添付ファイル99.1
2023年2月27日
ビクター·H·メンデルソン(305)374-1745回転七五九零
Carlos L. Macau, Jr. (954) 987-4000 ext. 7570
HEICO Corporationは2023年度第1四半期の記録的な純売上高と強力な運営収入を発表した
2023年度第1四半期の営業収入は31%増加
純売上高は27%増
フロリダ州ハリウッドとマイアミ--ハイコ社(NYSE:HEI.A)(NYSE:HEI)は本日、2023年度第1四半期の純売上高が27%増加し、記録的な6兆209億ドルに達し、2022年度第1四半期の4億903億ドルを上回ったことを発表した。2023年度第1四半期の営業収入は31%増の1兆294億ドルで、2022年度第1四半期の9880万ドルを上回った。2023年度第1四半期、同社の総合営業利益率は2022年度第1四半期の20.2%から20.8%に向上した。
2023年度第1四半期および2022年度第1四半期は、HEICOの純収入に起因することができ、株式オプション行使の離散所得税優遇の有利な影響を受けることができる。非持株資本を差し引くと、2023年度第1四半期の収益は610万ドル、または1株当たり希釈後収益は4セント、2022年度第1四半期の1750万ドル、または1株当たり希釈後収益13セントを下回る
同社は2023年1月にExxelia Internationalの買収を完了して510万ドルの買収コストを発生させ、2023年度第1四半期のHEICOの純収入を約430万ドル減少させたか、1株当たり希釈して収益3セントとした。
商業航空市場の改善により飛行支援グループの純売上高と運営収入は10四半期連続で増加した。
2023年度第1四半期の純利益は7%増加し、9300万ドルに達したか、または1株当たり希釈後収益は0.67ドル、2022年度第1四半期の8,690万ドル、または1株当たり希釈後収益0.63ドルを上回った。2023年度第1四半期の純収入は、より高い有効所得税率の影響を受ける
2023年度第1四半期のEBITDAは29%増の1兆571億ドルで、2022年度第1四半期の1兆223億ドルを上回った。本プレスリリースの末尾は、HEICOの純収入とEBITDAの入金によるものである
合併結果
HEICO会長兼最高経営責任者Laurans A.Mendelsonは、同社の第1四半期業績について、“記録的な四半期総合純売上高を発表したことは、飛行支援グループの記録的な四半期経営業績と、2022年度と2023年度の電子技術グループの買収のおかげだ。これらの業績は、主に商業航空製品とサービスに対する需要が回復し続けているためである。これらの業績は、私たちの純売上高の14%の総合的な有機的成長を反映している。
2023年1月31日現在、私たちの総債務と株主権益比率は28.5%ですが、2022年10月31日現在、この比率は11.0%です。我々の純債務(総債務から現金と現金等価物を差し引いた)と株主権益の比は2023年1月31日現在で6.402億ドル、2023年1月31日現在で23.3%であるのに対し、2022年10月31日現在で5.7%である
2023年1月31日現在、我々の総債務と純収入の比は2.19倍であるが、2022年10月31日現在は.83倍である。2023年1月31日現在、我々の純債務対EBITDAの比は1.02倍であるのに対し、2022年10月31日までは0.25倍である
2023年度第1四半期の私たちの債務比率の増加は、主に2023年1月にExxelia International買収に融資を提供した影響を反映しており、HEICO史上最大の買収となった。
経営活動が提供するキャッシュフローは依然として強く、2023年度第1四半期は合計7670万ドルだったが、2022年度第1四半期は7800万ドルだった。2023年度第1四半期の経営活動が提供するキャッシュフローは、主に在庫増加による営業資本の増加を反映しており、私たちの増加した合併在庫を支援しています。私たちは2023年度の運営からの強力なキャッシュフローを予測し続ける。
2023年度の残り時間を展望すると、両運営部門とも純売上高が増加することが予想され、主に大多数の製品への需要に押されている。そのほか、新冠肺炎疫病による持続的なインフレ圧力と頭から離れないサプライチェーンの中断は材料と労働力コストの上昇を招く可能性がある。2023年度には、我々の財務力と柔軟性を維持しながら、新たな製品やサービスの開発、さらなる市場浸透、積極的な買収戦略に取り組む予定だ“と述べた
飛行支援大隊
飛行支援グループの記録的な第1四半期業績について、Heicoの連席取締役社長と飛行支援グループの総裁は“私たちの増加傾向を続け、2022年度第1四半期に比べて、私たちの四半期の営業収入と純売上高はそれぞれ60%と36%増加した。これらの業績は主に私たちの商業航空部品とサービスの四半期有機純売上高が23%増加したことを反映している。飛行支援グループは現在、運営収入と純売上高の10四半期連続の増加を実現している。
