第424条(B)第5条に基づいて提出する
登録番号333-258265

目論見書

エジソン国際

$500,000,000 8.125% 固定に固定する復位率

二次手形は2053年に満期になります

元金総額8.125の500，000，000ドルを提供しております固定に固定するリセット金利2053年満期の二次手形(手形)。手形利息 (I)は元の発行日(本稿で定義するように)から2028年6月15日まで(ただし2028年6月15日を含まない)、年間金利は8.125%；(Ii)は2028年6月15日から(2028年6月15日を含む)から、各リセット期間(本稿で定義するように)、年利は 年利が最近までのリセット利息決定日(本稿で定義したように)の5年期の米国国庫券金利に等しく、3.864の利差を加え、各リセット日(本稿で定義する)にリセットする。2053年6月15日に満期になります手形の利息は2023年3月6日から(この日を含む)半年ごとに支払い、それぞれ2023年6月15日と12月15日(短い最初の利子期間)から始まり、毎年6月15日と12月15日に支給される

手形に関連する違約イベントが発生せず、継続している限り、吾らは、遅延支払い手形の利息を随時選択することができ、各延期期間は、最大20個の連続する半年度利子期間である(本明細書で定義されるように)。任意の繰延期間内に、手形の利息は、その時点で適用される手形金利(手形条項がこのような繰延期間に発生する任意のリセット日に応じて時々リセットされる)に基づいて継続され、さらに、繰延利息 は、その時点で適用される手形金利(手形条項に従って繰延期間に発生する任意のリセット日に時々リセットされる)に基づいて、適用法に従って半年毎に複利される。？利息の支払いを延期する付記オプションについて以下に説明します

私たちの選択によると、私たちは本入札明細書に記載された時間と適用された償還価格償還手形を発行することができます。手形は、支払い権利において、私たちの既存および未来の高級債務(本明細書で定義するような)の優先支払いの副次的な地位および従属的地位にランクされる私たちの無担保債務となるだろう。当該等の手形は、我々が時々発生する任意の未来の無担保債務と同等の支払権を有し、当該等の債務の条項は、当該等の債務が手形と同等の支払権を有することを規定することを前提とする

これらの手形は新しく発行された証券であり、既定の取引市場はない。私たちは、手形を任意の証券取引所や取引施設で上場したり、取引したり、手形を任意の自動見積システムに組み込むことを申請するつもりはありません

このような手形に投資することは危険がある。10ページ目からのリスク要因と，2022年12月31日までの10−K年次報告に含まれるリスク因子 を参照されたい。

		1枚のメモ				合計する
公開発行価格(1)			100.000	%		$	500,000,000
保証割引			1.000	%		$	5,000,000
私たちに与えられた収益(未計費用)(1)			99.000	%		$	495,000,000

(1)	決済が2023年3月6日以降に発生した場合は、2023年3月6日からの受取利息を別途加算します

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

これらの手形は，2023年3月6日頃に預託信託会社の帳簿登録交付システムを介してClearstream Banking，S.A.とEuroClear Bank SA/NVを含む世界的な形で参加者の口座に交付される予定である

共同簿記管理マネージャー

アメリカ銀行証券		スイスの信用		カナダロイヤル銀行資本市場		Truist証券

バークレー		モルガン·スタンレー

連合席マネージャー

バンクロフト資本		CastleOak Securities，L.P.		大太平洋証券

グズマン社は		ステイン

March 1, 2023

この目論見書について

本募集説明書では、エジソン国際会社、私たちおよび私たちの会社とは、エジソン国際会社が独立しており、その子会社と合併するものではないことを言及している

私たちは、本募集説明書と、私たちが準備または許可した任意の関連する無料で書かれた目論見書に含まれ、参照によって組み込まれた情報に責任があります。私たちは誰もあなたに他の情報を提供することを許可していません。販売業者は誰もあなたに他の情報を提供することを許可していません。私たちと販売業者は他の人があなたに提供する可能性のある他の情報に対して何の責任も負いません。私たちも販売業者も要約や販売を許可しない司法管轄区で手形を販売しません。本募集説明書、任意のこのような自由に書かれた目論見書、および参照によって本明細書およびその中に組み込まれた文書中の情報は、それぞれの日付においてのみ正確であると仮定されなければならない。これらの日付以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、br}の見通しは変化する可能性があります

カタログ

目論見書

		ページ
前向きに陳述する			2
エジソン国際			5
リスク要因			10
収益の使用			13
備考説明			14
アメリカ連邦所得税の重要な考慮要素			31
引受販売			35
法律事務			41
専門家			41
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			42

優先株規則/欧州経済圏の小売投資家への製品の販売禁止

これらの手形は、欧州経済地域(EEA)の任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供されることを意図していないし、brの任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供されるべきでもない。これらの目的に関して、散財投資家とは、(I)命令2014/65/EU(改訂され、MiFID II)第4条(1)第(11)番目に定義された小売顧客、または(Ii)命令(EU)2016/97(改正された保険流通命令)が指す顧客であり、MiFID II第4条(1)第(1)項(10)番目に定義された専門顧客に適合していない者を意味する。または(Iii)は、(EU)2017/1129号法規(改正された目論見法規)で定義された適格投資家ではない。本条項の場合、要約は、投資家がチケットの購入または引受を決定することができるように、任意の形態および任意の方法で契約条項と契約手形とのコミュニケーションを含む。したがって、(EU)第1286/2014号法規(改正PRIIPs法規)によって要求される債券の発売または売却、または他の方法で欧州経済区の散財投資家に債券を提供するための重要な情報brファイルは用意されていないので、PRIIPs法規によれば、債券の発売または販売または他の方法で欧州経済区の任意の散財投資家に債券を提供することは違法である可能性がある

PRIIP規制/イギリス小売投資家への製品販売禁止

これらの手形は、brに提供すること、販売すること、または他の方法でbrに提供することを意図していないし、イギリスの任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供されるべきでもない。これらの目的に関して、散財投資家とは、(I)“2018年EU(離脱)法案”(EUWA)に基づいて英国国内法の一部を構成する(EU)第2017/565号条例第2条(8)点によって定義された散財顧客のうちの1つ(または複数)を意味する。(Ii)“2000年金融サービス·市場法”(FSMA)およびFSMAが(EU)2016/97号命令を実行するために制定された任意の規則または条例に示される顧客でなければ、顧客がEUWA(イギリスPRIIPs法規)によってイギリス国内法律の一部を構成するので、(EU)第600/2014号法規第2(1)条(8)に定義された専門顧客資格に適合しない場合、または(Iii)は、EUWA によってイギリス国内法律の一部を構成するので、法規(EU)2017/1129第2条で定義された適格投資家ではない。本条項については、要約には、投資家がチケットの購入または引受を決定できるように、任意の形態および任意の手段で契約条項と契約手形とのコミュニケーションが含まれている。したがって、EUWA(イギリスPRIIPS法規)によれば、(EU)1286/2014号法規によって要求されるチケットの発売または販売チケット、または他の方法でイギリスの任意の散財投資家にチケットを提供するための重要な情報文書は準備されていないので、イギリスPRIIPs法規によれば、チケットの発売または販売または他の方法でイギリスの任意の散財投資家にチケットを提供することは違法である可能性がある

1

前向きに陳述する

本募集説明書及びその引用された文書は、“1995年個人証券訴訟改革法案”の意味に適合する前向きな陳述を含む。前向きな陳述は、現在の事実および状況の理解に基づく未来のイベントの現在の予想および予測、および未来のイベントの仮定を反映しており、 は、歴史または現在の事実と直接関係のない任意の陳述を含む。本募集説明書および他の場所では、予想、？信じ、？予想、？推定、？プロジェクト、 ？意図、？計画、？可能、？将、？可能、？将、？す、？す、このような言葉および類似表現の変異体、または戦略または計画の議論、 は、前向き陳述を識別することを目的とする。このような陳述は必然的にリスクと不確定要素に関連し、実際の結果が期待結果と大きく異なることを招く可能性がある。結果が現在予想されている結果と異なることをもたらす可能性があり、または私たちおよび当社の子会社に影響を与える可能性のあるいくつかのリスク、不確実性、および他の重要な要素は含まれているが、これらに限定されない

•

南カリフォルニア州エジソン社は、野火や土石流に関連する未保険コスト、公共事業設備が将来の野火を引き起こすリスクを低減するためのコスト、新冠肺炎の大流行によるコスト、サプライチェーン制限とインフレにより増加した労働力と材料コストを含む料率でコストを回収する能力を持っている

•

SCEが野火緩和計画と資本計画を実行する能力

•

条件が許可されるか、または他の方法で私たちの公共安全停電実践を制限するとき、SCEがその公共安全停電計画(PSPS)を実施する能力を制限する規制または立法制限のリスク

•

PSPSの実施に関連するリスクは、監督管理罰金と処罰、損害賠償と名声損害を含む

•

SCEは効率的で安全な認証能力を維持する

•

野火に関連したクレームを取得し、そのような保険のコストを回収すること、または負債が保険金額を超えた場合に、顧客または他の当事者に未加入の損失を取り戻す能力を含む、合理的なコストで十分な保険を得ることができる

•

極端な天気に関連するイベント(例えば、野火、土石流、干ばつ、強風事件および極端な高温事件などの気候変化によって引き起こされるまたは悪化したイベントを含む)、および他の自然災害(例えば、地震)に加えて、公共安全問題、財産損失、ローテーション中断および他の操作問題(例えば、インフラ損傷による問題)、PSPSおよび意外コストの開始；

•

カリフォルニア議会法案1054(AB 1054)は、Wildfire保険基金の寿命、およびAB 1054によって確立された慎重な基準の説明を含むカリフォルニア州公共事業委員会(CPRC)のAB 1054およびその下での行動の解釈を含む重大な原因として告発されているカリフォルニア投資家所有のユーティリティ会社が直面している重大なリスクを効果的に軽減することができない

•

私たちは契約社員を含む熟練労働力を効果的に誘致、管理、発展と維持する能力がある

•

CPCPU、連邦エネルギー管理委員会、核管理委員会、および他の規制および立法機関の決定および他の行動は、査定収益率または株式収益率の決定、野火および土石流に関連するコストの回収可能性、森林火災安全認証の発行、野火緩和努力、電気化計画の承認と実施、および規制および立法行動の遅延に関する決定および行動を含む

2

•

労働力、設備と材料のコストと獲得性、サプライチェーン制限の結果を含む；

•

私たちは合理的な条件で資金を借りて銀行と資本市場に入ることができる

•

サンオノーフレイ原発の退役に関連するリスクは、労働者および公共安全、公衆反対、許可、政府承認、使用済み核燃料および他の放射性材料の現場貯蔵、遅延、契約紛争、およびコスト超過に関するリスクを含む

•

新冠肺炎などの流行病、および地域性、全州、全国的あるいは世界的な中断を招く事件は、私たちの業務、運営、キャッシュフロー、流動性および/または財務業績に影響を与え、予期しないコストをもたらす可能性がある

•

グリッド制御および業務、従業員および顧客データのための技術システムのための、私たちのキー資産および人員の物理的セキュリティ、ならびに私たちの重要な情報のネットワークセキュリティ

•

コスト分担に関連するリスクは、地域住民および企業、ならびに電力サービスプロバイダのために電力を発電および/または購入する権利がある市、県、およびいくつかの他の公共機関である顧客を迂回するか、または離れる可能性があるので、公共事業者がサービス顧客をバンドルするレートをより高くする

•

SCE資本投資計画に固有のリスクは、プロジェクト立地、公衆反対、環境緩和、建設、許可、カリフォルニア独立システム事業者送電計画の変更及び政府承認に関するリスクを含む

•

労働者および公共安全問題、公共事業資産が野火を引き起こすか、または促進するリスク、設備および施設の故障、利用可能性、効率および生産量、ならびに備品の利用可能性およびコストを含む、電力施設の運転に関連するリスク

•

信用格付け機関が私たちの信用格付けを下げたり、これらの格付けを否定的な観察または否定的な展望に置いたりする行動

•

州と連邦の二級税法法規の変化、またはこれらの法律適用の変化は、記録された繰延税金資産と負債および有効税率に影響を与える可能性がある

•

将来の課税所得額の変化、あるいは税法の変化は、満期前に予想純営業損失と税収控除給付を実現することを制限する

•

投資や他の資産の公正な価値変動

•

上昇率(公共事業規制機関によって調整される可能性がある)を含む金利とインフレ率の変化

•

北米電力信頼性会社と近隣地域の同様の規制機関が通過する各市場に適用される市場構造規則、およびカリフォルニア州の環境優先事項の変化を含む電力業界に影響を与える政府、法規、規制または行政変化、それによって、この州の温室効果ガス削減に対する重視を低下させた

•

取引相手の獲得可能性および信用、ならびにそれによる電力および燃料市場流動性への影響および/または取引相手が、その義務を支持するために提供される担保の借金を超える能力を支払う能力；

•

SCEの設備が点火に関連しているとされる野火に関する罰金、処罰、および不許可を含む、適用される法律および法規を遵守しないことによって罰または不遵守を受ける可能性がある

3

•

発電施設や輸送に関連する燃料コストは，他の事項を除いて天然ガス貯蔵施設中断の影響を受ける可能性があるが，所定の料率コスト上昇条項やバランス口座で回収することはできない

上述した要因に関するより多くの詳細な情報を含む、結果が現在予想されている結果とは異なるか、または我々に影響を与える可能性のある他のリスクおよび不確実性に関する情報については、2022年12月31日までの10−Kフォーム年次報告および日付後に提出された8−Kフォーム現在の報告を参照されたい。前向きな陳述は発表の日にのみ発表され、私たちは展望的な陳述を公開的に更新または修正する義務はない

4

5

供物

発行人		エジソン国際
発行済み債券総額		$500，000，000元金総額8.125%固定に固定するリセット金利2053年満期の二次手形(手形)。
成熟性		June 15, 2053.
金利.金利		債券の利息は、(I)2023年3月6日から2028年6月15日(初回リセット日)まで(ただし含まない)、年率8.125厘、および(Ii)最初のリセット日から(最初のリセット日を含む)から、リセット期間ごとの年利率は、直近のリセット利息決定日の5年間の米国国庫券金利プラス3.864%の利差に等しく、リセット日ごとにリセットされる。リセット期間、5年期の米国債金利、リセット利息決定日、リセット日などの用語の定義、および手形利息計算に関する他の重要な情報は、本募集説明書の下の手形金利と満期日を参照して説明してください。
利息払い期日		以下で選択可能な利息延期に記載されている利息支払いを延期する権利によれば、手形の利息は、2023年6月15日(より短い最初の利子期間)から始まり、毎年6月15日および12月15日に延滞する。
選択可能利息繰延		手形に違約事件が発生せず、かつ継続している限り、吾らは、手形の利息支払いを1つまたは複数の連続した半年間利息期間(各延期期間は、その等の繰延利息を初めて支払うべき支払日から計算し、オプションの繰延期間である)を随時選択することができ、このような選択可能な繰延期間は、手形の最終満期日の後に延期されてはならず、または支払日の前日以外の日に終了してはならない。言い換えれば、私たちは10年間の手形の利息の支払いを一時停止することを適宜宣言することができ、1回または何度もそうすることを選択することができる。任意の選択可能な繰延期間内に、手形には利息の満期または支払がなく、吾等が選択可能な繰延期間の償還手形から選択されない限り、この場合、累算すべき未払い利息(ただし、償還日を含まない)は、手形の償還時にのみ当該償還日に満了及び支払いを行うことができ、又は手形の元金及び利息が手形に違約事件が発生したために満期及び未払いを宣言しない限り、手形のすべての累積及び未払い利息は満期及び未払いとなる。私たちのbrオプションの中で、半年ごとに20回以下のオプションの延期期間を延長することを選択することができます

