添付ファイル99.1
ニュース発表
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投資家の連絡先: | ミルテ·ツァルドリス |
| 常務副秘書長総裁と 首席財務官 |
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| ジェームズ·ジェティール |
| 投資家関係部総裁副社長 |
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電話: | 704-731-1527 |
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Eメール: | メールボックス:Investor.Relationship@enproIndues.com |
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EnPro工業会社 カーネギー通り5605番地 ノースカロライナ州シャーロット市28209 Phone:704-731-1500 Www.enproIndues.com |
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EnPro 2022年第4四半期と通年業績を報告し、2023年指導を開始
2022年第4四半期と年間ハイライト
(別の説明を除いて,すべての結果が前年同期との比較を反映している)
·本四半期の売上高は2.719億ドル、27.8%増、有機売上高は14.8%増、年間売上高は11.8億ドル、30.8%増、有機売上高は14.1%増
·本四半期、非現金営業権減価費用の推進により、EnPro Industries,Inc.の持続運営損失は5750万ドル、赤字は160万ドル、年間継続運営収入は670万ドル、収入は5690万ドルでした
·本四半期、調整後のEBITDA*は39.4%増の5340万ドル、調整後のEBITDA利益率*は160ベーシスポイント増の19.6%となり、年間では調整後のEBITDA*は58.5%増の2.574億ドル、調整後のEBITDA利益率*は410ベーシスポイント増加して23.4%に達した
·本四半期、非現金営業権減価費用の推進により、EnPro Industries,Inc.の持続運営希釈後の1株当たり損失は2.76ドルであったのに対し、希釈後の1株当たり損失は0.08ドルであり、今年度の継続運営希釈後の1株当たり収益は0.32ドルであり、希釈後の1株当たり収益は2.74ドルであった
·本四半期、調整後希釈後の1株当たり収益*は48.5%増加し、0.99ドルから1.47ドルに増加し、2022年には調整後希釈後の1株当たり収益*は62.2%増の7.04ドル、2022年は4.34ドルとなった
·11月にGGBの剥離を3.05億ドルで完了した。四半期末以降,1月末にGPTの資産剥離が完了し,会社ポートフォリオ最適化戦略の資産剥離部分が完了した
·2023年に入り、1.8倍の純レバレッジ率は、将来の有機·無機投資を追求するために十分な財務的柔軟性を提供している
·2023年のガイドラインを提示:収入増加は低桁に横ばい、調整後のEBITDA*は2.48億ドルから2.6億ドル、調整後の継続運営希釈後の1株当たり収益*は6.45ドルから7.05ドル
ノースカロライナ州シャーロットは2月21日、EnPro Industries,Inc.(ニューヨーク証券取引所市場コード:NPO)が本日、2022年12月31日までの3カ月と1年間の財務業績を発表した。
EnProのエリック·ヴェヤンング最高経営責任者兼最高経営責任者は、“私たちのチームは優れた実行力と私たちの運営モデルの弾力性が続いているため、EnProは2022年に優れた業績を上げた。私たちの最適化されたポートフォリオは年間を通じて強い収入増加と400ベーシスポイントを超える利益率の成長をもたらしている。私たちのチームは持続的なマクロ経済の不確実性を前に顧客にサービスを提供する柔軟性を示しているからだ”と述べた。2022年はEnProにとって節目の年であり,エンジニアリング材料部門の撤退に伴い,ポートフォリオ再構築戦略の剥離部分を完成させたためである。我々は長期成長市場の高利益率業務の強力な基礎をもって前進しており、利益成長を継続し、価値を創造するための準備をしている“と述べた
Vaillancourtさんは続けて、“私たちは戦略的支柱を実行し続けることによって、2022年の進展に基づいてさらに努力するために、十分な準備ができている。私たちのチームは、革新的な解決策で私たちのポートフォリオを強化し、長期的な成長機会に投資して利益を推進し、挑戦的な経済環境の中で頭角を現すように努力しています。私たちは依然として私たちの強力な貸借対照表を利用して、有機的で非有機的な方法で高成長、高利益率の分野に投資することに集中しています。これらの分野は私たちの堅固な基礎の上に構築されており、私たちは会社の前向きな発展を推進するために効果的な戦略的枠組みを実行しています“
財務のハイライト
(1株当たりのデータとパーセントを除いて、100万ドル単位)
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| 12月31日までの四半期は | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | 2021 | 変わる | | 2022 | 2021 | 変わる |
純売上高 | $ | 271.9 | | $ | 212.7 | | 27.8 | % | | $ | 1,099.2 | | $ | 840.4 | | 30.8 | % |
EnPro工業会社の持続的な運営の収入(損失)に起因する | $ | (57.5) | | $ | (1.6) | | NM | | $ | 6.7 | | $ | 56.9 | | (88.2) | % |
EnPro工業会社が継続的に運営している1株当たりの減額収益(損失)に起因する | $ | (2.76) | | $ | (0.08) | | NM | | $ | 0.32 | | $ | 2.74 | | (88.3) | % |
調整されたのはEnPro Industries,Inc.の持続的な運営収入によるもの* | $ | 30.8 | | $ | 20.6 | | 49.5 | % | | $ | 146.8 | | $ | 90.1 | | 62.9 | % |
調整後希釈後の1株当たり収益** | $ | 1.47 | | $ | 0.99 | | 48.5 | % | | $ | 7.04 | | $ | 4.34 | | 62.2 | % |
調整後のEBITDA* | $ | 53.4 | | $ | 38.3 | | 39.4 | % | | $ | 257.4 | | $ | 162.4 | | 58.5 | % |
調整後のEBITDA利益率* | 19.6 | % | 18.0 | % | | | 23.4 | % | 19.3 | % | |
