添付ファイル99.1
IAA，Inc.2022年度第4四半期および通年財務実績を発表
2022年度の収入は14.2%増の21億ドル。単位収入は増加し続けている
イリノイ州ウェストチェスター-2023年2月21日-IAA，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード： IAA)は本日、2023年1月1日現在の2022年度第4四半期と通年財務業績を発表した。
最高経営責任者兼社長は“2022年度全体で、私たちの目標を実行することに集中しながら、活力に満ちたマクロ環境で運営を続けており、引き上げ業界全体には追い風もあり、向かい風もある。私は私たちのチームが成し遂げた成果を誇りに思っています。私たちは最も重要な指標で顧客に強い業績を提供することに集中していると同時に、技術、買い手、売り手の参加、不動産、災害対応への投資を通じて私たちの製品を強化し続けているからです。将来を展望すると、Ritchie Brothersとの合併は、私たちがリードする世界市場を強化し、著しい相乗効果を放出し、より強い収益性と持続性をもたらすと信じている“と述べた。
第4四半期と年間の主な措置：
2023年1月1日現在の四半期は13週(2022年1月2日現在の四半期は14週)、2023年1月1日現在の四半期は52週(2022年1月2日現在の四半期は53週)である。2021年度の53週目の収入は約2800万ドル、純収入は約500万ドル、調整後のEBITDAは約1100万ドルだった。
(百万ドル、1株を除く)
| 四半期
終了 1月 1, 2023 | 四半期.四半期 は終了しました 1月2日 2022 | 四半期.四半期 1月現在 2, 2022 Ex. 53研究開発周 | %
変わる | %
変更 元カレです。53位 1週間 2021 | 年
終わり 1月1日、 2023 | 年
終わり 1月2日 2022 | 年.年 は終了しました 1月2日 2022 Ex. 53研究開発周 | %
変わる | %
変更 Ex. 53rd 1週間 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 523.5 | $ | 548.1 | $ | 519.8 | (4.5 | )% | 0.7 | % | $ | 2,098.9 | $ | 1,837.4 | $ | 1,809.1 | 14.2 | % | 16.0 | % | ||||||||||||||||||||
| 純収入 | $ | 77.9 | $ | 73.3 | $ | 68.3 | 6.3 | % | 14.1 | % | $ | 292.4 | $ | 294.4 | $ | 289.4 | (0.7 | )% | 1.0 | % | ||||||||||||||||||||
| 調整後の純収入 | $ | 81.9 | $ | 82.0 | $ | 77.0 | (0.1 | )% | 6.4 | % | $ | 313.8 | $ | 323.0 | $ | 318.0 | (2.8 | )% | (1.3 | )% | ||||||||||||||||||||
| 希釈した1株当たり収益 | $ | 0.58 | $ | 0.54 | $ | 0.50 | 7.7 | % | 15.3 | % | $ | 2.18 | $ | 2.18 | $ | 2.14 | —% | 1.7 | % | |||||||||||||||||||||
| 調整後の希釈1株当たり収益 | $ | 0.61 | $ | 0.61 | $ | 0.57 | 0.3 | % | 6.5 | % | $ | 2.34 | $ | 2.39 | $ | 2.35 | (2.1 | )% | (0.6 | )% | ||||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDA | $ | 141.3 | $ | 140.4 | $ | 129.4 | 0.6 | % | 9.2 | % | $ | 540.6 | $ | 547.3 | $ | 536.3 | (1.2 | )% | 0.8 | % | ||||||||||||||||||||
注：四捨五入のため、金額は常に再計算されません
2023年1月1日までの第4四半期のポイント：
| · | 連結収益は2021年度第4四半期の5.481億ドルから5億235億ドルに低下し、減少幅は4.5%だった。53の影響は含まれていない研究開発2021年度第4四半期と比較して、2022年度第4四半期の総合収入は前年同期比0.7%増加した。為替レート変動はこの四半期の収入に850万ドルのマイナス影響を与え、SYNETIQ*の収入は1190万ドルだった。これらの項目や53項目の影響は含まれていません研究開発先週，有機収入が0.1%増加し，5.201億ドル に増加したのは主に単位収入の3.9%増加によるものであったが，一部は販売量の3.7%低下で相殺された。 |
サービス収入は2021年度第4四半期の4兆358億ドルから0.3%増の4.369億ドルに増加し、単位収入の増加とSYNETIQ*の収入増加が原因だが、一部は自動車販売台数の低下によって相殺されている。自動車·部品売上高は2021年度第4四半期の1億123億ドルから8660万ドルに低下し、減少幅は22.9%で、主な原因は単位収入と自動車販売台数の低下だったが、一部はSYNETIQ*からの増量収入によって相殺された。
米国の営業収益は前年同期の4兆429億ドルから4.376億ドルに低下し、減少幅は1.2%だった。53の影響は含まれていない研究開発先週、米国の営業収入は4.7%増加し、主な原因は単位営業収入の増加だったが、一部は販売台数の低下によって相殺された。国際収入は前年同期の1.052億ドルから8590万ドルに低下し、減少幅は18.3%だった。53の影響は含まれていない研究開発先週、国際収入が15.5%低下したのは、主に単位収入の低下によるものだったが、部分的にはSYNETIQ*の増分収入とより高い販売量によって相殺された。
