アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
当面の報告
第十三条又は十五条によれば
1934年証券取引法
報告日(最初の報告イベント日)：2023年2月22日(
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| (国やその他の管轄区域 (法団のメンバー) |
(手数料) ファイル番号) |
アメリカ国税局の雇用主は 識別コード) | ||
| (主な行政事務室住所) | (郵便番号) | |||
登録者の電話番号、市外局番を含む：(
適用されない
(前の名前または前の住所は、前回の報告後に変更された場合)
表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください
証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める |
取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う |
取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.
新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
取引 |
各取引所名 それに登録されている | ||
| * | 2023年2月15日、ニューヨーク証券取引所(“ニューヨーク証券取引所”)は、Avaya Holdings Corp.の普通株(“普通株”)のニューヨーク証券取引所からの退市を要求する25号表を米証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出し、1株当たり額面は0.01ドルであった。ニューヨーク証券取引所は2023年2月27日の寄り付き時に普通株の上場を廃止する。 |
| プロジェクト1.01。 | 実質的な最終合意を締結する。 |
先に2023年2月14日に開示されたように、Avaya Holdings Corp.(“当社”)とそのいくつかの直接および間接付属会社(当社、“当社”および“当社”)債務者)テキサス州南区米国破産裁判所では“米国法典”第11章第11章に基づいて自発的事件が開始された(“第11章事件”)破産裁判所“)”11章の案件はRe Avaya Inc.らのタイトルの下で連携管理されている.
2023年2月15日、破産裁判所の仮承認(“仮命令”)を経た後、債務者は元金総額5億元の定期融資の形でスタートした優先保証債務者が融資を管理している(“仮命令”)DIP定期ローンそして、このような融資は、“DIP定期融資、”)に基づいて、最優先の優先担保占有債務者Avaya Inc.借り手としての定期融資信用プロトコル(“DIP信用プロトコル”)借款人)、当社、その保証側(“保証人”)、融資機関および行政代理と担保代理であるウィルミントン貯蓄基金協会。仮命令によると、債務者は元金最大4億元を初歩的に抽出することが許可され(この金額は仮命令に記入して抽出された)、残りの未抽出部分は破産裁判所がDIP定期融資を最終的に承認した命令後に債務者に提供される最終注文“)”本報告表格8−K本項目1.01で使用されているが別途定義されていない大文字の用語は，本報告の添付ファイルに添付されているDIPクレジットプロトコルとして与えられたものと同じ意味を意味する。
DIP信用協定条項及び破産裁判所適用命令に適合するすべての場合、DIP定期融資融資の収益は、債務者が(I)破産法第11章事件に関連するあるコスト、費用及び支出を支払うために使用され、(Ii)特定の“十分保護”義務について支払い、(Iii)債務者の運営資金需要、支出及び一般企業用途に資金を提供し、(Iv)全額返済及び終了日を2017年12月15日(2020年9月25日の改正案第1号改正)のABLクレジット協定とする。Avaya Canada Corp.，Avaya UK，Avaya International Sales Limited，Avaya Deutschland GmbH，Avaya GmbH&Co.Kg，Citibank，N.A.担保エージェントや行政エージェントとして，ときどき担保エージェントや行政エージェントとしての融資機関，およびその中で信用証発行者と旋回額融資者として指名された融資機関，(V)Sierra Communications International LLCがAvaya International Sales Limitedに5，000万ドルを超えない会社間融資を提供し，Debtors子会社の外国資金と担保を提供する.及び(Vii)債務者が保有する独立口座に最大4，000万ドルの預金を入金し、ある外国非債務者連合会社の流動資金を支援して、債務者の国際業務の価値を維持するが、外貨準備議定書の規定に適合しなければならない。
