執行する．

リリースされたCUSIP番号：08930 FA 2

循環クレジットCUSIP番号：08930 FAC 8

信用協定

期日は2022年9月21日まで

Big Lot，Inc

会社としては

付属会社は時々、付属借り手として本契約に参加している

他の借り手は時々本契約で約束した

借主は時々本契約に関係している当事者である

そして

PNC銀行国立協会は

管理エージェントとして

PNC資本市場LLC、Huntington National Bank、Truist Securities、Inc

アメリカ銀行全国協会富国銀行全国協会

連席簿記管理人と連席先頭手配人として

そして

PNC銀行国家協会ハンティントン国立銀行Truist銀行

アメリカ銀行全国協会富国銀行全国協会

共同シンジケートエージェントと共同文書エージェントとして

日付は2022年9月21日の信用協定であり、BIG LOTS，Inc.，オハイオ州の会社(“当社”)があり、各付属借主は時々本協議の当事者とし、他の融資当事者は時々本協定の貸手、およびPNC銀行、全国協会が行政代理として締結している。

証人：

当社はすでに融資者に資産を基礎とした循環信用手配を提供することを要求し、初期元金総額は900，000，000ドルを超えず、貸金人はすでに貸し付けたいと表明し、開証行はすでに本文で規定した条項と条件に従って信用証を発行することを表明した。

本プロトコルに記載されている相互契約と合意を考慮して，本プロトコルの各当事者は契約を締結し，次のような合意を達成する

1つ目の定義

1.01節で用語を定義した.本プロトコルで用いられる以下の用語の意味は以下のとおりである

“ABL債権者間合意”とは、本協定の期日後に行政エージェントと他の保証債務代理とが締結され、融資当事者の確認を得ることができる債権者間合意を意味し、行政エージェントがその許可された適宜決定権の下で満足させることができ、この合意は本合意日後に行政代理と他の保証債務代理とによって締結され、融資当事者の確認を得ることができ、この協定は時々修正、再記述、補充、または他の方法で修正することができる。

“ABL優先担保”は、任意のABL債権者間合意に規定されている意味を有している；前提は、任意の日までに、ABL債権者間合意が存在しない場合、“ABL優先担保”は、本文で定義した“担保”を指すべきである。

ABR“が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンがバックアップ基本金利を参照して決定された金利に基づいて利息を計上するか否かを意味する。

“アカウント”は、UCC 9条で定義されている“アカウント”を意味します。

口座債務者“とは、口座またはクレジットカード口座に基づいて、または口座またはクレジットカード口座によって任意の貸手に対して債務を負うか、または負担する可能性のある誰かを意味する。

後天的負債“とは、任意の特定の人について、(1)特定の人が合併、合併または合併する際に存在する任意の他の人の債務、または特定の人と合併または合併してその特定の人の制限された付属会社に合併するときに存在する債務、(2)特定の人が取得した任意の資産を担保とする留置権によって保証される債務を意味する。前文(1)項については、取得した債務は、当該者が制限された付属会社となった日に発生したものとみなされ、前文(2)項については、当該等資産買収が完了した日に発生したものとみなされる。

買収“とは、任意の貸手又は制限された付属会社(A)が本契約の日又は後に完了した任意の取引又は任意の一連の関連取引を意味し、借り手又は制限された付属会社(A)がその前に以下のいずれかの業務又は部門を買収することを意味する

1つの業務または任意の者の全部または実質的なすべての資産は、資産の購入、合併または他の方法によって取得されたか否かにかかわらず、または(B)直接または間接的に取得された(一連の取引または一連の取引における最新の取引として)少なくとも多数(投票数で計算される)が、ある人を選挙する取締役または他の同様の管理者に対して一般投票権を有する者の持分(発生または事項のためのみその権利を有する持分を除く)または過半数が行使されていない持分である。

追加再融資金額“とは、任意の再融資債務の発生に関連する追加債務、不適格株または優先株が、未払い利息、保険料(入札保険料を含む)、費用、損失コスト、および関連費用を支払うために生成された元金総額を意味する。

行政代理“とは、PNC銀行、全国協会、本協定及び他の融資文書の下で行政代理の身分を有し、行政代理の任意の機能をいつでも履行する任意の付属機関、及び第8条に規定する身分の下での彼らの後継者を含む。

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

付属会社“とは、直接または1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された人員によって制御されるか、または指定された人員と共同で制御される別の人を意味する。

“関連取引”は、6.05節に規定する意味を持つ。

プロトコル“とは、時々修正され、再説明され、補足され、または他の方法で修正された本クレジットプロトコルを意味する。

総承諾額“とは、いつでもすべての貸金人の総承諾額を意味する。

“合計信用リスク”とは、すべての貸主がいつでも合計循環リスクを開放することを意味する。

“予備基本金利”とは、(A)その日に有効な最優遇金利、(B)その日に有効な隔夜銀行資金金利プラス1%の1/2と等しい日の年利を意味する

(C)毎日単純SOFRプラス1%。最優遇金利、隔夜銀行融資金利または毎日簡易SOFRの変動による予備基本金利の任意の変動は、それぞれ最優遇金利、隔夜銀行融資金利または毎日簡易SOFRの発効日から発効しなければならない。バックアップ基本金利(またはその任意の構成要素)の任意の変化は、変化が発生した日の寄り付き時に有効でなければならない。本明細書には、第2.14節に規定する任意のイベントの場合、そのような決定がバックアップ基本金利の計算に影響を与える限り、本定義を計算する際には、イベントを引き起こす場合が存在しなくなるまで、本定義を計算する際には、(C)項を参照しないべきである。上述したように決定された予備基本金利が0.00%未満である場合、金利は0.00%とみなされるべきである。

代替通貨“とは、いずれの場合も、公表されたRFR、欧州通貨為替レート、または第2.14節に従って発効された基準代替通貨が存在する限り、カナダドル、ユーロ、および行政エージェントおよびすべての貸主によって承認された任意の他の通貨を意味する。

“代替通貨借款”とは、代替貨幣ローンからなる借入金のことである。

“代替通貨同値”とはいつでも

ドルは、適用されるブルームバーグページ(または行政エージェントによって時々決定される為替レートを表示するための他の開示可能なサービス)によって決定される適用可能な代替通貨の等値金額を参照して、以下の日にドルで代替通貨を購入する為替レートとして決定される：(I)RFRローンに対して適用される毎日単純RFRは、日を振り返る；(Ii)カナダ元で価格された任意の代替通貨ローンについて、欧州通貨レートレビュー期間および(Iii)その他決定された日の直前の2つの営業日、または他の場合、任意の他の利息期間について適用される融資が選択され、各場合、外国為替計算日の前に適用されるレビュー日；しかし，このような為替レートがなければ，“代替通貨同値”は行政エージェントや開証行(場合によっては)適切と思われる任意の合理的な決定方法を用いて自己決定すべきである(このような決定は決定的であり，明らかな誤りはない).

“代替通貨ローン”とは、代替通貨で建てられた任意のローンを意味する。

反マネーロンダリング法“とは、任意の貸金者またはその任意の子会社またはその制御された関連会社が存在しているか、またはマネーロンダリングに関連する任意の上流犯罪またはそれに関連する任意の財務記録保存および報告に要求される重大な業務に従事している任意の司法管轄区域内で適用される法律または法規を意味する。

反テロ法とは、テロ、貿易制裁計画および禁輸、輸出入許可、マネーロンダリングまたは賄賂に関連する任意の法律、およびこれらの法律に基づいて公布、発行または実行される任意の法規、命令または命令を意味し、これらのすべての法律は、時々改正、補充または置換され(いかなる場合にも、融資者またはその任意の子会社が存在する任意の司法管轄区域または実質的な業務を展開している任意の司法管轄区域を含むが、いかなる場合にも限定されない)。

“適用割合”は、任意の貸主にとって、分子が貸手の承諾であり、分母が総約束のスコアのパーセンテージであることを意味するが、コミットメントが終了または満了した場合、適用されるパーセンテージは、そのクレジットリスクにおける貸主の当時のシェアに基づいて決定されなければならない。また、第2.20節によれば、任意の貸主が契約違反貸手である限り、本定義の計算では、契約違反貸手の約束を考慮しないべきである。

