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プレスリリース			Littelfuse Inc. ヒギンズ西路8755号、500号スイートルームイリノイ州シカゴ60631 p: (773) 628-1000 f: (773) 628-0802 Www.littelfuce.com

Littelfuse報告書2022年第4四半期と通年実績

弾力的なビジネスモデルと成長戦略に後押しされて，記録的な年間売上高，収益，現金が発生する

シカゴ、2023年2月1日-Littelfuse，Inc.(ナスダック：LFUS)、多様な工業技術製造会社が、持続可能、相互接続、より安全な世界を支援するために、今日、2022年12月31日までの第4四半期と年間の財務業績を発表した

2022年第4四半期の業績

·純売上高は6億133億ドルで同11%、有機は4%増

·公認会計基準希釈1株当たり収益は3.74ドルで、前年同期比80%増加した；調整後の希釈1株当たり収益は3.34ドルで、同6%増加した

2022年通年実績

·純売上高は25億ドルで前年比21%増、有機系は11%増

·GAAP希釈1株当たり収益は前年比31%増の14.94ドル、調整後の希釈1株当たり収益は16.87ドルで同28%増加した

·運営キャッシュフローは4.197億ドル、自由キャッシュフローは3.154億ドルで、いずれも前年比12%増加した

リドフーズ社長兼最高経営責任者(CEO)のデイブ·ハインズマン氏は、“2022年には、私たちの各業務部門の2桁の販売増加を含む記録的な販売、収益、現金発生レベルを達成した。私たちは高成長市場でのリーダーシップを拡大し続けることで、重要な新事業を獲得し、2回の買収で2億ドルを超える売上を増加させ、これらの優れた業績を上げた。私は私たちの世界的なグループ、彼らが一生懸命働いて、私たちの顧客にたゆまずサービスしてくれたことに感謝したい。過去5年、10年、15年の間に、私たちは2桁の成長を推進する能力を証明し、これは私たちのビジネスモデルの弾力性と私たちの成長戦略の力を示している。短期的な市場挑戦を見るかもしれませんが、私たちが行っている実行、投資、多様化は、私たちすべての利害関係者に持続的で実質的な価値を提供できると信じています“

2023年第1四半期*

現在の市場状況によると、同社は第1四半期、

·純売上高は5.75億ドルから6.05億ドルの間で、調整後の希釈1株当たり収益は2.73ドルから2.97ドルの間であり、調整後の有効税率は約19%である

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*Littelfuseは、非GAAP(調整後)に基づいて指示を提供します。指針から除外されたGAAPプロジェクトには、買収と統合コスト、再編、減値およびその他の費用、いくつかの購入会計調整、営業外外貨調整、および重大かつ異常なプロジェクトの税引後影響が含まれる可能性がある。これらの項目は不確定であり、様々な要素に依存して、公認会計原則に従って計算した結果に実質的な影響を与える可能性がある。不合理な努力がない場合、Littelfuseは、最も直接的なGAAP財務測定基準を提供するために、排除された項目を予測することができない。

配当をする

·同社は2023年3月9日現在2023年2月23日現在登録されている株主に普通株1株当たり0.60ドルの現金配当金を支払う

電話会議とインターネット放送情報

Littelfuseは2023年2月2日(木)午前9時に電話会議を主宰する。中央時間に結果を検討する。電話会議はLittelfuse.comで中継され再放送される予定だ。スライドプレゼンテーションは、同社サイトLittelfusee.comの投資家関係部分で入手できます。

Littelfuseについて

リバース社(ナスダックコード：LFUS)は多元化した工業技術製造会社であり、持続可能、相互接続とより安全な世界の構築に力を入れている。私たちは20以上の国と地域に約18，000人のグローバル従業員を持ち、顧客と協力し、革新的で信頼できる解決策を設計し、提供しています。私たちは100，000社以上の最終顧客にサービスを提供して、私たちの製品は毎日どこにでもあり、各種の工業、交通と電子端末市場に広がっています。もっと情報を知りたい場合は、Littelfuse.comにアクセスしてください。

