カタログ表

第四十四条第二項第七号に基づいて提出する
登録説明書第333-269879号

PROSPECTUS Sアップグレード

(締め切りは2023年2月21日の目論見書)

道明エネルギー会社

149，500株4.35%固定金利リセットCシリーズ累計償還永久優先株

(1株当たり1，000ドルの清算優先権)

本募集説明書増刊は、本募集説明書付録で決定した売却株主( 売却株主)が1株1，000ドルの清算優先株(Cシリーズ優先株)で1株1，000ドルの価格で1，000ドルの価格で要約および転売することに関連しており、我々は4.35%固定金利で累積償還可能永久優先株の合計149，500株をリセットし、改正された1933年証券法第4(A)(2)節に基づいて私募取引においてこれらの株を売却株主に発行した。私たちは売却株主がこれらのCシリーズ優先株 を売却するいかなる収益も受けない

我々の取締役会(取締役会)が発表した場合、Cシリーズ優先株の配当は清算優先株金額に応じて累計支払いされ、半年ごとに毎年4月と10月15日に延滞しなければならない。Cシリーズ優先株の配当は毎日蓄積されています

Cシリーズ優先株の配当率は4.35%で、2027年4月15日現在(初回リセット日)であるが、含まれていない。第1のリセット日以降、各リセット期間におけるCシリーズ優先株の配当率(本明細書で定義するように)は、最近のリセット配当決定日(本明細書で定義するように)までの5年間の米国債金利に3.195%の利差を加えることに等しい

Cシリーズ優先株の株は恒久的で、満期日はありません。私たちは自分の選択に応じてCシリーズ優先株を償還することができます：

さらに、各場合、すべての累積および支払われていない配当金は、その償還日(ただし、償還日は含まれていない)まで宣言される。？Cシリーズ優先株説明を参照して、オプションで償還できますか

C系列優先株には投票権がなく、 C系列優先株説明に規定されている投票権がない限り

C系列優先株はいかなる証券取引所又は取引機関に上場又は取引しないか、いかなる証券取引所又は取引機関に上場又は取引するC系列優先株を申請するつもりもなく、C系列優先株を任意の自動取引業者見積システム に組み込むつもりもない

売却株主は、以下の条項に従って、本募集説明書増刊によって提供されるCシリーズ優先株株を時々売却することができる： は、販売時に通常のブローカー取引によって、または本募集説明書増刊に記載されている任意の他の方法で流通計画項目の下で決定されることができる。売却株主は、その時の市価または協議価格で株式を売却することができる。売却株主は、募集説明書付録項の任意の販売に関連する任意のブローカー、代理または他の費用および支出を担当し、今回の発行に関連するいかなるこのような費用または支出も支払わない

Cシリーズの優先株への投資はリスクに関連している。これらのリスクについての説明は、本募集説明書を参照して第S-16ページからのリスク要因を補編してください

証券取引委員会または任意の州証券委員会は、これらの証券を承認していないか、または承認しておらず、本募集説明書の付録または添付の基本的な入札説明書の十分性または正確性に基づいて判断されていない。Brの反対に対するいかなる陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の増刊日は2023年2月21日です

カタログ表

本目論見書補足資料について

本稿の枠は2つに分かれている.第1部は目論見書補充部分であり，今回のCシリーズ優先株発行の具体的な条項と我々と我々の財務状況に関するいくつかの他の事項を紹介した。第2の部分は、添付された基本的な株式募集説明書であって、時々提供される可能性のある証券に関するより多くの一般的な情報を提供し、いくつかの情報は、本募集説明書に従って追加提供されるCシリーズ優先株式には適用されない。一般に、目論見書への参照とは、本文書の2つの部分の総和を意味する。入札説明書の付録に含まれているか、または組み込まれている任意の情報が、添付された基本的な入札説明書に含まれているか、または組み込まれている情報と異なる場合、あなたは、入札説明書の付録に含まれているか、または組み込まれている情報のみに依存しなければならない

あなたは、本文書に含まれる情報または本明細書で推奨される情報、または米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)の他の発売材料に含まれる情報のみに依存しなければなりません。私たちは誰も許可していませんし、私たちは株主を売却して誰も許可していません。あなたに違う情報を提供します。いかなる異なる情報や不一致の情報に対しても，我々は何の責任も負わず， もその信頼性を保証することはできない.このような証券が合法的に販売されている場合にのみ、本文書を使用することができる。本明細書に記載され、参照によって本文書に組み込まれた情報は、本明細書の付録の日付または本明細書に組み込まれた情報が出現した文書の日付のみが正確である可能性がある。これらの情報が発表された日から、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化している可能性があります

S-2

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カタログ

S-3

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そこでもっと多くの情報を見つけることができます

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出します。私たちのアメリカ証券取引委員会のファイル番号は001-08489です。私たちのアメリカ証券取引委員会のファイルはインターネットを介してアメリカ証券取引委員会のサイトで得ることができます。私たちのアメリカ証券取引委員会の申告書類も私たちのサイトで調べることができます。私たちのウェブサイトはまた私たちと私たちの特定の子会社に関する他の情報を含む。当サイトで提供されている情報(引用により明示的に本募集説明書付録に記載されている文書を除く。以下に述べる)は、引用により本募集説明書付録に記載されていないので、このような情報を本募集説明書付録の一部とするべきではない

アメリカ証券取引委員会は、引用合併によって私たちがそれに提出した情報を許可することができます。これは、私たちがあなたにこれらの文書を推薦することで、重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本株式募集説明書の付録の重要な構成要素であり、後で米国証券取引委員会に提出された情報は、この情報の代わりに自動的に更新または置換される。我々は，我々の子会社であるバージニア電力会社(バージニア電力会社)と合併したうえで，米国証券取引委員会にいくつかの文書を提出した。私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した共同文書はバージニア電力会社と私たちが単独で提出した書類を代表します。我々は、以下の文書(アーカイブされた文書とみなされていない文書の任意の部分を除く)および改正された1934年の証券取引法(“取引法”)第13(A)、13(C)、14または15(D)節に米国証券取引委員会に提出された任意の未来の文書を参照することによって、独立登録者であるバージニア電力会社に関連する文書を除外し、本募集説明書の付録に含まれるすべての証券が販売されるまで、または今回の発売は別の方法で終了する

手紙を書くか、以下の住所に電話することで、これらのファイルのコピーを無料で請求することができます

会社秘書、Dominion Energy，Inc.，住所：バージニア州リッチモンドトレドガ街120番地、郵便番号：23219

前向き情報

当社は、1995年に“個人証券訴訟改革法”で定義された前向き情報である本募集説明書、付録、または他の発売材料に何らかの情報を含んでいる。例えば、我々の予想、信念、計画、目標、目標、および将来の財務または他の業績に関する議論、または本明細書で議論された事項に関する仮定。本質的に、これらの情報は推定、予測、予測と不確定性に関連し、実際の結果や結果は前向き陳述における表現とは大きく異なる可能性がある。

我々と我々の子会社が展開する業務は多くの予測困難な要素の影響を受け，実際の結果に重大な影響を与える可能性があり，我々の制御能力を超える不確実性 に関連する.リスク要因のタイトルに記載されているいくつかのこのような要因は、年次報告書および四半期報告書で決定されていますので、さらなる情報を得るためにこの議論を参照してください。これらの要素にはこれらに限定されない

S-4

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いかなる前向き表現も、その発表の日からのみ発表され、私たちは、その発表の日以降のイベントや状況を反映するために、 のいかなる前向き表現を更新する義務はない

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リスク要因

Cシリーズの優先株への投資はリスクに関連している。ご自身の財務や法律顧問に相談した後、Cシリーズの優先株への投資があなたに適しているかどうかを決定する前に、他の事項を除いて、以下のリスクの議論をよく考慮して、これらのリスクを引用して本明細書に組み込むべきです。我々の業務は多くの要素の影響を受け、これらの要素は予測が困難であり、実際の結果に重大な影響を与える可能性のある不確定性に関連し、しかもよく私たちの制御範囲を超えている。我々は、本明細書または他の見積材料において参照されるいくつかの要因を、我々のテーブル10−K、10−Q、および8−K報告におけるリスク要因のタイトルの下で決定し、それらのいくつかの要因を決定した。本募集説明書、添付の基本的な入札説明書、および本明細書で参照される文書には、リスクおよび不確定要因に関する前向きな陳述も含まれる。多くの要素、本文の引用のリスクを含むため、著者らの実際の結果は展望性陳述中の予想された結果と大きく異なる可能性がある。S−4ページでどこがより多くの情報および前向き情報を見つけることができるかを見る

C系列優先株に関するリスク

Cシリーズの優先株は私たちのすべての債務と他の債務に優先し、構造的には私たちの子会社に属する任意の債務、優先株または他の債務から

私たちの破産、清算、再編、あるいは他の清算の場合、私たちの資産は私たちのすべての債務と他の債務が支払われた後にのみCシリーズの優先株の清算優先権を支払うことができます。また、私たちはいくつかの直接および間接子会社の持株会社であり、Cシリーズ優先株は、当社子会社のすべての既存および将来の債務および他の負債(貿易売掛金を含む)および当社子会社の任意の非当社株よりも構造的に低くなります。Cシリーズ優先株の保有者は、当社子会社の資産配分に参加する権利がありません(私たちがすべての債務を履行し、その子会社の資産に対する債権や権益を確認しない限り)。したがって、債権者を償還するために清算資産を強制された場合、当時発行されたC系列優先株のいずれかまたはすべての清算優先権を支払うのに十分な余剰資産がない可能性がある。私たちと私たちの子会社は大量の追加債務と他のbr義務を発生させるかもしれない

私たちは現在発行された高級株を持っていません。私たちは私たちの子会社のすべての株式を持っています。Bシリーズ 優先株は現在発行されている唯一の平価株です。本募集説明書増刊日までに、我々のCシリーズ優先株はすでに1，000，000株を発行し、本募集説明書増刊に含まれる売却株主に発行するCシリーズ優先株株式 を含む。現在返済されていない長期債務、わが子会社が現在返済していない長期債務または優先株(ある場合)、または本募集説明書の補充日後に発行された任意の初期株、br}平価株、高級株またはCシリーズ優先株の追加株式の情報については、最新の10-K年報およびその後提出された10-Q表季報およびbr}現在の8-K表報を参照してください

私たちは持株会社で、子会社がCシリーズの優先株の配当金を支払うために現金を提供する必要があります

C系列優先株の下の債務は、任意の配当金の支払いに関連する債務、道明エネルギーのみの義務、我々の子会社を含む任意の他の実体、何の義務もない、またはあるか、または他の方法で、C系列優先株について任意の金を支払う。私たちは持ち株会社なので、私たちのすべての業務は私たちの子会社を通じて行われています。これらの子会社にはバージニア電力、道明エネルギー、SCANA、その他の子会社が含まれていますので、私たちがCシリーズ優先株に対して任意のお金を支払う能力を履行することは、これらの子会社のbr収益とキャッシュフロー、およびこれらの子会社が私たちに配当金を支払ったり、立て替えたり、返済したりする能力に依存します。私たちの子会社が私たちに配当金を支払ったり立て替えたり返済したりする能力はいくつかの契約によって制限されるかもしれません。さらに、私たちの規制された子会社は、時々、規制機関が私たちに配当金を支払ったり、立て替えたり、返済したりする能力に制限されているかもしれない。我々の子会社の配当金の支払いまたは立て替えまたは償還能力に関する任意の現在のbrまたは潜在的な実質的制限に関する議論

S-16

カタログ表

資金が私たちに流れていますので、アメリカ証券取引委員会に提出された四半期報告と年間報告書を参考にしてください。もし私たちが子会社から現金を得ることができなければ、私たちはCシリーズの優先株の配当金や他の支払いに資金を提供できないかもしれない

取締役会がバージニア州の法律で許可されたと発表した場合にのみ、Cシリーズの優先株の配当金を支払うことができる

取締役会が発表した場合にのみ、Cシリーズ優先株の配当金が支払われる。取締役会には、このような目的に利用できる資金があっても、Cシリーズの優先株の配当を発表する法的義務や要求はありません。また、取締役会が配当を発表しても、当時バージニア州法律で許可されていなかったとしても、Cシリーズの優先株の配当金が蓄積され続けるにもかかわらず、バージニア州の法律では許されない配当金を支払うことはできない。Cシリーズ優先株の配当金を発表して支払わなければ、Cシリーズ優先株の市場価格は悪影響を受ける可能性がある。C系列優先株の配当金を支払わないことができるため，C系列優先株の市場価格は，この機能の影響を受けない他の証券の市場価格変動よりも大きい可能性がある.

私たちが参加者として、または参加者になる可能性のある合意は、Cシリーズの優先配当金の支払い、償還、または他のお金の支払い能力を制限するかもしれません

私たちが加入した合意は、私たちの将来の任意の債務を管理する協定を含み、Cシリーズの優先株を含む現金配当金を支払う能力をさらに制限するかもしれない。将来的に発生した場合、このような合意に基づいてCシリーズ優先株に配当金を支払う能力が制限された場合、このような合意の下での未償還金額を再融資することができない限り、C系列優先株の配当金を支払うことができない場合があります

投資家は私たちがCシリーズ優先株を償還した初日または任意の他の償還可能日にCシリーズ優先株を償還することを期待すべきではない

Cシリーズ優先株は永久持分証券である。これは満期日やbr強制償還日がなく、保有者が償還を選択できないことを意味する。その条項によると、Cシリーズ優先株は吾らが任意の償還期間内にいつでも私等の選択権の全部または部分に従って償還することができる。私たちがいつでも下すことができるCシリーズの優先株を償還する任意の決定は、他の事項を除いて、私たちの資本構成要素の全体レベルと品質の評価に依存し、私たちのリスク開放、収益と成長戦略、および当時の全体的な市場状況に基づいて考慮するだろう。そのため、投資家は私たちがCシリーズの優先株を償還した初日または任意の他の償還可能な日にその優先株を償還することを期待すべきではない

格付け事件が発生した場合、Cシリーズ優先株(償還期限以外の優先株を含む)を随時償還することができる

私たちは格付け事件発生後120日以内の任意の時間に、1株当たりCシリーズ優先株1，020ドルに相当する現金償還価格で、その償還日(ただし、この償還日を含まない)までのすべての累積配当金と未支払配当金(発表の有無にかかわらず)を加え、格付け事件発生後120日以内の任意の時間に、私たちの選択権に従ってCシリーズ優先株をすべて償還することができる。もし私たちがCシリーズの優先株を償還することを選択した場合、Cシリーズの優先株で支払われた配当と同じ高さの有効配当金や金利で償還収益を比較可能証券に再投資することができないかもしれません

S-17

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将来的にはCシリーズ優先株が売却される可能性があり、これはCシリーズ優先株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある

我々は、任意の変換可能または交換可能な証券、またはC系列優先株を取得する権利を表す証券を含む、追加のC系列優先株またはC系列優先株に類似した証券を発行することを制限されない。C系列優先株の保有者には優先購入権がない，すなわち所有者は任意のカテゴリや系列株の発行を比例して購入する権利がある.Cシリーズ優先株の市場価格は、Cシリーズ優先株を売却したり、本募集説明書の付録日以降に行われた他の証券の販売や、このような売却が発生する可能性があると考えられることにより下落する可能性があります。私たちが将来のどの発行でも証券を発行する決定は、市場状況や他のコントロールできない要素に依存するため、将来発行される金額、時間、性質を予測したり見積もることはできません。そのため、Cシリーズ優先株の保有者は私たちが将来Cシリーズ優先株を発行するリスクを負い、Cシリーズ優先株の市場価格を下げ、彼らのCシリーズ優先株の持ち株を希釈した

もし私たちが既存または未来の平価株に全額配当を支払わなければ、私たちはCシリーズの優先株の全額配当を支払うことができません。もし私たちが未来の高級株に配当金を支払わなければ、私たちはCシリーズの優先株のいかなる配当も支払うことができません

いずれかの発行済み普通株株式が1つの配当期間内に配当金が全部発行されていない場合、当該配当期間内のCシリーズ優先株株式及びすべての発行済み普通株株式について宣言されたすべての配当は、当該等宣言派配当金のそれぞれの金額が、当該配当期間内のCシリーズ優先株株式及びすべての発行済み普通株株式の1株当たり累積しているが支払配当金を支払わない比率と同じになるように比例して発表しなければならない。したがって、いかなる平価株の流通株にも全額配当金を支払わなければ、Cシリーズ優先株の全額配当を支払うことができないだろう。同じように、もし私たちがどんなシリーズの高級株を発行すれば、私たちはいかなる金額の規定の配当金も支払わなければ、Cシリーズの優先株のいかなる配当も支払うことができないと予想します

Cシリーズ優先株は活発な取引市場がないかもしれない

Cシリーズ優先株はいかなる証券取引所にも上場せず、いかなる自動取引業者見積システムにも含まれない。したがって， はC系列優先株の活発な市場が任意の所与の時間存在または継続することを保証することはできず，C系列優先株の保有者が彼らが保有するC系列優先株を有利な価格で売ることができる保証もないし，あるいは をまったくできない.いずれの二級市場においても、Cシリーズ優先株の購入価格と販売価格との差が大きい可能性がある。したがって，C系列優先株の流動性や取引市場は保証されず，C系列優先株(満期日なし)の保有者はC系列優先株に投資する財務リスクを無期限に負担することが要求される可能性がある