*公認会計基準ではありません。歴史的非公認会計基準計量と公認会計基準計量の調整と帳簿については、添付の付表を参照してください。2023年調整後EBITDAと調整後希釈後の1株当たり収益の指導範囲は入金されていない。これらの推定数は前向きであるため、このような測定基準を比較可能な公認会計基準測定基準と数量化照合することは非現実的である。
2022年第4四半期の継続経営の総合結果
2021年第4四半期と比較すると、売上高は2兆719億ドルで27.8%増加した。同社は第4四半期に大多数の主要端末市場で強い需要を見ており、成功した定価戦略は総収入の増加を促進した。買収と剥離業務および外貨両替の影響を除いて、同四半期の有機売上高は2021年第4四半期より14.8%増加した
2022年第4四半期の会社支出は1,560万ドルで、1年前の2,780万ドルを下回ったが、主にNxEdge取引に関する買収費用が減少したためであり、主にこの四半期の株価パフォーマンスに押された奨励的な報酬支出が240万ドル増加したにもかかわらずである。
以下に詳述する非現金営業権減価費用の推進により,EnPro工業社の継続業務損失は5750万ドルであったのに対し,前年同期は160万ドルの赤字であった。EnPro Industries,Inc.の調整後の持続的な業務収入は3080万ドルで、2021年第4四半期に比べて49.5%増加した。EnPro Industries,Inc.の希釈1株当たり損失が続く
営業収入は2.76ドルで、前年同期の1株当たりの赤字は0.08ドルで、調整後の1株当たりの希薄収益は1.47ドルで、前年同期比48.5%増加した。
調整後のEBITDA利益率*は19.6%で、前年同期比160ベーシスポイント増加し、主に販売量の前年同期比増加、戦略定価行動と運営効率の推進を受けたが、一部は原材料、送料と労働力コストの持続的な上昇及び本四半期末の半導体設備需要の疲弊は先進表面技術部門の業績に不利な影響を与えた。
2022年第4四半期に継続的に運営する部門のハイライト
カプセル化技術-異なる端末市場での重要な応用による環境保護
Garlock STEMCO Technetics Group
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| 12月31日までの四半期は | | 十二月三十一日までの年度 |
(パーセントを除いて百万円単位) | 2022 | 2021 | 変わる | | 2022 | 2021 | 変わる |
売上高 | $156.9 | $143.9 | 9.0% | | $624.3 | $599.8 | 4.1% |
調整後の支部EBITDA | $41.0 | $31.0 | 32.3% | | $159.1 | $141.9 | 12.1% |
調整後の支部EBITDA利益率 | 26.1% | 21.5% | | | 25.5% | 23.7% | |
·売上高は前年比9.0%増。外国為替転換や剥離業務の影響を含まず、売上高が前年同期比13.4%増加したのは、航空宇宙、一般工業、大型トラックと食品と製薬市場が成功した定価戦略と強力な販売量が推進したためである。
·調整後分部EBITDAは前年同期比32.3%増加した。販売台数増加の経営レバレッジ、戦略定価、インフレ圧力を差し引いた純額と運営効率が増加を推進した。外貨換算と資産剥離の影響を除いて,調整後の支部EBITDAは前年同期比38.7%増加した。
先進的な表面技術−先進的な精密製造,コーティング,革新的な光学ソリューションおよび洗浄とリフォームソリューション−NxEdge,Technetics Semi,LeanTeq,Allosa
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| 12月31日までの四半期は | | 十二月三十一日までの年度 |
(パーセントを除いて百万円単位) | 2022 | 2021 | 変わる | | 2022 | 2021 | 変わる |
売上高 | $115.4 | $69.1 | 67.0% | | $476.1 | $247.3 | 92.5% |
調整後の支部EBITDA | $28.9 | $20.9 | 38.3% | | $141.5 | $73.2 | 93.3% |
調整後の支部EBITDA利益率 | 25.0% | 30.2% | | | 29.7% | 29.6% | |
·NxEdge買収と半導体市場の強い需要に押され、半導体機器需要が第4四半期末に疲弊したにもかかわらず、売上高は前年同期比67.0%増加した。買収や外国為替換算の影響は含まず、売上高は前年同期比17.5%増加した。
·調整後の部門EBITDAは前年同期比38.3%増加し、主にNxEdge買収や強力な有機販売増加に押されたが、四半期末の疲弊の影響で相殺され、後者は製品組合せに悪影響を与えた。買収と外貨換算の影響を除いて、調整後の支部EBITDAは前年同期比10.0%増加し、上記四半期末の疲弊、前年比運営コストの上昇および長期成長を支持する持続投資を反映している
2022年通年総合結果
2021年に比べて売上高は11億ドルに達し、30.8%増加した。有機ベースでは、売上高は同14.1%増加した。ほとんどの市場の効果的な価格設定と強力な需要に推進されている。
2021年と比較して、2022年の企業支出は4700万ドルで、1790万ドル減少した。この低下は主に買収と資産剥離コストの減少によるものである。
以下に詳述する非現金営業権減価費用のため、EnPro工業社の持続的な業務収入は670万ドルであり、前年は5690万ドルであった。EnPro Industries,Inc.の調整後の持続的な業務収入は1兆468億ドルで、2021年より62.9%増加した。EnPro工業会社が経営を続けている希釈後の1株当たり収益は0.32ドルであったのに対し、前年の希釈後の1株当たり収益は2.74ドル、調整後の希釈後の1株当たり収益*は7.04ドルだったのに対し、前年は4.34ドルと62.2%増加した。
調整後のEBITDA*は2.574億ドルであり,2021年に比べて58.5%増加した。調整後のEBITDA利益率*は23.4%で、前年より410ベーシスポイント増加し、主に販売量の増加、戦略定価行動、運営効率とポートフォリオ最適化措置の持続的なメリットに推進されたが、一部はインフレ圧力によって相殺された。
貸借対照表、キャッシュフローと資本構成
2022年12月31日までの1年間に、同社は持続運営により1.061億ドルのキャッシュフローと7670万ドルの自由キャッシュフローを生み出し、2940万ドルの資本支出を差し引いた。これに対し、前年同期に経営を続けたキャッシュフローは1.241億ドル、自由キャッシュフローは1.092億ドル、資本支出純額は1490万ドルだった。第4四半期、同社は1株当たり0.28ドルの四半期配当金を定期的に支払い、2022年12月31日までの年間配当総額は2340万ドルだった。
EnProは第4四半期末に3.344億ドルの現金を持ち、その循環信用手配の下で完全に利用可能である。同社は1.8倍の純レバレッジ率で2022年に脱退し、有機的かつ無機的な成長機会を追求するために十分な財務柔軟性を提供した。
営業権減価分析
