$32,525,680

2，828，320株

普通株

本募集説明書補足書類及び添付の目論見書によると、当社と買い手が2022年12月19日に締結した証券購入契約(“購入契約”)に基づいて、複数の買い手(“買い手”)に直接発売(“発売”)Cosmos Health Inc.(“当社”、“Cosmos”または“私たち”)2，828，320株普通株(“発売済み株式”)を発売する。

購入契約によると、当社は合算で2，828，320株普通株(“同時私募配給”)を購入するために、同時私募方式で買い手に株式承認証(“株式承認証”)を売却することに同意した。1部の発売株式および付随株式証は11.50ドル(“発行価格”)の合併発行価格で一括販売される。株式承認証は発行後すぐに全面的に行使され、行使価格は1株11.50ドル(1株当たり“株式承認証株式”)であり、有効期限は発行日から5(5)年である。同時指向増発の成約スケジュールは発売終了と同時に行われる(“発売終了”)。この等株式証及び引受権証株式は、改正された1933年証券法(以下“証券法”と称する)に基づいて登録されているのではなく、本募集定款の付録及び付随する基本的な募集定款に基づいて発売されるのではなく、証券法第4(A)(2)節及び証券法D規則第506(B)条に規定されている免除により発売される。

私たちの普通株はナスダック株式市場(“ナスダック”)に上場して取引され、コードは“COSM”です。2022年12月20日、すなわち本募集説明書補充書類提出日の最終取引日であり、普通株のナスダックでの終値は8.76ドルである

AGP/Alliance Global Partners(“AGP”または“配給エージェント”)は，当社とAGPが2022年12月19日に締結した配給エージェントプロトコル(“配給プロトコル”)の条項や条件に基づき，次発売および同時に行われる私募配給の独占配給エージェントを担当する.参照してください“配送計画“と。AGPはその合理的な最善を尽くしてここで発売されたすべての株式の売却を手配することに同意した。購入契約により、発売株式及び株式承認証は直接買い手に売却される。

発行価格は当社、AGP及び買い手が私たちの普通株の現行市価を参考にして、公平の原則に従って協議して決定します。

価格：1株発行株式および株式承認証11.50ドル

メモ：

買い手への発売株式の納入は、帳簿システム下で預託信託会社(“DTC”)の施設や当社が買い手と同意可能な他の方式で決済されます。当社および買い手が別途決定しない限り、買い手は登録トレーダーからの顧客確認書を受け取るだけであり、そのトレーダーはDTC参加者であり、そのトレーダーを通して要約株式を購入する。株式承認証を代表する証明書は最終的な形で提供され、発売終了時に購入者に渡すことができる。

私たちが発行した株に投資することはリスクがある。S-11ページの“リスク要因”のタイトルの下、および本募集説明書の付録に引用して添付された他の文書のようなタイトルの下に記載されているリスクおよび不確定要因を慎重に検討しなければなりません。

米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

独占配給代理

AGPです。

本募集説明書の補充日は2022年12月21日です

カタログ

本目論見書補足資料について

本稿の枠は2つに分かれている.第1の部分は、発行された株式の条項を記述し、第2の部分に記載された情報および参照によって組み込まれた文書を補完して更新するこの目論見付録である。第2部は、2022年12月15日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)が発効を発表したS-3表登録説明書(文書番号333-267550)であり、本募集説明書副刊(“登録説明書”)は、より一般的な情報を提供しており、いくつかは、本募集説明書副刊に従って発行されたすべての発行済み株に適用されない可能性がある。私たちが発売した任意の普通株式を購入する前に、添付された基本的な目論見説明書および本募集説明書の付録の“より多くの情報を見つけることができます”および“いくつかの情報を参照して組み込むことができる”というタイトルに記載されている参照によって組み込まれた情報、および今回の発行に関連する任意の無料で書かれた目論見書を許可するとともに、本募集説明書の付録をよく読むように促します。一般的に、私たちが株式募集説明書だけを指す時、私たちは基礎募集説明書と目論見書の副刊の総和を指します。本募集説明書の付録は、添付の株式募集説明書および引用および本募集説明書または添付の入札説明書に添付された文書中の情報を追加、更新または変更することができる。本募集定款副刊は本募集定款副刊のみが提供した発売株式とみなされ、参考方式で登録説明書に組み込まれている。他のファイルも登録声明に引用することによって格納されるとみなされ、登録宣言のすべての詳細については、登録宣言を参照してください。

本募集説明書副刊は今回の普通株発行の条項を記述し、引用と株式募集説明書副刊に入る文書に含まれる情報を補充と更新した。もし本募集説明書副刊に含まれる情報が本募集説明書副刊の期日前にアメリカ証券取引委員会に届出した任意の引用を通じて本募集説明書の副刊に含まれる文書に含まれる情報と衝突がある場合、一方、本募集説明書副刊中の情報を基準としなければならない。1つの文書中の任意の陳述が、別の日付の遅い文書中の陳述と一致しない場合、例えば、本募集説明書に引用されて補編された文書である日付の遅い文書中の陳述は、より早い陳述を修正または置換する。

閣下は、本募集定款補充文書、添付された目論見、引用方式でここ或いはその中に編入された文書、及び吾ら或いは吾などの代表が作成した任意の自由に書かれた目論見だけに依存すべきである。私たちにはありません。販売代理は、本募集説明書の付録に含まれている、または参照によって組み込まれた情報と、今回発売された任意の自由に書かれた入札説明書とは異なる情報を提供することを許可していません。他の人があなたに提供するかもしれない他の情報については、私たちは何の責任も負いませんし、その信頼性を保証することもできません。本募集説明書の付録の情報、本明細書で引用された文書、および今回発売された任意の無料書面募集説明書に使用されることを許可した情報は、そのような文書の日付のみが正確でなければなりません。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。投資決定を下す前に、本募集説明書の付録、引用によって本明細書に組み込まれた文書、および今回の発行に関連する任意の無料で書かれた目論見書を発行することを許可しなければなりません。

私たちは、これらの株の売却と売却を許可している司法管轄区域でのみ株を売却し、これらの株を購入するオファーを求めている。ある司法管轄区域内或いは当該等の司法管轄区域内である人に本募集規約の副刊及び発行株式を配布することは、法律の制限を受ける可能性がある。アメリカ国外で本募集説明書の副刊を持っている人は自分に知らせなければならず、アメリカ国外で株を発売することと株式募集説明書の副刊を発行することに関するいかなる制限を守らなければならない。本募集説明書付録は、コスト募集説明書付録の誰もが本募集説明書付録に提供される任意の証券の購入を販売または招待する要約ではなく、当該要約または要約購入に関する要約にも使用することはできず、任意の司法管区内で、当該人がこのような要約または要約を提出することは違法である。

吾らはまた、本募集説明書の付録又は添付の入札説明書に引用された任意の文書の証拠物アーカイブとしての任意の合意においてなされた陳述、担保及び契約は、完全に当該合意当事者の利益のために行われたものであり、場合によっては、このような合意の当事者間でリスクを分担するための目的を含むものであり、閣下への陳述、担保又は契約とみなされるべきではないことにも留意している。しかも、このような陳述、保証、またはチェーノはその日にのみ正確だ。したがって、このような陳述、保証、そしてチェーノは現在の事態を正確に反映していると考えられてはならない。

閣下は本募集定款副刊或いは付属の登録説明書内のいかなる資料を投資、法律或いは税務提案と見なしてはならない。あなたは自分の弁護士、会計士、その他の顧問に相談して、本募集説明書の補充資料を購入して提供された発売株式の法律、税務、商業、財務、関連提案を得るべきです。本募集説明書増刊と付属の登録声明は発売に対する記述が異なるので、本募集説明書増刊に掲載されている資料を基準としなければならない。

本募集説明書付録に説明や文脈が別途要求されていることを除いて、“私たち”、“当社”、“宇宙健康会社”へのすべての引用。(F/K/a Cosmos Holdings Inc.)Cosmos Health Inc.とその子会社を参照してください。

私たちは、私たちの業務運営に関連する様々な商標、サービスマーク、ビジネス番号を持っているか、または使用する権利があります。本募集説明書にはまた、第三者の商標、サービスマーク、および商号が含まれている可能性があり、これらは、それぞれの所有者の財産である。当社は、本募集明細書において、第三者の商標、サービスマーク、商号、または製品を使用または展示しており、私たちと私たちとの関係、または私たちの裏書きまたは賛助のためでもありません。便宜上、本明細書に記載されている商標、サービスマーク、および商号は、存在しなくてもよい^®, ^ＴＭあるいは…^SMしかし、このような参照は、私たちが適用法に基づいて、これらの商標、サービスマーク、および商号に対する私たちまたは適用許可者の権利を最大限に主張しないことを意味するわけではない。

前向きな陳述に関する警告的声明

本募集説明書の付録は、証券法第27 A条及び取引法第21 E条に示される前向きな陳述を含む、我々が引用合併した文書を含む。このような前向きな陳述は、計画、期待、意図、緊急、目標、指標、または未来の発展、および/または歴史的事実ではない他の陳述を表現することを含む

これらの前向き表現は、将来の事件に対する私たちの現在の予想と予測に基づいており、これらのリスクおよび不確実性要因の影響を受け、これらのリスクおよび不確実性は、本募集明細書の付録の“リスク要因”項に記載されたリスクおよび2021年12月31日までの10-K表年次報告(改訂)に記載されたリスク、およびその後、米国証券取引委員会の文書に提出された更新されたリスクおよび不確実性要因を含む実際の結果および発展をもたらす可能性が大きく異なり、これらのリスクおよび不確実性要因は、参照によって本募集説明書の補編に組み込まれる。

場合によっては、“予想”、“予想”、“意図”、“推定”、“計画”、“信じ”、“求める”、“可能”、“すべき”、“将”、“可能”、“予測”、“未来”またはそのような用語の否定または他の同様の表現のような前向きな陳述を識別することができる。したがって，これらの陳述は推定，仮定，不確実性に関連しており，実際の結果はその中で表現された結果とは大きく異なる可能性がある.本募集説明書の付録で議論されている要素を参考にして、いかなる展望的陳述も保留されている。

あなたは本募集説明書の付録と私たちがここで引用した文書を完全に読んで、私たちの未来の実際の結果が私たちが予想していたものと大きく異なるかもしれないことを理解しなければなりません。本募集明細書の付録の情報および参照によって組み込まれた文書は、それぞれの日付で正確であることが仮定されています。私たちの業務、財務状況、経営結果、そして見通しが変わるかもしれない。私たちは、法律が以前に開示された情報に関連した重大な発展の更新および開示を要求しない限り、私たちの状況が将来的に変化する可能性があっても、これらの前向きな陳述を更新しないかもしれない。我々は，これらの警告的声明により，本入札明細書の付録で提供されるすべての情報，特に我々の前向きな陳述を限定する.