“適用金利”とは、どのローンについてもどの日の適用年利率であり、具体的な状況に応じて、会社が最近の決定日(以下の定義を参照)で終了した財政四半期の1日平均可獲得性(“平均可獲得性”)に基づいているが、締め切りから2023年1月28日(この日を含む)まで、“適用金利”は、以下の第2段落で述べた適用年利率である

前述の点では、(A)適用金利は、会社の各会計四半期(“決定日”)の終了時に、その決定日について交付された借入金基礎証明書に基づいて決定され、(B)平均利用可能金利の変化による適用金利の変化は、直近の決定日の連結財務諸表が開始(満期日を含む)から次のこのような変更発効日の前日までの間有効でなければならない。しかし、借り手が行政エージェントの選択または必要な融資者の要求に応じて、任意の決定された満期日に任意の借入基礎証明書を交付できなかった場合、交付期限が満了してから借入基礎証明書の交付後5(5)日までの期間内に、平均可獲得性はIII級とみなされるべきである。

任意の借入基礎証明書が不正確であることが証明されている場合(このような不正確さが発見された場合にも、循環的約束が有効または任意の金額が償還されていないか否かにかかわらず)、このような不正確な支払いは、任意の期間に支払われるべきまたは計算されるべき金利よりも低い利息の支払いまたは計算されるべき金利をもたらすであろう場合、適用される借り手は、その発生する可能性のある利息に応じて貸手または開証行(または前の貸金人または開証行)に割り当てるために行政代理に支払うべきであるが、支払いを要求すべきであるが、正確ではないため、計算すべきまたは支払う利息はない。

承認された基金“は、9.04節でこの用語に付与された意味を有する。

譲渡および仮定“とは、貸金人および譲受人(不適格機関を除く)(第9.04節でその同意を求めたいずれか一方の同意)によって締結された譲渡および仮定を意味し、添付ファイルAまたは行政代理人によって承認された任意の他の形態で行政代理人によって受け入れられる。

可獲得性“は、いつでも(A)総承諾額から総クレジット開放口を減算し、(B)借入ベースから総クレジット開放口の両方の小さい者を減算する額を意味する。

利用可能期間“とは、締め切りから期限日と終了承諾日との間の期間を意味するが、満期日および終了日の両方の早いものは含まれていない。

使用可能な承諾額“とは、いつでも、総約束額から総信用リスクを減算することを意味する(任意の違約貸金者については、その違約貸金者がそのすべての未返済借入金の適用割合に資金を提供しているように計算される)。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する法律、法規または要件を意味する；(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連する連合王国の他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

銀行サービス“とは、(1)商業顧客クレジットカード(”商業クレジットカード“およびショッピングカードを含むがこれらに限定されない)、(2)プリペイドカード、(3)商家処理サービス、(4)金庫管理サービス(支払い制御、自動手形交換所取引、返品、貸越および州間預金ネットワークサービスを含むが、これらに限定されない)を含む、任意の貸手またはその制限された子会社に提供される任意の貸手またはその制限された子会社に提供されるすべての現金管理および銀行サービスを意味する。

銀行サービス債務“とは、融資先およびその制限された子会社の任意およびすべての債務、絶対的であってもあるか、またはあるときに発生、生成、証明または取得された(銀行サービスに関連するすべての継続、延期、修正、および代替を含む)ことを意味する。

“銀行サービス/交換準備金”とは、特定の銀行サービス義務又は交換協定義務について、借り手代表と当該銀行サービス義務又は互換協定義務の適用提供者が合意したすべての準備金(ある場合)を作成しなければならず、行政エージェントが第2.22節に基づいて当該銀行サービス義務又は交換協定義務に関する書面通知を受けた限り、当該協定準備金の金額を説明する。

“破産法”とは、改正された米国法第11章を指す。

“破産事件”とは、誰にとっても、その人が破産手続または破産手続の標的となったこと、または既存の係、一時接収者、監督者、保管人、受託者、管理人、受託者、譲受人が債権者またはその業務の再編または清算を担当する類似者の利益のために指定されたこと、または行政代理人が好意的に決定した場合には、その同意、承認または黙認または委任を促進または表明するための任意の行動をとっているが、破産事件は、任意の所有権権益または任意の所有権権益の取得によって生じてはならない。政府当局またはその道具は、そのような所有権が、米国内の裁判所の管轄から保護されるか、またはその資産の判決または差し押さえを免れるか、またはその人(またはその政府当局)を許可することをもたらすか、またはその人に免除を提供しない限り、その人の所有権を提供する

またはツール性)、人によって締結された任意の契約または合意を拒否、拒否、否定または否定する。

いかなる米国連邦源泉徴収税についても、“すべての人から利益を得る”とは、米国連邦所得税について、その税収に関連するすべての人が利益を得ることを意味する。

“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

“BHC法案附属会社”の意味は9.29節で述べたとおりである。

“請求書”の意味は，2.18(G)節で与えられた用語と同じ意味である.

ブルームバーグ系とは、ブルームバーグ指数サービス株式会社(または後任管理人)を指す。

“理事会”とは米国連邦準備制度理事会を意味する。

“借り手”または“借り手”とは、当社及びその子会社の借り手のことであり、状況に応じて、単独又は共同で使用することができる。

“借り手代表”は，12.01節でこの用語に与えられた意味を持つ.

“借入金”とは、(A)同じ日に発行、転換または継続し、転換または継続する同じタイプまたは貨幣種の循環ローンを指し、定期SOFRローンまたは代替通貨ローン(RFRローンを除く)については、単一利子期間が有効な循環ローン、(B)Swinglineローン、(C)保護性立て替え金と(D)超過支出を指す

“借入基数”とは、

(A)(I)90%に(Ii)当時の貸手の合資格クレジットカード口座の積を乗じて加算する

(B)以下の積：(一)在庫前払いに、(二)行政代理注文と受信された最近の在庫評価において決定された秩序清算算入パーセンテージに、(三)貸手側の当時の合格在庫(適格在途在庫を除く)の積を乗じ、この在庫は、平均コスト又は市場におけるより低い価格で推定され、小売法又は行政代理借り手に代表される書面での承認を要求する他の方法(上記計算された金額、すなわち“在庫可獲得性”)を適宜採用する

(C)(I)在庫獲得可能性の15%または(Ii)(X)在庫前払いに(Y)行政エージェント発注および受信された最近の在庫評価において決定された秩序正味清算価値パーセンテージに(Z)融資当事者がそのとき合格した在途在庫を乗じて、平均コストまたは市場の低い者(場合に応じて)または行政代理借り手が代表すべき要求を書面承認方法で決定された積で減算する

(D)準備金を適用する。

本条項で行政エージェントが準備金を調整することを明確に許可する前提で，借入基盤はいつでも第5.01(E)節に基づいて行政エージェントに渡された最新の借入基礎証明書(または初回交付前に，4.01(R)節による行政エージェントへの交付)を参照して決定すべきである.

“借入基礎証明書”とは，借入者に代表される財務官が正確かつ完全な証明書に署名して証明し，基本的に添付ファイルBの形式(行政エージェントがその許容される適宜決定権に応じて借入基盤の構成要素や準備金を反映するように時々修正を要求する)または行政エージェントがその許容される適宜決定権の下で受け入れられる他の形式を意味する。

“借入基数報告日”とは、会社の各会計四半期終了後の25(25)日(当該日が営業日でなければ、次の営業日)を意味するが、いずれのBBC月間報告期間内においても、借金基数報告日は、会社の各会計月終了後の25(25)日(当該日が営業日でなければ、次の営業日である。また、いずれのBBC毎週報告期間においても、借入金基数報告日は、毎週の水曜日(または、その日が営業日でなければ、次の営業日)を指すべきである。

借入請求“とは、第2.03節に基づいて借入者代表が提出した借入要求を意味し、いずれかのこのような書面請求については、添付ファイルCの形態または行政代理承認の任意の他の形態を採用すべきである。

営業日“は、土曜日または日曜日以外の任意の日、または商業銀行がペンシルバニア州ピッツバーグで営業を閉鎖するように商業銀行に要求する法定休日以外の任意の日を意味するが、直接または間接的に計算または決定するために、または任意の(I)定期SOFRローンまたは毎日の簡単なSOFRローンに関連する任意の金利設定、資金、支出、決済、支払いまたは他の取引のために、”営業日“という用語は、米国政府証券営業日の任意のこのような日をも意味する。(Ii)欧州通貨金利ローン、用語“営業日”は、いずれもそのような日付を意味し、欧州通貨銀行の日でもあり、(Iii)RFRローンであり、用語“営業日”は、いずれもそのような日付を意味し、RFR営業日でもある。

