信用協定は

期日は

2022年12月9日

そのうち

チェサピークエネルギー会社は
借款人として

本契約の貸手

モルガン大通銀行、N.A.
行政代理として

_____________________________________________________________

モルガン·チェース銀行N.A.アメリカ銀行証券会社シティバンクN.A
みずほ銀行、PNC資本市場有限責任会社、カナダロイヤル銀行資本市場1、道明証券(米国)有限責任会社、Truist Securities，Inc.富国銀行証券有限責任会社と
連席先頭手配人と連席簿記管理人

そして

モルガン·チェース銀行N.A.アメリカ銀行N.A.シティバンクN.A
みずほ銀行、株式会社、PNC銀行、全国協会、カナダロイヤル銀行、トロント道明銀行、ニューヨーク支店、Truist銀行、富国銀行、ノースカロライナ州、
共同シンジケート代理として

1カナダロイヤル銀行資本市場は、カナダロイヤル銀行及びその関連会社の資本市場業務のブランド名である。

カタログ

ページ

スケジュールと展示品：

本協定は2022年12月9日にチェサピックエネルギー会社、オクラホマ州の会社(“借り手”)、本協定の時々の貸手と行政代理であるモルガン大通銀行によって署名された。

考慮すると、本合意の双方は、本プロトコルに従って借り手にいくつかの融資および他のクレジット拡張を提供することに時々同意する

そこで，現在，本契約に掲載されている前提と相互契約を考慮して，双方は以下のように合意している

第一条
定義する

1.01節.定義された用語。本プロトコルで用いられる以下の用語の意味は以下のとおりである

“ABR”が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのローンまたはその借入金を構成するローンがバックアップ基本金利を参照して決定された金利で利息を計上するか否かを意味する。

ACNTAは、2021年2月に発効する契約によって定義されるように、“調整された総合有形資産純資産額”を意味する。

“取得された材料石油および天然ガス財産”は、2.20(B)(Ii)(B)節で与えられた用語の意味を有する。

買収“とは、任意の物件買収(購入、合併、合併または他の方法にかかわらず)または一連の関連物件買収を意味し、これらの買収構成は、(A)全体または実質的に任意の重要部分の業務または業務運営単位の資産を含むか、または(B)個人の全部または実質的にすべての持分を含む。

“購入金終了日”は、“適格購入金信用状”の定義にこの用語が付与されていることを意味する。

“追加貸主”の意味は、2.19(A)節で与えられた用語と同じ意味である。

追加優先手形契約“とは、借主または任意の制限された付属会社が、発効日後に時々改訂、再記載、補充、または他の方法で修正された許可無担保手形の発行によって締結された任意の契約を意味する。

調整後の毎日単純SOFR“とは、(A)毎日単純SOFRプラス(B)0.10%に等しい年率を意味するが、このように決定された調整後の毎日単純SOFRが下限を下回る場合、本プロトコルの場合、金利は下限に等しいとみなされるべきである。

調整後期限SOFR金利“とは、任意の利息期間の年利率を意味し、(A)その利息期間のSOFR期限金利プラス(B)0.10%に等しいが、このように決定された調整後期限SOFR金利が下限を下回る場合、本プロトコルの場合、金利は下限に等しいとみなされるべきである。

“行政代理人”とは、モルガン大通が本協定の下の貸金者である行政代理人及び担保代理人、及び第八条の規定によりこのような職務を担当する任意の相続人をいう。

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

付属会社“とは、特定の個人の場合、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、またはそれによって制御されるか、またはそれと共同で制御される別の人を意味する。

“エージェント受償者”は，9.03(C)節でそのタームに付与された意味を持つ.

総承諾額“とは、すべての貸主が本契約条項および条件に応じて時々減少または増加する承諾額の合計を意味する。施行日まで、約束総額は2，000，000，000ドルです。

プロトコル“は、本プロトコルの導言セグメントにこの用語を付与する意味を有する。

“予備基本金利”とは、(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効するNYFRB金利に0.50%を加え、(C)その日より前の2つの米国政府証券営業日(または当該日が米国政府証券営業日でない場合、米国政府証券営業日の直前の米国政府証券営業日)に公表された1ヶ月間の利息期間の調整後期限SOFR金利のうち最大の1つに等しい日の年利率を意味する。しかし、本定義については、いずれの日の調整後の長期SOFRレートは午前5時頃のSOFR参照レートに基づくべきである。シカゴ時間(またはCME用語SOFR管理人は、用語SOFR参照レート方法において指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。最優遇金利、NYFRB金利または調整後期限SOFRレートの変化による代替基本金利の任意の変化は、それぞれ基本金利、NYFRB金利または調整後期限SOFRレートの発効日から発効しなければならない。第2.12節に従って予備基本金利が予備金利として使用される場合(疑問を生じないため、第2.12(B)節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、予備基本金利は、上記(A)および(B)のうちのより大きいものであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないために、上記の規定によって決定された予備基本金利が1.00%未満である場合、本プロトコルでは、この金利は1.00%とみなされるべきである。

“補助文書”は，9.06(B)節でこのタームに付与された意味を持つ.

反腐敗法とは、任意の司法管区の法律が、借主またはその任意の子会社に時々適用される、賄賂、腐敗またはマネーロンダリングに関するすべての要件を意味する。

反テロ法とは、愛国者法、通貨·外国取引報告法(“銀行秘密法”とも呼ばれる)、米国法第31編第5311-5330節及び“米国法典”第1818(S)、1820(B)及び1951-1959年第13224号行政命令(2001年9月24日施行)を含む任意の法域におけるテロ支援又は資金洗浄に関する法律のすべての要件を意味する。

予期される転送“は、”現金排除“の定義においてこの用語を付与する意味を有する。

“予期譲渡期間”は，2.09(F)(Ii)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“適用当事者”は，8.03(C)節でこのタームに付与された意味を持つ

適用割合“とは、任意の貸金者について、いつでも、(A)その時間における貸金人の承諾額を(B)その時間の総承諾額で割ることを意味する(総約束額が終了または満了した場合、適用される割合は、最近発効した任意の譲渡を有効にする総承諾額に基づいて決定されなければならない)、ただし、違約貸金者が存在する場合は、第2.18(C)節が適用される。

“適用料率”とは、

(A)借入ベース期間内のいずれかにおいて、(I)ABRローンについては、付表1.01 a“ABRローンの適用金利”項に記載された年利率であり、(Ii)定期基準ローン及びRFRローンについては、別表1.01 a“定期SOFR/RFRローンの適用金利”項に記載された年利率であり、及び(Iii)承諾料については、付表1.01 a“承諾料金利”項に記載された年利であり、各ケース毎に当該日のローン使用率を基準とする

(B)中期投資レベル期間のいずれの日においても、(I)ABRローンについては、表1.01 B“ABRローンの適用金利”の項に記載されている年利率を意味し、(Ii)定期基準ローン及びRFRローンについては、別表1.01 B“定期SOFR/RFRローンの適用金利”項に記載されている年利率であり、及び(Iii)承諾料については、別表1.01 B“承諾料金利”項に記載された年利であり、各ケースは借主者の当該日までの指数債務格付けを基準とする。

適用金利の各変化は、施設使用状況又は指数債務格付け変化が発効した日からその変化発効日直前の日までの期間に適用されなければならないが、借入基準期間内の任意の時間において、借入者が第5.14節の要求に応じて第5.14節に規定する時間範囲内で予備報告を提出できなかった場合、多数の貸金者がこのように選択した場合、“適用金利”は、当該備蓄報告が交付されるまでの毎日、付表1.01 aの価格設定水準Iに規定された年利率を指すものとする。

承認された電子プラットフォーム“は、8.03(A)節で用語に付与された意味を有する。

承認基金“とは、その通常の業務中に銀行ローンおよび同様のクレジット延長に従事する任意の個人(自然人を除く)の発行、購入、保有、または投資を意味し、(A)貸手、(B)貸手の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される。

“認可石油エンジニア”とは、(A)オランダSewell&Associates，Inc.(B)DeGolyer and MacNaughton，(C)Cawley，Gillesbie&Associates，Inc.(D)ライドスコット社石油コンサルタント会社、L.P.，(E)ラローシュ石油コンサルタント会社および(F)借り手が行政代理によって承認された他の名声の良い独立石油エンジニア会社を選択し、許可する独立石油エンジニア会社を指し、このような承認は無理な抑留、追加条件、または遅延を行ってはならない。

承認交換相手先“とは、任意の者(A)が担保交換提供者であること、または(B)融資先と交換協定を締結する際に、BBB+(またはその同等債務)を有する(またはそのクレジット支援提供者)こと、またはムーディまたはBBB+(またはその同等債権)またはより高い格付けを受ける長期優先無担保債務をBBB+(またはその同等債務)に格付けするか、またはより高い評価を受けることを意味する。

“2021年4月契約”は，“既存の高度手形契約”の定義にその語を与える意味を持つ.

資産交換“とは、任意の貸手または制限された付属会社と他の人との間の任意の財産売買または交換を意味し、条件は、(A)当該財産が同様のリセット物件の購入価格で相殺交換されるか、または(B)このような処理によって得られたお金が、当該等リセット物件の購入価格に適用され、両方とも、規則第1031条に基づいて、または他の方法で処理されることである。

譲渡および仮定“とは、融資者および譲受人(第9.04節でその同意を要求したいずれか一方の同意)によって締結された譲渡および仮定を意味し、行政代理人によって添付ファイルAまたは行政代理人によって承認された任意の他の形態(承認された電子プラットフォームを使用して生成された電子記録を含む)の形態で受け入れられる。

許可者“とは、任意の者、行政総裁、総裁、財務総監、司庫、アシスタント司庫、総法律顧問または総裁または上級副総裁の任意の実行副総裁(または、自身の上級者を有しない任意の有限責任組合に属する場合、有限責任組合の一般的なパートナーのいずれかを意味する)を意味する。別の説明に加えて、本文書または任意の他の融資文書が指す許可者は、借入者の許可者を指す。

可獲得性“とは、いつでも、(A)そのときのクレジット限度額から(B)当時の総クレジットリスクを減算する残りの部分を意味する。

利用可能期間“とは、有効日から期限日および総支払い終了日の早い者を含まない期間を意味する。

利用可能期限“とは、任意の決定日において、その時点の基準(例えば、適用可能)について、基準(またはその構成要素)または基準(またはその構成要素)から計算された支払利息期間の任意の期限、または任意の期限金利または他の金利を決定するために使用可能な利子期間の長さを意味し、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定し、第2.12(E)節に従って”利子期間“の定義から削除された基準の任意の期限を含まない。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規、規則または要件を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

銀行サービス“とは、(A)商業顧客クレジットカード(商業クレジットカードおよびショッピングカードを含む)、(B)プリペイドカードまたは(C)取引先処理サービスおよび金庫管理サービス(支払い制御、自動手形交換所を含む)の各々および任意の銀行サービスを、任意の貸手またはその任意の関連会社が借り手または任意の他の融資者に提供することを意味する

取引、返品項目、任意の直接借入計画または手配、貸越と州間預金ネットワークサービス)。

銀行サービス債務“とは、銀行サービスに関連するすべての継続期間、延期、修正、および代替を含む、融資先の任意およびすべての債務を意味し、絶対的であっても、またはあっても、いつ生じても、生成され、証明され、または取得されてもよい(銀行サービスに関連するすべての継続、延期、修正、および代替を含む)。

破産法とは，現在及び今後施行される“破産”と題する米国法第11章，又は任意の後続法規をいう。

“破産事件”とは、誰にとっても、その人が自発的または非自発的な破産または破産手続の標的となったこと、または債権者または同様のその業務の再編または清算を担当した譲受人が、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、委託者、譲受人を指定したこと、または行政代理人の好意的な決定の下で、同意、承認または黙認または任意のそのような手続または任命を促進または表明するために、またはそのような手続について任意の済助命令を下した任意の行動をとることを意味する。しかし、破産事件は、政府当局またはその文書がその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益を取得することによってのみ生じてはならず、その所有権権益がその人のために免除権を提供したり、米国内の裁判所の司法管轄から保護されたり、その資産に対する判決または差し押さえ令の強制執行からその人を保護するか、またはその人(または政府当局または文書)がその人が締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定または否定することを許可しない限り、またはその人(または政府当局または文書)が拒否、拒否、否定または否定することができない。

銀行価格デッキ“とは、行政代理人が本合意条項に従って借主に時々提供する各石油、天然ガス、および他の炭化水素の長期曲線を意味する

“基準”とは、最初は、任意の(A)RFRローン、毎日単純SOFRまたは(B)定期基準ローンに対して、期限SOFR金利を意味し、基準変換イベントが発生し、関連基準交換日が毎日単純SOFRまたは定期SOFR金利(場合によって決まる)またはそのときの基準面で発生した場合、“基準”は、この基準置換が第2.12(B)節に従ってこの以前の基準金利を置き換えたことを前提とした適用される基準置換を意味する。

基準置換“とは、任意の利用可能な基準期間について、適用可能な基準置換日のために管理エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の置換を意味する

(1)調整後の毎日簡易SOFR；

(2)(A)行政代理及び借り手が選定した代替基準金利を、当時適用されていた対応期間の基準金利の代わりに、(I)任意の代替基準金利の選択又は提案、又は関連政府機関が当該金利を決定するメカニズム、又は(Ii)任意の発展中又は当時盛んに行われていた市場慣行を十分に考慮して、当時の米国ドル銀団信用手配の現行基準金利、及び(B)関連する基準代替調整の代わりに基準金利を決定する。

上記(1)又は(2)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコル及び他の融資文書については、基準置換を下限とする。

基準代替調整“とは、適用可能な利息期間および未調整基準が代替された任意の設定された利用可能な基準期間がそのときの基準を代替する場合、利差調整または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)が、管理エージェントおよび借り手によって適用された対応する基本期間によって選択され、(A)利差調整の任意の選択または提案を適切に考慮するか、または利益調整を計算または決定するための方法を意味する。関係政府機関が適用基準交換日に適用される未調整基準で当該基準を代替し、及び/又は(B)任意の発展中又は当時盛んに行われていた不良調整の市場慣行、又は当該利益差調整を計算又は整理する方法は、当該基準が当時ドル値であった銀団信用手配の適用未調整基準で代替される代わりにする。

任意の基準置換および/または任意の用語基準ローンについて、“基準置換に適合する変更”とは、任意の技術、行政または操作変更(“予備基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または早期返済の時間、転換または継続通知、期限の長さ、中断条項の適用性、および他の技術的変更を含む)を意味する。行政エージェント(借り手との協議後)は、その基準の採択·実施を適切に反映することを決定し、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で基準を管理することを許可することが可能である(あるいは、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがその基準を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェント(借り手と協議した後)で本プロトコルや他の融資文書の管理に必要な合理的な他の管理方式と考える)。

“基準交換日”とは、いずれの基準についても、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する

(1)“基準移行イベント”が第(1)又は(2)項を定義する場合は、(A)本明細書に記載された公開声明又は情報公表の日と、(B)基準(又は基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日付のうち、より遅い日を基準とするか、または

(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、規制機関が、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的な基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の第1の日を有さなくなることを決定し、ただし、この代表性が、第(3)項に記載された最新の声明または出版物を参照して、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間を提供し続けることによって決定されることを条件とする。

疑問を生じないために、(A)基準交換日をもたらすイベントが、任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間よりも前に発生したとみなされ、

(B)第1項又は(2)項の場合、いずれの基準についても、“基準交換日”は、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生したとみなされる場合には、当該イベントは、当該基準の当時利用可能なテナント(又はその基準を計算する際に使用される公表された構成要素)に関する。

“基準遷移イベント”とは、任意の基準について、その時点の基準について次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報開示は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(2)規制機関は、基準の管理人(または計算時に使用される公表された部分)、取締役会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準(または一部)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または一部)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(またはその部分)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報の発行である。それぞれの場合、基準(または構成要素)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書を示すか、または永久的または無期限に停止する。しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(3)規制機関が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって行われた公開声明または情報公表、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準利用不可期間”とは、いずれの基準についても、当該定義第(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日から(X)期間(ある場合)であり、このとき基準交換がなければ、本プロトコル項の下及び第2.12節のいずれかの融資文書の全ての目的に基づいて当該当時の基準を置き換えること、及び(Y)基準置換現在基準置換について本定義下の全ての目的及び第2.12節のいずれかの融資文書に従って当該当時の基準を置換するまでの期間をいう。

“実益所有権証明”とは、“実益所有権条例”が要求する実益所有権又は制御権に関する証明を意味する。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“は、以下のいずれかを意味する：(A)ERISAの第1のタイトルによって拘束された”従業員福祉計画“(定義はERISA参照)、(B)規則4975条によって定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)誰でも

その資産は、そのような“従業員福祉計画”または“計画”のいずれかの資産を含む(ERISA第3(42)条、またはERISA第1タイトルまたは規則4975条について)

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“理事会”はアメリカ合衆国連邦準備制度理事会を意味する。

“善意の債務基金”とは、通常の業務中に行われる、購入すること、保有すること、または他の方法で商業融資、債券、および他の同様の信用延長に投資することに主に従事する任意の基金または投資ツール(またはそのコンサルタントエンティティ)を意味する。

借り手“は、本プロトコルの導言セグメントにこの用語を付与する意味を有する。

“借入金”とは、(A)同一日に発行、転換または継続して発行する同一タイプのローンであり、定期基準ローンについては、単一利子期間が有効な融資、または(B)Swinglineローンを指す。

“借入基数”とは、借入ベース期間内のいつでも、第2.20節により決定された額に相当する額であり、その額は借入基数調整条項に応じて随時調整することができる。

“借入金基数調整規定”とは，第2.20(E)節，第5.11(B)節，第6.08(A)(Vi)節，第6.13(C)節，および本プロトコルにおいて借入金基準額の調整を明示的に規定する他の任意の規定である.

借入ベース期間内の任意の時間において、借入ベース期間内の総信用リスクが当時有効な借入基数を超えると、“借入基数不足”が発生する。このときの借入基数不足額とは，当時の総信用リスクが当時有効な借入基数を超えた額である。

“借入基礎対沖平倉”とは、任意のスワッププロトコルによって確立された任意の対沖頭寸の任意の処置、早期終了、更新、貨幣化または平倉を意味し、貸手がそれに基づいて当時の有効な借入基礎を決定するか、または任意のスワッププロトコルによって確立された任意の対沖金について任意の相殺金を確立することを意味し、それぞれの場合、このような行動の純効果が、借入人または任意の他の融資者がこのようなスワップ協定の下で確立した任意の頭寸をキャンセルすることである場合、“借入基礎対沖平倉”とは、任意のスワップ合意に基づいて確立された任意の対沖頭寸を意味する。

“借入基礎対沖平倉価値”とは、任意の借入基礎について沖平倉にとって、譲渡、売却、早期終了、更新、貨幣化或いは平倉の対極寸の価値(行政代理の全権適宜決定により、必要な貸金人と協議して行うことができる)、又は当該等の借入基礎に基づいて沖平倉に対して相殺金の価値を確立し、当時の借入基礎を確定することを指す。

“借入基期”とは、投資レベル期間以外の任意の時間帯を意味する。発効日から中期投資レベル日が初めて出現する直前までの期間は，借入基準期間としなければならない。

“借入基礎期間に必要な保証人”とは、任意の借入基期間内に、(A)各重要な国内子会社、(B)各借入基期間財産子会社及び(C)任意の他の債務義務者をいう。ただし、標的子会社は、(I)発効日後91日目又は(Ii)第5.16(F)節の要件を満たした日及びその後の任意の時間が他の方法で本定義の要件を満たさない限り、任意の借入基期間内に必要な保証人であってはならない。

“借入基礎財産”とは、任意の借入基準期間内に、埋蔵量の帰属が明らかにされた貸金先の石油·天然ガス財産(指定財産を除く)を意味し、第5.14節に基づいて最近提出された埋蔵量報告に含まれる。

借入基礎財産処分“とは、任意の借入基準期間内に、(A)任意の借入基礎財産または(B)任意の借入基礎財産子会社の持分に対して、借入者または任意の他の貸手が行う処分(傷害事件または資産交換を含む)を意味するが、任意の貸金者に行われるそのような処置は除外される。

“借入基礎物件子会社”とは、任意の借入基期内に借入基礎物件を有する国内制限子会社をいう。

“借入基礎価値”とは、任意の借入基礎財産に対して、当時の借入基礎において当該借入基礎財産に帰属し、当該借入基礎財産に分配された価値である(行政代理が適宜決定し、この決定は、貸手又は必要な貸手と協議した後に行うことができ、場合に応じて決定することができる)。

借用請求“とは、第2.03節に基づいて借入者が提出した借用要求を意味し、基本的に添付ファイルE−1の形態または行政代理によって承認された任意の他の形態を採用すべきである。

営業日“とは、ニューヨーク市銀行が営業している任意の日(土曜日または日曜日を除く)を意味する。しかし、上記の規定に加えて、営業日は、(A)RFRローンおよび任意のそのようなRFRローンに関する任意の金利設定、資金、支出、決済または支払い、またはそのようなRFRローンの任意の他の取引、および(B)調整後期限SOFR金利を参照するローンおよび調整後期限SOFR金利を基準とする任意のそのようなローンの金利設定、資金、支出、決済または支払い、または調整後期限SOFR金利を参照したこのようなローンの任意の他の取引でなければならず、任意のこのような日も米国政府証券営業日である。

“現金担保”は，2.04(J)節でこの用語に付与された意味を持つ.

“不慮の事故”とは、任意の借り手の任意の財産が収用権または非難または同様の手続きの下で受けた任意の損失、死傷者または他の保険損害、または任意の国有化を意味する。

“経済、社会、文化権利国際条約”は、環境法の定義にこの用語を与える意味を持っている

Cfc“とは、(A)借主の直接又は間接子会社、すなわち、規則第957(A)節又はその任意の後続規定により定義された”制御された外国会社“、並びに(B)第(A)項に記載の子会社の任意の子会社を意味する。

法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の採択または発効、(B)任意の法律、規則、条例または条約の発効、(A)任意の法律、規則、条例または条約の採択または発効、本合意の日(任意の貸手の場合、その貸手が本合意の当事者となるより遅い日)の後に発生する場合を意味する

任意の政府当局は、それを管理、解釈、実施または適用するか、または(C)任意の政府当局が、任意の要求、規則、基準、要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を提出または発行または遵守する。しかしながら、本プロトコルには、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての要件、ルール、ガイドラインまたは要件および命令、またはそれに関連するまたはその実施中に発表されるすべての要件、ルール、ガイドラインまたは要件および命令、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関が“バーゼル協定III”に従って発行されたすべての要求、ルール、ガイドラインまたは要求および命令、いずれの場合も“法的変更”とみなされるべきであるにもかかわらず、その公布、通過、発行または実施の日にかかわらず、“法的変更”とみなされるべきである。

“支配権変更”とは、(A)任意の個人又は団体(1934年“証券取引法”第13 d-5条に示される)が、借入者の35%以上の普通株式又は他の投票権を有する証券を直接又は間接的に実益しなければならないことをいう。または(B)重大な債務を構成する許可無担保債務については、任意の高級手形契約または他の最終合意によって定義された“制御権変更”(または同様に定義された用語)を構成する任意のイベントが発生し、借り手が、第6条の任意の契約または任意の他の違約イベントの標的に属さない、借り手の購入または要約購入が適用される優先手形または無担保債務の購入を加速することを可能にすることを許可すべきである。

“課金”という語の意味は9.15節で与えられた意味と同じである.

カテゴリ“が任意のローンまたは借金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが循環ローンまたはスイングローンであるか否かを意味する。

CME Term Sofr管理人“とは、展望性期間保証隔夜融資金利(SOFR)としてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理人(または後任管理人)を意味する。

“連合シンジケート代理”とは、モルガン大通銀行、米国銀行、シティバンク、みずほ銀行、PNC銀行、国民協会、カナダロイヤル銀行、トロント道明銀行ニューヨーク支店、Truist銀行、富国銀行、および総称して“連合シンジケート代理”と呼ばれる

“税法”とは時々改正された1986年の国内税法を指す。

“担保”とは、任意の借入基準期間内に、借り手が現在存在しているか、またはその後に得られた任意およびすべての財産を意味し、任意の担保文書は、その上に留置権が生じた任意およびすべての財産、ならびに貸金者が現在存在または後に獲得した任意およびすべての他の財産を主張し、いつでも行政代理人および担保当事者の名義で留置権に拘束されて、担保債務の安全を確保する。疑問を生まないために、担保には除外されたいかなる財産も含まれてはならない。

“担保文書”は、総称して“担保協定”、担保および本協定に関連して締結された、担保債務を確保するための保持権の作成、改善または証明を目的としたすべての他の合意、文書および文書と呼ばれ、担保債務の設立、完全または証明のためのすべての他の保証協定、質権協定、担保、信託契約、預金口座制御プロトコル、証券口座制御プロトコル、証明書なし証券制御プロトコル、質権、固定装置届出、融資声明、およびすべての他の書面事項を含み、その前、現在も後にも、借り手または任意の他の貸手によって署名され、行政エージェントに交付され、債務を保証するための保証の作成、整備、または証拠留置権を確保することを目的とする。

承諾“とは、各貸手の場合、融資者が循環融資を行い、信用状およびサイクロイド融資の参加権を取得する承諾(ある場合)、本契約項における貸手の信用リスクの最高合計金額として表されることを意味し、この約束は、(A)第2.19節に従って時々増加し、(B)第2.07節に従って時々減少または終了し、(C)貸手が第9.04節に従って貸手によって譲渡または融資者に譲渡することによって時々減少または増加することである。各貸主承諾の初期金額は、付表2.01“承諾”というタイトルの下で貸手名に対向する位置に記載されているか、または適用される文書に列挙されており、この文書によれば、貸手は、本条項に従ってその承諾を負担しなければならない(適用状況に応じて)。

“商品取引法”には商品取引法(“米国法典”第7編第1節とその後)がある。

通信“とは、行政エージェント、任意の貸手、または任意の開証行が、第8.03(C)節に従って電子通信方式(承認された電子プラットフォームを介して含む)で電子通信方式で配信される、任意の融資者またはその代表によって任意の融資ファイルまたはその代表によって提供される任意の通知、要件、通信、情報、ファイル、または他の材料を意味する。

“会社材料”の意味は，5.01節でこの用語に与えられた意味と同じである

“コンプライアンス証明書”とは、借り手の証明書を意味し、財務主任が添付ファイルG-1の形で借り手を代表して署名し、(A)違約または違約事件が発生したか否かを証明し、違約または違約事件が発生した場合、その詳細を示し、これについて実行または実行しようとする任意の行動を示す。(B)証明書に添付されている財務諸表の日付までの有効な財務契約の規定に適合することを証明する合理的で詳細な計算方法を列挙し、(C)借り手が第5.01(A)節に最後に総合財務諸表を提出した日から、公認会計原則又はその適用に変更があるか否かを説明し、変更があれば、当該等の変更が証明書に添付されている財務諸表に与える影響を示す。

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

“総合EBITDAX”とは、任意の期間の総合純収入のことで、

(A)それぞれの場合において、その期間の総合純収入が決定された場合には、差し引かれた(加算されていないまたは含まれていない)範囲内でのみ(同じ割合で)：

(I)この期間の総合利息支出、

(Ii)この期間の枯渇、減価償却及び償却費用、

(Iii)この期間の総合所得税支出

(Iv)この期間に対するFASB ASC 815の規定に適合するための任意のヘッジ設定による任意の非現金損失または費用

(V)任意の買収、投資、資産に関連する第三者コンサルタント(法律顧問、投資銀行家、会計士、コンサルタント、エンジニア、および同様の専門家を含む)が、その期間内に招く費用および支出、またはその期間内の任意の償却費用

債務の処置、発行または償還、株式証券の発行、再融資取引、または任意の債務ツールの修正または他の修正(それぞれの場合、行われているが完了していない任意のこのような取引を含む)(第(V)項に従って任意の財政四半期(本定義に基づいて任意の最大追加の任意の財政四半期を計算することができることを前提とする。“科目会計四半期”)は、(A)(I)$100，000，000及び(Ii)総合EBITDAXの10.0%を超えてはならず、(A)(I)$100，000，000及び(Ii)総合EBITDAXの10.0%(当該科目会計四半期の最終日まで)から(B)第(V)項により当該科目会計四半期開始前に終了した各会計四半期毎に本条(V)に基づいて加算された全ての金額の合計を超えてはならない

(Vi)この期間の石油·天然ガス探査費用(すべての掘削、掘削、地質、地球物理費用を含む)、

(Vii)資産の処分、債務の償還または資格喪失の株式または優先株権、ならびに任意の他の非常に、非常に、非日常的な支出、損失または課金による非現金損失

(Viii)当該等の取引に関連する費用、費用及び支出(ただし、第(Viii)項に基づいて加算される額は、発効日から合計して$10，000，000を超えてはならない)；および

(Ix)任意の他の非現金費用、非現金費用、または非現金損失、(A)その間の総合純収入を減少させる任意の償却または減記、および(B)株式増価または同様の権利、株式オプション、制限株式、利益権益または他の持分インセンティブまたは任意の他の持分ベースの報酬の付与によって生じる任意のそのような費用または支出を含む任意の非現金補償費用または支出；

ただし、(A)本条(A)に記載の前記非現金費用、非現金支出または非現金損失については、当該非現金費用、非現金支出または非現金損失が任意の未来期間の潜在的現金項目の課税項目または準備金を表す場合、当該非現金項目が将来の期間に支払う現金支払いは総合EBITDAXから減算されなければならず、(B)前の期間に支払われた前払い現金項目の償却は本条(A)に含まれない

(B)以下(重複せず)、各場合は、その期間の総合純収入を決定する際に含まれる範囲に限定される

(I)この期間のFASB ASC 815の要求によって生じる任意のヘッジ設定の非現金収益

(2)非現金収益または調整(いかなる非現金収益も含まず、その範囲にはいかなる非現金収益も含まれておらず、その範囲は、任意の前期の総合EBITDAXを減少させた潜在的現金プロジェクトの計上または準備金の範囲であり、その間の他のすべての非現金収入項目、および

(3)任意の非常に、非常に、非日常的な非現金収益(再構成、資産剥離および解散費による収益を含む)。

それぞれの場合、GAAPが借り手およびその制限された子会社であることに基づいて総合的に決定されるが、借り手または任意の制限された子会社がその期間の任意の時間に重大な処置または重大な買収を行った場合、総合EBITDAX

(総合利息支出および総合純収入のようなその構成要素を含む)期間の形態的効果を計算する際には、材料処分または材料購入が期間の最初の日に発生したとみなされ、この形態効果は、財務主任が行政エージェントが合理的に受け入れる方法および行政エージェントが合理的に受け入れた証明文書によって誠実に決定されなければならない。

“総合利息支出”とは、任意の期間について、(A)借主及びその制限された付属会社が借り手及びその制限された付属会社のすべての未償還債務(1)借主及びその制限された付属会社が信用状について借りたすべての手数料、割引及びその他の費用及び課金、(2)融資リース債務及び売却及びレンタル取引の推定利息に起因することができる)公認会計原則に基づいて定められた当該期間に対応又は現金で支払う総合支出利息総額、及び(3)融資費用(手配、手配を含む)を意味する。修正および契約料)、債務発行費用、手数料および費用、およびすべての場合の償却費用)。(B)借り手又はその任意の制限された付属会社の不適格株式又は優先株権益のすべての現金配当金(現金配当金又は借り手又はその任意の制限された付属会社の不適格株式又は優先株資本が断片的株式の代わりに支払う現金配当金又は優先株権益を除く)に加え、(C)額面価値よりも低い債務の発行により生じる元の発行割引償却を加える。前述の点では、利息支出は、借り手及びその制限された付属会社が金利保障に関するヘッジ手配について支払うか、または受け取った任意の金の純額を発効させて決定しなければならない。

“総合純収入”とは、借り手及びその制限された付属会社の任意の期間の総合純収入(又は損失)を意味し、公認会計原則に基づいて総合的に決定される；ただし、以下の項目を含まず、重複してはならない

(A)制限された付属会社になる前に、または制限された付属会社として指定された(何者に適用されるか)、または借り手またはその任意の制限された付属会社と合併または合併する日前に累算されなければならない収入(または損失)、またはその人の資産が、借り手またはその任意の制限された付属会社によって取得されること

(B)誰の収入(または損失)であっても、その人は借り手の付属会社ではなく、または制限されていない付属会社であるか、または権益会計方法で入金されているが、総合純収入は、その人がその間に現金または現金等価物で実際に借り手またはその任意の制限された付属会社に支払う配当金または割り当てまたは他の支払いの金額に応じて増加しなければならない(その人から生成された純収入)

(C)制限された付属会社が配当金または同様の分配を宣言または支払いする場合、その組織文書の条項または任意の契約義務(融資文書を除く)または制限された付属会社に適用される法律の要件がそうすることを許可しないことを条件とする任意の制限された付属会社の未分配収益

(D)この期間において、会計原則の変更および会計ポリシーの採用または修正に起因する変化の累積影響は、総合純収入に含まれる影響範囲と、

(E)任意の債務収入の解約。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。用語“規制”と“規制”は関連する意味を持つ。

制御された口座“は、(A)預金口座規制プロトコルによって制限された任意の貸手の預金口座、または(B)証券口座制御プロトコルによって制限された任意の貸手の証券口座を意味する。

制御されたグループ“とは、会社または他の商業エンティティの制御されたグループのすべてのメンバーと、借り手またはその任意の子会社と共に(A)規則414に基づく単一雇用主または(B)ERISA第4001(A)(14)節の意味に従って共同制御下にあるすべての業界または企業を意味する(登録が成立するか否かにかかわらず)。

対応する期限“は、任意の利用可能期間について、適用される場合、期限(隔夜を含む)またはその利用可能期限と実質的に同じ(営業日調整を含まない)支払期間を意味する。

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

(A)“米国連邦判例アセンブリ”第12編252.82(B)節による用語の定義および解釈の“カバーエンティティ”

(B)“担保銀行”という言葉の“連邦判例コーパス”第12編47.3(B)条における定義および解釈；または

(C)“米国連邦判例編”第12編382.2(B)節の定義と解釈に従った“保険金融安全イニシアティブ”。

“保証側”は，9.19節でこの用語に付与された意味を持つ.

いかなる貸手にとっても、“信用リスク開放”とは、当該貸金人の任意の時の循環融資の未返済元金金額及びLCリスク開放口とSwinglineリスク開放口の和であり、理解し同意すべきであり、第2.10(A)節に規定された承諾費については、いかなる貸金者のSwinglineリスク開放は信用リスク開放の構成部分と見なすべきではない。

“信用状延期”とは、信用状、信用状支払い、または前述のいずれかの借入、発行、修正または延期を意味する。

“信用限度額”とは、(A)任意の借入基準期間内に、(I)最高信用限度額、(Ii)当時の借入金基数と(Iii)当時の総承諾額、および(B)任意の中期投資レベル期間において、(I)最高信用額と(Ii)当時の総承諾額のうちの低い者を意味する。

“信用証方”とは、行政代理、任意の開証行、Swingline貸金人、または任意の他の貸主を意味する。

“治癒期”は，7.03(A)節でこの用語に与えられた意味を持つ。

“治癒四半期”の意味は，7.03(A)節で与えた用語と同じ意味である。

“治療権”は，7.03(A)節でこの用語に付与された意味を持つ.

流動比率“とは、任意の日(A)借主およびその制限された付属会社がその日までの総合流動資産(その日までの獲得可能性を含むが、ASC主題815項目の非現金資産を含まない)と(B)総合流動負債(当期満了日を含まない)との比率を意味する

この日までに、借り手とその制限された子会社の長期債務とASCテーマ下の非現金債務)。

“毎日単純SOFR”とは、いずれの日(“SOFR為替レート日”)に対して、(A)当該SOFRレート日が米国政府証券営業日であれば、SOFRレート日の5(5)番目のアメリカ政府証券営業日のSOFRの年率、または(B)そのSOFRレート日が米国政府証券営業日でなければ、そのSOFRレート日直前のアメリカ政府証券営業日であり、それぞれの場合において、したがって、SOFRは、SOFR管理者によってSOFR管理者のウェブサイト上で公開される。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，借り手に通知することなく，SOFRのこの変更が発効した日から発効すべきである。

“12月31日準備報告書”は、節5.14にこの用語を付与する意味を有する。

“違約”とは、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を意味するか、または通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合に、救済または放棄されない限り、違約イベントとなる。

“違約貸金人”とは、任意の貸主を意味する：(A)資金または支払いの提供を要求した日から2営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができず、(Ii)信用状またはSwingline融資に参加する任意の部分に資金を提供するか、または(Iii)上記(I)項の場合を除き、当該貸手が行政エージェントおよび借り手に書面で通知する限り、この不履行は、融資を善意的に決定する前の条件(この条件優先、この条件を優先する。満たされていない、(B)借主または任意の貸金者に書面で通知されたか、または本合意の下で任意の融資義務を履行しようとしていないか、または履行することを意図していないか、または開示されている(書面または公開声明が示されない限り、この立場は、貸主が善意に基づいて条件前例を決定することである(この条件前例は、特定の違約がある場合とともに、(C)信用側または借り手が誠実に請求してから3営業日以内に、貸手許可者の書面証明を提供することができず、それがその義務を履行することを証明し(かつ、証明の日には、財務的にこのような義務を履行する能力がある)ことを証明し、将来の融資および本協定の下での未償還信用状およびSWinglineローンに資金を提供する, しかし、貸手または借り手がそれおよび行政代理人を満足させる形式および実質的証明を受け取った後、その貸手は本条(C)に従って違約貸金者として停止するか、または(D)は(A)破産事件または(B)自己救済行動の標的となっている。

デフォルト権利“は、”連邦判例アセンブリ“第12編252.81、47.2、または384.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に基づいて決定されるべきである。

“欠陥通知日”は，2.09(C)節で与えられた用語の意味を持つ.

預金アカウント“は、UCCにおいてこの用語を付与する意味を有する。

“預金口座制御プロトコル”とは、行政エージェントが任意の預金口座を制御する形式と、実質的に行政エージェント機構によって合理的に受け入れられるプロトコルである。本定義では，“制御”系とはUCC第9-104節で指す“制御”を指す.

“現金金額を指定する”とは、借り手および制限された付属会社が、任意の日まで(A)クレジット限度額の10%および(B)200，000，000ドルの両方のうち、その日までの無制限現金総額を意味する(前述の限り、買収債務収益を許可することは非制限現金とはならないことを理解しなければならない)。

指定された負債“は、総称して(A)優先手形、(B)借り手または任意の付属保証人の重大な債務を構成する任意の優先無担保または優先無担保二次債務、および(C)上記(A)および(B)のいずれかに関連する任意の再融資許可債務と呼ばれる。

処分“とは、売却、リース、売却およびレンタル、譲渡、賃貸、交換、譲渡、または他の方法で譲渡(留置権の付与を含まない)任意の財産を意味する。“処置”にはそれに関連する意味がある。

不適格株式“とは、その条項(またはその転換可能または交換可能な任意の証券の条項に基づいて)、または任意のイベントが発生したときに、(A)債務超過基金義務または他の方法に従って、(A)満期または強制的に株式以外の任意の対価(不適格株を構成することができない)の任意の持分、または(B)債務または持分以外の任意の対価で償還可能な任意の持分(不適格株式を構成しない)、または(B)変換可能または交換可能な債務、または株式所有者によって全部または部分的に償還可能な持分を選択することができる(不適格株式を構成しない)ことを意味する。それぞれの場合(発行日に決定される)は、株式発行時の満期日の91日後または前に；ただし、(I)不適格株を構成しないいかなる持分も、その規定のためでなく、その所有者(又は当該持分変換可能又は交換可能な任意の証券の所有者)に、その発行者が当該持分発行時の満期日後91日前に発生した任意の制御権変更又は任意の処置が発生したときに当該持分を償還する権利を要求する場合、当該持分は不適格株式を構成すべきではなく、当該持分の発行者が全額支払い前に当該等の規定に従って当該等の持分を償還しないことを前提とする。(Ii)従業員または将来の利益のために任意の計画に発行する任意の持分。発行者またはその任意の付属会社の現職または前任従業員、取締役、マネージャーまたは顧問、またはそのような計画に従って、そのような従業員、取締役、マネージャーまたは顧問に, マネージャー又は顧問は、当該株式の発行者がその終了、死亡又は障害、又は適用される法定又は規制義務を履行するために、当該等の株式を買い戻すことを要求されるだけで不適格株を構成してはならない。

“ドル”または“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。

“域内制限子会社”とは、国内子会社の制限された子会社を指す。

“国内子会社”とは，アメリカ合衆国の司法管区に位置する法律に基づいて設立された子会社をいう。

適格契約参加者“とは、商品取引法第1(A)(18)節又はそれに基づいて公布された任意の法規及び商品先物取引委員会及び/又は米国証券取引委員会が発表した適用規則によって定義された”合格契約参加者“を意味する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“発効日”とは，4.01節で規定した条件(または9.02節により棄却)を満たす日付である.

電子署名“とは、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを意味し、契約または記録を署名、認証、または受け入れることを目的として1人によって採用される。

“工学報告”は，2.20(C)(I)節で与えられた用語の意味を持つ.

“環境法”とは，法律のすべての要件および任意の政府当局が発行，公布または締結したすべての法規，条例，命令，法令，判決，禁止，通知または拘束力のある合意を意味し，環境保護，自然資源の保存または回収，任意の危険物質の管理，放出または脅威放出または健康および安全問題(危険材料に関する)に関連するが，1990年の“石油汚染法”，“クリーン空気法”，1980年の“総合環境，反応，賠償および責任法”(“環境，反応，賠償および責任法”と略す)、“連邦水汚染制御法”，“連邦水汚染制御法”，1980年の“総合環境，反応，賠償および責任法”を含むが，1990年の“石油汚染法”，“クリーン空気法”，1980年の“総合環境，反応，賠償および責任法”(“環境，反応，賠償および責任法”と略す)に関連する。1970年の“職業安全と健康法”(危険材料に関する)，1976年の“資源節約·回収法”(“RCRA”)，“安全飲用水法”，“有毒物質制御法”，1986年の“スーパー基金改正案と再授権法”，“危険材料輸送法”，“1968年の”天然ガス管安全法“，1979年の”危険液体管安全法“(及びその改正案)，その他の環境保全又は法律要求。

環境責任“とは、(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険物質の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処理、(C)任意の危険物質への曝露、(D)任意の危険物質の環境への放出または脅威、または(E)任意の契約、合意または他の双方が同意する手配に基づいて、直接的または間接的に、または(A)任意の環境法違反、(B)生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、または(E)上記の任意の行為について責任を負うまたは適用する任意の契約、プロトコルまたは他の合意を意味する。

環境ライセンス“とは、適用される環境法の要件またはそれに基づいて発行される任意のライセンス、登録、ライセンス、承認、同意、免除、変更、または他のライセンスを意味する。

持分“とは、株式株式、共同企業権益、有限責任会社のメンバー権益、信託の実益権益又は個人の他の持分所有権権益、及びその所有者に当該持分の任意の承認株式証、オプション又は他の権利を購入又は取得させる権利を有するが、変換可能又は交換可能な債務証券は含まれていない。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”と、同法に基づいて公布された規則と条例を指す。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“違約イベント”は，7.01節でこの用語に与えられた意味を持つ.

“超過現金金額”は、2.09(F)(I)節でこの用語に付与された意味を有する。

除外口座“とは、(A)賃金、従業員賃金および福祉、賃金税または他の税金の支払いのみ、(Ii)融資ファイルに従って償還を許可する任意の債務を含む信託または信託目的のための慣例的な信託手配、および独立した第三者と締結された拘束力および強制的に実行可能な売買協定に基づくホスト手配であり、そのような預金の支払いおよび払い戻しに関する規定を含む)の各預金口座または証券口座、(Iii)特許権使用料暫定金額または作業利息支払いのための、または(Iv)第6.02(D)条に許可された現金または質的預金および預金を提供することを意味する。第6.02(S)節、第6.02(V)(I)節及び第6.02(Dd)節、(B)節(B)のいずれかの預金口座又は証券口座は、ゼロ残高口座であり、当該口座の残高は、各営業日終了時に非除外口座に移行され、(C)他の預金口座及び証券口座については、その1日平均残高合計(各場合により最近完了と決定されたカレンダー月)がいつでも$10，000，000を超えない限り、本条(C)に示す全ての当該等預金口座及び証券口座について。

現金を除く“とは、(A)借り手およびその制限された子会社の債務を支払うための任意の現金および現金等価物(以下の態様を含むが、これらに限定されない義務を意味する：(I)賃金または従業員福祉、(Ii)税収および(Iii)特許使用料、作業利息支払い、仕入先支払い、一時支払い、生産支払いおよび石油および天然ガス産業で一般的に見られる同様の支払い)、借主およびその制限された子会社がそのために小切手を発行するか、または電気送金またはACH振込を開始して、そのような債務を返済するために使用されている(または、銀行は、5(5)営業日以内に小切手を発行するか、またはクレジットまたはACH振込を開始して、そのようなお金(括弧で言及されている小切手、電信為替またはACH振込、“予想される振込”)を支払い、(B)現金担保口座に予約された任意の現金または現金等価物を現金担保として使用し、(C)信用状を現金として担保として使用するための任意の現金または現金等価物、および(C)第(C)項に記載されているタイプの除外口座を定義する除外口座を含まない。

“財産を除く”とは、

(A)(I)cfcまたは外国子会社持株会社の任意の議決権持分は、そのようなカテゴリの未償還議決権持分の65%(借り手または任意の子会社に不利な米国連邦所得税の結果を回避するためには、法律のいかなる変化に応じて調整する必要がある可能性がある)および(Ii)制限されていない子会社の持分を超える

(B)(I)任意の保証金株式および(Ii)借り手の任意の付属会社以外の1つまたは複数の第三者の同意なしに質権を取得することができない任意の合営企業および非完全資本付属会社の任意の権益(第9-406、9-407、9-408、9-409条またはUCCの他の適用規定を実施した後)、ただし、禁止令の失効、失効または終了または当該同意を与えた後、これらの資産は自動的に担保を構成する(ただし、これらの資産は本条例に記載された除外財産を構成しない範囲内である)

(C)任意の適用される法律規定が、その財産に対する留置権の付与または維持を禁止する範囲内で、または適用されない法律規定に基づいて任意の政府当局の同意を得ない範囲内の任意の財産を要求する(統一商法第9-406、9-407、9-408、9-409条または他の適用条項によれば、この禁止がこの禁止を無効にする場合を除く)。ただし、この禁止が直ちに失効、失効または終了した後、または

このような同意が与えられた場合、このような財産は、担保を自動的に構成すべきである(ただし、このような資産が本プロトコルの下の財産を構成しない範囲に限定される)

(D)任意の財産は、その財産の留置権が与えられるか、または維持される限り、借り手または借り手の任意の付属会社に重大な不利な税金結果をもたらすことが合理的に予想され、借り手によって合理的に決定され、行政代理人の同意を得ることができる(このような同意を無理に抑留または遅延してはならない)

(E)任意の契約、文書、レンタル、ライセンス、プロトコルまたは他の文書、または本プロトコルによって許可された購入保証権益、融資リース義務または同様の手配によって制約された任意の財産であるが、その中に付与された保証権益が違反、違約、終了(または終了権)または違約をもたらす場合、またはそのような契約、文書、レンタル、許可証、プロトコルまたは他の文書または購入資金契約または融資リース義務に従って任意の同意を得る必要がある(ただし、上記違反または違約は除く)。終了(または終了権)または違約は、UCC第9−406、9−407、9−408、9−409条、または他の適用条項に従って失効する)。しかし、このような違反、違約、終了(または終了の権利)または違約をもたらす条件がなくなると(無効、失効、終了または同意のいずれか)、または任意のそのような同意を得た後、契約、文書、レンタル、許可証、合意、他の文書または財産は、直ちに自動的に担保を構成しなければならない(ただし、本プロトコルの下の除外財産を構成しない範囲内でのみ)；

(F)所有権証明書に制約された自動車、航空機、船舶、および他の資産であるが、その保持権は、UCC融資報告書を提出することによって完全にすることができるものを除外することができる

(G)すべての地上不動産であるが、地上を使用する権利(I)石油および天然ガス財産のみに生成される権利、または(Ii)石油および天然ガス財産に他の方法で含まれる権利を除く

(H)家屋を製造(流動)する任意の権利、所有権、および権益(適用される洪水防止法によって定義されたもの)；

(I)任意の建物の任意の権利、業権、および権益(適用される洪水防止法の例によって定義されている)

(J)“使用説明書”または“使用を主張する修正案”を提出する前の任意の意図使用申請商標またはサービスマーク出願は、ある場合、商標またはサービスマーク出願に付与された保証権益が、使用意思商標またはサービスマーク出願を損なうか、または適用される連邦法律要件に従って出願から発行される任意の登録の有効性または実行可能な期間内(例えば)、

(K)レンタルオフィス装置(ただし、全ての帳簿および記録は含まれていない)を含むすべてのオフィス装置および用品

(L)任意の外国資産またはそのような外国資産に関連する信用支援；

(M)外国の付属会社又は非制限の付属会社が所有する任意の財産又は資産；

(N)行政エージェントは、(借り手との交渉後に)当該財産に対する保証権益またはその財産の留置権またはその完全性の費用または他の結果を取得することに同意し、それによって提供される保証権益が担保当事者の価値に対して高すぎる任意の財産を取得する

“排除された交換義務”は、任意の融資者にとって、任意の特定の交換義務を意味し、融資先の全部または一部が保証されている場合、または融資者が特定の交換義務(またはその任意の保証)を保証するために、商品取引法または任意の規則に従って違法であるか、または違法になった場合、その範囲内である。借り手側は、借り手側の担保または担保権益の付与が特定の交換義務を発効したときに、任意の理由でECP、商品先物取引委員会の規制または命令(またはその中の任意の規定の適用または公式解釈)を構成することができなかったからである。1つ以上の交換を管理する主プロトコルに従って指定された交換義務が生成される場合、このような排除は、そのような保証または保証資本によって合法的でない交換に起因することができる特定の交換義務の一部にのみ適用される。

除外税“とは、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または計量を要求する税種のいずれかを意味する：(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または計量を要求する税項であり、それぞれの場合、(I)支払先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の貸主の場合)その適用可能な融資事務所が、このような税(またはその任意の政治的分岐)を徴収する管区に位置するか、または(Ii)が他の関連税に属する。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、以下の有効な法律に基づいて、融資、信用状又は承諾書中の適用権益について、当該貸主又は当該貸主の口座に対処するために徴収する税金である：(I)当該貸主が当該融資、信用状又は承諾書中の当該等の権益を取得する(借り手が第2.17(B)項に基づいて提出した譲渡請求を除く)又は(Ii)当該貸主がその融資事務所を変更するが、いずれの場合も、第2.15節によれば、貸手が融資、信用状または承諾書の適用権益を取得する前に、貸手の譲渡者または貸手に融資事務所を交換する直前に、そのような税金に関する金額を貸金人に支払わなければならない。(C)受取人が第2.15(F)条の規定を遵守できなかったために納付された税金、および(D)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉徴収税。

既存のクレジット協定“とは、発効日前に時々修正、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正された借り手、行政代理および担保代理である三菱UFG銀行有限公司と他の貸手および当事者との間の日付が2021年2月9日であるいくつかのクレジット協定を意味する。

“既存信用状”は総称して“既存信用状”と呼ばれ，付表2.04に列挙された信用状を指す.

“既存の高級手形”を総称して：

(A)元チェサピック信託発行者有限責任会社が2021年2月の契約に基づいて発行し、借り手が負担する2026年満期の5.50%優先債券；

(B)元チェサピック信託発行者有限責任会社が2021年2月の契約に基づいて発行し、借り手が負担する2029年満期の5.875分の優先債券；

(C)2021年4月の契約に基づいてVine Energy Holdingsによって発行され、借り手が負担する2029年満期の6.75%優先債券；

“既存の高度手形契約”を総称して：

(A)チェサピックエネルギー会社(チェサピック信託発行業者有限責任会社と合併して相続人となる)との間の日付が2021年2月5日である特定の契約書を指し、この契約書の各保証者は、時々受託者であるドイツ銀行信託会社米州会社(改訂、再説明、

第6.14(B)節“2021年2月契約”に従って許可された随時追加または修正)；および

(B)チェサピックエネルギー会社(Vine Energy Holdings LLCの権益相続人として)と受託者であるウィルミントン信託全国協会(Wilmington Trust National Association)の受託者であるチェサピックエネルギー会社(Chesapeake Energy Corporation)(Vine Energy Holdings LLCの権益相続人として)との間のいくつかの契約(第6.14(B)節“2021年4月契約”の許可に基づいて随時改正、再記載、補充又はその他の方法で改正される)。

“ローン使用量”とは、いずれかの日までの商数をパーセントで表す：(A)その日の総信用リスクを(B)その日に発効した信用限度額で割る。

FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、実質的に煩雑な修正または後続バージョンがない任意の)、現行または将来の法規またはそれに対する公式解釈、および規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意を意味する。

“2021年2月の契約”は，“既存の高度手形契約”の定義にその語を与える意味を持つ.

“連邦基金有効金利”とは、預金機関の当日の連邦基金取引からNYFRBによって計算された金利のいずれかを意味し、その決定方法は、時々NYFRBのウェブサイト上で公表され、次の営業日にNYFRBによって有効連邦基金金利として公表されるべきであるが、このように決定された連邦基金有効金利がゼロ未満である場合、本プロトコルでは、この金利はゼロとみなされるべきである。

誰の“融資リース義務”とは、当該人が任意の財産賃貸(又は他の使用権譲渡手配)に基づいて負担する賃貸料又は他の金額を支払う義務であり、公認会計原則に基づいて、当該人の貸借対照表上で資本リース又は融資リースを分類して計上する必要があり、当該債務に代表される債務額は、公認会計原則に従って決定された資本化金額でなければならない。ただし、(A)リース契約または他の契約(発効日の前または後に締結されたものを問わず)に基づいて、レンタル料または他の支払額を支払う義務が必要であり、当該リースまたは他の契約は、12月31日に発効する公認会計原則に従って経営リースに分類される。(B)サービスおよび設備使用権を提供する任意の合意(発効日の前または後に締結されたことにかかわらず)による支払いのいかなる責任も、融資リース責任を代表しないとみなされる(ただし、2018年12月31日に施行された公認会計原則に従って作成された当該者の貸借対照表に資本化されない限り)。

“金融契約”とは，6.04節で述べた契約を指す.

財務官“とは、借り手の首席財務官、首席会計官、財務担当者、財務アシスタント、財務総監、または上級副総裁が財務および(または)会計を主管する任意の人を意味する。

財務諸表とは、第5.01(A)及び(B)節に基づいて提供される財務諸表を意味する。

“財政四半期”とは、借り手の1つの財政四半期を指し、毎年3月、6月、9月、12月の最終日に終わる。

“財政年度”とは、借り手の一財政年度を指し、締め切りは毎年12月31日である。

“恵誉”とは、恵誉格付け会社またはその格付け機関事業の任意の継承者を指す。

洪水法とは、(A)現在又はそれ以降に施行された1994年の“国家洪水保険法”(1968年の“国家洪水保険法”及び1973年の“洪水災害保護法”を全面的に改正したもの)又はその任意の後続法規、(B)現在又はそれ以降に施行された2004年の“洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、(C)現在又は以後施行された2012年の“ビゲルト·ウォルト洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、並びに(D)政策及び手続に関連する法律の他のすべての適用要件を意味し、いずれの場合も、これらの要件は、連邦管理の貸手に対して提起された洪水に関連する問題の要求に関連する。現在またはそれ以降の効果的な規制やその任意の後続規制と同じだ。

“下限”とは、本プロトコルが最初に規定する基準金利下限(本プロトコルが署名された日から、または本プロトコルの修正、修正または更新またはその他の場合)、適用される調整後期限SOFRまたは調整後毎日単純SOFRを意味する。疑問を生じないように，調整後期限SOFRと調整後毎日簡単SOFRの初期下限はいずれも0.00%であった。

“外国の貸手”とは、(A)借主が米国人であれば、非米国人の貸金人を意味し、(B)借主が米国人でない場合は、居住または法律に基づいて組織された貸手であり、借り手が住んでいる司法管轄区ではない。

“海外子会社”とは、借主が国内子会社を除く任意の子会社をいう。

“外国子会社持ち株会社”とは、その資産が実質的にすべて1つまたは複数のCFCsおよび/または1つまたは複数の他の外国子会社持株会社の株式(または株式および債務権益)である任意の子会社を意味し、その子会社がそのような持分または債務所有権以外のいかなる業務または活動(または付随する業務または活動)に従事していない限りである。

“公認会計原則”とは、アメリカ合衆国で公認された会計原則をいう。

“政府当局”とは、アメリカ合衆国政府、任意の他の国またはその任意の行政区、州でも地方でも、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、監督機関、裁判所、中央銀行または他の実体を指す。

“保証人”とは、保証人が任意の方法で任意の他の人(“主債務者”)の債務を直接または間接的に保証する債務、または任意の他の人(“主要債務者”)債務を保証する経済的効果を有するか、または保証者の直接的または間接的な義務を含む任意の義務、(A)担保人(A)購入または支払い(または立て替えまたは資金購入または支払い)債務または購入(または下敷きまたは資金購入の提供)を含む任意の担保の義務、(B)財産の購入または賃貸、(C)主要債務者が当該債務を支払うことができるように、主要債務者の運営資金、権益資本、または任意の他の財務諸表状況または流動資金を維持し、または(D)当該債務を支援するために発行される任意の信用状または担保書を口座当事者として提供すること。しかし、定期保証書には正常業務過程での受託や保証金の裏書きは含まれていません。

危険材料“とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、パーフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル物質、ガス、感染性または医療廃棄物、および任意の環境法によって規制される任意の性質を含むすべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する。

“敵意買収”とは、(A)要約買収または同様の募集方法により誰かの株式を買収することを意味するが、その持分の所有者(買収前に)は、当該人の取締役会(または任意の他の適用可能な管理機関)によって承認されていないか、または同様の行動(その人が会社でない場合)によってその人の株式を買収し、(B)そのような任意の承認が撤回された買収を意味する。

“炭化水素権益”とは、石油及び天然ガスリース、石油、天然ガス及び鉱物リース、又は他の液体又はガス状炭化水素リース、鉱業費権益、最高特許権使用料及び特許権使用料権益、純利益権益及び生産支払権益を意味し、任意の性質の任意の保留権益又は余剰権益及びすべての賃貸料、問題、利益、収益、製品、収入及びその他は上記の任意の権益に起因することができる収入を意味する。本プロトコルに明確な規定がある以外、本プロトコルで言及されているすべての“炭化水素権益”は、貸金先が当時所有していた炭化水素権益を指す。

炭化水素“とは、すべての石油、天然ガス、ヘッドガス、滴下ガソリン、天然ガソリン、凝縮油、留分、液体炭化水素、ガス状炭化水素、およびそれらのすべての成分、元素または化合物、ならびにそれによって精製または分離されたすべての製品、ならびにタンク内のすべての油を含む、誰の石油および天然ガス属性から生産、保存、または任意の人の石油および天然ガス特性に起因することができるすべての他の鉱物を意味する。

“貸手を増やす”の意味は、2.19(A)節でこの用語に与えられた意味と同じである。

インクリメンタルプロトコル“は，2.19(B)(Ix)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“インクリメント”という語の意味は，2.19(A)節で与えた意味と同じである.

誰の“負債”も、重複することなく、(A)当該人の借入金に対するすべての義務、(B)当該人が債券、債権証、手形又は類似手形で証明したすべての義務、(C)当該人が条件付き売却又は他の所有権保留契約に基づいて負担する当該人が取得した財産に関するすべての義務、(D)当該人が財産又はサービスの繰延購入価格について負うすべての義務(通常業務中に発生した買掛金を含まない)をいう。(E)当該人が所有又は取得した財産上任意の留置権によって担保された全ての他の者の債務(合営企業又は制限されていない付属会社の任意の持分を含まないが、当該等持分の保有権が当該合営企業又は制限されていない付属会社の債務が当該人に対して追徴権を有さない範囲を保証することを保証するものである。)は、当該保有権によって担保された債務が負担されているか否かにかかわらず(ただし、いかなる場合においても、当該債務項の支払額は、(I)当該特定日における当該財産の帳簿価値及び(Ii)当該他の者の当該債務項目の支払額が小さい者を基準とする。)当該人の債務その他の者に対するすべての債務保証者を基準とする。(G)当該人のすべての融資リース義務；(H)口座開設側である当該人が信用状及び保証書について負担するすべて又はある義務；(I)当該人が銀行引受為替手形について負担しているか又は所有義務を有する。(J)石油、天然ガスの対価格について受領した支払いの負債, または支払い時にまだ取得または生産されていない他の鉱物(受信した支払いと引き換えに天然ガスを“受取即時払い”契約に従って送達する義務、およびその人によって作成された、またはその人によって直接または間接的に支払いを受けた任意の生産支払いの未償還残高を含む)、および(K)その人のすべての不適格株。誰の債務(I)は、その人が一般的なパートナーである任意の組合を含む任意の他のエンティティの債務を含むが、その人は、そのエンティティの所有権権益またはそのエンティティとの他の関係によって法的責任を有する範囲内にあるが、負債の条項は、その人がこれに対して法的責任を負わないことを規定し、(Ii)裏書き小切手、為替手形、および通常の業務運営中に保管または徴収された他のチケット証拠者を含まない。(B)公認会計基準に従って減値された、または現金または米国政府債券または他の現金等価物の保管によって減少した任意の債務(その額は、以下に関連するすべての債務を償還するのに十分である

満期または償還時の債務、およびすべての利息およびプレミアムの支払い(例えば、)は、そのような債務を管理する文書の適用条項に基づいて、そのような債務の所有者のために設立または質入れされた信託または口座に(他の留置権の制約を受けない)が、本プロトコルによって禁止されていない方法または(C)本プロトコルによって許可された債務元金総額の範囲内に限定される。ただし、(I)特定の取引が完了する前に、その現金純収益を第三者信託に預ける必要がある。(Ii)独立ホストアカウントによって所有され、(Iii)借主またはその制限された付属会社のアカウントには振り込まれていないか、または借り手またはその任意の制限された付属会社の利益のために発行されていない。

保証税とは、(A)任意の融資者の融資伝票下の任意の義務または任意の融資伝票下の任意の義務による任意の支払いによって徴収される税(税を含まない)、および(B)(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税を意味する。

“謝罪者”の意味は，9.03(B)節で与えられた用語と同じ意味である.

指数債務格付け“とは、借り手の借入の優先的無担保長期債務の格付けを意味し、この格付けは、他の人(貸手を除く)によって保証されないか、または任意の他の信用増強によって制限される。

業界競争相手“とは、(A)石油および天然ガス資産の探査または開発または炭化水素の生産または販売に積極的に従事する主要な業務のうちの1つであることを、時々電子メールを介して管理エージェントに確認する任意の人(融資先またはその任意の付属会社または子会社を除く)を意味する。ただし、第(A)項に掲げる書面通知によれば、当該書面通知が行政代理及び(B)第(A)項に掲げる者の関連会社に送付された後3(3)の営業日以内に発効してはならない(第(A)項に記載のいずれかの関連会社を除き、第(A)項に記載の適用者が当該善意の債務基金の投資政策を指示又は指示していない場合は、当該等の関連会社を除く)、当該等の関連会社の名称は当該等の関連会社の名称と類似していれば明確に識別することができる。ただし、(I)借り手は、行政エージェントに書面通知を提供することによって、ある人の業界競争相手資格を取り消すことを許可されなければならず、(Ii)(A)誰も以前に(I)貸手または参加者になることを承諾した場合、または(Ii)貸手または参加者になるために取引を行い、(B)その人がその後貸手または参加者として停止しなかった場合、誰も業界競争相手にさかのぼってはならない。

“業界競争相手リスト”は，9.04(E)(Iv)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“不適格機関”とは、(A)自然人、(B)違約貸主またはその貸主親会社、(C)借主、その任意の子会社またはその任意の関連会社、または(D)自然人またはその親族が所有または経営する持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人またはその親族の主要な利益のために所有および経営されているものを意味する。

“情報”の意味は，9.12節でこのタームに与えられた意味と同じである

“初期担保”は，4.01(A)(V)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“予備埋蔵量報告”とは、借り手高級備蓄エンジニアまたは借り手高級備蓄エンジニアの監督の下で作成された評価借り手およびその子会社が2022年7月1日までに石油ガス属性(指定属性を除く)が明らかになったいくつかの工事報告を意味する。

利息選択要求“とは、借入者によって提出された借入の転換または継続の要求を意味し、実質的に本契約添付ファイルE-3に示す形態または行政代理承認の任意の他の形態を採用すべきである。

“支払日”とは、(A)任意のABRローン(Swinglineローンを除く)について、(I)毎年3月、6月、9月、12月の最終日、および(Ii)満期日、(B)任意の定期基準ローンについて、(I)当該ローンが属する借入金の各利子期間の最終日に適用され、所属期限が3ヶ月を超える定期基準借入金であれば、利息期限最終日の前日，(Ii)満期日，(C)任意のSwinglineローンについては，(I)ローンが返済を要求された日，(Ii)満期日，(D)任意のRFRローンについては，(I)各カレンダー月の数字に対応する日付，すなわちそのローン借入金後1ヶ月の日付(または，その月にその数字に対応する日がない場合，その月の最終日)および(Ii)満期日である。

利子期間“任意の期限基準借入金とは、借金の日から後の1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月の日歴月の対応する日付が終了するまでの期間(場合によっては、ローンまたは承諾に適した基準があるか否かに応じて)、借り手が選択することを意味する。ただし、(A)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了した場合、その利息期間は次の営業日に延期しなければならないが、その次の営業日が次の西暦月以内であれば例外であり、この場合、その利息期間は次の営業日に終了しなければならない。(B)1つの日歴月の最後の営業日(または計上期間の最後のカレンダー月に数字上の対応する日付がない日)から開始される任意の利息期間は、利息期間の最後の暦月の最後の営業日に終了しなければならず、(C)第2.12(E)節に従って本定義から削除された任意の期限は、任意の借金要求または利息選択要求の説明に使用されてはならない。この目的のために、最初の借金の日は借入を行う日とし、その後は最近の転換または継続借入金の発効日としなければならない。

“中期投資レベル日”は、“中期投資レベル期間”の定義にこの用語を付与する意味を有する。行政エージェントは、決定性と拘束力を有する中期投資レベルの日付を借り手および貸手に通知しなければならない。

“中期投資等級期間”とは、最初の日(“中期投資等級日”)から、以下の各条件を満たす期間を意味する

(A)借り手は、中間投資レベルの開始期間を選択し、本定義(B)~(E)項の条件を証明する行政エージェントに許可官の証明書を提出しなければならない

(B)借り手は、標準プールまたはムーディーズの投資レベル評価を取得しなければならない

(C)中間投資レベルの日付の発生によって発生していない、発生している、または発生する無責任または無責任なイベント；

(D)中間投資レベル中に融資文書に従って締結された担保文書および担保を発行することは、(I)任意の融資者が一方としての任意のスワップ協定に違反するか、または違約イベントまたは他の終了イベントをもたらすか、または(Ii)任意の融資者が参加する銀行サービス義務に違反する任意の合意ではない

(E)(I)いかなる貸金者も一方の交換協定として、(Ii)任意の貸金者を一方の銀行サービス債務協定とし、(Iii)高級手形をその後直ちに担保として担保にしてはならない((I)及び(Ii)項の許可留置権及び第(Iii)項の第6.02(Dd)条下の許可留置権を除く)

そして、以下のいずれの日にも終了する：(A)借主がムーディーズからBa 1未満の指数債務格付けまたは借り手がムーディーズ格付けを取得しなくなったこと、および(Ii)ムーディーズがBB+より低い指数債務格付けを付与したか、またはデビットがスタンダード格付けを取得しなくなったか、(B)借り手がムーディーズ格付けを普及させなくなったか、または(C)借り手が自ら適宜行政エージェントに書面通知を出して選択することができる。疑問を生じないようにするために、任意の中期投資レベル期間が終了したときに、本条項(A)~(E)の条件を満たしていれば、借り手は比較後の中期投資レベル期間をトリガすることができる。

“仮再決定”は，2.20(B)(2)節でそのタームに付与された意味を持つ

“仮再確定日”とは，仮再確定によって再確定された借入基数が第2.20(D)節の規定に従って発効した日を意味する.

投資“とは、任意の人に適用される任意の直接的または間接的な(A)任意の他の人との合併または合併に応じて任意の他の人の株式、債務証拠または他の証券を購入または他の方法で取得すること、(B)その人が任意の他の人に提供する融資または立て替え金、(C)その人の任意の他の人に対する債務、または任意の他の人の任意の債務の保証、負担、または他によって引き起こされる責任を意味する。(D)その人の任意の他の人への出資または他の投資、または(E)任意の他の人の任意の資産を購入または他の方法で取得し、その人の全部または実質的にすべての資産またはビジネス単位を構成する。

“投資レベル日”とは、次の条件を満たす最初の日付を意味します

(A)借入者は、投資レベルの日付の発生を証明し、本定義(B)~(E)項の条件を証明する許可官の証明書を行政代理に提出しなければならない

(B)借り手は、投資レベルの日付または前に2つ以上の格付け機関の投資レベル格付けを取得しなければならない

(C)投資レベルの日付の発生によって、発生しているか、発生しているか、または発生することのない違約または違約イベント；

(D)投資レベルの日付(または以前に発生したように、そのような担保文書および担保が当該事件によって解放された場合、適用される中期投資レベルの日付)について、融資文書に従って締結された担保文書および保証を発行することは、(I)任意の融資者が一方としての任意のスワップ協定に違反するか、または違約イベントまたは他の終了イベントを引き起こすこと、または(Ii)任意の貸手が参加する銀行サービス責任に関する任意の合意に違反することではない

(E)(I)いかなる貸金者を一方のスワップ協定としてはならないか、(Ii)任意の貸金先を一方とする銀行サービス債務協議及び(Iii)優先手形は、その後直ちに担保を担保としてはならない((I)及び(Ii)項における許可留置権及び第(Iii)条中第6.02(Dd)節の許可留置権を除く)。

“投資レベル日付変換”という言葉の意味は，9.21節で与えられた意味と同じである.

“投資等級期間”とは、任意の中期投資等級期間又は投資等級の日からその後の期間を意味する。

投資レベル格付け“とは、(A)標普の場合、指数債務格付けがBBB-またはそれ以上であること、(B)ムーディーズの場合、指数債務格付けがBaa 3以上であること、または(C)指数債務格付けがBBB-以上であることを意味する。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

“発行銀行”とは、(A)モルガン大通、(B)米国銀行、(C)シティバンク、(D)みずほ銀行、(E)PNC銀行、(F)カナダロイヤル銀行、(G)トロント道明銀行ニューヨーク支店、(H)実銀行、(I)富国銀行、N.A.及び(J)借主は、第2.04(I)節で指定された(行政エージェントが合理的に受け入れた)に従って、開証行の任意の他の貸手として同意する(それぞれの場合、信用状項の下で証人としての身分、及び第2.04(I)節に規定する身分の下での後継者である)。任意の発行行は、その発行行の関連会社が1つまたは複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語“開証行”は、関連会社が発行する信用状に関連する任意のそのような関連会社を含むべきである。すべて“開証行”に言及すると，関連開証行を指すものと見なすべきである.

“開証銀行プロトコル”は，2.04(I)(Iv)節で与えられた用語の意味を持つ.

“連合先頭コーディネーター”とは、摩根大通、アメリカ銀行証券会社、シティバンク、みずほ銀行、PNC Capital Markets LLC、RBC Capital Markets 2、TD Securities(USA)LLC、Truist Securities、Inc.とWarells go Securities，LLC、および総称して“共同牽引コーディネーター”と呼ばれる

“モルガン大通”とはモルガン大通銀行、N.A.

“知識”とは、誰にとっても、その人の任意の権限を有する者の実際の知識を意味する。

信用証担保口座“は、2.04(J)節でこの用語に付与された意味を有する。

“信用状支払い”とは、発行銀行が発行銀行が発行した信用状に基づいて支払う金を指す。

信用状リスク“とは、任意の貸手について、その時点のLCリスク開放総額に占めるその貸金者の適用割合を意味する。

“信用証発行限度額”とは、各開証行について、付表1.01 Cにおいて当該開証行の名称に対向する金額、又は当該開設行と借り手とが時々書面で約束されている可能性のあるより大きな金額、又は第2.04(I)条に規定する発効日後に開証行となる可能性のある任意の貸金人について、その貸金人が署名した“開証銀行協定”に記載されている金額又は当該開設行と借主が時々書面で約束する可能性のあるより大きな金額を意味する。

“長期選挙”は，1.09節でこの用語に与えられた意味を持つ.

“LCTテスト日”の意味は，1.09節でこのタームに与えられた意味と同じである.

2カナダロイヤル銀行資本市場は、カナダロイヤル銀行及びその関連会社の資本市場業務のブランド名である。

従来の交換プロバイダ“は、添付表3.27に列挙された交換プロトコルに関連する任意の交換プロバイダを意味する(すべての従来の交換プロバイダが、有効日の直前に既存のクレジットプロトコルに従って保証された交換プロバイダであることは言うまでもない)。

“貸主親会社”とは、いかなる貸主についても、その貸主が直接又は間接的に付属会社の誰であるかを意味する。

“貸手に関連する人”は、9.03(D)節でこの用語に付与された意味を有する。

“借入者”とは、表2.01に列挙された者と、本プロトコルによって想定される譲渡および仮定または他の文書に基づいて、本プロトコルの下で借入者となる他の任意の人とを意味するが、本プロトコルによって想定される譲渡および仮定または他の文書は、もはや本プロトコル当事者のような個人ではない。文意が別に言及されている以外、用語“貸金人”はSwingline貸金人と各開証行を含む。

信用状“は、(A)既存の信用状および(B)任意の条件を満たす購入信用証を含む、本プロトコルに従って発行される(または発行されるとみなされる)任意の予備信用状を意味する。

信用状プロトコル“は、2.04(B)節でこの用語に付与された意味を有する。

負債“とは、任意の損失、クレーム(当事者内部クレームを含む)、要求、損害、または任意の種類の負債を意味する。

“留置権”とは、任意の財産について、(A)任意の住宅ローン、信託契約書、留置権、質権、財産権負担、担保性質の担保権益又は担保権益、(B)売り手又は賃貸者が、当該等の資産に関連する任意の条件付き販売契約、賃貸又は所有権保留協定(又は上記のいずれかの条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)に基づいて所有する権益、及び(C)所属証券のように、第三者が当該証券について享受する任意の購入選択権、催促又は類似の権利を意味する。

有限条件取引“とは、(A)任意の買収または他の買収または投資または同様の取引(合併、合併、合併または他の業務合併または買収または株式または他の方法を透過しても)、その完了は、第三者融資の取得または取得が可能かどうかを条件とするものではなく、(B)いかなる債務償還または資格に適合しない株式または優先株権益の償還は、いずれの場合も、償還前に取り消すことのできない通知を出さなければならないこと、(C)撤回不可能な通知を事前に発行しなければならない制限された支払い、および/または(D)任意の処分を意味する。

“ローン”とは、Swinglineローンを含む、貸手が本プロトコルに従って借り手に提供するローンと下敷き金のことである。

ローン文書“とは、本協定、手形(例えば、ある)、担保文書、付属保証、任意の許可されたヘッジ債権者間合意、および現在または以降、任意の借り手によって、または上記のいずれかの条項に関連して署名され、行政代理またはそれを受益者とする他のすべての合意、文書、および証明書を指す。本プロトコルまたは任意の他の融資文書における融資文書への任意の言及は、そのすべての付録、証拠品または添付表、およびそれに対するすべての修正、再記載、免除、補足、または他の修正を含むべきである。

“貸手”とは、借り手および各付属保証人(ある場合)を意味し、“貸金方”は、彼らのいずれか一方を意味する。

第2.18(C)節の規定によれば、“多数の貸主”とは、(A)未返済融資がなく、信用証リスクが開放されていないいつでも、貸金者がその時間における総承諾額の50%(50%)以上、及び(B)任意の融資未返済又はいかなるLCリスク開放口が未返済であるかのいずれかの時間において、信用リスクを有し、未使用の承諾が当時の総信用リスク開放口及び未使用の総承諾額の50%(50%)を超える貸金人を意味し、第7.01節に基づいて融資の満期及び支払を宣言するためである。すべての目的について、融資が第7.01節の満了に基づいて支払われなければならない場合、または総承諾額が満了または終了した後、各貸手にとって、融資者が第2.21(C)節で要求された範囲内で未返済のSwingline融資に参加するために資金を提供する場合にのみ、Swinglineリスク開放で定義された(A)項を適用して、その融資者の信用リスクを決定しなければならない。

“保証金株”の意味は、米国法規がこの用語に与えた意味と同じだ。

“重大買収”とは、借り手または任意の制限された付属会社の任意の財産に対する任意の買収(または一連の関連買収)を意味し、その公平な市場価値(借り手の善意によって決定される)または支払われる代償は、50，000，000ドル以上である。

“重大な悪影響”とは、(A)借主及びその制限された子会社の業務、財産、財務状況又は経営結果に重大な悪影響を与え、(B)融資当事者が満期時に速やかに十分な額で債務を弁済する能力、又は(C)任意の融資文書の有効性又は実行可能性、又は行政代理又は貸金者が融資文書項目の下で権利又は救済方法を意味する。

重大な処置“とは、任意の財産に対する借り手または任意の制限された付属会社の任意の処置(または一連の関連処置)を意味し、50，000，000ドル以上の金額の対価格を徴収することに関連する。

“重大国内附属会社”とは、任意の確定日において、直近の会計四半期が終了した合併に基づいて、借主および制限された付属会社の所有財産(石油および天然ガス財産を含む)の帳簿価値の合計が借り手および制限された付属会社の全財産(石油および天然ガス財産を含む)の帳簿総価値の5%(5%)を超える任意の制限された国内付属会社を意味し、借り手およびその付属会社の合併貸借対照表は、この決定日前に使用可能である。しかし、いかなる買収によっていかなる国内制限された付属会社も重要な国内付属会社になる資格があり、この買収が形式上の効力を獲得した場合、この買収が借り手及びその付属会社が総合貸借対照表を備えた最近の会計四半期の最後の日に発生したように、この国内の制限された付属会社はこの買収の日に重要な国内付属会社と見なすべきである。また、任意の借入基期間内の任意の時間において、すべての非付属保証人の国内制限された付属会社に帰属するすべての物件(石油及び天然ガス物件を含む)の帳簿価値の合計は、借り手及び制限された付属会社のすべての物件(石油及び天然ガス物件を含む)の総合帳簿価値の10%(10%)を超え、借り手及びその付属会社の総合貸借対照表は、その決定日の直前に準備されており、借り手は、当該超過した額を除去するために、十分な追加的な国内制限された付属会社を“重大国内付属会社”として指定しなければならない, 本協定のすべての目的について、これらの指定された子会社は、重要な国内子会社を構成しなければならない(借り手が総合貸借対照表を行政代理に提出してから10(10)営業日以内にそのような指定がなされていない場合、追加の制限された国内子会社は、この超過部分を除去し、そのような制限された国内子会社を指定するために“重要な国内子会社”として指定されなければならない

子会社はその資産(石油と天然ガス資産を含む)の帳簿総価値に応じて降順に並べられている)。

“重大債務”とは、任意の1つまたは複数の借り手およびその制限された付属会社の元金総額が1.25億ドルを超える債務(融資および信用状を除く)、または1つまたは複数の交換協定に関連する債務を意味する。重大債務を特定する場合、借り手又は任意の制限された付属会社が任意の時間に任意のスワップ協定について負担する債務の“元本金額”は、借入者又は当該制限された付属会社が当該等スワップ協定の終了時に支払わなければならない最高総額(任意の純額決済協定を発効させる)でなければならない。

“重大知的財産権”は借り手及びその制限された付属会社が所有する知的財産権であり、この知的財産権は借り手及びその制限された付属会社(全体として)がその業務を経営し、その総合収入を産生する重要な部分の能力に対して重大な意義を持っている。

“満期日”とは、2027年12月9日を指す。

“最高融資額”とは、4，000，000，000ドルを意味します。

“信用状の最高発行額”とは、200，000，000ドルを指す。

“最高料率”の意味は，9.15節でこの用語に与えられた意味と同じである.

ムーディーズとは、ムーディーズ投資家サービス会社またはその格付け機関業務のいずれかの継承者を指す

“担保”とは、借主または任意の他の貸主が当事者の利益を担保するために署名した、担保債務(初期担保を含む)として形態的かつ実質的に合理的に行政エージェントを満足させる各担保、信託契約または他の不動産担保文書を意味し、“担保”とは、このようなすべての担保を意味する。

“担保財産”とは、任意の貸金者が所有する、任意の担保に規定された留置権によって拘束された任意の石油および天然ガス財産または他の財産を意味する。

“MUFG信用状”は総称して“MUFG信用状”と呼ばれ，付表2.04に列挙された信用状を指す.

多雇用主計画“とは、ERISA第4001(A)(3)節に定義された多雇用主計画を意味し、借り手、その任意の子会社、または制御されたグループの任意のメンバーが、その計画に対して何らかの責任を負っているか、または何らかの責任を負っている可能性がある(または有または有)。

“新規借入基数通知”は，2.20(D)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“新規負債”の意味は“再融資負債許可”の定義と同じである。

非同意貸手“は、9.02(D)節でこの用語に付与された意味を有する。

“本票”とは、借主が貸手を受益者とし、当該貸手が融資を行ったことを証明する本票であり、主に添付ファイルFの形式を採用している。

“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

NYFRBのウェブサイト“は、NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する。

NYFRB金利“とは、いずれの日においても、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および(B)その日(または任意の非営業日のいずれかの日、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい者を意味するが、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、”NYFRB金利“とは、午前11：00にオファーされた連邦基金取引の金利を意味する。行政エージェントがその選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信された日であり、さらに、このように決定された前述の金利が0.00%未満である場合、本プロトコルの場合、金利は0.00%とみなされるべきである。

債務“とは、任意の融資先または任意の受払者への任意の融資のすべての未払い元金、計算すべき利息および未払い利息、すべての信用状支払い、すべての計算および未払い費用、ならびにすべての費用、精算、賠償および他の債務(任意の破産、資金不償還、引継ぎ、または他の同様の手続きが未解決の間に生成された利息および費用を含み、この手続きにおいて許可または許可されているか否かにかかわらず)、本合意または任意の他の融資文書に従って生成または発生するか否かにかかわらず、あるか否か、または他の融資文書に従って生成または発生することを意味する。

“OFAC”とは、米国財務省外国資産制御弁公室を指す。

“石油および天然ガス財産”とは、(A)炭化水素権益、(B)現在または後に炭化水素権益と合併または合併する財産、(C)炭化水素権益の全部または一部に影響を及ぼす可能性のあるすべての既存または将来の単位化、コミュニティ化、集約協定および集約単位およびその設立された単位(任意の政府当局の命令、条例および規則に従って設立されたすべての単位を含む)、(D)すべての経営協定、生産販売または他の契約、下請け協定、外注協定、共通利益分野協定、設備賃貸およびその他の協定、生産共有契約および合意を含む。(E)炭化水素権益内およびそれ以下のすべての炭化水素、または炭化水素権益に起因することができるすべての炭化水素、ならびにシリンダ内のすべての石油、ならびに炭化水素権益によって生成されるか、または炭化水素権益に起因することができるすべての賃貸料、問題、利益、収益、製品、収入および他の収入を含み、(F)すべての不動産単位、相続可能生産、付属物件単位、および任意の方法で付属、付属、または炭化水素資本に付属、または付属するすべての不動産単位、相続可能、付属財産および財産。すべての圧縮機場、沈殿池および装置または管道場、ならびに(G)上記または言及されたすべての財産、権利、所有権、権益および財産を含み、不動産または非土地、不動産または動産、現在所有または後で得られたもの、および使用、または任意のこのような炭化水素権益または財産の開発に関連する、使用、使用、保有または有用な財産(掘削プラットフォーム、自動車設備を含まない)を含む、すべての圧縮機場、沈殿池および装置または管道場、ならびに(G)上記または言及されたすべての財産、権利、所有権、権益および財産を含む, レンタル設備または他の個人財産、任意およびすべての油井、ガス井、注水井または他の井戸、構築物、燃料分離器、液体抽出工場、工場圧縮機、ポンプ、揚水ユニット、油田収集システム、ガス処理場および配管システム、電力および熱電施設および任意の関連インフラ、タンクおよびタンク電池、固定装置、バルブ、部品、機械および部品、エンジン、ボイラー、蒸気発生施設、計器、機器、装置、用具、工具、ケーブル、電線、タワー、スリーブ、管および棒、地上レンタル、通行権、地役権、地役権、許可証および他の地上および地下権利、ならびに上記の任意およびすべての権利のすべての追加、置換、交換、加入および添付ファイル。また明文の規定がある以外に、本契約でいう“石油と天然ガス財産”とは、借り手と他の貸手側の石油と天然ガス財産を指す。

“組織文書”とは、(A)任意の会社、その設立証明書又は定款又は組織及びその定款について、(B)任意の有限責任者、その有限責任証明書及びその組合合意について、(C)任意の一般組合、その組合契約について、及び(D)任意の有限責任会社について、その設立証明書又は組織定款及びその有限責任会社協定又は経営協定をいう。

“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とその税を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者が任意の融資文書の下で署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資、信用証または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含まない)。

“他の債務債務者”とは、(A)任意の優先手形、(B)借り手が50，000，000ドルを超える任意の他の債務、または(C)融資先が125，000，000ドルを超える他の債務を保証する借入者の任意の制限された付属会社を意味するが、(C)項の場合、借入者は、付属保証人とならない制限された付属会社によって保証されることができる債務総額は、125，000，000ドルを超えてはならない。

他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から保証権益を受領または改善する、または他の方法で徴収される任意の支払いによって生成されるが、譲渡(第2.17節による譲渡を除く)から徴収される他の関連税項を除く、すべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味する。

“隔夜銀行融資金利”とは、ある日、NYFRBによって時々NYFRBのウェブサイト上で公表され、次の営業日に隔夜銀行融資金利として公表されるべきであるので、預金機関が米国で管理する銀行事務所によってドル建ての隔夜連邦基金および隔夜欧州ドル取引の金利を意味する。

“参加者”は，9.04(C)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“参加者名簿”は，9.04(C)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“愛国者法案”とは“米国愛国者法案”(バー第三章)を指す。L.107-56(2001年10月26日法律に署名)。

支払い“は、8.06(C)(I)節でこの用語に付与された意味を有する。

支払条件“とは、任意の取引について、その取引形態上の効力が与えられた後、(A)総純レバー率が3.00~1.00を超えないことを意味する(前述の総正味レバー率の形態テストについては、指定された現金金額を計算する際に考慮される非限定的な現金額は、支払条件に応じて、借り手およびその制限された付属会社が任意の制限的な支払い、償還または投資のために使用する非限定的な現金額から減算されるべきである)ことを理解し、同意すべきである。(B)可獲得性は、当時の有効クレジット限度額の20%を下回らず、(C)違約または違約イベントは発生せず、違約イベントは継続しない。

“全額支払い”とは、総承諾額が満期又は終了したこと、各ローンの元金及び利息、並びに本契約の下で支払われるべきすべての費用及び他のすべての支払うべき金額を意味する

いずれの場合も、融資書類(その時点で未満期および対処した賠償および他のまたは債務を除いて、誰もクレームを出していない)は、全額現金で支払われなければならず、すべての信用状は満期または終了しなければならない(または開証行が合理的に満足する方法で現金担保を行っているか、または適用可能な開証行が満足できる他の手配がなされている)、未解決の引き出しはなく、すべての信用状支出は全額現金で返済されなければならない。

支払い通知“は、8.06(C)(Ii)節でこの用語を付与する意味を有する。

PBGC“は、ERISA第4002節に示され定義された年金福祉保証会社、および同様の機能を果たす任意の後続エンティティを意味する。

“許可買収”とは、借り手または任意の制限された子会社が、以下の場合に行われる任意の買収(敵意の買収または資産交換による資産買収を除く)：(A)買収の発効時および後に、違約または違約事件が発生せず、違約事件が継続しているか、または違約または違約事件をもたらすことを意味する。(B)買収が発効した後、借り手およびその制限された子会社は、第6.12節を遵守する。(C)第5.09節に基づいて、買収または新たに設立された子会社に対するすべての行動を要求する。第5.10節及び第5.12節は、第5.10節及び第5.12節に規定する期間内に実行されなければならず、(D)この買収及びこれに関連する任意の関連債務の発生又は償還が発効した後、借り手が形式上の財務契約規定に適合し、この買収について支払われた総費用が50，000，000ドルを超えた場合、借り手は、財務主任がこれを代表して署名した上記の旨を示す借人証明書を行政代理人に交付しなければならない(行政代理人が合理的な形式及び実質的な計算結果を添付する)。並びに(E)そのような買収が借り手又は制限された任意の子会社と任意の他の人との合併又は合併に関連する場合は、第6.01節の規定により、そのような買収は許可される。

“負債収益の買収を許可する”は、“総負債”の定義にこの用語を与える意味を有する。

既存の負債を許可する“とは、(A)借主およびその制限された付属会社が有効日に存在し、別表6.03および(B)既存の優先手形によって識別される負債を意味する。

“借入債権者間合意”は、従来のスワップサービス提供者またはロール式ヘッジスワップ提供者と締結された任意のスワッププロトコルについて、借り手、行政エージェントとこのような伝統的なスワップ提供者またはロール式ヘッジヘッジ提供者との間の1つまたは複数のプロトコルを意味し、これらのプロトコルは、行政エージェントおよび多数の貸手のために合理的に受け入れられる可能性がある(理解および同意が必要であり、任意のこれらの合意は、従来のスワップ提供者および貸手が発効日前に締結した合意と実質的に同じであり、行政エージェントおよび多数の融資者は満足するであろう)。

“留置許可権”は，6.02節でこの用語に付与された意味を持つ.

“許容される担保財産留置権”とは、6.02(A)節、6.02(B)節、6.02(C)節、6.02(E)節、6.02(F)節、6.02(H)節、6.02(I)節、6.02(J)節、6.02(K)節、6.02(L)節、6.02(M)節、6.02(N)節(許容される担保財産留置権に限る)、6.02(O)節、6.02(K)節、6.02(M)節、6.02(N)節(許容される代替財産の留置権に限る)である。6.02(P)節，6.02(Q)節，6.02(T)節，6.02(Z)節，6.02(Bb)節，6.02(Cc)節

再融資許可負債“とは、交換のために発行または生成された債務(本定義では、”新しい債務“)またはその純収益が、債務を受信してから90日以内に使用(または使用のために保有)、償還、返却(または新規債務の発生前90日以内に返済、買い戻しまたは前払いされた借主およびその制限された付属会社を返還する)、または他の任意の債務(融資を除く)の全部または一部を補償することを意味する。“再融資債務”)；ただし、(A)新規債務(未抽出または利用可能な承諾額を含む)の元金総額(例えば、元の発行割引で発行された債務に属する)、(I)再融資債務(未抽出または利用可能な承諾額を含む)を超えない元金総額(元の発行割引で発行された債務に属する場合は付加価値)、加えて(Ii)すべての累積債務(将来の支払利息を含む)および再融資債務の未払い利息、およびその等の交換または再融資に関連する任意の費用、保険料および支出の合計を支払う。(B)新規債務の指定満期日は再融資債務よりも早くない。(C)新規債務の加重平均満期日は、再融資債務の加重平均満期日よりも短くない(資産売却で得られた購入慣用要約又は制御権変更が発生した場合を除く)。(D)新債務は、本協定に規定されているいかなる財務維持契約よりも限定的な財務維持契約を含まない, (E)借り手が合理的に決定された当時の市場状況によると、新しい債務の条項は全体的に、借り手およびその制限された付属会社に対する有利さは、規模および信用素の発行者のような市場条項よりも低くない。(F)新しい債務は、任意の非貸手側の制限された付属会社によって負担または保証されているわけではない。適用される再融資債務が非融資先の制限された付属会社によって生成または担保される限り、新しい債務は、非融資先が制限された付属会社によって生成または保証されることができ、(G)再融資債務(またはその任意の保証)の支払権が任意の担保債務(または付属担保項目の下の保証)の後にある場合、新しい債務(およびその任意の保証)は、保証債務(または付属担保項目の下の保証)の後に、少なくとも再融資債務と同じ程度である。

“許可された無担保債務”とは、借り手または任意の付属保証人が発生する優先無担保または優先無担保二次債務を意味するが、条件は、(A)形式的に当該債務を発生させた後、借り手は形式的な財務契約を遵守すべきであり、(B)債務発生時および発生直後には、いかなる違約または違約事件も発生しておらず、その違約または違約事件が継続しているか、または引き起こされる。(C)このような債務(1)に規定される満期日は、満期日後91日よりも早くない(この場合が発生した日に有効)、および(2)満期日後91日(この場合が発生した日に有効)までに予定されていない前払金、償却、償還、債務超過基金または同様の債務(ただし、以下を除く)：(A)資産売却、死傷または非難イベントの収益で購入する慣用要約、または違約事件発生後に制御権変更や常習加速権利が発生した場合、および(B)常習的な“過橋”施設、(D)このような債務は、本協定に規定されているいかなる財務維持チノよりも制限的な財務維持契約を含まない；(E)当該債務の条項全体として、借り手及びその制限された付属会社に対する利益は、借り手及びその制限された付属会社よりも低くない；及び(D)借り手が当時の市場状況を合理的に特定する場合、当該等の債務は、借り手及びその制限された付属会社に対する有利な程度であり、類似規模及び信用の要素の借主又は発行者の市場条項よりも低いものではない, (F)貸金者以外の誰もそのような債務を保証せず、(G)そのような債務は、いかなる担保または任意の貸金者の任意の財産上の留置権で保証されない。

許可無担保手形“とは、無担保優先手形または優先二次手形の形態で発行される許可無担保債務を意味する。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

“石油業界標準”とは、石油エンジニア協会(または任意の公認の後継者)が公布した当時の有効な石油および天然ガス埋蔵量の定義を意味する。

“計画”とは、任意の従業員退職金計画(多雇用主計画を除く)を意味するが、従業員退職保障制度第4章又は規則第412節又は従業員退職保障制度第302節の規定により制限されなければならず、借り手、その任意の付属会社又は制御されたグループの任意のメンバー(A)が従業員退職保障制度第3(5)節で定義された“雇用主”であるか、又は(B)何らかの責任がある可能性がある(又は責任がある)ことがある。

“最優遇金利”とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の“最優遇金利”として最後に引用した金利を意味するか、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利を引用しなくなった場合、委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)で公表された最高年利(選択金利)について、“銀行最優遇融資”金利として、または、この金利を引用しなくなった場合、その中で参照された任意の類似金利(行政エージェントによって決定される)または取締役会によって発表された任意の類似した発行(行政代理によって決定される)を意味する。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない。

“予想財務契約コンプライアンス”とは、任意の決定日まで、その日に発生する任意の取引について、(A)第5.01節に基づいて決定された最近終了した財務諸表が交付されたか、または交付されなければならない財務諸表の取引発効後の流動比率が、第6.04(A)節に規定する要求金額を下回らないことを意味する。(B)第5.01節に規定されている交付または交付されなければならない財務諸表に基づいて最近終了した会計四半期の最終日に決定された総純レバー率は、当該取引を実施した後、当該取引が適用された計量期間の初日に発生したように、第6.04(B)節に規定された要求額以下である。および(C)任意の中期投資レベル期間において、取引発効後、最近のPV-9カバー率テスト日に決定されたPV-9カバー率は、第6.04(C)節で述べた所定金額以上である。

訴訟“とは、任意の司法管轄区域内の任意のクレーム、訴訟、調査、訴訟、訴訟、仲裁または行政、司法または規制行動または訴訟を意味する。

“財産”とは、不動産、動産、有形財産、無形財産または混合財産にかかわらず、その人によって所有または賃貸された他の資産をいう。

“提案借入基数”は，2.20(C)(I)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“提案借入基数通知”は，2.20(C)(Ii)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“開発生産埋蔵量の解明”とは、石油業界基準に基づいて“開発生産埋蔵量を明らかにする”に定義·分類された石油·天然ガス埋蔵量である。

“石油および天然ガス資産が明らかになった”とは、最近提出された埋蔵量報告において貸手側による石油および天然ガス資産が明らかにされていることを意味する。

“明らかな埋蔵量”とは、石油業界基準により“埋蔵量を明らかにする”と定義され分類された石油·天然ガス埋蔵量(天然ガス液体を含む疑問を免除するため)であり、(A)“明らかにされた生産埋蔵量”、“B)”明らかにされた開発非生産埋蔵量“、”C)“明らかにされた未開発埋蔵量”を含む。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“公共貸手”は、5.01節でこの用語を付与する意味を有する

PV-9“とは、融資先の石油および天然ガス資産のいずれかについて明らかにされた埋蔵量について、行政エージェントが第2.20(G)節に借入先に提供された最新の銀行価格に基づいて計算し、借り手および他の融資者が、このような埋蔵量の残存予想経済寿命中に、このような明らかな埋蔵量において計算すべき将来の純収入の正味現在値を予測し、9%の年利で割引することを意味する。

PV-9カバー率とは、任意のPV-9カバー率テスト日までの(A)PV-9カバー率テスト日までの特定のPV-9対(B)PV-9カバー率テスト日までの総負債の比率を意味する。

“PV-9カバー率テスト日”とは、中期投資ランク期間中に終了した各財政四半期の最終日(この中期投資ランク期間から始まる財政四半期から)を意味する。

“適格財務契約”は、“適格財務契約”という言葉が“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)節で与えられた意味を有し、その解釈に基づいていなければならない。

“QFCクレジットサポート”の意味は，9.19節でこの用語に与えられた意味と同じである.

