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Avayaは転換を加速し、資本構造を強化するために行動している

約7.8億ドルの約束融資を獲得する;新資本はAvayaがリードするクラウド通信製品グループへの投資を加速する

合意に達して75%以上の債務を除去し、現金と流動性を大幅に増加させる

財務利害関係者の圧倒的な支持の下、破産法第11章により迅速かつ事前に梱包された財務再編を開始する

60日から90日以内にプロセスを完了する予定です。サプライヤーとサプライヤーに全額支払い、通常通り従業員に支払います

RingCentralとの戦略的パートナーシップを延長·拡大し、Avayaクラウドオフィスの成功に基づいてさらに努力する®RingCentralが提供しています

アジア網ニュージャージー州モリスタウン2023年2月14日、Avayaホールディングス(ニューヨーク証券取引所株式コード:AVYA)(Avayaまたは社)は、通信·協調ソリューションを強化·簡略化するグローバルリーダーであり、同社は今日、90%を超える会社保証融資者(投資家グループ)と再編支援協定(財務再編)を達成したと発表した。財務再編を実施することはAvayaが行っている業務転換を加速し、クラウドに基づく革新的な通信製品の組み合わせに投資する能力を著しく強化し、会社の長期成功に基礎を築く

財務再編の完了は会社の総債務を75%以上減少させ、現在の約34億ドルから約8億ドルに減少する。また、Avayaの現金を大幅に増加させ、その流動性状況を強化し、純レバレッジ率が1倍未満の貸借対照表の出現が予想される。その財務利害関係者の圧倒的な支持により、当社は財務再編の実施を加速し、この全面的な貸借対照表の脱レバー化を60日から90日以内に完了する予定だ。これらの行動は、会社の顧客、チャネル、戦略パートナー、サプライヤー、サプライヤー、または従業員に影響を与えません

Avaya最高経営責任者のAlan Masarek氏によると、私がAvayaに参加したのは、その象徴的なブランド、グローバル顧客の足跡、膨大なパートナー生態系、大規模な通信配置、優秀なチームの力の解放を助けるためだ。この大きな基礎の上で、私たちは大きな進展を得て、野心的なビジネスモデル転換の先駆者を開き、私たちの購読とクラウド配信サービスのための競争力のある製品戦略を構築し、Avaya生態系により良い運営効率を提供することを実施しました。Avayaの資本構造を強化することは、私たちの転換を全面的に実現するための重要な一歩であり、私たちは資本の豊富な会社として前進し、業界で最も強力な貸借対照表の一つを持っています。その中には大量のbr現金を含み、私たち自身の成功に投資するために使用されています

財務の柔軟性の大幅な向上に伴い、同社はクラウドに基づく連絡センター製品Avaya Experience Platformを含む顧客革新通信製品、解決策、サービスへの投資を加速する

Masarekさんは続けて言いました:“私たちはAvayaのビジネス、ブランド、および信じられないほどの価値を認識している我々の投資家の強力な支持に感謝します。私はまた私たちの顧客とパートナーの持続的な信頼と、Avayaのチームメンバーが私たちがサービスしてくれる人たちに卓越したサービスと支援を提供してくれたことに感謝します。この追加的な財務力があれば、私たちは理想的な地位にあり、革新を加速し、私たちの先端、長期製品路線図を推進して、私たちの顧客に利益をもたらすだろう

財務再編を効果的に実施するために、Avayaとそのすべての米国子会社は今日、自発的に梱包された第11章の案件を米テキサス州南区破産裁判所に提出した。この過程で、Avayaは継続的に顧客とパートナーにサービスを提供し、いつものように優れた通信ソリューション、サービス、サポートを提供します。


