go-2022123100017715152022会計年度虚像P 3 YP 1 YP 3 YP 5 YHttp://Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsNonCurrentHttp://Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsNonCurrent20221231#レンタル利益率現在20221231#レンタル利益率現在20221231#レンタル利益率現在20221231#レンタル利益率現在20221231#レンタル非現品20221231#レンタル非現品20221231#レンタル非現品20221231#レンタル非現品P 1 Y00017715152022-01-022022-12-3100017715152022-07-01ISO 4217:ドル00017715152023-02-23Xbrli:共有00017715152022-12-3100017715152022-01-01ISO 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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-K
(マーク1) | | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
本財政年度末まで十二月三十一日, 2022
あるいは…。 | | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
依頼書類番号:001-38950
食品雑貨直売ホールディングス。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | |
デラウェア州 | | | | 47-1874201 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | | | (税務署の雇用主 識別番号) |
ホリス街5650番地, エマーリビル, カリフォルニア州 | | | | 94608 |
(主にオフィスアドレスを実行) | | | | (郵便番号) |
(510) 845-1999 |
(登録者の電話番号、市外局番を含む) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: | | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
普通株は一株当たり0.001ドルの価値があります | | 行くぞ | | ナスダック世界ベスト市場 |
同法第12条(G)に基づいて登録された証券:
ありません
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してくださいはい、そうです ☒ No ☐
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。はい。☐違います。 ☒
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。参照の定義"大型加速ファイルサーバは" "ファイルマネージャを加速させ" "規模の小さい報告会社は"そして"新興成長型会社"取引法第12 b-2条にある。
| | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☒
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は,登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)。はい、違います☒
集合体市場投票権aのT値2022年7月1日現在、すなわち第2四半期の最終営業日(1株43.50ドルによる終値)では、非関連会社が保有する登録者の無投票権株は約$となっている3.9十億ドルです
2023年2月23日まで、登録者h広告.広告97,683,722普通株式の株式を発行しました
引用で編入された書類
表10-Kの第3部分(第10,11,12,13,14項)に必要な情報に応答するために、ここでは、登録者が2023年に開催される株主年次総会に提出される依頼書の一部を引用する。依頼書は登録者が2022年12月31日までの財政年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に提出される。
食品雑貨直売ホールディングス。
表格10-K
カタログ | | | | | | | | |
| | ページ |
前向き陳述に関する特別説明 | 2 |
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| 第1部 | |
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第1項。 | 業務.業務 | 3 |
第1 A項。 | リスク要因 | 13 |
項目1 B。 | 未解決従業員意見 | 37 |
第二項です。 | 属性 | 38 |
第三項です。 | 法律訴訟 | 39 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 40 |
| | |
| 第II部 | |
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五番目です。 | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 | 41 |
第六項です。 | [保留されている] | 43 |
第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 44 |
第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 61 |
第八項です。 | 財務諸表と補足データ | 62 |
第九項です。 | 会計と財務情報開示の変更と相違 | 93 |
第9条。 | 制御とプログラム | 94 |
プロジェクト9 B。 | その他の情報 | 96 |
プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 97 |
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| 第三部 | |
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第10項。 | 役員·幹部と会社の管理 | 98 |
第十一項。 | 役員報酬 | 98 |
第十二項。 | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 98 |
十三項。 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 98 |
14項です。 | チーフ会計士費用とサービス | 98 |
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| 第4部 | |
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第十五項。 | 展示品と財務諸表の付表 | 99 |
第十六項。 | 表格10-Kの概要 | 109 |
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前向き陳述に関する特別説明
本年度報告に含まれるForm 10−Kに関するいくつかの陳述(“Form 10−K”または“報告”)および本稿で引用した文書は、“1995年個人証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”を構成している。歴史的事実に関する陳述を除いて、本報告に含まれるすべての陳述と本文で引用された文書は、私たちの将来の経営結果と財務状況、私たちの業務戦略と計画、業務と市場傾向、私たちの未来の経営の目標、マクロ経済と地政学的状況、ならびに私たちの現金残高、運営資本と経営、投資および融資活動によって生成された現金が私たちの未来の流動性と資本資源の需要を満たすのに十分かどうかを含む展望的な陳述を構成することができる。“予想”、“信じる”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“展望”、“計画”、“プロジェクト”、“求める”、“会する”、および同様の表現は、このような前向き表現を識別するためのものである。これらの展望的陳述は、多くのリスク、不確実性、および仮定の影響を受けることができ、これらのリスク、不確実性および仮定は、本報告の“リスク要因”および“経営層の財務状況および経営結果の議論および分析”というタイトルに記載されているものを含む、または私たちが米国(“米国”)に提出した他の後続報告に記載されているものとは大きく異なる実際の結果をもたらす可能性がある。アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)。私たちはあなたがこの報告書と私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の文書をよく読むことを奨励します。また、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速で、新しいリスクが時々発生している。
私たちは展望性陳述に反映された予想が合理的だと考えているが、私たちは第三者情報と予測に基づく予想は経営陣が信頼できる源だと思っているが、私たちは未来の結果、活動レベル、業績、あるいは業績を保証することができない。これらの前向き表現は、本報告の発表日または本明細書で規定された日付までに行われ、私たちは、未来のイベントおよび傾向の現在の予想および予測に基づいて、これらの前向き表現を行う。法律に別途規定がある以外に、本報告書の発表日後にこれらの前向き陳述を更新したり、これらの陳述を実際の結果または改正後の予想に適合させる義務はありません。
本報告で用いられるように、説明や文意が別に言及されていない限り、言及されている“雑貨直売”、“当社”、“登録者”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、雑貨直売ホールディングスおよびその合併子会社を意味する。
私たちの財政年度は毎年12月31日に最も近い土曜日に終わる。2022年度、2021年度、2020年度とは、それぞれ、2022年12月31日、2022年1月1日、2021年1月2日までの事業年度をいう私たちの2022年と2021年年度は52週で構成され、2020年度は53週で構成されている。
第1部
プロジェクト1.ビジネス
私の会社
食品雑貨直売店は、高成長で価値のある小売業者であり、独立して運営する商店ネットワークを介して良質、ブランド消費財、新鮮製品を販売している2022年12月31日まで、カリフォルニア州、ワシントン州、オレゴン州、ペンシルベニア州、アイダホ州、ネバダ州、メリーランド、ニュージャージー州に441店舗を持っています。私たちの本部はカリフォルニア州のエマーリビルにあります。
私たちのすべての店はナビゲーションしやすい小さい箱の形で面白い宝探しショッピング体験を提供します。千変万化した“わあ!”日常の主食製品と相補的な割引取引は、お客様を興奮させ、駆け引き意識のある買い物客が頻繁に訪れることを奨励します。私たちの柔軟な購入モデルは、通常従来の小売業者より40%から70%低い価格で高品質のブランド品を提供することができるようにした。創業型独立経営者(“iOS”)は我々の店を経営し,個性的な顧客サービスや現地化された製品提供により近隣感覚を創出する.
私たちの差別化された売買モデルは驚くべきものだ!ショッピング体験は顧客を興奮させ、ロイヤルティを刺激し、利益の販売増加をサポートする
•どうやって買うのでしょう私たちは巨大で集中的な調達チームを通じて、長期と積極的に管理しているサプライヤー関係を利用して、極めて大きな割引で商品を購入し、日和見主義的に良質、ブランド消耗品と新鮮製品を調達する。私たちはサプライヤーの需要に応答する速度と効率を、私たちの専門的なサプライチェーン能力と柔軟な販売戦略と組み合わせて、割引製品を獲得する機会を強化し、在庫を迅速かつ利益的に回転させることができるようにした。私たちのバイヤーは絶えず変化する消費者の好みに基づいて、各種の天然、有機、特色と健康(軽食)製品を含む潮流製品を探しています。私たちはまた日常主食製品を調達して、私たちの日和見主義製品を補充します。各店舗が丹念に企画·変化していく商品分類を提供し、リピーターを促進し、顧客への忠誠度を育成する“即時購入”の緊迫感を創出する。
•私たちの販売方法は私たちの店は起業精神に富んだ小企業主が独立して運営しています。彼らは彼らのコミュニティのために最高の製品を選択し、個性的な顧客サービスを提供し、商店の業績の向上を推進することに集中しています。従来の小売業者の店舗マネージャーとは異なり、iOSは独立した企業であり、注文、商品販売と在庫管理、ローカルマーケティングと直接募集、研修、雇用を含む店舗運営を担当している。IOSは最初に彼らの業務を設立し、商店級の利益を共有してくれた。これらの要素は私たちの利益にも合致し、IOが利益の方式で業務を増加させ、財務収益を実現することを激励する。このような我々の調達規模と企業資源が支援するローカル意思決定の結合は,競争相手の複製が困難であると考えられる“規模小企業”モデルを招いている
私たちの価値は異なる収入レベル、人口統計と地理的位置の駆け引きの顧客に広い魅力を持っていると主張しています。私たちは変化する“わあ!”を伝えることに集中していると信じています面白い、宝探しのショッピング環境で取引を行い、強力な顧客忠誠度とブランド親和性を生み出した。私たちの幅広い顧客の魅力は巨大な新店舗の成長機会を支持していると信じており、私たちは引き続きアメリカ各地のより多くの顧客と地域に触角を伸ばすことを計画しています。
私たちの店舗は全体的にすべての経済周期で良好であり、これは私たちの店舗売上高が増加していることと健康な毛金利モデルからうかがえる。2020年の新冠肺炎の大流行期間の需要の伸びに追いついたため、私たちの店舗売上高は2021年度に減少した(18年ぶり)。私たちの事業は2022年度に積極的な店舗売上を回復しました。私たちのモデルはまだある程度店舗労働力に関する変異性から隔離されています。iOSが彼らの店舗従業員を直接雇っているからです。その結果、高いスケーラビリティを有する業務は、より低い企業固定コストを有し、経済低迷時にさらなる保護を提供し、強力な経済の中で成長機会を提供する。
私たちの歴史
私たちの創業者であるJim Readは1946年に私たちの日和見主義購入モデルを開拓し、その後、個人創業精神と現地の意思決定を利用して私たちの顧客によりよくサービスするIO販売方法を開発した。この差別化モデルの背後には、今でも私たちを指導している使命がある。“生活をもっと良くする”2006年以降、リード家の3代目指導部で取締役会長のエリック·リンドバーグ氏(Eric Lindberg Jr.)(2022年度最高経営責任者)がこの使命を推進し続けている。
食品雑貨直売ホールディングスは2014年9月11日にデラウェア州に登録設立された。2019年6月、私たちは普通株の初公募株を完成させた。私たちの前私募株式スポンサーHellman&Friedman LLCは2020年5月に私たちの普通株式に保有している残りの株式をその持分所有者に割り当てた。私たちの普通株はナスダック世界の精選市場で取引されています。コードはGOです
私たちの成長戦略は
私たちは、私たちの価値主張に揺るぎなく注目し、以下の戦略を実行することで、販売増加と利益を引き続き推進する予定です
•比販売増加を推進する. 納得できる価値主張は、引き続き新しい顧客を誘致し、リピーターを推進し、既存の顧客のためにバスケットサイズを増加させ、そのため、店舗よりも強力な販売増加を生み出すことができると予想している。(I)より多くの取引機会を提供し、我々の製品を拡張すること、(Ii)在庫計画および他のツールによる顧客体験の向上を支援すること、および(Iii)私たちのマーケティング戦略を実行することによって顧客意識および参加度を向上させることによって、比売上高を増加させるように努力する。
•店舗拡張計画を実行しますそれは.私たちの店舗の広範な地理的位置、人口密度、人口集団での成功は、既存と新しい現地地域と州で私たちの店舗数を増加させることができる重要な機会を作ったと信じている
•我々の価値主張に再投資するために仕事の効率改善を実施するそれは.我々の経験豊富な管理チームは規律厳正なコスト構造を保ちながら、業務を発展させる良好な記録がある。過去数年間、私たちは重大な投資を行い、未来の成長のために堅固な基礎を築いた。我々はすでに実施しており、業務の取り組みとシステムの改善を通じて生産性向上策を決定し、実施していきます。将来の生産性の向上を強化された購入や販売能力に再投資することで、私たちの価値主張を強化し、さらなる成長を推進していきたいと考えています。
2022年度
マクロ経済状況です。2022年度には、サプライチェーンや労働力の挑戦、インフレ、および消費者行動の変化を含む現在のマクロ経済状況の影響を受け続けていきます。我々のiOSは、人員配置の挑戦や企業内の労働コストの上昇にも直面し、引き続き直面する
食品雑貨や小売業界の多くの会社のように、私たちの製品コストは上昇し続けており、これはより高い小売価格にある程度反映されている。これらのコスト増加の一部の原因は,供給中断,輸送·輸送コストの増加,大口商品コストの増加,サプライチェーンにおける労働力コストの増加,その他の中断である。私たちは引き続き私たちの独特な購入モデル、私たちの強力なサプライヤー関係、私たちの柔軟な在庫管理方法を利用して、競争力のある価値で顧客に納得できる製品の種類を提供します
また,2022年度計画における新店建設·開業が負の影響を受けていることは,材料取得,許可証取得,許可証の納期増加,建設·開発に関するコスト上昇が原因である可能性がある。2022年度には、長期戦略成長目標の10%を下回る27店舗を新設した
電子商取引です。2021年度と2022年度には、第三者食品雑貨配信会社3社とパートナー関係を構築し、ほとんどの店舗でオンラインショッピングを提供しています。この電子商取引チャネルは、私たちが既存と新しい顧客に触角を伸ばし、私たちの既存の小売の足跡をさらに利用するかもしれないと信じている。
製品と定価
どの店も、トレンド、品質、ブランド消費財と新鮮な製品を含む、入念に計画され、変化していく製品の種類を提供します。私たちが提供する製品は、交代し続ける日和見主義製品と、雑貨店、農産物、冷蔵と冷凍食品、ビールとワイン、鮮肉と海鮮、一般商品、保健と美容ケアを含む様々な価格競争力のある日常主食を含みます。幅広い選択、天然、有機、特産品と健康(軽食)、新鮮、民族と現地の製品を含む、お客様のニーズに応えるために、私たちの製品の種類を拡大しています
典型的な雑貨直売かごの価格は伝統的な雑貨店より約40%低く、割引小売業者より約20%低い。日和見で調達した製品は私たちの調達セットの約半分を占めています。私たちは最高の日和見主義的な購入を“わあ!”と呼んでいます取引は、通常40%から70%の大幅な割引を表します
伝統的な小売業者に比べて。これらの製品はリピーターの訪問を奨励し、その極めて魅力的な価値、持続時間が短く、供給が絶えず変化するため、通常迅速に販売される
買い付ける
私たちの柔軟な調達とサプライチェーンモデルは、伝統的な小売業者とは異なり、顧客に高品質のブランド消費財と超価値の新鮮な製品を提供できるようにしてくれます。私たちは機会を利用してかなりの割引で商品を購入します。これらの割引は通常注文のキャンセル、メーカーの超過、包装交換と近い“賞味期限”によるものです。わがサプライヤーブランドの有力な管理者として、迅速な意思決定、大量調達、創造的な在庫課題解決で知られるリーディング消費財(“CPG”)の第一選択パートナーである。私たちの購入戦略は意図的に柔軟で、変化する機会と顧客の選好に反応できるようにしています。
私たちの集中調達チームは私たちの調達と在庫計画チームからなり、豊富な経験とリードするCPG社との数十年の協力関係を持っています。私たちのグループは私たちに提供された機会を評価する際に高い選択性を持ち、規律が厳正であるが解決策を志向する方法を維持する。私たちは顧客を興奮させる割引に必要な製品を得るために、新しいサプライヤー関係を探して発展してきた。私たちの在庫計画グループは、重要な製品カテゴリにおいて十分な在庫レベルを維持するために、適切なタイプおよび数量の製品を購入することを保証するために、バイヤーと協力して支援を提供する。
私たちは私たちが巨大で増加している過剰在庫市場でリードしていると信じている。私たちの発展に伴い、私たちはより多くの機会が高品質の商品を得ることが予想されます。これは私たちの規模が拡大し、サプライヤー意識がより広くなり、地理的位置も拡大したからです。最近のマクロ経済状況によりCPGはSKU種類を減少させているが,これは一時的であると考えられ,現CPGが新製品,ブランド,マーケティングに投資を継続することにより,日和見製品の供給が拡大することが予想される。また、変化する消費者選好は、小型かつ革新的なCPGブランドの急増を引き続き支持し、私たちのネットワークのために新しいサプライヤーを増加させることができると信じている。
価格競争力のある日常必需品で私たちの日和見主義的な購入を補充して、便利なショッピング体験を提供します。私たちは通常、コストを低減するために、複数のサプライヤーからこれらの主要製品(例えば、牛乳、卵、砂糖)を調達し、日和見購入が発生したときの柔軟性を維持するために、長期供給約束を避けている。
サプライチェーンと流通
時間が経つにつれて、私たちは私たちの日和見主義的な購入方法を支援し、迅速かつ効率的に私たちの店に製品を渡すために、私たちのサプライチェーン運営を磨いてきた。私たちのサプライチェーンの柔軟性は、仕入先の在庫課題を解決し、購入時に著しい割引を得ることができると信じています。仕入先から製品を購入することに同意した後、私たちは迅速に商品の受け取り、加工、配布に行動します。我々のシステムは,iOSがリアルタイムで我々の在庫を確認することを可能にし,オーバヘッドを大幅に短縮している.IOSは通常週に何度も納品を発注しており,より高い在庫回転率,より低い縮み,よく出荷される様々な新製品を招いている。
私たちはまた製品をリフォームしたり、ラベルを貼ったりして販売のための特別な状況を処理するための専門チームがあります。これらの物品には、UPCタグがない製品、他の地理的位置が表示された商品、またはパッケージが破損した在庫が含まれている可能性があります。
私たちはトラック、海運と鉄道を介して、タイムリーで費用効果のある方法で私たちの配送センターと商店に貨物を提供することを含む、私たちの配送と輸送ネットワークに依存します。私たちの配送センターから直接私たちのサプライヤーから私たちの店に配達します。私たちは8つの主要配送センターを通じて在庫を配布し、そのうち3つは私たちが運営し、5つは第三者が運営している。私たちは内部輸送チームと強力な輸送パートナー関係を持っていて、私たちの店に一致した性能とタイムリーな納品を提供します。
私たちは私たちが予想していた長期的な店舗成長を支援するために、私たちの配送と物流インフラに引き続き投資するつもりだ。
独立演算子
IOSは、起業精神を持つ1つまたは複数の個人が所有する独立した商業エンティティであり、彼らは通常、彼らの商店と同じコミュニティに住んでおり、彼らのコミュニティのために最高の製品を注文して販売し、個性的な顧客サービスを提供し、商店の業績の向上を推進する。ほとんどのiOS OSが動作しているのは
単一商店の多くは,相補的なオペレータスキルセットを利用するために2人のチームとして働いている.我々は,iOSが現地に定着し,彼らのコミュニティに積極的に参加し,顧客と強固な個人的なつながりを構築することを奨励している.
私たちは通常、iOSと50%の商店級利益を共有し、収益的にビジネスを成長させ、財務上のアップグレードを実現するように奨励しています。従来の小売業者の店舗マネージャーとは異なり,IOごとに署名した独立事業者プロトコル(“事業者プロトコル”)は,店舗レベルの意思決定におけるIOの広範な責任を与えている.この決定には、商品販売、大多数の製品の選択、在庫管理、現地でのマーケティング、直接募集、研修と店舗従業員の雇用、店舗運営の監督が含まれ、私たちのブランドの良質な顧客サービスに対する約束を履行する。そのため,我々のIOモデルは固定コスト,会社管理費用および賃金上昇圧力と集中労使交渉のリスクを減少させている。
内部監督事務所は、より効率的に動作するために、私たちの全国調達ネットワーク、複雑な注文と情報システム、外地支援を利用しています。著者らは全社と地域会議、IOイントラネット及びその他のオンラインと非公式交流を通じて、内部監督オフィス間の協力を促進し、最適なやり方を共有した。
我々の調達専門知識と企業資源支援のローカル意思決定を組み合わせて,競争相手の複製が困難であると考えられる“規模小企業”モデルを形成した.IOSとの連携関係は,ローカル化により顧客に非凡な価値を提供できる強力な販売モデルを創出した.
2022年12月31日現在,我々の441店舗のうち438店舗がiOSが運営している.私たちは各IOと経営者契約を締結し、このIOが特定の雑貨割引市場小売店を経営することを許可し、私たちのブランド標準の下で私たちの商標、サービスマーク、商号、ブランド名、ロゴを使用します。事業者プロトコルおよび私たちの最適業務実践マニュアルは、私たちのブランド標準を定義し、このIOを付与するライセンス条項を述べた。内部監督事務室はその職責を履行し、私たちのブランド基準を実施する方法と方法を決定する権利がある。この許可手配の成功は私たちとIOの共同約束、即ち相互に協力して、実践を展開して、私たちのブランド標準と私たちのブランドの名声を保護し、そしてIO商店の販売、業務と利益の潜在力を高めることにかかっている。運営者プロトコルは,IOや吾などは75日間書面で通知した後,任意の理由で運営者プロトコルを終了することができるが,吾などは任意の理由でただちに運営者プロトコルを終了することができると規定している.
IOSは、自分の従業員の採用、研修、雇用、製品の注文と販売を含む店舗の運営決定を担当している。IOは私たちに商品だけを注文して、逆に販売方式でIOに商品を渡します。したがって、私たちは商品が顧客に販売されるまで、すべての商品の所有権を維持します。オペレータプロトコルにより,iOSは,その店舗で販売されている商品の大部分を選択する権利を与える.IOSは彼らの現地顧客の購入傾向、選好、歴史販売とその他の関連要素に対する知識と経験に基づいて、私たちの注文ガイドの中から商品を選択します
IOSは製品をユニークに展示·販売し,地域の顧客群を誘致することができる。IOSはまた現地の競争或いは製品の回転によって定価を調整する権利があり、前提は平均一かごの商品の全体結果に基づいて、著者らが大幅な割引で良質なブランド消費財と生鮮製品及びその他の商品の名声に符合することである。IOSは現地でマーケティングを展開し、彼らの店を普及させ、雑貨直売ブランドの名声と名声を高めることが予想される。私たちのブランドと名声を保護するために、事業者プロトコルは、清潔、顧客サービス、商店の外観、すべての法律を遵守して業務を展開すること、および商品の貯蔵、処理、販売の要求を含むブランド基準を遵守することをiOSに要求する。
すべての商品の出荷者として、総販売収入は私たちの所有です。逆に、私たちはIOに手数料を支払います。通常は商店の利益の50%で、IOの人員配備と商店運営のサービスと交換します。破損、破損或いは盗まれた商品、値下げ或いは価格変動は毛利益に影響を与え、IOの手数料に影響を与える。私たちは通常この損失をiOSと折半する。そのため、内部監督オフィスはこのような商品損失のリスクに直面し、このような損失をできるだけ少なくするように激励されている。
私たちはすべての雑貨店の直売店をレンタルして建てます。“経営者合意”によると、iOSに店舗を占有する権利を提供し、“経営者合意”に規定されている条項に従って小売店を経営するだけです。経営者プロトコルはIOが経営する権利のある小売店を規定しているが,IO独占領土を付与しておらず,近くに店舗を開設したり,機会が発生した場合にIOが優先的に別の店舗に移転する権利を与えたりすることを制限している.テナントとして、私たちは店舗の拡張に資金を提供し、棚、冷蔵、その他の設備(所有権を維持しています)を含み、レンタル料、公共エリアの維持、その他のレンタル費用を支払います。IOSは自分の初期運営資金の要求を満たし、ある商店と安全資産を獲得しなければならない。IOSは、既存の資本、第三者ローン、または最も一般的な場合から、私たちのローン(IO Note)を通じてその初期店舗投資に資金を提供する可能性があります。内部監督事務所は、内部監督事務所が“事業者合意”に規定された義務を履行できるように、適切な訓練を受けた従業員チームを雇用、訓練、雇用しなければならない。内部監督事務所は業務運営に必要な費用を担当しています。すべての人工コスト、光熱費、クレジットカード処理費用が含まれています
費用、供給品、税金(すなわち、源泉徴収、納付および賃金税、および彼らに支払われる手数料の所得税)、罰金、課税、およびその他は、その業務に起因する費用であることができる。
典型的な一年で、私たちは数千の潜在的な新しいIO手がかりを受け取り、選別して、賢く創業精神のある小売リーダーを求めて、私たちの持続的な成長をサポートします。厳しい選別と面接を経て、最も優秀な候補者を選び、厳しい抱負のあるオペレータ研修(“AOT”)計画に入り、IOになることを目指しています。Aotは経験豊富なIOの従業員として在職訓練を受けており、このIO申請は私たちの研修店として、Aotは雑貨店の経営や従業員の管理に必要なものを身をもって体験する機会があります。私たちは本部の授業(あれば)とオンラインチュートリアルで在職訓練を補完します。研修計画の完成に成功した後、AOTは新しい店が利用可能な時に新しい店を申請するために商業計画を提出する。これらの業務計画には、一般的に現地市場に対する競争分析、業務戦略、マーケティング計画と予想される財務業績が含まれる。この業務計画の実力により,AOTの現地市場への習熟度を含め,最終的にIOを新店舗機会の開業と移行促進として選択した。
私たちの店舗と拡張機会
2022年12月31日まで、私たちの441店舗の平均販売面積は約14,000平方フィートです。私たちはほとんどすべての店舗をレンタルしました。初期レンタル期間は普通十年で、二年から三年までの連続五年の期限を選ぶことができます。
私たちの店は便利で、清潔で、メンテナンスが良くて、ナビゲーションしやすくて、広い通路とはっきりした表示板があり、お客さんを私たちの各種部門、例えば農産物、ビールとワインと鮮肉と海鮮などを案内します。これらの店は会員費も顧客の一括購入も要求せず、資金を節約し、高いレベルの顧客サービスを持っている。お店に入ると、お客様はiOSを紹介する看板を見ることができます。オーダーメイドの新鮮な農産物や他の腐りやすい食品の精選で、最も注目されている製品を展示する“Power Wall”が続いています。
IOSは店を独自の分類と販売を行っており、驚くべきものだ。宝探しショッピング体験。各食品雑貨直売店の多くの商品は、内部監督オフィスが現地の嗜好と買い物の歴史に基づいて選択し、残りの商品はマーケティング通告と管理を支援するために商店に送られる。私たちの注文システムを含むいくつかのカスタマイズされたシステムとツールがあり、iOSが私たちのリアルタイム在庫を確認し、現地の店の特徴に応じて注文アドバイスを提供することができます。
私たちは引き続き業務措置を実施し、内部監督事務所が顧客体験を改善することを支援します。我々はツールを開発·改善し,iOSに販売,利益率,顧客行動に関する実行可能な知見を提供し,業務をさらに発展させることができるようにした.私たちは在庫計画ツールを絶えず改善して、内部監督事務室がより良いローカル分類決定を行うのを助け、同時に欠品品と製品の値下げ、使い捨て使用と窃盗(“縮み”)に関する損失を減少させることを求めている。私たちはまた定期的に更新された照明器具、標識、強化された店内マーケティングを展開して、買い物体験を更に改善して、これはより高い客数と平均かごの大きさにつながると信じています。
私たちは新しい店舗の成長が依然として私たちの長期的な株主価値の最大の駆動力だと信じている。私たちの店舗はさらに、広い地理的位置、人口密度、人口集団での成功は、私たちの店舗数を利益的に増やすことができる重要な機会を作ったと信じている。2022年度には、新たに27店舗をオープンし、そのうち12店舗はカリフォルニア、7店舗はペンシルベニア州、3店舗はアイダホ州、3店舗はメリーランド州、1店舗はオレゴン州、1店舗はニュージャージー州だった。私たちは専門の不動産チームを持っていて、彼らは厳しい立地過程を利用して、強い全体的なリターンを生む新しい店舗の位置を探しています。私たちが配置した店舗モデルは強力な店舗レベルの財務業績、強力なキャッシュフローと魅力的なリターンを生み出すことができる。新しい店の総面積は15,000~20,000平方フィート、平均非販売面積は4,000平方フィート、平均純現金投資は約200万ドルで、店舗拡張(大家の貢献を差し引く)、在庫(未払い控除)、開業前の現金支出を含むことを目標としている。先に述べたマクロ経済状況、サプライチェーンや労働力の課題を含むため、建設·開発に関連するコストの増加が見られ、短期的な平均現金純投資に影響を与えている。私たちの歴史的業績によると、1年目に550万ドルの売上を達成し、売上高は累計25%~30%増加し、4年から5年後に成熟するまでを目標としている。私たちの保証基準目標は、4年間の平均現金対現金収益率が約35%、平均投資収益が4年以内であることです。平均的に、私たちの目標は私たちの店舗が運営の最初の年に利益を達成することだ。
私たちは私たちの触角をアメリカ各地のより多くの顧客と地域に伸ばし続けるつもりだ。私たちは消費者の価値の追求が小売業の重要な要素であり続けると信じている。また、彼らはますます価値を重視し、買い物客の流量を深さ割引ルートに転換させると考えられる。短期的には、既存市場や近隣地域で空白を占めるために、私たちの店舗基盤を拡大する予定です。新冠肺炎の疫病と現在のマクロ経済環境は労働力を含む新しい店開発の重大な問題を招いた
材料不足や,リース実行,場所許可,建設の納期が長い。これらの課題は2022年の新店増加に影響を与え、2023年上半期の新店増加に影響を与えると予想されているが、既存と連続した地域を浸透させることで、年間約10%のペースで店舗基盤を拡大することを長期戦略目標としている。長期的には、全国に4800店舗を開設する市場潜在力が存在すると信じている。
マーケティングをする
私たちは一貫して驚くべき能力を持っている!顧客を興奮させる取引は私たちの最も強力なマーケティングツールです。私たちは私たちの価値主張が駆け引きを重視する消費者に広い魅力を持っていると信じている。私たちは集中型マーケティング計画とローカルIOマーケティングを通じてブランドの知名度を向上させ、顧客のショッピングを推進するために努力している。この方法とiOSによって支援されるローカルマーケティング活動のため、私たちのマーケティング費用は売上に占める割合が相対的に低い。
私たちはマーケティング努力に集中して、ブランドの知名度を確立し、具体的な店内取引を伝えて、顧客の流量を推進して、主にデジタルアメリカ預託株式、電子メール“わ!警報”、ソーシャルメディア、テレビと放送広告、紙の広告、店内と屋外標識を通過します。私たちはデジタル広告の利用を増加させ、絶えず変化する在庫と店舗の特定の取引に基づいて、より迅速に開発、展開、方向性マーケティング伝播を行うことができるようにした。私たちのデジタルアメリカ預託株式のほかに、感謝祭のような重大な祝日と他の重要な販売促進活動に合わせて紙の広告を配布します。また、ブランド知名度を確立し、提供する価値を強調するために、テレビ、ストリーミングテレビプラットフォーム、放送(地上およびデジタル)を介して特定の市場にマーケティングを行っている。店内の価格や商品の看板や看板やトラックパッケージによるアウトドアマーケティングでこれらの努力を強化しています。2022年度には、モバイル個人化アプリケーションのテストと試用を開始し、2023年度にはすべての店舗にアプリケーションを導入する予定です。アプリケーションは、顧客の貯蓄を追跡し、新しい、流行的かつ最も売れている商品、およびユーザの選好に基づく精選された製品推薦を提供する。
IOSは、お客様の参加を推進するために、そのローカルマーケティング計画を策定し、支援します。IOの努力には、食品銀行との協力、青年スポーツプロジェクトの支援、退役軍人の割引などのコミュニティ外連が含まれている。また,iOSは自分のソーシャルメディアマーケティングプラットフォームを開発·管理し,クリエイティブで注目されているコンテンツを発表している.
競争
私たちは様々な小売業者と消費者支出を争っています。大衆、割引、伝統雑貨、百貨店、薬品、便利、金物、品種、オンラインと他の専門店を含みます。これらの企業は、価格、選択、品質、顧客サービス、利便性、位置、店舗形態、ショッピング体験、またはこれらの要素、または他の要素の任意の組み合わせに基づいて私たちと競合しています。彼らはまた製品と場所で私たちと競争するかもしれない。私たちがすでにサービスしている市場に新しい店を開設する時、私たちはまた内部で生じる競争に直面している
競争構造は高度に分散されて現地化されている;しかし、私たちの顧客が最もよく言及している小売業者はウォルマートとSafewayであり、彼らもそこで消費財を購入している。消費財割引小売業者は、好市が多く、WinCo、タジット、貿易業者Joe、アルディとリドルを含み、すべて競争相手であり、それらが提供する製品の種類が多く、価格が伝統的な雑貨店より低いからだと考えている。私たちは伝統的な雑貨店や割引店と競争し、面白い宝探しショッピング環境の中で大きな割引で変化するブランド品の選択を提供します。
多くの競争相手やいくつかの純オンライン小売業者は、様々な形態の電子商取引を提供することで顧客を集めようとしている。私たちは最近モバイルパーソナライゼーションアプリケーションを試行し、オンライン食品雑貨宅配会社との協力を通じて、私たちの店にオンラインショッピングを発売したことを含むオンラインとデジタルマーケティングを受け入れている。
消費者の争いに加えて、小売業者(例えば、大量と99セント)や卸売業者を含め、ばらばらの日和見主義のバイヤーと競争して、余分な商品を取得して私たちの店で販売します。私たちは大多数のサプライヤーとの関係に加えて、私たちの流通規模、購買力、財務信用と反応能力に加えて、よく私たちを獲得できる取引を求める第一陣になりました。
商業技術
当社の情報システムは、当社の調達および計画方法、販売チームおよび戦略、複数の配送センター管理、店舗および運営洞察、および財務報告をサポートするために、幅広いビジネスプロセス支援およびリアルタイムデータを提供します。私たちがこれらの技術を選択して開発するのは、私たちの独自の購入と販売モデルを支援し、当社の業務における商品や運営傾向を識別して応答するための柔軟性と機能を提供するためです
私たちが行っている情報システムの現代化、強化、維持は、私たちの業務と商店基盤の成長を支援することができるようにしている。運営決定をよりよく支援するために、私たちはいくつかのシステムを現代化し、拡張された販売所、倉庫管理、人的資源計画、商業知能、サプライヤー追跡と販売手がかり管理、商店通信、不動産賃貸管理、および財務計画と分析システムを含む他の機能と拡張性を増加させた。
私たちは時々、新しいハードウェア、ソフトウェア、およびアプリケーションを追加すること、古いプログラムを維持、更新、または交換すること、強化されたシステムへの変換、新しいサービスプロバイダの統合、およびクラウドコンピューティング技術のような強化された新しい機能を追加することを含む、当社のシステムおよびインフラストラクチャを修正、更新、および交換します。また、私たちは、構成要素が置き換えられたカスタマイズされた企業資源計画システムを持っており、現在、私たちの財務台帳、在庫管理プラットフォーム、製品データ倉庫システムを含む他の構成要素を交換しています。また、カテゴリ分類の最適化、在庫管理ツールの改善、調達専門化の程度の向上など、業務措置とシステム改善を通じて、生産性改善を決定し、実施していく。
我々はまた、iOSが賢明な意思決定を行うことができ、製品の注文を改善し、縮小を減少させ、店舗の業績と収益力から情報を得て彼らの業務を発展させることができるように一連のツールを構築した。私たちはこのような投資が貴重な業務洞察力と運営改善をもたらすと信じている。
商標その他の知的財産権
私たちは私たちのブランドに関連する連邦登録商標を持っています。“雑貨店の安価な市場”、“わあ!”“軽食”、“安いファーストフード”を含みます。また、“雑貨店の安価な市場”のロゴ、“軽食”のロゴ、“わ!”など、使用されているいくつかの表示の画像に商標を保存しています。ロゴ。私たちはまた私たちのサービスをさらに識別するために他のいくつかの商標を申請している。私たちは、私たちの“雑貨店安価市場”商標について、“食品雑貨店”や“市場”などの用語の使用を拒否し、私たちの登録商標や商標出願に関連する他の使用を拒否した
私たちの商標登録には異なる有効期限がある;しかし、商標登録が適切に継続されていると仮定すると、それらは永久有効期限を有する。Www.groceryoutlet.comとwww.ownagroceryoutlet.com、そして私たちのサイトのコンテンツの登録と未登録著作権を含むいくつかのドメイン名を持っています。当社の事業者プロトコルは、iOSに限られた非独占的な許可を付与し、他のイベントでは私たちの商標を使用することなく、その店舗の運営や販売促進に関連する場合にのみ当社の商標を使用することを可能にします。私たちの商標の使用品質を維持するために、私たちはIO使用私たちの商標に対して実際の制御権を行使し、IOが私たちの商標を他の人に再許可することを許可しません。私たちは実際に私たちの商標を登録し、適切な時にこれらの商標に対する侵害行為を追及しようと努力している。私たちは、商標法および著作権法、商業秘密保護および機密性、ライセンス、およびiOS、サプライヤー、従業員、および他の人との他の合意に基づいて、私たちの知的財産権を保護します。
条例
私たちとiOSは、食品·薬物管理局(FDA)、連邦貿易委員会(FTC)、米国農業省(USDA)、消費財安全委員会、環境保護局を含む複数の連邦機関によって規制されている。私たちおよび内部監督オフィスはまた、最低賃金要件、広告、プライバシー、安全および環境保護、および消費者保護法規を含む様々な連邦、州、地方の法律と法規、労働者と雇用を管理する法規、小売業者および/または製品基準、商品輸入、輸送、販売促進と販売、包装材料の安全と回収、および商店と倉庫施設の運営を規制する法規を含む様々な連邦、州と地方の法律と法規に支配されている。さらに、私たちと内部監督事務室は、食品とアルコール飲料の販売に関する健康と衛生基準、食品ラベル、非食品ラベル、許可証に関する規定を遵守しなければならない。私たちはこのような法律の変化を積極的に監視する。また、私たちおよび内部監視オフィスは、危険廃棄物法律、冷凍および雨水に関する法規を含むが、これらの法律に限定されない環境法律を遵守しなければならず、これらの法律によれば、私たちおよび/または内部監督オフィスは、私たちが理解しているかどうかにかかわらず、厳格な連帯責任を負うことができる。
食べ物と栄養補助食品—FDAは連邦食品、薬物と化粧品法案(“FDCA”)に基づいて、ある食品と食品原料及び栄養補助食品の安全性を規制している。同様に、アメリカ農業部食品安全検査局は同国で商業的に供給されている肉類、家禽、ナマズとある卵類製品が安全、衛生的であることを確保し、正確にラベルと包装を貼っている
食品安全現代化法案(“FSMA”)は2011年にFDCAを改正し、FDAのすべてのサプライチェーン参加者に対する監督監督を拡大した。FDAが公布した大部分の法規は現在発効し、大多数の食品生産者にリスクに基づく予防的制御を遵守することを要求している。この許可はすべての国内食品施設に適用され、輸入食品サプライヤーによる要求を検証し、食品を供給するすべての外国施設に適用される。
FDAはまた食品のラベルと普及に対して広い管轄権を行使する。場合によっては、このような管轄権は、会社のウェブサイトまたは同様の印刷またはグラフィック媒体上で提起される製品に関連するクレームおよび陳述まで延長される。栄養補助食品を含むすべての食品は、ラベルを貼らなければならず、消費者に身分基準、正味量、栄養事実、成分説明、およびアレルゲン開示に関する基本情報を提供しなければならない。FDAは,よく販売されている食品の構造·機能声明,健康声明,栄養成分声明およびカロリーやその他の栄養情報の開示を規制している。また,サプライチェーン参加者に影響を与える様々な栄養挙動の履行日は2021年に発効し,例えば一部の水素化油に関する取り組みである。
FDAは栄養補助食品の安全性、成分、ラベルと良好な生産実践を規範化する全面的な権力を持っている。“栄養補助食品健康と教育法”(DSHEA)は1994年にFDCAを改正し、栄養補助食品に対するFDAの監督管理権力を拡大した。DSHEAにより,栄養補助食品は規制された商品となるとともに,製品の構造/機能宣言も許可されている。しかしながら、栄養補助食品に関するいかなる声明も、それが診断、治癒、緩和、治療または予防されるであろうことを明確にまたは暗黙的に示すことはできない。
EBT支払い−私たちの純売上の約13%は電子福祉移転(EBT)の形態で支払われており、その大部分は栄養補助計画(SNAP)に関連する福祉に関連している可能性が高い。アメリカ農務省はこれらのプロジェクトとその資格要求を規制している。SNAPへの登録や継続的なコンプライアンス要求はかなり複雑であり,各IOSはその業務エンティティの名で登録されており,その従業員がSNAPのすべてのルールを一致して遵守することを確保する責任がある.
