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Antero Midstreamは2022年第4四半期業績と2023年資本予算と指導を発表
コロラド州デンバー市、2023年2月15日-Antero Midstream Corporation(ニューヨーク証券取引所株式コード:AM)(“Antero Midstream”または“会社”) 今日、2022年第4四半期の財務と運営実績および2023年の資本予算と指導を発表した。関連総合財務諸表 はAntero Midstream 2022年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告に掲載されている。
2022年第4四半期のハイライト:
· | 純利益は8300万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.17ドルで、前年同期比6%増加した |
· | 調整後の純収入は9600万ドル、または1株当たり0.20ドル(非公認会計基準) |
· | 調整後のEBITDAは2.31億ドルで前年同期比9%増加した(非GAAP測定基準) |
· | 資本支出は6,300万ドルで前年同期比22%減少した |
· | 配当後の自由キャッシュフローは800万ドルだったが、前年四半期は1900万ドルの赤字だった(非公認会計基準) |
· | ユーティカルシェールの補完的圧縮資産を1000万ドルで買収 |
2022年の年間ハイライト:
· | 純利益は3.26億ドル、または1株当たり希釈後の収益は0.68ドル |
· | 調整後のEBITDAは8.84億ドルで8.50から8.9億ドルの指導範囲のハイエンド(非GAAP 測定基準)にある |
· | 資本支出は2.65億ドルで、2.75億から3億ドル以下の指導範囲 |
· | 投資資本収益率の17%を生成します(非GAAP尺度) |
2023年の資本予算と指導要件:
· | 2023年は2022年と比較して年間スループットが1桁の中高速成長を実現すると予測される |
· | Antero Midstreamを用いた淡水輸送システムは75~80井戸にサービスを提供している |
· | 純収益は3.4億から3.8億ドルで、公認会計基準の1株当たり収益0.73~0.81ドルに相当する |
· | 調整後のEBITDAは9.3億ドルから9.7億ドルで、2022年の中間価格に比べて7%(非GAAP測定基準)増加した |
· | 資本予算は1.95億から2.15億ドルで、2022年の中央値に比べて23%減少した |
· | 配当9000万ドルから1.2億ドル後の自由キャッシュフローは、年間化配当金を1株当たり0.90ドル(非公認会計基準基準)と仮定する |
会長兼最高経営責任者のPaul Rady氏は、“Antero Midstreamは2022年に財務と運営の面で非凡な成績を収めた。インフレ環境が存在するにもかかわらず,指導範囲よりも低い資本支出を実現し,指導範囲の高度にEBITDAを調整することができる。運営面では、資産の99%以上の正常運用時間可用性を提供し、2022年に17%の投資資本収益率を実現させました
Radyさんは言いました“また、2022年に魅力的な補足買収によって当社の資産基盤を拡大します。これは,世界の液化天然ガスと液化石油ガス輸出市場への重要な第一一環としての地位をさらに強固にし,我々の基礎専用在庫を20年以上に延長し,Antero Midstreamの自由キャッシュ流 流動状況を増強した。この戦略は2023年の予算と長期的な見通しをうまく実現できるようにしてくれる“と述べた
Antero MidstreamのBrendan Krueger首席財務官は“Antero Midstreamは中流業界で独特の地位を持っており、2023年には自由キャッシュフローが拡大することが予想され、中上位EBITDAの増加と資本投資の前年比20%以上の減少に後押しされている。2023年には、年末までに絶対債務とレバレッジ率を3.5倍以下にするために、配当後に大量の自由キャッシュフローを割り当てる予定だ。この は、Antero Midstreamのビジネスモデルのリスクをさらに低減し、2024年に3.0倍以下の目標を達成する軌跡を維持する
非公認会計基準の財務指標の検討には,調整後のEBITDA,調整後の純収入,レバー,自由キャッシュフローが含まれている配当金と投資資本収益率を派遣した後、“非公認会計基準財務測定基準”を参照してください
ウィリア訴訟の最新の進展
2023年第1四半期、Antero Midstream は、判決前の利息を含む約3.09億ドルの損害賠償の有利な判決を受けた。判決はまだ控訴と適用された判決後の訴訟手続きの制約を受けている。Antero Midstreamの2023年指導は以下に述べるように,3.09億ドルの賠償金のいかなる影響も含まれていない である。
2023年基本建設予算と指導
Antero Midstreamは純収入が3.4億から3.8億ドル、調整後の純収入(顧客関係の償却と有効税率の影響を受けて調整された)が3.95億から4.35億ドルと予測されている。同社は調整後のEBITDAは9.3億から9.7億ドル、資本予算は1.95億から2.15億ドルと予想している。Antero Midstreamは,2022年に比べて2023年に中央1桁の低圧集積が増加すると予測している。この成長はAntero Midstreamレガシー資産の有機生産量の増加と2022年に完成した補完的買収の年間貢献によって推進されている。同社の指導にはAntero Resourcesが合計4,800万ドルの4四半期低圧収集リベートを得る予定であり、これらのリベートは2023年末に終了すると予想されている。Antero Midstreamの2023年指針には、MPLX、LP(“合弁企業”)やStonewall Gathering LLCとの加工および分留合弁企業における権益から、約1.25億~1.35億ドルの合併割り当てが含まれている。これにより,2023年配当前の自由キャッシュフローは515から5.55億ドル,配当後の自由キャッシュフローは90から1.2億ドルとなり,年化配当金を1株当たり0.90ドルと仮定した。
