‘展示品99.1
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| | | | アメリカの美盛会社 ケネディ通り101号、二千五百号室 フロリダ州タンパ、郵便番号:33602 Wwwwwo.Mosaicco.com |
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直ちに釈放する | | | | |
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投資家 ポール·マースダー 813-775-4260 メール:paul.masoud@mosaicco.com | | メディア ベン·プラット 813-775-4206 メールボックス:benjamin.pratt@mosaicco.com | |
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アメリカ美盛社は2022年第4四半期と通年業績を報告
·年間純収入は36億ドル、調整後のEBITDA(1)は62億ドル
·運営現金39億ドル、フリーキャッシュフロー(1)26億ドル
·5億5千万ドルの長期債務を返済し、2022年に株式買い戻しと配当で株主に19億ドルを返す
·2023年第1四半期に3億ドルの株と1株0.25ドルの特別配当金の買い戻しを加速
フロリダ州タンパ、2023年2月22日-アメリカ美盛会社(ニューヨーク証券取引所株式コード:MOS)は今日、2022年通年の純収益は36億ドル、希釈後の1株当たり収益は10.06ドルであることを発表した。本年度に調整したEBITDA(1)は62億ドル,調整した希釈後の1株当たり収益(1)は11.01ドルであった。
同社はまた、第4四半期の純利益は5.23億ドル、希釈後の1株当たり収益は1.52ドルと発表した。この四半期調整後のEBITDA(1)は10.5億ドル,調整後希釈後の1株当たり収益(1)は1.74ドルであった
モザイク最高経営責任者で最高経営責任者のジョク·オルルク氏は“モザイクは2022年に記録的な業績を達成し、2023年に有利な農業市場が続くと予想される”と述べた。年間変動が大きいにもかかわらず,我々の業務は強力な自由キャッシュフローを提供し,株主に大量の資本を還元するとともに,業務への再投資を行うことができる。モザイク会社は有利な地位にあり、2023年に引き続き強い業績を得ることになる。これは、私たちの低コストカリウム肥料業務、私たちの付加価値リン酸塩製品の組み合わせ、そしてブラジルという世界で最も成長が速い主要農業市場のリードの足跡によるものだ“と述べた
ポイント:
·通年営業収入は前年比55%増の191億ドルに達し、より強い定価が販売量の低下を相殺したため。2022年の毛金利は30%で、2021年の26%を上回る。
·2022年の純収入は合計36億ドルで、2021年より120%増加した。2022年の調整後のEBITDA(1)総額は62億ドルで、2021年より73%増加した。経営活動からの現金総額は39億ドル、自由キャッシュフロー(1)総額は26億ドル。
·2022年のカナダカリウム肥料の運営収益は28億ドルで、前年の8.37億ドルを上回った。2022年の調整後のEBITDA(1)総額は31億ドルで、昨年の13億ドルを上回った。EsterhazyのK 3鉱は2022年上半期に最初の550万トンの目標年間生産量を達成し,生産量はさらに拡大し,11軒目の鉱工が新設され,第4四半期に使用された。市場状況のため、コロンゼイ鉱の第4四半期の生産停止の決定は一時的な見通しで、2023年上半期に再開される見通しだ。
*自由キャッシュフローの定義は、運用現金から総資本支出を減算し、運営資本融資に応じて調整することです。
(1)より多くの情報および入金については、“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。
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·2022年、リン酸塩の運営収益は13億ドル、2021年は12億ドル。調整後のEBITDA(1)は2022年に合計22億ドルで、前年の17億ドルを上回った。この部門は高い価格の恩恵を受け、ハリケーンイアン、計画外運営中断及び下半期の需要回復が予想より遅い影響を受けた生産と販売量の低下の影響を相殺した。2023年2月、生産は正常運転速度に回復した。2022年のMicroEssentialsの販売量は合計280万トンで、平均毛金利は商品化学肥料販売より1トン33ドル高い。高性能製品は現在リン酸塩段全体の43%を占めている。
·モザイク化学肥料会社の2022年の営業収入は9.1億ドルで、2021年の7.45億ドルを上回った。2022年の調整後のEBITDA(1)総額は10億ドルで、昨年の8.21億ドルを上回った。モザイク化学肥料会社の流通業務の市場シェアは前年の16%から2022年の約18%に増加し、現在はブラジル最大の化学肥料流通業者である。生産業務の直接販売に加え、総販売量はブラジルの化学肥料販売総額の23%を占めている。
2023年資本分配戦略
モザイクはまだ規律的な資本構成戦略に力を入れている。
·Mosaicは、2023年に発生したほとんどの自由キャッシュフローを定期普通配当金、特別配当金、株式買い戻しにより株主に返す予定(2)
·Mosaicは2023年第1四半期に3億ドルの加速株買い戻し(ASR)を開始する予定。ASR実行後、Mosaicは2021年第3四半期以降、25億ドルを超える株を買い戻す。2月17日現在、流通株総数は3億365億株。
·Mosaicの通常普通株配当目標は1株当たり0.80ドル(2)。
·長期株主にさらに報いるために、Mosaic取締役会は2023年3月30日に2023年3月15日に登録された株主に1株0.25ドルの特別配当を発行することを許可した。
·投資レベルの指標を反映した貸借対照表を維持するとともに、Mosaicは2022年11月に5億5千万ドルの長期債務を解約し、これまでに設定した長期債務を10億ドル削減する目標を達成した
·資産管理は依然として重要なポイントである。モザイクは2023年1月にStreamSongリゾートを剥離し、総収益は1.6億ドル
