第424条(B)第5条に基づいて提出する
登録番号333-262551

目論見書副刊

(2022年2月11日現在の目論見書)

Inhibikase治療会社

2，800，789株普通株

最大3，943，398株の普通株を購入するための事前融資承認株式証

(I)2，800，789株の我々の普通株、1株当たり額面0.001ドル、および(Ii)事前資本権証(合称登録直接発売)を提供し、本募集説明書の付録と添付された目論見書および当社とこの機関投資家との間で2023年1月25日に調印された証券購入協定(登録直接購入契約)に基づいて、単一機関投資家に我々の普通株を最大3，943，398株直接購入する

事前資本権証の所有者が、その連合会社およびいくつかの関連者と共に、事前資本権証を行使した後に、実益が4.99%(または所有者によって選択され、9.99%を超える)を超える発行された普通株式数を有する場合、その所有者は、その事前資本権証の任意の部分を行使する権利がないであろう。各前払い資金株式承認証は1株当たり0.0001ドルの行権価格で普通株を行使する。発行価格は1株当たりの事前融資株式証0.8599ドルであり、普通株の1株当たり発行価格から0.0001ドルを引いたことに相当する。1部の前払い資金承認株式証は発行時に を行使することができ，すべての行使時に失効する.事前資金調達権証には既定の公開取引市場がなく、私たちは市場発展がないと予想する。私たちはナスダック株式市場(ナスダック)や他の任意の証券取引所や国家公認の取引システムに事前融資権を上場することを申請するつもりはありません。活発な取引市場がなければ、事前融資権証の流動性は制限されるだろう。今回の発行はまた、本募集説明書の副刊と付属の目論見書が提供する予融資権証を行使した後に発行可能な普通株に関連している

同時方向性増発では、登録直接購入契約(登録直接私募)に従って1株0.75ドルの使用価格で最大6，744，187株の私たちの普通株を購入するために、(I)未登録普通株(Br)権証(プライベート普通権証)を投資家に売却する。(Ii)(A)未登録の事前融資権証(PIPE事前融資権証)は、1株当たり0.0001ドルの使用価格で最大4，883，721株の普通株を購入する；および(B)未登録普通権証(PIPE普通権証、PIPE事前資本権証、管路承認株式証、およびプライベート普通権証、私募株式証とともに)、証券購入契約に基づいて、1株0.75ドルの行使価格で、最大4，883，721株の普通株を購入する。日付は2023年1月25日，会社と当該投資家の間(パイプ私募配給，および登録された直接私募配給とともに私募配給)。PIPE前払い権証は発行時に行使可能であり，すべての行使時に満期となる.個人一般権証とPIPE一般権証は発行時に行使でき、発行日から5年以内に満期となる。私募普通権証、PIPE予資権証、PIPE普通権証、プライベート普通権証を行使する際に発行可能な普通株式株式(PIPE予資権証)、PIPE予資権証を行使した後に発行可能な普通株式株式(PIPE予資金権証), PIPE普通権証行使後に発行可能な普通株式(PIPE普通権証株式)は、1933年証券法(改正証券法)第4(A)(2)節に規定する免除により発売され、本募集説明書付録及び添付の目論見書に基づいて発行されるものではない。私募株式証はまだ成熟していない公開取引市場であり、市場は発展しないと予想される。また、私たちは私募株式証をナスダック、他のいかなる国の証券取引所、または他の国で認可された取引システムに上場するつもりはありません。

私たちの普通株はナスダック資本市場に上場しています。コードはIKTです。2023年1月24日、私たちの普通株のナスダック資本市場での最後の報告価格は1株当たり0.91ドルです

S-3表I.B.6の一般的な指示によると、いずれの場合も、私たちの未償還および無投票権普通株の総時価が75，000，000ドルを下回る限り、私たちはいずれの場合も、私たちの非関連側が保有する投票権と無投票権普通株の総時価がどの12ヶ月以内に私たちが投票権と無投票権普通株総時価の3分の1を超える限り、公開発行で私たちの普通株式を売却しない。S-3表I.B.6の一般指示計算によると，非関連会社が保有する25，227，051株の流通株から計算すると，非関連会社が保有する発行済み普通株または公衆流通株の総時価は約602万ドルであり，2023年1月24日の1株0.91ドルの株価で計算すると，今回の発行日前最後の60日間の最高終値となる.2023年1月25日現在，表S-3の一般指令I.B.6に基づいて計算すると，我々の3分の1の公開流通株は約602万ドルに相当する.本募集説明書の補充日まで(当該日を含む) (ただし今回発売を含まない)の12ヶ月間、吾らはForm S-3の一般的な指示I.B.6に基づいてどの証券も販売していない

我々は，今回発行された独占配給エージェントにH.C.Wainwright&Co.，LLC(ウィンライト)を招いた.配給代理は、本募集説明書の付録および添付の基本募集説明書が提供する任意の株式を購入または販売しないが、提供された証券の売却を合理的に手配する。流通計画を参照してください。この 製品は2023年1月25日頃に完成する予定で、通常の成約条件を満たすことを前提としています。私たちは投資家の資金を信託、信託、または似たような口座に預けるように手配していない

私たちの業務と私たちの普通株への投資は重大な危険と関連がある。これらのリスクは、本募集説明書のS−10ページからのリスク要因のタイトルの下、および本募集説明書の付録および添付入札説明書に引用して添付された文書に記載されており、米国証券取引委員会(SEC)または米国証券取引委員会に提出された他の文書に記載されているリスクおよび不確実性である

米国証券取引委員会およびどの国の証券委員会も、誰もこれらの証券への投資を許可しておらず、本入札説明書の追加品または添付された入札説明書が真実または完全であるかどうかも決定していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

		一人当たり 共有				一人当たり 資金を前払いする 捜査命令				合計する
発行価格		$	0.86			$	0.8599			$	5,799,606.48
配置代理費(1)		$	0.0602			$	0.0602			$	406,000.06
費用を差し引く前の収益は私たちに払います(2)		$	0.7998			$	0.7997			$	5,393,606.42

(1)	今回の発行総収益の7.0%に相当する現金配給費用を配給エージェントに支払うことに同意した.また、本入札明細書の付録に記載されている分配計画に記載されているように、配給エージェントのいくつかの費用および他の補償を支払うことに同意する

(2)	配信エージェントによって受信された追加的な補償は、本明細書の割り当て計画タイトルの下でさらに議論されるように、いくつかの費用 の支払いと、同時に行われる個人販売に関連する補償とを含む

H.C.ウィンライト社

本募集説明書の補充日は2023年1月25日です

カタログ

目論見書副刊
本目論見書補足資料について			S-1
募集説明書補足要約			S-3
供物			S-7
リスク要因			S-10
前向き陳述に関する特別説明			S-15
収益の使用			S-18
配当政策			S-18
同時指向増発			S-19
配送計画			S-21
私たちが提供する証券説明書は			S-23
法律事務			S-25
専門家			S-25
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			S-25
引用によって組み込まれた情報			S-26
目論見書
この目論見書について			1
募集説明書の概要			2
供物			3
わが社			4
リスク要因			6
前向きに陳述する			7
収益の使用			10
配当政策			11
私たちが提供する可能性のある証券説明			12
配送計画			31
法律事務			34
専門家			34
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			34
引用によって組み込まれた情報			34

S-I

本目論見書補足資料について

本文書は，我々が米国証券取引委員会に提出したS-3表(文書番号333-262551)のうちの1つの保留登録声明の一部であり，2つに分けられる.第1部は、我々の普通株式の発行に関する具体的な条項と、我々の普通株の株式を購入するための事前融資承認株式証とを記載したこの目論見書の付録であり、添付の入札説明書および参照により本明細書およびその中に組み込まれた文書に含まれる情報を補完して更新する。第2の部分(添付の株式募集説明書)は、より多くの一般的な情報を提供する。一般に、本募集説明書に言及すると、本文書の2つの部分の合計を指す。本明細書の付録に含まれる情報が、添付された目論見説明書または本募集説明書の付録の日付の前に参照によって組み込まれた任意のファイルに含まれる情報と競合する場合、あなたは、本募集説明書の付録に含まれる情報を基準とすべきであるが、一方の文書中の任意の陳述が、他の日の遅い文書中の陳述と一致しない場合、例えば、添付の入札説明書の文書に参照によって組み込まれた文書中のbr}陳述は、以前の説明に修正または置換されるであろう

私たちはまた、私たちがどのような合意でなされた陳述、保証、およびチェーノが完全にその合意当事者の利益のために行われたのか、場合によっては、このような合意当事者間でリスクを分担することを含むことに注目し、あなたの陳述、保証、またはチェーノとみなされてはならない。しかも、このような陳述、保証、またはチェーノはその日にのみ正確だ。したがって、このような陳述、保証、そしてチェーノは私たちの現在の事務状態を正確に反映しているとみなされてはならない

本募集説明書の付録または添付の入札説明書に含まれるまたは引用された情報を除いて、私たちは、誰にも情報を提供することを許可していません。他の人があなたに提供する可能性のある他の情報の信頼性については、私たちは何の責任も負いませんし、何の保証も提供できません。本募集説明書の付録及び添付の入札説明書は、いかなる司法管区において、本募集説明書及び添付の募集説明書が提供する証券の購入を任意の者に売却又は招待する要約を構成しないか、又は当該司法管区において要約又は募集要項を提出した誰にも当該証券の購入を売却又は招待するものではない。本株式募集説明書の付録または添付の入札説明書に含まれる情報、または参照によって本明細書またはその中に組み込まれた情報は、それぞれの日付においてのみ正確であり、本募集説明書の付録および添付の入札説明書の交付時間にかかわらず、または当社の普通株式および引受証を販売して私たちの普通株式を購入する任意の時間である。投資決定を行う際には、本明細書の付録および添付の目論見書に含まれるすべての情報を読んで考慮し、ここおよびその中で参照される文書を含むことが重要である。また、私たちがより多くの情報を見つけることができるというタイトルの章で推薦されたファイルの情報と、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に参照によって組み込まれた情報を読んで考慮しなければなりません。あなたはただ本募集定款増刊に掲載されているか、あるいは引用方式で本募集説明書の付録の資料に組み込むべきである

私たちはWainwrightと私たちの普通株の株と事前融資承認株式証の売却を提案し、私たちの普通株の株を購入することを許可する要約と販売を許可する司法管轄区でのみ私たちの普通株を購入することを求めた。本募集説明書副刊及び付随する目論見書の配布、及びある司法管区でわれわれの普通株式及び前払い資本証の株式を発売することは、法律の制限を受ける可能性がある。米国以外で本募集説明書の付録及び添付の目論見書を所有している者は、自社普通株の発行及び事前出資株式権証の株式の発行、及び米国国外で本募集説明書及び付随する目論見書を流通し、これに関連するいかなる制限も遵守しなければならない。本募集説明書付録及び添付の入札説明書は、いかなる司法管轄区のいかなる者にも使用されないか、又は本募集説明書付録及び添付の募集説明書から提供される任意の証券の購入を売却又は招待して購入することができず、いずれの司法管区内においても、当該者がこのような要約又は要約を提出することは違法である

S-1

他に説明がない限り、本募集説明書では、Inhibikase，？WE，？OUR，？OU，？？会社と会社のことを指します。私たちがあなたを言及した時、私たちは会社の普通株式の保有者を言及する

私たちはInhibikase Treeutics、Inhibikase Treeuticsロゴ、その他のマークを使用してアメリカと他の国で私たちを代表している。私たちは私たちの主要市場アメリカに私たちの主要商標を登録することを申請した。我々が提出した4つの商標出願(Inhibikase，IKT(およびDesign)，RAMP)の3つが発行登録されており，第4の出願(Inhibikaseの第2の出願)は処理を待っており，現在米国特許商標局の審査を待っている。私たちは外国で私たちの商標を登録することを申請していないし、それらがアメリカ以外の場所で使用または登録できるかどうかも分からない。本入札説明書は、当社のロゴおよびサービスマーク、ならびに他のエンティティに属するマークおよびサービスマークへの参照を含む。便宜上、本入札明細書に記載されている商標および商品名は、ロゴ、イラスト、および他の視覚的表示を含むものであってもよい^®あるいは…^™記号であるが、このような参照は、適用法に基づいて、私たちのロゴおよび商号に対する私たちの権利または適用許可者の権利を最大限に主張しないことをいかなる方法でも主張しないことを示している。私たちは、他のエンティティとの関係を暗示するために、または他のエンティティとの間の関係を示唆するために、または他のエンティティの名前、商号、商標またはサービスマークを使用または提示することを意図していない

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

S-7

S-8

S-9

リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。本入札明細書の付録および添付の入札説明書に含まれているまたは引用されている他の情報に加えて、投資決定を行う前に、米国証券取引委員会に提出された最近の10-K表年次報告、後続の10-Q表四半期報告、その後の米国証券取引委員会に提出された文書に反映された任意の修正または更新、および本明細書に組み込まれた他の報告書に引用された我々が米国証券取引委員会に提出したリスク要因を慎重に考慮すべきである。本募集説明書の付録の日には、以下のリスクが提案されており、これらのリスクは、参照によって本明細書に組み込まれる米国証券取引委員会に提出された定期的な報告および現在の報告で時々更新されることが予想される。新冠肺炎の流行とそれによる世界の商業と経済環境の悪化は、以下の多くのリスクと不確定性を引き続き悪化させている。これらの後続報告書を参照して、私たちの証券への投資に関連するリスクのより多くの情報を理解してください

本文と以下に説明するリスクと不確定性は、私たちの業務、経営業績、財務状況に重大な悪影響を与え、私たちの証券の価値を低下させる可能性がある。したがって、あなたは投資の全部または一部を失うかもしれない。あなたはまた、当社の財務諸表およびこれらの陳述の付記、および展望的陳述に関するタイトルの特別な説明に記載された情報を含む、本明細書の付録および添付の目論見明細書に含まれる、または参照によって組み込まれた他の情報を参照しなければならない。いくつかの要因によって、以下に言及されるリスクを含むため、私たちの実際の結果は、これらの前向き陳述において予期される結果と実質的に異なる可能性がある。本募集説明書の付録に含まれる展望的陳述は、本募集説明書の発行日に得られた情報に基づいており、参照によって組み込まれた文書中のすべての前向き記述は、当該文書の発行日までに得られる情報に基づいている。私たちはどんな展望的な陳述も更新するつもりはない。私たちが直面しているリスクは、Form 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、および他の定期報告書に記載され、含まれているリスクだけではない。私たちが今知らないことや私たちが現在重要ではないと考えている他のリスクも私たちの業務運営に悪影響を及ぼす可能性があります

今回の発行に関連するリスク

私たちの管理チームは、あなたが同意しないかもしれない方法で投資したり、今回発行された収益を使用したり、著しいリターンが生じない可能性があります

私たちの経営陣は今回の発行で得られた資金の使用に対して幅広い裁量権を持つだろう。今回発売された純収益(ある場合)を一般企業用途に使用する予定であり、臨床試験、IKT−148009およびIKT−001 Proまたは他の候補製品の臨床試験、候補製品開発および製造活動、他の研究開発活動、資本支出、販売、一般および行政コスト、および運営資金需要を満たす可能性がある。私たちはまた、このような許可、買収、または投資の約束または合意に達していないにもかかわらず、純収益の一部を使用して知的財産権を許可したり、買収または投資を行うことができる。？収益の使用を確認します。私たちの経営陣は、純収益の適用においてかなりの裁量権を持ち、あなたの投資決定の一部として、収益が適切に使用されているかどうかを評価する機会がありません。純収益は、私たちの経営業績を増加させない、あるいは私たちの普通株の価値を高める会社の目的に使うことができます

購入した普通株式の1株当たりの有形帳簿純価値の大幅な希釈をすぐに感じることができるかもしれません

私たちの普通株と事前出資株式証明書の1株当たりの見積もりは、ご購入前に発行した普通株1株当たりの有形帳簿純価値よりも高い可能性があります。この場合、私たちの普通株を購入した1株当たりの価格とご購入時の1株当たりの有形帳簿純価値との差額に基づいて直ちに希釈されます

S-10

私たちが今回の発行で提供した源泉融資権証は市場を公開していません。

今回発売された資本権証はまだ公開取引市場がなく、市場は発展しないと予想されています。また、事前資本権証をどの証券取引所や認可取引システムにも上場することを申請するつもりはありません。活発な市場がなければ、事前融資権証の流動性は制限されるだろう

事前出資株式権証の保有者は、我々の普通株を取得する前に、普通株主としての権利を有していない

閣下が事前資本承認株式証を行使する際に当社の普通株式株式を取得しない限り、閣下は配当金の徴収、投票又は買収要約に応じる権利を含む当社が事前計画資本承認株式証を行使する際に発行可能な普通株を購入する権利がありません。あなたの事前出資株式承認証を行使する際には、行使日以降の事項について普通株主の権利を行使する権利を記録する権利のみがあります

私たちは追加的な資本が必要になるだろう。もし私たちが十分な資金を集めることができなければ、私たちは製品開発計画の延期、減少、またはキャンセルを余儀なくされるだろう

臨床前研究や臨床試験を含む薬物製品の開発は、コストが高く、予測可能な未来に、私たちの資本支出は引き続き大幅に増加することが予想される。我々の研究開発費は我々が行っている活動に伴い増加し，特にIKT−148009とIKT−001 Proの臨床試験と製造活動および製品候補開発に関する活動が予想される。我々は、IKT-1480009、IKT-001 Proまたは他の候補製品の開発および商業化を達成するために、大量の追加資金を調達する必要があり、資金の利用可能性に応じて、私たちのいくつかの候補製品の開発を延期または停止する必要があるかもしれない。私たちがより多くの資本を集めても、私たちは私たちの努力を1つ以上の開発プロジェクトに集中させ、他の開発プロジェクトを延期または停止することを選択することができる

私たちの候補製品から十分な収入を得ることができる前に、公開または私募株式発行、債務融資、会社協力および/または許可手配によって将来の現金需要に資金を提供する予定です。私たちが追加的な資金が必要な時、私たちは受け入れ可能な条件でこのような資金を得ることができないかもしれない。十分な資金がなければ、私たちは延期、br}縮小、または私たちの1つまたは複数の研究または開発計画をキャンセルすることを要求されるかもしれない