カナダドルとはカナダの単一通貨を意味する。

資本支出“とは、任意の固定資産または改築(またはその任意の置換、代替または増加)を購入するために生成された支出または生成された負債を意味し、これらの固定資産または設備の使用年数が1年を超え、公認会計基準に従って資本支出として分類される。

“現金担保”は，2.06(J)節でこの用語を付与する意味を持つ.この用語の派生語には相応の意味がある。

現金等価物“とは、(A)アメリカ合衆国またはその任意の機関またはツールの直接債務、またはアメリカ合衆国の完全信用および信用によって保証された債務が、買収の日から12(12)ヶ月以内に満了し、(B)買収の日にムーディーズによってA-1格付けを下回らない1(1)年またはそれ以下の期間満了と評価された商業手形を意味する。(C)商業銀行が1年以内に満期する普通預金、定期預金または預金であって、その債務が買収の日にA-1級、A級または同等以上の格付けに評価されている。(D)その投資は、上記(A)~(C)項に記載の投資タイプの通貨市場または共同基金に限定され、および(E)期限が180年を超えない完全担保買い戻し協定

(180)上記(A)項に記載の証券であって、買収の日に商業銀行と締結された債務が、A-1級、A級または同等以上の格付けの証券と評価される。

“事故”の意味は，5.12節でこのタームに与えられた意味と同じである

“クロロフルオロカーボン”は、本規則第957(A)節でいう“規制された外国会社”を意味する。

クロロフルオロカーボンホールディングス“とは、1つ以上のクロロフルオロカーボンの株式以外にいかなる物質資産も有していない国内子会社を直接または間接的に所有することを意味する。

“支配権変更”系とは、(I)任意の“個人”または“集団”(改正された1934年証券取引法(“取引法”)第13(D)および14(D)節で使用されるこのような用語)を直接または間接的に取得することを意味し、(Ii)会社は、取引法第13 d-3条に基づいて発行された米国証券取引委員会が発行した33%(33%)を超える企業が議決権持分の実益所有権を有しており、(Ii)会社はもはや直接または間接的に所有していない。任意の他の借り手の100%(100%)の完全償却持分は、本条項で許可される任意の取引において、または(Iii)“支配権変更”(または同様の意味の言葉)が、他の保証債務ローン協定(例えば、ある)に従って発生しなければならない。

“法律変更”とは、本協定締結日後に次のような場合の1つである

(1)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(2)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用の任意の変更、または(3)任意の政府当局が、法的効力があるか否かにかかわらず、任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行すること。しかし、本合意に相反する規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”およびその下または関連して発表されたすべての要求、規則、法規、基準、解釈または命令(法的効力の有無にかかわらず)、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関(法的効力の有無にかかわらず)がバーゼル協定IIIに従って公布されたすべての要求、規則、法規、基準、解釈または命令、いずれの場合も、制定、通過、発行、公布または実施の日にかかわらず、法律の変化とみなされるべきである。

“費用”という語の意味は，9.18節でこの用語に与えられた意味と同じである

CIP条例は、本契約第8.11節に規定する意味を持たなければならない。

“締め切り”とは，4.01節で規定した条件(または9.02節による棄却)を満たす日付である.

“税法”とは時々改正された1986年の国内税法を指す。

担保“とは、担保書類に含まれる個人が所有、レンタルまたは経営する任意およびすべての財産、ならびに任意の貸金者が現在存在または今後獲得する任意およびすべての他の財産を意味し、これらの財産は、行政代理を代表としてそれ自身および貸金者および他の担保当事者の担保債務の担保権益または留置権になることができるか、または意図することができる。

担保参入協定“とは、行政代理人と第三者(任意の受託保管人、荷受人、税関仲介人または他の同様の者を含む)との間で、その許容される適宜決定権の下で、行政代理人を満足させる形で、実質的に達成された任意の所有者免除または他の合意を意味する

家主免責声明または他の合意は、時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正される可能性があるので、任意の担保の所在または可能性のある任意の不動産の任意の担保または任意の大家の占有権。

“担保及び担保要求”とは、いつでも以下の条件を満たす要求を意味する

(A)行政代理は、(I)(A)本契約及び担保プロトコルの写しを、当該者を代表して署名及び交付を受けた者、又は(Ii)本契約日後に子会社(子会社を除く)となった者である場合は、(A)当該者が締結及び交付のための共同協定を表し、(B)当該者が署名及び交付のために妥当な保証プロトコルフォーマットを表す文書、及び当該証明書を表す。行政エージェントが合理的に要求する可能性のある子会社に関する文書と意見

(B)行政エージェントは、本プロトコルに従って、または“保証プロトコル”に従って提供されるすべての預金口座制御プロトコル、証券口座制御プロトコル、および他の担保ファイルを受信しなければならない

(C)アーカイブ、登録または記録のためにアーカイブ、登録または記録されなければならないUCC融資レポートを含む、担保ファイルまたは本プロトコルによって要求される担保ファイルによって要求される優先度のすべてのファイルおよびチケット、および

(D)各貸金者は、一方であるすべての担保文書に署名して交付し、文書に従って負担された義務を履行する際に、必要なすべての実質的な同意および承認を得なければならない。

上記規定にかかわらず、本契約日後に成立又は買収した任意の子会社は、借入先となる必要があれば、第5.14節に規定する時間前に上記要求を遵守する必要はない。上記の定義は、融資先特定資産の質権または担保権益、法的意見または他の交付成果の確立または改善を要求しないか、または任意の子会社に担保を提供することを要求するものではなく、行政エージェントが会社と協議した後、貸手がそこから得た利益を考慮して、そのような資産の当該等の質権または担保権益を作成または改善するコストが高すぎる、またはそのような資産について法律的意見または他の交付成果を得るコストが高すぎると考えられることを前提としている。行政エージェントは、その許容される適宜決定権の下で、特定資産における担保権益の確立および改善を許可するか、または特定資産に関する法的意見または他の交付成果を交付すること、または任意の子会社が任意の保証を提供する時間(締め切りまでの延長を含むか、または買収された資産に関連するか、または本協定または担保文書が完了を要求する時間または時間前に、不合理な努力または費用なしに完了できないことを含む)を許可することができる。上記の規定にもかかわらず、行政エージェントおよび貸金者がいかなる適用された法律要件を遵守するために要求されるいかなる行動も、本契約項の下での不合理な努力または費用をもたらすものとみなされてはならない。

“担保文書”は、総称して“保証プロトコル”、任意のABL債権者間プロトコル(例えば、ある)、任意の預金口座制御プロトコル、任意の証券口座制御プロトコル、および本プロトコルに関連して、義務を保証するために留置権を確立、改善または証明することを目的とした任意の他のプロトコル、文書および文書であり、すべての他の保証プロトコル、質権プロトコル、担保、信託契約、融資保証または本プロトコルの任意の連帯または補充プロトコル、またはすべてのまたは任意の部分債務に対する任意の他の保証、副次的地位を含むが、これらに限定されない

任意の借り手または任意の他の貸手によって署名され、行政代理に交付される協定、質権、担保譲渡は、過去でも、現在でも後である。

“商業信用状リスク”とは、いつでも、(A)抽出されていないすべての商業信用状の未引き出しの合計金額に、(B)借り手またはその代表によって返済されていない商業信用状に関連するすべての信用状が支払われている合計金額を意味する。開証行(開証行として)の商業信用状は、当該開証行のために発行すべき商業信用状の商業信用証を開放すべきである。いかなる融資者もいつでも商業信用証リスク開放口はその当時の商業信用証リスク開放総額の適用パーセンテージでなければならない。

承諾“とは、各貸手について、循環融資を行い、信用状、貸越、保護立て替え、および転貸可能な融資の参加権を得る承諾(ある場合)を意味し、このような承諾は、(A)第2.09節および(B)第9.04節に従って貸手によって、または第9.04節に従って貸手に譲渡されることによって、時々減少または増加することができるので、本合意の下で循環融資を行うことを表す最高許容総金額である。各貸主の初期承諾額は、承諾表に記載されているか、または融資者が負担する承諾額に基づく譲渡および仮定に基づいていなければならない。融資者のすべての約束の初期総額は

$900,000,000.