同社は#年に6.28億ドルの約束を受けた占有債務者?DIP?融資には,Apollo Global Management,Inc.やBrigade Capital Management,LPなどが率いる投資家グループが提供する5億ドルの新資金定期融資と,シティが先頭の銀行銀団が提供する1.28億ドルのABL融資がある.Avayaが裁判所監督の手続きを出ると、5億ドルの新資金定期融資と1.28億ドルのABL融資が融資から撤退する。また、財務再編の一部として、投資家グループの一部のメンバーは、脱退時に完全に支持された債権発行により1.5億ドルの追加新資金融資を提供することを約束した。この約7.8億ドルの新たな約束融資は、手元現金と持続的な運営による現金とともに、大量の流動資金を提供し、再編過程及び今後Avayaを支援する予定だ

Avaya は、絶え間なく従業員の賃金および福祉の支払いを継続することを含む、裁判所の監視中の運営を支援するために、いくつかの慣例的な動議を裁判所に提出した。財務再編の条項によると、いつ貨物やサービスを納入しても、会社のすべてのサプライヤーとサプライヤーは全額支払いを受けることになる。Avayaの米国子会社ではないサプライヤーとサプライヤーは通常のプロセスで支払いを継続する

RingCentralとのグローバル戦略パートナーシップの拡大

Avayaは今日また、RingCentral,Inc.とのグローバル戦略パートナーシップを延長し、拡大し、RingCentral,Inc.は2019年に設立され、Avaya Cloud Officeの発売と発売を目的としていることを発表した®RingCentral(Avaya Cloud Office)で提供されています

AvayaはAvaya Cloud Officeの独占販売エージェントとパートナー販売を継続し,Avaya Cloud OfficeはAvayaの独占マルチテナント雲PBXソリューションである。パートナー関係は その他も含めて拡大している市場に出すAvayaがそのクライアント群にAvaya Cloud Officeを直接販売できるようにする仕組み.また、Avaya Cloud Office席の販売に伴い、Avayaは現金補償 を得、また、財務再編によりAvayaでのRingCentralの優先株が除去される

Masarekさんは“我々はAvayaのためにより広い通信ソリューションキットの一部として、市場をリードするマルチテナントクラウドPBX製品を提供する効果的な方法を提供するRingCentralとのパートナーシップを拡大し、拡大し、強化することを非常に喜んでいます。Avaya Cloud Officeに基づいてさらに努力し,我々のグローバル顧客がその業務ニーズに応える速度でシームレスクラウド機能を採用することを支援していくことを期待している

情報を付加する

同社が裁判所に監督されている手続きに関するより多くの情報は、www.AvayaRestructuringInfo.comにアクセスしてください。法廷文書や他の訴訟手続きに関する情報は、会社クレーム代理人Kurtzman Carson Consulters(KCC)が管理する単独サイトで取得することができ、サイトはwww.kcclcc.net/avaya、またはKCC無料電話に電話する877-709-4751,または424~236から7231に電話するか、米国またはカナダ以外の電話をかける

顧問.顧問

Kirkland&Ellis LLPはAvayaの法律顧問,Evercore Group L.L.C.が財務顧問,AlixPartnersが再編コンサルタントを務めている

Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLP,Centerview Partners LLC,Alvarez&Marsal LLPはそれぞれAvaya第一留置権貸主特設グループの法律顧問,投資銀行家,財務顧問を担当している。Paul,Weiss,Rifkin,Wharton&Garrison LLPは法律顧問,FTI Consulting,Inc.はAvaya第一留置権貸主特別グループの財務顧問を務めている。Debevoise&Plimpton LLPは、Avayaが交換可能なチケットを保証する特定の所有者に法律顧問を提供します


Avayaについて

企業は彼らが提供する体験によって構築され、毎日何百万人もの体験がAvaya Holdings Corp.(ニューヨーク証券取引所コード:AVYA)によって提供されている。Avayaは、イノベーションとパートナー関係 を通じて顧客体験の未来を形作り、ゲームルールを変更するビジネスメリットを提供している。私たちの通信ソリューションは臨場感、個性化と忘れられない顧客体験を提供し、組織がその戦略的抱負と期待した結果を実現するのを助ける。私たちは一緒に重要な体験を提供することであなたの業務発展を助けることに努力しています。もっと情報を知りたいのですが、http://www.avaya.comをご覧ください