2022年11月、定期的な年間減値テストにおいて、Allosaの現在の予想キャッシュフローの予測は、以前の評価の推定値よりも低く、公正価値を決定するための割引率は、以前の評価の推定値よりも明らかに高い。予測と分析により、2020年第4四半期に買収したAllosa報告単位の帳簿価値は公正価値より6520万ドル高く、これは2022年第4四半期に減値費用であることが確認された。Allosaの公正価値を決定するための割引率は2021年11月1日の12.0%から2022年11月1日の14.6%に増加し,収益法を用いたAllosa報告単位の公正価値が5,000万ドル減少した
四半期配当金
2月16日、EnPro Industries,Inc.は四半期配当金を以前の1株0.28ドルから0.29ドルに引き上げ、4%に増幅した。配当は2023年3月15日現在の2023年3月1日終値時点で登録されている株主に支払われる。
2023年ガイド
同社は、2023年の収入増加は横ばいから低桁の範囲で、調整後のEBITDA*は2.48億ドルから2.6億ドルの間、調整後の希釈後の1株当たり収益*は持続運営から6.45ドルから7.05ドルの範囲になると予想している
電話会議、インターネット放送情報、プレゼンテーション
EnProは2023年2月21日午前8:30に電話会議を開催する。東部時間は2022年第4四半期と通年業績を検討した。電話会議に参加したい投資家は、電話会議開始の約10分前に1−877−407−0832に電話し、会議ID番号13725736を提供しなければならない。通話のライブ音声ネットワーク中継や
添付されているスライドプレゼンテーションは、同社のサイトhttp://www.enproIndustrial es.comから取得できます。収益プレゼンテーションを見るには、会社のホームページ上のリンクをクリックしてインターネット中継に登録してください。
主要部門の経営業績評価基準
管理層が資源を分配し、支部の業績を評価するための主要な指標は、調整後の支部EBITDA、即ち分部収入から営業費用とその他の支部と確認できるコストを引き、買収と剥離費用、再編コスト、減価費用、非制御利息補償、買収日在庫に対する公正価値の調整償却、及び減価償却と償却を含まない。当該支部に直接帰属しない支出,会社支出,純利息支出,売却資産に関する損益および所得税は,調整された分部EBITDAの計算には含まれていない。米国公認会計原則(“GAAP”)によると、管理層が資源を分配し、支部の業績を評価するための主要な指標は財務諸表付記に開示されなければならないため、アメリカ証券取引委員会の適用法規に基づいて、各支部に列報するこのような指標は非GAAP指標とはみなされない
非GAAP財務情報
本プレスリリースには、公認会計基準に従って作成されていない財務措置が含まれている。これらはEnPro工業会社の持続経営の調整後収入、EnPro工業会社の調整後希釈後の1株当たり収益、調整後EBITDA、調整後EBITDA利益率、調整後部門EBITDA総額と自由現金流量を含む。プレスリリースには,これらの履歴非GAAP財務指標と比較可能GAAP指標の入金状況を示すテーブルが添付されている。2023年通年の調整EBITDAと調整希釈後の1株当たり収益の計算方式は,付表のこれらの指標の履歴列報方式と一致すると予想される。これらの推定は前向きであるため、このような計量を比較可能な公認会計基準計量と数量化照合することは非現実的であるため、このような公認会計基準計量は提案されていない
経営陣は、これらの非GAAP指標は投資家が会社の経営業績を評価するための常用財務指標であり、会社の総合財務諸表と一緒に読む時、それらは会社の持続的な経営と業績を評価する有用なツールであると考えている。また、これらは、同社がその業務全体の業績を内部評価する際に使用するいくつかの要因である。経営陣は、多くの項目が1社の報告結果に影響を与えることを認めており、これらの非公認会計基準に反映された調整は、これらの結果に影響を与える可能性のあるすべての項目を反映するためではない。また,これらの非GAAP指標は他社が使用している類似名称の指標と必ずしも比較可能ではない.
前向きな陳述と指導
本プレスリリースにおける信念、期待または意図を表現する陳述、および歴史的事実ではない陳述は、1995年の“個人証券訴訟改革法”に基づいて行われた前向きな陳述である。それらは多くのリスクと不確定要素に関連し、実際の事件と結果はこれらの展望性陳述と大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確実性には、EnProの業務およびその顧客がサービスする市場の経済状況、いくつかが周期的であり、周期的な衰退および中断を経験すること、ウクライナの武力衝突に関連する不安定な要因、台湾のいかなる衝突または衝突の脅威に影響を与える可能性があるか、これらの市場に対する地政学的活動の影響、およびこれらの市場への影響が含まれるが、これらに限定されない。政府の禁輸、関税、貿易保護措置の実施における不確実性、例えば、様々な製品に適用される“反ダンピング”税、輸出入許可証要件、およびEnProが業務を展開している国の輸入または販売と輸出のような製品に対して貿易制裁を実施するか、またはこれらの国との“正常な貿易関係”の地位を失うことは、その製品コストを大幅に増加させるか、または他の方法で販売を減少させ、その業務を損なう可能性がある。新冠肺炎疫病が会社の運営及びその顧客とサプライヤーの運営と業務に与える影響の持続時間と深刻度に関連する不確定性は、一般経済と会社の顧客サービスの市場への影響、及び顧客に転嫁されていないサプライチェーンの中断と材料コストの増加を含む;原材料の価格と可獲得性は、新冠肺炎の疫病或いは
地政学的衝突による不安定性;半導体、生命科学、および他の技術市場で予想成長を達成する会社の能力に関する不確実性;関連外貨為替レート変動または適用金利の意外な上昇の影響;新製品の発売の予期しない遅延または問題;任意の労使紛争の影響;競争相手が新製品、サービスまたは技術革新を発表する;定価政策の変化または競争相手の価格設定政策;特定の製品の負債、環境問題、従業員福祉および法定解散費義務、およびその他の事項を含む、生産停止業務、その他の剥離事業およびその前身の生産停止業務に関連する負債を含む、負債の償還または有償に必要な任意の金額。EnProが米国証券取引委員会に提出した文書は、その最新の10-Kフォームを含み、これらおよび他のリスクおよび不確実性をより詳細に説明している。EnProは、経営陣が予期する任意の変化またはそのような陳述に基づく仮説または環境の任意の変化を反映するために、本プレスリリース中の任意の前向き陳述を更新することを承諾しない。
通年指導は上記のリスクと不確定性の影響を受け、具体的には流通株数の変化、将来と未定買収の影響、処分と関連取引コスト、再編コスト、関税と貿易緊張情勢が2022年12月31日以降の市場需要とコストの増加影響、及びその日以降の為替レート変化に与える影響は含まれていない。
EnProについて
EnProはリードする工業技術会社であり、半導体、光電子、工業加工、航空宇宙、食品と製薬及び生命科学を含む多くの端末市場の重要な応用に集中している。EnProはニューヨーク証券取引所に上場し,株式コードは“NPO”である。EnProに関するより多くの情報を知りたい場合は、同社のサイト:http://www.enproIndues.comをご覧ください。
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付録
