2023年投資家関係 プレゼンテーション 2022年12月31日までの業績

2 UFP Industries，Inc. 2022本プレゼンテーションに含まれる非歴史的陳述は、“証券取引法”(改正)第21 E節に示される展望的陳述に属し、我々がサービスする市場、経済、および会社自体に対する経営陣の信念、仮定、現在の予想、推定、および予測に基づくことに留意されたい。“予想”、“信じる”、“自信”、“推定”、“予想”、“予測”、“可能”、“計画”、“計画”、“すべき”、“すべき”などの言葉、および同様の表現は、このような前向き陳述の象徴である。これらの陳述は未来の業績を保証せず、いくつかのリスク、不確実性、および仮説に関連しており、これらのリスク、不確実性、および仮説は発生の時間、程度、可能性、および程度の面で予測が困難である。会社は前向き陳述の発表日後に発生した事実、状況、仮説或いは事件を反映するために、前向き陳述を更新することを約束しない。実際の 結果は，このような前向き陳述に含まれる結果とは大きく異なる可能性がある投資家たちに注意してください。すべての展望的な陳述はリスクと不確実性と関連があります。実際の結果が展望的陳述と大きく異なる可能性がある要因は、木材価格の変動、不利または異常な気象条件、私たちがサービスする市場の不利な条件、政府法規を含む, 特に環境と安全規制と、私たちが商業買収に成功する能力に関するものだ。いくつかのリスク要因および他のリスク要因および他の情報は、会社が証券取引委員会に提出したForm 10-Kおよび10-Q報告書に含まれる。br}非GAAP財務情報：本プレゼンテーションは、米国GAAPによって作成されていないいくつかの財務情報を含む。すべての会社が同じ(または全くない)方法で非GAAP財務情報を計算しているわけではないため、本稿の情報は、他の 社で使用されている他の類似名称の測定基準と比較できない可能性がある。経営陣は、調整されたEBITDAと投資資本収益率を非GAAP代替業績測定基準と見なし、投資家に有用なbr情報を提供することができます。 本プレゼンテーションはUFP Industries，Inc.の所有です。UFP Industriesの明確な書面の同意なしに、本プレゼンテーションを任意の形で転載、転載、転載することは厳禁です。

3 UFP Industriesは、UFPパッケージ、UFP建築およびUFP小売ソリューションを子会社とする持ち株会社であり、住宅および商業建築、屋外生活、包装、および他の工業用途のために、世界的に様々な付加価値製品を製造、流通、販売しています。br}には使命宣言はありません。任務を遂行している人だけです。™

4 39% 32% 25% 4%2022年の純売上高 i NT R O DU CT I O N UFP概要 小売-2022年37億ドル大型、独立と購入協同組合の建築-2022年31億ドルの単戸と複数の建築業者、商業 建築業者、コンクリート鋳造業者、工場が建設した住宅 (移動とモジュール式住宅)と住宅車 2022年包装-24億ドル広範な工業メーカー、OEM‘s、 農業と物流 国際-2022年に4億ドルの海外調達と販売、8カ国·地域で 15，000+ 従業員数 グローバル 218工場数 世界純売上高 $9.6億 2022年調整EBITDA 1955社はミシガン州アルマ市に設立され、現在は大急流城 $に本部を置いている

5 I NT R O DU CT I O N 我々の位置 2022 193 2 4 1 11 1 218地点 1

6 BU SI NE S M O DE L 長期財務目標 2022年単位売上高は5%-7%増加し、 小型買収 10%調整後のEBITDA利益率 を含み、新しい 投資から増加 投資リターン を獲得し、WACC より高く 保守的な資本構造 を維持する

7 BU SI NE S M O DE L 革新と新製品 2013$4.26億 3% 10% $8500万 新製品 2022 10% $5.4億 売上が売上に占めるパーセンテージ $8.42億 10% 売上が売上に占める割合 2013 2019年2021$7.36 M 売上が売上に占めるパーセンテージ 20 8% 4%* $3.77億* *これはまだ販売されている新製品の中で販売されている新製品を指す2022年の日没とbrは、新製品の定義に適合しなくなったため、除外された。新製品 は，発表後4年間で毎年少なくとも100万ドルの売上が発生し，依然として増加して市場浸透率を獲得している製品と定義されている。

