第四十四条第二項第二項に基づいて提出する
登録番号333-269898
333-269898-01
本予備募集説明書付録の情報が不完全 であれば、変更される可能性があります。この初歩的な募集説明書付録と添付されている募集説明書は売却要項ではなく、いかなる要約や売却を許可しない司法管轄区でこれらの証券を購入する要約も求めない
完了日は2023年2月22日
初歩募集説明書副刊
(目論見書まで、日付は2023年2月22日)
必和必拓金融(アメリカ)有限会社
US$ % Senior Notes due 20
US$ % Senior Notes due 20
US$ % Senior Notes due 20
完全かつ無条件に
必和必拓集団有限公司
必和必拓金融(米国) 有限会社は、ドル元金総額%の満期優先債券 20(債券)を発売し、 ドル元本総額%優先手形満期 20満期( 優先手形)とドル合計 %優先手形元本20満期( 優先手形は 手形と 手形と一緒に)。必和必須財務(米国)は，半年ごとに一連の手形の利息を支払い，毎年のbr}借金とbr}で利息を支払い， からそれぞれの満期日まで支払う
手形は必和必拓金融(米国)有限公司(発行者)が発行し、必和必拓集団有限公司(保証人)が保証する。これらの手形は、発行者の他のすべての無担保および無従属債務債券と同等の債務返済権利を有することになる。担保は保証人の他の無担保と無従属債務と同等の償還権を持つことになる
発行人は手形の元金と利息を支払い、保証人は保証項の下で満期になった任意の金、免税と清算を支払い、いかなるオーストラリアの税金を源泉徴収または控除しない。手形または担保の元金および利息の支払いにオーストラリア源泉徴収税 を支払う必要がある場合、発行者または保証人(場合によっては)は、手形所持者が源泉徴収後に受信した金額が源泉徴収税が適用されない場合と同じ金額を受け取るために追加の金額を支払うが、br}に添付されている入札説明書に記載されているいくつかの例外は除外される
各一連の手形は発行者がその選択に基づいて選択することができ、本募集説明書の付録に記載されている償還価格に従って随時全部または部分的に償還することができる
事前提出税法、条約または解釈の変化が発行者または保証人にこれらの追加金額を支払うことを要求する場合、それは、規定された満期日前に手形を償還することができ、償還価格は、元金の100%に償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息を加算することに等しい
手形に投資するか否かを決定する前に考慮すべき重大なリスクに関する検討は，本募集説明書付録第S−9ページからのリスク要因 と添付株式説明書の2ページ目を参照してください
| これらの音符は | これらの音符は | これらの音符は | ||||||||||||||||||||||
| 1枚のメモ | 合計する | 1枚のメモ | 合計する | 1枚のメモ | 合計する | |||||||||||||||||||
| 公開発行価格(1) |
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| 保証割引 |
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| 発行者に払う収益(未計費用)(1) |
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| (1) | 決済が2023年以降に発生した場合、2023年からの課税利息を別途加算します |
米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)または任意の他の規制機関は、これらの証券を承認していないか、または承認しておらず、本募集説明書の付録または添付の入札説明書の正確性または十分性に基づいて意見を発表していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
これらの手形は，2023年頃に預金信託会社とその参加者(欧州決済会社やルクセンブルクClearstreamを含む)の施設を介して簿記形式で交付される
グローバルコーディネーター
バークレー
連携 アクティブ帳簿管理人
| バークレー | アメリカ銀行証券 | フランスパリ銀行 |
| MUFG | Santander |
, 2023.