“適格買収信用状”とは、そのような取引によって制限された付属会社、またはそのような取引に基づいて借り手または制限された付属会社と合併または合併する個人、または第5.08(D)節に基づいて制限された付属会社の任意の指定に基づいて、当該人の口座のために開設された任意の未払い信用状を意味し、そのような取引によって借入者または制限された付属会社と合併または合併することを許可する任意の指定された期限(当該日、“買収締切日”)の前に存在する任意のクレジット手配の下で、その人の口座のために開設された任意の未払い信用状を意味する

(A)このような信用状は、少なくとも5(5)営業日(または行政エージェントが自己決定可能なより短い期間)の5(5)営業日前に行政エージェントに発行された書面通知において“合格買収信用状”として決定される

(B)信用状の開設者は、貸金人および開証行である(またはこの項の買収または他の許可買収または投資の終了を許可すると同時に、本協定の条項に従って貸手および開証行となる)

(C)当該信用状が本プロトコルにより発行された信用状であると考えた後，(I)適用される開証行から発行される信用状の総リスク部分

発行銀行が自ら同意しない限り、発行行の信用証発行限度額を超えないこと、(Ii)信用証総リスクが信用証の最大発行額を超えないこと、(Iii)貸手の信用リスクがその約束を超えないこと、および(Iv)総信用リスクが信用限度額を超えないこと、および

(D)買収終了日において、第4.02節に規定する信用延期のすべての前提条件は、当該信用状が借主が本合意要求に基づいて買収終了日に発行された新しい信用状であるように、当該等信用状について満たされている。

“四半期エンジニアリング報告”は、5.14(D)節でこの用語に付与された意味を有する。

“格付け機関”とは、ムーディーズ、スタンダード、HPを意味する。

RCRA“は、環境法の定義においてこのような用語を与える意味を有する。

“不動産融資”とは、借り手またはその任意の制限された付属会社(任意の賃貸手配を含む)について、借り手またはその任意の制限された付属会社が保有する借り手本部および地方事務所および習慣的な付属資産(その付加物および収益を含む)について生成または発行される任意の債務(または借入者またはその任意の制限された付属会社によって所有される任意の権利および権益担保)を意味する(“不動産融資資産”)。

“不動産融資資産”は、“不動産融資”の定義にこの用語を与える意味を持つ。

受取人“とは、(A)行政エージェント、(B)任意の貸金人、および(C)任意の開証行を意味する(場合によって)。

償還とは、いかなる債務または不適格株または優先株についても、償還、購入、買い戻し、失敗、解除、早期返済、返済、転換、交換、またはその他の買収または廃棄を意味する。“償還”という言葉にはそれに関連する意味がある。

“再決定日”とは、任意の所定の再決定または任意の一時的再決定について、それに関連する再決定された借入金基数が第2.20(D)節に従って発効する日を意味する。

そのときの基準の任意の設定について、“基準時間”とは、(1)基準が用語SOFRレートである場合、午前5：00であることを意味する。(2)基準が毎日簡易SOFRであれば、設定前の4営業日、または(3)基準が期限SOFRまたは毎日簡易SOFRでなければ、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する時間である。

再融資負債“は、”再融資負債を許可する“の定義においてこの用語を付与する意味を有する。

登録簿“は，9.04(B)(Iv)節でこのタームに付与された意味を持つ.

ルールT“とは、取締役会が時々発効するルールTと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈とを意味する。

ルールU“とは、取締役会が時々発効するルールUと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

ルールX“とは、取締役会が時々発効するルールXと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての正式な裁決および解釈を意味する。

任意の特定の人の場合、“関連側”とは、その人の関連会社、およびその人とその人の関連会社のそれぞれの取締役、高級管理者、パートナー、従業員、代理人、コンサルタントおよび代表を意味する。

放出“とは、任意の堆積、オーバーフロー、漏れ、ポンプ、注型、配置、排出、廃棄、廃棄、清浄、排出、遷移、注入、脱出、濾過、投棄、または処置を意味する。

関連政府機関“とは、取締役会および/またはNYFRBまたは取締役会またはNYFRBまたはその任意の継承者によって正式に承認または招集される委員会を意味する。

“関連金利”とは、(A)任意の期限基準借入金について、調整後期限SOFR金利または(B)任意のRFR借入金について、調整後毎日簡単にSOFR(場合によって決まる)を意味する。

報告可能イベント“とは、ERISA第4043節で定義された計画に関する報告可能イベントを意味するが、PBGCが法規に従ってERISA第4043(A)節の要件を放棄したこと、すなわち、そのようなイベントが発生してから30日以内に通知されたイベントは含まれていないが、規則412節およびERISA 302節の最低資金基準に達していない場合は、ERISA第4043(A)または302(C)節または規則412(C)節に従って任意の免除通知要件を発行するか否かにかかわらず、報告可能イベントでなければならない。

第2.18(C)節に別の規定がある以外に、“必要な貸金人”とは、(A)いつでも、未返済融資及び信用リスク開放がない場合、貸金者のこの時間における総承諾額が66%及び3分の2(66-2/3%)を超え、及び(B)任意の未返済融資又はいかなる未返済信用リスク開放口のいずれかの時間において、クレジットリスク及び未使用承諾がある貸手は、当時の総クレジット開放口及び未使用の総約束総額の66%及び3分の2(66-2/3%)以上を占めることを意味する。

法律規定“とは、任意の人、仲裁人、または裁判所または他の政府機関に対する任意の法律、条約、規則または規則または裁定を意味し、それぞれの場合、その人またはその任意の財産に適用または適用されるか、またはそれに拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける。

埋蔵量報告“とは、(A)初期埋蔵量報告および(B)互いの報告を意味し、その形態および範囲は、行政エージェントを合理的に満足させるべきであり、第5.14(A)節までに規定された日(または一時的に再決定された場合、行政エージェントが要求する他の日)借款者およびアメリカ合衆国に位置する他の融資者の明らかにされた石油および天然ガス属性、ならびにそれに関連する生産量および将来の純収益、税収、運営費用および資本支出の予測を示す。当時の銀行価格デッキと一致した経済的仮定に基づく。

予備報告証明書“は、5.14(C)節でこの用語に付与された意味を有する。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

制限された支払い“とは、借入者または制限された付属会社の任意の株式の購入、償還、退職、買収、解約または終了、または任意の制限された付属会社の任意の持分について、任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の負債基金または同様の預金を含む任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)を意味する。

“制限された付属会社”とは、借り手の任意の非制限付属会社を意味する。疑問を免れるため，付属保証人はいずれも制限された付属会社である。

制限協定“とは、(A)借り手または任意の制限された付属会社が作成し、または任意の条件を課す任意の合意または他の手配を禁止、制限、制限、または課すことを意味する。(B)任意の制限された付属会社は、借り手または任意の制限された付属会社に、その持分に関する任意の配当または他の割り当てを支払う能力があるか、または(B)任意の制限された付属会社に、その持分について任意の配当または他の割り当てを支払う能力があるか、または借り手または任意の制限された付属会社に任意の配当金または他の割り当てを支払う能力があるか、または借り手または任意の制限された付属会社に任意の配当金または他の割り当てを支払う能力があるか、または任意の配当金または他の割り当てを借り手または任意の制限された付属会社に支払うか、または任意の制限された付属会社に任意の融資または下請け金を支払うか、または任意の資産を処分することができる。

“循環ローン”とは、2.01節に基づいて発行された融資のこと。

RFR“が任意のローンまたは借金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが、調整された毎日簡易SOFRで決定された金利に基づいて利息を計上するか否かを意味する。

“転動式ヘッジスワップ提供者”とは、スワップ協定の条項に従って担保を要求する任意のスワップ提供者を意味する：(A)借入先が貸手側になった日、または(B)任意の石油および天然ガス財産の名義炭化水素数において、当該石油および天然ガス財産が買収または他の買収または投資における貸手側の財産となった日から

スタンダードプール“は、スタンダードプール格付けサービス会社、スタンダードプール金融サービス有限責任会社、またはその格付け機関業務の任意の継承者を意味する。

“売却および借り戻し取引”とは、任意の財産または資産をテナントとして所有者として行われる任意の売却または他の方法で譲渡することを意味する。

“制裁を受ける国”とは、いつでもそれ自体が任意の制裁対象または目標である国、地域または領土(本協定締結時、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク共和国、ウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮、シリアのクリミア地域)を意味する。

“制裁を受ける者”とは、いつでも、(A)OFAC、米国国務省、国連安全保障理事会、欧州連合、任意のEU加盟国、日本、カナダまたは連合王国財務省によって実施または実行される任意の制裁の対象または目標のいずれか、(B)制裁国家活動、組織または居住者のいずれか、または(C)上記(A)または(B)項に記載のいずれか1つまたは複数の個人または(例えば、適用される制裁)によって制御される50%以上の所有または制御を有する者を意味する。

制裁“とは、OFACまたは米国政府によって実施される制裁または貿易禁輸を含む、(A)米国政府によって実施、管理または実行される経済または金融制裁または貿易禁輸を意味する

(B)国連安全保障理事会、欧州連合、任意のEU加盟国、日本、カナダ、または連合王国国庫。

“定期的に再決定する”という語の意味は，2.20(B)節でそのタームに与えられた意味と同じである

“予定再確定日”とは，第2.20(D)節の規定により再決定された借入金基数が発効した日を意味する.

“米国証券取引委員会”は米国証券取引委員会をいう。

保証債務“とは、(A)すべての債務、(B)すべての保証交換債務、および(C)任意の融資者または融資者の任意の関連会社のすべての銀行サービス債務を意味するが、任意の貸手の場合、”保証債務あり“という言葉は、その融資先の任意の除外交換債務を含むべきではない。

“有担保当事者”とは、時々発生する担保債務の保有者を意味し、(A)各貸金人及び開設行がそれぞれその融資及び信用状リスクについて開放すること(当該等の融資及び信用証リスクが担保債務を構成する限り)、(B)借主及び各子会社が本契約又は任意の他の融資文書項目の下で生成又はそれに関連するすべての他の既存及び将来債務及び債務、(B)行政代理、開証行及び貸金人、(C)担保スワップ期間提供者毎に、(D)当該貸主の各貸主及びその関連会社は、銀行サービス義務(当該等の義務が担保義務を構成する範囲内)、(E)第9.03節に基づいて、借主が本契約及び他の融資文書に基づいて当該人が負担する義務及び債務に応じて負担する各弁済者、及び(F)それぞれの相続人及び(貸主にとって許容される)譲受人及び譲受人。

保証交換協定“とは、融資先と保証交換提供者との間の交換プロトコルを意味する(疑問を生じないために、(A)誰もが所属するいくつかの交換プロトコルについてのみ保証交換提供者であり、(B)任意の交換協定の当事者が保証交換提供者でない場合、交換協定は保証交換協定に属さないと理解されるべきである)。

“保証された交換債務”とは、任意およびすべての保証された交換協定に基づいて融資当事者が負担する任意およびすべての債務を意味し、絶対的であっても、またはある場合であっても、いつ発生、生成、証明または取得されても(すべての更新、延期、修正、および代替を含む)。

保証交換提供者“とは、(A)(A)(I)借主または任意の他の貸手と交換協定を締結する際に、貸主または貸手の関連者であり、(Ii)貸主(またはその関連者)が貸手になったとき(発効日を含む)、(Ii)借主または任意の他の貸手と互換協定を締結する際に、交換協定の一方であること、または(Iii)担保交換協定を譲渡または譲渡する際(革新または他の方法で)、貸手または貸手の関連先であることを意味する。一方、いずれの場合も、その人がいかなる理由でも、貸手または貸手の相互接続者ではなくても、しかし、(A)このような者がもはや貸主または貸手の連属会社ではなく、貸金者または貸手の連属会社ではないが、その人がその後に締結した任意の交換協定(またはその後にその人に譲渡または譲渡された任意の交換協定)については、当該者はもはや保証交換提供者ではなく、(B)本定義(A)(Iii)項に記載された譲渡または譲渡保証交換協定のいずれかの保証交換提供者は、この譲渡または譲渡の範囲内で、当該保証交換プロトコルの保証交換提供者ではなく、(B)従来の交換提供者ではない。しかし、(I)この従来の交換提供者は、発効日についてのみ発効し、表3.27に記載されている交換協定は保証交換提供者であり、(Ii)借入者の書面要求のみであり、行政エージェントは合理的な行動をとるべきである

このようなレガシースワップ提供者の交換プロトコルについて許可されたヘッジ債権者間合意を締結するか、または(C)ローリングヘッジスワップに人を提供する。しかし、(I)当該等のローリング式ヘッジスワップ提供者は、(A)当該ローリング式ヘッジスワップ提供者とスワップ合意を締結した借り手が貸手側となった日又は(B)融資先が買収又は他の許可買収又は投資中に当該転がり式ヘッジ提供者と締結されたスワップ合意に制限された任意の石油及び財産の日に有効なスワップ合意を取得して担保のあるスワップ提供者となり、(Ii)借入者が書面要求を行う際に、行政エージェントは合理的な行動をとり、当該ローリング式ヘッジプロバイダのスワッププロトコルについて保証のあるスワップ提供者間合意になることしかできない。

“証券アカウント”の意味は、UCCにこのような用語が付与されている意味と同じである。

“証券口座制御プロトコル”とは、行政エージェント機構が任意の証券口座を制御するプロトコルであり、その形式と実質はすべて行政エージェント機構によって合理的に受け入れられる。本定義において、“制御”系とは、UCC第8-106節で指す“制御”を意味する。

保証協定“とは、借り手および各付属保証人が行政代理人の利益のために署名した、発効日から発効する特定の質権および担保協定、ならびに時々締結される任意の代替保証協定を意味する。

保証終了“とは、すべての担保スワッププロトコルの全額支払いおよびすべての保証スワッププロトコルの満了、更新または終了、およびすべてのクレジットがこのプロトコルの下で不足しているすべての債務(賠償および他の未満期に対応し、クレームが提起されていないまたは債務がある場合を除く)(保証スワッププロトコルを除いて、どのような配置が適用されるべき保証スワップ提供者を満足させるべきかについて)を意味する。

“高級債券”は、既存の高級債券および任意の高級債券契約によって発行される任意の許可無担保債券と総称される。

“高級手形契約”を総称して既存の高級手形契約および任意の追加の高級手形契約と呼ぶ.

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト”はNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している。

SOFR決定日“は、”毎日単純SOFR“の定義において用語を付与する意味を有する。

Sofr為替レートの日“は、”毎日単純Sofr“の定義においてそのような用語を与える意味を有する。

支払能力“とは、任意の決定日において、(A)当該人及びその付属会社の債務及びその他の負債(付属、又は有又はその他)の合計を指し、総合的に基づいて、当該人及びその付属会社の資産の公平な価値を超えないことを意味する

(B)当該者及びその付属会社の総合ベースの全体資本は、当該者及びその付属会社の総合ベースの全体業務と比較して、その日に考慮された業務において、不合理な細かさはない。及び(C)当該等の者及びその付属会社が総合ベースで現金を受け取る時間及び額、及びその負債又はその債務について支払わなければならない現金額の時間を考慮すると、当該等の者及びその付属会社は、正常業務過程で満了して当該等の債務を償還する能力を超える債務を招くことを意図していない又は信じている。本定義の場合、任意の時間または負債がある額は、その時点に存在するすべての事実および状況に基づいて、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額を表すように計算されなければならない。

“上限を指定する”とは、250，000，000元を意味します。

“特定違約イベント”とは、第7.01(B)、7.01(G)または7.01(H)節で述べた任意の違約イベントを意味する。

特定の属性“とは、発効日前に、人が単独で決定した鷹灘盆地の特定の石油および天然ガス属性を共同牽引に配置することを意味する

“特定PV-9”とは、各PV-9カバー率テスト日において、借主および他の融資先が埋蔵量報告または四半期工事報告で評価したこのPV-9カバー率テスト日に関する明らかにされた埋蔵量の予想将来の予想純収入の純現在値を、本プロトコルが許可する交換プロトコルを発効させるために毎年9%の割引率で調整し、このPV-9カバー率テスト日から発効することを意味する。しかし，条件は，(A)明らかに開発された生産埋蔵量を構成しない明らかな埋蔵量は，いつでも特定のPV−9の35%を超えてはならない，(B)明らかにされた埋蔵量の特定PV−9を決定する際に使用される定価仮定は，行政エージェントが第2.20(G)節に基づいて借り手に提供する銀行価格に基づくべきである，(C)借り手は，従来のやり方と一致した方法で適切に決定し，適用される埋蔵量報告や四半期工程報告に反映される適切な控除を解散費や従価税，封じ込めと放棄コストおよび運営，収集，収集，適用に適用すべきである。このような埋蔵量が明らかにされた輸送·販売費用は含まれていないが、一般的かつ行政費用、債務超過、将来の所得税支出や減価償却、損失や償却などの財産とは無関係な費用は含まれておらず、(D)上記の定価仮定による現金流量は、実際の受け渡し地点と参考価格受け渡し地点との間の基礎差を説明するために、借り手が従来のやり方に従って合理的に決定してさらに調整すべきである, 実際に納入された製品と参考製品との間の任意の価格差に基づいて調整し、それぞれの場合に、従来のやり方と一致する方法を用い、観察可能な差異に応じて誠実に調整する。

特定の交換義務“とは、任意の貸手にとって、商品取引法第1 a(47)節またはその下で公布された任意の規則または条例によって示される”交換“を構成する任意の合意、契約または取引項目の下の任意の支払いまたは履行義務を意味する。

“付属会社”とは、テキサス州の有限責任会社Riviera 2000 PA、LLCを意味する。

“付属会社間手形”とは、実質的に添付ファイルBの形で出現する付属会社間手形を指し、当該手形によれば、任意の借り手が不足している会社間債務及び立て替え金が担保債務よりも優先される。

“付属会社”とは、(A)通常の投票権を有する発行された証券の50%以上が、その人またはその1つまたは複数の付属会社またはその人およびその1つまたは複数の付属会社によって直接または間接的に所有または制御されなければならない任意の会社を意味し、または(B)任意の共同、有限責任会社、協会、合弁企業または同様の商業組織であり、その所有権権益の50%以上は、その人によって所有または制御されなければならない。本文で言及したすべての“子会社”とは、他に明文の規定がある以外は、借り手の子会社を指す。

“付属保証人”とは、保証人として付属保証人として制限された子会社をいう。疑問を生じないように、共同経営会社、外国付属会社、あるいは非制限付属会社はすべて付属保証人であってはならない。

“付属担保”とは、各付属保証人が行政代理を受益者とし、当事者の利益を担保するために署名された、発効日から発効する特定の担保協定、および時々締結される任意の代替担保協定を意味する。

実質同時発行“とは、任意の指定された債務の任意の償還について、(A)償還日の180日前と(B)償還日(当該日付を含む)との間の任意の時間に発行される任意の株式(不適格株式を除く)を意味する。

“サポートされているQFC”は，9.19節でこの用語に与えられた意味を持つ.

スワッププロトコル“とは、(A)1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値の測定値、または任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせに関連する任意のドロップ、長期、先物または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコル、または同様のプロトコルを意味し、これらの取引が任意の主プロトコルによって制限または制限されているかどうかにかかわらず、(B)任意の種類の任意のおよびすべての取引および関連する確認書を意味し、これらの取引は、以下の条項および条件によって規定または制限されている：国際スワップおよび派生ツール協会が発表した任意の形態のマスタープロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の主プロトコルの下での任意のこのような義務または責任を含む任意の他のマスタプロトコル；しかし、借り手または付属会社の現職または前任取締役、上級者、従業員またはコンサルタントが提供するサービスのために支払われる影の株式または同様の計画だけで、スワップ協定に属してはならない。

“スワップ計算日”とは、各会計年度の毎年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日を意味する。

“スワップ期日”とは、任意のスワッププロトコルの任意の終了、相殺ポジションの設定、または他の平倉について、そのような終了、相殺ポジションの設定、または平倉の発効日を意味する。

“Swingline約束”は50，000，000ドルを意味する。

“Swinglineオープン”とは，いつでもすべてのSwinglineがローンを返済していない元金総額である.任意の融資者がいつでもSwinglineリスク開放口は(A)その当時のSwinglineリスク開放総額の適用百分率でなければならないが、この融資者がSwingline貸手として発行した任意のSwinglineローンを除く、および(B)その融資者がSwingline貸手として発行したすべてのSwinglineローンの元金総額

当時の未返済額(他の貸主が助成したこのようなSwingline融資の参加額を引いた)。

“Swingline Lender”とはモルガン大通のことである.

“スイングラインローン”とは、2.21節に基づいて発行されたローンを意味する。

税“とは、任意の政府当局が徴収する現在または将来のすべての税、控除、控除(予備控除を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“定期基準”が任意のローンまたは借入金のために使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが、調整された定期SOFR金利(“予備基本金利”に定義された(C)第2項を含まない)に従って決定された金利に基づく利息であるか否かを意味する。

用語SOFR決定日“は、”用語SOFR参照レート“の定義において用語に付与される意味を有する

“SOFR期限金利”とは、任意の期限基準借入金と適用金利期間に相当する任意の期限について、この期限SOFR基準金利がシカゴ時間午前5時頃、すなわち、この期限開始前の2つの米国政府証券営業日が適用金利期間に相当する2つの米国政府証券営業日であり、この金利はシカゴ商品取引所SOFR期限管理人によって公表される。

“期限SOFR基準金利”とは、任意の日付および時間(この日が“期限SOFR決定日”)において、任意の期限基準借入金について、CME期限SOFR管理者によって発行され、管理機関によってSOFRの前向き期限金利に基づく年利として識別されることを意味する。もし午後5時前に(ニューヨーク市時間)この期限SOFR決定日において、CME期限SOFR管理人は、適用期限の“期限SOFR基準金利”を公表しておらず、期限SOFR金利に関する基準置換日が発生していない場合、この日が米国政府証券営業日である限り、この期限SOFR確定日の期限SOFR参照金利は、CME期限SOFR基準金利をCME期限SOFR管理人に対して発行する前の米国政府証券営業日に発行された期限SOFR基準金利である。アメリカ政府証券営業日前の最初のアメリカ政府証券営業日がこの条項確定日前の五(5)のアメリカ政府証券営業日を超えない限り。

“総信用リスク開放”とは、すべての融資者のいつでもの信用リスク開放の総和を意味するが、“Swinglineリスク開放”で定義されている(A)条は、融資者がそれぞれ参加すべき未返済Swinglineローンに資金を提供すべき範囲にのみ適用される。

総負債“とは、任意の決定された日に、(A)借り手およびその制限された付属会社がその日までのすべての債務を、(B)買収終了日を許可する前の任意の決定された日、借り手またはその任意の制限された付属会社が買収を支援するために発行または生成した任意の債務の現金収益純額を差し引くことを意味する。ただし、(I)当該等の現金収益の純額は現金又は現金等価物の形で保有し、当該等の債務を償還又は償還すること、(Ii)当該等の債務の発行又は発生した日から180日以下、及び(Iii)当該等の現金収益の純額は、当該提案の買収許可に関する買収協定がその条項に従って終了した日(関連条項を除く)が本条(B)による控除を停止しなければならない

関連する提案された買収許可事項が完了しなかった場合、買収許可事項に関する現金又は現金等の収益(いずれの場合も、当該等の債務の発行又は発生日より遅れてはならない)(本条(B)項“買収許可事項による金”)は、当該等の債務を償還しなければならない日まで延期しなければならない。

“信用状総リスク”とは、いつでも、(A)当時のすべての未抽出信用状の未引き出し総額に、(B)当時の借り手又はその代表が返済されていないすべての信用状支払総額の合計を加えることを意味する。本協定のすべての目的について、任意の決定日に、信用状がその条項に従って失効した場合、“信用状一括慣行”第29(A)条、国際商会第600号出版物(または適用時間に発効するより新しいバージョン)または“国際予備慣例”規則3.13または第3.14条、国際商会出版物第590号(または適用時間に有効なより新しいバージョン)または信用証自体の類似条項の実施により、信用状項目の下で任意の金額を抽出することができる。代替的に、条件を満たす伝票が提出されているが実行されていない場合、信用状は、適用される開設行および貸手がいずれの場合も、その信用状について任意の金または支出を支払う義務がなくなるまで、“未支払い”および“抽出されていない”残りの支払い可能金額とみなされるべきである。

純負債総額“とは、任意の確定日に、(A)借主及びその制限された子会社の現在の日付までの債務総額から(B)その日までの指定された現金金額を減算することを意味する。

総純債務率“とは、任意の決定日において、(A)その日までの純負債総額と、(B)その日までの連続する4つの財政四半期期間の総合EBITDAXとの比率を意味する(または、この比率が1財政四半期の最終日以外の日にテストされた場合、最近終了した4つの連続する財政四半期期間の総合EBITDAXであり、その期間の財務諸表は、第5.01節または第5.01節に従って交付が要求されている)。

“取引”とは、既存の信用協定に対する再融資を含む、融資当事者が本協定および他の融資文書、信用延期及びその収益の使用に署名、交付及び履行することを意味する。

“タイプ”が任意のローンまたは借入金に使用される場合、このようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利は、調整後の期限SOFR金利、調整後の毎日単純SOFR金利、または予備基本金利を参照して決定される。

統一商法“シリーズは、担保物権の完全な問題に適用することを要求するニューヨーク州または任意の他の州で時々施行される統一商法を意味する。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

非限定的付属会社“とは、(A)借主が発効日に別表3.18において非限定的付属会社として指定された任意の付属会社を意味し、またはその後、第5.08節に従って書面で管理エージェントに非限定的付属会社として指定された任意の付属会社、および(B)第(A)項に記載の任意の付属会社の任意の直接または間接子会社を意味する。

未使用の承諾“とは、任意の時点で、任意の貸手について、その時点の承諾が、その時点での貸主の信用リスクを実際に減算することを意味する。

“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。

“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で指す“アメリカ人”を指す。

“米国特別決議制度”は、9.19節でこの用語に付与された意味を有する。

“米国納税証明”は，2.15(F)(Ii)(B)(3)節で与えられた用語の意味を持つ.

誰の“議決権のある持分”とは、通常、その人の取締役を選挙する権利がある株式をいう。

“満期加重平均寿命”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数を、(A)に(A)を乗じて(1)1件当たりの当時の残りの分割払い、債務返済基金、連続満期日又は他の支払が必要な元金(最終満期日に支払われる元金を含む)の総和を乗じ、(2)その日からその債務を返済するまでの年数(最も近い12分の1に算出)を乗じ、(B)その債務当時の未償還元金金額を乗算することである。

“完全子会社”とは、借主の子会社を意味し、そのすべての発行及び未償還持分(取締役の適格株式又は同様の司法管轄権要件を含まない)は、借主によって直接又は間接的に所有される。

“源泉徴収代理人”とは、借り手、任意の貸金者、および行政代理人を意味する。

減記および権限転換“とは、(A)EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々有する減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で英国金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。その負債の全部または一部を、ある権利が行使されたかのように、その人または他の人の株式、証券または義務に変換して、任意の契約または文書の効力を規定する

または、法的責任に関連する、またはそのような権力に付属する任意の法的責任または自己救済立法によって与えられた任意の権力の任意の義務を一時停止する。

1.02節目.ローンと借金の分類。本協定の場合、ローンは、カテゴリ別に分類および言及されてもよく(例えば、“サイクルローン”)、またはカテゴリ別(例えば、“定期基準ローン”または“RFRローン”)によって分類されてもよく、またはカテゴリおよびタイプ別に分類されてもよい(例えば、“定期基準サイクルローン”または“RFRサイクルローン”)。借金は、カテゴリ別(例えば、“サイクル借金”)またはタイプ(“定期基準借金”または“RFR借金”)または“定期基準サイクル借金”または“RFRサイクル借金”のようなカテゴリおよびタイプ別に分類および参照されてもよい。

1.03節.一般用語。本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”などの言葉は、かかとと見なすべきですが、“含む”という言葉に限定されません。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。法律“という言葉は、すべての政府当局のすべての法規、規則、条例、法典および他の法律(これらの法律に基づいて行われる法的効力を有する、または影響を受ける者が通常遵守する公式の裁決および解釈を含む)、およびすべての政府当局の判決、命令、および法令を意味するものと解釈されなければならない。文意に加えて、(A)本プロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、時々(発効日の前を含む)修正、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(例えば、発効日または後に施行される任意の修正、再記述、改訂および再記述、補足または修正に属する場合、本プロトコル、文書または他の文書のこれらの修正、再説明、修正および再説明、補足または修正のいずれかの制限によって制限される)を意味するものと解釈されるべきである。(B)任意の法規、規則または条例の任意の定義または言及は、時々改正、補足、または他の方法で修正されること(相続により比較可能な継承法を含む)を意味すると解釈されるべきである。(C)本条例における任意の者に対する任意の提議法は、その人の相続人および譲受人(本条例で規定される任意の譲渡制限を受ける制約)を含むものとして解釈されなければならない。任意の政府当局に属する場合は、その人を含む相続人および譲受人と解釈すべきである, 本協定の任意またはすべての機能を継承する任意の他の政府当局は、(D)“本協定”、“本協定”および“本協定”および同様の意味の言葉は、本協定の任意の具体的な規定を指すのではなく、本協定のすべての内容を指すものとして解釈されるべきであり、(E)本協定における条項、章、展示品および付表に対するすべての言及は、本協定の条項、章、展示品および付表を指すものと解釈されるべきであり、(F)任意の期限の決定について、“由来”という言葉は“由来および含まれる”を意味する。“至”という語は“至だが含まない”を意味し、“透過”という言葉は“透過及び包含”を意味し、(G)“資産”及び“財産”という言葉は同じ意味及び効力を有すると解釈されるべきであり、現金、証券を含む任意及びすべての有形及び無形資産及び財産を意味する。アカウントおよび契約権、ならびに(H)許容留置権または他の態様で使用される“支配されている”という言葉、ならびに任意の許容留置権または任意の他の留置権の許容存在は、行政エージェントおよび貸金者に付与された留置権に従属する意図がないので、行政エージェントおよび他の担保当事者に付与された任意の留置権に従属することを明示的または示唆するものと解釈してはならない。

1.04節.会計用語；会計原則を公認する。本文が明確に規定している以外、すべての会計または財務性質の用語は時々発効する公認会計原則に従って解釈すべきである。しかし、借主が、GAAPの発効日後またはその適用中に発生した任意の変更が条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の条項の修正を要求することを行政エージェントに通知する場合(または行政エージェントが借主の多くの貸手がこの目的のために本条項の任意の条項の修正を要求することを通知する場合)、そのような通知がGAAP変更の前または後またはその適用中に発行された場合にかかわらず、この条項は、有効かつ適用されるGAAPに基づいて解釈されなければならない

変更の直前に、通知は、その通知が撤回されたか、または本条例に従って改正されるまで、発効されなければならない。本明細書には任意の他の規定があるにもかかわらず、本明細書で使用されるすべての会計または財務的性質の用語は解釈されるべきであり、本明細書で言及されるすべての金額および比率の計算は、(A)財務会計基準委員会会計基準アセンブリ825(または同様の結果または効果を有する任意の他の財務会計基準)による任意の選択に影響を与えず、その中で定義された“公正価値”が借り手または任意の子会社の任意の債務または他の負債を推定することに影響を与えない。(B)変換可能債務ツールの任意の債務処理を、会計基準アセンブリ470-20または2015-03(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)を実施することなく、そのような任意の債務を低減または分岐の方法で推定し、これらの債務は、いつでもその全数に記載された金額で推定されるべきである。

1.05節.基準通知。ドル建て融資の金利は、終了される可能性があり、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある金利基準から来る可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，2.12(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、または任意の代替金利、後続金利、またはその代替率を含むが、これらに限定されないが、任意のそのような代替金利、後続金利または代替基準金利の構成または特徴は、置換された既存の金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または任意の既存の金利と停止または利用できない前と同じ数または流動性を有し、いかなる責任も負わず、いかなる責任も負わない。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)および/または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に参加することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義で参照される金利を決定するために、合理的な情動権で情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰、付随または後果性損害、費用を含む任意のタイプの損害責任を、借り手、任意の貸手、または他の個人またはエンティティに対して負担しないことができる, そのような情報源またはサービス提供の任意のエラーまたは任意のそのようなレート(またはその構成要素)の計算による損失または費用(権利侵害、契約、または他の態様にかかわらず、法的にも衡平法上のものでも)。

1.06節目。組織します。融資文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる司法管轄区域法律下の任意の同様の事件)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、その新人は、その存在の初日にその持分所有者によって組織および買収されたとみなされるべきである。

1.07節目.信用状金額。本契約に別の規定がない限り、任意の場合、信用状の金額は、その時点で信用状が抽出可能な所定の金額とみなされるべきであるが、任意の信用状については、その条項またはそれに関連する任意の信用状合意または申請の条項に基づいて、その利用可能な金額が1回または複数回自動的に増加することが規定されている場合、その信用状の金額は、最高金額がその時間に抽出可能であるかどうかにかかわらず、そのような増加を実施した後のすべての信用状の最高金額とみなされるべきである。

1.08節目.格付け機関が変化した。もし任意の格付け機関の格付け制度が変化した場合、または任意の格付け機関が会社の債務を格付けする業務を停止した場合、疑問を生じないようにするために、借り手がもはやいかなる格付け機関の格付けも受け入れない場合には、(A)“適用金利”、“指数債務格付け”、“中期投資レベル”および/または“投資レベル格付け”の定義の修正を誠実に協議しなければならない。(B)本1.08節。付表1.01 Bおよび/または(C)本プロトコルにおける指数債務格付けに関連する任意の他の規定は、格付けシステムの変更または格付け機関が格付けを得ることができないことを反映しており、任意のこのような改正が発効する前に、適用される指数債務格付けは、その変更または停止前に最近発効した指数債務格付けとみなされるべきである。

1.09節目.有限条件取引。本プロトコルまたは任意の融資文書に相反する規定があっても、(A)ACNTA、純負債総額、総合EBITDAXまたは指定されたPV−9に基づくバスケットを含む任意の適用比率またはバスケットが計算された場合、その比率またはバスケットは、債務の発生、任意の不適格株または優先株権益の発行、留置権の設立、任意の処置、投資、制限的支払い、制限的子会社または非限定的子会社または債務償還または不適格株または優先株権益の指定に関連している。(B)任意の陳述または保証の正確性を決定する。(C)任意の失責または失責イベント(責任を示すイベントを除く)が発生したかどうか、継続しているか、または訴訟によって引き起こされるかどうかを決定する。(D)任意の訴訟または取引が任意の他の条件に適合するかどうかを決定し、限られた条件取引に関連する(A)~(D)条については、比率またはバスケットの決定日、陳述または保証の正確性を決定する(ただし、その中で指定された任意の早い日を考慮しなければならない)。任意の違約または違約イベント(違約または違約イベント(本明細書で明確に規定された反対範囲内の特定の違約イベントを除く)が発生したか、継続しているか、またはそれによって引き起こされるかにかかわらず、または任意の他の条件が満たされている場合、借り手は、有限条件取引が完了する前の任意の時間にその選択を取り消すことができ(借り手は、任意の有限条件取引に関連する選択権、すなわち“長期取引選択”を行使することを選択することができ、(I)有限条件取引の最終合意締結または締結とみなされるべきである, 買収要約に属する場合は、要約を発表した日又は(Ii)債務又は不適格株式又は優先株権益通知又は制限支払声明(何者の適用に応じて定める)を取り消すことができない日(“長期取引テスト日”)であるが、処置を構成するいかなる有限条件取引は、関連最終合意に調印してから60(60)日以内に完了してはならない。当該有限条件取引及び当該取引に関連する他の取引(任意の債務の発生及びその収益の使用を含む)が発効した後に、予想ベースで当該比率、金額、陳述及び担保、違約のない、条件の満足及びその他の規定を計算する場合、この有限条件取引又は他の取引の計算方法は、当該有限条件取引又は他の取引がLCT試験日前の適用財政四半期の開始時に発生したように、関連するLCT試験日に適用される比率、金額又はその他の規定に従ってこのような行動をとることができ、これらの規定は遵守されたとみなされるべきである。特定の違約事件がこの限られた条件取引が完了した日に継続されない限り。疑問を生じないために、(A)いかなる当該比率、金額、陳述及び保証、違約なし、条件又はその他の規定を満たすように、当該比率の変動(ACNTA、総純負債、総合EBITDAX又は指定されたPV-9の変動を含む)、事実及び状況の変化又は関連有限条件取引完了時又はそれまでの他の規定、当該比率、陳述及び保証、違約なし又は違反なし, 限定条件取引および任意の関連取引が本プロトコルの下で許可されているかどうかを決定するためにのみ、(B)有限条件取引が完了したとき(特定の違約イベントが発生した場合を除く)、限定条件取引および任意の関連取引が許可されているかどうかを決定するためにのみ、このような変動または状況変化のために先行条件および他の条項の条件を満たすことができなかったとみなされるべきではない。もし借り手が

任意の有限条件取引(誰が適用されるかに応じて)についてLCT選択がなされた場合、関連するLCTテスト日の当日または後、および有限条件取引完了日、有限条件取引に関する最終合意の終了または満了日、または満了通知を取り消すことができない日の前に(適用されるように)、任意の比率またはバスケット通貨の計算は、制限条件取引(任意の債務の発生および得られたお金の使用を含む)が完了したと仮定して、予備試験基準に従って計算されるべきである。

第二条
単位

2.01節.約束する。本明細書に記載された条項および条件に適合する場合、各貸手(個別または非共通)は、利用可能な間に時々ドルで借り手に循環融資を提供することに同意し、元金総額は、(第2.08(A)節によるそのような借入収益の任意の運用が発効した後)貸手の信用リスク金額が貸主の承諾を超えるか、または(B)総信用リスクがクレジット限度額を超えることを引き起こさない。上記の制限範囲内で、借り手は借入、早期返済、再借入融資が可能であるが、本協定で規定されている条項と条件を遵守しなければならない。

2.02節.ローンと借金です。

(A)各ローン(Swinglineローンを除く)は、適用貸手がそれぞれの承諾に基づいて比例して発行する同タイプのローンからなる借入金の一部として発行しなければならない。いかなる貸手も規定に従ってローンを発行しておらず、いかなる他の貸手も本契約項の下での義務を解除しない；しかし各貸手の約束は数項であり、いかなる貸手も要求に従ってローンを発行せず、いかなる貸手も責任を負わない。どのSwinglineローンも2.21節で規定された手続きに従って行われなければならない。

(B)2.12節の規定の下で、各サイクル借款は、借主が本プロトコルに基づいて提案したABRローンまたは定期基準ローンから完全に構成されなければならない。各SwinglineローンはABRローンでなければならない。各貸主は、その選択に応じて、貸主の任意の国内又は海外支店又は関連会社に融資を発行させることによって融資を行うことができる(関連会社の場合、第2.05、2.12、2.13、2.14、2.15及び2.17節の規定は当該関連会社に適用され、適用範囲は当該貸主と同じである)、ただし、選択権のいかなる行使も、借主が本合意条項に従って融資を返済する義務に影響を与えない。

(C)任意の期限基準借入金の各利子期間が開始された場合、借金総額は、1，000，000ドルの整数倍でなければならないが、1，000，000ドル以上である。ABR借入金を行う場合、借入金総額は500，000ドルの整数倍であり、1，000，000ドル以上であるべきであるが、ABR借入金の総額は、総承諾額のすべての未使用残高に等しくてもよいし、2.04(E)節で述べた信用状支払いの返済に必要な金額であってもよい。Swinglineローンの金額は100，000ドルの整数倍であるべきであるが，100，000ドルを下回ってはならない；Swingline借金の総金額は総約束のすべての未使用残高に等しいことが前提であり，2.04(E)節で想定されるLC支払いの返済に必要な金額であってもよい.1つ以上のタイプの借金は、同時に返済されないことができるが、いつでも、未返済期限基準借金またはRFR借金の総数は、12(12)ペンを超えてはならない。

(D)本協定には他の規定があるにもかかわらず、任意の借金要求に関する利息期限が満期日後に終了する場合、借り手は借入を要求する権利がないか、または借入を転換または継続することを選択する権利がない。

2.03節.借金を請求する。借入を申請するためには，借り手は電子メールで行政エージェントに通知しなければならない：(A)定期基準借入であれば，借入提案日の3つ前の米国政府証券営業日午後1時までではないか，または(B)ABR借入であれば，提案借入日ニューヨーク市時間午前11時までではない.このような借金の要求はすべて取り消すことができず、借入者の許可された者によって署名されなければならない。各このような貸し出し申請は、第2.02節の規定に従って以下の情報を具体的に説明しなければならない

(I)要求された借金の元金総額；

(Ii)営業日である借入日

(3)この借入金はABR借入金か定期基準借入金か

(4)期限基準借入金については、“利子期間”という語の定義が想定される期間であるべき期限の初期利子期間に適用される

(V)当時の有効信用限度額、その時点の総信用リスク(要求された借金を考慮しない)、および総信用リスクを予測する(要求された借金を有効にする)；

(Vi)借り手は、資金を支払う口座の位置及び番号を、第2.05節の要求に適合しなければならないか、又は、第2.04(E)節に規定されている信用状支払いのために申請されたABR借金である場合は、そのような信用状支払いを支払う開証行の身分を説明しなければならない。

借用タイプのオプションが指定されていない場合は，要求された借用はABR借用である.任意の請求の期限基準借入金について利子期間が指定されていない場合は、借り手は1ヶ月の利子期間を選択したとみなされるべきである。本節の規定によれば、借入要求を受けた後、行政エージェントは、その詳細と、要求された借金の一部としてその貸手に提供される融資額とを直ちに各貸手に通知しなければならない。

2.04節.信用状です。

(A)一般規定.本協定に規定する条項及び条件を満たす場合には、借り手は、利用可能な期間の任意の時間及び時々、開証行を適用して合理的に受け入れる形で、信用状出願人として米ドル建ての信用状を発行して、その又はその制限された子会社の債務を支援することを申請することができる。本合意の条項及び条件が任意の信用状に関連する任意の信用状協定の条項及び条件と一致しない場合は、本合意の条項及び条件を基準とする。本合意にいかなる逆の規定があっても、開証行はいかなる信用状(I)を開設する義務がなく、いかなる政府当局又は仲裁人の任意の命令、判決又は法令の条項が開証行の信用状の発行を禁止又は制限することを目的としている場合、又は信用状発行行が信用状又はいかなる適用の法律を開設しないことを要求する場合、開証行はいずれも信用状を発行する義務がない

開設行に対しては、一般信用状または特に信用状の発行、またはそのような命令、判決または法令、または法律に対応して、有効日に発効していない任意の制限、準備金または資本または流動資金要件(開証行はそれによって補償されない)、または発行行には発効日に適用されず、発行行は、その重要な未償還損失、費用または費用を誠実に考慮しなければならない。(Ii)そのような信用状の発行は、一般的な場合の信用状に適用される発行行の1つまたは複数の政策に違反し、(Iii)任意の制裁者の任意の活動または業務を支援するために、誰でも信用状の収益を得ることができ、またはそのような融資時に任意の制裁対象に属する任意の国または地域、適用された制裁に違反するか、または(Iv)任意の方法で本協定のいずれか一方が任意の制裁に違反することをもたらす。

(B)発行，改訂，延期通知；いくつかの条件.信用状の発行(又は未完了信用状の修正又は延期(第2.04節(C)項により許可された自動延期を除く)を要求する場合、借り手は、発行、修正又は延期を要求する日の少なくとも3(3)営業日(又は発行行が自ら同意を決定するより短い時間帯)前に、適用開証行及び行政代理行に直接交付しなければならない(又は電子通信方式で送信され、そのような手配が適用開証行の承認を受けた場合)。一つの通知：

(I)信用状の発行を要求するか、または修正または延期されるべき信用状を決定する

(2)発行、修正、または延期の日(営業日とすべき)を指定する

(3)信用状の失効日を指定する(第2.04節(C)項の規定に適合すべき)；

(Iv)信用状の金額を指定し、

(V)信用状受益者の名前または名称および住所を指定し、信用状を作成、修正または延長するために必要な他の資料。

開設銀行が要求を提出する場合、借り手はまた、任意の信用状(既存の信用状を除く)の申請に関連する開証行標準フォーマットの信用状申請(各“信用状合意”)を提出しなければならない。信用状は開設銀行が発行し、修正または延期しなければならないが、前提は(かつ各信用証の発行、修正または延期の時、借り手は表示と保証されるべきである)開設、修正または延期が発効した後、(A)当該開設銀行が発行する信用状の総リスク部分は、その開設行の信用証発行限度額を超えない。(C)貸手の信用リスクは、その約束を超えない。(D)クレジットリスク総額は、クレジット限度額を超えない。

(C)有効期間満了日。適用される開証行及び行政代理が別途書面の約束をしない限り、各信用状は、次の日のより早い日又は前に失効しなければならない(又は適用される開証行が受益者に通知されて終了する)：(1)適用される開証行及び行政代理が別途書面の約束をしない限り、開証の日の後の年(又は任意の延期である場合は、延期された年である)及び(2)5(5)日である

期日前の営業日であるが、任意の期限が1年である信用状は、それを1年間延長することができる(この延期が前項(2)項に違反しない限り)。

(D)参加する.信用状を発行すること(または信用状の修正によって金額を増加させるか、またはその期限を延長すること)によって、開設行または融資者がさらなる行動を取らないことが適用される場合、発行銀行は、ここで各貸手に付与され、各貸手は、ここで開証行から、クレジット項目の下で融資者が総金額を抽出することができる適用可能な割合に相当する参加額を得る。前述の規定の考慮および補足として、各貸主は、第2.04(E)節に規定された満期日に借り手が支払いを受けなかった各信用状支払いの適用割合、または任意の理由(満期日後を含む)のために、借り手に返却する必要がある任意の返済の適用割合を行政代理に支払うことに無条件に同意する。各貸主は、信用状に基づいて参加する義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正または延期、または違約の発生および継続、借金ベース不足の存在、または総承諾額の減少または終了を含むいかなる状況の影響も受けてはならず、各支払いは相殺、減免、減額、または減少してはならない。

(E)精算する。信用状発行銀行が信用状について任意の信用状金を支払う場合、借り手は、信用状支払い当日のニューヨーク時間午後5時前に信用状支払い通知を受信しなければならない場合、ドルで行政エージェントにその信用状の支払い金額に相当するドルを支払い、または、借り手がニューヨーク市時間午前10時前に当該信用状支払いの通知を受けた場合、借り手は、信用状支払い金額に相当するドルを行政代理に支払わなければならない。ニューヨーク市時間の午後5時には、借り手がその通知を受けた翌日の営業日には遅れない。しかし、借り手は、第2.02又は2.21節の規定に基づいて、第2.02節又は第2.21節の規定により、本稿で述べた借入金条件を満たした場合には、当該信用状の支出金額に相当するABR借入金又はSwinglineローンで上記支払いに資金を提供することを要求することができ、このような融資の範囲内で、借り手がこのような金を支払う義務は解除され、それによって生じるABR借入金又はSwinglineローンによって置き換えられる。借り手が満期時に支払うことができなかった場合、行政エージェントは、適用された信用状支出、借り手がその時に支払うべき金、および貸手の適用割合を各貸手に通知しなければならない。通知を受けた後、各貸手は、そのとき借り手が支払うべき金額の適用割合を直ちに行政代理に支払わなければならない。その方法は、第2.05節の貸手が発行する融資に関する規定と同じである(第2.05節必要な改正後、貸手の支払義務に適用されるべきである), 行政代理は，適用された開証行に貸金者から受け取った金額を迅速に支払わなければならない。行政代理は，借主が本項の規定により支払われた任意の金を受け取った後，直ちにその金を適用された開証行に分配するか，又は貸金者が本項の支払により開証行を償還した範囲内で，その後，その利益が示す貸手及び開証行に分配しなければならない。貸金人は、本金が開証行の任意の信用証支払いのために支払う任意の金(ABR循環ローン又は上記Swinglineローンの資金を除く)に基づいて融資を構成してはならず、また、借主が当該信用状支払いを返済する義務を免除してはならない。

(F)絶対義務。借り手が第2.04(E)条に規定する信用状返済支払いの義務は絶対的、無条件かつ撤回できないものとし、いずれの場合も本協定の条項に従って厳格に履行しなければならない

(I)任意の信用状または本プロトコル、任意の信用状プロトコル、またはその中の任意の条項または条項が有効性または実行可能性を欠いているかどうか、(Ii)信用状項目の下で提出された任意の為替手形または他の伝票が、任意の態様で偽造、詐欺的または無効であることが証明されているか、またはその中の任意の陳述が任意の態様で真実または不正確であるかどうか、(Iii)任意の開証行が、信用状条項に適合しない為替手形または他の伝票を提出する際に、信用証による支払い、または(Iv)上記の任意の内容に類似しているか否かにかかわらず、本節の規定がない場合、これは、法律上または衡平法上、借主の本条項の下での義務の解除または相殺権を提供することを構成することができる。行政エージェント、融資者、任意の開証行、またはその任意の関連先は、任意の信用状の開設または譲渡または任意の支払いまたは支払いに失敗しない(前項で示された任意の場合にかかわらず)、または信用状の下または信用状に関連する任意の為替手形、通知または他の通信(信用証に従って発行された任意の伝票を含む)の送信または交付中の任意のエラー、漏れ、中断、紛失、または遅延のために、任意の責任または責任を負う。技術用語の任意の解釈誤りまたは任意の開証行が制御できない理由によって生じる任意の結果；しかし、前述の規定は、開証行がいかなる直接損害(特殊、間接、間接または懲罰的損害賠償に対して)の範囲内で借り手に対して負う責任と解釈してはならない, 借入者は、信用状項目の下で提出された為替手形と他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定するために発行されたクレームのため、借り手は法律で許可された範囲内でここでクレームを放棄する。双方は、いかなる開証行にも重大な不注意や故意の不正行為がない場合(管轄権のある裁判所による最終裁定)、その開証行は、このような裁定のたびに慎重に行動したとみなされるべきであることを明確に同意する。前述の規定を推進し、その一般性を制限することなく、双方は、提出された伝票が表面的に信用状条項にほぼ適合しているような伝票について、そのような伝票を受け入れることを自ら決定し、さらなる調査の責任を負うことなく、そのような伝票を適用することができ、そのような伝票がそのような信用状の条項に完全に適合していなければ、そのような伝票がそのような信用状の条項に完全に適合していなければ、そのような伝票の表面上の信用状条項にほぼ適合しているような伝票を適用することができる。借入者は，本プロトコルと他の信用状に関する融資文書(第2.04節を含む)項の義務であり，本プロトコルの満期日と終了後，信用状リスクが存在する限り有効であるべきである.

(G)支払いプログラム.各開証行は，信用状条項及び条件が規定する期限内(期限が規定されていない場合は，迅速に)代表信用状の下での支払い要求を主張するすべての伝票を審査しなければならない.審査後、各開証行は迅速に電子メールで行政代行行と借り手に当該支払い要求を通知し、当該発行行がすでに又は当該要求に基づいて信用状支払いを行うか否かを通知しなければならないが、この通知を発行又は遅延していない場合は、借り手がこのような信用状支払いについて当該開証行及び貸金人に支払う義務を解除しない。

(H)中期利息。任意の信用状金を発行する銀行が任意の信用状金を支払う場合、借り手がその信用状支払いを支払う日にその信用状支払いを全額返済しない限り、その未払い金額は、その信用状支払いの日から(含まない)借入者がその信用状支払いの日の毎日の利息を返済することに計上されなければならない。年金利は、(I)借主が第2.04(E)条に基づいて支払いすべき日前のいずれかの連邦基金有効金利に計上され、(Ii)その後ABR循環融資の年利に2%が適用される。本項に基づいて利息を計算するには開証行を適用する口座に記入しなければならないが，当日及び以降に計算すべき利息は除く

任意の貸主は、第2.04(E)条に基づいて、適用される開証行の金を償還するために支払いを行い、その支払の範囲内で当該貸金人が負担しなければならない。

(1)開証行の終了、置換及び辞任；その他の開証行。

(I)任意の発行行は、借り手が10(10)営業日以上前に行政代行行およびその発行行に書面で通知した後、いつでも終了することができる。行政エージェントは、開証行の任意のこのような終了を貸主に通知しなければならない。本プロトコル項目の下で発行行が終了した後、当該発行行は依然として本プロトコルの当事側であるべきであり、本プロトコル項の下で発行された発行行は、終了前に発行された当時返済されていない信用状のすべての権利および義務を有するべきであるが、このような信用状の修正または延長、または追加の信用状の発行を要求すべきではない。

(2)任意の開証行は、いつでも借り手、行政代理、置換された開証行と後任開証行との間で書面合意を達成して置き換えることができる。行政代理は開証行の任意のこのような交換を貸主に通知しなければならない。このような置換が発効した場合、借り手は、第2.10(B)節の規定に従って、置換された開証行口座にすべての未払い料金を支払わなければならない。いずれかのこのような置換が発効した日から及び後に、(A)後任開証行は、本合意項の下でのすべての権利及び義務を有するべきであり、並びに(B)本プロトコル及び他の融資文書に記載されている“開証行”は、当該承継開証行を含むものとみなされなければならない。本プロトコルの下で発行された行が置換された後、置換された発行行は、依然として本プロトコルの当事側であるべきであり、発行行は、本プロトコルの下で、置換前に発行された未償還信用状のすべての権利および義務を有するべきであるが、そのような信用状の修正または延長、または追加の信用状の発行を要求すべきではない。

(Iii)上記第2.04(I)(Ii)節の規定により、後任の開証行を指定し、受け入れた後、どの開証行も、30(30)日前に行政代理、借り手及び貸手に書面で通知した後、随時開証行を辞任することができる。

(4)借り手は、時々行政代理及び貸手に通知を出し、上記の身分でサービスを提供することに同意した貸手1名又は複数名を追加開証行として指定することができる。貸金人は、本契約項の下の任意の指定を開証行として受け入れるには、借入者と行政代理が合理的に満足する形で、当該貸手の信用証発行限度額を規定し、当該貸手、借り手及び行政代理が署名すべきであり、当該開証銀行協定が発効した日から及びその後、協定(“開証銀行協定”)によって証明されなければならない。この貸金人は、本プロトコル項の下で発行行のすべての権利と義務を享受すべきであり、本プロトコル及び他の融資文書に言及されている“開証行”という言葉は、当該開証行を開証行として含むものとみなされるべきである。

(J)現金担保。借り手が第2.09条又は第7.02条に基づいて現金担保品の預託を要求された場合、借主は、その日又は前に、開証行及び貸金人の利益のために、借り手の名義の下で、行政代理人が指定した住所において、行政代理人が満足する手配(“信用証担保口座”)に従って、開証行及び貸金人の利益のために、その日又は前に、開証行及び貸手の利益のために、特別担保口座を設け、その日又は前に特別担保口座を設立する。借り手はこの契約に権利がない。借り手は行政部門に抵当·譲渡·贈与する

代理は開証行と貸金人を代表して、開証行と貸金人の受取差益のために、借り手が時々信用証担保口座に入金される可能性のあるすべての資金のすべての権利、所有権および権益の保証権益を保証して、担保債務(このような資金、すなわち“現金担保品”)を迅速かつ完全に支払いおよび履行することを保証する。行政代理は時々銀行担保口座に入金された資金をモルガン大通の預金証に投資し、預金期間は30日を超えない。信用証担保口座中のお金は、発行銀行が未払いの信用状支払いを返済するために行政代理によって使用されなければならず、このように使用されていない場合、借り手がLC総リスクに対する当時の償還義務を満たすために保有しなければならない、またはローンの満期日が加速している場合(ただし、LCリスクがLC総リスクの50%より大きい貸金者の同意を必要とする)、他の保証債務の返済に使用されるべきである。借り手が違約事件の発生により一定額の現金担保の提供を要求された場合、すべての違約事件が治癒または免除された後3(3)営業日以内に、その金額(上述したように適用されていない範囲内)は、借り手に返金されなければならない。本契約第2.09節の規定により、借り手が一定数の現金担保を提供する必要がある場合、その金額は借り手に返却すべきであり、当該返却が発効した後、総信用リスクが信用限度額を超えず、かついかなる違約や違約事件も発生しないことが条件である。行政代理は全額支払いに同意した後, 行政エージェントは，LC担保口座中のすべての余剰資金を借り手に渡す(または適用法の規定により獲得権のある他の者)に渡す。行政代理人が借り手以外の誰もがこれらの余剰資金を得る権利があると判断した場合、行政代理人は、資金を他の誰にも渡す前に、この決定を借り手に通知するために合理的な努力をしなければならないが、行政代理人は、その通知を交付できなかったことに対して何の責任も負わない。

(K)取得した信用状を限定する.各買収終了日に、各適用される合格買収信用状は、本プロトコルに従って適用される開設銀行によって発行された信用状とみなされるべきであり、開証行は、本合意のいずれか一方にさらなる行動をとることなく、各貸手に付与されたものとみなされ、各貸手は、(第2.04節に規定する条項に従って)融資者の適用割合に等しい参加権を獲得したとみなされるべきである。各貸手は、信用状を取得した資格を取得した本項による参加の義務は絶対的かつ無条件であり、違約または減少または総約束の発生および継続を含むいかなる状況の影響も受けてはならず、貸手はこのような参加支払いの各金額について、いかなる相殺、相殺、減額、または減少を有してはならないことを認め、同意する。

(L)銀行プロトコルを発行する.行政代理行が別の要求がある限り、各発行行は書面で行政代理行に報告しなければならない：(I)各カレンダー月が終了した後、各発行行は直ちに行政代理行に報告しなければならない(I)毎月月末に発行された未払い信用状の総金額、(Ii)発行行の予想開設、修正または延長の各営業日または前に、開証、修正または延期の日、およびその発行行の発行、修正または延期された信用状の額面総額、およびその発行、修正または延期を実施した後に発生した未払い信用状の額面総額(および金額が変化したかどうか)。言うまでもなく、発行銀行は、事前に行政エージェントの書面確認を得ない限り、信用状金額の増加を招く発行、延期、または修正を許可してはならない、すなわち、(3)開設行が任意の信用状に基づいて支払いを行う各営業日には、その信用状に基づいて支払いの日付および支払い金額を、(4)借り手が任意の信用状を返済できない場合には、任意の営業日を返済することができない

(V)行政代理が合理的に要求した任意の他の営業日に、上記違約の期日及び支払金額を開証行に支払う。

(M)制限された付属会社の口座に発行された信用状。本プロトコルの下で発行または未払いの信用状が、制限された付属会社の任意の義務をサポートするか、または制限された付属会社によって負担されるか、または制限された付属会社がその信用状の“口座開設者”、“申請者”、“顧客”、“指令者”などであることを示す場合であっても、開証行が制限された付属会社に対する任意の権利(契約、法律、平衡法または他の方法に従って生成されることにかかわらず)が適用される場合には、借り手(I)は償還されなければならない。信用状が完全に借り手によって発行されたように、信用状発行銀行が発行した信用状(支払信用状の下の任意およびすべての引き出しを含む)を賠償し、(Ii)当該信用状に対する制限された付属会社の任意または全ての義務の保証人または保証人として入手可能な任意およびすべての抗弁を撤回することはできない。借り手は、その制限された子会社のためにこのような信用状を発行することが借り手に有利であり、借り手の業務がこのような制限された子会社の業務から実質的な利益を得ることを認める。

2.05節。借金に資金を提供する。

(A)各貸手は、提案された日に、ニューヨーク市時間午後2：00前に、本プロトコルの下で発行された各ローンを、この目的のために最近この目的で指定された行政エージェントの口座に電信為替で送金しなければならないが、Swinglineローンは第2.21節の規定に従って発行されなければならない。本プロトコルで信用状返済に関する条項に加えて、行政エージェントは、受信した類似資金を借入者が適用借入申請で指定された借り手口座に迅速に送金することにより、借り手にこのような融資を提供するが、第2.04(E)節に規定されている信用証支出の償還のためのABR循環融資は、行政エージェントが適用される開証銀行に送金すべきである。

(B)行政代理人が任意の借入の提案日の前(またはABRローンの借入に属する場合、借入日ニューヨーク時間午後2時前)に貸手から通知を受けない限り、融資者が借入に占める貸金者のシェアを行政代理人に提供しないことを示す場合、行政代理人は、融資者が本2.05節(A)の段落に従ってその日にシェアを提供していると仮定することができ、この仮定に基づいて、借り手に相応の金額を提供する。この場合、借り手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手および借り手は、それぞれ、対応する金額およびその利息を行政エージェントに直ちに支払うことを要求すべきであることに同意し、その金額を借り手に提供した日から行政代理に支払う日(ただし行政代理への支払い日を含まない)までの毎日を、(I)貸手にとって、NYFRB金利および行政エージェントが銀行同業補償規則に従って決定した金利のうち大きな者を基準とするか、または(Ii)借主にとって、このような借金を構成するローンの金利に適用される。借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。もしその貸手が適用借款でのシェアを行政代理に支払う場合, このようにして支払われた金額は、その借金に含まれる当該貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。

2.06節。利益選挙。

(A)毎回の借入金は、最初は適用借入要求に規定されたタイプに属するべきであり、定期基準借入金であれば、当該借入金要求に規定された初期利息期限を有するべきである。その後、借り手は、このような借入金を異なるタイプに変換すること(RFR借入金を除く、“基準代替”定義第(1)項に基づいて基準代替を決定した場合を除く)またはこのような借入金を継続することを選択することができ、定期基準借入金であれば、そのために利息期限を選択することができ、これらはすべて第2.06節で規定される。借り手は、そのような借金を構成する融資を持つ貸手間に比例して割り当てられるべきであり、各部分を構成する融資は単独の借入金とみなされるべきである。逆の規定があるにもかかわらず、本2.06節は変換不可能または継続したSwingline借金には適用されない。

(B)本節に基づいて選択を行うためには，借り手は第2.03節の規定により借入請求が必要な場合は，その選択を行政エージェントに通知し，借り手がその選択が発効した日に借入タイプを要求する場合は，借り手はその選択を行政エージェントに通知しなければならない.各利息選択要求は撤回することができず、借り手の許可者が署名しなければならない。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、本2.06節は、借り手が第2.02(D)節に該当しない定期基準融資のために1つの利子期間を選択することを許可すると解釈してはならない。

(C)利益選択要求毎に、以下の情報を第2.02節の規定に従って具体的に説明する

(I)資本選択要求に適用される借入金は、借入金の異なる部分について異なる選択を選択する場合、その借金の部分を毎回生成された借金に割り当てる必要がある(この場合、得られた借入金のためには、以下(Iii)および(Iv)条に示される資料を示す必要がある)

(Ii)営業日である資本選択要求に基づく選択の有効日

(3)これにより生じる借入金がABR借入か定期基準借入金か；および

(Iv)発生した借入金が定期基準借入金である場合、この選択が発効した後にその借金の利息期間に適用され、その利息期間は“利子期間”という語の定義が想定される期間でなければならない。

このような利息選択要求期限基準借入金が、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の期限の利息期限を選択したとみなされるべきである。

(D)利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、その詳細と、各借入に占める貸手のシェアとを、各適用される貸主に直ちに通知しなければならない。

(E)借入者が期限基準借入金に適用される利子期限が終了する前に直ちに利子選択要求を提出できなかった場合、本規定で借金を返済しない限り、利息期限が終了したときに、そのような借入金は貸借対照表借入金に変換すべきである。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず，もし違約事件があれば

すでに発生して継続している場合、行政代理は、多数の貸主の要求に応じて借り手に通知し、違約事件が継続している限り、(1)いかなる未返済借入金も期限基準借入金に変換または継続してはならない、(2)返済しない限り、各期限基準借入金およびRFR借入金は、適用される利子期間の終了時にABR借入金に変換しなければならない。

2.07節.約束を中止して減らす。

(A)約束を計画通りに終了する.以前に終了しない限り、総約束額は満期日に終了しなければならない。

(B)総引受金を自発的に終了し、削減する。

(I)借り手は、いつでも総承諾額を終了または時々減少させることができるが、条件は、(A)総承諾額を毎回減少させる金額は、10，000，000ドルの整数倍であるべきであり、(B)借り手は、総承諾額を終了または減少させてはならず、第2.09節に従って同時前払い融資後に総クレジットリスクが総約束を超える場合、または任意の貸主のクレジットリスクがその約束を超えるであろうことである。

(Ii)借主は、3(3)営業日の終了又は減少の有効日の少なくとも前に、本第2.07項(B)項の総承諾額の任意の選択を終了又は減少させることを行政代理に通知し、その選択及びその発効日を具体的に説明しなければならない。行政代理機関は通知を受けた後，ただちに通知内容を貸主に通知しなければならない.借り手は、第2.07節に提出された各通知に従って撤回することはできないが、借り手が提出した総承諾額を終了する通知は、その中に規定されている他の信用手配または他の取引の有効性を条件とすることができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は(指定された発効日または前に行政エージェントに通知することによって)通知を撤回することができる。総支払いのいかなる終了や減少も永久的でなければならない。各総承諾額の減少は、そのそれぞれの総承諾額に基づいて貸金人によって比例して行われなければならない。

(C)総引受金が借入基数を超えた場合に総引受金を自動的に減少させる。任意の予定の再決定、任意の中期再決定、任意の借入基数調整条項による借入金基数の任意の減少、借り手が第2.20(F)節に基づく任意の選択、または中期投資レベル期間の終了により借入基数を再有効化した場合、総約束額は、総約束額が減少すべき借入基数に等しくなり、貸主それぞれの約束に応じて比例して減少するように、借入基数の任意の減少、借入者の第2.20(F)節による任意の選択、または中期投資レベル期間の終了により再有効化されるべきである。

2.08節。借金の証拠。

(A)借主はここで無条件に承諾する(I)満期日に行政エージェントに各循環融資が満期日当時返済されていない元金を支払うことと，(Ii)満期日と各Swinglineローン発行後5番目の営業日(満期日が早い者を基準とする)に循環融資ごとに当時未払いの元金を行政エージェントに支払うが，循環融資を発行する毎日，借り手は

当時すべての未返済のSwinglineローンを返済すべきであり、任意のこのような循環ローンの収益は行政エージェントがいかなる未返済のSwinglineローンを返済するために使用されなければならない。

(B)各貸手は、通常のやり方に従って1部以上の勘定を準備しなければならず、借り手がその各融資のためにその貸手の債務を借りていることを証明しなければならない。本条例によれば、時々貸手に支払わなければならない元金および利息の額を含む。

(C)行政エージェントは、(I)本プロトコルに従って発行される各ローンの金額、融資の種類およびタイプ、および適用される利子期間を記録すべきであり、(Ii)借主は、本プロトコルに従って支払われるべきか、または満了し、各貸手に支払われるべき元金または利息の金額、および(Iii)行政エージェントが本プロトコルに従って受信した貸手口座のための任意の金額の金額および各貸手のシェアを記録すべきである。

(D)第2.08節(B)又は(C)項に従って保存された口座の分録は、その中に記録された債務の存在および額の表面的証拠でなければならないが、いかなる貸主または行政代理人がそのような口座を保存できなかったか、またはその中の任意のエラーは、いかなる方法で保証債務に影響を与えるべきではない。

(E)どの貸金者も、その貸し出しを要求することができる融資は、本チケットを証明とする必要がある。この場合、借り手は、貸手に支払う手形を準備し、署名し、交付しなければならない(または貸手が要求を出したときに、貸手およびその登録譲受人に支払う)。その後、このチケットによって証明されたローンおよびその利息は、いつでも(第9.04節による譲渡後を含む)その中に記載された受取人に支払される1枚または複数枚の手形によって表されなければならない(または、当該チケットが記名手形である場合は、受取人およびその登録譲受人に支払われなければならない)。

2.09節.事前に返済する。

(A)自発的前払い。

(I)借入者は、借入金の全部又は一部を随時又は随時早期に返済する権利があるが、第2.09(A)(Ii)節の規定により事前に通知しなければならない。

(Ii)借り手は、第2.09(A)条に従って行政エージェント(Swinglineローンの前払いであればSwingline貸手)を電子メールで通知し、(A)定期基準借入の前払いに属する場合は、ニューヨーク市時間午後1：00、すなわち前払い日の3(3)営業日前であり、(B)前払いRFR借入であれば、ニューヨーク市時間午後1：00よりも遅くない。事前返済であれば、(C)ABR借入金に対する事前返済は、ニューヨーク時間午後1時より遅くない、あるいは(D)Swinglineローンであれば、事前返済であり、ニューヨーク市時間午後1時より遅くない。各通知は、撤回できないものであり、各借金または一部の借金の前払い日および元金金額を具体的に説明しなければならないが、借り手が提出した前金通知は、その中に規定されている他のクレジット手配または他の取引の有効性を条件とすることができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は(指定された発効日または前に行政エージェントに通知することによって)通知を撤回することができることを示すことができる。行政代理機関は、借金に関するいずれかのこのような通知を受けた後、直ちに通知内容を貸金者に通知しなければならない。任意の借入金の1回当たりの部分前払いの金額は、第2.02節に規定する同じタイプの借金の前払によって許容される額と同じでなければならない。

(B)コミットメント終了および減少時に強制前払い。第2.07(A)、(B)または(C)条に従って総承諾額を終了または減少させた後(中期投資レベルの期間の終了により借入金ベースが再実施される)、総クレジット開放が総承諾額を超える場合(減少した)、(I)借り手は、超過部分に等しい総元金で循環ローンおよび/または揺動融資を前払いし、(Ii)LCリスク開放のためにすべての循環融資および揺動融資を前払いした後も任意の超過がある場合、借り手は、第2.04(J)節に規定する余剰超過分を現金担保としなければならない。借り手は、発効の終了または減少の日にそのような現金担保を前払いおよび/または入金する義務がある。

(C)再決定、所有権に関する調整等に関する強制前払い。借入基期間内に、第2.20(C)節により借入基数を再決定するか、又は第5.11(B)節により借入基準額を調整した後、借入基数が不足している場合があれば、借入者は、行政代理機関が第5.11(B)節(通知を受けた日、すなわち“借入不足通知日”)から発行された(X)新規借入金基数通知又は(Y)調整書面通知を受信した後、不足通知を受けた日から10(10)営業日以内でなければならない。借り手の選択を行政エージェントに通知する：

(I)選択した日から30(30)日以内に、元金総額を事前に返済することは、借入基礎不足の融資に相当する(本2.09節の他の行動により、借入金基礎不足が減少する可能性がある)

(Ii)欠陥通知日後30(30)日から、6(6)ヶ月に分けて平均前払い融資を行い、各支払いは、その借金ベースが不足している元金総額の6分の1に相当する(借入基礎が不足しているので、この期間中に借入金基礎を再決定することができるか、または本第2.09条に基づく任意の他の行動によって減少することができる)

(Iii)選択の日から30(30)日以内に、最近提出された備蓄報告で評価されていない借り手の追加の石油および天然ガス資産の形態で追加的な担保を提供するか、または行政エージェントが合理的に受け入れられる他の担保を提供するか、その借入基礎価値(行政代理によって提案され、必要な融資者によって承認される)が、第2.09節に従って取られた任意の他の行動を実施した後、そのような借入基礎不足を除去するのに十分である；または

(4)上記(I)、(Ii)および(Iii)条の組み合わせを実行すること

ただし、(A)借主が当該10(10)営業日の間に肯定的な選択を行うことができず、上記(Ii)項を選択したとみなされるべきであり、(B)上記の選択肢があるにもかかわらず、いずれの場合も、借入基礎不足は、満期日、総承諾終了日、中期投資レベル日の中で最も早く出現した日または前に除去されなければならない。信用状リスクにより，すべての融資を前払いした後も借金基数が不足している場合，借り手は第2.04(J)節の規定に従って残りの借入基数が不足している部分を担保としなければならない.

(D)借入基数その他の調整時の強制的な前払い.借入ベース期間内に、第2.20(E)節に基づいて借入基数を任意に調整する際に、総信用リスクが調整後の借入基数を超えた場合、借入者は(I)当該超過部分に相当する総元本金額で融資を前払いし、(Ii)信用証リスク開放によりすべてのローンを前払いした後も任意の超過があれば、行政代理を代表して行政代理に支払うべきである

貸手の金額は、第2.04(J)節に規定されている現金担保としての超過分に相当する。借り手は、適用される借入基礎財産処分、借入基礎対沖平倉または債務が発生した日の後の第2の営業日にそのような現金担保を前払いおよび/または入金する義務があるが、すべての場合、借入基礎不足は、満期日、総約束終了日、および中期投資レベルの日の中で最も早く発生した日または前に除去されなければならない。

(E)借入者が借入基数を下げることを選択した場合には事前返済を強制する。借入ベース期間内に、借り手が第2.20(F)節により借入基数を減少させることを選択し、総信用リスクが減少後の借入基数を超える場合、(A)借入者はその超過分に相当する元金総額で循環ローン及び/又はSwinglineローンを前払いすべきであり、及び(B)LCリスク開放によりすべての循環ローンとSwinglineローンを前払いした後も何か超過があれば、借入者は第2.04(J)節で規定した余剰超過部分を担保とすべきである。借り手は，借り手が第2.20(F)節に基づいて行政エージェント及びその貸金者に低い借入基礎を選択する書面通知を出した日にこのような現金担保を前払い及び/又は入金することが義務付けられている。

(F)超過現金の強制前金。

(I)いずれかの週の最終営業日が終了したときに、貸金側の手元の無制限現金及び現金等価物から当該営業日終了時の制限されていない現金総額を差し引いた制限されない現金総額が指定された上限(当該営業日が上限を示す金額、すなわち“超過現金金額”)を超える場合、借り手は次の営業日第5(5)営業日または以前に前払い融資元金総額を必要とし、元金総額は(A)超過現金金額及び(B)当時未返済融資元金総額に等しく、両者は少ない者を基準とする。

(Ii)“現金を含まない”定義(A)の5(5)営業日期間(この期間は“予想移転期間”)内に予期される移転が行われていない場合は、(A)予期される移転に関連する現金及び/又は現金等価物は、他の方法で現金を含まない限り、現金を含まない資格として失われるべきであり、(B)超過現金金額は、本項(F)(I)項に従って再計算され、条件を満たさない現金が有効でないように再計算されなければならない。及び(C)再計算の結果が、超過現金金額が前回の計算より増加した場合、借り手は予想譲渡期間終了後の最初の営業日に増加に相当する元金総額で融資を前払いしなければならない。

(G)前払い金の使用。借金の各前金は前払い借金に含まれるローンに比例して適用されなければならない。また、借入金の各前金(第2.09(A)節によると、このような前払いは借り手の指示の下で使用されなければならない)は、まず、当時返済されていない任意のSwinglineローンに比例して適用され、次いで、その時点で未返済の任意のABR借入金に比例して適用され、第3に、当時未返済の任意のRFR借入金に適用され、第4に、当時未返済の任意の期限基準借入金に適用され、その時点で未返済の期限基準借入金が1つの期限を超えた場合、基準借入金を優先順位として、基準借入金という語から、適用される利子期間内に残存日数が最も少ない場合には、基準借入金という語で終了し、適用された利息期間内に残り日数が最も多い場合に終了する。

(H)前金と利息と分割払いを同時に支払う。前金には，(I)第2.11節で要求される支払利息と(Ii)第2.14節に規定する分割払いが添付される.

(I)中期投資レベル期間中に準備する。本合意に相反する規定があっても、借り手が発効日後の任意の時間に中期投資等級期間を開始する場合、当該中期投資等級期間のいずれかにおいて、第2.09(C)~(E)節の規定は適用されないとみなされ、中間投資等級期間中のすべての目的は考慮されない。

2.10節目。料金を取ります。

(A)借主は、各貸主の当課差借款口座について行政エージェントに承諾料を支払うことに同意し、承諾料は、有効日(有効日を含む)から(ただし含まれない)貸主が開始した(ただし、含まれていない)(I)投資レベル日および(Ii)承諾総額終了日の両方の早い者の間、約束を使用していない1日当たりの金額は、適用料率で累算される。毎年3月、6月、9月および12月最終日以降の15日目および発効日後の最初の支払い終了日から支払いを滞納しなければなりません。ただし、総支払い終了日以降に生じる任意の支払いは、要求時に支払わなければなりません。すべての承諾料は1年360日で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。

(B)借り手は、(I)貸手毎の適用割合に応じて、信用状への参加費を行政エージェントに支払うことに同意する。定期基準ローンに適用される金利を決定するために使用される同じ適用金利に応じて、有効日から有効日から(含まれていないが)(未償還信用状支払いに起因することができるいかなる部分も含まれていない)期間中、定期基準ローン適用金利は含まれていないが、(A)貸主終了承諾日および融資者が信用リスク開放日の遅い日および(B)投資レベル日、および(Ii)各口座開設行為について自己の口座を開設し、その開設銀行が発行した各信用状について前払い費用を徴収することは含まれていない。年間金利は0.125%であり、発行銀行が有効日から発行された信用状の1日平均総リスク金額(未償還信用証の支払いに起因することができるいかなる部分も含まない)から発行されるが、(A)約束総額を終了する日と、発行銀行の信用証のリスクに起因することがもはやない日および(B)投資レベルの日、および発行、修正、ログアウト、に関する発行行のうちのより早い者は含まれていない。協議、譲渡、提示または延期任意の信用状または信用状の下での引き出しを処理する。毎年3月、6月、9月、12月の最終日およびこの4日間を含む保険加入料および前払いは、この最終日の15日目に支払われなければならない, このような費用は、発効日後の最初のこのような日から計算されるが、すべてのこのような費用は、総支払い終了日に支払われなければならず、合計支払い終了日後に発生した任意のこのような費用は、要求に応じて支払われなければならない。本項に基づいて任意の発行銀行に支払う任意の他の費用は、支払いを要求してから10(10)日以内に支払わなければなりません。すべての参加料および前払いは360日の年間で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(初日を含むが、最終日は含まれていない)。

(C)借り手は，借り手と行政エージェントが別途合意した金額と時間に応じて，自ら行政エージェントに支払費用を支払うことに同意する.

(D)本契約項の下で支払われるべきすべての費用は、承諾料及び参加費の場合、貸主に割り当てるために、有効期限内に直ちに利用可能な資金で行政代理機関に支払わなければならない(それに対応する費用である場合は、適用される開証行に支払われる)。未納料金はいずれの場合も返金されません。

2.11節。利息です。

(A)ABR借款(各Swinglineローンを含む)を構成する融資は、予備基本金利に適用金利を加算して利息を計上しなければならない。

(B)期限毎の基準借入金を構成する融資は、当該借入金の有効利子期間の調整後期限SOFR金利に適用金利を加算しなければならない。

(C)RFR借入金毎の融資を構成する融資は、調整後毎日簡単SOFRプラス適用金利計算の年利率で利息を算出しなければならない。

(D)上記規定があるにもかかわらず、特定違約事件の発生及び継続期間において、(I)すべての超過ローンの元金は自動的に利息を発生させなければならず、金利が2%プラスであることが本節の上記各段落に規定するローンの金利に適用されるか、又は(Ii)本項のいずれか他の超過未返済金額の場合、当該金額は自動的に利息を計上し、金利が2%にABRローンに適用される金利を加算するものである。

(E)各ローンの受取利息は、各ローンの支払日および総引受支払いが終了したときに延滞形態で支払われなければならない。ただし、(1)本節(D)に基づく利息は、要求時に支払わなければならない。(2)任意のローンの償還または前払い(利用可能期間終了前にABR循環ローンを前払いする場合を除く)、償還または前払いされた元金の計算利息は、償還または前払いの日に支払うべきであり、(3)現在の利息期間が終了する前に任意の期限基準ローンに任意の変換が行われている場合は、変換の発効日に当該ローンの課税利息を支払わなければならない。

(F)本協定項のすべての利息は、360日を1年として計算すべきであるが、予備基本金利が最優先金利に基づいている場合には、予備基本金利を参照して計算される利息は、365日(またはうるう年366日)の1年に基づいて計算され、それぞれの場合は、実際に経過した日数で支払われるべきである(初日を含むが、最後の日は含まれない)。本協定項のいずれかのローンのすべての利息は、当該ローンの適用確定日までの未償還元金金額に基づいて日ごとに計算されなければならない。適用される代替基本レート、調整後の期限SOFR、期限SOFR、調整後の毎日簡単SOFR或いは毎日簡単SOFRは管理エージェントによって確定すべきであり、この確定は明らかな誤りのない決定的決定であるべきである。

2.12節目。代替金利。

(a) Subject to Sections 2.12(b), 2.12(c), 2.12(d), 2.12(e) and 2.12(f), if:

(I)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、行政エージェントは、(この決定は決定的であり、拘束力があり、明らかな誤りはない)と決定する(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、利子期間の調整後の期限SOFR金利または期限SOFR金利を決定するための十分かつ合理的な手段は存在しない(SOFR基準金利条項は利用できないまたは現在のベースで公表されていないので含むがこれらに限定されない)、または(B)任意の時間に、

適用される調整後の毎日単純SOFRまたは毎日単純SOFRを決定するのに十分かつ合理的な方法は存在しない；または

(Ii)多数の貸主は、行政代理人に通知する：(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、利子期間の調整期間SOFRは、融資者(または融資者)がその利子期間内にその融資(またはその融資)を発行または維持するコストを十分かつ公平に反映しない、または(B)任意の場合、適用される調整された毎日簡易SOFRは、そのような貸手(または融資者)がその借入に含まれる融資(またはその融資)のコストを十分かつ公平に反映しないであろう

次に、行政エージェントは、(X)行政エージェントが借り手および貸手に通知するまで、電子メールまたは承認された電子プラットフォームを介して、(X)行政エージェントが借り手および貸手に通知し、関連基準に関連する状況が存在しなくなるまで、および(Y)借主が第2.06節の条項に従って新たな利子選択要求を提出するか、または第2.03節の条項に従って新たな借入要求を提出するまで、任意の借入を借入または継続する任意の利息選択要求に変換することを要求しなければならない。期限基準借入金及び任意の請求期限基準借入の借入要求は、(1)調整された毎日単純SOFRが上記第2.12(A)(I)又は(Ii)節の主題ではない限り、又は(2)調整された毎日単純Sofrも上記第2.12(A)(I)又は(Ii)節の主題のRFR借用の利子選択要求又は借入請求であるとみなされるべきである。また、任意の定期基準ローン又はRFRローンが、第2.12(A)節に示す管理機関が当該定期基準ローン又はRFRローンの関連金利に適用される通知を受けた日に返済されていない場合は、(X)管理機関が借り手及び貸手が関連基準に係る状況が存在しないことを通知する前に、(Y)借主が第2.06節の条項に従って新たな利子選択請求を提出するか、又は第2.03節の条項に従って新たな借入請求を提出する前に、(1)任意の定期基準融資は，当該融資に適用される利子期間の最終日に行政エージェントから変換され，構成されなければならない, (X)調整された毎日簡易SOFRが上記2.12(A)(I)または2.12(A)(Ii)節の標的でない限り、RFRを借入する；または(Y)調整された毎日簡易SOFRがこの日においても上記2.12(A)(I)または2.12(A)(Ii)節の標的であればABRローンである；および(2)その日から任意のRFRローンは行政エージェントによってABRローンに変換され、ABRローンを構成する必要がある。

(B)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントおよびその関連基準交換日が基準時間前に発生し、当時の現行基準の任意の設定に関連する場合、(X)基準交換日の“基準交換”に基づいて第1項の決定基準交換を定義する場合、基準交換は、基準設定およびその後の基準設定を変更することなく、本契約項の下および任意の融資文書の下で基準設定およびその後の基準設定について置換基準を設定する。本プロトコル又は任意の他の融資ファイル及び(Y)基準交換日の“基準交換”定義第(2)項に基づいて基準交換を決定すると、この基準交換は、午後5：00又は後に本プロトコル項の下及び任意の融資文書のいずれかの基準で設定されたすべての目的について当該基準を交換する。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日(5)営業日に、行政エージェントが、多数の貸主からなる貸主からの基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本契約または任意の他の融資文書を修正し、さらなる行動をとるか、または他の任意の当事者の同意を得ることなく、貸主に通知を提供する。

(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェント(借主との交渉後)は、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、基準置換を実施することが変更に適合する任意の改正は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動をとることなく、またはその同意を得ることなく発効するであろう。

(D)行政エージェントは、借り手および貸手に直ちに通知する：(I)基準移行イベントの任意の発生、(Ii)任意の基準置換の実施、(Iii)変更基準置換の有効性、(Iv)以下(E)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第2.12条に基づいて下した任意の決定、決定または選択は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定を含み、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、本2.12条に基づいて明確に要求されるものを除外する。

(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に相反する規定があっても、任意の場合(基準代替を実施する場合を含む)、(I)当時の基準が定期金利(期限SOFR金利を含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または発行行政エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択される金利の他の情報サービスに表示されていないか、または(B)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発行を提供しており、その基準のいかなる基調が代表的であるか、またはもはや代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、任意の基準設定のための“利息期間”の定義を時間または後に修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調がその後、画面または基準情報サービス(基準置換を含む)に表示される場合、または(B)基準置換を含むか、またはもはや基準(基準置換を含む)を代表しない公告をもはや受けないか、またはもはや基準(基準置換を含む)を代表しない公告を受けることができる。管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、すべての基準設定された“利息期限”の定義を時間または後に修正することができる。

(F)借り手が基準利用不可期間の開始の通知を受信した後、借り手は、任意の定期基準借入金またはRFR借入金の要求を破棄することができ、任意の基準利用不可能期間に行われる、変換または継続する任意の定期基準借入金または定期基準借入金の任意の変換または継続の要求を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、任意の定期基準借入金の借入金または(I)に対する任意の要求を(I)の要求に変換したとみなすことができる。調整後の毎日単純SOFRが基準変換イベントの引数でなければRFR借用，あるいは(Ii)調整後の毎日単純SOFRが基準変換イベントの引数であればABR借用となる.任意の基準が利用できない期間、またはその時点の基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準または基準に基づく基準期間のABR構成要素は、いかなるABRの決定にも使用されないであろう。また、任意の期限基準貸出又はRFRローンが、借り手が当該期限基準ローン又はRFRローンに適用される関連金利に関する基準利用不可期間の開始に関する通知を受けた日にまだ返済されていない場合は、本第2.12節に基づいて基準交換を実施する前に、(1)任意の期限基準ローンは、当該ローンに適用される利子期間の最終日とする

調整後の毎日単純SOFRが基準変換イベントの標的でなければ，(X)RFR借入金に管理エージェントが変換して構成するか，(Y)調整後の毎日単純SOFRが基準変換イベントの標的であればABRローンを構成し，(2)その日から任意のRFRローンを管理エージェントからABRローンに変換し，ABRローンを構成すべきである.

2.13節.コストが増えました。

(A)法律上の変更がある場合：

(I)任意の準備金、特別預金、流動資金または関連規定(任意の強制融資規定、保険料または他の評価を含む)を適用、修正、または任意の融資者または任意の開証行に適した資産、任意の融資者または任意の開証行の口座内の預金、または任意の融資者または任意の開証行によって提供されるクレジットとして適用、修正または使用すること

(Ii)任意の融資者または任意の発行銀行または適用されるオフショア銀行間市場に、本契約または融資者が行う融資または任意の信用状または参加に影響を与える任意の他の条件、コストまたは支出(税項を除く)；または

(3)任意の受給者に、その融資、融資元金、信用状、承諾またはその他の義務またはその預金、準備金、他の負債または資本について任意の税項を納付することを要求する((A)補償税、(B)“免税”定義(B)~(D)項に記載の税項および(C)関連所得税を除く)

一方、上記のいずれかの結果は、融資者、開証行、または他の受取人の任意のローンの発行、継続、転換または維持、またはそのような融資を行う義務を維持するためのコストを増加させるか、または融資者、発行銀行、または他の受取人が参加、開設または維持する任意の信用状(またはその参加または開設の任意の信用証の義務を維持する)のコストを増加させるか、または融資者、発行銀行、または他の受取人が受け取るべき任意の金額を減少させるか、元金、利息、または他の態様にかかわらず、借り手が融資者に支払うことでなければならない。融資者、発行銀行、または他の受取人(どの場合に応じて)によって引き起こされる追加料金、または被った欠陥を補償するために、開証行または他の受取人(どの場合に依存するか)の追加金額を補償する。

(B)任意の貸主または任意の開証行が、資本または流動資金規定に関する法律上の任意の変更、または融資者または開証行の資本または開証行の持株会社(ある場合)の収益率を低下させることができ、これは、本合意または発行銀行によって発行された融資または発行銀行が保有する信用状または発行銀行によって発行された信用状に起因するものであると誠実に判断する。貸金人又はその開証行又は当該開証行の持株会社が達成できるレベルが、上記の法律の変更がない場合(当該貸金人又は当該開証行の政策及び当該開証行の持株会社の資本充足性及び流動性に関する政策を考慮すると)、借り手は、借入者又は発行行又は当該開証行(場合に応じて)に1又は複数の追加金を支払うことで、当該貸出者又は当該開証行又は当該開証行の持株会社が受けたこのような任意の減価を補償する。

(C)貸金人又は開証行が発行する、当該貸金人又は当該開証行又はその持株会社(どの場合に該当するかに応じて)に必要な賠償金額の証明書は、第2.13節(A)又は(B)項に記載された合理的詳細な計算方法を記載した場合、借り手に交付し、当該等の金額の推定証拠を覆すことができるものとしなければならない。いかなる貸金人であっても，そのような金額のいずれかまたは複数の決定は

第2.13(A)または2.13(B)節(何者に適用されるかに依存する)と類似した条項の合意によれば、貸手が当時合理的に決定した関連要因を考慮した後、善意(任意または気まぐれに基づいているわけではない)に基づいて、貸手の類似した立場の顧客と実質的に一致する。借り手は、当該等証明書を受信してから15日以内に、当該等証明書に示された有効期限額を当該貸金人又は当該開証行(状況に応じて)に支払わなければならない。

(D)任意の貸主または開証行は、本条による賠償を要求していないか、または遅延しており、融資者または開証行が賠償を要求する権利を放棄することは構成されていないが、貸手または開証行(どのような状況に応じて)が費用の増加または減少を引き起こす法律変更通知が借り手に通知される前に270日以上発生した任意の費用の増加または減少、および貸手または開証行がこれについてクレームを提出する意向は、借主に本条に従ってその費用を賠償または減少させることを要求してはならない。さらに、このような費用の増加または減少を引き起こす法的変更がトレーサビリティを有する場合、上記270日間の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない。

2.14節目。資金支払いを中断する。

(A)定期基準融資について、(I)適用される利子期間の最終日以外のいずれかの定期基準融資の元金が弁済された場合(違約事件又は第2.09節(F)項以外のいずれかの前払による結果を含む)、(Ii)適用利子期間の最終日以外のいずれかの定期基準融資の転換、(Iii)借入金、転換、本契約に基づいて交付される任意の通知において指定された日は、任意の定期基準ローンを継続又は前払いし(この通知が第2.09節に従って撤回され、それに基づいて撤回されることができるか否かにかかわらず)、(Iv)借主が第2.17節の要求に基づいて、当該ローンの利子期間の最終日以外のいずれかの期限基準ローンの譲渡、又は(V)未返済の定期基準ローンの利子期間の最後の日以外の任意の増分増加の有効性がある場合(これに関連する免除を除く)、いずれの場合も、借入者は、：このようなイベントの影響を受けた任意の貸手は、第2.14(C)節に記載された証明書を受信した後、そのようなイベントによる損失、コスト、および費用を賠償しなければならない。

(B)RFRローンについては、(I)適用される利息支払日以外の任意のRFRローンの元金が支払われた場合(違約イベント又は第2.09節に規定する任意の前払いによる結果を含む)、(Ii)本条項に従って交付された任意の通知において指定された日に任意のRFRローンを借入または前払いすることができなかった(この通知が第2.09節に従って撤回され、それに基づいて撤回されることができるか否かにかかわらず)。(Iii)借主が第2.17条に従って請求するので、支払利息支払日以外の時間に任意のRFRローンを譲渡するか、または(Iv)RFRローンを返済していない支払利息支払日以外の任意の増分増加の有効性がある場合、いずれの場合も、借り手は、そのようなイベントの影響を受けた任意の貸手が第2.14(C)節に記載された証明書を受け取った後、各貸手がその事件の損失、コスト、および費用に起因することができる。

(C)任意の貸手が第2.14条に基づいて賠償を請求することを選択した場合、貸手は、賠償金額及び賠償根拠を記載した証明書を借り手に交付しなければならない(この証明は、明らかな誤りがない場合に決定的である)。借り手は、この要求書を受け取ってから15日以内に、当該証明書に表示された有効期限額を当該貸金人に支払わなければならない。

(D)上記規定にもかかわらず、本2.14節は、第2.15節に適用される税収による損失、コスト又は費用には適用されない。

2.15節目。税金です。

(A)免税支払い。法律の要件を適用することを除いて、いかなる貸金者がいかなるローン伝票に基づいて負担するいかなる義務、またはそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除または控除してはならない。適用される法律の要件(源泉徴収義務者の善意の裁量に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者が任意のそのような支払いから任意の税金を控除または控除することを要求する場合、適用控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利があり、適用法律の要求に基づいて、控除または控除されたすべての金額を関連政府当局に直ちに支払わなければならない。適用貸金者が支払うべき金額は、そのような控除または控除(第2.15節に従って支払うべき追加金額に適用されるそのような控除および控除を含む)を行った後、適用される受取人が受信した金額が、そのような控除または控除が行われていない場合に受信すべき金額に等しいように、必要に応じて増加しなければならない。

(B)借入者は他の税金を支払う。借り手は，法律適用の要求に応じて速やかに関係政府当局に他の税金を支払うか，あるいは行政代理の選択に応じて速やかに他の税金を返済しなければならない.

