添付ファイル99.1
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DFINは2022年第4四半期と通年実績を報告
シカゴ-2023年2月21日-Donnelley Financial Solutions，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：DFIN)(以下、DFIN)は本日、2022年第4四半期と通年の財務業績を発表した。
2022年第4四半期のハイライト：
(A)調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率および自由現金流量は、以下の表に記載されているいくつかの項目の影響を含まない非公認会計基準財務計量である。次の表は最も比較可能な公認会計基準の測定基準との入金を提供する。
私たちは本四半期にソフトウェアを中心とした会社になって引き続き進展していることをうれしく思います。ソフトウェアソリューションの純売上高は2022年第4四半期の総純売上高の41.0%を占め、ソフトウェア販売組合せは記録的な水準に達し、昨年第4四半期の販売組合せより約930ベーシスポイント増加した。Arc Suite売上高9%増加に牽引され、我々の恒常的なコンプライアンスソフトウェアプラットフォームの勢いは本四半期に引き続き増強された。また、非常に挑戦的な外部市場状況が持続的に存在するため、資本市場取引収入は2021年第4四半期より50%近く低下したにもかかわらず、本四半期に23.4%の調整後EBITDA利益率を実現した。また、資本構成の慎重な記録を継続し、ソフトウェア開発への有機的な投資を増加させ、株の成長と買い戻しを推進するとともに、我々の戦略を実行するための財務的柔軟性を維持している“とDFIN CEOは述べた。
ライブは続けて、“2022年を通じて、私たちは非常に挑戦的な需要環境の中で良好であり、2.183億ドルの調整後のEBITDAと26.2%の調整後のEBITDA利益率を実現し、資本市場取引収入は年間1.7億ドル近く低下したにもかかわらず、下げ幅は41%であった。取引活動の可視性は限られていますが、取引活動が回復したときにこの市場にサービスする準備ができています。また、我々は2022年に2兆796億ドルを記録したソフトウェアソリューションの純売上高は、私たちの年間純売上高の約34%を占め、2021年の総純売上高の27%を上回り、未来の重要な重点分野である。我々は2022年通年で我々の経常的コンプライアンスソフトウェアソリューションの組み合わせの拡大に進展し、カスタマイズされた株主報告と報酬と業績との関係などの新しい法規を加えて、2026年までのソフトウェアソリューションが総純売上の55%から60%を占める目標を実現するために堅固な基礎を築いた“と述べた
将来を展望すると、私たちの戦略転換の重要な柱を継続的に実行することによって-質の高い利益率を持つ経常的なソフトウェアのより有利な販売組み合わせを推進し、規律厳格な方法で私たちのコストを管理し、私たちの財務柔軟性を強化することに投資します-私たちは有利な地位にあり、未来に私たちの顧客、従業員、株主のために追加の価値を作ることができます。ライブはまとめた。
純売上高
2022年第4四半期の純売上高は1兆677億ドルで、2021年第4四半期より6510万ドル減少し、減少幅は28.0%だった。純売上高低下の原因は，資本市場取引量と会場データ室活動の合計が前年比約5700万ドル減少したことと，規制の影響により印刷要求が解消されて印刷量が低下したことであるが，Arc SuiteとActiveDiscountのソフトウェアソリューション純売上高増加分はこの低下を相殺している.
純収益
2022年第4四半期、純収益は1090万ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は0.36ドルだったが、2021年第4四半期は2560万ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は0.73ドルだった。2022年第4四半期の純利益には、710万ドルの税引後費用、または1株当たり希釈後0.23ドルが含まれ、主に株式ベースの報酬支出や再編、減価、その他の費用と関係がある。2021年第4四半期の純収益には、税引後費用1210万ドル、または1株当たり希釈後0.34ドルが含まれ、主に債務清算、再編、減価、その他の費用の損失、純および株式ベースの報酬支出によるものである。
調整後のEBITDAと非GAAP純収益
2022年第4四半期、調整後のEBITDAは3930万ドルで、2021年第4四半期に比べて2200万ドル減少した。2022年第4四半期、調整後EBITDA利益率は23.4%で、2021年第4四半期より約290ベーシスポイント低下した。調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率の低下は主に資本市場取引量の低下によるものであるが，販売量低下による販売費用の低下，インセンティブ報酬支出の減少およびコスト節約措置の影響により，この影響を部分的に相殺した。
2022年第4四半期、非GAAPの純収益は1800万ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は0.59ドルで、2021年第4四半期の3770万ドル、あるいは1株当たり希釈後収益1.07ドルを下回った。
純収益と調整後EBITDA，調整後EBITDA利益率と非GAAP純収益の台帳を以下の表に示す。
株式買い戻し計画
2022年第4四半期、同社は1株37.27ドルの平均価格で366，197株を買い戻し、価格は1370万ドルだった。2022年通年で、同社は1株32.21ドルの平均価格で4，733，875株を買い戻し、価格は1兆525億ドルだった。残り株式の買い戻し認可額は2022年12月31日現在で1億243億ドル。
監督管理の影響
会社はこれまで2020年7月22日に米国証券取引委員会に提出された現在のForm 8-K報告書で、米国証券取引委員会規則30 E-3(印刷の年間および半年度報告書の廃止または削減)、規則498 A(印刷の概要募集説明書の廃止または削減)、および会社がある印刷と発行関係から撤退することで、2021年の印刷に関する純売上高を約1億3千万~1.4億ドル減少させ、純収益と調整後のEBITDAはそれぞれ約400万~700万ドル、約500万~1000万ドル減少すると予想していることを明らかにした
2021年、会社は純売上高、純収益、調整後EBITDAをそれぞれ約1億ドル、200万ドル、300万ドル減少させた。2022年、同社は印刷に関する純売上高の約3000万ドルの増加を実現し、純収益と調整後のEBITDAへの影響を最小限に抑えた。2023年には、会社は追加的な実質的な影響を与えないと予想される。
会社の業績と電話会議
DFINの2022年第4四半期および通年収益ニュース原稿は、会社の現在の報告書の添付ファイル99.1として2023年2月21日に米国証券取引委員会に提出された8-Kフォームに含まれており、会社の投資家関係サイトで閲覧することができるInvestor.dfinsoltions.comそれは.歴史業績の補足傾向スケジュールは、部門レベルの純売上高の追加細分化を含め、会社の投資家関係サイトでも閲覧することができる。
DFINは2023年2月21日午前9時に電話会議とインターネット中継を行う。東部時間は2022年第4四半期の財務業績を検討し、一般業務の最新状況を提供し、アナリストの質問に答えた。
電話会議のインターネット中継も会社の投資家関係サイトで放送される。訪問してくださいInvestor.dfinsoltions.comイベント開始の少なくとも15分前に、任意の必要なオーディオソフトウェアを登録、ダウンロード、およびインストールする。
2
あなたが現場に参加できない場合は、電話会議終了後に会社の投資家関係サイトでインターネット中継、収益ニュース原稿と関連する財務表を再放送します。
DFINについて
DFINは世界的にリードするリスクとコンプライアンスソリューション会社です。私たちは顧客業務と投資ライフサイクルの各段階に分野の専門知識、企業ソフトウェア、データ分析を提供します。市場変動、法規変化、技術進歩、このすべてを通じて、DFINは重要な時に正確な解決策を提供し、自信をもたらした。DFINのエンドツーエンドリスクとコンプライアンスソリューションをオンラインで理解DFINsoltions.comツイッターで私たちに注目することもできます@DFINSolutions開けたり開いたりLinkedIn.