食品·栄養補助食品広告—連邦貿易委員会は食品と栄養補助食品の広告に対して管轄権を行使する。連邦貿易委員会は、金銭制裁、同意法令、および/または会社の商業行為を深刻に制限する可能性のある他の処罰を実施する権利がある。近年、連邦貿易委員会は、これらの会社が広告中に提出した主張や虚偽または誤解性を使用した広告主張に十分な証拠がないため、栄養補助食品を携帯する会社に対して複数の法執行行動をとっている。
コンプライアンス性—小売業界でよく見られるように、私たちは彼らが私たちに製造して販売した製品がすべての適用された法規と法律要求に適合することを確実にするために、私たちのサプライヤーと製造業者に依存している。一般的に、私たちの調達注文はサプライヤーに法律を遵守して遵守することを要求し、私たちのサプライヤーとメーカーに賠償および/または保険を提供することを要求します。
しかし、十分な保険と賠償があっても、規定を守らないクレームは、私たちが販売している製品に対する私たちの名声と消費者の信頼を深刻に損なう可能性がある。また、このような製品が適用される法規や法律要件に適合していない場合、その製品の販売を阻止したり、私たちの店からそのような製品をリコールしたり、除去したりすることを要求する可能性があります。適用される法律と法規を遵守するために、私たちのサプライヤーと製造商会は時々彼らのいくつかの製品を再制定、キャンセル、または再表示します。
私たちはまたアメリカ以外のところから私たちの製品の一部を調達します。米国の“反海外腐敗法”およびその他の同様の反賄賂および反減税法律法規は、一般に、会社およびその中間者が業務の取得または保留を目的として非米国人に不当な金を支払うことを禁止している。私たちの政策とサプライヤーコンプライアンス協定は、これらの法律と法規を含む適用された法律を遵守することを要求する。
人的資本管理
従業員—私たちの人々は私たちが誰であり、私たちが何をするのかの核心だ。それらは私たちの業務目標と成長戦略を達成するための鍵だ。2022年12月31日までに969人の従業員を持ち、うち864人がフルタイム、105人がアルバイト。2022年12月31日現在、470人の従業員がカリフォルニア州エマーリビルにある会社本社とペンシルバニア州リオラにある事務所で働いています。そのうち144人は現場従業員に分類されています。2022年12月31日現在、私たちの配送センターには360人の従業員がいます。残りの139人の従業員はわが社が経営している店の従業員です。2022年12月31日現在、私たちの103人の従業員は労働組合従業員で、彼らはいずれも会社が運営する2つの店の従業員です。従業員とのトラブルによる運営中断を経験したことはありませんが、従業員との関係は非常に良いと思います。
私たちの使命は生活に触れてもっと良くなるそれは.そのために、私たちは共に努力して、才能にあふれ、情熱に満ちた人を基礎とした文化を育成し、彼らは私たちの価値観を実践しています:企業家精神、正直、業績、家庭、他人に奉仕し、多様性と楽しみを実践しています。私たちの価値観は私たちの人力資本製品に転化して、採用、採用、発展、奨励と私たちの使命を信じ、私たちの価値観を信じている従業員を維持します
従業員発展-私たちは、指導と指導の文化を作ることで、私たちの組織の様々なレベルでリーダーを育成することを求めています。私たちの後継計画の一部として、組織内で増加している人材を優先し、資源に投入して従業員のスキルや職業道を発展させています。例えば、私たちの現最高経営責任者ロバート·ジョセフ·ヒディは2014年に雑貨アウトレットに入社し、戦略副総裁を務め、その後3回昇進し、2023年1月に総裁とCEOになった。私たちが2022年に提供するいくつかのサービス(仮想提供、場合によっては直接提供も提供)は、以下のことを含む
•個人成長および職業発展の機会を提供することを含む認証計画機会
•昼食と学習活動には様々な個人発展テーマや業界講演があります
•リーダーシップ開発のための個人的な指導や他の特別なリーダーシップトレーニング
私たちは内部昇進と空席を募集することを奨励する。2022年度には、42人の会社と現場従業員を抜擢した
従業員の健康と安全-安全でコンプライアンスのとれた作業環境を提供し、安全を確保することが会社にとって重要です。私たちは職場の負傷と病気を防ぐための強力な安全計画を持っている。2022年度には、危険通信、防火、緊急行動マニュアル、血液伝播病原体、健康疾患回避、および積極的な射撃などを含む複数の分野で追加の安全訓練措置を改善および採択した。このような改善と計画は進行中だ。私たちはまた、私たちの配送センター従業員のために安全委員会を設置し、私たちの安全保障は定期的に毎月の配送センター従業員会議で新たな傷害回避情報を提供します。また、私たちは独立して運営する店に詳細な健康と安全資源を提供して、各州の具体的な情報と要求を含めて、彼らが法規を遵守することを支持します。
従業員補償と福祉-当社は、当社の使命を推進し、ビジネス目標を達成し、長期成長戦略を実行するために必要な人材を募集、奨励、維持するための報酬および総合的な福祉を提供します。当社の報酬構成は、現金ベースの報酬、現金ボーナス、株式奨励、利益共有計画を含む従業員レベルによって異なります。しかも、私たちは寛大で競争力のある健康と福祉計画を提供する
多様性公平性包括性-私たちは、平等機会委員会(EOC)のガイドラインに基づいて、人種を含む雇用データを毎年報告し、多様性と包括的なチームが私たちの長期的なビジネス成功に重要であると信じています
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| 十二月三十一日 2022 |
従業員多様性 | |
女性は | 37 | % |
役員および以上の職の女性 | 34 | % |
人種と民族の多様性 | 60 | % |
役員および以上の職の中で、人種と民族の多様性 | 31 | % |
2022年度には、昇進した42名の会社·現場従業員のうち、50%が女性、50%が人種·民族的多様性である。
私たちは私たちの最も重要な公平、多様性、そして包容委員会、私たちの黒人パートナーシップネットワーク、そして私たちのWOWを含む、私たちの包容と多様な文化を強化するためのいくつかの従業員資源グループを持っている!(傑出した女性と勝つ)ネット。私たちはまた、私たちの地域社会の時事に関する訓練を含む多様なテーマに関する定期的な訓練を提供する。
私たちは引き続き女性と代表的に不足している人たちを採用、維持、向上させ、教育、従業員資源グループ及び組織全体の的確な採用と発展を続けることで、包容と多様な企業文化を育成する。
私たちはどんな形の差別、包括的、または他の差別/嫌がらせもなく、包容的で多様な環境を育成し、維持するために努力している。これをするために、私たちは上層部に適切な基調を設定し、開放政策を実行し、私たちの道徳基準と告発者政策の中で強力な政策/手続きを制定し、内部監査機能を維持した-これらすべては法規と道徳的行為の遵守を支持する。
サイト情報開示
当社のサイトhttps://investors.groceryoutlet.comを会社情報を配信するルートとして使用しています。私たちの財務と他の重要な情報は通常私たちのウェブサイトを介して私たちのウェブサイトにアクセスして公開することができる。したがって,投資家は我々のニュース原稿,米国証券取引委員会の届出文書,公開電話会議やインターネット放送に注目するほか,我々のサイトにも注目すべきである.しかしながら、当サイトのコンテンツおよび当サイトを介して取得可能な情報は、参照または本報告の一部によって組み込まれていない。私たちがアメリカ証券取引委員会に報告を提出した後、実際に実行可能な範囲内でできるだけ早く私たちのウェブサイトで私たちの年間報告書(Form 10-K)、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告、およびこれらの報告のすべての修正、ならびに私たちの年間株主総会の依頼書を無料で取得することができます。
私たちの執行官に関する情報は
以下の表に、本書類の提出日までに幹事を実行する情報を示します
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名前.名前 | 年ごろ | ポスト |
ロバート·ジョセフ·ヒディ | 48 | 社長と最高経営責任者 |
チャールズ·C·ブラハ | 50 | 執行副総裁、首席財務官 |
アンドレア·R·ボートナー | 60 | 執行副総裁兼首席人的資源官 |
パメラ·B·バーク | 55 | 執行副総裁兼首席倉庫官 |
スティーブン·K·ウィルソン | 58 | 執行副総裁、首席調達官 |
ルーク·D·トンプソン | 50 | 上級副総裁、総法律顧問兼秘書長 |
以下に我々の幹部の業務経験について簡単に述べる.私たちのすべての官僚たちは私たちの取締役会によって適宜決定される。
ロバート·ジョセフ·ヒディ2023年1月から私たちの最高経営責任者総裁と取締役を務めてきました。これまで、ヒディ·さんは2019年1月~2022年12月に弊社の首席商品·マーケティング·戦略官総裁を務め、2017年4月から2018年12月にかけてチーフ·商品·マーケティング·戦略官を務め、2014年3月から2017年4月までの間に首席商品·戦略官を務め、2012年4月から2014年2月まで副チーフ·戦略官を務めていました。私たちに加入する前に、ヒディ·さんは2005年から2012年まで事務用品会社のシュタイブ社で様々な職務を担当していましたが、最近は戦略副社長を務めています。
チャールズ·C·ブラハ2012年8月以来、私たちの執行副総裁兼首席財務官を務めてきました。私たちに加入する前に、Bracherさんは、2005年から2012年まで鉱物化粧品会社Bare Escentuals,Inc.で様々な職務を担当していましたが、最近では首席財務官を務めています。ブラチャーのキャリアはゴールドマン·サックスの投資銀行部から始まった。
アンドレア·R·ボートナー2020年3月以来、私たちの執行副総裁兼首席人的資源官を務めてきました。私たちに参加する前に、ボートナーさんは2016年8月から2019年10月まで空間技術会社Maxar Technologies,Inc.の首席人的資源官を務め、2012年8月から2016年6月まで広告·マーケティング会社Catalinaの首席人的資源官を務めた。
パメラ·B·バーク2022年1月以来、私たちの執行副総裁兼首席倉庫官を務めてきました。バークさんは2019年1月から2021年12月まで私たちの執行副総裁、首席行政官、総法律顧問兼秘書を務め、2015年6月から2018年12月まで私たちの総法律顧問兼秘書を務めた。私たちに加入する前に、Burkeさんは専門行動健康サービス提供者CRC Health Group、Inc.で複数の管理職を務めており、最近の職務は2010年4月から2015年2月まで法律、人的資源、リスク部門の上級副総裁を務めていた。
スティーブン·K·ウィルソン2023年1月以来、私たちの執行副総裁兼首席購買官を務めてきました。これに先立ち、ウィルソンさんは、2020年9月~2022年12月に高級副社長兼首席仕入官を務め、2018年2月から2020年8月にかけて当社の購買部上級副社長を務め、2006年7月から2018年1月にかけて当社の調達副総裁を務めています。ウィルソン·さんは、購買部の副社長に任命される前に、1994年から複数のポストに就いており、その役割は日増しに高まっている。
ルーク·D·トンプソン2022年7月以来、私たちの上級副総裁、総法律顧問、秘書を務めてきました。私たちに参加する前に、トンプソンさんは、2002年から2022年までの間、スポーツ用品小売業者の五大スポーツ用品会社で様々な役割を果たしており、最近は、副社長、総法律顧問兼秘書を実行しています。
第1 A項。リスク要因
以下のリスク要因は,本年度報告でForm 10−Kやその他の形で発表された様々な声明を理解するために重要である。以下の個別或いは全体要素は著者らの業務、業務の見通し、財務状況、経営業績、キャッシュフロー及び株価に重大な不利な影響を与える可能性があり、そして未来期間の実際の結果、表現或いは成果は仮説、予測或いは予想の状況と大きく異なる可能性がある。また、私たちは競争が非常に激しく、変化が迅速な環境で運営されており、新たなリスクが時々発生している。
以下は、当社の業務、運営、および財務業績に悪影響を及ぼす可能性のある主なリスクの概要です
私たちの運営に関わるリスクは
•サプライヤーは一貫して魅力的な価格で私たちに日和見主義の製品を提供することができませんでした。これは通常私たちのコントロール下ではありません
•傾向を認識し適切なレベルを維持することができない日和見製品
•店舗売上高を維持または増加させることができなかった
•計画と予算で店舗を開業、移転、改造することができなかった
•販売されている製品の市場価格に影響を与えるインフレと他の変化
•新たにオープンした店舗に関するリスク
•マーケティング、広告、販売促進のコストと成功した実施
•私たちの知的財産権を保護することを含めて私たちの名声とブランド価値を維持することができなかった
•私たちの流通ネットワーク、私たちの流通センターの運営、そして私たちの適時に在庫を受け取る重大な中断
•十分な運営キャッシュフローを維持することはできません
•大量の空間をレンタルすることに関連するリスクは
•増加するオンライン小売市場に効果的に参加できませんでした
•自然災害や人為的災害、異常気象状況(気候変動によってより頻繁になる可能性がある)、停電、重大な衛生流行病、大流行、テロ行為、世界的な政治事件、または他の深刻な悲劇的な事件、および私たちの業務運営の集中度
•もし私たちが受けた損失が保険計画に含まれていなければ
•質の高い従業員を引き付けることができず、訓練し、維持することができない
•労働関係や不足に関する困難
•私たちの重要な人員を失ったり、より多くの合格者を募集することができない
私たちのビジネス環境に関するリスクは
•経済状況に関連したリスク
•小売食品業界の競争
•消費者はブランド品ではなく自社ブランドを好む傾向がある
私たちのIOモデルに関するリスクは
•私たちのiOSは彼らの業務を管理することができませんでした
•内部監督事務所は私たちの未払い手形を返済できなかった
•合格した内部監督機関を引き付けて維持することはできない
•私たちの内部監督事務所は過剰在庫の削減を避けることができない
•IOの任意の損失または変換;
•私たちの内部監督事務所に法的訴訟を提起した
•IO/独立請負業者のビジネスモデルへの法的課題
•内部監督事務所と積極的な関係を保つことができなかった
•私たちのiOSが取る可能性のある私たちの業務を損なう可能性のある行動に関するリスク
データ保護、ネットワークセキュリティ、私たちの情報技術システムに関するリスク
•顧客、従業員、サプライヤーの個人情報や支払カードデータに関する情報のセキュリティを維持することができませんでした
•私たちの情報技術システムに実質的な破壊をもたらしました
法律と規制リスクに関連するリスク
•私たちの独立事業者(“iOS”)が販売している製品に関するリスク
•一般的に小売業者に適用される法律法規に関するリスク
•顧客、サプライヤー、従業員、政府、または競争相手からの法的手続き;
私たちの債務に関連するリスクは
•私たちの巨額の債務は、私たちの業務を経営する能力、経済や業界の変化に対する反応、または債務の返済、義務を履行する能力に影響を及ぼす可能性がある
•私たちの債務協定における制限的な契約は、私たちが業務戦略を実行する能力を制限する可能性があり、これらの制限のいずれかを守らなければ、私たちの債務加速を招く可能性がある;
会計、税務、財務諸表に関するリスク
•税法の変化を含む税務事項に関連するリスク
•複雑な会計事項に関する会計基準の変更と管理層の主観的な仮定、推定と判断
私たちの普通株に関するリスクは
•私たちの四半期の経営業績の変動は、前期、私たちの予測あるいは証券アナリストあるいは投資家の予想を下回るかもしれない
•私たちまたは既存の株主の公開市場での将来の販売または将来の販売に対する見方は、私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性がある
•私たちの組織文書の条項は統制権の変更を延期または阻止するかもしれない。
我々の業務が直面している重大なリスクのより完全な議論については、以下を参照されたい。
私たちの運営に関わるリスクは
私たちはサプライヤーに一貫して魅力的な価格で日和見主義の製品を提供してくれることに依存しています。これは通常私たちのコントロール下ではありません。
私たちの業務は戦略的に魅力的な価格で十分な数量と種類の日和見製品を調達する能力に依存しています。日和見主義が購入し、適切な在庫レベルで運営し、頻繁な在庫回転は私たちの商業戦略の重要な要素であるが、それらは私たちの店に在庫が流入する定価、数量、組み合わせ、品質と時間に関するリスクに直面させている。私たちは店で販売されている多くの日和見主義製品の供給、コスト、あるいは利用可能性に大きな制御がありません。良質な製品の供給不足や中断は、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を与え、顧客を刺激し、顧客の流量を推進する可能性があります。私たちの店舗基盤が拡大するにつれて、十分な数の日和見製品を得る能力はもっと難しくなるかもしれません。
私たちのすべての在庫は購入注文によって得られました。私たちは通常サプライヤーと長期契約を締結していません。専門的にあるいは特定の数量あるいは価格で私たちに製品を提供することを要求していません。あるいは全然ありません。私たちの現在のどのサプライヤーも私たちの競争相手に製品を販売することを決定し、私たちに製品を販売し続けることができないかもしれません。私たちの競争優位性を維持するために、私たちは引き続き合格サプライヤーとの関係を発展させ、維持する必要があります。これらのサプライヤーは私たちの品質標準と私たちが魅力的な価格で適時、効率的に製品を渡す要求を満たすことができます。私たちが未来に引き続き私たちの業務を拡大し、私たちの製品供給を強化することを求めるに伴い、適格サプライヤーと既存の関係を発展させ、新しい関係を発展させる必要性は特に重要である。
ブランド品、大量製品の製造業者とディーラーはますます統合されている。製造業者や流通業者のさらなる統合は、私たちの供給選択を減少させ、私たちが製品を購入する条項に悪影響を及ぼす可能性がある。もし私たちが既存の1つ以上の重要な供給者が私たちに魅力的な条項で製品を提供し続けることができないか、または全く望んでいない場合、私たちは商業的に合理的な条項で私たちを代替するサプライヤーを見つけることができないか、あるいは代替サプライヤーを全く見つけることができないかもしれない。1つ以上の私たちの既存の重要なサプライヤーを失ったり、新しいサプライヤーとの関係を発展させることができないことは、私たちの競争力を低下させ、私たちのさらなる拡張計画を緩和し、私たちの純売上高と経営業績が実質的な悪影響を受ける可能性があります。
私たちのサプライチェーンは、配送と輸送、労使紛争または制限、労働組合組織活動、金融流動性、悪天候、自然災害、重大な公衆衛生と安全事件、供給制限、および一般経済と政治的条件を含むリスクの影響を受け、これらは彼らが私たちに良質な製品を提供する能力を制限するかもしれない。“プロジェクト1.ビジネス”およびこれらのリスク要因の他の部分で説明されるように、これらのリスクは、過去に遅延または阻止され、将来的に遅延または阻止される可能性があり、タイムリーまたは根本的に製品を私たちに渡すことができない。
私たちは消費者のニーズを満たし、適切なレベルの日和見主義製品を維持するために傾向を認識することができないかもしれない。
私たちは顧客群の訪問によって販売を推進して、私たちは理想的な割引機会製品で私たちの顧客を刺激してこのような訪問を行います。消費者の選好はしばしば何の警告もなく迅速に変化する。消費者の動向にも対応できず、理想的な日和見製品も得られない可能性があり、顧客のオンラインショッピングの継続的な拡大に伴い、顧客への競争が激化することが予想される。最近のマクロ経済状況に対応するために、多くの中央関心グループがSKU分類を減少させ、日和見製品のレベルが低い。
私たちは通常、入手可能な製品のために単独で購入決定をします。これらの購入は、私たちが間に合わないかもしれない、あるいは費用効果のある大量販売のためのものかもしれません。私たちのいくつかの製品は特定の理由で大幅に値下げしてサプライヤーから調達したものです。私たちはいつも特定の製品を繰り返し購入できるわけではありません。ある程度、私たちのいくつかのサプライヤーは彼らの在庫レベルをよりよく管理し、彼らの過剰在庫量を減らすことができ、私たちが得ることができる在庫と短期製品の数量も大幅に減少する可能性があり、魅力的な価格で私たちの顧客に製品を渡すことが困難になります。高品質のブランド品の十分な在庫を維持するためには,市場動向,現地市場およびサプライヤーと我々の流通ネットワークの発展状況に高度に注目して監視する必要があり,我々や内部監督オフィスが在庫管理に有効であるかどうかは不明である。
私たちが在庫を購入する部分は私たちの販売予測に基づいています。もし私たちの販売予測が顧客の需要を過大評価すれば、私たちはもっと高い在庫レベルに直面する可能性があり、過剰あるいは移動の遅い在庫を値下げする必要があり、利益率が低下します。逆に、私たちの販売予測が顧客ニーズを過小評価している場合、需要を満たすための十分な在庫がない可能性があり、販売損失を招く可能性があり、いずれの場合も、私たちの財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。また,各雑貨直売店の商品の大部分はiOSが現地の状況に応じて選択している
好みとショッピングの歴史、および内部監督事務室が地元市場の傾向を識別することに成功できなかったことは、私たちの財務業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの長期的な成功は私たちとiOSが店舗の売上を維持または増加させる能力にある程度依存しており、私たちが長期的な店舗成長を実現できなければ、私たちの収益力と業績は実質的な悪影響を受ける可能性がある。
IOはストレージ動作を担当します。私たちの成功は、私たちの日和見主義的な購入戦略によって店舗売上を増加させることと、iOSが販売と利益を増加させる能力を含む他の要素に依存する。純売上高を増加させ、それによって店舗販売より増加と利益を増加させるために、私たちとiOSは日和見主義的な調達を強化し、ますます多くの日常製品を提供し、在庫管理を最適化し、強力な店舗条件を維持し、既存製品と新製品を効果的にマーケティングすることに集中し、価値を実現し、顧客の興奮を創造する。もし私たちが顧客を失ったら、競争相手とサプライヤーからの競争と定価圧力も私たちの可比売上に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
店舗の純売上高が長年連続して増加した後、私たちは2021年度に前年比低下したが、これは主に2020年度の超大型財務表現及び新冠肺炎疫病の持続的な影響によるものであり、消費者行動の変化、サプライヤー問題、その他の関連課題を含む。2022年度は売上高よりも増加可能な年であるが、今後数年間の店舗売上高の増加は、私たちの歴史的平均レベルや未来の目標を下回る可能性があり、その多くの原因は、私たちのモデルに不利である可能性のある一般的な経済状況、運営業績(iOSを含む)、価格上昇またはデフレ、あるいは競争要因の変化、既存のサプライヤー関係の変化、あるいは新しいサプライヤー関係、業界競争(電子商取引)、店舗付近の新しい参入者、競争要因による価格変化、任意の比較年度または四半期の純売上高が平均レベルを上回っていることを含む顕著な制御できない年である。可能な供給不足やその他の運営中断、当社店舗の顧客取引数および金額、新たなおよび重複して私たちの店舗にアクセスする能力、ならびに私たちとiOSが私たちの店舗で提供する顧客参加度レベルを生成するための製品またはサービスを提供します。また、既存市場に新店を開設した場合、新店の蚕食行動を正確にシミュレーションできない可能性があり、店舗の売上を減らすことができる可能性がある。
私たちの成長戦略は、新しい市場と既存の市場で未来の店舗の位置を識別し、開設し、既存の店舗の位置を再配置または改造する能力に高く依存している
私たちは新しい店舗の成長が依然として私たちの長期的な株主価値の最大の駆動力だと信じている。オープンしました27会計年度に新しく店舗を開く2022それは.私たちがタイムリーに、成功的に店舗を開設できるかどうかは、以下の要素にある程度依存する:魅力的な店舗位置(既存の店舗と明らかな競争を構成しない店舗を含む)とレンタル価格;建築コストおよび建築労働力と材料の利用可能性;手続きや入居遅延がない;受け入れ可能な賃貸と開発条項を交渉する能力;私たちは既存と未来の大家との関係;実力のある企業家の潜在的なIOを誘致する能力;新しい店舗の発売と運営に必要な在庫の能力を確保し、管理するために必要な資本資金の可用性;一般的な経済状況ですこのようなすべての要素と条件は私たちの成長と収益性に重大な悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの長期目標は今後数年以内に毎年約10%のペースで私たちの店舗基盤を拡大することです。しかし、私たちはこの水準の新しい店の成長を一貫して達成できることを保証することはできません。私たちの2022年度の目標はこの目標を下回っています。過去2年間、労働力や材料不足、レンタル実行、場所許可、建設の前期が長いため、計画中の建設や新店の開業はマイナスの影響を受け、引き続き影響を受ける可能性がある。これらの挑戦は2022年の新店増加に影響を与え、2023年度上半期の新店増加に引き続き影響を与えると予想され、2023年度の新店開店は主に下半期に集中する。さらに、私たちは、私たちの成長目標を達成するために、米国の近隣州および地域への拡張および/または買収を望んでいるか、または必要としているかもしれませんが、このような拡張は、発展のリスク、挑戦、不確実性を増加させます。私たちは私たちの成長戦略に必要なキャッシュフローや資金調達水準を支持していないかもしれない。また、私たちのほとんどの新しい店が増加しているのは、現在私たちが同じブランドの認知度を持っていない新しい市場です。私たちが提案した拡張は私たちの運営、管理、そして行政資源の需要を増加させるだろう。これらの増加した需要は、私たちの既存業務の運営効率を低下させる可能性があり、逆に私たちの既存店舗の財務業績を悪化させる可能性がある。私たちの業績が低ければ、店舗の開設を緩めたり停止したりする可能性があり、利益のない店舗を閉鎖することにする可能性もある。もし私たちが私たちの成長戦略を成功的に実施できなければ、適時と予算で新しい店を開設することを含めて、私たちの運営、財務状況、経営業績は実質的で不利な影響を受けるだろう。
私たちは極値小売業者なので、価格競争が大きく、私たちが販売している製品の市場価格の変化に影響を与えています。その多くはインフレやデフレ、競争を含めて制御できません
仕入先が運賃、供給又はその他の運営コストを増加させ、エネルギー価格を含む、又は経済状況が悪化することは、我々の財務状況及び運営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務の重要な差別化要素は、いくつかの競争相手よりも著しく低い価格を提供することを含む、顧客に価値を提供する能力です。私たちは私たちの価格の優位性と名声を維持するために、私たちの製品の市場価格に集中している。最近、私たちは様々な程度のインフレを経験しており、一部の原因は各種供給中断、輸送/輸送コストの増加、大口商品コストの増加、サプライチェーンにおける労働力コストの増加、そして最近の経済環境による他の妨害であり、価格上昇によってこれらの影響を完全に相殺することはできない。我々のiOSは労働力や公共事業などに関するコスト増加を経験している.もし商品コストが引き続き増加すれば、私たちのサプライヤーは私たちに値上げを求めて、私たちはこの上昇を緩和できないかもしれません。時々私たちの価格を高め続けることができます。これは顧客流量を阻止し、顧客取引の数量と平均バスケット規模を減らすことができます。私たちのいくつかの大きな競争相手はコスト増加を吸収しながら、価格競争力を維持し、より有利な地位にある。もし私たちの競争相手が価格設定で私たちの価格よりもっと競争力があれば、私たちは顧客を失い、価格を下げるかもしれない。私たちの毛金利と収益力も供給コスト上昇の不利な影響を受ける可能性があります。これらのコストは完全に転嫁できません。あるいは競争によって製品価格を下げる必要があれば。私たちの低価格モデルにより、上記の競争圧力は私たちの収益性を低下させ、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちが新しくオープンした店舗は短期的に私たちの財務業績にマイナス影響を与える可能性があり、および/または私たちのより成熟した店舗と一致した販売と運営レベルに到達できない可能性があります。
私たちは新しい市場を含めて新しい店舗の成長を積極的に求めてきたし、今後もそうする予定だ。私たちが新しくオープンした店舗は成功しないかもしれないし、既存の店舗の販売と利益レベルに達することができず、潜在的なIOを誘致·開発する能力に影響を与える可能性がある。いくつかの新しい店舗は既存市場とは異なる競争と市場条件及び異なる顧客が支出モデルを自由に支配できる地域に位置する可能性がある。いくつかの新しい店舗と未来の新しい店舗の機会は新しい地理的な地域に位置するかもしれません。そこで私たちの有意義な体験やブランドの認知度は限られているかないです。ブランドの知名度を確立し、顧客が私たちを彼らの買い物習慣に入れるように推進することによって、私たちはこれらの市場に入るより高いコストを体験することができるかもしれません。
新しくオープンした店舗は短期的には私たちの財務業績にマイナス影響を与える可能性があり、開店コストや開業後の初期売上高や全体の収益力への貢献が低いことが原因です。新しい店舗、特に新市場にある店舗は、時間の経過とともに彼らの販売量、ブランド認知度、顧客基盤を築いているため、私たちのより成熟した店舗に比べて、通常利益率が低く、売上に占める運営費用の割合が高い。新店舗は私たちのより成熟した店舗の基礎と一致した持続的な販売と運営レベルをタイムリーに実現できないかもしれないし、根本的にはできない。このような業績不振は我々の財務状況や経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは私たちの業務が新しい地理市場に拡張されたすべての挑戦を予想していないかもしれない。私たちは私たちの拡張を効果的に管理できないかもしれません。私たちが私たちの拡張計画を達成したり、正確に実行できなかったりすることは、私たちの成長を制限したり、私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちの成功は私たちのマーケティング、広告、そして販売促進努力の成功にかかっている。
私たちは集中型マーケティング計画とローカルIOマーケティングを通じてブランドの知名度を向上させ、顧客のショッピングを推進するために努力している。私たちとiOSはマーケティングと販売促進計画を使用して顧客を私たちの店に誘致し、購入を奨励します。もし私たちやiOSが効果的なマーケティング、広告、販売促進戦略を策定し、実施できなければ、ブランドの知名度を実現し、維持することができず、店に再アクセスできない可能性があります。私たちは店舗の少ない新しい市場やより小さい市場で費用対効果の広告宣伝を行うことができないかもしれません。これはこのような店舗の増加を遅らせるかもしれません。私たちの競争相手の販売促進力や販売促進戦略の数量と程度の変化は、既存の顧客を維持し、新しい顧客を誘致することを困難にする可能性があります。もし私たちのマーケティングや販売促進活動の効果が低下した場合、あるいは私たちの競争相手のこのような活動が私たちのより効果的であれば、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは最近、新しい商品と最も売れている商品を顧客に通知し、入念に計画された製品推薦を提供し、節約状況を追跡することができるモバイルパーソナライゼーションアプリケーションを試作し始めましたが、お客様に伝統的なロイヤルティ計画を維持していません。競争相手は彼らの顧客に販売促進やロイヤルティ計画のインセンティブを提供し、私たちの店への買い物を減らしたり、私たちの店からの買い物を減らすことができるかもしれません。私たちが顧客の忠誠度を維持できなければ、私たちの売上は下がるかもしれません。計画通りに店舗基盤を拡大できないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を与える可能性があります。私たちのいくつかの競争相手はすでに歴史の長いモバイルアプリケーションと個人化マーケティングを確立した。この分野での私たちの投資が報われるという保証はない。
私たちの知的財産権の保護を含めて、私たちの名声とブランド価値を維持できなければ、私たちの販売と経営業績は低下する可能性があり、私たちの営業権や他の無形資産の帳簿価値は損なわれる可能性があります。
私たちは私たちの持続的な成功は私たちのブランド価値を維持して成長させる能力にかかっていると信じている。ブランド価値は主観的品質に対する人々の認知に大きく依存する.私たちが業務を展開しているすべての、1つまたは一部の市場では、当社と私たちのブランドの名声が損なわれる可能性があります。その理由は、企業レベルの有害事象や雑貨店ブランド基準以外のIOの行動、または社会政策、商品販売、社会、製品、労働および環境基準または他の敏感な話題に関連するコンプライアンスなどの問題における私たちまたは私たちのiOSの行動(またはしない)である可能性があります。しかも、このような問題について透明性が足りないと思われるいかなる接近も、私たちの名声を損なう可能性がある。ソーシャルメディアプラットフォームとオンラインフォーラムの使用はますます多くなり、不良事件が私たちのブランドの名声にマイナス影響を与える可能性を増加させる可能性がある。不正確な情報を含む、私たちのブランドに関する負の情報をオンラインで伝播することは、私たちの名声と私たちのブランドを損なうかもしれません。
私たちの知的財産権は、商標とサービスマークを含み、重要な価値があり、私たちのブランドは私たちの店のマーケティングの重要な要素だと思います。私たちは、侵害、希釈、または他の方法で私たちの商標および他の知的財産権を侵害する可能性のある活動を監視し、保護し、米国の商標および他の法律に依存するが、私たちは競争相手や他の人の挑戦に対して私たちの商標や知的財産権を成功的に実施することができないか、または望まないかもしれない。例えば、私たちは管轄区域内のいくつかの会社で、私たちは現在“食品雑貨店”という用語を使用していないことを知っている。また、私たちは、私たちの“雑貨直売取引市場”商標に関連する“雑貨店”や“市場”などの用語と、私たちの登録商標や商標出願に関連する他の使用が拒否されている用語を放棄しました。もし第三者がその商標でこのような免責条項を使用する場合、私たちはこのような使用に反対することはできない。さらに、私たちが私たちの商標や他の知的財産権を保護できなかった場合、他の人は私たちの商標または知的財産権を不正に複製または使用する可能性があり、これは私たちのブランド価値、名声、競争優位性、および商業権を損なう可能性があり、私たちの財務状況、キャッシュフロー、または運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの知的財産権を確立して保護するための私たちの行動は十分ではないかもしれない。
未来には時々私たちのいくつかの知的財産権について反対と撤回訴訟が提起されるかもしれない。私たちはすでに開始し、未来に私たちの知的財産権侵害の第三者申請を阻止するために反対とキャンセル手続きを開始するかもしれない。場合によっては、私たちの商標や他の知的財産権を保護または実行するために訴訟を提起する必要があるかもしれない。さらに、第三者が私たちの商標に反対または挑戦することに成功した場合、または私たちの商標、著作権、特許または他の知的財産権を侵害、流用または他の方法で侵害することに成功した場合、第三者は私たちに知的財産権を請求する可能性があり、私たちは責任を負う必要があるかもしれません。私たちは、私たちの製品ブランドを再構築し、および/または私たちのいくつかの製品の販売を阻止するために、コストの高い許可協定(あれば)を締結する必要があります。このようなクレームを提起したり弁護したりすることは、勝訴であるか否かにかかわらず、高価で時間がかかる可能性があり、私たちの業務、名声、運営結果、および財務状況にマイナスの影響を与える可能性がある。
私たちのブランド価値と知的財産権は私たちの名誉と無形資産の大きな部分を占めている。会計規則は私たちが毎年あるいは事件或いは環境変化が商業権と他の無形資産の帳簿価値が完全に回収できない可能性があることを表明するたびに、営業権とその他の無形資産の帳簿価値を審査することを要求している。もし行われたテストが減値が発生したことを示す場合、私たちは非現金減価費用を記録する必要がある。商業権と無形資産の減価をテストすることは、私たちが重大な仮定によって制限された推定をすることを要求する。私たちが推定した変化、または実績がこれらの推定と比較した変化は、営業権または無形資産の公正価値に影響を与える可能性があり、これはまた非現金減価費用をもたらす可能性がある。もし私たちの大量の営業権と他の無形資産が減価とみなされれば、私たちの財務状況と経営業績は重大な悪影響を受ける可能性がある。
近年、私たちの流通ネットワークの大きな中断と在庫をタイムリーに受け取り、私たちの経営業績に悪影響を与え続ける可能性があります。
私たちは私たちの配送と輸送ネットワークに依存して、タイムリーで経済的に効率的な方法で私たちの配送センターと商店に商品を提供します。私たちの店は私たちの流通ネットワークの成功的な運営に依存しています。iOSは通常週に何度も配達を注文して、しかも私たちの多くの製品は購入時から賞味期限が限られています。特に日和見主義的な購入と新鮮な食品です。私たちの配送センターから直接私たちのサプライヤーから私たちの店に配達します。私たちが運営する3つの主なレンタル配送センターと第三者が運営する5つの主要配送センターを使用します。このプロセスに関連する任意の中断、意外または異常料金または運営障害は、店舗運営に負の影響を与える可能性がある。例えば、2021年度には、労働力不足やサプライチェーンの中断が、私たちや小売業の他の多くの企業に物流課題をもたらし、私たちの配送センター、商店、顧客への製品の配送遅延を招いています。これらの物流課題はコスト増加につながっています
私たちの店に荷物を送る理由は燃料コストの増加、運転手不足による運送料率と運転手の賃金増加、輸送能力の低下、そして減速です。似たような状況が発生して持続すれば、私たちの運営および私たちの創造販売と収益性に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
また、火災、悪天候条件、または他の悲劇的な事件や労使紛争による運営中断など、私たちがコントロールできない事件は、私たちの店への商品の納品を遅延させる可能性があります。業務中断保険を維持していますが、もし私たちの配送センターがどんな理由で閉鎖されたら、この保険は十分ではないかもしれません。どんな関連の保険収益も適時に支払うことができないかもしれません。また、私たちの配送センターのレンタルまたは第三者流通および輸送契約を魅力的な条項や全く魅力的でない条項で更新できる保証はありません(適用すれば)、これは私たちの費用を増加させ、私たちの流通ネットワークを一時的に中断させる可能性があります。
私たちが引き続き店舗成長戦略を実施するにつれて、私たちの配送センターは私たちのすべての店舗を最適な方法でサポートする十分な能力がないかもしれません。私たちの配送ネットワークや配送センターを効率的に管理することはより複雑になります。私たちが出荷を受けた新しい店舗は私たちの配送センターからもっと遠いかもしれません。これは輸送コストを増加させ、輸送スケジュールの圧力になる可能性があり、あるいはネットワークに追加の施設を追加する必要があるかもしれません。
私たちは技術アップグレードへの投資を含め、私たちが拡大していく業務に資金を提供する必要があるだろう。もし私たちが十分な運営キャッシュフローレベルを維持できなければ、私たちは私たちの成長戦略を実行したり維持したりすることができないかもしれないし、あるいは私たちは追加的な融資が必要かもしれないが、これらの融資は満足できる条項や根本的に提供できないかもしれない。
私たちの運営キャッシュフローは、私たちの拡大している業務を支援し、私たちの成長戦略を実行するのに十分な資本を提供できないかもしれません。私たちのレンタル義務の支払い、新しい商店や配送センターの建設、私たちの店の改造、在庫の購入、従業員の競争力のある給料と福祉の支払い、私たちの情報システムの現代化、強化と維持(私たちのカスタマイズされた企業資源計画システムの継続的な更新を含む)を継続し、iOSに融資し、さらに業務に投資します。また,新店舗の表現が期待通りでなければ,店舗ベースの計画を拡大することにキャッシュ圧力が生じる可能性がある.