(C)支払証拠。いずれの借り手も、第2.15節に基づいて政府当局に税金を支払った後、借り手は、実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、同項の支払いを報告する申告書の写し、又は当該行政エージェントが合理的に満足している他の支払証拠を行政エージェントに速やかに交付しなければならない。

(D)融資当事者の賠償。ローン当事者は、要求を出してから10日以内に、各受取人が対応または支払いした、またはその受取人への支払いから差し引かれることを要求された任意の補償税(第2.15節に規定する支払金額に基づいて徴収または主張されたまたは起因することができる補償税を含む)、およびそれに関連する任意の合理的な費用を全額賠償し、そのような補償税が関係政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されるかどうかにかかわらず、またはそれに関連する任意の合理的な費用を賠償しなければならない。そのような支払いまたは債務金額に関する貸手によって(コピーと共に行政エージェントに)またはその本人または貸手を代表して行政エージェントによって借り手に渡される証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(E)貸手の賠償。各貸手は、要求を出してから10日以内に、(I)当該貸主に属するいかなる賠償税(ただし、任意の貸金者が当該等の賠償税について当該行政代理人を賠償しておらず、貸金者の義務を制限していない)、(Ii)当該貸主が第9.04(C)節の参加者登録簿の維持に関する規定を遵守できなかったため、及び(Iii)各場合において、当該行政代理人が任意の融資書類について対処又は支払うことができる任意の当該貸主のいかなる税金を除いて、それぞれ当該行政代理人に賠償を行うべきである。これらの税金が関連政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または請求されているかどうかにかかわらず、それによって生成されたまたはこれに関連する任意の合理的な支出がある。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸主は、この許可行政エージェントが、任意の融資書類に従って、または他の方法で融資者の任意およびすべての金額を相殺して運用することを許可する

行政エージェントによって任意の他のソースから貸手に支払われ、本項(E)の項に従って行政エージェントに対応する任意のお金を相殺する。

(F)貸手の地位。

(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について、源泉徴収を免除または減免する権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借入者または行政代理人に合理的な要求の正しい記入および署名された文書を借り手および行政代理人に渡し、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなく、そのような支払いを可能にしなければならない。さらに、借り手または行政代理人が合理的な要求を行う場合、任意の貸手は、借り手または行政代理人が予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法的に規定されたまたは借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を提供しなければならない。前の2文には任意の逆の規定があるにもかかわらず、貸主が合理的に判断し、そのような書類(以下2.15(F)(Ii)(A)、2.15(F)(Ii)(B)および2.15(F)(Ii)(D)節に記載された書類を除く)を記入し、提出する場合、貸主は任意の重大な未償還費用または支出を負担させ、または貸主の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合は、そのような書類に記入、署名、提出する必要はない。

(Ii)上記条文の一般性を制限することなく、借り手が米国人である場合、

(A)任意の貸手が米国人である場合、融資者が本合意に従って貸手になった日またはその日前(その後、借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された米国国税局W-9表のコピーを借主および行政代理に渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除されることを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸手は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に(借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、借入者および行政エージェントに送達すべきである(写しの数は、受信者によって要求されるべきである)

(1)外国の貸主が米国が締結側の所得税条約の利益を有していると主張した場合、(X)任意の融資文書下の利息について支払い、署名されたIRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E(場合によって決定される)、この税収条約の“利息”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させること、および(Y)任意のローン文書、IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E(適用状況に応じて定める)についての任意の他の適用支払い、この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税

(2)米国国税局W-8 ECIフォームの署名コピー；

(3)外国貸主が守則第881(C)条に従って証券組合利息免除の利益を得ることを要求する場合、(X)実質的に添付ファイルD-1の形式の証明書を採用し、当該外国貸手が守則第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”ではなく、借り手が指す“10%株主”を示す

規則881(C)(3)(B)条に記載されている“制御された外国企業”又は規則第881(C)(3)(C)条に記載されている“規制された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)と、(Y)IRSテーブルW−8 BEN又はIRSテーブルW−8 BEN−E(何者に適用されるかに応じて)のコピーと；

(4)外国の貸主が利益を受けるすべての人でない場合、署名されたIRSフォームW-8 IMYは、IRSフォームW-8 ECI、IRSフォームW-8 BEN、IRSフォームW-8 BEN-Eと共に、実質的に添付ファイルD-2または添付ファイルD-3、IRSフォームW-9および/または各受益者の他の証明文書の形態の米国納税証明を採用する。外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の融資者は、各これらの直接または間接パートナーを代表して、添付ファイルD−4の形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる

(C)任意の外国の貸主は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、外国の貸主が本協定の下の貸手になる日または前に(その後、借り手または行政代理人の合理的な要求が時々)、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請する根拠として署名された適用法要件によって規定される任意の他の形態の署名原本を借主および行政代理人に交付しなければならない(写しの数は受給者によって要求されるべきである)

法律の適用は、借主または行政代理人が差し押さえまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、規定可能な補足文書を要求する

(D)任意の融資書類に従って貸手に支払われた金が、貸主がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)条に記載された要求を含む、場合によって適用される)を遵守できなかった場合、FATCAによって米国連邦源泉徴収税が徴収される。貸手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政エージェントが合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用法律に規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定される文書を含む)および借り手または行政エージェントが合理的に要求する他の文書を借り手および行政エージェントに交付しなければならず、借り手および行政エージェントは、FATCA項の下での義務を履行するためにこれらの書類を必要とする場合があり、その貸手がFATCA項の下での義務を履行しているか、または控除および差し押さえの金額を決定しなければならない。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。

各貸手は、以前に交付された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、その表または証明を更新するか、または借入者および行政エージェントにタイムリーに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない。

(G)ある返金の処理。いずれか一方が好意的に行使された完全裁量権に基づいて、本第2.15条に従って賠償を受けた任意の税金の返金(本2.15条に従って支払われた追加金額を含む)を決定した場合、当該返金に相当する金額を賠償者に支払わなければならない(ただし、この第2.15条に基づいて当該払い戻しを生じた税金に応じて支払われる賠償金に限定される)。補償を受けた側のすべての自己負担料金(税金を含む)を控除し、利息を含まない(関係政府当局が返金について支払ういかなる利息も除く)。賠償側は補償を受ける側の要求を受け、補償された方に本(G)項に従って支払われた金(加えて適用された任意の罰金、利息又はその他の費用)を返金しなければならない

関連政府当局)は、補償された方が当該政府当局にこの返金を要求された場合には、この返金を要求する。本項(G)に何らかの逆の規定があっても、いずれの場合も、補償を受ける側は、本項(G)に従って補償側にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、補償された側の税引き後純額が補償された側の税引き後純値よりも不利な位置にあり、差し引かれていない場合、差し引かれていない場合、または他の方法で還付された税金が徴収され、その等の税金に関連する金または追加金が支払われたことがない。本項は、補償された方向補償者または任意の他の人にその納税申告書を提供することを要求する(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の資料)と解釈してはならない。

(H)生存する.行政代理人の辞任または置換、貸金者の譲渡または置換、総約束終了、および任意の融資文書下のすべての義務が償還、弁済または履行された後、各当事者の第2.15金下の義務は引き続き有効でなければならない。

(I)定義された用語.この2.15節の場合、用語“貸手”は各開証行を含み、用語“適用される法的要件”はFATCAを含む。

2.16節目。一般支払い；収益分配；比例処理；相殺を分担する。

(A)第2.04(E)節に別の規定があることを除いて、借り手は、ニューヨーク市時間午後1：00前に、本協定で規定された各金額(元金、利息、手数料または信用状支払いの償還、または第2.13、2.14または2.15節に規定する支払金額、またはその他)を直ちに利用可能な資金で支払わなければならず、相殺または逆請求してはならない。任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息を計算するために、次の営業日に受信されたと適宜考えることができる。すべてのこのような金は行政代理に支払わなければならない。住所はニューヨークマディソン通り383号であるが、本プロトコルは任意の開証銀行或いはSwingline貸金者に直接支払う必要があることを明文で規定しており、しかも第2.13、2.14、2.15及び9.03節の規定による支払いは当該等の金を享受する権利を有する者に直接支払う必要がある。行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。本契約の下の任意の支払いが非営業日の一日に満了しなければならない場合、支払日は次の営業日に延長され、任意の課税利息である場合は、延期期間の利息を支払わなければならない。本契約の下のすべての支払いはドルで支払わなければなりません。

(B)行政エージェントが受信した担保のいかなる収益も、(A)具体的な支払いローン文書項目の下の元金、利息、手数料または他の支払金(借り手が指定された方法で使用されるべき)または(B)強制的な前払い(第2.09(G)節に従って使用されるべき)、または違約事件が発生し、継続的であり、行政エージェントがこのように選択または多数の貸主が直接使用した後、以下のように使用すべきである

(1)まず、構成費用、賠償、費用補償、その他の行政代理機関、Swingline貸金人および銀行身分ごとの保証債務に支払う部分を比例的に支払う

(2)第2に、構成費用、賠償、費用返済及びその他の支払額(元本及び利息を除く)の部分担保債務を貸金者に比例して支払う

(Iii)第三に、融資の累算利息を比例的に支払うこと

(IV)第四に、(A)融資元金および未償還信用状支払いを比例的に支払うか、(B)その時点で不足している任意の担保スワップ債務および(C)その時点で不足している任意の銀行サービス債務；

(V)第五に、当該債務の現金担保として、信用状未抽出未抽出額面総額の103%に相当する金額を行政代理人に支払うこと

(6)第六に、行政代理又は任意の担保当事者に対応する任意の他の担保債務を支払う。

行政エージェントおよび貸主は、持続的で独自の権利である保証債務の任意の部分を継続して使用し、撤回し、再使用する権利があり、そのようなすべての収益および支払いを再使用する権利がある。行政代理人が受け取ったお金が担保の収益でもなく、(B)(A)または(B)条項の範囲内でもない場合、これらの収益は上記支払いの優先順位に従って使用されるべきであるが、これらの収益は、担保によって保証されるか否かにかかわらず、すべてのローンおよび未精算の信用状支払いまたは現金担保上記第4項の信用状に関連するすべての金額に適用されることを前提としている。

(C)借り手は、行政代理が行政代理店で開設された任意の預金口座の元本、利息、および手数料を受け取ることを行政代理に撤回できないように許可する。

(D)任意の融資者が任意の相殺権または逆請求権または他の方法を行使することによって、その任意のローンまたはLC立て替えに参加する(例えば、適用される)またはSwinglineローンの任意の元金または利息について支払いを取得することによって、融資者が受け取る融資総額およびLC立て替え(例えば、適用される)およびSwinglineローンおよびその計算利息に参加する割合は、任意の他の貸手が受け取る割合よりも大きい。次に、より大きな割合を得る貸手は、それぞれのローンの元本および課税利息総額およびLC支払いに参加する(適用される場合)およびSwinglineローンに比例して、それぞれのローンの元金および課税利息総額およびLC支払いに参加する(適用される場合)およびSwinglineローンに参加するために、必要な範囲で(額面現金で)購入し、Swinglineローンに参加して、そのようなすべての支払いの利益を比例的に共有しなければならない。ただし、(I)そのような参加のいずれかを購入し、それによって生成されたすべてまたは一部の支払いを回収した場合、そのような参加は撤回されなければならず、購入価格は回収された範囲内に回復されなければならず、(Ii)本項の規定は、借主が本契約の明示的な条項に従って行われる任意の支払い、または貸手がその任意のローンまたは参加信用証支払いの対価格として譲渡または販売するために適用される任意の支払いとして解釈してはならない。ただし、借り手又はその任意の付属会社又は共同経営会社(この項の条文が適用される場合)を除く。借り手は，前述の規定に同意し，適用法律の要件に基づいて有効にそうすることができる範囲内で同意する, 上記の手配により参加を取得した任意の貸手は、その参加について借主への相殺権と逆請求権を行使することができ、その貸手が借り手の直接債権者であるようにすることができる。

(E)行政エージェントが、借り手または任意の開証行に任意のお金を支払う日前に、借り手が支払いをしないことを示す通知を受信しない限り、行政エージェントは、借り手が本プロトコルに従ってその日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸主または適用可能な開証行に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸主または適用される開証行(場合によっては)は、そのように貸主または開証行に割り当てられた金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求し、NYFRB金利でその金額(ただし、管理エージェントへの支払いを含まない)を割り当てた日から毎日利息を支払うことに同意しなければならない。

(F)任意の貸主が第2.04(D)または(E)、2.05(B)、2.16(E)、2.21または9.03(C)項の規定に従っていかなる金を支払わない場合、行政エージェントは、(義務はないが)自己決定することができる(本条項には逆の規定があるにもかかわらず)：(I)行政エージェントがその後に受け取った任意のお金を貸主の口座に使用し、行政エージェントの利益のために使用することができる。Swingline貸主または任意の開証行は、そのような未履行の債務がすべて支払われるまで、この条項に従って貸主の義務を履行し、および/または(Ii)1つの別個の口座に当該均等な金額を保有し、行政エージェントは、当該条項の下で任意の将来の資金義務の現金担保および適用(上記(I)および(Ii)項の場合、行政エージェントが適宜決定した任意の順序で、当該口座に固有の支配権を有することに対応する)。

2.17節目。貸金人を差し替える。

(A)任意の貸主が第2.13節に基づいて賠償を要求する場合、または借主が第2.15節に基づいて任意の貸主の口座に任意の貸金人または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことを要求された場合、その貸手は、異なる融資事務所を指定し、本契約項の下の融資のための資金を提供するか、またはその融資を登録するために合理的な努力をしなければならない場合、または本契約項の下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡し、貸手が判断した場合、この指定または譲渡(I)は、第2.13条または2.15条に従って支払うべき金額を除去または減少させるであろう。および(Ii)融資者に返済されていないコストまたは支出を負担させることはなく、他の点で貸主に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する。

(B)(I)任意の貸主が第2.13条に基づいて賠償を請求し、(Ii)借主が第2.15条に基づいて任意の貸手の口座に任意の貸手又は任意の政府当局に任意の補償税又は追加金額を支払うことを要求された場合、(Iii)任意の貸主が違約貸金者となり、(Iv)任意の貸金人が非同意貸手であるか、又は(V)行政代理人を務める者が第8条に従って多数の貸主又は借り手から行政代理人としての解任の書面通知を受けた場合、借主は独自に費用及び努力を負担することができる。貸主及び行政代理に通知した後、貸金人は、その所有権、権利(第2.13節又は第2.15節に従って支払いを受ける既存の権利を除く)、及び融資文書項目の下の義務を、その等の義務を負うべき譲受人(譲受人は別の貸手であってもよい)に譲渡し、請求権がない(第9.04節に記載された制限に従って、その制限を受ける)。貸手が譲渡を受ける場合)、貸手は、これに関連する譲渡および仮定に署名して交付すべきである(ただし、いずれの貸主が譲渡および負担を実行することができず、譲渡を無効にすべきではなく、譲渡は登録簿に記録されなければならない)。ただし、条件は、(I)借主は、事前に行政エージェント(譲渡承諾中である場合、各家の開証行およびSwingline貸手のための)の書面同意を得なければならず、同意は無理に拒否されてはならない、条件または遅延を追加してはならない

貸手は、譲受人(元金及び未返済利息及び費用の範囲内)又は借り手(すべての他の金額の場合)から、その融資及びLC支払い及びSwinglineローンに参加する未償還元金、課税利息、計算費用及び本契約項の下で貸金者に支払うべき全ての他の金額に相当する金を受信しなければならず、(Iii)賠償請求又は第2.15条の規定による支払いによって生じるこのような譲渡のいずれかの場合、このような譲渡は、このような補償または支払いの減少をもたらし、(Iv)借主が非同意貸主でない場合に生じる任意のそのような譲渡は、譲渡者が非同意貸手として指定された関連改正、免除、または同意をもたらす。このような譲渡は、非同意貸手の譲受人ではない。その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡および転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、このような譲渡および転任を要求されてはならない。本項の規定による譲渡及び転授は、借主、行政管理代理人及び譲受人が署名した譲渡及び仮定に基づいて行うことができ、当該譲渡及び転授を要求された借主は、必ずしも当事者ではない(理解及び同意すべきであり、当該借主が当該譲渡及び転授を実行していない場合は、当該譲渡及び転授において陳述及び担保を行うものとみなされてはならない)。

第2.18節。約束を破った貸金人。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、もし任意の貸主が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の規定は適用される

(A)違約貸金者が第2.10条(A)条による承諾のうち無資金部分については、承諾料の徴収を停止しなければならない

(B)行政エージェントは、第9.08節に基づいて違約貸金人から受け取った元金、利息、手数料、または他の金(任意であっても強制的であっても、期日は第2.16(A)条または他の規定に基づく)、または第9.08節に違約貸金者から受信された任意の金に基づいて、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間内に使用しなければならない：第1に、本契約項目の下で違約貸主のいずれかの金銭を支払うためのものである。第二に、当該違約貸金者が本契約項の下でいかなる開証行又はSwingline貸金者の任意の金を借りているかを比例的に支払う；第三に、第2.18節の規定により、当該違約貸金者のLCリスク開放に対して現金担保を行う；第4に、借り手の要求(違約又は違約事件が存在しない限り)、当該違約貸金者が本合意規定に従ってその負担する部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、行政代理によって決定される。第五に、行政代理及び借り手がこの決定をした場合、預金口座に保有し、比例して発行し、(X)違約貸主による本契約項の下で融資する潜在的な未来融資義務を履行し、(Y)本協定第2.18節の規定に基づいて、違約貸金者が本プロトコルに従って発行した未来信用状の未来信用状リスクを現金担保する。第六に、任意の貸主、開証行又はSwingline貸主が本契約又は任意の他の融資文書に規定された義務に違反するため、任意の貸手、開証行又はSwingline貸主が違約貸金者によって得られたこの違約貸金人に対する判決は、貸金人、開証行又はSwingline貸金人に支払う任意の金である, 違約または違約事件が存在しない限り、借り手が本契約または任意の他の融資文書項目の義務に違反することによって得られた、当該違約貸金者に対する任意の判決に起因する借入者への任意の借金の支払い；および第8に、違約貸金者または管轄権のある裁判所に別の指示された弁済；(X)当該支払いは、当該違約貸金者がその適切なシェアのために全ての資金を提供していない任意の融資又は信用状支払いの元本に対する支払いであり、(Y)当該等のローン又は関連信用状は一度に発行されることである

第4.02節に規定された条件が満たされたか、または放棄された場合、このような支払いは、約束に違反しないすべての非違約融資者の融資および信用状支払いを比例的に支払うためにのみ使用され、その後、違約融資者のLCリスク開放およびSwinglineローンに対応するすべての融資および借り手の資金および無資金参加の義務があるまで、貸手が約束に比例して違約融資者のLCリスク開放およびSwinglineローンに対応するすべての融資および借主の資金および無資金参加の義務を有するまで使用されなければならない。この節に基づいて違約貸金者に不履行金額を支払う(または保有する)場合、または現金担保品を郵送するために使用される場合、または違約貸金者に支払われ、違約貸金人から転送されるものとみなされ、各貸金者は、本条項に撤回することができない

(C)多数の貸主または貸金を要求された者が、本条項に従って任意の行動をとる可能性があるかどうか(第9.02節による任意の修正、免除または他の修正に対する任意の同意を含む)を決定する際には、違約貸手の承諾および信用リスクを含むべきではないが、第9.02節に別の規定がある場合には、修正、免除または他の修正が違約貸主またはその影響を直接受ける各貸主の同意を必要とする場合、本条項(C)は、契約違反貸主の投票には適用されない

(D)融資者が違約融資者になったときに任意のSwinglineリスク開放またはLCリスク開放が存在する場合：

(I)違約貸手のすべてまたは一部のSwinglineリスク開放またはLCリスク開放((A)用語定義(B)条項(B)が指すSwinglineリスク開放の部分を含まない)、および(B)違約貸手は、第2.04(D)または(E)条の規定に従って資金提供に参加する任意の部分を含まず、それぞれ適用される割合に従って非違約貸手間で再分配されなければならない(当該融資者が違約貸手になった日から発効される)。非違約貸金者それぞれの適用百分率を決定する際には、この違約貸金者の承諾を考慮すべきではないが、(X)すべての非違約貸金人の信用リスクとこの違約貸手のLCリスク開放口の合計がすべての非違約貸金者承諾の総和を超えないことに限定され、(Y)任意のこのような再分配を実施した後、任意の非違約貸金人の信用リスク開放口はこの非違約貸手の約束を超えてはならず、(Z)当時違約または違約事件は発生しなかった

(Ii)前文(I)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的に実現できない場合、借り手は、行政代理が書面通知を出してから3(3)営業日以内に、第2.04(J)節に規定する手順に従って、第2.04(J)節に規定する手順に従って、適用される開証行の利益のために、借り手と当該違約貸金人のLCリスクオープンポートに対応する義務を担保する(第(I)項に記載の任意の部分再分配を実施した後)

(Iii)借り手が上記(Ii)項に従って違約貸主のLCリスク開放の任意の部分を現金で担保した場合、借り手は、違約貸手のLCリスク開放が現金で担保されている間、第2.10(B)節に従って違約貸主に参加費を支払う必要がない

(Iv)上記(I)項の規定により、非違約貸金者のLCリスク開放口の任意の部分が再分配された場合、第2.10(A)節及び第2.10(B)節に従って貸金人に支払われる費用は、再分配を実施した後、当該非違約貸金者の適用割合に従って調整されなければならない

(V)違約貸金者の信用状リスクの全部又は任意の部分が上記(I)又は(Ii)項に基づいて再分配されておらず、現金担保も行われていない場合、いかなる開証行又は他の融資者が本条項に規定する任意の権利又は救済方法を損なうことなく、第2.10(B)条に基づいて当該違約貸金人の信用証リスクについて支払われるべきすべての参加費は、適用される開設行に支払われるべきであり、割合は、各開証行が信用状を発行する当該LCリスクの一部に起因することができる。これらの信用状リスクが再分配され、および/または上記(I)または(Ii)項に従って現金を担保にするまで；そして

(E)貸主が違約貸金者である限り、Swingline融資者にいかなるSwingline融資に資金を提供することを要求する必要もなく、また、発行銀行の発行、修正、延長、または任意の信用状の増加を要求する必要はなく、それが関連リスクおよび違約融資者が当時返済していない信用状リスクを信納しない限り、非違約貸金者の約束によって100%カバーされ、および/または借り手は第2.18(D)節に従って現金担保を提供する。このような新たに発行されたSwingline融資に関連するSwinglineリスクおよび任意の新しい発行または増加した信用状の参加権益は、第2.18(D)(I)節の方法で非違約融資者の間に割り当てられなければならない(違約融資者は参加してはならない)。

(I)貸主親会社の破産事件または自己救済訴訟が本契約日の後に発生し、この事件が継続して発生する限り、または(Ii)任意のSwingline貸金人または開証行が、任意の融資者が契約違反によって1つまたは複数の他の合意に従って信用を提供する義務を履行することを好意的に信じている場合、Swingline貸主またはその開設者は、Swingline融資者または融資者とSwingline融資を満足させることを要求されない限り、Swingline融資者または融資者がSwinglineを満足させる手配を達成することも要求されない。この合意の下で融資者が直面するいかなるリスクも除去するために、どのような状況にあるかに依存する。

もし行政代理、借り手、Swingline貸主と各発行行が違約貸金者が違約貸金者になるすべての問題を十分に救済した場合、貸手のSwinglineリスク開放口とLCリスク開放口は再調整すべきであり、この融資者の承諾を反映し、この日には、融資者はこの種類の融資をその適用のパーセンテージに基づいて持つために、このような融資を必要とする可能性のある額面に従って他の貸手の融資を購入すべきである(Swinglineローンを除く)。

第2.18節に規定される違約貸金者に対する権利および救済措置は、行政代理および各貸金人、各開証行、借り手または任意の他の貸手が、任意の場合において、違約貸手または違約貸主に関連するすべての他の権利および救済措置の補充および累積であるが、これらの権利および救済措置に限定されない。

2.19節。総承諾額を増やす。

(A)本プロトコルに規定された条項および条件に適合する場合、借り手は、時々(任意の借入基準期間内に借金ベースを再決定する場合を含む)1つまたは複数の既存の貸手(各貸手が“貸手を増加させる”)を許可することによって、および/または、当時貸手でない者を貸主(“追加の貸主”)にすることによって、総承諾額を増加させることができる(これらのいずれかの増加、“増加増加”)。貸手が事前に書面で同意しない場合には、貸手の承諾を増加させてはならない(その貸手は、その唯一及び絶対的な適宜決定権によって同意を与えるか又は拒否することができる)。任意の増分増加は、行政エージェント(追加の貸主であるが、増加した貸手ではない)、Swingline貸金人、および各開証行の同意を得なければならない(無理に抑留されたり、遅延されたりしてはならない)。前述の規定を除く

判決は、いかなる増分増加も、いかなる貸金人(増加増加に参加する貸金者を除く)の同意を必要としない。追加的な融資機関や増加した融資機関は、不適格な機関や業界の競争相手であってはならない。

(B)任意の増分増加は、以下の条件を条件とすべきである

(I)増加した書面通知を行政エージェントに送信しなければならない

(2)行政エージェントが別の同意がない限り、増加した額は、5，000，000ドルの整数倍でなければならないが、25，000，000ドル以上である

(3)このような増分増加を実施した後、総承諾額は、(A)任意の借入ベース期間内の当時有効な借入基数および(B)任意の中期投資レベル期間中の最高信用限度額を超えてはならない

(IV)任意の期限基準借金またはRFR借金の場合、増分増加の有効日は、借り手によって選択されなければならない：(A)期限基準借入金の利子期間の最終日またはRFR借金の支払日(場合に応じて)または(B)借り手が選択したより早い日であるが、借り手は、第2.14節の規定に従って賠償金を支払わなければならない

(V)借り手は、任意の増加した貸手または追加の貸手に支払うために、任意の支払費用を行政エージェントに支払わなければならず、その金額および時間は、借り手、行政エージェント、およびそのような貸手またはそのような貸手によって別途決定されなければならない

(Vi)逓増は、完全に同じ条項および本協定に適用される完全に同じ文書(任意の手配、構造、前払い費用、または増加に関連する他の支払費用または割引を除く)でなければならない(ただし、増加のレートと一致するように適用レートを増加させることができる)

(Vii)提案された増分増加有効日において、行政エージェントは、4.02節(A)および(B)段落に記載された条件を満たすべきであり、行政エージェントは、その日の証明を受信し、許可者によって借り手を代表して署名されるべきである

(Viii)行政代理人は、施行日に交付された文書および意見と一致した文書および意見を受信しなければならない。これらの文書および意見は、行政代理人の合理的な要求の増分増加後に本条例に従って借金する組織権力および権限に関する借り手に関する文書および意見を受領しなければならない

(Ix)各追加借主または追加の借入者は、漸増的増加を実施する習慣的文書(任意のそのような文書または“増加合意”)を借主および行政エージェントに署名し、交付しなければならない。

(C)行政エージェントは、実行された1つ以上の増分プロトコルを受信し、貸金者の承諾額を増加させ、および/または第2.19節に規定される追加融資者の承諾額を増加させ、(I)そのような増加プロトコルによって規定される発効日に総承諾額を自動的に増加させなければならない

このような増加プロトコルには、借り手、行政エージェント、および開証行または任意の貸手は、これ以上の行動を取らず、(Ii)このような追加の貸手の約束を増加させるために、または増加した貸手の承諾の増加を反映するために、添付表2.01を修正すべきであり、(Iii)行政エージェントは、借り手、行政エージェント、開証行、Swingline貸手および各貸主に修正された添付表2.01を反映するように調整されなければならず、(Iii)行政エージェントは、承認された電子プラットフォームまたは提供される電子プラットフォームによって提供されることができる。(Iv)これらの追加融資者は、様々な態様において、本プロトコルおよび融資者が参加する任意の他の融資文書の一方とみなされなければならず、(V)増加プロトコルによって規定される発効日において、増加プロトコルのいずれかの当該貸手側は、各既存の融資者の未返済融資(Swingline融資および任意の信用項に参加して抽出可能な総金額を含む)を比例して購入し、各貸主(任意の追加融資者を含む。適用される場合は、本条項第2.19節に要求された改訂された付表2.01に反映された未償還融資の適用割合(および任意の信用状項目の下で抽出可能な金額における参加利息)を保有しなければならない。

第2.20節。基地を借りる。

(A)初期借入基数.発効日からその後に発生した最初の再確定日(ただし含まれていない)までの間、借入金基数は35億ドルとなるべきである。それにもかかわらず、借入基数調整条項により、借入基数は最初の再確定日までに時々調整される可能性がある。

(B)定期的および仮再裁定。

(I)借入金基数は2.20節に基づいて半年ごとに再決定すべきである(半年ごとに再確定し，“定期再確定”と呼ぶ).第2.20(C)節の規定によると、当該再決定された借入基準は、毎年4月15日と10月15日頃(場合によっては)に発効し、借り手、行政代理、開証行、貸金人に適用され、2023年4月15日頃に再決定される予定から開始される。

(2)また、(A)借り手は、行政エージェントに通知することにより、(1)借入金基地を所定の再決定のたびに1回再決定することを選択することができ、(B)前項(A)第2項の要求に応じた任意の再決定に加えて、借り手は、行政エージェントに通知することができる。借り手が買収した明らかになった石油·天然ガス属性(買収時に計算した)のPV−9が、その買収直前に有効な借入ベースの5%(5%)を超える場合には、その借用ベースの再決定を招くことを選択し、(C)行政エージェントは、必要な貸手の指示の下、借り手に通知することができる。借入基数を毎回予定の再決定の間にもう一度再決定させることを選択する(前提は行政代理と必要な貸金人が予定の再再決定が2023年4月15日あるいは前後に発生する前に、本条(C)によって借入基数の再整理を要求する(また、疑問を免除するために、この本は借金基数調整規定によって借金基数をいかなる調整もしないことを排除しない)；及び(D)上記のいかなる再設定を繰り返さない場合、任意の中期投資レベル期間が終了した時、借金基数は再調整すべきであり、それぞれの場合、本第2.20条(本項(Ii)項でいう再決定のたびに“仮再確定”とする)。

(C)定期的および一時的にプロセスを再決定する.各定期的再決定および各一時的再決定は、以下のように行われるべきである

(I)行政エージェントは、(A)適用される準備報告および関連する備蓄報告証明書を受信する(ただし、取得された石油および天然ガス属性については、借り手は、取得された材料石油および天然ガス属性についてのみ予備報告および備蓄報告証明書を提供することしかできない)、および(B)行政エージェントまたは必要な貸主が時々合理的に要求する可能性のある他の報告、データおよび補足情報は、第5.01節および第5.14節に従って提供される情報(備蓄報告、関連予備報告証明書およびそれ等の他の報告を含む。工事報告に含まれるデータや補足情報については，行政エージェントは工事報告に含まれる情報に対応して評価を行い，工事報告および行政エージェントが適切と考えている他の情報(工事報告に記述されている石油や天然ガス属性に関する所有権情報の状況および他の債務が存在するかどうかを含む)に基づいて，行政エージェントが適切であると考えた場合には，特定の時間に存在する石油や天然ガス貸借慣用基準に基づいて，新たな借入基地(“提案借入基地”)を単独で決定すべきである。いずれの場合も、提案された借入基数は最高貸方金額を超えてはならない。

(2)行政エージェントは，提案借款基数を借款者と貸手に通知すべきである(“提案借入基数通知”)：

(A)予定再決定の場合、(1)行政代理人が第5.14(A)及び(C)節に従って借り手の交付を要求する工事報告を直ちにかつ完全に受信した場合、交付日後15(15)日又は前(又は借り手及び行政代理人が合意する可能性のあるより後の日)又は(2)行政代理人が第5.14(A)及び(C)節に従って借り手者の交付を要求する工程報告をタイムリーかつ完全に受信していない場合。次いで、行政代理人が借り手の完全な工事報告を受け取り、第2.20(C)(I)節に従って借入基地を提案することを決定した後の第15(15)日(または借り手と行政代理人が合意する可能性のある遅い日)または前に、そして

(B)仮再決定の場合、行政エージェントが必要な工事報告を受信してから30(30)日目または前(借り手が別の約束がない限り)。

(Iii)第2.20(C)(Iii)節の規定によれば、当時有効な借入基数を増加させる任意の提案借款基数は、すべての貸主(違約貸金者を除く)の承認を得なければならないか、またはすべての貸金人の承認を得たとみなされ、当時有効な借入基数を減少または維持する任意の提案借款基数は、必要な貸金者の承認を得なければならないか、または承認されたものとみなされる。この等の決定は各貸金人がその全権適宜に基づいて適切と思われる準則に基づいて行い、各貸金人がその時々存在する備蓄を基礎とする貸借の常習及び慣用準則(借り手の資産、負債、現金流、業務、物件、将来性、管理及び所有権及びスワップ協定の効果を含む)に従って石油及び天然ガス財産価値の正常及び常習基準及び慣例を決定する。提案した借入基数通知を受けた後，貸手ごとに15(15)日の時間で提案した借入基数または提案に同意しない借入基数(場合によって決まる)を同意し，代替借入基数を提案しなければならない.15(15)日の期限が終了したときに、任意の貸手が行政エージェントに書面で承認または不同意を通知しない場合、沈黙は、提案借入ベースの承認とみなされるべきである。当該十五(15)日の期限が終了したときに、借入を提案する場合には、すべての貸手(違約貸手を除く)

提案した借入基数が当時有効な借入基数を増加させるか，あるいは必要な貸金者が承認したか，上記のように提案した借入基数を承認したとみなされれば，提案した借入基数は新たな借入基数となり，第2.20(D)節で規定された日から発効すべきである.しかしながら、この15(15)日の期限が終了したときに、すべての貸主(違約貸主を除く)または必要な貸主(状況に応じて)がまだ承認されていないか、または上記提案の借入基数が承認されているとみなされる場合、行政エージェントは、その後、すべての貸手を迅速にポーリングして、すべての貸主(借金基数が増加した場合、状況に応じて決定される)または複数の貸主が必要な貸手の最高借入基数(任意の他の場合)を構成するのに十分であり、その金額は新しい借入基数となり、第2.20(D)節に規定された日から発効しなければならない。

(D)再決定された借入金基数の効力.第2.20(F)節に別の規定があるほか、第2.20(C)(Iii)節の規定により、すべての貸手(違約貸手を除く)又は必要な貸手(適用する)が再確定した借入基数を承認又は承認したとみなされた後、行政エージェントは、新たに確定した借入基数に関する通知(“新借入基数通知”)を借り手及び貸手に提出しなければならず、当該金額は新たな借入基数となるべきであり、借り手、行政代理、開行及び貸金人に対して有効かつ適用される

(I)予定が再決定された場合、(A)行政エージェントが第5.14(A)及び(C)節に従って借り手の交付を要求する工事報告をタイムリーかつ完全に受信し、すべての貸金者又は必要な貸金者(場合に応じて)が第2.20(C)(Iii)節に従って4月15日又は10月15日までに承認又は承認された借入金基数とみなされた場合、この新規借入基数通知に規定された日は、毎年4月15日又は10月15日頃としなければならない。(または(X)借主が行政エージェントの要求に同意しなければならない場合、または(Y)必要な貸主が借り手の要求に応じて同意する可能性のある遅い時間)、または(B)行政エージェントが第5.14(A)および(C)節に従って提出された工事報告を直ちにかつ完全に受信していない場合、またはすべての借主または必要な借入者が(場合によっては)第2.20(C)(Iii)節に基づいて4月15日または10月15日前に承認されていない場合、または承認された借入基地とみなされる。そして、新しい借金基数通知の次の順調な配信の営業日に；そして

(Ii)中期再整理された場合は、新しい貸借基準通知書を送達した後の次の営業日。

第2.20(F)節の規定によれば、次の予定の再確定日、次の仮再確定日又は借入基数調整条項に基づいて借入基数を次の調整(先発生者を基準とする)する前に、当該額は借入基数となるべきである。上記の規定にもかかわらず、借り手がそれに関連する新規借入金基数通知を受ける前に、定期的に再確定または一時的に再確定しては発効しない。

(E)借入基数の調整.5.11(B)節により借入金基数を任意に調整する以外は：

(I)借入基礎物件処分と借入基礎対沖平倉。任意の借入基礎財産処分又は任意の借入基礎対沖平倉が発生した場合、借入基礎は、(A)当該借入基礎財産の処分を受けた借入基礎物件に相当する借入基準値又は(B)当該借入基礎に対する沖平倉の借入基礎対沖平倉値を直ちに減少させなければならない

しかし、(X)借入基数の減少は、(1)借入先の石油および天然ガス財産の任意の買収および他の投資、行政代理および貸手が工事報告を受けたこと、および(2)借入者が最近再決定または調整してから締結された任意の交換協定、および(Y)借入基数がこのような減少を生じてはならないことを考慮しなければならない

(A)当該等の借入基礎物件処分については、最近予定されている再整理日及び第2.20(E)(I)条による借入基礎物件の最近の調整中に遅い日から行われるすべての借入基礎物件処分の借入基礎総生産は、当時有効な借入基礎物件総額の5パーセント(5%)以上である

(B)当該借入ベース対沖平倉のいずれについても、最近予定されている再決定日および第2.20(E)(I)条による借入ベースの最近の調整(遅い者を基準)以来、すべての借入ベース対沖平倉の総平倉値は、当時の有効借入ベース総額の5%(5%)に等しいか、またはそれを超える。

(2)発行許可無担保債務。第6.03(E)節に従って任意の許可された無担保債務(再融資許可債務を除く)を発行する場合、借入金基数は直ちに減少しなければならず、その額は、許容された無担保債務発行の日における0.25倍の無担保債務の陳述元本金額に等しくなければならない(元の発行割引は考慮されていない)。ただし、以下の場合には、第2.20(E)(Ii)条に規定する借入金基数が減少することはなく、当該等が許容する無担保債務を形式的に発生させた後(第2.20(E)(Ii)条に規定する借入金基数のいかなる減少又は第2.09(D)条に規定するいかなる強制的な前払いも考慮しないことが条件となる)。この日の総純レバー率は1.50から1.00以下である(指定された現金金額を計算してその予測総純レバー率を決定する際には、無担保債務を許可して得られる現金純額を発生させることを考慮すべきではないという理解や合意がある)。

(F)借り手が借入基数を下げる権利を選択する.毎回予定の再確定の間の任意の時間に、借り手は行政代理と貸金人に書面通知を出すことができ、通知の日から次の再確定日まで、あるいは借入基数調整規定(先発生者を基準とする)によって借金基数を次の調整を行う期間内に、借金基数は当時の借入基数を下回ることが規定されているため、この規定の低い額は新たな借入基数となる。第2.20(F)条に基づく借入者の通知は取り消すことができないが，借り手が一時的な再決定を開始する権利には影響を与えない。

(G)エージェントデータを管理する.行政代理は、借り手の書面請求を受けた後、いずれの場合も、3営業日以内に最新の銀行価格表を迅速に提供することに同意する。

(H)中期投資等級期間規定。本合意に相反する規定があっても、借り手が発効日後の任意の時間に中間投資等級期間を開始する場合は、当該中期投資等級期間のいつでも、借入基礎があってはならず、第2.20節の規定((G)及び(H)条項を除く)は適用されないとみなされ、当該中期投資等級期間中のすべての目的は考慮されない。疑問を生じないように，任意の中期投資レベル期間が終了した場合，(I)a

借入基期間は自動的に開始されなければならず、(Ii)借入金基期間は、第2.20(B)(Ii)(D)節に従って再決定されなければならず、(Iii)再決定により新たな借入金基期間通知が発行される前に、借入金基期間は、最近終了した借入基期間の最後の日に有効な借入金基期間とみなされるべきである(なお、第2.20(E)(I)節及び本合意下の他の目的については、2.20(E)(I)節による借入金基数に対する直近の予定再決定日および直近の調整中に遅い日付は、中間投資レベル期間または他の方法で“リフレッシュ”された日付の影響を受けるべきではない。

2.21節。Swinglineローン会社です。

(A)本明細書に記載された条項および条件を満たす場合、Swingline融資者は、利用可能な間に任意の未返済時間に借り手に元金総額を発行することに時々同意し、(I)Swingline融資者の未返済Swingline融資元金総額がSwingline承諾を超え、(Ii)Swingline融資者の信用リスクがその約束を超えるか、または(Iii)Swingline総信用リスクが信用限度額を超える融資を招くことはないが、Swingline融資者にSwingline融資を要求してSwingline融資を再融資することはできない。上記の制限範囲内で、借り手はSwinglineローンを借り入れ、前払いし、再借りることができるが、本プロトコルで規定されている条項と条件を遵守しなければならない。

(B)Swinglineローンを申請するには、借り手は提案したSwinglineローンは当日ニューヨーク市時間午後1：00より遅くないように行政エージェントに電子メールで通知しなければならない。このような各通知は撤回できないものとし、要求された日(営業日でなければならない)、Swingline貸手がそれに送金すべき借り手の預金口座、および要求されたSwinglineローンの金額を指定しなければならない。行政エージェントはSwingline貸手が借り手から受け取った任意のこのような通知を直ちに通知するだろう。Swingline貸手は，ニューヨーク市時間午後4：00までに，貸金や電信為替により，要求されたSwingline融資を借り手が適用通知で指定された借り手の預金口座に提供しなければならない(Swingline融資が第2.04(E)節に規定された信用状支出を償還するために提供された場合は，適用可能な発行銀行に送金する).

(C)Swingline貸手は、融資者がその全部または一部が返済されていないSwinglineローンに参加することを要求する書面通知を行政エージェントに発行することができる。この通知は貸主が参加するSwinglineローンの総金額を具体的に説明しなければならない。この通知を受けた後、行政エージェントは、直ちに各貸手に通知を発行し、通知において、このようなSwinglineローンにおける貸手の適用割合を示す。各貸手は、行政エージェントからの通知を受けた後、直ちに無条件に同意する(いずれにしても、その通知がニューヨーク時間の午前10：00前に受信された場合、午後5：00よりも遅くない営業日である)。この平日のニューヨーク市時間において、ニューヨーク時間の午前10：00以降に受信された場合、午後12：00より遅くないことを意味する。次の営業日の直後のニューヨーク市時間)では、Swingline貸手の口座のために、このようなSwinglineローンにおける融資者の適用割合を行政エージェントに支払う。各貸主は、本項に従ってSwinglineローン参加権を獲得する義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、違約または減少または終了約束の発生および継続を含むいかなる状況の影響も受けてはならず、各支払いは相殺、減免、減納、または減少してはならない。各貸金者は，本項の規定の義務を遵守し，電信為替で直ちに利用可能な資金を送金する方式で，第2.05節で当該貸金者が提供する融資に関する方式と同様である(第2.05節は必要な融通を加えた後，適用すべきである

貸手)は，行政エージェントは即座にSwingline貸手に貸手から受け取った金額を支払わなければならない.行政エージェントは、本項に従って取得した任意のSwinglineローンに参加して借り手に通知し、その後、このSwinglineローンに関する支払いは、Swingline貸主に支払うのではなく、行政エージェントに支払うべきである。Swingline貸手が借り手(または借り手を代表する他方)からSwingline融資を借り手(あるいは借り手を代表する他の方)から受け取った任意の金について、Swingline貸手が株式売却の収益を受け取った後、直ちに行政エージェントに送金すべきである；行政エージェントが受信した任意のこのような金は、行政エージェントが速やかに本支払いに応じた貸手とSwingline貸手に送金し、その利益に応じて決定すべきである。しかし、このように送金された金額は、任意の理由で借り手に返却しなければならない場合、Swingline貸金人または行政代理人に返却しなければならない(誰が適用されるかによります)。本項によるSwinglineローン購入の参加権は、借り手のローン返済におけるいかなる違約も免除してはならない。

(D)借り手、行政エージェント、置換されたSwingline貸手と後任のSwingline貸手との間の書面合意により、Swingline貸手を随時交換することができる。行政エージェントはSwingline貸手の任意のこのような交換を貸主に通知しなければならない。このような置換が発効した場合、借り手は、2.11(A)節に置き換えられたSwingline貸手アカウントによって生成されたすべての未払い利息を支払わなければならない。このような任意の置換の発効日から後に、(X)本プロトコルにより、その後発行されるSwingline融資に対して、後任のSwingline貸手は、置換されたSwingline貸主のすべての権利と義務を有することになり、(Y)本明細書で言及される“Swingline貸手”は、その後継者または任意の以前のSwingline貸手、またはその後継者とすべての以前のSwingline貸主を指すものとみなされ、文脈に応じて決定されるべきである。本プロトコル項の下のSwingline貸手が置き換えられた後，置き換えられたSwingline貸手は依然として本プロトコルの一方であり，Swingline貸手が本プロトコルにより置換前に発行されたSwingline融資について享受するすべての権利と義務を持ち続けるが，追加のSwingline融資を要求されるべきではない.

(E)Swingline貸手の後継者を指定して受け入れる場合、Swingline貸手は、30日前に行政エージェント、借り手、貸手に書面で通知した後、随時Swingline貸手の職務を辞任することができ、この場合、上記2.21(D)節の規定により当該Swingline貸手を交換しなければならない。

第三条
説明と保証

借り手が貸手に陳述し、保証する(第3.17節および第3.20(A)節で行われた陳述および保証については、この陳述または保証を行う際に借入基準期間が有効な範囲内でのみ)：

3.01節.組織？権力借り手及びその各制限された付属会社(主体付属会社を除く、(I)の発効日後91日目又は(Ii)が第5.16(F)節の要件(早い者を基準)を満たすまで)は、その組織又は組織が管轄区域にある法律の妥当な組織又は有効な成立、有効な存在及び信頼性が良好であり、各管轄区域でそれぞれの業務を行うために必要なすべての必要な許可を有しており、個別又は全体が当該等の認可を所有することができないことは、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。借り手とその各制限された付属会社(標的付属会社を除く、(I)の発効日後91日目または(Ii)が第5.16(F)節の規定を満たし、早い者を基準として)は、現在行われている業務を全権及び許可して経営を継続することができる。

3.02節.実行可能である。各貸手は、権限、権威、および法定権利を有し、その所属する融資文書に署名および交付し、融資文書項目の義務を履行し、(借り手の場合)本プロトコルの下での信用を得て取引を延期および完了し、そのような行動は、適用される融資者によって適切な組織手続きによって正式に許可されている。各ローン文書は、借り手である各当事者またはその代表が正式かつ有効に署名および交付されたが、各貸金側が属する融資文書は、その借入側の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成しており、その条項に基づいて当該借り手側に対して強制的に実行することができるが、実行可能性は、債権者の権利の強制執行に影響を与える破産、破産または同様の法律の制限を受け、均衡法または法律手続きで考慮された一般的な平衡原則および誠実信用と公平取引の義務の制約を受ける可能性がある。

3.03節.財務状況です。

(A)借主及びその付属会社が2021年12月31日までの総合財務諸表(これまでに行政代理及び貸金人を交付した)は、当該等の報告書の作成当日に発効した公認会計基準に基づいて作成され、借入者及びその総合付属会社の当該日までの財務状況及びその日までの総合経営実績及びその総合現金流量を各重大な面で公平に報告する。

(B)2021年12月31日以降、借り手及びその制限された付属会社全体の業務、物件、財務状況又は経営業績に大きな悪影響はない。

3.04節.エリッサです。各計画は、ERISA、“規則”および任意の他の適用可能な連邦または州法律のすべての適用条項に適合し、この条項を遵守しない場合(単独または全体)が合理的に予想されることが重大な悪影響を及ぼすことがない限り、その条項に従って管理されており、第5.01(F)節に規定されているイベントまたは状況が存在しない、発生していない、または合理的な予想が重大な悪影響を及ぼす。

3.05節.デフォルト設定。約束違反や違約事件は発生せず、まだ続いている。

3.06節.情報の正確性。(A)借主または任意の付属会社は、本合意交渉に関連する、または本合意または任意の他の融資文書に従って交付された書面情報、証拠品または報告(予測、他の展望材料、および一般経済または業界固有の性質の情報を含まないが)、行政エージェントまたは任意の融資者に提供する。その中に含まれる陳述が、そのような陳述を行う場合に重大な誤解を有さないように、および(B)借り手または任意の子会社が行政エージェントまたは任意の貸手に提供する、本合意交渉に関連する、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って交付されるすべての予測および他の展望材料および一般経済または業界固有の性質の情報を全体として含む、任意の重大な事実の誤った陳述または陳述の漏れを含む、そのような予測および/または他の展望的材料および/または一般経済または業界固有の性質の情報が提供されるとき、または合理的な仮定に基づいて誠実に作成されるであろう(貸手は、そのような予測および/または一般経済または業界の特定の性質を認識する展望性材料および/または情報が事実とみなされず、多くの借り手が制御できない重大な不確実性およびまたは事項の影響を受けて、任意の特定の財務予測および/または展望的結果が達成されることを保証することはできない。実際の結果は予想結果とは異なる可能性があり，このような違いは可能である

実質的です)。発効の日から、行政代理または任意の貸手に渡される利益所有権証明における情報は、すべての重要な点で真実で正しい。

3.07節.保証金規定。借り手または任意の付属会社は、主にまたはその重要な活動の一つとして、保証金株を購入または保有するための信用を発行する業務に従事していない。保証金株式は借主及びその付属会社の総合資産の25%未満を占め、当該等の資産は売却又は質権又は本協定項のいずれか他の制限の制限を受けなければならない。いかなるローン収益の任意の部分も、T、UまたはXに規定されたいかなる保証金に違反する株を購入または保有するために使用されてはならない、またはT、UまたはXの規定に違反する任意の他の目的のために使用されてはならない。

3.08節.税金です。借り手およびその付属会社は、提出しなければならないすべての申告書および報告書をタイムリーに提出または手配し、支払いまたは支払いに至るすべての税金を支払っているが、(A)適切な手続きによって誠実に異議を提起している税金を除外しており、借り手またはその付属会社(場合によっては)がその帳簿上に十分な準備金を残している場合を除いて、または(B)そうすることができなかったことは、重大な悪影響をもたらさないことを合理的に予想するであろう。

3.09節.留置権。留置権の許可を除いて、借り手または制限された付属会社の任意の財産または資産には留置権がありません。借り手及びその制限された子会社が業務を経営するために必要なすべての地権、通行権、許可証及びその他の不動産権利は、留置権を許可する以外は、いかなる留置権の影響も受けない。

3.10節目。訴訟を起こす。借り手が発効日前に米国証券取引委員会に提出された文書に規定されているか、または発効日前に行政エージェントに書面で開示されて貸手に配布されていない限り、借り手、その任意の子会社、またはそれのそれぞれの任意の財産または資産に対する訴訟、訴訟または手続きは、借り手によって知られている書面の脅威、またはこれらの訴訟、訴訟または手続きは、(個別または集団)重大な悪影響を及ぼすことが予想される理由があり、または任意の融資文書または取引に関連する。

3.11節.衝突はありません。各貸金者が一方としての融資文書を署名、交付および履行する場合、または融資文書の規定を遵守したり、取引を完了したりしても、(A)任意の適用法律の要件に違反または違反することはないが、違反または違反が重大な悪影響を与えない場合を除く；(B)任意の条項、条件または規定と衝突するか、または任意の条項、条件または規定に違反または違反をもたらすか、または違約を構成するか、または(I)優先手形の条項に従ってその任意の財産または資産設定または任意の留置権を適用することをもたらす(または発生または義務)。任意の高級手形契約または任意の他の証明または重大債務を管理する契約、プロトコルまたは文書、または(Ii)借り手またはその任意の制限された付属会社が一方である任意の他の契約、合意または他の文書、または借り手またはその任意の制限された付属会社の任意の財産または資産がその制約またはその制約を受けている任意の他の契約、合意または他の文書であるが、本条(Ii)項に記載された衝突、違反、違反または無責任行為は除外され、これらの衝突、違反事項、違反または責任行為は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない、または(C)借り手または任意の制限された付属会社の組織文書に違反する。

3.12節目。政府が承認する。任意の借入先は、その所属する任意の融資文書を有効に署名、交付および履行するために、いかなる政府当局の許可、同意、承認、許可または免除を必要としないか、または任意の政府当局に届出または登録することを必要としないが、以下の場合を除く：(A)取得され、完全に有効な融資文書、(B)借入基準期間内に融資文書に基づいて設立された留置権を整備するために必要な届出、通知および登録、および(C)発効日後に通常通常業務過程で行われる履行に関する事項。

3.13節.投資会社の状態です。どの貸手も、1940年の“投資会社法”が指す“投資会社”や“投資会社”が支配する“投資会社”ではない。

3.14節目.法律と命令を守る。借り手およびその制限された付属会社は、それぞれの業務を展開するために必要なすべての特許経営権、許可証および許可を有し、それらまたはそのそれぞれの財産が受けるすべての法律、規則、法規、命令、令状、判決、強制令、法令または裁決を遵守し、個別および全体的に前述の規定を所有、維持または遵守できない限り、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない。

3.15節目.反テロ法です。借り手およびその子会社は、すべての実質的な側面において、それまたはその財産に適用されるすべての反テロ法を遵守する。

3.16節.反腐敗法と制裁。借り手は、借り手、その子会社およびそのそれぞれの取締役、高級職員、従業員、および代理人が反腐敗法および適用された制裁を遵守し、借り手およびその子会社を確保するために合理的に設計された政策およびプログラムを実施し、維持しており、借り手およびその子会社は、それぞれの高級職員、取締役、従業員、および代理人がすべての実質的に腐敗防止法および適用された制裁措置を遵守しており、合理的な予想を得ることができる任意の制裁対象者として指定された活動に従事していない。(A)借り手または任意の付属会社、または(B)借入者、借り手の任意の取締役、高級管理者、従業員または代理人、または本協定によって設立されたクレジット手配に任意の身分で関連する、またはそこから利益を得る任意の付属会社は、制裁を受けた者ではない。いかなる信用延期、使用収益、または本協定で考慮された他の取引は、反腐敗法またはいかなる制裁にも違反しない。

3.17節目.担保の担保権益。

(A)“担保協定”及び各担保品の規定はいずれも有効であり、当事者の利益を担保することができ、その中で前記個人財産を構成するすべての担保に対して合法及び有効な留置権を設定し、行政代理を受益者とすることができる。“担保協定”に規定されている事務所に適切な形式の融資報告書が提出された場合、適用される県記録事務室に担保が提出された場合、および“担保合意”の要求の範囲内で、“担保協定”の担保が行政代理によって接収または制御された場合、このような留置権は、適用担保文書の条項および条件に基づいて担保品に対する完全な優先留置権および持続留置権を構成し、適用担保文書中の完備、担保債務に関する条項および条件を満たし、融資先およびすべての第三者に対して強制的に実行することができる。しかし、許可された留置権は存在することができ、法律の任意の要求または第8.07(C)節に規定される優先権を有することができる。

(B)各担保の条文は、行政代理人(又はその中で指名された受託者)の利益であり、当該行政代理人及び/又は担保当事者の利益のために有効であり、その中で前記不動産を構成する全ての財産について合法的かつ有効な担保留置権を設定する。担保が適用される県届出事務室に提出された場合、各担保は、(I)その中で設定された有効担保留置権を証明し、(Ii)第三者に設定された有効担保留置権に関する推定通知を提供し、(Iii)すべての担保の存在に関する推定通知を所有者に提供し、その中の不動産について善意の購入者及び第三者債権者に各担保の有効通知を発行し、(Iv)他のすべての留置権を優先するが、許可された担保財産留置権が存在する可能性があり、法的要件又は第8.07(C)節に規定される優先権を有することができる。

3.18節目。子会社です。付表3.18は、発効日までの借入者の各付属会社を示し、(A)当該付属会社が制限された付属会社又は非制限付属会社であることを明記し、当該付属会社が重要なローカル附属会社、借入基礎物件付属会社又は他の債務債務者であるか否かにかかわらず、(B)その登録設立又は組織(何者に適用されるか否か)の司法管轄権、及び(C)借入者が直接又は間接的に所有する当該付属会社が発行した各種発行及び発行済み株式又はその他の持分の割合ではなく、当該割合が100%でない場合は、発行及び償還されていない各種持分を説明しなければならない。各当該等の付属会社のすべての発行済み株式或いはその他の持分はすでに有効に発行及び発行され、そして適用範囲内ですでに十分な配当金及び評価を必要としないが、すべての当該等の株式或いはその他の持分はすべて貸金側の実益及び記録によって所有され、しかも融資書類及び留置権によって発生した留置権を除いて、いかなる留置権もない。発効日に、制限された付属会社は、約束または他の責任を履行していないし、制限された付属会社の任意の種類の持分の任意の株式または他の持分のオプション、株式承認証、または他の権利を購入する者もない。

3.19節.保険です。借り手及びその子会社の財産は第5.04節の要求に従って保険加入する。

3.20節目。財産です。

(A)借主及びその各制限された付属会社は、最近提出された埋蔵量報告書で評価された石油及び天然ガス財産に対して良好かつ抗弁可能な所有権を有する((I)備蓄報告日から6.08節に従って処理された石油及び天然ガス財産、並びに(Ii)備蓄報告日からその条項に従って満了した賃貸契約を含まない)、及びそのすべての個人財産の良好な所有権又は有効なリース権益、ライセンス又は使用権は、それぞれの場合において、(A)当該等の所有権又はリース権益、許可又は他の権利を個別に又は合計できなかったため、重大な悪影響を与えないことが合理的に予想されている場合を除き、及び(B)留置権を許可する以外の全ての留置権は影響を受けない。いかなる許可留置権が完全に発効した後、借り手或いは所有者の制限された付属会社が最近交付された備蓄報告に反映される炭化水素権益が占めるべき運営権益及び純収入権益を有することを示し、当該等の物件の所有権はいかなる重大な面でも借り手又は当該制限された付属会社がいかなる重大な面でも当該等の物件の維持、発展及び運営に関連するコスト及び支出を負担しなければならず、支出額は最近交付された備蓄報告に記載されている各物件の運営権益を超え、借り手又は当該制限された付属会社の当該等の物件の純収入権益の相応する割合が増加し、当該権益を相殺しない。

(B)借入者及び制限された付属会社が業務を経営するために必要なすべての借款及び合意は完全に有効かつ存続有効であるが、当該等の借款及び合意が有効でなくなった場合又は存続が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されていない場合は例外である。

(C)借入者又は任意の制限された付属会社が現在所有、レンタル又は特許使用する権利及び物件は、借主及びその制限された付属会社が現行の方法でそれぞれの業務を経営することを許可するために必要なすべての権利及び物件を含むすべての地権及び通行権を含むが、そのような権利又は物件を所有できなかった場合は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されていない場合は例外である。

3.21節.支払い能力。

(A)発効日の取引が完了した後、借り手及びその制限された付属会社は、総合的に全体的に債務超過能力を有する。

(B)借り手及びその制限された付属会社は、全体として、総合的に、通常の業務中に満了したときに当該債務を支払う能力を超える債務が発生することを意図していないか、又は信じない。同時に、現金を受信した時間及び額を考慮し、その債務について現金を支払うべき時間(本3.21(B)節の目的であることが理解されている。任意の時間又は負債の額は、以下の額で計算されなければならない。その時に存在したすべての事実と状況に基づいて、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想できる額を表す。

3.22節目。限定的な合意はない。6.06節で許可された制限プロトコルに加えて、借り手およびその制限された子会社は、いかなる制限されたプロトコルも制限されない。

3.23節目。影響を受けた金融機関。どんな貸手も影響を受けた金融機関ではない。

3.24節。環境問題です。しかし、個別または合計が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない事項は除外される

(A)借主及びその制限された付属会社及びそのそれぞれの石油及び天然ガス資産及びその業務は、発効日前5(5)年の日からすべての適用される環境法を遵守している

(B)借主およびその制限された付属会社は、それぞれの石油および天然ガス事業の所有権権益に必要なすべての環境許可書、および借入者または制限された付属会社が経営する任意の当該石油および天然ガス業について、そのような石油および天然ガス事業を経営するために必要なすべての環境許可証を取得した；これらのすべての環境許可証は現在完全に有効であり、借り手または任意の制限された付属会社はいかなる書面通知を受けていないか、またはそのような既存の環境許可証が破棄されるか、または任意の新しい環境許可または任意の既存の環境許可の継続申請を拒否することができる

(C)いかなる書面請求、請求、訴訟、命令、調査または法律手続きは、潜在的責任者としての任意の適用環境法に違反する任意の行為または任意の責任に関連しておらず、これらの法律は懸案であるか、または借主者に知られている限り、借主または制限された付属会社またはそれらのそれぞれの任意の石油および天然ガス資産に対する書面脅威があるか、またはそのような石油および天然ガス資産の任意の作業によるものである

(D)借主およびその制限された付属会社の石油および天然ガス事業は含まれていないか、または借り手に知られている限り、(I)地下タンク、(Ii)アスベスト含有材料、(Iii)ゴミ埋立地または転倒場、(Iv)RCRAまたは任意の同様の州法に従って定義された危険廃棄物管理単位、または(V)CERCLAに従って公表された国家優先事項リスト、または任意の同様の州法律に従って公表または公表された任意の国救済優先順位リスト上の場所または指名された場所

(E)(I)適用される環境法の許可に加えて、(A)借り手または任意の付属会社の石油および天然ガス財産を含む借り手または任意の付属会社の経営、借り手または任意の付属会社の石油および天然ガス財産の上または下、または借り手の知っている限り、危険物質の放出が発生または脅威されていないこと、および(B)借入者に知られている

借り手または任意の制限された付属会社の石油および天然ガス資産、その上、下、または石油および天然ガス資産からの任意の第三者操作に起因する危険材料の放出または脅威放出、および(Ii)このような放出または脅威放出またはそのような石油および天然ガス財産に関連する適用環境法に基づいて、危険材料の調査、修復、除去、除去または監視を要求することはなく、借り手によれば、これらの石油および天然ガス財産は、任意の他の財産からの危険物質の放出または脅威放出によって悪影響を受けないことが知られている

(F)借主または制限された付属会社は、借り手または任意の制限された付属会社の任意の石油および天然ガス財産のうち、その下またはその任意の制限された付属会社の任意の石油および天然ガス財産からの任意の有害物質の放出または脅威の放出を含む任意の適用可能な環境法に基づいて、調査、修復、除去、除去または監視において、任意の指定された責任または義務を負い、借り手によって知られており、そのような書面通知を受信する条件または状況をもたらすことが合理的に予期されていないことを主張する未解決の書面通知を受信することができない

(G)借主およびその制限された付属会社は、すべての重要な第三者現場環境評価報告書、調査、研究、分析(それぞれの場合、借り手の要求に応じて作成されるべき)の完全なコピーと、行政代理が合理的に要求する、借り手または任意の制限された付属会社によって所有または合理的に制御され、それぞれの石油および天然ガス資産またはその業務に関連する環境事項(環境法または環境法に準拠していないといわれる責任に関連する事項を含む)の手紙を提供している。

3.25節目。物件の手入れ。借入者及びその制限された付属会社(A)が借入者又は任意の制限された付属会社が経営する借入基礎物件(又は任意の中期投資レベル期間において、明らかにされた石油及び天然ガス物件)については、不合理に重大な悪影響を与えないことが予想されるものとして又はしないことを除いて、当該等の物件は、常に良好及び熟練した方法で維持、経営及び開発され、法律のすべての規定に適合し、及び当該等の石油·天然ガス事業の一部を構成するすべてのリース契約、分譲契約又はその他の契約及び合意の規定に適合し、(B)任意の第三者が経営し、借り手はその商業上合理的な努力を尽くし、このような維持、運営及び当該などの物件を発展させることを手配する。具体的には、前述の場合、(I)借主または制限された子会社のいずれの当該石油·ガス資産も、いかなる生産量過剰(当時許容されているか否かにかかわらず)によって許容生産量を完全かつ正常に許容される(最大許容許容度を含む)以下に低下させず、(Ii)借主または制限された子会社の当該石油·ガス資産(またはそれと合併する属性)のいずれの油井も、適用される法律の要件に違反せず、油井の生産、井戸の目が完全に位置している。このような石油および天然ガス属性(またはそれと統合された属性上に位置する油井であれば、そのようなユニット化属性である)。すべてのパイプライン、油井、天然ガス加工工場、プラットフォーム、その他の材料の改善, 借り手または任意の制限された付属会社が正常な運営を行うために必要な固定装置および設備の全部または一部を所有している場合、またはそのような導管、油井、天然ガス処理工場、プラットフォームおよび他の材料改善、固定装置および設備が第三者事業者によって維持されている場合、借り手は、商業的に合理的な努力を使用して、これらの物品を正常な運営を行うのに十分な状態に維持することを促進している(ただし、本3.25節に従って単独または全体的に維持されていない物品は除く)。実質的な悪影響は生じないと合理的に予想される)。

3.26節目。製品のマーケティング。借り手が最近の10-K表を提出して以来、借り手およびその制限された子会社は、いかなる炭化水素のマーケティング活動にも従事しておらず、それに関連する契約も締結されていないが、このようなマーケティング活動は、借り手が最近提出した10-K表に記載されているマーケティング活動(または第5.14(C)(Iv)節に従って行政エージェントに開示されるまたは他の書面によるマーケティング活動)と実質的に一致する。

3.27節.協定と条件を満たした契約参加者を交換する。付表3.27発効日および発効日の後、借主は、第5.01(L)条の規定に従って提出しなければならない各報告書に、借主およびその各制限された付属会社がその日に有効なすべてのスワップ協定、その主要な条項(タイプ、有効日、期限または終了日、名目金額または数量および現在値を含む)、これに関連するすべての信用支援プロトコル(要求または提供された任意の保証金を含むが、借入基準期間が当時有効であれば担保文書を含まない)、およびこのようなスワップ協定の各取引相手の真および完全リストを記載する。借り手はECPです。

3.28節.ローンと信用状の使用。融資及び信用証で得られた金は、(A)既存の信用協定の取引及び再融資に関連する費用及び支出の支払いに用いられ、及び(B)借入者及びその制限された付属会社の運営資金需要及び他の一般企業用途に資金を提供し、(疑問を生じないための)既存の信用協定の再融資及び三菱UFG信用協定への支援を含む。

3.29節.同等の通行権または優先順位。借り手または任意の制限された付属会社は、いかなる貸手(留置権を許可することを除く)の無担保債権者の債権を、管理代理および担保当事者が融資文書に基づいて貸手に提出した債権よりも優先させる行動をとっていない。高級手形契約は，高級手形が保証債務と同等かつ比例的に保証されることを要求しない

第四条
条件.条件

4.01節.発効日。貸手が融資を行う義務と各開証行が信用状を発行する義務は、以下の各条件が満たされた(又は第9.02節の免除により)発効しなければならない

(A)行政代理人(またはその弁護士)は受信されなければならない(それぞれの場合、その形態および実質は行政代理人が許容可能である)

(I)本プロトコルの各々は、当事者によって署名された本プロトコルのコピーを表す(節9.06(B)の規定に従って、電子メールpdfを介して送信された任意の電子署名を含むことができる)。または、実際に実行された署名ページの画像を再生する他の任意の電子手段)

(2)借主によって署名され、有効日の少なくとも1つ前の営業日前に有効であることを要求する各貸手の手形に支払われるべき手形であって、有効日を明記することができた手形

(3)(A)借入者及び他の付属保証者によって署名された保証協定、日付が発効日である保証協定、及び(B)各付属保証者が署名した日付が発効日である付属保証

(4)“担保プロトコル”によって設定された保証権益を改善するために必要または適切なすべてのUCC融資宣言；

(V)行政エージェントが、(適用される県記録オフィスに提出された場合)担保財産に第1の優先権、完全な留置権(許可された留置権が存在する可能性があり、法律の任意の要求によって要求される優先権を有することができる限り)、初期備蓄報告で評価された借入基礎財産(“初期担保融資”)総PV-9の少なくとも70%を占める担保財産を合理的に信認するために、各融資者、融資者を代表する適切な公証された担保融資の対応者

(Vi)借入先の炭化水素権益に対する所有権情報は、初期埋蔵量報告で評価された借入基礎物件総PV-9の少なくとも70%を占め、これらの情報はいかなる条件や状況も開示してはならず、3.20(A)節に含まれる陳述と保証はいかなる重大な面でも正確ではないことを反映している

(Vii)第5.16(A)節に別の規定があることを除いて、担保プロトコルに従って担保された証明された持分の株式または他の証明書の正本は、その登録所有者の空白によって署名された株式権利と共に、日付が明記されていない、またはそのような証明書毎にこれらの証明書を譲渡するために必要な任意の他の文書または文書；

(Viii)有効日または以前に解除された資産または許可された留置権以外に、借り手または制限された任意の付属会社の資産構成制限を反映する、最近日までの適切な留置権照会結果または証明書(UCC照会結果を含む)

(Ix)各借り手の秘書またはアシスタント秘書(または他の許可者または署名者)(または借入先のマネージャーまたは管理員)の証明書は、有効日を明記し、借り手側の承認証を表す：

(A)当該証明書には、(I)有効日に完全に有効な当該借り手の会社登録証明書(又は同等文書)及び添付例(又は同等文書)の真かつ完全な写しが添付されている。(Ii)当該借り手は、会社又は組織の適切な政府当局が発行した証明書類の真かつ完全な写しとして設立され、当該借り手が当該司法管轄区域内に有効な存在及び信頼性が良好であることを証明する。有効日の前の最近の日付および(Iii)任意の融資先が石油および天然ガス資産を所有する各司法管轄区の適切な政府当局が発行した担保を構成する真の完全な証明書のコピーは、融資先が良好な信頼性を有し、司法管轄区域での業務を許可されていることを証明し、日付は発効日前の最近の日である

(B)証明書には、借入先の取締役会(または他の適用可能な管理機関)が、通過する許可のために、借入先が一方の融資文書であるか、または当事者とすることが意図された決議の真かつ完全なコピーを発行、交付および履行することが好ましい

(C)各融資者(または融資者のマネージャーまたは管理メンバー)の各上級者(または他の許可された署名者)の在職状況および署名パターンであり、融資文書の一方であるか、または意図された融資文書の一方である

(X)(A)借入者の弁護士Latham&Watkins LLPの有利な署名意見(行政代理人と貸主への有効日を明記)、行政代理人が合理的に要求すべき習慣事項を含む；(B)Derrick&Briggs，LLP，オクラホマ州の特別弁護士、行政代理人が合理的に要求すべきオクラホマ州での設立または登録に関する融資先に関する習慣事項；(C)Jackson

(D)Hargrove，Smelley&Strickland，PLC，ルイジアナ州特別弁護士，行政代理人が合理的に要求するルイジアナ州に記録される初期抵当ローンに関する習慣事項(借入者は各弁護士にこのような意見を提供することを要求する)；

(Xi)有効日までの有効日を証明するために、許可者が発行し、有効日を明記する借主証明書

(A)本合意及びその他の融資文書に記載されている各融資当事者の陳述及び保証は、発効日当日及び発効日まで、すべての重要な態様において真実及び正しいものである(又はいずれかの当該等の陳述及び保証については、当該等の陳述及び保証がそのテキストで言及された重大な悪影響は保留されている。すなわち、当該等の陳述及び保証は、各態様において真実及び正しいものである)が、ある特定の日を限度として、当該等の陳述及び保証は当該特定の日(又は、そのような任意の陳述および保証がそのテキスト中の重要性または実質的な悪影響を保持している場合、そのような陳述および保証は、特定の日付がすべての態様で真実で正しいことを保証する)

(B)有効日に信用延期を実施したとき及び発効日直後に、違約又は違約事件の発生及び継続がない

(C)(I)借主及びその制限された付属会社は、第6.03節で許可された未償還債務及び(Ii)第4.01(B)、4.01(E)及び4.01(F)節で述べた事項以外に未償還債務はない

(12)初期準備金報告書(その前に行政エージェントおよび貸金人に交付された)、備蓄金報告書が添付されている

(XIII)(A)借り手及び他の貸手の財産及び責任保険をカバーする証拠及び第5.04節の要求を満たす財産、(B)行政代理が要求する場合、当該等保険証書の写し；

(Xiv)取引が発効した後、借り手及びその付属会社が総合的に全体として支払能力を有することを証明する借主の財務者の証明書

(Xv)財務幹事がそれを代表して署名した借り手証明書は、取引が発効した後、借り手が形式的な財務契約を遵守することを証明する

(Xvi)(A)借入者及びその付属会社が、公認会計基準に従って作成され、公認資格の独立公認会計士の無保留意見(継続経営又は監査範囲について)を付した監査された総合財務諸表であって、この監査が公認監査基準に従って行われていることを説明し、当該財務諸表が、すべての重要な点において、借り手及びその総合子会社の総合的な基礎上の財務状況及び経営結果を公平に反映していることを示す。(B)借り手及びその子会社は、2022年3月31日、2022年6月30日及び2022年9月30日までの会計四半期の監査されていない総合財務諸表、全て

借り手がその署名を代表し、借り手の財務官がその署名を代表する証明は、すべての重要な面で公平に借り手及びその付属会社の合併に基づく財務状況と経営結果を反映し、このような財務状況と経営成果は公認会計原則に従って一貫して適用され、正常な年末監査調整と無脚注に符合する場合、及び

(Xvii)“ヘッジ債権者間合意を許可する”日付は、発効日であり、借り手、そのプロトコルの他の付属保証者、行政代理、および各従来のスワップ提供者によって署名される。

(B)2021年12月31日以降、借り手及びその制限された付属会社の全体的な業務、物件、財務状況又は経営業績には、いかなる重大な不利な状況又は重大な不利な変化も生じてはならない。

(C)行政代理人または任意の貸手が有効日の少なくとも10(10)営業日前に要求を提出した場合、行政代理人または貸手は、有効日の少なくとも3(3)営業日前に受信しなければならない：(I)適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例に従って、行政代理人または貸手の内部政策が要求する可能性のある貸手に関するすべての文書および他の情報；“愛国者法案”及び(Ii)借主に関する実益所有権証明を含み、借り手が“実益所有権条例”に規定されている“法人顧客”資格を満たしていれば。

(D)行政エージェント、共同牽引手配者、および貸手は、有効日または有効日の前に満了および対応するすべての費用および他の金額を受信しなければならない。有効日の少なくとも1営業日前に請求書が発行された範囲内で、本契約または任意の他の融資文書に従って借り手に返済または支払いを要求するすべての自己負担費用(行政エージェントの弁護士Simpson Thacher&Bartlett LLPの合理的な費用、支出、および他の費用を含む)を償還または支払いしなければならない。

(E)本協定で予定されている取引に関連して、任意の政府当局に取得しなければならないすべての同意または承認は、取得され、完全に発効した。

(F)借り手またはその財産に対する訴訟または訴訟未決、または借り手に知られている限り、取引完了を命令または阻止しようとする任意の裁判所またはいかなる政府当局の前で脅かされているか。

(G)モルガン大通は、発行行として、三菱UFG信用状を支援するために、第2.04(B)節の要求に従って開設された信用状を受領しなければならない

本4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本契約に署名した各貸主は、行政エージェントがその反対意見の提案発効日を規定する前に貸金者の通知を受けない限り、本合意に従って貸金者の同意、承認、受け入れまたは満足を要求する各文書または他の事項を同意し、承認し、受け入れまたは満足しているとみなされなければならない。行政エージェントは、発効日を決定的かつ拘束力を有する借り手および貸手に通知しなければならない。

4.01(A)(Xvi)節に従って交付または提供を要求するファイルまたは情報は、電子的に配信することができ、(X)借り手は、借り手の公共ウェブサイト上でそのようなファイルを発行するか、またはそのようなファイルへのリンクを提供することができ、または(Y)そのようなファイルが、借り手を表すインターネットまたはイントラネットのウェブサイト(米国証券取引委員会のEDGARウェブサイトを含む)上で発行される場合、それぞれすることができる

貸手と管理エージェントはアクセス権限を持つ(ビジネスサイトでも第三者サイトでも管理エージェントが後援する).

4.02節.信用が延期されるたびに。各貸金者が任意の借款(融資の任意の転換または継続を除く)時に融資を発行する義務、および各開証行が発行、修正または延長する義務は、以下の条件を満たさなければならない

(A)本合意に規定されている借主および他の融資文書に規定されている貸金者の陳述および保証は、信用延期の日および締め切りの日に、すべての重要な態様で真実かつ正確でなければならない(または、そのような陳述および保証がそのテキスト内の重要性または実質的な悪影響の面で保持されている場合、その陳述および保証は、様々な態様で真実かつ正しいものでなければならない)、特定の日に行われる陳述および保証は、その特定の日(または、任意のこのような陳述およびそのテキスト中の重要性または重大な悪影響が保持されていることを保証する場合、このような陳述および保証は、その特定の日付が様々な態様で真および正確であることを保証する)。

(B)信用延期の発効時およびその後、いかなる違約または違約事件の発生または持続もない

(C)このクレジットの実施延期時及び発効直後に、現在の総クレジットリスク(要求された借入金を考慮しない)及び総クレジットリスク(請求されたクレジット延期の実施)は、その時点で有効なクレジット限度額を超えないと予想される。

(D)任意のクレジット展示期間に属する場合、融資先の手元の無制限現金および現金等価物の総額(クレジット展示期間の発効後)からクレジット展示期間当日の現金を差し引くと、予想に基づいて指定された上限を超えてはならない(借り手は誠実に決定する)。

(E)行政エージェントは，2.03節に従って提出された借入要求または第2.04(B)節に基づいて提出された信用状要求を受信する(場合に応じて).

信用状の毎回の借用及び発行、修正又は延期は、借主が信用状の期日に本第4.02節(A)、(B)、(C)及び(D)第2項に規定する事項についての陳述及び担保とみなさなければならない。

第五条
平権契約

全額支払う前に、借り手は貸手と約束して同意した

5.01節.財務諸表やその他の情報。借り手は、各貸手に配布するために、行政エージェントに以下の書類を提供しなければならない

(A)借主及びその付属会社は、2022年12月31日までの財政年度からの各財政年度(又は米国証券取引委員会に財務諸表を提出する必要がない場合は、当該財政年度終了後90(90)日又は前)に、当該等財務諸表を米国証券取引委員会に提出しなければならない日から5営業日以内(いずれかの承認された延期の発効後)、すなわち、借り手及びその付属会社が当該財務諸表を監査した総合財務諸表であって、その総合残高を含む

当該財政年度終了時の総合損益表及び当該財政年度の関連総合損益表、権益変動表及びキャッシュフロー表は、前財政年度の数字(又は貸借対照表については、前財政年度終了時までの数字)を比較形式で列記し、公認会計原則に従って作成し、公認会計原則に従って作成し、認可資格を有する独立公認会計士の意見を付し、当該意見はいかなる“持続経営”例外の場合に制限されるべきではなく、当該等の監査の範囲に対してもいかなる制限又は例外もない(いずれも以下の各項目に発生する資格又は例外を明示することに係る。)(I)本合意項の下に来る満期日又は(Ii)第6.04節の任意の予期される違約または違約事件について)(双方は、一般的に受け入れられた監査基準に従って行われたことを示す説明書を含むことができ、この報告および意見は、借り手およびその合併子会社の総合的な基礎上の財務状況および経営結果をすべての重要な面で公平に反映している説明を含むことができる。この会計年度は公認会計原則に従って一貫して適用される。

(B)借主及びその子会社が、2023年3月31日までの財政四半期からの各財政年度の前3四半期の監査されていない総合財務諸表は、一旦使用可能であるが、いずれにしても、当該財務諸表の提出を米国証券取引委員会に要求した日から5営業日以内(任意の許容延期発効後)、又は当該財政四半期終了後四十五(45)日又は前に、借り手及びその子会社の未監査の総合財務諸表、当該財政四半期末の総合未監査貸借対照表と関連する当該財政四半期と当該財政年度の過去部分の総合未監査損益表、権益及び現金流量の変化を含めて、前財政年度の1つまたは複数の対応期間(または貸借対照表については、前の財政年度終了まで)の数字を比較する形で列挙し、これらの数字は、すべて借り手が署名し、借り手の財務官がその署名を代表して署名した証明を代表し、すべての重要な点で借主及びその付属会社が年末の財務状況及び経営結果を総合的に反映している。関連期間は公認会計基準に従って終始一貫的に適用されるが、正常な年末監査調整と脚注を加えなければならない。

(C)各財務諸表を提出すると同時に、これらの財務諸表に関連する財政期間に関するコンプライアンス証明書を提出する。

(D)借り手の任意の財政四半期の最終日までに、借り手のいずれかが無制限付属会社の総合付属会社に指定されている場合、任意の財務諸表の交付と同時に、財務主任が借り手を代表して署名した合理的な詳細入金を掲載した証明書は、借入者及び制限された子会社及び借主及び付属会社の財政四半期における財務情報を反映する一方で、適用されるコンプライアンス証明書に記載されている財務契約の遵守を証明するために必要な範囲を制限する。

(E)任意の格付け機関が当該格付け機関の指数債務格付けの変更を宣言してから5営業日以内に、当該指数債務格付けの変更を書面で通知する。

(F)借り手が次のいずれかの事件又は条件が発生したか又は存在したことを知ってから10(10)営業日以内に、できるだけ早く又はいずれか、任意の計画又は多雇用主計画については、任意の計画又は多雇用主計画は、合理的に予想されるべきである(個別又は

合計)重大な悪影響、イベントの通知、および借り手がそれを代表して署名したイベントまたは条件、ならびに借り手または制御されたグループの適用メンバーが取るべき行動を記述する声明(ならびに借り手または制御されたグループの適用メンバーが、イベントまたは条件についてPBGCに提出または提出しなければならない任意の報告または通知のコピー)：

(I)規則412(C)節に従って、任意の計画について報告可能なイベントの発生または任意の免除を要求しなければならない

(Ii)借主または制御された集団の任意のメンバーは、任意の計画または委任受託者が任意の計画を管理する意向に関連する任意の通知をPBGCまたは計画管理人から受信するか、またはERISA第4041(C)条に従って任意の計画を終了する意向通知を配布するか、または借り手、その任意の付属会社または制御された集団の任意のメンバーが、ERISA第4041(C)条に従って任意の計画を終了するためにとる任意の行動。その任意の子会社または制御グループの任意のメンバーは、ERISA第4章に従って任意の計画の終了について任意の責任を負うことが予想される理由がある

(Iii)PBGCは、任意の計画を終了するか、または指定された受託者が任意の計画を管理するか、または借り手、その任意の子会社または制御されたグループの任意のメンバーが、PBGCが多雇用主計画についてそのような行動を取ったことを示す任意の多雇用主計画から通知を受けるために、ERISA第4042条に従って訴訟手続きを提起する

(Iv)借り手、その任意の子会社、または制御されたグループの任意のメンバーが計画または多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退し、その計画または多雇用主計画が、借り手、その任意の子会社または制御されたグループのメンバーが“ERISA”第4章に従って責任を負う(買い手が違約により二次責任を果たす義務を有することを含む)、または借り手、その任意の子会社または制御グループの任意のメンバーが、“ERISA”第4245条に従って破産または終了しようとしているか、または“ERISA”第4041 A条に従って終了しようとしていることを示すマルチ雇用主計画の通知を受ける理由がある

(V)借り手、その任意の子会社または制御されたグループの任意のメンバーが、任意の通知を受信するか、または任意の多雇用主が、借り手、その任意の子会社または制御されたグループの任意のメンバーから、マルチ雇用者計画の完全または部分的な脱退によって生じる任意の責任を適用することに関する任意の通知、またはマルチ雇用者計画の破産または危険、危急または危急および衰退状態にあることを決定する通知；

(Vi)任意の多雇用主計画の受託者は、30日以内に却下されていないERISA第515条を実行するために、借り手、その任意の子会社、または制御グループの任意のメンバーに対して訴訟を提起する、または

(Vii)借り手、その任意の付属会社、または制御されたグループの任意のメンバーのような任意の計画の修正によって、規則436節およびERISA第206節の規定に従って計画の保証をタイムリーに提供できなかったことにより、計画が属する信託が免税地位を失うことになる。

(G)借り手またはその任意の付属会社が米国証券取引委員会に提出したすべての登録報告書(表S-8または任意の同様の表を除く)および年間報告(表格11-Kまたは任意の類似表を除く)、四半期報告、月次報告、または他の定期報告のコピーがアーカイブされると、各場合において本協定の規定が交付されなければならない程度を超えてはならない。

(H)このように提供されたすべての財務諸表、報告、および依頼書のコピーを一般借り手のすべての株主に提供した後、直ちに提出し、いずれの場合も、本プロトコルで交付する必要がないことを規定する範囲を限度とする。

(I)借り手が違約または違約事件の発生を知ってから5(5)営業日以内に、直ちに通知を出し、違約または違約事件の性質及び借り手がそれに対する行動をしようとしていることを説明する。

(J)借り手が知った後、迅速かつ任意の場合に10(10)営業日以内に、(I)借り手または任意の付属会社の任意の訴訟、仲裁または政府手続きについて懸案または開始され、借り手管理層は、訴訟、仲裁または政府手続きが重大な悪影響を及ぼすことがまたは合理的に予想されると考え、(Ii)任意の貸手またはその任意の制限された付属会社について任意の訴訟を提起するか、またはその人が任意の法律に違反または違反された潜在的な責任または責任に関する通知を受けること；(I)任意の環境法を含む任意の規則または条例、および(Iii)担保の任意の実質的な部分の任意の死傷者または他の保険損害、または収用権に基づいて、または撤回または同様の手続きによって担保またはその権益の任意の実質的な部分を取得するために、任意の訴訟または手続を開始する。

(K)第5.01(A)節に規定する財務諸表毎に交付するとともに、第5.04節に要求された保険の保険加入証明書又は適用保険書の写しを提出する。

(L)本プロトコルの下の各準備金報告書を交付すると同時に、そのフォーマットおよび内容は、政務代理人が合理的に満足する必要があり、借り手およびその各制限された付属会社のすべての交換協定、重要な条項(種類、発効日、期限または終了日、名目金額または数量および現在値を含む)、これに関連する任意の新しいクレジット支援プロトコル(要求または提供された任意の保証金を含む)の真で完全なリストを並列に明らかにする必要がある。しかし、借入基準期間が当時有効であった場合、担保文書は含まれていない)は、添付表3.27または第5.01(L)節に従って書面で開示された担保文書、およびそのようなスワップ協定の各々の取引相手には記載されていない。

(M)その前の少なくとも5営業日(または行政エージェントが自己決定可能なより短い時間)、借入ベース期間内の任意の借入基礎財産処分(予期しない事故を除く)に関する書面通知、例えば、借入ベース期間内に融資当事者が受信した総対価格が50，000，000ドルを超え、これに関連する対価格、予想成約日、および行政エージェントが合理的に要求するこれに関連する任意の他の詳細を示す。しかし，借入者が行政代理が当該借入基礎処分に関する任意の留置権の解除を要求した場合，借入者はその要求を提出したときに，その借入基礎財産処分が第6.08(A)節の規定に従って行われたことを証明し，他の方法で9.22節で述べた証明を提供すべきである.

(N)次の5(5)営業日以内に、当該アクシデント又は訴訟又は訴訟に関する書面通知を迅速に発行する：(I)任意のアクシデント又は任意の訴訟又は法的手続の開始であって、当該等のインシデント又は訴訟又は訴訟の推定公平市価推定値は、当該インシデント又は訴訟又は訴訟に関する合理的な詳細な説明を含む50，000，000ドルを超え、又は(Ii)借入基礎期間内に借入基礎が沖平倉に対して行われ、ローン当事者がその通知に関する総費用が50，000，000ドルを超える

その実質的な条項、請求されるべきこれに関連する代価、およびその発効日を指定する。

(O)第5.14節に提出された各備蓄報告については、1つの報告は、当該備蓄報告日までの本財政年度内の各月(当時得られる生産、税務及び支出データの範囲内)、借入基礎物件の当該暦月毎の生産量、当該等月毎の従価、解散費及び生産税及び占有及び発生すべきリース運営費を並列に明らかにする。

(P)基本的には、各12月31日の準備金報告を提出するとともに、当時の本財政年度および直後の2財政年度の借り手および制限対象付属会社の予測(当時の現在例年期間は季節別に記載する)、および実質的には、各6月30日の積立金報告書の提出、当時の本財政年度および直前の財政年度の借り手および制限対象付属会社の最新予測と同時に(当時の現行例年期間は四半期ごとに列挙する)。

(Q)借り手又は任意の付属保証人が任意の指定債務を発行する前の少なくとも1(1)営業日に、借り手が行政代理に発行した書面通知は、当該指定債務の提案数及び発行日を説明する。

(R)任意の合理的な要求が提起された直後に、(I)行政エージェントまたは任意の他の融資者が時々合理的に要求する可能性のある他の情報(非金融情報および顧客に関する情報(任意の貸手から炭化水素を購入する人(または、貸手によって経営されていない石油および天然ガス資産の経営者リストを含む)；および(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手が、“愛国者法案”および“実益所有権条例”を含む適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規を遵守するために合理的に要求される情報および文書。

第5.01(A)節、第5.01(B)節、第5.01(F)節、第5.01(G)節または第5.01(H)節に基づいて交付または提供を要求した文書または情報は、電子的に配信することができ、借り手が借り手の公共サイト上でそのような文書を発行するか、またはそのような文書へのリンクを提供する日付(X)、または(Y)借り手がインターネットまたはイントラネットサイト(米国証券取引委員会のEDGARサイトを含む)上でそのような文書を発行する日(ある場合)を表すものとみなされる。各貸主および管理エージェントがアクセス可能なサイト(ビジネスサイト，第三者サイト，管理エージェントによって支援されるサイト)である

行政エージェントは、承認された電子プラットフォーム上に会社材料を掲示することによって、本プロトコル項目の下で借り手またはその代表によって提供される材料および/または情報(総称して“会社材料”と呼ぶ)を貸主に提供することができる。借り手はここで認められ、いくつかの借主は、時々“公共”借主を選択することができ、(すなわち、借り手またはその証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない借主)(各借主は“公共借主”である)、借主はここで同意する：(W)公共借主に提供されるすべての会社材料は、明確かつ目立つように“公共”と表記されるべきであり、これは、少なくとも“共通”という言葉がその最初のページの顕著な位置に出現すべきであることを意味し、(X)会社材料を“公共”と表記することによって、(X)会社材料を“公共”と表記することによって、(X)会社材料を“公共”と表記することができる。借り手は、共同を目的として、許可された行政エージェントおよび貸手とみなされ、会社の材料を、借り手またはその証券の公開可能性に関する情報または非重大な情報(敏感かつ独自である可能性があるが)とみなさなければならない

米国連邦および州証券法によれば、(Y)すべての“PUBLIC”とラベル付けされた会社材料は、“Public Investor”として指定された承認された電子プラットフォームの一部によって提供されることができ、(Z)行政エージェントは、“PUBLIC”とラベル付けされていない会社材料を、“PUBLIC”として指定されていない承認された電子プラットフォームの一部にのみ掲示するのに適していると見なすことができる

5.02節.帳簿と記録；検査権。借り手は、各制限された子会社に会計制度のセットを維持させ、公認会計基準に基づいて財務諸表を作成することができるように、適切な記録および帳簿を保存する。借り手は、行政代理が自費でその代表および代理人が借り手および各制限された付属会社の任意の財産、帳簿および財務記録を検査し、借り手および各制限された付属会社の帳簿および他の財務記録を検査および複製し、借り手および各制限された付属会社と借入者および各制限された付属会社の事務、財務および勘定を検討し、これについて問い合わせを提供することを可能にし、借り手は、各制限された付属会社に、行政代理が借主および各制限された付属会社の任意の財産、帳簿、および財務記録を検査することを可能にし、これについてアドバイスを提供する。行政代理機関が指定した合理的な時間と正常営業時間間隔内で、それぞれの役人と独立した公共会計士。しかしながら、借り手は、違約イベントの発生および継続中に行われる任意のそのようなアクセスまたは検査の費用を負担し、さらに、管理エージェントが本5.02節で考慮した任意のアクセス、検査、検査、または議論中に取得された任意の非公開情報が、第9.12節の規定に従って機密情報とみなされるべきである。行政代理は、借り手の独立した公共会計士とのいかなる議論にも参加する機会を与えなければならない。本5.02節にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、(A)借り手またはその任意の制限された付属会社は、開示、検査、審査または複製、要約、または議論を許可することを要求されない, 以下の情報または他の事項：(I)非金融商業秘密または非金融固有情報を構成する；(Ii)任意の法的要件または任意の第三者と達成された拘束力のある合意(これを考慮して締結されたものではない)が、行政代理人(またはその代表または請負者)への開示を禁止する情報または他の事項、または(Iii)弁護士-依頼者または同様の特権によって制限された、または弁護士の仕事製品を構成する情報または他の事項、および(B)法律の許容範囲内で、借り手は、行政代理人に任意のそのような文書を通知しなければならない。情報又はその他の事項は、前項(A)第(Ii)又は(Iii)項に基づいて抑留され、商業的に合理的な努力をして、許容される範囲内で、このような制限に違反しないように適用情報を伝達し、そのような制限を撤廃しなければならない。

5.03節.商業行為。

(A)借入者は、石油及びその他の炭化水素及び石油、天然ガス、合成ガス又は他のガスの探査、生産、輸送、流通、精製、加工、貯蔵、販売及び収集、並びにこれに関連する、付随又は付随する活動を、その主要業務と見なし、各制限された付属会社をその主要業務とする。

(B)借り手は、(I)当該付属会社の存在および(Ii)その業務に必要または必要な権利、許可証、許可証、特権および専門権を維持、維持および維持するために必要なすべてのことを行うか、または当該付属会社の十分な効力を維持、維持および維持するために必要なすべてのことを行うか、またはそのように維持、維持または維持することができないが、このように付属会社(付属保証人を除く)または第(Ii)条に記載されている任意の項目の存在およびそれを完全に有効にすることができず、第(Ii)条に記載されている任意の項目が合理的に重大な悪影響を及ぼさないと予想される場合は例外である。ただし、上記(I)及び(Ii)項は、第6.01節で許可された任意の合併、合併、清算又は解散、又は第6.08節で許可された処分を禁止してはならない。

(C)借入者は、オクラホマ州、アメリカ合衆国内の別の州またはコロンビア特区でその合法的な存在を維持する。

5.04節.保険の維持。借り手及びその制限された付属会社は、その財産及び業務について(公認された財務責任を有する保険会社と)又は当該等の債務及びリスクを維持(自己保証を含む)する保険を維持し、その種類及び金額並びに免責額又は自己保険リスク留保額は、いずれの場合も、借り手及びその制限された付属会社と同じ又は同様の場所で類似の業務を経営している会社の慣例に適合する(全体として)。第5.16(B)項に別段の規定があることを除き、次の各項における損失条項又は規定：(A)任意の担保を請け負う適用財産損失保険証書は、行政代理人を受益者とし、行政代理人に支払い、当事者を“貸方損失受取人”の利益とすることを保証しなければならない。(B)借主の各包括的かつ一般的責任政策及び井戸制御及び段階的汚染政策(存在する場合)は、当事者の利益を担保するために行政代理人を指定しなければならない, (C)借り手の各包括的および一般的な責任保証書は、各貸主を“追加保険者”としなければならない。このような保険書が包括的な追加保証裏書きを含む限り、借り手は、具体的な裏書きまたは証明を提供する義務がないと理解されるであろう。借り手は、前文(A)及び(B)項に記載のすべての保険証書を確保するために商業的に合理的な努力をしなければならない。各保険者は、このような保険を廃止する際に少なくとも30(30)日前に行政代理に書面で通知するように努力しなければならない(または保険料を支払わないために保険を取り消す場合は、10(10)日前に行政代理に通知しなければならない)。行政代理人が時々合理的な要求を提出する時、借り手は行政代理人に当時有効な借り手及び制限された付属会社保険の合理的な詳細資料を提供し、そして保険会社の名称、保険金額、満期日及び引き受けた財産とリスクを明記しなければならない。借り手または任意の他の貸手が、任意の時間に本プロトコルによって要求される任意の保険を取得または維持できない場合、行政エージェントは、その後の任意の時間または複数の時間(そうする義務はないが、そのような保険証書を取得および維持し、保険料を支払うことができ、これについて、行政エージェントは、本プロトコルの下での任意の義務を放棄または解除することなく、または違約を引き起こすことなく、適切な他の行動をとることができる。行政エージェントがこのように支払ったすべてのお金は、本協定が支払うべき債務の一部を構成しなければならない。

5.05節。税金やその他の義務を納める。借入者は、各付属会社に、借金が発生する前に、借り手又はその付属会社、又はその付属会社の全部又は一部の財産及び業務について、又は借り手又はその付属会社の全部又は一部の財産及び業務について徴収されたすべての税金、評価税、政府の課金又は徴収、並びに仕事、労働又は材料について提出されたすべての満期及び支払の請求を迅速に支払及び解除させることができる(任意の破産法又は同様の法律に従って訴訟手続中のいずれかの附属会社に提出された請求を除く)。(A)借り手またはその付属会社(何者に適用されるかに応じて)が、公認会計基準に従って十分な準備金を準備しているか、または(B)これらのお金を支払うことができないことは、重大な悪影響をもたらさないことが合理的に予想されない限り、(A)借主またはその付属会社が同時に適切な手順によってその有効性に異議を唱えなければならない場合は例外である。

5.06節。紀律を守る。

(A)借り手は、その各子会社および制御グループの各メンバーに、各計画およびその制御範囲内の各多雇用主計画に遵守させ、遵守できなかった場合(単独または全体)に重大な悪影響を与えない限り、ERISAおよび規則のすべての適用規定を遵守するように促すであろう。

(B)借入者は、(I)その財産(環境法を含む)又はその財産(環境法を含む)に適用されるすべての法律要件を遵守することを各制限された付属会社に促し、(Ii)当事者としての重要な合意に基づいて負う義務をすべての実質的な面で履行する

第(I)項及び第(Ii)項のそれぞれについては、単独又は全体がそうしなければ、実質的な悪影響を招くことはないことが合理的に予想される。

(C)借り手は、借り手、その子会社、およびそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員、および代理人が反腐敗法律および適用された制裁を遵守することを確実にするために、合理的に設計された政策およびプログラムを効果的に維持し、実行する。

5.07節.物件の手入れ。借り手は、すべての場合、遵守または遵守が合理的に予想されない限り、重大な悪影響をもたらすことがない限り、制限された付属会社を引き起こすであろう

(A)業界慣例に従い、すべての適用された契約および合意を遵守し、適用された比例配分要件および環境法を含むすべての適用された法律規定を遵守し、明らかにされた石油および天然ガスの性質およびそれに関連する他の材料の性質を経営し、それなどの明らかにされた石油および天然ガスの性質の開発および経営を規範化し、炭化水素および他の鉱物を製造および処分するための法律を時々制定する

(B)明らかにされたすべての石油および天然ガス財産、およびその事業の展開に重要な意味を有するすべての明らかにされた石油および天然ガス財産を維持し、すべての設備、機械および施設を含み、その良好な修理、作業秩序および効率を維持する(正常な損失を除く)、借り手がこれらの財産の維持を継続することが経済的に好ましくなくなり、融資先の業務にもはや必要または有用ではないことを誠実に決定しない限り、または第6.08節で許可された取引で売却、譲渡、処分または譲渡される

(C)石油および天然ガス財産に関連するリースまたは他の合意の影響または明らかにされたすべての遅延レンタル料、特許権使用料、費用および債務に基づいて迅速に支払いおよび補償され、これらの点で権利が損なわれないようにし、これらの権利に従って没収または違約されることを防止するために、業界基準に従って必要なすべての措置が取られる

(D)業界基準に従って、明らかにされた石油および天然ガス属性および他の材料属性における権益の各々およびすべての譲渡、契約、賃貸、賃貸、契約および合意に影響を与える重大な義務を迅速に履行すること

(E)借り手又はいかなる制限された付属会社もいかなる物件でもない経営者の範囲内で、商業的に合理的な努力を行い、経営者に本5.07節の要求を遵守するように促す。

5.08節。非限定子会社を指定する；非制限子会社を制限子会社として再指定する。

(A)有効日が別表3.18に非制限付属会社として指定されていない場合、または第5.08(C)節に従って非制限付属会社として指定されていない場合(いずれの場合も、その後、第5.08(D)節に従って制限された付属会社として指定されていない)でなければ、各付属会社は、制限された付属会社に分類されなければならない。

(B)借り手が発効日後、以下第5.08(C)節に従って任意の付属会社を非制限付属会社として指定した場合、借り手は、当該非制限付属会社に投資したとみなされなければならず、投資金額は、当該付属会社の合併資産を指定した日の公平な市価に等しくなければならない(借入者が誠実に決定する)。

(C)借り手は、以下の場合において、行政代理に書面で通知して、任意の付属会社を非限定的な付属会社として指定することができる：(I)この指定が施行される直前及び後に、いかなる違約又は違約事件も存在しない場合、(Ii)借主は、この指定の発効後直ちに財務条約の規定に適合しなければならない。(Iii)借主者は、この指定により、当該非限定的な付属会社への投資とみなされる場合は、第6.05節に基づいてこの指定を行ったときに行うことができる。(4)他の態様では、当該付属会社は、“非限定的付属会社”の定義における要件に適合し、(5)付属会社は、各高級手形契約および任意の指定された債務の最終文書に従って、“非限定的付属会社”(または同様の用語または概念、または機能的にそのように指定された同等の待遇を受ける)として指定される。ただし、借入者は借入基期間内に子会社を非限定子会社として指定し、第2.20(E)(I)(A)-(B)節において、当該子会社が指定前に借入基礎物件を所有している場合は、その子会社は借入基礎物件処分を構成しなければならない。この書面通知には，前に述べた事項を証明するために，財務主任がそれを代表して署名した借り手証明書を添付しなければならない.

