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2022年12月13日2022年第4四半期投資家プレゼンテーション

1展望的陳述本陳述に含まれるいくつかの非歴史的陳述は、1995年の“個人証券訴訟改革法”に示された展望的陳述と見なすことができる。これらの展望的陳述には、絶えず変化する経済市場への期待を含む会社の未来計画、結果、戦略、および予想に関する陳述が含まれるが、これらに限定されない。これらの陳述は、一般に、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“目標”、“計画”、“潜在”、“推定”、“項目”、“信じる”、“予定”、“予想”、“予想”、“目標”、“目標”、“予測”、“継続”、“求める”、“項目によって識別することができる。“およびこのような語およびフレーズの他の変形および類似した表現。これらの展望性陳述は歴史的事実ではなく、経営陣の現在の予想、推定と予測に基づいており、その中の多くは本質的に不確定であり、会社の制御範囲を超えている。これらの前向きな陳述を含むことは、これらの期待、推定、および予測が達成されるであろうことを会社または他の誰もが示すものとみなされてはならない。そのため、会社は株主や投資家に警告し、このような前向きな陳述はいずれも将来の業績の保証ではなく、予測困難なリスク、仮説、不確実性の影響を受ける。実際の結果は，前向き陳述明示や示唆の結果とは大きく異なる可能性がある。いくつかの要素は、(1)インフレ、金利変動の影響を含む現在および未来の経済状況を含むが、これらに限定されないが、実際の結果は展望性陳述で想定された結果と大きく異なる可能性がある, 経済又はグローバルサプライチェーンの変化、現地不動産価格の需給不均衡、及び会社運営が存在する現地又は地域経済及び/又は米国経済の高い失業率、(2)政府金利政策の変化及びその会社業務、純利益差及び担保融資業務への影響、(3)会社が問題信用を有効に管理する能力、(4)会社が潜在候補を識別し、将来の潜在的買収を改善し、協同効果を実現する能力、(5)買収された業務を統合すること、または将来および以前の買収からコスト節約、収入協同効果および他のメリットを十分に実現する困難および遅延、(6)会社がその様々な業務戦略を成功させる能力、(7)立法発展を含む銀行および他の金融サービス提供者に適用される州および連邦法律、法規または政策の変化、(8)ロンドン銀行間の同業借り上げ金利(LIBOR)またはLIBORに関連する他の変化の潜在的影響を段階的に廃止することを提案し、(9)企業のネットワークセキュリティ制御および手続きの有効性、侵入を防止し、減少しようとする試み、(10)第三者サービスプロバイダ情報技術システムへの会社の依存、およびシステム故障、中断またはセキュリティホールのリスク、(11)個人または経済全体への影響を軽減するための行動の影響を含む、持続的な全世界新冠肺炎大流行の悪影響。(12)自然災害または戦争行為またはテロ；(13)ウクライナにおけるロシアの軍事行動に関連しているか、またはそれによる影響、および追加の制裁および輸出規制を含む国際的または政治的不安定, 金融市場と世界のマクロ経済と地政学環境へのより広範な影響、および(14)全体的な競争、経済、政治と市場条件。同社に関するより多くの情報および本明細書に含まれる展望的陳述に影響を与える可能性のある要因を理解するためには、同社の2021年12月31日までの財政年度のForm 10-K年度報告、および同社がその後米国証券取引委員会に提出する任意の文書を参照されたい。その中の多くの要素は会社の統制や予測能力を超えている。これらまたは他のリスクまたは不確実性に関連する1つまたは複数のイベントが現実になる場合、または基本的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は前向き陳述とは大きく異なる可能性がある。したがって、株主と投資家たちはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。いかなる展望的陳述も、本陳述が発表された日にのみ発表され、会社は、法律の要件がなければ、新しい情報、未来の発展、または他の理由によるものであっても、いかなる展望的陳述も公開更新または審査する義務はない。新たなリスクや不確定要因が時々出現する可能性があり、当社はこれらのリスクや不確定要因の発生やそれらが当社にどのように影響するかを予測することはできません。会社はこのような警告的声明を通じてすべての前向き声明を限定する。