私たちは公共資金や個人融資、協力関係、または他の計画を通じて追加資金を得る必要があるかもしれない。私たちが求める可能性のある任意の株式融資または転換可能な融資は、私たちの既存の株主の追加的な希釈を招き、任意の発行時の資本市場状況の影響を受けるかもしれない。債務融資が可能であれば、私たちのレバレッジを増加させ、制限的な契約に関連する可能性があり、追加資本や業務を調達する能力に影響を与える可能性がある。私たちはもしあれば、私たちに魅力的な条項で追加的な融資を得ることができないかもしれない。必要または必要な流動性を得ることができないことは、私たちの競争地位、業務、財務状況、運営結果を阻害する可能性があり、計画中の店舗開業や運営、または私たちの成長戦略の他の要素を延期、制限、または廃止する必要があるかもしれません。
私たちは将来の入居費の増加を含む大量の空間のレンタルに関するリスクに直面している。
私たちは現在ほとんどの店の場所、主要な配送センターと行政事務室(カリフォルニア州エマーリビルの本社を含む)を借りています。その中の多くのレンタル契約は毎年期限が切れるか、更新する必要があります。私たちの経営賃貸には通常以下の初期レンタル条項があります10年で、2つまたは3つの連続した5年間を更新することができます.
通常、私たちが負担する商店運営費用の最大の一部はレンタル場所に関するコストです。2022年12月31日現在、すべての既存運営リースに対する総賃貸支払い義務は、2023年度に1兆172億ドル、2024年度から2041年度までの合計13億ドルであり、新たなレンタル店舗の開設に伴い、これらの義務が増加する。私たちは一般的に賃貸物件の不動産税、保険、そして公共地域のメンテナンスを担当します。もし私たちの賃貸に応じて必要なお金を支払うことができない場合、関連する賃貸物件、配送センター、または行政事務室の貸手または所有者はこれらの資産を回収する可能性があり、これは私たちの業務を展開する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。また、吾等は経営リースに応じて金を支払うことができず、他のリースや吾等の信用プロトコル(定義は以下参照)の項目の違約をトリガする可能性があり、それにより、当該等の合意下の取引相手がその項下の満期債務の履行を加速させる可能性がある。
うちの店舗、配送センター、行政事務室の運営リースは2041年までの異なる日に満期になります。私たちの店舗のレンタル期間が切れた時、私たちは商業的に合理的な条項や交渉の更新ができないかもしれません。これは私たちが店舗を閉鎖したり、あまり有利でない条項で市場内に店舗を移転させる可能性があります。これらの要素のいずれも、私たちが理想的な場所で店舗を閉鎖することをもたらす可能性があり、これは私たちの運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
時間の経過とともに,周囲地域の人口構造の変化や買い物流量の低下により,現在の商店地は望ましくない可能性がある。私たちは特定の条件で私たちの部分賃貸契約を終了する権利がありますが、もし私たちが望むなら、私たちは特定のレンタル契約を終了できないかもしれません。もし私たちが店舗を閉鎖することを決定した場合、私たちは通常、レンタル期間の残りの部分のレンタル料と運営費用の支払いが含まれている適用賃貸契約の義務を履行することを要求されます。レンタルまたは転貸空間を第三者に譲渡する時、レンタル料の一部と他の費用を支払う必要があるかもしれません。譲渡者や転貸者が義務を履行しなければ、レンタル義務に対して責任を負うことができます。
私たちが増加しているオンライン小売市場での競争の経験は非常に限られている。
2021年度と2022年度には、第三者食品雑貨配信会社3社とパートナーシップを構築し、店舗でオンラインショッピングを提供している。近年、私たちのいくつかの競争相手やいくつかの純オンライン小売業者は強力なオンラインビジネスを確立し、オンライン販売と存在を著しく増加させている
オンライン雑貨小売業者からの日々の激しい競争と、私たちは強力なオンライン小売業務が不足しており、私たちの顧客が私たちから製品を購入する意欲を低下させるかもしれません。もし私たちが私たちのネット通販事業を拡大することを決定すれば、私たちは新しい危険と挑戦に直面するだろう。また、オンラインショッピング能力を拡大するための私たちのいかなる投資も正の投資リターンをもたらす保証はない。これらの要素は私たちの業務、財務状況、そして経営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
自然あるいは人為的災害、異常気象条件、停電、重大な衛生流行病、流行病、テロ行為、政治事件、その他の深刻な災害事件は私たちの業務を混乱させる可能性があり、私たちに予期しないコストを負担させ、私たちの財務業績にマイナスの影響を与える可能性がある。私たちの現在の店舗集中度は私たちをこのような事件と現地経済衰退が現地あるいは地域に与える影響にさらされている。
私たちの業務は、将来的に自然災害または人為的災害と異常気象条件(気候変動がより頻繁になる可能性があるため)、停電、大流行爆発、テロ行為、世界的な政治事件、および他の私たちがコントロールできない深刻な災害的事件の深刻な影響を受けてきた。自然または人為的災害が発生した場合、各国政府はすでに将来的に緊急事態になることを宣言し、企業運営の監督管理を実施する可能性がある。これらのイベントは、当社の業務に直接資産または在庫損失をもたらす可能性があり、または私たちの配送センターまたは店舗に有形の損害を与える可能性があります。店舗閉鎖、顧客流量の減少またはショッピング行動の変化、製品生産、供給および配送中断、人員不足、コスト増加、または私たちの情報システムおよび他のシステムの中断をもたらす可能性があります。未来の疫病については病原体が食源性であるか、または食源性と考えられる場合、いくつかの食品の価格および供給が影響を受ける可能性があり、私たちの顧客がそのような製品の消費を減少させる可能性がある。
2022年12月31日現在、カリフォルニアに行政事務室を設置しているほか、カリフォルニアの4つの配送センターで257店舗と流通製品を経営しており、カリフォルニアを私たちの最大の市場にし、私たちの総店舗の58%を占めている。したがって、地理的により多様な競争相手の業務と比較して、私たちの業務は現在、上述したタイプの意外な事件や状況の影響を受けやすく、これらの事件や状況は、これらの地域および地域条件、経済低迷または中断に負の影響を与え、例えば、人口構造、人口と従業員基礎の変化、賃金増加、物流税の増加と経済状況の変化である。例えば,2018年から2022年にかけて,米国西海岸では複数の重大火災が発生し,複数の商店が閉鎖され,停電や避難に関する在庫損失を受けている。2018年、カリフォルニア州パラダイスにある私たちの店舗は完全に焼失した。気候変化により、将来的に野火の発生頻度と重症度が増加する可能性がある。
米国や他の国はすでにウイルスや他の病原体に関連する重大な衛生流行病を将来的に経験する可能性がある。流行病、あるいはこのような流行病が発生する可能性があるとの見方は、公共の場での人々の集まりを避けることを招く可能性があり、これは私たちの顧客流量、私たちと私たちのiOSが私たちの店と運営に十分な人員を配備する能力、そして私たちが直ちに製品を輸送する能力に悪影響を及ぼすかもしれない。
これらの要因はいずれも、当社の業務を混乱させ、当社の財務状況や運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、当社の店舗や他の業務が集中している地域では、このようなイベントが発生することは、このような中断の影響や悪影響を増加させる可能性があります。
私たちは保険を受けられない損失を招くかもしれません。あるいはクレームは私たちの見積もりとは違うかもしれません。
私たちの保険カバー範囲が足りないかもしれません。どんな関連の保険収益も適時に支払うことができないかもしれません。私たちの保険範囲は賠償免除額、自己保険控除額、責任限度額と類似の条項を反映しています。これらの条項は私たちの運営によって合理的だと思います。しかし、いくつかのタイプの損失は私たちが受ける可能性がありますが、私たちは保険に加入できない、あるいは私たちは保険加入は経済的に不合理だと思います。例えば、戦争行為、従業員、およびいくつかの他の犯罪行為による損失、特定の賃金と工数、集団訴訟、以下の理由に基づく訴訟を含む他の雇用関連のクレーム
特定の消費者保護法といくつかの自然災害と他の災難や同様の事件。もし私たちがこのような大きな損失を受けたら、私たちの業務は影響を受けるかもしれない。また、私たちの内部監視システムが十分な保険を獲得して保持できなかった場合、私たちの内部監視システムにクレームを出した被害者は、私たちを訴訟する可能性があります。
地震や野火のようないくつかのタイプの事件は、保険業にかなりの損失をもたらし、十分な保険範囲を得ることに悪影響を与え、あるいは保険料の過度な増加を招く可能性がある。私たちはカリフォルニア州にある小売店、そしてこれらの小売店の在庫は、現在地震による損失のために保険をかけていません。私たちは私たちの店の保険証の更新に重大な挑戦に直面して、保険会社は火災、洪水、その他の壊滅的な事件による財産クレームによる重大な損失をもたらし、保険料を大幅に向上させ、建築工事基準に対する要求を増加させたり、保険製品の容量を階層/割当量に削減したりしている。例えば,2018年から2022年にかけて,米国西海岸では複数の重大火災が発生している。2018年、カリフォルニア州パラダイスの商店で完全に焼失し、停電や火災避難に関する在庫損失も受けた。気候変化のせいで、このような危険は未来に悪化するかもしれない。マイナス保険市場の傾向を相殺するために、私たちは私たちの自己保険カバー範囲を増やし、より高い賠償免除額を受け入れたり、保険金額を減らしたりすることを選択するかもしれません。
私たちは現在自分で保険を受けて、あるいは専属自己保険会社を通じて保険を受けて、私たちの労働者の賠償、自動車責任と一般責任保険計画に基づいて、予想損失の大きな部分です。任意の適用可能な精算仮説や経営陣が推定した意外な変化は、これらの計画下で予想される費用とは大きく異なる費用を招く可能性があり、これは私たちの運営結果や財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
もし私たちや私たちの内部監督事務室が合格した従業員を引き付け、訓練し、維持できなければ、私たちの財務業績は否定的な影響を受けるかもしれない。
私たちの未来の成長、業績、積極的な顧客体験は、私たちとiOSの吸引、訓練、維持と激励、私たちの文化を理解し、鑑賞する合格した従業員の能力と、私たちのブランドを効果的に代表し、私たちの業務パートナーと顧客の中で信頼を確立する能力に依存します。私たちとiOSは管理職と小時間労働に対する激しい競争に直面している。もし私たちと内部監督オフィスが十分な数の合格した従業員を引き付けることができなければ、私たちの運営、顧客サービスレベル、サポート機能は影響を受ける可能性があります。私たちとiOSが質の高い従業員を引き付けたり維持したりして私たちの業務を運営できる保証はありません。
労使関係が困難になると私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
両社が経営する店の従業員はアメリカ食品と商業労働者組合が代表しています。私たちの職員たちとiOSの職員たちはいつでも労働組合を構成したり、労働組合に加入する権利がある。私たちの発展に伴い、異なる地域に入って配送センターを運営し、労働組合は私たちの異なるIOやある地域の配送センターの従業員を組織しようと試みるかもしれません。もし私たちがもっと多くの会社が経営する店を開設することを決定すれば、私たちは労働組合の代表者がもっと多いかもしれない。私たちは将来どんな組織活動が私たちの業務、財務状況、そして経営業績に悪影響を及ぼすと予測できない。もし私たちまたは内部監督事務室が停止の影響を受けた場合、私たちの運営は中断される可能性があり、私たちの労働コストは増加する可能性があり、両方の状況は私たちの業務、財務状況、経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの成功は私たちの実行官たちと他の重要な人たちにある程度かかっている。
私たちの成功は、私たちの実行幹事や他のキーパーソンのスキル、経験、努力に大きくかかっていると思います。私たちのモデルの独自性のため、私たちの任意の幹部や他のキーパーソンの意外なサービス損失は、私たちの業務と運営に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは私たちのすべての重要な人たちに重要な人員保険を提供しない。さん·シーディは、2023年1月1日からさん·リンドバーグ最高経営責任者(CEO)を退任し、取締役会長に移行した後、CEO兼CEOに就任した。私たちの幹部の後任計画、留任、または採用努力が成功する保証はありません。私たちの業界は熟練と経験のある管理者に対する競争が非常に激しく、私たちは合格した人材の誘致と維持に成功できないかもしれません。
私たちのビジネス環境に関するリスクは
経済状況や他の経済的要因は、顧客の可処分収入または自由支配可能支出に負の影響を与え、私たちのコストと支出を増加させ、私たちの戦略計画を計画し、実行する能力に影響を与え、私たちの販売、運営結果、業績に大きな悪影響を及ぼすため、私たちの財務業績や業務の他の面に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちがコントロールできないアメリカと世界経済の全体的な状況は、私たちの業務や財務パフォーマンスに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。私たちはこれまで消費者の支出低下の大きな悪影響を受けていませんでしたが、お客様の可処分所得に大きな悪影響を及ぼす可能性のある要素は、お客様の支出や私たちの店に行く回数を減らす可能性があります。これは売上の低下、製品の値下げの増加、利益率の低下による収益力の低下を招き、販売と販売促進費用を増加させる必要があるかもしれません。これらの要因には、失業、最低賃金、重大な公衆衛生·安全事件、インフレおよびデフレ、テロの脅威、爆発またはアップグレード、軍事衝突または他の敵対行動、および関連する国際制裁(例えば、持続的なロシア-ウクライナ紛争)、貿易戦争、金利および税率が含まれるが、これらに限定されない。
上述した多くの要素はまた、商品価格、輸送コスト、レンタル、労働力、保険と医療、ドルの強さ、国際貿易障壁の設定、あるいは関連コストの増加措置、法律、法規と政策の変化、その他の経済的要素に影響を与える可能性があり、これらの要素はすべて私たちの商品販売のコストと私たちの販売、一般と行政費用に影響を与える可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を与える可能性がある。これらの要素はまた、私たちの戦略計画、投資、新店舗の開設、既存店舗の閉鎖を防止する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、私たちが完全に予見またはコントロールできない他の重大な不利な結果をもたらす可能性があり、これらはすべて私たちの販売、キャッシュフロー、運営結果、業績に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。私たちはその中の多くの要素を統制する能力が限られていて、能力さえない。
食品小売業者は消費者に他の選択を提供し、これらの消費者を獲得するために積極的に競争し、私たちは消費者に納得できる価値主張を提供できず、私たちの成長機会を制限するかもしれない。
小売食品業界には大衆と割引小売業者、倉庫会員クラブ、オンライン小売業者、伝統的な雑貨店と専門店が含まれています。このような業務は私たちがサービスを目的としている消費者たちに代替選択を提供する。これらの小売業者に対する私たちの成功は様々な要素によって推進されており、主に製品選択と品質、価格、位置、顧客参加度、店舗形式である。私たちの成功は私たちが頭角を現して顧客に価値を提供する能力にかかっています。もし私たちがそれができなければ、私たちの販売にマイナス影響を与えるかもしれません。ある程度、他の食品小売業者が値下げしたり、販売促進活動を展開したりすると、利益率や販売レベルを維持する能力がマイナス影響を受ける可能性がある。私たちとiOSは、顧客を誘致するためにマーケティング費用を増加させなければならない可能性があり、市場シェアを失うのではなく、競争力を持つために価格を下げなければならないかもしれない。この制限は私たちの利益率と財務業績に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
Aldi,Lidl,WinCoなどの他の割引食品小売業者の参入や拡大に伴い,我々の地理や製品市場での存在が拡大し,顧客に対する競争が激化している。私たちはこの競争が引き続き悪化すると予想している。しかも、私たちが新しい市場に入る時、私たちは高度な競争を経験するだろう。他の一部の食品小売業者はこの地域での時間が長くなる可能性があり、これらの地域のブランド認知度の向上から利益を得る可能性がある。一部の食品小売業者は、iOSよりも多くの財政的またはマーケティング資源を持っている可能性があり、iOSよりも多くの資源を投入して、彼らの製品を調達、普及、販売することができるかもしれない。ある地域の競争が激化したり、私たちが新しい地域に入ったり、他の食品小売業者が私たちの店舗に近いところに店舗を開設したりすると、販売損失、市場シェアの低下、競争的価格の変化による利益率の低下やそれ以上の運営コストを経験する可能性があります。
消費者傾向がブランド品ではなく自社ブランドに移行すれば、市場での競争地位が弱まる可能性がある。
私たちのビジネスモデルは伝統的にブランド品の大幅な割引販売に依存しています。しかし、自社ブランド製品に対する消費者の受容度は上昇しており、ブランド品から離れる傾向は市場での競争地位を弱める可能性がある。自社ブランド製品の価格はブランド品より低いことが多いので、価格に基づいて自社ブランド製品と競争することは難しいかもしれません。私たちは将来的に私たち自身の自社ブランドの開発により多くの資金を投入するかもしれませんが、このような自社ブランド製品の表現がブランド品の潜在売上高の低下を相殺するのに十分な保証はありません。また,自社ブランド製品の拡大に投資すれば,効率的な品質制御プログラムの開発に大きな投資を行う必要がある.これらのリスクの一部または全部を適切に処理できなかったいかなる行為も、私たちの販売、業務、経営結果、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのIOモデルに関するリスクは
もしiOSが彼らの業務をうまく管理できなければ、私たちの財務業績とブランドイメージはマイナスの影響を受ける可能性があります。
内部監視事務室の財政状況と運営効率はそれらと私たちの成功に必須的だ。IOSは起業家が所有するビジネスエンティティであり,彼らは通常独立請負業者として運営されている店と同じコミュニティに住んでいる.IOSは、私たちのブランド基準に従って彼らの店を運営し、商店レベルの従業員を雇用し、監督し、製品を販売し、現地マーケティングを行い、彼らのコミュニティと連絡を確立し、適用された法律を遵守し、彼らの業務に関連する費用を管理·支払いする。我々は厳しい審査と訓練過程を通じてIOを選択し、彼らが私たちと事業者契約を締結した後もIOの業務技能の発展を支援し続けているが、あるIOが成功するかどうかを事前に予測することは困難である。IOが店の構築、管理、運営に成功しなければ、その店の性能やサービス品質は実質的な悪影響を受ける可能性がある。しかも、どんな悪い表現も私たちの財務業績と私たちのブランド名声に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
もし内部監督事務所が私たちの手形を返済できなかった場合、私たちの財務業績に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは彼らの初期起動費用を支払うためにiOSに資金を提供し、利息は3.00%から9.95%の間です。いかなるIOも保証することはできず、満期金額の返済を許可する長期商店数や収益力を実現し、いかなるIOも他の方法で満期金額を返済できる保証はない。
我々は新規店舗の増加を加速させたため,初期IO資本と運営資本要求の増加に加え,iOS受取手形からの未償還総括残高は時間とともに増加した.私たちが新しい店を開設するにつれて、この残高は引き続き増加するかもしれない。また、新冠肺炎が大流行している間、私たちは一時的にIO手形を返済していない金利を下げた。2022年12月31日と2022年1月1日までの内部監督事務所の未返済手形はそれぞれ3750万ドルと3420万ドルで、2022年12月31日と2022年1月1日までの手当はそれぞれ1320万ドルと1130万ドルだった。
もし私たちが合格したIOを引き付けて維持できなければ、私たちの財務業績は否定的な影響を受けるかもしれない。
私たちの未来の成長と業績は私たちが合格したIOの能力を吸引、発展と維持する能力に依存して、これらのIOは私たちの文化を理解して鑑賞して、そして有効に私たちのブランドを代表することができて、特に私たちの大多数のIOは1つの店しか経営していないからです。内部監督室の収益性の大幅な低下は、合格した内部監督室を引き付け、維持することを難しくするかもしれない。我々の抱負のある事業者研修(“AOT”)計画を含むIOSを誘致·発展させるためには様々な方法を用いているが、十分な数の合格したAOTや他の候補者を採用·維持し、成功した新たな場所を開設し、成長目標を達成することができる保証はない。私たちが現在の業績を維持し、未来の成長を実現する能力はまた、IOSが賃金と労働力に関連するコストをコントロールしながらその労働力の需要を満たす能力に依存する。
内部監督事務所が過剰在庫の削減を避けることができなければ、私たちの業務や運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
IOSは我々に商品のみを注文し,逆に商品を委託販売でiOSに渡す.したがって、私たちは商品が顧客に販売されるまで、すべての商品の所有権を維持します。しかし,iOSは彼らの店の在庫管理を担当している.いかなる変質、破損或いは盗まれた商品、値下げ或いは価格変動は毛利益に影響し、IO手数料に影響を与える。私たちは通常、内部監督事務室と均等にこれらの損失を分担しますが、過剰な損失は内部監督事務室に支払われる手数料から差し引かれます。過剰収縮は通常,在庫管理の不備と,IOが店舗が盗まれないように慎重な措置をとることができなかったことを示している。IOSがその店舗の在庫を効率的に制御または管理できない場合、彼らはより高い在庫削減率を経験する可能性があり、これは彼らの財務健康に重大な悪影響を与え、さらに私たちの業務や運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある。
我々のオペレータプロトコルは、いずれか一方によって短時間で終了することができ、IOの任意の損失または変換は、重大なトラフィック中断をもたらす可能性がある。
各オペレータプロトコルは、75日の通知後にいずれかの当事者によって無断で終了することができる。私たちはまた“理由で”契約を直ちに終了することができる。“原因”終了のトリガ要因は、私たちのブランド基準を達成できなかったこと、私たちの商標を乱用すること、および私たちの合理的な商業判断の下で私たちの商業的名声を損なう可能性がある行為を含む。
もし私たちまたはIOが事業者合意を終了したら、私たちはその店の新しいIOを承認しなければならない。どのIO変換も大量の時間と資源を消費する.一般に、変換は、IOが既存のストレージから移動し、IOの前のストレージに空きを作成する可能性があるので、複数の変換を含むであろう。もしある店が別のIOへの移行に成功しなかった場合、顧客体験にマイナス影響を与えたり、私たちのブランド基準を損なう可能性があります。したがって、事業者合意の終了は、当社の販売および運営キャッシュフローを減少させ、当社の業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
内部監督事務所に対して提起された法律訴訟は、私たちの業務、名声、財務状況、運営結果、キャッシュフローに重大な影響を与える可能性がある。
我々とiOSは,個人人身傷害,製品責任,知的財産権,雇用に関する訴訟,iOSとの関係に関する訴訟,財産紛争,それぞれの業務の正常な過程で発生する他の法的訴訟を含む様々な訴訟リスクに直面している.内部監督事務所が法的訴訟で十分な救済措置を提供できなければ、原告は私たちの責任を追及しようとする可能性がある。私たちは、現在適用されている法律や法規によると、私たちは内部監督事務所の共同雇用主ではなく、彼らの行動に責任を負うべきではないと主張している。しかし、これらのタイプのクレームはコストを増加させ、私たちおよび内部監督事務所が入手可能な保険または賠償の範囲および条項に影響を与える可能性がある。
私たちの事業者協定は各IOに一定の保険タイプとレベルを維持することを要求します。しかしながら、いくつかの特殊な危険、雇用問題、または他の事項による損失は、保険の範囲内ではない可能性があり、多くの他のリスクのための保険がない可能性があり(または、所望の保険を得ることができないかもしれない)、または内部監視オフィスは、必要な保険を得ることができない可能性がある。また、発生したいかなる損失も保険限度額を超える可能性があり、内部監督事務室に支払われた保険証書は適時に支払われない可能性がある。
IOSに対する法的行動は、私たちのブランドの名声に悪影響を及ぼす可能性があり、これは、当社の販売および運営キャッシュフローの減少をもたらす可能性があり、これは実質的である可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
従来,ある独立請負業者を用いて顧客に直接製品を販売するビジネスモデルは,フランチャイズ,誤分類,共同雇用に関する法律を含む様々な法律に挑戦されてきた.もし私たちのビジネスモデルが特許経営として決定された場合、IOが独立請負業者ではなく、私たちの従業員であることが発見された場合、またはIO従業員の共同雇用主であることが発見された場合、私たちの業務および運営は実質的な悪影響を受ける可能性がある。
内部監視事務室は独立請負業者だ。近年、独立請負業者およびそのサービスに従事する会社は、裁判所がこれらの分類のために新しい基準を採用しているので、裁判所がこれらの分類のために新しい基準を採用しているので、連邦立法者は、従業員を独立請負業者に誤って分類し、従業員の残業または賃金要求に違反することが発見された雇用者に対する税収および労働処罰を増加させることを提案することを含む、独立請負業者を従業員に分類する立法を継続している。連邦と州税務及び他の規制機関と裁判所は独立請負業者の地位を決定する際に様々な基準を採用した。例えば、カリフォルニア州立法機関はAB-5を公布し、2020年1月1日にカリフォルニアで施行された。AB-5は、誰が独立請負者に分類されるかを定義する範囲が従来の基準よりもはるかに狭い労働者分類を決定する新しいテストを編纂した。これまで,解釈や実行に関する指導意見は限られており,適用には大きな不確実性があった.また,AB−5は広く全国的な議論のテーマであり,他の司法管区でも類似した法律が制定される可能性がある。政府機関や裁判所は、内部監督事務所が独立請負業者であるか、または他の法律·法規が変わる可能性があるという私たちの評価に同意しない可能性がある。もしIOが私たちの従業員として決定された場合、私たちは連邦および州税、労働者補償、失業救済金、労働者、雇用、環境および侵害法に従って追加のリスクを負担し、これは以前の期間、および可能な従業員の福祉と税金の源泉徴収の責任を含むかもしれない。
IOが独立請負業者として適切に分類されていても、政府機関または裁判所は、各IOがその労働者の唯一の雇用主であるという我々の評価に同意せず、IO労働者の共通雇用主として共通および個別の責任を負わせようとしている可能性がある。この場合、私たちは連邦と州税、労働者補償、失業救済金、労働者、雇用、および侵害法の下で追加的なリスクを招くだろう。これには、共通の雇用主がそれぞれ単独で同僚の福祉を担当するため、以前の時期と、潜在的な従業員福祉と税金徴収の責任が含まれるかもしれない。間違った分類裁決はiOSとiOSの従業員が私たちの従業員であることを意味するだろう。
私たちは現行の適用法令を遵守して監督し続けていますが、将来的に採択された独立請負業者分類に関する法律法規や裁判所が採用した基準が私たちの業務や運営に大きな悪影響を及ぼすかどうかは予測できません。また、私たちがフランチャイズ法律または法規の制約を受けた場合、追加の開示を要求し、州特許経営機関に登録し、事業者合意を終了する能力に影響を与え、新しいIOを募集する費用を増加させたり、私たちの採用に悪影響を与える可能性があります。
私たちの成功は私たちが内部監督事務所と積極的な関係を維持する能力にかかっており、積極的な関係を維持できなかった場合は、私たちの業務、名声、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
IOSは私たちの事業者協定に規定されている条項に基づいて彼らの店を開発し運営します。これらのプロトコルによって生成される関係は、一連の複雑な相互義務に関連し、相互協力と信頼に依存する。私たちはiOSと一緒に使用する標準事業者協定を持っています。これはブランド標準の統一に役立ちます。私たちと内部監督事務所との関係は全体的に積極的であり、これは“事業者合意”が規定する相互の権利と義務に対する私たちの共同理解にある程度基づいている。しかしながら、我々とiOSとは、常に積極的な関係を維持しているわけではなく、またはオペレータプロトコルを常に同じ方法で説明している可能性がある。私たちは単独でまたは全体的に内部監督オフィスと積極的な関係を保つことができず、私たちの業務慣行を変更したり制限したりすることができ、これは私たちのビジネスモデルの内部監督オフィスや株主への吸引力を低下させたり、運営コストを増加させたりする可能性があります。IOSとの積極的および/または潜在的なトラブルは、私たちのブランドイメージや名声を損なう可能性があります。
私たちの事業の成功は利益を上げている店でiOSを維持する能力に大きくかかっています。私たちが許容可能な条項で私たちのIO関係を維持できなかった場合、または1つ以上の利益の高いIOがその事業者合意を終了し、債務を返済しない場合、または他の方法でブランド基準を遵守できなかった場合、私たちの業務、名声、財務状況、および運営結果は重大な悪影響を受ける可能性があります。
IOSは私たちの業務を損なう可能性のある行動を取るかもしれない。
契約により、内部監督事務所は経営者協議に規定されているブランド基準に従ってその店舗を経営することが義務付けられている。しかし、内部監視事務室は私たちが統制できない独立した請負業者だ。IOSは彼らの店の日常運営を運営し、監督し、すべての従業員と他の労働力の意思決定に対して独占的な制御権を持っている。したがって,iOSによる決定は我々とは独立しており,彼らの商店の最終的な成功と業績に直接関係している.しかし、ブランド許可の性質は、私たちの結果と各IOとの間に共生関係を作った。実際、私たちと各IOはそれぞれの業務を雑貨店名およびブランド名声に関連させているため、いかなるIOも私たちのブランド基準を遵守できなかったことは、このIO自身の市場地域を超えた影響を与える可能性があり、私たちの業務だけでなく、他のIOの業務および雑貨店名の一般的なブランドイメージと名声に大きな悪影響を与える可能性がある。これは逆に私たちの業務と経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。特定のIOが当社のブランド標準に適合しない方法で店舗を運営している場合、IOの店舗や他の店舗の運営および販売を中断することなく、IOのオペレータプロトコルを終了することができることを保証することはできません。
データ保護、ネットワークセキュリティ、私たちの情報技術システムに関するリスク
ネットワークセキュリティ攻撃やその他の理由で、顧客、従業員、サプライヤーの個人情報や支払カードデータに関連する情報セキュリティを維持できない行為は、私たちを訴訟、政府の法執行行動、コストの高い対応に直面させ、私たちの運営を深刻に混乱させ、私たちの名声と販売を損なう可能性があります。
日常的なビジネスプロセスでは、お客様、従業員、サプライヤーに関する機密業務情報およびいくつかの個人情報をiOSと収集、保存、処理、使用、および送信します。すべてのクライアントの支払いデータは暗号化されており、このようなデータを私たちのシステムに保存しません。私たちはある程度商業的に利用可能なシステム、ソフトウェア、ハードウェア、サービス、ツール、および監視に依存して、個人および/または機密情報の収集、記憶、処理、および伝送に安全保障を提供する。ネットワーク攻撃者は、私たちのセキュリティ対策を破壊し、私たちが持っている顧客、従業員、サプライヤーの個人および/または機密情報または私たちの業務情報を取得する可能性があります。
さらに、私たちと協力したり、業務運営を私たちの従業員、請負業者、または第三者にアウトソーシングすることは、彼らまたは私たちのシステムを効果的に監視できない可能性があり、適切なセキュリティ対策を維持できない可能性があり、彼らがアクセス可能な個人および/または機密情報を乱用する可能性があり、私たちのセキュリティ対策を迂回しようと試みるかもしれないし、意図的または意図的に、私たちまたは彼らのシステムまたは個人および/または機密情報への不正アクセスを許可することができないか、または他の方法で私たちの業務運営を妨害する可能性がある。当社のシステムまたは当社のプロバイダまたはサービスプロバイダのセキュリティ障害によって、価値のあるビジネスデータまたは従業員、顧客、および他の固有の情報が第三者によって破損、紛失、アクセス、または流用された場合、私たちおよび私たちの顧客は損害を受ける可能性があります。このような故障や違反を救済するためには巨額の支出が必要かもしれません。私たちの名声と顧客との関係を深刻に損害し、不必要なメディアの関心と販売損失を招き、私たちを訴訟と責任のリスクに直面させます。また、最近多くの有名小売業者がセキュリティホールと恐喝ソフトウェア攻撃に遭遇したため、メディアと公衆の情報セキュリティとプライバシーの審査はより厳しくなり、規制環境はますます不確定、厳格かつ複雑になっている。ほとんどの会社と同様に、私たちはサイバー攻撃を経験し、私たちのシステムや他の類似事件に侵入しようとしていますが、2022年度には、これらの事件は実質的ではありません。したがって、私たちは巨大なコストを発生させ、私たちのシステムを監視して保護するためにこのようなコストを発生させ続けるだろう。もし個人情報を無許可に開示すれば、私たちは巨額の費用を招くかもしれないし、私たちは新しい規制を遵守できないかもしれない。
さらに、様々な連邦、州、および外国の立法および規制機関または自律組織は、既存の法律または法規を拡張し、新しい法律または法規を制定したり、プライバシー、データ保護、情報セキュリティ、および消費者保護に関する改正規則またはガイドラインを発表したりすることができる。例えば、2020年1月1日に発効するカリフォルニア州消費者プライバシー法案(CCPA)は、カバーする企業のための新たなプライバシー枠組みを構築している。2021年11月、カリフォルニア州有権者はCCPAを改正·拡張したカリフォルニアプライバシー権法案(CPRA)とも呼ばれる24号提案を可決した。CCPAおよびCPRAは、カリフォルニアの消費者および従業員にその個人情報をアクセスおよび/または削除する権利を与え、消費者および従業員に特定の個人情報販売からの退出を選択する権利を与え、以下の行動広告を共有し、そのCCPA/CPRAの権利を行使するためにカバー企業が消費者を差別することを禁止する(例えば、サービスに対してより高い料金を請求する)ような、カリフォルニアの住民に新しいおよび強化されたデータプライバシー権を提供する。CPRAは2023年1月1日に発効し、“敏感な情報”と“請負業者”の定義を追加し、データ交換をカバーする合意の要求をサポートした。CPRAはまた、プライバシーやデータ保護に関する法執行活動、ルール制定、公衆意識を担当するカリフォルニア州プライバシー保護局を設立した。個人情報、プライバシー、データセキュリティを保護するための法律および法規を遵守しないいかなる行為も、遵守しないことによる巨額の罰金を含む法律と名声のリスクとコストに直面する可能性があり、いずれも収入および利益にマイナスの影響を与える可能性がある。
私たちと内部監督事務所は現金と小切手、クレジットカードとデビットカード、電子福祉振込(“EBT”)カードとギフトカードを含む様々な支払い方法を受け入れているので、私たちは追加の規則、法規、コンプライアンス要件、およびより高い詐欺損失の制約を受けるかもしれない。いくつかの支払い方法については、交換費や他の関連カード受信料、および追加の取引処理費をiOSが支払います。当社とiOSは、クレジットカード、デビットカード、EBTカード、ギフトカードの処理を含む第三者に支払い取引処理サービスを提供しており、これらの会社がこれらのサービスを提供したくない、または提供できない場合、データセキュリティイベントが発生したり、適用される法律、規則、および業界基準を遵守できない場合、私たちの業務を混乱させる可能性があります
データセキュリティルール,認証要求,電子資金移行を管理するルールを含む支払カード関連操作ルールも制限されており,これらのルールは時間とともに変化する可能性がある.例えば、我々とiOSは、個人カード所有者データの物理的および電子記憶、処理および送信に関するセキュリティに関するコンプライアンスガイドおよび基準を含む支払カード業界データセキュリティ基準を遵守する。また、もし私たちの内部システムが破壊されたり破壊されたりしたら、私たちと内部監督事務室はクレジットカードの再発行に責任を負わなければならないかもしれません
これは私たちのコストを低下させる可能性があり、罰金やより高い取引費用の影響を受け、お客様のクレジットカードおよび/またはデビットカードの支払いを受け入れる能力を失う可能性があり、私たちの業務や経営業績は大きな悪影響を受ける可能性があります。
セキュリティホールと我々の情報技術ネットワークおよびシステムへの他の中断は、ネットワークセキュリティに関連する中断を含み、当社の運営および内部監視オフィスおよび当社のサプライヤーの運営を妨害する可能性があり、これらはいずれも、私たちの業務および財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
サイバー攻撃は急速に発展し、より頻繁になっている。このような脅威や数字や他の記憶媒体中の情報を取得する手段はますます複雑になっており,ただちに侵入の兆候が生じない可能性がある.ネットワークイベントは、悪意のある外部者(国によってサポートされるスパイ活動またはネットワーク戦を含む)または内部者が、ファイアウォール、暗号化、および他のセキュリティ防御対策を迂回する複雑な方法を使用することによって引き起こされる可能性がある。不正なアクセスやシステムを破壊するための技術はしばしば変化するため、通常、目標に対して攻撃を開始する前に識別されないため、これらの技術を予測したり、十分な予防措置を実施することができない可能性がある。ますます多くの従業員が遠隔作業をするにつれて、不正アクセスやネットワーク攻撃の機会が増加する可能性がある。また、米国政府は、ロシアのサイバー攻撃の潜在的リスクは、ロシアとウクライナの間で続く衝突に起因すると警告している。
ネットワーク攻撃者は、私たちのセキュリティ対策を破壊し、私たちが持っている顧客、IOS、従業員、サプライヤーの個人および/または機密情報、または私たちの業務情報を取得する可能性があります。さらに、このようなネットワーク攻撃は、私たちおよび/または当社のプロバイダへのネットワークおよびシステムへのアクセスを乱す可能性があります。このような割込みは、お客様の注文の遅延やキャンセル、または注文出荷の遅延や中断を招く可能性があります。また、ネットワーク攻撃は私たちに巨大な救済コストを発生させ、肝心な業務運営の遅延と中断を招き、管理と肝心な情報技術資源の注意力を移転させる可能性がある。これらのネットワーク事件はまた、私たちに責任を負わせ、私たちに巨額の費用を負担させ、私たちの名声と業務に重大な損害を与えるかもしれない。
私たちは、販売時点、在庫管理、調達、財務、物流、支払い支払い、人的資源情報システムを含む当社の業務が効率的に動作することを保証するために、様々な情報技術システムおよびバックアップシステムの完全性、安全性、一貫性に依存しています。このようなシステムは、停電、施設の破損、コンピュータおよび電気通信障害、コンピュータウイルス、ネットワークセキュリティホール、ネットワーク攻撃(悪意のあるコード、ワーム、ネットワーク釣りおよびサービス拒否攻撃および恐喝ソフトウェアを含む)、ソフトウェアのアップグレード障害またはコード欠陥、自然災害および人為的エラーの損傷または中断を受けやすい。これらのシステムまたはシステム統合の破損または中断または設計欠陥は、修復または交換のために大量の投資を必要とする可能性があり、移行中に運営中断、キーデータの損失または破損、および負の宣伝を受ける可能性があり、これらは、すべて私たちの業務または運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。私たちはこのような事件が発生するリスクを下げるための手順を取っているにもかかわらず、私たちまたは私たちが依存している第三者がこれらの事件のうちの一つを受けないという保証はない。侵入または他のデータセキュリティイベントが発生した場合に保険を提供することを目的としたネットワークリスク保険を維持しているが、これらの保険証書が発生する可能性のあるすべてのイベント、またはそのような保険契約下の保証限度額が、私たちが遭遇する可能性のある任意のイベント、クレーム、または損害に対応するのに十分であるかどうかは保証されていない。また,IOの情報技術システムの脆弱性にもさらされている.