2023年度第1四半期、飛行支援グループの純売上高は36%増加し、記録的な3兆713億ドルに達し、2022年度第1四半期の2兆727億ドルを上回った。純売上高の増加は25%の強力な有機的成長と2022年度の利益買収の影響を反映している。有機成長は主に2022年度第1四半期と比べ、世界の商業航空旅行の持続的な回復により、大部分の商業航空製品とサービスに対する需要が増加したことを反映している。
2023年度第1四半期、飛行支援グループの営業収入は60%増加し、記録的な8360万ドルに達し、2022年度第1四半期の5240万ドルを上回った。営業収入の増加は,主に前述の純売上高の増加,毛金利の向上,および純売上高の増加による効率を反映している。毛金利の上昇は、主に2023年度第1四半期の在庫廃棄費用の低下を反映しており、これは、主に私たちの販売後交換部品製品ラインの需要増加と、私たちの販売後交換部品と特殊製品ラインの純売上高の増加によるものである。
2023年度第1四半期、飛行支援グループの営業利益率は、2022年度第1四半期の19.2%から22.5%に向上した。営業利益率の増加は主に前述の毛金利の向上と、SG&A費用が純売上高に占める減少を反映しており、主に前述の効率を反映している“と述べた
電子技術集団
海科電子技術事業部連席取締役総裁と総裁は電子技術事業部の第1四半期の業績についてコメントを発表し、“本四半期、私たちの他の電子、商業航空宇宙、医療製品の需要は改善され、有機純売上高は力強い成長を実現したが、国防製品の純売上高は低下した。
2023年度第1四半期、電子技術グループの純売上高は15%増加し、2兆551億ドルに達し、2022年度第1四半期の2兆223億ドルを上回った。純売上高の増加は主に我々の2022年度と2023年度の買収の影響によるものである。電子技術グループの第1四半期有機純売上高
2023年度の純売上高は前期並みで、主に他の電子製品、航空宇宙、医療製品の純売上高の増加を反映しているが、国防製品の純売上高の低下によって相殺されている
2023年度第1四半期、電子技術グループの営業収入は2%増加し、5650万ドルに達し、2022年度第1四半期の5560万ドルを上回った。営業収入の伸びは主に前述の高い純売上高を反映しているが、2023年度買収に関連する高い買収コストと低い毛金利部分によって相殺されている。低い毛金利は主に国防製品の純売上高の低下を反映しているが、私たちの他の電子や航空宇宙製品の純売上高の増加分によって相殺された
2023年度第1四半期、電子技術グループの営業利益率は22.2%だったが、2022年度第1四半期は25.0%だった。低い営業利益率は、主に前述の低い毛金利とSG&A費用が純売上高に占める割合が増加したことを反映しており、これは主に前述の高い買収コストによるものであるが、一部は低い業績ベースの報酬費用によって相殺されている
非公認会計基準財務指標
会社の業績に関するより多くの情報を提供するために、HEICOは本プレスリリースでそのEBITDA(計算方法はHEICOが純収益減価償却と償却費用、非持株権益の純収益、利息支出と所得税支出)、純債務(計算方法は総債務から現金と現金等価物を減算)、純債務と株主権益比率(計算方法は純債務を株主権益で割る)と純債務とEBITDA比率(計算方法は純債務をEBITDAで割る)、これらのデータの作成は米国公認の会計原則(“公認会計原則”)に適合しないことを検討した
これらの非GAAP測定基準を含むのは、会社がこれらの測定基準を使用してその業務表現を監視および評価するために、GAAPによって提供される会社の財務情報を補充するためであり、これらの測定基準の提出は、投資家が会社の業務傾向を分析し、同業界の他の会社に対する会社の表現を評価する能力を強化すると信じているからである。しかし、これらの非GAAP測定基準は局限性があり、単独で考慮すべきではなく、GAAP報告による会社の財務結果分析を代替すべきでもない
これらの非GAAP計測はGAAPによって作成された計量に適合していないか、あるいは代替されており、他社が使用している非GAAP計測とは異なる可能性がある。しかも、このような非公認会計基準はすべての包括的な会計規則や原則に基づいているわけではない。これらの測定基準は、それに対応するGAAP測定基準とともに会社の経営結果を評価するためにしか使用できない。条例第G条の規定によると
1934年の証券取引法によると、同社は本プレスリリースの最後の表に、これらの非公認会計基準測定基準の入金を提供した。
(注:HEICOにはニューヨーク証券取引所で取引されている2種類の普通株があります。この2つのカテゴリは,Aクラス普通株式(HEI.A)と普通株式(HEI)はすべての経済的にほぼ同じである.株式カテゴリー間の唯一の違いは投票権だ。A類普通株(HEI.A)は1株当たり1/10の投票権があり、普通株(HEI)は1株当たり1票である。)
現在,HEICOのA類普通株(HEI.A)流通株は約8220万株,HEICOの普通株(HEI)流通株は5470万株である。多くのサイトでは、Heicoの2種類の普通株の株式コードはHEI.AとHEIである。しかしながら、一部のサイトは、HEICOのAクラス普通株式取引コード(HEI.A)をHEI/AまたはHEIAに変更する。
