本文書は、Ritchie Bross.Auctioneers Inc.(カナダ連邦法律によって設立された会社(“親会社”)が2022年11月7日の合併·再編協定と計画の条項に基づいて、デラウェア州のIAA,Inc.(“会社”)を買収することを提案し、会社、親会社、Ritchie Bross.Holdings Inc.との間で2023年1月22日に合意および合併および再編計画の特定の修正案を修正することに関する。ワシントン社と親会社(“米国ホールディングス”)の直接·間接完全子会社、デラウェア州有限責任会社とUS Holdingsの直接完全子会社Impala Merge Sub I,LLC、およびデラウェア州のImpala Merge Sub II,LLCとUS Holdingsの直接完全子会社

Ritchie Bross.Auctioneers Inc.により1933年証券法により規則425に基づいて提出され、1934年証券取引法規則14 a-6(B)に従って提出されたとみなされる

テーマ会社:IAA,Inc
依頼文番号:001-38580
Date: February 28, 2023

リッチ兄弟です。-録音されたメッセージスクリプト

誰かが電話に出た場合、放送されたメッセージ

こんにちは。これはアン·ファンドージ,Ritchie Bross. オークションのCEOである.これはあなたがこのエキサイティングな瞬間に会社への投資について重要な情報です。

我々の株主総会は3月14日に開催され,投票は公開されているこれは…。. 私たちは3月10日の代理投票が終わる前にあなたが持っているRitchie Brossに参加して投票することを奨励しますこれは…。午前八時三十分(太平洋時間)。

あなたの白人エージェントに投票するのは簡単で、オンラインで提出して、電話 や郵送することができます。

あなたがどれだけ株式を持っていても、あなたの投票は私たちに重要です。

“リッチ兄弟”取締役会は、提案された取引を支持するために、私たちのWhiteエージェントのみを使用することを提案することに同意した。

詳細については、すぐに“ゼロ” で私たちのエージェント募集エージェントに連絡してください。

ありがとうございます。私たちはあなたの投票を楽しみにしています。

呼び出しが応答機/ボイスメールに向けられている場合,再生されたメッセージ -Laurel Hill

こんにちは。これはアン·ファンドージ,Ritchie Bross. オークションのCEOである.これはあなたがこのエキサイティングな瞬間に会社への投資について重要な情報です。

我々の株主総会は3月14日に開催され,投票は公開されているこれは…。. 私たちは3月10日の代理投票が終わる前にあなたが持っているRitchie Brossに参加して投票することを奨励しますこれは…。午前八時三十分(太平洋時間)。

あなたの白人エージェントに投票するのは簡単で、オンラインで提出して、電話 や郵送することができます。

あなたがどれだけ株式を持っていても、あなたの投票は私たちに重要です。

“リッチ兄弟”取締役会は、提案された取引を支持するために、私たちのWhiteエージェントのみを使用することを提案することに同意した。

もっと情報を知りたい場合は、無料電話1-877-452-7184に電話して私たちの代理募集代理ローレル·ヒルコンサルティンググループに連絡してください。同様に、この番号は1-877-452-7184です。

ありがとうございます。私たちはあなたの投票を楽しみにしています。

留守番電話/ボイスメールに呼び出しが向けられていれば,再生するメッセージ -MacKenzie

こんにちは。これはアン·ファンドージ,Ritchie Bross. オークションのCEOである.これはあなたがこのエキサイティングな瞬間に会社への投資について重要な情報です。

我々の株主総会は3月14日に開催され,投票は公開されているこれは…。. 私たちは3月10日の代理投票が終わる前にあなたが持っているRitchie Brossに参加して投票することを奨励しますこれは…。午前八時三十分(太平洋時間)。

あなたの白人エージェントに投票するのは簡単で、オンラインで提出して、電話 や郵送することができます。

あなたがどれだけ株式を持っていても、あなたの投票は私たちに重要です。

“リッチ兄弟”取締役会は、提案された取引を支持するために、私たちのWhiteエージェントのみを使用することを提案することに同意した。

もっと情報が必要な場合は、無料電話1-800-322-2885に電話して私たちのエージェント募集エージェントMacKenzie Partnersに連絡してください。同じように、この番号は1-800-322-2885です。