我々の既存のシステムアーキテクチャのコンポーネントを現代化すること、または新しい技術を開発または実施することを含む、我々の既存技術を維持または更新する上での任意の重大な挑戦または困難は、私たちの業務または運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは時々、新しいハードウェア、ソフトウェア、およびアプリケーションを追加すること、古いプログラムを維持、更新、または交換すること、グローバルシステムに変換すること、新しいサービスプロバイダを統合すること、およびクラウドコンピューティング技術のような強化または新しい機能を追加することを含む、当社のシステムおよびインフラストラクチャを修正、更新、および交換します。また、構成要素が交換されたカスタマイズされた企業資源計画システムを有しており、今後数年間、財務分類帳、在庫管理プラットフォーム、製品データ倉庫システムを含む他の構成要素を交換する。これらの改善の実施、運用、適切な機能は、大量の財政、人的、技術的資源を投入する必要があると予想される。これらの改善を実施し利用する過程で、実行、業務および機能の問題、遅延、予想以上の費用、および他の問題に遭遇する可能性があります。我々のシステムおよびインフラの任意の更新または交換については、データの正確な捕捉および保守、変更の効果的なテストおよび実施ができないこと、変更の予期される利点を達成すること、および変更を実施する際に管理動作の潜在的な中断および内部チームの注意を転送することを含む、これらの動作に関連する業務中断、責任および名声障害のリスクが存在する。
さらに、新技術の取り組みの利点を実施または最適化するのに要する時間およびリソース、またはそのような取り組みを実施する際に生じる潜在的な問題は、短期的には我々の業務効率を低下させる可能性がある
私たちの業務の効果的な運営と成功の成長は、私たちの効率的な操作、保守、開発の能力を含む、私たちの情報システムに依存しています。これらのシステムの故障は私たちの業務を混乱させ、私たちに責任を負わせ、私たちの名声を損なう、あるいは他の方法で私たちの財務業績に影響を与える可能性があります。
法律と規制リスク
私たちとiOSが販売している製品は、予期しない副作用、病気、傷害、または死をもたらす可能性があり、これは私たちを訴訟に直面させ、私たちの名声を損なう可能性があり、これは予期せぬコストを招く可能性があり、これは真実または感知された懸念である。
プロジェクトIで“条例”の項で議論されているように、私たちと内部監督事務室は各連邦機関によって管理されている。もし私たちの製品が適用された安全基準を満たしていない場合、またはお客様の安全に対する期待がなければ、販売損失、コスト増加、訴訟、または名声被害に遭遇する可能性があります。私たちの顧客はどんな自信を失っても、信頼を再構築することは難しくて費用がかかるだろう。私たちが販売しているどの食品の品質や安全問題についても、原因にかかわらず、私たちの販売や経営業績、私たちの名声に重大かつ不利な影響を与える可能性があります。
食品安全に対する政府の審査、規制、公衆意識は日増しに高まっている。私たちとiOSが販売している製品や私たちに製品を供給するサプライヤーによる予期しない副作用、疾病、傷害または死亡は、これらの製品の販売中断や、私たちとこれらのサプライヤーとの関係を中断したり、影響を受けた製品に対する市場の受け入れを阻止したりする可能性があります。私たちは、お客様にこのような製品を販売する前に、製品の欠陥を発見できないかもしれないので、私たちの製品を消費したり、使用したりすることが、将来的に副作用、病気、傷害、あるいは死亡につながらないことを保証できません。
私たちはまた、このような事件に関連したクレーム、訴訟、または政府調査に直面し、コストの高い製品のリコールやその他、当社の業務および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性のある責任に直面する可能性があります。製品責任クレームが成功していなくても、全面的に追跡されていなくても、負の宣伝は、既存および潜在的な顧客における私たちの名声やわが社やブランドイメージに重大な悪影響を及ぼす可能性があり、これらの影響は長期的に存在する可能性がある。私たちに対するいかなるクレームも、私たちの既存または未来の保険証書の保証範囲または限度額を超える可能性があります。私たちに不利な判決は、もし私たちの政策制限を超えたら、私たちの現金備蓄から支払わなければならない。これは私たちの資本資源を減らすだろう。さらに、私たちは判決を支払うのに十分な資本資源がないかもしれませんが、この場合、私たちの債権者は私たちの資産に課税するかもしれません。
私たちは一般的に小売業者に適用される法律法規に支配されている。このような法律法規を遵守、遵守、変更することは、私たちの業務および財務業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの業務は多くてよく変化する連邦、州、そして地方法律法規に支配されている。私たちは一般的にこのような規定を遵守する過程で大きな費用を発生させるだろう。追加の法律や規制要件により、私たちと内部監督オフィスが運営する規制環境の複雑さと関連するコンプライアンスコストが増加しており、私たちの業務拡大と法執行努力の増加、およびこれらの法律要件のうちのいくつかの将来の私たちの業務への適用は不確定である可能性があります。新規または既存の法律、法規および政策、それによって生じる法的責任および関連する解釈および実行方法、特に環境保護およびコンプライアンス、気候変動、賃金および工数および他の雇用関連法律、税務、区画および土地使用、職場安全、公衆衛生、コミュニティ知る権利、製品安全またはラベル、食品安全、酒類および飲料販売、ビタミンおよびサプリメント、情報安全およびプライバシーなどに関連し、大幅な支出を招く可能性があり、あるいは広範な制度および運用変更が必要となる可能性があり、実行が困難である可能性があり、および/または、我々の事業コストが大幅に増加する可能性がある。例えば、私たちまたはiOSは、私たちが業務を展開している多くの州や県で、回収、浪費、最低賃金、病気休暇、休暇、ビニール袋とわら禁止、糖税に関する最近の新しい法律を守らなければならない。また、私たちおよび内部監督オフィスは、危険廃棄物法律、冷蔵および雨水に関する法規を含むが、これらの法律に基づいて、私たちおよび/または内部監督オフィスが責任を負う可能性があり、または私たちが知っているかどうかにかかわらず、連帯責任を厳格に負うことができる環境法律を遵守しなければならない。
売上高の約13%はEBT支払いの形で支払われており,その大部分は栄養補助計画(SNAP)に関する福祉に関連している可能性が高い。したがって、米国農務省EBT法規の変化や議会のSNAP福祉への変化は、我々の財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。SNAPへの登録や継続的なコンプライアンス要求はかなり複雑であり,各IOSはその業務エンティティの名で登録されており,その従業員がSNAPのすべてのルールを一致して遵守することを確保する責任がある.規制を遵守しないことは米国農務省の登録解除を招く可能性があり、SNAP顧客の割合の高い地域にある商店にとっては、重大な負の財務影響を与える可能性がある。
私たちまたはiOSが私たちの店舗に適用されるすべての法律、法規、政策、および関連する解釈を迅速かつ完全に遵守することを保証することはできません。適用された法規を適時に遵守または遵守しない、または必要な製品のリコールを適時または不完全に実行しないと、実施処罰(許可証の喪失、SNAPのような特定の政府福祉(例えば、SNAP)の資格または巨額の罰金または罰金または罰金を含む)、民事または刑事責任、損害賠償、集団訴訟または他の訴訟、ならびに名声損害をもたらす可能性がある。十分な保険と賠償があっても、規定を守らないクレームは私たちの名声と消費者を深刻に損なう可能性がある
私たちが販売している製品に自信があります。また、このような製品が適用される法規や法律要件に適合していない場合、その製品の販売を阻止したり、私たちの店からそのような製品をリコールしたり、除去したりすることを要求する可能性があります
お客様、サプライヤー、従業員、政府、または競争相手からの法的手続きは、私たちの業務、名声、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに大きな影響を与える可能性があります
私たちは時々告発され、私たちの業務運営に関連する法的クレームと規制手続きの側になるかもしれない。このような告発、クレーム、および訴訟は、私たちの顧客、サプライヤー、従業員、政府または規制機関、または競争相手を含む第三者によって提起され、集団訴訟を含む可能性がある。近年,会社が遭遇している深刻な差別や嫌がらせ,賃金や工数クレームの数が一般的に増加している。訴訟の結果、特に集団訴訟の結果は、評価や定量化が困難である。これらのタイプの訴訟では、原告は非常に大きなまたは不確実な金額の回収を要求する可能性があり、そのような訴訟に関連する潜在的損失の規模は、かなり長い間未知である可能性がある。私たちの内部監督事務室とサプライヤーは私たちのいくつかの不利な結果を賠償するかもしれませんが、私たちはこのような訴訟に関連した巨額の費用を負担する可能性があります。
私たちの債務に関連するリスクは
私たちの巨額債務は、私たちの財務状況や私たちの業務運営能力に重大な悪影響を与え、経済や業界の変化に反応したり、私たちの債務を支払い、私たちの債務下の義務を履行したり、債務返済のための運営キャッシュフローを移す可能性があります。
2023年2月21日現在、私たちは新たな信用協定(“信用協定”)を締結し、この協定によると、合計3.25億ドルの借金を含む大量の債務を抱えている。信用協定は、(I)この日に使用された優先保証定期融資手配3,000,000,000ドルおよび(Ii)優先保証循環信用手配4,000,000,000ドルを含む優先保証信用手配について規定し、そのうちの2,500万ドルはこの日に使用された。
しかも、私たちの信用協定の限られた制限によって、私たちは未来に多くの追加債務を発生させるかもしれない。
私たちの巨額の債務は以下の点を含めてあなたに重要な結果をもたらすかもしれない
•私たちはこのような債務の違約と加速をもたらす可能性がある未返済債務項目の債務超過要求を含む私たちの義務を履行することが難しいかもしれない
•私たちは商業的に合理的な条項で追加融資を受けることができないかもしれないし、既存の債務を再融資することができないかもしれない
•業務キャッシュフローの大部分は債務返済に特化している可能性があり、業務、資本支出、商業機会、買収、および他の目的に資金を提供するために使用できる現金を減少させる
•私たちは債務の再融資、物質資産や業務の売却、あるいは債務の返済と他の約束の履行のためにより多くの債務や株式資本を調達する必要があるかもしれない
•私たちは不況や不利な業界状況の影響を受けやすく、業務や業界の変化に計画したり対応したりする上での柔軟性も限られています
•私たちの競争相手に比べて、ビジネスチャンスや競争圧力に対応する能力が影響を受ける可能性があります。
私たちが債務を返済し、計画中の資本支出に資金を提供する能力は、私たちが将来現金を発生させる能力にかかっており、これは私たちがコントロールできない一般的な経済、金融、競争、立法、規制、その他の要素の影響をある程度受けている。もし私たちが現在の有効レベルよりも高い追加債務を発生すれば、私たちの循環信用手配下の利用可能な資金を利用して、私たちのレバレッジに関連するリスクは、上記のリスクを含めて増加するだろう。
しかも、私たちの信用協定によると、私たちのすべての債務は変動金利で利子を計算している。これらの金利が大幅に上昇すれば、市場金利が上昇しても他の理由でも、追加資金を借り入れる能力が低下する可能性があり、私たちの巨額債務に関するリスクが高まるだろう。
私たちの信用協定における制限的な契約は、私たちが業務戦略を実行する能力を制限する可能性があり、これらの制限のいずれかを守らなければ、私たちの債務加速を招く可能性がある。
私たちの信用協定における経営および財務制限およびチノは、将来の運営または資本需要に資金を提供したり、他の業務活動に従事する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。このような制限と協約は私たちの能力を制限している
•追加債務を発生させたり、特定の優先株を発行したりする
•私たちの普通株に配当金を支払うか、または他の制限的な支払いを行う
•一定の投資を行い
•ある資産を売却し
•債務を保証するために一定の資産に留置権を設ける
•合併、合併、販売、または他の方法で私たちのすべてまたはほとんどの資産を処理します
•一部の二次債務についていくつかのお金を支払います
•私たちの会社と何らかの取引をしています
•私たちの子会社を制限されない子会社に指定します。
私たちの信用協定によると、このような契約に違反するいかなる行為も違約を招く可能性がある。私たちの信用協定の下で違約事件が発生した場合、貸手は、私たちの信用協定下のすべての未返済金額の即時満期と支払いを宣言し、信用をさらに拡大するすべての約束を終了することを選択することができます。もし私たちがこの金額を返済できなければ、この貸主たちはこの債務を確実にするために彼らに与えられた担保を保証することができる。私たちは私たちの信用協定を確実にするために、私たちの資産の大部分を担保にした。私たちの将来の経営業績は、私たちの信用協定における財務業績契約を守るのに十分ではないかもしれません。私たちは私たちの信用協定の下での未返済金額を返済するのに十分な資産がないかもしれません。しかも、もし私たちの債務が違約によって加速されたら、私たちは支払いを加速させるために十分な資金を得られないか、得られないかもしれない。
しかも、私たちが未来に発生する可能性のあるどんな債務の条項ももっと制限的な条約があるかもしれない。私たちは将来このような条約を遵守できないかもしれないし、もし私たちが遵守を維持できなければ、私たちは貸主から免除を受けたり、条約を修正することができるということをあなたに保証できないだろう。
会計、税務、財務諸表に関するリスク
税法の変化、繰延税金資産を使用する能力、税務監査の影響を含む税務問題は、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはアメリカで業務を経営している連邦、州、地方司法管轄区で税金を払わなければなりません。私たちは制定された連邦と州税率に基づいて所得税を計算する。管轄税法と適用税率は管轄区域によって異なり、解釈やマクロ経済、政治、その他の要素の影響を受ける。例えば、米国大統領選挙と国会選挙の結果は税法の変化を招く可能性がある。さらに、特定財務諸表中の最終支払税額は、税法の突然または予見不可能な変化、課税管轄区域による収益の組み合わせおよびレベルの変化、または既存の会計規則または法規の変化の影響を受ける可能性がある。例えば、2022年8月16日に公布された“2022年インフレ低減法案”は、米国上場企業が2023年1月1日以降に行った株式買い戻しに1%の相殺不可能な消費税を徴収しており、これが我々の株式買い戻し計画に影響を与える可能性がある。また、2023年1月1日から、税法は、米国で行われた研究と実験およびソフトウェア開発支出に起因して、5年以内に比例資本化と償却しなければならないことを要求している。したがって、複雑な取引と計算に大きな判断を下す必要があるので、私たちは所得税と他の税金の全体的な支出の決定自体が不確定だ。したがって、私たちの最終債務の変動は、私たちの財務諸表に記録されている金額と大きく異なる可能性があり、私たちの業務、財務状況、およびこのような決定を下した時期の運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
さらに、一部の州と地方司法管轄区域は毛収入と他の税金措置を承認または提案した。例えば、2022年1月1日からオレゴン州ポートランド市は500万ドルを超える純収入に1%の税を徴収している。似たような税金措置が私たちが運営している他の管轄区域で成功すれば、私たちの運営費用は増加すると予想される。
2022年12月31日まで、私たちの税収の影響を受けた連邦と州繰延税金資産はそれぞれ4530万ドルと310万ドルです。私たちが繰延税金資産を使用する能力は、営業赤字の繰越期間内に将来の収益を創出する能力にかかっている。税収の影響を受けた4530万ドルの連邦繰延税資産のうち、1130万ドルは2032年から満期になり、残りの3400万ドルは満期にならず、無期限に繰り越すことになる。税収の影響を受けた国家繰延税金資産は2025年に満期になる。もし私たちが将来的に繰延税金資産を使用するのに十分な課税収入を生成できない場合、あるいは私たちが行った取引が私たちが繰延税金資産を使用する権利を制限した場合、私たちの繰延税金資産の一部または全部は使用されずに満期になる可能性がある。もし私たちの繰延税金資産の大部分が満期になって使用されていなければ、私たちの将来の業務、運営結果、財務状況、私たちの普通株の価値に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、会計規則は私たちが必要に応じて私たちの繰延税金資産の推定値を定期的に評価することを要求する。これらの評価を行う際には、私たちの歴史的財務業績を使用して、潜在的な評価問題が存在するかどうかを決定し、将来の財務業績に対する私たちの仮定を支持する証拠とします。もし私たちの財務業績が大幅に低下すれば、繰延税金資産の回収可能性の評価結果に否定的な影響を与えるかもしれない。私たちの繰延税金資産の評価支出は重大であり、私たちの財務状況と経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは将来、収入、雇用、販売、その他の税務事項に関する連邦、州、地方当局の審査を受けるかもしれません。これは追加税金の評価につながるかもしれません。異なる税務機関は私たちの税務立場に同意しないかもしれません。もしそのような税務機関が私たちの1つ以上の税務立場に挑戦することに成功すれば、結果は私たちの財務状況に悪影響を及ぼすかもしれません。私たちはこのような問題について訴訟を提起するかもしれないが、これは時間と費用がかかるかもしれないし、成功しないかもしれない。私たちはこのような審査による不利な結果の可能性と私たちの税務支出が十分であるかどうかを定期的に評価しているが、このような準備が十分であるかどうか、税務機関の決定が私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を与えないことは保証されない。
会計規則やその解釈の変化、基礎法律協定の変化及びIO実体を可変利益実体として分析する際に適用される他の要素は、財務諸表を適時に発表する能力に重大な影響を与える可能性がある。
会計基準符号化テーマ810“合併”の可変利益実体小節によると、私は各報告期間内に当社が可変利益実体(“VIE”)の主要な受益者とされているかどうかを評価することに等しいので、私たちの財務諸表に可変利益実体を合併する必要がある。私たちはIOエンティティがVIEを表すと結論した。しかし、私たちはこのようなVIEの主な受益者ではないので、IOエンティティの財務情報を統合しないと結論しました。会計規則またはその解釈の変化、基礎事業者プロトコルの変化(本報告の他の部分で定義されるように)、およびIO実体経済表現に影響を与える可能性のある他の要素は、私たちがIOエンティティをVIEに統合するかどうかを分析することと関係がある可能性があり、これらの要素は、財務諸表を適時に発表する能力に著しく影響する可能性がある
したがって、私たちはIOエンティティの主要な受益者になることを決意し、これらのエンティティを統合しなければならない。例えば、私たちのいくつかのIOエンティティから必要な会計データを収集して、その財務情報を統合することは、多くの時間、エネルギー、およびコストを含むであろう。
私たちの普通株に関するリスクは
我々の四半期経営業績の起伏は定まらず、これまでの時期、私たちの予測あるいは証券アナリストあるいは投資家の予想を下回る可能性がある。私たち普通株の市場価格はずっと不安定で、私たちの経営業績の変動やその他の原因で、引き続き大幅に変動する可能性があり、これは私たち普通株の購入者が大きな損失を受ける可能性があります。
過去、私たちの運営実績は四半期ごとに変動していましたが、将来もそうなるかもしれません。したがって、どの財政四半期の業績も、どの他の財政四半期またはどの年の予想業績も確実に反映することはできない。もし私たちがコストを抑えることができなければ、実際の結果に基づいてコストを適切に調整し、私たちの業績を高め、私たちの予想業績を実現し、あるいは証券アナリストや投資家の期待を満たすことができなければ、私たちの株価は下落する可能性があり、株価の低下は私たちの財務業績の不足に比例しない可能性がある。
私たちの2022年度から2022年12月31日まで、私たちの普通株取引価格は23.69ドルに低く、46.37ドルに達した。私たちの普通株の市場価格変動は、私たちの四半期の経営業績の変動、あるいは本リスク要因の部分に含まれる他の要素(私たちの実際の経営業績にかかわらず)と、以下の理由で持続する可能性があります
•私たちが大衆に提供する指導(ある場合)、その指導のいかなる変化、または私たちがその指導、証券アナリスト、投資家の投資提案を達成できなかったか、または証券アナリストが私たちの業務に関する研究や報告を発表しなかったことを含む、私たちの将来の財務業績に対する予想の変化
•株式市場価格の一般的な下落、業界または市場の全体的な経済または市場状況または傾向の変化
•私たち、競争相手、または他の第三者の戦略行動または公告
•ビジネスや規制条件の変化
•重要な管理者の増減
•一般株に関連する投資機会の他の投資選択に対する投資家の見方と
•活発な株式取引市場の発展と持続可能性
私たちの普通株の公開流通株と取引量が低ければ、価格変動はもっと大きくなるかもしれない。過去、市場が変動した後、株式市場は証券集団訴訟を提起する。もし私たちが証券訴訟に巻き込まれれば、このような訴訟の結果にかかわらず、巨額のコストをもたらし、資源と執行管理層の注意を私たちの業務から移す可能性がある。
しかも、私たちは現在予測可能な未来に普通株のいかなる配当も発表しないと予想している。また、私たちは持ち株会社なので、私たちが普通配当金を支払う能力が制限される可能性があります。すなわち、私たちは子会社配当によって十分な資金を得る能力が制限されている可能性があり、私たちの信用協定の下での制限を含み、任意の将来の債務または優先証券条項によってさらに制限される可能性があります。あなたが投資リターンを達成する唯一の機会は私たちの普通株の価格上昇です。
私たちまたは既存株主の公開市場での将来の販売、あるいは将来の販売に対する見方は、私たちの普通株の市場価格の低下を招く可能性がある。
将来的に私たちの普通株の株式を公開市場で売却したり、このような売却が起こりうるとの見方は、私たちの普通株の現行の市場価格を損なう可能性があり、将来的に適切だと思う時間と価格で株式証券を売却することがより困難になる可能性がある。
もし私たちの普通株の保有者が売却したり、市場で売却しようとしていると思われたら、私たちの普通株の市場価格は大幅に下がるかもしれない。将来、私たちはまた投資や買収に関連した証券を発行するかもしれない。投資や買収に関連する普通株発行数は、私たちが当時発行していた普通株の大部分を構成する可能性がある。しかも、私たちが発行したどんな追加株式証券もあなたの追加的な償却につながる可能性があります。
私たちの組織文書の条項は統制権の変更を延期または阻止するかもしれない。
私たちが改訂して再記述した会社登録証明書および改正および再記述された定款のいくつかの条項は、合併、買収、要約買収、買収企図、または他の制御権変更を遅延または阻止する可能性があります
株主は、我々の普通株式市場価格よりも割増を招く可能性のある試みを含む、その利益に最も適合した取引を考えるかもしれない。
他の事項を除いて、これらの規定は以下のことを含む
•私たちの取締役会は3つのレベルに分かれている(2026年日没を規定)
•私たちの取締役会は、1つまたは複数のシリーズの優先株を発行することができ、その権力、優先権、権利は私たちの普通株式または私たちの普通株式と平価に優先する可能性があり、これはその価値を低下させ、私たちの試みの成功を阻害するか、または他の方法で制御権の変更に影響を与える可能性がある
•株主指名取締役の事前通知、及び株主総会で審議される事項;及び
•特別株主総会を開催するためのいくつかの制限。
これらの規定は第三者が私たちを買収することを難しくする可能性があり、たとえ第三者の要約が私たちの多くの株主に有益だと思われる可能性がある。したがって、私たちの株主が株式割増を得る能力は制限されるかもしれない。
限られた例外を除いて、デラウェア州衡平裁判所とアメリカ合衆国連邦地域裁判所(実行可能な範囲内)は、特定の株主訴訟事項の唯一かつ独占的なフォーラムとなり、これは、私たちの株主が有利な司法フォーラムを得ることを制限し、私たちまたは私たちの役員、上級管理者または従業員との紛争を処理することを制限する可能性がある。
限られた例外を除いて、私たちが書面で代替法廷を選択することに同意しない限り、デラウェア州衡平裁判所は、法律によって許容される最大範囲内で、以下の任意の事件の唯一かつ独占裁判所となるべきである。(I)当社が提起した派生訴訟または法的手続きを代表し、(Ii)当社の任意の取締役、上級職員または他の従業員が、当社または私たちの株主に対する信頼された責任に違反する訴訟を主張し、(Iii)当社または任意の取締役に対してクレームを提起した訴訟を主張する。(I)“デラウェア州会社法”又は“会社条例”に基づいて、又は“改正及び再記載された会社登録証明書”又は“改正及び再記載された会社定款”のいずれかの条文、又は“会社条例”についてデラウェア州衡平裁判所に司法管轄権を付与した場合、当社の上級職員又は他の従業員が生じた訴訟、又は(Iv)当社又は内部事務原則によって管轄されている当社の任意の取締役、上級職員又は他の従業員にクレームを提起する訴訟。これらの規定は、1934年に改正された“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)によって生じる義務または責任を執行するための訴訟には適用されず、連邦裁判所が排他的管轄権を有する他のいかなるクレームにも適用されない。私たちが書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、アメリカ合衆国連邦地域裁判所は、改正された1933年の証券法(“証券法”)によって提起された訴因の任意の訴えを解決するための独占的なフォーラムとなるだろう, デラウェア州がこのような専属裁判所が規定した執行可能性に対して最終裁決を下す場合は状況に応じて決定される。任意の個人または実体が私たちの株式株式の任意の権益を購入または他の方法で取得することは、通知され、私たちの規約におけるフォーラム条項を修正し、同意したとみなされなければならない。
これらの裁判所条項の選択は、株主が異なる司法裁判所でクレームを提起する能力を制限する可能性があり、そのようなクレームに関連する訴訟を阻害する可能性がある私たちまたは私たちの任意の取締役、上級管理者、または他の従業員と紛争することができる司法裁判所を含む、これらの裁判所の選択を有利または容易にすることができる。代替的に、裁判所が、私たちの改正および再記載された法律に含まれる裁判所条項の選択が、1つまたは複数の指定されたタイプの訴訟または訴訟手続に対して適用されないか、または実行できないことを発見した場合、私たちは、他の管轄区域において、そのような訴訟の解決に関連する追加費用を発生させる可能性があり、これは、私たちの業務、経営業績、および財務状態を損なう可能性がある
項目1 B。未解決従業員意見
ない。
項目2.財産
2022年12月31日まで、441店舗のうち440店舗と、自営の配送センターと倉庫施設をレンタルしました。残りの1つのメモリはIOが持つ.私たちの店はカリフォルニア州(257)、ワシントン(71)、オレゴン州(60)、ペンシルバニア州(27)、アイダホ州(12)、ネバダ州(9)、メリーランド州(3)、ニュージャージー州(2)うちの店舗の初期レンタル期間は通常10年で、2年から3年連続のレンタル期間を選択することができます。カリフォルニア州エマーリビルにある会社本部は2028年満期の契約に基づいてレンタルされ、5年間継続する権利があります。私たちの3つの自営主な配送センターの面積は約100,000平方フィートから約400,000平方フィートまで様々です。更新オプションを含めて、私たちの主な配送センターのレンタル契約は2024年から2035年までの間に満了します。
私たちの会社と配送センター施設は良好な運営状況にあり、現在の業務ニーズを支援するのに十分だと信じています。
項目3.法的手続き
時々、私たちは正常な業務過程で起きた訴訟に参加するかもしれない。経営陣は、本財政年度第4四半期まで、単独または合計の未解決訴訟が、私たちの経営業績、財務状況、キャッシュフローに重大な悪影響を与えることはなく、重大な法的訴訟が中止され、和解され、または他の方法で解決されることもないと信じている2022年12月31日。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
第II部
項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入
普通株式市場情報
私たちの普通株の主な取引市場はナスダック世界精選市場で、コードはGOです
株主.株主
アメリカ株式譲渡信託会社は私たちの普通株の譲渡代理と登録機関です。2023年2月23日現在、私たちの普通株には11人の登録株主がいます。より多くの株主は“街頭有名人”または利益株主であり、彼らの株式は銀行、ブローカー、その他の金融機関が登録して保有している。
配当政策
私たちは現在、予測可能な未来に、私たちの普通株式が何の配当も発表しないと予想している。逆に、私たちは、予測可能な未来に、私たちのすべての収益が運営資金を提供し、私たちの運営を支援し、私たちの業務の成長と発展に資金を提供し、私たちの純債務を減少させることを予想している。未来に配当を発表する任意の決定は私たちの取締役会が適宜決定し、適用法律の制約を受け、多くの要素に依存して、私たちの収益、資本要求と全体の財務状況を含む。また、私たちは持ち株会社なので、子会社から配当することで十分な資金を得る能力が制限されているので、普通配当金を支払う能力が制限される可能性があります。さらに、私たちが普通配当金を支払う能力は、私たちの信用協定によって制限され、任意の将来の債務または優先証券条項によってさらに制限される可能性がある。私たちの信用協定の詳細については、付記14-当社の連結財務諸表の後続イベントを参照してください。
株式表現グラフ
次の図は、2019年6月20日(私たちの普通株がナスダック世界ベスト市場で取引を開始した日)から2022年12月31日までの累積総リターン(株式増額プラス配当に等しい)の比較を示しています
•食品雑貨直売ホールディングス
•ナスダック世界市場総合指数
•ナスダックアメリカ基準小売業者指数
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/20/2019 | | 12/28/2019 | | 6/27/2020 | | 1/2/2021 | | 7/3/2021 | | 1/1/2022 | | 7/2/2022 | | 12/31/2022 |
食品雑貨直売ホールディングス | $ | 100.00 | | | $ | 117.40 | | | $ | 138.20 | | | $ | 137.67 | | | $ | 121.64 | | | $ | 99.19 | | | $ | 152.58 | | | $ | 102.39 | |
ナスダック世界市場総合指数 | $ | 100.00 | | | $ | 107.91 | | | $ | 118.09 | | | $ | 170.37 | | | $ | 179.77 | | | $ | 142.69 | | | $ | 77.57 | | | $ | 67.69 | |
ナスダックアメリカ基準小売業者指数 | $ | 100.00 | | | $ | 112.61 | | | $ | 137.13 | | | $ | 167.61 | | | $ | 185.68 | | | $ | 194.52 | | | $ | 134.38 | | | $ | 133.28 | |
私たちは、指数に基づいて累積株主リターンを広範な株式市場指数および私たちが発表した業界指数または私たちが選択した同業者指数と比較する折れ線グラフを提供することを要求された。我々は広範な株式市場指数としてナスダック世界市場総合指数を選択し、発表された業界指数としてナスダック米国基準小売業者指数を選択した。
メモ:
•初期投資を100.00ドルとし、2019年6月20日(初期発売日)の終値で計算します。総リターンには配当金の再投資が含まれる。
•会計期間終了日が取引日でない場合は、前の取引日を使用する。
•本年度報告書10-K表第5項“株式表現グラフ”項に含まれる資料は、“既存枠”ではなく“提供された”であり、“募集材料”または第14 A条の規定によって制限されてはならず、取引所法第18条または他の方法でこの節によって制限されている場合には、“既存枠”とみなされてはならず、証券法または証券取引法に従って提出された任意の文書に引用的に組み込まれているとみなされてはならず、これらの文書が本報告日の前または後に行われたものであるか否かにかかわらず、参照言語で一般的に組み込まれているか否かにかかわらず、本報告書10−K表第5項“株式表現グラフ”項に含まれる資料は、“既存の枠”ではなく、“提供済み”である。
•グラフに示す株価表現は,必ずしも未来の価格表現を示唆しているとは限らない.
株式証券の未登録販売
ない。
発行人が株式証券を購入する
2021年11月、私たちの取締役会は株式買い戻し計画を承認した。この計画は2021年11月5日に施行され、満期日がなく、公開市場購入、株式買い戻し計画の加速、私的交渉取引、構造的な買い戻し取引、ルール10 b 5-1計画など、様々な方法で最大1.00億ドルの発行済み普通株を買い戻すことが許可されている(この計画は、会社が証券法に基づいて株の買い戻しを禁止している場合の買い戻しを許可する)。2022年12月31日までの四半期内に、私たちは普通株を買い戻していません。2022年12月31日現在、私たちは株式買い戻し計画の下で9660万ドルの買い戻し許可を持っている。
第六項です[保留されている]
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
私たちの財務状況と経営結果に関する以下の議論、および“第8項.財務諸表と補足データ”に含まれる総合財務諸表とその関連付記を読むべきです。この議論は、リスクと不確実性に関する現在の予想に基づく前向きな陳述を含むことができる。様々な要因の影響により、私たちの実際の結果は、これらの展望的陳述で予想される結果と大きく異なる可能性があり、これらの要素は、“第1 A項目のリスク要因”または本報告の他の部分で説明された要素を含む
2021財政年度の経営結果と2020財政年度と比較した財務状況変化の検討については,2022年1月1日現在の財政年度Form 10−K年度報告第2部の項目7.経営層の財務状況と経営結果の検討と分析を参照されたい。
私たちの財政年度は毎年12月31日に最も近い土曜日に終わる。2022年度、2021年度、2020年度とは、それぞれ、2022年12月31日、2022年1月1日、2021年1月2日までの事業年度をいう。私たちの2022年と2021年年度は52週で構成され、2020年度は53週で構成されている。
本報告で用いられるように、説明や文意が別に言及されていない限り、言及されている“雑貨直売”、“当社”、“登録者”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、雑貨直売ホールディングスおよびその合併子会社を意味する。
概要
私たちは高成長で価値のある小売業者で、独立して運営する商店ネットワークを通じて良質、ブランド消費財、新鮮な製品を販売しています。私たちの柔軟な購入モードは、通常伝統的な雑貨店より40%から70%低い価格で高品質のブランド品を提供することができます。創業型独立経営者(“iOS”)は我々の店を経営し,個性的な顧客サービスや現地化された製品提供により近隣感覚を創出する.2022年12月31日まで、カリフォルニア州、ワシントン州、オレゴン州、ペンシルベニア州、アイダホ州、ネバダ州、メリーランド、ニュージャージー州に441店舗を持っています。
マクロ経済状況
2022年度と2023年度には、サプライチェーンや労働力の課題、インフレ、消費者行動の変化を含む現在のマクロ経済状況の影響を受け続け、当社のIOは従業員の挑戦や企業内の労働コスト上昇の影響を受けています。これらの要素が私たちの経営と財務業績に与える持続的な影響の程度は、私たちがコントロールできないいくつかの要素を含む多くの要素に依存するだろう
私たちは引き続き私たちの独特な購入モデル、強力なサプライヤー関係、柔軟な在庫管理方法を利用して、競争力のある価値で顧客に納得できる製品の種類を提供していますが、食品雑貨や小売業界の多くの会社のように、製品コストの上昇を経験し続けており、これはiOSとより高い小売価格の緩和をある程度受けています。これらのコスト増加の一部の原因は,供給中断,輸送·輸送コストの増加,大口商品コストの増加,サプライチェーンにおける労働力コストの増加,その他の中断である。製品コストの増加に加え、上記の要因により、人員、出張、その他の第三者及び運営コストに関するより多くの販売、一般及び行政費用(“SG&A”)が発生した。また,2022年度計画における新店建設·開業が負の影響を受けていることは,材料取得,許可証取得,許可証の納期増加,建設·開発に関するコスト上昇が原因である可能性がある。2022年度には、長期戦略成長目標の10%を下回る27店舗を新設した。O2023年度には新規店の増加も長期戦略単位の成長目標を下回ると予想されるが、下半期の開業速度は加速し、10%の年間化新単位成長率を達成することが予想される。
私たちはビジネスの重要な要素と尺度を評価するために使われています
私たちは私たちの業務パフォーマンスを評価する際に、様々な財務と運営指標を考慮するつもりだ。私たちが使用する主な公認会計原則(“GAAP”)財務指標は純売上高、毛利益と毛金利、営業収入と営業収入である。我々が使用したキー運営指標と非GAAP財務指標は,新店数,可比店舗売上高,EBITDA,調整後EBITDA,調整後の純収入と調整後の1株当たり収益である。
2022年度の概要
2021年度と比較して、2022年度の主要財務·運営実績は以下の通りである
•2022年度の純売上高は16.2%増加し、2021年度の30.8億ドルから35.8億ドルに増加し、2022年度は店舗売上高より11.8%増加した。
•私たちは新たに27店舗をオープンし、2022年度までに8州に441店舗を開設した。
•2022年度の純利益は4.4%増加し、6510万ドルに達したか、または1株当たり希釈後の収益は0.65ドルだったが、2021年度の純収益は6230万ドル、または1株当たり希釈後の収益は0.63ドルだった。
•調整後EBITDA(1)2021年度の1兆829億ドルに比べ、2022年度は17.4%増加し、2兆147億ドルに達した。
•調整後純収益(1) 19.4%増の9390万ドル、または調整後に希釈した1株当たり0.94ドル(1)対照的に、2022年度は7860万ドル、または調整後希釈した1株当たり0.79ドルだった。
_______________________
(1)調整後EBITDA、調整後の純収益と調整後の希釈後の各株収益はすべて非公認会計基準の財務指標であり、ある特殊な項目の影響を含まない。我々の非GAAP財務指標は、代替または超過ではなく、GAAPに従って計算された財務指標の補完とみなされるべきであることに留意されたい。2022年度第4四半期から、調整後EBITDA、調整後純収入、調整後の1株当たり収益の定義を更新し、非現金賃貸料支出や売掛金準備金準備(ログアウト)の影響を排除しない。2021年度と2020年度の調整後のEBITDA、調整後の純収益と調整後の1株当たり収益の列報方式は、これらの変化を反映するように再調整され、現在と以前の調整後EBITDA、調整後純収益と調整後の1株当たり収益定義との間の台帳を提供した。これらの項目の他の情報については、その定義、管理層がこのような非GAAP財務測定基準をどのように利用するか、および非GAAP測定基準と最も直接的に比較可能なGAAP測定基準との入金を含む、以下の“経営指標および非GAAP財務測定基準”の部分を参照してください。
運営結果の重要な構成要素は
純売上高
販売所で販売されている製品の収入を確認し、徴収して政府当局に送金する任意の税金や保証金を差し引く。私たちがお客様に提供する割引は、販売時に製品販売時の純売上高の減少を確認します。IOのみから資金を提供する割引は純売上高の減少とは確認されず,IOが割引による付随コストを負担しているためである.メーカーのクーポンは受け付けておりません。純売上高は可比店舗の純売上高と非可比店舗の純売上高からなり、以下では“可比店舗売上高”の節で述べる。私たちの純売上高の増加は通常私たちの既存と新市場の店舗ベースの拡大と店舗販売の増加に推進されています。純売上高は私たちの顧客の消費習慣、製品の組み合わせと供給、販売促進と競争活動の影響を受けています。私たちが変化している様々な製品種別の製品選択は、新しい顧客を誘致し、既存顧客の訪問を奨励することで、純売上高の増加を支援しています。私たちの顧客の消費習慣はマクロ経済状況と自由可処分所得の変化の影響を受けています。私たちの顧客の自由可処分所得は、賃金、燃料、その他の生活コストの上昇(家庭食品インフレを含む)および消費者の傾向と選好の著しい影響を受け、これらの傾向と選好は環境によって変動する。私たちは極めて高い価格で広範な商品選択を提供するため、私たちの業務は従来経済不確定時期から利益を得てきた。
販売コスト、毛利、利回り
その他、販売コストには、減価償却を含む商品コスト、在庫値引き、在庫損失、輸送コスト、および配送および倉庫コストが含まれる。毛利は私たちの純売上高から販売コストを引いたに等しい。毛利とは毛利が私たちの純売上高のパーセントを占めることです。利回りは私たちが適切な毛利で商品を販売しているかどうかを示すための管理職の指標だ。毛金利は製品の組み合わせと供給の影響を受けます。いくつかの製品は通常より高い毛利率を提供し、私たちの商品コストは異なるかもしれません。毛金利は、製品を私たちの店舗に配布して輸送するコストの影響もあり、これらのコストは異なるかもしれません。私たちの毛利益は本質的に可変で、通常純売上高の変化によって変化します。規律のある購入方式は経済周期全体で一致した毛金利を発生したにもかかわらず、これは毛利益と経営業績への悪影響を軽減することに役立つと信じているが、私たちは商品、労働力と輸送コストのインフレ増加、サプライチェーン制限と自由可処分収入の変化を含む消費需要の変化を経験し、経験し、引き続き招く可能性がある
私たちの毛金利は意外に変化した。私たちの販売コストの構成要素、そして私たちの毛利益と毛金利は、私たちの競争相手と他の小売業者の同じあるいは類似の指標と比較できないかもしれません。
販売、一般、行政費用
SG&Aには商店に関する費用と会社費用が含まれている。私たちの店に関連する費用には、IOに支払う手数料、入居率、私たちの部分のメンテナンスコスト、新しいIOショップを開設するコストが含まれています。会社が運営する商店関連の費用には、給料、福祉、用品、光熱費も含まれている。会社の支出には、会社と地方支援、マーケティングと広告、保険と専門サービス、オペレータの募集と訓練費用の給料と福祉が含まれています。私たちは引き続き私たちの費用を密接に管理して、SG&Aの純売上高に占める割合を監視します。私たちが店舗基盤を拡大してわが社のインフラに投資するにつれて、SG&Aは通常増加します。内部監督オフィスに支払われるマージンに関するSG&Aの性質は可変であり,一般に毛利益の増加に伴い増加し,毛利益の低下に伴い減少する.私たちの純売上高と毛利益の持続的な増加に伴い、私たちのSG&Aは今後も増加し続けると予想されています。我々のSG&Aの構成要素は,我々の競争相手や他の小売業者の類似措置の構成要素と比較できない可能性がある.
