証券取引委員会
ワシントンD.C.,郵便番号:20549
表格8-K
当面の報告
1934年証券取引法第13条又は15(D)条によれば
報告日(最初の報告イベント日): 2023年2月8日
廃棄物管理会社
(約章で示した登録者の正確な名前)
(州 または他の管轄区 ) | (手数料 ファイル番号) | (アメリカ国税局雇用主 識別子) |
(主に実行オフィスアドレス ) | (Zip コード) |
登録者の電話番号、
市外局番を含む:(713)
(前の名前または前の住所、 前回の報告から変更された場合)
表8-K の提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください
¨ 証券法第425条(“連邦判例編”第17編230.425)に規定されている書面
¨ 取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める
¨ 取引法(“連邦判例アセンブリ”17巻240.14 d-2(B)条)第14 d-2(B)条に規定する起動前通信
¨ 取引法(17 CFR 240.13 e-4(C))第13 E-4(C)条に規定する開市前通信
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 | ||
登録者 が1933年“証券法”第405条(本章230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。
新興成長型会社
もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください¨
プロジェクト1.01 | 実質的な最終合意を締結する |
本報告表格8−Kにおける8.01項“手形の発行と販売”の説明は1.01項に組み込まれており,参考に供する。
項目8.01 | 他のイベントです |
引受契約
2023年2月8日,Waste Management,Inc.(“当社”)は会社のS-3表登録説明書(第333-264493号)に基づいて公開発売を開始し,元金総額750,000,000ドル,2030年満期の4.625%優先債券元金総額500,000,000ドル,2033年満期の4.625%優先債券元金総額500,000,000ドル(総称して“債券”)である.債券は当社の完全子会社Waste Management Holdings,Inc.(“WM Holdings”) が全面的かつ無条件に保証され, は当社,WM Holdingsおよびモルガン大通証券有限責任会社,みずほ証券米国有限公司,SMBC日興証券米国有限公司および富国銀行証券有限責任会社が2023年2月8日に締結した包販協定(“包売協定”)に基づいて発売される。
引受プロトコル は、手形発行及び販売の条項及び条件、補償及び供出責任及びこのような合意に慣用されている他の条項及び条件 を含む。いくつかの引受業者またはそのそれぞれの付属会社は、当社の35億ドルの循環信用手配および10億ドルの2年間の米国定期信用協定下の融資者である。また、ある引受業者またはそのそれぞれの関連会社が会社の商業手形計画の下で取引業者を担当しているため、通常の取引業者費用として債券発行の純収益の一部を得ることができる。いくつかの引受業者またはそれらのそれぞれの関連会社は、時々会社に提供し、将来的には、慣例的な費用および費用精算を受けているか、またはそれらのために、様々な財務相談、投資銀行、商業およびブローカーサービスを提供する可能性がある。
保証プロトコルのコピーは、本報告の添付ファイル1.1としてForm 8−Kの形態で提出され、参照によって本報告に組み込まれる。
手形の発行と販売
債券の発行·販売は2023年2月15日に終了する予定で、慣用的な終了条件を満たすことを前提としている。手形は、1997年9月10日にニューヨーク·メロン銀行信託会社(テキサス商業銀行全国協会の現在の相続人)と受託者(“契約”)との契約の下で発行される。手形の条項およびWM Holdingsの保証は,当社が締め切りに契約によって交付された高級職員証明書 (各部は“高級職員証明書”)およびWM Holdingsが締め切りに交付した保証 プロトコル(1部は“保証プロトコル”)ごとに一連のチケットについて列挙する.
本報告では,契約コピー,上級者証明書テーブル,保証プロトコルを表格8−Kの形で提出し,それぞれ添付ファイル4.1,4.2,4.3,4.6と4.7として参照した。
プロジェクト9.01 | 財務諸表と証拠品です。 |
(d) | 陳列品 |
展示品索引
展示品 番号 |
説明する | |
1.1 | 当社、WMホールディングスとモルガン大通証券有限責任会社、みずほ証券米国有限責任会社、SMBC日興証券米国会社と富国銀行証券有限責任会社が2023年2月8日に調印した引受協定。 |
4.1 | 当社と受託者であるニューヨークメロン銀行信託会社(テキサス商業銀行全国協会の現相続人)との間で1997年9月10日に調印された当社優先債務証券に関する契約(1997年9月24日に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル4.1を参照して統合された)。 | |
4.2 | 契約3.01節で交付された上級船員証明書フォーマットに基づいて、2030年満期の4.625%高級債券の条項とフォーマットを決定する。 | |
4.3 | 契約3.01節で交付された上級船員証明書フォーマットに基づいて、2033年に満期となる4.625%高級債券の条項とフォーマットを決定します。 | |
4.4 | 2030年に満了する4.625%優先手形表(上記の添付ファイル4.2に掲載)。 | |
4.5 | 2033年に満了した4.625%優先手形テーブル(上記の添付ファイル4.3に掲載)。 | |
4.6 | WM Holdingsは、当社が2030年に満期とする4.625%優先債券保有者を受益者とする担保合意形式としている。 | |
4.7 | WM Holdingsは、当社が2033年に満期とした4.625%優先債券保有者を受益者とする担保合意形式としている。 | |
5.1 | Baker Botts L.L.P.の意見 | |
104 | 表紙相互データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれています). |
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。
廃棄物管理会社 | ||
日付:2023年2月13日 | 差出人: | /チャールズ·C·バーチャー |
チャールズ·C·バーチャー | ||
企業発展執行副総裁兼最高法務官 |