証券の発行や許可手配による追加資金の調達は、株主に希釈をもたらし、私たちの運営を制限したり、所有権の放棄を要求したりする可能性があります

私たちが株式または転換可能な債務証券を売却することによって追加資本を調達する場合、株主は希釈され、これらの新しい証券の条項は、清算または普通株株主の権利に悪影響を及ぼす他の特典を含む可能性がある

債務融資(ある場合)に関連する可能性のあるプロトコルは、追加債務を生成する、資本支出を行う、または配当を宣言するなど、私たちが特定の行動をとる能力を制限または制限する契約を含む。もし私たちが第三者との協力、戦略連合、または許可手配を通じてより多くの資金を調達するならば、私たちは私たちの技術、候補製品、または未来の収入流の貴重なbr権利を放棄しなければならないかもしれないし、私たちに不利な条項で許可を与えなければならないかもしれない。私たちは条件が有利な時に公共資本市場や個人資本市場への進出を求めるかもしれませんが、たとえ私たちが追加資本を切実に必要としていなくても。私たちは必要があれば、私たちが追加的な支出を得ることができるということを保証できない。もし私たちが十分な資金をタイムリーに得ることができなければ、私たちは私たちの1つ以上または全部の開発計画を延期、削減、またはキャンセルすることを要求されるかもしれません、または私たちが自分で開発し、マーケティングすることを望んでいた候補製品を開発し、マーケティングする権利を与えることができます

S-11

未来の株式発行のため、あなたは未来の希釈を経験するかもしれない

より多くの資本を調達するために、私たちは将来、より多くの普通株または他の普通株または普通株に交換可能な証券を発行することが予想される。今回の発行で投資家が支払った1株当たり価格以上の1株価格で任意の他の発行された株式または他の証券を売却することができ、将来的に株式または他の証券を購入する投資家が既存の株主よりも高い権利を持つ可能性があることを保証することはできません。将来の取引では、追加の普通株を販売するか、または私たちの普通株に変換または交換可能な他の証券の1株当たり価格が、今回発行された1株当たり価格よりも高いか、または下回る可能性がある。普通株を購入する未償還オプションや株式承認証を行使する場合、今回の発行で私たち普通株を購入した投資家はさらなる希釈を経験する可能性がある

私たちの普通株の大量株を公開市場で売却したり、このような売却が発生する可能性があると考えたりすると、私たちの普通株の市場価格を下げる可能性があります

公開市場で私たちの普通株の大量の株を売却したり、このような売却は私たちの棚上げ登録声明やその他の理由を使って発生した可能性があると考えて、私たちの普通株の市場価格を下げ、追加株式証券を売却することで資金を調達する能力を弱めるかもしれません。私たちは未来に私たちの普通株を売却することや、私たちが大量の証券を売却することが許可される市場見方が私たちの普通株の市場価格に与える影響を予測できない。

私たちは予測可能な未来に私たちの普通株に配当金を支払わないと予想する

私たちは現在、今回発行された収益と将来の収益(あれば)を含めて、すべての利用可能な資金を私たちのビジネスの発展と成長に投資する予定です。私たちは現在予測可能な未来に私たちの普通株に現金配当金を支払わないと予想している。したがって、私たち普通株の市場価格上昇は不確定で予測不可能であり、予測可能な将来の潜在的収益の唯一の源となり、あなたは私たちの普通株への投資に依存して配当収入を得るべきではありません

私たちはナスダック資本市場からbrの借金の通知を受けた。もし私たちがこれらの不足を補うことができなければ、ナスダックの継続上場の要求を満たすことができなければ、私たちはナスダック資本市場から撤退するかもしれません。これは私たちの普通株の取引にマイナスの影響を与えます

2022年7月25日、ナスダック証券市場有限責任会社(ナスダック)の上場資格スタッフから通知を受け、通知前の30営業日連続の普通株終値により、当社はナスダック上場規則第5550(A)(2)条(最低入札価格要求)に規定されている1株1.00ドルの最低市価要求を満たさなくなったことを指摘した。同社は最初に180日，すなわち2023年1月23日まで獲得し，最低入札価格要求 を再遵守した。2023年1月24日、ナスダックは、最低入札価格要件を再遵守するために、180暦のコンプライアンス期間、すなわち2023年7月24日までの再延長を許可されたことを同社に通知した。この追加的なコンプライアンス期間の付与について、当社は、コンプライアンス期間終了前(必要に応じて)にコンプライアンス終了前に逆株式分割を行い、会社が最低入札価格要求を他の方法で再遵守できない限り、入札価格不足を是正するための通知をナスダックに発行する

逆株式分割は私たちの普通株の市場価格の持続的な上昇をもたらすと予想されているが、逆株式分割は私たちの普通株の市場価格の永久的な上昇を招く可能性がなく、これは多くの要素に依存しており、これらの要素は、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した報告書で時々詳しく紹介されている。したがって、逆分割後の私たちの普通株の1株当たりの市場価格が最低入札要求以上に維持されることは保証されない。株式が逆分割されてからしばらくの間、会社普通株の市場価格が下落することは珍しくない。普通株の市場価格がbrの後に下落すれば

S-12

提案された逆方向株式分割を実施した場合，パーセント下げ幅は，逆方向株式分割がない場合のパーセント下げ幅よりも大きい可能性がある.いずれの場合も、私たちが発行した普通株数のbrとは関係のない他の要素、例えば負の財務または経営業績は、私たちの普通株の市場価格に悪影響を与え、ナスダックの最低入札価格要求を満たすか維持する能力を脅かす可能性がある。もし提案された逆株式分割後に私たちの普通株の1株当たりの市場価格がナスダックの最低入札要求を下回った場合、私たちは再びナスダックの更なる退市手続きの影響を受ける可能性がある

また、ナスダックでの継続的な上場を維持するためには、取締役独立性と独立委員会に関する要求、最低株主権益、およびある会社の管理要求を含む最低財務およびその他の継続上場の要求と基準を満たさなければならない。もし私たちがこのような要求や基準を満たすことができなければ、私たちはbrによって取得されるかもしれません。これは私たちの普通株の価格に負の影響を与え、私たちの普通株を売却または購入する能力を弱めるでしょう。提案された逆株式分割は、私たちの普通株の市場価格 を持続的に上昇させることが予想されるが、提案された逆株式分割は、私たちの普通株の将来のナスダック最低入札価格要求の下落を防止し、あるいは将来的に持続的な上場要求を遵守し、安定させることができ、あるいは継続的な上場要求を遵守し、安定させることができるか、または私たちの普通株の流動性を向上させることができる保証はない

もし私たちの普通株がナスダックによってカードを取られたら、私たちの普通株は資格があるかもしれません非処方薬見積システムかピンクのシーツの上にあります。一旦退市すると、私たちの普通株は細価格株市場に関する米国証券取引委員会の規制を受けるだろう。細価格株とは、市場価格が1株当たり5.00ドル以下の全国的な証券取引所で取引されていない株式証券を指す。細価格株に適用される規定は、我々普通株の市場流動性に深刻な影響を与える可能性があり、株主が二級市場で証券を売却する能力を制限する可能性がある。この場合、投資家は、我々の普通株式の時価に関する正確なオファーを処理または取得することがより困難であることを発見する可能性があり、私たちの普通株が任意の代替取引所または市場で取引またはオファーを行う資格があることを保証することはできない

ナスダックからの退市は、株式証券を公開または私的に売却することで追加融資を調達する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、投資家が私たちの証券を取引する能力に著しく影響を与え、私たちの普通株の価値や流動性に悪影響を及ぼす可能性がある。退市はまた他の負の結果が生じる可能性があり、従業員が自信を失う可能性があり、機関投資家が興味を失い、業務発展の機会が減少する可能性がある

FDAはパーキンソン病に関連するIKT−148009計画のすべての臨床放置を解除したが，多系統萎縮に集中した計画の臨床放置は依然として有効であり，将来FDAのさらなる臨床保留を受ける可能性がある

2022年11月29日、米国食品医薬品局は、多系統萎縮(MSA)を治療するための同社のIKT−148009の研究新薬(IND)申請を審査し、パーキンソン病(PD)に対するIKT−148009 201計画およびMSAにおけるIKT−148009の使用の臨床的保留を発表したことを同社に通知した

FDAは2023年1月、同社の2022年12月21日の完全な応答および修正案、および2023年1月20日の研究プログラムにおける眼科モニタリングに関するさらなる約束に基づくIKT-148009計画の臨床制御を解除したIkT-148009-201調査委員マニュアルの様々な修正もあります同社は直ちに二剤(50 mgと100 mg)で201試験を再開しようとしている。同社はまた、55~70歳の年齢の6人の健康ボランティアで行われた7日間のMAD研究における200 mg用量の安全性および薬物動態データをFDAに提供し、200 mg用量の増加をサポートする予定である。FDAは更に視力を測定し、角膜と水晶体を検査して、網膜、黄斑と眼底の分析を補充することを要求しており、これはすでに#年目モニタリング計画の一部である

S-13

201回の裁判.パーキンソン病患者IKT−148009の臨床コントロールの解除に伴い，多発性硬化症に焦点を当てたプロジェクトの臨床コントロールの解除を求める予定である。

IKT−148009計画の臨床コントロールは解除されたにもかかわらず，われわれは将来臨床コントロールを受けないことは保証されず，7日間のMAD研究完了後に200 mg投与が継続される可能性も保証されない。さらに、食品と薬物管理局或いは他の監督機関は一時停止後に引き続きbrの安全懸念を発現する可能性があり、将来IKT-148009に関連する臨床前或いは臨床研究は更に重くなる可能性があり、あるいはより多くのbrが満足しにくい臨床前或いは臨床終点を含むかもしれない。この場合，我々の開発計画の進捗は著しく減速する可能性があり，関連コストが著しく増加する可能性があり，これは我々の業務に悪影響を与え，この計画 の開発を完全に停止させ，株価を下落させる可能性がある

S-14

前向き陳述に関する特別説明

本募集説明書の副刊及び添付の募集説明書は、ここ及びその中に引用された文書を含み、すべて当社の業務、運営及び財務表現及び状況に関する展望性陳述、及び当社の業務運営及び財務表現及び状況に対する計画、目標及び期待を含む。本明細書に含まれる任意の非歴史的事実の陳述は、前向きな陳述と見なすことができる。場合によっては、展望的陳述は、可能、すべき、予測、信じ、設計された、会議、予想、推定、潜在、位置、予測、予想、予想、戦略、指導、意向、予算、計画、計画、予想、戦略、指導、意向、予算、予算、計画、予想、または意図などの前向きな陳述によって識別することができる。これらの言葉を含む声明をよく読むべきです

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私たちの未来への期待について議論します

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私たちの将来の経営業績や財務状況の予測を掲載しています

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他の前向きな情報を述べる

私たちは私たちの期待を伝えることが重要だと信じている。しかし、展望性陳述は私たちの現在の私たちの業務と業界に対する期待、仮説、推定と予測に基づいており、既知と未知のリスク、不確定性およびその他の要素の影響を受ける。したがって、様々な要因およびリスクのため、私たちの実際の結果およびいくつかのイベントの発生時間は、このような展望的陳述において明示または暗示される場合とは大きく異なる可能性があり、これらの要因およびリスクは、本募集説明書の付録および添付の入札説明書(引用および本明細書に参照される文書を含む)におけるリスク要因を含むが、以下の要因およびリスクを含むが、これらに限定されない

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私たちは臨床段階の薬物開発会社で、資源が限られていて、運営の歴史が限られていて、商業化販売が許可されている製品がありません。これは私たちの現在の業務を評価し、私たちの未来の成功と生存能力を予測することを困難にするかもしれません

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持続的な新冠肺炎疫病は私たちの業務および私たちと業務往来のある第三者の業務あるいは運営に実質的な影響を与える可能性がある。私たちまたは私たちが依存している第三者が大きな業務を運営している地域では、私たちの業務は将来の他の衛生流行病や流行病の影響を受ける可能性があります

•

ロシアとウクライナ間の持続的な軍事衝突は地政学的不安定、経済的不確実性、金融市場の変動、資本市場の混乱をもたらした。ウクライナ紛争や他の地政学的緊張が資本市場に与えるいかなるマイナス影響も、私たちの業務、財務状況、経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある

•

もし私たちが追加資金を集めることができなければ、私たちの将来の臨床試験と製品開発は制限される可能性があり、私たちの長期生存能力は脅かされるかもしれない

•

薬物開発は高度に不確実な仕事であり、大きなリスクに関連している。私たちは製品販売から何の収入も得ていません。私たちは製品販売から何の収入も得られないかもしれません。私たちは贈与や契約からより多くの収入を得ることができないかもしれませんし、利益を得ることができないかもしれません

•

私たちは設立以来大きな純損失が発生しており、予測可能な未来には純損失が続くと予想されている

•

もし私たちが追加資金を得ることができなければ、私たちは開発を完成できないかもしれないし、FDAの承認を得なければ、私たちのどの候補製品も商業化できないかもしれない

•

私たちは将来FDAのさらなる臨床保留を受けるかもしれないが、パーキンソン病に関する臨床計画の臨床保留は解除されたが、FDAの我々のMSA計画に関する臨床保留は依然として有効である

S-15

•

私たちの計画開発には大量の資源が必要であるため、私たちが資金を得る能力に応じて、いくつかの候補製品を優先的に開発しなければならない。私たちは、成功候補製品が生成されない計画に限られた資源を費やし、より利益的またはより成功する可能性の高い候補製品または指示を利用することができないかもしれない

•

私たちの業務は神経変性疾患に対する最初の候補製品の成功に非常に依存している。私たちのすべての候補製品は重大な非臨床および/または臨床開発が必要で、それから私たちは監督部門の承認を求めて製品を商業応用に投入することができます

•

私たちは現在、私たちの製品を開発するために必要な研究と開発活動を実行するために様々な研究機関と契約を結んでいます。もし私たちが代替研究機関を選択したり、探したりする必要があれば、私たちはそれを全くできないかもしれません。あるいはそれができれば、コストが高くなり、私たちの製品の開発とbrの商業化の大きな遅延を招く可能性があります

•

医薬製品の研究、開発と商業化自体にリスクがある。私たちは坂道の成功に大きく依存しています™薬物発現計画とそれによる臨床·臨床前開発が行われている候補製品。私たちは私たちの候補製品が規制部門の承認を受けることを保証することはできません。これはそれらが商業化できる前に必要なものです

•

著者らの候補製品の早期臨床前と臨床研究の積極的な結果は必ずしも後の臨床前研究及び著者らの候補製品のいかなる現在と未来の臨床試験の結果を予測するとは限らない。もし私たちが後の臨床前研究と現在と未来の臨床試験で私たちの候補製品の早期臨床前研究あるいは臨床試験のいかなる積極的な結果を展示または複製することができなければ、私たちは開発に成功し、監督部門の許可を得て、私たちの候補製品を商業化することができないかもしれない

•

新薬物質の臨床試験や薬物br製品の商業化の歴史が完成しておらず、将来の生存の将来性を評価することが困難になる可能性がある

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私たちは技術と科学が急速に変化する環境で激しい競争に直面しており、私たちの競争相手は私たちの前に規制部門の承認を得たり、私たちよりも安全で、先進的で、より効果的な治療法を開発する可能性があり、これは私たちが開発する可能性のある任意の製品の能力に悪影響を与え、最終的に私たちの財務状況を損なう可能性がある

•

FDA、EMAと類似した外国監督管理機関の監督管理審査過程は冗長で、時間がかかり、しかも本質的に予測不可能である。監督管理機関は承認過程においてかなりの自由裁量権を持っており、申請を拒否する可能性があり、私たちの監督策略或いは提案の承認経路に同意しない可能性があり、あるいは私たちのデータが承認を得るのに十分ではないと決定する可能性があり、追加の臨床前、臨床或いはその他の研究を行う必要がある。もし私たちが最終的に規制部門の候補製品の承認を得ることができなければ、私たちは製品収入を生むことができなくなり、私たちの業務は実質的に損害を受けるだろう

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私たちが開発する可能性のある任意の候補製品の研究、開発、商業化については、すべてまたは部分的に第三者との協力に依存したい。もしこのような協力が成功しなければ、私たちはこれらの候補製品の市場潜在力を達成できないかもしれない

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私たちは現在、第三者に依存して、引き続き私たちの臨床試験と臨床前試験、および任意の未来の研究と臨床試験を行うことを予想しており、これらの第三者の表現は締め切り前にこのような試験、研究あるいはテストを完成できなかったことを含む

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著者らは第三者と契約を締結し、著者らの研究計画、臨床前研究と現在の臨床試験のために材料を製造し、そして未来の任意の臨床試験と臨床試験の中で引き続きこのようにすることを希望する

S-16

私たちが開発可能な任意の候補製品の商業化。このような第三者への依存は、私たちが開発と商業化するのに十分な数のこのような材料や候補製品がない、または私たちの開発または商業化努力を延期、阻止、または損害する可能性があるというリスクを増加させる可能性がある

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私たちの候補製品は製造過程で使用される重要な原材料の少数の第三者サプライヤーに依存し、これらの第三者サプライヤーを失ったり、彼らが私たちに十分な原材料を提供できないことは私たちの業務を損なう可能性があります

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もし私たちが開発したすべての候補製品のために特許保護を得ることができなければ、私たちの競争相手のbrは、私たちと似ているまたは同じ製品や技術を開発し、商業化することができ、私たちが開発する可能性のある任意の候補製品を商業化する能力に成功し、私たちの技術は悪影響を受ける可能性がある

•

内部の人々は私たちの普通株の大量の株式を制御しています。これは制御権の変更を含めて、重要な取引結果に影響を与える能力を制限する可能性があります

本明細書の付録に含まれるすべての展望的陳述およびリスク要因は、本明細書の発行日から行われ、添付の入札説明書および参照方法で組み込まれた文書に含まれるすべての前向き陳述およびリスク要因は、その元の日付に基づいて行われ、それぞれの場合、本明細書の日付までに取得可能な情報に基づいて、または添付の入札説明書および参照によって組み込まれた文書である場合、そのような文書の元の日付に基づいて、法律が我々にそうすることを要求されない限り、任意の前向き陳述またはbr}リスク要因を更新する義務がない。もし私たちが1つまたは複数の前向き宣言を更新した場合、私たちは他の前向き宣言を更新するか、または将来の任意の時間にこれらの前向き宣言をさらに 更新すると推定すべきではない

