規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-269898および
333-269898-01
2023年2月23日
必和必拓集団有限公司
必和必拓財務(米国)有限会社2026年満期の4.875%優先債券定価の詳細
| 発行元： | 必和必拓金融(アメリカ)有限会社 | |
| 保証人： | 必和必拓集団有限公司 | |
| 安全： | 2026年満期の4.875%優先債券(2026年債) | |
| 元金金額： | US$1,000,000,000 | |
| 収益の使用： | 一般会社用途 | |
| 額面： | 2，000ドルと1，000ドルの整数倍 | |
| 決算日(T+3)**： | 2023年2月28日 | |
| 保証： | 2026年手形の元本及び利息の支払いは保証人が全面的かつ無条件の保証を提供する | |
| 期日： | 2026年2月27日 | |
| 日数： | 30/360 | |
| 日数条約： | ついて、調整していません | |
| 金利： | 年利4.875% | |
| 利息の計算を開始する日： | 2023年2月28日 | |
| 利子付日： | 毎年2月27日と8月27日は，計日条約の制限を受け，第1支払日から計算される | |
| 最初の利払い日： | 2023年8月27日 | |
| 基準財務省： | 2026年2月満期、金利4.000 | |
| 米国債基準価格： | 98 – 28 5/8 | |
| 基準国債収益率： | 4.400% | |
| 基準国庫券との利差： | 55 bps | |
| 再見積収益率： | 4.950% | |
| ランキング： | 2026年手形は発行者の無担保債務であり、発行者の他のすべての無担保と無従属債務と並ぶ | |
規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-269898および
333-269898-01
2023年2月23日
| 治国理政 | ニューヨークです | |
| オプションの償還： | 全額償還：いつでも国庫券金利で10ベーシスポイントプラス | |
| 発行価格： | 99.794% | |
| 総収益： | US$997,940,000 | |
| 引受業者費用： | 0.25% | |
| 全パック価格： | 99.544% | |
| 発行元に払う収益は | US$995,440,000 | |
| グローバルコーディネーター： | バークレイズ資本会社です。 | |
| 共同活躍帳簿管理人： | バークレイズキャピタルです。アメリカ銀行証券会社です フランスパリ銀行証券会社 三菱UFG証券アメリカ会社 サンタンダーアメリカ資本市場有限責任会社 | |
| 連合席管理人 | オーストラリア新銀行グループ有限公司中国銀行有限公司ロンドン支店 星展銀行有限公司 ドイツ銀行証券会社です。 ゴールドマン·サックス有限責任会社
| |
| CUSIP： | 055451 AY4 | |
| ISIN： | US055451AY40 | |
| ** | 必和必拓財務(米国)有限公司は、2026年債が2023年2月28日頃に投資家に交付される見通しで、2026年の債券定価日後3営業日目となる(この決済は？T+3と呼ばれる)。1934年の米国証券取引法の第15 c 6-1規則によると、二級市場の取引は2営業日以内に決済しなければならない。したがって、2026年債券は最初にT+3で決済されるため、2026年債券受け渡し前の第2営業日までに取引を希望する2026年債の購入者は、いずれかの取引時に代替決済スケジュールを指定して、失敗した受け渡しを防止することを要求される。2026年債券受け渡し日前の第2営業日前に2026年債を取引する購入者は、コンサルタントに相談しなければならない |
規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-269898および
333-269898-01
2023年2月23日
EEAまたはイギリスPRIIP KIDがない-EEAまたはイギリスPRIIPキー情報文書(KID) はなく、2026年のチケットはEEAまたはイギリスで小売できないからである
発行者と保証人は、本書簡に関する発行について、登録 声明(目論見書と予備募集説明書補編を含む)を米国証券取引委員会に提出した。投資する前に、発行者、保証人、今回発行されたより完全な情報を取得するために、登録説明書の入札説明書、予備入札説明書の付録、発行者と保証人が米国証券取引委員会に提出した他の書類を読まなければなりません。この要約は目論見書と関連する目論見書付録のみで行われる。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govにアクセスすることで、これらのファイルを無料で得ることができます。あるいは、発行者、保証人、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、募集説明書と関連する初歩的な募集説明書の補充資料をあなたに送信することを手配します。もしあなたが要求を出したら、バークレイズ資本会社に電話してください。電話： 1-888-603-5847,アメリカ銀行証券会社1-800-294-1322,フランスパリ銀行証券会社1-800-854-5674,MUFG証券(br}アメリカ会社、住所：1-877-649-6848あるいはサンタンダーアメリカ資本市場有限責任会社は1-855-403-3636.