投資家の連絡先：
マイク·趙薇
投資家関係
メール：Investors@dfinsoltions.com
非公認会計原則情報の使用
本プレスリリースはいくつかの非GAAP財務指標を含み、非GAAP毛利、調整後の非GAAP毛利、調整後の非GAAP販売、一般と行政費用(“SG&A”)、調整後の非GAAP営業収入、調整後の非GAAP営業利益、調整後のEBITDA利益率、調整後の非GAAP有効税率、調整後の非GAAP純収益、調整後の非GAAP希釈後の1株当たり収益、自由現金流量と有機純売上高を含む。会社は、これらの非GAAP財務指標が比較可能なGAAP指標と共に提出した時、会社の経営業績と流動性に関する有用な情報を提供し、会社の財務業績を評価する全体能力を強化すると考えている。同社はこれらの指標を公認会計基準下の他の業績指標と一緒に使用し、業務の計画、予算とその業務業績の審査における相対業績を比較する。
会社の非GAAP経営報告書指標は、非GAAP毛利、調整後の非GAAP毛利、調整後の非GAAP SG&A、調整後の非GAAP営業収入、調整後の非GAAP営業利益率、調整後のEBITDA利益率、調整後の非GAAP有効税率、調整後の非GAAP純収益と調整後の非GAAP希釈後の1株当たり収益を含む調整を行い、あるコスト、支出、損益、その他の特定項目の影響を排除するために調整を行い、管理層はこれらの項目は私たちの持続的な運営を代表できないと考えている。これらの調整後の措置には、会社の新冠肺炎に関する回収、法律コンサルタント会社の多雇用主年金計画債務、非所得税、純額、賃料支出の加速、株式ベースの給与、歴史的コストや資産年齢、融資や資本構造、税収状況や制度、再編、減価やその他の費用、特定の株式投資、業務販売、資産売却の純収益や損失などの要因による各時期の経営業績の潜在的な違いの影響は含まれていない
自由キャッシュフローは公認されていない会計基準の財務測定指標であり、会社はそれを経営活動から資本支出を引いた後に提供する純現金流量と定義する。運営中の資本投資レベルを調整することにより、当社は、自由現金流量は、当社が資本投資後に現金を発生させる能力を知るために有用な追加的な基礎を提供し、異なる資本密度の同業者との比較を提供することができると信じている
有機純売上高は非公認会計基準の財務指標であり、会社は外貨為替レートの変化に応じて調整した報告純売上高と定義している。
これらの非GAAP財務指標はGAAPによって作成された財務業績指標の補充とみなされるべきであり、これらの指標の代替或いは優れたものではない。また，我々の業界内の会社によってこれらの措置の定義が異なるため，これらの措置は他社の類似名の措置と比較できない可能性がある。
3
前向き陳述の使用
本プレスリリースは、1934年“証券取引法”(改正)第21 E節に規定された、DFINの業務、戦略及び計画及び将来の財務状況及び業績に対する期待に関連するいくつかの“前向き陳述”を含む。非歴史的事実の陳述は、DFIN管理職の信念と期待に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。“信じる”、“予想する”、“推定する”、“予想する”、“意図する”、“目標”、“潜在的”、“将”、“可能”、“推定”などの言葉、およびそれらの変形、ならびに同様の未来または条件表現は、前向き陳述を識別することを意図しているが、そのような陳述を識別する唯一の手段ではない。DFINはこれらの予想、仮説、推定、および予測は合理的であると考えているが、これらの前向き陳述は予測のみであり、既知および未知のリスクおよび不確実性に関連し、その中の多くのリスクおよび不確実性はDFINが制御できるものではない。その性質に関しては、展望的陳述は、事件に関連しており、発生または発生しない可能性のある未来の状況に依存するので、リスクおよび不確実性に関連する。実際の結果はDFINの現在の予想と大きく異なる可能性があり，これはいくつかの業務に影響する要因や業務業績に関連するリスクに依存する.これらの要因には、DFINが米国証券取引委員会に提出された定期公開文書で詳述されているこのようなリスクおよび不確実性要因が含まれており、“前向きな陳述に関する特別な説明”および第1部1 A項で議論されたリスクおよび不確実性を含むが、これらに限定されない。DFIN 2022年12月31日までの財政年度Form 10−K年次報告のリスク要因は，DFIN Form 10−Q四半期報告における“前向き陳述に関する特別説明”で検討されている, DFINの他の投資家との通信でもありますDFINは、これらの前向きな陳述に対する任意の修正の結果を開示することを約束しないし、特に拒否しない。これらの修正は、そのような陳述の後の未来のイベントまたは状況を反映するため、または予期または予期されたイベントの発生を反映するためである可能性がある。
4
ドナリー金融ソリューション会社とその子会社(“DFIN”)
簡明総合貸借対照表
(未監査)
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
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|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
|
$ |
34.2 |
|
|
$ |
54.5 |
|
売掛金、2022年17.1ドルを差し引いた予想損失準備金(2021-12.7ドル) |
|
|
163.5 |
|
|
|
199.1 |
|
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
28.1 |
|
|
|
23.5 |
|
販売待ち資産を保有する |
|
|
2.6 |
|
|
|
2.6 |
|
流動資産総額 |
|
|
228.4 |
|
|
|
279.7 |
|
財産·工場·設備·純価値 |
|
|
17.6 |
|
|
|
18.7 |
|
経営的リース使用権資産 |
|
|
33.3 |
|
|
|
42.6 |
|
ソフトウェア、ネットワーク |
|
|
75.6 |
|
|
|
63.7 |
|
商誉 |
|
|
405.8 |
|
|
|
410.0 |
|
その他無形資産、純額 |
|
|
7.8 |
|
|
|
8.7 |
|
所得税を繰延し，純額 |
|
|
33.4 |
|
|
|
31.7 |
|
他の非流動資産 |
|
|
26.4 |
|
|
|
28.2 |
|
総資産 |
|
$ |
828.3 |
|
|
$ |
883.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債.負債 |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
$ |
49.2 |
|
|
$ |
36.3 |
|
リース負債を経営する |
|
|
16.3 |
|
|
|
17.9 |
|
負債を計算すべきである |
|
|
159.3 |
|
|
|
207.2 |
|
流動負債総額 |
|
|
224.8 |
|
|
|
261.4 |
|
長期債務 |
|
|
169.2 |
|
|
|
124.0 |
|
負債を繰延補償する |
|
|
13.6 |
|
|
|
19.8 |
|
年金とその他の退職後福祉計画負債 |
|
|
42.9 |
|
|
|
40.6 |
|
非流動経営賃貸負債 |
|
|
28.4 |
|
|
|
39.4 |
|
他の非流動負債 |
|
|
19.9 |
|
|
|
21.1 |
|
総負債 |
|
|
498.8 |
|
|
|
506.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
権益 |
|
|
|
|
|
|
||
優先株で額面0.01ドル |
|
|
|
|
|
|
||
ライセンス：1.0株；発行済：なし |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通株、額面0.01ドル |
|
|
|
|
|
|
||
ライセンス：65.0株； |
|
|
|
|
|
|
||
発行済と未償還：2022年はそれぞれ36.9株と28.9株(2021-35.9株と33.0株) |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
在庫株、コスト計算：2022年は8.0株(2021-2.9株) |
|
|
(221.8 |
) |
|
|
(57.1 |
) |
追加実収資本 |
|
|
280.2 |
|
|
|
260.6 |
|
利益を残す |
|
|
353.9 |
|
|
|
251.4 |
|
その他の総合損失を累計する |
|
|
(83.2 |
) |
|
|
(78.3 |
) |
総株 |
|
|
329.5 |
|
|
|
377.0 |
|
負債と権益総額 |
|
$ |
828.3 |
|
|
$ |
883.3 |
|
5
ドナリー金融ソリューション会社とその子会社(“DFIN”)
簡明総合業務報告書
(未監査)
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
12月31日までの12ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
科学技術駆動のサービス |
|
$ |
68.5 |
|
|
$ |
124.9 |
|
|
$ |
380.9 |
|
|
$ |
519.5 |
|
ソフトウェア解決策 |
|
|
68.7 |
|
|
|
73.8 |
|
|
|
279.6 |
|
|
|
270.0 |
|
印刷と発行 |
|
|
30.5 |
|
|
|
34.1 |
|
|
|
173.1 |
|
|
|
203.8 |
|
総純売上高 |
|
|
167.7 |
|
|
|
232.8 |
|
|
|
833.6 |
|
|
|
993.3 |
|
販売コスト(A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
科学技術駆動のサービス |
|
|
27.9 |
|
|
|
39.0 |
|
|
|
141.1 |
|
|
|
162.3 |
|
