商業銀行株式会社2022年第4四半期収益のハイライト

警告的声明私たちがプレゼンテーションおよび添付のスライドで発表するいくつかの声明は、1995年の個人証券訴訟改革法によって指摘された“前向き声明”であり、例えば、会社の計画、目標、目標、予想、予測、推定、および意図の声明である。これらの展望性陳述は重大なリスクと不確定要素に関連し、各種の要素(その中のいくつかの要素は会社の制御範囲内にない)によって変化する可能性がある。会社の実際の結果が本文または会社経営陣が行った前向きな陳述と大きく異なる要素を招く可能性がある要素は会社の2021年年報10-K表、2022年第3四半期10-Q表報告と会社の現在の8-K表報告に記載されている。2

商業銀行は157年の商業全サービス銀行業務の足跡を共有したセントルイスカンザスシティSpringfield中央ミズーリ州中央イリノイ州ウィチトタルサオクラホマシティデンバー商業事務所シンシナティナシュビルダラス得梅インインディアナポリス大急流城ヒューストンアメリカ業務拡張商業市場地域商業支払いサービスは全米48州で提供された。ソース：1 S&Pグローバル市場情報規制の米国ホスト機関、商業銀行、銀行持ち株会社と信用社を含み、2022年9月30日までのランキング；2販売待ちローンの保有；3ムーディーズ信用観点-商業銀行株式会社、2022年11月11日、ベースライン信用評価(BCA)は、ある銀行の独立した信用実力を反映している。会社の報告と届出書類は、別の説明がない限り、2022年12月31日までの情報である。3総資産319億ドル資産SIZE 1で42位銀行時価85億ドル時価で22位米国銀行時価計算総信託資産603億ドル管理の信託資産総額2022年9月30日のAUC 1 14.0%1級一般ベンチャー自己資本比率で計算銀行が管理する信託会社の18大資産SIZE 1 A 1基準信用計算米国上位50銀行のうち5位ムーディは米国商業銀行を上位5銀行の1つである総預金262億ドル合計163億ドルLOANS 2 2022年12月31日までの104億ドルビジネスカード規模17.3%資産SIZE 1に基づく米国上位50銀行の平均株式収益率

1.04ドルEPS 4·PPNR 1は1.747億ドルの記録的水準に達し、第3四半期より1.6%増加した。·純利息収入は第3四半期より3.4%増加。·純利息差は第3四半期より17ベーシスポイント増加し、3.18%に達した。·非利息収入は第3四半期より1.2%(総収入の35.0%)低下した。·2022年12月31日現在、富管理顧客資産は603億ドルに達している。·非利息支出は第3四半期より1.8%増加。·QTD平均ローンは第3四半期より1.5%増加。期末ローンは第3四半期より2.5%増加した。·QTD平均預金は第3四半期より11億ドル減少した。期末預金は第3四半期より13億ドル減少した(1つの顧客から予想される5.15億ドルを含む)。·純償却は平均融資総額の0.14%を占め、非計上融資は融資総額の0.05%を占める。·有形普通株式権益と有形資産の比は7.32%である。レバレッジ率は10.34%だった。·市政債券引受とコンサルティング会社L.J.Hart&Companyの補充的買収を発表した。現在の環境4 Q 22を重点的に強調1.747億ドルPPNR 1$1.316億純収入21.88%ROACE 1.65%ROAA 55.26%効率比率1 20ページを参照した非GAAP台帳

四半期平均残高の変化は百万ドルに比べて4 q 22 3 q 22 4 q 21ビジネスハイライト1$10，047.8$183.3$624.3·関連四半期(LQ)は商業と商業不動産の増加を反映している。建築ローンの減少5，837.2 55.8 167.6融資総額$15，885.0$239.0$791.9投資証券$12，675.4$(1，041.2)$(2，097.4)·LQ減少は主にAFS証券の満期と償還および未実現損失による預金銀行預金$640.0$(340.2)$(2，217.0)·LQ減少は預金残高の減少と融資残高の増加によるものであるが，投資証券預金の返済$26，606.9$(1，146.2)$(2，240.9)·4.1%のLQ低下により相殺された10月に1つの顧客から5.15億ドルの撤退を計画·1株当たりの帳簿価値は前年(PY)より7.8%2$19.85$.94$(7.20)·低い長期金利(AOCI影響)と高い純収入が四半期成長貸借対照表を推進するハイライト5 1 PPP QTD 2022年12月31日までと2022年9月30日までの平均残高はそれぞれ1270万ドルと2700万ドル2 2022年12月31日現在、2022年9月30日と2021年12月31日までの四半期