8新構造はより良い戦略、開発と実行 西部事業部 南方事業部 2020年及び以後 北方事業部 2020年及び以後 我々の新しい構造は地理的位置ではなく細分化市場の管理に基づいて、 はより大きな注目点をもたらし、実現した：·顧客との一致性 を改善した·新しい付加価値製品 をより早く発売する·より良い。より速い意思決定 ·より効率的な資本配置 結果：より良いEBITDA利益率とROIC。 2022 BU SNE SM O DE L

9 BU SI NE S M O DE L 良い時と悪い時に作った独特の文化 強力な貸借対照表 リターンを重視した 資本分配方法 日和見的に資本備蓄を使用する。 高級管理チームの平均任期：22.3年。 は67年連続の収益力。 はどの工場も利益センターであり、すべての 従業員は投資リターンを享受している。 はどの工場も利益センターであり、すべての 従業員は投資収益を享受している。 すべてのマネージャーは株を持つ必要があります。 均衡の 業務モデル は 指導部 が株主と一致する激励br}多元化業務 ポートフォリオを経験して、 木材と業務 リスクを下げました。 固定価格と 可変価格の 製品の組み合わせは変動した木材価格を突き合わせています。 安定して集中する企業家 モデルは周期性と長期低迷の中で業績を維持しています。 2022

10 UFP I ND USTS 業務細分化市場 2022

11 BU S I NE S E G E NT S 2022 2013年増加値が純売上高に占める割合 2013$2.84 M 19% 15% $4.02億 $5.1億 19% 売上高が商品増加値に占める割合 2019 2020 2021 58% 42% 46 43% 57%SunBelt 54 $924 M 2022装飾業者* $326M 2022 UFP Edge $168 M 2022*Prowood2022億ドル*3.93億ドルの屋外必需品が含まれています小売建材は3.38億ドル、手形9700万ドル。 **はBig Box顧客への64%、36%は1ステップと2ステップの流通を含む。 (1)これは2022年の日没時にも販売されている新製品の売上を表しており、新製品の定義に適合していないからである。新製品とは、発表後4年間で年間売上高が少なくとも100万ドルに達し、かつ市場浸透率が増加している製品のことです。 新製品と純売上高のパーセンテージ 55% 45% 2019年2021$3.07億 8% 8%(1) $2.83億(1) 2022 2022

12 Deckorators.com BU SNE S E G M E NT S 小売ソリューション ProWoodLumber.com Outdoor EssentialProducts.com UFPEdge.com 屋外ライフスタイル製品 木材とビニルフェンス、 景観と庭園装飾、 ピクニックテーブル、棚、 格子棚などを含む。 高級壁板、パターン、 装飾；インテリア 壁面製品。 圧力処理された装飾、br}木材、パネルとbr}建築材料、 は難燃剤を含む。 業界をリードするbr}複合装飾、欄干とbr}部品の革新者。 すべての主要建築製品小売業者のトレンドブランドは、一流の店内と電子商取引の支持を得ている。2022年

13 2022年2013ドル6900万ドル6% 新製品と純売上高のパーセンテージ 7300万ドル8% $1.77億 7% 売上高2013年売上高の割合35% 66% 34% 32% 65% 商品付加価値 商品付加価値 売上高のパーセント UFP Packaging.com 保護パッケージ解決策 $57 M 2022 B U S NE S G E NT S Palbr}Palbr}保護パッケージ解決策 保護パッケージ解決策 保護パッケージ解決策 65% 商品付加価値 売上高の割合 UFP Packaging.com 保護パッケージ解決策 保護パッケージ解決策 65% 商品付加価値 売上高の割合 UFP Packaging.com 保護包装ソリューション 57 M 2022 B U S NE E G E NT One letOne Palbr} $3.99億2022 2019 2020 2021 72% 28% 2019 2020 2021(1)これは新製品の売上高を表しています。まだ販売されているが、2022年には日没と は除外され、新製品の定義に適合しなくなったからである。新製品は、発表後4年間で毎年少なくとも100万ドルの売上を生み出し、依然として市場浸透率を獲得している製品と定義されています。 $2.78億 $3800万(1) 12% 2%(1) 2022構造包装 $1.9 B 2022