6

		支払期間(オプションの送達延期全体が連続する20半年の支払期間を超えない限り、またはチケットの最終満期日を超えない限り)、任意のオプションの繰越延期の長さを短縮する。私たちは以前の任意のオプション延期期間手形のすべての課税利息と未払い利息を支払うまで、新しい選択可能な延期期間を開始することができません。任意の選択可能な延期期間において、チケットの利息は、(チケット条項が選択可能な延期期間内に発生する任意のリセット日に時々リセットされる)チケットのときに適用される金利で継続される。さらに、任意のオプションの延期期間において、繰延利息は、手形のときに適用される金利(手形条項に従って選択可能な延期中に発生する任意のリセット日に時々リセットされる)、適用法によって許容される範囲内で半年ごとに利息を計算する。違約事件という言葉の定義については、以下の目論見書における違約事件に関する手形説明、及び当社が手形利息の支払を延期する権利に関するbr期利息支払期間及びその他の重要な情報を参照して、本目論見書において以下の利息支払いを延期する手形オプションの説明を参照してください。
		もし私たちが手形の利息の支払いを延期すれば、手形は引退されたとみなされ、アメリカ連邦所得税の元の発行割引で再発行され、元の発行割引規則の目的のみである。これは、純収入に基づいて米国連邦所得税を納付した場合、米国連邦所得税目的のために採用された通常の会計方法を考慮することなく、任意の現金を受け取る前に手形上の繰延利息を米国連邦所得税目的の総収入に計上することを要求されることを意味する。支払利息の延期によって生じる可能性のある税務結果に関するより多くの情報は、リスク要因を参照してください：米国連邦所得税の制約を受けた手形所持者は、米国連邦所得税の支払いを受ける前に利子税と重大な米国連邦所得税の考慮事項を納めなければならない可能性がある：本募集説明書では、米国の所有者に対して延期選択権を行使した結果。
オプションの延期期間のいくつかの制限		オプションの延期期間中、当社(および当社の子会社は、場合によっては)以下の操作(例外を除く)を実行することはできません
		*エジソン国際の任意の配当金 (以下、利息支払いを延期する手形オプション説明に定義されているように)の任意の配当金または割り当てを宣言または支払い；
		*エジソン国際の任意の株式に関連する清算金の償還、購入、買収、または支払い；

7

		*エジソン国際の任意の債務の元金、利息または割増、または支払権と同じまたはそれ以下の債務の償還、買い戻しまたは償還；または
		エジソン国際会社は、このような保証が支払権手形と同等またはそれ以下であることを前提として、任意の債務の任意の保証について任意の支払いを行う。
		さらに重要な情報については、上記の例外状況に関する情報が含まれていますので、本募集説明書を参照して利息支払いを延期する付記オプションについて説明してください。
順位をつける		これらの手形は、私たちの無担保債務であり、支払権利が私たちの既存および将来の優先債務の優先支払いの副次的かつ副次的な地位にランクされ、範囲および方法は、本入札明細書の以下の手形に関するタイトル説明で説明される。上級債務という言葉の定義については、本願明細書の下で付記する説明を参照されたい。手形 は、私たちが時々発生する可能性のある任意の未来の無担保債務と同等の支払権を有し、そのような債務の条項が手形と同等の償還権を有することを規定する。手形の支払権は、実際には、私たちがすでにまたは発生する可能性のある任意の保証債務(そのような担保債務を担保する担保価値を限度とする)から、我々の子会社のすべての既存および将来の負債および優先株に実際に従属するであろう。しかも、このようなチケットのランキングはエジソン国際のCapital Stockより高いだろう。その他の情報については、本募集説明書の下のリスク要因と注釈説明ランキングを参照してください。
オプションの償還		私たちの選択によると、手形の期限が切れる前に手形の一部または全部を償還することができます。具体的には以下のようになります
		任意の額面brの償還期間内のいずれかの日(本募集説明書における手形の償還およびオプションの償還の説明参照)、全部または時々償還の全部または部分、償還価格は現金であり、償還された手形の元金の100%に相当し、また、第1段落の“手形説明”に記載されている条項に該当する場合には、償還手続を加える。本入札明細書に以下に説明する償還を取り消し、償還すべき手形の利息および未償還利息を計算するが、償還日は含まれない
		*すべてが部分ではなく、税務事件発生後120日以内の任意の時間 (本募集説明書における税務事件後の手形償還説明書で定義されるように)、現金償還価格で手形元金の100%に相当し、加えて が該当する

8

		第1段落の“手形説明書”に記載されている条項：償還手続；本募集明細書の下での償還、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息および未払い利息の取り消し；および
		*すべてが一部ではなく、格付け機関イベント発生後120日以内のいつでも(以下の格付け機関イベント後の債券償還および償還を参照)現金償還価格は、債券元金の102%に相当し、また、債券説明書の第1段落に記載されている条項に適合する場合は、償還手続；本募集明細書における以下の債券の償還を廃止し、手形の利息および未償還利息を計上しなければならないが、償還日は含まれていない。
聖約		手形および関連契約は、エジソン国際が生成する可能性のある高級債務金額またはエジソン国際またはその任意の子会社が生成する可能性のある他の債務または負債の金額を制限することはなく、いかなる財務または他の同様の制限的な契約も含まない。
収益の使用		今回発行した純収益を商業手形の返済や一般会社用途に利用する予定です。
額面と形式		この紙幣は書留形式で発行され、額面は2，000元で、額面1，000元の整数倍を超える。手形は、最初に簿記形式で発行され、1枚以上のグローバル手形 によって、受託者である信託会社または代表ホスト会社(ホスト機関)に格納される。
発売されていない		このような手形は既定された取引市場がない新しい証券シリーズだ。私たちは、任意の証券取引所または取引施設で手形を上場または取引するか、またはチケットを任意のbr自動見積システムに組み込むことを申請するつもりはありません。

9

リスク要因

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。私たちが提供する任意の証券を購入する前に、私たちの最新の10-K年間報告書のリスク要因の節に参照によって組み込まれたリスク要因と、本入札説明書に含まれる他のすべての情報と、本入札説明書の日付後に米国証券取引委員会に提出された文書を含む、私たちが参照して組み込まれた任意の他のbr情報とを慎重に考慮しなければなりません。このようなリスク、そして他のリスクと不確実性は、私たちの財務状況、運営結果、またはキャッシュフローを損なう可能性がある

もし私たちの子会社が私たちに配当金を支払うことができなければ、私たちは持続的で未来の財政的義務を履行できないかもしれない

私たちの財務義務を履行する能力は、主に私たちの子会社の収益とキャッシュフロー、およびそれらが配当金を支払い、他の分配を行ったり、時々私たちの資金を返済したりする能力にかかっている。エジソン国際を支援する前に、私たちの子会社は債務返済と優先株式配当を含めて履行しなければならない財務と規制義務を持っている。CPCPUはまた、SCEの資本構造を規範化し、それが私たちに支払うことができる配当金を制限した。また、手形を発行する契約は、私たちまたは我々子会社が株式質権を他の債務保証として保証する能力を制限しません

手形は我々の義務であり、我々の子会社の義務ではなく、実際には子会社債権者に属する債権からなる

この手形は私たちの義務であり、私たちの子会社の義務ではない。私たちは持株会社なので、私たちのbr手形の項目の債務は、私たちの子会社に属するすべての既存と未来の負債と優先株権から構造的になります。したがって、子会社の清算又は再編時には、我々の債権者は、手形所持者を含めて、いかなる子会社の資産にも直接参加する権利がないであろう

代わりに、私たちの債権者は、私たちが子会社または子会社で所有している任意の債権または利益のために子会社から割り当てを受ける範囲内でのみこれらの資産に参加するだろう。我々の子会社は2022年12月31日現在、非関連第三者の債務、優先株、その他の負債総額約559億ドルを抱えている

このような手形は、エジソン国際およびその付属会社のすべての他の債務(エジソン国際が招いたか、または将来招く可能性のある任意の他の手形またはそのような手形と並ぶ任意の無担保債務を除く)に従属し、契約は、エジソン国際またはその付属会社が生成する可能性のある債務総額を制限しない

契約条項によれば、チケットの償還権は、エジソン国際既存および将来のすべての高級債務(以下の手形説明で定義されるように)の後になる。これは、(A)エジソン国際会社が解散、清算、清算または再編し、(B)エジソン国際会社が満期時にその任意の高級債務満期の任意の利息、元金または他の通貨金額を支払うことができなかった場合(かつ、この違約は任意の適用猶予期間を超え続けている)、または(C)エジソン国際会社のいかなる高級債務が違約により満期を加速した場合、(A)項の場合まで、エジソン国際会社は手形のいかなる支払いも許可されないことを意味する。そのすべての高級債務の満期または満期直前の金を全額弁済し、または第(B)および(C)条の場合、その高級債務のすべての満期金は全額弁済されている。手形が我々の優先債務に付属する他の情報については、本目論見書の下の手形付属説明書を参照してください。2022年12月31日現在、エジソン国際の高級債務元金総額は約34億ドル。また、支払権において、手形は実際にはエジソン国際会社に属する将来起こりうる任意の担保債務から発生する

10

(このような担保債務を担保する担保の価値を限度とする).手形がエジソン国際の高級債務に従属し、手形が実際にエジソン国際に従属する任意の保証債務であるため、エジソン国際の資産がその解散、清算、清算または再構成時に分配される場合、その高級債務および任意の保証債務の所持者は、手形所有者よりも比例して計算された債務を回収する可能性が高いため、手形所有者にいかなる金も支払われない可能性がある

本契約は、エジソン国際が発生する可能性のある高級債務又は担保債務の金額、又はエジソン国際又はその任意の子会社が発生する可能性のある他の債務又は債務のbr金額を制限しない。エジソン国際またはその子会社によって生成された追加債務、エジソン国際によって生成された追加の高級債務または保証債務、またはその子会社によって生成された追加債務または優先株は、エジソン国際が手形に関連する義務を履行しにくくすること、あなたの手形の取引価値の全部または一部を損失すること、および手形の1つまたは複数の信用格付けが引き下げまたは撤回される可能性があるリスクを含む、手形保持者として不利な結果をもたらす可能性がある。エジソン国際会社とその子会社は、将来的には高級債務を含む大量の追加債務が発生すると予想している

金利は、最初のリセット日およびその後の各リセット日にリセットされ、最初のリセット日後の対応利息は、最初のリセット日が有効になるまでの初期固定年利率8.125%を下回る場合があります

手形の年利率は、各リセット期間(本明細書で定義するように)に等しい5年期の米国国庫券金利(本明細書で定義するように)は、最近のリセット利息決定日(本明細書で定義するように)の プラス3.864%に等しい。したがって、本明細書で定義するように、最初のリセット日から始まる任意の5年間のリセット期間の金利は、最初の5年間の固定金利よりも高いか、または下回る可能性がある。地政学的条件および米国債金利に影響を及ぼす可能性のある経済、金融、政治、監督管理、司法またはその他の事件を含む、米国債の金利に影響を与える可能性のある要素を制御することはできない。米国債金利の歴史的水準、変動、傾向は必ずしも未来の水準を暗示しているとは限らないことに注意すべきだ。米国債金利のいかなる歴史的上昇または低下傾向は、米国債金利が最初のリセット日の前または後のいつでも多かれ少なかれ上昇または低下する可能性があることを示しているわけではなく、歴史上の米国債金利を将来の金利の指標としてはならない

私たちはチケットの利息を1つ以上のオプションの遅延期間を遅延させることができ、各遅延期間は最大20ヶ月連続して利息 期間を支払うことができる。これは手形の市場価格に影響を及ぼすかもしれない

手形に関連する違約イベント(以下の手形違約イベントの定義を参照)が発生せず、継続している限り、吾らは時々、手形の利息支払いを1つまたは複数の選択可能な延期期間に遅延させることを選択することができ、各延期期間は、最大で連続する半年の支払期間であるが、このような選択可能な延期期間は、手形の最終満期日の後に延期されてはならない、または支払日の前日以外の日に終了してはならない。言い換えれば、私たちは自分の判断に基づいて10年間の手形の利息の支払いを一時停止することを宣言し、1回または複数回の場合にそうすることを選択することができる。また，任意のオプション延期期限が終了した後，チケットに満期となったすべてのbr金額が支払われていれば，新たなオプション延期期限を即座に開始し，最大20半年度の利息支払期間を連続することができる.任意のオプションの遅延期間内に、手形は、オプションの遅延期間内に手形を償還することを選択しない限り、支払または支払利息を支払わないであろう。この場合、累算すべき未払い利息(償還日を含まないが)は、償還日にのみ満了して手形の利息を支払うか、または手形の元金および利息が手形違約によって満期および支払いを宣言しない限り、この場合、手形のすべての課税利息および未払い利息は満期になって支払うべきである。 手形の利息は繰延されるが、その時点で適用されるチケット金利(オプションの延期期間中に発生する任意のリセット日が時々リセットされる手形条項 に従って)に基づいて提示され続ける。また、任意のオプションの延期期間において、繰延利息の利息はその時点で適用される

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手形金利(手形条項によって任意のリセット日に随時リセットされる)は，半年ごとに複利し，法律で許容される範囲に適用される.もし我々がこの利子延期権利を行使すれば，手形の取引価格は手形の課税および未払い利息の価値を反映しないか，あるいは我々がこのような延期権利を行使していない場合に取引されるべき価格 よりも大幅に低い可能性がある.もし私たちがこの利息延期権利を行使し、あなたがオプションの延期期間中にチケットを販売した場合、あなたは、オプションの延期期限が終了した後に繰延利息を支払うまで、チケットを保有し続けている所有者と同じ投資リターンを得ることができないかもしれません。しかも、私たちは利息の支払いを延期する権利があるため、手形の市場価格はこれらの権利のない他の証券よりも不安定かもしれない

アメリカ連邦所得税を支払う必要がある手形保有者は、私たちの支払いを受け取る前に、br利子税を支払う必要があるかもしれません

もし私たちが手形の利息の支払いを延期した場合、手形所持者はアメリカ連邦所得税に基づいて純所得税で計算することを要求され、その所持者は手形に計算すべきだが利息を払わない割合は利息収入を計算しなければならない。たとえその所持者が通常受け取ったときに収入を報告しても。したがって、米国連邦所得税の目的で、保有者は、保有者が何の現金も受け取っていなくても、課税利息をその所有者の総収入に計上することを要求される。手形内のチケット所有者の調整計算ベースは、通常、毛収入に含まれなければならない金額を増加させる。さらに、オプションの延期期間に計算されるべき手形の未払い利息は、オプションの延期期間の最後の日後の支払利息の日に支払われる。所有者が支払日の記録日または前にそのチケットを販売する場合、オプションのbr遅延期間内にチケットのすべての計算すべき利息は、記録日の取引終了時にチケットの登録所有者に支払われ、チケットを販売する所有者は、オプションの延期期間中にチケットに計算されるべき任意の利息を私たちから取得することはなく、所有者は納税目的でチケットを収入として申告する。所有者は投資手形の税務結果について彼らの税務顧問に相談しなければならない。米国税収のより多くの情報brが紙幣を購入、所有、処分した結果については、次の材料である米国連邦所得税考慮事項を参照されたい