そこではより多くの情報を見つけることができます

本募集説明書は、証券法に基づいて米国証券取引委員会又は米国証券取引委員会に提出されたS-3表登録説明書の一部であり、登録説明書に記載されている全ての情報は含まれていない。本明細書で吾などの任意の契約、合意、または他の文書に言及されている場合、言及された内容は完全ではない可能性があり、登録宣言の一部である証拠物を参照して、または本明細書の付録の報告または他の文書を参照して、これらの契約、合意または他の文書のコピーを取得しなければならない。以下に述べる米国証券取引委員会公共資料室で、展示品およびスケジュールを含む“登録声明”のコピーを無料で閲覧することができ、または米国証券取引委員会に規定された費用を支払った後に、米国証券取引委員会からコピーを取得することができる。

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出します。ワシントンD.C.アメリカ証券取引委員会の公共資料室で私たちが提出した書類を無料で読んでコピーすることができます。住所はワシントンD.C.20549、東北通り100 F、1580号室です。あなたはアメリカ証券取引委員会に手紙を書いてコピー料を支払うことで、これらの書類のコピーを請求することができます。公共資料室に関するより多くの情報は、1-800-米国証券取引委員会-0330に電話してアメリカ証券取引委員会に連絡してください。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類もアメリカ証券取引委員会のサイトで無料で入手できます。

本出願明細書に置き換えられ、補充または修正された文書に加えて、取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)節に従って米国証券取引委員会に提出される任意の未来の届出文書(他に説明がない限り、以下に列挙する各文書の米国証券取引委員会文書番号000~54436)は、参照して組み込まれる

吾らはまた、発売完了又は終了前に米国証券取引委員会に提出された追加文書(第2.02項又はForm 8−K 7.01に従って提供された現行報告及びこれらの項目に関連する証拠物を含まない)を、取引所法第13(A)、13(C)、14又は15(D)条に基づいて、初期登録声明日の後に登録声明が発効するまでに提出する可能性があるすべてのこのような文書を含む本募集説明書に組み込まれるが、提供されたとみなされるが提出されていないとみなされる米国証券取引委員会に提出されていない情報は含まれない。本募集説明書の目的のために、本明細書に参照されて本明細書に組み込まれた文書に含まれる以前に提出された任意の陳述は、本募集説明書またはその後に提出された文書に含まれる陳述が修正または置換されている限り、修正または置換されているとみなされる。

本募集説明書の付録は、本明細書の1つまたは複数のファイルに参照および参照によって入力される情報とは逆の情報を更新、修正、または含むことができる。あなたはただ本募集説明書の付録に引用された情報または提供された情報に依存しなければなりません。私たちは他の誰もあなたに違う情報を提供することを許可しなかった。あなたは、本募集説明書の付録に記載されている情報が、本募集説明書の日付または本明細書の付録に引用されて添付されている書類の日付以外のいずれの日付においても正確であると仮定してはならない。

私たちは書面或いは口頭の要求に応じて、無料で本募集規約の補充資料を提出した者に、任意の実益所有者を含めて、本募集定款補充資料を参考方式で編入した任意及びすべての資料の写しを提供します。

これらのファイルのコピーを無料で提供することを要求することができます。以下のようにご連絡ください

宇宙健康会社です。

シージャクソン通り141番地4236軒の部屋です

シカゴ、IL 60604

注意：会社の秘書

Telephone: (312) 536-3102

企業情報

私たちの主な実行事務室はイリノイ州60604、シカゴ、四236号室、141 W.ジャクソン通りにあります。私たちの電話番号は(3125363102)。2022年12月2日、会社株主は私たちの年次会議で、会社の定款を修正し、会社名を“Cosmos Holdings Inc.”から“Cosmos Holdings Inc.”に変更する決議を採択した。“宇宙健康会社”は、2022年12月15日に施行された。年次会議では、我々の株主は取締役会の適宜決定の下で逆株式分割を承認した。2022年12月15日、同社は定款を改正し、1対25の逆株式分割を実現した。

取締役会は、会社が人々の生活改善に専念する革新型グローバル医療グループに変化したことをよりよく反映するために会社名を変更することが会社の最適な利益に合致すると考えている。その垂直に統合された生態系により，先端技術を用いてその薬品や保健製品を開発し，Cosmos Healthが人間の健康ニーズに取り組むグローバル医療集団となることを目指している。

私たちのサイトの住所はwww.Cosmohold.comです。本募集説明書付録に含まれる、または本サイトを介してアクセス可能ないかなる情報も、本募集説明書付録の一部に属さず、当社証券への投資に関する任意の決定の根拠とすべきではない

供物

他に説明がない限り、本募集説明書増刊は株式承認証を行使しないと仮定している。

リスク要因

私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。私たちの普通株への投資を決定する前に、2021年12月31日までの財政年度のForm 10-K年度報告書で“リスク要因”と題する章で議論されている具体的なリスク要因をよく考慮しなければなりません。この報告書は改正されて“プロジェクト1 A”と呼ばれています。リスク要因“、およびその後のテーブル10-Qの任意の四半期報告において、”第II部分、第1 A項“というタイトルの下に記載されているか、または記載されている可能性がある。リスク要因“と、我々が米国証券取引委員会に提出する文書に含まれるか、または含まれる任意の適用可能な入札説明書副刊と、参照によって本入札説明書に組み込まれたすべての他の情報と、本入札説明書または任意の適用可能な入札説明書副刊に含まれる他のすべての情報とを含む。これらの報告および文書の説明およびどこでそれらの情報を見つけることができるかについては、“どこでより多くの情報を見つけることができるか”および“参照によって特定の情報を統合する”を参照してください。米国証券取引委員会に提出された文書または任意の目論見書補編に記載されている任意のリスクまたは不確定要因が実際に発生した場合、または任意の追加のリスクおよび不確定要因が実際に発生した場合、私たちの業務、財務状況、および経営結果は重大な悪影響を受ける可能性がある。

私たちの業務に関わるリスク

今回の発行に関連するリスク

その会社は収益の面で広範な裁量権を持っている.

今回発行された純収益を用いる上で広範な裁量権を持ち，それらを有効に使用しない可能性がある.2022年12月19日現在、我々の最高経営責任者Grigorios Siokasは、約14.6%の普通株式流通株と、派生証券変換後実益所有株式の28%を有しており、株主に提出された承認事項を制御することができる可能性がある。私たちが実際に支出した金額と時間は大きく異なるかもしれないが、これは、私たちが日和見的に決定し、許可や買収を求める可能性のある多くの要素や資産、あるいは私たちの候補製品のために第三者と合意する可能性のある任意の協力、および任意の予測不可能な現金需要に依存するかもしれない。今回の発行で得られた資金を決定する要因の数や可変性により，それらの最終用途は現在の予想用途と大きく異なる可能性がある。参照してください“収益の使用。”

あなたが今回の発行で購入した普通株の1株当たりの有形帳簿純価値は直ちに大幅に希釈されます。

私たちの普通株の公開発行価格は1株11.50ドルで、普通株調整後の1株当たりの有形帳簿純価値を大きく上回っている。したがって、今回の発行で普通株を購入した投資家が支払う1株当たり価格は、今回の発行後に調整された1株当たりの有形帳簿純値を大きく上回る。合計2，828，320株の普通株が1株11.50ドルの公開発行価格で販売されていると仮定し、総収益は32，525，680ドルであり、マージンと我々が支払う予定の発売費用を差し引いた後、今回発行した新投資家は直ちに1株当たり2.42ドルを希釈する、すなわち公開発行価格と私たちの調整後の普通株1株当たりの有形帳簿純値との差額を仮定し、これは2021年12月20日に発行·発行された10，589，581株に基づいて発行され、発行された株式発効後の普通株1株当たりの有形帳簿純値とみなされる

未来の株式発行のため、あなたは未来の希釈を経験するかもしれない。

追加資本を調達するために、私たちは将来的に追加の普通株または他の私たちの普通株または私たちの普通株に交換可能な証券を提供する可能性があり、価格は今回発行された普通株の1株当たりの価格とは異なる可能性がある。私たちは、任意の他の発行において、今回の発行において投資家が支払う普通株1株当たり価格よりも低い普通株または他の証券の価格で普通株または他の証券を売却することができ、将来的に普通株または他の証券を購入する投資家は、既存の株主よりも高い権利を有することができる。将来の取引では、追加の普通株式または変換可能または普通株に交換可能な証券の普通株1株当たり価格は、今回の発行で投資家が支払った普通株1株価格よりも高いか、または下回る可能性がある。

私たちはナスダックから通知を受けて、それは持続的な上場基準を満たしていないと言いました。もし私たちが守らなければ、私たちの普通株はブランドを取られるかもしれません.

ナスダック資本市場からの不適切な書簡によると、当社は2022年7月26日から百八十(180)日の時間でコンプライアンスを回復し、10(10)取引日連続で、当社の普通株の終値は少なくとも1株1.00ドルである。2023年1月22日までにコンプライアンスを再獲得しなければ、追加百八十(180)日猶予を得る資格があるかもしれません。当社は、2022年12月15日に発効した1：25逆方向株式分割により、2022年12月23日までに規定を遵守すると信じていますが、同じ株を発行することはできません

もし私たちがナスダック資本市場で行われている上場基準を満たすことができなければ、私たちの普通株はカードを取られるかもしれない。もし私たちの普通株がナスダック資本市場に買収された場合、私たちの普通株は場外見積システムあるいは粉体リストで見積もりを行う資格があるかもしれません。一旦退市すると、私たちの普通株は細価格株市場に関する米国証券取引委員会の規制を受けるだろう。細価格株に適用される規定は、私たちの普通株の市場流動性に深刻な影響を与える可能性があり、株主が二級市場でこのような証券を販売する能力を制限する可能性がある。この場合、投資家は、我々の普通株式または株式承認証の市場価値を処理したり、正確なオファーを得ることがより困難であることを発見する可能性があり、私たちの普通株が任意の代替取引所または市場で取引またはオファーを行う資格があることを保証することはできない。

ナスダック資本市場からの撤退は、株式証券を公開または私的に売却することで追加資金を調達する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、投資家が私たちの証券を取引する能力に著しく影響を与え、私たちの普通株の価値や流動性に悪影響を及ぼすだろう。退市はまた他の負の結果をもたらす可能性があり、従業員が自信を失う可能性があり、機関投資家の興味喪失及び業務発展機会の減少を含む。

私たちの株価は変動するかもしれません.

私たちの普通株の市場価格はずっと変動し続ける可能性があり、価格は各種の要素によって大幅に変動する可能性があり、その中の多くの要素は以下の要素を含む制御できない

また，証券市場では個別会社の経営表現とは無関係な重大な価格や出来高変動がしばしば発生している。このような市場変動はまた私たちの普通株の市場価格に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちの普通株の株式取引はあっさりしていて、価格は私たちの価値を反映できないかもしれませんし、私たちの普通株が今あるいは将来活発な市場があることを保証できません.

私たちの普通株取引はあっさりしています。私たちの普通株は取引できて、少数の保有者が持っていて、価格は私たちの実際の価値や感知価値を反映できないかもしれません。私たちの普通株が今も未来にも活発な市場を持っているという保証はない。市場流動性は私たちの経営業務に対する人々の見方などにかかっているだろう。私たちは私たちの業務に対する人々の認識を向上させるためにいくつかの措置を取るつもりだ。どんな意識が生じたり、どんな努力の結果が私たちの取引量にどんな影響を与えるかは保証されない。したがって、投資家は、彼らの投資を清算することができないか、または業務価値を反映した価格で投資を清算することができず、取引は、当社の株式を得ることができる売り手を含むため、会社の業績に対する過大な価格で行われる可能性がある。私たちの普通株の価格はずっと高く変動し続ける可能性がある。多くの融資機関はどんなローンの担保としても低価格普通株を使用することを許可しない。

大量の普通株の要約や売却は私たちの普通株の価格を下落させる可能性があります.

第144条に規定する任意の法定保有期間が満了した場合、我々普通株を売却することができる大量の株を要約または売却することは、通常“懸案”と呼ばれる場合があり、予想されるように、我々普通株の市場価格が下落する可能性がある。未解決の状況が存在し、発生しているかどうかにかかわらず、将来的に合理的または適切な時間および価格で株式または株式関連証券を売却することによって追加資金を調達することを困難にする可能性がある。

権証には事前の公開市場はない

これまで、同社の株式引受証はまだ公開されていなかった。そのような市場が発展するか、あるいは発展すれば、それが続くという保証はない。私たちは、どの国の証券取引所または他の国でも認められている取引システムの上場権証を申請するつもりはありません。

収益の使用

吾らは，配給エージェントの費用や支出や発売(および同時私募)項の他の見積もり支出や，同時私募で販売されている引受権証の行使を含まない場合には，今回発売(および同時私募)の純収益は30，754，261ドルと見積もられていると予想している.我々は現在，今回発行された純収益を運営資金や一般会社用途に利用する予定であり，その中には運営費用，転売，開発，資本支出，完成または将来買収待ちの資金が含まれている可能性がある。

私たちが実際に支出した時間と金額は、運営キャッシュフローと私たちの業務の期待成長を含む多くの要素に基づくだろう。本募集説明書付録日付までは，今回発行された純利益のすべての特定用途を正確に説明することはできない.したがって、我々の経営陣は、今回発行された純収益のタイミングと応用において幅広い裁量権を持つことになる。投資家は今回の発行で得られた資金の応用に対する私たちの経営陣の判断に依存するだろう。それらが最終的に使用される前に、私たちは純収益を短期、投資レベル、利息計算ツールに投資するつもりだ。

普通株の市場価格

私たちの普通株は現在ナスダック資本市場に上場しており、コードはCOSMです。2022年12月20日、私たちの普通株の最終報告価格は8.76ドルです。本募集説明書増刊中のすべての株式と1株当たりのデータは、私たちの株主が2022年12月2日に彼らの年次会議で承認した1対25の逆株式分割を反映し、2022年12月15日にネバダ州国務長官に会社登録定款修正書を提出した。