“1995年個人証券訴訟改革法”下の“安全港”声明

本プレスリリースにおける非歴史的事実の陳述は、“プライベート証券訴訟改革法”の安全港条項を有する“前向き陳述”を構成することを目的としている。このような陳述はLittelfuse社(“Littelfuse”または“会社”)の現在の予想に基づいており、多くの要素と不確定要素の影響を受け、これらの要素と不確定性は実際の結果と展望性陳述に記載されているものとは大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確実性は、全体的な経済状況に関連するリスクおよび不確実性、新冠肺炎疫病の深刻さと持続時間および対応、およびこれらのプロジェクトの会社業務への影響、製品需要と市場受容度、競争製品と価格設定の影響、製品品質問題や製品リコール、生産能力と供給困難または制約、炭鉱採掘リスク、ネットワークセキュリティ問題、環境責任の賠償できなかった、為替レート変動、大口商品および他の原材料価格変動、Littelfuse会計政策の影響、労使紛争、予想以上の再編コスト、などを含むが、これらに限定されない。年金計画資産リターンは、仮定よりも低い；買収統合、政治的または規制の変化に関連する不確実性、および同社が米国証券取引委員会に提出する可能性のある文書で詳細に説明される可能性のある他のリスク。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になるか、または基本的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果および結果は、前向き陳述で指摘または示唆されたものとは大きく異なる可能性がある。本プレスリリースは，同社の1月1日現在の10-K表年次報告書中の財務諸表で提供されている情報とともに読まなければならない, 2022年

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会社のリスク要因に関するさらなる検討は，会社が2022年1月1日までの10-Kフォーム年次報告，2022年10月1日までの10-Qフォーム四半期報告，および米国証券取引委員会に提出された他の文書や意見書の“リスク要因”のタイトルで見つけることができ，これらの書類や提出文書はいずれも会社投資家関係サイトInvestor.littefuse.comと米国証券取引委員会サイトwww.sec.govで無料で閲覧することができる.このような展望的な陳述は本プレスリリースの日から行われた。会社は、本プレスリリースの日以降のイベントまたは状況を反映し、または新しい情報の利用可能性を反映するために、これらの前向きな陳述を更新、修正、または明確にする義務を負わない。

非公認会計基準財務指標

本プレスリリースに含まれる情報は，非GAAP財務指標であり，有機純売上高増加，調整後の営業収入，調整後の営業利益率，調整後のEBITDA，調整後のEBITDA利益率，調整後の希釈後の1株当たり収益，調整後の所得税，調整後の有効税率，自由キャッシュフロー，純債務，総合EBITDAと総合純レバレッジ率(定義は信用プロトコル参照)である。これらの多くの非公認会計基準財務指標には、私たちの基本業務運営の基本業績と直接関係のないいくつかの支出と収入の影響は含まれていない。

これらの非公認会計基準財務計量と最も直接比較可能な公認会計基準財務計量の台帳は添付表に記載されている。

会社は，有機純売上高増加，調整後の営業収入，調整後の営業利益率，調整後のEBITDA，調整後のEBITDA利益率，調整後の希釈後の1株当たり収益，調整後の所得税，調整後の有効税率は投資家にその経営業績に関する有用な情報を提供していると考えており，我々の基本業務運営の基本業績と直接関係がないか，あるいは比較可能な時期の業務運営に属さない項目を除去することで，投資家のコア財務業績に対する全体的な理解を強化し，歴史的運営結果との比較を容易にしている。同社は、自由キャッシュフローは現金発生能力を測る有用な指標だとしている。同社は，純債務，総合EBITDA，総合純レバー率はその信用状況を測る有用な指標であると考えている。同社は、これらすべての非GAAP財務測定基準は、財務アナリストと私たちの業界の他の人によって一般的に使用され、投資家にさらに有用な情報を提供すると考えている。経営陣は、企業業績の評価や業務計画を行う際に、これらの測定基準も使用する。これらの非GAAP財務指標の定義は、他社が定義または使用する用語とは異なる可能性があることに留意されたい。

連絡先：テレサ·タトランド

投資家関係主管

(773) 628-2163

LFUS-F

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Littelfuse社は

合併貸借対照表


(単位：千)	2022年12月31日		2022年1月1日
	(未監査)
資産
流動資産：
現金と現金等価物	$	562,588	$	478,473
短期投資	84		28
売掛金から準備金を引くとそれぞれ83562ドルと59232ドルです	306,578		275,192
棚卸しをする	547,690		445,671
所得税と課税所得税を前払いする	7,215		2,035
前払い費用と他の流動資産	87,641		68,812
流動資産総額	1,511,796		1,270,211





純資産·工場·設備	481,110		437,889
無形資産、償却後の純額を差し引く	593,970		407,126
商誉	1,186,922		929,790
投資する	24,121		39,211
所得税を繰延する	14,367		13,127
賃貸資産純額を使用する	57,382		29,616
その他の資産	34,066		24,734
総資産	$	3,903,734	$	3,151,704

