アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
四半期報告書
1934年証券取引法第13条又は15(D)条によれば
今季末までの四半期
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
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取引 記号 |
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登録された各取引所の名称 |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
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☐ |
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非加速ファイルサーバ |
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☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)
はい、そうです☐ No
2023年1月24日現在、普通株流通株数は：
クラス |
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流通株 |
普通株、額面0.01ドル |
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カタログ
第1部財務情報(監査なし)
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ページ |
第1項。 |
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連結財務諸表 |
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2022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月の総合収益表 and 2021 |
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1 |
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年間総合総合収益表 2022年12月31日までの3ヶ月9ヶ月 and 2021 |
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2 |
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2022年12月31日現在と202年3月31日現在の連結貸借対照表2 |
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3 |
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年間連結現金フロー表 2022年12月31日までの9ヶ月間 and 2021 |
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4 |
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2022年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益合併報告書21 |
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5 |
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監査されていない合併財務諸表の付記 |
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6 |
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第二項です。 |
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経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
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21 |
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第三項です。 |
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市場リスクの定量的·定性的開示について |
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37 |
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第四項です。 |
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制御とプログラム |
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37 |
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第2部：その他の情報 |
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第1項。 |
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法律訴訟 |
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38 |
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項目1 a。 |
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リスク要因 |
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38 |
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第二項です。 |
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未登録株式証券販売と収益の使用 |
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38 |
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第四項です。 |
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炭鉱安全情報 |
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38 |
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第六項です。 |
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陳列品 |
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39 |
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サイン |
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40 |
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鷹材料会社です。そして付属会社合併損益表(未監査)
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12月31日までの3ヶ月間 |
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12月31日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(千ドル1株当たりのデータは含まれていません) |
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収入.収入 |
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販売原価 |
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毛利 |
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未合併合営企業収益における権益 |
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会社一般と管理費用 |
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高級債券早期退職の損失 |
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その他営業外収入 |
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利子支出，純額 |
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所得税前収益 |
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所得税 |
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純収益 |
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1株当たりの収益 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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平均流通株 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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1株の現金配当金 |
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監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください。
1
鷹材料会社です。子会社総合総合収益表(未監査)
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12月31日までの3ヶ月間 |
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12月31日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(千ドル) |
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純収益 |
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固定福祉計画の純精算変動 |
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損失純額を割り引く |
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税金支出 |
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総合収益 |
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監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください。
2
鷹材料会社です。子会社と合併貸借対照表(未監査)
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十二月三十一日 |
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3月31日 |
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2022 |
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2022 |
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(千ドル) |
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資産 |
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流動資産 |
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現金と現金等価物 |
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売掛金と手形，純額 |
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棚卸しをする |
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課税所得税 |
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前払い資産とその他の資産 |
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流動資産総額 |
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財産·工場·設備，純資産 |
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受取手形 |
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合弁企業への投資 |
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経営的リース使用権資産 |
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商誉と無形資産純額 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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流動負債 |
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売掛金 |
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負債を計算すべきである |
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リース負債を経営する |
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所得税に対処する |
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長期債務の当期部分 |
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流動負債総額 |
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長期債務 |
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非流動経営賃貸負債 |
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その他長期負債 |
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所得税を繰延する |
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総負債 |
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株主権益 |
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優先株、額面$ |
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普通株、額面$ |
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額面価値を超えた資本 |
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その他総合損失を累計する |
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利益を残す |
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株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください。
3
鷹材料会社です。子会社と合併現金フロー表(監査なし)
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12月31日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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(千ドル) |
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経営活動のキャッシュフロー |
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純収益 |
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純収益を提供した現金純額と調整する |
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減価償却、損耗、償却 |
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債務発行コストの核販売 |
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繰延所得税の準備 |
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株補償費用 |
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未合併合営企業収益における権益 |
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合弁企業からの流通 |
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経営性資産と負債の変動 |
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売掛金と売掛金 |
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( |
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棚卸しをする |
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売掛金と売掛金 |
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( |
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その他の資産 |
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( |
) |
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所得税に対処する |
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( |
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経営活動が提供する現金純額 |
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投資活動によるキャッシュフロー |
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物件·工場·設備の付加施設 |
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買い入れ支出 |
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投資活動のための現金純額 |
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融資活動によるキャッシュフロー |
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循環信用手配された借金 |
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循環信用で手配した借金を返済する |
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2.500%の高度無担保債券の収益 |
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4.500分の高級無担保手形を返済する |
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( |
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定期融資と定期融資信用協定を償還する |
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株主への配当金 |
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普通株の購入と解約 |
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株式オプションを行使して得られる収益 |
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高級債券早期退職の損失 |
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( |
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債務発行コストを支払う |
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株を償還して株式報酬の従業員税を解決する |
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融資活動のための現金純額 |
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( |
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) |
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)額 |
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期初現金及び現金等価物 |
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期末現金および現金等価物 |
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監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください。
4
鷹材料会社です。子会社と合併株主権益報告書(監査を経ていない)
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ごく普通である |
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資本が流入する |
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保留する |
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積算 |
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合計する |
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(千ドル) |
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2021年3月31日の残高 |
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純収益 |
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株補償費用 |
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株式オプションの行使と制限株の発行 |
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株式を償還して従業員税を完納する |
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( |
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— |
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普通株の購入と解約 |
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株主に配当金を送る |
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未設立基金の年金負債、税後純額 |
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2021年6月30日の残高 |
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純収益 |
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株補償費用 |
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株式オプションの行使と制限株の発行 |
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株式を償還して従業員税を完納する |
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普通株の購入と解約 |
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株主に配当金を送る |
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未設立基金の年金負債、税後純額 |
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2021年9月30日の残高 |
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純収益 |
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株補償費用 |
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株式オプションの行使と制限株の発行 |
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普通株の購入と解約 |
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株主に配当金を送る |
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未設立基金の年金負債、税後純額 |
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2021年12月31日の残高 |
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ごく普通である |
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資本が流入する |
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保留する |
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積算 |
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(千ドル) |
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2022年3月31日の残高 |
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純収益 |
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株補償費用 |
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株式オプションの行使と制限株の発行 |
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株式を償還して従業員税を完納する |
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普通株の購入と解約 |
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株主に配当金を送る |
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未設立基金の年金負債、税後純額 |
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2022年6月30日の残高 |
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純収益 |
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株補償費用 |
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株式オプションの行使と制限株の発行 |
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株式を償還して従業員税を完納する |
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普通株の購入と解約 |
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株主に配当金を送る |
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未設立基金の年金負債、税後純額 |
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2022年9月30日の残高 |
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純収益 |
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株補償費用 |
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株式オプションの行使と制限株の発行 |
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普通株の購入と解約 |
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株主に配当金を送る |
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未設立基金の年金負債、税後純額 |
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2022年12月31日の残高 |
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( |
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監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください。
5
鷹材料会社とその子会社
N連結財務諸表のOTES
(A)新聞記事の根拠
添付されている現在及び現在3ヶ月と9ヶ月までの未監査総合財務諸表十二月三十一日2022年には、鷹材料会社及びその持株子会社(総称して当社、我々又は我々と呼ぶ)の勘定を含み、会社が米国証券取引委員会の規則及び規定に基づいて監査を受けずに作成される。これらの監査されていない総合財務諸表は、2022年5月20日に証券取引委員会に提出されたForm 10-K年度報告書に含まれる監査済み総合財務諸表およびその注釈と共に読まなければならない。
一般に、公認会計原則に従って作成された財務諸表に含まれるいくつかの情報および脚注開示は、提供された情報を誤解しないようにするのに十分であると信じているが、このような規則および規定に従って簡素化または漏れている。必要なすべての調整(通常の定常的な調整のみを含む)には、以下の会社が監査されていない総合財務諸表に情報を公平に記載するために必要な調整が含まれていると考えられる。中期業務の結果は必ずしも年間の結果を代表するとは限らない。
米国で一般的に受け入れられている会計原則に従って財務諸表を作成し、財務諸表の日に報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示および報告期間内に報告された収入および費用に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
最近の会計公告
最近会社に大きな影響を与えると予想される会計声明は何もありません。
(B)キャッシュフロー情報の補完
補完キャッシュフロー情報は以下のとおりである
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12月31日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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(千ドル) |
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現金払い |
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利子 |
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所得税 |
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レンタル経営のための経営キャッシュフロー |
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6
(C) 買収する
ConAgg買収
2022年4月22日、コンクリート·骨材事業の資産(ConAgg買収)を買収した。ConAggの買収価格は約1ドルです
次の表は、購入した資産と負担する負債に対する購入価格の分配状況をまとめたものである
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公正価値 |
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運営資金 |
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財産·工場·設備 |
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無形資産 |
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商誉 |
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購入総価格 |
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財産、工場、設備に割り当てられた推定使用寿命範囲は
次の表は、2022年4月22日から2022年4月22日までの合併収益表に含まれているConAgg買収に関する収入と営業収益を示しています十二月三十一日, 2022.