普通株保有者

2022年12月20日現在、7761，261株の普通株流通株があります。私たちは約472人の登録された普通株式所有者を持っている。私たちの普通株の保有者の中にはより多くの人が“巷”や実益所有者であり、彼らが登録している株は銀行、ブローカー、他の金融機関、登録清算機関によって保有されている。

配当政策

今まで、私たちは私たちの配当金の現金配当金を発表したり、支払ったりしていませんし、予測可能な未来に配当金を支払うことも予想されていません。私たちは将来の収益を保留するつもりで、もしあれば、私たちの業務拡張に資金を提供して、私たちは予測可能な未来に現金配当金を支払うことができないと予想します。私たちの将来の配当金支払いは、私たちの収益、資本要求、拡張計画、財務状況、および取締役会が関連する他の関連要素に依存するかもしれない。私たちが現在累積している赤字は私たちが現金配当金を支払う能力を制限する。

発行済み株式の説明

法定配当金と未償還株

以下に普通株式と優先株株のいくつかの一般用語と規定について説明する。

私たちは4億株の株があり、1株当たり0.001ドルの価値があり、その中の3億株は普通株であり、1億株は“空白小切手”の優先株である。

2022年12月20日現在、7761，261株の普通株を発行·発行し、約472名の登録株主が保有しています。記録所有者の数は、普通株の利益所有者を含まず、その株式は、各種ブローカーや登録決済機関の名義で保有されている。本募集説明書増刊中のすべての株式と1株当たりのデータは、会社が2022年12月15日に実施した1：25の逆株式分割を反映している。

普通株

私たちの普通株の所有者は1株当たり1票を持つ権利がある。さらに、私たちの普通株式の保有者は、私たちの取締役会が発表した合法的な利用可能な資金から比例して配当を得る権利があるだろう。しかし、私たちの取締役会の現在の政策は、運営と成長のために収益を維持することだ。清算、解散、または清算時に、私たちの普通株式の所有者は、すべての合法的に分配可能な資産を比例的に共有する権利がある。私たち普通株の保有者は優先引受権、引受権、償還権、転換権を持っていません。私たちの普通株式所有者の権利、優先権、および特権は、任意の一連の優先株保有者の権利に支配され、これらの権利の不利な影響を受ける可能性があり、これらの権利は完全に私たちの取締役会によって指定され、未来に発行される可能性がある。

株式承認証

並行私募により発行された引受権証は証明書形式で発行される。以下の説明は、株式証明書フォーマット(“株式認証証明書”)の詳細な規定を基準とする。株式証明書属性の全文については、株式証明書を参照してください。

引受権証を行使する際に発行可能な引受権証及び引受権証株式は、証券法に基づいて登録されているのではなく、本募集説明書の付録及び添付の募集説明書に基づいて発売されるのではなく、証券法第4(A)(2)節及び証券法公布の規則D第506(B)条に規定されている免除に基づいて発売される。したがって、証券法の下で株式転売に関する有効登録声明、証券法第144条下の免除又は証券法下の別の適用免除によると、株式譲渡証の購入者は、同時私募配給においてそれに売却された引受権証行使時に発行された引受証株式のみを売却することができる。当社は、本募集説明書の増刊後30(30)日以内に米国証券取引委員会に登録声明を提出して、株式証株式を登録することに同意しました。

株式承認証は発行後すぐに行使される。各完全株式証明書は所有者に午後5：00あるいは前に使用価格で1株当たり株式承認証株式11.50ドルで株式承認証株式を買収する権利を持たせるが、以下の概要に従って調整しなければならない。(ニューヨーク時間)発行日から5(5)年後、株式承認証は無効で価値がない。当該等持分証は各所有者が全部又は部分的に行使することを選択することができ、方法は当社に正式に署名した行使通知を提出し、それによって当該等所有者の全部又は部分持分証をキャンセルすることである。もし株式証明書の所有者がその連合会社と共に株式承認証を行使した後、直ちに実益が4.99%を超える発行された普通株式数を持っていれば、株式証の所有者は任意の部分株式証明書を行使する権利がない；しかし条件は、当社に通知した後、所有者はこの実益保有権限度額を増加または減少することができ、ただし、この実益所有権限度額はいかなる場合も9.99%を超えてはならず、実益所有権限度額の任意の増加は、所有者が吾などに増加に関する通知を出した後61日以内に発効することができる。

この等株式承認証は“純額”或いは“現金なし”の基準で行使することができ、ただし、当社は有効な登録声明がなく、引受権証を行使する際に発行可能な引受権証株式(或いは関連募集規約は使用できない)に登録されていれば、“純額”或いは“現金なし”の原則に従って株式承認証を行使することができる。吾らは、引受権証を行使する際に発行可能な引受権証株式使用のために、株式承認証期間が満了するまで、有効な登録声明及び募集定款を維持するために、最大限の合理的な努力を行うことに同意した。

株式承認証証明書は、関連する引受権証の株式の数及び引受権証の使用価格は、ある株式配当又は割り当て又は普通株式分割又は合併又は類似事件が発生した場合に調整されることが規定される。

また、株式証明書は、引受権証を行使可能な期間内に、当該等のイベントの記録日又は発効日(所属状況に応じて定める)の前に少なくとも5日前に当該等のイベントの権利証所有者に通知することが規定される。

購入プロトコルで定義された基本取引については、株式証明書所有者は、行使時に、普通株式所有者がそのような基本取引の直前に引受権証を行使する際に発行可能なものと同じ対価を受け取る権利があり、普通株式所有者がそのような基本取引について受け取るべき任意の追加コストを受け取る権利がある。株式承認証の所有者は、基本取引完了後30日以内に、会社(またはその後継者)に現金で引受権証を買い戻すように要求することもでき、または、基本取引が会社の制御下にない場合には、普通株他の所有者がこの基本取引について受け取った対価格で買い戻し、買い戻し価値はブラック·スコアーズオプション定価モデルによって決定されることができる。

現在、株式承認証には販売可能な市場はなく、購入者は同時に私募で購入した引受権証を転売できない可能性がある。株式証明書にも、株式証明書の所有者が任意の株式承認証の行使時に購入可能な引受証の株式数の制限が記載されているが、この等株式証の所有者及びその連合会社は4.99%(或いは所有者の選択により9.99%)を超える普通株式数を保有し、この等株式証はこの等株式証の株式を行使した後に発効し、実益所有権限度額は吾等に通知した後に9.99%に増加或いは減少することができ、しかし実益所有権限度額の任意の増加は私の通知などの61日後に発効することができる。いかなる引受権証を行使した後も，いかなる断片的株式承認証株式も発行しない.株式承認証所有者は、いかなる投票権又は優先購入権又は普通株式所有者が有する任意の他の権利を有していないが、株式証明書に記載されている者は除外する。

薄めにする

今回の発売で資本会社の普通株を投入されれば、閣下の株式は、今回の発売完了後の1株当たりの公開発売価格と当社が調整した1株当たりの有形帳簿純価値との差額まですぐに削減されます。1株当たりの有形帳簿純資産の計算方法は、我々の総有形資産44，938，967ドルから2022年9月30日までの総負債(40，465，407ドル)を減算し、25，977，980株の流通株で割る。2022年9月30日まで、私たちの有形帳簿純価値は約4，473，560ドル、あるいは1株当たり0.17ドルです。しかし，2022年12月15日に発生した1：25逆方向株分割を実施した後，1，039，119株調整後の流通株によると，調整後の有形帳簿純値は1株4.31ドルであった。

今回の発売では1株11.50ドルの仮定公開発行価格で2，828，320株の普通株を売却した後(株式承認証を行使しないと仮定)、配給代理費用と自社が支払うべき他の推定発売費用を差し引いた後、2022年9月30日までの調整有形帳簿純価値は約35，133，879ドル、あるいは発行済み3，867，439株の既発行株式で1株9.08ドルと計算される。これは、既存株主の1株当たり有形帳簿純価値を直ちに約4.80ドル増加させ、今回発行した購入者の1株当たり発売株に対して直ちに約2.39ドル希釈することを意味する。下表に1株あたりの計算方法を説明した。

次の表はこの1株当たりの支出を説明している

他に説明がない限り、本募集説明書増刊は株式承認証を行使しないと仮定している。

大文字である

次の表は2022年9月30日までの現金と資本総額を示しています

(1)参照によって本明細書に組み込まれる上記希釈表の注釈(1)を参照する。

配送計画

AG.P./Alliance Global Partners，ここでは配給エージェントと呼び，ニューヨークマディソン通り28階590 Madison Ave 28 th Floor，NY 10022に位置し，配給プロトコルの条項と条件に応じて今回発売された独占配信エージェントを担当することに同意した.配給代理は、本募集説明書増刊によって提供されるいかなる証券も購入または販売する必要はなく、特定の数または金額の証券の購入または販売を手配する必要もないが、本募集説明書によって提供されるすべての証券の売却を手配するために、その合理的な最大の努力を尽くすことに同意した。吾らは買い手と直接購入契約を締結したことを発売しており、吾らは本募集規約の副刊および添付の募集規約に基づいて発売されたすべての発売済み株式を販売しない可能性がある。私たちは限られた数の投資家だけに見積もりを出すつもりだ。会社の上級管理者と役員は今回の発行で証券を購入することができます。配給エージェントも同時に私募配給の配給エージェントとして機能する.配給エージェントは，今回の発行に関するエージェントとして他の仲介-トレーダーを保持し，本プロトコルの下での部分補償をそのエージェントに支払うことができる.

本募集説明書補足資料に基づいて発売された証券を投資者が購入した資金を受け取った後、発行された証券を投資家に交付する。私たちは2022年12月21日頃に本募集説明書付録に基づいて発行された既発行株を交付する予定です。

私たちは、証券法下の責任を含めて、配給エージェントの特定の責任を賠償し、配給エージェントがこれについて支払うことを要求される可能性があるお金を支払うことに同意する。

費用と支出

今回の発売は“合理的な最大努力”に基づいて行われており、配給代理は私たちの手から何の証券も購入する義務もなく、特定の数量や金額の証券の購入や売却を手配する義務もありません。次の表は、ここで提供されるすべての証券を購入すると仮定する前に、配給エージェントに支払う配給エージェント料金の金額を提供します

私らも，成約時に100，000ドル以下の法的費用や決済エージェント費用および発売に関する支出，および総収益の1%を超えない非実売支出を配給エージェントに返済することに同意した.今回の発行に支払った他の費用総額は約100，000ドルであり，その中には配給代理費や費用は含まれていないと予想される。

配給代理は、証券法第2(A)(11)条に示される引受業者と見なすことができ、それが受領した任意の手数料、および依頼者を務めている間にその売却された株を転売することによって達成された任意の利益は、証券法による引受割引または手数料と見なすことができる。引受業者として、配給エージェントは、証券法および取引法の要求を遵守することが要求され、証券法でのルール415(A)(4)および取引法でのルール10 b-5およびルールMを含むが、これらに限定されない。これらの規則や条例は，依頼者の配給エージェントとして株を購入·売却する時間を制限することができる.これらのルールと規定に基づいて，エージェントを配置する：

優先購入権

配給契約によると、本契約日から今回の発売成功12ヶ月後まで、当社又はその任意の付属会社が、公開発売(市場融資を含む)、私募又は任意の他の株式、株式フック又は債務証券集資方式で資金を調達することを決定した場合、配給代理(又は配給代理が指定した任意の合同会社)は、当該等の融資の独占帳簿管理人、独占引受業者又は独占配給代理を担当する権利がある。配給代理またはその関連会社がそのような約束を受け入れることを決定した場合、そのような約束を管轄するプロトコルは、他の事項に加えて、賠償を含む類似規模および性質の取引に関する慣行費用の規定と、そのような取引に適用されるこのような合意の規定とを含む。それにもかかわらず、FINRAルール5110(G)(6)(A)によれば、いずれの場合も、この優先購入権の期限は、今回の発売開始日から3(3)年を超えない。

市場に出る

私たちの普通株はナスダックに看板取引をして、取引コードはCOSMです

販売禁止協定

私たちの役員と幹部はロック協定を締結しました。この等の合意によれば、指定された例外を除いて、当該等の者は、本募集説明書の付録日後90日までの間、事前に配給代理の書面による同意を得ていない場合には、当社の普通株式又は交換又は行使可能な普通株又は証券に変換することができるいかなるものも売却又は譲渡することができないことに同意したが、いくつかの例外は除外される。具体的には、私たちの役員と上級管理職はある程度同意しますか

