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連絡先：投資家関係部担当カスパー·トゥドール(Caspar Tudor)電話番号：(508)482-2429
Waters Corporation(ニューヨーク証券取引所コード：WAT)レポート第4四半期
2022年の年間財務実績と
ハイライト
| • | 第4四半期の売上高は859ドル報告によると、百万人の人口は3%増加し、不変貨幣では9%増加した |
| • | 本四半期は2桁の機器販売増をはじめとしています。全体的に言えば、工業企業は10代に増加したが、すべての端末市場の成長は依然として強い |
| • | 年末業績は強く、2022年の売上高は7%増加し、不変通貨で12%増加し、すべての端末市場と地域は2桁の増加を実現した |
| • | 強いビジネス実行力を提供し、ポートフォリオを立て直した後、Watersはワイアットテクノロジーを買収することでその実行戦略の次の段階に入っている |
マサチューセッツ州ミルフォード、2月 15, 2023—ウォータース社(ニューヨーク証券取引所コード：WAT)は本日、2022年第4四半期と通年の財務業績を発表した
2022年第4四半期の売上高は8.59億ドル、報告では3%増加し、不変通貨では9%増加したが、2021年第4四半期の売上高は8.36億ドルだった
公認会計原則に基づいて、2022年第4四半期希釈後の1株当たり収益(EPS)は3.81ドルに増加したが、2021年第4四半期は3.52ドルだった。非公認会計基準に基づいて、1株当たり収益は3.84ドルだったが、2021年第4四半期は3.67ドルだった。これは不利な外貨による約8%の向かい風を含む
2022年度の同社の売上高は29.72億ドルで、不変通貨で7%増加し、2021年度の27.86億ドルの売上高に比べて12%増加した
公認会計原則に基づいて、2022年度の1株当たり収益は11.73ドルに増加したが、2021年度は11.17ドルだった。非公認会計原則に基づいて、1株当たり収益は7%増加し、12.02ドルに達したが、2021年度は11.20ドルであった。これは不利な外貨による約9%の向かい風を含む
また非常に成功した一年が終わった後、私は私たちのWatersの同僚たちの持続的な粘り強さと革新への関心に感謝したい。私たちの業績は私たちの持続的なビジネスの勢い、振興された製品の組み合わせ、そして私たちが持っている卓越したチームの真実の証明であり、Waters Corporation最高経営責任者の博士は述べた
バトラ博士は、2022年は素晴らしい第4四半期で終わり、ポートフォリオと端末市場全体の持続的な実力を示したと続けた。2年間の強い業績を経て、ワイアットテクノロジーを買収することで、私たちの成長戦略の次のステップが行われたことを非常に喜んで発表しました
2022年第4四半期
2022年第4四半期、医薬市場の売上高は横ばいで、不変貨幣で計算すると6%増加し、工業市場の売上高は不変貨幣で計算して8%増加し、不変貨幣で計算すると14%増加し、学術と政府市場の売上高は報告で1%増加し、不変貨幣で計算して8%増加した
本四半期では，機器システム売上高は5%増加し，不変通貨では10%増加したが，経常収入，すなわちサービスと精密化学の組み合わせは，報告並み，不変貨幣では7%増加した
地域別では、本四半期のアジア売上高は1%低下し、不変通貨では7%増加し(中国売上高は報告で6%、不変通貨では3%低下)、米州売上高は8%(米国売上高8%増)、欧州売上高は1%(不変通貨換算)と 11%増加した
2022年通年
2022年度には医薬市場の売上高は5%増加し、不変通貨では10%増加した；工業市場の売上高は10%増加し、不変通貨では15%増加した；学術と政府市場の売上高は7%増加し、不変貨幣では13%増加した
2022年度には機器システム売上高が11%増加し、不変通貨では16%増加したが、経常収入は3%増加し、不変通貨では9%増加した
地域別に見ると、2022年度のアジアでの売上高は5%(Br)、不変通貨では12%(中国の売上高は8%、不変通貨では10%増)、アメリカの売上高は14%(米国の売上高は14%増)、欧州の売上高は報告並み、不変通貨では10%増加した
別の説明がない限り、販売増加および低下パーセンテージは、報告された に基づいて記載されており、前年同期に不変通貨ベースで示された販売増加率および低下パーセンテージと同じであり、次の表の販売成長率と不変通貨成長率との台帳には、それぞれのパーセンテージが詳細に説明されている
GAAPと非GAAP結果の説明と入金表を見ると、会社サイトwww.waterの投資家関係部分で見つけることができます
2023年通年および第1四半期の財務指導
2023年通年財務指導
同社は2023年通年の有機不変貨幣売上高成長率を5%から6.5%と予想している。貨幣換算では通年の有機販売増加を約1%減少させると予想される。ワイアットの取引は通年報告の売上高を2%から3%増加させる見通しだ。これにより生じた2023年通年報告売上高増加は6%から8.5%の間と予想される
同社は、不利な外貨による約3%の向かい風を含む2023年通年の非公認会計基準の1株当たり収益が12.55ドルから12.75ドルの間にあると予想している。ワイアットの取引は2023年通年の非GAAP 1株当たり収益を一時的に約1%減少させる見通しだ。同社は、2024年第1四半期から、この取引は非GAAPの1株当たり収益を増加させると予想している
予想されるGAAPおよび非GAAPの年間財務見通しを入金するために、次の表を参照してください
2023年第1四半期財務指導
同社は2023年第1四半期の通貨売上高の不変増加が4%から6%の間になると予想している。通貨換算では第1四半期の売上高増加を約4%減少させる見通しだ
同社は2023年第1四半期の非公認会計基準の1株当たり収益が2.55ドルから2.65ドルの間で、不利な外貨による約6%の向かい風を含むと予想している
第1四半期のGAAPと非GAAPの財務見通し予測の入金については、次の表を参照されたい
ワイアット·テクノロジーの買収を発表しました
同社は今日、光散乱と場流分留機器、ソフトウェア、部品、サービス分野の先駆者であるワイアット·テクノロジー(Wyatt Technology)を13億6千万ドルで買収することで合意したと発表したが、何らかの調整が行われる可能性がある。取引は2023年第2四半期に完了する予定で、規制部門の承認や他の慣用的な完了条件に依存する。より詳細については、今日の個別バージョンを参照されたい
電話会議詳細
Waters Corporationは、2022年第4四半期と通年財務業績電話会議を本日(2023年2月15日)午前8：00にネット中継する。東部時間です。電話会議を聴いて添付されたスライドプレゼンテーションを見るには、www.water s.comにアクセスし、About Waters部分で Investorsを選択し、Events&Presentationにナビゲーションし、ネットワーク中継をクリックしてください。？再放送は少なくとも2023年3月1日、 東部時間真夜中まで続き、ネットワーク中継と電話(888)293-8913で同一サイトで再放送されます