ソフトウェア解決策 |
|
|
28.3 |
|
|
|
28.8 |
|
|
|
113.4 |
|
|
|
105.3 |
|
印刷と発行 |
|
|
19.5 |
|
|
|
24.4 |
|
|
|
115.7 |
|
|
|
145.5 |
|
販売総コスト |
|
|
75.7 |
|
|
|
92.2 |
|
|
|
370.2 |
|
|
|
413.1 |
|
販売·一般·行政費用(A) |
|
|
58.5 |
|
|
|
82.1 |
|
|
|
264.0 |
|
|
|
307.7 |
|
減価償却および償却 |
|
|
12.7 |
|
|
|
10.4 |
|
|
|
46.3 |
|
|
|
40.3 |
|
再編成、減価、その他の費用、純額 |
|
|
3.1 |
|
|
|
6.7 |
|
|
|
7.7 |
|
|
|
13.6 |
|
その他の営業損失，純額 |
|
|
0.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
(0.7 |
) |
営業収入 |
|
|
17.1 |
|
|
|
41.4 |
|
|
|
145.0 |
|
|
|
219.3 |
|
利子支出，純額 |
|
|
3.3 |
|
|
|
9.5 |
|
|
|
9.2 |
|
|
|
26.6 |
|
投資やその他の収入、純額 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
(3.5 |
) |
|
|
(5.1 |
) |
所得税前収益 |
|
|
14.0 |
|
|
|
33.0 |
|
|
|
139.3 |
|
|
|
197.8 |
|
所得税費用 |
|
|
3.1 |
|
|
|
7.4 |
|
|
|
36.8 |
|
|
|
51.9 |
|
純収益 |
|
$ |
10.9 |
|
|
$ |
25.6 |
|
|
$ |
102.5 |
|
|
$ |
145.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1株当たり純収益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.77 |
|
|
$ |
3.33 |
|
|
$ |
4.36 |
|
薄めにする |
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
0.73 |
|
|
$ |
3.17 |
|
|
$ |
4.14 |
|
加重-発行された普通株式の平均数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
|
29.1 |
|
|
|
33.2 |
|
|
|
30.8 |
|
|
|
33.5 |
|
薄めにする |
|
|
30.7 |
|
|
|
35.1 |
|
|
|
32.3 |
|
|
|
35.2 |
|
__________
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
12月31日までの12ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
減価償却と償却の構成要素： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
販売コスト |
|
$ |
11.7 |
|
|
$ |
9.5 |
|
|
$ |
43.0 |
|
|
$ |
36.7 |
|
販売、一般、行政費用 |
|
|
1.0 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
3.6 |
|
減価償却および償却総額 |
|
$ |
12.7 |
|
|
$ |
10.4 |
|
|
$ |
46.3 |
|
|
$ |
40.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
補足資料： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利(B) |
|
$ |
80.3 |
|
|
$ |
131.1 |
|
|
$ |
420.4 |
|
|
$ |
543.5 |
|
減価償却と償却は含まれていない |
|
|
11.7 |
|
|
|
9.5 |
|
|
|
43.0 |
|
|
|
36.7 |
|
非公認会計基準毛利 |
|
$ |
92.0 |
|
|
$ |
140.6 |
|
|
$ |
463.4 |
|
|
$ |
580.2 |
|
毛利率(B) |
|
|
47.9 |
% |
|
|
56.3 |
% |
|
|
50.4 |
% |
|
|
54.7 |
% |
非公認会計基準毛利率 |
|
|
54.9 |
% |
|
|
60.4 |
% |
|
|
55.6 |
% |
|
|
58.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
総純売上高に占めるSG&Aの割合(A) |
|
|
34.9 |
% |
|
|
35.3 |
% |
|
|
31.7 |
% |
|
|
31.0 |
% |
営業利益率 |
|
|
10.2 |
% |
|
|
17.8 |
% |
|
|
17.4 |
% |
|
|
22.1 |
% |
実際の税率 |
|
|
22.1 |
% |
|
|
22.4 |
% |
|
|
26.4 |
% |
|
|
26.2 |
% |
__________
(B)減価償却および償却を含む。
6
ドナリー金融ソリューション会社とその子会社(“DFIN”)
GAAPと非GAAP指標の入金
2022年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月
(未監査)
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
|
|
2022年12月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
毛利 |
|
|
SG&A(A) |
|
|
収入(損) |
|
|
運営中です |
|
|
ネットワークがあります |
|
|
ネットワークがあります |
|
||||||
アメリカで公認されている会計基準の基本的な評価基準 |
|
$ |
80.3 |
|
|
$ |
58.5 |
|
|
$ |
17.1 |
|
|
|
10.2 |
% |
|
$ |
10.9 |
|
|
$ |
0.36 |
|
減価償却と償却は含まれていない |
|
|
11.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公認会計基準の基本的な尺度 |
|
|
92.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公認会計原則は総純売上高のパーセントを占める |
|
|
54.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
再編成、減価、その他の費用、純額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
1.8 |
% |
|
|
2.3 |
|
|
|
0.07 |
|
株式ベースの給与費用 |
|
|
— |
|
|
|
(5.4 |
) |
|
|
5.4 |
|
|
|
3.2 |
% |
|
|
4.0 |
|
|
|
0.13 |
|
非所得税、純額 |
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.1 |
%) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
新冠肺炎に関する回復 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.1 |
%) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
家賃支出を加速する |
|
|
0.5 |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
0.5 |
|
|
|
0.02 |
|
企業売却時の損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.01 |
|
処分関連費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
非公認会計基準調整総額(B) |
|
|
0.3 |
|
|
|
(5.3 |
) |
|
|
9.5 |
|
|
|
5.7 |
% |
|
|
7.1 |
|
|
|
0.23 |
|
調整後の非公認会計基準測定基準(B) |
|
$ |
92.3 |
|
|
$ |
53.2 |
|
|
$ |
26.6 |
|
|
|
15.9 |
% |
|
$ |
18.0 |
|
|
$ |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2022年12月31日までの12ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
毛利 |
|
|
SG&A(A) |
|
|
収入(損) |
|
|
運営中です |
|
|
ネットワークがあります |
|
|
ネットワークがあります |
|
||||||
アメリカで公認されている会計基準の基本的な評価基準 |
|
$ |
420.4 |
|
|
$ |
264.0 |
|
|
$ |
145.0 |
|
|
|
17.4 |
% |
|
$ |
102.5 |
|
|
$ |
3.17 |
|
減価償却と償却は含まれていない |
|
|
43.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公認会計基準の基本的な尺度 |
|
|
463.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公認会計原則は総純売上高のパーセントを占める |
