添付ファイル99.1
リスクは2022年の年間指導を超える;多元化モデルは2023年に引き続き成功するための準備ができている
初期の2023年の展望を提供します
ニューヨーク、2023年2月23日-電子商取引詐欺·リスク情報分野のトップであるRiskify Ltd.(ニューヨーク証券取引所コード:RSKD)(以下、“会社”)は本日、2022年12月31日までの3カ月と12カ月の財務業績を発表した。同社は今日午前8時30分に投資家の電話会議を主宰し、これらの結果を検討する。東部時間です。
私は私たちが2023年以降に引き続き成功する準備ができていると信じています。私はこの部分を2022年に私たちが下した一連の戦略決定に起因します。年内、私たちは深く考えて世界的な足跡を拡大し、いくつかの既存業界の垂直市場でのカバー面を拡大し、新興カテゴリでシェアを奪取した。私たちはまた私たちが強化した製品キットがもたらす大きな魅力を見た。2022年の私たちの支出基盤の適切な規模に合わせて、私たちは利益の道を加速させる目標の達成に大きな進展を遂げたと確信しています。私たちは前の四半期にこの目標をほぼ達成しました“とRiskalizedの共同創業者で最高経営責任者のEido Gal氏は述べた
2022年第4四半期と通年ビジネスのハイライト
·競争過程で新たな指標を獲得することに成功した:私たちは、世界最大の詐欺関連電子商取引保証人の一人としての正確性と位置づけが、独自の競争優位性を創出している。これが私たちが競争過程で比例しない成功を収めた重要な原因であり、競争過程では、私たちは競争相手よりもよく勝つ。
·2022年土地拡張戦略実行力が強い:2022年、土地拡張戦略の実施に成功し続けた。私たちのトップ10の新業者は3地域の5つのカテゴリーを代表し、既存業者基盤の追加販売に大成功した
·チケットや旅行垂直分野でのリードをさらに強化:最近はチケットと旅行垂直分野の重要な新業者に参加しています。この業者は北米で最もダウンロード数の大きい観光アプリケーションの一つを持っており、私たちの第二位と成長が最も速い垂直市場をさらに増加させた
·改善されたキャッシュフローモデル:2022年第4四半期、運営活動で使用した現金も自由キャッシュフローも約70%大幅に増加しました。私たちは現金状況を管理する能力に非常に満足しており、年末までに貸借対照表には約4.83億ドルの現金、預金、課税利息があり、債務はない
·私たちのプラットフォーム受賞:最近全国小売基金(NRF)サプライヤーパートナー(VIP)賞で最優秀セキュリティソリューションとして発表されたことを含む、いくつかの賞を受賞しました。また、Juniper Research Future Digital賞の年間詐欺·安全革新賞受賞者にも選ばれた。
·最近、“身分探索”を追加することで政策保護製品が強化された:この新機能は、業者が顧客の身分や行動を可視化し、顧客体験とカスタマイズ政策決定をカスタマイズすることを可能にする。例えば、政策保護を使用することで、業者は返品や払い戻し要求の15倍までの乱用を防止し、不正販売店の95%近くを検出し、買い物客のクーポンや販売促進コードの乱用を阻止することで、70%までの販売促進予算を節約できる可能性がある。
2022年第4四半期と通年の財務業績のハイライト
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月の総合財務業績をまとめており、他に説明がない限り、千計である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (未監査) | | (監査を受ける) |
商品取引総額(百万単位)(1) | $ | 32,179 | | | $ | 27,795 | | | $ | 105,570 | | | $ | 89,124 | |
GMVは前年比増加 | 16 | % | | | | 18 | % | | |
収入.収入 | $ | 79,298 | | | $ | 69,833 | | | $ | 261,247 | | | $ | 229,141 | |
収入が前年比で増加する | 14 | % | | | | 14 | % | | |
| | | | | | | |
毛利 | $ | 41,444 | | | $ | 36,758 | | | $ | 135,097 | | | $ | 122,971 | |
毛利率 | 52 | % | | 53 | % | | 52 | % | | 54 | % |
| | | | | | | |
営業利益(赤字) | $ | (17,027) | | | $ | (22,809) | | | $ | (108,632) | | | $ | (55,398) | |
純利益(赤字) | $ | (11,828) | | | $ | (23,057) | | | $ | (103,989) | | | $ | (178,885) | |
| | | | | | | |
調整後EBITDA(1) | $ | (106) | | | $ | (6,951) | | | $ | (36,360) | | | $ | (19,451) | |
私たちは2022年に私たちの支出基盤を最適化することに集中して発生し、私たちは引き続き私たちの利益に意味のある影響を及ぼすと信じている。私たちが変化するマクロ経済環境を制御する時、私たちは依然として私たちの長期目標に集中し、私たちの技術、私たちの製品、そして私たちの従業員に戦略的投資を行う
