添付ファイル99.1
2023年2月16日
尊敬する株主の皆さん:
DoorDashの使命は地域経済を発展させて強化することだ。2022年には地元業者のために380億ドルを超える売上を創出し,Dashersに130億ドルを超える収入を創出するとともに,Marketplace政府収入は前年比27%増の534億ドルに達したことを誇りに思っている。第4四半期、私たちの市場収益は前年同期比29%増の144億ドルに達した。12月の月間アクティブユーザ(MAU)1は1年前の2500万以上から3200万以上に増加し,DoorDash,Wolt MAUともにY/Yが増加した。DashPassとWolt+会員は1年前の1000万以上から年末の1500万以上に増加した。
2022年は多くの点で唯一無二であり、挑戦的でもある。しかし、過去数年間と同様に、消費者は、彼らが最も好きな現地業者に便利に接触することを好むことを示し、Dashersは、Dashingが提供する可及性および柔軟性を重視して鑑賞することを示し、現地業者は、彼らが全チャネル業務のサービスを確立し、発展させることを望んでいることを示している。現地商業における実体サービスとデジタルサービスのシームレスな結合はまだ完成していないことは、私たちの仕事がはるかに完成していないことを意味する。もし私たちが私たちの企業と私たちにサービスするコミュニティのために私たちの目標を達成するためには、私たちは建設者、革新者、冒険者の身分を維持しなければならない。
2022年第4四半期の主要財務指標
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| | 3か月まで |
(単位:百万、百分率を除く) | | Dec. 31, 2021 | | Mar. 31, 2022 | | Jun. 30, 2022 | | ク月30歳、 2022 | | Dec. 31, 2022 |
注文総数 | | 369 | | | 404 | | | 426 | | | 439 | | | 467 | |
総注文量は前年同期比増加した | | 35 | % | | 23 | % | | 23 | % | | 27 | % | | 27 | % |
市場政府 | | $ | 11,159 | | | $ | 12,353 | | | $ | 13,081 | | | $ | 13,534 | | | $ | 14,446 | |
市場政府は年比で増加している | | 36 | % | | 25 | % | | 25 | % | | 30 | % | | 29 | % |
収入.収入 | | $ | 1,300 | | | $ | 1,456 | | | $ | 1,608 | | | $ | 1,701 | | | $ | 1,818 | |
収入が前年比で増加する | | 34 | % | | 35 | % | | 30 | % | | 33 | % | | 40 | % |
純収入利益率 | | 11.6 | % | | 11.8 | % | | 12.3 | % | | 12.6 | % | | 12.6 | % |
公認会計基準毛利 | | $ | 637 | | | $ | 662 | | | $ | 686 | | | $ | 714 | | | $ | 762 | |
GAAP毛利益は市場政府のパーセントを占めています | | 5.7 | % | | 5.4 | % | | 5.2 | % | | 5.3 | % | | 5.3 | % |
利益を貢献する | | $ | 291 | | | $ | 319 | | | $ | 381 | | | $ | 420 | | | $ | 447 | |
市場政府のパーセントを占める利益を貢献する | | 2.6 | % | | 2.6 | % | | 2.9 | % | | 3.1 | % | | 3.1 | % |
GAAP純損失には償還可能な非制御資本が含まれています | | $ | (155) | | | $ | (167) | | | $ | (263) | | | $ | (296) | | | $ | (642) | |
GAAP純損失、償還可能な非持株権益が市場政府のパーセンテージを占める | | (1.4) | % | | (1.4) | % | | (2.0) | % | | (2.2) | % | | (4.4) | % |
調整後EBITDA | | $ | 47 | | | $ | 54 | | | $ | 103 | | | $ | 87 | | | $ | 117 | |
調整後のEBITDAは市場政府の割合を占めている | | 0.4 | % | | 0.4 | % | | 0.8 | % | | 0.6 | % | | 0.8 | % |
期末までに発行された基本株、オプション、RSU | | 393 | | | 395 | | | 448 | | | 446 | | | 452 | |
1過去1ヶ月間の市場での注文を完了した個人消費者口座数に基づいて、2022年12月31日まで。
2 Wolt+会員は含まれておらず、DashPass会員も2022年末に1500万を超える。
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第4四半期と2022年の簡単な回顧
第4四半期と2022年にはMarketplace govで強力な成長を実現し,DashPass会員の浸透率を増加させることでユーザ基盤を拡大し,消費者体験の質を著しく改善し,非レストランカテゴリの規模を拡大し,多くのカテゴリや国の利益率傾向を改善した。
第4四半期、Marketplace GOV総額は前年同期比29%増の144億ドルに達し、我々が提供した予想区間のハイエンドを上回った。第4四半期のGAAP純損失(償還可能な非持株権益を含む)は6.42億ドルであり、非上場株式投資の3.12億ドルの減価と再編費用8400万ドルのマイナス影響を受けた。第4四半期調整後EBITDAは1.17億ドルであり,我々が提供した予想範囲内であった。
Woltの影響を除いて比較すると,第4四半期DoorDash Marketplace govは前年同期比20%増の134億ドルであった。ユーロで計算すると、第4四半期のウォルター市場の政府収入は前年同期比50%増加し、10億ユーロに達した。第三者データによると、第4四半期には米国や多くの国際市場での品目シェアが増加し、レストラン、コンビニ、雑貨品類における米国のシェアも増加していると考えられる。
2022年通年、私たちの市場の総営業収入は前年比27%増の534億ドルに達した。予想をもとに、2021年と2022年のWoltの年間業績を含め、2022年Marketplace GOVは前年比23%増加した。2022年GAAP純損失(償還可能非持株権益を含む)は14億ドル、2021年GAAP純損失(償還可能非持ち株権益を含む)は4.68億ドルだった。2022年の調整後のEBITDAは3.61億ドルで、2021年の2.89億ドルを上回った
私たちの市場:消費者体験
2022年、私たちはまだ私たちが提供する消費者体験を改善することに集中している。私たちの目標は毎日少なくとも私たちのサービスをより良く、より効率的にして、そして時間の経過とともにこれらの収益を増加させることです。これは私たちの業務の長期的な成長と利益率の潜在力を改善すると信じているからです。2021年12月から2022年12月まで,DoorDash市場では,平均配達時間を10%短縮し,極端な遅延を減少させ,わがサイトの信頼性を向上させ,すべてのカテゴリの選択を増加させ,注文あたりの平均取引費用を8%以上低下させた.どれも消費者体験に確かな影響を与えており、私たちはこれが私たちの年間の成長とシェア増加に貢献していると信じている
私たちは私たちの進歩に満足しているが、私たちの消費者体験はまだ私たちが望むレベルに達していない。私たちは現在世界27カ国と地域でDoorDashとWolt市場を経営しており、総人口は7.5億を超え、その中の大多数の人は私たちが参加するカテゴリでかなり頻繁に買い物をしているかもしれない。どこにでもあり、品質がほぼ完璧で、価格が手頃で、サービスが行き届いたサービスを選択することが、多くの買い物の場で消費者の選択を得ることができると信じている。第4四半期に、私たちの市場は私たちが運営している各国/地域で毎月1人当たりの注文が1件未満です。私たちはまだ大きな向上の余地がある。
資料源:DoorDash内部データ、世界銀行
3取引料金には、適用される配達料、サービス料、少額注文料、立法費が含まれていますが、引受料は含まれていません。