| · | 毛利益は総収入からサービスと車両コストおよび部品販売コストを引いたものと定義され、減価償却や償却を含まず、2021年度第4四半期の1億883億ドルから1兆913億ドルに増加し、1.6%に増加した。毛利益の増加は主に単位収入の増加によるものであるが、牽引コスト、入居率、賃金の増加部分はこの増加を相殺している。本四半期の毛金利は210ベーシスポイント増加し、前年の34.4%から36.5%に増加した。購入した車両と部品の組合せは毛金利変化に約110ベーシスポイントの有利な影響を与えた。 |
| · | 販売は， 一般·行政(SG&A)費用が2021年度第4四半期の5540万ドルから5930万ドルに増加し，7.0%と増加した。2022年第4四半期に調整されたSG&A支出は4，970万ドルで、前年同期の4，790万ドルより3.8%増加した。調整後のSG&A費用は 増加し，主な原因は従業員数の増加である。 |
| · | 利息支出は1，500万ドルですが、2021年度第4四半期は1，170万ドルです。利息支出が増加した主な原因は、今年度中の変動金利債務金利の上昇です。 |
| · | その他 収入，純変動430万ドルは，主に今年度期間中に実現されなかった外貨取引収益 によるものである。 |
| · | 有効税率は16.1%であり、2021年度第4四半期は23.2%である。2022年度第4四半期の有効税率は、外国由来無形収入に関連する240万ドルの有利な調整と、国家税務計画計画に関連する300万ドルの有利な調整のおかげである。 |
| · | 純利益は6.3%増加し、7790万ドルに達し、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.58ドルであったが、2021年度第4四半期は7330万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.54ドルであった。調整後の純収益 は53を含まない研究開発2021年度第4四半期の1週間は6.4%増加し、8190万ドルに達したか、または1株当たり希釈後収益は0.61ドルだったが、2021年度第4四半期は7700万ドル、または1株当たり希釈後収益は0.57ドルだった。 |
| · | 調整後のEBITDAは2021年度第4四半期の1兆404億ドルから0.6%増の1兆413億ドル。調整後のEBITDAには、不利な外貨変動70万ドルとSYNETIQ*の2022年度第4四半期の貢献100万ドルが含まれています。これらの項目と53項目の影響を排除する研究開発先週、有機調整後のEBITDAは1.41億ドルで、2021年度第4四半期より9.0%増加した。 |
*2022年10月のSYNETIQ設立1周年を通過します。
2023年1月1日までの年間その他の要件：
| · | Consolidated revenues increased 14.2% to $2,098.9 million from $1,837.4 million in fiscal year 2021. Excluding the impact of the 53研究開発2021年度の1週間は、2022年度の総合収入が2021年度に比べて16.0%増加した。為替レート変動は今年度の収入に1，790万ドルのマイナス影響をもたらした。最近のSYNETIQ*とAuto Exchange*の買収収入は1.374億ドルです。これらの項目や53項目は含まれていませんrd 先週、有機収入は9.3%増の19.794億ドルとなり、その中で高い単位収入は11.0%であり、一部は低い販売量1.4%で相殺された。 |
サービス収入は9.7%増加し、2021年度の15.377億ドルから16.864億ドルに増加したが、これは主に単位収入の増加とSYNETIQ*とAuto Exchange*からの収入の増加によるものだ。2021年度の2兆997億ドルと比較して、自動車や部品の売上高は37.6%増の4億125億ドルに達したが、これは主にSYNETIQ*の収入増加と、単位収入と自動車販売台数の増加によるものである。
米国の営業収入は前年の15.633億ドルから17.008億ドルに増加し、8.8%増加した。53の影響は含まれていない研究開発先週、単位収入の増加により米国の収入は10.5%増加したが、一部は低い販売台数で相殺された。国際収入は前年の2億741億ドルから3億981億ドルに増加し、45.2%に増加した。53の影響は含まれていない研究開発先週、国際収入が47.1%増加したのは、主にSYNETIQ*からの収入増加と自動車販売台数の増加によるものだったが、一部は単位収入の低下によって相殺された。
| · | 毛利は1.4%増加し、前年同期の7兆247億ドルから7兆347億ドルに増加した。毛利の増加の主な原因は単位収入の増加であるが、高い割合の低利益率自動車や部品販売を部分的に相殺している。私たちの国際業務の市場動態、そしてより高いトレーラー、入居率、賃金コスト。毛金利は440ベーシスポイント低下し、前年の39.4%から35.0%に低下した。購入した車両と部品セット は毛金利変化に約100ベーシスポイントの悪影響を与えている. |
| · | SG&A支出は前年同期の1兆923億ドルから2.121億ドルに増加し、10.3%増加した。 調整後のSG&A支出は1.936億ドルで、前年の1.774億ドルより9.1%増加した。調整後のSG&A費用が増加した要因は，SYNETIQ*とAuto Exchange*からの増分コスト ，従業員数の増加および情報技術支出の増加であり， 部分は低いインセンティブ報酬で相殺された。 |
| · | 利息支出は5，100万ドルで、前年同期は5，770万ドルだった。利息支出減少 は2021年度に確認された債務の早期返済による1，030万ドルの損失ですが、今年度の変動金利債務金利上昇分によって相殺されます。 |
| · | その他 費用は，純440万ドル増加したのは，主に今年度期間中に実現しなかった外貨取引損失 によるものである。 |
| · | 有効税率は19.1%，前年は24.1%であった。本年度の有効税率は、外国の無形収入に関する1，510万ドルの有利な調整と、国家税務計画の取り組みに関する300万ドルの有利な調整のおかげである。 |
