding Corporation(TD Ameritrade Holding Corporation)の買収(嘉信投資信託は嘉信投資信託の取引)を完了した後、同行は嘉信投資信託の約13.5%の株式(嘉信投資信託取引)を買収した。2022年8月1日、世行は2，840万株の嘉信投資信託無投票権普通株を売却し、世行の嘉信投資信託の所有権権益を約12.0%に低下させた。世銀は権益法を用いて嘉信投資信託への投資を計算する。アメリカ小売部門 は、嘉信投資信託投資純収益に占める銀行のシェアを反映している。会社部門の純収益(損失)には、買収した無形資産の償却金額と、嘉信投資信託取引に関する買収·統合費用が含まれる。世銀が嘉信投資信託が普通株主に提供する収益に占めるシェアの報告は1カ月遅れている。詳細は、銀行2023年第1四半期中期総合財務諸表の付記7を参照されたい

2019年11月25日、当銀行はシュワブ取引完了時に発効し、初期満期日は2031年7月1日である保険付き預金口座協定(シュワブIDA 協定)を締結した。嘉信投資信託IDA協定によると、銀行は嘉信投資信託の顧客にコード預金口座を提供する。 2021年7月1日から、嘉信投資信託の預金は1年間で最大100億ドル(ある制限と調整の制限を受ける)を減らすことができ、最低限度額は500億ドルである。さらに、シュワブは、いくつかの条件下およびいくつかの制限の下で、コード預金残高が時間の経過とともに変動する可能性があるように、一定の動作柔軟性を要求する。詳細については、2022年MD&Aにおける関連先取引部分を参照してください。

次の表は世銀の報告書に基づく経営結果を提供する。

表2：報告した経営実績

(百万カナダドル) 次の3か月まで

一月三十一日
2023
十月三十一日
2022

一月三十一日
2022

純利子収入

 $ 7,733 $ 7,630 $ 6,302

非利子収入

 4,493 7,933 4,979

総収入

 12,226 15,563 11,281

信用損失準備金

 690 617 72

保険請求と関連費用

 976 723 756

非利子支出

 8,316 6,545 5,967

嘉信投資信託の所得税前収入と投資純収入シェア

 2,244 7,678 4,486

所得税引当

 947 1,297 984

嘉信投資信託投資純収益シェア

 285 290 231

報告の純収入

 1,582 6,671 3,733

他の配当ツールの優先配当金と分配

83 107 43

普通株主が得られる純収入

 $ 1,499 $ 6,564 $ 3,690

道明銀行グループ2023年第1四半期収益プレスリリース

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次の表は世界銀行の調整後と報告の結果との間の入金を提供します。

表3：非公認会計基準財務計量と報告純収入の調整台帳

(百万カナダドル) 次の3か月まで

一月三十一日

2023

十月三十一日

2022

一月三十一日

2022

経営業績調整後

純利子収入6

 $ 7,862 $ 7,627 $ 6,302

非利息収入 1,6

 5,240 4,620 4,979

総収入

 13,102 12,247 11,281

信用損失準備金

 690 617 72

保険請求と関連費用

 976 723 756

非利息支出 2

 6,541 6,430 5,897

嘉信投資信託の所得税前収入と投資純収入シェア

 4,895 4,477 4,556

所得税引当

 1,068 747 1,001

嘉信投資信託投資純収益シェア3

 328 335 278

調整後の純収入

 4,155 4,065 3,833

他の配当ツールの優先配当金と分配

83 107 43

普通株主が使用可能な純収入を調整して

4,072 3,958 3,790

付記項目の税引き前調整

無形資産の償却を獲得した4

 (54 ) (57 ) (67 )

嘉信投資信託取引に関する買収と統合費用5

 (34 ) (18 ) (50 )

買収完了待ちの買収と統合関連費用2

 (127 ) (85 ) –

First Horizon買収に及ぼす金利変動の影響6

 (876 ) 2,319 –

スタンフォード大学訴訟和解2

 (1,603 ) – –

嘉信投資信託株式の売却益1

 – 997 –

減税：所得税の影響

無形資産の償却を獲得した

 (8 ) (6 ) (8 )

嘉信投資信託取引に関する買収と統合費用5

 (6 ) (2 ) (9 )

買収完了待ちの買収と統合関連費用

 (31 ) (20 ) –

First Horizon買収に及ぼす金利変動の影響を緩和

(216 ) 578 –

スタンフォード大学訴訟和解

 (445 ) – –

嘉信投資信託株式の売却益

 – – –

カナダ経済回復配当とカナダ連邦税率引き上げが2022年度に及ぼす影響7

 585 – –

備考項目の調整総額

 (2,573 ) 2,606 (100 )

普通株主に使用可能な純収入報告

$ 1,499 $ 6,564 $ 3,690

1

調整後の非利息収入には、以下の注意事項は含まれていません

i.

世銀は2840万株のシュワブ無投票普通株を売却し、2022年第4四半期の収益：9.97億ドルを売却することを確認した。この金額は会社部門に報告します

2

調整後の非利息支出には、銀行資産買収や業務合併に関する以下の注意事項は含まれていない

i.

2023年第1四半期：2400万ドル、2022年第4四半期：2400万ドル、2022年第1四半期：3300万ドル。これらの費用は会社の部門に報告されています

二、

嘉信投資信託取引に関連する銀行自身の統合と買収コストは2023年第1四半期： 2100万ドル、2022年第4四半期：600万ドル、2022年第1四半期：3700万ドル。これらのコストは会社の部門で報告されています

三、三、

2023年第1四半期：1.27億ドル、2022年第4四半期：8500万ドル。これらの費用は主に各種買収の専門サービスや他の増量運営費用と関係があり、アメリカの小売と卸売銀行部門で報告されている。

四、

スタンフォード大学訴訟和解2023年第1四半期：16.03億ドル。これは会社部分で報告されています。 詳細については、重大事件と後続事件および未定買収部分を参照してください

3

シュワブの投資純収入の調整シェアは税引後ベースで以下の注目すべき項目は含まれていない。 この2項目の収益影響は会社部門で報告されている：

i.