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私たちの消費者体験の改善に伴い、それは通常、より高い運営効率とより多くの注文をもたらす。計画によると、私たちは第4四半期に米国の第三者便利カテゴリーで正の可変利益4を生み出した。2023年、私たちはアメリカの飲食市場と私たちの多くの投資分野の利益率が上がると信じています。この組み合わせは,2023年の調整後のEBITDAのドルベースとMarketplace GOVに占める割合の増加に寄与すると予想される。
1株当たりの長期自由キャッシュフローの最大化を実現する
私たちの主な財務目標は1株当たりの長期的な自由キャッシュフローを最大限に達成することだ。これは私たちが毎年自由現金流を着実に増加させるつもりだということを意味するのではない。現地の商業市場は大きく、私たちは絶えず新しいサービスを探して新しい業務を発売して確立しています。いくつかの年では、私たちはより長期的なプロジェクトにより多くの資金や支出を投入するかもしれないが、これは短期自由キャッシュフローを制限するかもしれない。他の年には、既存事業の利益率が大幅に向上したり、より速いリターンを推進する短期機会により多く投資したりすることが見られ、これは短期自由キャッシュフローを利益にする可能性がある。いずれにしても、一貫した理念と厳格な態度を私たちの投資に適用し、私たちの業務規模の着実な拡大に努力することを目標としています。私たちはこれが私たちの長期的な自由キャッシュフローの潜在力を増加させ、私たちがいる地域コミュニティへの影響を最大限に高める最適な方法だと信じている
私たちの業務への投資を考える時、私たちは様々な選択があり、それぞれの選択は私たちの業務量と利益率に異なる影響を与え、この影響には異なる時間範囲があり、環境、時間、規模によって効率レベルが異なる。私たちの日常的な実行と長期計画における目標は、利益率ではなく、時間の経過とともに絶対ドルリターンの最大化を達成するために、これらの機会の間で私たちの投資をバランスさせることである。私たちがそうするのは、より高い絶対的な自由キャッシュフローを推進することが、大型で持続的な企業を作る最良の方法だと信じているからだ。
保証金率を設定すれば、特に長期投資やDashPassなどの計画に関連している場合には、私たちの機会セットを制限すると考えられる。長期保証金率を達成するために努力することもまた、今後数年後の各分野の投資効率を正確に知っていることを示している。不幸にも、私たちはまだこれを明確にしていない。
私たちの支出は完全に効果的ではなく、私たちはそれを望んでいない。勉強のために、私たちはテストとミスをしなければならない。私たちの目標は時間が経つにつれて私たちの効率を着実に向上させることだ。もし私たちがこれに成功したら、それはもっと多くの資本を放出しなければならないし、その後、私たちは短期的または長期的な成長計画に投資したり、利益率を向上させることを選択することができる。
最近の自由現金流量の割引明細
2022年には,3.61億ドルの調整後EBITDA,3.67億ドルの経営活動が提供する純現金,2100万ドルの自由キャッシュフローが生まれた。これに対し,2021年には,2.89億ドルの調整後EBITDA,6.92億ドルの経営活動が提供する純現金と4.55億ドルの自由キャッシュフローが生じた。2022年、私たちはアメリカの飲食市場の現金による著しい成長を推進し、大部分の増量現金を長期成長計画に投資することを選択した。これは我々の2022年調整後のEBITDAや自由キャッシュフローに負の影響を与えているが,時間の経過とともに自由キャッシュフローの増加に寄与すると信じている。
成長投資に加えて、私たちの2022年の自由キャッシュフローは、1)2022年から土曜日までの1.7億ドルの影響で、支払い処理業者が1日の現金を多く持つことになる、2)支払い前に2022年第2四半期の1億ドルの法律和解のために予約されている、3)取引関連コストのために7400万ドルを支払うことは、主にWoltの買収に関連している。これらの要因の合計は2022年の自由キャッシュフローを3.44億ドル減少させた。これらの要因がなければ,2022年の自由キャッシュフローは3.65億ドルとなり,2022年調整後のEBITDAとほぼ一致する。
2023年、私たちは現在、自由キャッシュフローが2022年より大幅に増加すると予想している。しかし,2023年の自由キャッシュフローは2023年の調整後のEBITDAを下回る可能性があり,一部の原因は2023年に日曜日に終了することである。これは,2022年末に比べて,2023年末までに支払いプロセッサが持つ現金が1日増加し,2021年末に比べて支払いプロセッサが持つ現金が2日増加することを予想していることを意味する.期間が終わった1週間のいずれかは私たちの報告に影響しますが
4可変利益は、固定コストを割り当て共有する前に、いくつかのカテゴリの業績を評価するための内部指標である。その定義は収入から注文管理と支援費用を差し引くことだ。
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自由キャッシュフローは、私たちの正常な運営に影響を与えない。私たちの正常化運営資本周期(週末終了の特定の時期の影響を含まない)は依然として積極的だと信じている。もしあなたが興味があれば、2024年に火曜日に終わるだろう。
私たちの株の価値
管理希釈は各株の長期的な自由キャッシュフローの他の半分を最大化することだ。私たちにとって、管理希釈は株式増加をゼロに制限することを意味するのではなく、私たちの株式コストを認識し、発行された株から得られる価値を最大化しようとしている。
2022年,我々の株式発行の主な目的は,1)ウォルターの買収,2)従業員の時間,精力,わが業務への貢献の2つである。これらは我々の基本株·株式オプションと制限株式単位(RSU)の総基数を2021年12月31日の3.93億から2022年12月31日の約4.52億に増加させた。
Woltとの取引では、私たちは約4600万株の普通株、株式オプション、およびRSUを発行した。6私たちは依然としてWoltとの合併に非常に満足しており、これが私たちの株式資本の魅力的な使用だと信じ続けている。
株式ベースの報酬は、組織全体の所有権心理を強化し、従業員と株主との間のインセンティブを一致させることができる価値のある方法であると信じている。株式ベースの給与が流通株の希釈に与える影響は会計費用もあれば、コストもある。この二つの点は私たち皆が考えたことがある。
報告書の株式ベースの給与支出は、従業員に現金を支払うコストをよく反映することができる場合がある。しかし、会計コストの出所や採用されている会計方法に依存して、推定された現金同値コストから逸脱する可能性もある。2022年には、株式報酬支出の約34%が、一度のコストまたは現金の同値コストから外れる可能性のあるコストに関係していると推定されます7
希釈の場合、出所や会計処理方式にかかわらず、発行および帰属する株式は株主にとって同じコストを有する。また,時間の経過とともに化合物が希釈される。私たちの重点は1株当たりの長期自由キャッシュフローを最大化することであるため、私たちは現在、会計費用ではなく減額の観点から株式ベースの報酬をより多く考えている。しかし、長年の期間の範囲では、株式ベースの給与の希薄化の影響と会計費用が同期して変動することが予想され、どのように評価されているかにかかわらず、このコストを管理することを目標としている。
2022年、私たちは2021年以来の株式と潜在希釈証券の総基数の約5%を占める約1900万RSUを発行した。2021年と2022年の従業員数が大幅に増加したことと、2022年の平均株価が2021年を下回ったことが原因で、2022年のRSUの発行部数が大幅に増加した
すべての形態の報酬と同様に、時間が経つにつれて、私たちの株式報酬支出はレバレッジ作用を生じ、従業員への株式発行の希釈影響を減らすことができることを期待している。現在、私たちは私たちの業務価値を著しく増加させることができると信じているので、私たちは株の買い戻しが希釈を減らし、1株当たりの長期自由キャッシュフローを改善する魅力的な方法だと信じている。2022年には、A類普通株560万株を4億ドルで買い戻した。
2023年2月、我々の取締役会は7億5千万ドルにのぼるA類普通株の買い戻しを許可した。私たちは現在2023年の純希釈が2%~9%程度になると予想している。
運営資本の定義は,統合キャッシュフロー表上の資産と負債変動の総和である.