| · | 純利益は0.7%から2.924億ドルに低下し、あるいは1株当たり希釈後の収益は2.18ドルであり、前年は2.944億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は2.18ドルであった。調整後の純収入は、53は含まれていません研究開発 week in fiscal 2021 decreased by 1.3% to $313.8 million, or $2.34 per diluted share, compared to $318.0 million, or $2.35 per diluted share, in the prior year. |
| · | 調整後のEBITDAは前年の5.473億ドルから5.406億ドルに低下し，減少幅は1.2%であり，要因はSG&A費用の増加であったが，毛利増加分はこの影響を相殺した。調整後のEBITDA は，70万ドルの不利な外貨変動とSYNETIQ* とAuto Exchange*からの1120万ドルの貢献を含む。これらの項目と53項目の影響を排除するrd 有機調整後のEBITDAは2021年度の1週間で5.301億ドルと前年度より1.2%減少した であった。 |
*2022年6月にAuto Exchangeによる初年記念、2022年10月にSYNETIQによる第1周年記念。
2023年1月1日までの他の財務的ハイライト：
| · | Gross Transaction Value (“GTV”)12022年度第4四半期は20億ドル、2022年度は83億ドル | |
| · | Net Debt: $960.8 million | |
| · | Leverage Ratio: 1.8x | |
| · | 2022年度の営業活動で提供される現金純額：3.993億ドル | |
| · | Fiscal year 2022 Free Cash Flow: $260.0 million | |
| · | 2022年度に2720万ドルの株を買い戻した；3.388億ドルはまだ許可中だ | |
| · | Liquidity: $726.4 million | |
| · | Year-over-year vehicle inventory change: -10.6% |
(1)取引総額とは、会社のオークションで販売されたすべての物品の総収益のことです。
添付されている財務表を参照して、帳簿純債務、レバレッジ率、および米国公認会計原則に適合する自由キャッシュフローを参照してください。
経営陣コメント
Ritchie Bross.Auctioneers Inc.(“Ritchie Bross.”)との取引を考慮して、2022年度第4四半期および通年業績に対する管理層のさらなるコメントを参照してください。このコメントは今日(2023年2月21日)午後6時に発表されます。東部時間オンライン：https：//investors.iaai.com/。
IAA会社について
IAA，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：IAA)は，自動車の買手と売手を結ぶグローバルリーディング市場である.IAAの独特なプラットフォームは先端技術を利用して革新に集中し、全方位の販売業者に全損、損傷と低価値車両のマーケティングと販売を提供する。IAA本部はイリノイ州ウェストチェスターのシカゴの近くにあり、アメリカ、カナダ、イギリスに4，900人近くの従業員と210以上の工場を持っている。IAAは、保険会社、ディーラー、チームレンタル、自動車レンタル会社、慈善団体を含む170以上の国と地域に広がる全世界のバイヤーと全方位の売り手にサービスを提供する。バイヤーは の多種のデジタル競りと購入ルート、革新的な車両販売と効率的な評価サービスを得ることができ、 全体の購買体験を向上させた。IAAは販売者に一連のサービスを提供し、車両価値を最大化し、管理コストを低減し、販売周期を短縮し、最も高い経済効果を提供することを目的としている。より多くの情報については、IAAI.comにアクセスし、Facebook、Twitter、Instagram、YouTube、LinkedInでIAAに注目してください。
展望的陳述：本プレスリリースに含まれるいくつかの陳述 は、1995年の“個人証券訴訟改革法”で指摘された“前向き陳述”を含む。具体的には、非歴史的事実の陳述は前向き陳述である可能性があり、“すべき”、“可能”、“将”、“予想”、“予想”、“予定”、“計画”、“信じる”、“求める”、“推定する”などの言葉によって識別することができる。本プレスリリースでは、このような前向きな陳述は、私たちがRitchie Bross.と合併することに関する陳述、アメリカ保険販売パートナーに対する私たちの期待、私たちの運営計画、及び マクロ経済環境と業界傾向を含む。このような表現は経営陣の現在の予想に基づいており、未来の業績の保証ではなく、リスクと不確定性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果がこれらの展望性表現が予測、明示或いは暗示した結果とは大きく異なる可能性がある。リッキー兄弟とこれから行われる合併に関連するリスクと不確実性は、実際の結果と大きく異なる可能性がありますが、これらに限定されない：合併公告および未解決の合併は、パートナーと顧客関係への潜在的な悪影響を含む当社の業務に影響を及ぼす可能性があり、これは、規制部門の承認と私たちの株主の承認を含め、私たちの運営結果や財務状況の様々な成約条件に影響を与える可能性があり、満足度を得ることができる。合併や合併が完了しなかったリスクは、私たちの業務、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります, 財務状況と株価；私たちの株主は合併から得られる最終的な価値の不確実性；合併未解決の間、私たちが遵守することを要求される様々な臨時運営契約は、私たちの業務運営をどの程度制限し、進行中の業務に対する管理層の関心を移し、合併が未解決の間、私たちがキーパーソンを維持し、採用する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。我々またはRitchie Bross.に対して提起された潜在的な訴訟は、合併の完了をどの程度阻止または遅延させるか、または合併完了後に損害賠償の支払いをもたらす可能性がある；および合併協定内の条項は、合併代替案を求める能力をどの程度制限するか、または私たちの潜在的な競争買収者を阻止するか、または任意の競争提案の価格が他の方法よりも低いことをもたらす。