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次の3か月まで |
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現在までの9ヶ月間で |
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2022年12月31日 |
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(千ドル) |
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収入.収入 |
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営業収益 |
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( |
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$ |
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以上に示した現在3か月および9か月の経営収益十二月三十一日2022年には約$を含めて
端末採取
2022年9月16日、テネシー州ナッシュビルにあるセメント流通端末(端末買収)を買収した。買収埠頭の買い入れ価格は約#ドル
7
次の表は，以下の日までに買収した資産と負担する負債に対する端末調達の購入価格の予備配分をまとめたものである十二月三十一日, 2022:
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公正価値を見積もる |
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運営資金 |
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財産·工場·設備 |
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無形資産 |
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商誉 |
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購入総価格 |
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$ |
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財産、工場、設備に割り当てられた推定使用寿命範囲は
(D)収入
私たちの収入は主にセメント、コンクリート、骨材、石膏壁板、再生板紙を含む製品を販売しています。セメント、コンクリート、骨材と石膏壁板を販売する大部分の収入は私たちの顧客からの調達注文であり、これらの顧客の多くは第三者請負業者とサプライヤーである。板紙部門の収入は主に
我々の長期供給契約によると、販売収入も制御権が顧客に移管された際に確認され、これは通常、製品が生産施設や端末位置から出荷された場合に発生する。お客様との長期供給協定は、私たちが提供しなければならない製品の数やお客様が所定の期限が終わるまでに購入しなければならない数量などの約束を規定しています。私たちの合意によると、定価構造は一般的に市場に基づいているが、いくつかの契約調整の影響を受ける可能性がある。差額額(このような手配に適用される)は制限されており、顧客と合意するまで収入として確認されないため、逆転のリスクはありません。
同社は、長期供給協定、リベート、報酬を持つ顧客を含むいくつかの顧客にサービスを提供し、可変対価格と見なしている。我々は、過去の履歴と返却ポイントと奨励期間の予想金額に基づいて、可能金額法を用いて可変対価格確認の収入金額を調整する。顧客に発行されたいかなる税額も収入に含まれていない。
同社は、私たちが顧客に荷物を渡すために支払った運賃と配達料を、単独の履行義務ではなく、履行活動とすることを選択した。第三方向の顧客に製品を渡すように手配する場合、顧客に受け取った輸送と運搬費用を収入とし、私たちが発生した輸送と運搬コストを費用とし、販売貨物のコストを計上します。
その他の営業外収入には、リースおよび賃貸料収入、資産販売収入、未棚卸し販売収入、配送センター収入およびトラック輸送収入、およびその他の業務部門に割り当てられていない雑収入項目およびコストが含まれる。
8
(E)売掛金及び手形
売掛金は不良債権を差し引くために合計#ドル用意されていることが示されています
私たちの受取手形の総額は約$です
(F)在庫
在庫は、平均コスト(適用材料、人工、減価償却、工場間接費用を含む)または現金化可能純価値のうちの低いものに記載されています。原材料と製品にはクリンカが含まれており、クリンカはセメント粉に粉砕される前の中間製品である。原材料と製品，骨材，石炭在庫の数を測定した数量をもとに，在庫堆積の大きさと位置から推定し，標準在庫密度係数を用いてトン数に換算した
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十二月三十一日 |
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3月31日 |
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2022 |
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2022 |
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(千ドル) |
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原材料と建設中の材料 |
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完成セメント |
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集合体 |
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石膏壁板 |
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板紙 |
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部品や用品を修理する |
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燃料と石炭 |
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$ |
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$ |
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(G)課税費用
計算すべき費用には以下が含まれている
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十二月三十一日 |
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3月31日 |
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2022 |
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2022 |
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(千ドル) |
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賃金総額と奨励的報酬 |
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$ |
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優位性 |
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配当をする |
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利子 |
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財産税 |
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電力と燃料 |
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うんちん費 |
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法律と専門 |
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販売税と使用税 |
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他にも |
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$ |
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$ |
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9
(H)借款
私たちはいくつかの不動産、建物、そして設備をレンタルします。その中のいくつかのレンタル料にはレンタル料のレンタル期間内の上昇が含まれており、元のレンタル期間の終了時にレンタル期間を延長することを選択することができます。これらの延期の範囲は至れり尽くせり
私たちの経営賃貸と短期レンタルのレンタル費用は以下の通りです
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12月31日までの3ヶ月間 |
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12月31日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(千ドル) |
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リースコストを経営する |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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短期賃貸コスト |
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総賃貸コスト |
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$ |
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$ |
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使用権資産と賃貸負債は、私たちの貸借対照表に以下のように反映されます
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十二月三十一日 |
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3月31日 |
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2022 |
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2022 |
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(千ドル) |
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賃貸借契約を経営する |
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経営的リース使用権資産 |
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$ |
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$ |
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当期経営賃貸負債 |
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非流動経営賃貸負債 |
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リース負債総額を経営する |
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$ |
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$ |
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運営リースの将来支払いは以下の通りです(千ドル単位)：
財政年度 |
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金額 |
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2023年(残り3ヶ月) |
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$ |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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その後… |
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賃貸支払総額 |
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$ |
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差し引く：推定利息 |
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( |
) |
賃貸負債現在価値 |
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加重平均残存期間(年) |
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加重平均割引率 |
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% |
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(I)S野ウサギ-従業員の報酬ベース
2013年8月7日、私たちの株主は、奨励として発行された株を追加するイーグル材料会社の改訂と再起動のインセンティブ計画(この計画)を承認しました
10
長期補償計画
オプション
2022年5月、取締役会報酬委員会は、ある役員とキーパーソンへの合計支給を許可した
2022年8月に私たちは
2023年度従業員業績株式オプション賞、2023年度従業員タイミング付与株式オプション賞、および2023年度取締役会株式オプション賞は、授与日にブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて評価されます
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配当率 |
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% |
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予想変動率 |
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% |
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無リスク金利 |
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% |
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期待寿命 |
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上記の株式オプションに加えて、私たちは時々特定の従業員に株式オプションを発行する。発行されたオプションは、付与日にBlack-Scholesオプション定価モデルを用いて推定され、付与期間中に支出される。
未償還株式オプション報酬のすべての株式オプション費用の合計は約$である
11
次の表は前9か月までの株式オプション活動を代表する十二月三十一日, 2022:
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番号をつける |
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重み付けの- |
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2022年3月31日の未平倉オプション |
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授与する |
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$ |
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鍛えられた |
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( |
) |
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キャンセルします |
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( |
) |
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$ |
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2022年12月31日までの未平倉オプション |
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$ |