展望
2023年を展望すると、私たちは依然として未来のチャンスに興奮している。私たちは、昨年直面したマクロ不確実性が引き続き存在し、マクロ環境が短期的に実質的に変化しないと予想しており、これは、2023年12月31日までの会計年度の予備収入指針で考慮されている要因である
·収入は2.97億ドルから3.03億ドル
我々の調整後のEBITDAの収益性に近づくにつれて,2023年には我々の利益は引き続き大幅に向上することが予想される。2023年12月31日までの年度については、現在予想されています
·調整後のEBITDA(2)マイナス2700万ドルとマイナス2200万ドル
これは中間値より32%向上し、2023年の予想収入増加を著しく上回り、業務モデルのレバレッジ作用と規律ある方法で業務を管理する約束を示している
(1)GMVは重要な業績指標であり、調整後のEBITDAは非GAAP財務業績指標である。もっと多くの情報については、“肝心な業績指標と非公認会計原則の測定基準”を参照してください。最も直接比較可能な公認会計原則の測定標準との入金については、“非公認会計原則と公認会計原則の評価基準の入金”を参照してください。
(2)2023年12月31日までの財政年度の調整後EBITDA指導と純利益(損失)の入金はできないが、ある項目は調整後EBITDAから除外されているが、純利益(損失)のうち、純利益(損失)は最も直接的に比較可能なGAAP財務指標であり、不合理な努力がない場合や我々の制御範囲内でなければ前向きな予測はできない。例えば,不合理な努力がなければ,外貨取引損益の大きさを予測することはできず,このプロジェクトは将来のGAAP測定基準に大きな影響を与える可能性がある。
電話会議とインターネット放送の詳細
同社は2023年2月23日午前8時30分に電話会議を開催し、その財務業績を検討する。東部時間です。今回の電話会議のインターネット中継はRiskifyの投資家関係サイトir.riskified.comから視聴できる。インターネット中継の再放送もir.riskified.comで期間限定で放送される。電話会議の前に、会社の投資家関係サイトは、財務結果のプレスリリースおよび投資家プレゼンテーション材料を提供する。
主要業績指標と非公認会計基準測定基準
本プレスリリースと添付表は、GMVという重要な業績指標への引用と、非GAAP財務業績測定指標(例えば、調整後のEBITDA、非GAAP毛利益、非GAAP毛金利、非GAAP収入コスト、プロジェクト別非GAAP運営費用、非GAAP純利益(損失)と非GAAP 1株当たり純利益(損失))を含む非GAAP測定指標、および非GAAP測定流動性(例えば自由現金流量)を含む。経営陣と取締役会は、業績と流動性の補完測定基準として重要な業績指標と非公認会計基準を使用しており、一致した上で私たちの経営業績を比較するのに役立つので、コア業務のプロジェクトの影響を直接反映できないと考えられるからである。また、私たちの内部年間運営予算や財務予測を準備して、私たちの戦略的取り組みの業績と有効性を評価し、業務を拡大する能力を評価することを含む、調整されたEBITDAを計画目的に使用します。フリーキャッシュフローは、経営陣や投資家に、当社の業務への投資や私たちの貸借対照表の強化を含む戦略的機会に利用することができる業務によって生成された現金数に関する有用な情報を提供します。
これらの非GAAP対策は、我々の将来の業績が異常または他の項目の影響を受けない推定と解釈されるべきではない。非GAAP財務業績指標は分析ツールとして限界があり、これらの指標は私たちの現金支出、将来の資本支出の要求または契約約束を反映していないため、これらの指標は私たちの運営資金需要の変化や現金需要を反映していない;これらの指標は私たちの税金支出や税金支払いの現金需要を反映しておらず、減価償却と償却されている資産は常に未来に交換されなければならず、これらの措置はこのような交換のいかなる現金需要も反映していない。自由キャッシュフローは、自由支配可能支出に使用可能な残りのキャッシュフローを表すものではないので、限られている。自由キャッシュフローは必ずしも現金需要のための私たちの資金調達能力を測定するものではない。
管理層は,これらの非GAAP指標を我々の業績の補完指標として用いるほか,我々のGAAP結果に依存してこれらの制約を補う.計算方法の違いから,本稿で用いた非GAAP尺度は,必ずしも他社の類似見出し見出しと比較するとは限らない.非公認会計基準財務措置を孤立的に考慮し、公認会計基準に基づいて作成および列報する情報の代替またはより良い選択とすべきではない。これらの測定基準は、しばしばアナリスト、投資家、他の関心のある当事者によって、私たちの業界の会社を評価するために使用される。これらの非GAAP指標と最も比較可能なGAAP指標との協調を提供することにより、私たちは、投資家の私たちの業務と私たちの運営結果に対する理解を強化し、投資家が私たちの戦略的措置がどのように実行されているかを評価するのを助けると信じている。
我々は,商品取引総額(“GMV”)を,示された期間内に我々の電子商取引リスク情報プラットフォームで審査された注文の総ドル価値として定義し,我々の未承認注文を含む.