ありがとうございます。私たちはあなたの投票を楽しみにしています。

前向きに陳述する

本通信には,Ritchie Bross.Auctioneers Inc.(“RBA”) とIAA,Inc.(“IAA”)の間で提案されている業務統合取引に関する 情報と,Starboard Value LPとそのある付属会社(総称して“Starboard”)のオーストラリア中央銀行への投資に関する情報が含まれる.本プレスリリースは、カナダ証券立法定義の展望性情報と、改正後の1933年証券法第27 A節と改正後の1934年証券取引法第21 E節で定義された前向き声明(総称して“前向き声明”と呼ぶ)とを含む。展望性 陳述は、将来のイベントと予想運営結果、業務戦略、IAA取引の予想 収益の提案、合併後の会社の業務と将来の財務と経営業績に対する提案IAA取引の予想影響、予想または推定金額、実現可能性、出所、コスト相乗効果の影響とタイミング、およびIAA取引の提案による収入、成長、運営増強、拡張および他の価値創造機会、合併後の会社の期待債務、脱レバー化と資本分配に関する陳述を含む可能性がある。IAA取引の予想終了日、オーストラリア中央銀行またはIAAそれぞれの業務、運営、財務状況または経営業績の他の側面、および他の非歴史的事実の陳述が提案されている。提案されたIAA取引が本当に完了するという保証はない。これらの前向きな 陳述は、一般に、“すべき”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“意図”、“目標”、“目標”、“項目”、“ ”を考慮し、“信じる”、“予測”の句によって識別することができる, “”潜在力“”継続“”予見“”予測“”予測“”推定“”機会“”機会“”または他の類似する重要な語やフレーズ。

展望性陳述で予想される任意の事件が発生または発生するか否か、または発生した場合、それらが合併後の会社の運営結果および財務状況にどのような影響を与えるか、またはオーストラリア中央銀行の普通株またはIAAの普通株の価格にどのような影響を与えるかはまだ確定されていない。したがって、あなたはこのような声明に過度に依存してはいけません。展望性 宣言に依存するときは慎重でなければなりません。オーストラリア中央銀行とIAA管理層は、前向き表現が根拠とする仮定は合理的であると考えているが、これらの前向き表現はいくつかのリスクと不確実性に関連しており、その中の多くのリスクと不確実性は双方の制御範囲内ではなく、実際の結果はこのような前向き表現で指摘されている結果と大きく異なる可能性があり、これらに限定されないが、オーストラリア中央銀行の株主は取引中のオーストラリア中央銀行の新しい普通株の発行を許可しない可能性があり、あるいはIAAの株主は合併協定を採択しない可能性がある。提案されたIAA取引を完了する条件を満たすことができない(または放棄)可能性のあるリスク、いずれか一方が合併プロトコルを終了する可能性がある、または提案されたIAA取引が完了を遅延または全く生じない可能性のあるリスク、提案されたIAA取引の予期される税務処理、提案されたIAA取引の発表または完了によって生じる反応または変化を含む業務または従業員関係への潜在的な不利な反応または変化、取引に関連する問題で管理層を移転する時間、提案されたIAA取引に対する競争相手の反応;オーストラリア中央銀行とIAA業務統合の最終困難、時間、コストと結果;オーストラリア中央銀行とIAA業務合併の影響は、合併後の会社の将来の財務状況、運営結果を含む, 戦略と計画;取引所に必要な規制承認を得ることができなかった(または遅延);提案されたIAA取引を公開または完了した後、運営コストおよび業務中断が予想よりも大きい可能性がある;提案されたIAA取引の発表、懸案、未解決または完了オーストラリア中央銀行の普通株式またはIAA普通株の取引価格への影響;オーストラリア中央銀行および/またはIAAがキーマンおよび従業員を維持および採用する能力;提案されたIAA取引に関連する重大なコスト;オーストラリア中央銀行、IAA、および/または提案されたIAA取引に関連する他の会社に対して提起される可能性のある任意の法的訴訟の結果;提案されたIAA取引の未解決中に、いくつかの商業機会または戦略的取引を含む、オーストラリア中央銀行および/またはIAAの非正常プロセス取引を行う能力の制限に影響を与える可能性があり、合併後の会社は、予想される金額、方法、または時間的枠組みにおいて予想される相乗効果を達成する能力を期待または全く達成していない。合併後の会社 は、供給源から潜在的な収入、成長、運営増強、拡張または他の価値創出機会を達成できなかったか、または予想または根本的な金額、方法または時間枠を達成できなかった;合併後の会社の取引倍数が正常化または再評価できなかったこと、およびこのような取引倍数中の他の変動;資本市場の変化および合併後の会社は、予想される方法で運営融資または予想される時間範囲内でレバー率を低下させる能力を達成できなかった;オーストラリア中央銀行または合併後会社は財務および/またはKPI 目標を達成できなかった;オーストラリア中央銀行が特別配当金を支払う任意の法的障害は、トロント証券取引所の同意配当記録日を含む, オーストラリア中央銀行とオーストラリア保険協会の業務の規制と経済発展に影響を与える;全体的な経済と市場の発展と状況;オーストラリア中央銀行とオーストラリア保険協会の運営に基づく絶えず変化する法律、規制、税収制度、流行病、テロ行為または戦争または敵対行動の勃発、およびオーストラリア中央銀行またはオーストラリア保険協会の上述した任意の要素に対する反応を含むが、これらに限定されない悲劇的な事件の予測不可能性と深刻性。これらのリスクおよび提案されたIAA取引に関連する他のリスクは、米国証券取引委員会(SEC)および適用されるカナダ証券規制機関に提出された提案されたIAA取引に関する登録声明(以下のように定義される)および共同委託書/入札説明書に含まれる。本明細書に記載された要因リストおよび登録明細書に記載された要因リストは代表的であると考えられるが、このようなリストは、すべての潜在的リスクおよび不確実性の完全な記載とみなされるべきではない。

