2023年1月17日にアメリカ証券取引委員会に提出された書類によると
登録番号333-
アメリカです
証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
1933年の証券法による登録声明{br
(登録者の正確な名称 はその定款で規定されている)
5961 | 33-1230229 | |||
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (主な標準工業 分類コード番号) | (税務署の雇用主 識別コード) |
5番街56 B地区1#AT
海辺のカルメル、カリフォルニア州九三九二一
(866)-477-4729
(登録者は主に事務室の住所を実行し、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)
ウィリアム·コビット
会長兼最高経営責任者
革新的な支払いソリューション会社です
5番街56 B地区1#AT
海辺のカルメル、カリフォルニア州九三九二一
(866) 477-4729
(サービスを提供するエージェントの名前、住所、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)
コピーされました
リチャード·I·アンズロEsq
ローレンス·A·ローゼンブルーム
Ellenoff Grossman&Schole LLP
アメリカ大通り一三四五号
ニューヨーク、ニューヨーク一零一零五
(212) 370-1300
一般販売の約開始日:本登録声明の発効日後に実行可能な範囲内でできるだけ早く販売を開始することを提案します。
1933年証券法の規則415によれば、本フォームに登録されている任意の証券が遅延または連続的な方法で提供される場合、以下のbrボックスを選択してください☑
1933年証券法下の規則462(B)によれば、この表を提出するのは、登録追加証券 を発行するためであり、以下の枠を選択して、同一の発行された比較的早い発効登録声明の証券 法案登録宣言番号を並べてください
この表が1933年の証券法下の規則462(C)に従って提出された発効後の改正 である場合、以下の枠を選択し、同じ製品の以前に発効した登録声明の証券法登録宣言番号を並べてください
この表が1933年の証券法下の規則462(D)に従って提出された発効後の改正 である場合、以下の枠を選択し、同じ製品の以前に発効した登録声明の証券法登録宣言番号を並べてください
登録者 は、大型加速申告会社、加速申告会社、非加速申告会社、小さい申告会社または新興成長型会社であることを再選択マークで示しています。 は、1934年の“取引法”第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小さい申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください。
大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
☑ | 規模の小さい報告会社 | ||
新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かをチェック番号で示し、証券法第7(A)(2)(B)節に提供される任意の新たなまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者がこの改訂本登録声明 に必要な1つまたは複数の日付を、登録者がさらなる改訂を提出するまでその発効日を遅延させ、本登録声明がその後、証券 法案第8(A)条に従って発効するか、または登録声明が証券取引委員会が第8(A)条に基づいて決定される日まで発効することを明らかにする。
説明的 注釈
改正された“1933年証券法”(以下、“証券法”と略す)第429条の規定によれば、本“登録説明書”(以下、“登録説明書”と略す)に含まれる目論見書は、2016年4月26日に施行され、1株当たり額面0.0001ドルであるInnovative Payment Solutions,Inc.(登録者)が本“登録説明書”(第333-255312号文書)に登録された下記の普通株の総合入札説明書である。2021年(“事前登録宣言”)
(i) | 本登録声明に従って転売された普通株式(“新規登録株式”) を登録した266,809,214株であって、前登録者によって以前に発行された(または以前に発行された関連転換可能証券)から、本明細書に記載されたいくつかの売却株主(“売却株主”)に発行された株式266,809,214株であって、(A)78,260,870株普通株関連株式証明および (B)188,548,344株普通株関連転換可能手形; |
(Ii) | 39,719,526株は、いくつかの売却株主に以前に発行された事前登録宣言に従って転売された普通株式(“繰越株式”)に基づいて、いくつかの売却株主に以前に発行された(または以前に発行された関連転換可能証券)、ここで、(A)31,330,192株普通株関連引受権株式および(B)8,389,334株関連転換可能手形株式。 |
添付株式説明書において、売却株主及び売却株主を代表して転売登録された普通株 の目論見書“売却株主”の項の上場は、先の登録声明に記載されている売却株主の前売却合計57,511,113株普通株を反映しており、(A)30,333,334株普通株, (B)10,933,334株普通株関連引受権証、及び(C)16,244,445株普通株転換債券 である。
また,いくつかの売却株主が保有する4,973,914株普通株は2022年12月に転換不可本票に両替され,元金総額は964,000ドルであった。このような売却と交換の結果,本登録声明に列挙されている売却株主を代表して登録された普通株金額は,本登録声明に対応する 更新されている.
新規登録株式の登録を除いて、本登録声明は、先の登録声明の発効後第1号改正案を構成し、当該先行登録声明の発効後第1号改正後、証券法第8(C)条により本登録声明の効力と同時に発効する。
この募集説明書の情報が不完全で、変更される可能性があります。米国証券取引委員会に提出された登録声明 が発効する前に、株式を売却する株主は、これらの証券を売却してはならない。本募集説明書はこれらの証券を販売する要約ではなく、いかなる要項や売却が許可されていない州でこれらの証券の購入を求める要約ではない。
完成待ち、期日は2023年1月17日です
目論見書
306,528,740 Shares
普通株
本目論見書は、本明細書に記載された売却株主(“売却株主”)がネバダ州社Innovative Payment Solutions,Inc.(“IPSI”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)最大306,528,740株の普通株を発行および転売することに関し、額面0.001ドル(“普通株”)である
(i) | 196,937,678株の普通株式(うち8,389,334株は会社レジストリ S-1(ファイル番号:333-255312)に従って登録され、4月26日に発効が発表された。元金総額は2,264,784ドルであり,現在の交換株価が1株0.0115ドルの2種類の変換可能手形を変換して発行可能である. |
(Ii) | 78,260,870株の普通株(Br)のいくつかの売却株主が保有する2つの株式承認証であり、行使価格は1株当たり0.0115ドルである |
(Iii) | 31,330,192株普通株式(すべて事前登録宣言に従って登録されている)であって、(A)15,166、668株普通株は、2021年3月に発行された、行権価格が1株0.15ドルの権証を行使することにより発行することができる( “三月権証”)、(B)2,426、667株普通株は、2021年3月に自社の配給代理に発行され、1株当たり0.1875ドルの引受権証(“配給代理権証”)、(C)3,913ドルを行使した。2021年2月16日に私募発行された株式引受証を行使する際に発行可能な普通株は、現在の行権価格は1株0.0115ドル(株式承認証の条項により、1株当たり0.23ドルの元の行権価格から調整)。(D)8,888,890株普通株は、2月3日に私募方式で発行された引受権証を行使した場合に発行することができる。現在の行権価格は1株0.0115ドルの2021年(この等株式証の条項に基づいて、1株当たり0.05ドルの元の行権価格から調整されている)、および (E)934。7月31日に私募で発行された引受権証行使後に発行可能な普通株923株, 当該等株式証の条項によると、現在の行権価格は1株当たり0.0115ドル(調整後)であり、当該等株式証の条項によれば、元の行権価格は1株当たり0.05ドルである。 |
上記(Ii)及び(Iii)項で述べた株式引受証は、本募集説明書において総称して“株式承認証”と呼ばれ、第(I)、(Ii)及び(Iii)項に記載の株式普通株は、本募集明細書において総称して“株式”と呼ばれる。
私たちは売却株主に対する各種登録権義務に基づいて株式 を登録しています。上記の各種私募取引のさらなる記述については、本募集説明書の“私募”と題する部分を参照してください。売却株主に関する他の情報は、本募集説明書の“売却株主”と題する 部分を参照してください。
私たちは今回の発行でいかなる株式も売却しません。したがって、私たちは株式を売却した株主から株式を売却して何の収益も得ないだろう。しかし、私たちが現金で引受権証を行使すれば、株式承認証を行使する時に毛収入を得ることができるかもしれない。
売却株主 は、本入札明細書に記載されている株を、複数の異なる方法および異なる価格で売却することができる。株式売却価格は私たちの普通株の現行の市場価格や協議取引によって決定されます。本募集明細書に登録されている株を売却株主がどのように売却するかについては、“分配計画”を参照されたい。改正された“1933年証券法”第2(A)(11)節の意味により、株を売却する株主ごとに “引受業者”と見なすことができる。株式を売却する株主は、現在、株式を分配するために、直接的または間接的に誰とも合意または了解を得ていないことを通知している。
米国証券取引委員会がこの登録声明を発表して以来、本募集説明書の下で転売可能な株式数 は、本募集説明書の日付が変化した可能性がある。本募集説明書の発行日から本募集説明書 に従って売却可能な株式を売却する必要がある場合は、会社がこのような変化を知っていることを前提として、65ページからの“売却株主”の節を参照されたい。
登録説明書に基づいて発行·売却された株式の登録費用を支払うことに同意し、目論見書は売却株主の一部である。株式を売却する株主は、彼らが売却した株に適用される任意の引受割引、手数料、譲渡税を支払う。
私たちが発行した普通株はOTCQB市場で取引され、コードは“IPSI”です。2023年1月13日、OTCQBで報告された私たちの普通株の最終販売価格は0.0108ドルです。
私たちに投資する証券は高い投機的で、重大な危険がある。本募集説明書の8ページ目からの“リスク要因”を参照して、私たちの証券に投資する際に考慮すべき情報を検討してください。
米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書 が真実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。
本募集説明書の日付は[ ], 2023
カタログ
ページ | ||
前向き陳述に関する警告的説明 | -II- | |
業界と市場データ | -III- | |
募集説明書 概要 | 1 | |
リスク要因 | 8 | |
収益を使用する | 24 | |
配当政策 | 24 | |
発行価格の確定 | 24 | |
私募配給 | 25 | |
経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 29 | |
商売人 | 41 | |
管理する | 46 | |
役員報酬 | 50 | |
登録者普通株権益と関連株主事項の市場 | 56 | |
ある 関係と関連先取引 | 56 | |
主要株主 | 59 | |
株本説明 | 60 | |
を売る株主 | 65 | |
流通計画 | 68 | |
法務 | 70 | |
専門家 | 70 | |
ここで詳細な情報を見つけることができます | 70 | |
証券法に対する米国証券取引委員会の責任賠償の立場を開示する | 70 | |
連結財務諸表インデックス | F-1 |
この目論見書をよく読んでください。それは私たちの業務、財政状況、そして経営結果を描写する。私たちはあなたが賢明な投資決定を下すために必要な情報を得るためにこの目論見書を用意した。あなたは本募集説明書に含まれている情報だけに依存すべきです。本募集明細書に含まれる情報に加えて、私たちおよび販売株主は、本募集説明書または本募集説明書で議論されている任意の他の事項に従って提供される任意の情報を提供または作成することを許可していない。 他の情報または陳述が提供または作成された場合、そのような情報または陳述は、私たちの許可を得るとみなされてはならない。
本募集説明書に含まれる情報は、本募集説明書の発行日のみ正確であり、本募集説明書の交付時間または我々普通株の任意の販売 にかかわらず正確である。本募集説明書の交付又は本募集説明書によるいかなる証券分配も、いずれの場合も、当募集説明書の発行日から変化がないことを意味するものではない。本募集説明書は、連邦証券法が要求する範囲で更新 を行い、交付することができます。本募集説明書を含む登録説明書 は、登録説明書中の証拠物を含み、当社及び本募集説明書が提供する普通株に関する他の情報を提供する。登録声明は、展示品を含めて、私たちのサイトや証券取引委員会のサイトで読むことができます。“どこでより多くの情報を見つけることができるか”を参照してください
IPSIPayを含む当社のビジネス運営に関連する商標または名称を所有または使用する権利があります®私たちの会社名、ロゴ、サイト名です。しかも、私たちは著作権、商業秘密、そして他の私たちの製品コンテンツを保護する独占権を持っているか、または持っている。本募集説明書には、他の会社の商標、サービスマーク、商号も含まれている可能性があり、これらはそれぞれの所有者の財産である。当社は、本募集明細書において、第三者の商標、サービスマーク、商号または製品 を使用または表示することは、私たちとの関係を示唆するもの、または私たちへの裏書きまたは賛助を示唆するものとして解釈されてはならない。便宜上、本入札明細書に言及されているいくつかの著作権、商号、および商標未使用、および記号 のみであるが、適用法に基づいて、私たちの著作権、商号、および商標に対する私たちの権利を最大限に維持する。他のすべての商標はそのそれぞれの所有者の財産である。
我々のウェブサイトwww.ipsipay.comに含まれ、それを介してアクセス可能な情報は、本募集説明書の一部とみなされるべきではなく、本募集説明書に参照されるべきでもなく、いかなる潜在的投資家も、本募集説明書が提供する株式を購入するか否かを決定する際に、当該等の情報に依存してはならない。
-i-
前向き陳述に関する警告説明
本募集説明書には“前向き陳述”(改正後の1933年証券法第27 A節と改正後の1934年証券取引法第21 E節参照)が含まれており、未来の事件に対する我々の現在の期待と見方を反映している。重大な既知と未知のリスク、不確実性およびその他の重要な要素(私たちがコントロールできない可能性のあるリスク、不確定性、およびその他の報告書と本募集説明書“リスク要素”の節に記載されている要素を含む)は、私たちの実際の結果、業績または成果が展望性陳述に明示または暗示された内容と大きく異なる可能性があることに注意してください。いくつかの前向きな陳述は、“可能”、“予想”、“目標”、“推定”、“計画”、“計画”、“信じる”、“可能性”、“潜在”、“プロジェクト”、“継続”または他の同様の表現によって識別することができる。私たちのこれらの展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件の予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件が私たちの財務状況、運営結果、業務戦略と財務需要に影響を与える可能性があると考えている。これらの前向きな陳述は、以下の内容に関連する陳述を含む
● | IPSIPayとBeyond Walletデジタル支払いソリューションを発売し、顧客がダウンロードしてそこから収入を得る能力を含む業務計画を実施する能力 |
● | 市場は特にIPSIPayとBeyond Walletを受け入れています |
● | 必要に応じて効果的な販売、マーケティング、戦略計画を策定し、実施し、修正することができ、収入増加を推進することができる |
● | 私たちの現在の知的財産権と未来に作られた知的財産権の生存能力 |
● | 私たちの現在適用されている法律と政府法規、ならびに将来適用可能な法律と法規を遵守する能力; |
● | 私たちは重要な従業員と第三者サービス提供者を維持することができます |
● | IPSIPayおよびBeyond Walletのような支払い解決策および我々が提供する他の製品およびサービスの全体的な市場状況は不利に変化する ; |
● | 私たちはキャッシュフローと収益性を生み出し、継続的な経営企業としての役割を果たすことができる |
● | 私たちの将来の資金調達計画と未返済債務の返済能力 |
● | 我々のbr}が市場状況の変化(新冠肺炎疫病の結果を含む)に適応する能力 これは私たちの運営と財務業績に影響を与える可能性がある。 |
このような展望的なbr陳述は多くの重大な危険と不確実性に関連している。私たちはこのような前向きな陳述で私たちが表現した期待が合理的だと信じているが、私たちの期待は後で発見されるかもしれない。我々の実際の運営結果や我々がここで予想している他の 事項の結果は,我々の予想とは大きく異なる可能性がある.我々の実際の結果が我々の予想と大きく異なる可能性のある重要なリスクおよび要因は、一般に、本募集説明書における“リスク要因” および“経営層の財務状況と経営結果の議論と分析”の節で述べられる。あなたはこの目論見書をよく読んで、私たちの未来の実際の結果が私たちが予想していたのとは大きく違うかもしれないし、私たちが予想しているよりも悪いかもしれないということを理解しなければならない。私たちはこのような警告声明を通じて私たちのすべての展望的声明を限定する。
本募集説明書に記載されている展望的陳述は、本募集説明書の発表日までの事件又は情報のみを含む。法律に別の要求がある以外に、私たちは、新しい情報、未来の事件、または他の理由によるものであっても、陳述をした日から、または意外な事件の発生を反映した後、任意の前向きな陳述を公開更新または修正する義務はない。私たちの普通株に投資する前に、あなたは本募集説明書と私たちが登録説明書の証拠物として提出した書類を完全に読んで、私たちの未来の実際の結果は私たちが現在予想しているものと大きく違うかもしれないことを理解しなければなりません。
-II-
業界と市場データ
本募集説明書には、独立した当事者と、市場規模と成長に関する私たちの推定およびその他の統計データ、および私たちの業界に関する他のデータが含まれています。本募集明細書における業界および市場データは、私たち自身の研究および業界および一般出版物、調査および第三者による研究から来ている。このデータは、多くの仮定と制限に関連し、“リスク要因”で議論されているbr}を含む、私たちの業界の将来の業績の予測と推定を含む。私たちはあなたにこのような予測、仮定、そして推定を過度に重視しないように想起させる。さらに、業界および一般出版物、研究および調査は、一般に、そのような情報の正確性または完全性を保証しないにもかかわらず、信頼できると考えられるソースから得られたものであると主張する。これらの出版物,研究,調査 は信頼できると信じているが,我々はその中に含まれるデータを独立に確認していない.また,我々の内部研究の結果と推定は信頼できると信じているが,これらの結果や推定は独立したソースの確認は得られていない.
-III-
募集説明書の概要
概要
私たちは金融技術が企業と消費者にデジタル支払い解決策とサービスを提供するプロバイダであり、銀行口座やサービス不足のないコミュニティ、特にアメリカの移民コミュニティ に集中している。我々は,消費者が現金を保管し,デジタル形式に変換し,迅速かつ安全にメキシコや他の国に資金を送金できるように,電子財布モバイルアプリケーションの運営と開発に注力している。
私たちの最初の2つの電子マネーアプリケーションは財布を超越するそしてIPSIPay®それは.Beyond Walletは現在 を運営しており,機関企業対企業製品であるが,IPSIPayは我々の旗艦小売顧客製品であり,我々が現在大部分の資源を開発·商業化している製品でもあると考えられる.IPSIPayは2021年12月に初めて“ソフト”に発売され、2022年9月、我々のビジネスパートナーを通じてIPSIPayとその後の支払い処理インフラのキー統合 を完成させることを発表した。この大きな成果は、215,000を超える支払い場所で入金するために、IPSIPayアプリケーションを介してIPSIPayユーザが5大陸で簡単に送金および支払いを行うことを可能にする。
私たちの主な収入源 は、お客様の資金を実際に保管することなく、私たちのデジタル製品キットをダウンロードして使用することから得られる手数料と手数料です。
2022年12月付記 改訂取引
2021年2月16日、吾らはそれぞれCavalry Fund I LP(“Cavalry”)およびMercer Street Global Opportunity Fund,LLC(“Mercer”)と証券購入プロトコル(“SPA”)を締結することにより、吾らはそれぞれCavalryおよびMercerから500,500元および500,500元を獲得し、(I)がCavalryおよびMercerに発行された元金金額がそれぞれ572,000元の12.5%を株式手形(“手形”および各“手形”) と交換できる。及び(Ii)Cavalry及びMercerにそれぞれ発行した5年間承認株式証(“原始株式証”) は、1株当たり0.24ドルの使用価格で2,486,957株自社普通株(“普通株”) を購入する。CavalryとMercerは本入札明細書に記載されている株主を販売している。
私たちは二度もすべての騎兵と美世に手を差し伸べた。私たちは二零二年二月三日に債券の満期日を二零二二年八月十六日に延長することに同意しました。また,2022年8月30日に期限を2022年11月16日に延長する協定を締結した。2回目の延期の代償として, 吾らは(I)CavalryとMercerのそれぞれの債券項目での元金金額を20% (20%)増加させ,(Ii)CavalryとMercerにそれぞれ新たな5年間承認株式証(それぞれ“延期承認株式証”)を発行し,1株0.15ドルの行使価格で3,000,000株の普通株を追加購入することに同意した.行使価格が異なる以外、延期株式証はすべての重大な面で元株式証と同じである。
二零二二年十二月三十日に再び各債券の満期日を二零二三年十二月三十日に延長しました。CavalryとMercerはそれぞれ会社 とチケット改訂書簡協定(“手形改訂”)を締結し、この合意に基づき、双方は同意した
(1) | 債券の交換株価 は1株0.15元から0.0115元に減少した(この下げた交換株価は債券の現行交換株価は2022年11月16日の満期日まで)。株式交換価格の変化により、手形の既存条項 により、延期株式承認証の基礎となる3,000,000株普通株 は39,130,435株に増加した(この等株式は 登録声明に基づいて転売を登録し、本募集説明書はその一部である) |
(2) | 2021年2月16日に発行された元引受権証 は撤回不可能に482,000ドルの12ヶ月間の転換不可手形 手形(“交換手形”)に両替された。この交換により のすべての用途の延期株式証明書がキャンセルされた。この債券の満期日は2023年12月30日であり,利子率は10%である。私たちは、現金の代わりに51,901,711株の普通株式を発行し、任意の株式分割、配当、または他の類似会社のイベントに応じて調整する権利があるが、取引所手形の満期時に51,901,711株の普通株式を発行する義務はない。交換手形の各項目におけるその義務(またはそのような義務を部分的に償還する当該株式の数の任意の比例部分)を完全に履行する。私たちは将来の発行のためにその数の株式を保存する法的義務がない |
1
(3) | CavalryおよびMercerは、(I)2023年3月30日までに債券の全部または一部を変換しないこと、および(Ii)債券およびSPA項目のいずれかの違約イベントを放棄することに同意する |
(4) | CavalryとMercerが保有するいくつかの他の権利証は強制的なbr行使条項を含み、普通株価格が1株当たり0.06ドル以上の場合にこのような引受権証を強制的に行使することを許可し、2022年12月30日から改正され、強制行使価格を1株当たり0.04ドルに低下させることができる |
(5) | 私たちは、転売のために、アメリカ証券取引委員会に手形の対象となる普通株とすべての引受権証の対象株式 を登録する義務があります。当社はその一部である登録声明を提出しました。このような登録義務 を部分的に履行する. |
双方は,2022年12月28日現在,手形項での元金 と課税利息が2,264,784ドルに相当するか,あるいはCavalryとMercerがそれぞれ1,132,392ドルであることを認めている.また、債券の転換価格が低下したため、第三者が保有するいくつかの他の株式承認証の取引価格は1株当たり0.0115ドルに低下する。CavalryおよびMercerが保有する改訂手形のすべての普通株式および調整された引受権証は、brの登録声明に従って転売を登録し、本募集説明書はその一部である。
最新の発展動向
2022年間、IPSIPayの特性と機能の改善に努力するとともに、IPSIPayのダウンロードと使用を生成するためのマーケティング努力を強化した。特に:
● | 2022年4月にVISAの承認を発表しました®IPSIPayの一部としてそのデビットカードサービスを使用します。この成果は、IPSIPayユーザがATMのVISAデビットカードを使用して、彼らのデジタル財布から最低料金で現金を引き出すことができるようにします。IPSIPay VISAデビットカード は、世界中の大手商家ネットワークから資金を取得することも可能で、VISAカードを受け取る場所で日常ショッピングを行うことができます。同時に、これらのカードは、大都会銀行を介してユーザに銀行口座を提供し、それにより、ユーザの信用を潜在的に確立または強化するための方法を提供する |
● | 2022年7月、私たちはテレビ有名人のマリオ·ロペスと独占的な代弁で合意し、私たちの製品に対する認識を高めることを発表した。今回の協力の目標は、アメリカとラテンアメリカの銀行なしでサービス不足のコミュニティが直面している挑戦を強調し、私たちの製品がこれらの挑戦にどのように対応するのを助けるかを強調することである |
● | 2022年8月,対話式人工知能(AI)の先頭者であるドルイ とビジネス提携関係を構築し,IPSIPayに統合される様々な対話的AI技術を提供することを発表した.今回の連携 は、IPSIPayアプリケーションユーザに、従来のタッチスクリーン対話に加えて、 音声コマンドによる取引や他の機能の使用を可能にする |
● | 2022年10月、IPSIPayでMeMD(ウォルマート健康仮想ケアとも呼ばれる)を導入し、IPSIPayユーザーに全面的な遠隔医療サービスを提供することを発表した |
● | 2022年10月、我々のIPSIPayは、2022年8月に新たなマーケティング活動を開始して以来、10,000回のダウンロードを実現したと発表しました® アプリです。10,000回のダウンロードのうち、1,200回が財布付きアクティブユーザに変換され、これは、これらのユーザが少なくとも IPSIPayによって取引を開始したことを意味する®. |
2021年6月、無摩擦金融技術会社(“無摩擦”)の10%の戦略的権益を買収した。無摩擦は常にIPSIPay開発の重要なパートナー であり、我々は、ホストおよび支払い取引実行を含む無摩擦 および他の第三者によってIPSIPayに関連するキーサービスを請け負う。私たちは撤回できない権利を持ち、1%買収ごとに300,000ドルを買収し、最大41%の発行済み普通株 を買収する。
2021年8月、私たちは新しいホールディングス子会社、Beyond金融科学技術を設立し、私たちはこの子会社の51%の株式を保有し、残りの49%の株式を摩擦なく保有している。Beyond金融技術はBeyond Wallet製品の独占ライセンスを取得し、仮想支払いサービスを提供する目標をさらに実現し、米国人がメキシコや他の国に資金を移すことができるようにした。
2
私たちの戦略と市場は
私たちは簡単なデジタル電子財布とデジタル支払い解決策を提供する。カリフォルニア州に本社を置く金融科学技術会社として、私たちが最初にIPSIPayとBeyond Walletを発売した仕事は、主にカリフォルニアの中央谷地域に集中しています。これはアメリカ最大の農業ベルトです。私たちのアプリケーション(企業や企業対消費者に利用可能なbr)は、デジタル形式で他の国/地域に資金を移すことを促進し、最初はメキシコ ですが、インドやフィリピンも含まれていますが、主に手持ちの設備やデスクトップやノートパソコンからです。IPSIPayとBeyond Walletの計画は,カリフォルニアの低所得移民コミュニティ(特に農業)を狙い,テキサス州やフロリダ州など他の移民人口の多い州に拡張することである。
私たちのアプリケーションとビジネスモデルは
私たちの主な収入源 は、お客様の資金を実際に保管することなく、私たちのデジタル製品キットを使用して発生する手数料と手数料です。私たちの機能が整っているアプリケーションには、電子財布、Visaデビットカード、請求書支払いプラットフォーム、電子商取引、および金と銀を購入する能力が含まれています。我々は2022年10月にIPSIPayの機能を拡張し,IPSIPayでMeMD(ウォルマート医療仮想看護とも呼ばれる)を提供することを発表したが,これは包括的な遠隔医療製品である。私たちは未来に少額融資と賃金サービスを私たちのアプリケーションに追加する能力と技術があると信じている。
この収入源以外にも私たちはビヨンダグロ栽培者が業務管理と契約社員管理のソフトウェア、特に農民工を改善できるようにする。これは月費SaaSプラットフォームの形で提供されるだろう。
私たちの収入には、デビットカードを使った手数料、ATM手数料、商家手数料、振込手数料、国際為替手数料 および未来の小口ローンが含まれます。
マーケティングをする
私たちは最初に銀行口座やサービス不足のない労働市場に集中し、最初はカリフォルニア農業業界に集中し、私たちのIPSIPayや他のbr財布アプリケーションのために顧客を獲得するつもりです。私たちは直接のソーシャルメディアマーケティング戦略を使用して企業の消費者市場を開拓するつもりだ。テレビ有名人のマリオ·ロペスとともに有料マーケティング活動も展開します。
競争
支払いサービス事業は競争が激しく、持続的な成長は私たちの効果的な競争の能力にかかっている。西聯送金、Money Gram、Paypal、Venmoなどは送金業務において主導的な地位を占めており、私たちの競争相手の多くはより大きな融資源を持ち、より高い知名度を持っており、私たちがこの業界で従事している時間よりも長い。しかし,IPSIPayやWalletアプリケーションのユニークな点は,口座を開設していない人やサービスが不足している人に従来の銀行口座を使用せずに取引を行う能力を提供し,より便利で低コストで即時決済し,無料の財布から財布への送金を提供することと,国境を越えてVisaデビットカードに資金をアップロードする能力を提供できることであると考えられる.我々のアプリケーションの設計は,我々の最初の目標コミュニティに対して強い吸引力を持ち,我々の製品が効率的に競争できるようになると信じている.
知的財産権
私たちは、契約権、著作権、商標、および商業秘密法律の組み合わせによって、私たちの技術、ならびに私たちのライセンスおよび/または私たちが将来開発する技術を確立し、保護します。私たちは現在3つの商標申請が届出と審査中で、私たちの51%の子会社金融技術以外にも他の3つの商標申請が届出と審査中です。
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政府と環境法規と法律
私たちは消費者と金融商品提供者の間の促進者として機能しているので、規制の高い業界で運営されています。我々のサービスプロバイダとしての中核業務は現在政府の大きな規制を受けていないとは思わないが,我々の金融商品提供者はマネーロンダリングや融資犯罪やテロ防止のための様々な法規,金融サービス法規,支払いサービス法規,消費者保護法,通貨制御法規,広告法,プライバシーやデータ保護法の制約を受けているため,様々な規制機関の定期的な調査を受ける可能性があり,金銭や他の制裁を科す可能性がある.これらの法律および法規の多くは、絶えず発展しており、しばしば明確ではなく、他の適用される法律法規と一致しておらず、これにより、コンプライアンスが挑戦的であり、間接的に が私たちの運営コストおよび法的リスクを増加させることが可能である(または、私たちのビジネスモデルがより広く規制されているかどうかを直接決定する)。前述したような法律、規則、または法規に違反するいかなる行為も、IPSIPayおよびBeyond Walletを維持する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの運営および財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
会社の情報と背景
私たちの主な事務所は第5街56 B号、地域1、AT、CAMEL by the Sea、CA、93921に位置しています。この事務所の電話番号は(866)4774729です。私たちのサイトの住所はwww.ipsipay.comです。 私たちのサイトに含まれる情報はコスト募集説明書の一部ではありませんので、ご参考までに。
わが社は2013年に設立されましたが、私たちは2019年末に私たちの現在のビジネスモデルを始めました。わが社の歴史に関する情報は、“業務-わが社の歴史と背景”を参照されたい
利用可能な情報
我々はすでに我々のサイトアドレスを事実として を参考にしており,我々のサイトへの活動リンクとするつもりはない.我々は、我々のウェブサイトwww.ipsipay.com.,当社のForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、およびForm 8-K現在の報告、および取引法第13(A)または15(D)節に提出または提出された報告書の修正案でこれらの報告を提供します。これらの報告はアメリカ証券取引委員会が記録した後、合理的で実行可能な状況下でできるだけ早く私たちのインターネットサイトの投資家関係ページを通じて無料で得ることができる。
リスク要因をまとめる
私たちの業務は重大なリスクと不確実性に直面しています。投資家は私たちの普通株への投資を決定する前にこれを意識すべきです。以下のようなリスクが発生すれば、我々の業務、財務状況、経営業績は重大な悪影響を受ける可能性がある。以下は,会社に関するより重大なリスクの概要である.我々のリスク要因は、本募集説明書“br}”リスク要因“というタイトルの下でより詳細に説明されている
● | 我々の現在の業務モデルでは,我々 のこれまでの運営は非常に限られている. |
● | 我々 はすでに運営損失と負の キャッシュフローが発生し続けている可能性があり,我々が利益を実現できるかどうかは不明である. |
● | 私たち は現在追加の資金が必要であり、持続的な経営企業として を続ける能力があるのではないかと疑われています。私たちは必要な時に資金を集めることができないかもしれません。これは私たちの製品開発計画や商業化努力を延期、減少、または廃止させるでしょう。 |
● | 私たちは、私たちの転換可能な手形を支払い、そのような債務を普通株式に変換するのに十分な収入またはキャッシュフローを生成していません。これは重大な希釈をもたらす可能性があります。 |
● | 我々 の前に内部制御における重大な欠陥が発見され,我々は これらの欠陥が有効に救済されるか,あるいは将来より多くの重大な欠陥が発生しない保証を提供することができない. |
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● | 我々 は無摩擦や他のバックエンドプロバイダに依存して技術開発とインフラを行っている |
● | 支払いサービス業界は競争が激しく、私たちの多くの競争相手はより規模が大きく、 はより多くの財務と他の資源を持っている。 |
● | 市場は私たちの技術、製品、そしてサービスの受容度に不確実性がある。 |
● | 私たち は私たちのデジタル支払い製品の使用を拡張できないかもしれません。 |
● | 我々 は無料サービスや機能をIPSIPayに統合できない可能性があり,これにより IPSIPayの人気度やクライアント使用率が低下する可能性がある. |
● | 我々 は技術ネットワークやシステムに依存して電子情報を処理,転送,安全に格納し,我々の技術システムが安全でなければ責任を負う可能性がある. |
● | 我々の は,移民コミュニティ,および米国−メキシコ移民モデルの重大な変化や中断 に重点を置いており,我々の業務,財務状況,運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある |
● | 我々 は経済リスクの影響を受けており,これらのリスクは消費者支出の全体レベルに影響を与える可能性がある。 |
● | 私たちの業務は最初に地理的な位置に集中し、私たちの地域のどんな不利な変化の大きな影響を受けるかもしれません。 |
● | もし私たちが規制された業務に従事しているとみなされている場合、あるいは私たちが私たちの暗号通貨業務を実施し、私たちの業務に適用される新しい法規が公布されるリスクに直面していれば、私たちのbrは広範な政府の規制を受けることが予想される。 |
● | 私たちの業界に間接的に影響を与える法律法規が発展しており、守らなければ、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
● | 私たち は私たちの成長を管理することが困難かもしれません。これは資源を移転し、私たちが業務拡張に成功する能力 を制限するかもしれません。 |
● | 私たちのbrは、潜在的な未来の買収、パートナー関係、または合弁企業を成功または統合することができないかもしれない。 |
● | 重大銀行の倒産又は継続的な金融市場の流動性不足、又は私たちの清算、現金管理及び信託金融機関の流動性不足は、我々の業務、財務状況及び運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある |
● | もし私たちが業界の急速な発展と変化についていけず、顧客に新しいサービス を提供できなければ、私たちのサービス使用率は低下し、私たちの収入を減らすことができるかもしれない。 |
● | 我々の システムと第三者プロバイダのシステムは,我々が制御できない要因により故障する可能性があり, これは我々のサービスを中断し,業務を失いコストを増加させる可能性がある. |
● | 許可されていないデータの漏洩は、ネットワークセキュリティホール、コンピュータウイルス、他の方法を介しても、私たちを責任、長引く、コストの高い訴訟に直面させ、私たちの名声を損なう可能性がある。 |
● | お客様のお客様のサービスに対する苦情や負の宣伝は、私たちのサービスの魅力に悪影響を及ぼす可能性がありますので、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
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● | 私たちの支払いシステムは詐欺、不法、または不正目的に使用される可能性があり、これは私たちに追加的な責任を負わせ、私たちの業務を損なうかもしれない。 |
● | 私たち は私たちが許可したり所有している知的財産権の保護に成功できない可能性があり、権利侵害クレームを受ける可能性があります。 |
● | 私たちはある重要な人員に依存して、私たちのような活力に満ちた業界の中で、合格した人材を誘致、採用、維持と育成する能力は私たちの成功と発展に重要である。 |
● | 私たちの普通株は現在、決して発展しないかもしれない限られた公開取引市場を持っている。 |
● | 私たちの普通株は“細価格株”かもしれないので、投資家 は私たちの普通株の株を売却しにくいかもしれません。私たちの普通株の市場価格は不利な影響を受ける可能性があります |
● | 私たちの株価はずっと大幅に変動しており、将来の変動は私たちの投資家に大きな損失をもたらす可能性がある。 |
● | 私たちは逆M&A方式で上場しているため、私たちと私たちの株主はbr規制制限に直面している可能性があり、私たちはブローカーの注意を引くことができないかもしれません。 |
● | 私たちのbr投資家の所有権は未来に希釈されるかもしれない。 |
● | 私たちは独立した報酬委員会を持っていません。これは、取締役会のメンバーや他の役員に支払われる報酬や福祉がその財務業績に合わない可能性があるリスクをもたらします。 |
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供物
発行元: | 革新的な支払いソリューション会社ネバダ州の会社は | |
株主が提供する証券を売却する | (I)196,937,678株の転換債券時に発行可能な普通株式と、(Iii)109,591,062株が承認株式証行使時に発行可能な普通株とを含む306,528,740株の我々の普通株式 | |
今回発行後に発行された普通株式総数 | 683,430,419株普通株 ;今回発売されたすべての株式が発行されたと仮定し、転換手形および引受権証の行使時に発行可能な株式を含む。 | |
収益の使用 | 当社の株式販売明細書に含まれている株式からは何の収益も得ません。しかし、もし私たちが現金形式で引受権証を行使すれば、私たちは権利証を行使する時に毛収入を得ることができるかもしれない。“収益の使用”を参照してください | |
リスク要因 | 私たちの普通株に投資することは高い投機的で高い危険を持っているそれは.我々の証券への投資を決定する前に考慮すべき要因に関する議論は,本目論見書のうち本募集説明書8ページ(Br)から始まる“リスク要因”部分をよく読んで考慮すべきである. |
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リスク要因
私たちの普通株に投資することは高い投機的で高い危険を持っている。したがって、あなたはあなたの投資のすべての損失を負担することができるはずです。 私たちの会社と業務を評価する際には、以下に説明するリスク、本募集説明書の他の情報、および本明細書で引用した文書 をよく考慮しなければなりません。もし実際に次のような危険が発生したら、私たちの業務は損害を受けるかもしれない。この場合、私たち普通株の取引価格は下落する可能性があり、投資家は私たちの普通株を購入する資金の全部または一部を損失する可能性がある
わが社にかかわるリスク
私たちの現在のビジネスモデルでは、私たちの今までの運営は非常に限られている。
私たちは2019年12月まで現在の業務を発展させ始めましたが、私たちはメキシコ子会社を売却し、これまでの実体セルフサービスキオスク支払いに基づく業務計画ではなく、アプリケーションベースの支払いソリューションのみに集中し始めました。また,新冠肺炎はIPSIPayとBeyond Walletの開発と商業発表の深刻な遅延を招き,我々は2022年9月まで我々の旗艦製品IPSIPayの完全な商業可用性 を実現した.したがって,我々の現在のビジネスモデルでは,我々の運営履歴は非常に限られているため,我々の運営履歴と将来の潜在力を同時に評価することは困難である.我々が“スタートアップ”会社(米国の支払いサービス業界を含む)でよく遭遇するリスクを克服する能力があることは証明されておらず、私たちが業務計画を実行する能力の不確実性、私たちが提案する業務およびサービスに対する市場の受容度(Br)、資本不足、現金不足、人員、融資、その他の資源の制限、および私たちが収入を創出する能力の不確実性を含む多くの早期会社によく見られるリスクに直面していることは証明されていない。したがって、私たちの活動には、実質的な収入や利益が生じない重大なリスクがあり、私たちの業務生存能力と長期的な見通しの可能性は、私たちの置かれている発展段階に基づいて考慮されなければならない。私たちが宣言したビジネス戦略と計画、または財務、技術、市場、または他の制限が私たちに修正、変更、または大幅な遅延を迫る可能性があるという保証はありません, このような計画の実施を深刻に阻害したりする。現在のビジネスモデルでは、投資家がbrの歴史的傾向を識別するのに十分な運営結果がありません。投資家は私たちの将来性を考慮し、私たちが早期会社として直面するリスク、費用、困難を考慮すべきだ。私たちの収入と収入の潜在力は実証されておらず、私たちのビジネスモデルは持続的に発展している。私たちは新企業運営に固有のリスクの影響を受けており、これらのリスクに対応できる保証はありませんが、これらのリスクに対応できないことが業務失敗を招く可能性があります。
私たちはすでに が発生していて、私たちは引き続き赤字、運営損失、負のキャッシュフローが発生する可能性があり、私たちが の利益を実現するかどうかはまだ確定していません。
当社は2021年12月31日まで年度および2022年9月30日までの9カ月間、それぞれ純損失14,494,915ドルおよび6,208,074ドルを記録した。2022年9月30日現在、私たちの累計赤字は48,290,394ドルです。私たちは私たちが運営から十分な収入を得ることができるまで、運営赤字を受け続けると予想している。私たちが巨大な売上を生み出したり利益を達成する保証はない。そのため,将来の損失の程度や利益実現に要する時間(あれば)を予測することはできない.
私たちはまた、運営赤字に資金を提供するため、予測可能な未来に負のキャッシュフローが現れることを予想している。私たちは、私たちの既存の現金および現金等価物 が短期的に十分になると信じているが、長期的に見れば、収益性 を達成し、維持するために、大量の収入を生成したり、追加資金を調達したりすることはできない。私たちは未来にこのような収入を生み出したり、利益を達成することができないかもしれない。私たちが収益性を達成したり維持できなかったことは、私たちの証券や融資活動の価値に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは現在追加の資金が必要で、これは私たちが持続的に経営する企業としての能力に疑問を提起している。私たちは必要な時に資金を集めることができないかもしれません。これは私たちに製品開発計画の延期、減少、または商業化努力を強要します。
2022年9月30日まで、私たちの現金と現金等価物は1,352,983ドルです。私たちの現在の運営計画によると、私たちの既存の現金と現金等価物 は、私たちが非常に限られた期間内に私たちの運営と債務と他の債務に資金を提供するのに十分であると信じている。以下に“経営陣の財務状況と経営成果の討論と分析--流動資金と資本資源”を参照。これは私たちの持続的な経営企業としての持続的な経営能力に対する疑問を引き起こした。また、私たちは2023年12月に満期になる大量の債務がありますので、収入、正のキャッシュフロー、利益の実現を求めるとともに、債務を返済し、運営資金に資金を提供し、私たちの業務計画を全面的に実施するために大量の追加資金が必要になります。私たちが私たちの費用を支払うのに十分な収入を生むことができないという重大なリスクがあり、もし私たちの既存の現金とキャッシュフロー源が不足して私たちの活動に資金を提供するとすれば、私たちは追加資金を集める必要があるだろう。許容可能な条件の下で、特に現在の経済環境では、追加の株式または債務融資を得ることができない可能性がある。十分な資金がなければ、私たちは私たちが開発している1つ以上の新製品を延期、縮小、または淘汰することを要求されるかもしれない。
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これまで、もし私たちが相当な製品収入を生み出すことができれば、私たちは公開または私募株式発行、債務融資、および会社の協力と許可手配を通じて私たちの現金需要に融資することを要求されるだろう。もし私たちが株式証券を発行することで追加資金を調達すれば、私たちの株主は希釈されるかもしれない。債務融資が可能であれば、関連する可能性のある合意は、追加債務を招く、資本支出を行う、または配当を宣言するなど、私たちが具体的な行動をとる能力を制限または制限する契約を含む。私たちが調達する可能性のある任意の債務融資または追加株式には、清算および他の特典など、私たちまたは私たちの株主に不利な条項が含まれている可能性があります。もし私たちが第三者との協力および許可手配によって追加資金を調達する場合、私たちの技術、研究計画、または候補製品の貴重な権利を放棄するか、または私たちに不利になる可能性のある条項でライセンスを付与する必要があるかもしれない。
もし私たちがキャッシュフローを正の運営や利益を達成することができなければ、もし私たちが商業的に合理的な条項や追加資金を集めることができなければ、私たちは私たちの業務を大幅に減少または停止することを要求されるかもしれません。そうでなければ、私たちの業務は失敗するかもしれません。これは投資家のbr}が私たちの証券への投資を損失させる可能性があります。
私たちは私たちの転換可能な手形を支払うのに十分な収入またはキャッシュフローを生成せず、そのような債務を普通株式に変換することは、brの著しい希釈をもたらすだろう。
2022年12月28日現在,CavalryとMercerの未償還転換可能手形の元金総額は約226万ドルであり,現在の満期日は2023年12月30日である。これまで、私たちはこれらのチケットの下の残高を支払うのに十分な収入やキャッシュフローを生成しておらず、 は私たちの業務を運営するのに十分な運営資金を提供している。手形の発行元本はいつでも1株0.0115ドルで私たちの普通株のbr株に変換することができます。さらに、違約イベントの発生および継続期間(手形に定義されているように)、手形は直ちに満期および対応し、追加の違約利息br金利を支払うことに同意する。私たちはこの手形を返済するのに十分な現金資源や資金がないかもしれない。また,これらの手形変換後,我々の既存株主は希釈され,これらの手形の現在の変換価格が巨大になると考えられる.
私たちの借金を返済するには大量の現金が必要だ。私たちが債務を返済するのに十分な現金を生成する能力は私たちがコントロールできない多くの要素にかかっている。
私たちが債務を返済し、債務再融資を行う能力、計画資本支出に資金を提供する能力、および十分な運営資本を維持する能力は、私たちが将来現金を発生させる能力に依存する。これは私たちがコントロールできない一般的な経済、金融、競争、立法、規制、その他の要素の影響をある程度受けている。私たちの業務は私たちが債務を返済したり、私たちの他の流動性需要を満たすのに十分なキャッシュフローを生成するのに十分なキャッシュフローを運営または他のbr源から生成することを保証することはできません。もし私たちのキャッシュフローと資本資源が私たちが計画通りに債務を返済できるようにするのに十分でない場合、私たちは債務の満了時または前に追加資本または再融資を求める必要があるかもしれません。いずれも私たちの業務、財務状況、または運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは商業的に合理的な条項や私たちのいかなる債務の再融資もできないか、またはその債務の条項が上記の任意の代替措置を許可するか、またはこれらの措置が私たちが予定した債務超過義務を満たすことを保証することはできません。もし私たちが十分なキャッシュフローを生成できなければ、私たちの債務を割引条項で返済または再融資することができなければ、これは私たちの財務状況と未済債務の価値に大きな悪影響を及ぼすかもしれない。私たちが債務を再編したり債務を再融資する能力は資本市場の状況と私たちの財務状況に依存するだろう。私たちの債務のどの再融資もより高い金利で行われる可能性があり、より煩雑な契約を遵守することが要求される可能性があり、これは私たちの業務運営をさらに制限するかもしれません。 は必要な時にいかなる融資も受けることができる保証はありません。
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私たちの負債下の契約制限 は私たちの業務を経営する能力を制限するかもしれません。
私たちの未償還転換手形 には、私たちの将来の債務協定には、将来の業務への融資または資本需要または他の業務活動に従事する能力を制限するチノが含まれている可能性があります。これらの注釈は私たちの能力を制限しています
● | 保証を含むが、これらに限定されないが、任意の形態の借金によって生じる、負担、保証、または存在する。現在所有またはその後に取得された任意の財産または資産、またはその中の任意の権益またはそこから得られた任意の収入または利益、またはその任意の財産または資産について負債(付記参照)以外の任意の収入または利益を許可する; |
● | repurchase capital stock; |
● | いくつかの保証手形以外の任意の債務(例えば、手形の定義)を償還し、これらの債務は、もはや未償還または許可された債務ではなく、配当金の支払いおよび投資を含むがこれらに限定されない他の制限的な支払いを行う |
● | create liens; |
● | 資産を売却またはその他の方法で処分すること; |
● | 付属会社との取引に を入力します。 |
また,手形 は価格保護逆希釈条項を含み,手形換算価格より低い価格での融資を阻止し,その価格を下回る証券を発行すると手形換算価格が低下する。
我々はこれまでに内部制御における重大な弱点を発見しており,これらの弱点が効果的に修復されたり,将来的にこれ以上大きな弱点が発生しない保証はない.
我々の経営陣は、取引法第13 a-15(F)条の規定に基づいて、我々の財務報告を確立し、十分な内部統制を維持する責任がある。2021年12月31日までの年度監査財務諸表について、(I)適切なスキルを備えた人員が限られているため、会計および財務機能における役割分担および作業監督不足、および(Ii)財務諸表に影響を与えるすべての重大な取引および発展を処理するための書面政策およびプログラムの不足を含む内部統制に大きな弱点があることが分かった。私たちの経営陣は、それ以来、このような実質的な弱点が修復されたと信じている。しかし、わが社の規模が小さいことや、現在の業務状況を考慮すると、財務報告書のミスや漏れを常に発見できない可能性があり、将来的には内部統制の弱さに直面するリスクがあります。もし私たちが未来に“サバンズ-オキシリー法案”の開示制御と手続きに関する規則を遵守できなかった場合、あるいは私たちが内部統制と会計手続きおよび開示制御プログラムとプログラムの中で重大な弱点や他のbrの欠陥に遭遇した場合、私たちの株価は大幅に下落する可能性があり、融資はさらに困難になるかもしれない。新たな重大な欠陥または重大な欠陥が発見された場合、または内部制御および開示制御プログラムの十分性の問題を他の方法で時々解決できなかった場合、私たちの業務は損なわれる可能性がある。また、効果的な内部統制は、信頼できる財務報告書を作成するために必要であり、財務不正防止を支援するためにも重要である。信頼できる財務報告を提供したり、詐欺を防止することができなければ、私たちの業務と経営業績は損なわれる可能性があります, 投資家は私たちが報告した財務情報に自信を失うかもしれないし、私たちの証券の取引価格は大幅に下落するかもしれない。
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私たちの業務に関わるリスク
私たちの技術開発とインフラは無摩擦と他のバックエンド供給者に依存しています。
2021年6月、我々は無摩擦会社と投資とbrサービスの協力を達成し、無摩擦会社は、デジタル決済プラットフォーム(後にIPSIPay)として使用するために、リアルタイムで完全にコンプライアンスの金融支払いソフトウェア をサービス解決策として提供することに同意し、米国内とメキシコを含む海外で支払いを行うことができ、予想される製品提供を促進するための全製品サービスを提供することに同意した。無摩擦 は過去と現在ではIPSIPayの開発に重要であり,現在も無摩擦とその契約のバックエンド ベンダに依存してIPSIPayを実行している技術的側面である.摩擦がない場合、または他の技術提供者が私たちのために管理する重要な機能を履行できない場合、または摩擦または他の技術パートナーのビジネス関係を失った場合、IPSIPayを提供する能力および私たちの業務および運営結果は大きな影響を受けるであろう。
支払いサービス業界は競争が激しく、私たちの多くの競争相手はより規模が大きく、より多くの財務と他の資源を持っている。
支払いサービス業界の競争は激しく、私たちの持続的な成長は、伝統的および非伝統的な支払いサービスプロバイダと効果的に競争する能力に依存しています。私たちは現在、小売銀行、モバイルチャージサービスを提供する非伝統的な支払いサービスプロバイダ、モバイルネットワーク事業者、従来のサービスキオスクおよび端末事業者、電子支払いシステム事業者、電子支払いおよび支払い処理サービスを含む他の様々な支払いサービス形態を提供する他の会社を含む様々な金融および非金融ビジネスグループからの競争に直面すると予想されています。私たちの業界のライバルは、速度、利便性、ネットワーク規模、アクセス可能性、実行時間、信頼性、価格などの特性や機能で頭角を現すことを求めています。これらの競争相手のかなりの部分 は我々よりも多くの財務,技術,マーケティング資源を持ち,強力なネットワークを運営しており,消費者から高く評価されている.
市場は私たちの技術、製品、そしてサービスの受容度に不確実性がある。
私たちは私たちの技術、製品、サービスの市場について自分の研究を行った;しかし、私たちは市場の新しい参入者であるため、市場が私たちの技術、製品、サービスを受け入れないリスクがある。しかも、私たちが把握している情報は限られていて、私たちの予想販売水準を見積もることができません。私たちの製品とサービスは消費者とサービス提供者に私たちの技術を採用することを要求する。我々の業界 は急速な技術発展の影響を受けやすく,新たな技術進歩 に追いつく保証はない.もし私たちが顧客ニーズの技術変化を満たすことができなければ、私たちの製品に対する需要は減少し、私たちの創造能力は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちは私たちのデジタル決済製品の使用範囲を拡張できないかもしれない。
私たちはIPSIPay、Beyond Walletを含むデジタル決済製品を開発し、発売した。我々は最近(2022年9月)まで、そのビジネスパートナーを通じてIPSIPayモバイルアプリケーションとバックエンド決済処理インフラのキー統合を完了し、IPSIPayのダウンロード量を増加させることに重点を置いている。私たちが計画通りにこのような製品で商業的に成功することは保証されない。また、デジタル決済業界の成長は全体的に高い不確実性の影響を受けており、開発中のプロトコルを開発したり受け入れたりする速度の減速や停止は予測できない状況が発生する可能性があります。これは、私たちの運営結果と現在のビジネスモデルの生存能力に大きな悪影響を与えます。
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無料サービスまたは機能をIPSIPayに統合することはできない可能性があり、IPSIPayの人気度やお客様の使用率が低下する可能性があります。
我々のIPSIPay開発の一部として,Druidによる対話的人工知能技術やMeMD遠隔医療サービスなど,新たなサービスや機能をIPSIPayに統合しようと努力している.私たちはこれらの製品の能力を技術的に確立または維持することができないかもしれません。たとえそうすることができても、これらの製品はIPSIPayに対する顧客の興味を増加させることはできません。これは、私たちの業務、私たちの収入、および運営結果を作る能力を損なう可能性があります
我々は技術ネットワークやシステムに依存して電子情報を処理,転送,安全に格納し,我々の技術システムが安全でなければ責任を負う可能性がある.