Cシリーズの優先株保有者の投票権は限られている

一般に投票権を有する株主の承認が必要な事項については、C系列優先株の保有者には投票権がない。Cシリーズ優先株保有者の有限投票権には、第Cシリーズ優先株式に記載されているように、C系列優先株の優先権または特殊権利に影響を与える可能性のある事項において単一カテゴリとして投票する権利が含まれている。また、C系列優先株の配当が3半年度の全額配当期間内に発表および支払いされていない場合、連続配当Br期であるか否かにかかわらず、未発行のC系列優先株の保有者は、投票権のある優先株のいずれかの流通株の保有者(本明細書で定義するように)とともに単一カテゴリ投票として、各系列はこの系列流通株の総清算優先権に比例する投票数 を持ち，類似の投票権を持つC系列優先株と同様に2人の追加取締役を投票して選挙する権利があり， はC系列優先株記述で述べた条項と限られた程度に制限される

S-18

カタログ表

格付け機関は、私たちまたは私たちの証券(Cシリーズ優先株を含む)の任意の格付け方法の格下げ、一時停止または撤回または変更を決定するために使用され、Cシリーズの優先株の流動性または取引価格の大幅な低下を招く可能性がある

C系列優先株に割り当てられた信用格付けやDominion Energyの信用格付けの実際または予想変化 は通常、C系列優先株の取引価格に影響を与える。信用格付けは任意の証券を購入、販売、あるいは保有する提案ではなく、発行機関はいつでも自分で信用格付けの修正または撤回を決定することができる。また、信用格付け機関は、その追跡している会社(私たちを含む)の格付けを継続的に検討するだろう。信用格付け機関はまた、エネルギー業界全体を評価し、それの私たちの業界に対する全体的な見方に基づいて、Cシリーズの優先株を含む私たちと私たちの証券に対する信用格付けを変える可能性がある。Cシリーズの優先株、私たちまたは他の証券の格付け、または私たちの信用のいかなる予想の低下も、Cシリーズの優先株の取引価格の大幅な低下を招く可能性がある、引き下げ、撤回、または発表する可能性がある

現在または将来、我々またはCシリーズの優先株格付けを発表する可能性のある格付け機関は、将来的に、Cシリーズの優先株に類似した特徴を有する証券を分析するための方法を時々変更する可能性がある。例えば、これは、発行者に割り当てられた高級証券の格付け と、C系列のような優先株的な特徴を有する証券に割り当てられた格付けとの関係を変更することを含むことができ、これはスロットと呼ばれることがある。格付け機関が将来的にこれらの証券の格付け方法を変更し、Cシリーズの優先株の格付けがその後さらに引き下げられたり、さらにスロットされたりすると、Cシリーズの優先株の取引価格が負の影響を受ける可能性がある

配当率は、第1のリセット日およびその後の各リセット日にリセットされ、発表された任意の配当金は、第1のリセット日まで有効な初期固定年配当率4.35%を下回る可能性がある

Cシリーズ優先株のリセット期間ごとの年間配当率 は、最近のリセット配当決定日までの5年期の米国債金利に3.195%を加えることになる。したがって、最初のリセット日以降に発表された任意の配当金は、最初の5年間の固定金利を多少超える可能性がある。地政学的条件や米国債金利に影響を与える可能性のある経済、金融、政治、規制、司法、または他の事件を含む米国債金利に影響を与える可能性のある要因を制御することはできない

歴史上の5年期の米国債金利は、今後5年期の米国債金利の指標ではない

上述したように、Cシリーズ優先株のリセット期間ごとの年間配当率は、最近のリセット配当決定日の5年期米国債金利を参考に設定される。過去、米国債金利は大幅な変動を経験したことがある。米国債金利の歴史的水準、変動、傾向が必ずしも未来の水準を暗示しているとは限らないことに注意すべきだ。米国債金利のいかなる歴史上の上昇または低下傾向は、米国債金利が最初のリセット日以降のいつでも多かれ少なかれ上昇または低下する可能性があることを示しているわけではなく、歴史上の米国債金利を将来の金利の指標とすべきではない

S-19

カタログ表

収益の使用

本募集説明書によれば、C系列優先株を売却する任意の収益は、売却株主の口座 にのみ使用され、売却株主が保持する固定収益年金計画に参加する従業員及び退職者及びそのそれぞれの受益者の利益に用いられる。私たちは売却株主がCシリーズ優先株を売却したいかなる収益からも何の収益も得ません

私たちの株式説明は

本募集説明書の付録日までに、私たちの法定株式は2000万株の優先株と17.5億株の普通株を含む。2023年2月15日現在，我々が発行·発行した普通株は約8.35億株である。2023年2月21日現在、我々の優先株発行と流通株は約180万株である。普通株または優先株の保有者は何の優先購入権も持っていない

当社の株式とバージニア州証券会社法のいくつかの条項及び当社の定款と定款は添付の基本募集説明書の株式説明部分で説明しました

Cシリーズ優先株に関する情報は、Cシリーズ優先株説明を参照されたい

本募集説明書付録日付 以降に発行された任意のCシリーズ優先株の初期株、普通株、高級株または追加株式の情報については、最新の10-K表年次報告およびその後に提出される10-Q表四半期報告および現在の8-K表報告を参照されたい

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カタログ表

C系列優先株説明

以下に我々のC系列優先株の部分条項の概要を示す.このCシリーズ優先株の記述は完全ではなく、そのすべての内容は、私たちの会社定款の関連章(重述と更なる改訂)を参考にして、Cシリーズ優先株の改訂条項、私たちの現行の有効な定款と適用の法律を参考にしてさらに改正したものである。C系列優先株を設立する改訂条項の写しとC系列優先株を証明する株式証明書フォーマット は、本募集説明書の付録日または前後に提出された8-K表の証拠として現在の報告に含まれる

一般情報

当社の定款によると、私たちの一人以上の上級管理者は、取締役会の許可に基づいて、1，000，000株を私たちの許可していますが発行されていない優先株を指定し、私たちの定款の改訂を承認し、私たちの優先株を作成し、4.35%シリーズCシリーズ固定金利リセット累計償還可能永久優先株と呼びます

本募集説明書増刊及び添付の基本募集説明書が提供するCシリーズ優先株株式は1，000，000株からなる単一シリーズ 承認優先株の一部であり、その中には本募集説明書増刊に含まれる149，500株、及び本募集説明書増刊日までの追加850，500株既発行株式が含まれている。当社は随時かつ随時Cシリーズ優先株を選択することができ、Cシリーズ優先株保有者の同意を通知あるいは取得する必要はなく、すべてのこの等増発株式は当時発行および発行されたCシリーズ優先株と単一系列を構成するとみなされる。Cシリーズ優先株の各株のこのような増発株式は、各方面でCシリーズ優先株の他の株式1株と同じでなければならない

Cシリーズ優先株は初期株(ここで定義)に優先し、平価株(ここで定義)と並んで、清算、解散または清算時に配当金と資産を分配する。さらに、私たちは通常、バージニア州の法律によって許可された場合にのみ配当金および任意の償還価格を支払い、清算、解散、または私たちの事務を終了する際に、このような支払いに使用可能な合法的な資金からしか割り当てられない(すなわち、すべてのbr}債務および他の非持分クレームを考慮した後)。Cシリーズ優先株は発行時に全額支払われており評価できません。C系列優先株の保有者は優先引受権や引受権 を持っておらず，我々の株をより多く購入する

C系列優先株はDominion Energy，Inc.の株式であり，債務を構成せず，我々の債務とは異なり，特定の日に元金の支払いを要求することはない.したがって、Cシリーズの優先株は、私たちの債権を満たすために、私たちのすべての既存と未来の債務(私たちの信用計画下の未返済債務、私たちの優先無担保手形、私たちの二次手形、および私たちの商業手形を含むが、これらに限定されない)を優先する。Cシリーズの優先株の順位は、今後発行される可能性のある任意の高級株(本明細書で定義するように)を下回ることになる。本募集説明書の付録日付まで、普通株以外に、一次株も発行済みの高級株もありません。本募集説明書の付録日までに、平価株は800，000株のBシリーズ優先株からなり、総清算価値は8億ドルである。本募集説明書増刊の日までに、私たちのCシリーズ優先株はすでに1，000，000株を発行して、本募集説明書増刊に含まれるCシリーズ優先株を含む。現在返済されていない長期債務、当社子会社が現在返済していない長期債務または優先株(ある場合)、または本募集説明書の補充日後に発行された任意の初期株、普通株、高級株またはCシリーズ優先株の追加株式については、最新の10-K年報およびその後提出される10-Q表季報および8-K表報を参照してください

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カタログ表

Cシリーズ優先株は、私たちの任意の他のカテゴリまたはシリーズ株または他の証券の株に変換または交換することはできません。Cシリーズ優先株に規定されていない満期日は、いかなる債務超過基金、退職基金あるいは購入基金の制約を受けず、私たちの償還、買い戻し、またはCシリーズ優先株の解約の他の義務の制約も受けない

配当をする

Cシリーズの優先株の配当は、取締役会が清算優先金額で累積して支払うべきであり、半年ごとに毎年4月15日と10月15日に延滞すべきであると発表したが、任意の予定配当金支払い日が営業日(本明細書で定義するように)でない場合、次の営業日に配当金を支払い、この遅延によって追加配当または利息を蓄積することはない。Cシリーズの優先株の配当は毎日蓄積され、最近の配当支払い日から積算され、配当が支払われた が含まれている。営業日とは、法律または行政命令の認可またはニューヨーク市の銀行機関および信託会社が閉鎖を継続することを要求する土曜日、日曜日、または他の任意の日を意味する

上記段落に基づいて配当金を支払う各日(上記の規定に従って調整しなければならない)は配当支払日であり、各配当支払日の配当は、当該配当支払日の前日までの配当期間(又はその部分)について支払わなければならず、いずれの場合も、配当支払いは、適用記録日(すなわち、当該配当支払日の第15暦日前)の終値に記録された保持者、又は(例えば、C系列優先株がグローバル帳簿登録形式で保有されるように)配当支払日直前の営業日 に適用される。特定の配当記録日が営業日であるか否かにかかわらず、配当記録日は適用される

Cシリーズ優先株式(ただし除く)2027年4月15日(最初のリセット日)までの配当率は、1株当たり1，000ドル清算優先株の年率4.35%である。第1のリセット日以降、各リセット期間におけるCシリーズ優先株の配当率(本明細書で定義するように)は、最近のリセット配当決定日(本明細書で定義するように)までの5年間の米国国庫券金利に3.195%の利差を加えることに等しいであろう

各リセット期間の適用配当率は、以下の規定に従って、計算エージェント(以下に述べる)の適用可能なリセット配当決定日(本明細書で定義するように)によって決定される

？5年期米国債金利とは、前の週の米国債満期の1日収益率の算術平均値に等しいと決定された任意の適用可能なリセット配当金決定日において、(I)金利 (10進数で表される)であり、この利回りは、次のリセット日(本明細書で定義するbr})から5年満期となり、公開証券市場で取引されるか、または(Ii)H.15が配当決定日をリセットする前の1週間前に公表されていない場合、またはそのような収益率を含まない場合、そして、金利は、(A)次のリセット配当決定日よりも早いが、次のリセット配当決定日よりも早いリセット日の満了に可能な限り近いが、次のリセット配当決定日よりも後のリセット日の他方の満期日にできるだけ近いが、(B)次のリセット配当決定日よりも後のリセット日の前週の公開証券市場で取引される2系列の米国債の1日収益率から満期までの算術平均値にできるだけ近いが、次のリセット配当決定日よりも後の週に公開証券市場で取引される2系列の米国債の1日収益率が満期までの算術平均値に近づく2つの系列間の 補間法によって決定される。いずれの場合も、最近のH.15で財務省定常満期日をタイトルに発表されており、活発に取引されている米国債の収益率が定常満期日に調整されているためである。もし私たちまたは私たちの指定者が私たちと協議した後、関連するリセット配当金確定日に上記の方法で5年期の米国債金利を決定できないと判断した場合、私たちまたはその指定者は私たちと協議した後、業界が認めた5年期の米国債金利の代替金利または後続金利が存在するかどうかを決定することができる。もし私たちまたはその指定者が私たちと協議した後に、そのような代替金利または後続金利が存在すると判断した場合、その金利は、Cシリーズ優先株項のすべての目的の5年間の米国国庫券金利に代わる。もし私たちや

S-22

カタログ表

私たちの指定者は、私たちと協議した後、上記の規定に基づいて代替または後続の基本金利を決定し、私たちまたは私たちの指定者は、私たちと協議した後、営業日慣例、営業日の定義、および使用するリセット配当決定日、および代替または後続金利を計算するための任意の他の関連方法を決定することができ、この代替または後続金利を米国5年物国債金利に相当させるために必要な任意の調整係数を決定することができ、その方法は、代替または後続金利の業界公認やり方と一致しなければならない。もし吾らや吾等の指定者が吾等と協議した後に にこのような代替金利または後続金利がないと判断した場合、5年期の米国国庫券金利は、上記(I)または(Ii)項が配当決定日をリセットする直前に決定した金利と同じであるか、またはこの文が最初のリセット配当決定日に適用される場合、1.155%となる

H.15？とは、米国連邦準備システム理事会によって発表された指定された統計データによって発表されるか、または任意の後続出版物を指す

最新のH.15とは，適用されるリセット日までの第2営業日の営業終了前に発表された時間が最も近いH.15である

リセット日？最初のリセット日のことで、各日付は前のリセット日付の5周年にあります

？いずれのリセット期間についても、リセット配当決定日とは、そのリセット期間の開始前の2営業日の前日である

リセット期間？は、最初のリセット日からリセット日後の次のリセット日付(ただし含まれていない)までの期間と、その後の各リセット日から次のリセット日付(ただし含まれていない)までの各期間を意味する

上述したように、適用可能なリセット配当金決定日から、各リセット期間の適用配当率は、計算エージェントによって決定される。決定されると、計算エージェントは、リセット中の配当率を直ちに通知する。任意の配当率を計算するエージェントの決定、および第1のリセット日または後から開始される任意の配当期間の配当金額の計算は、Cシリーズ優先株の任意の所有者に提供されることが要求され、明らかな誤りがない場合に拘束力があるように、我々の主要brオフィスにアーカイブされるであろう

可能な場合には、譲渡代理とC系列優先株の保有者に、5年期の米国債金利に関する通知を早急に出す

配当期間とは、配当金支払日(および含む)から、次の後続配当金支払日または任意の早い償還日まで継続する各期間を意味する

Cシリーズ優先株の1株当たり配当金額は、1株当たりの配当期間(または一部配当期間)で計算され、360日1年をベースに、12カ月30日を含む。この計算により得られたドル金額 は最も近いセントに丸め，0.5セントを上に丸める.C系列優先株の配当は累積されており、(I)収益があるか否かにかかわらず、(Ii)このような配当金の支払いがバージニア州の法律によって許可されているか否かにかかわらず、(Iii)そのような配当金が許可または発表されているか否かにかかわらず、(Iv)現在の配当金の支払いを禁止する任意の合意に達しているか否かにかかわらず、我々の債務に関連するいかなる合意も含まれている。そのため、取締役会が関連配当金の支払い日前の任意の配当期間にCシリーズ優先株について配当金を発行することを発表しなかった場合、当該等の配当金は累積すべきであり、当該等累積配当金に相当する額は、当社が清算、解散又は清算(又はCシリーズ優先株の早期償還)を行った後、合法的に支払うことができる資金の中から支払うべきであり、清算、解散又は事前償還(どの場合によるとする)前に支払者を限定しないものとする。C系列優先株が延滞する可能性のある任意の配当金については、利息または代利金は支払われない

S-23

カタログ表

私たちは、Cシリーズ優先株および任意の平価株が最近完了した配当期間内に発表および支払いされない限り、Cシリーズ優先株または任意の平価株の全額配当を発表または予約しない(または発表され、配当金を支払うのに十分な金額が割り当てられている)

C系列優先株または任意の平価株が任意の配当支払日(または、平価株の配当支払日がC系列優先株の配当支払日と異なる場合、C系列優先株の関連配当期間内に)全額配当金が支払われていない場合(または配当を支払うのに十分な金額が発表されて残っている場合)、C系列優先株およびそのようなすべての平価株が発表されたすべての配当金を支払い、その配当支払日にbrを支払う(または、このような平価株の配当支払い日がC系列優先株の配当支払日と異なる場合、等配当のそれぞれの金額は、1株当たりC系列優先株のすべての累積が支払われていない配当および当該Br配当支払い日に支払うべきすべての等平価株の割合と同じであるように、当該等価株の配当支払い日と同じであることを比例して宣言しなければならない(又は、当該等平価株の配当支払日がC系列優先株の配当支払日と異なる場合、関連配当期間内の配当支払日 C系列優先株)を相互に負担する。配当金支払日に配当期間中に支払われるべきC系列優先株および平価株が支払うべき任意の未申告および支払されるべき配当部分(または配当金を支払うのに十分な申告された金)は累積されなければならず、配当金の未申告部分に相当する額は、清算時に配当金を支払うために使用可能な合法的な資金から支払われなければならない, (Br)私たちのトランザクションを解散または清算する(またはCシリーズ優先株およびこの平価株を早期償還する)が、清算、解散または清算または早期償還前に支払われていない部分。