14 BU SI NE SENT S 包装段ボール、延伸/収縮フィルム、br}ラベル、機械塗布器、施設用品、ハードウェアおよびソフトウェア解決策br}は、混合材料ストリップ箱および解決策のための木、鋼材、泡および段ボール専用容器のために使用される。困難なケース、追跡技術、物流ソリューションと現場包装サービス。 木材加工、複合材料、泡、金属、板材、家具部品、キャビネット、棚屋、建具部品。br}構造 包装新しいと回収可能なトレイ、br}設計、工程 とテスト。 PalletOne 革新的な包装解決方案とコンポーネントは、世界の製造基地と業界をリードする工程、設計と統合サービスチームが支持する。2022年

15 BU SNE SE G E NT S 2022 2013$1.48億 $60 M 4% $5400万5% $1.36億 3% 売上高が2013年の売上高の24% 81% 19% 73 27% 76% 商品付加価値が純売上高のパーセント 工場が建設した $1.2 B 2022$3366 M 2022$3366 M 2022Br}$2.64億2022年現場建設 $14億2022年新製品と純売上高のパーセンテージ (1)これは新製品の売上高である。まだ販売されていますが、新製品の定義に適合していないため、2022年の日没時には除外されています。 新製品は、発表後4年以内に毎年少なくとも100万ドルの 売上が発生し、依然として増加して市場浸透率を獲得している製品と定義されています。 2019 2020 2021 23% 77% 2019 2020 2021$3900万(1) 5% 1%(1) 2022 2022 2022

16住宅および軽量商業建築業者に屋根トラス、壁パネル、床システム、ドア、およびフレームサービスを提供します。販売75%は単世帯、25%は複数世帯である。 屋根トラス、床梁、br積層壁板、キャビネットbr}コンポーネント、テーブルとbr}はモジュール化と人工家屋、住宅車 と移動オフィスのフライスコンポーネントのために使用される。br}BU SI NE S E GMENT S 建設現場に建設された工場建設UFP Construction.com IDXCorporation.com 鍵プロジェクト管理 消費者環境と建築内部。設計、br}開発、工事、 製造、組み立て、流通 と設置。 商業 設計、 工事と 製造型枠。 コンクリート成形 建築部品、コンクリート型枠、フレーム、外部及び 内装計画の単一サプライヤーは、建築過程を最高効率で運転することを目的としている。2022年https：//www.questdisplays.com/

65カ国/地域で17の木材貿易、包装、建築材料業務に従事し、主要市場の地元と多国籍顧客にサービスを提供している。世界の工業包装ソリューション提供者 はカナダ、メキシコ、イタリア、オーストラリア、インドに製造と流通施設を設置しています。 BU S I NE S E G M E NT S 2022年売上高：4.09億ドル

18持続可能な連続体 2022 運営を推進 卓越 企業全体を通じて 育成 唯一無二の は 全体の中で 文化 UFPファミリー 会社 を奨励し、専門 と個人 成長に 重要な 機会 支持 コミュニティ を提供し、私たちはその中で を運営して 特殊な 製品 を提供して 持続可能な 由来 保守 を含む安全な作業環境 多様化したbr}トップ人材 エネルギー効率とリーン生産に集中したbr}運営 は私たちのbr}株主に一致し、積極的なbr}財務業績 を提供することはUFPにとって、再生可能材料の使用と販売よりも持続可能な発展が重要である。 これは私たちが株主のために価値を創造し、維持するための最終目標にサービスする。 BU S NE S M O DE L