このような手形の所有者たちは限られた加速権利を持つだろう

手形所持者と契約下の受託者は，何らかの違約事件が発生·継続した場合にのみ，手形の元金と利息の支払いを加速することができる.債券項目の下で違約事件が発生した場合、手形の元金と利息の支払いを加速することができ、違約事件は、満期後30日以内に利息を支払うことができなかったこと、満期手形を支払うことができなかった元金又はプレミアム(ある場合)、エジソン国際会社(ただしその子会社ではない)に関連するいくつかの破産、資金不償還、接収又は再編事件に関連する。手形所持者および受託者は、契約中の任意の他の契約に違反した場合に、手形の元本または利息の支払いを加速する権利がない。利息の支払いを延期する備考オプションの説明、違約の備考事件に関する説明、備考救済措置についての説明を参照されたい

格付け機関はチケットを格付けするやり方を変更する可能性があり，この変更はチケットの市場価格に影響を与える可能性がある.また、格付け機関が手形などの証券の株式信用方法を何らかの変更すれば、手形を償還する可能性がある。

ムーディーズ、スタンダード&プアーズ、HPを含むエジソン国際格付けの格付け機関が現在または将来的に発表される可能性があり、それぞれが最初に手形の格付けを発表することが予想され、将来的には手形と似た特徴を持つ証券を分析する方法を時々変える可能性がある。例えば、これは、発行者優先証券に割り当てられた格付けと、手形と同様の特徴を有する二次証券に割り当てられた格付けとの間の関係 を変更することを含むことができる。いずれかの格付け機関が将来的にこれらのタイプの証券の格付け方法を変更し、手形の格付けがその後引き下げられた場合、手形の取引価格は負の影響を受ける可能性がある。しかも、私たちは年内に手形を償還することを選択することができる

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格付け機関が手形などの証券の株式信用方法を何らかの変更すれば，すべてであるが，部分ではない.？以下の格付け機関活動後の注釈説明？償還を参照してください

これらの紙幣は事前に償還することができる

以下の“手形償還説明”で述べたように、当社は、以下に述べるbr次および適用される償還価格でチケットの全部または一部を償還することを選択することができる。したがって、現在の金利があなたの手形の実際の金利より低い場合、あるいは手形の取引価格が償還価格より高いときに手形を償還することを選択することができます。あなたは償還された所得を投資に再投資することができないかもしれません。そのリターンは、手形を償還していないときに得られたリターンと同じくらい高く、似たような投資リスクレベルを持っています

投資家は私たちが手形償還可能な初日または任意の他の日に手形を償還することを期待してはいけない

これらの手形は、任意の額面償還期間内の任意の日に手形の全部または一部を償還するために、吾等によって選択されることができる。さらに、税務イベントまたは格付け機関イベントが発生してから120日以内に、私たちは、部分的な償還チケットではないが、私たちの選択に基づいて手形を部分的に償還することができる(これらの用語は、本入札明細書における手形償還に関する説明で定義される)。私たちが最終期限までに下すかもしれない任意の償還決定は、私たちの貸借対照表の実力、私たちの経営業績、私たちが資本市場に入る機会、金利、私たちの成長戦略、そして当時の全体的な市場状況にかかっているだろう。したがって、私たちはそうすることを決定するかもしれないが、投資家は私たちが手形の償還可能な最初の日または任意の他の日に手形を償還することを期待してはならない

もし紙幣の取引市場が発展しなければ、紙幣を売ることができないかもしれません

これらの手形は新しい証券になり、現在のところ成熟した取引市場がなく、開発されていない。私たちは任意の証券取引所に上場したり、任意の自動取引業者見積システムで見積もりを行うつもりはありません。いずれの手形市場の流動性は，手形保有者の数，証券取引業者が手形を市場の興味，その他の要因とするかに依存する.したがって、私たちはあなたに手形市場の発展や流動性を保証することができません。活発な取引市場を発展させなければ，手形の市場価格や流動性は悪影響を受ける可能性がある .手形が取引された場合、それらの取引価格はその初期発行価格よりも低い可能性があり、これは当時の金利、証券のような市場、一般経済状況、私たちの表現と業務の見通し、および他のいくつかの要素に依存する

収益の使用

今回発行した純収益を手元の他の現金とともに商業手形の返済や一般会社用途に利用する予定です。現在、中国の商業手形借款の加重平均金利は約5.00%である

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備考説明

これらの手形は，発行人エジソン国際会社と受託者(受託者)ニューヨークメロン銀行信託会社(受託者)との間の契約に基づいて発行される一連の二次債務証券であり，期日は2023年3月1日(契約)となる

以下に掲げる付記と契約の部分規定要約は完全ではなく，付記と契約の規定を参照することに限られる.メモと契約の表はすでにまたはアメリカ証券取引委員会に提出されますが、コピーを取得することができます。ここで述べたように、下でより多くの情報を見つけることができます

一般情報

これらの手形は，この契約項における我々の二次債務証券の単独シリーズを構成し，元金総額は500，000，000ドルである.私らは、時々通知または手形所有者の同意を得ずに追加のチケット を発行することができ、そのような追加のチケットのいずれかは、本入札明細書によって提供されるチケットと契約項の下の単一のシリーズを構成するであろう。このような追加手形の形態および条項は、本募集明細書が提供する手形と同じでなければならない(発売価格、発行日、および(適用する)開始利息計算日および初回支払日を除く)ただし、初回リセット日(以下、定義は後述)を明記するが、 初回リセット日(以下の定義を参照)の付記条文は含まれておらず、そのような追加手形の元の発行日が初回リセット日当日またはその後である場合には適用されない)

金利と期限

手形 は2053年6月15日(最終期限)に満期になります。これらの手形は次のように私たちの選択に従って償還されるだろう

手形利息(I)は、2023年3月6日(元発行日)から2028年6月15日(初回リセット日)まで(ただし含まれていない)、年利8.125厘、および(Ii)初回リセット日から(最初のリセット日を含む)から、リセット期間(以下のように定義)ごとに、年率は最近リセット利息決定日(以下のように定義)までの5年間の米国国庫券金利 (以下のように定義)に等しく、さらに3.864%の利差を加え、リセット日ごとに(以下のように定義する)。手形の利息は、元の発行日から累積し、2023年6月15日(短い最初の利息期間)から半年毎に支払い、毎年6月15日と12月15日(それぞれ、利息支払日)に記録保持者に支払い、それぞれ6月1日と12月1日(各、記録日)直前のbr取引終了時に記録保持者に支払い、利息支払いを延期する権利があるという制約を受けて、以下に述べるように、支払利息を延期することが選択できる。特定の記録日が営業日であるか否かにかかわらず、これらの記録日 が適用される。本節では、営業日とは、土曜日、日曜日、またはニューヨーク市商業銀行が許可または法律または行政命令によって閉鎖を要求する任意の他の日以外の日を意味する。支払日が平日でない場合、利息は、次の営業日に支払いされ、この遅延のために、いかなる利息、追加の利息、または他の代替利息の支払いまたは追加の利息は生じない。手形の利息は360日の年12ヶ月30日の月をもとに計算される

適用された リセット金利が決定された日から、リセット期間毎の適用金利は、計算エージェント(以下に述べる)によって以下の規定により決定される

？5年期米国債金利とは、任意の適用可能な リセット利息決定日において、金利(10進数で表す)が、(I)取引が活発な米国債の固定満期日で調整された収益率の平均値に等しく、5年間について、午後5：00までのタイトルで出現する(または、5営業日未満が出現した場合、出現した営業日数)が最近H.15(本稿で定義したbr})で出現する5営業日と決定される

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(東部時間)；または(Ii)5年期について、取引が活発な米国債が公表されていない収益率が満期日に固定されている場合、金利は、2つの活発に取引されている米国債シリーズの活発な取引の米国債収益率の平均値間の補間によって決定され、(A)次のリセット日よりも早いが可能な限り近いリセット日と、(B)次のリセット金利決定日よりもできるだけ近いが遅い他方の満期とが決定される。次のリセット利息決定日以降のリセット日は、各ケースにおいて、午後5：00までの直近のH.15において、財務省一定満期日タイトルに表示される5営業日(または、5営業日未満が表示されている場合、その営業日の日数が表示される)である。(東部時間)確定日まで

？H.15？は、米国連邦準備システム理事会(またはその任意の後続機関)によって発行された指定された統計データによって発行されるか、または任意の後続出版物を意味する

？最新のH.15とは，リセット利息確定日取引終了までに発表された時間が最も近いH.15である

？リセット日 は2028年後の5年ごとの最初のリセット日と6月15日のことです

任意のリセット期間について、リセット利息決定日とは、リセット期間の最初の日までの2営業日を意味する

リセット期間：1番目のリセット日から次のリセット日までの期間を指すが、次のリセット日は含まれておらず、その後の各期間は、リセット日から次のリセット日までが含まれているが、含まれていない

上記の方法によって5年間の米国債金利を決定できないことを自ら決定する場合、手形発行の独立引受業者または任意のこのような引受業者の任意の関連会社を含む可能性がある独立代理またはコンサルタントを指定することを自ら決定することができるが、疑問を生じないためには、業界が受け入れた5年期の米国債金利の後続金利が存在するかどうかを決定するために、受託者(指定受託者)を含むべきではない。指定された人が、そのような業界で受け入れられた後続金利が存在すると判断した場合、5年期の米国債金利は、後続金利であるべきであり、この場合、指定者は、利差を調整することができ、営業日慣行、営業日の定義、および使用されるべきリセット利息決定日を決定および調整することができ、各場合、後続金利を米国5年物国債金利に相当させるために必要な任意の調整係数を含む、そのような後続金利を決定または計算するための任意の他の関連方法を含むことができる。産業で受け入れられたこのような後続料金を使用する方法で。指定者を指定しないこと、または指定者が業界が受け入れていない後続金利を決定することを自ら決定した場合、5年期の米国債金利は、以前のリセット金利決定日に決定された金利と同じになるか、または、最初のリセット金利決定日に適用される場合は8.125%となる

適用されたリセットレート決定日から、各リセット期間の適用金利は、計算エージェントによって決定される。決定されると、計算エージェントはすぐにリセット中の金利を通知してくれます。計算エージェントの任意の金利の決定および第1のリセット日または後から開始される任意の利息期間(本明細書で定義されるように)の計算は、私たちの主要事務所にアーカイブされ、要求に応じてチケットの所有者または実益所有者全員に提供され、明らかな誤りがない場合には最終的で拘束力がある

各リセット利息確定日後、合理的に実行可能な場合には、受託者及び支払代理人に関連する5年間の米国債金利の通知をできるだけ早く行う

手形上の任意の利息 期間(または一部の期間)の累積または支払利息は、12カ月30日からなる360日1年に基づいて計算される

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手形の任意の支払日、償還日または満期日がいかなる支払先のbr営業日でもない場合(定義は契約参照)、元金、保険料(ある場合)、および利息は、その支払い先の次の営業日(定義は契約参照)で支払うことができる。この場合、支払日、償還日または満期日(場合に応じて)からその後の期間の支払金を適用すると、利息 は生じない

発売されていない

これらの手形は新たに発行された 証券であり，取引市場は構築されていない.私たちは、手形を任意の証券取引所や取引施設で上場したり、売買したり、手形を任意の自動見積システムに組み込むことを申請するつもりはありません

順位をつける

手形は、支払い権利において、私たちの既存および将来の高度債務(以下のように定義される)の優先支払い前のより低いレベルおよび従属地位であり、範囲および方法は、以下のタイトルに記載された である、私たちの無担保債務 である。当該等の手形は，我々が時々発生する任意の未来の無担保債務と同等の支払権を有し，当該等の債務の条項は，手形と同等の償還権を有することを規定していることを前提としている。2022年12月31日現在、我々の高級債務元金総額は約34億ドルである。さらに、支払い権利に関しては、手形は、実際には、私たちが所有または生成可能な任意のbrに属する保証債務から(そのような担保債務を保証する担保価値を限度とする)。しかも、このようなチケットのランキングはエジソン国際のCapital Stockより高いだろう

この手形はただ私たちの義務であり、私たちのいかなる子会社の義務でもない。私たちの業務は主に私たちの子会社を通じて行われ、そして私たちのほとんどの連結資産は子会社が持っているので、手形の支払権は実際には私たちの子会社に属するすべての既存と未来の負債と優先株からです。2022年12月31日現在、我々の子会社の非関連第三者に対する債務、優先株、その他の負債総額は約559億ドルである

本契約には、私たちが発生する可能性のある高級債務または他の債務または負債に対するいかなる制限も含まれておらず、当社の子会社が生成する可能性のある債務、優先株または他の負債の金額も制限されません。より多くの情報については、本募集説明書上のリスク要因を参照してください

所有者は税務処理に同意する

手形の各所有者(または実益所有者)は、任意の手形(またはその中の実益権益)を受け取り、この所有者(または実益所有者)に同意したとみなされ、その手形をエジソン国際会社の債務を構成し、その手形をエジソン国際会社の債務として扱い、米国連邦所得税を納付する

従属関係

これらの手形は支払権利上優先支払いの後、私たちのすべての債務を優先的に支払う。これはつまり

(a)

エジソン国際会社が解散、清算、清算、または再編時に支払うまたは分配された任意の資産は、自発的または非自発的であっても、破産、債務返済ができない、接収、または他の手続きで行われているか、または

(b)

エジソン国際会社が満期になった任意の高級債務の任意の利息、元金または他の通貨金額を支払うことができず、任意の適用猶予期間後に違約を継続する；または

(c)

エジソン国際のいかなる高級債務も違約により満期が加速した。

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エジソン国際高級債務の所有者は得る権利があります

•

上記(A)項の場合、すべての高級債務の満期又は満期直前の金額を支払う；又は

•

上記(B)及び(C)項の場合には、すべての高級債務を支払うすべての満期金額、

手形保有者がどんな支払いも受ける権利がある前に。上記(A)、(B)又は(C)項のいずれかのイベントが発生して継続している限り、手形上の任意の支払金額又は割り当て可能な資産は、上記(A)項の場合のすべてのそのような高級債務のすべての満期又は満了直前のすべての金額を償還するために状況に応じて直接支払うか、又は上記(B)及び(C)項の場合には、そのようなすべての高級債務のすべての満期金額を支払うことができる。契約下の受託者または任意の手形の所有者が、満期または満了直前のすべての優先債務(場合に応じて)を支払う前に、そのような支払いまたは割り当てを受信した場合、等支払いまたは割り当ては、まだ返済されていない高級債務の所有者に支払わなければならない。(A)項の下で満期及び満期直前の高級債務又は(B)及び(C)項の下で満期になる高級債務を弁済した後、手形所有者は、手形がすべて清算されるまで、債務保有者を優先する権利を有することになる

手形の場合、高級債務とは、(I)エジソン国際会社の債務であり、契約日の未償還債務であっても、その日の後に発生し、発生または負担された債務であっても、(A)エジソン国際会社によって借入された資金(任意の金融派生商品、ヘッジまたは先物契約または同様のツールを含み、そのような任意のプロジェクト が主に融資取引の範囲内である)および(B)エジソン国際会社によって発行または締結された債権証、債券、手形、クレジットまたは融資協定または他の類似のツールまたは合意証明を意味する；(Ii)エジソン国際会社のすべての融資リース義務；(Iii)エジソン国際会社は、財産繰延購入価格のためのすべての債務、エジソン国際会社のすべての条件付き売却債務、およびエジソン国際会社が任意の所有権保留協定に従って負担するすべての債務(ただし、通常の業務中に生成された支払貿易帳簿および長期購入債務を含まない)を発行または負担する。(Iv)エジソン国際会社は、任意の信用証、銀行引受為替手形、証券購入融資、または同様の信用取引のために負担するすべての債務；並びに(V)エジソン国際会社が債務者、保証人又は他の身分として支払う責任があるか、又は法的責任がある、上記(I)~(Iv)項に記載のタイプに属する他の者のすべての債務であるが、上記第(I)~(V)項に記載されたタイプの任意の義務、文書又は合意を除く、すなわち、これらの手形又は合意を締結又は証明する条項に基づいて、又は当該手形又は合意の条項に従って、当該手形又は合意の支払権利は、手形又は手形と同等の支払権利に従属する