他の実際の結果が大きく異なるリスクと不確実性を招く可能性があるが、これらに限定されない：高原油価格と上昇するインフレが私たちの収入に与える影響を含むマクロ経済要素, 毛利益および経営結果；1つ以上の重要な自動車販売業者を失った顧客またはそのような販売業者の数は大幅に減少した；私たちは顧客の需要と期待を満たすか、または超える能力；現在の激しい競争および業界における新しい競争相手または他の破壊的な参入者の導入；私たちの施設は、より多くの車両を受け入れる能力が不足しており、商業的に合理的な価格で土地または更新/新しいレンタルを締結する能力のリスクが不足している；私たちは情報および技術システムを効果的に維持または更新する能力；私たちはネットワーク攻撃防止措置を実施し、維持し、適用されるプライバシーとデータセキュリティ要求を遵守することができます。 私たちは、私たちの利益率拡大計画を含む業務戦略の実施または予想されるコスト節約と収入向上を達成する能力を成功させることができます。私たちの利益率拡大計画を含む業務開発活動は、買収と買収業務の統合、 および任意の買収の期待利益が期待よりも長いリスクを完全に実現できない可能性があり、 私たちのアメリカ以外の市場への拡張と、私たちの非アメリカ業務が直面している運営、競争と規制リスク ；私たちの分チャーターとトラックチーム運営への依存；中古車価格と私たちが購入した被害車両および総損失車両数の変化；為替レートと金利変動；新車と中古車販売傾向とインセンティブ；将来の新冠肺炎感染または他の流行病、流行病または伝染病の爆発が私たちの業務運営または顧客運営に与える影響の不確実性、および私たちがアメリカ証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した文書で発見された他のリスクおよび不確実性, 2022年2月28日に米国証券取引委員会に提出された2022年1月2日までの10-K表に含まれる“リスクbr要因”と、2022年5月10日と2022年11月9日に米国証券取引委員会に提出された10-Q表四半期報告書の第1 A項目“リスクbr}要因”とを含む。リスクと不確実性に関する他の情報 も、2023年3月1日までに提出される予定の2023年1月1日現在の10-K表を含む、米国証券取引委員会に提出された後続年度および四半期報告書にも含まれる。私たちは現在、どうでもいい他のリスクや不確実性が、私たちの業務や運営業績に影響を及ぼす可能性があることを知らない、あるいは考えています。本プレスリリースに含まれる前向き陳述は、本プレスリリースの日までに行われ、法的要件がない限り、新たな情報またはイベントを反映するために、いかなる前向き陳述を公開更新または修正する義務はない。
非GAAP財務情報
米国公認会計原則(“GAAP”)に適合しないいくつかの財務指標を指す。より多くの情報および非GAAP財務指標と最も比較可能なGAAP財務指標との入金状況については、“非GAAP財務情報に関する説明” および“GAAPと非GAAP財務情報の入金”を参照されたい。
IAA，Inc.
合併損益表
(百万単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
| 3か月まで | 財政年度が終わる | |||||||||||||||
| 2023年1月1日 | 1月2日 2022 | 1月1日 2023 | 1月2日 2022 | |||||||||||||
| 収入： | ||||||||||||||||
| サービス収入 | $ | 436.9 | $ | 435.8 | $ | 1,686.4 | $ | 1,537.7 | ||||||||
| 自動車および部品販売 | 86.6 | 112.3 | 412.5 | 299.7 | ||||||||||||
| 総収入 | 523.5 | 548.1 | 2,098.9 | 1,837.4 | ||||||||||||
| 運営費用： | ||||||||||||||||
| サービスコスト | 257.5 | 259.1 | 996.5 | 851.5 | ||||||||||||
| 自動車および部品販売コスト | 74.7 | 100.7 | 367.7 | 261.2 | ||||||||||||
| 販売、一般、行政 | 59.3 | 55.4 | 212.1 | 192.3 | ||||||||||||
| 減価償却および償却 | 27.7 | 25.0 | 105.6 | 86.5 | ||||||||||||
| 総運営費 | 419.2 | 440.2 | 1,681.9 | 1,391.5 | ||||||||||||
| 営業利益 | 104.3 | 107.9 | 417.0 | 445.9 | ||||||||||||
| 利子支出，純額 | 15.0 | 11.7 | 51.0 | 57.7 | ||||||||||||
| その他の費用，純額 | (3.6 | ) | 0.7 | 4.6 | 0.2 | |||||||||||
| 所得税前収入 | 92.9 | 95.5 | 361.4 | 388.0 | ||||||||||||
| 所得税 | 15.0 | 22.2 | 69.0 | 93.6 | ||||||||||||
| 純収入 | $ | 77.9 | $ | 73.3 | $ | 292.4 | $ | 294.4 | ||||||||
| 1株当たり純収益： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | 0.58 | $ | 0.54 | $ | 2.18 | $ | 2.18 | ||||||||
| 薄めにする | $ | 0.58 | $ | 0.54 | $ | 2.18 | $ | 2.18 | ||||||||
| 加重平均発行された普通株式： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | 133.8 | 134.6 | 133.9 | 134.7 | ||||||||||||
| 薄めにする | 134.0 | 135.1 | 134.1 | 135.3 | ||||||||||||
IAA，Inc.
