chk-20221209

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表8-K

当面の報告

1934年証券取引法第13条又は15(D)条によれば

報告日(最初に報告されたイベント日)：2022年12月9日

チェサピークエネルギー会社は

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

オクラホマ州

1-13726

73-1395733

(明またはその他の司法管轄権
法団に成立する)

(委員会ファイル番号)

(税務署雇用主身分証明書番号)

西北大通り6100号

オクラホマシティ

わかりました。

73118

(主にオフィスアドレスを実行)

(郵便番号)

(405)

848-8000

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

表8−Kの提出が、登録者が次のいずれかに規定する提出義務(一般指示A.2参照)を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応するブロックを選択してください。以下に示す)：


☐						証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)
☐						取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める
☐						取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う
☐						取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引記号

登録された各取引所の名称

普通株は、1株当たり0.01ドルです

中港

ナスダック株式市場有限責任会社

普通株を購入するA類株式証

CHKEW

ナスダック株式市場有限責任会社

普通株購入B類株式承認証

CHKEZ

ナスダック株式市場有限責任会社

普通株を購入するC類株式証明書

CHKEL

ナスダック株式市場有限責任会社


登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.
新興成長型会社						☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。						☐

1.01項目は実質的な最終合意を締結する。

信用協定

二零二二年十二月九日(“発効日”)、チェサピークエネルギー会社(“チェサピーク”または“当社”)は、融資者及び発行銀行(“貸主”)と備蓄金に基づく信用協定(“信用協定”)を締結し、モルガン大通銀行(ノースカロライナ州)が行政代理及び担保代理(この身分で“行政代理”と呼ぶ)、備蓄金に基づく信用手配(“信用手配”)を提供し、初期借入基数は35億ドル、総約束金額は20億ドルである。信用手配は発効日から5年で満期になる.信用手配は信用状の発行に2億ドルの総承諾額を提供し、Swinglineローンに5000万ドルの総承諾額を提供した。

信用スケジュールのいくつかの特徴は、当社が以下の格付けのゼロ、1つまたは2つを取得しているかどうかに依存する：(A)スタンダードに対して、優先無担保無信用強化長期債務信用格付け(“指数債務格付け”)がBBB-以上であり、(B)ムーディーズの場合、指数債務格付けがBaa 3以上であり、および/または(C)ホイホマレについて、指数債務格付けがBBB-またはそれ以上である(上記の各々、“投資レベル格付け”)については、以下のようにさらに詳細に説明する。

当初、信用手配下の債務はチェサピークのいくつかの付属会社(“保証人”)によって担保されていたが、信用手配は、最近の備蓄報告で評価された借入基礎物件総PV-9の85%以上の担保を含む当社と保証人が所有するほとんどの資産(慣行の例外を除く)を担保としていた。借入基数は毎年4月15日と10月15日頃に半年ごとに再決定され，予定の再決定の間に当社と行政エージェントはそれぞれ一時的な“ワイルドカード”の再決定を得ることができ，後者は必要な貸手(クレジット協定の定義参照)の指示の下で再決定を行うことができる。次の予定の再決定は2023年4月15日頃になる。信用協定には制限的な契約が含まれており、チェサピークおよびその付属会社の能力を制限しているが、備蓄金の信用手配の常習的な例外状況によって制限されなければならない：(I)追加債務の発生、(Ii)投資の発生、(Iii)合併、(Iv)配当の発表、(V)いくつかの債務の買い戻しまたは償還、(Vi)いくつかのヘッジの締結、(Vii)留置権の発生、(Viii)資産の売却、および(Ix)連合会社といくつかの取引を行う。“信用協定”には、他にも、法律(環境法と反腐敗法を含む)、四半期と年度財務諸表の交付、業務の展開、財産の維持、保険の維持を含む習慣的な平権契約が盛り込まれている。クレジット協定は、チェサピーク社に次の財務比率(“財務契約”)を遵守することを要求します：(A)流動比率, チェサピークおよびその制限された付属会社の総合流動資産(クレジット手配下の未使用約束を含むが、いくつかの非現金資産を含まない)とその総合流動負債(長期債務の現在部分およびいくつかの非現金負債を含まない)との比率を指し、1.00~1.00以上である；および(B)純レバレッジ率、すなわち最初の4つの財政四半期の総負債(指定されたしきい値以下の無制限現金を差し引く)と総合EBITDAX(信用協定の定義参照)との比率は、3.50~1.00以下である。