2023年第1四半期：3000万ドル、2022年第4四半期：3300万ドル、2022年第1四半期：3400万ドル、

二、

世銀は嘉信投資信託のTD ameritrade買収に関連する買収と統合費用シェア2023年第1四半期：1，300万ドル、2022年第4四半期：1，200万ドル、2022年第1四半期：1，300万ドル

4

買収された無形資産の償却は、資産買収と業務組合によって得られた無形資産に関し、嘉信投資信託投資純収益シェアに関する買収された無形資産の税引後償却金額を、会社支部で報告する。金額は脚注2と脚注3を参照されたい

5

嘉信投資信託取引に関連する買収·統合費用には、銀行自身の統合と買収コスト、および嘉信投資信託買収TD ameritradeに関する税引後買収と統合費用の銀行シェアが含まれており、両者とも会社で一部報告されている。金額については、脚注2と脚注3を参照されたい

6

First Horizon買収に対する金利変動の影響緩和には，i)2023年第1四半期の非利息収入に記録された金利スワップの時価ベース収益(損失)：(9.98億ドル，2022年第4四半期：22.08億ドル，ii)基数調整 と非指定公允価値ヘッジ会計関係に関する償却，純利息収入に記録された2023年第1四半期：1.22億ドル，2022年第4四半期：1.11億ドル，およびiii)金利スワップ確認の利息収入(支出) の一部が報告されている。非利息収入から純利息収入に再分類され、2023年第1四半期：2.51億ドル、2022年第4四半期：1.08億ドルに影響しない。より詳細については、重大および後続イベントおよび 未定買収部分を参照されたい

7

CRDと2023年第1四半期に確認されたカナダ2022年度連邦税率引き上げの影響は、会社で一部報告されている。詳細については、重大および後続事件、および未定買収部分を参照されたい

道明銀行グループ2023年第1四半期収益プレスリリース

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表4：報告と調整後の1株当たり収益の入金1

(カナダドル) 次の3か月まで

一月三十一日

2023

十月三十一日

2022

一月三十一日

2022

基本1株当たり収益報告

 $ 0.82 $ 3.62 $ 2.03

注意事項の調整

 1.41 (1.44 ) 0.05

調整後の基本1株当たりの収益

 $ 2.24 $ 2.18 $ 2.08

公表された希釈後の1株当たり収益

 $ 0.82 $ 3.62 $ 2.02

注意事項の調整

 1.41 (1.44 ) 0.05

調整後の希釈後の1株当たり収益

 $ 2.23 $ 2.18 $ 2.08

1

1株当たり収益の算出方法は，普通株主が得られる純収入を期間の加重平均流通株数 で割ったものである。四捨五入のため、数字は加算できない可能性があります

普通株主資本収益率

総合銀行の純資産収益率は普通株主が獲得できる報告純収入が平均普通株権益に占めるパーセンテージで計算される。総合銀行調整後の純資産収益率は普通株主が獲得できる調整後の純収益が平均普通株権益に占めるパーセンテージで計算される。調整後の純資産収益率は非公認会計基準の財務比率であり、銀行の株式使用状況の評価に用いることができる

業務部門の純資産収益率は、一般株主が部門純収入が平均分配資本に占める割合で計算されるべきである。世銀がその業務部門に資本を分配する方法は、バーゼルIIIの普通株式資本要求に大きく適合している。業務部門に割り当てられた資本は、2023年第1四半期に11%CET 1資本に増加し、2022年度は10.5%となる

表5：普通株式資本収益率

(特記を除いて百万カナダドルで) 次の3か月まで

一月三十一日
2023
十月三十一日
2022

一月三十一日
2022

平均普通株権益

 $ 100,337 $ 98,199 $ 95,829

普通株主が使用可能な純収入報告

 1,499 6,564 3,690

所得税控除後の注意事項

 2,573 (2,606 ) 100

普通株主が使用可能な純収入を調整して

$ 4,072 $ 3,958 $ 3,790

普通株元本収益率報告

 5.9 % 26.5 % 15.3 %

調整された普通株式元本収益率

 16.1 16.0 15.7

有形普通株権益収益率

有形 普通株権益(TCE)の計算方法は普通株株主権益から商誉、嘉信投資信託への投資とその他の買収した無形資産から商誉と無形資産を減算し、関連繰延税項負債を差し引く。ROTCEは普通株株主がすでに買収した無形資産税を差し引いて償却した後の報告は純収入で計算することができ、これらの無形資産は注目すべき項目とされ、平均TCEのパーセンテージを占める。調整後のROTCE は普通株主から報告された利用可能な純収入から計算され、すべての付記項目で調整した後、平均TCEの割合を占めている。TCE、ROTCEおよび調整後のROTCEは、世銀の株式使用状況を評価するために使用することができる。TCEは非GAAP財務指標であり、ROTCEと調整後のROTCEは非GAAP比率である

表6：有形普通株式資本収益率

(特記を除いて百万カナダドルで) 次の3か月まで

一月三十一日
2023
十月三十一日
2022

一月三十一日
2022

平均普通株権益

 $ 100,337 $ 98,199 $ 95,829

平均商業権

 17,486 17,334 16,519

嘉信投資信託投資の平均営業権と無形資産

 6,160 6,374 6,585

他の無形資産を平均して1

 442 463 526

平均繰延税金負債

 (174 ) (172 ) (172 )