私たちは損害賠償責任を要求されるかもしれません。あるいは私たちの名声はセキュリティホールや機密情報や個人データの漏洩によって損なわれる可能性があります。摩擦のない他のサービスプロバイダを介して、私たちは技術ネットワークとシステムに依存して電子情報を処理、転送、安全に保存し、私たちのセルフサービスキオスク、私たちのパートナー、私たちの顧客と通信します。このインフラストラクチャのセキュリティホールは、私たちのシステムの閉鎖または中断をもたらす可能性があり、個人データを含む機密情報またはデータを紛失または不正に漏洩する可能性があります。このようなイベントは、私たちまたは私たちの顧客の機密情報または他の独自のビジネス情報を盗まれ、および/または許可されていない使用または発行をもたらし、私たちの競争的地位に悪影響を与え、当社のサービスに対する市場の受容度を低下させる可能性があります。私たちまたは私たちの顧客が使用するネットワークやコンピュータシステムにどんな障害があっても、私たちが障害に対してどのような責任を負っていても、私たちの重大なbr損害および重大な名声損害のクレームを引き起こす可能性があります。さらに、バリアフリー および他のサービスプロバイダによって、個人データを含む敏感または機密のクライアントまたは従業員データにアクセスまたは管理、使用、収集、および格納することができる。したがって、私たちは、個人データ保護に関する様々なアメリカ連邦や州法律のような、これらの情報を保護するための米国および非アメリカの法律の多くの制約を受けている。もし誰でも、私たちの従業員を含めて、私たちがこのようなデータに責任を負うことを怠ったり、意図的に違反したりする場合、または他の方法でデータを管理または流用するか、または私たちが所有または制御しているデータに不正にアクセスまたは開示する場合, 私たちは、適用されるプライバシー法違反および/または刑事起訴によって責任および処罰を受ける可能性があり、契約守秘およびセキュリティ条項またはプライバシー法違反によって、私たちの顧客または私たちの顧客の顧客に重大な責任を負う可能性があります。個人データを含む敏感または機密の顧客または従業員データを紛失または無許可に開示することは、コンピュータシステムの侵入、システム障害、従業員の不注意、詐欺または流用、または他の理由によっても、私たちの名声を損なう可能性があり、顧客を失う可能性がある。同様に、許可されていないアクセス、または私たちの情報システムおよびネットワーク、または私たちが顧客のために開発または管理するシステムおよびネットワークを介して、私たちの従業員であっても第三者であっても、負の宣伝、法的責任、および私たちの名声を損なう可能性があり、さらに、私たちの業務、運営結果、または財務状況を損なう可能性があります。
私たちの移民コミュニティへの一般的な関心と、アメリカ-メキシコ移民モデルの重大な変化や中断は、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすかもしれません.
私たちは銀行口座とサービス不足のない移民コミュニティをIPSIPayの初期ユーザーとした。したがって、私たちの送金業務は、個人が自国からより経済的機会が大きいまたは政治環境がより安定している国に移転するため、国際移民モデル、特に米国とメキシコとの間の移民モデルに大きく依存している。送金取引の大部分は移民や難民によって自国、特にメキシコに資金を送金することだ。近年、移民は非常に論争的な政治的話題となっており、移民法や政策の変化が移民および政治的または他の事件(例えば、戦争、貿易戦争、テロまたは衛生緊急事態を含むが、新冠肺炎の大流行に限定されない)を阻害し、個人が移民を困難にしたり、米国で働いたりすれば、私たちの送金金額や成長率に悪影響を及ぼす可能性がある。また、世界の経済状況が疲弊し続けることは、移民労働者の経済機会を減少させ、国際移住モデルの減少や中断を招く可能性がある。国際移民モデルの減少や中断、特に米国やヨーロッパでは、資金移転取引量が減少する可能性があるため、我々の業務に悪影響を及ぼす。最後に、私たちの目標は移民コミュニティであるため、移民はこのような議論の話題になっているので、私たちの市場(金融市場を含む)での名声が損なわれる可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
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私たちは消費者支出の全体的な水準に影響を及ぼす可能性がある経済的リスクに直面している。
支払いサービス産業は消費者支出の全体的なレベルに大きく依存する。私たちは、消費者の自信、消費者支出、消費者の自由可処分所得、または消費者の購入習慣の変化に影響を与える一般的な経済状況の影響を受けている。雇用水準、ビジネス状況、エネルギーと燃料コスト、金利とインフレ率などの経済要素は消費者支出を減少させたり、消費者の購入習慣を変えたりする可能性がある。消費者支出額の減少は、私たちの収入と利益の見通しを低下させる可能性があります。 私たちの製品やサービスのユーザーが各取引に費用や送金が少ない場合、私たちはより低いbr金額で少ない取引を処理し、収入の減少を招くことになります。私たちの目標はアメリカの移民コミュニティであるため、メキシコ経済の疲弊 はIPSIPayのユーザーにマイナス影響を与える可能性があり、更に私たちの業務、財務状況と運営結果に負の影響を与える可能性があり、特に衰退環境が比例的にいくつかの市場細分化市場に影響を与えなければ、これらの細分化市場は私たちの支払い処理量の大きな割合 を占めている。
消費者の私たちの業務に対する信頼が悪化すれば、私たちの業務、財務状況、経営結果は悪影響を受ける可能性があります。
私たちの業務は私たちのブランドに対する消費者の自信と、私たちが迅速で信頼できる支払いサービスを提供する能力に基づいています。消費者企業として、私たちのブランドの実力と名声は私たちに重要です。いくつかの要因は、消費者が私たちのブランドの自信に悪影響を及ぼす可能性があります。その多くの要素は私たちがコントロールできず、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。これらの要素には
● | 私たちに対する規制行動や調査は |
● | 私たちのシステムや運営には重大な中断があります |
● | 私たちのセキュリティシステムの破壊または消費者データへのいかなる漏洩も。 |
私たちの業務は最初に地理的に集中し、私たちの地域のどんな不利な変化も大きな影響を受けるかもしれない。
最初、私たちの業務はカリフォルニアなどの州に集中して、それからテキサス州とフロリダ州に集中して、これらの州の移民人口が多いです。私たちは今後数年でこの移民州とこの移民州の顧客から大きな収入を得ることを計画している。したがって、私たちの業務は不利な規制と競争の変化、景気後退、そしてこれらの移民州の政治状況の変化に直面している。例えば、2022年、フロリダ州とテキサス州知事は不法移民の疑いのある人を他の州に移し始めており、このような政策は移民に対する国の関心を高め、多くの場合否定的である。このような活動はbr遷移を阻害する可能性があり,これにより我々の製品やサービスがそれほど人気がない可能性がある.また、私たちの業務は移民州に集中しているため、私たちの業務はあまり多様ではないため、悪天候、停電、労働力不足、州と地方の法律、法規を含む地域的リスクの影響を受けている。
私たちが規制された業務に従事しているとみなされている場合、あるいは暗号化された通貨業務を実施し、私たちの業務に適用される新しい規制が公布されるリスクに直面していれば、幅広い政府の規制を受けることが予想されます。
現在、私たちは間接的に政府の規制の影響を受けているが、私たちはマネーロンダリングや犯罪活動やテロを防止するための様々な法規の影響を直接受ける可能性があり、金融サービス法規、支払いサービス法規、消費者保護法、通貨制御法規、広告法、およびプライバシーおよびデータ保護法は、時々私たちの金融サービスプロバイダまたは私たちに金銭的または他の制裁を実施することにつながる可能性がある。これらの法律および法規の多くは絶えず変化しており、しばしば を明確にせず、他の適用される法律および法規と一致せず、これによりコンプライアンスが挑戦的であり、私たちに関連する運営コストおよび法的リスクを直接または間接的に増加させる可能性がある。特に、マネーロンダリングやテロ行為への関心が高まり、マネーロンダリングやテロ支援に関する立法や条例も強化されている。私たちの金融サービス提供者や私たちは、反マネーロンダリング法を適用する際に重大な判断要求を要求される可能性があり、このような法律違反が発見されるリスクがあり、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
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デジタル資産とデジタル資産製品を管理する規制br制度は変化し、不確定であり、新しい法規や政策は私たちの発展に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
デジタル資産とデジタル資産製品を管理する規制制度 は不確定であり、新しい法規や政策は会社の発展と価値に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。デジタル資産の規制は現在のところ発展しておらず、政府機関がそれにより大きな興味を持つにつれて急速に発展する可能性がある。監督管理は国際、連邦、州と地方司法管轄区の間にも大きな差があり、重大な不確定性の影響を受けている。米国や他の国の様々な立法·執行機関は、将来的に法律、法規や指導意見を採択したり、他の行動を取ったりする可能性があり、これはデジタル資産市場に深刻な影響を与える可能性がある。また、電子財布に関する個人情報の保護に関連する法律および法規に違反するいかなる行為も、罰金、処罰または他の規制行動、および影響を受けた当事者の民事訴訟を受ける可能性がある。このような違反は、会社が電子財布を維持する能力に影響を及ぼす可能性があり、これは、私たちの運営や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。もし私たちがいかなる法律、規則、法規にも従わなければ、その中のいくつかはまだ存在しないかもしれないし、解釈される可能性があり、変化する可能性があり、民事処罰と罰金を含む様々な不利な結果を招く可能性があります。
私たちの業界に間接的に影響を与える法律法規 は進化しており、守らなければ、私たちの業務に悪影響を与えます。
我々の業務間接 は,範囲が広く数が増加している法律法規の制約を受けており,以下のようになる.消費者を保護したり、マネーロンダリング、テロリスト融資、詐欺、その他の不正活動を防止するための法律法規、およびこれらの法律法規の遵守によって増加したコストや業務損失を含む、私たち、私たちの代理店、またはその配下のエージェントが法律法規とその規制または司法解釈に従わなかったことによる責任または業務損失により、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を与え続けることが予想されます。私たちのサービスは、マネーロンダリング、テロリスト融資、詐欺、および他の不正活動の発見と防止を助けるための要求を含む、ますます厳格な法律と法規の要求によって制限されている。裁判官、規制機関、法執行機関のこれらの要求に対する解釈は迅速に変わる可能性があり、通知する必要はほとんどない。さらに、これらの要件または1つの管轄区域におけるその解釈は、別の管轄区域の要求または解釈と衝突する可能性がある。米国連邦と州および外国のこれらの分野における立法と規制審査および法執行行動の増加に伴い、私たちはこれらの要求を遵守するコストが増加し続ける可能性があり、消費者や他の人が私たちのサービスを使用したくないか、またはいくつかの仲介機関と契約を締結する可能性があり、両方とも私たちの収入と運営収入に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば, 私たちは急速に発展し、ますます複雑になっている世界的な規制と法執行環境と私たちの内部審査に基づいて、私たちのコンプライアンス計画に追加投資を行った。このような追加的な投資は私たちの消費者保護を含めて私たちのコンプライアンス能力を強化することと関連がある。さらに、私たちまたはパートナーおよびサービスプロバイダがこれらの要件またはその解釈を遵守できなかったことは、振込、支払いまたは外国為替サービスを提供するために必要なライセンスまたは登録の一時停止または取り消し、サービスの制限、一時停止または終了、私たちのビジネスモデルの変更、消費者の信頼の喪失、私たちの資産の差し押さえ、および/または民事および刑事罰の適用をもたらす可能性があります。罰金と私たちにサービスを提供する能力の制限が含まれています。私たちは、米国の“反海外腐敗法”(“FCPA”)や他の国/地域の同様の法律のような多くの法規によって制約されています。これらの法規は、一般に、企業およびその代表が外国政府関係者に不正なbrを支払うことを禁止して、業務を取得または保留しています。その中には、反収賄法のような法律もあり、商業企業間の不当な支払いも禁止されている。私たちのサービスは他の国で提供されているため、私たちは“海外腐敗防止法”や他国の反腐敗法で規定されている義務に関する重大なリスクに直面している。私たちがこれらの法律に違反したと認定されたいかなる行為も、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの米国での業務は、BSAの報告、記録保存、反マネーロンダリング条項によって制限され、規制監督とFinCENの強制執行を受ける可能性がある。
送金やデジタル決済業界は、そのサービスが他人を詐欺しようとする人に悪用されることを防ぐ能力があるため、政府規制機関や他の機関から注目されている。私たちは、詐欺防止および強化された詐欺対策の実施に関連するコスト増加 ,または詐欺防止法またはその解釈または実行方法の変更を継続することができず、将来的には、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
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さらに、私たちのパートナーが法律法規に違反していると認定するいかなる行為も、私たちの名声とブランドを深刻に損なう可能性があり、収入と利益を減少させ、運営コストを増加させる可能性があります。場合によっては、私たちはパートナーが法律を遵守できなかったために責任を負うかもしれませんが、これらの法律はまた、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。“ドッド·フランク法”送金条項を施行する法規は、パートナーのいかなる関連コンプライアンス失敗にも責任を負うことを要求しています。
米国の“ドッド·フランク法案”、欧州改正された“支払いサービス指示”、および他の国または地域で公布または提案された同様の立法の要求は、コンプライアンスコストの増加を招き、継続する可能性があり、もし私たちまたは私たちの代理が遵守できない場合、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。他の国たちは似たような立法を採択するかもしれない。
私たちは私たちの成長を管理することが難しいかもしれないが、これは資源を移転し、私たちが業務を拡張することに成功する能力を制限するかもしれない。
私たちの業務計画と現在または未来の戦略計画の実施は、私たちの運営と管理に重大な要求を提出します。私たちの顧客とサプライヤーの関係の数量と地理的範囲が拡大するにつれて、私たちの将来の成功は私たちの管理者と他の重要な従業員 が私たちの運営、信用、財務、管理および他の内部リスク制御とプロセスの能力、そして私たちの報告システムと手続きを継続して実施し、改善することにかかっている。我々の管理情報や制御システムおよび制御プログラムやプロセスを効率的あるいはタイムリーに改善することはできない可能性があり,既存のシステムや制御における他の欠陥を発見する可能性がある.特に、私たちの統制と手続きは私たちの予想される収入増加に適応できなければならない。私たちの成長戦略は、私たちの行政と運営インフラを拡大するための追加的な支援を必要とするかもしれない。もし私たちの将来の業務拡張を管理できない場合、私たちはコンプライアンスと運営の問題に直面し、成長速度を緩めなければならないか、または現在の予測を超えた追加支出を生成してこのような成長をサポートしなければなりません。いずれも私たちの業務および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは受け入れられるリスクレベルで販売量を増やすことができないかもしれませんし、私たちの顧客群を拡大することができず、私たちの成長戦略に関するコストや実施リスクを管理することもできません。私たちはまたあなたに私たちのさらなる拡張が利益になることを保証することはできません。私たちはどんな特定の成長水準を維持することができます(もしあれば)、私たちは私たちの持続的な成長を支援するのに十分な資本を維持することができますか、または私たちはこの成長 を十分かつ利益的に管理することができます。
私たちは潜在的な未来の買収、協力、または合弁企業を成功させたり統合することができないかもしれない。
事業の一部として、合弁·商業協力関係を実施しており、可能な買収取引、パートナー関係、または合弁企業を随時評価することが可能であり、その中のいくつかは実質的である可能性がある。もし私たちが既存業務の統合に成功できなければ、将来の潜在的な買収、協力、合弁企業は私たちの既存業務に重大なリスクとなるかもしれない。これらのプロジェクトは、私たちの管理、運営、財務、および他の資源に追加的な要求を提出し、運営の複雑さを増加させ、追加の人員および他の資源を必要とし、強化されたbr}制御プログラムを必要とする。さらに、私たちは、パートナー関係または合弁企業の任意の業務、サービス、または技術を買収または構築することに成功的に融資または統合することができないかもしれません。また、どの買収の統合も、当社のコア業務から経営陣の時間と資源を分流し、私たちの運営を混乱させる可能性があります。また、新たに買収された資産の統合に成功しても、予想される相乗効果やコスト節約が実現できず、このような取引が私たちにもたらす収益が予想を下回ってしまう可能性があります。私たちは収入を増加させないプロジェクトに時間とお金をかけるかもしれません。また,買収を行う際には,たとえば,意思決定過程における時間制約や他の要因により,買収された資産の性質を詳細に調べることができない可能性がある.私たちは買収時に予見されていない追加債務や義務に責任を負うかもしれません。 また、いかなる買収にも関連しています, 私たちは様々な反独占要求事項を守らなければならない。これらの要求に発見または実際に違反した場合、規制法執行行動につながる可能性があり、または必要な買収を完了するために必要なすべての必要なbr承認を得ることができません。もし私たちが任意の買収した購入価格を現金で払えば、これは私たちの現金備蓄を減少させ、購入価格が私たちの株で支払われた場合、それは私たちの株主を希釈するかもしれない。もし私たちが債務による収益で購入価格を支払うと、私たちの負債水準を増加させ、私たちの流動性にマイナスの影響を与え、私たちの運営を制限するかもしれない。上記のすべてのリスクは、私たちの業務、運営結果、財務状況、および見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
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私たちは行政法執行機関の自由裁量を受けている.
場合によっては、法規 は、法執行において行政裁量権を提供する可能性があり、業界全体における法規の適用が一致しない可能性があり、それにより、企業のコストが増加し、競合他社がこれらのコストを生じない可能性がある。法律、法規、または他の産業慣行および標準の変化、または法律または法規要件の解釈は、私たちの製品またはサービスの市場または価値を低下させるか、または私たちの製品またはサービス利益をより低くまたは時代遅れにする可能性がある。例えば、政策立案者は、送金に対して、より厳しい顧客の職務調査要件または他の制限、費用、または税金を実施する可能性がある。振込エージェントとして機能することを可能にするエンティティタイプに影響を与える法律の変化(例えば、資本化または所有権要件の変化)は、特定のサービスを分配する能力およびこれらのサービスを提供するコストに悪影響を及ぼす可能性がある。
主要銀行の倒産や継続的な金融市場の流動性不足、あるいは私たちの清算、現金管理、信託金融機関の流動性不足は、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
金融市場の流動性が悪化し続け、私たちの清算、現金管理、信託金融機関の流動性が悪化し続けたり倒産したりすれば、一定のリスクに直面するだろう。特に、大手銀行やクレジットカードの故障が発生した場合、私たちはモバイルアプリケーションで取引を処理できない可能性があります:この場合、あるいは金融流動性が他の原因で悪化した場合、私たちの業務運営能力および私たちの財務状況および運営結果は深刻な損害を受ける可能性があります。
我々の業務の発展に伴い,我々は我々の業務に適用されるルールや法規に対して強化されたコンプライアンスプロセス,プログラム,制御 を実施する必要がある.
私たちの成功は、私たちが大量かつ増加している支払量と金額を処理する消費者資金と、適用される規制要求を遵守する能力に大きな自信を持つ必要がある。消費者の資金を管理できない、または適用される法規要件を守らない行為は、brの罰金を招き、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの製品の使用を著しく減少させる可能性がある。また、反腐敗法律や他の管理や政府の実体および/または役人と業務を行う法律(現地法律を含む)を遵守しなければ、私たちは刑事罰や民事処罰、その他の救済措置を受ける可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業界の急速な発展と変化についていけず、私たちの顧客に新しいサービスを提供できなければ、私たちのサービスの使用率が低下する可能性があり、私たちの収入は減少します。
私たちが経営する決済サービス業界の特徴は、迅速な技術変革、新製品とサービスの発売、発展していく業界 基準、変化する顧客ニーズ、およびこれらの業務への拡張を求めるより成熟した市場参加者の参入である。競争力を維持するために、私たちは私たちが提供するサービスを拡張し、例えば電子財布を含む新しいプロジェクトを開発することを求めています。これらのプロジェクトには,交付遅延,性能問題,クライアントが受け入れられないなどのリスクがある.私たちの産業では、このような危険は非常に深刻だ。新しいサービス提供のいかなる遅延も、私たちのサービスを区別できなかったり、市場需要を正確に予測して満足できなかったりすることは、消費者に対する私たちのサービスの魅力を低下させ、さらには時代遅れになる可能性がある。また,代替支払い機構が広く利用可能になれば,我々の既存の製品やサービスの代わりに,同様の代替支払い機構を成功的かつタイムリーに開発·提供することができず,我々の業務や見通しが悪影響を受ける可能性がある.しかも、私たちは新しいサービスを開発することによって発生した費用を回収できないかもしれない。私たちの開発努力はコスト増加を招く可能性があり、約束された新しいサービスがタイムリーに顧客に渡されなければ、私たちはまた業務損失に遭遇する可能性があり、これは私たちの収入を減少させたり、収入損失を招く可能性があり、私たちは競争相手と効果的に競争できない、あるいは予想されていない表現がありません。もし私たちがタイムリーかつ費用効果的に技術変化や発展していく業界基準を開発、適応または獲得できなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は重大な悪影響を受ける可能性があります。
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我々のシステムと我々の第三者プロバイダのシステムは,我々が制御できない要因により故障する可能性があり,これは我々のサービスを中断し,br業務を失ってコストを増加させる可能性がある.
私たちは、私たちのコンピュータシステム、ソフトウェアと電気通信ネットワーク、および摩擦がないことを含む第三者からレンタルされたデータセンター を含む、多くのシステムの効率的かつ断続的な動作に依存している。私たちのシステムと運営、または私たちの第三者プロバイダのシステムと運営は、摩擦がないように、火災、洪水、自然災害、停電、電気通信障害、サプライヤーの故障、不正アクセス、不適切な操作、およびコンピュータウイルスなどの要因の損害または中断を受ける可能性があります。重大な財産と設備の損失、運営中断、および私たちのシステムまたは第三者の任意の欠陥または他の困難は、私たちに責任を負わせる可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、私たちのデータセンターのいかなる中断や中断作業も、私たちのコンピュータとセルフサービス亭が動作できなくなり、長い間続けば、私たちの名声、ブランド、未来の見通しに悪影響を与えるだろう。
許可されていないデータbrは、ネットワークセキュリティホール、コンピュータウイルス、または他の方法を介しても、私たちを責任、長引く、コストの高い訴訟に直面させ、私たちの名声を損なう可能性がある。
私たちは携帯電話番号のような敏感なデータを保存および/または送信し、もし私たちがこれらのデータを保護できなければ、私たちは私たちの消費者に最終的な責任を負う。もし抜け穴が発生した場合、私たちのデータ暗号化と他の保護措置は許可されていないデータ漏れを防ぐことができないかもしれない。許可されていないデータやbrのネットワークセキュリティホールは私たちの名声を損なう可能性があり、顧客が電子支払いを使用することを阻止し、一般的に、私たちのセルフサービス亭と私たちの製品とサービスの具体的には、私たちの運営費用を増加させて違反や故障を是正し、私たちに未保険の責任を負わせ、 は私たちが監督審査を受けるリスクを増加させ、私たちが訴訟を受け、国家当局は実質的な処罰と罰金を実施し、他の方法で私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を与える。
お客様からのクレームやお客様サービスへの負の宣伝は、私たちのサービスの魅力に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
お客様の私たちの顧客サービスに対する苦情や否定的な宣伝は、私たちのサービスに対する消費者の自信と魅力を低下させる可能性があります。私たちの消費者のプライバシーに侵入することは私たちのセキュリティシステムと同じ効果をもたらすかもしれない。私たちは、消費者資金の凍結など、詐欺やプライバシーや安全侵害のリスクと戦う措置をとることがあり、消費者との関係を損なう可能性がある。これらの措置は、違反や紛争解決の迅速かつ行き届いた顧客サービスの需要を高めている。有効な顧客サービスは大量の人員支出を必要とし、管理が不適切であれば、この支出は私たちの収益力に深刻な影響を与える可能性がある。顧客サービス代表に対して適切な管理や訓練を行うことができなければ、顧客苦情を効率的に処理する能力に影響を与える可能性がある。お客様のクレームを効率的に処理しなければ、私たちの名声が損なわれる可能性があり、お客様の信頼を失う可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの支払いシステム は詐欺、不正、または不正目的に使用される可能性があり、これは私たちに追加の責任を負わせ、私たちの業務を損なう可能性がある。
私たち はすでに措置を取り続けているにもかかわらず、私たちの支払いシステムは依然として潜在的な不正や不適切な使用の影響を受けやすい。これには、私たちの支払いサービスを詐欺販売商品やサービス、処方薬や規制された物質、ソフトウェアや他の知的財産権の海賊版、マネーロンダリング、銀行詐欺、制限された製品の販売禁止に使用することが含まれている可能性があります。過去に組織犯罪集団が不正取引中に他の支払いサービスをどのように使用するかを紹介したニュース記事があります。
犯罪者たちは偽造や詐欺などの不法活動にますます複雑な方法を使っている。未来の詐欺事件は増加するかもしれない。私たちのリスク管理政策と手続きはこのようなリスクを完全に効果的に識別し、監視し、管理できないかもしれない。私たちはすべての場合に取引相手の資金源や使用方法を監視することができない。ストレージ容量別の課金 または他の負債の増加は、当社のビジネス、財務状況、および運用結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。また、返金紛争に関する詐欺的取引や宣伝の増加は、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちのセルフサービス亭や電子財布の使用に対する消費者の信頼を低下させる可能性がある。
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私たちは私たちが許可したり所有している知的財産権を保護することに成功できず、侵害請求を受ける可能性があるかもしれない。
私たちは、契約権、著作権、商標、および商業秘密法律の組み合わせによって、私たちの技術、ならびに私たちのライセンスおよび/または私たちが将来開発する技術を確立し、保護します。私たちと私たちの子会社はいくつかの商標(特にIPSIPay)のために商標保護を申請しましたが、このような商標は承認されない可能性があり、これは私たちのブランドが重要な保護を受けられない可能性があります。
さらに、私たちは、一般に、私たちの従業員と独立請負業者にセキュリティ協定に署名するか、または彼らが私たちと関係を結んだときに、私たちの固有の情報および私たちが許可した情報を秘密にすることに同意することを要求します。通常、私たちの雇用契約には、従業員に雇用過程で開発されたすべての発明と知的財産権を私たちに譲渡し、私たちの機密情報を開示しないことに同意するように要求する条項も含まれています。しかし、他の人は、私たちの競争相手を含めて、私たちが許可した技術と類似した技術を独立して開発し、私たちのサービスをコピーしたり、私たちの知的財産権の周りに設計したりするかもしれません。さらに、契約 手配は、私たちの機密情報を不正に開示することを防止できない場合や、任意の 不正漏洩が発生した場合に十分な救済措置を得ることを保証することができない可能性がある。私たちは、私たちの知的財産権(商業秘密およびノウハウを含む)の範囲または実行可能な を強制的に実行または決定するために訴訟を提起しなければならない可能性があり、これはコストが高く、リソース移転 をもたらす可能性があり、成功しない可能性がある。知的財産権保護を失うことは、私たちの業務と競争能力を損なう可能性があり、コストの高い再設計作業、特定のサービス製品の中断、または他の競争損害を招く可能性があります。さらに、私たちのビジネスモデルやビジネスプロセスには何の特許もありません。現在私たちはアメリカや他の場所でもこのような特許を得るつもりはありません。
もし私たちのサービスまたは私たちが許可した技術が侵害、流用、または他の方法で任意の第三者の知的財産権または独自の権利を侵害したと告発された場合、私たちはまた費用の高い訴訟に直面する可能性がある。このようなクレームには、特許侵害、著作権侵害、商標侵害、商業秘密流用、または許可違反が含まれる可能性がある。私たちはこのようなクレームを成功的に防御することができないかもしれません。これは、これらのクレームによって制限された知的財産権を使用する能力が制限される可能性があり、影響を受けたサービスを再設計する必要があるかもしれません。コストの高い和解または許可協定の達成、高い損害賠償金の支払い、または一時的または永久禁止に直面して、私たちのいくつかのサービスのマーケティングや販売を禁止する必要があります。この場合、私たちが侵害された技術を合理的な条項で許可したり、他のソースの類似技術を代替することができない場合、私たちの収入および収益は悪影響を受ける可能性がある。また,近年,非勤務実体は特許を取得し,特許侵害クレームを提出し,我々の業界の会社から和解を得ようとしている。私たちがこのようなクレームに法的根拠がなく、これらのクレームを弁護することに成功したとしても、このようなクレームを弁護するのは時間も高価であり、私たちの経営陣と従業員の時間と注意力を分散させる可能性がある。
私たちは私たちの業務に有害な方法でオープンソースソフトウェアを使用するかもしれない。
私たちは私たちの技術やサービスに関連するオープンソースソフトウェアを使っていますオープンソースコードの元の開発者は、このようなコードに対して何の保証も提供しない。さらに、いくつかのオープンソースソフトウェアライセンスは、オープンソースソフトウェアをそのソフトウェアの一部として配布するユーザが、そのようなソフトウェアにソースコードの全部または一部を開示すること、および/またはオープンソースコードを不利な条項または無料で提供する任意の派生作品を開示することを必要とする。このようなオープンソースコードの使用は、最終的には、製品で使用されるいくつかのコードを交換し、使用料を支払い、いくつかの オープンソースコードを使用するために、またはいくつかの製品の生産を停止する必要があるかもしれません。上記の要件のいずれも、私たちの業務、財務状況、および運営に損害を与える可能性があります。
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私たちは業務リスクから身を守るために十分な保険を受けることができないかもしれません。
私たちはいくつかの強制保険証書を持っていますが、私たちは現在業務中断、財産損失、あるいは肝心な管理者損失 に保険を提供していません。商業的に受け入れられる条項でこれらの保険を受けることができないからです。私たちは取引相手と信用リスクや詐欺取引によるいかなる損失も保証するために保険証書を持っていません。私たちは一般にほとんどのタイプのビジネス関連リスクのために単独の資金を維持したり、他の方法で準備金を予約したりしません。そのため、私たちは業務に関連するリスクに対する保険や準備金の不足は私たちを重大な損失に直面させる可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、経営業績に重大な悪影響を与える可能性があります。
私たちはいくつかの重要な人員に依存して、私たちのような活力に満ちた業界の中で、合格者を誘致、募集、維持、育成する能力は私たちの成功と発展に重要である。
私たちは現在のbr上級管理職の努力に大きく依存しています。私たちの最高経営責任者ウィリアム·コビットと私たちの総裁とリチャード·ローゼンブルーム最高財務官を含めて。もし私たちが彼らのサービスを失ったら、私たちの業務は阻害されたり損なわれたりします。また,我々の業務は急速に変化する技術,社会,経済と規制発展の合流点にあり,これらの発展には広範な専門知識と知的資本が必要である.私たちが競争と発展の中で成功するためには、私たちは資本需要全体の範囲内で必要な専門知識を提供できる必要な人員を誘致、採用、維持、育成しなければならない。人気のある合格で経験豊富なソフトウェアエンジニアや情報技術者にとっては特にそうである.このような人員の市場競争は非常に激しく、私たちはより多くの人員を募集することに成功できないかもしれないし、brを離れた既存の人員の代わりに合格または有効な後継者を有効に使うことができないかもしれない。私たちが人員を維持し、育成する努力は多くの追加費用を招く可能性があり、これは私たちの収益性に悪影響を及ぼすかもしれない。私たちはあなたに私たちが未来に合格者を引きつけて維持することができるということを保証することができない。肝心な人を引き留めたり、引き付けられなかったりすることは、私たちの業務、財務状況と運営結果に重大な悪影響を与える可能性があります。
新冠肺炎の疫病はすでに著者らの普及計画の遅延を招き続ける可能性があり、これは著者らの創立能力及び の運営と運営結果に負の影響を与えた。
新冠肺炎疫病は私たちの管理層 が主に疫病による挑戦に対応することに注意を集中することを要求し、持続的な運営を確保し、そして私たちの運営を調整して、仮想支払い業界の変化に対応する。新冠肺炎の影響を受けた地域では、地方政府の措置により、企業は営業を停止しており、疫病をコントロールするための隔離措置が停止されており、これらの地域の多くの人が在宅勤務を余儀なくされている。したがって、私たちの電子財布の開発と南カリフォルニアのキオスクネットワークの限られた設置が延期され、これは私たちの業務や財務状況に悪影響を与え、合理的な条項で収入を創出し、通常の流動資金源を得る能力を阻害している。新冠肺炎の流行の発展に伴い、私たちは未来に似たような挑戦に直面する可能性があり、これはわが社に実質的な悪影響を与える可能性がある。
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私たちの証券に関するリスクは
私たちの普通株は現在限られた公開取引市場しかなく、決して発展しないかもしれない.
現在、私たちの証券は限られた公開取引市場しかありません。予測可能な未来にこのような公開市場が発展する保証はありません。また、私たちの普通株が将来的に取引所での上場や場外取引市場でのオファーが許可されても、活発な取引市場が発展したり持続したりする保証はありません。したがって、私たちは私たちの普通株の未来の取引価格を予測することができない(もしあれば)。したがって、私たちの投資家は投資を清算する能力が限られているかもしれないし、能力さえないかもしれない。
私たちの普通株の取引はOTCQBで行われています。私たちは現在登録証券取引所の初期上場基準を満たしていないからです。登録証券取引所と比較して、場外取引市場と場外取引市場の認知度が低く、取引量が低く、価格変動が大きい。これらの要素および他の要素は、私たちの株主が彼らが望む時に彼らの株を売る能力をさらに弱める可能性があり、および/または私たちの株価を押し下げる可能性がある。そのため,株主は我々の証券価格の正確なオファーを処分したり得ることが困難である可能性があり,売買可能な株式数が少ないため,取引が遅延する可能性があり,わが社に対する安全アナリストや新聞記事が制限される可能性がある.もし私たちの普通株の公開市場が本当に発展すれば、これらの要素は私たちの普通株の入札と要求価格をもっと低くし、価格差をもっと大きくするかもしれません。
私たちの普通株は“ペンス株”かもしれないので、投資家は私たちの普通株の株を売却しにくいかもしれません。私たちの普通株の市場価格は不利な影響を受ける可能性があります。
我々の普通株(Br)が1株当たり5.00ドル以下であり、全国的な証券取引所に上場されていない場合、あるいは一定の有形資産純資産または平均収入要求に達していない場合は、“細価格株”とみなされる。自営業者が細価格株を販売する場合は,購入者に米国証券取引委員会が作成した標準化リスク開示文書を提供しなければならない。本リスク開示文書 は、細価格株に関する情報、及び投資細価格株式市場場所に係るリスクの性質及びレベルを提供する。仲介人はまた,入札と見積および仲介人と販売者の報酬に関する情報を口頭または書面で買手に提供しなければならず, はその細価格株が買手に適切な投資であることを書面で決定し,買手の書面 プロトコルを得る.ブローカーはまた、その口座に細価格株を持っている顧客に月極決算を提供しなければならない。その中には、細価格株に関する価格や市場情報が含まれている。細価格株規則に違反した場合に細価格株を投資家に売却すれば、投資家は購入をキャンセルして彼らのお金を取り戻すことができるかもしれない。
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適用されれば、ペンス株規則は、株主が私たちの普通株での株式の売却を困難にする可能性がある。細価格株に適用される規則や制限により、細価格株の取引量が少ないため、我々普通株の市場価格は悪影響を受ける可能性がある。しかも、多くのマネージャーは細かい株取引に参加しないことを選択した。したがって、株主は彼らが持っている普通株式を常に適切だと思う時間と価格で公開転売できるわけではないかもしれない。
私たちの株価は大きな変動の影響を受けてきましたが、将来の変動は私たちの投資家に大きな損失をもたらす可能性があります。
私たちの株価は過去に変動しており、変動の影響を受けており、将来も変動する可能性がある。予測可能な未来に、私たちの株価は急速に大幅に下落する可能性があり、これは私たちの経営業績とは関係がない。例えば、新冠肺炎の疫病とその変種とロシア-ウクライナの衝突は広範な株式市場と業界の変動をもたらした。また,我々の業界で運営する会社の市場価格 は大きな変動を経験している.この変動により、投資家は私たちの普通株に投資する際に 損失に遭遇する可能性がある。私たちの普通株の市場価格は以下のbrを含む多くの要素の影響を受ける可能性があります
● | 私たちが発行した転換可能な手形または発行された株式証明書を行使して低価格で普通株に変換し、このような株を公開市場で販売する |
● | 投資家のビジネス戦略に対する反応は |
● | 製品や技術の成功を競うことです |
● | 米国および他の国/地域の規制または法律の発展、特に私たちの製品に適用される法律または法規の変化; |
● | 私たちの財務業績または私たちに似ていると思われる会社の財務業績の変化 ; |
● | 私たちは、私たちの運営資金と業務計画に資金を提供し、私たちが資金を調達するための追加資本を調達することができるかどうか |
● | 株価は全般的に下落した |
● | 私たちは未来に達成された任意の資金調達条項の公開; |
● | 私たちのbrは収入と正のキャッシュフローや利益を生み出すことができませんでした |
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● | 私たちまたは私たちの競争相手は重要な契約、新しいサービス、買収、ビジネス関係、合弁企業、または資本約束を発表します |
● | cancellation of key contracts; |
● | 私たちが公開している財務や運営予測を達成できませんでした |
● | the trading volume of our common stock; |
● | 私たちまたは私たちの株主(本明細書で言及した売却株主を含む)は、私たちの普通株式を売却します |
● | 一般的な経済、産業、市場状況; |
● | 他の事件または要因は、そのような事件による事件または要因、またはそのような事件の将来性、戦争、テロおよび他の国際紛争、公衆衛生問題、衛生流行病または流行病を含む。例えば新冠肺炎とその変種の持続的な伝播や、火災、ハリケーン、地震、竜巻やその他の不利な天気や気候条件などの自然災害は、アメリカでも他の場所でも、私たちの運営を乱す可能性がある。私たちのサプライヤーの運営を妨害したり、政治的または経済的不安定を招いたりします |
これらと類似した市場と業界要素は、私たちの経営業績にかかわらず、私たちの普通株の市場価格を深刻に損なう可能性があります。我々普通株の株価は過去、最近、未来に変動しているため、私たち普通株の投資家は大きな損失を受ける可能性がある。過去、市場が一定期間の変動を経験した後、証券会社は集団訴訟を起こすことが多い。私たちにこのような訴訟を提起すれば、巨額のコストと経営陣の注意と資源の移転を招く可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果、成長見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの株価が現在の価格を維持することは保証されませんし、私たちの普通株の将来の販売価格が投資家に売却される価格を下回らない保証もありません。
逆M&A方式で上場しているため、私たちと私たちの株主は規制制限に直面している可能性があり、私たちはbrブローカーの注意を引くことができないかもしれません。
私たちは逆統合によって 公開を実現したので、他のリスクが存在するかもしれない。例えば,我々は前“シェル会社”の身分として株主 が米国証券取引委員会第144条を利用して株式を売却する能力を制限する可能性がある.また、従来の引受初公募株で上場企業になったわけではないため、ブローカーの証券アナリストはわが社を報道しない可能性があり、ブローカーが私たちの普通株を購入することを提案するモチベーションが小さいからです。また、機関投資家は逆M&A会社への投資に制限される可能性があり、これはわが社の潜在的投資家の範囲を制限する可能性がある。ブローカー が将来私たちを代表して二次発行したいという保証はありません。また、私たちの証券を国家証券取引所に上場しようとすれば、逆合併によって上場された実体に適用される追加上場要求に制限される可能性があります。
連邦証券法を遵守する報告書は高価で時間がかかることを要求する。
我々は米国の公共報告会社であるため,改正された1934年の証券取引法(“取引法”)や他の連邦証券法の情報·報告要求,2002年の“サバンズ-オキシリー法案”のコンプライアンス義務を遵守しなければならない。年間およびbr四半期報告書およびその他の情報を米国証券取引委員会に準備し、提出すること、および監査された報告書を株主に提出するコスト(費用および経営陣に要する時間および注意点)はかなりのものである。もし私たちが事業者にわが社に関する最新の情報を提供しなければ、彼らは私たちの株を取引できないだろう。適用される証券法を遵守しないことは、個人または政府が私たちまたは私たちの上級管理者や取締役に法的行動をとる可能性があり、これは、私たちの業務や財務、私たちの株式価値、および株主が株を転売する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
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私たちの投資家の所有権は未来に希釈されるかもしれない。
将来、私たちは追加のbrライセンスを発行するかもしれませんが、以前発行されていなかった株式証券は、私たちの既存株主の所有権利益が希釈される可能性があります。私たちbrは、発行された変換可能な手形および引受証(306,528,740株までの転売登録株を含む可能性があり、本募集明細書はその一部である可能性がある)、および従業員の募集または維持、将来の買収、将来の追加資本の調達、および他の業務の目的に関連する大量の普通株または普通株に変換または行使可能な他の証券を発行する必要があると予想される。我々が将来発行する追加普通株は、株式承認証の行使により発行された株式及び発行済み手形を含み、投資家の当社への投資を薄くする。
私たちの取締役会は以前から私たちに大きな支配権を持っていて、私たちはまだ独立取締役からなる委員会を設立していません.
私たちのすべての取締役会のメンバーはすべての会社の問題に対して大きな統制権を持っている。しかも、私たちの6人の役員のうち2人が私たちの役人を務めている。私たちは独立したメンバーで構成された取締役会委員会も設立されておらず、独立役員で構成された監査や報酬委員会も設立されていない。私たちの6人の役員は、すべて独立役員ではないにもかかわらず、これらの機能を果たした。そのため、私たち2人の取締役も管理に従事し、経営陣の報酬や監査問題に関する決定に参加しているため、潜在的な衝突があり、これらの問題は経営陣と私たちの業績に影響を与える可能性がある。
私たちは独立した報酬委員会を持っておらず、これは取締役会のメンバーや他の役員に支払われる報酬や福祉がその財務業績に釣り合わない可能性があるリスクをもたらす。
独立役員からなる報酬委員会は会社役員の自己取引を防ぐ保障です。私たちの取締役会は2人の役員と他の4人の役員で構成されており、現在、役員の報酬や福祉を決定し、私たちの従業員の株式や福祉計画を管理し、従業員の報酬や福祉に関する政策を検討する独立した報酬委員会はありません。私たちは独立した報酬委員会が不足しており、これは私たちの取締役会の役員が彼らの個人給与や福祉レベルに影響を与える可能性があることを意味しており、これはその財務パフォーマンスにふさわしくないかもしれません。
役員や役員に対する責任の制限、および我々が改訂した定款や定款による役員や役員への賠償 は、株主が役員または取締役に対する訴訟を阻止する可能性がある。
我々の改正された会社定款と定款は、ネバダ州の法律で許可されているいくつかの例外的な場合を除いて、取締役または役員としての受託責任に違反するために、取締役または幹部が同時に受託責任に違反しない限り、取締役または役員の受託責任に違反してはならず、このような違反行為は、故意の不正行為、詐欺、または違法であることを知っていることを伴ってはならない。これらの規定は,株主 が受託責任違反を理由に役員や役員を提訴することを阻止し,株主代表が取締役や役員に対してデリバティブ訴訟を提起する可能性を低下させる可能性がある.
私たちは私たちの上級管理者と役員に責任があります。
もし私たちの役人および/または役員が私たちが彼らの身分で彼らに提起された訴訟で彼らを弁護することを要求したら、私たちは私たちの大量の資金を使うことを要求されるかもしれない。私たちが改訂した定款と定款はまた、場合によっては、私たちの役員、高級管理者、従業員、代理人が私たちとの連絡や私たちの活動を代表して訴訟側になって生じる弁護士費やその他の費用は、彼らに賠償することができます。また、私たちは最高経営責任者と賠償協定を締結しました。この賠償政策は私たちが回収できないかもしれない大量の支出を招くかもしれない。これらの支出が大きい,あるいは我々のキーパーソンが重大な責任を負うことになる問題 であれば,継続的な経営の企業として運営し続けることができない可能性がある.
私たちは予測可能な未来に、私たちの普通株に配当金を支払わないと予想している。
今まで、私たちはまだ私たちの普通株に現金配当金を支払っていません。私たちは予測可能な未来に私たちの普通株に配当金を支払わないと予想されています。そして私たちは永遠に配当金を支払わないかもしれません。したがって、 投資家が投資リターンを実現する唯一の機会は、取引市場が活発である可能性があり、投資家 が彼らの株を売却して利益を得ることができるか、または私たちの業務が投資者が利益を確認できる価格で販売されている場合、両方のことは起こらない。私たちの将来の任意の配当金支払いは、私たちの財務状況、経営業績、現金需要と成長計画を含むが、これらに限定されない様々な要素を考慮して、私たちの取締役会が自ら決定します。より多くの情報については、本募集説明書の“配当政策”を参照してください。
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収益の使用
本目論見書は、売却株主が時々発売及び売却する可能性のある株式に関するものである。今回の発行で株式を売却した 株主が株式を売却する際には何の収益も得ません。しかし、我々は、売却株主に発行された引受権証を現金で行使した場合にのみ、総収益を得ることができる。これらすべての株式承認証が現金で行使された場合、私たちは3,787,974ドルの総収益を得ます。私たちはこれらの資金を用いて、一般的な会社用途または取締役会で承認された他の用途のために、私たちの運営資金に資金を提供します。しかし、株式承認証の全部または一部が現金の形で行使されることは保証されない。
配当政策
私たちは普通株についていかなる現金配当金も発表したり支払うことはありません。現在は私たちのすべての現金と任意の収益を私たちの業務に保留しようとしているので、予測可能な未来にはいかなる現金配当金も支払われないと予想されます。未来に私たちの普通株に対して現金配当金を支払う任意の決定は取締役会 が適宜決定し、そして私たちの総合財務状況、経営業績、資本要求 及び取締役会が関連すると考えている他の要素に依存する。
発行価格の確定
株式を売却する株主はその売却株式の価格(あれば)を決定し、このような売却は当時の市場価格で行うことができ、プライベートで合意した価格で行うこともできる。
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私募する
本募集説明書に記載されている登録転売株式は、当社が発行(又は当社が発行した関連手形又は株式承認証)が過去数回私募発行されている。以下にここに登録されている株式 に関する具体的なこのような私募について述べる.
2021年2月3日私募
2021年2月3日、証券購入協定を締結しました(“2月3日研究開発イローカイ主基金有限公司(“易洛魁MF”)、美世と騎兵(総称して“2月3日”)研究開発投資家“),これにより,それぞれ199,500ドル,250,250ドル,150,500ドルを獲得し,発行と引き換えに:
● | 12.5%オリジナル発行割引 変換可能手形(“2月3日研究開発手形“)元金金額はそれぞれ228,000ドル、286,000ドル、172,000ドルで、それぞれ易洛魁モービル、美世、カナダ山に支給された |
● | 5年期株式承認証({br)“2月3日研究開発株式承認証“)はそれぞれ1株0.05ドルの行使価格で易洛魁MF、美世とCavalryに5,066,667株、6,355,556株と3,822,223株の普通株を購入した。 |
2月3日研究開発手形は12ヶ月以内に満期し、年利率は10%で、最初は1株0.045ドルの転換価格で私たちの普通株に転換することができます(株式分割、株式組合せ、償却発行、類似事件によって調整されます)。2月16日の収益でこれは…。私募は以下の通りで、2021年2月16日から2021年2月17日までの間、2月3日を返済しました研究開発 は美世と騎兵に発行された手形であるため,未償還手形ではない.2月3日研究開発易洛魁に発行された手形 MFはその後,我々の普通株に変換されるため,株式を流通させなくなった.
2月3日研究開発投資家は2月3日に
研究開発2月3日発行日の6ヶ月後にあれば、キャッシュレスベースの引受権証
3研究開発株式権証を承認し、対象普通株式は有効な登録声明に基づいて登録されない。2月3日研究開発株式承認証は、株式分割、株式組合せ、類似事件が発生した場合に、行権価格と行権時に発行される株式数を調整することを規定している。2月3日研究開発行権価格以下の証券発行については、株式証はまた、行使価格に対して全面的なラチェット価格調整を行うことを規定し、行権価格を下回る場合には、発行される株式数を全面的に増加させることを規定している。
もし何か基本的な取引が発生したら、 は2月3日に述べたように研究開発株式承認証は、一般に、他のエンティティとの任意の合併、私たちのすべてまたは実質的にすべての資産を売却すること、要約買収または交換要約、または私たちの普通株の再分類を含み、その後、2月3日の任意の後続行使を含む研究開発株式承認証によれば、所有者は、当該等の基本取引が発生する直前に引受権証を行使する際に発行可能な1株当たりの普通株株式について、相続人又は買収法団又は当社(例えば、既存の法団のような)の普通株式数、及び当該取引又はその取引のために取得すべき任意の追加 普通株式数を代替対価として受け取る権利がある。場合によっては、基本取引において、2月3日の保有者研究開発彼らの選択によって、二月三日のを買うことができます研究開発ブラック·スコアーズの計算によると、現金を支払うことで所持者から引受権証 を取得する。
2月3日研究開発株式承認証には転換制限が含まれており,その所有者がこのような2月3日を転換してはならないことが条件である研究開発その2月3日を記録または行使する研究開発 株式承認証の範囲(ただし限定):当該等変換を実施した後、所有者又はその任意の共同経営会社 が当該等変換又は行使直後に実益が4.99%を超える発行済み普通株式 を有する。所有者は、吾等に通知した後に、その実益所有権限度額を増加または減少させることができるが、いずれの場合も、この限度額は9.99%を超えてはならず、任意の増加は、通知後61日目に有効でなければならない。
二月三日のと研究開発私たちは登録権協定を締結しました。各合意の日付は2021年2月3日です(“2月3日研究開発登録権 合意“),それぞれ2月3日研究開発これにより,投資家が2月3日に発行した普通株の転売登録に同意した日から90(90)日以内に米国証券取引委員会に登録声明を提出する義務がある研究開発別注及び行使2月3日の研究開発そして、米国証券取引委員会が登録声明を提出した後105日以内に登録声明を発効させるために、ビジネス上の合理的な努力を尽くした。この登録声明は2021年4月26日に施行された。
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2021年5月5日、美世は6,355,556株の普通株の引受権証を行使し、総収益は317,778ドルだった。本募集説明書は、本募集説明書の一部であり、当該等が2月3日の残り時間に行使可能な普通株式を登録するために現在提出されている研究開発 授権書。以下に議論する騎兵と美世手形の転換価格が低下したため、残りの 8,888,890 2月3日研究開発事前登録声明に基づいて登録された引受権証によると、現在の発行価格は1株当たり0.0115ドルです。
2021年2月16日私募
2021年2月16日、証券購入契約を締結しました(“2月16日これは…。Bellbridge Capital、LP(“Bellbridge”)、Cavalry、Mercer(“2月16日”)とそれぞれ“spas”に署名したこれは…。投資家“)これにより、私たちはそれぞれベイリッシュ、Cavalry、Mercerから787,500ドル、500,500ドル、500,500ドルを獲得しました
● | オリジナル発行割引 12.5%変換可能手形(“2月16日これは…。注)ベリッジに発行された元金は900,000ドル、CavalryとMercerに発行された元金は572,000ドル |
● | 5年権証( “2月16日”これは…。株式承認証、“)(I)はベリッチに発行して3,913,044株の私たちの普通株を購入し、および(Ii) はそれぞれCavalryとMercerに発行して2,486,957株の私たちの普通株を購入し、1株の初期権利価格は1株当たり0.24ドルであり、その後以下に述べる3月の私募配給後に1株0.15ドルに調整し、2月16日のbr条項によるこれは…。令状を取る。 |
二月十六日これは…。手形は最初に12ヶ月以内に満期になり、年利は10%で、最初は私たちの普通株に変換でき、転換価格は1株当たり0.23ドル(株式分割、株式組合せ、償却発行、類似事件によって調整される)。2月16日の割引価格 これは…。手形はその後3月に私募して1株0.15ドルに調整し、以下に述べるように、 は2月16日の条項に基づいてこれは…。メモを取る。
二月十六日これは…。手形はいつでも最初の90日間前払いすることができ,金額は元金の115%に計算利息を加えることに相当する.91日目から180日目まで、 2月16日これは…。手形は元金の120%プラス利息の金額で前払いできます。181日目から365日目まで、ローンごとに元金の125%プラス利息で前払いすることができます。二月十六日Th 手形は、例えば、(1)株式分配、(2)株式買い戻し、および(3)売却および移転資産の制限などのいくつかの契約を含む。
二月十六日これは…。投資家は2月16日までに行使できるこれは…。2月16日発行日の6ヶ月後に、キャッシュレスに基づいて株式承認証を行う場合これは…株式権証を承認し、対象普通株式は有効な登録声明に基づいて登録されない。二月十六日これは…株式承認証は、株式分割、株式組合せ、類似事件が発生した場合に、行権価格と行権時に発行される株式数を調整することを規定している。二月十六日これは…。行権価格以下の証券発行については,権証は行権価格に対して全面的なラチェット価格調整 を行うことも規定されている.
もし何か基本的な取引が発生したら、 は2月16日に述べたようにこれは…。株式承認証は、一般に、他のエンティティとの任意の合併、私たちのすべてまたはほとんどの資産を売却し、要約買収または交換要約、または私たちの普通株の再分類を含み、その後、2月16日以降の任意のbrで行使されるこれは…。引受権証を保有している場合、所有者は、上記基本取引が発生する直前に引受権証を行使する際に発行可能な1株当たりの普通株について、br相続人または買収会社または当社(既存の会社である場合)の普通株式数を受け取り、所有者がその取引時またはそのために受け取るべき任意の追加対価 を取得する権利があるこれは…。株式承認証は、上記事件の直前に行使することができる。場合によっては、ファンダメンタル取引を行う際に、2月16日の保有者これは…。彼らの選択によって、二月十六日のを買うことができますこれは…。ブラック·スコアーズの計算によると、現金を支払うことで所持者から株式承認証を取得する。
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二月十六日これは…。メモと2月16日これは…。権利証には転換制限が含まれており,その所持者が2月16日のをこれは…。メモ または2月16日の練習これは…。株式承認証の範囲(ただし限定):当該等変換を実施した後、 保有者又はその任意の連合会社が当該等変換又は行使(“最低金額”)を実施した後、直ちに実益が4.99%を超える発行済み普通株式 を有する。所有者は私たちに通知された後にその利益を得るための所有権制限を増加または減少させることができるが、いずれの場合も、この制限は9.99%を超えてはならず、いかなる増加も61年前には発効しないだろうSTその通知が出されてから翌日に。2月16日に違約事件が発生したときこれは…。手形は, 所持者は未償還元金残高と計算すべき利息の140%で前払いする権利があり,利息は18%の年利(または法律で許容される最高額)で計算される.また、2月16日以下に違約事件が発生した場合これは…。2月16日のように治癒しても進行中であることに注意してくださいこれは…。その後,手形は普通株の最近10取引日の最低終値の65%で変換される.