債権証および任意の逆の規定については、手形は他の二次手形(定義は以下参照)と同等の支払権を有するべきであり、他の二次手形は手形に対する高度な負債を構成せず、手形も他の二次手形に対する高級債務を構成しない

他の二次手形とは、一連の再開放時に、将来、契約によって発行される可能性のある同じシリーズの任意の追加債務証券と、私たちが時々発生する可能性のある任意の未来の無担保債務を意味し、このような債務の条項が、債務が手形の償還権と同等であることを規定する場合である

手形の従属的地位のため、エジソン国際の資産がその解散、清算、清算または再構成時に割り当てられた場合、その優先債務および他の債務、ならびに手形返済権以下の債務の所有者は、手形保持者よりも多く回収される可能性が高く、手形所有者にいかなる金も支払われない可能性が高い。上記の従属条項は、以下の目論見書にそれぞれ記載された失敗または弁済および解除手形の場合にはもはや適用されないであろう

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手形と契約は、私たちが高級債務を生成する能力、または私たちまたは私たちの任意の子会社が他の担保および無担保債務、優先株または他の債務を生成する能力を制限しない。私たちは私たちと私たちの子会社が将来的に高級br債務を含む多くの追加債務を発生させると予想している

救いを求める

オプションのbr償還

吾等は、任意の額面償還期間(定義：br)内のいずれかの日に当該等の手形を全部又は時々償還することができ、償還価格は現金であり、償還された手形元金の100%に相当し、また、以下の償還手続項の次項に記載の条項に基づいて、償還日(ただし含まない)に相当する手形の利子及び未払い利息を計算することができる

Br額面催促期限とは、リセット日からリセット日まで(リセット日を含む)任意の期間を意味する

納税後の両替事件

税務事件発生後120日以内の任意の時間(以下に定義するbr)はすべて部分償還手形ではありません。償還価格は現金であり、手形元金の100%に相当し、第1段落に記載された条項の下の償還手続きを追加することができます。以下の償還、課税、および未払い手形の利息brの償還日は取り消しますが、償還日は含まれていません

税務事件は、以下のような理由で、このような事項について経験豊富な弁護士の意見を受けたことを意味する

•

米国またはその任意の政治領域または税務機関の法律または条約、またはこれらの法律または条約の下の任意の条例の任意の改正、明確化または変更は、任意の宣言された予期される変化を含む；

•

行政行為とは、任意の行政公告、裁決、管理手続きまたは規則による任意の通知または公告を含む任意の司法決定、または任意の正式な行政宣言、裁定、管理手続き、通知または公告を意味する

•

任意の立法機関、裁判所、政府当局または規制機関の公式の立場または任意の行政行為または司法決定に対する解釈の任意の修正、明確化または変更、または行政行為または司法決定規定の立場が以前に一般的に受け入れられていた立場とは異なる任意の解釈または声明は、この改正の提出または公表の時間または方法にかかわらず、任意の立法機関、裁判所、政府当局または規制機関 によって行われる；

•

私たちまたは私たちの任意の子会社の税務監査に関連する書面脅威挑戦、または手形と実質的に似た証券を発行することで資金を調達する任意の他の納税者の書面脅威挑戦

本募集説明書の発行日後、いずれの改正、明確化または変更が有効であっても、行政措置が講じられていても、司法決定、解釈または声明が発表されているか、または挑戦の脅威が提起されたり、公開されたりしており、米国連邦所得税にとって、吾などが手形で支払う利息を全部または部分的に控除できないリスクはわずかである

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格付け機関事件後の償還

私たちは、格付け機関事件(以下に定義する)から120日以内の任意の時間に、手形元金の102%に相当する現金償還価格で、以下の償還手続きの下の第1段落に記載された条項に基づいて、すべて部分的に手形を償還するわけではないが、以下の償還を取り消し、手形の課税および未払い利息を償還日にすることができるが、償還日は含まれていない

？格付け機関事件とは、任意の日までに、改正された“1934年証券取引法”(又はその任意の後続条項)第3(A)(62)節に示す任意の国が認可した統計格付け機関が発表した方法の変更、明確化又は改正を指し、その後、エジソン国際会社(及びその任意の後継者、格付け機関)に対する手形等の証券への株式信用割当に関する格付けを発表し、(A)この方法は、本募集説明書の発行日に施行される。本出願明細書の日付がエジソン国際格付けのいずれかの格付け機関を発行する場合、又は(B)当該格付け機関がエジソン国際格付けを初めて発表した日が発効した場合には、本出願明細書の日付の後にエジソン国際格付けのいずれかの格付け機関が初めて発行された場合((A)又は(B)項の場合、すなわち現行方法)。これは、(I)現行方法が変更されていない場合、格付け機関手形のある特定のレベルに関する株式信用が有効であるべき時間長 を短縮するか、または(Ii)格付け機関がこのような変更、明確化、または修正日に手形に割り当てられた株式信用(最大少ない額を含む) が、このような変更、明確化、または修正当日に割り当てられた株式信用よりも低いことをもたらす

償還手続きを取り消す

この見出しのいずれかの宣言が償還とは逆であっても、手形が償還日またはそれ以前の任意の利息支払日に満了して支払うべき利子分割払いは、手形及び契約の条項に基づいて、当該支払利息日に登録所有者に支払われ、関連記録日の営業終了までであるが、いずれかの手形の償還日がオプション遅延期間内のいずれか(以下に定義される)にある場合には、計算及び未払い利息br(適用法の許容範囲内に含まれる。これらの手形の任意の複利(以下、“遅延支払利息の選択権”を参照)は、償還日に、当該手形の償還価格を受け取る権利を有する者に支払われる。疑問を生じないために、任意選択遅延期間の最後の日の直後の支払日は、その任意の遅延期間内のある日とみなされてはならない

償還通知は、償還日の少なくとも30日前であるが、60日以下に郵送されるか、または償還チケットを登録する各所有者に他の方法で配信される。償還通知が送達されると、償還を要求された手形は、償還日に満了し、適用される償還価格に応じて支払われ、また、前項の条項に該当する場合、償還日の未払い利息(ただし、償還日を含まない)は、(A)償還通知が次項に記載の条件の制約を受けない限り、償還通知が償還されたときに支払われる。(B)この償還応答は、次の段落の規定により取り消された。手形の一部のみを償還した場合，受託者は手形の登録所有者の名義で新手形を発行し，その所持者に元金金額が償還された手形元本のうち未償還分に相当する新手形を交付する.もし私たちが手形の全部または一部を償還することを選択した場合、次の段落に記載された償還通知に別の規定がない限り、償還は、支払代理人または受託者が償還価格を支払うのに十分なbrを受信することを条件としない

償還通知が発行された場合には、(I)第1項に記載されているように手形の支払及び解除又は失効を行っていない場合、又は(2)第(2)項に記載の支払及び解除又は失効を履行していない

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償還通知は、以下に示すように、(Ii)この償還通知は、手形の弁済及び解除又は失効に関連していないか、又は手形の弁済及び清算又は失効を達成するためではない場合、償還通知にこの規定があり、吾等によって選択された場合、償還は、適用される償還日又は前に償還価格を支払うのに十分な金を受信したこと、及び償還を要求された手形の課税及び未払い利息、ただし、償還日を含まない条件によって制限される可能性がある。受託者がその償還日または以前にその金額の金を受信していない場合、その償還通知は自動的にキャンセルされ、何の効力もなく、償還は自動的にキャンセルされ、吾等もその償還日に償還が要求された手形を償還する必要はない。償還がキャンセルされた場合、償還日を提案した後のbr営業日よりも遅くなく、償還を要求した手形の登録所有者にキャンセル通知を交付または手配する(この通知は、償還された手形またはその一部が適用された所有者に返却されるべきであることも示す)、受託者に指示し、受託者は、償還された任意の手形またはその部分を適用された所有者に迅速に返却する

吾等が償還価格を支払うことができない場合又はbrのキャンセル勧告に基づいて償還を取り消すことができない限り、償還日の当日及び後に、償還すべき手形又はその部分は利息の引上げを停止する

任意の償還日に償還された手形が全て未満である場合、償還を必要とする特定の手形(または一部の手形)は、brロットで償還されなければならない

支払利息の選択を延期する

チケットに違約イベント(以下に説明するような違約イベント)が発生せず、継続している限り、チケットの利息支払いを1つまたは複数の遅延期間だけ延期することを選択することができ、各遅延期間は、以下に説明するように最大20個の連続支払期間(以下に説明する)である(各遅延期間は、最初の延期利払いの支払日から始まり、そうでなければ、オプションの遅延期間である)。ただし，このような選択可能な遅延期間はチケットの最終満期日を超えてはならない，あるいは は支払日前日以外の日に終了してはならない.任意の選択可能な繰延期間内に、チケットの利息は、チケットのときに適用される金利(選択可能な繰延期間内に手形条項に従って生じる任意のbr}リセット日が時々リセットされる)に基づいて提示される。さらに、任意のオプション延期期間において、法律が適用される許容範囲内で、繰延利息(複利)の利息は、その時点で適用される手形金利(手形条項に従ってこのオプション延期期間の任意のリセット日に時々リセットされる)で半年ごとに複利される。

オプションの遅延期間内に、手形は、オプションの遅延期間内の任意のbr償還日に任意の手形(この場合、償還されるべき手形のすべての課税および未払い利息(法律が許容される範囲内で、任意の複利を含む)がその償還日に満了して支払われない限り、または手形の元金および利息が手形違約イベントによって満期および支払として宣言されない限り、(この場合、すべての課税および未払いのbr利息を含む)法律の適用が許容される範囲内では、手形上のいかなる複利も満期になって支払わなければならない)。他に明文的な規定または文意が別に言及されていない限り、付記および付記、契約に関連するすべての付記に言及された付記上の権益は、任意のこのような繰延権益を含むとみなされ、法律の適用によって許容される範囲内に任意の複利が含まれるべきである

20個未満の連続する支払期限の任意のオプションの延期期限が終了する前に、私などは、オプションの延期期間全体が20個の連続した支払期限を超えない限り、またはチケットの最終満期日の後に延長することを選択することができる。任意の選択可能な延期期限を短縮する 長さを選択することもできる.任意のオプションの遅延期間(延長または短縮遅延期間を含む)は、直ちに終了した日以外の日に終了してはならない

20

は支払日の前です。任意のオプション延期期間が終了したときに、チケットのすべての満期金額、手形のすべての課税利息および未払い利息(br制限がなく、適用法が許容される範囲内に含まれる任意の複利を含む)が支払われた場合、新しいオプション延期期間を開始することを選択することができるが、前述の規定を制限することなく、以前の選択可能な延期期間のすべての課税および未払い利息(適用法律が許容される範囲内、任意の複利を含むが含まれるが含まれていない)を支払わない限り、新しいオプション延期期間を開始することはできない

任意のオプションの延期期間中、私たち(および当社の子会社は、場合に応じて)以下のいかなる動作も実行しません(次項に規定される例外的な場合に制限されます)

•

エジソン国際の任意の配当金(以下のように定義される)の任意の配当金または分配を発表または支払いする；

•

エジソン国際の任意の株式に関連する清算金を償還、購入、買収または支払いする

•

エジソン国際会社の任意の債務の元金、利息またはプレミアム、またはエジソン国際会社の任意の債務を返済、買い戻し、または償還し、その債務は支払権利を支払う手形と同等またはそれに次ぐ手形；または

•

エジソン国際会社が任意の債務の任意の保証に対して任意の支払いを行うことは、このような保証 が支払権に等しいか、またはそれ以下の手形であることを前提としている

しかし、オプションの延期期間中、私たちは、私たちの普通株式のみの株式(疑問を免除し、任意の断片的な株式の代わりに現金で)または私たちの普通株式のオプション、株式承認証または権利支払いの配当または割り当てを承認または購入することができ、(B)実施計画(権利計画)に関連する任意の配当金を発表および支払いすることができ、この計画は、私たちの普通株式のすべての所有者に権利を発行し、普通株または任意のカテゴリまたはシリーズの優先株を引受または購入する権利を規定する。これらの請求項は、(1)普通株と共に譲渡されているとみなされる、(2)特定のイベントまたは事件が発生する前に行使できない、および(3)我々の普通株の将来の発行についても発行する、(C)任意の配当計画に従って当社の株式の任意の株式を発行するか、または配当計画に従って割り当てられた任意の権利を償還または買い戻すこと、(D)私たちの株式を再分類するか、または私たちの種類または一連の株式を交換または別の種類または一連の株式に変換するか、(E)自社株式の断片的権益br株または変換または交換された証券を当該株の転換または交換条項に従って購入し、(F)当社の普通株式の発行に関連する普通株式または任意の配当再投資計画または当社の任意の福祉計画に関連する権利(Br)当社取締役、高級管理者、従業員、コンサルタントまたはコンサルタントの計画を購入、買収または抑留する計画

(1)次の後続の利息支払日または(2)我々の は、任意の適用可能な自律組織またはチケット保持者に次の後続の利息支払い日またはその記録日の少なくとも10営業日前に、手形保持者および受託者に、私たちが選択または短縮または延長する任意の選択可能な延期期限の通知を発行しなければならない。繰延利息支払いの記録日、及び適用法が許容される範囲内で、オプション遅延期間の最終日後の利息支払日に対応する任意の複利は、当該利息支払日の通常の記録日となる

株式とは、(I)会社または会社について、会社の株式または株式であり、(Ii)協会または商業実体については、会社の株式の任意およびすべての株式、権益、参加、権利または他の等価物(どのように指定されても)、(Iii)共同または有限責任会社の場合、共同または会員制 権益(一般的な権益または有限資本にかかわらず)、および(Iv)発行者損益または資産分配を共有する権利を有する任意の他の権益または参加を提供することを意味する

21

？利子付期間とは、支払日から次の支払日までですが、次の支払日を含まない半年に1回の期間ですが、最初の支払期間は含まれていません。すなわち、元の発行日から2023年6月15日までですが含まれていない期間です

違約事件

？以下の場合，チケットに関するイベントが発生する

(A)任意の手形の満期および支払時には、いかなる利息も支払わず、このような違約は30日間継続する(手形に適用される従属条項がこのような支払いを禁止するか否かにかかわらず)、上記(Br)条で説明した条項に従って利息の支払いを延期した結果でなければ、利息の支払いを延期することを選択することができる

(B)任意の手形が満期になって支払した場合、当行は、当該手形について元金又は割増(あれば)を支払うものではない(当該等の支払が当該等の手形に適用されるか否かにかかわらず、付属条文で禁止されている)

(C)この失責又は違反を示し、その失責又は違約について救済を要求する書面の失責通知を書留又は書留郵便で吾等に発行した後90日以内に、吾等は、当該契約書又は手形内の任意の他の契約(当該契約に基づいて発行された1つ又は複数の他の二次債務証券の契約にのみ適用される。)を違反し、当該通知は、受託者又は少なくとも当該等の未償還手形元金の33%を有する登録所有者によって送付されなければならない