平均有形普通株権益

 76,423 74,200 72,371

普通株主が使用可能な純収入報告

 1,499 6,564 3,690

無形資産の償却，所得税の純額を獲得した

 46 51 59

普通株主が獲得できる買収無形資産償却調整後の純収益は、所得税を差し引いた純額

 1,545 6,615 3,749

所得税を差し引いたその他の付記項目

 2,527 (2,657 ) 41

普通株主が使用可能な純収入を調整して

$ 4,072 $ 3,958 $ 3,790

有形普通株権益収益率

 8.0 % 35.4 % 20.6 %

調整された有形普通株権益収益率

 21.1 21.2 20.8

1

ソフトウェアおよび資産維持権に関する無形資産は含まれていない

私たちの業務のパフォーマンスはどうですか

報告書を管理する目的で、銀行の運営と活動は、カナダ個人と商業銀行業務、米国小売、富管理と保険、卸売銀行業務の4つの重要な業務部門を中心に組織されている。銀行のその他の活動は 会社の部分に入っている

各業務部門の業績は、その部門の業務から生じる収入、費用、資産、負債を反映している。適用される場合、世銀は調整後の結果と純資産収益率に基づいて各部門の業績を測定·評価し、これらの部門について世銀は評価基準を調整したことを示している。より詳細については、本文書の“どのように実行するか”章、世行2022年MD&A報告の業務重点章、世行2022年10月31日までの年次連結財務諸表付記29を参照されたい

履行(第1段階および第2段階)および減価(第3段階)金融資産、融資承諾、および財務保証に関連するPCLは、それぞれのセクションに記録される

道明銀行グループ2023年第1四半期収益プレスリリース

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卸銀行業務の純利息収入は課税同値基礎(TEB)で計算され、これはある配当を含む非課税あるいは免税収入の価値がその同値な税前価値に調整されることを意味する。TEBを用いて銀行がすべての証券や融資の収入を一致して測定することができ，純利息収入と類似機関との比較をより有意義にした。卸銀行の業績に反映されたTEBの純利息収入と所得税への支出の増加が会社部門で逆転した。本四半期のTEBは5，700万ドルに調整されたが、前四半期は3，600万ドル、昨年第1四半期は3，800万ドルだった

シュワブ投資の純収益シェアは米国小売部門に報告されている。買収された無形資産の償却金額及び嘉信投資信託取引に関する買収·統合費用が会社部門に記録されている

表7：カナダ個人と商業銀行業務

(特記を除いて百万カナダドルで) 次の3か月まで
一月三十一日
2023		 312022年10月 一月三十一日
2022

純利子収入

 $ 3,539 $ 3,388 $ 2,876

非利子収入

 1,050 1,066 1,044

総収入

 4,589 4,454 3,920

信用損失準備金が減額された

 220 184 150

信用損失準備金を履行する

 107 45 (118 )

信用損失準備金総額

 327 229 32

非利子支出

 1,863 1,921 1,689

所得税引当

 670 610 581

純収入

 $ 1,729 $ 1,694 $ 1,618

選択された体積と比率

普通株主資本収益率1

 39.9 % 41.9 % 43.0 %

純金利差(証券化資産を含む)2

 2.80 2.70 2.44

効率比

 40.6 43.1 43.1

カナダの小売支店の数は

 1,060 1,060 1,062

フルタイムは従業員の平均人数に相当する

 28,803 28,936 27,871

1

2023年第1四半期、業務部門に割り当てられた資本は11%のCET 1資本に増加したが、前年は10.5%だった

2

純利息差の計算方法は、純利息収入を平均的に利息を稼ぐことができる資産で割ることだ。純利息差の計算に用いる平均生息資産は，非公認会計基準の財務計測である。これらの指標に関するより多くの情報は、本文書が部分的な非GAAPおよび他の財務的措置をどのように実行するか、および銀行の2023年第1四半期のMD&Aの語彙表を参照してください

2023年第1四半期と2022年第1四半期の比較

カナダ個人·商業銀行の本四半期の純収入は17.29億ドルで、昨年第1四半期より1.11億ドル増加し、7%増となり、収入の増加を反映しているが、PCLと非利息支出の増加分はこの増加を相殺している。同四半期の年化純資産収益率は39.9%だったが、昨年第1四半期は43.0%だった

同四半期の収入は45.89億ドルで、昨年第1四半期より6.69億ドル増加し、17%増加した

純利息収入は35.39億ドルで、昨年第1四半期より6.63億ドル増加し、23%増加し、利益率と販売量の増加が速いことを反映している。平均融資額は370億元増加し、8%増加し、個人ローンが6%増加し、商業ローンが14%増加したことを反映している。平均預金は140億ドル、または3%増加し、個人預金の8%増加、商業預金の5%低下を反映している。純利差は2.80%で36ベーシスポイント上昇し、主に預金利益率の上昇が金利上昇を反映しているが、融資利益率の低下部分はこの影響を相殺している

非利息収入は10億5千万ドル、600万ドル増加し、1%増加した

PCLは3.27億ドルで、昨年第1四半期より2.95億ドル増加した。本四半期のPCL減値は2.2億ドルで7，000万ドル増加し，47%増加し，信用表現がさらに正常化したことを反映している。PCLの業績は1.07億ドルだったが、前年の業績は1.18億ドルに回復した。本四半期の表現 は信用表現と販売量増加のいくつかの更なる正常化を反映している。年化個人信用ローンが信用総量に占めるパーセンテージは0.25%であり、昨年第1四半期より22ベーシスポイント上昇した

同四半期の非利息支出は18.63億ドルで、昨年第1四半期に比べて1.74億ドル増加し、10%増加した。技術や従業員関連の支出増加を含む業務成長を支援する支出の増加を反映している