ウォータース社について
Waters Corporation(ニューヨーク証券取引所株式コード：WAT)は分析機器とソフトウェア領域の全世界の先頭者であり、60数年来ずっと生命、材料と食品科学にサービスするクロマトグラフィー、質量分析と熱分析革新に力を入れてきた。Watersは世界に8，200人以上の従業員を持ち、直接35カ国·地域で業務を展開しており、その中には14の製造施設、100以上の国に製品が販売されている。もっと情報を知りたいのですが、www.water s.comをご覧ください
非公認会計基準財務指標
本プレスリリースは、不変貨幣成長率、調整後の営業収入、調整後の純収入、調整後の希釈後の1株当たり収益と調整後の自由キャッシュフローなどの財務指標を含み、適用される米国証券取引委員会の規則と法規に基づいて、これらの指標は非GAAP財務指標とみなされる。これらの非GAAP財務措置は、代替ではなく、米国公認会計原則(GAAP)に基づいて作成された財務情報の補完とみなされるべきである。当社のこれらの非GAAP測定基準の定義は，他社が使用している類似名称の測定基準とは異なる可能性がある。本プレスで用いた非GAAP財務指標は，高度に可変または予測困難な可能性のある指定項目に対して調整した。会社は一般的にこれらの非公認会計基準の財務指標を使用して、会社の歴史経営業績の評価、競争相手の経営業績との比較及び管理層の激励的な給与の確定を含む管理層の財務と運営決定を促進する。これらの非GAAP財務指標は、会社の運営態様を見る別の方法を反映しており、GAAP結果および対応するGAAP財務指標との入金を一緒に見ると、会社の業務に影響を与える要素およびbr}傾向をより全面的に理解する可能性がある。非GAAP財務指標は、企業報告の経営業績を増加または減少させるプロジェクトの影響を含まないため、管理層は、会社の連結財務諸表および公開提出された報告を全面的に検討することを投資家に強く奨励する。非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標との入金は、本プレスリリースに添付されたテーブルに含まれる
警告声明
本プレスリリースには未来の業績と事件に関する前向きな陳述が含まれている。そのため、いかなる非歴史的事実の陳述も前向きな陳述と見なすことができる。上記を制限しない場合，以下の語は否定的でも肯定的であっても，前向き陳述を識別するために用いられる語である：感覚？，？信じ，期待？，？計画？，？期待？，？意向，？提案，？出現？，？推定？，？項目および類似表現.同社の将来の実際の結果は前向き報告で議論された結果と大きく異なる可能性がある
様々な理由で本プレスリリースで述べているが、取引完了時間に関するリスク、規制承認の将来性、取引完了後の統合努力のタイミングと成功、商業成功を実現する期待または能力、取引が成功した場合の会社業務への影響、Waters研究プロジェクトの期待進展、新分析機器と関連ソフトウェア或いは消耗品の開発、製造開発と能力、その製品の市場見通し及び販売と収益指針を含むが、これらに限定されない。持続的な新冠肺炎の大流行が私たちの業務、財務状況、運営結果と将来性に与える影響は、私たちの全世界の一部の従業員は遠隔作業、疾病、隔離、中国封鎖、政府行動、工場閉鎖あるいはその他の大流行に関連する原因を含めて十分かつ/または有効に働くことができず、私たちの一時遠隔作業モードによるネットワーク攻撃リスクは増加し、私たちの製造能力あるいはサプライチェーンと流通ネットワークの中断、グローバル資本市場の変動と不確定性は私たちの資本獲得能力を制限している。顧客は私たちの製品をタイムリーに支払うことができません。外貨為替レートの変動は会社の未来の非アメリカ経営業績の換算に影響する可能性があり、特に外貨対ドルが弱くなる時；経済、主権と政治条件と不確定性が会社の製品需要に与える影響、私たちの流通ネットワークの会社の各市場部門或いは地域での遅延或いは中断を含む, 特に、新しいまたは提案された関税または貿易法規の影響、または既存の法規の解釈または実行に関する変化；イギリスのEU離脱および中国政府の政府支援顧客調達に対する制限が会社の財務業績に与える影響；会社の顧客、特に大型製薬会社の支出の変動；他の会社が競合製品と市場シェアの損失を発売する；競争相手および/または顧客からの価格圧力、新製品発売の規制、経済と競争障害、新製品の受け入れ度の不足；発展における市場の業務拡張；特定の端末市場の支出；部品とモジュールの代替源を得る能力；買収に関連する新製品の将来の販売が会社の予想を超える可能性がある；br社の顧客合併と買収の影響が会社の製品需要に与える他の変化；会社の業務の発展に伴い、監督管理負担が増加し、特にアメリカ食品·薬物管理局とアメリカ環境保護局などに関連する規制負担；そして監督管理、環境と物流障害、会社製品の流通、調達注文書類の完成と顧客が信用状或いはその他の融資選択を獲得する能力に影響する；実際の税率の異なる司法管轄区の課税収入の変化；会社の実際の税率の税務審査結果或いは関連国家立法の変化に影響する；新しい会計基準を採用する影響；資本を獲得する能力, 企業の大部分の現金が保有され、運営キャッシュフローが米国外で発生するため、持続的なインフレが会社運営に及ぼす潜在的な影響を含む、動揺した市場条件下で会社の債務の流動性およびサービスを維持すること、製品流通に影響を与える環境および物流障害、および訴訟および他の法的行動に関連するリスク、特に特許および他の知的財産権侵害に関するクレーム；そして戦争の影響と代償、特にロシアとウクライナ間の持続的な衝突、さらにエスカレートする可能性により、新たな地政学的·規制が不安定になった。
これらの要因および他の要因は、2021年12月31日までの10-K表年次報告における会社の前向き陳述およびリスク要因の章、および会社が米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された2022年4月2日、2022年7月2日および2022年10月1日までの10-Q表四半期報告書では、これらの要因およびその他の要因がより全面的に議論されており、これらの議論は、引用により本プレスリリースに組み込まれ、会社が将来的に米国証券取引委員会に提出される文書に基づいて更新されている。本プレスリリースに含まれる前向き陳述は、本プレスリリースの発行日までの会社の推定または観点を代表し、本プレスリリースの発行日の後の任意の日を代表する推定または観点とみなされてはならない。法律に別段の規定があることを除き、当社はいかなる前向き陳述を更新する義務も負いません
Waters社とその子会社
連結業務報告書
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| 3か月まで | 12ヶ月まで | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2021 |