Cシリーズの優先株がまだ返済されていない限り、Cシリーズの優先株およびいかなる平価株についても、最近完了した配当期間内に、このような各証券についてすべての累積配当金を発表し、支払いする(または配当金を支払うのに十分な金額を発表し、準備している)限り、私たちはしない

しかし、上記の制限は禁止されているわけではない

S-24

カタログ表

私たちが将来発行する可能性のある任意の種類やシリーズの高級株に配当金を支払う上で、Cシリーズ優先株は副次的な地位にランクされるだろう。もし吾が適用された支払日にいかなる種類又は系列高級株の累積配当金を支払うことができなかった場合、吾等は発行されたC系列優先株について任意の配当金を支払うことができない場合、又はC系列優先株の任意の株式を償還又は買い戻すことができず、吾等が全額未払いの高級配当金を支払うか又は割り当てられるまで、当該等の証券の条項に基づいて、吾等がC系列優先株について配当金又は償還又はC系列優先株を買い戻す前に、当該等の配当金を先に支払わなければならない

以下の場合、C系列優先株の配当金は、申告及び支払い(又は当該配当を支払うのに十分な金を申告及び準備してはならない)：(I)吾等の任意の合意(吾等の債務に関する任意の合意を含む)の条項及び条文は、当該等の配当の申告及び支払いを禁止する(又は当該等の配当を支払うのに十分な金額を申告及び準備する)、又はそのような行動は、任意の当該等の合意下での違約行為を構成するか、又は(Ii)当該等の申告及び支払い(又は申告及び当該配当を支払うのに十分な金を準備する)は、法的制限又はbrによって禁止されなければならない。リスク要因を見てください。私たちが一方になっているか、あるいはどちらかになる可能性のある合意は、Cシリーズの優先配当金を支払う能力を制限するかもしれません

上述の規定の下で、取締役会は配当金(現金、株式或いはその他の方法で支払う)を派遣することを発表し、時々当社の普通株及び任意の他の一次配当について配当金を発行することができ、Cシリーズ優先株はいかなる当該等の配当に参加する権利がない

順位をつける

Cシリーズ優先株は、期待配当(累積配当でも非累積配当でも)と清算、解散、または終了時の分配についてランク付けされています

また、C系列優先株は、我々の子会社に属するすべての債務、優先株、その他の負債から構造的に、我々の子会社の債権者および任意の優先株保有者が、C系列優先株保有者がこれらの資産に対して任意の債権を有する前に、これらの子会社の資産から弁済を受けることを意味する

S-25

カタログ表

私たちは、Cシリーズ優先株保有者の同意なしに、いつでも、かつ時々1つまたは複数の平価株および一次株を発行することができる。投票権の節で述べたように、私たちがどんな高級株を発行する能力も限られている

Cシリーズ優先株に関連する平価株は、Cシリーズ優先株とは異なる配当率、償還または転換特徴、メカニズム、清算選好、配当期間(例えば、半年毎ではなく四半期毎)、配当支払い(累積でも非累積でも)、支払日、またはbr}記録日を含むことができる

本募集説明書の付録日までに、普通株または発行された高級株を除いて、一次株は何もありません。本募集説明書の付録の日付まで、平価株は80万株Bシリーズ優先株からなり、総清算価値は8億ドルである。本募集説明書増刊の日までに、私たちのCシリーズ優先株はすでに1，000，000株を発行して、本募集説明書増刊に含まれるCシリーズ優先株を含む。現在返済されていない長期債務、当社子会社が現在返済していない長期債務または優先株(ある場合)、または本募集説明書の補充日後に発行された任意の二次株、普通株、高級株またはCシリーズ優先株の追加株式に関する情報br}は、私たちの最新の10-K年間報告およびその後に提出される10-Q四半期報告および8-K表の現在の報告を参照してください

清算権

私たちの事務に任意の自発的または非自発的な清算、解散または清算が発生した場合、Cシリーズの優先株保有者は、私たちが合法的に株主に割り当てることができる資産から受け取る権利があり、br}が私たちの債権者に対するすべての債務と義務を弁済した後(ある場合)、普通株および任意の他の一次株式所有者に任意の資産分配または普通株式および任意の他の一次株式所有者に任意の資産分配を行う前に、Cシリーズ優先株の1株当たり1，000ドルのすべての清算分配を前提として、高級株式所有者によって私たちの事務の清算、解散または清算を行う権利がある。すべての累積および未払い配当金(発表されているか否かにかかわらず)を加える(ある場合)。C系列優先株保有者は，そのすべての清算優先権(以下のように定義)を受け取った後，我々から任意の他の金額を得る権利がない

どのような分配においても、私たちの資産がC系列優先株のすべての所有者および任意の平価株のすべての所有者に清算優先株を全額支払うのに不十分である場合、C系列優先株保有者およびその等価格株保有者に支払われる金額は、それぞれ獲得する権利のあるすべての清算分配 に比例して支払われる。任意のこのような分配において、任意の優先株保有者の清算優先権とは、そのような分配においてその所有者に支払われるべき金額(そのような分配に利用可能な資産が制限されないと仮定する)を意味し、発表されたか否かにかかわらず、任意の未支払い、累積、累積配当を含む(非累積配当金に基づく任意の平価株である場合、申告されているが支払われていない任意の配当金に相当する)。もし清算優先権がCシリーズの優先株のすべての所有者および平価株の所有者に全額支払われた場合、私たちの他の株の所有者は、彼らのそれぞれの権利と選好に基づいて私たちのすべての残りの資産を得る権利があるだろう

私たちは、任意の他の会社、信託または他のエンティティとの合併または合併、または私たちの所有またはほとんどの財産または業務の自発的な売却、レンタル、譲渡または譲渡は、私たちの事務を構成する自発的または非自発的清算、解散または終了とはみなされません。

C系列優先株の条項には、C系列優先株の清算優先株を保護するために資金を調達する必要がある条項は含まれていない

S-26

カタログ表

オプションの償還

Cシリーズ優先株はいかなる強制償還、債務返済基金、退職基金、購入基金、または他の類似のbr条項の制約を受けない。Cシリーズの優先株を償還することができます

さらに、各場合、すべての累積および支払われていない配当金は、その償還日(ただし、償還日は含まれていない)まで宣言される

？格付けイベントとは、取引法第3(A)(62)節またはその任意の後続条項で定義された任意の国で認められた統計格付け機関を指し、その後、C系列優先株などの証券に株式信用を割り当てるための基準を改正、明確または変更するための格付け機関(格付け機関)の改正、明確化、または変更を発表する

償還期間とは、リセット日の直前の1月15日からそのリセット日を含むまでの任意の期間を意味する

配当期間の配当記録日の後に償還日に支払われる任意の申告されているが支払われていない配当金は、償還日に償還価格を受信する権利のある所有者に構成または支払うのではなく、当該配当金の支払日に関連する配当記録日に償還株式の記録保持者に支払われる

C系列優先株の保有者はC系列優先株の償還または買い戻しを要求する権利がない

償還手続き

C系列優先株を償還する場合、償還通知は、前払い郵便の第1種メール形式で、償還されたC系列優先株の記録保持者に送信し、C系列優先株の指定償還日前に10日以上60日以内に郵送しなければならない(ただし、C系列優先株がDTCを介して簿記形式でbrを保有している場合は、DTCが許可する任意の方法でこのような通知を行うことができる)。各償還通知には、以下のように宣言される声明が含まれる

S-27

カタログ表

任意のC系列優先株の償還通知が発行され、償還と呼ばれるC系列優先株の所有者の利益のために償還に必要な資金が用意されている場合、償還日からその後、C系列優先株は配当を生じなくなり、C系列優先株は未償還とみなされなくなり、C系列優先株保有者のすべての権利は終了するが、その所有者は権利のみが償還された対応金額 を得ることができる。自己償還日から計1年が終了した場合、いかなる資金も受取人がいなければ、当社は法律で許可された範囲で釈放され、その後、当該Cシリーズ優先株の保有者は当該Cシリーズ優先株の償還価格のみを当社に支払うことを要求することができる

発行されたときに一部のC系列優先株のみを償還した場合は、償還するC系列優先株を割合またはロット毎に選択しなければならない(または、C系列優先株がユニバーサル証券の形式(本稿で定義するように)であれば、DTCの適用手順に基づく)

投票権

C系列優先株の保有者には、以下に別途規定又は適用法が別途要求されない限り、投票権がない

報酬を支払わずに二人の役員を選挙する権利

いずれのC系列優先株の配当が3年半の全額配当期間内に十分に支払われていない場合、連続配当期間の有無(それぞれ、支払わない)にかかわらず、取締役会を構成する取締役数は2人増加すべきであり、このC系列優先株の所有者は、投票権を有する優先株のいずれかの流通株保有者とともに、1つのカテゴリとして投票し、各系列は当該系列流通株の総清算優先権に比例する投票権を有する。追加の2人の取締役会メンバー(優先株取締役)の選挙に投票する権利があるが、どのような取締役の選挙も、上場企業が多数の独立した取締役を所有しなければならないニューヨーク証券取引所(または任意の他の証券取引所または私たちの証券がその後に上場または取引する可能性のある他の取引機関)のコーポレート·ガバナンス要件に違反してはならない。この場合、取締役会の取締役数は二名増加しなければならず、新たな取締役は、C系列優先株又はその他の系列に投票権優先株の記録保持者の要求を受けなければならない(次の株主総会又は特別総会の期日前に当該請求を受けない限り、この場合において、次の株主総会又は特別株主総会で行われるべきである。)開催された特別会議及びその後の各株主総会で新たな取締役を選出する。これらの投票権は、最近配当期間が完了したCシリーズ優先株が対応する累積配当金が全部支払われるか、または発表されるまで継続され、支払いのためにこれらの配当金を支払うのに十分な金額が残される

本募集説明書の増刊に使用されるように、投票権のある優先株は、任意の他のカテゴリまたはシリーズの私たちの優先株(Bシリーズ優先株を含む)を指し、配当金(累積または非累積)の支払いまたは資産分配においてCシリーズ優先株と平等であるかどうかにかかわらず、私たちの清算、解散または清算の際に、同様の投票権を付与して行使することができる。C系列優先株及び任意の他の議決権を有する優先株の多数、多数又はその他の部分が任意の事項に賛成投票されたか否かは、C系列優先株及び他の投票権のある優先株の清算優先権を参照して決定されなければならない

そして、C系列優先株および他のすべての投票権を有する優先株が最近完了した配当期間内のすべての累積および未支払いの配当金が全額支払いまたは発表された場合、

S-28

カタログ表

支払いに十分な金額が残っていれば、C系列優先株の所有者は上記の投票権を奪われ(その後、毎回支払わない場合を限度)、投票権を有する他のすべての所有者のこのような投票権が終了した場合、このように選択された各優先株取締役の任期は終了し、取締役会の取締役数は2人減少する。いずれの優先株取締役も、上記の投票権を有する場合には、発行されたC系列多数の優先株と、当時発行された任意の他の投票権を有する優先株(1つのカテゴリとして一緒に投票する)の記録保持者とが理由なしに随時削除することができる。拒否が続く限り、優先株役員のいかなる空きも(拒否後の初回選挙前を含まない)優先株取締役を留任する書面の同意で埋めることができ、優先株が留任していなければ、上記の投票権を有する既発行C系列優先株と他のいずれかの投票権を有する優先株登録所有者が投票して補填することができる。優先株取締役はどの事項にも一票を投じる権利があります

他の投票権

したがって、任意のC系列優先株がまだ発行されていない限り、法律または当社の定款が要求する任意の他の株主投票または同意を除いて、未償還C系列優先株の少なくとも3分の2および他のすべての投票権を有する優先株(次項の制約の下で)の所有者の賛成票または同意を得ていない場合には、自らまたは代表によって書面または会議で直接投票することはない(単一のbrカテゴリとして一緒に投票)

ただし，前提として， C系列優先株または認可優先株金額の任意の増加、またはC系列優先株と同等および/またはC系列優先株より低い任意の他の系列優先株の作成および発行、または許可または発行金額の増加は、配当金(これらの配当金が累積または非累積であるか否かにかかわらず)、および/または我々の事務清算、解散または終了時に資産を分配する上で、権利、優先権、および/または私たちの事務清算、解散または終了時に資産を分配するものとみなされない。C系列優先株の特権または投票権は、Cシリーズ優先株保有者が賛成票を投じるか同意することを要求すべきではない

上記の改正、変更、廃止、株式交換、再分類、合併または合併が、C系列優先株および1つまたは複数の投票権を有するすべてではない優先株系列(そのためのC系列優先株を含む)に重大な悪影響を及ぼす場合、この件の重大な悪影響を受けて投票する権利のある系列のみが単一カテゴリ(他のすべての系列に投票権優先株があるのではなく)として投票されるべきである

S-29

カタログ表

法律で許容される最大範囲では、Cシリーズ優先株保有者の同意を得ず、以下の目的でCシリーズ優先株の任意の条項を改正、変更、補充、または廃止することができる

また、Cシリーズ優先株保有者の同意を得ずに、Cシリーズ優先株の条項が基礎募集説明書中のCシリーズ優先株に関する条項に適合するように、Cシリーズ優先株の任意の条項を修正、変更、補充、または廃止することができ、2021年12月1日に米国証券取引委員会に提出されたCシリーズ優先株予備募集説明書のCシリーズ優先株説明書の補充および/または改訂を経て、2021年12月1日に米国証券取引委員会に提出された関連定価条項説明書をさらに補充および/または改訂することができる

普通株式または優先株認可株式総数の任意の増加、C系列優先株認可株式数の任意の増加、任意の他のカテゴリまたは系列株式の設立または発行、または任意の他のカテゴリまたは系列株式の許可株式数の増加、または任意の他のカテゴリまたは系列株式の許可株式数の増加については、いずれの場合も、配当金の支払いおよび/または清算、解散または清算時の資産分配において、C系列優先株との平価またはC系列優先株以下の株式所有者は無投票となる。上記で述べたものを除いて

私たちのすべての合併または合併または売却に関連するすべてのまたはほぼすべての資産を含む任意の会社の行動については、Cシリーズ優先株の株式所有者はいかなる投票権も持たず、C系列優先株保有者の同意を得る必要もなく、このような合併、合併または売却にかかわらず、Cシリーズ優先株の権力、優先株、投票権、または他の権利または特権に影響を与える可能性があるが、上記で規定された場合を除く

上記の採決条項は、採決が必要な行為が発効したときまたは以前に、すべての未償還のC系列優先株が適切な通知後に償還または償還されており、吾らはC系列優先株保有者の利益のために十分な資金を確保して、その等の償還を行う場合には適用されない

移籍代理と登録所

Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.はC系列優先株の譲渡エージェント，登録者，配当支払いエージェントである.