展望的な陳述には、私たちの将来の運営に対する計画と目標が含まれている可能性があり、 は、私たちの製品と私たちの未来の経済表現、予測、業務戦略、および成功のタイミングと可能性に関する計画と目標を含むことができる。上記に関連する仮定は、将来の経済、競争および市場状況、将来のビジネス決定、および我々の技術開発および商業化に成功するのに要する時間および資金などの判断に関するものであり、これらはすべて困難または不可能であり、その多くは私たちが制御できるものではない

本 募集説明書付録および付随する入札説明書および参照文書に含まれる任意の前向き陳述に基づいている任意の仮定は、不正確であることが証明される可能性があるので、このような展望的陳述において予期される任意の結果またはイベントが達成されることを保証することはできない。これらの前向き表現に固有の重大な不確実性に基づいて、このような記述を含むいかなる表現も、私たちが目標または計画を達成する陳述または保証と見なすべきではなく、本明細書に含まれるいかなる前向き表現にも依存しないことを警告する

S-17

収益の使用

今回の発売で普通株と予備資本権証の株式を売却し，同時に行った私募配給でPIPE予資権証を売却した純収益は約890万ドルになると予想される。純収益とは，配給代理費および今回の発売と同時に行った私募配給の他の費用を支払って得られる収益である.この等には，今回の発売で販売された予資助成権証の行使や，今回の発売と同時に私募で販売されたPIPE予資権証，PIPE承認持分証及び個人一般権証を行使して得られた金(あり)は含まれていないと予想される

今回発行された純収益と同時に行われる私募を一般企業用途に利用する予定であり，臨床試験，IKT−148009およびIKT−001 Proまたは他の候補製品の臨床試験，候補製品開発と製造活動，他の研究·開発活動，資本支出，販売，一般および行政コスト，および運営資金需要を満たす可能性がある

私たちが実際に支出した金額と時間は、候補製品に対する私たちの開発努力と、私たちの運営に使われている現金の数を含む多くの要素に依存するだろう。したがって，上記の目的のための純利益額を確定的に見積もることはできない.純収益を他の目的に用いることが必要または望ましいと考えられる可能性があり，純収益を使用する際には広範な適宜決定権を持つことになる。上記の用途を達成する前に，今回発行した純収益(あれば)を短期投資に投資する予定である

配当政策

私たちは私たちの普通株に現金配当金を支払ったことがありません。私たちは予測可能な未来にも現金配当金を支払わないと予想していますが、私たちの資本資源を保留して、私たちの業務への再投資に使うつもりです。将来、普通株に対して現金配当金を支払う任意の決定は私たちの取締役会が適宜決定し、そして私たちの財務状況、経営業績、br資本要求と取締役会が関連すると思う他の要素に依存する

S-18

同時指向増発

同時指向増発では、今回発売した投資家に売却する：(I)登録直接指向増発について、プライベート普通株承認株式証購入の合計6，744，187株普通株は、今回発売で購入可能な普通株と予備資本権証の100%に相当する。および(Ii)PIPE個人配給については、PIPE予備資本権証は最大4，883，721株普通株およびPIPE普通株証は最大4，883，721株普通株を購入することができ、PIPE私募購入可能な資本資本権証の100%に相当する。PIPE予備資金 権証は発行時に行使可能であり，すべての行使時に満期となる.PIPE事前融資承認株式証の購入価格は、今回の発行で普通株を売却した1株当たり価格から1株当たりPIPE事前融資承認株式証の行使価格を引いた0.0001ドルに等しい。個人普通権証とPIPE普通権証は1株0.75ドルの行使価格で行使でき、 は発行時に行使でき、使用期間は発行日から5年である

転売私募普通権証株式、PIPE事前融資承認株式及び/又はPIPE普通権証株式の有効な登録声明が登録されていない場合、私募株式証の所有者は、適用されたキャッシュレスに基づいて私募株式証を行使する権利がある。限られた例外を除いて、私募普通権証、PIPE事前融資権証および/またはPIPE普通権証の所有者は、その私募普通権証、PIPE事前融資権証および/またはPIPE一般権利証の任意の部分を行使する権利がなく、そのような行使を実施した直後に実益が4.99%(または発行日前に保有者を選択した場合9.99%)を超える発行された普通株式数 を所有することを前提としている。しかし、所有者は利益所有権の限度額を増加または減少させることができ、最大9.99%に達する。利益所有権制限の任意の増加は、私たちにこのような変更通知を出してから61日以内に施行されるだろう

私募株式証に別途規定があるか、またはその所有者による当社の普通株式の所有権がない限り、私募株式証の所有者は、彼らがその私募株式権証を行使するまで、いかなる投票権も含む当社の普通株式所有者の権利または特権を所有していない(誰が適用されるかに依存する)

直接私募の登録については、私募一般権証及び私募一般権証株式は、証券法第4(A)(2)条及びそれに基づいて公布された規例Dに規定された免除に基づいて発売され、本募集定款副刊及び付随する募集定款に基づいて発売されるわけではない。PIPE個人配給については、PIPE事前資本権証、PIPE一般権利証、PIPE予備資本権証株式およびPIPE一般権証株式は、本募集説明書の付録および添付の目論見書に基づいて提供されるのではなく、証券法第4(A)(2)節およびその公布された規則Dに基づいて免除される

私募配給については，(I)直接私募を登録した単一投資家と証券購入プロトコル(登録直接証券購入プロトコル)，および(Ii)PIPE私募投資家と証券購入プロトコル(登録直接証券購入プロトコルおよび登録直接証券購入プロトコル，証券購入プロトコル)と登録権プロトコル(登録権プロトコル)を締結した.“登録権協定”によると、吾らは“登録権協定”(“転売登録声明”)に署名してから10日以内に登録声明を提出し、私募普通権証株式、PIPE事前資本承認株式証株式及びPIPE普通権証株式を登録しなければならない。登録権利協定に規定されている提出締め切りや他の要求を満たしていない場合、いくつかの違約金の影響を受ける可能性があります。PIPE証券購入プロトコルによると、PIPE事前融資権証とPIPE一般権証に関する総購入価格は約4，200，000ドルです。同時に行われた方向性増発の投資家は以下の項目を行使することができる

S-19

私募株式証及び普通株式株式の売却は，当該等の私募株式証を行使する際に発行可能な普通株式を含む任意のものを含み，証券法の下で当該等の株式を転売する有効な登録声明，証券法第144条下の免除又は証券法下の他の適用免除に基づいてのみ発行することができる。すべての購入者は、証券法の下のルール501(A)で定義された適格投資家でなければならない

私募株式証明書に記載されているように、一般に、他のエンティティとの任意の合併、私たちのすべてまたはほとんどの資産の売却、要約買収または交換要約、または私たちの普通株の再分類を含む任意の基礎取引が発生した場合、その後、プライベートエクイティ証(場合によって決定される)を行使する際に、所有者は、その基礎取引が発生する直前にその権利証を行使する際に発行可能な代替対価格として1株当たり普通株式を得る権利があるであろう。当社の相続人又は買収会社の普通株式数(存続している会社である場合)、及び私募株式証明書がその事件の直前に行使可能な普通株式数を有する保有者は、その取引中又はその取引のために受け取るべき任意の追加対価を有する。上述したにもかかわらず、基本取引が発生した場合、個人一般権証およびPIPE一般権証の所有者は、現金と交換するために、吾らまたは後続エンティティにプライベート一般権証またはPIPE一般権証を償還することを要求する権利があり、金額は、個人一般権証またはPIPE一般権証のうち一部が行使されていないブラック·スコアーズ価値(各個人一般権証またはPIPE一般権証を参照)であり、同時に、または基本取引が完了してから30日以内に償還される。しかし、私たちの制御範囲内でない基本取引が発生した場合、私たちの取締役会の承認されていない基本取引を含めて、個人一般権証とPIPE一般権証の所有者は、私たちまたは私たちの後続エンティティから を得る権利しかありません, 基本取引が完了した日から、基本取引に関連する普通株式所有者に、現金、株式または現金および株式の任意の組み合わせの形態であっても、基本取引に関連する普通株式所有者が基本取引に関連する他の形態の対価格を得ることができるかどうかにかかわらず、個人一般権証またはPIPE一般権証の未行使部分のBlack Scholes価値に従って、同じタイプまたは形態(かつ同じ割合)の対価格を提供し、支払うことができる。

私募株式証は成熟した公開取引市場がなく、市場は発展しないと予想される。また、私たちは私募株式証をナスダック資本市場、任意の他の国の証券取引所、または他の国で認められた取引システムに上場するつもりはありません

S-20

配送計画

2023年1月13日の書面合意により，今回の発行に関する独占配給エージェントとしてH.C.Wainwright&Co.，LLCまたはウェインwrightを招聘した.招聘状の条項によると、Wainwrightは、私たちが今回の発売で提供したいかなる証券も購入したり販売したりすることはなく、Wainwrightがそのような証券を販売するように合理的に努力しない限り、特定の数またはbrドルの金額の証券を販売するように手配する必要もない。したがって、私たちは提供されたすべての証券を販売しないかもしれない。Wainwrightは、今回の発売に協力するために、1つまたは複数のサブエージェントまたは選択されたディーラーを雇う可能性があります。今回発行された条項は市場条件と私たち、ウェインライトと潜在的投資家の間の交渉にかかっている

本募集説明書及び付随する目論見書によると、吾等は単一投資家と直接今回発売について独立した証券購入契約を締結することにより、吾等はここで発売された証券を直接当該投資家に売却する

招聘書によると、Wainwrightは私たちを拘束する権限がない

通常成約条件を満たしたり放棄したりした場合、発売された証券は2023年1月27日頃に受け渡しされる予定です

今回の発行と同時に行った私募で証券を購入した投資家から受け取った総収益の7.0%に相当する現金費用をWainwrightに支払い、最大406，977株の普通株(今回の発行と同時に行った私募で販売された普通株と事前資本権証の株式総数の3.5%)を購入するために、私募とほぼ同じ条項を発行し、使用価格が1.075ドル(またはbr}125%)でない限り、私募とほぼ同じ条項を発行することに同意した。1株当たり発行価格)と1月25日の満期日。2028年は、今回の発売開始5周年記念日です。私たちはまた、今回の発行と同時に行われた私募について、70，000ドルの非現実的費用と15，950ドルの清算費用をWainwrightに支払うことに同意しました。今回発行された総費用は約300，000ドルであり，その中には配給エージェントの費用や支出は含まれていないと予想される

私たちは、証券法によって生成された責任を含む、Wainwrightおよび指定された他のbr個人への賠償に、招聘書の下でのWainwrightの活動に関連する、またはその活動によって生じるいくつかの責任に同意し、ウェインwrightがこのような責任のbrに対する支払いに貢献することを要求される可能性がある

私たちはまた、今回のbr発売終了後3ヶ月以内のWainwrightの優先購入権を付与し、私たちまたは私たちの任意のbr子会社の未来の公開または非公開発行または任意の他の株式または株式リンク証券の融資のために、独占帳簿管理人、独占引受業者、または独占販売代理を担当する

証券購入協定の条項によると、当該等の合意日から今回の発売終了後90(90)日まで、吾等又は任意の付属会社は、(I)任意の協定を発行し、締結して、任意の普通株式又は普通株式等価物の発行又は発行を宣言し、又は(Ii)任意の登録 説明書又はその任意の改訂又は補充文書を提出することができないが、いくつかの例外的な場合に限り、転売登録説明書の提出を含む。当社はまた、発売と同時私募終了後の1(1)年内(またはウェインライトが販売代理を務める市場発売)では、発売と同時私募終了後6(6)ヶ月以内に、証券購入協定で定義された可変金利取引に関する普通株または普通株等価物の発行を完了するために実施または合意しないことに同意した

S-21

Wainwrightは、証券法第2(A)(11)節に示される引受業者、それが受領した任意の手数料、および元金としてその売却された証券を転売することによって達成された任意の利益と見なすことができ、証券法による引受割引または手数料とみなされることができる。Wainwright は、証券法および取引法の要求を遵守することが要求されるが、証券法でのルール415(A)(4)および取引法でのルール10 b-5およびルールMを含むが、これらに限定されない。これらの規則と規定は、Wainwrightが依頼者として普通株を購入して販売する時間を制限する可能性がある。これらの規則によるとウィンライト：

•

私たちの証券に関連した安定した活動に従事してはいけません

•

取引法が許可されない限り、私たちの任意の証券を競ったり購入したりしてはならないし、流通に参加することが完了するまで、誰にも私たちの任意の証券を購入させようとしてはならない

登録直接購入プロトコルは、米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイルとして、参照によって登録説明書に組み込まれており、本募集説明書の付録はその一部である

ウェインライトは将来、通常の業務中に時々様々な相談、投資、商業銀行サービス、および他のサービスを提供してくれるかもしれません。彼らは通常の費用と手数料を受け取り続けている可能性があります。しかし、本募集説明書の補足資料が開示されている以外、私たちは現在、Wainwrightとこれ以上のサービスの手配はありません

転送エージェント

私どもの普通株の譲渡代理と登録者はアメリカ株式譲渡信託会社です

市場に出る

私たちの普通株はbrナスダック資本市場に上場しています。コードはIKTですか

S-22

私たちが提供する証券説明書は

普通株

私たちは今回の発行で私たちの普通株 を発売します。2023年1月20日現在，25，227，051株の普通株が発行·発行され，約15名の株主が登録して保有している。私たちの普通株のより多くの情報については、私たちの募集説明書で提供可能な証券説明を参照してください

あらかじめ出資して株式証明書を発行する

ここで提供される予資権証のいくつかの条項および条項の以下の要約は完全ではなく、予資権証条項の制約を受け、資本資本権証条項の制限を完全に受け、資本資本権証の形態は、今回の発行に関連する表格8-Kの現在の報告の証拠として提出され、引用によって本募集説明書補足部分の登録声明に提出される。潜在投資家は事前融資権証表の条項と条項をよく読んで、事前融資権証の条項と条件の完全な説明を得るべきである

あらかじめ出資した引受権証は証明書形式でのみ発行される

存続期間と行権価格

ここで発売された前払い資金株式承認証1部あたりの初期取引権価格は1株当たり0.0001ドルである。あらかじめ出資した引受権証は直ちに行使することができ，すべての行使時に失効する.株式配当、株式分割、再編または同様のイベントが我々の普通株式および行権価格に影響を与える場合、行権時に発行可能な普通株の行権価格および株式数は適切に調整される

可運動性

所有者の選択に応じて、予め出資した株式証を全部または部分的に行使することができ、正式に署名された行使権証通知を吾等に提出し、権利証を行使する際に購入した普通株式数について全数金を支払う方法である(以下で議論する無現金行使は除く)。保有者(およびその関連会社)は、その保有者の事前計画権証の任意の部分を行使してはならず、保有者が行使直後に4.99%(または所有者選択、9.99%)を超える普通株式流通株を持っていることが条件であるが、保有者が少なくとも61日間の事前通知を出した後、所持者は、直ちに保有者の資本権証を行使した後、普通株式流通株の保有量を普通株流通株数の9.99%に増加させることができる。したがって、所有権パーセンテージは、事前出資株式証の条項に基づいて決定される。前払い資金株式承認証を行使することで普通株の断片的な株式を発行することはない。断片的な株式の代わりに、断片的な金額に行権価格を乗じた現金金額を所有者に支払うか、次の完全な株式に丸めます

キャッシュレス運動

所有者は、当該等権力を行使する際に、当該等権力の行使が予想される場合に吾等に現金を支払う代わりに、総行使価格を支払うために、前払い資金株式承認証に記載されている式に基づいて決定された普通株式純額を受け取る(全部又は部分)ことを選択することができる

ファンダメンタルズ取引

Br事前融資承認株式証に記載された基本的な取引が発生した場合、一般に、別のエンティティとの任意の合併、私たちのすべてまたはほとんどの資産の売却、カプセル買収または交換要約、 または

S-23

私たちの普通株式が再分類された場合、任意のその後に予備資本権証を行使する場合、所有者は、基本取引が発生する直前に当該株式を行使する際に発行可能な1株当たりの普通株式について、相続人または当社の普通株式数(例えば、既存の会社である)を取得し、所有者がその取引によって受け取るべき任意の追加コストと、その事件の直前に予備金権証を行使することができる普通株式株式数の任意の追加コストとを取得する権利がある

譲渡可能性

適用法の規定の下で、予備金権証を、任意の譲渡税(例えば適用)を支払うのに十分な適切な移転及び支払資金文書とともに吾等に返送する場合には、所持者は、予備資本証を譲渡することを選択することができる

取引所が上場する

事前資金調達権証は成熟した取引市場を持っていない。私たちはどんな証券取引所や国家が認可した取引システムにも事前融資権証を上場するつもりはありません

株主としての権利

事前出資株式証明書に別途規定又は当該等の所有者による当社の普通株式の所有権がない限り、事前出資承認持分証所有者は、当該等の事前出資株式証所有者がその事前出資承認持分証を行使するまで、任意の投票権を含む当社の普通株式所有者の権利又は特権を有していない

S-24

法律事務

ここで提供される証券発行の有効性は，我々の弁護士McDermott Will&Emery LLP，New York， によって伝達される

専門家

Inhibikase Treateutics，Inc.2021年12月31日と2020年12月31日までの総合貸借対照表、およびそれまでの各年度の関連総合経営報告書、全面赤字、株主権益、現金流量は、独立登録公共会計士事務所CohnReznick LLPによって監査され、その報告は引用によって本明細書に組み込まれている。 このような総合財務諸表は、その会計と監査専門家の権威が本明細書に組み込まれている

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

我々は証券法に基づいて米国証券取引委員会にS-3表登録説明書(アーカイブ番号333-262551)を提出しており、本募集説明書の補編はその一部である。米国証券取引委員会の規則は、本募集説明書の付録および添付の株式募集説明書において、登録説明書に含まれるいくつかの情報を省略することを可能にする。当社及び当社が本募集説明書増刊及び添付の目論見書に基づいて提供する証券の詳細については、登録説明書及び登録説明書と共に提出された証拠物及び付表を参照されたい。本募集説明書の付録および添付の入札説明書における任意のプロトコルまたは任意の他のファイル内容に関する記述は、各場合、様々な態様で、プロトコルまたはファイルの完全なテキストによって制限され、プロトコルまたはファイルのコピーは、登録宣言の証拠物としてアーカイブされている

我々は、取引法に基づいて、報告書、依頼書、その他の情報を米国証券取引委員会に提出する。米国証券取引委員会は、報告書、br}依頼書、その他の発行者に関する情報を含むインターネットサイトを維持しており、これらの情報は電子的に米国証券取引委員会に報告されている。このサイトのアドレスはWwwv.sec.gov.