Antero Midstreamは2022年の間に、Antero ResourcesとQL Capital Partnersのパートナー関係の成長を支援するために、マルセイウスシェールの液体に富む航路でコアインフラ建設を完成させた。これらの幹線の完成と余分な圧縮に伴い,指導範囲の中点で計算すると,Antero Midstreamの予算は前年比6000万ドル,あるいは 23%低下すると予想される。2023年の資本予算の中央値は、低圧収集接続のための約1.3億ドルの収集および圧縮インフラ投資を含み、圧縮機ステーションを拡張し、追加の圧縮機ステーションを建設し、2024年に液体に富む中流廊下で使用される。Antero Midstreamの予算投資は7500万ドルで,2023年の淡水輸送と廃水混合および管路インフラに用いられている。同社は2023年に合弁企業に無形資本投資を行う予定だ。
Antero Midstreamは、よりインフラ建設に有利な夏の月の第2四半期と第3四半期に年間資本予算の約55%~60%を投資すると予想している。Antero Midstream 2023年の資本予算の90%以上がMarcellusシェールに集中し、残りの資本はUticaシェール に集中している。
以下にAntero Midstream 2023年マニュアルの要約 (百万ドル単位):
2023年12月31日までの12ヶ月間 | ||||||||
ロー | 高 | |||||||
純収入 | $ | 340 | $ | 380 | ||||
調整後純収益 | 395 | 435 | ||||||
調整後EBITDA | 930 | 970 | ||||||
資本支出 | 195 | 215 | ||||||
利子支出 | 205 | 215 | ||||||
利上げ前の自由キャッシュフロー | 515 | 555 | ||||||
総配当金 | 430 | 430 | ||||||
配当後自由キャッシュフロー | 90 | 120 |
Uticaシェール圧縮資産を買収する
2022年12月、Antero MidstreamはEnLink Midstream LLC(ニューヨーク証券取引所株式コード:ENLC)の4つの圧縮機ステーションを1,000万ドルで買収し、Uticaシェールの総生産能力は約380 MMcf/dであった。圧縮機ステーションはAntero Midstreamの低圧と高圧収集システムと相互に接続され,Antero Resourcesの生産にサービスを提供する。現在のスループットは約100 MMcf/dであるため,将来の成長には280 MMcf/dの過剰生産能力 が必要である。
2022年第4四半期の財務実績
2022年第4四半期の低圧力採取量は平均3,070 MMcf/dで、前年同期比4%増加した。増加激励費用に制限された低圧力採取量は2900 MMcf/dの敷居を超え、Antero Resourcesは1200万ドルのリベートを得た。2022年第4四半期の圧縮量は平均2,945 MMcf/dで、前年四半期に比べて4%増加した。高圧集気量は平均2762 MMcf/dであり,前年同期に比べて5%低下した。本四半期の淡水給水量は平均111 MBbl/dであり,2021年第4四半期に比べて39%増加した。
2022年第4四半期、合弁企業の総加工量は平均1,473 MMcf/dであり、前年のbr四半期より4%低下した。1.6 Bcf/dの銘板処理能力に基づいて、本四半期の合弁企業の処理能力利用率は92%であった。 合弁企業の総分留量は平均36 MBbl/dであり、前年同期比3%低下した。合弁企業分留 は40 MBbl/dの銘板分留生産能力に基づいており,本四半期には90%の生産能力を利用した。
3か月まで 十二月三十一日 | % | |||||||||||
1日平均出来高: | 2021 | 2022 | 変わる | |||||||||
低圧集約(MMcf/d) | 2,961 | 3,070 | 4 | % | ||||||||
圧縮(MMcf/d) | 2,843 | 2,945 | 4 | % | ||||||||
高圧集結(MMcf/d) | 2,915 | 2,762 | (5 | )% | ||||||||
淡水輸送(MBbl/d) | 80 | 111 | 39 | % | ||||||||
合弁企業加工総額(MMcf/d) | 1,539 | 1,473 | (4 | )% | ||||||||
合弁企業総分割(MBbl/d) | 37 | 36 | (3 | )% |
2022年12月31日までの3カ月間の収入は2.42億ドルで,採取·加工部門の1.82億ドルと水処理部門の6000万ドルを含み,顧客関係の償却を差し引いた純額は1800万ドルであった。水処理brは廃水処理と高速水輸送サービスからの収入は2600万ドルであった。
直接 採取と処理および水処理部門の運営費用はそれぞれ1,900万ドルと2,900万ドル,合計4,800万ドルであった。水処理運営費用には廃水処理と高速水輸送サービスからの2,400万ドルが含まれている。2022年第4四半期、株式ベースの報酬を含まない一般的かつ行政的費用は900万ドル。2022年第4四半期の運用費総額には、600万ドルの持分給与支出と3400万ドルの減価償却が含まれる。
純収益は8300万ドル、または1株当たり希釈後の収益は0.17ドル。顧客関係の償却、減価費用、債務損失と資産売却収益、帳簿項目への税収影響或いは調整後の純収益調整後の純収益は9,600万ドルであった。調整後の純収益は1株当たり0.20ドル。