“承諾料”は，2.12(A)節でこのタームに付与された意味を持つ

“承諾表”系は，添付表1.01(A)として本プロトコルに添付されている付表を意味する.

“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

“通信”は，9.01(D)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“会社”という言葉の意味は，本プロトコルの導言でこの用語に与えられた意味と同じである.

“合併に基づく会社”とは、公認会計基準に基づいて会社及びその制限された子会社に対して行われる合併をいう。

“競争者”とは、会社を経営し、主に会社と同じまたは類似した業務に従事している誰かを指す。

コンプライアンス証明書“とは、借主に代表される財務官が添付ファイルDの形態で署名した証明書を意味する。

集中アカウント“は、”保証プロトコル“にこの用語を与える意味を有する。

SOFRまたはDaily Simple Sofr、Daily Simple RFRまたはDaily Simple RFR、Daily Simple RFRまたは用語RFR、ヨーロッパ通貨レート、またはそれに関連する任意の基準置換については、任意の技術、行政または操作変更(“予備基本金利”の定義、“営業日”の定義、“利子期間”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、金利および支払利息の時間および頻度、借金請求または前払いの時間、変換または継続通知、期間の適用性および長さ、違約条項の適用性、およびその他の技術的な変化を含む。行政または業務事項)は，行政エージェントが合理的に決定して適切に反映することが可能である

SOFR RateまたはDaily Simple Sofr、Daily Simple RFR、Term RFR、European Currency Rateまたはこのような基準置換を採用し、実施し、管理エージェントが市場慣行とほぼ一致する方法で管理することを許可する(または、管理エージェントがこのような市場実践の任意の部分を採用することが管理上不可能であると決定した場合、または管理エージェントがSOFR RateまたはDaily Simple Sofr、Daily Simple RFR、Daily RFR、Term RFR、Euroency Rateまたは基準置換を管理する市場実践が存在しないと判断した場合、管理エージェントが決定する本プロトコルおよび他のローンファイルの管理に関する他の合理的な管理方法は必要である)。

関連所得税“とは、純収入または資本(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

対価格“とは、任意の許容された買収について、(重複しない)(I)任意の貸手が売り手に直接または間接的に支払う現金、(Ii)任意の貸手が発生または負担する債務、売り手に有利であるか否かにかかわらず、固定されているか、またはあるかにかかわらず、(Iii)任意の貸手がこれに関連する任意の保証を提供または発生する、および(Iv)任意の貸手がこれに関連する任意の他の現金または株式対価格または発生した債務を意味する。上記の各項目はすべて融資各方面が公認会計基準に基づいて記録されているため。

“総合EBITDA”とは、任意の確定期間内に、会社の総合ベースの総合純収入に、(I)以下の項目(総合純収入の計算から差し引かれた範囲内)を加える：(A)減価償却、(B)償却、(C)株式報酬に関する非現金支出、(D)他の非現金費用、非現金費用又は純収益の非現金損失(ただし、その期間又は任意の未来期間に当該等の非現金費用について支払われる現金、総合EBITDAを計算する際には、(E)利息支出、(F)所得税支出、(G)再構成費用または支出(工場の買収および閉鎖または合併工場、施設または場所に関連する統合コスト、再構成コストおよび解散費、および任意の再建、再稼働または再利用または再構成固定資産に関連する任意の支出を含む)から費用または損失を減算し、(2)非現金クレジットまたは非現金収益(この総合純収益計算に含まれる範囲を含む)を減算する。いずれの場合も、公認会計基準に従って会社およびその制限された子会社のための決定および合併；しかし、上記の規定は、そのような収入が実際に当社または制限された付属会社によって配当または同様の割り当て形態で徴収されない限り、当社またはその制限された付属会社が所有権権益を有する任意の者(制限された付属会社を除く)の収入(または損失)を含まない。

“または債務がある”とは、誰にとっても、その人が誰の他の人(“主要債務者”)債務を構成しないかを任意の方法で保証する任意のレンタル、配当、または他の義務(“主義務”)を意味し、直接的または間接的であっても、その人のいかなる義務にも限定されないが、有無にかかわらず、

(1)そのような主要債務またはその直接または間接保証を構成する任意の財産を購入する

(二)資金の立て替えまたは提供：

(A)そのような主要債務のいずれかを購入または支払うこと；または

(B)主債務者の運営資本または権益資本を維持するか、または主債務者の純価値または支払能力を維持するか、または

(3)財産、証券又はサービスを購入する主な目的は、当該等の主要債務の所有者に保証し、主要債務者が当該等の主要債務について損失を支払う能力があることである。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

履行イベント“とは、(A)特定の違約イベントが発生し、継続しているか、または(B)任意の時点での獲得可能性が、(I)最高貸手金額の10%未満または(Ii)67，500，000ドルのうちのより大きい者を意味するが、履行イベントが開始されると、(I)特定の違約イベントが存在せず、(Ii)獲得可能な連続30(30)日が(1)最高貸方金額の10%より大きい場合または(2)67，500，000ドルのうちの大きな者のみが停止すべきである。疑問を生じないように、1つの財政四半期内の任意の時間にコンプライアンス活動が終了した場合、融資先は、財政四半期の最後の日に固定費用カバー率を維持することを要求されてはならない。

“保証実体”の意味は9.29節で述べたとおりである.

“引受方”は9.29節で規定された意味を持つ。

クレジットカード口座“とは、(1)クレジットカード発行業者またはクレジットカード処理業者が通常の業務中にクレジットカード発行者またはクレジットカード処理業者から(A)Visa、MasterCard、American Express、Discover、それらのそれぞれの付属会社が発行するクレジットカード、および行政エージェントが合理的に受け入れる任意の他のクレジットカード発行者に関するUCC定義の任意の”無形資産の支払い“、売掛金または他の融資先の通貨義務に対応する権利を意味する。(B)任意の融資先が、本プロトコルの発効日の有効な手配と実質的に類似している、または(C)行政エージェントによって合理的に受け入れられた発行者または提供者によって発行されたデビットカード、(2)PayPal，Inc.，Strip，Square，Venmo，Apple Pay，Afterpay，Klarnaまたは任意の他の類似した“即時購入，後で支払い”製品、または行政エージェントが合理的に受け入れた任意の他の電子商取引サービスプロバイダまたは電子支払いサービスプロバイダ、または(3)行政エージェントがその許可決定権の適宜決定権に基づいて承認する累進レンタル、いずれの場合も、借り手は、義務を履行することによって稼いだ費用を支払っているが、クレジットカード発行者、クレジットカード処理業者、または他のサービスプロバイダによって貸手に支払われていない。

クレジットカードプロトコル“とは、(I)一方の融資者と(Ii)他方(A)クレジットカード発行業者またはクレジットカード処理業者(デビットカード処理によって貸手から在庫を購入する任意のクレジットカード処理業者を含む)または(B)PayPal，Inc.，Strike，Square，Venmo，Apple Pay，Afterpay，Klarnaまたは任意の他の同様の”即時購入，後支払い“製品との間の任意のプロトコル、または行政エージェントまたは漸進的レンタルが合理的に受け入れられる任意の他の電子商取引サービスプロバイダまたは電子支払いサービスプロバイダを意味する。借入基盤に組み込まれているか、または導入しようとしている任意のクレジットカード口座と関連がある。

クレジットカード通知“とは、1つまたは複数の融資者によって署名され、クレジット発行者、クレジットカード処理業者、または任意のクレジットカードプロトコル当事者の他の適用可能な処理業者またはプロバイダに渡される各クレジットカード通知を意味し、その形態および実質は、行政エージェントを合理的に満足させる。

“信用証方”とは、行政代理、開証行、Swingline貸金人、または任意の他の貸主を意味する。

“通貨”とはドルまたは任意の代替通貨を意味し、“通貨”は総称してドルと各代替通貨と呼ばれる。

“税関仲介人/キャリアプロトコル”の定義は“合格在途在庫”の定義と同じである.