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2022年12月31日に行使可能なオプション |
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付与されたオプションの加重平均公平価値 |
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$ |
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次の表は、2022年12月31日までの未償還株式オプションに関する情報をまとめています
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未完成オプション |
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行使可能なオプション |
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行権価格区間 |
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量 |
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重み付けの- |
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重み付けの- |
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量 |
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重み付けの- |
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$ |
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はい十二月三十一日2022年，未償還と行使可能オプションの総内的価値は約$である
制限株
2022年5月、報酬委員会は、ある職員と主要従業員への合計支給を許可した
2022年8月に私たちは
12
上記の制限株の付与に加えて、私たちは時々特定の従業員に制限株を発行する。これらの奨励は付与日株の終値で推定され、帰属期間中に支出される。
制限株の公正価値は付与日の株価に基づいている
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株式数 |
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加重平均付与日公正価値 |
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2022年3月31日現在の未帰属限定株 |
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授与する |
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$ |
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既得 |
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( |
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没収される |
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( |
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2022年12月31日現在の未帰属限定株 |
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$ |
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限定株に関する費用は約$である
この計画によると、将来的に株式オプション、制限株式単位、株式付加価値権、および制限株式を付与するために使用可能な株式数は
(J) 1株当たりの収益の計算
基本普通株と希釈後の普通株の流通株は以下のように計算される
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12月31日までの3ヶ月間 |
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12月31日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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加重平均普通株式流通株 |
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株の効力を薄くする |
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未償還希釈オプションの行使を仮定する |
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行使を想定したオプション収益から買い戻した株式を差し引く |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
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限定株単位 |
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加重平均普通株と未償還希釈性証券 |
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逆希釈効果で除外された株 |
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(K)年金·従業員福祉計画
私たちは私たちのほとんどの従業員をカバーするいくつかの単一雇用主固定福祉計画と固定納付計画を開始した。ある小時間工をカバーする単一雇用主が福祉計画に基づいて支払う福祉を確定することは、従来はサービス年限と従業員の過去数年間の合格報酬に基づいていた。これらの計画は過去数年間新たな参加者と新たな福祉として凍結され，最後の計画は2020年度中に凍結された。我々の固定福祉計画はすべて全額資金であり，計画資産は2022年3月31日に福祉義務を超えている。単一雇用主年金計画の凍結状態と現在の資金源により、2023年度の年金支出は#ドル未満と予想される
13
(L)所得税
記載された中期所得税は、推定された年間実質税率に基づいて添付財務諸表に盛り込まれている。推定年間有効税率を税前収入による税額に適用するほか、一定の独立事項とされる項目を適切な場合に計上し、推定された総税額を得る。次の9か月までの実質税率十二月三十一日2022年には
(M)長期債務
長期債務の十二月三十一日なお，2022年の場合は以下のとおりである
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十二月三十一日 |
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3月31日 |
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2022 |
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2022 |
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(千ドル) |
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循環信用手配 |
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定期ローン |
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債務総額 |
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差し引く：長期債務の現在部分 |
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差し引く：未償却割引と債務発行コスト |
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( |
) |
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長期債務 |
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$ |
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循環信用手配
安全ではないドルがあります
循環信用融資は、当社および/またはその子会社の追加債務の発生を制限すること、担保資産、他の人との合併または譲渡または売却資産、およびいくつかの関連取引を行うことを制限する契約を含む無担保投資レベル融資の慣例的な契約を含む。循環信用の手配はまた会社に各四半期の終了時に維持することを要求します
14
当社は、融資者が信用状に参加することについて各貸主に参加費を支払い、この費用は、ヨーロッパドル循環融資に適用される金利(例えば、循環信用手配における定義のような)を決定するための同じ適用金利に従って計算され、開証行が発行した各信用状の前払い費用を加えて、金額は相当する
1元ある
定期ローン
2022年5月5日にドルを借りました
15
2031年に有効期限の2.500%の高度無担保手形
2021年7月1日にドルを発行しました
債務を返済する
2.500分の高級無担保債券の発行について
(N)細分化市場情報
運営部門は、収入を稼ぎ、費用を発生させる業務活動に従事し、単独の財務情報を準備し、私たちの首席運営決定者が定期的に評価し、資源を分配し、業績を評価する企業の構成要素として定義されている。
私たちの業務は
私たちの主な製品は商業と住宅建設、公共建設プロジェクト、道路と道路の新築、拡張、修理プロジェクトに必要な商品です。経済と地理的条件によって、私たちの製品に対する需要は通常周期性と季節性です。私たちの製品はアメリカの大部分の地域に販売されていますが、東北部を除いて、地域経済の多元化を提供してくれました。私たちのビジネスは石灰石を採掘して製造することを含めてアメリカで行われています
16
ポートランドセメントの生産、流通、販売(コンクリート中の基本接着成分である基本建築材料)、スラグの研磨と販売、石膏の生産と販売のための石膏壁板の採掘、石膏壁板業界および他の板紙への転換業者の再生板紙の生産と販売、プレミックスコンクリートの販売、骨材(砕石、砂および砕石)の採掘と販売。
私たちは経営している
私たちは経営している
私たちは市場価格で部門間売上高を計算します。支部報告書だけでは、私たちは比例して私たちの
次の表は部門別に私たちの業務に関連するいくつかの財務情報を示しています。私たちは部門レベルで利息や税金を分配しない；このような費用は合併会社レベルで開示される。
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12月31日までの3ヶ月間 |
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12月31日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(千ドル) |
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収入.収入 |
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セメント.セメント |
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コンクリートと骨材 |
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減少：合弁企業の収入 |
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12月31日までの3ヶ月間 |
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12月31日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(千ドル) |
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17
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12月31日までの3ヶ月間 |
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12月31日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2022 |
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2021 |
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(千ドル) |
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営業収益 |
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高級債券早期退職の損失 |
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その他営業外収入 |
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利子と所得税を差し引く前の収益 |
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利子支出，純額 |
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所得税前収益 |
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全額所有 |
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合弁企業 |
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資本支出 |
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セメント.セメント |
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コンクリートと骨材 |
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石膏壁板 |
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コンクリートと骨材 |
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会社や他の |
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十二月三十一日 |
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3月31日 |
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2022 |
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2022 |
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(千ドル) |
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資産確認可能 |
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セメント.セメント |
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コンクリートと骨材 |
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石膏壁板 |
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その他、純額 |
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分部営業収益は、比例合併した合弁企業の収入と支出の50%の権益を含み、収入を代表し、直接営業費用を減算し、分部減価償却と支部販売、一般と行政費用を含む。私たちは市場価格で部門間売上高を計算します。会社の資産は主に現金と現金等価物、一般事務資産、その他の雑資産を含む。
確認可能な資産、資本支出および減価償却、損失および償却を開示するための基礎は、権益法と一致し、監査されていない総合貸借対照表および監査されていない総合収益表においてこれらのアカウントを開示する方法と同様である。
18
営業権の細分化は以下の通りである
|
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十二月三十一日 |
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3月31日 |
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2022 |
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2022 |
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(千ドル) |
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セメント.セメント |
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$ |
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$ |
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コンクリートと骨材 |
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石膏壁板 |