2非GAAP財務計量の使用本プレゼンテーションに含まれるいくつかの財務計量は、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って確認された計量ではなく、したがって、非GAAP財務計量とみなされる。これらの非公認会計基準の財務指標は、調整後の純収益、調整後の希釈後の1株当たりの普通株収益、調整後と未調整前の税前収益、コア収入、コア非利息支出とコア非利息収入、コア効率比率(税などベース)、調整後の銀行部門税前、支出前収益、銀行部門コア非利息収入、担保部門コア非利息収入、銀行部門コア非利息支出、担保部門コア非利息支出、銀行部門コア収入、担保部門コア効率比率(税などの基)、銀行部門コア効率比率(税などの基)を含むことができるが、これらの非公認会計基準の財務指標は含まれることができる。担保融資分部のコア効率比率(税項等値基礎)、調整後の平均資産と株式収益率及び調整後の税前平均資産と株式収益率。これらの非GAAP指標の各々は、会社管理層が非コア/調整性質と考えているいくつかの収入および支出項目を含まない。同社は、これらの非GAAP措置を調整(またはコア)措置と呼ぶ。また、会社は有形資産、有形普通株式権益、調整後の有形普通株式権益、1株当たりの有形帳簿価値、調整後の有形帳簿価値、有形普通株式権益と有形資産の比、平均有形普通株式権益収益率、調整後の平均有形普通株式権益収益率を列記した, 調整後の税引き前平均有形普通株式権益準備前リターン率。これらすべての非GAAP指標は、営業権および他の無形資産の影響を排除する。調整後の有形普通株式権益や調整後の有形帳簿価値も累積その他総合(損失)収入純額の影響を含まない。会社経営層は、これらの非公認会計基準財務指標を会社業績、財務状況、経営効率の分析に使用しており、管理層は、これらの指標が期間間の比較を容易にし、経営層が非日常的であると考えているか、経営業績の収益や費用を指示できないと考えていることから、有意義な経営業績指標を提供する。経営陣は、これらの非公認会計基準の財務指標は進行中の業務をよりよく理解することに役立ち、従来期間の業績との比較性を強化し、今期と前期の重大な非核心収益と費用の影響を示した。会社の経営陣はまた、投資家はこれらの非公認会計基準の財務指標が有用であると考えており、投資家が会社の基本的な経営業績を理解し、持続的な経営傾向を分析するのに役立つからである。また，営業権や他の無形資産などの無形資産や各社が排除した他の項目とは大きく異なるため，当社はこれらの情報の公表により，投資家が当社の業績を他社の業績と容易に比較できると信じている。しかしながら、本明細書で議論される非公認会計基準の財務計量は、単独で考慮されるべきではなく、または公認会計基準に基づいて計算される最も直接的で比較可能な財務計量または他の財務計量の代替品として使用されてはならない。さらに何かがある, 当社が本稿で検討した非公認会計基準財務指標を計算する方法は、他の報告に類似した名称の財務指標を報告する会社とは異なる可能性がある。投資家は、これらの非GAAP財務指標を比較する際に、これらの他の銀行機関は、当社がここで議論している非GAAP財務指標と類似または名前が類似した財務指標をどのように計算するかを理解すべきである。これらの指標をさらに検討し、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標と課金するために、本プレゼンテーションの日付が2022年10月18日である対応する非GAAPペアリストを参照してください。

3 FB Financial Todayスナップショット：2022年9月30日までの監査されていない財務データ；総合ベースで提示されます。1非公認会計基準財務測定基準。本プロトコル付録の“非公認会計基準財務計量の使用”と“非公認会計基準財務計量の入金”を参照されたい。2資料源：グローバルスタンダード。市場データは2022年6月30日現在のデータであり、2022年6月30日以来発表された買収の形式データである。財務業績貸借対照表(ドル)2022年第3四半期総資産$12，258融資-HFI$9，105総預金$10，006株主権益$1，281社概要1906年にフランチャイズ設立され、テネシー州の持続経営時間が最も長い銀行の一つであり、強力な財務パフォーマンス調整後のROAA 1は過去5年間で毎年少なくとも1.50%から13.1%調整されたEPS 1 CAGR 2018-2021年；11.5%調整されたTBVPS 1 CAGR 2018-2022年第3四半期の強力で、地方当局に基づくコミュニティ銀行は10の地理的地域で経営されている；地域総裁はその地理的位置の最高経営責任者を務めているナッシュビルのマサチューセッツ州市場シェアは6である。私たちの足跡の中で、他の4社のMSAは上位10位の預金市場シェア2 USDFローンを占めて同24.8%増加した；無利子預金は同16.8%(残高は担保ローンの信託に関連する預金を含まない)小売担保ローン開始ルートは銀行支店及び東南MSA革新グループ全体の独立小売担保ローンオフィスで顧客体験の改善に集中し、技術支持の流れを通じてコストを下げ、そして新興技術がどのように専門分野を利益の国家ブランドUSDF財団の創立メンバーに転化するかを探索した, リリースブロックチェーンとデジタル取引がフランチャイズ地図のキー指標を提供できる銀行協会(%)2022年有形普通株式権益/有形資産8.54%1調整後ROAA 1.05%1調整後ROATCE 11.7%1 NIM(税項等値基礎)3.50%更新展望2022年第4四半期預金とローン成長は融資増加を大幅に上回る2022年第4四半期は純利息差圧縮2022年第3四半期NIM 3.93%は主に成長コストと預金残高保留に関する予想2022年第4四半期担保ローン部門の収益への負の貢献を求める。2022年第3四半期の金利ロック量は約30%低下し、MSR推定値は低下すると予想される