これらの制限があるにもかかわらず、これらの普通株式は、贈与、遺言、無遺言相続、または法律の実施を含む限られた場合に譲渡することができるが、これらに限定されない。

また、(I)今回の発売終了後90日以内には、普通株発行は行わないこと、(Ii)今回の発売終了後6(6)ヶ月以内には、株式信用限度額や“市場別”融資スケジュールを含む可変金利取引は行わないことに同意した。

他の活動と関係

配給代理及びそのある共同経営会社は各種活動に従事する全方位サービス金融機関であり、これらの活動は証券取引、商業と投資銀行、金融コンサルティング、投資管理、投資研究、元本投資、ヘッジ、融資とブローカー活動を含む可能性がある。配給代理およびそのいくつかの共同経営会社は、時々、将来、私たちおよびその共同経営会社に様々な商業および投資銀行および金融コンサルティングサービスを提供する可能性があり、これらのサービスは、慣用的な費用および支出を徴収または徴収することになる。

その各業務活動の正常な過程において、配給代理及びそのいくつかの連合会社は多数の投資を行うことができ、そしてそれ自身及び顧客の口座のために債務及び株式証券(或いは関連派生証券)及び金融ツール(銀行ローンを含む)を積極的に売買することができ、このような投資及び証券活動は吾等及びその共同経営会社が発行した証券及び/又はツールに関連する可能性がある。もし配給代理会社やその付属会社が私たちと融資関係があれば、彼らは通常、その慣用的なリスク管理政策に基づいて、彼らの私たちに対する信用をヘッジします。配給代理およびその共同会社は、購入信用違約交換を含むか、または我々の証券またはわが連合会社の証券において空手形を確立することを含む取引を行うことによって、本明細書で提供される発行済み株式を含む可能性がある、そのようなリスクをヘッジすることができる。どのような空手形も、発売された株式の将来の取引価格に悪影響を及ぼす可能性がある。配給代理及びそのある連合会社もこのような証券或いはツールについて独立した投資提案、市場色或いは取引理念及び/又は独立した研究意見を発表或いは表現することができ、そしていつでも顧客に当該などの証券及びツールの多頭及び/又は空頭を購入することを推薦することができる。

同時指向増発

同時に行われる私募では、今回の株式承認証で株式を発売した購入者に株式承認証を売却し、株式承認証株式を購入する。

引受権証を行使する際に発行可能な引受権証及び引受権証株式は、証券法に基づいて登録されているのではなく、本募集説明書の付録及び添付の募集説明書に基づいて発売されるのではなく、証券法第4(A)(2)節及び証券法公布の規則D第506(B)条に規定されている免除に基づいて発売される。したがって、証券法の下での株式再販売承認証株式に関する有効登録声明、証券法第144条下の免除又は証券法下の他の適用免除によると、株式承認証の購入者は、同時に私募配給においてそれに売却された引受権証の行使時に発行された引受証株式のみを売却することができる。

株式承認証は発行直後に行使され、行使価格は1株当たり株式承認証株11.50ドルであり、発行後5(5)年に満期となる。もし株式証明書の所有者がその連合会社と共に株式承認証を行使した後、直ちに実益が4.99%を超える発行された普通株式数を持っている場合、株式証所有者はその株式証明書の任意の部分を行使する権利がない；ただし、条件は、吾等に通知した後、所有者はこの実益所有権限度額を増加または減少させることができるが、いずれの場合も、この実益所有権限度額は9.99%を超えてはならないが、いかなる実益所有権限度額の増加は、所有者が吾などに実益所有権限度額を増加させる通知を出した後61日以内に発効することができる。

引受権証を行使する際に発行可能な引受権証株式の使用価格及び数は、株式承認証に記載されている株式分割、逆分譲及び類似の資本取引に基づいて調整される。初期行使日後の任意の時間に、有効な登録説明書が株式承認証を登録していない場合、又は株式証を承認する目論見書が株式承認証株式を発行できない場合、株式承認証もその時間に“現金なし行使”の方法で全部又は部分的に行使することができる。

また、基本的な取引が発生した場合、相続人エンティティは、私たちを継承して置換し、私たちが行使可能なすべての権利と権力を行使することができ、その効力は、その相続人エンティティが株式承認証自体に指名されているように、権利証の下でのすべての義務を負うことになる。もし我々普通株式の所有者が基本取引で受け取った証券、現金または財産を選択する権利がある場合、所持者はそのような基本取引後に株式承認証を行使する際に得られる対価格と同じ選択を得るべきである。権証形式でより全面的に説明されているように、いくつかの基本的な取引の場合、権証所有者は、取引完了の日の権証と同等のブレイク·スコアーズ価値の対価格を得る権利がある。

発行と配布費用

以下は、本募集説明書付録項の発売に関する費用(すべての費用は見積もり費用)の報告書であるが、吾等が精算した任意の手数料及び支出(あればある)を除く。以下に示す額をドルで表す.

法律事務

本入札説明書付録で提供される普通株式の有効性は、ニューヨークのDavidoff HutcherとCitron LLPによって伝達される。AG.P./Alliance Global Partnersは、ペンシルバニア州フィラデルフィアのBallard Spahr LLP代表が参加した。

専門家

本募集説明書の付録には、会社が2021年及び2020年12月31日までの年度のForm 10−K年報(改訂された)を引用しており、この等の財務諸表及び関連財務諸表は、独立公認会計士事務所Armanino LLPによって監査されており、その報告書に記載されているように、参照して本明細書に組み込まれている。このような財務諸表と財務諸表明細書は，同社が会計·監査の専門家として提供した報告書に基づいて組み込まれている

$32,525,680

普通株2，828，320株

__________________________

目論見書副刊

__________________________

AGPです。

2022年12月21日

$50,000,000

コスモスホールディングスInc.

普通株株

優先株株

株式承認証/単位

引受権

私たちは時々私たちが発売するたびに決定した価格と条項で、1回または複数回の発売中に上記の証券を発売·販売するかもしれません。初期発行価格は合計50，000，000ドルです。本株式募集説明書は、証券の一般的な説明を提供するが、各証券の完全な説明を意味するものではない。

私たちが証券を発行·販売するたびに、今回の発行および証券の金額、価格、条項に関する具体的な情報が含まれた付録を提供します。本増刊も本募集説明書に掲載されているこの発売に関する資料を追加、更新或いは変更することができる。私たちの任意の証券を購入する前に、本募集説明書、適用された目論見説明書の付録、および引用によって本明細書またはその中に組み込まれた文書とみなされなければなりません。

私たちは、1つまたは複数の引受業者、取引業者および代理人を介して、または直接購入者に、またはこれらの方法の組み合わせによって、本募集説明書および任意の入札説明書付録に記載された証券を提供および販売することができる。これらの証券も証券所持者を売却することで転売することができる。任意の引受業者、取引業者、または代理人が任意の証券の販売に参加する場合、彼らの名前およびそれらの間またはそれらの間の任意の適用可能な購入価格、費用、手数料、または割引スケジュールは、適用される入札説明書の付録に記載されるか、またはその情報から計算される。より多くの情報については、本募集説明書の“本募集説明書について”と“流通計画”と題する部分を参照してください。

本募集説明書及び当該等の証券発行方法及び条項の適用目論見書付録を交付しない場合には、いかなる証券も売却してはならない。

私たちの普通株はナスダック資本市場に発売され、コードはCOSMです。2022年12月14日、私たちの普通株の最終報告販売価格は0.32ドルです

私たちの証券に投資することは高い投機的で高い危険を持っている。投資する前に、この目論見書の9ページ目からの“リスク要因”をよく読んで考慮しなければなりません

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集書の日付は2022年12月15日です。

カタログ

この目論見書について

この目論見書は、私たちがアメリカ証券取引委員会またはアメリカ証券取引委員会に提出した登録声明の一部であり、私たちは“保留”登録プロセスを使用しています。この保留登録手続きによれば、普通株、優先株(転換可能優先株を含む)、株式証券の引受権証、単位および引受権からなる任意の組み合わせの1回または複数回の発売が可能であり、初期総発行価格は最大50，000，000ドルである。保留登録宣言を使用することによって、私たちは、株式募集説明書で説明したように、時々1つまたは複数の方法で証券を販売することができる。この目論見書はあなたに私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します。私たちが証券を発行·売却するたびに、発行·販売された証券に関する具体的な情報と今回発行された具体的な条項が含まれている株式募集説明書の付録を提供します。私たちはまた、これらの製品に関連する重要な情報が含まれている可能性がある無料で書かれた1つ以上の入札説明書を提供することを許可することができます。募集説明書の副刊または無料で書かれた目論見書も、本募集説明書中の当該発行に関する情報を追加、更新または変更することができる。もし本募集説明書中の情報と適用される入札説明書の副刊または無料で書かれた目論見書との間に何か不一致がある場合は、募集説明書の副刊または無料で書かれた目論見書を基準としなければならない。しかしながら、株式募集説明書増刊は、株式募集説明書の発効時に本募集説明書に登録および記載されていない証券を提供しない。本募集説明書は、適用される目論見書付録及び引用により本願明細書に入港する文書とともに、本募集説明書による証券発行に関するすべての重要な情報を含む。どんな証券を買う前に, あなたは、本募集説明書および適用可能な目論見書付録(および任意の適用可能な無料で書かれた目論見説明書)、参照によって本明細書に組み込まれた情報および文書、ならびに“Where You Can For More Information；Information.by Reference”の下に記載された追加情報を注意深く読まなければならない

本目論見書は、目論見書付録が添付されていない限り、証券販売完了に使用してはならない。

閣下は本募集定款、任意の関連する自由な執筆募集定款或いは任意の募集定款副刊に掲載されている或いは引用方式で本募集定款内の資料を組み込むべきである。吾らはいかなる者が閣下にいかなる資料を提供したり、いかなる陳述を行うことも許可されていないが、本募集定款、いかなる適用された株式募集定款の副刊、あるいは吾ら或いは吾などが作成したあるいは吾などが閣下に言及した任意の無料執筆募集定款に掲載されているか、あるいは引用方式で本募集定款に組み込まれた陳述は除外する。他の人があなたに提供するかもしれない他の情報については、私たちは何の責任も負いませんし、その信頼性を保証することもできません。私たちはこのような証券を要約や販売を許可しない管轄区域で販売しないつもりだ。私たちが別に説明しない限り、あなたは、本募集説明書およびその適用可能な目論見付録の情報が、それぞれの表紙に記載されている日付のみが正確であると仮定しなければならず、任意の適用可能な自由作成募集説明書に出現する情報は、その自由作成目論見書の日付のみが正確であり、参照によって組み込まれた任意の情報は、参照によって組み込まれた文書の日付のみが正確である。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。本入札説明書は参照方式で組み込まれ、任意の目論見書の副刊または無料で書かれた目論見書は、独立業界出版物および他の公開情報に基づく市場データおよび業界統計および予測を含み、参照して組み込むことができる。私たちはこのようなソースが信頼できると信じているにもかかわらず、私たちはこれらの情報の正確性や完全性を保証しないし、私たちはこれらの情報を独立して確認していない。さらに、本入札明細書に含まれるか、または組み込まれる可能性のある市場および業界データおよび予測, 任意の募集説明書の副刊または任意の適用可能な無料執筆募集説明書は、推定、仮定およびその他のリスクおよび不確定要因に関連する可能性があり、当社が2021年12月31日までの財政年度のForm 10-K年報で“第II部分-第1 A項”をタイトルとした“リスク要因”の項で議論されている内容を含む様々な要因によって変動する可能性がある。リスク要因“と、その後の任意の10-Q表四半期報告および任意の適用可能な入札説明書補編に記載されているか、または説明可能なリスク要因と、米国証券取引委員会に提出された文書に含まれるまたは含まれるリスク要因と、本入札明細書に含まれる他のすべての情報または任意の適用可能な入札説明書補編に含まれる情報とを含む。したがって、投資家たちはこのような情報に過度に依存してはいけない。

任意の取引業者、販売者、または他の人員は、本募集説明書、適用される入札説明書の付録、または任意の関連する無料執筆募集説明書に含まれていない任意の内容を提供する権利がない。

