ルール424(B)(3)に従って提出する
登録番号333-260109および333-260880
目論見書募集説明書補編第6号、日付:2022年6月16日
スターランド &会社
株式承認証行使時に発行可能な4,478,134株普通株
本募集規約補編第6号(“募集定款補編第6号”)はStran&Company,Inc.が2022年6月16日に発行した目論見(“募集定款”)に関連し,引受証を行使する際に発行可能な4,478,134株普通株に関連し,初公開発売中に投資者に発行された引受権証行使時に発行可能な4,328,495株普通株(“公開売買の引株証”)と,初公開発売時に引受業者代表に発行可能な引受証を行使する際に発行可能な149,639株普通株 を含む。
上記の情報及び2023年1月31日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された現在の8-K表報告書の情報を含むように、目論見説明書を第6号に提出する。
本募集説明書第6号副刊は、2022年7月21日に米国証券取引委員会に提出された目論見及び目論見補編第1号、2022年8月15日に米国証券取引委員会に提出された第2号招株定款及び副刊、2022年9月7日に米国証券取引委員会に提出された第3号目論見定款副刊、2022年11月14日に米国証券取引委員会に提出された第4号目付定款及び2022年12月2日に米国証券取引委員会に提出された第5号目論見説明書(“先行補充株式”)と併せて読み、目論見定款及び先の補充株式を参照して保留しなければならない。本募集定款補編第6号に掲載されている資料が株式募集定款及び以前の副刊に掲載されている資料の代わりにしない限り、募集定款及び以前の副刊がない場合に交付してはならない。
私たちの普通株はナスダック資本市場で取引され、私たちの株式引受証と普通株の取引コードはそれぞれ“SWAGW”と です。2023年1月30日、ナスダック資本市場における私たちの普通株式と引受権証の終値はそれぞれ1.6ドルと0.1348ドルだった。
適用された連邦証券法によると、私たちは“新興成長型会社”であるため、私たちは募集説明書と未来の届出文書のいくつかの低下した上場企業の報告要求を遵守することを選択した。
私たちの普通株と公開上場に投資する引受権証は高度なリスクと関連がある。あなたは株式募集説明書の15ページ目からの“リスク要因”をよく読んで考慮しなければならない。
米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。
本募集説明書補編第6号の日付は2023年1月31日です。
アメリカ アメリカ
証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表 8-K
現在の報告
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づく
報告日 (最初のイベント報告日):2023年1月25日
Stran &Company,Inc. |
(登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ) |
ネバダ州 | 001-41038 | 04-3297200 | ||
(登録が成立した州または他の管轄区 ) | (委員会ファイル番号) | アメリカ国税局の雇用主は 識別子) |
マサチューセッツ州クイーンシー2 Heritage Drive,Suite 600, | 02171 | |
(主に実行オフィスアドレス ) | (郵便番号) |
800-833-3309 |
(登録者の電話番号 、市外局番を含む) |
(前 名前または前の住所、前回の報告から変更された場合) |
Form 8-K届出の目的が登録者が以下のいずれかの条項による届出義務を同時に満たすことである場合は、 の次の対応する枠を選択してください
☐ | 証券法(“連邦判例編纂”17巻230.425)第425条に規定する書面通信 |
☐ | 取引法(17 CFR 240.14 a-12)規則14 a-12による資料募集 |
☐ | “取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B))ルール14 d-2(B)による着工前通信 |
☐ | 取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 e-4(C))によると、開業前通信 |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 | ||
普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | 装身具 | ナスダック株式市場有限責任会社 | ||
株式承認証では,1株当たり株式承認証は1株普通株を行使することができ,行権価格は4.81375ドルである | SWAGW | ナスダック株式市場有限責任会社 |
登録者が1933年証券法第405条又は1934年“証券取引法”第12 b−2条に規定する新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す
新興成長型会社
もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください
1.01項に材料最終プロトコルを加える.
2023年1月25日,Stran&Company,Inc.(“当社”)はマサチューセッツ州T R Miller社(“売り手”または“TR Miller”)およびThomas R.Miller(“株主”)と資産購入プロトコル(“購入プロトコル”)を締結し,これにより,当社は売り手がブランド普及,市場普及および販売促進製品およびサービス業務(“業務”)のためのほぼすべての資産を買収することに同意した.業務 はすでに業務があり、収入が発生している。
購入プロトコルによると,この業務の総購入価格(“購入価格”)は, 当社が成約時および成約後(定義は後述)に売手に支払う現金を含み,以下のように調整可能である.
買収合意が予想される取引(“成約”)が完了した場合、会社は、購入価格の以下の現金部分を売り手に支払う:(A)1,000,000ドルの現金であるが、慣例に従って運転資金調整を行い、売り手または企業が成約日までの時間(“成約日”)が負担している債務(“成約日”)に属さない債務を調整し、支払いを得る必要がある(定義は以下参照)。(B)決済日までに,売手が手元に売手が所有している在庫から支払う金額(コスト)(定義は“調達プロトコル”) ;(C)分割払いは、(1)締め切り1周年400,000ドル、(2)締め切り2周年300,000ドル、(3)締め切り3周年200,000ドル、(4)締め切り4周年200,000ドルに相当し、分割払いごとに締め切り後12ヶ月前に回収されなかったいくつかの売掛金金額を調整する必要があります。(D)4つの年間配当は、(I)ある顧客に対する売り手の4,000,000ドルを超える年間毛利の45%(購入契約で定義されている)、または主に株主または売り手のある従業員または独立請負業者の努力に相当し、(Ii)が4,000ドルを超える年間毛利の25%に相当する。000主に買い手の過去または将来の努力によって生成された顧客について、購入契約によって指定された売り手の従業員または独立請負者が主要な責任を負い、成約日の第1、第2、第3および第4の周年の日から12ヶ月の間, このような収入ごとに調達プロトコルにおける規定に応じて を調整することができる.