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| 純売上高 |
$ | 858,510 | $ | 836,449 | $ | 2,971,956 | $ | 2,785,874 | ||||||||
| コストと運営費用： |
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| 販売コスト |
348,190 | 351,004 | 1,248,182 | 1,156,533 | ||||||||||||
| 販売と管理費用 |
174,257 | 173,014 | 658,026 | 626,968 | ||||||||||||
| 研究開発費 |
48,277 | 43,331 | 176,190 | 168,358 | ||||||||||||
| 無形資産を購入して償却する |
1,503 | 1,735 | 6,366 | 7,143 | ||||||||||||
| 現在行われている研究と開発を買収する |
— | — | 9,797 | — | ||||||||||||
| 訴訟条項 |
— | 5,165 | — | 5,165 | ||||||||||||
| 営業収入 |
286,283 | 262,200 | 873,395 | 821,707 | ||||||||||||
| その他の収入，純額(a) |
(372 | ) | (870 | ) | 2,228 | 17,203 | ||||||||||
| 利子支出，純額 |
(10,415 | ) | (9,010 | ) | (37,777 | ) | (32,717 | ) | ||||||||
| 所得税前営業収入 |
275,496 | 252,320 | 837,846 | 806,193 | ||||||||||||
| 所得税支給 |
48,434 | 36,081 | 130,091 | 113,350 | ||||||||||||
| 純収入 |
$ | 227,062 | $ | 216,239 | $ | 707,755 | $ | 692,843 | ||||||||
| 基本普通株1株当たり純収益 |
$ | 3.83 | $ | 3.55 | $ | 11.80 | $ | 11.25 | ||||||||
| 加重平均基本普通株式数 |
59,329 | 60,984 | 59,985 | 61,575 | ||||||||||||
| 希釈して普通株1株当たり純収益 |
$ | 3.81 | $ | 3.52 | $ | 11.73 | $ | 11.17 | ||||||||
| 重み付け−希釈後の普通株式とその等価物の平均 |
59,644 | 61,423 | 60,331 | 62,028 | ||||||||||||
| (a) | 2021年12月31日までの12ヶ月間、会社はBruker CorporationとBruker Daltronik GmbHとそのtimsTOF製品ラインに関連する特許侵害訴訟を解決するための和解協定に署名した。和解に関連して、会社は最低br}特許権使用料支払いを含む1，000万ドルの保証支払いを得る権利があり、このお金は私たちの総合経営報告書で純額が他の収入(費用)であることを確認した。2021年12月31日までの12ヶ月間に、当社がそれに大きな影響を与えることができなかった既存投資の公正価値に変化が見られるため、当社は未実現収益1，000万ドルを記録した |
Waters社とその子会社
公認会計原則を調整後の非公認会計原則に調整する
経営部門·製品·サービス·地理的位置·市場別純売上高
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月
(単位：千)
| 3か月まで | パーセント変わる | 現在のところ期間貨幣影響 | 定数貨幣生長 料率率(a) |
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| 十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2021 |
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| 純売上高--経営部門 |
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| 水域.水域 |
$ | 754,753 | $ | 742,070 | 2 | % | $ | (44,846 | ) | 8 | % | |||||||||
| 標識 |
103,757 | 94,379 | 10 | % | (5,184 | ) | 15 | % | ||||||||||||
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| 合計する |
$ | 858,510 | $ | 836,449 | 3 | % | $ | (50,030 | ) | 9 | % | |||||||||
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| 純売上高--製品とサービス |
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| 計器.計器 |
$ | 463,038 | $ | 441,229 | 5 | % | $ | (21,067 | ) | 10 | % | |||||||||
| サービス.サービス |
255,734 | 256,489 | — | (18,997 | ) | 7 | % | |||||||||||||
| 化学 |
139,738 | 138,731 | 1 | % | (9,966 | ) | 8 | % | ||||||||||||
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| いつも日常性がある |
395,472 | 395,220 | — | (28,963 | ) | 7 | % | |||||||||||||
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| 合計する |
$ | 858,510 | $ | 836,449 | 3 | % | $ | (50,030 | ) | 9 | % | |||||||||
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| 純売上高-地理的位置 |
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| アジア |