“1日金利ローン”とは、(一)予備基準金利で利下げされたローンのことである

(Ii)毎日簡易RFRまたは(Iii)毎日簡易RFR。

“1日金利ローン選択権”とは、借り手が第2.08(B)節に規定する金利及び条項に基づいて貸出利息を選択する選択権をいう。

“毎日単純RFR”とは、任意の日(“RFR日”)について、行政エージェントによって決定される任意の債務、利息、費用、手数料、または他の金額の年率を意味し、その計算方法は、以下の任意の適用される毎日単純RFRを(得られた商数が行政エージェントによって適宜1%に近い1/100に切り捨てる)(A)以下に適用される毎日単純RFR：(B)1.00から当日のRFR備蓄率を減算した数字：ユーロ、ユーロSTR STRに等しい)である。本明細書で説明したように、(A)このRFR日が営業日より前の2つの営業日であるか、または(B)RFR日が営業日でない場合、RFR日の直前の営業日であり、それぞれの場合、ユーロSTRはユーロSTR管理人によってそのサイト上で公表される。しかし、上述したように決定された調整後の税率が下限を下回る場合、本協定の場合、この税率は下限とみなされるべきである。返済されていない毎日の簡単RFRローンの調整後の毎日単純RFR金利は、RFR準備金百分率がどのように変化する発効日から自動的に調整される。行政エージェントは，本プロトコルに基づいて決定または調整された調整後の毎日簡単なRFR金利を借主に直ちに通知すべきであり，この決定は明らかな誤りのない決定的な決定であるべきである。任意の毎日単純RFRレビュー日の直後の第2(2)営業日の午後5：00(RFRが適用される現地時間)であれば、この毎日単純RFRレビュー日に関連するRFRは、適用されたRFR管理者のサイト上では公開されておらず、適用される毎日単純RFRに関する基準交換日は発生していない, この1日の単純RFRレビュー日のRFRは、RFR管理者のウェブサイト上で公開されるRFRの前の最初の営業日のRFRであるが、本明細書に基づいて決定された任意のRFRは、連続する3(3)個のRFRを超えない毎日単純RFRを計算する目的に適用される。適用されるRFRの変化による日常的に単純なRFRの任意の変化は、借り手に通知することなく、RFRのこのような変化の発効日から有効でなければならない。

“毎日簡易RFRローン”とは、毎日簡易RFRを基準に利子を計上するローンである。

“毎日簡単なRFR展望日”はユーロSTR見返し日を意味する。

“毎日簡易RFR選択権”とは、借り手が第2.08(B)(B)節に規定する金利と条項に従って融資利息を選択する選択権である。

“毎日単純SOFR”とは、任意の日(“SOFR Rate Day”)について、管理エージェントによって以下のように決定される年率を意味する：(A)(I)SOFR Rate Dayの2営業日前のSOFR(Sofr Rate DayがSOFR Rate Dayである場合、Sofr Rate Dayは

SOFRは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)によって、ニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイト(現在はhttp：//www.newyorkfed.org)またはニューヨーク連邦準備銀行またはその後任管理人によって時々保証された隔夜融資金利のために決定された任意の後継ソースで発表される。以上で決定した毎日簡易SOFRがSOFR下限より小さければ，毎日簡易SOFRをSOFR下限とすべきである。午後5：00までにSOFR決定日のSOFRが発行されていない場合、または基準置換に置き換える(ピッツバーグ、ペンシルベニア州時間)SOFR決定日の直後の第2の営業日である場合、SOFR決定日のSOFRは、SOFR決定日よりも前の第1の営業日のSOFRであり、SOFRは、“SOFR”の定義に従って公表されるが、本明細書で決定されたSOFRは、毎日単純SOFRを計算するために適用され、3(3)営業日連続でSOFRを超えてはならない。上記で決定された毎日単純SOFRが変化した場合、毎日単純SOFRに基づく任意の適用金利は、借り手に通知することなく自動的に変更され、そのような変更の任意の日に発効する。

“毎日簡易SOFRローン”とは、毎日簡易SOFRを基礎として利息を計上するローンである。

“違約”とは、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を意味するか、または通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合に、救済または放棄されない限り、違約イベントとなる。

“デフォルト権利”の意味は9.29節を参照されたい。

“違約貸金人”とは、(A)資金の提供または支払いを要求した日から2営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができず、(Ii)信用状またはSwingline融資に参加する任意の部分に資金を提供するか、または(Iii)上記(I)項の場合を除いて、本契約の下でその支払いを要求する任意の他の金額を任意の信用側に支払うことを意味する。貸手は、資金提供の前提条件が満たされていないと好意的に判断したためである(特に決定され、あるような特定の違約を含む)行政エージェントおよび借り手代表に書面で通知する。(B)任意の借り手または任意の貸手に書面で通知されたか、または本プロトコルの下のいかなる融資義務を履行しようとしていないか、または予期されていないことを示す公開声明(書面または公開声明が示されない限り、この立場は、本合意に従って融資のための資金を提供する前提条件を満たすことができないことを誠実に判断することに基づいている(明確に指摘され、特に違約を含む場合を含む)、またはその承諾に基づいてクレジットを提供する他の合意は、(C)貸手または任意の借り手が要求を提出してから3営業日以内に履行されない。いずれの場合も、融資者の許可者の書面証明を誠実に提供し、それがその義務を履行することを証明し(そして財務的にこの義務を履行する能力がある)ことを証明し、本合意下の予想される融資および参加当時の未返済の信用状およびSwingline融資に資金を提供するが、貸手は、融資者および借り手が彼らおよび行政エージェントが満足する形および実質的な証明を受けた後、本条(C)に従って違約貸主として停止しなければならない, あるいは(D)は破産事件や自己救済行動の標的となっている。

“非現金対価を指定する”とは、当社または制限された付属会社が、当社の財務総監が署名した高級社員証明書に記載されている当該等の推定値に基づく上級者証明書に基づいて、非現金対価を指定する処置で徴収された非現金対価として指定された公平な市価(当社が誠実に決定する)について、その指定された非現金対価を売却したことにより受信された現金等価物金額を減算することをいう。

処分“とは、任意の財産、任意の販売、レンタル、転貸(レンタル者または譲渡者として)の許可、売却およびレンタル、譲渡、許可または他の処置(デラウェア州有限責任会社法下の”分割計画“または任意の同様の法律下の任意の同様の取引を含む)を意味する。“処分”と“処分”は相互に関連する意味を持つべきである。

“失格された機関”とは、いかなる日においても、(A)本条例が施行された日又は前に、会社により書面通知により“失格された機関”として指定された者、及び(B)会社又はその任意の子会社のライバルである他の者を意味し、当該者は、当該日の前5(5)営業日以上の書面通知において“失格された機関”として指定されている。しかし、“失格された機関”は、会社が時々行政代理に書面通知を出すことで“失格された機関”ではなく指定されている誰も排除しなければならない。しかし、疑問を生じることを避けるために、任意の競争者は、通常の業務プロセスにおいて、商業融資および同様のクレジット延長に主に投資、購入、保有、または他の方法で投資することに主に従事する真の債務基金または投資ツールを含んではならず、真の債務基金または投資ツールは、任意の制御、制御、またはその競合者またはその関連者(誰に適用されるかに依存する)によって制御または共同制御された人によって管理され、賛助または意見を提供し、競争者の投資に参加する者(誰が適用されるかに依存する)は含まれていない。(1)任意の投資決定を行うか、または(2)当社または当社の業務の一部を構成する任意のエンティティ(当社の付属会社を含む)に関する任意の資料(公開資料を除く)を取得することができる。

“不適格株式”とは、その条項(またはその変換可能または交換可能な証券に基づく条項)、または任意のイベントが発生したときに、(A)満了(発行者の自発的な償還の結果によって満了したものを含まない)、または強制償還可能な任意の持分、または強制償還可能な任意の持分(制御権変更または資産売却の結果を除く)、または所有者によって全部または部分的に償還(制御権変更または資産売却の結果を除く)を選択することができる任意の持分をいう。それぞれの場合、(I)負債または(Ii)上記(A)項で説明した任意の持分に対して、(I)負債または(Ii)上記(A)項で説明した任意の持分に対して、各場合、満期日後91日前の任意の時間に、または(B)発行者が個別に選択されない限り、または交換可能であるか、または交換可能である。しかし、これらの株式のうち満期または強制償還が可能であり、償還またはその日前に変換可能または交換可能な部分を所有者が選択することができ、資格を失った株式とみなされるべきである。しかしながら、任意の従業員または会社またはその子会社の任意の従業員の利益計画またはそのような計画を介してこれらの従業員に株式を発行する場合、これらの持分は、適用される法律または法規的義務を人為的に履行するか、または従業員の終了、死亡または障害のために買い戻しを必要とするだけで不適格株を構成すべきではない, 当該者の任意の種類の持分は、その条項に従って当該者が不適格株に属する株式を交付することによりその義務を履行することを許可する場合、不適格株とみなされてはならない。