(D)エジソン国際会社が破産を申請したか、又はエジソン国際会社に関連する破産、債務不履行、接収又は再編等の他の特定の事件の発生

しかし、以下に述べるように、上記(C)項で述べた違約事件が発生した後、受託者および手形所持者は、手形の満期および対応を宣言する権利がない。

手形に関する違約事件は、必ずしも当該契約によって発行された任意の他の系列の二次債務証券に対して違約事件を構成するとは限らないが、当該契約によって発行された任意の他の系列の二次債務証券の違約事件についても必ずしもbr}手形に対して違約事件を構成するとは限らない

救済措置

速度を増す

上記違約事件(C)項で述べた違約事件ではなく、違約事件が発生し、手形に関する違約事件が継続している場合、契約受託者または元本が33%以上の未償還手形の登録所有者は、すべての手形の元金金額を、その計算すべき利息および未払い利息と共に直ちに満期および支払いすることができると宣言することができる。上記(D)項に記載の違約事件が発生し、当該契約に基づいて発行された任意の他のシリーズの手形及び二次債務証券について、違約事件が継続している場合、契約受託者又はすべての未償還二次債務証券元金の33%以上の登録所有者は、すべての未償還二次債務証券の元金を宣言し、その応算及び未払い利息と共に、直ちに満期及び支払いを行うことができる

しかしながら、上記(C)項の第(C)項に記載の違約イベント が発生して継続している場合、受託者又は手形の登録所有者は、1人当たり手形の元金、受取利息、又は未払い利息が直ちに満期及び支払いを宣言する権利がない。見て？リスク要因？手形保有者は上記の限られた加速権利を持つだろう。しかし，違約事件が発生すると，契約規定の他の権利や救済措置を行使することができる

22

加速を解除する

加速声明を出した後、契約受託者が手形の満期金を支払う判決または判決を得る前に、未償還手形の元金総額が多数以上の登録所有者がその声明とその結果を取り消すことができることを条件とする

•

私たちは契約受託者に支払いまたは入金して、十分に支払います

•

期限を過ぎたすべての利息

•

期限が切れた元金と任意の割増価格であるが、これらの金額の加速宣言と超過利息は除外される

•

合法的な範囲で期限を過ぎた利息の利息

•

当該契約に基づいて当該受託者に借りたすべての金；及び

•

影響を受けた系列に関するすべての違約事件は，声明加速により満期になった元金を支払わない以外は，契約の規定により治癒または免除されている

違約放棄に関するより多くのbr情報は、次の違約放棄やコンプライアンスを参照してください

登録所有者によって制御される

契約の制約の下で，手形に違約事件が発生しても継続していれば，未償還手形元金金額を持つ多数の登録所有者に権利がある

•

契約受託者が入手可能な任意の救済措置について任意の訴訟を行う時間、方法、および場所を指示する； または

•

手形について契約受託者に付与された任意の信託または権力を行使する

この契約に基づいて発行されたすべての一連の二次債務証券の違約事件が継続している場合、1つのカテゴリであるすべての系列未償還二次債務証券元金総額が多数を占める登録所有者は、brシリーズのいずれかの手形の登録保持者ではなく、このような指示を行う権利がある。登録所有者が指示する権利は、以下の制限を受ける

•

登録保持者の指示はいかなる法律や契約とも衝突しない；および

•

契約受託者が登録所有者の指示がその個人責任に係ると判断した場合、契約受託者は、このような指示に従うことを拒否することができる

契約受託者も 登録所持者の指示に適合するように適切と思われる他の行動をとることができる

さらに、契約は、任意のチケット登録所有者が、その契約について任意の司法または他の法的手続きを提起する権利がないか、または、(A)登録所有者が以前にチケット継続失責事件について受託者に書面通知を出さない限り、その契約に基づいて任意の他の救済方法を提出することが規定されている。(B)未償還手形元金総額の少なくとも33%を持つ登録所有者は、当該失責事件について法的手続きを提起し、要求に従った費用および法的責任について受託者に満足できる補償および/または保証を提供することを要求している。(C)通知を受けてから60日以内に、受託者は法的手続きを提起することができず、未償還手形元金総額を合計60日を超える登録所有者は、受託者に要求に合わない指示を出していない。さらに、任意のチケット登録所有者の訴訟が、契約項目下のチケットの他の登録所有者の権利を撹乱または損害する場合、任意のチケット登録所有者は、いかなる訴訟を提起する権利もない

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失責通知

受託者は、違約が治癒または放棄されない限り、1939年の“信託契約法”の要求に従って手形登録所有者に違約に関する通知を出さなければならないが、違約事件項目の下で上記(C)項で述べた性質が違約した場合には、違約が少なくとも30日発生する前に、登録所持者に通知してはならない

1939年“信託契約法”は現在、契約受託者に違約通知(ある延滞金の場合を除く)を許可しており、契約受託者が抑留通知が登録所持者の利益に合致することを善意で確定していることを前提としている

契約中の条件と契約を守ったことを示す声明を例年ごとに受託者に提供します

失責放棄と規定を守らない

影響を受けた一連の未償還手形元金総額が多数を占める登録所有者(1つのカテゴリ投票として)は、このような系列手形のすべての登録所有者が、過去にその契約下でのいかなる違約も放棄することができるが、元金、割増または利息の支払いに関する違約を除くか、または未償還手形1枚あたりの登録所有者の同意なしに修正できない債券の特定の条項の遵守を表すことができる

影響を受けたチケットの登録所有者は，契約内のある契約の遵守や他の方式でチケットについて作成した他の規定を放棄することができ，影響を受けたチケットの元金総額を1種類とすることができる

聖約

全体資産の合併·合併·譲渡

次項で述べた条項に該当する場合、エジソン国際はその会社の存在を保留する

エジソン国際会社は、他のエンティティとの合併や合併も、その財産や資産を全体としていかなるエンティティにも譲渡、譲渡、またはレンタルしないことに同意している

•

合併によって構成された実体または合併された実体、またはエジソン国際の財産および資産を買収またはレンタルする基本的に全体の実体は、アメリカ合衆国またはアメリカの任意の州またはコロンビア特区の法律組織および存在する実体に基づいており、補充契約によって、満期になってすべての未償還手形を支払う元金、プレミアムおよび利息を明確に負担し、この契約の下でエジソン国際のすべての契約を履行することを明確にする。

•

取引が発効した後、直ちに違約事件が発生することもなく、通知または時間の経過後または両者が同時に発生する違約事件も発生または継続することはない

•

我々は契約受託者に上級職員証明書と法的意見を発行し，契約における取引に関するすべての条件が満たされていることを証明した

上記の規定にもかかわらず、私たちは合併または合併したり、そのすべてまたはほとんどの資産を重大な資産や負債がなく、私たちの組織の管轄権や組織形態を変えるために設立された付属会社に譲渡することができます。前提は、相続人が契約項目の下で私たちのすべての義務を負担することです

24

金融契約がない

この契約は、チケットに関連する財務または他の同様の限定的な契約を含まない

全口義歯の改良

未登録所有者は に同意する

手形の任意の登録所有者の同意を得ず、吾らおよび受託者は、以下のいずれかの目的のために1つまたは複数の補充契約を締結することができる

•

エジソン国際会社の別の実体の継承に証拠を提供する

•

手形の登録所有者の利益のために1つ以上のエジソン国際会社チノまたは他の規定を増加させるか、またはエジソン国際会社に与えられた任意の権利または権力を放棄するか

•

手形に他の違約事件を追加する

•

チケット登録所有者の利益にいかなる実質的な態様でも悪影響を与えない任意の契約条項の追加、変更または削除；

•

手形に安全保障を提供する

•

手形に保証人を増やす

•

契約が許可された場合にチケットまたは任意のチケット保証の形式または条項を決定する；

•

本条例は無記名証券の発行について規定することを目的としている

•

単独または後任契約受託者の任命を受けることを証明して規定する；

•

証明書のないチケット登録システムの使用を許可するために必要なプログラム；

•

いかなる曖昧性、欠陥、または不一致を解消するか、または任意の他の変更を行うが、どのような行動も、任意の実質的な点でチケット保持者の利益に悪影響を与えてはならない

•

手形の上場または取引の任意の証券取引所または自動見積システムの規則または規定を遵守する

•

1939年“信託契約法”に基づいて契約の資格を決定するか、契約に1939年の“信託契約法”に加入して明確に要求された任意の規定；または

•

契約または付記を、本募集説明書または他の開示文書の関連する記述に適合させる

1939年の“信託契約法”が契約締結日後に改正され、契約の変更を要求するか、または契約日またはその後の任意の時間の変更またはキャンセルを許可する場合、1939年の“信託契約法”が契約に含まれる条項を要求する場合、この契約は、上述した改正または実施変更またはキャンセルに適合するように改正されたものとみなされ、エジソン国際会社と受託者が1つ以上の補充契約を締結したか否かにかかわらず、上記の改正を実施または証明する

受託者に通知する場合、以下のいずれか1つまたは複数の場所を適宜変更することができます

•

元金、割増金、利息を支払うことができます

•

譲渡や両替のために紙幣を渡すことができる

•

エジソン国際に通知したり、エジソン国際に通知と要求を出したりすることができる

25

登録所有者の同意を得た

いくつかの例外を除いて、吾らおよび受託者は、修正または修正の影響を受けるすべての一連の手形元本総額が少なくとも多数を占める登録所有者の同意を得て、任意の契約を修正または修正することができる(カテゴリ投票として)。しかし、影響を受けていないすべての未償還手形の登録所有者は同意し、いかなる修正または修正もそのためにはならない

•

任意の手形の元本または利息を変更する宣言満期日(brによる手形の条項を除く)、または支払元金、利息またはプレミアムを低下させるか、または支払手形の通貨を変更するか、または任意の支払いの権利を強制的に実行するために契約規定の提訴を損害する

•

任意の補足契約書を減少させるか、またはその同意を必要とする登録所有者のパーセンテージ を減少させるか、または契約に規定された法定人数および投票要求を低減するか；または

•

修正契約中の補足契約およびある契約と過去の違約の免除に関するいくつかの条項

•

その時点で返済されていない任意の一連の二次債務証券に適用される任意の従属条項または高級債務の定義 を修正、削除または補充する方法は、そのような二次債務証券の所有者に不利である

1つまたは複数の特定のシリーズまたは複数の特定のシリーズまたは一部のチケットの登録所有者の利益のためにのみ、明示的に登録された任意の契約条項の補足契約を変更またはキャンセルすることは、任意の他のシリーズまたは一部のチケットの登録所有者の契約下の権利に影響を与えないとみなされる

雑類

契約規定は、未償還手形に必要な元本の登録所有者が、任意の日に契約によって提出されたか、または任意の要求、指示、同意または他の行動を取ったかどうか、または登録所有者会議に出席した法定人数を決定した場合、いくつかの手形は、入金されたか、または信託形態で保存または予約された手形を含み、未償還手形とはみなされない

私たちが支払い代理店に提供したいかなるお金も、元金、保険料、あるいは利息を支払うために使用されますが、支払いが満期になってから二年以内に受け取る人がいなくて、支払いは私たちに返済されます。その後、このような支払いを受ける権利のある手形所持者は私たちにしか支払いを請求できない

失敗と契約的失敗

契約規定は、いくつかの条件を満たした後、私たちは自分を作ることができる

•

私たちの手形に対する義務を解除するが、いくつかの例外があり、私たちは失敗と呼ぶ

•

私たちは特定の条約に基づいて手形に対する私たちの義務を解除し、私たちは条約の失効と呼ぶ

私たちが満たさなければならない条件の一つは、資金および/または政府債務を信託形式で契約受託者に保管し、これらの債務の元金および利息を定期的に支払うことによって(これらの元金および利息に再投資しない)、支払い満期日または償還時にbrの元金および手形に任意のプレミアムおよび利息を支払うのに十分な資金を提供することである

この契約は，チケットが の場合に失効することを許可し，チケットについて先の契約失効が発生しても.失敗した後、失敗手形の支払いは加速しないかもしれない

26

違約事件の しかしながら、加速が生じた場合、失敗信託内の通貨および政府債務の加速日における可変現価値は、失敗信託に必要な預金が市場価値ではなく、所定のキャッシュフローに基づくため、後者は金利および他の要因に応じて変化するため、加速日の可変現価値は、その時点の満期手形の元本および利息よりも低い可能性がある

現行の米国連邦所得税法によると、上記各項で考慮した失敗は手形の交換とみなされ、手形の所有者はその中で収益又は損失を確認することができる。また，所有者が失敗後に収入に含めることを要求する額，時間，性質は，失敗なしに入れることができる額とは異なる可能性がある.潜在投資家は失敗の具体的な結果について自分の税務顧問に相談することを提案して、アメリカ連邦所得税法律以外の税法の適用性と効力を含む。

現行の米国連邦所得税法によると、手形条項の他の変化が添付されていない限り、契約失効は一般に課税交換とみなされるべきではない

満足感と解放

この契約は、チケットにさらなる効力を持たなくなり、以下の場合、契約項の適用におけるチケットに関するすべての義務が履行されたとみなされ、解除される

•

この一連のすべての未償還手形は、所定の満期日または償還日に1年以内に満了するか、または満了するであろう

•

エジソン国際会社は信託の形で受託者に資金を入金し、すべての未返済手形の余剰債務を支払い、返済するのに十分である

エジソン国際会社は、適用契約項の下で満期になった他のすべての金を支払い、適用契約に記載されているいくつかの閣僚級の任務を履行する義務がある

受託者の辞職と解任

受託者はいつでも私たちに書面通知を出して退職することができます

いずれの一連の手形についても，受託者は所持者の行為を登録することで免職されることができ，その所持者の元本金額は，当時のどのような一連の未償還手形の元本の多くを占めている

後任受託者が契約の要求に従って任命を受けるまで、受託者の辞任または免職および後任受託者の任命は発効しない

場合によっては、後任受託者を指定することができ、後任者が受け入れられた場合、受託者は辞任したとみなされることになる

治国理政法

この契約と手形はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律によって解釈されるだろう

他にも

手形は債務返済基金によって制限されず、いかなる保証も受ける権利もなく、あなたは私たちがあなたの選択に応じて手形を償還したり、買い戻したりすることを要求されることも許されないだろう

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最終満期日に手形の元金と割増(あれば)を支払うか，手形が償還されたときに受託者が当方の支払エージェントであるオフィスでbrを支払う.吾らは適宜、1つまたは複数の追加の支払代理人および証券登録員を委任し、1つまたは複数の追加の支払場所および手形譲渡登録場所を指定することができるが、私たちは常にニューヨーク市マンハッタン区で手形支払場所および手形譲渡登録場所を維持しなければならない

通達

チケットがグローバル証明書の形で保持されている限り，DTCのプログラムに従って所持者に通知や通信を送信することが許可されており，このように送信された通知や通信は，この 所持者に書面で正しく送信されているとみなされる.紙幣が世界的な証明書の形で所有されなくなった場合、私たちは書面で紙幣所有者にすべての通知または通信を送信し、認証または書留、返送を要求するファーストメール、または翌日の送達を保証する隔夜航空宅配便によって、すべての通知または通信を紙幣登録簿に表示されたそれぞれの住所に送信する

振り替え表

手形は最初に簿記形式で発行され，1枚以上のグローバル手形の形でニューヨーク預託信託会社(DTC)に預託機関として保管され，その代理者CEDE&Co.の名義で登録される。これは、以下のグローバル証券タイトルに記載されている限られた場合を除いて、あなたが購入したチケットの証明書を得る権利がないことを意味します。手形は完全登録された形でのみ発行され、利札は含まれておらず、額面は$2，000，$1，000の整数倍 を超えます。帳簿帳簿形式の手形満期支払いは、電信為替資金を介して受託者またはその指定者に送金されると予想される。グローバル表と帳簿登録システムに関するより多くの情報は、本募集説明書の下のグローバル証券と帳簿入力、交付と表を参照してください

