添付ファイル99.1

Kratosは、第4四半期と2022年度の財務業績を報告

2022年度の収入は8.983億ドル、2022年第4四半期の収入は2.493億ドルで、それぞれ2021年度と第4四半期の収入より10.7%と17.8%増加した

2022年第4四半期の連結帳簿と請求書の比率は1.2：1

2022年度連結帳簿と請求書の比率は1.1：1

カリフォルニア州サンディエゴ、2023年2月23日-有力国家安全保障ソリューション提供者クイトス国防安全ソリューション会社(ナスダック：KTOS)は、本日、その第4四半期と2022年度の財務業績を発表した。2022年第4四半期、Kratosが発表した収入は2.493億ドル、営業収入は410万ドル、純損失は830万ドル、調整後のEBITDAは1920万ドル、合併帳簿と請求書比率は1.2：1.0だった

2022年第4四半期の純損失および営業収入は、非現金株補償支出640万ドルと会社が援助した研究開発(R&D)支出1060万ドルを含み、主に我々の仮想、ソフトウェアベースのOPEN空間指揮と制御(C 2)、遠隔測定追跡および制御(TT&C)および他の地上システム解決策を開発するために、我々の空間と衛星業務を含む重大な開発努力を反映している。2022年第4四半期には600万ドルの税収準備金も含まれ、主にある国の純営業損失の繰延税金資産の繰越と研究開発控除に関連する560万ドルの非現金評価から支出される

Kratosは2022年第4四半期にGAAP 1株当たり純損失0.07ドルを報告したが、2021年第4四半期の純損失は260万ドル、GAAP 1株当たり純損失は0.02ドルだった。2022年第4四半期調整後の1株当たり収益は0.08ドルだったが、2021年第4四半期は0.11ドルだった

2022年第4四半期の収入は2.493億ドルで、2021年第4四半期の2.116億ドルより3770万ドル増加し、17.8%増加した。2022年第4四半期の収入には、宇宙高度エンジニアリングソリューション会社(COSMIC AES)、CTT社(CTT)、南方研究院(SRE)工学部からの合計2910万ドルの貢献と4.1%の総合有機収入増加が含まれており、主にタービン技術とC 5 ISR事業および無人システム販売台数の増加である

公事です。伝統的な訓練業務の影響を除いて、2021年第4四半期に比べ、2022年第4四半期は270万ドル減少し、総合有機収入は5.5%増加した

2022年第4四半期の運営によるキャッシュフローは670万ドル、運営に使用される自由キャッシュフローは390万ドル、1060万ドルの資本支出に資金を提供する

2022年第4四半期、キトスの無人システム部門(KUS)は6270万ドルの収入を生み出し、2021年第4四半期の5440万ドルに比べて15.3%増加し、主に2021年と比較して戦術無人機関連活動の増加を反映している。KUSの2022年第4四半期の営業収入は180万ドルであったが，2021年第4四半期は230万ドルであり，通常低い利益率が生じる開発プロジェクトの増加，サプライチェーンコストの約60万ドルの増加，研究開発費の約20万ドルの増加を含めた収入組合せはあまり有利ではないことが反映されている。

KUSは2022年第4四半期の調整後EBITDAは450万ドルであったが、2021年第4四半期のKUS調整後EBITDAは460万ドルであり、ある開発プロジェクトの増加を反映しており、これらのプロジェクトは通常比較的に低い利益率、及びSG&A、研究開発、サプライチェーン関連と従業員コストの増加を産生している

2022年12月25日までの最後の12ヶ月間のKUSの2022年第4四半期の帳簿対請求書比率は1.0：1.0と0.7：1.0であり、2022年12月25日までの3ヶ月間の予約量は6190万ドル、2022年12月25日までの12ヶ月間の予約量は1.536億ドルであった。2022年第4四半期末までのKUSの総在庫は2.016億ドルだったが、2022年第3四半期末は2.024億ドルだった。