ドル金額“とは、(A)ドル建ての任意の計算について、その金額を意味し、(B)その金額が代替通貨で表される場合、適用可能なBloombergメッセージソース(または管理エージェントまたは開証銀行によって決定された為替レートを表示するための他の公共利用可能ソース)を使用して最後に提供される(出版物または他の方法で管理エージェントまたは発行銀行に提供され、場合に応じて)ドルを購入することによって決定されるドルレートで決定される金額を意味する。時々)欧州通貨回顧日(欧州通貨為替レートが適用される代替通貨建ての欧州通貨ローンに関連する金額)。適用されるDaily Simple RFRレビュー日(Daily Simple RFRが適用される代替通貨建てRFRローンと信用状に関する金額に適用される)

(C)金額が任意の他の通貨で計算されている場合、(C)金額が任意の他の通貨で計算されている場合、ローンに適用されるレビュー日(またはサービスがもはや利用可能またはもはや提供されていない場合、行政エージェントまたは発行銀行によって適切と思われる任意の決定方法を使用して決定されたドル金額に相当する)および(C)その金額が任意の他の通貨で計算される場合、行政エージェントまたは発行行のために決定されたドル金額の同値である。適用される場合には、それが唯一適切であると考えられる任意の決定方法を使用する。行政代理又は開証行は、上記(B)又は(C)項のいずれかの決定に基づいて、明らかな誤りがない場合にはいずれも決定的決定である。

“伝票”の意味は、“保証プロトコル”に付与された用語と同じ意味である。

“国内子会社”とは，米国の管轄区域にある法律に基づいて設立された子会社をいう。

管轄期間“とは、(A)任意の違約イベントが発生し、継続している任意の期間、または(B)任意の(I)可獲得性が次の両方よりも大きい者よりも少ないときに開始される期間を意味する

(X)90，000，000ドルおよび(Y)12.5%の最高クレジット限度額は、いずれの場合も、5(5)営業日連続の期間であり、(Ii)可用性がいずれの場合も(X)90，000，000ドルおよび(Y)12.5%の最高クレジット限度額以上である場合には終了し、いずれの場合も30(30)営業日連続である。

“DQリスト”は9.04(E)節で規定された意味を持つ.

適格契約参加者“とは、商品取引法第1(A)(18)節又はそれに基づいて公布された任意の法規及び商品先物取引委員会及び/又は米国証券取引委員会が発表した適用規則によって定義された”合格契約参加者“を意味する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関を意味する。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

電子署名“とは、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを意味し、契約または記録を署名、認証、または受け入れることを目的として1人によって採用される。

電子システム“は、パスワードまたは他のセキュリティシステムによって保護されたデータへのアクセスを提供するために、電子メール、Syndtrak、電子ファクシミリ、INTRALINKS、ClearPar、および任意のインターネットまたは外部ネットワークに基づく任意のウェブサイトを含む任意の電子システムを意味する。

“合格クレジットカード口座”とは、借り手側のクレジットカード口座を決定する際に、融資先の各クレジットカード口座が、作成時かつ確定まで継続したときに、以下(A)~(O)のいずれかに基づいて、借入基数計算に組み入れる資格を満たしていないことを意味する。上記規定を制限しない場合には、資格を満たして合格となるクレジットカード口座のために、当該クレジットカード口座は、貸金先以外の誰が受取人又は送金先であるかを明記してはならない。含まれるべき金額を決定する際には、クレジットカードアカウントの額面は減算されなければならない：(I)任意の貸手は、クレジットカード発行者またはクレジットカード加工業者に対応するすべての計算および実際の課金、割引、クレーム、クレジットまたは信用、販売促進計画手当、価格調整、財務費用または他の手当(融資先が任意の合意または了承された条項に従って顧客、クレジットカード発行者、またはクレジットカード加工業者に返金する義務がある可能性がある場合がある)を含むが、繰り返してはならない。及び(Ii)当該クレジットカードの戸籍について受領したがまだ融資当事者によって当該クレジットカードの戸籍金額を減額するために用いられていないすべての現金の総額。以下のいずれのカテゴリのいずれのクレジットカードアカウントも、条件を満たすクレジットカードアカウントを構成しません

(A)クレジットカード処理業者、クレジットカード発行業者、デビットカード発行業者、または融資者が適用される通常のトラフィック中に生成された他のクレジットカード処理業者、クレジットカード発行者、デビットカード発行者、または他の適用サービス提供者から融資先に支払われる実際の金額ではない

(B)非貸金者の所有権または貸金側に良い所有権がない場合

(C)クレジットカード口座の受取人は融資先ではない

(D)UCCの定義のような“アカウント”または“無形支払い”(UCCの定義のような)を構成しない

(E)営業日から5営業日の借金を超えている

(F)適用可能なクレジットカード発行人、クレジットカード処理者、デビットカード発行人または他の適用可能なサービス提供者は、(I)申請、その資産を委任することを許容または同意した任意の引継者、一時引継者、保管人、受託者、監督者、管理人、一時的抵当者または清算人である。(Ii)管理者は、任意の引継者、一時引継者、保管人、受託者、監督者、管理人、一時抵当者または清算人によって取得されたすべてまたは重要な部分財産を有し、(Iii)は、提出または提出されている(ただし、そのいずれかの非自発的提出書類が棚上げまたは空にされていない場合にのみ)、任意の破産法に基づいて提出された任意の清算、再編、手配、債務の調整、破産、清算または自発的または非自発的な事件と判定された請求または請願書、(4)満期債務の返済不能を書面で認めたこと、(5)債務を相殺しないこと、または(6)経営を停止すること

(G)適用可能なクレジットカード発行人またはクレジットカード処理者またはデビットカード発行者または他の適用サービス提供者の有効であり、法に基づいて強制的に実行可能な義務ではない

(H)(当事者の利益を担保するために)行政代理人が受益者のために適切に整備された第1優先権担保権益の制約を受けない(その定義(2)(A)、(3)、(22)、(25)および(28)(I)条に記載されている許可留置権は含まれていないが、このような許可留置権は、法律の実施によって生成され、優先権を有する範囲を除く)

(I)任意の留置権に制約された留置権であるが、以下の場合を除く：(I)行政代理人(当事者の利益を担保するための)の留置権、(Ii)適用される加工業者合意によって予想される任意の許可の留置権、およびその適切な保留(行政代理人によって許可される

自由裁量権)は確立されており、(Iii)ABL債権者間合意によって拘束された任意の他の担保債務(ある場合)の留置権を保証し、その留置権は留置権よりも優先されず、行政代理に有利である

(J)(I)および(Ii)本プロトコルまたは“保証プロトコル”に記載されている範囲内で、(I)任意のチェーノが任意の重要な態様で違反されているか、または(Ii)任意の陳述または保証がすべての重要な態様で真実であるわけではないが、各項目のこれらの陳述および保証は、各態様において重要性基準に適合した範囲内で真実でなければならない

(K)積立金に反映されていない部分、すなわち未払いおよび/またはクレジットカード処理費残高により相殺、回収、徴収または処理されないリスクに直面しているが、クレジットカード口座残高または未払いクレジットカード処理費のうち少ないものを基準とする

(L)“動産紙”または任意の種類の“文書”を証拠として、“動産紙”または“文書”が行政エージェントによって管理され、必要または適切な範囲で行政代理人に裏書きされない限り、

(M)行政エージェントは、借り手代表と協議した後、その許容される適宜決定権の下で入金を決定しない

(N)は、借り手の在庫の購入に関連する保証金または部分支払いを意味する

(O)クレジットカードの通知を受けないお客様(第5.16節の規定により制限されます)。

“合格在途在庫”とは、決定された日まで、行政エージェントがその許可された裁量権に別の約束がない限り、以下の基準を満たすが、重複せず、添付表5.16に適合する、借入先の在途在庫を意味する

(A)行政代理人は、(1)行政代理人が要求したような真実かつ正確な船荷コピーを受け取り、また、そのような在庫の他の積み込み伝票を受け取るべきであり、(2)行政代理人を貸手損失受取人とし、行政代理人が合理的に要求するリスクを他の方法で保証する満足できる海運貨物および傷害保険の証拠を受け取るべきである