計算代理

最初のリセット日にCシリーズ優先株のすべての株を効率的に償還していない限り、最初のリセット日前のリセット配当決定日 の前に、Cシリーズ優先株の計算エージェントとして銀行機関または信託会社を指定する。ビジネス上の合理的な努力で計算エージェントを指定できなければ，自分や我々の関連会社を計算エージェントとして指定することができる

S-30

カタログ表

ある福祉計画投資家の考慮要因は

以下は、1974年米国“従業員退職所得保障法”第3(3)節で定義されたように、改正された“従業員退職収入保障法”(ERISA)がERISA(ERISA計画)のタイトルIの規定に適合している従業員福祉計画買収、保有及び処分に関するいくつかの考慮事項の概要であり、規則第4975(E)(1)節で定義されたbr、個人退職口座、及びその基礎資産が含まれていると考えられる従業員福祉計画又は計画の資産の実体(以上、いずれもbr計画と呼ばれる)である

一般受託事項

ERISAおよび“規則”は、“ERISA”第1章または“規則”第4975節に制約された任意の計画受託者に対して特定の義務を規定し、計画およびその受託者または他の利害関係者資産に関連する特定の取引を禁止する。ERISAおよび“規則”によれば、計画の行政管理または計画資産の管理または処置に対して任意の適宜決定権または制御権を行使するか、または費用または他の補償を受けるために計画に投資提案を提供するかは、一般に計画の受託者とみなされる。受託者は、受託責任違反による計画違反による損失に対して個人責任を負う可能性があり、他の不利な結果を負担する可能性がある

ERISA計画のCシリーズ優先株への投資を考慮する際には、受託者は(適用された場合)：(1)ERISA計画の参加者および受益者の利益のためにのみ、当該参加者および受益者に福祉を提供し、ERISA計画の合理的な管理費用を支払うことを唯一の目的として、その職責を履行すること、(2)ERISA計画について慎重に行動すること、(3)重大な損失のリスクを最小限に抑えるためにERISA計画の投資を分散させること、および(4)ERISA計画を管轄する文書および文書に基づいてその責務を履行すること。さらに、受託者は、通常、ERISA計画のすべての資産を信託形態で所有し、米国地方裁判所の管轄内でそのような資産の所有権マークを維持することを要求される。ERISA計画の受託者は、Cシリーズ優先株への投資がこれらの要求を満たすかどうかを決定すべきだ

禁止された取引問題

ERISA第406節及び“規則”第4975節は、免除がない限り、計画資産に関する特定の取引を、“ERISA”第4975節に示す利害関係者又は資格喪失者又は実体と計画資産に関する特定の取引を行うことを禁止する。利害関係者または失格者が非免除に従事する禁止された取引は、消費税およびERISAおよび“規則”による他の処罰および責任を受ける可能性があり、このような取引は免税の地位を失う可能性があり、取引は撤回されなければならない可能性がある

私たちまたは私たちの任意の関連会社によって利害関係者とみなされるか、または資格を取り消された者は、Cシリーズ優先株を買収、保有および処分することによって、適用される法定または行政免除がない限り、ERISA第406節および/または規則4975節に従って行われる直接または間接的な取引禁止につながる可能性がある。この点で，米国労働省は禁止されている取引種別免除やPTCEを発表しており，Cシリーズ優先株の買収，保有，処分に適用可能である。これらのカテゴリ免除には、適格専門資産管理会社によって決定された取引のためのPTCE 84−14、保険会社集合独立口座のためのPTCE 90−1、銀行集合投資基金のためのPTCE 91−38、生命保険会社の一般口座のためのPTCE 95−60、および内部資産管理会社によって決定された取引のためのPTCE 96−23が含まれるが、これらに限定されない。さらに、ERISA第408(B)(17)節および規則4975(D)(20)節では、特定の取引についてERISAおよび規則4975節の取引禁止条項が免除されているが、証券発行者またはその任意の付属会社(直接または間接)は、任意の資産 に対して任意の裁量権または制御権を所有または行使したり、任意の投資提案を提供したりしていない

S-31

カタログ表

は取引に参加する計画であり，さらに，その計画が支払う取引に関する対価格は十分な対価格を超えず，取引に関する対価格を下回らないことをさらに規定している.上記のすべての免除は適用条件と制限を含む。これらの免除または任意の他の免除に基づいて、Cシリーズの優先株を買収、保有または処分する計画受託者は、その免除に基づいて免除が得られることを確実にするために、免除を慎重に検討しなければならない。1つまたは複数の免除に規定された条件が満たされていても、提供される救済の範囲は、取引が禁止されていると解釈可能なすべての行為を含まない可能性がある。例えば、何らかの免除は、消費者権益保護法第406(B)節および“規則”第4975(C)(1)(E)および(F)節に記載されている自己取引禁止の規定を免除しない可能性がある。したがって，C系列優先株に関連する任意の特定の取引 に対していかなる免除を提供することは保証されない

Cシリーズ優先株は、このような購入、保有、および処置がERISAおよび基準下の取引禁止を構成しない限り、または適用免除によって保護される限り、任意の投資計画資産の人によって購入または保有されてはならない。C系列優先株を購入する任意の計画(または代表計画)の受信者またはbr個人は、ERISA、規則または同様の法律の潜在的適用性、その特定の場合の潜在的結果、および任意のまたは複数の免除が適用されるかどうかについて相談し、そのような免除または免除のすべての条件が満たされているかどうかを自ら決定しなければならない。各投資計画資産の受信者または他の者は、当社またはそのどの関連会社も、いかなるCシリーズ優先株を買収する決定についてもいかなる計画の受信者としても、その決定について公正な投資アドバイスを提供すること、または受信者としてアドバイスを提供することを承諾しないという事実を考慮しなければならない

非ERISA計画

一般的なルールとして、政府計画(ERISA第3(32)節で定義されたように)、教会計画(ERISA第3(33)節で定義されたbr})は、“ERISA”第410(D)節に基づいて選択されておらず、非米国計画(主に米国に居住していない外国人の基本的な利益のために米国外で維持される任意の計画として定義されている)(各計画、すなわち非ERISA計画)は、“ERISA”第1章または“守則”第4975節の制約を受けない。したがって、このような計画の資産は、上記ERISA及び規則第4975条に規定する受託及び取引禁止を考慮することなく投資を行うことができる。しかしながら、このような計画は、ERISA第1章または法規第4975条(同様の法律)に類似した他の連邦、州、地方、非米国または他の法律または法規によって制限される可能性がある。非ERISA計画(または非ERISA計画を代表して)のCシリーズ優先株の購入を促進しようとする任意の受託者または個人は、Cシリーズ優先株 に投資することが類似の法律の要求に適合するかどうか(ある場合)を決定しなければならない

表示法

C系列優先株の各購入者およびその後の譲受人(および任意のそのような買収を指導する受託者)は、そのC系列優先株を買収する日(C系列優先株の処分日を含む)を含む毎日とみなされ、代表および担保があるとみなされるか、または(I)購入者または譲受人は計画の代表ではなく、 は計画の資産を代表または使用するものではなく、または(Ii)(A)当該購入者または譲受人のC系列優先株の買収、保有および処分は、ERISA、守則および同様の法律で規定された受託基準および他の要件を満たす。(B)ERISA第406条または規則4975条による非免除禁止取引を構成するか、または(政府、教会または非米国計画である場合、同様の法律違反を構成または招くことはない；および(C)当社またはその任意の付属会社は、Cシリーズの優先株を買収する決定において受信者とみなされるか、または受信者とみなされ、その決定について投資提案を提供するか、または受信者として意見を提供することを承諾しない

上記の討論は一般的であり、万象を網羅するつもりはない。これらのルールの複雑さと、非免除禁止に関連する者に適用される可能性のある処罰 により

S-32

カタログ表

取引において、受託者または他の考慮事項は、任意の計画またはその資産で任意のC系列優先株を買収、保有または処分することを考慮している者であり、ERISA、規則4975節および任意の同様の法律のこのような投資に対する潜在的適用性および免除を受けることができるかどうかについて、彼らの弁護士に相談しなければならない。Cシリーズ優先株の購入者には独占的な責任があり、Cシリーズ優先株の購入、保有、処分がERISA、規則、または任意の同様の法律の受託または取引禁止規則に違反しないことを保証する。任意のC系列優先株をbr計画に売却することは、私たちがそのような投資が任意のそのような計画または任意の特定の計画投資のすべての関連法律要件に適合していることを示しているわけではなく、またはそのような投資が一般的にそのような計画 または任意の特定の計画に適用されることを表すものではない。この点で、今回の議論または本明細書の付録または添付の基本的な入札説明書に提供されるいかなる内容も、任意の潜在的計画購入者または一般計画購入者に対する投資提案であることは意図されておらず、Cシリーズ優先株の購入者は、Cシリーズ優先株への投資が適切であるかどうかを決定するために、自分のコンサルタントおよびコンサルタントに相談し、依存しなければならない。本募集説明書の付録には、ERISA、“規則”および類似法律の議論が必要な一般的な議論であり、完全であるとは主張されていない。また、ERISA、“規則”および同様の法律の規定は、広範かつ持続的な行政と司法解釈と審査を経なければならない。したがって、上記の事項は、将来の法規、裁決、裁判所裁決の影響を受ける可能性があり、その中のいくつかは遡及適用と効力を有する可能性がある

S-33

カタログ表

帳簿制

Cシリーズの優先株は、1つまたは複数の完全に登録されたグローバル証券によって代表され、本募集明細書の付録では、それぞれがグローバル証券と呼ばれる。各グローバル証券は、DTCまたはDTCを表すDTCに格納され、DTCまたはその代の有名人の名義で登録されている。最終的な形態でそれの全部または一部がCシリーズ 優先株に交換されない限り、グローバル証券は、DTCが全体としてDTCの代名人に譲渡されない限り、またはDTCの代名人によってDTCの別の世代名人に譲渡されるか、またはDTCまたは任意のそのような世代名人によってDTCの後継者またはそのような 後継者の代名人に譲渡されない限り、譲渡されない

限られた場合でない限り、Global Securityに代表されるC系列優先株の株式は 交換または他の方法で認証された証券として発行されることはできない。投資家は、米国のDTCまたはClearstream Banking，S.A.(Clearstream)またはEuroClear銀行SA/NVを通じてグローバル証券の権益を持ち、欧州EUROCLEARシステム(EUROCLER？)の参加者であれば、または間接的にこのようなシステムに参加する組織を選択することができる。ClearstreamとEuroClearは、それぞれの帳簿上の顧客証券口座とEuroClear名義の証券口座を介してその参加者を代表してbr権益を持ち、顧客証券口座はDTC帳簿上の顧客証券口座にこのような権益を保有する

C系列優先株の利益権益は、利益を受けるすべての人を代表する(以下のように定義する)DTC直接および間接参加者(以下のように定義する)の金融機関の帳簿課金アカウントによって表される。DTCまたはその代理人がグローバル証券の登録所有者である限り、DTCまたはその代理人(場合によっては)は、Cシリーズ優先株保有者の権利および義務を管理する文書に基づいて、すべての目的について、そのグローバル証券によって代表されるCシリーズ優先株の唯一の所有者または所有者とみなされるであろう。以下の規定を除いて、グローバル証券に代表されるC系列優先株の実際の所有者(利益を受ける所有者)は、その名義で当該グローバル証券に代表されるC系列優先株を登録する権利がなく、最終形態のC系列優先株の実物受け渡しを受けることができず、かつ、C系列優先株保有者の権利及び義務の所有者又は所有者とみなされることはない

したがって，グローバル証券において実益権益を持つ誰もがDTCのプログラムに依存しなければならず，その人がDTCの参加者(参加者)でなければ，C系列優先株保有者の任意の権利を参加者の手続きに依存しなければならない.現行の業界慣例によれば、例えば、Cシリーズ優先株保有者が要求または制限Cシリーズ優先株保有者の権利および義務の文書に基づいて任意の行動をとる権利がある場合、DTCは関連する実益権益を有する参加者がそのような行動を行うことを許可するか、またはこれらの行動を行うことを許可し、これらの参加者は、そのような参加者が所有する実益所有者によってそのような行動を行うことを許可するか、または実益所有者の指示に従って行動する

預託信託会社

DTCはCシリーズ優先株の証券信託機関を担当する。1つ以上のGlobal Securitiesは、最初にCシリーズ 優先株を代表し、DTCに格納される。以下は、DTCが提供する情報に基づいている

DTCは：

S-34

カタログ表

DTCはDTCの直接参加者(直接参加者)がDTCに保管している証券を持っている。DTCはまた，直接参加者口座間の電子コンピュータ化簿記振込と引受により，直接参加者間の既存証券の販売や他の証券取引の取引後の決済に便宜を提供し，証券証明書実物流動の需要を解消した

直接参加者には、証券仲介人や取引業者、銀行、信託会社、決済会社、およびいくつかの他の組織が含まれる。DTCは預託清算会社(DTCC？)の完全子会社である。DTCCはDTC，国家証券決済会社，固定収益決済会社の持ち株会社であり，この3社はいずれも登録決済機関である.DTCCはその規制された子会社のユーザが所有する.間接参加者は、直接または間接的に直接参加者によって清算を行うか、または信託関係(間接参加者)を維持する証券取引業者および取引業者、銀行、信託会社、および清算会社のようなDTCシステムを使用することもできる。DTCとその参加者に適用される規則はアメリカ証券取引委員会に記録されている。DTCについての詳細は、www.dtcc.comをご覧ください。このサイトの内容はコスト募集説明書の増刊の一部ではない

DTCのシステムでCシリーズ優先株を購入することは、直接参加者または直接参加者によって行われなければならず、DTCの記録でCシリーズ優先株の積分 を得る。各実益所有者の所有権権益は，直接参加者および間接参加者の記録に順次記録される.利益を得るすべての人は、その購入に関するDTCの書面確認を受けないが、利益を得るすべての人は、直接参加者または間接 参加者から書面確認を受け取り、取引詳細およびその所有株式の定期報告書を提供し、利益を得るすべての人がこれらの参加者を介して取引に参加する。C系列優先株の所有権権益譲渡は、受益所有者を代表する参加者の帳簿上の分録によって行われる。利益を受けるすべての人は、Cシリーズ優先株における所有権権益を代表する認証証券を受け取ることはできない。Cシリーズ優先株保有者の権利および義務を管理する文書において規定される可能性のある限られた場合を除いて

後続譲渡を容易にするため、DTCに保管されているCシリーズ優先株はすべてDTCの共同代理人CEDEE&Co名義に登録されている。Cシリーズ優先株をDTCに保管し、CEDE&Co.名義で登録して利益所有権を変更しない。DTCはCシリーズ優先株の実際の受益者を知らない。DTCの記録は，そのような証券がその口座に入金された直接参加者のアイデンティティのみを反映しており，これらの参加者は実益所有者でもない可能性がある. 参加者は、その顧客に代わって保有資産を課金する責任を負い続ける

DTCは、直接参加者、直接参加者、間接参加者、および直接参加者および間接参加者に実益所有者に通知および他の通信を伝達することは、彼らの間の手配によって管轄され、時々発効する任意の法定またはbr規制要件によって制限される

DTCもCEDE&Co.もCシリーズ優先株の同意や投票はしない.その通常のプログラムによると、DTCは適用された記録日後にできるだけ早くOmnibus依頼書を郵送してくれます。OmnibusエージェントはCEDE&Co.の同意権や投票権をその口座証券に譲渡し，適用記録日(Omnibusエージェントに添付されているリストに表示)に貸手の直接 参加者を記入する

Cシリーズ優先株の支払いはすぐにDTCに支払うことができる資金で支払います。DTCは、DTCレコードに表示された参加者それぞれの保有量クレジットDirect 参加者のアカウントに適用される支払日に、DTCがその日に支払いを受けないと信じる理由がない限り、適用される

参加者が利益を得るすべての人に支払うお金は、無記名形式または街名で登録された顧客口座に所有されている証券のように、長期的な指示および慣例によって制限され、DTC、譲渡エージェントまたは私たちの責任ではなく、参加者によって責任を負うことになる

S-35

カタログ表

時々施行される法律や規制要件。利益を受けるすべての人がDTCに支払う任意のお金は、私たちの責任または適用代理人の責任であり、直接参加者にそのようなお金を支払うことはDTCが責任を負うべきであり、利益を得るすべての人にそのようなお金を支払うことは直接参加者および間接参加者が責任を負うべきである

(I)DTC通知が吾等に通知された場合、C系列優先株の証券受託者になりたくない又は継続できず、通知が出されてから90日以内にC系列優先株保有者の権利及び義務を管理する文書に基づいて任意の後続証券受託者を指定しない場合；(Ii)DTCは、証券信託機関が登録して通知する必要がある場合には、取引法第17 A条に基づいて登録された決済機関ではなく、通知後90日以内にC系列優先株保有者の権利および義務を管理する文書 によって後続証券信託機関を指定していない；(Iii)会社全権裁量により、C系列優先株がGlobal 証券代理ではないことを決定するか、または(Iv)C系列優先株要求に関する権利を行使または実行する権利の実益所有者を求める；そして(X)証明された証券を準備して譲渡エージェントに渡すことができ、br}(Y)は、DTC(または任意の後続証券ホスト機関)がCシリーズの優先株を代表するグローバル証券を渡した後、DTC(またはそのような後続証券ホスト機関)の指示に従って、Cシリーズの優先株を代表する証明された証券を受益者に渡すことができる

グローバル清算·決済プログラム

以下の情報は，ClearstreamやEuroClearが提供する情報や我々が信頼できると考えられるソースから得られる情報に基づいているが，この情報の正確性については何の責任も負わない.我々は、ClearstreamとEuroClearまたはそのいずれかの参加者に対して、本募集説明書付録に記載したそれぞれの義務を履行するか、またはそれぞれの運営ルールおよびプログラムに従って義務を履行することに対して何の責任も負わない

Clearstreamはルクセンブルクの法律登録に基づいて設立された専門信託機関である。Clearstreamは，その参加者(Clearstream参加者)に証券を持ち，その口座間の電子課金振込によりClearstream参加者間の証券取引の清算と決済を促進する.Clearstreamは，Clearstream参加者に国際取引証券の保管，管理，決済，決済，証券貸出などのサービスを提供する.Clearstreamは，構築された預金管とホスト関係を介していくつかの国や地域の国内証券市場と連携している。Clearstreamは、専門的な信託機関として、業界金融家委員会とも呼ばれるルクセンブルク金融部門監督委員会によって規制されている。Clearstream参加者は、引受業者、証券ブローカー、取引業者、銀行、信託会社、決済会社、その他の組織を含む世界的に公認された金融機関である。Clearstreamの米国での参加者は証券仲介人、取引業者、銀行に限られている。銀行，ブローカー，トレーダー，信託会社など，Clearstream参加者による清算やClearstream参加者とホスト関係を保持する他の機関も 間接的にClearstreamにアクセスすることができる.Clearstreamで持つGlobal Securities権益に関する割当ては，Clearstreamのルールやプログラムによってそのクライアントのキャッシュアカウントに記入されるが，Clearstreamの米国ホスト機関が受け取る程度に限られる