S-25

引用によって組み込まれた情報

私たちは参考としてこの目論見書にいくつかの情報を含めることを選択した。参照して組み込むことによって、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の書類を推薦することによって、重要な情報を開示することができます。参照によって組み込まれた情報は、本明細書の一部とみなされるが、参照によって組み込まれた情報は、本明細書に含まれる情報 によって置換された情報は除外される。これは、入札説明書または以前に参照によって組み込まれた任意の文書中の任意の陳述が修正または置換されたかどうかを決定するために、参照によって組み込まれたすべての米国証券取引委員会が文書を記録しているかどうかを確認しなければならないことを意味する。我々は、以下に列挙する文書および本募集説明書の発行日から今回の発行終了までの間に、取引所法案第13(A)、13(C)、14または15(D)節に従って、提供ではなく、米国証券取引委員会に任意の将来情報を提出するが、Form 8−K現在の報告第2.02項または第7.01項に従って提供されるいかなる情報も組み込まないことを前提とする

•

我々は2022年3月31日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日の財政年度表 10-K年報；

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我々がForm 10-Q形式で提供した2022年3月31日、2022年6月30日、2022年9月30日までの四半期報告は、それぞれ2022年5月16日、2022年8月12日、2022年11月14日に米国証券取引委員会に提出された

•

我々が現在米国証券取引委員会に提出しているForm 8−K報告は，2022年3月 8(2022年3月21日改訂)，2022年5月17日，2022年6月29日，2022年9月1日，2022年11月7日，2022年1月24日， 2023年1月25日と 26日に提出され，

•

会社が2020年10月29日に委員会に提出した8−A表登録説明書(書類番号001−39676)に含まれる普通株説明と、この説明を更新するために委員会に提出された普通株のいずれかの改訂

このような展示品が特にこのような文書に含まれていない限り、米国証券取引委員会が維持しているウェブサイトでこれらの文書のコピーを無料で取得することができます(このような展示品が特にこのような文書に含まれていない限り)、方法はInhibikase Treatutics，Inc.，3350 Riverwood Parkway SE，Suite 1927，Atlanta，GA 30339に送信するか、または私たちのサイトにアクセスすることができます

本募集明細書については、参照によって組み込まれた文書に含まれる任意の陳述とみなされ、本募集説明書、任意の目論見付録、または任意の他のその後に提出された文書において、記載が修正または置換された範囲内で、陳述を修正または置換するものとみなされるべきである。そのような修正または置換された記載は、そのように修正または置換されていない限り、構造的コスト募集説明書の一部とみなされてはならない

S-26

目論見書

$100,000,000

Inhibikase 治療会社

普通株

優先株

債務 証券

株式承認証

権利.権利

職場.職場

私たちは時々1回または複数回の発売方法で最大100，000，000.00ドルの普通株式、優先株、債務証券、引受権および権利、またはこれらの証券の任意の組み合わせ、および/または1つ以上のそのような証券からなる単位を発売して販売することができる。また、債務証券の転換時に普通株または優先株を提供し、優先株を転換する際に普通株を提供することもできる。上記のすべての証券は単独で販売することができ、他の証券と一緒に販売することもできる

本募集説明書は、これらの証券に適用されるいくつかの一般的な条項を紹介している。特定の種類または一連の証券を売却することを決定した場合、提供された証券の具体的な条項を1つ以上の目論見補足資料に提供する。私たちはまた、これらの製品に関連する1つ以上の無料で書かれた目論見書を提供することを許可することができます

株式募集説明書の付録および本明細書に参照されて本明細書に入る任意のファイルは、本入札明細書に含まれるか、または参照によって組み込まれた情報を追加、更新、または変更することもできる。ただし、目論見書付録は、目論見書の発効時に本募集説明書に登録及び記載されていない証券を提供してはならない。投資の前に、あなたは、本募集説明書および任意の目論見書の付録、および引用によって本明細書に組み込まれるか、または引用によって本募集説明書に入るとみなされる文書、および任意の自由に書かれた目論見書を慎重に読まなければならない。本募集説明書は、発売された証券に関する目論見書補足資料が添付されていない限り、当社の証券の発売または販売に使用することはできません

私たちの普通株はナスダック資本市場に看板を掲げて上場しています。コードは？IKTです。適用される場合、各株式募集説明書の付録には、私たちの募集説明書の付録に含まれている任意の証券取引所に上場する証券に関する情報が含まれています。非関連会社が保有する発行済み普通株の総時価は26，753，591ドルであり、25，177，051株の発行された普通株(うち5，359，576株は関連会社が保有している)と1株当たり1.35ドルの価格に基づいており、これは、2022年1月26日のナスダック資本市場での我々の普通株の最終報告販売価格である。S-3表I.B.6の一般的な指示によると、いずれの場合も、我々の公衆流通株が7，500万ドル以下に維持されている限り、いずれの12ヶ月のカレンダーにおいても、初公開発行に登録された価値が我々の公衆流通株(我々の非関連会社が保有する普通株の時価)の3分の1以上を超える証券は販売されない。本募集説明書の日付(本募集説明書の日付を含む)までの12ヶ月の間、吾らはS-3表I.B.6に基づいて任意の証券の発売を一般的に指示していない。2022年1月26日まで、私たちの国民流通株の3分の1は約8900，000ドルに相当する

これらの証券は、我々によって直接買い手に販売されてもよく、取引業者またはエージェントを介して、または引受業者を介して、またはこれらの方法の組み合わせによってもよい。本募集説明書の流通計画を参照します。私たちはまた、株式募集説明書の付録に、私たちの証券の任意の特定発行の流通計画を説明することができます。任意の代理人、引受業者、または取引業者が、本募集説明書に関連する任意の証券の売却に参加する場合、私たちは、入札説明書の付録に、彼らの名前および私たちが彼らと達成した手配の性質を開示する。このような売却から得られた純収益も目論見書付録に含まれると予想される

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。我々の最新のForm 10-K年次報告、Form 10-Qの任意の四半期報告、および任意の現在のForm 8-K報告、およびこれらの特定の製品に関連する任意の目論見書の付録または無料で書かれた目論見書のbr}nリスク要因と題する章を参照してください

私たちは、必要に応じて、本募集説明書 を修正または補充または関連する自由に作成する入札説明書を提出することによって、時々修正または補充することができる。投資決定を下す前に、あなたは株式募集規約と任意の修正または補充文書をよく読まなければならない

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の日付は2022年2月11日です

カタログ

この目論見書について			1
募集説明書の概要			2
供物			3
わが社			4
リスク要因			6
前向きに陳述する			7
収益の使用			10
配当政策			11
私たちが提供する可能性のある証券説明			12
配送計画			31
法律事務			34
専門家			34
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			34
引用によって組み込まれた情報			34

この目論見書について

本目論見書は、我々が棚上げ登録プロセスを用いて米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した登録声明の一部である。この保留登録手続きによれば、本入札明細書に記載されている証券を時々発売することができ、最高総発行価格は100，000，000.00ドルであり、1回または複数回の発売に使用することができる。私たちが証券を発行するたびに、私たちは募集説明書の補充資料を作成し、アメリカ証券取引委員会に提出します。これらの資料あるいは情報は引用して本募集説明書に入ることによって、私たちが発行する証券の具体的な金額、価格と条項を記述します。私たちはまた、これらの製品および証券に関連する重要な情報が含まれている可能性がある無料で書かれた1つまたは複数の入札説明書を提供することを許可することができます。目論見書副刊はまた、本募集説明書を追加、更新、または変更することができ、または参照によって本明細書に組み込まれたファイルに含まれる情報を追加することができる。あなたは、本募集説明書、任意の適用可能な目論見説明書、および任意の関連する無料で書かれた入札説明書、および以下のタイトルの下で説明される他の情報を慎重に読まなければなりません。その中で、より多くの情報を見つけることができます

この目論見書には、米国証券取引委員会に提出された登録声明に提供されたすべての情報は含まれていません。私たちまたは私たちがここで提供している証券に関するより多くの情報は、登録声明を参照すべきであり、あなたは以下に述べるように、米国証券取引委員会からこの登録声明を取得することができます。そこでより多くのbr情報を見つけることができます

あなたは、本募集説明書、任意の目論見書、および任意の関連する任意の無料で書かれた目論見書に含まれるか、または参照によって組み込まれた情報のみに依存しなければならない。私たちは他の人たちがあなたに違う情報を提供することを許可していない。もし誰かがあなたに違う情報や不一致の情報を提供したら、あなたはそれに依存してはいけない。本募集説明書は、証券を売却する要約でもなく、いかなる要約や売却を許可しない司法管轄区で証券購入の要約を求めるものでもない。本入札説明書、任意の目論見書付録、任意の無料で書かれた入札説明書、および私たちが以前に米国証券取引委員会に提出し、参照によって組み込まれた情報は、これらの文書の発行日までに正確であると仮定すべきである。これらの日付以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しは変化している可能性があります 本入札説明書は、参照方式で組み込まれ、任意の目論見書増刊または無料で書かれた目論見説明書は、独立業界出版物および他の公開情報に基づく市場データおよび業界統計および予測を含み、参照して組み込むことができる。私たちはこれらのソースが信頼できると信じているが、私たちはこれらの情報の正確性や完全性を保証しておらず、私たちはこれらの情報を独立して確認していない。本募集説明書と本明細書で引用された文書で提供される市場および業界データに関するいかなる誤った陳述も知らないが、これらの推定にはリスクと不確実性が含まれており、本募集説明書、適用可能な目論見付録、および任意の適用可能な自由執筆募集説明書に記載されているリスク要因を含む様々な要因によって変化する可能性がある, また、本入札明細書の他の文書に参照されて入力される同様のタイトルの下にある。したがって、投資家たちはこのような情報に過度に依存してはいけない。

私たちは、引受業者またはトレーダーによって、代理によって、直接購入者に、またはこれらの方法の任意の組み合わせによって証券を販売することができる。私たちと私たちの代理人は証券を全部または一部購入する唯一の権利を受け入れまたは拒否する唯一の権利を保持する。株式募集説明書の補編は、私たちが証券を発行するたびに作成され、米国証券取引委員会に提出され、証券販売に参加する任意の引受業者、代理人または他の人の名前、および彼らと達成された任意の適用可能な費用、手数料、または割引手配がリストされる。流通計画を参照してください

本株式募集明細書において、別の説明がない限り、登録者、当社、私たち、または当社の会社は、Inhibikase Treateutics，Inc.，Inhibikase Treeutics，Inc.，デラウェア州の会社およびその合併した子会社を意味する

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2

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リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。我々の証券への投資を決定する前に、2021年3月31日に米国証券取引委員会に提出された2020年12月31日までの財政年度Form 10−K年次報告で議論されているリスク要因項目の具体的な要因と、後続のForm 10−K年次報告、Form 10−Q四半期報告、およびForm 8−K現在の報告に記載されている任意の更新とを慎重に考慮して評価しなければならず、これらはすべて引用によって本明細書に組み込まれ、将来的に米国証券取引委員会に時々提出される他の報告によって修正、補充または置換される可能性がある。私たちが説明した危険と不確実性は私たちが直面している唯一の危険ではない。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思う他の危険と不確実性はまた私たちの運営に影響を及ぼすかもしれない。このような既知または未知のリスクの発生はあなたの投資の全部または一部を損失させる可能性がある

また、“展望的陳述”というタイトルの下の陳述を参照する

6

前向き陳述

本募集説明書及び引用により本明細書に組み込まれた文書は、証券法第27 A条及び1934年に改正された“証券取引法”(“証券取引法”)第21 E節の意味に適合する前向きな陳述を含み、これらの陳述は、これらの条項が作成された安全港の資格に適合することを目的としている。さらに、私たちはアメリカ証券取引委員会に提出または提出された他の文書で前向きに陳述することができ、私たちの経営陣および他の代表はアナリスト、投資家、メディア代表、および他の人に口頭または書面で前向きな陳述をするかもしれない。前向きな陳述は、一般に、可能性、すべき、仮説、予測、信じ、未来への指定、将来、予想、計画、予想、予測、位置、予測、戦略、指導、意向、予算、プロジェクトまたは継続、またはその負の影響、または将来の信念、計画、期待または意図に関する他のbr}比用語、最近発生したコロナウイルス(新冠肺炎)に関連するリスクを含む用語を含むが、これらに厳密に関連しない歴史的または現在の事実に厳密に関連することによって識別することができる。あなたはこれらの言葉が含まれている宣言をよく読まなければならない

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私たちの未来への期待について議論します

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私たちの将来の経営業績や財務状況の予測を掲載しています

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他の前向きな情報を述べる

私たちは私たちの期待を伝えることが重要だと信じている。しかし、展望性陳述は私たちの現在の私たちの業務と業界に対する期待、仮説、推定と予測に基づいており、既知と未知のリスク、不確定性およびその他の要素の影響を受ける。したがって、様々な要因およびリスクのために、私たちの実際の結果およびいくつかのイベントの時間は、このような前向き陳述において明示的または暗示される場合とは大きく異なる可能性があり、これらの要因およびリスクは、本明細書に記載されたリスク要因および当社、ならびに参照によって本明細書に組み込まれた文書に記載された要因およびリスク、ならびに以下の要因およびリスクを含むが、これらに限定されない

•

私たちは臨床段階の薬物開発会社で、資源が限られていて、運営の歴史が限られていて、商業化販売が許可されている製品がありません。これは私たちの現在の業務を評価し、私たちの未来の成功と生存能力を予測することを困難にするかもしれません

•

持続的な新冠肺炎疫病は私たちの業務および私たちと業務往来のある第三者の業務あるいは運営に実質的な影響を与える可能性がある。私たちまたは私たちが依存している第三者が大きな業務を運営している地域では、私たちの業務は将来の他の衛生流行病や流行病の影響を受ける可能性があります

•

もし私たちが追加資金を集めることができなければ、私たちの将来の臨床試験と製品開発は制限される可能性があり、私たちの長期生存能力は脅かされるかもしれない

•

薬物開発は高度に不確実な仕事であり、大きなリスクに関連している。私たちは製品販売から何の収入も得ていません。私たちは製品販売から何の収入も得られないかもしれません。私たちは贈与や契約からより多くの収入を得ることができないかもしれませんし、利益を得ることができないかもしれません

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私たちは設立以来大きな純損失が発生しており、予測可能な未来には純損失が続くと予想されている

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もし私たちが追加資金を得ることができなければ、私たちは開発を完成できないかもしれないし、FDAの承認を得なければ、私たちのどの候補製品も商業化できないかもしれない

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私たちの計画開発には大量の資源が必要であるため、私たちが資金を得る能力に応じて、いくつかの候補製品を優先的に開発しなければならない。私たちは、成功候補製品が生成されない計画に限られた資源を費やし、より利益的またはより成功する可能性の高い候補製品または指示を利用することができないかもしれない

7

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私たちの業務は神経変性疾患に対する最初の候補製品の成功に非常に依存している。私たちのすべての候補製品は重大な非臨床および/または臨床開発が必要で、それから私たちは監督部門の承認を求めて製品を商業応用に投入することができます

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私たちは現在、私たちの製品を開発するために必要な研究と開発活動を実行するために様々な研究機関と契約を結んでいます。もし私たちが代替研究機関を選択したり、探したりする必要があれば、私たちはそれを全くできないかもしれません。あるいはそれができれば、コストが高くなり、私たちの製品の開発とbrの商業化の大きな遅延を招く可能性があります

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医薬製品の研究、開発と商業化は内在的なリスクを持っている。私たちは坂道の成功に大きく依存しています™薬物発現計画とそれから発生し臨床前に開発されている候補製品。私たちの候補品が規制部門の承認を受けることは保証できません。これは商業化される前に必要なものです

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著者らの候補製品の早期臨床前研究の積極的な結果は必ずしも後続の臨床前研究及び著者らの候補製品のいかなる現在と未来の臨床試験の結果を予測できるとは限らない。もし私たちが後の臨床前研究と現在と未来の臨床試験で積極的な結果を示したり、候補製品の早期臨床前研究に対する私たちの積極的な結果をコピーすることができなければ、私たちは開発に成功し、監督部門の許可を得て、私たちの候補製品を商業化することができないかもしれない

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新薬物質の臨床試験や薬物br製品の商業化の歴史が完成しておらず、将来の生存の将来性を評価することが困難になる可能性がある

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私たちは技術と科学が急速に変化する環境で激しい競争に直面しており、私たちの競争相手は私たちの前に規制部門の承認を得たり、私たちよりも安全で、先進的で、より効果的な治療法を開発する可能性があり、これは私たちが開発する可能性のある任意の製品の能力に悪影響を与え、最終的に私たちの財務状況を損なう可能性がある

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FDA、EMAと類似した外国監督管理機関の監督管理審査過程は冗長で、時間がかかり、しかも本質的に予測不可能である。監督管理機関は承認過程においてかなりの自由裁量権を持っており、申請を拒否する可能性があり、私たちの監督策略或いは提案の承認経路に同意しない可能性があり、あるいは私たちのデータが承認を得るのに十分ではないと決定する可能性があり、追加の臨床前、臨床或いはその他の研究を行う必要がある。もし私たちが最終的に規制部門の候補製品の承認を得ることができなければ、私たちは製品収入を生むことができなくなり、私たちの業務は実質的に損害を受けるだろう

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私たちが開発する可能性のある任意の候補製品の研究、開発、商業化については、すべてまたは部分的に第三者との協力に依存したい。もしこのような協力が成功しなければ、私たちはこれらの候補製品の市場潜在力を達成できないかもしれない