今季の効率比率は40.6%だったが、昨年第1四半期は43.1%だった

2023年第1四半期と2022年第4四半期の比較

カナダ個人と商業銀行業務の本四半期の純収入は17.29億ドルで、前四半期より3500万ドル増加し、2%増加した。 は収入増加と非利息支出の減少を反映しているが、PCL増加はこの影響を部分的に相殺している。同四半期の年化純資産収益率は39.9%だったが、前四半期は41.9%だった

前四半期と比較して、収入は1.35億ドル増加し、3%増加した。純利息収入は1.51億ドル、または4%増加し、利益率と販売量の増加が高いことを反映している。平均貸付額は40億元増加し、増加は1%であり、個人ローンの増加は相対的に緩やかであり、商業ローンは3%増加したことを反映している。平均預金は30億ドル増加、または1%増加し、個人預金が1%増加し、商業預金が1%低下することを反映している。純利差は2.80%と10ベーシスポイント上昇し、主に預金利益率の上昇が金利上昇を反映しているが、融資利益率の低下部分はこの影響を相殺している

非利息収入が1，600万ドル減少したり、2%減少したりすることは、手数料収入の低下を反映している

PCLは前四半期と比較して9800万ドル増加した。PCL減値は3，600万ドル増加し，20%増となり，信用表現がさらに正常化したことを反映している。PCLの業績は6200万ドル増加した。本四半期の表現は信用表現と取引量増加のいくつかの更なる正常化を反映している。総PCLがクレジット総量に占める経年化率は0.25%であり、8ベーシスポイント増加した

前四半期と比べ、非利息支出は5800万ドル減少し、減少幅は3%であり、マーケティングコストの低下、および非信用支出の減少を反映しているが、一部は技術コスト上昇によって相殺されている

有効率は40.6%であったのに対し，前四半期は43.1%であった

.

道明銀行グループ2023年第1四半期収益プレスリリース

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表8：米国小売業

(特に明記しない限り、100万ドルで) 次の3か月まで

カナダドル
一月三十一日
2023
十月三十一日
2022

一月三十一日
2022

純利子収入

 $ 3,169 $ 2,957 $ 2,115

非利子収入

 596 638 671

総収入

 3,765 3,595 2,786

信用損失準備金が減額された

 212 166 125

信用損失準備金をひっさげて契約を履行する

 (12 ) 59 (104 )

信用損失準備金総額

 200 225 21

報告の非利子支出

 2,071 1,976 1,597

調整された非利子支出1,2

 1,965 1,909 1,597

報告所得税の引当

 206 165 148

調整後の所得税の引当1

 232 181 148

アメリカ小売銀行の純利益報告書

 1,288 1,229 1,020

アメリカ小売銀行の純利益調整後1

 1,368 1,280 1,020

嘉信投資信託投資純収益シェア3,4

 301 310 252

報告の純収入

 $ 1,589 $ 1,539 $ 1,272

調整後の純収入1

 1,669 1,590 1,272

ドル

純利子収入

 $ 2,349 $ 2,220 $ 1,671

非利子収入

 442 479 530

総収入

 2,791 2,699 2,201

信用損失準備金が減額された

 158 125 99

信用損失準備金をひっさげて契約を履行する

 (9 ) 44 (82 )

信用損失準備金総額

 149 169 17

報告の非利子支出

 1,535 1,482 1,261

調整された非利子支出1,2

 1,457 1,432 1,261

報告所得税の引当

 152 122 117

調整後の所得税の引当1

 171 135 117

アメリカ小売銀行の純利益報告書

 955 926 806

アメリカ小売銀行の純利益調整後1

 1,014 963 806

嘉信投資信託投資純収益シェア3,4

 222 237 200

報告の純収入

 $ 1,177 $ 1,163 $ 1,006

調整後の純収入1

 1,236 1,200 1,006

選択された体積と比率

普通株元本収益率報告5

 15.5 % 15.4 % 12.6 %

調整された普通株式元本収益率1,5

 16.3 15.8 12.6

純利息差1,6

 3.29 3.13 2.21

効率比報告

 55.0 54.9 57.3

調整後の効率比1

 52.2 53.1 57.3

管理資産(数十億ドル7

 $ 35 $ 34 $ 32

管理されている資産(数十億ドル)7

 35 33 40

アメリカの小売店の数

 1,161 1,160 1,152

フルタイムは従業員の平均人数に相当する

 27,694 26,710 24,922

1

世銀が非GAAP財務措置を使用することについてのより多くの情報は、このファイル“我々はどのように実行するか”の節の非GAAPおよび他の財務措置を参照してください

2

調整された非利息支出には、2023年第1四半期のHorizon買収と統合関連費用 ：1.06億ドルまたは7800万ドル(税引後8000万ドルまたは5900万ドル)、2022年第4四半期：6700万ドルまたは5000万ドル(5100万ドルまたは税引後3700万ドル)は含まれていない

3

世銀の嘉信投資信託収益におけるシェア報告は1ヶ月の遅れがある。詳細は、世銀2023年第1四半期中期総合財務諸表付記7を参照されたい

4

無形資産の償却を買収した税引き後の金額と、嘉信投資信託買収TD ameritradeに関連する銀行の買収と統合におけるシェア を会社部分に計上する

5

2023年第1四半期、業務部門に割り当てられた資本は11%のCET 1資本に増加したが、前年は10.5%だった

6

純利息差の計算方法は、純利息収入を平均的に利息を稼ぐことができる資産で割ることだ。米国小売部門については、清掃預金手配や会社間預金や現金担保に関する影響は含まれていない。免税利息収入の価値は同値な税引前価値に調整される。投資証券については， の公正価値の調整に平均計上資産を計上した。経営陣は、この計算が部門業績をよりよく反映していると考えている。計算に使用される純利息収入と平均発生可能な利息の資産は非公認会計基準の財務指標である

