0001817565誤り00018175652023-02-132023-02-130001817565アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2023-02-132023-02-130001817565FXCO:株式承認証ClassACommonStockメンバーの株式を取得2023-02-132023-02-130001817565FXCO:ClassACommonStockMembersの一部を得る権利があります2023-02-132023-02-13ISO 4217:ドルXbrli:共有ISO 4217:ドルXbrli:共有

 

 

 

アメリカです

証券取引委員会

ワシントンD.C.,20549

 

表格8-K

 

当面の報告

第十三条又は十五条によれば

1934年証券取引法

 

報告日(最初にイベントを報告した日 ):2023年2月13日

 

財務戦略買収会社

(登録者の正確な氏名 はその定款で規定されている)

 

デラウェア州   001-41133   85-1792560
(国やその他の管轄区域
(br}登録成立)
 

(手数料)

ファイル番号)

  (税務署の雇用主
識別子)

 

コール通り2626号300軒の部屋

ダラス、テキサス州

75204

(主にオフィスアドレスを実行)

 

登録者の電話番号、市外局番を含む:(972)560-4815

 

適用されない

(前回の報告から変更された場合、元の名前または前の アドレス)

 

表8-Kが登録者が以下のいずれかに規定する届出義務を同時に満たすことを意図している場合、次の対応する枠を選択してください

 

x  証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)
   
¨ 取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める
   
¨ 取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う
   
¨ “取引法”(17 CFR 240.13 E-4(C))ルール13 E-4(C)開始前の通信

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券:

 

クラスごとのタイトル   取引記号   登録された各取引所の名称
A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります   FXCO   ナスダック株式市場有限責任会社
株式権証はA類普通株を買収し、1株当たり完全な引受権証は1株のA類普通株を行使することができ、使用価格は11.50ドルである   FXCOW   ナスダック株式市場有限責任会社
A類普通株の10分の1株を取得する権利   FXCOR   ナスダック株式市場有限責任会社

 

X は、登録者が1933年“証券法”第405条(本章230.405節)または1934年“証券取引法”第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを複選マークで表す。

 

?新興成長型企業である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示す。

 

 

 

 

 

 

プロジェクト1.01 実質的な最終合意を締結する

 

企業合併協定

 

2023年2月13日財務戦略買収会社デラウェア州の会社(The会社), を企業合併プロトコルに入力する(企業合併協定“)会社、FXCOが子会社I,Inc.,デラウェア州の会社を合併する(合併子“)とデラウェア州のオースティン生物科学社(”br}“)オースティン)である。業務合併協定は、その他の事項を除いて、その中に記載されている条項及び条件に基づいて、合併子会社はオースティンと合併してオースティンに編入し、オースティンは当社の完全子会社とすることが規定されている(“業務合併“)”業務合併が終了した時点で(“終業する), は当社を“オースチンテクノロジー社”と改称する予定です。終値日が実際に発生した日付を以下“と呼ぶ締め切り.”

 

業務合併協定及び行う予定の取引はすでに当社とオースティンそれぞれの取締役会の許可を得た。

 

考えと構造

 

企業合併協定によると、当社はオースティンのすべての発行済み株を買収し、12,500,000株の当社A類普通株と交換し、1株当たり0.0001ドルの価値がある(“A類普通株)、 は、公平な意見と、その意見によって評価された推定値に等しい株式数とを考慮して調整されなければならない。

 

業務合併協定によると、業務合併発効日又は直前に、業務合併発効日直前に完了していない各オースティンオプション及びbr承認株式証は当社が負担し、現行では当該等オプション及び引受権証に適用される同じ条項及び条件で継続するが、行使価格及び行使時に発行されるA類普通株の株式数を調整する必要がある。本書類の提出日までに、このようなオプションと引受権証はまだ締結されていません。

 

説明、保証、そしてチェーノ

 