2022年2月4日、私たちはベルリッジ2月16日を返済しましたこれは…。紙幣を消して、この紙幣を消します。
2月16日の期日を2回延長しましたこれは…。騎兵と美世がそれぞれ持っている手形。2022年2月3日には、合意の期日を2022年8月16日に延長し、2022年8月30日に合意し、満期日を2022年11月16日に延長することに同意した。第2次延期については、(I)2月16日に満期となった未返済元金額を増やすことに同意したTh CavalryとMercerに20%(20%)の手形を発行し、(Ii)CavalryとMercerにそれぞれ新しい5年間引受権証(それぞれ“延期株式承認証”)を発行し、1株0.15ドルの行使価格で300万株の普通株を追加購入する。 延期株式証はすべての実質的に2月16日と同じ条項と規定を含むこれは…。権証であるが、執行権価格の差のある権証は除く。
2022年12月30日、私たちは再び2月16日の期日を延長しましたこれは…。CavalryとMercerが持っているチケットは2023年12月30日まで。CavalryとMercerはそれぞれ会社と注釈改訂書簡協定(“改訂合意”)を締結しており,これにより, は以下のように同意する
(1) | The conversion price of the February 16これは…。債券は1株0.15ドルから0.0115ドルに減少した(この減幅は当該等債券の現在の株価交換であり、2022年11月16日満期日まで)。株式交換価格のこの変化により,延期株式証の基礎となる3,000,000株普通株は39,130,435株に増加した。 |
(2) | 二月十六日th CavalryとMercerに発行された引受権証は,金額482,000ドルの12カ月間の転換不可チケット(“交換手形”)に撤回不可能に交換された.この交換 により2月16日にキャンセルになりましたこれは…。CavalryとMercerが持つ引受権証 はすべての目的に用いられる.このロット交換債券の満期日は2023年12月30日であり、金利は10%(10%)である。私たちは権利がありますが、取引所手形の満期時に51,901,711株普通株 を発行し、現金支払いの代わりに任意の株式分割、配当、または他の類似会社イベントに従って調整する義務はありません。交換手形の各項目における我々の義務(またはその等の義務を部分的に履行する当該株式の数のいずれかの比例株式)を完全に履行する。私たちは将来の発行に備えてこの数量の株式を維持する法的義務がない。 |
(3) | 騎兵も美世も同意した(I)2月16日の全部または一部をこれは…。2023年3月30日以降の手形、および(Ii)2月16日項のいずれかの違約事件を放棄するまでこれは…。 Notes and the February 16これは…。スパです。 |
(4) | CavalryとMercerが保有するいくつかの他の権利証は強制的なbr行使条項を含み、会社が普通株価格が1株当たり0.06ドル以上の場合に当該等株式権証を強制的に行使することを許可し、2022年12月30日から改訂し、強制行使価格を1株当たり0.04ドルに下げる。 |
双方はまた,2月16日の合意により,元金と応算利息を認めたこれは…。2022年12月28日までのチケット総額は2,264,784ドル,あるいはCavalryとMercerはそれぞれ1,132,392ドルに相当する.
本登録説明書 は、目論見書の一部であり、現在提出されている登録196,937,678株普通株(騎兵および美世はそれぞれ98,468,839株普通株を保有しており、その中には、以前の登録説明書に従って登録された8,389,334株普通株を含む)が、改訂後の2月16日にCavalryおよびMercerに発行されるこれは…。手形は、1株当たり0.0115ドルで行使でき、2月16日に初めてベリッチ行使時に3,913,044株の普通株式を登録することができるこれは…。株式権証を承認し、行使価格は1株当たり0.0115ドルである;行使延期株式証を承認する時、更に78,260,870株の普通株(騎兵と美世の1株当たり39,130,435株の普通株)を増発し、行使価格は1株当たり0.0115ドルである。
2021年3月の私募
2021年3月11日に、Anson Investments Master Fund LP(“Anson IMF”)、Anson East Master Fund LP(“Anson EMF”)、Cavalry、Cavalry Special Ops Fund、LLC(“Cavalry SOF”)、Hudson Bay Master Fund Ltd.(“Hudson Bay”)、Iroquis Capital Investment LGroup LLC(“Iroquois cig”)、Iroquis MFとMercer(総称して“3月”投資家)を購入する。これにより、吾らは私募方式で3月投資家に(I)30,333,334株式会社普通株(“3月株”)および(Ii)株式承認証(“3月承認株式証”)を売却することに同意し、合計15,166,667株式会社普通株(“3月株式承認証”)を購入し、総収益は約4,550,000ドルである。br}1株当たり普通株および関連3月株式承認証の合併購入価格は0.15ドルである。3月のスパの条項による私募は2021年3月16日に終了しました。
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3月の株式引受証は発行日から5年間行使でき、行使価格は1株0.15ドルで、3月の株式分割、株式配当、資本再編と類似事件の権証規定に基づいて調整される。もし3月の株式証明書の発行日から6ヶ月後に、3月に株式を承認した株式が有効な登録声明に基づいて登録されていない場合、3月の投資家は現金のない基礎の上で3月の株式承認証を行使することができる。3月ごとに投資家は契約上、3月の株式承認証を行使する能力を制限することに同意し、3月の投資家及びその連合会社がこのような権力を行使した後に保有する当社の普通株式数が実益所有権の最高パーセント制限を超えないようにする。
3月のSPAについては,吾らは3月ごとの投資家と2021年3月11日の登録権協定を締結しており,これにより,3月の株式と3月の引受権証株式を転売するための登録声明を米国証券取引委員会に提出することが義務付けられている。このような登録声明 は2021年4月26日に発効を宣言した。
3月SPAおよび3月RRAは、特定の日までの3月SPAおよび3月RRAの目的および双方の利益のためにのみ行われる、双方の慣用的な陳述、保証、条件、および賠償義務を含む。
我々とH.C.ウェインwright&Co.,LLC(“ウェインライト”)が2021年3月6日に発行した招聘書(“招聘書”)によると,我々は3月の私募に関する独占配給エージェントとしてウェインライトを招聘した.採用協定によると、私たちは私たちが私募で集めた総収益の8.0%に相当する現金費用をWainwrightに支払うことに同意した。また,Wainwright (I)に私募で得られた毛収入1.0%に相当する管理費,(Ii)非実売費用35,000ドル,および(Iii)法的相談費とその他の自己負担費用を支払うことにも同意し,最高50,000ドルに達する。さらに、私たちは、最大2,426,667株の私たちの普通株(3月の私募または関連株式承認証で販売された普通株総数の8.0%に相当)を購入するために、Wainwright (またはその指定者)に配給代理権証(“配給代理権証”)を発行することに同意する。配給代理権証の条項は通常3月の権利証と同じであり、それらの使用価格が0.1875ドルである点で異なる。
本登録明細書は目論見書の一部であり、現在提出登録15,166,667株が3月承認株式証行使時に発行可能な普通株であり、行使価格は1株当たり0.15ドルであり、他の2,426,667株は配給代理権証行使時に発行可能な普通株であり、行使価格は1株当たり0.1875ドルである。
ある販売株主との他の取引
2020年8月5日,Pinz Capital Special Opportunities Fund,LPと証券 購入契約(“Pinz SPA”)を締結した。この契約によると、発行と引き換えに87,500ドルを受け取りました:
● | 元発行割引10%高度保証変換可能手形(“Pinz手形”)は、元金が100,000ドルである | |
● | 1株0.05ドルの使用価格で2,857,143株の私たちの普通株の5年間株式承認証( “Pinz株式承認証”)を購入した。 |
二零二零年十月二十日に、Pinz はCavalryと譲渡及び譲渡協定(“Pinz譲渡協定”)を締結し、これにより、Pinz 譲渡及び移転はPinz Note(“2020年8月Cavalry Note”、Pinz承認株式証(“2020年8月騎兵株式証”と称する)、Pinzと2020年8月3日にPinz SPAについて締結した登録権利協定及びPinz SPA(以下“2020年8月騎兵SPA”という)項のすべての権利及び義務を締結する。
2020年8月に発行された騎兵手形は発行後12カ月以内に満期となり、年利は10%で、最初は普通株に変換でき、転換価格は1株0.035ドル(株式分割、株式組み合わせ、希釈発行、類似事件による調整)。
2020年8月に発行された騎兵手形はすべて普通株式に変換されているため、 は流通しなくなった。
2021年4月23日、Cavalryは2020年8月の騎士権証の1,922,220部を1株0.05ドルで行使し、総収益は96,111ドルだった。934,923株普通株を購入した騎兵株式承認証の残り残高はまだ返済されておらず、現在の使用価格は1株0.0115ドルである。本募集説明書に属する登録説明書によると、当該株式は転売が登録されている。
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経営陣の財務状況と経営結果の検討分析
以下の議論と分析は、本募集明細書の他の箇所の我々の財務諸表と関連するbr}付記と一緒に読み、その全文によって限定されるべきである。本議論は、“展望的陳述に関する警告説明”に記載されているように、リスクおよび不確実性に関連するいくつかの前向きな陳述を含む。実際の結果 は前向き陳述で予測された結果と大きく異なる可能性がある.
概要
私たちは企業と消費者向けのデジタル支払い解決策とサービスプロバイダです。消費者が現金に預け入れ、デジタル形式に変換し、メキシコや他の国に迅速かつ安全に資金を送金できるように“電子財布”の運営と開発に注力している。私たちの最初の電子財布は財布を超越する商業市場に集中して、現在運営されている。我々の旗艦電子マネーはIPSIPay消費市場に集中し,2021年12月にソフトリリース を発表した後,2022年7月に全面的に発売した。
我々のプラットフォーム(企業対企業および企業対消費者)は、主に手持ちのデバイスおよびデスクトップまたはノートパソコンを介して、他の国/地域(最初はメキシコだが、インドやフィリピンも含む)への資金移動を促進している。
2022年第3四半期に、私たちはビジネスパートナーを通じてIPSIPayモバイルアプリケーションとバックエンド決済処理インフラの重要な統合を完了しました。また、2022年7月には、メキシコ系アメリカ人俳優でテレビ有名人のMario Lopezと代弁契約を締結し、以下に述べるように、目標市場でのビジネス展開努力の重要な構成要素となると信じています。
我々は、2022年10月、我々の は、2022年8月にローペスさんを主役とした新しいIPSIPayマーケティング活動を開始して以来、我々は10,000回のIPSIPayダウンロードを実現し、10,000ダウンロードのうち、1,200回が財布付きアクティブユーザーに変換されたことを発表し、これは、ユーザーがIPSIPayを通じて少なくとも1つの取引を開始したことを意味します。
IPSIPayとBeyond Walletの計画は,カリフォルニアの低所得移民コミュニティ(特に農業)を狙い,テキサス州やフロリダ州など他の移民人口の多い州に拡張することである。私たちは私たちの製品とサービスの潜在的な市場が巨大であると信じているだけでなく、絶えず増加しており、この市場にサービスを提供することは社会に責任があると考えている。私たちのデジタル支払い促進プラットフォームおよび関連アプリケーションは、未開設およびサービス不足のユーザと、これらのユーザにサービスを提供する支払プロバイダとを強化し、有効にすることができ、包括的かつ使いやすい支払い解決策を提供する架け橋として機能すると信じている。私たちの潜在市場の巨大な規模を考慮すると、私たちは非常に小さい市場シェアを占領することができ、わが社にとっても大きな収入機会となります。
以前、私たちはデジタル支払いサービス亭の位置でユーザ体験を提供する必要がある実体サービス亭に投資することを計画していましたが、私たちは南カリフォルニアのある目標市場で私たちの既存のサービス亭を使用するつもりです。
我々は2021年6月22日に無摩擦金融技術会社(“無摩擦”)10%のbr戦略権益を買収した。摩擦なしに、デジタル決済プラットフォームとして使用するためのサービス解決策として、リアルタイム完全コンプライアンスの金融支払いソフトウェアを提供することに同意し、 は、米国とメキシコを含む海外での支払いを許可し、サービス協定に署名し、予想される製品提供を促進するための全製品 サービスを提供する。それは.IPSIPayは摩擦なく提供してくれるデジタル支払いソリューションであり、 無摩擦で引き続きわが社にバックエンド技術サービスを提供しています。私たちは撤回できない権利を持っていて、買収1%当たり300,000ドルの買収価格で、最大41%の発行済み普通株を買収します。
2021年8月26日、我々は新しいホールディングス子会社Beyond金融科技(“Beyond金融科学技術”)を設立し、この子会社の51%の株式を保有し、無摩擦会社は残りの49%の株式を所有している。Beyond金融技術はBeyond Wallet製品の独占許可 を得て、仮想支払いサービスを提供する目標を実現し、アメリカ人がメキシコや他の国に資金を移すことができるようにした。
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私たちのビジネスに影響を与える既知の傾向、需要、約束、イベント、または不確実性
発売と拡張電子財布
2022年第3四半期にIPSIPayアプリケーションの全面的なビジネス統合と発売を実現した後、我々の業務の予測可能な将来の鍵は、IPSIPayの数を拡大し、IPSIPayとWalletによる顧客のダウンロード回数と取引プロセスによって生じる収入 をより小さい程度超えることである。現在,我々はクライアントからIPSIPayや財布を用いて相当な収入を得る能力が限られており,配信活動が比較的新しいため,アプリケーションダウンロード量やアクティブユーザ がこれまで実現してきた比較的限られたものと,我々の配信販売促進活動である.上述したように、私たちは最初のターゲット市場で私たちの製品の巨大な潜在力を見ていますが、私たちの業務の短期的かつ長期的な生存能力は、私たちのIPSIPayや財布業務を拡張し、無料サービスの能力を増加させることに大きく依存しています(例えば、MeMD(ウォルマート健康仮想看護とも呼ばれる)遠隔医療と協力して、2022年10月に発表しました)、これらはすべてアプリケーションダウンロード量の増加とアクティブユーザーbrのためのものであり、彼らは当社のための取引処理やその他の費用を発生させます。
2022年第4四半期にIPSIPayに関連した初歩的な収入が発生すると予想され、2023年に収入を増加させることを目標としている。しかし,我々の業務拡張や収入創出能力は現在のところ確認されていないため,我々は依然として の起動と新たな業務の拡張を求めることに関連するすべてのリスクに直面している.IPSIPayや財布以外の業務を発展させることができなければ、私たちの業務は深刻な損害を受けるだろう。
未済債務
2022年9月30日、我々は元金約220万ドルの未償還転換手形を持っている(詳細は添付の簡明総合財務諸表付記8参照)。手形は2022年11月16日に満期になり、1株0.15ドルの転換価格(株式分割、株式組合せ、希釈発行、類似事件調整後)で私たちの普通株に変換することができる。本株式募集説明書“方向性増発”の節で述べたように、私たちは合意条項に従ってこの手形の満期日 を2023年12月30日に改訂した。私たちは満期時にこれらの手形を返済できないかもしれませんが、私たちが拡大、返済、再融資できないこれらの債務は私たちの運営会社の能力に大きな悪影響を与えます。
新冠肺炎
新型コロナウイルス(“新冠肺炎”) の大流行はすでに世界各地の政府当局と企業に新冠肺炎の伝播を抑制と制限するための多くの措置を実施し、旅行制限、国境閉鎖、隔離、その場避難と封鎖令、マスクと社交距離要求、及び企業制限と閉鎖を含む。新冠肺炎の伝播とますます多くの変異体はすでに私たちの業務実践の重大な修正を招き続ける可能性があり、私たちの大多数の従業員が家で仕事をすることを許可し、私たちのオフィスのための厳格な健康と安全協定を確立し、自ら会議、活動と会議に参加することを制限し、従業員の旅行に制限を加えることを含む。私たちは引き続き状況を積極的に監視し、連邦、州、地方当局の要求、または私たちの従業員、顧客、または業務パートナーの最適な利益に最も合っていると思うbr措置によって、さらなる措置を取って、私たちの業務やり方を変えることができるかもしれません。
新冠肺炎の流行による急速な変化の世界市場と経済状況はすでに発表されており、私たちの運営や業務に影響を与え続けることが予想される。例えば、新冠肺炎に関連する問題は、私たちの製品とサービスの発売を延期しました。新冠肺炎の疫病と関連する世界経済の予測不可能性が私たちの業務、財務状況、br、運営結果に対するより広い影響はまだ確定していません。
ロシアがウクライナに侵入した
2022年2月、ロシアはウクライナに侵入し、ベラルーシは侵入に参加した。本報告の日まで、この2つの国間の衝突は続いています。私たちはウクライナ、ベラルーシ、ロシアでの私たちの業務、従業員基盤、または任意の投資を通じてこれらの国/地域に直接または間接的に接触していません。 しかも、私たちの証券はこの3カ国のどの証券取引所でも取引されていない。私たちは、ロシアやベラルーシ、またはこの2つの国に関連する個人および実体に対する制裁が、私たちの運営や業務に実質的な影響を与えるとは思わない。さらに、私たちはロシア、ウクライナ、またはベラルーシ、またはロシアを支持する国からの商品に直接的または間接的に依存しているとは思わない。
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私たちはすでに私たちの電子財布プラットフォームを発売して、私たちの顧客にオンライン振込と支払いサービスを提供して、これは私たちをネットワーク安全リスクに直面させるかもしれません。私たちは最新の暗号化技術とファイアウォールを採用して実践し、私たちのソフトウェアの使用状況を監視していますが、これはロシア、ウクライナ、ベラルーシ、または任意の他の国/地域からのネットワークセキュリティ攻撃の高いリスクを防ぐのに十分ではないかもしれません。
ロシアのウクライナ侵攻の影響は、世界の株式取引価格と大口商品の変動性を増加させた。これまで、私たちはbrが私たちの運営に実質的な影響を与えることは見られなかったが、長期的な衝突は消費者支出に影響を与える可能性があり、これは支払いサービス業界全体と私たちの業務に不利な影響を与える可能性がある。
インフレ率
私たちが電子財布製品を完全に商業化すると、マクロ経済状況は消費者支出に悪影響を与え、私たちの将来の運営に影響を与える可能性がある。アメリカは深刻なインフレ期に入っており、これは消費者が私たちの製品とサービスを採用する意欲に影響を与え、私たちの全体的なコストを増加させる可能性がある。しかし,本報告日までに,米国の最近のインフレ懸念により,我々の流動性は我々の業務計画で予測されているように実質的な影響を受けないと予想される。
外貨リスク
私たちはメキシコを含むいくつかの国で事業を展開するつもりだ。ドルとメキシコペソを含む他の外貨との為替レートの変化や変動は、私たちの将来の運営結果に影響を与える可能性がある。
キー会計(Br)試算
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて、私たちの連結財務諸表を作成することは、いくつかの資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額の推定および仮定、ならびに関連または資産および負債の開示を要求する。重要な会計政策は、財務諸表や付記に影響を与える見積もりと仮定を使用する必要があるので、私たちの財務状況と業績の基礎 を理解することです。詳細については、本表(Br)第I項第I項に記載されている付記2である簡明総合財務諸表に付記されている主要会計政策の概要を参照されたい。
重大な試算に関連する重要な会計政策 は、:
派生負債
私たちはいくつかの短期変換可能な手形といくつかの権利証を持っています。それらは現金決済の基本的な取引条項を引き起こす可能性があります。この等交換可能手形および株式承認証の変換 特徴は派生負債として記録され,報告日ごとに値である。
派生負債 は、以下の投入を用いて推定される:
● | Conversion prices; |
● | Current market prices of our equity |
● | Risk free interest rates; |
● | 期待派生負債残存寿命 ; |
● | 対象株の予想変動性 |
上述したbr要因の任意の変化、例えば無リスク金利の変化、私たちの現在の株価の著しい増減、および私たちの普通株式変動性の変化は、デリバティブ負債の大幅な増加または減少を招く可能性がある。
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投資と無形資産減価
我々の投資は500,001ドル、無形資産は964,310ドルであり、付記4および付記5に添付された簡明な連結財務諸表がより完全に説明されているように、br}である。当社は毎年その投資や無形資産に対して無期限減値テストを行い,減値指標が存在すればより頻繁にテストを行う。我々の投資と無形資産の価値は,サービス不足の市場に支払いサービス を提供するという我々の共通の目標に基づいている.現在、私たちの投資または私たちの無形資産は、これらの資産によって生成された収入がこれらの資産の帳簿価値をサポートできるかどうかを評価するための収入を生成していない。投資と無形資産の減価テストについては、収益に基づく方法で対象資産の公正価値を決定し、割引されたキャッシュフローモデルを用いて公正価値を推定する。公正価値を推定する主な仮定には、予想収入増加と加重平均資本コストが含まれている。また、経営陣は最近、管理層が市場規模と予想顧客の増加と留保の予測に基づいて、私たちの電子財布サービスの将来の収入と利益予測を審査し、減価費用は必要ないと判断したが、一旦運営を開始すると私たちの予測が実現できなければ、私たちの予測を再評価する必要があり、これは減値費用を招く可能性がある。この分析を実行したため,2022年9月30日からさらなる減値が必要であると考える理由はない。
経営成果
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の経営実績
純収入
私たち は2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間収入がありません。私たちは私たちのIPSIPay電子財布を全面的に発売したので、第4四半期から収入が発生すると予想しています。
販売原価
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間収入がないため、IPSIPay電子財布の発売に伴い、第4四半期の商品販売コストの確認を開始する予定です。
一般と行政費用
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、一般および行政費用はそれぞれ2,721,451ドルと2,747,693ドルで、26,242ドルまたは1.0%減少した。減少の要因は以下のとおりである
(i) | 2022年と2021年9月30日までの3カ月間,相談費はそれぞれ193,000ドルと470,250ドルであり, は277,250ドル減少した。前年、私たちはIPSIPayプラットフォームの開発に関するサービスを提供するために、各種コンサルタントに5,650,000株、443,050ドルを発行しました。今年度、私たちは2つのコンサルタント会社に4,000,000株の普通株を発行し、私たちのプラットフォームに関するマーケティングの仕事に使用して、168,000ドルの価値があります。 |
(Ii) | 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の賃金支出はそれぞれ1,290,681ドルと1,437,751ドルであり、147,070ドルまたは10.2%減少した。減少の要因は, 減少は,引受権と制限株価に基づく償却と,賃金で発行された普通株であり,前期比株価補償140,620ドルである。 |
(Iii) | 2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、専門費用はそれぞれ454,613ドルと104,756ドルであり、349,857ドルまたは334.0%増加した。増加の要因は、(I)メキシコ事業を確立する費用を含むIPSIPayプラットフォームの顧客サポートをバリアフリー管理および提供する専門費用に支払うこと、および(Ii)IPSIPayプラットフォームをターゲット市場に普及させることによって生じるソーシャルメディア費用 である。 |
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(Iv) | 2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、販売とマーケティング費用はそれぞれ412,567ドルと2,333ドルで、410,234ドル増加した。増加は主にMario Lopezが今期内にIPSIPay財布とプラットフォームを普及させるために発生した関連代弁支出357,370ドル及び市場普及支出33,553ドルである。 |
(v) | 2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、法律費用はそれぞれ213,760ドルと39,025ドルで、 は174,735ドル増加した。この増加は主に前年に解雇された数人の従業員が労使紛争を起こしたことによる法的費用である。 |
(Vi) | 取締役費用 は2022年と2021年9月30日までの3ヶ月でそれぞれ30,000ドルと583,006ドルであり, が553,006ドル減少したのは,主に前年に取締役に7,000,000株の普通株を発行し,538,300ドルの価値があったためである. |
(Vii) | 一般的および行政費用の残高は約16,258ドル増加し、ここで はいくつかの些細な費用で構成されている。 |
減価償却と償却
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の減価償却はそれぞれ20,500ドルと4,642ドルであり、15,858ドルまたは341.6%増加し、増加は主に今期に投入されたIPSIPay無形資産の償却によるものである。
変換可能チケットに対するペナルティ
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、転換可能手形の罰金はそれぞれ602,100ドルと0ドルで、602,100ドルまたは100.0%増加した。増加は 2枚の変換可能手形の満期日を修正したため,転換可能手形の20%償還罰金と手形所持者に発行された引受権証に対して6,000,0000株普通株を購入した価値について交渉した であり,満期日を2022年11月16日に延長する追加補償とした.
利息支出、 純額
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の利息支出はそれぞれ51,340ドルと53,903ドルで、2,563ドルまたは4.8%減少した。減少の原因は、ベリッジが私たちの転換可能な手形を返済したことだが、残りの2枚の転換可能な手形の元金の増加はこの減少を相殺した。
債務償却割引
債務償却割引は、2022年、2022年、2021年9月30日までの3ヶ月でそれぞれ0ドルと515,200ドルで、515,200ドルまたは100.0%減少した。減少したのは、当年第1四半期の転換可能手形の債務割引がすべて償却され、前年には、債務割引が残りの3枚の転換可能手形で償却されたためである。
派生負債 変動
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、派生負債の変動はそれぞれ84,895ドルと1,578,361ドルで、1,493,466ドルまたは94.6%減少した。派生ツール負債は交換可能証券及び引受権証の発行によるものであり、交換可能証券及び引受権証の基本取引条項 は、保有者が現金で交換可能手形を決済することを許容する。今期の費用はデリバティブ負債の時価ベースの増加であり、株価が前四半期より上昇したことが原因である。
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純損失
2022年9月30日および2021年9月30日までの3カ月間の純損失はそれぞれ3,310,496元および1,743,077元で、赤字は1,567,419元または89.9%増加した。先に述べたように,増加の要因は転換可能手形の罰金額の増加と派生負債変動の減少であり,債務割引償却の減少はこの増加の影響を相殺している。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の経営実績
純収入
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、収入はありませんでした。IPSIPay電子財布が全面的に発売されるにつれて、私たちは第4四半期から収入が発生すると予想しています。
販売原価
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間収入がないため、IPSIPay電子マネーの発売に伴い、第4四半期に販売される商品コストの確認を開始する予定です。
一般と行政費用
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、一般と行政費用はそれぞれ4,386,375ドルと9,457,134ドルで、5,070,759ドルまたは53.6%減少した。減少の要因は以下のとおりである
(i) | 2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間で,相談費はそれぞれ247,900ドルと1,313,134ドル と1,065,234ドル減少した。前年には,4名の顧問委員会メンバーと第三者に938,000ドルの10,000,000株を発行し,彼らのサービスへの補償として我々以前の首席技術官に60,000ドルの相談費を支払った。 |
(Ii) | 2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の賃金支出はそれぞれ1,998,232ドルと6,656,270ドルで、4,658,038ドルまたは70.0%減少した。減少の主な原因は、前期間に私たちのCEOに行使可能な20,000,000株の普通株の引受権証を発行し、公正価値は4,327,899ドルであり、私たちの会社に1,000,000株の制限普通株を発行し、公正価値は50,000ドルであった。1年前の元従業員5人の6ヶ月分の給料に相当する294,000ドルの解散費を設定しました従業員の素質の向上により、我々の現在のCFOを採用することを含め、基本給は前四半期より増加し、この影響を相殺した。 |
(Iii) | 2022年と2021年9月30日までの9カ月間で,専門費用はそれぞれ734,300ドルと226,866ドルであり, は507,434ドル増加し,上昇幅は223.7であった。増加の要因は、(I)メキシコ事業を確立する費用を含むIPSIPayプラットフォームの顧客サポートをバリアフリー管理および提供する専門費用に支払うこと、および(Ii)IPSIPayプラットフォームをターゲット市場に普及させることによって生じるソーシャルメディア費用 である。 |
(Iv) | 2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、販売とマーケティング費用はそれぞれ498,494ドルと119,514ドルで、378,980ドル増加した。この増加は主にMario Lopez関連の代弁費用357,370ドルと、IPSIPay財布とプラットフォームの発売を普及させるための今期のマーケティング費用が40,363ドル増加したためである。 |
(v) | 2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、法律費はそれぞれ335,846ドルと171,866ドルで、163,980ドル増加しました。増加の主な原因は、前年に解雇された数人の従業員が労働争議を提起したことによる法的費用です。 |
(Vi) | 2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の役員費用はそれぞれ90,000ドルと681,614ドルであり,591,614ドル減少したのは,主に前年に役員に7,000,000株の普通株が発行され,538,300ドルの価値があったためである。 |
(Iv) | 一般と行政費用残高は193 733ドル減少し、これはいくつかの些細な費用で構成されている。 |
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減価償却
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の減価償却はそれぞれ29,493ドルと13,293ドルで、16,200ドルまたは121.9%増加し、主にIPSIPayプラットフォームが第3四半期に償却を開始したためである。
変換可能チケットに対するペナルティ
変換可能手形の罰金は1,321,658ドルであり,2022年と2021年9月30日までの9カ月で0ドルと1,321,658ドル増加し,100.0%と増幅された.増加 は、1枚の交換可能手形の返済と、それぞれ第1四半期および第3四半期に2枚の交換可能手形の満期日を修正することにより、交換可能手形協議をトリガした償還罰金および期限延長の追加罰金である。
債務転換損失
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、債務転換損失はそれぞれ0ドルと5,184,447ドルで、5,184,447ドル減少した。前年度の債務転換損失とは、株価が1株0.035ドルから0.22ドルまで様々な場合に、転換可能手形を固定転換価格で株式に変換して実現した損失であり、大きな損失となる。2021年9月30日までの9ヶ月間で、2259,221ドルが転換可能債券から株式に転換された。
利息支出、 純額
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の利息支出はそれぞれ142,302ドルと174,587ドルで、32,285ドルまたは18.5%減少した。減少の原因は、ベリッジが私たちの転換可能な手形を返済したことだが、残りの2枚の転換可能な手形の元金の増加はこの減少を相殺した。
債務償却割引
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の債務償却価格はそれぞれ263,200ドルと3,138,452ドルで、2,875,252ドルまたは91.6%減少した。この減少は主に昨年第1四半期の株式に転換した手形に関する債務割引の加速によるものだ。
派生負債変動
派生負債 は2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間でそれぞれ65,046ドルと4,714,451ドルであった。派生ツール負債 は交換可能証券及び引受権証の発行によって発生し、株式交換可能証券及び引受権証の基本取引条項は所有者が現金で交換可能手形を決済することを許容する。当期費用はデリバティブ負債の時価ベースの増加であり、株価が前期間より上昇した。
純損失
2022年と2021年9月30日までの9カ月間の純損失はそれぞれ6,208,074ドルと13,253,462ドルで、赤字は7,045,388ドル減少し、下げ幅は53.2%だった。減少は一般及び行政支出の減少、前年度の転換可株債務の損失及び債務割引償却減少によるものであり、派生負債変動から相殺され、詳細は上記に示す。
流動性と資本資源
これまで、私たちの主な現金源は、主に債務と株式証券の売却によって調達された資金だった。
2022年9月30日までの累計赤字は約4830万ドルであり,2022年9月30日までの9カ月間の運営キャッシュフローはマイナス230万ドルであった。我々の主なポイントは,消費者が現金に入金できるように電子財布を運営し,それをデジタル形式に変換し,メキシコや他の国/地域に迅速かつ安全に資金を送金することであり,業務戦略の実施に多額のbr金額が必要となる。
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2022年9月30日現在,我々の現金は約135万ドル,運営資本は200万ドルであり,その中には約70万ドルのデリバティブ負債が含まれており,デリバティブ負債を差し引くと,我々の運営資本は130万ドルである。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間,それぞれ運営に約230万ドルと190万ドルの現金を使用した。
2022年前の9ヶ月、私たちは私たちの電子財布プラットフォームに約60万ドルを投資して、私たちの製品の供給を強化しました。
私たちはこの期間中に110万ドルの現金を使って転換可能な手形と前払い罰金を返済した。2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動が提供した現金は、主に2021年3月17日に非公開配給された総収益約460万ドル、株式承認証約300万ドルを行使し、転換可能債券約260万ドルを発行し、50万ドルを株式発行支出に使用し、前期間の約50万ドルの転換可能債務を返済した。
2022年9月30日現在、元本約220万ドルの未返済手形があります。手形は2021年2月16日に発行され、期日は2022年2月16日から2022年8月16日に延長され、再び2022年11月16日に延長された。これらの手形は、例えば、(I)株式分配、(Ii)株式買い戻し、および(Iii)売却および移転資産の制限などのいくつかの契約を含む。これらの手形の利息は年利10%です。私たちの普通株の株に変換することができ、1株当たり0.15ドルに転換することができる(株式分割、株式組み合わせ、希釈発行、類似イベントによる調整)。手形に違約事件が発生した場合、所持者は、未償還元金残高の140%と当算利息の140%に前払い利息を支払う権利があり、18%の年利(又は法律で許容される最高額)で利息を計算しなければならない。さらに、チケット項目の下で違約イベントbrが発生した場合、治癒または進行しているか否かにかかわらず、このチケットは、その後、私たちの普通株の最近10個の連続取引日の最低終値の65%で変換することができる。もし投資家がこれらの転換可能な手形を転換しないことを選択すれば、私たちはこれらの手形とその利息を返済する必要があるかもしれません。これは私たちの流動性に影響を与えます。
私たちは私たちの電子財布製品を強化するために250,000ドルを追加投資する予定で、次の12ヶ月の間、他の資本支出は100,000ドル以下になると予想されています。したがって、今後12ヶ月と12ヶ月後に私たちの現金需要を満たすことが予想され、私たちは債務や株式融資を調達し、運営から収入を発生させて現金需要を満たすことが予想される。私たちはまた、販売とマーケティング活動および私たちの一般運営資金にコストと支出 を発生させる。
しかし、私たちの損失と負のキャッシュフローを考慮すると、私たちは株式や株式リンク証券を発行することで、計画的に事業を発展させるために多くの追加資金を調達することが要求されます。もしこのような状況が発生したら、私たちの株主は希釈され、深刻になるかもしれない。追加債務融資は、利用可能であれば、私たちの運営を制限したり、追加債務を発生させる能力を制限する契約に関連する可能性があります。私たちが調達した任意の追加債務融資または追加株式は、私たちまたは私たちの株主に不利な条項を含む可能性があり、それによって資源を他の活動から分流するために、巨額の債務超過を支払う必要がある。また,割引条項や融資をまったく提供しないことで我々の運営を支援することができない可能性がある.
もう一つの大きなリスクは、私たちのどの融資計画も、私たちの長期生存を維持するために必要な方法で実施されないということです。もし私たちが必要な時に十分な資金が利用できなければ、私たちは運営を減らし続けるか、あるいはbrの手配を通じて資金を得ることを要求されるかもしれません。これらの計画は、私たちが技術や潜在的な市場の権利を放棄することを要求するかもしれません。いずれも私たちの会社に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。また、私たちは必要な時に追加資金を得ることができず、私たちの業務を倒産させたり、倒産したり、段階的に閉鎖したり、運営を停止させたりする可能性がある。
本募集説明書の日まで、私たちは何の表外融資手配もありません。
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2021年12月31日まで及び2020年12月31日までの経営実績
純収入
我々は,2021年12月31日と2020年12月31日までの年間収入がないことを予想しており,配備戦略が決定されると,時期が不確定であれば,電子財布を発売する際に収入br}の発生を再開する予定である。
販売原価
2021年12月31日と2020年12月31日までの年間収入がないため,配備戦略が決定されると,電子財布発売時に商品販売コストの確認を開始する予定である。
一般と行政費用
2021年12月31日と2020年12月31日までの年度の一般·行政費はそれぞれ10,284,815ドルと1,742,008ドルであり,8,542,807ドルまたは490.4%増加している。 が増加した要因は以下のとおりである
(i) | 2021年12月31日まで及び2020年12月31日までの年度の賃金及び賃金はそれぞれ7,066,725元及び761,946元である。 は6,304,779元又は827.5%増加している。増加の理由は、私たちの最高経営責任者に4,327,899ドルの株式承認証を発行したことであり、これらの株式承認証は後にキャンセルされ、代わりに株式オプションで;株式オプション報酬支出は1,291,024ドル増加した。本年度の償却制限株式支出は、帰属権利は301,064ドル、前年度は502,128ドルであった。賃金総額は564,828ドル増加した。なぜなら従業員数が2人から6人に増加し、私たちのCEOの給料は月12,500ドルから毎月30,000ドルに増加した。2021年7月1日からCFOを雇用し、月給18,000ドル。従業員数人が解雇されたために調達された302,000ドルの解散費も、解散費はまだ関係個人と交渉している。 |
(Ii) | 2021年12月31日と2020年12月31日までの年次相談料はそれぞれ1,340,134ドルと362,180ドルであり, は977,954ドルまたは270.0%増加した。この増加は,2021年4月に複数の顧問委員会メンバーに776,000ドルの8,000,000株制限株 を発行したことと,2021年7月から8月にかけて複数のコンサルタント·顧問委員会メンバーに3,650,000株を発行し,443,050ドル を発行したためである。残りの減少額(241,096ドル)は,各従業員が社内正社員に任命される前に管理費を支払ったためである. |
(Iii) | 2021年12月31日と2020年12月31日までの年間取締役費用はそれぞれ722,114ドルと88,000ドルであり、634,114ドルまたは720.6%増加し、今年度の役員費用は取締役への株式発行を含め、539,000ドルの価値がある。取締役に付与されたオプション価値は91,614ドル,支払われた現金費用は91,500ドルであった。前期間の役員費用支出は取締役が発行した限定株の価値を指すものである。 |
(Iv) | 2021年12月31日と2020年12月31日までの年間販売とマーケティングコストはそれぞれ117,185ドルと30,828ドル であり、86,357ドルまたは280.1%増加した。増加の原因は,ソフトウェア開発のために支払われた初期費用と今期発生した広報費用の合計110,680ドルである.前年度第三者によるマーケティング活動に関するマーケティング費用 |
(v) | 2021年12月31日と2020年12月31日までの年間専門費用はそれぞれ405,552ドル、150,812ドルで、254,740ドルまたは168.9%増加した。増加 は主にソーシャルメディア支出123,242ドル、無摩擦会社に支払う費用は51,940ドルであり、彼らと締結した持続的なソフトウェア開発協定の一部として行われている。 個人に支払う専門行政アドバイス費用は40,000ドルと、年次株主総会前に行われた代理募集サービスの追加費用89,866ドルである。 |
(Vi) | 増加した残高はいくつかの些細な費用で構成されている。 |
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減価償却
2021年12月31日現在と2020年12月31日現在の年間減価償却はそれぞれ17,935ドルと12,500ドルで、5,435ドル増加した。当期償却(Br)とは,メキシコのカパゴスから受け取ったキオスクと今年度購入した雑役資産の減価償却である。前年の減価償却 はメキシコから購入した売店と関係がある。
投資減価 費用
投資減額 2021年12月31日および2020年12月31日までの年度まで、当社のVivi Holdings Inc.への投資はそれぞれ0ドルおよび1,019,960ドルの減価費用を計上しており、Viviが引き続きその提案の初公募株や資金調達作業のいかなるマイルストーン にも達していないためである。
債務転換損失
2021年12月31日現在と2020年12月31日までの債務転換損失はそれぞれ5,498,820ドルと433,610ドルで、5,065,210ドル増加した。本年度の債務転換損失とは、転換可能手形を1株0.035ドルから0.045ドルの固定転換価格で株式に変換した場合の損失であるが、株価は1株0.05ドルから0.238ドルまで様々であり、大きな損失となっている。2021年12月31日までの1年間で、2259,221ドルが転換可能債券から株式に転換された。
負債決済損失
2021年12月31日および2020年12月31日までの年度の債務決算損失はそれぞれ0ドルおよび95,082ドルだった。債務清算損失とは、 前の期間に1,692,764株の普通株を発行し、現在の市価に割引し、赤字50,082ドルを決済し、前のbr}手形所持者に1,500,000株の普通株を発行し、今期内の転換手形の償還紛争を解決し、決済当日、45,000ドルの転換手形の時価で1,692,764株の普通株を発行することである。
債務延期手数料
2021年12月31日までおよび2020年12月31日までの年度の債務展示期間費用はそれぞれ0ドルおよび40,000ドルであり、当社は前年度に40,000ドルの債務展示期間費用が発生し、この転換可能手形は間もなく満期になり、本手形はその後返済された。
連邦救済融資を免除する
連邦救済融資の免除額は、2021年12月31日と2020年12月31日までの年間でそれぞれ60,292ドル、0ドルである。この間、同社はbrを申請し、連邦政府が前年に提供した購買力平価ローンを取得した。
利子支出
2021年12月31日までおよび2020年12月31日までの年度の利息支出はそれぞれ228,240ドルおよび381,034ドルで、152,794ドルまたは40.1%減少した。減少は主に手形保有者が転換前に交換可能債務を決算したことに関連する前期罰金支出238,080ドルが、交換可能債務元金から前期の1,505,000ドルから今期の2,044,000ドルに増加したためである。
償却債務割引
債務償却割引 2021年と2020年12月31日までの年度はそれぞれ3,653,652ドルと1,065,879ドルであり、2,587,773ドルまたは242.8%増加した。br}が増加したのは、主に今年度第1四半期の株式に転換した手形に関する債務割引が償却を加速したためであり、また、債務割引の増加も転換可能な債務増加に関する債務割引が2,569,000ドル増加したためである。
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派生負債 変動
派生負債 は2021年12月31日現在と2020年12月31日現在の年度はそれぞれ5,128,255ドル、654,471ドルである。デリバティブ負債は,変換可能証券の発行により発生し,変換可能証券の変換価格は可変であり,最低変換価格はない.本年度の信用とは,2021年12月31日までの未済デリバティブ債務の時価であり,これは主に株価が前年より下落したためである。
純損失
2021年12月31日及び2020年12月31日までに、当社はそれぞれ純損失14,494,915ドル及び5,444,544ドルを記録し、赤字が9,050,371ドル又は166.2%増加した。 増加は一般及び行政支出の増加、転換可能な債務現金化損失及び債務割引償却によるものであり、派生債務変動から相殺され、詳細は上記に示す。
流動性と資本資源
これまで、私たちの主な現金源は、主に債務と株式証券の売却によって調達された資金だった。
2021年12月31日現在,累計42,111,701ドルの赤字が生じており,2021年12月31日までの年間運営キャッシュフローはマイナス2,608,118ドルである。同社は,消費者が現金に預け入れ,デジタル形式に変換し,メキシコや他の国/地域に迅速かつ安全に資金を送金できるように電子財布の運営と開発に注力しており,我々が計画した製品開発を含めて大量の資金をかけて事業戦略を実施する必要がある。
私たちの融資ニーズを満たすために、私たちは2,048,000ドルの転換可能な債券純資金を調達し、3,009,349ドルの株式承認権収益と、私募株式証券で得られた追加のbr毛収入4,550,000ドルを獲得して、私たちは私たちの業務 戦略を実施するのに十分な資金があると信じています。
2021年12月31日現在、私たちの現金は5,449,751ドル、運営資本は2,701,065ドルで、派生負債407,161ドルを含みます。派生債務を除いて、私たちの運営資金は3,108,226ドルです。
2021年12月31日と2020年12月31日までの年度では,それぞれ2,608,118ドルと1,256,279ドルの現金を用いて運営している。運営に使用されている現金総額がbr 1,351,839ドル増加したのは,主に新技術プラットフォームの準備のために会社管理費用が増加したためである。
私たちは無摩擦普通株に500,000ドルを投資し、同社はメキシコや他の市場のために私たちの支払いプラットフォームを開発する契約を結んだ。この は戦略投資であり,年内に使用可能なプラットフォームがあると予想される.我々の目標を達成するために,さらに625,000ドルを投資し,Beyond Walletソフトウェアのためのライセンスとサービスを購入した.
2021年12月31日までに、融資活動が提供する現金は、主に2021年3月17日に私募を行って得られた総収益4,550,000ドル、株式承認証を行使して得られた3,009,349ドル、および発行された転換可能債券の純額2,048,000ドルを含み、転換可能債務返済の純額 521,000ドルを差し引く。私たちは株式発行費用として501,100ドルを使った。
2021年12月31日まで、元本2,044,000ドルの未返済手形があります。手形は2021年2月16日に発行され,最初の90日間のいつでも に前払いでき,金額は元金の115%加算利息に相当する。91日目から180日目まで、債券は元金の120%加算利息の金額で前払いすることができます。181日目から365日目まで、元金の125%に利息を加算した金額で前払いすることができます。これらの手形は、例えば、(1)株式分配、(2)株式買い戻し、および(3)売却および移転資産の制限など、いくつかの契約を掲載している。これらの手形は12ヶ月以内に満期になり、年利は10%で、最初は1株0.23ドルの転換価格で私たちの普通株に転換することができます(株式分割、株式組合せ、償却発行、類似イベントによって調整されます)。手形に違約事件が発生した場合、各所持者は、未償還元金残高の140%と当算利息の140%で前払いする権利があり、18%の年利(または法律で許容される最高額)で利息を計算しなければならない。さらに、チケットに違約イベントが発生した場合、治癒または進行しているか否かにかかわらず、チケットは、過去10回の連続取引日内に、私たちの普通株式最低終値の65%で変換される。
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私たちは私たちの電子財布製品を強化するために150,000ドルを追加投資する予定で、次の12ヶ月の間、他の資本支出は100,000ドル未満になると予想されています。そのため、今後12ヶ月、12ヶ月を超える現金需要を満たすことが予想され、私たちは債務や株式融資を調達し、運営から収入を発生させて現金需要を満たすことが予想される。私たちはまた、販売とマーケティング活動および私たちの一般運営資金にコストと支出 を発生させる。
しかし、私たちの損失と負のキャッシュフローを考慮すると、私たちは株式や株式リンク証券を発行することで、計画的に私たちの業務を発展させるために多くの追加資金を集める必要があるかもしれません。このような状況が発生すれば、私たちの株主は希釈され、深刻になる可能性があります。もし追加の債務融資があれば、私たちの運営を制限したり、私たちが追加債務を発生させる能力を制限する契約に関連するかもしれません。私たちが調達した任意の追加債務融資または追加株式は、私たちまたは私たちの株主に不利な条項を含む可能性があり、他の活動から資源を移転するために、巨額の債務超過支払いが必要となる可能性がある。また、融資は優遇条項で私たちの運営を支援できないか、融資を受けることができないリスクがあるかもしれません。
もう一つの大きなリスクは、私たちのどの融資計画も、私たちの長期生存を維持するために必要な方法で実施されないということです。もし私たちが必要な時に十分な資金が利用できなければ、私たちは運営を減らし続けるか、あるいはbrの手配を通じて資金を得ることを要求されるかもしれません。これらの計画は、私たちが技術や潜在的な市場の権利を放棄することを要求するかもしれません。いずれも私たちの会社に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。また、私たちは必要な時に追加資金を得ることができず、私たちの業務を倒産させたり、倒産したり、段階的に閉鎖したり、運営を停止させたりする可能性がある。
本募集説明書の日まで、私たちは何の表外融資手配もありません。
キー会計政策
米国公認会計原則に基づいて、私たちの連結財務諸表を作成することは、いくつかのbr資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額、または資産と負債の関連開示に影響を与える推定および仮定を行うことを要求する。重要な会計政策 は、財務諸表および付記に影響を与える推定および仮定を使用する必要があるので、我々の財務状況および結果を理解するために重要である。
最近発表された会計公告
最近公表された会計基準の記述については、予想される採用日と、我々の連結財務諸表に及ぼす影響を推定すること(あれば)を含み、本募集説明書にうちの他の場所の連結財務諸表に含まれる“最近発表された会計声明”を参照してください。
契約義務
以下に提供する財務諸表に記載されている変換可能な手形形式の契約書 義務がある。
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商売人
概要
私たちは金融技術が企業と消費者にデジタル支払い解決策とサービスを提供するプロバイダであり、銀行口座やサービス不足のないコミュニティ、特にアメリカの移民コミュニティ に集中している。我々は,消費者が現金を保管し,デジタル形式に変換し,迅速かつ安全にメキシコや他の国に資金を送金できるように,電子財布モバイルアプリケーションの運営と開発に注力している。
私たちの最初の2つの電子マネーアプリケーションは財布を超越するそしてIPSIPay®それは.Beyond Walletは現在 を運営しており,機関企業対企業製品であるが,IPSIPayは我々の旗艦製品であり,我々が現在大部分の資源を開発·商業化している製品でもあると考えられる.IPSIPayは2021年12月に初めて“ソフト”に発売され、2022年9月、我々のビジネスパートナーを通じてIPSIPayとそのバックエンド決済処理インフラのキー統合を完了することを発表しました。この大きな成果は、215,000を超える支払い場所で入金するために、IPSIPayアプリケーションを介してIPSIPayユーザが5大陸で簡単に送金および支払いを行うことを可能にする。私たちはお客様が IPSIPayを使用した取引費を受け取ります。
最新の発展動向
2022年間、IPSIPayの特性と機能の改善に努力するとともに、IPSIPayのダウンロードと使用を生成するためのマーケティング努力を強化した。特に:
● | 2022年4月にVISAの承認を発表しました®そのデビットカードサービスはIPSIPayの一部として使用される。この成果は、IPSIPayユーザがATM内のVisaデビットカードを使用して、彼らのデジタル財布から最低料金で現金を引き出すことを可能にする。IPSIPay VISAデビットカードはまた、世界中の大手商家ネットワークから彼らの資金を取得することができ、Visaカードを受け取る場所で日常的な買い物を行うことができます。同時に、これらのカードは、メトロポリタン銀行を介してユーザに銀行口座を提供し、それにより、ユーザにそのクレジットを潜在的に確立または強化する方法を提供する |
● | 2022年7月、私たちはテレビ有名人のマリオ·ロペスと独占的な代弁で合意し、私たちの製品に対する認識を高めることを発表した。今回の協力の目標は、アメリカとラテンアメリカの銀行口座がなく、サービスが不足しているコミュニティが直面している挑戦を強調し、私たちの製品がこれらの挑戦にどのように対応するのを助けるかを強調することです。 |
● | 2022年8月には,対話式人工知能(AI)の先頭者ドルイとビジネス提携関係を構築し,様々な対話的AI技術 をIPSIPayに統合することを発表した.このような連携により、IPSIPayアプリケーションユーザは、従来のタッチスクリーン対話に加えて、音声コマンドによる取引を行うことができ、他の機能を使用することができる |
● | 2022年10月、IPSIPayでMeMD(ウォルマート健康仮想ケアとも呼ばれる)を導入し、IPSIPayユーザに全面的な遠隔医療サービスを提供することを発表した。 |
● | 2022年10月、2022年8月に新たなマーケティング活動を開始して以来、IPSIPayダウンロード数は10,000回に達したと発表しました® アプリです。10,000回のダウンロードのうち、1200回が財布付きアクティブユーザに変換されたことは、これらのユーザが少なくともIPSIPayを介して取引を開始したことを意味する®. |
2021年6月、無摩擦金融技術会社(“無摩擦”)の10%の戦略的権益を買収した。無摩擦は常にIPSIPay開発の重要なパートナー であり、我々は、ホストおよび支払い取引実行を含む無摩擦 および他の第三者によってIPSIPayに関連するキーサービスを請け負う。私たちは撤回できない権利を持ち、1%買収ごとに300,000ドルを買収し、最大41%の発行済み普通株 を買収する。
2021年8月、私たちは新しいホールディングス子会社、Beyond金融科学技術を設立し、私たちはこの子会社の51%の株式を保有し、残りの49%の株式を摩擦なく保有している。Beyond金融技術はBeyond Wallet製品の独占ライセンスを取得し、仮想支払いサービスを提供する目標をさらに実現し、米国人がメキシコや他の国に資金を移すことができるようにした。
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私たちの戦略と市場は
簡単なデジタル電子財布とデジタル 支払い解決策を提供します。カリフォルニア州に本社を置く金融科学技術会社として、私たちが最初にIPSIPayとBeyond Walletを発売した仕事は、主にカリフォルニアの中央谷地域に集中しています。これはアメリカ最大の農業ベルトです。私たちのアプリケーション(企業や企業対消費者に利用可能なbr)は、デジタル形式で他の国/地域に資金を移すことを促進し、最初はメキシコ ですが、インドやフィリピンも含まれていますが、主に手持ちの設備やデスクトップやノートパソコンからです。
IPSIPayとBeyond Walletの計画は,カリフォルニアの低所得移民コミュニティ(特に農業)を狙い,テキサス州やフロリダ州など他の移民人口の多い州に拡張することである。米国移民コンサルタントのデータによると、2018年、1060万人の移民(外国で生まれた個人)はカリフォルニア州の人口の27%を占め、移民の最大の出所国はメキシコで、移民の38%を占めている。ウィルソンセンターメキシコ研究所のデータによると、2021年のカリフォルニアからメキシコへの送金市場は約162億ドルと推定されている。したがって、私たちは私たちの市場が巨大で成長しているだけでなく、この市場にサービスすることが社会に責任があると信じている。我々のデジタル支払い促進プラットフォームおよび関連するbrアプリケーションは、未開戸およびサービス不足のユーザと、これらのユーザにサービスを提供する支払プロバイダとを強化し、有効にし、ブリッジとして、全面的かつ使いやすい支払い解決策を提供すると信じている。私たちの潜在市場の巨大な規模を考慮すると、私たちは非常に小さな市場シェアを占めることができ、これはわが社にとって大きな収入機会となる。
これまで,我々はエンティティセルフサービスキオスクを介してデジタル支払い解決策を提供する予定であった.しかし、新冠肺炎疫病の遅延のため、私たちは移動プラットフォームに移って、私たちは携帯モバイルデバイスを通じて私たちのユーザーにより便利で、より安全で、より効率的なサービスを提供すると信じています。同時に は私たちの資本支出を著しく減少させます。
私たちのアプリケーションとビジネスモデルは
私たちの主な収入源 は、お客様の資金を実際に保管することなく、私たちのデジタル製品キットを使用して発生する手数料と手数料です。私たちの機能が整っているアプリケーションには、電子財布、Visaデビットカード、請求書支払いプラットフォーム、電子商取引、および金と銀を購入する能力が含まれています。我々は2022年10月にIPSIPayの機能を拡張し,IPSIPayでMeMD(ウォルマート医療仮想看護とも呼ばれる)を提供することを発表したが,これは包括的な遠隔医療製品である。私たちは未来に少額融資と賃金サービスを私たちのアプリケーションに追加する能力と技術があると信じている。
これらのbr創収製品以外に、私たちは私たちのを発表するつもりですビヨンダグロ栽培者が業務管理と契約社員管理のソフトウェア、特に農民工を改善できるようにする。これは月費SaaSプラットフォームの形で提供されるだろう。
私たちの収入には、デビットカードを使った手数料、ATM手数料、商家手数料、振込手数料、国際為替手数料 および未来の小口ローンが含まれます。
マーケティングをする
私たちは最初に銀行口座やサービス不足のない労働市場に集中し、最初はカリフォルニア農業業界に集中し、私たちのIPSIPayや他のbr財布アプリケーションのために顧客を獲得するつもりです。私たちは直接のソーシャルメディアマーケティング戦略を使用して企業の消費者市場を開拓するつもりだ。
私たちはまた、テレビ有名人のMario Lopezとの有料マーケティング活動を採用する予定だ。2022年7月8日から、我々はカリフォルニア州会社Pez-Mar,Inc.とロペスのサービス (“サービス”)を提供するために 裏書き協定(“裏書き協定”)を締結した。裏書きプロトコルによると、ロペスは私たちの代弁者を務め、私たちの実体と仮想支払い処理と送金業務および関連するbr製品やサービスの宣伝、広告、裏書きを行う。
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裏書きプロトコル の期限は2(2)年であり,慣例条項や条件に応じて早期に終了することができる.双方は、ソーシャルメディア投稿、テレビ広告、インタビュー、および写真撮影を含む、合意期間内のロペスのいくつかの配信コンテンツに同意した。裏書き協定にはまた、陳述および保証、裏書き協定中の競合製品の裏書きの制限、秘密保持、賠償、および貸手およびロペスの独立請負業者の地位を含む他の慣例条項、チェーノおよび条件が含まれる。
サービス,貸手/ロペスまたはその指定者への補償として,(I)30万ドル(300,000ドル)の現金裏書き料 (300,000ドル)を支払い,以下のように支払う:(I)裏書き契約に署名した場合は12.5万ドル(125,000ドル), (Ii)は90日から四半期ごとに12.5万ドル(125,000ドル)を支払うこれは…。裏書き契約締結翌日および(Iii)裏書き契約締結1周年当日またはそれまでの50,000ドル(50,000ドル)および(Ii)は1株当たり0.0345ドル(“使用価格”)価格(“使用価格”)で行使できる合計1,500万(15,000,000)株式会社普通株(“株式”)の引受権証(“株式承認証”)である。 引受権証の有効期間は3(3)年であり,裏書契約調印日から計算される。引受権証を行使する権利 は帰属しなければならないが、当社の基本取引完了または裏書きプロトコルに規定されたいくつかの 終了イベントに関連する場合に全数帰属しなければならない。行権価格は“キャッシュレス行使”で支払うことができ、対象株式が改正された1933年の証券法の有効登録声明に基づいて登録されていない限り、 は登録されている。これらの 株は何らかの“搭載”登録権に制約されている.