·Mosaicは、2023年の資本支出予算を評価し続ける。資本支出総額は13−14億ドルと予想され,その一部はリン酸塩部門の運営実績を改善すると予想されるプロジェクトに用いられる。モザイクはまた高いリターンを追求しているプロジェクトだ。例えば,Riverview工場でMicroEssentialsの生産能力を拡大し,ブラジルに新たなPalmeirante混合·流通施設を建設し,北米に浄化リン酸試験工場を建設し,ブラジルTaquiカリウム鉱の生産を拡大した。平均的に、これらのプロジェクトは約50%の税引後内部収益率を生成すると予想される。
(1)より多くの情報および入金については、“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。
(2)将来の配当金の発表及び支払いは依然として取締役会が適宜決定し、会社の財務業績及び利用可能な現金資源を含むいくつかの要因に基づいて決定される
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細分化市場分析
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カリウム肥料 | Q4 2022 | Q4 2021 | 2022 | 2021 |
販売量は100万トン* | 1.9 | 2.1 | 8.1 | 8.2 |
モップ販売価格(3) | $581 | $414 | $632 | $285 |
1トン当たり毛利(GAAP) | $289 | $224 | $351 | $129 |
1トン当たり毛利調整(非GAAP)(1) | $289 | $224 | $351 | $134 |
営業収益は100万ドルです | $497 | $443 | $2,768 | $837 |
分部調整後EBITDA(1)−百万 | $597 | $517 | $3,117 | $1,286 |
*トン=完成品トン
(3)1トンあたりのモップ平均販売価格(FOB鉱)
Potash部門は、2022年の純売上高は52億ドルで、2021年の26億ドルを上回り、価格上昇のメリットを反映していると報告している。塩水管理コストを含まないMOP生産現金コストは平均1トン78ドルであり,2021年の67ドルを上回っており,価格に関する特許使用料,天然ガス価格,その他のインフレ圧力および年内の市場関連の生産停止が主な原因である。1トン当たりの毛利率は351ドルで、昨年の129ドルを上回り、調整後の1トン当たりの毛金利(1)は前年比134ドルから351ドルに上昇した
Esterhazyでは11名の鉱夫が現在作業中であり,12名目の鉱工が現在使用されており,最後の13名の鉱工は2023年下半期に使用される予定である。完成後、この3つの追加鉱商は100万トンの年産エネルギーを増加させるだろう。ケルンの生産は昨年12月に一時停止したが、2023年上半期に生産を再開する予定だ
第1四半期の販売量は180-200万トンを予定しており、実現した鉱門モップ価格は1トン425-475ドル
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りん酸塩 | Q4 2022 | Q4 2021 | 2022 | 2021 |
販売量は100万トン* | 1.6 | 1.8 | 6.6 | 7.7 |
DAP販売価格(4) | $722 | $676 | $804 | $564 |
1トン当たり毛利(GAAP) | $148 | $254 | $268 | $170 |
1トン当たり毛利調整(非GAAP)(1) | $167 | $259 | $274 | $173 |
営業収益-百万ドル | $145 | $418 | $1,347 | $1,180 |
分部調整後EBITDA(1)−百万 | $348 | $571 | $2,219 | $1,729 |
*トン=完成品トン
(4)DAP平均価格(オフショア価格)
2022年にはリン酸塩分野の純売上高が2021年の49億ドルから62億ドルに増加した。販売量は2021年の770万トンから660万トンに減少し,ハリケーンイアンや他の計画外運営中断の影響を反映している。この低下は、平均実現販売価格が2021年の1トン618ドルから1トン913ドルに上昇したことで相殺された。2022年の1トン当たりの毛金利は268ドルであるが、2021年は170ドルであり、調整後の1トン当たりの毛金利(1)は前年の173ドルから2022年の274ドルに増加した。
Mosaicは内部生産で魅力的な価格の外部アンモニアを得ることから利益を得続けている。2022年に実現したアンモニアコストは平均1トン603ドルであるが,2022年の市場平均コストは1トンあたり1,167ドルであり,2023年にも同様の収益が予想される
第1四半期の販売量は170~190万トンを予定しており、DAPのオフショア価格ベースの平均価格は1トン625-675ドルである。低い原材料コストが実現した価格の低下を相殺したため、剥離利益率は第4四半期と横ばいになると予想される。
(1)より多くの情報および入金については、“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。
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モザイク肥料 | Q4 2022 | Q4 2021 | 2022 | 2021 |
販売量は100万トン* | 2.5 | 2.3 | 9.4 | 10.1 |
完成品の販売価格 | $773 | $654 | $878 | $504 |
1トン当たり毛利(GAAP) | $11 | $95 | $111 | $83 |
調整後1トン当たり毛利(1) | $12 | $85 | $111 | $81 |
営業収益は100万ドルです | $(20) | $195 | $910 | $745 |
分部調整後EBITDA(1)−百万 | $29 | $197 | $1,049 | $821 |
*トン=完成品トン
モザイク化学肥料会社は、2022年の純売上高は83億ドルで、前年の51億ドルを上回り、価格上昇を反映しているが、販売量の低下はこの影響を相殺していると報告している。これらの要素は1トン当たりの毛金利の著しい改善を招き、2022年の平均111ドルであり、2021年の83ドルを超え、インフレコスト圧力の影響を相殺した。販売量が低いにもかかわらず、モザイク化学肥料の流通業務の市場シェアは年内に16%から約18%に上昇した
他にも
2022年通年の販売、一般、管理費は4.98億ドルであるが、2021年は4.305億ドルであり、主に私たちのグローバルデジタル加速作業に関連する追加支出によって推進されている