(D)借入者は、以下の場合において、任意の非制限付属会社を制限された付属会社として指定することができる：(I)各ローン文書に記載されている貸金先の陳述及び保証は、この指定が発効した後、各重要な側面において真実かつ正確である(又はそのテキストの重要性について保留されているいずれかの当該等の陳述及び保証があれば、当該等の陳述及び保証は各方面において真実及び正しいものでなければならない)、当該指定の当日及び当該指定日までに行われたように(又は上記のように比較的早い日に行われた場合、当該等の陳述及び保証は各方面において真実及び正しいものでなければならない)。(Ii)いかなる違約または違約事件も存在しない、(Iii)第6.03節によれば、当該付属会社の任意の債務(指定された日に制限された付属会社によって生成されたとみなされる。)は、その日に発生することが許可され、(Iv)当該付属会社の財産に対する任意の留置権(指定された日に制限された付属会社によって生成または発生したとみなされるものとみなされる)は、留置権を許可するために使用される。(V)当該付属会社は、各高級手形契約及び任意の指定債務の最終文書に基づいて、“制限された付属会社”(又は同様の条項又は概念)として指定され、(Vi)当該等制限された付属会社は、適用範囲内及び前記期間内に第5.09節、第5.10節及び第5.12節の規定に適合する。

(E)いかなる逆の規定があっても、いかなる付属会社がこの指定の直前又は後に重大な知的財産権を有する場合であっても、当該付属会社は、制限されていない付属会社として指定されてはならない。

5.09節.付属保証人です。

(A)誰もが任意の借入基準期間内に借入基準期間に必要な保証人となった場合(“借入基準期間に必要な保証人”について定義されている(A)条、いずれかの子会社が借り手が“重要国内子会社”の定義により重要国内子会社として指定されているか又は指定されているとみなされている場合)、借り手は迅速でなければならない(いずれにしても、当該人が借入基準期間に必要な保証人になってから30(30)日以内に、その期間は行政代理が自己決定して延長することができる)：

(I)正式に署名された付属保証及び担保協定の補足文書を行政エージェントに提出することにより、当該者を付属保証人にすること

(Ii)貸金先が所有する当該者のすべての発行済み及び未償還の持分を優先させ、留置権を整備し、行政代理人に有利にする

担保文書の条項及び条件に基づいて、担保文書に記載されている例外を満たしている場合には、担保担保債務は、いずれの場合も、融資文書に基づいて設立された留置権、証券法の適用により適用される譲渡制限、及び法律の実施により許可された他の留置権を遵守しなければならず、(A)いずれかの当該等持分が証明されている証券からなる場合は、当該等証券を代表する証明書を行政代理に交付し、いずれの場合も適切な裏書き又は譲渡権を有し、(B)当該等持分が証明されていない証券からなる。このような株式の発行者と制御協定を締結し、行政エージェントにこのような無証証券に対する制御権(UCCの意味内)を付与する。そして

(3)それぞれの場合、行政エージェントに合理的な要求の適切な決議、他の組織文書、および法的意見を行政エージェントに提出し、それぞれの場合、行政エージェントが合理的に満足する形態および実質で、その融資文書に添付されている表の実質的な形態、または発効日に交付された文書と実質的に類似した形態および実質で行政エージェントに提出する。

(B)誰かが任意の中期投資レベル期間中に他の債務義務者になった場合、借り手は迅速でなければならない(いずれにしても、当該人が他の債務義務者になってから30(30)日以内に、その期間は行政代理人が適宜延長することができる)、行政代理人に正式に署名された付属保証補充書類を提出することにより、当該人が付属保証人となることを促し、場合ごとに行政代理人に適切な決議、他の組織文書、法的意見を提出する。行政エージェントは、合理的に要求される可能性があり、貸金者の発効日に関する4.01節に従って交付された文書と実質的に類似しているか、または他の態様では、行政エージェントを形態的かつ実質的に合理的に満足させなければならない。

(C)いつでも、借り手は、任意の制限された付属会社の付属会社の担保への加入を促すことを一任し、借入基準期間内に当該制限された付属会社に第5.09(A)節の残りの要求を遵守させることを促し、当該制限された付属会社を付属保証人とすることができる。このような任意の選挙において、借り手は、適切な決議案、他の組織文書、および法的意見を行政エージェントに提出しなければならず、それぞれの場合、これらの決議、他の組織文書、および法的意見は、行政エージェントによって合理的に要求されなければならず、第4.01節に従って貸手に交付される文書と実質的に類似しているか、または他の態様では、行政エージェントを形態的かつ実質的に合理的に満足させるべきである。

5.10節目。追加的な担保；さらなる保証。

(A)借入ベース期間内の借入ベース期間の毎の再決定についてのみ、借り手は、担保物件が備蓄報告で評価された借入基礎物件の総PV-9の少なくとも85%を占めるかどうかを決定するために、これに関連して提出された備蓄報告および現在の担保物件リスト(第5.14(C)(V)節に記載されているように)を検討しなければならない。担保物件がPV−9総額の85%を占めない場合，借主は(I)第5.14(C)節に要求された証明書交付後60(60)天和(Ii)行政エージェントが借入者担保財産がPV−9総額の少なくとも85%(または行政エージェントが自ら決定できる遅い日)後30(30)日または前に通知し，他の貸手に発行を促すべきである。担保債務の担保として、行政代理人は、担保品文書留置権の制約を受けない他の石油及び天然ガス資産に対して第1優先権留置権を有する(許可された留置権が存在する可能性があり、法律の任意の要求又は第8.07(C)節に規定する優先権を有することができる)

担保物件はこのようなPV-9総資産の少なくとも85%を占める。このようなすべての留置権は、適用される場合、任意の追加の担保を含む担保ファイルから作成され、担保ファイルに従って完全になるであろう。上記の規定を遵守するために、(A)任意の制限された付属会社が第5.10(A)節の前述の条項に従ってその石油及び天然ガス資産を留置権を行い、行政代理を受益者とし、当該制限された子会社が付属保証人でない場合は、付属保証人となり、第5.09節の規定を遵守しなければならない。及び(B)以前に担保が記録されていない司法管轄区に新たな担保が必要である場合は、適用される貸金先は、行政代理が合理的に要求する他の決済書類、証明書及び法的意見に署名して交付しなければならない。

(B)上記規定を制限することなく、借入基準期間内にのみ、借り手は、各融資方向行政代理人の署名及び交付を促すべきであるか、又はその署名を促して当該等の文書、合意、文書、表及び通知を交付し、法的要求又は行政代理人が時々とることができるさらなる行動(融資報告書の提出及び記録、固定装置ファイル、担保及びその他の送達譲渡通知の書類及び第4.01節に要求される他の行動又は交付を含む)をとるか、又は促すべきである。本協定及び他の融資文書の条項及び条件の実行を合理的に要求し、担保文書作成又は作成しようとする留置権の完全性及び優先権を確保し、すべての費用を融資当事者が負担する。

(C)任意の中期投資レベル期間(または行政代理裁量同意の比較後の日)後の借入基準期間開始後60(60)日以内に、借入者は、要求された各借入基準期間の保証人を促すべきである

(I)直近に終了した中期投資等級期間の直前に有効である担保文書中の前記担保品の留置権及び担保権益を付与する担保文書(疑問を免除するための疑問を発生させるためのものであり、融資先の任意の預金口座又は証券口座(それぞれの場合、除外口座を除く)についての署名及び交付制御協定を含むこと。)

(Ii)貸金先が所有する保証人に必要な借入基準期間毎のすべての発行済み及び未償還の持分を優先させなければならない、行政代理を受益者とする完全な留置権は、最近終了した中期投資級期間の開始前に存在する担保文書の条項及び条件に基づいて、その中に規定されている例外を満たす場合には、担保債務は、いずれの場合も、融資文書に規定された留置権、証券法の適用による譲渡制限及び法律実施により許容される他の留置権の制約、及び(A)いずれか当該等の持分が証明されている証券からなる。このような証券を代表する証明書を行政エージェントに交付し、いずれの場合も適切な裏書きまたは譲渡権を有し、(B)いずれかの株式が未認証証券からなる場合、そのような株式の発行者と制御協定を締結し、このような未認証証券に対する行政エージェントの制御権(UCCの意味)を付与する

(Iii)住宅ローンを締結·交付し、住宅ローン物件(当該等の住宅ローンを発効させた後)を少なくとも最近提出した備蓄報告で評価された借入基礎物件の総PV-9の85%を占める

(4)行政エージェントが合理的に受け入れた形式および実質(ただし、基礎物件が存在する地理的地域の慣用および習慣基準に適合する)で、証明された所有権情報を十分に行政エージェントに渡す

管理エージェントが(管理エージェントに以前に渡された所有権情報と共に)次のいずれか1つに関する好ましい所有権情報を受信するようにするための準備であって、(A)最近交付された備蓄報告において評価された借入ベース物件の総PV−9の少なくとも80%、または(B)総PV−9が借入ベースの200%を超える借用ベース物件(借り手がその後にそのような所有権情報を渡す予定の再決定において再決定または再決定される)

(5)借入基期ごとに必要な保証人を付属保証人にする

(Vi)行政エージェントが合理的に要求する可能性のある適切な決議、他の組織文書、および法的意見を行政エージェントに提出し、その形態は、4.01節に従って融資先が発効日に交付した文書と実質的に類似しているか、または行政エージェントが合理的に満足している他の形態および実質でなければならない

(Vii)行政エージェントへの実行および交付または実行および交付を促進する他の文書、プロトコル、文書、表および通知、および法律要件または行政エージェントが合理的に要求する可能性がある文書、または行政エージェントが第5.10(C)節の条項および条件を実行するためのさらなる行動(融資報告書、固定装置ファイル、担保および他の送達譲渡通知の提出および記録を含む文書、および第4.01節に要求される他の行動または交付を含む)をとり、担保文書に設定または設定された留置権の完全性および優先権を確保する。すべての費用は貸手が負担します。

疑問を生じないために，本第5.10(C)節に規定する六十(60)日の期限は，本協定項の下で提供される任意の他の署名担保文書の猶予期間と重複してはならない(かつ超えてはならない)。

5.11節。タイトル情報。

(A)借入基準期間内にのみ、第5.14(A)節において、各備蓄報告書を行政エージェント及び貸金人に交付することを要求した日から30(30)日(又は行政エージェントが自ら適宜合意した後の日付)又は前に、借り手は、行政エージェントが(以前に行政エージェントに渡された所有権情報と共に)以下のいずれかの好ましい所有権情報を受信した(行政エージェントに以前に渡された所有権情報と共に)満足できる所有権情報を受信したべきである(以前に行政エージェントに渡された所有権情報と共に)行政エージェントに所有権情報を実質的に渡し、(I)備蓄報告によって評価された借入ベース物件の総PV-9の少なくとも80%、または(Ii)総PV-9が借用ベースの200%(再決定または再決定されるべき)を超える借用ベース物件を受信すべきである。その後、借り手がこのような所有権情報を伝達する予定の再決定中である)。

(B)借入基準期間内にのみ、借り手が第5.11(A)条に基づいて明らかにされた埋蔵量の所有権情報を提供した場合、借り手は、行政エージェントの通知を受けて60(60)日以内(または行政エージェントが自己決定可能な長い期間内)に、(I)所有権情報に基づいて提出された担保財産留置権を許可しない任意の主張された所有権欠陥または例外(優先権に関する欠陥または例外を含む)、(Ii)を所有権欠陥または例外のない許容可能な担保財産(担保可能財産を除く)で置換する

同等以上のPV-9を有するか、または(Iii)行政エージェントが合理的に受け入れられる形態および実質的に所有権情報を交付して、行政エージェントが、(A)最近交付された予備報告に関する評価を受けた借入ベース物件の総PV-9の少なくとも80%の満足できる所有権情報、または(B)総PV-9が借入ベースの200%を超える借用ベース物件(借り手がその後に所有権情報を交付する所定の再決定に基づいて再決定または再決定)を受けるべきである。借り手が、第5.11(B)節に規定する60日間内に(または行政エージェントがその合理的な適宜決定権の下で同意する長い期間内に)行政エージェントまたは貸手によって要求される任意の所有権欠陥を修復することができない場合、または借り手が許容可能な担保物件を置換しないか、または(I)最近交付された備蓄報告で評価された借入基礎物件の少なくとも80%に関する提供に関する総PV-9の受け入れ可能な所有権情報の要求を遵守しない、または(Ii)総PV-9が借入ベースの200%を超える借入基礎物件(例えば、再決定、または、このような失敗は、違約ではなく、行政エージェントおよび/または要求された貸手が、それに続く判決に記載された救済措置を随時行使する権利を有する、または借り手が所有権情報を渡す予定の再決定において再決定される), この救済策をいつまでも行使できなかったことは，行政代理や貸金人の今後の行使を放棄することに等しいものではない。上記60日の期限が経過した後、行政代理又は要求された貸金者が任意の担保財産の所有権に合理的に満足できない場合、当該受け入れられない担保財産は、80%の要求又は200%の要求を計上すべきではない。行政エージェントは、借金者および貸手に通知を送信することができ、その時点で返済されていない借入ベースは、必要な融資者によって決定された額で減少すべきであることを通知して、明らかにされた埋蔵量に関する要求を遵守させるために、借り手に促すことができる(X)最近の備蓄報告によって評価された借入ベース物件の総PV−9の80%、または(Y)総PV−9が借入ベースの200%を超える借入ベース物件(再決定のように、または借り手がその後に所有権情報を提供する予定の再決定において再決定される)。新しい借入基数は通知を受けた直後に発効する。

5.12節。預金口座と証券口座。

(A)借入者は、各制限された付属会社に、そのすべての預金口座および証券口座を、非借り手または制限された付属会社(その付属会社および連属会社を含むが、借り手または制限された付属会社を含まない)の現金または現金等価物と別々に保存させ、そのいかなる現金または現金等価物も混同することはないが、上記の規定は、第6.05節で許可された任意の投資または第6.07節に従って許容される任意の制限された支払いを制限すべきではない。

(B)第5.16(D)節に別の規定があることに加えて、任意の借金ベース期間内の任意の時間に、借り手は、各付属保証人に：(I)預金を促す。または、そのすべての現金および現金等価物(融資の任意の収益を含む)を制御口座に格納すること(その定義に従って除外口座への入金を許可する金額を除く)、および(Ii)借り手または付属保証人が任意の預金口座(除外口座を除く)または証券口座(除外口座を除く)を設立してから10(10)営業日以内(または行政エージェントが適宜同意するより遅い日)に、当該預金口座または証券口座を制御口座にすることをもたらす。

5.13節.良好な状態を保つ。借り手は、各付属保証人のすべての保証債務を支払うことを保証し、各付属保証人に時々必要となる可能性のある資金または他の支援を提供することを絶対的、無条件かつ撤回できないことを約束する

いずれか)は、当該付属保証人が任意の借入基準期間内に適用される付属保証人の義務を履行し、任意の借入基期間内に、一方の担保としての担保文書(ある場合)を履行し、担保の交換義務に関する担保文書を含む(ただし、借主は、本第5.13節の規定により、又は本協定又は任意の融資文書の他の規定により、本第5.13項の義務を履行しない場合には、そのような債務の最大額について責任を負うことができることを前提とする)。商品取引法1 a(18)(A)(V)(Ii)節のすべての目的については，借り手は第5.13節を構成しようとしており，第5.13節は個々の付属保証人の利益を構成する“良好な維持，支持，または他の合意”と見なすべきである.

5.14節目。予備隊が報告します。

(A)毎年3月15日および9月15日(2023年3月15日から)に遅くなく、借り手は、各貸手に配布するための備蓄報告書を行政エージェントに提出し、借り手および他の貸手の直前の12月31日および6月30日までに明らかにされた石油ガス属性を評価しなければならない(指定された属性を除く)。12月31日まで、毎年3月15日までに交付される埋蔵量報告(“12月31日埋蔵報告”)は、1人以上の認可石油エンジニアによって作成され、または借り手の石油エンジニアによって内部で作成され、1人以上の石油エンジニアが借り手を認可した石油エンジニアが内部で作成したこのような埋蔵量報告書に掲載されている石油および天然ガス財産の総体積の少なくとも85%を監査する必要がある。各他の埋蔵量報告は、石油エンジニアを承認する1人以上によって作成されてもよく、または借り手の高級備蓄エンジニアによって内部で作成されてもよく、または借り手の上級準備エンジニアの監督の下で作成されてもよく、この高級備蓄エンジニアは、報告が実質的に12月31日の予備報告のために使用されたプログラムに従って作成されていることを確認しなければならないが、報告内に別の指摘者は含まれていない

(B)中期再決定を行う場合、借り手は、1人以上の認可石油エンジニアまたは借り手の高級備蓄エンジニアまたはその監督の下で作成された備蓄報告書を行政代理人に提出しなければならず、この報告は、実質的に12月31日前の予備報告書に使用されるプログラムに従って作成されて、各貸金者に配布されるが、報告内に別の指摘者は除外される。行政エージェントまたは借り手が第2.20(B)節で要求した任意の臨時再決定については，行政エージェントが別途約束がある限り，借り手は行政エージェントが要求する“締め切り”をできるだけ早く備蓄報告に提供しなければならないが，どうしても要求を受けてから30(30)日遅れてはならない.

(C)各備蓄報告書の交付時に、借り手は、許可者が発行した借り手が発行した証明書(“備蓄報告証明書”)を行政代理人に提供し、すべての重要な側面を証明しなければならない：(I)この備蓄報告には、重大な誤解を有する資料に基づいているか、または含まれていないか、または報告に記載されている事項を考慮していない重要な資料であることが証明されているが、備蓄報告に記載されている石油および天然ガスの性質に起因する数量および生産量およびコスト推定に関する予測は、専門的な意見に基づいていなければならない。(Ii)借主及び適用の制限された付属会社は、当該等の備蓄報告によって評価された石油及び天然ガス財産に対して良好で抗弁可能な所有権を有し、かつ、許可された担保財産留置権を除いて、いかなる留置権もない；(Iii)借主又は任意の他の貸金先の石油及び天然ガス財産は、前の備蓄報告の日から予備報告書を提出した日まで処分されていないが、(A)処置により当該等の変更を招く場合を除く

埋蔵量報告に反映される個人の石油および天然ガス財産における作業権益および/または純収入権益、ならびに(B)その処分されたすべての石油および天然ガス財産を列挙し、行政エージェントの合理的な要求の詳細(初期埋蔵量報告に関する埋蔵量報告証明書には適用されない理解および同意があり、(Iv)が借り手の最近の10-K表に提出されて以来、借り手およびその制限された子会社は、いかなる炭化水素のマーケティング活動にも従事しておらず、それに関連する契約も締結されていないが、このようなマーケティング活動は、借り手が最近提出した10-K表に記載されているマーケティング活動とほぼ一致しており、追加のマーケティング活動が許可されるべきであることは言うまでもないが、いずれかのマーケティング活動が借り手が次に10-Kテーブルを提出する際に開示を要求する重要性のハードルに上昇する場合、このような活動は行政エージェントに書面で開示されており、(V)借入基準期間内に提出された各備蓄報告が前提となっている。添付ファイルは、当該備蓄報告により評価された住宅ローン物件の借入基礎物件の付表であり、当該等の住宅ローン物件の価値が借入基礎物件総生産に占める割合(当該備蓄報告の期日までの計算)を示す。

(D)中期投資レベル期間の毎年6月15日及び12月15日(適用される中期投資レベルの日の後の最初のこのような日から)に遅くなく、借り手は、本第5.14節の直前の3月15日又は9月15日(どの者に適用されるかに応じて)又は以前に提出又は規定されている最新備蓄報告書を提出し、明らかにされた埋蔵量を構成する貸手が直前の3月31日及び9月30日の石油及び天然ガス資産(当該等の更新報告書毎に“四半期工程報告”である)を提出しなければならない。このような四半期ごとのエンジニアリング報告書(I)は、最近の埋蔵報告書交付以来の生産量レベルを反映し、当該埋蔵量報告が交付された日から処分または取得された石油および天然ガス資産を反映するように調整されなければならず、(Ii)第2.20(G)節に従って借り手に提供される最新の銀行価格に基づいて行政エージェントが提供し、(Iii)石油エンジニアまたは借り手を認可する1人以上の上級準備エンジニアまたはその監督の下で作成されなければならず、基本的には、直前の12月31日準備報告で使用されるプログラムに従って作成されなければならない。その中には別の規定がある以外に，(Iv)は行政エージェントが合理的に受け入れる方式で“前転”すべきである.

5.15節目。無制限子会社；分離性。借り手はすべての制限された付属会社を促進するだろう

(A)制限されていない付属会社の負債が$125，000，000を超える任意の期間において、借り手、制限された付属会社、および制限されていない付属会社のそれぞれの管理、業務および事務を1つの方法で行い、各制限されていない付属会社が借り手および制限された付属会社とは別個のエンティティとみなされるようにする

(B)当該等の制限されていない付属会社の負債が$125，000，000を超える任意の期間内に、借り手又はそのような制限された付属会社が制限されていない付属会社のいかなる債務も招かないこと、負担し、保証すること、又は制限されていない付属会社のいかなる債務に対しても法的責任を負わないことを保証すること

(C)制限されていない付属会社が借り手または制限された付属会社の任意の持分またはその任意の債務を保有することを許可してはならない。

5.16節.発効日後の債務。

(A)有効日後5(5)日(又は行政代理全権情状酌量の後の日)に遅くなく、借り手は、証券協定質権による証明された持分のすべての株式又は他の証明書の正本を行政エージェントに交付しなければならず、当該株式又は他の証明書は、発効日の直前に管理代理によって既存の信用協定について管理され、日付が明記されていない登録所有者と共に空白方式で正式に署名された株式授権書又は当該証明書1枚につき譲渡するために必要な任意の他の文書又は文書である。

(B)発効日の30日後(または行政代理人が自ら同意を決定する可能性があるより後の日)には、借り手は、第5.04節の要求に従って保険証書を購入したことを証明するために、借り手および他の貸手およびその財産および財産をカバーする財産および責任保険証書に関する適切な書き込みを行政代理人に提出しなければならない。

(C)発効日後30(30)日(又は行政代理人が自ら適宜決定することができるより後の日)に遅くなく、借り手は、代表借り手又はその付属保証人によって署名され、適切な公証された担保(又は初期担保の補充)を行政代理人に適切な付属保証人を交付し、行政代理人が初期担保と共に適切な担保(又は初期担保の補充)を合理的に信納させ、適用される県記録事務室に提出する際に、第1の優先権を生成し、担保物件の完璧留置権(許可留置権に限る)は，初期備蓄報告で評価された借入基礎物件総PV−9の少なくとも85%を占めている。

(D)有効日から60(60)日後(または行政代理が適宜決定されたより後の日)には、借り手は、適切な付属保証人に、借り手または任意の付属保証人の各預金口座(除外口座を除く)を制御口座とするか、借り手または任意の付属保証人の各証券口座(除外口座を除く)を制御口座にするか、または適切な付属保証人に促される。

(E)発効日から90(90)日後(または行政代理全権適宜取り決めの後の日)ではなく、借り手は、(第4.01(A)(Vi)に従って管理エージェントに節的に渡された所有権情報と共に)借入先の炭化水素権益の所有権に関する所有権情報を管理エージェントに渡すか、または(I)初期備蓄報告において評価された借入基礎物件の総PV−9の少なくとも80%、または(Ii)総PV−9(初期予備報告に記載されているように)が当時有効な借入ベースの200%を超える借入基礎物件を管理エージェントに交付する。いずれの場合も、このような情報は、3.20(A)節に含まれる陳述および保証が任意の重要な点で不正確であることを反映するために、いかなる条件または状況も開示すべきではない。

(F)施行日後90(90)日(又は行政代理全権適宜決定の後の日)に遅くなく、借入者は、(I)第5.09(C)節により受託子会社を付属保証人にすることを促し、又は(Ii)借入基礎物件付属会社及びその他の債務義務者ではなくなる。

第六条
消極的契約

全額支払う前に、借り手は貸手と約束して同意した

6.01節.根本的な変化。

(A)借り手は、任意の制限された付属会社が他の人と合併または合併することを許可することも、または他の人がそれと合併または合併することを許可することも、清算または解散を許可することもできない

(I)借り手がまだ存続または経営を継続している者である限り、いかなる制限された付属会社も、借り手と合併または合併して借り手にすることができる

(2)任意の制限された付属会社は、任意の他の制限された付属会社と合併または他の制限された付属会社に合併することができるが、合併または合併が付属保証人に関連する場合、付属保証人は、まだ残っているか、または継続して留任しなければならない者でなければならない

(3)第6.08節で許可された任意の処置および第6.08節で許可された処置を達成するための任意の合併または合併を完了することができる

(Iv)任意の人(借り手または制限された付属会社を除く)は、借り手または任意の制限された付属会社と合併することができ、または借り手または任意の制限された付属会社と合併することができ、このような合併または合併は、任意の許可された買収または本協定に従って許可された任意の他の買収または投資に関連するが、(A)この合併または合併が借入者に関連する場合は、借り手は存続または継続しなければならない者でなければならない；および(B)この合併または合併が付属保証人に関連するように、付属保証人は存続または継続しなければならない者である

(V)任意の制限された付属会社は、清算または解散を行うことができる：(I)借主が借主およびその制限された付属会社の最適な利益に適合すると誠実に判断する場合、および(Ii)制限された付属会社が貸手である場合、制限された付属会社のすべての資産は、清算または解散の発効前または後に、第6.08節で許可された方法で別の借り手または他の方法で譲渡されなければならない

(Vi)借り手または他の人の任意の付属会社は、借り手と合併または合併することができるが、：

(A)借主は、継続して存在または存続している者でなければならない(借主は、オクラホマ州、アメリカ合衆国の他の州またはコロンビア特区の法律に基づいて構成または存在する実体である)、または上記の場合でなければ、そのいずれかの合併または合併によって構成または存続している者は、オクラホマ州、米国の他の州またはコロンビア特区の法律組織または存在する実体(借主またはその人(どの場合に応じて、ここでは“後任借主”と呼ぶ)でなければならない

(B)後任の借り手(借り手でない場合)は、本プロトコルおよび他の融資文書の下での借り手のすべての義務を明確に負担し、本プロトコルまたは本プロトコルの付録に従って、行政エージェントが合理的に満足する形でそのすべての義務を負担しなければならない

(C)違約、違約事件または借入基礎不足が発生しておらず、合併または合併の日に継続しているか、または合併または合併の完了は、違約、違約または借入基礎不足をもたらす

(D)後任借り手は、形式的な財務契約を遵守しなければならない

(E)このような合併または合併は、実質的な側面で全体の担保としての担保に悪影響を与えない

(F)後任の借主が借入者でない場合：(1)各付属保証人は、合併又は合併の他方又は後任の借主である場合を除き、その保証が本協定項の下での義務に適用されることを付属保証の補足書類により確認しなければならない。(2)合併又は合併の他方又は後任の借り手でない限り、各付属保証人及び各付属抵当者は、本協定項の下での義務が後任の借入者に適用されることを融資書類の付録により確認しなければならない。(3)行政代理人が要求を提出した場合、担保財産の各担保者は、合併又は合併の他方又は後任借主である場合を除き、担保権の改正又は補充を適用することにより、適用担保権項の下での義務が本協定項の下の後任借主の義務に適用されることを確認し、(Iv)借主又は後任借主が行政代理に許可者の証明書を交付したことを確認しなければならない。当該合併又は合併及び融資文書の任意の補足は、次の条項及び条件に記載された例外を除いて、担保付属の執行可能性及び留置権の完全性及び優先権を維持しなければならない。4.01(A)(Ix)、(V)節で示した性質の担保文書及び事項、例えば行政代理人が合理的に要求する, このような合併または合併が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に違反しないこと、ならびに行政エージェントまたはその弁護士が合理的に要求する可能性がある後任の借り手および融資文書に関する他の事項を示す弁護士の意見の提供が要求されなければならず、(Vi)そのような合併または合併は、“買収を許可する”という定義に規定されているすべての条件または第6.05節で許可される他の条件に適合しなければならない

(G)(I)行政代理及び各貸手は、規制当局の要求又は行政代理又は貸手の内部政策が要求する可能性のある“あなたの顧客を理解する”及び反マネーロンダリング規則及び条例(“愛国者法”を含む)の適用に関するすべての文書及びその他の情報を受信しなければならず、(Ii)後続の借主が“法人顧客”として“実益所有権条例”に従って資格を有する範囲内で、後続の借主に関連する実益所有権証明を書面通知で要求した任意の貸主は、当該等の実益所有権証明を受領しなければならない

(H)後任借主(借り手でない場合)は、当時存在していたヘッジ債権者との間で慣例的な合併協定を締結することを可能にしなければならない

ただし、いずれの中期投資レベルの期間においても、上記(A)条及びその書第(I)~(V)項のいずれかにおいて“制限された付属会社”が言及されている点は、“付属保証人”の提出であるとしなければならない。

(B)借入者は、そのいかなる制限された付属会社も、借り手及びその制限された付属会社(全体として)のすべてまたは実質的な所有資産を直接または間接的に処理することも許されないが、(I)任意の借入基準期間内に、借り手または貸手に売却すること、(Ii)任意の中期投資レベルの間、制限された付属会社である完全子会社に売却するか、または(Iii)第6.08節で許可された場合に指定物件を売却する。

6.02節。留置権。借り手は、現在所有しているか、または今後取得する任意の財産または資産に、制限された子会社が設立、生成、負担、または存在を許可することも許されないが、以下の財産または資産を除外する(総称して“留置許可権”と呼ぶ)

(A)任意のローン文書に基づいて設定された留置権；

(B)(I)その財産上の税項、評価税、政府課金又は徴収費の留置権であるが、当時当該等の税項、評価税、政府料金又は徴収費は滞納してはならない、又はその後罰金を受けずに支払うことができ、又は借り手又はいかなる制限された付属会社が当該等の留置権を知っていたか、又は当該等の留置権を知っていた場合、当該等の留置権は、誠実かつ適切な法的手続きで積極的に議論されており、公認会計原則(この等の規定を限度とする)に従ってその帳簿上に十分な積立金を確保しているか、又は(Ii)借主又は付属会社が放棄することを決定した物件物件税を制限しており、当該等の税項、評価、押記又は申請を行うための唯一の方法である

(C)(1)運送者、倉庫保管員、資材工、整備工、オペレータ、特許権使用料、地上破損·機械師留置権、および通常業務中に生じる他の同様の留置権、および(2)経営協定、合弁企業協定、石油·天然ガス共同協定、石油·天然ガスリース、下請け協議、分割注文、石油·天然ガス処分、輸送または交換契約、統一·集約声明と協議、共同利益分野協定、特許権使用料協定を凌駕する、集約協定、マーケティング協定、加工協定、純利益協定、開発契約下の留置権、天然ガスバランスまたは遅延生産プロトコル、注入、加圧および再循環プロトコル、塩水または他の処置プロトコル、地震または他の地球物理的許可またはプロトコル、ならびに石油および天然ガス事業において一般的な他のプロトコルは、本条(2)項のそれぞれの場合、通常の業務中に生成され、超過期限が90日を超えない債務を保証するか、または適切な手続きによって誠実に異議を唱えている

(D)通常の業務運営において招く留置権：(I)労働者補償法、失業保険、高齢退職金または他の社会保障または退職福祉または相類法例による保証または預金による留置権；(Ii)信用状、入札、入札、販売契約、賃貸契約(賃貸料保証契約を含む)の履行を保証するために質的に拘留された現金または現金等価物による留置権。法定義務、保証金、控訴および履行保証金、共同経営協定または他の同様の合意および他の同様の義務によって生じる留置権。これらの義務は、金銭借入に関連して招くものではない。事前支払いまたは延期購入価格を支払う財産(健康、安全および環境義務を保証するために支払われる財産を含む)、または(3)借り手または制限された付属会社の任意の公的または法的義務を保証する預金、または借り手または任意の制限された付属会社が一方として保証、カスタマイズまたは控訴債券として支払う保証金、または借り手または任意の制限された付属会社によって議論される税金または輸入税を支払うこと

(E)公共事業地役権、建物制限、および不動産に対する他の財産権負担または押記であり、このような財産権負担または押記の性質は、性質と類似しており、借主または制限された付属会社の業務における使用に重大な影響を与えるか、または妨害することはない

(F)違約事件の差し押さえ、判決、裁判所手続きに関する他の類似留置権を構成しない

(G)債務又はその他の義務を担保する留置権：(I)借主又は制限された付属会社は貸金先を受益者とし、及び(Ii)非貸金側の制限された付属会社は非貸金先の制限された付属会社を受益者とする

(H)借り手または任意の制限された付属会社が取得、建造または改善した固定資産または資本資産の留置権；(I)当該等留置権担保第6.03(D)項で許可された債務が、(Ii)当該保有権が同項の買収又は当該等の建造又は改善完了後270(270日)の前又は後に発生した限り、(Iii)これにより担保された債務が、当該等の固定資産又は資本資産の取得、建造又は改善のコストを超えない限り(第6.03(D)条に許容されるいずれかの債務を除く)、当該債務構成延期、更新、再融資又はリセットは、支払利息及び未払い利息、並びに当該延期、継続期間、継続期間に関連する任意の費用、保険料及び支出を支払う。再融資または置換)および(4)このような留置権は、借り手または任意の制限された付属会社の任意の他の財産または資産(これらの財産、関連契約、無形資産、およびそれによって生成された他の資産およびその収益または製品の改善に加えて)には適用されない

(I)制限された付属会社が任意の財産または資産を買収する前に存在する任意の財産または資産上の留置権、または制限された付属会社となった任意の人の財産または資産上に存在する留置権(許可された買収または本条例に従って許可された他の買収または投資にかかわらず)は、その人が制限された付属会社になる前の発効日後、；ただし、条件は、(I)当該留置権は、第6.03(K)節で許可された債務を保証し、(Ii)当該留置権は、当該買収又は当該人が制限された付属会社(所属状況に応じて定められる)となることを考慮して設立されたものではなく、(Iii)当該留置権は、任意の借入基礎物件又は借り手又は任意の他の制限された付属会社の任意の財産又は資産に付加されてはならない

(J)任意の市政または政府団体または機関は、任意の独占権、特許、契約または法規によって、合理的な補償を支払った後に、借り手または任意の制限された付属会社の任意の財産を購入する権利があるか、または買い手またはそのような財産の処分を命令するか、または任意の専営権、特許または他の権利を終了する権利、または借入者または任意の制限された付属会社の財産および業務を管理する権利がある

(K)地役権、通行権、許可証、制限(区画制限を含む)、所有権欠陥、例外状況、保留、所有権上の欠陥、または規定に適合しない所有権、侵害、突出、地役権、権利、収用権または非難権利、許可証、条件およびチノ、および他の同様の押記または財産権負担(借り手またはその制限された付属会社が道路、パイプライン、送電線、輸送路、天然ガス、石油または他の鉱物または木材の流通ラインまたは他の同様の目的のために、または不動産、通行権、通行権などの共同使用のための任意の通行権または他の財産を含む)施設および設備)は、借り手およびその制限された子会社の全体的な業務を実質的に妨害しない

(L)発効日に付表6.02に並列した留置権、および当該等留置権のいかなる延長、継続及び置換が存在するが、担保された債務は増加せず(継続期間及びリセット費用の支払額を除く)、かつ当該等留置権に規定されている追加財産(当該等財産の付加、改善及び置換に関するものを除く)；

(M)レンタル者が、通常の業務中に生成された石油、天然ガスまたは鉱物賃貸権に基づいて享受する権利；

(N)本6.02節に示す任意の留置権の全部または一部の延期、継続または置換(または連続延期、継続または置換)の場合、したがって保証された債務元金が、延期、継続または置換、および延期、継続または置換の際に保証された債務元金を超えず、本6.02節で許可されていない範囲内で、留置権は、課税および未払い利息の支払いに必要な任意の増加およびそれに関連する任意の費用、保険料および支出を保証する

延長、継続、または置換；しかし、そのような留置権は、そのような延長、継続または置換留置権を保証する全または一部の財産(財産およびその収益または製品の改善に加えて)に限定されるべきである

(O)留置権(I)第6.03(J)または(Ii)節で許可された債務を保証し、この債務は、発効日後に、借り手またはその任意の制限された付属会社の不動産販売、開発および賃貸活動の通常の過程において石油および天然ガス不動産を含まない未開発不動産に追加することができる

(P)借主またはその任意の制限された付属会社が所有または賃貸している施設が存在する不動産に関連する土地賃貸、再賃貸、許可証または再許可；

(Q)レンタル者、再テナント、ライセンシーまたは再ライセンス者は、借り手または任意の制限された付属会社に従って、その通常の業務運営中にテナント、再テナント、特許所有者または再特許所有者として締結された任意の賃貸証書、再レンタル、特許または再特許下の権益または所有権であり、これらの権益または所有権は、そのようなレンタルまたは特許の資産のみを含む

(R)UCCは、その正常な業務中に締結された経営リースに関する予防的融資声明または同様の届出によって生成された留置権について、そのようなリース資産のみをカバーする

(S)貸金先及び制限された子会社の現金及び現金等価物の留置権(I)第6.13節で禁止されていない交換協定の相手先を受益者とし、そのような交換協定の下で債務(担保交換債務を除く)を保証するために、任意の貸金側又は任意の制限された子会社と交換協定を締結し、(Ii)開証銀行を担保として、このような開証行が発行する信用状(信用証を除く)を担保義務とする。しかし、この条項に基づいてこのような債務を保証する現金および現金等価物の元金総額は、ACNTAの20，000，000ドルおよび0.50%を超えてはならない(第5.01節に交付または交付されなければならない最近の会計四半期の最終日まで、または発効日後に最初に交付されるまでの期間内に、借り手は、2022年9月30日までの財政四半期の財務諸表をカバーする)

(T)通常の業務中に締結された構築、経営および維持プロトコル、輸送プロトコルおよび他の同様の合意および関連文書に基づいて設定された留置権(その定義(A)または(B)項に記載されたタイプの債務を保証しないことを限度とする)

(U)留置権：(I)契約権利としての相殺、撤回、返金または返金、(A)債務の発行に関連するのではなく、銀行との預金関係の確立、(B)通常の業務中に発生した貸越または同様の債務を償還するための集合預金または清算口座に関連する、または(C)通常の業務中に締結された注文書および他の合意に関連する。(Ii)“商品取引委員会”第4-210条に基づいて生成された受取代理行による受託中の物品又は(Iii)商品取引口座又は通常の業務中に生成された他の商品取引口座に添付された受託銀行；

(V)(I)借入者またはその任意の制限された付属会社のみが、本契約によって許可された任意の財産買収に関し、任意の意図書または購入契約についての任意の現金保証金または信託手配保留権、および(Ii)本契約によって許可された取引において任意の財産を処理する契約の留置権を含む；

(W)第6.03節で許可された関連保険料に資金を提供することを保証するために、保険証書およびその収益に対する留置権

(十)(一)制限されない子会社、(二)外国子会社及び(三)子会社を構成しない合弁企業の株式保有権については、当該合弁企業の資産が担保を構成しない限り、

(Y)貨物輸入に関連する関税の支払いを確実にするために、法律事項として生じる税関および税務当局に有利な留置権

(Z)他人から購入された炭化水素の製造において、法律の要件を適用する法定規定による留置権(例えば、テキサス州物権法第67章及びルイジアナ州改正法規第9章第4863条及び以下、(ルイジアナ州改正法規第9条4869条を含む)

(Aa)当該ライセンス者が借主又は任意の制限された付属会社のソフトウェア及び他の知的財産権のライセンシーへの留置権、所有権及び権益、当該等の財産及び借り手又は当該制限された付属会社の当該財産上の財産権負担及び譲渡可能性の制限及び禁止、並びに当該許可者の当該財産の所有権及び権益に対する留置権及び財産権負担、並びに借款人又は当該制限された付属会社のライセンス権益が、UCC財務諸表又は他の記録文書に証明されているか否かにかかわらず、当該権利に従属するか又は従属する保有権及び財産権負担を受けることができる。しかし、このような留置権は、借り手や制限された付属会社の債務を保証することもなく、借り手や制限された付属会社の財産を妨げることもないが、そのような許可証の対象に属する財産は除外する

(Bb)借り手または本プロトコルによって許可される任意の制限された付属会社が、通常の業務中に締結した条件付き販売、所有権の保留、委託または同様の貨物販売または購入手配によって生成される留置権；

(Cc)“環境責任法案”第107条又は他の同等環境法の同様の規定により生じる留置権は、このような留置権(I)が留置権保持者の行動又は法律の実施によって実施されない限り、融資文書に従って留置権である財産に対して生じる任意の留置権よりも優先し、(Ii)借主又は任意の制限された付属会社の負債に関連して、30，000，000ドルを合理的に超えることが予想される

(Dd)通常のホスト手配に従って発行された任意の契約または他の債務プロトコルに従って発行された任意の契約または他の債務プロトコルに従って発行された任意の契約または他の債務プロトコルに従って発行された現金または現金等価物の留置権

(Ee)第6.03(L)節で許可された担保債務の留置権；

(Ff)追加留置権；ただし、留置権が発生した場合、本条項(Ff)によれば、その時点で償還および担保されていない債務の元本総額は、ACNTAの1.25億ドルおよび1.25%を超えてはならない(第5.01節に交付または交付されなければならない最近の会計四半期の最終日まで(または発効日後にこのような最初の交付までの期間、借り手は2022年9月30日までの財政四半期の財務諸表)

通貨レートの変動による留置権保証債務の拡大、増額、追加債務の形で利息や配当金の支払い、償却元発行割引と未返済債務金額の増加のみは、本条6.02節については、留置権の発生とみなされてはならない。

本6.02条の規定に適合するか否かを判定するために、任意の留置権(またはその一部)が上記の1つまたは複数の条項(第6.02(A)条に関連する条項を除く)に従って許可される場合、借り手は、本条約に適合する任意の方法でその留置権(またはその一部)を区分および分類することができ、その後、そのような留置権を区分および再分類することができ、再分類の日から限り、その留置権(このような区分および/または再分類)は、適用される例外に基づいて行われることが許可される。

6.03節.借金が山ほどある。借り手は、いかなる制限された付属会社の発生、招く、負担、またはいかなる債務の存在も許可しないが、以下の場合を除く

(A)融資文書項目の下で発生する保証債務およびその他の債務

(B)許可された既存債務および当該債務に関する再融資許可債務

(C)借り手または任意の制限された付属会社が貸していない者、任意の制限された付属会社、または任意の制限されていない付属会社が会社間融資および立て替えによって発生した債務；ただし、そのような任意の会社間融資および立て替え金は、第6.05節に規定する制限を遵守しなければならない

(D)借主または任意の制限された付属会社が、融資リース債務、および任意の資産の取得、リース、修理、交換、拡張、または任意の固定資産または資本資産の取得、および任意の資産の取得に関連して負担する任意の債務、またはそのような資産を取得する前に当該等の資産の保有権を担保する任意の債務、およびそのような債務の延期、継続および置換を含み、これらの債務の延期、更新および置換は、これらの債務項目の未償還本金額(ただし、累積および未払い利息の支払いに必要な未償還金額の増加、およびその延期、更新、再融資または置換に関連する費用、保険料および増加に関連する費用を増加させない)を含む。ただし、(I)当該等の債務は、この買収又は当該等の建設又は改善工事が完了する前又は後270日以内に発生し、(Ii)この債務が発生したときは、本第6.03(D)条の規定により償還されていない債務元金総額は、(A)1.25億ドル及び1.25%のACNTA(第5.01条により交付または交付されなければならない財務諸表の直近の四半期の最終日)を超えてはならない(又は発効日後の最初のこのような交付前の期間内に、借り手は、2022年9月30日までの財政四半期の財務諸表)。(B)いかなる債務に対しても延期、継続、再融資および置換が行われた場合、計算すべき利息および未払い利息を支払うために必要な未償還本金額の任意の増加、およびその延期、継続、再融資または置換に関連する任意の費用、保険料および支出；

(E)許可された無担保債務および債務に関連する再融資許可債務；

(F)借入者及びその制限された付属会社の他の債務；ただし、債務が発生した場合、当時の未済債務の元本総額

第6.03(F)条によれば、借り手の財務諸表は、(I)ACNTAの250，000，000ドルおよび2.50%を超えてはならない(第5.01条に基づいて交付または交付されなければならない最近の会計四半期の最終日まで(または発効日後に最初に交付されるまでの期間内に、借り手が2022年9月30日までの会計四半期の財務諸表)。加えて(Ii)このような債務のいずれかに延期、継続、再融資および置換があるように、計算すべき利息および未払い利息を支払うために必要な未償還元金の任意の増加、およびこのような延期、継続、再融資または置換に関連する任意の費用、保険料および支出；

(G)通常業務中に保険料を支払うために招いた債務は、元金総額が当該等保険料の額を超えてはならない

(H)購入価格、割増、または同様の債務を賠償、調整し、いずれの場合も、本条例に従って他の方法で許可された任意の買収または処分によって引き起こされるか、または負担する

(I)法律の規定または第三者が通常の業務中に石油および天然ガス財産の経営または放棄および救済について、または健康、安全および環境義務を保証するために要求する労働者賠償要求、履行、入札、担保、控訴または同様の保証または保証義務および完成保証に関連する債務、債務の程度

(J)不動産融資の債務を構成する；

(K)(I)制限された付属会社の債務(A)当該人が許可による買収または本協定に従って許可された他の買収または投資が制限された付属会社になる前に発生した(使用可能な未抽出約束金額を含む)、または(B)許可された買収または本協定に従って許可された他の買収または投資によってそのような債務の適用財産を保証する際に発生する(使用可能な未抽出約束金額を含む)、いずれの場合も、(I)そのような債務は、当該人が制限された付属会社またはそのような許可された買収、買収または投資になったときに生じるものではなく、またはその人のための制限された付属会社または許可された買収、買収または投資のために生成されたものではない。(Ii)担保があれば、当該債務は、第6.02(I)及び(Iii)節に基づいてのみ担保される。当該者に制限された付属会社又は買収、買収又は投資を許可する形態での効力を与えた後、支払条件が満たされた(抽出されていないすべての承諾金額が全部引き出されたと仮定する)、及び(Ii)これらの債務に関連する再融資許可債務；

(L)外国子会社の担保融資からなる債務であって、このような債務を担保するための貸金先の資産がない債務

(M)銀行引受為替手形、銀行保証、信用状、倉庫証券、または通常業務中に締結された同様の融資に関連する債務、それぞれの場合、(I)労働者補償申請索、健康、障害または他の従業員福祉または財産、傷害または責任保険、または労働者補償申請索に関連する清算系債務について債務、または(Ii)任意の未返済期間の総額が50，000，000ドル以下の他の債務；

(N)制限された子会社による借り手又はその他の制限された子会社が第6.03節により許可された債務の担保、及び(Ii)本第6.03節により許可された債務の借入者に対する制限された子会社の担保。ただし、任意の非ローンの制限対象子会社の債務総額である

(2)第2項により保証可能な当事者は、任意の未返済債務総額が50，000，000ドルを超えてはならない

(O)6.05節で許可された投資の保証を他の方法で構成する

(P)(I)純額決済サービス、自動決済所手配、従業員クレジットカードまたはショッピングカード、貸越保障および同様の手配に関連する債務は、各ケースが通常の業務中に招く。(Ii)日常業務中の受取のために手形を裏書きすることができる；および。(Iii)銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または同様の手形によって発生する債務(昼間貸越の場合を除く)、各ケースにおいて、第(P)(3)項に規定する債務が債務発生後5(5)営業日以内に償還される限り

(Q)通常の業務中に発生した債務、すなわち、借り手の従業員、コンサルタントまたは独立請負者、および制限された子会社に対する繰延賠償；

(R)6.07節で許可された借主の株式の購入または償還を支援するために、現または前の上級管理者、マネージャー、コンサルタント、取締役および従業員(またはそれらのそれぞれの配偶者、前配偶者、相続人、管理人、相続人、遺贈者または割り当てられた者)に対する債務

(S)第6.13節で許可された交換プロトコル項の債務；

(T)債務を構成する範囲内で、三菱UFG信用状が規定する満期日まで、

(U)債務を構成する範囲内で、本6.03節の任意の他の条項に記載されている義務のすべての保険料(例えば、有償)、利息(請願後利息を含む)、費用、支出、料金および追加または利息がある。

本6.03節の規定に適合するか否かを決定するために、1つの債務(またはその任意の部分)がいつでも、発生したときであっても、または収益の全部または一部を使用した場合であっても、その後、上述した第6.03(A)~(U)節に記載された1つ以上の債務カテゴリを許容する基準を満たしている場合、借り手は、自ら決定することができる。債務項目(またはその任意の部分)は、6.03(A)~(U)節に記載された任意の1つまたは複数の債務タイプに分類することができ、その後、再分類することができ、借り手がそのときに決定した上記の条項に、そのような債務の金額およびタイプを含めることができる。借り手は、1つの債務を6.03(A)~(U)節に記載された1つ以上の債務タイプに分割して分類する権利がある。例えば、借り手または任意のまたは任意の制限されたアクセサリ会社が無担保優先または無担保優先二次手形の形態で無担保債務を発行する場合、借り手は、そのような手形の任意の一回発行のいくつかの部分を、第6.03節の1つまたは複数の異なる条項(この部分が適用条項の要件に適合することを前提とする)に割り当てることができることを理解し同意する。例えば、当該等の発売中に発行された部分チケットは、許可無担保チケットを構成する可能性があり、当該等の発売中に発行された部分チケットは、既存の優先チケットの承認再融資負債を構成する可能性がある。

本第6.03節の場合、借り手又は制限された付属会社は、任意の実物債務について任意の利息を支払う(その利息の金額を当該債務の元金に加えることにより)債務を発生させるものとみなされる。

6.04節。金融契約。

(A)最小電流比率。借り手は、任意の財政四半期の最終日(2023年3月31日現在の財政四半期から)に、現在比率が1.00~1.00を下回ることを許可してはならない。

(B)最高総正味レバー率。いずれの財政四半期の最終日まで(2023年3月31日現在の財政四半期から)、借り手は総純レバレッジ率が3.50~1.00を超えることは許されない。

(C)PV-9カバー率。いずれのPV−9カバー率テスト日においても，借り手はPV−9カバー率が1.50から1.00を下回ることは許されない。

6.05節。投資します。借り手は、いかなる制限された付属会社も誰にも投資することは許されないが、以下の場合を除く

(A)(I)発効日に存在する子会社の投資、および(Ii)効力発生日にすでに存在している他の投資、ならびに当該投資の任意の継続または延期を付表6.05に記載し、当該投資の継続または延期は、投資の継続または延期金額を増加させない(継続または延期日に基づく)

(B)任意の他の貸手または任意の他の貸手への投資；

(C)(I)任意の非貸手の制限された付属会社の任意の貸手または他の貸手に属さない制限された付属会社への投資；ただし、そのような制限された付属会社の任意の貸手への任意の融資または下敷きについては、そのような融資または下敷きは無担保であり、付属会社間手形に規定された義務に従う；および(Ii)任意の貸手は、貸手ではない任意の制限された付属会社への投資を制限するが、本条(C)(Ii)によるすべての投資の未償還総額は、任意の時点で50，000，000ドルを超えてはならない

(D)投資を構成する範囲内で、他の石油および天然ガス財産、およびそれに関連する、または天然ガスおよび鉱物リースに関連する、または関連する収集、輸送および加工システムの直接所有権権益への投資、単位化プロトコル、共同入札プロトコル、サービス契約、経営プロトコル、加工プロトコル、下請け、アウトソーシング、合弁経営、合弁企業または共通利益分野プロトコル、収集システム、パイプライン、またはアメリカ合衆国の地理的境界内に位置する石油および天然ガス探査および生産業務において一般的かつ習慣的な他の同様の配置

(E)許可された買収；

(F)(1)通常の業務中に生成された売掛金および(2)非関連側仕入先、顧客または他の契約相手側の破産、再編または再構成に関連する投資、または非関連側仕入先、顧客または他の契約相手側の延滞債務を解決するために受信された投資、および非関連側仕入先、顧客または他の契約当事者との間の他の紛争または判決は、損失を防止または制限するために使用される

(G)6.08節で許可された処置の対価格として受信された投資；

(H)第6.13節で許可された交換プロトコルからなる投資；

(1)現金等価物；

(J)(I)通常業務中に債務を構成しないことを保証する(I)第6.03または(Ii)節に許可された債務を構成する

(K)他の投資(制限されていない付属会社への投資を含む)；しかし、そのような投資が行われた場合、本条(K)に基づくすべての投資の未償還総額は、ACNTAの250，000，000ドルおよび2.50%を超えてはならない(第5.01節に従って交付または交付されなければならない最近の会計四半期の最後の日まで(または発効日後の最初の交付前の期間、借り手は、2022年9月30日までの財政四半期の財務諸表をカバーする)

(L)通常のビジネスプロセスにおける商業信用の拡大；

(M)借り手の株式による投資(不適格株を除く)又はその出資又は発行の収益(不適格株を除く)；

(N)形式的な効力が与えられた後、直ちに支払い条件を満たす限り、他の投資(制限されていない付属会社への投資を含む)

(O)不動産融資資産の借り手または任意の制限された付属会社が持分を有する非制限付属会社またはその他の者への出資；

(P)借り手の任意の従業員が所有する株式または借り手の任意の持分計画またはキー従業員持分計画を買い戻しまたは解約するための投資；

(Q)第6.07節に従って持分所有者への支払いが許可された制限支払いの金額を超えないが、任意の持分所有者に融資および立て替え金を提供する

(R)通常のビジネスプロセスにおける投資は、過去の慣行に適合する受託または預金裏書きおよび顧客との慣行貿易スケジュールを含む

(S)従業員、コンサルタントまたは独立請負者に前払いする賃金、または従業員、コンサルタントまたは独立請負者に前払いする賃金または報酬；

(T)通常の業務中に他人との共同マーケティング計画に従って知的財産権の投資を許可すること

(U)発効日後に1つの投資で得られた者が保有する投資は、当該等投資が6.05節に従って行われない限り、

当該等の買収、合併、合併又は合併、又は当該等の買収、合併、合併又は合併に関連することを考慮し、当該等の投資が当日存在した

(V)6.02(D)節、6.02(S)節、6.02(V)(I)節および6.02(Dd)節で許可された留置権を構成する質入れまたは預金による投資；

(W)当該料金が借り手または制限された付属会社に関する慣用的な貿易条件に従って支払われる限り、前払い料金形態の前払い

(X)(I)エネルギー変換(二酸化炭素、アンモニアおよび水素を含む)、(Ii)再生可能エネルギー(風力、太陽エネルギー、水力発電および熱エネルギーを含む)、(Iii)電力の生産、販売および貯蔵、(Iv)温室効果ガス排出(メタンと炭素削減、捕獲および貯蔵を含む)、(V)渓流、湿地、林業および他の環境信用および活動に関連する、またはこれらの活動に必要かつ適切である、(V)河川、湿地、林業および他の環境クレジットおよび活動に関連するビジネス、ビジネスまたは活動への任意の投資エネルギー効率、持続可能な資源および/または環境保護活動を著しく向上させることによって、再生可能エネルギーおよび(7)液化天然ガスプロジェクトに重点を置いた活動を含むが、これらに限定されない環境への負の影響を低減する製品またはサービス。しかし、このような投資を行う際には、第(X)項に基づくすべての投資の未償還総額は$250，000，000を超えてはならない。

第6.05節の場合、いかなる未償還投資の金額を決定するためには、その金額は、任意の配当金、分配、利息支払い、資本返還、償還または借り手、または制限された付属会社がこのような投資について現金形式で受信した他の金額を含む任意の配当金、分配、利息支払い、資本返還、償還または借り手、または制限された付属会社を含む任意の配当金、分配、利息支払い、資本返還、償還または借り手、または制限された付属会社を含む任意の金額とみなされるべきである(合計は元の投資金額を超えない)。

本項6.05節の規定に適合するか否かを決定するために、1つの投資(または部分投資)が上記1つ以上の投資カテゴリの基準に適合する場合、借り手は、投資(またはその任意の部分)を分類または分割することを自ら決定することができ(ただし、今後は投資を再分類および分割してはならない)、投資の金額およびタイプ(またはその任意の部分)を上記の1つまたは複数の条項に含めるだけでよい。

6.06節。制限的な合意。借り手は、制限された子会社の直接または間接的な締結、作成、または制限された合意の存在を許可することもできないが、以下の場合を除く

(A)任意のローンファイルに記載されている制限または制限；

(B)任意の法律要件に基づいて存在するか、または制限または制限；

(C)この処分を行う前に、制限された付属会社又はその任意の資産に対する慣用的制限があるが、(I)このような制限は、当該処分の対象となる制限された付属会社又はその処分対象に属する資産にのみ適用され、(Ii)この処分は、本条例の規定により許可される

(D)発効日が完了していない契約およびプロトコルに含まれる、添付表6.06において決定された制限または制限、およびその更新、延期、再融資または置換。しかし、第6.06節に記載された上記の制限は、任意のそのような契約または合意の任意の修正または修正、または任意のそのような契約またはプロトコルの任意の更新、延期、再融資または置換に適用されて、任意のそのような制限または制限の範囲を拡大するべきである

(E)借款、再承認、特許、再特許又はその他の契約の常習制限又は制限(I)当該等の借款、再承認、特許又は再特許の標的となる財産の譲渡を制限する。(Ii)借主の付属会社が締結した不動産賃貸証書に記載されている常習正味値を準備する。借り手が誠実に決定する限り、このような純価準備は、借り手およびその子会社がその持続的な債務を履行する能力を損なうことが合理的に予想されないか、または(Iii)通常の業務中に締結された契約に基づいて顧客またはサプライヤーによって適用される現金または他の保証金の使用を制限する

(F)制限プロトコル定義(A)項に記載されたタイプの制限または条件は、本プロトコルによって許可される保証債務に関連する任意のプロトコルまたは留置権によって適用されるが、そのような制限または条件は、そのような債務を保証する財産にのみ適用される

(G)共同事業契約、共同事業契約、および他の同様の合意における、共同事業者、共同企業または他の共通所有エンティティの資産または財産の共同所有権配置を制限または分配することに関する制限または制限は、財産権負担または制限が他の他の人の財産または資産に適用されない限り、

(H)任意の人が借り手または任意の制限された付属会社と合併または合併する場合、またはその人の持分が借り手または任意の制限された付属会社によって取得された場合、契約または文書に記載されている制限または制限があるが、これらの制限または制限(I)このように取得した誰にも適用されない、またはその人以外の誰にも適用されない財産または資産、またはその人の財産または資産、および(Ii)これらの制限または制限は、これらの合併、合併または買収に関連するものではなく、またはそのような合併、合併または買収を考慮することによって引き起こされるものではない；および(Ii)これらの制限または制限は、これらの合併、合併または買収に関連するものではないか、またはその人の合併、合併または買収を考慮することによって招くものではない；および(I)これらの制限または制限は、これらの合併、合併または買収に関連するものではない

(I)任意の合意または文書によって適用される制限および条件、例えば、借り手が合理的に判断する場合、このような制限および条件は、債務または不適格株式またはこのような優先株権益の常習市場条項であり、いかなる重大な点でも融資者が融資文書によって定められた責任を履行する能力を損なわないことが合理的に予想される場合、このような制限および条件は、本合意または文書によって許可される任意の債務または不適格株式または優先株権益に基づいて適用される。

6.07節。支払いを制限する。借り手は、制限された子会社が直接または間接的に支払いを宣言または支払いすることも、制限された支払いを支払うことに同意することも、または制限された支払いを支払うことも許可しないであろうが、以下の場合を除く

(A)制限された付属会社は、(I)借り手または任意の他の融資先または(Ii)にその持分について配当金および他の割り当てを宣言および支払いすることができる

(B)借り手およびその制限された付属会社は、借り手の追加持分(不適格株式を除く)の任意の実質的に同時に発行される(付属会社に除外された)収益を交換するために、または借り手によって得られた収益から制限された支払いを行うことができる

(C)借り手は、その持分中の追加株式(不合格株を除く)のみで支払われた配当金を宣言して支払うことができる

(D)借り手および各制限された付属会社が、(I)購入、償還または他の買収または廃棄が、株式購入、株式承認証、買収持分または他の交換可能な証券の権利を行使するために完了することができるときに発生する持分価値とみなされ、これらの持分がその行使または交換価格の一部を代表する限り、(Ii)源泉徴収項の代わりに行われる、または行われるとみなされる任意の購入、償還または他の買収または廃棄は、任意の株式購入、株式承認、制限された株式、制限された株式単位または他の同様の権利に関連する源泉徴収の代わりに、任意の株式購入、承認株式証、制限された株式、制限された株式単位または他の同様の権利に関連する事前税；

(E)借り手および各制限された付属会社は、断片的な株式を発行する代わりに現金を支払うことができる

(F)借入者及び各制限された付属会社は、法律の適用要件に基づいて、第6.01節又は第6.08節に規定する資産合併、合併又は譲渡に該当し、異なる意見を持つ株主に支払い又は分配することができる

(G)借主および各制限された付属会社は、当該制限された支払いを行う形態で発効した直後に、支払い条件が満たされる限り、制限された支払いを行うことができる

(H)借入者および各制限された付属会社は、取得可能期間内に総額1億ドル以下の制限支払いを行うことができる

(I)借入者は、宣言の日の後60(60)日以内に、このような制限支払いが本協定の規定を遵守すべきであることを条件として、任意の制限支払いを支払うことができる

(J)制限支払いを構成する範囲内で、借り手および各制限された付属会社は、第6.05節で許可された投資および6.08節で許可された処置を行うことができる

(K)借入者及び各制限された付属会社は、任意の取引又は一連の取引に関連した又は後に、非制限付属会社(又は1つ以上の非制限付属会社の持分以外の資産を所有しない制限された付属会社)の持分を配当またはその他の方法で分配することができ、そのような取引又は取引は、非制限付属会社(又は当該制限された付属会社)が1934年の“証券取引法”に従って定期公開申告義務を履行しなければならない。非制限付属会社(又は制限された付属会社)が国家証券取引所で公開取引されている種類又は一連の持分を有している限り、この分配の形態が施行された直後に発効しなければならない。違約や借金の基礎が不足している事件はすでに発生し、引き続き発生しなければならない。

6.08節。資産処分。借り手は、いかなる制限された付属会社も、そのいかなる財産も誰にも処分することは許されないが、以下の場合を除く

(A)任意の借入基期間内の借入基礎財産処分

(I)不慮の事故を除いて、違約事件又は(第6.08(A)(Vi)節を適用した後)借入基礎が不足している事件は、当該処分が発生したときに発生又は継続してはならない

(Ii)いかなる資産交換についても、借り手は、当該資産交換が完了した後、当該資産交換によって得られた石油及び天然ガス財産を担保財産とし、第5.10節に規定する最低担保要件を満たすようにしなければならない

(Iii)資産交換および予期しない事故に加えて、借入基礎財産の処置について受信された対価のうち、少なくとも75%は現金または現金等価物でなければならない

(Iv)不慮の事故を除いて、当該等の基礎財産を借用して処分した対価については、当該借用基礎財産処分によって規定された借入基礎財産又は持分の公平な市場価値以上でなければならない(借入者の許可者が合理的に決定し、もし行政代理人が要求した場合、借入者は許可者がその署名を代表して署名した証明書を交付して、前述の規定を証明しなければならない)

(V)いずれかのそのような処置が借入基礎物件子会社の持分に属する場合、その処分は、当該子会社のすべての持分(借入基礎物件子会社が所有するすべての借入基礎財産が当該持分処分の発効直後に本第6.08(A)節に従って処分されたとみなされない限り)、および

(Vi)この借入基数財産処分に関連するものは、(A)借入金基数は、第2.20(E)(I)節に従って減少しなければならない。(B)借入者は、第2.09(C)節に規定するすべての強制前金を支払わなければならない(第2.20(E)(I)節に従って任意の借入基数減少を実行した後を含む)

(B)任意の借入基準期間内に、資産交換を含む、任意の石油および天然ガス物件および借入基礎物件ではない他の任意の資産(借入基礎物件を所有していない者の指定財産および持分を含む)を処分する

(C)第6.05節で許可された投資または6.07節で許可された制限支払を構成する財産の処分；

(D)財産の処分：(I)任意の貸手による借り手または任意の他の貸金者への処置、および(Ii)借り手または制限された付属会社が付属保証人ではない制限された付属会社の財産処置

(E)通常の業務中に装置、車両、および他の有形および無形資産(石油および天然ガス資産を除く)を処理することは、時代遅れ、老朽化、残り、または借り手またはその任意の制限された付属会社の業務にもはや必要または有用ではないか、または少なくとも比較可能な価値および用途を有する装置に置き換えられている

(F)通常の業務中に在庫および販売される他の貨物(石油および天然ガス財産を除く)を処分し、炭化水素および地震データを含む；

(G)予期せぬ事故により発生した任意の資産処分(借用ベース期間内に発生した借入基礎財産処分を除く)

(H)埋蔵量の帰属を明らかにしていない炭化水素権益を処分し、埋蔵量の帰属が明らかにされていない未開発土地を明らかにすること、およびこのような明らかな解明に関連する譲渡、または石油および天然ガスを明らかにすることを構成しない石油および天然ガス物件の正常な業務運営において放棄、転貸、交換、リース、分譲または他の処置

(1)催促または妥協に関連する売掛金の処分(任意の融資取引に関連するものを除く)

(J)石油及び天然ガス財産又は売掛金の財産の処分を構成せず、その公平な市場価値(発効日からの全てのこのような処分については、(適用処分完了日に決定された)ACNTAの75，000，000ドル及び1.00%(第5.01節までに交付又は交付されなければならない財務諸表の最近終了四半期までの最終日(又は発効日後最初のこのような処分の前の期間、借り手は、2022年9月30日までの財政四半期の財務諸表を含む)；

(K)現金等価物の処理；

(L)慈善寄付および同様の寄付、貿易、商業および技術協会への資金または参加、商業および技術協会、および法律の適用要件に基づいて提供される政治的献金を含むコミュニティおよび公衆宣伝目的のための資産の処分は、これらの資産が借り手およびその制限された子会社が全体として通常のプロセスで事業を展開する能力にとって重要ではない限り、

(M)借り手および制限された付属会社は、通常の業務中にリース、再レンタル、許可または再許可(非排他的に任意の知的財産を対象とする)不動産(石油および天然ガス財産を除く)、動産または知的財産；

(N)これらの地表権益または財産上の太陽エネルギー資産の開発に関連する石油および天然ガス財産に属さない地表権益または財産の処分；

(O)共同企業配置および同様の拘束力のある手配に規定されている共同事業者間の常習売買手配に要求または根拠の範囲内(法人実体の形態にかかわらず)、第6.05節で許可された範囲内で合営企業の個人への投資を処分する

(P)処理を構成する範囲内で、任意の交換プロトコルを解除、終了、および/または相殺するが、第6.13節の条項に適合しなければならない

(Q)中間投資レベルの間、制限されていない付属会社(または1つまたは複数の制限されていない付属会社の持分を有する以外に、他の資産の制限された付属会社はない)の持分を処分するが、処置時に違約または違約事件が発生してはならず、その処置によって徴収された費用は、そのような処置された持分の公平な市場価値以上でなければならない(行政代理人が要求するように、借り手は、借り手の許可者から発行された証明書を前述の者に提出しなければならない)

(R)任意の地上権利上の任意の地役権を、任意の政府当局に処分して、任意の政府当局によって制定された任意の“養護地役権”または同様の案の要求を満たすが、このような処置は、影響を受けた石油および天然ガス財産の採掘および開発に実質的な損害を与えてはならない

(S)任意の中期投資レベルの間、任意の他の売却、譲渡、または資産の処分(第6.08(Q)節に記載された資産を除く)、(I)違約または違約イベントが発生していない限り、違約または違約イベントが継続しているか、または違約または違約イベントをもたらすであろう限り、(Ii)借り手は形式的な財務契約を遵守する

しかし、本協定にいかなる逆の規定があっても、借り手又はそのいかなる制限された付属会社も、いかなる場合においても、いかなる制限されていない付属会社にも重大な知的財産権を処分してはならない。

6.09節。収益の使用。

(A)借入者は、そのいかなる子会社も、第3.28節で述べた目的以外のいかなる目的にも融資及び信用状の収益を使用することを許可しないであろう。

(B)借り手は、いかなる子会社も、本契約項下の任意の融資所得を、任意の保証金株の購入または保有に直接または間接的に使用することを許可しないし、または保証金株の購入または携帯によって最初に発生した任意の債務を低減または抹消するために、または今回の取引を構成する任意の他の目的のために使用されることも許可されない。いずれの場合も、T、UまたはX条例に違反する。借り手は、そのいかなる子会社も、本協定または任意の他の融資文書のT条例違反を引き起こす行動を許可しない。Uかエックスです。

(C)借り手は、いかなる信用延期も要求せず、借り手は使用または他の方法で提供せず、その子会社およびそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員および代理人が使用または他の方法でいかなる信用延期の収益を提供しないかを保証する：(I)いかなる反腐敗法に違反する誰かへの金銭または任意の他の価値のあるものへの支払いまたは付与を促進するための要約、支払い、承諾または許可；(Ii)制裁を受けた人または制裁された国での任意の活動、商業または取引に資金、融資または便宜を提供する。適用された制裁に違反するか、または(Iii)任意の方法で本プロトコルのいずれか一方に適用されるいかなる制裁に違反することを招く。

6.10節目。債務返済の制限。借り手は、いかなる制限された子会社も、指定債務の指定満期日前に自発的に償還することを許可しないが、以下の場合を除く

(A)借主およびその制限された付属会社は、(I)指定債権と交換するために発行された承認無担保債権、または(Ii)承認再融資債権の収益で支払いを行うことができる(支払いは、承認再融資の一部として現金対価を含むことができる)

(B)借主及びその制限された付属会社は、任意の指定された債務を償還することができるが、当該等の償還の形態での効力を与えた直後に、支払条件を満たさなければならない

(C)借り手又は任意の制限された付属会社は、借主の任意の持分(不適格株を除く)を実質的に同時に発行することができる現金純額で任意の指定された債務を償還することができる(借り手は、償還前に本契約下の借金を一時的に減少させるために、任意のそのような持分を使用して発行された現金収益の全部または一部を使用することができ、本合意に従って再借入金を行うことができ、金額は、本条(C))に従って償還するために以前に株式発行で得られた金額を超えてはならない)または(Ii)交換または借り手への転換としての任意の持分(不適格株を除く)。

6.11節。関連会社との取引の制限。借り手は、そのような取引の条項(全体として)が、借り手または制限された付属会社が、(全体として)借主または制限された付属会社が、公平な取引(公平な市場価値で達成された任意の取引を含む疑いを回避するために公平な取引を含む)で得られた条項と同様に有利でない限り、いかなる制限された付属会社も、その任意の関連会社との直接的または間接的な取引を許可することも許されないであろう。比較可能な取引が取引と比較可能でない場合、取引は、他の態様では、借り手または借り手の許可者に対して誠実に決定された制限されたアクセサリに対して公平である)。上記の規定にもかかわらず、本条約に規定されている制限は適用されない

(A)発効日に付表6.11に並列したプロトコルが存在することによる取引；

(B)第6.07節または第6.10節で許可された任意の制限支払、償還または他の行動；

(C)第6.05節で許可された投資；

(D)借主またはテナントとしての任意の制限された付属会社と、レンタル者である借主である任意の連結者との間に締結された任意の賃貸契約(石油および天然ガス事業を除く)は、借主取締役会の利害関係のない多数のメンバーによって承認されたか、または通常の業務動作中である

(E)借入者と制限された付属会社およびそれらのそれぞれの役員、高級管理者、従業員またはコンサルタントとの間の雇用および解散費手配および健康、障害、退職貯蓄、従業員福祉および同様の保険または福祉計画(管理職および従業員福祉計画または合意、引受プロトコル、または現または前任従業員、高級管理職、取締役またはコンサルタントの引当/償還権利または同様の権利買い戻し権利に関連する引受プロトコルまたは同様の合意、ならびに株式オプションまたは奨励計画およびその他の補償スケジュールを含む)；

(F)借主取締役会によって承認された雇用、コンサルタントおよび取締役手配、株式オプションおよび持分所有権計画に基づいて、または他の方法で持分または他の現金、証券支払い、報酬または贈与を発行するか、または資金を提供する

(G)通常の業務中に借り手および制限された付属会社の取締役、マネージャー、コンサルタント、上級管理者および従業員に慣例的な費用および合理的な自己負担費用を支払い、それに代わって提供される賠償は、それに起因することができる

借り手および制限された付属会社の所有権または経営権、または借主および制限された付属会社に提供される任意のサービスに関連する所有権または経営権；

(H)借り手取締役会によって承認された融資を上級職員、役員、従業員またはコンサルタントに支払う(またはローンをキャンセルする)；

(一)特許、著作権、商標、商業秘密等の知的財産権の非排他的許可。

6.12節。業務における重大な変化。借り手及びその制限された子会社(全体として)は、(A)第5.03(A)又は(B)節に記載された種類の真の商業経営に従事してはならず、第5.03(A)節又は第6.05(X)節に記載されたタイプの真の商業経営に従事するためでなければ、又は第5.03(A)又は6.05(X)節に記載されたタイプの真の業務に従事するためでなければ、資産を有する任意の外国子会社、又は資産を有する外国子会社としての持株会社の設立又は許可を受けてはならない。

6.13節。協定を交換する。

(A)借入者は、制限された付属会社が次の者以外の誰とも交換協定を締結することを許可しない

(1)投機目的ではなく正常業務過程における商品のスワッププロトコル(A)承認されたスワップ取引相手，(B)その期限が5(5)年を超えないこと，および(C)純額で計算され，その名目総出来高(I)が他のスワッププロトコルによるヘッジの出来高に基づく差スワップ期間を含まない場合，および(Ii)1つのスワッププロトコルの名目出来高のみを含み，そのとき有効な他のすべての商品スワッププロトコルと合計した場合，月ごとに超えない(確定，確定，月単位決済ではない契約については、行政エージェントが受け入れ可能な月単位決済)は、どのようなスワップ合意に基づいて最新の保証取引が達成された日から計算される

(A)当該ヘッジ取引を締結した日から当該ヘッジ取引を締結した日から24(24)ヶ月までの期間において、貸金側が最近交付された備蓄報告((I)原油及び(Ii)天然ガス液体及び天然ガス(本件(Ii)項については、両者の合計)に基づいて予測される合理的な予想される明らかにされた埋蔵量生産量の90%(90%)及び

(B)当該ヘッジ取引の期日を締結してから25(25)ヶ月目から当該ヘッジ取引を締結した日から第60(60)ヶ月までの期間において、最近提出された備蓄報告((I)原油及び(Ii)天然ガス液体及び天然ガス(本条(Ii)項について合計)に基づいて予測された埋蔵量の合理的な予想生産量の80%(80%)を明らかにする

しかし、スワップ合意取引を達成するため、または第6.13(A)(I)節に従って取引を行うためには、借り手は、最近交付された埋蔵量報告に基づいて、明らかにされた埋蔵量を構成する借り手石油および天然ガス資産の合理的な予想生産量予測を修正して、融資先がこの埋蔵量報告書の交付後に得られた情報によって期待される任意の増加または減少を計上し、このような融資先の既存油井生産量逓減率の内部予測および生産量の増加または減少を含む

新油井の予想される将来の生産量から削除し、間もなく操業または操業できなかったすでに買収を完了した。

(Ii)借り手は、投機目的のために締結されたスワップ協定ではなく、通常の業務中に、借り手または制限された付属会社の任意の利息負債または投資について、金利(固定金利から変動金利に変換し、1つの変動金利から別の変動金利または他の金利に変換する)を効果的に制限、制限または交換することを目的とする

(Iii)未完成の石油および天然ガス財産買収に関連する商品のスワッププロトコルであり、これらの商品の売買プロトコルは、(A)承認されたスワップ取引相手と締結された、(B)スワッププロトコル署名後の最初の完全月から5年を超えない；および(C)その名目総出来高は、(I)他のスワッププロトコルによるヘッジの出来高の基準差額スワップを含まず、(Ii)スリーブであるスワッププロトコルの名目出来高のみを含み、この交換プロトコル締結日後の最初の完全月から、買収されるべき明らかにされた埋蔵量を評価する埋蔵量報告に基づいて予測される売買プロトコルによって得られる明らかにされた埋蔵量の合理的な予想生産量の70%(70%)に基づいて、行政エージェントに渡された((I)原油および(Ii)天然ガス液体および天然ガス(本条第(Ii)項については、合計計算))。しかし、適用される売買協定が締結された日後90(90)日には、行政代理全権の適宜同意された延期により、借主が第6.13(A)(I)節に規定する制限を遵守するために、当該合意によって得られた石油·天然ガス財産に関する交換協定が解除または終了される

(Iv)投機目的ではなく正常な業務プロセスにおいて締結されたスワッププロトコル(A)承認されたスワップ取引相手および(B)その期限が5(5)年および(C)第6.05(X)節で許可された活動および投資に関連するリスクを超えない。

上記のような名目出来高制限を計算する際に、時々“ヘッジ”が同じ出来高であるが商品リスクの異なる要素がある可能性のある商品については、交換プロトコルをまとめてはならないことはいうまでもない。

(B)いずれの場合も、第6.02(A)節または第6.02(S)節で許可された場合を除き、いかなるスワップ協定も留置権で担保されてはならない、または担保または保証金が入金されてはならない。

(C)任意の借入基礎期間内に、借入者は、いかなる制限された付属会社もいかなる借入基数対沖平倉を行うことも許可してはならない。これに関連しない限り、(I)借入基数は、第2.20(E)節に規定するすべての強制的な前払金を支払わなければならない(第2.20(E)節に規定される本が減少する必要がない場合、及び(Ii)借入金者は、第2.09(D)節に規定するすべての強制前払いを第2.09(D)節により実施された後に含む)。

(D)借入者が決定した場合、任意のスワップ計算日まで、借り手または任意の制限された付属会社が当事側の商品であるすべてのスワップ契約の名義総出来高(I)他のスワップ協定に従ってヘッジされた出来高の基底差スワップを含まない場合、(I)スワップ計算日の終了した財政四半期内の一定のスワッププロトコルの名目出来高のみを含み、その期間の炭化水素の実際の生産量の100%を超える場合、借り手は、そのスワップ計算日の30(30)日後に終了し、相殺を確立するか、または他の方法で平倉するべきである

既存のスワップ協定は、適用されるスワップ期日に規定されており、当該等の終了、相殺ポジション又は平倉が発効した後、未来の納期成約量は、第6.13(A)(I)節に記載された限度額(そのため、第6.13(A)(I)条が適用すべきスワップ平倉期日の再計算及びテストを超えない。例えば、商品に関するすべての未完了のスワップ契約(当該等の終了、相殺ポジション又は平倉が発効した後)が当該スワップ平倉期日に締結されており、借入者は行政エージェントにその合理的な満足できる証拠を提供し、関連規定に適合することを証明すべきである)。

(E)本6.13節(第6.13(A)(Iv)節を除く)については、以下の交換プロトコルは、非投機的または投機目的として締結されるべきであることはいうまでもない：(I)開始または実行時に借り手またはその制限された付属会社(契約を締結するか否かにかかわらず)の予測炭化水素生産量に関連する任意のリスクをヘッジまたは管理することを目的とする商品交換プロトコル、および(Ii)開始または実行時に任意の債務証券に関連する金利をヘッジまたは管理することを目的とする任意の交換協定、および(Ii)任意の交換協定。借り手またはその制限された付属会社の債務手配またはレンタル(既存または予想)：(B)外国為替または外国為替管理のための、(C)金利変動に関連する商品組合せリスクの管理、または(D)ヘッジ借り手またはその制限された付属会社が、他のスワップ協定に従って取引相手に負担すべき任意のリスクを必要とする可能性があり、このようなスワッププロトコルの組み合わせ全体が投機的ではないようにする。

6.14節目。組織ファイルと指定された債務の修正。

(A)多数の貸主の書面承認を事前に得られない限り、借り手は、いかなる制限された子会社も、任意の合理的な予想が行政代理または貸手の権利または利益に重大な不利をもたらすように、その組織文書を修正、補充または修正(または修正、補充または修正を可能にする)することを許可してはならない。

(B)多数の貸主の書面承認を事前に得ない限り、借り手は、いかなる制限された子会社も、行政エージェントまたは貸金人の権利または利益に重大な不利をもたらすことが合理的に予想される方法で、任意の指定された債務に関連する任意の最終文書の修正、放棄、修正、または補充に修正、放棄、修正または補充することを許可しないであろう。

第七条
違約事件

7.01節.違約事件。以下のいずれかのイベントの発生は、本プロトコルおよび他のローン文書項目の下の“違約イベント”を構成しなければならない

(A)申立及び保証。借り手または任意の他の融資者またはその代表は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連して交付された任意の証明書、文書または他の文書において行われ、または行われた任意の陳述または保証とみなされ、その陳述または保証を行う日に任意の重大な態様で正しくないことを証明すべきである(または重要性または重大な悪影響によって制限されたいかなる陳述または保証についても)

(B)延滞金。借り手は、本契約又は任意の他の融資書類の満了後5(5)日以内に、(I)いかなる融資元金又は任意の信用状支払いのいずれの償還義務も支払わない、又は(Ii)本契約又は任意の他の融資書類に従って支払われるべき任意の利息、費用又は他の金額(本項(I)項で示される任意の金額を除く)

(C)何らかのチノに違反する.借り手は、第5.01(I)条、第5.03(B)条(借り手の存在に関する)、第5.09(B)条、第5.10(C)条または第6条に記載されている任意の約束、条件または合意を履行または遵守してはならない

(D)その他融資文書に違反する行為。借り手または任意の他の融資者は、本契約または任意の他の融資文書の任意の条項または規定に違反するが、本契約または任意の他の融資文書の任意の条項または規定(本条項7.01条第(A)、(B)または(C)項に従って違約事件を構成する場合を除く)に違反し、以下の場合が発生してから30日以内に救済されない：(I)借り手は、行政代理から当該違約に関する書面通知を受け取り、(Ii)借主がこのことを知っている

(E)ERISA。第5.01(F)節に規定されるイベントまたは条件は発生または存在し、そのイベントまたは条件のために、その時点で解決されていない他のすべてのそのようなイベントまたは条件とともに、借り手、その任意の子会社または制御グループの任意のメンバーが重大な悪影響を招くことを招くか、または合理的に予想されるべき責任(個別または合計)を招く

(F)交差違約。(I)借り手または任意の制限された付属会社が、満期時に任意の重大な債務を支払うことができなかった(そのような債務の設立または管理を実施する任意の合意によって定められた任意の猶予期間後)；(Ii)借り手または任意の制限された付属会社は、任意の合意に記載された任意の他の条項、条文または条件を履行する際に責任を負い、これらの他の条項、条文または条件は、合意に従って任意の重大な債務を設立または管理することであり、その結果、これらの重大な債務の所有者が、これらの債務の明の期限前に満期になることをもたらし、または前払い、買い戻し、償還または廃止を要求することである。または(3)任意の重大債務は、所定の満期日前に満期になって対処しなければならないか、または前払い、買い戻し、償還または廃棄を要求されなければならない。ただし、上記(Ii)項及び第(Iii)項は、(A)担保債務の資産の自発的売却、譲渡又は死傷により満了した任意の担保債務、(B)定期支払又は自発的前払、再融資又は本協定により許可された他の償還により満了した任意の債務、(C)買収又は他の特定の取引が完了しなかったために特別強制償還に関連するいかなる債務、(D)法律の変更により満了した債務、税務条例または会計処理は、このような債務が満期時に支払われる限り、または(E)任意の債務の規定満了日前に早期償還、買い戻し、償還または廃棄のいずれの要約も、以前の保証終了の制約を受ける

(G)自発的破産等。借主又はいかなる貸金者も、(I)債務満了時に債務を支払わないか、又は書面で債務を返済することができないことを認め、(Ii)債権者の利益を譲渡すること、(Iii)借主又は融資者として申請、求め、同意又は黙認すること、引継ぎ人、保管者、受託者、審査員、清算人等の役人を任命し、(Iv)現在又は以後有効な連邦破産法に基づいて救済命令を下すことを求め、又はその破産又は債務無力を判断することを求め、又は解散を求めること。債務者の破産、債務不履行または再編または免除に関連する任意の法律に従って、そのまたはその債務を清算、清算、再編、手配、調整または構成するか、または(V)本条(G)に記載された任意の前述の行動を許可または実施すること；

(H)非自発的破産等。借主または適用される貸金者の申請、承認または同意なしに、借主または任意の貸金者のために、管理者、受託者、審査員、清算人または同様の役人を指定しなければならない、または借り手または任意の貸手に対して第7.01節(G)(Iv)項に記載の訴訟手続を提起し、任命が継続されていないか、または訴訟手続が60日間連続して解雇または中止されない

(I)判決.借り手または任意の制限された付属会社は、1.25億ドルを超える支払いに関するいかなる最終判決または命令を30日以内に支払わない、担保または他の方法で履行しなければならない(独立第三者保険の未払いまたは保証の範囲を限度として、適用される保険者はそのような判決を通知され、保証範囲に異議を唱えず、破産手続きの制約も受けない)、最終判決または命令は、控訴時に保留されないか、または債権者が借主または制限された付属会社の任意の資産を差し押さえまたは徴収するために、任意の判決を強制的に実行すべきであると判断する

(J)ある融資文書の実行不可能性。本プロトコル、任意のチケット、任意の付属保証、または任意の借入基準期間内の任意の担保文書は、完全に有効または有効であることを維持すべきではなく、またはその無効または実行不可能であることを停止または断言するための任意の行動をとるべきである、またはそのような任意の融資文書の当事者である任意の貸手は、本プロトコル、任意のチケット、任意の付属保証または任意の担保文書の下にさらなる責任があることを否定すべきであるか、またはこれについて通知を発行すべきであるが、場合によっては、本プロトコルに従ってまたは本プロトコルに従って明示的に許可されない限り、または支払い時に全額支払いが行われなければならない場合、任意の行動は、その無効または実行不可能であると停止または断言すべきである；

(K)担保書類。任意の借入基準期間内に、任意の担保文書が交付された後、適用担保文書に規定されている例外状況を含む任意の理由で適用担保文書の条項と条件に基づいて、担保に対して有効かつ完全な第1優先権留置権を設定することを停止しなければならない

(L)制御権の変更.支配権変更が発生しなければならない；または

(M)許可されたヘッジ債権者間合意。借り手または任意の他の貸手は、異議を提起しようとする任意の訴訟において、許容される任意のヘッジ債権者間合意の有効性または有効性に異議を唱えたり、支持したりしなければならない(本合意またはその条項を除く)。

7.02節.違約の場合の救済措置。いかなる違約事件が発生し、持続的に発生した場合、行政エージェントは、多数の貸金人の要求に応じなければならない、または多数の貸金者の同意を得て、同じまたは異なる時間に、以下のいずれかまたはすべての行動をとる：(1)総引受支払いを終了し、その後、総引受支払いは直ちに終了すべきである；2)その時点で返済されていない融資のすべての満了を宣言し、支払うべきである(または一部、この場合、期限および支払うべき元金としてそう宣言されていないいかなる場合も、その後、満期および支払うべき元金として宣言することができる)。したがって、このように満期および支払いを宣言した融資の元金は、その利息および借り手が本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて計算すべきすべての費用および他の保証債務と共に、提示、要求、拒否、または任意の他のタイプの通知を必要とすることなく、直ちに満了して支払われなければならず、借り手はこれらすべてを放棄し、(Iii)本契約第2.04(J)節の規定に基づいて、信用証リスクのための現金担保を提供することを要求する。7.01(G)節または第7.01(H)節に記載されたいずれかのイベントが発生した場合、総承諾額は自動的に終了し、その時点で未償還融資の元金および信用状リスクの現金担保品は、その計算利息および本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて計算されるべきすべての費用および他の保証債務とともに、自動的に満期および支払うべきものとなり、提示、要求、拒否、または任意の他のタイプの通知を必要とせず、借り手はここでこれらをすべて放棄する。違約事件の発生と持続期間中、行政エージェントは融資文書或いは法律或いは衡平法が行政エージェントに規定する任意の権利と救済措置を行使することができ、多数の貸手の要求に応じてもよい, UCCおよび担保財産が存在する各管轄区域に従って提供されるすべての救済措置を含む。

7.03節.請求項1~9のいずれか一項に記載のPV-9被覆率。

(A)任意の財政四半期(当該財政四半期)の任意のPV-9保証比率テスト日に借り手が第6.04(C)条の規定を遵守できなかった場合、

借り手は、当該財政四半期の適用準備金報告又は四半期工事報告書の交付(又は交付を要求される)の日から10(10)営業日以内(この期間、“治療期間”)に、(I)前払い融資(第2.07(B)節に規定する総承諾額のドル対ドルの減少とともに)、(Ii)本協定で許可された償還において、借り手又は任意の貸手側の任意の他の債務(循環債務の場合、添付されたもの)を早期返済することができる。(I)又は(Iii)第(I)項と第(Ii)項の組み合わせを採用する(本項7.03(A)条における借主の権利は、本明細書では“救済権”と呼ぶ)。借り手が前の文で述べた取引を実施し、発効後にPV−9カバー比率を再計算する場合、借り手は第6.04(C)節に適合すべきであり、借り手は適用されたPV−9カバー比率テスト日に第6.04(C)節を満たすものとみなされ、その効力は、その日にPV−9カバー比率を遵守できなかった場合と同様である。いずれの逆規定があっても、保証期間が満了する前に、任意の中期投資レベル期間中に、第6.04(C)節の第6.04(C)節の規定を完全に遵守できなかったことによる違約または違約イベントは発生しないか、または全く発生しないとみなされる(借り手が保証期間内に保証権を行使しようとしないことを書面で確認しなければ)。

(B)行政代理人または任意の貸金者は、融資を加速または終了する権利を行使することができず、行政代理人、任意の貸金者または任意の他の保証者は、違約事件が発生し、第6.04(C)条に違反したために継続して発生してはならず、治療期間が終了する前に、第7.02節、他の融資文書、または法律に基づいて、担保償還権を取り消すか、担保を接収する権利を行使するか、または任意の他の救済措置を行使してはならない(借り手が救済権利を行使しようとしないことが書面で確認されなければ)；しかしながら、(I)救済権利は、任意の他の違約または違約事件に関する貸金人、行政代理または他の保証当事者の権利および救済措置に影響を与えてはならず、(Ii)疑問を生じないようにしてはならず、いずれの場合も、救済期限が終了する前にいかなるクレジット延期も要求してはならない。

第八条
行政代理

8.01節.権限と操作。

(A)各貸手と各開証行は，ここでは，本プロトコルタイトルで行政エージェントとして指定された実体とその後継者と譲渡者を融資文書項目の下の行政エージェントと担保エージェントとして撤回不可能に指定し，各貸手と各開証行認可行政エージェントが代理行動をとり，その等の合意に基づいて行政エージェントに付与された本プロトコルと他の融資文書下の権力を行使し，合理的に付随する権力を行使する.上記の規定を制限することなく、各貸金者および各発行者は、行政エージェントに各融資文書の実行および交付を許可し、各融資文書の下での義務を履行し、行政エージェントがそのような融資文書に基づいて所有する可能性のあるすべての権利、権力、および救済措置を行使する。

(B)本プロトコルおよび他の融資文書に明確に規定されていない任意の事項(強制執行または催促を含む)については、行政エージェントは、任意の裁量権の行使または任意の行動を要求されてはならないが、多数の貸主または必要な融資者(または融資文書中の条項に必要な他の数または割合に応じて)の書面指示に従って行動するか、または行動しない(行動をとるか、または行動しないときには十分に保護されなければならない)、および撤回されるまでは十分に保護されなければならない

書面では、このような指示は、各貸主および各開証行に拘束力を持たなければならない。しかし、行政エージェントは、(I)行政エージェントが賠償を受け、融資者および開証行が満足した方法でそのような行動における責任を免除しない限り、または(Ii)債務者の破産、破産または再編または救済に関連する法的要求に基づいて、自動的に中止される可能性のある任意の行動に違反する可能性がある、または没収につながる可能性のある任意の行動を含む、行政エージェントに、(I)行政エージェントが好意的に責任を負わせると好意的に考えて、責任を負わせるように要求してはならない。破産、資本不履行、再編又は債務者救済に関する法律規定に違反し、違約貸金者の財産を変更又は終了する。さらに、行政代理人は、そのような指示のいずれかの行動を行使する前に、多数の貸主または必要な貸手(または融資文書内の条項に応じて必要な他の数またはパーセントの貸手)を求めることができ、(誰が適用されるかに応じて)明確または指示を行うことができ、そのような明確化または指示を行う前に行動しないことができる。ローン文書に明確に規定されている以外に、行政エージェントは借り手に関するいかなる情報も開示する義務はなく、いかなる情報も開示されていないことに対して責任を負わない, 行政代理である者またはその任意の付属会社またはそれによって取得された上記のいずれかの子会社または任意の付属会社に任意の身分で伝達される。本プロトコルのいずれの条項も、本プロトコルの下でのその任意の責務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、行政エージェントに自己資金または他の方法で任意の財務責任を招くことを要求しない。もし、そのような資金の償還またはそのようなリスクまたは責任に対する十分な賠償が合理的に保証されないと信じる合理的な理由がある場合。

(C)本プロトコル及び他の融資文書項目の下の機能及び職責を履行する際に、行政エージェントは、貸金人及び開証行のみを代表して行動する(本契約で明確に規定されている登録簿のメンテナンスに関する限られた場合を除く)、その職責は完全に機械的かつ行政的である。前述の一般性を制限しない原則の下で：

(I)行政エージェントは、任意の貸金人、開証行またはその代理人、受信者または受託者の任意の義務または責任または任意の他の関係、または任意の他の義務または保証債務の所有者とみなされるべきではないが、本プロトコルおよび他の融資文書が明文で規定されている者を除く。違約または違約事件が発生したか否かにかかわらず継続している(双方は、本契約または任意の他の融資文書において“代理人”という言葉(または任意の同様の用語)を使用することを理解し、同意することは、行政エージェントを意味し、任意の受託責任または任意の適用法律要件を示唆する代理原則の下で生じる他の黙示(または明示)義務を意味するものではなく、市場習慣事項として使用され、契約当事者間の行政関係を確立または反映するためにのみ使用される)。また、各貸手と各開証行は、行政代理人が本プロトコル及び本プロトコルで意図した取引に関する受託責任に違反することにより、行政代理人にいかなるクレームも提出しない

(2)融資文書に基づいて担保権益が設定された任意の担保について、行政エージェントが受託者として行動することが要求された場合、行政エージェントが受託者として担保当事者に負う義務及び責任は、法律規定を適用して許容される最大限に排除されなければならない

(3)本プロトコルまたは任意の融資文書は、行政エージェントがその自身のアカウントのために受信した任意のお金またはその利益要因を任意の貸手に説明することを行政エージェントに要求してはならない

(D)行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数の二次エージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下での任意の責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントと任意のそのようなエージェントは，それぞれの関連者がそれぞれの任意の役割を果たすことで，それぞれの権利と権力を行使することができる.本条の免責条項は、そのような任意の二次エージェント、行政エージェントの関連者、および任意のそのような二次エージェントに適用され、それぞれ本協定に従って行われる活動に適用されるべきである。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない。

(E)任意の連合シンジカ代理人または任意の連合先頭調整者は、1人当たり本合意または任意の他の融資文書として義務または責任を負わず、したがって、本協定または本協定の下の責任を負うこともないが、これらの者は、本協定に規定された賠償の利益を享受しなければならない。

(F)任意の連邦、州または外国の破産、債務無力、引継ぎ、または同様の現行または今後施行される法律に従って、任意の貸金者の任意の法律手続きが未解決の場合、行政代理人(任意の融資または任意の保証債務の元本が本明細書に明示されているか、または声明または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を行うべきかどうかにかかわらず)行政代理人は、この手続きに介入するか、または他の方法で許可を得る権利がある(ただし義務を負わない)

(I)融資、信用状支払いおよび他のすべての借金および未払い債務の全ての元本および利息(第2.10、2.11、2.13、2.15および9.03条に従って提出された任意の請求書を含む)について申立および証明請求書を提出し、貸金人、開証行および行政代理人の申立てを可能にするために、必要または適切な他の書類を提出すること

(Ii)当該請求書のいずれかについて支払又は交付可能な任意の金又は他の財産を受領し、徴収し、当該金銭又は財産を分配すること

任意のこのような手続き中の任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、各貸金人、各開証行、および各他の保証者の許可を介して、行政エージェントにそのようなお金を支払い、行政エージェントが貸金人、開証行、または他の保証当事者にそのような支払いを直接支払うことに同意した場合、融資文書(第9.03節を含む)に従って行政エージェントとして借りた任意のお金を行政エージェントに支払う。本プロトコルに記載されている任意の内容は、任意の融資者または開証行の許可、同意、受け入れ、または融資者または開証行の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または構成、または許可行政エージェントが、任意のこのようなプログラムにおいて、任意の貸手または開証行のクレームについて投票するものとみなされてはならない。

(G)行政エージェントは、資格を満たしていない機関又は業界競争相手が本プロトコルの規定を遵守している場合に責任を負うこともなく、いかなる責任も負わない、又は当該規定を確定、調査、監督又は強制的に執行する責任がある。上記一般性を制限することなく、行政エージェントは、(I)任意の融資者または参加者または潜在的融資者または参加者が資格に適合しない機関または業界競争相手であるかどうかを決定、監視または照会する義務がないか、または(Ii)資格を満たしていない任意の機関または業界競争相手に融資に譲渡または参加するか、または秘密情報を開示するか、またはそれによって生じる任意の責任を有する。

(H)本条の規定は、完全に行政代理、貸金者及び開証行の利益のためであり、借り手が本条に規定する条件及び条件に適合した場合に同意を得る権利を除いて、借り手又はその任意の付属会社又はその任意の関連会社は、このような規定の下で第三者受益者としてのいかなる権利も有していない。各担保がある当事側は、本契約の当事側であるか否かにかかわらず、融資伝票に規定されている担保の利益及び担保債務の担保を受ける限り、すなわち本条の規定に同意するとみなされる。

8.02節。行政代理人の信頼、賠償など。

(A)行政代理人またはその任意の関連当事者が、行政代理人またはその任意の関連当事者に対して、本プロトコルまたは他の融資文書に基づいて、または(X)多数の貸手または要求された貸手の同意または要求(または適用の場合、または行政代理人が必要と心から思う他の数またはパーセントの貸手)の同意または要求を介して行われるか、または取らないいかなる行動も無責任である。または(Y)それ自体に深刻な不注意または意図的な不正行為がない場合(管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴不可能な判決によって別の裁定がない限り、このような不在が推定される)または(Ii)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて、または行政エージェントが本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連するまたはそれに関連する任意の証明書、報告、声明または他の文書において、任意の融資者またはその任意の人員に対して行われた任意の陳述、陳述、陳述または担保、またはその価値、有効性、有効性、真正性、またはそれらの価値、有効性、有効性、真正性、またはそれに関連する任意の証明書、報告、声明または他の文書において、任意の融資者またはその任意の者に対して行われる任意の陳述、陳述、陳述または保証、またはその価値、有効性、有効性、真正性。本プロトコルまたは任意の他の融資文書の実行可能性または十分性(電子メールを介して送信されたpdf送信に対する行政エージェントの任意の電子署名への依存を含む疑問を生じないようにする)。または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段)または任意の貸手は、本契約または本契約項の下でのその義務を履行することができなかった。

(B)借り手、貸金人、または開証行が行政代理人に書面通知(この通知が“無責任通知”または“無責任事件通知”)であることを明らかにしない限り、行政代理人は、いかなる無責任または違約事件を知らないとみなさなければならず、その行政代理人は、責任があるか、または確定または調査する責任がなく、(I)任意の融資文書または任意の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)任意の融資文書またはそれに関連して交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)任意の融資文書に列挙された任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守、または任意の無責任または違約イベントの発生；(Iv)任意の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、効力または真正性。(V)第IV条または任意の融資文書内の他の場所に列挙された任意の条件に適合するかどうか。行政エージェントに明示的に要求された物品(表面的にはそのようなものであると主張される)を受信したことを確認することに加えて、または行政エージェントがその中の事項を受け入れまたは満足することを明示的に意味する任意の条件、または(Vi)担保上の留置権を設定、整備、または優先的に設定することを確認する。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、クレジットリスク、その任意の構成要素、またはその任意の部分が、各貸手または開証行の任意の決定(明らかな誤りがない場合に決定的であるべき)によって被る任意の債務、コスト、または支出に責任を負うことができる借入者、任意の子会社、任意の貸金人または任意の開証行に対応してはならない。

(C)上記の規定を制限しない場合、行政エージェント(I)は、そのチケットが第9.04節に従って譲渡されるまで、任意の本チケットの受取人をその所持者と見なすことができ、(Ii)は、第9.04(B)節に規定する範囲で登録簿に依存することができ、(Iii)参照可能である

借り手の法律顧問(借り手の弁護士を含む)、独立会計士、およびその選択された他の専門家と協力し、その弁護士、会計士または専門家の提案に従って誠実にまたは取らないいかなる行動にも責任を負わず、(Iv)いかなる貸手または開証行にもいかなる保証または陳述も行わず、いかなる貸主または開証行に対してもいかなる貸手またはその代表が本合意または任意の他の融資文書について行われたいかなる陳述、保証または陳述についても責任を負うかどうか、(V)本合意項の下の任意の融資条件を遵守するか否かを決定するとき、または信用状の発行は、その条項は、融資者または開証行が満足する程度に達しなければならず、この条件は、行政エージェントが融資を発行するか、または信用状を開設する前に融資者または開証行の反対の通知を受信しない限り、任意の通知、同意、証明書または他の文書または書面(書面はファックス、任意の電子メッセージであってもよい)に基づいて満足する権利があると推定される。インターネットまたはイントラネットのウェブサイトは、任意の口頭または電話を介して発行された任意の声明を掲示または配布し、それは真実であるとみなされ、適切な当事者または複数の当事者によって署名され、送信され、または他の方法で認証される(その人が実際に融資文書に規定された声明作成者としての要件に適合しているかどうかにかかわらず)。

8.03節.通信を発表する。

(A)借り手は同意し，行政エージェントは可能であるが義務はなく，IntraLinks，DebtDOMAIN，SyndTrak，ClearParまたは行政エージェントがその電子伝送システムとして任意の他の電子プラットフォーム(“承認電子プラットフォーム”)にその通信を掲示することで，貸手や開証行に任意の通信を提供する.