6我々はWolt株主に3580万株を発行し、Wolt従業員に730万株のRSUを発行し、保留を奨励した。既存のウォルターストックオプションを310万株のDoorDash RSUとストックオプションに変換した。
7 2022年、株式ベースの報酬支出には、CEO業績奨励に関する1.12億ドル、Wolt取引の一部である保留·再配置に関する9300万ドル、当社初公募前に発行された贈与価値向上に関する推定8800万ドル、11月に発効した削減に関する1100万ドルが含まれています。
8保留を奨励するためにWolt従業員に発行された730万人のRSUと、以前に存在したWolt非帰属オプションと交換するために、Wolt従業員に発行された140万個のRSUとを含まない
9 2022年12月31日の基本流通株と逆希釈証券の総基数4.52億で測定した。2023年の実際の純希釈は、当社が完成した買い戻し計画の規模および株の買い戻し価格を含む一連の要因に依存します。
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結論.結論
2022年を振り返ってみると、私たちのチームの集中と一貫した実行力が際立っている。Woltを歓迎することにより、挑戦に満ちた環境の中で成長を推進し、肝心な新しい計画の中で進展を遂げ、プロジェクトと従業員数について困難な決定を下し、第一原則思考、目的のある協力とDoorDashを唯一無二にする人間性の結合を示した。未来を展望すると、私たちは絶えず実行レベルを高め、同時に革新者と冒険者の地位を維持しなければならない。
私たちはまた、離任する総裁と最高経営責任者のクリストファー·ペインに感謝したい。クリストファーはDoorDashに不滅の印を残し、私たちの文化を形作り、共同で私たちのシステムとプロセスを作り、私たちの未来のリーダーを指導し、指導した。新企業を設立·運営して30年以上後、DoorDashで働く7年以上を含め、運営役や日常管理から退職する。プラビル·アダカール氏は2023年3月1日から総裁兼最高経営責任者を務め、財務·戦略を担当する稲田ラヴィ副総裁が首席財務官を務める。プラビルもラヴィも重要な時期にDoorDashに加入しており、長年、彼らは自分の能力を証明し、同時にアメリカで品目のリードを確保し、世界的に多くの業務を展開し、売上は7倍以上に増加し、同時に私たちの単位経済を改善してきた。私たちの業界の内外で、私はプラビルとラヴィよりもこのような職にふさわしい人がいるとは思わなかった。
全チャネルビジネスへの転換は数十年続くかもしれない。DoorDashが地域経済に権利を付与する使命を実現するためには,既存サービスをたゆまず改善し,新たなサービスを創出しなければならない。イノベーターを維持することは、私たちが知っている地元の業者が彼らの業務を成功的に確立し、発展させることを助け、Dashersのためにより多くの収入を増加させる機会を創出し、消費者により楽な方法を提供し、彼らのコミュニティ内の優秀な業者を発見し、それと取引する唯一の方法である。私たちは自分への期待が高い。私たちは彼らを超えるために最善を尽くすつもりだ
私たちは私たちの従業員と利害関係者たちの信頼に感謝したり、私たちの株主が彼らの資金を私たちに委託してくれたことに感謝します。今回の旅行を可能にしてくれてありがとうございます。
真心をこめて
共同創業者でCEO兼取締役会長のトニー·徐、プラビル·アダカール最高財務責任者、間もなく就任する総裁兼最高経営責任者
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財務と運営のハイライト
2022年第4四半期の総受注は前年同期比27%増加し、2021年第4四半期の3.69億から4.67億に増加した。総受注の前年比増加は、DoorDashの消費者と消費者参加度の増加とWoltへの買収によって推進された。
2022年第4四半期Marketplace政府収入は前年同期比29%増加し、2021年第4四半期の112億ドルから144億ドルに増加した。Marketplace GOVの前年比増加は主に総受注の有機的な増加とWoltの買収によるものである。
2022年第4四半期の収入は前年比40%増加し、2021年第4四半期の13億ドルから18億ドルに増加した。純収入利益率は、市場政府に占める収入の割合と定義され、2021年第4四半期の11.6%から2022年第4四半期の12.6%に増加する。純収入利益率の前年比増加は主にポイント、返金、割引、販売促進がMarketplace GOVに占める割合の減少によるものだが、国際市場、非レストランカテゴリ、DashPassメンバーからの注文組合せが増加し、この増加を部分的に相殺した。
2022年第4四半期に減価償却や償却を含まないGAAP収入コストは2021年第4四半期の6.35億ドルから10億ドルに増加し、60%に増加した。2022年第4四半期調整後の収入コストは前年同期比59%増加し、2021年第4四半期の6.14億ドルから9.75億ドルに増加した。調整後の収入コストの増加は、総受注の増加、保険準備金の増加、我々の第三者流通業務に関するコスト、および従業員数の増加によって推進される。
2022年第4四半期のGAAP毛利益は2021年第4四半期の6.37億ドルから7.62億ドルに増加し、20%に増加した。GAAP毛利益が市場政府に占める割合は2021年第4四半期の5.7%から2022年第4四半期の5.3%に低下した。2022年第4四半期調整後の毛利益は前年同期比23%増加し、2021年第4四半期の6.86億ドルから8.43億ドルに増加した。主にWoltを買収したため、調整後の毛利益がMarketplace GOVに占める割合は2021年第4四半期の6.1%から2022年第4四半期の5.8%に低下した。
2022年第4四半期のGAAP販売·マーケティング費用は、2021年第4四半期の4.13億ドルから4.29億ドルに増加し、4%に増加した。2022年第4四半期調整後の販売·マーケティング費用は3.96億ドルで、2021年第4四半期の3.95億ドルと一致しており、主に広告コストの前年比低下によるものだが、従業員数の増加とWoltの加入はこの低下を相殺している。
2022年第4四半期の貢献利益は前年同期比54%増加し、2021年第4四半期の2.91億ドルから4.47億ドルに増加した。市場政府に占める貢献利益の割合は2021年第4四半期の2.6%から2022年第4四半期の3.1%に増加した。
2022年第4四半期GAAP研究開発費は2021年第4四半期の1.33億ドルから2.5億ドルに増加し、88%に増加した。2022年第4四半期の調整後の研究開発費は前年同期比72%増の1億31億ドルに達し、これは主に従業員数の増加とWoltの増加によるものだ。