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私たちは現在、第三者に依存して、引き続き私たちの臨床試験と臨床前試験、および任意の未来の研究と臨床試験を行うことを予想しており、これらの第三者の表現は締め切り前にこのような試験、研究あるいはテストを完成できなかったことを含む

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私たちは第三者と契約を結び、私たちの研究計画、臨床前研究と現在の臨床試験のために材料を製造し、未来の任意の臨床試験で引き続きこのようにし、私たちが開発する可能性のある任意の候補製品を商業化することを望んでいる。このような第三者への依存は、私たちが開発および商業化するのに十分な数の材料や製品を持つことができない、または私たちの開発または商業化努力を延期、阻止、または損害する可能性があるというリスクを増加させる可能性がある

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私たちの候補製品が製造過程で使用する重要な原材料は第三者サプライヤーに依存し、これらの第三者サプライヤーを失ったり、彼らが私たちに十分な原材料を提供できないと私たちの業務を損なう可能性があります

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私たちは現在一部のサプライヤーに頼って候補製品を生産しています

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もし私たちが開発したすべての候補製品のために特許保護を得ることができなければ、私たちの競争相手のbrは、私たちと似ているまたは同じ製品や技術を開発し、商業化することができ、私たちが開発する可能性のある任意の候補製品を商業化する能力に成功し、私たちの技術は悪影響を受ける可能性がある

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内部の人々は私たちの普通株の大量の株式を制御しています。これは、制御権の変更を含めて、重要な取引の結果に影響を与える能力を制限する可能性があります

本募集説明書に含まれるすべての展望的陳述およびリスク要因は、本募集説明書の発行日から行われ、本募集説明書の引用文書に含まれるすべての展望的陳述およびリスク要因は、その元の日付に基づいて行われ、各展望的陳述およびリスク要因は、本募集説明書の日付までに得られる情報に基づいているか、または参照によって格納された文書である場合、どのような文書の元の日付であっても、法律がそうすることを要求されない限り、いかなる前向き陳述またはリスク要因を更新する義務を負わない。もし私たちが1つまたは複数の前向き宣言を更新した場合、私たちは他の前向き宣言を更新するか、または未来の任意の時間にこれらの前向き宣言をさらに更新すると推定すべきではありません。

展望的な陳述には、私たちの製品と私たちの未来の経済表現、予測、業務戦略、および成功のタイミングと可能性に関する計画と目標を含む、私たちの将来の運営に対する計画と目標が含まれるかもしれない。上記に関連する仮定は、将来の経済、競争および市場 条件、将来のビジネス決定、および我々の技術の開発および商業化に成功するのに要する時間および資金などの判断に関するものであり、これらはすべて困難または正確に予測することが不可能であり、その多くは私たちのbr制御範囲を超えている

本明細書に含まれる任意の前向き陳述に基づいている任意の仮定は、不正確であることが証明される可能性があり、したがって、このような展望的陳述に予期される任意の結果またはイベントが達成されることを保証することはできない。これらの前向き表現に固有の重大な不確実性に基づいて、このような 表現を含むいかなる表現も、目標または計画を達成するとみなされるべきではなく、本明細書に含まれるいかなる前向き記述にも依存しないことを警告する

私たちはInhibikase Treeutics、Inhibikase Treeuticsロゴ、その他のマークを使用してアメリカと他の国で私たちを代表している。私たちの主要市場アメリカで私たちの主要商標を登録することを申請しました。そのうちの2つの出願、すなわち商標IKTおよびRAMPは、登録出願を発行している。第3の出願Inhibikaseは商標局の承認を得ており，反対意見を発表する際には反対されていないが，登録は発表されておらず，少なくとも臨床試験の製品に使用し，必要な使用声明を商標局に提出するまでは登録されていない。私たちは外国で私たちの商標を登録することを申請していないし、それらがアメリカ以外の場所で使用または登録できるかどうかも分からない。本入札説明書は、我々のロゴおよびサービスマーク、ならびに他のエンティティに属するそれらのbrへの参照を含む。便宜上、本入札明細書に記載されている商標および商品名は、ロゴ、イラスト、および他の視覚的表示を含むものであってもよい^®あるいは…^™しかし、このような引用は、私たちが適用法律に基づいて、私たちのロゴおよび商標名に対する私たちの権利または適用許可者の権利を最大限に主張しないという意味ではありません。私たちは、任意の他のエンティティとの関係を示唆するために、または任意の他のエンティティによって裏書されたり、後援されたりするために、他のエンティティの名前、商号、商標またはサービスマークを使用または提示することを意図していない

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収益の使用

適用される目論見書付録には別の規定があるほか、本募集説明書に含まれる証券の売却純収益 を一般会社の目的に使用する予定であり、運営資本、資本支出、業務発展と研究開発支出、新技術或いは 業務の買収を含むが、これらに限定されない。これらの収益の正確な額、用途、および適用時間は、私たちの資金需要および他の資本の獲得可能性およびコストに依存するだろう。本募集説明書を用いてカバーする証券発行で得られた純額に関するその他の情報は、具体的な発行に関する目論見書付録に示すことができる

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配当政策

私たちは普通株式に対するどんな現金配当金も発表したり支払ったりしたことがない。私たちは予測可能な未来に株主に現金配当金を支払わないと予想している。また、将来的に現金配当金を支払う任意の決定は、私たちの取締役会が適宜決定し、私たちの財務状況、経営結果、資本要求、および取締役会が関連すると考えている他の要因に依存する

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私たちが提供可能な証券説明

本入札明細書に含まれる証券記述は、任意の適用可能な株式募集説明書の付録とともに、我々が提供可能な様々な証券のすべての重要な条項および条項をまとめている。特定発行に関する適用目論見書付録に，この目論見書付録に提供される証券の具体的な条項を説明する。適用される目論見書付録に証券の条項が以下に概説する条項と異なるかどうかを明記する。適用されれば、株式募集説明書補足情報には、証券に関する重要な米国連邦所得税の考慮事項も含まれる

私たちは時々1つ以上のbr製品で販売するかもしれない

•

私たちの普通株の株式

•

私たちの優先株株

•

債務証券

•

上記のいずれかの証券を購入する引受権証；

•

普通株、優先株または権利証を購入する権利；および/または

•

上記の1つ以上からなる単位

本目論見書は、目論見書付録が添付されていない限り、証券販売完了に使用してはならない

株本

一般情報

以下の普通株式及び優先株についての説明は、任意の適用可能な株式募集説明書 付録に含まれる他の情報とともに、本募集説明書に従って提供可能であるが不完全な普通株式及び優先株を提供することができる重要な条項及び条項をまとめた。私たちの普通株式および優先株の完全な条項については、改正および再記載された会社登録証明書(会社登録証明書)、私たちの優先株の任意の指定証明書(随時許可可能)、および当社の定款(随時改訂)を参照されたい。デラウェア州一般会社法(DGCL)は、これらの証券の条項にも影響を与える可能性がある。以下にまとめる条項は、我々が提供する可能性のある任意の未来の普通株または優先株に一般的に適用されるが、適用される株式説明書 付録に、これらの証券の任意の一連の具体的な条項をより詳細に説明する。もし私たちが募集説明書の付録に明記した場合、私たちがこの目論見表の付録に提供する任意の普通株式または優先株の条項は、以下に説明する条項とは異なる可能性がある

2022年2月4日まで、私たちの法定株式は100，000，000株の普通株を含み、1株当たり額面0.001ドルであり、その中に25，177，051株の発行と流通株、及び10，000，000株の優先株が含まれており、1株当たり額面0.001ドルであり、その中に発行された株と流通株はない。実株主数は が記録した株主数よりも大きく，実益所有者であるがその株式はブローカーや他の指定者が街頭名義で保有する株主を含む.この数の登録所有者には，その株式が他の エンティティによって信託形式で保有可能な株主も含まれていない.また、2022年2月4日現在、私たちの2020年インセンティブ株式計画によると、発行済みと未返済のオプションが3，637，513株のうちの普通株を購入することができ、株式承認証は1，561，913株の私たちの普通株、および8，247，509株を購入することができます。普通株及び優先株の授権及び未発行株式を発行することができ、我々の株主がさらなる行動をとる必要はなく、法律又は我々の証券がそれに上場する可能性のある任意の証券取引所の規則を適用しない限り、そのような行動を要求する。私たちの株主の承認が必要でない限り、私たちの取締役会は私たちの普通株の発行と売却のために株主の承認を求めません

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普通株

普通株の各保有者は、取締役選挙を含めて株主投票のすべての事項を提出し、株式1株当たりに1票を投じる権利がある。私たちの会社の登録証明書と添付例は累積投票権を規定していません。したがって、任意の役員選挙で投票する権利のある多数の普通株式の保有者は、もし彼らがそうすべきであれば、すべての選挙に参加する取締役を選挙することができる。取締役選挙以外の事項については、任意の出席又は代表を派遣して定足数に出席させる株主総会において、法律に別段の規定があるほか、自ら出席又は被委員会代表が出席し、その事項に投票する権利のある株式の多数決権に賛成票を投じること、すなわち株主の行為である。すべての株主会議において、投票、自ら出席または被委員会代表が出席する権利がある発行済み株式と未発行株式の多数の株主は、事務を処理する定足数を構成しなければならない

当時発行された任意の優先株に適用可能な特典に基づいて、私たち普通株の保有者は、私たちの取締役会が時々発表する可能性のある合法的な利用可能資金からbr配当金(あれば)を得る権利があります

私たちの清算、解散、または清算の場合、私たちの普通株の保有者は、私たちのすべての債務と他の債務を返済し、また当時発行された優先株の所有者に任意の清算優先権を支払った後、合法的に株主に割り当てられる純資産を比例的に共有する権利があるだろう

私たちの普通株の保有者は優先購入権、転換権、引受権、あるいは他の権利を持っておらず、私たちの普通株の償還や債務返済基金条項にも適用されていない。私たちの普通株式保有者の権利、優遇、および特権は、私たちが将来指定する可能性のある任意の一連の優先株保有者の権利によって制約され、これらの権利の悪影響を受ける可能性がある

私たちの普通株はナスダック資本市場に上場しています。コードはIKTですか？アメリカ株式譲渡信託会社は私たちの普通株の譲渡代理と登録機関です

優先株

私たちの会社登録証明書は、私たちの取締役会が決議によって将来の優先株カテゴリを指定することができると規定しています。 指定された優先株シリーズは、取締役会が採択した決議で表現された権力、指定、優先、相対、参加またはオプション、または他の特別な権利および資格、制限または制限を有する必要があります。当社の取締役会が指定されると、各優先株には、当社の登録証明書と、当社の取締役会が採用する可能性のある任意の指定証明書を含む、優先株を管理する文書に記載された具体的な財務及びその他の条項があります。各系列の優先株の株式を発行する前に、DGCLとわが社の登録証明書は、取締役会にbr決議を採択し、デラウェア州国務長官に指定証明書を提出することを要求した。指定された証明書は、以下の部分または全部を含むが、これらに限定されないが、各カテゴリまたはシリーズについて名前、権力、選好、権利、資格、制限、および制限を決定する

•

このシリーズを構成する株式数と、取締役会の行動によって時々増加または減少することができる一連のユニークな名前と(ただし、当時の流通株数を下回らない)

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配当率および一連の株の配当支払い方法および頻度は、配当が蓄積されるかどうか、そうであれば、いつの日から始まるか

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法律で規定されている任意の投票権に加えて、このシリーズが投票権を持つかどうか、もしあれば、このような投票権の条項

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このシリーズは、取締役会が決定する可能性がある場合に変換率を調整する規定を含む変換特権を有するかどうか

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このシリーズの株式が償還できるかどうか、できれば償還の条項と条件

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このシリーズには、一連の株式を償還または購入するための債務返済基金があるかどうか、もしあれば、その債務返済基金の条項と額

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このシリーズの株式が任意の態様で任意の他のシリーズまたはカテゴリの株式よりも優先されているかどうかにかかわらず、または他のシリーズまたはカテゴリの株式に次ぐ価格であるかどうか；

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会社が自動的または非自発的に清算、解散または清算する場合、一連の株式の権利、および一連の株の相対的な権利または優先権(例えば、ある)を支払うこと；

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このシリーズの任意の他の相対的な権利、選好、および制限

我々の取締役会は現在このようにするつもりはないが、一連の優先株 の発行を許可することができ、この一連の条項によると、これらの優先株は合併、買収要約、あるいは他の買収試行の完成を阻害する可能性がある

デラウェア州法律とわが社の登録証明書と定款による反買収効果

私たちの会社の登録証明書や定款にはいくつかの条項が含まれていますが、これらの条項は、要約買収、公開市場購入、代理権競争、あるいは他の方法でわが社に対する支配権を獲得することをより困難にする可能性があります。以下はこれらの条項の記述です

デラウェア州の法律の反買収効力

デラウェア州法律のいくつかの条項および当社の登録証明書および以下に概説する定款に含まれるいくつかの条項は、逆買収の効力を有するとみなされる可能性があり、株主がその最適な利益に適合すると考えられるかもしれない要約または買収の試みを遅延、阻止または阻止する可能性があり、株主が保有する株のためのプレミアムを支払う試みを引き起こす可能性がある

分類取締役会

私たちの会社登録証明書は、私たちの取締役会は3種類に分けて、それぞれ の1種類、2種類、3種類に指定することを規定しています。1種類あたりの取締役数はできるだけ等しく、私たちの取締役会全体の取締役総数の3分の1を占めています。第1回1級役員の任期は2024年年次総会の日まで、第1回二級取締役の任期は2022年年次総会の日まで、第1回三類取締役の任期は2023年年会の日まで。毎回の株主総会では、任期満了の取締役レベルの後継者が選出され、任期は3年となる

役員の免職

わが社の登録証明書では、株主は、自らまたは代表に会議に出席し、投票権のある株式が多数票以上である場合にのみ、取締役を廃止することができると規定しています

役員のポストに空席がある

私たちの会社の登録証明書は私たちの取締役会だけが役員ポストの空きを埋めることを許可しています

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無累計投票

わが社の登録証明書では、株主は取締役選挙で投票権を累積する権利がないと規定されています

書面同意で提出された訴訟

我々の会社登録証明書及び定款は，株主がとるいかなる行動も正式に開催された株主年次総会又は特別会議で行わなければならず，書面による同意を介して行われてはならない

独占フォーラム

私たちの会社登録証明書は、私たちが代替裁判所を選択することに同意しない限り、デラウェア州衡平裁判所は、私たちのbrを代表して提起された任意の派生訴訟または訴訟、受託責任違反を主張する任意の訴訟、DGCLによるクレームの任意の訴訟、私たちの会社登録証明書または私たちの定款に関連する任意の訴訟、または私たちの内部事務原則によって管轄されているクレームを提起する任意の訴訟の唯一かつ独占的な法廷であることを規定している。私たちの会社登録証明書はさらに、アメリカ合衆国連邦地域裁判所は、証券法に基づいて提起された任意の訴因を解決する独占的なフォーラムになると規定している。デラウェア州衡平裁判所を我々が提起した任意のデリバティブ訴訟又は訴訟を代表する唯一及び独占裁判所として選択することは、証券法又は取引法に規定された義務又は責任の強制執行を求める訴訟には適用されない

興味のある株主と業務統合を行う

一部の例外を除いて、“DGCL”第203条は、デラウェア州上場企業と利害関係のある株主(一般に、当該会社が議決権を有する株式の15%以上を有する者又はその株主に関連する者の15%以上を有すると定義される)が、当該株主が利害関係のある株主となってから3年以内に業務合併(この条項で定義されるように)に従事することを禁止し、(I)この前に、当該会社の取締役会が当該業務合併を承認したか、又は当該株主が利害関係のある株主となることを許可しない限り、(I)前に、当該会社の取締役会が当該株主を利害関係のある株主とする取引を承認しない限り、(I)その前に、当該会社の取締役会は、当該株主が利害関係のある株主となることを許可しない。(Ii)当該株主が利害関係のある株主となる取引が完了した後、当該利害関係のある株主は、取引開始時に当該法団の議決権付き株式の少なくとも85%を所有する(当該法団が発行した議決権付き株式(ただし、当該利害関係のある株主が所有する議決権付き株式を含まない)を決定する目的を含まない)(A)当該法団取締役及び上級者である者が所有する株式、及び(B)従業員が株式計画が所有する株式を含むが、当該等の計画において、従業員参加者は、当該計画に基づいて保有する株式が入札又は交換要項に提出されるか否かを秘密裏に決定する権利がない)。または(Iii)その時点または後に、企業合併は、同社の取締役会によって承認され、(書面の同意ではなく)株主総会で、議決権を有する株式(関連株主によって所有されていない)の少なくとも662/3%の賛成票で承認される

私たちの会社の登録証明書と私たちの定款の規定は、DGCLが許可した最大限に私たちの役員と上級管理者を保障しなければなりません。私たちは取締役と上級管理者保険を保証することを明確に許可されて、私たちの役員、高級管理者とある従業員に一部の責任保険を提供します。私たちbrはこれらの賠償条項と保険が合格した役員と執行役員を誘致し、維持するのに役立つと信じています

わが社の登録証明書や別例での責任と賠償の制限条項は、株主が取締役の受託責任違反に対する訴訟を阻止する可能性があります。これらの規定は，取締役や上級管理者に対するデリバティブ訴訟の可能性を低下させる可能性もあり，このような訴訟が成功すれば，我々と我々の株主に利益を与える可能性がある.また、これらの賠償条項に基づいてbr取締役や上級管理者に和解や損害賠償の費用を支払うと、あなたの投資は悪影響を受ける可能性があります

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修正案

当社の登録証明書はDGCLに規定されている任意の方法で修正または変更することができます。わが社の登録証明書のいくつかの条項は、当時普通株式を発行していた662/3%の賛成票で任意の方法で修正または変更することしかできません。私たちの規定は株主によって修正されてはいけない。また、当社の登録証明書は、当社の定款を当社取締役会が改訂、変更または廃止することができることを規定しています

普通株式と優先株認可だが未発行株式

私たちは許可されているが発行されていない普通株と優先株は将来発行することができ、株主の承認を必要としないが、ナスダック上場標準要求のものを除いて、将来発行して追加資本、買収、従業員福祉計画を調達するための様々な会社の目的に使用することができる。許可されているが発行されていない普通株や優先株の存在は、代理競争、要約買収、合併、または他の方法で会社の支配権を獲得する試みをより困難または人気にならない可能性がある