Mosaicは1.96億ドルの株式投資の強い収益を確認し、サウジアラビアのMWSPC合弁企業における同社のシェアの貢献を反映している。Mosaicは2023年2月にMWSPCから2500万ドルの配当金分配を受けた。
2022年報告の有効税率は26.4%、離散項目を含まない税率は25.8%。離散プロジェクトは、主に我々の米国納税申告書および付与価格よりも高い年間帰属の制限株式単位に関する推定の実態を含む。離散プロジェクトを含まない実際の税率は、管轄区域にまたがる収益、収益を米国に送金することに関連する税収コスト、および非米国の税収優遇に関連する福祉の組み合わせによって推進される。2022年に納められた現金税は11億ドル。
2022年、業務活動が提供する現金純額は39億ドル、資本支出は12億ドル。
2023年市場展望
強力な農産物価格傾向は2023年の化学肥料需要の回復を推進する見通しだ。世界の穀物と油種子の需要は依然として高いが、在庫と使用率は25年ぶりの最低値を超えている。食糧安全への懸念,上昇するバイオ燃料消費,作物生産への逆風は,作物価格の上昇が2023年まで続くことを示している。そのため、栽培者が最大限の生産量を高めることを求めるに伴い、2023年に全世界の化学肥料の需要が強いと予想される。
投入コストの低下に伴い、農業大口商品価格は比較的に高いレベルを維持し、栽培者の収益力は著しく向上し、しかも大多数の全世界栽培地区の農民経済は建設的である。北米,ブラジル,インド,その他の主要栽培地域のリン酸塩とカリウム肥料のチャネル在庫は減少しているが,栄養価格の変動はこれらのルートの補充を遅らせている。北半球の春季栽培シーズンまでの栽培者の需要増加に伴い,卸売業者や小売業者は農民の需要を満たすために市場に復帰する予定である。
世界的なリン酸塩供給は依然として制限されている。生産が輸出市場から国内工農業用途に移行するに伴い,中国の国内リン酸塩業界は大きな変化を経験しており,この長期的な傾向は続くと予想される
カリウム肥料の面で、価格の疲弊は冬中続いており、原因はロシアとベラルーシの生産者が少量のカリウム肥料を積極的にマーケティングし、2022年に失った市場シェアを挽回しようとしているからである。しかし、世界的な供給は依然として制限されており、傾向需要を回復するのに十分ではなく、2023年に抑圧されると予想される需要を満たすことは困難かもしれない。
(1)より多くの情報および入金については、“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。
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2023年のモデリング仮説
同社は2023年通年のために以下のモデリング仮説を提供している
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モデル化の仮説 | 2023年通年 |
資本支出総額 | $1.3 - 1.4 billion |
減価償却、損耗、償却 | $830 - $850 million |
販売、一般、管理費用 | $475 - $500 million |
純利息支出 | $170 - $180 million |
実際の税率 | Mid 20’s % |
現金税率 | 20%低い |
2022年のコスト構造敏感度テーブル
同社は、投資家がこれらの要因の変動の潜在的な影響を予測するのを助けるために、以下の価格や為替レートに対する敏感性を提供している
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感度.感度 | 通年のEBITDA影響(1) | 2022年実際 |
オーストラリアドル平均価格/トン(オフショア価格)(6) | 10ドル/トン価格変動=6000万ドル(5) | $632 |
DAP平均価格/トン(オフショア工場)(6) | 10ドル/トン価格変動=9,000万ドル | $804 |
平均ブレント/ドル | 0.10変動、未ヘッジ=1,000万ドル(7) | 5.16 |
(5)カナダの資源税を含む影響
(6)DAP価格感受性影響の約20%はモザイク化学肥料部門で発生することが予想される。MOP価格感受性影響の約5%はモザイク化学肥料部門で発生すると予想される。
(7)同社は年間感度の約50%をヘッジした。より長い間、インフレは通貨の利益の一部を相殺すると予想される。
アメリカの美盛会社について
アメリカ美盛会社は世界有数のリン肥料とカリウム肥料作物の養分を濃縮する生産者と販売業者の一つである。モザイクは全世界の農業にリン肥料、カリウム肥料と飼料原料を提供する単一源サプライヤーである。同社の情報をもっと知りたいのですが、www.Mosaicco.comをご覧ください。
Mosaic社は2023年2月23日木曜日午前11時に電話会議を開催する。東部時間は2022年第4四半期と年間収益結果を検討する。電話会議の同期ネットワーク中継はMosaic社のサイトで視聴でき,サイトはwww.Mosaicco.com/Investorsである.このインターネット中継は決算電話会議開催日から1年以内に提供される。
本プレスリリースには、1995年の“個人証券訴訟改革法”に適合する前向きな陳述が含まれている。このような陳述は、提案または保留されている普通配当金、特別配当金、株式買い戻し、将来の取引または戦略計画に関する陳述、および将来の財務および経営業績に関する他の陳述を含むことができるが、これらに限定されない。このような陳述はアメリカ美盛会社経営陣の現在の信念と期待に基づいており、重大なリスクと不確定要素が存在する。これらのリスクと不確実性は、新冠肺炎(CoronaVirus)疫病の経済的影響と運営影響、ブラジルと私たちが業務を展開している他の国の政治的および経済的不安定さ、政府政策の変化、競争とその他の圧力、経済と信用市場の状況に直面している農業、化学肥料、原材料、エネルギーと輸送市場の予測可能性と波動性、およびこれらの市場に対する顧客の期待、作物養分流通ルートにおける在庫レベル、将来の製品革新または新技術開発が私たちの製品需要に与える影響、外国為替と為替レートの変化、これらのリスクと不確実性を含むが、これらに限定されない。国際貿易リスクとMosaicの国際業務と参加する合弁企業のリスクに関する他のリスクは、WA‘ad Al Shamal Phocate社(別名