4つの戦略駆動力エリート財務業績証明日和見主義の買収者であり、拡張可能なプラットフォームと技術的に高度なインセンティブを持つ高度管理チームの良好な職場は、有機成長許可チームが魅力的な大都市とコミュニティ市場を横断することに集中している

5 2017 2018 2019 2020 2021 2022最近の会社の歴史1本文書の付録の“非GAAP財務対策の使用”と“非GAAP財務対策の入金”を参照します。注：財務データは総合的な基礎の上に新聞を列記する。202020182017はクライトン銀行信託とアメリカ都市銀行の買収を完了し、11億ドルの融資と10億ドルの預金を増加させ、ノックスビルはマサチューセッツ州の41位から10位に上昇し、1株当たり収益は20%以上増加し、有形帳簿中性はクライトン銀行信託とアメリカ都市銀行の統合を完了し、四半期配当金は370万株の普通株の二次発行を完了し、大西洋資本銀行10社の純支店の買収を完了した；チャタヌーガマサチューセッツ州の預金市場シェアは7位から5位に上昇し、ノクスビルマサチューセッツ州の預金市場シェアは11位から10位に上昇した国庫プラットフォームから記者が撤退した, 第三者開始と逆担保融資発行ルートAdj.ROAA 1：1.55%Adj.ROATCE 1：16.4%年末資産：61億ドルAdj.ROAA 1：1.69%Adj.ROATCE 1：17.1%年末資産：51億ドルAdj.ROAA 1：1.52%Adj.ROATCE 1：15.5%年末資産：47億ドルテネシー州で米国の最適な職場の一つに選ばれた2019年調整.ROAA 1：1.68%Adj.ROATCE 1：19.1%年末資産：112億ドルがテネシー州に“最適な職場”の称号を与えられ、FNB金融会社の買収を完了した。保齢グリーンに入り、マサチューセッツ州の預金市場シェアは7位にランクインし、オンラインとモバイル消費銀行プラットフォームを転換し、メンフィスの商業チームから頭角を現し、フランクリン金融ネットワークの買収を完了した。ナッシュビルMSAでの預金市場シェアは12位から6位に上昇し、1億ドル4.50%の二次債務を調達し、2021年に米国の銀行家の“最適な職場”の一つであるAdj.ROAA 1：1.53%の年末資産：126億ドルの許可2021年2月に1億ドルの株式買い戻し計画は2021年3月に銀行部門をアラバマ州中部に拡大し、バーミンガムで経験豊富な2人のベテラン銀行家をバーミンガム2022年にテネシー州Adj.ROAA 1：1.05%に“最適な職場”を授与された。ROATCE 1：11.7%総資産：123億ドル米農務省財団創設メンバー, 会員ベースの保険預金機関協会の使命は、銀行トークン預金の採用と相互運用性を促進するために銀行ネットワークを構築することであり、2022年3月に1億ドルの株式買い戻し計画を承認し、担保融資部門の再編と消費者向け直接交付ルートを完成させ、ファンデルビルト大学サッカー場の命名権を獲得した

6高成長市場での位置が良好な1ソース：スタンダードグローバル。市場データは2022年6月30日現在のデータであり、2022年6月30日以来発表された買収の形式データである。2資料源：グローバルスタンダード。FBKフットプリントは、MSAおよびMSAに位置しない県の加重平均人口統計データに基づいており、重みは、2022年6月30日までの各市場の預金に基づく。8.3%14.1%22.5%米国FBKフットプリントナッシュビル人口変化2 2010-2022年予想人口変化2 2022-2027年予想家庭収入変化2 2022-2027 3.2%4.8%6.1%米国FBKフットプリントナッシュビル12.1%11.9%米国FBKフットプリントナッシュビル預金1：メンフィス：3億ドル西部：20億ドルナッシュビル北部：17億ドルナッシュビル南部：33億ドル南部中部：5億ドル北アラバマ州：0ドル。中アラバマ州：1億ドル高原：4億ドルチャタヌーガ：12億ドルノクスビル：10億ドル市場預金ランキング1(美銀美林)：ナッシュビル(6位)トゥノクスビル(9位)チャタヌーガ(6位)ジャクソン(3位)ボーリング場(7位)メンフィス(28位)ハンツビル(22位)，フィレンツェ(11位)