DIP信用プロトコルは、事前条件、陳述と保証、肯定と否定契約、およびこのような融資と規模融資がよく発生する違約事件を含む。DIP信用プロトコル下での借入者の債務は他の債務者によって担保され、債務者のほとんどの財産(いくつかの例外を除く)の担保権益及び留置権を担保とする。DIPクレジットプロトコルには、(1)追加債務を招き、その資産に対する留置権の存在を許容すること、(2)配当金を支払うこと、または何らかの他の制限された支払いを行うこと、(3)資産を売却すること、および(4)いくつかの投資を行うことを含む、債務者の能力を制限する慣例的な契約も含まれている。これらの契約はDIP信用プロトコルに規定されている例外と制限条件に制限されている。
DIP定期貸出ツールの期限が最も早く出現した日は、(A)2023年4月1日(破産裁判所がその日までに最後の命令が入力されていない場合)、(B)2023年8月15日、(C)破産裁判所命令で確認された第11章の案件で提出された再編計画の実質的な完了、(D)DIP定期貸出ツールの下で予想される融資が加速し、そのツールの下での各貸主の定期的な承諾を終了することである。(E)破産法第363条に基づいて、借り手(または借り手および保証人)の全部またはほぼすべての資産の売却を完了し、(F)会社が2023年2月14日に提出した現在のForm 8-K報告書に記載されている2023年2月14日までの特定の再編支援協定の終了。
DIP定期ローンの金利はSOFRプラス8.00%です。
ある条件を満たした後，破産法第11章Avaya Inc.とその債務者関連会社の共同事前梱包再編計画の有効性を含めて，DIP定期融資はドルベースで優先担保脱退定期融資手配下の定期融資に変換される。
前述のDIPクレジットプロトコルの説明は完全ではなく、DIPクレジットプロトコル全体を参照することによって定義され、DIPクレジットプロトコルは、添付ファイル10.1として本ファイルに添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。
| 第2.03項 | 直接財務義務または登録者表外手配の義務を設ける。 |
第1.01項で提案された情報は，参照により本2.03項に組み込まれる.
| 項目3.01。 | 退市通知又は継続上場規則又は基準を満たしていない；上場を譲渡する。 |
2023年2月15日、ニューヨーク証券取引所は、普通株をニューヨーク証券取引所から退市する手続きを開始することを決定したことを同社に通知した。ニューヨーク証券取引所は2023年2月14日に破産法第11章を開始した案件を開示した後、ニューヨーク証券取引所上場会社マニュアル第802.01 D節の規定により、普通株が上場に適していないことを決定した。2023年2月15日、当社はニューヨーク証券取引所に通知し、当社はニューヨーク証券取引所の裁決を上訴するつもりはなく、2023年2月15日、ニューヨーク証券取引所は改正された1934年証券取引法第12 d 2-2(B)条に基づいて米国証券取引委員会に表25の退市通知を提出した。
| 項目8.01 | 他のものです。 |
2023年2月15日、破産裁判所は、普通株式及び優先株のいくつかの譲渡及び無価値宣言に関する通知及び聴聞手続を承認する命令に入り、答案番号82(注文がない)については、普通株と会社のA系列転換可能優先株については、1株当たり額面0.01ドル(“優先株”)。NOL令は、債務者がその特定の税務属性を保持し、他の事項に加えて、特定の株主および潜在株主が遵守しなければならない普通株式および優先株の譲渡または無価値宣言に関する手続き(通知要求を含む)、および現在の株式所有権について債務者に通知するいくつかの義務を確立することを目的としているプログラム.プログラム“)”手続きの条項と条件は、破産裁判所がNOL令を入力した直後に発効し、強制的に実行することができる。手続き(通知要求を含む)に違反する行為は最初から無効である.手続きに違反する任意の個人またはエンティティは、限定される訳ではないが、株式の不正な方法での譲渡を要求するか、または修正された納税申告書を提出することを含む、債務者によって指定されたいくつかの救済行動を要求される可能性がある。
破産法第11章ケースに関するその他の情報
法廷文書と第11章事件に関する情報は、NOLコマンドを含み、会社クレーム代理Kurtzman Carson Consulters LLC(“KCC”)メンテナンスのサイトで見つけることができ、サイトはhttp：//www.kccllc.net/avaya、電話：(877)709-4751(米国/カナダ)または(424)236-7231(国際)は、http：//www.kcclcc.net/avaya/Queryを介してクエリを提出する。KCCウェブサイトまたは他の場所で提供されるファイルおよび他の情報は、本報告8−Kテーブルの一部ではなく、本報告に含まれるものとみなされてはならない。
前向きな情報に関する警告声明