下表純収入と調整後の純収入を帳簿 (千):
3か月まで 十二月三十一日 | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
純収入 | $ | 78,626 | 82,793 | |||||
取引先関係の償却 | 17,668 | 17,668 | ||||||
減価費用 | 3,460 | — | ||||||
債務損失を繰り上げ返済する | 1,056 | — | ||||||
(売却資産の収益) | — | (9 | ) | |||||
融資項目の税収影響(1) | (5,715 | ) | (4,540 | ) | ||||
調整後純収益 | $ | 95,095 | 95,912 |
(1) | 2021年と2022年の法定税率はそれぞれ約25.8%と25.7%だ。 |
調整後のEBITDAは2.31億ドルで前年同期比9%増加した。利息支出は5,200万ドルで、前年同期比18%増加した。資本支出は6300万ドルで、前年同期比22%減少した。配当金を派遣する前の自由キャッシュフローは1.16億ドルで、前年同期比31%増加した。配当後の自由キャッシュフローは800万ドルだったが、前年同期は1900万ドルの赤字だった。これは配当後2四半期連続で自由キャッシュフローが発生した。
下表では,純収入と調整後のEBITDAと配当前と配当後の自由キャッシュフローを照合した(千単位):
3か月まで 十二月三十一日 | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
純収入 | $ | 78,626 | 82,793 | |||||
利子支出,純額 | 44,366 | 52,408 | ||||||
所得税費用 | 28,576 | 32,696 | ||||||
取引先関係の償却 | 17,668 | 17,668 | ||||||
減価償却費用 | 27,834 | 33,581 | ||||||
減価費用 | 3,460 | — | ||||||
債務損失を繰り上げ返済する | 1,056 | — | ||||||
(売却資産の収益) | — | (9 | ) | |||||
資産廃棄債務の増加 | 113 | 44 | ||||||
株式ベースの報酬 | 3,203 | 5,628 | ||||||
未合併関連会社の収益における権益 | (24,104 | ) | (23,751 | ) | ||||
未合併関連会社からの分配 | 31,875 | 29,990 | ||||||
調整後EBITDA | $ | 212,673 | 231,048 | |||||
利子支出,純額 | (44,366 | ) | (52,408 | ) | ||||
資本支出(権責発生制) | (80,197 | ) | (62,896 | ) | ||||
利上げ前の自由キャッシュフロー | $ | 88,110 | 115,744 | |||||
発表された配当(権責発生制に基づく) | (107,479 | ) | (107,688 | ) | ||||
配当後自由キャッシュフロー | $ | (19,369 | ) | 8,056 |
次の表は、経営活動ごとに提供される純現金と配当前と配当後の自由キャッシュフローを照合した(千単位)
3か月まで 十二月三十一日 | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
経営活動が提供する現金純額 | $ | 164,262 | 168,628 | |||||
繰延融資コストの償却 | (1,397 | ) | (1,448 | ) | ||||
資産廃棄債務を返済する | 571 | 4,059 | ||||||
運営資金の変動 | 4,871 | 7,401 | ||||||
資本支出(権責発生制) | (80,197 | ) | (62,896 | ) | ||||
利上げ前の自由キャッシュフロー | $ | 88,110 | 115,744 | |||||
発表された配当(権責発生制に基づく) | (107,479 | ) | (107,688 | ) | ||||
配当後自由キャッシュフロー | $ | (19,369 | ) | 8,056 |
2022年第4四半期の運営更新
収集と処理 — 2022年第4四半期、Antero Midstreamは271個の油井をその収集システムに接続し、253個の買収油井および18個の遺留資産油井を含む。
水処理 — Antero Midstreamの給水システムは2022年第4四半期に22口完井にサービスを提供した。通年,同社の給水システムは76井戸の完井にサービスを提供している。
資本投資
2022年第4四半期の計上資本支出は6,300万ドル。同社は収集と圧縮に3700万ドル、水利インフラに2600万ドルを投資し、主にマゼルスシェールに液体を豊富に含む中流回廊に投資した。
電話会議
2023年2月16日(木)午前10:00に電話会議を開催し、財務と運営結果を検討する予定です。議論結果の後,ただちに安全アナリストのための短い 対話会議を行う電話会議に参加するには、877-407-9126(米国)または201-493-6751(国際)に電話し、“Antero Midstream”を参照してください。今回の通話の電話再放送は2023年2月23日(木)午前10:00まで続き、877-660-6853(米国)である。または201-6127415(国際)であり、会議ID: 13734440を使用する。インターネット中継を視聴して収益電話会議のプレゼンテーションを見るには、Antero Midstreamのサイト:www.anteromidStream.comをご覧ください。インターネット中継は、2023年2月23日木曜日午前10時までアーカイブ再放送される。
紹介する