2022年第4四半期、Kratosの政府ソリューション部門(KGS)の報告収入は1兆866億ドルだったが、2021年第4四半期の収入は1.572億ドルだった。増加した収入は宇宙AES、CTT、SRE買収からの合計約2910万ドルの貢献を含み、私たちのタービン技術とC 5 ISR事業の有機的な収入の増加は、主に私たちの伝統的な訓練ソリューション事業に関連する270万ドルの減少によって相殺された。従来の研修ソリューション事業や買収された事業の影響を除くと、KGSの収入は有機的に2.2%、すなわち330万ドル増加し、2021年第4四半期の1億503億ドルから2022年第4四半期の1兆536億ドルに増加した

KGS報告は2022年第4四半期の営業収入が880万ドルであるのに対し、2021年第4四半期は1470万ドルであり、主に収入の組み合わせがそれほど有利ではなく、研究開発が2021年第4四半期の800万ドルから2022年第4四半期の940万ドルに増加したことを反映している。これは、私たちの空間と衛星業務が私たちのOPENspace C 2、TT&Cと他の地上ステーション解決策に関する持続的な発展努力によるものである。

キユートスの宇宙、衛星、ネットワーク事業は2022年第4四半期に9350万ドルの収入を創出したが、2021年第4四半期は7840万ドルだった。最近の宇宙AES買収の1660万ドルの収入は含まれておらず、私たちの空間、衛星、ネットワーク業務の2022年第4四半期の収入は7690万ドルで、2021年第4四半期に比べて約150万ドル減少し、2021年の連邦サービス衛星契約の段階的な終了を反映している。2022年第4四半期KGS調整後EBITDAは1，470万ドルであるのに対し，2021年第4四半期KGS調整後EBITDAは1，880万ドルであり，収入組み合わせはそれほど有利ではないことが反映されている。

2022年第4四半期、KGSが報告した帳簿と請求書比率は1.2：1.0、2022年12月25日までの12カ月の帳簿と請求書比率は1.2：1.0であり、2022年12月25日までの3カ月と12カ月の予約量はそれぞれ2.308億ドルと8.455億ドルであった。KGSにはKratosの空間，衛星，ネットワーク業務が含まれており，2022年第4四半期の図書と請求書比率は1.2：1.0，2022年12月25日までの12カ月の図書と請求書比率は1.3：1.0であった。2022年12月25日までの3ヶ月と最後の12ヶ月、キユートス宇宙、衛星、ネットワーク業務の予約額はそれぞれ1.114億ドル、4.443億ドルだった。2022年第4四半期末までのKGSの総在庫額は9.108億ドルだったが、2022年第3四半期末は8.666億ドルだった。

2022年第4四半期、Kratosが報告した合併予約量は2.927億ドル、図書と請求書の比率は1.2：1.0、2022年12月25日までの最後の12ヶ月、合併予約量は9.991億ドル、図書と請求書の比率は1.1：1.0であった。2022年12月25日の合併は11.1億ドルだったが、2022年9月25日の合併は10.7億ドルだった。2022年12月25日現在、キユートスの入札と提案プロセスは100億ドルであるのに対し、2022年9月25日は99億ドルである。2022年12月25日現在の在庫には、7.214億ドルの資金蓄積と3.91億ドルの無資金蓄積が含まれている

2022年度実績

2022年度には，Kratos報告の収入は8.983億ドル，運営損失は260万ドル，純損失は3690万ドル，調整後のEBITDAは7070万ドルであった。2022年度の運営·純損失に含まれるのは、内部および当社の下請け業者に雇用するために必要な計画直接労働力ベースで当社のC 5 ISR事業を実行できないことによる料率やコスト増加プロジェクト、顧客計画の実行遅延や研修ソリューション業務の奨励による直接的労働力基盤の計画よりも少ない回収不可能な間接コスト成長率の増加を含むいくつかの回収不可能なコストに関する640万ドルの費用である。2022年度の運営と純損失には、2630万ドルの非現金株式補償費用、3860万ドルの会社資金研究開発費、紛争解決による550万ドルの訴訟和解関連費用も含まれています

私たちの無人システム部門では、2011年3月に締結された国際顧客と契約手配を締結し、その後、クイトスはCEI(複合材料工学会社)を買収した。2022年度の純損失には、1300万ドルの債務補償損失も含まれる