負債と権益
流動負債：
売掛金	$	208,571	$	222,039



負債を計算すべきである	187,057		159,689
課税所得税	41,793		27,905
長期債務の当期部分	134,874		25,000
流動負債総額	572,295		434,633
長期債務、流動部分を減らす	866,623		611,897
所得税を繰延する	100,230		81,289
退職後は福祉を考慮しなければならない	28,037		37,037
非流動賃貸負債	45,661		22,305
その他長期負債	79,510		71,023








総株	2,211,378		1,893,520
負債と権益総額	$	3,903,734	$	3,151,704

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Littelfuse社は

連結純利益報告書

(未監査)


	3か月まで				財政年度が終わる
(単位は千、1株当たりのデータは除く)	2022年12月31日		2022年1月1日		2022年12月31日		2022年1月1日
純売上高	$	613,251	$	553,065	$	2,513,897	$	2,079,928
販売コスト	384,726		353,573		1,506,984		1,308,002
毛利	228,525		199,492		1,006,913		771,926

販売、一般、管理費用	85,993		75,667		344,813		275,457
研究開発費	26,806		19,747		95,602		65,940
無形資産の償却	15,812		11,121		55,695		42,729
再構成、減価、その他の費用	5,712		160		9,977		2,158
総運営費	134,323		106,695		506,087		386,284
営業収入	94,202		92,797		500,826		385,642

利子支出	9,147		4,626		26,216		18,527
為替損	(15,692)		8,843		24,359		17,158
その他の費用，純額	(2,582)		19,799		7,207		8,932
所得税前収入	103,329		59,529		443,044		341,025
所得税	10,025		7,585		69,738		57,219
純収入	$	93,304	$	51,944	$	373,306	$	283,806

1株当たりの収益：
基本的な情報	$	3.77	$	2.11	$	15.09	$	11.54
薄めにする	$	3.74	$	2.08	$	14.94	$	11.38

加重平均発行済み株式と同値株：
基本的な情報	24,758		24,660		24,734		24,603
薄めにする	24,978		25,001		24,986		24,932

総合収益	139,811		74,009		351,005		301,500

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Littelfuse社は

簡明合併現金フロー表


	現在までの年度
(単位：千)	2022年12月31日		2022年1月1日
経営活動
純収入	$	373,306	$	283,806
純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する	188,871		147,276











経営性資産と負債変動状況：
売掛金	(19,334)		(10,234)
棚卸しをする	(89,235)		(104,555)
売掛金	(22,403)		40,481



負債と所得税を計算すべきである	(9,756)		30,793
前払い費用と他の資産	(1,731)		(14,223)
経営活動が提供する現金純額	419,718		373,344

投資活動
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く	(532,670)		(423,633)



家屋·工場·設備を購入する	(104,341)		(90,562)

財産·工場·設備およびその他の資産を売却して得られた純収益	676		15,425
他にも	(62)		(390)
投資活動のための現金純額	(636,397)		(499,160)

融資活動










信用融資と優先手形の純収益(支払)	371,250		(32,619)
支払現金配当金	(55,911)		(49,730)


資金調達活動が提供する他のすべての現金(使用)	(5,137)		13,365
融資活動提供の現金純額	310,202		(68,984)
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響	(11,420)		(9,889)
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少)	82,103		(204,689)
期初現金、現金等価物、および限定現金	482,836		687,525
期末現金、現金等価物、および制限現金	$	564,939	$	482,836

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Littelfuse社は

部門別純売上高と営業収入

(未監査)


	第4四半期						年明けから今まで
(単位：千)	2022			2021			% 成長/(低下)		2022			2021			% 成長/(低下)
純売上高
電子学	$	371,193		$	341,622		8.7	%	$	1,492,819		$	1,300,744		14.8	%
交通輸送	167,874			141,796			18.4	%	716,140			528,058			35.6	%
工業	74,184			69,647			6.5	%	304,938			251,126			21.4	%
総純売上高	$	613,251		$	553,065		10.9	%	$	2,513,897		$	2,079,928		20.9	%

営業収入
電子学	$	91,941		$	79,350		15.9	%	$	431,616		$	309,633		39.4	%
交通輸送	5,935			10,599			(44.0)	%	63,539			65,979			(3.7)	%
工業	8,885			4,169			113.1	%	48,853			22,621			116.0	%
その他(A)	(12,559)			(1,321)			ニューメキシコ州		(43,182)			(12,591)			ニューメキシコ州
営業総収入	$	94,202		$	92,797		1.5	%	$	500,826		$	385,642		29.9	%
営業利益率	15.4		%	16.8		%			19.9		%	18.5		%