|
|
55.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
再編成、減価、その他の費用、純額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7.7 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
5.7 |
|
|
|
0.18 |
|
株式ベースの給与費用 |
|
|
— |
|
|
|
(19.3 |
) |
|
|
19.3 |
|
|
|
2.3 |
% |
|
|
12.1 |
|
|
|
0.37 |
|
非所得税、純額 |
|
|
— |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(0.1 |
%) |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
長期資産売却の収益 |
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
新冠肺炎に関する回復 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.1 |
%) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
家賃支出を加速する |
|
|
0.6 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
0.8 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.02 |
|
企業売却時の損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.01 |
|
処分関連費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
株式投資収益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
非公認会計基準調整総額(B) |
|
|
0.2 |
|
|
|
(18.3 |
) |
|
|
27.0 |
|
|
|
3.2 |
% |
|
|
17.4 |
|
|
|
0.54 |
|
調整後の非公認会計基準測定基準(B) |
|
$ |
463.6 |
|
|
$ |
245.7 |
|
|
$ |
172.0 |
|
|
|
20.6 |
% |
|
$ |
119.9 |
|
|
$ |
3.71 |
|
__________
7
ドナリー金融ソリューション会社とその子会社(“DFIN”)
GAAPと非GAAP指標の入金
2021年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月
(未監査)
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
|
|
2021年12月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
毛利 |
|
|
SG&A(A) |
|
|
収入(損) |
|
|
運営中です |
|
|
ネットワークがあります |
|
|
ネットワークがあります |
|
||||||
アメリカで公認されている会計基準の基本的な評価基準 |
|
$ |
131.1 |
|
|
$ |
82.1 |
|
|
$ |
41.4 |
|
|
|
17.8 |
% |
|
$ |
25.6 |
|
|
$ |
0.73 |
|
減価償却と償却は含まれていない |
|
|
9.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公認会計基準の基本的な尺度 |
|
|
140.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公認会計原則は総純売上高のパーセントを占める |
|
|
60.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
再編成、減価、その他の費用、純額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6.7 |
|
|
|
2.9 |
% |
|
|
4.9 |
|
|
|
0.14 |
|
株式ベースの給与費用 |
|
|
— |
|
|
|
(5.3 |
) |
|
|
5.3 |
|
|
|
2.3 |
% |
|
|
3.7 |
|
|
|
0.11 |
|
LSC多雇用主年金計画義務 |
|
|
— |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
(2.3 |
) |
|
|
(1.0 |
%) |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(0.05 |
) |
非所得税、純額 |
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.1 |
%) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
債務弁済損失(C) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
0.16 |
|
非公認会計基準調整総額(B) |
|
|
— |
|
|
|
(2.8 |
) |
|
|
9.5 |
|
|
|
4.1 |
% |
|
|
12.1 |
|
|
|
0.34 |
|
調整後の非公認会計基準測定基準(B) |
|
$ |
140.6 |
|
|
$ |
79.3 |
|
|
$ |
50.9 |
|
|
|
21.9 |
% |
|
$ |
37.7 |
|
|
$ |
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2021年12月31日までの12ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
毛利 |
|
|
SG&A(A) |
|
|
収入(損) |
|
|
運営中です |
|
|
ネットワークがあります |
|
|
ネットワークがあります |
|
||||||
アメリカで公認されている会計基準の基本的な評価基準 |
|
$ |
543.5 |
|
|
$ |
307.7 |
|
|
$ |
219.3 |
|
|
|
22.1 |
% |
|
$ |
145.9 |
|
|
$ |
4.14 |
|
減価償却と償却は含まれていない |
|
|
36.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公認会計基準の基本的な尺度 |
|
|
580.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公認会計原則は総純売上高のパーセントを占める |
|
|
58.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
再編成、減価、その他の費用、純額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13.6 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
9.9 |
|
|
|
0.28 |
|
株式ベースの給与費用 |
|
|
— |
|
|
|
(19.5 |
) |
|
|
19.5 |
|
|
|
2.0 |
% |
|
|
9.9 |
|
|
|
0.28 |
|
LSC多雇用主年金計画義務 |
|
|
— |
|
|
|
(5.4 |
) |
|
|
5.4 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
3.9 |
|
|
|
0.11 |
|
非所得税、純額 |
|
|
— |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
(1.6 |
) |
|
|
(0.2 |
%) |
|
|
(1.2 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
新冠肺炎に関する回復 |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.1 |
%) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
長期資産を売却する収益，純額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.1 |
%) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
株式投資収益、純額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
債務弁済損失(C) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
0.16 |
|
非公認会計基準調整総額(B) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(23.3 |
) |
|
|
35.2 |
|
|
|
3.5 |
% |
|
|
26.4 |
|
|
|
0.75 |
|
調整後の非公認会計基準測定基準(B) |
|
$ |
579.2 |
|
|
$ |
284.4 |
|
|
$ |
254.5 |
|
|
|
25.6 |
% |
|
$ |
172.3 |
|
|
$ |
4.89 |
|
__________
8
ドナリー金融ソリューション会社とその子会社(“DFIN”)
GAAPを非GAAP台帳と補足情報に変換する
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月
(未監査)
(単位：百万)
|
|