電話会議の前に、更新のプレゼンテーションをbr社のサイトで発表します。プレゼンテーションはwww.anteromidStream.comのホームページで見つけることができます。当社サイト上の情報は、本プレスリリースの一部を構成しておらず、本プレスリリースにも含まれていません。
非GAAP財務計測と定義
Antero Midstreamはいくつかの非GAAP財務指標 を使用する。Antero Midstreamは,調整後の純収益を純収益に顧客関係償却,減価費用, と早期清算債務の損失を加えたものと定義し,資産売却(収益)を含まず,帳簿項目への税収影響を差し引く。Antero Midstreamは 調整後の純収入を用いてその資産の経営業績を評価する。Antero Midstreamは,調整後のEBITDAを純収益プラス利息支出,純額,所得税支出,顧客関係償却,減価償却費用,減価償却費用,早期清算債務の損失 ,資産売却収益,資産廃棄債務の増加,資産廃棄債務の弁済損失および早期清算債務と持分給与支出の損失 と定義し,未合併連属会社の収益における持分は含まず,未合併連属会社からの分配を加えている。
Antero Midstreamは調整後のEBITDAを用いて評価を行った:
· | Antero Midstream資産の財務業績は、融資方式、資本構造、または歴史的コスト基盤を考慮していない |
· | 中流エネルギー業界の他の上場企業と比較して、その経営業績と資本収益率は、融資や資本構造を考慮しない |
· | 買収と他の資本支出プロジェクトの実行可能性。 |
Antero Midstreamは,配当前の自由キャッシュフローを調整後のEBITDAから利子支出,純資本支出,計上すべき項目資本支出を減算したものと定義している。資本支出には,収集システムや施設の増加,水処理システムの増加,合併していない付属会社への投資がある。資本支出 は買収を含まない。配当後の自由キャッシュフローは、配当前の自由キャッシュフローから旬に発表された当期配当金 を減算すると定義される。Antero Midstreamは業績指標として配当前と配当後の自由キャッシュフローを用い,Antero Midstreamの異なる時期の現金発生 業績を比較した。
調整後のEBITDA,調整後の純収入と配当前と配当後の自由現金流量は非GAAP財務測定基準である。これらの測定基準と最も直接比較可能なGAAP測定基準は純収益である。このような非公認会計基準財務計量は、経営活動によって提供される純収入および現金流量の公認会計基準計量の代替品とみなされてはならない。このような計量の列報は公認会計原則に符合せず、分析ツールとして重要な局限性があり、それらはいくつかを含むが、経営活動が提供する純収入とキャッシュフローに影響を与える項目 を含むわけではないからである。あなたはこのようなすべての措置またはすべての措置を孤立的に考慮してはいけませんし、“公認会計原則”に基づいて報告された結果分析の代替品にしてはいけません。Antero Midstreamのこのような指標の定義は,他社の類似名称指標とは比べものにならない可能性がある。
以下の表では、本期間に支払われた資本支出現金と計上された資本支出を照合した(千単位)
3か月まで 十二月三十一日 | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
資本支出(現金受取制報告) | $ | 75,877 | 62,770 | |||||
応算資本コスト変動 | 4,320 | 126 | ||||||
資本支出(権責発生制) | $ | 80,197 | 62,896 |
Antero Midstreamは、純債務を統合された総債務として定義し、未償却債務プレミアムおよび債務発行コストを含まず、現金および現金等価物を減算する。Antero Midstreamは純債務 をAntero Midstreamの財務レバレッジを評価する重要な指標と見なしている。Antero Midstreamは,レバーを過去12カ月の純債務を調整後のEBITDAで割ったものと定義している。純債務と最も直接比較可能なGAAP指標は総債務であり、未償却債務の割増と債務発行コストは含まれていない。
以下の表では、本プレスリリースで用いられているように、合併債務総額と合併純債務を照合し、債務保険料や発行コスト(“純債務”)は含まれていない
2022年12月31日 | ||||
銀行の信用手配 | $ | 782,000 | ||
2026年満期の7.875分の優先債券 | 550,000 | |||
2027年満期の5.75%優先債券 | 650,000 | |||
2028年満期の5.75%優先債券 | 650,000 | |||
2029年満期の5.375分の優先債券 | 750,000 | |||
合併総債務 | $ | 3,382,000 | ||
現金と現金等価物 | — | |||
合併純債務 | $ | 3,382,000 |
Antero Midstreamは、投資資本収益率を、利息および所得税を差し引く前の収益(顧客関係の償却、減価費用、資産売却(収益)、資産廃棄債務の決済損失 およびその金額の税収影響を平均総負債と株主権益で割ったものと定義し、 は流動負債、無形資産および財産および設備の減値を含まず、運営資産駆動の投資資本リターン を得る。
以下の表では,本プレスで用いた最近のbr}12カ月の投資資本収益率(千単位)を照合した
12ヶ月まで 2022年12月31日 | ||||
純収入 | $ | 326,242 | ||
取引先関係の償却 | 70,672 | |||
減価費用 | 3,702 | |||
(売却資産の収益) | (2,251 | ) | ||
資産廃棄債務償還損失 | 539 | |||
融資項目の税収影響 | (18,681 | ) | ||
調整後純収益 | $ | 380,223 | ||
