添付ファイル99.1
Constellium報告2022年第4四半期と通年実績
パリでは、2023年2月22日-Constellium SE(ニューヨーク証券取引所株式コード:CSTM)が本日、2022年12月31日までの第4四半期と通年業績を発表した
2022年第4四半期のポイント:
| 出荷量は36.8万トンで、2021年第4四半期より5%減少した |
| 収入は18億ユーロで、2021年第4四半期に比べて8%増加 |
| 付加価値収入(VAR)は6.96億ユーロで、2021年第4四半期に比べて18%増加した |
| 純収入は3000万ユーロですが、2021年第4四半期の純収入は700万ユーロです |
| 調整後のEBITDAは1.48億ユーロで、2021年第4四半期に比べて1%増加した |
| 運営現金は1.28億ユーロ、自由キャッシュフローは2200万ユーロ |
2022年の年間ハイライト:
| 出荷量は160万トンで、2021年より1%増加 |
| 収入は81億ユーロで2021年に比べ32%増加しました |
| 2021年より21%増の27億ユーロ |
| 純収入は3.08億ユーロだったが、2021年の純収入は2.62億ユーロだった |
| 調整後のEBITDAは6.73億ユーロで,2021年に比べて16%増加した |
| 運営現金4.51億ユーロ、自由キャッシュフロー1.82億ユーロ |
| 投資収益率(ROIC)は11.0%で、2021年より120ベーシスポイント上昇した |
| 2022年12月31日現在、純債務/LTM調整後EBITDAは2.8倍 |
ConstelliumのJean-Marc Germain最高経営責任者は、Constelliumは2022年に強力な業績を上げ、12,500人の従業員の約束と安全とサービス顧客へのたゆまぬ関心に感謝したいと述べた。2022年は巨大なインフレ圧力と持続的なサプライチェーン中断を含む挑戦に満ちた年だ。これらの課題に直面しているにもかかわらず,我々は6.73億ユーロの調整後EBITDAを実現し,A&TとAS&Iの記録的業績を含め,1.82億ユーロの記録的自由キャッシュフローを生成し,我々のレバー率を2.8倍に低下させた
Germainさんは、2023年を展望して、我々は、回復の道が続くため、強い航空宇宙需要を維持すると予想しています。私たちは自動車需要が改善されると予想しているが、まだCOVID前の水準を下回るだろう。包装面では、年明けの到来に伴い疲弊を経験しているが、過剰在庫の枯渇に伴い、需要は傾向成長率に回復することが予想される。私たちはいくつかの産業市場に疲弊の兆しを見続けているが、その中のいくつかの市場の弾力性は私たちを鼓舞させる。全体的に、私たちは私たちの端末市場の位置が好きだ。私たちはインフレ圧力が2023年の高いレベルまで続くと予想していますが、価格設定の改善とコスト制御に対する私たちのたゆまない関心によって大きな影響を相殺する自信がありますが
Germainさんは、我々の現在の展望に基づき、2023年に調整されたEBITDAは6億4千万ドルから6.7億オーストラリアドル、自由キャッシュフローは1.25億オーストラリアドルを超えると予想するとまとめた。また,2025年に調整後EBITDAが8億オーストラリアドルを超える長期目標を達成する能力があると信じている。我々は,我々の戦略を実行し,運営実績を推進し,自由キャッシュフローを生成し,我々のESG目標を実現し,株主価値を増加させることに集中している
グループ要約
Q42022 | Q42021 | ワル! | 会計年度2022 | 会計年度2021 | ワル! | |||||||||||||||||||
出荷量(k公トン) |
368 | 385 | (5 | )% | 1,580 | 1,571 | 1 | % | ||||||||||||||||
収入(百万ユーロ) |
1,844 | 1,706 | 8 | % | 8,120 | 6,152 | 32 | % | ||||||||||||||||
Var(百万ユーロ) |
696 | 591 | 18 | % | 2,725 | 2,261 | 21 | % | ||||||||||||||||
純収入(百万ユーロ) |
30 | 7 | ニューメキシコ州 | 308 | 262 | ニューメキシコ州 | ||||||||||||||||||
調整後EBITDA(百万ユーロ) |
148 | 147 | 1 | % | 673 | 581 | 16 | % | ||||||||||||||||
調整後のEBITDA/公トン(?) |
403 | 382 | 6 | % | 426 | 370 | 15 | % |
報告された部分収入と集団総収入との差には、いくつかの非コア活動と部分間相殺からの収入が含まれる。報告部では調整されたEBITDAと集団調整されたEBITDAの和との差額がホールディングスおよび会社に関係している
2
2022年第4四半期の出荷量は36.8万トンで、2021年第4四半期に比べて5%低下したが、これは主に包装や自動車圧延製品部門の出荷量が低下したためだ。2021年第4四半期に比べて18億オーストラリアドルの収入が8%増加したのは、主に価格と組み合わせの改善により、 金属価格と出荷量の低下部分がこの影響を相殺したためである。VARは6.96億オーストラリアドルで、前年第4四半期より18%増加し、主に価格と組み合わせの改善および有利な外貨換算によるものだが、一部は出荷量の低下とインフレによる不利な金属コストによって相殺されている。純収入は3000万ユーロで、2021年第4四半期の700万ユーロの純収入より2300万ユーロ増加した。調整後のEBITDAは1.48億ユーロで,昨年第4四半期より1%増加したが,これは我々の航空宇宙·運輸部門の業績が強く,我々の包装や自動車圧延製品部門の弱い業績によって相殺されたことや,主にタイミングによりホールディングスや会社のコストが上昇したためである
2022年通年の出荷量は160万トンで、2021年通年比1%増 であり、航空宇宙と輸送および自動車構造や工業分野の出荷量の増加が原因であるが、包装と自動車圧延製品出荷量の低下部分はこの増加を相殺している。2021年通年に比べて81億オーストラリアドルの収入が32%増加したのは、主に金属価格の上昇および価格と組み合わせの改善によるものである。VARは27億オーストラリアドルで,2021年通年より21%増加し,主に価格と組合せの改善および有利な外貨換算によるものであるが,一部はインフレによる不利な金属コストによって相殺されている。純収入は3.08億ユーロで、2021年通年の2.62億ユーロの純収入より4600万ユーロ増加した。調整後のEBITDAは2021年通年と比較して6.73億オーストラリアドルであり,2021年通年比16%増加しており,我々の航空宇宙と輸送および自動車構造や工業部門の業績が良いが,一部は包装と自動車圧延製品部門の弱い業績によって相殺されているためである
細分化された市場別の結果
包装と自動車圧延製品(P&ARP)
3
Q42022 | Q42021 | ワル! | 会計年度2022 | 会計年度2021 | ワル! | |||||||||||||||||||
出荷量(k公トン) |
254 | 272 | (7 | )% | 1,089 | 1,104 | (1 | )% | ||||||||||||||||
収入(百万ユーロ) |
1,008 | 1,037 | (3 | )% | 4,664 | 3,698 | 26 | % | ||||||||||||||||
調整後EBITDA(百万ユーロ) |
71 | 88 | (20 | )% | 326 | 344 | (5 | )% | ||||||||||||||||
調整後のEBITDA/公トン(?) |
278 | 323 | (14 | )% | 299 | 312 | (4 | )% |