規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-269898および
333-269898-01
2023年2月23日
必和必拓集団有限公司
必和必拓財務(米国)有限会社2028年満期の4.750%優先債券定価の詳細
| 発行元： | 必和必拓金融(アメリカ)有限会社 | |
| 保証人： | 必和必拓集団有限公司 | |
| 安全： | 2028年満期の4.750%優先債券(2028年債) | |
| 元金金額： | US$1,000,000,000 | |
| 収益の使用： | 一般会社用途 | |
| 額面： | 2，000ドルと1，000ドルの整数倍 | |
| 決算日(T+3)**： | 2023年2月28日 | |
| 保証： | 2028年手形元金及び利息の支払いは保証人が全面的かつ無条件に保証する | |
| 期日： | 2028年2月28日 | |
| 日数： | 30/360 | |
| 日数条約： | ついて、調整していません | |
| 金利： | 年利4.750% | |
| 利息の計算を開始する日： | 2023年2月28日 | |
| 利子付日： | 毎年2月28日と8月28日は，計日条約の制限を受けて，最初の支払日から計算される | |
| 最初の利払い日： | 2023年8月28日 | |
| 基準財務省： | 2028年1月満期、金利3.500 | |
| 米国債基準価格： | 97-09 | |
| 基準国債収益率： | 4.114% | |
| 基準国庫券との利差： | 75 bps | |
| 再見積収益率： | 4.864% | |
| ランキング： | 2028年の手形は発行者の無担保債務であり，発行者の他のすべての無担保と無従属債務と並ぶ | |
規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-269898および
333-269898-01
2023年2月23日
| 治国理政 | ニューヨークです | |
| オプションの償還： | 完全償還：2028年1月28日までのいつでも、国庫券金利に15ベーシスポイントプラス
2028年1月28日以降の任意の時間の額面通知 | |
| 発行価格： | 99.499% | |
| 総収益： | US$994,990,000 | |
| 引受業者費用： | 0.35% | |
| 全パック価格： | 99.149% | |
| 発行元に払う収益は | US$991,490,000 | |
| グローバルコーディネーター： | バークレイズ資本会社です。 | |
| 共同活躍帳簿管理人： | バークレイズキャピタルです。アメリカ銀行証券会社です フランスパリ銀行証券会社 三菱UFG証券アメリカ会社 サンタンダーアメリカ資本市場有限責任会社 | |
| 連合席管理人 | オーストラリア新銀行グループ有限公司中国銀行有限公司ロンドン支店 星展銀行有限公司 | |
| CUSIP： | 055451 AZ1 | |
| ISIN： | US055451AZ15 | |
| ** | 必和必拓財務(米国)有限公司は、2028年債券が2023年2月28日頃に投資家に交付されると予想し、2028年債の定価日後3営業日目となる(この決済は？T+3と呼ばれる)。1934年の米国証券取引法の第15 c 6-1規則によると、二級市場の取引は2営業日以内に決済しなければならない。したがって、2028年債券は最初にT+3で決済されるため、2028年債券受け渡し前の第2営業日までに取引を希望する2028年債券の購入者は、いずれかの取引時に代替決済スケジュールを指定して、失敗した決済を防止することを要求される。brは、2028年債券受け渡し日前の第2営業日前に2028年債券を取引する購入者は、コンサルタントに相談しなければならない |
規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-269898および
333-269898-01
2023年2月23日
EEAまたはイギリスPRIIP KIDがない-EEAまたはイギリスPRIIPキー情報文書(KID) はなく、2028年のチケットはEEAまたはイギリスで小売できないからである
発行者と保証人は、本書簡に関する発行について、登録 声明(目論見書と予備募集説明書補編を含む)を米国証券取引委員会に提出した。投資する前に、発行者、保証人、今回発行されたより完全な情報を取得するために、登録説明書の入札説明書、予備入札説明書の付録、発行者と保証人が米国証券取引委員会に提出した他の書類を読まなければなりません。この要約は目論見書と関連する目論見書付録のみで行われる。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govにアクセスすることで、これらのファイルを無料で得ることができます。あるいは、発行者、保証人、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、募集説明書と関連する初歩的な募集説明書の補充資料をあなたに送信することを手配します。もしあなたが要求を出したら、バークレイズ資本会社に電話してください。電話： 1-888-603-5847,アメリカ銀行証券会社1-800-294-1322,フランスパリ銀行証券会社1-800-854-5674,MUFG証券(br}アメリカ会社、住所：1-877-649-6848あるいはサンタンダーアメリカ資本市場有限責任会社は1-855-403-3636.