前向きな情報に関する警告声明

本プレスリリースには、いくつかの前向きな陳述が含まれている。米国連邦および州証券法については、歴史的事実陳述を除くすべての陳述が前向き陳述である。これらの陳述は、予期、信じ、継続、可能、推定、予想、意図、可能、または同様の用語のような前向き用語を使用することによって識別することができる。これらの展望性陳述は多くの要素と不確定要素の影響を受け、これらの要素と不確定性は会社の実際の結果と展望性陳述中の表現或いは予想の結果と大きく異なる可能性がある。これらの要因には、破産手続に伴うリスクが含まれているが、破産法第11章事件(破産法第11章事件)全体の過程において、破産裁判所に提出された動議又はその他の請求について裁判所の承認を得る能力を含む占有債務者融資;会社交渉、再編計画の策定、確認及び成功の能力、第11章案件の会社流動性への影響(第11章案件未解決期間中に運営資本が利用可能か否かを含む)、経営結果又は業務見通し、第11章案件の影響、会社再編の実行に必要な法律及びその他の専門費用の増加、経営結果又は業務見通し、第11章案件が各構成要素及び財務利益関係者の利益に及ぼす影響、第11章の保護下で運営される期間の長さ、及び第11章案件の待機期間中に運営資本を獲得し続ける時間;会社再編手続,DIP融資又はその他破産法第11章事件の訴状を延長する可能性のある異議;破産法第11章事件における第三者動議に関連するリスク;破産法第11章事件に対する破産裁判所の裁決及び破産法第11章事件の一般的な結果;任意 占有債務者融資が制限され、これらの条件は、会社がコントロールできない原因を含む様々な原因で満足できないリスクがある可能性がある;気晴らしと不確定性による従業員の流失と会社が高級管理者と他の重要な人員を維持する能力;会社が破産法第11章の事件のためにサプライヤー、顧客、従業員と他の第三者と規制機関と関係を維持する能力;任意のコスト節約措置の影響とタイミング、異なる司法管轄区の関連現地法律要求;会社年度および四半期財務諸表の最終決定(会社減価テストの最終決定を含む)、標準的な年間および四半期決算手続きを完了する;会社普通株のニューヨーク証券取引所からの退市および将来の会社普通株オファーに関連するリスク;財務報告および開示制御プログラムおよびプログラムに対する会社の内部統制の有効性、および財務報告の内部統制または会社が現在知らないまたは発見されていない他の潜在的な弱点の可能性;訴訟および規制手続きの影響;任意のコスト節約措置の影響およびタイミング;および会社が米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出されたForm 10-K年次報告および後続のForm 10-Q四半期報告で議論された他の要因。これらのリスクと不確定性は、会社の実際の業績、業績、流動性或いは業績を招く可能性があり、これらの前向き陳述と明示的或いは暗示的な任意の未来の業績、業績、流動性或いは成果とは大きく異なる。このようなリスクと不確実性に関する更なるリストと記述, 会社がアメリカ証券取引委員会に提出した書類を参照してください。これらの書類はwww.sec.govで調べることができます。当社が米国証券取引委員会に提出した書類に含まれる重要な要素リストには、あなたにとって重要なすべての重要な要素が含まれていない可能性があることを注意しておきます。さらに、このようなリスクと不確実性を考慮して、本報告書に記載されている展望的陳述で言及された事項は実際には起こらない可能性がある。法律に別の要求があることに加えて、会社は、新しい情報、未来のイベント、または他の理由で、任意の前向きな陳述(予測を含む)を公開更新または修正する義務を負わない。


マスコミの問い合わせ

Meaghan Repko/Aura Reinhard/Andrew Squire

ジョエル·フランクウィルキンソン·ブリマー·カーチャー

(212) 355-4449

投資家からの問い合わせ

テイラー·チャンバーズ

メール:Investors@avaya.com

出典Avayaニュース編集室