$ | 319,465 | $ | 321,674 | (1 | %) | $ | (24,355 | ) | 7 | % | |||||||||
| アメリカ.アメリカ |
293,118 | 271,968 | 8 | % | (1,189 | ) | 8 | % | ||||||||||||
| ヨーロッパ.ヨーロッパ |
245,927 | 242,807 | 1 | % | (24,486 | ) | 11 | % | ||||||||||||
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| 合計する |
$ | 858,510 | $ | 836,449 | 3 | % | $ | (50,030 | ) | 9 | % | |||||||||
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| 純売上高--市場 |
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| 製薬業 |
$ | 492,763 | $ | 491,870 | — | $ | (29,101 | ) | 6 | % | ||||||||||
| 工業 |
267,923 | 247,320 | 8 | % | (14,196 | ) | 14 | % | ||||||||||||
| 学術と政府 |
97,824 | 97,259 | 1 | % | (6,733 | ) | 8 | % | ||||||||||||
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| 合計する |
$ | 858,510 | $ | 836,449 | 3 | % | $ | (50,030 | ) | 9 | % | |||||||||
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| 純売上高-中国を含まない |
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| 総純売上高 |
$ | 858,510 | $ | 836,449 | 3 | % | $ | (50,030 | ) | 9 | % | |||||||||
| 中国純売上高 |
165,291 | 175,098 | (6 | %) | (4,125 | ) | (3 | %) | ||||||||||||
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| 中国を除く純売上高合計 |
$ | 693,219 | $ | 661,351 | 5 | % | $ | (45,905 | ) | 12 | % | |||||||||
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| (a) | 当社は，比較可能な一定通貨成長率を参考にすることがWaters Corporationの純売上高の基本業績を評価する有用な方法であると考えている。不変貨幣成長率は非公認会計基準財務指標であり、今年度と前年同期との間の純売上高の変化を測定し、今年度の外貨為替レートの影響を無視した。本プレスリリースに含まれる非GAAP財務測定基準の説明を参照されたい |
Waters社とその子会社
公認会計原則を調整後の非公認会計原則に調整する
経営部門·製品·サービス·地理的位置·市場別純売上高
2022年12月31日と2021年12月31日までの12ヶ月
(単位：千)
| 12ヶ月まで | パーセント変わる | 現在のところ期間貨幣影響 | 定数貨幣生長 料率率(a) |
|||||||||||||||||
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||
| 純売上高--経営部門 |
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| 水域.水域 |
$ | 2,626,462 | $ | 2,473,083 | 6 | % | $ | (135,337 | ) | 12 | % | |||||||||
| 標識 |
345,494 | 312,791 | 10 | % | (16,335 | ) | 16 | % | ||||||||||||
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| 合計する |
$ | 2,971,956 | $ | 2,785,874 | 7 | % | $ | (151,672 | ) | 12 | % | |||||||||
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| 純売上高--製品とサービス |
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| 計器.計器 |
$ | 1,462,770 | $ | 1,314,861 | 11 | % | $ | (64,522 | ) | 16 | % | |||||||||
| サービス.サービス |
983,787 | 963,804 | 2 | % | (60,334 | ) | 8 | % | ||||||||||||
| 化学 |
525,399 | 507,209 | 4 | % | (26,816 | ) | 9 | % | ||||||||||||
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| いつも日常性がある |
1,509,186 | 1,471,013 | 3 | % | (87,150 | ) | 9 | % | ||||||||||||
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|||||||||||||||
| 合計する |
$ | 2,971,956 | $ | 2,785,874 | 7 | % | $ | (151,672 | ) | 12 | % | |||||||||
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| 純売上高-地理的位置 |
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| アジア |
$ | 1,131,743 | $ | 1,075,765 | 5 | % | $ | (69,308 | ) | 12 | % | |||||||||
| アメリカ.アメリカ |
1,055,635 | 925,220 | 14 | % | (2,440 | ) | 14 | % | ||||||||||||
| ヨーロッパ.ヨーロッパ |
784,578 | 784,889 | — | (79,924 | ) | 10 | % | |||||||||||||