2022年第4四半期GAAP一般·行政費用は2021年第4四半期の2.24億ドルから3億ドルに増加し、34%に増加した。2022年第4四半期調整後の一般と行政費用は前年同期比18%増の1.99億ドルに達し、主に従業員数の増加とWoltの増加に押されている。
2022年第4四半期に非持ち株権益を償還可能なGAAP純損失は6.42億ドルだったが、2021年第4四半期に非持ち株権益を償還可能なGAAP純損失は1.55億ドルだった。2022年第4四半期のGAAP純損失(償還可能な非持株権益を含む)は、非上場株式投資の3.12億ドルのマイナス影響を受けている。2022年第4四半期調整後EBITDAは1.17億ドルだったが、2021年第4四半期は4700万ドルだった。
2022年第4四半期の運営キャッシュフローは2300万ドル、自由キャッシュフローは7300万ドル。2022年には3.67億ドルの運営キャッシュフローと2100万ドルの自由キャッシュフローが生まれました
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第1四半期と2023年の展望
我々は現在,第1四半期Marketplace GOVは151億ドルから155億ドルの間であり,第1四半期調整後のEBITDAは1.2億ドルから1.7億ドルの間と予想されている
我々は現在,2023年のMarketplace GOVは600億から630億ドル,調整後のEBITDAは5億から8億ドルの間になると予想している
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期間 | 市場政府 | EBITDAの調整 |
Q1 | 151億~155億ドル | 1億2千万ドル-1.7億ドル |
2023 | 600億-630億ドル | 5億から8億ドル |
その他を除いて、第1四半期と2023年の展望は、消費者支出環境がここ数ヶ月とほぼ一致すると予想される。同社はまた、新たなカテゴリーや国際市場に大量の継続的な投資があると予想している。私たちの予測では主な外貨金利が現在の水準で安定していると仮定します。私たちは投資家に、消費者支出の悪化の速度または程度が私たちの予想よりも速いかもしれないということを想起させ、これは私たちの予想を下回る業績をもたらす可能性がある。また、我々が増加した国際開放は、地政学的·通貨的リスクを含む外国市場での運営に関するリスクを増加させ、国際運営環境の変化が現在の見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。
株の報酬や所得税などの調節項目の不確実性と潜在的可変性に基づくため,我々の調整後のEBITDA展望やGAAP台帳に相当する前向きGAAPは提供されていない。したがって,不合理な努力がなければ,このような非GAAPガイダンス指標とそれに対応するGAAP等価物との協調は利用できない.しかし,入金項目の大きな変化が将来のGAAP結果に大きな影響を与える可能性があることに注意することが重要である。我々は,本投資家手紙の末尾のテーブルにGAAPと非GAAP指標の履歴照合を提供した.本投資家レターで議論されている非GAAP財務測定基準に関するより多くの情報は、以下の“非GAAP財務測定基準”を参照されたい。
アナリストと投資家の電話会議
本日午後2:00(太平洋時間)にアナリストと投資家の電話会議を主宰し、四半期業績を検討します。電話会議を聴くことに興味のある投資家コミュニティメンバは、ir.doordash.comに登録して参加することができます
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IR連絡先: アンディ·ハグリブスCFA メールアドレス:ir@doordash.com | 広報連絡先: DoorDashを押して メール:Press@doordash.com |
ネット放送
DoorDashは今日の午後2時にインターネット中継を司会する。太平洋時間(午後5:00東部時間)、これらの財務業績と業務のハイライトについて議論する。ライブ音声ネットワーク中継を聴くには、私たちの投資家関係ページをご覧ください。サイトは:https://ir.doordash.com。電話会議直後には、アーカイブされたネットワーク中継が私たちの投資家関係ページで提供されます。
利用可能な情報
私たちは、アメリカ証券取引委員会に提出された文書、プレスリリース、公開電話会議、インターネット放送、私たちのサイト(ir.doordash.com)の投資家関係欄、私たちのブログ(Blo.doordash.comまたはdoordash.News)と私たちのツイッターアカウント(@DoorDash)を含む、私たち、私たちの製品とサービス、その他の事項に関する重要な情報を様々な方法で公開して、公衆に広く、非排他的に情報を配布し、FD法規下での私たちの開示義務を遵守する
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前向きに陳述する
本投資家書簡には、1933年証券法(改正)第27 A条及び1934年証券取引法(改正)第21 E条に適合する前向きな陳述が含まれており、これらの陳述は重大なリスク及び不確定要因に関連する。展望的陳述は一般的に未来の事件や私たちの未来の財務や経営業績と関連がある。場合によっては、“可能”、“目標”、“会議”、“はず”、“予想”、“計画”、“試み”、“予想”、“可能”、“将”、“意図”、“目標”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じ”、“推定”、“予測”などの言葉を含むので、前向きな陳述を識別することができる。“潜在的”または“継続”またはこれらの語の否定または私たちの期待、戦略、計画または意図に関連する他の同様の用語または表現。この投資家レターの前向きな陳述には、2023年の第1四半期と通年の展望と指針、Woltと私たちの国際業務に対する私たちの予想、私たちの投資方式の計画と予想、私たちの地元のビジネス機会に対する期待、マクロ経済環境、インフレ、消費者支出、私たちのプラットフォームとローカルビジネスプラットフォームの全体的な需要に対する影響、私たちの計画の株式買い戻しを含む、私たちの財務状況と経営業績に対する私たちの予想に限定されないが、私たちの財務状況と経営業績に対する期待が含まれている。希釈能力を管理していますこれらの事項に対する私たちの期待と信念は実現できない可能性があり、未来の実際の結果はリスクと不確定要素の影響を受ける可能性があり、これらのリスクと不確定要素は、競争、管理、私たちの成長と企業文化に関連するリスクと不確定要素を含む実際の結果と予測の結果とは大きく異なる可能性がある, これらのリスクと不確実性は、新冠肺炎疫病が私たちの業務と運営に与える影響を含む財務業績に限定されないが、私たちの限られた経営歴史と新冠肺炎疫病のため、私たちの新しい地理的位置、製品または製品への投資、新しい地理的位置、製品または製品への投資、私たちは業者、消費者、Dasherが私たちのプラットフォームを使用する能力、法的訴訟と規制事項および発展傾向、私たちの業務または私たちの財務または運営モデルの未来のいかなる変化、そして私たちのブランドと名声を誘致する。本投資家レターに含まれる前向き声明も、2021年12月31日現在の10-K表年次報告および10-Q表四半期報告を含む、米国証券取引委員会に提出された文書に記載されている内容を含む、実際の結果と予測の結果との差をもたらす可能性がある他のリスクおよび不確実性要因の影響を受ける。本投資家レター中のすべての前向き陳述は、DoorDashが把握している情報および本明細書の発表日までの仮説および信念に基づいており、法律が別途要求されない限り、いかなる前向き陳述を更新する義務も負いません。
