第四十四条第二項第三号に基づいて提出する

登録番号333-260126

株式募集定款副刊第8号

(2022年7月12日現在の目論見書)

TMC The Metals社です

最大264，438，297株普通株
最大9500，000件の株式承認証

本募集説明書増刊第8号(本“副刊”) は、(I)最大9，500，000株が私募株式権証(“私募株式承認証”)を行使することにより発行可能な普通株(“私募株式株式証”)を含む2022年7月12日の募集説明書(“募集説明書”)の追加であり、最初は私募方式で発行され、私たちの前身会社持続可能な機会買収会社(“SOAC”)の初公開に関するものである。行使価格は1株当たり11.50ドル、及び(Ii)最大15，000，000株発行可能な普通株 行使はSOAC初公開発売に関する15，000，000株承認証(“株式公開承認証”、及び私募株式承認証、“株式承認証”)となる。

本募集説明書及び本補足文書は、株式募集定款で指名された売却証券保有者(“売却証券保有者”)の常時転売最大(I)9，500，000株私募株式証明書、(Ii)9，500，000株が私募株式証を行使して発行可能な普通株、(Iii)11，578，620株が全海承認株式権証(定義入札説明書参照)を行使する普通株、 (Iv)を国資委保庫人永続機会持株有限公司(“保人”)が保有する6，759，000株、普通株に関するものである。国資委前取締役とそのいくつかの譲渡者(総称して“創設者株式”)，(V)11，030，000株がPIPE融資(目論見定款の定義参照)で発行された普通株 ，(Vi)企業合併協議(定義募集規約参照)によりDeepGreenのいくつかの株主に発行された131，178，480株普通株 ，(Vii)業務合併合意(定義募集規約)によりDeepGreenのいくつかの株主が発行可能な77，277，244株普通株 を転換した。(Viii)保証人およびその譲渡者が保証人プレミアム株式(見通しを参照)に変換して発行可能な1，241，000株普通株式および(Ix)いくつかのサービス供給者に与えられた873，953株普通株をDeepGreenに発行する。

目論見書は、このような証券に関する一般的な説明と、私たちと証券保有者が証券を提供または売却する一般的な方法を提供します。私たちおよび売却証券保有者が提供または販売する可能性のある任意の証券のより具体的な条項は、提供された証券の具体的な金額および価格および発売条項を含む株式募集説明書の付録に提供される可能性がある。募集説明書副刊 はまた、募集説明書に含まれる情報を追加、更新、変更することができます。

吾等は、募集定款に基づいて普通株又は私募株式権証又は吾等が募集定款に基づいて普通株を売却して得られた証券保有者が得たいかなる収益も受けないが、吾等が株式承認証を行使する際に受け取った金は除く。

しかし、目論見書による証券の売却に関連する費用を支払うが、引受割引や手数料は含まれていない。

私たちと証券保有者の間のいくつかの合意に基づいて、私たちは売却証券保有者の登録権に基づいて、いくつかの証券を転売するために登録した。私たちの株式募集説明書に含まれる証券の登録は、私たちまたは販売証券所有者が任意の証券を発行、要約、または売却することを意味するわけではありません(場合によっては)。売却証券保有者は、複数の異なる方法及び異なる価格で募集説明書に含まれる証券を提供及び販売することができる。私たちは、株式募集説明書の“流通計画”というタイトルの章で、 証券保有者がどのように株を売却するか、あるいは株式証を承認するかに関するより多くの情報を提供した。

本補編では，2022年12月22日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の現在報告に含まれる情報を目論見書 に格納する。

あなたはこの付録を募集説明書と一緒に読まなければならない、それの任意の追加と修正を含めて。本補編は参考募集規約に限られているが，本補編における情報が目論見書に記載されている情報の代わりになる範囲は除外する.募集説明書がない場合、本補足資料は不完全であり、募集説明書に関連しない限り、任意の補足資料および修正案を含む交付または使用されてはならない。

我々の普通株式と公募株式証明書はそれぞれ“TMC”と“TMCWW”のコードでナスダックに上場している。2022年12月21日、私たちの普通株の終値は0.6ドルで、私たちの公共株式証の終値は0.0501ドルです。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。株式募集説明書13ページからの“リスク要因”および引用によって目論見書に組み込まれた他の文書を参照してください。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本付録が事実または完全であるかどうかも決定されていない。 のいかなる逆の陳述も刑事犯罪である。

本募集説明書の増刊日は2022年12月22日である。

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

13または15(D)節 より

1934年証券取引法

報告日(最初の報告イベント日)： 2022年12月22日

金属会社ティーエムシーです。

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

登録者の電話番号は、 市外局番を含む：(604) 631-3115

は適用されない(前回の報告以来以前の名前や住所が変更された場合)

表8-K の提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年証券法規則405(本章第230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

新興成長型会社x

もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください¨

2022年12月22日、TMC The Metals Company Inc.(“当社”)とStifel、Nicolaus&Company、InCorporationおよびウェドブッシュ証券会社が販売代理(“代理”)として市場株式分配協定(“合意”) を締結することにより、当社は時々代理発行およびその普通株を介して額面で販売せずに販売することができ、総発行価格は最高3，000万ドル(“同等株式”)に達する。

合意に基づいて作成された株式要約及び売却(あれば)は、会社が2022年9月16日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した改訂されたS-3表の有効な“保留”登録説明書(文書番号333-267479)、目論見書及び日付が2022年12月22日の目論見書 に基づいて2022年10月14日に発効することを宣言する。

協定条項によると、代理店は市価で任意の方法で株を売却することができ、この方式は、改正された“1933年証券法”第415条規則 によって定義された“市場別発売”方式とみなされる。

合意条項及び条件を満たした場合には、代理店は、当社の指示に基づいて、時々その商業的に合理的な努力で株式を売却する。当社はいかなる株式も売却する義務はなく、いつでも合意条項に基づいて契約を一時停止または終了することができます。会社は代理人に通常の賠償権利を提供しており、代理人 は株式売却総収益の3.0%までの固定手数料を得る権利がある。このプロトコルは慣用的なbr陳述および保証を含み、会社はbr}株式売却に関連する慣用的な成約文書および証明書を提供する必要がある。当社は法律顧問の費用と支出を代理店に精算することに同意し、協定調印時に支払い、金額は75，000ドル以下であり、この市場での見積計画の構築に用いられている。

会社の弁護士Martineau Dumoulin LLPの株式に対する法律的意見は添付ファイル5.1としてアーカイブされています。

本プロトコルの上述した説明は完全ではなく、その全体は、このプロトコルの全体を参照することによって定義され、そのコピーは、表格8−Kを本報告の添付ファイル10.1としてアーカイブし、参照によって本報告に組み込まれる。上記登録説明書第2部第14項に関連するプロトコル項目の株式売却の他の発行及び割当費用 に関するいくつかの資料は、本報告書の添付ファイル99.1として表格8-K として提出され、参照のためにこのような登録説明書に組み込まれる。

本表格8-K の現在の報告は、株の売却または招待購入の要約を構成すべきではなく、どの州でも要約、株の誘致または売却を行うべきではなく、当該州の証券法に規定されている登録または資格登録または資格の前に、このような要約、誘致または売却は不正である。

以下の証拠品をアーカイブします

(d) Exhibits.

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。