Kratos報告書は2022年度の純損失は3690万ドル、GAAPは1株当たり純損失が0.29ドル、2021年度の純損失は200万ドル、GAAPの1株当たり純損失は0.02ドルだった。2022年度調整後の1株当たり収益は0.31ドル、2021年度は0.36ドル

2022年度の収入は8.983億ドルで、2021年度の8.115億ドルより8680万ドル増加し、10.7%増加した。2022年度の収入には、Cosic AES、CTT、SRE買収からの合計9550万ドルの貢献が含まれ、従来のトレーニングソリューション事業に関連する2150万ドルの削減によって部分的に相殺されます。従来の研修ソリューション事業や買収された事業の影響を除くと、収入は有機的に1.7%増加した。

4540万ドルの資本支出に資金を提供した後、2022年度の運営で使用された現金流量は2560万ドル、運営に使用された自由現金流量は7100万ドルだった。2022年度の運営で使用されるキャッシュフローには、増加した在庫残高約2380万ドルが含まれており、主にサプライチェーン中断を緩和するための高度な在庫調達、我々のゼウス発射システムおよびErinyes高音速システムに関する約910万ドルの内部投資、および私たちのOPENspace C 2プラットフォームに関する760万ドルのソフトウェア開発コストに関連しています

クレトス社の最高経営責任者兼最高経営責任者兼社長のエリック·デマコ氏は、“2023年早々、クレトス社は記録的な滞貨注文とパイプラインを持ち、クレトスロケットシステム会社は最近2つの新しい主要な高音速関連プロジェクト賞を獲得し、Mach TBとMayemはクレトス社のゼウスとErinyes高音速システムに関する賞を含み、クイトスは新しい潜在価値2.5億ドルのマイクロ波電子単一奨励生産契約を獲得し、キユートスはまだ正式に発表されていない別の大型新衛星システムプロジェクト賞を受賞した。また、クレトスは最近、我々の政府パートナーと4つの弾道ミサイル目標の統合と発射に成功し、この分野での私たちの業界トップの地位を示し、クレトスはBoom率いる新しい超音速推進システムSymMusicのエンジン設計チームに選ばれ、SymMusicはBoomのOverture超音速旅客機の持続可能かつ低コストなエンジンである“と述べた

デマコさんは続けて言いました“戦術的無人機の分野では、クレトスは米国海軍から最初のValkyry 2機の契約を取得し、センサ、武器システムペイロードなど、経済的な自律的協力キラープログラムに基づいて作られました。米海兵隊はまた、新たな打撃、情報収集、配備のための両生部隊の選択を提供する計画を利用しています

電子戦能力を有し、小型無人機の“母艦”とする。また，米国空軍のエグリーン空軍基地における第40飛行試験中隊は現在Valkyrie機を有しており，Valkyrie機の遠隔自主操作能力はいくつかの他の目標とともに評価できる。Kratosはこれまでに1100機以上の高性能ジェット機を生産しており、今日飛行している耐久性と消耗性滑走路独立ジェット無人機シリーズを持つ唯一の会社であり、電源点、再現、設計、コンピュータ生成の代替品ではなく、活発な生産ラインを有しており、我々はいつでも顧客に高性能、低コストのシステムを提供し、我々の相手を抑止し、打ち破る準備をしている“

デマコさんは、“2022年に達成されるKratosは、統合後の収入の約10%増加を達成すると予想し、利益率が増加し、内部資金投資が減少し、キャッシュフローが増加すると予想している”と述べた。また、私たちの在庫注文、新しい計画奨励、100億ドルの機会に基づいて、私たちは未来に正しい成長軌道に沿って上方に発展することを予想しています。我々は引き続き、合格者を獲得し、維持し、サプライチェーン、下請け業者、サプライヤー、インフレを効果的に管理することを含む実行に重点を置いており、これらは運営上の挑戦であり、入札を継続し、新たなプロジェクト機会を獲得する“と述べた

財務指導

私たちが今日提供する第1四半期と2023年度の財務指導は、私たちが現在予測している業務の組み合わせと私たちの仮定を含み、従業員の募集、採用、維持、製造、生産、サプライチェーンの中断、部品不足と関連する持続的な大幅なコストと価格上昇を含み、業界およびKratosの従業員、材料、部品に影響を与えることを含む。私たちの2023年第1四半期の予想収入範囲には、私たちの計画と契約、および予想される契約付与を成功させるために、獲得され保留される予定の新しい合格者の数を含む予測実行の仮説が含まれている。我々の2023年度キャッシュフロー指導には、サプライチェーン中断を軽減しようとする在庫の事前購入を継続することも含まれており、現在、在庫は少なくとも2023年下半期まで販売過程で現金に変換されると予想されている。