EuroClearは、その参加者のための証券を保有し、同期支払いされた電子課金交付によってEuroClear参加者間の取引 を清算および決済することを目的として1968年に設立され、証明書の実物移動の必要性、および証券と現金の同期移動の欠如の任意のリスクを除去することを目的としている。br}EuroClearは、証券貸借を含み、複数の国の国内市場との関連を確立する様々な他のサービスを提供する。欧州清算銀行は欧州清算銀行S.A./N.V.が欧州清算会社と締結した契約に基づいて運営されており、欧州清算銀行はイギリス会社である。欧州清算銀行の参加者には、中央銀行、証券ブローカー、取引業者、その他の専門金融仲介機関を含む銀行が含まれる。欧州決済システム参加者による清算または欧州決済システム参加者とホスト関係を維持する他の会社も、欧州決済システムを直接または間接的に使用することができる

S-36

カタログ表

DTC参加者間の二次市場取引はDTCルール に従って通常の方法で行われ、直ちに利用可能な資金で決済される。Clearstream参加者および/またはEuroClear参加者間の二次市場取引は、ClearstreamおよびEuroClearの適用規則および操作手順に従って一般的に行われ、即時利用可能な資金に適用される通常のユーロ債券に適したプログラムを使用して決済される

直接または間接的にDTC保有者間の市場間移動、およびClearstream参加者または欧州清算参加者による直接または間接的な市場間移動は、DTCによって米国ホスト機関としてDTCルールに従って関連する欧州国際清算システムを代表してDTCで行われるが、このような市場間取引は、取引相手がこのシステムにおいてそのルールおよび手順に従って、その既定の最終期限(欧州時間)内に関連する欧州国際清算システムに命令を送信することを要求するであろう。取引がその決済要求に適合した場合、関連する欧州国際決済システムは、DTCに行動を要求し、Cシリーズの優先株の権益をDTCに渡すか、DTCからCシリーズの優先株の権益を受信し、DTCに適用される正常な当日資金決済手続きに従って支払いまたは支払いを受けることを要求する。 Clearstream参加者とEuroClear参加者はDTCに直接指令を渡してはならない

時間帯の違いにより，DTC参加者との取引によりClearstreamやEuroClearで受信したC系列優先株の利息は，その後の証券決済過程に計上され，DTC決済日後の第2営業日 に計上される.処理中に決済されたそのようなクレジットまたはそのようなCシリーズの優先株権に関連する任意の取引は、営業日に関連するEuroClearまたはClearstream参加者に報告される。Clearstream参加者またはEuroClear参加者は、Cシリーズ優先株の権益をDTC参加者に売却するか、またはClearstream参加者またはEuroClear参加者を介してDTC参加者にCシリーズ優先株の権益を売却するため、ClearstreamまたはEuroClearが受信した現金 は、DTC決済日に価値に応じて課金されるが、関連ClearstreamまたはEuroClear現金アカウントは、DTC決済後の営業日にのみ利用可能である

DTC、Clearstream、およびEuroClearは、DTC、Clearstream、およびEuroClear参加者間のC系列優先順位譲渡を促進するために上述したプログラムに同意しているが、そのようなプログラムを実行または継続する義務はなく、そのようなプログラムはいつでも終了することができる

本節では，DTCとその課金システム，EuroClear，Clearstreamに関する情報は信頼できると考えられるソースから来ているが，これらの情報の正確性については何の責任も負わない

S-37

カタログ表

売却株主

本募集説明書補足資料は、以下の表 に記載されている売却株主が保有するC系列優先株株式の転売に関するものである。これらの株式は、売却株主が2021年12月9日に後述する固定収益年金計画信託に自発的に出資することにより、我々から買収されたものである

以下の表は、売却株主の陳述に基づいて、2023年2月21日までに売却株主が実益所有し、受託者(以下に定義する)が保有するC系列優先株株式の実益所有権に関するいくつかの情報と、売却株主が本募集説明書に基づいて時々提出する可能性のあるC系列優先株の株式数について、売却株主が現在このような意図を持っているか否かにかかわらず、以下の表に示す。売却株主はCシリーズ優先株の全，一部または全株式を随時転売することができる。売却株主が本目論見書に従って提供するC系列優先株のいずれかまたは全株式を売却株主が売却する保証はない。売却株主は、本募集明細書の補足資料に含まれるCシリーズ優先株のすべて、一部または全部を売却、譲渡、または他の方法で処分する可能性があるので、売却株主が売却、譲渡または他の方法で処理するそのような株式の数、または売却株主が任意の特定の発売を終了するときに保有するCシリーズ優先株の株式金額またはパーセンテージを決定することはできない。流通計画を参照してください。次の表 については，売却株主が本目論見補足資料に含まれるすべてのC系列優先株株を売却すると仮定する

売却株主は，我々が開始した税務条件に適合した固定収益年金計画であるDominionエネルギー年金計画( 計画)に基づいて設立された年金信託基金である。Dominion Energy，Inc.資産管理委員会(委員会)は，本計画の指定受託者であり，計画資産の管理に用いられる.北方信託会社は株主(受託者)を売却する受託者である。これらの株式についてのみ、委員会は、我々、委員会とガラゲルとの間の合意に基づき、独立受託機関ガラゲル信託顧問有限責任会社を任命し、売却株主が保有するC系列優先株株式の維持·処分において裁量権を有する

S-38

カタログ表

配送計画

ガラゲルの指示の下で、受託者は、本募集説明書に含まれるC系列優先株の株式 を売却するために、その選択されたブローカーと直接取引することができ、売却株主の口座とすることができる。ガラゲルは売却株主を代表して、私たちがこのような売却、譲渡、または他の処置の時間、方式、および規模について私たちから独立して決定するだろう

受託者がガラゲル代表販売株主の指示に従って、および/またはガラゲルが本募集説明書で発売されたCシリーズ優先株の任意または全部の株式を直接売却することは保証されない

ガラゲルは、本募集説明書に基づいて2021年12月9日に吾等の自発的なbr株式を通じて吾等から取得したCシリーズ優先株の株式を売却株主を代表して売却することができ、法律又は規則管理カラゲルが独立受託者役としての適用投資指針の他の制限を受けない限り、すなわちブローカーが元金方式で自営会社を購入及び転売するか、又は任意の他の合法的な方法で転売することができる

各取引は現行の市場価格に関連する価格または個人協議の価格で行うことができる。受託者は、売却株主を代表して、ガラゲルまたはガラゲルの直接指示の下で、Cシリーズ優先株のbr株をブローカーまたはブローカーに売却することによって、これらの取引を達成することができ、これらのブローカーは、売却株主および/またはCシリーズ優先株の購入者から割引または割引形態の補償を得ることができ、これらのブローカーは、代理としてまたは依頼者としてそれに売却することができ、またはその両方を有することができる

販売を行う際には、受託者および/またはガラグルが招聘した仲介人またはトレーダーは、他のブローカーを転売に参加させることができる

私たちは、本募集説明書に従って提供されるCシリーズ優先株登録に関連するすべての費用を支払うことに同意し、売却株主は、すべての引受割引および販売手数料、売却株主の法律顧問および他のコンサルタントの費用および支出、本募集説明書に従って提供される株式の任意の要約および売却に関連する譲渡税および関連費用を含む、本募集明細書に従って提供されるCシリーズ優先株の任意の販売または販売に関連するすべての費用を支払うことに同意する

販売に関しては、販売株主及び任意の参加ブローカー/取引業者は、証券法第2(11)条にいう引受業者と見なすことができ、彼らが得た任意の手数料及びC系列優先株を売却する任意の利益は、証券法下の引受割引及び手数料と見なすことができる

また、証券法規則144に基づいて売却資格のある本募集明細書に含まれるC系列優先株のいずれの株も、本募集明細書に準拠するのではなく、規則144に従って販売することができる

売却株主は、1974年に改正された“従業員退職所得保障法”(ERISA)と1986年に改正された“国税法”第4975条(“税法”)の制約を受ける信託である。利用可能な免除がない場合、ERISA定義の利害関係者である個人またはエンティティ、または規則に従って定義された資格を満たしていない者が、売却株主が提供するC系列優先株のいずれかの株式を購入する場合、ERISAタイトルIおよび規則4975節の規定により禁止された取引は、売却株主が株式と交換するのに十分な対価格を受けなければ、売却株主から手数料を徴収しない可能性がある。そのような潜在的な買い手のいずれも、そのような購入に対して免除を提供するかどうかを決定するために、法律顧問に問い合わせなければならない

特定の州の証券法(適用される場合)を遵守するために、C系列優先株brの株は、登録または所有するブローカーまたは取引業者によってこれらの司法管轄区でしか販売されない。さらにここでは

S-39

カタログ表

いくつかの規定では、C系列優先株の株は、適用された州で登録または売却資格を取得したか、または登録免除またはbr資格要件を取得し、遵守されない限り、売却されてはならない

我々は、Gallagherが本募集説明書付録に提供するCシリーズ優先株登録に関する責任を賠償することに同意し、証券法及び州証券法で規定されている責任を含む

売却株主と合意しており、売却株主が保有する任意の株式が当社とガラゲルが2021年12月1日に締結した“登録権協定”の規定に適合すれば、本募集説明書付録に記載されている登録説明書は有効である

法律事務

今回のCシリーズ優先株発行に関するいくつかの法的問題は、本募集説明書付録で提供されるCシリーズ優先株株の有効性を含むMcGuirewood LLPによって伝達される

S-40

カタログ表

目論見書

道明エネルギー会社

トレドガ通り120番地

バージニア州リッチモンド23219

(804) 819-2000

優先債務証券

二次債券

初級付属手形

普通株

優先株

株式購入契約

株式購入単位

私たちは時々私たちの証券を提供して売るかもしれない。私たちが提供する可能性のある証券は、行使可能または行使可能か、または当社の他の証券に交換することができます。本株式募集説明書は、本明細書に記載された証券を販売する証券保有者にも使用可能である

株式募集説明書補足材料を提出し、他の目論見材料を提供することが可能であり、本募集説明書に従って提供される証券の具体的な条項、及び証券保有者の売却に関する氏名及びその他の情報(ある場合)を提供する。証券の条項には、初期発行価格、発行総額、任意の証券取引所または見積システムへの上場、投資考慮、および証券販売に関連する代理人、取引業者または引受業者(例えば、有)が含まれる。投資する前に、あなたは本募集説明書と任意の補充資料あるいは他の製品資料をよく読まなければなりません

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。これらのリスクについての説明は，本募集説明書4ページ目のリスク要因と，我々の最新の10−K年度報告におけるリスク要因部分，および米国証券取引委員会に提出した他の報告を参照してください

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の十分性または正確性に基づいて意見を発表していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の日付は2023年2月21日です

カタログ表

この目論見書について

本目論見書は、我々が棚上げ登録プロセスを用いて米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した登録声明の一部である。この保留手順によれば、本入札明細書に記載されている証券の任意の組み合わせを個別にまたは単位で販売し、1つまたはbrの製品の形態で販売することができ、金額は特定の金額を超えない

本募集説明書 は、私たちが提供可能な証券の一般的な説明を提供します。私たちが証券を販売するたびに、募集説明書補足資料や他の発売材料を提供します。その中には、発売条項に関する具体的な情報が含まれています。 発売証券に適用される重大な連邦所得税考慮事項も、適用される目論見書補充資料や他の発売材料で必要に応じて検討されます。目論見書副刊や他の目論見材料も本入札説明書に含まれる情報を追加、更新、変更することができます。本募集説明書、任意の募集説明書補足資料、または他の製品資料、およびタイトルの下に記述された他の情報を読む必要があり、タイトルの中でより多くの情報を見つけることができます。私たちが募集説明書に私たち、Dominion Energyや会社などの用語を使用する場合、私たちはDominion Energy，Inc.を指す

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

我々は，年度，四半期と現在の報告，依頼書，その他の情報を米国証券取引委員会に提出した。私たちのアメリカ証券取引委員会のファイル番号は001-08489です。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類はインターネットを介してアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで入手できますHttp：//www.sec.govそれは.私たちのアメリカ証券取引委員会の申告書類も私たちのサイトで調べることができます。サイトは： Http：//www.dominionenergy.comそれは.私たちのウェブサイトはまた私たちと私たちの特定の子会社に関する他の情報を含む。当社のウェブサイト上で提供されている情報(以下に述べる引用により明示的に本募集説明書に入る文書を除く)は、引用方式で本募集説明書に組み込まれていないので、これらの情報を本募集説明書の一部と見なすべきではない

アメリカ証券取引委員会は、引用合併によって私たちがそれに提出した情報を許可することができます。これは、これらの文書を推薦することで、重要なbr情報を開示することができることを意味します。引用によって組み込まれた情報は、本募集説明書の一部と考えられ、後で米国証券取引委員会に提出された情報は、これらの情報を自動的に更新または置換するであろう。我々は、我々の子会社であるバージニア電力会社(バージニア電力会社)と合併した上で、米国証券取引委員会にいくつかの文書を提出した。私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した共同文書はバージニア電力会社と私たちが単独で提出した書類を代表します。我々は、以下に列挙する文書(届出済みとみなされていない書類のいずれかの部分を除く)および1934年の証券取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)節に従って米国証券取引委員会に提出された任意の未来の届出書類を合併するが、単独登録者であるバージニア電力会社に関連する届出書類 を除くことにより、本目論見書に含まれるすべての証券を売却するまで、または他の方法で本入札説明書による証券の発行を終了する

2

カタログ表

手紙を書いたり電話したりすることができます：Dominion Energy，Inc.会社の秘書，住所：バージニア州リッチモンド·トレド街120番地，郵便番号：23219，(804)819-2284，参照文書の任意のコピーを無料で請求することができます

あなたは、本明細書で参照される情報、または本明細書で提供される情報または株式募集説明書によって提供される情報にのみ依存すべきである。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していません。もし誰かがあなたに違う情報や不一致の情報を提供したら、あなたはそれに依存してはいけない。本募集説明書は、これらの証券を合法的に販売する場合にのみ使用することができる。本募集説明書に現れる情報および引用によって本明細書に入る情報は、本募集説明書の日付または統合情報が存在する文書の日付のみが正確である可能性がある。この日以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります

安全港と警告声明

本募集説明書または他の発売材料は、前向きな陳述を含むか、または参照することができる。例えば、私たちの期待、信念、計画、目標、目的、および未来の財務、または他の業績について議論します。これらの陳述の性質は推定、予測、予測および不確定要素に関連し、実際の結果または結果は前向き陳述中の表現と大きく異なる可能性がある。実際の結果と前向き陳述とは異なる要因は、陳述自体を伴う可能性があり、実際の結果または結果が前向き陳述で表現された結果とは異なる一般的な適用要因をもたらす可能性があり、本明細書に参照して本明細書に組み込まれる10−K、10−Qおよび8−K表報告、ならびに目論見補足材料および他の発売材料で議論されるであろう

前向きな声明を出すことによって、私たちは新しい情報、未来の事件、または他の変化のために、いかなる前向き声明を公開更新または修正する義務があるわけではありません。前向きな陳述に過度に依存しないように読者に戒める， これらの陳述は日付のみである

Dominion Energy

Dominion Energy本部はバージニア州リッチモンドに位置し，1983年にバージニア州に登録設立され，米国最大のエネルギー生産者と流通業者の一つであり，約31ギガワットの発電能力，10，600マイルの送電線，78，500マイルの配電線路，93，500マイルの天然ガス分配幹線と関連サービス施設を有し，これらの施設は4，000マイルの天然ガス輸送，収集·貯蔵管で支えられている。私たちは16州で業務を展開し、約700万人の顧客にサービスを提供している

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カタログ表

私たちの業務は、(I)バージニア電力会社を含み、バージニア州とノースカロライナ州北東部で電力を生産、輸送、分配する規制された公共事業会社であり、(Ii)Dominion Energy Questar Corporation、ロッキー山地区および他の地方に位置する主に規制されている天然ガス企業brを提供するホールディングス会社を含み、オハイオ州、ユタ州、ワイオミング州、アイダホ州の小売天然ガス流通と関連する天然ガス開発と生産を含む制御会社を提供し、(Iii)SCANA社、監督企業の持ち株会社、主に中部、中部、アイダホ州の小売天然ガス流通と関連する天然ガス開発と生産に従事している。サウスカロライナ州南部と南西部およびノースカロライナ州とサウスカロライナ州の天然ガス分配