7

この指標の他の情報については、世行2023年第1四半期MD&Aの語彙表を参照してください。

2023年第1四半期と2022年第1四半期の比較

米小売業が発表した今季の純収入は15.89億ドル(11.77億ドル)で、昨年第1四半期より3.17億ドル(1.71億ドル)増加し、25%(ドルで17%)増加した。調整後のベースでは、同四半期の純収入は16.69億ドル(12.36億ドル)で、3.97億ドル(2.3億ドル)増加し、31%(ドルで23%)増加した。この四半期報告と調整後の年化純資産収益率はそれぞれ15.5%と16.3%だったのに対し、昨年第1四半期は12.6%だった

アメリカの小売純収入にはアメリカの小売銀行からの貢献と嘉信投資信託への銀行の投資が含まれている。当銀行の嘉信投資信託への投資純収入は3.01億ドル(2.22億ドル)で、4900万ドル(2200万ドル)増加し、19%(ドルで11%)と増加し、純利息収入の増加を反映しており、一部はより高い費用、低い資産管理費、低い取引収入によって相殺されている

米国小売銀行が発表した純収入は12.88億ドル(9.55億ドル)で、昨年第1四半期より2.68億ドル(1.49億ドル)増加し、26%(18%、換算ドル)増加し、主に収入の増加を反映し、第1地平線の買収と統合関連費用およびより高いPCLを部分的に相殺した。米国小売銀行調整後の純収入は13.68億ドル(10.14億ドル)、3.48億ドル(2.08億ドル)、34%(26%、換算ドル)増加した。昨年第1四半期と比較して，収入の増加を反映して， 非利息支出とPCLの増加部分がこの影響を相殺した

この四半期の営業収益は27.91億ドルで、昨年第1四半期より5.9億ドル増加し、27%増加した。純利息収入が23.49億ドル、6.78億ドルまたは41%増加したのは、金利上昇環境と融資額の増加による預金保証金増加のメリットがあるが、融資利益率が低く、預金量が低いこと、購買力平価ローン免除収入が低い部分がこの影響を相殺したためである。純金利差が3.29%と108ベーシスポイント上昇したのは、金利環境の上昇を反映した預金利益率の上昇が低い融資利益率と購買力平価ローン減免収入 によって部分的に相殺されたためである。非利息収入は4.42億ドルで、昨年第1四半期より8800万ドル減少し、下げ幅は17%であり、主に貸越費用の低下を反映している

道明銀行グループ2023年第1四半期収益プレスリリース

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昨年第1四半期に比べ、平均融資額は140億ドル増加し、9%増加した。個人ローンは11%増加し、強い出所、低い前払い、高いクレジットカードの販売量を反映している。商業ローンは6%増加し、強いソース、新規顧客の増加、より高い商業線利用率、より多くの顧客活動を反映しているが、一部は購買力平価ローン免除によって相殺されている。購買力平価ローンを除いて、商業ローンは9%増加した。平均預金額は260億ドル減少、あるいは7%減少し、個人預金額が横ばい、商業預金が4%減少し、清掃預金が15%減少したことを反映している

2023年1月31日現在、管理資産(AUA)は350億ドルで、昨年第1四半期より30億ドル増加し、9%増となり、純資産の増加を反映している。2023年1月31日現在、管理資産(AUM)は350億ドルで、昨年第1四半期より50億ドル減少し、減少幅は13%で、市場減価償却と資産純流出を反映している

本四半期PCLは1.49億ドルで、昨年第1四半期より1.32億ドル増加した。個人信用減値は1.58億ドルであり、5，900万ドル増加し、60%に増加し、信用表現が更に正常化したことを反映している。PCLの業績は900万ドルの回復を実現したが，前年の回復は8200万ドルであった。本四半期のパフォーマンスは商業ローン組合に大きく反映されている。前年の業績データはより有利な経済見通しを反映している。米国小売PCLは、米国戦略カードポートフォリオにおける銀行のPCLシェアのみを含み、昨年第1四半期と比較して、年間化信用総量のパーセンテージは0.34%と30ベーシスポイント増加した。

本四半期報告の非利息支出は15.35億ドルで、昨年第1四半期より2.74億ドル増加し、22%増加し、従業員関連支出、First Horizon買収の買収と統合関連費用、クレジットカード増加関連支出及びその他の業務投資の増加を反映している。調整後のベースでは、第1回Horizon買収の買収·統合関連費用は含まれておらず、非利息支出は1.96億ドル増加し、16%増となった

本四半期報告と調整後の効率比率はそれぞれ55.0%と52.2%であったが、昨年第1四半期は57.3%であった

四半期比較：2023年第1四半期と2022年第4四半期

米国小売業が発表した純収入は15.89億ドル(11.77億ドル)で、前四半期に比べて5000万ドル(1400万ドル)、あるいは3%増加した(1%はドルで計算)。調整後のベースでは、同四半期の純収入は16.69億ドル(12.36億ドル)で、7900万ドル(3600万ドル)、または5%(ドルで3%)増加した。同四半期の報告純資産収益率と調整後の純資産収益率はそれぞれ15.5%と16.3%だったが、前四半期はそれぞれ15.4%と15.8%だった

嘉信投資信託の貢献は3.01億ドル(2.22億ドル)、900万ドル(1，500万ドル)、あるいは3%(ドルで6%)減少し、支出増加、銀行預金口座費用の低下、取引収入の減少を反映しているが、純利息収入の増加分はこの影響を相殺している