我々は、各非GAAP財務業績測定指標を、以下の表に示すそれぞれのGAAP残高として定義し、適用される減価償却および償却(キャッシュフロー表に記載されている内部使用ソフトウェアの資本化償却を含む)、株式ベースの報酬支出、株式ベースの報酬に関連する賃金税、訴訟関連支出、所得税支出(利益)、その他の収入(支出)に基づいて、転換可能な優先株承認株式負債および転換可能な優先株部分権利の再計量、および利子収入(支出)を調整する。非GAAP毛金利は非GAAP毛利益が収入に占める割合を表す。非GAAP 1株当たり純利益(損失)を非GAAP純利益(損失)で非GAAP加重平均シェアで割ったものと定義した。非GAAP加重平均株式をGAAP加重平均株式と定義し、(1)比較の最初の期間の開始時に発行されたように、期末に発行されたIPOに関する発行済み普通株を反映するように調整され、および(2)非GAAP純利益(損失)によるいかなる希薄普通株等価物でもある。
我々は,自由キャッシュフローを,経営活動が提供する純現金,財産や設備を購入する現金,およびソフトウェア開発コストを資本化するための現金と定義した
経営陣は、いくつかの項目を関連するGAAP測定基準から除外することにより、これらの非GAAP測定値は、我々の業績を評価する上で有用であり、以下のような意味のある補足情報を提供していると考えている
減価償却と償却:減価償却や償却は含まれていません。これらのコストは私たちの業務業績の核心ではなく、減価償却や償却された対象資産の利用を変えることができ、私たちの業務の経営業績に相応の影響を与えることはありません。経営陣は、減価償却や償却を除くことがわが業界の他社との比較に役立つと考えている。
株式ベースの給与料金:株式ベースの給与料金は含まれていませんが、主に非現金料金であるため、現在の業務実績とは直接関係ありません。これは、費用は付与日の公正価値によって計算され、私たちがコントロールできない要素のため、奨励の公正価値は現在の公正市場価値と大きく異なる可能性があるからである。株式ベースの給与支出は主に私たち従業員の
株主の利益と一致し、特定の時期の経営業績ではなく、長期的に保留する。
株式ベースの給与に関連する賃金税:株式ベースの給与に関連する雇用主賃金税支出は含まれておらず、株式ベースの給与支出が私たちの運営業績に及ぼす全面的な影響を理解するために含まれていない。これらの費用は、基礎株式奨励の行使または帰属および帰属または行使時の私たちの普通株の価格とリンクしており、これらの費用は、私たちの業務の経営業績とは無関係に異なる時期に変化する可能性がある
訴訟関連費用:2023年2月23日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出されたForm 6-Kには、継続的な業務や運営結果に関連するコストを反映していないため、“法的訴訟”のタイトルで議論されている法律事項に関するコストは含まれていない。
これらの非公認会計基準財務計量と最も直接比較可能な公認会計基準計量の入金状況を以下の表に示す。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、“1995年米国プライベート証券訴訟改革法”安全港条項に適合する前向きな陳述が含まれている。このような前向き陳述を,改正後の1933年米国証券法第27 A節(“証券法”)と改正された1934年米国証券取引法第21 E節(“取引法”)における前向き陳述に関する安全港条項に組み込む予定である。本プレスリリースに含まれるすべての陳述は、歴史的事実に関する陳述を除いて、私たちの収入および調整後のEBITDAの2023年度の指針、新業界および新地域の将来の成長潜在力、内部モデリング仮説、私たちの新しいビジネスルートおよび追加販売機会、ならびに私たちの競争能力に対する期待、私たちの新しいまたは強化された製品キットへの期待、現金流出に対する私たちの管理、および業務計画および戦略を含むが、これらの陳述は、未来の業績の保証ではなく、未来の事件に対する現在の見方を反映している。“信じる”、“可能”、“そうなる”、“推定”、“潜在”、“継続”、“予想”、“意図”、“予想”、“可能”、“会議”、“計画”、“予測”、“目標”、“計画”、“目標”、および同様の表現は、これらの言葉または表現を使用するわけではないが、前向き表現を識別することを意図している。
多くの要素のため、実際の結果は前向き陳述に含まれる情報と大きく異なる可能性があり、これらの要素は、私たちの会社の成長を管理する能力、私たちの純損失の歴史と予想される運営費用の増加、私たちの利益を達成する能力、私たちのブランドの能力を維持し、向上させること、私たちは新しい業者を引き付け、既存の業者を維持し、既存の企業の製品販売を増加させる能力、私たちのクレジットカードと他の支払い方法の持続的な使用への依存、これは私たちの業者を支払い詐欺のリスクに直面させる。