$16.9$17.0$16.2$11.9$10.8$10.4$28.8 4 Q 21 3 Q 22 4 Q 22$27.8$26.6-8%$9.4$9.9$10.1$5.7$5.8$5.8 4 Q 21 4 Q 22$15.1$15.6$15.9貸借対照表6ローン消費貸出収益率商業ローン預金QTD平均残高10億ドル無利子預金金利収益率QTD平均残高3.62%4.375%3%05%21%40%+5%

$2，502 2022$10，630 2022年預金残高傾向細分化ビュー百万ドル単位7$7，848$9，938$11，991$11，941 2019年2021年+15%$10，236$11，282$12，839$13，398 2019年2022020 2021+9%$1，832$2，271$2，966$2，804 20212019 2020年2022年+15%商業消費者財複合年平均残高末平均残高増加$12，976 2022平均残高増加期末平均残高増加

LOAN PORTFOLIO 8 $ in 000s 12/31/2022 9/30/2022 12/31/2021 QoQ YoY Business $5,661,725 $5,528,895 $5,303,535 2.4% 6.8% Business excl. PPP 5,653,659 5,507,081 5,174,372 2.7% 9.3% Construction 1,361,095 1,206,955 1,118,266 12.8% 21.7% Business Real Estate 3,406,981 3,331,627 3,058,837 2.3% 11.4% Personal Real Estate 2,918,078 2,862,519 2,805,401 1.9% 4.0% Consumer 2,059,088 2,116,371 2,032,225 -2.7% 1.3% Revolving Home Equity 297,207 286,026 275,945 3.9% 7.7% Consumer Credit Card 584,000 563,349 575,410 3.7% 1.5% Overdrafts 14,957 3,216 6,740 365.1% 121.9% Total Loans $16,303,131 $15,898,958 $15,176,359 2.5% 7.4% PPP1 8,066 21,814 129,163 -63.0% -93.8% Total Loans excl. PPP $16,295,065 $15,877,144 $15,047,196 2.6% 8.3% Period-End Balances $ in 000s 12/31/2022 9/30/2022 12/31/2021 QoQ YoY Business $5,478,241 $5,317,696 $5,191,844 3.0% 5.5% Business excl. PPP 5,465,536 5,290,731 4,972,934 3.3% 9.9% Construction 1,268,900 1,288,721 1,228,237 -1.5% 3.3% Business Real Estate 3,300,697 3,258,128 3,003,459 1.3% 9.9% Personal Real Estate 2,886,686 2,844,376 2,785,095 1.5% 3.6% Consumer 2,089,912 2,101,622 2,043,690 -.6% 2.3% Revolving Home Equity 293,681 280,923 276,464 4.5% 6.2% Consumer Credit Card 559,463 550,058 559,429 1.7% 0.0% Overdrafts 7,428 4,438 4,926 67.4% 50.8% Total Loans $15,885,008 $15,645,962 $15,093,144 1.5% 5.2% PPP1 12,705 26,965 218,910 -52.9% -94.2% Total Loans excl. PPP $15,872,303 $15,618,997 $14,874,234 1.6% 6.7% QTD Average Balances 1Paycheck protection program (PPP) loans are included in the business loan category

変化は百万ドル4 Q 22 3 Q 22 4 Q 21ハイライト純利息収入$254.6$8.3$47.0.関連四半期(LQ)の増加は、融資利息収入の増加が原因であり、一部は投資証券利息収入の低下と利息支出増加によって相殺された。非利息収入$136.8$(1.70)$(10.9)·10ページ目の非利息支出$216.7$3.9$13.2·11ページの税前、支出前純収入1$174.7$2.7$23.0証券投資収益を参照して、私募株式投資組合信用損失計上純収益880万ドル15.5$.2$22.5·4 q 22は融資準備金と無資金支援融資約束負債がそれぞれ680万ドルと310万ドルであることを反映している。商業銀行株式会社の純収入$131.6$8.8$16.7第4四半期までの3ヶ月間の1株当たり普通株純収入-希薄化$1.04$.97$.90利息資産の純収益3.18%3.01%2.43%·収益資産の高い金利サポート四半期利益率拡大損益表に顕著に示す1 20ページ9ページの非公認会計基準対帳簿

変化百万ドル4 q 22 3 q 22 4 q 21ハイライト銀行カード取引手数料$44.6$(1.1)$(.2)·より高い会社カード手数料$44.7$(0.7)$(4.2)·4 q 22は管理資産の時価が前年に比べて低下していることを反映している(PY)預金口座費用とその他の費用$22.0$(2.5)$(3.5)·前年より13.7%低下し，主に貸越や返品項目費用の低下(4.1ドル低下)によるものである2012年第4四半期の貸越·返却プロジェクト費用は290万ドル資本市場費用3.4-$(0.5)消費者ブローカーサービス$4.5$(0.6)$(0.4)ローン費用と販売$2.6$(0.5)$(2.7)·PY低下は担保ローン銀行収入の低下を反映し、他の15.1ドル3.7ドル·前四半期より増加(LQ)は、主に不動産販売による100万ドルの収益と、繰延給与公平価値の高い調整総額250万ドル(非LQ)によるものである。-利息収入$136.8$(1.7%)$(10.9)非利息収入ハイライト10