2023年の推定資本支出総額は4500万~5000万ドルと予想され、その中には正常年度保守に関する予想資本支出約2500万~3000万ドルが含まれている。また、2023年の資本支出予測には、現在、Valkyrie機の継続生産に関する1000万~1500万ドルの予想支出が含まれており、我々が最近、次世代Valkyry機12機の第2次シリーズ化生産を推進することを決定した。他の非日常的、非保守資本支出は、会社が所有する衛星監視ネットワークと私たちのOPENspace製品の拡張、約500万~700万ドル、およびGBSD計画に関連する約400万~600万ドルの予想資本投資を含む

2022年10月1日、米国連邦政府は持続的な決議案認可(CRA)の下で運営を開始し、2023年度の連邦予算や国防総省予算は制定されなかった。CRAによると、連邦支出及びその構成は前年の予算とほぼ一致しており、新たな契約の付与は許されず、生産又は既存プロジェクトの支出の増加は許されず、開発契約から生産契約への移行も許可されず、低生産性初期生産からフルスピード生産への移行も許可されていない。総裁は2022年12月29日に“2023年度包括支出法案”(連邦財政2023年予算)に署名した。2022年10月1日から2022年12月29日までの約3ヶ月間のCRAは、2022年度第4四半期に悪影響を与え、2023年度第1四半期に悪影響を及ぼすことが予想され、これらの悪影響は、Kratosの2023年度第2四半期に低下すると予想される

2022年と2023年の第1四半期全体で、私たちの業界およびKratosは、サプライチェーンの持続的な中断、コストの大幅な上昇、インフレの影響を経験し続け、私たちの従業員、コンサルタント、下請け業者、サプライヤー、サプライヤー、および顧客への影響、およびプロジェクトおよび契約を実行するための合格者(安全許可を必要とする人員を含む)の深刻な不足を経験する。

我々は，予見可能な未来において，このような困難な経営環境とその業界，我々の運営，我々の正確な予測能力への影響が続くと予想している。以下は私たちの2023年の第1四半期と年間の指導範囲だ。

経営陣は午後2時からの電話会議で会社の財務業績を検討する。太平洋(午後5：00)東)今日。電話会議はwww.kratosDefense.comで視聴されます。参加者はこのオンラインフォームを用いて電話会議を登録することができる.登録後、すべての電話参加者はダイヤル番号とアクセスに利用可能な唯一の人識別コードを受信します

その電話です。生中継を聴くことができない人には、クレトスのサイトで再放送が提供される。

クレトス防衛とセキュリティ解決策について

クイートス国防安全ソリューション会社(ナスダックコード：KTOS)は、米国の国家安全関連顧客、盟友、商業企業に変革的で負担できる技術、プラットフォーム、システムを開発し、提供する。Kratosは、自主的な研究と開発プロセスの簡略化、これらの業界の画期的な技術の迅速な市場への投入方式を含む、成熟した商業とリスク資本支援の方法を採用している。キユートスでは、負担可能性は技術であり、無人運転システム、衛星通信、ネットワーク安全/戦争、マイクロ波電子、ミサイル防御、高音速システム、訓練と戦闘システム、ならびに次世代ターボジェット機およびターボファンエンジンの開発に集中している。もっと情報を知りたいのですが、www.kratosDefense.comをご覧ください。