PSD 2のようなクレジットカード使用に関連する法律法規の変化は、私たちの商品販売総額に影響を与え続け、私たちの製品の使用例を変更または減少させる可能性があり、私たちは経済低迷、消費者行動の変化(新冠肺炎に関連する制限やマクロ経済状況、上昇するインフレ環境を含む)に基づいて業務計画を成功的に実施する能力に基づいている, グローバル·サプライチェーン問題およびその他の要素は、電子商取引量に影響を与え、私たちのサービスの需要に影響を与える可能性があり、あるいは私たちと私たちの業務パートナーの財務状況と運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある;私たちは引き続き私たちの機械学習モデルの能力を改善し、あるいは私たちの機械学習モデルが誤りを含む場合、または他の方法で無効または正常に動作できない場合、私たちは将来の収入を予測する能力は、私たちの販売周期が長いため、季節性;競争の激しい業界で運営する能力;業者集中度;私たちは予想される運営利益率を達成する能力;私たちは様々なアメリカと国際法律法規を遵守する能力;私たちは製品を開発して機能を強化する能力;私たちの幹部と上級管理職への依存、および私たちの新しい人材を引き付ける能力、特にイスラエルでは、製品の最適価格を決定するための私たちの経験は限られている;私たちは優遇条項や追加融資を得る能力がない;Amazon Webサービスへの依存;私たちはプラットフォームにおけるエラー、欠陥、または中断を検出する能力;私たちは業者とその消費者の個人または他のデータをセキュリティホールから保護する能力;私たちは消費者データのプライバシーとデータ保護に関連する法律法規を遵守する能力;私たちはアメリカ以外の市場を開拓する能力;私たちは収入増加を促進する能力を効果的に拡大する;私たちの二重株式構造による投票権集中;および2022年2月25日に米国証券取引委員会に提出されたForm 20-F年報の第3.D項“リスク要因”に列挙された他のリスク要因, アメリカ証券取引委員会に記録したり提供したりする他の文書もあります。これらの陳述は、現在の経営陣の将来の事件や経営業績への期待を反映しており、本プレスリリース日までの状況のみを代表している。あなたはどんな展望的な陳述にも過度に依存してはいけない。私たちは展望性陳述に反映された予想は合理的であると考えているが、私たちは展望性陳述に反映された未来の結果、活動レベル、業績及び事件と状況が実現或いは発生することを保証することができない。法的要件が適用されない限り、私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開したり修正したりする義務はない。
Riskalizedについて
Riskalizedは企業がリスクを下げることで電子商取引収入と利益を増加させることができるようにしている。世界最大の業者や有名ブランドは、ストレージ容量に応じた課金使用を防止し、大規模な詐欺や政策乱用に対抗し、顧客保持率を向上させるためにRiskifyと協力している。電子商取引リスクアナリスト、データ科学者、研究者からなる最大のチームの支持の下で、Riskifyの機械学習プラットフォームは各相互作用の背後にある個人を分析し、リアルタイムの意思決定とアイデンティティに基づく強力な洞察を提供する。もっと情報を知りたい場合は、riskified.comにアクセスしてください。
投資家関係:Chett Mandel,投資家関係主管|ir@riskified.com
企業連結部:上級役員通連部クリスティーナ·ディノゾ|Press@riskified.com
RISKIFIED株式会社
合併貸借対照表
(単位:千、共有データを除く)
| | | | | | | | | | | |
| 自分から 2022年12月31日 | | 自分から 2021年12月31日 |
| |
| (未監査) | | |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 188,670 | | | $ | 418,143 | |
制限現金 | 2,347 | | | 6,984 | |
短期預金 | 287,000 | | | 85,132 | |
売掛金純額 | 37,547 | | | 35,477 | |
前払い費用と他の流動資産 | 14,371 | | | 19,338 | |
流動資産総額 | 529,935 | | | 565,074 | |
財産と設備、純額 | 18,586 | | | 16,968 | |
経営的リース使用権資産 | 35,158 | | | — | |
繰延契約購入コスト | 16,364 | | | 11,630 | |
他の非流動資産 | 8,922 | | | 6,962 | |
総資産 | $ | 608,965 | | | $ | 600,634 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 2,110 | | | $ | 228 | |
報酬と福祉に計上すべきである | 24,134 | | | 24,748 | |
保証義務 | 12,361 | | | 12,112 | |
記憶容量に応じて使用料金を計上し,純額を支給する | 11,980 | | | 12,020 | |
賃貸負債を経営し、流動 | 6,214 | | | — | |
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 15,813 | | | 13,306 | |
流動負債総額 | 72,612 | | | 62,414 | |
非流動経営賃貸負債 | 31,202 | | | — | |
他の非流動負債 | 8,734 | | | 9,359 | |
総負債 | 112,548 | | | 71,773 | |