19私たちの持続可能な開発理念brは、責任ある行動によって、収益性、資産価値、株主リターンが最適化され、私たちの顧客、従業員、およびコミュニティをサポートするとき、私たちの投資家はより高い持続可能なリターンを体験すると常に信じています。企業の持続可能な発展を維持することに対する私たちの見方はここで見つけることができる。 UFP Industriesにとって、正しいことをすることは 部門や肩書きを必要とせず、私たちの過去と現在の一部に過ぎない。これが私たちの好きな方法であるより少ない委員会、より高い基準、 は従業員、顧客、そしてコミュニティの増加のための経済的、社会的リターンです。 BU SI NE S S M O DE L は成功した従業員の業績と一致した株主リターンを優先しています。 2022

金融類株×20

21我々の業績 7.2% 調整後のEBITDA利益率 $4，416 8.4%9.7% 純売上高 $5，154$8，636$180純収益(ACI) $247$536 0.0純債務と調整後のEBITDAの比 15.1%0.06 ROIC 21.0%34.6% 2019 2020 2021単位売上高 6% 28% $売上高(単位：百万ドル)成長率21% 37% 117% $317調整後のEBITDA $431$835 19% 36% 94% 2022成長と業績改善の強い記録は、単位毛利益ドルの向上に重点を置いています。 ROICは重点的に注目しています。 2022$9，627 0.11.4% $693 32.2% $29% $1，097 31 2% FINA NCI A LS 非GAAP財務情報：ここをクリックしてGAAPを見てください。

22木材市場リスク 木材価格レベルの管理収益力 連続傾向 は単位利益 可変製品と固定価格製品のバランスの組み合わせに影響を与え、リスク調整後のEBITA利益率木材市場変動を緩和した* 4.2% 34.5% 39.9%39.9% 7.2%8.4%9.7% 11.4% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 30% 40 50% 2019 2020 2021 2022木材市場変動性調整後のEBITDA利益率 *木材価格を週平均価格の標準偏差で割る。 2022バランスのビジネスモデルは安定した単位利益をもたらす。 FI NA NCI A LS 非GAAP財務情報：ここをクリックして関連GAAP計測の台帳を見てください。

23 FI NA NCI A LS 2022 NET SALES (in millions) Long-Term Goal: Unit sales growth of 5% to 7%, including small acquisitions. Net Sales Percent Change $4,416 $5,154 $8,636 $9,627 6% 6% 28% 2% 5% 5% 4% (1)% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% $- $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 $12,000 Organic Unit Sales Growth Total Unit Sales Growth Net Sales 2019 2020 2021 2022 UFP Consolidated Net Sales Percent Change $1,086 $1,072 $2,148 $2,395 4% (6)% 40% (1)% (2)% (8)% 5% (2)% -15% 0% 15% 30% 45% 60% 75% $- $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 UFP Packaging Net Sales Percent Change $1,499 $2,167 $3,418 $3,651 10% 25% 31% 10% 0% 24% (4)% (5)% -10% 5% 20% 35% 50% 65% 80% $- $750 $1,500 $2,250 $3,000 $3,750 $4,500 UFP Retail Solutions Net Sales Percent Change $1,637 $1,696 $2,698 $3,144 6% (6)% 17% 6% 6% (7)% 14% 6% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% $- $750 $1,500 $2,250 $3,000 $3,750 $4,500 UFP Construction 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

24 UFP統合UFPパッケージ UFP小売ソリューション UFP構築 FI NA NCI A LS 調整されたEBITDA(百万単位) 2022非GAAP財務情報：ここをクリックして関連するGAAPに計量してください。調整後EBITDA調整後EBITDA利益率 調整後EBITDA利益率 $317$431$835$1，097 7.2 8.4 9.7 11.4 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 $− $200$400$800$1，000$1，200 2019 2020 202022調整後調整後EBITDA調整後EBITDA利益率$101$100$300$376 9.3%9.3 14.0% 15.7 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0% $− $75$150$225$300$375$450 2019 2020 2021 2022調整後EBITDA利益率$75$170$151$180.0 151$180.0% 4.4% 4.9% 2.0% 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 $− $50$100$150$200$250 2019 2020 2021 2022調整後のEBITDA利益率$96$98$283$422 5.9%5.8 10.5% 4.0 6.0 8。0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0 18.0 20.0% $− $100$200$300$400$500 2019 2020 2021 2022長期目標：10%調整後EBITDA利益率を達成し、維持する。

