アメリカ アメリカ
証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表 8-K

現在 報告

1934年証券取引法第13条又は15(D)条 による

報告日 (最初のイベント報告日)：2023年2月13日

NioCorp 開発有限会社

(登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ)

南ヨセミテ通り7000号、115号スイートルーム80112コロラド州百年(主な実行オフィス住所)(郵便番号)

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(720) 639-4647

(前 名前または前の住所、前回の報告から変更された場合)

Form 8-K届出の目的が登録者が以下のいずれかの規定による届出義務を同時に満たすことである場合は、 の次の対応する枠を選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

新興成長型会社☐

もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引所法案第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは修正された財務会計基準を遵守してください

8.01項目の他の活動。

先に開示したように、2022年9月25日には、NioCorp Developments Ltd.(“NioCorp”)、GX Acquisition Corp.II(“GXII”)およびNioCorpの直接完全子会社Big Red Merge Sub Ltdが業務合併協定(“業務合併協定”)を締結する。 は業務合併協定が行う取引(総称して“取引”と呼ぶ)により、GXII はNioCorpの子会社となる。

現在のForm 8−K報告書は，NioCorpが米国証券取引委員会(SEC)に提出した最終共同委託書/募集説明書を更新·補充することを目的としたNioCorpによって提出されており，この声明/募集説明書は2023年2月8日に発効を宣言し，2023年2月10日頃にNioCorp株主に郵送されるとともに，GxIIは米国証券取引委員会にこの取引に関する何らかの補充依頼書材料(以下，“GxII補編”と呼ぶ)を提出している。GXII補編は添付ファイル99.1として本ファイルに添付され、参照により本明細書に組み込まれる。

が提案した取引に関する他の情報とどこでITを見つけることができるか

提案された取引について、 NioCorpは、NioCorpの募集説明書と委託書通状である文書 と、GXIIの依頼書を含むS-4表登録説明書(“登録説明書”)を米国証券取引委員会に提出した。 最終的な共同委託書/目論見書は、登録説明書の一部として米国証券取引委員会に提出され、NioCorpであれば、適用されるカナダ証券規制機関に提出され、適用された記録日にNioCorpの全株主とGXII株主 に送信される。NioCorpとGXIIは，提案取引に関する他の関連文書を米国証券取引委員会に提出することも可能であり，NioCorpであれば適用されるカナダ証券規制機関に提出することもできる。任意の投票または投資決定を下す前に、NIOCORPおよびGXIIを提案する投資家および証券所有者は、登録声明、最終共同依頼書/募集説明書、および米国証券取引委員会に提出または提出された他のすべての関連文書をよく読んでください。NIOCORPである場合は、提案された取引に関する重要な情報が含まれるので、提案された取引に関連する適用可能なカナダ証券監督管理機関に、これらの 文書の任意の修正または補足を含む、詳細に完全に読むようにしてください。

投資家および証券所有者は、登録声明および最終共同依頼書/募集説明書およびすべての他の関連文書を無料で取得することができ、これらの文書は、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govを介して米国証券取引委員会に提出されたか、または米国証券取引委員会に提出される。投資家および証券所有者は、最終共同依頼書/募集説明書(ある場合) および適用されるカナダ証券監督管理機関に提出されたすべての他の関連文書を無料で得ることができるであろう。カナダ証券管理人がメンテナンスするサイトwww.sedar.com。NioCorpおよびGxIIが米国証券取引委員会に提出した文書およびNioCorpが適用されるカナダ証券規制機関に提出した文書も、以下の方法で得ることができる： NioCorpに連絡し、電話：7000 South Yosemite、Suit 115、Centear CO 80112、または639-4650に電話するか、GxII、住所：ニューヨーク、NY 10019、28階、アメリカ第1325通り、または電話(212)616-3700に電話する。

