アメリカ アメリカ
証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表 8-K
現在 報告
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づく
報告日 (最初の報告イベント日): |
Verbテクノロジー社は
(約章で示した登録者の正確な名前)
(州や他の管轄区域 | (手数料) | (アメリカ国税局雇用主 | ||
( 会社) | ファイル番号(br}) | 標識 番号) |
北感恩節大通り3401号、スイートルーム240 ライシーユタ州 |
||
(主に実行オフィスアドレス ) | (Zip コード) |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます |
(前の名前または前の住所は、前回の報告後に変更された場合)
Form 8-K届出の目的が登録者が以下のいずれかの規定(一般説明A.2を参照)による届出義務を同時に満たすことである場合は、 の下の対応する枠をチェックしてください。以下に示す):
証券法第425条(“連邦判例編”第17編230.425)に規定されている書面 | |
取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づく資料の募集 | |
“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B))ルール14 d-2(B)による市販前通信 | |
取引法(17 CFR 240.13 e-4(C))第13 E-4(C)条に規定する開市前通信 |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引 個の記号 | 登録された各取引所の名称 | ||
| ||||
|
登録者が1933年“証券法”第405条(本章230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。新興成長型会社☐
もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください
Item 1.01. | 条を材料プロトコルに入力する |
2023年1月24日、Verb Technology Company,Inc.(“当社”)は引受業者(“引受商”)であるイージス資本会社(“イージス”)と引受契約(“引受契約”)を締結し、次発行及び販売に関する最大36,051,000株の普通株、1株当たり額面0.0001ドル、公開発行価格 1株当たり0.2ドルである。
今回の発売は2023年1月26日に締め切りました。同社の普通株はナスダック株式市場に上場しています。引受割引と手数料および推定発売費用を差し引くと、当社の純収益は約660万ドルです。
上記証券の発売は、当社が2022年3月31日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出し、2022年4月14日に発効を宣言したbr表S-3有効棚上げ登録声明(登録番号:333-264038)及びその中に含まれる基本募集説明書に基づいて作成され、2023年1月24日に米国証券取引委員会の予備入札説明書 補充が提出される。
イージスは今回の発行の独占引受業者を務めている。引受手数料は発行総収益の6%である。私たちはイージスのいくつかの費用を返済しました。金額は法律費用を含めて七十五,000ドルに達します。
引受契約には、改正された1933年証券法下の責任、双方のその他の義務と終了条項を含む、当社の慣用陳述、保証と合意、成約の常習条件、当社と引受業者の賠償義務が含まれている。保証協定に含まれる陳述、担保及び契約は、当該合意の目的のためにのみ行われ、特定の日までは、当該合意の当事者の利益のためにのみ行われ、締結当事者が合意した制限の制限を受ける可能性がある。
ある例外を除いて、当社及びその高級管理者及び取締役は同意しており、発行後60日以内に、イージス書面の同意を得ていない場合には、普通株式に変換することができ、又は普通株式に交換又は行使可能な普通株式又は証券を売却又は譲渡することはできない。
引受契約書のコピーは添付ファイル1.1としてアーカイブします。以上,引受プロトコル条項の記述 は,この添付ファイルを参照することで完全に限定されている.ここで、普通株の発行と売却の正当性に関するSinhenzia Ross Ference LLPの意見を添付ファイル5.1として添付する。
Item 8.01 | その他 イベント. |
2023年1月24日、同社は今回の発行を発表したプレスリリースを発表した。プレスリリースのコピーは添付ファイル99.1として添付します。
Item 9.01. | 財務諸表と展示品です。 |
(D) 個の展示品.
展示品 違います。 |
説明する | |
1.1 | 当社がイージス資本会社と締結した引受契約は、2023年1月24日となっている。 | |
5.1 | 四川省ロス·フェレンス法律事務所の意見 | |
23.1 | Sinhenzia Ross Ference LLPの同意書 (添付ファイル5.1参照) | |
99.1 | プレスリリース日:2023年1月24日 | |
99.2 | プレスリリース日:2023年1月26日 | |
104 | 表紙 ページ相互データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) |
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。
日付: 2023年1月26日 | 動詞 テクノロジー会社 | |
差出人: | /s/ ローリー·J·カタヤ | |
名前: | ローリー·J·カティア | |
タイトル: | 社長 とCEO |