ユニバーサル証券

私たちは、預託信託会社または募集説明書で指定された預託機関に格納されるか、またはその名義で格納される1つまたは複数のグローバル債務証券の形態で手形の全部または一部を発行することができる。全世界証券の全部または一部が債務証券を最終的な形態で証明する個別の証明書として交換されない限り、グローバル証券を全体として当該保管人の代理人に譲渡すること、または保管人の代理名人によって保管人またはその保管人の別の世代の有名人に譲渡するか、またはその保管人またはその代の有名人によって保管人の相続人またはその相続人の代理名人に譲渡することができない

取引所

元金総額が変わらない限り、手形をより小額の手形(少なくとも1，000ドル)またはより大きな額面の債務証券に統合することができます。これがいわゆる交換である

(グローバル証券によって代表される手形を除く)受託者オフィスでチケットを交換または転送することができます。受託者は我々の代理として，所有者の名義で手形と譲渡手形(グローバル証券に代表される手形を除く)を登録する.そのため， は他のエージェントを指定したり，自分のエージェントとして指定することができる.維持登録保持者リストの役割を果たすエンティティを安全登録官と呼ぶ。適用されれば、譲渡も実行される

吾等は、手形譲渡登録場所(グローバル証券に代表される手形を除く)の変更を適宜決定し、1名又は複数の追加の証券登録員を免任及び/又は委任することができる

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手形のいかなる譲渡や交換も手数料はかかりませんが、譲渡や交換に関連するいかなる税金または他の政府費用を支払うのに十分な金額を支払う必要があるかもしれません。私たちは、任意の償還通知を郵送する前の15日以内に手形の譲渡または交換を阻止することができ、または(B)すべてまたは部分的に償還された手形を選択することができるが、一部の償還された手形のうち償還されていない部分を除く

計算代理

計算 エージェントとは，我々が指定し，その時点でチケットについてそのエージェントを担当していた任意の個人やエンティティである.第1の額面償還中にチケットを効率的に償還していない限り、第1のリセット日前のリセット利息決定日前に当該手形のための計算エージェントを指定する。当社はいつでもこのような委任を終了することができ、いつでも後任計算代理人を委任することができます。私たちは自分やその付属会社 を計算エージェントとして指定することができる

図書の入力、交付、表

これらのチケットは、利子券を含まない最終的な完全に登録された形態で存在する1枚または複数の永久グローバルチケットによって表されるであろう。発行後、グローバル手形はニューヨークのメロン銀行信託会社に預けられ、受託者としてDTCの受託者として、DTCまたはその指定者の名義で登録される

グローバル手形の実益権益の所有権は，DTCに口座を持つ人に限られ，我々はこれをbr参加者，または参加者によって権益を持つ人と呼ぶ.グローバルチケットにおける実益権益の所有権は、DTCまたはその有名人が保持している記録(参加者の利益に関する)および参加者の記録(参加者以外の個人の利益に関する)に表示され、このような所有権の移転は、DTCまたはその 名人が保持している記録のみによって行われる

DTCを介して米国内でグローバルチケットを保有する権利、またはClearstream銀行を介して米国国外でグローバルチケットを保有する権利を選択することができ、このようなシステムの参加者である場合、Clearstream銀行、SA/NV、またはその後継者を介してグローバルチケットを所有する権利を選択することができる(もしあなたがこのようなシステムの参加者である場合)。ClearstreamとEuroClearが持つ権益はDTCの帳簿に記録され，ClearstreamとEuroClearの米国ホスト機関がそれぞれ所有し，これらの米国ホスト機関はその参加者を代表する顧客の証券口座が権益を持つ

DTCまたはその世代の著名人が任意のbrチケットの登録所有者または所有者である限り、DTCまたはその世代の有名人(場合によっては)は、チケット契約およびチケット項目の下でグローバルチケットに代表されるこれらのチケットの唯一の所有者または所有者とみなされるであろう。手形契約に規定されているプログラムを除いて，どのグローバル手形権益の実益所有者 もDTCの適用手順に従わない限り，これらの権益を譲渡することはできない

グローバルチケットの元金と利息は、その登録所有者 としてDTCまたはその代理人に支払われる(場合に応じて)。受託者、任意の支払い代理人、または当社は、グローバルチケット中の実益所有権権益に関連する、またはそのような実益所有権権益のために支払われた任意の記録の任意の態様に対していかなる責任または責任を負わないか、またはそのような実益所有権権益に関連する任意の記録の維持、監視または審査にいかなる責任または責任を負うことはない

DTCまたはその代の有名人は、グローバルチケットに関する任意の元本または利息支払い を受信した後、DTC またはその代有名人の記録に示されるように、参加者それぞれの当該グローバルチケット元金における実益権益に比例してそのアカウントにお金を支払うことが予想される。また，参加者がこのような参加者が持つこのようなグローバルチケットの実益権益の所有者に支払う金は，現在そのような顧客の代理有名人名で登録されている顧客口座に保有している証券のように，長期的な指示や慣例の制約を受けることが予想される.このような支払いはこの参加者たちが責任を負うだろう

29

DTC参加者間の振込はDTCルールとプログラム に従って一般的に行われ，当日資金で決済されると予想される。Clearstream参加者および/またはEuroClearシステム参加者間の二次市場取引は、ClearstreamとEuroClearシステムの適用ルールおよび操作手順に従って通常の方法で行われる

DTC は、1つまたは複数の参加者の指示の下でのみ、チケット所有者がとることを可能にする任意の行動をとり、参加者がそのような指示をしたか、またはそのような指示をしたチケット元金総額 の一部のみをとることが予想される

以下の条件を満たすグローバルチケットは、登録証明書形式の最終 チケットに両替することができる：

•

DTC(I)は、グローバルチケットのホスト機関として継続することを望んでいないか、または継続することができず、私たち が後継ホスト機関を指定することができなかったか、または(Ii)1934年の証券取引法(改正)によって登録された決済機関ではなくなったことを通知している

•

私たちの選択により、私たちは受託者に書面で通知し、私たちは認証された証券 を発行することを選択しました

すべての場合、任意のグローバル紙幣またはグローバル紙幣の実益権益と交換するために交付された認証証券は、委託者またはその代表要求の名称に登録され、任意の承認された額面で発行される(その通常の手順に従って)。認証された証券は、ニューヨークのメロン銀行信託会社(N.A.，シカゴ、イリノイ州)で、またはこの目的のために指定された事務所または機関に登録、譲渡および交換を提出することができる

DTCは，ニューヨーク州法に基づいて設立された有限目的信託会社，ニューヨーク銀行法が指す銀行組織，連邦準備システムのメンバー，統一商業法典が指す決済会社，取引所法案第17 A条の規定により登録された決済機関であることを知らせてくれた。DTCを設立する目的は，その参加者のために証券を持ち，参加者の口座の電子帳票を変更することで，参加者間の証券取引の清算や決済を促進し，証明書実物移動の必要性を解消することである.銀行、ブローカー、トレーダー、および信託会社のような他の人、ならびにbr清算によって、または参加者と直接または間接的なホスト関係を維持するいくつかの他の組織によって、間接参加者と呼ぶことができるDTCシステムに間接的にアクセスすることができる

DTCは、DTC参加者間のグローバルチケット資本移転を容易にするために、上述した手順に従うべきであるが、そのようなプログラムを実行または継続する義務はなく、そのようなプログラムはいつでも終了することができる。受託者、支払い代理人、または私たちは、DTCまたはそのbr}参加者または間接参加者に対して、その運営を管理するルールおよび手順に従って負う義務を履行しないであろう

決済と支払い

我々は、グローバル手形代表の手形(元金、利息、および割増を含む)について、電信為替 を介して直ちに利用可能な資金をグローバル手形所有者が指定した口座に移行する。私たちは送金方式で所有者が指定したbr口座に認証証券に関する元金，利息，プレミアムをすべて支払い，口座が指定されていない場合は小切手を所持者の登録先に郵送する.グローバル手形に代表される交換手形はDTCの同日資金決済システムで取引される予定であるため，DTCは手形中の任意の許可された二次市場取引活動を即時に利用可能な資金決済を要求する。私たちは、任意の認証された証券の二次取引も直ちに利用可能な資金で決済されると予想している

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世界的な通関と決済手続き

DTCおよびClearstream参加者または欧州清算システム参加者の間の直接または間接所有者間の市場間移動は、DTCルールを介してその米国ホスト機関によって関連する欧州国際清算システムを代表してDTCによって行われるが、このような市場間取引は、取引相手が関連する欧州国際清算システムの規則および手順に従って、その既定の最終期限(欧州時間)内にDTCを介して関連する欧州国際清算システムに命令を伝達することを要求する。取引がその決済要求に適合した場合、関連する欧州国際清算システムは、DTCで証券を交付または受信し、DTCに適用される正常な当日資金決済プログラムに従って支払いを行うことによって、取引に代わって最終決済を行うように行動するように米国ホスト機関に指示を出す。Clearstream参加者とEuroClearシステム参加者は，それぞれの米国ホスト機関にコマンドを直接送信してはならない

時間帯差のため、Clearstream または欧州決済システムがDTC参加者との取引によって受信したチケットの貸手は、その後の証券決済処理中に支払いを行い、日付はDTC決済日後の第2営業日となる。処理中に決済されたこのようなクレジットまたはそのようなチケット中の任意の取引は、営業日に関連するEuroClearシステム参加者またはClearstream参加者に報告される。Clearstream参加者またはヨーロッパ決済システム参加者がDTC参加者にチケットを販売するため、またはDTC参加者にチケットを販売することによって、ClearstreamまたはEuroClearシステムで受信された現金は、DTC決済日に価値によって徴収されるが、DTC決済後の営業日 のみが関連するClearstreamまたはEuroClearシステム現金アカウントで利用可能である

DTC、Clearstream、およびEuroClearは、DTC、Clearstream、およびEuroClear参加者間の債務証券譲渡を促進するために上述したプログラムに同意しているが、そのようなプログラムを実行または継続する義務はなく、そのようなプログラムは随時停止する可能性がある

アメリカ連邦所得税の重要な考慮要素

以下は，チケット所持者に関連する可能性のある米国連邦所得税考慮事項の概要である.本要約 は，1986年に改正された“国税法”(“国税法”)の規定，現行の有効な国庫条例，法律，裁決，決定に基づいており，これらはすべて変化する可能性があり，トレーサビリティがある可能性がある。本要約は、手形を資本資産として保有する手形と、元の発行時に元の発行価格で買収された手形の受益者のみに関する。本要約は、銀行、免税エンティティ、保険会社、規制された投資会社、証券または通貨取引業者、時価に基づく証券取引業者の選択、国境を越えた取引または変換取引として手形を保有する人、または合成証券取引または他の総合金融取引の一部として手形を保有する者、共同企業に課税されるエンティティまたはその中のパートナー、代替最低税額を納付する個人、米国居留民、納税年度に182日を超える米国に居住する非住民外国人など、特殊な税収ルールによって制約される投資家に適用可能な特殊な税収考慮要因には触れない。ドル以外の機能通貨を持っている人もいます

本要約は、米国連邦所得税の結果のみを説明し、州、地方、外国税法或いは純投資収入に対して連邦医療保険税を徴収するか、又は“規則”第451(B)節に規定された特殊な時間規則に基づいて生じた結果には触れない。投資家は、そのような税法に基づいてチケットを持っていることによる彼らの税収結果、および以下に議論する米国連邦所得税考慮要因のその特定の場合の適用状況を決定するために、彼ら自身の税務コンサルタントに相談しなければならない

本明細書で使用されるように、米国の所有者は手形の実益所有者であり、米国連邦所得税の場合、その手形は米国または国内会社の市民または住民であるか、または他の場合には、その手形について純収入で計算して米国連邦所得税を納付しなければならない。非米国所有者とは、米国所有者でない個人、会社、外国財産または外国信託手形の利益所有者を意味する

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“注釈”の分類

米国連邦所得税については、証券が債務証券に分類されるべきか権益証券に分類されるべきかを決定するには、すべての関連事実と状況に基づいて判断する必要がある。米国連邦所得税の類似手形に対する証券の待遇は、法定、司法、または行政当局によって直接処理されていない。Cleary Gottlieb(Br)Steen&Hamilton LLPは、現行法によれば、本予備入札説明書に含まれる事実、契約および手形の条項、および意見陳述のいくつかの仮定および陳述(br}意見陳述に依存する陳述)に基づいて、米国連邦所得税目的のエジソン国際債務(直接的な制御当局がないにもかかわらず)に分類されるべきであるとしている。Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLPの意見は国税局(IRS)や裁判所に対して拘束力がない。さらに、この予備入札説明書に記載されている取引については、米国国税局はすでにまたは何の裁決も求めないだろう。したがって、私たちはあなたにbr国税局が本明細書で述べた意見に疑問を提起しないか、または裁判所がこのような疑問を支持しないことを保証することができません。米国国税局が手形を負債に分類することに成功した場合、米国連邦所得税の目的で、手形の利息支払いは配当とみなされ、エジソン国際会社の現在または累積された収益と利益を限度とする。非米国所有者の場合は、配当金とみなされる利息支払いは、適用される所得税条約に規定されている範囲内でない限り、米国所得税を控除される。また、, このような決定は税務イベントを構成し，上の税務事件後のチケット償還説明 に従ってチケットを償還する権利がある.私たちは、手形の権利を得ることによって、手形の利益を受けるすべての人が、手形をエジソン国際会社の債務と見なして、米国連邦所得税を納めることに同意することに同意し、本議論の残りの部分は、このような処理方式を仮定する。あなたはあなたの税務顧問に問い合わせて、もしこれらの手形がアメリカ連邦所得税でエジソン国際会社の債務とみなされない場合、税務結果を理解しなければなりません。

アメリカ保有者

利子の支払い

場合によっては、私たちは支払手形に規定された利息を延期することを選択することができる。財政部の元の発行割引(OID)に関する規定によると、債務ツールに遠い意外な状況が存在する場合、すなわちそのツールが満期になった定期宣言利息が適時に支払うことができなくなる場合は、OIDを発行したとみなされる。支払延期手形宣言利息の選択権を行使する可能性は低いと考えられるが，これは，支払延期手形宣言利息の選択権を行使することが，通常我々を阻止しているためである

•

エジソン国際会社の配当金または割り当てを発表または支払い；

•

エジソン国際の任意の株について償還、購入、買収、または清算金を支払う

•

エジソン国際会社の任意の債務の元金、利息または割増、またはエジソン国際会社の任意の債務を返済、買い戻しまたは償還し、その債務は手形の支払権と同じか、または手形の償還権よりも低いか、または

•

エジソン国際会社が任意の債務の任意の保証に対して任意の支払いを行うことは、このような保証 が支払権に等しいか、またはそれ以下の手形であることを前提としている

同様に、何らかの場合(上記格付け機関事件後の手形償還説明を参照)が発生した場合には、手形元金を超える金額を支払う義務がある。このような金額を支払う可能性が低い場合、このような超過支払いは、米国の保有者が確認した利息収入に影響を与えない。私たちは私たちがこのようなすべてのお金を支払う可能性が少ないと思う

これらの頭寸によれば、米国の保有者は、通常、米国連邦所得税の目的のために採用された通常の会計方法に基づいて、手形を受信または計算すべきときに、任意の宣言された利息を一般収入として確認することを要求される。私たちはこれらの意外な状況は手の届かないと断定した