活動の参加者を募集する

米国証券取引委員会規則によると、NioCorp、GXII、およびそれらのそれぞれの役員、幹部および他の管理職メンバーおよび従業員は、提案取引に関するNioCorp株主およびGxII株主の依頼書募集の参加者とみなされる可能性がある。NioCorp幹部および取締役に関する情報は、2021年10月22日に米国証券取引委員会および適用されるカナダ証券規制機関に提出された2021年度株主総会の管理情報および委託書通告に含まれる。広東証券取引所幹部と取締役に関する情報は，2022年3月25日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの10−K表年次報告に含まれている。入札参加者とみなされる可能性のある他の情報については、擬似取引における彼らの権益に関する情報が含まれ、登録宣言brおよび最終的な共同依頼書/入札説明書に含まれる。NioCorpの株主とGXIIの株主や他の関係者 は，NioCorpやGXIIに直接書面で要求することで，これらの文書のコピーを無料で取得することができる。

前向きに陳述する

現在のForm 8−K報告書には、“1995年米国個人証券訴訟改革法”に適合した前向き陳述と、適用されたカナダ証券法に適合する前向き情報が含まれている。展望的陳述には、NioCorpおよびGXIIが提案取引所に必要なすべての規制、第三者および株主承認の陳述を得ることができること、取引完了後に合併後に会社が獲得する可能性のある現金の額、およびGXII公衆株主償還後の純収益の使用状況を含む、当事者が提案取引を完了する能力に関する陳述を含むことができるが、これらに限定されない。NioCorpはその普通株式 は提案取引が完了した後にナスダック証券市場に発売されると予想している；転換可能な債券取引と予想される予備持分購入手配を完成する

YA II PN，Ltd.との最終合意によると、YA II PN，Ltd.はヨークビルグローバル顧問会社(YA II PN，Ltd.)が管理する投資基金である；NioCorpの財務と業務業績；NioCorpの期待結果と未来期のNioCorp運営の発展；NioCorp計画の探査活動；NioCorp財務資源の十分性；NioCorpがElk Creekプロジェクトの建設と運営を開始する十分なプロジェクト融資の能力；NioCorpはElk CreekプロジェクトでNb、Scとチタンを生産する期待と能力；現在の回収プロセス改善テストの結果、及びNioCorpはこのようなプロセスの改善はElk Creekプロジェクトの中で効率とコストを節約できる期待を高めることができる；Elk Creekプロジェクトは多種の重要な金属を生産する能力；Elk Creekプロジェクトのその期待鉱山寿命内の予想鉱石生産と採鉱作業；モデル工場の完成及びNioCorp計画の製品組み合わせに潜在的に磁性希土類酸化物を添加する技術と経済分析；もっと多くのブロックを購入する選択権を行使する；工事、調達と建設会社との契約 を実行する；NioCorpはインフレ、サプライチェーン問題と地政学的動揺がElk Creekプロジェクトの経済モードに与える影響を絶えず評価する；NioCorp業務に対する新冠肺炎疫病の影響とNioCorpが取る可能性のある対応行動；及びElk Creekプロジェクトの施工期に常勤と契約建築職場を創造する。前向きな陳述は、一般に、“計画”、“信じる”、“予想”、“予想”、“意図”などの言葉によって識別される, “”展望“，” “”見積もり“，”予測“，”項目“，”継続“，”可能“，”可能“，”予測“，”すべき“，”将“と他の類似した語や表現がないが，これらの語がないことは陳述が前向きでないことを意味するわけではない.