米国小売銀行の報告純収入は12.88億ドル(9.55億ドル)で、前四半期より5900万ドル(2900万ドル)、または5%(ドルで3%)増加し、収入増加とPCL低下を反映しているが、買収と統合関連費用を含む非利息支出増加の第1の地平線部分で相殺されている。米国小売銀行調整後の純収入は13.68億ドル(10.14億ドル)、8800万ドル(5100万ドル)、または7%(ドルで5%)増加し、収入増加とPCL低下を反映しているが、一部は非利息支出増加によって相殺されている

収入 は前四半期に比べて9200万ドル増加し、3%増加した。純利息収入は23.49億ドルと1.29億ドル増加し，6%増となり，主に金利上昇による預金保証金上昇のメリットを反映しているが，一部は低い預金額で相殺されている。純金利差が3.29%リング比で16ベーシスポイント上昇したのは、金利環境の上昇を反映した預金利益率が高く、低い融資利益率とマイナスバランスシートの組み合わせによって部分的に相殺されたためだ。非利息収入は4.42億ドルで、3，700万ドルあるいは8%減少し、主に貸越費用の減少を反映している

前四半期と比較して、平均融資額は50億ドル増加し、3%増加した。個人ローンは3%増加し、強い出所、低い前払い、高いクレジットカードの販売量を反映している。ビジネスローンは3%増加し、強いソース、新規顧客の増加、より高いビジネス回線使用率と顧客活動の増加を反映している。前四半期と比べ、平均預金額は160億ドル減少し、減少幅は4%で、そのうち個人預金は2%減少し、商業預金は2%減少し、掃コード預金は8%減少した

AUAは350億ドルで、前四半期より10億ドル増加し、3%増加し、純資産の増加を反映している。資産管理規模は350億ドルで、20億ドルまたは6%増加し、市場切り上げを反映しているが、一部は純資産から相殺されている

PCLは前四半期と比較して2，000万ドル減少した。PCL減価ローンは3，300万ドル増加し、26%に増加し、信用表現がさらに正常化したことを反映している。PCLの業績は900万ドルに回復したが、前四半期の業績は4400万ドルだった。本四半期のパフォーマンスは商業ローン組合に大きく反映されている。前四半期の業績成長は信用表現のいくつかの正常化を反映し、経済見通しの悪化と販売量の増加を反映している。米国小売PCLは、米国戦略カードポートフォリオにおける銀行のPCLシェアのみを含み、年率に換算した信用総量パーセンテージは0.34%であり、6ベーシスポイント低下した

本四半期報告の非利息支出は15.35億ドルで、5300万ドル増加し、4%増加し、First Horizon買収の従業員関連支出、クレジットカード増加関連支出および買収と統合関連費用の増加を反映しているが、一部の支出は各四半期の計時を相殺している。調整後には，第1回Horizon買収の買収や統合に関連する費用は含まれておらず，非利息支出は2%増の2500万ドル増加した

本四半期の報告と調整後の効率比率はそれぞれ55.0%と52.2%であったのに対し、前四半期はそれぞれ54.9%と53.1%であった

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表9：富管理と保険

(特記を除いて百万カナダドルで) 次の3か月まで
一月三十一日
2023		 312022年10月 一月三十一日
2022

純利子収入

 $ 281 $ 272 $ 209

非利子収入

 2,621 2,359 2,589

総収入

 2,902 2,631 2,798

信用損失準備金が減額された

 – – –

信用損失準備金を履行する

 – – 1

信用損失準備金総額

 – – 1

保険請求と関連費用

 976 723 756

非利子支出

 1,182 1,208 1,180

所得税引当

 194 184 225

純収入

 $ 550 $ 516 $ 636

選択された体積と比率

普通株主資本収益率1

 41.3 % 39.5 % 50.2 %

効率比

 40.7 45.9 42.2

管理資産(数十億カナダドル)2

 $ 541 $ 517 $ 557

管理資産(数十億カナダドル)

 414 397 429

フルタイムは従業員の平均人数に相当する

 16,293 15,952 15,081

1 2023年第1四半期、業務部門に割り当てられた資本は11%のCET 1資本に増加したが、前年は10.5%だった

2TD Investorサービス会社が管理するAUAを含み，これはカナダ個人と商業銀行部門の一部である

2023年第1四半期と2022年第1四半期の比較

この四半期の富管理と保険業務の純収入は5.5億ドルで、昨年第1四半期より8，600万ドル減少し、減少幅は14%だった。これは富管理業務の収益低下を反映しているが、一部は高い保険収入によって相殺されている。この四半期の年化純資産収益率は41.3%だったが、昨年第1四半期は50.2%だった

この四半期の営業収益は29.02億ドルで、昨年第1四半期より1.04億ドル増加し、4%増加した。純利息収入は2.81億ドルと7，200万ドル増加し34%と増加し，利益率の上昇を反映しているが，一部は富管理業務の取引量の低下に相殺されている。非利息収入は26.21億ドルで、3200万ドル増加し、1%増加し、負債を支持する投資の公正価値が増加し、保険賠償金額が増加したが、富管理業務の取引及び料金収入の低下により部分的に相殺された

2023年1月31日まで、AUAは5，410億ドルで、昨年第1四半期より160億ドル減少し、下げ幅は3%で、市場の切り下げを反映し、一部は純資産の増加によって相殺された。2023年1月31日現在、資産管理規模は4，140億ドルで、昨年第1四半期に比べて150億ドル減少し、減少幅は3%で、主に市場の切り下げを反映している

保険請求及び関連費用は9.76億ドルであり、昨年第1四半期より2.2億ドルまたは29%増加し、割引率変化の影響を反映し、これにより、クレーム負債を支持する投資公平価値は非利息収入における報告、運転活動の増加、インフレコストの増加を招いたが、一部は悪天候に関連する事件によって相殺された

この四半期の非利息支出は11.82億ドルで、昨年第1四半期より200万ドル増加し、従業員関連の支出や技術コストの増加を含む業務増加を支援する支出の増加を反映しているが、一部は可変給与の低下によって相殺されている