営業収入
営業収入は、利益からSG&A、減価償却と償却、株式ベースの報酬を引いたものである。営業収入には、利息支出、純額、保険回収収益、債務清算と修正損失および所得税支出(収益)は含まれていない。私たちは業務生産性と管理費用能力を測る指標として営業収入を使用しています。
経営成果
次の表は、ドルと純売上高のパーセントを含む、当社の運営結果の主な構成要素をまとめています(百分率を除いて、千で)
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| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
純売上高 | $ | 3,578,101 | | | $ | 3,079,582 | | | $ | 3,134,640 | |
販売コスト | 2,486,002 | | | 2,130,796 | | | 2,161,293 | |
毛利 | 1,092,099 | | | 948,786 | | | 973,347 | |
運営費用: | | | | | |
販売、一般、行政 | 889,347 | | | 773,718 | | | 772,409 | |
減価償却および償却 | 75,206 | | | 68,358 | | | 55,479 | |
株式ベースの報酬 | 32,556 | | | 17,615 | | | 38,084 | |
総運営費 | 997,109 | | | 859,691 | | | 865,972 | |
営業収入 | 94,990 | | | 89,095 | | | 107,375 | |
その他の費用(収入): | | | | | |
利子支出,純額 | 17,967 | | | 15,564 | | | 20,043 | |
保険賠償収益 | — | | | (3,970) | | | — | |
債務返済と改装損失 | 1,274 | | | — | | | 198 | |
その他費用(収入)合計 | 19,241 | | | 11,594 | | | 20,241 | |
所得税前収入 | 75,749 | | | 77,501 | | | 87,134 | |
所得税支出 | 10,697 | | | 15,191 | | | (19,579) | |
純収益と総合収益 | $ | 65,052 | | | $ | 62,310 | | | $ | 106,713 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
純売上高パーセント(1) | | | | | |
純売上高 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
販売コスト | 69.5 | % | | 69.2 | % | | 68.9 | % |
毛利 | 30.5 | % | | 30.8 | % | | 31.1 | % |
運営費用: | | | | | |
販売、一般、行政 | 24.9 | % | | 25.1 | % | | 24.6 | % |
減価償却および償却 | 2.1 | % | | 2.2 | % | | 1.8 | % |
株式ベースの報酬 | 0.9 | % | | 0.6 | % | | 1.2 | % |
総運営費 | 27.9 | % | | 27.9 | % | | 27.6 | % |
営業収入 | 2.7 | % | | 2.9 | % | | 3.4 | % |
その他の費用(収入): | | | | | |
利子支出,純額 | 0.5 | % | | 0.5 | % | | 0.6 | % |
保険賠償収益 | — | % | | (0.1) | % | | — | % |
債務返済と改装損失 | — | % | | — | % | | — | % |
その他費用(収入)合計 | 0.5 | % | | 0.4 | % | | 0.6 | % |
所得税前収入 | 2.1 | % | | 2.5 | % | | 2.8 | % |
所得税支出 | 0.3 | % | | 0.5 | % | | (0.6) | % |
純収益と総合収益 | 1.8 | % | | 2.0 | % | | 3.4 | % |
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(1)四捨五入のため、各構成要素の総和は合計に等しくない可能性がある。
経営指標と非公認会計基準財務指標
新店舗数
新しい店の数は特定の報告期間中に新しくオープンした店の数を反映している。新しい店舗は私たちの初期資本投資が必要で、店舗の拡張、固定装置、設備のために、時間の経過とともに償却し、在庫と開業前の費用に必要な現金が必要です。
新店舗の成長は長期的な純売上高増加の主な駆動力になると予想しています。私たちは私たちのほとんどの店舗を借りた。私たちの店の初期レンタル条項は10年で、2つまたは3つの連続した5年間を更新することができます.
店舗の売り上げよりも
運営指標として可比店舗売上高を用い,本報告期における1店舗の業績を前年同期と同じ店舗の業績を測定した。店舗売上高よりも純売上高に影響する同じ要因の影響を受けている。
しかし、店舗売上高には、オープン後14ヶ月目の完全会計月の初日からの純売上高が含まれており、この日は比較可能性が実現されたと信じています。私たちの比較可能な商店定義には、その既存の位置またはそれぞれの貿易地域で改築、拡張、または移転された店が含まれている。私たちの比較可能な店舗定義には、より長い時間閉鎖された店舗と、計画された店舗の閉鎖や処分は含まれていません。適用されれば、2020年度と2025年度の場合のように、現在と前年に最も近い週期間を比較した後、53週1年のうち比週不可の純売上高を同一店舗売上高計算から除外する。
新しい店を開設することは私たちの成長戦略の主要な構成要素であり、私たちが引き続き私たちの成長戦略を実行することに伴い、私たちの純売上高の大部分は比較できない店舗の純売上高によるものと予想されます。そのため、比較店舗売上高は、成長戦略の成否を評価するための多くの指標の一つにすぎない。
EBITDA、調整後EBITDA、調整後純収益、調整後1株当たり収益
EBITDA、調整後のEBITDA、調整後の純収入と調整後の1株当たり収益は、経営陣と取締役会が我々の財務業績を評価するための補充キー指標である。アナリスト,投資家,その他の関係者もEBITDA,調整後EBITDA,調整後の純収益,調整後の1株当たり収益を用いて我々とわが業界の他社を評価することが多い。我々は,EBITDA,調整後のEBITDA,調整後の純収入と調整後の1株当たり収益を用いてGAAPの業績評価基準を補完し,我々の業務戦略の有効性を評価し,予算決定を行い,類似した測定基準を用いて我々の業績を他の同業者会社と比較した。また、調整されたEBITDAを用いてGAAPパフォーマンス評価基準を補完し、報酬決定における業績を評価します。経営陣は、経営陣が我々の経営業績を評価するのと同様に、これらの非GAAP評価基準を評価することは投資家やアナリストに有用であると考えている。営業収入、純収益、希釈後の1株当たりの純収益から反映できないか、あるいは私たちの核心経営業績に関係なく、頻度や幅が異なる可能性のある項目を取り除くことは、私たちの業績の比較性を強化し、私たちの業務傾向を分析するために追加的な情報を提供することができると考えられる。
EBITDAを純利息費用,所得税,減価償却,償却費用を差し引くまでの純収益と定義した。調整されたEBITDAは調整されたEBITDAを指し、株式をベースとした報酬支出、資産減値及び処分損益、及びいくつかの他の支出を除いて、このような支出は私たちの核心経営業績を反映できない可能性があり、あるいは私たちの核心経営業績とは関係なく、これらの支出の頻度或いは幅は異なる可能性がある。調整された純収入とは、上記調整されたEBITDA調整後の純収入であり、会計資産の償却及び繰延融資コストに関するコスト、有効税率を正常化する税項調整及び総調整された税項の影響を経てさらに調整された純収入である。基本調整後の1株当たり収益は上記で定義した調整後の純収益と基本加重平均流通株で計算した。償却調整後の1株当たり収益は、上記で定義した調整された純収入及び割当加重平均既発行株式で計算される。EBITDA,調整後のEBITDA,調整後の純収入と調整後の1株当たり収益は非GAAP尺度であり,他社から報告されている類似尺度と比較できない可能性がある。EBITDA,調整後EBITDA,調整後純収益,調整後1株当たり収益は分析ツールとして限界があり,それらを孤立的に考慮したり,GAAP報告による我々の業績分析の代替としたりするべきではない。我々は様々なGAAP対策を使用することにより、非GAAP対策の限界を解決する。将来的には、調整後のEBITDAや調整後の純収入を計算する際に追加される費用や費用などの費用や費用が発生する。我々のEBITDA,調整後のEBITDA,調整後の純収入,調整後の1株当たり収益の列報は,我々の将来の業績は,非GAAP測定基準を得るための調整の影響を受けないと解釈されるべきではない。
2022年度第4四半期から、調整後EBITDA、調整後純収入、調整後の1株当たり収益の定義を更新し、非現金賃貸料支出や売掛金準備金準備(ログアウト)の影響を排除しない。2021年度と2020年度の調整後EBITDA、調整後の純収入、調整後の1株当たり収益の列報は、これらの変化を反映するように再調整され、調整後のEBITDA、調整後の純収入、調整後の1株当たり収益の現在の定義と従来の定義とを以下の“-GAAPから非GAAP調整”の節で調整した。
表に示した期間の主な運営指標と非GAAP財務指標(金額千単位、百分率および店舗数を除く)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
その他の財務·運営データ | | | | | |
開店した店舗の数 | 27 | | | 36 | | | 35 | |
期末オープンの店舗数 | 441 | | | 415 | | | 380 | |
店舗売上高より増加する(1) | 11.8 | % | | (6.0) | % | | 12.7 | % |
EBITDA(2) | $ | 171,967 | | | $ | 164,189 | | | $ | 165,228 | |
調整後EBITDA (2) | $ | 214,682 | | | $ | 182,892 | | | $ | 212,705 | |
調整後純収益 (2) | $ | 93,858 | | | $ | 78,588 | | | $ | 105,309 | |
_______________________
(1)しかし、当店の売上高には、オープン後14ヶ月目の完全会計月の初日からの純売上高が含まれており、この日に比較可能性が実現されたと信じています。2020年度、すなわち53週の年間について、現在と前年に最も近い毎週期間を比較した後、比較不可能週の売上高を比較可能店舗売上高計算から除外しました。
(2)適用される入金については、以下の“-GAAP対非GAAP台帳”の節を参照されたい。2022年度第4四半期から、非現金賃貸料支出や売掛金準備金準備(ログアウト)の影響を排除しない調整後EBITDAおよび調整後純収入の定義を更新した。
GAAPの非GAAPの調整
次の表は,我々のGAAP純収入とEBITDAと調整後のEBITDA,GAAP純収入と調整後の純収入および我々のGAAP 1株当たり収益と調整後の1株当たり収益との入金(金額千単位,1株当たりデータを除く)を提供した
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
純収入 | $ | 65,052 | | | $ | 62,310 | | | $ | 106,713 | |
利子支出,純額 | 17,967 | | | 15,564 | | | 20,043 | |
所得税支出 | 10,697 | | | 15,191 | | | (19,579) | |
減価償却および償却費用(1) | 78,251 | | | 71,124 | | | 58,051 | |
EBITDA | 171,967 | | | 164,189 | | | 165,228 | |
株式ベースの給与費用(2) | 32,556 | | | 17,615 | | | 38,084 | |
資産減価と処分損益(3) | 1,176 | | | 1,241 | | | 1,727 | |
他にも(4) | 8,983 | | | (153) | | | 7,666 | |
調整後のEBITDA,改訂の定義 | $ | 214,682 | | | $ | 182,892 | | | $ | 212,705 | |
| | | | | |
改訂された定義は、以下のように調整されなくなった | | | | | |
非現金レンタル料(5) | 6,932 | | | 10,753 | | | 10,673 | |
売掛金準備金(6) | 4,318 | | | 4,813 | | | (456) | |
調整後のEBITDA,従来の定義 | $ | 225,932 | | | $ | 198,458 | | | $ | 222,922 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
純収入 | $ | 65,052 | | | $ | 62,310 | | | $ | 106,713 | |
株式ベースの給与費用(2) | 32,556 | | | 17,615 | | | 38,084 | |
資産減価と処分損益(3) | 1,176 | | | 1,241 | | | 1,727 | |
他にも(4) | 8,983 | | | (153) | | | 7,666 | |
会計資産の購入償却と繰延融資コスト(7) | 10,877 | | | 11,821 | | | 11,808 | |
税収を調整して有効税率を正常化する(8) | (10,084) | | | (5,928) | | | (44,089) | |
総調整税収効果(9) | (14,702) | | | (8,318) | | | (16,600) | |
調整後の純収入、改訂された定義 | $ | 93,858 | | | $ | 78,588 | | | $ | 105,309 | |
| | | | | |
公認会計基準1株当たり収益 | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.67 | | | $ | 0.65 | | | $ | 1.16 | |
薄めにする | $ | 0.65 | | | $ | 0.63 | | | $ | 1.08 | |
調整後の1株当たり収益、定義を改訂する | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.97 | | | $ | 0.82 | | | $ | 1.15 | |
薄めにする | $ | 0.94 | | | $ | 0.79 | | | $ | 1.07 | |
| | | | | |
改訂された定義は、以下のように調整されなくなった | | | | | |
非現金レンタル料(5) | 6,932 | | | 10,753 | | | 10,673 | |
売掛金準備金(6) | 4,318 | | | 4,813 | | | (456) | |
総調整の税収影響の変化(9) | (3,087) | | | (4,241) | | | (2,861) | |
調整後の純収入、従来の定義 | $ | 102,021 | | | $ | 89,913 | | | $ | 112,665 | |
調整後の1株当たり収益、従来の定義 | | | | | |
基本的な情報 | $ | 1.05 | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.23 | |
薄めにする | $ | 1.02 | | | $ | 0.90 | | | $ | 1.14 | |
| | | | | |
加重平均流通株 | | | | | |
基本的な情報 | 96,812 | | | 95,725 | | | 91,818 | |
薄めにする | 100,162 | | | 99,418 | | | 98,452 | |
___________________________
(1)私たちの配送センターに関連する減価償却を含み、それは私たちの総合経営報告書と全面収益表の販売コスト項目に含まれています。販売コスト構成要素に関するより多くの情報は、付記1--当社の連結財務諸表の重要な会計政策の組織および概要を参照してください。
(2)非現金株式報酬支出と、2022年度、2021年度、および2020年度にそれぞれ支払われた10万ドル、20万ドル、および40万ドルの現金配当金を含み、これらの現金配当金は、2018年度および2016年度の資本再編に関連する配当金が発表された結果である。
(3)資産減価費用及び処分資産の損益のこと。
(4)商店閉鎖費用、技術アップグレード実施費用、法律和解およびその他の法律費用、債務補償損失、雇用主の賃金に関連する費用など、他の非日常性、非現金または非業務項目を代表する
株式奨励、ある人事関連費用、戦略プロジェクト費用、保険回収収益と雑費用に関する税金。
(5)賃貸料支出の非現金部分からなり、これは公認会計基準に基づいて確認された直線賃貸料支出と現金賃貸料支払いとの差額を表している。この調整は、私たちのレンタルグループの平均年限によって異なるかもしれませんが、近年の著しい店舗増加の影響を受けています
(6)IOチケットと売掛金に関する準備金の非現金変化を表す.
(7)債務発行コストを代表する償却と資産の償却が増加したのは、2014年にHellman&Friedman LLC傘下の投資基金が私たちの買収価格会計を買収したためであり、商標、顧客リスト、市場より低い賃貸を含む。
(8)代表は、株式オプションの行使および帰属制限株式単位(“RSU”)に関する超過税項割引を含む実際の税率を正常化するために、持続的な業績を評価する際に考慮されない異常または一般的な税金項目の影響について調整し、これらの単位は、その発生報告期間内に独立項目として利益に入金される。
(9)総調整の納税効果を示す。私たちは離散基準に基づいて総調整の税務影響を計算し、いかなる非日常的で異常な税務項目も含まない。
2022年度と2021年度の比較(千単位、百分率を除く)
純売上高
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | $Change | | 変更率 |
純売上高 | $ | 3,578,101 | | | $ | 3,079,582 | | | $ | 498,519 | | | 16.2 | % |
2021年度と比較して、2022年度の純売上高の増加は、主に可比店舗売上高の増加と非可比店舗純売上高の増加によるものであり、主に2022年度に新たにオープンした26店舗の純店舗からである。
2021年度と比較して、2022年度は店舗売上高より11.8%増加した。 この増加は取引数が5.9%増加したことに加え,平均取引規模が5.6%増加したためである.
販売コスト
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | $Change | | 変更率 |
販売コスト | $ | 2,486,002 | | | $ | 2,130,796 | | | $ | 355,206 | | | 16.7 | % |
純売上高のパーセント | 69.5 | % | | 69.2 | % | | | | |
2022年度の売上高の増加は、2021年度と比較して、2022年度の売上高の増加と、2022年度に新たにオープンした26店舗の純店舗の比売上高(上述した)によるものである。
2022年度のコストが純売上高に占める割合は2021年度に比べて増加しており、インフレ製品やサプライチェーンコスト圧力の影響が原因であり、小売価格の上昇分がこの影響を相殺している。これらのインフレとサプライチェーン要因の相互依存関係や我々が変化していく分類により,それぞれのコストが純売上高に占める影響を定量化することはできない
毛利と利回り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | $Change | | 変更率 |
毛利 | $ | 1,092,099 | | | $ | 948,786 | | | $ | 143,313 | | | 15.1 | % |
毛利率 | 30.5 | % | | 30.8 | % | | | | |
2021年度と比較して、2022年度の毛利益の増加は、主に可比店舗売上高の増加と、2022年度に新たにオープンした26店舗の純利益比売上高(上述した)によるものである
インフレ製品やサプライチェーンコスト圧力の影響により、2022年度の毛金利は2021年度より低下したが、一部は小売価格上昇(上述した)によって相殺された。
販売、一般、行政費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | $Change | | 変更率 |
SG&A | $ | 889,347 | | | $ | 773,718 | | | $ | 115,629 | | | 14.9 | % |
純売上高のパーセント | 24.9 | % | | 25.1 | % | | | | |
2021年度と比較して、2022年度のSG&Aの増加は、商店関連支出が8,000万ドル増加し、会社関連支出が3,570万ドル増加したためである。店に関連した費用が増加したのは
IOSへの手数料の増加は,毛利益の増加と,2022年に26店舗を新たにオープンしたため,店舗占有コストが増加していることを反映している。会社関連の費用増加は主に奨励的な報酬増加によるものであり、前年よりも強い財務パフォーマンスを反映している。
2022年度は、商店関連費用のレバレッジ作用がより高いインセンティブ報酬支出によって相殺されるため、2022年度に比べて純売上高に占めるSG&Aの割合がやや低下した。
減価償却および償却費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | $Change | | 変更率 |
減価償却および償却 | $ | 75,206 | | | $ | 68,358 | | | $ | 6,848 | | | 10.0 | % |
純売上高のパーセント | 2.1 | % | | 2.2 | % | | | | |
2021年度と比較して、2022年度の減価償却·償却費の増加は、主に新規店の増加と既存店投資によって推進されている。
株式ベースの給与費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | $Change | | 変更率 |
株式ベースの報酬 | $ | 32,556 | | | $ | 17,615 | | | $ | 14,941 | | | 84.8 | % |
純売上高のパーセント | 0.9 | % | | 0.6 | % | | | | |
2021年度と比較して、2022年度の株式ベースの報酬支出が増加したのは、主に2021年度10月と2022年度3月に付与された株式ベースの奨励金の影響と、2022年度改定後の業績予想に基づく業績ベース限定株式単位(PSU)数の増加によるものである。
より多くの情報については、当社の連結財務諸表付記8-株式ベースの報酬を参照してください。
利子支出,純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | $Change | | 変更率 |
利子支出,純額 | $ | 17,967 | | | $ | 15,564 | | | $ | 2,403 | | | 15.4 | % |
純売上高のパーセント | 0.5 | % | | 0.5 | % | | | | |
2021年度と比較して、2022年度の純利息支出が増加した要因は、有効借入金利の上昇であるが、2022年4月の第1留置権クレジット協定(2018年10月22日現在)による前払い7500万ドルの高級定期ローン元金、現金と現金等価物からの利息収入の増加を部分的に相殺している。
より多くの情報については、付記6--連結財務諸表の長期債務を参照してください
保険賠償の収益を得る
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | $Change | | 変更率 |
保険賠償収益 | $ | — | | | $ | (3,970) | | | $ | 3,970 | | | (100.0) | % |
純売上高のパーセント | — | % | | (0.1) | % | | | | |
2021年度には、2018年の野火によるカリフォルニア州パラダイスの店舗損失に関する収益である400万ドルの保険収益を記録した。
債務返済損失と調整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | $Change | | 変更率 |
債務返済と改装損失 | $ | 1,274 | | | $ | — | | | $ | 1,274 | | | 適用されない |
純売上高のパーセント | — | % | | — | % | | | | |
2022年度には、これまでの最初の留置権信用協定(2018年10月22日日)で未返済の高級融資元金7500万ドルに関連した130万ドルの債務弁済損失を記録した。
より多くの情報については、付記6--連結財務諸表の長期債務を参照してください。
所得税費用(利益)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | $Change | | 変更率 |
所得税支出 | $ | 10,697 | | | $ | 15,191 | | | $ | (4,494) | | | (29.6) | % |
純売上高のパーセント | 0.3 | % | | 0.5 | % | | | | |
実際の税率 | 14.1 | % | | 19.6 | % | | | | |
2022年度の所得税支出が2021年度と比較して減少した要因は、固定装置や設備およびリース資産の税収加速減価償却によるメリットである。
より多くの情報については、我々の連結財務諸表に添付されている10-所得税を参照してください。
純収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | $Change | | 変更率 |
純収入 | $ | 65,052 | | | $ | 62,310 | | | $ | 2,742 | | | 4.4 | % |
純売上高のパーセント | 1.8 | % | | 2.0 | % | | | | |
これらの要因により、2022年度の純収入は2021年度より増加した。
調整後EBITDA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | $Change | | 変更率 |
調整後EBITDA | $ | 214,682 | | | $ | 182,892 | | | $ | 31,790 | | | 17.4 | % |
2021年度と比較して,2022年度調整後EBITDAの増加は主に純売上高の増加によるものであったが,毛金利低下とSG&A増加分で相殺された。
調整後純収益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | $Change | | 変更率 |
調整後純収益 | $ | 93,858 | | | $ | 78,588 | | | $ | 15,270 | | | 19.4 | % |
2021年度と比較して、2022年度調整後の純収入の増加は主に純売上高の増加によるものであるが、毛金利の低下とSG&A事業の増加分はこの増加を相殺している。
流動性と資本資源
流動資金源
私たちの現在の業務と新しい店舗成長計画に基づいて、私たちは、私たちの既存の現金と現金等価物の頭寸、経営活動によって発生した資金、および2023年2月21日までの私たちの信用協定(“信用協定”)下の循環信用手配の借入能力を組み合わせることで、私たちの短期的かつ長期的な現金需要を満たす予定です。もし私たちが循環信用手配の下で運営と借金によって生成された現金が私たちの流動性要求を十分に満たしていない場合、私たちは将来的に追加の株式や債務融資を得ることを要求されるだろう。私たちは私たちが必要な時、私たちが株式や債務融資を受けることを保証することができない、あるいは、もしあれば、条項は私たちを満足させ、私たちの当時の株主を希釈しないだろう。また、私たちは、魅力的だと思う金利、満期日、条項を利用して、新しい債務ツールを介して既存の債務ツールの再融資を行うことを求めることができる。
2022年12月31日現在、金融機関の小切手口座および通貨市場口座に保有する現金を主に含む1.027億ドルの現金および現金等価物を持っている。また、この日、2018年10月22日の第1留置権信用協定によると、借入能力は1.00億ドル、借入者はGOBP Holdings,Inc.(“優先第1留置権信用協定”)である循環信用手配がある。2022年12月31日現在、私たちはこの循環信用手配の下で350万ドルの未返済予備信用状と9650万ドルの残りの借金能力を持っています。2022年度には、このような循環信用手配の下で借金をしていません。2022年12月31日現在、この手配の下でも未返済の借金はありません。
2023年2月21日、吾らは信用協定を締結し、優先保証信用手配について規定を行い、(I)元金総額が3億ドルの優先保証定期融資手配及び(Ii)元金総額4.0億ドルの優先保証循環信用手配を含む。定期ローンはこの日に全額借入することを手配し、循環信用はこの日に2,500万ドルを借入することを手配し、循環信用手配の余剰借入能力は3.75億ドルである。
信用プロトコルの新しい優先保証信用手配は、私たちが増分定期ローン手配を増加させ、任意の既存の定期ローン手配を増加させ、循環約束を増加させ、および/または増分リセット循環信用手配部分を増加させることを可能にする。このような増分ローンの元本総額は、(A)2.0億ドル以下と総合EBITDA(信用プロトコルの定義参照)の100%の和に限定されるが、いくつかの制限を受けなければならないが、(B)定期融資融資の自発的事前支払い、循環クレジット融資の約束の自発的な永久的減少、および担保クレジット融資の担保上の留置権を担保とする債務の自発的事前支払いに加え、いくつかの例外を除いて、(C)(任意のこのような増量サイクル増加および/または増量リセット循環クレジット融資のすべての金額が抽出されたと仮定する)。適切な予備試験調整事項を実施した後,予備試験ベース(ただし,その等による現金収益は含まない)に準拠し,総正味レバー率は3.00から1.00とした。
吾らは信用協定で得られた純額を手元現金と一緒に返済するなどの優先留置権信用協定の下ですべての未返済残高3.872億ドルを支払い、それに関連する費用及び支出を支払っている。我々のすべての付属会社が先行第一留置権信用協定に基づいて負う責任はこの時点で解除されました。
当社はいつでも自己決定して全額または一部の未返済債務を早期返済することができます。例えば、2022年4月、私たちは優先第一留置権信用協定により、未返済の高級ローンに7500万ドルの元金を前払いしました。
材料現金需要
賃貸借証書
私たちはほとんどの商店の場所、配送センター及びあるオフィス空間と設備に対して運営と融資レンタルの手配があります2022年12月31日現在、賃貸総資産と賃貸負債はそれぞれ9.079億ドルと10億ドルであり、私たちはすでに43のまだ所有していない店舗のレンタルを実行しており、将来割引されていない賃貸支払い総額は2兆247億ドルで、賃貸条項は2041年までである。私たちのレンタル責任およびレンタル責任満期日のさらなる詳細については、私たちの総合財務諸表付記4-レンタルを参照してください。
債務と利子支払い
当社の優先第一保有権信用協定のさらなる詳細については、3.85億ドルの優先定期融資と最大1.0億ドルの循環信用スケジュール、元金満期日の時間を含む当社の総合財務諸表の付記6-長期債務を参照されたい。2022年12月31日現在、当時の金利によると
7.13%は、将来の私たちの債務に関連する利息支払い総額は7820万ドルと予想され、そのうち2780万ドルは2023年度に支払われます。
2023年2月、私たちは上述したような信用協定での借入純収益でこの債務を返済した。私たちの信用協定の下での借金は変動金利で利息を計算します。また、テストもしました信用協定は、会社に2023年6月から未返済の定期融資を予定した四半期の償却支払いを要求している。定期融資スケジュールの期間内に、このような支払い総額は5630万ドルであり、このうち380万ドルは2023年度の間に支払われなければならない。残りの定期融資手配元金残高は2028年2月に満期になる私たちの信用協定のさらなる詳細については、付記14-当社の総合財務諸表の後続事項を参照してください。
資本支出
私たちの資本支出は、主に新しい店の開店、持続的な商店の維持と改善、私たちの配送センターに関連する支出、およびインフラ関連の投資に使用され、私たちの情報技術システムと会社のオフィスのアップグレードと維持に関連する投資を含む。私たちは運営によって発生した現金を通じて資本支出に資金を提供することを望んでいる。2022年度のテナント改善手当控除後の資本支出純額1兆292億ドルと比較して、2023年度にテナント改善手当を差し引いた資本支出は約1.55億ドルと予想され、主に新規出店、継続的な商店維持·改善、システム·インフラ投資に用いられる。
運営資金と調達約束
私たちの主な運営資金需要は、在庫、給料、レンタル料の購入、IO手形の発行、他の商店施設コスト、流通コスト、および一般と行政コストのためのものです。私たちの運営資金需要は年内に変動し、主に在庫変動、新規開店、資本支出時間の影響を受けている。
私たちの調達約束にはサービスと供給契約の下でのキャンセル不可能な義務が含まれている。2022年12月31日現在、私たちの調達義務総額は250万ドルで、うち60万ドルは2023年度に支払うべきです。
株式買い戻しと配当
私たちは取締役会が承認した計画に従って私たちの普通株を買い戻すことができる。2022年12月31日現在、現在の株式買い戻し計画によると、9660万ドルの買い戻し許可残りがあります。取締役会が認可した株式買い戻し計画の検討については、“第5項:登録者普通株市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入--発行者による株式証券の購入”を参照されたい。
2022年12月31日現在、2018年の資本再編で発表された配当に関連する2023年度に付与された株式オプションに10万ドル未満の配当金が支払われる見通しです。Globe Holding Corp.2014年計画によると、もし私たちがこれらのお金を支払うことができなければ、適用される配当金の代わりに、このようなオプションの1株当たりの権利価格を配当金額に相当する金額に減らすことを選択することができる。
債務契約
信用協定にはいくつかの習慣陳述と保証が含まれているが、制限と例外、そして肯定と習慣契約がある。クレジットプロトコルは、吾等を制限すること、および制限された付属会社との配当または割り当て、株式の買い戻し、前払い二次債務、およびいくつかの投資を含むいくつかの契約を含み、追加債務を生成するか、またはいくつかの資格を満たさない株式および優先株を発行すること、資産留置権を生成すること、別の会社との合併または合併または売却、譲渡、リース、譲渡、譲渡、または他の方法でそのすべてまたはほぼすべての資産を処理すること、連合会社と取引すること、および付属会社が借り手に配当金または他の支払いを支払う能力をいくつか制限することを可能にすることを含む。信用協定にも財務表現契約が掲載されており、吾らは2023年4月1日まで或いはその後の各財政四半期の最終日に、最高総純レバー率テスト及び最低利息カバー率テストに符合しなければならないと規定している。
私たちの優先保留権信用協定はまた、いくつかの制限された例外の慣行陳述と保証、および肯定と慣例契約を含み、私たちがいくつかのタイプの取引を行うことを制限する。さらに、私たちの優先留置権信用プロトコルの下の循環信用手配借款によれば、借入金は、7.00から1.00までの第1の留置権担保レバー率(以前の優先保有権信用協定に規定されているように)、未償還および/または循環信用、信用証(現金を担保または担保、または合計)からの未償還元金総額および/または循環クレジットから発行された合計元金総額に適合しなければならない。1,000万ドル以下の大きな金額および締め切り未返済信用状の額面)およびSwinglineローンは、循環信用融資約束総額の35%を超える
2022年12月31日現在、私たちは、私たちの優先留置権信用協定のすべての適用財務契約要件を遵守しています。
キャッシュフロー
次の表は、列期間のキャッシュフロー(千単位)をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 185,511 | | | $ | 165,587 | | | $ | 181,237 | |
投資活動のための現金純額 | (149,931) | | | (136,713) | | | (133,786) | |
融資活動提供の現金純額 | (72,937) | | | 5,885 | | | 29,774 | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | $ | (37,357) | | | $ | 34,759 | | | $ | 77,225 | |
経営活動が提供する現金
2022年度、運営活動が提供する純現金は1兆855億ドル、2021年度は1兆566億ドル。1,990万ドルの増加は,主に可比店舗売上高の増加および運営資金残高の変化が純売上高の増加を推進したためである。売掛金や売掛金補償の変化は業務活動が提供する純現金流量を増加させたが,商品在庫レベルの変化部分はこの変化を相殺した。
投資活動用の現金
2022年度、2021年度、および2020年度の投資活動で使用される現金純額は、主に資本支出および内部監督オフィスへの融資に使用されます
2022年度の投資活動用の純現金は1兆499億ドル、2021年度は1兆367億ドルだった。1,320万ドルの増加は、主に新規開店および開発中の商店の建設および既存の商店資本投資に関する支出の増加と、コンピュータソフトウェア無形資産への投資の増加によるものである。2022会計年度に投資活動に使用された1億499億ドルの現金純額のうち、1.305億ドルはテナント改善手当が適用される前に購入された財産と設備である。
融資活動から提供された現金
2022年度の融資活動のための現金純額は7,290万ドルであり、主に私たちの最初の留置信用協定に従って7500万ドルの高級融資元金を前払いし、350万ドルの普通株を買い戻したが、一部は株式オプションを行使する690万ドルの収益によって相殺された。2021年度の融資活動で提供される現金純額は590万ドルで、株式オプション行使の収益が720万ドルだったが、融資リース元金が支払った120万ドル分がこの純額を相殺したことが要因だ。
重要な会計政策と試算
私たちの総合財務諸表は公認会計基準に基づいて作成された。私たちの重要な会計政策の要約は、私たちの合併財務諸表の重要な会計政策の組織および要約に付記することができます。私たちの連結財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、費用、関連開示に影響を与える報告金額の判断と推定を行う必要があります。これらの判断と推定は,歴史的経験や他の当時の状況で合理的と考えられた要因に基づいている。
経営陣は、我々の重要な会計政策と見積もりの策定と選択を評価し、以下の内容がより高度な判断や複雑さに関連していると考え、私たちの運営結果や財務状況を報告するために最も重要であるため、重要と議論されている。以下の重要な会計政策は、我々が総合財務諸表を作成する際に使用する重大な見積もりと判断を反映している。キー会計政策については、実際の結果と予想結果との間の比較的小さい差であっても、その後の業務結果に重大な有利または悪影響を与える可能性がある。
長期資産減価
イベントや環境変化が長期資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す場合には,物件や設備および賃貸使用権資産の減値を含む長期資産を評価する。本評価では、長期資産は、他の資産および負債と比較して、キャッシュフローが他の資産キャッシュフローと実質的に独立していることが確認できる最低レベルに分類される。私たちの小売店舗は店舗レベルで減価評価を行っています。長期資産または資産グループの帳簿価値がその残り使用年数内の見通しが将来のキャッシュフローを割引していない場合、減値する可能性がある。2022年12月31日現在、店舗資産と経営賃貸使用権資産を含む物件と設備総額はそれぞれ5兆607億ドルと9.022億ドル。
我々の減価計算には不確実性が含まれており,仮説を立て,判断を適用して将来のキャッシュフローを推定することが要求されるからである.将来のキャッシュフローを見積もる際に使用される主な仮定には、予想される販売増加と運営費用が含まれる。販売増加と運営費用の見積もりは内部予測に基づいており,店舗の歴史的業績,店舗開業時間,現地市場経済と店舗業績に影響を与えるビジネス環境を考慮した。これらの見積りは主観的であり,我々が将来のキャッシュフローを実現する能力は,資産の持続的な維持と改善,経済状況の変化,経営業績の変化などの要因の影響を受ける.2022年度の長期資産減価を評価するための会計方法は実質的に変更されていません。もし実際の結果が未来のキャッシュフローを計算するための推定と仮定と一致しなければ、私たちは重大な減値損失に直面する可能性がある。
長期資産または資産グループが減額と決定された場合、資産または資産グループの帳簿価値がその公正価値を超えた金額について減額損失を記録する。この資産または資産グループの推定公正価値は,その資産または資産グループの推定割引将来のキャッシュフローをもとに,関連リスクに応じた割引率を採用している。
2022年度、2021年度、2020年度では、減価費用のため、長期資産の帳簿価値が調整されていない。
最近の会計公告
付記1-連結財務諸表の重要会計政策の組織およびまとめを参照してください。
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
金利リスク
私たちの経営業績は私たちのクレジットツールの金利変動の市場リスクの影響を受けており、これらのローンツールの金利は変動しています。2022年12月31日まで、私たちの未返済信用手配は優先留置権信用協定により、EDは3.85億ドルの優先定期ローンを獲得した。2022年12月31日現在、優先融資の実質金利は7.13%(付記6-総合財務諸表における長期債務参照)より多くの情報を知る)。優先留置権クレジット協定の下で2022年12月31日に実施される優先定期ローン残高及び金利に基づいて計算すると、a10%に対してはい。実質金利の引き上げや低下は利息支出の増加または約270万ドルの減少を招く彼は次の12ヶ月間。
私たちは派生金融商品を投機や取引目的に使用しないが、これは私たちが未来に特定のヘッジ戦略を採用することを妨げるものではない。
インフレの影響
私たちの経営結果と財務状況は歴史的費用に基づいてリストされている。必要な推定の不正確な性質のため、インフレの影響を正確に評価することは困難であるが、著者らは異なる程度のインフレを経験し、一部の原因は各種の供給中断、輸送と輸送コストの増加、大口商品コストの増加、サプライチェーン中の労働力コストの増加、人員、出張とその他の運営コストと関連するSG&Aの増加、及び現在のマクロ経済環境による他の妨害である。インフレが報告期間中の毛利と純収入に与える影響に関する補足資料は、“項目7.管理層の財務状況と業務成果の検討と分析”を参照されたい。しかも、私たちの経営業績と財務状況は将来的にインフレの大きな影響を受けるかもしれない。
項目8.財務諸表と補足データ
食品雑貨直売ホールディングス。
連結財務諸表索引 | | | | | |
| ページ |
独立公認会計士事務所レポート(PCAOB ID番号) 34) | 63 |
合併貸借対照表 | 65 |
合併経営表と全面収益表 | 66 |
株主権益合併報告書 | 67 |
統合現金フロー表 | 68 |
連結財務諸表付記 | 69 |
独立公認会計士事務所報告
雑貨直売ホールディングスの株主や取締役会へ。
財務諸表のいくつかの見方
当社は、添付雑貨直売持株会社及びその付属会社(“貴社”)を監査しており、2022年12月31日及び2022年1月1日までの総合貸借対照表、2022年12月31日現在、2022年1月1日及び2021年1月2日までの各会計年度の関連総合経営及び全面収益、株主権益及びキャッシュフロー表、及び指数第15項に記載されている関連付記及び付表I(総称して“財務諸表”と呼ぶ)を監査している。財務諸表は,すべての重要な点で,会社の2022年12月31日と2022年1月1日までの財務状況と,2022年12月31日,2022年1月1日,2021年1月2日までの各財政年度の運営結果とキャッシュフローを公平に反映しており,米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
我々はまた、米国上場会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、会社が2022年12月31日までの財務報告の内部統制を監査し、根拠を監査した内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会は組織委員会が発表した報告書と2023年3月1日の報告書を後援し、会社の財務報告書の内部統制について保留のない意見を発表した。
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、財務諸表を当期監査する際に生じる事項であり、監査委員会に伝達または要求され、(1)財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関し、(2)特に挑戦的、主観的、または複雑な判断に関するものである。重要監査事項の伝達は、財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、次の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項又はそれに関連する勘定又は開示について個別の意見を提供することもない。
長期店舗資産減額-財務諸表付記1、3、4を参照
重要な監査事項の説明
事件や環境変化が個別店舗資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示すたびに,当社はすべての長期店舗資産の帳簿価値を個別店舗レベルで減値分析している。当社の減価分析は、業務からの予想未割引の将来のキャッシュフローがこれらの商店資産の帳簿価値を回収するのに十分であるかどうかを決定します。これらの商店資産の帳簿価値が残り使用年数内に割引されていない将来のキャッシュフローを超えた場合、減値が生じる可能性がある。2022年12月31日現在、店舗資産と経営賃貸使用権資産を含む物件と設備総額はそれぞれ5兆607億ドルと9.022億ドル。同社の減価分析には,(1)識別が持つことが含まれる
減値指標,(2)確認された貯蔵資産の回復可能性,および(3)減値損失(あり)を計測する。当社は2022年12月31日までの年間で長期資産減値を記録していない
私たちは倉庫級長期資産減値に関する手続きを実行することを決定したのは重要な監査事項の主要な考慮要素であり、管理層が資産予想を立てて将来の現金流量を推定する際の重大な判断と関係がある。これはさらに,監査人がプログラムを実行し,キャッシュフローを評価する際の高度な判断力,主観的,努力を招き,販売伸び率や毛金利の重大な仮定を含む.