合併貸借対照表
(百万単位で)
(未監査)
| 1月1日 2023 | 1月2日 2022 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | 195.9 | $ | 109.4 | ||||
| 制限現金 | — | 53.0 | ||||||
| 売掛金純額 | 445.2 | 465.7 | ||||||
| 託送車の費用を前払いします | 68.1 | 72.2 | ||||||
| その他流動資産 | 79.2 | 69.6 | ||||||
| 流動資産総額 | 788.4 | 769.9 | ||||||
| 非流動資産 | ||||||||
| 経営的リース使用権資産純額 | 1,203.9 | 1,024.4 | ||||||
| 財産と設備、純額 | 383.8 | 338.1 | ||||||
| 商誉 | 767.5 | 797.5 | ||||||
| 無形資産、純額 | 185.2 | 197.5 | ||||||
| その他の資産 | 34.1 | 26.9 | ||||||
| 非流動資産総額 | 2,574.5 | 2,384.4 | ||||||
| 総資産 | $ | 3,362.9 | $ | 3,154.3 | ||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 売掛金 | $ | 231.0 | $ | 163.5 | ||||
| 短期経営性賃貸使用権負債 | 87.6 | 94.3 | ||||||
| 従業員の福祉と補償費用を計算すべきだ | 34.0 | 44.2 | ||||||
| その他の課税費用 | 64.9 | 124.6 | ||||||
| 長期債務当期満期日 | 32.5 | 181.3 | ||||||
| 流動負債総額 | 450.0 | 607.9 | ||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期債務 | 1,090.8 | 1,120.6 | ||||||
| 長期経営性賃貸使用権負債 | 1,165.0 | 984.8 | ||||||
| 繰延所得税負債 | 66.9 | 74.8 | ||||||
| その他負債 | 22.9 | 32.6 | ||||||
| 非流動負債総額 | 2,345.6 | 2,212.8 | ||||||
| 株主権益 | ||||||||
| 株主権益総額 | 567.3 | 333.6 | ||||||
| 総負債と株主権益 | $ | 3,362.9 | $ | 3,154.3 | ||||
IAA，Inc.
統合現金フロー表
(百万単位で)
(未監査)
| 財政年度が終わる | ||||||||
| 1月1日 2023 | 1月2日 2022 | |||||||
| 経営活動 | ||||||||
| 純収入 | $ | 292.4 | $ | 294.4 | ||||
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | ||||||||
| 減価償却および償却 | 105.6 | 86.5 | ||||||
| レンタル費用を経営する | 178.3 | 153.9 | ||||||
| 信用損失準備金 | 1.4 | 1.4 | ||||||
| 所得税を繰延する | (5.8 | ) | (0.7 | ) | ||||
| 債務返済損失 | — | 10.3 | ||||||
| 債務発行原価償却 | 2.8 | 3.4 | ||||||
| 株に基づく報酬 | 13.0 | 11.4 | ||||||
| 対価格負債の変動があります | 5.0 | 2.3 | ||||||
| その他の非現金、純額 | 3.2 | 0.2 | ||||||
| 経営性資産と負債の変動、買収を差し引く | ||||||||
| リース払いを経営する | (182.6 | ) | (147.0 | ) | ||||
| 売掛金その他の資産 | 18.0 | (134.4 | ) | |||||
| 売掛金と売掛金 | (32.0 | ) | 29.4 | |||||
| 経営活動が提供する現金純額 | 399.3 | 311.1 | ||||||
| 投資活動 | ||||||||
| 買収業務(買収現金を差し引く) | — | (257.1 | ) | |||||
| 財産·設備·コンピュータ·ソフトウェアを購入する | (178.3 | ) | (135.6 | ) | ||||
| 財産と設備を売却して得た収益 | 39.0 | 0.8 | ||||||
| 他にも | (3.7 | ) | (2.0 | ) | ||||
| 投資活動に使用した現金純額 | (143.0 | ) | (393.9 | ) | ||||
| 融資活動 | ||||||||
| 帳簿貸越純増 | 67.9 | 28.8 | ||||||
| 債券発行で得られた金 | — | 815.0 | ||||||
| 長期債務を償還する | (181.3 | ) | (774.0 | ) | ||||
| 繰延融資コスト | (0.1 | ) | (4.8 | ) | ||||
| 融資リースの支払い | (11.3 | ) | (12.7 | ) | ||||
| 在庫株を購入する | (27.2 | ) | (34.0 | ) | ||||
| 株式計画に基づいて普通株を発行する | 0.4 | 1.0 | ||||||
| 従業員が株式購入計画株を発行して得た金 | 1.3 | 1.6 | ||||||
| RSUの源泉徴収税が付与されています | (7.1 | ) | (7.4 | ) | ||||
| 支払うか掛け値がある | (54.7 | ) | (1.3 | ) | ||||
| 融資活動が提供した現金純額 | (212.1 | ) | 12.2 | |||||
| 為替レート変動が現金と制限現金に及ぼす影響 | (10.7 | ) | 0.2 | |||||