前向き陳述に関する通知

本プレスリリースは、企業の2023年第1四半期および年間収入、研究開発、営業収入(損失)、減価償却、償却、株式給与支出および調整後EBITDAの予想、および2023年通年の運営現金流量、資本支出およびその他の投資、および自由現金流量を含む、将来の財務業績に対する会社の予想に関する明示的または暗示的な陳述を含むが、これらに限定されない。会社の将来の成長軌跡と特定の業務部門で収入組み合わせと利益改善を達成する能力、ならびに収入組合と利益改善の予想時間、企業のプロジェクトに対する期待、およびその業務への投資、会社が援助する研究開発費用と持続的な開発努力を含む、会社の市場シェアと総位置決め可能な市場の増加を招き、企業が将来的に顕著な有機的成長、収益能力、キャッシュフローおよび株主価値の増加を実現させ、会社の入札と提案パイプラインと在庫、会社がその蓄積を適時に実行する能力を含む、現在の国のセキュリティ要件との整合性、成功競争の能力および予想される新規顧客報酬、資金の規模とタイミング、およびそのような報酬に関連する将来の機会を含む企業の製品およびサービスの需要、戦術無人機や衛星通信分野における、企業の特定の契約および製品に関連する生産およびプレゼンテーション時間、会社再編努力の影響およびコスト低減措置を含む重要な契約およびプロジェクトの履行状況を含む, これらの行動によって特定の業務部門の収益性やキャッシュフローを改善し、固定管理コストで財務レバレッジを実現する能力を含め、企業はサプライチェーン中断を緩和するために在庫を事前に調達し、販売プロセスによってこれらの投資を現金に変換する時間、会社が純営業赤字から繰り越して実現するメリット、政府の可用性とタイミングを含む

将来の融資環境の強度、国防総省予算承認継続決議または遅延に起因する可能性のある短期遅延、会社の無人航空ターゲットシステム製品に関連するLRIP時間およびフルレート生産、およびこれらのプロジェクトがフルレート生産、市場および業界発展を達成すると、これらのプロジェクトによって生じる予想される経常的収入レベル、ならびに新冠肺炎および従業員欠勤の現在の推定影響、サプライチェーン中断、経験豊富な熟練労働力の可用性、インフレおよびコスト増加、および私たちの財務予測の遅延を含む、会社製品への融資。予想される成長を含む産業、商業、そして運営。このような陳述は予測のみであり，会社の実際の結果はこれらの陳述と明示的あるいは示唆的な結果とは大きく異なる可能性がある.投資家たちにこのような展望的な陳述に過度に依存しないように注意する。これらのすべての前向きな陳述は、発表の日からのみ発表され、会社は、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でこれらの陳述を更新または修正する義務がない。会社の業績をもたらす可能性のある異なる要素は、以下に限定されない：支出の削減と米国政府および他の顧客に課せられた他の支出制限に関する私たちの業務および財務結果のリスク、自動減額と延長持続決議、連邦予算赤字および連邦政府停止の結果、不利な規制行動または訴訟のリスク、債務レバレッジおよび高級手形再融資予想のコスト節約とキャッシュフロー改善に関するリスク、私たちのコスト削減計画は予想される利益を提供できないリスク、変更のリスク, 米国国防総省は支出を削減または遅延させる可能性があり、これは重要な政府契約の遅延またはキャンセルを招く可能性がある；私たちの競争相手が提出した抗議行動は私たちのプロジェクトの遅延またはキャンセルのリスクを招く；連邦政府(または他の適用可能な)調達法律、法規、政策、および予算が変化する可能性のあるリスク；業績、コスト増加、またはその他の要因により、政府は会社の製品およびサービスに資金を提供するリスク；政府と顧客の優先順位および要求の変化(コスト削減措置、国会および行政当局の優先事項に応答するための奨励、終了または削減を延期する可能性がある、または国会委員会が提案した予算削減または改正された2011年の予算制御法案下の自動減額を含む)、無人航空システムおよび無人地上センサ市場が著しい成長を経験していないリスク；私たちが開発または開発した製品は記録されたプロジェクトのリスクとなる。私たちは、顧客基盤や私たちの製品が広く受け入れられていないリスクを拡大することができません。これは、予想される成長レベルを達成する能力に影響を与える可能性があります；アウトソーシングに関連する連邦政府の取り組みが増加するリスク；ネットワークセキュリティ攻撃および脅威または私たちの情報システム、インフラおよびインフラの他の重大な中断を含むセキュリティホールに関連するリスク；適用可能な契約および調達法律、法規および基準に関連するリスク；アメリカ国防総省の新しいネットワークセキュリティ成熟度モデル認証に関連するリスク；ウクライナの持続的な衝突に関連するリスク；