先に発表したように、HEICOは2023年2月28日(火)午前9時に電話会議を開催する。東部標準時はその第1四半期の業績を検討している。電話会議に参加したい個人は、米国およびカナダ(888)254~3590、国際(646)828~8193に電話し、会議交換手を待って、会議ID 2796033を交換手に提供しなければならない。デジタル再放送は14日間の会議終了2時間後に提供される予定だ。再放送を視聴するためには、私たちのサイトwww.heico.com投資家部分の詳細をご覧ください。
ハイコ会社は主にフロリダ州ハリウッドに本部を置く飛行支援グループとフロリダ州マイアミに本部を置く電子技術グループを通じて、航空、国防、宇宙、医療、電気通信と電子業界のあるニッチ細分化市場に製品とサービスの設計、生産、サービスと流通を提供する。HEICOの顧客には、世界の大多数の航空会社と大修理商店、世界各地の多くの国防·宇宙請負業者や軍事機関、医療、電気通信、電子機器メーカーが含まれている。海科の情報をもっと知りたいのですが、私たちのサイト:www.heico.comをご覧ください。
本プレスリリースのいくつかの陳述は前向き陳述を構成し、リスク、不確実性、またはイベントの影響を受ける。海科の実際の結果は、新冠肺炎の大流行(“健康緊急事態”)のような公共健康脅威の深刻さ、規模と持続時間、海科の流動性および現金を発生する金額と時間、健康緊急事件とその結果、航空会社の航空会社の変更または航空会社の調達決定による商業航空旅行の減少、これは私たちの製品とサービスに対する需要の低下、製品仕様コストと要求、これは私たちの契約完了のコスト増加を招く可能性があるが、海科の実際の結果は展望性陳述で表現または示唆された結果と実質的な差がある可能性がある。政府および規制要件、輸出政策および制限、米国および/または外国の顧客が国防、空間または国土安全支出を減少させるか、または既存および新しい競争相手からの競争を減少させることが可能である
私たちの販売を減少させる;利益のある価格設定レベルで新製品およびサービスを発売する能力は、私たちの販売または販売の増加を低下させる可能性がある;製品開発または製造困難は、私たちの製品開発と製造コストを増加させ、販売を延期する可能性がある;私たちは、適用可能な国内および/または外国政府の承認を得ること、および買収された業務から運営協同効果を得る能力を含む買収を行う能力、顧客信用リスク、利息、外貨両替および所得税税率、経済状況、を含む
航空、国防、宇宙、医療、電気通信、電子業界内外のインフレは、私たちのコストと収入に悪影響を及ぼす可能性があり、国防費や予算削減は、私たちの国防関連収入を減少させるかもしれない。本材料を受け取った当事者は、Form 10-K、Form 10-Q、およびForm 8-Kのファイルを含むが、これらに限定されない、HEICOが米国証券取引委員会に提出したすべての文書を審査することを奨励する。私たちは、法的要件が適用されない限り、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。
海科会社
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
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| 1月31日までの3ヶ月間 | |
| 2023 | | 2022 | |
純売上高 | $620,915 | | | $490,343 | | |
販売コスト | 377,116 | | | 300,133 | | |
販売、一般、行政費用 | 114,365 | | | 91,388 | | |
営業収入 | 129,434 | | | 98,822 | | |
利子支出 | (6,068) | | | (796) | | |
その他の収入 | 639 | | | 226 | | |
所得税前収入と非制御的権益 | 124,005 | | | 98,252 | | |
所得税費用 | 21,000 | | (a) | 4,000 | | (b) |
合併業務純収益 | 103,005 | | | 94,252 | | |
差し引く:非持株権益による純収入 | 9,978 | | | 7,331 | | |
HeICOの純収入によるものです | $93,027 | | (a) | $86,921 | | (b) |
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HEICO株主は1株当たり純収益を占めなければならない | | | |
基本的な情報 | $.68 | | (a) | $.64 | | (b) |
薄めにする | $.67 | | (a) | $.63 | | (b) |
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発行済み普通株式加重平均: | | | |
基本的な情報 | 136,655 | | | 135,635 | | |
薄めにする | 138,579 | | | 137,966 | | |
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| 1月31日までの3ヶ月間 | |