百万ドルの4 Q 22 3 Q 22 4 Q 21重点賃金と従業員福祉$138.5$1.1$5.8·フルタイム賃金とより高い従業員福祉費用のため$11.8$(.5)設備$5.0-$.3用品と通信$4.4$(.1)-データ処理とソフトウェア$28.0$(.1)$2.2·ソフトウェア費用の増加により前年同期比8.6%増加した。銀行カード手数料とサービスプロバイダコスト増加マーケティング$5.4$(0.8)-その他$23.6$4.6$5.3·前四半期(LQ)より増加主に繰延給与公平価値調整により250万ドル増加し、法律と専門費用が160万ドル増加し、旅行、娯楽、保険費用が非利息支出総額を増加させた$216.7$3.9$13.非利息支出ハイライト11

12税引前、支出前純収入(PPNR)$148$152$208$204 4 Q 2021$355$139$172$246$213$385 3 Q 2022$137$175$217$391 4 Q 2022非利息収入(+)純利息収入(+)税引前、支出前純収入(=)2022年第4四半期と2021年第4四半期を比較15.1%と2022年第3四半期1.6%参照20ページ非GAAP台帳

$4.3$4.8$5.6$3.4 Q 21 3 Q 22 4 Q 22良好な信用品質を維持13純融資沖販売(NCO)$百万NCO-CBSH NCO-同業者平均NCO/平均NCO/平均融資1-CBSH$150.0$143.4$154.1$281.9 4 Q 224 Q 21 3 Q 22融資損失準備(ACL)$百万単位ACL-同業平均ACL-CBSH ACL/総融資-CBSH$9.2$7.2 8.3$104.4$1 08.0 4Q 21 3 Q 22 44 Q 22非対応融資(NAL)$百万単位ACL-CBSH ACL/総融資-CBSH$9.2$7.2 8.3$104.4$1 08.0 44.21 Q 22 4 Q 22非対応融資(NAL)$百万単位ACL-CBSH ACL/総融資-CBSH$9.2$7.2 8.3$104.4$1 08.0 44 Q 22 44 Q 22非対応融資(NAL)$百万単位ACL-CBSH ACL/総融資-CBSH$9.2$7.2 8.3$104.4$1 08.0 44.21 Q 22非対応NAL-同業者平均値16.4 x 20.0 x 18.1 x 3.6 x 4.7 x 4 Q 224 Q 21 3 Q 22 NALに対するクレジット損失準備(ACL)ACL/NAL-CBSH ACL/NAL-同業者平均パーセンテージは、比例計算ではなく、例示的である。同業銀行は、ABCB、ASB、BOKF、CFR、FNB、FULT、HWC、ONB、OZK、PB、PNFP、SFNC、SNV、SSB、UMBF、UMPQ、UBSI、VLY、WTFC 1は平均ローンの割合(保有する販売先ローンを含まない)不良ローン/総ローン-CBSH不良ローン/平均ローン1-同業者平均0.06%不良ローン/総ローン-同業者平均0.05%0.05%.50%.42%ACL/総ローン-同業者平均0.99%.90%.92%1.22%1.12%.11%.14%0.07%0.04%

ALLOCATION OF ALLOWANCE 14 CECL allowances reflect the economic and market outlook September 30, 2022 December 31, 2022 $ in millions Allowance for Credit Losses (ACL) % of Outstanding Loans Allowance for Credit Losses (ACL) % of Outstanding Loans Business $ 45.0 .81% $ 46.3 .82% Bus R/E 28.7 .86% 28.2 .83% Construction 29.4 2.44% 28.8 2.12% Commercial total $ 103.1 1.02% $ 103.3 .99% Consumer 9.8 .46% 10.3 .50% Consumer CC 22.5 4.00% 24.9 4.26% Personal R/E 6.6 .23% 10.0 .34% Revolving H/E 1.3 .47% 1.6 .53% Overdrafts .1 2.71% .1 .74% Consumer total $ 40.3 .69% $ 46.8 .80% Allowance for credit losses on loans $ 143.4 .90% $ 150.1 .92% 1.47% 1.44% 1.35% 1.22% 1.07% 0.88% 0.90%0.92% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40% 1.60% $200 $150 $100 $250 3Q 0.95% $220.8 1/1 4Q $171.7 1Q $240.7 3Q2Q $236.4 $139.6 4Q $200.5 4Q $138.0 1Q 1.10% $134.7 $172.4 $150.0 2Q $162.8 $150.1 3Q 0.99% 0.87% 1Q 2Q $143.4 1.14% Allowance for Credit Losses (ACL) on Loans ACL - Loans (left) ACL / Total Loans (right) $ in millions 202220212020