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| 合計する |
$ | 2,971,956 | $ | 2,785,874 | 7 | % | $ | (151,672 | ) | 12 | % | |||||||||
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| 純売上高--市場 |
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| 製薬業 |
$ | 1,751,665 | $ | 1,667,061 | 5 | % | $ | (90,341 | ) | 10 | % | |||||||||
| 工業 |
909,805 | 829,204 | 10 | % | (43,867 | ) | 15 | % | ||||||||||||
| 学術と政府 |
310,486 | 289,609 | 7 | % | (17,464 | ) | 13 | % | ||||||||||||
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| 合計する |
$ | 2,971,956 | $ | 2,785,874 | 7 | % | $ | (151,672 | ) | 12 | % | |||||||||
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| 純売上高-中国を含まない |
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| 総純売上高 |
$ | 2,971,956 | $ | 2,785,874 | 7 | % | $ | (151,672 | ) | 12 | % | |||||||||
| 中国純売上高 |
565,143 | 521,128 | 8 | % | (5,906 | ) | 10 | % | ||||||||||||
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| 中国を除く純売上高合計 |
$ | 2,406,813 | $ | 2,264,746 | 6 | % | $ | (145,766 | ) | 13 | % | |||||||||
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| (a) | 当社は，比較可能な一定通貨成長率を参考にすることがWaters Corporationの純売上高の基本業績を評価する有用な方法であると考えている。不変貨幣成長率は非公認会計基準財務指標であり、今年度と前年同期との間の純売上高の変化を測定し、今年度の外貨為替レートの影響を無視した。本プレスリリースに含まれる非GAAP財務測定基準の説明を参照されたい |
Waters社とその子会社
GAAPと調整後非GAAP財務諸表の入金
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月12ヶ月
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
| 販売&販売 行政性 費用.費用(a) |
あさって 知的財産権の研究開発と 研究と開発 発展する 費用.費用 |
運営中です 収入.収入 |
運営中です 収入.収入 パーセント |
他にも 収入.収入 (費用) |
収入源： 運営 その前に 収入.収入 税金.税金 |
以下の事項を準備する 収入.収入 税金.税金 |
ネットワークがあります 収入.収入 |
薄めにする 収益.収益 1株当たり |
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| 2022年12月31日までの3ヶ月間 |
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| 会計原則を公認する |
$ | 175,760 | $ | 48,277 | $ | 286,283 | 33.3 | % | $ | (372 | ) | $ | 275,496 | $ | 48,434 | $ | 227,062 | $ | 3.81 | |||||||||||||||||
| 調整： |
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| 無形資産の購入償却 (b) |
(1,503 | ) | — | 1,503 | 0.2 | % | — | 1,503 | 346 | 1,157 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 再構成コストとある他の項目 (d) |
(1,364 | ) | — | 1,364 | 0.2 | % | (120 | ) | 1,244 | 278 | 966 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
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| 調整後の非公認会計原則 |
$ | 172,893 | $ | 48,277 | $ | 289,150 | 33.7 | % | $ | (492 | ) | $ | 278,243 | $ | 49,058 | $ | 229,185 | $ | 3.84 | |||||||||||||||||
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| 2021年12月31日までの3ヶ月間 |
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| 会計原則を公認する |
$ | 179,914 | $ | 43,331 | $ | 262,200 | 31.3 | % | $ | (870 | ) | $ | 252,320 | $ | 36,081 | $ | 216,239 | $ | 3.52 | |||||||||||||||||
| 調整： |
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| 無形資産の購入償却 (b) |
(1,735 | ) | — | 1,735 | 0.2 | % | — | 1,735 | 392 | 1,343 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 再構成コストとある他の項目 (d) |
(3,669 | ) | — | 3,669 | 0.4 | % | — | 3,669 | 783 | 2,886 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||