監査で重要な監査事項をどのように処理するか
私たちの監査手続きは、以下を含む、経営陣の将来のキャッシュフロー予測の判断に関するものです
•我々は、経営陣の長期店舗資産減価評価の制御の操作有効性をテストし、将来の販売増加と毛金利予測の制御を含む
•我々は,実際の結果を経営陣の歴史的予測と比較することにより,経営陣が将来の販売増加と毛金利を正確に予測する能力を評価した
•我々は予測を以下の項目と比較することにより、経営陣の販売増加と毛金利予測の合理性を評価した
–会社全体と単一店舗レベル資産グループの現在と過去の売上高と毛金利
–外部市場や業界データと一致しています
–経営陣や取締役会との内部コミュニケーション
•我々は,キャッシュフローを割引していない基礎データの完全性,正確性,相関性を決定するためにテストを行った.
/s/ 徳勤法律事務所
カリフォルニア州サンフランシスコ
March 1, 2023
2007年以来、当社の監査役を務めてきました。
食品雑貨直売ホールディングス。
合併貸借対照表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 102,728 | | | $ | 140,085 | |
独立運営者売掛金と独立運営者手形の当期部分は、準備金#ドルを差し引く2,238そして$1,406 | 10,805 | | | 7,219 | |
その他の売掛金は,引当金を差し引いて純額とする7そして$57 | 4,368 | | | 3,159 | |
商品在庫 | 334,319 | | | 275,502 | |
前払い費用と他の流動資産 | 15,137 | | | 16,780 | |
流動資産総額 | 467,357 | | | 442,745 | |
独立経営者手形、手当を差し引いて純額$12,509そして$10,506 | 22,535 | | | 21,516 | |
財産と設備、純額 | 560,746 | | | 499,387 | |
経営的リース使用権資産 | 902,163 | | | 898,152 | |
無形資産、純額 | 63,993 | | | 51,921 | |
商誉 | 747,943 | | | 747,943 | |
| | | |
その他の資産 | 7,667 | | | 8,144 | |
総資産 | $ | 2,772,404 | | | $ | 2,669,808 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 137,631 | | | $ | 122,110 | |
負債その他流動負債を計上しなければならない | 53,213 | | | 49,025 | |
補償すべきである | 27,194 | | | 8,450 | |
| | | |
流動賃貸負債 | 54,586 | | | 51,136 | |
所得税その他の税金を納めなければならない | 7,890 | | | 7,185 | |
流動負債総額 | 280,514 | | | 237,906 | |
長期債務、純額 | 379,650 | | | 451,468 | |
繰延所得税負債純額 | 19,782 | | | 9,416 | |
長期賃貸負債 | 980,759 | | | 961,746 | |
その他長期負債 | 1,485 | | | — | |
総負債 | 1,662,190 | | | 1,660,536 | |
引受金及び又は事項(付記12) | | | |
株主権益: | | | |
普通株、額面$0.001一株一株500,000,000ライセンス株;97,674,356そして96,144,433発行と発行の株式 | 98 | | | 96 | |
Aシリーズ優先株、額面$0.001一株一株50,000,000ライセンス株;違います。発行済みおよび発行済み株式 | — | | | — | |
追加実収資本 | 847,589 | | | 811,701 | |
利益を残す | 262,527 | | | 197,475 | |
株主権益総額 | 1,110,214 | | | 1,009,272 | |
総負債と株主権益 | $ | 2,772,404 | | | $ | 2,669,808 | |
連結財務諸表付記を参照
食品雑貨直売ホールディングス。
合併業務表と包括収益表
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
純売上高 | $ | 3,578,101 | | | $ | 3,079,582 | | | $ | 3,134,640 | |
販売コスト | 2,486,002 | | | 2,130,796 | | | 2,161,293 | |
毛利 | 1,092,099 | | | 948,786 | | | 973,347 | |
運営費用: | | | | | |
販売、一般、行政 | 889,347 | | | 773,718 | | | 772,409 | |
減価償却および償却 | 75,206 | | | 68,358 | | | 55,479 | |
株式ベースの報酬 | 32,556 | | | 17,615 | | | 38,084 | |
総運営費 | 997,109 | | | 859,691 | | | 865,972 | |
営業収入 | 94,990 | | | 89,095 | | | 107,375 | |
その他の費用(収入): | | | | | |
利子支出,純額 | 17,967 | | | 15,564 | | | 20,043 | |
保険賠償収益 | — | | | (3,970) | | | — | |
債務返済と改装損失 | 1,274 | | | — | | | 198 | |
その他費用(収入)合計 | 19,241 | | | 11,594 | | | 20,241 | |
所得税前収入 | 75,749 | | | 77,501 | | | 87,134 | |
所得税支出 | 10,697 | | | 15,191 | | | (19,579) | |
純収益と総合収益 | $ | 65,052 | | | $ | 62,310 | | | $ | 106,713 | |
基本1株当たりの収益 | $ | 0.67 | | | $ | 0.65 | | | $ | 1.16 | |
希釈して1株当たり収益する | $ | 0.65 | | | $ | 0.63 | | | $ | 1.08 | |
加重平均流通株: | | | | | |
基本的な情報 | 96,812 | | | 95,725 | | | 91,818 | |
薄めにする | 100,162 | | | 99,418 | | | 98,452 | |
連結財務諸表付記を参照
食品雑貨直売ホールディングス
合併株主権益報告書
(単位は千で、シェアは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | | | | | その他の内容 実収資本 | | 利益を残す | | 株主権益 |
| 株 | | 金額 | | | | | | | | | | | |
2019年12月28日の残高 | 89,005,062 | | | $ | 89 | | | | | | | | | | | $ | 717,282 | | | $ | 28,013 | | | $ | 745,384 | |
会計変更の累積影響 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | 439 | | | 439 | |
株式に基づく報酬の行使と帰属 | 5,849,274 | | | 6 | | | | | | | | | | | 32,598 | | | — | | | 32,604 | |
従業員の代わりに納めた株式奨励純額決済に関する税金 | — | | | — | | | | | | | | | | | (483) | | | — | | | (483) | |
株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | | | | | | | | | 38,084 | | | — | | | 38,084 | |
支払済み配当金 | — | | | — | | | | | | | | | | | (434) | | | — | | | (434) | |
純収益と総合収益 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | 106,713 | | | 106,713 | |
2021年1月2日の残高 | 94,854,336 | | | $ | 95 | | | | | | | | | | | $ | 787,047 | | | $ | 135,165 | | | $ | 922,307 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式に基づく報酬の行使と帰属 | 1,290,097 | | | 1 | | | | | | | | | | | 7,225 | | | — | | | 7,226 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | | | | | | | | | 17,615 | | | — | | | 17,615 | |
支払済み配当金 | — | | | — | | | | | | | | | | | (186) | | | — | | | (186) | |
純収益と総合収益 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | 62,310 | | | 62,310 | |
2022年1月1日の残高 | 96,144,433 | | | $ | 96 | | | | | | | | | | | $ | 811,701 | | | $ | 197,475 | | | $ | 1,009,272 | |
株式に基づく報酬の行使と帰属 | 1,669,641 | | | 2 | | | | | | | | | | | 6,888 | | | — | | | 6,890 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | | | | | | | | | 32,556 | | | — | | | 32,556 | |
普通株買い戻し | (139,718) | | | — | | | | | | | | | | | (3,451) | | | — | | | (3,451) | |
支払済み配当金 | — | | | — | | | | | | | | | | | (105) | | | — | | | (105) | |
純収益と総合収益 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | 65,052 | | | 65,052 | |
2022年12月31日の残高 | 97,674,356 | | | $ | 98 | | | | | | | | | | | $ | 847,589 | | | $ | 262,527 | | | $ | 1,110,214 | |
連結財務諸表付記を参照
食品雑貨直売ホールディングス。
統合現金フロー表
(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | | | |
純収入 | $ | 65,052 | | | $ | 62,310 | | | $ | 106,713 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | | | |
財産と設備の減価償却 | 70,451 | | | 63,442 | | | 50,749 | |
無形資産とその他の資産の償却 | 7,800 | | | 7,682 | | | 7,302 | |
| | | | | |
債務発行原価償却と債務割引 | 2,264 | | | 2,511 | | | 2,452 | |
非現金レンタル料 | 6,932 | | | 10,753 | | | 10,673 | |
保険賠償収益 | — | | | (3,970) | | | — | |
債務返済と改装損失 | 1,274 | | | — | | | 198 | |
| | | | | |
株式ベースの報酬 | 32,556 | | | 17,615 | | | 38,084 | |
売掛金準備金 | 4,318 | | | 4,813 | | | (456) | |
| | | | | |
保険回収収益−業務中断と在庫− | — | | | 2,103 | | | 479 | |
所得税を繰延する | 10,367 | | | 12,944 | | | (19,578) | |
他にも | 1,176 | | | 1,251 | | | 1,954 | |
経営性資産と負債変動状況: | | | | | |
独立経営者やその他の売掛金 | (7,230) | | | (21) | | | (4,943) | |
商品在庫 | (58,817) | | | (30,345) | | | (25,737) | |
前払い費用と他の資産 | 841 | | | 3,301 | | | (6,628) | |
所得税その他の税金を納めなければならない | 705 | | | (362) | | | 2,906 | |
貿易勘定、売掛金、その他の負債に対応する | 35,094 | | | 3,179 | | | 4,778 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
リース負債を経営する | 12,728 | | | 8,381 | | | 12,291 | |
| | | | | |
経営活動が提供する現金純額 | 185,511 | | | 165,587 | | | 181,237 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | |
独立事業者への前払い | (9,819) | | | (10,024) | | | (10,372) | |
独立経営者からの前金を返済する | 6,917 | | | 4,563 | | | 6,793 | |
財産と設備を購入する | (130,482) | | | (123,384) | | | (124,920) | |
資産を売却して得た収益 | 39 | | | 37 | | | 269 | |
無形資産とライセンスへの投資 | (16,586) | | | (9,772) | | | (5,861) | |
保険回収収益−財産と設備− | — | | | 1,867 | | | 305 | |
| | | | | |
投資活動のための現金純額 | (149,931) | | | (136,713) | | | (133,786) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | | | |
株式オプションを行使して得られる収益 | 6,890 | | | 7,226 | | | 32,604 | |
| | | | | |
循環融資融資の収益 | — | | | — | | | 90,000 | |
循環信用手配ローンの元金支払い | — | | | — | | | (90,000) | |
従業員の株式に基づく報酬報酬の純決済のための金 | — | | | — | | | (483) | |
定期ローンの元金支払いを優先する | (75,000) | | | — | | | (188) | |
その他の借金の元金支払い | (1,271) | | | (1,155) | | | (1,024) | |
普通株買い戻し | (3,451) | | | — | | | — | |
支払済み配当金 | (105) | | | (186) | | | (434) | |
支払済み債務発行コスト | — | | | — | | | (701) | |
| | | | | |
融資活動提供の現金純額 | (72,937) | | | 5,885 | | | 29,774 | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | (37,357) | | | 34,759 | | | 77,225 | |
期初現金及び現金等価物 | 140,085 | | | 105,326 | | | 28,101 | |
期末現金および現金等価物 | $ | 102,728 | | | $ | 140,085 | | | $ | 105,326 | |
キャッシュフロー情報の追加開示: | | | | | |
利子を支払う現金 | $ | 19,142 | | | $ | 14,604 | | | $ | 20,311 | |
現金で払った所得税 | $ | (1,721) | | | $ | 477 | | | $ | 5,186 | |
期末課税財産と設備 | $ | 18,536 | | | $ | 14,986 | | | $ | 15,604 | |
期末課税無形資産 | $ | 3,736 | | | $ | 1,613 | | | $ | 1,050 | |
独立事業者の手形と独立事業者の売掛金を削減するために設備を購入する | $ | — | | | $ | 7,609 | | | $ | — | |
連結財務諸表付記を参照
食品雑貨直売ホールディングス。
連結財務諸表付記
注1-重要会計政策の組織とまとめ
業務説明カリフォルニア州エマーリビルに本社を置き、2014年にデラウェア州に登録設立されたGrocery Outlet Holding Corp.(その完全子会社とともに、総称して“雑貨店”、“私たち”または“会社”)は、独立して運営されている店舗ネットワークを介して販売されている高成長で価値のある良質、ブランド消費財、および生鮮製品小売業者である。2022年12月31日までに441店舗はカリフォルニア州、ワシントン州、オレゴン州、ペンシルベニア州、アイダホ州、ネバダ州、メリーランド州、ニュージャージー州に広がっています。
雑貨直売ホールディングス(“親会社”)が所有100Globe Intermediate Corp.(“Intermediate”)の%株式は、同社が所有している100GOBPホールディングス(“GOBPホールディングス”)%の株式を、同社が所有している100GOBP Midco,Inc.(“Midco”)の%株式は、後者を所有する100%の雑貨直売会社(“GOI”)。
財政年度-私たちの財政年度は毎年12月31日に最も近い土曜日に終わります。2022年12月31日までの財政年度(“2022年度”)と2022年1月1日(“2021年度”)を含む522021年1月2日現在の会計年度(“2020年度”)を含む53数週間です。
陳述の基礎— 添付されている総合財務諸表は、米国公認会計原則(“GAAP”)及び米国(“米国”)に適用される規則及び条例に基づいて作成されている。アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)。私たちの連結財務諸表は食品雑貨直売持株会社とその完全子会社の勘定を含みます。すべての会社間の残高と取引は流されました。経営陣は、これらの連結財務諸表は、各期間の結果を公平に記載するために、正常な経常的な調整を含むすべての必要な調整を含むと考えている。2022年度第4四半期から、非現金賃貸料は以前、経営リース資産と負債の変化に含まれており、純額は現在、私たちの総合キャッシュフロー表に単独で記載されています。前期の金額は今期の列報に合うように再分類された.このプロジェクトの再分類は今期または前期の純収入、1株当たり収益または利益剰余金に影響を与えない。
予算の使用— 公認会計基準に従って連結財務諸表を作成することは、報告中に報告された資産および負債額、財務諸表の日付の開示または資産および負債、ならびに報告の収入および費用に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。特定の危険と不確実性によると、実際の結果はこのような推定とは異なる可能性がある。これらの推定された変化は既知の場合に記録される。長期資産減価に関連する会計政策は、経営陣の見積もりと判断に関わる重要な会計政策であると考えられる。
細分化市場報告— 私たちの業務を1つは運営部門です。また、私たちのすべての販売はアメリカにある顧客に行われています。すべての財産と設備はアメリカにあります。
現金と現金等価物— すべての高流動性投資は,3カ月以下の原始期限で購入し,現金等価物であると考えられる。すべての現金等価物は制限されず、すぐに使用することができる。
独立経営者(IO)売掛金とIO手形及びその他の売掛金準備— 私たちは、内部監督事務所と他の回収できないと判断された第三者への前金の推定損失保留と課税費用を留保します。付記2を参照—独立オペレータは、付加情報を理解するために、個別オペレータOracle Receivablesを付記します。
信用リスクの集中度— 集中的な信用リスクに直面する可能性のある金融商品には、主に現金と現金等価物、および売掛金と手形が含まれている。私たちは信用の良い金融機関に現金を預けますが、私たちの預金は通常連邦保険の限度額を超えます。今まで、私たちの現金預金は何の損失もありませんでした。2022年12月31日、2022年1月1日、2021年1月2日までの会計年度では、10%を超える顧客や商店は1社もない。2022年12月31日と2022年1月1日まで、売掛金または受取手形の10%以上を占める顧客やIOは一人もいない。
商品在庫— 商品在庫はコストまたは現金化可能な純価値の中で低いもので価格を計算します。コストは倉庫在庫の加重平均コスト法と商店在庫の小売在庫法によって決定される。我々は,履歴平均値に基づいて実物棚卸し間の在庫損失を見積もる.この準備は、実物棚卸しの実際の削減結果を反映するために定期的に調整される。
財産と設備— 財産·設備はコストから減価償却累計を差し引いて、賃貸住宅地の重大な改善への支出を含む。財産·設備の減価償却は資産の推定耐用年数内に直線法で計算され、通常範囲は三つ至れり尽くせり15何年もです。レンタル改善の償却は、その推定使用年数またはレンタル残り期間のうちの短い1つに基づいて計算される。残りのレンタル条項は現在の範囲は1つは至れり尽くせり19何年もです。
我々の評価は,財産や設備を含む長期資産の帳簿価値が取り戻すことができない可能性のあるイベントや状況変化を示している可能性がある。このようなイベントや状況が変化した場合には,そのような資産の帳簿価値がその使用や最終処分に由来する未割引将来のキャッシュフローによって回収されるかどうかを決定する長期資産の回収可能性を評価する.本評価では、長期資産は、主に単一の商店レベルで他の資産および負債とは実質的に独立したキャッシュフローを識別することができる他の資産および負債と最低レベルに分類される。未割引の将来のキャッシュフローの和が1つ未満の資産の帳票金額であれば、その資産の帳票金額がその公正価値を超えた金額について減価損失を記録する。2022年12月31日現在、商店資産と経営リース使用権資産を含む財産·設備総額は#ドルである560.7百万ドルとドル902.2億ドル2022年1月1日までに499.4百万ドルとドル898.2それぞれ100万ドルですこの資産または資産グループの推定公正価値は,その資産または資産グループの推定割引将来のキャッシュフローをもとに,関連リスクに応じた割引率を採用している。いくつありますか違います。2022年、2021年、2020年度の減価費用による長期資産帳簿価値の調整それは.より多くの情報は、付記3-財産と設備、および付記4-レンタルを参照されたい。
賃貸借証書— 私たちは最初から計画がレンタルかどうかを確認した。経営リースは、総合貸借対照表に計上されている経営リース使用権資産、当期賃貸負債、長期賃貸負債に計上される。融資リースは、バランスシートの他の資産、流動賃貸負債、長期賃貸負債を総合的に計上しています。使用権資産は私たちがレンタル期間内に対象資産を使用する権利を表し、賃貸負債は私たちが同じ期間内にレンタルによって発生した賃貸金を支払う義務を表します。使用権資産及び負債は、開始日にレンタル期間内のリース支払いの現在値に基づいて、所有者の特典を減算して確認する。私たちのほとんどのレンタルは隠れた金利を提供しないので、私たちは増加借入金金利を使用して私たちのレンタル支払いの現在値を決定します。増加借入金金利は開始日の既存の情報に基づいて、類似条項と支払いの担保に基づいた金利と推定されます。レンタル期間は、レンタルのキャンセル不可期限と定義されています。選択権を行使すると合理的に判断された場合、レンタル契約を延長または終了する任意のオプションを追加します。リース支払いを経営するリース費用はリース期間内に直線的に確認されるが,融資リース支払いはリース期間内に利息料金と減価償却および償却費用を計上する。初期リース期間が12ヶ月以下のリース契約は貸借対照表に計上されず、当該等の短期賃貸契約のリース費用はレンタル期間の直線に基づいて確認される。
私たちは一般的に商店場所、配送センター、オフィス空間と設備レンタル小売施設であり、これらのレンタルを経営賃貸に計上します。私たちは占領した1つは融資リースとしての小売店レンタルと特定の設備レンタル。レンタルと非レンタル部分は別々に入金します。私たちは撤回できない賃貸に基づいていくつかの不動産を関連しない第三者に転貸し、転貸組合は小売店の経営賃貸を含む。
商業権その他無形資産— 私たちの合併貸借対照表には商業権もあれば、無形資産もある
営業権とは、企業合併で買収された資産と負債の買い取り価格と公正価値との差額である。営業権は償却せず、年間減値評価を受けなければなりません。この評価は、私たちが第4四半期または事件や状況の変化が営業権価値が減値する可能性があることを示す時に行われます。著者らの営業権減値評価は、報告単位の公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性があるかどうかを決定するために、著者らの報告単位に対して初歩的な定性的評価を行うことを含む。結論がそうであれば,割引キャッシュフローによる定量的評価を行い,将来のキャッシュフロー,成長率および経済と市場状況を見積もる必要がある。定量化評価が営業権が回収できないことを示す場合、減少損失は、その間に計算および確認される。この等減値損失の計測は、額面が公正価値を超えることを基礎とする。いくつありますか違います。2022年12月31日まで、2022年1月1日と2021年1月2日までの財政年度に記録された営業権減価費用。いくつありますか違います。2022年12月31日現在、2022年1月1日と2021年1月2日までの会計年度営業帳簿金額の変化
無形資産には商標、コンピュータソフトウェア、そして酒類許可証が含まれる。商標は私たちのすべての商標と商品名の市場での価値を代表する。私たちは直線に基づいて商品名に割り当てられた価値を償却します15何年もです。コンピュータソフトウェアには,取得したソフトウェアも含まれており,アプリケーション開発段階で生じる開発内部でソフトウェアを使用する合格コストも含まれている.このような資産の償却金額はその推定された有用な価値を超える
生命の命三つ至れり尽くせり10何年もです。白酒ナンバープレート資産は無期限無形資産に分類されるため、販売の影響を受けない。イベントや状況の変化が額面が回収できない可能性があることを示した場合、無形資産の減値を審査します。無形資産の帳簿価値が回収できない場合は,減値はその無形資産の帳簿価値がその公正価値を超えた金額で計測される。いくつありますか違います。2022年12月31日、2022年1月1日、2021年1月2日までの財政年度内に確認された無形資産減額。
公正価値計量— 公正価値は、市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却して受信した金額または移転負債によって支払われた金額を表す交換価格または脱退価格として定義される。金融商品の公正価値は、その公正価値を計量するための投入に関する判断レベルに基づいて分類される。公正価値は、以下に述べるように、公正価値レベルの3つのレベルの投入を使用して計量される
レベル1-アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり
レベル2-アクティブ市場における同様の資産および負債の見積もりまたは観察可能な投入
レベル3市場データがほとんどないことは観察できない投入であり、これは、金融商品の価格設定時にキャッシュフローモデリング仮説のような独自の仮定を作成することを必要とする。
公正価値システム内の資産或いは負債の公正価値計量レベルは公正価値計量に重大な意義がある任意の投入中の最低レベルに基づいている。公正価値フレームワークは、公正価値を計量する際に観察可能な投入を最大限に使用し、観察できない投入を最大限に減少させることを要求する。
2022年12月31日または2022年1月1日まで、経常的または非日常的に、公正な価値に基づいて計量された資産または負債はない。一般に,減価費用の影響により,資産は非日常的に公平な価値で入金される.より多くの情報は、付記3-財産と設備、および付記5--営業権および無形資産を参照。2022年12月31日または2022年1月1日までの財政年度内に、公正価値階層の間に資産や負債の移転はない
私たちの金融資産と負債は、通常、以下に述べるように、その公正な価値に近いコストで計上されている
現金と現金等価物、IO売掛金、その他売掛金、売掛金短期的性質または変動金利などの要因により、そのような金融商品の帳簿価値は、その公正価値に近い
借金受取手形関連する予想されるクレジット損失準備の影響により、このような金融商品の帳簿価値は、その公正価値に近い。
以下の表は、合併貸借対照表に公正価値で記録されていない当社の重大金融負債の帳簿金額と推定公正価値を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 |
| 帳簿金額(1) | | 公正価値を見積もる(2) | | 帳簿金額(1) | | 公正価値を見積もる(2) |
財務負債: | | | | | | | |
高級定期ローン(2級) | $ | 379,650 | | | $ | 383,075 | | | $ | 451,468 | | | $ | 457,700 | |
_______________________
(1)2022年12月31日現在と2022年1月1日現在の帳簿金額は未償却債務割引を差し引く$0.6百万ドルとドル1.0100万ドルと債務発行コストは1ドルです4.7百万ドルとドル7.5それぞれ100万ドルです
(2)我々のプレミアムローンの推定公正価値は、2022年度と2021年度の最終取引日場外市場プレミアムローンの平均売買価格に基づいて決定される。
収入確認
純売上高—販売所で販売されている製品の収入を確認し、徴収して政府当局に送金する任意の税金や保証金を差し引く。第三者が宅配サービスを提供する電子商取引に関する販売については,収入は顧客に渡す際に確認する.私たちの履行義務は販売時に顧客に貨物を譲渡する際に履行され、顧客の支払いも販売時に満期になります。私たちがお客様に提供する割引は、販売時に製品販売時の純売上高の減少を確認します。内部監視オフィスが提供する割引は、割引による増分コストを負担するIOによって個別に提供されるため、純売上高の減少として確認されない。メーカーのクーポンは受け付けておりません
2022年12月31日と2022年1月1日現在、私たちは、重大な契約資産または顧客と契約した売掛金、今年度前のいくつかの時期に履行された履行義務で確認された任意の収入、ギフトカード繰延収入負債以外のいかなる重大な履行義務、契約の取得または履行のいかなる重大なコストも持っていません。
ギフトカード—雑貨店のギフトカードが販売された時、私たちは繰延収入負債を記録するつもりだ。ギフトカードに関する収入はギフトカードを交換する際に確認する、つまり私たちが義務を履行した時です。ギフトカードは通常12数ヶ月後、いくつかの債券は決して完全に償還されないだろう。負債を削減し、未両替ギフトカードの履歴フロー率に基づいて破損収入を確認する比例法によりギフトカード未使用部分(“破損”)の収入を確認する。私たちのギフトカード繰延収入負債は$3.62022年12月31日と2022年1月1日まで。破砕金額は$0.3百万、$0.3百万ドルとドル0.22022年12月31日まで、2022年1月1日と2021年1月2日までの財政年度はそれぞれ100万ドル。
仕分け収入— 次の表は、2022年12月31日、2022年1月1日、2021年1月2日までの財政年度の製品タイプ別純販売収入(千単位)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
腐りやすい(1) | $ | 1,272,200 | | | $ | 1,067,198 | | | $ | 1,054,506 | |
腐りにくい(2) | 2,305,901 | | | 2,012,384 | | | 2,080,134 | |
総純売上高(3) | $ | 3,578,101 | | | $ | 3,079,582 | | | $ | 3,134,640 | |
_______________________
(1)腐敗しやすい部門は乳製品と熟食店、農産物と花、そして鮮肉と海鮮を含む
(2)腐敗しにくい部門には、腐りにくい食品雑貨、一般商品、保健と美容ケア、冷凍食品、そしてビールとワインが含まれる。
(3)2022年12月31日と2022年1月1日までの財政年度は522021年1月2日までの会計年度は53数週間です。
販売コスト— その他の販売コストには,商品コスト,在庫値引き,縮み,輸送,第三者配達費,減価償却を含む流通,倉庫コストが含まれる。
マーケティングと広告費— 商店販売促進、新聞、テレビ、放送、および他のメディア広告の費用は、販売促進または広告が発生したときに計上される。広告費用はSG&Aに添付されている総合経営報告書と総合収益に含まれています総額$に達する34.6百万、$32.6百万ドルとドル25.92022年12月31日現在、2022年1月1日現在、2021年1月2日までの会計年度では、それぞれ100万ドルとなっている。
株式ベースの報酬— 我々は、日ナスダック世界精選市場報告に付与された普通株終値に基づいて、制限株式単位(“RSU”)と業績に基づく制限株式単位(“PSU”)の公正価値を推定する。累計運営目標の実現状況に応じて、PSUは3年間の業績期後に1回分割払いにする
株式ベースの報酬報酬の補償費用は,必要なサービス期間(通常は報酬の帰属期間)内のサービス条件のみが直線的に基づいていることを確認した.統制権が変化し、特定の解雇事件が発生した場合、ある従業員はこれらの奨励の付与を加速させるだろう。業績条件に基づいて帰属を実現する株式ベースの報酬報酬の補償費用は、業績条件が実現可能な場合には階層帰属原則で確認される
私たちは株による奨励没収が発生した時に認めて、没収比率を適用して推定するのではありません。
付与日報酬の公平な市場価値に基づいてパフォーマンス期間および/または必要なサービス期間の株式ベースの報酬支出を確認しているが、その報酬が行使される(株式オプションについて)または帰属(RSUまたはPSUの場合)まで、報酬が生成される実際の税金割引金額は知られていない。このような報酬を行使または付与する前に、税務目的のための金額を最終的に確認することは、現在経営実績で確認されている金額と同じ、すなわち“帳簿”目的に使われていると仮定します。したがって、私たちの繰延税金資産は株式ベースの給与支出と関連があり、総額は$である14.02022年12月31日現在の100万ドルは、奨励の保留行使日の内在的価値(または帰属日公正価値)ではなく、各資格に適合する奨励の付与日に基づく公正価値である。2022年12月31日までの財政年度内の行使または帰属の奨励は、付与日公允価値と行使または帰属日の内在価値との差額を合わせて$とする33.3百万ドルです。もし私たちの普通株の株価が一定期間値下がりし続けるなら、私たちは税金不足を確認する必要があるかもしれない。このようなギャップは私たちのキャッシュフローと財務業績に実質的な影響を及ぼすかもしれない。詳細は、付記8-株式ベースの奨励および10-所得税の付記を参照されたい。
所得税— 所得税は、連結財務諸表または納税申告書で確認されたイベントの将来の税務結果を予想する繰延税金資産および負債を確認することを要求する貸借対照法を用いて会計処理を行う。将来の税収結果を推定する際には、税法の変化を除いて、すべての予想される未来の事件が考慮されるだろう。必要に応じて繰延所得税の純資産を予想変動額に減らすための推定準備を設ける。2022年12月31日と2022年1月1日までの財政年度では、繰延所得税残高には何の推定手当も計上されていません。将来の税金優遇と負債(繰延税金資産と負債)を構成する重要な項目は、賃貸負債負債、使用権資産、減価償却および償却、純営業損失およびその他の繰越、営業権、株式ベースの補償費用を含む。
私たちはいかなる確認されていない税金優遇の計算すべき利息と罰金を所得税支出の構成要素として確認した。吾らは会計基準編纂(“ASC”)テーマ740“所得税”記録に基づいて税務倉位を確定しておらず、その根拠は、(I)吾らは税務倉位の技術的利点に基づいて当該等の税務倉位を維持する可能性が高いか否かを決定すること、及び(Ii)確認の可能性が高い敷居に適合する税務倉位については、吾らは最終的に関連税務機関と和解した後に実現可能な50%を超える最大税務割引金額を確認することである。
可変利子実体— ASCテーマ810“統合”の可変利益エンティティ小節によれば、各報告期間において、私たちまたは任意の統合エンティティが可変利益エンティティ(“VIE”)の主な受益者とみなされているかどうかを評価するためには、我々の統合財務諸表においてVIEの財務結果を統合する必要がある。VIEを統合するか否かの判断は、(1)エンティティがVIEであるか否か、および(2)報告エンティティがVIEの主な受益者であるか否かを評価する際に判断する必要がある可能性がある。報告エンティティがVIEの経済パフォーマンスに最も影響を与える活動を指導し、VIEに大きな影響を与える可能性のある損失または利益を得る権利を負う義務がある場合、報告エンティティはVIEの主な受益者として決定される
私たちは438, 411そして375IOSが運営する店舗はそれぞれ2022年12月31日,2022年1月1日,2021年1月2日までである。私たちはIOごとに適切なプロトコルを持っている。IOは独自に商品を注文して販売してIOに提供してくれます。独立運営業者プロトコル(以下,“運営業者プロトコル”と呼ぶ)により,運営長は我々が委託して運営長に委託している大部分の商品を選択し,運営長は運営長のローカル顧客調達傾向,好み,歴史販売および類似要因に対する知識や経験に基づいて,我々の商品注文案内の中から商品を選択する.経営者プロトコルはIOに適宜私たちの初期価格を調整してくれます。もしいつでもすべての価格変化の全体的な影響が私たちの雑貨直売小売店に一致すれば、品質、ブランド消費財と生鮮製品、その他の商品の名声を大幅に割引して販売します。IOは、初期運用資金を提供し、いくつかのストレージおよびセキュリティデバイスを取得することを要求されていますETS。IOはまた、IOが事業者合意下での義務を履行できるように、十分な数の訓練された労働力を雇用、訓練、雇用しなければならない。また,IOは業務運営に要する費用を担当しており,すべての人工コスト,光熱費,クレジットカード処理費,用品,税金,罰金,徴収費,その他の費用を含む.どちらも理由なしに事業者合意を終了することができる75数日前にお知らせします。
IOごとのすべての商品の出荷者として,商品販売の販売純収益の合計は我々に属する.IOショップに関する純売上高%sは$3.5億ドルだ3.0億ドルと3.12022年12月31日まで、2022年1月1日と2021年1月2日までの財政年度はそれぞれ10億ドル。逆に、私たちは商店の利益の一部に基づいて各IOに手数料を支払います。在庫と関連純販売収入は私たちの財産で、私たちは店のレンタル料と関連占有コストを担当します。IO手数料は支出され、SG&Aに含まれています。IO手数料は$です533.1百万、$463.8百万ドルと$469.32022年12月31日まで、2022年1月1日と2021年1月2日までの財政年度はそれぞれ100万ドル。IO手数料は$6.2百万ドルとドル9.12022年12月31日と2022年1月1日現在、それぞれ100万ドルが計上されており、計上すべき負債と他の流動負債がある。
IOは、付記2-独立事業者手形および独立事業者売掛金においてさらに議論されているように、既存の資本、サードパーティ融資、または最も一般的な私たちの融資によってその初期店舗投資に資金を提供することができる。IO義務と業績の担保として,事業者プロトコルはIOごとに所有するそれぞれの商店に関する資産の担保権益を付与する.各IOに関連する総リスク投資は、各IOが追加の従属財務サポートなしにその活動に資金を提供するのに十分ではないので、各IOは可変利益を有するVIEである。我々がVIEの主な受益者であるかどうかを決定するために,(I)IOの経済表現に最も重要な活動を指導する権利があるかどうか,(Ii)IOの損失を吸収する義務があるか,IOがIOに大きな影響を与える可能性のある収益を得る権利があるかどうかを評価する.私たちの評価は、重要な活動を決定することと、IOがこれらの活動を指導する能力を評価することを含む。
IO経済パフォーマンスに最も影響を与える活動は販売や労働力と関係がある。IOの経済表現に大きな影響を与える販売活動には,IOがどのような商品を注文·販売するかとそのような商品の価格を決定することがあり,この2つはIOによって制御されている.IOは自分のすべての労働力を担当していますIO経済パフォーマンスに大きな影響を与える労働活動には、IO制御の雇用、訓練、監督、指導、補償(給料、賃金、従業員福祉を含む)とIOすべての従業員を解雇する活動がある。したがって,IOはIOの経済表現に最も影響を与える活動を指導する権利がある.また,オペレータプロトコルに関する相互停止権は,IOに対して最終制御権が不足していることを示している.したがって、その会社はこのようなVIEの主な受益者ではない。
ASC主題810によれば、IOに対する最大の開放は、通常、これらのエンティティのIOチケットおよびIO売掛金、すなわち#ドルに限定される48.1百万ドルとドル40.6それぞれ2022年12月31日と2022年1月1日まで。追加情報については、付記2-独立オペレータ付記および独立オペレータ入金を参照してください。
1株当たり純収益— 1株当たりの基本純収入の計算方法は、普通株株主が獲得できる純収入をその期間に発行された普通株の加重平均で割る。1株当たりの償却純収益の反映期間内に発行された株式オプションと未償還株式単位の希薄化効果は,このような証券が反ダンピング的でない限り,希薄化されたPSUであり,在庫株方法を用いて決定される。
最近採用された会計基準
最近採用されたどの会計声明も私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えなかった。
最近発表された会計公告
会計基準更新(“ASU”)2022-02号-2022年3月、財務会計基準委員会は、債務再編および年次開示についてASU第2022-02号を発表した(ASU 2022-02)。ASU 2022-02は、ASCテーマ310における債権者問題の債務再編に関する会計指導意見を廃止し、“陳年開示”に関する指導意見を修正し、開始年ごとに当期総償却を開示することを要求した。ASU 2022-02はまた、ASCテーマ326における信用損失会計に関連する要求を更新し、財務困難に遭遇した借り手のために、融資再融資および再融資に関する債権者情報開示を増加させた。ASU 2022−02は2022年12月15日以降に開始された財政年度に有効であり,これらの財政年度内の過渡期を含む。2023年度第1四半期からASU 2022-02を採用します。ASU 2022-02の採用は我々の総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
注2-独立経営者手形と独立経営者売掛金
IOチケットとIO入金に含まれる金額には、主に私たちがIOに貸した資金が含まれており、見積もりが回収できない金額が差し引かれています。IO手形は必要に応じて支払います。満期日がなく、通常金利は3.00%和9.95%です。IO手形の課税利息は,合併貸借対照表の“独立経営者売掛金と独立経営者手形の当期部分,引当控除”の項目に含まれ,金額は#ドルである0.9百万ドルとドル0.5それぞれ2022年12月31日と2022年1月1日まで。2022年12月31日または2022年1月1日現在、債務延滞により期限を超えたり、非課税状態にあるIOチケットはありません。我々の内部監視オフィスは,我々のTCAPの手形や売掛金に関与しており,以下に述べるように,期限を過ぎたり,延滞により非計上状態とはみなされず,このような措置以外には含まれていない。
IO手形とIO売掛金は,償却コストに応じて計量·入金された金融資産である。予想信用損失は、当該等資産の残高コスト基準から(予想損失のため)または加入(予想回収のため)を差し引いて、当該等の資産の請求が予想される帳簿純額を得るために準備されている。
準備は、過去のイベント、現在の状況、および資産がその使用期限内に金額を報告することに影響する回収可能性の合理的かつサポート可能な予測に関する情報を含む予期される損失フレームワークを使用して推定される。共通のリスク特徴と信用品質を持つ資産については,免税額は集団に基づいて評価される
指標です。私たちが集団評価の基礎として使用する主な共有リスク特徴と信用品質指標プールは、以下の通りです
•TCAP−内部監督オフィスからの手形と売掛金が含まれており,これらの手形と売掛金の商店は各報告期間終了時に18カ月以上開業しており,我々の一時手数料調整計画(“TCAP”)に参加している。TCAPは私たちが参加するIOにより多くの手数料を提供することを可能にし、これらのIOは様々な理由でその運営資金需要、例えば新しいまたは激化した競争またはIOスキルと経験の違いを満たすことを助ける必要がある。
•非TCAP— 内部監督事務所からの手形や売掛金を含め、これらの手形や売掛金の商店開業は18カ月を超えているが、各報告期間終了まで包括的な技術協力案には参加していない。
•新しい店—内部監督事務所からの手形と売掛金を含み、これらの手形と売掛金を含む商店は、各報告期間終了時に開業して18ヶ月未満である。
このような共通リスク特徴或いは信用品質指標がない資産、例えば特殊な情況或いは延滞と歴史損失がそのTCAP、非TCAP或いは新しく店舗をオープンする同業者の資産を超え、個人を基礎として評価を行う。
内部監督事務所が2022年12月31日と2022年1月1日までに支払うべき額及び関連手当には、以下の金額(千計)が含まれている:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 手当 | | | | 現在の部分 | | 長期部分 |
| 毛収入 | | 現在の部分 | | 長期部分 | | ネットワークがあります | | |
2022年12月31日 | | | | | | | | | | | |
独立オペレータ備考 | $ | 37,522 | | | $ | (700) | | | $ | (12,509) | | | $ | 24,313 | | | $ | 1,778 | | | $ | 22,535 | |
独立経営者の売掛金 | 10,565 | | | (1,538) | | | — | | | 9,027 | | | 9,027 | | | — | |
合計する | $ | 48,087 | | | $ | (2,238) | | | $ | (12,509) | | | $ | 33,340 | | | $ | 10,805 | | | $ | 22,535 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 手当 | | | | 現在の部分 | | 長期部分 |
| 毛収入 | | 現在の部分 | | 長期部分 | | ネットワークがあります | | |
2022年1月1日 | | | | | | | | | | | |
独立オペレータ備考 | $ | 34,221 | | | $ | (811) | | | $ | (10,506) | | | $ | 22,904 | | | $ | 1,388 | | | $ | 21,516 | |
独立経営者の売掛金 | 6,426 | | | (595) | | | — | | | 5,831 | | | 5,831 | | | — | |
合計する | $ | 40,647 | | | $ | (1,406) | | | $ | (10,506) | | | $ | 28,735 | | | $ | 7,219 | | | $ | 21,516 | |
IO付記とIO入金手当活動の概要は以下の通りです(千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
期初残高 | $ | 11,912 | | | $ | 8,109 | | | $ | 10,371 | |
IO手形とIO売掛金準備金(コアピン) | 4,160 | | | 4,790 | | | (473) | |
会計変更の累積影響 | — | | | — | | | (439) | |
回収できないIOチケットとIO入金のコアピン | (1,325) | | | (987) | | | (1,350) | |
期末残高 | $ | 14,747 | | | $ | 11,912 | | | $ | 8,109 | |
次の表は、2022年12月31日までのIOチケットの償却コストベース(開始年と信用品質指標)を示しています(金額は千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用品質指標 | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | この前 | | 合計する |
TCAP | $ | 4,881 | | | $ | 4,254 | | | $ | 2,768 | | | $ | 580 | | | $ | 594 | | | $ | 492 | | | $ | 13,569 | |
非TCAP | 5,081 | | | 3,455 | | | 3,100 | | | 2,183 | | | 1,194 | | | 970 | | | 15,983 | |
新しい店 | 5,715 | | | 2,114 | | | 141 | | | — | | | — | | | — | | | 7,970 | |
合計する | $ | 15,677 | | | $ | 9,823 | | | $ | 6,009 | | | $ | 2,763 | | | $ | 1,788 | | | $ | 1,462 | | | $ | 37,522 | |
注3-財産と設備
2022年12月31日と2022年1月1日までの財産·設備には、以下のものが含まれています(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原価で計算した財産と設備 | | 減価償却累計 割り勘にする | | 財産と設備、純額 |
2022年12月31日 | | | | | |
賃借権改善 | $ | 392,448 | | | $ | (117,745) | | | $ | 274,703 | |
固定装置及び装置 | 457,383 | | | (206,932) | | | 250,451 | |
他にも | 376 | | | (309) | | | 67 | |
建設中の工事 | 35,525 | | | — | | | 35,525 | |
合計する | $ | 885,732 | | | $ | (324,986) | | | $ | 560,746 | |
2022年1月1日 | | | | | |
賃借権改善 | $ | 333,053 | | | $ | (92,815) | | | $ | 240,238 | |
固定装置及び装置 | 396,500 | | | (170,487) | | | 226,013 | |
他にも | 376 | | | (295) | | | 81 | |
建設中の工事 | 33,055 | | | — | | | 33,055 | |
合計する | $ | 762,984 | | | $ | (263,597) | | | $ | 499,387 | |