現在の環境に適した15個の位置

0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.0%3.5%4.5%4.5%2022年第3四半期および2022年第4四半期のヘッジアクション：2つの下限契約(指数から1ヶ月SOFR)を締結し、ヘッジ浮動金利商業ローン金利が低下するリスクをヘッジする。これらの契約の期限は6年です。·2022年第3四半期：2.5%の下限契約で、名目価値は5億ドル。契約は2024年1月1日から始まります。·2022年第4四半期：3.0%の底値契約で、名目価値は5億ドル。契約は2024年4月から発効する。マルチレート環境のための準備16上昇するレート環境においてNIIを増強し、保護する機会。·ポートフォリオ存続期間は3.7年。·証券の満期と支払からのキャッシュフローは、今後12カ月で24億ドルに達する見通し。·膨大なコア預金基数と過去最低のベータ係数。·転売契約により購入された2025年までに満期となる8.25億ドルの証券。·100ベーシスポイントを段階的に利上げし、12カ月以内にNIIに影響を与え、NIIを1400万ドル減少させ、NIIを990万M 2増加させた。2022年12月31日現在、貸出の56%が変動金利ローン(64%が商業ローン、42%が消費者ローン)である。総預金コストと預金ベータ係数：前と現在のFRB周期源：スタンダードグローバル市場情報、2021年10月から2019年3月1日までのFRB利上げ周期、2015年3月から2019年2月まで、+225ベーシスポイント；FRB 2021年4月から2022年4月までの利上げ周期、+425ベーシスポイント。2 2022年9月30日までFRB利上げ前の総預金コストFRB利上げ終了/現在預金ベータ1ビジネス(2015年第3四半期-2019年第2四半期).12%.38%12%同業者中央値(2015年第3四半期-2019年第2四半期).23%.85%27%商業(2021年第4四半期-2022年第4四半期).03%.24%5%0 1 2 3 4 4 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15四半期FRB周期で有効な連邦基金金利(2015年第3四半期-2019年第2四半期)有効連邦基金金利(2021年第4四半期-現在)2015/4Q 2021

55%を超えるローンは可変である；64%の商業ローンは変動金利固定と変動ローンの要約40%60%商業ローン総額：57億ドル固定可変商業ローン総額67%33%個人不動産ローン総額：29億ドルCローン総額99%1%HELOCローン総額：3億ドル43%57%商業不動産ローン総額：34億ドル95%5%消費カードローン総額：6億ドル70%30%消費ローン総額：21億ドル175%95%建築ローン総額：14億ドル2022年12月31日まで

平均貸出と預金比率3穏健な資本と流動性状況18一級リスク資本比率1スタンダードグローバル市場情報、2022年9月30日現在の情報2 2022年12月31日現在の期末残高3には、12月31日までの四半期に保有する販売待ち融資が含まれている。2022 15.4%14.0%13.3%13.0%12.4%11.8%11.7%11.2%11.1%11.0%10.9%10.6%10.6%10.6%10.0%10.0%9.9%9.6%CBSH OZK WTFC ASB BOKF PB CFR UMBF UBSI SFNC HWC VLY FNB SSB FULT PNFP UMPQ SNV onb ABCB Peer中央値：1.9%コア預金25.2億ドル安定した預金基礎預金比率総預金60%平均貸貯金比率180%同業平均商業96%コア預金預金証-無利子-利息小切手-貯蓄と通貨市場4%

あらすじ：小企業投資会社(SBIC)は1959年に設立され、全国に36のポートフォリオ会社を持ち、8.75億ドルの収入を代表して3，400人を超える従業員の2022年12月31日までの公正価値：1.781億ドル投資基準·製造業。流通とあるサービス会社·キャッシュフロー積極的·良好な管理·一貫した財務業績·ニッチ市場での運営·重要かつ防御可能な市場地位·差別化された製品とサービス·拡張可能なビジネスプラットフォーム目標パラメータ·収入-1，000万から1，億ドル·利税前利益-2-700万ドル商業資本1つのミドルエンド市場私募株式会社、工業成長型会社の成功した取引タイプ管理レバレッジ買収後継資本買収計画再編会社資産剥離会社資産剥離会社剥離投資構造二次債務優先株一般株式証その他情報投資家共同多数制御目標5-7年保有期間管理参加19

2021年12月31日A純利息収入$254，641$246，373$207，657 B非利息収入$136，825$138，514$147，699 C非利息支出$216，740$212，884$203，582予備前純収入(A+B-C)$174，726$172，003$151，774税前純収入