実際の結果が前向き陳述に記載された結果と大きく異なる可能性のある他の要因をもたらす可能性のあるより多くの情報については、オーストラリア中央銀行およびカナダ証券協会それぞれの定期報告および米国証券取引委員会および/または適用可能なカナダ証券監督管理機関に提出された他の文書を参照してください。オーストラリア中央銀行の最新の10-Q表四半期報告および10-K表年次報告 および国際会計基準協会の最近の10-Q表四半期報告および10-K表年次報告で決定されたリスク要因を含む。本プレスリリースに含まれる前向き陳述 は,本プレスリリースの日にのみ行われる.法律の規定以外に、オーストラリア中央銀行とIAAは実際の結果、新しい情報、未来の事件、期待変化或いは展望性陳述発表の日後に存在する他の状況を反映するために、いかなる展望性陳述を更新する義務がない。

要約やお願いはありません

本通信の目的は、任意の証券を購入または売却する要約または任意の証券の購入または売却を招待したり、または任意の投票または承認を求めたりすることも構成されていないことではなく、いかなる司法管轄区域内にも、任意のそのような司法管轄区域の証券法に従って登録または資格を取得する前に、そのような要約、募集または販売が不正である証券要約、募集または販売が存在しないことである。株式募集説明書が改正された1933年米国証券法第10節の要求に適合しない限り、免除またはこのような登録要求に制約されない取引で行われない限り、証券要約 を提出してはならない。