標準プールまたはムーディーズの投資レベル格付けおよびいくつかの他の条件(チェサピークの優先手形を担保にしないことを含む)(この期間から始まり、“中期投資レベル期間”)が満たされた後、信用協定は以下の変化が発生する：(I)保証人(いくつかの例外を除いて)はその保証を免除することができ、(Ii)担保信用手配の担保は解除され、(Iii)信用手配はもはや借入基礎に制限されないこと、および(Iv)いくつかの所有権および担保関連契約は適用されない。この間、チェサピークは、既存の財務契約の遵守と、明らかにされた埋蔵量で将来推定される純収入の9%割引の正味現在価値のPV−9カバー率(“PV−9カバー率”)とチェサピークおよびその制限された子会社の総債務が1.50~1.00以上であることを要求される。中期投資レベル期間中に、(A)チェサピック社が同時に(I)ムーディーズがBa 1を下回る指数債務格付けを取得した場合、またはチェサピック社がムーディーズによって格付けされなくなった場合、(Ii)スタンダードプール社のチェサピック社に対する指数債務格付けがBB+より低いか、またはチェサピック社がスタンダード格付けされなくなった場合、(B)チェサピック社は標準プールおよびムーディの格付けをもはや取得しなくなったか、または(C)チェサピック社は他の方法で選択し、中期投資レベル期間は終了し、信用協定は保証者によって保証され、担保および担保によって担保されることを含む中期投資レベル期間前の特徴に回復する

借入基数，および金融条約の遵守に限定されているが，PV−9カバー率の制限は受けていない。

標準プール、ムーディーズ、またはホイホートの2つの投資レベル格付けを取得し、いくつかの他の条件(チェサピックの優先手形を保証しないことを含む)(この期間後の“投資レベル期間”)を満たした後、いくつかの制限的なチェーノは、失効するか、またはより緩やかになり、クレジット協定の他の変化を含む。投資レベルの間、信用協定は、(I)保証債務を招くか、または非保証人付属会社に債務を招くこと、(Ii)合併を行うこと、(Iii)契約違反が発生したときに配当を行うこと、(Iv)留置権を生成すること、および(V)関連会社といくつかの取引を行うこと、を含むチェサピックの能力を制限する制限的な契約を含むが、投資レベル融資の常習的な例外的な状況によって制限されるであろう。投資レベル期間が発生すると、財務契約とPV-9カバー率はもはや有効ではなくなり、チェサピークは65%以下の総負債と資本比率を維持することが要求される。

クレジット協定下の借入金は、基本金利ローンまたは定期SOFRローンであってもよく、会社が選択する。基本金利ローンは四半期ごとに利息を支払い、定期SOFRローンは適用利子期間終了時に利息を支払う。SOFR定期融資の利息期限はSOFR印加適用金利であり、範囲は：(I)中期投資レベル期間または投資レベル期間の前に、毎年175から275ベーシスポイント、使用する承諾のパーセンテージに応じて、毎年10ベーシスポイントの信用利差調整を加える；(Ii)中期投資レベル期間において、ムーディーズとスタンダード&プアーズの指数債務格付けに基づいて、毎年125~187.5ベーシスポイント、追加10ベーシスポイントの年間信用利差調整、および(Iii)投資レベル期間において、毎年125から187.5ベーシスポイント、ムーディーズ、スタンダードプールとホイホマレの指数債務格付けに依存し、毎年10ベーシスポイントの信用利差調整を追加する。基本金利ローンの年利率は、(1)最優遇金利、(2)連邦基金の実質金利プラス50ベーシスポイント。(Iii)1ヶ月間の利息期間の調整後の定期SOFR金利に100ベーシスポイントを加え、適用される保証金を加えて、(I)中期投資レベル期間または投資ランク期間の前に、毎年75~175ベーシスポイント、使用されるコミットメントのパーセンテージに応じて、(Ii)中期投資レベル期間において、毎年25~87.5ベーシスポイント、ムーディーズとスタンダード&プアーズに依存する指数債務格付け、および(Iii)投資レベル期間において、毎年25~87.5ベーシスポイント、ムーディーズ、スタンダード&プアーズ、ホイホマレの債務格付け指数による。チェサピークはまた、信用手配の下で未使用の承諾額について承諾料を支払い、範囲は(I)中期投資レベル期間または投資レベル期間前からです, (Ii)中期投資レベル期間において、ムーディーズとスタンダード&プアーズの指数債務格付けに基づいて、年間15~27.5ベーシスポイント、(Iii)投資レベル期間において、ムーディーズ、スタンダード&プアーズ、HPの指数債務格付けに基づいて、年間15~27.5ベーシスポイント。チェサピークは、プレミアムや罰金を受けることなく、満期日までに借りた任意の金額を事前に返済することができるが、SOFR定期ローンに関連する常習違約料は除外する。前払いローンは満期日までに再借入できます。