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板紙 |
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$ |
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$ |
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セメント及びコンクリート及び骨材業務の営業権の増加はそれぞれ端末買収及びConAgg買収と関係がある。埠頭買収の買収価格配分はまだ進行中であり、完成後は記録された営業権残高に影響を与える可能性がある。
合併していない共同会社の財務概要資料は以下に掲載されている。このまとめられた財務情報には、合弁企業の総金額が含まれていますが、これらの金額の50%は含まれていません
|
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12月31日までの3ヶ月間 |
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12月31日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(千ドル) |
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(千ドル) |
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収入.収入 |
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毛利率 |
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所得税前収益 |
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$ |
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十二月三十一日 |
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3月31日 |
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2022 |
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2022 |
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(千ドル) |
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流動資産 |
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非流動資産 |
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流動負債 |
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$ |
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(O)利息支出
利息費用の純額は以下の構成要素を含む：
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12月31日までの3ヶ月間 |
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12月31日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(千ドル) |
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(千ドル) |
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利子収入 |
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利子支出 |
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その他の費用 |
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利子支出，純額 |
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利息収入には現金投資で稼いだ利息が含まれています。利子支出部分は、循環信用手配に関連する利息、定期ローン、高度無担保手形、および循環信用スケジュール未使用部分に基づく承諾料を含む。他の費用には債務発行コストの償却と循環信用手配コストが含まれている。
19
(P)引受金及び又は有事項
私たちの労働者賠償と責任保険政策の下で、私たちはいくつかの控除可能な限度額を持っています。これらの限度額は、既知と予想される請求の未割引推定コストに基づいて設立された準備金です。私たちは労働者賠償、自動車、そして一般責任自己保険に関する予備信用状協定を締結しました。はい十二月三十一日2022年私たちはこれらの未返済信用状の下で約$の負債を持っています
通常の業務プロセスでは、業界標準でもあり、例えば販売企業のような取引に特化した賠償に関する契約を実行する。これらの賠償は、環境および税務事項、知的財産権、政府法規および雇用に関する事項、顧客、サプライヤーおよび他の商業契約関係、ならびに建築契約および財務事項に関連する任意の事項に関連するクレームを含むことができる。同社がこのような合意の下で直面する可能性の高い金額は推定できないが、経営陣はこれらの賠償が私たちの総合財務状況、経営業績、キャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと信じている。私たちは今
私たちは現在ドル以下の業績に責任があるか責任がある
(Q)金融商品の公正価値
私たちの長期債務の公正価値は現在のようなタイプの借金手配の逓増借入金金利に基づいて推定されています。当社の2.500%高級無担保手形の公正価値は十二月三十一日2022年の状況は以下の通りである
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公正価値 |
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(千ドル) |
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$ |
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私たちの長期債務の推定公正価値は、上場取引(一級投入)条項に類似した債務ツールの見積もりに基づいている。現金および現金等価物，売掛金および売掛金の帳簿価値はその公正価値に近い十二月三十一日2022年には、これらの資産と負債の短期満期日により。私たちの循環信用手配と定期ローンの公正価値もまた帳簿価値に近い十二月三十一日, 2022.
20
I項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
実行要約
私たちはアメリカ有数の大型建築材料と軽量建築材料メーカーです。私たちの主な製品であるポートランドセメントと石膏壁板は商業と住宅建設、公共建設プロジェクトおよび道路と高速道路建設、拡張と修理プロジェクトに欠かせない商品です。経済と地理的条件によって、私たちの製品に対する需要は通常周期性と季節性です。私たちの製品はアメリカの大部分の地域に販売されていますが、東北部を除いて、地域経済の多元化を提供してくれました。しかし、私たちが業務を展開している地域では、一般的な経済低下や局所的な下落は、私たちの業務、財務状況、経営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの業務は2つの部門に分けられます：セメントとコンクリートと骨材部分を含む大型材料、石膏壁板と再生板紙部分を含む軽量材料。2022年と2021年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月の財務業績及びその他の情報は、セメント、コンクリート及び骨材、石膏壁板及び再生板紙の業務部門別に総合的に公表されている。
テキサス州ブダにある合弁企業、テキサスリハイセメント有限公司(同合弁企業)を通じて、私たちのセメント事業を経営しています。私たちは合弁企業の中で50%の権益を持っていて、権益会計方法に従って私たちの権益を計算します。合弁企業の収入と営業収益の50%をセメント部門の列報に比例して統合し、経営陣が社内部門を組織して運営決定を行い、業績を評価する方式である。
私たちのすべての商業活動はアメリカで行われている。これらの活動には、ポートランドセメント(コンクリート中の基本接着成分である基本建築材料)の製造、生産、流通、販売のための石灰石の採掘、スラグの研磨および販売、石膏壁板の製造および販売のための石膏の採掘、石膏壁板業界および他の板紙への再生板紙の製造および販売、プレミックスコンクリートの販売、骨材(砕石、砂および砂利)の採掘と販売が含まれる。
2022年4月22日、私たちはConAggの買収を完了した。買収ConAggの買い取り価格は約1.202億ドル。ConAggの買収は私たちの大型材料部門コンクリートと骨材業務部門に含まれている。
2022年9月16日、テネシー州ナッシュビルにあるセメント流通端末(端末買収)を買収した。買収端末会社の買い取り価格は約3950万ドル。今回の端末買収は私たちの大型材料部門のセメント業務部門に含まれています。
ConAgg買収および端末買収に関するより多くの情報は、監査されていない合併財務諸表の脚注(C)を参照されたい。
市況と見通し
2023年度の前9ヶ月で、輸送中断、サプライチェーン制限、金利とインフレ上昇などの外部挑戦に直面したにもかかわらず、私たちの端末市場は全体的に弾力性を維持した。私たちの大部分の地域市場の建築活動は引き続き全国平均を超えています。悪天候条件がセメントの販売量に影響を与えていますが、2022年12月31日までの3ヶ月間、私たちの最大の業務部門の需要は依然として強いです。
21
需要展望
セメントの主な最終用途市場は公共インフラ(すなわち道路、橋、高速道路)である。私たちのセメント業務はまだほぼ売り切れの状態にあります。民間非住宅建築の回復を考慮して、セメントの需要は強く維持され、連邦政府からの資金が増加すると予想されるインフラ投資と雇用法案本財政年度下半期と2023年の例年のインフラ整備·整備プロジェクト、さらに多くのインフラプロジェクトのための国家予算支出は引き続き高止まりしている。潜在需要が増加しているにもかかわらず，既存施設を利用してセメント販売量のさらなる増加を実現する能力は限られており，我々の総合セメント販売ネットワークが高利用率で運営されているからである。
石膏壁パネルの主な最終用途は，新建築(一戸建てや複数戸住宅を含む)や補修·改造を含む住宅である。石膏パネルの出荷量と受注は現在安定しており、住宅建設が短期的に需要を支えることが予想される。米国の緊縮財政政策により担保ローンの金利が上昇し、将来の住宅建設活動に何らかの悪影響を及ぼす可能性があることを認識しているが、影響の幅や持続時間は不明である。私たちのリサイクル板紙事業は主に石膏壁板市場に紙を販売しており、私たちの紙の需要は通常石膏壁板の需要に従っています。
コスト展望
インフレや輸送コストの上昇にもかかわらず、本年度の残り時間に当社のコスト構造を管理し、顧客のニーズを満たすことができると信じています。私たちのセメント、骨材と石膏壁板業務の大量の原材料備蓄と、それらは私たちのそれぞれの製造施設に近く、すべての業務部門における低コスト生産者の地位を支持しています。
2022年度および2023年度までの9ヶ月間、私たちのすべての事業のエネルギーと貨物輸送コストが増加しました。最近では天然ガスコストが低下し，運賃コストが安定しているが，2024年度には固体燃料と電力コストが上昇することが予想され，セメント製造の主なエネルギーコストである。
板紙製造の主な原料はOCCである。OCCの価格は前年に大幅に上昇したが、最近は低下している。私たちの現在の石膏ライナー顧客契約には原材料繊維の価格変化を部分的に補償する価格調整が含まれています。しかし，これらの価格調整は今後数四半期まで実現されるため，これらの価格調整を実現している間には，石膏パネル部門の材料コストが低くなる可能性がある。
22
行動の結果
2022年12月31日までの3ヶ月間、2021年12月31日までの3ヶ月
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12月31日までの3ヶ月間 |
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||||||
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2022 |
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2021 |
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変わる |
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|||
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(千ドル、1株を除く) |
|
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||||||
収入.収入 |
|
$ |
511,487 |
|
|
$ |
462,941 |
|
|
|
10 |
% |
販売原価 |
|
|
(352,717 |
) |
|
|
(324,355 |
) |
|
|
9 |
% |
毛利 |
|
|
158,770 |
|
|
|
138,586 |
|
|
|
15 |
% |
未合併合営企業収益における権益 |
|
|
11,377 |
|
|
|
8,555 |
|
|
|
33 |
% |
会社一般と管理費用 |
|
|
(12,497 |
) |
|
|
(12,851 |
) |
|
|
(3 |
)% |
その他営業外収入 |
|
|
2,210 |
|
|
|
3,207 |
|
|
|
(31 |
)% |
利子支出，純額 |
|
|
(8,932 |
) |
|
|
(5,651 |
) |
|
|
58 |
% |
所得税前収益 |
|
|
150,928 |
|
|
|
131,846 |
|
|
|
14 |
% |
所得税費用 |
|
|
(33,744 |
) |
|
|
(29,367 |
) |
|
|
15 |
% |
純収益 |
|
$ |
117,184 |
|
|
$ |
102,479 |
|
|
|
14 |
% |
希釈して1株当たり収益する |
|
$ |
3.20 |
|
|
$ |
2.53 |
|
|
|
26 |
% |
収入.収入
2022年12月31日までの3カ月間の収入は4860万ドル増加し、10%増の5億115億ドルに達した。ConAggの買収は2022年12月31日までの3カ月間で980万ドルの収入に貢献した。ConAggの買収を含まず，収入が3，880万ドル増加し，8%増加したのは，主に総売上高が約6，510万ドル増加したが，一部は低い売上高2，630万ドルで相殺されたためである。
販売原価
2022年12月31日までの3カ月間、販売商品コストは2830万ドル増加し、9%増の3兆527億ドルに達した。2022年12月31日までの3カ月間、ConAggの買収は1010万ドルの販売商品コストに貢献した。ConAggの買収は含まれておらず、商品を売るコストは1820万ドル、または6%増加した。増加の原因は運営コストが3800万ドル増加したことだが、売上高は1980万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。高い運営コストは主に我々のセメントや石膏壁板部門に関連しており，部門分析でさらに検討される。
毛利
2022年12月31日までの3カ月間で、毛利益は15%増加し、1兆588億ドルに達した。この改善は主に総販売価格の上昇によるものであるが，低い販売量と高い運営コストで部分的に相殺されている。毛金利は31%に増加し、販売価格上昇分は運営コスト増加によって相殺された。
未合併合営企業収益における権益
2022年12月31日までの3ヶ月間、私たちの未合併合弁企業の株式収益は280万ドル、あるいは33%増加した。この伸びは主に総販売価格の上昇により、収益に570万ドル貢献した。この部分は売上高の低下と運営コストの増加によって相殺され、収益にそれぞれ約170万ドルと120万ドルの悪影響を与えている。業務費増加の主な原因は，維持費用が増加し，業務収益を100万ドル減少させることである。
23
会社一般と行政費用
2022年12月31日までの3カ月間、会社の一般·行政費は約40万ドル低下し、下げ幅は3%となった。減少の主な原因は保険料が約60万ドル減少したことだが、賃金と奨励的報酬支出は30万ドル増加し、この減少額を部分的に相殺した。賃金と奨励的報酬の増加は、2023年度第3四半期の収入増加によるものだ。
その他営業外収入
その他の営業外収入には、パート業務とは無関係な様々な項目が含まれており、非在庫集約収入、資産販売、その他の雑収入、コスト項目が含まれています。
利子支出，純額
利息支出は2022年12月31日までの3カ月間で約320万ドル増加し、58%増となった。この増加は主に今年度の本四半期の利息支出が360万ドルであることが原因であり、これは私たちの循環信用手配下の高い金利と平均未返済残高と関係がある。利息収入は20万ドル増加し、一部はこの増加を相殺した。より多くの情報は監査されていない連結財務諸表の脚注(M)を参照されたい。
所得税前収益
2022年12月31日までの3ヶ月間、所得税前収益が1兆509億ドルに増加したのは、主に合弁企業を合併していない毛利益と株式収益が増加したためである。この増加は高い利息支出、純額、低い他の営業外収入部分によって相殺される。
所得税費用
2022年12月31日までの3カ月間の所得税支出は3370万ドルだったが、2021年12月31日までの3カ月は2940万ドルだった。実際の税率は22%に横ばいだ。
純収益
上の表に示すように、2022年12月31日までの3カ月間、純収益は14%増加し、1兆172億ドルに達した。
24
行動の結果
2022年12月31日までの9ヶ月間、2021年12月31日までの9ヶ月間
|
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12月31日までの9ヶ月間 |
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||||||
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2022 |
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2021 |
