INCELA RESOURCESとミレニアム貴金属の入株発表
3500万カナダドルを融資する

本プレスリリースはカナダでの配信のみであり、アメリカのニュース通信社に配信したり、米国で発信するつもりはありません。

バンクーバー、ブリティッシュコロンビア州とトロント、オンタリオ州-2023年2月27日-Integra Resources Corp.(“Integra”)(トロント証券取引所株式コード：ITR；ニューヨーク証券取引所米国証券取引所株式コード：ITRG)とミレニアム貴金属会社(“ミレニアム”(トロント証券取引所株式コード：MPM，OTCQB：MLPMF)(合称“会社”)は同時株式融資を快諾し、総収益総額は3，500万カナダドルであり、ブローカー発行と非ブローカー発行(それぞれ以下の定義)を含み、2023年2月26日に市場合併の公平な最終合意(“手配合意”)を完了した後、純収益はIntegraが使用される予定である。これにより，Integraおよびミレニアムは，裁判所が承認した手配計画方式でそれぞれの会社(“取引”)を合併し，Delamarプロジェクトの最新鉱物資源推定および採鉱運営計画を援助し，ミレニアムのWildcatおよびMountain Viewプロジェクトについて鉱物資源推定および予備経済評価(“PEA”)を作成すること，および会社それぞれのプロジェクトの追加許可および探査，運営資金および一般企業用途のための継続的なベースライン作業に同意した。両社はウェリントン貴金属会社(トロント証券取引所|ニューヨーク証券取引所|ロンドン証券取引所：WPM)(“ウェリントン”)が新たな礎投資家となることを喜んで歓迎し、ウェリントンは発行済みおよび発行済みIntegra株の9.9%に相当する金額(取引完了提案およびウェトン発行承認領収書(定義は後述)に変換し、ブローカーによる発行に同意した(定義は以下参照)。

取次オファー

Integraは，複数の投資銀行(総称して“引受業者”と呼ぶ)と合意を締結しており，引受領収書1枚あたり0.70カナダドル(“発行価格”)でIntegraに35，000，000件の引受領収書(“引受領収書”)をひそかに販売し，Integraに2，450万カナダドルの総収益(“仲買発売”)を提供することに関連している.Integraは、受託発売完了後30日以内に全部または部分的に行使可能な選択権を引受業者にも付与し、発行価格で最大15%の引受領収書(“超過配給選択権”)を追加販売することができる。超過配給選択権がすべて行使されれば、ブローカーが発行した総収益は2，820万カナダドルとなる。

各引受受領書は、所有者を代表して、いくつかの解除条件(ミレニアル株主への対価株式発行以外の取引完了前のすべての条件を満たすことを含む)(“信託解除条件”)後、仲買発売完了時に締結される引受領収書契約(“引受領収書契約”)の条項及び条件に基づいて、追加対価を支払わずにIntegra株式を受け取る権利がある。

販売引受受領書の総収益は、トロント証券取引所信託会社(引受受領書プロトコル下の引受領収書およびホストエージェントとして)がホスト解放条件を満たすか、または放棄するまで、入金およびホストされる。Integraは引受業者に現金手数料を支払い、引受業者とブローカーの発行に関する費用を支払う。

終了イベントが発生した場合(以下のように定義する)場合，ホストのブローカー発行収益は比例する受領書契約の条項によると、引受領収書所持者は、引受領収書基準とそれによって稼いだ利息とを支払うことができ、引受領収書はログアウトされ、もう何の効力も効力を持たない。ブローカー発売に関して、“終了イベント”は、(A)2023年6月9日までにホスト解除条件を満たしたり放棄したりできなかったイベント(限られた場合は延期可能)、(B)手配合意の条項に従ってスケジュール合意を終了すること、または(C)Integraとウェリントンとの非ブローカー発売(定義は後述)について拘束力のある書簡プロトコルを終了することを含む。

仲買発行と非ブローカー発行は現在2023年3月16日頃に完成する予定であり、TSXVと他の必要な監督部門の承認が必要である。取引完了後，ブローカー発売と非ブローカー発売で得られた純額は，Delamarの最新資源推定と鉱山運営計画，WildcatとMountain Viewの最新資源推定とエンドウ豆，許可発展および運営資金と一般会社用途の支払いに用いられる予定である。