私たちの住所と電話番号はバージニア州リッチモンドトレドガ街百二十号、郵便番号：二三二九です

私たちのより多くの情報については、2ページ目の詳細を参照されたい

リスク要因

私たちの証券に投資することは一定のリスクと関連がある。我々の業務は多くの要素の影響を受け、これらの要素は予測が困難であり、実際の結果に重大な影響を与える可能性のある不確定性に関連し、しかもよく私たちの制御を超えている。私たちは、2022年12月31日までの10-K表年次報告書のリスク要因のタイトルの下で、本募集説明書と、本募集説明書および任意の募集説明書の付録に含まれるまたは引用的に組み込まれた他の情報を参照して組み込むいくつかの要因を決定しました。br}は、ご自身の財務·法律顧問に問い合わせた後、他の事項を除いて、私たちの証券への投資があなたに適しているかどうかを決定する前に、引用によって組み込まれたリスク検討をよく考慮しなければなりません。2ページ目でどこがより多くの情報を見つけることができるかを見る

収益の使用

適用される目論見書付録または他の発売材料が別途説明されていない限り、当社は、株式募集説明書を販売して提供する証券所得純額を使用して、資本支出および将来の買収に資金を提供し、私たちが発行した債務証券の廃棄または償還に使用し、他の一般会社用途のために、任意の信用手配下の商業手形およびbr債務の返済を含むことができる

債務証券説明

定期債務証券は高級債務証券、二次債券、および二次手形を含む。吾らは、吾らがドイツ銀行信託会社と受託者として2015年6月1日に締結した高級契約に基づき、時々改訂·補完された高級債務証券を1つまたは複数の系列で発行する。当社は1997年12月1日にニューヨーク·メロン銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.，前身は大通マンハッタン銀行)の後継者であるニューヨーク·メロン銀行と1つ以上の一連の二次債券を発行する

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カタログ表

修正され、時々追加された受託者。当社は2006年6月1日にニューヨークメロン銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)と受託者として1つ以上の一連の二次手形を発行し、時々改訂及び補充される。本目論見では、二次債券に関連する債券を付属債券と呼び、二次債券に関連する債券を付属債券IIと呼び、高級債券、付属債券および付属債券IIとともに債券と呼ぶ。以下の“入れ歯契約”の一部条項をまとめた。高級契約、付属契約、付属契約IIは登録声明の証拠品として提出されていますので、あなたにとって重要である可能性のある条項を知るために“契約”を読んでください。以下の要約には、これらの条項を容易に見つけることができるように、Indenturesの章番号への参照が含まれています。要約で使用される大文字用語は，契約に規定された の意味を持つ

一般情報

高級債務証券は、適用される目論見書付録または他の発売材料に規定された範囲を除いて、私たちのすべての他の優先債務および非二次債務と並んで、私たちの直接無担保債務となる。二次債券は、二次債券の追加条項のタイトルの下で説明されるように、私たちの無担保債務であり、 は優先債務の二次償還権である。二次手形は、二次手形の追加条項のタイトルに記載されているように、吾等の無担保債務であり、優先債務の優先支払権を有する

私たちは子会社を通じてすべての業務を展開する持株会社であるため、私たちが債務証券義務を履行する能力は、これらの子会社の収益とキャッシュフロー、およびこれらの子会社が私たちに配当金を支払ったり立て替えたり、資金を返済したりする能力に依存する。債務証券の保有者は、一般に、貿易債権者、債券保有者、担保債権者、税務当局、担保所有者、任意の優先株主を含む、我々の子会社債権者の債権よりも低い

私たちが発行できる債務証券や他の債務には金額制限がない。私たちは、補充契約を締結し、私たちの取締役会または正式に許可された者によって発行されることによって、1つまたは複数の一連の方法で時々br契約に従って債務証券を発行することができる

もし私たちが追加の債務を発生したり、高レバレッジ取引を行ったりすれば、債券は債務証券の保有者を保護しない。

特定系列の条文

一連の債務証券は同時に発行する必要はなく、 同利息または同日満期である。一連の条項に別の規定がない限り、シリーズは再開放することができ、補償された債務保有者に通知することなく、またはその同意を得ることができる。

5

カタログ表

証券、このシリーズの追加債務証券を発行します。特定の一連の債務証券の目論見補足資料または他の発売材料は、以下の条項の一部または全部(適用される場合)を含む一連の条項を説明する

6

カタログ表

目論見書付録はまた、債務証券の任意の特殊な税収影響、および特定の事件の発生時に所有者に特殊な権利を付与する任意の条項を説明する

転換または償還

適用される目論見書の副刊または他の発売材料に別途規定がない限り、いかなる債務証券も転換、償却、または償還の制約を受けない。債務証券の転換、償却または償還に関連する任意の条項は、転換、償却または償還が強制的であるか、または私たちが選択するかを含む、適用される募集説明書の付録または他の発売材料に記載される。債務証券の償還日または償還価格が示されていない場合、債務証券が規定する満期日までに当該債務証券を償還しない可能性がある。私たちが償還した債務証券は以下の条項に支配される

私たちは要求されません

利子期間延長の選択

適用された補充契約で当選すれば、利息支払期限を数回延長することで、債務証券の支払利息を数回遅らせることができます

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カタログ表

適用される目論見書補充材料または他の発売材料に規定されている展示期間(各展示期間は1展示期間)。展示期間の他の詳細については、展示期間内に配当金を支払う能力に対するいかなる制限も含まれており、適用される募集説明書付録または他の発売材料でも具体的に説明する。いかなる拡張期間も適用される債務証券シリーズの満期日を超えてはならない。延長期間終了時には、適用法律が許可されている範囲内で、当時計上されていないすべての利息と、適用系列債務証券の金利に応じて四半期複利で計算される利息を支払います。Br(高級義歯第301(26)節；従属義歯と従属義歯II第2.10節。)

支払いと振込

支払代理人は、これらの債務証券が返却されることを前提として、任意の債務証券の元金を支払う。私たちが適用される目論見補足書類または他の発売材料に別の説明がない限り、支払い代理人は債務証券に元金、利息、およびプレミアム(ある場合)を支払うが、適用される場合には、そのオフィスまたは私たちの選択の下で：

吾等又は適用される受託者は、帳簿債務証券中の実益所有権権益に関連するいかなる記録又は当該口座について支払われた金についていかなる責任又は責任を負うか、又は実益所有権権益に関連するいかなる記録についてもいかなる責任又は責任を負うことはない。証券受託者は、帳簿債務証券の元本、利息または割増(ある場合)の任意の支払いを受けた後、証券受託者の記録に示すように、帳簿債務証券に保有されている利息元本金額に比例する金 を関連参加者の口座に直ちに支払うことを予想する。また、参加者の帳簿債務保証における実益権益所有者への支払いは、現在無記名形式や街名で登録されている顧客口座に保有されている証券のように、長期顧客説明や慣行の管轄を受け、参加者が担当することも予想される

私たちが適用される目論見補充書類または他の発売材料に別の説明がない限り、適用される受託者は債務証券の支払い代理を担当し、適用受託者の主要会社信託事務所は支払い代理が行動する事務所となる。しかし，支払いエージェントを変更したり したり，支払いエージェントがいるオフィスの変更を承認したりすることができる(高級契約第1002条；付属契約及び付属契約II第4.2条)

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カタログ表

元金又は利息が満期になって2年後も受取人がいない任意の債務証券の元金又は利息は、吾等が支払代理人に支払った任意の金は、吾等の要求に応じて吾等に返済する。当社に返済した後、所持者は当社に当該等の金を請求するだけでよい(高級義歯第1003節；従属義歯及び従属義歯II第12.4節。)

完全に登録された証券は、任意のサービス料を支払うことなく、受託者に適用される会社信託オフィスまたは私たちがこの目的のために維持している任意の他の事務所または代理で譲渡または交換することができるが、いかなる税金または政府の課金および関連費用も除外する(上級契約1002節；付属契約第2.5節と付属契約2.5節。)

ユニバーサル証券

私たちは帳簿債務証券 として債務証券の一部または全部を発行することができる。簿記債務証券は、1つまたは複数の完全に登録されたグローバル証明書によって代表される。元金総額が500，000，000ドル以下の類似期間および条項の帳簿債務証券は、1枚のグローバル証明書 によって表すことができる。各グローバル証明書は、証券受託者又はその代名人の名で登録され、証券受託者の代理人として適用される受託者に交付される。株式募集説明書の副刊またはその他の発行材料に別途説明があるほか、預託信託会社は証券受託者を担当する。債務証券を最終的な形で全部または部分的に交換しない限り、グローバル証明書は通常、証券信託機関に譲渡された特定の指定者でない限り、全体としてしか譲渡できないそれは.(高級契約第305条；付属契約及び付属契約II第2.5条)

グローバル証明書の実益権益は証券信託機関とその参加者が保存している記録に表示され、グローバル証明書の譲渡はこれらの記録のみで発効する。預託手配が簿記債務証券に何か追加または異なる条項がある場合は、適用される目論見書の副刊または他の発売材料で説明します

グローバル証明書に代表される帳簿式債務証券の実益権益所有者を実益所有者と呼ぶ。実益所有者は、証券信託機関やその代行者に口座を持つ機関に限られ、これらの機関は、今回の議論の参加者、参加者を通じて実益権益を持つ人と呼ばれる。簿記債務証券を代表するグローバル証明書を発行する場合、証券受託者は、その簿記、登録及び譲渡システム上で、当該グローバル証明書に代表される簿記債務証券の元本金額をその参加者のbr}口座に記入する。グローバル証明書における実益権益の所有権は、以下の者によって保存された記録にのみ表示され、これらの所有権権益の譲渡は、以下のようにのみ行われる

証券受託者又はその代有名人が簿記債務証券を代表するグローバル証明書の登録所有者である限り、その人は唯一とみなされるであろう

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カタログ表

グローバル証明書とその代表的な帳簿債務証券の所有者と保有者。限られた状況を除いて、実益所有者：

証券受託者又はその指定されたグローバル証明書保持者に帳簿債務証券の元本、利息及び割増(あれば)を支払う。いくつかの法域の法律はある証券購入者に最終形式の証券実物受け渡しを要求する。このような法律は世界的な証明書の利益を譲渡する能力を弱めるかもしれない

参加者がこれらの参加者を通じて利息を持つ利益所有者に支払うお金は、これらの参加者が責任を負うだろう。証券受託者は、時々様々な政策やプログラムを採用して、支払い、譲渡、交換、およびグローバル証明書上の実益権益に関する他の事項を管理することができる。証券受託者または任意の参加者が、簿記債務証券を代表するグローバル証明書における実益権益に関連する任意の態様において、これらの実益権益のために支払われた金、またはこれらの実益権益に関連するいかなる記録を維持、監督または審査するかについては、以下の誰も責任または責任を負わない

聖約

Indenturesでは

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カタログ表

合併、合併、販売

契約規定は，吾等はいかなる他の法人と合併又は合併してはならないか，又は吾等の全部又は実質的に所有する資産 をいかなる者に売却又は譲渡し，又は他人の全部又は実質的な全資産を買収してはならないか，(I)吾等が持続法人であるか，又は後任法人(例えば非吾等)がアメリカ合衆国又はその州又はコロンビア特区の法律に基づいて成立及び存在する法人であり，かつ当該等の法人が期限及び時間通りに債務証券の元金，利息及びその他の支払金を支払うことを明確に負担することができる。そして、吾らは、適用受託者が満足する形で、契約の履行及び契約を遵守するすべての契約及び条項を補完し、当該等の法団が署名及び交付して適用受託者に交付し、 及び(Ii)吾等又は当該等の後継法団(どのような場合にかかわらず)は、当該等の合併又は合併、又は当該等の売却又は転易の直後に、当該等の契約又は条件の履行により責任を失うことはない

このような合併、合併、または譲渡が発生した場合、その継承会社は、適用された契約において我々と命名されたように、その効力が継承され、置換され、そのような譲渡が発生した場合(リース方式を除く)には、適用契約および債務証券項のすべての義務および契約が解除される(高級契約第801及び802条；付属契約及び付属契約II第11.1、11.2及び11.3条)

違約事件

違約イベントが各契約で使用される場合、任意の一連の債務証券に関する 以下のいずれかを意味する

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カタログ表

上記一般契約が違約した場合には、適用受託者は猶予期間を延長することができる。また、特定の系列の所有者が違約通知を発行した場合、その系列の少なくとも同じ割合の債務証券の所有者、および適用される受託者は、猶予期間を延長することもできる。もし私たちが開始して修正措置を取ろうと努力しているなら、猶予期間は自動的に延長されるだろう

特定系列債務証券の違約事件は、必ずしも債券発行による任意の他系列債務証券の違約事件を構成するとは限らない。特定のシリーズのために他の違約事件を特定することができ、確定すれば、適用される目論見書付録または他の発売材料で説明する

任意の一連の債務証券に違約事件が発生し、brが継続している場合、受託者または一連の債務証券元本総額の少なくとも33%(例えば、二次債券または二次手形に属する場合、25%)の所有者が、一連のすべての債務証券の全ての元本が直ちに満期および支払いされることを宣言することができる。このような状況が発生した場合、ある条件を満たした場合、この一連の債務証券元本総額の多数の保有者は、声明を無効にすることができる。(高級契約第502条；付属契約及び付属契約II第6.1条)

適用される受託者が抑留通知が債券保有者の最適な利益に合致すると判断した場合は、債務証券保有者にいかなる違約通知も出さないことができる(元金または利息の支払いは除く)。 契約違反の場合の職責を除いて、受託者は、適用される受託者に合理的な賠償を提供しない限り、任意の所有者の請求、命令、または契約下の任意の権利または権力の行使を指示する義務はない。もし彼らがこのような合理的な賠償を提供した場合、任意の一連の債務証券の多数の元本所有者は、任意の一連の債務証券に対して任意の手続きまたは受託者が利用可能な任意の救済措置を適用する時間、方法および場所を示すことができ、または受託者に付与された任意の権力を行使することができる。しかしながら、適用される受託者は、信託契約法に規定されている範囲内で、任意の違約について債務証券所持者に通知しなければならない(Sections 512, 601, 602 & 603 of the 高級歯合；付属歯合および付属歯合第2節6.6、6.7、7.1および7.2条)

任意の債務証券の所有者は、債務証券の満期日または償還日に元金、任意の保険料、および特定の制限範囲内の任意の利息を徴収し、これらの支払いを強制的に実行する絶対的かつ無条件の権利を有するであろう(高級契約第508条；付属契約及び付属契約II第14.2条。)

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カタログ表

満足感を解放する

いつでも、適用される契約は、他の場合を除いて、所与の一連の債務証券に対してさらなる効力を有さなくなる

上記の規定にもかかわらず、契約が適用されるいくつかの条項は、受託者に適用される権利、義務および免除、そのような債務証券の譲渡または交換登録に関連するいくつかの権利、および受託者に入金されたお金からお金を受け取る権利を含む有効性が継続される(高級義歯第401節；付属義歯及び付属義歯II第12.1節).