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|
変わる |
|
|||
|
|
(千ドル、1株を除く) |
|
|
|
|
||||||
収入.収入 |
|
$ |
1,677,942 |
|
|
$ |
1,448,405 |
|
|
|
16 |
% |
販売原価 |
|
|
(1,174,067 |
) |
|
|
(1,027,967 |
) |
|
|
14 |
% |
毛利 |
|
|
503,875 |
|
|
|
420,438 |
|
|
|
20 |
% |
未合併合営企業収益における権益 |
|
|
23,631 |
|
|
|
24,785 |
|
|
|
(5 |
)% |
会社一般と管理費用 |
|
|
(37,944 |
) |
|
|
(32,986 |
) |
|
|
15 |
% |
高級債券早期退職の損失 |
|
|
— |
|
|
|
(8,407 |
) |
|
|
(100 |
)% |
その他営業外収入 |
|
|
911 |
|
|
|
5,941 |
|
|
|
(85 |
)% |
利子支出，純額 |
|
|
(24,842 |
) |
|
|
(24,891 |
) |
|
|
(0 |
)% |
所得税前収益 |
|
|
465,631 |
|
|
|
384,880 |
|
|
|
21 |
% |
所得税費用 |
|
|
(104,447 |
) |
|
|
(84,949 |
) |
|
|
23 |
% |
純収益 |
|
$ |
361,184 |
|
|
$ |
299,931 |
|
|
|
20 |
% |
希釈して1株当たり収益する |
|
$ |
9.66 |
|
|
$ |
7.23 |
|
|
|
34 |
% |
収入.収入
2022年12月31日までの9カ月間で、収入は2兆295億ドル増加し、16%増の16兆779億ドルに達した。2022年12月31日までの9カ月間、ConAggの買収に3470万ドルの収入を貢献した。ConAggの買収を含まず，収入が1兆948億ドル増加し13%に増加したのは，主に総販売価格の上昇により，収入に2.114億ドルの積極的な影響が生じたためである。売上高の低下分はこの増加を相殺し、これは収入に1660万ドルのマイナス影響をもたらした。
販売原価
2022年12月31日までの9カ月間、販売商品コストは1億461億ドル増加し、14%増の11.741億ドルとなった。2022年12月31日までの9カ月間、ConAggの買収は3340万ドルの販売商品コストに貢献した。ConAggの買収は含まれておらず，商品売却コストは1.127億ドル，あるいは11%増加した.増加の原因は運営コストが1兆289億ドル増加したことだが、売上高は1620万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。高い運営コストは主に我々のセメントや石膏壁板部門に関連しており，部門分析でさらに検討される。
毛利
2022年12月31日までの9カ月間で、毛利益は20%増加し、5.039億ドルに達した。この改善は主に販売総価格と販売量の上昇によるものであるが，増加した運営コスト部分によって相殺される。毛金利は30%に増加し、販売価格上昇分は運営コスト増加によって相殺された。
未合併合営企業収益における権益
2022年12月31日までの9ヶ月間、私たちの未合併合弁企業の株式収益は120万ドル低下し、下げ幅は5%だった。減少の要因は販売量の低下と運営コストの増加であり，それぞれ収益に約370万ドルと1040万ドルの悪影響を与えた。この部分は高い総販売価格によって相殺され、これは収益に1290万ドルを貢献した。運営コストの増加は，より高いメンテナンス，エネルギー，セメント購入コストに関係しており，それぞれ運営収益を100万ドル，40万ドル，550万ドル減少させた。また，第2四半期に延長した設備停止時間はセメント生産量を減少させ，運営コストを230万ドル増加させた。
25
会社一般と行政費用
2022年12月31日までの9カ月間で、会社一般·行政費は約490万ドル増加し、15%増となった。この増加は主に奨励的な報酬、情報と技術のアップグレード、法律と専門費用がそれぞれ300万ドル、90万ドル、40万ドル増加したためだ。奨励報酬の増加は主に2023年度第1四半期の幹部退職によるものであり、法律や専門費用の増加は主に端末買収と関係がある。
優先手形早期払戻損失
2021年7月に、当社は満期前に2026年に満期になった4.500%優先無担保手形を償還および解約した。早期退職のため、会社は840万ドルの保険料を支払った。より多くの情報は監査されていない連結財務諸表の脚注(M)を参照されたい。
その他営業外収入
その他の営業外収入には、パート業務とは無関係な様々な項目が含まれており、非在庫集約収入、資産販売、その他の雑収入、コスト項目が含まれています。
利子支出，純額
2022年12月31日までの9カ月間、利息支出純額は相対的に横ばいだった。借金の増加と金利上昇により、私たちの循環信用手配に関連する利息支出は930万ドル増加した。これは、2026年に満了した4.500無担保優先手形および定期融資クレジット協定に関連する約6，100，000ドルの債務発行コストの解約と、2021年7月に返済された我々の定期融資に関連する2，200，000ドルの利息支出を含む前年度の融資償却コストに関する利息支出7，000，000ドルによって相殺される。より多くの情報は監査されていない連結財務諸表の脚注(M)を参照されたい。
所得税前収益
2022年12月31日までの9カ月間、所得税前収益が4兆566億ドルに増加したのは、主に毛利益が増加したためだ。この部分は、高い会社の一般と行政費用および低い未合併合弁企業収益と他の営業外収入における株によって相殺される。
所得税費用
2022年12月31日までの9カ月間の所得税支出は1.044億ドルだったが、2021年12月31日までの9カ月の所得税支出は8490万ドルだった。実質税率は前年同期と横ばいで22%だった。
純収益
上の表に示すように、2022年12月31日までの9カ月間で、純収益は20%増加し、3兆612億ドルに達した。
26
2022年12月31日までの3ヶ月9ヶ月V.v.2021年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月
以下は、2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月の私たちの2つの業務部門の業績です。収入と経営実績は部門ごとに組織され，業務部門内の個別業務部門ごとに検討される。
重用材料
セメント.セメント(1)
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
12月31日までの9ヶ月間 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
百分率変化 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
百分率変化 |
|
||||||
|
|
(単位は千で、1トンの情報は含まれていない) |
|
|
|
|
|
(単位は千で、1トンの情報は含まれていない) |
|
|
|
|
||||||||||||
部門間と合弁企業を含む毛収入 |
|
$ |
256,313 |
|
|
$ |
261,155 |
|
|
|
(2 |
)% |
|
$ |
860,289 |
|
|
$ |
819,734 |
|
|
|
5 |
% |
部門間収入が減少する |
|
|
(7,719 |
) |
|
|
(5,301 |
) |
|
|
46 |
% |
|
|
(26,371 |
) |
|
|
(18,357 |
) |
|
|
44 |
% |
合弁企業の収入が減少する |
|
|
(27,620 |
) |
|
|
(27,406 |
) |
|
|
1 |
% |
|
|
(79,065 |
) |
|
|
(77,023 |
) |
|
|
3 |
% |
毛収入は報告のように |
|
$ |
220,974 |
|
|
$ |
228,448 |
|
|
|
(3 |
)% |
|
$ |
754,853 |
|
|
$ |
724,354 |
|
|
|
4 |
% |
お客様からの運賃と配達料は |
|
|
(12,910 |
) |
|
|
(12,849 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(48,922 |
) |
|
|
(51,501 |
) |
|
|
(5 |
)% |
純収入 |
|
$ |
208,064 |
|
|
$ |
215,599 |
|
|
|
(3 |
)% |
|
$ |
705,931 |
|
|
$ |
672,853 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
販売量(百万トン) |
|
|
1,699 |
|
|
|
1,963 |
|
|
|
(13 |
)% |
|
|
5,837 |
|
|
|
6,197 |
|
|
|
(6 |
)% |
平均純販売価格は1トン (2) |
|
$ |
134.36 |
|
|
$ |
118.44 |
|
|
|
13 |
% |
|
$ |
131.44 |
|
|
$ |
117.49 |
|
|
|
12 |
% |
営業利益率、1トン |
|
$ |
42.56 |
|
|
$ |
40.67 |
|
|
|
5 |
% |
|
$ |
39.99 |
|
|
$ |
37.30 |
|
|
|
7 |
% |
営業収益 |
|
$ |
72,315 |
|
|
$ |
79,836 |
|
|
|
(9 |
)% |
|
$ |
233,442 |
|
|
$ |
231,133 |
|
|
|
1 |
% |
(1)全資本子会社の総数及び比例合併合営会社の業績の50%権益。
(2)合弁企業を含む1トン当たり運賃純額。
2022年12月31日までの3ヶ月間
2022年12月31日までの3カ月間のセメント収入は2億563億ドルで2%低下した。低下の要因は販売量の低下であり，セメント収入は約3，200万ドル減少したが，一部は販売総価格の上昇で相殺され，収入は2，710万ドル増加した。
2022年12月31日までの3カ月間、セメント会社の営業収益は750万ドル減少し、7230万ドルに低下した。低下の原因は売上高の低下で1，070万ドル，運営コストが上昇し，2，390万ドルであった。この部分は高い総販売価格によって相殺され、これは2710万ドルの営業収益を増加させた。セメント販売量は本四半期のセメント在庫水準が前年同期比低下したことや悪天候条件の影響を受けている。業務費増加の主な原因は，エネルギーと維持費用がそれぞれ約1070万ドルと650万ドル増加したことである。 営業利益率が28%に低下したのは、主に運営コストが上昇したためだが、一部はより高い総販売価格によって相殺された。
2022年12月31日までの9ヶ月間
2022年12月31日までの9カ月間のセメント収入は8.603億ドルで、5%増加した。この増加は主に総販売価格の上昇によりセメント収入が約7880万ドル増加したが，販売量の低下により収入は3820万ドル減少し，その増加を部分的に相殺した。
2022年12月31日までの9カ月間、セメント会社の運営収益は230万ドル増加し、2兆334億ドルに達した。この増加は販売総価格が7880万ドル上昇したためだ。売上高は1，360万ドル低下し、運営コストは6，290万ドル上昇し、この伸びを部分的に相殺した。 売上高の大部分の低下は第3四半期に発生し、主に上記の要因によるものである。業務費が増加した主な原因は，エネルギーと維持費用がそれぞれ約3740万ドルと2130万ドル増加したことである。営業利益率が27%に低下したのは、主に経営コストが上昇したためだが、一部は販売毛価格の上昇によって相殺された。
27
コンクリートと骨材
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
12月31日までの9ヶ月間 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
百分率変化 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
百分率変化 |
|
||||||
|
|
(単位は千で、純販売価格は含まれていない) |
|
|
|
|
|
(単位は千で、純販売価格は含まれていない) |
|
|
|
|
||||||||||||
毛収入は報告のように |
|
$ |
55,176 |
|
|
$ |
42,384 |
|
|
|
30 |
% |
|
$ |
186,407 |
|
|
$ |
139,888 |
|
|
|
33 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
販売量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
M立方ヤードコンクリート |
|
|
353 |
|
|
|
317 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
1,210 |
|
|
|
1,063 |
|
|
|
14 |
% |
100万トンの集合体 |
|
|
626 |
|
|
|
341 |
|
|
|
84 |
% |
|
|
2,333 |
|
|
|
1,183 |
|
|
|
97 |
% |
平均販売純価格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
コンクリートは1立方メートル当たり |
|
$ |
134.42 |
|
|
$ |
122.36 |
|
|
|
10 |
% |
|
$ |
132.46 |
|
|
$ |
120.17 |
|
|
|
10 |
% |
骨材は1トン当たり |
|
$ |
11.70 |
|
|
$ |
10.38 |
|
|
|
13 |
% |
|
$ |
11.21 |
|
|
$ |
10.25 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
営業収益 |
|
$ |
2,692 |
|
|
$ |
4,115 |
|
|
|
(35 |
)% |
|
$ |
15,700 |
|
|
$ |
16,998 |
|
|
|
(8 |
)% |
2022年12月31日までの3ヶ月間
2022年12月31日までの3ヶ月間、コンクリートと骨材収入は30%増加し、5520万ドルに達した。ConAggの買収は2022年12月31日までの3カ月間で980万ドルの収入に貢献した。ConAggの買収は含まれておらず、収入は300万ドル増加し、7%増加した。この増加は総販売価格の上昇により収入が380万ドル増加したが，一部は売上高(主にコンクリート)が低下した80万ドルで相殺された。
営業収益は35%低下し、約270万ドルに低下した。上記部門の業績には440万ドルの減価償却と償却が含まれており、そのうち210万ドルはConAggの買収に関係している。ConAggの買収は含まれておらず、営業収益は300万ドルだった。営業収益減少の原因は営業コストの増加と売上高の低下で、それぞれ480万ドルと10万ドルだった。この部分は380万ドルの高い販売価格で相殺された。運営コストが増加した要因は，材料，メンテナンス，交付費がそれぞれ約330万ドル，120万ドル，40万ドル増加したことである。
2022年12月31日までの9ヶ月間
2022年12月31日までの9カ月間で、コンクリートと骨材収入は33%増加し、1兆864億ドルに達した。2022年12月31日までの9カ月間、ConAggの買収に3470万ドルの収入を貢献した。ConAggの買収を含まず、収入は9%増加した1180万ドルだった。この増加はAggregatesの総販売価格と売上高がそれぞれ1290万ドルと110万ドル上昇したが，コンクリート売上高は220万ドル低下し，その増加を部分的に相殺したためである。
営業収益は8%低下し、約1570万ドルに低下した。ConAggの買収を含まず、営業収益は260万ドル減少し、1440万ドルに低下した。営業収益が低下した原因は、営業コストが1570万ドル増加したことだ。この部分は1290万ドルの高い販売価格で相殺された。運営コストが増加した主な原因は、材料、メンテナンス、交付費がそれぞれ約910万ドル、320万ドル、320万ドル増加したことだ。
28
軽量材料
石膏壁板
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
12月31日までの9ヶ月間 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
百分率変化 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
百分率変化 |
|
||||||
|
|
(単位は千、国境なき医師団による情報は除く) |
|
|
|
|
|
(単位は千、国境なき医師団による情報は除く) |
|
|
|
|
||||||||||||
毛収入は報告のように |
|
$ |
212,016 |
|
|
$ |
163,584 |
|
|
|
30 |
% |
|
$ |
652,981 |
|
|
$ |
502,836 |
|
|
|
30 |
% |
お客様からの運賃と配達料は |
|
|
(38,238 |
) |
|
|
(30,642 |
) |
|
|
25 |
% |
|
|
(121,778 |
) |
|
|
(94,427 |
) |
|
|
29 |
% |
純収入 |
|
$ |
173,778 |
|
|
$ |
132,942 |
|
|
|
31 |
% |
|
$ |
531,203 |
|
|
$ |
408,409 |
|
|
|
30 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
販売量(MSSF) |
|
|
728 |
|
|
|
695 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
2,309 |
|
|
|
2,194 |
|
|
|
5 |
% |
MSFあたりの平均純販売価格(1) |
|
$ |
238.51 |
|
|
$ |
191.41 |
|
|
|
25 |
% |
|
$ |
230.01 |
|
|
$ |
186.16 |
|
|
|
24 |
% |
運賃は国境なき医師団で |
|
$ |
52.52 |
|
|
$ |
44.09 |
|
|
|
19 |
% |
|
$ |
52.74 |
|
|
$ |
43.04 |
|
|
|
23 |
% |
MSFで計算した営業利益率 |
|
$ |
119.97 |
|
|
$ |
87.54 |
|
|
|
37 |
% |
|
$ |
113.11 |
|
|
$ |
86.79 |
|
|
|
30 |
% |
営業収益 |
|
$ |
87,335 |
|
|
$ |
60,841 |
|
|
|
44 |
% |
|
$ |
261,164 |
|
|
$ |
190,425 |
|
|
|
37 |
% |
(1)MSFあたりの運賃純額.