2022年第4四半期、調整後のEBITDAは2021年第4四半期より20%低下し、主な原因は出荷量の低下と運営コストの上昇であり、これは主に私たちの筋肉浅瀬工場がインフレと運営挑戦に直面し、維持コストが上昇したためであるが、価格と組み合わせの改善および有利な外貨換算部分はこの影響を相殺した。br}は昨年第4四半期に比べて254千トンの出荷量が7%低下し、包装と特殊圧延製品の出荷量が減少し、一部が自動車圧延製品出荷量の増加によって相殺されたためである。2021年第4四半期に比べ、収入は10億オーストラリアドルと3%低下し、主な原因は出荷量の減少と金属価格の低下だが、価格と組み合わせの改善部分はこの影響を相殺している
2022年通年、調整後のEBITDAは3.26億ユーロで、2021年通年より5%低下し、主に出荷量の減少と運営コストの上昇が原因であり、これは主にインフレと私たちの筋肉浅瀬施設の運営挑戦によりメンテナンスコストが上昇したが、価格と組み合わせの改善、有利な金属コストと有利な外貨換算部分はこれを相殺した。 110万トンの出荷量は2021年通年より1%低下し、包装と特殊圧延製品の出荷量が減少し、主に自動車圧延製品出荷量の増加によって相殺された。2021年通年と比較して収入は47億オーストラリアドルで26%増加し,主に金属価格の上昇および価格と組み合わせの改善によるものである
4
航空宇宙と輸送(A&T)
Q42022 | Q42021 | ワル! | 会計年度2022 | 会計年度2021 | ワル! | |||||||||||||||||||
出荷量(k公トン) |
53 | 53 | 0 | % | 223 | 206 | 8 | % | ||||||||||||||||
収入(百万ユーロ) |
422 | 321 | 32 | % | 1,700 | 1,142 | 49 | % | ||||||||||||||||
調整後EBITDA(百万ユーロ) |
56 | 30 | 87 | % | 217 | 111 | 96 | % | ||||||||||||||||
調整後のEBITDA/公トン(?) |
1,079 | 579 | 86 | % | 976 | 539 | 81 | % |
2022年第4四半期、調整後EBITDAは2021年第4四半期より87%増加し、主な原因は価格と組み合わせが改善したが、主にインフレによる運営コストの上昇であり、この増加を部分的に相殺した。2022年第4四半期には、契約数約束に関連した800万ユーロの顧客支払いが含まれます。2021年第4四半期と比較して出荷量は5.3万トン であり、これは航空宇宙圧延製品の出荷量が増加し、TID圧延製品の出荷量の低下によって相殺されたためである。2021年第4四半期と比較して、価格と組み合わせの改善により、収入は32%増加し、4.22億ユーロに達した
2022年通年、調整後EBITDAは2.17億ユーロで、2021年通年より96%増加し、主な原因は出荷量の増加、価格と組み合わせの改善、有利な外貨換算であるが、この部分はインフレによる運営コストの上昇と航空宇宙生産の増加に関連するコストによって相殺されている。br}2022年通年には契約数約束に関する1800万ユーロの顧客支払いが含まれている。2021年通年に比べて22.3万トンの出荷量が8%増加したのは、航空宇宙圧延製品の出荷量が増加したことが原因だが、TID圧延製品の出荷量低下分はこの増加を相殺した。2021年通年に比べて17億オーストラリアドルの収入が49%増加したのは、主に価格と組み合わせの改善、金属価格の上昇と出荷量の増加によるものだ
5
自動車構造と工業(AS&I)
Q42022 | Q42021 | ワル! | 会計年度2022 | 会計年度2021 | ワル! | |||||||||||||||||||
出荷量(k公トン) |
61 | 60 | 1 | % | 268 | 261 | 2 | % | ||||||||||||||||
収入(百万ユーロ) |
428 | 362 | 19 | % | 1,861 | 1,383 | 35 | % | ||||||||||||||||
調整後EBITDA(百万ユーロ) |
31 | 31 | 0 | % | 149 | 142 | 5 | % | ||||||||||||||||
調整後のEBITDA/公トン(?) |
514 | 519 | (1 | )% | 557 | 545 | 2 | % |
2022年第4四半期、調整後のEBITDAは2021年第4四半期に比べて安定しているが、これは出荷量の増加および 価格と組み合わせの改善が主にインフレによる運営コスト上昇によって相殺されているためである。2021年第4四半期に比べて6.1万トンの出荷量が1%増加したのは、自動車押出製品の出荷量が増加し、他の押出製品の出荷量低下の影響を部分的に相殺したためだ。2021年第4四半期に比べ、収入は4.28億オーストラリアドルで19%増加し、主に価格と組み合わせの改善により、一部は低い金属価格で相殺された
2022年通年、調整後EBITDAは1.49億ユーロで、2021年通年比5%増加し、主な原因は出荷量の増加および価格と組み合わせの改善であるが、主にインフレによる運営コストの上昇であり、この増加を部分的に相殺している。2021年通年に比べて26.8万トンの出荷量が2%増加したのは、自動車や他の押出製品の出荷量が増加したためである。br収入19億オーストラリアドルは2021年通年比35%増加し、主に価格と組み合わせの改善および金属価格の上昇によるものである
純収入
2022年第4四半期の純収益は3000万豪ドルだったが、前年第4四半期の純収益は700万豪ドルだった。純収入の増加は主に2022年のOPEBと年金計画改正の収益と関係があるが、2021年のOPEB計画改正の損失は毛利益の低下と主に私たちの金属対沖頭寸に関連する派生商品の不利な損益変化によって部分的に相殺される
6
2022年通年の純収入は3.08億ユーロだが、前年の純収入は2.62億ユーロだった。純収入の増加は,主に従来確認されていなかった繰延税金資産,2022年OPEBと年金計画改正の収益(2021年OPEB計画改正の損失と比較)と,融資コストの低下が確認されたが,主に我々の金属対沖金に関するデリバティブ損益の不利な変化と,より高い販売や行政費用によって部分的に相殺されている
キャッシュフロー
2022年通年の自由キャッシュフローは1.82億ユーロだったが、前年は1.35億ユーロだった。この成長は主に調整後のEBITDAの増加と現金利息の低下によるものであるが、資本支出の増加と現金税の増加分はこの増加を相殺している
2022年通年の経営活動キャッシュフローは4.51億豪ドルであるのに対し、前年の経営活動キャッシュフローは3.57億オーストラリアドルである。Constelliumは2022年通年で2300万ユーロ増加して保証売掛金を確認したが、前年は5300万ユーロ減少した
2022年通年で投資活動に用いられるキャッシュフローは2.7億オーストラリアドルであるのに対し、前年の投資活動用キャッシュフローは2.21億オーストラリアドルである
2022年通年の融資活動に用いられるキャッシュフローは1.63億オーストラリアドルであるのに対し、前年の融資活動に用いられたキャッシュフローは4.35億オーストラリアドルである。2022年、Constelliumは2026年満期の汎米貸借対照表を利用して、2022年満期の1億8千万PGEフランス融資と2025年満期の1500万スイスフランローンを貸借対照表上の収益と現金で返済した。2021年、コンストリムは5億ドル2029年満期の3.75%持続可能な発展関連優先債券と3億ドル2029年満期の3.125%持続可能な発展関連優先債券を発行し、貸借対照表の収益と現金を用いて6.5億ドル2025年満期の6.625%優先債券、4億ドル2024年満期の5.75%優先債券と2億ドル2026年満期の5.875%優先債券を償還した
7
流動資金と純債務
2022年12月31日の流動資金は7.09億豪ドルで、その中には1.66億豪ドルの現金と現金等価物、および私たちが約束した融資手配と保全手配下の5.43億豪ドル が含まれている