非公認会計基準財務計量の使用
吾らがアメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて提出した財務資料を補充するため、吾らはGAAPによって作成された財務計量ではなく、調整された収入コスト、調整された販売及び市場普及費用、調整された研究開発費用、調整された一般及び行政費用、調整された毛利(損失)、調整された毛金利、貢献利益(損失)、貢献毛利、調整されたEBITDA及び自由現金流量を含むいくつかを考慮する。私たちは、これらの財務指標をGAAP指標と組み合わせて使用し、私たちの業績の全体的な評価の一部として、当社の年間運営予算と四半期予測を準備して、私たちの業務戦略の有効性を評価し、私たちの業務と財務業績について取締役会とコミュニケーションを取ります。私たちは、これらの非GAAP財務指標は投資家に私たちの業務と財務業績に関する有用な情報を提供し、彼らの過去の業績と未来の見通しに対する全面的な理解を強化し、私たちの管理層が財務と運営決定の時に使用する指標がより大きな透明性を持つことを可能にすると信じている。これらの非GAAP財務指標は、投資家が経営陣の観点から私たちの業務および財務業績を見るのを助けるためであり、これらの非GAAP財務指標は、複数の期間における当社の業務の経営結果を当社の業界の他の会社と比較するための追加のツールを投資家に提供していると考えられるからである。
調整後の収入コストを収入コストと定義し、減価償却や償却は含まれておらず、株式ベースの給与費用や一部の再編に関連する賃金税費用、間接費用の分配、在庫抹消は含まれていない。分配される間接費用は、施設(賃貸料や光熱費を含む)や情報技術コストなど、すべての部門間の分担コストに基づいて決定され、これらのコストは従業員数に応じて決定される。調整後の販売·マーケティング費用を、株式ベースの給与料金や一定の賃金税費用を含まない販売·マーケティング費用と定義し、間接料金を分配する。調整後の研究開発費を研究開発費と定義し、株式ベースの給与費用や一定の賃金税費用を含まず、間接費用を分配する。我々は、調整された一般および行政費用を一般および行政費用と定義し、株式ベースの報酬費用および特定の賃金税費用、特定の法律、税収および規制和解、準備金および費用、取引関連コスト(主に買収、統合および投資関連コストを含む)、減価費用を含み、収入コスト、販売およびマーケティング、および研究開発からの分配された間接費用を含む
8
調整後の毛利(損失)を毛利(損失)に,(I)収入コストに関する減価償却と償却費用,(Ii)収入コストに計上した株式報酬費用とある賃金税支出,(Iii)収入コストを計上した分配済み間接費用,および(Iv)再編に関する在庫抹消と定義する。毛利(赤字)の定義は、収入減算(I)減価償却及び償却を含まない収入コスト及び(Ii)収入コストに関連する減価償却及び償却である。調整毛利は、調整後の毛利(損失)が同期収入に占める割合と定義される。
貢献利益(損失)を毛利(損失)から販売·マーケティング費用を差し引いたものと定義し、(I)収入コストに関する減価償却·償却費用、(Ii)収入コストと販売およびマーケティング費用に計上された株式報酬費用および特定の賃金税費用、(Iii)収入コストおよび販売·営業費に計上された分配された間接費用、および(Iv)再編に関連する在庫抹消と定義する。毛利を同期収入に占める毛利(損失)のパーセンテージと定義し,貢献毛利を貢献利益(損失)が同期収入に占める割合と定義する.Wolt寄与利益(損失)の定義はこれと同様であるが,Woltの財務結果のみに関係している.
調整後のEBITDAは,我々の経営業績と業務の経営レバレッジを評価するための指標である。調整後のEBITDAを純収益(損失)と定義し,償還可能な非持株権益を含み,調整後には(I)いくつかの法律,税収·規制和解,準備金,費用,(Ii)取引関連コスト(主に買収,統合·投資関連コストを含む),(Iii)減価費用,(Iv)再編費用,(V)再編に関する在庫解約,(Vi)所得税準備金(収益),(Vii)利息(収入)費用,純額,(Viii)その他(収入)費用,純額,(九)株式に基づく給与費用及び一定の賃金税費用、並びに(十)減価償却及び償却費用。Wolt調整後のEBITDAの定義はこれと同様であるが,Woltの財務業績のみに関係している。
我々は,自由キャッシュフローを経営活動のキャッシュフローから財産や設備の購入および資本化されたソフトウェアやサイト開発コストを差し引いたものと定義する.
私たちは総注文を測定期間内に私たちの市場とプラットフォームサービス業務を通じて完成したすべての注文と定義します。
Marketplace govを、DashPassとWolt+に関連する会員費を含む税、チップ、および任意の適用可能な消費者費用を含む、私たちの市場で完成した注文の総ドル価値と定義します。市場注文には、PickupとDoorDash for Workによる注文が含まれています。Marketplace GOVには、Drive、Storefront、Bbotによる注文のドル価値、税金、チップ、業者からの費用は含まれていません。
私たちの定義は他社が使用している定義とは異なる可能性があるため、比較可能性が制限される可能性があります。しかも、他の会社はこのようなまたは似たような指標を公表しないかもしれない。さらに、これらの指標には、私たちの統合運営レポートに反映されるいくつかの費用の影響が含まれていないので、一定の限界がある。したがって,我々の調整後の収入コスト,調整後の販売とマーケティング費用,調整後の研究開発費,調整後の一般·行政費用,調整後の毛利(損失),調整後の利回り,貢献利益(損失),貢献利益率,調整後のEBITDAと自由現金流量は,公認会計原則に基づいて作成された措置の補完として単独で考えるのではなく,単独で考えるべきである。
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DoorDash,Inc.