25 UFP統合 UFPパッケージ UFP小売ソリューション FI NA NCI A LS 調整後のEBITDA成長と単位売上高 2022%増加6% 28% 2 19 36 94 31 0 20 40 60 80% 100% 2019 2020 2021 2022調整後のEBITD A単位販売増加 目標：実現調整後のEBITDA増加は単位販売増加を超えている。 UFP建設パーセンテージは4%(6)% 40% (1)% 34% (1)% 200% 25% −20 20% 60% 100% 140% 180% 220% 2019 2020 2021 2022%増加10% 25% 0% }18% 127% (11)% 19% -40% 10% 110% 160% 2019 2020 2021 2022%増加6%(6)%17%6% 14 2 189 49% -20 30% 80% 130% 180% 2019年2021年非営利GAAP財務情報：ここで関連するGAAP計量をクリックしてください。

26 FI NA NCI A LS 投資収益率=20% 13.2%14.0%15.1% 21.0 32.2 34.6% 5% 10% 15% 25% 25% 30% 35% 40% 2017 2018 2020 2021 2022長期目標：収益増私たちのWACCを通じて新しい投資のリターンを獲得します。 WACC=10% 2022非GAAP財務情報：ここをクリックして、帳簿に関連するGAAPを計量してください。

27 FI NA NCI A LS キャッシュサイクル 2022現金サイクル=売掛金未払い日数+在庫供給日数-未払い未払い日数 52.4 55.7 48.1 56.8 56.4 0 10 20 30 40 50 60 2017 2018 2019 2020 2021 2022

28自由キャッシュフロー 買収で年間総売上の半分を占める 単位販売増加 2023年日和見株買い戻し2億から2.25億ドルの資本支出計画 配当増加の発行 $349$336$512$832$25$31$40$59$29$96$85$89$151$174$39$65$476$180 株式買い戻し 株買い戻し OCF 2020 2021年運営現金流と資本分配 リターンに重点を置く方法 資本分配へ。 2022 FNA NCI A LS

29 FI NA NCI A LS CAPITAL STRUCTURE Percent Net Debt to Total Capitalization vs Maximum Target Net Debt to Adjusted EBITDA vs Maximum Target 12.8% 15.7% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0.60 0.80 - - 0.06 - 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Max target Net Debt to Total Capital Net Debt to TTM Adjusted EBITDA Non-GAAP Financial Information: Please click here for reconciliation to related GAAP measurement. Conservative capital structure ensures ample resources to pursue prudent investment opportunities. 2022

30 FI NA NCI A LS 2022 NET SALES Q4 2022 (in millions) $2,489 $2,901 $2,323 $1,914 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 UFP Consolidated Organic Unit Sales YOY Growth Total Unit Sales YOY Growth Net Sales $993 $1,121 $845 $691 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 UFP Retail Solutions $611 $676 $585 $522 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 UFP Packaging $787 $975 $777 $605 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 UFP Construction 10% 3% 5% (9)% 3% 2% 3% (10)% 12% (6)% 6% (2)% (9)% (7)% 3% (11)% (3)% 0% 1% 0% (4)% (1)% (2)% 2% 15% 17% 8% (14)% 14% 17% 8% (14)%

31 FI NA NCI A LS 2022 ADJUSTED EBITDA Q4 2022 (in millions) $2.9 $2.0 $2.1 $292 $319 $274 $213 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 UFP Consolidated Adjusted EBITDA Adjusted EBITDA Margin $2.9 $2.0 $2.1 $78 $31 $36 $34 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 UFP Retail Solutions $2.9 $2.0 $2.1 $92 $105 $90 $89 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 UFP Packaging $2.9 $2.0 $2.1 $85 $138 $116 $84 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 UFP Construction 11.7% 11.0% 11.8% 11.1% 7.9 % 2.8 % 4.2 % 5.0 % 15.1% 15.5% 15.4% 17.0% 10.8% 14.2% 14.9% 13.9% Non-GAAP Financial Information: Please click here for reconciliation to related GAAP measurement.

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