合併財務情報と入金
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EnPro工業会社 |
連結業務報告書(監査を経ない) |
2022年と2021年12月31日までの四半期·年度 |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) |
| 四半期が終わる | | 締切り年数 |
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
純売上高 | $ | 271.9 | | $ | 212.7 | | | $ | 1,099.2 | | $ | 840.4 | |
販売コスト | 166.4 | | 134.0 | | | 675.9 | | 512.3 | |
毛利 | 105.5 | | 78.7 | | | 423.3 | | 328.1 | |
運営費用: | | | | | |
販売、一般、行政 | 77.7 | | 77.8 | | | 282.8 | | 260.3 | |
営業権の減価 | 65.2 | | — | | | 65.2 | | — | |
他にも | 0.8 | | 0.5 | | | 3.1 | | 2.4 | |
総運営費 | 143.7 | | 78.3 | | | 351.1 | | 262.7 | |
営業収入(赤字) | (38.2) | | 0.4 | | | 72.2 | | 65.4 | |
利子支出 | (11.4) | | (4.2) | | | (35.6) | | (16.2) | |
利子収入 | 1.4 | | 0.7 | | | 1.7 | | 2.5 | |
その他の収入(費用) | (8.3) | | (4.3) | | | (10.0) | | 14.3 | |
所得税前に経営を続けた収入 | (56.5) | | (7.4) | | | 28.3 | | 66.0 | |
所得税の割引 | (4.6) | | 6.1 | | | (24.4) | | (8.7) | |
経営継続収入 | (61.1) | | (1.3) | | | 3.9 | | 57.3 | |
非持続経営の収入は,販売収益,税引き後純額を含む | 184.5 | | 104.1 | | | 198.4 | | 121.0 | |
純収入 | 123.4 | | 102.8 | | | 202.3 | | 178.3 | |
差し引く:非持株権益を償還可能な純収益(損失) | (3.6) | | 0.3 | | | (2.8) | | 0.4 | |
EnPro工業社の純収入 | $ | 127.0 | | $ | 102.5 | | | $ | 205.1 | | $ | 177.9 | |
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EnPro工業会社の普通株主は収益(損失): | | | | | |
継続経営所得,税引き後純額 | $ | (57.5) | | $ | (1.6) | | | $ | 6.7 | | $ | 56.9 | |
非継続経営所得の税引き後純額 | 184.5 | | 104.1 | | | 198.4 | | 121.0 | |
EnPro工業社の純収入 | $ | 127.0 | | $ | 102.5 | | | $ | 205.1 | | $ | 177.9 | |
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EnPro Industries,Inc.の1株当たり基本収益(損失): | | | | | |
継続的に運営する | $ | (2.76) | | $ | (0.08) | | | $ | 0.32 | | $ | 2.76 | |
生産経営を停止する | 8.87 | | 5.05 | | | 9.54 | | 5.88 | |
1株当たりの基本収益 | $ | 6.11 | | $ | 4.97 | | | $ | 9.86 | | $ | 8.64 | |
平均発行済み普通株式(百万株) | 20.8 | | 20.6 | | | 20.8 | | 20.6 | |
| | | | | |
EnPro Industries,Inc.の希釈後の1株当たり収益(損失): | | | | | |
継続的に運営する | $ | (2.76) | | $ | (0.08) | | | $ | 0.32 | | $ | 2.74 | |
生産経営を停止する | 8.87 | | 5.05 | | | 9.51 | | 5.83 | |
希釈して1株当たり収益する | $ | 6.11 | | $ | 4.97 | | | $ | 9.83 | | $ | 8.57 | |
平均発行済み普通株式(百万株) | 20.9 | | 20.8 | | | 20.9 | | 20.8 | |
| | | | | | | | |
EnPro工業会社 |
合併現金フロー表(監査を経ていない) |
2022年12月31日まで及び2021年12月31日まで年度 |
(単位:百万) |
| 2022 | 2021 |
経営継続的経営活動 | | |
純収入 | $ | 202.3 | | $ | 178.3 | |
純収入と継続業務の経営活動が提供する現金純額を調整する: | | |
非継続経営所得の税引き後純額 | (198.4) | | (121.0) | |
経営停止業務の売却に係る支払済み税 | (25.8) | | — | |
減価償却 | 25.5 | | 18.2 | |
償却する | 77.6 | | 45.6 | |
営業権の減価 | 65.2 | | — | |
売却業務の損失 | 0.6 | | (17.6) | |
所得税を繰延する | (14.0) | | (5.5) | |
株に基づく報酬 | 6.5 | | 5.0 | |
その他の非現金調整 | 6.2 | | 1.8 | |
資産と負債の変動、買収と剥離業務の影響を差し引く: | | |
売掛金純額 | (0.1) | | (16.9) | |
棚卸しをする | (18.0) | | (5.4) | |
売掛金 | 1.5 | | 9.9 | |
その他の流動資産と負債 | (37.1) | | 31.3 | |
その他の非流動資産と負債 | 14.1 | | 0.4 | |
経営継続的経営活動が提供する現金純額 | 106.1 | | 124.1 | |
継続的経営投資活動 | | |
家屋·工場·設備を購入する | (29.4) | | (14.9) | |
業務を売却して得た収益は,現金を売却した後の純額を差し引く | 301.9 | | 224.3 | |
買収,買収現金を差し引いた純額 | (31.2) | | (856.8) | |
派生ツール契約決済の収入 | 27.4 | | — | |
| | |
継続経営の投資活動提供の現金純額 | 268.6 | | (647.4) | |
継続的な業務活動に資金を提供する | | |
債務収益 | 61.0 | | 715.0 | |
債務を返済する | (398.0) | | (79.0) | |