| 2023 | | 2022 | |
運営細分化市場情報: | | | | |
純売上高: | | | | |
飛行支援大隊 | $371,278 | | | $272,681 | | |
電子技術集団 | 255,059 | | | 222,336 | | |
市場販売を細分化する | (5,422) | | | (4,674) | | |
| $620,915 | | | $490,343 | | |
| | | | |
営業収入: | | | | |
飛行支援大隊 | $83,609 | | | $52,376 | | |
電子技術集団 | 56,537 | | | 55,588 | | |
その他は主に会社です | (10,712) | | | (9,142) | | |
| $129,434 | | | $98,822 | | |
海科会社
業務簡明総合報告書脚注(未監査)
(A)2023年度第1四半期に、会社は株式オプションから620万ドルの離散税収収益を確認し、非持株権益を差し引くと、HEICOの純収入は610万ドル増加したか、または1株当たりほぼおよび希釈後の収益は0.04ドル増加した。
(B)2022年度第1四半期に、会社は株式オプションから1,780万ドルの独立税収収益を確認し、非持株権益を差し引くと、HEICOの純収入が1,750万ドル増加したか、または1株当たり基本的かつ希釈後の収益が0.13ドル増加した。
海科会社
簡明総合貸借対照表(未監査)
(単位:千)
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| 2023年1月31日 | | 2022年10月31日 |
現金と現金等価物 | $142,619 | | | $139,504 | |
売掛金純額 | 325,764 | | | 294,848 | |
契約資産 | 101,540 | | | 93,978 | |
在庫、純額 | 697,495 | | | 582,471 | |
前払い費用と他の流動資産 | 51,381 | | | 41,929 | |
流動資産総額 | 1,318,799 | | | 1,152,730 | |
財産·工場·設備·純価値 | 274,403 | | | 225,879 | |
商誉 | 1,994,347 | | | 1,672,425 | |
無形資産、純額 | 873,722 | | | 733,327 | |
その他の資産 | 343,349 | | | 311,135 | |
総資産 | $4,804,620 | | | $4,095,496 | |
| | | |
長期債務当期満期日 | $1,615 | | | $1,654 | |
その他流動負債 | 451,881 | | | 419,205 | |
流動負債総額 | 453,496 | | | 420,859 | |
長期債務,当期債務を差し引く | 781,174 | | | 288,620 | |
所得税を繰延する | 113,477 | | | 71,162 | |
その他長期負債 | 372,012 | | | 338,948 | |
総負債 | 1,720,159 | | | 1,119,589 | |
償還可能な非持株権益 | 340,287 | | | 327,601 | |
株主権益 | 2,744,174 | | | 2,648,306 | |
負債と権益総額 | $4,804,620 | | | $4,095,496 | |
海科会社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(単位:千)
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| 1月31日までの3ヶ月間 |
| 2023 | | 2022 |
経営活動: | | | |
合併業務純収益 | $103,005 | | | $94,252 | |
減価償却および償却 | 27,060 | | | 23,222 | |
HEICO貯蓄と投資計画に対する雇用主の出資 | 3,814 | | | 3,165 | |
株式ベースの給与費用 | 2,812 | | | 3,614 | |
掛け値のある純額が増加する(減少する) | 1,336 | | | (114) | |
所得税を繰延する | 980 | | | (322) | |
支払うか掛け値がある | (6,299) | | | — | |
売掛金が減る | (7,095) | | | 16,191 | |
契約資産が増加する | (7,303) | | | (1,780) | |
在庫が増える | (52,041) | | | (26,967) | |
流動負債が増加する | 4,264 | | | (36,328) | |
他にも | 6,153 | | | 3,047 | |
経営活動が提供する現金純額 | 76,686 | | | 77,980 | |
| | | |
投資活動: | | | |
買収,買収現金を差し引いた純額 | (503,736) | | | — | |