この四半期の効率比率は40.7%だったが、昨年第1四半期は42.2%だった

2023年第1四半期と2022年第4四半期の比較

この四半期の富管理と保険業務の純収入は5.5億ドルで、前四半期より3，400万ドル増加し、7%増加し、収入増加と非利息支出の減少を反映しているが、一部は高いクレームと関連支出によって相殺されている。この四半期の年間化純資産収益率は41.3%であるのに対し、前四半期は39.5%である

前四半期に比べて収入は2.71億ドル増加し、10%増加した。非利息収入は2.62億ドル、または11%増加し、クレーム負債を支持する投資の公正価値の増加を反映し、保険クレームと保険額を増加させる。純利息収入は900万ドル増加するか、または3%増加し、利益率が高いことを反映している

AUAは前四半期と比較して240億ドル、あるいは5%増加し、市場切り上げと純資産増加を反映している。AUMは前四半期と比較して170億ドル増加し、4%増となり、主に市場の値上がりを反映している

保険請求や関連費用は、前四半期と比較して2.53億ドル、または35%増加し、割引率変化の影響を反映しており、非利子収入で報告されたクレーム負債を支持する投資の公正価値が類似した増加と、不利な数年前のクレーム発展を招いている

前四半期と比較して、同四半期の非利息支出は2600万ドル減少し、下げ幅は2%であり、技術支出の低下を反映している

この四半期の効率比率は40.7%であったが、前四半期は45.9%であった

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表10：卸銀行業務

(特記を除いて百万カナダドルで) 次の3か月まで

一月三十一日

2023

十月三十一日

2022

一月三十一日

2022

純利子収入(TEB)

 $ 525 $ 683 $ 709

非利子収入

 820 476 637

総収入

 1,345 1,159 1,346

信用損失準備金が減額された

 1 24 (4 )

信用損失準備金を履行する

 31 2 (1 )

信用損失準備金総額

 32 26 (5 )

報告の非利子支出

 883 802 764

調整された非利子支出1,2

 862 784 764

報告所得税(TEB)準備金(回収)

 99 70 153

調整後の所得税準備金(TEB)1

 104 74 153

報告の純収入

 $ 331 $ 261 $ 434

調整後の純収入1

 347 275 434

選択された体積と比率

取引関連収入(TEB)3

 $ 662 $ 560 $ 726

平均総融資組合(数十億カナダドル)4

 96.9 85.0 59.2

普通株元本収益率報告5

 9.4 % 8.2 % 16.2 %

調整された普通株式元本収益率1,5

 9.9 8.6 16.2

効率比報告

 65.7 69.2 56.8

調整後の効率比1

 64.1 67.6 56.8

フルタイムは従業員の平均人数に相当する

 5,365 5,301 4,932

1

世銀が非GAAP財務措置を使用することについてのより多くの情報は、このファイル“我々はどのように実行するか”の節の非GAAPおよび他の財務措置を参照してください

2

調整された非利息支出には、主にコーエン買収の買収と統合関連費用は含まれていない。2023年第1四半期：2，100万ドル(税引後1，600万ドル)、2022年第4四半期：1，800万ドル(税引後1，400万ドル)

3

純利息収入2.61億ドル(2022年第4四半期：4.07億ドル、2022年第1四半期：5.25億ドル)、取引収入(損失)4.01億ドル(2022年第4四半期：1.53億ドル、2022年第1四半期：2.01億ドル)を含む。取引に関連する収入(TEB)は非GAAP財務測定基準である。この指標についてのより多くの情報は、本文書がどのように実行されるかを参照してください。節の非GAAPおよび他の財務指標、および銀行の2023年第1四半期MD&Aの語彙表を参照してください

4

卸売銀行業務に関連する融資総額と銀行引受為替手形を含み、信用証、現金担保品、信用違約交換と信用損失準備金は含まれていない

5

事業部門に割り当てられた資本は、2023年度第1四半期に11%CET 1資本に増加し、前期は10.5%となった

2023年第1四半期と2022年第1四半期の比較

卸銀行業務の本四半期の純収入は3.31億ドルで、昨年第1四半期より1.03億ドル減少し、減少幅は24%だった。 は非利息支出とPCLの増加を反映している。調整後のベースでは、純収入は3.47億ドル、8700万ドル減少し、減少幅は20%だった

この四半期の営業収入は13.45億ドルで、昨年第1四半期とほぼ横ばいで、取引に関連する収入と引受費用の低下を反映しているが、世界の取引銀行と融資収入の増加はこの影響を相殺している

この四半期のPCLは3200万ドルであったが，昨年第1四半期のPCLは500万ドルであった。PCLは100万ドル減値した。PCLの業績は3100万ドルで、主に販売台数の伸びを反映している

報告された非利息支出は8.83億ドルで、昨年第1四半期より1.19億ドル増加し、16%増加し、卸売銀行ドル戦略への持続的な投資を反映し、銀行、販売と取引及び技術専門家の採用を含み、主にCowenの買収と統合関連費用、より高いbr解散費、及び外貨転換の影響に用いられている。調整後のベースでは、非利息支出は8.62億ドルと9800万ドル増加し、13%増となった

2023年第1四半期と2022年第4四半期の比較

卸銀行業務は、本四半期の純収入は3.31億ドルで、前四半期より7000万ドル増加し、27%増加し、収入増加を反映しているが、非利息支出の増加分はこの増加を相殺していると発表した。調整後の純収入は3.47億ドルと7200万ドル増加し、26%増となった

この四半期の収入は1.86億ドル増加し、16%増加し、主に前四半期のあるローン引受承諾の減記及び取引関連の収入増加を反映している

この四半期のPCLは3200万ドルであり， は前四半期に比べて600万ドル増加した。PCLは100万ドル減値した。PCLの業績は3100万ドルで、主に販売台数の伸びを反映している