(B)承認された電子プラットフォームおよびその主要ポータルサイトは、行政エージェントによって時々実施または修正された一般的に適用されるセキュリティおよびポリシーによって保護されている(有効日まで、ユーザ識別/暗号認証システムを含む)、承認された電子プラットフォームは、各取引の許可方法によって保護されており、この方法によれば、各ユーザは、逐筆取引に基づいて承認された電子プラットフォームにしかアクセスできないが、貸出者、各カード行、および借り手は、電子媒体を介した材料の配布は必ずしも安全ではない。行政エージェントは、承認された電子プラットフォームに追加された任意の貸主の代表または連絡先の承認または審査を担当しておらず、そのような配布には秘密および他のリスクがある。各貸手、各開証行、および借り手は、ここで承認された電子プラットフォームを介して通信を配信することを許可し、そのような配信のリスクを理解して負担する。

(C)承認された電子プラットフォームと通信は“そのまま”と“利用可能な場合”で提供される.適用当事者(以下のように定義する)は、通信の正確性または完全性を保証せず、承認された電子プラットフォームの十分性も保証されず、承認された電子プラットフォームおよび通信中のエラーまたは漏れに対して責任を負わないことを明確に示す。適用当事者は、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、通信または承認された電子プラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証も行わない。いずれの場合も、行政エージェント、任意の連携先頭手配人、任意の連合シンジケートエージェント、またはそれらのそれぞれの関連先(総称して“適用者”と呼ぶ)は、いかなるものも存在してはならない

任意の融資者、任意の貸金者、任意の開証行、または任意の他の個人またはエンティティに責任を負い、直接的または間接的、特殊、付帯的または後果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の形態にかかわらず)、これらの損害または損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)は、任意の融資者または行政代理人が、それ自身が深刻な不注意または故意に不当な行為をしない場合に、インターネットまたは承認された電子プラットフォームを介して送信される通信(管轄権のある裁判所が最終的および控訴不可能な判決によって別の判断を通過しない限り、推定とみなされる)を含む任意のタイプの損害を賠償する。

(D)各貸金者と各開証行が同意し、融資文書については、それに通知(次の文で規定されるように)、通信が承認された電子プラットフォーム上に掲示されていることを説明し、当該貸金人に当該通信を効率的に交付するように構成すべきである。各貸主および開証行は、(I)行政エージェントの貸手または開証行の電子メールアドレスを時々書面(電子通信の形態であってもよい)で通知し、(Ii)上記通知を電子メールアドレスに送信する。

(E)各貸主、各開証行、および借金の1人当たりの同意は、行政エージェントは可能であるが、(法律要件の適用を除いて)行政エージェントが一般的に適用されるファイル保持プログラムおよびポリシーに従って、承認された電子プラットフォーム上に通信を格納する義務はない。

(F)本契約は、行政エージェント、融資者、または任意の開証行が、任意の融資ファイルに規定された任意の他の方法で通知または他の方法で通信する権利を損なわない。

8.04節。単独の管理エージェント.その承諾、ローン、Swinglineローンと信用証については、行政代理を担当する人は、本プロトコル項の下で同じ権利と権力を所有し、行使することができ、本稿で規定した任意の他の貸手、Swingline貸手または開証行(場合によって決まる)が負う義務と責任の範囲内で、同じ義務と責任を負うことができる。文意が別に明確な指示がない限り、用語“開証行”、“貸金人”、“揺行貸金人”、“貸金を要求する”、“多数の貸手”および任意の同様の用語は、行政エージェントがその個人として貸手、開証行、揺動線貸手、または必要な貸手または多数の貸手のうちの1つとして含まれるべきである(場合によっては)。行政代理人を担当する者及びその共同経営会社は、借り手、任意の付属会社又はその任意の付属会社の預金、貸し出し金、証券の保有、財務顧問を務める又は任意の他の顧問を担当することができ、一般に借り手、任意の付属会社又は任意の付属会社と任意の種類の銀行、信託又はその他の業務に従事することができ、あたかもその人が行政代理人として行動するのではなく、融資者又は開証行に説明する責任がない。

8.05節。後任管理代理。

(A)行政代理人は、後任の行政代理人が指定されているか否かにかかわらず、いつでも(貸手としての行政代理人及び/又は貸手としての担保代理人としての適用身分で)辞職することができる。多くの貸主が辞任した後、後任行政代理人を指定する権利がある。多くの貸主がこのように後継行政代理人を指定せず、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30日以内にこのような任命を受けた場合、退任した行政代理人は、貸金人および開証行を代表して後任行政代理人を指定することができ、代理人はニューヨークに事務所を設置した銀行でなければならない

このような銀行の関連会社でもありますいずれの場合も、この任命は、借り手の事前書面承認を得なければならない(違約事件が発生して継続している場合には、無理に承認を拒否してはならず、承認も必要ない)。後任行政代理人は行政代理人への委任を受けた後、すなわち行政代理人を退任するすべての権利、権力、特権、義務を継承して享受する。後任の行政代理人が行政代理人の任命を受けると、退職した行政代理人は、本協定及びその他の融資文書の下での職責及び義務を解除しなければならない。任意の退職した行政代理人が本合意に基づいて行政代理人の職務を辞任する前に、退職した行政代理人は合理的に必要な行動をとり、その融資文書に規定されている行政代理人の権利を後任の行政代理人に譲渡しなければならない。本8.05(A)節の場合、言及された“行政エージェント”は、融資者である行政エージェントおよび/または貸手の担保エージェントの適用アイデンティティにおける行政エージェントの参照を意味することができ、文脈に応じて決定される。

(B)本節(A)項の規定があるにもかかわらず、後任の行政代理人(貸手である行政代理人及び/又は貸手である担保代理人の適切な身分)がこのように任命されておらず、退任した行政代理人が辞任意向の通知を出してから30日以内にこのような任命を受けた場合、退任した行政代理人は、貸手、開証行及び借り手に辞職発効の通知を出すことができ、通知に記載された辞任が発効した日、(I)退職した行政代理人は、本協定及び他の融資文書の下での職責及び義務を解除しなければならない。しかし、当事者の利益を担保するために任意の担保文書に基づいて行政代理人に付与された任意の担保権益を維持する目的でのみ、退役した行政代理人(貸金者担保代理人として退職した範囲内)は、当事者の利益を担保する担保代理人としての担保権益が付与され続け、当該担保文書及び融資文書に記載されている権利を継続して享受する権利があり、担保が行政代理人が当該身で管理されている場合には、当該担保を引き続き保有しなければならない。いずれの場合も、本節の規定に従って後任行政代理人が任命され、このような任命を受けるまで(退職する行政代理人には、そのような保証権益の完全を維持するために必要な任意の行動を含む、任意の付属品文書に従ってさらなる行動をとる責任または義務がないことが理解および同意される), そして(Ii)多数の貸主は、退職する行政代理人のすべての権利、権力、特権および責任を適用可能な身分で継承し、与えなければならないが、(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の規定に基づいて、行政代理人以外の任意の人の口座のために行政代理人に支払われるすべての金は、その人に直接支払わなければならない；および(B)すべての要求または行政代理人に発行または発行しようとする通知および他の通信は、各貸主および各発行銀行に直接または発行されなければならない。行政代理人の辞任(貸主である行政代理人及び/又は貸金人の担保代理人としてのその身分)が発効した後、本条第8条及び第9.03節の規定、並びに任意の他の融資文書に記載されている任意の免責、補償及び賠償規定は、退職する行政代理人がこのような身分で利益を得るために引き続き有効でなければならない。退任した行政代理人が行政代理人として行政代理人として行動する場合、及び上記(I)項のただし書で指摘されている事項について、その子代理人及びそのそれぞれの関連者が取った又は講じられていないいかなる行動も行う。

8.06節。貸手と開証行の引受書。

(A)各貸主及び各開証行が宣言して保証する：(I)融資文書は、商業融資手配の条項を示し、(Ii)それは行われている

いずれの場合も、通常のビジネスプロセスにおいて、任意の他のタイプの金融チケットを購入、取得または保有するためではなく、任意の他のタイプの金融チケット(および各貸手および各発行行が前述の規定に違反する請求を主張しないことに同意する)を提供するために、または商業融資を保有または保有し、および任意の他のタイプの金融手形を購入、取得または保有するためではなく、(Iii)独立して、行政エージェント、任意の共同先頭コーディネーター、共同シンジケートエージェント、または任意の他の融資者または開証行、または上記のいずれかの関連する当事者に依存しない。そして、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、融資者として本プロトコルを締結し、本プロトコルに基づいて融資を行う、買収または保有するための自己の信用分析および決定を行い、(Iv)商業融資を行い、買収および/または保有し、融資者または開証行に適した本プロトコルに記載された他の便利な態様を提供する決定を行うことは非常に複雑であり、銀行または商業融資を行う、買収および/またはそのような他の便利な決定を行う際に自由裁量権を行使する人は、商業融資を行う、またはそのような他の便宜を提供するなどの他の便利な面で経験が豊富である。このような商業ローンを買収、保有したり、そのような他の便宜を提供したりする。各貸主および開証行も、独立して、行政エージェントに依存せず、任意の共同先頭手配者、連合シンジカエージェント、または任意の他の融資者または開証行、または前述のいずれかの関連者に依存せず、適切であると考えられる文書および情報(借主およびその付属会社に関する米国証券法の意味で重大、非公開情報を含む可能性がある)に基づいて、本合意に基づいて、または行動しないことを自己決定し続けることを認めている, 本プロトコルに従って、または本プロトコルに従って提供される任意の他のローンファイルまたは任意の関連プロトコルまたは任意のファイル。

(B)各貸主は、発効日に本プロトコルにその署名ページを交付するか、またはその署名ページを譲渡および負担または任意の他の融資文書に交付し、これにより、本合意項目の下の貸金者となり、各融資文書が受信されたことが確認されたとみなされ、発効日に行政エージェントまたは貸主が承認または満足する各融資文書および各他の文書を交付することを要求し、同意および承認されるべきである。

(C)(I)各貸主および各開証行は、本明細書で同意する：(X)行政エージェントが貸手または開証行に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他のお金としての支払い、前払いまたは償還にかかわらず、自己決定した場合、またはその発行行を決定した。個別または集団的に)貸手または発行銀行に誤って送信され(その人が知っているか否かにかかわらず)、支払い(またはその一部)の返金を要求する場合、貸手または発行銀行は、その日の資金で支払うべき任意の支払い(またはその一部)を要求する金額を行政エージェントに迅速に返却しなければならない(ただし、いずれの場合も後の営業日よりも遅れてはならない)、融資者または開証行が支払い(またはその一部)を受信した日からNYFRB金利および行政代理人が銀行業の時々有効な銀行同業補償規則に従って決定された金利に従って行政代理人にその金を返済した日からの毎日の利息、および(Y)法律が許容される範囲内で、当該融資者または発行銀行は、いかなる請求請求についても主張し、行政代理人への任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または補償の権利を放棄してはならない。行政エージェントは、“価値による弁済”または任意の同様の原則に基づくいかなる抗弁も含むが、これらに限定されない、受信された任意の金の払戻を要求するクレームまたは反クレームを要求する。行政代理は、本項8.06(C)項による任意の貸手又は開証行への通知は決定的でなければならず、明らかな誤りはない。

(Ii)各貸主および各開証行は、行政代理人またはその任意の関連会社(X)から受信された支払金額または日付が行政代理人(またはいずれか1つ)から発行された支払い通知に規定された額または日付と異なる場合にも同意する

この等支払い(“支払い通知”)または(Y)については、当該等支払い(“支払い通知”)または(Y)が支払い通知の前にまたは支払い通知が付加されていない場合には、いずれの場合も、当該等支払いに関するエラーに注意しなければならない。各貸主および各開証行は、上記のそれぞれの場合、または支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、その貸手または発行銀行は、このような状況を迅速に行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求を受けたときに、そのような支払い(またはその一部)の金額を同じ日の資金で行われた任意の支払(またはその一部)の金額を迅速に(ただし、その後の営業日よりも遅くしてはならない)行政エージェントに返還しなければならない。融資者または開証行が当該金(またはその一部)を受け取った日からNYFRB金利および行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて定められた金利を管理代理人に返済した日までの毎日の利息と併せて。

借り手および各他の貸手は同意する：(X)誤った支払い(またはその一部)が任意の理由で任意の貸主またはその支払い(またはその一部)を受信した任意の開証行から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、融資者または開証行のその金額に対するすべての権利を置換すべきであり、(Y)誤支払いは、それぞれの場合、この誤支払いがそうでない限り、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で借り手または任意の他の貸手によって借りた任意の義務を履行することができない。また、このような誤払いの金額、すなわち、行政エージェントがそのような債務を履行するために借り手または任意の他の貸手から受信した資金に限定される。

(Iv)行政代理人の辞任又は交換、又は貸金人又は開証行の任意の権利又は義務の移転又は置換、承諾の終了又は任意の融資文書項目のすべての義務の償還、弁済又は履行中に、当事者が第8.06(C)の金の下での義務は引き続き存在しなければならない。

8.07節。担保が重要です。

(A)第9.08節の担保権の行使又は担保当事者が破産手続において債権証明を提出する権利を除いて、いずれの担保当事者も、任意の担保を単独で現金化又は強制的に担保債務の任意の担保を実行する権利はないが、融資文書に規定されているすべての権力、権利及び救済は、行政代理人が融資文書の条項に従って担保当事者を代表して行使することができるという了解及び合意がある。

(B)担保債務に関する担保文書及び本プロトコルの任意の担保の規定された利益は、(A)銀行サービス債務に関する貸金人及び貸金人の関連会社にも延長されなければならず、(B)担保スワップ提供者は、発効日前に存在した任意の担保スワップ協定を含む任意の保証スワップ債務に関する任意の保証スワップ債務を提供しなければならない。前述の規定をさらに実行するために、銀行サービス義務を構成する義務に関連する任意の銀行サービス手配、および保証交換義務を構成する任意の保証交換プロトコルに限定されないが、任意の担保の管理または解除または任意の融資文書項目の下の任意の貸金者の義務に関連する任意の権利を生成(またはみなされる)してはならない。任意の融資者、融資者の関連会社または担保交換プロバイダは、任意のそのような銀行サービス義務または担保交換プロトコルに従って不足している債務が存在するために、任意の融資文書において任意の投票権または同意権を有してはならない。担保の利益を受けることにより、銀行サービスまたは担保交換プロトコル(場合によっては)のいずれかのこのような手配に関するいずれかの担保当事者として、行政エージェントおよび担保エージェントとして指定された行政エージェントとみなされるべきである

融資文書は、融資文書項目の下の保証者として融資文書の制約を受けることに同意するが、本項の規定の制限を遵守しなければならない。

(C)担保当事者は、行政代理人がその選択及び適宜決定権の下で、任意の融資文書に基づいて行政代理人又は行政代理人が保有する任意の財産に付与する任意の留置権を、第6.02(E)節、第6.02(H)節、第6.02(I)節、第6.02(K)節、第6.02(X)節又は第6.02(Dd)節で許可された任意の財産留置権の保持者に従属させることができない。行政代理人は、担保の存在、価値または収集可能性、行政代理人の担保に対する留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸金側が発行したこれに関連する任意の証明の任意の陳述または保証に対して責任または責任を負うべきではなく、貸手または任意の他の保証者が担保のいかなる部分を監督または維持できなかったかに対して責任を負うか、または責任を負うべきではない。

8.08節。信用競り。担保当事者は、ここで取消不能に行政エージェントを許可し、多数の貸金人の指示の下で、担保債務の全部または一部を信用入札(担保の代わりに証拠の代わりにまたは他の方法で保証債務の一部または全部を償還するための一部または全部の担保を含む)を受け取り、このように(直接または1つまたは複数の買収ツールを介して)破産法第363、1123または1129条による任意の販売を含む破産法の規定による全部または任意の部分担保の購入(A)破産法の規定によるものである。借り手が制限された任意の他の司法管轄区域の任意の同様の法律、または(B)行政代理人(またはその同意または指示)が、任意の適用法律の要求に基づいて行われる任意の他の売却、停止、または債務の代わりに担保を受け入れる行為。このようなクレジット入札および購入のいずれかについては、担保当事者の有担保債務は権利があり、行政エージェントは、多数の貸金者の指示の下で、応講税制に従ってクレジット入札を行う資産または資産(または有債権または未清算債権は、講義税制に基づいて取得または有または権益を取得し、そのような債権清算時に、そのような購入に関連して発行された購入金の株式または債務ツール)を購入するために、割り当てまたは権益のあるまたは有債権金額の償還された部分に比例する額の有担保債務を付与しなければならない。このような入札に関係しています, (I)行政エージェントは、1台以上の購入車両を構成することを許可され、任意の成功したクレジット入札を購入車両に譲渡すべきであり、(Ii)保証債務における当事者の各授業差権益は、本プロトコルに従ってさらなる行動をとることなく、このような販売を終了するために、車両に譲渡されるものとみなされるべきであり、(Iii)行政エージェントは、車両または車両の購入に対する管理を規定する文書を通過することを許可されるべきである(ただし、行政エージェントは、その資産または持分の任意の処置を含む、その車両または車両の購入に関するいかなる行動も含む。直接または間接的に多数の貸手またはその許可譲受人が本プロトコルの条項または適用される1台または複数台の購入車の管理文書(どのような状況に応じて決定されるか)の投票によって制御されるべきであり、本プロトコルの終了を受けることなく、本プロトコルの第9.02節に記載された多数の貸手による訴訟の制限も受けず、(Iv)行政エージェントは、その購入車または車両を代表して各保証当事者に発行する権利があるべきである。関連する担保付き債務は信用入札、株権、共同権益、有限組合企業権益又は会員権益であるため、いかなるこのような購入ツール及び/又は当該購入ツールによって発行された債務ツール中の権益は、いかなる担保を有する当事者又は購入ツールがいかなるさらなる行動をとる必要もなく、(V)購入ツールに譲渡された担保債務は、任意の理由(別の入札が高い又は高いため)のために担保を購入するために使用されない, 購入車両に割り当てられた担保債務額は、購入車両貸方が入札した担保債務額を超えるため)、このような担保債務は、比例して自動的に担保当事者に再割り当てされるべきである

任意の買収ツールがこのような担保債務によって発行された株式および/または債務手形は、いかなる担保当事者またはいかなる買収ツールもさらなる行動をとる必要はなく、自動的にログアウトしなければならない。上記(2)項に記載されているにもかかわらず、各保証当事者の保証債務の請求率部分は、1台以上の購入車両に譲渡されたとみなされるが、各保証当事者は、購入車両の権益又はその発行された債務ツール)の文書及び情報を受け取り、購入車両の形成、任意のクレジット入札の作成、又はクレジット入札の予想される取引の提出又は完了に関連する行政代理人が合理的に要求する可能性のある保証当事者(及び/又は担保当事者の任意の指定者に署名し、又はその発行された債務ツール)に関する文書及び情報を署名しなければならない。

8.09節。いくつかのERISAは重要です。

(A)各貸主(X)は、行政エージェント、各共同先頭手配者、および各連合シンジガエージェントおよびそれらのそれぞれの関連会社の利益のために、本合意の貸手となった日から、借り手または任意の他の貸手に表され、少なくとも以下の事項のうちの1つが真実であり、真実であることを保証する

(I)貸主は、融資、信用状または承諾書において、1つ以上の福祉計画の“計画資産”を使用していない(“計画資産規程”の意味)

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数の一時投資エンティティに記載された取引免除、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、参加、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定された特定の取引に関するカテゴリ免除)に適用される。融資、信用状、承諾書、本協定の管理と履行、およびこれに関連する免責救済条件が満たされ続けている

(Iii)(A)当該貸金人は“合資格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用証、クレジット書簡、承諾及び本合意は、第84-14号文書第I部分(B)~(G)節及び(D)項の要件を満たす。貸金人が知っている限り、第84−14号第I部(A)項は、貸金人の参入、参加、管理及び履行に関する融資、信用状、承諾及び本合意に関する要求が満たされているか、又は

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、前(A)項(I)項の貸金者について事実でない限り、又は当該貸金者が前(A)項(Iv)項の規定に従って別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手は、当該人が本契約の貸金者の側になった日から、さらに(X)及び(Y)チェーノについて陳述及び保証を行う

行政エージェント、各共同牽引者、および各連合シンジカエージェントおよびそれらのそれぞれの関連会社の利益を手配するのではなく、疑問を生じることなく、借り手または任意の他の貸手または借入者または任意の他の融資者の利益のために、この合意の貸手となる日：

(I)行政代理人、任意の連合先頭コーディネーター、任意の共同シンジケート代理人、またはそれらのそれぞれの関連会社は、当該融資者の担保または資産の受信者ではない(行政代理人が本プロトコル、任意のローン文書、または本プロトコルに関連する任意の文書に従って任意の権利を保持または行使することを含む)受信者

(2)貸金者を代表して融資、信用状、承諾及び本協定の進入、参加、管理及び履行について投資決定を行う者は独立しており(第29 CFR第2510.3-21節の意味で)、銀行、保険会社、投資顧問、ブローカー、又は少なくとも5，000万ドルの総資産を保有又は管理又は制御する者であり、第29 CFR第2510.3-21(C)(1)(I)(A)-(E)節に記載されているように、

(3)当該貸金者を代表して融資、信用状、承諾書及び本協定の参入、参加、管理、履行について投資決定を行うことができる者は、投資リスクを独立して評価することができ、全体的に、特定の取引及び投資戦略(担保債務を含む)に関するものもある

(4)貸金者を代表して、融資、信用状、承諾書及び本協定の締結、参加、管理及び履行について投資決定を行う者は、融資、信用状、承諾書及び本協定がERISA又は規則で規定されている受託者であるか、又はその両方を兼ねており、本合意項の下の取引を評価する際に独立した判断を行使する責任がある

(V)投資意見(他のサービスとの相対)を求めるために、融資、信用状、承諾書、または本プロトコルについて、行政エージェント、任意の共同責任者、または任意の共同シンジケートエージェント、またはそれらのそれぞれの共同会社に直接、任意の費用または他の補償を支払うことはない。

(C)行政代理人、各連合先頭調整者、および各連合シンジケート代理人は、融資者に通知し、これらの人々は、本合意で予定されている取引について投資提案を提供すること、または受信者として提案を提供することを承諾しない。このような者は、本合意に記載された取引に経済的利益がある、すなわち(I)この人またはその関連会社が、融資、信用証、承諾書、本プロトコルおよび任意の他の融資文書に関連する利息または他の支払いを受け取ることができ、(Ii)融資期限を延長すれば、収益を確認することができる。信用状または承諾書の金額は、融資利息、信用証または貸金者が承諾した金額よりも低いか、または(3)構造費、承諾料、排出費、融資費、前払い費用、引受料、価格計算費、代理費、行政代理または担保代理料、使用料、最低使用料、信用証費用、前払金、取引または代替取引費、修正費、手数料、定期保険料、銀行為替手形費用、銀行為替手形費用、銀行引受為替費用、またはその他の支払いを含む本契約書または承諾書の金額を受け取ることができる。破砕費又はその他の事前解約費又は上記に類似した費用。

第9条
他にも

9.01節.お知らせします。

(A)電子メールによる通知および他の通信が明示的に許可されることに加えて(以下(B)段落の規定の下で)、本規定のすべての通知および他の通信は、書面で送信され、以下に説明するように、専人または隔夜宅配サービスまたは書留または書留で配達されなければならない

(I)借入者の場合、オクラホマ城西北通り6100号、OK 73188、財務担当者注意(電子メール：Corporation Finance@chk.com)；

(Ii)行政代理人への電話番号19713，郵便番号1913，ニューアーク，スタントンクリスティアナ路500号，ローンおよび代理サービスグループ(電子メール：Michelle.Won@asche.com)；

(3)発行行としてモルガン大通への場合、アドレスは10420 Highland Manor Dr.4 Floor，FL 33610、予備LC単位(電子メール：GTS.Client.Services@jpmche.com)、コピー1部はローンと代理サービスグループ注意(電子メール：Michelle.Won@Chase.com)；

(4)任意の他の発行行に送信される場合、当該開証行為締結側の開証行プロトコルで指定されたアドレスを当該開証行に送信する

(V)Swingline貸手に送信すると，アドレスはNCC 5/1 Floor，NCC 5/1 Floor，Newark，DE 19313，Loan&Agency Services Group(電子メール：Michelle.Won@Chase.com)；および

(6)任意の他の貸主に与えられた場合は，その行政アンケートに規定されている住所で送達する.

専人または隔夜宅配サービスで送信された通知、または書留または書留郵便による通知は、受信時に送信されたものとみなされ、ファクシミリ送信された通知は、送信時に発行されたものとみなされる(ただし、受信者の正常営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日に営業開始されたときに発行されたものとみなされる)。電子メール又は承認された電子プラットフォームを介して交付された通知は，以下(B)段落に規定する範囲内で，(B)段落に規定する方式で発効しなければならない。

(B)本契約項の下で借り手、任意の貸手、貸手、および各開証行への通知および他の通信は、行政エージェントが承認したプログラムに従って、電子メールまたは承認された電子プラットフォームを介して交付または提供することができるが、貸金人または開証行(場合によっては)が電子通信方式でこの条に規定された通知を受信できないことを行政エージェントに通知した場合、上記の規定は、第2条に基づいて任意の貸主または開証行に発行された通知には適用されない。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知および他の通信を受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。

(C)行政エージェントに別段の規定がない限り，(I)電子メールアドレスへの通知や他の通信は送信者が受信しなければならない

所定の受信者からの確認(利用可能であれば、“要求証明書”機能を介して、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、予期される受信者が通知または通信に利用可能な通知を受信し、そのウェブサイトアドレスを表示する際に受信されたとみなされ、その通知または通信の電子メールアドレスは、上記(1)項で説明したように、受信されたものとみなされる。ただし、上記(I)及び(Ii)項において、当該通知、電子メール又は他の通信が受信側の正常営業時間内に送信されない場合には、その通知又は通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる。

(D)借り手は、行政エージェントに書面で通知する方法で、本契約項の下で他の通信と通知するアドレス、ファックス番号、または電子メールアドレスを変更することができる。本プロトコルの他のいずれか一方は、本プロトコルの他の当事者に書面で通知することができ、本プロトコル項の下での通知と他の通信のアドレス、ファックス番号又は電子メールアドレスを変更することができる。

9.02節。放棄する。

(A)行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利または権力を行使する際に失敗または遅延することは、そのような権利または権力の行使を放棄するとみなされてはならず、または、任意の単一または部分的にそのような権利または権力を行使するために、またはそのような権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利または権力の行使を妨げるものとみなされてはならない。行政代理、各開証行および貸金人が本協定および他の融資文書項目の下での権利および救済措置は蓄積されており、彼らが他の場合に享受するいかなる権利または救済措置も排除しない。9.02(B)節で許可されない限り、本プロトコルの任意の条項の放棄または任意の貸手は、本プロトコルの任意の逸脱した同意に対して無効であり、放棄または同意は、特定の場合にのみ有効であり、与えられた目的にのみ適用される。上記の一般性を制限することなく、信用状延期は、行政エージェント、任意の貸金人、または任意の開証行がそのときに通知されたかどうか、またはそのような違約を知っているかどうかにかかわらず、任意の違約の放棄と解釈されてはならない。

(B)第2.12節、第9.02(E)節および第9.21節に別の規定がある場合を除いて、借り手および多数の貸主または借り手および行政エージェントが多数の貸手の同意を得ない限り、本協定または本合意のいずれかの規定を放棄、修正または修正してはならない

(I)いかなる貸主の書面の同意もなく、その貸手の承諾を増加させるか、又は各貸手の書面の同意なしに最高貸金額を増加させる

(Ii)各貸主の書面による同意を得ていない場合には、借入ベース期間内に借入基数を増加させ、借入基期間内に、必要な貸手の同意がない場合(借入基数調整条項を除く)を減少または維持する；または各貸手の同意がない場合には、借入基数を増加させるために2.20節を修正する。しかし、条件は、(A)予定の再決定は、要求された貸主によって延期することができ、および(B)要求された貸手は、“借入基数調整規定”に基づいて借入基数の権利を調整(減少することによって)または借金基数を減少させる形で借金基数を調整する額の任意の放棄(または放棄効力を有する修正または修正)を調整し、当該権利を引き起こす関連イベントの発生に関連して、必要な貸金者の同意を得なければならないことであることを理解すべきである

(Iii)直接影響を受けた各貸手の書面による同意を得ず、任意の融資又は信用状支払いの元本金額を減少させるか、又はその金利を低下させるか、又は本合意に従って支払われるべき任意の費用を低下させる(第2.11(D)条に従って利息を免除することを除く)

(Iv)直接影響を受けたすべての貸金人の書面の同意を得ず、任意の融資または信用状支出の元金またはその任意の利息の所定の支払日を遅延させるか、または本契約に従って支払わなければならない任意の費用の所定の支払日、またはそのような任意の支払いの金額を減少、猶予または免除するか、または任意の約束の予定期限または満期日を延期するか、または貸主に不利な方法で猶予または修正第2.07(C)条または第2.09(B)~(F)条に規定される任意の強制前払い金を、多数の貸手によって遅延させることができる

(V)第2.16(B)節または第2.18(B)節を変更して、その影響を直接受ける各貸手の書面同意を必要とすることなく、第2.16(B)節または第2.18(B)節に要求される支払順序を変更する

(Vi)第2.16(C)節の方法を変更し、各貸手の書面同意を必要とすることなく、第2.16(C)節に要求される割合で支払いを分担する方法を変更する

(Vii)本節の任意の規定または“適用割合”、“必要な貸主”または“多数の貸主”の定義、または本節の任意の他の規定を変更し、貸手が各貸手の書面の同意を得ずに本条の金の任意の権利を放棄、修正または修正するか、または任意の決定を下したり、任意の同意の数またはパーセンテージを与えることを明確に規定する

(Viii)各貸主の書面の同意を得ずに借主の融資書類下での義務を解除する(第6.01(A)(Vi)節に規定する以前の借主の免除の場合を除き、後任の借主がある限り)

(Ix)第9.22条に別段の規定がある場合を除き、各貸金人の書面による同意を得ない場合には、付属保証人が付属保証項の下で提供する全部又は実質的に全ての担保価値を免除する

(X)第9.22節又は任意の担保書類に別段の規定がない限り、各貸金者の書面による同意を得ない場合には、すべて又は実質的にすべての担保を解除する

(Xi)契約上(A)担保留置権に従属するすべてまたは実質的にすべての担保上の任意の担保債務の留置権、または(B)そのようないずれかの場合、その直接および悪影響を受けていない各貸主(行政代理人または任意の他の融資者または担保のある者を含まないが)同意、契約上の任意の他の債務または他の債務(本契約の下の任意の他のカテゴリ融資を含む)に対する支払権利のいずれかの保証債務(ただし、本条(Xi)は、任意の“占有債務者”の融資を制限しない)、または

(12)借主の書面による同意なし(この目的のため、借主が借主であると仮定する)添付ファイルCを変更し、投資レベルの日付変換が発生し、借主Cが実行プロトコルである場合、借主Cの条項に応じて変更される必要がある借主の数またはパーセンテージ；

また、行政代理、上記開証行またはSwingline貸金人(場合によって決まる)の事前に書面で同意されていない場合、このような合意は、行政エージェント、任意の開証行またはSwingline貸金者の本契約項下の権利または義務に修正、修正または影響を与えることはできない(第2.18節の任意の変更に対して行政エージェントおよび各開証行の同意を得なければならないことを理解すべきである)、また、このような合意は、次の規定を修正または修正してはならない

第2.04条又は任意の信用状協定、並びに借主と開証行との間で、借り手と開証行との間で、行政代理及び開証行が事前に書面で同意することなく、信用状を開設するそれぞれの権利及び義務に関する任意の二国間合意。

(C)上記の規定にもかかわらず、本プロトコルの任意の修正、放棄、または他の修正は、第9.02(B)条(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)または(Vi)条に記載された任意の修正、放棄または他の修正でなければ、いかなる変更も必要とせず、契約違反貸手が当該等の修正、放棄、または他の修正の影響を直接受ける場合にのみそうである。

(D)“各貸主”または“直接その影響を受ける各貸主”の同意を要求する任意の提案修正、免除、または同意について、必要な貸手の同意が得られたが、他の必要な貸手の同意が得られなかった場合(同意を得なければならないが同意を得ていない任意の貸主は、本明細書では“非同意貸主”と呼ばれる)、借り手は、第2.17(B)節の規定に従って、同意していない貸主を本合意に置き換える貸手を選択することができる。

(E)第9.02節に相反する規定があっても、(I)行政エージェントおよび共同行動の借り手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項において、曖昧性、漏れ、エラー、印刷エラー、または他の欠陥が発見された場合、行政エージェントおよび借り手は、そのような曖昧性、漏れ、エラー、印刷誤りまたは他の欠陥を是正するために、この条項を修正、修正または補充することを許可されなければならない、または(Ii)行政代理人は、第8.05節に従って貸手としての担保代理人を辞任または置換するが、貸手としての行政代理人ではない。行政代理及び借入者は、当該辞任又は置換を実施するために、担保書類と任意の許可されたヘッジ債権者との間の合意の修正、修正又は補充を許可されなければならない、又は行政代理及び借り手が適切と考える任意の技術、行政又は操作変更を許容して、辞任又は置換を反映し、上記(I)及び(Ii)項のいずれの場合も、このような修正、修正又は補充は発効しなければならず、本合意の他のいずれかのさらなる行動又は同意を必要としない。

9.03節.損害賠償。

(A)借主は、(I)行政代理、共同牽引手配者、およびそれらのそれぞれの関連会社が、シンジケートおよび配布(承認された電子プラットフォームを介した本プロトコルおよび他の融資文書の作成および管理を含む)、または本プロトコルまたはその規定の任意の修正、修正または免除(本契約またはその規定の任意の修正、修正または免除を完了すべきか否かにかかわらず)のシンジケートおよび流通(承認された電子プラットフォームを介して発生するすべての合理的かつ文書記録のある自己支払い費用(外部弁護士Simpson&Bartlett LPを含む)によって発生するすべての合理的かつ文書記録された自己支払い費用(外部弁護士Simpson&Bartlett LPを含む)を支払わなければならない。(Ii)各開設行が、任意の信用状、または信用状に従って支払いを要求することによって発生するすべての合理的かつ文書記載された自己負担費用、および(Iii)行政エージェント、任意の開証行または任意の貸金人が、本契約および任意の他の融資文書に関連する権利を実行または保護するために、または本プロトコルに従って発行された融資または信用状に関連する権利のために発生するすべての文書記録された自己負担料金は、行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者の任意の弁護士の費用、課金および支出を含む。このような融資または信用状に関連する任意の作業、再構成、または交渉中に発生するすべてのそのような自己負担費用を含む。

(B)借主は、行政代理人、開証行および各貸金人、各共同先頭手配者、各連合連合先頭手配者、各連合シンディガ代理人、および上記のいずれかの関係者(各これらの人々は“被補償者”と呼ばれる)を賠償し、各被補償者を任意およびすべての法的責任および関連費用から保護し、弁護士事務所がすべての被補償者に対する任意の合理的な法律費用を含み、合理的な必要があれば、各適用される規制対象者について、各適切な司法管区に現地弁護士事務所および規制弁護士事務所があり、各適切な司法管区に現地弁護士事務所と規制弁護士事務所があり、合理的な必要があれば、各適用される規制対象者は、各適切な司法管区に現地弁護士事務所および規制弁護士事務所を有する。各事件において、全体としての被賠償者、および実際または利益衝突が存在すると考えられる場合(被賠償者によって合理的に決定される)場合には、各関連司法管轄区域が影響を受けた被賠償者のために弁護士事務所を追加し、全体として、以下の理由により引き起こされる、それに関連する、または任意の被賠償者に対して主張する：(I)任意の融資文書またはそれによって予期される任意の合意または文書の署名または交付、本契約当事者が本契約項目の下または本合意項の下でのそれぞれの義務を履行するか、または本合意または本合意項目の下での取引または任意の他の取引を完了する、(Ii)任意のローンまたは信用状またはその収益の使用(任意の開証行が信用状の下での支払い要求を履行することを拒否することを含み、その要求に関連する伝票が信用状条項に厳格に準拠していない場合)、(Iii)借主またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上で、またはその財産から有害物質が実際に存在または放出されているといわれているか、または任意の方法で借り手またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)上記の任意の事項に関連する任意の実際または予期される手続き, 契約、侵害、または任意の他の理論に基づいても、第三者または借り手またはその任意の子会社によって提起されても、賠償を受けた者が当事者であるか否かにかかわらず、しかし、いかなる補償を受けた者にとっても、借り手又はその任意の付属会社又は関連会社が借り手又はその任意の付属会社又は付属会社の任意の作為又は不作為によるいかなる論争(借主又はその任意の付属会社又は共同経営会社のいずれかとして又はしないことによるものではない)でなければ、(A)当該補償者の深刻な不注意又は故意的な不正行為によるものであり、(B)当該債務又は関連支出が任意の貸金者によって提出された請求に基づいて、実質的に融資文書に規定された明示的義務に違反した場合、上記賠償は、いかなる補償者に対しても行われてはならないが、当該等の債務又は関連支出が司法管轄権の裁判所による裁判及び控訴の裁定による裁定を得られない場合は、当該賠償は、いかなる債務又は関連支出があっても得られない。または、融資文書において行政エージェント、開証行、共同牽引手配人または任意の類似の役割としての役割を果たす。本第9.03(B)節は、いかなる非税請求による損失、クレーム又は損害を表すいかなる税以外の税にも適用されない。

(C)各貸主は、それぞれ、行政エージェント、各連合先頭協調者、各連合シンジガエージェント、各開証銀行およびSwingline貸手、および上記のいずれかの関連者(誰もが“代理弁済者”である)(借り手が返済されていない範囲を限度とし、借り手がそうする義務を制限しない範囲内)にそれぞれ適用される割合で、それぞれ適用される割合で、行政エージェント、各共同先頭手配者、各連合シンデガエージェント、開証行および前述の者毎の各契約者に本9.03節(A)、B(D)または未償還の範囲を支払うことに同意する。このような支払いが総約束終了日の後に行われ、ローンは全額支払われなければならない(その日の直前の適用割合で計算される)、任意のおよびすべての損失、クレーム、損害賠償、債務および関連費用について、任意の時間(ローンの支払い前または後にかかわらず)に代理被賠償者に適用され、発生または主張される可能性のある任意の形態の費用、課金および支出を含むことに同意し、代理被賠償者に賠償を行い、任意およびすべての損失、クレーム、損害、債務、および関連費用の損害を受けないようにする。任意の他の融資文書、または本明細書またはその中で考慮または言及された任意の文書、または本プロトコルまたはプロトコルによって予期される取引、または代理人が上記の任意の条項に関連するか、または漏れた任意の行動をとるか、またはその代理人が上述した任意の条項に関連するか、または漏れた任意の行動をとるか、またはその代理人が上述した任意の条項に関連するか、または漏れた任意の行動をとるか、またはその中で考慮または言及された任意の文書、または本プロトコルまたはプロトコルによって予期される取引、または代理人が上述した任意の条項に関連するまたは漏れた任意の行動をとるか；しかし、司法管轄権を有する裁判所の最終的かつ控訴できない裁決が、そのような負債、費用、支出または支出の任意の部分が主に上述の代理人補償者の深刻な不注意または故意不正行為によるものであると認定した場合、貸金人はそのような債務、費用、支出または支出のいかなる部分に対しても一切責任を負わない。♪the the the

本節のプロトコルは，本プロトコルの終了および融資と本プロトコルの項で支払うべき他のすべての金額を支払った後も有効である.

(D)法律の適用可能な範囲内で(I)借り手および任意の貸手は主張してはならず、借り手および各貸手は、電気通信、電子または他の情報伝送システム(インターネットを含む)を介して他人が取得した情報または他の材料(いかなる個人資料を含むが、これらに限定されない)を使用することによって生成されたいかなる責任も、行政エージェント、任意の共同先頭手配者、任意の共同シンジケートエージェント、任意の発行銀行および任意の貸手、および上記の人(各人は“貸主関係者”と呼ばれる)に提出された任意のクレームを放棄する。このような損害が貸主に関連する者の意図的な不正行為または深刻な不注意によるものでない限り(管轄権のある裁判所は最終的、控訴不可能な判決で裁定)、および(Ii)契約のいずれか一方は主張してはならず、各当事者は、任意の責任理論に従って契約の他方に対して任意の責任を負うべきではなく、本協定、任意の他の融資文書、本協定または任意の合意または文書によって生じる、本協定、任意の他の融資文書または本合意または文書に関連して生じる特殊、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)、ローンや信用状やその収益の使用ただし、本第9.03(D)節のいずれの規定も、借主及び各貸金者は、第9.03(B)節の規定に基づいて、第三者が当該被弁済者に対して提出したいかなる特殊、間接、後果性又は懲罰的損害賠償に負ういかなる義務も免除しない。

(E)書面で支払いを要求した後，本第9.03節に規定するすべての満期金を直ちに支払わなければならない。

9.04節。後継者と譲り受け人。

(A)本協定の規定は、本協定の双方及びその許可されたそれぞれの相続人及び譲受人(任意の信用状を発行する開証行を含む任意の関連会社を含む)に対して拘束力を有し、その利益に適合する。(I)各貸主が事前に書面で同意しない限り、借り手は、本契約項の下での任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない(借り手が当該同意を受けていないいかなる譲渡又は譲渡も無効である)、第6.01(A)(Vi)節に後継借主があることが規定されていない限り、(Ii)本節の規定を除いて、いかなる貸手も、本合意項の下での権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な条項も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(第9.04(C)節に規定される範囲内)、および(本プロトコルが明示的に規定されている範囲内)本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

(B)(I)以下(B)(Ii)段落に記載された条件に適合する場合、任意の貸金者は、本合意項の下の権利および義務の全部または一部(その全部または部分的な承諾、参加信用状、およびその際に不足している融資を含む)を1人または複数人に譲渡し(資格を満たさない機関または業界競争相手を除く)に譲渡し、以下の当事者の書面の同意を事前に得ることができる(無理に抑留または遅延されてはならないことに同意する)

(A)借り手；しかし、(I)借り手が譲渡通知を受けてから10(10)営業日以内に行政エージェントに書面通知を発行して反対を示しない限り、借り手は、任意のこのような譲渡に同意したとみなされなければならない；(Ii)貸主、貸手の関連会社、承認基金、または任意の他の譲受人(例えば、違約事件が発生し、継続している)に譲渡する場合には、借り手の同意を必要としない；

(3)提案された譲受人が石油·天然ガス産業の融資業務に慣れている金融機関または商業銀行でない場合、借り手は、その同意を必要とするいかなる譲渡にも同意しないことを許可しなければならない

(B)行政エージェント；しかし、融資者、貸手の関連会社、承認基金に業務を譲渡する場合には、行政エージェントの同意を必要としない

(C)各家発行証行；及び

(D)Swingline貸手.

(2)譲渡は，以下の付加条件によって制限されるべきである

(A)融資者または融資者の共同事業会社への譲渡、または融資者の承諾または任意のカテゴリ融資の全ての残り額を譲渡しない限り、譲渡融資者の毎回の譲渡の規定の下での承諾または融資の額は、借り手および行政代理人がそれぞれ別の同意がない限り$5，000，000未満であってはならないが、違約事件が発生して継続している場合、譲渡された承諾または融資を受ける額は$5，000，000未満であってはならない

(B)譲渡の各部分は、本合意の下でのすべての権利及び義務の割合部分譲渡貸主として譲渡されなければならないが、本条は、1種類の承諾又は融資のすべての権利及び義務に関する譲渡貸金者の割合部分の譲渡を禁止するものと解釈することができない

(C)各譲渡の当事者は、署名して行政エージェントに交付しなければならない：(1)譲渡および仮定、または(2)適用された範囲内で、承認された電子プラットフォームによる譲渡および仮定、行政エージェントおよび譲渡および負担の当事者が参加者であり、(行政エージェントが放棄しない限り)3，500ドルの処理および記録費を含む合意

(D)譲受人が貸手でない場合、譲受人は行政代理人に行政アンケートを提出しなければならず、譲受人は1人または複数の信用連絡先を指定し、すべてのシンディガレベルの情報(借主およびその関連者およびその関連者またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができる)がこれらの連絡先に提供され、どの人が譲受人のコンプライアンス手続きおよび法律(連邦および州証券法を含む)の適用要件に従ってそのような情報を得ることができるか。

(3)第9.04(B)(Iv)節の受領及び記録を前提として、各譲渡及び仮説に規定された発効日から後、譲渡及び仮説項の下の譲受人は、本プロトコルの一方であり、当該譲渡及び仮想譲渡の利息範囲内で、当該譲渡及び仮想譲渡の利息範囲内で、当該譲渡及び仮想譲渡の利子範囲内で、当該借主は、本合意項下の義務を解除されなければならない(譲渡及び譲渡が本合意項の下のすべての権利及び義務をカバーしている場合は、当該貸主は、当該契約項の下での権利及び義務を停止すべきである

本プロトコルの一方となるが，2.13，2.14，2.15，9.03節の利益を享受する権利を継続すべきである).貸手が本プロトコル項目の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡について、本プロトコル第9.04節の規定に適合しない場合、本プロトコルについては、当該貸手が第9.04(C)節の規定に従って当該権利及び義務を売却する参加者とみなされる。

(Iv)この目的のために、行政エージェントは、借り手の非受信代理人として、そのうちの1つの事務所に、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸金者の名前および住所を記録するための登録簿を保存し、本合意条項に従って各貸手の融資および信用状支払いの承諾および元本金額(および前記利息)を時々借りなければならない(“登録簿”)。登録簿内のエントリは、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、借り手、行政代理、各開証行、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。登録簿は借り手、任意の開証行、および任意の貸金人が合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間と時々閲覧することができる。

(V)(A)譲渡貸主及び譲受人が署名した正式な記入を受けた譲渡及び仮定、又は(B)適用された範囲内で、行政エージェント及び譲渡及び負担を含む当事者が参加する承認された電子プラットフォームの譲渡及び仮定の合意、譲受人が記入した行政アンケート(譲受人がすでに本契約項の下の貸金者である場合を除く)、第9.04(B)(Ii)(C)節に示す処理及び記録料、並びに第9.04(B)(I)節で要求されるこのような譲渡に対する任意の書面同意、行政エージェントは、このような割り当ておよび負担を受け入れ、登録簿に記載された情報を記録すべきである。しかし、譲渡貸金人または譲受人が第2.04(D)または(E)、2.05(B)、2.16、2.21(D)または9.03(C)節の規定に従って支払わなければならない任意の金を支払わない場合、行政代理機関は、このような譲渡および仮定を受け入れる義務がなく、この支払いおよびそのすべての課税利息が全額支払われるまで、その支払いに至るまで、資料を登録簿に記録する必要がある。本協定については、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効となる。

(C)任意の貸手は、借り手、行政代理、任意の開証行、またはSwingline貸主の同意または通知なしに、1つまたは複数の銀行または他のエンティティ(“参加者”)に、本合意項の下での貸手の権利および義務の全部または一部に参加する(その全部または一部の承諾および不足した融資を含む)を売却することができるが、(I)本合意項における貸手の義務は変わらない。(Ii)貸主は、この契約の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政代理、各開証行、および他の貸手は、本契約項の下での当該貸金人の権利および義務について単独でかつ直接に当該貸金者と交際し続けるべきである。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意のプロトコルまたは文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定すべきであるが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、融資者が第9.02(B)節の最初であるが、本に記載されている参加者の任意の修正、修正、または免除に影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。借り手が同意すると、各参加者は、第2.13、2.14、および2.15節の利益を享受する権利がある(その中の要求および制限によって制限される, 第2.15(F)節に規定する要件(第2.15(F)節で要求された書類は、貸主であることが理解されている)を含み、その程度は、貸手であり、本節(B)項により譲渡によりその権益を得る程度と同じであるが、当該参加者(A)は、本節(B)第2項の譲受人であるように、第2.16節及び第2.17節の規定を遵守することに同意している。及び(B)は、(B)

第2.13条又は第2.15条によれば，任意の参加については，その参加者が獲得する権利のある任意の支払よりも多くの支払いを得る権利があるが，参加者が適用された参加を得た後に生じる法的変更によるこのような大きな支払いを受ける権利がある範囲を除く。参加権を売却する各貸手は、借り手の要求及び費用の下で、任意の参加者に関する第2.17(B)節の規定を履行するために、借り手と協力する合理的な努力をとることに同意する。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、第9.08節の利益を享受する権利がなければならず、その参加者が貸手であるように、2.16(D)節の制約を受けることに同意すればよい。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、ならびに融資文書項目の下での各参加者の融資または他の義務における権益の元本金額(および宣言の利息)を登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の約束、融資、信用状、またはその任意の融資文書下の他の義務における参加者の権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節の登録形態に従って開示される必要があることを決定しない限り、開示する必要がある。参加者名簿の項目は確実で，明らかな誤りはないはずだ, 本プロトコルのすべての目的について、貸手は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、逆の通知があるにもかかわらず、そのような参加者のすべての人とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(D)任意の貸金人は、当該貸金人に管轄権を有する連邦準備銀行又は任意の他の中央銀行の債務を担保する任意の質権又は譲渡を含む、本契約項の下のすべて又は任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができ、本節では、このような担保権益の質権または譲渡には適用されない。しかし、担保権益の質権または譲渡は、本合意項目の下での貸金人のいかなる義務を解除することができないか、またはそのような任意の担保者または譲受人を本合意の当事者の代わりにすることができない。

(E)業界競争相手について：

(I)本協定に規定する任意の業界競争相手に譲渡又は参加を行ってはならない(借り手がその唯一及び絶対的な情状決定権で書面で当該譲渡又は参加に同意しない限り、この場合、当該譲渡又は参加については、当該者は業界競争相手とはみなされない)。本第9.04(E)(I)条に違反した譲渡は無効としないが，本第9.04(E)条の他の規定は適用しなければならない。

(Ii)上記9.04(E)(I)条の規定に違反した場合は、借り手が事前に書面で同意しない場合には、任意の業種競争相手に譲渡又は参加することができ、借り手は、適用業界競争相手及び行政代理に通知した後、適用された業界競争相手が費用を負担し、当該業界競争相手に追加権がない場合(第9.04条に記載の制限を受けてその制限を受ける)にその所有権益を譲渡することを要求することができる。1つまたは複数の譲受人(不資格機関または業界競争相手を除く)の本プロトコルの下での権利および義務は、(A)元本金額および(B)当該業界の競合他社がそのような権益、権利および義務を得るために支払う金額(それぞれの場合には、計算されるべき利息、計算すべき費用、および本プロトコルに従ってそれに支払われるすべての他の金額(元本金額を除く)のうちの少ない者を基準とする)である。

(Iii)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、業界競争相手(A)は、(X)借り手、行政エージェント、または任意の他の貸手または

開証行、(Y)貸金人、開証行および行政代理行が参加する会議に出席または参加するか、または(Z)貸手または開証行のために確立された任意の電子サイトまたは承認された電子プラットフォームにアクセスするか、または行政エージェント行または融資者または開証行の弁護士または財務コンサルタントの機密通信にアクセスし、(B)(X)本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の修正、放棄または修正、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動をとることに同意し、行政エージェントまたは任意の貸手または開証行に任意の指示を出して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書下の任意の行動(または任意の行動を回避するための行動)をとるために、任意の指示を出す。各業種の競争相手は、その事項に同意した非業界競争相手貸手の同じ割合でこの事項に同意したとみなされ、(Y)適用された債務者救済法に基づいて任意の再構成または清算された破産計画について投票するために、本協定の各業界競争相手は、(1)当該破産計画について投票しないことに同意する(2)当該業界競合者が前記第1項の制限があるにもかかわらず、当該破産計画について確実に投票する場合、このような投票は好意的ではないとみなされ、破産法第1126(E)条(又は他の適用可能な債務者救済法における任意の類似条項)に基づいて“指定”され、破産法第1126(C)条(又は他の適用可能な債務者救済法における任意の同様の条項)に基づいて、適用カテゴリがそのような破産計画を受け入れ又は拒否するか否かが決定された場合には、そのような投票に計上してはならず、(3)前項(2)の裁決を実施するための破産裁判所(又は他の管轄権のある適用裁判所)のいずれにも異議を唱えない。

(IV)行政エージェントは、(借り手がここで行政エージェントを明示的に許可する権利があるべきである)(A)借り手が提供する業界競争相手リストおよびそれらの任意の更新(総称して“業界競争相手リスト”と総称する)を貸手に掲示し、および/または(B)業界競争相手リストを要求を行う各貸手に提供する。

9.05節。生きる。融資当事者が、融資文書および本プロトコルまたは本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて交付された証明書または他の文書で作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているとみなされ、融資文書の実行および交付、任意の融資の発行および任意の信用状の発行中に継続して存在しなければならず、どのような他の当事者またはその代表による任意の調査にもかかわらず、行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者が本合意項目の下で任意のクレジットを提供する際に、いかなる違約または不正確な陳述または保証を知っているか、または知っている可能性がある。本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下の任意の融資元本または任意の計算すべき利息、任意の費用、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って支払われるべき任意の他のお金がまだ決済されていない限り、または任意の信用状が決済されておらず、総承諾額が満了または終了していない限り、信用状は完全に有効であり続けるべきである。第2.13、2.14、2.15および9.03節および第VIII条の規定は、本プロトコルが行う取引の完了、ローン返済、信用証の満了または終了、総承諾額、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたはそれらの任意の規定の終了にかかわらず、引き続き有効である。

9.06節。相対的な人間；統合；有効性；電子的実行。

(A)本プロトコルは、式2(および本プロトコルの異なる当事者が異なる1つに署名することができる)に署名することができ、各々は正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーが一緒に結合されている場合には、単一の契約を構成すべきである。本プロトコル、他の融資文書、および行政エージェント、共同牽引手配人または融資者に支払われる費用に関連する任意の個別の書面合意は、当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、本プロトコルの標的に関連する以前のすべての口頭または書面合意および了解の代わりに構成される。4.01節に別の規定がある以外に、本プロトコルは、本プロトコルが行政エージェントによって署名され、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信したときに有効であり、これらのコピーを加算した場合には、本プロトコルの他の当事者の署名を持たなければならない

その後、本契約双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人の利益に拘束力及び効力を有するべきである。

(B)(X)本プロトコル署名ページの契約コピー、(Y)任意の他のローンファイルおよび/または(Z)任意のファイル、修正、承認、同意、情報、通知(9.01節に従って交付された任意の通知を含む)、本プロトコルに関連する証明書、要求、宣言、開示または許可、任意の他の融資ファイルおよび/または予期される取引、および/またはそれによって(各“付属ファイル”)は、電子メールpdfを介して送信される電子署名である。または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段は、本プロトコルを交付する人工的な署名コピー、そのような他のローンファイル、またはその付属ファイル(場合によっては)と同様に有効でなければならない。本プロトコル、任意の他の貸出ファイルおよび/または任意の付属ファイル中の“実行”、“署名”、“署名”、“交付”などの言葉、および本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルに関連する同様の意味の語は、電子署名、交付、または電子メールpdfによる交付を含む任意の電子形態で記録を保存することを含むものとみなされるべきである。または実際に実行された署名ページの画像を複製する任意の他の電子手段)は、それぞれ、手動で実行された署名、実際に交付された署名、または紙の記録保存システム(場合によっては)と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきであるが、本プロトコルの任意の規定は、行政機関に、事前に書面で同意されず、その承認されたプログラムに従って任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け入れることを要求してはならないが、上記の規定を制限することなく、(I)行政機関は、任意の電子署名を受け入れることに同意している, 行政エージェントおよび各貸手は、さらなる確認を必要とすることなく、借り手または任意の他の融資者または借り手または任意の他の貸手によって提供されるといわれる電子署名に依存する権利があり、そのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名の直後に手動署名のコピーを有するべきである。前述の一般性を制限することなく、借り手および各貸手(A)は、すべての目的のために、行政エージェント、貸手、借り手および貸手との間の任意の解決策、再構成、救済措置の実行、破産手続き、または訴訟に関連する目的を含むが、電子メールPDFを介して送信される電子署名を含むが、これらに限定されない。本プロトコルの実際の署名ページの画像および/または本プロトコルの任意の電子画像を複製する任意の他の電子手段、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルは、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきであり、(B)行政エージェントおよび各貸手は、任意のフォーマットで画像電子記録の形態で本プロトコル、任意の他のローンファイル、および/または任意の付属ファイルの1つまたは複数のコピーを作成することを自ら選択することができ、これらのコピーは、その人の通常のビジネスプロセス中に作成されるとみなされるべきである。そして、元の紙文書を廃棄する(このようなすべての電子記録は、いずれの場合も原本とみなされ、紙記録と同等の法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきである)、(C)本プロトコルを欠く紙の原本のみに基づいて、本プロトコル、任意の他のローン文書および/または任意の付属文書の法的効力、有効性または実行可能性に異議を提起することができる任意の論点、抗弁または権利を放棄する, そのような他の融資ファイルおよび/またはそのような付属ファイルは、そのようなファイルに関する任意の署名ページを含み、(D)行政エージェントおよび/または任意の融資者が電子署名または使用電子署名を依存または使用することを放棄し、および/または電子メールpdfで送信された任意の責任について、任意の貸主の任意の関連者に任意の請求を行う。借り手および/または任意の貸手が、任意の電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できなかったことによって生じる任意の債務を含む、実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段を含む、任意の他の電子手段。

9.07節。部分的です。任意の司法管轄区域において、無効、不法または実行不可能と認定された融資文書の任意の規定は、その司法管轄区域内で、その無効、不法または実行不可能な範囲内で無効であり、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性に影響を与えることなく無効である

その中の規定；ある特定の法域のある特定の規定の無効は、その規定を任意の他の法域で無効にしてはならない。

9.08節。相殺権。違約事件が発生し、継続している場合、現在許可されている各貸主、各開証行、およびそれらのそれぞれの関連会社は、法律によって許容される最大範囲内で、いつでも、かつ時々法律によって許容される最大範囲内で、任意の時間に保有する任意のおよびすべての預金(一般または特別、定期または普通、一時または最終、および任意の通貨で計算される)および任意の時間に貸した他の債務(交換プロトコルによって規定されない制限されない債務を含む任意の種類)を相殺し、運用する。開設銀行または関連会社は、借主、開証行または関連会社が本契約または任意の他の融資文書に従って任意の要求を提出したか否かにかかわらず、融資者、開証行または関連会社が本契約または任意の他の融資文書に従って任意の要求を提出したか否かにかかわらず、または期限が切れていないか、または融資者または発行銀行の支店または関連会社を借りているか否かにかかわらず、預金を保有する支店または関連銀行とは異なるか、または当該債務に対して義務を負っているか否かにかかわらず、借り手または任意の付属保証人または任意の付属保証人の貸手または任意の付属保証人の融資者または口座に融資者または関連会社に支払う。しかし、任意の違約貸金者がいかなる当該等の相殺権を行使する場合、(A)すべてのこのように相殺された金は、第2.18節の規定に基づいてさらに申請し、支払い前に当該違約貸金人によってその他の基金と分離され、行政代理、開証行及び貸金人の利益のために信託形式で保有されるものとみなされる；及び(B)違約貸金者は直ちに行政代理に声明を提供し、その相殺権を行使する際に当該違約貸金者の債務を欠くことを合理的に詳細に説明しなければならない。各貸手の権利, 第9.08節に規定する各開証行及びその関連会社は、当該貸金人、当該開証行又はそのそれぞれの関連会社が有する可能性のある他の権利及び救済措置(他の相殺権を含む)の補充である。各貸主および開証行は、任意のこのような相殺および申請の後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知を発行していないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えてはならない。各貸手の本節の下の権利は、その貸手が享受する可能性のある他の権利および救済方法(他の相殺権を含む)以外の権利である。

9.09節。準拠法；管轄権；手続き文書の送達に同意する。

(A)本プロトコルおよび本プロトコルによって引き起こされる、または本プロトコルに関連する任意の論争、請求または論争(契約、侵害行為、または他の態様にかかわらず)は、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、ニューヨーク州の法律によって管轄されなければならない。

(B)第9.09(B)節の最後の文に記載されている者を除いて、本合意当事者は、マンハッタン区ニューヨーク県に位置するニューヨーク州最高裁判所以外のいかなる法廷においても、本協定の任意の他の当事者または任意の他の当事者の任意の関連当事者に対して、契約、侵害または他の態様にかかわらず、任意のタイプまたは種類の訴訟、訴訟または法的手続きを提起することはできない。またはマンハッタン区に位置する米国ニューヨーク南区地域裁判所、および裁判所からの任意の控訴裁判所は、本プロトコルの各々は、ここで撤回できず、無条件にこれらの裁判所の管轄を受け入れ、任意の訴訟、訴訟または手続きについて提起されたすべてのクレーム(および行政代理人またはその任意の関連当事者に対して提起された任意のこのようなクレーム、交差クレームまたは第三者クレームは、ニューヨーク州裁判所または法律要件が適用される範囲内でしかない)について連邦裁判所で審理および判断することに同意する。本合意当事者は、任意のこのような訴訟、訴訟または手続の最終判決は終局判決であるべきであり、他の管轄区域では、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本契約または任意の他の融資文書のいずれの内容も、任意の融資者に影響を与えず、他の場合、任意の司法管区裁判所において、任意の融資先またはその財産に対して、本契約または任意の他の融資文書に関連する訴訟または手続きの任意の権利を提起しなければならない可能性がある：(I)強制執行の目的で

(2)担保の所在する司法管轄区域における担保の行使救済に関する判決、又は(3)前項で示した裁判所が、当該法律訴訟又は手続又はその制約を受けた当事者又は財産に対して管轄権を有さない範囲。

(C)本プロトコルの各々は、本プロトコルまたは任意の他のローン文書によって引き起こされる、または本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟、または手続きが、本プロトコルまたは任意の他のローン文書によって引き起こされる任意の訴訟、訴訟、または手続きが、本節(B)項で示される任意の裁判所によって提起された任意の訴訟、訴訟または訴訟において提起された任意の反対意見において、撤回および無条件に放棄することができない、その可能性がある合法的かつ有効な最大限内にある。本協定の各々は、法律によって許容される最大限に、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持するためのいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(D)本プロトコル当事者は，9.01節に規定する通知方式(ファクシミリまたは電子メールを除く)でプログラムファイルを送信することに撤回できない.本プロトコルまたは任意の他のローン文書のいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプロセスに送達する権利に影響を与えない。

9.10節目。陪審員裁判を放棄する。適用される法律要件が許容される最大範囲内で、本プロトコルの各々は、本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づくか否か)に基づいて、直接または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて、陪審員による裁判の任意の権利を放棄する。本プロトコルの各々は、任意の他の当事者の代表、代理人または弁護士が明確に示されていないか、または他の方法で示されていないことを証明しており、訴訟が発生した場合、当該他方は前述の放棄の強制実行を求めず、本プロトコルの他の当事者と本節における相互放棄および証明などの要因によって誘導されて本プロトコルを締結していることを認める。

第9.11節。タイトル。本稿で使用する条項や章タイトルおよびディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮されてはならない.

9.12節です。守秘契約。各行政代理人、各開証行、および融資の一人当たりは、情報の秘密保持に同意するが(定義は以下を参照)、(A)会計士、法律顧問および他の顧問を含むその関連側およびそのそれぞれの役員、高官、従業員および代理人に情報を開示することができる(そのような開示の対象が、そのような情報の秘密性を通知され、このような情報の機密性を指示されることはいうまでもない)、(B)任意の政府当局(任意の自律機関を含む。または、適用される法律の要件または任意の伝票または同様の法律手続きの要件に基づいて、この場合、銀行会計士または審査または規制権限を行使する任意の政府または銀行規制機関による任意の監査または審査に加えて、当該人は、実行可能かつ法律要件が禁止されていない範囲内で、そのような開示を借主に迅速に通知し、(C)本協定の任意の他の当事者に、(D)本協定または任意の他の融資文書または任意の訴訟項目の下の任意の救済措置を行使するとき、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する訴訟または手続き、または本プロトコルまたは本プロトコルの下の権利の実行に関連する訴訟または手順、(E)プロトコルが本9.12節の規定と実質的に同じ条項を含む場合、(I)本プロトコルの下の任意の権利または義務の任意の誠実な譲受人または参加者、または任意の誠実な潜在的譲受人または参加者(譲渡に含まれる陳述を行うために、業界競争相手リストを上記の者に提供することができることを理解することができる

(I)借り手およびその債務に関連する任意のスワップ、派生ツールまたは証券化取引の任意の実際または潜在的な当事者(またはそのコンサルタント)、または(Iii)借主およびその債務に関連する任意の信用保険提供者、(F)借り手の同意、(G)本項の規定以外の理由により開示される範囲内、または(Ii)行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸手が非秘密的に借り手以外のソースからそのような情報を取得する範囲内で、(H)(I)任意の格付け機関に、借り手またはその付属会社または本プロトコル項の下の取引を格付けするか、または(Ii)CUSIPサービス局または任意の同様の機関に、本プロトコル項目の下の取引についてCUSIP番号を発行し、監視するか、または(I)貸手のポートフォリオに関する資料を任意の国に認可格付け機関に提供し、これらの情報は、貸主または任意の市場データ収集者によって発行された格付けに関連する。本節の場合、“情報”とは、借り手から受信された借り手、任意の子会社、またはそれらのそれぞれの業務に関するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸手が、借り手が開示する前に非秘密に基づいて取得可能な任意のそのような情報、およびスケジュール側によって融資業界にサービスを提供するデータサービスプロバイダ(ランキングプロバイダを含む)によって提供される本プロトコルに関する情報は含まれていないが、発効日後に借り手から受信された情報は除外される, このような情報は、交付時に機密情報として明示的に決定され、さらに、上記(G)項に従って開示、伝播、または他の方法で、借り手またはその任意の付属会社に関する予測または予測を含む非公開情報を提供してはならない。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.

各貸手は、本プロトコルに従ってITに提供される前項で定義された情報が、借り手およびその関連先またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む可能性があり、ITが重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順が制定されていることを確認し、ITがこれらの手続きおよび適用された法律要件(連邦および州証券法を含む)に従ってこのような重大な非公開情報を処理することを確認する。

借主、その子会社、または管理エージェントは、免除および修正要求を含む本プロトコルまたは管理中に提供されるすべての情報に従って、融資先およびその関連者またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができるシンジケートレベルの情報となる。したがって、各貸手は、その行政アンケートにおいてクレジット連絡先を決定し、そのコンプライアンス手順および適用された法律要件に基づいて、貸手が重要な非公開情報を含む可能性のある情報を受信する可能性があることを借り手および行政管理機関に示す。

9.13節。“アメリカ愛国者法案”；実益所有権規定。“愛国者法案”および“受益所有権条例”の要求に制約された各貸手は、この通知を各貸主に通知し、“愛国者法案”および“受益所有権条例”の要求に基づいて、その融資先を識別する情報、どのような情報を取得し、確認し、記録する必要がある

貸手の名称および住所と、貸手が“愛国者法案”および“受益所有権条例”に基づいて借入先を決定することを可能にする他の情報が含まれる。

第9.14節。完璧なデート。各貸手は，相手の貸手をその代理人として指定し，留置権を整備し，行政エージェントや他の担保当事者の利益のために，UCC第9条または任意の他の適用法律の要求により，占有または制御によってのみ完全な資産を提供することができる。任意の貸手(行政代理人を除く)が任意のそのような担保の占有権または制御権を取得する場合、貸金人は行政代理人に通知し、行政代理人の要求に応じて、そのような担保を直ちに行政代理人に渡すか、または行政代理人の指示に従って他の処理を行うべきである。

9.15節目。金利制限。本合意に相反する規定があっても、任意の場合、任意のローンに適用される金利が、適用法律の規定により当該ローンの利息とみなされるすべての料金、課金及びその他の金額(総称して“課金”と呼ばれる)とともに、そのローンを保有する貸金人が適用法律の要求に応じて締結、徴収、又は保留可能な最高合法金利(“最高金利”)を超えた場合、本プロトコル項の下で当該ローンについて支払う金利は、そのローンについて支払うすべての費用を最高金利に限定し、かつ合法的な範囲内でなければならない。このローンについて支払うべきであるが、本節の実施のために支払うべきでない利息及び費用は積算されなければならず、他のローン又は期間に貸手に支払われるべき利息及び費用は増加しなければならない(ただし、その最高金利より高くない)、貸手が累積金額及び返済日までNYFRB金利で計算される利息を受信するまで。

9.16節。借入者は、その子会社の理解を認め、同意し、その子会社の理解を認め、本文書及び他の融資文書に明確に規定された義務及び融資文書に予想される取引に関連する義務を除いて、いかなる貸手も、融資文書の下のいかなる義務も負わないであろう。各貸手は、借主が融資文書及びその中で行われる取引において借主と一定の距離を維持する契約取引相手の身分でのみ行動し、借り手又は他の誰かの財務顧問又は受託代理人又は代理人としてではない。借入者は、いかなる信用側が本プロトコル及び本プロトコルで行われる取引に関連する受託責任に違反することなく、当該信用側にいかなるクレームも提起しないことに同意する。さらに、借り手は、任意の司法管轄区域内で、任意の法律、税務、投資、会計、規制、または任意の他の事項について借り手に相談を提供する貸手がないことを認め、同意する。借り手は，その適切と思われる範囲内で当該などの事項について自分の顧問と協議し，本プロトコルで予定されている取引に対して自分の独立した調査と評価を行う責任を負うべきであり，貸手は借り手に対して何の責任も負わない.

借り手はさらに確認して同意し、その付属会社の理解、すなわち各貸手とその連合会社が証券取引やブローカー活動に従事し、投資銀行と他の金融サービスを提供する全方位サービス証券または銀行会社であることを確認する。通常の業務中には、任意の信用者は、それと商業的または他の関係がある可能性のある他の会社に投資銀行および他の金融サービスを提供することができ、および/またはその自己の口座および顧客の口座の買収、借り手および他の会社の株式、債務および他の証券および金融商品(銀行ローンおよびその他の義務を含む)を保有または売却することができる。任意のクレジットまたはその任意の顧客がこのように保有している任意の証券および/または金融商品については、そのような証券および金融商品に関するすべての権利は、任意の投票権を含み、権利保持者がその全権適宜決定権を行使するであろう。

さらに、借り手は、その子会社の理解を認め、同意し、すなわち、各貸主およびその関連会社は、借り手が、本明細書に記載された取引および他の取引と利益の衝突がある可能性のある他の会社に債務融資、持分資本、または他のサービス(金融コンサルティングサービスを含む)を提供する可能性があることを認める。どの信頼側も、融資文書を介して予期される取引または借り手との他の関係を介して借り手から取得した機密情報を、その信用側が他社にサービスを提供する場合に使用することはなく、いかなる信用側も他の会社にそのような情報を提供しない。借り手はまた，いずれの信用側も融資文書で考慮された取引に関する情報を使用したり，他社から取得した機密情報を借主に提供する義務がないことを認めている.

9.17節目。影響を受けた金融機関の自己救済を認めて同意する。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の責任が、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があることを認め、以下の制約を受けることに同意し、同意し、承認し、同意する

(A)適用される決議案機関は、本プロトコルの下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)に支払を必要とする場合がある任意の当該債務に、任意の減記および変換権力を適用する

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)これらの負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親実体または橋機関の株式または他の所有権文書に変換し、これらの株式または他の所有権文書を発行または他の方法で機関に付与することができ、機関は、本協定または任意の他の融資文書によって規定される任意の債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権文書を受け入れることができる

(3)適用される決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更。

9.18節です。“洪水保険条例”。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるが、いずれの場合も、任意の貸金者が所有する任意の建物(適用される洪水防止法の定義参照)または住宅の製造(移動)家屋(定義は適用される洪水防止法参照)は、“担保財産”の定義には含まれず、任意の貸金者が所有する任意の建物または製造(移動)家屋は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書において負担を構成しない；前提は、任意の建物または製造(移動)家屋の任意の土地および炭化水素のうちの適用される資本は、“担保財産”に含まれてはならず、本プロトコルまたは他の融資文書によって保証されることができる。

9.19節。サポートされているQFCについての確認。融資文書が担保または他の方法で交換協定またはQFCに属する任意の他の合意またはツールを支援する範囲内で(このような支援は“QFC信用支援”と呼ばれ、各QFCは“支持されたQFC”である)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール·ストリート改革および消費者保護法”第2章(この法案に基づく規定、すなわち“米国特別決議案”)によってそのような支援を受けているQFCおよびQFC信用に対して所有する清算権を認め、同意し、以下のような合意に到達する

サポート(以下の条項は、融資文書および任意のサポートされたQFCが、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄される可能性があるにもかかわらず適用される)。

サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの下または下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCクレジットおよびQFCクレジットサポート下の任意の権益および義務を保証する)によってサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を前提としている)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を保証する)によってサポートされているQFCの当事者である保証エンティティ(それぞれ、“被保険者”)が制約されている場合、財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

第9.20節。許可されたヘッジ債権者間合意を締結することを許可する。本プロトコルの下の各貸手は、行政代理人として行政代理人として許可され、貸手に代わって時々許可されたヘッジ債権者間合意を締結するように指示する。

9.21節。投資レベルの日付転換。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、反対の規定があるにもかかわらず、借主、行政エージェント、融資者、開証行、およびSwingline貸手が同意し、投資レベルの日付が発生したとき、本プロトコル(添付表および添付表1.01 Aおよび1.01 B、および本プロトコルの署名ページを含まない)は、本プロトコル添付ファイルCに従って理解されるように自動的にすべて修正されなければならない(このような修正、すなわち“投資レベル日付変換”)である。投資レベルの日付転換が発生した後、行政エージェントは直ちに借り手、貸手、開証行、Swingline貸手に通知を出さなければならない(しかし、行政エージェントはこのような通知を適時に提供できなかったが、投資レベルの期日転換の有効性に影響を与えない)。借り手は、各融資先に、そのような文書、合意、文書、表と通知署名を発行し、交付または手配して行政エージェントに渡すように促し、投資レベルの日付転換を実施するために、行政エージェントが合理的に要求する可能性のあるさらなる行動をとるか、または促進しなければならない。

9.22節。釈放は重要です。各担保を有する者は、行政エージェントが、(I)融資文書の条項に従って処分が許可され、実際に処分された任意およびすべての担保を解除することを許可する。これらの担保は、もはや融資文書下の担保として要求されなくなったか、または(B)行政代理および貸金人が第7.02節または他の融資文書に従って何らかの救済措置を行使する場合には、その担保に対して任意の処置を行う必要がある。(2)任意の付属保証人は、その担保債務の担保を停止する：(A)本プロトコルで許可された1つまたは複数の取引において、当該付属保証人のすべての持分が処理された場合、(B)当該付属保証人は、任意の借入基期間内に借入基期間を構成しなくなって保証人を要求する；または(C)任意の中期投資レベルの間、当該付属保証人が同時に任意の他の保証を解除した後、当該付属保証人は他の債務義務者ではなく、(Iii)保証が終了したとき、(B)各担保が発生したとき、当該付属保証人および各付属保証人

中期投資レベル日(中期投資レベル日が発生したときに付属保証人の担保を解除することについては、当該付属保証人は他の債務義務者ではない)及び(C)投資レベル日の発生。保証されたすべての当事者は、行政エージェントが借り手が要求したときに、借り手が自ら費用を負担し、借り手に合理的な要求を実行し、上記のいずれかの取引に関連する任意およびすべての留置権および保証、終了宣言、譲渡または他の文書を実行し、借り手に送達することを許可する。しかし、借り手は、当該等の免除及びその他の書類の署名及び交付に遅れることなく、関連する貸金先を示す書面解除要求を行政代理に提出し、(I)当該取引が本協定及び他の融資文書に適合していることを示す証明を添付し、(Ii)借主が第5.01(M)条に規定する義務(適用された場合)、及び(Iii)解除を要求する担保又は付属保証人を除いて、他の担保又は付属保証人が解除されないことを説明する。このような解除は、いかなる方法でも解除、影響または損害保証債務、または行政エージェントに有利な任意の留置権(明示的に解除されたものを除く)を解除してはならない。行政エージェントはこのような任意の放流に関する文書に署名·交付し，行政エージェントは行政エージェントに助けを求めるべきではなく，保証も提供しない.

[署名ページは以下のとおりです]

上記の日付から、本協定はそれぞれの許可者によって正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した。

添付ファイルC

ポスト投資級日

(添付ファイルを参照。)

信用協定は

期日は

2022年12月9日

そのうち

チェサピークエネルギー会社は
借款人として

本契約の貸手

モルガン大通銀行、N.A.
行政代理として

_____________________________________________________________

モルガン·チェース銀行N.A.アメリカ銀行証券会社シティバンクN.A
みずほ銀行、PNC資本市場有限責任会社、カナダロイヤル銀行資本市場MARKETS 3、道明証券(米国)有限責任会社、TRUIST証券会社。富国銀行証券有限責任会社と
連席先頭手配人と連席簿記管理人

そして

モルガン·チェース銀行N.A.アメリカ銀行N.A.シティバンクN.A
みずほ銀行、株式会社、PNC銀行、全国協会、カナダロイヤル銀行、トロント道明銀行、ニューヨーク支店、Truist銀行、富国銀行、ノースカロライナ州、
共同シンジケート代理として

3カナダロイヤル銀行資本市場は、カナダロイヤル銀行及びその関連会社の資本市場業務のブランド名である。

カタログ

ページ

スケジュールと展示品：

本協定は2022年12月9日にチェサピックエネルギー会社、オクラホマ州の会社(“借り手”)、本協定の時々の貸手と行政代理であるモルガン大通銀行によって署名された。

考慮すると、本合意の双方は、本プロトコルに従って借り手にいくつかの融資および他のクレジット拡張を提供することに時々同意する

そこで，現在，本契約に掲載されている前提と相互契約を考慮して，双方は以下のように合意している

第一条
定義する

1.01節.定義された用語。本プロトコルで用いられる以下の用語の意味は以下のとおりである

“ABR”が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのローンまたはその借入金を構成するローンがバックアップ基本金利を参照して決定された金利で利息を計上するか否かを意味する。

“ACNTA”の意味は、“投資前格付け日協定”にこの用語が付与された意味と同じである

“購入金終了日”は、“適格購入金信用状”の定義にこの用語が付与されていることを意味する。

“追加貸主”の意味は、2.19(A)節で与えられた用語と同じ意味である。

調整後1日単純SOFR“とは、(A)1日単純SOFRプラス(B)0.10%に等しい年率を意味するが、このように決定された調整後1日単純SOFRが下限を下回る場合、本プロトコルの場合、金利は下限に等しいとみなされるべきである。

調整後期限SOFR金利“とは、任意の利息期間の年利率を意味し、(A)その利息期間のSOFR期限金利プラス(B)0.10%に等しいが、このように決定された調整後期限SOFR金利が下限を下回る場合、本プロトコルの場合、金利は下限に等しいとみなされるべきである。

“行政代理”とは、モーガン大通が本協定項の下で貸金者である行政代理の身分、及び第八条の規定によりこのような身分を有する任意の相続人をいう。

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

付属会社“とは、特定の個人の場合、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、またはそれによって制御されるか、またはそれと共同で制御される別の人を意味する。

“エージェント受償者”は，9.03(C)節でそのタームに付与された意味を持つ.

総承諾額“とは、すべての貸主が本契約条項および条件に応じて時々減少または増加する承諾額の合計を意味する。

プロトコル“は、本プロトコルの導言セグメントにこの用語を付与する意味を有する。

“予備基本金利”とは、(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効するNYFRB金利に0.50%を加え、(C)その日より前の2つの米国政府証券営業日(または当該日が米国政府証券営業日でない場合、米国政府証券営業日の直前の米国政府証券営業日)に公表された1ヶ月間の利息期間の調整後期限SOFR金利のうち最大の1つに等しい日の年利率を意味する。しかし、本定義については、いずれの日の調整後の長期SOFRレートは午前5時頃のSOFR参照レートに基づくべきである。シカゴ時間(またはCME用語SOFR管理人は、用語SOFR参照レート方法において指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。最優遇金利、NYFRB金利または調整後期限SOFRレートの変化による代替基本金利の任意の変化は、それぞれ基本金利、NYFRB金利または調整後期限SOFRレートの発効日から発効しなければならない。第2.12節に従って予備基本金利が予備金利として使用される場合(疑問を生じないため、第2.12(B)節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、予備基本金利は、上記(A)および(B)のうちのより大きいものであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないために、上記の規定によって決定された予備基本金利が1.00%未満である場合、本プロトコルでは、この金利は1.00%とみなされるべきである。

“補助文書”は，9.06(B)節でこのタームに付与された意味を持つ.