契約履行に関連するリスク；私たちの製品またはサービス失敗に関連するリスク；私たちの下請け業者またはサプライヤーがその契約義務を履行できなかったことに関連するリスク、私たちの製品に偽または破損した部品が発生したことを含むリスク；競争環境の変化(入札抗議の結果を含む)、買収業務の統合に成功せず、市場で競争することは、収入および利益率を減少させる可能性がある；将来の潜在的な営業利益減少値は、私たちの経営業績に悪影響を与えるリスク；予想される税金優遇が私たちの予想通りに達成できないリスク；私たちの株式所有権の変化は、将来私たちの純運営赤字の利用がさらに制限されるリスクをもたらす可能性がある。これらのリスクには、私たちが純運営損失に推定準備金を計上することが要求される可能性のあるリスク、私たちの収益性および財務状況に悪影響を及ぼす可能性のあるリスク、現在の経済環境が私たちの業務に悪影響を及ぼすリスク、私たちの計画および契約を実行するのに十分な数の合格者を募集し、保持する能力、および予想される契約付与および金利上昇に関連するリスク、新冠肺炎に関連する現在予測できないリスク、および自然災害や悪天候に関連するリスクが含まれている。これらや他のリスク要因は，会社が2022年12月25日までのForm 10−K年度報告および我々が証券取引委員会に提出した他の文書でより十分な議論がある。

非GAAP財務指標とその他の業績指標の使用についての説明

本プレスリリースには、調整後の1株当たり収益(持続経営を用いた所得税前収入計算、非持続経営による収入(損失)を含まず、非制御的権益を含まない収益(損失)、減価償却、無形資産償却、資本化契約や開発コストの償却、株式ベースの報酬支出、買収·再編関連項目その他を含むが、法律関連項目、回収不可能な料率とコスト、海外取引損益、所得税の推定影響を差し引くことを含む)および調整後のEBITDA(非制御性資本に起因することができる純収益(損失)を含む)を含む非GAAP財務指標が含まれている。その他の事項を除いて，非持続業務の損益，買収·再編関連項目，株式補償費用，海外取引損益および関連保証金料率)。その他の非GAAP財務指標には，自由キャッシュフローの運営，運営キャッシュフローのための資本支出の減算，および我々のKUSとKGS業務に関する調整後EBITDAがある。クレトスは、これらの情報は投資家にとって有用であると考えている。それは、会社の利用可能な資本資源、会社の業務の実際と予測経営業績、および会社のキャッシュフローを測定するために基礎を提供し、非日常的なプロジェクトおよび非現金プロジェクトを含まず、これらのプロジェクトは通常、公認会計原則に基づいて計算と報告された最も直接的な比較可能な測定基準に含まれる。会社管理層はこれらの非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標を用いて会社の実際と予測経営業績を評価した

資本資源とキャッシュフロー。非GAAP財務測定基準はGAAPに符合する財務情報と分けて考慮すべきではなく、その代替とすべきではなく、投資家はGAAPによって計算された会社の財務結果を慎重に評価し、そしてこれらの財務結果と照合すべきである。また、同社が報告した非公認会計基準の財務指標は、他社が報告した類似タイトルの金額と比較できない可能性がある。適切な場合、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標およびこれらの非GAAP財務指標をGAAPに従って作成された会社の財務結果と一致させる情報は、本プレスに含まれる。

同社は、私たちの業界の重要な業績指標であるもう一つの業績指標は、投資家にその期間に記録された収入と比較した予約量または契約獲得量を測定する指標を提供し、会社がある時期にどれだけの在庫が焼失または使用されているかを示す指標を提供するため、私たちの帳簿と請求書の比率である。予約と請求書比率の計算方法は，その期間の予約または付与契約の数を同期記録の収入で割る.同社は、スクロールや過去12カ月の予約と請求書の比率は意味があると考えており、四半期と四半期の予約時間が異なる可能性があるからだ。

Kratosの純損失と調整後のEBITDAの入金は以下の通りである

調整後EBITDAに含まれる買収·再編に関する項目とその他の項目の入金：

部門営業収入(赤字)と調整後EBITDAの入金は以下の通り

-完-