これらの書類は、これらの証券を要約または要約購入するいずれの場合も、これらの証券を要約または要約購入する要約ではなく、本募集説明書、本募集説明書の任意の適用付録または任意の適用の自由作成募集説明書も、どの司法管轄区でそのような要約または要約購入証券を提出する誰にも証券を売却または要約する要約または要約を構成しない

前向きに陳述する

本報告には、“1933年証券法”第27節(“証券法”)と1934年の“証券取引法”第21 E節(“取引法”)に規定されている安全港条項の“前向き陳述”が含まれており、未来の事件に対する私たちの信念、予測、予測を代表している。歴史的事実の陳述を除いて、他のすべての陳述は“展望的陳述”であり、収益、収入または他の財務プロジェクトの任意の予測、将来経営の任意の管理計画、戦略および目標の陳述、提案された新しいプロジェクトまたは他の発展に関連する任意の陳述、未来の経済状況または業績に関する任意の陳述、任意の管理層の信念、目標、戦略、意図および目的の陳述、および上述した任意の仮定に関連する任意の陳述を含む。“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“予想”、“潜在”、“継続”、“予想”、“予想”、“未来”、“計画”、“計画”、“信じる”、“推定”および同様の表現、および未来時制の陳述は、前向きな陳述である。

これらの陳述は必然的に主観的であり、既知および未知のリスク、不確定要素、および他の重要な要素に関連し、これらのリスク、不確実性および他の重要な要素は、私たちの実際の結果、業績または業績または業界結果をもたらす可能性があり、そのような陳述に記載または暗示された任意の未来の結果、業績、または達成とは大きく異なる。実際の結果は、私たちの業務に影響を与える要素またはその影響の可能性の程度を正確に測定し、識別すること、および私たちの業務戦略に基づく要素または私たちの業務成功の要因に関する公開情報の正確性および完全性を含む、私たちの前向き陳述に記載された予想結果と大きく異なる可能性がある。

展望性陳述は未来の業績或いは結果の保証と解釈されるべきではなく、必ずしも私たちの業績或いは結果が実現或いは実現できるかどうかの時間の正確な指示であるとは限らない。展望性表現はこれらの表現を行う時に得られる情報及び経営陣の当時の未来事件に対する信念に基づいて、リスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の業績或いは結果を招く可能性があり、展望性表現中に表現或いは提案された状況とは大きく異なる。このような差異をもたらす可能性のある重要な要因は、2021年12月31日までの財政年度の10−Kフォーム年次報告、その後の10−Qフォーム四半期報告に記載されているか、または説明可能な“リスク要因”のタイトルで議論されている要因、および任意の適用可能な目論見付録に記載または記載されている要因を含むが、これらの要因は、米国証券取引委員会に提出された文書に含まれるか、または含まれ、本明細書の“株式募集説明書要約”および本入札説明書の他の部分に引用されて入る。

そこではより多くの情報を見つけることができます

利用可能な情報

我々は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に年次報告、四半期報告、現在の報告、委託書、その他の情報を提出する。公式平日のアメリカ証券取引委員会公共資料室でこれらの報告書のコピーを読んだり、取得することができます。時間は午前10時から午後3時までです。公共資料室の運営状況とコピー料金を調べたい場合、アメリカ証券取引委員会：1-800-アメリカ証券取引委員会-0330に電話することができる。米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会に電子的に提出された登録声明、報告、依頼書情報声明、およびその他の情報を含むウェブサイトを維持し、これらは無料で提供される。サイトはhttp：//www.sec.gov。インターネットにアクセスできない場合、このようなファイルのコピーを請求する要求は、会社のジョージ·テルツィス最高財務官に直接提出しなければなりません。住所はCosmos Holdings Inc.、住所はCosmos Holdings Inc.、住所はシージャクソン通り141号、郵便番号：4236、シカゴ、イリノイ州60604です。

私たちのサイトの住所はwww.Cosmohold.comです。しかし、私たちのサイト上の情報や私たちのサイトを介してアクセスされた情報は、本募集説明書の一部とみなされるべきではありません。

本募集説明書及び任意の目論見書補編は、米国証券取引委員会に提出された登録説明書の一部であり、登録説明書中のすべての情報は含まれていない。完全な登録声明は、以下に示すように、米国証券取引委員会または私たちから得ることができる。要約証券条項を決定する他の文書は、登録説明書の証拠物として、または参照によって登録説明書に組み込まれた文書として提出することができる。本募集説明書または任意の募集説明書付録に記載されているこれらの文書に関する陳述はすべて要約であり、各陳述は、それが指す文書を参照して様々な点で保持されている。あなたは関連事項のより完全な説明を得るために実際の文書を参照しなければならない。あなたは上述したように、アメリカ証券取引委員会のウェブサイトを介して登録声明のコピーを調べることができます。

引用で法団として成立する

米国証券取引委員会の規則は、この募集説明書において、参照によって情報をあなたの情報に組み込むことを可能にしており、これは、米国証券取引委員会に個別に提出された別の文書を推薦することによって、重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされ、米国証券取引委員会に提出された後続の情報は、この情報を自動的に更新して置換するであろう。本募集明細書の場合、本募集説明書または参照によって組み込まれた以前に提出された文書に含まれる任意の陳述は、本募集説明書またはその後に参照によって組み込まれた提出文書に含まれる陳述が修正または置換されている限り、修正または置換されているものとみなされる。そのように修正または置換された任意の陳述は、そのように修正または置換されない限り、本入札明細書の一部とはみなされない。

吾等は、以下に掲げる書類及び吾等が1934年証券取引法(改正)第13(A)、13(C)、14又は15(D)条(“取引法”)に基づいて、本募集説明書の日付から本募集説明書に記載された証券発売終了までの間に米国証券取引委員会に提出された任意の未来の書類を統合して参考とする。しかしながら、参照によって任意のファイルまたはその一部を組み込むことはなく、以下に示す具体的なファイルであっても、将来アーカイブされるファイルまたは一部のファイルであっても、これらのファイルまたは一部のファイルは“提供された”であり、米国証券取引委員会に“アーカイブ”されたとはみなされない。

本募集説明書および任意の添付の目論見書付録は、2021年12月31日までの財政年度終了以来、米国証券取引委員会に提出された以下の文書を引用合併している

本募集規約に引用された文書に含まれる任意及びすべての情報の写し(その証拠物は含まれていない。このような証拠物が引用によって明示的に本募集説明書に含まれる情報に含まれていない限り)、ただし、本募集説明書と共に交付されない情報は、本募集説明書を受領しなければならない任意の者の口頭又は書面の要求によって当該人に無料で提供される。書面要求はCosmos Holdings Inc.に直接送信され、アドレスはWest Jackson Blvd.141 West Jackson Blvd.，Suite 4236，Chicago，IL 60604であり、会社秘書に注意しなければならない。口頭要求は、秘書に電話することができる(312)536−3102。

募集説明書の概要

以下の要約では，本募集説明書の他の部分に含まれる情報を重点的に紹介する.この要約には、あなたに重要かもしれないすべての情報が含まれていない場合があります。閣下は当社の財務諸表及び関連付記、及び本募集定款内に参考方式で本募集定款を組み込む他の文書、及び“リスク要素”の節で述べたリスクを含む本募集規約の全文を慎重に読まなければならない 2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告書には、任意の後続のForm 10−Q四半期報告および任意の適用可能な入札説明書付録に記載されているか、または説明可能な内容が含まれており、米国証券取引委員会に提出された文書および引用および本入札明細書に含まれているか、または含まれている。私たちはいくつかの要素によって、私たちの実際の結果と未来の事件が大きく違うかもしれないということに気づいた。読者は、本文書中の前向きな陳述に過度に依存してはならず、これらの陳述は、本募集説明書の表紙の日付のみを記載している。

本募集説明書では、他に説明がない限り、“当社”、“宇宙”、“私たち”という用語は、宇宙ホールディングス社を意味する. D/b/a宇宙健康.

米国以外のいかなる司法管轄区域においても、当該司法管轄区域における証券の公開または株式募集説明書または任意の付随する入札説明書の付録の公開または発行を可能にするためのいかなる行動も取られていない。米国以外の司法管轄区域において本募集説明書又は任意の付随する目論見書付録を有する者は、当該司法管轄区に適用される今回の発売及び本募集説明書又は任意の付随する募集説明書付録の配布に関するいかなる制限を通知し、遵守しなければならない。

私の会社

Cosmos Holdings Inc.とその子会社(以下、総称して“私たち”、“私たち”または“会社”と呼ぶ)は国際医療グループであり、2009年に設立され、イリノイ州シカゴに本部を置く。2022年8月2日、同社はネバダ州に架空の社名証明書を提出し、Cosmos Health，Inc.の名義で業務を展開し、2022年12月2日に開催予定の年次株主総会で株主承認を求め、社名変更の定款を修正する。コスモス健康会社は独自のシリーズ“天空保費人寿”と“地中海”を通じて保健食品分野に従事している。また、同社は幅広いブランド模造薬や非処方薬(“OTC”)を提供することで製薬業界で事業を展開し、ギリシャやイギリスの子会社を通じて小売薬局や卸売流通業者にサービスを提供し、ヘルスケア流通部門に参加している。Cosmos Healthは戦略的に新型特許栄養食品と知的財産権(“IP”)と専門的な根抽出物の研究開発(“R&D”)、及び特許複雑な後発薬と革新非処方薬製品の研究開発に集中している。Cosmosはすでに世界的な流通プラットフォームを開発し、現在ヨーロッパ、アジア、北米で拡張している。現在、同社はその3つの完全子会社を通じて事務所と流通センターを設置している：(I)米国シカゴに本社を置く親会社Cosmos Holdings Inc.(Ii)ギリシャテサロニキに本社を置くSkyPharm S.A.；(Iii)イギリスハロに本社を置くDecahedron株式会社、および(Iv)ギリシャアテネに本社を置くCosmoarm S.A.。

同社の国境を越えた医薬品事業は、2つの戦略流通センター(1つはギリシャ、1つはイギリス)と追加の倉庫施設からなるネットワークを介して、欧州連合(“EU”)の薬品卸売業者と独立小売薬局にサービスを提供する。同社は絶えず増加している調達規模とサプライヤー関係を利用して割引を獲得し、比較的に低い価格で薬品を提供することに集中し、そして引き続きその国境を越えた薬品卸売業務を推進して魅力的な利益率で有機的な成長を実現している。

同社は全線の薬品卸売流通業務を経営し、ブランドと模造薬、非処方薬、ビタミンと栄養食品を提供することで、ギリシャ地区の約1500軒の独立小売薬局と40の薬品卸売業者にサービスを提供している。私たちは安全、配送、倉庫の効率と信頼性を向上させる技術に投資している。具体的には、同社は、3つのロボットシステム、2つのROVAタイプ、および1つのA-Frameタイプを備えた全自動化倉庫システムを運営しており、0%のエラー選択率を確保し、注文履行を加速し、私たちの配送センターでより高いコスト効果を生み出している。

様々なビタミンや栄養食品への需要が高まっていることを考慮して，同社は独自ブランドの栄養食品で市場に参入している：Sky Premium Life(“SPL”)。私たちの現在の業務は、卸業務の調達と販売部門から卸売業者に接触する方法を提供してくれます。私たちは私たちの製品を私たちに医薬製品を提供するサプライヤーと私たちが現在それに医薬製品を販売している顧客に販売します。私たちは既存の卸売業者と薬局のネットに良質な製品を提供することで、この需要を満たしています。薬局は依然としてヨーロッパ市場で保健食品の流通と販売の主要なルートである。我々自身の生産ラインの開発と製造は，我々の仕様とGMPプロトコルに基づいて操作する関係者に割り当てられている.