Form 8-Kに関するこの現在の報告書はいくつかの“前向きな陳述”を含む。米国連邦と州証券法の規定によると、歴史的事実を除くすべての陳述は“前向き”陳述である。これらの陳述は、“予想”、“信じる”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“私たちのビジョン”、“計画”、“潜在”、“予備”、“予測”、“すべき”、“すべき”または“すべき”またはその否定またはそれらの他の変形または同様の用語を使用することによって識別することができる。これらの展望性陳述は多くの要素と不確定要素の影響を受け、これらの要素と不確定要素は会社の実際の結果と展望性陳述中の表現或いは予想の結果が大きく異なることを招く可能性がある。これらの要因には、破産手続に伴うリスク、破産法第11章の案件全体の過程で破産裁判所に提出された動議又はその他の請求について裁判所の承認を得る能力、会社の再編計画を交渉、策定、確認及び成功させる能力、会社再編を実行するために必要な法律及びその他の専門費用の増加が会社の流動性に及ぼす影響を含む破産法第11章事件の影響が含まれているが、これらに限定されない, 経営結果又は業務の見通し；破産法第11章ケースが異なる構成要素及び財務利益関係者の利益に及ぼす影響；会社は破産法第11章の保護下で運営される期間の長さ及び破産法第11章事件の未解決期間中に運営資本を獲得し続ける；会社再編過程に対する反対又は破産法第11章事件の他の訴状を延長する可能性がある；破産法第11章の案件における第三者動議に関連するリスク；破産法第11章事件に対する破産裁判所の裁決及び破産法第11章事件の全体的な結果；分心と不確定要素のため、従業員の流失及び会社の高級管理者及びその他のキーパーソンを維持する能力；当社は維持する能力がある
破産法第11章ケースとサプライヤー、顧客、従業員及びその他の第三者及び規制機関との関係；任意のコスト節約措置の影響とタイミング及び異なる司法管轄区域に関する現地の法律要求；会社の年度と四半期財務諸表の最終定稿(会社の減価テストの定稿を含む)、標準的な年度と四半期決算手続きを完成する；普通株のニューヨーク証券取引所からの退市及び会社普通株の将来の見積もりに関するリスク；財務報告及び開示制御及び手続の内部統制に対する会社の有効性、財務報告の内部統制又は会社が現在知られていない又は発見されていない他の潜在的弱点の可能性、訴訟及び規制手続の影響、並びに2021年9月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告及びその後米国証券取引委員会に提出されたForm 10−Q四半期報告で議論されている他の要因。これらのリスクと不確定要素は、会社の実際の結果、業績、流動資金或いは業績を招く可能性があり、これらの前向き陳述と明示的或いは暗示的な任意の未来の結果、業績、流動資金或いは成果とは大きく異なる。このようなリスクおよび不確実性のさらなるリストおよび記述については、www.sec.govで参照することができる同社が米国証券取引委員会に提出したファイルを参照してください。会社がアメリカ証券取引委員会に提出した書類に含まれている重要な要素リストには、あなたにとって重要なすべての重要な要素が含まれていない可能性があることを注意してください。さらにこれらのリスクと不確実性を考慮して, この報告書に記載されている展望的陳述で言及された事項は実際には起こらないかもしれない。法律に別の要求がない限り、会社は、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でいかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負わない。
| 9.01項目。 | 財務諸表と証拠品 |
(D)展示品
| 10.1* | Avaya Inc.，デラウェア州のある会社と債務者及び破産法第11章により占有された債務者と債務者が締結した2023年2月15日までの超優先担保債務者占有信用協定は，借主，Avayaホールディングス，デラウェア州の1社と破産法第11章により占有された債務者と債務者，As Holdings，時々貸手である融資機関及び行政代理や担保代理としてのWilmington Savings Fund Society，FSB | |
| 104 | 表紙相互データファイル(インターコネクトXBRL形式) | |
| * | いくつかの添付表と同様の添付ファイルは省略されている。会社は、米国証券取引委員会の任意の漏れたスケジュールまたは添付ファイルの補足コピーの提供を要求しなければならない。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。
| アヴェア·ホールディングス | ||||||
| 日付：2023年2月22日 | 差出人： | レベッカ·A·ルフ | ||||
| 名前： | レベッカ·A·ルフ | |||||
| タイトル： | 臨時首席財務官 | |||||