7 5%17%21%31%22%3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22駆動株主価値？非GAAP財務指標の議論と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整については、“非GAAP財務指標の使用”とその付録を参照されたい。2コア銀行部門の非利息支出は税収相殺の影響を受け、2022年第3四半期に比べ、2022年第2四半期の非利息支出は140万ドル減少し、2022年第3四半期の非利息支出は70万ドル増加した。調整後1株当たり収益1$2.61$2.83$3.73$3.78$2.06 2018 2019 2020 2021 YTD 2022短期業績ダッシュボード調整後銀行部門PTPP 1，2年化NIB預金成長調整後PTPP 1，2年化融資(HFI)成長1株当たり有形帳簿価値1$17.02$18.55$21.73$24.67$21.85$17.16$18.16$21.15$24.55$25.84 2018 2019 2020 2021 3Q 22 TVPS調整後AOCI)調整後ROATCE 1$51.2$43.6$40.5$52.9$52.5 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22 24.8%ローン(HFI)前年比20%20%7%16%10%3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22 13.7%NIB預金前年比15%15%12%11%12%12%3 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22$42.4$42.9$40.8$55.6$56.2 3 Q 21 1 Q 22 3 Q 22 3 Q 22$42.4$42.9$40.8$55.6

8強力な純利益差歴史収益率とコスト？税収の同値調整を含む。2流動資金過剰とは、他の金融機関に保管されている利息預金が平均有形資産の5%を超えることである。すべての利息負債によって提供された資金を負担する。$5，000$7，000$9，000$11，000$13，000−−1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 3 Q 22 Av G.資産純資産(百万ドル)では，平均生息資産収益率預金コストNIM 1 3.20%3.19%3.04%3.52%3.93%累積と非課税利息(BPS)2 0(7)2 5流動性過剰の影響2(Bps)(28)(22)(29)(14)0預金コスト：住宅ローンコスト0.31%0.27%0.21%0.20%0.73%顧客時間コスト0.61%0.53%0.50%0.64%利息コスト0.34%0.30%0.27%0.33%0.74%総預金コスト0.26%0.22%0.20%0.25%052%融資HFI収益率：契約利息4.23%4.17%4.12%4.24%4.79%発信およびその他の融資料収入0.35%0.33%0.26%0.33%0.30%非課税利息0.02%0.03%0.03%0.02%購入ローン増加0.01%(0.04%)(0.12%)0.005%0.05%銀団料金収入0.00%%0.06%0.00%総貸出収益率4.61%4.49%4.31%4.66%5.16%

9 2022年第3四半期担保ローン業績ハイライト担保ローン部門2022年第3四半期税前純損失370万ドル担保ローン部門再編はほぼ完了した。2022年第3四半期下半期の利益金利ロック約束は第3四半期に大幅に低下し、公正価値の変化は季節的影響による担保ローン銀行収入(ドル)3 Q 21 2 Q 22 3 Q 22販売収益$39.2$21.1$11.1公正価値変化$1.0($5.4)($2.5)サービス収入$7.6$8.0$8.1公正価値MSR変化($2.4)(1.1)($4.3)総収入$45.4$22.6$12.42.55%2.66%2.29%2.43%1.95%3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22小売チャネル金利ロック約束(ドル)住宅ローン業務販売毛金利収益$529$451$498$513$351$398$237$92$58$927$688$741$605$409 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22買い戻し再融資

10成長ハイライト合併2022年第3四半期のコア効率比率60.7%銀行部門が資産敏感貸借対照表を実現するメリット担保効率を支持するために支出と投資を管理している；部門は現在開始されている環境の現実に基づいて調整しており、機会のある人員にさらなる投資を行う予定であり、最近の合併中断と技術への追加投資は革新グループにより多くの機会を提供している。“非公認会計基準財務指標の使用”とその付録を参照して、非公認会計基準措置と最も直接比較可能な公認会計原則財務指標との協調を検討してください。コア効率比率(税項等値基準)57.9%57.5%58.7%51.3%53.8%64.7%67.0%681%61.1%60.7%80.0%97.8%100.5%111.8%128.9%3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22銀行部門総合住宅ローン業務