私たちのマーケティング努力はbr企業に向けて、最初は農業企業に向けています。私たちのソフトウェアプラットフォームをマーケティングする時、私たちは農業会社が伝統的な小切手支払いではなく、電子財布振込で労働者の給料を支払うことを可能にする差別化された製品があると信じています。そして,労働力は即時決済により安く,より便利に資金を移動させることができ,光熱費の支払いや海外への送金が可能となり,現在存在しないと考えられる製品である。
競争
支払いサービス事業は競争が激しく、持続的な成長は私たちの効果的な競争の能力にかかっている。西聯送金、Money Gram、Paypal、Venmoなどは送金業務において主導的な地位を占めており、私たちの競争相手の多くはより大きな融資源を持ち、より高い知名度を持っており、私たちがこの業界で従事している時間よりも長い。
しかし、IPSIPayとBeyond Walletアプリケーションの違いは、口座を開設していない人やサービスが不足している人に、従来の銀行口座を使用して取引を行う能力を提供することができ、より便利で、より低いコストと即時決済、および無料の財布の財布からbr}への送金と、国境を越えてVisaデビットカードに資金をアップロードする能力を提供できる点だと信じている。我々のアプリケーションの設計は,我々の最初の目標コミュニティに大きな魅力を持ち,我々の製品が効率的に競争できるようになると信じている.
知的財産権
私たちは、契約権、著作権、商標、および商業秘密法律の組み合わせによって、私たちの技術、ならびに私たちのライセンスおよび/または私たちが将来開発する技術を確立し、保護します。私たちは現在3つの商標申請が届出と審査中で、私たちの51%の子会社金融技術以外にも他の3つの商標申請が届出と審査中です。
政府と環境法規と法律
私たちは消費者と金融商品提供者の間の促進者として機能しているので、規制の高い業界で運営されています。我々のサービスプロバイダとしての中核業務は現在政府の大きな規制を受けていないとは思わないが,我々の金融商品提供者はマネーロンダリングや融資犯罪やテロ防止のための様々な法規,金融サービス法規,支払いサービス法規,消費者保護法,通貨制御法規,広告法,プライバシーやデータ保護法の制約を受けているため,様々な規制機関の定期的な調査を受ける可能性があり,金銭や他の制裁を科す可能性がある.これらの法律および法規の多くは、絶えず発展しており、しばしば明確ではなく、他の適用される法律法規と一致しておらず、これにより、コンプライアンスが挑戦的であり、間接的に が私たちの運営コストおよび法的リスクを増加させることが可能である(または、私たちのビジネスモデルがより広く規制されているかどうかを直接決定する)。特に、マネーロンダリングやテロ支援行為への関心が高まっており、マネーロンダリングやテロ支援に関する立法や法規も強化されている。我々のプロバイダは,反マネーロンダリング法を適用する際に重大な判断要求をせざるを得ず,このような法律違反が発見されるリスクがあるが,これらの判断要求は金融商品の適用可否 をある程度制限しており,我々の業務を損なう可能性がある.
私たちのビジネス がブロックチェーンまたは暗号化通貨の使用に参加しているかどうかについては、これらの業界を管理する規制制度は高度に不確定であり、新しい法規または政策は私たちの業務計画に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。暗号化通貨、ブロックチェーン 技術と暗号化通貨取引所の監督管理は現在まだ発達しておらず、政府機関がそれらに対するより大きな興味を持つに従って迅速に発展する可能性がある。監督管理は国際、連邦、州と地方司法管轄区域の間にも大きな差があり、重大な不確定性の影響を受けている。
また,IPSIPayや財布以外の個人情報保護に関する法律法規に違反するいかなる行為も,罰金,処罰あるいは他の規制行動,影響を受ける当事者の民事訴訟に直面させる可能性がある.
上述した任意のbrまたは同様の法律、規則、または法規に違反するいかなる行為も、IPSIPayおよび財布以外の業務を維持する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、これは、私たちの運営および財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。もし私たちがいかなる法律、規則、法規にも従わなければ、その中のいくつかはまだ存在しないかもしれないし、解釈される可能性があり、変化する可能性があり、民事処罰と罰金を含む様々な不利な結果を招く可能性がある
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人的資本/従業員
今回の募集説明書が発表された日まで、私たちは3人の常勤従業員がいて、最高経営責任者兼最高財務官総裁または財務責任者、9人のアルバイト従業員や顧問を含みます。私たちの従業員は労働組合代表がいなくて、私たちの従業員は良好な関係があると思います。
私たちの会社の歴史と背景
我々は2013年9月25日にネバダ州法に基づいて登録が成立し、最初の名称はAsiya Pearls,Inc.は2016年5月27日、Asiya Pearls,Inc.は会社定款改訂証明書を提出し、その名称をAsiya Pearls,Inc.からQPAGOSに変更した。
2016年5月12日,我々 (当時QPAGOS名義)はQPagos CorporationとMerge Subと合併協定を締結した.合併合意により、2016年5月12日に合併が完了し、QPagos CorporationとMerge Subが合併し、QPagos Corporation は合併後の生き残り会社として継続された。
合併協議 によると、合併完了後、合併直前に発行および発行された1株当たりQPagos社の株式は、2株の自社普通株を得る権利に変換される。また,合併プロトコルにより,合併完了後,吾らはQPagos Corporationが合併直前に発行および発行されたすべての株式承認証を,合併日にそれぞれ約621,920株の普通株式を行使できると仮定している. の前に,合併完了の条件として,当時500,000株の普通株を持っていた当時の株主は,保有していた497,500株の普通株を我々に返すことに同意し,当時の株主は合計2,500株の普通株 を保持し,他の株主は500,000株の普通株を保持していた.そのため、合併後、QPagos Corporationの前株主は直ちに4992,900株の普通株を保有し、当時発行されていた普通株の約91%を占めた。
財務会計や報告の目的で、今回の合併はわが社への逆買収とされており、当時わが社は上場幽霊会社であった。そのため、会計·財務報告ではQPagos Corporationが買収側とみなされ、IPSIは会計·財務報告において買収エンティティとみなされている。
QPagos Corporationは2015年5月1日にデラウェア州法律登録に基づいて設立され、QPagosメキシコ会社とRedpagとの逆合併取引を実現した。すべてのエンティティは2013年11月にメキシコで登録設立された。
QPagosメキシコ社を設立したのは,それと契約を締結したサービスプロバイダの支払い取引を処理するためであり,Redpagを設立するのは流通業者としてKiosksを展開·運営するためである
2016年6月1日、私たちのbr取締役会は財政年度終了日を10月31日から12月31日に変更しました。
2019年11月1日、QPAGOSからInnovative Payment Solutions,Inc.に名称を変更しました。また、名称変更後、直ちにネバダ州国務長官に逆株式分割に影響を与える変更証明書を提出しました。株式逆分割の結果として、10株分割前の発行された普通株が自動的に新しい普通株に統合され、保有者がさらなる行動をとることなく、普通株の流通株数は、断片的な株式を丸め込んだ後、320,477,867株 から32,047,817株に減少する。
2019年8月5日のSPAによると、Vivi Holdingsの2,250,000株のVivi普通株と引き換えに、2019年12月31日にカパゴス社、カパゴスメキシコ社、Redpagへの販売を完了した。Viviの2,250,000株のうち,9%(9%)の株式は,ガストン·ペレイラ(5%),アンドレ·ノビコフ(2.5%),ジョセフ·エイブラムス(1.5%)に割り当てられている。SPAは、通常の条件を満たし、最終的な公平な意見を受け取り、私たちの株主の承認を得た後、2019年12月31日に終了します。この取引の結果として、私たちはこれ以上メキシコ子会社を持っていない。
私たちは2021年6月22日に無摩擦10%の戦略的権益を獲得した。摩擦なしに、デジタル支払いプラットフォームとして使用するために、リアルタイムで完全にコンプライアンスの金融支払いソリューションであるサービスソリューションを提供し、米国および海外(メキシコを含む)での支払いをサポートし、予想される製品br製品の提供を促進するために、全製品サービスを提供するサービスプロトコルを提供することに同意する。私たちは撤回できない権利を持っていて、買収1%当たり300,000ドルの買収価格で、最大41%の発行済み普通株を買収します。
2021年8月26日、我々は新しい子会社Beyond金融技術を設立し、第三者からBeyond Walletという製品を買収し、その製品の識別、名称使用、そして私たちの技術への参入を実現した。私たちはBeyond金融科学技術の51%の株式を所有し、残りの49%の株式は無摩擦会社が保有している。
企業情報
私たちの主な事務所はカリフォルニア州カルメル海辺にあります。AT#、第五街56 B号、AT#、郵便番号:93921です。この事務所の電話番号は。私たちのサイトの住所はwww.ipsipay.comです。 私たちのサイトに含まれる情報はコスト募集説明書の一部ではありませんので、ご参考までに。
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利用可能な情報
我々はすでに我々のサイトアドレスを事実として を参考にしており,我々のサイトへの活動リンクとするつもりはない.我々は、我々のウェブサイトwww.ipsipay.comで、Form 10-K年間報告、Form 10-Q四半期報告、およびForm 8-K現在の報告、および取引法第13(A)または15(D)節に提出または提出された報告書の修正案を提供します。これらの報告はアメリカ証券取引委員会が記録した後、合理的で実行可能な状況下でできるだけ早く私たちのインターネットサイトの投資家関係ページを通じて無料で得ることができる。
法的訴訟
我々 は,通常業務過程で発生する様々な訴訟や法的手続きに時々巻き込まれる可能性がある.以下に我々が懸案している訴訟事項の説明 を示す.訴訟は固有の不確実性の影響を受け、以下に述べる不利な結果や当社の業務を損なう可能性のある他の事項が時々発生する可能性がある。
Voloshinは革新支払いソリューション会社、 Inc.を訴えている
2021年10月20日、米国労働部職業安全·健康管理局(OSHA)に当社とその一部の幹部や取締役に対する苦情を提出し、タイトルはNaum Voloshin,Yulia Rey,Alexander Voloshin,Andrey NovikovとFrank PerezはInnovative Payment Solutions,Inc.,William Corbett,Richard Rosenblum,Madiisson Corbett,James Fuller,Clifford Henry,David Riosを訴えた。起訴状は、一般的に、申立人、わが社の元従業員5人は、“2002年サバンズ-オキシリー法案”(“米国法典”第18編1514 A節)に違反して保護活動に従事したため、誤って解雇された権利があると主張している。起訴状は、原告の雇用回復、未給、昇給、ボーナス、福祉、残業、精神的苦痛と名誉損失を含む金銭賠償、減刑令と禁止救済、および訴訟費用を要求している。
OSHAは2022年初め、レイさんとさんペレス氏の疑惑を却下しました;彼らはこの決定を不服として控訴します。我々は,残りのクレームを却下する行動をとり,本報告書を作成した時点で,OSHA はその動議に対して何の行動もとらなかった.OSHAは、2022年10月26日に、レイイとペレスさんの上訴について、2023年4月5日に公聴会を行う予定である。2022年11月8日、請求者の弁護士は、5人のすべての請求者が連邦裁判所に訴訟を提起する権利を行使しようとしていると通知し、ReyおよびPerezのOSHAクレームを却下することを規定することができるかどうかを尋ねた。私たちは合意し、2022年11月10日に解雇を妨げない規定を提出した。
2022年11月7日、この5人の従業員は連邦裁判所に訴訟を提起するのではなく、ロサンゼルス県カリフォルニア高等裁判所に訴訟を提起した。わが社と彼らが主張したOSHAクレームの同一人物について。起訴状は、他の事項を除いて、契約違反と、カリフォルニア労働法に基づいて賃金と費用補償を支払うことができなかったクレーム、およびカリフォルニア労働法に基づいて主張された報復クレームを主張している。2022年12月16日、同じ5人の従業員が、コービットさんと当社を除くすべての被告を事件から除外する修正された起訴状を提出しました。修正された起訴状はカリフォルニア労働法1102.5節違反;公共政策違反不法終了;契約違反;誠実と公正取引契約違反;カリフォルニア労働法201節違反;待ち時間罰金(カリフォルニア州)実験室です。コード201と203節)とカリフォルニア労働法第2802条に違反した被告は、2023年1月27日にこの事件の訴えに回答しなければならない。
私たちは原告と代替紛争解決を行うかもしれないが、これらの努力が必ず成功する保証はない。予想される民事訴訟の結果は現在のところ確定していないが、私たちはこの訴訟を有力に弁護するつもりだ。
MinkovichはCorbettらを訴えた。
2022年5月26日、Jan Minkovichさん(“Minkovich”)ロサンゼルス州高裁に提訴(Minkovich v.Corbett、タイトルはMinkovich v.Corbett、品番22 CHCV 00377)、当社の会社の会長兼CEO William Corbettを起訴します。起訴状は、(I)契約違反、(Ii)賃金未払い、(Iii)待ち時間処罰、(Iv)告発された従業員業務費用の賠償ができなかった、(V)“カリフォルニア商業·専門規則”17200条違反、および(Vi)公共政策に違反した不法雇用終了の6つの訴訟理由を提示した。Minkovichは57万ドルの損害賠償、罰金、弁護士費の取得を要求し、わが社の5%(5%)の所有権に相当する株式を取得した。
私たちは、私たちの会社またはCorbettさんが3年間の雇用協定を仮定して署名していないということを前提に、これらのクレームを積極的に弁護しており、 Minkovichは、私たちが署名を明確に拒否することを彼の訴状で認めている。
我々とコビットさんは強制仲裁の動議を提出した。その動議は2022年10月4日に却下された。我々とコビットさんはすでにこの決定についてカリフォルニア控訴裁判所に上訴している。控訴の結果、控訴が裁決されるまで法廷事件は棚上げされ、少なくとも6ヶ月はかかると予想される。棚上げの結果として、我々とコビットさんは、まだ決定していない(却下動議に相当する)抗弁を提起し、裁判所の決定が上訴において維持されない限り、決定しないであろう。そうでなければ、事件は仲裁に提出されなければならない。
先に述べた を除いて,吾らは現在何の法的手続きにも関与していないが,当該等の訴訟が吾などに不利であると判断されると,吾などの業務,経営業績,財務状況やキャッシュフローに大きな悪影響を与える
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管理する
行政員および役員
次の表は私たちの幹部と役員に関するいくつかの情報を示しています。彼らの名前、年齢、私たちが担当することが予想されるポストを含めてください。私たちの役員は私たちの取締役会によって選択され、彼らが辞任するか、または取締役会によって早期に免職されるまで、それぞれのポストに就く。
私たちが改訂した定款によると、現職取締役が私たちの次の年次総会と各取締役の後継者が正式に当選して資格を得るまで選出されます。
名前.名前 | 年ごろ | ポスト | ||
ウィリアム·コビット | 63 | 取締役会議長、最高経営責任者、取締役 | ||
リチャード·ローゼンブルーム | 63 | 取締役首席財務官·秘書総裁 | ||
クリフォード·ヘンリー | 83 | 役員.取締役 | ||
マディソン·コビット | 33 | 役員.取締役 | ||
デヴィッド·リオス | 79 | 役員.取締役 |
現在、私たちの取締役会は5(5)人のメンバーで構成されています:ウィリアム·コビット(議長)、リチャード·ローゼンブルーム、マディソン·コビット、クリフォード·ヘンリー、David·リオス。Corbettさんの娘のCorbettさんに加えて、私たちの取締役会のメンバーと執行者の間には家族関係がありませんでした。
以下の情報は、少なくとも過去5年間に、私たちの取締役会のメンバーと役員、彼らの主要な職業と他の上場企業の取締役職、および彼らの具体的な経験、資格、属性、技能に関する情報に関する
ウィリアム·コビット董事局主席、最高経営責任者兼取締役コビットさんは、2019年8月6日から会社のCEOと取締役CEOを務め、2021年2月22日から会長を務めている。彼は2019年8月6日から2021年7月22日まで会社の臨時首席財務官も務めている。
ウィリアム·コビットは30年以上ウォール街の経験を持っている。80年代半ばから取締役のパートナーとなり、50社以上のブローカーを管理し、その後リーマン·ブラザーズに雇われ、1990年代のトッププロデューサーの一人となった。1995年、サンフランシスコ投資銀行精品銀行Shemano Groupの最高経営責任者となり、小皿株会社に融資を提供するリーディング銀行の一つに発展した。コビットは2013年10月から2016年10月まで、ポールソン投資会社で取締役社長を務め、西海岸投資銀行業務を担当した。2016年10月から2019年5月まで、融資会社DPLの最高経営責任者や、DPW Holdings,Inc.の完全子会社も務めた。
コービットさんは、ウォール街での金融経験、特に株式市場における企業の経験が、取締役会において彼を価値のあるメンバーにする特性を提供していると考えています。
リチャード·ローゼンブルーム取締役首席財務官·秘書総裁それは.ローゼンブルームさんは、2021年7月22日以来、会社の首席財務官兼取締役チーフ財務官の社長を務めてきた。Rosenblumさんは、2021年8月26日から当社の秘書を担当します。
リチャード·ローゼンブルームは1994年の設立以来Harborview Capital Advisors LLC(“Harborview”)の最高経営責任者兼責任者を務めており、資本形成、商業銀行、管理コンサルティングの分野で戦略的コンサルティングサービスを提供している。さらに、Rosenblumさんは、国内および国際的な商業不動産および複数の家庭の不動産資産に投資し、管理している25(25)年を超えるProperty Management(“HPM”)の所有者になっています。2008年から2014年まで、Rosenblumさんは、取締役、社長、およびAliqua Biomedical Inc.(ナスダック:ALQA)の執行理事長であり、当社は、創傷ケア産業のヒドロゲル製造技術を開発し、マーケティングしています。彼の慈善とコミュニティを中心とした活動には、15年間青少年活動の福祉と支援のために資金を集めてきたDFM記念財団(DFM)の創設取締役会のメンバーが含まれている。ローゼンブルームさんは2018年以降、チルトン病院財団の取締役会メンバーを務めてきた。ローゼンブルームさんは財務会計の学士号を取得し、ニューヨーク州立大学バッファロー校を卒業した。
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ローゼンブルームさんは、上場企業の役員としての経験と、投資銀行や上場企業における投資家の経験を含む彼の金融経験を、取締役会において彼を取締役会のメンバーにする価値のある特質を提供していると考えています。
マディソン·G·コビット役員.取締役Madisson G.Corbettさんは2021年5月に私たちの取締役会メンバーに任命された。Corbettさんは豊富な販売経験を持ち、A-Cシリーズの科学技術会社に販売開発組織を設立した。コービットさんの販売人生はサンディエゴから始まり、アメリカのトップクラスのサーフワックス会社の世界販売とマーケティングを担当している。その後、コビットは国際オリンピック委員会の認可を得た国際サーフィン協会で働き、サーフィンを2020年オリンピックに導入するのを手伝った。サンディエゴで働いた後、コービットはPayroll&Benefits Platform、Gusto、求人ソフトウェア、Lever、心理健康スタートアップ会社Modern Healthを含む複数のY Combinator社に勤務し始めた。現在、コービットは金融科学技術創業会社Brex.comで働いており、過去2年間同社で働いている。彼女は裸一貫から販売開発組織を構築し、Brex.com市場進出チームのトップ漏斗生産を監督した。コービットはわずか18ヶ月で経常年収を2000万ドルから1億ドルに増やすことができ、彼女のチームがその間に作った純新収入は85%を占めた。
私たちがCorbettさんを私たちの取締役会のメンバーに選んだのは、彼女が豊富な商業と金融経験を持っていて、それが彼女を私たちの取締役会の貴重なメンバーにしたからだ。
クリフォード·W·ヘンリー役員.取締役 Clifford W.Henryさんは2021年5月に我々の取締役会のメンバーに任命されました。ヘンリーさんは、1989年に設立された投資管理およびコンサルティング会社のCWH Associatesの会長兼首席情報担当者です。CWHはWorthington Growth,LPの所有者と一般パートナー,Worthington Growth,LPは最初にテーマ,研究駆動に集中した投資ファンドの1つであり,中小企業に専門的に投資している.ヘンリー·さんは投資の仕事のほかに複数の会社の取締役顧問も務めている。彼はまた公益活動に広く参与し、最近インディアナ川(フロリダ)文化理事会の議長を務め、ニューヨーク州チェスト港粘土芸術センター受託者委員会の創設議長である。
我々は彼が取締役会のメンバーとしてヘンリー·さんを選択したのは、彼はビジネスおよび金融経験を豊富にしているので、これは彼を我々の取締役会の中で価値のあるメンバーにします。
デヴィッド·リオスは役員.取締役それは.David リオスは2021年7月22日に取締役会メンバーに任命された。リオスは現在慈善家です。Riosさんは、約10年前に慈善事業に参加する前に、カリフォルニア最大のフレームワーク建築会社D.F.Riosの創業者、会長、CEOを30年以上務めています。リオスさんは、カリフォルニア州フレームワーク協会の社長で大工委員会のメンバーでもあります。また、リオさんは、パンパシフィック銀行の取締役会のメンバーであり、2015年12月にパンパシフィック銀行に対するカリフォルニア商業銀行の買収を完了するのを支援しました。
私たちが取締役会のメンバーとしてRiosさんを選択したのは、彼が当社の取締役会の貴重なメンバーになったビジネス経験が豊富なためです。
ジェームズ·フラー,取締役(用語は取締役 2022年11月3日現在)それは.MBAジェームズ·W·フラーさんは、2017年5月に当社の取締役会メンバーに任命されました。フラーさんは、2022年の株主総会での再選に立候補しないことを自発的に選択したが、現在の任期は2022年11月3日まで取締役として在任する、すなわちこの年次総会の期日である。
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Fullerさんは、2013年2月5日から美容ブランドグループのCEO、最高財務責任者、会長、CEO、秘書を務めています。2008年3月以来、Fullerさんは、中国を含む極東での利益とその利益を監督する西海岸事業の監督を担当するBaytree Capital Associates,LLCのパートナーであり続けてきました。2007年と2008年、彼は北岸金融ブローカーの所有者だった。1981年から1985年まで、彼は嘉信投資信託会社市場営業部の高級副総裁を務めた。その後、ニューヨーク共同基金/割引ブローカーの牛熊グループの総裁を務めた。1976年から1981年まで、彼はニューヨーク証券取引所(NYSE)の高級副総裁を務め、会社の発展、マーケティング、会社の上場と監督管理、研究と公共事務を担当した。橋情報システム会社の上級副社長や、モルガン·フラー資本グループの創始者や責任者も務めた。彼はブローカーや関連金融サービス業界で30年以上の経験を持っている。彼の金融人生は、1968年にサンフランシスコのJ.Barth&Companyで始まった。1972年から1974年まで、ニューヨークの投資銀行と取引会社で取締役西海岸マネージャーを務めていた。SRI国際投資産業部のコンサルティング業務を管理し、1974年から1976年までの間に証券業の将来に関する研究を指導した。彼の他のプロジェクトには、経営業界全体の基準である美林のための現金管理口座の開発と実施が含まれている。彼は太平洋研究所の所長を務めたことがある。2013年2月5日から美容ブランドグループの取締役社長を務め、4月10日からKogeto,Inc.に勤務している, 2015年とオクラホマエネルギー会社(Oklahoma Energy Corp.)は1998年以来。2010年2月15日以来、空中化技術会社の独立取締役メンバーであり、同社顧問委員会のメンバーを務めてきた。彼は情報システム会社の取締役の橋を務めていた。2011年10月14日から2015年2月17日まで、Propell Technologies Group,Inc.の独立取締役を務めた。2012年5月18日から2013年2月6日までTapImmune,Inc.の取締役を務めた。彼はカリフォルニア大学サンタクルーズ校の取締役会で12年間働いた。彼は証券投資家保護会社(SIPC)取締役会に1987年まで勤めていた。彼は国際教育研究所の取締役会のメンバーです。サンフランシスコ共和党中央委員会の民選メンバーと財務副議長であり、英連邦クラブ太平洋国際政策委員会のメンバーでもあります。彼は外交関係委員会のメンバーです。Fullerさんはカリフォルニア州立大学で金融MBAの学位とサンホセ州立大学のマーケティングと政治学の学士号を持っています。
“行動規範”と“道徳的規範”
2016年5月12日から、総裁または最高経営責任者、および最高財務官、会社秘書、財務総監の機能を履行する個人に適した行動および道徳的基準を採択した。採択後、私たちの“商業行為と道徳規則”は、不正行為を阻止し、以下の方面を促進するための書面基準を規定している
● | 個人と職業関係との間の実際的または明らかな利益衝突を道徳的に処理することを含む、誠実かつ道徳的な行為 | |
● | 米国証券取引委員会を含む規制機関に提出または提出された報告書および文書では、十分、公平、正確、タイムリー、br、および理解可能な開示; | |
● | “行為および道徳基準”に指定された適切な者に“行為および道徳基準”に違反することをタイムリーに報告する; と | |
● | “行動と道徳的基準”を守ることに対する責任。 |
私たちの行動規範と道徳的要求は、出現する可能性のある行為および道徳基準に関連する任意の問題について、私たちのすべての人員が私たちの総裁またはCEO に完全に接触する権利があることを含む。さらに、もしこのような事件が私たちの総裁やCEOが“行動と道徳基準”に違反した場合、私たちのすべての人員は私たちの取締役会に完全に接触することを許可されるだろう。
また、私たちの行為と道徳基準 は、すべての従業員、特にマネージャー及び/又は主管者は、社内の財務完全性を維持し、公認された会計原則及び連邦、省と州証券の法律に適合する責任があることを強調した。どの従業員も、財務、会計操作、または他の違反に関連する事件が発見された場合、目撃または通知された場合にも、その直属の上司または私たちの総裁またはCEOに報告しなければならない。イベントが私たちの社長またはCEOが行為および道徳基準に違反した疑いがある場合、イベントは、秘密および匿名のホットライン電話を使用して、私たちの任意の取締役会のメンバーに報告または使用しなければならない。他人のこのような不適切な行為や違反を報告できないいかなる行為も深刻な規律問題とみなされるだろう。他人の違反や私たちの行動規範や道徳に違反する可能性があることを誠実に報告する任意の個人への報復は会社のbr政策に違反する。私たちの行為と道徳基準は任意の株主に無料で提供します。書面の要求があれば、当社の秘書に革新的に解決策を支払うことができます。56 B 5これは…。街、地域1、AT#、カルメル海辺、カリフォルニア州、93921。私たちの行動と道徳基準のコピーはwww.ipsipay.comで見つけることができます。
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取締役会構成
私たちの会社の定款によると、私たちの取締役会は毎年1回選出される。
取締役会委員会
私たちは現在単独の監査委員会、指名委員会、管理委員会、または報酬委員会を持っていない。私たちの全体理事会は現在私たちの監査委員会と報酬委員会として機能している。私たちの取締役会と会社の規模を考慮して、構造は十分だと思います。 James Fullerを除いて、私たちの取締役は“監査委員会”の財務専門家とはみなされていません。監査委員会は、監査結果と範囲および独立監査人が提供する他のサービスを審査し、内部統制制度 を審査·評価する。報酬委員会は、私たちが作成する可能性のある任意の株式オプション計画を管理し、役員の報酬スケジュールを検討し、提案する。指名と管理委員会は私たちの取締役会がその監督職責を履行し、私たちの取締役会と委員会を決定、選抜、評価することに協力します。他の委員会の会員資格に対する最終決定はまだ下されていない。
もし私たちがこれらの費用を支払う資源があれば、私たちはすべての取締役が取締役会議に参加して発生したすべての費用を精算します。私たちは上級管理職と役員に責任保険を提供するつもりだ。
指導構造
我々の取締役会長と最高経営責任者のポストは、現在同じ人、コビットさんです。私たちの規約は私たちの取締役会が会長とCEOの役割を分けることを要求しませんが、私たちの取締役会に柔軟性を提供して、私たちの必要に応じてこの2つの役割を合併すべきか分離すべきかを決定することができます。私たちの取締役会は、会長とCEOの役割の組み合わせがわが社の現在の適切な構造だと考えています。我々の取締役会 は現在の指導構造が取締役会の管理層の監督に役立つと信じており、それは私たちの業務管理に健全なコーポレートガバナンス実践を提供している。
リスク管理
私たちの取締役会はその役割を果たし、その業務判断に基づいて、私たちの経営陣と独立監査師が提供する情報を評価します。経営陣は会社の財務諸表の作成、提出と完全性 を担当し、管理層は道徳とリスク低減の方式で業務を展開し、意思決定は所有権文化の下で行われる。私たちの取締役会は経営陣の役割を監督し、わが社と私たちの各子会社のリスクを管理します。我々の取締役会は、経営陣が業務におけるリスク を管理しようと努力しているため、管理層が提供する情報を定期的に検討している。我々の取締役会は取締役会委員会を設立し,関連委員会の特定集中分野に関するリスクに注目することで,取締役会の全面的な監督に協力する予定である.
役員は自主独立している
ナスダック証券市場規則第5605(A)(2)条と適用される米国証券取引委員会規則及び法規によると、当社取締役会はその合理的な商業判断を行使した後、高偉紳とDavid·リオスが独立取締役を務める資格があることを決定した。
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役員報酬
報酬総額表
次の表 は、2022年12月31日と2021年12月31日までの過去2会計年度で毎年取得しているすべての報酬をまとめています:(I)主要役員 上級管理職;(Ii)主要会計上級管理職と(Iii)最高報酬の上級管理職ですが、前の完全な財政年度終了まで会社役員を務めている首席上級管理者 は除外されています。次の表は、合併後の会社実行幹事に任命された研究所実行幹事の報酬を反映しています。
名称と主要ポスト | 年.年 | 賃金.賃金 | ボーナス.ボーナス | 株の奨励 | 選択権 賞.賞 | 全部 他にも 比較する. | 合計する | |||||||||||||||||||||
ウィリアム·コビット | 2022 | $ | 360,000 | $ | - | $ | 251,064 | (a) | $ | 1,090,201 | (b) | $ | 15,632 | (d) | $ | 1,716,897 | ||||||||||||
取締役会の議長と | ||||||||||||||||||||||||||||
最高経営責任者(1) | 2021 | $ | 359,640 | $ | - | $ | 251,064 | (a) | $ | 910,019 | (c) | $ | 4,327,899 | (e) | $ | 5,848,622 | ||||||||||||
リチャード·ローゼンブルーム | 2022 | $ | 216,000 | $ | - | $ | 110,000 | (f) | $ | 111,514 | (h) | $ | 22,645 | (j) | $ | 460,159 | ||||||||||||
最高財務官(Br)と | ||||||||||||||||||||||||||||
総裁.総裁(2) | 2021 | $ | 108,000 | $ | - | $ | 194,000 | (g) | $ | 381,006 | (i) | $ | - | $ | 683,006 | |||||||||||||
アンドレイ·ノヴィコフ | 2022 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | |||||||||||||||
首席技術官 (3) | 2021 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 45,804 | (k) | $ | 83,500 | (l) | $ | 129,304 |
(1) | Corbettさんは2019年8月6日にCEOに任命され、2021年2月22日に取締役会長に任命されました。 |
(2) | ローゼンブルームさんは2021年7月22日に当社の総裁兼最高財務責任者に任命されました。 |
(3) | ノビコフさんは、2015年5月から2019年12月まで私たちの最高経営責任者および役員の最高経営責任者を務め、2019年12月に私たちの首席技術者に任命されました。ノーヴィコフさんは2021年5月31日、2021年8月から最高技術責任者を一時停止した取締役兼会社秘書を辞任した。2022年11月11日、この件を審議した公正な取締役会メンバーからなる特別委員会の提案に基づき、我々の取締役会は、ノルビコフさんを首席技術者として採用することを正式に終了することを承認した |
(a) | Corbettさんは、2020年1月1日に20,495,000株の限定的普通株式を取得し、そのうちの15,371,250株は帰属しており、残りの5,123,750株は、2023年1月1日に に帰属します。 |
(b) | 2022年7月11日、Corbettさん は1株当たり0.15ドルで行使できる10年間のオプションを付与され、1株当たり15,000ドルの普通株式を行使でき、そのうち はすべて帰属する。また、2021年8月16日には、Corbettさんが1株当たり0.15ドルで20,000,000株の普通株式を行使できる10年間のオプションを付与し、そのうち14,444,444株が付与され、残りの5,555,556株が今後20カ月間に平均 に帰属することになる。 |
(c) | Corbettさんは、2021年2月22日に1株当たり0.24ドルで行使可能な20,000,000株の普通株式認定証を付与された。2021年8月16日には、2021年8月16日に20,000,000株の普通株式を1株当たり0.15ドルで行使可能な20,000,000株の普通株式の権利証が取り消され、残りの10,000,000株は、次の36ヶ月で山分けされる。 |
(d) | 医療費13 236ドルと、コビットさんへの車手当2 396ドルが含まれています。 |
(e) | コビットさんが恩恵を受ける医療関連費用も含まれています。 |
(f) | Rosenblumさんは、すべて直ちに帰属する、2022年7月11日に200,000,000株の普通株式制限株を授与されました。 |
(g) | Rosenblumさんは、2021年4月5日に2,000,000株限定普通株式を取得し、コンサルタント委員会のメンバーになり、その後、2021年7月22日に取締役および社長の首席財務官に任命されます。 |
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(h) | Rosenblumさんは、2021年8月31日に10,000,000株の普通株式を付与され、1株当たり0.15ドルで行使され、そのうち7,222,222株は帰属し、残りの2,777,778株は平均20ヶ月以内に帰属する。 |
(i) | Rosenblumさんは、2021年8月31日に10,000,000株の普通株式の10年間の株式購入権を授与し、1株当たり0.15ドルで、そのうち5,000,000株は即時に帰属し、残りの5,000,000株は36ヶ月に帰属します。 |
(j) | Rosenblumさんの福祉のための医療費も含まれています。 |
(k) | 会社取締役会は2021年2月22日、会社の普通株式選択権208,333株を0.24ドルで購入することをノビコフさんに付与した。 |
(l) | 雇用契約の条項に基づき、Novikovさんに普通株式を支給し、その基本給の一部として月額3,000ドルを支給する。 |
財政年度末の未償還配当金
次の表は、私たちが任命した役員が2022年12月31日に保有している未完成株式奨励を示しています
財政年度末未償還持分奨励 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション 奨励 | 株の奨励 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名前.名前 | 証券数:
潜在的な 体を鍛えていない オプション 行使可能な* | 量 証券 潜在的な 体を鍛えていない オプション 行使できない* | 権益 奨励 平面図 賞: 量 証券 潜在的な 体を鍛えていない 労せずして得る オプション* | 選択権 行使可能 価格* | 選択権 期限が切れている 日取り | 量 個の共有または 職場.職場 在庫品 彼らは持ってる 帰属していない | 市場 の価値 株や 職場.職場 在庫品 彼らは持ってる 帰属していない | 権益 奨励 平面図 賞: 量 労せずして得る 株は、 単位や単位 他にも 権利.権利 彼らは持ってる 帰属していない | 権益 奨励 平面図 賞: 市場 支払うことができます 価値があります 労せずして得る 株は、 単位やその他 権利 彼らは持ってる 帰属していない | ||||||||||||||||||||||||||||
ウィリアム·コビット | 14,444,444 | 5,555,556 | - | $ | 0.15 | 8/16/2031 | 5,123,750 | $ | 61,485 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
15,000,000 | - | - | $ | 0.15 | 7/11/2032 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
リチャード·ローゼンブルーム | 7,222,222 | 2,777,778 | - | $ | 0.15 | 8/16/2031 | - | $ | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
アンドレイ·ノヴィコフ(1) | 100,000 | - | - | $ | 0.40 | 12/27/2028 | - | $ | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
208,333 | - | - | $ | 0.24 | 2/22/2031 | - | $ | - | - | - |
(1) | ノヴィコフさんは2021年8月より、当社の最高技術責任者として休職。2022年11月11日、この件について審議した我々の取締役会公正メンバーによる特別委員会の提案によると、我々の取締役会は、当社のチーフ技術者であるノビコフさんを正式に終了することを承認しました |
指定された 名幹部と契約を結ぶ
ウィリアム·コビット
当社はWilliam Corbettとの契約が2020年6月24日に施行される幹部採用協定(改訂された“Corbett採用協定”) 、Corbettさん(I)会社のCEOとして招聘され、任期3(3)年、毎月12,500ドルの基本給を提供し、(Ii)毎月12,500ドルの契約金を提供し、25,000ドルの賞金(Iii)会社が2,000,000ドルのEBITDAを実現した上で、その年間基本給の50%までのボーナスと、会社取締役会が決定する可能性のある追加業績ボーナス支払い と、(Iv)は、理由なく終了した場合に解散費を提供することを規定しており、金額は、その当時有効な年間基本給の50%(50%)に等しいが、理由なく買収会社(合意定義のような)の後に発生した場合、Corbettさんは、当時有効な年間基本給の100%に相当する散逸料を得る権利があります。
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さらに、Corbett雇用契約によれば、当社はCorbettさん5,123,750株式に普通株式を付与しており、そのような普通株式は完全に帰属しており、没収できません。
二零年六月二十四日に、当社はCorbettさんと制限株式契約を締結し、これにより当社は15,371,250持株の普通株式に制限株式の奨励を与え、これらの株式は没収され、授受日一、二、三回忌に制限され、それぞれ33%、33%、34%無効となる。
2020年6月24日、会社とCorbettさんはネバダ州の法律で許容される最大の範囲内で、彼の会社の雇用職についておよび彼が会社の責務を果たすときに彼を賠償するための賠償契約を締結しました。当社は、1933年に改正された“証券法”または改正された1934年の“証券取引法”またはその下の規則および条例に違反したとして、Corbettさんに対する賠償を義務または要求しません。
当社は、Corbett雇用協定を2020年12月14日に改訂し、Corbettさんの基本給を毎月20,000ドルに増やすことに同意し、2020年12月31日までの年間ボーナス20,000ドルをCorbettさんに支払うことに同意しました。
2021年2月22日、会社取締役会は最高経営責任者兼臨時財務責任者William Corbettを取締役会議長に任命し、5年間の引受権証を発行し、0.24ドルの使用価格で20,000,000株の会社普通株を購入した。取締役会はまた、コビットの月基本給を3万ドルに引き上げることに同意した。
当社は、2021年8月16日に、以前の役員採用契約br(“2021年8月科ビット採用契約”)の代わりに、コービットさんと役員採用協定を締結しました。“2021年8月のCorbett雇用協定”は、Corbettさんが当社と締結した雇用契約条項に従って付与された引受権証に代替授権証を提供するための以前のbr}を目的としています。Corbett雇用協定によると、2021年8月のCorbett雇用協定によると、Corbettさんは2021年8月のCorbett雇用協定の日から2024年12月31日まで当社の最高経営責任者にフルタイムで勤務を継続します。コービットさんの基本給は、会社の役員、マネージャー、および給与された従業員の標準的な給与慣行に応じて毎月30,000ドルで支払われます。さらに、2021年8月のCorbett雇用協定 規定:(1)Corbettさんは、企業が達成する限り、(またはそれを超える) 取締役会は時々、年収やその他の財務的業績目標を決定する限り、取締役会で決定される現金のボーナスを得る資格があります;(2) 会社は、Corbettさん20,000を購入することになります, 1,000株の普通株は、1株当たり0.15ドルを行使します;および(3)コービットさんは毎月800ドルの自動車手当を与えます。購入株式制約の50%(50%)の株式は付与日に帰属し、また50%のオプション制約を受けた株式は3年以内に毎月1/36の比率で帰属する。この等購入株権は授出日後10年以内に行使することができるが、当社はキャッシュレス方式でこの購入株権を行使すべきである。これらのオプションは、会社が2021年の株式インセンティブ計画 に基づいて付与したものです。
さらに、当社 とCorbettさんは、2021年8月16日に合意を締結します(“2021年8月Corbett合意”)、この合意によれば、当社は、ネバダ州公法所で許可されているまたはネバダ州公法所によって許容される第三者による弁済および派生した請求項を含めて補償を受けることができるようにCorbettさんを作成することに同意しました。 2021年8月のCorbett弥陀協定に従って、2021年8月にCorbett合意が発効する前に施行された補償合意を締結しない限り、当社はCorbett法的費用およびさん費用を支払うことに規定されました。仲裁人または裁判所が、(A)会社がこのような紛争において責任を負わない、または(B)幹部の訴訟またはクレームの性質が軽微である場合を除いて、任意の仲裁人の賠償および費用を含む。任意の他の事件または事項では、当社とCorbettさんはそれぞれ弁護士料金と費用を負担しなければなりません。
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リチャード·ローゼンブルーム
2021年7月22日、会社はリチャード·ローゼンブルームを社長兼首席財務官に任命した。さらに、Rosenblumさんは、次の年度の株主総会に会社の取締役会のメンバーに選出されました。
2021年7月27日、当社はRosenblumさんと役員採用契約(“雇用契約”)を締結し、その合意によると、Rosenblumさんは、事前に終了する雇用契約が規定されていない限り、7月1日から、当社の社長およびチーフ財務官に常勤で就任する予定です。雇用契約の効力は、取締役会が雇用契約を承認した後に発効する必要があります。雇用協定の期限は2024年12月31日まで。ローゼンブルームの基本給は毎月18,000ドルです。また、雇用契約は、:(1)Rosenblumさんは、時々、会社が時々、会社が適切に策定する年間収入または他の財務業績目標を達成することを前提として、取締役会によって決定された現金 ボーナスを得る資格があります。そして(2)当社は、Rosenblumさんが1,000,000,000株式を購入する自社の普通株式を購入することを許可するとともに、1株当たりの株式の行使価格は、自社の普通株式が場外取引所での上場価格に等しい、または株式が授受された日にナスダック取引所に上場する場合には、当該会社の普通株式の公正な時価に等しい値を行使する(“株式購入”)。オプション制約を受けた株式の50%(50%)は付与日に帰属し、さらに50%のオプション制約を受けた株式は、3年以内に1ヶ月当たり1/36のレートで帰属する。この等株購入権は授出日後10(10)年内に行使することができ、当社は行政人員が現金なしでこの購入株権を行使することを規定しなければならない。これらのオプションは、会社の2021年株式インセンティブ計画に基づいて付与された
Rosenblumさんが、雇用契約の期間内の任意の時間に雇用関係を終了する場合(雇用契約の定義参照)、または自発的終了、退職、死、または障害のためではなく、Rosenblumさんは、終了の日に有効な年の基本賃金の50%(50%)に相当する散逸料 を得る権利があります。Rosenblumさんが雇用契約の期間内の任意の時間に、買収後12ヶ月以内(雇用契約の定義参照)、または自発的終了、退職、死亡、または障害のため、雇用契約の期間内の任意の時間に終了した場合、Rosenblumさんは、終了の日から有効な年の基本賃金の100%の解散料を得る権利があります。解散費は会社を受益者とする一般免除を実行し、交付することを条件としなければならない。
同社は、Rosenblumさんと2021年8月16日に、Rosenblum役員採用契約(“第一修正案”)の修正案を締結しました。 役員採用契約の条項に基づき、会社はRosenblumさんに10,000,000株(1,000万株)の企業普通株の購入を許可することに同意しました。1株当たりの普通株式の発行を許可された市場価値を行使して、場外取引所の終値に上場した場合、またはナスダック取引所に上場した場合は、終値に反映させていただきます。承認日(“選択権”)に。““第1修正案”では、このオプションは2021年8月31日に0.15ドルの発行価格で付与されると規定されている。
さらに、当社はRosenblumさんと、ネバダ州公法所で許可されているか、またはネバダ州会社法の許可に基づいて、第三者による請求および派生ツールによる弁済を含む、被弁済者を最大限に弁済するために、Rosenblumさんに基づいて弁済プロトコルを締結し、支出の立て替えについて規定します。
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取締役会報酬
次の表は、2022年12月31日現在の会計年度のうち取締役報酬に関する情報を示しており、これらの取締役は2022年12月31日時点で私たちが指定した役員ではありません。
名前.名前 | 料金収入 または現金で支払う | 選択権 賞.賞 | 他にも | 合計する | ||||||||||||
ジェームズ·フラー(1)(5) | $ | 16,500 | $ | 7,993 | $ | - | $ | 24,493 | ||||||||
クリフォード·ヘンリー(2)(5) | 19,500 | 7,993 | 21,000 | 48,493 | ||||||||||||
マディソン·コビット(3)(5) | 19,500 | 7,993 | - | 27,493 | ||||||||||||
デヴィッド·リオス(4)(5) | $ | 19,500 | $ | 7,993 | $ | - | $ | 27,493 |
(1) | 取締役会は2022年9月13日、ファーウェイさんに対し、会社普通株20万株の選択権を1株0.04ドルで購入する権限を付与した。フラーさんは自発的に取締役会のメンバーを辞任し、2022年11月3日に開催される2022年年度株主総会から発効する。 |
(2) | 会社の取締役会は2022年9月13日、会社の普通株式の選択権を、会社の普通株式を1株0.04ドルで200,000株購入することをヘンリーさんに付与した。Henryさんは2022年1月1日から2022年7月31日までの間に毎月3,000ドルの相談料を取得し、相談契約は2022年7月31日に有効に終了しました。 |
(3) | 2022年9月13日、会社は取締役の科ビットさんに1株0.04ドルの使用価格で200,000株の会社普通株の選択権を購入した |
(4) | 2022年9月13日、会社は取締役のリオスさんに対して、会社普通株の選択権を1株0.04ドルで200,000株購入することを授与した |
(5) | 2022年12月31日現在、私たちの各取締役が持っている発行済み株式奨励総数を表に示しており、これらの取締役も指名されていません |
次の表 は2022年12月31日までに我々のbr取締役が保有する制限された普通株または普通株購入のオプションの情報を示しており、これらの取締役は2022年12月31日まで私たちが指定した役員ではありません。
骨材 | ||||
量 | ||||
名前.名前 | 株式大賞 | |||
ジェームズ·フラー(1) | 4,427,333 | |||
クリフォード·ヘンリー(2) | 2,200,000 | |||
マディソン·コビット(3) | 2,200,000 | |||
デヴィッド·リオス | 1,200,000 |
(1) | フラーさんが所有する19,000株の普通株式からなります。
2020年3月18日、同社は役員のフラーさんに200万株限定普通株式を付与した。
2021年2月22日、当社取締役会は、フラーさん買取208,333株式の普通株式選択権を付与し、行使価格は 0.24ドルとする。
2021年7月22日、当社は、2021年8月に取締役会が承認する2021年株式インセンティブ計画の条項に基づき、自社役員のフラーさんに2,000,000株限定普通株式を付与するが、株主の承認を得なければならず、2021年10月22日の年次株主総会で承認を得る必要がある。
2022年9月13日、会社取締役会は、フラーさんに対して、会社普通株200,000株の選択権を1株0.04ドルで購入することを付与した。
フラーさんは自ら取締役会のメンバーを辞任し,2022年11月3日から発効する |
(2) | 2021年7月22日、当社は、2021年8月に取締役会が承認する2021年株式インセンティブ計画の条項に基づいて、当社取締役のヘンリーさんに2,000,000株限定普通株式を授与するが、株主の承認を得なければならず、2021年10月22日に開催される年次株主総会で承認を得る必要がある。
会社の取締役会は2022年9月13日、会社の普通株式の選択権を、会社の普通株式を1株0.04ドルで200,000株購入することをヘンリーさんに付与した。 |
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(3) | 2021年7月22日、当社は、取締役会が2021年8月に承認した2021年株式インセンティブ計画の条項に基づいて、取締役のコービットさんに2,000,000株の制限普通株を付与するが、2021年10月22日の年次株主総会で承認された株主の承認が必要である。
2022年9月13日、当社は取締役会社傘下の科ビットさんに1株0.04ドルの使用価格で200,000株の当社普通株の選択権を購入することを授与した。 |
(4) | 2021年7月22日、当社は、2021年8月に取締役会が承認する2021年株式インセンティブ計画の条項に基づき、当社取締役のリオスさんに1,000,000株限定普通株式を付与するが、株主の承認を得なければならず、2021年10月22日に開催される年次株主総会で承認を得る必要がある。
会社は2022年9月13日、取締役会社のリオスさんに対して、会社普通株式の選択権を1株0.04ドルで200,000株購入することを授与しました。 |
各取締役が取締役会や委員会会議に参加することによる旅費やその他の自己負担費用は精算される。
株式報酬計画情報
私たちの株式インセンティブ計画の目的は、わが社の役員、高級管理者、従業員、コンサルタントに適切なインセンティブと奨励を提供することによって、当社と私たちの株主の利益を促進し、彼らがわが社またはサービスに雇用され続けることを奨励し、私たちの長期成功の中で独自の権益を獲得し、会社の長期目標を達成するための個人の表現を奨励することである。
2018年6月18日、2018年株式インセンティブ計画(“計画”)を策定しました。その計画は10年後に2028年6月に終了する。本計画は、本計画を管理し、本計画に特に付与されたすべての権限を行使する権利を有する当社の取締役会又は取締役会により指定された委員会によって管理される。
この計画によると、利用可能な証券の最大数は800,000株の普通株だ。いかなる財政年度内にも、いかなる個人に付与された普通株式の最大数は100,000株の普通株を超えてはならない。
2021年10月22日、我々の取締役会と株主は共同で、2021年株式インセンティブ計画(“2021年計画”)を策定した。2021年計画は10年後に2031年8月に終了する予定だ。
2021計画によると、利用可能証券の最大数は53,000,000株普通株である。
“2021年計画”によると、私たちは以下の株を奨励することができる: (I)非制限株式オプション、(Ii)奨励株式オプション、(Iii)株式付加価値権、(Iv)制限株式、(V)制限株式単位、および(Vi)他の株式奨励。
次の表は、2022年12月31日現在の株式インセンティブ計画に関する情報を示しています
計画種別 | 以下の日に発行される証券数
演習をする 卓越した オプション | 加重平均 行権価格 共 個未完成 オプション | Number
of 残り | |||||||||
(a) | (b) | (c) | ||||||||||
証券保有者が承認した持分補償計画 | ||||||||||||
2018年株式インセンティブ計画 | 516,666 | $ | 0.23 | 283,334 | ||||||||
2021年株式インセンティブ計画 | 45,800,000 | 0.15 | 7,200,000 | |||||||||
証券保有者の許可を得ていない持分補償計画 | — | — | — | |||||||||
合計する | 46,316,666 | $ | 0.15 | 7,483,334 |
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登録者普通株式市場及び関連株主事項
市場情報
私たちが発行した普通株はOTCQB市場で取引され、コードは“IPSI”です。2023年1月13日、私たちの普通株の場外取引市場での最終報告価格は0.0108ドルだった。
株主.株主
2023年1月17日現在、私たちの普通株式の保有者は68人と推定されている。一定数の普通株式は街頭名義で保有されているため, は他の実益所有者が保有する可能性がある.