購入価格と運営資金及び儲け支払い調整又は支払いの時間及び方式、及び当該等の調整又は支払いに関する任意の分岐を解決する時間及び方式は、調達プロトコルに規定された手順に従って行われる。
また、成約日から、当社は成約時に履行または他の方法で支払い、弁済および弁済が負担するbr}負債を承諾する(購入契約の定義参照)。
購入契約締結日から取引終了までの間のbrの間,売り手と株主は通常の流れで業務を展開し,会社に合理的なアクセス業務帳簿,記録,販売代表,支援者の権限を提供しなければならない.また、売り手および株主は、終了に同意し、当社以外のいずれとも議論または取引を行わない。 は、購入契約の日から購入プロトコルが完了または終了した日まで、当社およびbr}売り手が何らかの悪影響を及ぼす可能性のあるイベントまたは発生していない場合に相手に通知する。
1
Br購入プロトコルは、会社が株主を雇用している間およびその後の2年間、会社の米国での業務と競合しない、または顧客、サプライヤーまたは関連会社を誘致する約束を含む慣例的な陳述、保証、およびチェーノを含む。
購入プロトコルはまた、陳述および保証違反に関する相互賠償条項と、いくつかの第三者クレームに関する相互賠償条項と、売り手および株主が取引完了後に負う責任(例えば、購入契約における定義のような)および他のいくつかの債務によって負担されるいくつかの損害の賠償 とを含む。ある非基本的な陳述と保証に違反して賠償を提供する場合、賠償側は賠償金額が25,000ドルを超える総敷居を超えた場合にのみ損害賠償を担当します。しかし、この敷居制限は、当社が売り手や株主が何らかの基本的な声明や保証に違反したことによるクレームには適用できません。さらに、買い手の任意およびすべての賠償可能な損失に対する総合的な救済措置は、いずれの場合も(I)いくつかの基本的な宣言に違反するクレームを超えてはならず、最終購入価格(調達プロトコルに定義されているような)または(Ii)は、他のすべてのクレームについて、最終購入価格の50%を超えてはならない。
第三者事項に係る慣行賠償プログラムと補償条項に加えて、“購入契約” は、当社が分割払いを減らすか、その賠償金額の金額でお金を稼ぐことを株主に通知することで、任意の賠償金額の全部または任意の部分を回収することを選択する権利があると規定している。
売り手と株主の購入契約項の 陳述と担保、および 会社のこのような陳述と担保に対する賠償権利は、成約後18ヶ月以内に有効であるが、売り手と株主のいくつかの基本的な 陳述と担保は、適用される訴訟時効 に相当する期間にわたって有効である。会社の陳述及び保証、及び売り手及び株主による当該等の陳述及び保証に対する賠償権利は、訴訟時効の適用に相当する期間にわたって有効である。
購入契約の成約は、会社の職務調査を完了することを含む慣例的な成約条件によって制約され、 は、任意の第三者または政府機関の任意の必要な同意を受ける;売り手は、適用可能な保証資本 を解除する;売り手への財務監査を完了する;開示スケジュールを提出する;賃貸契約を締結し、賃貸1年目の賃貸料は179,550.00ドルであり、その後毎年2%増加する。また,当社 は,(I)双方が同意した条項でStacy Millerと雇用合意を締結し,および(Ii)双方が同意した条項で株主 とコンサルティングプロトコルを締結しなければならず,この合意により,株主は買い手に3年間のコンサルティングサービス を提供する.売り手と株主はまた、成約日から10営業日以内に売り手の名前を“TLR Miller”とは異なり、それと混同することは不可能な名前 に変更しなければならない。
調達協定は、以下の方法で成約前のいつでも終了することができる:(1)双方が共同で同意する、(2)いずれか一方の当事者 が他方に重大な不実陳述または契約または合意違反がある場合、このような契約または合意違反行為は、少なくとも14日間の書面通知を出した後も直ちに修正されない。(br}(Iii)2023年5月25日(“外部日付”)の前に、購入プロトコルに記載されている任意の売り手または株主の成約条件が満たされていない場合、または(Iv)外部日付の前に、当社が購入プロトコルに記載されている任意の成約条件を満たしていない場合、売り手または株主によって支払われる。当社が任意の開示スケジュールまたは開示スケジュールの更新に含まれる任意の情報または任意の付帯ファイルの内容が、そのスケジュール交付後30日以内またはそのスケジュールの任意の更新 交付後5日以内に異議を唱え、会社と売り手が双方の満足な修正について合意できない場合、当社も購入合意を終了することができる。
2
以上の“調達プロトコル”の記述は,添付ファイル2.1としてアーカイブされたそのファイルの全文を参照することで限定されているそして,これを参照により統合する.
8.01項目の他の活動。
当社は2023年1月26日にプレスリリースを発表し、購入協定に署名することを発表した。プレスリリースのコピーは添付ファイル99.1として本報告の後に添付されている。
プロジェクト 9.01財務諸表と証拠品。
(D) 個の展示品
添付ファイル 番号: |
展示品説明: | |
2.1 | 資産購入協定は,2023年1月25日にStran&Company,Inc.,T R Miller Co.とThomas R.Millerによって署名された | |
99.1 | プレスリリース日:2023年1月26日 | |
104 | 表紙 ページ相互データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) |
3
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した
日付:2023年1月31日 | Stran&Company Inc. | |
/s/アンドリューShape | ||
名前: | アンドリュー形状 | |
タイトル: | 最高経営責任者 |
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