純債務は2022年12月31日現在18.91億ユーロだが、2021年12月31日現在の純債務は19.81億ユーロ
展望
我々の現在の展望によると,2023年の調整後のEBITDAは6.4億から6.7億ユーロの間になると予想される
我々の制御範囲内のいくつかの項目は,調整後EBITDAから除外されているため,調整後EBITDA指導と純収入(GAAP指標と比較可能)の入金を提供することはできない。特に、不合理な努力がなければ、派生ツール、金属遅延、減価または再構成費用または税項の実現および未達成損益の時間または規模を予測することはできず、これらのプロジェクトは、単独でまたは全体的に将来の純利益に大きな影響を与える可能性がある
前向きに陳述する
本プレスリリースに含まれるいくつかの陳述は、1995年の“個人証券訴訟改革法”が指摘した前向きな陳述を構成する可能性がある。本プレスリリースには、私たちの業務、運営結果、および財務状況、ならびに未来の事件および状況に対する私たちの期待または信念に関する前向きな陳述が含まれる可能性があります。信じ、可能、可能、すべき、約、予想、推定、意図、計画、目標、可能、将、可能、可能、および同様の表現(またはこれらの用語または表現の否定)のような言葉を含むが、これらに限定されないので、前向きな陳述を識別することができる。すべての展望的陳述には危険と不確実性が含まれている。多くのリスクと不確実性は私たちの業界と市場固有であり、他のリスクと不確実性は私たちの業務と運営をより多く対象としている。これらのリスクと不確実性は、市場競争、経済低迷、世界の新冠肺炎の大流行による中断の持続時間と深刻さを含む商業運営中断、ロシアを含むが、これらに限定されない
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ウクライナ戦争;顧客の需要と品質要求を満たすことができない;重要な顧客、サプライヤーまたは他の業務関係の損失、供給中断、過剰なインフレ、私たちの沖政策活動に対する能力と有効性、キー従業員の流失;私たちの運営柔軟性と機会の負債レベルを制限する可能性があり、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した年間報告書とその後アメリカ証券取引委員会に提出された報告書で時々説明されるリスク要因。イベントの発生および予期される結果の実装は、いくつかまたは全てのイベントが予測できないか、または我々の制御範囲内にある多くのイベントに依存する。したがって,実際の結果は本プレスに含まれる前向き陳述とは大きく異なる可能性がある.法律の要件を除いて、私たちは新しい情報、未来のイベント、または他の理由でいかなる前向き宣言を更新または修正する義務を負いません
コンストリムについて
Constellium(ニューヨーク証券取引所株式コード:CSTM)はグローバル業界のリーダーであり、包装、自動車と航空宇宙を含む広範な市場と応用のために革新的で高付加価値のアルミニウム製品の開発に取り組んでいる。Constelliumは2022年に81億ドルの収入を創出した
Constellium 2022年12月31日までの第4四半期と年間の収益データも、同社のサイト (www.stopellium.com)で得ることができます
9
総合収益表(監査なし)
3か月まで 十二月三十一日 |
現在までの年度 十二月三十一日 |
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(単位:100万ユーロ) |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
収入.収入 |
1,844 | 1,706 | 8,120 | 6,152 | ||||||||||||
販売コスト |
(1,737 | ) | (1,551 | ) | (7,448 | ) | (5,488 | ) | ||||||||
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毛利 |
107 | 155 | 672 | 664 | ||||||||||||
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販売と管理費用 |
(76 | ) | (71 | ) | (282 | ) | (258 | ) | ||||||||
研究開発費 |
(16 | ) | (9 | ) | (48 | ) | (39 | ) | ||||||||
その他損益--純額 |
45 | (25 | ) | (8 | ) | 117 | ||||||||||
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営業収入 |
60 | 50 | 334 | 484 | ||||||||||||
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融資コスト--純額 |
(33 | ) | (41 | ) | (131 | ) | (167 | ) | ||||||||
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税引き前収入 |
27 | 9 | 203 | 317 | ||||||||||||
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所得税割引/(料金) |
3 | (2 | ) | 105 | (55 | ) | ||||||||||
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純収入 |
30 | 7 | 308 | 262 | ||||||||||||
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以下の態様の純収入に起因することができる |
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Constelliumの持分所有者 |
28 | 7 | 301 | 257 | ||||||||||||
非制御的権益 |
2 | | 7 | 5 | ||||||||||||
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純収入 |
30 | 7 | 308 | 262 | ||||||||||||
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Constellium持分所有者の1株当たり収益は(単位:ユーロ) |
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基本的な情報 |
0.20 | 0.05 | 2.10 | 1.82 | ||||||||||||
薄めにする |
0.20 | 0.05 | 2.06 | 1.75 | ||||||||||||
加重平均株式数、(千) |
||||||||||||||||
基本的な情報 |
144,302 | 141,677 | 143,626 | 140,995 | ||||||||||||
薄めにする |
146,606 | 147,170 | 146,606 | 147,170 |
10
総合総合収益/(損失)表(未監査)
3か月まで 十二月三十一日 |
現在までの年度 十二月三十一日 |
|||||||||||||||
(単位:100万ユーロ) |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
純収入 |
30 | 7 | 308 | 262 | ||||||||||||
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その他総合(赤字)/収入 |