配当をする
設立以来、私たちは普通株に対して現金配当金を支払ったことがない。配当金の支払いは私たちの取締役会が適宜決定することができ、私たちの運営、資本要求、全体の財務状況に依存するが、これらに限定されない。
私たちは予測可能な未来に私たちの普通株に現金配当金を支払わないと予想する。私たちの普通株の配当金支払いは収益、財務状況、および取締役会がそれに影響を及ぼすと考えられる他の商業的および経済的要因に依存する可能性がある。私たちは私たちのすべての収益を維持する政策に従って、私たちの戦略の制定と実行および業務の拡張に資金を提供するつもりです。 私たちが配当しなければ、私たちの普通株はもっと価値がなくなるかもしれません。私たちの株価 が値上がりした時にこそ、あなたの投資はリターンを生むからです。
ある関係 と関連先取引
関係者との取引
以下には、当社等及び吾等の付属会社が2020年1月1日から発生した任意の取引又は任意の提案取引の要約を含み、吾等及び吾等の付属会社はかつて又は参加者となり、関連する金額は、当社が過去2つの完全な財政年度における年末の総資産平均値の1%を超え、かつ、任意の関係者が直接または間接的に重大な利益 を所有しているか、または所有するであろう(上記“役員報酬”に記載された報酬を除く)。私たちが得た条項または私たちが支払ったまたは受け取った次の取引に関連する対価格 は、公平な取引における利用可能な条項に匹敵するか、または支払いまたは受信された金額に匹敵すると考えられる
ウィリアム·コビット
2020年6月24日より発効 当社はCorbett雇用協定を締結しました。Corbett雇用契約によれば、我々はすべてのCorbettさん5,123,750株の普通株式を付与します
付与され、没収されませんでした。
当社は2020年6月24日に、Corbettさんとの間で制限株式契約を締結し、これにより、当社は15,371,250株の普通株式に制限株式の報酬を与え、与えられた日付1、2、3周年に、それぞれ33%、33%、34%の制限を無効にしました
2020年6月24日、我々 とCorbettさんはネバダ州の法律で許容される最大範囲内で、彼が私たちの雇用職にいて、彼が私たちの義務を履行しているときに彼を賠償するための賠償協定を締結しました。
2020年12月14日には、我々はCorbett雇用協定を改訂し、Corbettさんの基本給を20,000ドルに引き上げることに同意し、2020年12月31日までのCorbettさんに20,000ドルのボーナスを支払います。
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2021年2月22日、会社取締役会は最高経営責任者兼臨時財務責任者William Corbettを取締役会議長に任命し、5年間の引受権証を発行し、0.24ドルの使用価格で20,000,000株の会社普通株brを購入した。取締役会はまた、コビットの月基本給を3万ドルに引き上げることに同意した。コービットさんの引受証支出は、2021年12月31日現在で4,327,899ドルとなっている。
当社は、2021年8月16日に、以前の役員採用契約br(“2021年8月科ビット採用契約”)の代わりに、コービットさんと役員採用協定を締結しました。“2021年8月のCorbett雇用協定”は、Corbettさんが当社と締結した雇用契約条項に従って付与された引受権証に代替授権証を提供するための以前のbr}を目的としています。Corbett雇用協定によると、2021年8月のCorbett雇用協定によると、Corbettさんは2021年8月のCorbett雇用協定の日から2024年12月31日まで当社の最高経営責任者にフルタイムで勤務を継続します。コービットさんの基本給は、会社の役員、マネージャー、および給与された従業員の標準的な給与慣行に応じて毎月30,000ドルで支払われます。さらに、2021年8月のCorbett雇用協定 規定:(1)Corbettさんは、企業が達成する限り、(またはそれを超える) 取締役会は時々、年収やその他の財務的業績目標を決定する限り、取締役会で決定される現金のボーナスを得る資格があります;(2) 会社は、Corbettさん20,000を購入することになります, 1,000株の普通株は、1株当たり0.15ドルを行使します;および(3)コービットさんは毎月800ドルの自動車手当を与えます。オプション制約を受けた株式の50%(50%)は付与日に帰属し、さらに50%のオプション制約を受けた株式は、3年以内に1ヶ月当たり1/36のレートで帰属する。この等購入株権は授出日後10年以内に行使することができるが、当社は無現金方式でこの購入株権を行使すべきである。これらのオプションは、会社の2021年株式インセンティブ計画に基づいて付与された。
さらに、当社はCorbettさんとCorbettによる2021年8月のCorbett弁済合意を締結し、それによると、当社はネバダ州の会社法で許可されているか、ネバダ州の司法長官によって許容される最大の範囲内の被弁済者を、 の第三者による請求および派生した請求項を含めて弁済することに同意し、前払支出について規定しています。2021年8月の“コビット賠償協定”は、2021年8月に施行される“コビット賠償協定”の締結前に発効した賠償契約を改訂し、 企業が科ビットさんの弁護士費と費用を支払わない限り、任意の仲裁人の補償および支出を含む場合がない限り、(A)会社がこのような紛争においていかなる責任も負わない、または(B)役員の訴訟またはクレームが軽率な性質を有すると判断した場合、仲裁人または裁判所が裁定しない限り、規定されている。その他のいかなる事件又は事項においても、当社及び科ビットさんは、それぞれの弁護士費及び費用を負担しなければならない。
リチャード·ローゼンブルーム
2021年7月22日、会社はリチャード·ローゼンブルームを社長兼首席財務官に任命した。さらに、Rosenblumさんは、次の年度の株主総会に会社の取締役会のメンバーに選出されました。
2021年7月27日、当社はRosenblumさんと雇用契約を締結し、Rosenblumさんは、雇用契約が早期に終了することを規定されていない限り、雇用契約が事前に終了することを規定する限り、7月1日から完全に当社の社長および首席財務官に常勤することになります。雇用契約の効力は、雇用契約の早期終了を規定しない限り、取締役会が承認する必要があります。 雇用契約の期限は2024年12月31日までです。ローゼンブルームさんは毎月18,000ドルの基本給を提供しています。また、雇用契約は、(1)ローゼンブルームさんは、企業が時々自主的に決定する年間収入またはその他の財務業績目標を達成する(または超える)ことを前提として、取締役会によって決定された現金ボーナスを得る資格がある。(2)当社は、Rosenblumさんに、10,000,000株を購入する当社の普通株式の選択権を付与し、1株当たりの価額は、自社普通株式の公正な時価に等しく、その価格は、場外取引所の市価に反映され、又は、授出日にナスダック取引所に上場する株式等が、授出日に連結取引所に上場する。購入株式制約の50%(50%)の株式は付与日に帰属し、さらに50%のオプション制約を受けた株式は、3年以内に毎月1/36のレートで帰属する。この等株購入権は授出日 後10(10)年内に行使することができるが、当社は行政人員が現金なしでこの購入株権を行使することを規定しなければならない。オプションは 社の2021年株式インセンティブ計画に基づいて付与された
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Rosenblumさんが、雇用契約の期間内の任意の時間に雇用関係を終了する場合(雇用契約の定義参照)、または自発的終了、退職、死、または障害のためではなく、Rosenblumさんは、終了の日に有効な年の基本賃金の50%(50%)に相当する散逸料 を得る権利があります。Rosenblumさんが雇用契約の期間内の任意の時間に、買収後12ヶ月以内(雇用契約の定義参照)、または自発的終了、退職、死亡、または障害のため、雇用契約の期間内の任意の時間に終了した場合、Rosenblumさんは、終了の日から有効な年の基本賃金の100%の解散料を得る権利があります。解散費は会社を受益者とする一般免除を実行し、交付することを条件としなければならない。
同社は、Rosenblumさんと2021年8月16日に、Rosenblum役員採用契約(“第一修正案”)の修正案を締結しました。 役員採用契約の条項に基づき、会社はRosenblumさんに10,000,000株(1,000万株)の企業普通株の購入を許可することに同意しました。1株当たりの普通株式の発行を許可された市場価値を行使して、場外取引所の終値に上場した場合、またはナスダック取引所に上場した場合は、終値に反映させていただきます。承認日(“選択権”)に。““第1修正案”では、このオプションは2021年8月31日に0.15ドルの発行価格で付与されると規定されている。
さらに、当社はRosenblumさんと、ネバダ州公法所で許可されているか、またはネバダ州会社法の許可に基づいて、第三者による請求および派生ツールによる弁済を含む、被弁済者を最大限に弁済するために、Rosenblumさんに基づいて弁済プロトコルを締結し、支出の立て替えについて規定します。
潜在的利益衝突
私たちは独立した役員で構成された監査委員会や報酬委員会を持っていないので、このようなbr委員会が履行すべき機能は私たちの役員が履行しなければならない。したがって,固有の利益衝突が存在する.
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主要株主
次の表は、2023年1月13日までの私たちの普通株式の利益所有権に関するいくつかの情報を示しています
● | 私たち一人一人の取締役と取締役の指名者 | |
● | 私たちのすべての任命された執行官は | |
● | 私たちのすべての現職役員と幹部はグループとして | |
● | 個人、実体、または団体は、実益が私たちの種類ごとに5%以上の株式を持っています。 |
私たちは2023年1月13日の376,901,679株普通株から利益所有権のパーセンテージを計算した。株式承認証または制限株式単位の保有権パーセンテージを計算する際には、現在2023年1月13日から60(60)日以内に行使可能なオプションおよび承認株式証に制約されている普通株式を発行済み株式と見なし、当該株式承認証または制限株式単位を所有する者が実益している。ただし、他の任意の者の持株率を計算する際には、未償還株式とはみなされていない。別の説明がない限り、以下に列挙する各個人およびエンティティの主要ビジネスアドレスは56 B 5であるこれは…。街、地域一#AT、カルメル、海辺、カリフォルニア州九三九二一。
計算実益所有権については、普通株を発行された変動価格交換可能手形とは考えていない。
表で提供される情報は、他の説明がない限り、我々の記録、米国証券取引委員会の届出情報、および私たちに提供される情報に基づいている。
実益所有者の氏名または名称 | 金額と 性質: 有益な 所有権 普通株 *を含む | パーセント 普通株 有益な 持っている | ||||||
ウィリアム·コビット(最高経営責任者) | 50,494,999 | (1) | 12.4 | % | ||||
リチャード·ローゼンブルーム(社長兼最高財務責任者) | 11,500,000 | (2) | 3.0 | % | ||||
クリフォード·ヘンリー(取締役) | 2,200,000 | (3) | ** | % | ||||
マディソン·コービット(取締役) | 2,200,000 | (4) | ** | % | ||||
デヴィッド·リオス(取締役) | 1,200,000 | (5) | ** | % | ||||
上級管理職全員と役員(7人) | 67,594,999 | 16.3 | % | |||||
5%以上の株主 | ||||||||
ジミー·J·ギブス | 18,922,912 | (6) | 5.0 | % |
* | 可変価格転換可能証券で発行されたとみなされる株は何も含まれていない。 |
** | 1%以下 |
(1) | (I)制限された普通株式20,495,000株を含み、没収制限は1株もなく、没収制限は2023年1月1日に失効する。(Ii)Corbettさんによる2021年8月16日の10年間の普通株式行使は20,000,000株であり、そのうち15,277,779株は(2023年1月13日から60日以内の購入分555,555部に含まれる)およびさらに5,000,001部が月によって2024年8月16日までの購入株式に帰属することができ、および(Ii)2022年7月11日にCorbettさんが15,000,000株の普通株式を行使することができる10年間の普通株式を行使する場合は0.15ドル、すべて帰属します。 |
(2) | 4,000,000株制限普通株および10,000,000株普通株を行使可能なオプションを含み、7,500,000株が帰属されており(2023年1月13日から60日以内に帰属する277,778株オプションを含む)、さらに2,000,000株は2024年7月27日までに月ごとに帰属する。 |
(3) | 制限された普通株式2,000,000株と、2022年9月15日にHenryさんに付与された10年間のオプションを含めて、200,000株の普通株式を0.037ドルで行使することができ、すべての が帰属しています。 |
(4) | 2,000,000株の制限された普通株 と、2022年9月15日にCorbettさんに付与された10年間のオプションを含み、0.037ドルの行使価格で200,000株の普通株を行使することができ、すべての が帰属した。 |
(5) | 制限された普通株式1,000,000株と、2022年9月15日にRiosさんに付与された10年間のオプションを含めて、200,000株の普通株式を0.037ドルで行使することができ、すべての が帰属しています。 |
(6) | (I)ギブス国際会社が保有する18,816,412株の普通株式を含む;(Ii)Gibbs Investment Holdings,LLCが保有する普通株式106,500株のうち、Gibbsさんはその株主と制御者である。 GibbsさんとGibbs Investmentホールディングスのそれぞれの営業住所、〒29301サウスカロライナ州スパタンブルク市ウォーレン·H·アバナシー·ショッキング金属加工9855号。この情報は、2020年1月31日にJimmy I.Gibbsさんが付表(br}13 G/Aに開示している情報のみに基づいています。 |
59
株本説明
一般情報
我々が発行する権利のある各種 株の総数は775,000,000株であり,そのうち750,000,000株は“普通株”に指定され,額面は1株0.001ドル,25,000,000株は“優先株”に指定されている
本募集説明書の日付まで、著者らはすでに発行した普通株376,901,679株であり、発行済み及び発行済み優先株はない。
普通株式認可株
私たちの普通株の法定株式数は7.5億株で、1株当たり0.001ドルの価値があります。
投票権
普通株式保有者は,取締役選挙を含めて株主投票のすべての事項を提出する権利があり,記録されている株式を保有するごとに投票するが,累積投票権を持たない.したがって、任意の取締役選挙で投票する権利のある普通株式多数の保有者は、すべての立候補取締役を選挙することができる。
配当権
当時発行された優先株に適用される可能性のある割引brによれば、普通株式保有者は、我々の取締役会が時々発表する可能性のある合法的な利用可能資金から配当金を得る権利がある(あれば)。
清算権
私たちの清算、解散、または清算の場合、普通株式保有者は、私たちのすべての債務と他の債務を支払った後に、br株主に割り当てられる合法的な純資産を比例的に共有する権利があり、条件は、いかなる当時発行された優先株保有者に付与された任意の清算優先権を満たすことである。
他の権利と最初の選択肢
普通株保有者には優先購入権、転換または引受権がなく、普通株の償還や債務超過基金条項にも適用されていない。普通株式保有者の権利、br}優先株および特権は、私たちが将来指定および発行する可能性のある任意の一連の優先株の保有者の権利から制限され、これらの権利の悪影響を受ける可能性がある。
全額支払いと評価不能税
私たちが発行したすべての普通株 は十分に入金されていて、評価できません。
移籍代理と登録所
普通株の譲渡エージェントと登録業者はネバダエージェントと譲渡会社である.その住所は自由西街50番地,Suite 880,Reno,ネバダ州89501,電話番号は(775)322-0626である.
OTCQB
我々の普通株は場外取引市場(OTCQB Market)でオファーされ、コードは“IPSI”である
60
会社定款と定款にある条項の反買収効力
当社の定款と定款には、第三者が登録者のコントロール権を獲得することを困難または困難にするか、または私たちの取締役会と管理層を交換することを阻止するために、いくつかの逆買収効力を有する可能性のある条項が含まれている。私たちの定款や定款によると、普通株の保有者は私たちの役員を選挙する際に投票権を蓄積していません。累積投票権の不足は、他の株主が私たちの取締役会を交換することを難しくしたり、第三者が取締役会を交換することでわが社への制御権を得ることが困難になったりします。
許可されているが発行されていない株式
私たちが許可していますが発行されていない普通株のbr株は、株主の承認を必要とせずに未来に発行されます。将来の公募株の追加資本調達、買収のための資金提供、従業員としての報酬など、様々な目的に追加的な普通株を使用することができます。許可されているが発行されていない普通株の存在 は、代理競争、カプセル買収、合併、または他の方法で我々の制御権を獲得する試みをより困難または挫折させる可能性がある。
ネバダ州法の反買収効力
企業合併
国税法第78.411条から第78.444条(この条項を含む)の“企業合併”条項は、一般に、少なくとも200%の株主を有するネバダ州社が、取引発生日から2年以内に任意の利害関係のある株主と様々な“合併”取引を行うことを禁止し、この人が取引中に利益株主となることを禁止する。取引が利害関係のある株主がこのような地位を得る日前に取締役会の承認を得るか、または合併して取締役会の承認を得なければ、その後、利害関係のない株主が保有する未決定投票権の60%を少なくとも占める株主の賛成票で株主会議で承認され、2年の満了後に延長されない限り、
● | 合併は、その人が利害関係のある株主になる前に取締役会の承認を得るか、または当該人が最初に利害関係のある株主になった取引は、その人が利害関係のある株主になる前に取締役会の承認を得るか、または当該合併後に利害関係のない株主が保有する多数の投票権の承認を得る;または |
● | 利害関係のある株主が支払う対価格が少なくとも以下の中の最高者に等しい場合:(A)利害関係のある株主が合併公告日の直前の2年以内又は利害関係のある株主となる取引において(高い者を基準に)支払われる1株当たり最高価格、(B)合併公告日と利害関係のある株主が株式を取得した日(高い者を基準とする)の普通株1株当たりの時価、又は(C)優先株保有者、優先株の最高清算価値(高い場合)。 |
“合併”は、一般に、合併または合併または一回または一連の取引における任意の売却、リース交換、担保、質権、譲渡または他の処置を含むものとして定義され、“利益株主”は、(A)会社の資産総時価の5%以上に相当し、(B)会社の全流通株の総時価の5%以上に相当し、(C)会社の収益性または純収入の10%以上を有する。 および(D)利害関係のある株主または利害関係のある株主の連合会社または共同経営会社と行われるいくつかの他の取引。
一般的に、“利害関係のある株主” とは、付属会社や共同経営会社とともに10%以上の会社が投票権を持つ株を所有(または2年以内に確実に所有)する人を指す。この規制は、合併または他の買収または制御権変更の試みを禁止または延期する可能性があり、したがって、そのような取引が現在の市場価格よりも高い価格でその株を売却する機会を私たちの株主に提供する可能性があっても、brがわが社を買収する試みを阻止することができる。
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株式買い入れをコントロールする
国税法第78.378-78.3793節(最初の2節を含む)の“支配権シェア”条項は、ネバダ州に少なくとも200人の株主(少なくとも100人が登録されているネバダ州住民を含む)を所有し、ネバダ州で直接または間接的に業務を行う“発行会社”に適用される。場合によっては、支配権株式規制は、買収者が対象会社の利害関係のない株主の承認を得ない限り、ある所有権の閾値パーセントを超えた後に、その所有する対象会社の株式に投票することを禁止する。規制は三つのハードルを規定している:5分の1以上だが3分の1未満、3分の1未満だが多数未満、そして多数以上、まだ行使されていない投票権。一般に,買収者が上記の敷居の1つを超えると, が要約や買収で90日以内に買収した株式が“制御権株式”となり,このような制御権株式は利害関係のない株主が投票権を回復するまで投票権を奪われる.これらの規定はまた、制御権株式 が完全投票権が付与され、購入者が全投票権の多数以上を獲得した場合、許可制御権株式投票権に賛成票を投じていないすべての他の株主 が、異なる政見者の権利を有するために設立された法定手続きに従って 株式の公正価値の支払いを要求する権利を有することも規定されている。
会社はその定款や定款の中で選択することで、制御株式条項の管轄または選択脱退を選択することができるが、選択脱退は、購入者が制御権益を獲得した日から10日以内に行わなければならない、すなわち上記3つのハードルのいずれかを超えなければならないことが条件である。私たちは支配権株式規制から撤退することを選択していません。もし私たちがこのような法規で定義されている“発行会社”であれば、私たちはこれらの法規に制限されます。
ネバダ州制御権株式法規の効力brは,買収者および買収者に関連して行動する者が,株主の年次または特別会議での決議案が付与する制御権株式投票権のみを獲得するものである.ネバダ州制御株式法は,適用すれば,わが社への買収を阻止する効果が生じる可能性がある.
株式承認証
株式承認証は、私たちが販売株主と締結した株式購入契約、ウェインライトと締結した招聘状、および販売促進サプライヤーと締結したいくつかの合意に基づいて発行されます。本募集説明書の発行日までに,引受権証を行使可能な総金額は58,304,104である 普通株式 。
存続期間と行権価格
2月3日研究開発権証の行権価格は1株0.05ドルで、2月3日の条項に基づいて調整されました研究開発2022年12月の手形改正案によると、権利証価格は1株0.0115ドル、2月16日これは…。権証の発行権価格は1株0.15ドルで,2月16日の条項と条件に基づいて調整したこれは…。3月の私募後、株式証明書の発行権価格は1株0.15ドルであり、2022年12月の手形修正案の後、さらに1株0.015ドルに調整され、3月の権利証の発行価格は1株0.15ドルである。 配給代理権証の発行権価格は1株0.1875ドルである。株式承認証は発行時に を行使でき、有効期間は5年である。私たちの普通株式に影響を与える配当、株式分割、再編または類似の事件が発生した場合、行使時に発行可能な普通株の発行価格と株式数は適切なbr}調整される。 引受権証は認証の形で発行される.二月十六日これは…。行権価格以下の証券発行については,権証は行権価格に対して全面的なラチェット価格調整 を行うことも規定されている.
可運動性
株式承認証は、所有者1人当たり全部または部分的に行使することができ、正式に署名された行使通知を吾等に提出し、株式承認証を行使する際に購入した普通株式数について全数金を支払うことができる(以下で議論するキャッシュレス行使は除く)。所有者(その関連会社と一緒に)は、このような所有者承認株式証の任意の部分を行使してはならない。条件は、所有者が権利証を行使した直後に4.99%を超える普通株式流通株(または購入者が選択した場合、9.99%を超える)を有するが、所有者が少なくとも61日間の事前通知を出してから除外することである。所有者は引受権証を行使した後、発行された普通株式の保有量を直ちに行使後に発行された普通株式数の9.99% に増加させることができ、この百分率所有権は株式承認証の条項に基づいて決定されるからである。
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キャッシュレス運動
もし株式証明書の発行日 が満6ケ月後に、有効な登録声明登録がなく、あるいはその中に掲載されている株式募集規約が株式譲渡証の株式の転売に使用できない場合、株式証明書も“現金なし行使”方式で行使することができ、このような行使によって、 所有者は株式承認証の載公式によって決定された普通株式純額を得ることができる。
自動トレーニング
私たちは2月3日の保有者に要求する権利があります研究開発株式承認証は2月3日に行使される研究開発株式承認証はいくつかの 条件に基づいて、普通株の最終終値の連続10取引日が1株0.04ドル以上(分割、配当、資本再編と類似事件の調整を受ける)を含む。
ファンダメンタルズ取引
株式承認証に記載されているように、一般に、他のエンティティとの任意の合併、私たちのすべてまたはほとんどの資産の売却、要約買収または交換要約、または私たちの普通株の再分類を含む任意の基本取引が発生した場合、所有者は、その後、任意の株式承認証を行使する際に、このような基本取引が発生する直前にそのような取引を行使する際に発行可能な1株当たりの普通株式について、代替対価格としての後継者または買収会社または自社の普通株数を得る権利がある。存続している会社、および所有者がその事件の直前に引受権証を行使することができる普通株式数の取引のために受け取るべき任意の追加コスト である場合。場合によっては、基本取引では、7月3日に権利証の所有者が研究開発 株式承認証と2月16日これは…彼らの選択によって、七月の引受権証の購入を促すことができます研究開発 株式承認証と2月16日これは…。ブラック·スコアーズの計算によると、現金を支払うことで所持者から株式承認証を取得する。
譲渡可能性
その条項に基づいて適用法律の制約を受け、吾等に株式承認証を提出する際に、持分者は、任意の譲渡税(例えば適用)を支払うのに十分な適切な移転及び支払資金文書と共に譲渡することを選択することができる。
取引市場
現在株式証明書はまだ成熟した取引市場がなく、私たちは市場が発展しないと予想している。私たちは株式取引所や他の国で認められている取引システムへの株式承認証の上場を申請するつもりはありません。活発な取引市場がなければ、権利証の流動性は制限されるだろう。
株主としての権利
株式証明書が別途規定または所有者による普通株式の所有権を有していない限り、株式証所有者がその株式承認証を行使する前に、株式証所有者は当社の普通株式所有者の権利または特権を有しておらず、任意の投票権を含む。
改正と免除.
我々の書面同意及び授権証所持者の書面同意の下で、授権書を修正又は修正したり、その中の条項を放棄したりすることができる。
他の手令
上述の株式承認証以外に、著者らは現在他の未発行株式権証を行使することができ、計15,000,000株の普通株であり、加重平均執行価格は0.0345ドルであり、Mario Lopez及びその譲受人に発行し、普及協定の締結と関係がある。
転換可能な手形
二月十六日のチケットが二枚ありますこれは…本入札説明書の日付までの未償還手形 はCavalry and Mercerが持っている.これらの手形は、2022年12月28日までの利息変換を含む合計196,937,678株の普通株式に変換することができる。2月16日の詳細について これは…。注:“私募”を参照。
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長期、金利、転換価格
これらの手形の現在の満期日は2023年12月30日で、年利率は10%で、現在は1株0.0115ドルで普通株に転換することができます。 2月16日これは…。手形の転換価格は1株0.23ドルで、3月の私募後は1株0.15ドルに調整した。二月十六日これは…。手形はまた、行使価格以下の証券発行の株式交換価格を全面的にラチェット調整することが規定されている。
転換制限
所有者(およびその関連会社)は、所有者手形の任意の部分を変換してはならない。条件は、所有者が権利行使直後に4.99%(または購入者選択時、9.99%)を超える普通株式流通株を保有していることであるが、所持者が少なくとも61日間の事前通知を出した後、所有者は、所持者手形を行使した後、普通株流通株式の保有量を直ちに行使後の普通株流通株式数の9.99%に増加させることができる。 に関する百分率所有権は付記の条項によって決定される.
事前返済といくつかの制限
二月十六日これは…。手形はいつでも前払いできます。金額は元金の125%に計算すべき利息を加えます。二月十六日これは…。手形には,(1)株式分配,(2)株式買い戻し,および(3)売却および移転資産の制限など,いくつかの 契約が含まれる.
二月十六日これは…。手形には,(1)株式分配,(2)株式買い戻し,および(3)売却および移転資産の制限など,いくつかの 契約が含まれる.
約束を破った場合は正しい
2月16日に違約事件が発生したことによりこれは…。手形所持者は,未償還元金残高の140%と応算利息で前払いし,利息は年利18%(又は法律で許容される最高額)で利息を計算する権利がある。また、2月16日に違約事件が発生したら これは…。手形が発生した場合、それが治癒されたかどうかにかかわらず、または行われている場合、この手形は、その後、我々普通株の最近10取引日の最低終値の65%で変換される。
取引市場
2月16日は成熟した取引市場がありません。 これは…。私たちは市場が発展しないと予想している。2月16日に発売を申請するつもりはありませんこれは…。任意の証券取引所または他の国によって認可された取引システム上の注釈。活発な取引市場がなければ、2月16日の流動性これは…。紙幣は制限されます。
株主としての権利
2月16日以外は規定がありますこれは…。手形所有者又は所有者による普通株式の所有権,2月16日の所有者Th 手形は、手形所有者が2月16日にそれを発行するまで、任意の投票権を含む、私たちの普通株式保有者の権利または特権を有さないこれは…。メモを取る。
改正と免除.
A二月十六日これは…。私たちの書面の同意と2月16日の所持者の書面の同意を経て、付記または付記の規定を修正または修正することができますTh 気をつけて。
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売却株主
本募集説明書は、次の販売株主が可能な転売をカバーしています。売却株主が発行した株は2月16日転換時に発行できます。 これは…。株式証の付記及び行使を承認する。発行手形及び引受権証のその他の資料については、本募集説明書に掲載されている“私募配給”と題する節を参照してください。私たちは株式を登録して、売却株主が時々株式転売を提供することを許可しています。本募集説明書に別途明記されている以外は、売却株主は過去3年間に当社と大きな関係はありません。
以下の表に株式を売却する株主の株式所有権に関する情報を示す。第1列は、今回の発行前に当該等で売却された株主実益が所有する普通株式を示しており、転換や行使の制限は考慮していない。第2欄には,売却株主が今回の発行で提供する株式数 を示し,変換や行使の制限は考慮しない.二月十六日の条項によるとこれは…。手形と引受権証は,売却株主は2月16日に転換してはならないこれは…。注brまたは引受権証を行使する程度(ただし限定される)売却株主またはその任意の連属会社は、我々の普通株のいくつかの株式を実益し、これらの株式は4.99%を超える。2列目の株式数はこれらの 制約を反映していない.所有者は、吾等に通知した後に、その実益所有権限度額を増加または減少させることができるが、いずれの場合も、この限度額は9.99%を超えてはならず、任意の増加は、通知後61日目に有効でなければならない。今回の発行では、売却株主はその全部、一部、またはその株式を売却することができる。“分配計画”を参照してください
第三欄は、売却株主が本目論見書を通じて提供する株式 を示しており、2月16日の株式交換の制限は考慮していないこれは…。 その中に列挙された株式証明書の備考または行使。株式を売却する株主は、今回の発行における株式の全部、一部または全部を売却することができる。 は“分配計画”を参照されたい
第4列は,発行後に売却株主の実益が持つカテゴリのパーセンテージを示し,2月16日の転換 に対する制限は考慮していないこれは…。その中に記載されている株式証の付記または行使。第四欄は、株主が本目論見書に従って提供するすべての株式を売却し、2023年1月13日に発行された376,901,679株の普通株式をベースとするものとする。
65
発売株主と締結した登録株式契約の条項によると、本募集説明書は、一般に、発売株主への少なくとも306,528,740株の発行または発行可能な普通株の転売を含む。2月16日の転換価格のためTh 株式証明書の手形や行権価格が調整される可能性があり、実際に発行された株式数は多少 本募集説明書が提供する株式数である可能性がある。
売却株主名または名称 | 実益所有株式数
…の前に 奉納する(11) | サービスを提供する前に持つカテゴリパーセンテージ (11) | 極大値 量 株式は 規定に基づき転売を提供する これに対して 目論見書 |
番目 株 有益な 持っている その後… 奉納する | パーセント
クラス 私たちは 持っている その後… 奉納する | |||||||||||||||
安信投資マスター基金有限責任会社(1) | 2,000,000 | * | 2,000,000 | - | - | |||||||||||||||
安信東方マスター基金有限公司(2) | 666,667 | * | 666,667 | - | - | |||||||||||||||
ベリッジ資本有限責任会社(3) | 3,913,044 | * | 3,913,044 | - | - | |||||||||||||||
一級騎兵基金(4) | 145,689,754 | 21.3 | % | 145,689,754 | - | - | ||||||||||||||
騎兵特別行動基金有限責任会社(5) | 1,666,667 | * | 1,666,667 | - | - | |||||||||||||||
ハドソンベイマスター基金有限公司です。(6) | 1,666,667 | * | 1,666,667 | - | - | |||||||||||||||
イローカイ資本投資グループ有限責任会社(7) | 500,000 | * | 500,000 | - | - | |||||||||||||||
イローカイマスター基金有限公司。(8) | 5,400,000 | * | 5,400,000 | - | - | |||||||||||||||
米世グローバル機会基金有限責任会社(9) | 142,599,274 | 20.9 | % | 142,599,274 | - | - | ||||||||||||||
ノム·ルビンスタイン(10) | 764,000 | * | 764,400 | - | - | |||||||||||||||
クレイグ·シュワブ(10) | 81,900 | * | 81,900 | - | - | |||||||||||||||
マイケル·ヴァシンケビッチ(10) | 1,556,100 | * | 1,556,100 | - | - | |||||||||||||||
チャールズ·ウォスマン(10) | 24,267 | * | 24,267 | - | - | |||||||||||||||
合計する | 306,528,740 | 306,528,740 | - |
* | 1%以下 |
(1) | 2,000,000株の普通株 を含み,その売却株主が保有する3月の株式承認証を行使して発行することができるが,次の文で述べる阻止 は発効しない.売却株主が保有する3月の株式承認証は実益所有権の制限を受ける必要があるため、保有者が実益所有権制限を超えてしまう場合は、それぞれ株式承認証を転換または行使することはできません。 実益所有権制限は最初は4.99%に設定されていますが、当社に通知した後に9.99%に向上させることができます。Anson Advisors Inc.とAnson Funds Management LPはAnson Investments Master Fund LPの共同投資コンサルタントであり,売却株主が持つ普通株に対して投票権と処分権を持つ。ブルース·ウィンソンはAnson Management GP LLCの管理メンバーであり,Anson Management GP LLCはAnson Funds Management LPの通常のパートナーである。モツ·カーサムとアッサム·ナグラフは、Anson Advisors Inc.の取締役である。ウィンソンさん、カーサムさん、ナトゥーさんは、それぞれ、それらが金銭的利益を持っていない限り、これらの普通株式の実益所有を否定する。 株主の主なビジネスアドレスは、Walkers Corporation Limited、ケイマン諸島大ケイマンKY 1-9008、George br}タウン病院路27号ケイマン企業センターである。 |
(2) | 666,667株普通株式 を含み、この売却株主が保有する3月の株式承認証を行使する際に発行することができるが、次の文で述べる阻止 は発効しない。売却株主が保有する引受権証は実益所有権に制限されなければならないため、保有者が実益所有権制限を超えてしまう場合は、それぞれ3月の権証を転換または行使することはできません。 実益所有権制限は最初は4.99%に設定されていますが、当社に通知して9.99%に引き上げることができます。Anson East Master Fund LPの共同投資コンサルタントAnson Advisors Inc.とAnson Funds Management LPは,売却株主が持つ普通株に対して投票権と処分権を持つ。ブルース·ウィンソンはAnson Management GP LLCの管理メンバーであり,Anson Management GP LLCはAnson Funds Management LPの通常のパートナーである。モッツァイ·カサムとアナアナはAnson Advisors Inc.の役員です。ウィンソン·さん、カサム·さん、ナトゥーさんはこれらの普通株式の実益所有を否定しますが、金銭的利益を除外しています。売却株主の主な営業先はWalkers Corporation Limited,住所はケイマン諸島ケイマン諸島ケイマンKY 1−9008ケイマン諸島ジョージタウン病院路27号である。 |
(3) | 2月16日に行使可能な3,913,044株を含む普通株これは…。この売却株主が保有する引受権証は、利益所有権の制限を受け、所有者が利益所有権制限を超えることになる場合は、それぞれ持分証を転換または行使してはならない。実益所有権制限 は最初は4.99%であったが,書面で当社に通知した後に9.99%に引き上げることができた。ロバート·クリモフはベリッチ資本有限責任会社のパートナーであり、これらの株式に対して投票権と投資制御権を持っている。クリモーフさんは、これらの証券の実益所有権を否定しました。ベリッチの主な業務住所はフロリダ州ローデール城120 A室、オラス通り515 E、郵便番号:33301です。 |
(4) | 7月承認株式証行使時に発行可能な934,923株 と,2月3日に株式承認証を行使する際に発行可能な普通株3,822,223株が含まれている研究開発権証、 最大98,468,839株の普通株は、改訂された2月16日に転換した後に発行することができるこれは…。利息、3,333,334株が3月株式承認証行使時に発行可能な普通株式と、次に述べる阻止令を発効させることなく、3,333,334株が3月株式承認証行使時に発行可能な普通株式と、39,130,435株とを含む手形。売却株主が保有する手形及び株式承認証は実益所有権の制限を受けなければならず、所有者が実益所有権制限を超える場合は、それぞれ手形及び株式承認証を転換或いは行使してはならない。利益所有権制限 は最初は4.99%であったが,書面で当社に通知した後に9.99%に向上させることができた。トーマス·P·ウォルシュは騎兵基金(Cavalry Fund)のマネージャーで、これらの株に対して投票権と投資制御権を持っている。Cavalryの主なビジネスアドレスはニュージャージー州馬鞍河5 Bスイート、アレンデール路82 E、郵便番号:07458。 |
66
(5) | 次のbrに記載された阻止措置に影響を与えることなく、3月に株式承認証行使時に発行可能な1,666,667株を含む。売却株主が保有する3月の株式承認証は実益所有権の制限を受けなければならないため、株式承認証が実益所有権制限を超えることになる場合、株式承認証 はそれぞれ転換或いは行使してはならない。 実益所有権制限は最初は4.99%であったが,書面で当社に通知した後に9.99%に引き上げることができた.Thomas P.WalshはCavalry Special Ops Fund,LLCのマネージャーであり, は株式の投票権と投資制御権を持つ.Cavalryの主なビジネスアドレスはニュージャージー州馬鞍河5 Bスイート、アレンデール路82 E、郵便番号:07458。 |
(6) | ハドソン湾資本管理会社(Hudson Bay Capital Management)はハドソン湾大師基金有限会社の投資マネージャーであり、これらの証券に対して投票権と投資権を持っている。Sander GerberはHudson Bay Capital GP LLCの管理メンバーであり,同社はHudson Bay Capital Management LPの一般パートナーである。Hudson Bay Master基金有限会社とSander Gerberはこれらの証券の実益所有権を放棄した。売却株主の主な営業先はC/O Hudson Bay Capital Management LP,第3通り777号,30号であるこれは…。Floor New York NY 10017です1,666,667株を含む普通株式は、次の文で説明する阻止の効力を生じることなく、3月の株式承認行使時に発行可能な普通株式を含む。この売却株主が保有する3月の株式承認証 は実益所有権の制限を受けなければならないため、所有者が実益所有権制限を超える場合は、それぞれこの等株式承認証を転換或いは行使してはならない。実益所有権の上限は最初は4.99%だったが、書面で当社に通知した後に9.99%に引き上げることができた。株式を売却した株主は、利益を得ることを選択したbr所有権制限を9.99%に設定した |
(7) | リチャード·アベはイローカイ資本投資グループ有限責任会社の管理メンバーだ。アベはイローカイ資本投資グループ有限責任会社が保有する証券に対して投票権と投資裁量権を持っている。したがって、Abbeさんは、イローカイ資本投資集団有限責任会社の保有株式の実益所有者と見なすことができる(取引所法案第13(D)節で決定)。販売株主の住所はニューヨークパーク通り125号、25階、郵便番号:10017です。次の文に記載された阻止措置を発効させることなく、3月の株式承認証行使時に発行可能な普通株式を500,000株含む。この売却株主が保有する3月の株式承認証は実益所有権制限 を受けなければならず、保有者が実益所有権制限を超える場合は、それぞれ引受権証 を転換または行使することはできない。実益所有権限度額は最初は4.99%でしたが、書面で当社に通知した後に9.99%に引き上げることができます。 |
(8) | 易洛魁資本管理有限公司は易洛魁主基金有限公司の投資管理人である。易洛魁資本管理有限責任会社は易洛魁主基金が持つ証券に対して投票権と投資自由裁量権を持っている。イロー魁資本管理有限公司の管理メンバーとして、リチャード·アベとキンバリー·ペイジが易洛魁資本管理有限公司を代表してトロ魁主基金有限公司の投資マネージャーとして投票と投資決定を行った。したがって、アベ·さんとペイジ夫人はイロー魁資本管理会社とイロー魁主ファンドの保有株式の実益所有権とみなされる可能性がある(取引法第13(D)節により決定)。販売株主の住所はニューヨークパーク通り125号25階、郵便番号:10017です。5,066,667株が2月3日の権利行使時に発行可能な普通株と,333,333株が3月権証行使時に発行可能な普通株を含むが,次に述べる阻止brは発効しない.この売却株主が保有する引受権証及び手形は実益所有権の制限 を受ける必要があり、当該所有者が実益所有権制限を超える場合は、それぞれ引受権証 を変換又は行使することはできない。実益所有権限度額は最初は4.99%でしたが、書面で当社に通知した後に9.99%に引き上げることができます。 |
(9) | 改訂された2月16日変換後に発行可能な98,468,839株の普通株式 を含むこれは…。手形には,利息,3月の株式承認証行使時に発行可能な5,000,000株普通株 ,および行使延期株式承認証を行使する際に発行可能な39,130,435株普通株, が含まれており,次の文で述べた阻止は発効しない.この売却株主が保有する手形や株式承認証は実益所有権によって制限されているため,所有者が実益所有権制限を超えてしまう場合には,手形や株式承認証を別々に変換または行使することはできない.実益所有権制限は最初は4.99% であったが,書面で当社に通知すると9.99%に向上した。ジョナサン·ジュチノは米世グローバル機会基金(Mercer Street Global Opportunity Fund,LLC)の管理パートナーであり、株式の投票権と投資制御権を保有している。美世百貨店、主な営業住所はグランド街107番地、7番ですこれは…住所:ニューヨーク、郵便番号:10013。 |
(10) | 普通株 引受権証を含め,H.C.ウェインwrightが提供する3月の私募に関するサービスの補償 として,合計2,426,667株普通株を0.1875ドルの買い取り価格で購入した.H.C.Wainwrightは登録ブローカー であり,3月の私募で配給エージェントを務めている.配給代理株式証はすでにウェインwrightの指定者として販売株主 に発行されている.売却株主はH.C.ウェインwrightの従業員であり、それ自体もブローカーの付属会社である。 売却株主が保有する配給代理権証は実益所有権によって制限されているため、配給代理承認株式証が所有者が実益所有権制限を超えている場合には、その株式証をそれぞれ転換または行使することはできない。 最初の実益所有権は4.99%に制限されているが、書面で当社に通知すると9.99%に向上することができる。各売却株主の主な営業先はC/o H.C.Wainwright&Co.,LLC,Park Avenue 430,3である研究開発ニューヨーク、郵便番号:10022。 |
(11) | それぞれ手形および引受権証,および本募集定款に登録された手形および株式承認証によるすべての普通株式を売却すると仮定すると,売却株主は現在いかなるbr株普通株を売却する責任もないにもかかわらず. |
67
配送計画
株式を売却する株主およびその任意の質権者、譲受人および利益相続人は、その保有する普通株の一部または全部を、場外取引市場または任意の他の株式取引所、市場または取引施設、または個人取引の方法で不定期に売却することができる。これらの販売は固定 である可能性があり、協議価格である可能性もある。株式を売却する株主は、以下の1つまたは複数の方法で株式を売却することができる
● | 一般仲買取引と自営業業者が購入者を誘致する取引 |
● | 取引業者は代理として株を売却しようとするが、取引を促進するために依頼者として大口株の一部を保有して転売する可能性がある |
● | 仲買業者は元金として購入し、仲買自営業者が転売した |
● | 取引所を適用する規則に基づいて取引所流通 ; |
● | 個人的に協議した取引 |
● | 空売り決済 |
● | 経営者と販売株主との約束を介して、一定数のこのような証券を証券約定毎の価格で売却する取引; |
● | 経営者は、売却株主と合意し、1株当たり一定数のこのような株を約束した価格で売却することができる |
● | オプション取引所を通過しても他の方法でも、オプションまたは決済オプションまたは他のヘッジ取引によって取引される |
● | このような販売方法の組み合わせ;または |
● | 法律で許可されている他のどんな方法も適用される。 |
株式を売却する株主は、本募集説明書に基づくのではなく、証券法第144条の規則 に従って株を売却することもできる。
販売株主が招聘したブローカーは他のブローカーを手配して販売に参加することができる。ブローカーは、売り手株主(または、任意のブローカーが株式買い手の代理人として機能する場合、買い手)から手数料または割引を受け取ることができ、金額は交渉される必要があるが、本募集説明書付録に規定されているbr}を除いて、代理取引がFINRAルール2440に準拠する慣例的なブローカー手数料を超えない場合、および主要取引の場合、FINRA IM-2240の規定に従って値上げまたは値下げすることができる。
68
普通株またはその権益を売却する際には、売却株主は、ブローカーまたは他の金融機関とヘッジ取引を行うことができ、ブローカーまたは他の金融機関は、その保有する株式をヘッジする過程で普通株の空売り取引を行うことができる。株式を売却する株主は、空売りしてこれらの証券を平倉に渡すこともでき、あるいはブローカーに証券を貸したり質を委託したりすることができ、ブローカーはこれらの証券を売却することができる。売却株主は、ブローカーまたは他の金融機関とオプションまたは他の取引を締結することもでき、または1つまたは複数の派生証券を締結し、当該ブローカーまたは他の金融機関に本募集説明書によって提供された株式を交付することを要求することができ、これらのブローカーまたは他の金融機関は、本募集明細書に従って 株式を転売することができる(この取引を反映するために補充または改訂される)。
株式を売却する株主および株式売却に関与する任意のブローカーまたは代理人は、そのような売却に関連する証券法 が指す“引受業者”と見なすことができる。この場合、そのようなブローカーまたは代理人が受け取る任意の手数料およびその購入した株式を転売する任意の利益は、証券法の項における引受手数料または割引とみなされる可能性がある。売却株主 は、普通株式 を割り当てるための直接的または間接的な書面または口頭合意または了解を有していないことを誰とも通知している。
私たちは株式登録によって発生したいくつかの費用と支出を支払わなければならない。私たちは証券法下の責任を含む、売却株主のいくつかの損失、クレーム、損害、責任を賠償することに同意した。
株式を売却する株主は、証券法が指す“引受業者”とみなされる可能性があるため、172条の規則を含む証券法の募集説明書交付要求 を遵守する。さらに、本入札明細書に含まれる任意の証券は、証券法規則144に従って販売する資格がある場合、本募集説明書に準拠するのではなく、規則144に従って販売することができる。引受業者や調整仲介人なしに株主が売却しようとしている株式の売却に行動する。
(I)株式を売却する株主が、証券法第144条又は任意の他の類似効力規則によるいかなる成約量の制限を受けずに株式を転売した日が早い者、又は(Ii)すべての株式が本募集規約又は証券法第144条又は任意の他の類似効力規則に従って売却されたことに同意する者。適用される州証券法の要件がある場合、本プロトコルでカバーされる株式は、登録またはカードを持つ取引業者または取引業者によってのみ販売される。さらに、いくつかの州では、株は、適用された州で登録されているか、または売却資格を取得しているか、または登録または資格要件の免除を取得し、遵守されない限り、売却されてはならない。
取引法の下の適用規則及び条例 によると、分配が開始される前に、株式流通に参加する者は、同時に法規Mで定義された適用制限期間内に普通株について市活動に従事してはならない。また、売却株主は、“取引所法案”及びその下の規則及び法規の適用条項の制約を受け、 は、法規Mを含み、これは、売却株主又は他の人が普通株を購入及び売却する時間を制限することができる。本募集説明書の写しを販売株主に提供し、売却時または前に、本募集説明書の写しを各買い手に渡す必要があることを通知した(“証券法”に規定する172条を含む)。
69
法律事務
本募集説明書が提供する証券の有効性はEllenoff Grossman&Schole LLPによって伝達される。
専門家
本登録明細書に含まれるInnovative Payment Solutions,Inc.2021年および2020年12月31日までの年度および2022年および2021年9月30日までの9ヶ月間の財務諸表(本募集説明書はその一部である)は、本明細書の他の場所に出現する独立公認会計士事務所RBSM LLPの報告書に基づいて含まれ、この報告は、同社の認可を経て監査および会計上の専門家として提供される。
そこでもっと多くの情報を見つけることができます
本募集説明書は、我々が証券法に基づいて米国証券取引委員会に提出したS-1表登録説明書の一部であり、登録説明書及びその添付ファイル中のすべての情報 は含まれていない。当社と本募集説明書で提供されている証券に関するより多くの情報については、当該文書の一部として保存されている登録声明及び証拠品を参照しなければなりません。本入札明細書に含まれる任意の契約または任意の他のファイルの内容に関する宣言は、必ずしも完全ではなく、いずれの場合も、登録声明物としてアーカイブされた契約または他のファイルのコピーを参照してください。これらの陳述の各々は、本参照文書のすべての態様によって制限される。
我々は,改正された1934年の証券取引法の報告要求brを遵守し,年度,四半期と現在の報告,依頼書,その他の情報 を米国証券取引委員会に提出した。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類は、登録声明を含めて、アメリカ証券取引委員会のウェブサイトを通じて公開して得ることができます。URLはWwwv.sec.govWww.ipsipay.comでウェブサイトを維持しています。これらの材料を電子的にアーカイブしたり、アメリカ証券取引委員会に提供した後、合理的で実行可能な範囲でできるだけ早く無料でアクセスすることができます。我々のbr}サイトに含まれているか,またはサイトを介してアクセス可能な情報は,本募集説明書の一部ではない.