株主権益: | | | |
A類普通株、額面なし;2022年12月31日と2021年12月31日までに発行された9億株;2022年12月31日と2021年12月31日までにそれぞれ発行·発行された102,084,746株と75,909,531株 | — | | | — | |
B類普通株、額面なし;2022年12月31日と2021年12月31日までの査定株式は232,500,000株、2022年12月31日と2021年12月31日までの発行済み株式と発行済株式はそれぞれ68,945,014株と88,055,520株である | — | | | — | |
追加実収資本 | 848,609 | | | 775,249 | |
その他の総合利益を累計する | (1,639) | | | 176 | |
赤字を累計する | (350,553) | | | (246,564) | |
株主権益総額 | 496,417 | | | 528,861 | |
総負債と株主権益 | $ | 608,965 | | | $ | 600,634 | |
RISKIFIED株式会社
連結業務報告書
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (未監査) | | (未監査) | | |
収入.収入 | $ | 79,298 | | | $ | 69,833 | | | $ | 261,247 | | | $ | 229,141 | |
収入コスト | 37,854 | | | 33,075 | | | 126,150 | | | 106,170 | |
毛利 | 41,444 | | | 36,758 | | | 135,097 | | | 122,971 | |
運営費用: | | | | | | | |
研究開発 | 18,502 | | | 16,917 | | | 72,014 | | | 55,301 | |
販売とマーケティング | 21,167 | | | 23,169 | | | 87,722 | | | 70,165 | |
一般と行政 | 18,802 | | | 19,481 | | | 83,993 | | | 52,903 | |
総運営費 | 58,471 | | | 59,567 | | | 243,729 | | | 178,369 | |
営業利益(赤字) | (17,027) | | | (22,809) | | | (108,632) | | | (55,398) | |
利子収入,純額 | 5,064 | | | 377 | | | 10,180 | | | 591 | |
その他の収入,純額 | 1,714 | | | 368 | | | 505 | | | (122,520) | |
所得税前利益 | (10,249) | | | (22,064) | | | (97,947) | | | (177,327) | |
所得税準備金 | 1,579 | | | 993 | | | 6,042 | | | 1,558 | |
純利益(赤字) | $ | (11,828) | | | $ | (23,057) | | | $ | (103,989) | | | $ | (178,885) | |
その他の総合利益(損失)、税引き後純額: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他総合利益(赤字) | 1,158 | | | 176 | | | (1,815) | | | 176 | |
総合利益(赤字) | $ | (10,670) | | | $ | (22,881) | | | $ | (105,804) | | | $ | (178,709) | |
| | | | | | | |
A類とB類普通株基本株主と希釈株主は1株当たり純利益(損失)を占めるべきである | $ | (0.07) | | | $ | (0.14) | | | $ | (0.62) | | | $ | (2.34) | |
A類とB類普通株基本株主と希釈株主の1株当たり純利益(損失)を算出するための加重平均株式 | 170,734,172 | | | 163,658,760 | | | 167,667,374 | | | 76,459,625 | |
RISKIFIED株式会社
統合現金フロー表
(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (未監査) | | (未監査) | | |
経営活動のキャッシュフロー: | | | | | | | |
純利益(赤字) | $ | (11,828) | | | $ | (23,057) | | | $ | (103,989) | | | $ | (178,885) | |
純利益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する: | | | | | | | |
未実現外貨損失 | (1,684) | | | 407 | | | (2,875) | | | 382 | |
売掛金準備 | (32) | | | (5) | | | 3 | | | 268 | |
減価償却および償却 | 1,040 | | | 528 | | | 3,607 | | | 1,990 | |