引受領収書は、(A)適用されるカナダ証券法の下で適用される目論見書免除により、カナダ各省で個人配給を行うこと、(B)米国証券法第506条及び/又は第4(A)(2)条に規定する登録免除により、個人配給方式で米国又は米国人の口座又は利益のための個人配給を行うこと、及び(C)INCELAと引受業者が個人配給又は同等の方法で取り決めたカナダ及び米国以外の司法管轄区で個人配給を行うことにより提供される。

仲買発行及び非仲買により発行された証券がまだ発行されておらず、米国証券法に基づいて登録されておらず、登録又は適用の免除登録要件が得られていない場合には、米国又は米国人又は米国人の口座又は利益のために発行又は販売を行ってはならない。本プレスリリースは、売却要約を構成したり、購入要約を求めたりしてはならず、いかなるような要約、募集又は売却も不正とみなされる州で証券を売却してはならない。“米国”と“米国人”は米国証券法下のS規則に基づいて定義されている。

非仲介サービス

拘束力のある通信契約によると、ウェリントンは、発行価格で購入することに同意した：(A)1，500万カナダドルの引受領収書、(B)その数の引受領収書は、発行済みおよび発行されたIntegraの株式の9.9%(推奨取引完了およびウェトン発行の引受領収書への変換後、ブローカーによる発売)、および(C)ウェトンおよびブローカーに発売された投資家に発行された合併引受領収書の30%(“非ブローカー発売”)を所有することに同意した。非中間者発行の製品 ブローカー発行と同時に完了する予定であり、TSXVや他の必要な規制承認、最終合意の実行が待たれる。非ブローカーによるウェトンへの販売引受領収書は何の費用や手数料を支払う必要がありません。

非ブローカー発売の条項によると、取引完了後、ウェリントンは、Integraまたはその連属会社の任意の物件に関連する貴金属特許権使用料、収入または前金の会社範囲内の優先購入権を取得する：(A)現在保有している、(B)取引に関連する買収、および(C)今後上記物件の外周5キロ範囲内で買収するか、または他の方法で買収するか、または現在Integraおよびミレニアムが保有しているプロジェクトのために使用される。Integraは、少なくともそれを維持できるように、ウェトンに将来の株式発行に参加する権利を付与する比例するいずれもこのような発行時の所有権は，Integra株式の最高9.9%を超えない(ウェトンはこのような発行時に少なくとも5.0%の流通株を持つことを前提としている).

前向きとその他の警告的声明

本プレスリリースに記載されているいくつかの情報は、カナダ証券法および適用される米国証券法に適用される“前向き声明”および“前向き情報”(本明細書では前向き声明と呼ぶ)を含む。歴史的事実に関する陳述に加えて、本明細書に含まれるいくつかの情報は、以下の陳述を含むが、これらに限定されないが、これらに限定されない：取引によって得られる潜在的利益は、目標、協同効果、戦略、機会、概況、鉱物資源および潜在的生産、プロジェクトスケジュール、予想持株、統合および他の取引との比較可能性を含むが、取引の終了は、すべての必要な裁判所、株主、および規制部門の承認およびその時間を含む、取引の終了。両社の将来の財務または経営業績および会社の鉱物資産とプロジェクトの組み合わせ；ブローカーと非ブローカー要約による引受領収書の予想と分配に関する情報；Integra売却引受領収書の純収益の期待用途；信託放出条件を満たす能力、ブローカーと非ブローカー要約の期待利益と影響；Delamarプロジェクトの最新鉱物資源推定と採鉱業務計画の作成；WildcatとMountain View PEAの作成；合併；これまでに展開された結果；鉱物資源と埋蔵量の推定；鉱物資源埋蔵量推定の実現, 本文で言及した鉱物技術報告の経営と経済結果、鉱物の規模或いは品質、会社の鉱物とプロジェクトの組み合わせの予想進展、探査支出、新鉱物開発のコストとタイミング、地下探査の潜在力、未来の探査のコストとタイミング、未来の開発研究の完成とタイミング、冶金回収率の推定、鉱物の探査見通し、追加資本への要求、金属の未来価格、政府の採鉱業務に対する監督管理、環境リスク、未解決の監督管理事項の時間と可能な結果、鉱物の期待経済性、鉱物の未来成長潜在力、及び未来の発展計画。