また，我々の栄養製品は2021年から2022年初めにアマゾンや天猫などのデジタルチャネルを介して複数の市場に浸透している。私たちは保健品に集中しています。ヨーロッパ全体で相対的に浸透不足の市場であることが予想されているので、その巨大な市場規模と利益率が貢献しているため、全世界の保健品に対する需要が絶えず増加するにつれて、それは高い成長機会の潜在力を持っている。

最近売られている未登録証券

2022年10月3日、Cosmos Holdings Inc.(“当社”)は、株式証保有者1人当たりの権利証交換協定(“交換協定”)と、2022年2月28日の証券購入協定に基づいて発行された合計21，238，256株の普通株を購入する。詳細は以下の通りである。2022年10月20日、各所有者は既存の株式引受証(“既存株式承認証”)で新株式証(“新株式証”)を交換し、2倍の数の普通株式(“取引所株式”)を購入する。新株式証明書は1株当たり0.12ドルで行使でき、期間は7年で、発行日から計算される。同社は米国証券取引委員会の転売登録説明書に取引所にあるすべての株式を登録することに同意し、転売登録説明書は成約日から90(90)日以内に米国証券取引所に提出される。2022年12月14日現在、会社の最高経営責任者が保有する5，309，564件の新規未償還引受権証は、2022年12月31日までに取引所株を登録する義務を放棄している。

交換契約の追加料金として、当社は所持者1人当たり最大50万ドル(500，000ドル)を支払い、当社は既存の株式承認証に関連する株式の初期登録に関する登録権協定に基づいて所有者に支払う違約金と利息を支払う。総負債は2，159，300ドル(追加料金2，000，000ドル、159，300ドル違約金)であり、同社は対応する米国所有者に全債務を支払っている。交換合意のさらなる考慮として、すべての所有者は、成約日後18(18)ヶ月の間、合計30%(30%)の権利を有し、配給代理または引受業者の株式発売に参加する。任意の所有者が発売に参加する権利を行使していない場合、残りの所有者は、その割合で割り当てられた株式を超える参加権を有する権利はない。

当社は2022年2月28日に、いくつかの投資家及び当社行政総裁と証券購入協定又は購入協定を締結し、当社証券(“私募”)を私募で配給した。私募には、1株1，000ドルで6000株の会社Aシリーズ転換可能優先株またはAシリーズ株を売却することと、200万株の普通株または株式承認証が含まれ、総収益は約600万ドルである。Aシリーズ株は当社普通株に変換可能であり，変換予定のA系列株式数を(I)3.00ドルまたは(Ii)登録書発効日直後の5(5)取引日に当社普通株出来高加重平均価格の80%で割る方法であり，両者のうち低い者である.Aシリーズ株の保有者は、会社の清算、解散、または清算時に割り当てを受ける権利がなく、自発的でも非自発的でもない。

当社は2022年5月25日に予備登録説明書を提出したため、所持者に支払うべき違約金は187，970ドルであり、上記の計算では、登録説明の遅れと1が原因である^STイベント周年記念日(イベント日後30日)。当社登録書の発効日以降、A株シリーズの株式交換価格は0.62152ドルに調整されました。当社は株式交換価格を3.00ドルから0.62152ドルに減らした後、8，189，515ドルを入金し、追加実収資本の増加および累積損失として入金します。

株式承認証は1株当たり3.30ドル、あるいはAシリーズ株の初期転換価格の110%で普通株を購入することができ、株式承認証の初期行使日後5年半で満期になる。当社は2，000，000件の株式承認証が優先株主に割り当てられた追加価値であることを確定し、審査されていない簡明総合経営報告書と全面収益(損失)に配当証の公正価値5，788，493ドルを配当として計上した。株式承認証の推定値はブラック·スコアーズオプション定価モデルを用い，条項は，(A)株式価格3.30ドル，(B)普通株式公正価値3.42ドル，(C)変動率118%，(D)割引率1.71%，(E)配当率0%であった。2022年第2四半期の株式承認証の次の影響を計上するため、会社はまた、株式交換価格を3.00ドルから0.62152ドルに下げた際に、8，480，379ドルを記録したものを配当とした。株式承認証の推定値はブラック·スコアーズオプション定価モデルを用い，条項は，(A)株式価格3.30ドル，(B)普通株式公正価値1.07ドル，(C)変動率107%，(D)割引率2.99%，(E)配当率0%であった。

私募は2022年2月28日に終了した。売却完了の条件として、同社の普通株はナスダック資本市場への上場と取引の条件付き承認を得て、2022年2月28日に取引を開始し、取引コードはCOSMである。A株の発行と同時に、当社はA株転換後に発行可能な普通株株式の転売及びA株に関する引受権証を行使する際に発行可能な普通株株式の転売を登録する登録権協定(“登録権協定”)に署名した。登録声明は2022年6月7日に発効を宣言した。登録権協定によると、当社は合計187，970ドルの違約金を支払わなければなりません。

Aシリーズ株は、清算、解散、または清算時の配当金支払いおよび資産配分に関する会社のすべての普通株および会社が将来発行可能な任意の他の株式証券よりも優先的である。A株発行中、当社はA株に付与された権力、特典または権利を修正、変更、または不利に変更することができず、当社の任意の追加カテゴリまたはシリーズ株(またはA株の任意のカテゴリまたはシリーズ株に変更または行使可能な任意の証券)を設立または許可してはならず、A株と価格を平価以上にする当社の任意のカテゴリまたはシリーズ株、変更、修正、またはその会社定款細則または他の定款文書を廃止し、Aシリーズ株式所有者の任意の権利に任意の方法で悪影響を与え、Aシリーズ株式の認可株式数を増加または減少させること、制御権変更を招く任意の合意、承諾または取引、当社の正常な業務プロセス以外の任意の重大資産の売却または処分、任意の新しい業務ラインへの進入または任意の既存業務ラインからの撤退、およびAシリーズ株式の権利または優先権を回避することを含む、当社の主要業務の任意の重大な変更を含む。Aシリーズ株式のいずれの所有者も書面選択により発行されたAシリーズ株式の全部または任意の部分を当社に転換する権利があります。すべての登録可能証券(登録権協定を参照)を登録する登録声明が発効した後、発行されたすべてのAシリーズ優先株は直ちに普通株に自動的に変換されるが、いくつかの実益所有権によって制限されなければならない。2022年12月14日まで, 残りのAシリーズ優先株はありません。

企業情報

私たちの主な実行事務室はイリノイ州シカゴ60604、4236室、141 W.Jackson Blvdにあります。私たちの電話番号は(312)536-3102です。私たちのサイトの住所はwww.Cosmohold.comです。当サイトに含まれている、または当社のサイトを介してアクセス可能ないかなる情報も、引用的に本募集説明書に組み込まれることはなく、いかなる方法でも本募集説明書の一部となることもなく、当社証券への投資に関するいかなる決定にも依存する根拠とすべきではない。私たちは米国証券取引委員会に年度、四半期、現在の報告書、依頼書、その他の情報を提出することを要求された。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトから、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した任意の書類を無料で得ることができます。

私たちの業務とこの製品に関連するリスク

リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。私たちの証券への投資を決定する前に、2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告書の“リスク要因”と題する章で議論されている具体的なリスク要因をよく考慮してください。リスク要因“は、その後のテーブル10−Qの任意の四半期報告において、”第1 A項“のタイトルの下で記述されているか、または記述されている可能性がある。リスク要因“と、我々が米国証券取引委員会に提出する文書に含まれるか、または含まれる任意の適用可能な入札説明書副刊と、参照によって本入札説明書に組み込まれたすべての他の情報と、本入札説明書または任意の適用可能な入札説明書副刊に含まれる他のすべての情報とを含む。これらの報告および文書の説明およびどこでそれらの情報を見つけることができるかについては、“どこでより多くの情報を見つけることができるか”および“参照によって特定の情報を統合する”を参照してください。米国証券取引委員会に提出された文書または任意の目論見書補編に記載されている任意のリスクまたは不確定要因が実際に発生した場合、または任意の追加のリスクおよび不確定要因が実際に発生した場合、私たちの業務、財務状況、および経営結果は重大な悪影響を受ける可能性がある。この場合、私たちの証券の取引価格は低下する可能性があり、あなたが投資したすべての価値または一部の価値を失う可能性があります。

前向き陳述に関する特別説明

本募集説明書および参照によって本明細書に組み込まれた文書は、重大なリスクおよび不確定要因に関連する“証券法”第27 A節および“取引法”第21 E節に示される我々および我々の業界に関する“前向きな陳述”を含む。本文書における歴史的事実陳述を除くすべての陳述および本文書に添付されている材料は、前向き陳述である。このような声明は未来の事件に対する現在の予想に基づいている。前向き陳述は、常に未来時制および“信じる”、“予想”、“予想”、“予定”、“可能”、“可能”、“会議”、“予測”、“予想”、“未来”、“計画”、“継続”、“推定”または同様の表現を使用することによって識別されるわけではない。展望性陳述は未来の業績の保証ではなく、実際の結果はこのような展望性陳述が表明した結果と大きく異なる可能性がある。展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定性とその他の要素に関連し、私たち或いは私たちの業界の実際の結果、活動レベル、業績或いは成果は展望性陳述と明示或いは暗示する任意の未来の結果、活動レベル、業績或いは業績とは大きく異なる可能性がある。これらの展望的声明は、作成日までの陳述に限定され、多くの既知および未知のリスク、不確実性および仮定の影響を受け、我々が最近提出した10-Kフォーム年次報告および本募集説明書の日付後に提出された任意の後続の8-Kフォーム現在の報告から、本募集説明書に組み込まれた重要な要素を参照し、本募集説明書に含まれるまたは統合された他のすべての情報を参照することを含み、これらの情報は、その後、米国証券取引委員会に提出された文書および米国証券取引委員会に提出された他の文書で更新された, これは私たちの実際の結果、業績或いは業績が展望性陳述の中で明示的或いは暗示的な結果、業績或いは業績と大きく異なることを招く可能性がある。

展望性陳述自体はリスクと不確実性の影響を受けるため、その中のいくつかのリスクと不確定性は予測できないか定量化されており、いくつかは私たちが制御できないので、あなたは未来の事件の予測としてこれらの展望的陳述に依存してはならない。著者らの展望性陳述に反映された事件と状況は実現できない或いは発生できない可能性があり、実際の結果は展望性陳述中の予測結果と大きく異なる可能性がある。しかも、私たちは持続的な環境で運営している。新たなリスク要因や不確定要因が時々出現する可能性があり、管理職がすべてのリスク要因や不確定要因を予測することは不可能である。法的要件が適用されない限り、私たちは、どんな新しい情報、未来のイベント、状況の変化、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正するつもりはない。

収益の使用

募集説明書の付録に別の説明がない限り、当社は、営業費、研究開発、および完成すべきまたは将来の買収のための資金を提供することを含む可能性がある、本募集説明書による証券売却によって得られた純額を運営資金および一般会社用途として使用することを意図している。特定発売に関する目論見補足資料の中で、当該発売で証券を売却して得られた純収益の任意の期待用途を説明する。私たちはすべての純収益を使用することでかなりの自由裁量権を持つだろう。投資家は私たちの経営陣がどんな証券販売収益の適用に対しても判断することに依存するだろう。私たちは私たちがそれを適切な用途に使用するまで、純収益を一時的に投資することができる。

配送計画

当社が提供する証券を1回または複数回の取引で販売することがあるが、これらに限定されない

さらに、我々は、第三者とデリバティブ取引またはヘッジ取引を行うか、または本入札明細書に含まれていない証券を個人的に第三者に売却することができる。このような取引では、第三者は、本募集説明書および任意の添付の入札説明書に添付されている添付の証券を販売することができる。吾等はまた、本募集説明書及び任意の付随する目論見書付録に含まれる証券を第三者に貸し出し又は質抵当することができ、第三者は、本募集説明書及び任意の付随する目論見書付録に基づいて、貸し出された証券を売却することができ、又は質抵当の場合に違約が生じた場合に質権証券を売却することができる。

任意の証券発行に関する株式募集説明書の補編には、以下の情報が含まれる

引受業者や取引業者を通じて販売する

販売中に引受業者を使用する場合、引受業者は自分の口座のために証券を購入する。引受業者は、一定の公開発行価格または販売時に決定された異なる価格で転売する交渉取引を含む、1回または複数回の取引において時々証券を転売することができる。引受業者は、1つ以上の主引受業者に代表される引受団を介して公衆に証券を発行することができ、1つ以上の会社が引受業者として直接公衆に証券を発行することもできる。適用される目論見書の付録に別途お知らせしない限り、引受業者が証券を購入する義務は、ある条件によって制限され、引受業者がすべての発行済み証券を購入した場合、引受業者は、すべての発行済み証券を購入する義務がある。引受業者は、任意の最初の公開入札価格を時々変更し、取引業者に許可または再販売または支払いする任意の割引または特許権を変更する可能性がある。