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | 33.5 | (70.4 | ) | |||||
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 162.4 | 232.8 | ||||||
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 195.9 | $ | 162.4 | ||||
| 利子のための現金，純額 | $ | 50.1 | $ | 45.2 | ||||
| お支払いいただいた税金は、返金後の純額を差し引かれます | $ | 84.6 | $ | 90.0 | ||||
非GAAP財務情報についての説明
本プレスリリースは、有機収入増加、調整後のSG&A費用、調整後の純収入、調整後の1株当たり収益(“調整後1株当たり収益”)、調整後の利息、所得税、減価償却および償却前収益(“調整後のEBITDA”)、調整後のEBITDA、自由現金流量とレバー率(純債務を最近12カ月(“LTM”)で割った調整後のEBITDAと定義されている非GAAP財務指標を含む。これらの指標 は、次の“GAAPと非GAAP財務情報の対帳”で提供される最も直接的に比較可能なGAAP財務指標と照合した
本プレスリリースに開示された各非GAAP測定基準は、代替または比較可能なGAAP測定基準よりも優れており、他社によって報告された同様のタイトル測定基準と比較できない可能性があるGAAP測定基準よりも補完的であるとみなされるべきである。経営陣はこれらの財務指標と重要な業績指標を用いて会社の財務運営業績を評価しており、これらの指標は投資家に会社の業績を見る他の方法を提供していると考えられ、以下のようになる。
| · | 有機収入増加とは、調整後のGAAP収入増加を意味し、 は、(A)買収1周年前に記録された被買収事業の売上高、および(B)外国為替変動の影響を含まず、企業の前期がbr}52/53週であるため、2021年度第4四半期の追加週を含まないように調整される。この指標は，投資家が可比に基づいて前年と比較した収入を分析するのに役立つと考えられる。 |
| · | 調整されたSG&A費用は、GAAP SG&A費用に基づいて計算される非GAAP財務計量 は、管理層が持続的な経営を代表できないと考えられる項目に基づいてさらに調整され、(A)非収入、税務関連の課税項目、(B)対価関連の公正価値調整、(C)解散費、 再構成および他の留保費用、(D)いくつかの専門費用および(E)買収コストを含むが、これらに限定されない。この措置は、投資家 が会社の持続コストと費用構造を理解し、これを前と未来の期間と比較するのに役立つと信じている。 |
| · | 調整後の純収入および調整後の1株当たり収益は、純収入に基づいて計算される非GAAP財務測定基準 が、経営陣が継続的な経営を代表できないと考えている項目に基づいてさらなる調整を行うものであり、これらに限定されるものではないが、(A)債務補償損失、(B)税収に関連する課税項目、(C)対価格に関する公正価値調整、(D)解散費、再編およびその他の留保費用、(E)あるM&A、融資およびその他の取引に関連する資産または費用の売却純損失または純収益、(F)買収コスト、(G)ある専門費用，および(H)外貨レートに関する損益，および(I)すでに購入した無形資産の償却と，さらに を調整してこれらの項目の税務影響を反映する.調整後の純収入と調整後の1株当たり収益も調整され、2021年度第4四半期に会社52/53年度により増加した1週間 を排除する。私たちは、これらの措置は、投資家がわが社の長期収益性を理解し、私たちの収益性を以前と未来の収益性と比較するのに役立つと信じています。 |
| · | 調整後のEBITDAは、所得税、利息支出、減価償却および償却前の純収益(“EBITDA”)を差し引く非GAAP財務計測であり、経営陣が持続的な経営を代表できないと考えている項目に基づいてさらなる調整を行うことはできないが、これらの項目には、(A)税収に関する非収入課税項目、(B)対価格に関する公正価値調整(C)解散費、再編およびその他の留保費用、(D)資産の売却、またはいくつかのM&A、融資およびその他の取引に関連する費用の純損失または収益、(E)買収コスト、および(D)売却資産またはいくつかのM&A、融資およびその他の取引に関連する費用の純損失または収益、(C)解散費、再編およびその他の留保費用、(D)いくつかのM&A、融資およびその他の取引に関連する費用の純損失または収益、(E)買収コスト、 と(F)ある専門費用，および(G)外貨レートに関する損益.有機調整後EBITDA は、(A)買収1周年前に記録された被買収業務のEBITDAを排除するようにさらに調整し、(B)外国為替変動の影響及び(C)企業の 52/53年度、2021年度第4四半期の追加週を除外する。これらの測定基準は、投資家が私たちのコア財務業績に対する全体的な理解を強化し、投資家が私たちの業績を以前と未来と比較するのを助けるため、私たちの運営業績に関する有用な情報 を提供していると考えられる。 |
| · | 自由キャッシュフローは公認されていない会計基準計量であり、経営活動から購入財産、設備とコンピュータソフトウェアの現金流量を減算し、販売設備の収益を加えると定義されている。この措置は、外部融資なしに現金を発生させる能力を投資家が理解し、私たちの業務に投資し、買収を通じて私たちの業務を発展させ、資本を株主に返すのに役立つと信じています。自由キャッシュフローの1つの制限は，ISが会社の債務超過要求や他の非自由支配可能な支出を考慮していないことである。したがって、自由キャッシュフローは必ずしも自由支配可能な支出に利用可能な現金を表すとは限らない。 |
| · | レバレッジ率は非GAAP測定指標であり、純債務をLTM調整後のEBITDAで割ると定義される。純債務は債務総額から現金を引くと定義される。調整後EBITDAは前12カ月間の調整後EBITDAと定義される。私たちはこのような措置が投資家たちが私たちの資本構造と債務水準を理解するのに役立つと信じている。 |
GAAPと非GAAPの財務情報の入金
IAA，Inc.
