規則第433条に基づいて提出する

日付：2023年2月27日

登録番号333-265452

ロイド銀行グループ

ドル 1，250，000，5.871%高級償還固定金利
2029年満期の手形

2023年3月6日から2028年3月6日まで(ただし除く)2028年3月6日(“初期固定金利期間”)により、優先債券は半年ごとに利息が支払われ、日付は毎年3月6日及び9月6日で、2023年9月6日から計算される

2028年3月6日から2029年3月6日まで(“固定金利期間のリセット”)により、優先債券は半年ごとに利息を支払い、それぞれ2028年9月6日および2029年3月6日に満期となる

私たちは、優先債券の所有者または実益所有者との間に他の合意、手配、または了解があるにもかかわらず、優先債券の購入または買収によって、優先債券の各所有者(各実益所有者を含む)が、関連するイギリス決議機関によって行使された任意のイギリス自己救済権力(以下のように定義される)の制約を認め、受け入れ、同意することによって、(I)元本の全部または一部を減少または廃止することをもたらす可能性がある。高級債券の利息や(Ii)高級手形の元本の全部または一部またはその利息をライス銀行グループまたは他の人の株式または他の証券または他の債務に変換する(ならびにこれらの株式、証券または債務の所有者に、高級手形の条項を修正、修正または変更することを含む、これらの株式、証券または債務の所有者に発行または付与する)。および/または(Iii)一定期間の支払いの一時停止を含む優先債券の満期日、br、または高級債券の満期利息額または支払利息を修正または変更する日を含み、任意のイギリスの自己救済権力は、優先債券の条項を変更することによってのみbrを行使して、イギリスの決議当局がそのような自己救済権力を行使することを実行することができる。上記(1)，(2)及び(3)項(Br)については，元金及び利息は，満期になった元金及び利息の支払い(満期に対応した元金を含む)を含むが，まだ支払われていない, イギリスの保釈権を行使する前に。優先手形の所有者および各実益所有者はさらに認められ、同意し、優先手形所有者および/または実益所有者の優先手形項目の下での権利は、イギリス決議機関が任意のイギリス自己救済権力を行使することに制限され、必要に応じて変更される。

このような目的について、“イギリス自己救済権力”とは、金融持株会社、ハイブリッド金融ホールディングス、銀行、銀行グループ会社、信用機関および/または投資会社の決議に関連する任意の法律、法規、規則または規定に基づいて時々存在する任意の減記、転換、譲渡、修正、一時停止および/または一時停止の権力を意味し、英国においてライス銀行グループまたは他のグループのメンバー会社に適用される権力を含むが、これらに限定されない。イギリスで2009年銀行法に基づいて制定された決議制度の範囲内で実施、採択または公布された法規、規則または要求は、時々または改正される可能性がある(イギリスの“2013年金融サービス(銀行改革)法”、二次立法またはその他の規定に基づくか否かにかかわらず)(“銀行法”)および/または“損失吸収条例”、“br}銀行、銀行グループ会社、信用機関または投資会社またはその任意の関連会社は、債務者または任意の他の株式または他の証券または債務 (または一定期間の一時停止)に低減、ログアウト、修正、譲渡、および/または変換することができ、またはそれに基づいて、そのような義務を管轄する契約における任意の権利を行使したと見なすことができる。“関連するイギリス決議機関”とは、イギリスの自力救済権力を行使する能力のある機関を指す。