前向き陳述はNioCorpとGXII管理層の現在の予想(状況に応じて)に基づいており、環境とその潜在的影響の不確定性とbr}変化の影響を固有に受け、この陳述発表の日にのみ発表される。未来の 発展が予想される発展であることは保証されない。前向き表現は、金属の将来価格、金融および資本市場の安定性、NioCorpおよびGXIIが提案取引所に必要なすべての規制、第三者および株主の承認を得ることができるが、これらに限定されないが、GXII公衆株主の償還金額、変換可能な債券取引および予備株式購入計画の完了状況、および提案取引およびその利点に関する他の現在の推定および仮定を含むが、これらに限定されない。このような期待や仮説は，未来 イベントに関する不確実性や偶然性の影響を固有に受けるため，変化する可能性がある.前向き声明は、多くのリスク、不確実性、または他の要因に関連しており、実際の結果または表現は、これらの前向き声明に明示的または示唆されたものとは大きく異なる可能性がある。 これらのリスクおよび不確実性は、NioCorpおよびGXIIが米国証券取引委員会に提出された公開文書で議論および決定されたリスクおよび不確実性を含むが、これらに限定されず、NioCorpについては、適用されるカナダ証券規制機関との議論および識別されたリスクおよび不確実性、および以下の要因が含まれる：GxII A株既存保有者の任意の償還金額は、予想よりも大きい, これは、取引完了後にNioCorpが利用可能な信託現金 ；企業合併協定の終了および/または終了費用の支払いをもたらす可能性がある任意のイベント、変更、または他の状況の発生を減少させる可能性があり、企業合併協定および取引の発表後にNioCorpまたはGXIIに対して提起される可能性のある任意の法的訴訟の結果である。提案取引が完了できない理由としては、NioCorp株主承認またはGXII株主承認を得ることができなかったこと、またはヨークビルとの最終合意で想定される変換可能債券取引および予備持分購入スケジュールを完了できなかったこと、ヨークビルとの最終合意で想定された変換可能債券取引および予備株式購入スケジュールを完了できなかったこと、株主承認または規制承認を得られなかったことがあること、 提案取引を発表および完了することがNioCorpの現在の計画を混乱させる可能性があること；提案取引の期待収益を確認する能力；提案取引に関連する意外なコスト；提案取引の完了が大幅に延期されたり、発生しなかったリスクは、GXIIがその定款文書の条項に従って清算を要求する日前；NioCorpの持続経営企業としての能力；NioCorpの重大な追加資本に対する要求；NioCorpの限られた運営履歴；NioCorpの損失履歴；NioCorp探査のコスト増加 および保証された場合のプロジェクト開発；NioCorpの情報技術システムの中断または障害, ネットワークセキュリティに関連する ；設備と供給不足；現在と未来の購入協定、合弁企業とパートナーシップ；NioCorpが合格管理層を誘致する能力；新冠肺炎の大流行または他の世界的健康危機がNioCorp業務計画、財務状況と流動性に与える影響br}；鉱物資源と埋蔵量の推定；鉱物探査と生産活動； 実行可能性研究結果；大口商品(例えば、燃料と電力)と通貨の需要と価格変化；証券市場の変化または妨害；立法、政治または経済発展；許可を得る必要があり、法律法規および他の法規要件を遵守する必要がある；実際の作業結果は予測/予想と異なる可能性があり、あるいはNioCorpプロジェクトの期待可能性を実現できない可能性がある；事故、設備故障、労使紛争または他の予期しない困難または中断のリスク；開発計画中に発生する可能性のあるコスト超過または意外な費用；探査、採鉱または開発活動に関連する運営または技術的困難；埋蔵量および資源レベルの数量減少のリスクを含む鉱物探査および開発の投機的性；NioCorp財産所有権に対するクレーム； 将来可能な訴訟；およびNioCorpはNioCorpのすべての業務をカバーする保険が不足している。

これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、またはNioCorpおよびGXII経営陣が下した任意の仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、これらの前向き陳述で予測された結果とは重大な点で異なる可能性がある。

NioCorp、GXII、または彼らを代表して行動する誰でも、本報告書で提出された取引または本報告に関連する他の事項について提出されたすべての後続の書面と口頭前向き陳述は、それに明確に適合する

完全に本報告8−K表に記載されているまたは言及された警告的声明から構成される。法律または法規の要求が適用される範囲を除いて、NioCorpおよびGXIIは、 アクシデントの発生を反映するために、本報告が8−K表形式で提出された日付後のイベントまたは状況を反映するために、これらの前向き陳述を更新する義務を何も負わない。

第9.01項展示品

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。