簡明合併貸借対照表
(単位:百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 2,504 | | | $ | 1,977 | |
短期有価証券 | 1,253 | | | 1,544 | |
処理業者が持っている資金を支払う | 320 | | | 441 | |
売掛金純額 | 349 | | | 400 | |
前払い費用と他の流動資産 | 139 | | | 358 | |
流動資産総額 | 4,565 | | | 4,720 | |
制限現金 | 2 | | | 211 | |
長期有価証券 | 650 | | | 397 | |
経営的リース使用権資産 | 336 | | | 436 | |
財産と設備、純額 | 402 | | | 637 | |
無形資産、純額 | 61 | | | 765 | |
商誉 | 316 | | | 2,370 | |
非流通株証券 | 409 | | | 124 | |
その他の資産 | 68 | | | 129 | |
総資産 | $ | 6,809 | | | $ | 9,789 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 161 | | | $ | 157 | |
リース負債を経営する | 26 | | | 55 | |
| | | |
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 1,573 | | | 2,332 | |
流動負債総額 | 1,760 | | | 2,544 | |
リース負債を経営する | 373 | | | 456 | |
その他負債 | 9 | | | 21 | |
総負債 | 2,142 | | | 3,021 | |
| | | |
償還可能な非持株権益 | — | | | 14 | |
株主権益: | | | |
普通株 | — | | | — | |
追加実収資本 | 6,752 | | | 10,633 | |
その他の総合損失を累計する | (4) | | | (33) | |
赤字を累計する | (2,081) | | | (3,846) | |
株主権益総額 | 4,667 | | | 6,754 | |
総負債、償還可能な非持株権益、株主権益 | $ | 6,809 | | | $ | 9,789 | |
10
DoorDash,Inc.
業務報告書を簡明に合併する
(百万単位であるが、千単位の株式金額と1株当たりのデータを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 十二月三十一日 | | 現在までの年度 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
収入.収入 | $ | 1,300 | | | $ | 1,818 | | | $ | 4,888 | | | $ | 6,583 | |
コストと支出: | | | | | | | |
収入コストは、減価償却や償却を含まず、以下の通りです | 635 | | | 1,014 | | | 2,338 | | | 3,588 | |
販売とマーケティング | 413 | | | 429 | | | 1,619 | | | 1,682 | |
研究開発 | 133 | | | 250 | | | 430 | | | 829 | |
一般と行政 | 224 | | | 300 | | | 797 | | | 1,147 | |
減価償却および償却 | 49 | | | 111 | | | 156 | | | 369 | |
再編成費用 | — | | | 84 | | | — | | | 92 | |
総コストと費用 | 1,454 | | | 2,188 | | | 5,340 | | | 7,707 | |
運営損失 | (154) | | | (370) | | | (452) | | | (1,124) | |
利子収入 | 1 | | | 17 | | | 3 | | | 32 | |
利子支出 | (1) | | | (1) | | | (14) | | | (2) | |
その他の収入,純額 | 1 | | | (305) | | | — | | | (305) | |
所得税前損失 | (153) | | | (659) | | | (463) | | | (1,399) | |
所得税準備金 | 2 | | | (17) | | | 5 | | | (31) | |
償還可能な非持株権益を含む純損失 | (155) | | | (642) | | | (468) | | | (1,368) | |
| | | | | | | |
差し引く:非持株権益を償還できる純損失を占め、税引き後の純額 | — | | | (2) | | | — | | | (3) | |
DoorDash,Inc.普通株主は純損失を占めなければならない | $ | (155) | | | $ | (640) | | | $ | (468) | | | $ | (1,365) | |
DoorDash,Inc.普通株主1株当たり基本と希釈後の純損失 | $ | (0.45) | | | $ | (1.65) | | | $ | (1.39) | | | $ | (3.68) | |
加重-DoorDash,Inc.普通株株主の1株当たり純損失を占めるべき平均流通株数の計算に使用され、基本的かつ希薄化されている | 344,469 | | | 387,162 | | | 336,847 | | | 371,413 | |
11
DoorDash,Inc.
簡明合併現金フロー表
(単位:百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2020 | | 2021 | | 2022 |
経営活動のキャッシュフロー | | | | | |
償還可能な非持株権益を含む純損失 | $ | (461) | | | $ | (468) | | | $ | (1,368) | |
純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する | | | | | |
減価償却および償却 | 120 | | | 156 | | | 369 | |
株に基づく報酬 | 322 | | | 486 | | | 889 | |
不良支出 | 16 | | | 36 | | | — | |
経営的リース使用権資産の減少と経営的リース負債の増加 | 40 | | | 52 | | | 81 | |
非流通株式証券の調整は、減価、純額を含む | — | | | — | | | 303 | |
非現金利子支出 | 31 | | | 11 | | | — | |
他にも | 18 | | | 28 | | | 20 | |
資産と負債の変動、買収資産と負担する買収負債の純額を差し引く: | | | | | |
処理業者が持っている資金を支払う | (96) | | | (174) | | | (86) | |
売掛金純額 | (248) | | | (94) | | | (33) | |
前払い費用と他の流動資産 | (96) | | | 85 | | | (165) | |
その他の資産 | (20) | | | (51) | | | (90) | |
売掛金 | 54 | | | 79 | | | (15) | |
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 587 | | | 595 | | | 566 | |
経営賃貸負債を支払う | (26) | | | (44) | | | (75) | |
その他負債 | 11 | | | (5) | | | (29) | |
経営活動が提供する現金純額 | 252 | | | 692 | | | 367 | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | | |
財産と設備を購入する | (106) | | | (129) | | | (176) | |
資本化されたソフトウェアとサイト開発コスト | (53) | | | (108) | | | (170) | |
有価証券を購入する | (593) | | | (2,344) | | | (1,948) | |
有価証券の販売 | 4 | | | 224 | | | 1,552 | |
有価証券の満期日 | 583 | | | 720 | | | 387 | |
非流通株証券を購入する | — | | | (409) | | | (15) | |
買収で得られた現金純額 | (28) | | | — | | | 71 | |
その他の投資活動 | 1 | | | (1) | | | (1) | |
投資活動のための現金純額 | (192) | | | (2,047) | | | (300) | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | | | |
普通株を初めて公開発行して得られた収益は,引受業者割引を差し引く | 3,289 | | | — | | | — | |
優先株を発行して得られる収益は,発行コストを差し引く | 382 | | | — | | | — | |
転換手形を発行して得られた金は発行コストを差し引く | 333 | | | — | | | — | |
株式オプションを行使して得られる収益 | 5 | | | 32 | | | 11 | |
支払延期発行コスト | (6) | | | (10) | | | — | |
転換可能手形の償還 | — | | | (333) | | | — | |
配当金の株式純額決済に関する支払済み税 | (7) | | | (172) | | | — | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | (400) | |
その他の融資活動 | — | | | — | | | 14 | |
融資活動提供の現金純額 | 3,996 | | | (483) | | | (375) | |
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす外貨の影響 | 2 | | | (1) | | | (10) | |
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少) | 4,058 | | | (1,839) | | | (318) | |
現金、現金等価物、制限された現金 | | | | | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 287 | | | 4,345 | | | 2,506 | |
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 4,345 | | | $ | 2,506 | | | $ | 2,188 | |
連結貸借対照表中の現金、現金等価物、および制限現金の入金 | | | | | |
現金と現金等価物 | $ | 4,345 | | | $ | 2,504 | | | $ | 1,977 | |
制限現金 | — | | | 2 | | | 211 | |
現金総額、現金等価物、制限された現金 | $ | 4,345 | | | $ | 2,506 | | | $ | 2,188 | |
キャッシュフロー情報を補足開示する | | | | | |
利子を支払う現金 | $ | — | | | $ | 42 | | | $ | — | |
| | | | | |
非現金投融資活動 | | | | | |
初回公開時に償還可能な転換可能優先株を普通株に変換する | $ | 2,646 | | | $ | — | | | $ | — | |
まだ決算していない財産と設備を購入する | $ | 17 | | | $ | 23 | | | $ | 34 | |
| | | | | |
| | | | | |
有価証券は赤字を実現していない | $ | — | | | $ | (4) | | | $ | (20) | |
| | | | | |
資本化ソフトウェアとサイト開発コストを計上した株式報酬 | $ | 8 | | | $ | 93 | | | $ | 132 | |
買収の棚上げを考える | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 8 | |
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DoorDash,Inc.