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後続の統合利得表で再分類されない項目 |
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退職後の福祉義務の再計量 |
(24 | ) | 20 | 157 | 114 | |||||||||||
退職後の福祉義務を再計量する所得税について |
4 | (2 | ) | (35 | ) | (16 | ) | |||||||||
その後、統合収益表の項目に再分類される可能性があります |
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キャッシュフローヘッジ |
19 | (3 | ) | (8 | ) | (17 | ) | |||||||||
キャッシュフローヘッジ所得税 |
(5 | ) | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
貨幣換算差異 |
(68 | ) | 12 | 21 | 34 | |||||||||||
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その他総合(赤字)/収入 |
(74 | ) | 28 | 137 | 119 | |||||||||||
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総合(損失)/収益合計 |
(44 | ) | 35 | 445 | 381 | |||||||||||
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なぜなら: |
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Constelliumの持分所有者 |
(44 | ) | 34 | 439 | 374 | |||||||||||
非制御的権益 |
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||
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総合(損失)/収益合計 |
(44 | ) | 35 | 445 | 381 | |||||||||||
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総合財務状況表(監査なし)
(単位:100万ユーロ) |
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||||||
資産 |
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流動資産 |
||||||||
現金と現金等価物 |
166 | 147 | ||||||
売掛金その他 |
539 | 683 | ||||||
棚卸しをする |
1,320 | 1,050 | ||||||
その他の金融資産 |
31 | 58 | ||||||
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|||||
2,056 | 1,938 | |||||||
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|||||
非流動資産 |
||||||||
財産·工場·設備 |
2,017 | 1,948 | ||||||
商誉 |
478 | 451 | ||||||
無形資産 |
54 | 58 | ||||||
繰延税金資産 |
271 | 162 | ||||||
売掛金その他 |
43 | 55 | ||||||
その他の金融資産 |
8 | 12 | ||||||
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|||||
2,871 | 2,686 | |||||||
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|||||
販売すべき処置集団資産を持つように分類される |
14 | | ||||||
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総資産 |
4,941 | 4,624 | ||||||
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|||||
負債.負債 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
貿易支払金その他 |
1,467 | 1,377 | ||||||
借金をする |
148 | 258 | ||||||
その他財務負債 |
41 | 25 | ||||||
所得税に対処する |
16 | 34 | ||||||
条文 |
21 | 20 | ||||||
|
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|||||
1,693 | 1,714 | |||||||
|
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|||||
非流動負債 |
||||||||
貿易支払金その他 |
43 | 32 | ||||||
借金をする |
1,908 | 1,871 | ||||||
その他財務負債 |
14 | 6 | ||||||
年金その他離職後福祉義務 |
403 | 599 | ||||||
条文 |
90 | 97 | ||||||
繰延税金負債 |
28 | 14 | ||||||
|
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|||||
2,486 | 2,619 | |||||||
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|||||
販売待ち処分グループの負債に分類される |
10 | | ||||||
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総負債 |
4,189 | 4,333 | ||||||
|
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権益 |
||||||||
株本 |
3 | 3 | ||||||
株式割増 |
420 | 420 | ||||||
利益剰余金/(赤字)その他準備金 |
308 | (149 | ) | |||||
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|||||
Constellium持分所有者は権利を占めるべきだ |
731 | 274 | ||||||
非制御的権益 |
21 | 17 | ||||||
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総株 |
752 | 291 | ||||||
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総配当金と総負債 |
4,941 | 4,624 | ||||||
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12
総合権益変動表(監査を経ていない)
(単位:100万ユーロ) |
共有 資本 |
共有 割増価格 |
再測定する | 現金 流れが流れる 期日保証 |
外国.外国 貨幣 訳す 保留する |
他にも 埋蔵量 |
保留する (赤字)/ 収益.収益 |