利子支出	9,147			4,626					26,216			18,527
為替損	(15,692)			8,843					24,359			17,158
その他の費用，純額	(2,582)			19,799					7,207			8,932
所得税前収入	$	103,329		$	59,529		73.6	%	$	443,044		$	341,025		29.9	%

(A)“その他”は、通常、買収および統合に関連する費用、調達会計在庫調整、および再編および減価費用のような非公認会計基準調整を含む。(詳細は補足財務情報を参照。)

ニューメキシコ州は意味がありません


	第4四半期				年明けから今まで
(単位：千)	2022		2021		% 成長/(低下)		2022		2021		% 成長/(低下)
営業利益率
電子学	24.8	%	23.2	%	1.6	%	28.9	%	23.8	%	5.1	%
交通輸送	3.5	%	7.5	%	(4.0)	%	8.9	%	12.5	%	(3.6)	%
工業	12.0	%	6.0	%	6.0	%	16.0	%	9.0	%	7.0	%

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Littelfuse社は

財務情報を補充する

(1株当たりの金額を除いて、百万ドル-監査を受けていない)


非公認会計基準1株当たり収益残高
	Q4-22		Q4-21		YTD-22		YTD-21
GAAPは1株当たり収益を希釈する	$	3.74	$	2.08	$	14.94	$	11.38
1株当たり収益に及ぼす非GAAP調整の影響(以下)	(0.40)		1.08		1.93		1.81
調整して1株当たり収益を薄める	$	3.34	$	3.16	$	16.87	$	13.19


非GAAP調整-(収入)/費用
	Q4-22		Q4-21		YTD-22		YTD-21
買収·統合に係る費用(A)	$	2.8	$	3.6	$	17.6	$	7.0
仕入会計在庫調整(B)	4.0		1.6		15.6		8.4
再構成、減価、その他の費用(C)	5.7		0.2		10.0		2.2
固定資産販売収益(四)	—		(4.1)		—		(5.0)
営業収入に対する非公認会計原則の調整	12.5		1.3		43.2		12.6
その他費用(収入)、純額(E)	—		20.8		(0.5)		21.4
営業為替損失	(15.7)		8.9		24.4		17.2
所得税前収入の非公認会計基準調整	(3.2)		31.0		67.1		51.2
所得税(F)	6.8		3.9		19.0		6.0
純収益の非公認会計基準調整	$	(10.0)	$	27.1	$	48.1	$	45.2

1株当たりの収益総影響	$	(0.40)	$	1.08	$	1.93	$	1.81


調整後営業利益率/調整後EBITDA入金
	Q4-22			Q4-21			YTD-22			YTD-21
純売上高	$	613.3		$	553.1		$	2,513.9		$	2,079.9
公認会計基準営業収入	$	94.2		$	92.8		$	500.8		$	385.6
非GAAP調整への追加	12.5			1.3			43.2			12.6
調整後の営業収入	$	106.7		$	94.1		$	544.0		$	398.2
調整後の営業利益率	17.4		%	17.0		%	21.6		%	19.1		%
追加後償却	15.8			11.1			55.7			42.7
減価償却をとりもどす	16.7			14.5			65.0			55.9
調整後EBITDA	$	139.2		$	119.7		$	664.7		$	496.8
調整後EBITDA利益率	22.7		%	21.6		%	26.4		%	23.9		%


調整後EBITDA(部門別)	Q4-22									Q4-21
	電子学			交通輸送			工業			電子学			交通輸送			工業
公認会計基準営業収入	$	91.9		$	5.9		$	8.9		$	79.4		$	10.6		$	4.2
追加：
追加後償却	10.2			4.4			1.2			6.9			3.0			1.2
減価償却をとりもどす	9.0			6.7			1.0			8.6			4.9			1.0

調整後EBITDA	$	111.1		$	17.0		$	11.1		$	94.9		$	18.5		$	6.4
調整後EBITDA利益率	29.9		%	10.1		%	14.9		%	27.8		%	13.0		%	9.1		%

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調整後EBITDA(部門別)	YTD-22									YTD-21
	電子学			交通輸送			工業			電子学			交通輸送			工業
公認会計基準営業収入	$	431.6		$	63.5		$	48.9		$	309.6		$	66.0		$	22.6
追加：
追加後償却	32.7			18.1			4.9			$	27.9		$	10.1		$	4.7
減価償却をとりもどす	35.5			25.6			3.9			$	33.6		$	18.9		$	3.4