反腐敗法とは、任意の司法管区の法律が、借主またはその任意の子会社に時々適用される、賄賂、腐敗またはマネーロンダリングに関するすべての要件を意味する。

反テロ法とは、愛国者法、通貨·外国取引報告法(“銀行秘密法”とも呼ばれる)、米国法第31編第5311-5330節及び“米国法典”第1818(S)、1820(B)及び1951-1959年第13224号行政命令(2001年9月24日施行)を含む任意の法域におけるテロ支援又は資金洗浄に関する法律のすべての要件を意味する。

“適用当事者”は，8.03(C)節でこのタームに付与された意味を持つ

適用割合“とは、任意の貸金者について、いつでも、(A)その時間における貸金人の承諾額を(B)その時間の総承諾額で割ることを意味する(総約束額が終了または満了した場合、適用される割合は、最近発効した任意の譲渡を有効にする総承諾額に基づいて決定されなければならない)、ただし、違約貸金者が存在する場合は、第2.18(C)節が適用される。

“適用金利”とは、いずれの日においても、(A)ABRローンについては、表1.01 aの“ABRローンの適用金利”の項に記載されている年利を意味し、(B)定期基準ローンおよびRFRローンについては、表1.01 aの“定期SOFR/RFRローンの適用金利”の項に記載されている年利を意味し、および(C)承諾料については、付表1.01 aの“承諾料金利”の項に記載されている年利を指し、いずれの場合も借り手がその日までの指数債務格付けに基づいている。適用金利の各変化は、指数債務格付け変更発効日から次の変更発効日までの期間にわたって適用されなければならない。

承認された電子プラットフォーム“は、8.03(A)節で用語に付与された意味を有する。

承認基金“とは、その通常の業務中に銀行ローンおよび同様のクレジット延長に従事する任意の個人(自然人を除く)の発行、購入、保有、または投資を意味し、(A)貸手、(B)貸手の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される。

譲渡および仮定“とは、融資者および譲受人(第9.04節でその同意を要求したいずれか一方の同意)によって締結された譲渡および仮定を意味し、行政代理人によって添付ファイルAまたは行政代理人によって承認された任意の他の形態(承認された電子プラットフォームを使用して生成された電子記録を含む)の形態で受け入れられる。

許可者“とは、任意の者、行政総裁、総裁、財務総監、司庫、アシスタント司庫、総法律顧問または総裁または上級副総裁の任意の実行副総裁(または、自身の上級者を有しない任意の有限責任組合に属する場合、有限責任組合の一般的なパートナーのいずれかを意味する)を意味する。別の説明に加えて、本文書または任意の他の融資文書が指す許可者は、借入者の許可者を指す。

利用可能期間“とは、有効日から期限日および総支払い終了日の早い者を含まない期間を意味する。

利用可能期限“とは、任意の決定日において、その時点の基準(例えば、適用可能)について、基準(またはその構成要素)または基準(またはその構成要素)から計算された支払利息期間の任意の期限、または任意の期限金利または他の金利を決定するために使用可能な利子期間の長さを意味し、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定し、第2.12(E)節に従って”利子期間“の定義から削除された基準の任意の期限を含まない。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規、規則または要件を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

破産法とは，現在及び今後施行される“破産”と題する米国法第11章，又は任意の後続法規をいう。

“破産事件”とは、誰にとっても、その人が自発的または非自発的な破産または破産手続の標的となったこと、または債権者または同様のその業務の再編または清算を担当した譲受人が、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、委託者、譲受人を指定したことを意味し、または行政代理人の善意の判断の下で、そのような手続きまたは任命を促進または承認または黙認するために、またはそのような手続きにおいて任意の済助命令を取得したことを促進または表明するために任意の行動を取ったことを意味する

しかし、破産事件は、ある政府当局またはその文書がその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益を取得するためだけに引き起こされてはならず、その所有権権益がその人のために、またはその人の管轄から、またはその資産に対して判決または差し押さえ令を実行することから、またはその人(またはその政府当局または文書)が、その人が締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にしない限り、引き起こされてはならない。

“基準”とは、最初は、任意の(A)RFRローン、毎日単純SOFRまたは(B)定期基準ローンに対して、期限SOFR金利を意味し、基準変換イベントが発生し、関連基準交換日が毎日単純SOFRまたは定期SOFR金利(場合によって決まる)またはそのときの基準面で発生した場合、“基準”は、この基準置換が第2.12(B)節に従ってこの以前の基準金利を置き換えたことを前提とした適用される基準置換を意味する。

基準置換“とは、任意の利用可能な基準期間について、適用可能な基準置換日のために管理エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の置換を意味する

(1)調整後の毎日簡易SOFR；

(2)(A)行政代理及び借り手が選定した代替基準金利を、当時適用されていた対応期間の基準金利の代わりに、(I)任意の代替基準金利の選択又は提案、又は関連政府機関が当該金利を決定するメカニズム、又は(Ii)任意の発展中又は当時盛んに行われていた市場慣行を十分に考慮して、当時の米国ドル銀団信用手配の現行基準金利、及び(B)関連する基準代替調整の代わりに基準金利を決定する。

上記(1)又は(2)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコル及び他の融資文書については、基準置換を下限とする。

基準代替調整“とは、適用可能な利息期間および未調整基準が代替された任意の設定された利用可能な基準期間がそのときの基準を代替する場合、利差調整または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)が、管理エージェントおよび借り手によって適用された対応する基本期間によって選択され、(A)利差調整の任意の選択または提案を適切に考慮するか、または利益調整を計算または決定するための方法を意味する。関係政府機関が適用基準交換日に適用される未調整基準で当該基準を代替し、及び/又は(B)任意の発展中又は当時盛んに行われていた不良調整の市場慣行、又は当該利益差調整を計算又は整理する方法は、当該基準が当時ドル値であった銀団信用手配の適用未調整基準で代替される代わりにする。

“変更に適合する基準置換”とは、任意の基準置換および/または任意の用語基準ローンに対して、任意の技術、行政または操作変更(“予備基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または早期返済の時間、転換または継続通知、期限の長さ、破損を振り返る適用性の変更を含む)を意味する

行政エージェント(借り手との協議後)は、その基準を適切に反映した採用および実施を決定することが可能であり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法でその基準を管理することを許可することが可能である(あるいは、行政エージェントがその市場慣行を採用する任意の部分が行政上不可能であると決定した場合、または行政エージェントがその基準を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェント(借り手と協議後)に決定された本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)。

“基準交換日”とは、いずれの基準についても、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する

(1)“基準移行イベント”が第(1)又は(2)項を定義する場合は、(A)本明細書に記載された公開声明又は情報公表の日と、(B)基準(又は基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日付のうち、より遅い日を基準とするか、または

(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、規制機関が、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的な基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の第1の日を有さなくなることを決定し、ただし、この代表性が、第(3)項に記載された最新の声明または出版物を参照して、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間を提供し続けることによって決定されることを条件とする。

疑問を生じないために、(A)基準交換日のイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、その決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(B)第1又は(2)項のいずれかの基準については、第1項又は(2)項に記載の適用イベントが発生した場合には、その基準の当時利用可能な承諾者(又は当該基準時間を計算する際に使用された公表された構成要素)については、“基準交換日”が発生したとみなされる。

“基準遷移イベント”とは、任意の基準について、その時点の基準について次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報開示は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(2)規制機関は、基準の管理人(または計算時に使用される公表された部分)、取締役会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準(または一部)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または一部)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(またはその部分)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報の発行である。それぞれの場合、基準(または構成要素)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書を示すか、または永久的または無期限に停止する。前提は

声明または公表されたとき、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろうか

(3)規制機関が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって行われた公開声明または情報公表、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準利用不可期間”とは、いずれの基準についても、当該定義第(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日から(X)期間(ある場合)であり、このとき基準交換がなければ、本プロトコル項の下及び第2.12節のいずれかの融資文書の全ての目的に基づいて当該当時の基準を置き換えること、及び(Y)基準置換現在基準置換について本定義下の全ての目的及び第2.12節のいずれかの融資文書に従って当該当時の基準を置換するまでの期間をいう。

“実益所有権証明”とは、“実益所有権条例”が要求する実益所有権又は制御権に関する証明を意味する。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“とは、(A)ERISAタイトルIによって制約された”従業員福祉計画“(ERISAにおける定義)、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)その資産が、そのような任意の”従業員福祉計画“または”計画“を含む任意の個人(ERISA第3(42)節の目的、またはERISAタイトルIまたは規則第4975節の目的による)を意味する

“理事会”はアメリカ合衆国連邦準備制度理事会を意味する。

“善意の債務基金”とは、通常の業務中に行われる、購入すること、保有すること、または他の方法で商業融資、債券、および他の同様の信用延長に投資することに主に従事する任意の基金または投資ツール(またはそのコンサルタントエンティティ)を意味する。

借り手“は、本プロトコルの導言セグメントにこの用語を付与する意味を有する。

“借入金”とは、(A)同一日に発行、転換または継続して発行する同一タイプのローンであり、定期基準ローンについては、単一利子期間が有効な融資、または(B)Swinglineローンを指す。

借用請求“とは、第2.03節に基づいて借入者が提出した借入要求を意味し、基本的に添付ファイルE−2の形態または行政代理によって承認された任意の他の形態を採用すべきである。

営業日“とは、ニューヨーク市で銀行が営業している任意の日(土曜日または日曜日を除く)を意味するが、前述の事項を除いて、営業日は、(A)RFRローンおよびそのようなRFRローンの任意の金利設定、資金、支出、決済または支払いに関連するか、またはRFRローンの任意の他の取引に関連しなければならない；および(B)に関連する

調整された定期SOFR金利および調整後期限SOFR金利を基準とした任意のこのような融資の金利設定、資金、支出、決済または支払い、または調整後期限SOFR金利を参照したこのような融資の任意の他の取引は、いずれも米国政府証券営業日である。

“経済、社会、文化権利国際条約”は、環境法の定義にこの用語を与える意味を持っている

法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局の任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準、要求または命令を提出または発行または遵守する任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用のいずれかの変更、または(C)任意の政府当局が、任意の要求、規則、基準、要求または命令を提出または発行または遵守する場合を意味する。しかしながら、本プロトコルには、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての要件、ルール、ガイドラインまたは要件および命令、またはそれに関連するまたはその実施中に発表されるすべての要件、ルール、ガイドラインまたは要件および命令、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関が“バーゼル協定III”に従って発行されたすべての要求、ルール、ガイドラインまたは要求および命令、いずれの場合も“法的変更”とみなされるべきであるにもかかわらず、その公布、通過、発行または実施の日にかかわらず、“法的変更”とみなされるべきである。

支配権変更“とは、(A)任意の者または団体(1934年証券取引法第13 d-5条に示す者)が、借入者の35%以上の普通株式または他の投票権を有する証券を直接または間接的に所有すること、または(B)任意の高級手形契約によって定義された”制御権変更“(または同様に定義された用語)を構成する任意のイベントが発生し、借り手が借り手に購入または要約購入を要求することを加速または要求することを可能にする優先手形を意味し、この事件は、第6条のいかなる契約または任意の他の違約事件の標的にも属さない。

“課金”という語の意味は9.15節で与えられた意味と同じである.

カテゴリ“が任意のローンまたは借金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが循環ローンまたはスイングローンであるか否かを意味する。

CME Term Sofr管理人“とは、展望性期間保証隔夜融資金利(SOFR)としてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理人(または後任管理人)を意味する。

“連合シンジケート代理”とは、モルガン大通銀行、米国銀行、シティバンク、みずほ銀行、PNC銀行、国民協会、カナダロイヤル銀行、トロント道明銀行ニューヨーク支店、Truist銀行、富国銀行、および総称して“連合シンジケート代理”と呼ばれる。

“税法”とは時々改正された1986年の国内税法を指す。

承諾“とは、各貸手の場合、融資者が循環融資を行い、信用状およびサイクロイド融資の参加権を取得する承諾(ある場合)、本契約項における貸手の信用リスクの最高合計金額として表されることを意味し、この約束は、(A)第2.19節に従って時々増加し、(B)第2.07節に従って時々減少または終了し、(C)貸手が第9.04節に従って貸手によって譲渡または融資者に譲渡することによって時々減少または増加することである。貸手一人あたりの初期金額

承諾は、付表2.01“承諾”というタイトルの下で貸手名に対向するか、または適用文書に記載されており、この文書によれば、貸手は、本条項に従って(適用に準じて)その承諾を負担しなければならない。

“商品取引法”には商品取引法(“米国法典”第7編第1節とその後)がある。

通信“とは、行政エージェント、任意の貸手、または任意の開証行が、第8.03(C)節に従って電子通信方式(承認された電子プラットフォームを介して含む)で電子通信方式で配信される、任意の融資者またはその代表によって任意の融資ファイルまたはその代表によって提供される任意の通知、要件、通信、情報、ファイル、または他の材料を意味する。

“会社材料”の意味は，5.01節でこの用語に与えられた意味と同じである

“コンプライアンス証明書”とは、借り手の証明書を意味し、財務主任が添付ファイルG-2の形で借り手を代表して署名し、(A)違約または違約事件が発生したか否かを証明し、違約または違約事件が発生した場合、その詳細を示し、これについて取るか、または取るべき任意の行動を示す。(B)証明書に添付されている財務諸表の日付が財務条約の規定に適合していることを証明する合理的で詳細な計算を示し、(C)借り手が第5.01(A)節に最後に総合財務諸表を提出した日から、公認会計原則またはその適用に変更があるか否かを示し、変更がある場合には、当該変更が証明書に添付されている財務諸表への影響を示す。

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。用語“規制”と“規制”は関連する意味を持つ。

制御されたグループ“とは、会社または他の商業エンティティの制御されたグループのすべてのメンバーと、借り手またはその任意の子会社と共に(A)規則414に基づく単一雇用主または(B)ERISA第4001(A)(14)節の意味に従って共同制御下にあるすべての業界または企業を意味する(登録が成立するか否かにかかわらず)。

対応する期限“は、任意の利用可能期間について、適用される場合、期限(隔夜を含む)またはその利用可能期限と実質的に同じ(営業日調整を含まない)支払期間を意味する。

いかなる貸手にとっても、“信用リスク開放”とは、当該貸金人の任意の時の循環融資の未返済元金金額及びLCリスク開放口とSwinglineリスク開放口の和であり、理解し同意すべきであり、第2.10(A)節に規定された承諾費については、いかなる貸金者のSwinglineリスク開放は信用リスク開放の構成部分と見なすべきではない。

“信用状延期”とは、信用状、信用状支払い、または前述のいずれかの借入、発行、修正または延期を意味する。

“信用証方”とは、行政代理、任意の開証行、Swingline貸金人、または任意の他の貸主を意味する。

“毎日単純SOFR”とは、いずれの日(“SOFR為替レート日”)に対して、(A)当該SOFRレート日が米国政府証券営業日であれば、SOFRレート日の5(5)番目のアメリカ政府証券営業日のSOFRの年率、または(B)そのSOFRレート日が米国政府証券営業日でなければ、そのSOFRレート日直前のアメリカ政府証券営業日であり、それぞれの場合において、したがって、SOFRは、SOFR管理者によってSOFR管理者のウェブサイト上で公開される。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，借り手に通知することなく，SOFRのこの変更が発効した日から発効すべきである。

“違約”とは、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を意味するか、または通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合に、救済または放棄されない限り、違約イベントとなる。

“違約貸金人”とは、任意の貸主を意味する：(A)資金または支払いの提供を要求した日から2営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができず、(Ii)信用状またはSwingline融資に参加する任意の部分に資金を提供するか、または(Iii)上記(I)項の場合を除き、当該貸手が行政エージェントおよび借り手に書面で通知する限り、この不履行は、融資を善意的に決定する前の条件(この条件優先、この条件を優先する。満たされていない、(B)借主または任意の貸金者に書面で通知されたか、または本合意の下で任意の融資義務を履行しようとしていないか、または履行することを意図していないか、または開示されている(書面または公開声明が示されない限り、この立場は、貸主が善意に基づいて条件前例を決定することである(この条件前例は、特定の違約がある場合とともに、(C)信用側または借り手が誠実に請求してから3営業日以内に、貸手許可者の書面証明を提供することができず、それがその義務を履行することを証明し(かつ、証明の日には、財務的にこのような義務を履行する能力がある)ことを証明し、将来の融資および本協定の下での未償還信用状およびSWinglineローンに資金を提供する, しかし、貸手または借り手がそれおよび行政代理人を満足させる形式および実質的証明を受け取った後、その貸手は本条(C)に従って違約貸金者として停止するか、または(D)は(A)破産事件または(B)自己救済行動の標的となっている。

処分“とは、売却、リース、売却およびレンタル、譲渡、賃貸、交換、譲渡、または他の方法で譲渡(留置権の付与を含まない)任意の財産を意味する。“処置”にはそれに関連する意味がある。

“不適格株”とは、その条項(またはその転換可能または交換可能な任意の証券の条項に基づいて)、または任意の事件が発生したとき、(A)債務超過基金債務または他の方法に従って、(A)他の株式以外の任意の対価(資格を失う株式を構成しない)の任意の持分を満期または強制的に償還することができ、または(B)債務または交換可能な債務または持分以外の任意の対価(不適格株式を構成しない)の任意の償還(不適格株式を構成しない)を意味し、それぞれの場合(各場合)、持分者によってすべてまたは部分的に償還されることを選択することができる。株式発行時の満期日の91日後または前に；ただし、(I)不適格株を構成しないいかなる持分も、その規定のためでなく、その所有者(又は当該持分変換可能又は交換可能な任意の証券の所有者)に、その発行者が当該持分発行時の満期日後91日前に発生した任意の制御権変更又は任意の処置が発生したときに当該持分を償還する権利を要求する場合、当該持分は不適格株式を構成すべきではなく、当該持分の発行者が全額支払い前に当該等の規定に従って当該等の持分を償還しないことを前提とする。(Ii)従業員または将来の利益のために任意の計画に発行する任意の持分。出席者や

発行者又はその任意の付属会社の元従業員、取締役、マネージャー又は顧問、又は任意の当該等の計画に基づいて当該等の従業員、取締役、マネージャー又は顧問の株式を与え、発行者のみが当該等の者の終了、身体又は障害、又は適用される法定又は規制義務を履行するために発行者から買い戻しなければならないために、不適格株式を構成してはならない。

“ドル”または“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“発効日”とは、2022年12月9日を意味する。

“発効日協定”とは、この協定が発効日に発効することを意味する。

電子署名“とは、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを意味し、契約または記録を署名、認証、または受け入れることを目的として1人によって採用される。

“環境法”とは，法律のすべての要件および任意の政府当局が発行，公布または締結したすべての法規，条例，命令，法令，判決，禁止，通知または拘束力のある合意を意味し，環境保護，自然資源の保存または回収，任意の危険物質の管理，放出または脅威放出または健康および安全問題(危険材料に関する)に関連するが，1990年の“石油汚染法”，“クリーン空気法”，1980年の“総合環境，反応，賠償および責任法”(“環境，反応，賠償および責任法”と略す)、“連邦水汚染制御法”，“連邦水汚染制御法”，1980年の“総合環境，反応，賠償および責任法”を含むが，1990年の“石油汚染法”，“クリーン空気法”，1980年の“総合環境，反応，賠償および責任法”(“環境，反応，賠償および責任法”と略す)に関連する。1970年の“職業安全と健康法”(危険材料に関する)，1976年の“資源節約·回収法”(“RCRA”)，“安全飲用水法”，“有毒物質制御法”，1986年の“スーパー基金改正案と再授権法”，“危険材料輸送法”，“1968年の”天然ガス管安全法“，1979年の”危険液体管安全法“(及びその改正案)，その他の環境保全又は法律要求。

環境責任“とは、(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険物質の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処理、(C)任意の危険物質への曝露、(D)任意の危険物質の環境への放出または脅威、または(E)任意の契約、合意または他の双方が同意する手配に基づいて、直接的または間接的に、または(A)任意の環境法違反、(B)生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、または(E)上記の任意の行為について責任を負うまたは適用する任意の契約、プロトコルまたは他の合意を意味する。

環境ライセンス“とは、適用される環境法の要件またはそれに基づいて発行される任意のライセンス、登録、ライセンス、承認、同意、免除、変更、または他のライセンスを意味する。

持分“とは、株式株式、共同企業権益、有限責任会社のメンバー権益、信託の実益権益又は個人の他の持分所有権権益、及びその所有者に当該持分の任意の承認株式証、オプション又は他の権利を購入又は取得させる権利を有するが、変換可能又は交換可能な債務証券は含まれていない。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”と、同法に基づいて公布された規則と条例を指す。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“違約イベント”は，7.01節でこの用語に与えられた意味を持つ.

除外税“とは、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または計量を要求する税種のいずれかを意味する：(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または計量を要求する税項であり、それぞれの場合、(I)支払先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の貸主の場合)その適用可能な融資事務所が、このような税(またはその任意の政治的分岐)を徴収する管区に位置するか、または(Ii)が他の関連税に属する。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、以下の有効な法律に基づいて、融資、信用状又は承諾書中の適用権益について、当該貸主又は当該貸主の口座に対処するために徴収する税金である：(I)当該貸主が当該融資、信用状又は承諾書中の当該等の権益を取得する(借り手が第2.17(B)項に基づいて提出した譲渡請求を除く)又は(Ii)当該貸主がその融資事務所を変更するが、いずれの場合も、第2.15節によれば、貸手が融資、信用状または承諾書の適用権益を取得する前に、貸手の譲渡者または貸手に融資事務所を交換する直前に、そのような税金に関する金額を貸金人に支払わなければならない。(C)受取人が第2.15(F)条の規定を遵守できなかったために納付された税金、および(D)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉徴収税。

既存のクレジット協定“とは、発効日前に時々修正、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正された借り手、行政代理および担保代理である三菱UFG銀行有限公司と他の貸手および当事者との間の日付が2021年2月9日であるいくつかのクレジット協定を意味する

“既存信用状”は総称して“既存信用状”と呼ばれ，付表2.04に列挙された信用状を指す.

FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、実質的に煩雑な修正または後続バージョンがない任意の)、現行または将来の法規またはそれに対する公式解釈、および規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意を意味する。

“連邦基金有効金利”とは、預金機関の当日の連邦基金取引からNYFRBによって計算された金利のいずれかを意味し、その決定方法は、時々NYFRBのウェブサイト上で公表され、次の営業日にNYFRBによって有効連邦基金金利として公表されるべきであるが、このように決定された連邦基金有効金利がゼロ未満である場合、本プロトコルでは、この金利はゼロとみなされるべきである。

誰の“融資リース義務”とは、当該人が任意の財産賃貸(又は他の使用権譲渡手配)に基づいて負担する賃貸料又は他の金額を支払う義務であり、公認会計原則に基づいて、当該人の貸借対照表上で資本リース又は融資リースを分類して計上する必要があり、当該債務に代表される債務額は、公認会計原則に従って決定された資本化金額でなければならない。ただし、(A)リース契約または他の契約(発効日の前または後に締結されたものを問わず)に基づいて、レンタル料または他の支払額を支払う義務が必要であり、当該リースまたは他の契約は、12月31日に発効する公認会計原則に従って経営リースに分類される。(B)サービスおよび設備使用権を提供する任意の合意(発効日の前または後に締結されたことにかかわらず)に基づいて、任意の支払いの責任は、融資リース責任を代表しないとみなされる(ただし、2018年12月31日に発効した公認会計原則に従って作成された当該者の貸借対照表に資本化されない)。

“財務契約”とは，6.04節に規定する契約を指す.

財務官“とは、借り手の首席財務官、首席会計官、財務担当者、財務アシスタント、財務総監、または上級副総裁が財務および(または)会計を主管する任意の人を意味する。

財務諸表とは、第5.01(A)及び(B)節に基づいて提供される財務諸表を意味する。

“財政四半期”とは、借り手の1つの財政四半期を指し、毎年3月、6月、9月、12月の最終日に終わる。

“財政年度”とは、借り手の一財政年度を指し、締め切りは毎年12月31日である。

“恵誉”とは、恵誉格付け会社またはその格付け機関事業の任意の継承者を指す。

“下限”とは、本プロトコルが最初に規定する基準金利下限(本プロトコルが署名された日から、または本プロトコルの修正、修正または更新またはその他の場合)、適用される調整後期限SOFRまたは調整後毎日単純SOFRを意味する。疑問を生じないように，調整後期限SOFRと調整後毎日簡単SOFRの初期下限はいずれも0.00%であった。

“外国の貸手”とは、(A)借主が米国人であれば、非米国人の貸金人を意味し、(B)借主が米国人でない場合は、居住または法律に基づいて組織された貸手であり、借り手が住んでいる司法管轄区ではない。

“公認会計原則”とは、アメリカ合衆国で公認された会計原則をいう。

“政府当局”とは、アメリカ合衆国政府、任意の他の国またはその任意の行政区、州でも地方でも、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、監督機関、裁判所、中央銀行または他の実体を指す。

保証人“とは、保証人が他人(”主義務者“)を任意の方法で直接または間接的に保証する任意の債務、または任意の他の人(”主債務者“)の債務を保証する経済的効果を有する任意の義務を意味し、保証人の任意の直接的または間接的義務、すなわち、(A)そのような債務を購入または支払い(または購入または支払いのために購入または下敷きまたは提供する)のような債務、または購入(または前払いまたは購入のために資金を提供する)任意の担保、(B)財産、証券またはサービスを購入または賃貸することを含む

(C)主債務者が当該債務を支払うことを可能にするために、主債務者の運営資金、権益資本、または任意の他の財務諸表状況または流動資金を維持し、または(D)そのような債務を支援するために発行された任意の信用状または担保書を口座当事者として維持するが、定期的な保証は、通常の業務中に預託または預金を含んではならない。

危険材料“とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、パーフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル物質、ガス、感染性または医療廃棄物、および任意の環境法によって規制される任意の性質を含むすべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する。

“炭化水素権益”とは、石油及び天然ガスリース、石油、天然ガス及び鉱物リース、又は他の液体又はガス状炭化水素リース、鉱業費権益、最高特許権使用料及び特許権使用料権益、純利益権益及び生産支払権益を意味し、任意の性質の任意の保留権益又は余剰権益及びすべての賃貸料、問題、利益、収益、製品、収入及びその他は上記の任意の権益に起因することができる収入を意味する。本プロトコルに明確な規定がある以外に、本プロトコルで言及した“炭化水素権益”はすべて借り手とその子会社が当時所有していた炭化水素権益を指す。

炭化水素“とは、すべての石油、天然ガス、ヘッドガス、滴下ガソリン、天然ガソリン、凝縮油、留分、液体炭化水素、ガス状炭化水素、およびそれらのすべての成分、元素または化合物、ならびにそれによって精製または分離されたすべての製品、ならびにタンク内のすべての油を含む、誰の石油および天然ガス属性から生産、保存、または任意の人の石油および天然ガス特性に起因することができるすべての他の鉱物を意味する。

“貸手を増やす”の意味は、2.19(A)節でこの用語に与えられた意味と同じである。

インクリメンタルプロトコル“は，2.19(B)(Ix)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“インクリメント”という語の意味は，2.19(A)節で与えた意味と同じである.

誰の“負債”も、重複することなく、(A)当該人の借入金に対するすべての義務、(B)当該人が債券、債権証、手形又は類似手形で証明したすべての義務、(C)当該人が条件付き売却又は他の所有権保留契約に基づいて負担する当該人が取得した財産に関するすべての義務、(D)当該人が財産又はサービスの繰延購入価格について負うすべての義務(通常業務中に発生した買掛金を含まない)をいう。(E)当該人が所有又は取得した財産上任意の留置権によって担保された全ての他の人の債務(合営企業におけるいずれの持分も含まないが、当該持分の保有権が当該合営企業の債務が当該人に対して追徴権を有さない範囲を保証することを保証することを限度とする)、当該保有権によって担保された債務が負担されているか否かにかかわらず(ただし、いかなる特定の日においても、当該債務の額は、(I)当該特定日における当該財産の帳簿価値及び(Ii)当該他の者の債務額が小さい者を基準とする。)(G)当該人のすべての融資リース義務；(H)口座開設側である当該人が信用状及び保証書について負担するすべて又はある義務；(I)当該人が銀行引受為替手形について負担しているか又は所有義務を有する。(J)石油、天然ガスの対価格について受領した支払いの負債, または支払い時にまだ取得または生産されていない他の鉱物(受信した支払いと引き換えに天然ガスを“受取即時払い”契約に従って送達する義務、およびその人によって作成された、またはその人によって直接または間接的に支払いを受けた任意の生産支払いの未償還残高を含む)、および(K)その人のすべての不適格株。誰の債務(I)は、その人が責任を負う範囲内の任意の他のエンティティ(その人が一般的なパートナーである任意の共同企業を含む)の債務を含まなければならない

当該人の当該エンティティにおける所有権権益または当該エンティティとの他の関係のために、当該債務の条項が当該人がこれに対して法的責任を負わないことを規定しない限り、(Ii)通常の業務中に入金または受取された他の手形、(B)公認会計原則に従って廃棄された、または現金または米国政府債券または他の現金等価物を保管するために廃棄された任意の債務(その額は、満期時または償還時に当該債務に関連するすべての義務を支払うのに十分である)、およびすべての利息およびプレミアムの支払い、このような債務を管理する文書に基づく適用条項は、そのような債務の保有者が設立または質権の信託または口座(ある場合)(他の留置権の制約を受けない)であるが、本プロトコルによって禁止されていない方法で行われるこのような失効に限定されるか、または(C)本合意によって許可された債務元金総額に限定され、条件は、(I)特定の取引が完了する前に、(I)その純現金収益を信託する必要がある。(2)個別の信託口座に保有し、(3)借り手またはその任意の付属会社の口座に発行されていない、または借り手またはその任意の付属会社の利益である。

保証税とは、(A)任意の融資者の融資伝票下の任意の義務または任意の融資伝票下の任意の義務による任意の支払いによって徴収される税(税を含まない)、および(B)(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税を意味する。

“謝罪者”の意味は，9.03(B)節で与えられた用語と同じ意味である.

指数債務格付け“とは、借り手の借入の優先的無担保長期債務の格付けを意味し、この格付けは、他の人(貸手を除く)によって保証されないか、または任意の他の信用増強によって制限される。

業界競争相手“とは、(A)石油および天然ガス資産の探査または開発または炭化水素の生産または販売に積極的に従事する主要な業務のうちの1つであることを、時々電子メールを介して管理エージェントに確認する任意の人(融資先またはその任意の付属会社または子会社を除く)を意味する。ただし、第(A)項に掲げる書面通知によれば、当該書面通知が行政代理及び(B)第(A)項に掲げる者の関連会社に送付された後3(3)の営業日以内に発効してはならない(第(A)項に記載のいずれかの関連会社を除き、第(A)項に記載の適用者が当該善意の債務基金の投資政策を指示又は指示していない場合は、当該等の関連会社を除く)、当該等の関連会社の名称は当該等の関連会社の名称と類似していれば明確に識別することができる。ただし、(I)借り手は、行政エージェントに書面通知を提供することによって、ある人の業界競争相手資格を取り消すことを許可されなければならず、(Ii)(A)誰も以前に(I)貸手または参加者になることを承諾した場合、または(Ii)貸手または参加者になるために取引を行い、(B)その人がその後貸手または参加者として停止しなかった場合、誰も業界競争相手にさかのぼってはならない。

“業界競争相手リスト”は，9.04(E)(Iv)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“不適格機関”とは、(A)自然人、(B)違約貸主またはその貸主親会社、(C)借主、その任意の子会社またはその任意の関連会社、または(D)自然人またはその親族が所有または経営する持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人またはその親族の主要な利益のために所有および経営されているものを意味する。

“情報”の意味は，9.12節でこのタームに与えられた意味と同じである

利息選択要求“とは、借入者によって提出された借入の転換または継続の要求を意味し、実質的に本契約添付ファイルE-3に示す形態または行政代理承認の任意の他の形態を採用すべきである。

“支払日”とは、(A)任意のABRローン(Swinglineローンを除く)について、(I)毎年3月、6月、9月、12月の最終日、および(Ii)満期日、(B)任意の定期基準ローンについて、(I)当該ローンが属する借入金の各利子期間の最終日に適用され、所属期限が3ヶ月を超える定期基準借入金であれば、利息期限最終日の前日，(Ii)満期日，(C)任意のSwinglineローンについては，(I)ローンが返済を要求された日，(Ii)満期日，(D)任意のRFRローンについては，(I)各カレンダー月の数字に対応する日付，すなわちそのローン借入金後1ヶ月の日付(または，その月にその数字に対応する日がない場合，その月の最終日)および(Ii)満期日である。

利子期間“任意の期限基準借入金とは、借金の日から後の1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月の日歴月の対応する日付が終了するまでの期間(場合によっては、ローンまたは承諾に適した基準があるか否かに応じて)、借り手が選択することを意味する。ただし、(A)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了した場合、その利息期間は次の営業日に延期しなければならないが、その次の営業日が次の西暦月以内であれば例外であり、この場合、その利息期間は次の営業日に終了しなければならない。(B)1つの日歴月の最後の営業日(または計上期間の最後のカレンダー月に数字上の対応する日付がない日)から開始される任意の利息期間は、利息期間の最後の暦月の最後の営業日に終了しなければならず、(C)第2.12(E)節に従って本定義から削除された任意の期限は、任意の借金要求または利息選択要求の説明に使用されてはならない。この目的のために、最初の借金の日は借入を行う日とし、その後は最近の転換または継続借入金の発効日としなければならない。

投資“とは、任意の人に適用される任意の直接的または間接的な(A)任意の他の人との合併または合併に応じて任意の他の人の株式、債務証拠または他の証券を購入または他の方法で取得すること、(B)その人が任意の他の人に提供する融資または立て替え金、(C)その人の任意の他の人に対する債務、または任意の他の人の任意の債務の保証、負担、または他によって引き起こされる責任を意味する。(D)その人の任意の他の人への出資または他の投資、または(E)任意の他の人の任意の資産を購入または他の方法で取得し、その人の全部または実質的にすべての資産またはビジネス単位を構成する。

“投資レベル日”の意味は、“投資前レベル日協定”にこの用語が付与された意味と同じである。

“投資レベルの日付継続に必要な付属保証人”とは、(A)投資レベルの日の直前および(B)投資レベルの日付の直前および(B)投資レベルの日付の直後に、(I)任意の優先手形または(Ii)借り手が50，000，000ドルを超える任意の他の債務のための保証(優先手形およびその他の債務の最終文書のいずれかの規定が発効した後)を提供して、投資レベルの日付に関連する保証を解除する借り手の任意の付属保証人を意味する。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

“発行銀行”とは、(A)モルガン大通、(B)米国銀行、(C)シティバンク、(D)みずほ銀行、(E)PNC銀行、(F)カナダロイヤル銀行、(G)トロント道明銀行ニューヨーク支店、(H)実銀行、(I)富国銀行、N.A.及び(J)借主は、第2.04(I)節で指定された(行政エージェントが合理的に受け入れた)に従って、開証行の任意の他の貸手として同意する(それぞれの場合、信用状項の下で証人としての身分、及び第2.04(I)節に規定する身分の下での後継者である)。任意の発行行は、その発行行の関連会社が1つまたは複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語“開証行”は、関連会社が発行する信用状に関連する任意のそのような関連会社を含むべきである。すべて“開証行”に言及すると，関連開証行を指すものと見なすべきである.

“開証銀行プロトコル”は，2.04(I)(Iv)節で与えられた用語の意味を持つ.

“連合先頭コーディネーター”とは、摩根大通、アメリカ銀行証券会社、シティバンク、みずほ銀行、PNC Capital Markets LLC、RBC Capital Markets 4、TD Securities(USA)LLC、Truist Securities、Inc.とWarells go Securities，LLC、および総称して“共同牽引コーディネーター”と呼ばれる

“モルガン大通”とはモルガン大通銀行、N.A.

“知識”とは、誰にとっても、その人の任意の権限を有する者の実際の知識を意味する。

信用証担保口座“は、2.04(J)節でこの用語に付与された意味を有する。

“信用状支払い”とは、発行銀行が発行銀行が発行した信用状に基づいて支払う金を指す。

信用状リスク“とは、任意の貸手について、その時点のLCリスク開放総額に占めるその貸金者の適用割合を意味する。

“信用状発行限度額”とは、各開証行について、付表1.01 Cにおいて発行行名に対向する金額、または開設行と借り手が時々書面でより大きな金額で合意することができる場合、または、(A)発効日または後であるが、投資レベルの日前に開証行となる任意の貸金人、または(B)第2.04(I)節に記載された投資レベルの日または後に開証行となる任意の貸金人、当該貸主によって署名された“開証行協議”に規定されている金額、又は当該開証行と借り手とは、時々書面で約束した大きな金額とすることができる。

“貸主親会社”とは、いかなる貸主についても、その貸主が直接又は間接的に付属会社の誰であるかを意味する。

“借入者”とは、表2.01に列挙された者と、本プロトコルによって想定される譲渡および仮定または他の文書に基づいて、本プロトコルの下で借入者となる他の任意の人とを意味するが、本プロトコルによって想定される譲渡および仮定または他の文書は、もはや本プロトコル当事者のような個人ではない。文意が別に言及されている以外、用語“貸金人”はSwingline貸金人と各開証行を含む。

“貸手に関連する人”は、9.03(D)節でこの用語に付与された意味を有する。

4カナダロイヤル銀行資本市場は、カナダロイヤル銀行及びその関連会社の資本市場業務のブランド名である。

信用状“は、(A)既存の信用状および(B)任意の条件を満たす購入信用証を含む、本プロトコルに従って発行される(または発行されるとみなされる)任意の予備信用状を意味する。

信用状プロトコル“は、2.04(B)節でこの用語に付与された意味を有する。

負債“とは、任意の損失、クレーム(当事者内部クレームを含む)、要求、損害、または任意の種類の負債を意味する。

“留置権”とは、任意の財産について、(A)任意の住宅ローン、信託契約書、留置権、質権、財産権負担、担保性質の担保権益又は担保権益、(B)売り手又は賃貸者が、当該等の資産に関連する任意の条件付き販売契約、賃貸又は所有権保留協定(又は上記のいずれかの条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)に基づいて所有する権益、及び(C)所属証券のように、第三者が当該証券について享受する任意の購入選択権、催促又は類似の権利を意味する。

“ローン”とは、Swinglineローンを含む、貸手が本プロトコルに従って借り手に提供するローンと下敷き金のことである。

ローン文書“とは、本協定、手形(例えば、ある)、付属保証(例えば、ある)、および任意の借入者が、上記の任意の条項に基づいて、または上記の任意の条項に関連して、現在または後に、行政代理人または行政代理人を受益者とするすべての他の合意、文書、および証明書に署名して交付することを意味する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書における融資文書への任意の言及は、そのすべての付録、証拠品または添付表、およびそれに対するすべての修正、再記載、免除、補足、または他の修正を含むべきである。

“貸手”とは、借り手および各付属保証人(ある場合)を意味し、“貸金方”は、彼らのいずれか一方を意味する。

第2.18(C)節の規定によれば、“多数の貸主”とは、(A)未返済融資がなく、信用証リスクが開放されていないいつでも、貸金者がその時間における総承諾額の50%(50%)以上、及び(B)任意の融資未返済又はいかなるLCリスク開放口が未返済であるかのいずれかの時間において、信用リスクを有し、未使用の承諾が当時の総信用リスク開放口及び未使用の総承諾額の50%(50%)を超える貸金人を意味し、第7.01節に基づいて融資の満期及び支払を宣言するためである。すべての目的について、融資が第7.01節の満了に基づいて支払われなければならない場合、または総承諾額が満了または終了した後、各貸手にとって、融資者が第2.20(C)節で要求された範囲内で未返済のSwingline融資に参加するために資金を提供する場合にのみ、Swinglineリスク開放で定義された(A)項を適用して、その融資者の信用リスクを決定しなければならない。

“保証金株”の意味は、米国法規がこの用語に与えた意味と同じだ。

“重大な悪影響”とは、(A)借り手及びその子会社の業務、財産、財務状況又は経営結果に重大な悪影響を与え、(B)貸金者が満期時に速やかに十分に債務を弁済する能力、又は(C)任意の融資文書の有効性又は実行可能性、又は行政代理又は貸金者の融資文書項目の下での権利又は救済方法を意味する。

実質的債務“とは、任意の1つまたは複数の借り手およびその子会社の元金総額が1.25億ドルを超える債務(融資および信用状および任意の未抽出信用状または同様の債務を除く)、または1つまたは複数の交換協定に関連する債務を意味する。重大な債務を特定することについては

借り手または任意の付属会社が任意の時間に任意のスワップ協定について負担する債務は、借入者またはその子会社がその時間にスワップ協定を終了する際に支払わなければならない最高総額(任意の純額決済プロトコルを有効にする)でなければならない。

“満期日”とは、2027年12月9日を指す。

“信用状の最高発行額”とは、200，000，000ドルを指す。

“最高料率”の意味は，9.15節でこの用語に与えられた意味と同じである.

ムーディーズとは、ムーディーズ投資家サービス会社またはその格付け機関業務のいずれかの継承者を指す。

“MUFG信用状”は総称して“MUFG信用状”と呼ばれ，付表2.04に列挙された信用状を指す.

多雇用主計画“とは、ERISA第4001(A)(3)節に定義された多雇用主計画を意味し、借り手、その任意の子会社、または制御されたグループの任意のメンバーが、その計画に対して何らかの責任を負っているか、または何らかの責任を負っている可能性がある(または有または有)。

非同意貸手“は、9.02(D)節でこの用語に付与された意味を有する。

“本票”とは、借主が貸手を受益者とし、当該貸手が融資を行ったことを証明する本票であり、主に添付ファイルFの形式を採用している。

“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

NYFRBのウェブサイト“は、NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する。

NYFRB金利“とは、いずれの日においても、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および(B)その日(または任意の非営業日のいずれかの日、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい者を意味するが、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、”NYFRB金利“とは、午前11：00にオファーされた連邦基金取引の金利を意味する。行政エージェントがその選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信された日であり、さらに、このように決定された前述の金利が0.00%未満である場合、本プロトコルの場合、金利は0.00%とみなされるべきである。

債務“とは、任意の融資先または任意の受払者への任意の融資のすべての未払い元金、計算すべき利息および未払い利息、すべての信用状支払い、すべての計算および未払い費用、ならびにすべての費用、精算、賠償および他の債務(任意の破産、資金不償還、引継ぎ、または他の同様の手続きが未解決の間に生成された利息および費用を含み、この手続きにおいて許可または許可されているか否かにかかわらず)、本合意または任意の他の融資文書に従って生成または発生するか否かにかかわらず、あるか否か、または他の融資文書に従って生成または発生することを意味する。

“OFAC”とは、米国財務省外国資産制御弁公室を指す。

石油および天然ガス財産“とは、(A)炭化水素権益、(B)現在または後に炭化水素権益と合併または合併する財産、(C)すべての既存または将来の単位化、コミュニティ化、集合合意および集合単位およびそれらが作成された単位(任意の政府当局の命令、法規および規則に従って作成されたすべての単位を含む)を意味することができる

炭化水素権益の全部または任意の部分に影響を与えること、(D)炭化水素権益またはその中の任意の権益に関連するか、または炭化水素権益の生産、輸送、販売、購入、交換または加工に関連するか、または炭化水素権益に起因するすべての経営プロトコル、生産販売または他の契約、下請けプロトコル、外注プロトコル、共通利益地域プロトコル、設備リースおよび他のプロトコル、(E)炭化水素権益の内および下の、製造および保存可能な、または油タンク内のすべての油類を含む炭化水素権益に起因することができるすべての炭化水素；および炭化水素権益のすべての賃貸料、問題、利益、収益、製品、収入およびその他炭化水素権益に起因することができる収入、(F)すべての物件単位、相続可能生産、付属物件単位、およびすべての圧縮機場、沈殿池および設備または管場を含む任意の方法で炭化水素権益に付属する財産、および(G)上記または上記のすべての財産、権利、業権、権益および産業は、不動産または非土地財産、不動産または動産、現在またはその後に所有またはその後取得され、その上に位置し、使用される。使用のために、またはそのような任意の炭化水素権益または財産の経営、動作または発展に関連している(掘削機、自動車設備、レンタル設備または他の非土地財産を含まず、これらの財産は、そのような場所内で掘削油井または他の同様の一時的用途とすることができる)、およびすべての油井、ガス井、注水井戸または他の油井、構築物、燃料分離器、液体抽出装置、装置圧縮機、ポンプ、揚水装置、野外収集システム、ガス処理装置および導管システム、電力および熱電併給施設、および上述した任意の施設に関連する任意のインフラを含む。タンクとタンクの電池、固定装置、バルブ、部品, 機械及び部品、エンジン、ボイラ、蒸気発生施設、計器、機器、設備、装置、工具、ケーブル、電線、タワー、ハウジング、管材及び棒材、地上レンタル、通行権、地役権、地役権、許可証及び他の地上及び地下権利、並びに上記のいずれか及び全ての権利のすべての追加、代替、交換、加入及び添付ファイル。本協定で言及されているすべての“石油および天然ガス資産”は、別途明文で規定されていない限り、借り手およびその子会社の石油および天然ガス資産を指す。

“組織文書”とは、(A)任意の会社、その設立証明書又は定款又は組織及びその定款について、(B)任意の有限責任者、その有限責任証明書及びその組合合意について、(C)任意の一般組合、その組合契約について、及び(D)任意の有限責任会社について、その設立証明書又は組織定款及びその有限責任会社協定又は経営協定をいう。

“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とその税を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者が任意の融資文書の下で署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資、信用証または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含まない)。

他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から保証権益を受領または改善する、または他の方法で徴収される任意の支払いによって生成されるが、譲渡(第2.17節による譲渡を除く)から徴収される他の関連税項を除く、すべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味する。

“隔夜銀行融資金利”とは、ある日、NYFRBによって時々NYFRBのウェブサイト上で公表され、次の営業日に隔夜銀行融資金利として公表されるべきであるので、預金機関が米国で管理する銀行事務所によってドル建ての隔夜連邦基金および隔夜欧州ドル取引の金利を意味する。

“参加者”は，9.04(C)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“参加者名簿”は，9.04(C)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“愛国者法案”とは“米国愛国者法案”(バー第三章)を指す。L.107-56(2001年10月26日法律に署名)。

支払い“は、8.06(C)(I)節でこの用語に付与された意味を有する。

“全額支払い”とは、総承諾額が満期又は終了し、各ローンの元金及び利息、並びにローン伝票に基づいて支払われるべきすべての費用及び他のすべての支払金額(当時満期がなく、かつ支払されなければならない賠償及び他の又は債務がある場合を除く)は、現金で全額支払われなければならず、すべての信用状は満期又は終了しなければならない(又は開証行が合理的に満足する方法又は適用された開証行を満足させる他の手配がなされた方法で現金担保がなされている)ことを意味し、いずれの場合も未解決の引き出し金はない。すべての信用状の支払いは現金で全額返済しなければなりません。

支払い通知“は、8.06(C)(Ii)節でこの用語を付与する意味を有する。

PBGC“は、ERISA第4002節に示され定義された年金福祉保証会社、および同様の機能を果たす任意の後続エンティティを意味する。

“留置許可権”は，6.02節でこの用語に付与された意味を持つ.

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

“計画”とは、任意の従業員退職金計画(多雇用主計画を除く)を意味するが、従業員退職保障制度第4章又は規則第412節又は従業員退職保障制度第302節の規定により制限されなければならず、借り手、その任意の付属会社又は制御されたグループの任意のメンバー(A)が従業員退職保障制度第3(5)節で定義された“雇用主”であるか、又は(B)何らかの責任がある可能性がある(又は責任がある)ことがある。

“事前投資等級日協定”とは、本協定が投資等級日の直前に発効することを意味する。

事前投入レベル日付属保証“は、”事前投入レベル日付プロトコル“において定義され、投資レベルの日付の直前に発効する付属保証を意味する。

“最優遇金利”とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の“最優遇金利”として最後に引用した金利を意味するか、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利を引用しなくなった場合、委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)で公表された最高年利(選択金利)について、“銀行最優遇融資”金利として、または、この金利を引用しなくなった場合、その中で参照された任意の類似金利(行政エージェントによって決定される)または取締役会によって発表された任意の類似した発行(行政代理によって決定される)を意味する。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない。

“優先債務”とは、(A)任意(I)借主又は任意の付属保証人の債務又は(Ii)借主又は任意の付属保証人の任意のスワップ協定の債務を意味し、第(I)又は(I)項において、留置権で担保され、(B)任意(I)非付属保証人の付属会社の債務又は(Ii)非付属保証人の任意の付属会社の任意のスワップ協定の債務をいう。任意の交換協定に関連する債務を決定するためには、いつでも、このような債務の“元本金額”は最高総額(発効)としなければならない

任意の純額決済プロトコル)、借主または付属会社(または付属保証人)は、その時間にこのようなスワップ協定を終了しなければならない。

“予想財務契約コンプライアンス”とは、任意の確定日まで、その日に発生した任意の取引について、取引発効後、第5.01節に基づいて決定された総負債と資本化比率が第6.04節に規定する要求金額を下回らないことを意味する。

訴訟“とは、任意の司法管轄区域内の任意のクレーム、訴訟、調査、訴訟、訴訟、仲裁または行政、司法または規制行動または訴訟を意味する。

“財産”とは、不動産、動産、有形財産、無形財産または混合財産にかかわらず、その人によって所有または賃貸された他の資産をいう。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“合格買収信用状”とは、そのような取引によって子会社となるか、またはそのような取引に基づいて借り手または子会社と合併または合併する者の任意の許可買収または投資について、当該許可買収または投資の締め切り(当該期日、“買収終了日”)の前に存在する任意のクレジット手配の下で、当該人の口座のために開設された、以下の要件に適合するいずれかの未償還信用状を意味する

(A)このような信用状は、少なくとも5(5)営業日(または行政エージェントが自己決定可能なより短い期間)の5(5)営業日前に行政エージェントに発行された書面通知において“合格買収信用状”として決定される

(B)当該信用状の開設者は、貸金人及び開証行である(又はこの項で許可された買収又は投資が終了すると同時に、本協定の条項により貸手及び開証行となる)

(C)当該信用状が本プロトコルに従って発行された信用状であると考えた後、(I)開設銀行が発行する信用状を適用する総リスク開放部分は、当該開設行の信用状発行限度額を超えない、(Ii)総信用状リスクは、信用状の最大発行額を超えない、(Iii)貸主の信用リスクは、その承諾を超えない、および(Iv)総信用リスクは、総約束を超えない

(D)買収終了日において、第4.02節に規定する信用延期のすべての前提条件は、当該信用状が借主が本合意要求に基づいて買収終了日に発行された新しい信用状であるように、当該等信用状について満たされている。

“格付け機関”とは、ムーディーズ、スタンダード、HPを意味する。

RCRA“は、環境法の定義においてこのような用語を与える意味を有する。

受取人“とは、(A)行政エージェント、(B)任意の貸金人、および(C)任意の開証行を意味する(場合によって)。

償還とは、いかなる債務または不適格株または優先株についても、償還、購入、買い戻し、失敗、解除、早期返済、返済、転換、交換、またはその他の買収または廃棄を意味する。“償還”という言葉にはそれに関連する意味がある。

そのときの基準の任意の設定について、“基準時間”とは、(1)基準が用語SOFRレートである場合、午前5：00であることを意味する。(2)基準が毎日簡易SOFRであれば、設定前の4営業日、または(3)基準が期限SOFRまたは毎日簡易SOFRでなければ、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する時間である。

登録簿“は，9.04(B)(Iv)節でこのタームに付与された意味を持つ.

ルールT“とは、取締役会が時々発効するルールTと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈とを意味する。

ルールU“とは、取締役会が時々発効するルールUと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

ルールX“とは、取締役会が時々発効するルールXと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての正式な裁決および解釈を意味する。

任意の特定の人の場合、“関連側”とは、その人の関連会社、およびその人とその人の関連会社のそれぞれの取締役、高級管理者、パートナー、従業員、代理人、コンサルタントおよび代表を意味する。

放出“とは、任意の堆積、オーバーフロー、漏れ、ポンプ、注型、配置、排出、廃棄、廃棄、清浄、排出、遷移、注入、脱出、濾過、投棄、または処置を意味する。

関連政府機関“とは、取締役会および/またはNYFRBまたは取締役会またはNYFRBまたはその任意の継承者によって正式に承認または招集される委員会を意味する。

“関連金利”とは、(A)任意の期限基準借入金について、調整後期限SOFR金利または(B)任意のRFR借入金について、調整後毎日簡単にSOFR(場合によって決まる)を意味する。

報告可能イベント“とは、ERISA第4043節で定義された計画に関する報告可能イベントを意味するが、PBGCが法規に従ってERISA第4043(A)節の要件を放棄したこと、すなわち、そのようなイベントが発生してから30日以内に通知されたイベントは含まれていないが、規則412節およびERISA 302節の最低資金基準に達していない場合は、ERISA第4043(A)または302(C)節または規則412(C)節に従って任意の免除通知要件を発行するか否かにかかわらず、報告可能イベントでなければならない。

法律規定“とは、任意の人、仲裁人、または裁判所または他の政府機関に対する任意の法律、条約、規則または規則または裁定を意味し、それぞれの場合、その人またはその任意の財産に適用または適用されるか、またはそれに拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

制限的支払い“とは、任意の債務超過基金または同様の預金を含む任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の支払い(現金、証券または他の財産を含む)の購入、償還、退職、買収、解約、または任意の付属会社の任意のそのような配当によって生じる任意の配当金または他の割り当てを意味する。

“循環ローン”とは、2.01節に基づいて発行された融資のこと。

RFR“が任意のローンまたは借金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが、調整された毎日簡易SOFRで決定された金利に基づいて利息を計上するか否かを意味する。

スタンダードプール“は、スタンダードプール格付けサービス会社、スタンダードプール金融サービス有限責任会社、またはその格付け機関業務の任意の継承者を意味する。

“制裁を受ける国”とは、いつでもそれ自体が任意の制裁対象または目標である国、地域または領土(発効日、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、ウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮、シリアのクリミア地域)を意味する。

“制裁を受ける者”とは、いつでも、(A)OFAC、米国国務省、国連安全保障理事会、欧州連合、任意のEU加盟国、日本、カナダまたは連合王国財務省によって実施または実行される任意の制裁の対象または目標のいずれか、(B)制裁国家活動、組織または居住者のいずれか、または(C)上記(A)または(B)項に記載のいずれか1つまたは複数の個人または(例えば、適用される制裁)によって制御される50%以上の所有または制御を有する者を意味する。

制裁とは、(A)OFACまたは米国国務省によって実施される制裁、または(B)国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国、日本、カナダまたは連合王国財務省によって実施される制裁または貿易禁輸を含む、米国政府によって実施、管理または実行される経済または金融制裁または貿易禁輸を意味する。

“米国証券取引委員会”は米国証券取引委員会をいう。

“高級チケット”を総称して任意の高級チケット契約によって発行される任意の優先チケットと呼ぶ.

“高級手形契約”とは、借主または任意の付属会社が時々改訂、再記述、補足、または他の方法で修正された優先手形を発行することについて締結された任意の契約を意味する。

“重要付属会社”は、1934年の証券取引法(改正)によって公布されたS-X条例に基づいてこの用語を付与する意味を有する。別の説明がない限り、本契約で言及された1つまたは複数の重要子会社は、借り手の1つまたは複数の重要子会社を指すべきである。

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト”はNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している。

SOFR決定日“は、”毎日単純SOFR“の定義において用語を付与する意味を有する。

Sofr為替レートの日“は、”毎日単純Sofr“の定義においてそのような用語を与える意味を有する。

“特定違約イベント”とは、第7.01(B)、7.01(G)または7.01(H)節で述べた任意の違約イベントを意味する。

“株主権益”とは、任意の日に、借り手及びその子会社の株主権益総額を指し、公認会計原則に基づいて合併に基づいて確定される。

“付属会社”とは、(A)通常の投票権を有する発行された証券の50%以上が、その人またはその1つまたは複数の付属会社またはその人およびその1つまたは複数の付属会社によって直接または間接的に所有または制御されなければならない任意の会社を意味し、または(B)任意の共同、有限責任会社、協会、合弁企業または同様の商業組織であり、その所有権権益の50%以上は、その人によって所有または制御されなければならない。本文で言及したすべての“子会社”とは、他に明文の規定がある以外は、借り手の子会社を指す。

“付属保証人”とは、保証人として付属保証人としての各子会社を指す。

付属保証“とは、本契約項の下で借主が義務的に保証し、実質的に添付ファイルHの形態または行政エージェントおよび借り手によって承認された任意の他の形態を意味する。

スワッププロトコル“とは、(A)1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値の測定値、または任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせに関連する任意のドロップ、長期、先物または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコル、または同様のプロトコルを意味し、これらの取引が任意の主プロトコルによって制限または制限されているかどうかにかかわらず、(B)任意の種類の任意のおよびすべての取引および関連する確認書を意味し、これらの取引は、以下の条項および条件によって規定または制限されている：国際スワップおよび派生ツール協会が発表した任意の形態のマスタープロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の主プロトコルの下での任意のこのような義務または責任を含む任意の他のマスタプロトコル；しかし、借り手または付属会社の現職または前任取締役、上級者、従業員またはコンサルタントが提供するサービスのために支払われる影の株式または同様の計画だけで、スワップ協定に属してはならない。

“Swingline約束”は50，000，000ドルを意味する。

“Swinglineオープン”とは，いつでもすべてのSwinglineがローンを返済していない元金総額である.任意の貸手がいつでもSwinglineリスク開放口は(A)その当時のSwinglineリスク開放総額の適用百分率でなければならないが、この貸手がSwingline貸手として発行した任意のSwinglineローンを除く、および(B)その貸手が当時Swingline貸手として発行したすべてのSwinglineローンの元金総額(他の貸手によるこのようなSwinglineローンへの参加金額を差し引く)である。

“Swingline Lender”とはモルガン大通のことである.

“スイングラインローン”とは、2.20節に基づいて発行されたローンのことである。

税“とは、任意の政府当局が徴収する現在または将来のすべての税、控除、控除(予備控除を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

任意の融資または借入金に言及する際に、“基準期限”とは、その融資またはその借入金を構成する融資が調整された期限SOFR金利(“予備基本金利”の定義第(C)項を除く)に従って決定された金利計上を意味する。

用語SOFR決定日“は、”用語SOFR参照レート“の定義において用語に付与される意味を有する

“SOFR期限金利”とは、任意の期限基準借入金と適用金利期間に相当する任意の期限について、この期限SOFR基準金利がシカゴ時間午前5時頃、すなわち、この期限開始前の2つの米国政府証券営業日が適用金利期間に相当する2つの米国政府証券営業日であり、この金利はシカゴ商品取引所SOFR期限管理人によって公表される。

“期限SOFR基準金利”とは、任意の日付および時間(この日が“期限SOFR決定日”)において、任意の期限基準借入金について、CME期限SOFR管理者によって発行され、管理機関によってSOFRの前向き期限金利に基づく年利として識別されることを意味する。もし午後5時前に(ニューヨーク市時間)この期限SOFR決定日において、CME期限SOFR管理人は、適用期限の“期限SOFR基準金利”を公表しておらず、期限SOFR金利に関する基準置換日が発生していない場合、この日が米国政府証券営業日である限り、この期限SOFR確定日の期限SOFR参照金利は、CME期限SOFR基準金利をCME期限SOFR管理人に対して発行する前の米国政府証券営業日に発行された期限SOFR基準金利である。アメリカ政府証券営業日前の最初のアメリカ政府証券営業日がこの条項確定日前の五(5)のアメリカ政府証券営業日を超えない限り。

“総信用リスク開放”とは、すべての融資者のいつでもの信用リスク開放の総和を意味するが、“Swinglineリスク開放”で定義されている(A)条は、融資者がそれぞれ参加すべき未返済Swinglineローンに資金を提供すべき範囲にのみ適用される。

“総負債”とは、いかなる日においても、(A)借主及びその子会社のその日までのすべての債務から、(B)借主及びその子会社が、買収又は投資終了日前に、任意の買収又は他の禁止されていない投資を援助するために発行又は発生した任意の債務を意味する。ただし、(I)当該債務の収益が現金又は現金等価物の形態で保有され、これらの債務の償還又は償還のために使用され、当該買収又は投資が終了していない場合、及び(Ii)当該債務の発行又は発生の日から180日以下が経過したことである

“総負債対資本比率”とは、任意の日までの(A)当該日までの総負債と(B)当該日までの総負債と(Ii)現在の株主権益との和の比率を意味する。

“信用状総リスク”とは、いつでも、(A)当時のすべての未抽出信用状の未引き出し総額に、(B)当時の借り手又はその代表が返済されていないすべての信用状支払総額の合計を加えることを意味する。本協定のすべての目的について、任意の決定日に、信用状がその条項に従って失効した場合、“信用状一括慣行”第29(A)条、国際商会第600号出版物(または適用時間に発効するより新しいバージョン)または“国際予備慣例”規則3.13または第3.14条、国際商会出版物第590号(または適用時間に有効なより新しいバージョン)または信用証自体の類似条項の実施により、信用状項目の下で任意の金額を抽出することができる。代替的に、条件を満たす伝票が提出されているが実行されていない場合、信用状は、適用される開設行および貸手がいずれの場合も、その信用状について任意の金または支出を支払う義務がなくなるまで、“未支払い”および“抽出されていない”残りの支払い可能金額とみなされるべきである。

“取引”とは、既存の信用協定に対する再融資を含む、融資当事者が本協定および他の融資文書、信用延期及びその収益の使用に署名、交付及び履行することを意味する。

“タイプ”が任意のローンまたは借入金に使用される場合、このようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利は、調整後の期限SOFR金利、調整後の毎日単純SOFR金利、または予備基本金利を参照して決定される。

統一商法“シリーズは、担保物権の完全な問題に適用することを要求するニューヨーク州または任意の他の州で時々施行される統一商法を意味する。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

未使用の承諾“とは、任意の時点で、任意の貸手について、その時点の承諾が、その時点での貸主の信用リスクを実際に減算することを意味する。

“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。

“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で指す“アメリカ人”を指す。

“米国納税証明”は，2.15(F)(Ii)(B)(3)節で与えられた用語の意味を持つ.

“完全子会社”とは、借主の子会社を意味し、そのすべての発行及び未償還持分(取締役の適格株式又は同様の司法管轄権要件を含まない)は、借主によって直接又は間接的に所有される。

“源泉徴収代理人”とは、借り手、任意の貸金者、および行政代理人を意味する。

減記および権限転換“とは、(A)欧州経済圏決議機関のいずれかについて、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。

1.02節目.ローンと借金の分類。本協定の場合、ローンは、カテゴリ別に分類および言及されてもよく(例えば、“サイクルローン”)、またはカテゴリ別(例えば、“定期基準ローン”または“RFRローン”)によって分類されてもよく、またはカテゴリおよびタイプ別に分類されてもよい(例えば、“定期基準サイクルローン”または“RFRサイクルローン”)。借金は、カテゴリ別(例えば、“サイクル借金”)またはタイプ(“定期基準借金”または“RFR借金”)または“定期基準サイクル借金”または“RFRサイクル借金”のようなカテゴリおよびタイプ別に分類および参照されてもよい。

1.03節.一般用語。本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”などの言葉は、かかとと見なすべきですが、“含む”という言葉に限定されません。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。法律“という言葉は、すべての政府当局のすべての法規、規則、条例、法典および他の法律(これらの法律に基づいて行われる法的効力を有する、または影響を受ける者が通常遵守する公式の裁決および解釈を含む)、およびすべての政府当局の判決、命令、および法令を意味するものと解釈されなければならない。文意に加えて、(A)本プロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、時々(発効日の前を含む)修正、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(例えば、発効日または後に施行される任意の修正、再記述、改訂および再記述、補足または修正に属する場合、本プロトコル、文書または他の文書のこれらの修正、再説明、修正および再説明、補足または修正のいずれかの制限によって制限される)を意味するものと解釈されるべきである。(B)任意の法規、規則または条例の任意の定義または言及は、時々改正、補足、または他の方法で修正されること(相続により比較可能な継承法を含む)を意味すると解釈されるべきである。(C)本条例における任意の者に対する任意の提議法は、その人の相続人および譲受人(本条例で規定される任意の譲渡制限を受ける制約)を含むものとして解釈されなければならない。任意の政府当局に属する場合は、その人を含む相続人および譲受人と解釈すべきである, 本協定の任意またはすべての機能を継承する任意の他の政府当局は、(D)“本協定”、“本協定”および“本協定”および同様の意味の言葉は、本協定の任意の具体的な規定を指すのではなく、本協定のすべての内容を指すものとして解釈されるべきであり、(E)本協定における条項、章、展示品および付表に対するすべての言及は、本協定の条項、章、展示品および付表を指すものと解釈されるべきであり、(F)任意の期限の決定について、“由来”という言葉は“由来および含まれる”を意味する。“至”という言葉は“至だが含まれていない”を意味し、“直通”という言葉は“直通して含む”と(G)“資産”と“財産”を意味する

現金、証券、口座、および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味する同じ意味および効果を有すると解釈される。

1.04節.会計用語；会計原則を公認する。本文が明確に規定している以外、すべての会計または財務性質の用語は時々発効する公認会計原則に従って解釈すべきである。しかし、GAAPの発効日後またはその適用中に発生した任意の変更が条項の実施に与える影響を除去するために、借主が行政エージェントに本プロトコルの任意の規定の修正を要求するように行政エージェントに通知した場合(または行政エージェントが借り手の多くの貸手がこの目的のために本プロトコルの任意の条項の修正を要求することを通知した場合)、そのような通知がGAAP変更の前または後に発行されたか、またはそのアプリケーションにおいて発行されたにもかかわらず、この規定は、当該通知が撤回されるまで、又は当該規定が本条例により改正されるまで、その変更が発効する直前に有効かつ適用される公認会計原則に基づいて解釈されなければならない。本明細書には任意の他の規定があるにもかかわらず、本明細書で使用されるすべての会計または財務的性質の用語は解釈されるべきであり、本明細書で言及されるすべての金額および比率の計算は、(A)財務会計基準委員会会計基準アセンブリ825(または同様の結果または効果を有する任意の他の財務会計基準)による任意の選択に影響を与えず、その中で定義された“公正価値”が借り手または任意の子会社の任意の債務または他の負債を推定することに影響を与えない。(B)変換可能債務ツールの任意の債務処理は、会計基準アセンブリ470-20または2015-03(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)において実施されることなく、本明細書に記載された減少または分離された方法で任意の債務を推定する, このような債権の推定値は、いつでもその債務項目の全数元金でなければならない。

1.05節.基準通知。ドル建て融資の金利は、終了される可能性があり、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある金利基準から来る可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，2.12(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、または任意の代替金利、後続金利、またはその代替率を含むが、これらに限定されないが、任意のそのような代替金利、後続金利または代替基準金利の構成または特徴は、置換された既存の金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または任意の既存の金利と停止または利用できない前と同じ数または流動性を有し、いかなる責任も負わず、いかなる責任も負わない。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)および/または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に参加することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義で参照される金利を決定するために、合理的な情動権で情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰、付随または後果性損害、費用を含む任意のタイプの損害責任を、借り手、任意の貸手、または他の個人またはエンティティに対して負担しないことができる, 損失や費用(権利侵害、契約、その他の側面でも、法的にも衡平法上でも)、

そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算。

1.06節目。組織します。融資文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる司法管轄区域法律下の任意の同様の事件)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、その新人は、その存在の初日にその持分所有者によって組織および買収されたとみなされるべきである。

1.07節目.信用状金額。本契約に別の規定がない限り、任意の場合、信用状の金額は、その時点で信用状が抽出可能な所定の金額とみなされるべきであるが、任意の信用状については、その条項またはそれに関連する任意の信用状合意または申請の条項に基づいて、その利用可能な金額が1回または複数回自動的に増加することが規定されている場合、その信用状の金額は、最高金額がその時間に抽出可能であるかどうかにかかわらず、そのような増加を実施した後のすべての信用状の最高金額とみなされるべきである。

1.08節目.格付け機関が変化した。いずれかの格付け機関の格付けシステムが変化した場合、または任意の格付け機関が会社債務の格付け業務を停止した場合、疑いを回避するためではないが、借り手がもはやいかなる格付け機関の格付けを受けなくなった場合には、(A)“適用金利”および/または“指数債務格付け”の定義の修正を誠実に協議しなければならない。(B)本1.08節。(C)付表1.01 aおよび/または(D)本プロトコルにおける指数債務格付けに関連する任意の他の条文は、格付け制度の変更または格付け機関が格付けを取得できない場合を反映し、いかなる改正が発効する前にも、適用される指数債務格付けは、当該等の変更または停止前に最近発効した指数債務格付けとみなされるべきである。

第二条
単位

2.01節.約束する。本明細書に記載された条項および条件に適合する場合、各貸主(個別または非共通)は、利用可能な間に時々ドルで借入者に元金総額を提供することに同意し、第2.08(A)節に従ってこのような借金によって得られたお金を任意の運用を実施した後、(A)貸手の信用リスク金額が貸主の承諾を超えること、または(B)総クレジットリスクが総約束を超えることをもたらすことはない。上記の制限範囲内で、借り手は借入、早期返済、再借入融資が可能であるが、本協定で規定されている条項と条件を遵守しなければならない。

2.02節.ローンと借金です。

(A)各ローン(Swinglineローンを除く)は、適用貸手がそれぞれの承諾に基づいて比例して発行する同タイプのローンからなる借入金の一部として発行しなければならない。いかなる貸手も規定に従ってローンを発行しておらず、いかなる他の貸手も本契約項の下での義務を解除しない；しかし各貸手の約束は数項であり、いかなる貸手も要求に従ってローンを発行せず、いかなる貸手も責任を負わない。どのSwinglineローンも2.20節で規定された手続きに従って行われなければならない。

(B)2.12節の規定の下で、各サイクル借款は、借主が本プロトコルに基づいて提案したABRローンまたは定期基準ローンから完全に構成されなければならない。各SwinglineローンはABRローンでなければならない。すべての貸手はその選択に応じて任意のものを

貸主の国内又は海外支店又は関連会社は、このような融資を行う(関連会社の場合、第2.05、2.12、2.13、2.14、2.15及び2.17節の規定は、当該関連会社及び当該貸主に適用されるべきである)。ただし、この選択権の行使は、借主が本契約条項に従って融資を返済する義務に影響を与えてはならない。

(C)任意の期限基準借入金の各利子期間が開始された場合、借金総額は、1，000，000ドルの整数倍でなければならないが、1，000，000ドル以上である。ABR借入金を行う場合、借入金総額は500，000ドルの整数倍であり、1，000，000ドル以上であるべきであるが、ABR借入金の総額は、総承諾額のすべての未使用残高に等しくてもよいし、2.04(E)節で述べた信用状支払いの返済に必要な金額であってもよい。Swinglineローンの金額は100，000ドルの整数倍であるべきであるが，100，000ドルを下回ってはならない；Swingline借金の総金額は総約束のすべての未使用残高に等しいことが前提であり，2.04(E)節で想定されるLC支払いの返済に必要な金額であってもよい.1つ以上のタイプの借金は、同時に返済されないことができるが、いつでも、未返済期限基準借金またはRFR借金の総数は、12(12)ペンを超えてはならない。

(D)本協定には他の規定があるにもかかわらず、任意の借金要求に関する利息期限が満期日後に終了する場合、借り手は借入を要求する権利がないか、または借入を転換または継続することを選択する権利がない。

2.03節.借金を請求する。借入を申請するためには，借り手は電子メールで行政エージェントに通知しなければならない：(A)定期基準借入であれば，借入提案日の3つ前の米国政府証券営業日午後1時までではないか，または(B)ABR借入であれば，提案借入日ニューヨーク市時間午前11時までではない.このような借金の要求はすべて取り消すことができず、借入者の許可された者によって署名されなければならない。各このような貸し出し申請は、第2.02節の規定に従って以下の情報を具体的に説明しなければならない

(I)要求された借金の元金総額；

(Ii)営業日である借入日

(3)この借入金はABR借入金か定期基準借入金か

(4)期限基準借入金については、“利子期間”という語の定義が想定される期間であるべき期限の初期利子期間に適用される

(V)総負担額、現在の総クレジットリスク(要求された借金を考慮しない)、および総クレジットリスクを予測する(要求された借金を実施する)；

(Vi)借り手は、資金を支払う口座の位置及び番号を、第2.05節の要求に適合しなければならないか、又は、第2.04(E)節に規定されている信用状支払いのために申請されたABR借金である場合は、そのような信用状支払いを支払う開証行の身分を説明しなければならない。

借用タイプのオプションが指定されていない場合は，要求された借用はABR借用である.任意の請求の期限基準借入金について利子期間が指定されていない場合は、借り手は1ヶ月の利子期間を選択したとみなされるべきである。本節の規定によれば、借入要求を受けた後、行政エージェントは、その詳細と、要求された借金の一部としてその貸手に提供される融資額とを直ちに各貸手に通知しなければならない。

2.04節.信用状です。

(A)一般規定.本協定に規定する条項及び条件を満たす場合には、借り手は、利用可能な期間内の任意の時間及び時々に、開証行を適用して合理的に許容可能な形態で、信用状出願人として、その又はその子会社の義務を支援するためにドル建て信用状の発行を申請することができる。本合意の条項及び条件が任意の信用状に関連する任意の信用状協定の条項及び条件と一致しない場合は、本合意の条項及び条件を基準とする。本合意にいかなる逆の規定があっても、任意の開証行は、以下の場合、任意の信用状を発行する義務がない：(1)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令、その条項は、開設銀行がその信用状を発行することを禁止または制限することを目的としているか、または開設銀行がその信用状を開設しないことを要求するか、またはその開設銀行に適用される任意の法律が、一般信用状または特に当該信用状を発行することを禁止することを目的としているか、または任意の命令、判決または法令または法律がその開設行に任意の制限を加えることを目的としている。準備金または資本または流動性要件(開証行はそれによって補償されない)は、発効日に発効しないか、または発効日に適用されず、開証行は、誠実に重要と考えられる任意の未償還の損失、コストまたは費用を開証行に押し付ける、(Ii)開証行違反開証行は、信用証の1つまたは複数の政策に適用され、(Iii)開証によって得られたいかなる人も、制裁を受けた者の任意の活動または業務を支援するために使用することができる, またはそのような資金提供時に任意の制裁対象に属する任意の国または地域、適用される制裁に違反するか、または(Iv)は、本協定のいずれか一方が任意の制裁のいかなる方法にも違反することをもたらす。

(B)発行，改訂，延期通知；いくつかの条件.信用状の発行(又は未完了信用状の修正又は延期(第2.04節(C)項により許可された自動延期を除く)を要求する場合、借り手は、発行、修正又は延期を要求する日の少なくとも3(3)営業日(又は発行行が自ら同意を決定するより短い時間帯)前に、適用開証行及び行政代理行に直接交付しなければならない(又は電子通信方式で送信され、そのような手配が適用開証行の承認を受けた場合)。一つの通知：

(I)信用状の発行を要求するか、または修正または延期されるべき信用状を決定する

(2)発行、修正、または延期の日(営業日とすべき)を指定する

(3)信用状の失効日を指定する(第2.04節(C)項の規定に適合すべき)；

(Iv)信用状の金額を指定し、

(V)信用状受益者の名前または名称および住所を指定し、信用状を作成、修正または延長するために必要な他の資料。

開設銀行が要求を提出する場合、借り手はまた、任意の信用状(既存の信用状を除く)の申請に関連する開証行標準フォーマットの信用状申請(各“信用状合意”)を提出しなければならない。信用状は開設銀行が発行し、修正または延期しなければならないが、前提は(かつ各信用証の発行、修正または延期の時、借り手は表示と保証されるべきである)開設、修正または延期が発効した後、(A)当該開設銀行が発行する信用状の総リスク部分は、その開設行の信用証発行限度額を超えない。(C)貸手の信用リスクは、その約束を超えない。(D)総信用リスクは、総約束を超えない。

(C)有効期間満了日。各信用状は、次の日のより早い日の営業終了時に失効しなければならない(または適用開証行から受益者に通知されて終了する)：(1)開証行および行政エージェントが書面で約束された後の日付を適用しない限り、すなわち信用状発行の日(または任意の延期後の年)および(2)満期日前5(5)営業日の日；ただし、任意の期限が1年の信用状は、それを1年間延長することができる(この延期が前項(2)項に違反しない限り)。

(D)参加する.信用状を発行すること(または信用状の修正によって金額を増加させるか、またはその期限を延長すること)によって、開設行または融資者がさらなる行動を取らないことが適用される場合、発行銀行は、ここで各貸手に付与され、各貸手は、ここで開証行から、クレジット項目の下で融資者が総金額を抽出することができる適用可能な割合に相当する参加額を得る。前述の規定の考慮および補足として、各貸主は、第2.04(E)節に規定された満期日に借り手が支払いを受けなかった各信用状支払いの適用割合、または任意の理由(満期日後を含む)のために、借り手に返却する必要がある任意の返済の適用割合を行政代理に支払うことに無条件に同意する。各貸主は、信用状に基づいて参加する義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正または延期、または違約、減少または終了の総約束の発生および継続を含むいかなる状況の影響も受けてはならず、各支払いは、いかなる相殺、相殺、差し止め、または減少を有してはならない。

(E)精算する。信用状を開設すれば信用状で任意の信用状金を支払い、借り手は信用状の支払い金額に相当するドルを行政代理にドルで支払うべきであり、もし借り手がその日のニューヨーク時間午前10時前に信用状支払い通知を受けた場合、ニューヨーク市時間の午後5時より遅くはなく、借主がその日の午前10時前に通知を受けた場合、ニューヨーク市時間午後5時より遅くない。借り手が通知を受けた直後の第二営業日。しかし、借り手は、第2.02又は2.20節の規定に基づいて、第2.02節又は第2.20節の規定により、本稿で述べた借入金条件を満たした場合には、当該信用状の支出金額に相当するABR借入金又はSwinglineローンで上記支払いに資金を提供することを要求することができ、このような融資の範囲内で、借り手がこのような金を支払う義務を解除し、それによって生じるABR借入金又はSwinglineローンによって代替されるべきである。借り手が期限を過ぎて支払わない場合は，行政代理機関は必ず支払わなければならない

適用された信用状支払い、借り手がその時支払うべき金、及びその貸主の適用割合を各貸主に通知する。通知を受けた後、各貸手は、そのとき借り手が支払うべき金の適用割合を直ちに行政代理に支払わなければならず、その方法は、第2.05節で当該貸手が発行した融資について規定されている方式と同じであり(第2.05節に必要な改正を行い、貸手の支払義務に適用される)、行政エージェントは、適用された開証行に直ちに貸主から受け取った金額を支払わなければならない。行政代理は，借主が本項の規定により支払われた任意の金を受け取った後，直ちにその金を適用された開証行に分配するか，又は貸金者が本項の支払により開証行を償還した範囲内で，その後，その利益が示す貸手及び開証行に分配しなければならない。貸金人は、本金が開証行の任意の信用証支払いのために支払う任意の金(ABR循環ローン又は上記Swinglineローンの資金を除く)に基づいて融資を構成してはならず、また、借主が当該信用状支払いを返済する義務を免除してはならない。

(F)絶対義務。第2.04(E)項に規定する信用状支払の償還義務は、絶対的、無条件かつ撤回不可能でなければならず、いずれの場合も、(I)任意の信用状または本協定、任意の信用状合意またはその中の任意の条項または条項の有効性または実行可能な欠失にかかわらず、(Ii)信用状項の下に提出された任意の為替手形または他の伝票は、任意の態様で偽造、詐欺または無効であることが証明されているか、またはその中の任意の態様では真実ではなく、または不正確であることが証明されている。(3)信用状条項に適合しない為替手形または他の伝票を提示する任意の開証行は、信用状に基づいて支払うことができ、または(4)任意の他のイベントまたは状況は、上記のいずれの場合に類似しているか否かにかかわらず、本節の規定がない場合、これらのイベントまたは状況は、借入者の本信用状項目における義務の法律または平衡法上の解除または相殺権の提供を構成することができる。行政エージェント、融資者、任意の開証行、またはその任意の関連先は、任意の信用状の開設または譲渡、または任意の支払いまたは支払い失敗(前項に示す任意の場合にかかわらず)、または信用状の下または信用状に関連する任意の為替手形、通知または他の通信(信用状の下で発行された任意の伝票を含む)の送信または交付中の任意のエラー、漏れ、中断、紛失、または遅延のために任意の責任または責任を負うことはない, 任意の技術用語の解釈ミスまたは発行行が制御できない原因によるいかなる結果も解釈されてはならないが、上記の規定は、信用状の下で提出された為替手形および他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定する際に慎重でないことによる借り手が受けた任意の直接損害(特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償に対して、借り手は法律の許容範囲内でクレームを放棄する)の借り手に対する責任を免除すると解釈されてはならない。双方は、いかなる開証行にも重大な不注意や故意の不正行為がない場合(管轄権のある裁判所による最終裁定)、その開証行は、このような裁定のたびに慎重に行動したとみなされるべきであることを明確に同意する。前述の規定を推進し、その一般性を制限することなく、双方は、提出された伝票が表面的に信用状条項にほぼ適合しているような伝票について、そのような伝票を受け入れることを自ら決定し、さらなる調査の責任を負うことなく、そのような伝票を適用することができ、そのような伝票がそのような信用状の条項に完全に適合していなければ、そのような伝票がそのような信用状の条項に完全に適合していなければ、そのような伝票の表面上の信用状条項にほぼ適合しているような伝票を適用することができる。借入者は，本プロトコルと他の信用状に関する融資文書(第2.04節を含む)項の義務であり，本プロトコルの満期日と終了後，信用状リスクが存在する限り有効であるべきである.

(G)支払いプログラム.各開証行は，信用状条項と条件が規定する期限内でなければならない(期限が規定されていない場合は，

迅速に)、代表信用状の下の支払い要求を主張するすべての伝票をチェックします。審査後、各開証行は迅速に電子メールで行政代行行と借り手に当該支払い要求を通知し、当該発行行がすでに又は当該要求に基づいて信用状支払いを行うか否かを通知しなければならないが、この通知を発行又は遅延していない場合は、借り手がこのような信用状支払いについて当該開証行及び貸金人に支払う義務を解除しない。

(H)中期利息。任意の信用状金を発行する銀行が任意の信用状金を支払う場合、借り手がその信用状支払いを支払う日にその信用状支払いを全額返済しない限り、その未払い金額は、その信用状支払いの日から(含まない)借入者がその信用状支払いの日の毎日の利息を返済することに計上されなければならない。年金利は、(I)借主が第2.04(E)条に基づいて支払いすべき日前のいずれかの連邦基金有効金利に計上され、(Ii)その後ABR循環融資の年利に2%が適用される。本項の規定により発生した利息は、開設行を適用する口座に記入しなければならないが、貸手が第2.04(E)条に基づいて支払適用開証行の支払日及びその後に発生した利息は、当該開証行の口座に記入しなければならないが、この支払の範囲内では、当該貸金者の口座に記入しなければならない。

(1)開証行の終了、置換及び辞任；その他の開証行。

(I)任意の発行行は、借り手が10(10)営業日以上前に行政代行行およびその発行行に書面で通知した後、いつでも終了することができる。行政エージェントは、開証行の任意のこのような終了を貸主に通知しなければならない。本プロトコル項目の下で発行行が終了した後、当該発行行は依然として本プロトコルの当事側であるべきであり、本プロトコル項の下で発行された発行行は、終了前に発行された当時返済されていない信用状のすべての権利および義務を有するべきであるが、このような信用状の修正または延長、または追加の信用状の発行を要求すべきではない。

(2)任意の開証行は、いつでも借り手、行政代理、置換された開証行と後任開証行との間で書面合意を達成して置き換えることができる。行政代理は開証行の任意のこのような交換を貸主に通知しなければならない。このような置換が発効した場合、借り手は、第2.10(B)節の規定に従って、置換された開証行口座にすべての未払い料金を支払わなければならない。いずれかのこのような置換が発効した日から及び後に、(A)後任開証行は、本合意項の下でのすべての権利及び義務を有するべきであり、並びに(B)本プロトコル及び他の融資文書に記載されている“開証行”は、当該承継開証行を含むものとみなされなければならない。本プロトコルの下で発行された行が置換された後、置換された発行行は、依然として本プロトコルの当事側であるべきであり、発行行は、本プロトコルの下で、置換前に発行された未償還信用状のすべての権利および義務を有するべきであるが、そのような信用状の修正または延長、または追加の信用状の発行を要求すべきではない。

(Iii)上記第2.04(I)(Ii)節の規定により、後任の開証行を指定し、受け入れた後、どの開証行も、30(30)日前に行政代理、借り手及び貸手に書面で通知した後、随時開証行を辞任することができる

(4)借り手は、時々行政代理及び貸手に通知を出し、上記の身分でサービスを提供することに同意した貸手1名又は複数名を追加開証行として指定することができる。貸金人が本契約項の下の任意の指定を開証行として受け入れることは、合意(“開証行合意”)によって証明されなければならず、この合意の形態は合理的で満足できるものでなければならない

借り手及び行政代理人については、当該貸主の信用証発行限度額を規定し、当該貸金者、借主及び行政代理人によって実行されなければならず、当該“銀行協定”の発効日から及びその後、当該貸主は、本契約項の下で発行される行のすべての権利及び義務を享受しなければならず、本協定及び他の融資文書に言及されている他の融資文書及び用語“開証行”は、当該貸主を開証行として含むものとみなされるべきである。

(J)現金担保。借り手が第2.09条又は第7.02条に従って現金担保の預入を要求された場合、借主は、その日又は前に、借り手の名義であるが、行政代理人の唯一の管轄及び制御の下で、行政代理人の満足した手配に従って、その日又は前に、行政代理人事務室に特別担保口座を設立し、その日又は前に特別担保口座を設立しなければならない。当該口座は、行政代理人の満足した手配に基づいて、借主の名義であるが、行政代理人の独占的管轄及び統制の下で、任意の開設行又は貸金人に支払わなければならない。開証行と貸金人の利益のために、借り手はいかなる利益も享受してはならない。借り手はここで開証行と貸金人を代表して、開証行と貸金人の応課税額利益のために、行政代理質、譲渡と譲渡と借入者に時々信用証担保口座に入金する可能性のあるすべての資金のすべての権利、所有権と利益の保証権益を授与して、適時かつ完全に債務を支払い、履行することを確保する。行政代理は時々銀行担保口座に入金された資金をモルガン大通の預金証に投資し、預金期間は30日を超えない。信用証担保口座中のお金は、行政代理が開証行がまだ支払いをしていない信用状の支払いを返済するために使用されなければならない。このように使用されていない範囲内で、借り手が当時のすべての信用証の開放的な返済義務を満たすために保有しなければならない、またはローンの満期日が加速した場合(ただし、LC開放を経てLC総開放の50%を超える貸主の同意が必要である), 他の義務を履行するために適用される。借り手が違約事件の発生により一定額の現金担保の提供を要求された場合、すべての違約事件が治癒または免除された後3(3)営業日以内に、その金額(上述したように適用されていない範囲内)は、借り手に返金されなければならない。本契約第2.09節の規定により、借り手が一定数の現金担保を提供する必要がある場合、その金額は借り手に返却すべきであるが、当該返却が発効した後、総信用リスクが総承諾額を超えず、かついかなる違約や違約事件も発生しないことが条件である。行政エージェントは，全額支払い後，行政エージェントはLC担保口座中のすべての余剰資金を借り手に渡すことに同意する(または適用法律の規定により獲得権のある他の者)。行政代理人が借り手以外の誰もがこれらの余剰資金を得る権利があると判断した場合、行政代理人は、資金を他の誰にも渡す前に、この決定を借り手に通知するために合理的な努力をしなければならないが、行政代理人は、その通知を交付できなかったことに対して何の責任も負わない。

(K)取得した信用状を限定する.各買収終了日に、各適用される合格買収信用状は、本プロトコルに従って適用される開設銀行によって発行された信用状とみなされるべきであり、開証行は、本合意のいずれか一方にさらなる行動をとることなく、各貸手に付与されたものとみなされ、各貸手は、(第2.04節に規定する条項に従って)融資者の適用割合に等しい参加権を獲得したとみなされるべきである。各貸手は、信用状を取得した資格を取得した本項による参加の義務は絶対的かつ無条件であり、違約または減少または総約束の発生および継続を含むいかなる状況の影響も受けてはならず、貸手はこのような参加支払いの各金額について、いかなる相殺、相殺、減額、または減少を有してはならないことを認め、同意する。

(L)銀行プロトコルを発行する.行政代理行が別の要求がある限り、各発行行は書面で行政代理行に報告しなければならない：(I)各カレンダー月が終了した後、各発行行は直ちに行政代理行に報告しなければならない(I)毎月月末に発行された未払い信用状の総金額、(Ii)発行行の予想開設、修正または延長の各営業日または前に、開証、修正または延期の日、およびその発行行の発行、修正または延期された信用状の額面総額、およびその発行、修正または延期を実施した後に発生した未払い信用状の額面総額(および金額が変化したかどうか)。言うまでもなく、発行銀行は、(3)開設銀行が任意の信用状に基づいて支払う各営業日に、その信用状の支払いの日付および支払い金額に基づいて、(4)借入者がその日に発行銀行に任意の信用状の下での支払いの営業日を返済できなかった場合には、信用状金額の増加を招く発行、延期、または修正を許可してはならない。(V)任意の他の営業日において，行政エージェントが合理的に要求すべき他の情報.

(M)子会社のために開設された信用状。本合意に従って開設または未履行信用状支援子会社のいかなる義務であっても、または子会社の口座を支援すること、または子会社が信用状の“口座開設側”、“申請者”、“顧客”、“指令者”などであることを宣言し、当該子会社に対する開証行の任意の権利(契約、法律、衡平法または他の態様にかかわらず)が適用される場合には、借り手は(I)償還されなければならない。信用状が完全に借り手によって発行されたように、信用状発行銀行が発行した信用状(支払信用状の下の任意およびすべての引き出しを含む)を賠償し、(Ii)当該信用状上の付属会社の任意または全ての義務の保証人または保証人として入手可能な任意およびすべての抗弁を撤回することができない。借り手は、その子会社にこのような信用状を発行することが借り手に有利であり、借り手の業務がこれらの子会社の業務から実質的な利益を得ることを認める。

2.05節。借金に資金を提供する。

(A)各貸手は、提案された日付に電信為替方式で、ニューヨーク市時間午後2：00前に、本プロトコルの規定に従って発行された各ローンを、最近この目的のために貸主に通知指定された行政エージェントの口座に送金しなければならないが、Swinglineローンは第2.20節の規定に従って発行されなければならない。本プロトコルで信用状返済に関する条項に加えて、行政エージェントは、受信した類似資金を借入者が適用借入申請で指定された借り手口座に迅速に送金することにより、借り手にこのような融資を提供するが、第2.04(E)節に規定されている信用証支出の償還のためのABR循環融資は、行政エージェントが適用される開証銀行に送金すべきである。

(B)行政エージェントが任意の借金の提案日の前(またはABRローンを借り入れる場合、借入日ニューヨーク時間午後2：00前)に貸手から通知を受けない限り、行政エージェントは、借り手が借入に占めるシェアを行政代理人に提供しないことを示す。そうでなければ、行政エージェントは、融資者が第2.05節(A)の段落に従ってその日にシェアを提供したと仮定し、この仮定に基づいて借入者に対応する金額を提供することができる。この場合，借入者が実際に借入適用におけるシェアを行政エージェントに提供していない場合，適用される借主と借り手はそれぞれ，該当する金額とその毎日の利息を直ちに行政エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意する

(I)借り手にとって、NYFRB金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定された金利のうちの大きい者、または(Ii)借り手にとって、そのような借金を構成する融資に適した金利のために、その金額を借り手に提供した日から(含まれていないが)行政代理人に支払う日。借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。融資者が適用借款におけるシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、その借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。

2.06節。利益選挙。

(A)毎回の借入金は、最初は適用借入要求に規定されたタイプに属するべきであり、定期基準借入金であれば、当該借入金要求に規定された初期利息期限を有するべきである。その後、借り手は、このような借入金を異なるタイプに変換すること(RFR借入金を除く、“基準代替”定義第(1)項に基づいて基準代替を決定した場合を除く)またはこのような借入金を継続することを選択することができ、定期基準借入金であれば、そのために利息期限を選択することができ、これらはすべて第2.06節で規定される。借り手は、そのような借金を構成する融資を持つ貸手間に比例して割り当てられるべきであり、各部分を構成する融資は単独の借入金とみなされるべきである。逆の規定があるにもかかわらず、本2.06節は変換不可能または継続したSwingline借金には適用されない。

(B)本節に基づいて選択を行うためには，借り手は第2.03節の規定により借入請求が必要な場合は，その選択を行政エージェントに通知し，借り手がその選択が発効した日に借入タイプを要求する場合は，借り手はその選択を行政エージェントに通知しなければならない.各利息選択要求は撤回することができず、借り手の許可者が署名しなければならない。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、本2.06節は、借り手が第2.02(D)節に該当しない定期基準融資のために1つの利子期間を選択することを許可すると解釈してはならない。

(C)利益選択要求毎に、以下の情報を第2.02節の規定に従って具体的に説明する

(I)資本選択要求に適用される借入金は、借入金の異なる部分について異なる選択を選択する場合、その借金の部分を毎回生成された借金に割り当てる必要がある(この場合、得られた借入金のためには、以下(Iii)および(Iv)条に示される資料を示す必要がある)

(Ii)営業日である資本選択要求に基づく選択の有効日

(3)これにより生じる借入金がABR借入か定期基準借入金か；および

(Iv)発生した借入金が定期基準借入金である場合、この選択が発効した後にその借金の利息期間に適用され、その利息期間は“利子期間”という語の定義が想定される期間でなければならない。

このような利息選択要求期限基準借入金が、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の期限の利息期限を選択したとみなされるべきである。

(D)利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、その詳細と、各借入に占める貸手のシェアとを、各適用される貸主に直ちに通知しなければならない。

(E)借入者が期限基準借入金に適用される利子期限が終了する前に直ちに利子選択要求を提出できなかった場合、本規定で借金を返済しない限り、利息期限が終了したときに、そのような借入金は貸借対照表借入金に変換すべきである。本プロトコルには、何らかの逆の規定があるにもかかわらず、違約イベントが発生して継続しており、行政エージェントが多数の貸手の要求に応じて借り手に通知しなければならない場合、違約イベントが継続している限り、(I)いかなる未償還借入金も期限基準借入金に変換することができないか、または期限基準借入金として継続してはならず、(Ii)返済しない限り、各期限基準借入金およびRFR借入金は、それに適用される利息期限が終了したときにABR借入金に変換されなければならない。

2.07節.約束を中止して減らす。

(A)約束を計画通りに終了する.以前に終了しない限り、総約束額は満期日に終了しなければならない。

(B)総引受金を自発的に終了し、削減する。

(I)借り手は、いつでも総承諾額を終了または時々減少させることができるが、条件は、(A)総承諾額を毎回減少させる金額は、10，000，000ドルの整数倍であるべきであり、(B)借り手は、総承諾額を終了または減少させてはならず、第2.09節に従って同時前払い融資後に総クレジットリスクが総約束を超える場合、または任意の貸主のクレジットリスクがその約束を超えるであろうことである。

(Ii)借主は、3(3)営業日の終了又は減少の有効日の少なくとも前に、本第2.07項(B)項の総承諾額の任意の選択を終了又は減少させることを行政代理に通知し、その選択及びその発効日を具体的に説明しなければならない。行政代理機関は通知を受けた後，ただちに通知内容を貸主に通知しなければならない.借り手は、第2.07節に提出された各通知に従って撤回することはできないが、借り手が提出した総承諾額を終了する通知は、その中に規定されている他の信用手配または他の取引の有効性を条件とすることができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は(指定された発効日または前に行政エージェントに通知することによって)通知を撤回することができる。総支払いのいかなる終了や減少も永久的でなければならない。各総承諾額の減少は、そのそれぞれの総承諾額に基づいて貸金人によって比例して行われなければならない。

2.08節。借金の証拠。

(A)借主はここで無条件に承諾する(I)満期日に行政エージェントに各循環融資が満期日当時返済されていない元金を支払うことと，(Ii)満期日と各Swinglineローン発行後5番目の営業日(満期日が早い者を基準とする)に循環融資ごとに当時未払いの元金を行政エージェントに支払うが，循環融資を発行する毎日，借り手は

当時すべての未返済のSwinglineローンを返済すべきであり、任意のこのような循環ローンの収益は行政エージェントがいかなる未返済のSwinglineローンを返済するために使用されなければならない。

(B)各貸手は、通常のやり方に従って1部以上の勘定を準備しなければならず、借り手がその各融資のためにその貸手の債務を借りていることを証明しなければならない。本条例によれば、時々貸手に支払わなければならない元金および利息の額を含む。

(C)行政エージェントは、(I)本プロトコルに従って発行される各ローンの金額、融資の種類およびタイプ、および適用される利子期間を記録すべきであり、(Ii)借主は、本プロトコルに従って支払われるべきか、または満了し、各貸手に支払われるべき元金または利息の金額、および(Iii)行政エージェントが本プロトコルに従って受信した貸手口座のための任意の金額の金額および各貸手のシェアを記録すべきである。

(D)第2.08節(B)又は(C)項に記載の保存されている口座の分録は、その中に記録されている債務の存在及び額の表面的証拠でなければならないが、いかなる貸主又は行政代理人も、そのような口座又はその中のいかなる誤りも保存することができず、いかなる方法でも債務に影響を与えない。

(E)どの貸金者も、その貸し出しを要求することができる融資は、本チケットを証明とする必要がある。この場合、借り手は、貸手に支払う手形を準備し、署名し、交付しなければならない(または貸手が要求を出したときに、貸手およびその登録譲受人に支払う)。その後、このチケットによって証明されたローンおよびその利息は、いつでも(第9.04節による譲渡後を含む)その中に記載された受取人に支払される1枚または複数枚の手形によって表されなければならない(または、当該チケットが記名手形である場合は、受取人およびその登録譲受人に支払われなければならない)。

2.09節.事前に返済する。

(A)自発的前払い。

(I)借入者は、借入金の全部又は一部を随時又は随時早期に返済する権利があるが、第2.09(A)(Ii)節の規定により事前に通知しなければならない。

(Ii)借り手は、第2.09(A)条に従って行政エージェント(Swinglineローンの前払いであればSwingline貸手)を電子メールで通知し、(A)定期基準借入の前払いに属する場合は、ニューヨーク市時間午後1：00、すなわち前払い日の3(3)営業日前であり、(B)前払いRFR借入であれば、ニューヨーク市時間午後1：00よりも遅くない。事前返済であれば、(C)ABR借入金に対する事前返済は、ニューヨーク時間午後1時より遅くない、あるいは(D)Swinglineローンであれば、事前返済であり、ニューヨーク市時間午後1時より遅くない。各通知は、撤回できないものであり、各借金または一部の借金の前払い日および元金金額を具体的に説明しなければならないが、借り手が提出した前金通知は、その中に規定されている他のクレジット手配または他の取引の有効性を条件とすることができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は(指定された発効日または前に行政エージェントに通知することによって)通知を撤回することができることを示すことができる。行政代理機関は、借金に関するいずれかのこのような通知を受けた後、直ちに通知内容を貸金者に通知しなければならない。任意の借入金の1回当たりの部分前払いの金額は、第2.02節に規定する同じタイプの借金の前払によって許容される額と同じでなければならない。

(B)コミットメント終了および減少時に強制前払い。第2.07(A)または(B)節に従って任意の総承諾額を終了または減少させた後、総信用リスクが総承諾額を超える(減少した)場合、(I)借り手は、その超過額に相当する総元金で循環ローンおよび/またはSwinglineローンを前払いしなければならず、(Ii)LCリスク開放のためにすべての循環ローンおよびSwinglineローンを前払いした後も任意の超過がある場合、借り手は、第2.04(J)節に規定された残り超過部分を現金担保としなければならない。借り手は、発効の終了または減少の日にそのような現金担保を前払いおよび/または入金する義務がある。

(C)前払い金の使用。借金の各前金は前払い借金に含まれるローンに比例して適用されなければならない。また、借入金の各前金(第2.09(A)節によると、このような前払いは借り手の指示の下で使用されなければならない)は、まず、当時返済されていない任意のSwinglineローンに比例して適用され、次いで、その時点で未返済の任意のABR借入金に比例して適用され、第3に、当時未返済の任意のRFR借入金に適用され、第4に、当時未返済の任意の期限基準借入金に適用され、その時点で未返済の期限基準借入金が1つの期限を超えた場合、基準借入金を優先順位として、基準借入金という語から、適用される利子期間内に残存日数が最も少ない場合には、基準借入金という語で終了し、適用された利息期間内に残り日数が最も多い場合に終了する。

(D)前金と同時に利息と分割払いを支払う。前金には，(I)第2.11節で要求される支払利息と(Ii)第2.14節に規定する分割払いが添付される.