11将来の機会資本余裕3簡単資本構造普通株第一級資本84%信託優先株2%次級手形6%第2級ACL 8%総監督資本：$1，5012 mm$11.56$11.58$14.56$17.02$18.73$21.73$24.67$21.85 3 Q 16 4 Q 17 4 Q 18 4 Q 19 4 Q 20 4 Q 21 3 Q 22 3 Q 211 2 Q 221 3 Q 221 2株主権益/資産11.9%10.8%10.5%TCE/TA 3 9.9%8.9%8.9%8.5%普通株第1級/リスク加重資産12。4%11.5%10.9%一級資本/リスク加重資産12.7%11.8%11.2%総資本/リスク加重資産14.6%13.6%13.0%一級資本/平均資産10.4%10.2%10.7%100%一級資本規制限を受けた解体融資+AC 4 91%119%129%中央銀行融資300%一級資本規制+AC 4.47%294%299%資本頭寸1は監督管理資本である。CECLの2021年と2022年への影響は普通株第1級資本から第2級資本へと徐々に移行することである。2012年第3四半期、第22四半期、第22四半期まで、CET一級と一級資本はそれぞれ4440万ドル、3070万ドル、3070万ドル増加し、二級資本は5020万ドル、3510万ドル、3510万ドル減少した。2資本総額、FB金融会社を監督する。3 Q 22計算は初歩的であり、変更される可能性があります。3非公認会計基準計量の討論と入金については、“非公認会計基準財務計量の使用”及びその付録を参照。4第一銀行の一次資本は、コール報告書で定義されている。第21四半期、第22四半期、第22四半期まで、それぞれ5，020万ドル、3，510万ドル、3，510万ドルが一級資本の計算範囲から除外された

12無利子小切手30%有利子小切手26%通貨市場27%貯蓄5%時間12%56%小切手口座価値のあるコア預金？2021年9月30日現在、2021年12月31日現在、2022年3月31日現在、2022年6月30日と2022年9月30日までの担保融資サービス関連預金は、それぞれ1.906億ドル、1.276億ドル、1.311億ドル、1.332億ドル、1兆408億ドルを含む。預金コスト総額預金コスト2，610$2，740$2，896$2，967$7，462$8，097$8，208$7，644$7，039$10，072$10，837$10，996$10，540$10，006 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22無利子預金25.9%25.3%25.4%27.5%29.6%0.262%0.20%0.25%0.52%0.0%5.0%15.0%20.05%25.0%35.0%35.03%35.03%42 Q 21 Q 22%無コスト(0.02%預金

13オフィスビル21%小売21%ホテル16%倉庫/工業14%土地製造家庭コミュニティ5%自己貯蔵5%医療施設2%その他16%1-4家庭販売44%商業用地26%1-4消費者建築8%複数世帯8%小売3%倉庫2%オフィスビル1%その他8%1-4戸17%1-4 HELOC 5%複数世帯4%C&D 18%CRE 22%C&I 30%その他4%バランスローン組合せCRE 2タイプグループ1 C&I所有者を含むCRE2所有者固有のCREは含まれていません。業種別C&I 1曝露1 2カテゴリ別C&D曝露

14 1.91%1.65%1.50%1.46%1.48%3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22 0.13%0.12%(0.03%)0.09%3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22資産品質維持穏健不良資産1/資産不良債権(HFI)/ローン(HFI)LLR/ローンHFI洗浄(回収)/平均ローン1 3 Q 22は、2022年9月30日までに販売された深刻な違約GNMAローンをオプションで買い戻すことができる権利を含む。この会計見積もりの予想変化は、会社の2022年第3四半期の不良資産比率に22ベーシスポイントの影響を与えた。不良資産には、売却のための商業ローン、担保償還権を失った不動産、回収された資産、売却のために保有している余分な土地や施設も含まれる。0.59%0.62%0.51%0.51%0.47%3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22 1 0.40%0.22%0.50%0.44%0.46%0.62%3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22

15 1.91%1.25%2.15%1.32%2.50%3.70%1.45%1.47%3.46%1.46%0.69%1.24%0.70%2.44%1.66%1.47%1.62%3.67%1.48%0.69%1.17%0.70%2.47%1.49%1.64%1.51%3.56%商業および工業非所有者OCC CRE総融資所有者OCC CRE建築多家庭1-4家庭担保ローン1-4家庭HELOC消費者及びその他の3 Q 21 2 Q 22 3 Q 22カテゴリ別の信用損失準備概要現在予想信用損失準備(CECL)信用損失準備モデルはムーディーズのモデルを利用し、肝心な経済データの概要は以下の通りである：1ソース：ムーディ“2022年8月アメリカマクロ経済展望ベースラインと代替情景”