建設中の工事には主にレンタル改善と新しい店舗や改築に関連する固定装置や設備が含まれているが、これらの商店の建設は年末まで完了していない。
財政年度財産·設備減価償却費用2022, 2021 and 2020金額は以下の通り(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度が終わる |
総合経営報告書と全面所得地点 | | 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
販売コスト | | $ | 1,711 | | | $ | 1,486 | | | $ | 1,299 | |
運営費 | | 68,740 | | | 61,956 | | | 49,450 | |
財産と設備減価償却費用の合計 | | $ | 70,451 | | | $ | 63,442 | | | $ | 50,749 | |
注4-賃貸借証書
賃貸借契約:15私たちの店舗の位置と1つは倉庫位置は2022年12月31日と2022年1月1日まで関連側が制御する。より多くの情報については、付記11--関連者取引を参照されたい。
2022年12月31日までに署名しました43私たちがまだ持っていない店の位置、将来は割引されていないレンタル支払いは$です224.7百万ドルと2041年までのレンタル条項
店舗のレンタル改善への初期投資によると、初期的で合理的に確定したものを利用します15何年もです。ほとんどのレンタル契約には1つ以上の更新オプションが含まれています。更新条項はレンタル期間を5人至れり尽くせり15数年以上です。私たちの賃貸契約にはどんな重大な残存価値保証や重大な制限的なチェーノも含まれていない。私たちはまた、関係のない第三者とキャンセルできない転貸があり、2022年12月31日現在、将来の最低賃貸料収入の合計は$です4.22036年までの年別で終了した100万ドルは、今後の最低賃貸支払いから差し引かれていない
私たちの使用権賃貸資産と賃貸負債の貸借対照表は以下のように分類されます(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
賃貸借証書 | | 分類する | | 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 |
資産: | | | | | | |
経営的リース資産 | | 経営的使用権資産 | | $ | 902,163 | | | $ | 898,152 | |
融資リース資産 | | その他の資産 | | 5,771 | | | 6,896 | |
リース資産総額 | | | | $ | 907,934 | | | $ | 905,048 | |
負債: | | | | | | |
現在のところ | | | | | | |
運営中です | | 流動賃貸負債 | | $ | 53,316 | | | $ | 49,861 | |
金融 | | 流動賃貸負債 | | 1,270 | | | 1,275 | |
非電流 | | | | | | |
運営中です | | 長期賃貸負債 | | 976,345 | | | 956,104 | |
金融 | | 長期賃貸負債 | | 4,414 | | | 5,642 | |
リース総負債 | | | | $ | 1,035,345 | | | $ | 1,012,882 | |
レンタル料金の構成は以下の通り(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 財政年度が終わる |
レンタル料 | | 分類する(1) | | 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
リースコストを経営する | | 販売、一般、行政費用 | | $ | 132,065 | | | $ | 123,799 | | | $ | 112,096 | |
融資リースコスト: | | | | | | | | |
使用権資産の償却 | | 減価償却および償却 | | 1,316 | | | 1,249 | | | 964 | |
賃貸負債の利子 | | 利子支出,純額 | | 341 | | | 378 | | | 376 | |
可変リースコスト | | 販売、一般、行政費用 | | 740 | | | 547 | | | 700 | |
| | | | | | | | |
転貸収入 | | 販売、一般、行政費用 | | (868) | | | (1,114) | | | (972) | |
純賃貸コスト | | | | $ | 133,594 | | | $ | 124,859 | | | $ | 113,164 | |
_______________________
(1)本明細書でサプライチェーンに関連するいくつかのレンタルコストは、販売コストに含まれる。
2022年12月31日までの賃貸負債満期日は以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | 融資リース | | 合計する |
2023年度 | $ | 117,218 | | | $ | 1,533 | | | $ | 118,751 | |
2024年度 | 135,185 | | | 1,451 | | | 136,636 | |
2025年度 | 133,819 | | | 1,207 | | | 135,026 | |
2026年度 | 133,233 | | | 839 | | | 134,072 | |
2027年度 | 128,754 | | | 545 | | | 129,299 | |
その後… | 800,091 | | | 941 | | | 801,032 | |
賃貸支払総額 | 1,448,300 | | | 6,516 | | | $ | 1,454,816 | |
差し引く:推定利息 | (418,639) | | | (832) | | | |
賃貸負債現在価値 | $ | 1,029,661 | | | $ | 5,684 | | | |
経営リースと融資リースの加重平均リース期間と割引率は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 |
加重平均残余レンタル期間: | | | |
賃貸借契約を経営する | 11.0年.年 | | 11.6年.年 |
融資リース | 5.1年.年 | | 5.8年.年 |
加重平均割引率: | | | |
賃貸借契約を経営する | 6.36 | % | | 6.46 | % |
融資リース | 5.31 | % | | 5.36 | % |
レンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下の通り(千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金: | | | | | |
レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | 125,221 | | | $ | 113,886 | | | $ | 101,245 | |
融資リースの運営キャッシュフロー | $ | 332 | | | $ | 378 | | | $ | 378 | |
融資リースによるキャッシュフロー | $ | 1,279 | | | $ | 1,155 | | | $ | 821 | |
リース資産と引き換えに新しい経営リース負債 | $ | 88,681 | | | $ | 139,663 | | | $ | 166,018 | |
賃貸資産を新たな融資リース負債と交換する | $ | 39 | | | $ | 2,019 | | | $ | 883 | |
注5-商誉と無形資産
2022年12月31日現在、当社の営業権および無形資産情報は以下の通りです(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総帳簿金額 | | 累計償却する | | 帳簿純額 |
商標 | | $ | 58,400 | | | $ | (32,004) | | | $ | 26,396 | |
| | | | | | |
コンピュータソフト | | 51,964 | | | (23,191) | | | 28,773 | |
有限寿命無形資産総額 | | 110,364 | | | (55,195) | | | 55,169 | |
酒類のナンバープレート | | 8,824 | | | — | | | 8,824 | |
無形資産総額 | | 119,188 | | | (55,195) | | | 63,993 | |
商誉 | | 747,943 | | | — | | | 747,943 | |
商業権と無形資産総額 | | $ | 867,131 | | | $ | (55,195) | | | $ | 811,936 | |
2022年1月1日現在、当社の営業権および無形資産情報は以下の通りです(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総帳簿金額 | | 累計償却する | | 帳簿純額 |
商標 | | $ | 58,400 | | | $ | (28,111) | | | $ | 30,289 | |
| | | | | | |
コンピュータソフト | | 34,108 | | | (20,758) | | | 13,350 | |
有限寿命無形資産総額 | | 92,508 | | | (48,869) | | | 43,639 | |
酒類のナンバープレート | | 8,282 | | | — | | | 8,282 | |
無形資産総額 | | 100,790 | | | (48,869) | | | 51,921 | |
商誉 | | 747,943 | | | — | | | 747,943 | |
商業権と無形資産総額 | | $ | 848,733 | | | $ | (48,869) | | | $ | 799,864 | |
有限年限無形資産の償却費用は#ドルである6.6百万、$6.6百万ドルと$6.5100万ドルを使って t彼の財政年度はそれぞれ2022年12月31日、2022年1月1日、2021年1月2日までである。
有限寿命無形資産に関する見積もり将来償却費用2022年12月31日以下の(千単位):
| | | | | |
2023年度 | $ | 9,836 | |
2024年度 | 9,324 | |
2025年度 | 8,649 | |
2026年度 | 5,835 | |
2027年度 | 5,791 | |
その後… | 15,734 | |
合計する | $ | 55,169 | |
注6-長期債務
長期債務は以下の部分から構成される(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 |
以前の最初の留置権信用協定: | | | |
優先定期ローン | $ | 385,000 | | | $ | 460,000 | |
| | | |
| | | |
長期債務、総債務 | 385,000 | | | 460,000 | |
差し引く:未償却債務発行コストと債務割引 | (5,350) | | | (8,532) | |
| | | |
| | | |
長期債務、純額 | $ | 379,650 | | | $ | 451,468 | |
優先保留権信用協定
私たちの全額付属会社GOBP Holdingsは、貸手からなる銀団と締結された最初の留置権信用協定(“先行第1留置権信用協定”)の借主であり、この銀団は$からなる385.0百万優先定期ローンと循環信用手配、金額は最大#ドルに達します100.0百万ドル、約束額は#ドルです35.0百万ドルの信用状とドル20.0Swinglineローンは2022年12月31日までに100万ドルに達した。“優先留置権信用協定”は、保険料や罰金を支払うことなく、借入金の自発的な前払いを可能にする。優先留置権信用協定項の下の借金は、借り手付属会社及びその保証人のほとんどの資産を担保とする。
2023年2月21日、私たちは先行第一留置権信用協定下のすべての未償還債務#ドルを返済しました387.2そしてこれに関連した費用と支出。この日から、当社付属会社が先行第一留置権信用協定に基づいて負うすべての責任は解除されましたより多くの情報については、付記14--後続イベントを参照されたい。
優先定期ローン
2022年4月29日に$を前払いしました75.0私たちの優先第一留置権信用協定によると、未返済の優先期限ローン元金は百万ドルです。このお金について、私たちは#ドルを無効にしました1.3これまで償却されていなかった債務発行コストと債務割引。
私たちのドル385.0私たちの優先第一留置権信用協定によると、百万優先定期ローンの満期日は2025年10月22日で、適用保証金は2.75ヨーロッパドルのローンと1.75基本金利ローン金利は%で、実際の金利は7.132022年12月31日まで。定期ローンの前の前払いを優先するため、満期日までは、定期ローンの元金は支払われません。
循環信用手配
2022年12月31日までに3.5百万は予備信用状とドルを返済していない96.5百万人のR私たちの前の第一保留権信用協定下の循環信用手配下の借入能力を保留して、この協定の期限は2023年10月23日です. 違います。2022年12月31日と2022年1月1日までの循環信用手配による未返済額と違います。この財政年度末までに,循環信用に基づいて借入金を手配する2022年12月31日と2022年1月1日。
私たちは四半期ごとの承諾料を支払うことを要求されました0.25%から0.50プロトコルで定義されたレバレッジ率およびプロトコルに規定されているいくつかの基準に基づいて、循環信用スケジュールの下で約束された1日の未使用金額のパーセンテージ。私たちはまた信用状のための前払いと他の慣例的な費用を支払うことを要求された
循環信用手配の下で発行します。循環信用手配の金利は、ある市場金利を使用する式によって決定される。
債務契約
“優先留置権信用協定”には、いくつかの習慣陳述および保証が含まれているが、制限および例外、および肯定および習慣契約がある。優先保有権信用プロトコルは、追加債務の発生や特定の優先株の発行、配当および株式買い戻し、および他の同様の分配を含むいくつかのタイプの取引を行うことを制限するが、いくつかの例外は除外する。また、私たちの優先留置権信用協定の下の循環信用手配は、第1の留置権保証レバー率(優先留置権信用協定に記載されている)に適合しなければならない7.001.00まで、四半期ごとにテストが行われ、循環融資、信用状(現金を担保または保証しないか、または合計が大きな者を限度としない)の未償還および/または発行された元金総額(適用されるように)を前提としている10.0SwinglineローンとSwinglineローン35循環信用は承諾額の総額の%を手配する。
2022年12月31日現在、私たちは、私たちの優先留置権信用協定のすべての適用財務契約要件を遵守しています。
元金満期日表
2022年12月31日までの債務元本満期日は以下の通り(単位:千)
| | | | | | | | |
2023年度 | | $ | — | |
2024年度 | | — | |
2025年度 | | 385,000 | |
2026年度 | | — | |
2027年度 | | — | |
その後… | | — | |
合計する | | $ | 385,000 | |
利子支出,純額
支払利息純額には以下が含まれる(千単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
ローンの利息 | $ | 18,743 | | | $ | 13,930 | | | $ | 18,950 | |
債務発行原価償却と債務割引 | 2,264 | | | 2,511 | | | 2,452 | |
融資リース利息 | 341 | | | 378 | | | 376 | |
他にも | 8 | | | 66 | | | 32 | |
利子収入 | (3,389) | | | (1,321) | | | (1,767) | |
利子支出,純額 | $ | 17,967 | | | $ | 15,564 | | | $ | 20,043 | |
債務返済と改装損失
債務返済と改装損失には以下の(千計)が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
債務発行コストの核販売 | $ | 1,127 | | | $ | — | | | $ | 74 | |
債務割引の解約 | 147 | | | — | | | — | |
債務修正コスト | — | | | — | | | 124 | |
債務返済と改装費用 | $ | 1,274 | | | $ | — | | | $ | 198 | |
注7-株主権益
2022年12月31日現在、会社の法定株式総額は500,000,000普通株、額面$0.0011株当たり、そして50,000,000非指定優先株、額面$0.001一株ずつです。
普通株
私たち普通株の保有者は、株主が一般的に投票する権利があるすべての事項について、選挙や取締役罷免を含めて、登録されている株式を保有するごとに一票を投じる権利があります。私たちの普通株の保有者は役員選挙で投票権を累積していません。
優先株
2022年12月31日まで、私たちは発行または発行された優先株を持っていません。当社の取締役会は、時々その決定可能な条項に従って優先株株式を発行する権利があり、当該等の権力(投票権を含む)、優先権及び取締役会が時々決定する相対、参加、選択及びその他の特別な権利及びその資格、制限又は制限は、当社の普通株式保有者の相対投票権又は他の権利に影響を与える可能性がある。優先株の発行は、私たちの普通株の取引価格を下げ、普通株の配当を制限し、私たちの普通株の投票権を希釈したり、普通株の清算権を普通株に従属させたりする可能性があります。
配当権
私たちの普通株式の保有者は、私たちの取締役会が合法的な利用可能な資金から配当を得ると発表した時に配当を得る権利がありますが、配当金を支払う任意の法定または契約の制限と、保有者または私たちの優先株の1つまたは複数の未償還一連の権利の制限を受ける権利があります。
二次発売
2020年2月3日、一部の株式売却株主が私たち普通株の二次公開を完了した。私たちはこれらの株式を売却する株主からこれらの株式を売却するいかなる収益も受けていない。見積もり費用が発生しました共$1.1100万ドルで、2020年度のSG&A費用で確認されます受け取りました$1.4百万演習に関する現金(源泉徴収税は含まれていない)Vt.e.191,470オプティ今回の二次公開に参加したある株主の公募株。
2020年4月27日、私たちの一部の売却株主は私たちの普通株の2回目の公開を完了した。私たちはこれらの株式を売却する株主からこれらの株式を売却するいかなる収益も受けていない。私たちは関連する発売コストを発生させました$1.0百万ドル、私たちは2020年度にSG&A費用を確認しました。$を受け取りました1.6百万ドルの現金(源泉徴収税を含まない)と行使269,000今回の二次公開に参加したある株主のオプション。
2020年5月28日、私たちの元私募株式スポンサーHellman and Friedman LLCに所属する株主は、保有している残りの株式を9.6私たちの普通株はその株主に百万株です。私たちは何の収益も受けていないし、今回の流通に関連した材料コストも発生していない。
株式買い戻し計画
2021年11月、私たちの取締役会は株式買い戻し計画を承認した。この計画は2021年11月5日に施行され、満期日がなく、最大$の買い戻しが許可されています100.0公開市場購入、株式買い戻し計画の加速、私的協議取引、構造的買い戻し取引、ルール10 b 5-1計画(証券法により、当社が株の買い戻しを禁止される可能性がある場合には、株式の買い戻しを許可する)など、様々な方法を利用して、発行された普通株は100万株に達する。どの買い戻し株も建設的に引退し、未発行状態に戻るだろう。2022年12月31日までの会計年度に買い戻しました139,718普通株式、総額$3.5百万ドル平均価格は$です24.70規則10 b 5-1計画によると、公開市場取引における1株当たり収益。2022年1月1日までの事業年度では注釈私たちの普通株の任意の株式を買い戻します。2022年12月31日までに96.6株式買い戻し計画の下で残りの百万回購入許可を得る。
注8-株式ベースの報酬
株式に基づくインセンティブ計画
Globe Holding Corp.2014株インセンティブ計画(“2014計画”)が2014年10月21日に発効した。2014年計画によると、私たちは株式オプションとRSUを付与して私たちの普通株の株式を購入しました。2019年6月19日から、2014年計画を終了しましたので、2014年計画に基づいてさらなる株式奨励を発行しない可能性があります。2014年計画に基づいて付与された未完成の報酬は、2014年計画の条項と適用された株式奨励協定にも制限される。
2019年6月4日、我々の取締役会と株主は雑貨アウトレットホールディングス2019年インセンティブ計画(“2019年計画”)を承認しました。合計する4,597,862当時普通株式は2019年の計画に基づいて予約発行されていた。また、2020財政年度から2029財政年度終了までの各財政年度の初日には、2019年には発行のために保留されている株式を毎年自動的に増加させる予定であり、額は(I)に等しい4前会計年度最終日の“発行済み普通株式”(2019年計画を定義)のパーセンテージと、(Ii)前会計年度最終日の計画株式備蓄、またはわが取締役会が決定した小さな数字。2022年12月31日までに6,812,7232019年計画によると、保留されている普通株式を発行する予定で、その中には764,4712022年1月2日から、株式は上記年度ごとに自動的に増資される。2022年12月31日までに3,675,6042019年の計画によると、残りの株式は新しい株式奨励の発行に使用することができる。
2019年計画の長期インセンティブ計画(LTIP)には、時間ベースのRSUおよびPSUが含まれています。LTIPによって承認されたRSUは通常1つは至れり尽くせり3年それは.長期信託投資計画が次に承認する総業績単位のうち,半分は何らかの収入ベースの業績目標(“第1弾業績単位”)を実現する際に付与され,他方の半分は報酬委員会が以下の最終日に決定した何らかの調整後のEBITDAに基づく業績目標(“第2回業績単位”)が達成されたときに付与される3年制出演期間。最終的に獲得した販売実績単位数は、発行された第1弾と第2弾の販売実績単位数に実際の収入と調整後のEBITDA業績目標レベルの適用割合を乗じたものに等しく、範囲は0%から200承認されたPSUの数の割合。
公正価値確定
株式オプション、RSU、PSU奨励の公正価値は付与された日から確定される。時間に基づく株式オプションについては、ブラック·スコアーズ推定値モデルを用いて報酬の公正価値を推定する。業績に基づく株式オプションについては,リスク中性の枠組みで実施されたモンテカルロシミュレーション手法を用いて報酬の公正価値を推定した。RSUおよびPSUの場合、私たちの普通株は、付与日報告の終値を使用して、報酬の公正価値を推定するために使用される。
それぞれの推定方法に基づいて、2022年、2021年、2020年度の間に、加重平均で査定単位と実行単位の公正価値を算出し、具体的には以下のようにした
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
| | | | | |
| | | | | |
RSU | $ | 29.70 | | | $ | 28.70 | | | $ | 37.07 | |
PSU | $ | 29.16 | | | $ | 35.45 | | | $ | 36.90 | |
2022年度、2021年度、および2020年度には、時間または業績に基づく株式オプションを付与していません。
株式ベースの奨励活動
次の表は、2022年度、2021年度、および2020年度のすべての持分インセンティブ計画下の株式オプション活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時間に基づく株式オプション | | 業績に基づく株式オプション |
| オプション数 | | 加重平均 行権価格 | | オプション数 | | 加重平均 行権価格 |
2019年12月28日現在の未返済オプション | 6,243,667 | | | $ | 10.57 | | | 5,777,121 | | | $ | 4.57 | |
授与する | — | | | — | | | — | | | — | |
鍛えられた | (2,326,219) | | | 7.29 | | | (3,438,470) | | | 4.55 | |
没収する | (52,676) | | | 20.63 | | | (13,071) | | | 16.47 | |
2021年1月2日現在の未返済オプション | 3,864,772 | | | $ | 12.42 | | | 2,325,580 | | | $ | 4.54 | |
授与する | — | | | — | | | — | | | — | |
鍛えられた | (538,307) | | | 7.77 | | | (629,386) | | | 4.41 | |
没収する | (191,324) | | | 19.77 | | | — | | | — | |
2022年1月1日現在の未返済オプション | 3,135,141 | | | $ | 12.77 | | | 1,696,194 | | | $ | 4.58 | |
授与する | — | | | — | | | — | | | — | |
鍛えられた | (276,022) | | | 9.63 | | | (894,559) | | | 4.50 | |
没収する | (296,345) | | | 21.25 | | | — | | | — | |
2022年12月31日までの未返済オプション | 2,562,774 | | | $ | 12.13 | | | 801,635 | | | $ | 4.68 | |
2022年12月31日までに付与され行使可能なオプション | 1,707,031 | | | $ | 7.46 | | | 801,635 | | | $ | 4.68 | |
行使の時間に基づく株式オプションの総内的価値$として7.1百万、$15.5百万ドルとドル68.7それぞれ2022年度、2021年度、2020年度それは.プロフィールSIC価値は、対象株式の現在の公正価値と株式オプションの行権価格との差額を表す。
次の表は、2022年度、2021年度、および2020年度のすべての持分インセンティブ計画下のRSU活動をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 株式数 | | 加重平均 付与日公正価値 |
2019年12月28日現在の未帰属残高 | 190,872 | | | $ | 22.89 | |
授与する | 277,496 | | | 37.07 | |
既得 | (115,030) | | | 19.74 | |
没収する | (11,496) | | | 31.78 | |
2021年1月2日現在の未帰属残高 | 341,842 | | | $ | 35.16 | |
授与する | 669,546 | | | 28.70 | |
既得 | (110,956) | | | 34.64 | |
没収する | (63,936) | | | 34.05 | |
2022年1月1日現在の未帰属残高 | 836,496 | | | $ | 30.14 | |
授与する | 449,438 | | | 29.70 | |
既得 | (499,696) | | | 27.38 | |
没収する | (95,884) | | | 30.61 | |
2022年12月31日現在の未帰属残高 | 690,354 | | | $ | 31.79 | |
次の表は、2019年計画の2022年、2021年、2020年度のPSU活動をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 株式数 | | 加重平均 付与日公正価値 |
2019年12月28日現在の未帰属残高 | — | | | $ | — | |
授与する(1) | 272,640 | | | 36.90 | |
所期の業績成果を調整する(2) | 135,821 | | | 36.90 | |
| | | |
没収する | (999) | | | 36.88 | |
2021年1月2日現在の未帰属残高 | 407,462 | | | $ | 36.90 | |
授与する(1) | 319,606 | | | 35.45 | |
所期の業績成果を調整する(2) | (91,332) | | | 35.45 | |
| | | |
没収する | (59,011) | | | 36.52 | |
2022年1月1日現在の未帰属残高 | 576,725 | | | $ | 36.36 | |
授与する(1) | 404,382 | | | 29.16 | |
所期の業績成果を調整する(2) | 423,347 | | | 31.86 | |
| | | |
没収する | (72,651) | | | 33.79 | |
2022年12月31日現在の未帰属残高(3) | 1,331,803 | | | $ | 32.89 | |
_______________________
(1)以下のパフォーマンス目標レベルに基づいて実現されるPSUの初期付与を示す100%.
(2)報告ごとに述べた期間終了時の業績予想に基づいて以前に承認されたPSUの調整を示す
(3)1つの追加の428,750もし最高パフォーマンスレベルが2002022年12月31日現在の全未完成PSUは%に達している。
株式ベースの給与費用
株式オプション、RSU、およびPSUの補償費用を確認する方法は、帰属可能性が付与される可能性があると決定された範囲内で、予想される帰属中に付与された日の公正価値を直線的に償却することである。
株式ベースの給与支出と関連税収割引には、以下のものが含まれています(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
時間に基づく株式オプション | $ | 471 | | | $ | 2,030 | | | $ | 2,941 | |
業績に基づく株式オプション | — | | | — | | | 26,079 | |
RSU | 14,855 | | | 8,488 | | | 4,978 | |
PSU | 17,125 | | | 6,911 | | | 3,652 | |
配当をする (1) | 105 | | | 186 | | | 434 | |
株式ベースの給与費用(2) | $ | 32,556 | | | $ | 17,615 | | | $ | 38,084 | |
_______________________
(1)株式に基づく報酬を付与する際に支払われる現金配当金を代表するものであり、2018年度及び2016年度に資本再編に関連して発表された配当金の結果である。
(2)株式ベースの給与支出に関する確認された所得税割引総額は#ドル8.7百万、$4.7百万ドルとドル10.12022年度、2021年度、2020年度はそれぞれ100万円。
2022年12月31日、2022年1月1日、2021年1月2日までの各年度において、資本化条件に適合した株式報酬支出は微々たるものである。そのため、この等年度内に株式で計算された報酬支出は資本化されていない。
時間に基づく株式オプション
未授時オプションに関する未償却補償費用は#ドルである0.82022年12月31日までに百万ドル0.7このうち100万ドルは、私たちが初めて公募した際に付与された時間ベースの株式オプションと関係がある。これは1ドルです0.8百万ドルの未償却補償コストは加重平均期間内に償却されると予想され、加重平均期間は約0.6何年もです。
業績に基づく株式オプション
2020年2月3日と2020年4月27日に、一部の株式売却株主が私たち普通株の二次公開を完了しました。これらの二次発行と組み合わせて,ある業績基準を達成し,それによって4.1百万ドルと1.7それぞれ業績ベースの株式オプションとドル確認18.5百万ドルとドル7.6これらの業績に基づく株式オプションの付与に関する株式ベースの報酬支出はそれぞれ100万ユーロである。2021年1月2日現在、すべての未返済業績株式オプションは完全に帰属と全額支出されているため、2022年12月31日と2022年1月1日までの財政年度内に、業績株式オプションの補償費用を記録していない。
時間に基づくRSU
RSUの未償却補償費用は#ドルである12.52022年12月31日までに、加重平均期間中に約を償却する予定です1.9何年もです。
性能に基づくRSU
PSUの期待達成レベルに帰属していないことに関連する未償却補償費用は#ドルである16.12022年12月31日までに、加重平均期間中に約を償却する予定です1.8何年もです。
配当をする
2018年10月22日の配当日に返済されておらず、2022年度以降に帰属すると予想される時間ベースの株式オプションおよびRSUについては、これらの時間ベースの株式オプションおよびRSUが帰属したときに配当金を支払う予定である。2014年計画によると、私たちがこれらのお金を支払うことができない場合、適用される配当金の代わりに、時間ベースの株式オプションの1株当たりの権利価格を配当金額に相当する金額に減らすことを選択することができる。したがって、2022年12月31日現在、私たちの配当金は申告·支払いされたとみなされず、私たちの総合貸借対照表に負債として計上されるべきでもない。
私たちは$を使った0.1百万、$0.2百万ドルとドル0.4百万合計%dそれぞれ2022年12月31日、2022年1月1日、2021年1月2日までの財政年度内に終了し、株式による給与支出を計上する。2022年12月31日現在、付与されていない時間ベースの株式オプションおよびRSUの株式ベースの報酬の将来の配当金に関する未償却補償コストは重要ではない。
注9-退職計画
我々は、UFCW-北カリフォルニア州雇用主連合年金信託基金(“年金基金”)とUFCW-Benefits信託基金(“福祉基金”)に寄付し、各基金は多雇用主計画であり、集団交渉合意の条項に基づいて両社が経営する商店の組合員の利益のために設立されている。我々は現在,2022年9月6日に満期となり,本10-K表年次報告提出日までに再交渉中である集団交渉協議に基づいて運営している.救済基金は合意された契約料率以外に最低入金を支払う必要はありません。金をペンに支払うイオン趣味Dは$0.5百万、$0.6百万ドルと$0.62022年12月31日まで、2022年1月1日と2021年1月2日までの財政年度はそれぞれ100万ドル。私たちはお金を払った違います。養老基金に追加料金を支払う。
慈善基金などの多雇用主年金計画に参加するリスクは、以下の点で単雇用主年金計画とは異なる
a.一人の雇用主が多雇用主に入金を計画した資産は、他の雇用主に参加する従業員に福祉を提供するために使用することができる。
b.計画に参加した雇用主が当該計画のための納付を停止した場合,その計画の資金不足の義務は,計画に参加した残りの雇用主が負担する可能性がある。
c.もし私たちがその多雇用主年金計画に参加することをやめたら、私たちはこのような計画資金不足状態における私たちの比例シェアに基づいて、負債を抽出すると呼ばれる金額をこれらの計画に支払うことを要求されるかもしれない。
以下の情報は、私たちが2021年12月31日までの年間期間中に慈善基金に参加した場合を代表しており、これは慈善基金が提供する最新の情報である。このすべての情報は私たちが慈善基金から受け取った情報に基づいている。
救済基金の雇用主識別番号は946313554、計画番号は-001。私たちの貢献はできない5慈善基金の支払総額の割合。年金保護法(PPA)の地域的地位の規定によると、救済基金は計画年度に危急な状態にある。他の要因では、通常、危急状態にある計画が獲得した資金は65%未満である。慈善基金の資金状況を改善するため、受託者は2010年7月8日に回復計画を採択し、最近更新されたのは2022年5月3日だった。リハビリテーション計画は、2012年1月1日以降に退職して年金受給を開始した参加者の福祉を変更し、2012年1月1日以降に稼いだ将来の福祉対策を変更した。ごく少数の場合を除いて、年金発効日が2012年1月1日までの参加者と受益者の年金は影響を受けない
福祉基金は在職従業員と退職者に医療、歯科、薬局、視力、その他の補助福祉を提供する。私たちの資金の大部分は在職従業員を含んでいるので、退職後の福祉計画の供出にはならない可能性があります。しかし、福祉基金の退職後の福祉部分の払込額を、福祉基金の在職従業員部分に支払う納付金額と分けることはできません。福祉基金に支払われたお金は#ドルだ1.2百万、$1.4百万ドルと$1.42022年12月31日まで、2022年1月1日と2021年1月2日までの財政年度はそれぞれ100万ドル。
私たちの非労働組合員については、2022年度、2021年度、または2020年度に以下の計画を提供しています
a.倉庫従業員の固定供出退職計画は,毎年の供出を要求している15条件に合った給料の%です。特定のサービス基準に適合している非労働組合職員は、この固定払込退職計画を使用することができる。
b.管理者の非出資利益共有計画によると、取締役会は毎年最大の貢献を許可することができる15条件に合った給料の%です。この利益共有計画は特定のサービス基準に適合する非労働組合員たちに適用される。
私たちは$を使った6.9百万、$1.5百万ドルとドル6.12022年12月31日、2022年1月1日、2021年1月2日にそれぞれ終了した財政年度には、上記(A)と(B)項に記載した2つの計画に100万ドルを拠出する。
c.倉庫従業員の401(K)退職計画は、あるサービス基準を満たす従業員に適用される。
d.特定のサービス基準に適合する従業員に適用される行政職員の401(K)退職計画。
e.私たちは401(K)退職計画のどの従業員にも支払う義務がない。しかし、あるサービス基準に適合するある従業員には、401(K)退職計画があり、この計画によると、私たちは
以下の比率で従業員と一致して支払います35従業員一人当たりの出資比率は、超えてはいけません6給料の%です。2022年12月31日現在、2022年1月1日現在、2021年1月2日までの各年度に、この計画にわずかな寄付金を支出している。
付記10-所得税
コンポーネント.コンポーネント所得税支出
所得税前収入はすべて国内業務収入#ドルから来ています75.7百万、$77.5百万ドルと$87.12022年12月31日まで、2022年1月1日と2021年1月2日までの財政年度はそれぞれ100万ドル
所得税支出(福祉)の構成は以下のとおりである(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
現在: | | | | | |
連邦制 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (285) | |
状態.状態 | 330 | | | 2,247 | | | 284 | |
総電流 | 330 | | | 2,247 | | | (1) | |
延期: | | | | | |
連邦制 | 7,308 | | | 10,838 | | | (14,682) | |
状態.状態 | 3,059 | | | 2,106 | | | (4,896) | |
集計を延期する | 10,367 | | | 12,944 | | | (19,578) | |
所得税支出 | $ | 10,697 | | | $ | 15,191 | | | $ | (19,579) | |
法定為替レート調節
アメリカ連邦法定所得税税率と私たちの有効所得税税率の入金は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
連邦法定税率で課税する | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| | | | | |
連邦福祉を差し引いた州所得税 | 2.7 | % | | 4.7 | % | | (4.2) | % |
株式に基づく報酬の行使と付与による追加連邦税収利益 | (9.2) | % | | (8.2) | % | | (40.3) | % |
規定に戻る | (1.1) | % | | 1.9 | % | | — | % |
他にも | 0.7 | % | | 0.2 | % | | 1.0 | % |
有効所得税率 | 14.1 | % | | 19.6 | % | | (22.5) | % |
所得税を繰延する
繰延所得税は、財務報告目的のための資産および負債の帳簿金額と所得税目的のための金額との間の一時的な差異の純税影響を反映する。
私たちの繰延税金資産と負債の重要な構成要素は以下の通りです(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 |
繰延税金資産: | | | |
補償すべきである | $ | 6,459 | | | $ | 1,274 | |
株式ベースの給与費用 | 14,040 | | | 10,903 | |
在庫品 | 6,482 | | | 5,135 | |
取引コスト | 782 | | | 964 | |
| | | |
リース責任義務 | 289,539 | | | 279,541 | |
純営業損失とその他の繰り越し | 48,409 | | | 52,951 | |
備蓄金と手当 | 4,648 | | | 4,446 | |
| | | |
他にも | — | | | 4,510 | |
繰延税金資産総額 | 370,359 | | | 359,724 | |
繰延税金負債: | | | |
前払い費用 | (1,249) | | | (1,391) | |
減価償却および償却 | (81,167) | | | (71,114) | |
無形資産 | (6,522) | | | (7,142) | |
使用権資産 | (255,256) | | | (249,545) | |
商誉 | (43,488) | | | (37,976) | |
債務取引コスト | (1,231) | | | (1,972) | |
他にも | (1,228) | | | — | |
繰延税金負債総額 | (390,141) | | | (369,140) | |
繰延税項目純資産(負債) | $ | (19,782) | | | $ | (9,416) | |
私どもが繰り越した純営業損失は$です215.7100万ドルは連邦所得税に使われます54.02032年から100万ドルが満期になります161.7百万ドルは無期限に続くだろう。そして繰り越しの純営業損失#ドル32.3州所得税に100万円が適用され、2025年に満期になる。我々の完全子会社GOBP Holdingsを買収したため,2031年に満了する税収属性が年間制限されることがあり,米国国税法382条に基づいて定義された所有権変更となっている。私たちの分析によると、今後数年間使用される純営業損失はこの年度制限の影響を受けないと予想されています。
経営陣は、既存の繰延税金資産を使用するために、将来十分な課税収入が生じるかどうかを推定するために、既存のプラスおよび負の証拠を評価する。重要な客観的で積極的な証拠は、2022年12月31日までの3年間に発生した累積収入である。私たちの現在の評価によると、私たちは私たちのすべての重大な繰延税金資産を達成するために十分な課税収入を生成する可能性が高いと予想している。したがって、2022年12月31日現在、私たちはこれらの重大な繰延税金資産に推定準備金を計上していない。
私たちの政策は、不確定な税金状況に関連する利息と罰金を確認することであり、私たちの総合経営·包括収益表における所得税の支出の一部として、私たちの総合貸借対照表に計算すべき利息と罰金を関連所得税負債とともに計上することである。今まで、私たちはいかなる利息と罰金も確認していませんし、利息と罰金のために累算したり、利息と罰金を支払ったりしませんでした。私たちは違います。2022年12月31日と2022年1月1日までの不確定税収状況は、今後12カ月以内には何も変化しないと予想される。
私たちはアメリカと州の管轄地域で税金を払わなければならない。2022年12月31日まで、私たちの納税申告書は依然として税務機関が2010年から2022年までアメリカ連邦と各州司法管轄区の納税申告書を審査するために開放されています。
注11-関係者取引
関連側リースs
2022年12月31日と2022年1月1日まで、レンタルしました15店の位置と1つは以下の実体からの倉庫位置当社取締役会長のエリック·リンドバーグ(2022年12月31日まで最高経営責任者を務める)やMacGregor Read,Jr.(2022年9月1日まで当社取締役会副議長を務めている)やそれぞれの家族には直接的または間接的な経済的利益があるそれは.2022年12月31日現在、これらの物件に関連する使用権資産と賃貸負債は#ドルである40.5百万ドルとドル45.5それぞれ100万ドルです2022年1月1日現在、これらの物件に関連する使用権資産と賃貸負債は#ドルである36.9百万ドルとドル41.6それぞれ100万ドルですこれらの関係者は我々から合計#ドルのレンタル料を得た6.8百万、$6.1百万ドルと$6.02022年12月31日まで、2022年1月1日と2021年1月2日までの財政年度はそれぞれ100万ドル。
独立経営者手形と独立経営者売掛金
IOに利息手形を提供します。IO運営手形とIO売掛金の総額は#ドルです48.1百万ドルとドル40.6それぞれ2022年12月31日と2022年1月1日まで。追加情報については、付記2-独立オペレータ付記および独立オペレータ入金を参照してください。
付記12-引受金とその他の事項
私たちは時々正常な業務過程で発生したクレーム、法的手続き、そして訴訟に参加する。このような事項がある段階に達し,そのような事項による損失が可能かつ合理的に見積もることができれば,法的手続きのための計算すべき項目を確立する.この場合,課税額を超える損失が生じる可能性がある.これらの事項が損失の可能性とその計上額(あれば)に影響を与える可能性があるかどうかをモニタリングし,金額を適切に調整する。議論されたまたは損失が可能でもなく、合理的に推定可能でもなければ、計上すべき額は決定されないが、損失が可能であり、合理的に推定される事態の発展を監視し続ける。少なくとも合理的な可能性があれば重大な損失が発生し、会社は意外な状況に関する開示を提供する。経営陣は、私たちはいかなる未解決の訴訟もなく、単独でも全体でも、私たちの運営業績、財務状況、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすと信じている。
注13-1株当たりの収益
以下の表に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法(金額は千計、1株当たりデータを除く)を示した
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
分子.分子 | | | | | |
純収益と総合収益 | $ | 65,052 | | | $ | 62,310 | | | $ | 106,713 | |
分母.分母 | | | | | |
加重平均流通株-基本 | 96,812 | | | 95,725 | | | 91,818 | |
希釈性オプションの影響 | 2,813 | | | 3,564 | | | 6,538 | |
希釈型RSUとPSUの影響 | 537 | | | 129 | | | 96 | |
加重平均流通株-希釈(1) (2) | 100,162 | | | 99,418 | | | 98,452 | |
1株当たりの収益: | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.67 | | | $ | 0.65 | | | $ | 1.16 | |
薄めにする | $ | 0.65 | | | $ | 0.63 | | | $ | 1.08 | |
_______________________
(1)2020年2月3日,二次発行に合わせて,ある業績基準を達成し,それによって獲得した4.1したがって,これらの既存の業績ベース株式オプションは2020年度の希釈加重平均流通株に含まれる。
2020年4月27日、追加の二次発行と組み合わせて、ある業績基準を達成し、残りを1.7百万の未付与の業績ベースの株式オプションは、それに応じて、これらの既得業績-
ストックオプションに基づく株式は、2020年度の希釈加重平均流通株に含まれる。より多くの情報については、付記8-株式ベースの奨励を参照されたい。
(2)我々は,希釈加重平均株式に発行された既発行株または有株を計上することが要求されており,我々の報告期間終了は関連PSU奨励ひずみ期間の終了であると仮定した違います。PSUは、2021年度および2020年度の希釈加重平均流通株に含まれる。
以下の加重平均普通株式等価物は、それらの影響が逆希釈されるので、希釈後の1株当たり収益の計算には含まれない
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
RSU | 98 | | | 11 | | | 3,239 | |
| | | | | |
| | | | | |
付記14-後続事件
当社は2023年2月21日に、行政代理及び担保代理である米国銀行及びその他の契約者と信用協定(“信用協定”)を締結した。信用協定は優先保証信用手配には(1)元金総額が#ドルの優先保証定期融資手配(“定期融資手配”)が含まれていることを規定している300.0(2)高級保証循環信用手配(“循環信用手配”、定期融資手配と一緒に、“信用手配”と呼ばれる)、元金総額は#400.0百万ドルです。定期融資は成約時にすべて借り入れられ、#ドルに設定されている25.0成約時に100万ユーロの循環信用手配を借りた。
2023年2月21日、当社は先行第一留置権信用協定の下ですべての未返済債務#ドルを返済しました387.2そしてこれに関連した費用と支出。この日から、当社付属会社が先行第一留置権信用協定に基づいて負うすべての責任は解除されました。
循環信用手配には、Swinglineローンと呼ばれる信用状と当日に借金を通知するための借入能力が含まれている。信用手配は、当社が1つ以上の増分定期ローン手配を増加させ、任意の既存の定期ローン手配を増加させ、循環承諾を増加させ、および/または増分リセット循環信用手配部分を増加させることを可能にする。このような逓増融資の元金総額は、(A)大きな者の和#を超えないように制限されている200.0百万ドルと100総合EBITDA(信用プロトコルの定義参照)の%は、いくつかの制限を受け、(B)定期融資融資の自発的事前支払い、循環信用融資約束の自発的な減少、および信用融資の担保上の留置権保証による債務の自発的事前支払いを加えたが、いくつかの例外を除いて、(C)(任意のこのような増分サイクル増加および/または増分リセット循環信用融資のすべての金額が抽出されたと仮定し、任意の適切な予備調整事件を実施した後)会社は予想ベース(ただし、このような発生した現金収益を含まない)に従って規定を遵守する。総鉄棒率は3.001.00まで。クレジット手配下の融資者は、そのような増分承諾または増分融資を提供する義務はなく、増量融資下の任意のそのような増分承諾または融資は、いくつかの慣例条件を遵守しなければならない。
信用協定によるとドルで利する金利は(A)基本金利に等しく、それは毎年変動金利が(I)当時有効な連邦基金金利の中の最大者に等しいと定義され、追加される0.50%、(Ii)当時有効であった最優遇金利および(Iii)特定期間SOFR(クレジットプロトコルに定義されているように)を追加する1.00%は、その中で所定の金利下限の制限を受け、以下の範囲内の適用保証金を加える0.75%から1.75%は、会社の総純レバー率に基づいています。および(B)1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月の利息期間に応じて調整された定期SOFR金利に基づいて、追加されます0.10%は、その中で所定の金利下限の制限を受け、以下の範囲内の適用保証金を加える1.75%から2.75%は会社の総純レバレッジ率に基づいています。締め切りまで、新信用手配下の初期借入金利息は1ヶ月期SOFRを基準とし、適用保証金は2.25%.