プログラムを事前に通知する

我々の別例は，年次株主総会又は特別株主総会で取締役候補者を指名することを求める株主は，速やかに書面で通知しなければならないと規定している。タイムリーにするためには、株主の通知は、通常、会社秘書が会議通知を発行する前に、当社の主な実行オフィスに送達し、そこで受信しなければならず、その通知は、会議前90日以上120日以下に送達されなければならない。本規約は、年次総会で当選する候補者の指名を当社取締役会に承認または承認しない権限を与えていないが、適切な手続きに従わなければ、本規約は、ある業務が会議で行われることを阻止したり、潜在的な買収者がbrを行うことを阻止または阻止したり、自分の取締役リストの選挙を依頼したり、他の方法で会社の支配権を獲得しようとしたりする可能性がある

株主特別会議

我々の会社登録証明書及び定款規定は、法律に別段の規定がない限り、株主特別会議は、我々の取締役会の多数のメンバー、我々の取締役会議長又は総裁又は我々の最高経営責任者の要求の下でのみ上級管理者によって開催されることができる

株式承認証

以下の説明、および私たちが任意の適用可能な目論見書の付録または無料で書かれた目論見書に含まれる可能性のある他の情報は、本募集説明書および任意の関連株式承認証br協定および株式承認証によって提供される可能性のある引受権証の重要な条項および条項について概説する。以下に概説する条項は、私たちが提供する可能性のある任意の引受権証に一般的に適用されるが、適用される株式募集説明書の付録に、任意の一連の株式承認証の具体的な条項をより詳細に説明する。もし私たち が募集説明書の付録に明記した場合、この目論見書付録によって提供される任意の株式承認証の条項は以下に述べる条項と異なる可能性がある。特定株式認証協定は、追加の重要な条項および条項を含み、本募集説明書を含む登録説明書の証拠物として参照によって組み込まれるであろう

一般情報

私たちは、1つまたは複数の一連の普通株、優先株および/または債務証券を購入するための承認株式証を発行することができる。我々は、独立して、または普通株、優先株および/または債務証券と共に権利証を発行することができ、権利証は、これらの証券に付加することができ、これらの証券と分離することもできる

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私たちは 単独プロトコルによって発行された引受権証明書によって、一連の持分証明書を証明します。私たちは許可代理人と許可協定を締結することができる。すべての株式証明書代理人は、私たちが選択した銀行または信託会社であり、その主要な事務所はアメリカにあるかもしれない。私たちはまた、私たち自身の引受権証代理人として選択することができます。 特定の系列株式承認証に関する目論見説明書付録に、そのような引受証代理人の名前と住所を明記します

この一連の株式承認証の条項を、適用される株式募集説明書の補足資料に説明します

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株式証明書の発行価格と発行数量を承認する

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適用される場合、株式証明書を発行する証券の名称及び条項、並びに各証券と共に発行される権利証の数又は各証券の元本金額；

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適用されれば、株式証明書と関連証券はそれぞれ譲渡可能な日及びその後となる

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債務証券を購入する権利証とは、株式承認証を行使する際に購入可能な債務証券元本と、その権利証を行使する際に購入可能な元本債務証券の価格および金種をいう

•

普通株または優先株を購入する権利証とは、株式承認証を行使する際に購入可能な普通株または優先株(場合によっては)の株式数または額と、当該等株式証を行使する際にこれらの株式を購入することができる価格および通貨をいう

•

無現金行使権を含む権利証の行使方法

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株式承認証の発行に基づく引受権証契約；

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私たちの業務の任意の合併、合併、販売、または他の処置が権証合意および権利証に与える影響

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権利証の逆希釈条項(あれば)；

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引受権証の任意の権利を償還または償還する条項；

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権利証行使時に発行可能な証券の発行権価格または数量の変動または調整の任意の準備 ；

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引受権証を行使する権利は、開始および満了の日となり、その間に株式承認証が継続して行使できない場合、引受権証を行使するための1つまたは複数の特定の日である

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株式証明書契約及び引受権証を修正する方法

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権利証代理人および権利証の任意の計算または他の代理人の識別；

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引受権証を持ったり行使したりする連邦所得税の結果

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引受権証を行使する際に発行可能な証券の条項；

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権利証又は権利証を行使した後に受け渡し可能な証券のいずれかの証券取引所又は見積システム

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株式承認証の任意の他の特定の条項、選好、権利または制限または制限。

引受権証を行使する前に、持分証保有者は、引受権証を行使する際に購入可能な証券所有者のいかなる権利も有していないであろう

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債務証券を購入する権利証については、行使時に購入可能な債務証券の元金またはプレミアムの支払いまたは利息を請求する権利があり、または適用契約における契約を強制的に実行する権利がある

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•

普通株または優先株を購入する引受権証については、清算、解散または清算時に配当金(ある場合)を受け取ったり、支払いをしたり、投票権を行使する権利があります

株式証の行使

各株式承認証は、適用目論見書付録に記載されている使用価格 で私たちが適用目論見書付録に指定した証券を購入する権利を持っている。私たちが適用される株式募集説明書の付録に別途規定されていない限り、株式承認証所有者は東部時間午後5：00前の任意の時間に引受権証を行使することができ、締め切りは適用された目論見書付録に規定されている期日である。満期日の取引終了後、行使されていない引受権証は無効になります

株式承認証所有者は、一括して行使する権利証を代表する引受権証証明書と指定された情報を提出し、適用された目論見書付録に提供された方法で必要な使用価格を支払うことにより、権利証を行使することができる。株式認証証明書の裏面と適用される目論見書付録に，権利証所有者が権利証エージェントに渡すことを要求されるbr情報を示す

必要な金及び株式承認証代理人に適用される会社信託事務所又は適用目論見書付録に示す任意の他の事務所が記入及び署名のための引受権証明書を作成した後、吾等は当該等のbrの行使時に購入可能な証券を発行及び交付する。もし株式証明書に代表される引受権証がすべての引受権証明書より少ない場合、私たちは残りの持分証明書のために新しい持分証明書を発行します

権利証所持者の権利は強制執行することができる

適用される引受権証プロトコルによると、いかなる株式承認証代理人はただ私たちの代理人とし、いかなる株式承認証所有者といかなる義務或いはbr代理或いは信託関係を負うことはない。1つの銀行または信託会社は、1つ以上の株式承認証の引受権証代理人を担当することができる。もし私たちが適用される株式承認契約または株式承認証の下にいかなる違約がある場合、株式承認代理人は法律または他の方面でいかなる訴訟を提起するか、または私たちに任意の要求を提出するいかなる義務または責任も含まないだろう。いかなる権証所有者も，関連権証代理人又は任意の他の権証所有者の同意を得ずに，適切な法的行動をとり，所有者がその条項に基づいてその権利を行使する権利，及び権証を行使する際に購入可能な証券を強制的に執行することができる

信託契約法によると，株式証明書契約は制限されない

“信託契約法”によると、任意の株式証契約が契約として資格を有することはなく、株式権証代理人が受託者になる資格も必要ない。そのため、株式承認証プロトコルによって発行された引受権証所有者は、その株式承認証に関する“信託契約法”の保護を受けない

治国理政法

各株式承認証プロトコルと株式承認証プロトコルによって発行された任意の株式承認証はニューヨーク州の法律によって管轄される

計算代理

いずれの権利証に関する計算も計算エージェントが行うことができる，すなわち我々がその目的のために委任する機構である.特定権証の目論見副刊は，その権利証のオリジナル発行日から，その権利証計算エージェントとしての機関(あれば)を指定していることが明記されている.我々は，所有者の同意や通知を受けずに，元の発行日後に時々異なる機関を計算エージェントとして委任する可能性がある.明らかな誤りがない場合、権利証に対するエージェントの任意の対応金額または交付可能証券の決定が最終的であり、拘束力を有することになる

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未弁済持分証

2022年2月4日まで、私たちは1，561，913部の発行済み株式権証を持っており、加重平均行権価格5.21ドルで1，561，913株の普通株を購入することができる

譲渡と交換

各株式承認証は、受託信託会社(DTCまたは預託証明書)または受託保管人(グローバル債務証券に代表される任意の債務証券を簿記債務証券と呼ぶ)または最終登録形態 (認証された証券に代表される任意の引受証を認証された引受証とする)の名義で登録された証明書代表者によって表される。以下のタイトル“グローバル債務証券及び課金システム”が以下に示されない限り、課金債務証券は、証明書形式で発行することができない

グローバル株式証明書と課金システム代表記帳債務証券の各グローバル権利証は、受託者または代表委託者に預けられ、管理人または管理人の名義で登録される。より多くの情報については、“グローバル証券”というタイトルの章を参照されたい

債務証券

以下では、任意の適用可能な株式募集説明書補足文書または無料で書かれた目論見書に含まれる追加情報と共に、本入札説明書の下で提供可能な債務証券のいくつかの一般的な条項および条項について概説する。特定シリーズの債務証券の売却を提案した場合，本募集説明書の 付録にこのシリーズの具体的な条項を紹介する.また、本入札明細書に記載されている一般条項及び規定が特定の一連の債務証券にどの程度適用されるかを付録に説明する。募集説明書付録に含まれる情報が本要約記述と異なる場合は、募集説明書付録の情報に依存しなければならない

私たちは、債務証券を単独で発行したり、本明細書に記載された他の証券と共に発行したり、転換、行使、または交換時に発行することができる。債務証券は、私たちの優先、優先二次または二次債務とすることができ、非本募集説明書の付録に別の規定がある以外は、債務証券は私たちの直接無担保債務であり、1つまたは複数のシリーズで発行される可能性がある

債務証券は、私たちと目論見書付録に指定された受託者との契約に基づいて発行されます。以下に選定した 個のインデント部分をまとめた.要約が不完全である。契約の形式は登録声明の証拠品として保存されています。契約の中であなたに重要かもしれない条項を読むべきです。以下の要約では， には契約章番号への引用が含まれており，これらの条項を容易に見つけることができる.要約で用いられていない本稿で定義していない大文字用語は，契約で指定された意味を持つ

一般情報

各債務証券シリーズの条項は、我々の取締役会決議または我々の取締役会決議に基づいて設定され、我々の取締役会決議、上級管理者証明書、または補充契約に規定された方法で記載または決定される。 (2.2節)各債務証券シリーズの特定の条項は、このシリーズに関連する入札説明書の付録に記載される(任意の価格設定補足または条項説明書を含む)

債券に応じて無限数の債務証券を発行することができ、これらの債券は、同じまたは異なる満期日を有する1つまたは複数のシリーズであってもよく、額面、プレミアム、または割引で発行されることができる。(2.1節)では

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募集説明書付録(任意の定価付録または条項説明書を含む)、提供される任意の一連の債務証券、債務元金総額、および債務証券に関する次の条項(適用される場合)

•

債務証券の名称と等級(任意の従属条項を含む)；

•

私たちは債務証券の1つまたは複数の価格(元金のパーセンテージで表す)を売却する

•

債務証券元金総額の任意の限度額

•

1つまたは複数の特定の一連の債務証券元本の支払日；

•

債務証券が利息を生成することを決定するための1つまたは複数の年利率(固定または可変であってもよい)または方法 (任意の商品、商品指数、株式取引所指数または金融指数を含む)、利息を生成する1つまたは複数の日付、利息の開始および支払いを開始する1つまたは複数の日付{br)、および任意の支払日に利息に対応する任意の定期的な記録日；

•

債務証券元本および利息(例えば、ある)を支払うべき1つまたは複数の場所(および支払い方法)であって、譲渡または交換を登録するためにどこで提出することができ、どこで私などに債務証券に関する通知および催促要求を渡すことができるか

•

債務証券の1つ以上の期限、価格、条項、条件を償還することができます

•

債務超過基金または同様の条項に基づいて、または債務証券保有者の選択に基づいて債務証券を償還または購入する任意の義務と、その義務に基づいて特定の一連の債務証券を全部または部分的に償還または購入する期限、価格、および条項および条件と；

•

債務証券保有者の選択に応じて債務証券の購入日および価格、これらの買い戻し義務の他の詳細な条項および規定を選択する

•

1，000ドルおよびその任意のbrの整数倍の額面でなければ、債務証券を発行する額面；

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債務証券は信用証明債務証券の形で発行されるか、世界の債務証券の形で発行されるのか；

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早期満期日対応債務証券元本部分 元金以外の部分を申告する；

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債務証券の額面通貨は、ドルまたは任意の外貨であってもよく、この額面通貨が複合通貨である場合、そのような複合通貨を規制する機関または組織(ある場合)を担当する

•

債務証券元金、割増および利息を支払うための通貨、通貨または通貨単位を指定する

•

債務証券の元金、割増または利息の支払いが、債務証券建ての通貨または通貨単位以外の1つまたは複数の通貨または通貨単位で支払われる場合、これらの支払いに関連する為替レートがどのように決定されるか；

•

債務元金、割増および利息を決定する方法br証券の元金、割増および利息は、1つまたは複数の通貨に基づく指数または商品、商品指数、証券取引所指数または金融指数を参照して決定することができる

•

債務証券に提供される任意の保証に関する任意の規定；

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•

債務証券に関する本契約書または契約に記載された違約イベントの任意の増加、削除または変更、ならびに本募集説明書または債務証券に関する契約に記載された加速条項の任意の変更；

•

本入札明細書に記載されている契約または債務証券に関連する契約の任意の追加、削除または変更；

•

債務証券に関連する任意の信託機関、金利計算機関、為替レート計算機関、または他の機関

•

このような債務証券の転換または交換に関する規定(ある場合)には、(適用される場合)価格および期限の転換または交換、強制転換または交換の有無に関する規定、転換または交換価格の調整が必要なイベント、および変換または交換に影響を与える規定が含まれる；

•

法律または法規が要求する可能性のあるまたは証券マーケティングに関連する任意の条項を含む、一連の債券に適用される任意の条項を追加、修正または削除することができる債務証券の任意の他の条項；

•

私たちの任意の直接または間接子会社が、そのような保証の従属条項(ある場合)を含む一連の債務証券の保証を提供するかどうか。(第2.2条)

私たちは、契約条項に基づいて加速満期を宣言したとき、満期および支払いの金額がその宣言された元本金額を下回ることを規定する債務証券を発行することができる。適用される目論見書付録に、どのような債務証券にも適用される連邦所得税考慮事項やその他の特別考慮事項の情報を提供します

もし私たちが外貨または外貨単位で任意の債務証券の価格を購入する場合、または任意の一連の債務証券の元本、プレミアムおよび利息が1つまたは複数の外貨または1つ以上の外貨単位で支払われる場合、適用される入札説明書の付録に、債務証券の発行に関する制限、選挙、一般税務考慮、特定の条項、およびその他の情報を提供します

譲渡と交換

適用される目論見明細書の付録に記載されているように、各債務証券は、受託者またはbr委託者の名義で登録された1つ以上のグローバル証券(グローバル債務証券に代表される任意の債務証券を帳簿記帳債務証券と呼ぶ)、または最終登録形態で発行された証明書(認証された証券で表される任意の債務証券を認証債務証券と呼ぶ)によって表される。以下のタイトル？グローバル債務証券および課金システム？項目に加えて、課金債務証券は、証明書形式で発行することができない

証書債務証券それは.契約条項に基づいて、私たちがこの目的のために設立した任意のbr事務所で証明的債務証券を譲渡または交換することができます。(節2.4)いかなる証拠的債務証券の譲渡又は交換にもサービス料は徴収されないが、譲渡又は交換に関連するいかなる税金又は他の政府費を支払うのに十分な金を支払うことを要求することができる。(節2.7)証明書債務証券を譲渡し、証明書債務証券元金、プレミアムおよび利息を取得する権利を譲渡することができます。あなたは、これらの証明書債務証券を表す証明書を渡し、私たちまたは証明書の受託者によって新しい所有者に証明書を再発行するか、または私たちまたは受託者によって新しい証明書を発行することができます

グローバル債務証券·課金システムそれは.債務証券を代表する各グローバル債務証券は、受託者またはその代表に預託され、委託者または委託者の名義で登録される。より多くの情報については、グローバル証券？というタイトルの章を参照してください

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聖約

私たちは適用される入札説明書の付録に任意の債務証券発行に適用される任意の制限的なチェーノを列挙するつもりだ。(第4条)

制御権変更時には何の保護も提供しません

私たちが適用される目論見書の付録に別途説明されていない限り、債務証券は、私たちが支配権変更や高レバレッジ取引(このような取引が支配権変更をもたらすかどうかにかかわらず)が債務証券所有者に悪影響を及ぼす可能性がある場合に、債務証券保有者を保護する条項を含まない

資産の合併·合併·売却

私たちは、br人(相続人)と合併または合併してはならない、または私たちのすべてまたは実質的にすべての財産および資産を譲渡、譲渡、またはレンタルしてはならない

•

私たちは生き残った会社または相続人(私たちの会社でなければ)は、いかなるアメリカ国内の司法管轄区域の法律に基づいて設立され、有効に存在する会社であり、債務証券と契約の下での私たちの義務を明確に負担している

•

取引が発効した後、直ちに違約または違約事件が発生してはならず、その違約または違約事件は継続して発生する

•

いくつかの他の条件を満たす

上記の規定にもかかわらず、私たちのどの子会社も私たちと合併、合併、またはその全または一部の財産を私たちに譲渡することができます。( 5.1節)

違約事件

？違約事件 は任意の一連の債務証券のことであり、以下のいずれかである

•

一連の債務保証が満期になり、支払わなければならない場合、その利息の支払いに違約が発生し、このような違約は30日間継続される(30日の期限が満了する前にすべてのお金を受託者または支払い代理人に入金しない限り)；

•

このシリーズの任意の債務証券が満期になったとき、違約して元金を支払う

•

吾等は、契約又は任意の債務保証において違約又は任意の他の契約違反又は保証br}当社が受託者又は当社からの書面通知を受信した後、受託者が発行した書面通知を受け、元本の25%以上の一連の未償還債務証券元本が25%以上の書面通知(ただし、この一連以外の一連の債務証券の利益のみで契約に含まれる契約又は保証を除く)は、違約が60日間継続する