有機的な収入増加の入金
(百万単位で)
(未監査)
| 2023年1月1日までの3ヶ月 V.v. Jan 2, 2022 | 財政年度が終わる Jan 1, 2023 V.v. Jan 2, 2022 | |||||||
| 収入が増加する | $ | (24.6 | ) | $ | 261.5 | |||
| 追加： | ||||||||
| 53年の影響研究開発1週間 | 28.3 | 28.3 | ||||||
| 買い入れ収入 | (11.9 | ) | (137.4 | ) | ||||
| 外貨影響 | 8.5 | 17.9 | ||||||
| 有機的収入増加 | $ | 0.3 | $ | 170.3 | ||||
IAA，Inc.
調整後の販売費用、一般費用、行政費用の入金
(百万単位で)
(未監査)
| 3か月まで | 財政年度が終わる | |||||||||||||||
| 1月1日 2023 | 1月2日 2022 | 1月1日 2023 | 1月2日 2022 | |||||||||||||
| 販売、一般、行政費用 | $ | 59.3 | $ | 55.4 | $ | 212.1 | $ | 192.3 | ||||||||
| 非GAAP調整の削減： | ||||||||||||||||
| 非所得税、税収関連の課税項目 | — | — | — | 2.7 | ||||||||||||
| 対価格に関する公正価値調整があるか | 0.1 | 2.3 | 5.0 | 2.3 | ||||||||||||
| 留用/解散/再編 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | ||||||||||||
| 専門費 | 0.7 | — | 2.4 | 1.0 | ||||||||||||
| 仕入コスト | 8.4 | 4.8 | 10.1 | 6.6 | ||||||||||||
| 調整後の販売、一般、行政費用 | $ | 49.7 | $ | 47.9 | $ | 193.6 | $ | 177.4 | ||||||||
IAA，Inc.
調整後の純収益の掛け金
(百万単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
| 3か月まで | 財政年度が終わる | |||||||||||||||
| 1月1日 2023 | 1月2日 2022 | 1月1日 2023 | 1月2日 2022 | |||||||||||||
| 純収入 | $ | 77.9 | $ | 73.3 | $ | 292.4 | $ | 294.4 | ||||||||
| 非GAAP調整への追加 | ||||||||||||||||
| 債務返済損失 | — | — | — | 10.3 | ||||||||||||
| 非所得税、税収関連の課税項目 | — | — | — | 2.7 | ||||||||||||
| 対価格に関する公正価値調整があるか | 0.1 | 2.3 | 5.0 | 2.3 | ||||||||||||
| 留用/解散/再編 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | ||||||||||||
| 売却資産の損失 | (0.3 | ) | 0.3 | (1.0 | ) | (0.1 | ) | |||||||||
| 仕入コスト | 8.4 | 4.8 | 10.1 | 6.6 | ||||||||||||
| 専門費 | 0.7 | — | 2.4 | 1.0 | ||||||||||||
| 営業為替損失 | (3.6 | ) | 0.4 | 5.1 | 0.3 | |||||||||||
| 無形資産の償却を取得した | 5.4 | 5.2 | 22.2 | 15.0 | ||||||||||||
| 所得税前収入の非公認会計基準調整 | 11.1 | 13.4 | 44.8 | 40.4 | ||||||||||||
| 非公認会計原則調整による収入への所得税の影響 所得税前 | (1.8 | ) | (3.1 | ) | (8.6 | ) | (9.7 | ) | ||||||||
| 離散税目 | (5.3 | ) | (1.6 | ) | (14.8 | ) | (2.1 | ) | ||||||||
| 純収益の非公認会計基準調整 | 4.0 | 8.7 | 21.4 | 28.6 | ||||||||||||
| 調整後純収益 | 81.9 | 82.0 | 313.8 | 323.0 | ||||||||||||
| 53年の影響研究開発1週間 | — | (5.0 | ) | — | (5.0 | ) | ||||||||||
| 影響を含まない調整後純収入53研究開発1週間 | $ | 81.9 | $ | 77.0 | $ | 313.8 | $ | 318.0 | ||||||||
| GAAPは1株当たり収益を希釈する | $ | 0.58 | $ | 0.54 | $ | 2.18 | $ | 2.18 | ||||||||
| 非公認会計原則調整が1株当たり収益に及ぼす影響 | 0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.21 | ||||||||||||
| 調整して1株当たり収益を薄める | $ | 0.61 | $ | 0.61 | $ | 2.34 | $ | 2.39 | ||||||||
| 53年の影響研究開発1週間 | — | (0.04 | ) | — | (0.04 | ) | ||||||||||
| 調整後希釈1株当たり収益に53%の影響は含まれていない研究開発1週間 | $ | 0.61 | $ | 0.57 | $ | 2.34 | $ | 2.35 | ||||||||
注：四捨五入のため、金額は常に再計算されません
IAA，Inc.