企業合併プロトコル契約者は、このような取引の慣用的な陳述および保証に同意している。また、企業合併プロトコル契約者は、オースティン、当社およびそれらのそれぞれの子会社が企業合併協定署名から完了までの間のbr}の間の行為に関する契約を含む、そのような取引のいくつかの慣用的契約の制約を受けることに同意する。双方の企業合併協定に規定されている陳述、保証、合意と契約は完了時に終了するが、その条項 によって完成後に履行されることが予想される契約と合意は除外される。業務合併協定の各方面はすでにその の合理的な最大の努力を尽くして、すべての必要な行動と事項を取って、業務合併 を完全かつ迅速に実施することを促進することに同意した。

 

成約の条件

 

企業合併協定によると、双方が企業合併を達成する義務は、それぞれの当事者がいくつかの慣用的な完成条件を満たしたり放棄したりすることに依存し、これらに限定されない:(I)会社の株主の必要な投票許可と企業合併協定と行われる取引を含む会社の株主承認)とオースティンの株主(“オースチン株主 承認“;(Ii)双方の当事者が”投資家権利協定“に署名した(定義は以下参照)、(Iii)”1976年ハート-スコット-ロディノ反トラスト改正法“(改正)規定の適用待機期間の満了または終了; (Iv)持続的な企業合併協定の日から、会社の重大な悪影響やFXCOの重大な悪影響はない(それぞれの定義は”企業合併協定“参照)。(V)業務合併協議で予定されている取引 を実施した後、業務統合を完了した後、当社の有形資産純額は少なくとも5,000,001ドルである。(Vi)ナスダック証券取引所における当社の予備上場申請(“ナスダック“、 ナスダック資本市場、業務合併に関連する事項はすでに承認され、業務合併の発効時間に続いて、会社はナスダックのいかなる適用の初期と持続的な上場要求を満たしており、会社 はまだ治愈されていない、あるいは治愈しない規則的な通知を受けておらず、会社A類普通株はすでにナスダックでの上場が許可されている。(Vii)S-4登録声明(以下の定義を参照)が発効し、米国証券取引委員会(“SEC”)は停止令を発行しなかったアメリカ証券取引委員会)と、S-4登録声明について有効な を維持し、米国証券取引委員会は、このような停止命令を求めるいかなる訴訟も開始しておらず、現在も未解決のままである。

 

 

 

 

端末.端末

 