合計する | 非制御性 利益. |
合計する 株権 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2022年1月1日 |
3 | 420 | (94 | ) | (4 | ) | 19 | 83 | (153 | ) | 274 | 17 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||
純収入 |
| | | | | | 301 | 301 | 7 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他総合収益/(損失) |
| | 122 | (6 | ) | 22 | | | 138 | (1 | ) | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||
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総合収益/(損失)総額 |
| | 122 | (6 | ) | 22 | | 301 | 439 | 6 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||
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株式ベースの報酬 |
| | | | | 18 | | 18 | | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非制御的権益のある取引 |
| | | | | | | | (2 | ) | (2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
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2022年12月31日 |
3 | 420 | 28 | (10 | ) | 41 | 101 | 148 | 731 | 21 | 752 | |||||||||||||||||||||||||||||
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(単位:100万ユーロ) |
共有 資本 |
共有 割増価格 |
再測定する | 現金 流れが流れる 期日保証 |
外国.外国 貨幣 訳す 保留する |
他にも 埋蔵量 |
保留する 赤字.赤字 |
合計する | -ではない制御管 利益. |
合計する 株権 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2021年1月1日 |
3 | 420 | (192 | ) | 9 | (13 | ) | 68 | (410 | ) | (115 | ) | 14 | (101 | ) | |||||||||||||||||||||||||
純収入 |
| | | | | | 257 | 257 | 5 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他総合収益/(損失) |
| | 98 | (13 | ) | 32 | | | 117 | 2 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||
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総合収益/(損失)総額 |
| | 98 | (13 | ) | 32 | | 257 | 374 | 7 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||
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株式ベースの報酬 |
| | | | | 15 | | 15 | | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非制御的権益のある取引 |
| | | | | | | | (4 | ) | (4 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
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2021年12月31日 |
3 | 420 | (94 | ) | (4 | ) | 19 | 83 | (153 | ) | 274 | 17 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||
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13
合併現金フロー表(監査を経ていない)
3か月まで 十二月三十一日 |
現在までの年度 十二月三十一日 |
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(単位:100万ユーロ) |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
純収入 |
30 | 7 | 308 | 262 | ||||||||||||
調整する |
||||||||||||||||
減価償却および償却 |
78 | 72 | 287 | 267 | ||||||||||||
年金その他離職後の福祉サービス費 |
(40 | ) | 39 | (22 | ) | 64 | ||||||||||
融資コスト--純額 |
33 | 41 | 131 | 167 | ||||||||||||
所得税(福祉)/費用 |
(3 | ) | 2 | (105 | ) | 55 | ||||||||||
派生ツールの未実現(収益)/損失−純額および貨幣資産と負債の再計量−純額 |
(20 | ) | 32 | 47 | (36 | ) | ||||||||||
損失を処分する |
2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
その他-ネットワーク |
5 | 3 | 17 | 11 | ||||||||||||
運営資金変動 |
||||||||||||||||
棚卸しをする |
(3 | ) | (101 | ) | (241 | ) | (435 | ) | ||||||||
売掛金 |
247 | 30 | 155 | (227 | ) | |||||||||||
貿易応払い |
(165 | ) | 40 | 41 | 396 | |||||||||||
他にも |
10 | (10 | ) | 13 | 5 | |||||||||||
条文の変更 |
(3 | ) | | (10 | ) | (7 | ) | |||||||||
支給された年金その他離職後福祉 |
(11 | ) | (9 | ) | (44 | ) | (43 | ) | ||||||||
支払の利子 |
(28 | ) | (29 | ) | (113 | ) | (128 | ) | ||||||||
所得税(未納)/払戻済み |
(4 | ) | (1 | ) | (17 | ) | 3 | |||||||||
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|||||||||
経営活動のキャッシュフロー純額 |
128 | 118 | 451 | 357 | ||||||||||||
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|||||||||
家屋·工場·設備を購入する |
(109 | ) | (104 | ) | (273 | ) | (232 | ) | ||||||||
受け取った財産·工場·設備の贈与金 |