利子支出,純額 | 189,948 | |||
所得税費用 | 117,494 | |||
融資項目の税収影響 | 18,681 | |||
調整後利税前利益 | 706,346 | |||
平均投資資本 | 4,242,551 | |||
投資資本収益率 | $ | 17 | % |
Antero Midstreamは,調整後の純収入,調整後のEBITDAと配当前と配当後の自由キャッシュフローを最近のGAAP財務指標と照合しておらず,不合理な努力がないとできないため,どのような試みも正確ではない。Antero Midstreamは、このような測定基準と純収入との間の以下の入金項目(単位:百万)を予測することができる
2023年12月31日までの12ヶ月間 | ||||||||
ロー | 高 | |||||||
減価償却費用 | $ | 135 | $ | 145 | ||||
権益に基づく報酬費用 | 20 | 30 | ||||||
取引先関係の償却 | 70 | 75 | ||||||
未合併関連会社からの分配 | 120 | 130 |
Antero Midstream Corporationはデラウェア州会社で、アパラチア盆地に位置する中流採集、圧縮、加工と分留資産、および主にAntero Resources Corporation資産にサービスする総合水務資産を所有、運営、開発している。
このプレスリリースには“前向きなbr声明”が含まれている。このような展望性陳述は多くのリスクと不確定性の影響を受け、その中の多くのリスクと不確定性はAntero中流会社の制御下にない。歴史的事実に関する陳述に加えて、本プレスリリースにおけるAntero Midstreamの期待、将来発生または発生する可能性のある活動、イベントまたは発展に関するすべての陳述、例えば、Antero MidstreamがMarcellus補完的買収メリットを実現する能力に関する陳述は、予想される資本回避および相乗効果に関する陳述、Antero Midstreamがその業務計画を実行し、株主に資本を返す能力、Antero Midstream資本リターン政策に関する情報、Antero MidstreamおよびAntero Resourcesの長期財務および運営見通しに関する情報、Antero Resourcesの期待未来成長及び掘削と開発計画を実現する能力 及びAntero Resourcesの掘削パートナーの参加程度、Antero Resourcesの漸増生産がAntero Midstreamサービス需要に与える影響、及び訴訟裁決金額と時間に関する期待に関する情報は、すべて前向き 表現であり、定義は1933年証券法第27 A節と1934年証券取引法第21 E節である。すべての展望的な陳述は本プレスリリースの日にのみ発表される。Antero Midstreamは、前向き陳述に反映または示唆された計画、意図、および期待が合理的であると信じているが、これらの計画、意図、または期待が必ず達成されることを保証することはできない。したがって,実際の結果や結果は,このような陳述で明示的,暗示的,あるいは予測される内容とは大きく異なる可能性がある.法律のほかに規定がある, Antero Midstreamは、いかなる義務も負わないし、公開的に更新したり、いかなる前向きな陳述を修正するつもりもないことを明確に表明している。
Antero Midstreamは、これらの展望的陳述 は、私たちの業務に関連するすべてのリスクおよび不確実性の影響を受け、その大部分のリスクおよび不確実性は予測が困難であり、その多くはAntero Midstreamの制御範囲内ではないことを想起させる。これらのリスクには、大口商品価格の変動、インフレ、サプライチェーン中断、環境リスク、Antero Resourcesの掘削と完了、その他の運営リスク、規制変化、Antero Resourcesの将来の生産性の予測、キャッシュフローと資本獲得の内在的不確実性、開発支出の時間、地政学的事件と世界衛生事件の影響、新冠肺炎の大流行、ネットワーク安全リスク、温室効果ガス削減目標を達成する能力、それに関連するコストが含まれるが、これらに限定されない。確認された質量炭素相殺の市場状況および可獲得性、ならびにタイトル“プロジェクト1 A”で後述する他のリスク。リスク要因“はAntero Midstream 2022年12月31日までの年度10−K表年次報告にある。
もっと情報を知りたい場合は、Antero Midstream最高財務官ブレンダン·クルーガー、電話:(303)357-7172、電子メール:bkrueger@anteroresource ces.comに連絡してください。
Antero Midstream社
合併貸借対照表
(千単位で1株当たり 金額を除く)
十二月三十一日 | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
売掛金-Antero Resources | $ | 81,197 | 86,152 | |||||
売掛金-第三者 | 747 | 575 | ||||||
課税所得税 | 940 | 940 | ||||||
その他流動資産 | 920 | 1,326 | ||||||
流動資産総額 | 83,804 | 88,993 | ||||||
財産と設備、純額 | 3,394,746 | 3,751,431 | ||||||
未合併関連会社への投資 | 696,009 | 652,767 | ||||||
取引先関係 | 1,356,775 | 1,286,103 | ||||||
その他の資産、純額 | 12,667 | 12,026 | ||||||
総資産 | $ | 5,544,001 | 5,791,320 | |||||
負債と株主権益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