| 年金支出(e) |
— | — | — | — | 109 | 109 | 33 | 76 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 訴訟条項(f) |
(5,165 | ) | — | 5,165 | 0.6 | % | — | 5,165 | 1,240 | 3,925 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||
| 特定の所得税項目(g) |
— | — | — | — | — | — | (653 | ) | 653 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 調整後の非公認会計原則 |
$ | 169,345 | $ | 43,331 | $ | 272,769 | 32.6 | % | $ | (761 | ) | $ | 262,998 | $ | 37,876 | $ | 225,122 | $ | 3.67 | |||||||||||||||||
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| 2022年12月31日までの12ヶ月間 |
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| 会計原則を公認する |
$ | 664,392 | $ | 185,987 | $ | 873,395 | 29.4 | % | $ | 2,228 | $ | 837,846 | $ | 130,091 | $ | 707,755 | $ | 11.73 | ||||||||||||||||||
| 調整： |
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| 無形資産の購入償却 (b) |
(6,366 | ) | — | 6,366 | 0.2 | % | — | 6,366 | 1,461 | 4,905 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||
| 現在行われている研究と開発を買収する(c) |
— | (9,797 | ) | 9,797 | 0.3 | % | — | 9,797 | 2,351 | 7,446 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||
| 再構成コストとある他の項目 (d) |
(8,551 | ) | — | 8,551 | 0.3 | % | (3,273 | ) | 5,278 | 1,186 | 4,092 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||
| 特定の所得税項目(g) |
— | — | — | — | — | — | (994 | ) | 994 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 調整後の非公認会計原則 |
$ | 649,475 | $ | 176,190 | $ | 898,109 | 30.2 | % | $ | (1,045 | ) | $ | 859,287 | $ | 134,095 | $ | 725,192 | $ | 12.02 | |||||||||||||||||
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| 2021年12月31日までの12ヶ月間 |
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| 会計原則を公認する |
$ | 639,276 | $ | 168,358 | $ | 821,707 | 29.5 | % | $ | 17,203 | $ | 806,193 | $ | 113,350 | $ | 692,843 | $ | 11.17 | ||||||||||||||||||
| 調整： |
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| 無形資産の購入償却 (b) |
(7,143 | ) | — | 7,143 | 0.3 | % | — | 7,143 | 1,617 | 5,526 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||
| 再構成コストとある他の項目 (d) |
(7,338 | ) | — | 7,338 | 0.3 | % | (9,707 | ) | (2,369 | ) | (779 | ) | (1,590 | ) | (0.03 | ) | ||||||||||||||||||||
| 年金支出(e) |
— | — | — | — | (294 | ) | (294 | ) | (74 | ) | (220 | ) | — | |||||||||||||||||||||||
| 訴訟準備と和解(f) |
(5,165 | ) | — | 5,165 | 0.2 | % | (10,083 | ) | (4,918 | ) | (676 | ) | (4,242 | ) | (0.07 | ) | ||||||||||||||||||||
| 特定の所得税項目(g) |
— | — | — | — | — | — | (2,341 | ) | 2,341 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 調整後の非公認会計原則 |
$ | 619,630 | $ | 168,358 | $ | 841,353 | 30.2 | % | $ | (2,881 | ) | $ | 805,755 | $ | 111,097 | $ | 694,658 | $ | 11.20 | |||||||||||||||||
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| (a) | 販売および管理費用には、購入された無形資産の償却、訴訟準備、および和解および資産減価が含まれる |
| (b) | 購入した無形資産の償却は非現金支出であり、 が計上されていないのは、経営陣が歴史的経営業績と競争相手の一定期間の経営業績に基づいてその核心業務を評価する表現と一致するためである |
| (c) | 買収が行われている研究や開発は含まれておらず，電荷検出質量分析計の許可手配コストに関係しているため，当社はこの手配は尋常ではなく，正常な業務運営を示していないと考えている |
| (d) | 再編コスト、合併及び買収コスト及びいくつかの他の項目が除去されたのは、当社 が合併業務、管理費用の削減、買収会社及びいくつかの他の収入或いは支出項目のコストは非正常項目であり、当社の特定の機能或いは地理的位置の将来の持続的な業務支出を代表しないからである |