重要な付加情報とどこでそれを見つけることができるか

提案されたIAA取引について、オーストラリア中央銀行は、2022年12月14日に提案されたIAA取引に関連して発行されるオーストラリア中央銀行のbr普通株式(“初期登録br声明”)を登録するために、2022年12月14日に提案されたIAA取引に関連して発行されるオーストラリア中央銀行のbr普通株式(“初期登録br声明”)を登録するための表S-4の登録声明を提出した(初期登録br声明とともに、“登録宣言”)。登録声明は2023年2月10日に米国証券取引委員会によって発効が発表された。登録声明には、オーストラリア中央銀行の株主とIAAの株主に送信され、それぞれの取引関連提案を承認してもらう共同依頼書/目論見説明書が含まれている。オーストラリア中央銀行およびカナダ証券取引協会はまた、提案されたカナダ証券取引に関する他の関連文書 を、米国証券取引委員会および/または適用されるカナダ証券規制機関に提出することができる。本明細書では、依頼書/募集説明書または登録説明書またはオーストラリア中央銀行またはカナダ証券業協会が、米国証券取引委員会および/または適用可能なカナダ証券監督管理機関に提出する可能性のある任意の他の文書を代替することはできない。投資家および証券所有者に、表S-4の登録声明 および関連する共同委託書/募集説明書、ならびにこれらの文書の任意の修正または補足、ならびに米国証券取引委員会および適用可能なカナダ証券監督管理機関に提出または提出された提案されたIAA取引に関連する、または参照によって委託書/募集説明書に組み込まれた任意の他の 関連文書を読むように促し、入手可能であれば、brをよく読み、その全文をよく読んでください, ORはオーストラリア中央銀行、IAA、および提案されたIAA取引に関する重要な情報を含むからだ。

投資家および証券所有者は、米国証券取引委員会が維持しているウェブサイトwww.sec.gov、オーストラリア投資局が維持しているウェブサイトwww.sedar.com またはオーストラリア中央銀行のウェブサイトInvestor.ritchiebross.comまたはIAAのウェブサイトInvestors.iaai.comを介して、これらのファイルのコピー(あれば)を無料で取得することができる。米国証券取引委員会およびオーストラリア中央銀行に適用されるカナダ証券監督管理機関に提出された文書は、オーストラリア中央銀行のbrサイトにアクセスし、サイトはInvestor.ritchiebross.com、Financials/米国証券取引委員会の記録、または電話やbrメールでオーストラリア中央銀行に要請を送信する方法であり、住所はカナダ卑詩省ゲレンリヨン公園路9500 Glenlyon Parkway,BC,V 5 J 0 C 6である。また,IAAが米国証券取引委員会に提出した文書(あれば) は無料で提供され,方法はIAAのサイトInvestors.iaai.comやIAAに連絡する投資家関係部 ,電子メールはInvestors@iaai.comである.

活動の参加者を募集する

米国証券取引委員会規則によれば、オーストラリア中央銀行とオーストラリア航空会社およびそのそれぞれのいくつかの役員、幹部および他の管理者および従業員、ならびにジェフリー·C·スミスおよび可能な他の右翼従業員は、提案されたオーストラリア航空会社とオーストラリア航空会社の取引についてオーストラリア中央銀行およびオーストラリア航空会社の株主に依頼書を募集する活動に参加すると見なすことができる。オーストラリア中央銀行取締役·幹部に関する情報は、2022年3月15日に米国証券取引委員会および適用されるカナダ証券監督管理機関(Br)、およびその現在のいくつかの8-K報告書に提出されたオーストラリア中央銀行2022年年度株主総会別表14 A上の最終委託書brを参照されたい。IAA取締役および役員に関する情報は、IAAが2022年5月2日に米国証券取引委員会に提出した2022年株主総会別表14 A上の最終依頼書と、現在のいくつかの8-K表報告を参照されたい。可能性のあるbr}についての記述は、委託書募集参加者のその他の情報と、証券等を保有することにより得られた直接的及び間接的利益に関する記述と、スミスさんに関連する情報が含まれているか、又は委託書/募集明細書に含まれているものとするほか、米国証券取引委員会及びカナダ証券取引機関に提出又は提出される関連資料のうち、これらの材料は、取引が完了したときにカナダ証券監督管理機関及び適用可能なカナダ証券監督管理機関に提出される。投資家は任意の投票または投資決定を下す前に、共同依頼書/目論見書をよく読まなければならない。上記のソースを使用してオーストラリア中央銀行またはIAAからこれらの文書のコピーを無料で得ることができます。