償却資本化された内部使用ソフトウェアコスト | 296 | | | 121 | | | 667 | | | 446 | |
繰延契約費用の償却 | 1,883 | | | 1,277 | | | 6,419 | | | 4,122 | |
転換可能優先株承認株式証負債の再計量 | — | | | — | | | — | | | 101,413 | |
転換可能な優先株分配権の再計量 | — | | | — | | | — | | | 21,260 | |
株式ベースの給与費用 | 15,233 | | | 15,056 | | | 67,467 | | | 33,358 | |
非現金使用権資産変動 | 912 | | | — | | | 4,211 | | | — | |
預金受取利息の変動 | (3,639) | | | — | | | (4,613) | | | — | |
取引先に普通株式承認証を発行する | 384 | | | 383 | | | 1,535 | | | 777 | |
他にも | 44 | | | (151) | | | 180 | | | (121) | |
経営性資産と負債変動状況: | | | | | | | |
売掛金 | (6,575) | | | (11,917) | | | (1,715) | | | 1,440 | |
繰延契約購入コスト | (4,699) | | | (4,037) | | | (9,707) | | | (7,744) | |
前払い費用と他の資産 | (3,028) | | | (4,151) | | | 4,026 | | | (15,079) | |
売掛金 | (220) | | | (2,017) | | | 1,931 | | | (832) | |
報酬と福祉に計上すべきである | 4,113 | | | 6,157 | | | 291 | | | 8,398 | |
保証義務 | 2,594 | | | 3,658 | | | 249 | | | (333) | |
記憶容量に応じて使用料金を計上し,純額を支給する | 1,269 | | | 3,825 | | | (40) | | | 1,438 | |
リース負債を経営する | (1,624) | | | — | | | (2,609) | | | — | |
費用とその他の負債を計算すべきである | 1,463 | | | (98) | | | 8,710 | | | 7,424 | |
経営活動提供の現金純額 | (4,098) | | | (14,021) | | | (26,252) | | | (20,278) | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
短期預金を買う | (127,997) | | | — | | | (463,750) | | | (110,000) | |
短期預金満期日 | 26,750 | | | 78 | | | 261,750 | | | 39,063 | |
財産と設備を購入する | (2,713) | | | (8,037) | | | (6,126) | | | (12,254) | |
資本化ソフトウェア開発コスト | (351) | | | (522) | | | (1,886) | | | (1,250) | |
投資活動提供の現金純額 | (104,311) | | | (8,481) | | | (210,012) | | | (84,441) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | | | | | |
転換優先株と引受権証を発行して得られた金は,発行コストを差し引く | — | | | — | | | — | | | 26,781 | |
持分を行使して得た金 | 1,050 | | | 481 | | | 4,059 | | | 2,948 | |
初公開の収益は引受割引と手数料を差し引く | — | | | — | | | — | | | 392,273 | |
E-1シリーズの権利証を行使して現金で得られた金 | — | | | — | | | — | | | 6,489 | |
繰延発行費用の支払い | — | | | (1,927) | | | (204) | | | (5,302) | |
融資活動提供の現金純額 | 1,050 | | | (1,446) | | | 3,855 | | | 423,189 | |
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レートの影響 | 945 | | | — | | | (1,701) | | | — | |
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少) | (106,414) | | | (23,948) | | | (234,110) | | | 318,470 | |
現金、現金等価物、制限現金--期初 | 297,431 | | | 449,075 | | | 425,127 | | | 106,657 | |
現金、現金等価物、制限された現金--期末 | $ | 191,017 | | | $ | 425,127 | | | $ | 191,017 | | | $ | 425,127 | |