(1)より多くの情報および入金については、“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。
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(MWSPC)、MWSPCの現在の計画の将来の成功、およびこれらの計画の将来の任意の変化;私たちとCF Industries,Inc.天然ガスに基づく価格設定アンモニア供給プロトコルは、プロトコルが最初に予想されたコスト節約がその期限内に完全に達成できない可能性があるリスク、または期限内の天然ガスまたはアンモニアの価格がMASICに不利なレベルにあるリスク、顧客違約、MASICが事業運営または場所から撤退することを決定する影響、政府政策の変化を含む利点を達成することが困難である。連邦法、炭素税、または他の温室効果ガス規制規定の水資源タイプと範囲を拡大し、フロリダ州水道に栄養物質を排出する水質デジタル基準を実行すること、またはミシシッピ川流域、メキシコ湾または他の地方に流入する過剰栄養物質の減少に努力すること、司法または行政訴訟のさらなる発展、またはMosaicの運営が近くの農場、商業運営または財産に悪影響を及ぼすことをクレームすること、困難や遅延を受け入れ、必要な政府許可または承認のコストまたは挑戦を増加させること、または財務保証要件を増加させること、世界的な税務監査活動を解決することを含む、環境および他の政府規制の変化。Mosaicは、その戦略的優先順位を管理するプロセスの有効性;フロリダ州中部、ミシシッピ川流域、アメリカメキシコ湾沿岸、カナダまたはブラジル業務に影響を与える不利な気象条件、潜在的なハリケーン、過熱、寒さ、降雪、降雨または干ばつを含む;管理層が現在推定している様々なプロジェクトの実際のコストとは異なり、他の以外にも、資産廃棄、環境救済、埋め立て、または他の環境規制を含む, カナダの資源税および特許権使用料、またはMWSPCのコスト;Mosaic利用可能な現金および/または利用可能な債務能力は、財務保証要件および戦略投資に資金を提供するために減少した現金および流動性、ならびに増加したレバレッジ;Mosaicカリウム鉱の塩水流入;潜在的な鉱火、洪水、爆発、地震事件、天坑または危険または揮発性化学物質の放出を含むMosaic運営に関する他の事故および中断;および名声損失を含むネットワークセキュリティに関連するリスク;米国美盛社が米国証券取引委員会に提出した報告書で時々報告されている他のリスクと不確実性。実際の結果は展望的陳述で述べられた結果とは異なるかもしれない。将来の配当金と特別配当金の申告と支払いは依然として取締役会が適宜決定する。
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非公認会計基準財務指標
本プレスリリースは非GAAP希釈1株当たり純収益誘導、或いは調整後の1株当たり収益、非GAAP 1トン毛利率、非GAAP調整後EBITDA、及び自由現金流量を紹介と討論し、非GAAP財務指標と呼ばれる。一般的に、非GAAP財務計量は、会社の業績、財務状況、またはキャッシュフローに対する補足的なデジタル計量であり、米国公認会計原則(GAAP)に従って計算および公表される最も直接比較可能な計量に通常含まれない金額を含まない。非公認会計基準財務計量は代替或いは公認会計基準によって作成された財務業績計量より優れているとみなされてはならない。また,非GAAP指標はGAAPによって決定されないため,異なる解釈や計算の影響を受けやすく,他社の他の類似名称の指標と比較できない可能性がある.調整後の指標には,調整後の1株当たり収益,調整後の毛金利,調整後のEBITDAがあり,GAAP測定基準から重要項目の影響を除いて計算されている。毛金利とEBITDAに顕著な影響を与えた項目は税引き前項目であった。顕著な項目が1株当たりの純利益に与える影響は、顕著な項目金額に所得税の影響を加えて計算し、予想される年間有効税率を希釈加重平均シェアで割った。経営陣は、これらの調整後の措置は、反映できないかもしれない、またはそれとは無関係な項目を排除することで、証券アナリスト、投資家、経営陣、および他の人に私たちの業績に関する有用な補足情報を提供していると信じている, 私たちの中核経営の成果です。自由キャッシュフローの定義は,経営活動が提供する現金純額から資本支出を減算し,運営資本融資の変化に応じて調整することである。管理層はこれらの調整後の測定基準を利用してMOSAICの全体業績と財務傾向を分析と評価し、財務と経営決定を行い、そして未来に対して予測と計画を行う。これらの調整された措置はまた私たちの経営陣が私たちと競争相手の経営業績を比較するのに役立ちます。著者らはアメリカ公認会計基準が公表した希釈後の1株当たり純収益、1トン当たり毛利或いは展望性調整後の1株当たり収益、調整後毛利と調整後EBITDAの数量調整に前向きな指導を提供しない。私たちは不合理な努力なしに私たちの重要な項目を合理的に確定的に予測することができないからである。歴史的に見て、私たちが注目すべき項目は、外貨取引損益、派生商品未実現損益、買収に関連する費用、離散税目、または事項およびいくつかの他の損益を含むが、これらに限定されない。これらの項目は不確定であり、様々な要因に依存して、米国公認会計基準指導期間内に報告された結果に実質的な影響を与える可能性がある。本プレスリリースに含まれる非公認会計基準の財務指標の入金は以下の通りである。2021年3月31日までの四半期からの本四半期と過去期間の総合調整1株当たり収益と調整後EBITDAの入金、及び分部調整後EBITDAと調整後1トン当たり毛利の入金を、選定したカレンダー四半期財務情報実績データ中に提供する。これらの情報は、Form 8-K表の添付ファイル99.2で提供され、当社のウェブサイトwww.Mosaicco.comの“投資家”タブ下の“財務情報-四半期収益”部分で提供されます。
(1)より多くの情報および入金については、“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。
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2022年12月31日までの3ヶ月間、同社は以下のような注目すべき項目を報告し、これらの項目を合わせると、1株当たり0.22ドルのマイナス影響を与えた
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| | | | | | 金額 | | 税収効果 | | 1株当たりの収益影響 |