普通株発行 | — | | 10.0 | |
| | |
支払済み配当金 | (23.4) | | (22.4) | |
他にも | (7.6) | | (5.4) | |
継続経営資金調達活動提供の現金純額 | (368.0) | | 618.2 | |
非持続経営キャッシュフロー | | |
運営キャッシュフロー | 21.3 | | 17.9 | |
融資キャッシュフロー | (5.1) | | (3.8) | |
非持続経営業務が提供する現金純額 | 16.2 | | 14.1 | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (26.6) | | (0.4) | |
現金と現金等価物の純増加 | (3.7) | | 108.6 | |
期初現金及び現金等価物 | 338.1 | | 229.5 | |
期末現金および現金等価物 | $ | 334.4 | | $ | 338.1 | |
キャッシュフロー情報の補足開示: | | |
期間内に支払われた現金: | | |
利息,純額 | $ | 31.5 | | $ | 14.9 | |
所得税,純額 | $ | 80.8 | | $ | 6.4 | |
| | | | | | | | | |
EnPro工業会社 | |
合併貸借対照表(監査なし) | |
2022年12月31日と2021年12月31日まで | |
(単位:百万) | |
| 2022 | 2021 | |
流動資産 | | | |
現金と現金等価物 | $ | 334.4 | | $ | 338.1 | | |
売掛金純額 | 137.1 | | 145.0 | | |
棚卸しをする | 151.9 | | 135.9 | | |
| | | |
その他流動資産 | 44.9 | | 35.8 | | |
非連続業務の流動資産 | 15.9 | | 149.9 | | |
流動資産総額 | 684.2 | | 804.7 | | |
財産·工場·設備·純価値 | 185.2 | | 184.3 | | |
商誉 | 863.8 | | 948.0 | | |
その他無形資産 | 799.8 | | 894.2 | | |
その他の資産 | 114.8 | | 143.4 | | |
総資産 | $ | 2,647.8 | | $ | 2,974.6 | | |
| | | |
流動負債 | | | |
長期債務当期満期日 | $ | 15.6 | | $ | 12.7 | | |
短期債務 | — | | 149.3 | | |
売掛金 | 73.4 | | 72.0 | | |
費用を計算する | 120.2 | | 116.5 | | |
生産停止業務の流動負債 | 2.3 | | 35.8 | | |
流動負債総額 | 211.5 | | 386.3 | | |
長期債務 | 775.1 | | 963.9 | | |
繰延税金と非流動所得税対応 | 136.5 | | 166.1 | | |
その他負債 | 111.7 | | 137.9 | | |
総負債 | 1,234.8 | | 1,654.2 | | |
| | | |
償還可能な非持株権益 | 17.9 | | 50.1 | | |
| | | |
株主権益 | | | |
普通株 | 0.2 | | 0.2 | | |
追加実収資本 | 299.2 | | 303.6 | | |
利益を残す | 1,130.2 | | 953.1 | | |
その他の総合収益を累計する | (33.3) | | 14.6 | | |
国庫保有の普通株は原価で計算する | (1.2) | | (1.2) | | |
株主権益総額 | 1,395.1 | | 1,270.3 | | |
負債と権益総額 | $ | 2,647.8 | | $ | 2,974.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
EnPro工業会社 |
支部情報(監査を経ていない) |
2022年と2021年12月31日までの四半期·年度 |
(百万ドル) |
| | | | | |
売上高 | | | | | |
| 四半期が終わる | | 締切り年数 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
密封技術 | $ | 156.9 | | $ | 143.9 | | | $ | 624.3 | | $ | 599.8 | |
先進的表面技術 | 115.4 | | 69.1 | | | 476.1 | | 247.3 | |
| 272.3 | | 213.0 | | | 1,100.4 | | 847.1 | |
減算:細分化市場間売上高 | (0.4) | | (0.3) | | | (1.2) | | (6.7) | |
| $ | 271.9 | | $ | 212.7 | | | $ | 1,099.2 | | $ | 840.4 | |
| | | | | |
EnPro工業会社の持続的な経営の収入(損失)に起因する | $ | (57.5) | | $ | (1.6) | | | $ | 6.7 | | $ | 56.9 | |
EnPro Industries,Inc.利益率の持続的な運営収入(損失)によるものである | (21.1)% | (0.8)% | | 0.6% | 6.8% |
| | | | | |
| | | | | |
利息所得税減価償却前収益を差し引くと | | | | | |
償却とその他の選定項目(調整後の部分EBITDA) |
| 四半期が終わる | | 締切り年数 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
密封技術 | $ | 41.0 | | $ | 31.0 | | | $ | 159.1 | | $ | 141.9 | |
先進的表面技術 | 28.9 | | 20.9 | | | 141.5 | | 73.2 | |
| $ | 69.9 | | $ | 51.9 | | | $ | 300.6 | | $ | 215.1 | |
| | | | | |
調整後の支部EBITDA利益率 | | | | | |
| 四半期が終わる | | 締切り年数 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
密封技術 | 26.1 | % | 21.5 | % | | 25.5 | % | 23.7 | % |
先進的表面技術 | 25.0 | % | 30.2 | % | | 29.7 | % | 29.6 | % |
| 25.7 | % | 24.4 | % | | 27.3 | % | 25.6 | % |
| | | | | |
調整後部分EBITDAとEnPro Industries,Inc.継続運営収入(損失)の入金。 |
| 四半期が終わる | | 締切り年数 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
EnPro工業会社の持続的な経営の収入(損失)に起因する | $ | (57.5) | | $ | (1.6) | | | $ | 6.7 | | $ | 56.9 | |