•

会社が破産し、債務を返済しない、または再編しないいくつかの自発的または非自発的な事件；または

•

適用される目論見書付録に記載されている一連の債務証券に関連する任意の他の違約事件。(第6.1条)

特定一連の債務証券に関する違約事件(破産、資本不履行又は再編のある事件を除く)は、必ずしも任意の他の一連の債務証券に対する違約事件を構成するとは限らない。(6.1節)何らかの違約イベントが発生した場合または以下の場合の加速

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私たちまたは私たちの子会社で時々未済債務が発生した場合、契約は違約事件となる可能性があります

このような違約または違約事件が発生した30日以内に、当該違約または違約事件の状況を合理的に詳細に記述し、どのような行動をとるかを合理的に詳細に説明する書面通知を受託者に発行する。(第6.1条)

未償還時に任意の一連の債務証券に違約事件が発生しても継続している場合、受託者又は一連の未償還債務証券元本の25%以上のbr所有者は、私等に書面で通知することができる(所持者が通知を出した場合、受託者に)当該一連の元本(又は、当該一連の債務証券が割引証券である場合、当該一連の条項に規定されている元本部分)及び当該一連のすべての債務証券の課税利息及び未払い利息(例えば、ある)が直ちに満期及び支払される。特定の破産、債務返済不能または再編事件に起因する違約事件が発生した場合、すべての未償還債務証券の元本(またはその特定の額)およびすべての未償還債務証券の計上および未払い利息(ある場合)は、受託者または未償還債務証券のいかなる所有者もいかなる声明を下すことなく、または任意の他の行動をとることなく、直ちに満期および支払いになるであろう。任意の一連の債務証券について加速声明を出した後のいつでも、受託者が満期金の支払いの判決または判決を得る前に、一連の債務証券のすべての違約事件(一連の債務証券の加速元金および利息を支払わない(ある場合)を除く)が契約の規定に従って救済または免除された場合、一連の未償還債務証券の過半数の元本保有者は、撤回およびキャンセルを加速することができる。(6.2節)任意の一連の債務証券に関する目論見書の付録を参照されたい。この中で、違約事件が発生した場合に、このような割引証券の一部の元本の支払いを加速する特別な規定が含まれている。

契約規定は、受託者は、権利下の任意の義務の履行を拒否することができ、または契約下の任意の権利または権力を行使することを拒否することができ、 受託者がその責任を履行しない限り、またはその権利または権力を行使する際に招く可能性のある任意の費用、責任または支出が満足できる補償を得ることができる。(第7.1(E)節)受託者の特定の権利の規定の下で、任意の一連の未償還債務証券元本が多数を占める所有者は、受託者が入手可能な任意の救済措置を求めるために、任意の法的手続きの時間、方法、および場所を指示する権利があるか、または一連の債務証券について受託者によって付与された任意の信託または権力を行使する権利がある。(第6.12節)

一連の債務保証の所有者は、その契約について任意の司法または他の法的手続きを提起する権利がないか、または契約指定係または受託者について、または契約下の任意の救済措置について任意の訴訟を提起する権利がない

•

所有者は、一連の債務証券の持続的な違約事件について受託者に書面通知を行っていた

•

この一連の未返済債務証券元本の25%以上の保有者はすでに受託者に書面請求を行い、受託者が満足できる賠償または担保を提出し、受託者として訴訟を提起し、受託者はこのシリーズの未返済債務証券の所持者からこの請求と一致しない指示を受けておらず、60日以内に訴訟を提起していない。(第六十七条)

契約には任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の債務保証の所有者は、債務保証が記載された満期日または後に当該債務保証の元金、プレミアム、および任意の利息の支払いを受ける絶対的かつ無条件の権利を有し、支払いの強制執行について訴訟を提起する権利がある。(第六十八条)

この契約は、財政年度終了後120日以内に受託者にこの契約を遵守することに関する声明を提出することを要求している。(4.3節)違約または違約イベントが発生した場合、

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引き続き任意の一連の証券と関係があり、もし受託者の担当者が知っている場合、受託者は違約または違約事件が発生してから90日以内、または遅くなった場合、受託者の担当者がその違約または違約事件を知った後、当該一連の証券の各所持者に通知を郵送しなければならない。この契約は、受託者が抑留通知が債務証券所持者の利益に合致することを誠実に確定した場合、受託者は債務証券所持者に当該一連の債務証券のいかなる違約又は違約事件(当該一連の債務証券の支払いを除く)に関する通知を出さなくてもよい。(第7.5条)

改正と免除

私たちと受託者は、任意の債務証券の所有者の同意を必要とすることなく、一連の契約または債務証券を修正、修正または補充することができる

•

曖昧さや欠陥や不一致を解消し

•

上記資産合併·合併·売却タイトル下契約における契約を遵守する

•

証明書のある証券以外や証明書のある証券の代わりに証明書のない証券を規定する；

•

任意の一連の債務証券に保証を増加させるか、または任意の一連の債務証券に保証を提供する；

•

契約の下での私たちのいかなる権利も権力も放棄する

•

任意の一連の債務証券所持者の利益のために契約違反または違約事件を増加させる；

•

保管人を適用する適用手順を守る

•

いかなる債務証券保有者の権利にも悪影響を与えない変更を行う；

•

契約の発行が許可される任意の一連の債務証券の形式及び条項と条件を規定し、その形式及び条項と条件を確立する

•

任意の一連の債務証券について受託者を委任し、契約者のいずれかの条文を補完または変更して、受託者または利益が1人の受託者よりも多いことを規定する

•

“米国証券取引委員会”の要求を遵守し、“信託契約法”に基づいて契約の資格を発効又は維持する。(第9.1条)

改正や改訂の影響を受けた一連の未償還債務証券元金金額が少なくとも多数の保有者が同意し、吾なども契約を修正·改訂することができる。影響を受けた各債務証券の所有者の同意なしに、いかなる修正や修正も行ってはならず、この修正が以下の条件を満たしている場合、未償還債務証券である

•

その保有者が債務証券の修正、補充、または免除に同意しなければならない金額を減らす；

•

任意の債務保証の利息(違約利息を含む)の支払期限を低減または延長する；

•

任意の債務証券の元本またはプレミアムを減少させるか、またはその固定満期日を変更するか、または任意の債務証券の債務超過基金または同様の債務の支払日を減少させるか、または任意の一連の債務証券の支払日を延期する

•

満期加速時に対応する割引証券元金を減らす

•

任意の債務証券元金、プレミアムまたは利息を免除する違約または違約事件br証券所持者は、任意の一連の債務証券に対する加速取引を解除することを除く

24

このシリーズは当時債務未返済証券の元金総額が少なくとも多数を占め，この加速による支払い違約を免除していた)；

•

債務保証の元金、プレミアム、または利息を債務保証以外の通貨で支払うこと

•

契約のいくつかの条項は、債務証券所有者が債務証券元金、プレミアムおよび利息支払いを受け取る権利、およびそのような支払いの強制執行について訴訟を提起する権利、および免除または修正された権利に関する任意の変更を行う

•

いかなる債務保証の償還支払いも免除する.(第9.3節)

ある特定の条項を除いて、いかなる シリーズの未償還債務証券を保有する元本の少なくとも過半数の所有者は、このシリーズのすべての債務証券の所有者が本契約の規定を遵守することを放棄することを代表することができる。(第9.2節)任意の一連の未償還債務証券元本の過半数の保有者は、一連のすべての債務証券保有者を代表して、一連の債券が過去に発生した任意の違約およびその結果を放棄することができるが、一連の債務証券元金または利息の違約を除く；しかし、任意の一連の未償還債務証券の多数の元金所有者は、加速によって発生した任意の関連支払違約を含む加速およびその結果を撤回することができる。(第6.13節)

債務証券といくつかのチノは場合によっては失効する

法律上の失敗それは.契約規定は、適用される一連の債務証券の条項が別途規定されていない限り、任意の一連の債務証券に関するいかなる義務もすべて解除することができる(いくつかの例外を除いて)。我々は、信託の形態で受託者に資金及び/又は米国政府債務を保管し、又は米ドル以外の単一通貨建ての債務証券を発行又は発行する場合には、その通貨を発行又は発行する政府の政府義務を生じさせ、その条項に従って利息及び元金を支払うことにより、全国公認の独立公的会計士事務所又は投資銀行が各期の元金、プレミアム及び利息を支払うのに十分な資金又は米国政府債務を提供する。そして、この一連の債務証券について契約書の条項に基づいて記載された満期日になされた任意の強制的債務基金支払及び当該等の債務証券

私たちが受託者に弁護士の意見を提出し、私たちがアメリカ国税局の裁決を受けたか、またはアメリカ国税局が裁決を発表したことを宣言した場合、または契約調印日から適用される米国連邦所得税法が変化し、いずれの場合も、この意見によると、一連の債務証券の保有者は、一連の債務証券の保有者が預金によって米国連邦所得税目的の収入、収益、損失を確認しないことを確認しないであろう。失敗と解除は，米国の連邦所得税を納付し，その額，方式，時間は預金，失敗，解除が発生していない場合と同じである。(第8.3条)

一部のキノの無効それは.本契約規定は、適用される債務系証券の条項が別途規定されていない限り、ある条件を遵守する場合：

•

私たちは、“資産の合併、合併および売却”のタイトルに記載されている契約および契約に記載されているいくつかの他の契約、および適用される入札説明書の付録に記載されている任意の他の契約を遵守することを見落としてしまう可能性がある

•

このような条約を守らないいかなる行為も、この一連の債務証券の違約や違約事件(条約の失効)を構成しないだろう

25

これらの条件には

•

資金及び/又は米国政府債務を受託者に保管するか、又は、債務証券がドル以外の単一通貨で計算されている場合、このような通貨の発行又は発行を招く政府の政府債務については、その条項に従って利息及び元金を支払うことにより、br国が認めた独立公共会計士事務所又は投資銀行が以下の各項目の元金、保険料及び利息を支払うのに十分であると考えられる分割払い及び任意の強制償還基金がbrを支払うのに十分な金額を提供する。契約条項に規定された支払期日の当該一連の債務証券及び当該等債務証券；そして

•

受託者に弁護士の意見を提出し、当該brシリーズの債務証券の保有者が預金や関連契約の失効により米国連邦所得税の目的のための収入、収益、損失を確認することはなく、米国連邦所得税を納付し、納付の金額、方式、回数は預金や関連契約が失効した場合と同じであることを大意している。(第8.4条)

役員、上級管理者、従業員または証券所持者は個人責任を負いません

私たちの過去、現在、または将来の役員、上級管理者、従業員または証券所有者は、債務証券または契約項の下での私たちのいかなる義務に対してもいかなる責任も負うことなく、またはそのような義務またはそれに基づいて発生した任意のクレーム、またはそのような義務またはそれによって生じた任意のクレームに対して任意の責任を負うであろう。債務保証を受けることにより、各 所有者は、このようなすべての責任を放棄し、免除する。この免除と免除は債務証券を発行する部分的な相対価格だ。しかし、このような免除および免除は、米国連邦証券法で規定されている責任を効果的に免除することができない可能性があり、米国証券取引委員会は、この免除は公共政策に違反していると考えている

治国理政法

契約または債務証券によって引き起こされるか、またはそれに関連する任意のクレームまたは論争を含む契約および債務証券であって、 はニューヨーク州法律によって管轄される

契約は、私たち、受託者、および債務証券の所有者(彼らによって債務証券を受け取る)が、法律の適用によって許容される最大範囲内で、契約、債務証券またはしようとする取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて陪審員によって裁判される任意およびすべての権利を撤回することができないと規定される

契約は、契約または取引によって引き起こされる、またはベースの法的訴訟、訴訟または法律手続きは、ニューヨーク市に位置するアメリカ合衆国連邦裁判所またはニューヨーク市に位置するニューヨーク州裁判所で提起することができ、私たち、受託者および債務証券保有者は、(彼らによって債務証券を受け取ることによって)これらの訴訟、訴訟または法律手続きにおいて、これらの裁判所の非排他的司法管轄権に撤回することができないことを規定する。本契約は、任意の法的手続き文書、伝票、通知または文書を郵送(任意の適用される法規または裁判所規則が許容される範囲内)で送達契約に規定された当事者住所、すなわち、任意のそのような裁判所に提起された任意の訴訟、訴訟または他の訴訟手続を法的手続文書に効果的に送達することをさらに規定する。契約は、私たち、受託者、および債務証券保有者(彼らが債務証券を受け取ることによって)撤回できない をさらに規定し、上記指定された裁判所で任意の訴訟、訴訟、または他の法的手続きに対するいかなる反対意見を無条件に放棄し、そのような訴訟、訴訟、または他の法的手続きが不便な裁判所で提起されたことを拒否し、無条件に放棄することができず、同意することに同意する。(第10.10条)

未済債務証券

2022年2月4日現在、私たちは未返済の債務証券を持っていない

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権利.権利

私たちは普通株、優先株、または株式承認証を購入する権利を発行する可能性があり、私たちは1つまたは複数のシリーズで私たちの証券所有者にこれらの権利を提供するかもしれない。権利を購入または受信した者は譲渡してもよいし，権利を譲渡しなくてもよい.任意の株式発行については、私等は、brに従って1人以上の引受業者または他の人と予備引受販売または他の手配を締結することができ、このような引受業者または他の人は、株式購入後も引受されていない任意の発売された証券を購入することができる。各一連の権利は、吾等と権利代理である銀行または信託会社との間で締結される別個の権利エージェントプロトコルに従って発行され、適用される募集説明書の付録に銀行または信託会社の名前を指定する。権利エージェントは、権利に関連する我々のエージェントとしてのみ、 または任意の権利証明書保持者または権利との実益所有者のために任意のエージェントまたは信託義務または関係を担うことはない。特定の一連の権利が提供されるときに米国証券取引委員会に報告される一連の権利を表す権利証明書の形態を含む、請求項エージェントまたは承認エージェントプロトコルのコピー

私たちが提供する任意の権利に関する募集説明書の付録には、今回の発行に関連する特定の条項が含まれています

•

権利の名称；

•

権利行使可能な証券；

•

権利分配を受ける権利がある保証保持者の日を決定する

•

発行された権利の総数および権利を行使する際に購入可能な普通株式または優先株または株式承認証の株式総数；

•

権利譲渡可能の程度

•

行権価格

•

権利行使時に発行可能な証券の発行権価格又は数量に対して任意の変動又は調整のいずれかの規定を行う

•

株式を完成させる条件

•

連邦所得税に適用されるどんな考慮事項も

•

適用されるように、私等は、株式供給に関連する任意の予備引受または他の購入手配の実質的な条項を締結することができる

•

権利行使開始日および権利終了日；

•

権利交換および行使に関連する条項、手続き、および制限 を含む他の任意の権利条項

各権利者は、適用募集説明書補編に規定された使用価格に従って、普通株または優先株または株式承認証の株式数を現金で購入する権利を有する。適用される目論見書 付録に規定されている権利については，締め切りまでのいつでも権利を行使することができる.満期営業終了後、行使されていないすべての権利は無効になります

私たちは、任意の未承認証券を私たちの証券所有者以外の他の人に直接提供すること、または代理、引受業者または取引業者、またはこれらの方法の組み合わせによって、適用される募集説明書の付録に記載された予備配置を含むことを決定することができる

所有者が当社の普通株または優先株または株式証株式を購入する権利を行使する前に、所有者は、権利の所有権によって、当社の普通株または優先株または株式承認証(どの場合に応じて)の株式所有者としてのいかなる権利も所有しないであろう

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職場.職場

私たちは、本募集説明書に記載されている1つまたは複数の他の証券からなる単位を、任意の目論見書の増刊または無料で書かれた目論見説明書において任意の組み合わせで発行することができる。単位ごとの発行は，単位の所有者も単位に含まれる証券ごとの所有者であり，所有者の権利と義務を持つことになる.発行単位の単位プロトコル は、単位内の証券を、任意の時間または所定の日前の任意の時間、または所定のイベントまたはイベントが発生したときに単独で保有または譲渡してはならないと規定することができる

適用される目論見書の副刊または無料で書かれた目論見書について説明する

•

単位および構成単位の証券の名称および条項は、これらの証券を単独で保有または譲渡することができるかどうか、およびどのような場合にこれらの証券を単独で保有または譲渡することができるかどうかを含む

•

その発行単位の任意の単位合意に従って；

•

発行、支払い、決済、譲渡または交換単位または構成単位の証券の任意の準備；

•

これらの単位は完全に登録された形で発行されるのか、それとも世界的な形で発行されるのか

ユニバーサル証券

図書入力、交付、表

私たちが適用可能な株式募集説明書の付録または無料で書かれた目論見書に別の説明がない限り、証券は、最初に簿記形式で発行され、1枚以上のグローバル手形またはグローバル証券(総称してグローバル証券と呼ばれる)によって代表される。全世界証券はDTC或いはDTCを代表し、DTCの著名人CEDEE&Co.の名義で登録する。以下に説明する限られた場合に、グローバル証券が証券を証明する個別の証明書として交換されない限り、グローバル証券は、グローバル証券が全体としてホスト機関によってその有名人に譲渡されるか、または有名人によってホスト機関に譲渡されるか、またはホスト機関またはその代の有名人によって後続のホスト機関または後継のホスト機関の有名人に譲渡されない限り、譲渡されない

DTCが私たちに提供した意見は

•

ニューヨーク銀行法により設立された有限目的信託会社

•

“ニューヨーク銀行法”とは銀行組織のことです

•

連邦準備システムのメンバーです

•

？“ニューヨーク統一ビジネスコード”が指す決済会社；および

•

？取引法第17 A条の規定により登録された清算機関。

DTCは参加者がDTCに保管している証券を持っている。DTCはまた、証券証明書の実物移動の必要性を除去するために、参加者間のアカウントの電子コンピュータ化帳簿分割変更を介して証券取引の決済、例えば譲渡および質権を行うことを促進する。DTCの直接参加者は、引受業者、銀行、信託会社、決済会社、および他の組織を含む証券仲介人および取引業者を含む。DTCは預託·決済会社(DTCC？)の完全子会社である。DTCCはDTC，国家証券決済会社，固定収益決済会社の持ち株会社であり，この3社はいずれも登録決済機関である.DTCCはその 規制された子会社のユーザが所有する.直接または間接的に直接参加者とホスト関係をクリアまたは維持する他の人もDTCシステムを使用することができ，間接参加者と呼ぶことがある.DTCとその参加者に適用される規則はアメリカ証券取引委員会に記録されている