引受業者が発行期間及び発行後、引受業者は公開市場で証券を売買することができる。これらの取引は、今回の発行に関連するシンジケートの空手形を補うために、超過配給および安定した取引および購入を含む可能性がある。引受業者はまた懲罰的入札を実施することができ、シンジケートが取引を安定またはカバーするために発売された証券を買い戻した場合、シンジケートがその口座に売却された発売された証券を回収し、シンジケートメンバーまたは他のブローカーが販売することを許可する特許権を回収する可能性があることを意味する。これらの活動は、発行された証券の市場価格に安定、維持、または他の方法で影響を与える可能性があり、市場価格は公開市場上の価格よりも高い可能性がある。開始すれば、引受業者はいつでもこれらの活動を停止することができる。

私たちが目論見書を通じて提供する証券の一部または全部は、取引市場が確立されていない場合に発行される新しい証券である可能性がある。いかなる引受業者も私たちの証券を売却して公開発行と販売を行い、これらの証券で市をすることができますが、彼らはこのようにする義務がありません。彼らは別途通知することなく、いつでも市の行為を停止することができます。したがって、私たちは私たちが提供する任意の証券の流動性や持続的な取引市場を保証することができません。

もし取引業者が証券を販売するために使用されたら、私たちは元金として彼らに証券を売却するだろう。そして、彼らは、固定価格または取引業者が転売時に決定した異なる価格でこれらの証券を一般に転売することができる。私たちは適用される入札説明書の付録に取引業者の名前と取引条項を含めるつもりだ。

発行にエージェントを用いると，エージェントの名前とエージェントの条項は入札説明書付録で詳細に説明される.募集説明書の付録に別の説明がない限り、代理人はその任期中に最善を尽くすだろう。

募集説明書付録に記載されている取引業者および代理人は、証券法で定義された引受業者であってもよく、彼らが私たちから得た任意の割引または手数料、および彼らの証券転売の任意の利益は、証券法下の引受割引および手数料とみなされる可能性がある。適用される入札説明書の付録に、引受業者、取引業者、または代理人を指定し、彼らの賠償について説明します。私たちは証券法下の責任を含む特定の民事責任を賠償するために、引受業者、取引業者、代理店と合意することができる。

正常な業務過程において、引受業者、取引業者、またはエージェントおよびその関連側は、私たちと他の取引を行うことができ、他のサービスを提供することができる。

入札説明書がこれを補足的に説明した場合、当社は、規定に基づいて将来の期日における支払い及び受け渡しの契約に基づいて機関投資家に証券購入の要約を求めることを許可する。私たちは商業と貯蓄銀行、保険会社、年金基金、投資会社、教育と慈善機関、その他の機関投資家と契約を締結することができます。いかなる機関投資家の義務は、受け渡し時に発行された証券を購入することが違法でない条件に制限される。引受業者および他の代理人は、契約の有効性または履行に責任を負わないだろう

直接販売と代理販売

私たちは証券を直接売ることができる。この場合、引受業者や代理人は関連されないだろう。当行も当行が時々指定した代理人を通してその証券を売却することができる.適用される募集説明書の付録には、発行された証券の要約または売却に参加する任意の代理人の名前が記載されており、その代理人に支払われる任意の手数料について説明する。適用される募集説明書の付録で別途お知らせしない限り、どのエージェントも、その任期中に購入を募集するために合理的な最善を尽くすことに同意します。

私たちは、証券法の意味で引受業者とみなされる可能性のある機関投資家または他の人に直接証券を売却することができる。私たちは適用される目論見書の付録にこれらの証券を販売する任意の条項を説明するつもりだ。

市場で製品を提供する

我々は、証券法第415(A)(4)条に示される“市場での発売”において、市販または既存の取引市場、取引所または他の場所に、任意の適用可能な目論見補充資料によって提供される証券を販売することもできる。

再マーケティングの手配

証券は、1つまたは複数の再マーケティング会社が、それ自体の口座の依頼者として、または吾等の代理人として、証券を購入する際にその条項に基づいて償還または償還するか、または他の方法で購入後の再マーケティングで発売および販売することもできる(適用される目論見書付録にこの規定がある)。当社との合意条項(ある場合)およびその補償は、適用される入札説明書の付録に記載される再マーケティング会社のいずれかを決定します。

納品契約を延期する

もし吾らが適用される入札説明書の付録に記載されている場合、吾らの許可可能な代理人、引受業者または取引業者は、遅延受け渡し契約に基づいて株価を公開して吾などに証券を購入するために、あるタイプの機関に要約を募集する。このような契約は未来のある具体的な期日に支払いと納品を規定するだろう。

このような契約は適用される入札説明書の付録に記載されている条件だけによって制限されるだろう。適用される募集説明書補編は、これらの契約を誘致するために支払う手数料を説明します。

一般情報

私たちは、証券法下の責任を含む特定の民事責任を負うことを補償するために、引受業者、取引業者、代理店、および再マーケティング会社と合意することができ、または引受業者、取引業者、代理店、または再マーケティング会社が支払いを要求される可能性がある金を支払うことができる。引受業者、ディーラー、代理店、再マーケティング会社は私たちの顧客かもしれません。正常な業務過程で私たちと取引したり、サービスを提供してくれます。

証券説明書

法定配当金と未償還株

以下に目論見書付録に係る可能性のある普通株と優先株株のいくつかの一般条項と規定について説明する。

私たちは4億株の株があり、1株当たり0.001ドルの価値があり、その中の3億株は普通株であり、1億株は“空白小切手”の優先株である。

2022年12月15日現在，194，030，197株の普通株を発行·発行し，約475名の登録株主が保有している。記録所有者の数は、普通株の利益所有者を含まず、その株式は、各種ブローカーや登録決済機関の名義で保有されている。

普通株

私たちの普通株の所有者は1株当たり1票を持つ権利がある。さらに、私たちの普通株式の保有者は、私たちの取締役会が発表した合法的な利用可能な資金から比例して配当を得る権利があるだろう。しかし、私たちの取締役会の現在の政策は、運営と成長のために収益を維持することだ。清算、解散、または清算時に、私たちの普通株式の所有者は、すべての合法的に分配可能な資産を比例的に共有する権利がある。私たち普通株の保有者は優先引受権、引受権、償還権、転換権を持っていません。私たちの普通株式所有者の権利、優先権、および特権は、任意の一連の優先株保有者の権利に支配され、これらの権利の不利な影響を受ける可能性があり、これらの権利は完全に私たちの取締役会によって指定され、未来に発行される可能性がある。

優先株

私たちの取締役会は、法律で規定されている任意の制限の下で、私たちの株主によってさらに投票または行動することなく、1つまたは複数の系列で時々優先株を発行することを許可されている。各一連の優先株は、私たちの取締役会によって決定された株式数、指定、優先株、投票権、資格、および特殊または相対的権利または特権を有し、配当権、投票権、清算優先株、転換権、および優先購入権を含むことができる。

“空白小切手”優先株を付与する能力は、私たちの取締役会が投票権または他の権利または特典を有する優先株を発行することを可能にし、これは私たちを買収するいかなる試みの成功を阻害する可能性がある。これらの条項や他の条項は、敵意の買収を延期したり、当社の支配権や経営陣の変動を延期したりする効果がある可能性があります。

取締役会が優先株保有者の具体的な権利を決定するまで、いかなる優先株株の発行が私たちの普通株式保有者の権利に与える実際の影響を説明することはできない。しかしながら、影響には、以下のことが含まれる可能性がある

Aシリーズ転換優先株

私たちは600万株を私たちの優先株をAシリーズ転換可能優先株(“Aシリーズ株”)に指定し、1株当たり1，000ドルの価値を宣言した。2022年2月28日に合計6000株のAシリーズ株が発行された。2022年12月14日現在、発行·流通しているA株はない。Aシリーズ株は、転売登録声明発効後の5(5)取引日以内に、(I)3.00ドルまたは(Ii)社普通株平均VWAPの80%の低い価格で会社普通株に変換することができる。2022年6月14日、転換価格は1株0.62152ドルにリセットされた。Aシリーズ株は、清算、解散、または清算時の配当金支払いおよび資産配分に関する会社のすべての普通株および会社が将来発行可能な任意の他の株式証券よりも優先的である。A株発行中、当社はA株に付与された権力、特典または権利を修正、変更、または不利に変更することができず、当社の任意の追加カテゴリまたはシリーズ株(またはA株の任意のカテゴリまたはシリーズ株に変更または行使可能な任意の証券)を設立または許可してはならず、A株と価格を平価以上にする当社の任意のカテゴリまたはシリーズ株、変更、修正、又はその会社定款細則又はその他の定款文書を廃止し、Aシリーズ株式保有者の任意の権利にいかなる方法でも悪影響を与え、Aシリーズ株の認可株式数を増加又は減少させ、制御権変更を招く合意、承諾又は取引、会社の正常な業務過程以外のいかなる重大な資産の売却又は処分、会社の主要業務の任意の重大な変化, 任意の新しいビジネスラインに入るか、または任意の既存のビジネスラインから退出すること、およびA株シリーズ株の権利または優先を回避することを含む。Aシリーズの株式のいずれの所有者も書面選択によりAシリーズの株式の全部または一部の流通株を当社に転換する権利があります。すべてのAシリーズ株の転売を登録する登録声明が発効した後、発行されたすべてのAシリーズ株は直ちに普通株に自動的に変換されるが、いくつかの利益所有権によって制限される。2022年7月29日、会社は“Aシリーズ転換可能優先株権利と優先権指定証明書”を改訂し、Aシリーズ株式保有者がそのAシリーズ優先株の任意の部分を会社普通株に変換することを選択することを許可した。

株式承認証

2022年12月14日までに、40，669，630件の引受権証が発行され、保有者は株式承認証を行使して最大40，669，630株の普通株を購入することができる

可運動性それは.株式承認証は最初の発行後5年半以内に随時行使することができる.株式承認証は、所有者毎に全部または部分的に行使することができ、正式に署名された行使通知を吾等に提出し、証券法により株式承認証を発行する普通株の登録声明を有効かつ発行することができるか、又は証券法に基づいて当該等の株式を登録発行することを免除することができ、当該等の行使を行使する際に購入した普通株式株式数の即時利用可能資金を全数支払う方法である。証券法に基づいて普通株発行を登録する登録宣言が無効または利用可能であり、証券法により当該株を発行して免除登録を受けることができない場合、所持者は無現金方式で引受権証を行使することを一任することができ、この場合、所持者は行使時に株式承認証に記載されている式に基づいて決定された普通株純額を得ることができる。株式承認証を行使することで断片的な普通株を発行することはない。断片的な株式の代わりに、断片的な金額に行権価格を乗じた現金金額を保有者に支払います。

運動制限それは.もし所有者(その連合会社と一緒に)が実益を4.99%(または任意の事前計画資本証の発行前に所有者が選択する場合、9.99%)を超える発行された普通株式数の4.99%(または9.99%)を所有する場合、所有者は任意の部分株式承認証を行使する権利がなく、この百分率所有権は株式承認証の条項に基づいて決定されるからである。しかしながら、任意の所有者は、この割合を9.99%以下の任意の他のパーセンテージに増加または減少させることができるが、その割合の任意の増加について少なくとも61日間保持者によって私などに通知しておく必要がある。

行権価格それは.株式承認証の行使価格は1株0.12ドルから3.30ドルまで様々である。株式配当及び分配、株式分割、株式合併、再分類又は類似事件が普通株に影響を与える場合、及び権証の場合、その際に適用される1株当たりの行使価格よりも低い1株当たり有効価格で株式証券を発行する場合には、行使時に発行することができる普通株の行使価格及び株式数を調整する。

譲渡可能性それは.適用法律に適合する場合、株式承認証は、私たちの同意を得ずに売却、売却、譲渡または譲渡することができる。

株主としての権利それは.株式証明書に別途規定があるか、またはその所有者による当社の普通株の所有権がない限り、所有者が引受権証を行使する前に、株式証所有者は任意の投票権を含む普通株式所有者の権利または特権を有していない。

ファンダメンタルズ取引それは.株式証明書に記載されているように、一般に、普通株の任意の組換え、資本再編または再分類を含み、吾等のすべてまたは実質的な所有財産または資産を売却、移転またはその他の方法で処理し、吾等は他の人と合併または合併し、50%を超える普通株式発行済み株式を買収し、または任意の人または団体が吾などの発行された普通株に代表される50%の投票権の実益所有者となった場合、持分証保有者は株式証明書を行使する際に証券種類および額を受け取る権利があることを認める。もし所有者がこのような基本取引の直前に引受権証を行使した場合、彼らは現金または他の財産を得るだろう。また、株式承認証により全面的に説明されているように、いくつかの基本取引が発生した場合、株式承認証所有者は、取引完了日の株式承認証と同等のブレイク·スコアーズ価値の対価格を得る権利がある。