2022年12月31日までの3ヶ月間
2022年12月31日までの3カ月間、石膏壁板収入は30%増加し、2億12千万ドルに達した。この増加は，総販売価格と売上高の増加により，それぞれ約4070万ドルと770万ドル貢献したためである。2022年12月31日までの3ヶ月間、我々の市場シェアは相対的に安定している。
営業収益が44%増の8730万ドルに達したのは、主に総販売価格と売上高がそれぞれ約4070万ドルと290万ドル増加したためだ。この部分は約1710万ドルのより高い業務費用によって相殺される。高い運営コストは主に貨物、エネルギー、原材料と関係があり、これはそれぞれ運営収益を約630万ドル、130万ドル、560万ドル減少させた。営業利益率が41%に上昇したのは、主に総販売価格が上昇したためだが、一部はより高い運営コストによって相殺された。固定コストは壁板の総コストの重要な構成要素ではないため、使用率の変化が私たちの単位の運営コストに与える影響は相対的に小さい。
2022年12月31日までの9ヶ月間
2022年12月31日までの9カ月間、石膏壁板収入は30%増加し、6.53億ドルに達した。この伸びは、総販売価格と売上高が増加し、それぞれ約1億238億ドルと2640万ドルに貢献したためだ。2022年12月31日までの9ヶ月間、我々の市場シェアは相対的に安定している。
営業収益が37%増の2兆612億ドルに達したのは、主に総販売価格と売上高がそれぞれ約1兆238億ドルと1000万ドル増加したためだ。この部分は約6300万ドルの高い運営費用によって相殺される。高い運営コストは主に貨物、エネルギー、原材料と関係があり、運営収益はそれぞれ約2，290万ドル、1，090万ドル、2，230万ドル減少した。営業利益率が40%に上昇したのは、主に総販売価格が上昇したためだが、一部はより高い運営コストによって相殺された。固定コストは壁板の総コストの重要な構成要素ではないため、使用率の変化が私たちの単位の運営コストに与える影響は相対的に小さい。
29
リサイクル板紙
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
12月31日までの9ヶ月間 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
百分率変化 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
百分率変化 |
|
||||||
|
|
(単位は千で、1トンの情報は含まれていない) |
|
|
|
|
|
(単位は千で、1トンの情報は含まれていない) |
|
|
|
|
||||||||||||
部門間収入を含む毛収入 |
|
$ |
47,774 |
|
|
$ |
49,763 |
|
|
|
(4 |
)% |
|
$ |
155,520 |
|
|
$ |
140,828 |
|
|
|
10 |
% |
部門間収入が減少する |
|
|
(24,453 |
) |
|
|
(21,238 |
) |
|
|
15 |
% |
|
|
(71,819 |
) |
|
|
(59,501 |
) |
|
|
21 |
% |
毛収入は報告のように |
|
$ |
23,321 |
|
|
$ |
28,525 |
|
|
|
(18 |
)% |
|
$ |
83,701 |
|
|
$ |
81,327 |
|
|
|
3 |
% |
お客様からの運賃と配達料は |
|
|
(2,007 |
) |
|
|
(2,120 |
) |
|
|
(5 |
)% |
|
|
(7,025 |
) |
|
|
(5,691 |
) |
|
|
23 |
% |
純収入 |
|
$ |
21,314 |
|
|
$ |
26,405 |
|
|
|
(19 |
)% |
|
$ |
76,676 |
|
|
$ |
75,636 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
販売量(百万トン) |
|
|
77 |
|
|
|
81 |
|
|
|
(5 |
)% |
|
|
246 |
|
|
|
252 |
|
|
|
(2 |
)% |
平均純販売価格は1トン(1) |
|
$ |
594.93 |
|
|
$ |
585.54 |
|
|
|
2 |
% |
|
$ |
603.73 |
|
|
$ |
535.55 |
|
|
|
13 |
% |
運賃、1トン |
|
$ |
26.06 |
|
|
$ |
26.17 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
28.56 |
|
|
$ |
22.58 |
|
|
|
26 |
% |
営業利益率、1トン |
|
$ |
101.36 |
|
|
$ |
29.00 |
|
|
|
250 |
% |
|
$ |
69.92 |
|
|
$ |
26.46 |
|
|
|
164 |
% |
営業収益 |
|
$ |
7,805 |
|
|
$ |
2,349 |
|
|
|
232 |
% |
|
$ |
17,200 |
|
|
$ |
6,667 |
|
|
|
158 |
% |
(1)1トン当たり運賃純額。
2022年12月31日までの3ヶ月間
2022年12月31日までの3カ月間で、回収板紙収入は4%減の4780万ドルに達した。減少の主な原因は販売量の低下であり、これは収入に270万ドルのマイナス影響をもたらした。この部分は高い総販売価格によって相殺され、これは収入に積極的な影響を与え、70万ドル減少した。高い販売総価格は私たちの長期販売協定の定価条項と関係があります。
営業収益は232%増の780万ドルに達し、主に総販売価格の上昇、運営コストの低下、それぞれ70万ドルと480万ドルだった。この部分は低い販売量によって相殺され、販売量は10万ドルだ。運営コストの低下は主に光ファイバコストが900万ドル低下したためである。この部分はより高い投入コストによって相殺され、すなわちエネルギー、化学品、メンテナンス、運賃であり、これはそれぞれ運営収益を約130万ドル、110万ドル、60万ドル、60万ドル減少させた。営業利益率が16%に上昇したのは、総販売価格の上昇と運営コストの低下が原因だ。会社はその長期販売協定に一定の定価条項があるが、価格は年間のある時間にのみ調整されるため、価格調整は常にコスト変化と同時期に反映されるわけではない。
2022年12月31日までの9ヶ月間
2022年12月31日までの9カ月間で、回収板紙収入は10%増加し、1兆555億ドルに達した。この増加は主に総販売価格の上昇により、収入に1830万ドルの積極的な影響が生じたが、売上高は360万ドル低下し、この影響を部分的に相殺した。高い販売総価格は私たちの長期販売協定の定価条項と関係があります。
営業収益が158%増の1720万ドルに達したのは、主に総販売価格が上昇し、1830万ドルに達したためだ。この部分はより高い運営コストとより低い販売量によって相殺され、それぞれ運営収益を約740万ドルと20万ドル減少させた。業務コスト増加の主な原因は，投入コスト増加，すなわちエネルギー，化学品および運賃と整備費であり，業務収益をそれぞれ約510万ドル，320万ドル，350万ドル，80万ドル減少させた。この部分は660万ドルのより低い光ファイバコストによって相殺される。営業利益率が11%に上昇したのは、総販売価格の上昇が原因だったが、一部はより高い運営コストで相殺された。会社はその長期販売協定に一定の定価条項があるが、価格は年間のある時間にのみ調整されるため、価格調整は常にコスト変化と同時期に反映されるわけではない。
30
重要な会計政策と試算
米国で一般的に受け入れられている会計原則に従って財務諸表を作成し、管理層に会計政策を採用し、重大な判断と推定を行い、財務諸表に開示されている額を確定することを要求する。多くの場合、代替ポリシーまたは推定技術を使用することができる。私たちは、私たちの会計政策の適用を検討し、私たちの財務諸表を作成するために必要な多くの推定の妥当性を評価するための徹底した手続きを維持している。しかしながら、最適な場合であっても、推定数は、通常、変化する状況および新しいまたはより良い情報を受信することに応じて調整される必要がある。
私たちの重要な会計政策に関する情報は私たちの年間報告書で見つけることができる。長期資産、営業権、業務合併に関連する3つの重要な会計政策は、最も重要な判断を使用するか、代替会計政策を選択または適用する必要があり、私たちの財務諸表に重要な意義を持つと考えられる。経営陣は、これらの重要な会計政策と見積もりの策定と選択について、我々の取締役会の監査委員会と私たちの独立公認会計士事務所と議論してきた。また、当社年報の財務諸表付記(A)には、当社の主要会計政策の概要が掲載されています。
最近の会計公告
最近発表された我々の財務諸表に影響を与える可能性のある会計声明の情報については、当シート10-Qに監査されていない総合財務諸表付記(A)を参照されたい。
流動資金と資本資源
私たちは現在、私たちの流動資金源から十分な財務資源を得ることができ、少なくとも今後12ヶ月の契約義務、資本支出、債務超過義務を含む私たちの業務と運営に資金を提供できると信じている。私たちは経済と私たちの運営に影響を与える可能性のあるいかなる妨害、特に私たちの産業の財政政策や経済状況の変化を定期的に監視している。以下の債務融資活動部分を参照して、私たちの循環信用計画および次の12ヶ月間に私たちが獲得できる借入金金額を検討してください。
31
キャッシュフロー
次の表は私たちのキャッシュフローをまとめています
|
|
12月31日までの9ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(千ドル) |
|
|||||
経営活動が提供する現金純額 |
|
$ |
480,111 |
|
|
$ |
428,878 |
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
物件·工場·設備の付加施設 |
|
|
(60,951 |
) |
|
|
(55,188 |
) |
買い入れ支出 |
|
|
(158,451 |
) |
|
|
— |
|
投資活動のための現金純額 |
|
|
(219,402 |
) |
|
|
(55,188 |
) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
循環信用手配された借金 |
|
|
200,000 |
|
|
|
100,000 |
|
循環信用で手配した借金を返済する |
|
|
(70,000 |
) |
|
|
— |
|
2.500%の高度無担保債券の収益 |
|
|
— |
|
|
|
743,692 |
|
4.500分の高級無担保手形を返済する |
|
|
— |
|
|
|
(350,000 |
) |
定期融資と定期融資信用協定を償還する |
|
|
(5,000 |
) |
|
|
(665,000 |
) |
株主への配当金 |
|
|
(28,421 |
) |
|
|
(20,538 |
) |
普通株の購入と解約 |
|
|
(313,898 |
) |
|
|
(435,975 |
) |
株式オプションを行使して得られる収益 |
|
|
840 |
|
|
|
20,754 |
|
高級債券早期退職の損失 |
|
|
— |
|
|
|
(8,407 |
) |
債務発行コストを支払う |
|
|
(903 |
) |
|
|
(7,985 |
) |
株を償還して株式報酬の従業員税を解決する |
|
|
(1,806 |
) |
|
|
(1,359 |
) |
融資活動のための現金純額 |
|
|
(219,188 |
) |
|
|
(624,818 |
) |
現金および現金等価物の純増加(減額) |
|
$ |
41,521 |
|
|
$ |
(251,128 |
) |
2022年12月31日までの9カ月間で、経営活動が提供した純現金は5120万ドル増加し、4兆801億ドルに達した。この増加は主に非現金費用調整後の純収益の増加によるもので、約6110万ドルである。この部分は運営資本810万ドルの変化と、私たちが合併していない合弁企業の180万ドルの配当金減少によって相殺された。