売掛金-Antero Resources | $ | 4,956 | 5,436 | |||||
売掛金-第三者 | 23,592 | 22,865 | ||||||
負債を計算すべきである | 80,838 | 72,715 | ||||||
その他流動負債 | 4,623 | 1,061 | ||||||
流動負債総額 | 114,009 | 102,077 | ||||||
長期負債: | ||||||||
長期債務 | 3,122,910 | 3,361,282 | ||||||
繰延所得税負債 | 13,721 | 131,215 | ||||||
他にも | 6,663 | 4,428 | ||||||
総負債 | 3,257,303 | 3,599,002 | ||||||
株主権益: | ||||||||
優先株、額面0.01ドル:2021年と2022年12月31日までに発行された100,000株 | ||||||||
Aシリーズ無投票権永久優先株;2021年12月31日と2022年12月31日現在、発行済みと未発行の優先株はそれぞれ12株と10株である | — | — | ||||||
普通株、額面0.01ドル;許可2,000,000株;2021年と2022年12月31日まで、それぞれ477,495株と478,497株を発行·発行した | 4,775 | 4,785 | ||||||
追加実収資本 | 2,414,398 | 2,104,740 | ||||||
利益剰余金(累積損失) | (132,475 | ) | 82,793 | |||||
株主権益総額 | 2,286,698 | 2,192,318 | ||||||
総負債と株主権益 | $ | 5,544,001 | 5,791,320 |
Antero Midstream社
合併経営報告書と全面収入
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
12月31日までの3ヶ月間 | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
収入: | ||||||||
Antero資源の収集と圧縮 | $ | 183,193 | 191,111 | |||||
水処理−Antero Resources | 50,789 | 67,776 | ||||||
水処理--第三者 | 176 | 334 | ||||||
取引先関係の償却 | (17,668 | ) | (17,668 | ) | ||||
総収入 | 216,490 | 241,553 | ||||||
運営費用: | ||||||||
直接運営する | 38,752 | 48,295 | ||||||
一般と行政(2021年と2022年の株式ベースの報酬はそれぞれ3 203ドルと5 628ドルを含む) | 16,847 | 14,528 | ||||||
施設が空転する | 964 | 968 | ||||||
減価償却 | 27,834 | 33,581 | ||||||
財産と設備の減価 | 3,460 | — | ||||||
資産廃棄債務の増加 | 113 | 44 | ||||||
資産売却収益 | — | (9 | ) | |||||
総運営費 | 87,970 | 97,407 | ||||||
営業収入 | 128,520 | 144,146 | ||||||
その他の収入(支出): | ||||||||
利子支出,純額 | (44,366 | ) | (52,408 | ) | ||||
未合併関連会社の収益における権益 | 24,104 | 23,751 | ||||||
債務損失を繰り上げ返済する | (1,056 | ) | — | |||||
その他費用合計 | (21,318 | ) | (28,657 | ) | ||||
所得税前収入 | 107,202 | 115,489 | ||||||
所得税費用 | (28,576 | ) | (32,696 | ) | ||||
純収益と総合収益 | $ | 78,626 | 82,793 | |||||
1株当たりの純収益-基本 | $ | 0.16 | 0.17 | |||||
1株当たり純収益-希釈した後 | $ | 0.16 | 0.17 | |||||
加重平均発行された普通株式: | ||||||||
基本的な情報 | 477,491 | 478,493 | ||||||
薄めにする | 480,150 | 480,966 |
Antero Midstream社
選定された運行データ
(未監査)
3か月まで | 額: | |||||||||||||||
十二月三十一日 | 増す | パーセント | ||||||||||||||
2021 | 2022 | 減らすことができます | 変わる | |||||||||||||
運営データ: | ||||||||||||||||
集結-低圧(MMCF) | 272,451 | 282,438 | 9,987 | 4 | % | |||||||||||
圧縮(MMCF) | 261,568 | 270,909 | 9,341 | 4 | % | |||||||||||
集積−高圧(MMCF) | 268,225 | 254,123 | (14,102 | ) | (5 | )% | ||||||||||
淡水配達(MBbl) | 7,338 | 10,248 | 2,910 | 40 | % | |||||||||||
その他の流体処理(MBbl) | 4,273 | 4,877 | 604 | 14 | % | |||||||||||
淡水供給のある油井 | 16 | 22 | 6 | 38 | % | |||||||||||
集約-低圧(MMcf/d) | 2,961 | 3,070 | 109 | 4 | % | |||||||||||