加えて、非持株権益を償還可能な純収益(損失) | (3.6) | | 0.3 | | | (2.8) | | 0.4 | |
経営継続収入 | (61.1) | | (1.3) | | | 3.9 | | 57.3 | |
所得税の割引 | (4.6) | | 6.1 | | | (24.4) | | (8.7) | |
所得税前に経営を続けた収入 | (56.5) | | (7.4) | | | 28.3 | | 66.0 | |
買い取りと剥離費用 | 0.1 | | — | | | 0.5 | | 0.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非持株権益報酬配分1 | (0.5) | | 1.2 | | | (0.6) | | 5.3 | |
購入日在庫の公正価値調整償却 | 1.0 | | 4.1 | | | 13.3 | | 9.9 | |
再編成および減価費用 | 0.7 | | 0.6 | | | 1.9 | | 2.4 | |
減価償却および償却費用 | 25.1 | | 17.0 | | | 102.8 | | 63.5 | |
会社費 | 15.6 | | 27.8 | | | 47.0 | | 64.9 | |
利子支出,純額 | 10.0 | | 3.5 | | | 33.9 | | 13.7 | |
営業権の減価 | 65.2 | | — | | | 65.2 | | — | |
その他の収入,純額 | 9.2 | | 5.1 | | | 8.3 | | (11.0) | |
調整後の支部EBITDA | $ | 69.9 | | $ | 51.9 | | | $ | 300.6 | | $ | 215.1 | |
調整後の支部EBITDAは分部収入総額であり、営業費用と当該支部と確認した他のコストを差し引くものであり、買収·剥離費用、再編·減価費用、非持株利息補償、買収日在庫の公正価値調整の償却、および減価償却と償却は含まれていない
会社費には一般会社の行政費用が含まれています。当該支部に直接帰属しない支出,会社支出,純利息支出,売却資産に関する損益および所得税は,調整された分部EBITDAの計算には含まれていない。支社の会計政策は当社と同じであることを報告できます。
1非制御的資本補償分配とは、LeanTeqおよびAllosaの一部のエクステンション持分の買収に関連する補償費用であり、この部分資本は、LeanTeqおよびAllosa売り手のいくつかのタイプの雇用終了によって減少し、それぞれの買収の条項に直接関連する部分資本の補償費用である。この費用は、特定の雇用終了が発生しない限り、買収に関連するコールオプションとコールオプションの期限内に補償費用として確認され続ける。EnProは2022年12月にLeanTeqの非持株権を買収した。
| | | | | | | | | | | |
EnPro工業会社 |
調整後のセグメントEBITDAセグメント別台帳項目(監査なし) |
2022年と2021年12月31日までの四半期·年度 |
(単位:百万) |
| 2022年12月31日までの四半期 |
| 密封技術 | 先進的表面技術 | 総細分化市場 |
買い取りと剥離費用 | $ | — | | $ | 0.1 | | $ | 0.1 | |
非持株権益報酬配分1 | $ | — | | $ | (0.5) | | $ | (0.5) | |
購入日在庫の公正価値調整償却 | $ | — | | $ | 1.0 | | $ | 1.0 | |
再編成および減価費用 | $ | 0.1 | | $ | 0.6 | | $ | 0.7 | |
減価償却および償却費用 | $ | 6.3 | | $ | 18.8 | | $ | 25.1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日までの四半期 |
| 密封技術 | 先進的表面技術 | 総細分化市場 |
| | | |
非持株権益報酬配分1 | $ | — | | $ | 1.2 | | $ | 1.2 | |
購入日在庫の公正価値調整償却 | $ | — | | $ | 4.1 | | $ | 4.1 | |
再編成および減価費用 | $ | 0.6 | | $ | — | | $ | 0.6 | |
減価償却および償却費用 | $ | 7.3 | | $ | 9.7 | | $ | 17.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日までの年度 |
| 密封技術 | 先進的表面技術 | 総細分化市場 |
買い取りと剥離費用 | $ | — | | $ | 0.5 | | $ | 0.5 | |
非持株権益報酬配分1 | $ | — | | $ | (0.6) | | $ | (0.6) | |
購入日在庫の公正価値調整償却 | $ | — | | $ | 13.3 | | $ | 13.3 | |
再編成および減価費用 | $ | 0.6 | | $ | 1.3 | | $ | 1.9 | |
減価償却および償却費用 | $ | 26.2 | | $ | 76.6 | | $ | 102.8 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日までの年度 |
| 密封技術 | 先進的表面技術 | 総細分化市場 |
買い取りと剥離費用 | $ | 0.4 | | $ | — | | $ | 0.4 | |
非持株権益報酬配分1 | $ | — | | $ | 5.3 | | $ | 5.3 | |
購入日在庫の公正価値調整償却 | $ | — | | $ | 9.9 | | $ | 9.9 | |
再編成および減価費用 | $ | 2.4 | | $ | — | | $ | 2.4 | |
減価償却および償却費用 | $ | 30.6 | | $ | 32.9 | | $ | 63.5 | |
1非制御的資本補償分配とは、LeanTeqおよびAllosaの一部のエクステンション持分の買収に関連する補償費用であり、この部分資本は、LeanTeqおよびAllosa売り手のいくつかのタイプの雇用終了によって減少し、それぞれの買収の条項に直接関連する部分資本の補償費用である。この費用は、特定の雇用終了が発生しない限り、買収に関連するコールオプションとコールオプションの期限内に補償費用として確認され続ける。EnProは2022年12月にLeanTeqの非持株権を買収した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EnPro工業会社 | |
EnPro工業会社継続業務の収入(損失)とEnPro工業社の調整後継続業務収入と調整後に1株当たり収益(未監査)を希釈した入金 | |
2022年と2021年12月31日までの四半期·年度 | |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | |
| 12月31日までの四半期は | |
| 2022 | | 2021 | |
| $ | 平均して普通株を発行し、希釈した後 | 1株当たり | | $ | 平均して普通株を発行し、希釈した後 | 1株当たり | |