非公認会計基準財務測定基準
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
(単位:百万) | | Dec. 31, 2021 | | Mar. 31, 2022 | | Jun. 30, 2022 | | ク月30歳、 2022 | | Dec. 31, 2022 |
| | | | | | | | | | |
減価償却や償却の収入コストは含まれていない | | $ | 635 | | | $ | 763 | | | $ | 880 | | | $ | 931 | | | $ | 1,014 | |
以下を排除するように調整した | | | | | | | | | | |
株式に基づく給与費用と一定の賃金税費用 | | (14) | | | (12) | | | (31) | | | (29) | | | (31) | |
分配的出費 | | (7) | | | (9) | | | (8) | | | (7) | | | (8) | |
再編成に関連する在庫核販売 | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | |
調整後の収入コスト | | $ | 614 | | | $ | 742 | | | $ | 839 | | | $ | 895 | | | $ | 975 | |
| | | | | | | | | | |
販売とマーケティング | | $ | 413 | | | $ | 414 | | | $ | 421 | | | $ | 418 | | | $ | 429 | |
以下を排除するように調整した | | | | | | | | | | |
株式に基づく給与費用と一定の賃金税費用 | | (14) | | | (14) | | | (29) | | | (27) | | | (28) | |
分配的出費 | | (4) | | | (5) | | | (4) | | | (5) | | | (5) | |
調整後の販売とマーケティング | | $ | 395 | | | $ | 395 | | | $ | 388 | | | $ | 386 | | | $ | 396 | |
| | | | | | | | | | |
研究開発 | | $ | 133 | | | $ | 148 | | | $ | 205 | | | $ | 226 | | | $ | 250 | |
以下を排除するように調整した | | | | | | | | | | |
株式に基づく給与費用と一定の賃金税費用 | | (54) | | | (56) | | | (95) | | | (99) | | | (116) | |
分配的出費 | | (3) | | | (4) | | | (4) | | | (5) | | | (3) | |
調整後の研究開発 | | $ | 76 | | | $ | 88 | | | $ | 106 | | | $ | 122 | | | $ | 131 | |
| | | | | | | | | | |
一般と行政 | | $ | 224 | | | $ | 245 | | | $ | 291 | | | $ | 311 | | | $ | 300 | |
以下を排除するように調整した | | | | | | | | | | |
株式に基づく給与費用と一定の賃金税費用 | | (51) | | | (48) | | | (76) | | | (96) | | | (93) | |
特定の法律、税収、規制和解、準備金、費用(1) | | (11) | | | (24) | | | (15) | | | (14) | | | (19) | |
取引関連コスト(2) | | (8) | | | (14) | | | (44) | | | (7) | | | (3) | |
減価費用(3) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | |
| | | | | | | | | | |
収入コスト、販売とマーケティングコストおよび研究開発コストから分配される管理費用 | | 14 | | | 18 | | | 16 | | | 17 | | | 16 | |
調整後の総務と行政 | | $ | 168 | | | $ | 177 | | | $ | 172 | | | $ | 211 | | | $ | 199 | |
(1)調整後の一般および行政費用を計算する際には、いくつかのコストや費用は含まれておらず、経営陣はこれらのコストや費用は我々のコア経営実績を反映できないと考えているため、私たちの業務の基本的な経済状況を反映することもできず、業務を経営するために必要なものでもないからである。これらの含まれていないコストおよび支出には、(I)主に労働者分類事務に関連するいくつかの法的費用、(Ii)私たちがこれによって発生しないと予想される販売および間接税の準備金、(Iii)知的財産権問題の解決に関連する費用、(Iv)労働者分類および価格統制に関する費用を含む様々な政策事務を支援する費用、および(V)新冠肺炎の大流行およびロシア侵攻ウクライナ事件における災害救助作業の一部としての私たちの寄付が含まれている。調整後の一般的かつ行政費用の計算から上記事項を除去することは適切であると考えられるが,(1)このような費用の時間や規模は予測できないため,管理層予算や予測プロセスの一部に属さないこと,および(2)労働者分類問題について,管理層は現在,この分野の立法と規制確実性の増加により,カリフォルニア州の22号提案や類似立法の結果を含め,このような費用は我々の長期運営結果に実質的な影響を与えないと予想している。
(2)買収、統合、投資関連コストを含み、主にWoltの買収と関係がある。
(3)当社前本社に関連する経営リース使用権資産に関する減価支出を含む。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
(単位:百万、百分率を除く) | | Dec. 31, 2021 | | Mar. 31, 2022 | | Jun. 30, 2022 | | ク月30歳、 2022 | | Dec. 31, 2022 |
| | | | | | | | | | |
収入.収入 | | $ | 1,300 | | | $ | 1,456 | | | $ | 1,608 | | | $ | 1,701 | | | $ | 1,818 | |
減算:減価償却や償却を含まない収入コスト | | (635) | | | (763) | | | (880) | | | (931) | | | (1,014) | |
差し引く:収入コストに関する減価償却と償却 | | (28) | | | (31) | | | (42) | | | (56) | | | (42) | |
毛利 | | $ | 637 | | | $ | 662 | | | $ | 686 | | | $ | 714 | | | $ | 762 | |
毛利率 | | 49.0 | % | | 45.5 | % | | 42.7 | % | | 42.0 | % | | 41.9 | % |
少ない:販売とマーケティング | | (413) | | | (414) | | | (421) | | | (418) | | | (429) | |
増加:収入コストに関する減価償却と償却 | | 28 | | | 31 | | | 42 | | | 56 | | | 42 | |
新規:収入コストと販売マーケティングコストに計上された株式報酬費用と一定の賃金税費用 | | 28 | | | 26 | | | 60 | | | 56 | | | 59 | |
増加:分配された間接費用は収入と販売およびマーケティングコストに計上される | | 11 | | | 14 | | | 12 | | | 12 | | | 13 | |
新規:再編に関連する在庫核販売 | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | |
利益を貢献する | | $ | 291 | | | $ | 319 | | | $ | 381 | | | $ | 420 | | | $ | 447 | |
貢献保証金 | | 22.4 | % | | 21.9 | % | | 23.7 | % | | 24.7 | % | | 24.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
(単位:百万、百分率を除く) | | Dec. 31, 2021 | | Mar. 31, 2022 | | Jun. 30, 2022 | | ク月30歳、 2022 | | Dec. 31, 2022 |