2022年3月31日と比較して、2022年12月31日の運営資本は4790万ドル増加し、2億83億ドルに達した。増加の原因は，現金および現金等価物と在庫がそれぞれ約4150万ドルと1050万ドル増加したこと，および売掛金と売掛金負債が1010万ドル減少したことである。長期債務の売掛金と売掛金の純額と流動分はそれぞれ380万ドルと1，000万ドル減少し、部分的にこの減少額を相殺した。在庫が増加したのは、春と夏の需要を満たすために、私たちの正常な販売周期のために、冬の数ヶ月に在庫を確立したからです。2022年4月のConAggの買収により、2022年12月31日の運営資金は約270万ドル増加した。
売掛金が380万ドル減少したのは、主に2022年12月31日までの3カ月間に催促作業が増加したためだ。2022年12月31日現在、それぞれの四半期売上高に占める売掛金の割合は約34%であり、2022年3月31日現在、売掛金は約43%である。2022年12月31日現在、ConAgg買収に関する売掛金は約480万ドル。経営陣は、販売未払い日数を毎月監視することで売掛金の変化を測定し、売掛金の売掛金に何らかの悪化が生じているかどうかを判断する。2022年12月31日現在、私たちの売掛金入金能力は著しく悪化していません。受取手形は個人をもとにモニタリングされており，2022年12月31日現在，我々の受取手形の回収可能性に有意な悪化は認められなかった。
32
我々の2022年12月31日の在庫残高は2022年3月31日の残高より約1050万ドル増加した。ConAggの買収は含まれておらず，その在庫は主にAggregateであり，我々の在庫残高は720万ドル増加した.在庫のうち、修理品と石膏壁板在庫はそれぞれ1，480万ドルと330万ドル増加した。これらの増加は原材料と製品在庫の減少で約920万ドルと完成セメント在庫が約320万ドル減少して部分的に相殺された。原材料と製品と完成セメントの低下は私たちの商業周期と一致し、私たちは通常冬にクリンカ在庫を増加させて、春と夏のセメントに対する需要を満たす。修理部品在庫の増加は主に今後数カ月間の計画停電に必要な在庫が増加しているためである。私たちの在庫の中で最大の個人残高は私たちの修理部品です。私たちの製造工場の規模と複雑さ、そして私たちのいくつかの工場の年限を考慮すると、これらの部品が必要であり、これには在庫の高い修理部品在庫が必要です。私たちはこれらのすべての修理部品が必要だと思います。半年ごとに分析を行い、時代遅れの部品を確定します。私たちのすべての製品在庫の売上は一年未満で、私たちの在庫は時代遅れのリスクが低いです。私たちの製品は基本的な建築材料だからです。
2022年12月31日までの9カ月間、投資活動のための純現金は約2.194億ドルだったが、2021年同期は5520万ドルと約1兆642億ドル増加した。この成長は主に2023年度のConAgg買収と端末の買収支出1兆585億ドルと関係がある。残りの増加は主に私たちのコンクリートと骨材業務のための準備金を購入したためだ。
2022年12月31日までの9カ月間の融資活動のための純現金は約2兆192億ドルだったが、2021年12月31日までの9カ月の純現金は6兆248億ドルだった。4.056億ドルの減少は、主に返済後の借金の純額が2兆963億ドル増加したことと、債務の早期終了、債務発行コスト、株式買い戻しのために支払われた金額がそれぞれ840万ドル、710万ドル、1億221億ドル減少したためだ。株主に支払われた配当金は790万ドル増加し、株式オプションを行使する収益は2000万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。
2022年12月31日現在、我々の債務資本比率と純債務資本比率はそれぞれ48.0%と46.5%であるのに対し、2022年3月31日はそれぞれ45.6%と45.1%である。
債務融資活動
以下は、同社の2022年12月31日までの未済債務手配の概要である
|
成熟性 |
|
循環信用手配 |
|
May 2027 |
定期ローン |
|
May 2027 |
2.500%プレミアム無担保手形 |
|
2031年7月 |
当社の債務手配のさらなる詳細については、監査されていない総合財務諸表の付記(M)を参照されたい。金利、財務、その他の契約および制限を含む。
2027年5月5日現在、私たちの循環信用手配の借入能力は7億5千万ドルです。循環信用手配にはまた2500万ドルのSwinglineローン昇華と4000万ドルの信用状手配が含まれている。2022年12月31日まで、私たちは循環信用手配の下で1.3億ドルの未返済ローンがあり、循環信用手配の下で640万ドルの未返済信用状があり、未返済信用証を差し引いた後、私たちは循環信用手配の下で6.136億ドルの利用可能な借金がある。私たちは2690万ドル以下の履行保証金に責任があるか、責任があります。これらの保証金は主に私たちの採鉱業務と関係があります。私たちは表外債務もなく、補償されていない債務保証もない。
循環信用計画を除いて、私たちは外部融資源を追加的に約束していない。もし循環信用メカニズムが終わったら、私たちが新しい資金源を得ることができるという保証はない。#年の循環信用スケジュールに残高未払いがあれば
33
終了し、代替融資源を得ることができなければ、私たちの業務に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは、私たちの運営キャッシュフローと私たちの循環信用メカニズム下の利用可能な借金、および手元の現金は、私たちが現在予想している少なくとも今後12ヶ月の運営需要、資本支出、および配当金と債務超過需要を満たすのに十分であると信じている。しかし、私たちの将来の流動資金と資本需要は、建築業の市場状況、循環信用計画における条約を遵守する能力、競争レベル、新冠肺炎や同様の流行病のような、私たちがコントロールできない一般的かつ経済的要素を含む様々な要素によって異なるかもしれない。これらと他の事態の発展は私たちのキャッシュフローを減少させるかもしれないし、追加の資金源を求めることを要求するかもしれない。私たちはこのような要素が私たちの未来の流動性にどのような影響を及ぼすのか予測できない。
市況許可の下で、当社は時々個人協議或いは公開市場取引、要約買収或いはその他の方法を通じて、2.500%優先無担保手形、定期ローン及び循環信用手配下の借金を含む未償還債務証券或いはローンを購入或いは返済することができる。私たちの負債を管理するプロトコルに含まれる任意の適用制限により、私たちが行う任意の購入は、貸借対照表上の現金を使用したり、新しい債務を生成したりすることによって資金を提供することができます。このような購入取引所に係る金額は、単独でも合計でも実質的である可能性がある。
2022年12月31日現在、私たちの賃貸負債は約3140万ドル、平均残存寿命は約10.4年。
配当をする
2022年と2021年12月31日までの9ヶ月間、支払われた配当金はそれぞれ2，840万ドルと2，050万ドルだった。2021年5月19日、2021年度に一時停止した四半期配当金の再開を発表しました。四半期ごとの配当金支払いは取締役会の審査と承認を経て、取締役会は四半期ごとに私たちの配当支払い金額を評価し続けます。
株式買い戻し
2022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちの株は以下のように買い戻します
期間 |
|
総人数 |
|
|
平均支払価格 |
|
|
総人数 |
|
|
最大数量 |
|
||||
2022年4月1日から4月30日まで |
|
|
296,000 |
|
|
$ |
124.41 |
|
|
|
296,000 |
|
|
|
|
|
2022年5月1日から5月31日まで |
|
|
294,000 |
|
|
|
124.72 |
|
|
|
294,000 |
|
|
|
|
|
2022年6月1日から6月30日まで |
|
|
294,000 |
|
|
|
121.86 |
|
|
|
294,000 |
|
|
|
|
|
第1四半期合計 |
|
|
884,000 |
|
|
$ |
124.00 |
|
|
|
884,000 |
|
|
|
|
|
2022年7月1日から7月31日まで |
|
|
280,000 |
|
|
$ |
115.46 |
|
|
|
280,000 |
|
|
|
|
|
2022年8月1日から8月31日まで |
|
|
308,000 |
|
|
|
128.93 |
|
|
|
308,000 |
|
|
|
|
|
2022年9月1日から9月30日まで |
|
|
252,000 |
|
|
|
114.08 |
|
|
|
252,000 |
|
|
|
|
|
第2四半期合計 |
|
|
840,000 |
|
|
$ |
119.98 |
|
|
|
840,000 |
|
|
|
|
|
2022年10月1日から10月31日まで |
|
|
276,000 |
|
|
$ |
113.96 |
|
|
|
276,000 |
|
|
|
|
|
2022年11月1日から11月30日まで |
|
|
265,813 |
|
|
$ |
128.15 |
|
|
|
265,813 |
|
|
|
|
|
2022年12月1日から12月31日まで |
|
|
281,975 |
|
|
$ |
134.71 |
|
|
|
281,975 |
|
|
|
|
|
第3四半期合計 |
|
|
823,788 |
|
|
$ |
125.64 |
|
|
|
823,788 |
|
|
|
|
|
年初現在までの総数 |
|
|
2,547,788 |
|
|
$ |
123.20 |
|
|
|
2,547,788 |
|
|
|
8,275,204 |
|
2022年5月17日、取締役会は750万株の再購入を許可した。この許可により、私たちの取締役会は1994年4月に公開保有して以来、公開市場での買い戻しを許可した普通株は累計5590万株に達した。2022年12月31日までに、約4760万株を買い戻しました。
34
株式買い戻しは時々公開市場やひそかに協議された取引で行うことができる。どの株の買い戻しの時間や金額も、市場や経済状況、その他の要因の評価に基づいて管理職が決定する。場合によっては、規則10 b 5-1に規定されている安全港を遵守するための計画を含む、会社管理層によって時々策定された計画、計画、または指示に基づいて買い戻しを行うことができる。
♪the the the“2022年インフレ率削減法案”2023年1月1日から会社が株を買い戻す公正価値に1%の消費税を課す条項が追加された。私たちは将来株を買い戻すために支払うべき税金が私たちの業務に実質的な影響を与えないと予想しています。
会社は2022年12月31日までの9ヶ月間、同計画に基づいて付与された制限株の帰属時に従業員13，317株を差し押さえた。私たちがこれらの株式を差し引くのは、従業員の法定源泉徴収要求を満たすためであり、これは制限株式または制限株式単位が帰属した後に必要である。
資本支出
以下の表は、資本支出をカテゴリ別に詳細に説明した
|
|
12月31日までの9ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(千ドル) |
|
|||||
土地と採石場 |
|
$ |
11,178 |
|
|
$ |
5,306 |
|
植物 |
|
|
33,650 |
|
|
|
30,026 |
|
建物、機械、設備 |
|
|
16,123 |
|
|
|
10,209 |
|
資本支出総額 |
|
$ |
60,951 |
|
|
$ |
45,541 |
|
2023年度の資本支出は9000万ドルから1.0億ドルの間に予想され、大型材料と軽量材料部門で分配される。このような推定資本支出には、資本支出の維持と改善、他の安全と規制プロジェクトが含まれるだろう。
35
前向きに陳述する