圧縮(MMcf/d) | 2,843 | 2,945 | 102 | 4 | % | |||||||||||
集結-高圧(MMcf/d) | 2,915 | 2,762 | (153 | ) | (5 | )% | ||||||||||
淡水輸送(MBbl/d) | 80 | 111 | 31 | 39 | % | |||||||||||
その他の流体処理(MBbl/d) | 46 | 53 | 7 | 15 | % | |||||||||||
平均達成された費用: | ||||||||||||||||
平均収集-低圧費用(ドル/mcf) | $ | 0.33 | 0.34 | 0.01 | 3 | % | ||||||||||
平均圧縮費用(ドル/mcf) | $ | 0.20 | 0.21 | 0.01 | 3 | % | ||||||||||
平均採取費−高圧費(ドル/立方メートル) | $ | 0.20 | 0.21 | 0.01 | 3 | % | ||||||||||
平均淡水輸送費(元/バレル) | $ | 3.97 | 4.09 | 0.12 | 3 | % | ||||||||||
合弁企業運営データ: | ||||||||||||||||
加工-合弁企業(MMCF) | 141,619 | 135,535 | (6,084 | ) | (4 | )% | ||||||||||
分留−合弁企業(MBbl) | 3,388 | 3,290 | (98 | ) | (3 | )% | ||||||||||
加工-合弁企業(MMcf/d) | 1,539 | 1,473 | (66 | ) | (4 | )% | ||||||||||
分留−合弁企業(MBbl/d) | 37 | 36 | (1 | ) | (3 | )% |
Antero Midstream社
分部業務の統合結果
(未監査)
2022年12月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||
集いと | 水.水 | 統合された | ||||||||||||||
(単位:千) | 処理中です | 荷役する | 未分配 | 合計する | ||||||||||||
収入: | ||||||||||||||||
収入-Antero Resources | $ | 203,111 | 67,776 | 270,887 | ||||||||||||
収入-第三者 | — | 334 | 334 | |||||||||||||
集中負け--低圧料金返却 | (12,000 | ) | — | (12,000 | ) | |||||||||||
取引先関係の償却 | (9,272 | ) | (8,396 | ) | (17,668 | ) | ||||||||||
総収入 | 181,839 | 59,714 | 241,553 | |||||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
直接運営する | 19,551 | 28,744 | — | 48,295 | ||||||||||||
一般と行政(株式ベースの報酬は含まれていない) | 5,088 | 2,850 | 962 | 8,900 | ||||||||||||
株式ベースの報酬 | 3,803 | 1,630 | 195 | 5,628 | ||||||||||||
施設が空転する | — | 968 | — | 968 | ||||||||||||
減価償却 | 21,552 | 12,029 | — | 33,581 | ||||||||||||
(売却資産の収益) | (1 | ) | (8 | ) | — | (9 | ) | |||||||||
資産廃棄債務の増加 | — | 44 | — | 44 | ||||||||||||
総運営費 | 49,993 | 46,257 | 1,157 | 97,407 | ||||||||||||
営業収入 | 131,846 | 13,457 | (1,157 | ) | 144,146 | |||||||||||
その他の収入(支出): | ||||||||||||||||
利子支出,純額 | — | — | (52,408 | ) | (52,408 | ) | ||||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | 23,751 | — | — | 23,751 | ||||||||||||
その他収入合計 | 23,751 | — | (52,408 | ) | (28,657 | ) | ||||||||||
所得税前収入 | 155,597 | 13,457 | (53,565 | ) | 115,489 | |||||||||||
所得税費用 | — | — | (32,696 | ) | (32,696 | ) | ||||||||||
純収益と総合収益 | $ | 155,597 | 13,457 | (86,261 | ) | 82,793 | ||||||||||
調整後EBITDA | $ | 231,048 |
Antero Midstream社
統合現金フロー表
(単位:千)
現在までの年度 12月31日、 | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
経営活動提供のキャッシュフロー: | ||||||||||||
純収益(赤字) | $ | (122,527 | ) | 331,617 | 326,242 | |||||||
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する: | ||||||||||||
減価償却 | 108,790 | 108,790 | 131,762 | |||||||||