| | | | | | | | | | |
毛利 | | $ | 637 | | | $ | 662 | | | $ | 686 | | | $ | 714 | | | $ | 762 | |
増加:収入コストに関する減価償却と償却 | | 28 | | | 31 | | | 42 | | | 56 | | | 42 | |
新規増加:収入コストには株式報酬費用と一定の賃金税費用が含まれている | | 14 | | | 12 | | | 31 | | | 29 | | | 31 | |
増加:分配された間接費用を収入コストに計上する | | 7 | | | 9 | | | 8 | | | 7 | | | 8 | |
新規:再編に関連する在庫核販売 | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | |
調整後毛利 | | $ | 686 | | | $ | 714 | | | $ | 769 | | | $ | 806 | | | $ | 843 | |
調整後毛利率 | | 52.8 | % | | 49.0 | % | | 47.8 | % | | 47.4 | % | | 46.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
(単位:百万、百分率を除く) | | Dec. 31, 2021 | | Mar. 31, 2022 | | Jun. 30, 2022 | | ク月30歳、 2022 | | Dec. 31, 2022 |
| | | | | | | | | | |
償還可能な非持株権益を含む純損失 | | $ | (155) | | | $ | (167) | | | $ | (263) | | | $ | (296) | | | $ | (642) | |
特定の法律、税収、規制和解、準備金、費用(1) | | 11 | | | 24 | | | 15 | | | 14 | | | 19 | |
取引関連コスト(2) | | 8 | | | 14 | | | 44 | | | 7 | | | 3 | |
減価費用(3) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
再編成費用 | | — | | | — | | | 3 | | | 5 | | | 84 | |
再編成に関連する在庫核販売 | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | |
所得税準備金 | | 2 | | | — | | | (9) | | | (5) | | | (17) | |
利息純額 | | — | | | (1) | | | (4) | | | (9) | | | (16) | |
その他(収入)支出,純額(4) | | (1) | | | (5) | | | 3 | | | 2 | | | 305 | |
株式に基づく給与費用と一定の賃金税費用(5) | | 133 | | | 130 | | | 231 | | | 251 | | | 268 | |
減価償却および償却費用 | | 49 | | | 59 | | | 81 | | | 118 | | | 111 | |
調整後EBITDA | | $ | 47 | | | $ | 54 | | | $ | 103 | | | $ | 87 | | | $ | 117 | |
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(1)調整後EBITDAの計算から何らかのコストや支出を除外したが,経営陣はこれらのコストや支出は我々のコア経営業績を反映しておらず,我々の業務の基本的な経済状況を反映しておらず,我々の業務運営に必要なものでもないと考えているからである.これらの含まれていないコストおよび支出には、(I)主に労働者分類事務に関連するいくつかの法的費用、(Ii)私たちがこれによって発生しないと予想される販売および間接税の準備金、(Iii)知的財産権問題の解決に関連する費用、(Iv)労働者分類および価格統制に関する費用を含む様々な政策事務を支援する費用、および(V)新冠肺炎の大流行およびロシア侵攻ウクライナ事件における災害救助作業の一部としての私たちの寄付が含まれている。我々の調整後EBITDA計算から上記の事項を除去することは適切であると考えられるが,(1)このような支出の時間や規模は予測できないため,管理層予算や予測プロセスの一部ではなく,(2)労働者分類については,この分野の立法と規制確実性の増加により,カリフォルニア州の22号提案や同様の立法を含むため,管理層は現在,このような支出が我々の長期運営結果に大きな影響を与えないと予想している。
(2)買収、統合、投資関連コストを含み、主にWoltの買収と関係がある。
(3)当社前本社に関連する経営リース使用権資産に関する減価支出を含む。
(4)主に、減値を含む2022年12月31日までの3ヶ月間の非流通株式証券の調整を含む。
(5)再構成に関連する株式報酬は含まれておらず、この報酬は、表の再構成費用に計上される。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 過去12ヶ月で終わります |
(単位:百万) | | Dec. 31, 2021 | | Mar. 31, 2022 | | Jun. 30, 2022 | | ク月30歳、 2022 | | Dec. 31, 2022 |
| | | | | | | | | | |
経営活動が提供する現金純額 | | $ | 692 | | | $ | 506 | | | $ | 419 | | | $ | 511 | | | $ | 367 | |
財産と設備を購入する | | (129) | | | (129) | | | (143) | | | (166) | | | (176) | |
資本化されたソフトウェアとサイト開発コスト | | (108) | | | (125) | | | (136) | | | (154) | | | (170) | |
自由キャッシュフロー | | $ | 455 | | | $ | 252 | | | $ | 140 | | | $ | 191 | | | $ | 21 | |
次の表は,我々の子会社Wolt Enterprises Oyに関する連結財務諸表のいくつかの財務情報を示しており,Wolt Enterprise Oyはフィンランドの法律に基づいて登録·存在する有限責任会社(“Wolt”)、およびいくつかのWoltキー業務指標である。以下に掲げる財務情報は公認会計基準に基づいて列報される。このような財務諸表は監査されていない。WOLTの歴史財務情報は必ずしも未来の予想結果を代表するとは限らず、特定の四半期または他の中期の結果も必ずしも年間の結果を代表するとは限らない。実際の結果と予測結果とは異なる潜在的リスクおよび不確実性をもたらす可能性のあるより多くの情報については、米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年次報告および後続のForm 10−QまたはForm 8−Kを参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
(単位:百万、百分率を除く) | | Dec. 31, 2021 | | Mar. 31, 2022 | | Jun. 30, 2022 | | ク月30歳、 2022 | | Dec. 31, 2022 |
注文総数 | | 31 | | | 34 | | | 36 | | | 37 | | | 43 | |
Y/Yパーセント変化(1) | | 91 | % | | 53 | % | | 43 | % | | 46 | % | | 39 | % |
市場政府 | | € | 682 | | | € | 791 | | | € | 821 | | | € | 888 | | | € | 1,022 | |
Y/Yパーセント変化(1) | | 83 | % | | 55 | % | | 52 | % | | 60 | % | | 50 | % |
収入.収入 | | € | 59 | | | € | 78 | | | € | 93 | | | € | 103 | | | € | 121 | |
純収入利益率(1) | | 8.7 | % | | 9.9 | % | | 11.4 | % | | 11.6 | % | | 11.8 | % |
(1)百分率は四捨五入していない数字で計算される.
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