EnPro工業会社の持続的な経営の収入(損失)に起因する | $ | (57.5) | | 20.9 | $ | (2.75) | | | $ | (1.6) | | 20.8 | $ | (0.08) | | |
非持株権益純収益を償還することができる | (3.6) | | | | | 0.3 | | | | |
所得税支出 | 4.6 | | | | | (6.1) | | | | |
所得税前の経営赤字が続く | (56.5) | | | | | (7.4) | | | | |
| | | | | | | | |
販売、一般、管理の調整: | | | | | | | | |
買い取りと剥離費用 | 0.1 | | | | | 14.9 | | | | |
非持株権益補償配分1 | (0.5) | | | | | 1.2 | | | | |
買収に関連する無形資産の償却 | 18.9 | | | | | 12.1 | | | | |
その他の営業費用と販売コストの調整: | | | | | | | | |
再編成および減価費用 | 0.7 | | | | | 0.5 | | | | |
購入日在庫の公正価値調整償却 | 1.0 | | | | | 4.1 | | | | |
| | | | | | | | |
他の営業外費用(収入)からの調整: | | | | | | | | |
環境備蓄調整 | 5.3 | | | | | 3.8 | | | | |
先に処置した業務に関する費用 | (0.6) | | | | | (0.3) | | | | |
売却業務の純損失 | 0.4 | | | | | — | | | | |
年金収入(非サービス費) | (1.5) | | | | | (2.2) | | | | |
税務賠償資産2 | 0.9 | | | | | 3.0 | | | | |
アルサ営業権の減価 | 65.2 | | | | | — | | | | |
GGB 4剥離に関する外国為替損失 | 3.8 | | | | | — | | | | |
その他の調整: | | | | | | | | |
他にも | — | | | | | 0.1 | | | | |
所得税の前に経営を続けて所得を調整する | 37.2 | | | | | 29.8 | | | | |
調整後所得税費用 | (10.0) | | | | | (8.9) | | | | |
非持株権益を償還して純損失する | 3.6 | | | | | (0.3) | | | | |
調整されたのはEnPro工業会社の持続的な業務収入に起因することができる | $ | 30.8 | | 20.9 | $ | 1.47 | | 3 | $ | 20.6 | | 20.8 | $ | 0.99 | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | |
| 2022 | | 2021 | |
| $ | 平均して普通株を発行し、希釈した後 | 1株当たり | | $ | 平均して普通株を発行し、希釈した後 | 1株当たり | |
EnPro工業会社の持続的な業務収入に起因することができる。 | $ | 6.7 | | 20.9 | $ | 0.32 | | | $ | 56.9 | | 20.8 | $ | 2.74 | | |
非持株権益純収益を償還することができる | (2.8) | | | | | 0.4 | | | | |
所得税費用 | 24.4 | | | | | 8.7 | | | | |
所得税前に経営を続けて所得を得る | 28.3 | | | | | 66.0 | | | | |
| | | | | | | | |
販売、一般、管理の調整: | | | | | | | | |
買い取りと剥離費用 | 1.2 | | | | | 15.6 | | | | |
非持株権益補償配分1 | (0.6) | | | | | 5.3 | | | | |
買収に関連する無形資産の償却 | 76.8 | | | | | 44.4 | | | | |
その他の営業費用と販売コストの調整: | | | | | | | | |
再編成および減価費用 | 2.9 | | | | | 2.5 | | | | |
購入日在庫の公正価値調整償却 | 13.3 | | | | | 9.9 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
他の営業外費用からの調整: | | | | | | | | |
アスベスト売掛金調整 | 2.8 | | | | | — | | | | |
環境備蓄調整 | 5.1 | | | | | 8.3 | | | | |
先に処置した業務に関する費用 | 0.3 | | | | | 0.4 | | | | |
売却業務の純損失 | 0.6 | | | | | (17.5) | | | | |
年金収入(非サービス費) | (3.6) | | | | | (8.4) | | | | |
税務賠償資産2 | 0.9 | | | | | 3.0 | | | | |
営業権の減価 | 65.2 | | | | | — | | | | |
GGB 4剥離に関する外国為替損失 | 3.8 | | | | | — | | | | |
その他の調整: | | | | | | | | |
他にも | 0.2 | | | | | (0.2) | | | | |
所得税の前に経営を続けて所得を調整する | 197.2 | | | | | 129.3 | | | | |
調整後所得税費用 | (53.2) | | | | | (38.8) | | | | |
非持株権益を償還して純損失する | 2.8 | | | | | (0.4) | | | | |
調整されたのはEnPro工業会社の持続的な業務収入に起因することができる | $ | 146.8 | | 20.9 | $ | 7.04 | | 3 | $ | 90.1 | | 20.8 | $ | 4.34 | | 3 |
会社経営陣は、ある選定項目が会社が報告したEnPro工業会社の継続的な業務収入とEnPro工業会社が希釈した1株当たりの収益への影響を知ることは、あまり発生しない可能性のある項目を含む財務諸表の読者に役立つと考えている。本付表で調整された項目は、通常、これらの項目の特定期間のイベントが発生することに関連するため、管理層が予算を作成する際、または将来の期間の業績を予測する際に含まれない項目である。このプレゼンテーションでは,読者がEnPro Industries,Inc.を他の多様な工業技術会社と比較することができ,これらの会社は再編活動の散発的な影響,従来販売されていた業務,買収,剥離に関するコストや他の選定項目の影響を受けない
経営陣は、多くの項目が会社の報告結果に影響を与えることを認めており、本リストはこれらの結果に影響を与える可能性のあるすべての項目を列挙するつもりはありません。
その他の調整は、総合経営報告書の販売、一般および行政、販売コスト、その他の運営費用に含まれています
上記調整後の所得税支出は,離散項目を含まない正規化全社有効税率を用いて計算され,2022年と2021年はそれぞれ27.0%と30.0%であった。1株当たり金額を期間中に発行された希釈普通株の加重平均株式で割って算出する。