資産廃棄債務の増加 | 180 | 460 | 222 | |||||||||
支払いが購入日の公正価値を超えたものや掛け値がある | (8,076 | ) | — | — | ||||||||
減損する | 673,640 | 5,042 | 3,702 | |||||||||
所得税支出を繰延する | (171 | ) | 117,123 | 117,494 | ||||||||
株式ベースの報酬 | 12,778 | 13,529 | 19,654 | |||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | (86,430 | ) | (90,451 | ) | (94,218 | ) | ||||||
未合併関連会社からの分配 | 98,858 | 118,990 | 120,460 | |||||||||
取引先関係の償却 | 70,672 | 70,672 | 70,672 | |||||||||
繰延融資コストの償却 | 4,503 | 5,549 | 5,716 | |||||||||
資産廃棄債務を返済する | (2,183 | ) | (1,385 | ) | (5,454 | ) | ||||||
資産廃棄債務償還損失 | — | — | 539 | |||||||||
売却資産の損失 | 2,929 | 3,628 | (2,251 | ) | ||||||||
債務損失を繰り上げ返済する | — | 21,757 | — | |||||||||
資産と負債の変動状況: | ||||||||||||
売掛金-Antero Resources | 27,306 | (7,475 | ) | (3,354 | ) | |||||||
売掛金-第三者 | 1,434 | 904 | 723 | |||||||||
課税所得税 | (17,251 | ) | 16,311 | — | ||||||||
その他流動資産 | 155 | 550 | (313 | ) | ||||||||
売掛金-Antero Resources | 716 | 792 | 782 | |||||||||
売掛金-第三者 | 1,201 | 695 | 7,973 | |||||||||
負債を計算すべきである | (13,142 | ) | (7,346 | ) | (747 | ) | ||||||
経営活動が提供する現金純額 | 753,382 | 709,752 | 699,604 | |||||||||
投資活動によって提供されるキャッシュフロー: | ||||||||||||
収集システムと施設を増やす | (157,931 | ) | (186,588 | ) | (227,561 | ) | ||||||
水処理システムの付加物 | (38,793 | ) | (46,237 | ) | (71,363 | ) | ||||||
未合併関連会社への投資 | (25,267 | ) | (2,070 | ) | — | |||||||
未合併関連会社への投資収益 | — | — | 17,000 | |||||||||
収集システムと施設の購入 | — | — | (216,726 | ) | ||||||||
資産を売るときに受け取った現金 | 822 | 1,653 | 5,726 | |||||||||
その他資産の変動 | 1,938 | — | (98 | ) | ||||||||
その他負債の変動 | — | — | (804 | ) | ||||||||
投資活動のための現金純額 | (219,231 | ) | (233,242 | ) | (493,826 | ) | ||||||
融資活動によって提供されるキャッシュフロー: | ||||||||||||
株主に配当する | (589,640 | ) | (471,171 | ) | (432,825 | ) | ||||||
優先株株主に配当する | (550 | ) | (550 | ) | (550 | ) | ||||||
普通株買い戻し | (24,713 | ) | — | — | ||||||||
優先手形を発行する | 550,000 | 750,000 | — | |||||||||
優先手形の償還 | — | (667,472 | ) | — | ||||||||
繰延融資コストの支払い | (6,283 | ) | (16,603 | ) | (302 | ) | ||||||
銀行信用貸付純額 | (346,000 | ) | (66,300 | ) | 234,800 | |||||||
支払いや買い入れの掛け値がある | (116,924 | ) | — | — | ||||||||
株式報酬奨励を解決するために源泉徴収された従業員税 | (476 | ) | (5,013 | ) | (6,901 | ) | ||||||
他にも | (160 | ) | (41 | ) | — | |||||||
融資活動のための現金純額 | (534,746 | ) | (477,150 | ) | (205,778 | ) | ||||||
現金と現金等価物の純減少 | (595 | ) | (640 | ) | — | |||||||
期初現金及び現金等価物 | 1,235 | 640 | — | |||||||||
期末現金と現金等価物 | $ | 640 | — | — | ||||||||
キャッシュフロー情報の追加開示: | ||||||||||||
期日内支払利息現金 | $ | 140,732 | 179,748 | 183,079 | ||||||||
所得税期間中に受け取った現金 | $ | 39,205 | 16,311 | — | ||||||||
課税資本支出及び財産及び設備売掛金の増加(減少) | $ | (14,472 | ) | 26,995 | (17,003 | ) |