(B)行政代理人は、(1)一方の融資先(または行政代理人の要求の下で、行政代理人)が船荷証券または海運船荷証券上の荷受人として指定された合理的な確認を受けなければならない。(2)融資先の税関仲介人、貨物代理、コンテナ業者または運送業者(何者に適用されるかに応じて)と合理的に許容可能な協定に署名した。行政エージェントであるエージェントが船荷証券または海運船荷証券を持つことに同意し、行政エージェントの在庫に関する指示(“税関エージェント/運送業者合意”)に従うことに同意し、(3)行政エージェントが要求を出した場合、売り手がこのような貨物の放棄を受け入れることができる放棄状を発行し、貨物および貸金を適用する側への任意の中継権および留置権を放棄する

(C)当該共同キャリアは、適用される売り手またはサプライヤーの連属会社ではなく、

(D)同通関商会は融資先の共同経営会社ではない

(E)この在庫は、この在庫が初めて合格在庫となった日から75日以内に輸送途中にない(“合格在庫”定義の(G)項を考慮しない)；および

(F)このような在庫は、合格在庫のすべての基準を満たす(“合格在庫”定義(G)項における基準を除く)

しかし、行政エージェントは、その許容される適宜決定権の下で、任意の特定の在庫を“適格在途在庫”の定義から除外することができ、もし行政エージェントがそのような在庫が誰かの回収、拒否、輸送中断権利の制約を受けていると判断した場合、または管理エージェントが発生したか、または合理的に予想される任意のイベントを発生した場合、そうでなければ、管理エージェントがそのような在庫を実現する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。

“合格在庫”とは、決定された日までに、貸手側の完成品在庫、販売可能であり、かつ融資先の通常の業務中に随時販売可能な在庫項目(ただし、疑問を生じないため、“貸手側の通常業務中に販売可能”は、通常業務中の清倉および大口在庫販売を含むがこれらに限定されない)を意味し、それぞれの場合、以下の1つまたは複数の基準によって不合格項目として排除されない。条件に適合する在庫には、いかなる在庫も含まれてはならない

(A)(当事者の利益を担保する)行政代理人を受益者とする第一優先権整備留置権の制約を受けない(行政代理人がその許可された適宜決定権に基づいて任意の適用準備金を実施している限り、当該留置権の定義第(2)、(3)及び(22)項に記載の留置権の範囲内で、当該等留置権は、法律の実施によって生じ、優先権を有するものを除く)

(B)任意の留置権に拘束されているが、以下の場合を除く：(I)行政代理人(当事者の利益を担保するための)の留置権に有利である場合、(Ii)行政代理人がその許可された裁量権に基づいて準備金を実施していない限り、(Ii)行政代理人間合意によって拘束された任意の他の保証債務(ある場合)の留置権を担保する他の担保債務(ある場合)の留置権を優先しない場合を除く

(C)販売できない、欠陥がある、使用済み、販売に適していない、年齢、タイプ、カテゴリおよび/または数量によって清算価値を受け入れることができない、または得られない在庫(例えば、特殊注文在庫、サンプル、会社事務所に位置する在庫、および融資当事者の通常の業務中に通常販売されていないタイプの他の在庫)；

(D)本協定または任意の保証プロトコルに記載されている任意の契約、陳述、または保証は、任意の重要な態様で違反されているか、または任意の実質的に真実ではない(または重大な程度に制限されたいかなる陳述または保証についても、この陳述および保証は真実ではない)、すべての実質的な態様では、いかなる政府当局によって適用されたすべての基準に適合していない

(E)借入先以外の者は、(I)任意の直接的または間接的な所有権、権益または所有権を所有しなければならない、または(Ii)当該在庫に関する任意の購入伝票または請求書に、そのような在庫を所有しているか、または所有しているように見える権益を明記しなければならない

(F)非完成品または構成包装および輸送材料、製造用品、サンプル、プロトタイプ、陳列または陳列物品、船荷および保持または積み荷、売り手または返却販売者としてマークされた貨物、回収された貨物、欠陥または破損した貨物、委託された貨物、または通常の業務中に販売されていないタイプの貨物(疑問を生じないために、通常の業務中の販売は、在庫販売および大口在庫販売を含む)；

(G)ここで、(I)は米国にないか、または(Ii)は途在庫である

(H)以下の場所以外のいずれかに位置する：(I)小売店を経営する場所、(Ii)貸手側の制御下の一時的な場所、(Iii)貸手が所有またはレンタルする配送センター、または(Iv)行政代理に開示された第三者倉庫または受託保管者が他の方法で所有している場所、(X)上記のいずれかの場所間の在途在庫、および(Y)条件を満たす在途在庫

(I)借り手の賃貸の場所に位置する任意の場所(貸主が一般法または法定大家によるテナント個人財産の留置権を行政代理人の留置権よりも優先するか、またはそれよりも優れた司法管轄区に位置する任意の小売店を含まない)、第5.16節の規定の下でない限り、(I)レンタル者が担保アクセス協定を行政代理人に交付しているか、または(Ii)行政代理人がその許容される適宜決定権の下で賃貸料備蓄を確立している

(J)(A)第5.16節の規定の下で、(I)当該保管人又は受託保管者が担保アクセス協定及び行政代理人が要求する可能性のある他の文書を行政代理人に交付した場合、又は(Ii)行政代理人がその許容された適宜決定権に基づいて適切な準備金を設定した場合を除き、(A)任意の第三者倉庫に位置するか、又は受託保管者(第三者処理者を除く)が所有する

(K)第5.16条に適合する場合には、(I)第三者加工者が、付属アクセスプロトコルおよび管理エージェントによって要求される可能性のある他のファイルを管理エージェントに渡した場合、または(Ii)管理エージェントが許可された裁量権の下で適切な準備を確立している限り、第三者場所または外部加工側で遠隔処理されている

(L)出荷者の貸金先として販売される標品；

(M)行政エージェントがそのような在庫を売却または処分することができ、(I)許可者の権利を侵害することなく、(I)許可者との任意の契約に違反するか、または(Iii)現在のライセンス契約に従ってそのような在庫を販売することによって生成された使用料以外の任意の使用料を支払って任意の責任を負うことができる限り、借り手側に許可された任意の知的財産権を含むか、または搬送する

(N)借り手側の現在の永久在庫報告に反映されていない在庫(このようなライブラリが行政エージェントに提出された報告書に“在途”在庫として反映されていない限り；

(O)売り手がその回収権を主張した船舶

(P)行政エージェントがその許容される適宜決定権の下で時々決定される在庫の他の資格基準に適合しないが、行政エージェントが借り手に少なくとも5(5)営業日を代表することを事前に通知していない場合、追加の資格基準を増加させてはならない(またはその際の既存の資格基準をより限定的にするために修正されてはならない)。さらに、この通知が交付された後、借り手代表がその中で説明された変更を検討したいと行政エージェントに通知する場合、行政エージェントは、借り手代表とこのような変更について議論するが、本書のいずれの規定も、行政エージェントにこのような変更の除去、減少、または延期を要求する義務はない

(Q)適用された売り手によって指定されたか、または返却または保留を要求されたか、または適用された貸手によって破損または品質が悪いと認定されたもの；または

(R)ライセンス取得中に得られた在庫又は通常の融資当事者の通常の業務プロセスで販売されるタイプに属さない在庫(疑問を免れるため、通常業務中の販売は、在庫の在庫販売及び通常プロセスにおける大口在庫販売を含む)、及び行政エージェントが完了又は受領するまで(又は、総金額が25，000，000ドル以下の在庫については、放棄)(I)行政エージェントは、その許容された適宜決定権に基づいて当該在庫の評価を受け、そのために前払金及び準備金(適用される場合)を決定し、その他の方法で当該在庫を合格在庫とみなすべきである。(Ii)行政代理人がその許可の適宜決定権で提出すべき請求、すなわち商業実地審査であり、上記のすべての結果は、行政代理人がその許可された適宜決定権で満足させることである

また、合格在庫価値を確定する際には、価値を繰り返し計算することなく、(1)仕入先のリベート、(2)広告に関する在庫費用、(3)縮小準備金、古い準備金、値下げ(永久と販売時点)で計上された準備金、(4)総在庫台帳と永久在庫台帳との間では照合できない差を差し引くべきであるが、総在庫台帳に反映される在庫は永久在庫分類帳よりも少ないことも規定されている。