| (e) | 会社はこれらの費用が正常な運営コストを代表していないと考えているため、ある固定収益年金計画に関連する年金決済や削減費用は除去されている |
| (f) | 訴訟和解収益や調達は含まれておらず，これらの項目は孤立して予測不可能であるため， は定期的に発生しないことが予想される |
| (g) | これらの非現金支出および福祉代表管理層が行っている検査または他の税金項目の最新の評価のため、いくつかの所得税項目は含まれていないが、これらの税金項目は、当社の正常または将来の所得税支出を示していない |
Waters社とその子会社
未分類連結貸借対照表を予備圧縮する
(千計で、監査を受けていない)
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 現金、現金等価物、投資 |
$ | 481,391 | $ | 569,285 | ||||
| 売掛金 |
722,892 | 612,648 | ||||||
| 棚卸しをする |
455,710 | 356,095 | ||||||
| 財産·工場·設備·純価値 |
582,217 | 547,913 | ||||||
| 無形資産、純額 |
227,399 | 242,401 | ||||||
| 商誉 |
430,328 | 437,865 | ||||||
| その他の資産 |
381,516 | 328,725 | ||||||
| 総資産 |
$ | 3,281,453 | $ | 3,094,932 | ||||
| 手形と債務に対処する |
$ | 1,574,878 | $ | 1,513,870 | ||||
| その他負債 |
1,202,087 | 1,213,508 | ||||||
| 総負債 |
2,776,965 | 2,727,378 | ||||||
| 株主権益総額 |
504,488 | 367,554 | ||||||
| 総負債と株主権益 |
$ | 3,281,453 | $ | 3,094,932 | ||||
Waters社とその子会社
現金フロー表は初歩的に簡明な連結報告書
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月12ヶ月
(千計で、監査を受けていない)
| 3か月まで | 12ヶ月まで | |||||||||||||||
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： |
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| 純収入 |
$ | 227,062 | $ | 216,239 | $ | 707,755 | $ | 692,843 | ||||||||
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： |
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| 株に基づく報酬 |
11,635 | 7,969 | 42,564 | 29,918 | ||||||||||||
| 減価償却および償却 |
31,318 | 33,754 | 130,423 | 131,680 | ||||||||||||
| 経営性資産と負債その他純額変動 |
(71,306 | ) | (40,024 | ) | (269,081 | ) | (107,167 | ) | ||||||||
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| 経営活動が提供する現金純額 |
198,709 | 217,938 | 611,661 | 747,274 | ||||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： |
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| 不動産·工場·設備·ソフトウェア資本を増加させる |
(62,184 | ) | (44,652 | ) | (175,921 | ) | (161,266 | ) | ||||||||
| 株式投資収益(純額) |
— | (921 | ) | 8,903 | (1,788 | ) | ||||||||||
| 知的財産権ライセンス費用を支払います |
— | — | (7,535 | ) | (7,000 | ) | ||||||||||
| 投資純変動額 |
— | 62,371 | 66,586 | (61,576 | ) | |||||||||||
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| 投資活動が提供する現金純額 |
(62,184 | ) | 16,798 | (107,967 | ) | (231,630 | ) | |||||||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： |
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| 債務純変動 |
30,000 | (100,000 | ) | 60,000 | 151,463 | |||||||||||
| 株式計画の収益 |
6,665 | 643 | 42,801 | 55,643 | ||||||||||||
| 在庫株を購入する |
(148,894 | ) | (156,235 | ) | (626,061 | ) | (648,930 | ) | ||||||||
| 融資活動からの他の現金流量、純額 |
783 | 1,224 | 13,627 | 3,549 | ||||||||||||
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| 融資活動のための現金純額 |
(111,446 | ) | (254,368 | ) | (509,633 | ) | (438,275 | ) | ||||||||
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
11,813 | (3,836 | ) | (14,766 | ) | (12,830 | ) | |||||||||
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| 現金と現金等価物を増やす(減らす) |
36,892 | (23,468 | ) | (20,705 | ) | 64,539 | ||||||||||
| 期初現金及び現金等価物 |
443,637 | 524,702 | 501,234 | 436,695 | ||||||||||||