公開発行する

当社は2022年10月17日に、いくつかの機関投資家(“買い手”)と証券購入協定(“購入契約”)を締結し、これにより、当社は、(I)62，500，000株の普通株式、(Ii)普通株株式の代わりになる予備助成権証および(Iii)125，000，000株普通株を購入する承認権証(“一般権証”および事前資本権証と総称して“承認株式証”)を含む計7，500，000ドルの証券を公開発売(“発売”)することに同意した。購入契約の条項によると、同社は、1株または1部の事前融資承認株式証と、普通株または事前融資承認株式証2部とを0.12ドルの単価で売却することに同意する。今回の発行で販売された15，662，603件の事前資本権証のいずれについても、普通株式発行数は1対1で減少した。2022年12月14日現在、15，329，270件の事前融資権証が行使されており、333，333件が返済されていない。

AシリーズおよびBシリーズ普通権証

存続期間と行権価格

公開発売の一部として、会社は2022年10月20日に合計62，500，000件のAシリーズ普通権証と62，500，000件のBシリーズ普通権証を販売した。2022年12月14日現在，Aシリーズ未償還権証は12，650，000件，Bシリーズ未償還権証は22，133，333件である。

一般権証1部当たりの初期行使価格は1株当たり0.12ドルに相当する。共同株式証明書は直ちに行使することができる.その半分(Bシリーズ普通権証)は最初の発行日の7周年に満期になり、残りの半分(Aシリーズ普通権証)は発行2周年日に満期になる。株式配当、株式分割、再編または同様のイベントが我々の普通株式および行権価格に影響を与える場合、行権時に発行可能な普通株の行使用価格と株式数は適切な割合で調整される。株式の逆分割の場合、行権価格は今後12(12)ヶ月以内に再設定される。

可運動性

一般権利証は，所有者ごとに全部または一部を選択して行使することができ，吾等に正式に署名された行使通知を提出し，(I)両取引日および(Ii)普通株の標準決済期間からなる取引日内(その後の行使通知交付日の発効)には，その行使により購入した普通株式数(以下議論するキャッシュレス行使を除く)を全額支払うことができる.所有者は一般権証のいかなる部分も行使できない。条件は、所有者がその連属会社や他の任意の人とともに団体として、一般権証(“実益所有権制限”)を行使した直後に4.99%(または買い手によって選択され、9.99%)を超える発行済み普通株式を所有することである。iiの条件は、実益所有権限度額が4.99%の所有者が、吾などに通知した後、その通知が吾などに届いた後61日に発効することである。いずれの場合も、行使に続いて発行された普通株式数の9.99%を超えない限り、実益所有権限度額を向上させることができる。

キャッシュレス運動

所有者が一般権証を行使する際に、証券法に基づいて普通株発行を登録する登録声明が有効またはその株式の発行に使用できない場合、所持者は、当該等株式証を行使する際に吾等に支払うことが予想される現金支払いの代わりに、行使時に通常権証に記載された式に基づいて決定された普通株式純株数を受け取る(全部または部分)ことを選択することができる。一般に普通株の数は，(A)(1)行使通知前の取引日の出来高加重平均価格に等しいと規定されており，行使通知署名と交付の日が取引日でない場合，あるいは(Y)行使通知の取引日であれば，行使通知がその取引日の“正常取引時間”終了後に署名·交付される場合，または(2)行使通知当日の購入価格，行権通知が取引日の“通常取引時間”内に実行され、その後2時間以内に交付される場合には、(B)行権価格に(C)通常権証が行使可能な株式数を乗算し、この積を乗じて本文(A)項から決定された数字を乗算する。

細切れ株

一般権証を行使する場合、普通株式の断片的な株式は発行されません。代わりに、私たちの選択では、私たちはその最後の部分について現金調整を支払い、金額はその部分に行権価格を乗じたり、次の完全なシェアに上方丸め込むかに等しい。

譲渡可能性

適用法律に適合する場合には，一般権証を適切な譲渡文書と譲渡時に支払うべき任意の譲渡税を支払うのに十分な資金とともに吾等に返却する場合には，所持者は一般権証の譲渡を選択することができる。

取引市場

一般権証は、どの証券取引所または国が認可した取引システムにも取引市場がない。私たちはどの証券取引所や国家が認可した取引システムにも一般権証を上場するつもりはありません。一般権証の行使によって発行された普通株は現在ナスダック資本市場で看板取引されており、取引コードはCOSMである

株主としての権利

一般権証が他に規定またはその所有者による普通株式関連株式の所有権を有していない限り、一般権証所有者は、その普通株式承認権証を行使する前に、任意の投票権を含む当社の普通株式保有者の権利または特権を有していない。

ファンダメンタルズ取引

一般権証に記載された基本取引が発生した場合、一般に、我々の普通株式の任意の再編、資本再編または再分類、販売、譲渡、または他の方法で私たちのすべてまたはほぼすべての財産または資産を処分することが含まれ、私たちは他の人との合併または合併、50%を超える普通株式流通株を買収し、一般権証所有者は、一般権証の行使時に、そのような基本取引の直前に一般権証を行使する前に受け取るべき証券、現金または他の財産の種類および金額を取得する権利を有するであろう。さらに、基本取引が発生した場合、吾らまたは任意の後続エンティティは、基本取引完了後の任意の時間(または基本取引完了後30日以内(または遅く、公開発表日)に同時に行使可能な一般権証保持者の選択権に基づいて、基本取引完了日にその一般権証の残りの未行使部分価値に相当する対価格金額を保持者に支払い、この対価金額は、通常権証に記載された式に従って決定されるBlack−Scholesオプション定価モードに基づく。所有者に支払う対価は、基本取引について普通株式保有者に提出および支払われた対価と同じタイプまたは形式であるが、このような対価が提出または支払われていない場合、普通株式保有者は、当該基本取引において相続人実体の普通株式を受信したとみなされ、本一般権証の規定については、本一般権証の規定については、当該基本取引において相続人実体の普通株式を受信したとみなされる。

高度変換可能手形

2021年1月7日購読契約

2022年12月14日まで、返済されていない無担保転換可能な手形があります。元金総額は100，000ドルで、私たちの普通株の326，763株に変換できます。変換可能チケットに関する情報は以下のように提供される.

新業務上場完了後、手形に発行された元本および受取利息総額は自社普通株に転換され、新業務上場と同時に行われた融資で販売された普通株価格より25%割引される。NEO上場が2021年10月31日までに完了していない場合、手形所有者は、手形の一部または全部を利息とともに手形を返済する権利があるか、または手形を会社の普通株に変換する権利があり、価格は、転換前に取引された北米最高級証券取引所の30日間の出来高加重平均価格より25%の割引がある。

当社は、転換可能な本チケットの埋め込み変換特徴は派生負債の定義に適合し、この定義は単独で計算すべきであることを確定した。当社は派生ツールの負債が存在することを決定し、埋め込みデリバティブの価値が456，570ドルであることを決定し、43，000ドルの元の発行割引および取引費用とともに、合計499，570ドルを債務割引に計上し、融資期間内に償却する。2022年9月30日と2021年12月31日までに、債務割引の全額が償却された。2022年9月30日と2021年12月31日現在、派生負債の公正価値はそれぞれ0ドルと5822ドルである。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に、会社はそれぞれ派生製品の公正価値変動損失5，807ドルと収益111，581ドルを記録した。

転換可能なチケット

2021年9月17日(“発行日”)に、当社は独立第三者と転換可能なチケットを締結した。

同社は転換可能な本チケットを発行し、元金は525，000ドル、現金収益は500，000ドルである。手形は25，000ドルのオリジナル発行割引(“OID”)で発行され、年利10厘で、(I)当社の普通株がナスダックで上場完了または(Ii)2022年9月17日に満期になり、両者は比較的早い者を基準とする。

ナスダックの上場完了後、手形に発行された元本と当算利息総額は、ナスダック上場関連融資で売却された普通株価格の30%割引で会社普通株に転換され、下限は3ドルに転換される。当社は、変換可能なチケットの埋め込み変換特徴は、2021年12月31日に単独で計算される有益な変換特徴の定義に適合することを決定した。同社は2021年9月17日に受益変換機能の内在価値294，000ドルを測定し、25，000ドルの古いIDとともに債務割引として記録され、融資期限内に償却される。2022年1月1日、当社はASU 2020-06を採用し、改正トレーサビリティ法を採用した。この措置を採用したため、会社が2022年1月1日に記録した追加実収資本は294，000ドル増加し、累計赤字は53，248ドル減少した。2021年12月31日までの1年間に、60，063ドルの債務割引が償却された。2021年12月31日現在、会社は元金残高525，000ドル、計算すべき利息支出15，166ドル、余剰債務割引258，938ドルを計算し、支払可能手形の純額は266，063ドルとなった。

転送エージェント

私たちの普通株の譲渡エージェントはGlobex Transfer，LLCで、フロリダ州デルトナ202号デルトナ通り780号、郵便番号32725にあります。

手令の説明

一般情報

私たちは株式承認証を発行して、私たちの優先株、普通株、あるいはそれらの任意の組み合わせを購入することができます。株式承認証は独立して発行することもできるし、私たちの優先株や普通株と一緒に発行することもできますし、任意の発行済み証券と一緒に添付したり、分離したりすることもできます。各一連の株式承認証は、私たちが株式承認証の代理人である銀行または信託会社と締結した単独株式証契約に基づいて発行される。株式承認代理人は私たちが株式承認証に関連する代理人としてのみ使用される。権利証代理人は、いかなる権利証所有者または実益所有者のために、または任意の権証所有者または実益所有者と任意の代理または信託の義務または関係を有することはないであろう。この逮捕状の特定の条項の要約は完全ではない。ある一連の株式承認証の条項について、あなたはこのシリーズの株式承認証の募集定款補充資料及びこのシリーズの株式承認証の引受権証合意を参照しなければならない。

株式承認証

私たちの普通株または優先株を購入する特定系列株式承認証に関する目論見書付録は、以下を含む株式承認証の条項を説明する

権利証明者には権利がないだろう

引受権の記述

私たちは私たちの普通株や優先株を購入するために引受権を発行することができる。これらの引受権は、単独で発売することもできるし、ここで発売された任意の他の証券とともに発売することもでき、当該発売で引受権を獲得した株主から譲渡または譲渡することができない。任意の引受権の発売については、吾等は、1人以上の引受業者又は他の購入者と予備手配を締結することができ、この手配によれば、引受業者又は他の購入者は、当該等の発売後も引受されていない任意の証券の購入を要求される可能性がある。

私たちが提供する任意の引受権に関する募集説明書補足資料は、適用される範囲内に、以下の部分または全部を含む発行に関する具体的な条項を含む

適用される入札説明書付録では，我々が提供する任意の引受権の記述は必ずしも完全ではなく，適用される引受権証明書を参照することですべて限定され，引受権が提供されれば，その証明書は米国証券取引委員会に提出される.適用された引受権証明書と任意の適用された募集説明書の付録を完全に読むことを促します。

単位への記述

普通株式、優先株、および/または株式承認証を含む、上記の一部または全部の証券からなる任意の組み合わせの単位を発行することができる。このような単位の条項は募集説明書の付録に列挙されるだろう。関連募集説明書の付録には、これらの単位の条項の記述が不完全になるだろう。これらの単位の完全資料については，適用する単位および単位プロトコル表を参照されたい.

法律事務

Davidoff Hutcher&Citron LLP，New York 10158，New York Third Avenue，605 Third Avenue，New York 10158は同社の今回の発行に関する法律顧問である

専門家

本募集説明書に引用されている財務諸表及び関連財務諸表添付表は、会社が2021年及び2020年12月31日までの10-K年度報告書から抜粋し、その報告に記載されているように、独立公認会計士事務所Armanino LLPによって監査されており、これらの報告は、引用されて本募集説明書に入っている。このような財務諸表と財務諸表明細書は，同社が会計·監査の専門家として提供した報告書に基づいて組み込まれている

$50,000,000

普通株

優先株

株式承認証

職場.職場

引受権

コスモスホールディングスInc.

目論見書

2022年12月15日