資本市場-ソフトウェアソリューション |
|
|
資本市場−コンプライアンスと通信管理 |
|
|
投資会社-ソフトウェアソリューション |
|
|
投資会社-コンプライアンスと通信管理 |
|
|
会社 |
|
|
統合された |
|
||||||
2022年12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
純売上高 |
|
$ |
43.4 |
|
|
$ |
73.4 |
|
|
$ |
25.3 |
|
|
$ |
25.6 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
167.7 |
|
営業収入(赤字) |
|
|
1.7 |
|
|
|
19.8 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
(13.7 |
) |
|
|
17.1 |
|
営業利益率% |
|
|
3.9 |
% |
|
|
27.0 |
% |
|
|
23.3 |
% |
|
|
13.3 |
% |
|
NM |
|
|
|
10.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
再編成、減価、その他の費用、純額 |
|
|
0.4 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
3.1 |
|
株式ベースの給与費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
5.4 |
|
非所得税、純額 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
新冠肺炎に関する回復 |
|
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
家賃支出を加速する |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.6 |
|
企業売却時の損失 |
|
|
0.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
処分関連費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
非GAAP調整総額 |
|
|
1.2 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
5.6 |
|
|
|
9.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非公認会計基準営業収入 |
|
$ |
2.9 |
|
|
$ |
21.4 |
|
|
$ |
6.1 |
|
|
$ |
4.3 |
|
|
$ |
(8.1 |
) |
|
$ |
26.6 |
|
非GAAP営業利益率% |
|
|
6.7 |
% |
|
|
29.2 |
% |
|
|
24.1 |
% |
|
|
16.8 |
% |
|
NM |
|
|
|
15.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
減価償却および償却 |
|
|
6.3 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
12.7 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
9.2 |
|
|
$ |
23.4 |
|
|
$ |
9.3 |
|
|
$ |
5.5 |
|
|
$ |
(8.1 |
) |
|
$ |
39.3 |
|
調整後のEBITDA利益率% |
|
|
21.2 |
% |
|
|
31.9 |
% |
|
|
36.8 |
% |
|
|
21.5 |
% |
|
NM |
|
|
|
23.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
資本支出 |
|
$ |
7.4 |
|
|
$ |
1.4 |
|
|
$ |
3.8 |
|
|
$ |
0.9 |
|
|
$ |
1.3 |
|
|
$ |
14.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2021年12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
純売上高 |
|
$ |
50.6 |
|
|
$ |
127.4 |
|
|
$ |
23.2 |
|
|
$ |
31.6 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
232.8 |
|
営業収入(赤字) |
|
|
7.1 |
|
|
|
51.1 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
3.8 |
|
|
|
(22.6 |
) |
|
|
41.4 |
|
営業利益率% |
|
|
14.0 |
% |
|
|
40.1 |
% |
|
|
8.6 |
% |
|
|
12.0 |
% |
|
NM |
|
|
|
17.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
再編成、減価、その他の費用、純額 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
6.7 |
|
株式ベースの給与費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
5.3 |
|
LSC多雇用主年金計画義務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2.3 |
) |
|
|
(2.3 |
) |
非所得税、純額 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
新冠肺炎に関する回復 |
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非GAAP調整総額 |
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
9.4 |
|
|
|
9.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非公認会計基準営業収入 |
|
$ |
7.1 |
|
|
$ |
51.4 |
|
|
$ |
1.9 |
|
|
$ |
3.7 |
|
|
$ |
(13.2 |
) |
|
$ |
50.9 |
|
非GAAP営業利益率% |
|
|
14.0 |
% |
|
|
40.3 |
% |
|
|
8.2 |
% |
|
|
11.7 |
% |
|
NM |
|
|
|
21.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
減価償却および償却 |
|
|
4.7 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
10.4 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
11.8 |
|
|
$ |
52.8 |
|
|
$ |
4.7 |
|
|
$ |
5.0 |
|
|
$ |
(13.0 |
) |
|
$ |
61.3 |
|
調整後のEBITDA利益率% |
|
|
23.3 |
% |
|
|
41.4 |
% |
|
|
20.3 |
% |
|
|
15.8 |
% |
|
NM |
|
|
|
26.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
資本支出 |
|
$ |
6.5 |
|
|
$ |
0.9 |
|
|
$ |
4.3 |
|
|
$ |
0.6 |
|
|
$ |
1.8 |
|
|
$ |
14.1 |
|
__________
意味がない
9
ドナリー金融ソリューション会社とその子会社(“DFIN”)
GAAPを非GAAP台帳と補足情報に変換する
2022年および2021年12月31日までの12カ月
(未監査)
(単位：百万)
|
|
資本市場-ソフトウェアソリューション |
|
|
資本市場−コンプライアンスと通信管理 |
|
|
投資会社-ソフトウェアソリューション |
|
|
投資会社-コンプライアンスと通信管理 |
|
|
会社 |
|
|
統合された |
|
||||||
2022年12月31日までの12ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
純売上高 |
|
$ |
180.2 |
|
|
$ |
410.3 |
|
|
$ |
99.4 |
|
|
$ |
143.7 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
833.6 |
|
営業収入(赤字) |
|
|
13.5 |
|
|
|
131.4 |
|
|
|
21.9 |
|
|
|
35.7 |
|
|
|
(57.5 |
) |
|
|
145.0 |
|
営業利益率% |
|
|
7.5 |
% |
|
|
32.0 |
% |
|
|
22.0 |
% |
|
|
24.8 |
% |
|
NM |
|
|
|
17.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
再編成、減価、その他の費用、純額 |
|
|
1.5 |
|
|
|
3.7 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
7.7 |
|
株式ベースの給与費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
19.3 |
|
|
|
19.3 |
|
非所得税、純額 |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.9 |