調整後EBITDAと有機調整後EBITDAの入金
(百万単位で)
(未監査)
| 3か月まで | 財政年度が終わる | |||||||||||||||
| 1月1日 2023 | 1月2日 2022 | 1月1日 2023 | 1月2日 2022 | |||||||||||||
| 純収入 | $ | 77.9 | $ | 73.3 | $ | 292.4 | $ | 294.4 | ||||||||
| 追加：所得税 | 15.0 | 22.2 | 69.0 | 93.6 | ||||||||||||
| 増加：利息支出、純額 | 15.0 | 11.7 | 51.0 | 57.7 | ||||||||||||
| 新規：減価償却および償却 | 27.7 | 25.0 | 105.6 | 86.5 | ||||||||||||
| EBITDA | $ | 135.6 | $ | 132.2 | $ | 518.0 | $ | 532.2 | ||||||||
| 非GAAP調整への追加 | ||||||||||||||||
| 非所得税、税収関連の課税項目 | — | — | — | 2.7 | ||||||||||||
| 対価格に関する公正価値調整があるか | 0.1 | 2.3 | 5.0 | 2.3 | ||||||||||||
| 留用/解散/再編 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | ||||||||||||
| 売却資産の損失 | (0.3 | ) | 0.3 | (1.0 | ) | (0.1 | ) | |||||||||
| 仕入コスト | 8.4 | 4.8 | 10.1 | 6.6 | ||||||||||||
| 専門費 | 0.7 | — | 2.4 | 1.0 | ||||||||||||
| 営業為替損失 | (3.6 | ) | 0.4 | 5.1 | 0.3 | |||||||||||
| 調整後EBITDA | 141.3 | 140.4 | 540.6 | 547.3 | ||||||||||||
| 53年の影響研究開発1週間 | — | (11.0 | ) | — | (11.0 | ) | ||||||||||
| 貨幣の動き | 0.7 | — | 0.7 | — | ||||||||||||
| EBITDAを買収する | (1.0 | ) | — | (11.2 | ) | — | ||||||||||
| 有機調整後のEBITDA | $ | 141.0 | $ | 129.4 | $ | 530.1 | $ | 536.3 | ||||||||
注：四捨五入のため、金額は常に再計算されません
IAA，Inc.
調整後のLTM EBITDAの入金
(百万単位で)
(未監査)
| 現在の四半期 | LTMは終わりました | |||||||||||||||||||
| 4/3/22 | 7/3/22 | 10/2/22 | 1/3/23 | 1/3/23 | ||||||||||||||||
| 純収入 | $ | 81.5 | $ | 82.7 | $ | 50.3 | $ | 77.9 | $ | 292.4 | ||||||||||
| 追加：所得税 | 26.5 | 10.1 | 17.4 | 15.0 | 69.0 | |||||||||||||||
| 増加：利息支出、純額 | 11.2 | 11.5 | 13.3 | 15.0 | 51.0 | |||||||||||||||
| 新規：減価償却および償却 | 26.1 | 26.6 | 25.2 | 27.7 | 105.6 | |||||||||||||||
| EBITDA | $ | 145.3 | $ | 130.9 | $ | 106.2 | $ | 135.6 | $ | 518.0 | ||||||||||
| 非GAAP調整への追加 | ||||||||||||||||||||
| 対価格に関する公正価値調整があるか | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 5.0 | |||||||||||||||
| 留用/解散/再編 | 0.1 | — | 0.5 | 0.4 | 1.0 | |||||||||||||||
| 資産売却の収益 | (0.2 | ) | (0.4 | ) | (0.1 | ) | (0.3 | ) | (1.0 | ) | ||||||||||
| 仕入コスト | 0.5 | — | 1.2 | 8.4 | 10.1 | |||||||||||||||
| 専門費 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 2.4 | |||||||||||||||
| 営業外国為替損失 | 1.9 | 3.6 | 3.2 | (3.6 | ) | 5.1 | ||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 149.8 | $ | 136.2 | $ | 113.3 | $ | 141.3 | $ | 540.6 | ||||||||||
注：四捨五入のため、金額は常に再計算されません
IAA，Inc.
借金を返済する
(百万単位で)
(未監査)
| 1月1日 2023 | ||||
| 定期ローン | $ | 633.8 | ||
| 高級付記 | 500.0 | |||
| 資本リース | 22.9 | |||
| 債務総額 | 1,156.7 | |||
| 差し引く：現金 | (195.9 | ) | ||
| 純債務 | $ | 960.8 | ||
IAA，Inc.
自由キャッシュフローの入金
(百万単位で)
(未監査)
| 3か月まで | 財政年度が終わる | |||||||||||||||
| 1月1日 2023 | 1月2日 2022 | 1月1日 2023 | 1月2日 2022 | |||||||||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 83.9 | $ | 27.7 | $ | 399.3 | $ | 311.1 | ||||||||
| 財産と設備を売却して得た収益 | 0.2 | 0.4 | 39.0 | 0.8 | ||||||||||||
| 差し引く：不動産、設備、コンピュータソフトウェアの購入 | (42.4 | ) | (55.6 | ) | (178.3 | ) | (135.6 | ) | ||||||||
| 自由キャッシュフロー | $ | 41.7 | $ | (27.5 | ) | $ | 260.0 | $ | 176.3 | |||||||
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