2.10節目。料金を取ります。

(A)借主は、各貸主の評価すべき税金口座のために行政エージェントに承諾料を支払うことに同意し、承諾料は、当該貸金者が投資レベルの日から総承諾終了日までの間に使用されなかった承諾額の適用金利累算でなければならない(双方は理解して同意し、“投資前レベル合意”第2.10(A)節によれば、投資レベルの日の直前の日には、任意の計算されていないが未払いの承諾料は依然として本合意に従って支払われなければならない)。毎年3月、6月、9月および12月最終日以降の15日目および投資レベルの日以降の最初のこのような日からの承諾料および“投資レベル前合意”第2.10(A)節に規定される投資レベルの日までの前日までのすべての課税および未払い約束料は、毎年3月、6月、9月および12月最終日の終了日から延滞しなければならないが、承諾総額が終了した日以降に生じる任意の承諾料は、要求時に支払われなければならない。すべての承諾料は1年360日で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。

(B)借り手は、(I)貸手毎の適用割合に応じて、信用状への参加費を行政エージェントに支払うことに同意する。定期基準ローンに適用される金利を決定するために使用される同じ適用金利は、投資レベルの日から(含まれていないが)貸手が承諾を終了した日と、貸手がもはやLCリスク開放を有さない日との間の期間(未返済のLC支払いに起因することができるいかなる部分も含まない)の日平均金額を定期基準ローン(理解および同意、すべての計算および未払いの参加費は、投資レベルの直前の日まで計算するべき日(B)(I)節に含まれるべきであることを理解および同意すべきである

なお、本契約に基づいて支払うべき)と、(2)各開証行が自己で発行する信用状毎の前払い費用を負担し、発行銀行は、投資レベルの日付から(ただし、含まれていない)期間内に発行行が発行した信用状によって生成された総信用状リスク(未返済の信用状支払いに起因することができるいかなる部分も含まない)の1日平均金額を0.125%の年率で計算すべきであるが、総約束終了日および停止が発行された信用状の任意のLCリスクに起因することができる日のうちの1つを含まない(すべての累積および未払いの前払い費用は、第2.10節の投資レベル日の直前の日に積算されるべきであることを理解し同意すべきである)。(B)(Ii)投資前格付け日協定の第(2)項は、依然として本協定に従って支払わなければならない)。および開設、修正、解約、協議払い、譲渡、信用状の提示または延期、または信用状の下での引き出しの処理に関する証明書の発行に関する標準費用と手数料。毎年3月、6月、9月及び12月の最終日期間(当該日を含む)に計上される加入料及び前払い、並びに“投資前等級協定”第2.10(B)節により投資等級日直前の日に支払われるべき全ての未払い及び未払いの加入料及び前払いは、当該最終日の15日目に支払わなければならない, 投資レベルの日付の後の最初のこのような日から開始されるが、すべての均等な費用は、総約束終了の日に支払われなければならず、総約束終了の日後に計算されるべき任意の均等な費用は、要求に応じて支払われなければならない。本項に基づいて任意の発行銀行に支払う任意の他の費用は、支払いを要求してから10(10)日以内に支払わなければなりません。すべての参加料および前払いは360日の年間で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(初日を含むが、最終日は含まれていない)。

(C)借り手は，借り手と行政エージェントが別途合意した金額と時間に応じて，自ら行政エージェントに支払費用を支払うことに同意する.

(D)本契約項の下で支払われるべきすべての費用は、承諾料及び参加費の場合、貸主に割り当てるために、有効期限内に直ちに利用可能な資金で行政代理機関に支払わなければならない(それに対応する費用である場合は、適用される開証行に支払われる)。未納料金はいずれの場合も返金されません。

2.11節。利息です。

(A)ABR借款(各Swinglineローンを含む)を構成する融資は、予備基本金利に適用金利を加算して利息を計上しなければならない。

(B)期限毎の基準借入金を構成する融資は、当該借入金の有効利子期間の調整後期限SOFR金利に適用金利を加算しなければならない。

(C)RFR借入金毎の融資を構成する融資は、調整後毎日簡単SOFRプラス適用金利計算の年利率で利息を算出しなければならない。

(D)上記規定があるにもかかわらず、特定違約事件の発生及び継続期間において、(I)すべての超過ローンの元金は自動的に利息を発生させなければならず、金利が2%プラスであることが本節の上記各段落に規定するローンの金利に適用されるか、又は(Ii)本項のいずれか他の超過未返済金額の場合、当該金額は自動的に利息を計上し、金利が2%にABRローンに適用される金利を加算するものである。

(E)各ローンの計算すべき利息は、そのローンの各支払日及び総引受支払いが終了したときに借金形式で支払わなければならないが、(1)本節(D)段落に基づく利息は、要求時に支払われなければならない。(2)何らかの返済がある場合又は

任意のローン(利用可能な期末前前払いABRサイクルローンを除く)、償還されたまたは元金を前払いした利息は、償還または前払いの日に支払うべきであり、および(Iii)現在の利子期間が終了する前に任意の期限基準ローンを任意の変換する場合、当該ローンの課税利息は、その転換の発効日に支払われるべきである。

(F)本協定項のすべての利息は、360日を1年として計算すべきであるが、予備基本金利が最優先金利に基づいている場合には、予備基本金利を参照して計算される利息は、365日(またはうるう年366日)の1年に基づいて計算され、それぞれの場合は、実際に経過した日数で支払われるべきである(初日を含むが、最後の日は含まれない)。本協定項のいずれかのローンのすべての利息は、当該ローンの適用確定日までの未償還元金金額に基づいて日ごとに計算されなければならない。適用される代替基本レート、調整後の期限SOFR、期限SOFR、調整後の毎日簡単SOFR或いは毎日簡単SOFRは管理エージェントによって確定すべきであり、この確定は明らかな誤りのない決定的決定であるべきである。

2.12節目。代替金利。

(a) Subject to Sections 2.12(b), 2.12(c), 2.12(d), 2.12(e) and 2.12(f), if:

(I)行政エージェントは、期限基準借入金の任意の利子期間の開始前に、利子期間について決定する(決定は決定的で拘束力があるべきである)(A)利子期間については、調整された期限SOFR金利または期限SOFR金利を決定するのに十分かつ合理的な方法は存在しない(条項SOFR基準金利は利用できないか、または現在ベースで公表されているので含まれるがこれらに限定されない)、または(B)任意の時間において、適用可能な調整された単純な毎日SOFRまたは1日単純SOFRを決定するのに十分かつ合理的な方法は存在しない

(Ii)多数の貸主は、行政代理人に通知する：(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、利子期間の調整期間SOFRは、融資者(または融資者)がその利子期間内にその融資(またはその融資)を発行または維持するコストを十分かつ公平に反映しない、または(B)任意の場合、適用される調整された毎日簡易SOFRは、そのような貸手(または融資者)がその借入に含まれる融資(またはその融資)のコストを十分かつ公平に反映しないであろう

次に、行政エージェントは、(X)行政エージェントが借り手および貸手に通知するまで、電子メールまたは承認された電子プラットフォームを介して、(X)行政エージェントが借り手および貸手に通知し、関連基準に関連する状況が存在しなくなるまで、および(Y)借主が第2.06節の条項に従って新たな利子選択要求を提出するか、または第2.03節の条項に従って新たな借入要求を提出するまで、任意の借入を借入または継続する任意の利息選択要求に変換することを要求しなければならない。期限基準借入金及び任意の請求期限基準借入の借入要求は、(1)調整された毎日単純SOFRが上記第2.12(A)(I)又は(Ii)節の主題ではない限り、又は(2)調整された毎日単純Sofrも上記第2.12(A)(I)又は(Ii)節の主題のRFR借用の利子選択要求又は借入請求であるとみなされるべきである。また、いずれかの定期基準ローンまたはRFRローンが、借り手が第2.12(A)節で示した行政エージェントの当該定期基準ローンまたはRFRローンに適用される関連金利の通知を受けた日に返済されていない場合は、(X)行政エージェントが借り手と貸手が関連基準に関連する基準を通知する場合が存在しなくなる前、および(Y)

借り手は、第2.06節の条項に基づいて新たな利子選択請求を提出するか、又は第2.03節の条項に基づいて新たな借入金請求を提出し、(1)任意の期限基準融資は、当該融資に適用される利子期間の最終日に行政エージェントによって変換され、構成されなければならない。(X)調整された毎日簡易SOFRが上記2.12(A)(I)または2.12(A)(Ii)節の標的でない限り、RFRを借入する；または(Y)調整された毎日簡易SOFRがこの日においても上記2.12(A)(I)または2.12(A)(Ii)節の標的であればABRローンである；および(2)その日から任意のRFRローンは行政エージェントによってABRローンに変換され、ABRローンを構成する必要がある。

(B)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントおよびその関連基準交換日が基準時間前に発生し、当時の現行基準の任意の設定に関連する場合、(X)基準交換日の“基準交換”に基づいて第1項の決定基準交換を定義する場合、基準交換は、基準設定およびその後の基準設定を変更することなく、本契約項の下および任意の融資文書の下で基準設定およびその後の基準設定について置換基準を設定する。本プロトコル又は任意の他の融資ファイル及び(Y)基準交換日の“基準交換”定義第(2)項に基づいて基準交換を決定すると、この基準交換は、午後5：00又は後に本プロトコル項の下及び任意の融資文書のいずれかの基準で設定されたすべての目的について当該基準を交換する。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日(5)営業日に、行政エージェントが、多数の貸主からなる貸主からの基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本契約または任意の他の融資文書を修正し、さらなる行動をとるか、または他の任意の当事者の同意を得ることなく、貸主に通知を提供する。

(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェント(借主との交渉後)は、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、基準置換を実施することが変更に適合する任意の改正は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動をとることなく、またはその同意を得ることなく発効するであろう。

(D)行政エージェントは、借り手および貸手に直ちに通知する：(I)基準移行イベントの任意の発生、(Ii)任意の基準置換の実施、(Iii)変更基準置換の有効性、(Iv)以下(E)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第2.12条に基づいて下した任意の決定、決定または選択は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定を含み、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、本2.12条に基づいて明確に要求されるものを除外する。

(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に相反する規定があっても、任意の場合(基準代替を実施する場合を含む)、(I)当時の基準が定期金利(期限SOFR金利を含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または発行行政エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択される金利の他の情報サービスに表示されていないか、または(B)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発行を提供しており、その基準のいかなる基調が代表的であるか、またはもはや代表的ではないことを宣言する。次に、管理エージェントは、任意の基準設定の“利息期限”の定義を任意の基準設定の後に修正することができる

(I)(A)がその後、画面または情報サービス上に基準(基準置換を含む)を表示する場合、または(B)その代表基準(基準置換を含む)の公告によってもはやまたはもはや制限されない場合、行政エージェントは、以前に削除された基準ベースを復元するために、その時間または後に、すべての基準設定の“利子期間”の定義を修正することができる。

(F)借り手が基準利用不可期間の開始の通知を受信した後、借り手は、任意の定期基準借入金またはRFR借入金の要求を破棄することができ、任意の基準利用不可能期間に行われる、変換または継続する任意の定期基準借入金または定期基準借入金の任意の変換または継続の要求を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、任意の定期基準借入金の借入金または(I)に対する任意の要求を(I)の要求に変換したとみなすことができる。調整後の毎日単純SOFRが基準変換イベントの引数でなければRFR借用，あるいは(Ii)調整後の毎日単純SOFRが基準変換イベントの引数であればABR借用となる.任意の基準が利用できない期間、またはその時点の基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準または基準に基づく基準期間のABR構成要素は、いかなるABRの決定にも使用されないであろう。また、任意の定期基準ローンまたはRFRローンが、借り手が当該定期基準ローンまたはRFRローンに適用される関連金利に関する基準利用不可能期間の開始に関する通知を受けた日にまだ返済されていない場合、(1)任意の定期基準ローンは、第2.12節の実施基準に従って置換される前に、(1)任意の定期基準ローンは、そのローンに適用される利子期間の最後の日に行政エージェントによって変換され、構成されるべきである。(X)調整された毎日単純SOFRが基準遷移イベントの標的でない限り、RFR借入、または(Y)調整された毎日単純SOFRが基準遷移イベントの標的である場合、ABRローンであり、その日である；(2)任意のRFRローンは、その日から管理エージェントからABRローンに変換され、ABRローンを構成すべきである。

2.13節.コストが増えました。

(A)法律上の変更がある場合：

(I)任意の準備金、特別預金、流動資金または関連規定(任意の強制融資規定、保険料または他の評価を含む)を適用、修正、または任意の融資者または任意の開証行に適した資産、任意の融資者または任意の開証行の口座内の預金、または任意の融資者または任意の開証行によって提供されるクレジットとして適用、修正または使用すること

(Ii)任意の融資者または任意の発行銀行または適用されるオフショア銀行間市場に、本契約または融資者が行う融資または任意の信用状または参加に影響を与える任意の他の条件、コストまたは支出(税項を除く)；または

(3)任意の受給者に、その融資、融資元金、信用状、承諾またはその他の義務またはその預金、準備金、他の負債または資本について任意の税項を納付することを要求する((A)補償税、(B)“免税”定義(B)~(D)項に記載の税項および(C)関連所得税を除く)

一方、上記のいずれかの結果は、融資者、開証行、または他の受取人の任意のローンの発行、継続、転換または維持、またはそのような融資を行う義務を維持するためのコストを増加させるか、または融資者、発行銀行、または他の受取人が参加、開設または維持する任意の信用状(またはその参加または開設の任意の信用証の義務を維持する)のコストを増加させるか、または融資者、発行銀行、または他の受取人が受け取るべき任意の金額を減少させるか、元金、利息、または他の態様にかかわらず、借り手が融資者に支払うことでなければならない。証明書または他の受取人、例えば

貸金人、発行銀行、または他の受取人によって引き起こされるそのような追加費用または損失を補償するために支払われる1つまたは複数の追加金額。

(B)任意の貸主または任意の開証行が、資本または流動資金規定に関する法律上の任意の変更、または融資者または開証行の資本または開証行の持株会社(ある場合)の収益率を低下させることができ、これは、本合意または発行銀行によって発行された融資または発行銀行が保有する信用状または発行銀行によって発行された信用状に起因するものであると誠実に判断する。貸金人又はその開証行又は当該開証行の持株会社が達成できるレベルが、上記の法律の変更がない場合(当該貸金人又は当該開証行の政策及び当該開証行の持株会社の資本充足性及び流動性に関する政策を考慮すると)、借り手は、借入者又は発行行又は当該開証行(場合に応じて)に1又は複数の追加金を支払うことで、当該貸出者又は当該開証行又は当該開証行の持株会社が受けたこのような任意の減価を補償する。

(C)貸金人又は開証行が発行する、当該貸金人又は当該開証行又はその持株会社(どの場合に該当するかに応じて)に必要な賠償金額の証明書は、第2.13節(A)又は(B)項に記載された合理的詳細な計算方法を記載した場合、借り手に交付し、当該等の金額の推定証拠を覆すことができるものとしなければならない。任意の貸手は、その時点で貸主が合理的に決定した関連要因を考慮した後、第2.13(A)または2.13(B)節に類似した条項(適用状況に応じて)と貸手の類似顧客善意(独断または気まぐれではなく)とに基づいて任意の1つまたは複数のそのような金額を決定し、貸手の類似顧客と実質的に一致しなければならない。借り手は、当該等証明書を受信してから15日以内に、当該等証明書に示された有効期限額を当該貸金人又は当該開証行(状況に応じて)に支払わなければならない。

(D)任意の貸主または開証行は、本条による賠償を要求していないか、または遅延しており、融資者または開証行が賠償を要求する権利を放棄することは構成されていないが、貸手または開証行(どのような状況に応じて)が費用の増加または減少を引き起こす法律変更通知が借り手に通知される前に270日以上発生した任意の費用の増加または減少、および貸手または開証行がこれについてクレームを提出する意向は、借主に本条に従ってその費用を賠償または減少させることを要求してはならない。さらに、このような費用の増加または減少を引き起こす法的変更がトレーサビリティを有する場合、上記270日間の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない。

2.14節目。資金支払いを中断する。

(A)定期基準ローンについては、(I)適用された利子期間の最終日以外の任意の定期基準ローンの元金が弁済された場合(違約事件又は第2.09節のいずれかによる前金の結果を含む)、(Ii)適用利子期間の最終日以外の任意の定期基準ローンの転換、(Iii)借入金、転換、本契約に基づいて交付される任意の通知において指定された日は、任意の定期基準ローンを継続又は前払いし(この通知が第2.09節に従って撤回され、それに基づいて撤回されることができるか否かにかかわらず)、(Iv)借主が第2.17節の要求に基づいて、当該ローンの利子期間の最終日以外のいずれかの期限基準ローンの譲渡、又は(V)未返済の定期基準ローンの利子期間の最後の日以外の任意の増分増加の有効性がある場合(これに関連する免除を除く)、いずれの場合も、借入者は、：このようなイベントの影響を受けた任意の貸手は、第2.14(C)節に記載された証明書を受信した後、そのようなイベントによる損失、コスト、および費用を賠償しなければならない。

(B)RFRローンについては、(I)適用される利息支払日以外の任意のRFRローンの元金が支払われた場合(違約イベント又は第2.09節に規定する任意の前払いによる結果を含む)、(Ii)本条項に従って交付された任意の通知において指定された日に任意のRFRローンを借入または前払いすることができなかった(この通知が第2.09節に従って撤回され、それに基づいて撤回されることができるか否かにかかわらず)。(Iii)借主が第2.17条に従って請求するので、支払利息支払日以外の時間に任意のRFRローンを譲渡するか、または(Iv)RFRローンを返済していない支払利息支払日以外の任意の増分増加の有効性がある場合、いずれの場合も、借り手は、そのようなイベントの影響を受けた任意の貸手が第2.14(C)節に記載された証明書を受け取った後、各貸手がその事件の損失、コスト、および費用に起因することができる。

(C)任意の貸手が第2.14条に基づいて賠償を請求することを選択した場合、貸手は、賠償金額及び賠償根拠を記載した証明書を借り手に交付しなければならない(この証明は、明らかな誤りがない場合に決定的である)。借り手は、この要求書を受け取ってから15日以内に、当該証明書に表示された有効期限額を当該貸金人に支払わなければならない。

(D)上記規定にもかかわらず、本2.14節は、第2.15節に適用される税収による損失、コスト又は費用には適用されない。

2.15節目。税金です。

(A)免税支払い。法律の要件を適用することを除いて、いかなる貸金者がいかなるローン伝票に基づいて負担するいかなる義務、またはそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除または控除してはならない。適用される法律の要件(源泉徴収義務者の善意の裁量に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者が任意のそのような支払いから任意の税金を控除または控除することを要求する場合、適用控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利があり、適用法律の要求に基づいて、控除または控除されたすべての金額を関連政府当局に直ちに支払わなければならない。適用貸金者が支払うべき金額は、そのような控除または控除(第2.15節に従って支払うべき追加金額に適用されるそのような控除および控除を含む)を行った後、適用される受取人が受信した金額が、そのような控除または控除が行われていない場合に受信すべき金額に等しいように、必要に応じて増加しなければならない。

(B)借入者は他の税金を支払う。借り手は，法律適用の要求に応じて速やかに関係政府当局に他の税金を支払うか，あるいは行政代理の選択に応じて速やかに他の税金を返済しなければならない.

(C)支払証拠。いずれの借り手も、第2.15節に基づいて政府当局に税金を支払った後、借り手は、実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、同項の支払いを報告する申告書の写し、又は当該行政エージェントが合理的に満足している他の支払証拠を行政エージェントに速やかに交付しなければならない。

(D)融資当事者の賠償。ローン当事者は、要求を出してから10日以内に、各受取人が対応または支払いした、またはその受取人への支払いから差し引かれることを要求された任意の補償税(第2.15節に規定する支払金額に基づいて徴収または主張されたまたは起因することができる補償税を含む)、およびそれに関連する任意の合理的な費用を全額賠償し、そのような補償税が関係政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されるかどうかにかかわらず、またはそれに関連する任意の合理的な費用を賠償しなければならない。1枚の証明書

貸手が借り手に交付するそのような支払いまたは債務の金額(行政エージェントへのコピーとともに)、またはそれ自体を行政エージェントによって代表するか、または貸手を表すものについては、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(E)貸手の賠償。各貸手は、要求を出してから10日以内に、(I)当該貸主に属するいかなる賠償税(ただし、任意の貸金者が当該等の賠償税について当該行政代理人を賠償しておらず、貸金者の義務を制限していない)、(Ii)当該貸主が第9.04(C)節の参加者登録簿の維持に関する規定を遵守できなかったため、及び(Iii)各場合において、当該行政代理人が任意の融資書類について対処又は支払うことができる任意の当該貸主のいかなる税金を除いて、それぞれ当該行政代理人に賠償を行うべきである。これらの税金が関連政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または請求されているかどうかにかかわらず、それによって生成されたまたはこれに関連する任意の合理的な支出がある。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政エージェントが、任意の融資書類に従って貸主に支払われるべき任意の金額およびすべての金額を任意の時点で相殺および運用することを許可するか、または行政エージェントが任意の他のソースから貸手に支払うべき任意の金額を相殺するために、本(E)項に従って行政エージェントに支払うべき任意の金額を相殺する。

(F)貸手の地位。

(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について、源泉徴収を免除または減免する権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借入者または行政代理人に合理的な要求の正しい記入および署名された文書を借り手および行政代理人に渡し、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなく、そのような支払いを可能にしなければならない。さらに、借り手または行政代理人が合理的な要求を行う場合、任意の貸手は、借り手または行政代理人が予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法的に規定されたまたは借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を提供しなければならない。前の2文には任意の逆の規定があるにもかかわらず、貸主が合理的に判断し、そのような書類(以下2.15(F)(Ii)(A)、2.15(F)(Ii)(B)および2.15(F)(Ii)(D)節に記載された書類を除く)を記入し、提出する場合、貸主は任意の重大な未償還費用または支出を負担させ、または貸主の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合は、そのような書類に記入、署名、提出する必要はない。

(Ii)上記条文の一般性を制限することなく、借り手が米国人である場合、

(A)任意の貸手が米国人である場合、融資者が本合意に従って貸手になった日またはその日前(その後、借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された米国国税局W-9表のコピーを借主および行政代理に渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除されることを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸手は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に(借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、借入者および行政エージェントに送達すべきである(写しの数は、受信者によって要求されるべきである)

(1)外国の貸主が米国が締結側の所得税条約の利益を有していると主張した場合、(X)任意の融資文書下の利息について支払い、署名されたIRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E(場合によって決定される)、この税収条約の“利息”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させること、および(Y)任意のローン文書、IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E(適用状況に応じて定める)についての任意の他の適用支払い、この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税

(2)米国国税局W-8 ECIフォームの署名コピー；

(3)外国貸主が守則第881(C)条にいう証券組合利子免除の利益を有すると主張した場合、(X)実質的に添付ファイルD−1の形態の証明書を採用し、外国貸金者が守則第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”ではなく、規則第881(C)(3)(B)条に示す借入者の“10%株主”であることを示す。または、規則881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)署名されたIRSテーブルW−8 BENまたはIRSテーブルW−8 BEN−Eのコピー(適用状況に応じて)。あるいは…

(4)外国の貸主が利益を受けるすべての人でない場合、署名されたIRSフォームW-8 IMYは、IRSフォームW-8 ECI、IRSフォームW-8 BEN、IRSフォームW-8 BEN-Eと共に、実質的に添付ファイルD-2または添付ファイルD-3、IRSフォームW-9および/または各受益者の他の証明文書の形態の米国納税証明を採用する。外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の融資者は、各これらの直接または間接パートナーを代表して、添付ファイルD−4の形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる

(C)任意の外国の貸主は、その合法的な権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本協定の下の貸手となる日または前(その後、借主または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された、適用法で規定された任意の他の形態を、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請する根拠とする原本を借主および行政代理人に交付しなければならない(写しの数は、受給者によって要求されなければならない)。また、借主または行政代理人が差し押さえまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律の要件が規定され得る補足文書を適用する。そして

(D)任意の融資書類に従って貸手に支払われた金が、貸主がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)条に記載された要求を含む、場合によって適用される)を遵守できなかった場合、FATCAによって米国連邦源泉徴収税が徴収される。貸手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政エージェントが合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用法律に規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定される文書を含む)および借り手または行政エージェントが合理的に要求する他の文書を借り手および行政エージェントに交付しなければならず、借り手および行政エージェントは、FATCA項の下での義務を履行するためにこれらの書類を必要とする場合があり、その貸手がFATCA項の下での義務を履行しているか、または控除および差し押さえの金額を決定しなければならない。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。

各貸手は、以前に交付された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、その表または証明を更新するか、または借入者および行政エージェントにタイムリーに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない。

(G)ある返金の処理。いずれか一方が好意的に行使された完全裁量権に基づいて、本第2.15条に従って賠償を受けた任意の税金の返金(本2.15条に従って支払われた追加金額を含む)を決定した場合、当該返金に相当する金額を賠償者に支払わなければならない(ただし、この第2.15条に基づいて当該払い戻しを生じた税金に応じて支払われる賠償金に限定される)。補償を受けた側のすべての自己負担料金(税金を含む)を控除し、利息を含まない(関係政府当局が返金について支払ういかなる利息も除く)。補償を受けた側が政府当局に上記の金の返還を要求された場合は、補償を受ける側の要求に応じて、本(G)項で支払われた金(関係政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加えた)を補償者に返還しなければならない。本項(G)に何らかの逆の規定があっても、いずれの場合も、補償を受ける側は、本項(G)に従って補償側にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、補償された側の税引き後純額が補償された側の税引き後純値よりも不利な位置にあり、差し引かれていない場合、差し引かれていない場合、または他の方法で還付された税金が徴収され、その等の税金に関連する金または追加金が支払われたことがない。本項は、補償された方向補償者または任意の他の人にその納税申告書を提供することを要求する(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の資料)と解釈してはならない。

(H)生存する.行政代理人の辞任または置換、貸金者の譲渡または置換、総約束終了、および任意の融資文書下のすべての義務が償還、弁済または履行された後、各当事者の第2.15金下の義務は引き続き有効でなければならない。

(I)定義された用語.この2.15節の場合、用語“貸手”は各開証行を含み、用語“適用される法的要件”はFATCAを含む。

2.16節目。一般支払い；収益分配；比例処理；相殺を分担する。

(A)第2.04(E)節に別の規定があることを除いて、借り手は、ニューヨーク市時間午後1：00前に、本協定で規定された各金額(元金、利息、手数料または信用状支払いの償還、または第2.13、2.14または2.15節に規定する支払金額、またはその他)を直ちに利用可能な資金で支払わなければならず、相殺または逆請求してはならない。任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息を計算するために、次の営業日に受信されたと適宜考えることができる。すべてのこのような金は行政代理に支払わなければならない。住所はニューヨークマディソン通り383号であるが、本プロトコルは任意の開証銀行或いはSwingline貸金者に直接支払う必要があることを明文で規定しており、しかも第2.13、2.14、2.15及び9.03節の規定による支払いは当該等の金を享受する権利を有する者に直接支払う必要がある。行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。本契約の下の任意の支払いが非営業日の一日に満了しなければならない場合、支払日は次の営業日に延長され、任意の課税利息である場合は、延期期間の利息を支払わなければならない。本契約の下のすべての支払いはドルで支払わなければなりません。

(B)行政エージェントは、担保を清算または他の方法で処理することによって現金化または他の方法で受信された任意の収益を構成するが、(A)特定の元金、利息、手数料、またはローン文書に従って支払うべき他のお金(借主が指定された方法で使用されるべき)または(B)強制的な前払い(第2.09(C)節に従って使用されるべき)、または違約イベントが発生し、継続しており、行政エージェントがそのように選択または多数の貸手が直接使用した後、以下のように使用しなければならない

(I)まず、構成費用、賠償、費用補償およびその他の行政代理機関、Swingline貸手および銀行身分ごとの債務に対応する部分を比例的に支払う

(2)第2に、構成費用、賠償、費用補償及びその他の支払金(元本及び利息を除く)の債務部分を貸金者に比例して支払う

(Iii)第三に、融資の累算利息を比例的に支払うこと

(Iv)第4に、融資元金および未償還信用状支払いを比例的に支払うか、または前払いする

(V)第五に、当該債務の現金担保として、信用状未抽出未抽出額面総額の103%に相当する金額を行政代理人に支払うこと

(6)第六に、行政代理又は任意の信用先の任意の他の債務を支払う。

行政エージェントおよび貸手は、債務の任意の部分の使用、撤回、およびすべてのこのような収益および支払いを継続し、独自に使用する権利がある。

(C)借り手は、行政代理が行政代理店で開設された任意の預金口座の元本、利息、および手数料を受け取ることを行政代理に撤回できないように許可する。

(D)任意の融資者が任意の相殺権または逆請求権または他の方法を行使することによって、その任意のローンまたはLC立て替えに参加する(例えば、適用される)またはSwinglineローンの任意の元金または利息について支払いを取得することによって、融資者が受け取る融資総額およびLC立て替え(例えば、適用される)およびSwinglineローンおよびその計算利息に参加する割合は、任意の他の貸手が受け取る割合よりも大きい。次に、より大きな割合を得る貸手は、それぞれのローンの元本および課税利息総額およびLC支払いに参加する(適用される場合)およびSwinglineローンに比例して、それぞれのローンの元金および課税利息総額およびLC支払いに参加する(適用される場合)およびSwinglineローンに参加するために、必要な範囲で(額面現金で)購入し、Swinglineローンに参加して、そのようなすべての支払いの利益を比例的に共有しなければならない。ただし、(I)そのような参加のいずれかを購入し、それによって生成されたすべてまたは一部の支払いを回収した場合、そのような参加は撤回されなければならず、購入価格は回収された範囲内に回復されなければならず、(Ii)本項の規定は、借主が本契約の明示的な条項に従って行われる任意の支払い、または貸手がその任意のローンまたは参加信用証支払いの対価格として譲渡または販売するために適用される任意の支払いとして解釈してはならない。ただし、借り手又はその任意の付属会社又は共同経営会社(この項の条文が適用される場合)を除く。借り手は上記の規定に同意する

そして、適用法律の規定により有効にそうすることができる範囲内で、上記手配に基づいて参加を取得した任意の借主は、当該借主が借主の直接債権者であるように、このような参加について借り手に対する相殺権及び逆請求権を十分に行使することができることに同意する。

(E)行政エージェントが、借り手または任意の開証行に任意のお金を支払う日前に、借り手が支払いをしないことを示す通知を受信しない限り、行政エージェントは、借り手が本プロトコルに従ってその日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸主または適用可能な開証行に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸主または適用される開証行(場合によっては)は、そのように貸主または開証行に割り当てられた金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求し、NYFRB金利でその金額(ただし、管理エージェントへの支払いを含まない)を割り当てた日から毎日利息を支払うことに同意しなければならない。

(F)任意の貸主が第2.04(D)または(E)、2.05(B)、2.16(E)、2.20または9.03(C)項の規定に従っていかなる金を支払わない場合、行政エージェントは、(義務はないが)自己決定することができる(本条項には逆の規定があるにもかかわらず)：(I)行政エージェントがその後に受け取った任意のお金を貸主の口座に使用し、行政エージェントの利益のために使用することができる。Swingline貸主または任意の開証行は、そのような未履行の債務がすべて支払われるまで、この条項に従って貸主の義務を履行し、および/または(Ii)1つの別個の口座に当該均等な金額を保有し、行政エージェントは、当該条項の下で任意の将来の資金義務の現金担保および適用(上記(I)および(Ii)項の場合、行政エージェントが適宜決定した任意の順序で、当該口座に固有の支配権を有することに対応する)。

2.17節目。貸金人を差し替える。

(A)任意の貸主が第2.13節に基づいて賠償を要求する場合、または借主が第2.15節に基づいて任意の貸主の口座に任意の貸金人または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことを要求された場合、その貸手は、異なる融資事務所を指定し、本契約項の下の融資のための資金を提供するか、またはその融資を登録するために合理的な努力をしなければならない場合、または本契約項の下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡し、貸手が判断した場合、この指定または譲渡(I)は、第2.13条または2.15条に従って支払うべき金額を除去または減少させるであろう。および(Ii)融資者に返済されていないコストまたは支出を負担させることはなく、他の点で貸主に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する。

(B)(I)任意の貸主が第2.13条に基づいて賠償を請求し、(Ii)借主が第2.15条に基づいて任意の貸手の口座に任意の貸手又は任意の政府当局に任意の補償税又は追加金額を支払うことを要求された場合、(Iii)任意の貸主が違約貸金者となり、(Iv)任意の貸金人が非同意貸手であるか、又は(V)行政代理人を務める者が第8条に従って多数の貸主又は借り手から行政代理人としての解任の書面通知を受けた場合、借主は独自に費用及び努力を負担することができる。貸主および行政代理に通知した後、貸主は、そのすべての権益、権利(第2.13または2.15節に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)、および融資文書下の義務を、そのような義務を負うべき譲受人に譲渡することを要求する(貸手がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)、貸金人は譲渡および負担を履行しなければならず、貸主は請求権を有してはならない(第9.04節に記載された制限に従って、その制限を受ける)

これに関連する(ただし、いずれの貸主が譲渡を実行できず、負担しても当該譲渡を無効にすべきではなく、その譲渡は登録簿に記録されなければならない)、ただし、(I)借り手は、事前に行政エージェント(譲渡承諾中であれば、各開証行とSwingline貸主のための)の書面同意を得なければならず、この同意は、無理に抑留されてはならず、条件を付加してはならず、(Ii)当該貸主は、その融資及びLC支出及びSwinglineローンの未返済元金及びその利息に相当する支払いを受けていなければならない。譲受人(この未弁済元金及び支払利息及び費用の範囲内)又は借り手(すべての他の金額の場合)から譲受人に支払われるべき費用及び支払われるべき全ての他の金、(Iii)第2.13条に基づいて賠償要求を提出するか、又は第2.15条の規定により支払わなければならないいずれかの譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償又は支払いの減少をもたらし、(Iv)任意の譲渡が貸手が非同意の貸手である場合、このような譲渡は譲受人に与えられなければならず、その譲渡者は、譲渡者が非同意借主として指定されることをもたらす関連改正、放棄、または同意については、非同意貸主ではない。その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡および転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、このような譲渡および転任を要求されてはならない。本項の規定による譲渡及び転任は、借り手、行政代理人及び譲受人が署名した譲渡及び仮定に基づいて行うことができる, 上述した譲渡および転授を要求された貸金人は、必ずしも当該譲渡および転授の一方ではない(理解と約束があり、すなわち、融資者が譲渡および仮定を締結していない場合、融資者は、譲渡および仮定の中で陳述および保証されてはならない)。

第2.18節。約束を破った貸金人。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、もし任意の貸主が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の規定は適用される

(A)違約貸金者が第2.10条(A)条による承諾のうち無資金部分については、承諾料の徴収を停止しなければならない

(B)行政エージェントは、第9.08節に基づいて違約貸金人から受け取った元金、利息、手数料、または他の金(任意であっても強制的であっても、期日は第2.16(A)条または他の規定に基づく)、または第9.08節に違約貸金者から受信された任意の金に基づいて、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間内に使用しなければならない：第1に、本契約項目の下で違約貸主のいずれかの金銭を支払うためのものである。第二に、当該違約貸金者が本契約項の下でいかなる開証行又はSwingline貸金者の任意の金を借りているかを比例的に支払う；第三に、第2.18節の規定により、当該違約貸金者のLCリスク開放に対して現金担保を行う；第4に、借り手の要求(違約又は違約事件が存在しない限り)、当該違約貸金者が本合意規定に従ってその負担する部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、行政代理によって決定される。第五に、行政代理及び借り手がこの決定をした場合、預金口座に保有し、比例して発行し、(X)違約貸主による本契約項の下で融資する潜在的な未来融資義務を履行し、(Y)本協定第2.18節の規定に基づいて、違約貸金者が本プロトコルに従って発行した未来信用状の未来信用状リスクを現金担保する。第六に、任意の貸主、開証行又はSwingline貸主が本契約又は任意の他の融資文書に規定された義務に違反するため、任意の貸手、開証行又はSwingline貸主が違約貸金者によって得られたこの違約貸金人に対する判決は、貸金人、開証行又はSwingline貸金人に支払う任意の金である, 違約または違約事件が存在しない限り、借主は、違約貸主が本契約または任意の他の融資文書の下での義務に違反して得られた違約融資者のための任意の判決に違反して借り手に支払うべき任意の金；および第8に、違約融資者または司法管轄権を有する裁判所に支払うことは、他の方法で示されるが、(X)そのような支払いが、違約貸主に対してその適切なシェアのためにすべての資金を提供する任意の融資または信用証支払いの元金の支払いである場合、および(Y)そのような融資が発行された場合、または(Y)そのような融資が発行されたか、または(Y)そのような融資が発行された場合、(Y)このような

関連信用状が第4.02節に規定する条件を満たしているか、または免除されたときに発行された場合、違約貸主の任意の融資または違約貸金者の信用状支払いを支払う前に、このような支払いは、約束された割合で当該違約融資者のLCリスクオープンポートおよびSwinglineローンに対応するすべての融資および資金および無資金が借り手に参加する義務があるまで、すべての非違約貸金者の融資およびその貸出人の信用状支払いを支払うためにのみ使用されなければならない。この節に基づいて違約貸金者に不履行金額を支払う(または保有する)場合、または現金担保品を郵送するために使用される場合、または違約貸金者に支払われ、違約貸金人から転送されるものとみなされ、各貸金者は、本条項に撤回することができない

(C)多数の貸主が本条項に従って任意の行動(第9.02節による任意の改正、免除、または他の修正に対する任意の同意を含む)を取ったかどうかを決定する際には、違約貸手の約束および信用リスクを含むべきではないが、本条項(C)は、第9.02節に別の規定があることを除いて、違約貸主の投票には適用されず、この修正、棄権または他の修正は、違約貸主またはその影響を直接受ける各貸主の同意を得る必要がある

(D)融資者が違約融資者になったときに任意のSwinglineリスク開放またはLCリスク開放が存在する場合：

(I)違約貸手のすべてまたは一部のSwinglineリスク開放またはLCリスク開放((A)用語定義(B)条項(B)が指すSwinglineリスク開放の部分を含まない)、および(B)違約貸手は、第2.04(D)または(E)条の規定に従って資金提供に参加する任意の部分を含まず、それぞれ適用される割合に従って非違約貸手間で再分配されなければならない(当該融資者が違約貸手になった日から発効される)。非違約貸金者それぞれの適用百分率を決定する際には、この違約貸金者の承諾を考慮すべきではないが、(X)すべての非違約貸金人の信用リスクとこの違約貸手のLCリスク開放口の合計がすべての非違約貸金者承諾の総和を超えないことに限定され、(Y)任意のこのような再分配を実施した後、任意の非違約貸金人の信用リスク開放口はこの非違約貸手の約束を超えてはならず、(Z)当時違約または違約事件は発生しなかった

(Ii)前文(I)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的に実現できない場合、借り手は、行政代理が書面通知を出してから3(3)営業日以内に、第2.04(J)節に規定する手順に従って、第2.04(J)節に規定する手順に従って、適用される開証行の利益のために、借り手と当該違約貸金人のLCリスクオープンポートに対応する義務を担保する(第(I)項に記載の任意の部分再分配を実施した後)

(Iii)借り手が上記(Ii)項に従って違約貸主のLCリスク開放の任意の部分を現金で担保した場合、借り手は、違約貸手のLCリスク開放が現金で担保されている間、第2.10(B)節に従って違約貸主に参加費を支払う必要がない

(Iv)上記(I)項の規定により、非違約貸金者のLCリスク開放口の任意の部分が再分配された場合、第2.10(A)節及び第2.10(B)節に従って貸金人に支払われる費用は、再分配を実施した後、当該非違約貸金者の適用割合に従って調整されなければならない

(V)違約貸金者の信用状リスクの全部又は任意の部分が上記(I)又は(Ii)項に基づいて再分配されておらず、現金担保も行われていない場合、いかなる開証行又は他の融資者が本条項に規定する任意の権利又は救済方法を損なうことなく、第2.10(B)条に基づいて当該違約貸金人の信用証リスクについて支払われるべきすべての参加費は、適用される開設行に支払われるべきであり、割合は、各開証行が信用状を発行する当該LCリスクの一部に起因することができる。これらの信用状リスクが再分配され、および/または上記(I)または(Ii)項に従って現金を担保にするまで；そして

(E)貸主が違約貸金者である限り、Swingline融資者にいかなるSwingline融資に資金を提供することを要求する必要もなく、また、発行銀行の発行、修正、延長、または任意の信用状の増加を要求する必要はなく、それが関連リスクおよび違約融資者が当時返済していない信用状リスクを信納しない限り、非違約貸金者の約束によって100%カバーされ、および/または借り手は第2.18(D)節に従って現金担保を提供する。このような新たに発行されたSwingline融資に関連するSwinglineリスクおよび任意の新しい発行または増加した信用状の参加権益は、第2.18(D)(I)節の方法で非違約融資者の間に割り当てられなければならない(違約融資者は参加してはならない)。

(I)貸主親会社の破産事件または自己救済訴訟が本契約日の後に発生し、この事件が継続して発生する限り、または(Ii)任意のSwingline貸金人または開証行が、任意の融資者が契約違反によって1つまたは複数の他の合意に従って信用を提供する義務を履行することを好意的に信じている場合、Swingline貸主またはその開設者は、Swingline融資者または融資者とSwingline融資を満足させることを要求されない限り、Swingline融資者または融資者がSwinglineを満足させる手配を達成することも要求されない。この合意の下で融資者が直面するいかなるリスクも除去するために、どのような状況にあるかに依存する。

もし行政代理、借り手、Swingline貸主と各発行行が違約貸金者が違約貸金者になるすべての問題を十分に救済した場合、貸手のSwinglineリスク開放口とLCリスク開放口は再調整すべきであり、この融資者の承諾を反映し、この日には、融資者はこの種類の融資をその適用のパーセンテージに基づいて持つために、このような融資を必要とする可能性のある額面に従って他の貸手の融資を購入すべきである(Swinglineローンを除く)。

第2.18節に規定される違約貸金者に対する権利および救済措置は、行政代理および各貸金人、各開証行、借り手または任意の他の貸手が、任意の場合において、違約貸手または違約貸主に関連するすべての他の権利および救済措置の補充および累積であるが、これらの権利および救済措置に限定されない。

2.19節。総承諾額を増やす。

(A)本明細書に記載された条項および条件に適合する場合、借り手は、1つまたは複数の既存の融資者(各貸手が“貸手を増加させる”)を許可することによって、および/または、当時貸手でなかった人を貸手(“追加の貸手”)にすることによって、常に総承諾額を増加させることができる(いずれもそのような増加、“増加増加”)ことができる。貸手が事前に書面で同意しない場合には、貸手の承諾を増加させてはならない(その貸手は、その唯一及び絶対的な適宜決定権によって同意を与えるか又は拒否することができる)。任意の増分増加は、行政エージェント(追加の貸主であるが、増加した貸手ではない)、Swingline貸金人、および各開証行の同意を得なければならない(無理に抑留されたり、遅延されたりしてはならない)。前の文で述べた以外に，いかなる貸金者も同意してはならない

任意の増分増加については、増分増加に参加する貸手)が要求されるべきである。追加的な融資機関や増加した融資機関は、不適格な機関や業界の競争相手であってはならない。

(B)任意の増分増加は、以下の条件を条件とすべきである

(I)増加した書面通知を行政エージェントに送信しなければならない

(2)行政エージェントが別の同意がない限り、増加した額は、5，000，000ドルの整数倍でなければならないが、25，000，000ドル以上である

(3)このような増分増加を実施した後、引受総額は4，000，000，000ドルを超えない

(IV)任意の期限基準借金またはRFR借金の場合、増分増加の有効日は、借り手によって選択されなければならない：(A)期限基準借入金の利子期間の最終日またはRFR借金の支払日(場合に応じて)または(B)借り手が選択したより早い日であるが、借り手は、第2.14節の規定に従って賠償金を支払わなければならない

(V)借り手は、任意の増加した貸手または追加の貸手に支払うために、任意の支払費用を行政エージェントに支払わなければならず、その金額および時間は、借り手、行政エージェント、およびそのような貸手またはそのような貸手によって別途決定されなければならない

(Vi)逓増は、完全に同じ条項および本協定に適用される完全に同じ文書(任意の手配、構造、前払い費用、または増加に関連する他の支払費用または割引を除く)でなければならない(ただし、増加のレートと一致するように適用レートを増加させることができる)

(Vii)提案された増分増加有効日において、行政エージェントは、4.02節(A)および(B)段落に記載された条件を満たすべきであり、行政エージェントは、その日の証明を受信し、許可者によって借り手を代表して署名されるべきである

(Viii)行政代理人は、施行日に交付された文書および意見と一致した文書および意見を受信しなければならない。これらの文書および意見は、行政代理人の合理的な要求の増分増加後に本条例に従って借金する組織権力および権限に関する借り手に関する文書および意見を受領しなければならない

(Ix)各追加借主または追加の借入者は、漸増的増加を実施する習慣的文書(任意のそのような文書または“増加合意”)を借主および行政エージェントに署名し、交付しなければならない。

(C)行政エージェントは、署名された1つ以上の増分プロトコルを受信し、融資者の承諾額を増加させ、および/または第2.19節に規定される追加融資者の承諾額を増加させ、(I)増加プロトコルに規定された発効日に、総承諾額は、借り手、行政エージェントおよび開証行または任意の貸主がさらなる行動をとることなく、増加協定で示された総額を自動的に増加させるべきであり、(Ii)追加融資者の追加を増加させるために別表2.01を改訂しなければならない

増加した貸主約束の増加を承諾または反映し、(Iii)行政エージェントは、増加した各貸手および/または各増加した貸手の増加を反映するように、融資者の適用割合は、それぞれ調整されなければならず、(Iii)行政エージェントは、許可された電子プラットフォームによって提供または提供されることができる修正された添付表2.01を、借り手の適用割合、各発行銀行、Swingline貸手、および各貸主に配布すべきであり、(Iv)このような任意の追加の融資者は、本プロトコルおよび貸手が参加する任意の他の融資文書のいずれかの側とみなされるべきである。(V)逓増協定によって規定される発効日において、逓増合意の任意の貸主は、各貸主(適用される場合、任意の他の貸主を含む)が、第2.19節の改訂された付表2.01によって要求される未返済融資の適用割合(および任意の信用状項目の下で抽出可能な金額の参加利息を含む)を保有するように、各既存の融資者の未償還融資(振込可能な融資および任意の信用状項目の下で抽出可能な合計金額を含む)を比例的に購入しなければならない。

第2.20節。Swinglineローン会社です。

(A)本明細書に記載された条項および条件を満たす場合、Swingline貸手は、利用可能な間に任意の未返済時間に借り手に元金総額を発行することに時々同意し、(I)Swingline貸手の未返済Swingline融資元金総額がSwingline承諾を超え、(Ii)Swingline貸主の信用リスクがその約束を超えた金額を超えることに同意するか、または(Iii)総約束を超える信用リスクを超えるSwinglineローンを引き起こすことはできないが、Swingline貸手にSwingline融資を要求してはならない。上記の制限範囲内で、借り手はSwinglineローンを借り入れ、前払いし、再借りることができるが、本プロトコルで規定されている条項と条件を遵守しなければならない。

(B)Swinglineローンを申請するには、借り手は提案したSwinglineローンは当日ニューヨーク市時間午後1：00より遅くないように行政エージェントに電子メールで通知しなければならない。このような各通知は撤回できないものとし、要求された日(営業日でなければならない)、Swingline貸手がそれに送金すべき借り手の預金口座、および要求されたSwinglineローンの金額を指定しなければならない。行政エージェントはSwingline貸手が借り手から受け取った任意のこのような通知を直ちに通知するだろう。Swingline貸手は，ニューヨーク市時間午後4：00までに，貸金や電信為替により，要求されたSwingline融資を借り手が適用通知で指定された借り手の預金口座に提供しなければならない(Swingline融資が第2.04(E)節に規定された信用状支出を償還するために提供された場合は，適用可能な発行銀行に送金する).

(C)Swingline貸手は、融資者がその全部または一部が返済されていないSwinglineローンに参加することを要求する書面通知を行政エージェントに発行することができる。この通知は貸主が参加するSwinglineローンの総金額を具体的に説明しなければならない。この通知を受けた後、行政エージェントは、直ちに各貸手に通知を発行し、通知において、このようなSwinglineローンにおける貸手の適用割合を示す。各貸手は、行政エージェントからの通知を受けた後、直ちに無条件に同意する(いずれにしても、その通知がニューヨーク時間の午前10：00前に受信された場合、午後5：00よりも遅くない営業日である)。この平日のニューヨーク市時間において、ニューヨーク時間の午前10：00以降に受信された場合、午後12：00より遅くないことを意味する。次の営業日の直後のニューヨーク市時間)では、Swingline貸手の口座のために、このようなSwinglineローンにおける融資者の適用割合を行政エージェントに支払う。各貸主は、本項によるSwinglineローンの参加義務が絶対的かつ無条件であることを認めて同意し、発生を含めていかなる状況の影響を受けてはならない

約束を延滞または減少または終了し続けるか、各このような支払いは、相殺、相殺、差し止め、または減少してはならない。各貸手は、本項に規定する義務を履行し、直ちに利用可能な資金を電気的に送金する方法で、第2.05節の当該貸金者の融資に関する方式と同様であり(第2.05節は必要な場合には貸手の支払義務に適用され)、行政エージェントは速やかにSwingline貸手に貸主から受け取った金額を支払わなければならない。行政エージェントは、本項に従って取得した任意のSwinglineローンに参加して借り手に通知し、その後、このSwinglineローンに関する支払いは、Swingline貸主に支払うのではなく、行政エージェントに支払うべきである。Swingline貸手が借り手(または借り手を代表する他方)からSwingline融資を借り手(または借り手を代表する他の方)から受け取った任意の金について、Swingline貸手が株式売却の収益を受け取った後、直ちに行政エージェントに送金しなければならない；行政エージェントが受信した任意のこのような金は、行政エージェントによって本支払いに応じた貸手とSwingline貸手に迅速に送金され、その利益に応じて決定されるべきである。しかし、このように送金された金額は、任意の理由で借り手に返却しなければならない場合、Swingline貸金人または行政代理人に返却しなければならない(誰が適用されるかによります)。本項によるSwinglineローン購入の参加権は、借り手のローン返済におけるいかなる違約も免除してはならない。

(D)借り手、行政エージェント、置換されたSwingline貸手と後任のSwingline貸手との間の書面合意により、Swingline貸手を随時交換することができる。行政エージェントはSwingline貸手の任意のこのような交換を貸主に通知しなければならない。このような置換が発効した場合、借り手は、2.11(A)節に置き換えられたSwingline貸手アカウントによって生成されたすべての未払い利息を支払わなければならない。このような任意の置換の発効日から後に、(X)本プロトコルにより、その後発行されるSwingline融資に対して、後任のSwingline貸手は、置換されたSwingline貸主のすべての権利と義務を有することになり、(Y)本明細書で言及される“Swingline貸手”は、その後継者または任意の以前のSwingline貸手、またはその後継者とすべての以前のSwingline貸主を指すものとみなされ、文脈に応じて決定されるべきである。本プロトコル項の下のSwingline貸手が置き換えられた後，置き換えられたSwingline貸手は依然として本プロトコルの一方であり，Swingline貸手が本プロトコルにより置換前に発行されたSwingline融資について享受するすべての権利と義務を持ち続けるが，追加のSwingline融資を要求されるべきではない.

(E)Swingline貸手の後継者を指定して受け入れる場合、Swingline貸手は、30日前に行政エージェント、借り手、貸手に書面で通知した後、随時Swingline貸手の職務を辞任することができ、この場合、上記2.20(D)節の規定により当該Swingline貸手を交換しなければならない。

第三条
説明と保証

借り手は貸手に陳述して保証する

3.01節.組織？権力借り手、各付属保証人及び各重要な付属会社はすべてその組織或いは組織が所在する司法管轄区の法律によって組織或いは有効に構成され、有効な存在及び信用は良好であり、そして各司法管轄区でそれぞれの業務を行うために必要なすべての必要な許可を持っているが、当該等の司法管轄区域内で、個別或いは全体が当該等の許可を持つことができなければ、合理的に予想することは重大な不利な影響を与える。借り手、各付属保証人及び各主要な付属会社はすべてその現在行われている業務を全権及び許可経営している。

3.02節.実行可能である。各貸手は、権限、権威、および法定権利を有し、その所属する融資文書に署名および交付し、融資文書項目の義務を履行し、(借り手の場合)本プロトコルの下での信用を得て取引を延期および完了し、そのような行動は、適用される融資者によって適切な組織手続きによって正式に許可されている。各ローン文書は、借り手である各当事者またはその代表が正式かつ有効に署名および交付されたが、各貸金側が属する融資文書は、その借入側の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成しており、その条項に基づいて当該借り手側に対して強制的に実行することができるが、実行可能性は、債権者の権利の強制執行に影響を与える破産、破産または同様の法律の制限を受け、均衡法または法律手続きで考慮された一般的な平衡原則および誠実信用と公平取引の義務の制約を受ける可能性がある。

3.03節.財務状況です。

(A)借主及びその付属会社が2021年12月31日までの総合財務諸表(これまでに行政代理及び貸金人を交付した)は、当該等の報告書の作成当日に発効した公認会計基準に基づいて作成され、借入者及びその総合付属会社の当該日までの財務状況及びその日までの総合経営実績及びその総合現金流量を各重大な面で公平に報告する。

(B)2021年12月31日以降、借り手及びその付属会社の全体業務、物件、財務状況又は経営業績に大きな悪影響はない。

3.04節.エリッサです。各計画は、ERISA、“規則”および任意の他の適用可能な連邦または州法律のすべての適用条項に適合し、そのように遵守できない場合(単独または全体)が合理的に予想されることが重大な悪影響を及ぼすことがない限り、その条項に従って管理されており、5.01(E)節に規定されているイベントまたは状況が存在しない、発生していない、または合理的な予想が重大な悪影響を及ぼす。

3.05節.デフォルト設定。約束違反や違約事件は発生せず、まだ続いている。

3.06節.情報の正確性。(A)借主または任意の付属会社は、本合意交渉に関連する、または本合意または任意の他の融資文書に従って交付された書面情報、証拠品または報告(予測、他の展望材料、および一般経済または業界固有の性質の情報を含まないが)、行政エージェントまたは任意の融資者に提供する。その中に含まれる陳述が、そのような陳述を行う場合に重大な誤解を有さないように、および(B)借り手または任意の子会社が行政エージェントまたは任意の貸手に提供する、本合意交渉に関連する、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って交付されるすべての予測および他の展望材料および一般経済または業界固有の性質の情報を全体として含む、任意の重大な事実の誤った陳述または陳述の漏れを含む、そのような予測および/または他の展望的材料および/または一般経済または業界固有の性質の情報が提供されるとき、または合理的な仮定に基づいて誠実に作成されるであろう(貸手は、そのような予測および/または一般経済または業界の特定の性質を認識する展望性材料および/または情報が事実とみなされず、多くの借り手が制御できない重大な不確実性およびまたは事項の影響を受けて、任意の特定の財務予測および/または展望的結果が達成されることを保証することはできない。実際の結果は予想結果とは異なる可能性があり，このような違いは可能である

実質的です)。発効の日から、行政代理または任意の貸手に渡される利益所有権証明における情報は、すべての重要な点で真実で正しい。

3.07節.保証金規定。借り手または任意の付属会社は、主にまたはその重要な活動の一つとして、保証金株を購入または保有するための信用を発行する業務に従事していない。保証金株式は借主及びその付属会社の総合資産の25%未満を占め、当該等の資産は売却又は質権又は本協定項のいずれか他の制限の制限を受けなければならない。いかなるローン収益の任意の部分も、T、UまたはXに規定されたいかなる保証金に違反する株を購入または保有するために使用されてはならない、またはT、UまたはXの規定に違反する任意の他の目的のために使用されてはならない。

3.08節.税金です。借り手およびその付属会社は、提出しなければならないすべての申告書および報告書をタイムリーに提出または手配し、支払いまたは支払いに至るすべての税金を支払っているが、(A)適切な手続きによって誠実に異議を提起している税金を除外しており、借り手またはその付属会社(場合によっては)がその帳簿上に十分な準備金を残している場合を除いて、または(B)そうすることができなかったことは、重大な悪影響をもたらさないことを合理的に予想するであろう。

3.09節.留置権。留置権を許可する以外に、借り手または任意の子会社の任意の財産または資産には留置権がない。借り手及びその子会社が業務を経営するために必要なすべての地権、通行権、許可証及びその他の不動産権利は、留置権を許可する以外は、いかなる留置権の影響も受けない。

3.10節目。訴訟を起こす。借り手が発効日前に米国証券取引委員会に提出された文書に規定されているか、または発効日前に行政エージェントに書面で開示されて貸手に配布されていない限り、借り手、その任意の子会社、またはそれのそれぞれの任意の財産または資産に対する訴訟、訴訟または手続きは、借り手によって知られている書面の脅威、またはこれらの訴訟、訴訟または手続きは、(個別または集団)重大な悪影響を及ぼすことが予想される理由があり、または任意の融資文書または取引に関連する。

3.11節.衝突はありません。各貸金者が一方としての融資文書を署名、交付および履行する場合、または融資文書の規定を遵守したり、取引を完了したりしても、(A)任意の適用法律の要件に違反または違反することはないが、違反または違反が重大な悪影響を与えない場合を除く；(B)任意の条項、条件または規定と衝突するか、または任意の条項、条件または規定に違反または違反をもたらすか、または違約を構成するか、または(I)優先手形の条項に従ってその任意の財産または資産設定または任意の留置権を適用することをもたらす(または発生または義務)。(I)重大な債務を証明または管理する任意の高級手形契約または任意の他の契約、プロトコルまたは文書、または(Ii)借り手またはその任意の付属会社が、その一方の任意の他の契約、プロトコルまたは他の文書、または借り手またはその任意の付属会社の任意の財産または資産がその制約またはその制約を受けている任意の他の契約、プロトコルまたは他の文書であるが、合理的な理由がある場合、重大な悪影響を与えないことが予想される場合、または(C)借り手または任意の付属会社の組織文書に違反する場合は例外である。

3.12節目。政府が承認する。任意の融資先は、任意の政府当局の許可、同意、承認、許可または免除を必要とせず、または任意の政府当局に届出または登録するための有効な署名、交付、およびそれを一方として履行するための任意の融資文書または取引を完了するためであるが、(A)取得され、完全に有効な取引、および(B)発効日後に通常通常業務中に行われる履行に関する事項を除く。

3.13節.投資会社の状態です。どの貸手も、1940年の“投資会社法”が指す“投資会社”や“投資会社”が支配する“投資会社”ではない。

3.14節目.法律と命令を守る。借り手およびその付属会社は、それぞれの業務を展開するために必要なすべての特許経営権、許可証および許可を有し、それらまたはそのそれぞれの財産が受けるすべての法律、規則、法規、命令、令状、判決、禁止、法令または裁決を遵守し、個別かつ全体的に前述の条項を所有、維持、または遵守できない限り、合理的に大きな悪影響を及ぼすことはない。

3.15節目.反テロ法です。借り手およびその子会社は、すべての実質的な側面において、それまたはその財産に適用されるすべての反テロ法を遵守する。

3.16節.反腐敗法と制裁。借り手は、借り手、その子会社およびそのそれぞれの取締役、高級職員、従業員、および代理人が反腐敗法および適用された制裁を遵守し、借り手およびその子会社を確保するために合理的に設計された政策およびプログラムを実施し、維持しており、借り手およびその子会社は、それぞれの高級職員、取締役、従業員、および代理人がすべての実質的に腐敗防止法および適用された制裁措置を遵守しており、合理的な予想を得ることができる任意の制裁対象者として指定された活動に従事していない。(A)借り手または任意の付属会社、または(B)借入者、借り手の任意の取締役、高級管理者、従業員または代理人、または本協定によって設立されたクレジット手配に任意の身分で関連する、またはそこから利益を得る任意の付属会社は、制裁を受けた者ではない。いかなる信用延期、使用収益、または本協定で考慮された他の取引は、反腐敗法またはいかなる制裁にも違反しない。

3.17節目.影響を受けた金融機関。どんな貸手も影響を受けた金融機関ではない。

3.18節目。環境問題です。しかし、個別または合計が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない事項は除外される

(A)借主及びその付属会社及びそのそれぞれの石油及び天然ガス資産及びその業務は、発効日前五(5)年の日からすべての適用される環境法を遵守している

(B)借主およびその付属会社は、それぞれの石油および天然ガス事業の所有権権益に必要なすべての環境許可書、および借り手または任意の付属会社が経営するいかなる石油および天然ガス事業についても、そのような石油および天然ガス事業を経営するために必要なすべての環境許可書を取得した；これらのすべての環境許可証は現在完全に有効であり、借り手または任意の付属会社はいかなる書面通知を受けていないか、または他の方法でそのような既存の環境許可書が破棄されるか、または任意の新しい環境許可または任意の既存の環境許可の継続期間の申請が拒否されることを知らない

(C)いかなる書面請求、請求、訴訟、命令、調査または法律手続きは、環境法を適用する任意の行為または任意の責任(潜在的責任者として含む)に関連しておらず、これらの法律または責任は未解決であるか、または借主者またはその任意の付属会社またはそのそれぞれの石油および天然ガス財産、またはそのような石油および天然ガス財産の任意の作業によって書面で脅かされていることが知られている

(D)借主およびその付属会社のいかなる石油および天然ガス財産も含まれていないか、または借り手に知られている限り、(I)地下貯蔵タンクがない、(Ii)アスベスト含有

材料、(3)ゴミ埋立地または転倒場、(4)RCRAまたは任意の同様の州法律に従って定義された危険廃棄物管理単位、または(5)“環境影響責任法案”に基づいて公布された国家優先順位リスト、または任意の同様の州法律に従って公布または公表された任意の国の救済優先順位リスト上の場所または指名された場所

(E)(I)適用される環境法の許可に加えて、(A)借入者または任意の付属会社の石油および天然ガス財産を含む借り手または任意の付属会社の石油および天然ガス財産を含む借り手または任意の付属会社の石油および天然ガス財産の上、下、またはその場所からの放出または脅威放出、および(B)借り手または任意の付属会社の石油および天然ガス財産の下、またはその石油および天然ガス財産の下、またはその石油および天然ガス財産からの任意の第三者事業は、危険物質の放出または脅威放出に起因することができ、および(Ii)調査、救済、減少することなく、このような放出または脅威放出に関連する適用環境法によれば、またはそのような石油および天然ガス特性において危険材料の除去または監視が要求され、借り手によれば、石油および天然ガス特性は、任意の他の財産からの任意の有害物質の放出または脅威放出によって悪影響を受けないことが知られている

(F)借り手または任意の付属会社は、借主または任意の付属会社の任意の石油および天然ガス財産の中、その下、またはその任意の石油および天然ガス財産から放出または脅威から放出または脅威放出される任意の有害物質を含む任意の適用可能な環境法に基づいて、任意の有害物質の除去または監視に関連する責任または義務を示し、借り手の知る限り、合理的な予想が書面通知を受けることをもたらす条件または状況は存在しない；

(G)借主およびその付属会社は、すべての第三者環境評価報告、調査、研究、分析の完全なコピー(各場合、借り手の要求に応じて準備されるべき)と、行政代理が合理的に要求する、借り手または任意の付属会社によって所有または合理的に制御された、それぞれの石油および天然ガス資産または業務に関連する環境事項(環境法または環境法下の責任を遵守しないと言われる任意の事項を含む)の関数を行政エージェントに提供している。

3.19節.ローンと信用状の使用。融資及び信用証で得られた金は、(A)既存の信用協定の取引及び再融資に関連する費用及び支出の支払い、及び(B)借主及びその付属会社の運営資金需要及びその他の一般企業用途に資金を提供するために使用され、(生の疑問を免除するための)既存の信用協定の再融資及び三菱UFG信用協定への支援を含む。

第四条
条件.条件

4.01節.発効日。貸主が融資を行う義務と各開証行が信用状を発行する義務は発効した日から発効する。

4.02節.信用が延期されるたびに。各貸金者が任意の借款(融資の任意の転換または継続を除く)時に融資を発行する義務、および各開証行が発行、修正または延長する義務は、以下の条件を満たさなければならない

(A)本プロトコルに規定されている借主および他の融資文書に規定されている貸金者の陳述および保証(それぞれの場合、第3.03(B)および3.10節の陳述および保証を除く)は、すべての重要な態様において真実かつ正しい(または、そのテキスト中の重要性または実質的な悪影響に関する任意の陳述および保証について、

信用展示期間の日及びその日まで、当該等の陳述及び保証は各方面で真実及び正しい)であるが、ある特定の日に作成された者は除外し、当該等の陳述及び保証は当該特定の日付がすべての重要な面で真実及び正しいものであることを保証する(又は任意の当該等の陳述及び保証については、当該等の陳述及び保証はそのテキスト中に重要性又は重大な悪影響に関する制限があり、当該等の陳述及び保証は当該特定の期日が各方面において真実及び正しい)である。

(B)信用延期の発効時およびその後、いかなる違約または違約事件の発生または持続もない。

(C)このクレジットの実施延期時及び実施直後において、現在の総クレジットリスク(要求された借入金を考慮しない)及び予測総クレジットリスク(実施請求されたクレジット延期)は、総承諾額を超えない。

(D)行政エージェントは、第2.03条に基づいて提出された借入要求又は第2.04(B)条に基づいて提出された信用状請求を受信する(場合に応じて)。

信用状の毎回の借用及び発行、修正又は延期は、借主が信用状の日に本第4.02節(A)、(B)及び(C)項(適用)に規定する事項についての陳述及び保証を行うものとみなさなければならない。

第五条
平権契約

全額支払う前に、借り手は貸手と約束して同意した

5.01節.財務諸表やその他の情報。借り手は、各貸手に配布するために、行政エージェントに以下の書類を提供しなければならない

(A)借主及びその付属会社は、2022年12月31日までの財政年度からの各財政年度(又は当該等の財務諸表を米国証券取引委員会に提出する必要がない場合は、当該財政年度終了後90(90)日)の監査済み総合財務諸表について、準備が整い次第、当該財務諸表を米国証券取引委員会に提出することを要求した日から5営業日以内(任意の許容延期発効後)、当該財政年度終了時の総合貸借対照表と当該財政年度に関する総合収益表、権益変動表及びキャッシュフロー表を含み、前財政年度の数字(又は貸借対照表については、前財政年度終了時までの数字)を比較形式で列挙し、公認会計基準に従って作成し、公認地位の独立公認公認会計士の意見を付している。この意見は、いかなる“持続経営”例外状況の制限を受けてはならず、監査範囲に対していかなる制限又は例外もあるべきではない(当該等の資格又は例外を除く)。または、(I)本プロトコル項の満了直前の日または(Ii)第6.04節に関連する任意の予期される違約または違約イベント(上述した監査範囲に関する“持続的経営”の例外または制限または例外ではない説明を含むことができる)を明確にすることができ、この意見は、監査が公認された監査基準に従って行われ、財務諸表がすべての重要な点で公平に記載されていることを示すべきである, 借り手及びその合併付属会社は、当該会計年度末及び当該年度の総合的な基礎上の財務状況及び経営業績は、一貫して適用される公認会計原則に適合している。

(B)できるだけ早く、いずれにしても、財務諸表を米国証券取引委員会に提出することを要求した日から5営業日以内(いかなる許可を実施しても

借り手及びその子会社が2023年3月31日までの財政四半期からの各財政年度の前3四半期の各財政四半期(又は、米国証券取引委員会にこのような財務諸表を提出する必要がない場合は、当該財政四半期終了後45(45)日又は前)、監査されていない借主及びその子会社の当該財政四半期の未監査総合財務諸表は、当該財政四半期末までの未監査総合資産負債表及び当該財政四半期に関連する総合監査されていない収益表、株式及び現金流量変動表、及び当該財政年度の過去部分を含む。各ケースに比較形式で前の財政年度(或いはもし資産負債表に属していれば、前の財政年度末まで)の相応期間の数字を列挙し、このような数字はすべて借主が借り手を代表して署名し、借り手の財務主任がその審査証明書を代表し、各重大な方面で公平に借り手及びその付属会社が総合基礎の上で関係期間末の財務状況と経営成果を反映し、そして公認会計原則に従って一貫して適用されるが、正常な年末審査調整及び無足規限を受けなければならない。

(C)各財務諸表を提出すると同時に、これらの財務諸表に関連する財政期間に関するコンプライアンス証明書を提出する。

(D)任意の格付け機関が当該格付け機関の指数債務格付けの変更を宣言してから5営業日以内に、当該指数債務格付けの変更を書面で通知する。

(E)借り手が、次のいずれかのイベントまたは条件が発生したか、または存在したことを知ってから10(10)営業日以内に、任意の計画またはマルチ雇用主計画について、合理的な予想(個別または合計)が重大な悪影響をもたらす可能性のあるイベントまたは条件があれば、できるだけ早く、10(10)営業日以内に通知および声明を行わなければならない。借り手によって署名され、財務主任がその署名を代表して、上記のイベントまたは状況を記述し、借り手または制御されたグループの適用メンバーが、そのイベントまたは状況について行動しようとしている(ならびに借り手または制御グループの適用メンバーは、そのイベントまたは状況についてPBGCに提出または提出しなければならない任意の報告または通知のコピー)

(I)規則412(C)節に従って、任意の計画について報告可能なイベントの発生または任意の免除を要求しなければならない

(Ii)借主または制御された集団の任意のメンバーは、任意の計画または委任受託者が任意の計画を管理する意向に関連する任意の通知をPBGCまたは計画管理人から受信するか、またはERISA第4041(C)条に従って任意の計画を終了する意向通知を配布するか、または借り手、その任意の付属会社または制御された集団の任意のメンバーが、ERISA第4041(C)条に従って任意の計画を終了するためにとる任意の行動。その任意の子会社または制御グループの任意のメンバーは、ERISA第4章に従って任意の計画の終了について任意の責任を負うことが予想される理由がある

(Iii)PBGCは、任意の計画を終了するか、または指定された受託者が任意の計画を管理するか、または借り手、その任意の子会社または制御されたグループの任意のメンバーが、PBGCが多雇用主計画についてそのような行動を取ったことを示す任意の多雇用主計画から通知を受けるために、ERISA第4042条に従って訴訟手続きを提起する

(4)借入者、その任意の付属会社または制御されたグループの任意のメンバーは、計画または多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退し、そのような計画または計画が借り手、その任意の付属会社または制御されたグループのメンバーが“従業員補償および補償条例”第4条に従って責任を負うことを合理的に予想する(買い手の責任のために二次責任を履行しなければならない義務を含む)、または借り手、その任意の付属会社または制御されたグループの任意のメンバーが受領する

マルチ雇用主計画からの通知は、ERISA第4245条に従って破産したか、またはERISA第4041 a条に従って終了または終了しようとしていることを示す

(V)借り手、その任意の子会社または制御されたグループの任意のメンバーが、任意の通知を受信するか、または任意の多雇用主が、借り手、その任意の子会社または制御されたグループの任意のメンバーから、マルチ雇用者計画の完全または部分的な脱退によって生じる任意の責任を適用することに関する任意の通知、またはマルチ雇用者計画の破産または危険、危急または危急および衰退状態にあることを決定する通知；

(Vi)任意の多雇用主計画の受託者は、30日以内に却下されていないERISA第515条を実行するために、借り手、その任意の子会社、または制御グループの任意のメンバーに対して訴訟を提起する、または

(Vii)借り手、その任意の付属会社、または制御されたグループの任意のメンバーのような任意の計画の修正によって、規則436節およびERISA第206節の規定に従って計画の保証をタイムリーに提供できなかったことにより、計画が属する信託が免税地位を失うことになる。

(F)借り手またはその任意の付属会社が米国証券取引委員会に提出したすべての登録報告書(表S-8または任意の類似表を除く)および年次報告(表格11-Kまたは任意の類似表を除く)、四半期報告、月次報告、または他の定期報告のコピーがアーカイブされると、各場合において本協定の規定が交付されなければならない程度を超えてはならない。

(G)このようにして提供されたすべての財務諸表、報告、および依頼書のコピーを一般借り手のすべての株主に提供した後、直ちに提出し、いずれの場合も、本プロトコルで交付する必要がない程度を制限する。

(H)借り手が違約または違約事件の発生を知ってから5(5)営業日以内に、直ちに通知を出し、違約または違約事件の性質及び借り手がそれに対する行動をしようとしていることを説明する。

(I)借り手が知った後、迅速かつ任意の場合に10(10)営業日以内に、(I)借り手または任意の付属会社に対する任意の訴訟、仲裁または政府手続きの懸案または開始であり、借主の管理層は、訴訟、仲裁または政府手続きが重大な悪影響を有するか、または合理的に予想されることが重大な悪影響を及ぼすと考え、(Ii)任意の貸手またはその付属会社について任意の訴訟を提起するか、またはその人が任意の法律に違反または違反された潜在的責任または責任に関する通知を受ける、規則や条例(任意の環境法を含む)は、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

(J)第5.01(A)節に規定する財務諸表毎に交付するとともに、第5.04節に要求された保険の保険加入証明書又は適用保険書の写しを提出する

(K)任意の合理的な要求が提起された直後に、(I)行政エージェントまたは任意の他の融資者が時々合理的に要求する可能性のある他の情報(非金融情報を含む)、および(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手が、“愛国者法案”および“利益所有権条例”を含む、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規を遵守するために合理的に要求される情報および文書。

第5.01(A)節、第5.01(B)節、第5.01(E)節、第5.01(F)節または第5.01(G)節に基づいて交付または提供を要求した文書または情報は、電子的に配信することができ、借り手が借り手の公共サイト上でそのような文書またはそのような文書へのリンクを提供する日付(X)、または(Y)借り手がインターネットまたはイントラネットサイト(米国証券取引委員会のEDGARサイトを含む)上でそのような文書を発行する日(ある場合)とみなされる。各貸主および管理エージェントがアクセス可能なサイト(ビジネスサイト，第三者サイト，管理エージェントによって支援されるサイト)である.

行政エージェントは、承認された電子プラットフォーム上に会社材料を掲示することによって、本プロトコル項目の下で借り手またはその代表によって提供される材料および/または情報(総称して“会社材料”と呼ぶ)を貸主に提供することができる。借り手はここで認められ、いくつかの借主は、時々“公共”借主を選択することができ、(すなわち、借り手またはその証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない借主)(各借主は“公共借主”である)、借主はここで同意する：(W)公共借主に提供されるすべての会社材料は、明確かつ目立つように“公共”と表記されるべきであり、これは、少なくとも“共通”という言葉がその最初のページの顕著な位置に出現すべきであることを意味し、(X)会社材料を“公共”と表記することによって、(X)会社材料を“公共”と表記することによって、(X)会社材料を“公共”と表記することができる。借り手は、米国連邦および州証券法の目的に適合するために、(Y)“公共投資家”として指定されていない承認された電子プラットフォームの一部によって“公共”とラベル付けされたすべての企業材料を提供することを可能にし、(Z)行政エージェントは、“公共”とラベル付けされていない企業材料を、“公共投資家”として指定されていない承認された電子プラットフォームの一部にのみ掲示することを可能にする、許可された行政エージェントおよび融資者とみなされるべきである

5.02節.帳簿と記録；検査権。借り手は、各子会社に会計制度を維持させ、公認会計基準に基づいて財務諸表を作成することができるように、適切な記録および帳簿を保存する。借り手は、行政代理人が自費でその代表および代理人が借り手および各子会社の任意の財産、帳簿および財務記録を検査し、借り手および各子会社の帳簿および他の財務記録を検査および複製し、行政代理人が指定した合理的な時間および間隔内で借り手および各子会社と借主および各子会社の事務、財務および勘定を検討し、これについてそれぞれの上級者および独立した公共会計士に相談することを可能にする。しかしながら、借り手は、違約イベントの発生および継続中に行われる任意のそのようなアクセスまたは検査の費用を負担し、さらに、管理エージェントが本5.02節で考慮した任意のアクセス、検査、検査、または議論中に取得された任意の非公開情報が、第9.12節の規定に従って機密情報とみなされるべきである。行政代理は、借り手の独立した公共会計士とのいかなる議論にも参加する機会を与えなければならない。本第5.02節にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、(A)借り手またはその任意の子会社は、開示、検査、審査または複製の許可、以下の任意の文書、情報またはその他の事項を抜粋または検討する必要はない：(I)非金融商業秘密または非金融固有情報を構成する, (Ii)法律の任意の要件または任意の第三者との任意の拘束力のある合意(これを考慮して締結されたものではない)は、行政代理人(またはその代表または請負業者)への開示を禁止するか、または(Iii)弁護士と依頼者との間の特権または同様の特権または弁護士の仕事製品を構成するものであり、(B)法律の許容範囲内で、借り手は、前項(A)第(Ii)または(Iii)項の規定に従って、そのような任意の文書、情報または他の事項を差し押さえ、許容される範囲内で商業的に合理的な努力を使用してコミュニケーションを行うように行政代理人に通知しなければならない。このような制限に違反しない方法で適用情報を提供し、そのような制限を解除する。

5.03節.商業行為。

(A)借入者は、各付属会社に、石油及び他の炭化水素及び石油、天然ガス、合成ガス又は他のガスの探査、生産、輸送、流通、精製、加工、貯蔵、マーケティング及び収集、及びこれに関連する、付随又は付随する活動をその全体として経営させる。

(B)借入者は、(I)その存在および(Ii)その業務運営に必要なまたは適切な権利、許可証、許可証、特権および専門権を維持、維持、維持または完全に維持するために、各付属保証人および各重要付属会社に必要なすべての必要なことを行うことを促進し、(I)その存在および(Ii)の業務運営に必要なまたは適切な権利、許可証、特権、および専門権を提供することができない場合は、この限りではない。ただし、上記(I)及び(Ii)項は、第6.01節で許可された任意の合併、合併、清算又は解散、又は本条項で禁止されていないいかなる処置も禁止してはならない。

(C)借入者は、オクラホマ州、アメリカ合衆国内の別の州またはコロンビア特区でその合法的な存在を維持する。

5.04節.保険の維持。借り手及びその付属会社は、その財産及び業務維持(公認財務責任を有する保険会社との)又は手配維持(自己保険を含む)保険、保険の種類及び金額及び免責額又は自己保険リスクについて留保し、借り手及びその付属会社(全体として)と同じ又は同様の場所で類似の業務を経営している会社の業界慣行と同じである。

5.05節。税金やその他の義務を納める。借入者は、各付属会社に、借金が発生する前に、借り手又はその付属会社、又はその付属会社の全部又は一部の財産及び業務について、又は借り手又はその付属会社の全部又は一部の財産及び業務について徴収されたすべての税金、評価税、政府の課金又は徴収、並びに仕事、労働又は材料について提出されたすべての満期及び支払の請求を迅速に支払及び解除させることができる(任意の破産法又は同様の法律に従って訴訟手続中のいずれかの附属会社に提出された請求を除く)。(A)借り手またはその付属会社(何者に適用されるかに応じて)が、公認会計基準に従って十分な準備金を準備しているか、または(B)これらのお金を支払うことができないことは、重大な悪影響をもたらさないことが合理的に予想されない限り、(A)借主またはその付属会社が同時に適切な手順によってその有効性に異議を唱えなければならない場合は例外である。

5.06節。紀律を守る。

(A)借り手は、その各子会社および制御グループの各メンバーに、各計画およびその制御範囲内の各多雇用主計画に遵守させ、遵守できなかった場合(単独または全体)に重大な悪影響を与えない限り、ERISAおよび規則のすべての適用規定を遵守するように促すであろう。

(B)借入者は、各子会社(I)に、それ又はその財産(環境法を含む)に適用されるすべての法律要件を遵守するように促すこととし、(Ii)当事者としての重要な合意に基づいて負う義務をすべての実質的な面で履行するが、第(I)及び(Ii)項のそれぞれは、単独又は全体的に遵守できない場合は、合理的に予想されないことが重大な悪影響を及ぼすことがある場合を除く。

(C)借り手は、借り手、その子会社、およびそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員、および代理人が反腐敗法律および適用された制裁を遵守することを確実にするために、合理的に設計された政策およびプログラムを効果的に維持し、実行する。

5.07節.物件の手入れ。借り手は、すべての設備、機械および施設を含む、すべての付属保証人および各重要な付属会社に、明らかにされたすべての石油および天然ガス財産、ならびにすべての設備、機械および施設を含むそのすべての明らかな石油および天然ガス財産を維持し、その良好なメンテナンス、作業秩序および効率を維持することを促すであろう(正常な損失を除く)、(A)借り手が、これらの財産の維持を継続することが経済的に好ましくない、必要または融資先の業務にもはや有用でないことを誠実に決定しない限り、(B)その財産が売却され、譲渡され、譲渡される。本プロトコルによって禁止されていない取引では処置または譲渡、または(C)このように維持できず、実質的な悪影響を招くことはないことが合理的に予想される。

5.08節。付属保証人です

(A)投資級日の後(いずれにしてもその後5(5)営業日以内)には、任意の投資級日が継続して必要な付属保証人が存在すれば、借り手は、当該投資級日が継続して必要な付属保証人を付属保証人に加入させることにより、当該投資級日が継続して必要な付属保証人を付属保証人としなければならない。前述の規定によれば、借り手は、適切な決議、他の組織文書、および法的意見を行政エージェントに提出しなければならず、いずれの場合も、行政エージェントの合理的な要求に適合しなければならず、“発効日協定”第4.01条に基づく融資者(場合によっては)が発効日に交付される文書と実質的に類似しているか、または他の形態および実質的に合理的に行政エージェントを満足させるべきである。

(B)借り手は、任意の付属会社の付属保証人への加入を促すことを一任適宜選択し、当該付属会社を付属保証人にすることができる。このような任意の選挙において、借り手は、適切な決議案、他の組織文書、および法的意見を行政エージェントに提出しなければならず、いずれの場合も、行政エージェントの合理的な要求に適合しなければならず、“発効日協定”第4.01条に基づく融資者(例えば、適用される)が発効日に交付される文書と実質的に類似しているか、または他の態様では、行政エージェントを合理的に満足させるべき形態および実質である。

5.09節.さらなる保証。借り手は、各融資先がそのような文書、合意、文書、表と通知を署名して行政エージェントに渡すことを促し、法律要求または行政エージェントが時々本プロトコルと他の融資文書の条項と条件の実行を合理的に要求することを要求する可能性のある更なる行動を取らなければならず、費用はすべて融資各方面が負担する。

第六条
消極的契約

全額支払う前に、借り手は貸手と約束して同意した

6.01節.根本的な変化。

(A)借り手は、任意の付属保証人が他の人と合併または合併することを許可することも、または他の人がそれと合併または合併すること、または清算または解散を許可することも許さない

(I)借り手がまだ存在しているか、または継続している者である限り、任意の付属保証人は、借り手と合併または合併して借り手にすることができる

(2)任意の付属保証人は、任意の他の付属会社と合併または他の付属会社に合併することができるが、付属保証人は、まだ存続または継続して留任しなければならない者でなければならない

(3)本協定によって禁止されていない処置および本協定によって禁止されていない処置を達成するためのいかなる合併または合併も完了することができる

(4)任意の人(借り手又は付属保証人を除く)は、借入者又は任意の付属保証人と合併することができ、又は借主者又は任意の付属保証人と合併することができる。ただし、(A)この合併又は合併が借入者に関連する場合は、借り手は存続又は継続する者でなければならない；及び(B)この合併又は合併が付属保証人に関連する場合は、付属保証人は存続又は継続する者でなければならない

(V)任意の付属保証人が清算または解散可能である：(I)借り手が清算または解散が借り手およびその付属会社の最適な利益に適合し、貸金者に実質的に不利ではないと誠実に判断した場合、(Ii)付属保証人のすべての資産は、清算または解散が発効する前または後に、本合意が禁止されていない方法で別の借り手に譲渡されるか、または他の方法で処理されなければならない

(Vi)借り手または他の人の任意の付属会社は、借り手と合併または合併することができるが、：

(A)借主は、継続して存在または存続している者でなければならない(借主は、オクラホマ州、アメリカ合衆国の他の州またはコロンビア特区の法律に基づいて構成または存在する実体である)、または上記の場合でなければ、そのいずれかの合併または合併によって構成または存続している者は、オクラホマ州、米国の他の州またはコロンビア特区の法律組織または存在する実体(借主またはその人(どの場合に応じて、ここでは“後任借主”と呼ぶ)でなければならない

(B)後任の借り手(借り手でない場合)は、本プロトコルおよび他の融資文書の下での借り手のすべての義務を明確に負担し、本プロトコルまたは本プロトコルの付録に従って、行政エージェントが合理的に満足する形でそのすべての義務を負担しなければならない

(C)失責または失責事件は発生せず、同項の合併または合併の日付が継続しているか、またはこの合併または合併の完了は、このような失責または失責事件をもたらす

(D)後任借り手は、形式的な財務契約を遵守しなければならない

(E)後任の借り手が借り手でない場合：(I)付属保証人が合併又は合併の他方又は後任借り手である場合を除き、各付属保証人は、付属保証書の補足書類により、その保証が後任の借り手に適用されることを確認しなければならない。(Ii)付属保証人が合併又は合併の他方又は後任借り手である場合を除き、各付属保証人は、付属保証人がその付属保証人が負担する義務に該当することを融資書類の付録により確認しなければならない

本プロトコルの下での後任の借り手の義務、(Iii)借主または後任の借主は、合併または合併および融資文書の任意の補充保留付属保証の実行可能性を示す許可官の証明書を行政エージェントに提出しなければならない。(Iv)行政エージェントが合理的な要求を行う場合、合併または合併が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に違反しないこと、ならびに行政エージェントまたはその弁護士が合理的に要求する可能性のある後任の借主および融資文書に関連する他の事項を提供することを要求しなければならない

(F)(I)行政エージェントおよび各貸手は、規制当局の要求または行政エージェントまたは貸手の内部政策が要求する可能性のある“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例(“愛国者法”を含む)の下の貸手のすべての文書および他の情報を受信しなければならず、(Ii)後任の借主が“利益所有権条例”の下の“法人顧客”になる資格がある場合、後任の借主に関連する利益所有権認証を要求する任意の貸主は、そのような受益所有権認証を受けなければならない

(B)借り手は、借り手およびその付属会社が、借り手およびその付属会社(全体的には)の全資産または実質的な全資産(1回または一連の取引および直接または間接的な処理にかかわらず)を処分することも許可されないであろうが、(I)借主または全額付属会社または(Ii)指定物件の売却(投資前等級協議を参照)を除外する。

6.02節。留置権。借り手は、現在所有しているか、または今後取得する任意の財産または資産に、いかなる子会社も設立、生成、負担、または任意の留置権の存在を許可しないが、以下の財産または資産を除外する(総称して“留置許可権”と呼ぶ)

(A)その財産に関する税項、評価税、政府課金又は徴収費の留置権、例えば、当該等の税項、評価税、政府料金又は徴収費は、当時滞納していなかったか、その後罰金を支払う必要がなく、又は借り手又はいかなる付属会社が当該等の留置権を知っていたか、又は知るべきであった場合、当該等留置権は、誠実かつ適切な法的手続きで積極的に議論しており、当該等の留置権は、公認会計原則(その規定の範囲を限度とする)に従って、その帳簿上で十分な準備金、又は(Ii)借入者又は任意の付属会社が放棄することを決定した物件物件税、当該税評項、税申告又は申請等の手段に対して提出された唯一の方法である

(B)(1)運送業者、倉庫保管員、資材工、整備工、オペレータ、特許権使用料、地上破損·機械師留置権、および通常業務中に生じる他の類似留置権、および(2)経営協定、合弁企業協定、石油·天然ガス共同協定、石油·天然ガスリース、下請け協議、分割注文、石油·天然ガス処分、輸送または交換契約、統一·集約声明と合意、共同利益分野協定、特許権利使用料協定の凌駕、凝集協定、マーケティング協定、加工協定、純利益協定、開発契約下の留置権、天然ガスバランスまたは遅延生産プロトコル、注入、加圧および再循環プロトコル、塩水または他の処置プロトコル、地震または他の地球物理的許可またはプロトコル、ならびに石油および天然ガス事業において一般的な他のプロトコルは、本条(2)項のそれぞれの場合、通常の業務中に生成され、超過期限が90日を超えない債務を保証するか、または適切な手続きによって誠実に異議を唱えている

(C)通常業務中に生じる留置権、(I)労働者補償法、失業保険、高齢年金又はその他の社会福祉制度下での質権又は預金による留置権

保証または退職福祉または同様の立法、(2)信用状、入札、入札、販売契約、賃貸(賃貸保証保証金を含む)、法定義務、保証金、控訴および履行保証金、共同経営協定または他の同様の合意の現金または現金等価物の履行を保証する保証金、または(3)借り手または任意の子会社または保証人の公的または法定義務を保証する保証金からなる保証金。借り手または任意の子会社が一方の税関債券または控訴債券、または借り手または任意の子会社が係争している税金または輸入税の支払い；

(D)公共事業地役権、建物制限、および不動産に対する他の財産権負担または押記であり、このような財産権負担または押記の性質は、性質と類似しており、借主または付属会社の業務における適切性または妨害に重大な方法で影響を与えない

(E)違約事件の差し押さえ、判決、裁判所手続きに関する他の類似留置権を構成しない

(F)借主又は子会社の債務又はその他の義務の留置権を保証する：(I)借主又は子会社は、貸手を受益者とし、(I)非貸手の任意の子会社は、非貸手の子会社を受益者とする

(G)借り手または任意の付属会社が取得、建造または改善した固定資産または資本資産の留置権；(I)当該等留置権担保第6.03(B)項で許可された債務が、(Ii)当該保有権が同項の買収又は当該等の建造又は改善完了後270(270日)の前又は後に発生し、(Iii)これにより担保された債務が、当該等の固定資産又は資本資産の取得、建造又は改善のコストを超えない限り(第6.03(B)条に許容されるいずれかの債務を除く)、延期、更新、再融資又はリセットを構成し、課税及び未払い利息及び当該延期、継続、継続に関連する任意の費用、保険料及び支出を支払う。再融資または置換)および(4)このような留置権は、借り手または任意の子会社の任意の他の財産または資産(これらの財産、関連契約、無形資産、およびそれによって生成される他の資産およびその収益または製品の改善に加えて)には適用されない

(H)任意の付属会社の買収前の任意の財産または資産上に存在する留置権、または誰もが子会社になる前の発効日後に、本条例で禁止されている買収または投資を受けずに子会社となる任意の人の任意の財産または資産上の留置権である。ただし、(I)そのような留置権保証第6.03(E)条に許可された債務、(Ii)そのような留置権は、そのような買収または投資またはその人が子会社になることを考慮して設立されたものではなく、(Iii)そのような留置権は、借り手または他の子会社の任意の財産または資産に付加されてはならない

(I)任意の市政または政府団体または機関は、任意の専営権、特許、契約または法規によって、合理的な補償の支払い後に借り手または任意の付属会社の任意の財産を購入する権利があるか、または買い手またはそのような財産の処分を命令するか、または任意の専営権、特許または他の権利、または借り手または任意の付属会社の財産および業務を管理する権利を指定する権利がある

(J)地役権、通行権、ライセンス、制限(区画制限を含む)、所有権欠陥、例外状況、保留、所有権の欠陥または不規範、侵入、強調、サービス、権利、徴用権または非難権利、許可証、条件およびチノその他

同様の課金または財産権負担(道路、パイプライン、送電線、輸送線、天然ガス、石油または他の鉱物または木材を採掘するための借主またはその子会社のための流通線、または他の同様の目的、または不動産、通行権、施設および設備の共同または共同使用のための)のための任意の道路権または他の財産は、借り手およびその子会社の全体としての実質的な業務を妨げることはない

(K)付表6.02に記載された留置権、及び当該等留置権の任意の延長、継続及び置換であるが、当該等留置権で担保される債務は増加せず(継続期間及びリセット費用の支払いが招く額を除く)、かつ当該等留置権に規定されていない追加財産(当該等財産に関する付加、改善及びリセットされた財産を除く)；

(L)通常の業務中に生成された石油、天然ガスまたは鉱物賃貸権；

(M)本6.02節に示す任意の留置権の全部または一部の延期、継続または置換(または連続延期、継続または置換)の場合、したがって保証された債務元金金額が、延期、継続または置換、および延期、継続または置換の際に保証された債務元金を超えず、本6.02節で許可されていない範囲内で、保留権は、計算すべき利息および未払い利息の支払いに必要な任意の増加、およびその延期、更新または置換に関連する任意の費用、保険料および支出を保証する。しかしながら、このような延長、継続、または置換留置権を保証する全または一部の財産(財産およびその収益または製品の改善に加えて)に限定されるべきである

(N)発効日後、借り手又はその任意の付属会社の不動産販売、開発及び賃貸活動の正常な過程において、石油及び天然ガス物件を含まない未開発不動産に付加的な留置権を付加することができる

(O)借り手またはその任意の付属会社が所有または賃貸している施設が存在する不動産に関連する土地賃貸、分譲、許可証、または再許可；

(P)レンタル者、再テナント、ライセンシーまたは再ライセンス者は、借り手または任意の付属会社がテナント、再テナント、特許所有者または再特許所有者として、その通常の業務運営において締結された任意の借款、再レンタル、特許または再特許に従って所有する任意の権益または所有権であり、これらの権益または所有権は、そのようなレンタルまたは特許の資産のみを含む

(Q)経営リースに関する予防的UCC融資報告書または同様の届出によって生じる留置権；

(R)取引相手を受益者とする現金および現金等価物留置権は、投機目的ではなく、通常の業務中に締結されたこのような交換協定下の債務を保証するために、任意の融資先または任意の子会社と交換合意を達成するために使用される

(S)通常の業務中に締結された構築、経営及び維持協定、輸送協定及び他の同様の合意、並びに関連文書に基づいて設定された留置権(その定義(A)又は(B)項に記載されたタイプの債務を保証しないことを限度とする)

(T)留置権：(1)契約権利としての相殺、撤回、返金または返金、(A)債務の発行に関連するのではなく、銀行と預金関係を確立すること、(B)通常の業務中に発生した貸越または同様の債務を償還するために集合預金または清算口座に関連する、または(C)注文書に関連する