) |
長期資産売却の収益 |
|
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
新冠肺炎に関する回復 |
|
|
— |
|
|
|
(0.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.5 |
) |
企業売却時の損失 |
|
|
0.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
家賃支出を加速する |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.8 |
|
処分関連費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
非GAAP調整総額 |
|
|
1.8 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
20.1 |
|
|
|
27.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非公認会計基準営業収入 |
|
$ |
15.3 |
|
|
$ |
134.7 |
|
|
$ |
22.2 |
|
|
$ |
37.2 |
|
|
$ |
(37.4 |
) |
|
$ |
172.0 |
|
非GAAP営業利益率% |
|
|
8.5 |
% |
|
|
32.8 |
% |
|
|
22.3 |
% |
|
|
25.9 |
% |
|
NM |
|
|
|
20.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
減価償却および償却 |
|
|
23.0 |
|
|
|
6.7 |
|
|
|
11.9 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
46.3 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
38.3 |
|
|
$ |
141.4 |
|
|
$ |
34.1 |
|
|
$ |
41.8 |
|
|
$ |
(37.3 |
) |
|
$ |
218.3 |
|
調整後のEBITDA利益率% |
|
|
21.3 |
% |
|
|
34.5 |
% |
|
|
34.3 |
% |
|
|
29.1 |
% |
|
NM |
|
|
|
26.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
資本支出 |
|
$ |
27.0 |
|
|
$ |
5.0 |
|
|
$ |
15.6 |
|
|
$ |
3.0 |
|
|
$ |
3.6 |
|
|
$ |
54.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2021年12月31日までの12ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
純売上高 |
|
$ |
181.0 |
|
|
$ |
561.5 |
|
|
$ |
89.0 |
|
|
$ |
161.8 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
993.3 |
|
営業収入(赤字) |
|
|
30.4 |
|
|
|
242.6 |
|
|
|
8.9 |
|
|
|
15.0 |
|
|
|
(77.6 |
) |
|
|
219.3 |
|
営業利益率% |
|
|
16.8 |
% |
|
|
43.2 |
% |
|
|
10.0 |
% |
|
|
9.3 |
% |
|
NM |
|
|
|
22.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
再編成、減価、その他の費用、純額 |
|
|
0.4 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
6.7 |
|
|
|
13.6 |
|
株式ベースの給与費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
19.5 |
|
|
|
19.5 |
|
LSC多雇用主年金計画義務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
5.4 |
|
非所得税、純額 |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.6 |
) |
長期資産を売却する収益，純額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
新冠肺炎に関する回復 |
|
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
非GAAP調整総額 |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
3.1 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
1.3 |
|
|
|
31.6 |
|
|
|
35.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非公認会計基準営業収入 |
|
$ |
29.8 |
|
|
$ |
245.7 |
|
|
$ |
8.7 |
|
|
$ |
16.3 |
|
|
$ |
(46.0 |
) |
|
$ |
254.5 |
|
非GAAP営業利益率% |
|
|
16.5 |
% |
|
|
43.8 |
% |
|
|
9.8 |
% |
|
|
10.1 |
% |
|
NM |
|
|
|
25.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
減価償却および償却 |
|
|
16.7 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
12.6 |
|
|
|
4.7 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
40.3 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
46.5 |
|
|
$ |
251.6 |
|
|
$ |
21.3 |
|
|
$ |
21.0 |
|
|
$ |
(45.6 |
) |
|
$ |
294.8 |
|
調整後のEBITDA利益率% |
|
|
25.7 |
% |
|
|
44.8 |
% |
|
|
23.9 |
% |
|
|
13.0 |
% |
|
NM |
|
|
|
29.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
資本支出 |
|
$ |
18.8 |
|
|
$ |
3.0 |
|
|
$ |
13.0 |
|
|
$ |
2.9 |
|
|
$ |
4.6 |
|
|
$ |
42.3 |
|
__________
意味がない
10
ドナリー金融ソリューション会社とその子会社(“DFIN”)
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
(単位：百万)
|
|
12月31日までの12ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動 |
|
|
|
|
|
|
||
純収益 |
|
$ |
102.5 |
|
|
$ |
145.9 |
|
純収益と経営活動が提供する現金純額を調整する |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却および償却 |
|
|
46.3 |
|
|
|
40.3 |
|
売掛金予想損失準備 |
|
|
8.4 |
|
|
|
2.8 |
|
減価費用 |
|
|
0.1 |
|
|
|
9.2 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
19.3 |
|
|
|
19.5 |
|
債務返済非現金損失 |
|
|
— |
|
|
|
2.6 |
|
所得税を繰延する |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
年金計画純収益 |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(4.2 |
) |
使用権資産の償却 |
|
|
16.4 |
|
|
|
17.3 |
|
他にも |
|
|
1.8 |
|
|
|
0.8 |
|
経営性資産と負債の変動、買収を差し引く： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金純額 |
|
|
24.4 |
|
|
|
(28.8 |
) |
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
(3.2 |
) |
|
|
(6.2 |
) |
売掛金 |
|
|
12.1 |
|
|
|
(19.8 |
) |
所得税の支払いと課税 |
|
|
(2.1 |
) |
|
|
(13.5 |
) |
負債その他を計算すべきである |
|
|
(53.9 |
) |
|
|
36.6 |
|
リース負債を経営する |
|
|
(18.9 |
) |
|
|
(20.8 |
) |
年金やその他の退職後の福祉計画入金 |
|
|
(1.6 |
) |
|
|
(1.4 |
) |
経営活動が提供する現金純額 |
|
|
150.2 |
|
|
|
180.0 |
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
|
(54.2 |
) |
|
|
(42.3 |
) |
企業が得た収益を売る |
|
|
3.3 |
|
|
|
— |
|
買収，買収現金を差し引いた純額 |
|
|
— |
|
|
|