3 | | 4 | 10 | ||||||||||||
売却して得た収益から現金を差し引く |
| 1 | | 1 | ||||||||||||
その他の投資活動 |
(1 | ) | | (1 | ) | | ||||||||||
|
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|||||||||
投資活動のためのキャッシュフロー純額 |
(107 | ) | (103 | ) | (270 | ) | (221 | ) | ||||||||
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|||||||||
長期借款の収益を発行する |
| | | 712 | ||||||||||||
長期借入金を返済する |
(4 | ) | (181 | ) | (192 | ) | (1,052 | ) | ||||||||
循環信用手配と短期借入金の純変化 |
5 | (5 | ) | 72 | (5 | ) | ||||||||||
レンタル返済 |
(10 | ) | (7 | ) | (37 | ) | (32 | ) | ||||||||
融資コストと償還費を支払う |
| (3 | ) | (1 | ) | (30 | ) | |||||||||
非制御的権益のある取引 |
| | (2 | ) | (2 | ) | ||||||||||
その他の融資活動 |
(13 | ) | 2 | (3 | ) | (26 | ) | |||||||||
|
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|||||||||
資金調達活動のためのキャッシュフロー純額 |
(22 | ) | (194 | ) | (163 | ) | (435 | ) | ||||||||
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|||||||||
現金と現金等価物純額(減少)/増加 |
(1 | ) | (179 | ) | 18 | (299 | ) | |||||||||
現金と現金等価物--年明け |
171 | 323 | 147 | 439 | ||||||||||||
再分類は集団資産を処分し,販売待ちを持つように分類する |
(1 | ) | | (1 | ) | | ||||||||||
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
(3 | ) | 3 | 2 | 7 | |||||||||||
|
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|||||||||
現金と現金等価物-年末 |
166 | 147 | 166 | 147 | ||||||||||||
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14
分部調整後のEBITDA
3か月まで 十二月三十一日 |
現在までの年度 十二月三十一日 |
|||||||||||||||
(単位:100万ユーロ) |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
P&ARP |
71 | 88 | 326 | 344 | ||||||||||||
A&T |
56 | 30 | 217 | 111 | ||||||||||||
私として(&I) |
31 | 31 | 149 | 142 | ||||||||||||
ホールディングスと会社 |
(10 | ) | (2 | ) | (19 | ) | (16 | ) | ||||||||
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|||||||||
合計する |
148 | 147 | 673 | 581 | ||||||||||||
|
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製品ライン別の出荷量と収入
3か月まで 十二月三十一日 |
現在までの年度 十二月三十一日 |
|||||||||||||||
(単位:k公トン) |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
包装圧延品 |
186 | 211 | 809 | 833 | ||||||||||||
自動車用圧延品 |
61 | 51 | 245 | 228 | ||||||||||||
特産品及びその他の薄圧延製品 |
7 | 10 | 35 | 43 | ||||||||||||
航空宇宙圧延品 |
21 | 14 | 76 | 53 | ||||||||||||
交通·工業·国防などの圧延品 |
32 | 39 | 147 | 153 | ||||||||||||
自動車押出製品 |
28 | 26 | 117 | 115 | ||||||||||||
その他の押出製品 |
33 | 34 | 151 | 146 | ||||||||||||
|
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|||||||||
総出荷量 |
368 | 385 | 1,580 | 1,571 | ||||||||||||
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(単位:100万ユーロ) |
||||||||||||||||
包装圧延品 |
697 | 776 | 3,326 | 2,673 | ||||||||||||
自動車用圧延品 |
275 | 217 | 1,154 | 854 | ||||||||||||
特産品及びその他の薄圧延製品 |
35 | 44 | 183 | 171 | ||||||||||||
航空宇宙圧延品 |
218 | 110 | 728 | 389 | ||||||||||||
交通·工業·国防などの圧延品 |
204 | 211 | 972 | 753 | ||||||||||||
自動車押出製品 |
228 | 191 | 949 | 735 | ||||||||||||
その他の押出製品 |
200 | 171 | 912 | 648 | ||||||||||||
その他と部門の間で相殺する |
(13 | ) | (14 | ) | (104 | ) | (71 | ) | ||||||||
|
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|||||||||
総収入 |
1,844 | 1,706 | 8,120 | 6,152 | ||||||||||||
|
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15
非GAAP測定基準
収入とVARの入金(非GAAP測定基準)
3か月まで 十二月三十一日 |
現在までの年度 十二月三十一日 |
|||||||||||||||
(単位:100万ユーロ) |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
収入.収入 |
1,844 | 1,706 | 8,120 | 6,152 | ||||||||||||
合金化金属のスリーブコスト |
(1,212 | ) | (1,067 | ) | (5,403 | ) | (3,684 | ) | ||||||||
活動付き収入 |
(5 | ) | (5 | ) | (21 | ) | (20 | ) | ||||||||
金属タイムラグ |
69 | (43 | ) | 29 | (187 | ) | ||||||||||
|
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|||||||||