いくつかの慣例および限定された場合、ビジネス合併プロトコルは、取引終了前の任意の時間に終了することができ、 は、(A)会社およびオースティンの双方の書面による同意を含むが、(B)オースチンまたは会社の書面通知 が、2024年12月31日までに第7条に記載された任意の取引条件を満たしていない場合、または放棄することができる(“br} 日付の外で“(条件は、会社が求めて延期を得た場合、会社がオースチンの事前書面同意を得た場合、外部日を(I)三(3)個の追加月に等しい追加期限を延長する権利がある場合、(Ii) は、延期に応じてその業務合併を完了する最終日の期限および(Iii)双方が合意した期間のうちの最短期限である。)しかし、一方またはその関連側が企業合併協定項の下の任意の陳述、保証、契約または義務に違反し、外部日または前に取引を完了できなかった直接的な原因または直接原因である場合、一方は本条項8.1(B)条 に従って企業合併協定を終了する権利がない。(C)管轄権を有する政府当局が命令または任意の他の行動を行った場合、企業合併協定によって想定される取引を永久的に制限、禁止、または他の方法で禁止し、命令または他の行動が最終的になり、控訴できない場合、オースティンまたは会社によって書面通知が発行される。しかし、一方またはその関連側が“企業合併協定”のいずれかの規定を遵守できなかった場合、当該政府当局がこのような行動をとる要因または実質的な原因である場合、本条項8.1(C)項により“企業合併協定”を終了する権利は当該側に属さない。(D)(I) 会社または合併子会社が、業務合併協定に含まれる任意の陳述、保証、チノまたは合意に違反する場合、オースチン社が会社に書面で通知する, または、会社の任意の陳述または保証が非現実的または重大不正確になった場合、いずれの場合も、7.2(A)節または第7.2(B)節に規定された条件が満たされないことになる(企業合併協定の日については、締め切りを企業合併協定の日と見なし、遅い場合は違約日とする)。(Ii)(A)オースチンが当該違約または不正確に関する書面通知を会社に発行した後、20日目が終了する前または(B)外部日付の前に、当該違約または不正確が是正されないか、または是正されない。しかし、このときオースティンが商業合併協定に違反し、第7.3(A)節または第7.3(B)節に規定されたいかなる条件も満たされない場合、オースティンは本8.1(D)条に従って商業合併協定を終了する権利がない。(I)オースチンがそれぞれの声明、保証、チノまたは商業合併協定に含まれる任意の合意に違反した場合、またはそのような当事者の任意の陳述または保証がいずれの場合も不正確になる場合、または、第7.3(A)条または第7.3(B)条に規定された条件 を満たすことができない場合、(この目的の場合、締め切りを商業合併協定の日とみなすか、または、遅い場合、違約または不正確な日付)、および(Ii)違約または不正確は、(A)会社がオースティンに書面で通知した後、20(Br)(20)日目に終了するか、または(B)外部日までに訂正できないか、または是正できない。前提は, ここで 時間に、会社または合併子会社が合意に違反し、第7.2(A)節または第7.2(B)節に規定する任意の条件を満たしていない場合、会社は本8.1(E)条に従って業務合併契約を終了する権利がない。(F)オースチンまたは当社は、株主総会(その任意の延長または延期を含む)が開催され、終了し、当社の株主が正式に投票し、当社の株主の承認を得ていないなどの書面通知を他方に発行するか、または(G)事業合併協定日後にオースティンに重大な悪影響を与え、その影響が解決されず、継続している場合、当社はオースティンに書面通知を行う。

 

企業合併協定が効果的に終了した場合、企業合併協定当事者は、故意または詐欺に違反しない限り、いかなる責任または企業合併合意項目の下で通常の守秘義務以外の任意の義務も負わないであろう(それぞれの定義は企業合併協定を参照)。

 

企業合併プロトコルのコピー は、本報告と共に添付ファイル2.1アーカイブとして8−K表の形態でアーカイブされ、参照によって本明細書に組み込まれるが、 上記の企業合併プロトコルおよび企業合併の記述は完全ではなく、 はその全文を参照することによって限定されている。企業合併協定は、双方が企業合併協定の日又はその他の特定の日に相手に下した陳述、担保及び契約を含む。これらの陳述,保証とチェーノに含まれる主張 は双方の当事者間の契約目的のために行われ,かつ は双方が企業合併合意について交渉する際に合意された重要な制約と制約を受ける.投資家にその条項に関する情報を提供するために企業合併協定を提出している。 企業合併協定当事者に関する他の事実情報を提供するつもりはない.特に、企業合併協定に含まれる陳述、担保、契約と合意は、企業合併協定の目的と特定の日までの目的のみで行われ、企業合併協定当事者の利益のためにのみ行われ、 は契約当事者が合意した制限(企業合併合意当事者間で契約リスクを分担するための秘密開示の制限を含むことがあり、これらの事項を事実として決定するのではなく)、契約当事者に適用される重大な基準の制約を受ける可能性があり、これらの基準は投資家に適用される基準とは異なる, 安全保持者および米国証券取引委員会に提出された報告書と書類。投資家と証券所有者は企業合併協定項の下の第三者受益者ではなく、企業合併協定のいずれか一方の陳述、保証、契約、またはその任意の記述 を事実または条件としての実際状態の表現に依存すべきではない。また、企業合併協定の陳述、保証、契約、および他の条項は、後続の 放棄または修正の影響を受ける可能性がある。

 

 

 

 

プロジェクト3.02 株式証券の未登録販売

 

本8-K表における本報告第1.01項の当社A類普通株の発行が業務合併協定に期待される取引に関する開示 はここに組み込まれて参考となる。

 

プロジェクト7.01 “FD開示条例”

 

2023年2月13日、会社はプレスリリースを発表し、2023年2月13日に“企業合併協定”に署名したことを発表した。プレスリリースのコピーはここで添付ファイル99.1として提供される.