(3.6 |
) |
その他の投資活動 |
|
|
— |
|
|
|
0.9 |
|
投資活動のための現金純額 |
|
|
(50.9 |
) |
|
|
(45.0 |
) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
循環ローン |
|
|
345.5 |
|
|
|
278.0 |
|
資金繰りローンの支払 |
|
|
(300.5 |
) |
|
|
(278.0 |
) |
長期債券を発行して得られる収益 |
|
|
— |
|
|
|
200.0 |
|
長期債務を償還する |
|
|
— |
|
|
|
(312.8 |
) |
起債コスト |
|
|
— |
|
|
|
(2.8 |
) |
国庫株買い戻し |
|
|
(164.7 |
) |
|
|
(40.9 |
) |
株式オプションを行使して得られる収益 |
|
|
0.4 |
|
|
|
2.3 |
|
融資リース払い |
|
|
(1.8 |
) |
|
|
(0.8 |
) |
その他の融資活動 |
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
融資活動のための現金純額 |
|
|
(121.1 |
) |
|
|
(154.9 |
) |
現金および現金等価物に対する為替レートの影響 |
|
|
1.5 |
|
|
|
0.8 |
|
現金と現金等価物の純減少 |
|
|
(20.3 |
) |
|
|
(19.1 |
) |
年初現金および現金等価物 |
|
|
54.5 |
|
|
|
73.6 |
|
期末現金および現金等価物 |
|
$ |
34.2 |
|
|
$ |
54.5 |
|
キャッシュフロー情報の追加： |
|
|
|
|
|
|
||
所得税を納めた(払い戻しを差し引く) |
|
$ |
38.4 |
|
|
$ |
65.0 |
|
支払の利子 |
|
$ |
7.6 |
|
|
$ |
21.8 |
|
その他の情報： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
12月31日までの12ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
経営活動が提供する現金純額 |
|
$ |
73.3 |
|
|
$ |
76.8 |
|
|
$ |
150.2 |
|
|
$ |
180.0 |
|
減額：資本支出 |
|
|
14.8 |
|
|
|
14.1 |
|
|
|
54.2 |
|
|
|
42.3 |
|
自由キャッシュフロー |
|
$ |
58.5 |
|
|
$ |
62.7 |
|
|
$ |
96.0 |
|
|
$ |
137.7 |
|
11
ドナリー金融ソリューション会社とその子会社(“DFIN”)
有機純売上高の入金に報告する
(未監査)
(単位：百万)
|
|
資本市場-ソフトウェアソリューション |
|
|
資本市場−コンプライアンスと通信管理 |
|
|
投資会社-ソフトウェアソリューション |
|
|
投資会社-コンプライアンスと通信管理 |
|
|
統合された |
|
|||||
報告書の純売上高： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2022年12月31日までの3ヶ月間 |
|
$ |
43.4 |
|
|
$ |
73.4 |
|
|
$ |
25.3 |
|
|
$ |
25.6 |
|
|
$ |
167.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2021年12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
50.6 |
|
|
|
127.4 |
|
|
|
23.2 |
|
|
|
31.6 |
|
|
|
232.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
純売上高変動 |
|
|
(14.2 |
%) |
|
|
(42.4 |
%) |
|
|
9.1 |
% |
|
|
(19.0 |
%) |
|
|
(28.0 |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
追加された非公認会計基準情報： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
為替レート変動の同比影響 |
|
|
(0.8 |
%) |
|
|
(0.7 |
%) |
|
|
(1.7 |
%) |
|
|
(0.3 |
%) |
|
|
(0.8 |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
生産停止処分の同比影響 |
|
|
(2.2 |
%) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.5 |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
有機製品の純売上高変化 |
|
|
(11.2 |
%) |
|
|
(41.7 |
%) |
|
|
10.8 |
% |
|
|
(18.7 |
%) |
|
|
(26.7 |
%) |
|
|
資本市場-ソフトウェアソリューション |
|
|
資本市場−コンプライアンスと通信管理 |
|
|
投資会社-ソフトウェアソリューション |
|
|
投資会社-コンプライアンスと通信管理 |
|
|
統合された |
|
|||||
報告書の純売上高： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2022年12月31日までの12ヶ月間 |
|
$ |
180.2 |
|
|
$ |
410.3 |
|
|
$ |
99.4 |
|
|
$ |
143.7 |
|
|
$ |
833.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2021年12月31日までの12ヶ月間 |
|
|
181.0 |
|
|
|
561.5 |
|
|
|
89.0 |
|
|
|
161.8 |
|
|
|
993.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
純売上高変動 |
|
|
(0.4 |
%) |
|
|
(26.9 |
%) |
|
|
11.7 |
% |
|
|
(11.2 |
%) |
|
|
(16.1 |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
追加された非公認会計基準情報： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
為替レート変動の同比影響 |
|
|
(0.8 |
%) |
|
|
(0.6 |
%) |
|
|
(1.7 |
%) |
|
|
(0.1 |
%) |
|
|
(0.6 |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
生産停止処分の同比影響 |
|
|
(0.6 |
%) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
有機製品の純売上高変化 |
|
|
1.0 |
% |
|
|
(26.3 |
%) |
|
|
13.4 |
% |
|
|
(11.1 |
%) |
|
|
(15.4 |
%) |
12
ドナリー金融ソリューション会社とその子会社(“DFIN”)
純収益と調整後EBITDAの入金
(未監査)
(単位：百万)
|
|
12人に |
|
|
次の3か月まで |
|
||||||||||||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|
June 30, 2022 |
|
|
March 31, 2022 |
|
|||||
純収益 |
|
$ |
102.5 |
|
|
$ |
10.9 |
|
|
$ |
19.2 |
|
|
$ |
46.0 |
|
|
$ |
26.4 |
|
調整する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
再編成、減価、その他の費用、純額 |
|
|
7.7 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
1.8 |
|
株式ベースの給与費用 |
|
|
19.3 |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
3.6 |
|
家賃支出を加速する |
|
|
0.8 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
企業売却時の損失 |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
処分関連費用 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非所得税、純額 |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
新冠肺炎に関する回復 |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
— |
|
株式投資収益 |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
長期資産売却の収益 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
— |
|
減価償却および償却 |
|
|
46.3 |
|
|
|
12.7 |
|
|
|
11.7 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
10.7 |
|
利子支出，純額 |
|
|
9.2 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