1非制御的資本補償分配とは、LeanTeqおよびAllosaの一部のエクステンション持分の買収に関連する補償費用であり、この部分資本は、LeanTeqおよびAllosa売り手のいくつかのタイプの雇用終了によって減少し、それぞれの買収の条項に直接関連する部分資本の補償費用である。この費用は、特定の雇用終了が発生しない限り、買収に関連するコールオプションとコールオプションの期限内に補償費用として確認され続ける。EnProは2022年12月にLeanTeqの非持株権を買収した。
2 2019年のAseptic買収については、売主に回収できる不確定な税金状況の負債と関連する賠償資産を確認しました。私たちは2022年と2021年のいくつかの不確定税収の訴訟時効が満期になることを確定し、それに応じて一部の負債と売掛金を廃止した。関連負債の解放は、2022年と2021年12月31日までの年度の税費の一部として記録されており、関連売掛金の引抜きは、我々の総合経営報告書の他の営業外収入(費用)に費用として記録されている
3調整後の1株当たりの利益を薄くする。
4 GGBの売却については、2022年第4四半期に、国内実体と外国実体との間で外貨建ての会社間手形を発行しました。この手形のせいで、私たちは2022年12月に為替レートの変化で赤字を記録した。2023年1月には、未返済手形をヘッジし、将来の収益や損失が最小限になると予想されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
EnPro工業会社 |
EnPro Industries,Inc.継続運営の収入(損失)と調整後EBITDAの入金(未監査) |
2022年と2021年12月31日までの四半期·年度 |
(単位:百万) |
| 四半期が終わる | | 締切り年数 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
EnPro工業会社の持続的な経営の収入(損失)に起因する | $ | (57.5) | | $ | (1.6) | | | $ | 6.7 | | $ | 56.9 | |
非持株権益を償還可能な純収益 | (3.6) | | 0.3 | | | (2.8) | | 0.4 | |
経営継続収入 | (61.1) | | (1.3) | | | 3.9 | | 57.3 | |
| | | | | |
継続業務利息、所得税、減価償却、償却、その他の選定項目前の収益を調整する(調整後のEBITDA): | | | | | |
利子支出,純額 | 10.0 | | 3.5 | | | 33.9 | | 13.7 | |
所得税支出 | 4.6 | | (6.1) | | | 24.4 | | 8.7 | |
減価償却および償却費用 | 25.1 | | 17.1 | | | 103.1 | | 63.8 | |
再編成および減価費用 | 0.7 | | 0.5 | | | 2.9 | | 2.5 | |
環境備蓄調整 | 5.3 | | 3.8 | | | 5.1 | | 8.3 | |
先に処置した業務に係るコスト(返金) | (0.6) | | (0.3) | | | 0.3 | | 0.4 | |
売却業務の純損失 | 0.4 | | — | | | 0.6 | | (17.5) | |
買い取りと剥離費用 | 0.1 | | 14.9 | | | 1.2 | | 15.6 | |
年金収入(非サービス費) | (1.5) | | (2.2) | | | (3.6) | | (8.4) | |
非持株権益報酬配分1 | (0.5) | | 1.2 | | | (0.6) | | 5.3 | |
| | | | | |
アスベスト売掛金調整 | — | | — | | | 2.8 | | — | |
| | | | | |
購入日在庫の公正価値調整償却 | 1.0 | | 4.1 | | | 13.3 | | 9.9 | |
税務賠償資産2 | 0.9 | | 3.0 | | | 0.9 | | 3.0 | |
営業権の減価 | 65.2 | | — | | | 65.2 | | — | |
GGB 3剥離に関する為替損失 | 3.8 | | — | | | 3.8 | | — | |
他にも | — | | 0.1 | | | 0.2 | | (0.2) | |
調整後EBITDA | $ | 53.4 | | $ | 38.3 | | | $ | 257.4 | | $ | 162.4 | |
1非制御的資本補償分配とは、LeanTeqおよびAllosaの一部のエクステンション持分の買収に関連する補償費用であり、この部分資本は、LeanTeqおよびAllosa売り手のいくつかのタイプの雇用終了によって減少し、それぞれの買収の条項に直接関連する部分資本の補償費用である。この費用は、特定の雇用終了が発生しない限り、買収に関連するコールオプションとコールオプションの期限内に補償費用として確認され続ける。EnProは2022年12月にLeanTeqの非持株権を買収した。
2 2019年のAseptic買収については、売主に回収できる不確定な税金状況の負債と関連する賠償資産を確認しました。私たちはいくつかの不確定な税収状況の訴訟時効が2021年に満了することを確定し、それに応じて負債の一部と売掛金を廃止した。関連負債の解除は2021年12月31日年度までの税費の一部として記録されており、関連売掛金の引抜きは我々の総合経営報告書の他の営業外収入(費用)に費用として記録されている
3 GGBの売却については、2022年第4四半期に、国内実体と外国実体との間で外貨建ての会社間手形を発行しました。この手形のせいで、私たちは2022年12月に為替レートの変化で赤字を記録した。2023年1月には、未返済手形をヘッジし、将来の収益や損失が最小限になると予想されている
補足開示:調整後のEBITDAも、管理会社の2026年満期の5.75%優先債券による契約が“EBITDA”と定義された金額を表しています。上記調整されたEBITDAの約47%は、2022年12月31日までの年間でEnProの子会社によるものであり、これらの子会社は、会社が2026年に満期となった5.75%優先手形に保証を提供していない。
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EnPro工業会社 |
自由キャッシュフロー入金(監査なし) |
(単位:百万) |
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自由キャッシュフロー−2022年12月31日までの年度 |
経営継続的経営活動が提供する現金純額 | $ | 106.1 | |
家屋·工場·設備を購入する | (29.4) | |
自由キャッシュフロー | $ | 76.7 | |
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自由キャッシュフロー−2021年12月31日までの年度 |
経営継続的経営活動が提供する現金純額 | $ | 124.1 | |
家屋·工場·設備を購入する | (14.9) | |
自由キャッシュフロー | $ | 109.2 | |