この四半期報告の非利息支出は8100万ドル増加し、10%増加し、主に収入増加に見合った可変報酬増加を反映している。調整した上で、非利息支出は7800万ドル増加し、10%に増加した

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表11：企業

(百万カナダドル) 次の3か月まで

一月三十一日

2023

十月三十一日

2022

一月三十一日

2022

報告の純収益

 $ (2,617 ) $ 2,661 $ (227 )

注意事項の調整

取得した無形資産は所得税の前に償却する

 54 57 67

嘉信投資信託取引に関する買収と統合費用

 34 18 50

First Horizon買収に及ぼす金利変動の影響を緩和

876 (2,319 ) –

スタンフォード大学訴訟和解

 1,603 – –

嘉信投資信託株式の売却益

 – (997 ) –

減税：所得税の影響

カナダ経済回復配当と2022年度カナダ連邦税率引き上げの影響

 (585 ) – –

その他の注意事項

 675 (570 ) 17

調整後の純収益1

 $ (140 ) $ (10 ) $ (127 )

調整後純収益(損失)に掲げる項目の分解

会社費純額2

 $ (191 ) $ (187 ) $ (168 )

他にも

 51 177 41

調整後の純収益1

 $ (140 ) $ (10 ) $ (127 )

選定された巻

フルタイムは従業員の平均人数に相当する

 21,844 21,373 18,017

1

世銀が非GAAP財務措置を使用することについてのより多くの情報は、このファイル“我々はどのように実行するか”の節の非GAAPおよび他の財務措置を参照してください

2

この指標の他の情報については、世行2023年第1四半期MD&Aの語彙表を参照してください。

2023年第1四半期と2022年第1四半期の比較

会社部門の本四半期報告の純損失は26.17億ドルだったが、昨年第1四半期に報告された純損失は2.27億ドルだった。同増加は、スタンフォード訴訟の和解、金利変動、閉鎖資本のFirst Horizon買収への影響緩和の純損失、CRDに関する所得税支出の確認と2022年度のカナダ連邦税率の引き上げ、会社の純費用の増加を主に反映している。同四半期の調整後の純損失は1億4千万ドルだったが、昨年第1四半期の調整後の純損失は1.27億ドルだった

2023年第1四半期と2022年第4四半期の比較

会社部門の本四半期報告の純損失は26.17億ドルだったが、前四半期報告の純収益は26.61億ドルだった。四半期環比低下は主に前四半期の純収益と比較して、First Horizon買収に対する金利変動と清算資本の影響の緩和による純損失、スタンフォード訴訟和解、前四半期の嘉信投資信託株売却の収益、CRDに関する所得税支出の確認と2022年度のカナダ連邦税率の引き上げ、その他の項目の貢献の減少を反映している。その他の項目の減少 は主に前四半期の収益組合せの有利な税務影響および未使用の税項損失の確認を反映している。同四半期の調整後の純損失は1.4億ドルだったが、前四半期の調整後の純損失は1000万ドルだった

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四半期結果資料を訪問する

興味のある投資家、メディア、および他の人は、TD投資家関係サイトwww.td.com/Investor/で第1四半期の収益ニュース原稿、業績スライド、補足財務情報、および株主への報告を見ることができる

四半期収益電話会議

道明銀行グループは2023年3月2日にオンタリオ州トロントで収益電話会議を開催する。電話会議は午後1時30分に運輸署サイトを介して音声ネットワークで生放送される。ええ.電話会議はTD幹部が世銀の第1四半期の財務業績を紹介し、関連開示を討論し、その後アナリストと質疑応答を行う。電話会議で参考にしたプレゼンテーション材料は，2023年3月2日に運輸署サイトwww.td.com/Investorsで発表される.電話回線だけ聞いて、住所は416-641-6150または1-866-696-5894(無料)、パスワードは2727354#です

オーディオネットワーク放送とプレゼンテーションは、www.td.com/Investorsにアーカイブされます。電話会議の再放送は午後5時から始まります。アメリカ東部時間2023年3月2日から夜11：59まで東部時間2023年3月17日、905-694-9451または1-800-408-3053(無料)に電話する。パスワードは7300743#です

年次会議

2023年4月20日木曜日

トロント、オンタリオ州

道明銀行グループについて

トロント道明銀行とその子会社 は総称してTD銀行グループ(TD？銀行または？銀行)と呼ばれる。資産計算によると、TDは北米五番目の銀行であり、4つの重要な業務の中で2700万人以上の顧客にサービスを提供し、これらの肝心な業務は全世界の金融センターの複数の場所で運営している：カナダ個人と商業銀行、TD Canada TrustとTD Auto Finance Canadaを含む；アメリカの小売、TD Bankを含み、アメリカで最も便利な銀行®TD自動車金融(アメリカ)、TD Wealth(アメリカ)と嘉信投資信託への投資；富管理と保険、TD Wealth(カナダ)、TD Direct InvestmentとTD Insuranceを含む；及び卸売銀行、TD Securitiesを含む。TDは世界有数のオンライン金融サービス会社の一つであり、1500万を超えるアクティブなオンラインとモバイル顧客を持っている。TDの資産規模は2023年1月31日現在で1.9兆ドル。トロント道明銀行のトロント証券取引所とニューヨーク証券取引所における取引コードはTDである

さらなる情報が必要でしたら、ご連絡ください：

社長，電子メール：brooke.hales@td.com

企業通信部上級マネージャーElizabeth Goldenshtein，電話番号：647-625-3124，電子メール：エリザベス.Goldenshtein@td.com

道明銀行グループ2023年第1四半期収益プレスリリース

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