通常の業務プロセスにおいて締結された他のプロトコル、(2)“統一商法”第4-210条に基づいて生成された受託プロセスにおける項目に関する協議、または(3)通常の業務中に生成された商品取引アカウントまたは他の商品取引アカウントに付加されたプロトコル；

(U)(I)借入者またはその任意の付属会社のみが、本契約によって許可された任意の財産買収に関し、任意の意向書または購入契約についての任意の現金保証金または信託手配保留権、および(Ii)本契約によって許可された取引において任意の財産を処分する協定からなる留置権；

(5)第6.03節で許可された関連保険料への資金提供を確保するために、保険証書及びその収益に対する留置権

(W)当該合弁企業の債務を確保するために、子会社を構成しない合弁企業に対する株式保有権

(X)貨物輸入に関連する関税の支払いを確実にするために、法律事項として生じる税関および税務当局に有利な留置権

(Y)他人から購入した炭化水素の製造において、法律の要件を適用する法定規定に基づいて生じる留置権(例えば、テキサス州物権法第67章及びルイジアナ州改正法規第9章第4863条及び以下の各節(ルイジアナ州改正法規第9条4869条を含む)

(Z)借主又は任意の付属会社に許可されたソフトウェア及び他の知的財産権のライセンシーの留置権、所有権及び権益、当該所有者又は当該付属会社の権利に対する財産権負担及び譲渡可能性に加えられた制限及び禁止、並びに当該所有者の当該財産上の所有権及び権益の留置権及び財産権負担、並びに各場合において借り手又は当該付属会社のライセンス権益がUCC融資報告書又は他の記録文書によって証明されるか否かにかかわらず、当該権利に属するか又は従属する保留権及び財産権負担を受ける可能性がある。しかし、このような留置権は、借り手やいかなる付属会社の債務も保証せず、借り手や付属会社の財産を妨げることもないが、このような許可証の対象に属する財産は除外する

(Aa)借り手または本協定によって許可される任意の付属会社が、通常の業務中に締結した条件付き販売、所有権の保留、委託または同様の貨物販売または購入手配によって生成された留置権；

(Bb)“環境責任法案”第107条又は他の同等環境法の同様の規定に基づいて生じる留置権は、このような留置権(I)が留置権保持者の行動又は法律の実施を通過しない限り、融資文書に従って留置権である財産に対して生じる任意の留置権よりも優先し、(Ii)借主又は任意の付属会社の負債に関連して、合理的に30，000，000ドルを超えることが予想される

(Cc)受託者は、任意の契約または他の債務プロトコルに従って保持された現金または現金等価物の留置権であり、契約または他の債務プロトコルは、慣例的なホストによって発行された任意の契約または他の債務プロトコルに従って解除されるべきか、または習慣的な償還条項に従って喪失または他の方法でその下の債務を償還する任意の契約または他の債務プロトコルに従って解除され、それぞれの場合、本プロトコルの場合にのみ償還が許可される範囲内である

(Dd)担保債務の留置権；及び

(Ee)追加留置権；ただし、留置権が発生した場合、本条項(Ee)によれば、その時点で償還および担保されていない債務の元本総額は、ACNTAの15%を超えてはならない(最近終了した財務諸表が交付されたか、または第5.01節に従って交付された財務諸表の最終日)。

通貨レートの変動による留置権保証債務の拡大、増額、追加債務の形で利息や配当金の支払い、償却元発行割引と未返済債務金額の増加のみは、本条6.02節については、留置権の発生とみなされてはならない。

本条項6.02条に適合するか否かを決定するために、上記の1つまたは複数の規定に従って任意の留置権(またはその一部)が許可されている場合、借り手は、本条約に適合する任意の方法でその留置権(または部分留置権)を区分および分類することができ、そのような留置権(このように区分および/または再分類)が再分類された日に適用される例外に基づいて行われることが許される限り、任意の留置権(またはその一部)を分割および再分類することができる。

6.03節.負債を優先する。借り手は、いかなる子会社の発生、招く、負担、またはいかなる優先債務の存在も許可しないが、以下の場合を除く

(A)任意の付属会社が借入者または任意の他の付属会社の会社間融資および立て替えによって発生した債務を借りているが、これらの債務は、借り手または付属会社以外の誰にも移転してはならない

(B)借主または任意の付属会社が、融資リース債務、およびそのような資産の取得、取得、リース、修理、交換、拡張、または任意の固定資産または資本資産の取得、および任意の資産の取得に関連して負担する任意の債務、またはそのような資産を取得する前に任意の当該資産の保有権を担保する任意の債務、およびそのような債務の延期、継続および置換を含み、これらの債務の延期、更新および置換は、これらの債務項目の未償還本金額(ただし、累算および未払い利息に必要な未払い金額のいずれかの増加、およびその延期、更新、再融資または置換に関連する費用、保険料および増加に関連する費用を増加させない)を含む。ただし、(I)当該等の債務は、同項の買収又は同項の建設又は改善工事が完了する前又は後270日以内に発生し、(Ii)この債務が発生したときは、本第6.03(B)節の規定により、当時返済されていなかった債務元金総額は、(A)1.25億ドル及び1.25%のACNTA(最近終了までの財務諸表が交付されたか、又は第5.01条の規定により交付されなければならない財政四半期の最終日)に加えて、(B)任意のこのような債務のいずれかの延期、更新、再融資及び置換を超えてはならない。計算された利息および未払い利息を支払うために必要な未償還元金の任意の増加、および延期、継続、再融資または置換に関連する任意の費用、保険料および支出の増加；

(C)購入価格、割増、または同様の債務を賠償、調整し、いずれの場合も、本条例に従って他の方法で許可された任意の買収または処分によって引き起こされるか、または負担する

(D)通常の業務中に法律または第三者が要求する石油および天然ガス財産の運営または放棄および救済に関連する債務、または健康、安全および環境義務を保証するために要求される労働者賠償要求、履行、入札、保証、控訴または同様の保証または保証義務および完成保証に関連する債務、債務

(E)(1)付属会社の債務(A)当該者が本合意により禁止されていない買収又は投資が子会社になる前に発生する(未引き出し金額を含まない疑問を免除するため)、又は(B)本協定により禁止されていない買収又は投資によりこのような債務の適用財産が保証されたときに発生する(疑問が生じないように、未引き出し金額を含まない)。しかし、いずれの場合も、(I)当該債務は、その人が付属会社またはそのような買収または投資になることを考慮すること(どのような状況に依存するか)によって引き起こされるのではなく(または資金を抽出または提供する)、またはその人が付属会社またはそのような買収または投資になるために資金的対価を提供するわけではなく、(Ii)保証があれば、これらの債務は第6.02(H)節に従ってのみ保証される；および(Iii)これらの債務は、借り手または任意の付属会社の任意の他の優先的債務によって保証されるか、または(X)買収された付属会社を除く。(Y)買収時に買収された付属会社のいずれかの付属会社，又は(Z)買収後通常業務の過程で形成された子会社のいずれかの付属会社であって，本第6.03(E)節に許可された債務条項によれば，当該付属会社は，当該付属会社の保証人とならなければならない)及び(Ii)当該等の債務のいずれかの延期，更新，再融資又は置換(当該条項により抽出された未支取額が第6.03(E)(I)(A)条に基づいて生じた支取金額の引き出し額を超えるものを除く)。計算すべき利息および未払い利息を支払うために必要なそのような債務の未償還元金額の任意の増加と、延期、更新、再融資、またはそのような優先債務の置換に関連する任意の費用、保険料および支出)とを含む)

(F)通常業務運用中に保険料を支払うために招いた債務は、元金総額が当該等保険料の額を超えてはならない

(G)他の優先債務；ただし、その発生後、本6.03(G)節により生成され、その時点で償還されていないすべての優先債務の元本総額は、ACNTAの15%を超えてはならない(最近終了した財務諸表が交付されたか、または第5.01条に従って交付されなければならない会計四半期の最終日)。

本第6.03節の場合、借主又は任意の付属会社が任意の実物債務について支払う任意の利息(その利息の金額を当該債務の元金に加えることにより)は、債務が発生したとみなされる。

6.04節。財務契約。借り手は、任意の財政四半期の最終日(投資レベルの日付がある財政四半期から)総負債対資本比率が65%を超えることを許可してはならない。

6.05節。支払いを制限する。借り手は、いかなる子会社も直接または間接的に支払いを宣言したり、または支払いまたは制限的な支払いに同意したりすることは許されないが、以下の場合を除く

(A)子会社は、配当金および他の分配を宣言して支払うことができ、(I)借り手または任意の他の融資先または(Ii)にその配当金を比例的に支払うことができる

(B)借り手およびその付属会社は、借り手の追加株式(不適格株式を除く)の任意の実質的に同時に発行される(付属会社に除外された)収益を交換するために、または借り手によって得られた収益から制限支払いを行うことができる制限された支払いを行うことができる

(C)借り手は、その持分中の追加株式(不合格株を除く)のみで支払われた配当金を宣言して支払うことができる

(D)借入者及び付属会社毎に、株式オプション、株式承認証、株式取得又は他の転換可能な証券の権利を行使する際に発生した持分価値とみなすために、(I)買い戻し、償還又はその他の買収又は廃棄を完了することができる

持分とは、その行使または交換価格の一部、および(Ii)行使、帰属、受け渡しまたは交換(場合によっては)任意の株式オプション、承認株式証、制限株式、制限株式単位または他の同様の権利のために、源泉徴収税の代わりに行われる任意の株式価値の買い戻し、償還または他の買収または廃棄を意味する

(E)借り手および各付属会社は、断片的な株式を発行する代わりに現金を支払うことができる

(F)借り手及び各子会社は、法律の適用要件に基づいて、異なる意見を持つ株主に、合併、合併又は譲渡資産に関連する金又は割当を支払うか分配することができ、当該合併、合併又は譲渡は、第6.01節で禁止されず、本条例により禁止されていない

(G)借入者は、宣言の日の後60(60)日以内に、このような制限支払いが本協定の規定を遵守すべきであることを条件として、任意の制限された支払いを支払うことができる

(H)借り手及び各付属会社は、制限された支払いを行うことができ、ただし、当該等の制限された支払いを行う形態が発効した後、(I)借り手は形式上の財務契約規定に適合しなければならず、(Ii)いかなる違約事件も発生せず、違約事件が継続的又はそれに至ることはない。

6.06節。収益の使用。

(A)借入者は、そのいかなる子会社も、第3.19節で述べた目的以外のいかなる目的にも融資及び信用状の収益を使用することを許可しないであろう。

(B)借り手は、いかなる子会社も、本契約項下の任意の融資所得を、任意の保証金株の購入または携帯に直接または間接的に使用することを許可しないし、または保証金株の購入または携帯によって最初に発生した任意の債務を低減または抹消するために、または今回の取引を構成する他の目的のために使用されることも許されない。いずれの場合も、T、UまたはX条例に違反する。借り手は、そのいかなる子会社も、本協定または任意の他の融資文書がT条例に違反することを引き起こすことを許可しない。Uかエックスです。

(C)借り手は、いかなる信用延期も要求せず、借り手は使用または他の方法で提供せず、その子会社およびそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員および代理人が使用または他の方法でいかなる信用延期の収益を提供しないかを保証する：(I)いかなる反腐敗法に違反する誰かへの金銭または任意の他の価値のあるものへの支払いまたは付与を促進するための要約、支払い、承諾または許可；(Ii)制裁を受けた人または制裁された国での任意の活動、商業または取引に資金、融資または便宜を提供する。適用された制裁に違反するか、または(Iii)任意の方法で本プロトコルのいずれか一方に適用されるいかなる制裁に違反することを招く。

6.07節。関連会社との取引の制限。借り手は、そのような取引の条項(全体的に)が、公平な取引で得られる条項と少なくとも同様に有利でない限り、任意の子会社が、その任意の関連会社(借り手または子会社またはその取引のために子会社となり、他の関連会社のいかなるエンティティにも触れない)との任意の重大な取引を直接または間接的に許可することも許されないであろう(公平のために行われた任意の取引を含む)疑いを回避するために)

(または、比較取引が比較可能でない場合、取引は、他の態様では、借り手または借り手の許可者に対して好意的に決定された付属会社に対して公平である)。上記の規定にもかかわらず、本条約に規定されている制限は適用されない

(A)添付表6.11に記載されたプロトコルによる取引

(B)第6.05節で許可された任意の制限支払い；

(C)非完全子会社及び合営企業への任意の個人投資は、借り手及びその子会社と当該非完全子会社又は合弁企業との関連取引合計と、当該非完全子会社又は合営企業への合計投資とが公平に行われている限り、本協定は他の方法で禁止されていない

(D)借主またはテナントとしての任意の付属会社と、レンタル者である借主である任意の相連会社との間に締結された任意の賃貸契約(石油および天然ガス事業を除く)であって、当該リースは、借主董事局の利害関係のないメンバーの過半数によって承認されたか、または通常の業務運営中である

(E)借り手と各付属会社およびそれらのそれぞれの役員、高級職員、従業員またはコンサルタントとの間の雇用および解散費手配および健康、障害、退職貯蓄、従業員福祉および同様の保険または福祉計画(管理職および従業員福祉計画または合意、引受プロトコル、または現または前任従業員、高級職員、取締役またはコンサルタントの引当/償還権利または同様の権利買い戻し権利に関連する引受プロトコルまたは同様の合意、ならびに株式オプションまたは奨励計画およびその他の補償スケジュールを含む)；

(F)借主取締役会によって承認された雇用、コンサルタントおよび取締役手配、株式オプションおよび持分所有権計画に基づいて、または他の方法で持分または他の現金、証券支払い、報酬または贈与を発行するか、または資金を提供する

(G)通常の業務プロセスにおいて、借り手および付属会社の取締役、マネージャー、コンサルタント、上級者および従業員への支払いは、借り手および付属会社の所有権または運営、または借り手および付属会社に提供される任意のサービスに関連する慣用的費用および合理的な自己負担費用、ならびに借り手および付属会社を代表する取締役、マネージャー、コンサルタント、上級者および従業員によって提供される補償に起因することができる

(H)借り手取締役会によって承認された融資を上級職員、役員、従業員またはコンサルタントに支払う(またはローンをキャンセルする)；

(一)特許、著作権、商標、商業秘密等の知的財産権の非排他的許可。

第七条
違約事件

7.01節.違約事件。以下のいずれかのイベントの発生は、本プロトコルおよび他のローン文書項目の下の“違約イベント”を構成しなければならない

(A)申立及び保証。借り手または任意の他の融資者またはその代表は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルに関連して交付された任意の証明書、文書または他の文書において行われるか、または行われるとみなされる任意の陳述または保証

または任意の他の融資文書は、その陳述または保証がなされた日に任意の重要な態様で正しくないことを証明しなければならない(または重要性または重大な悪影響によって制限された陳述または保証について)

(B)延滞金。借り手は、本契約又は任意の他の融資書類の満了後5(5)日以内に、(I)いかなる融資元金又は任意の信用状支払いのいずれの償還義務も支払わない、又は(Ii)本契約又は任意の他の融資書類に従って支払われるべき任意の利息、費用又は他の金額(本項(I)項で示される任意の金額を除く)

(C)何らかのチノに違反する.借り手は、第5.01(H)条、第5.03(B)条(借り手の存在に関する)又は第6条に記載されている任意の約束、条件又は合意を履行又は遵守してはならない

(D)その他融資文書に違反する行為。借り手または任意の他の融資者は、本契約または任意の他の融資文書の任意の条項または規定に違反するが、本契約または任意の他の融資文書の任意の条項または規定(本条項第7条(A)、(B)または(C)項に従って違約事件を構成する場合を除く)に違反し、以下の場合が発生してから30日以内に救済されない。(I)借り手は、行政代理から当該違約に関する書面通知を受け取り、(Ii)借り手がこのことを知っている

(E)ERISA。第5.01(E)節に規定されるイベントまたは条件は発生または存在し、そのイベントまたは条件のために、その時点で解決されていない他のすべてのそのようなイベントまたは条件とともに、借り手、その任意の子会社または制御グループの任意のメンバーが重大な悪影響を招くことを招くか、または合理的に予想されるべき責任(個別または合計)を招く

(F)交差デフォルト；交差加速.

(I)借り手または任意の付属会社は、満期時に任意の重大債務を支払うことができなかった(そのような債務を発生または管理するプロトコルを実施するために定められた任意の猶予期間後)

(Ii)借り手または任意の付属会社は、任意の合意に記載された任意の他の条項、条文または条件を履行しておらず、これらの条項、条文または条件は、合意に基づいて任意の重大な債務を発生または管理するものであり、これらの条項、条文または条件の結果は、そのような債務がその明確な満期日前に満了することをもたらすか、または明の満期日前に前払い、買い戻し、償還または無効にしなければならないことである

(Iii)任意の重大債務は、満期日前に満期になって対処しなければならないか、または前払い、買い戻し、償還または廃棄を要求されなければならない

ただし、上記(Iii)第2項は、(A)担保債務の資産の自発的売却、譲渡又は損失により満了した任意の債務、(B)定期支払い又は本協定により許可された自発的前払い、再融資又は他の償還により満了した任意の債務、(C)買収又は他の指定取引が完了しなかったために特別強制償還に関連するいかなる債務にも適用されない。(D)法律、税務条例又は会計処理の変更により満了した債務は、このような債務が満期時に支払われる限り、または(E)任意の債務の規定満了日前に提出された任意の早期償還、買い戻し、償還または廃棄の要約であるが、事前に全額弁済しなければならない

(G)自発的破産等。借り手、いかなる付属保証人又はいかなる重要付属会社も、(I)債務を返済しない又は書面で債務を償還することができないことを認めてはならない

(Ii)債権者の利益の譲渡；(Iii)借主、当該付属保証人またはその重要な付属会社の申請、要求、同意または黙認引継ぎ人、保管人、審査員、清算人または同様の官僚のために、(Iv)現在または後に施行される連邦破産法に基づいて救済令を下すことを求め、または会社の破産または債務を返済できないとの判断を求めるか、または破産に関連する任意の法律に従って解散、清算、再編、手配、調整または再編を求める、会社またはその債務；債務者の破産、再編成または免除、または(V)本条(G)に列挙された任意の前述の行動を許可または実施する任意の行動；

(H)非自発的破産等。借り手の申請、承認または同意なしに、借り手、任意の付属保証人または任意の重要付属会社のために、引受人、受託者、審査員、清算人または同様の役人を指定しなければならない、または借入者、任意の付属保証人または任意の重要付属会社に対して、第7.01節(G)(Iv)項に記載の手続を提起しなければならず、その指定は継続的に解除されないか、または当該手続は60日間連続して撤回または中止されない

(I)判決.借り手または任意の付属会社は、$125，000，000ドルを超える支払いに関するいかなる最終判決または命令を30日以内に支払わないか、保証するか、またはその他の方法で履行しなければならない(独立第三者保険の未払いまたは保証の範囲を限度として、適用される保険者は、そのような判決を通知し、保証範囲に異議を唱えず、破産手続きの制約も受けない)、最終判決または命令は、控訴時に保留されるか、または債権者が、借り手またはその付属会社の任意の資産を差し押さえまたは徴収するために、任意の判決を強制的に実行すべきであると判断する

(J)ある融資文書の実行不可能性。本プロトコル、任意の手形または付属保証は、完全な効力または効力を維持すべきではないか、またはその無効または実行不可能であると停止または断言すべきか、またはそのような任意の融資文書のいずれかの当事者である任意の貸手は、本プロトコル、任意のチケットまたは付属保証項目の下で任意のさらなる責任を有することを否定すべきであるか、または本プロトコルに従って明示的に許可されない限り、または支払い時に全額支払いされない限り、通知すべきである、または関連通知を発行すべきである

(K)制御権の変更.統制権変更が発生しなければならない。

7.02節.違約の場合の救済措置。いかなる違約事件が発生し、持続的に発生した場合、行政エージェントは、多数の貸金人の要求または多数の貸主の同意を受けなければならず、同じまたは異なる時間に、以下のいずれかまたはすべての行動をとる：(I)総引受を終了し、すぐに総引受支払いを終了し、(Ii)当時未返済の融資がすべて満期になって支払うべきであることを宣言し(または一部、この場合、満期および支払うべき元金としてこのように宣言されていないいかなる元金もその後、満期および支払うべき融資の元金として宣言することができる)、すぐに満期および支払うべき融資の元金を発表する。本契約および他のローン文書に基づいて計算されるべきすべての費用および他の義務は、その支払利息および借り手が本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて計算されるすべての費用および他の義務と共に、直ちに満了して支払わなければならず、提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とせず、借り手はこれらすべてを放棄し、(Iii)本契約第2.04(J)節に基づいて、信用状リスクのための現金担保を提供することを要求する。第7.01(G)節又は第7.01(H)節に記載されたいずれかのイベントが発生した場合、総承諾額は自動的に終了し、当時ローンを返済していない元金及び信用状リスクの現金担保品は、その計算利息及び本協定及び他の融資文書に基づいて計算されるべきすべての費用及びその他の義務とともに、自動的に満期及び支払うべきものとなり、提示、要求、拒否又は任意の他のタイプの通知を必要とせず、借り手はここでこれらをすべて免除する。違約事件の発生と持続期間中、行政代理機関は融資文書に規定された、法律或いは衡平法で規定された行政代理機関が享受する任意の権利と救済方法を行使することができ、多数の貸主の要求に応じてこれらの権利と救済方法を行使することができる。

第八条
行政代理

8.01節.権限と操作。

(A)各貸主および各開証行は、本プロトコルタイトルにおいて行政エージェントとして指定されたエンティティおよびその相続人および譲受人を融資文書項目の下の行政エージェントとして撤回できないように指定し、各融資者および各開証行許可行政エージェントは、代理行動を取り、このような合意に従って行政エージェントに付与された本プロトコルおよび他の融資文書下の権力を行使し、合理的に付随する権力を行使する。上記の規定を制限することなく、各貸金者および各発行者は、行政エージェントに各融資文書の実行および交付を許可し、各融資文書の下での義務を履行し、行政エージェントがそのような融資文書に基づいて所有する可能性のあるすべての権利、権力、および救済措置を行使する。

(B)本プロトコルおよび他の融資文書に明確に規定されていない任意の事項(強制執行または催促を含む)については、行政エージェントは、任意の裁量権の行使または任意の行動を要求されてはならないが、多数の貸金人(または融資文書中の条項に応じて必要な他の数またはパーセントの貸金者)の書面指示または行動しないこと(そのように行動するか、または行動しないときは十分に保護されなければならない)、書面で撤回されない限り、これらの指示は、各貸主および各開証行に拘束力を有するべきである。しかし、行政エージェントは、(I)行政エージェントが賠償を受け、融資者および開証行が満足した方法でそのような行動における責任を免除しない限り、または(Ii)債務者の破産、破産または再編または救済に関連する法的要求に基づいて、自動的に中止される可能性のある任意の行動に違反する可能性がある、または没収につながる可能性のある任意の行動を含む、行政エージェントに、(I)行政エージェントが好意的に責任を負わせると好意的に考えて、責任を負わせるように要求してはならない。破産、資本不履行、再編又は債務者救済に関する法律規定に違反し、違約貸金者の財産を変更又は終了する。さらに、そのような指示のいずれかの行動を行使する前に、行政代理人は、多数の貸手(または融資文書の条項に応じて必要な他の数またはパーセントの貸手)を求めて明確化または指示を行うことができ、そのような明確化または指示を行う前に行動しないことができる。ローンの書類に明文の規定がない限り, 行政代理人は、借り手、任意の付属会社、または前述の任意の関連会社に関連する任意の情報を開示する責任はなく、これらの情報は、行政代理人を務める者またはその任意の関連会社に任意の身分で伝達されるか、または任意の身分で取得される。本プロトコルのいずれの条項も、本プロトコルの下でのその任意の責務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、行政エージェントに自己資金または他の方法で任意の財務責任を招くことを要求しない。もし、そのような資金の償還またはそのようなリスクまたは責任に対する十分な賠償が合理的に保証されないと信じる合理的な理由がある場合。

(C)本プロトコル及び他の融資文書項目の下の機能及び職責を履行する際に、行政エージェントは、貸金人及び開証行のみを代表して行動する(本契約で明確に規定されている登録簿のメンテナンスに関する限られた場合を除く)、その職責は完全に機械的かつ行政的である。前述の一般性を制限しない原則の下で：

(I)行政エージェントは、任意の貸金人、開証行またはその代理人、受託者または任意の他の義務または義務を担っている所有者の任意の義務または責任または任意の他の関係を担っているとみなされてはならないが、本明細書で明確に規定されているものを除く

および他の融資文書において、違約または違約イベントが発生したか否かにかかわらず継続している(双方は理解し、同意し、本文書または任意の他の融資文書において“代理人”(または任意の同様の用語)を使用することは、行政エージェントを意味し、代理原則に従って生成された任意の受託責任または任意の適用された法的要件を示唆する他の黙示(または明示)義務を意味するものではなく、市場慣行として使用され、契約当事者間の行政関係を確立または反映することのみを目的としている)。また、各貸金者と各開証行は、行政代理人が本プロトコル及び本プロトコルが行う取引に関する受託責任に違反することなく行政代理人にいかなるクレームも出さないことに同意する

(2)本プロトコルまたは任意の融資文書は、行政エージェントがその自身のアカウントのために受信した任意のお金またはその利益要因を任意の貸手に説明するように行政エージェントに要求してはならない

(D)行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数の二次エージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下での任意の責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントと任意のそのようなエージェントは，それぞれの関連者がそれぞれの任意の役割を果たすことで，それぞれの権利と権力を行使することができる.本条の免責条項は、そのような任意の二次エージェント、行政エージェントの関連者、および任意のそのような二次エージェントに適用され、それぞれ本協定に従って行われる活動に適用されるべきである。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない。

(E)任意の連合シンジカ代理人または任意の連合先頭調整者は、1人当たり本合意または任意の他の融資文書として義務または責任を負わず、したがって、本協定または本協定の下の責任を負うこともないが、これらの者は、本協定に規定された賠償の利益を享受しなければならない。

(F)任意の連邦、州または外国の破産、債務返済不能、接収または同様の現行またはその後に施行される法律に従って、任意の貸金者の任意の法律手続きが未解決の場合、行政代理人(任意のローンまたは任意の債務の元金が本明細書で明示的または声明または他の方法で満期になって支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を行うべきかどうかにかかわらず)、介入または他の方法でこの手続きに介入し、その権限を与える権利がある(ただし義務を負わない)

(I)融資、信用状支払いおよび他のすべての借金および未払い債務の全ての元本および利息(第2.10、2.11、2.13、2.15および9.03条に従って提出された任意の請求書を含む)について申立および証明請求書を提出し、貸金人、開証行および行政代理人の申立てを可能にするために、必要または適切な他の書類を提出すること

(Ii)当該請求書のいずれかについて支払又は交付可能な任意の金又は他の財産を受領し、徴収し、当該金銭又は財産を分配すること

任意のこのような訴訟における任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、各貸手、各開証行および他の貸方の許可を介して、行政エージェントにそのようなお金を支払い、行政エージェントが貸手、開証行、または他の貸手にそのような支払いを直接支払うことに同意した場合、行政エージェントにそれを行政エージェントとして支払う

ローンファイル(9.03節を含む)。本プロトコルに記載されている任意の内容は、任意の融資者または開証行の許可、同意、受け入れ、または融資者または開証行の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または構成、または許可行政エージェントが、任意のこのようなプログラムにおいて、任意の貸手または開証行のクレームについて投票するものとみなされてはならない。

(G)行政エージェントは、資格を満たしていない機関又は業界競争相手が本プロトコルの規定を遵守している場合に責任を負うこともなく、いかなる責任も負わない、又は当該規定を確定、調査、監督又は強制的に執行する責任がある。上記一般性を制限することなく、行政エージェントは、(I)任意の融資者または参加者または潜在的融資者または参加者が資格に適合しない機関または業界競争相手であるかどうかを決定、監視または照会する義務がないか、または(Ii)資格を満たしていない任意の機関または業界競争相手に融資に譲渡または参加するか、または秘密情報を開示するか、またはそれによって生じる任意の責任を有する。

(H)本条の規定は、完全に行政代理、貸金者及び開証行の利益のためであり、借り手が本条に規定する条件及び条件に適合した場合に同意を得る権利を除いて、借り手又はその任意の付属会社又はその任意の関連会社は、このような規定の下で第三者受益者としてのいかなる権利も有していない。各信用側は、本契約の当事者であるか否かにかかわらず、融資伝票に規定された義務担保の利益を受けた場合には、本条の規定に同意したとみなされる。

8.02節。行政代理人の信頼、賠償など。

(A)行政代理人またはその任意の関連当事者が、それ、行政代理人またはその任意の関連当事者に対して、本プロトコルまたは他の融資文書(X)の項目の下、または本プロトコルまたは他の融資文書(X)との多数の貸手の同意または要求(または行政代理人が必要と心から思う他の数またはパーセントの貸金者)に基づいて、または取らないいかなる行動も無責任である。融資文書が規定されている場合)または(Y)それ自体に深刻な不注意または意図的な不正行為はない(このような不在は推定され、管轄権のある裁判所が最終的および控訴不可能な判決によって別の裁定がない限り)、または(Ii)任意の貸手またはその任意の人員に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に、または行政エージェントが本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に言及または規定されている、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の証明書、報告、声明、または他の文書に記載された任意の陳述、陳述、陳述または保証に責任を負う、または(Y)それ自体に深刻な不注意または故意的な不正行為はない。本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性、真正性、実行可能性または十分性(電子メールを介して送信されたpdf送信に対する行政エージェントの任意の電子署名への依存を含む疑問を生じないようにする)。または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段)または任意の貸手は、本契約または本契約項の下でのその義務を履行することができなかった。

(B)借り手、貸金人、または開証行が行政代理人に書面通知(この通知が“無責任通知”または“無責任事件通知”)であることを明らかにしない限り、行政代理人は、いかなる無責任または違約事件を知らないとみなさなければならず、その行政代理人は、責任があるか、または確定または調査する責任がなく、(I)任意の融資文書または任意の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)任意の融資文書またはそれに関連して交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)任意の融資文書に列挙された任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守、または任意の違約または違約イベントの発生；(Iv)任意の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性。(V)第4条または任意の他の条項に列挙された任意の条件を満たす

融資文書は、行政エージェントに送達することが明確に要求された物品(表面的にはそのようなものであると主張される)を受信したことを確認するか、または行政エージェントが受け入れ可能または満足することを明示的に意味する任意の条件を満たすか、または(Vi)任意の担保を設定、整備、または優先的に処理する。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、クレジットリスク、その任意の構成要素、またはその任意の部分が、各貸手または開証行の任意の決定(明らかな誤りがない場合に決定的であるべき)によって被る任意の債務、コスト、または支出に責任を負うことができる借入者、任意の子会社、任意の貸金人または任意の開証行に対応してはならない。

(C)上記規定を制限することなく、行政エージェント(I)は、当該チケットが第9.04節の規定により譲渡されたまで、任意の本チケットの受取人をその所持者と見なすことができ、(Ii)第9.04(B)節に規定する範囲内で登録簿に依存することができ、(Iii)法律顧問(借り手の弁護士を含む)、独立公的会計士及びそれにより選定された他の専門家に相談することができ、行政エージェントは、上記弁護士、会計士又は専門家のアドバイスに従って誠実に又は講じられていないいかなる行動にも責任を負うことができ、(4)いかなる貸主または開証行にも担保または陳述を行わず、いかなる貸金者またはその代表が本契約または任意の他の融資文書について行ったいかなる陳述、担保または陳述についてもいかなる貸主または開証行に責任を負うか、(5)本契約または任意の他の融資文書に規定されている融資または信用証の任意の条件に適合するか否かを判定する際には、その条項に基づいて、貸主または開証行にこのような条件を満足的に履行させなければならない。行政エージェントが融資または信用状を発行する前に、融資者または発行銀行から逆の通知を十分に受信しなければならず、(Vi)任意の通知、同意、証明書または他の文書または書面(ファックスであってもよい)に従って行動する権利があり、本契約または任意の他の融資文書に基づいていかなる責任も負うことはない, インターネットまたはイントラネットのウェブサイトは、任意の口頭または電話を介して発行された任意の声明を掲示または配布し、それは真実であるとみなされ、適切な当事者または複数の当事者によって署名され、送信され、または他の方法で認証される(その人が実際に融資文書に規定された声明作成者としての要件に適合しているかどうかにかかわらず)。

8.03節.通信を発表する。

(A)借り手は同意し，行政エージェントは可能であるが義務はなく，IntraLinks TM，DebtDomain，SyndTrak，ClearParまたは行政エージェントがその電子伝送システムとして選択した任意の他の電子プラットフォーム(“承認された電子プラットフォーム”)にその通信を掲示することにより，貸手や開証行に任意の通信を提供する.

(B)承認された電子プラットフォームおよびその主要ポータルサイトは、行政エージェントによって時々実施または修正された一般的に適用されるセキュリティおよびポリシーによって保護されている(有効日まで、ユーザ識別/暗号認証システムを含む)、承認された電子プラットフォームは、各取引の許可方法によって保護されており、この方法によれば、各ユーザは、逐筆取引に基づいて承認された電子プラットフォームにしかアクセスできないが、貸出者、各カード行、および借り手は、電子媒体を介した材料の配布は必ずしも安全ではない。行政エージェントは、承認された電子プラットフォームに追加された任意の貸主の代表または連絡先の承認または審査を担当しておらず、そのような配布には秘密および他のリスクがある。各貸手、各開証行、および借り手は、ここで承認された電子プラットフォームを介して通信を配信することを許可し、そのような配信のリスクを理解して負担する。

(C)承認された電子プラットフォームと通信は“そのまま”と“利用可能な場合”で提供される.適用の

当事者(以下で定義する)は、通信の正確性または完全性を保証せず、承認された電子プラットフォームの十分性も保証されず、承認された電子プラットフォームおよび通信中のエラーまたは漏れに対して責任を負わないことを明確に示す。適用当事者は、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、通信または承認された電子プラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証も行わない。いずれの場合も、行政代理人、任意の共同牽引手配者、任意の連合シンジカ代理人、またはそれらのそれぞれの任意の関連者(総称して“適用者”と呼ぶ)は、直接または間接、特殊、付帯または後果性損害、損失または費用(侵害にかかわらず、任意のタイプの損害を含む)を賠償するために、任意の融資者、任意の貸手、任意の開証行、または任意の他の個人またはエンティティに対していかなる責任を負わない。任意の借り手または行政代理人は、深刻な過失または故意の不正行為がない場合、インターネットまたは承認された電子プラットフォームを介して通信を送信する(管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決によって別の裁定がない限り、推定とみなされる)。

(D)各貸金者と各開証行が同意し、融資文書については、それに通知(次の文で規定されるように)、通信が承認された電子プラットフォーム上に掲示されていることを説明し、当該貸金人に当該通信を効率的に交付するように構成すべきである。各貸主および開証行は、(I)行政エージェントの貸手または開証行の電子メールアドレスを時々書面(電子通信の形態であってもよい)で通知し、(Ii)上記通知を電子メールアドレスに送信する。

(E)各貸主、各開証行、および借金の1人当たりの同意は、行政エージェントは可能であるが、(法律要件の適用を除いて)行政エージェントが一般的に適用されるファイル保持プログラムおよびポリシーに従って、承認された電子プラットフォーム上に通信を格納する義務はない。

(F)本契約は、行政エージェント、融資者、または任意の開証行が、任意の融資ファイルに規定された任意の他の方法で通知または他の方法で通信する権利を損なわない。

8.04節。単独の管理エージェント.その承諾、ローン、Swinglineローンと信用証については、行政代理を担当する人は、本プロトコル項の下で同じ権利と権力を所有し、行使することができ、本稿で規定した任意の他の貸手、Swingline貸手または開証行(場合によって決まる)が負う義務と責任の範囲内で、同じ義務と責任を負うことができる。文意にまた明確な指示がある以外に、用語“開証行”、“貸金人”、“揺動融資機関”、“多数の貸手”および任意の類似用語は、融資者、開証行、揺動融資機関、または多数の貸手のうちの1つとしての行政エージェントの個人識別情報を含むべきである。行政代理人を担当する者及びその共同経営会社は、借り手、任意の付属会社又はその任意の付属会社の預金、貸し出し金、証券の保有、財務顧問を務める又は任意の他の顧問を担当することができ、一般に借り手、任意の付属会社又は任意の付属会社と任意の種類の銀行、信託又はその他の業務に従事することができ、あたかもその人が行政代理人として行動するのではなく、融資者又は開証行に説明する責任がない。

8.05節。後任管理代理。

(A)行政代理人は随時辞任することができるが、30日前に貸金人、開証行及び借り手者に書面で通知し、後任行政代理人を委任したか否かにかかわらず、行政代理人を任命しなければならない。多くの貸主が辞任した後、後任行政代理人を指定する権利がある。多数の貸主がこのように後任行政代理人を委任せず、退任した行政代理人が辞任通知を出してから30日以内にこの委任を受ける場合、退任した行政代理人は、貸金人および開証行を代表して後任行政代理人を委任することができ、その代理人はニューヨーク、ニューヨークに事務所を設置している銀行またはそのような銀行の付属銀行でなければならない。いずれの場合も、この任命は、借り手の事前書面承認を得なければならない(違約事件が発生して継続している場合には、無理に承認を拒否してはならず、承認も必要ない)。後任行政代理人は行政代理人への委任を受けた後、すなわち行政代理人を退任するすべての権利、権力、特権、義務を継承して享受する。後任の行政代理人が行政代理人の任命を受けると、退職した行政代理人は、本協定及びその他の融資文書の下での職責及び義務を解除しなければならない。任意の退職した行政代理人が本合意に基づいて行政代理人の職務を辞任する前に、退職した行政代理人は合理的に必要な行動をとり、その融資文書に規定されている行政代理人の権利を後任の行政代理人に譲渡しなければならない。

(B)本節(A)項の規定があるにもかかわらず、後任の行政代理人がこのように任命されず、退職した行政代理人が辞任意向通知を出してから30日以内に任命を受けることができる場合、退職した行政代理人は、貸金人、開証行及び借り手にその辞任の効力に関する通知を行うことができ、通知において述べた辞任が発効した日には、(I)退任した行政代理人は、本協定及び他の融資文書項の下での職務及び義務を解除され、(Ii)多数の貸金者は継承すべきであり、すべての権利、権力、権限を付与されなければならない。退職する行政代理の特権と義務；しかし、(A)本条例又は任意の他のローン文書に基づいて行政代理人以外の任意の人の口座のために行政代理人に行わなければならないすべての支払いは、当該人に直接行わなければならない；及び(B)すべての規定又は予想は行政代理人に通知及びその他の通信を発行しなければならず、各貸金人及び各間の開証行を直接与える必要がある。行政代理が行政代理職を辞任した後、本条項第8条及び第9.03節の規定、並びに任意の他の融資文書に記載されている任意の免責、補償及び賠償条項は、当該退職した行政代理、その子代理及びそのそれぞれの関連者が、退職した行政代理が行政代理を担当している間に行われた又は取られていないいずれかの行動態様及び上記(I)項のただし書に記載されている事項について引き続き有効であるように有効でなければならない。

8.06節。貸手と開証行の引受書。

(A)各貸主および各開証行が声明し、保証する：(I)融資文書は、商業貸借の便利な条項を記載し、(Ii)それは、商業融資の発行、買収または保有に従事し、通常の業務中に、任意の他のタイプの金融商品を購入、買収または保有するためではなく、通常の業務中に本明細書に記載された融資者または開証行に適用される他の便宜を提供し、(Iii)それは独立していて、行政エージェントに依存しない。任意の連合先頭行、連合シンジカエージェント、または任意の他の融資者または開証行、または前述のいずれかの関係者は、それが適切であると考えられる文書および情報に基づいて、自己の信用分析および決定を行い、達成する

(I)融資者または開証行として合意を締結し、本合意に基づいて融資を行う、取得または保有する；および(Iv)商業融資を行い、取得および/または保有し、融資者または発行銀行に関連する他の融資に適した決定を提供することは非常に複雑であり、発行銀行またはその適宜の決定がなされ、買収および/または関連商業融資を提供する者、または関連する他の融資を提供する者は、関連商業融資を行う、または提供するための他の融資に関する経験が豊富である。各貸主および発行銀行はまた、適切であると考えられる文書および情報(米国証券法が指す借主およびその付属会社に関する重要、非公開情報を含む可能性がある)に基づいて、適切と思われる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて行動するかどうかを、行政エージェント、任意の他の融資手配者、連合シンジカエージェント、または任意の他の融資者または発行銀行に依存することなく、自ら決定し続けることも認める。

(B)各貸主は、発効日に本プロトコルにその署名ページを交付するか、またはその署名ページを譲渡および負担または任意の他の融資文書に交付し、これにより、本合意項目の下の貸金者となり、各融資文書が受信されたことが確認されたとみなされ、発効日に行政エージェントまたは貸主が承認または満足する各融資文書および各他の文書を交付することを要求し、同意および承認されるべきである。

(C)(I)各貸主および各開証行は、本明細書で同意する：(X)行政エージェントが貸手または開証行に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他のお金としての支払い、前払いまたは償還にかかわらず、自己決定した場合、またはその発行行を決定した。個別または集団的に)貸手または発行銀行に誤って送信され(その人が知っているか否かにかかわらず)、支払い(またはその一部)の返金を要求する場合、貸手または発行銀行は、その日の資金で支払うべき任意の支払い(またはその一部)を要求する金額を行政エージェントに迅速に返却しなければならない(ただし、いずれの場合も後の営業日よりも遅れてはならない)、融資者または開証行が支払い(またはその一部)を受信した日からNYFRB金利および行政代理人が銀行業の時々有効な銀行同業補償規則に従って決定された金利に従って行政代理人にその金を返済した日からの毎日の利息、および(Y)法律が許容される範囲内で、当該融資者または発行銀行は、いかなる請求請求についても主張し、行政代理人への任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または補償の権利を放棄してはならない。行政エージェントは、“価値による弁済”または任意の同様の原則に基づくいかなる抗弁も含むが、これらに限定されない、受信された任意の金の払戻を要求するクレームまたは反クレームを要求する。行政代理は、本項8.06(C)項による任意の貸手又は開証行への通知は決定的でなければならず、明らかな誤りはない。

(Ii)各貸主および各発行銀行は、ここでさらに同意し、行政エージェントまたはその任意の関連会社(X)から受信した支払い金額または日付が行政エージェント(またはその任意の関連会社)と支払い(“支払い通知”)または(Y)から発行された支払い通知(“支払い通知”)または(Y)で指定された支払い通知に規定された支払い金額または日付と異なる場合、支払い通知の前または後に支払い通知が添付されていない場合は、各場合において、支払いに誤りがあることを通知しなければならない。各貸主および各開証行は、上記のそれぞれの場合、または支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、その貸手または発行銀行は、このような状況を迅速に行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求を受けたときに、そのような支払い(またはその一部)の金額を同じ日の資金で行われた任意の支払(またはその一部)の金額を迅速に(ただし、その後の営業日よりも遅くしてはならない)行政エージェントに返還しなければならない。貸金人又は開証行が当該金(又はその一部)を受け取った日からその日までの各日の利息とともに

NYFRB金利および管理エージェントが銀行業で時々発効する銀行同業報酬ルールに従って決定された金利のうちの大きな者は、管理エージェントに返済される。

借り手および各他の貸手は同意する：(X)誤った支払い(またはその一部)が任意の理由で任意の貸主またはその支払い(またはその一部)を受信した任意の開証行から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、融資者または開証行のその金額に対するすべての権利を置換すべきであり、(Y)誤支払いは、それぞれの場合、この誤支払いがそうでない限り、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で借り手または任意の他の貸手によって借りた任意の義務を履行することができない。また、このような誤払いの金額、すなわち、行政エージェントがそのような債務を履行するために借り手または任意の他の貸手から受信した資金に限定される。

(Iv)行政代理人の辞任又は交換、又は貸金人又は開証行の任意の権利又は義務の移転又は置換、承諾の終了又は任意の融資文書項目のすべての義務の償還、弁済又は履行中に、当事者が第8.06(C)の金の下での義務は引き続き存在しなければならない。

8.07節。いくつかのERISAは重要です。

(A)各貸主(X)は、行政エージェント、各共同先頭手配者、および各連合シンジガエージェントおよびそれらのそれぞれの関連会社の利益のために、本合意の貸手となった日から、借り手または任意の他の貸手に表され、少なくとも以下の事項のうちの1つが真実であり、真実であることを保証する

(I)貸主は、融資、信用状または承諾書において、1つ以上の福祉計画の“計画資産”を使用していない(“計画資産規程”の意味)

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数の一時投資エンティティに記載された取引免除、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、参加、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定された特定の取引に関するカテゴリ免除)に適用される。融資、信用状、承諾書、本協定の管理と履行、およびこれに関連する免責救済条件が満たされ続けている

(Iii)(A)当該貸金人は“合資格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用証、クレジット書簡、承諾及び本合意は、第84-14号文書第I部分(B)~(G)節及び(D)項の要件を満たす。貸金人が知っている限り、第84−14号第I部(A)項は、貸金人の参入、参加、管理及び履行に関する融資、信用状、承諾及び本合意に関する要求が満たされているか、又は

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、前(A)項(I)項の貸主が事実であるか、又は前(A)項(Iv)項の規定に従って別の陳述、保証及び契約を提供していない限り、当該貸主はさらに(X)当該人が本合意の貸手となった日から当該人が本合意の貸手でなくなった日から、行政代理人のための陳述及び保証を行うことができる。各連合席先頭協調者と各連合席代理およびそのそれぞれの関連会社は、疑問を生じないように、借り手または任意の他の貸手に提供または借り手または任意の他の貸手のために利益を図ってはならない、すなわち：

(I)行政代理人、任意の共同牽引調整者、任意の連合シンジカ代理人、またはそれらのそれぞれの関連会社は、その融資者資産の受信者ではない(行政代理人が本プロトコルの下の任意の権利、任意の融資文書、または本協定に関連する任意の文書に関連する権利を保持または行使する権利を含む)

(2)貸金者を代表して融資、信用状、承諾及び本協定の進入、参加、管理及び履行について投資決定を行う者は独立しており(第29 CFR第2510.3-21節の意味で)、銀行、保険会社、投資顧問、ブローカー、又は少なくとも5，000万ドルの総資産を保有又は管理又は制御する者であり、第29 CFR第2510.3-21(C)(1)(I)(A)-(E)節に記載されているように、

(3)融資者を代表して、融資、信用状、承諾書、および本プロトコルの参入、参加、管理、および履行について投資決定を行うことができる者は、全体的な評価も含め、特定の取引および投資戦略(債務評価を含む)について評価する能力がある

(4)貸金者を代表して、融資、信用状、承諾書及び本協定の締結、参加、管理及び履行について投資決定を行う者は、融資、信用状、承諾書及び本協定がERISA又は規則で規定されている受託者であるか、又はその両方を兼ねており、本合意項の下の取引を評価する際に独立した判断を行使する責任がある

(V)投資意見(他のサービスとの相対)を求めるために、融資、信用状、承諾書、または本プロトコルについて、行政エージェント、任意の共同責任者、または任意の共同シンジケートエージェント、またはそれらのそれぞれの共同会社に直接、任意の費用または他の補償を支払うことはない。

(C)行政代理人、各連合先頭調整者、および各連合シンジケート代理人は、融資者に通知し、これらの人々は、本合意で予定されている取引について投資提案を提供すること、または受信者として提案を提供することを承諾しない。このような者は、本合意に記載された取引に経済的利益がある、すなわち(I)この人またはその関連会社が、融資、信用証、承諾書、本プロトコルおよび任意の他の融資文書に関連する利息または他の支払いを受け取ることができ、(Ii)融資期限を延長すれば、収益を確認することができる。信用状または承諾書の金額は、融資利息のために支払われた金額よりも低く、信用状または貸金者の承諾、または(Iii)構造費、承諾費、排出費、融資費を含む、本契約に予定されている取引、融資書類または他の態様に関連する費用または他の支払いを受ける可能性がある

前払い費用、引受料、見積費、代理費、行政代理費、使用料、最低使用料、信用状費用、前払い費用、取引または代替取引費用、改修費、手数料、定期保険料、銀行引受費用、破損または他の事前解約費、または上述した他の同様の費用。

第9条
他にも

9.01節.お知らせします。

(A)電子メールによる通知および他の通信が明示的に許可されることに加えて(以下(B)段落の規定の下で)、本規定のすべての通知および他の通信は、書面で送信され、以下に説明するように、専人または隔夜宅配サービスまたは書留または書留で配達されなければならない

(I)借入者の場合、オクラホマ城西北通り6100号、OK 73188、財務担当者注意(電子メール：Corporation Finance@chk.com)；

(Ii)行政代理人への電話番号19713，郵便番号1913，ニューアーク，スタントンクリスティアナ路500号，ローンおよび代理サービスグループ(電子メール：Michelle.Won@asche.com)；

(3)発行行としてモルガン大通への場合、アドレスは10420 Highland Manor Dr.4 Floor，FL 33610、予備LC単位(電子メール：GTS.Client.Services@jpmche.com)、コピー1部はローンと代理サービスグループ注意(電子メール：Michelle.Won@Chase.com)；

(4)任意の他の発行行に送信される場合、当該開証行為締結側の開証行プロトコルで指定されたアドレスを当該開証行に送信する

(V)Swingline貸手に送信すると，アドレスはNCC 5/1 Floor，NCC 5/1 Floor，Newark，DE 19313，Loan&Agency Services Group(電子メール：Michelle.Won@Chase.com)；および

(6)任意の他の貸主に与えられた場合は，その行政アンケートに規定されている住所で送達する.

専人または隔夜宅配サービスで送信された通知、または書留または書留郵便による通知は、受信時に送信されたものとみなされ、ファクシミリ送信された通知は、送信時に発行されたものとみなされる(ただし、受信者の正常営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日に営業開始されたときに発行されたものとみなされる)。電子メール又は承認された電子プラットフォームを介して交付された通知は，以下(B)段落に規定する範囲内で，(B)段落に規定する方式で発効しなければならない。

(B)本契約項の下で借り手、任意の貸手、貸手、および各開証行への通知および他の通信は、行政エージェントが承認したプログラムに従って、電子メールまたは承認された電子プラットフォームを介して交付または提供することができるが、貸金人または開証行(場合によっては)が電子通信方式でこの条に規定された通知を受信できないことを行政エージェントに通知した場合、上記の規定は、第2条に基づいて任意の貸主または開証行に発行された通知には適用されない。行政代理又は借り手は、以下の規定により電子通信方式で発行された通知及びその他の通信を受け入れることに適宜同意することができる

それが承認された手続き；しかし、このような手続きの承認は特定の通知または通信に限定される可能性がある。

(C)行政機関に別途規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知及び他の通信は、送信者が予想される受信者の確認を受信した後に受信したとみなさなければならない(利用可能であれば、“要求証明書”機能を介して、電子メール又は他の書面確認を返信する)、及び(Ii)インターネット又はイントラネットサイトに掲示された通知又は通信は、上記(I)項に記載の電子メールアドレスにより通知を受信したものとみなし、そのウェブサイトアドレスを明記しなければならない。ただし、上記(I)及び(Ii)項において、当該通知、電子メール又は他の通信が受信側の正常営業時間内に送信されない場合には、その通知又は通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる。

(D)借り手は、行政エージェントに書面で通知する方法で、本契約項の下で他の通信と通知するアドレス、ファックス番号、または電子メールアドレスを変更することができる。本プロトコルの他のいずれか一方は、本プロトコルの他の当事者に書面で通知することができ、本プロトコル項の下での通知と他の通信のアドレス、ファックス番号又は電子メールアドレスを変更することができる

9.02節。放棄する。

(A)行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利または権力を行使する際に失敗または遅延することは、そのような権利または権力の行使を放棄するとみなされてはならず、または、任意の単一または部分的にそのような権利または権力を行使するために、またはそのような権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利または権力の行使を妨げるものとみなされてはならない。行政代理、各開証行および貸金人が本協定および他の融資文書項目の下での権利および救済措置は蓄積されており、彼らが他の場合に享受するいかなる権利または救済措置も排除しない。9.02(B)節で許可されない限り、本プロトコルの任意の条項の放棄または任意の貸手は、本プロトコルの任意の逸脱した同意に対して無効であり、放棄または同意は、特定の場合にのみ有効であり、与えられた目的にのみ適用される。上記の一般性を制限することなく、信用状延期は、行政エージェント、任意の貸金人、または任意の開証行がそのときに通知されたかどうか、またはそのような違約を知っているかどうかにかかわらず、任意の違約の放棄と解釈されてはならない。

(B)第2.12節および第9.02(E)節に別の規定がある場合を除いて、借り手および多数の貸主または借り手および行政エージェントが多数の貸手の同意の下で書面協定を締結しない限り、本協定または本協定のいずれの規定も放棄、修正または修正してはならない

(I)いかなる貸主の書面の同意もなく、その貸手の負担額を増加させる

(Ii)直接影響を受けた各貸手の書面による同意を得ず、任意の融資又は信用状支払いの元本金額を減少させるか、又はその金利を低下させるか、又は本合意に従って支払われるべき任意の費用を低減する(第2.11(D)条に従って利息を免除することを除く)

(Iii)書面通知なしに、任意の融資または信用状支出の元金またはその任意の利息の所定の支払日を延期するか、または本合意に従って支払われるべき任意の費用、またはそのような任意の支払いの金額を減少、免除または免除するか、または任意の約束された予定期限または満期日を延期するか、または貸金者に不利な方法で第2.09(B)条を放棄または修正する

その影響を直接受けた各貸主の同意；条件は、第2.09(B)節に要求される任意の強制的な事前返済は、多数の貸主によって延期されることができる

(4)第2.16(B)節または第2.18(B)節を変更して、その影響を直接受ける各貸手の書面同意を必要とすることなく、第2.16(B)節または第2.18(B)節に要求される支払順序を変更する

(V)第2.16(D)節の方法を変更して、各貸手の書面同意を必要とすることなく、第2.16(D)節に要求される割合で支払いを分担する方法を変更する

(Vi)本節の任意の規定または“適用される割合”または“多数の貸主”の定義を変更するか、または本部分の任意の他の規定を変更し、各貸手の書面による同意なしに貸手が本条の金の任意の権利を放棄、修正または修正するか、または任意の決定を下すか、または任意の同意の数またはパーセンテージを与えることを特定する

(Vii)各貸主の書面による同意を得ずに、借主の融資書類における義務を解除する(第6.01(A)(Vi)節で以前の借り手の債務を免除することが規定されていない場合を除き、後任の借り手がある場合を除く)

(Viii)第9.14節に規定する以外は、各貸金人の書面による同意を得ない場合には、付属保証人が付属保証項の下で提供する全部又は実質的にすべての担保の価値を免除する、又は

(Ix)いずれの場合も、直接および悪影響を受けない各貸主(行政エージェントまたは任意の他の貸手または貸手を含まないが)の同意が得られない場合、契約支払い権利における任意の義務は、本契約項下の任意の他のカテゴリの融資を含む任意の他の債務または他の債務に従属する(ただし、いずれの場合も、第(Ix)項は、いかなる“占有”融資の債務者を制限してはならない)

さらに、行政代理、上記開証行またはSwingline貸金人(場合によって決まる)の事前書面同意を経ておらず、このような合意は、行政エージェント、任意の開証行またはSwingline貸手の本契約項下の権利または義務に修正、修正または影響を与えてはならない(第2.18条の任意の変更には、行政エージェントおよび各開証行の同意を得なければならないことを理解すべきである)。また、行政代理及び開証行の事前書面の同意を得ず、いずれもこのような合意は、第2.04節又は任意の信用状協定及び借入者と開証行との間の借入者と開証行との間の開設信用証のそれぞれの権利及び義務に関する任意の二国間合意の規定を修正又は修正してはならない。

(C)上記の規定があるにもかかわらず、任意の違約貸金者は、本プロトコルの任意の修正、放棄、または他の修正に対して同意を必要としないが、9.02(B)条(I)、(Ii)、(Iii)または(V)項に記載された任意の修正、放棄、または他の修正は除外され、契約違反融資者が当該等の修正、放棄、または他の修正の影響を直接受ける場合にのみ可能である。

(D)“各貸主”または“この影響を直接受けるすべての貸主”の同意を要求する任意の提案修正、免除、または同意が得られた場合、多数の貸手の同意が得られたが、他の必要な貸手の同意が得られなかった(そのような貸主が必要であるが同意を得ていない場合、本明細書では“非同意貸主”と呼ぶ)、借り手は、第2.17(B)節の規定に従って、同意していない貸手を本合意に置き換える貸手を選択することができる。

(E)第9.02節には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、(I)行政エージェントおよび共同行動の借り手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項において、曖昧性、漏れ、エラー、印刷エラー、または他の欠陥が発見された場合、行政エージェントおよび借り手は、このような曖昧性、漏れ、エラー、印刷誤りまたは他の欠陥を是正するために、この条項の修正、修正または追加を許可されなければならない、または(Ii)発効日または後であるが、投資レベルの日付の前に“事前投資レベル合意”の任意の条項(付表または添付ファイルを含む)を修正、修正または補充する必要がある。また、このような修正、修正または追加がなされた文書は、書面で示されなければならない。このような修正、修正または補足は、投資レベルの日または後に本合意に適用されなければならない。行政エージェントおよび借り手は、発効日または後であるが投資レベルの日の前に発効するために、本プロトコルのこれらの条項、添付表または添付ファイルを修正、修正または補充することを許可されなければならない。一方、上記(I)および(Ii)項のいずれの場合も、このような修正、修正、または追加は、本合意のいずれかの他の当事者のさらなる行動または同意を必要としないであろう。

9.03節.損害賠償。

(A)借主は、(I)行政代理、共同牽引手配者、およびそれらのそれぞれの関連会社が、シンジケートおよび配布(承認された電子プラットフォームを介した本プロトコルおよび他の融資文書の作成および管理を含む)、または本プロトコルまたはその規定の任意の修正、修正または免除(本契約またはその規定の任意の修正、修正または免除を完了すべきか否かにかかわらず)のシンジケートおよび流通(承認された電子プラットフォームを介して発生するすべての合理的かつ文書記録のある自己支払い費用(外部弁護士Simpson&Bartlett LPを含む)によって発生するすべての合理的かつ文書記録された自己支払い費用(外部弁護士Simpson&Bartlett LPを含む)を支払わなければならない。(Ii)各開設行が、任意の信用状、または信用状に従って支払いを要求することによって発生するすべての合理的かつ文書記載された自己負担費用、および(Iii)行政エージェント、任意の開証行または任意の貸金人が、本契約および任意の他の融資文書に関連する権利を実行または保護するために、または本プロトコルに従って発行された融資または信用状に関連する権利のために発生するすべての文書記録された自己負担料金は、行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者の任意の弁護士の費用、課金および支出を含む。このような融資または信用状に関連する任意の作業、再構成、または交渉中に発生するすべてのそのような自己負担費用を含む。

(B)借り手は、行政代理、開証行および各貸主、各共同先頭調整者、各連合先頭調整者、各連合シンディガエージェント、および任意の前述の者の各関連者(上記者の各々は“被賠償者”と呼ばれる)を賠償し、各被賠償者をすべての責任および関連費用の損害から保護し、すべての被賠償者に対する弁護士事務所の任意の合理的な法律費用を含み、合理的に必要であれば、各適切な司法管区において、各適用可能な規制対象の現地弁護士事務所および監督弁護士事務所を含み、各事件において、賠償者は全体とみなされ、および全体とみなされる。実際または知覚可能な利益衝突(被補償者によって合理的に決定される)がある場合は、各関係管轄区域において影響を受けた被補償者のために法律事務所を増設し、全体として、以下の理由により、任意の被補償者に対して招いたり、主張したりする。(I)任意の融資文書または合意または文書の署名または交付は、当事者が本合意または本合意項の下でそれぞれの義務を履行するか、または本合意によって行われる取引またはその他の取引を完了する。(Ii)任意の融資または信用状またはその収益の使用(任意の開証行が、その要求に関連する伝票が信用状の条項を厳格に遵守していない場合、信用状の現金化要求を拒否することを含む)；(Iii)は、任意の財産上、または任意の財産から実際に、または危険材料が存在または放出されているといわれている

借り手またはその任意の付属会社が所有または経営しているか、または任意の方法で借り手またはその付属会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)第三者または借主またはその付属会社によって提起された契約、侵害または任意の他の理論にかかわらず、任意の被弁済者が当事者であるか否かにかかわらず、上記のいずれかに関連する任意の実際または予期された手続き；しかし、いずれの被弁済者にとっても、司法管轄権を有する裁判所が、控訴できない最終審判決に基づいて、そのような負債又は関連支出が、(A)当該被弁済者の深刻な不注意又は故意の不適切な行為によるものであると判断した場合、(B)当該被弁済者が任意の貸金者によって提出された請求に基づいて、実質的にローン文書に規定された明示的義務に違反した場合、又は(C)被弁済者間又はその間の任意の論争(借主又はその任意の付属会社又は共同会社のいかなるものとして又は非作為によるものではない)については、上記のような弁済を行ってはならないが、借主人又はその任意の付属会社又は共同事業会社の身分であるか又はその職務を履行するためにいかなる貸主者に提出した請求を除外してもならない。行政代理、開証行、共同先頭手配人或いはローン文書中の任意の類似した役割。本第9.03(B)節は、いかなる非税請求による損失、クレーム又は損害を表すいかなる税以外の税にも適用されない。

(C)各貸主は、それぞれ、行政エージェント、各連合先頭コーディネーター、各連合シンジガエージェント、各開証行およびSwingline貸手、および上記のいずれかの関連者(誰もが“代理弁済者”)への支払いに同意し、本第9.03節(A)、(B)または(D)項により、借り手が支払わなければならない任意の金額を支払う(ただし、借り手が返済されていない範囲を限度とし、借り手がこのようにする義務を制限しない)。本項に従って支払いを要求する日に有効な適用割合(または、総約束終了日の後に支払いを求める場合、ローンは、その日直前の適用割合に従って全額支払わなければならない)に基づいて、賠償に同意し、各エージェントが損害、クレーム、損害、債務、および関連費用(費用を含む)の任意およびすべての責任の損害を受けないようにする。任意の時間(ローン支払いの前または後にかかわらず)に、承諾、本プロトコル、任意の他のローンファイルまたは本プロトコルまたはその中で考慮または言及された任意の文書、または本プロトコルまたはその中で予期される取引、または代理賠償者が前述の任意の事項に関連するまたは関連する任意の行動に関連して、または生成される任意の時間、または代理賠償人のための任意の費用および支出を課すか、または招く可能性がある。しかし、どの貸主もそのような負債、費用のどの部分も支払う責任がない, 管轄権のある裁判所の最終的かつ控訴不可能な裁決認定は、主に代理人賠償対象の深刻な不注意や故意の不当行為による費用または支出である。本節のプロトコルは，本プロトコルの終了および融資と本プロトコルの項で支払うべき他のすべての金額を支払った後も有効である.

(D)法律の適用可能な範囲内で(I)借り手および任意の貸手は主張してはならず、借り手および各貸手は、電気通信、電子または他の情報伝送システム(インターネットを含む)を介して他人が取得した情報または他の材料(いかなる個人資料を含むが、これらに限定されない)を使用することによって生成されたいかなる責任も、行政エージェント、任意の共同先頭手配者、任意の共同シンジケートエージェント、任意の発行銀行および任意の貸手、および上記の人(各人は“貸主関係者”と呼ばれる)に提出された任意のクレームを放棄する。このような損害が貸主に関連する者の意図的な不正行為または深刻な不注意によるものでない限り(管轄権のある裁判所は最終的、控訴不可能な判決で裁定)、および(Ii)契約のいずれか一方は主張してはならず、各当事者は、任意の責任理論に従って契約の他方に対して任意の責任を負うべきではなく、本協定、任意の他の融資文書、本協定または任意の合意または文書によって生じる、本協定、任意の他の融資文書または本合意または文書に関連して生じる特殊、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)、ローンや信用状やその収益の使用ただし、第9.03(D)節のいずれの規定も、借り手及び各ローンの責任を免除しない

第9.03(B)節の規定によれば、第三者が被補償者に対して提出した任意の特殊、間接的、間接的又は懲罰的損害賠償については、第三者は当該被補償者に対して賠償を行う義務がある。

(E)書面で支払いを要求した後，本第9.03節に規定するすべての満期金を直ちに支払わなければならない。

9.04節。後継者と譲り受け人。

(A)本協定の規定は、本協定の双方及びその許可されたそれぞれの相続人及び譲受人(任意の信用状を発行する開証行を含む任意の関連会社を含む)に対して拘束力を有し、その利益に適合する。(I)各貸主が事前に書面で同意しない限り、借り手は、本契約項の下での任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない(借り手が当該同意を受けていないいかなる譲渡又は譲渡も無効である)、第6.01(A)(Vi)節に後継借主があることが規定されていない限り、(Ii)本節の規定を除いて、いかなる貸手も、本合意項の下での権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な条項も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(第9.04(C)節に規定される範囲内)、および(本プロトコルが明示的に規定されている範囲内)本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

(B)(I)以下(B)(Ii)段落に記載された条件に適合する場合、任意の貸金者は、本合意項の下の権利および義務の全部または一部(その全部または部分的な承諾、参加信用状、およびその際に不足している融資を含む)を1人または複数人に譲渡し(資格を満たさない機関または業界競争相手を除く)に譲渡し、以下の当事者の書面の同意を事前に得ることができる(無理に抑留または遅延されてはならないことに同意する)

(A)借り手；ただし、(I)借り手は、借り手が譲渡通知を受けてから10(10)営業日以内に行政エージェントに書面通知を出さない限り、そのような譲渡に同意したものとみなさなければならない。(2)融資者、貸手の関連会社、承認基金、または任意の他の譲受人(違約事件が発生し、継続している場合)に譲渡する場合、借り手の同意を必要としない；(3)提案された譲受人が石油および天然ガス産業の融資業務に慣れている金融機関または商業銀行でない場合、借り手は、その同意を必要とするいかなる譲渡も拒否することを許可しなければならない

(B)行政エージェント；しかし、融資者、貸手の関連会社、承認基金に業務を譲渡する場合には、行政エージェントの同意を必要としない

(C)各家発行証行；及び

(D)Swingline貸手.

(2)譲渡は，以下の付加条件によって制限されるべきである

(A)貸手又は貸手の関連会社に譲渡するか、又は貸主の承諾又は任意の種類の融資の全ての残りの金額を譲渡しない限り、貸手の各譲渡の承諾又は融資の額は、5，000，000ドル未満であってはならない(譲渡及びその譲渡に関連する行政代理人の引渡しを負担する日から決定されない場合)

借り手と行政代理人はそれぞれ同意するが、違約事件が発生して継続している場合には、借り手のこのような同意は必要ない

(B)譲渡の各部分は、本合意の下でのすべての権利及び義務の割合部分譲渡貸主として譲渡されなければならないが、本条は、1種類の承諾又は融資のすべての権利及び義務に関する譲渡貸金者の割合部分の譲渡を禁止するものと解釈することができない

(C)各譲渡の当事者は、署名して行政エージェントに交付しなければならない：(1)譲渡および仮定、または(2)適用された範囲内で、承認された電子プラットフォームによる譲渡および仮定、行政エージェントおよび譲渡および負担の当事者が参加者であり、(行政エージェントが放棄しない限り)3，500ドルの処理および記録費を含む合意

(D)譲受人が貸手でない場合、譲受人は行政代理人に行政アンケートを提出しなければならず、譲受人は1人または複数の信用連絡先を指定し、すべてのシンディガレベルの情報(借主およびその関連者およびその関連者またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができる)がこれらの連絡先に提供され、どの人が譲受人のコンプライアンス手続きおよび法律(連邦および州証券法を含む)の適用要件に従ってそのような情報を得ることができるか。

(3)第9.04(B)(Iv)節の受領及び記録を前提として、各譲渡及び仮説に規定された発効日から後、譲渡及び仮説項の下の譲受人は、本合意の一方であり、当該譲渡及び仮想譲渡の利益範囲内で、借主が本合意項の下での権利及び義務を有し、かつ、当該譲渡及び仮説譲渡の利子範囲内で、本合意項における義務を免除しなければならない(譲渡及び仮定が本合意項に係るすべての権利及び義務をカバーする場合は、この貸主はもはや本契約の一方ではないが、第2.13、2.14、2.15、9.03条の利益を享受する権利を継続しなければならない)。貸手が本プロトコル項目の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡について、本プロトコル第9.04節の規定に適合しない場合、本プロトコルについては、当該貸手が第9.04(C)節の規定に従って当該権利及び義務を売却する参加者とみなされる。

(Iv)この目的のために、行政エージェントは、借り手の非受信代理人として、そのうちの1つの事務所に、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸金者の名前および住所を記録するための登録簿を保存し、本合意条項に従って各貸手の融資および信用状支払いの承諾および元本金額(および前記利息)を時々借りなければならない(“登録簿”)。登録簿内のエントリは、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、借り手、行政代理、各開証行、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。登録簿は借り手、任意の開証行、および任意の貸金人が合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間と時々閲覧することができる。

(V)(A)譲渡融資者および譲受人によって締結された合意された譲渡および仮定を受信したか、または(B)適用された範囲内で、電子プラットフォームの譲渡および仮定を承認するプロトコルを格納する

行政代理人及び譲渡及び負担の当事者は、参加者、譲受人が記入した行政アンケート(譲受人がすでに本協定の下の貸金者である場合を除く)、第9.04(B)(Ii)(C)節に示される処理及び記録費、並びに第9.04(B)(I)節に要求されるこのような譲渡に対する任意の書面の同意であり、行政代理人は、譲渡を受け入れ、その中に記載された情報を登録簿に記録することを仮定しなければならない。しかし、譲渡貸金人または譲受人が第2.04(D)または(E)、2.05(B)、2.16、2.20(D)または9.03(C)節の規定に従っていかなる金を支払うことができなかった場合、行政代理機関は、このような譲渡および仮定を受け入れる義務がなく、この支払いがそのすべての課税利息と共に全額支払われるまで、その支払いがすべての支払利息と共に全額支払われるまで、資料を登録簿に記録する。本協定については、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効となる。

(C)任意の貸手は、借り手、行政代理、任意の開証行、またはSwingline貸主の同意または通知なしに、1つまたは複数の銀行または他のエンティティ(“参加者”)に、本合意項の下での貸手の権利および義務の全部または一部に参加する(その全部または一部の承諾および不足した融資を含む)を売却することができるが、(I)本合意項における貸手の義務は変わらない。(Ii)貸主は、この契約の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政代理、各開証行、および他の貸手は、本契約項の下での当該貸金人の権利および義務について単独でかつ直接に当該貸金者と交際し続けるべきである。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意のプロトコルまたは文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定すべきであるが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、融資者が第9.02(B)節の最初であるが、本に記載されている参加者の任意の修正、修正、または免除に影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。借り手が同意すると、各参加者は、第2.13、2.14、および2.15節の利益を享受する権利がある(その中の要求および制限によって制限される, 第2.15(F)節を含む要件(第2.15(F)節で要求された書類は、貸主であり、本節(B)項により譲渡により得られた権利の程度と同じ程度であることが理解されているが、参加者(A)は、本節(B)項の譲受人であるように、第2.16節及び第2.17節の規定を遵守することに同意している。(B)第2.13又は2.15条に基づいて、その参加貸金者よりも多くの支払いを受ける権利がある任意の参加者について、当該参加者が適用された参加後に発生した法律変更により、より多くの支払いを受ける権利がある場合を除く。参加権を売却する各貸手は、借り手の要求及び費用の下で、任意の参加者に関する第2.17(B)節の規定を履行するために、借り手と協力する合理的な努力をとることに同意する。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、第9.08節の利益を享受する権利がなければならず、その参加者が貸手であるように、2.16(D)節の制約を受けることに同意すればよい。各売却参加貸金者は、この目的のためにのみ借り手の非受信代理人として、各参加者の名前および住所、および各参加者の融資文書項目下の融資または他の義務における元本金額(および宣言の利息)(“参加者登録簿”)を登録簿に登録しなければならないが、どの貸主も、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の身分または参加者の承諾、融資における権益に関する任意の情報を含む)を開示する義務はない, 信用状または任意の融資文書の下の他の義務)は、このような開示が必要でない限り、このような約束、融資、信用状、または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に基づいて登録形態で発生したことを決定するために、誰にも販売されない。参加者名簿中のエントリは、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、本プロトコルのすべての目的について、貸手は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない

その逆です。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(D)任意の貸金人は、当該貸金人に管轄権を有する連邦準備銀行又は任意の他の中央銀行の債務を担保する任意の質権又は譲渡を含む、本契約項の下のすべて又は任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができ、本節では、このような担保権益の質権または譲渡には適用されない。しかし、担保権益の質権または譲渡は、本合意項目の下での貸金人のいかなる義務を解除することができないか、またはそのような任意の担保者または譲受人を本合意の当事者の代わりにすることができない。

(E)業界競争相手について：

(I)本協定に規定する任意の業界競争相手に譲渡又は参加を行ってはならない(借り手がその唯一及び絶対的な情状決定権で書面で当該譲渡又は参加に同意しない限り、この場合、当該譲渡又は参加については、当該者は業界競争相手とはみなされない)。本第9.04(E)(I)条に違反した譲渡は無効としないが，本第9.04(E)条の他の規定は適用しなければならない。

(Ii)上記9.04(E)(I)条の規定に違反した場合は、借り手が事前に書面で同意しない場合には、任意の業種競争相手に譲渡又は参加することができ、借り手は、適用業界競争相手及び行政代理に通知した後、適用された業界競争相手が費用を負担し、当該業界競争相手に追加権がない場合(第9.04条に記載の制限を受けてその制限を受ける)にその所有権益を譲渡することを要求することができる。1つまたは複数の譲受人(不資格機関または業界競争相手を除く)の本プロトコルの下での権利および義務は、(A)元本金額および(B)当該業界の競合他社がそのような権益、権利および義務を得るために支払う金額(それぞれの場合には、計算されるべき利息、計算すべき費用、および本プロトコルに従ってそれに支払われるすべての他の金額(元本金額を除く)のうちの少ない者を基準とする)である。

(Iii)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、業界競争相手(A)は、(X)借り手、行政エージェント、または任意の他の貸手または開証行が貸手または開証行に提供する情報、報告または他の材料を受信する権利がなく、(Y)貸手が参加する会議に出席または参加する権利がない。開証行および行政エージェント行または(Z)融資者または開証行のために確立された任意の電子サイトまたは承認された電子プラットフォームにアクセスするか、または行政エージェント行または融資者または開証行の弁護士または財務コンサルタントの機密通信にアクセスし、(B)(X)任意の修正、放棄または修正に同意するため、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動をとる目的で、行政エージェントまたは任意の貸手または開証行に指示するために任意の行動をとる(または何の行動も取らない)、各業種の競争相手は、その事項に同意した非業界競争相手貸手の同じ割合でこの事項に同意したとみなされ、(Y)適用された債務者救済法に基づいて任意の再構成または清算された破産計画について投票するために、本協定の各業界競争相手は、(1)当該破産計画について投票しないことに同意する(2)当該業界競合者が前記第1項の制限があるにもかかわらず、当該破産計画について確実に投票する場合、このような採決は好意的ではないとみなされ、破産法第1126条(E)条(または他の適用される債務者救済法のいずれかに類似した規定)に基づいて“指定”されなければならない, 破産法第1126(C)節(又は任意の他の適用可能な債務者救済法における任意の類似規定)に基づいて、適用カテゴリが当該破産計画を受け入れ又は拒否するか否かを判定する場合には、そのような投票に計上してはならない。及び(3)いずれか一方による適用された破産裁判所(又は他の管轄権を有する適用裁判所)が上記(2)項の請求の実施を決定したことに異議を唱えない。

(IV)行政エージェントは、(借り手がここで行政エージェントを明示的に許可する権利があるべきである)(A)借り手が提供する業界競争相手リストおよびそれらの任意の更新(総称して“業界競争相手リスト”と総称する)を貸手に掲示し、および/または(B)業界競争相手リストを要求を行う各貸手に提供する。

9.05節。生きる。融資当事者が、融資文書および本プロトコルまたは本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて交付された証明書または他の文書で作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているとみなされ、融資文書の実行および交付、任意の融資の発行および任意の信用状の発行中に継続して存在しなければならず、どのような他の当事者またはその代表による任意の調査にもかかわらず、行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者が本合意項目の下で任意のクレジットを提供する際に、いかなる違約または不正確な陳述または保証を知っているか、または知っている可能性がある。本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下の任意の融資元本または任意の計算すべき利息、任意の費用、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って支払われるべき任意の他のお金がまだ決済されていない限り、または任意の信用状が決済されておらず、総承諾額が満了または終了していない限り、信用状は完全に有効であり続けるべきである。第2.13、2.14、2.15および9.03節および第VIII条の規定は、本プロトコルが行う取引の完了、ローン返済、信用証の満了または終了、総承諾額、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたはそれらの任意の規定の終了にかかわらず、引き続き有効である。

9.06節。相対的な人間；統合；有効性；電子的実行。

(A)本プロトコルは、式2(および本プロトコルの異なる当事者が異なる1つに署名することができる)に署名することができ、各々は正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーが一緒に結合されている場合には、単一の契約を構成すべきである。本プロトコル、他の融資文書、および行政エージェント、共同牽引手配人または融資者に支払われる費用に関連する任意の個別の書面合意は、当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、本プロトコルの標的に関連する以前のすべての口頭または書面合意および了解の代わりに構成される。4.01節に別の規定がある以外に、本プロトコルは、本プロトコルが行政エージェントによって署名された後に発効すべきであり、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合、これらのコピーが一緒になった場合、本プロトコルの他の当事者の署名があり、その後、本プロトコルは、本プロトコル当事者およびそのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するべきである。

(B)(X)本プロトコル署名ページの契約コピー、(Y)任意の他のローンファイルおよび/または(Z)任意のファイル、修正、承認、同意、情報、通知(9.01節に従って交付された任意の通知を含む)、本プロトコルに関連する証明書、要求、宣言、開示または許可、任意の他の融資ファイルおよび/または予期される取引、および/またはそれによって(各“付属ファイル”)は、電子メールpdfを介して送信される電子署名である。または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段は、本プロトコルを交付する人工的な署名コピー、そのような他のローンファイル、またはその付属ファイル(場合によっては)と同様に有効でなければならない。本プロトコル、任意の他の貸出ファイルおよび/または任意の付属ファイル中の“実行”、“署名”、“署名”、“交付”などの言葉、および本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルに関連する同様の意味の語は、電子署名、交付、または電子メールpdfによる交付を含む任意の電子形態で記録を保存することを含むものとみなされるべきである。または実際に実行された署名ページの画像を複製する任意の他の電子手段)は、それぞれ、手動で実行された署名、実際に交付された署名、または紙の記録保存システム(場合によっては)と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきであるが、本プロトコルの任意の規定は、行政エージェントが事前に書面で同意されず、その承認されたプログラムに従って任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け入れることを要求してはならない；前述の規定を制限することなく、さらに規定されている：(I)行政エージェントが任意の電子署名を受け入れることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各行政エージェントは、(I)行政エージェントが任意の電子署名を受け入れることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各行政エージェントに任意の形式またはフォーマットの電子署名を受け入れることを要求してはならない

借り手は、これ以上確認することなく、借り手または任意の他の貸手または借り手または任意の他の貸手を表すといわれる電子署名に依存する権利があり、そのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名の後、直ちに手動で実行されるコピーを有するべきである。前述の一般性を制限することなく、借り手および各貸手(A)は、すべての目的のために、行政エージェント、貸手、借り手および貸手との間の任意の解決策、再構成、救済措置の実行、破産手続き、または訴訟に関連する目的を含むが、電子メールPDFを介して送信される電子署名を含むが、これらに限定されない。本プロトコルの実際の署名ページの画像および/または本プロトコルの任意の電子画像を複製する任意の他の電子手段、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルは、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきであり、(B)行政エージェントおよび各貸手は、任意のフォーマットで画像電子記録の形態で本プロトコル、任意の他のローンファイル、および/または任意の付属ファイルの1つまたは複数のコピーを作成することを自ら選択することができ、これらのコピーは、その人の通常のビジネスプロセス中に作成されるとみなされるべきである。そして、元の紙文書(すべての電子記録は、すべての目的の下で原本とみなされ、紙記録と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきである)、(C)本プロトコル、そのような他のローン文書および/または付属文書の不足に基づく紙の原本のみに基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書および/または任意の付属文書の法的効力、有効性、または実行可能な異議を提起することができる任意の論点、抗弁または権利を放棄する, (D)行政エージェントおよび/または任意の貸主に依存または電子署名を使用し、および/または電子メールpdf送信によって生成された任意の責任について、任意の貸手の任意の関連者に提起された任意のクレームを放棄する。借り手および/または任意の貸手が、任意の電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できなかったことによって生じる任意の債務を含む、実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段を含む、任意の他の電子手段。

9.07節。部分的です。いかなる司法管轄区域においても、無効、不法又は実行不可能と判断された融資文書のいかなる規定も、そのような無効、不法又は強制執行できない範囲内で、すべて無効であり、その残りの条文の有効性、合法性及び実行可能性に影響を与えることはない；ある特定の司法管轄区のある特定の条文の無効は、当該条文を任意の他の司法管轄区で無効にしない。

9.08節。相殺権。違約事件が発生し、継続している場合、現在許可されている各貸主、各開証行、およびそれらのそれぞれの関連会社は、法律によって許容される最大範囲内で、いつでも、かつ時々法律によって許容される最大範囲内で、任意の時間に保有する任意のおよびすべての預金(一般または特別、定期または普通、一時または最終、および任意の通貨で計算される)および任意の時間に貸した他の債務(交換プロトコルによって規定されない制限されない債務を含む任意の種類)を相殺し、運用する。開設銀行または関連会社は、借主、開証行または関連会社が本契約または任意の他の融資文書に従って任意の要求を提出したか否かにかかわらず、融資者、開証行または関連会社が本契約または任意の他の融資文書に従って任意の要求を提出したか否かにかかわらず、または期限が切れていないか、または融資者または発行銀行の支店または関連会社を借りているか否かにかかわらず、預金を保有する支店または関連銀行とは異なるか、または当該債務に対して義務を負っているか否かにかかわらず、借り手または任意の付属保証人または任意の付属保証人の貸手または任意の付属保証人の融資者または口座に融資者または関連会社に支払う。しかし、任意の違約貸金者がいかなる当該等の相殺権を行使する場合、(A)すべてのこのように相殺された金は、第2.18節の規定に基づいてさらに申請し、支払い前に当該違約貸金人によってその他の基金と分離され、行政代理、開証行及び貸金人の利益のために信託形式で保有されるものとみなされる；及び(B)違約貸金者は直ちに行政代理に声明を提供し、その相殺権を行使する際に当該違約貸金者の債務を欠くことを合理的に詳細に説明しなければならない。各貸手の権利, 各開証行及び本条項9.08項の下でそれぞれの関連会社は、他の権利及び救済措置を有する以外(その他を含む)

相殺権)貸主、当該開証行、またはそれらのそれぞれの関連会社が有する可能性のある相殺権。各貸主および開証行は、任意のこのような相殺および申請の後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知を発行していないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えてはならない。各貸手の本節の下の権利は、その貸手が享受する可能性のある他の権利および救済方法(他の相殺権を含む)以外の権利である。

9.09節。準拠法；管轄権；手続き文書の送達に同意する。

(A)本プロトコルおよび本プロトコルによって引き起こされる、または本プロトコルに関連する任意の論争、請求または論争(契約、侵害行為、または他の態様にかかわらず)は、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、ニューヨーク州の法律によって管轄されなければならない。

(B)第9.09(B)節の最後の文に記載されている者を除いて、本合意当事者は、マンハッタン区ニューヨーク県に位置するニューヨーク州最高裁判所以外のいかなる法廷においても、本協定の任意の他の当事者または任意の他の当事者の任意の関連当事者に対して、契約、侵害または他の態様にかかわらず、任意のタイプまたは種類の訴訟、訴訟または法的手続きを提起することはできない。またはマンハッタン区に位置する米国ニューヨーク南区地域裁判所、および裁判所からの任意の控訴裁判所は、本プロトコルの各々は、ここで撤回できず、無条件にこれらの裁判所の管轄を受け入れ、任意の訴訟、訴訟または手続きについて提起されたすべてのクレーム(および行政代理人またはその任意の関連当事者に対して提起された任意のこのようなクレーム、交差クレームまたは第三者クレームは、ニューヨーク州裁判所または法律要件が適用される範囲内でしかない)について連邦裁判所で審理および判断することに同意する。本合意当事者は、任意のこのような訴訟、訴訟または手続の最終判決は終局判決であるべきであり、他の管轄区域では、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本契約または任意の他の融資文書のいずれの内容も、判決を実行するために、任意の司法管区裁判所が任意の融資先またはその財産に対して、本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続を提起する任意の権利に影響を与えない, または前の文でいう裁判所が、その法律訴訟または訴訟またはその制約を受けている当事者または財産に対して管轄権を有さない範囲内である。

(C)本プロトコルの各々は、本プロトコルまたは任意の他のローン文書によって引き起こされる、または本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟、または手続きが、本プロトコルまたは任意の他のローン文書によって引き起こされる任意の訴訟、訴訟、または手続きが、本節(B)項で示される任意の裁判所によって提起された任意の訴訟、訴訟または訴訟において提起された任意の反対意見において、撤回および無条件に放棄することができない、その可能性がある合法的かつ有効な最大限内にある。本協定の各々は、法律によって許容される最大限に、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持するためのいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(D)本プロトコル当事者は，9.01節に規定する通知方式(ファクシミリまたは電子メールを除く)でプログラムファイルを送信することに撤回できない.本プロトコルまたは任意の他のローン文書のいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプロセスに送達する権利に影響を与えない。

9.10節目。陪審員裁判を放棄する。適用される法律要件が許容される最大範囲内で、本プロトコルの各々は、本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づくか否か)に基づいて、直接または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて、陪審員による裁判の任意の権利を放棄する。本契約のいずれも，他のいずれか一方の代表，代理人あるいは代理人はいずれも証明してはならない

訴訟が発生した場合、当該他方は前述の放棄の強制実行を求めず、当該他方と本プロトコルの他の当事者とが本節における相互放棄や証明などの理由で本プロトコルを締結したことを認めることを明示的または他の方法で示す。

第9.11節。タイトル。本稿で使用する条項や章タイトルおよびディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮されてはならない.

9.12節です。守秘契約。各行政代理人、各開証行、および融資の一人当たりは、情報の秘密保持に同意するが(定義は以下を参照)、(A)会計士、法律顧問および他の顧問を含むその関連側およびそのそれぞれの役員、高官、従業員および代理人に情報を開示することができる(そのような開示の対象が、そのような情報の秘密性を通知され、このような情報の機密性を指示されることはいうまでもない)、(B)任意の政府当局(任意の自律機関を含む。または、適用される法律の要件または任意の伝票または同様の法律手続きの要件に基づいて、この場合、銀行会計士または審査または規制権限を行使する任意の政府または銀行規制機関による任意の監査または審査に加えて、当該人は、実行可能かつ法律要件が禁止されていない範囲内で、そのような開示を借主に迅速に通知し、(C)本協定の任意の他の当事者に、(D)本協定または任意の他の融資文書または任意の訴訟項目の下の任意の救済措置を行使するとき、本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する訴訟または手続き、または本プロトコルまたは本プロトコルの下の権利の実行に関連する訴訟またはプログラム、(E)プロトコルが本9.12節の条項と実質的に同じ条項を含む場合、(I)本プロトコルの任意の誠実な譲受人または参加者、または任意の誠実な潜在的譲受人または参加者に, 本合意の下の任意の権利または義務(業界競争相手リストは、譲渡に含まれる陳述を行い、その人が業界競争相手ではないと仮定するために、業界競争相手リストを上記の者に提供することができることが理解されている)、(Ii)借り手およびその義務に関連する任意の交換、派生または証券化取引の任意の実際または潜在的取引相手(またはそのコンサルタント)；または(Iii)借り手およびその義務に関連する任意の信用保険提供者、(F)借り手の同意を得、(G)このような情報(I)は、本節の規定違反以外の理由で公開されるか、または(Ii)行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸手が、非秘密に基づいて借り手以外のソースから取得する。(H)(I)任意の格付け機関に、借り手またはその付属会社または本プロトコル項の下の取引を格付けするか、または(Ii)CUSIPサービス局または任意の同様の機関に、本プロトコル項目の下の取引についてCUSIP番号を発行し、監視するか、または(I)貸手のポートフォリオに関する資料を任意の国に認可格付け機関に提供し、これらの情報は、貸主または任意の市場データ収集者によって発行された格付けに関連する。本節の場合、“情報”とは、借り手から受信した借り手、任意の子会社、またはそれらのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸手が、借り手が開示する前に非秘密に基づいて取得可能な任意のそのような情報、および手配者が一般にデータサービスプロバイダ(名前表プロバイダを含む)に提供する本プロトコルに関連する情報を除外する, (B)貸金業サービスのための非公開情報であるが、有効日後に借り手から受信された情報は、交付時に機密情報として明示的に決定されなければならず、さらに、(上記の規定があるにもかかわらず)上記(G)条に従って、借り手またはその任意の付属会社の予測または予測を含む非公開情報を開示、伝播、または他の方法で提供してはならない。本節に規定する情報の秘匿を要求された者であっても，その人が同程度のものを行使した場合

このような情報は，その人自身の秘密情報に基づいて行動するため，このような情報を秘密にすることに注意する.

各貸手は、本プロトコルに従ってITに提供される前項で定義された情報が、借り手およびその関連先またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む可能性があり、ITが重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順が制定されていることを確認し、ITがこれらの手続きおよび適用された法律要件(連邦および州証券法を含む)に従ってこのような重大な非公開情報を処理することを確認する。

借主、その子会社、または管理エージェントは、免除および修正要求を含む本プロトコルまたは管理中に提供されるすべての情報に従って、融資先およびその関連者またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができるシンジケートレベルの情報となる。したがって、各貸手は、その行政アンケートにおいてクレジット連絡先を決定し、そのコンプライアンス手順および適用された法律要件に基づいて、貸手が重要な非公開情報を含む可能性のある情報を受信する可能性があることを借り手および行政管理機関に示す。

9.13節。“アメリカ愛国者法案”；実益所有権規定。“愛国者法案”および“受益所有権条例”によって制約されたすべての貸手は、この通知を各貸手に通知し、“愛国者法案”および“受益所有権条例”の要求に基づいて、借り手の名前および住所を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、貸手が愛国者法案および“受益所有権条例”に基づいて借方を識別することを可能にする他の情報を含む。

第9.14節。付属保証人を免除する。(A)ローン文書に違約事件が発生せず、継続している限り(またはこのような解除は違約をもたらす)、(I)借り手または付属保証人が所有する付属保証人のすべての持分が、本協定で禁止されていない1つまたは複数の取引で売却または処分される場合、または(Ii)付属保証人による債務の解除および当該付属保証人の任意の他の担保の同時解除後、第6.03節借り手及び子会社のすべての優先債務(この目的のため、付属保証人のすべての無担保優先債務がこの時点で発生したと仮定する)及び(B)全額支払い後、各貸手は、借り手が請求する際に、借り手の全費用及び費用に基づいて、借り手が合理的に要求すべき任意及びすべての保証又は他の書類の解除又は解除(行政エージェントが実行及び交付すべき)に署名して交付することを許可する。しかし、借り手は、当該等の免除及び他の書類の署名及び交付に遅れることなく、関連する貸金先を示す書面解除要求、及び借り手の証明を行政エージェントに提出し、(A)当該取引が本契約及び他の融資文書に適合していること、及び(B)解除を要求する付属保証人以外に担保が解除されていないことを説明する。本9.14節によるいかなる文書の署名や交付も行政エージェントに助けを求めるべきではなく，行政エージェントによって保証されるべきでもない.

9.15節目。金利制限。本合意に相反する規定があっても、任意の場合、任意のローンに適用される金利が、適用法律の規定により当該ローンの利息とみなされるすべての料金、課金及びその他の金額(総称して“課金”と呼ばれる)とともに、そのローンを保有する貸金人が適用法律の要求に応じて締結、徴収、又は保留可能な最高合法金利(“最高金利”)を超えた場合、本プロトコル項の下で当該ローンについて支払う金利は、そのローンについて支払うすべての費用を最高金利に限定し、かつ合法的な範囲内でなければならない。このローンについて支払うべきであるが、本節の実施のために支払うべきでない利息及び費用は積算されなければならず、他のローン又は期間に貸手に支払われるべき利息及び費用は増加しなければならない(ただし、その最高金利より高くない)、貸手が累積金額及び返済日までNYFRB金利で計算される利息を受信するまで。

9.16節。借入者は、その子会社の理解を認め、同意し、その子会社の理解を認め、本文書及び他の融資文書に明確に規定された義務及び融資文書に予想される取引に関連する義務を除いて、いかなる貸手も、融資文書の下のいかなる義務も負わないであろう。各貸手は、借主が融資文書及びその中で行われる取引において借主と一定の距離を維持する契約取引相手の身分でのみ行動し、借り手又は他の誰かの財務顧問又は受託代理人又は代理人としてではない。借入者は、いかなる信用側が本プロトコル及び本プロトコルで行われる取引に関連する受託責任に違反することなく、当該信用側にいかなるクレームも提起しないことに同意する。さらに、借り手は、任意の司法管轄区域内で、任意の法律、税務、投資、会計、規制、または任意の他の事項について借り手に相談を提供する貸手がないことを認め、同意する。借り手は，その適切と思われる範囲内で当該などの事項について自分の顧問と協議し，本プロトコルで予定されている取引に対して自分の独立した調査と評価を行う責任を負うべきであり，貸手は借り手に対して何の責任も負わない.

借り手はさらに確認して同意し、その付属会社の理解、すなわち各貸手とその連合会社が証券取引やブローカー活動に従事し、投資銀行と他の金融サービスを提供する全方位サービス証券または銀行会社であることを確認する。通常の業務中には、任意の信用者は、それと商業的または他の関係がある可能性のある他の会社に投資銀行および他の金融サービスを提供することができ、および/またはその自己の口座および顧客の口座の買収、借り手および他の会社の株式、債務および他の証券および金融商品(銀行ローンおよびその他の義務を含む)を保有または売却することができる。任意のクレジットまたはその任意の顧客がこのように保有している任意の証券および/または金融商品については、そのような証券および金融商品に関するすべての権利は、任意の投票権を含み、権利保持者がその全権適宜決定権を行使するであろう。

さらに、借り手は、その子会社の理解を認め、同意し、すなわち、各貸主およびその関連会社は、借り手が、本明細書に記載された取引および他の取引と利益の衝突がある可能性のある他の会社に債務融資、持分資本、または他のサービス(金融コンサルティングサービスを含む)を提供する可能性があることを認める。どの信頼側も、融資文書を介して予期される取引または借り手との他の関係を介して借り手から取得した機密情報を、その信用側が他社にサービスを提供する場合に使用することはなく、いかなる信用側も他の会社にそのような情報を提供しない。借り手はまた，いずれの信用側も融資文書で考慮された取引に関する情報を使用したり，他社から取得した機密情報を借主に提供する義務がないことを認めている.

9.17節目。影響を受けた金融機関の自己救済を認めて同意する。どんなローン文書や他の合意、手配にも逆の規定があります

このような任意の当事者間の合意または了解に基づいて、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成した任意の責任が、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があることを認め、同意し、同意し、以下の制約を受けることを認め、同意する

(A)適用される決議案機関は、本プロトコルの下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)に支払を必要とする場合がある任意の当該債務に、任意の減記および変換権力を適用する

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)これらの負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親実体または橋機関の株式または他の所有権文書に変換し、これらの株式または他の所有権文書を発行または他の方法で機関に付与することができ、機関は、本協定または任意の他の融資文書によって規定される任意の債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権文書を受け入れることができる

(3)適用される決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更。

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