クレジット融資および信用証によって得られたお金は、(A)クレジット融資取引およびチェサピック既存のクレジット融資に関連する費用および支出の支払い、および(B)運営資金需要に資金を提供すること、および(疑問を生じないための)チェサピーク既存クレジット融資の再融資およびいくつかの既存信用証の支援を含む、チェサピックおよびその制限された付属会社のための他の一般企業用途に使用される

信用協定には違約の慣例事件とこのような信用手配に対する救済措置が含まれている。当社が時々発効する信用協定中の財務及びその他の契約を遵守しなければ、貸金人は常習救済権利に符合する場合、信用協定項の下ですべての未返済の金を直ちに支払うことを要求することができ、いかなる未返済の無資金負担も終了することができる。

クレジットプロトコルのこの要約は完全であると主張しておらず、クレジットプロトコル全体の制約を受け、クレジットプロトコル全文を参照することによって定義され、クレジットプロトコル全体は、本報告の添付ファイル10.1アーカイブとして保存され、参照によって本明細書に組み込まれる。

プロジェクト2.03直接財務債務または表外債務の設定

登録者の手配。

本報告書の第1.01項で提案された信用協定の記述は、ここで参照される。

第5.02項。役員または特定の上級者の離職；役員の選挙；ある上級者の委任；ある上級者の補償手配。

2022年12月9日、Michael A.Wichterichは会社の取締役会(“取締役会”)に通知し、会社の執行議長を辞任し、2022年12月31日の営業終了時から発効する予定だ。Wichterichさんは引き続き取締役会の議長を務めるだろう。

第7.01条はFDが開示することを規定している。

2022年12月12日、当社はプレスリリースを発表し、信用協定の締結を発表した。このニュース原稿のコピーは添付ファイル99.1として添付され，参照によって結合される.本新聞稿に含まれる情報は、参考に供するだけであり、改正された1934年“証券取引法”(以下、“取引法”という。)第18節の目的について提出されたものとみなされてはならないし、改正された1933年の“証券法”又は“取引法”に基づいて提出されたいずれの文書中の引用内容ともみなされてはならない。

プロジェクト9.01財務諸表と物証。

(D)展示品


証拠品番号：						文書記述
10.1						チェサピックエネルギー会社(Chesapeake Energy Corporation)は借り手として，モルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)は行政代理，貸主と他の当事者との間の信用協定として2022年12月9日としている。
99.1						チェサピークエネルギー会社の日付は2022年12月12日のプレスリリースです。
104.0						表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている).

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。


			チェサピークエネルギー会社は


差出人：			Domeic J.Dell‘Osso，Jr.
			Domeic J.Dell‘Osso，Jr.
			社長と最高経営責任者

日付：2022年12月12日


			チェサピークエネルギー会社は


差出人：			/s/モヒート·シンガー
			モヒート·シンガー
			常務副総裁兼首席財務官

日付：2022年12月12日