規則第433条に基づいて提出する
登録説明書第333-224612号
フォーチュンブランドの家と安全会社です
定価条項説明書
$700,000,000 3.250% Senior Notes Due 2029 (the Notes)
発行元: | フォーチュンブランドの家と安全会社です | |
証券: | 優先債券2029年満期、利子率3.250 | |
大きさ: | $700,000,000 | |
期日: | 2029年9月15日 | |
クーポン: | 3.250% | |
一般向けの価格: | 額面の99.830% | |
満期収益率: | 3.270% | |
基準国庫券との利差: | T+165 | |
基準財務省: | 1.625% due August 15, 2029 | |
米国債基準価格と収益率: | 100-01+/1.620% | |
利子付日: | 毎年3月15日と9月15日、2020年3月15日から | |
オプションの償還: | 2029年6月15日までに、私たちは任意の時間及び時々にすべて或いは一部の債券を償還することができ、償還価格は以下の両者の中で大きい者に等しい:(I)償還されている債券元金金額の100%、又は(Ii)償還されている債券の残りの支払予定元金及び利息の現在値の和(償還日に計算すべき利息のいずれの部分も含まない)、調整された国庫金利(債券に関連する招株定款補充説明書を参照)に25ベーシスポイントを加えて償還日に換算し、別加償還日(ただし償還日を除く)の債券の課税及び未払い利息。
2029年6月15日以降、当社は任意の時間及び時々に全部又は一部の債券を償還することができ、償還価格は正償還した債券元金の100%に等しく、償還日(ただし当該日を含まない)の未払い利息を別途加算することができる。 |
取引日: | 2019年9月9日 | |
決済日: | T+4;2019年9月13日;1934年“証券取引法”第15 c 6-1条規則によると、二級市場の取引は一般的に2営業日以内に決済することが要求され、取引当事者が別途明確な約束をしない限り。したがって、債券は最初に遅延方式で入金されるため、受取日前の第2の営業日前に債券を取引することを意図した購入者は、いずれかの取引を行う際に別の受け渡し周期を指定して、入金できないことを防止し、これらの事項について自分のコンサルタントに相談しなければならない。 | |
CUSIP/ISIN: | 34964CAE6 / US34964CAE66 | |
予想格付け*: | ムーディーズ投資家サービス:Baa 3 スタンダードプール:BBB+ 恵誉:BBB | |
最小額: | $2,000および$1,000を超える整数倍 | |
共同簿記管理マネージャー: | アメリカ銀行証券会社 シティグローバル市場 Inc. モルガン大通証券有限責任会社 バークレイズ資本会社です。 スイス信用証券(アメリカ)有限会社 富国銀行証券有限責任会社 | |
連合席管理人 | 市民資本市場会社 みずほ証券アメリカ有限責任会社 PNC資本市場有限責任会社 Scotia Capital(アメリカ)Inc. 道明証券(アメリカ)有限会社 U.S.Bancorp Investments, Inc. ウィリアムズキャピタルグループ、L.P. |
*注:証券格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、随時改訂または撤回される場合があります
発行者はこの 通信に関する発行について米国証券取引委員会に登録声明(目論見書を含む)を提出した。投資する前に、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録説明書の入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければならない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスして、これらのbr文書を無料で取得することができます。あるいは、発行者、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者はあなたに募集説明書を送信することを手配します。もし要求があれば、アメリカ銀行証券会社、無料電話に電話してください1-800-294-1322,シティ·グローバル·マーケットの無料電話に電話しました1-800-831-9146モルガン大通証券有限責任会社に電話したり、入金電話: 1-212-834-4533.
本定価条項説明書はFortune Brands Home&Security,Inc.が2019年9月9日に発表した予備募集説明書付録の補足であり、この予備募集説明書は2018年5月2日の募集説明書と関係がある
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