失敗

我々が適用される補充契約において異なる選択をしない限り、以下の法律の失効および契約失効に関する以下の議論は、高級契約または付属契約IIに従って発行される任意の一連の高級債務証券または二次債券にそれぞれ適用される

法律上の失敗

高級契約の下のいくつかの条件が満たされた場合、私たちは、高級契約の下で任意の一連の高級債務証券の支払いおよび他の義務(このような解除は法的失敗)を合法的に免除することができる

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カタログ表

現在の米国連邦所得税法によると、上記信託預金と我々が高級債務証券から得た法律免除は、高級債務証券の課税交換とみなされる。私たちは潜在的な所有者たちが法律の失敗の具体的な結果について彼ら自身の税務顧問に相談することを奨励する

また、付属会社IIのいくつかの条件を満たすことにより、上記第1の項目に規定された条件を含むことにより、付属会社II項のいずれかの一連の副次的チケットに対して法律上の失敗を実施することもできる。上記第2及び第3項に規定する条件は、二次債券IIには適用されない。いずれかの一連の二次債券に対して法律上の失敗を実施することを選択した場合、保持者は、上記のbr段落の優先債務証券の法律上の失敗に関する同様の税収待遇を受けることになる

もし上述したように、吾等が一連の高級債務証券又は二次手形に法的無効をもたらした場合、当該等の債務証券の所有者は、適用対象者に保管されている当該等の債務証券項の下で満期になって支払う金額に完全に依存し、特定の追加金額(例えば、適用される)を支払う以外は、当該等の支払いに責任を負わない(高度契約402節と付属契約II 12.5節。)

聖約の失敗

高級契約下のいくつかの条件が満たされていれば、高級契約下の任意の一連の高級債務証券に適用される特定の契約(このような解除、条約の失効)を合法的に解除することができる

また、付属契約IIのいくつかの条件を満たすことによって、上記の第1の項目に規定された条件を含むことによって、付属契約II項の任意の一連の二次付属手形に対して条約を無効に実施することができる。上記第二項に規定する条件は、二次債券IIには適用されない。米国の現行の連邦所得税法によれば、債務証券の条項に他の変化がない限り、いかなる一連の二次債券の“条約”の失効は課税交換とはみなされない

もし私たちが上述したように一連の高級債務証券または二次手形に対して条約を施行して失効すれば、私たちはまだ責任を負うだろう

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カタログ表

適用受託者に入金された資金が不足している場合には，このような債務証券についての支払いを行う(高度契約402節と付属契約II 12.5節。)

入れ歯の改装

契約によれば、私たちの権利および義務および所有者の権利は、修正の影響を受けた各シリーズの未償還債務証券元本総額の多数の所有者の同意を得て修正することができる。所有者の同意なしに、元金または利息支払い条項の任意の修正、および修正に必要なパーセントを低減する任意の修正は、任意の保有者に対して無効である(高級契約第902条；付属契約及び付属契約II第10.2節)また、債務証券保有者の同意なしに、新たな債務証券系列を作成し、何らかの他の目的に利用するために債券を補充することができる(高級義歯第901節；付属義歯及び付属義歯II第10.1節。)

違約が発生し、まだ継続している適用契約下のすべての一連の未償還債務証券の大多数の所有者は、これらの一連の違約を免除することができるが、任意の債務証券の元金または利息または任意のプレミアムの支払い違約、またはチノまたは条項に関するいかなる違約も、一連の未償還債務証券に影響を受けていない所有者の同意を受けておらず、修正または修正してはならない(高級義歯第513節；付属義歯及び付属義歯第6.6節。)

さらに、場合によっては、任意の一連の未償還二次債券または二次債券の大部分の保有者は、そのシリーズについて、当該一連の後続会社または第二次債券に準拠するいくつかの限定的な条項を事前に放棄することができ、これらの付属社債または二次債券は、そのような付属社債または二次債券に基づいて発行される。(付属契約及び付属契約II第4.7条)

受託者委員会について

ドイツ銀行信託アメリカ会社は高級信託会社の下の受託者と付属企業IIの下の一連の受託者です。私たちは私たちのいくつかの付属会社とドイツ銀行信託会社アメリカ会社またはその付属会社と預金口座と銀行関係を維持しています。ドイツ銀行信託会社アメリカン社はまた、別の債券の一連の受託者を務め、この契約に基づいて証券を発行した。ドイツ銀行アメリカ信託会社の付属会社はすでに私たちの証券と私たちの付属会社の証券を購入しており、将来的にも購入する可能性があります

高級契約下の受託者として、ドイツ銀行信託会社は、高級契約での違約事件が発生しても継続しない限り、高級契約で具体的に記述された職責のみを履行する。それは高級契約のいかなる所有者の要求もなく、高級契約の下でいかなる権力を行使する義務がない

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カタログ表

債務証券は、当該所持者が招く可能性のある費用、支出及び法的責任について受託者に合理的な弁済をしない限り、それを招く可能性がある。(拍手)高級義歯601節 .)

高級債券は私たちが各シリーズの高級債務証券に異なる受託者を指定することを可能にする。指定された場合、シリーズ受託者は、高度契約の下で一連に対して履行される責務を履行し、一連の受託者は、より大きな責任または義務を負わず、シリーズに関連するすべての権利および免責責任を有する権利があり、そうでなければ、受託者が高級契約の下で得ることができるすべての権利および免責を有することになる。系列受託者が指定されていれば， の任意の系列受託者に関する情報は募集説明書付録に開示され，高級契約下の受託者はその系列に対して何の責任も負わない

ドイツ銀行信託アメリカ会社の会社信託業務は、コロンブス環島1号17階郵便局に設置されている：NYC 01-1710、New York，NY 10019、または時々同社の他の住所を通知する可能性がある

ニューヨークメロン銀行はノースカロライナ州モルガン大通銀行の後継者で、付属契約と付属契約IIの受託者です。私たちは私たちのいくつかの付属会社とニューヨークメロン銀行で預金口座と銀行関係を維持しています。ニューヨークメロン銀行は他の契約の受託者も務めており、これらの契約により、私たちの証券と私たちのいくつかの付属会社の証券は未返済です。ニューヨーク·メロン銀行の付属会社はすでに私たちの証券と私たちの付属会社の証券を購入しており、将来も購入する可能性があります

ニューヨーク·メロン銀行は、付属契約と付属契約IIでの受託者として、いずれかの契約での違約事件が発生しない限り、付属契約と付属契約IIに具体的に記述された職責のみを履行する。任意の二次債券または二次手形所有者の要求の下で、それは、所有者がそれが招く可能性のある費用、支出、および責任が受託者に合理的な賠償をしない限り、契約下の任意の権力を行使する義務がない(付属契約及び付属契約II第7.1条)

付属債券IIは、個別系列の二次債券に異なる受託者を指定することを可能にする。指定された場合、シリーズ受託者は、付属会社IIに従ってシリーズに対して履行される職責を履行し、一連の受託者は、より大きな責任または義務を負わず、受託者は、付属会社IIによってシリーズに対して有するすべての権利および免責を有する権利を有することになる。ドイツ銀行信託会社アメリカ以外のシリーズ受託者に指定された場合、シリーズ受託者に関する情報は、目論見書付録に開示され、付属会社II項下の受託者は、当該シリーズに対していかなる責任も負わないであろう

ニューヨークメロン銀行はその会社の信託業務を管理しており、住所はグリニッジ街240号7-E階であり、宛先：会社信託管理局、郵便番号：ニューヨーク10286、あるいは当社の他の住所を時々通知する可能性がある

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カタログ表

優先債務証券の付加条項

所持者は返済をお選びいただけます

私たちは規定の満期日までに所持者の選択に基づいて高級債務証券 を返済しなければなりませんが、適用される目論見書副刊あるいは他の発売材料で指定しなければなりません。株式募集説明書補充書類またはその他の発売材料には別の規定があるほか、高級債務証券は所有者が選択して返済する

返済すべきいかなる高級債務証券についても、受託者は、返済日前に180日以下、60日以上、この目的のためにニューヨーク市マンハッタン区で維持されている事務所を受信しなければならない

証券受託者のみが帳簿式高級債務証券の実益権益に対して償還選択権を行使することができる。そのため、実益所有者がその全部または一部の実益権益に対して返済を要求する場合は、その権益の所在を指示した参加者は、証券委託者に償還選択権の行使を指示しなければならない。利益を受けたすべての人が参加者に出した返済を選択するオプションに関するすべての指示は撤回できないだろう。さらに、指示が出されたとき、各実益所有者は、その権益を有するbr}参加者に、証券委託者記録に課金された高級債務証券または関連する上位債務証券を代表するグローバル証明書の権益を受託者に譲渡するように促す。債務証券説明書-ユニバーサル証券を参照

留置権の制限

いかなる高級債務証券もまだ返済されていないが(ただし、留置権契約制限が明確に適用されていないものを除く)、我々は、我々が現在所有しているか、または将来所有している任意の主要財産(以下のように定義する)または任意の重要子会社の任意の株式に留置権を設立して、私たちの任意の債務を確保することができません。同時に私たちが規定しない限り、高級債務証券も

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カタログ表

はこの留置権を担保として，平等と応講税制に基づいている.しかし、私たちは一般に以下のタイプの留置権を作成することを許可されています

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カタログ表

私たちが本節で留置権という言葉を使用する時、私たちは任意の担保、留置権、質権、担保権益または他の任意の形態の財産権負担を指します；重大な付属会社は私たちの各子会社を指し、その総資産(アメリカ公認会計原則に基づいて決定された)は総合的に私たちの総資産の少なくとも20%を占めています；そして主要財産会社は私たちの取締役会または管理層が私たちが展開している業務と私たちの合併子会社全体にとって大きな意味を持つアメリカにある任意の工場や施設を意味します。(上級契約第1008条。)

二次債権証の付加条項

従属関係

付属契約が規定する範囲内で、各二次債券系列の償還権は、以下に定義するすべての高級債務に従属する。もし：

高級債務の所有者は、一般に、第1回目に高級債務のすべての満期または満了したすべての金額の支払いを取得する権利があり、2回目および3回目の場合には、その高級債務のすべての満期金額の支払いを取得する権利があるか、またはこれらの支払いのために準備し、その後、任意の二次債券の所有者は、第2次債務の任意の元本または利息を受け取る権利を有する(附属産業法第14.1及び14.9条)

高級負債とは、任意の一連の二次債券について、募集説明書の補充または発売材料に別の規定がない限り、以下のいずれかの元金、プレミアム、利息、および任意の他の支払い を意味する

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カタログ表

優先債務には、貿易債権者に対する私たちの義務や私たちのbr子会社に対する債務は含まれないだろう。(付属契約第1.1条。)

優先債務は、優先債務のいかなる条項の改正、修正、または免除にもかかわらず、付属契約における付属条項の利益を享受する権利がある。各高級債務保有者の同意なしに、私たちはいかなる未返済二次債権証の従属地位を変更するために付属契約を修正してはならず、改訂はそれに悪影響を与える(付属契約第10.2及び14.7条)

付属契約は私たちが発行できる高級債務の金額を制限しない

初級付属手形の付加条項

従属関係

付属契約IIが規定する範囲内で、各二次チケット系列は、支払権利において以下に定義するすべての優先債務に従属する。もし：

したがって、優先債務の所有者は、一般に、第1の優先債務の場合には、すべての満期または満了した金額の支払いを得る権利があり、第2および第3の場合には、その優先債務のすべての満期金額の支払いを得る権利があるか、または任意の二次債券所有者がその二次債券の任意の元金または利息支払いを受ける権利がある前に、これらの支払いに準備する(付属契約II第14.1及び14.9条)

優先負債とは、任意の一連の二次手形について、以下のいずれかの元金、割増、利息、および任意の他の支払いを意味する

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カタログ表

優先負債には、貿易帳簿の支払い、正常な業務過程で発生する債務、または当社子会社への債務は含まれていません。(付属契約II第1.1条)

優先債務は、優先債務のいずれかの条項の改正、修正、または免除にかかわらず、付属契約IIにおける付属条項の利益を享受する権利がある。優先債務保有者のすべての同意を得ていない場合、私たちは、未償還優先債務の従属関係 を変更するために付属契約IIを修正してはならない。修正すれば優先債務に悪影響を及ぼす(付属契約II第10.2及び14.7条)

付属契約IIは私たちが発行できる優先債務の額を制限していない

株本説明

2022年12月31日まで、私たちの法定株式は17.7億株です。これらの株には2000万株の優先株と17.5億株の普通株が含まれている。2023年2月15日現在、発行済みと発行済み普通株は約8.35億株で、2023年2月21日現在、発行済みと発行済み優先株は約180万株。普通株または優先株の保有者は何の優先購入権も持っていない

普通株

市場に出る

私たちの普通株流通株はニューヨーク証券取引所に上場しています。取引コードは？Dですか？私たちが発行した追加的な普通株もまたニューヨーク証券取引所に上場されるだろう

配当をする

普通株主は取締役会が配当を発表した場合、配当を得ることができる。配当金は現金、株、または他の形態で支払うことができる。場合によっては、任意の優先株株主に対する義務を履行する前に、普通株株主は配当を得ない可能性がある。場合によっては、適用される補充契約で指定されれば、私たちが所属する契約や他の プロトコルも、現金配当金を支払う能力を制限する可能性があります

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カタログ表

許可されているが発行されていない株式

私たちは許可しているが発行されていない普通株式は株主の承認を必要とせずに未来の発行に使用できるだろう。これらの追加株式は、将来の公開発行のための追加資本、会社買収、および従業員福祉計画を含む様々な会社の目的に使用することができる。普通株式と優先株のライセンスが未発行株式の存在により、代理競争、カプセル買収、合併、または他の方法で我々の制御権を獲得する試みがより困難または歓迎されなくなる可能性がある

全額支払い

普通株のすべての流通株はすでに十分に入金されており、しかも評価できない。私たちが発行した追加的な普通株もまた全額支払いと評価できないだろう

投票権

普通株は一株当たり取締役選挙とその他の事項で一票の投票権を持っています。普通株主は 累計投票権を有する権利がない

他の権利

適用法に基づいて任意の株主総会を普通株主 に通知する。もし私たちが私たちの業務を清算、解散、または終了すれば、自発的でも非自発的でも、普通株主は債権者と優先株株主に支払った後の残り資産を平均的に共有するだろう

移籍代理と登録所

Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.は現在，我々の普通株式の譲渡エージェント，登録者，配当金支払いエージェントである

優先株

私たちの取締役会は株主の承認なしに一連または複数の優先株を発行することができる。取締役会はまた、配当権、投票権、転換権、償還権、および任意の清算優先オプション、各シリーズを構成する株式数 および発行条項および条件を含む各シリーズの株式数および各シリーズの権利、優先および制限を決定することができる。場合によっては、優先株の発行は会社の支配権の変更を延期し、現在の経営陣の更迭をより困難にする可能性がある。場合によっては、優先株は、以下に述べることを含む、私たち普通株式所有者への配当金の支払いを制限することも可能である

優先株は発行時に全額支払いされ、評価できないだろう。適用される一連の条項に別の規定がない限り、所与のシリーズの優先株は、すべての点で、私たちが所有する可能性のある任意の発行された優先株と平価であり、配当金および資産分配の面で私たちの普通株よりも優先されるだろう。したがって、どんな優先株の権利も、私たちの普通株と他の優先株シリーズの所有者の権利を制限することができる

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カタログ表

一連の優先株の譲渡エージェント、登録エージェント、および配当支払いエージェント は、募集説明書の副刊またはこのシリーズに関連する他の発売材料に列挙される。優先株株登録所は、優先株保有者が取締役を選挙する権利があるか、または任意の他の事項について投票する任意の会議で株主に通知する

2019年12月13日、我々は800，000株4.65%のBシリーズ固定金利リセット累積償還永久優先株、額面なし(Bシリーズ優先株)を発行した。2021年12月9日、私たちは1，000，000株4.35%Cシリーズ固定金利リセット累積償還永久優先株を発行しました。額面はありません(Cシリーズ優先株とBシリーズ優先株とともに発行された既存優先株)

当社の普通株または他の系列優先株保有者の権利を制限する可能性のある既存の優先株のいくつかの条項は、以下に述べるように、優先株の完全条項は、当社定款第IIIB条(B系列優先株について)および第IIIC条(C系列優先株について)に記載されている。追加の優先株シリーズを発行する場合、このシリーズの具体的な名称および権利、特典および制限は、募集説明書の付録またはシリーズに関連する他のbr発売材料で説明されます

順位をつける

配当権および任意の清算、清算または解散時の権利については、既存の優先株は、あるように、当社のすべてのカテゴリまたはシリーズの普通株式および任意の他のカテゴリまたはシリーズの一次株式に優先する

清算優先権

もし私たちが清算、解散または清算する場合、既存のbr優先株の株式所有者は、1株当たり1，000ドルを得る権利があり、任意の累積および未払いの配当(許可または発表の有無にかかわらず)を得る権利があるが、支払日を含まず、私たちの普通株式および任意の他の種類または系列の株式の所有者に任意の金を支払う前に、私たちの普通株式および任意の他の種類または系列の株式は清算権の面で既存の優先株より低いが、私たちのすべての債務および任意の優先株の優先株を事前に全額支払わなければならない

配当金と普通配当金の制限

既存の優先株の配当金は半年ごとに支払い、私たちの取締役会がそれぞれの場合に発表したときに延滞の形で支払います。しかし、Bシリーズ優先株とCシリーズ優先株の配当は蓄積され、この配当金がbr取締役会によって発表されたにもかかわらず、バージニア州の法律で許可されているか、私たちが参加しているいかなる合意でも禁止されている。既存の優先株の配当金は現金でしか支払えない

Bシリーズ優先株および/またはCシリーズ優先株の株式がまだ発行されていない限り、以前のすべての配当期間のすべての累積および未支払い配当を除いて

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カタログ表

もし、そのような配当金を支払うために十分なお金が申告および支払いされた場合、(I)配当金などの任意の配当レベルの配当金を発表して支払うことを許可しない場合、既存の優先株平価または普通株のような既存の優先株よりも低いか、または(Ii)償還、購入、または他の方法で配当または清算のような任意の配当レベルを得ることを許可しない場合、既存の優先株平価または普通株のような既存の優先株よりも低いが、第(I)および(I)条の場合、B系列優先株とC系列優先株条項にそれぞれ記載されているいくつかの例外状況

投票権

既存の優先株保有者は一般的にバージニア州の法律で他の要求がない限り投票権を持っていない。しかしながら、B系列優先株またはC系列優先株のいずれかの株の配当が3つの半年度配当に相当する期間(連続するか否かにかかわらず)で十分に支払われていない場合、B系列優先株の流通株保有者および/またはC系列優先株の流通株保有者(場合によっては)、配当金の支払いにおいてB系列優先株およびC系列優先株と同等レベルの任意の他の系列優先株の所有者は、同様の投票権を付与されて行使することができる。すべての累積された未支払い配当金が支払われたか、または申告され、支払いのために十分なお金が残るまで、2人の追加のbr取締役が私たちの取締役会に投票する権利がある

バージニア州証券会社法とその定款

一般情報

私たちはバージニア州の会社でバージニア州株式会社法(バージニア州法案)に制約されていますバージニア州法案の条項は、当社の定款(条項)と定款の条項のほか、株主の権利を含む会社統治問題にも関連しています。その中のいくつかの条項は経営陣の変動を阻害する可能性があり、他の条項は逆買収効果を持つ可能性がある。場合によっては、このような逆買収効果は、本来私たちの普通株式価値に反映される可能性のある制御権プレミアムを低下させる可能性がある。もしあなたが短期投資戦略の一部として私たちの普通株を購入すれば、これはあなたに特に重要かもしれません