| | | | | | | |
非公認会計原則と公認会計原則計量の帳簿
下表は非GAAP計量と最も直接比較可能なGAAP計量を協調し,1株当たりと1株当たりの金額を除いて千であった。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (未監査) | | (未監査) |
純利益(赤字) | $ | (11,828) | | | $ | (23,057) | | | $ | (103,989) | | | $ | (178,885) | |
所得税準備金 | 1,579 | | | 993 | | | 6,042 | | | 1,558 | |
利息純額 | (5,064) | | | (377) | | | (10,180) | | | (591) | |
その他の費用,純額 | (1,714) | | | (368) | | | (505) | | | 122,520 | |
減価償却および償却 | 1,336 | | | 649 | | | 4,274 | | | 2,436 | |
株式ベースの給与費用 | 15,233 | | | 15,056 | | | 67,467 | | | 33,358 | |
株式ベースの給与に関する賃金税 | 40 | | | 153 | | | 219 | | | 153 | |
訴訟関連費用 | 312 | | | — | | | 312 | | | — | |
調整後EBITDA | $ | (106) | | | $ | (6,951) | | | $ | (36,360) | | | $ | (19,451) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (未監査) | | (未監査) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
公認会計基準毛利 | $ | 41,444 | | | $ | 36,758 | | | $ | 135,097 | | | $ | 122,971 | |
プラス:減価償却と償却 | 359 | | | 154 | | | 880 | | | 589 | |
加点:株式ベースの給与支出 | 144 | | | 80 | | | 621 | | | 216 | |
また:株式ベースの給与に関する賃金税 | — | | | — | | | 4 | | | — | |
非公認会計基準毛利 | $ | 41,947 | | | $ | 36,992 | | | $ | 136,602 | | | $ | 123,776 | |
毛利率 | 52 | % | | 53 | % | | 52 | % | | 54 | % |
非公認会計基準毛利率 | 53 | % | | 53 | % | | 52 | % | | 54 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (未監査) | | (未監査) |
公認会計基準収入コスト | $ | 37,854 | | | $ | 33,075 | | | $ | 126,150 | | | $ | 106,170 | |
減算:減価償却と償却 | 359 | | | 154 | | | 880 | | | 589 | |
差し引く:株式ベースの給与費用 | 144 | | | 80 | | | 621 | | | 216 | |
差し引く:株式ベースの給与に関する賃金税 | — | | | — | | | 4 | | | — | |
非公認会計基準収入コスト | $ | 37,351 | | | $ | 32,841 | | | $ | 124,645 | | | $ | 105,365 | |
| | | | | | | |
GAAP研究と開発 | $ | 18,502 | | | $ | 16,917 | | | $ | 72,014 | | | $ | 55,301 | |
減算:減価償却と償却 | 461 | | | 201 | | | 1,581 | | | 752 | |
差し引く:株式ベースの給与費用 | 2,584 | | | 1,457 | | | 10,005 | | | 4,246 | |
非公認会計基準の研究と開発 | $ | 15,457 | | | $ | 15,259 | | | $ | 60,428 | | | $ | 50,303 | |
| | | | | | | |
公認会計基準販売とマーケティング | $ | 21,167 | | | $ | 23,169 | | | $ | 87,722 | | | $ | 70,165 | |
減算:減価償却と償却 | 282 | | | 177 | | | 1,013 | | | 661 | |
差し引く:株式ベースの給与費用 | 4,177 | | | 4,506 | | | 18,253 | | | 10,710 | |
差し引く:株式ベースの給与に関する賃金税 | 19 | | | 153 | | | 118 | | | 153 | |
非公認会計基準販売とマーケティング | $ | 16,689 | | | $ | 18,333 | | | $ | 68,338 | | | $ | 58,641 | |
| | | | | | | |