1.5 |
|
投資やその他の収入、純額 |
|
|
(3.0 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(2.3 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
所得税費用 |
|
|
36.8 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
8.0 |
|
|
|
18.1 |
|
|
|
7.6 |
|
非GAAP調整総額 |
|
|
115.8 |
|
|
|
28.4 |
|
|
|
26.1 |
|
|
|
36.6 |
|
|
|
24.7 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
218.3 |
|
|
$ |
39.3 |
|
|
$ |
45.3 |
|
|
$ |
82.6 |
|
|
$ |
51.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
科学技術駆動のサービス |
|
$ |
380.9 |
|
|
$ |
68.5 |
|
|
$ |
87.4 |
|
|
$ |
133.3 |
|
|
$ |
91.7 |
|
ソフトウェア解決策 |
|
|
279.6 |
|
|
|
68.7 |
|
|
|
69.5 |
|
|
|
71.6 |
|
|
|
69.8 |
|
印刷と発行 |
|
|
173.1 |
|
|
|
30.5 |
|
|
|
31.8 |
|
|
|
61.3 |
|
|
|
49.5 |
|
総純売上高 |
|
$ |
833.6 |
|
|
$ |
167.7 |
|
|
$ |
188.7 |
|
|
$ |
266.2 |
|
|
$ |
211.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
調整後のEBITDA利益率% |
|
|
26.2 |
% |
|
|
23.4 |
% |
|
|
24.0 |
% |
|
|
31.0 |
% |
|
|
24.2 |
% |
13
ドナリー金融ソリューション会社とその子会社(“DFIN”)
純収益と調整後EBITDAの入金
(未監査)
(単位：百万)
|
|
12人に |
|
|
次の3か月まで |
|
||||||||||||||
|
|
2021年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
June 30, 2021 |
|
|
March 31, 2021 |
|
|||||
純収益 |
|
$ |
145.9 |
|
|
$ |
25.6 |
|
|
$ |
42.2 |
|
|
$ |
42.9 |
|
|
$ |
35.2 |
|
調整する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
再編成、減価、その他の費用、純額 |
|
|
13.6 |
|
|
|
6.7 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
0.8 |
|
株式ベースの給与費用 |
|
|
19.5 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
5.2 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
3.1 |
|
LSC多雇用主年金計画義務 |
|
|
5.4 |
|
|
|
(2.3 |
) |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
7.3 |
|
非所得税、純額 |
|
|
(1.6 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
0.1 |
|
新冠肺炎に関する回復 |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
長期資産を売却する収益，純額 |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
株式投資収益、純額 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
減価償却および償却 |
|
|
40.3 |
|
|
|
10.4 |
|
|
|
10.0 |
|
|
|
10.1 |
|
|
|
9.8 |
|
利子支出，純額 |
|
|
26.6 |
|
|
|
9.5 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
5.3 |
|
投資やその他の収入、純額 |
|
|
(4.7 |
) |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
(1.5 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
所得税費用 |
|
|
51.9 |
|
|
|
7.4 |
|
|
|
18.6 |
|
|
|
14.7 |
|
|
|
11.2 |
|
非GAAP調整総額 |
|
|
148.9 |
|
|
|
35.7 |
|
|
|
40.3 |
|
|
|
37.0 |
|
|
|
35.9 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
294.8 |
|
|
$ |
61.3 |
|
|
$ |
82.5 |
|
|
$ |
79.9 |
|
|
$ |
71.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
科学技術駆動のサービス |
|
$ |
519.5 |
|
|
$ |
124.9 |
|
|
$ |
142.1 |
|
|
$ |
134.0 |
|
|
$ |
118.5 |
|
ソフトウェア解決策 |
|
|
270.0 |
|
|
|
73.8 |
|
|
|
69.3 |
|
|
|
66.6 |
|
|
|
60.3 |
|
印刷と発行 |
|
|
203.8 |
|
|
|
34.1 |
|
|
|
36.3 |
|
|
|
66.9 |
|
|
|
66.5 |
|
総純売上高 |
|
$ |
993.3 |
|
|
$ |
232.8 |
|
|
$ |
247.7 |
|
|
$ |
267.5 |
|
|
$ |
245.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
調整後のEBITDA利益率% |
|
|
29.7 |
% |
|
|
26.3 |
% |
|
|
33.3 |
% |
|
|
29.9 |
% |
|
|
29.0 |
% |
14
ドナリー金融ソリューション会社とその子会社(“DFIN”)
債務と流動性の概要
(未監査)
(単位：百万)
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
総流動資金 |
|
|
|
|
|
|
||
ユーザビリティ |
|
|
|
|
|
|
||
運転ローンの明記金額(A) |
|
$ |
300.0 |
|
|
$ |
300.0 |
|
減少：契約による獲得可能性の減少 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
循環ローンの下での利用可能額 |
|
|
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
用法 |
|
|
|
|
|
|
||
循環ローンの下の借金 |
|
|
45.0 |
|
|
|
— |
|
未解決問題に関する可用性への影響 |
|
|
— |
|
|
|
2.2 |
|
循環ローンの下で使用する額 |
|
|
45.0 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
循環融資メカニズム下の可獲得性 |
|
|
255.0 |
|
|
|
297.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
|
|
34.2 |
|
|
|
54.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
純流動資金を使用できる |
|
$ |
289.2 |
|
|
$ |
352.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
定期ローンA類ローン |
|
$ |
125.0 |
|
|
$ |
125.0 |
|
循環ローンの下の借金 |
|
|
45.0 |
|
|
|
— |
|
未償却債務発行コスト |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
債務総額 |
|
$ |
169.2 |
|
|
$ |
124.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2022年12月31日と2021年12月31日までの12カ月間の調整後EBITDA |
|
$ |
218.3 |
|
|
$ |
294.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
非公認会計基準総レバー(総債務を調整後のEBITDAで割ると定義) |
|
|
0.8 |
x |
|
|
0.4 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
||
非公認会計基準純債務(総債務から現金および現金等価物を差し引いたものと定義) |
|
|
135.0 |
|
|
|
69.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
非GAAP純レバー(非GAAP純債務を調整後EBITDAで割ると定義) |
|
|
0.6 |
x |
|
|
0.2 |
x |
__________
15