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あなたが適用される財務省法規要件の方法であなたの反対の立場を開示しない限り、あなたに拘束力があります。しかし、私たちの決意は国税局に拘束力がない。国税局や裁判所がこのような立場に同意することを保証できない。国税局または任意の裁判所の任意の裁決または他の指導意見は、財務省条例における遠隔語の意味には触れていない。オプションの利息延期の可能性がそれほど小さくないと判定された場合、チケットが償還されていない限り、チケットは発行された古いIDとみなされ、すべての宣言された利息は古いIDとみなされる。この場合、米国の所有者は、米国連邦所得税の目的のために採用された通常の会計方法にかかわらず、利息に起因する任意の現金支払いを受信したか否かにかかわらず、一定収益率法を使用して手形の利息収入を計算することを要求されるであろう。格付け機関事件後の超過支払いの可能性がそれほど小さくないと判断された場合、手形を支払債務ツールまたは支払債務ツールと見なすことができ、この場合、米国所有者は、手形の計算すべき利息収入が利息を超えることを要求される可能性があり、資本収益ではなく、手形の課税処分によって達成される任意の収入を一般収入と見なすことが要求される可能性がある。これらの手形は、米国連邦所得税の目的のための可変金利債務ツールとみなされる。可変金利債務ツールに適用される財務省法規や手形の予想価格設定条項によると、債券の定価は、米国連邦所得税目的でOIDで発行されるとみなされないことも予想される。本議論の残りの部分は、チケットが古いIDで発行されたり、支払債務ツールとして発行されたりしないと仮定する

利子延期選択権を行使する

財務省の規定によると、支払手形の利息の支払を延期する選択権を行使した場合、手形は償還·再発行されたものとみなされ、古い目的のみに使用される。したがって、手形のすべての残りの利息支払い(繰延利息を含む)をOIDと見なすことができ、あなたは、手形が実際に利息を支払う時間を考慮することなく、米国連邦所得税の目的のために採用される通常の会計方法も考慮することなく、手形の残りの期間内に一定の課税ベースで課税所得額 を提案して計上することを要求されるであろう。米国の保有者の課税所得額は，手形の残存期限内の不変収益率法により決定され，将来の手形利息の実収入は課税所得額として単独で報告されなくなる。延期期間中に計算すべき古い身分証明書の総額は、その期間終了後すぐに支払うべき現金額にほぼ等しい。収入brに含まれる任意の古いIDは、付記中の調整後の計税基準を増加させ、実際に受け取った現金利息支払いは、調整後の計税基準を減少させます

手形の売却、交換、償還又はその他の課税処分

チケットの販売、交換、またはログアウト時に、米国のチケット所有者は、通常、販売、交換、またはログアウト時に達成された金額(任意の課税利息を減算し、このように課税されるべき)と、そのチケット上の米国のチケット所有者の納税ベースとの間の差額に等しい損益を確認する。アメリカのチケットを持っている人の手形中の税金ベースは、通常、そのチケットを持っている人のチケットコストに等しく、チケットを持っている人はOIDとして毛収入の任意の金額を計上しなければならず、OIDで受け取った任意の現金を引いて支払わなければならない。米国の保有者が処置時に手形を1年以上保有している場合、米国の保有者が確認した損益は通常、長期資本収益または損失である。個人所有者が確認した長期資本利得は、通常、短期資本利得または一般収入よりも低い税率が適用される。資本損失の控除には制限がある

アメリカ人ではありません

利子の支払い

以下の情報報告とバックアップ源泉徴収金とFATCA項の下での議論によると、非米国所有者に支払われる手形の利息は一般にポートフォリオ利息免除によって米国連邦所得税を免除され、前提は(I)非米国保有者が適切であることを前提としている

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は、正しく署名されたIRSフォームW-8 BENまたは を提供することによって、外国のアイデンティティを証明するW-8 BEN-E(Ii)非米国所有者は、私たちが投票する権利のある株式総投票権の10%以上を建設的に所有し、(Iii)非米国所有者は、株式所有権を介して実際またはbrと実際的または建設的な関係を有する制御された外国企業ではない

手形の売却，交換，償還又はその他の課税処分

以下の情報報告とバックアップ源泉徴収項の下の議論によると、非米国保有者は、一般に手形の販売、交換、または他の課税処分によって確認された収益によって米国連邦所得税を納付しない

源泉徴収と情報報告をバックアップする

ある米国納税者に支払われた手形の支払いおよび処置手形の収益に関する情報申告書は、米国国税局に提出される。さらに、あるアメリカの納税者が受取人に納税者識別子を提供しない場合、彼らはこれらの金額について予備源泉徴収を行う必要があるかもしれない。非米国納税者は、このような情報報告要求の適用およびバックアップ控除を回避するために、米国納税者ではないことを証明するために、適用される証明手続きを遵守することを要求される可能性がある。米国または非米国納税者に支払われる任意の予備源泉徴収金額は、所持者としての米国連邦所得税義務の免除を許可され、必要な情報が直ちに米国国税局に提供されることを前提として、所持者に返金を得る権利がある可能性がある

外国口座税務コンプライアンス法

“外国口座税収コンプライアンス法”(FATCA)と呼ばれる米国の税収規則によると、保有者がFATCAに適合していない場合、あるいはFATCAに該当しない外国金融機関を通じて手形を持っている場合、手形を持っている人は通常、手形の利息支払いについて30%の米国源泉徴収税を支払う。FATCAに適合するとみなされるためには、保持者は、いくつかのファイル(通常はIRSテーブルW−8 BENまたはW−8 BEN−E)そのアイデンティティ，そのFATCAアイデンティティ，および その直接的および間接米国所有者(必要に応じて)に関する情報が含まれている.これらの要件は、米国と他の国との間の政府間協定または将来の財務省条例を通過または実行することによって修正することができる。利益を得ている者または中間者が前述の規則を遵守できなかったために、手形の任意の支払いから任意の税金を控除または源泉徴収した場合、税金を減額または源泉徴収することによって、手形上でいかなる追加額も支払われない。潜在投資家は自分の税務顧問に相談して、FATCAがどのように手形への投資に適用するかを理解すべきである

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引受販売

米国銀行証券会社、スイス信用証券(米国)有限責任会社、カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社とTruist証券会社は以下の引受業者の代表(代表)として、バークレイズ資本会社とモルガン·スタンレー社と今回発行された共同簿記管理人として、エジソン国際会社と手形の発売と販売について引受合意し、日付は 目論見書の日付である。引受契約では、エジソン国際会社は各引受業者に売却することに同意し、各引受業者はそれぞれエジソン国際会社から債券を購入することに同意し、元金金額は以下の通りである

名前.名前		元金 金額 ノートの数
アメリカ銀行証券会社		$	85,000,000
スイス信用証券(アメリカ)有限会社		$	85,000,000
カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社		$	85,000,000
Truist Securities，Inc.		$	85,000,000
バークレイズ資本会社です。		$	55,000,000
モルガン·スタンレー法律事務所		$	55,000,000
バンクロフト資本有限責任会社		$	10,000,000
CastleOak Securities，L.P.		$	10,000,000
大太平洋証券		$	10,000,000
グズマン社は		$	10,000,000
ステイン兄弟会社		$	10,000,000
合計する		$	500,000,000

引受契約では、いくつかの引受業者が今回の発行に含まれる手形を購入する義務 はある法律事項の承認とその他の条件に依存すると規定されている。もし引受業者がいずれかの債券を購入した場合、彼らはすべての債券を購入する義務がある

引受業者は本募集説明書の表紙に掲載されている公開入札価格で直接公衆に手形を発売することを提案した。引受業者が取引業者に売却する債券は、公開発行価格から債券元金0.600%以下の割引を引いて販売することができる。引受業者は許可することができ、取引業者も再発行することができ、他の取引業者に販売される手形元本の0.400%を超えないことを許可することができる。債券が初めて公衆に発行された後、引受業者は公開発行価格と割引を変更することができる

このロットの手形は新たに発行された証券であり、既定の取引市場はなく、これらの手形を任意の証券取引所または取引施設に看板または売買することを申請するか、またはその手形を任意の自動見積システムに組み込むことを申請するつもりはない。手形に二次市場があるか、あるいは発展があれば、このような市場の持続的な流動性は保証されない。引受業者は、手形に市をしようとしていることを知らせてくれたが、彼らはそうする義務がなく、別途通知することなく、いつでも市を停止する可能性がある

次の表に，今回発行した引受業者への引受割引(手形元金のbr}パーセントで示す)を示す

		エジソンが支払います 国際的に
1枚のメモ			1.000	%

私たちは手形が2023年3月6日または前後に交付される、つまり本募集説明書の日付から3営業日目になると予想しています。取引法第15 c 6-1条によると、取引

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取引双方に明確な約束がない限り、二級市場の取引は一般的に2営業日以内に受け渡しすることが要求される。したがって、チケットは最初にT+2で決済されないため、本入札説明書の日付で取引を希望する購入者は、決済失敗を防止するために、任意の取引時に代替決済期間を指定することを要求され、自分のコンサルタントに問い合わせなければならない

引受業者は公開市場で手形を売買することができる。これらの取引は、超過配給、銀団補充取引、および安定した取引を含む可能性がある。超過配給は、シンジケートが発行中に購入した債券元金金額を超える債券をシンジケートが売却することに関連しており、これはシンジケートの空手形を発生させる。銀団補充取引とは、流通が完了した後に公開市場で債券を購入し、銀団の空頭寸を補充することである。安定した取引は、発行中にチケット市場価格の下落を防止または遅延させるためのチケットのいくつかの入札または購入を含む

引受業者はまた懲罰的な見積もりを適用することができる。懲罰的入札は，引受業者がシンジケートの空手形を回収したり，安定した購入を行ったりする際に，シンジケートメンバ からそのシンジケートメンバが最初に販売した買い戻し手形の売却許可権を回収することを許可する

このような活動のいずれも手形市場価格の下落を防止または遅延させる役割を果たす可能性がある。これらはまた、これらの取引なしに公開市場に存在する価格よりもチケットの価格を高くする可能性がある。引受業者はこれらの取引を行うことができる非処方薬市場であろうとなかろうと。もし引受業者がこのような取引を始めたら、彼らはいつでもこれらの取引を停止することができる

引受割引は含まれていないと思いますが、今回発行された総費用は約87万ドルです

似たような証券は販売しない

私らはすでに同意しており、代表の事前書面の同意を得ておらず、吾等は、本入札説明書の開始(入札説明書の日付を含む)から手形の元の発行日までの期間内に、要約、販売、販売契約、任意の手形、エジソン国際的に手形に実質的に類似した任意の債務証券(類似証券)または任意の手形または類似証券に変換可能な任意の証券の任意の選択権を付与することはないが、本プロトコルは、いかなる手形または同様の証券の要約、発行または販売または任意の売却契約にも適用されない。(I)委託契約に従って引受業者に発行される手形、 (Ii)予定期限が1年未満の商業手形または他の債務証券、または(Iii)任意の優先債務(上記に付記された説明参照)。明確にするために、本項で使用される同様の証券という言葉は、(1)予定期限が1年未満の商業手形または他の債務証券、または(2)上記の“手形従属説明”で説明されたような任意の高級債務を含まないことを理解し、同意する

一部の引受業者およびその付属会社は時々私たちおよびその付属会社に投資銀行、商業銀行、コンサルティングサービスを提供し、通常の費用と支出を徴収する。引受業者及びその関連会社は、通常の業務中に時々私たち及びその関連会社と取引し、サービスを提供することができる

私たちは、1933年に証券法で規定された責任、または引受業者がこれらの責任のいずれかによって支払いを要求される可能性のある金額を含む賠償引受業者のいくつかの責任に同意した

また、通常の業務活動において、引受業者及びその関連会社は、広範な投資を行うことができ、債権証券及び株式証券(又は関連派生証券)及び金融商品(銀行融資を含む)を積極的に取引し、自己の口座及びその口座に用いることができる

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お客様。当該等の投資及び証券活動は、吾等又は吾等の連属会社の証券及び/又は手形に係る可能性がある。もし任意の引受業者またはその関連会社が私たちと貸借関係がある場合、ある引受業者またはその関連会社は定期的にヘッジし、いくつかの他の引受業者またはその関連会社は、その慣用的なリスク管理政策に基づいて、それが私たちの信用に開放しているかもしれない。一般に、これらの引受業者およびその関連会社は、信用違約交換を購入すること、または私たちの証券に空き手形を確立することを含む取引を達成することによって、このようなリスク開口をヘッジすることができる。このような信用の違約期間または空手形は、ここで発行された手形の将来の取引価格に悪影響を及ぼす可能性がある。引受業者及びその関連会社も、当該等の証券又は金融商品について投資提案及び/又は独立研究意見を発表又は発表することができ、顧客が当該等の証券及びツールの多頭及び/又は空頭寸を保有又は提案することができる

販売制限

米国以外のどの国または司法管轄区域においても、またはこの目的のための行動が必要な場合、私たちは、手形の公開発行を許可するか、または株式募集説明書または手形に関連する任意の他の発売または宣伝材料を所有または発行することを許可するいかなる行動も取らないであろう。したがって、直接又は間接的に手形を発行又は販売してはならず、米国以外のいかなる国又は司法管区においても、本募集説明書及び手形に関連する任意の他の発売又は宣伝材料を配布又は発行してはならない

カナダ

手形 は、購入または購入元金とみなされる購入者にのみ販売され、これらの購入者は、国家手形45-106に定義されている認可投資家である株式募集規約の免除又は第七百三十三条第一項証券法(オンタリオ州)、国家機器31-103に定義されている許可顧客である登録要件、免除、継続的な登録義務それは.手形の任意の転売 は、証券法が適用される株式募集説明書の要求の免除または目論見書の要求を受けない取引に適合しなければならない

本入札明細書(目論見書の任意の改正を含む)に不実陳述が含まれている場合、カナダのある省または地域の証券法は、購入者が省または地域の証券法に規定されている期間内に撤回または損害賠償を行使することを前提として、買い手に撤回または損害賠償を提供することができる。買い手は、これらの権利の詳細を理解するために、または法律顧問に相談するために、買い手の所在する省または地域の証券法規の任意の適用条項を参照しなければならない

“国家文書33-105”第3 A.3節による保証紛争(NI 33-105)、引受業者は、今回の発行に関連する利益相反に関する引受業者の開示要件を遵守する必要がない

ヨーロッパ経済区

これらの手形は、欧州経済地域(EEA)の任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供されることを意図していないし、brの任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供されるべきでもない。これらの目的に関して、散財投資家とは、(I)命令2014/65/EU(改訂され、MiFID II)第4条(1)第(11)番目に定義された小売顧客、または(Ii)命令(EU)2016/97(改正された保険流通命令)が指す顧客であり、MiFID II第4条(1)第(1)項(10)番目に定義された専門顧客に適合していない者を意味する。または(Iii)は、(EU)2017/1129号法規(改正された目論見法規)で定義された適格投資家ではない。この規定の場合、約定された単語は、任意の形で行われ、任意の十分な方法で行われるコミュニケーションを含む

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要約条項と発行予定手形に関する情報は，投資家がチケットの購入または引受を決定するためである.したがって、(EU)第1286/2014号法規(改正されたPRIIPs法規)は、債券の発売または売却、または他の方法で欧州経済区の散財投資家に債券を提供するために必要な重要な資料文書を規定していないため、PRIIPs規則によれば、債券の発売または販売または他の方法で欧州経済区の任意の散財投資家に債券を提供することは違法である可能性がある。本募集説明書の作成根拠は、欧州経済圏のどの加盟国のいずれの手形要約も“目論見書規則”下の免除発行手形募集説明書の要求に基づいて作成されることである。株式募集規約の規定について言えば、本募集規約は株式募集定款ではない