一般と行政公認会計原則 | $ | 18,802 | | | $ | 19,481 | | | $ | 83,993 | | | $ | 52,903 | |
減算:減価償却と償却 | 234 | | | 117 | | | 800 | | | 434 | |
差し引く:株式ベースの給与費用 | 8,328 | | | 9,013 | | | 38,588 | | | 18,186 | |
差し引く:株式ベースの給与に関する賃金税 | 21 | | | — | | | 97 | | | — | |
差し引く:訴訟関連費用 | 312 | | | — | | | 312 | | | — | |
非公認会計基準一般性と行政性 | $ | 9,907 | | | $ | 10,351 | | | $ | 44,196 | | | $ | 34,283 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (未監査) | | (未監査) |
経営活動提供の現金純額 | $ | (4,098) | | | $ | (14,021) | | | $ | (26,252) | | | $ | (20,278) | |
財産と設備を購入する | (2,713) | | | (8,037) | | | (6,126) | | | (12,254) | |
資本化ソフトウェア開発コスト | (351) | | | (522) | | | (1,886) | | | (1,250) | |
自由キャッシュフロー | $ | (7,162) | | | $ | (22,580) | | | $ | (34,264) | | | $ | (33,782) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
GAAP純利益(損失)と非GAAP純利益(損失)の入金: | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
(未監査) | | (未監査) |
純利益(赤字) | $ | (11,828) | | | $ | (23,057) | | | $ | (103,989) | | | $ | (178,885) | |
転換可能優先株承認株式証負債の再計量 | — | | | — | | | — | | | 101,413 | |
転換可能な優先株分配権の再計量 | — | | | — | | | — | | | 21,260 | |
減価償却および償却 | 1,336 | | | 649 | | | 4,274 | | | 2,436 | |
株式ベースの給与費用 | 15,233 | | | 15,056 | | | 67,467 | | | 33,358 | |
株式ベースの給与に関する賃金税 | 40 | | | 153 | | | 219 | | | 153 | |
訴訟関連費用 | 312 | | | — | | | 312 | | | — | |
非公認会計基準純利益 | $ | 5,093 | | | $ | (7,199) | | | $ | (31,717) | | | $ | (20,265) | |
| | | | | | | |
GAAP加重平均株と非GAAP加重平均株との入金: | | | | | | | |
A類とB類普通株株主が1株当たり純利益(損失)を占める加重平均株式を計算するための基本 | 170,734,172 | | | 163,658,760 | | | 167,667,374 | | | 76,459,625 | |
新規:IPO関連発行のA類とB類普通株の非公認会計基準重み調整 | — | | | — | | | — | | | 85,578,209 | |
A類とB類普通株株主が非GAAPの1株当たり純利益(損失)を計算するための加重平均株式は、基本的に | 170,734,172 | | | 163,658,760 | | | 167,667,374 | | | 162,037,834 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
新規:A類とB類普通株等価物を希釈する | 8,877,043 | | | — | | | — | | | — | |
A類とB類普通株株主が1株当たり非GAAP純利益(損失)を占める加重平均株式を計算し、希釈した後 | 179,611,215 | | | 163,658,760 | | | 167,667,374 | | | 162,037,834 | |
| | | | | | | |
A類とB類普通株基本株主と希釈株主は1株当たり純利益(損失)を占めるべきである | $ | (0.07) | | | $ | (0.14) | | | $ | (0.62) | | | $ | (2.34) | |
A類とB類普通株株主は非公認会計基準の1株当たり純利益(損失)を占めなければならない | $ | 0.03 | | | $ | (0.04) | | | $ | (0.19) | | | $ | (0.13) | |
希釈後A類とB類普通株株主は非公認会計基準の1株当たり純利益(損失)を占めなければならない | $ | 0.03 | | | $ | (0.04) | | | $ | (0.19) | | | $ | (0.13) | |