規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-269898および
333-269898-01
2023年2月23日
必和必拓集団有限公司
必和必拓財務(米国)有限会社2033年満期の4.900%優先債券定価の詳細
| 発行元： | 必和必拓金融(アメリカ)有限会社 | |
| 保証人： | 必和必拓集団有限公司 | |
| 安全： | 2033年満期の4.900%優先債券(2033年債) | |
| 元金金額： | US$750,000,000 | |
| 収益の使用： | 一般会社用途 | |
| 額面： | 2，000ドルと1，000ドルの整数倍 | |
| 決算日(T+3)**： | 2023年2月28日 | |
| 保証： | 2033年手形元金及び利息の支払いは保証人が全面的かつ無条件に保証する | |
| 期日： | 2033年2月28日 | |
| 日数： | 30/360 | |
| 日数条約： | ついて、調整していません | |
| 金利： | 年利4.900% | |
| 利息の計算を開始する日： | 2023年2月28日 | |
| 利子付日： | 毎年2月28日と8月28日は，計日条約の制限を受けて，最初の支払日から計算される | |
| 最初の利払い日： | 2023年8月28日 | |
| 基準財務省： | 2033年2月満期、金利3.500 | |
| 米国債基準価格： | 96-29+ | |
| 基準国債収益率： | 3.875% | |
| 基準国庫券との利差： | 105 bps | |
| 再見積収益率： | 4.925% | |
| ランキング： | 2033年の手形は発行者の無担保債務であり、発行者の他のすべての無担保と無従属債務と並ぶ | |
規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-269898および
333-269898-01
2023年2月23日
| 治国理政 | ニューヨークです | |
| オプションの償還： | 完全償還：2032年11月28日までのいつでも、国庫券金利に20ベーシスポイントプラス
2032年11月28日以降の任意の時間の平価電話 | |
| 発行価格： | 99.804% | |
| 総収益： | US$748,530,000 | |
| 引受業者費用： | 0.45% | |
| 全パック価格： | 99.354% | |
| 発行元に払う収益は | US$745,155,000 | |
| グローバルコーディネーター： | バークレイズ資本会社です。 | |
| 共同活躍帳簿管理人： | バークレイズキャピタルです。アメリカ銀行証券会社です フランスパリ銀行証券会社 三菱UFG証券アメリカ会社 サンタンダーアメリカ資本市場有限責任会社 | |
| 連合席管理人 | オーストラリア新銀行グループ有限公司中国銀行有限公司ロンドン支店 星展銀行有限公司 ドイツ銀行証券会社です | |
| CUSIP： | 055451 BA5 | |
| ISIN： | US055451BA54 | |
| ** | 必和必拓財務(米国)有限公司は、2023年債が2023年2月28日頃に投資家に交付されると予想し、2033年債の定価日後3営業日目となる(この決済は？T+3と呼ばれる)。1934年の米国証券取引法の第15 c 6-1規則によると、二級市場の取引は2営業日以内に決済しなければならない。したがって、2033年債券は最初にT+3で決済されるため、2033年債券受け渡し前の第2営業日前に取引したい2033年債の購入者は、いずれかの取引時に代替決済スケジュールを指定して、失敗した決済を防止することを要求される。brは、2033年債券受け渡し日前の第2営業日前に2033年債を取引する購入者は、コンサルタントに相談しなければならない |
規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-269898および
333-269898-01
2023年2月23日
EEAまたはイギリスPRIIP KIDがない-2033年のチケットはEEAまたはイギリスで小売できないので、EEAまたはイギリスPRIIPキー情報文書(KID) はない
発行者と保証人は、本書簡に関する発行について、登録 声明(目論見書と予備募集説明書補編を含む)を米国証券取引委員会に提出した。投資する前に、発行者、保証人、今回発行されたより完全な情報を取得するために、登録説明書の入札説明書、予備入札説明書の付録、発行者と保証人が米国証券取引委員会に提出した他の書類を読まなければなりません。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。代替的に、発行者、保証人、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者が、株式募集説明書および関連する予備入札説明書の付録をあなたに送信するように構成されている場合、方法は、バークレイズ資本会社に電話することです1-888-603-5847,アメリカ銀行証券会社がいます 1-800-294-1322,フランスパリ銀行証券会社1-800-854-5674,三菱UFG証券アメリカ会社1-877-649-6848Santander US Capital Markets LLC：1-855-403-3636.