HEICO指導部報酬計画に関する投資 | (11,800) | | | (10,100) | |
資本支出 | (10,846) | | | (8,691) | |
他にも | 402 | | | (1,168) | |
投資活動のための現金純額 | (525,980) | | | (19,959) | |
| | | |
融資活動: | | | |
循環信用ローン純額 | 493,000 | | | 1,000 | |
株式オプションの行使に関する普通株償還 | (14,805) | | | (23,623) | |
支払現金配当金 | (13,668) | | | (12,227) | |
非持株権への分配 | (11,291) | | | (6,046) | |
支払うか掛け値がある | (3,710) | | | — | |
非持ち株権を買収する | (2,733) | | | — | |
株式オプションを行使して得られる収益 | 2,845 | | | 769 | |
他にも | (463) | | | 207 | |
融資活動提供の現金純額 | 449,175 | | | (39,920) | |
| | | |
為替レート変動が現金に与える影響 | 3,234 | | | (1,581) | |
| | | |
現金と現金等価物の純増加 | 3,115 | | | 16,520 | |
年初現金および現金等価物 | 139,504 | | | 108,298 | |
期末現金および現金等価物 | $142,619 | | | $124,818 | |
海科会社
非GAAP財務測定基準(監査されていない)
(比率を除いて、千で)
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| 1月31日までの3ヶ月間 |
EBITDA計算 | 2023 | | 2022 |
HeICOの純収入によるものです | $93,027 | | | $86,921 | |
プラス:減価償却と償却 | 27,060 | | | 23,222 | |
加えて、非持株権による純収入 | 9,978 | | | 7,331 | |
プラス:利息支出 | 6,068 | | | 796 | |
プラス:所得税支出 | 21,000 | | | 4,000 | |
EBITDA(A) | $157,133 | | | $122,270 | |
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| 過去12ヶ月で終わります |
EBITDA計算 | 2023年1月31日 | | 2022年10月31日 |
HeICOの純収入によるものです | $357,781 | | | $351,675 | |
プラス:減価償却と償却 | 100,171 | | | 96,333 | |
加えて、非持株権による純収入 | 41,595 | | | 38,948 | |
プラス:利息支出 | 11,658 | | | 6,386 | |
プラス:所得税支出 | 117,400 | | | 100,400 | |
EBITDA(A) | $628,605 | | | $593,742 | |
| | | |
純負債計算 | 2023年1月31日 | | 2022年10月31日 |
債務総額 | $782,789 | | | $290,274 | |
差し引く:現金と現金等価物 | (142,619) | | | (139,504) | |
純債務(A) | $640,170 | | | $150,770 | |
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債務総額 | $782,789 | | | $290,274 | |
株主権益 | $2,744,174 | | | $2,648,306 | |
総負債対株主権益比率 | 28.5% | | 11.0% |
| | | |
純債務 | $640,170 | | | $150,770 | |
株主権益 | $2,744,174 | | | $2,648,306 | |
純負債対株主権益比率(A) | 23.3% | | 5.7% |
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債務総額 | $782,789 | | | $290,274 | |
HEICOの純収入によるものです | $357,781 | | | $351,675 | |
HEICO比率の総債務と純収入によるものです | 2.19 | | | .83 | |
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純債務 | $640,170 | | | $150,770 | |
EBITDA(過去12カ月) | $628,605 | | | $593,742 | |
純債務対EBITDA比率(A) | 1.02 | | | .25 | |
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(A)本プレスリリースの“非公認会計基準財務措置”の一部を参照。 | | |