 

本プロジェクト7.01における情報および添付ファイル中の99.1および99.2の情報は、改正された1934年の証券取引法第18条(“証券取引法”)について提出されたとみなされてはならない“取引所法案”)または他の方法でこの条項の責任 を負うか、または証券法または取引法に従って提出された任意の申請文書に参照によって組み込まれるとみなされてはならないが、申請文書において明示的に参照される は除外される。

 

統合に関する重要な情報とどこでそれを見つけることができますか

 

会社は、業務合併に関連する会社証券の目論見書と、会社が業務合併について議決する株主総会に関する委託書とを含む、米国証券取引委員会に提出されたS-4登録説明書に業務合併条項の完全な記述を提供する。当社は、投資家、株主、および他の利害関係者に、当社、オースティンおよびbr}業務統合に関する重要な情報が含まれるので、予備委託書/目論見説明書および米国証券取引委員会に提出された他の文書を読むように促す。S-4登録説明書が発効した後、登録説明書に含まれる最終依頼書/募集説明書は、提案された業務統合に投票 するように設定された当社の株主に郵送される。取得すると、株主はまた、 依頼書/入札説明書、および米国証券取引委員会に無料で提出された他の文書を含むS-4登録声明のコピーを取得することができ、方法は、Financial Strategy Acquisition Corp.,2626 Cole Avenue Suite 300,Dallas,Texas 75204に要求を送信する。S−4登録説明書に含まれる予備および最終委託書/募集説明書は、一旦提供されると、米国証券取引委員会のウェブサイト(www.sec.gov)で無料で取得することもできる。

 

活動の参加者を募集する

 

米国証券取引委員会規則によれば、会社およびオースティンおよびそれらのそれぞれの役員および幹部は、本報告に記載された提案された業務統合の委託書募集の参加者と見なすことができる。会社役員と役員に関する情報は、2021年7月27日に証券法第424(B)条に基づいて米国証券取引委員会に提出された会社最終入札説明書に記載されており、米国証券取引委員会サイトwww.sec.gov で無料で取得できるか、またはFinancial Strategy Acquisition Corp.,2626 Cole Avenue Suite 300,Dallas,Texas 75204に送信される。 が米国証券取引委員会規則により提案業務合併に関する会社株主入札の参加者と見なすことができる情報は、米国証券取引委員会への提出時に業務合併を提案する依頼書/入札説明書を含む登録説明書に記載される。これらのファイルは上記のソースから無料で を取得することができる.

 

 

 

 

前向きに陳述する

 