調整後EBITDA	$	499.8		$	107.2		$	57.7		$	371.1		$	95.0		$	30.7
調整後EBITDA利益率	33.5		%	15.0		%	18.9		%	28.5		%	18.0		%	12.2		%


純売上高掛け金	Q4-22 vs. Q4-21
	電子学		交通輸送		工業		合計する
純売上高が増加する	9	%	18	%	7	%	11	%
もっと少ない：
買収する	13	%	22	%	—	%	14	%
2021年度53週目の追加売上高	(3)	%	(4)	%	(5)	%	(3)	%

外国為替影響	(3)	%	(6)	%	(1)	%	(4)	%
有機純売上高が増加する	2	%	6	%	13	%	4	%


純売上高掛け金	YTD-22とYTD-21
	電子学		交通輸送		工業		合計する
純売上高が増加する	15	%	36	%	21	%	21	%
もっと少ない：
買収する	7	%	40	%	4	%	14	%
2021年度53週目の追加売上高	(1)	%	(1)	%	(2)	%	(1)	%


外国為替影響	(3)	%	(5)	%	(1)	%	(3)	%
有機純売上高が増加する	12	%	2	%	20	%	11	%


所得税の元帳
	Q4-22			Q4-21			YTD-22			YTD-21
所得税	$	10.0		$	7.6		$	69.7		$	57.2
有効率	9.7		%	12.7		%	15.7		%	16.8		%
非公認会計基準調整--所得税	6.8			3.9			19.0			6.0
調整後所得税	$	16.8		$	11.5		$	88.7		$	63.2
調整後の有効為替レート	16.8		%	12.7		%	17.4		%	16.1		%
自由キャッシュフロー入金
	Q4-22			Q4-21			YTD-22			YTD-21
経営活動が提供する現金純額	$	106.3		$	132.6		$	419.7		$	373.3
差し引く：不動産、工場、設備の購入	(26.5)			(33.0)			(104.3)			(90.6)
自由キャッシュフロー	$	79.8		$	99.6		$	315.4		$	282.7

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合併総債務	2022年12月31日まで
合併総債務	$	1,001.5
未償却債務発行コスト	4.8
融資リース負債	$	1.8
合併資金負債	$	1,008.1
アメリカで所持している現金(最高4億ドル)	$	110.6
純債務	$	897.5

EBITDAを統合する	12ヶ月まで 2022年12月31日
純収入	$	373.3
利子支出	26.2
所得税	69.7
減価償却	65.0
償却する	55.7
非現金増加：
株に基づく報酬費用	23.6
仕入採算在庫増収費用	15.6
投資が未実現損失	14.0
減価費用	4.5
他にも	81.9
統合EBITDA(1)	$	729.5

総合純レバレッジ率(クレジット協定の定義)*	1.2x

*当社のクレジット契約および私募債券の満期日は、財務比率契約が含まれており、各財政四半期の最終日に規定されており、会社が最近終了した4四半期連続の当時の総合純レバレッジ率が3.50：1.00を超えた場合、違約イベントをトリガします(クレジット協定および私募優先債券に定義されているように)。

信用協定と私募優先手形は2022年第2四半期に改正され、現在は総合EBITDAの15%までの買収と統合コストの増加が許可されており、純額は4億ドルにのぼる利用可能な現金(米国子会社が保有)である

(1)我々の信用プロトコルおよび私募優先手形で定義された総合EBITDAを指し、最近終了した4四半期連続の期間で計算する。

注：四捨五入なので、総数はいつも歩いているわけではありません。

(A)販売，一般および行政費用(“SG&A”)に反映される.

(B)販売コストに反映される.

(C)再構成、減値、その他の費用に反映される

(D)2021年第4四半期にSG&Aが記録した収益410万ドルに反映されたが、2021年に電子部門内の2棟のビルを売却したことによる年初から現在までの収益総額は500万ドル。

(E)2022年年初から現在までの額には、輸送部分のビル1棟を売却した50万ドルが含まれている。2021年第4四半期には、1990万ドルの非現金年金決済費用、2019年の売却業務に関連する資産廃棄義務費用70万ドル、石炭採掘埋蔵量20万ドルが増加した。2021年までの金額には、いくつかの他の投資の50万ドルの減価費用も含まれている。

(F)は、非公認会計基準調整に関連する税務影響を反映する。