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| 期末現金および現金等価物 |
$ | 480,529 | $ | 501,234 | $ | 480,529 | $ | 501,234 | ||||||||
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| 経営活動から自由キャッシュフローまでのGAAPキャッシュフロー台帳(a) |
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| 経営活動で提供される純現金(GAAPと略記) |
$ | 198,709 | $ | 217,938 | $ | 611,661 | $ | 747,274 | ||||||||
| 調整： |
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| 不動産·工場·設備·ソフトウェア資本を増加させる |
(62,184 | ) | (44,652 | ) | (175,921 | ) | (161,266 | ) | ||||||||
| 税制改革納付 |
— | — | 38,454 | 38,454 | ||||||||||||
| 訴訟和解済，純額 |
— | 5,165 | (584 | ) | 1,798 | |||||||||||
| 主要施設が改修される |
8,113 | 9,029 | 32,079 | 49,207 | ||||||||||||
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| 自由キャッシュフロー-調整後の非公認会計原則 |
$ | 144,638 | $ | 187,480 | $ | 505,689 | $ | 675,467 | ||||||||
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| (a) | 当社は自由キャッシュフローを公認会計原則に基づいて入金された運営純キャッシュフローから資本支出とソフトウェア資本化を減算し、いかなる異常かつ非日常的な項目も加えたり減算したりするものと定義している。自由キャッシュフローは公認会計基準の測定基準ではなく、他社が報告した自由キャッシュフローと比較できない可能性がある |
Waters社とその子会社
GAAPと調整後の非GAAP財務展望との入金予定
| 3か月まで April 1, 2023 |
12ヶ月まで 2023年12月31日 |
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| 射程距離 | 射程距離 | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げを見込む |
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| 有機不変貨幣売上高成長率 (a) |
4.0 | % | — | 6.0 | % | 5.0 | % | — | 6.5 | % | ||||||||||||||
| 以下の点の影響： |
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| 貨幣換算 |
(4.0 | %) | — | (4.0 | %) | (1.0 | %) | — | (1.0 | %) | ||||||||||||||
| 買収する |
— | — | — | 2.0 | % | — | 3.0 | % | ||||||||||||||||
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| 報告の販売伸び率 |
0.0 | % | — | 2.0 | % | 6.0 | % | — | 8.5 | % | ||||||||||||||
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| 射程距離 | 射程距離 | |||||||||||||||||||||||
| 希釈後の1株当たり収益 を予定(b) |
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| 公認会計基準を希釈して1株当たりの収益 |
$ | 2.52 | — | $ | 2.62 | $ | 12.60 | — | $ | 12.80 | ||||||||||||||
| 調整： |
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| 無形資産を購入して償却する |
$ | 0.02 | — | $ | 0.02 | $ | 0.08 | — | $ | 0.08 | ||||||||||||||
| 特定の所得税項目 |
$ | 0.01 | — | $ | 0.01 | $ | 0.02 | — | $ | 0.02 | ||||||||||||||
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| 調整後の非GAAP希釈後の1株当たり収益
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$ | 2.55 | — | $ | 2.65 | $ | 12.70 | — | $ | 12.90 | ||||||||||||||
| 買収する |
$ | — | — | $ | — | $ | (0.15 | ) | — | $ | (0.15 | ) | ||||||||||||
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| 調整後の非GAAP希釈後の1株当たり収益
|
$ | 2.55 | — | $ | 2.65 | $ | 12.55 | — | $ | 12.75 | ||||||||||||||
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| (a) | 有機不変貨幣成長率は1種の非GAAP財務指標であり、本年度と前年同期の間の純売上高の変化を評価し、今期の外貨為替レートと最近発表された買収収入の影響を無視した。これらの金額は，現在の外貨レートと現地通貨の予測地理的売上高および今日までの市場状況の評価から推定されており，実際の結果とは大きく異なる可能性がある |
| (b) | 希釈後の1株当たり収益には、本プレスリリースの日までに、これらの金額を合理的に見積もることができないため、いくつかの取引コスト、購入された無形資産の償却、最近発表された買収に関する他のコストは含まれていないと予想される |
これらの前向き調整推定は、時間、影響、および/または重要性が未知であるため、予測および推定が困難な将来の収益および費用を固有に反映しない