DTCシステム下での証券購入は、直接参加者によって行われるか、または直接参加者によって行われなければならず、DTC記録中の証券信用を取得する。証券の実際の購入者の所有権は

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これを受益所有者と呼び，直接および間接参加者の記録に記録することがある.証券受益者はDTCからその購入に関する書面確認 を受けない。しかしながら、利益を得ることが予想されるすべての人は、証券を購入する直接または間接参加者から書面確認を受け、彼らの取引の詳細、および彼らの保有株式の定期報告書を提供する。全世界の証券所有権権益の譲渡は、利益を得るすべての人を代表する参加者の帳簿に登録されたエントリによって達成されなければならない。利益を得るすべての人は、以下に説明する限られた場合を除いて、グローバル証券における所有権の権利を表す証明書を受信しないだろう

後続の譲渡を容易にするために、直接参加者がDTCに保管するすべてのグローバル証券は、DTCの共同代理人CEDE&Co.またはDTC許可が要求する可能性のある他の名前で登録される。証券をDTCに預けてCEDE&Co.や他の世代有名人の名義で登録し，証券の実益所有権を変更することはない.DTCは証券の実際の受益者を知らない。DTCの記録は証券の所在口座の直接参加者の身分のみを反映しており、これらの参加者は受益者でもない可能性もある。参加者はその顧客 を代表して所持資産の決済を担当する

証券が簿記形式である限り、あなたは管財人とその直接および間接参加者の施設を介して支払いおよび譲渡証券を受け取ることしかできません。私たちは、募集説明書付録に指定された適用証券の場所に事務所や代理機関を設立し、そこで証券と契約に関する通知と要求を渡すことができ、そこに証明された証券を渡して支払い、譲渡、または交換登録を行うことができる

DTCは、直接参加者へ、直接参加者から間接参加者へ、および直接参加者および間接参加者から実益所有者に通知および他の通信を伝達することは、彼らの間の手配によって管轄されるが、時々発効する任意の法的要件を遵守しなければならない

両替通知はDTCに送信されます。償還される証券が特定のシリーズのすべての証券よりも少ない場合、DTCの方法は、抽選によって、各直接参加者が一連の証券において償還される権益金額を決定することである

DTC およびCEDEE&Co.(または他のDTCが著名人に登録されている)は、同意したり、これらの証券について投票したりしない。その通常のプログラムによると、DTCは日付を記録した後、できるだけ早く総合依頼書を郵送する。統合エージェントは，CEDE&Co.の 同意権や投票権を，記録日にその系列証券をその口座に記入した直接参加者に譲渡し，その記録日は統合エージェントに添付されている上場で決定される

証券が帳簿形式である限り、私たちは電信為替を通じてすぐに利用可能な資金を、これらの証券をそのような証券の登録所有者である預かり人またはその代理人に支払う。証券が以下に述べる限定された場合に最終認証の形態で発行され、適用証券の説明又は適用目論見書付録に別途規定されていない限り、支払を得る権利のある者の住所に小切手で郵送するか、又は支払を取得する権利のある者が米国で指定された銀行口座に電信為替により支払いを行うことを選択することができ、支払を受ける権利がある者が少なくとも適用支払日の15日前に適用受託者又は他の指定者に書面通知を出さなければ、短い期間が適用受託者又は他の指定者に満足させない限り、請求することができる

証券の償還収益、割り当て、および配当は、Cede&Co.またはDTC許可が要求される可能性のある他の被命名者に支払われる。DTCのやり方は，DTCレコードに表示された直接参加者の保有量に基づいて，DTCが資金と支払日に提供した対応する詳細な情報を受け取った後，直接参加者の口座を貸方に記入する.参加者が恩恵を受けるすべての人に支払うお金は、無記名形式または街名で登録された顧客口座に保有されている証券のように、長期的な指示および慣例によって制限される。これらの支払いは、DTCまたは私たちの責任ではなく、参加者によって責任があり、時々施行される任意の法律または法規の要求によって制限される。CEDE&Co.に償還収益、分配、配当金 を支払う

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BrまたはDTC許可代表が要求する可能性のある他の指定者は私たちの責任であり、直接参加者にお金を支払うことはDTCの責任であり、利益を得るすべての人にお金を支払うことは直接および間接参加者の責任である

以下に述べる限られた場合を除き，証券購入者は証券をその名義に登録する権利がなく，証券の実物受け渡しを受けることもない.したがって、すべての実益所有者は、証券および契約項目の下の任意の権利を行使するために、DTCおよびその参加者の手続きに依存しなければならない

いくつかの法ドメインの法律は、いくつかの証券購入者に最終形態の証券実物受け渡しを要求する可能性がある。このような法律は証券の実益権益を譲渡または質権する能力を弱めるかもしれない

DTCはいつでも合理的な通知を出して、証券受託者としてのサービスを終了することができます。この場合、後任係を取得していない場合には、証券証明書を印刷して交付する必要がある

上述したように、特定の一連の証券の利益を受けるすべての人は、通常、これらの証券における彼らの所有権br権益を表す証明書を受信しない。しかしもし：

•

DTCは、この証券シリーズを代表する1つまたは複数のグローバル証券を代表するホスト機関として存在したくないか、または継続できないことを通知する。もしDTCが登録を要求されたときに“取引法”に基づいて登録された決済機関ではなく、通知されてから90日以内に、またはDTCがこのように登録されてから90日以内に後継ホスト機関が指定されていないことを知った場合、DTCは取引法に従って登録された決済機関ではなくなる

•

私たちは自分でこのような証券を1つまたは複数のグローバル証券に代表させないことを決定した

•

この一連の証券はすでに発生し、依然として違約事件が発生し続けており、私たちはこのような全世界の証券の実益権益と交換するために、このような証券のために準備し、証明書を交付する。前に述べた場合、交換可能なグローバル証券のいずれの実益権益も、ホスト機関によって示される名称で登録された最終認証形態の証券として交換することができる。これらの指示は，保管人がその参加者から受け取ったグローバル証券における実益権益の所有権に関する指示に基づいていると予想される

30

配送計画

私たちは時々1回または複数回の取引で本募集説明書に従って発行された証券を販売するかもしれませんが、これらに限定されません

•

引受業者または引受業者に

•

(代理人または依頼人として)経営を通じて自営業する；

•

エージェントを介して

•

特定の入札またはオークションプログラム、配当または他の方法によって、1つまたは複数の買い手(私たちの関連会社および株主を含む)に直接販売することによって、

•

このような販売方法の任意の組み合わせによって

•

株式募集説明書の付録に記載されている他の任意の方法

証券の流通は、時々1つまたは複数の取引で行うことができる

•

大口取引(クロス取引に関連する可能性がある)、およびナスダック資本市場または任意の他の取引可能な証券の組織的市場での取引；

•

ブローカーが元金として購入し、ブローカーが目論見書に基づいて自己転売する

•

普通仲買取引とブローカーがバイヤーを誘致する取引；

•

市場で市販されているか、または市商をすることによって、または取引所でまたは他の方法で既存の取引市場に入る販売 ；および

•

市販業者や確立された取引市場の他の方式での販売には触れず，直接 調達業者への販売を含む

適用される目論見書付録は、 を含む証券発行の条項を説明する

•

必要であれば、任意のトレーダーまたは代理人がある場合、任意の引受業者の名前または名前；

•

証券の購入価格と販売から得られる収益

•

引受業者の賠償を構成する任意の保険割引およびその他の項目

•

任意の許可または再許可またはディーラーへの支払いの割引または割引； および

•

証券が上場または取引することができる任意の証券取引所または市場

私たちは時々1つ以上の取引で証券を流通するかもしれない

•

固定された1つ以上の価格を変えることができます

•

販売時の市価

•

このような現行の市場価格に関する価格；または

•

協議した価格

募集説明書副刊の中で指名された引受業者こそ、目論見書副刊が提供する証券の引受業者である

発行に引受業者が使用される場合、このような引受業者と引受契約を結び、各引受業者の名称および取引条項(任意の引受割引および引受業者および任意の取引業者への補償を構成する他の条項を含む)を入札説明書に詳細に説明する

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補足資料.これらの証券は、主引受業者に代表される引受団を介して公衆に発行することができ、1つまたは複数の投資銀行または他の指定機関によって直接発行することもできる。もし引受団を採用すれば、主理引受業者は募集定款の副雑誌の表紙に明記する。販売において引受業者が使用される場合、引受業者は、その自己の口座のために提供された証券を購入し、時々固定された公開発行価格または販売時に決定された異なる価格で交渉取引を含む1つまたは複数の取引で転売することができる。取引業者への公開発行価格および任意の割引または割引を許可または再許可または支払いすることは、時々変更される可能性がある。募集説明書の付録に別段の規定がない限り、引受業者が要約証券を購入する義務は事前条件の制約を受け、引受業者はすべての既要約証券(あれば)を購入する義務がある

私たちは、超過配給の選択権を補うために、公開発行価格で追加証券を購入する引受業者に付与されるかもしれません。 は、追加の引受手数料または割引が付属しており、関連する募集説明書の付録に記載されているかもしれません。任意の超過配給選択権の条項は、この証券の目論見書の付録に明らかにされる

もし取引業者が証券を販売するために使用された場合、私たちまたは引受業者は元本として証券を取引業者に売却する。そして、トレーダーは、取引業者によって転売時に決定された異なる価格で証券を公衆に転売することができる。必要な範囲では，目論見書付録，引用合併による文書または無料で書かれた目論見書(適用状況に応じて)に取引者の名称と取引条項を明らかにする

私たちは証券を直接販売することもできますし、時々私たちが指定した代理店で販売することもできます。証券の発行および販売に参加する任意のエージェントの名前を示し、募集説明書の付録に、代理に支払う任意の手数料を説明します

吾等の許可可能な代理人又は引受業者は機関投資家の要約を募集し、目論見書付録に記載されている公開発売価格で吾等に証券を申請し、遅延受け渡し契約は将来のある指定日の支払い及び受け渡しを規定する。これらの契約の条件と、これらの契約を募集するために支払わなければならない手数料を募集説明書の付録に説明します

証券を販売する際には、引受業者、取引業者、または代理店は、私たちまたはその代理の証券購入者から割引、割引、または手数料形態の補償を受けることができる。引受業者は、証券をトレーダーに販売することができ、またはトレーダーを介して、トレーダーは、引受業者から割引、割引、または手数料の形態の補償を得ることができ、または彼らが代理する可能性のある購入者から手数料を得ることができる。証券流通に参加する引受業者、取引業者および代理、ならびにbrの任意の機関投資家または転売または流通目的で直接証券を購入する他の人は、引受業者と見なすことができ、彼らが私たちから得た任意の割引または手数料、および彼らが普通株を転売する任意の利益は、証券法下の引受割引および手数料とみなされる可能性がある。FINRAメンバー会社は、FINRAルール(ルール5110を含む)によって許可された証券発売に関する補償を超えてはならない

私たちは、証券法下の責任、または代理人、引受業者、または他の買い手がそのような責任について支払う可能性のある金銭の賠償を含む、特定の民事責任の賠償を代理人、引受業者、および他の買い手に提供することができる。代理店と引受業者は通常の業務中に私たちと取引したり、サービスを提供してくれたりすることができます

一連の証券の公開発行を促進するために、発行に参加した人は、安定、維持、または他の方法で証券市場価格に影響を与える取引に従事することができる。これは、brの発売に参加する人が販売する証券が、私たちが彼らに販売する証券よりも多い超過配給または空売り証券を含むことができる。しかも、この人たちは価格を安定させたり維持したりすることができる

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公開市場で証券を競合または購入するか、または懲罰的入札を実施する証券を売却することにより、そのような発行された引受業者または取引業者のいずれかに参加することを可能にする特許権を売却し、彼らが販売した証券が安定した取引によって購入された場合、回収することができる。これらの取引の効果は、証券の市場価格を公開市場に存在する可能性のあるレベルに安定または維持することである可能性がある。このような取引が開始されると、いつでも終了することができる。上記の取引が実施されれば、われわれの証券価格に何らかの影響を与える可能性のある方向または程度については、私たちは何の陳述や予測もしない

適用される目論見書補編に別途規定がない限り、募集説明書補編 によって売却されたいかなる普通株もナスダック資本市場に上場して取引する資格がある。任意の引受業者は、証券の公開発行や販売を行うことができ、証券上で市を行うことができるが、このような引受業者には、そのような義務はなく、別途通知することなく、いつでも市行為を停止することができる

特定の州の証券法(適用される場合)を遵守するために、本募集説明書に従って提供される証券は、登録または許可されたブローカーまたは取引業者のみによってこれらの州で販売される。また、一部の州では、証券が適用州で登録または販売資格を取得したか、または登録または資格要件を取得して免除され、遵守されない限り、証券を販売してはならない

我々の非関連会社が保有する投票権と無投票権普通株の総時価が75，000，000ドルを下回っており，米国証券取引委員会規則の要求に適合している限り，本協定により提供可能な証券数は制限されるため，我々が12カ月以内に売却した証券の総時価は，非関連会社が保有している投票権および無投票権普通株の総時価の3分の1を超えてはならない

必要な範囲内で、本入札説明書は、具体的な流通計画を説明するために、時々修正または追加することができる

33

法律事務

発行された証券の有効性はニューヨークのTroutman Pepper Hamilton Sanders LLPによって伝達される。

専門家

独立公認会計士事務所CohnReznick LLPは、2020年12月31日現在のForm 10-K年度報告書に含まれる我々の合併財務諸表を監査しており、その報告に記載されているように、この報告書は、目論見書および本登録声明の他の部分を参照して組み込まれている。我々の連結財務諸表は、会計·監査専門家としてのCohnReznick LLPの権威的な報告書に基づいて、引用によって組み込まれている

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

本募集説明書及び任意の後続の目論見補足文書には、登録声明中のすべての情報は含まれていない。私たちは、本入札明細書の中で、米国証券取引委員会の規則および法規によって許可されている登録説明書の一部を見落としています。本募集説明書のうち、私たちが登録説明書の証拠物として提出した任意の文書または私たちが他の方法で米国証券取引委員会に提出したbr文書に関する陳述は、これらの届出文書を参照することに限定される包括的なものではない。また、年度、四半期、現在の報告書、依頼書、その他の情報を米国証券取引委員会に提出します。米国証券取引委員会は、登録者が私たちを含む米国証券取引委員会に電子的に提出した報告書、依頼書および情報声明、およびその他の情報を含むウェブサイトを維持する。アメリカ証券取引委員会のサイトはwww.sec.govです。また、これらの報告を電子的にアーカイブしたり、米国証券取引委員会に提供したりした後、合理的で実行可能な範囲でできるだけ早く私たちのサイト上で、またはこれらの報告のコピーを私たちのサイトを介して提供します。私たちのサイトはhttp：//www.supbikase.comで見つけることができます。私たちのウェブサイトは本募集説明書の一部ではありません

引用によって組み込まれた情報

私たちは参考としてこの目論見書にいくつかの情報を含めることを選択した。参照して組み込むことによって、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の文書を推薦することによって、重要なbr情報を開示することができます。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされるが、参照によって組み込まれた情報は、本明細書に含まれる情報によって置換された情報は除外される。これは、入札説明書または以前に参照によって組み込まれた任意の文書中の任意の陳述が修正または置換されたかどうかを決定するために、私たちが参照によって組み込まれたすべての米国証券取引委員会が文書を記録したことを確認しなければならないことを意味する。本入札説明書は、以前に米国証券取引委員会に提出された以下の文書を参照して組み込まれているが、いずれの場合も、そのような文書に含まれる情報は、提供されて提出されていない範囲内で除外される

•

我々は、2021年3月31日に米国証券取引委員会に提出した2020年度12月31日10-K表年次報告書

•

私たちは2021年5月17日に米国証券取引委員会に提出された2021年3月31日までの10-Q表四半期報告書

•

私たちは2021年8月16日にアメリカ証券取引委員会に提出された2021年6月30日までの10-Q表四半期報告書を提出した

•

2021年11月15日に米国証券取引委員会に提出された2021年9月30日までの四半期レポート10-Q；

•

我々が現在米国証券取引委員会に提出しているForm 8−K報告書は、2021年2月8日、2021年4月1日、2021年6月1日、2021年6月16日、2021年6月21日、2021年6月29日、2021年8月17日、2021年9月8日、2021年10月19日、2022年1月20日に提出されている

34

•

取引法第12節(B)節によれば、2020年12月29日に委員会に提出された現在の表 8-K(文書番号：001-39676)に含まれる私たちの株式の記述は、このような記述を更新するために提出された任意の修正案または報告を含む

吾等も、取引所法令第13(A)、13(C)、14又は15(D)条に基づいて、本募集説明書の日付の後、及び本募集説明書に含まれるすべての証券の売却前(本募集説明書を掲載した登録声明を初めて提出した日の後、及び登録声明の発効前又はその効力の後に米国証券取引委員会に提出されたこれらのすべての文書を含む)のすべての文書を参考にするが、いずれの場合も、当該書類に含まれる情報は、提供され、アーカイブされていない範囲内で例外に属する

米国証券取引委員会が維持しているウェブサイトでこれらの文書のコピーを無料で取得することができます(このような文書の展示品は除外されています。このような展示品が特にこのような文書に含まれていない限り)、Inhibikase Treateutics，Inc.，3350 Riverwood Parkway SE，Suite 1927，Atlanta，GA 30339，または私たちのサイト：http：//www.hihibikase.comに連絡することができます

本願明細書については、本明細書に含まれる陳述、任意の目論見説明書の付録、または任意の他のその後に提出された文書において、記載を修正または置換する範囲内で、本明細書に含まれる説明書、または引用的に本明細書に組み込まれ、または本明細書に記載された文書 に含まれる任意の陳述とみなされるべきである。そのような修正または置換された記載は、そのように修正または置換されていない限り、構造的コスト募集説明書の一部とみなされてはならない

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