本報告で議論されているいくつかの事項は、1933年“証券法”第27 A節、1934年“証券取引法”第21 E節及び1995年“個人証券訴訟改革法”に適合する前向きな陳述を含む。前向きな陳述は、一般に、会社がその信念、推定、または予想を議論するときに生じる陳述された文脈によって識別されることができる。これらの陳述は歴史的事実でもなく、未来の業績の保証でもなく、会社が陳述を発表する時の未来の事件に対する信念だけを代表して、これらの事件はあるリスク、不確定要素、その他の要素の影響を受け、その中の多くの要素は会社のコントロール範囲内ではない。実際の結果と結果は、これらの前向き陳述における表現や予測の内容と大きく異なる可能性がある。会社の実際の業績に影響を与える可能性のある主要なリスクと不確定要素は、会社の業務の周期性と季節性、公共インフラ支出、不利な天気条件、私たちの製品は大口商品であり、製品価格は市場状況および他の私たちがコントロールできない要素によって実質的な変動の影響を受ける；原材料の利用可能性；電力、天然ガス、石炭、石油、およびエネルギー供給契約に基づいて取引相手に負う義務の性質を含むが、これらに限定されないエネルギーコストの変化、例えば、市場状況(例えば、スポット市場価格の変動)、政府注文および他の事項に関する変化；輸送コストおよび獲得可能性の変化；意外な維持費用を含む意外な経営困難, 設備停止および生産中断；任意の重要な顧客の重大な不払いまたは不履行；発表された生産能力拡張をタイムリーに実行できない；新ビジネスライン開発における困難と遅延；政府法規と政府および公共政策の変化(気候変化および他の環境法規に限定されないが含まれる)；未解決または将来の訴訟または仲裁手続きの可能な結果；会社の任意の1つまたは複数の市場特有の経済状況の変化；悪天候条件(例えば、冬の嵐、竜巻およびハリケーン)が私たちの施設、運営および第三者との契約手配に与える悪影響；ネットワーク攻撃またはデータセキュリティホール；当社が発表した石膏壁パネルおよびセメント業界の生産能力の増加；住宅建築または商業建築または州または地方政府が建設を請け負う建築プロジェクトの需要の変化；私たちの財務リターン基準に適合し、私たちの戦略的重点に適合する買収または他の成長機会の利用可能性；買収、合弁企業および他の取引を追求すること、または会社買収の業務の統合、全体的な経済状況、および金利を含む、そのような取引の実行または実施に関連するリスク。例えば、金利の上昇、建築材料需要の減少、またはエネルギーコスト(電力、天然ガス、石炭、石油を含むがこれらに限定されない)や原材料コストの増加は、私たちの業務の収入や運営収益に影響を与える可能性がある。また、国や地域の経済状況やインフラや建設支出レベルの変化も会社の経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。ついに…, 会社が作ったいかなる展望性声明はすべて自然災害、流行病或いはその他の予見できない事件に関連するリスクと影響を受け、新冠肺炎疫病の灰再発とその蔓延を抑制し、その公共健康影響を軽減することを目的とした対応措置、及びそれらの経済状況、資本と金融市場への影響を含むが、これらに限定されない。これらの要因やその他の要因は，会社が2022年3月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告書に述べている。本稿で行ったすべての前向き陳述は，本稿の発表日までに行われており，時間の経過とともに，実際の結果が本稿で示した予想とは大きく異なるリスクが増加するであろう.会社は未来の事件や会社の予想される変化を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新する義務はない。
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イット市場リスクの定量的·定性的開示について
私たちは私たちの循環信用計画の金利変動と関連した市場リスクに直面している。私たちは時々デリバティブを利用して、金利スワップを含めて、私たちの全体戦略に合わせて、金利変動の影響を受ける未返済債務を管理します。2022年12月31日まで、私たちは7億5千万ドルの循環信用手配があり、この手配に基づいて、借金は変動金利で利息を計算します。2022年12月31日に循環信用手配項下の1.3億ドルの借入金と定期融資項目の1.95億ドルの借金の金利を100ベーシスポイント引き上げると仮定すると、利息支出を毎年約350万ドル増加させる。現在、私たちは派生金融商品を使用しない。
私たちは主に石炭、コークス、天然ガス、電力価格変化の面で大口商品リスクの影響を受けている。私たちは契約を結んだり代替燃料を使用したりすることで、大口商品の価格変化への開放を制限しようとしています。
イットM 4.制御とプログラム
我々は、1934年の証券取引法(取引法)に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求した会社に関する情報が、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に記録、処理、集計、報告され、そのような情報が蓄積され、最高経営者および最高財務官を含む管理層にタイムリーに伝達されることを確実にするための開示制御およびプログラムシステムを構築している。本四半期報告に記載されている期間が終了した時点で、我々の開示制御および手順(“取引所法”第13 a-15(E)条に定義されているような)の設計および動作の有効性を評価した。この評価は、私たちの最高経営責任者と最高財務官を含む経営陣の監督と参加の下で行われた。この評価に基づいて、これらの開示統制および手続きが有効であると結論付けたのは、我々の最高経営責任者およびCEOである。
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P第二条-その他の情報
第1項。法律訴訟
私たちの正常な業務活動の過程、または私たちが行っている取引または活動に関連する訴訟または他の法的手続きには、労働者の安全、労働者の健康、環境問題、商業契約、土地使用権、税金および許可証に関するクレームが含まれており、私たちは未来に参加する可能性がある。これらの訴訟の結果は正確には予測できないが、経営陣は(現在把握している事実に基づいて)、現在未解決の法的訴訟の最終結果が我々の総合財務状況、経営結果、または流動性に実質的な影響を与えるとは考えていない。
私たちが負担する可能性のあるクレームおよび他のまたは負債があることについては、監査されていない総合財務諸表の脚注(P)を参照されたい。
Iプロジェクト1 A。リスク要因
我々の経営結果、財務状況及び流動性に影響を及ぼす可能性のある要因に関する情報は、第1部第1 A項を参照されたい。2022年3月31日までの財政年度の10-K表中のリスク要因は、2022年5月20日に米国証券取引委員会に提出された。
項目2.登録を取り消す銀行による持分証券の売却および運用得た金
この要件の開示は、本四半期報告書のForm 10-Q“株式買い戻し”というタイトルの下の“経営陣の経営業績および財務状況の検討および分析”に含まれ、ここで参考に引用される。
項目4.最低限Eセキュリティ情報開示
ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法第1503(A)節およびS-K条例第104項に要求される鉱山安全違反または他の規制事項に関する情報は、本リスト10-Qの添付ファイル95に含まれている。
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第六項です陳列品
3.1 |
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会社は2022年11月7日に米国証券取引委員会に提出された表格8-Kの添付ファイル3.1(第001-12984号文書)を参照して本明細書に組み込む。 |
31.1* |
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改正された1934年に証券取引法が公布された第13 a-14及び15 d-14条の規則に基づいて、鷹牌材料会社の最高経営責任者を認証する。 |
31.2* |
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改正された1934年の証券取引法が公布された第13 a-14及び15 d-14条の規則に基づいて、鷹牌材料会社の首席財務官を認証する。 |
32.1* |
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“米国法典”第18編1350条によると、2002年のサバンズ·オクスリ法案第906条の規定により、鷹牌材料会社の最高経営責任者が認証された。 |
32.2* |
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“米国法典”第18編第1350条によると、2002年のサバンズ-オキシリー法案第906条の規定により、鷹牌材料会社の首席財務官を認証する。 |
95* |
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炭鉱の安全情報開示。 |
101.INS* |
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連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
101.SCH* |
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インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
101.CAL* |
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インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
101.DEF* |
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XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. |
101.LAB* |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. |
101.PRE* |
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XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. |
104 |
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表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
*アーカイブをお送りします。
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登録する解決策
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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鷹材料会社です。 |
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登録者 |
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2023年1月26日 |
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/s/マイケル·R·ハック |
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マイケル·R·ハック 社長と最高経営責任者 (首席行政官) |
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2023年1月26日 |
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/s/D.クレイグ·ケスラー |
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D.クレイグ·ケスラー 総裁常務副総裁-財務と 行政·首席財務官 (首席財務官) |
2023年1月26日 |
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/s/ウィリアム·R·デヴリン |
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ウィリアム·R·デヴリン 上級副社長-主宰者と 首席会計官 (首席会計官) |
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