説明する | | 細分化市場 | | 行プロジェクト | | (単位:百万) | | (単位:百万) | | (1株あたり) |
外貨取引損益 | | 統合された | | 外貨取引損益 | | $ | 75 | | | $ | (18) | | | $ | 0.16 | |
派生ツールの未実現収益(損失) | | 会社や他の | | 販売原価 | | $ | 14 | | | $ | (4) | | | $ | 0.03 | |
閉鎖と無期限放置施設コスト | | りん酸塩 | | その他営業収入(費用) | | (11) | | | 3 | | | (0.03) | |
外国為替本位貨幣 | | モザイク肥料 | | 販売原価 | | (1) | | | — | | | — | |
固定資産核販売 | | りん酸塩 | | その他営業収入(費用) | | (6) | | | 2 | | | (0.01) | |
ARO平差 | | カリウム肥料 | | その他営業収入(費用) | | 3 | | | (1) | | | 0.01 | |
離散税目 | | 統合された | | 所得税から利益を得る | | — | | | (9) | | | (0.03) | |
RCRA信託証券は収益(損失)を達成している | | りん酸塩 | | その他営業外収入 | | (20) | | | 5 | | | (0.04) | |
環境保護区 | | りん酸塩 | | その他営業収入(費用) | | (44) | | | 11 | | | (0.09) | |
ハリケーン·イーンの遊休コストは | | りん酸塩 | | 販売原価 | | (30) | | | 8 | | | (0.07) | |
保険収益 | | りん酸塩 | | その他営業収入(費用) | | 5 | | | (1) | | | 0.01 | |
年金計画は決算を中止する | | 統合された | | その他営業外収入 | | (42) | | | 10 | | | (0.09) | |
環境保護区 | | カリウム肥料 | | その他営業収入(費用) | | (28) | | | 7 | | | (0.06) | |
賃貸借契約終了および解散料 | | 会社や他の | | その他営業収入(費用) | | (4) | | | 1 | | | (0.01) | |
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注目すべき項目の総数 | | | | | | $ | (89) | | | $ | 14 | | | $ | (0.22) | |
2021年12月31日までの3ヶ月間、同社は以下のような注目すべき項目を報告し、これらの項目を合わせると、1株当たり0.19ドルのマイナス影響を与えた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 金額 | | 税収効果 | | 1株当たりの収益影響 |
説明する | | 細分化市場 | | 行プロジェクト | | (単位:百万) | | (単位:百万) | | (1株あたり) |
外貨取引損益 | | 統合された | | 外貨取引損益 | | $ | (44) | | | $ | 11 | | | $ | (0.09) | |
派生ツールの未実現収益(損失) | | 会社や他の | | 販売原価 | | (18) | | | 5 | | | (0.03) | |
閉鎖と無期限放置施設コスト | | りん酸塩 | | その他営業収入(費用) | | (9) | | | 3 | | | (0.02) | |
買収前準備金調整 | | モザイク肥料 | | その他営業収入(費用) | | 5 | | | (2) | | | 0.01 | |
RCRA信託証券の実現収益 | | りん酸塩 | | その他営業外収入 | | (2) | | | 1 | | | — | |
離散税目 | | 統合された | | 所得税から利益を得る | | — | | | (26) | | | (0.06) | |
ARO平差 | | りん酸塩 | | その他営業収入(費用) | | (5) | | | 1 | | | (0.01) | |
外国為替本位貨幣 | | モザイク肥料 | | 販売原価 | | 23 | | | (6) | | | 0.04 | |
ハリケーン·アイダの回復 | | りん酸塩 | | 販売コスト/その他の収入(費用) | | (9) | | | 2 | | | (0.02) | |
ARO平差 | | カリウム肥料 | | その他営業収入(費用) | | (4) | | | 1 | | | (0.01) | |
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注目すべき項目の総数 | | | | | | $ | (63) | | | $ | (10) | | | $ | (0.19) | |
簡明合併損益表
(単位:百万、1株を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | | 締切り年数 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純売上高 | | $ | 4,481.3 | | | $ | 3,841.0 | | | $ | 19,125.2 | | | $ | 12,357.4 | |
販売原価 | | 3,512.9 | | | 2,692.4 | | | 13,369.4 | | | 9,157.1 | |
毛利率 | | 968.4 | | | 1,148.6 | | | 5,755.8 | | | 3,200.3 | |
販売、一般、行政費用 | | 132.9 | | | 123.5 | | | 498.0 | | | 430.5 | |
減価、再編成、その他の費用 | | — | | | — | | | — | | | 158.1 | |
その他の運営費 | | 134.9 | | | 55.4 | | | 472.5 | | | 143.2 | |
営業収益 | | 700.6 | | | 969.7 | | | 4,785.3 | | | 2,468.5 | |
利子支出,純額 | | (33.8) | | | (39.0) | | | (137.8) | | | (169.1) | |