イギリス.イギリス

これらの手形は、イギリスの任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供されることを意図していないし、br}の任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供されるべきでもない。これらの目的に関して、散財投資家とは、(I)個人顧客、2018年EU(離脱)法案(EUWA)に基づいて、英国国内法の一部を構成するため、第2017/565号条例(EU)第2条(8)点で定義されるように、散財顧客を指す。(Ii)2000年の“金融サービス·市場法”(FSMA)の条項と、EUWAによってイギリス国内法律の一部を構成しているので、FSMAが命令(EU)2016/97を実行するために制定された任意の規則または法規が指す顧客を指していない場合、または(Iii)は、EUWAによってイギリス国内法律の一部を構成しているので、(EU)2017/1129法規第2条で定義された適格投資家ではない。本条項については、要約には、投資家がチケットの購入または引受を決定できるように、任意の形態と任意の方法で契約条項と契約手形との十分な情報のコミュニケーションが含まれている。したがって、(EU)第1286/2014号法規によって要求される重要な情報文書 は、EUWA(イギリスPRIIPS法規)によれば、債券の発売または販売または他の方法でイギリスの任意の散財投資家に債券を提供するためのイギリス国内の法律の一部を構成しているので、イギリスPRIIP法規に基づいて、債券を提供または販売するか、または他の方法で任意の散財投資家に債券を提供することは違法である可能性があるからである

また、連合王国(連合王国)では、“金融サービス及び市場法”2005年第19条第5条の範囲内の投資に関する事項についてのみ、(I)英国国外又は(Ii)の専門経験者のみに配布されている。修正された(コマンド) および/または(Ii)は、コマンド第49(2)(A)~(E)の範囲に属する高算入会社(または他の方法でそのコマンドを合法的に伝達することができる人)(これらのすべての人々を合わせて関係者と呼ぶ)。本ファイルは、非関係者によってイギリスで行動または依存してはならない。イギリスでは、本稿で扱う任意の投資や投資活動は関係者にのみ提供され、協力していきます。

香港.香港

(I)“証券及び先物条例”(第章)で定義された専門投資家への発売又は販売以外に、当該等の手形は、他のいかなる文書でも香港で発売又は販売されることはない。香港法第571条(“証券及び先物条例”)及び当該条例に基づいて定められた任意の規則；又は(Ii)その他の場合において、当該文書は“会社(清盤及び雑項条文)条例”(第292章)にいう目論見規約ではない。(香港法律第32条)、または“香港法律”が指す要約を構成しないか、またはそのような紙幣に関連する広告、招待書または書類は、発行されていないか、または誰が管理しているのか、そのような広告、招待書または文書の目的、またはその内容がかなり閲覧または読まれる可能性がある。香港公衆は(香港証券法により売却が許可されない限り)、香港以外の者又は証券及び先物条例で定義された専門投資家にのみ売却又は売却しようとする手形を除く

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日本です

これらの手形はなくても日本の“金融商品·取引法”(1948年第25号法案、改正“金融商品·取引法”)に基づいて登録されることはない。したがって、各引受業者は、直接または間接的にいかなる手形を提供または販売したこともなく、日本国内または任意の日本住民に直接または間接的に(日本の法律に基づいて組織された任意の会社または他の実体を含む)いかなる日本人住民にも、または直接または間接的に日本国内または任意の日本人住民またはその利益のために任意の手形を再発売または転売することなく、いかなる日本人住民またはその利益のために任意の手形を直接または間接的に提供または販売することなく、同意した。国際エネルギー庁と他の任意の適用される法律、法規、日本の部級ガイドライン

シンガポール.シンガポール

本募集説明書はまだであり、シンガポール“2001年証券及び先物法令”(2020年改訂版)(時々改正及び/又は改正された“シンガポール証券及び先物条例”)に基づいてシンガポール金融管理局に目論見書として登録されることもない。したがって、本募集説明書および債券の要約または販売、または引受または購入招待に関連する任意の他の書類または材料は発行、回覧または配布されることもなく、シンガポールの誰にも直接または間接的にチケットを提供または販売することもなく、または引受または購入招待の対象となることもないが、(I)SFA第274条に従って機関投資家に提供することもない(SFA第4 A条参照)を除く。(Ii)“SFA”第275条(1)条に従って関係者(“SFA”第275(2)条に規定されているように)、又は“SFA”第275(1 A)条に基づいて、“SFA”第275条に規定する条件に従って誰に支払うか、又は(Iii)“SFA”の任意の他の適用条項に基づいて、“SFA”に基づく任意の他の適用条項

手形が関係者によって“国家外国為替管理局”第275条に基づいて引受された場合、すなわち：

•

会社(認可された投資家ではない(定義はSFA第4 A条参照)。その唯一の業務は、全ての株式を1人以上の個人が所有し、各個人が認可された投資家である保有投資である

•

信託(SFA第4 A条で定義されているように)を認可する投資家でない場合、唯一の目的は投資を保有することであり、信託の各受益者は投資家を認める個人である

当該会社又は当該信託の証券又は証券に基づくデリバティブ契約(各条項の定義は“証券及び先物条例”第2(1)条参照)又は当該信託の受益者の権利及び権益(どのように記載されてもよい)は、当該会社又は当該信託が“証券及び先物条例”第275条に基づく要約取得手形に基づいて6ヶ月以内に譲渡してはならない

•

機関投資家又はSFA第275(2)条に定義された関係者、又はSFA第275(1 A)条又は第276(4)(C)(Ii)条に示される要約によって生じた者；

•

譲渡を考慮していないか，または考慮していないものである

•

法律の施行によって譲渡された

•

SFA第276条(7)に規定する；又は

•

シンガポール“2018年証券及び先物(投資要約)(証券及び証券デリバティブ契約)規程”第37 A条に記載されている

証券及び先物条例第309 b(1)(A)条及び第309 b(1)(C)条及び“2018年シンガポール証券及び先物(資本市場製品)規程”(“2018年証券及び先物(資本市場製品)条例”)によると、手形発売前に別途規定がない限り、すべての関係者に通知することが決定された(“証券及び先物条例”第309 a(1)条に規定されている)、これらの手形は、資本市場製品(例えば、“証券及び先物事務監察条例2018”で定義されている)及び投資製品を除く(“金融管理局条例”で定義されているように)

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通知SFA 04-N 12：“投資製品の販売に関する通知”と“金管局通知FAA-N 16：投資製品推薦に関する通知”)

スイス

本入札説明書または手形に関連する任意の他の発売またはマーケティング材料は、目論見書を構成せず、“スイス債務法典”第652 A条または第1156条に従ってこの用語を理解するか、またはスイス取引所またはスイスの任意の他の規制された取引機関の上場規則によって示される上場募集説明書を理解し、本入札説明書または手形に関連する任意の他の発売またはマーケティング材料をスイスで公開配布するか、または他の方法で開示して提供してはならない

台湾

台湾関連証券法律法規によると、手形 はまだ台湾金融監督管理委員会、Republic of China(台湾)及び/或いは台湾の他の監督機関或いは機関によって登録、届出或いは承認されていない。台湾の法律法規に別途許可がない限り、これらの手形はなく、台湾で台湾で“台湾金融消費者保護法”第4条で定義されている専門投資家以外の投資家に発行、発売または販売することもない。台湾の法律法規に別途許可がある以外、台湾のどの個人または部門も台湾での手形の発売または販売を許可されていない

人民Republic of China(香港·マカオ·台湾を除く)

このような手形は、発売または販売されているわけではなく、直接または間接的に人民Republic of China(以下、“中華人民共和国”と略す)(これ等の目的については、香港、マカオ特別行政区または台湾を含まない)で発売または販売されてはならない(A)中国国民またはその内容に対して中国国民によって取得または閲覧される可能性が相当する広告、招待、文書または活動のいずれかの方法で、(B)中国国内のいかなる人々、(C)中国住民、または(D)いずれの人にも転売されてはならない。中国国内の誰にも転売または再交付されるが、中国のすべての関連法律·法規が許可するものは除外する

本募集説明書、発売材料、または本明細書に記載された任意の資料または手形(I)は、いかなる中国の関係当局に提出または承認、確認または登録されていないので、(Ii)中国で流通してはならない、または中国で手形を引受または販売するための任意の要約を構成してはならない。(Iii)中国の任意の法人または自然人に直接または間接的に中国の任意の法人または自然人に販売または引受または招待して中国の任意の手形の購入を招待する要約を構成しない

このような手形は、タイプの手形の発売または販売に投資することを許可された中国人投資家のみが投資することができる。中国国内の投資家は自らすべての関連する政府監督管理認可/ナンバープレート、確認及び/又は登録を取得する責任があり、中国人民銀行、中国証監会、国家外国為替管理局、中国銀保監会及び/又はその他の関連監督管理機関が要求する可能性があり、すべての関連する中国の法律及び法規を含むが、すべての関連する外国為替法規及び/又は証券投資法規を含むがこれらに限定されない

韓国

韓国の金融投資サービスや資本市場法案とその付属法令や法規(総称してFSCMAと呼ぶ)によると、これらの手形はまだ韓国金融サービス委員会(韓国)に登録されて韓国で公開されていない。いかなる手形も、直接または間接的に韓国で、または“韓国外国為替取引法”およびその付属法令および条例で定義されているような任意の韓国住民のために提供、販売または交付されてはならない、または直接または間接的に再販売、再販売または再交付のために任意の人に提供または販売されてはならない

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(総称してFETLと呼ぶ))は、FSCMAおよびFETLを含む韓国の適用法律および法規が別途許可されていない限り。上記の規定に影響を与えない場合、韓国で発行される紙幣や韓国住民に発行される紙幣の数は50枚以下であってはならず、紙幣発行日から1年以内に、いかなる紙幣も分割されてはならず、紙幣数が増加してしまう。また、紙幣の購入者が購入紙幣に関するすべての適用法規要件(FETL下の政府報告要求を含むがこれらに限定されない)を遵守しない限り、紙幣は韓国住民に転売されてはならない

アラブ首長国連邦

本募集説明書は、アラブ首長国連邦中央銀行(UAE)、アラブ首長国連邦証券·商品管理局(UAE証券·商品管理局)またはアラブ首長国連邦の任意の他の関連許可機関の審査、承認または許可を経ておらず、アラブ首長国連邦で設立され運営されている任意の自由区の任意の許可機関を含み、ドバイ金融サービス管理局(DFSA)、ドバイ国際金融センターの監督機関(DIFC)、アブダビグローバル市場の規制機関を含むがこれらに限定されない。本募集説明書を受け取った個人または実体は、本募集説明書は、アラブ首長国連邦中央銀行、アラブ首長国連邦金融管理局、アラブ首長国連邦金融サービス管理局、アラブ首長国連邦金融サービス管理局またはアラブ首長国連邦の任意の他の関連許可機関の審査、承認または許可を受けていない

アラブ首長国連邦(DIFCとADGMを含む)の法律によると、本募集説明書は株式や他の証券の要約、売却または交付も意図しておらず、構成されていない。すべての引受業者はすでに同意しており、これらの手形はまだ政制事務局長、アラブ首長国連邦中央銀行、ドバイ金融市場、アブダビ証券取引所、または任意の他のアラブ首長国連邦監督機関または取引所に登録されていない

手形の発行および/または販売は、政制事務局長、アラブ首長国連邦中央銀行またはアラブ首長国連邦の任意の他の関連許可機関(FSRAおよびDFSAを含む)の承認または許可を得ておらず、アラブ首長国連邦(DIFCおよびADGMを含む)に適用される証券の発行、発売および販売に適用されるいかなる法律または法規に基づいてUAEで証券を公開発売することも構成されていない

法律事務

補佐官の法律顧問マイケル·A·ヘンリーは私たちにメモの正当性を伝えてくれるだろう。いくつかの法的問題はニューヨークCleary Gottlieb Steen&Hamilton LLPによって販売業者に渡される

ヘンリーさんは南カリフォルニア州エジソン社の昇給した従業員であり、エジソン国際会社の普通株式に従って株式ベースの報酬を得ます。また、従業員福祉計画を通じてエジソン国際の株式権益を持つことができ、エジソン国際株主配当再投資や株式購入計画に参加することができる

専門家

本募集説明書は、エジソン国際2022年12月31日までの年度の10-K表年次報告書を参考にして、本募集説明書に収録されている財務諸表及び経営層の財務報告内部統制の有効性の評価(経営層の財務報告内部統制報告に含まれる)を参考にして、独立公認会計士事務所普華永道会計士事務所の監査及び会計専門家としての認可に基づいてこのように組み込まれている

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そこでもっと多くの情報を見つけることができます

利用可能な情報

私たちはアメリカ証券取引委員会に取引法が要求した報告書とその他の情報を提出した

米国証券取引委員会(Securities And Exchange Commission)は、南カリフォルニア州エジソンなどの発行者に関する報告および他の情報を含むインターネットサイトを維持し、これらの報告および情報は、米国証券取引委員会に電子的に提出される。このサイトはhttp：//www.sec.govである

私たちのオフィスでエジソン国際に関する報告書とその他の情報を見ることができます。郵便番号：九一七七、郵便番号：ロスマイル、くるみの木通り二二四四です。当社が維持しているウェブサイトhttp：//www.edison.comで、いくつかのレポートやその他の情報のコピーを閲覧して取得することができます。本入札説明書に含まれているか、または本 サイトを介してアクセス可能な情報は、本募集説明書に属していない

この目論見書は、我々が米国証券取引委員会に提出した登録声明の一部である。あなたは以下に示すように、アメリカ証券取引委員会から電子的に完全な登録声明を取得するか、または電子的または書面で私たちから取得することができます。我々は，登録声明の証拠物として，会社規約の表や写し，発行された証券条項を決定する他の文書を提出した.本募集説明書では、これらの文書に関する陳述を要約としている。関連事項のより多くの 完全な説明については、実際の文書を参照してください

引用で法団として成立する

米国証券取引委員会の規則によれば、引用的に本入札説明書に組み込むことができます。これは、米国証券取引委員会に個別に提出された別の文書を参照して、重要なbr情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本明細書の一部とみなされ、米国証券取引委員会に提出された後の情報は、以前の情報の代わりに自動的に更新されるであろう。本入札明細書は、我々が以前に米国証券取引委員会に提出したか、または将来提出可能である以下に記載された文書を参照して組み込まれている。この文書はエジソン国際に関する重要な情報を含む

•

我々の2022年12月31日までの年次報告Form 10-K

•

我々は、取引法第13(A)、13(C)、14又は15(D)条 に基づいて、本募集説明書の発行日から本募集説明書に記載されている普通株と優先株発売終了との間に米国証券取引委員会に提出された他のすべての文書を参照して本明細書に組み込むが、Form 8−K第2.02項又は第7.01項に基づいて米国証券取引委員会に提供される情報を除く

要求に応じて、私たちは、これらのファイルのコピーを、本募集説明書のコピーを受信したすべての人に無料で提供する。手紙を書いたり、以下の住所に電話してこれらのファイルのコピーを請求することができます

エジソン国際

クルミ並木2244番地

P.O. Box 976

カリフォルニア州ロスマイド、九一七七零

注目：会社の管理

Telephone (626) 302-4008

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エジソン国際

$500,000,000 8.125% 固定に固定する復位率

二次手形は2053年に満期になります

目論見書

共同簿記管理マネージャー

アメリカ銀行証券		スイスの信用		カナダロイヤル銀行資本市場		Truist証券
バークレー				モルガン·スタンレー

連合席マネージャー

バンクロフト資本		CastleOak Securities，L.P.		大太平洋証券

グズマン社は		ステイン

March 1, 2023