開示証券取引委員会の証券法に対する責任賠償の立場
私たちの会社の定款には条項が含まれていて、ネバダ州の法律で許容されている最大限に私たちの役員と上級管理者を補償することができます。私たちの定款は、いくつかの場合、私たちの任意の高級管理者または取締役、および一部の他の者が、そのような賠償が法律で禁止されていない限り、取締役または当社または当社の子会社の高級管理者または高級管理者であるために、訴訟または同様の訴訟によって引き起こされるまたは受けたすべての費用および責任を賠償することを要求する。これらの条項は、取締役が受託責任に違反した場合に、禁止または任意の他の非金銭的救済の権利を求める私たちの権利または任意の株主を制限または廃止するものではない。また、これらの規定は、役員または上級職員の身分による役員または高級職員に対するクレームにのみ適用されるが、取締役または高級職員が故意に不正行為に従事している場合や、刑法や任意の連邦や州証券法に違反していることを知っている場合には、その責任は免除されない。
当社の定款及び定款に規定されている賠償権利は、いかなる保険又はその他の合意、株主又は利害関係のない取締役投票又はその他の方法によって得られるいかなる他の権利も排除しません。
証券法 により取締役,上級管理者,あるいは上記条項に基づいて吾等を制御する者が証券法による責任の賠償を許可する可能性があることから,米国証券取引委員会はこのような賠償が証券法 で表現された公共政策に違反すると考えているため,強制的に施行できないことを伝えた。
70
連結財務諸表索引
ページ | ||
独立公認会計士事務所報告 | F-2 | |
2021年12月31日現在と2020年12月31日現在の連結貸借対照表 | F-4 | |
2021年12月31日と2020年12月31日までの総合営業と全面赤字報告書 | F-5 | |
2021年12月31日までと2020年12月31日までの連結赤字報告書 | F-6 | |
2021年12月31日と2020年12月31日までの総合現金フロー表 | F-7 | |
連結財務諸表付記 | F-8 to F-37 | |
2022年9月30日(未監査)及び2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | F-38 | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合経営報告書と全面赤字(未監査) | F-39 | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主赤字簡明総合変動表(未監査) | F-40 | |
2022年9月30日と2021年9月30日まで9ヶ月簡明総合現金フロー表(監査なし) | F-41 | |
監査を経ず簡明に連結財務諸表を付記する | F-42–F-62 |
F-1
独立公認会計士事務所報告
革新支払いソリューション Inc.の取締役会と株主へ。
財務諸表のいくつかの見方
添付されている革新支払ソリューション会社(当社)の2021年12月31日現在と2020年12月31日までの合併貸借対照表、および2021年12月31日までの2年間の毎年の運営·権益(赤字)とキャッシュフローに関する連結報告書、および関連付記 (総称して合併財務諸表と呼ぶ)を監査した。総合財務諸表は,すべての重要な面で当社の2021年12月31日および2020年12月31日までの財務状況と,2021年12月31日までの2年間の各年度の経営実績およびキャッシュフローを公平に反映しており,米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
意見の基礎
これらの連結財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の連結財務諸表に意見を発表することです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行う。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても詐欺によるものであっても、監査を計画し、実行することを要求する。当社は必要なく、その財務報告の内部統制を委託されて監査することもありません。私たちの監査の一部として、財務報告の内部統制を理解する必要がありますが、会社財務報告の内部統制の有効性について意見を述べるためではありません。したがって、私たちはそのような意見を表現しない。
我々の監査には,財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム,エラーによるものであっても詐欺であっても,これらのbrリスクに対応するプログラムを実行することが含まれる.これらの手続きは、テストに基づいて財務諸表中の金額および開示に関する証拠を審査することを含む。私たちの監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な推定、財務諸表の全体的なレポートの評価も含まれています。私たちの監査は合理的な基礎を提供すると信じている
私たちの意見として。
重要な監査事項
重要な監査事項とは、現在の 期間に監査委員会に伝達または要求が伝達された財務諸表を監査する際に生じる事項であり、(1) は財務諸表に対して重大な意義を有する勘定または開示に関連し、(2)私たちが特に挑戦的である の主観的または複雑な判断に関連する。重要な監査事項のコミュニケーションは、財務報告書に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、私たちは次の重要な監査事項をコミュニケーションすることによって、重要な監査事項あるいはそれに関連する勘定または開示について単独の意見を提供することもない。
F-2
派生ツール負債評価−連結財務諸表付記10を参照
総合財務諸表付記9に開示されたいくつかの短期交換可能手形及び付記11に開示されたいくつかの株式証明書は変動価格転換権を有し、固定底価格がなく、そして異なる時間帯の株価表現によって再定価し、いくつかの手形及び株式証明書は現金決済を招く可能性のある基本取引条項があるため、すべての交換可能株式手形及び任意の株式権証はすべて推定値を与え、そして財務負債を発生し、このような負債は交換可能手形及び株式証の開始時にBlack-Scholes推定値モデルを用いて初歩的な推定値を行う。この派生金融負債の価値は2021年12月31日に再評価される。
私たちは短期転換手形と引受権証の派生負債会計を重要な監査事項として決定した。我々の主な考慮要素は、市場変動性に関連する条項を含む、転換可能な手形と株式証明書プロトコルのいくつかの条項に関連する主観的判断の存在を含み、これらの条項は、市場変動性に関連する条項を含む手形と引受権証の分類に関連する。監査には、専門知識と技能を必要として合意を評価するこれらの要素を含む、特に挑戦的な監査師の判断と大量の監査作業が必要である。
この重要な監査問題を解決するために私たちが実行する主な手続きは以下の通りです
● | 管理層技術会計覚書と一緒に発表された短期転換可能手形と株式証明書に関連する協定を読んで、手形と株式証明書協定中の事実と状況を理解する。 |
● | 債務と権益会計の専門知識と技能を持つ人員を利用して、管理層がどのように関連会計基準を応用して発行された株式権証を分類する解釈が適切であるかを評価し、市場変動に関連する用語を評価することを含む。 |
/s/RBSM 有限責任会社 | |
2014年以来、当社の監査役を務めてきました。 | |
PCAOB ID 587 | |
ニューヨーク州ニューヨーク市 | |
March 31, 2022 |
F-3
イノベーション支払いソリューション会社です。
合併貸借対照表
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
2021 | 2020 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金 | $ | $ | ||||||
その他流動資産 | ||||||||
流動資産総額 | ||||||||
非流動資産 | ||||||||
工場と設備 | ||||||||
無形資産 | ||||||||
使用権資産 | ||||||||
保証金 | ||||||||
投資する | ||||||||
非流動資産総額 | ||||||||
総資産 | $ | $ | ||||||
負債と権益(赤字) | ||||||||
流動負債 | ||||||||
売掛金 | $ | $ | ||||||
関係者は支払わなければならない | ||||||||
連邦救済性ローン | ||||||||
ローンに対処する | ||||||||
転換可能な債務、未償却割引価格を差し引く$ | ||||||||
リース負債を経営する | ||||||||
派生負債 | ||||||||
流動負債総額 | ||||||||
非流動負債 | ||||||||
連邦救済性ローン | ||||||||
リース負債を経営する | ||||||||
非流動負債総額 | ||||||||
総負債 | ||||||||
権益(赤字) | ||||||||
優先株、$ | ||||||||
普通株、$ | ||||||||
実収資本を追加する | ||||||||
赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
革新支払いソリューション会社の株主の総株式(赤字)に起因することができる | ( | ) | ||||||
非制御的権益 | ||||||||
総株(赤字) | ( | ) | ||||||
負債と資本総額(赤字) | $ | $ |
付記 は監査された総合財務諸表の構成要素である。
F-4
イノベーション支払いソリューション会社です。
合併の運営報告書
12ヶ月まで | 12個 現在までの月 | |||||||
12月 | 12月 | |||||||
2021 | 2020 | |||||||
純収入 | $ | $ | ||||||
販売原価 | ||||||||
毛利 | ||||||||
一般と行政 | ||||||||
減価償却 | ||||||||
総費用 | ||||||||
運営損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資減価準備 | ( | ) | ||||||
債務転換損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
負債損失を返済する | ( | ) | ||||||
債務延期費用 | ( | ) | ||||||
連邦救済性ローンを免除する | ||||||||
利子支出,純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
債務割引償却 | ( | ) | ( | ) | ||||
派生負債変動 | ( | ) | ||||||
税引き前損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
税収 | ||||||||
純損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
非持株権益は純損失を占めなければならない | ||||||||
純損失革新支払ソリューション会社の株主に帰属できる | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
$ | ( | ) | $ | ( | ) | |||
付記 は監査された総合財務諸表の構成要素である。
F-5
イノベーション支払いソリューション会社です。
合併株主権益変動表
2020年1月1日から2021年12月31日まで
優先株 株 | 金額 | ごく普通である 在庫品 株* | 金額 | その他の内容 支払い済み 資本 | 積算 赤字.赤字 | 非持株株主権益 | 合計する 株主の 株式(赤字) | |||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日の残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
債務転株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
債務を返済する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サービスのために発行した株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式引受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日残高 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
引受権証を行使した | ||||||||||||||||||||||||||||||||
転換社債を持分に転換する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サービスのために発行した株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式引受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式発行費 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
発行された権利証の公正価値 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースオプション費用 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
制限株奨励 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
非持株株主からの収益 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日の残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ |
付記はこのような監査された総合財務諸表の構成要素だ。
F-6
イノベーション支払いソリューション会社です。
統合現金フロー表
12ヶ月まで | 12個 現在までの月 | |||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
2021 | 2020 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | ||||||||
派生負債変動 | ( | ) | ||||||
減価償却 | ||||||||
債務割引償却 | ||||||||
投資減価準備 | ||||||||
債務転株損失 | ||||||||
負債損失を返済する | - | |||||||
手付金が没収される | - | |||||||
連邦救済性ローンを免除する | ( | ) | - | |||||
サービスのために発行した株 | ||||||||
株に基づく報酬 | ||||||||
使用権資産の償却 | ||||||||
資産と負債の変動 | ||||||||
その他流動資産 | ( | ) | ||||||
売掛金と売掛金 | ( | ) | ||||||
リース負債を経営する | ( | ) | ( | ) | ||||
応算利息 | ||||||||
経営活動に使用した現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
無摩擦金融技術会社に投資する。 | ( | ) | - | |||||
買収した無形資産 | ( | ) | - | |||||
預金への投資 | ( | ) | - | |||||
購入した工場と設備 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動用現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||
株を発行して得た金 | ||||||||
株式発行費 | ( | ) | - | |||||
株式承認証を発行して得られた収益 | - | |||||||
融資収益に対処する | - | |||||||
ローンを返済する | ( | ) | ( | ) | ||||
短期手形と転換可能手形の収益 | ||||||||
転換可能手形の償還 | ( | ) | ( | ) | ||||
非持株株主からの収益 | - | |||||||
連邦救済融資の収益 | - | |||||||
融資活動が提供する現金純額 | ||||||||
現金と現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | ||||||||
現金純増 | ||||||||
年初現金 | ||||||||
年末現金 | $ | $ | ||||||
利息と税金を支払う現金: | ||||||||
所得税の現金を納める | $ | $ | ||||||
利子を支払う現金 | $ | $ | ||||||
非現金投融資活動 | ||||||||
使用権資産の終了確認を早期に終了する | $ | $ | - | |||||
転換社債を持分に転換する | $ | $ | ||||||
債務を返済する | $ | - | $ |
付記 は監査された総合財務諸表の構成要素である。
F-7
イノベーション支払いソリューション会社です。
連結財務諸表付記
1 | 業務の組織と記述 |
a) | 組織する |
2016年5月12日、革新決済ソリューション会社(前はQPAGOSとAsiya Pearls,Inc.)(ネバダ州の会社(“IPSI”または“会社”), はデラウェア州のQPagos社(“QPagos 社”)とデラウェア州の会社とIPSIの完全子会社QPagos Merge,Inc.(“連結子会社”)と合意と合併計画(“合併合意”)を締結した。合併協議により,二零一六年五月十二日に合併が完了し,QPagos CorporationおよびMerge Sub合併(“合併”), QPagos Corporationは合併後の存続会社として継続された
合併契約によると、合併完了後、QPagos Corporationは合併直前に発行され、発行された1株当たりの株式 は2株のIPSI普通株を受け取る権利があり、1株当たり額面は0.0001ドル(“普通株”)に変換される。また、合併合意により、合併完了後、IPSIは合併直前に発行および発行されたすべてのQPagos Corporation引受株式証を担当し、合併日にそれぞれ約621,920株の普通株を行使することができる。合併完了までに,合併完了の条件として,当時500,000株の普通株を保有していた当時のIPSI株主は,その株主が保有していた497,500株の普通株をIPSIに返還することに同意し,当時のIPSI株主は合計2,500株の普通株を保持し,IPSIの他の株主は500,000株の普通株を保持した.そのため、合併後、QPagos Corporationの前株主は直ちに4992,900株のIPSI普通株を保有し、発行済み普通株の約91%を占めた。
財務会計と報告の目的で、今回の合併は上場幽霊会社ipsiの逆買収とされている。そのため、会計·財務報告ではQPagos Corporationが買収側とみなされ、IPSIは会計·財務報告において買収エンティティとみなされている。
QPagos Corporation(“QPagos”) は2015年5月1日にデラウェア州法律登録により成立し、QPagos,S.A.P.I.de C.V.(“QPagosメキシコ”)とRedpag Electric tróNicos S.A.P.I.de C.V.(“Redpag”)と逆合併取引を行うことを目的とした。すべてのエンティティは2013年11月にメキシコで登録設立された。
QPagosメキシコ社を設立したのは,それと契約を締結したサービスプロバイダの支払い取引を処理するためであり,Redpagを設立するのは流通業者としてKiosksを展開·運営するためである
2016年5月27日、AsiyaはQPAGOSに改称した。
2016年6月1日、QPAGOS取締役会(“取締役会”)は、会社の財政年度終了日を10月31日から12月31日に変更した。
2019年11月1日、会社はその名称をQPAGOSからInnovative Payment Solutions,Inc.に変更した。また、改称後、会社は直ちにネバダ州州務卿に変更証明書を提出し、会社の普通株に対する逆分割を実現し、 1株当たり額面0.0001ドル、1株当たり額面0.0001ドル、2019年11月1日から発効した(逆株br分割“)。逆株式分割の結果として、10株分割前の発行済み普通株が自動的に新しい普通株に統合され、保有者がさらなる行動をとることなく、普通株式発行済み株式数 は、断片的な株式を丸め込んだ後、320,477,867株から32,047,817株に減少する。
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連結財務諸表付記
1 | 業務の組織と記述(続) |
b) | Description of the business |
QPagos社がIPSIに組み込まれた後,QPagos社,QPagosメキシコ社,Redpagが剥離する前に,会社の重点はQPagos社のメキシコでの業務である。同社の現在のポイントは、米国人のメキシコや他の国への送金を可能にする支払いサービスを提供することだ。
同社は電子マネーの運営と開発に注力し、消費者が現金を銀行に預け、デジタル形式に変換し、メキシコや他の国に迅速かつ安全に資金を送金できるようにしている。同社の最初の電子財布Beyond Walletは現在運行している。同社の旗艦電子財布IPSIPayはすでに最終開発とテスト段階に入っている。以前,同社は実体売店に投資しようとしていたが, これはユーザが売店の現場にいる必要があった.同社はまだ南カリフォルニアのあるターゲット市場で既存の売店を使用しようとしています。
会社は1社を買収した
2021年8月26日、当社は金融科学技術を超えて、当社が所有する新たな子会社を設立しました
c) | 新冠肺炎 |
新冠肺炎疫病情況は会社の管理層が主に疫病による挑戦に対応することに集中することを要求し、 の持続的な運営を確保し、そして運営を調整して仮想支払い業界の変化に対応することを含む。新冠肺炎の影響を受けた地域では,地方政府の措置により企業は一時停止しており,疫病抑制のための隔離措置のため,これらの地域の多くの人が在宅勤務を余儀なくされている。そのため、私たちの電子財布の開発と南カリフォルニアのキオスクネットワークの限られた設置が延期され、私たちの業務や財務状況に悪影響を与え、収入を創出する能力を阻害しています。新冠肺炎疫病の発展に伴い、私たちは未来に類似の挑戦に直面する可能性があり、 はわが社に実質的な不利な影響を与える可能性がある。
2 | 会計政策と試算 |
a) | 陳述の基礎 |
添付されている連結財務諸表は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成された。
他の説明がない限り、連結財務諸表に付記されているすべての額はドル(ドル)で表される。
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連結財務諸表付記
2 | 会計政策と試算(継続) |
b) | 合併原則 |
総合財務諸表には、当社とその多数決権権益を有する付属会社の財務諸表が含まれている。すべての重要な会社間口座と取引は連結財務諸表からログアウトされた。
これらの連結財務諸表に含まれるエンティティ は以下のとおりである
革新支払ソリューション会社-親会社
金融技術会社を除いて
c) | 予算の使用 |
米国公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成するには、経営陣が見積もりと仮定を行う必要があり、これらの推定と仮定は継続的に評価され、連結財務諸表および付記中の報告書の金額に影響を与える。経営陣は過去の経験とその時点で部下が合理的と考えている他の様々な仮定に基づいて推定しているが,これらの仮定の結果は資産や負債の帳簿価値や他の出所からは知覚しにくい収入や支出金額を判断する基礎となっている。実際の結果は,これらの推定や判断とは異なる可能性がある.特に、重大な推定および判断は、工場および設備の推定使用年数、長期投資の公正価値、サービスまたは補償のために付与された引受権証および株式オプションの公正価値、または負債、派生負債の可能性および潜在規模の推定、持続的な経営の繰延税金資産推定値の準備および不良債権準備に関する推定および判断を含む。
見積もり を下すには管理職が重大な判断を下す必要がある。少なくとも合理的な場合には、経営陣が連結財務諸表を作成する際に考慮する場合、brの場合、または1つの状況の影響は、1つまたは複数の将来の確認イベントによって短期的に変化する可能性が予想される。したがって、実際の結果は私たちの推定とは大きく違うかもしれない。
d) | 事件があったり |
財務諸表が発表された日から、会社の損失を招く可能性がある場合がありますが、将来的に1つまたは複数のイベントが発生した場合にのみ、これらの状況を解決することができます。
当社の経営陣は、その等や負債を評価しており、その評価自体は判断力の行使に関するものである。
重大な損失が発生し、負債の金額を推定することができることを示す場合、またはある事項の評価が、企業の連結財務諸表に計上されるであろうと推定される。評価が、潜在的または重大な損失が発生することは不可能であるが、合理的な可能性がある、または発生する可能性があるが、推定できないことを示す場合、または負債の性質、可能な損失範囲の推定値(決定可能である場合)、および重大な損失が開示されるであろう。br}管理層は、発生する可能性が低いと考えているか、または損失があるとは一般に開示されない。この場合、保証が開示される。
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2 | 会計政策と試算(継続) |
e) | 金融商品の公正価値 |
当社は“会計基準編集”(ASC)820“公正価値計量ガイドライン”を採用し、公正価値の定義を明確にし、公正価値の計量方法を規定し、そして公正価値階層構造を構築し、公正価値計量に使用する投入を以下のように分類した
レベル1-投入brは、計量日に計算可能な同じ資産または負債のアクティブ市場における調整されていないオファーを意味する。
第2レベル-投入 は、アクティブ市場における類似資産および負債の未調整見積、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産および負債の見積もり、観察可能な見積もり以外の投入、および観測可能な市場データからの、または観測可能な市場データによって確認された投入である。
第3レベル-投入 は観察できない投入であり,報告実体自身が市場参加者が最適利用可能な情報に基づいて資産や負債を定価する際の仮定を反映している.
貸借対照表で報告されているVivi Holdings Inc.投資の帳簿金額は、Vivi Holdings,Inc.に売却されたエンティティの時価推定に基づいて、3段階投入を用いて公平な価値で評価される。Vivi Holdings Inc.は、その持分の現在の市場価格を評価するのに十分な利用可能な情報がない。
貸借対照表に記載されている現金,売掛金,その他の流動資産,その他の資産,売掛金,売掛金,支払手形の帳簿金額は,これらのツールの満期日が相対的に短いため,約公正価値である.当社は会計指針により貸借対照表に公正価値で列報しなければならない短期交換可能手形とその等の手形に添付されたいくつかの引受権証を確認した。
ASC 825-10 “金融商品“エンティティが、公正な価値に応じて特定の金融資産および負債 を自発的に選択することを可能にする。新しい選択日が生じない限り、価値オプションを公平にすることは、ツール毎に選択することができ、撤回することができない。公正価値オプションがツールのために選択された場合、ツールの未達成損益は、その後の各報告日の収益で報告されるべきである。私たちは価格が可変なデリバティブ負債の公正な価値を四半期ごとに評価し、収益の中でその任意の変動を報告する。
f) | リスクと不確実性 |
当社の運営は、潜在的な業務失敗リスクを含む、財務、運営、規制、その他のリスクを含む重大なリスクと不確定要素に直面します。最近の全世界の新冠肺炎の爆発は経済危機を引き起こし、信用市場の普遍的な引き締め、流動性レベルの低下、違約率と破収率の上昇、信用、株と固定収益市場の極度な変動を招く可能性がある。これらの状況は、会社の資金獲得を制限するだけでなく、顧客、サプライヤー、会社が将来の業務活動を正確に予測し、計画することを困難にする可能性がある。また,疫病をコントロールするための隔離措置により,企業は一時停止されており,これらの地域の多くの人々が在宅勤務を余儀なくされている。そのため、南カリフォルニアのキオスク、端末、支払いルートネットワークへの会社の設置が延期され、その業務や財務状況に悪影響を与え、合理的な条項で収入を創出し、正常な流動資金源を得る能力を阻害した。
同社の業績は、法律法規、反インフレ措置、税率、税収方法などにおける政府の政策変化の悪影響を受ける可能性がある。
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2 | 会計政策と試算(継続) |
g) | 最近の会計声明 |
2021年11月、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新(ASU)2021-10を発表し、各エンティティの政府援助に関する開示(テーマ832)、更新は、以下の開示を含む政府援助の透明性を増加させた: (1)援助タイプ、(2)実体の援助に対する会計処理、および(3)実体財務諸表への援助の影響。
このASUは2021年12月15日以降の会計年度 で有効である。
このASUの会社 総合財務諸表への影響は現在評価中であり,現在の開示に影響を与えないと予想される。
財務会計基準委員会は期間内に複数の追加のbr更新を発表したが、これらの基準はいずれも当社に適用されないか、今後の日付で採用される必要があり、採択後に連結財務諸表に大きな影響を与えないと予想される。
h) | 細分化市場別報告 |
当社は2021年12月31日までおよび2020年12月31日まで年度は何の収入も生じておらず、1つの運営部門しかないため、支部資料は必要ありません。
i) | 現金と現金等価物 |
当社 は、購入時の原始満期日が3ヶ月以下のすべての高流動性投資を現金等価物と見なしています。 はそれぞれ2021年12月31日と2020年12月31日に、会社に現金等価物はありません。
会社は米国の主要金融機関の信用品質を定期的に評価することで、現金に関する信用リスクを最小限に抑える。残高は時々連邦保険の限度額を超えるかもしれない。2021年12月31日と2020年12月31日に、残高は連邦保険限度額を超える$
j) | 売掛金と不良債権準備 |
売掛金は可変動価値で報告し、不良債権準備を差し引いて可変価値報告を行い、関連収入が入金されている間に推定と記録を行う。当社には、売掛金の受取可能性を評価·審査する標準化された方法があり、売掛金を含む未済期限など複数の要因に基づいている。歴史入金と支払人の返済経験は不良債権準備に関する試算過程の1つの構成要素である。また、当社は、売掛金や準備金推定の回収可能性に影響を与える可能性のある問題を見つけるために、その請求書業務の状態を定期的に評価しています。不良債権準備見積もりの改訂は、不良債権支出の調整として記録されています。回収できないとされている売掛金 は,当該等の売掛金を査定する際に,不良債権準備から差し引かれる.以前に査定された売掛金の回収計上不良債権は貸方を用意しています。2021年12月31日と2020年12月31日までの期間では回復していない。
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2 | 会計政策と試算(継続) |
k) | 投資する |
当社の非上場株式証券は非上場企業への投資であり、その時価は容易に確定できない。同一発行者の同じまたは同様の投資または減値について、我々の非上場株式証券の帳簿価値は、公正価値
(計量代替案と呼ぶ)に調整される。実現済みと未実現の非流通持分証券のすべての損益は他の収入(費用)純額で確認された。この間に再計量された非流通株式証券は、取引日の観察可能な取引価格および他の観察不可能な投入(会社が保有する証券の変動性、権利および義務を含む)を使用して評価方法に基づいて価値を推定するため、公正価値レベルの第3級に分類される。企業が受動的な長期投資を行い、かつ会社に影響を与えない場合には、コスト法を使用する。投資による所有権株式が少ない場合
同社は減価費用
$を記録している
l) | 工場と設備 |
工場や設備はコストから減価償却累計を引いて計算する。コストが$を超える工場や設備
説明する | 使用寿命を見込む | |
売店 | ||
コンピュータ装置 | ||
賃借権改善 | ||
事務設備 |
修理·メンテナンス費用 は発生した費用を計上します。資産が廃棄または処分された場合、コスト及び減価償却は勘定から差し引かれ、それによって生じる収益又は損失はいずれも処分年度の収益に計上される。
m) | 長期資産 |
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2 | 会計政策と試算(継続) |
n) | 収入確認 |
会社の収入確認政策はFASB ASC 606に適合し、収入の要求を満たしている。
約束された商品やサービスの制御権が顧客に移行すると,当社の収入が確認され,その金額は当社 がこれらのサービスから得られる対価格を反映している.当社の収入は、そのサービスの販売から、以下のように定義されています。 当社は、各収入取引項目の義務を履行する際に確認すべき適切な収入金額を決定するために、以下の5つのステップを採用しています
i. | 顧客との契約を決定する |
二、 | 契約の履行義務を確定する |
三、三、 | 取引価格を決定する |
四、 | 取引価格を契約に割り当てる履行義務 ;および |
v. | 業績義務を履行する際に収入を確認する。 |
同社は2021年12月31日と2020年12月31日までの年間で何の収入もない
o) | 株式ベースの支払いスケジュール |
一般に、すべての形態の株式支払いは、株式オプション付与、制限的株式付与、株式付加権を含み、最終的に付与される推定奨励数に基づいて、奨励付与日の公正価値に応じて計量される。非従業員にサービスを提供する株式ベースの報酬報酬 を発行し、提供されたサービスの公正価値または株式で支払われた公正価値(比較的に容易な取得者を基準とする)に入金する。株式支払で発生した費用は総合経営報告書の営業費用に入金される。
会社が2016年5月12日に逆連結を行う前に、すべての株式ベースの支払いは、経営陣の会社の株式時価の推定に基づいている。経営陣の市場価値の推定を決定する際に考慮する要素は、将来の収入に対する仮定、期待キャッシュフロー、わが技術に対する市場受容度、および現在の市場状況である。これらの仮定 は非常に複雑で主観性が強く,加えてその業務は1つのデータが限られた新市場において早期発展段階 にある.
独立第三者との持分取引が、我々のbr株の時価を決定する際に、彼ら自身の仮定および推定を採用し、株式ベースの支払い前および合理的な時間枠内で株式取引が発生した場合、これらの株式取引の価値 は、任意の株式ベースの持分支払いの公正価値として使用されている。
独立第三者の株式取引と同時に株式と引受権証が含まれている場合、株式証の価値は証券のbr単価から差し引かれており、Black-Scholes推定モデルを用いて株式証明書の価値を決定する。ブラック·スコアーズ評価モデルで使用されている仮説には、類似期限の無リスク政府発行国債の市場関連金利、類似業界および市場で運営されている会社の普通株に基づく予想変動率、br社の推定株価、会社の期待配当収益率、および推定された株式承認証の期待寿命が含まれる。
当社が2016年5月12日に逆連結を行ったのに続き、当社はすでに場外取引決済システムからオファーされた普通株時価 を普通株公正価値の指標として採用し、株式ベースの支払い手配を決定した。
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2 | 会計政策と試算(継続) |
p) | 派生負債 |
ASC 815は、一般に が3つの基準を提供し、満たされれば、会社がその宿主ツールから変換オプションを分離し、独立した派生金融商品として会計処理 を行うことを要求する。この3つの基準は、(A)デリバティブに埋め込まれた経済的特徴 およびリスクが主契約の経済的特徴およびリスクと明確で密接な関係がない場合、(B)組み込み派生ツールおよび主契約を同時に含む混合ツールは、他の適用される公認会計原則に従って公正価値によって を再計測せず、公正価値の変動がその発生時に収益で報告される場合、および(C)埋め込みデリバティブ条項と同じ独立ツールは派生ツールとみなされるが、ASC 815の規定によって制限される必要がある場合を含む。上述したように、ホスト機器が従来の機器とみなされる場合、ASC 815もこのルールに例外を提供する。
q) | 所得税 |
当社は米国に本部を置き,現在公布されている米国税法は所得税の計算に用いられている。
所得税は貸借対照法を用いて計算される。貸借対照法の下で、繰延所得税資産及び負債は、資産及び負債の財務報告と課税基礎との差に基づいて決定され、現在公布されている税率及び法律を用いて計量される。既存の証拠に基づいて現金化されないと予想される繰延税金資産金額については、全額推定値を計上して準備する。当社の政策は所得税の利息と罰金を利息料金または罰金料金に分類することです。2021年12月30日と2020年12月31日現在、所得税には利息や罰金は発生していない。
r) | 総合収益 |
総合収益は、会社が一定期間内に取引や他の事件や状況によって発生する権益変化と定義され、所有者投資や所有者への分配による取引は含まれていない。当社は上記期間中に全面収益(損失) は何もありません。
s) | 前年列報の再分類 |
ある前 年度の金額は再分類されており,本年度の列報方式と一致している。これらの改訂は報告の業務結果に影響を与えなかった。
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3 | 流動性が重要である |
会社は設立以来純損失
を出しており、近いうちに純損失とマイナス運営キャッシュフローが予想される。2021年12月31日まで、当社は純損失$を記録しました
同社の現金残高は
ドルです
もし会社が持分証券を発行することで追加資金を調達することを要求された場合、その株主は希釈される。追加の債務融資がある場合、brは、その運営または追加債務を生成する能力を制限する契約に関連する可能性がある。会社が調達した任意の追加債務融資または追加株式(Br)は、それまたはその株主に不利な条項を含む可能性があり、巨額の債務超過費用を支払う必要があり、これは他の活動の資源を移転するであろう。
現在の業務計画によると、当社は、その既存現金が2021年12月31日の財務諸表発行日から1年間の計画運営に十分であると信じている。
4 | 無形資産 |
2021年8月26日、会社は金融科学技術を超えて新たな子会社を設立した。第三者からBeyond Walletという製品を買収し、総収益は$
年内、当社は
ドルの総収益を支払いました
2021年12月31日 | 十二月三十一日 2020 | |||||||
購買の技術 | $ | $ |
5 | 投資する |
無摩擦金融brテクノロジー会社に投資します。
2021年6月22日、会社は購入のために株式購入契約(SPA)を摩擦なく締結した
同社は無摩擦·無制限·希釈不可の発行を約束した
会社はbrを任命し、1人のメンバーを無摩擦普通株取締役会に任命する権利があり、会社 が無摩擦普通株の保有者である限り、そのメンバーは引き続き取締役会に残る。
同社は取り消すことのできない権利を持っている
2021年12月31日現在、無摩擦株は未上場 である。
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5 | 投資(継続) |
Vivi Holdingsに投資しています
2019年12月31日から、当社はその子会社QPagos Corpの100%発行された普通株と、QPagos Corporationにおける2つのメキシコエンティティ:QPagos S.A.P.I.de C.V.とRedpag ElectrtróNicos S.A.P.I.de C.V.の99.9%の所有権権益をViviに売却した。
販売の対価
Viviとして発表しました
入手可能な資料が不足しているため、Vivi株式は改訂された市場法で推定されているため、売却資産の価値は、経営陣が会社全体の企業価値を使用して会社が保持している負債と資産を引いて決定される。
2021年12月31日と2020年12月31日までに、当社はVivi Holdings,Inc.投資の帳簿価値に対して$を減損した
Vivi Holdings,Inc.の株は2021年12月31日に退市した。
2021年12月31日 | 十二月三十一日 2020 | |||||||
無摩擦金融技術会社に投資する。 | $ | $ | ||||||
Vivi Holdingsに投資しています | ||||||||
$ | $ |
6 | 賃貸借証書 |
同社はロサンゼルス県北カリフォルニアビジネスセンター大通り19355号にある事務と倉庫空間を借りる不動産賃貸契約を締結した
使用権資産の初期価値は#ドルである
2021年6月1日から、当社は所有者と共同で賃貸契約を終了することを締結した。保証金#ドル
2021年3月22日、会社は56 B 5号オフィスビルにある不動産賃貸契約を締結したこれは…。街、カリフォルニア州海辺のカルメル1番地
割引率
2020年2月15日の最低未来賃貸支払いの現在値を決定するためには、企業は、経済環境下での賃貸支払い(“増量借入金利”または“IBR”)に相当するような期限内に担保方式で借金するために必要な金利を推定する必要がある。
当社は参考金利を決定して調整することにより,融資オプションと何らかのリース特定の
の場合を考慮して適切な
IBRを決定した
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6 | 賃貸借契約を結ぶ |
使用権資産
使用権資産を 総合貸借対照表に計上すると以下のようになる
十二月三十一日 2021 | 2020年12月31日 | |||||||
非流動資産 | ||||||||
使用権資産·経営リース·償却純額 | $ | $ | ||||||
総賃貸コスト
当社が発生するリース総コストの各構成要素は以下の通りです
Year
ended 2021 | 十二月三十一日までの年度 2020 | |||||||
レンタル費用を経営する | $ | $ | ||||||
その他のレンタル情報:
Year
ended 2021 | 十二月三十一日までの年度 2020 | |||||||
賃貸負債の金額を計上するための現金 | ||||||||
レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
残りレンタル期間--レンタルを経営しています | ||||||||
割引率--レンタル経営 | % |
賃貸契約の満期日を経営する
経営リース項目の将来の最低レンタル額 は以下の通りです
金額 | ||||
レンタル期間が12ヶ月以下の賃貸契約により、将来割引されていない最低賃貸金 | ||||
満期分割払い総額: | ||||
2022 | $ |
7 | 連邦救済性ローン |
給与保障計画ローン
2020年5月7日、同社はその銀行富国銀行を通じて給与保護計画(PPP)ローンを取得し、金額は$
その会社はまだこのローンについて何のお金も支払っていません。その中で$
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7 | FEDERAL RELIEF LOANS (continued) |
小企業管理局の災害救助ローン
2020年7月7日、会社は小企業経済傷害災害ローンを取得し、金額は$
同社は累計利息
$を計上している
8 | ローンに対処する |
ローン対応には以下のようなものがある
説明する | 金利.金利 | 成熟性 | 十二月三十一日 2021 | 十二月三十一日 2020 | ||||||||||
スタンニスラビア·ミナチェンコ | % | $ | $ | |||||||||||
マクシム·プコスキー | % | |||||||||||||
ディテル·ブソンハート | % | |||||||||||||
融資総額に対処する | $ | $ |
利子支出総額は$
スタンニスラビア·ミナチェンコ
2019年12月17日、会社、カパゴス、Stanislav Minaychenkoの間で合意された和解合意に基づき、会社はMinaychenkoさんに#ドルの約束手形を発行しました
当社は2021年12月31日までに元金総額$を返済します
マクシム·プコスキー
2019年12月17日、会社、カパゴス社、Maxim Pukhoskiyとの間で締結された和解協定に基づき、会社はPukhoskiyさんに$のチケットを発行しました
当社は2021年12月31日までに元金総額$を返済します
ディテル·ブソンハート
2020年7月17日,会社はDieter Busenhartに元金総額$の元票を発行した
当社は2021年12月31日までに元金総額$を返済します
約束手形の残高には受取利息#ドルが含まれています
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9 | 転換支払手形 |
変換可能な支払チケットには 以下が含まれる:
説明する | 金利.金利 | 期日まで | 元金 | 応策 利子 | 未償却 債務 割引する | December 31, 2021 Amount, net | 十二月三十一日 金額は、 | |||||||||||||||||||
借覧班を起動する | % | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
一級騎兵基金 | % | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
% | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
% | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
% | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
% | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
% | 2022 | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
米世グローバル機会基金有限責任会社 | % | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
% | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
% | 2022 | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
イローカイマスター基金有限公司。 | % | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
% | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
マーク·ガイスト | % | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
ベリッジ資本有限会社です。 | % | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
% | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
% | 2022 | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
支払変換可能手形合計 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ |
利息支出、罰金br}利息を含めて合計$
債務割引総額
$
変換可能チケットの変換価格は,特定の時間帯における取引活動の市価割引によって変動する.変数変換機能 はブレイク·スコアズ推定モデルを用いて推定される.普通株式の公正時価と発行日に計算された転換価格との差額を債務割引に計上し、対応する信用派生金融負債を計上する。
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9 | 転換支払手形(続) |
Power Up Lending Group
● | 2020年7月13日、会社は元金総額ドルの転換可能なチケットを発行します
2021年1月11日、会社は元金#ドルを返済した |
騎兵基金有限責任会社
● | 2020年7月1日、当社は騎兵基金I LP(“騎兵”)との取引を完了し、これにより、当社は純収益#ドルを獲得した
最初に発行された騎兵手形はいつでも額面に加えて利息をつけて最初の90日以内に前払いすることができます。91日目から180日目まで,初めて発行された手形は元金の115%加算利息の金額に相当する前払いが可能である.181日目から365日目まで、前払いできる金額は元金の125%に相応の利息を加えることができる。最初の騎兵手形は、以下のような制限を含むいくつかの契約を含む:(1)株式分配、(2)株式買い戻し、および(3)売却および移転資産。
2021年1月4日から2021年2月3日までの間に、会社はCavalryから転換通知を受け、元金総額を$とした |
● | 騎兵社はもう1ドル購入することに同意しました
二枚目の騎兵紙幣はいつでも額面に加えて利息を計算して最初の90日以内に前払いすることができます。91日目から180日目までの間、第2弾の手形は前払いすることができ、金額は本金額の115%に利子を加算することができる。181日目から365日目まで、前払いできる金額は元金の125%に相応の利息を加えることができる。第2の騎兵手形は、(I)株式分配、(Ii)株式買い戻し、および(Iii)売却および移転資産の制限のようないくつかの契約を掲載する。
2021年2月8日から2021年2月12日までの間に、当社はCavalryから転換通知を受け、元金総額300,000ドルとその受取利息16,083ドルを9,030,953株の普通株に変換し、1株当たり0.035ドルに転換し、第2期Cavalry Noteを終了した。 |
F-21
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連結財務諸表付記
9 | 転換支払手形(続) |
Cavalry Fund LLP(続)
● | 2020年9月24日、当社はCavalryとの取引を完了し、これにより、当社は若干の支出を差し引いた後、99,750ドルの純収益を得て、114,000ドルの高級保証交換可能手形(“第三騎手形”)を発行し、元の発行割引は14,000ドル、年利10%であり、2021年9月24日に満期となり、第三騎兵手形は1株当たり0.035ドルの初期交換株価で普通株に転換することができる。
第三種騎兵手形は、いつでも額面に加えて利息を計算して最初の90日以内に前払いすることができる。91日目から180日目まで、3枚目の紙幣は前払いできます。金額は
2021年2月18日、会社はCavalryの転換通知を受け、元金総額を$ |
2020年10月20日、Cavalryは、高度な保証変換可能手形額面を$とする譲渡·譲渡協定を締結した
2021年2月22日、会社はCavalryの転換通知を受け、元金総額を$ |
● | 2021年2月3日、会社はCavalryと取引を完了し、この取引によると、会社は純収益#ドルを獲得した
2021年2月17日に、当社は元金総額$を返済します |
● | 2021年2月16日、会社はCavalryと取引を完了し、この取引に基づいて、会社は純収益#ドルを獲得した
2021年12月31日現在、第5騎兵手形に計上すべき利息を加えた残高は#ドルである |
F-22
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連結財務諸表付記
9 | 転換支払手形(続) |
世界的なチャンス基金有限責任会社
● | 2020年8月3日、当社は美世環球機会基金有限公司(“美世”)と取引を完了し、この取引により、当社は純収益$を獲得した
美世が最初に発行した手形はいつでも額面に加えて利息を加えて最初の90日以内に前払いすることができます。91日目から180日目まで、手形が前払いできる金額は
2021年1月4日から2021年2月9日までの間に、会社は美世から転換通知を受け、元金総額を$とした |
● | 2021年2月3日、会社は美世との取引を完了し、この取引により、会社は純収益#ドルを獲得した
2021年2月16日および2021年2月22日に、当社は元金総額$を返済します |
● | 2021年2月16日、当社は美世との取引を完了し、この取引により、当社は純収益$を獲得しました
2021年12月31日現在,第3期美世手形に計上すべき利息を加えた残高は$である |
イローカイマスター基金有限公司。
● | 2020年9月16日、当社は易洛魁主基金有限公司と取引を完了し、この取引により、当社は純収益#ドルを獲得した
最初に発行されたイローカイ紙幣はいつでも額面に加えて利息を加えて最初の90日以内に前払いすることができます。91日目から180日目まで、手形が前払いできる金額は
2021年1月5日から2021年2月5日までの間、会社は易洛魁マスター基金有限公司の転換通知を受け、変換した |
F-23
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連結財務諸表付記
9 | 転換支払手形(続) |
イローカイマスター基金有限公司(続)
| ● | 2021年2月3日、当社は易洛魁主基金有限公司と取引を完了し、この取引に基づいて、当社は純収益#ドルを獲得した
2021年2月19日、当社は易洛魁主基金有限公司から転換通知を受け取り、元金総額を$ |
マーク·ガイスト
2020年10月20日、会社はMark Geist.と取引を完了し、この取引により、会社は純収益$を獲得した
手形はいつでも額面価値と利息によって前の90日以内に前払いすることができます。91日目から180日目まで、手形が前払いできる金額は
から
2021年1月15日、会社はMark Geistから転換通知を受け、元金総額を$
ベリッジ資本有限会社です。
● | 2020年11月25日、当社はBellbridge Capital LP.と取引を完了し、これにより、当社は純収益#ドルを獲得した
初めて発行されたベリッチ手形はいつでも額面と利息を加えて最初の90日以内に前払いすることができます。91日目から180日目まで、手形が前払いできる金額は
2021年2月6日、会社はベリッチ資本有限責任会社から転換通知を受けた。転換元金総額$ |
F-24
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連結財務諸表付記
9 | 転換支払手形(続) |
ベリッジ Capital LP。(続)
● | 2021年2月16日、当社はBellbridge Capital LP.と取引を完了し、これにより、当社は純収益#ドルを獲得した
2021年2月16日、会社はベリッチ資本有限責任会社から転換通知を受けた。転換元金総額$ |
● | 2021年2月16日、当社はBellbridge Capital LP.と取引を完了し、これにより、当社は純収益#ドルを獲得した
2021年12月31日現在、第3期ベリッジ手形に計上すべき利息を加えた残高は#ドルです |
10 | 派生負債 |
上記付記9で開示されたいくつかの短期交換可能手形及び以下注11に開示されたいくつかの株式証明書は、固定底価格のない変動価格転換権を持ち、異なる時間帯の株価表現によって再定価を発生し、ある手形及び株式証明は現金決済を招く可能性のある基本的な取引条項を持っているため、すべての交換可能手形及びそれに付随する任意の株式譲渡証はすべて推定値を与え、財務負債を発生し、このような負債は交換可能手形の成立時にBlack-Scholes推定モデルを用いて初歩的な推定値 を行う。
2021年12月31日までの年間で$を追加増加させる
この派生金融負債の価値は202年12月31日に#ドルに再評価された
ブラック·スコアーズ推定モデルは以下の仮定を用いた
現在までの年度 |
年
終わり 十二月三十一日 2020 |
|||||||
換算 価格 | $ |
$ |
||||||
無リスク金利 | % | % | ||||||
期待デリバティブ負債期限 | ||||||||
対象株予想変動率 | % | % | ||||||
期待配当率 | % | % |
F-25
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連結財務諸表付記
10 | 派生負債(継続) |
派生負債の変動状況 は以下のとおりである
2021年12月31日 | 十二月三十一日 2020 | |||||||
期初残高 | $ | $ | ||||||
転換可能な手形による派生金融負債 | ||||||||
派生負債の公正価値調整 | ( | ) | ( | ) | ||||
$ | $ |
11 | 株主権益 |
a. | 普通株 |
会社
は許可されました
当社は2021年12月31日までの年度内に以下の普通株式 :
● | 2021年1月5日から2021年2月23日までの間に受信した債務転換通知について、会社は共に発行した |
● | 2021年2月18日から2021年6月23日までの間に受信した権証行使通知について、当社は発表しました |
● | 会社とH.C.ウェインwright&Co.,LLC(“ウェインライト”)が2021年3月6日に出した招聘書によると,会社はウェインライトを会社の独占配給代理に招聘した。採用契約によると、会社はウェインライトに現金費用を支払うことに同意した |
● | 2021年4月5日、取締役会は諮問委員会合意を承認した |
a. | 普通株(続) |
当社は2021年12月31日までの年度内に以下の普通株式 :
● | 2021年7月22日、取締役会が発行を許可 |
F-26
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11 | 株主権益(継続) |
● | 2021年8月9日、取締役会は発行を許可した |
● | ♪the the the |
b. | 制限株奨励 |
2020年12月15日、1人の従業員と締結した雇用契約に基づいて、当社は2,500,000株の制限株式を付与し、そのうちの1,000,000株は2021年1月1日に に帰属し、残りの1,500,000株は2年以内に帰属する。1,500,000株の非帰属制限株 は、その従業員に実際に発行されたわけではなく、当社に雇用されたことを終了して稼いでいない。
2020年1月1日から2021年12月31日までの期間限定株式活動概要 は以下の通りである
合計 株制限株 | 重みをつける 平均値 1株当たりの時価が公正である |
合計する 無帰属限定株式 |
重みをつける 平均値 1株当たりの時価が公正である |
合計 株が帰属した限定株 | 重みをつける 平均値 1株当たりの時価が公正である |
|||||||||||||||||||
未返済、2020年1月1日 | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
授与する | ||||||||||||||||||||||||
没収/キャンセルされる | ||||||||||||||||||||||||
既得 | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
未返済、2020年12月31日 | $ | |||||||||||||||||||||||
授与する | ||||||||||||||||||||||||
没収/キャンセルされる | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
既得 | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
未済債務2021年12月31日 | $ | $ | $ |
2021年12月31日に付与され行使可能な制限株 は以下の通りである
販売制限株はすでに授与された | 制限された株を付与しました | |||||||||||||||||
付与日
価格 |
番号をつける 承認しました |
重みをつける 平均値 個々の公正価値 共有 |
番号をつける 許可されました |
重みをつける 平均値 個々の公正価値 共有 |
||||||||||||||
$ | $ | $ | ||||||||||||||||
$ | ||||||||||||||||||
$ | $ |
同社はすでに費用
$を記録した
c. | 優先株 |
当社は許可しました
d. | 株式承認証 |
上記付記9で述べた異なる手形所持者と締結した高級担保交換可能手形について、当社が行使可能な5年期株式承認証を発行し、計28,709,182株の普通株であり、初歩的な行使価格は1株0.05ドルから0.24ドルまで様々である。株式承認証は、キャッシュレスオプションと、4.99%の特定の実益所有権パーセンテージに基づく行権制限とを有し、このパーセンテージは9.99%に調整することができる。以下の場合、株式承認証の行使価格は、i)後続持分売却価格が引受権証の発行権価格よりも低いこと、ii)自社発行権価格が株式証行権価格よりも低いオプションを発行すること、iii)株式証行権価格よりも低い普通株に変換可能な転換可能証券を発行すること、およびiv)オプション行権価格または変換可能証券の転換率が株式証の行権価格よりも低い行権価格をもたらす場合に調整可能である。
F-27
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11 | 株主権益(継続) |
d. | 株式引受証 |
場合によっては、権利証所有者も後続の株式供給権を取得することを選択する権利があり、会社が普通株式以外の資産または証券に比例して分配する権利を比例的に獲得する権利がある。
株式承認証には基本取引条項が含まれており、この条項は権利証所有者が転換後の基礎の上で普通株式株主が基本取引によって獲得する権利がある収益を獲得させる権利がある。上記の権利があるにもかかわらず、株式証明書が有効な登録声明に基づいて登録されたbrでない限り、株式証所有者は、持分証合意の条項に基づいて、権利証未行使部分のブラック·スコルス価値に等しい現金を受け取る権利がある。
2021年2月22日、会社取締役会は最高経営責任者で、当時の臨時最高財務官であったウィリアム·コビットを取締役会議長に任命し、購入のために5年間の引受権証を発行した
上記付記9(A)で開示された数間機関投資家と締結した証券購入協定について、当社は合計15,166,667株の普通株を購入するために承認株式証を売却する。普通株1株と関連株式証明書の合併買収価格は0.15ドルである。権証の推定値は2,028,509ドルであり,ブラック·スコアーズ推定モデルと以下に開示する仮定 を用いた。
株式証の承認期間は以下のとおりである
当社とウェインライトの間で2021年3月6日に発行された招聘状によると、当社はウェインwrightを当社の上記個人配給に関する独占配給代理に招聘した。会社はウェインライト(またはその指定者)にbr配給代理承認株式証を発行することに同意し、購入総額は最大である
当社は2021年8月16日、以前の役員採用契約に代えて、コービットさんと役員採用協定を締結しました
付与·発行された引受権証の公正価値は、ブラック·スコアーズ推定値モデルを用いて決定され、このモデルは以下の仮定を採用している
現在までの年度 12月31日、 2021 |
||||
行権 価格 | $ |
|||
無リスク金利 | % | |||
期待寿命 | ||||
対象株予想変動率 | % | |||
期待配当率 | % |
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11 | 株主権益(継続) |
d. | 株式引受証 |
以下は、2020年1月1日から2021年12月31日までの権証活動の概要です
株 基礎 株式承認証 |
トレーニングをする 単価 共有 |
重みをつける 平均値 トレーニング 価格 |
||||||||||
未返済、2020年1月1日 | $ | $ | ||||||||||
授与する | ||||||||||||
没収/キャンセルされる | ( |
) | |
|||||||||
鍛えられた | ||||||||||||
未返済、2020年12月31日 | $ | $ | ||||||||||
授与する | |
|||||||||||
没収/キャンセルされる | ( |
) | ||||||||||
鍛えられた | ( |
) | ||||||||||
未済債務2021年12月31日 | $ | |
$ |
2021年12月31日現在の未償還と行使可能な権証 は以下の通り
未償還株式証明書 | 引受権証 を行使できる | |||||||||||||||||||||||||
行使価格* | 番号をつける 突出 |
重みをつける 平均値 残り 契約期間 年 |
重みをつける 平均値 行使価格 |
番号をつける 行使可能 |
重みをつける 平均値 行使価格 |
重みをつける 平均値 残り 契約 年単位の寿命 |
||||||||||||||||||||
$ | ||||||||||||||||||||||||||
$ | ||||||||||||||||||||||||||
$ | ||||||||||||||||||||||||||
$ | $ |
未償還株式証の内在的価値は$である
e. | 株式オプション |
2018年6月18日、会社は“2018年株式インセンティブ計画”(以下、“計画”)を策定した。本計画の目的は、会社役員、高級管理者、従業員、およびコンサルタントに適切なインセンティブと奨励を提供することによって、会社および会社株主の利益を促進し、会社またはサービスに雇用され続けることを奨励し、会社の長期成功の中で所有権を獲得し、長期会社の目標を実現するための個人の表現を奨励することである。この計画は一定時間後に終了する
本計画は、本計画を管理し、本計画に特に付与されたすべての権力を行使する権利を有する取締役会又は取締役会により指定された委員会によって管理される。
この計画の下で利用可能な証券の最大数
は
2021年10月22日、会社(会社株主の承認を経て)は2021年株式インセンティブ計画(略称2021年計画)を策定した。Br 2021計画の目的は、会社役員、高級管理者、従業員およびコンサルタント、コンサルタント、サービス提供者に適切なインセンティブと奨励を提供することによって、彼らが会社に入社し、会社に雇用され続けることを奨励し、会社の長期成功の中で所有権権益を獲得し、長期的な会社目標の実現における個人の表現を奨励し、会社と会社の株主の利益を促進することである。2021年計画は一定期間後に終了する