以下の主な規定 をまとめた.あなたは私たちの条項と細則とバージニア州法案のあなたの個人投資戦略に関する実際の条項を読まなければなりません

企業合併

我々の定款細則は，任意の合併，株式交換，または当社のほとんどの資産を売却し，その事項について投票する権利のある各投票グループがその事項について投票する権利のあるbr多数票を承認する必要があると規定している

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カタログ表

バージニア州法案第14条には、利益関連株主との取引に関するいくつかの条項が含まれている。興味のある株主とは，任意のカテゴリ会社が発行した議決権付き株式の10%以上を持つ株主である.会社と興味のある株主との間の取引を関連取引と呼ぶ。バージニア州法案は、重大な関連取引は、少なくとも3分の2の株主(関心のある株主を含まない)の承認を受けなければならないことを要求する。3分の2の承認を必要とする関連取引には、合併、株式交換、会社資産の重大な処分、証券の解散または任意の再分類、または会社とその任意の子会社との合併が含まれており、関心のある株主が所有する議決権付き株式の割合を5%以上増加させる

株主が利害関係のある株主になってから3年以内に、3分の2の利害関係有議決権株式の承認と利害関係のない取締役の多数の承認を経ず、バージニア州の会社は利害関係のある株主と関連取引を行うことができない。利害関係のない取締役とは，利害関係のある株主が利害関係のある株主になったり，立候補を推薦されたり，当時の取締役会で利害関係のないbr取締役が多数票で選ばれた日に取締役の取締役であることを指す.三年後、関連取引は、利害関係のない投票権のある株式又は多数の利害関係のない取締役の三分の二の承認を得なければならない

利害関係のない取締役の多くが株式の買収を承認し，誰かを利害関係のある株主にする場合，バージニア州法案では関連取引に関する条項は適用されない

バージニア州法案は会社が関連取引条項から脱退することを許可する。私たちは脱退することを選択しなかった

バージニア州法案には、バージニア州公共会社の株式実益所有権を取得した任意の人の投票力がいくつかの敷居投票率(20%、33%を達成または超える)をもたらすいくつかの支配権br株買収を管理する条項も含まれている¹⁄₃%、または50%)。支配権株式買収で買収された株式には投票権がなく、投票権が取得者又は会社の任意の役員又は従業員以外のすべての流通株の多数票によって付与されない限り。買収者は株主特別会議の開催を要求し，制御権買収で買収した株式に対する投票権 を付与することを考えることができる

私たちの定款は私たちが買収者が支配権買収で購入した株式を償還する権利があると規定している。もし買収者が私たちに声明を提出しなければ、バージニア州の法案が要求した情報をリストしたり、私たちの株主投票が買収者の投票権を付与しない場合、私たちはそうすることができます

バージニア州法案はbr社が支配権株式買収条項から脱退することを許可する。私たちは脱退することを選択しなかった

役員の職責

バージニア州の取締役の行動基準は、バージニア州法案の第13.1-690節に記載されている。役員は誠実に職責を果たさなければならない

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カタログ表

会社の最良の利益に対するビジネス判断。取締役は、もし彼らが誠実に自分の能力を信じているならば、上級管理者、従業員、弁護士、会計士、取締役会委員会を含む他の人の提案や行動に依存するかもしれない。取締役の行為は理性的や慎重な人の基準に拘束されません。バージニア州の連邦と州裁判所は役員意思決定に関わる流れに重点を置き，役員がインフォームドコンセントに基づいて意思決定を行うと，通常は支持する。バージニア州の法律のこれらの要素はバージニア州の会社を引き継ぐことを他の州の会社を引き継ぐよりも困難になるかもしれません

取締役会

私たちの取締役会のメンバーは任期が1年で、毎年 を選挙します。著名人を指名された人数が選任すべき役員の数(論争のある選挙)を超えない限り、取締役は多数票で選ばれる。競争の激しい選挙では、役員は多数票選挙で選出された。取締役を選挙する投票グループの役員選挙において、取締役の罷免に賛成する票が所有権投票の多数票を占めていれば、取締役は免職されることができる

株主提案と役員指名

株主が定款に規定されている事前通知手続きに従う場合、我々の株主は株主提案を提出し、取締役会候補者を指名することができる

取締役を指名するためには、株主は予定会議の少なくとも60日前に私たちの会社秘書に書面通知を提出しなければなりません。通知には、株主および代著名人の名前および住所、株主と代有名人との間の任意の手配の記述、有名人代の情報、および米国証券取引委員会が要求する関連事項、br代有名人が取締役を務める書面同意、および私たちの定款要求のいくつかの他の情報が含まれなければならない

株主提案は、前回の年次総会日の1周年前に少なくとも90日(ただし120日以下)に私たちの会社秘書に提出しなければなりません。通知は、提案の説明、株主総会で提案を提出する理由、提出される任意の決議案のテキスト、株主の名前、住所、および保有株式の数、株主および特定の関連者の提案における任意の重大な利益、株主のいくつかの陳述、および私たちの定款によって要求されるいくつかの他の情報を含まなければならない

遅刻またはすべての必要な情報を含まない取締役指名や株主提案は拒否される可能性があります。これは株主が年次や特別会議で取締役を指名することを含むいくつかの事項を提起することを阻止するかもしれない

代理アクセス

私たちの定款は、私たちが発行した普通株式の3%以上の株主または最大20人の株主を連続して取締役候補者に指名することを許可し、これを私たちの年次総会代理材料に含めることができ、割合は最大2%または20%に達することができます

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カタログ表

我々の取締役会席(大きな者を基準とする)は、当該等の株主又は株主団体が定款規定の要求を満たすことを前提としている

株主総会及び書面同意訴訟

我々の定款によると、株主総会は取締役会議長、副会長、総裁あるいは取締役会の多数のメンバーが招集することができる。会社秘書が書面で要求するたびに、株主特別会議も開催され、株主は要求を出した日まで少なくとも1年以内に、私たちが発行した普通株の15%を超える株式を連続して保有する

バージニア州法案によると、行動 が行動投票を行う権利のあるすべての株主がとる場合、株主総会での行動を要求または許可する行動は、会議を開催せずにとることができる。また、バージニア州法案は、会社の定款は、会社の定款、定款、またはバージニア州法案の条項で提出される可能性のある任意の要求に適合することを前提として、株主に同意せずに行動することができると規定している。公共会社であれば、定款にこの条項を含めるには、修正案を採決する権利のある投票グループの3分の2以上の承認を得なければならない

バージニア州法案はまた、任意の公共会社において、その定款又は定款が30%以下の投票権を有する株主(又は一組の株主)が特別会議を開催することを許可した場合、一致を下回る書面同意を得てはならないと規定している。したがって、私たちの株主が一致しない書面で行動する権利がある可能性がある前に、私たちの取締役会と普通株式保有者の3分の2以上がこのような条項を増加させるために定款の改正を承認する必要があり、特別会議を開催するために必要な株主割合を30%以上に引き上げる必要がある。取締役会は現在この二つの行動を承認するつもりはない

これらの条項は、次期年次株主総会に延期される可能性があり、株主は、新規取締役の選出や合併の承認、および私たちの普通株の株式の十分な所有者が特別会議の開催を要求するように、正式に開催される株主総会でのみ、新取締役を選出したり、合併を承認したりするなどの行動を株主として考慮することができるからである

定款の細則を改訂する

一般的に、私たちの条項は、その事項について投票する権利のある各投票グループが、その事項について投票する権利のある多数票でbrを修正または廃止することしかできない

賠償する

私たちの条項によると、バージニア州の法律で許可された範囲内で、私たちの高級管理者と役員を最大限賠償して、彼らが私たちにサービスを提供することによって生じるすべての責任を免除します。私たちは

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カタログ表

私たちはまた、訴訟手続きの最終処分または私たちの条項に基づいて賠償資格に適合するかどうかを決定する前に、私たちの特定の役員と上級管理者の費用を前借りする協定を締結しました

法的責任の制限

私たちの条項は、彼らが私たちまたは私たちの株主に対する忠誠義務に違反し、悪意を持って行動し、故意または故意に違法に行為し、不正な配当または償還を許可するか、または彼らの取締役または上級管理者としての行為から不正な個人的利益を得ることができない限り、私たちの役員および上級管理者は、彼らの取締役または上級管理者としての受託責任に違反することはないと規定している。この規定は、役員または上級職員の身分によるクレームにのみ適用され、他の任意の身分でのクレームには適用されない。取締役や上級管理者は依然として連邦証券法違反行為に責任があり、金銭損害以外の法的救済措置を求める権利を保持しており、例えば上級管理者や取締役の注意義務違反により禁止または撤回されている

フォーラム選択

私たちの定款は、私たちが書面で代替裁判所を選択することに同意し、特定の当事者に対して個人管轄権を有する適用裁判所、バージニア州東区アメリカ地域裁判所リッチモンド支部の制限を受けない限り、または当該裁判所が管轄権を欠いている場合、または論争のある訴訟を審理することができない場合、バージニア州リッチモンド巡回裁判所は、以下のいずれかの場合の唯一かつ独占的な裁判所となるであろう：(I)会社を代表する派生訴訟または法的手続、(Ii)任意の現職または前任取締役が会社または会社株主に対して責任を違反する訴訟、(Iii)バージニア証券会社法又は当社の定款又は附例に基づいて申索を提起する訴訟、又は(Iv)内務原則によって管轄されているが上記(I)、(Ii)又は(Iii)条内に含まれていない申立を主張する訴訟。私たちの規約はさらに、私たちが書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、アメリカ合衆国連邦地域裁判所は、改正された1933年の“証券法”(“証券法”)に基づいて訴因の苦情を提出する唯一の独占的フォーラムとなるであろう

いかなる者又は実体が当社の株式株式を買収又は保有するいかなる権益も、当社の定款の上記規定に了承され、同意されたものとみなされる

株購入契約及び株購入単位説明

私たちは、br所有者が今後の1つまたは複数の日に特定の数または異なる数の普通株または優先株を購入または所有者に売却する義務があると規定する契約を含む株式購入契約を発行することができ、入札説明書ではこれを株式購入契約と呼ぶことができる。あるいは、株式購入契約は、保有者に購入を要求し、保有者に一定数または異なる数の普通株または優先株を売却することを要求することができる。普通株又は優先株の1株当たり価格と普通株又は優先株の株式数は、株式購入契約を締結する際に決定することができる

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カタログ表

発行または株式購入契約に規定されている特定の式または方法を参照して決定することができる.株式購入契約は、株式購入契約および第三者債務証券、優先株または債務義務の実益権益を含む単独で発行または単位とすることができ、保有者が株式購入契約に基づいて普通株または優先株を購入する義務を負うことを保証するために、米国債または我が子会社の債務を含み、株式購入単位と呼ぶ。株式購入契約は、定期的に株式購入先の所有者に支払うことを要求することができ、その逆も同様であり、これらの支払いは無担保である可能性があり、返金である可能性もあり、当期支払いまたは延期支払いであってもよい。株式購入契約は、持株者がこれらの契約の下での義務を所定の方法で保証することを要求することができる

適用される目論見書副刊又はその他の発売材料は、株式購入契約又は株式購入単位の条項を記述し、株式購入契約及び株式購入単位に適用される重大な連邦所得税考慮事項の検討を含む。適用される目論見補充書類又は他の発売材料における記述は必ずしも完全ではなく、株式購入契約又は株式購入単位に関する購入契約契約又は単位購入契約(場合によっては) が発行時に締結する購入契約契約又は単位購入契約、及び(適用される場合)担保又は預託手配を参照する

配送計画

私たちは以下のいずれか1つまたは複数の方法で発売された証券を販売することができる

私たちは時々1つ以上の取引で証券を配布するかもしれません。具体的な住所は：

私たち は購入証券の見積もりを直接求めることができますし、代理を指定してこのような見積もりを求めることもできます。募集説明書の付録またはこのような発行に関連する他の発売材料に、証券法により引受業者と見なすことができる任意の代理の名称を列挙し、支払わなければならない任意の手数料を説明する。そのような任意のエージェントは、その委任期間内に最善を尽くして行動するか、または適用される入札説明書の付録または他の発売材料に示された場合に、約束を決定した上で行動するであろう。通常の業務プロセスでは、代理店、取引業者、引受業者は、私たちの顧客であり、私たちと取引したり、サービスを提供してくれたりする可能性があります

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カタログ表

もし誰かの引受業者または代理人が本募集説明書に関連する証券を販売するために使用された場合、私たちは彼らに売却時に引受契約または他の合意を締結し、募集説明書の付録または他の発売材料に彼らの名前と私たちが彼らと達成した合意条項を列挙する

取引業者が本目論見書に関連する証券を販売するために使用された場合、このような証券を元本として取引業者に売却する。次に、取引業者は、このような証券を異なる価格で公衆に転売することができ、価格は、取引業者によって転売時に決定される

ルール415(A)(4)によれば、ルール415(A)(4)に従って、市販または既存の取引市場に入ることによって、取引所または他の方法で市場で発行することができる。市場で発行されるのは、引受業者または引受業者を介して私たちの依頼者または代理人となる可能性がある

適用される目論見書付録又は他の発売書類に記載されている場合は、証券は、購入時にその条項に基づいて償還または償還されたり、1社以上の再マーケティング会社が自分の口座の依頼者として、または当社の代理として発行·販売したりすることもできる。当社との合意条項(ある場合)およびその報酬は、適用される入札説明書の付録または他の製品br材料に説明される任意の再マーケティング会社が決定されます

彼らが私たちと締結する可能性のある協定によると、再マーケティング会社、代理店、引受業者、取引業者は、証券法の下の責任を含むいくつかの民事責任の賠償を要求する権利があり、私たちの顧客であり、正常な業務中に私たちと取引したり、サービスを提供してくれるかもしれません

証券の発行を促進するために、任意の引受業者は、安定して、維持または他の方法で証券価格に影響を与える取引に従事することができ、または任意の他の証券の価格を使用して、そのような証券の支払いの取引を決定するために使用されることができる。具体的には、任意の引受業者は、発行に関連する証券を超過販売し、自分の口座のための空手形を作成することができる。さらに、超過配給または安定化された証券または任意の他の証券の価格を補うために、引受業者は、公開市場で証券または任意の他の証券を競合購入することができる。最後に、引受業者によって構成された銀団が証券を発行する際に、引受団が以前に取引中に割り当てられた証券を買い戻してシンジケート空頭寸、安定取引又は他の取引を補充する場合、引受団は、引受業者又は取引業者が発行中に証券を流通することを許可する販売特許権を回収することができる。これらの活動のいずれも、証券の市場価格を独立した市場レベルよりも安定または維持することができる。このような引受業者は、これらの活動に従事する必要はなく、いつでもそのような活動を終了することができる

我々は、第三者とデリバティブ取引を行うか、または本募集明細書に含まれていない証券を個人的に第三者に売却することができる。適用される目論見書補足書類や他の発売材料が明記されていれば、これに関連する

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カタログ表

デリバティブは、第三者が、空売り取引に含まれる本募集説明書および適用される目論見書付録または他の発売材料に含まれる証券を販売することができる。もしそうであれば、第三者は、私たちの質権または私たちまたは他の人から借りた証券を使用して、これらの販売または決済に関連する任意の関連証券の未平倉借款を決済することができ、私たちから受け取った証券を使用して、これらのデリバティブの任意の関連する未平倉証券の借金を決済することができる。このような販売取引の第三者は引受業者であり、本募集説明書に示されていない場合は、適用される目論見書の付録または他の発売材料(または発効後の修正案)で決定される

私たちまたは私たちの付属会社は、証券を金融機関または他の第三者に貸したり質したりすることができ、金融機関または他の第三者は、本募集説明書を使用して証券を販売することができる。この金融機関または第三者は、その空頭寸を我々証券の投資家に譲渡することができ、または本募集説明書が提供する他の証券の同時発売または他の方法に関連する投資家に譲渡することができる

証券の初発売時には、いかなる引受業者、代理人又は取引業者も、顧客が事前に書面で明確に承認していない場合には、裁量権を行使する口座への販売を確認することができない

法律事務

会社の法律顧問McGuirewood LLPは、提供された証券の合法性に関する意見を発表するだろう。株式募集説明書の付録または他の発売材料で示された引受業者、取引業者、またはbrの代理人(ある場合)は、本募集説明書が提供する証券に関連するいくつかの法的問題について弁護士に相談させる可能性がある

専門家

本募集説明書に組み込まれたDominion Energy，Inc.の総合財務諸表およびDominion Energy Inc.の財務報告に対する内部制御の有効性は、その報告で述べたように、独立公認会計士事務所Deloitte&Touche LLPによって監査されている。これらの企業が会計·監査の専門家としての権威を考慮して、これらの合併財務諸表は、これらの会社の報告書に依存するように参考に組み込まれている

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カタログ表