外貨取引損益 | | 75.1 | | | (43.7) | | | 97.5 | | | (78.5) | |
その他の収入 | | (64.7) | | | (1.1) | | | (102.5) | | | 3.9 | |
合併会社の所得税前収益 | | 677.2 | | | 885.9 | | | 4,642.5 | | | 2,224.8 | |
所得税準備金 | | 206.0 | | | 245.5 | | | 1,224.3 | | | 597.7 | |
合併後の会社の収益 | | 471.2 | | | 640.4 | | | 3,418.2 | | | 1,627.1 | |
未合併会社の純収益(赤字)中の権益 | | 57.3 | | | 21.0 | | | 196.0 | | | 7.8 | |
非持株権益を含めた純収益 | | 528.5 | | | 661.4 | | | 3,614.2 | | | 1,634.9 | |
差し引く:非持株権益による純収益(損失) | | 5.3 | | | (3.4) | | | 31.4 | | | 4.3 | |
Mosaicの純収益によるものです | | $ | 523.2 | | | $ | 664.8 | | | $ | 3,582.8 | | | $ | 1,630.6 | |
モザイク希釈後の1株当たり純収益 | | $ | 1.52 | | | $ | 1.76 | | | $ | 10.06 | | | $ | 4.27 | |
希釈加重平均流通株数 | | 343.8 | | | 377.5 | | | 356.0 | | | 381.6 | |
簡明総合貸借対照表
(単位:百万、1株を除く)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 735.4 | | | $ | 769.5 | |
売掛金純額 | | 1,699.9 | | | 1,531.9 | |
棚卸しをする | | 3,543.1 | | | 2,741.4 | |
その他流動資産 | | 578.2 | | | 282.5 | |
流動資産総額 | | 6,556.6 | | | 5,325.3 | |
財産·工場·設備·純価値 | | 12,678.7 | | | 12,475.3 | |
未合併会社への投資 | | 885.9 | | | 691.8 | |
商誉 | | 1,116.3 | | | 1,172.2 | |
所得税を繰延する | | 752.3 | | | 997.1 | |
その他の資産 | | 1,396.2 | | | 1,374.7 | |
総資産 | | $ | 23,386.0 | | | $ | 22,036.4 | |
負債と権益 | | | | |
流動負債: | | | | |
短期債務 | | $ | 224.9 | | | $ | 302.8 | |
長期債務当期満期日 | | 985.3 | | | 596.6 | |
構造的売掛金手配 | | 751.2 | | | 743.7 | |
売掛金 | | 1,292.5 | | | 1,260.7 | |
負債を計算すべきである | | 2,279.9 | | | 1,883.6 | |
| | | | |
流動負債総額 | | 5,533.8 | | | 4,787.4 | |
長期債務は当面の期限が少ない | | 2,411.9 | | | 3,382.2 | |
所得税を繰延する | | 1,010.1 | | | 1,016.2 | |
他の非流動負債 | | 2,236.0 | | | 2,102.1 | |
株本: | | | | |
優先株、額面0.01ドル、授権株式15,000,000株、2022年と2021年12月31日まで未発行と発行 | | — | | | — | |
普通株、額面0.01ドル、許可1,000,000,000株、2022年12月31日までに391,964,464株を発行し、339,071,423株を発行し、2021年12月31日までに390,815,099株を発行し、すでに368,732,231株を発行した | | 3.4 | | | 3.7 | |
額面価値を超えた資本 | | — | | | 478.0 | |
利益を残す | | 14,203.4 | | | 12,014.2 | |
その他の総合損失を累計する | | (2,152.2) | | | (1,891.8) | |
モザイク株主資本総額 | | 12,054.6 | | | 10,604.1 | |
非制御的権益 | | 139.6 | | | 144.4 | |
総株 | | 12,194.2 | | | 10,748.5 | |
負債と権益総額 | | $ | 23,386.0 | | | $ | 22,036.4 | |
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位:百万、1株を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | | 締切り年数 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | | |
経営活動が提供する現金純額 | | $ | 955.7 | | | $ | 430.4 | | | $ | 3,935.8 | | | $ | 2,187.0 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | | |
資本支出 | | (340.5) | | | (362.8) | | | (1,247.3) | | | (1,288.6) | |
販売可能な証券の購入-購入制限 | | (302.9) | | | (110.3) | | | (762.5) | | | (433.6) | |
売却可能な証券を売却する収益は制限されている | | 298.4 | | | 106.9 | | | 743.0 | | | 410.1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
他にも | | 1.9 | | | (25.5) | | | 7.2 | | | (10.2) | |
投資活動のための現金純額 | | (343.1) | | | (391.7) | | | (1,259.6) | | | (1,322.3) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | | | | | | |
短期債務を償還する | | (1,602.6) | | | (701.6) | | | (1,761.2) | | | (726.6) | |
短期債券を発行して得た金 | | 1,827.7 | | | 701.6 | | | 1,980.5 | | | 726.6 | |
在庫支払い融資手配 | | (200.5) | | | — | | | (1,651.5) | | | — | |
在庫融資手配の収益 | | — | | | 302.7 | | | 1,348.8 | | | 302.7 | |
構造的売掛金の支払手配 | | (332.5) | | | (352.7) | | | (1,476.6) | | | (1,028.4) | |
構造的売掛金手配の収益 | | 439.9 | | | 360.0 | | | 1,460.5 | | | 1,122.7 | |
長期債務を償還する | | (565.8) | | | (13.6) | | | (610.3) | | | (608.3) | |
譲渡売掛金 | | 1,068.5 | | | 134.7 | | | 2,352.1 | | | 445.0 | |
移転売掛金 | | (1,069.7) | | | (101.1) | | | (2,433.2) | | | (363.9) | |
株の買い戻し | | (64.0) | | | (390.9) | | | (1,665.2) | | | (410.9) | |
支払現金配当金 | | (51.1) | | | (27.8) | | | (197.7) | | | (103.7) | |
非持株権益への配当金 | | (21.3) | | | (11.8) | | | (38.0) | | | (31.3) | |
他にも | | (1.6) | | | (2.9) | | | 13.1 | | | (6.0) | |
融資活動のための現金純額 | | (573.0) | | | (103.4) | | | (2,678.7) | | | (682.1) | |
為替レート変動が現金に与える影響 | | (8.0) | | | (7.7) | | | (29.7) | | | 9.3 | |
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化 | | 31.6 | | | (72.4) | | | (32.2) | | | 191.9 | |
現金、現金等価物、制限現金--年明け | | 722.5 | | | 858.7 | | | 786.3 | | | 594.4 | |
現金、現金等価物、制限現金--年末 | | $ | 754.1 | | | $ | 786.3 | | | $ | 754.1 | | | $ | 786.3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | |
| 2022 | | 2021 | |
|
統合アセットバランスシート内で報告された現金、現金等価物、および制限された現金と統合キャッシュフロー表の入金: | | | | |
現金と現金等価物 | $ | 735.4 | | | $ | 769.5 | | |
他の流動資産における制限的な現金 | 8.2 | | | 8.3 | | |
他の資産における制限的な現金 | 10.5 | | | 8.5 | | |
キャッシュフロー表に表示されている現金、現金等価物、および限定的な現金総額 | $ | 754.1 | | | $ | 786.3 | | |
非公認会計基準財務指標の入金
1株当たりの収益計算
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | | 締切り年数 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
モザイク純収益 | | $ | 523.2 | | | $ | 664.8 | | | $ | 3,582.8 | | | $ | 1,630.6 | |
基本加重平均流通株数 | | 340.3 | | | 379.1 | | | 352.4 | | | 378.1 | |
株式に基づく報酬の希釈影響 | | 3.5 | | | 3.2 | | | 3.6 | | | 3.5 | |
希釈加重平均流通株数 | | 343.8 | | | 382.3 | | | 356.0 | | | 381.6 | |
基本的に1株当たり純収益 | | $ | 1.54 | | | $ | 1.75 | | | $ | 10.17 | | | $ | 4.31 | |
希釈して1株当たり純収益 | | $ | 1.52 | | | $ | 1.74 | | | $ | 10.06 | | | $ | 4.27 | |
| | | | | | | | |
1株当たりの収益に著しい影響を与える項目 | | $ | 0.22 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.95 | | | $ | 0.77 | |
調整して1株当たりの収益 | | $ | 1.74 | | | $ | 1.93 | | | $ | 11.01 | | | $ | 5.04 | |
| | | | | | | | |
自由キャッシュフロー
| | | | | | | | |
| | 締切り年数 十二月三十一日 |
| | 2022 |
経営活動が提供する現金純額 | | $ | 3,936 | |
資本支出 | | (1,247) | |
運営資金融資(A) | | (95) | |
自由キャッシュフロー | | $ | 2,594 | |
| | |
| | |
| | |
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| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
(A)在庫融資手配、構造的売掛金手配、商業手形借款の純収益(支払い)を含む。
非公認会計基準財務指標の入金
| | | | | | | | | | |
合併収益(単位:百万) | | | | 現在までの年度 十二月三十一日 |
| | | | 2022 |
モザイク合併純収益 | | | | $ | 3,583 | |
差し引く:合併利息支出、純額 | | | | (139) | |