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11 | 株主権益(継続) |
e. | 株式オプション |
2021年計画は、2021年計画のbrを管理し、2021年計画で特別に付与されたすべての権力を行使する権利がある取締役会または取締役会によって任命された報酬委員会によって管理される。
2021計画によると、利用可能な証券の最大数
は
“2021年計画”によれば、会社は、(I)非制限株式オプション、(Ii)奨励株式オプション、(Iii)株式付加価値権、(Iv)制限株式、(V)制限株式単位、および(Vi)他の株ベースの報酬を付与することができる。
2021年2月22日、取締役会は会社の2018年株式インセンティブ計画に基づいて、取締役のジェームズ·フラーとアンドレ·ノビコフ購入オプションを各取締役に付与した
同社は2021年8月16日、以前の行政者採用契約に代えて、Corbettさんとの間で合意を締結し、以前の行政者採用合意に代えて、Corbettさんに対して以前から発行していた20,000,000部の株式承認証を廃止し、これに代わるものとして、1株当たり0.15ドルで20,000株の普通株式を購入することを許可した。この等購入株権は授出日から10年以内に行使でき、授出日に50%に帰属し、残りの50%は36ヶ月以内に平均的に行使することができる。
2021年8月16日の雇用契約に基づき、取締役会は2021年8月31日に会社首席財務官Richard Rosenblum購入選択権を付与した
付与·発行されたオプションの公正価値は,ブラック·スコアーズ推定値モデルを用いて決定され,このモデルは以下の仮定を用いている
12月31日までの年間
、 2021 |
||||
行権 価格 | $ | |||
無リスク金利 | % | |||
期待寿命 | ||||
対象株予想変動率 | % | |||
期待配当率 | % |
七月二十二日。2021年、取締役会は行使可能なオプションの執行価格の引き下げを承認した
減保有権価格の価値は、以下の仮定を用いたブラック·スコアーズ推定値モデルを用いて決定される
2021年12月31日までの年度 | ||||
改正行権価格 | $ | |||
原行権価格 | $ | |||
無リスク金利 | % | |||
期待寿命 | ||||
対象株予想変動率 | % | |||
期待配当率 | % |
F-30
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11 | 株主権益(継続) |
e. | 株式オプション |
2020年12月31日までの年度には何のオプションも付与されていない。
以下は、2020年1月1日から2021年12月31日までのオプション活動の概要です
株 基礎 オプション |
トレーニングをする 単価 共有 |
重みをつける 平均値 トレーニング 価格 |
||||||||||
未返済、2020年1月1日 | $ | $ | ||||||||||
授与する | ||||||||||||
没収/キャンセルされる | ||||||||||||
鍛えられた | ||||||||||||
未返済、2020年12月31日 | ||||||||||||
授与する | ||||||||||||
没収/キャンセルされる | ||||||||||||
鍛えられた | ||||||||||||
未済債務2021年12月31日 | $ | |
$ |
2021年12月31日現在、未償還と行使可能なオプション は以下の通りである
オプション 未完了 | 行使可能オプション | |||||||||||||||||||||||||
行使価格* | 番号をつける 突出 |
重みをつける 平均値 残り 契約 年単位の寿命 |
重みをつける 平均値 行使価格 |
番号をつける 行使可能 |
重みをつける 平均値 行使価格 |
重みをつける 平均値 残り 契約 年単位の寿命 |
||||||||||||||||||||
$ | ||||||||||||||||||||||||||
$ | ||||||||||||||||||||||||||
$ | ||||||||||||||||||||||||||
$ | $ |
2021年12月31日と2020年12月31日までの未償還オプションの内在価値はそれぞれ0ドルである。オプション支出は1,382,639ドルで,2021年12月31日と2020年12月31日までの年度は0ドルであった。
F-31
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12 | 所得税 |
同社の業務は米国にあり、現在米国で制定されている税法は所得税の計算に使われている。
連邦所得税-アメリカ
トランプ総裁は2017年12月22日、米企業所得税法を大幅に改正する“減税·雇用法案”(TCJA)に署名した
所得税 は貸借対照法を用いて計算される.貸借対照法の下で、繰延所得税資産及び負債は、資産及び負債の財務報告と課税基準との差に基づいて決定され、現在公布されている税率及び法律を用いて計量される。既存の証拠によると、現金化されない予定の繰延税金資産金額は全額推定値を計上して準備されている。当社の政策は、所得税の利息と罰金を利息 費用または罰金費用に分類することです。2020年12月31日と2019年12月31日現在、所得税には利息や罰金は発生していない。
前年,会社の主な業務はメキシコに設置され,メキシコで制定された税法は所得税 の計算に用いられ,ホールディングスは米国に設置され,制定された米国税法は所得税の計算に用いられた。
所得税準備金 は以下のものを含む:
Year
ended 十二月三十一日 2021 | Year
ended 十二月三十一日 2020 | |||||||
現在のところ | ||||||||
連邦制 | $ | $ | ||||||
状態.状態 | ||||||||
外国.外国 | ||||||||
$ | $ | |||||||
延期する | ||||||||
連邦制 | $ | $ | ||||||
状態.状態 | ||||||||
外国.外国 | ||||||||
$ | $ |
F-32
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12 | 所得税を繰り越す |
米国連邦法定所得税と実際の所得税の入金状況は以下の通りである
十二月三十一日までの年度 2021 | 現在までの年度 十二月三十一日 2020 | |||||||
継続的に運営する | ||||||||
連邦法定税率で税金を払う | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
連邦税収の影響を差し引いた州税支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
恒久的差異 | ||||||||
前年の純営業損失は誤りがなかった | ( | ) | ||||||
一時時差 | ||||||||
( | ) | ( | ) | |||||
繰延所得税資産推定準備 | ||||||||
$ | $ |
会社の繰延所得税資産の重要な構成部分は以下の通りである
十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2020 |
|||||||
他にも | $ | $ | ||||||
純営業損失 | ||||||||
株に基づく報酬 | ||||||||
推定免税額 | ( |
) | ( |
) | ||||
所得税純資産を繰延する | $ | $ |
2021年12月31日と2020年12月31日までの繰延所得税資産の推定免税額は$
2021年12月31日まで、br前の3年間も連邦或いは州監督機関の審査に開放され、税務監査を行う。
2021年12月31日と2020年12月31日までに、同社が所得税に利用できる資金は約
会社は米国連邦営業損失繰越の能力を利用して年次制限を受ける可能性があり、改正された1986年の“国内収入法”第382/383節によると、所有権が変更されれば。経営陣は,所有権変更がIRC第382/383条に基づいて発生したかどうかを信じていないが,このような変更が発生したかどうかを評価している。このような変化があれば、繰越損失を解消する可能性もある。
同社はアメリカとカリフォルニア州で税金を払う必要があります。2018年以降のアメリカ連邦所得税申告書はまだ検討されています。現在審査中の所得税申告書 はありません。2021年12月31日と2020年12月31日まで、企業には未確認の税金割引がなく、現在と以前の税金状況が変化しているかどうかを監視し続けている。当社は税収割引に関する罰金と利息 が所得税支出であることを確認しました。2021年12月31日と2020年12月31日までの年度では、所得税支出には罰金や利息が記録されていない
F-33
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13 | 権益に基づく報酬 |
株式ベースの報酬は以下の項目からなる
12月31日までの年間
、 2021 |
12月31日までの年間
、 2020 |
|||||||
奨励的株奨励 | $ | $ | ||||||
提供するサービスのために発行された株 | ||||||||
$ | $ |
14 | 1株当たり純損失 |
1株当たり基本損失 は毎期発行済み普通株の加重平均に基づいている。1株当たり償却損失は、以上で確定した基本株式に普通株等価物を加えたものをベースとする。1株当たりの純損失の計算は、1株当たりの純損失に対して逆償却作用のある普通株の発行を想定していない。2021年12月31日及び2020年12月31日までに、すべての引受権証、オプション及び転換可能債務証券は1株当たりの純損失に計上しない。
流通株ツールの行使によって存在する可能性のある希釈性br株は計算に含まれておらず、それらの影響は2021年12月31日と2020年12月31日までの年度で逆希釈性であるため、以下のようになる
十二月三十一日までの年度 2021 (株) | 現在までの年度 十二月三十一日 2020 (株) | |||||||
転換債 | ||||||||
株式オプション | ||||||||
普通株式購入の引受権証 | ||||||||
15 | 関係者取引 |
関連先と以下の 取引を達成した:
ジェームズ·フラー
2021年2月22日、取締役会はJames Fullerが会社の2018年株式インセンティブ計画に従って購入したオプションを授与した
七月二十二日。2021年,会社は
フラーさんを授与
また、取締役会は行使可能なオプションの再定価を承認した
アンドレイ·ノヴィコフ
2021年2月22日、取締役会はアンドレ·ノヴィコフ社の2018年株式インセンティブ計画に従って購入したオプションを付与した
ノーヴィコフさんは、2021年5月31日、2021年6月1日から発効する取締役会のメンバーおよび会社秘書を辞任することを決定したことを取締役会に通知した。さん·ノビコフ氏は、2021年8月から会社の首席技術者として休職することを発表した。
F-34
革新的な支払いソリューション会社です
連結財務諸表付記
15 | 関係者取引(継続) |
ウィリアム·コビット
2021年2月22日、取締役会は最高経営責任者兼臨時財務責任者ウィリアム·コビットを取締役会長に任命し、購入のために5年間の引受権証を発行した
当社は、2021年8月16日に、以前のコービット採用契約(“br”2021年8月コービット採用契約“)の代わりに、コービットさんと役員採用協定を締結しました。Corbett雇用契約によると、2021年8月のCorbettさんは、2021年8月のCorbett雇用契約の日から2024年12月31日まで当社の最高経営責任者としてフルタイムで働き続けます。コビットさんの基本給は#ドル
さらに、当社とCorbettさんは、2021年8月16日にネバダ社の法律またはネバダ社の法律に基づいて第三者の請求および派生した請求を含む被弁済者を最大限に補償するために、ネバダ社の法律またはネバダ社の法律に基づいて許容される最大の第三者による弁済および派生した請求項を含めて補償を行うことに同意しました。2021年8月の“コービット賠償協定”は、2021年8月に施行される“コビット賠償協定”の締結前に施行された賠償契約を改訂し、企業がコービットさんの弁護士費および費用を支払わない限り、仲裁人または裁判所が(A)会社がこの紛争においていかなる責任も負わないと認定した場合、または(B)幹部の訴訟またはクレームが軽率な性質を有すると認めない限り、規定を改正する。その他のいかなる事件又は事項においても、当社及び科ビットさんは、それぞれ、それ又は自己の弁護士費及び費用を負担しなければならない。
クリフォード·ヘンリー
2021年5月1日、会社は取締役会のメンバーとしてヘンリー·さんを任命します。
2021年7月22日,会社はヘンリー·さんを授与
ヘンリーさんは会社と契約を持っていて、そのプロトコルによると、彼の報酬は#ドルです
マディソン·コビット
2021年5月1日、会社は取締役会のメンバーとしてbr}Corbettさんを任命した。Corbettさんは会社のCEO兼取締役会長William Corbettさんの娘です。
2021年7月22日、会社はbr Corbettさんに授与しました
デヴィッド·リオス
2021年7月22日、会社はDavid·リオスを取締役会メンバーに任命した。
2021年7月22日,会社は
リオスさんを授与しました
F-35
革新的な支払いソリューション会社です
連結財務諸表付記
15 | 関係者取引(継続) |
リチャード·ローゼンブルーム
2021年7月22日、会社はリチャード·ローゼンブルームを社長兼最高財務官に任命した。また、Rosenblumさんは、会社の次期株主総会まで任期がある会社の取締役会のメンバーに選ばれました。
2021年7月27日、会社
と
Rosenblumさんが、雇用契約の期間内の任意の時間に、非雇用契約によって定義された理由、または自発的終了、退職、死亡、または障害のために終了した場合、Rosenblumさんは、
の50%に相当する解散料を得る権利があります(Rosenblumさん)
2021年8月16日、会社はRosenblumさんとRosenblum幹部採用協定(“修正第1の修正案”)を締結しました。“エグゼクティブ採用契約”の条項によると、当社はRosenblumさんを購入することに同意しました
さらに、当社はRosenblumさん と契約を結び、これにより、当社は、ネバダ州会社法で許可され、またはネバダ州会社法に基づいて、(第三者の請求および派生した請求を含む)請求の範囲内で最大の弁済を行い、立て替え支出について規定するために、Rosenblumさんに弁済を行うことに同意します。
F-36
革新的な支払いソリューション会社です
連結財務諸表付記
16 | 引受金とその他の事項 |
当社は上記6に物件賃貸承諾 を付記します。
当社は満期日にいくつかの交換可能な手形とその計算すべき利息を返済する責任がある可能性がありますが、このような手形は上記付記9で開示されたように、満期日までに権益に転換することはできません。
17 | 後続事件 |
転換可能手形融資
当社は2022年2月3日に、CavalryおよびMercerに対する交換可能手形の満期日を2022年2月16日から2022年8月16日に延長し、CavalryおよびMercerがそれぞれ交換可能手形によって対応する元本金額
を増加させる
2022年2月4日、会社は利息と罰金を含め、ベリッチに借りた転換可能な手形を全額支払い、総収益はbrドルだった
上記で開示された事項に加えて、当社は、発表日までの総合財務諸表の後続イベントを評価し、このようなイベントや取引が発生する必要はなく、ここで開示する必要があると結論した。
F-37
イノベーション支払いソリューション会社です。
圧縮合併貸借対照表
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
(未監査) | ||||||||
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金 | $ | $ | ||||||
その他流動資産 | ||||||||
流動資産総額 | ||||||||
非流動資産 | ||||||||
工場と設備 | ||||||||
無形資産 | ||||||||
保証金 | ||||||||
投資する | ||||||||
非流動資産総額 | ||||||||
総資産 | $ | $ | ||||||
負債と権益(赤字) | ||||||||
流動負債 | ||||||||
売掛金 | $ | $ | ||||||
転換可能な債務、未償却割引価格を差し引く$ | ||||||||
派生負債 | ||||||||
流動負債総額 | ||||||||
非流動負債 | ||||||||
連邦救済性ローン | ||||||||
非流動負債総額 | ||||||||
総負債 | ||||||||
権益(赤字) | ||||||||
優先株、$ | ||||||||
普通株、$ | ||||||||
実収資本を追加する | ||||||||
赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
革新的な支払いソリューション会社の株主の総株式(赤字)に起因することができる | ( | ) | ||||||
非制御的権益 | ||||||||
総株(赤字) | ( | ) | ||||||
総負債と 資本(赤字) | $ | $ |
簡明な連結財務諸表付記 を参照。
F-38
イノベーション支払いソリューション会社です。
財務諸表を簡明にまとめる
(未監査)
3か月まで | 3か月 一段落した | 9か月 一段落した | 9か月 一段落した | |||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
純収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
販売原価 | ||||||||||||||||
毛利 | ||||||||||||||||
一般と行政 | ||||||||||||||||
減価償却および償却 | ||||||||||||||||
総費用 | ||||||||||||||||
運営損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
債務転換損失 | ( | ) | ||||||||||||||
転換手形の罰金 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
利子支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
債務割引償却 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
派生負債変動 | ( | ) | ||||||||||||||
所得税前損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
所得税 | ||||||||||||||||
純損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
非持株権益は純損失を占めなければならない | ||||||||||||||||
革新支払ソリューション会社の株主は純損失を占めなければならない | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
$ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||
簡明な連結財務諸表付記 を参照。
F-39
イノベーション支払いソリューション会社です。
株主権益変動表 を簡明合併
(未監査)
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
優先して優先する 在庫 個の共有 |
金額 | ごく普通である 在庫 部* |
金額 | その他の内容 実収 資本 |
積算 赤字 |
-ではない 制御 株主 利息 |
合計する 株主の 持分 (赤字) |
|||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日の残高 | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースオプション費用 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
制限株奨励 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | - | - | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
2022年3月31日の残高 | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
小株主の出資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースオプション費用 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
制限株奨励 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | - | - | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
2022年6月30日の残高 | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
発行された権利証の公正価値 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
サービスのために発行した株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
制限株奨励 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースオプション費用 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | - | - | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日の残高 | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) |
優先して優先する 在庫 個の共有 |
金額 | ごく普通である 在庫 部* |
金額 | その他の内容 実収 資本 |
積算 赤字 |
-ではない 制御 株主 利息 |
合計する 株主の 持分 (赤字) |
|||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日残高 | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
引受権証を行使した | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株引受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式発行費 | - | - | - | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
債務転株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
補償として発行された権利証の公正価値 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | - | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
2021年3月31日の残高 | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
引受権証を行使した | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サービスのために発行した株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | - | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日現在の残高 | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
サービスのために発行した株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | - | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
2021年9月30日現在の残高 | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ |
簡明な連結財務諸表付記 を参照。
F-40
イノベーション支払いソリューション会社です。
簡明統合キャッシュフロー表
(未監査)
9か月で終わる | 9か月 一段落した | |||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | ||||||||
派生負債変動 | ( | ) | ||||||
減価償却 | ||||||||
債務割引償却 | ||||||||
債務転株損失 | - | |||||||
転換可能債務に対する処罰 | - | |||||||
手付金が没収される | - | |||||||
サービスのために発行した株 | ||||||||
株に基づく報酬 | ||||||||
発行された権利証の公正価値 | - | |||||||
使用権資産の償却 | - | |||||||
資産と負債の変動 | ||||||||
その他流動資産 | ( | ) | ( | ) | ||||
売掛金と売掛金 | ||||||||
リース負債を経営する | - | ( | ) | |||||
応算利息 | ||||||||
経営活動用の現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
無形資産への投資 | ( | ) | ( | ) | ||||
無摩擦金融技術会社に投資する。 | - | ( | ) | |||||
支払い済み保証金 | ( | ) | ( | ) | ||||
購入した工場と設備 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||
小株主が出資して得た収益 | - | |||||||
株を発行して得た金 | - | |||||||
株式発行費 | - | ( | ) | |||||
株式承認証の行使による損失 | - | |||||||
ローンを返済する | - | ( | ) | |||||
転換可能手形の償還 | ( | ) | ( | ) | ||||
短期手形と転換可能手形の収益 | - | |||||||
融資活動が提供する現金純額 | ( | ) | ||||||
現金純増(マイナス) | ( | ) | ||||||
期初の現金 | ||||||||
期末現金 | $ | $ | ||||||
利息と税金を支払う現金: | ||||||||
所得税の現金を納める | $ | $ | ||||||
利子を支払う現金 | $ | $ | ||||||
非現金投融資活動 | ||||||||
レンタル権の早期終了の解除確認 | $ | - | $ | |||||
転換社債を持分に転換する | $ | - | $ | |||||
転債可能な債務割引 | $ | $ |
監査されていない簡明な財務諸表の付記を参照。
F-41
イノベーション支払いソリューション会社です。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1 | 業務の組織と記述 |
a) | 歴史を組織する |
2016年5月12日、革新決済ソリューション会社(ネバダ州の会社(“IPSI”または“会社”)(2013年9月23日に設立され、名称は“Asiya Pearls,Inc.”)は、デラウェア州のQPagos社(“QPagos社”)およびデラウェア州の会社と会社の完全子会社QPagos Merge,Inc.(“合併子会社”)と合併協定と計画(“合併合意”)を締結した。合併協議によると、2016年5月12日に合併が完了し、QPagos CorporationとMerge Sub合併(“合併”)、QPagos Corporationは合併後の生き残り会社として引き続き となった。2016年5月27日、会社名は“Asiya Pearls,Inc.” から“QPAGOS”に変更された。
合併協議によると、合併完了後、合併直前に発行および発行された1株当たりQPagos Corporation株式 は自社の普通株を2株受け取る権利があり、1株当たり額面0.0001ドル(“普通株”)に変換される。また、合併合意により、合併完了後、当社 は、合併直前に発行および発行されたすべてのQPagos Corporation引受権証を負担し、合併日に行使可能な引受権証を合わせて約621,920株の普通株式を負担する。合併完了前および合併完了の条件として,当時500,000株の普通株を保有していた当時の所有者は,その保有者が保有していた497,500株の普通株を当社に返還することに同意し,その保有者は合計2,500株の普通株を保持していた。当時会社の他の株主は500,000株の普通株を保持していた。このため、合併後、カパゴス社の前株主は直ちに4992,900株の普通株を保有し、発行済み普通株の約91%を占めている。
財務会計と報告の目的で、 合併は当時の上場幽霊会社の逆買収とみなされている。このため、会計や財務報告の目的でQPagos Corporationは買収側とみなされ、会社は買収された実体とされている。
QPagos社は2015年5月1日にデラウェア州法律に基づいて設立され、QPagos、S.A.P.I.de C.V.(“QPagosメキシコ”)とRedpag Electric tróNicos S.A.P.I.de C.V.(“Redpag”)との逆合併取引を実現した。すべてのエンティティは2013年11月にメキシコで登録設立された。QPagosメキシコ社を設立したのは,それと契約を締結したサービスプロバイダの支払い取引を処理するためであり,Redpagを設立するのは流通業者としてKiosksを展開·運営するためである
2016年6月1日、当社取締役会(“取締役会”)は、当社の会計年度終了日を10月31日から12月31日に変更しました。
2019年11月1日、会社名は“QPAGOS”から“Innovative Payment Solutions,Inc.”に変更されました。また、改称後、会社は直ちにネバダ州州務卿に変更証明書 を提出し、2019年11月1日から当時発行されていた普通株を10株1株の割合で逆分割する(“逆株分割”)。逆株式分割の結果、10株毎に予め分割された発行された普通株が自動的に新しい普通株に統合され、保有者がさらなる行動をとることなく、普通株の流通株数は、断片的な株式を丸め込んだ後、320,477,867株から32,047,817株に減少する。
F-42
イノベーション支払いソリューション会社です。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1 | 業務組織と説明 (続) |
b) | 現在の業務記述 |
同社は現在、消費者が現金を銀行に預け、デジタル形式に変換し、メキシコや他の国に迅速かつ安全に資金を送金できるように電子財布の運営と開発に注力している。同社初の電子財布Beyond Walletは現在運営されており、主に商業顧客向けである。同社の旗艦電子マネーIPSIPayも完全に使用されている。個人顧客に集中したIPSIPayは2021年12月に初めて発売され、2022年に商業発売を継続している。以前、同社は実体売店に投資しようとしていましたが、これはユーザーが売店の位置にいる必要があります。同社は南カリフォルニアのあるターゲット市場で既存のKioskを使用しようとしているが、その主な重点はスマートフォンで使用できるダウンロード可能なアプリケーション である。
会社が買収した
2021年8月26日、当社は新たな子会社Beyond金融科技株式会社(“Beyond金融科技”)を設立し、br}aを所有した
2 | 会計政策と 試算 |
a) | 陳述の基礎 |
添付されている未監査簡明財務諸表は、アメリカ中期財務情報公認会計原則 (“アメリカ公認会計原則”)及び表格10-QとS-X規則第8-03条の説明に基づいて作成された。したがって、これらの監査されていない簡明な財務諸表は、米国公認会計基準によって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および開示を含まない。経営陣は、添付されている監査されていない簡明な財務諸表には、会社がこのような財務諸表を公平に報告するために必要と考えられるすべての調整(正常な経常的調整のみを含む)を含むと考えている。 2022年9月30日までの9ヶ月の運営とキャッシュフロー結果は、いかなる後続四半期または財政年度全体の予想結果を示すとは限らない可能性がある。本10-Q表四半期報告(“報告”)に含まれる情報は、2022年3月31日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10−K表年次報告書に含まれる米国証券取引委員会2021年12月31日までの年度監査財務諸表とともに読まなければならない。
別の説明がない限り、監査されていない簡明財務諸表付記に記載されているすべてのbr}金額はドル(ドル)で表される。
F-43
イノベーション支払いソリューション会社です。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
2 | 会計政策と 試算(継続) |
b) | 合併原則 |
簡明な総合財務諸表は審査されておらず、当社及びその付属会社の財務諸表を含むが、当社及びその付属会社は当社及びその付属会社において多数の投票権権益を有している。すべての重要な会社間勘定および取引は、監査されていない簡明な連結財務諸表から抹消された。
添付されている監査されていない簡明な連結財務諸表に含まれるbr}エンティティは以下の通りである
革新支払ソリューション会社-親会社
金融技術会社を除いて
c) | 予算の使用 |
アメリカ公認会計原則に基づいて、審査されていない簡明総合財務諸表を作成することは管理層に推定と仮定を要求し、これらの推定と仮説は審査されていない簡明総合財務諸表と付記中の報告の金額に影響し、これらの推定と仮説は継続的に評価を行う。経営陣は過去の経験とその時点で部下が合理的であると考えている他の様々な仮定に基づいて推定しているが,これらの仮定の結果は資産や負債の帳簿価値や他の源から現れにくい収入や支出金額を判断する基礎となっている。実際の結果は,これらの推定や判断とは異なる可能性がある.具体的には、重大な見積もり及び判断は、機械及び設備の推定使用年期 ,長期投資の公正価値、サービス又は補償について付与された権利証及び株式オプションの公正価値、負債、派生負債の可能性及び潜在規模の推定、持続経営損失による繰延税金項目資産計画の評価及び不良債権準備を含む。
Brを下すには経営陣が重大な判断を下す必要があると予想される。少なくとも合理的な場合には、簡略化されていない総合財務諸表の日付が存在する条件、状況、または一組の状況への影響の推定は、1つまたは複数の将来の確認イベントによって短期的に変化する可能性がある。したがって, 実際の結果は我々の見積りとは大きく異なる可能性がある.
d) | 事件があったり |
財務諸表が発表された日から、いくつかのbrが存在する可能性があり、これは、br社の持続的な損失を招く可能性があるが、これらの状況は、将来的に1つまたは複数のイベントが発生または発生しなかった場合にのみ解決される。
会社の経営陣はこのようなものや負債を評価しており、このような評価自体が判断に関するものだ。
またはある事項の評価が重大な損失が発生する可能性が高いことを示し、負債金額を推定することができる場合、推定負債は、当社が監査されていない簡明な総合財務諸表に計算されるであろう。br}評価が潜在的な重大な損失を示すか、または不可能である可能性があるが合理的に発生する可能性が高いか、または発生する可能性が高いが推定できない場合、開示または負債の性質、および決定可能な損失範囲の推定値および材料がある。経営者から遠いまたは損失があるとみなされることは、保証に関連しない限り、通常は開示されない。この場合、保証は開示される。
F-44
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
2 | 会計政策と 試算(継続) |
e) | 金融商品の公正価値 |
会社は“会計基準編集”(ASC)820“公正価値計量ガイドライン”を採用し、公正価値の定義を明確にし、公正価値の計量方法を規定し、そして公正価値の階層構造を構築し、公正価値計量に使用する投入を以下のように分類した
第1レベル-投入とは、計量日に取得可能な同じ資産または負債のアクティブ市場における調整されていないオファーを意味する。
第2レベル-投入は、アクティブ市場における同様の資産および負債の未調整オファー、アクティブ市場における同じまたは同様の資産および負債の見積もり ,観察可能な見積以外の投入、および観察可能な市場データからの、または観察可能な市場データによって確認された投入である。
第 レベル3-投入は観察できない投入であり,報告エンティティ自身が市場参加者が最適利用可能な情報に基づいて資産や負債を定価する場合の仮定を反映している.
貸借対照表におけるVivi Holdingsの投資報告に関する 帳簿金額は,Vivi Holdingsに売却された実体の時価の見積もりに基づき,3段階投入を用いて公正価値で評価されている。Vivi Holdingsはその持分の現在の市場価格を評価するのに十分な情報を持っていない。
貸借対照表に報告されている現金,売掛金,その他の流動資産,その他の資産,売掛金,売掛金,支払手形の帳簿金額は,これらのツールの満期日が相対的に短いため,公正価値に近い。当社は、会計指針に基づいて貸借対照表内に公正価値で列報しなければならない短期交換可能手形と、その等の手形に添付されたいくつかの引受権証を確認した。
ASC 825-10 “金融商品“エンティティが、公正な価値に応じて特定の金融資産および負債 を自発的に選択することを可能にする。新しい選択日が生じない限り、価値オプションを公平にすることは、ツール毎に選択することができ、撤回することができない。公正価値オプションがツールのために選択された場合、ツールの未達成損益は、その後の各報告日の収益で報告されるべきである。我々は四半期を基礎に可変価格由来債務の公正価値を評価し、収益の中でその任意の変動を報告する。
f) | リスクと不確実性 |
会社の運営は、潜在的な業務失敗リスクを含む、財務、運営、規制、br、およびその他のリスクを含む重大なリスクおよび不確定要因に直面している。これらのリスクには、(I) 新冠肺炎とその変種、(Ii)会社の電子財布および関連製品の発売と拡張、および顧客のこのような製品の使用、(Iii)成功したマーケティング活動および他の戦略的措置の制定と実施、(Iv)競争、(Iv)適用された法律、規則および法規(資金送金に関する法律、規則および法規を含む)が含まれるが、これらに限定されない。(V)当社の未済債務は、当社が当該等の債務満期日を償還又は延長する能力(付記8参照)、(Vi)インフレ及びその他の経済要因 及び(Vii)当社が必要な融資を受ける能力を含む。これらの条件は、会社の資金獲得を制限するだけでなく、顧客、サプライヤー、会社が将来の業務活動を正確に予測し、計画することを困難にする可能性がある。
法律法規、反インフレ措置、税率、課税方法などにおける政府の政策変化も会社の業績に悪影響を及ぼす可能性がある。その多くのリスクは当社の制御範囲内ではなく、予測できません。当社はこのようなリスクや類似リスクを十分に管理できない可能性があり、当社の生存能力を損なう可能性があります。
g) | 最近の会計声明 |
財務会計基準委員会(FASB)は、2022年9月30日までの四半期に追加更新を発表した。これらの基準 はいずれも当社や将来の日付で採用する必要があり,採用後に当社の簡明な総合財務諸表に大きな影響を与えないことが予想される。
F-45
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
2 | 会計政策と 試算(継続) |
h) | 細分化市場別報告 |
当社は2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間は何の収入も生じていませんが、 は1つの運営部門しかないため、部門資料は何も必要ありません。
i) | 現金と現金等価物 |
社は購入時の原始期限が3ヶ月以下のすべての高流動性投資を現金等価物と見なしています。 はそれぞれ2022年、2022年と2021年9月30日に、会社に現金等価物はありません。
同社は米国の主要金融機関での信用品質を定期的に評価することで、現金に関する信用リスクを最小限に抑える。残高は時々連邦保険の限度額を超えるかもしれない。2022年9月30日と2021年12月31日に、残高は連邦保険限度額より高い$
j) | 売掛金と不良債権準備 |
売掛金は可変動価値で報告し、不良債権準備を差し引いて可変価値報告を行い、関連収入が入金されている間に推定と記録を行う。当社には、売掛金の受取可能性を評価·審査する標準化された方法があり、売掛金を含む未済期限など複数の要因に基づいている。歴史入金と支払人の返済経験は不良債権準備に関する試算過程の1つの構成要素である。また、当社は、これらの売掛金や準備金推定の回収可能性に影響を与える可能性のある問題を見つけるために、その請求書業務の状況を定期的に評価している。不良債権準備見積もりの改訂は、不良債権支出の調整として記録されている。回収できないとされている売掛金 は,当該等の売掛金を査定する際に,不良債権準備から差し引かれる.以前に査定された売掛金の回収計上不良債権は貸方を用意しています。2022年9月30日と2021年12月31日までの期間では回復しなかった。
k) | 投資する |
社の非流通株証券は個人持株会社への投資であり、その時価は容易に確定できない。
同一発行者に対する同じまたは類似した投資または減値に対して、非流通株証券の帳簿価値は観察可能な取引の公正価値
(計量代替案と呼ぶ)に調整される。実現と未実現の非流通権益証券のすべての収益と損失は他の収入(費用)純額で確認された。この間に再計量された非流通株式証券
は、当社が取引日の観察可能な取引価格および他の観察不可能な入力(会社の保有証券の変動性、権利およびbr}義務を含む)を使用する推定方法に基づいて価値を推定するので、公正価値レベルの第3レベルに分類される。コスト法は企業が受動的な長期投資を行うために用いられているが,この投資は会社に影響を与えない。投資による所有権が株式よりも少ない場合
l) | 工場と設備 |
工場や設備はコストから減価償却累計を引いて計算する。コストが$を超える工場や設備
説明する | 使用寿命を見込む | |
Kiosks(会社の現在の業務で使用されていない) | ||
コンピュータ装置 | ||
賃借権改善 | ||
事務設備 |
修理とメンテナンス費用は発生した費用に計上されます。資産が廃棄または処分された場合、コストおよび減価償却は勘定から差し引かれ、それによって生じる任意の収益または損失は、処分年度の収益に計上される。
F-46
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(未監査)
2 | 会計政策と 試算(継続) |
m) | 長期資産 |
イベントや環境変化がある資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す場合には、資産の減価状況が審査されます。 保有·使用する資産の回収可能度は、その資産の帳簿価値とその資産が予想される将来の未割引現金流量とを比較することで測定されます。このような資産は減値とみなされ,確認すべき減値は資産の帳簿価値が資産公正価値を超える金額で計測される.
n) | 収入確認 |
会社の収入確認政策はFASB ASC 606の要求に合致している収入確認.
承諾した商品やサービスの制御権を顧客に譲渡する場合には,会社の収入を確認し,金額 は会社がこれらのサービスから得ることが予想される対価格を反映する.当社の収入はそのサービスを販売することから来ており、以下のように定義される。同社は、各収入取引項目の義務を履行する際に確認すべき適切な収入金額を決定するために、以下の5つのステップを採用する
i. | 顧客との契約を決定する |
二、 | 契約の履行義務を確定する |
三、三、 | 取引価格を決定する |
四、 | 取引価格を契約に割り当てる履行義務;及び |
v. | 業績義務を履行する際に収入を確認する。 |
同社は2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、何の収入もなかった。
o) | 株式ベースの支払いスケジュール |
一般的に、すべての形態の株式支払いは、株式オプション付与、制限的株式付与、株式付加権を含み、最終的に付与される推定奨励数に基づいて、奨励付与日の公正価値に基づいて計量される。非従業員にサービスを提供する株式ベースの報酬報酬 を発行し、提供されたサービスの公正価値または株式で支払われた公正価値(比較的に容易な取得者を基準とする)に入金する。株式支払で発生した費用は総合経営報告書の営業費用に入金される。
当社が2016年5月12日に逆連結を行うまで、すべての株式ベースの支払いは、経営陣の自社株式時価の推定に基づいています。経営陣の市場価値の推定を決定する際に考慮する要素は、将来の収入に対する仮定、期待キャッシュフロー、わが技術に対する市場受容度、および現在の市場状況である。これらの仮定は複雑で主観的であり,加えてこの業務は利用可能なデータが限られた新しい市場で初期発展段階にある.
独立第三者との持分取引が任意の株式ベースの支払いの前および合理的な時間枠内で行われ、これらの第三者が私たちの株式の市場価値を決定する際に彼ら自身の仮定および推定 を採用した場合、これらの株式取引の価値 は、株式ベースの株式支払いの任意の公正価値として使用されている。
独立第三者の株式取引と同時に株式と引受権証が含まれている場合、株式証の価値は証券単価から差し引かれており、 はBlack-Scholes推定モデルを用いて株式証明書の価値を決定する。Black Scholes推定モデルで使用される仮説 は、類似期間の無リスク政府が国庫券を発行する市場関連金利、類似業界および市場で運営されている会社の普通株に基づく予想変動率、会社の推定株価、会社の期待配当率、推定された配当証の期待寿命を含む。
当社が2016年5月12日に逆合併を行った後、当社は、その普通株式公正価値の指標として、場外で市場オファーを売買する普通株時価 を利用して、株式ベースの支払い手配を決定した。
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(未監査)
2 | 会計政策と 試算(継続) |
p) | 派生負債 |
ASC テーマ815,派生ツールおよびヘッジ(“ASC 815”)一般に、要求会社がその宿主ツールから転換オプションを分離し、独立した派生金融商品として会計処理を行うことが要求される場合、3つの基準が提供される。このような の3つの基準は:(A)埋め込み派生ツールの経済特徴とリスクは宿主契約の経済特徴とリスクと明確かつ密接な関連がない;(B)埋め込み派生ツールと宿主契約を同時に含む混合ツールは他の適用される公認会計原則に従って公正価値に従って再計量されていないが、公正価値の変動は発生時に収益の中で報告される;および(C)埋め込み派生ツールと同じ条項を持つ独立ツールは派生ツールとみなされるが、ASC 815の要求によって制限されなければならない。上述したように、ホスト機器が従来の機器とみなされる場合、ASC 815もこのルールに例外を提供する。
q) | 所得税 |
同社は米国に本部を置き、現在制定されている米国税法は所得税の計算に用いられている。
所得税 は貸借対照法を用いて計算される.貸借対照法の下で、繰延所得税資産及び負債は、資産及び負債の財務報告と課税基準との差に基づいて決定され、現在公布されている税率及び法律を用いて計量される。既存の証拠に基づいて現金化されないと予想される繰延税金資産金額については、全額推定値を計上して準備する。当社の政策は所得税の利息と罰金を利息料金または罰金料金に分類することです。2022年9月30日と2021年12月31日まで、所得税には利息や罰金が生じていない。
r) | 総合収益 |
総合収益は、会社が一定期間内に取引や他の事件や状況によって発生する権益変化と定義され、所有者投資や所有者への分配による取引は含まれていない。当社は上記期間中に全面収益(損失) は何もありません。
s) | 前年のプレゼンテーションを再分類 |
ある は前年の金額が再分類されており,今年度の列報方式と一致している.これらの改訂は報告の業務結果に影響を与えなかった。
3 | 流動性が重要である |
会社は設立以来純損失が発生しており、近いうちに純損失とマイナス運営キャッシュフローが予想される。
2022年9月30日まで9ヶ月末、会社の純損失は$
同社の現金残高は#ドルです
しかし、会社の損失、負のキャッシュフローと既存の債務を考慮すると、会社は計画通りに株式或いは株式リンク証券を発行することでその業務を発展させるために大量の追加資金を調達する必要がある。これが発生すると、会社の株主 が希釈され、深刻になる可能性があります。追加債務融資(利用可能であれば)は、会社のbr運営または追加債務を生成する能力を制限する契約に関連する可能性がある。会社が調達した任意の追加債務融資または追加株式は、会社またはその株主に不利な条項を含む可能性があり、資源brを他の活動から分流するために、巨額の債務超過費用を支払う必要がある。また、お得なbr条項や全く融資しないことで会社の運営を支援できない可能性があります。
また、会社のどの融資計画も会社を長時間維持するために必要な方法で実施されないという重大なリスクがある。会社が必要に応じて十分な資金を利用できない場合、会社は運営を減少させ続けることを要求されるか、または技術または潜在的な市場権利を放棄するように会社に要求される可能性がある手配によって資金を得ることができ、いずれも会社に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、会社は必要に応じて追加資金を得ることができず、会社の業務が倒産したり倒産したり、会社を清算したり、運営を停止させたりする可能性がある。
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4 | 無形資産 |
2021年8月26日、当社は金融科学技術を超えて子会社を設立した。第三者からBeyond Walletという製品を買収し、総収益は$
2021年12月31日までの年間で当社が支払う総収益は
2022年9月30日 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
購買の技術 | $ | $ | ||||||
累計償却する | ( | ) | ||||||
$ | $ |
償却費用を$とする
5 | 投資する |
無摩擦金融技術会社に投資します。
当社は2021年6月22日に無摩擦株購入協定(“SPA”)を締結した
Br社は無摩擦、無制限、希釈不可の発行を約束しました
Br社は無摩擦会社取締役会にメンバーを任命して任命する権利があり、会社が無摩擦普通株を持っている限り、任命された人は引き続き取締役会に残る。
会社は撤回できない権利を持っていて、最大で購入することができます
2022年9月30日現在、無摩擦のbr株は上場していない。
Vivi Holdingsに投資してInc.
2019年12月31日から、当社はその子会社Qagos Corporationの100%発行された普通株を、メキシコにおける2つの実体Qagos S.A.P.I.de C.V.とRedpag ElectrtróNicos S.A.P.I.de C.V.の99.9%の所有権権益とともにViviに売却した。
処分の対価格としてViviが発表しました
利用可能な資料が不足しているため、Vivi株式は改正された市場法で推定されているため、売却資産の価値は経営陣が会社全体の企業価値を使用して自社が保持している負債と資産を差し引いて決定される。
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(未監査)
5 | 投資(継続) |
当社は2022年9月30日および2021年12月31日にVivi Holdings投資の帳簿価値減値を維持し、Vivi管理層が行う予定の初公開募集や資金集め活動について何の活動も行っていないためである。2022年9月30日と2021年12月31日までの減価総額は$
Vivi Holdingsの株は2022年9月30日まで上場していない。
2022年9月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
無摩擦金融技術会社に投資する。 | $ | $ | ||||||
Vivi Holdingsに投資しています | ||||||||
$ | $ |
6 | 賃貸借証書 |
2021年3月22日、当社は56 B 5号オフィスビルにある不動産賃貸契約を締結したこれは…。カリフォルニア州の海辺にあるカルメル通り、1番地区です。賃貸契約は2021年4月1日に開始され、12ヶ月間、2022年4月1日に終了した。Br社は実際の便宜策を採用しており,期限12カ月以下の経営リースは発生時に費用を計上している。賃貸期間が満了した後,大家は月ごとに継続して借りることに同意し,レンタル料は$とした
レンタルコスト合計
当社が発生するリース総コストの個別の構成要素は以下のとおりである
9ヶ月
| 9ヶ月で終わりました
9月30日 2021 | |||||||
レンタル費用を経営する | $ | $ |
その他のレンタル情報 :
9.9 2022 |
9.9 月が終わります 9月30日 2021 |
|||||||
賃貸負債の金額を計上するための現金 | ||||||||
レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
残りレンタル期間--レンタルを経営しています |
レンタル納期 を経営しています
経営賃貸項目の将来の最低賃貸支払い金額は以下の通りです
金額 | ||||
レンタル期間が12ヶ月以下の賃貸契約により、将来割引されていない最低賃貸金 | ||||
満期分割払い総額: | ||||
2022 | $ |
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(未監査)
7 | 連邦救済性ローン |
少額工商管理災害救助ローン
2020年7月7日、会社は小企業の経済災害ローンを取得し、金額は$
会社は累計利息$
8 | 転換支払手形 |
変換可能 対応チケットは以下のものを含む:
説明する | 実利率 | 期日まで | 元金 | 応策 利子 | 未償却 債務割引 | 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||
一級騎兵基金 | % | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
米世グローバル機会基金有限責任会社 | % | |||||||||||||||||||||||||
ベリッジ資本有限会社です。 | % | |||||||||||||||||||||||||
支払転換手形総額 | $ | $ | $ | $ | $ |
利息
費用総額は$
騎兵基金I LP
● | 2021年2月16日、当社は騎兵基金I LP(“騎兵”)との取引を完了し、これにより、当社は純収益#ドルを獲得した |
騎兵手形の満期日は2022年2月16日から2022年8月31日まで、その後2022年11月16日までのこの変化は、債務清算としてASC 470-50に基づいて評価され、罰金費用は#ドルとなる
2022年9月30日現在、騎兵手形に計算すべき利息を加えた残高は$
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(未監査)
8 | 転換支払手形(続) |
米世グローバル機会基金有限責任会社
● |
同社は2022年2月3日、米世手形の満期日を2022年2月16日から2022年8月16日に延長した。米世手形 は2022年2月16日に満期となり、157,499ドルの前金罰金が発生し、元金は572,000ドル、未返済利息は57,994ドル、合計787,493ドルとなる。美世は、米世手形の未返済元本額が78,749ドル増加し、未返済元金総額を866,242ドルに増加させたため、米世手形の満期日を2022年8月16日に延長することに同意した。2022年8月30日、当社はさらに美世手形の満期日を2022年8月16日から2022年11月16日に延長した。美世と締結した合意によると、未償還元金は181,959ドル増加し、2022年8月31日までの未償還利息43,553ドルを資本化し、未償還元金残高は1,091,754ドルである。また、当社は美世に3,000,000株の普通株を行使できる承認証を付与し、行使価格は1株0.15ドル、2027年8月30日に満期となり、授出日の推定値は119,091ドルである。
アメリカの手形の満期日は2022年2月16日から2022年8月31日に変更され、その後、2022年11月16日に変更され、ASC 470-50で債務弁済と評価され、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の罰金支出はそれぞれ181,959ドルと260,708ドルであり、また、2022年8月16日から2022年11月16日までの債務延期発行の権利証の価値は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の追加罰金119,091ドルを招いた。
2022年9月30日現在、美世手形に計上すべき利息を加えた残高は$
ベリッジ Capital LP。
● | 2021年2月16日、当社はBellbridge Capital LP.と取引を完了し、これにより、当社は純収益#ドルを獲得した |
ベリッチ手形は2022年2月4日に返済され、総収益は#ドルだった
9 | 派生負債 |
以上の付記8に開示されたいくつかの短期交換可能手形および以下の付記10に開示されたいくつかの株式証明書は、現金決済を引き起こす可能性のある基本取引(Br)条項を有し、これらの要素のため、すべての交換可能手形およびそれに付随する任意の株式証明書は推定値 を与え、派生金融負債を生成し、このような負債は、交換可能手形の開始時にBlack-Scholes推定モデルを用いて初歩的な推定値を行う。
2022年8月30日、同社はCavalryとMercerに発行された転換可能なチケットの期限を延長し、各チケット所有者に行使可能な引受証を付与することに同意した
F-52
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(未監査)
9 | 派生負債(継続) |
この派生金融負債の価値は2022年9月30日に$として再評価された
ブラック·スコアーズ推定モデルは以下の仮定を用いた
9ヶ月で終わりました
九月三十日 | 現在までの年度 12月31日、 2021 | |||||||
換算価格 | $ | $
| ||||||
無リスク金利 | % | % | ||||||
負債の予想寿命を誘導する | ||||||||
対象株予想変動率 | % | % | ||||||
期待配当率 | % | % |
デリバティブ負債の変動状況は以下の通り
九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
期初残高 | $ | $ | ||||||
転換可能な手形及び株式証明書派生金融負債 | ||||||||
派生負債の公正価値調整 | ( | ) | ||||||
$ | $ |
10 | 株主権益 |
a. | 普通株 |
このbr社の法定普通株式総数は
2022年7月8日、当社は、(I)当社の業務計画を審査するための12ヶ月間のコンサルティング契約を第三者請負業者と締結し、(Ii)当社の収入、コスト、およびキャッシュフローを分析および評価し、(Iii)当社を代表して潜在的かつ実際のビジネスパートナーに当社を紹介し、インタラクションを行う。その会社は発行した
2022年7月8日、当社は、(I)当社の業務計画を審査するために、独立した第三者請負業者と12ヶ月間の第2のコンサルティング契約
を締結し、(Ii)当社の収入、コスト、およびキャッシュフローを分析し、評価し、(Iii)
は、当社を紹介し、当社を代表して潜在的かつ実際のビジネスパートナーとの連絡を確立する。その会社は発行した
2022年7月11日取締役会が発表を許可
2022年8月5日、取締役会が発表を許可
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(未監査)
10 | 株主権益 (続) |
b. | 制限株奨励 |
以下は、2021年1月1日から2022年9月30日までの限定株式活動の概要である
制限総数 株 | 重みをつける 平均値 公平な市場 すべての価値 共有 | 合計する 未帰属の 制限される 株 | 重みをつける 平均値 公平な市場 すべての価値 共有 | 既得権益総額 制限される 株 | 重みをつける 平均値 公平な市場 1株当たりの価値 | |||||||||||||||||||
未返済債務2021年1月1日 | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
ロットと発送 | ||||||||||||||||||||||||
没収/キャンセルされる | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
既得 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
未済債務2021年12月31日 | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
ロットと発送 | ||||||||||||||||||||||||
没収/キャンセルされる | ||||||||||||||||||||||||
既得 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
2022年9月30日未返済 | $ | $ | $ |
2022年9月30日までに付与、発行、行使可能な制限株は以下の通り
付与制限株 | 帰属制限株 | |||||||||||||||||
授与日 価格 | 番号をつける 授与する | 重みをつける 平均値 公正価値 一人一人が 共有 | 番号をつける 既得 | 重みをつける 平均値 公正価値 一人一人が 共有 | ||||||||||||||
$ | $ | $ | ||||||||||||||||
$ | ||||||||||||||||||
$ | ||||||||||||||||||
$ | $ |
会社が記録した費用は$
c. | 優先株 |
その会社は許可した
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(未監査)
10 | 株主権益 (続) |
d. | 株式承認証 |
2022年7月8日(“発効日”)から、当社はカリフォルニア州のPez-Mar,Inc.(“Pez-Mar”)とMario Lopez(“Lopez”)のサービスを提供するための裏書き協定を締結した。裏書き協定によると、ロペスは会社の代弁者を務め、当社の実体および仮想支払い処理および送金業務、当社の関連製品およびサービスを宣伝、宣伝および代弁する。
“裏書き協定”の有効期限は発効日から2(2)年(“条項”)であり,慣例条項と条件で早期に で終了することができる。双方は、ソーシャルメディア投稿、テレビ広告、インタビュー、および写真撮影を含む、合意期間内のロペスのいくつかの配信コンテンツに同意した。裏書き協定はまた、陳述および保証、合意期間内の競合製品の裏書きの制限、セキュリティ、賠償、ならびにPez-MarおよびLopezの独立請負業者の地位を含む他の慣行条項、契約および条件を含む。
2022年8月30日、当社はCavalryとMercerに発行された転換可能なチケットの期限を延長し、各チケット所持者に行使可能な引受証を付与することに同意した
上述したように、付与され発行された承認株式証の公正価値は、ブラック·スコアーズ推定値モデルを用いて、以下の仮定を用いて決定される
9か月で終わる 九月三十日 2022 | ||||
行権価格 | $ | | ||
無リスク金利 | % | |||
期待寿命 | ||||
対象株予想変動率 | % | |||
期待配当率 | % |
F-55
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(未監査)
10 | 株主権益 (続) |
d. | 株式引受証 |
以下は、2021年1月1日から2022年9月30日までの権証活動の概要です
対象株式
株式承認証 | トレーニングをする 単価 共有 | 重みをつける 平均値 トレーニング 価格 | ||||||||||
未返済債務2021年1月1日 | $ | $ | ||||||||||
授与する | | |||||||||||
没収/キャンセルされる | ( | ) | ||||||||||
鍛えられた | ( | ) | ||||||||||
未済債務2021年12月31日 | $ | | $ | |||||||||
授与する | | |||||||||||
没収/キャンセルされる | ||||||||||||
鍛えられた | ||||||||||||
2022年9月30日未返済 | $ | | $ |
2022年9月30日現在、未返済と行使可能な引受権証は以下の通り
未弁済持分証 | 行使可能な引受権証 | |||||||||||||||||||||||||
トレーニングをする 値段 | 番号をつける 卓越した | 重みをつける 平均値 残り 契約書 年単位の寿命 | 重みをつける 平均値 トレーニングをする 値段 | 番号をつける 練習可能である | 重みをつける 平均値 トレーニングをする 値段 | 重みをつける 平均値 残り 契約書 年単位の寿命 | ||||||||||||||||||||
$ | | | ||||||||||||||||||||||||
$ | ||||||||||||||||||||||||||
$ | ||||||||||||||||||||||||||
$ | ||||||||||||||||||||||||||
$ | $ |
未償還株式証明書の内在的価値は$
e. | 株式オプション |
2018年6月18日、会社は2018年株式インセンティブ計画(以下、“計画”と略す)を策定した。本計画は、会社役員、高級管理者、従業員、コンサルタントに適切なインセンティブと奨励を提供することによって、会社と会社の株主の利益を促進し、彼らが会社に入社し、雇用またはサービスを継続することを奨励し、会社の長期的に成功した独自の権益を獲得し、会社の長期目標を実現するための個人の表現を奨励することを目的としている。この計画は一定期間後に終了する
本計画は,取締役会または取締役会が指定した委員会によって管理され,本計画を管理し,本計画が明確に付与されたすべての権力を行使する権利がある.