前向きな陳述は、しばしば、“可能”、“将”、“可能”、“将”、“予想”、“信じる”、“予想”、“意図”、“潜在”、“見積もり”、“予算”、“計画された”、“予測”、“目標”などの言葉を使用して決定される。前向きな陳述は、経営陣が提出したいくつかの要因と仮定に基づいており、このような情報を提供する際には合理的であると考えられる。仮定と要素は、取引の成功(すべての監督管理許可、株主と第三者の同意を含む)、ブローカー発行と非ブローカー発行、会社の統合とそこから利益を得る実現；会社がその計画の探査計画を完成させる能力、鉱物資源に不利な条件がない；予測できない運営遅延がない；必要な許可を得る上で重大な遅延がない；金価格は鉱物資産に経済効果を持たせるレベルに維持されている；会社は運営のために必要な資本を調達する能力、および鉱物資源と埋蔵量の推定を実現する能力を含む。展望性表現は必然的に既知と未知のリスクと不確定要素に関連し、これらのリスクと不確定性は未来の実績と財務結果を招く可能性があり、このような前向き表現と明示的または暗示的な未来の業績または結果に対する任意の予測は大きく異なる。これらのリスクおよび不確実性は、取引所の承認および取引を完了する能力を含むが、これらに限定されないが、これらに限定されない：取引関連リスクを含むが、これらに限定されない, 経済と競争の不確実性；現在と未来の探査活動の実際の結果；経済評価の結論；各種の予想コスト推定数を達成する；いくつかの技術使用のメリット；計画の完備に伴い、プロジェクトパラメータと(または)経済評価の変化；金属の未来価格；鉱物品位または回収率の可能な変化；実際のコストは推定コストのリスクを超える可能性がある；地質、採鉱と探査技術問題；工場、設備またはプロセスが予想通りに運行できなかった；事故、労使紛争と採鉱業の他のリスク；政府の許可或いは融資の遅延；鉱物探査と開発の投機的(政府当局から必要な許可、許可と承認を得るリスクを含む)；物件所有権、新冠肺炎が探査と開発作業のタイミング及び管理層が上述の要素とリスクを予測·管理する能力に与える影響。これらの会社は、実際の行動、イベント、または結果が展望性陳述に記載されているものとは大きく異なる重要な要素をもたらす可能性があることを決定しようと試みているが、行動、イベントまたは結果が予想、推定または予想と異なることをもたらす他の要素が存在する可能性がある。読者に、2021年12月31日までの会計年度の2022年3月30日までの年度情報表と、2021年12月31日までの会計年度のForm 40−F年度報告に開示されているリスク要因と、2021年12月31日までの会計年度の2022年5月11日までの千歳年度情報テーブルに開示されるリスク要因を検討·考慮することを提案する。

実際の結果および未来のイベントは、そのような陳述において予想されるものとは大きく異なる可能性があるので、前向きな陳述が正確であることが証明されることは保証されない。適用される証券法の要件がない限り、状況又は経営陣の推定又は意見が変化した場合、会社は前向き陳述を更新する義務を負わない。本文に含まれる前向き陳述は、投資家が会社の計画、目標、目標を理解するのを助けるためであり、取引に関する内容を含み、他の目的に適用されない可能性がある。前向き陳述は未来の業績の保証ではなく、読者に展望性陳述に過度に依存しないように注意する。本プレスリリースはまた、独立業界出版物、市場研究、アナリスト報告、調査、持続開示文書、および他の公開ソースの情報に基づくいくつかの市場、業界、および同業者グループデータを含むか、または参照した。これらの会社は、これらの情報源は全体的に信頼できると考えているが、元のデータの獲得性および信頼性が制限されていること、データ収集プロセスの自発性、および他の固有の制限および不確実性によって、このような情報が解読される可能性があり、完全に確定的に確認することができない。両社は本プレスリリースで言及したいかなる第三者ソースのデータも独立して確認していないため、このようなデータの正確性と完全性を保証することはできない

トロント証券取引所創業ボード取引所およびその監督サービス提供者(この用語はトロント証券取引所の政策において定義されている)は、本プレスリリースの十分性または正確性に責任を負わない。