本 現在の報告は、信念および仮定および現在利用可能な情報に基づく前向きな陳述を含む。 は、場合によっては、以下の言葉によって前向き陳述を識別することができる:“可能”、“将”、“可能”、“可能”、“br}”将、“すべき”、“予想”、“計画”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“プロジェクト”、“潜在的。“継続”、“進行中”またはこれらの用語または他の同様の用語の負の表現は、すべての前向き表現がこれらの語を含むわけではないが、これらの用語の負の表現である。これらの表現はリスク、不確定要素と他の要素に関連し、実際の結果、活動レベル、業績或いは業績を招く可能性があり、これらの前向き表現と明示或いは暗示の情報は大きく異なる。私たち は、本報告書に含まれるすべての前向き陳述に合理的な基礎があると考えていますが、これらの 陳述は、私たちが現在知られている事実と要素と、私たちの未来の予測に基づいていて、私たちは を決定することができません。本報告における前向きな陳述は、業務統合の時間および構造、業務合併の収益、合併後の会社の初期時価および業務合併のメリットを含むが、提案された業務合併に関する陳述を含むが、これらに限定されない。私たちはあなたにこの報告書の展望的な陳述が正確であることを証明することを保証できません。これらの展望性陳述は多くの重大なリスクと不確定性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果と期待結果とは大きく異なる可能性があり、その中には含まれている, 会社の株主の承認を得られなかったため、または企業合併協定中の他の成約条件を満たしていないために企業合併を完了する能力、企業合併協定の終了を招く可能性のある任意の事件の発生、企業合併の期待利益を確認する能力、提案された企業合併と関連取引を発表した後に会社またはオースティンに提起する可能性のある任意の法律訴訟の結果、ウクライナ敵対状態の変化を含む現在のマクロ経済と地政学的事件の影響。インフレ率上昇、金利上昇及び/又は双方が業務合併を完了する能力、br提案された業務合併後に会社A類普通株がナスダックに上場する能力を獲得又は維持する能力、提案された業務合併に関連するコスト、適用法律又は法規の変化、br}会社又はオースティンが他の経済、商業及び/又は競争要素の悪影響を受ける可能性がある。その他のリスクおよび不確実性、 は、当社が米国証券取引委員会に提出するS-4登録説明書の“リスク要因”の項のものと、当社の初公募に関連する最終募集説明書の“リスク要因”の項のリスクおよび不確定要因を含む。これらの要因の多くは会社やオースティンの制御範囲内ではなく,予測が困難である。さらに, 前向き陳述が不正確であることが証明されていれば,この不正確さは実質的である可能性がある.このような前向きな陳述には重大な不確実性があることを考慮して, あなたはこのような声明を私たちまたは他の誰もが私たちが指定された時間範囲内で、または私たちの目標と計画を完全に達成しないという声明や保証と見なしてはいけません。本報告書の前向きな陳述は、本報告日までの私たちの観点を代表する。私たちは後続の事件と発展が私たちの観点 を変化させると予想する。しかし、私たちは未来のある時点でこのような展望的声明を更新することを選択するかもしれないが、法的要求が適用されない限り、私たちは現在そうするつもりはない。したがって、あなたはこのような展望的な陳述に依存して、私たちの本報告日の後の任意の日付の観点を代表してはいけない。

 

要約やお願いはありません

 

本報告は、任意の証券又は提案企業合併に関する代理声明又は委託、同意又は許可ではなく、いかなる証券の購入を売却又は招待する要約でもなく、いかなる州又は司法管轄区でもいかなる証券販売を行うべきでもなく、当該州又は司法管区の証券登録又は資格登録又は資格の前に、このような要約、勧誘又は販売は不法である。 が証券法の要求に適合する株式募集説明書を通過する以外は、いかなる証券要約も提出してはならない。

 

プロジェクト9.01 財務諸表と証拠品です

 

(d)陳列品

 

Exhibit No.

 

説明する

2.1†   業務統合協定は,2023年2月13日にFinancial Strategy Acquisition Corp.とAustin Biosciences Corp.によって署名された.
     
99.1   プレスリリース、日付:2023年2月13日
     
99.2   ロックプロトコルのフォーマット
     
99.3   登録権協定
     
104   カバーインタラクションデータファイル (イントラネットXBRL文書に埋め込む).

 

第601条(B)(2)第601条(B)(2)条の規定により、本展示品のある展示品及び別表は省略されている。登録者は、その要求に応じて、米国証券取引委員会のすべての漏れた展示品およびスケジュールのコピーを追加的に提供することに同意する。

 

 

 

 

サイン

 

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。

 

財務戦略買収会社
     
差出人:

/s/Timo Vainion p≡

 
名前:   ティモ·ヴァイニオン·パヤド  
タイトル: 議長.議長  

 

日付:2023年2月17日