プラス:合併減価償却、損耗、償却 | | | | 933 | |
付加価値:付加価値料金 | | | | 81 | |
加点:株式ベースの給与支出 | | | | 27 | |
また、所得税の総合支出 | | | | 1,224 | |
減算:未合併会社の純収益中の配当金、配当金を差し引く | | | | 196 | |
また,以上に含まれていない注目すべき項目 | | | | 425 | |
調整後EBITDA | | | | $ | 6,216 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
カリウム肥料収益(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
営業収益 | | $ | 497 | | | $ | 443 | | | $ | 2,768 | | | $ | 837 | |
加計:減価償却、損耗、償却 | | 73 | | | 68 | | | 307 | | | 268 | |
付加価値:付加価値料金 | | 2 | | | 2 | | | 8 | | | 10 | |
プラス:為替収益(赤字) | | 6 | | | 3 | | | (19) | | | 8 | |
追加:その他営業外収入 | | — | | | — | | | — | | | — | |
また:注意すべきもの | | 19 | | | 1 | | | 53 | | | 163 | |
調整後EBITDA | | $ | 597 | | | $ | 517 | | | $ | 3,117 | | | $ | 1,286 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
リン酸塩収入(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
営業収益 | | $ | 145 | | | $ | 418 | | | $ | 1,347 | | | $ | 1,180 | |
加計:減価償却、損耗、償却 | | 111 | | | 115 | | | 485 | | | 429 | |
付加価値:付加価値料金 | | 15 | | | 13 | | | 55 | | | 48 | |
プラス:為替収益(赤字) | | (4) | | | (11) | | | (8) | | | 9 | |
加えて:その他営業外収入(費用) | | (9) | | | — | | | (32) | | | 8 | |
差し引く:合弁権益ではない収益(損失) | | 5 | | | (3) | | | 32 | | | 6 | |
また:注意すべきもの | | 95 | | | 33 | | | 404 | | | 61 | |
調整後EBITDA | | $ | 348 | | | $ | 571 | | | $ | 2,219 | | | $ | 1,729 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
モザイク肥料(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
営業収益 | | $ | (20) | | | $ | 195 | | | $ | 910 | | | $ | 745 | |
加計:減価償却、損耗、償却 | | 45 | | | 28 | | | 125 | | | 101 | |
付加価値:付加価値料金 | | 5 | | | 4 | | | 17 | | | 14 | |
プラス:為替収益(赤字) | | 38 | | | (31) | | | 8 | | | (70) | |
加えて:その他営業外収入(費用) | | (1) | | | (1) | | | (4) | | | (6) | |
差し引く:合弁権益ではない収益(損失) | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
また:注意すべきもの | | (38) | | | 2 | | | (8) | | | 36 | |
調整後EBITDA | | $ | 29 | | | $ | 197 | | | $ | 1,049 | | | $ | 821 | |
非公認会計基準財務指標の入金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 | | |
カリウム肥料収益(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
毛利/トン | | $ | 289 | | | $ | 224 | | | $ | 351 | | | $ | 129 | | | |
利回りの中で注目すべき項目 | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | |
調整後毛利/トン | | $ | 289 | | | $ | 224 | | | $ | 351 | | | $ | 134 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 | | |
リン酸塩収益(百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
毛利/トン | | $ | 148 | | | $ | 254 | | | $ | 268 | | | $ | 170 | | | |
利回りの中で注目すべき項目 | | 19 | | | 5 | | | 6 | | | 3 | | | |
調整後毛利/トン | | $ | 167 | | | $ | 259 | | | $ | 274 | | | $ | 173 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 | | |
モザイク肥料収益(百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
毛利/トン | | $ | 11 | | | $ | 95 | | | $ | 111 | | | $ | 83 | | | |
利回りの中で注目すべき項目 | | 1 | | | (10) | | | — | | | (2) | | | |
調整後毛利/トン | | $ | 12 | | | $ | 85 | | | $ | 111 | | | $ | 81 | | | |