添付ファイル99.1

Brain科学社は560万ドルの高度担保転換債券と引受権証を公募したと発表した

約1，290万ドルの既存債務を転換する

持分に変換する

フロリダ州レイクウッド牧場では，2022年6月15日(Global Newswire)-InvestorWire-Brain Science(“会社”(OTCQB：BRSF)により，複数の特許とFDA承認製品を持つ医療技術会社br}が今日，ある機関や認可投資家と優先保証転換可能債券と引受権証 を売却することで最終合意に達し，会社普通株の株式brを購入し，配給 代理費やその他の発売費用を差し引く前に，総収益は約510万ドルであることを発表した。

証券購入契約の条項によると、当社は元金約560万ドル(旧IDの10%を含む)の優先転換可能債券の売却に同意し、期限は12カ月。債券の年利率は10%であり、条件を満たす融資で販売されている証券に強制的に変換することができ、価格は1株0.25ドル未満であり、条件を満たす融資で販売される証券の価格よりも30%の割引 があるが、適格発行時の部分償還権の制限を受けなければならない。br権証は債券元金の100%で計算され、債券または適格融資の満期日より早い日に行使することができ、行使価格はこのような資格を満たす融資で売却された証券の価格に等しい。または 債券満期日までに条件を満たす融資が発生していない場合は，その満期日までの10日間のVWAPの75%と0.25ドルの低い者を基準とする.

また、今回の発売では、当社のいくつかの既存の交換可能手形(“既存交換可能手形”)の所持者は、1株0.25ドルの株式交換価格(元金および利息を含む)で手形を合計約54，536，573株式当社普通株に変換することに同意した。既存の手形保有者の転換を奨励するため、当社は既存の交換可能手形の元本金額を1，175，741ドル増加させ、元金総額を約12，933，155ドルに株式プラス利息に変換した。その元の投資については、これらの所有者は、その元の投資金額の50%カバー率に基づく権証 を得る権利もあるであろう。これらの株式承認証の有効期限は発行後4年で、行使価格は1株0.25ドルである。

Joseph Gunnar&Co.LLCは今回発行された独占配給エージェントを担当する.

上記転換可能債券と引受権証(及び変換可能債券と引受権証に関する普通株) は私募で発売されており、改正された1933年の“証券法”に基づいて登録されておらず、米国証券取引委員会(SEC)に登録されていない場合又は適用免除登録が得られていない場合には、米国で発売又は販売してはならない。これらの証券は認可された投資家にのみ提供される。投資家との証券購入協定によると、当社は、転換可能な債券に関連する普通株の売却と、株式承認証の行使により発行可能な株式を含む登録声明書を米国証券取引委員会に提出することに同意した。

本プレスリリースは、本明細書に記載された任意の証券の購入を売却または招待する要約を構成すべきではなく、どの州または司法管轄区でもそのような証券を販売すべきではなく、そのような要約、誘致、または販売は、任意の州または司法管轄区の証券法に従って登録または資格を取得する前に不正である。

Brain Scienceについて

Brain(Br)は複数の特許とFDA認証製品を持つ医療技術会社である。Brain Science は神経診断とOEM医療機器の将来を推進するために次世代解決策の開発に取り組んでいる。Brain Scienceには神経学と精密な運動を含む2つの製品ラインがありますNeuroCapとNeuroEEGは知能神経診断装置であり、管理を簡略化し、スキャン時間を短縮し、コストを低減することができる。Piezo Motion製品ラインは超高効率コンパクト精密モータからなり，次世代医療機器を駆動する。Brain Scienceの会社戦略、製品、投資家関係に関するより多くの情報を知るためには、BrainScience.comにアクセスしてください。

前向き陳述

本プレスリリースに含まれる歴史的事実を記述しないいかなる陳述も前向きな陳述を構成する可能性がある。前向きな陳述は、(I)脳電気製品およびサービス、ならびに圧電モータ技術の設計、開発および商業化に関連する計画または目標を含む将来の経営の管理計画および目標、(Ii)収入(収益/損失を含む)、1株当たりの収益(収益/損失を含む)、資本支出、配当、資本構造、または他の財務プロジェクトの予測、(Iii)会社の将来の財務業績、およびこれらに限定されないが、これらに限定されない。(Iv)Piezo Motion とBrain Scienceとの成功裏の統合；および(V)上記(I)、(Ii)、(Iii)、(Br)または(Iv)点に記載された任意の陳述の背後にある仮定またはそれに関連する仮定。このような展望的陳述は、実際の結果、業績、イベントまたは状況 を予測または保証するためではなく、企業の現在の予測、計画、目標、信念、予想、推定 および仮定に基づいており、多くのリスク、不確実性および他の影響を受け、その多くは会社が制御できないからである。 は、これらのリスクおよび不確実性のため、実際の結果およびいくつかのイベントおよび状況の時間は、前向き陳述に記載されているものとは大きく異なる可能性がある。展望的陳述が不正確であるか、または実際の結果が予期または期待結果と大きく異なることをもたらす可能性のある要因が含まれる可能性があるが、これらに限定されない, 会社は追加融資を受けることができない；製品や関連製品の開発に関連する時間と資源が長すぎる キャッシュフローの不足とそれによる流動性不足；会社はその業務を拡大できない；政府の医療機器と医療保健業界に対する厳格な監督管理 ；製品の多様化不足；会社の原材料価格の変動；そして会社の業務計画や戦略を実施できなかった。その中のいくつかの要素および他の要素は、同社が米国証券取引委員会に提出した文書でより詳細な識別と記述を得た。その会社はこのような展望的な陳述を更新することを約束しなかった。

接触点

投資家 ir@brainScience fic.com

メディア
pr@brainScience fic.com

企業通信

IBN (InvestorBrandNetwork)
カリフォルニア州ロサンゼルス
www.InvestorBrandNetwork.com
310.299.1717 Office
Editor@InvestorBrandNetwork.com