変数.変数 |
696 | 591 | 2,725 | 2,261 | ||||||||||||
|
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純収入と調整後EBITDAの入金(非公認会計基準)
3か月まで 十二月三十一日 |
現在までの年度 十二月三十一日 |
|||||||||||||||
(単位:100万ユーロ) |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
純収入 |
30 | 7 | 308 | 262 | ||||||||||||
所得税(福祉)/費用 |
(3 | ) | 2 | (105 | ) | 55 | ||||||||||
|
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|||||||||
税引き前収入 |
27 | 9 | 203 | 317 | ||||||||||||
融資コスト--純額 |
33 | 41 | 131 | 167 | ||||||||||||
|
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|||||||||
営業収入 |
60 | 50 | 334 | 484 | ||||||||||||
減価償却および償却 |
78 | 72 | 287 | 267 | ||||||||||||
再構成コスト |
1 | | 1 | 3 | ||||||||||||
派生ツールの未実現(収益)/損失 |
(19 | ) | 32 | 46 | (35 | ) | ||||||||||
貨幣資産と負債再計量の未実現為替(収益)/損失 純額 |
(1 | ) | | 1 | (1 | ) | ||||||||||
(収益)/年金計画改正損失(A) |
(47 | ) | 30 | (47 | ) | 32 | ||||||||||
シェアに基づく報酬コスト |
5 | 4 | 18 | 15 | ||||||||||||
金属価格の遅れ(B) |
69 | (43 | ) | 29 | (187 | ) | ||||||||||
損失を処分する |
2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
|
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|||||||||
調整後EBITDA |
148 | 147 | 673 | 581 | ||||||||||||
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(A) | 2022年12月31日までの1年間に、Constellium圧延製品Ravenswoodと米国鉄鋼労働者地方労働組合5668が2022年10月に新たな3年間の集団交渉協定を締結したため、同グループは過去のサービスコストの純収益約4700万オーストラリアドルを確認した。合意 は、2022年12月31日までの年度に計画改正案として計上されたOPEBと年金福祉の変化を招く。2021年12月31日までの1年間に,第4巡回裁判所はConstellium Roll Products Ravenswood,LLCとUnited SteelWorker Local Union 5668との紛争で不利な裁決を下したため,Constellium Roll Products Ravenswood退職者医療と生命保険計画のある参加者を医療ネットワークに移し,グループは過去のサービスコストの3100万豪ドルの損失を確認した |
(B) | 金属価格遅延とは,Constellium収入に計上されたアルミニウム価格と販売コストに計上されたアルミニウム買収価格との時間差が財務に及ぼす影響である。本グループでは重み付き平均価格を用いて在庫を計算しているが,今回の調整ではLME価格変動の影響を解消することを目的としている.集団金属価格遅延調整の計算Constelliumの生産拠点ごとに計算する内部標準化方法は,主に在庫に記録されている製品の平均値として計算され,市場のスポット価格に近似し,在庫から移行した平均値,すなわち当年の販売量から計算された販売コスト金属元素の加重平均値を減算する. |
16
経営活動のキャッシュフロー純額を自由キャッシュフロー(非公認会計基準)に調整する
3か月まで 十二月三十一日 |
現在までの年度 十二月三十一日 |
|||||||||||||||
(単位:100万ユーロ) |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー純額 |
128 | 118 | 451 | 357 | ||||||||||||
不動産や工場や設備を購入し 贈与を受けた純額 |
(106 | ) | (104 | ) | (269 | ) | (222 | ) | ||||||||
|
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|||||||||
自由キャッシュフロー |
22 | 14 | 182 | 135 | ||||||||||||
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借金と純債務の掛け合い(非公認会計基準)
(単位:100万ユーロ) |
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||||||
借金をする |
2,056 | 2,129 | ||||||
純債務デリバティブの公正価値は、追加保証金通知後の純額を差し引く |
1 | (1 | ) | |||||
現金と現金等価物 |
(166 | ) | (147 | ) | ||||
|
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|
|||||
純債務 |
1,891 | 1,981 | ||||||
|
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|
|
17
純収益とNOPATとROIC(非公認会計基準)との入金
十二月三十一日までの年度 | ||||||||
(単位:100万ユーロ) |
2022 | 2021 | ||||||
純収入 |
308 | 262 | ||||||
所得税(福祉)/費用 |
(105 | ) | 55 | |||||
税引き前収入 |
203 | 317 | ||||||
融資コスト--純額 |
131 | 167 | ||||||
営業収入 |
334 | 484 | ||||||
デリバティブの未実現損失/(収益) |
46 | (35 | ) | |||||
貨幣資産と負債再計測の未実現為替損失/(収益) 純額 |
1 | (1 | ) | |||||
(収益)/年金計画改正の損失 |
(47 | ) | 32 | |||||
シェアに基づく報酬コスト |
18 | 15 | ||||||
金属価格が遅れる |
29 | (187 | ) | |||||
処分損失 |
4 | 3 | ||||||
税収影響(1) |
(92 | ) | (76 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
NOPAT(A) |
293 | 235 | ||||||
|
|
|
|
(単位:100万ユーロ) |
十二月三十一日2021 | 十二月三十一日2020 | ||||||
無形資産 |
58 | 61 | ||||||
PP&E、ネットワーク |
1,948 | 1,906 | ||||||
売掛金やその他-流れ |
683 | 406 | ||||||
確認した貿易売掛金の取消(2) |
345 | 398 | ||||||
棚卸しをする |