信用計画は2028年2月21日に期限が切れるだろう。
いくつかの例外を除いて、当社の信用協定項の下での責任は、当社のすべての全額が制限された付属会社が無条件に保証します。信用協定項下のすべての債務及び当該等の債務の担保は、当社及び各付属保証人のほとんどの資産を担保とするが、留置権及びその他の例外的な場合に制限されなければならない。
クレジット協定は、当社に未返済の定期融資の定期償却を要求しています。当社はいつでも任意に全額または一部を優先的に保証して信用手配を保証することができ、プレミアムや罰金を支払う必要はありませんが、適用された場合には貸主の違約と再配置費用を返済しなければなりません。
信用協定にはいくつかの習慣陳述と保証が含まれているが、制限と例外、そして肯定と習慣契約がある。信用協定には、当社の能力を制限し、当社の制限された付属会社と配当または割り当て、株を買い戻すこと、前払い二次債務およびいくつかの投資を行うこと、追加債務を生成すること、または資格を満たさないいくつかの株式および優先株を発行すること、資産留置権を生成すること、別の会社との合併または合併または売却、譲渡、リース、譲渡、譲渡またはその他の方法でそのすべてまたはほぼすべての資産を処分すること、連属会社との契約取引、および付属会社が借り手に配当金または他の支払いを支払う能力にいくつかの制限があることを制限するいくつかの契約が盛り込まれている。信用協定にも財務表現キノが含まれており、当社は2023年4月1日までの各財政四半期の最終日に、その中で指定された最高総純レバー率テストと最低利息カバー率テストに符合することを要求している。
項目9.会計·財務開示面の変化と会計士との相違
ない。
第9条。制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
CEOや最高財務官を含む経営陣の監督·参加の下、吾らは、改正された1934年の証券取引法(以下、“取引法”)第13 a-15(E)条及び第15 d-15(E)条に規定されている開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価している。私たちの開示制御は、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書に開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、これらの情報が、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、私たちの経営陣に蓄積され、伝達されることを目的としている。
この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2022年12月31日までに、我々の開示統制および手続きが合理的な保証レベルで有効であると結論した。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
取引法第13 a-15(F)条の規定によると、会社経営陣は、財務報告書の十分な内部統制の確立·維持を担当する。会社の経営陣は、#年トレデビル委員会協賛組織委員会が構築した枠組みに基づいて、会社の財務報告の内部統制を評価した内部制御--統合フレームワーク(2013年)。この評価によると、会社経営陣は、2022年12月31日現在、財務報告の内部統制に有効であると結論している。
当社の2022年12月31日までの財務報告内部統制は、独立公認会計士事務所徳勤会計士事務所が監査しており、その報告は以下のとおりである。
財務報告の内部統制の変化
2022年12月31日までの四半期内に、私たちは財務報告の内部統制に何の変化もなく、これらの変化は取引法規13 a-15(D)と15 d-15(D)が要求する評価と関連しており、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性がそれに大きな影響を与えたりする。
制御措置の有効性に対する制限
開示制御及びプログラム及び財務報告の内部統制を設計·評価する際に、管理層は、任意の制御及びプログラムは、設計及び動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムの設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利益を評価する際に判断することが要求されるリソース制限が存在するという事実を反映しなければならない。
独立公認会計士事務所報告
雑貨直売ホールディングスの株主や取締役会へ。
財務報告の内部統制については
当社は、2022年12月31日現在の雑貨直売持株会社及びその付属会社(“当社”)の財務報告を以下の基準に基づいて内部統制監査を行っている内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会(COSO)が主催して組織委員会が発表した。2022年12月31日現在、当社はすべての重要な面で財務報告に対する有効な内部統制を維持しており、その根拠は内部統制--統合フレームワーク(2013)COSOから発表されます。
また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2022年12月31日現在および2022年12月31日現在の総合財務諸表および2023年3月1日までの報告書を監査し、このような財務諸表に対して保留のない意見を表明した。
意見の基礎
当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、添付されている“経営陣財務報告内部統制報告”に含まれる財務報告内部統制の有効性を評価する責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には,財務報告の内部統制を理解すること,重大な弱点があるリスクを評価すること,評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計·運用有効性を評価すること,および状況下で必要と考えられる他のプロセスを実行することが含まれる。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また,将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は,条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり,あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
/s/徳勤法律事務所
カリフォルニア州サンフランシスコ
March 1, 2023
プロジェクト9 B。その他の情報
ない。
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示
適用されません。
第三部
プロジェクト10.取締役、執行幹事、およびコーポレートガバナンス
本プロジェクトに必要な資料は,当社が2022年12月31日までの財政年度から120日以内に米国証券取引委員会に提出した2023年株主総会に関する最終委託書(以下,“2023年委託書”と呼ぶ)のタイトルを“会社管理及び取締役会の件”,“考慮のための提案及び年次総会−提言1−取締役選挙”及び“その他の資料”の部分を参考にして本稿に組み込む。
プロジェクト11.役員報酬
本プロジェクトに必要な情報は、2023年の委託書の“報酬議論と分析”、“指名役員報酬表”(副題“報酬と業績”の情報は含まれていません)、“会社管理と取締役会-取締役会-役員報酬”、“会社管理と取締役会-報酬委員会と内部人の関与”と題する章を参考にします。しかしながら、取引法第18節の目的については、このような2023年の依頼書に含まれる報酬委員会報告は、米国証券取引委員会に提出されたものとみなされるべきではなく、または他の方法でこの条項の責任を負うものとみなされてはならず、引用によって、文書中の任意の一般的な合併言語にかかわらず、米国証券取引委員会に提出された任意の文書に組み込まれてはならない。
プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び株主に関する事項
本プロジェクトに要求される情報は、2023年の委託書に“いくつかの利益所有者および管理層の保証所有権”および“株式補償計画に従って発行された証券”と題する章に含まれ、参照によって本明細書に組み込まれる。
項目13.特定の関係および関連取引、および取締役の独立性
本プロジェクトに必要な情報は、2023年の委託書に“何らかの関係および関連者取引”および“会社管理および取締役事項-取締役独立性”と題する章に含まれ、引用によって本明細書に組み込まれる。
プロジェクト14.チーフ会計士費用とサービス
本プロジェクトに要求される情報は、2023年の委託書に“会社管理及び取締役会事項−取締役会”及び“その他の監査及びリスク委員会事項”と題する章に含まれ、引用により本明細書に組み込まれる。
第4部
プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表
(A)本年報は、以下の書類を表格10-Kの形式で提出します
1.連結財務諸表
参照してください連結財務諸表索引“項目8.財務諸表および補足データ”を参照されたい
2.財務諸表の添付表 | | | | | | | | | | | | | | |
See 別表I-登録者の簡明財務資料(親会社のみ適用)ページから始める103ここにあります。 |
他のすべての付表は省略されているが、それらは必要ではなく、適用されていない、金額が添付表の提出を要求するのに十分でないか、または要求された資料が本年度報告書に表格10-Kの他の形態で含まれているからである。
3.展示品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 引用で編入する |
展示品 違います。 | | 展示品 | | 表 | | ファイル.ファイル 違います。 | | 保存する 日取り | | 展示品 違います。 |
3.1 | | “雑貨直販ホールディングス登録証明書”を復唱する | | 8-K | | 001-38950 | | 6/10/2022 | | 3.1 |
3.2 | | “食品雑貨直売ホールディングス定款”の改正と見直し。 | | 8-K | | 001-38950 | | 4/8/2022 | | 3.1 |
4.1 | | 普通株式証明書形式 | | S-1/A | | 333-231428 | | 6/10/2019 | | 4.1 |
4.2 | | 雑貨直売ホールディングスとその中で指名された他の当事者が改訂·再署名した株主協定 | | 10-K | | 001-38950 | | 3/25/2020 | | 4.2 |
4.3* | | 食品雑貨直売ホールディングス証券説明書 | | | | | | | | |
10.1 | | GOBP Holdings,Inc.,Globe Intermediate Corp.,その融資先GOBP Holdings,Inc.のある子会社と行政代理であるモルガン·スタンレー高級融資会社との増分合意は,2020年1月24日である | | 8-K | | 001-38950 | | 1/24/2020 | | 10.1 |
10.2 | | GOBP Holdings,Inc.,Globe Intermediate Corp.,その融資先GOBP Holdings,Inc.のある子会社および行政代理であるモルガン·スタンレー高級融資会社間の増分合意は,2019年7月23日である | | 8-K | | 001-38950 | | 7/25/2019 | | 10.1 |
10.3 | | 最初の留置権信用協定は、日付は2018年10月22日で、Globe Intermediate Corp.,GOBP Holdings,Inc.,モルガン·スタンレー高級融資有限会社が行政代理と担保代理、時々の融資者と時々の信用証発行者の間で締結された | | S-1/A | | 333-231428 | | 5/22/2019 | | 10.1 |
10.4 | | 最初の留置権保証契約は、2018年10月22日に、Globe Intermediate Corp.,GOBP Holdings,Inc.,GOBP Holdings,Inc.が時々締結した子会社GOBP Holdings,Inc.と担保代理人であるモルガン·スタンレー高級融資会社が締結した | | S-1/A | | 333-231428 | | 5/22/2019 | | 10.2 |
10.5 | | 最初の留置権質権協定は、2018年10月22日に、Globe Intermediate Corp.,GOBP Holdings,Inc.,GOBP Holdings,Inc.の時々の当事者GOBP Holdings,Inc.と担保代理人であるモルガン·スタンレー高級融資会社が締結した | | S-1/A | | 333-231428 | | 5/22/2019 | | 10.3 |
10.6 | | 最初の留置権担保協定は、2018年10月22日、雑貨直売有限公司とモルガン·スタンレー高級融資有限公司が担保代理とした | | S-1/A | | 333-231428 | | 5/22/2019 | | 10.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.7 | | 最初の留置権商標担保協定は、2018年10月22日、雑貨直売有限公司とモルガン·スタンレー高級融資有限公司が担保代理人とした | | S-1/A | | 333-231428 | | 5/22/2019 | | 10.5 |
10.8 | | 第一留置権保証は、2018年10月22日に、ユニバーサル中級会社、GOBPホールディングス、GOBPホールディングスの子会社とモルガン·スタンレー高級融資会社が担保代理人として提供します | | S-1/A | | 333-231428 | | 5/22/2019 | | 10.6 |
10.9 | | 信用協定は,期日は2023年2月21日であり,雑貨店ホールディングス,時々貸手と信用証発行元となる雑貨店ホールディングス,行政エージェント,担保エージェントとSwingline貸手である米国銀行,時々貸手と信用証発行元である米国銀行,および行政エージェント,担保代理とSwingline貸手である米国銀行が署名した。 | | 8-K | | 001-38950 | | 2/23/2023 | | 10.1 |
10.10† | | GLOBAL Holding Corp.2014株式インセンティブ計画 | | S-1/A | | 333-231428 | | 5/22/2019 | | 10.13 |
10.11† | | 業績付与株式オプション付与通知とプロトコル(Globe Holding Corp.,2014株式インセンティブ計画)(小Eric J.Lindberg,S.MacGregor Read,Jr.)の改訂と再発表は,2014年10月21日であった | | S-1/A | | 333-231428 | | 5/22/2019 | | 10.14 |
10.12† | | 改訂·再予約期間付与株式オプション付与通知と合意(Globe Holding Corp.2014株式インセンティブ計画)(小Eric J.Lindberg,S.MacGregor Read,Jr.),日付は2014年10月21日 | | S-1/A | | 333-231428 | | 5/22/2019 | | 10.15 |
10.13† | | 業績付与株式オプション付与通知とプロトコルのフォーマット(Globe Holding Corp.2014株式インセンティブ計画)(Charles C.Bracher,Robert Joseph Sheedy,Jr.,Steven K.Wilson) | | S-1/A | | 333-231428 | | 5/22/2019 | | 10.16 |
10.14† | | 時間付与株式オプション付与通知とプロトコルのフォーマット(Globe Holding Corp.2014株式インセンティブ計画)(Charles C.Bracher,Robert Joseph Sheedy,Jr.,Steven K.Wilson) | | S-1/A | | 333-231428 | | 5/22/2019 | | 10.17 |
10.15† | | 雑貨直販ホールディングス2019年インセンティブ計画 | | S-1/A | | 333-231428 | | 6/10/2019 | | 10.18 |
10.16† | | 不合格オプション付与と奨励協定フォーマット(食品雑貨直販ホールディングス2019年インセンティブ計画) | | S-1/A | | 333-231428 | | 6/10/2019 | | 10.19 |
10.17† | | 2020年限定株式単位付与·奨励協定表(雑貨直販ホールディングス2019年インセンティブ計画) | | S-1/A | | 333-231428 | | 6/10/2019 | | 10.20 |
10.18† | | 食品雑貨直販会社2019年年度インセンティブ計画 | | S-1/A | | 333-231428 | | 6/10/2019 | | 10.21 |
10.19† | | エリック·J·リンドバーグ、雑貨直売会社、ユニバーサルホールディングスが改訂·再署名した役員採用協定は、2014年10月7日 | | S-1/A | | 333-231428 | | 5/22/2019 | | 10.22 |
10.20† | | 雑貨直販ホールディングスと雑貨直販ホールディングス取締役と役員との賠償協議フォーマット | | S-1/A | | 333-231428 | | 6/10/2019 | | 10.31 |
10.21† | | 食品雑貨直販ホールディングス取締役延期計画 | | 10-Q | | 001-38950 | | 11/10/2020 | | 10.1 |
10.22† | | 食品雑貨直売ホールディングスの役員離職計画 | | 10-Q | | 001-38950 | | 11/10/2020 | | 10.2 |
10.23† | | 2020年業績株単位授権書とプロトコル表(食品雑貨ホールディングス2019年株式インセンティブ計画) | | 10-Q | | 001-38950 | | 5/12/2020 | | 10.3 |
10.24† | | 2021年限定株式単位授権書と協議表(食品雑貨ホールディングス2019年株式インセンティブ計画) | | 10-K | | 001-38950 | | 3/2/2021 | | 10.32 |
10.25† | | 2021年実績株式単位授権書とプロトコル表(食品雑貨ホールディングス2019年株式インセンティブ計画) | | 10-K | | 001-38950 | | 3/2/2021 | | 10.33 |
10.26† | | 制限株式単位授権書と非従業員取締役協定(雑貨店ホールディングス2019年株式インセンティブ計画)(2021年2月発効) | | 10-K | | 001-38950 | | 3/2/2021 | | 10.34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.27† | | 移行,別居協定,すべてのクレームの全面解放は,2021年12月13日に雑貨直売会社とHeather L.Mayoが完成し,両者の間で行われた | | 8-K | | 001-38950 | | 12/15/2021 | | 10.1 |
10.28† | | 業績株単位授権表と合意(食品雑貨ホールディングス2019年株式インセンティブ計画)(2021年10月発効) | | 10-K | | 001-38950 | | 3/2/2022 | | 10.29 |
10.29† | | 制限株式単位授権書と協議フォーマット(食品雑貨ホールディングス2019年株式インセンティブ計画)(2021年10月発効) | | 10-K | | 001-38950 | | 3/2/2022 | | 10.30 |
10.30† | | 非従業員役員報酬政策(2020年11月6日改正) | | 10-K | | 001-38950 | | 3/2/2022 | | 10.31 |
10.31† | | 非従業員役員報酬政策(2022年4月27日改正) | | 10-Q | | 001-38950 | | 8/10/2022 | | 10.1 |
10.32† | | 非従業員役員報酬政策(2022年11月2日改正、2023年1月1日から施行) | | 8-K | | 001-38950 | | 11/8/2022 | | 10.2 |
10.33† | | 2023年1月1日に発効した雇用協定は、ロバート·ジョセフ·ヒディ、雑貨割引会社、雑貨割引ホールディングスが共同で署名した。 | | 8-K | | 001-38950 | | 11/8/2022 | | 10.1 |
10.34†* | | 制限株式単位付与及び合意(雑貨直売ホールディングス2019年株式インセンティブ計画)(最高経営責任者表) | | | | | | | | |
21.1* | | 登録者の子会社 | | | | | | | | |
23.1* | | 徳勤とTouche LLPの同意 | | | | | | | | |
24.1* | | 授権書(表格10-K形式の今年度報告署名ページを参考に格納) | | | | | | | | |
31.1* | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づく最高経営責任者の認証 | | | | | | | | |
31.2* | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された“取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条による首席財務官の認証 | | | | | | | | |
32.1** | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による主要行政官の証明 | | | | | | | | |
32.2** | | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明 | | | | | | | | |
101.INS | | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 | | | | | | | | |
101.書院 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | | | | | | | | |
101.カール | | インラインXBRL拡張計算リンクライブラリ文書 | | | | | | | | |
101.def | | インラインXBRL拡張Linkbaseドキュメントを定義する | | | | | | | | |
101.介護会 | | XBRL拡張タグLinkbaseドキュメントを内部接続する | | | | | | | | |
101.Pre | | インラインXBRL拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | | | | | | | |
104 | | 表紙対話データファイル−表紙対話データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれ、添付ファイル101として含まれるので、対話データファイルには現れない。 | | | | | | | | |
____________________________________ | | | | | |
† | 契約や補償計画や手配を管理します。 |
* | 本局に提出します。 |
** | 手紙で提供する。本10-K表年次報告書添付ファイル32.1及び32.2に添付された証明は、提供されたものとみなされ、米国証券取引委員会に届出されておらず、参照によって食品雑貨持株会社が1933年“証券法”(改訂本)または1934年“証券取引法”(改訂本)に基づいて提出した任意の文書に含まれていてはならない。この文書が本リスト10-K年次報告日の前または後に提出されたものであっても、その文書に含まれる任意の一般登録言語にかかわらず。 |
別表I-登録者の簡明財務資料(親会社のみ適用)
食品雑貨直売ホールディングス。
登録者簡明財務情報索引(親会社に限る)
| | | | | |
| ページ |
簡明貸借対照表 | 104 |
簡明な経営報告書と全面収益表 | 105 |
現金フロー表の簡明表 | 106 |
簡明財務諸表付記 | 107 |
別表I−登録者の簡明財務資料
食品雑貨直売ホールディングス。
簡明貸借対照表
(親会社のみ)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 |
資産 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
完全子会社への投資 | $ | 1,112,226 | | | $ | 1,011,033 | |
総資産 | $ | 1,112,226 | | | $ | 1,011,033 | |
負債と株主権益 | | | |
会社間支払金 | $ | 2,012 | | | $ | 1,761 | |
総負債 | 2,012 | | | 1,761 | |
株主権益: | | | |
株本: | | | |
普通株、額面$0.001一株一株500,000,000ライセンス株;97,674,356そして96,144,433発行と発行の株式 | 98 | | | 96 | |
Aシリーズ優先株、額面$0.001一株一株50,000,000ライセンス株;違います。発行済みおよび発行済み株式 | — | | | — | |
追加実収資本 | 847,589 | | | 811,701 | |
利益を残す | 262,527 | | | 197,475 | |
株主権益総額 | 1,110,214 | | | 1,009,272 | |
総負債と株主権益 | $ | 1,112,226 | | | $ | 1,011,033 | |
簡明財務諸表付記(親会社のみ)を参照
別表I−登録者の簡明財務資料
食品雑貨直売ホールディングス。
簡明な経営報告書と全面収益表
(親会社のみ)
(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度が終わる |
| | 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
運営費 | | $ | 251 | | | $ | 251 | | | $ | 265 | |
営業損失 | | (251) | | | (251) | | | (265) | |
子会社の純収益における権益前損失 | | (251) | | | (251) | | | (265) | |
子会社の純収益中の権益,税引き後純額 | | 65,303 | | | 62,561 | | | 106,978 | |
純収益と総合収益 | | $ | 65,052 | | | $ | 62,310 | | | $ | 106,713 | |
簡明財務諸表付記(親会社のみ)を参照
別表I−登録者の簡明財務資料
食品雑貨直売ホールディングス。
簡明現金フロー表
(親会社のみ)
(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 1月2日 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | | | |
純収入 | $ | 65,052 | | | $ | 62,310 | | | $ | 106,713 | |
純収入と経営活動提供の現金純額を調整する: | | | | | |
子会社の純収入における権益 | (65,303) | | | (62,561) | | | (106,978) | |
| | | | | |
経営性資産と負債変動状況: | | | | | |
| | | | | |
経営活動のための現金純額 | (251) | | | (251) | | | (265) | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | |
子会社への投資 | (3,439) | | | (7,226) | | | (32,121) | |
| | | | | |
投資活動のための現金純額 | (3,439) | | | (7,226) | | | (32,121) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | | | |
会社間支払い | 251 | | | 251 | | | 265 | |
| | | | | |
株式ベースの報酬報酬を行使して得られる収益 | 6,890 | | | 7,226 | | | 32,604 | |
株式ベースの給与賠償の純決済に関する支払い | — | | | — | | | (483) | |
普通株買い戻し | (3,451) | | | — | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
融資活動が提供する現金純額 | 3,690 | | | 7,477 | | | 32,386 | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | — | | | — | | | — | |
期初現金及び現金等価物 | — | | | — | | | — | |
期末現金および現金等価物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
簡明財務諸表付記(親会社のみ)を参照
別表I−登録者の簡明財務資料
食品雑貨直売ホールディングス。
簡明財務諸表付記(親会社のみ)
注1-食品雑貨直売ホールディングスについて
雑貨直売ホールディングス(“親会社”)が所有100Globe Intermediate Corp.(“Intermediate”)の%株式は、同社が所有している100GOBPホールディングス(“GOBPホールディングス”)%の株式を、同社が所有している100GOBP Midco,Inc.(“Midco”)の%株式は、後者を所有する100%の雑貨直売会社(“GOI”)。GOIは高成長で価値のある小売業者であり,独立して運営する商店ネットワークを介して良質,ブランド消費財,新鮮製品を販売している。
親会社は2014年9月11日にデラウェア州に登録設立され、2014年10月7日にGOIの最終親会社となった。親会社はIntermediateへの投資以外に、他の業務や重大な資産や負債はない。したがって,親会社はIntermediateからの割当てに依存して限られた非重大な運営費用に資金を提供する.2022年12月31日現在、各種債務協定の条項により、GOBP HoldingsとGOIがIntermediateや親会社に配当金や融資を支払う能力が制限されている。
IntermediateおよびGOBP Holdingsは、親会社およびその制限された付属会社の能力を制限する信用手配の契約者であり、これらに限定されない:配当金または割り当て、買い戻し持分、前払い二次債務、およびいくつかの投資を含む;追加債務を生成するか、またはいくつかの資格を満たさない株式および優先株を発行すること;資産留置権を生成すること;別の会社と合併または合併または完全またはほぼすべての資産を売却すること;連合会社と取引すること;および締結は、その付属会社が母会社に配当金または他の支払いを支払うことを制限するプロトコルである。上記の品質制限により、親会社子会社のほとんどの資産が制限されている。このような信用配置が説明したように、このような契約は重要な例外と制限を受けている。
付記2--陳述の根拠
添付されている簡明財務諸表(親会社に限られる)は、親会社の勘定及び中間会社への投資を含み、権益法に従って入金され、合併基礎に従って親会社及びその子会社の財務諸表を報告しない。これらは,親会社の財務諸表を親会社の連結財務諸表とその付記とともに読むことに限られており,本年度報告の他の場所でのForm 10−Kも含まれている。
注3--副次的サービス
2020年2月3日、一部の株式売却株主が私たち普通株の二次公開を完了した。私たちはこれらの株式を売却する株主からこれらの株式を売却するいかなる収益も受けていない。見積もり費用が発生しました共$1.1100万ドルで、2020年度のSG&A費用で確認されます受け取りました$1.4百万演習に関する現金(源泉徴収税は含まれていない)Vt.e.191,470オプティ今回の二次公開に参加したある株主の公募株。
2020年4月27日、私たちの一部の売却株主は私たちの普通株の2回目の公開を完了した。私たちはこれらの株式を売却する株主からこれらの株式を売却するいかなる収益も受けていない。私たちは関連する発売コストを発生させました$1.0百万ドル、私たちは2020年度にSG&A費用を確認しました。$を受け取りました1.6百万ドルの現金(源泉徴収税を含まない)と行使269,000今回の二次公開に参加したある株主のオプション。
2020年5月28日、私たちの元私募株式スポンサーHellman and Friedman LLCに所属する株主は、保有している残りの株式を9.6私たちの普通株はその株主に百万株です。私たちは何の収益も受けていないし、今回の流通に関連した材料コストも発生していない。
注4-後続イベント
親会社は2023年2月21日、行政代理及び担保代理である米国銀行及びその他の契約側と信用協定(“信用協定”)を締結した。信用協定は優先保証信用手配には(1)元金総額が#ドルの優先保証定期融資手配(“定期融資手配”)が含まれていることを規定している300.0(2)高級保証循環信用手配(“循環信用手配”、定期融資手配と一緒に、“信用手配”と呼ばれる)、元金総額は#400.0百万ドルです。定期融資は成約時にすべて借り入れられ、#ドルに設定されている25.0成約時に100万ユーロの循環信用手配を借りた。
2023年2月21日に親会社は未返済の債務をすべて返済しました最初の留置権信用協定は、2018年10月22日、借り手はGOBPホールディングス(“優先第一留置権信用協定”)である共$387.2そしてこれに関連した費用と支出。この日、親会社付属会社は優先第一留置権信用協定によって負担されたすべての責任が解除された。
循環信用手配には、Swinglineローンと呼ばれる信用状と当日に借金を通知するための借入能力が含まれている。信用手配は、親会社が1つ以上の増分定期ローン手配を増加させ、任意の既存の定期ローン手配を増加させ、循環承諾を増加させ、および/または増分リセット循環信用手配部分を増加させることを可能にする。このような逓増融資の元金総額は、(A)大きな者の和#を超えないように制限されている200.0百万ドルと100総合EBITDA(信用プロトコルの定義参照)の%は、いくつかの制限を受け、(B)定期融資融資の自発的事前支払い、循環信用融資約束の自発的減少、および信用融資の担保担保上の留置権保証による債務自発的前払いを加えたが、いくつかの例外を除いて、(C)(任意のこのような増分サイクル増加および/または増分リセット循環信用融資のすべての金額が抽出され、任意の適切な予備調整事件を実施した後)親会社は予想に基づいて(ただし、このように発生した現金収益を含まない)規定を遵守する。総鉄棒率は3.001.00まで。クレジット手配下の融資者は、そのような増分承諾または増分融資を提供する義務はなく、増量融資下の任意のそのような増分承諾または融資は、いくつかの慣例条件を遵守しなければならない。
信用協定によるとドルで利する金利は(A)基本金利に等しく、それは毎年変動金利が(I)当時有効な連邦基金金利の中の最大者に等しいと定義され、追加される0.50%、(Ii)当時有効であった最優遇金利および(Iii)特定期間SOFR(クレジットプロトコルに定義されているように)を追加する1.00%は、その中で所定の金利下限の制限を受け、以下の範囲内の適用保証金を加える0.75%から1.75親会社の総純レバレッジ率の%;及び(B)1ヶ月、3ヶ月又は6ヶ月の利息期限に基づいて決定される調整後の定期SOFR金利に加えて0.10%は、その中で所定の金利下限の制限を受け、以下の範囲内の適用保証金を加える1.75%から2.75%は親会社の総純レバレッジ率に基づいています。締め切りまで、新信用手配下の初期借入金利息は1ヶ月期SOFRを基準とし、適用保証金は2.25%.
定期信用手配は2028年2月21日に満期になる。
いくつかの例外を除いて、親会社の信用協定下での責任は親会社のすべての全額が制限された付属会社によって無条件に保証される。信用協定項下のすべての債務及び当該等の債務の保証は、すべて親会社及び各付属保証人のほとんどの資産を担保とするが、留置権及びその他の例外状況に制限されなければならない。
信用協定は親会社に未返済の定期融資の定期償却を要求している。親会社はいつでも任意にすべてまたは一部の優先保証信用手配を前払いすることができ、割増や罰金を支払う必要はないが、適用される場合には貸金人の違約と再配置費用を返済しなければならない。
信用協定にはいくつかの習慣陳述と保証が含まれているが、制限と例外、そして肯定と習慣契約がある。信用協定には、親会社および親会社が制限されている付属会社との配当または割り当て、買い戻し持分、前払い二次債務およびいくつかの投資を制限するいくつかの契約が盛り込まれている;追加債務を生成するか、またはいくつかの資格を満たさない株式および優先株を発行するか、資産留置権を生成する;他の会社との合併または売却、譲渡、譲渡、リース、譲渡、または他の方法でそのすべてまたはほぼすべての資産を処分するか、連合会社との取引;および付属会社の親会社への配当金またはその他の支払いを許容する能力にいくつかの制限がある。信用協定にも財務表現キノが含まれており、親会社が2023年4月1日までの各財政四半期の最後の日に、その中で締結された最高総純レバー率テストと最低利息カバー率テストに符合することを要求している。
項目16.表格10-Kの概要
適用されません。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
| | | | | | | | | | | |
| | | 食品雑貨直売ホールディングス。 |
| | | |
日付: | March 1, 2023 | 差出人: | ロバート·ジョセフ·ヒディ |
| | | ロバート·ジョセフ·ヒディ 社長と最高経営責任者 (首席行政主任) |
授権依頼書
以下の署名のすべての人が小Robert Joseph Sheedyを構成し、任命することを確認し、Jr.,Charles C.BracherおよびLuke D.Thompson、またはそれらのいずれかおよびすべてのアイデンティティの事実代理人は、本報告の任意の修正に署名し、証拠物およびこれに関連する他の文書と共に米国証券取引委員会に提出し、ここで、上述したすべての事実上の代理人または代替者が、または本報告による任意の修正をもたらすことができることを承認し、確認する
本報告は、1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の者によって登録者として指定日に署名された。
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サイン | | タイトル | | 日取り |
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ロバート·ジョセフ·ヒディ | | 社長兼役員最高経営責任者 (首席行政主任) | | March 1, 2023 |
ロバート·ジョセフ·ヒディ | | |
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/s/Charles C.Bracher | | 首席財務官 (首席財務官) | | March 1, 2023 |
チャールズ·C·ブラハ | | |
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/s/リンゼイ·E·グレイ | | 上級副社長、会計学 (首席会計主任) | | March 1, 2023 |
リンジー·E·グレイ | | |
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エリック·J·リンドバーグ | | 取締役、取締役会長 | | March 1, 2023 |
エリック·J·リンドバーグ | | |
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/s/Erik D.Ragatz | | 独立役員を筆頭にする | | March 1, 2023 |
エリック·D·ラガツ | | |
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/s/ケネス·W·ウルトラマン | | 役員.取締役 | | March 1, 2023 |
ケネス·W·ウルトラマン | | |
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ジョン·E·バフマン | | 役員.取締役 | | March 1, 2023 |
ジョン·E·バフマン | | |
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/s/リンカイ·ハーボン | | 役員.取締役 | | March 1, 2023 |
リンカイ·ハーベン | | |
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/トーマス·F·ヘルマン | | 役員.取締役 | | March 1, 2023 |
トーマス·F·ヘルマン | | |
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/s/Carey F.Jaros | | 役員.取締役 | | March 1, 2023 |
ケリー·F·ジャロス | | |
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ノーマン·S·マシューズ | | 役員.取締役 | | March 1, 2023 |
ノーマン·S·マシューズ | | |
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/s/ゲール·ムーディ-バード | | 役員.取締役 | | March 1, 2023 |
ゲール·ムーディ·バード | | |
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ジェフリー·R·ヨーク | | 役員.取締役 | | March 1, 2023 |
ジェフリー·R·ヨーク | | |