この計画の下で利用可能な証券の最大数は
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e. | 株式オプション |
2021年10月22日、会社は2021年株式インセンティブ計画(“2021年計画”)を策定した。本計画は、当社の取締役、上級管理者、従業員、コンサルタント、コンサルタント、サービス提供者に適切なインセンティブと奨励を提供することにより、当社の従業員やサービスに参入し、継続することを奨励し、当社の長期成功において所有権権益を獲得し、長期的な会社目標を達成する上でのbr個人の表現を奨励し、会社と会社の株主の利益を促進することを目的としている。この計画は一定期間後に終了する
2021計画は、取締役会または取締役会によって任命された報酬委員会によって管理され、その計画を管理し、その計画が特に付与されたすべての権力を行使する権利がある。
2021計画で利用可能な証券の最大数は
“2021年計画”によれば、会社は、(I)非制限株式オプション、(Ii)奨励株式オプション、(Iii)株式付加価値権、(Iv)制限株式、(V)制限株式単位、(Vi)他の株式奨励を付与することができる。
2022年7月11日、取締役会が承認、承認、発表
付与されたオプションと発行されたオプションの公正価値は、以下の仮定を用いたブラック?スコアズ推定値モデルを用いて決定される
9ヶ月で終わりました
9月30日 2022 | ||||
行権価格 | $ | |||
無リスク金利 | | % | ||
期待寿命 | | |||
対象株予想変動率 | | % | ||
期待配当率 | % |
以下は、2021年1月1日から2022年9月30日までのオプション活動の概要です
株 基礎 オプション | トレーニングをする 単価 共有 | 重みをつける 平均値 トレーニング 価格 | ||||||||||
未返済債務2021年1月1日 | $ | $ | ||||||||||
授与する | | |||||||||||
没収/キャンセルされる | ||||||||||||
鍛えられた | ||||||||||||
未済債務2021年12月31日 | $ | | $ | |||||||||
授与する | | |||||||||||
没収/キャンセルされる | ||||||||||||
鍛えられた | ||||||||||||
2022年9月30日未返済 | $ | | $ |
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10 | 株主権益 (続) |
e. | 株式オプション |
2022年9月30日現在、未返済と行使可能なオプションは以下の通り
未完成オプション | 行使可能なオプション | |||||||||||||||||||||||||
行権価格 | 番号をつける 卓越した | 重みをつける 平均値 残り 契約書 年単位の寿命 | 重みをつける 平均値 トレーニングをする 値段 | 番号をつける 練習可能である | 重みをつける 平均値 トレーニングをする 値段 | 重みをつける 平均値 残り 契約書 年単位の寿命 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
$ | $ |
未償還オプションの内在的価値は$
オプション料金は$
11 | 1株当たり純損失 |
基本1株当たり損失は,毎期発行済み普通株の加重平均から計算される。1株当たり償却損失以上で決定した基本株式プラス普通株等価物をベースとする。1株当たりの純損失の計算は、1株当たりの純損失に対して逆償却作用のある普通株の発行を想定していない。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、すべての引受権証、オプションと転換可能な債務証券は希釈後の1株当たり純損失の計算に計上しない。
発行済み株式ツールの行使によって存在する可能性のある希釈性br株は、2022年および2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内の影響が逆希釈されているため、計算には含まれていない。具体的には以下の通りである
3ヶ月と9ヶ月で終わります 九月三十日 2022 (株) | 3人と9人 現在までの月 九月三十日 2021 (株) | |||||||
転換債 | ||||||||
株式オプション | ||||||||
普通株式購入の引受権証 | ||||||||
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(未監査)
12 | 関係者取引 |
関連側と 以下の取引を行った:
ジェームズ·フラー
2021年2月22日、取締役会は、2018年株式インセンティブ計画に基づいてジェームズ·フラー(2022年11月2日の自主退職まで会社役員であったメンバー)の購入オプションを付与した
7月22日に。2021年、会社はフラーさんを授与
また、取締役会は行使可能なオプションの再定価を承認した
権利行使可能なオプションは、2022年9月13日、10年間のフラーさんに授与されます
さん2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のオプション支出$
アンドレイ·ノヴィコフ
取締役会は2021年2月22日にAndrey Novikov社の2018年株式インセンティブ計画下の購入オプションを授与した
ノーヴィコフさんは2021年5月31日、2021年6月1日から発効する取締役会のメンバーおよび会社秘書を辞任することを取締役会に通知した。Novikovさんは、2021年8月より、当社の首席技術者として休職する。2022年11月11日、これを審議した取締役公正メンバーによる特別委員会の提案により、Novikovさんの当社における雇用を正式に終了することが取締役会によって承認された
ウィリアム·コビット
2021年2月22日、取締役会はWilliam Corbettを会社の最高経営責任者兼臨時最高経営責任者に任命し、取締役会議長にbrを任命し、購入のために5年間の引受権証を発行した
2021年8月16日に、当社は以前の役員採用合意の代わりにCorbettさんとの間で合意を締結しました(“2021年8月Corbett採用合意”)。2021年8月のCorbett雇用協定は、Corbettさんによって以前の当社の雇用契約との規定に従ってCorbettさんに付与された引受権証に代替授権を提供することを目的としています。Corbett雇用協定によると、2021年8月のCorbett雇用協定によると、Corbettさんは2021年8月のCorbett雇用協定の日から2024年12月31日まで当社の最高経営責任者にフルタイムで勤務を継続します。コビットさんの基本給は#ドル
F-59
イノベーション支払いソリューション会社です。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
12 | 関係者取引(継続) |
ウィリアム·コビット(続)
さらに、当社とCorbettさんは、2021年8月16日に、ネバダ州の会社法またはネバダ州の会社法に基づいて、ネバダ州の会社法によって許容される最大限度において、第三者の請求および派生した請求、および予支料を含む、被補償者に最大の範囲での弥陀合意を作成することに同意しました。仲裁人または裁判所が認定しない限り、(A)当社がこのような紛争で責任を負わない、または(B)幹部の訴訟やクレームは、軽率な性質を持っている場合、任意の仲裁人の報酬と支出を含むCorbettさんの弁護士費と費用を支払わない限り、“Corbett弥陀協定”の締結前に発効した賠償協定を改正しました。任意の他の事件または事項では、当社とCorbettさんはそれぞれ弁護士料金と費用を負担しなければなりません。
当社は2022年7月11日に、10年間のコービットさん行使可能オプションを付与します
Corbettさん2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のオプション支出$
Clifford ヘンリー
2021年5月1日、会社はヘンリー·さんを取締役会のメンバーに任命します。
2021年7月22日,会社はヘンリー·さんを授与
ヘンリーさんと会社は、その予定によると、彼の報酬は#ドルであるとの口頭相談を持っています
2022年9月13日,会社はヘンリー·さんの10年間の使用可能なオプションを即座に付与する
ヘンリーさんは、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のオプション支出$
マディソン·コビット
当社は2021年5月1日にCorbettさんを取締役会メンバーに任命しました。Corbettさんは会社のCEO兼取締役会長William Corbettさんの娘です。
2021年7月22日会社はコビットさんに
2022年9月13日、会社は直ちに科ビットさんに10年間の行使可能なオプションを授与しました
Corbettさんの2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のオプション支出は$です
デイビッド·リオス
2021年7月22日、当社はDavid·リオスを取締役会メンバーに任命した。
2021年7月22日、会社はリオのさんを授与します
2022年9月13日、会社はリオスさんを授与し、直ちに授与します
リオさん2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のオプション支出$
F-60
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
12 | 関係者取引 (続) |
リチャード·ローゼンブルーム
2021年7月22日、当社はリチャード·ローゼンブルームを当社総裁兼最高財務官に任命した。また、Rosenblumさん は、取締役会のメンバーに選ばれ、当社の次期株主総会に就任し、その後、当社の秘書に任命されました。
Rosenblumさんは、2021年7月27日に、Rosenblumさんと役員採用合意(“雇用契約”)を締結し、それによると、Rosenblumさんは、2021年7月1日から、当社の社長兼チーフ財務責任者に常勤で就任する予定です。雇用協定の効力は取締役会の雇用合意に対する承認に依存しなければならず、
は雇用合意規定が早期に終了しない限り
Rosenblumさんが雇用契約の期間内の任意の時間に雇用契約に定義された理由ではなく、雇用関係を終了する場合、または自発的終了、退職、死亡、または障害のために、Rosenblumさんは、解散料の50%に相当する権利を有する(Rosenblumさん)
当社は、2021年8月16日に、RosenblumさんとRosenblum役員採用協定(“第1の修正案”)の修正案を締結しました。“エグゼクティブ採用契約”の条項によると、当社はRosenblumさんを購入することに同意しました
さらに、当社はRosenblumさんと契約を結び、これにより、当社は、ネバダ州公法所によって許容される、またはネバダ州公法所によって許容される第三者による弁済および派生した請求を含む被弁済者を最大限に弁済するために、Rosenblumさんに弁済を行うことに同意し、立て替え支出について規定します。
2022年7月11日,会社はローゼンブルームさんを授与
ローゼンブルームさんは、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のオプション支出$
F-61
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
13 | 引受金とその他の事項 |
Br社は、上記付記8で開示された変換可能な手形を有し、2022年11月16日に満了する。もしこれらの手形がその日までに普通株に転換されていない場合、会社はこれらの手形の未返済元金と利息を返済する必要があるかもしれない。
14 | 後続事件 |
2022年11月2日、会社は2022年株主総会を開催した。
株主周年大会では、当社株主(I)はWilliam D.Corbett、Richard Rosenblum、Madisson Corbett、Clifford HenryおよびDavid Riosをそれぞれ自社取締役に選出し、次の株主周年大会またはその後継者が選出され資格を持つまで、(Ii)はRBSM LLPを2022年12月31日までの財政年度独立公認会計士事務所に委任することを許可した。(Iii)発行済み普通株と発行済み普通株との逆株式分割、分割割合(2024年11月2日までの2年間に会社取締役会が適宜決定する)の会社定款細則の改正を許可し、2(2)から30(30)までの普通株のうち1(1)普通株、及び(Iv)承認可能な年次総会の範囲とする
当社の株主は、取締役会にその適宜決定権を与え、1つまたは複数の決議によってbr社が優先株の名称、権利、特権を決定することを決定する当社定款に対する提案修正案を承認していない。
上記以外に、当社は財務諸表の発表日から後続イベントを評価しており、財務諸表で調整または開示する必要がある後続イベントは発見されていない。
F-62
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普通株
目論見書
, 2023
第II部-募集定款に不要な資料
第十三項.発行及び配布のその他の費用
本登録声明に記載されている分配に関連する費用は、ブローカー手数料、割引、または証券所有者の株式売却に関する他の費用を除いて、以下のようになると予想される。私たちは、アメリカ証券取引委員会登録料を除いて、流通に関するすべての費用を支払います。これらの金額は見積もり数です。
アメリカ証券取引委員会登録料 | $ | 338.13 | ||
会計費用と費用 | $ | 7,500.00 | ||
弁護士費と支出 | $ | 35,000.00 | ||
移籍代行費と支出 | $ | 2,500.00 | ||
合計する | $ | 45,338.13 |
項目14.役員と上級職員への賠償
ネバダ州改正後の法規78.138節(Br)では、取締役または役員またはその株主または債権者がいかなる行為または取締役または役員として行動できなかったことによる損害に対して個人的責任を負わないことは、(1)彼の行為または行動していないことが取締役または役員としての受託責任に対する違反を構成しない限り、および(2)彼のこれらの職責に違反することは、故意の不正行為、br詐欺または違法を承知しない限り、規定されている。
この条項は,取締役や上級管理者が注意義務違反の疑いで提起された訴訟で負担される可能性のある金銭的損害責任から取締役または上級管理者を保護し,潜在的な責任を制限することを目的としている。この規定の結果として、当社の株主は、取締役や上級管理者が職責を履行する際に不注意や深刻な不注意となる可能性のある行為により、上記の例外の1つでなければ、金銭損害賠償を取り戻すことができない。ただし、この条項は、適用される取締役受信責任基準を変更するものではなく、当社又は任意の株主が受託責任に違反した場合に禁止又はその他の種類の非金銭救済を受ける権利を取り消し又は制限することもない。
登録者の会社定款は改正、改正及び再記載され、ネバダ州法(時々改正)が許可される最大範囲内で、登録者の取締役、上級管理者、従業員又は代理人に対して賠償を行うことが規定されている。ネバダ州改正条例78.7502節では、善意で行動し、登録者の最良の利益に適合または反対しないことを彼または彼女が合理的に信じて行動し、いかなる刑事訴訟または訴訟についても、その行為が不正であることを合理的に示す理由がない場合にのみ、そのような賠償を提供することができると規定されている。
私たちがここに登録した証券の販売について締結した任意の引受契約では、引受業者は、特定の条件下で私たち、私たちの役員、私たちの上級管理者、および証券法が指す私たちを統制する人のいくつかの責任を賠償することに同意するだろう。
第十五項.未登録証券の近いうちの売却
以下に述べる以外に、我々は過去3年間、証券法に基づいて登録されていない株式証券を販売していない。
2019年1月17日、当社はLabrys fund,LPから転換通知を受け、2018年6月22日に発行された変換可能手形の12,585ドル(11,961ドル元金と625ドル利息を含む)を570,000株普通株に変換し、換算価格は1株当たり0.02208ドルとした。同社は転換過程で13,064ドルの赤字を出した。
II-1
2019年1月23日、会社は2018年7月20日の加電手形 を負担するために、BOBA管理会社に元金総額92,884ドルの転換可能な チケットを発行した。この手形の期限は2020年1月23日である。手形の未償還元本金額は180日後に当社普通株に変換でき、転換価格は前10取引日の最低3取引日の60%に相当する。2019年7月30日、当社はBoba Management Corpから変換通知を受け、96,710ドルを逆分割前(2019年11月発効)普通株32,894,528株(2019年11月発効の逆分割後3,289,453株)、変換価格は1株逆分割前0.003ドル(2019年11月発効の逆分割後0.03ドル)に変換した。
2019年1月25日、当社はLabrys fund,LPから変換通知を受け、2018年6月22日に発行された変換可能手形の13,748ドル(13,542ドル元金と206ドル利息を含む)を700,000株の普通株に変換し、換算価格は1株当たり0.0196398ドルとした。同社は転換過程で10,052ドルの損失を出した。
2019年2月4日、会社はGS Capital Partners LLCに元金総額96,000ドルの転換可能なチケットを発行した。手形満期日は2020年2月4日、額面年利率は8%である。当社は手形を前払いしないかもしれません。手形の未償還元本金額は,br}180日後に所持者選択により当社普通株に変換することができ,転換価格はトップ10(10)取引日で最も低い3取引価格の62%に相当する.2019年12月19日、会社は転換可能な手形の元金48,000ドルを返済した。2020年1月14日、当社は元金48,000元及び課税利息及び罰金33,030元を返済し、手形は無効となりました。
2019年3月4日、会社はGS Capital Partners LLCから元金総額96,000ドルのバックエンド転換可能チケットを発行した。手形満期日は2020年2月4日、額面年利率は8%である。当社は手形を前払いしないかもしれません。手形の未償還元本金額は180日後に所持者選択により当社普通株に変換することができ、転換価格はトップ10(10)取引日の最低3取引日の62%に相当する。2019年10月21日、West Point Partners,LLCはGS Capital Partnersと債務購入協定を締結し、この合意に基づいて、99,745ドルの毛収入で元金総額96,000ドルと利息3,745ドルの転換可能な手形を買収した。さらに、LLC IRは、事前和解の罰金を含む22,977ドルの追加和解費用をGS Capital Partnersに支払った。2019年11月19日、当社は 変換通知を受け、発行された手形の元金総額(利息を含む)の合計23,118ドルを1,553,621株の普通株に変換し、価格を1株当たり0.149ドルに変換し、この手形を終了した。同社は転換時に34,366ドルの損失を達成した。2019年10月21日、会社はWest Point Partners,LLCに総額22,977ドルの転換可能なチケットを発行し、West Point Partners LLCが2019年3月4日にGS Capital Partnersのチケットを買収したことによる懲罰的利息と費用を支払うためのチケットを発行した。手形の満期日は2020年10月21日,年利は8%である。手形の未償還元金金額は180日後に両替できます, 保有者が前10取引日の最低2取引日に相当する取引価格の62%の転換価格で自社普通株の株式に変換することを選択した場合。2019年11月19日、当社は発行された手形の元金総額(利息を含む)の合計23,118ドルを1,553,621株の普通株に変換し、1株当たり0.149ドルに転換し、この手形を終了する転換通知を受けた。
2019年3月15日、当社はCrown Bridge Partners LLCの転換通知を受け取り、2018年2月27日に発行された変換可能手形の10,200ドル(9,700ドル元金と500ドル費用を含む)を1,700,000株普通株に変換し、1株当たり0.006ドルに換算した。
2019年3月20日、当社はGS Capitalの転換通知を受け、2018年5月11日に発行された変換可能手形の19,235ドル(18,000ドル元金と1,235ドル利息を含む)を1,982,361株普通株に変換し、換算価格は1株0.009703ドルとした。
II-2
2019年3月29日、会社はJSJ Investments,Inc.に元金総額75,000ドルの換算可能なbrチケットを発行した。この手形の満期日は2020年3月29日で、年利は8%である。手形期日は2020年3月29日、年利8%となっている。当社は元金の120%から140%のプラス利息の割増前払い手形ができます。手形の未償還元本金額は180日後に所持者選択により当社普通株に変換することができ、転換価格は上位10取引日内の最低3取引日の60%に相当する。2019年10月3日、当社はJSJ Investmentsから転換通知 を受け取り、25,000ドルを逆分割前の9999200株普通株(2019年11月に発効した逆分割後の999920株)普通株に変換し、変換価格は1株当たり逆分割前0.0025ドル(2019年11月に発効した逆分割後の0.025ドル)普通株とした。同社は転換過程で24,996ドルの損失が発生した。2019年11月12日、Dieter BusenhartはJSJ Investments,Inc.と債務購入契約を締結し、この合意に基づいて、2019年3月29日の転換可能チケットの残り残高を53,485ドルの毛収入で買収し、元金総額は50,000ドルであり、利息は3,485ドルである。また、ブソンハートさん(Br)は、事前和解の罰金を含む20,000ドルの追加和解費用をJSJ Investments,Inc.に支払いました。2019年11月12日、Dieter Busenhartに総額23,250ドルの転換可能な元票を発行し、JSJ Investments,Inc.2019年3月29日のチケットの買収による懲罰的利息および料金brを支払います。この手形の満期日は11月12日である, 2020年と 年利率は6%です。所有者 選択後,手形の未償還元本金額は180日後に我々の普通株の株式に変換でき,転換価格は上位10取引日の平均3取引日の最低取引価格の60%に相当する.2019年11月18日、当社はDieter Busenhartと交換協定を締結し、満期日を2020年11月18日とする新チケットを既存チケット の代わりに、9.99%の所有権転換制限を撤廃し、年利率を6%に低下させた。2019年11月19日、当社は転換通知を受け、発行済み手形の元本総額 を利息とともに計53,595ドルから3,370,725株普通株に変換し、転換価格を1株当たり0.159ドルとし、この手形を終了した。同社は転換時に71,122ドルの損失を実現した。当社はまた、2019年11月12日、JSJ Investments,Inc.が2019年3月29日に発行した手形による懲罰的利息と費用を支払うために、Dieter Busenhartに元金総額23,250ドルの転換可能なチケットを発行した。手形の満期日は2020年11月12日、年利率は6%だ。所持者の選択により,手形の未償還元本金額は180日後に当社の普通株に変換でき,転換価格は前10取引日の3つの平均最低取引価格の60%に相当する.2019年11月19日、当社は転換通知を受け、発行済み手形の元本総額 (利息を含む)の合計23,273ドルを1,463,706株の普通株に変換し、転換価格を1株当たり0.159ドルとし、手形を無効にした。同社は転換時に30,884ドルの赤字を達成した。
2019年5月15日、Labrys Fund LPと締結された債務購入契約の条項に基づき、Strategic IRは2018年10月25日に発行された300,000ドルの転換可能なチケットを302,367ドルの総収益(受取利息を含む)で買収し、満期日は2019年4月25日、元の額面の年率は8%となった。変換可能手形の年利率は18%,すなわち本票のデフォルト金利 である.変換可能な手形の条項は、手形 が違約した場合、未償還手形の50%の罰金を自動的に支払う条項を含む。Strategic IRはこの条項を実行し、未償還元金が150,000ドル増加した。 2019年6月19日、Bellbridge Capital LPと締結した債務購入契約の条項により、Strategic IRはLabrys Fund LPから買収した変換可能手形の元金総額200,000ドルに計算すべき利息3,124ドルを譲渡した。2019年7月30日、当社はStrategic IR変換通知を受け、Labrys Fund LPから買収した2018年4月25日変換可能手形の108,882ドルを37,034,605株の前逆分割(2019年11月に発効した逆分割後の3703,461株) 普通株に変換し、変換価格は1株当たり0.003ドル(2019年11月に発効した逆分割後0.03ドル) とした。2019年11月18日、吾らはStrategic IRと交換協定を締結し、満期日を2020年11月18日とする新手形 を既存の手形の代わりにし、所有権の9.99%の両替制限を取り消し、年利率を 6%に下げた。2019年11月19日、受け取った転換通知により、総額150,000ドルの元金と9,125ドルの利息を10,007ドルに変換する変換通知を受け取りました, 882株の普通株は、転換価格が1株0.0159ドルで手形を沈静化し、転換損失211,166ドルを実現した。
2019年6月19日、Strategic IRと締結された債務購入契約について、Bellbridge Capital LPは、最初に2018年10月25日にLabrys Fund LPに発行された300,000ドルの転換可能チケットから元金総額200,000ドルと計上利息 3,124ドルを買収し、満期日は2019年4月25日、原始額面金利は8%であった。変換可能手形は18%の年利で利息を計算する、すなわち元の元票のデフォルト金利 である。2019年11月19日、当社はBellbridge Capital LPから転換通知を受け、元金200,000ドルとその利息21,568ドルを13,935,112株の普通株に変換し、転換価格 を1株当たり0.0159ドルとし、この手形を終了した。
II-3
私たちはGibbsと協定を締結し、この協定によると、キオスクと部品の輸入はGibbsが手配して資金を提供し、SkiguineはGibbsと締結した協定の同じ条項と条件に基づいて購入した一部のキオスクと部品に資金を提供する。合意条項によると、購入したキオスクや部品のコストおよび未済債務は保証金を5%増加させた。この金額は2017年11月1日に満期となります。2019年7月30日に、吾等ローン保有者は債務交換協定を締結し、これにより、2019年7月30日までの対応融資元金総額は、当算利息とともに、1株当たり逆分割前0.0063ドル(2019年11月発効の逆分割後0.063ドル)の交換価格で普通株と交換されます。手形 は2019年7月30日までの残高に計上利息を加え、利息を19,366ドルに調整した後74,662ドルとなり、2019年11月18日に逆分割して1,204,234株に変換した。
2019年9月3日、会社はWest Point Partners、LLC変換可能な本チケットを発行し、元金総額は26,527ドルだった。手形満期日は2020年9月3日、額面年利率は8%である。当社は手形を前払いする権利がありますが、手形に規定されている前払い罰金 を支払わなければなりません。手形の発行元本金額は随時当社普通株 に変換することができ,転換価格は上位10取引日(転換通知を受けた日を含む)内の最低2取引見積の平均値の60%に相当する.2019年11月19日、当社は転換通知を受け、発行済み手形の元金総額(利息を含む)を合計26,968ドルを1,812,390株普通株に変換し、転換価格を1株当たり0.149ドルとし、この手形を終了した。同社は転換時に40,090ドルの赤字を実現した。
2019年10月3日,JSJ Investmentsからの転換通知により,25,000ドルを999,920株普通株に変換し,転換価格は1株0.025ドル, 転換損失24,996ドルであった。
2019年10月11日、私たちはStrategic IRに元金総額3,000ドルの元票を発行しました。手形の満期日は2020年1月9日,年利は10% である。私たちは約束違反金を取らずに期日までに手形を前払いする権利があります。2019年11月20日、Strategic IRと締結された合意により、元本金額に計上すべき利息3,028ドルが168,219株普通株 に変換され、換算価格は1株0.04ドルとなった。
2019年10月15日、私たちはStrategic IRに元金総額22,000ドルの元票を発行しました。手形の満期日は2020年1月13日,年利は10%である。私たちは期日までに違約金を取らずに本チケットを前払いする権利があります。2019年11月20日、Strategic IRと締結された合意により、元本金額に計算すべき利息22,181ドルを加えて1,232,268株普通株 に変換され、換算価格は1株0.04ドルとなった。
2019年10月16日,我々はGlobal Business Partnershipに元金総額24,980ドルの元票 を発行した.手形の満期日は2020年1月14日、額面の年利率は10%である。私たちは約束違反金を取らずに期日までに手形を前払いする権利があります。
2019年11月15日、私たちはオデッセイ基金有限責任会社に元金総額200,000ドルの転換可能なチケットを発行しました。手形期日は2020年11月15日,年利10%である。私たちは120%から145%の前払い罰金で手形を前払いすることができます。手形の未償還元本金額 は180日後に所有者から我々の普通株の株式に選択変換することができ,転換価格 はこれまでの15取引日の最低取引価格の58%に相当する.手形に計上すべき利息を加えた2020年6月30日の残高は137,083ドルで、75,410ドルの未償却債務を差し引いて割引される。
2019年11月15日に、当社はStrategic IRと証券購入契約を締結し、これにより、当社は2019年8月19日から2019年10月15日までの間に自社の手形を合わせて79,500ドル前払いし、1株0.037ドルの株式交換価格で4,486,750株の普通株に変換し、 は手形を無効にした。
2019年11月18日、吾らはStrategic IRと交換協定を締結し、GS Capital Partnersから購入した2019年7月15日の転換可能手形の残高(その利息を含む)を元金総額37,224ドル、満期日が2020年11月18日の新手形に置き換え、所有権転換制限を9.99%廃止し、年利を6%に引き下げた。
2019年11月18日,Dieter Busenhart とJSJ Investments,Inc.から購入した2019年3月29日の変換可能チケットの残高を元金総額53,595ドル,満期日が2020年11月18日の新チケットで置き換え,所有権9.99%の転換制限 を廃止し,年利を6%に低下させる交換協定を締結した。
II-4
2019年11月18日、West Point Partners,LLCと交換協定を締結し、元金総額102,039ドル、満期日2020年11月18日の新手形で2019年3月4日のGS Capital手形の代わりに、9.99%の所有権転換制限を撤廃し、年間金利を6%に引き下げた。
2019年11月19日、West Point Capital Partners,LLCから受信した2019年10月21日に締結された変換可能チケットに関する転換通知によると、合計23,118ドルの発行済み手形の元金総額(その利息を含む)を1,553,621株普通株に変換し、価格を1株0.149ドルに転換し、その手形を清算し、転換損失34,366ドルを実現した。
2019年11月19日、締結された債務交換協定に基づき、Boba Managementは1株0.04ドルの換算価格で元金総額34,955ドルの元金総額34,955ドルの約束手形と利息 を1,968,014株普通株に両替し、債務を免除し、37,392ドルの為替損失を実現した。
2019年11月19日、West Point Capital Partners,LLCから受信した2019年10月21日に締結された変換可能チケットに関する転換通知によると、合計23,118ドルの発行済み手形の元金総額(その利息を含む)を1,553,621株普通株に変換し、価格を1株0.149ドルに転換し、その手形を清算し、転換損失34,366ドルを実現した。
2019年11月21日、我々はPower Up Lending Group Ltd.に元金総額93,000ドルの換算可能なbrチケットを発行した。この手形の満期日は2020年11月12日で、年利は12%である。私たちは115%から135%の前払い罰金で手形を前払いすることができます。手形の未償還元本金額は180日後に所有者が我々の普通株の株式に変換することを選択することができ,転換価格 は前15取引日の最低3取引日の取引価格の61%に相当する.2019年12月31日現在、手形に計上すべき利息を加えた残高は11,643ドルで、未償却債務割引82,580ドルを引いた。
2019年11月25日、私たちはBlack Ice Advisors,LLCに元金総額52,500ドルの転換可能なチケットを発行した。手形満期日は2020年11月25日、額面年利率は10%である。私たちは120%から145%の前払い罰金で手形を前払いすることができます。手形の未償還元本金額 は180日後に所有者から我々の普通株の株式に選択変換することができ,転換価格 はこれまでの15取引日の最低取引価格の58%に相当する.2020年5月27日から2020年6月8日までの間に,会社 はBlack Ice Advisorsの転換通知を受け,有限責任会社は37,000ドルの元金を1,970,588株の普通株 に変換し,平均換算価格は0.0188ドルであった。同社は転換過程で38371ドルの損失が発生した。手形に計上すべき利息を加えた2020年6月30日の残高は12,163ドルで、6,268ドルの未償却債務割引を差し引いた。
2019年12月9日、我々、Qagos Corporation、Andrey Novikovの間で締結された和解協定に基づき、Novikovさんに2015年9月1日のサービス契約に基づき、Novikovさんに借りがある156,206ドルの総債務の131,906ドルを清算する約束票を発行しました。Qagos CorporationよりNovikovさんが借りています。この約束手形の年利率は8%で、無担保で、2020年12月9日に満期になる。Vladimir SkiguineとStrategic IRはその後、この約束票を購入し、株式に変換した。
2019年12月11日、Skiguineさんは、Andrey Novikovから65,953ドルの元本を発行するQagos Corporationの一部手形を購入しました。吾らは2019年12月17日、Skiguineさんと債務和解協議を行い、これにより、QPagos Corporationから吾等に譲渡され、同時にbr}から1株当たり0.03ドルの発行価格で2,231,768株の普通株式を発行し、手形を終了した。67,953ドルの和解損失が達成された。
2019年12月11日,Strategic IRはカパゴス社がAndrey Novikovに発行した手形の一部を購入し,元金は65,953ドルであった。2019年12月17日,吾らはStrategic IRと債務和解協議を締結し,これにより,この手形はカルパゴス社から当社に譲渡されるとともに,brが1株当たり0.03ドルの発行価格で2,231,768株の普通株式を発行し,この手形を終了した。67,953ドルの和解損失が達成された。
II-5
2019年12月16日,Crown Bridge Partnersから受け取った転換通知に基づき,8,800ドルの元金,500ドルの元金,2,409ドルの利息を51,045,457株普通株に変換し,価格を1株0.011ドルに転換し,手形を清算し,転換損失58,336ドルを実現した。
2019年12月17日、私たち、カパゴス社、Stanislav Minaychenkoとの間で合意された和解合意に基づき、我々は、2015年9月1日のサービス契約に基づいて、Minaychenkoさんに約束票を発行し、23,893ドルの借金をしています。このチケットの利息は年利4%で、担保がなく、2020年6月16日に満期になります。2019年12月31日現在の約束手形残高は利息を含めて23 930ドルです。
2019年12月17日、我々は、我々、カパゴス社、マクシム·プホフスキーとの間で合意された和解合意に基づき、我々は、プホフスキーさんに、2015年5月1日のサービス契約に基づいて、プホフスキーさん17,856ドルの借りがあるチケットを発行しました。この約束手形の年利率は4%で、無担保 で、2020年6月16日に満期になる。2019年12月31日現在の約束手形残高は利息を含めて17683ドルです。
2019年12月21日、QPagos CorporationはWakatec OUにQPagos CorporationがWakatec OUに不足している93,000ドルの貿易を決済するためのチケットを発行した。本票は年利4%で無担保で、2020年12月21日に満期となります。
2019年12月23日、Wakatec OUと締結した債務買入れ契約において、Skiginさんは、Qpagos CorporationがWakatec OUに発行した本チケットのうち30,000ドルを取得しました。 当社は、2019年12月23日に、当社が発行した元本30,000ドルの新本券と引き換えに、Qpagos CorporationがSkiginさんに支払った債務を当社に譲渡することに合意しました。この約束手形は無担保手形で、年利4%、2020年12月23日に満期となる。2019年12月31日現在の約束手形残高は30,026ドルで、利息を含めて。2020年1月7日に、当社はさんSkiginと普通株式との間で債務交換協定を締結し、この合意によると、元金総額30,000ドルと普通株式と引き換えに49ドルの利息をつけて1,502,466株の普通株式と交換し、発行価格は1株当たり0.02ドルです。
2019年12月23日、元金総額63,000ドルの転換可能なbrチケットをPower Up Lending Group Ltd.に発行しました。この手形の満期日は2020年12月23日、年利は12%です。私たちは115%から135%の前払い罰金で手形を前払いすることができます。手形の未償還元本金額は180日後に所有者が我々の普通株の株式に変換することを選択することができ,転換価格 は前15取引日の最低3取引日の取引価格の61%に相当する.2019年12月31日現在、手形に計上すべき利息を加えた残高は1,542ドルで、未償却債務割引61,623ドルを引いた。
当社行政総裁と締結した雇用協定条項によると、合わせて5,123,750株の制限的普通株が当社行政総裁に発行することができる。これらの株式 は制限され、2020年1月1日に完全に帰属する。
2020年1月7日、当社は債務置換協定を締結し、元金総額20,000ドルと計算すべき利息33ドルを1,001,644株普通株 と交換し、1株発行価格0.02ドルで、為替損失20,033ドルを実現した。
2020年1月13日,会社はオデッセイ基金有限責任会社に元金総額100,000ドルの転換可能なチケットを発行した。手形期日は2021年1月13日,年利10%である。当社は手形を前払いすることができ、前払い罰金は120%から145%まで様々です。手形の未償還元本金額は180日後に所持者選択により当社普通株に変換することができ、転換価格は以前の15取引日以内の最低取引価格の58%となります。
2020年1月22日、当社はPower Up Lending Group Ltd.に元金総額43,000ドルの転換可能な元票を発行した。この手形の満期日は2021年1月22日、年利は12%である。当社は手形を前払いすることができ、前払い罰金は115%から135%まで様々です。手形の未償還元本金額は180日後に所持者選択により当社普通株 に変換することができ,転換価格はこれまでの15取引日の最低取引価格の61%に相当する.
II-6
2020年1月28日,当社はグローバルコンサルティング連盟から転換通知 を受け,総額27,741ドルの転換価格0.02449ドルの普通株を1,132,764株普通株 に変換し,この手形を終了した。
2020年1月30日、当社はLudlow Business Services,Inc.と企業コンサルティング、戦略策定、企業意識、業務計画および投資専門家とのインタラクションの相談を提供することに同意し、代償は月7,500ドルと30,000ドルに相当する535,714株の普通株であり、前10日間の普通株の平均終値 を合意で実行することに同意した。
2020年2月5日,会社はAdar Alef,LLCに元金総額105,000ドルの転換可能なチケットを発行した。手形の満期日は2021年2月5日,額面年利率は10%である。当社は手形を前払いすることができ、前払い罰金は120%から145%まで様々です。手形の未償還元本金額は180日後に所持者選択により当社普通株に変換することができ、転換価格は以前の15取引日以内の最低取引価格の58%となります。
2020年2月20日、当社は証券購入契約を締結し、投資家に1,000,000株の普通株および1,000,000株の3年間承認株式証を売却し、1株当たり0.05ドルで行使でき、総収益は25,000ドルである。
2020年2月24日、会社はLG Capital Funding LLCに元金総額78,750ドルの転換可能なチケットを発行した。手形満期日は2021年2月24日、額面年利率は10%である。当社は手形を前払いすることができ、前払い罰金は120%から145%まで様々です。手形の未償還元本金額は180日後に所持者選択により当社普通株 に変換することができ,転換価格はこれまでの15取引日の最低取引価格の58%に相当する.
2020年3月16日、当社は証券購入協定を締結し、投資家に400,000株の普通株を売却し、総収益は8,000ドルである。
2020年3月16日から2020年3月19日までの間に投資家と締結した引受協定によると、同社は1,400,000株の普通株を発行し、総収益は33,000ドルだった。
2020年3月18日、当社は取締役に2,000,000株の普通株を付与し、当社の取締役としてサービスを提供し、88,000ドルの価値があります。
当社は、ノビコフさんと2019年12月に締結した雇用契約に基づき、補償としてAndrey Novikovに282,146株を2020年4月7日に発行する。
2020年5月27日から2020年6月22日までに受信した債務転換通知について、合計5,330,737株の普通株式を発行し、76,000ドルの転換可能手形を決済しました。
2020年7月1日、会社は騎兵基金I LPに元金総額300,000ドルの転換可能なチケットを発行した。手形の満期日は発行後12カ月 であり,10%のオリジナル発行割引で発行される.会社は手形を前払いすることができ、前払い罰金は115%から120%まで様々です。 所持者が選択した場合、手形の未返済元本金額は会社普通株に変換でき、転換価格は0.035ドルに相当します。当社はまた、貸金人に引受権証を発行し、8,571,428株の普通株を購入する。 は2021年1月4日から2021年2月3日までの間に、当社はCavalryの転換通知を受け、2020年7月1日に締結した転換可能手形に関する元金総額300,000ドルとその受取利息16,639ドルを9,046,826株普通株に変換し、価格を1株当たり0.035ドルに変換し、手形を無効にする。
2020年7月17日,会社はDieter Busenhartに元金総額50,000ドルの元金総額50,000ドルの約束票を発行し,純収益は50,000ドル,利息は年利10% で2021年1月17日に満期となった。
II-7
2020年7月31日、当社はCavalry Fund I LPに元金総額262,500ドルの転換可能元票を発行した。手形の満期日は発行後12カ月 であり,10%のオリジナル発行割引で発行される.会社は手形を前払いすることができ、前払い罰金は115%から120%まで様々です。 所持者が選択した場合、手形の未返済元本金額は会社普通株に変換でき、転換価格は0.035ドルに相当します。当社も貸金人に引受権証を発行し、8,571,428株の普通株を購入します。 は2021年2月8日から2021年2月12日までの間に、当社はCavalryから転換通知を受け、2020年7月31日に締結した転換可能手形に関する元金総額300,000ドルおよび課税利息16,083ドルを9,030,953株普通株に変換し、価格を1株0.035ドルに変換して手形を無効にします。
2020年8月3日、米世グローバル機会基金有限責任公司に元金総額300,000ドルの転換可能な元票を発行した。手形の満期日は発行後12カ月とし,10%のオリジナル発行割引で発行した.当社は手形を前払いすることができ、前払い罰金は115%から120%まで様々です。所持者が選択した場合,手形の未償還元金金額は会社普通株に変換でき,転換価格は0.035ドルに相当する。同社はまた、貸金人に引受権証を発行し、11,428,571株の普通株を購入した。2021年1月4日から2021年2月9日までの間に、当社は美世から転換通知を受け、2020年8月3日に締結した転換可能手形に関する元金総額400,000ドルとその課税利息19,411ドルを11,983,170株普通株に変換し、1株当たり0.035ドルに転換し、この手形を終了した。
当社は2020年8月5日にPinz Capital Special Opportunities Fund,LP(“Pinz Capital”) に元金総額87,500ドルの転換可能チケットを発行し,その後Pinz譲渡協定により2020年10月20日にCavalryに譲渡·譲渡した。この手形の満期日は発行後12カ月であり,10%のオリジナル発行割引で発行される.当社は手形を前払いし、115%から120%の罰金を支払うことができます。所持者の選択により,手形の発行済み元本金額は会社普通株のbr株に変換でき,転換価格は0.035ドルに相当する.当社も2020年8月5日にPinz Capitalに引受権証を発行し、2,857,143株の普通株を購入し、その後Pinz譲渡協定により2020年10月20日にCavalryに譲渡·譲渡した。2021年2月22日、当社はCavalryの転換通知を受け、Pinzが2020年8月5日に締結し、Cavalryが2020年10月20日に買収した転換可能な手形に関する元金総額100,000ドルとその課税利息5,583ドルを普通株3,016,667株に変換し、換算価格は1株0.035ドルであり、手形の利息はまだ返済されていない。
2020年9月16日、会社は元金総額228,000ドルの転換可能な元票と5年間の引受権証“)を発行し、1株0.05ドルの行使価格で易洛魁主基金有限会社に6,514,286株会社の普通株を購入し、総収益は199,500ドルであった。手形の満期日は発行後12カ月とし,10%のオリジナル発行割引で発行した.当社は手形を前払いすることができ、前払い罰金は115%から120%まで様々です。所持者が選択した場合,手形の未償還元金金額は会社普通株に変換でき,転換価格は0.035ドルに相当する。2021年1月5日から2021年2月5日までの間に、会社は易洛魁主基金有限公司から転換通知を受け、手形に関連する元金総額228,000ドルを普通株6,514,288株に変換し、転換価格は1株当たり0.035ドルであり、手形は利息を計算しても返済していない。
2020年9月24日、会社はCavalry Fund I LPに元金総額114,000ドルの転換可能元票と5年期承認株式証を発行し、0.05ドルの行使価格でCavalry Fund I LPに3,257,143株の普通株を購入し、総収益は99,750ドルであった。手形の満期日は発行後12カ月 であり,10%のオリジナル発行割引で発行される.当社は手形を前払いすることができ、前払い罰金は 115%から120%まで様々です。所持者が選択した場合,手形の発行済み元本金額は会社普通株に変換でき,転換価格は0.035ドルに相当する.2021年2月18日、当社はCavalryから転換通知を受け、2020年9月24日に締結した転換可能手形に関する元金総額114,000ドルとその計上利息4,623ドルを3,389,238株普通株に変換し、1株当たり0.035ドルに転換し、この手形を終了した。
II-8
最高運営官と締結した雇用契約に基づき,最高運営官に合計15,371,250株の制限的普通株 を発行した。これらの株は制限されており、2020年12月31日から3年以内に帰属する。
2020年10月20日、当社はMark Geistとの取引を完了し、これにより、当社はオリジナル発行割引3,575ドル後に純収益25,025ドルを獲得し、28,600ドルの高度担保転換可能手形の交換 として発行され、この手形の年利率は10%であり、2021年10月20日に満期となる。手形は普通株に変換でき、初期転換価格は1株当たり0.035株である。また、会社は817,143株の普通株を行使できる引受権証を発行し、初期行権価格は1株当たり0.05ドルだった。2021年1月15日、当社はMark Geistの転換通知を受け、手形元金総額28,600ドルとその計上利息561ドルを833,172株の普通株に変換し、転換価格を1株当たり0.035ドルとし、手形を無効にした。
手形はいつでも額面価値と利息によって最初の90日以内に前払いすることができます。91日目から180日目まで、手形が前払いできる金額は元金の115%加算利息に相当する。181日目から365日目まで、前払いできる金額は元金の125%に を加えて利息を計算することができます。この説明には、例えば、(1)株式分配、(2)株式買い戻し、 および(3)売却および移転資産の制限など、いくつかの条約が記載されている。
2020年11月25日、当社はBellbridge Capital、LPと証券購入協定を締結し、これにより、当社は元本残高286,000ドルの元発行割引10%交換手形と5年間の引受権証を発行し、取引価格 0.05ドルでBellbridgeに8,171,429株普通株を購入し、総収益は250,250ドルであった。手形の満期日は発行後12カ月である.会社は手形を前払いすることができ、前払い罰金は115%から120%まで様々です。所持者の選択により、手形の未償還元金は会社普通株の株式に変換することができる。2021年2月6日、当社はベリッチ資本有限責任会社から転換通知を受けました。2020年11月25日に締結された転換可能手形に関連する元金総額286,000ドルおよびその計算すべき利息5,720ドルを8,334,857株普通株に変換し、1株当たり0.035ドルに変換し、手形を終了した。
2021年2月3日、当社は易居投資信託、美世およびCavalryとそれぞれ証券購入協定を締結し、これにより、当社はそれぞれ199,500ドル、250,250ドルおよび150,500ドルを獲得し、発行と交換した
● | 12.5%の元の発行割引 は、それぞれ易洛魁、美世、および加要山に228,000ドル、286,000ドル、および172,000ドルの変換可能手形 を発行した |
● | 易洛魁、美世と騎兵にそれぞれ1株0.05ドルの使用価格で5,066,667株、6,355,556株と3,822,223株会社の普通株の5年間株式承認証を購入した。 |
2021年2月19日、当社は易洛魁MFの転換通知を受け、2月3日に関する元金総額228,000ドルを転換した研究開発注 は5,066,667株普通株であり、転換価格は1株0.045ドルである。2021年2月16日から2021年2月22日まで、br社は2月3日を返済しました研究開発美世と騎兵に発行された紙幣。
2021年2月16日、当社は2月の投資家と2月のSPAを締結し、これにより、当社は2月の手形と2月の引受権証の発行と引き換えに総額1,788,500ドルを獲得した。2月に発行された債券は12ヶ月以内に満期し、年利は10%で、初歩的に当社の普通株に変換でき、転換価格は1株当たり0.23ドル(株式分割、株式組合せ、償却発行と類似事件の調整による)。2月の手形はいつでも最初のbr 90日間のお金を前払いすることができ、金額は元金の115%に計算すべき利息を加えることができる。91日目から180日目までチケットは前払い が可能であり,金額は元金の120%加算利息に相当する.181日目から365日目まで、前払いできる金額 は元金の125%に計算利息を加えることができます。手形は、例えば、(I)株式分配、(Ii)株式買い戻し、および(Iii)売却および移転資産の制限など、いくつかの契約を掲載する。
II-9
2021年2月16日、会社はベリッチSPAを締結し、同協定に基づき、会社は180,250ドルを交換条件として、2月16日に2部目を発行したこれは…。備考と2枚目 2月16日これは…。ベリッチの逮捕状だ。二番目の二月十六日これは…。手形は12ケ月以内に満期し、年利10分の利息で、初歩的に当社の普通株に転換することができ、株式交換価格は1株0.045ドルである(すでに株式分割、株式合併、希薄発行及び類似事項について調整した)。二番目の二月十六日これは…。手形はいつでも額面価値と利息によって90日前に前払いすることができます。91日目から180日目、2月16日目これは…。 手形は元金の115%加算利息の金額で前払いできます。181日目から365日目まで、元金の125%加算利息の金額で前払いすることができます。二番目の二月十六日これは…。注:(I)配当金、(Ii)株式買い戻し、および(Iii)売却·譲渡資産の制限など、いくつかの 契約が含まれています。 2021年2月16日、私たちはベリッチから転換通知を受けて、2月16日に2月16日にこれは…。手形を1株0.045ドルの転換価格で4,577,778株の普通株に変換し、手形を終息させた。
2021年2月18日から3月9日までの間に,44,074,285株の引受権証 は1株0.05ドルの行使価格で行使され,総収益は2,203,714ドルであった。
当社は2021年3月11日に3月の投資家と3月のSPAを締結し、これにより、当社は3月の投資家に(I)30,333,334株の普通株および(Ii)3月の引受権証を私募で売却し、合計15,166,667株の普通株を購入し、総収益は約4,550,000ドルであることに同意した。普通株1株と関連引受権証の総合買付価格は0.15ドルである。
2022年7月8日、当社は2つのコンサルティング契約を締結し、コンサルタントに4,000,000株の制限的普通株を付与し、サービス提供への補償 とした。
私たちの首席財務官と締結された雇用協定によると、私たちは2022年7月11日に最高財務官に合計2,000,000株の制限普通株を発行しました。これらの株は直ちに帰属します。
2022年7月11日、会社は、同社が使用するプラットフォームソフトウェアを提供することで提供されたサービスを表彰するために、Harakeさんまたはその代理人に3,000,000株を発行しました。
この等手形及び株式承認証には両替制限 が記載されており、その所持者は手形を転換したり、株式証明書を行使してはならない(ただし、限定される) この等両替を実施した後、所持者又はその任意の連合会社は、当該等の両替又は行使直後に実益が4.99%(“最高パーセンテージ”)を超える当社の普通株式流通株を有することが規定されている。所有者は、当社に通知した後、その実益所有権限度額を増加または減少させることができますが、いずれの場合も、この限度額は9.99%を超えてはならず、どのような増加も通知が発行されてから61日目に発効しなければなりません。
上記の各取引において、米国個人のすべての販売について証券法第4(A)(2)節及びその公布された法規Dに基づいて、公開発行に関与しない証券の発売及び販売規定の免除に対して を発行するが、証券法第3(A)(9)節による債務転換は除く。普通株は我々の既存証券保有者とのみ交換されるため、このような交換を誘致することにより、いかなる手数料やその他の報酬を直接又は間接的に支払うことはない。証券法第4(A)(2)節及び/又は証券法により公布された規則506によれば、これらの取引中の各取引の証券受給者は、その任意の流通に関連する販売又は販売のためではなく、投資のためにのみ証券を購入し、これらの取引で発行された証券に適切な説明を付している。これらの取引のそれぞれの証券受取者は、証券法下の法規Dルール501が指す認可投資家 であり、雇用、業務、または他の 関係によって私たちの情報に十分に接触している。
上記の各取引において、米国人でないすべての販売はSルールに基づいて発行されている。Sルールに基づいて行われる各取引における証券受信者は、Sルールで定義されている米国人ではなく、米国国外にある証券を購入する際に、米国人の口座や利益のために購入するのではなく、自分の口座のために証券を購入することを示している。
II-10
プロジェクト16.証拠品と財務諸表
(A)展示品。本S−1フォーム登録宣言の一部として、アーカイブされた証拠品リストを表示するために、以下の添付ファイルインデックスを参照してください。
証拠品番号: | 説明する | |
2.1 | Asiya Pearls,Inc.,QPAGOS Merge,Inc.とQagos Corporationとの間の合併協定と計画は,2016年5月12日(合併内容は2016年5月13日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(文書番号333-192877)現在報告されている添付ファイル2.1参照) | |
3.1 | 登録者登録規約(2013年12月16日に米国証券取引委員会に提出されたS-1表登録説明書(第333-192877号書類)添付ファイル3.1登録成立参照) | |
3.2 | 別例(2016年5月13日に米国証券取引委員会に提出された8-Kフォーム現在報告(文書番号333-192877)の添付ファイル3.2合併参照) | |
3.3 | 登録者登録定款修正書(2016年6月2日に米国証券取引委員会に提出された8−K表現在報告(書類番号333−192877)の添付ファイル3.1登録成立を参照) | |
3.4 | 登録者登録定款修正書(2018年3月6日に米国証券取引委員会に提出された8−K表現在報告(書類番号000−55648)の添付ファイル3.1登録成立を参照) | |
3.5 | 登録者定款修正書(改称)(2019年11月4日米国証券取引委員会に提出された8-K表(書類番号000-55648)添付ファイル3.1登録成立参照) | |
4.1# | 2018年株式インセンティブ計画(2018年5月14日に米国証券取引委員会に提出された付表14 C最終情報声明(文書番号000-55648)添付ファイルB成立参照) | |
4.2# | 2021年株式インセンティブ計画(2021年9月15日に米国証券取引委員会に提出された付表14 Aに関する最終情報声明(文書番号000-55648)の付録C成立参照) | |
4.3 | Pinz Capital Special Opportunities Fund,LPに発行された権証は,日付は2020年8月5日(2020年8月6日に米国証券取引委員会に提出された8−K表(文書番号:000−55648)の現在報告の添付ファイル4.4参照) | |
4.4 | 株式承認証表(2021年2月3日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(アーカイブ番号:000-55648)添付ファイル4.2) | |
4.5 | 元発行割引12.5%変換可能手形のフォーマット(2021年2月17日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(文書番号:000-55648)の現在の報告書の添付ファイル4.1合併参照) | |
4.6 | 株式承認契約表は、日付は2021年2月16日(2021年2月17日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(アーカイブ番号:000-55648)現在報告の添付ファイル4.3) | |
4.7 | 株式承認契約は、日付は2021年2月22日で、ウィリアム·D·コビットに発行される(2021年2月26日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(書類番号:000-55648)添付ファイル4.1により成立) | |
4.8 | 株式承認証表(2021年3月15日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(アーカイブ番号:000-55648)添付ファイル4.1) | |
4.9 | 配給代理人授権書表(2021年3月15日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(文書番号000-55648)の現在の報告書の添付ファイル4.2) | |
4.10 | 証券説明(2022年3月31日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-K年報(アーカイブ番号000-55648)添付ファイル4.9を参照して法団として成立) | |
4.11 | 騎兵基金I LPとの延期は、期日は2022年2月3日である(2022年2月8日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル4.1(書類番号000-55648)を参照して合併)。 |
II-11
4.12 | 米世街グローバル機会基金有限責任会社と延期され、期日は2022年2月3日。(添付ファイル4.2を参照して2022年2月8日に米国証券取引委員会に提出された8-Kフォーム(ファイル番号:000-55648)の現在のレポート) | |
4.13 | 第1騎兵基金有限責任会社と締結された延期状協定は、2022年8月30日となる。(添付ファイル4.1を参照して2022年9月2日に米国証券取引委員会に提出された8-Kフォーム現在報告書(文書番号:000-55648)) | |
4.14 | 米世ウォール街のグローバル機会基金有限責任会社と2022年8月30日に合意した延期書簡合意(2022年9月2日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(文書番号:000-55648)の現在の報告書添付ファイル4.2)。 | |
4.15 | 当社が騎兵基金I LPを受益者とした日は2022年12月30日の約束手形(株式証取引所)である。(添付ファイル4.1を参照して2023年1月5日に米国証券取引委員会に提出された8-Kフォーム現在の報告書(ファイル番号000-55648)) | |
4.16 | 米世グローバル機会基金有限責任会社の本票(株式証取引所)。(添付ファイル4.2を参照して2023年1月5日に米国証券取引委員会に提出された8-Kフォーム(ファイル番号:000-55648)の現在のレポート) | |
5.1** | Ellenoff Grossman&Schole LLPの観点 | |
10.1# | Innovative Payment Solutions,Inc.とWilliam Corbettとの間の役員採用協定は、2020年6月24日に発効する(合併して2020年6月29日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(文書番号:000-55648)現在の報告書添付ファイル10.1) | |
10.2# | Innovative Payment Solutions,Inc.とWilliam Corbettとの間の限定株式協定は、2020年6月24日に発効する(合併して2020年6月29日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(文書番号:000-55648)現在の報告書添付ファイル10.2) | |
10.3# | Innovative Payment Solutions,Inc.とWilliam Corbettとの間の賠償協定は、2020年6月24日に発効する(合併して2020年6月29日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(文書番号:000-55648)の現在の報告添付ファイル10.3) | |
10.4# | Innovative Payment Solutions,Inc.とWilliam Corbett間の役員採用協定の修正案は,2020年12月14日(2020年12月16日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(文書番号:000-55648)の添付ファイル10.1合併による) | |
10.5# | Innovative Payment Solutions,Inc.とRichard Rosenblumとの間の幹部採用協定は、2021年7月27日に発効する(2021年7月28日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(文書番号:000-55648)現在の報告書の添付ファイル10.1) | |
10.6# | Innovative Payment Solutions,Inc.とRichard Rosenblumとの間の幹部雇用協定,第1修正案,2021年8月16日発効(2021年8月20日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(文書番号:000-55648)現在の報告書の添付ファイル10.3) | |
10.7# | Innovative Payment Solutions,Inc.とRichard Rosenblumとの間の賠償協定は,2021年8月20日に発効する(2021年8月20日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(文書番号000-55648)現在の報告書の添付ファイル10.2) | |
10.8 | 証券購入契約表(2021年2月3日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(アーカイブ番号000-55648)の添付ファイル10.1) | |
10.9 | 登録権プロトコル表(2021年2月3日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(アーカイブ番号000-55648)の現在の報告添付ファイル10.2) | |
10.10 | 証券購入契約表は,日付は2021年2月16日(2021年2月17日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(アーカイブ番号000-55648)現在報告の添付ファイル10.1合併参照) | |
10.11 | 登録権協定表は,期日は2021年2月16日である(2021年2月17日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(アーカイブ番号000-55648)の現在の報告書の添付ファイル10.3合併参照) | |
10.12 | 当社とCavalry Fund I LLPとの注釈修正案は、2022年12月30日(2023年1月5日に米国証券取引委員会に提出された現在の報告書の添付ファイル10.1(ファイル番号:000-55648)を参照して統合されます)。 | |
10.13 | 注修正案は、期日が2022年12月30日、会社と米世グローバル機会基金有限責任会社との間の修正案(添付ファイル10.2を参照して2023年1月5日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(文書番号:000-55648)の現在の報告書に組み込まれている) | |
14.1 | 道徳規則(2016年5月13日に米国証券取引委員会に提出された8-Kフォーム現在報告書(第333-192877号ファイル)添付ファイル14.1を参照) | |
21 | 付属会社リスト(2021年3月31日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年度報告添付ファイル21(アーカイブ番号000-55648)を参照して法団として設立) | |
23.1* | 独立公認会計士事務所(RBSM LLP)は同意する。 | |
23.2** | Ellenoff,Grossman&Schole LLP同意(添付ファイル5.1参照) | |
99.1 | Pinz Capital Special Opportunities Fund,L.P.とCavalry Fund I LP間の譲渡·譲渡協定は,2020年10月20日(2020年11月16日に米国証券取引委員会に提出されたS−1表登録声明(第333−250132号ファイル)添付ファイル99.1合併を参照) | |
101.INS* | XBRLインスタンスドキュメント | |
101.SCH* | XBRL分類拡張 アーキテクチャ文書 | |
101.CAL* | XBRL分類拡張 リンクベース文書の計算 | |
101.DEF* | XBRL分類拡張 Linkbase文書を定義する | |
101.LAB* | XBRL分類拡張 タグLinkbase文書 | |
101.PRE* | XBRL分類拡張(Br)プレゼンテーションリンクライブラリ文書 | |
104 | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBLR文書に埋め込む) | |
107* | 届出費表の計算 |
* | 本局に提出します。 |
** | 改訂方式で提出しなければなりません。 |
# | 管理契約 または補償計画を示す |
II-12
プロジェクト17.約束
以下に署名した登録者は以下のように約束する
(1) | 要約または売却の任意の期間内に、本登録声明の発効後修正案を提出します |
(i) | 証券法第10(A)(3)節に要求される任意の目論見書 ; |
(Ii) | 本登録明細書の発効日(または本登録説明書の発効後の最新改訂)の後に発生する任意の行為またはイベントが目論見に反映され、個別または全体的には、本登録説明書に記載されている情報の根本的な変化を表す( 上記規定にかかわらず、発行済み証券数の増加または減少(発行された証券の総ドル価値が登録金額を超えない場合)、および最高発行範囲を推定するローエンドまたはハイエンドからのいかなる逸脱も、証券法424(B)条に従って委員会に提出された目論見書の形で反映されてもよく、総量と価格の変化の合計が有効登録書の“登録料計算”表に規定されている最高総発行価格の20%の変化を超えない場合)。そして
| |
(Iii) | 本登録宣言に開示されていない割当計画に関する任意の重大な 情報またはこのような情報の任意の重大な変更 を本登録声明に含める;提供, しかし、ただし、第(I)、(Ii)及び(Iii)節は、1934年の証券取引法第13節又は第15(D)節に従って登録者が証監会に提出又は提出した定期報告 に含まれるように、発効後の修正案に含まれる情報を要求する場合には適用されない:登録説明書の一部として、登録者が1934年の証券取引法第13節又は第15(D)節に提出または提出された定期報告 に含まれる。 |
(2) | 証券法の下でのいかなる責任を決定することについては、各施行後の改正は、その中で提供される証券に関する新たな登録声明とみなされるべきであり、その際、当該等の証券の発売は、その初の好意的な発売とみなされるべきである。 |
(3) | 登録から削除するために, は事後発効の修正案により,発行終了時にまだ販売されていない登録済み証券である. |
(4) | 1933年の証券法に基づく任意の買い手に対する責任を決定するために: |
(i) | 登録者は、第424(B)(3)条に基づいて提出された各目論見書を、提出された目論見書を登録説明書の一部とみなし、登録説明書に登録された日から登録説明書の一部とする |
II-13
(Ii) | 各目論見書は、第424(B)(2)、(B)(5)又は(B)(7)条に従って第430 B条に基づいて提出された登録宣言の一部として要求され、当該登録説明書は、第415(A)(1)(I)、(Vii)に基づいて、又は(X)株式募集説明書が初めて使用された日から 又は目論見書に記載されている初の証券売買契約が発効した日からの資料声明を提供する。規則430 Bの規定によれば、発行者およびその日に引受業者である誰かの責任のために、その日は、募集説明書中の証券に関連する登録説明書における登録説明書の新たな発効日とみなされなければならず、その際、そのような証券を発行することは、最初の誠実な要約とみなされるべきである前提は, しかし、登録説明書または募集説明書に作成された任意の宣言、または登録説明書または目論見説明書において、登録説明書の一部として組み込まれた文書に参照またはみなされる任意の宣言は、その発効日前に販売契約を締結した買い手にとって、その効力発生日の直前に登録宣言または募集説明書の一部として、またはそのような文書で行われた任意の宣言を置換または修正することはない。 |
(5) | 登録者が1933年“証券法”項の下での責任を決定するためには、登録者は、1934年“証券取引法”第13(A)節又は第15(D)節に提出された各登録者年次報告(及び1934年“証券取引法”第15(D)節に提出された各従業員福祉計画年次報告書)に基づいて、その中で提供された証券に関する新たな登録声明とみなされなければならない。当時このような証券を発行したのは初発売と見なすべきであった善意のその供え物です。 |
(6) | 登録者がルール430 Cによって制約されている場合、ルール424(B)に従って提出された各入札説明書は、ルール430 Bに従って提出された登録宣言またはルール430 Aに従って提出された入札説明書に加えて、登録宣言の一部とみなされ、発効後初めて使用された日から登録説明書に含まれるべきである前提は, しかし、 は、登録宣言の一部としての登録声明または目論見説明書になされた任意の宣言、または登録声明または募集説明書に組み込まれたと参照またはみなされる文書中で行われる任意の宣言であり、最初の使用前に販売契約を締結した購入者にとっては、最初の使用日の直前に登録声明または募集説明書の一部として使用された登録声明または入札説明書で行われた任意の宣言を代替または修正することはない。 |
(7) | 証券法による責任の賠償 は,前述の条項により登録者の取締役,上級管理者,制御者 を許可することができることから,登録者は,米国証券取引委員会がこのような賠償 が証券法で表現された公共政策に違反すると考えているため,強制的に実行することはできないと言われている。登録者の取締役、上級職員、または人為的に任意の訴訟、訴訟または法律手続きに成功して抗弁することに成功した場合、そのような責任(登録者が任意の訴訟、訴訟または訴訟に成功したことによって引き起こされたまたは支払う費用を除く)に対して賠償要求を提出する場合、登録者の弁護士がこのことが前例をコントロールすることによって解決されたと考えない限り、登録者は登録中の証券に関連する賠償要求を提出する。このような賠償が証券法に規定されている公共政策に違反しているか否かを適切な司法管轄権を有する裁判所に提出し、当該問題の最終裁決に準ずる。 |
(8) | “1933年証券法”に規定されている任意の責任を決定するために、登録者は、証券法第424(B)(1)又は (4)又は497(H)条に基づいて提出された募集説明書フォーマットから漏れた情報を、本登録説明書の一部とみなし、その発効が宣言されたときから発効しなければならない。 |
II-14
サイン
1933年証券法の要求によると、登録者は2023年1月17日にカリフォルニア州カルメルで以下の署名者が登録者を代表して本S-1表登録声明に署名することを正式に許可した。
革新的な支払いソリューション会社です | ||
差出人: | /s/ ウィリアム·コビット | |
名前: | ウィリアム·コビット | |
タイトル: | 最高経営責任者 |
授権依頼書
私たち、署名者はここでそれぞれ を構成し、ウィリアム·コビットとリチャード·ローゼンブルームを私たちの真の合法的な代理人と代理人に任命し、全権代表が私たちと私たちの名義で以下の身分で本登録声明、任意の後続登録声明の任意およびすべての改正に署名し、 は改正された1933年の証券法規462に基づいて、それをすべての証拠物とこれに関連する他の書類と共に証券取引委員会に提出し、上記の実際の代理人と代理人を授与し、すべての必要及び必要なもの及び事柄を物件内及び周囲で全権及び認可を行い、完全に行い、その本人が可能又は自ら行うことができるすべての意図及び目的 及び目的に完全に従って、ここで上述の事実を承認及び確認する権利者及び代理人又はその代理人又はその代理人は、本条例によって合法的に又はそれに至ることができるすべてのことを行うことができる。本依頼書はコピー実行可能である.
改正された1933年の証券法の要求に基づき、本S-1表の登録宣言は、指定された日に次の者によって指定された身分で署名された。
サイン | タイトル | 日取り | ||
/s/ウィリアム·コビット | 取締役会長兼最高経営責任者 | 2023年1月17日 | ||
ウィリアム·コビット | (首席行政主任) | |||
/s/リチャード·ローゼンブルーム | 取締役首席財務官·秘書総裁 | 2023年1月17日 | ||
リチャード·ローゼンブルーム | (首席会計主任) | |||
/s/クリフォード·ヘンリー | 役員.取締役 | 2023年1月17日 | ||
クリフォード·ヘンリー | ||||
/s/Madisson Corbett | 役員.取締役 | 2023年1月17日 | ||
マディソン·コビット | ||||
/s/David·リオス | 役員.取締役 | 2023年1月17日 | ||
デヴィッド·リオス |
II-15