1,050 | 582 | ||||||
貿易は支払いとその他-流れ |
(1,377 | ) | (905 | ) | ||||
現在の部分を準備する |
(20 | ) | (23 | ) | ||||
所得税に対処する |
(34 | ) | (20 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
総投資資本(B) |
2,653 | 2,405 | ||||||
|
|
|
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(単位:100万ユーロ) |
2022 | 2021 | ||||||
財政年度のNOPAT(A) |
293 | 235 | ||||||
前年12月31日現在の総投資資本(B) |
2,653 | 2,405 | ||||||
|
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|||||
ROIC(A)/(B) |
11.0 | % | 9.8 | % | ||||
|
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(1) | 集団平均法定税率で計算される純営業利益に及ぼす税収の影響 |
(2) | 私たちの保険契約に基づいて確認された貿易入金をキャンセルします |
18
非GAAP測定基準
国際財務報告基準(IFRS?)報告に基づく結果に加えて、本プレスリリースは、IFRS(非公認会計基準)に従って作成されていないいくつかの財務措置に関する情報 を含む。本プレスで用いた非GAAP指標は,VaR,調整後EBITDA,1トン当たり調整後EBITDA,自由キャッシュフロー,NOPAT,投資資本,ROIC,純債務である。“国際財務報告基準”と最も直接比較することができる財務指標の台帳は、本新聞稿の付表に記載されている。私たち はこれらの非GAAP測定基準が私たちの運営と財務業績の重要な補充測定基準であると信じている。これらの措置と入金を提供することによって、私たちは投資家の私たちの業務、私たちの運営結果、私たちの財務状況に対する理解を増進し、投資家が私たちの戦略計画を実行する程度を評価するのを助けると信じています。しかし、これらの非公認会計基準財務指標は、私たちの国際財務報告基準の開示に対する補完であり、国際財務報告基準の代替指標とみなされてはならず、他社の類似名称の指標と比較することもできない
付加価値収入(VAR)は、付帯活動からの収入を含まず、金属コストを減算し、金属遅延調整されたアルミニウムコスト、他の合金金属コスト、貨物輸送コスト、およびヘッジされた達成された損益を含む収入として定義される。経営陣は、VARは私たちの活動を評価する有用な指標であり、それは私たちの収入中の金属コストの影響を除去し、私たちの活動の付加価値要素を反映しているからだと考えている。VARは金属価格変動の影響を除去し、金属価格変動は私たちの制御下ではなく、私たちは通常私たちの顧客に転嫁し、異なる時期の比較を容易にします。VaRは“国際財務報告基準”に基づいて作成された列報ではなく、“国際財務報告基準”に基づいて決定された収入の代替方法とみなされるべきではない。
業務の財務業績を考慮する際に、管理層と我々の首席運営決定者(IFRSの定義に基づいて)は、我々のすべての業務部門の調整後EBITDAの主要財務業績測定基準を分析する。調整後EBITDAと最も直接比較可能な国際財務報告基準は我々の当期の純収益や損失である。私たちは、調整されたEBITDA(以下の定義)は投資家に有用であり、私たちの経営陣によって収益性を測定するために使用されると信じています。減価償却、償却、減価、派生商品の未実現損益、および影響しないようないくつかの非現金費用の影響を排除しているからです日常の仕事多くの場合、管理職は直接統制や影響を受けない。そのため,このような調整は我々のコア運営業績への影響が小さいプロジェクトを解消した
19
証券アナリスト、投資家、その他の関係者はよく調整後のEBITDA測定基準を用いてConstelliumを評価し、他社と比較し、その中の多くの会社は業績報告時に調整後のEBITDAに関する業績測定基準を採用している
調整されたEBITDAは持続経営収益/(損失)と定義され、所得税、合弁企業収益、財務純コスト、その他の支出、減価償却及び償却(再構成コスト、減価費用、派生ツール未実現損益及びヘッジ会計資格に適合しない取引の為替差額を含むように調整された)、金属価格遅延、株式に基づく補償支出、いくつかの購入会計調整の影響、起動及び発展コスト或いは買収、統合及び分離コスト、若干の増分コスト及びその他の は非常に、非常に或いは一般的で非日常的な項目である
調整後のEBITDAは 経営陣が我々の経営業績を評価し,我々の業務を管理するために必要な内部予測や予算を作成する際に使用する業績指標であり,特に有利または不利な金属価格遅延の影響の排除に関する業績指標であり,このbr指標は,管理層と投資家が我々の在庫会計に影響を与えることなく経営結果や傾向を評価することを可能にする。私たちは国際財務報告基準に基づいて加重平均コスト法を採用し、これは金属を購入する価格が私たちの商品販売コストに影響を与え、関連販売価格が私たちの収入後の次の期間の収益性に影響を与える。経営陣は、この措置は、我々の貸出ツール提供者が使用する我々の基本業務活動の継続的な業績に関する追加情報も提供していると考えている。歴史的には、私たちは調整されたEBITDAを用いて、あるローン手配下の財務契約の遵守状況を計算してきた
調整されたEBITDAは国際財務報告基準に基づいて報告されるのではなく、財務状況、流動資金或いは収益能力の測定指標でもなく、国際財務報告基準に基づいて決定された期間損益、収入或いは運営現金流量の代替方法と見なすべきでもない
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自由キャッシュフローの定義は,経営活動から資本支出を差し引いたキャッシュフロー純額であり,受け取った贈与 を差し引く.経営陣は、自由キャッシュフローは、企業が発生または使用する純現金流量を測定するための有用な指標であり、経営活動の発生または消費される現金(運営資本を含む)も考慮しているため、企業の資本支出要求も考慮している。しかしながら、自由現金流量は、国際財務報告基準に基づいて列記されたものではなく、国際財務報告基準に基づいて決定された経営キャッシュフローの代替案とみなされてはならない。自由キャッシュフロー は、自由支配可能支出に使用可能な残りのキャッシュフローを代表しないことを含むいくつかの固有の限界を有しており、特に、私たちの債務や資本賃貸義務に関連する元金償還義務を反映していないからである
投資資本収益率(ROIC?)は税引後純営業利益(NOPAT?)(非GAAP測定基準)を投資資本(非GAAP測定基準)で割ったものと定義される。ROICの計算およびNOPATと純収入の入金は,最も比較可能なIFRS 測定基準であり,本プレスの付表に掲載されている。経営陣は、ROICは私たちの資本構成の経時的有効性を評価する上で有用だと信じている。純資産収益率は国際財務報告基準に基づいて作成された計量計算ではなく、 を国際財務報告基準に基づいて作成した計量計算の類似指標の代替案と見なすべきではない
純債務は,借金にクロス通貨ベース交換の公正価値を加算または減算し,追加保証金通知,現金と現金等価物の減算,および担保を発行するために質入れされた現金を差し引くと定義されている.経営陣は、純負債は、当社が持っている現金と現金の同値残高および当社の外債総額を計上しているため、負債を測る有用な指標であると考えている。純債務は“国際財務報告基準”に基づいて列報されたものではなく、“国際財務報告基準”に基づいて決定された借金の代替方法とみなされてはならない
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