環境“とは、任意の地表水、地下水、飲料水供給、地面又は地下地層又は環境空気を意味する。

環境法とは、すべての法律、規則、法規、法規、条例、および任意の政府当局が通過、発行、公布または締結したすべての拘束力のある命令、法令、判決、禁止、通知または合意を意味し、環境保護、自然資源の保存または回収、任意の有害物質の管理、放出または脅威放出、または危険物質への曝露に関連する健康および安全事項を意味する。

環境責任“とは、(I)任意の借り手または任意の制限された子会社が、任意の命令、法令、強制令、クレーム、通知または合意義務を遵守する任意の義務または責任を意味する。または(Ii)任意の借り手または任意の制限された付属会社の任意の貸手または任意の制限された付属会社に対する損害賠償、環境調査または救済費用、罰金または処罰の任意の義務または責任、これらの義務または責任は、(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険材料への曝露による任意の人身傷害または財産損害またはそのような傷害または財産損害のクレーム、(D)環境中への任意の危険材料の放出または脅威の放出、または(E)任意の契約に基づく、または(Ii)任意の借り手または任意の制限された付属会社の損害賠償、環境調査または救済費用、罰金または処罰の任意の義務または責任に基づく。任意の借入先又は任意の制限された付属会社は、上記(I)又は(Ii)項に従って責任を負うか又は適用する合意又は他の双方の同意の手配を行う。

持分“とは、株式株式、共同企業権益、有限責任会社のメンバー権益、信託の実益権益または個人の他の持分所有権権益、およびその所有者に上記のいずれかの任意の株式承認証、オプションまたは他の権利を購入または取得させる権利を意味する(ただし、株式または交換可能な任意の債務証券に変換可能なものは含まれていない)。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年従業員退職収入保障法を指す。

ERISA関連者“とは、貸金者と共に、規則414(B)または(C)節に従って単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業、またはERISA第302節および規則412節についてのみ、規則第414によれば、単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業を意味する(合併の有無にかかわらず)。

ERISAイベント“とは、(A)”ERISA“第4043節またはその発表された条例に従って定義された計画に関連する任意の”報告可能イベント“(30日の通知期間を免除するイベントを除く)、(B)放棄の有無にかかわらず、”最低出資基準“を満たしていない(”規則“第412節または”ERISA“302節で定義されているように)、(C)”規則“412(C)節またはEIESA第302(C)節に従って任意の計画を免除する最低供給基準を意味する。(D)任意の貸手または任意のERISA関連会社が、任意の計画を終了または部分的に終了するために、ERISA第4章に従って負う任意の責任、(E)任意の貸手または任意のERISA関連会社が、任意の1つまたは複数の計画の終了または受託者の任意の計画の管理を終了することを含むPBGCからの任意の通知を受け、(F)任意の貸手または任意のERISA関連会社が、任意の貸手または任意のERISA関連会社が任意の多雇用者計画を脱退または部分的に脱退することによって任意の責任を招く；(G)任意の貸手または任意のERISA関連者に任意の通知を受信するか、または任意の多雇用主計画が任意の貸手または任意のERISA関連者から任意の通知を受信することに関連して、任意の貸手または任意のERISA関連者に脱退責任を適用すること、または1つの多雇用主計画が破産するか、または債務しないと予想されることを決定することに関する(“ERISA”第4章の意味範囲内), “危険”状態(ERISA第303(I)節またはこの規則430(I)節で定義されているように)にあるか、または“絶滅危惧”または“危急”状態にある(“規則”第432節またはERISA 305節の意味による)；(H)任意の計画または多雇用者計画のために必要な納付をタイムリーに行うことができなかった場合、または(I)任意の計画は、ERISA第303(K)節に規定する実施留置権の条件に適合しなければならない。

“誤払い”の意味は，8.12(A)節で与えられた意味と同じである.

“誤った借金譲渡”は8.12(D)節で与えられた意味を持つ.

“誤払いの影響を受けるカテゴリ”は，8.12(D)節で与えられた意味を持つ.

“エラー返金不足”は、8.12(D)節で与えられた意味を有する。

“誤支払代位権”は8.12(D)節で与えられた意味を持つ.

ESG“は、9.02節で規定された意味を有する。

ESG格付け“は、節9.02に規定されている意味を有する。

ESG修正案“は、節9.02に規定されている意味を有する。

ESG定価規定“は、節9.02に規定されている意味を有する。

“ユーロSTR”とは、ユーロSTR管理人が管理するユーロ短期為替レートと等しい為替レートのことだ。

“ユーロ短期金利管理人”とは、欧州中央銀行(またはユーロ短期金利の任意の後続管理人)を意味する。

“ユーロSTR署長のウェブサイト”とは、欧州中央銀行のウェブサイトを指し、現在はhttp：//www.ecb.Europa.eu、または欧州中央銀行によって決定されたユーロ短期金利の任意の後続源である

ヨーロッパSTR管理人は不定期です。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“ユーロ”と“ユーロ”は参加会員国の単一通貨を意味する。

“欧州通貨銀行の日”とは、カナダドルまたはカナダドルで計算される債務、利息、手数料、手数料または他の金額に適用されるいずれかの日、すなわち銀行がカナダで営業しているいずれかの日を意味する。

“欧州通貨金利”とは、任意の利息期間の任意の欧州通貨金利借款について、行政エージェントが(行政エージェントが所得商数を適宜1%に最も近い1/100に切り捨てる)(A)この利息期間に適用される以下の欧州通貨金利を、(B)1.00に等しい欧州通貨準備率を減算した数字：加元建て年利(“CDOR金利”)で決定された年利である。BloombergページBTMM CAに表示された利息適用期間に適したカナダ銀行引受為替手形に等しい算術平均金利(C$bas)は，行政エージェントにより最も近い1%の1/100年金利に適宜上方丸め込まれ，約午前11：00であった。東部時間は、この利子期間の開始前の2つ(2)の欧州通貨銀行の日であるが、この時間になるとこの金利がBloombergページBTMM CAに出現していない場合、その日のCDOR金利は、この期間が“銀行法(カナダ)”に適用されるカナダドル引受為替手形の金利であり、行政代理によって選択され、午前11：00までである。東部時間はその日にあるか、またはその日が営業日でない場合、直前の営業日にあり、さらに、直前の営業日に基づいて決定された任意のCDORレートは、3(3)連続営業日を超えない欧州通貨為替レート(総称してCDORレビュー日と呼ぶ)の計算に適用されるが、上記決定された調整後の欧州通貨レートが下限を下回ることになる, この協定の場合、そのレートは下限とみなされなければならない。いかなる融資の欧州通貨為替レートも、このような融資を申請する通貨の欧州通貨為替レートに基づいていなければならない。未返済の欧州通貨金利ローンの欧州通貨金利は、欧州通貨準備率のいかなる変化が発効した日から自動的に調整されなければならない。行政エージェントは，本プロトコルに基づいて決定または調整された欧州通貨為替レートの通知を直ちに借り手に発行すべきであり，その決定は明らかな誤りがない場合に決定的である.

“欧州通貨為替レート見返し日”とはCDOR見返し日のことで、毎日が“欧州通貨為替レート見返し日”である。

“欧州通貨金利借款”とは、いかなる借金と同様に、欧州通貨金利ローンを指す。

“欧州通貨金利貸出”とは、欧州通貨金利に基づいて利下げを行うローンのことである。

“欧州通貨金利選択権”とは、借り手が第2.08(A)(I)(B)節に規定する金利及び条項に基づいて融資利息を選択する選択権をいう。

“欧州通貨準備金パーセンテージ”とは、任意の利子期間内のいずれかの日に、欧州通貨資金(現在、条例Dでは“欧州通貨負債”と呼ばれている)に関する理事会の最高準備金要件(任意の緊急、特別、補足または他の限界準備金要件を含む)または任意の中央銀行または金融監督管理機関が融資に資金を提供することを約束または提供するために規定された任意の他の準備金比率または同様の要件を意味し、その日に有効な準備金百分率は、任意の貸金人に適用されるか否かにかかわらず。

欧州連合とは、1957年3月25日のローマ条約に基づいて、1986年の単一欧州法及び時々改正されたマストリヒト条約(1992年2月7日調印)によって改正された欧州連合加盟国からなる地域を意味する。

“違約事件”の意味は、第7条にこのような用語を付与する意味と同じである。

“除外資産”は、“保証プロトコル”にこの用語を付与する意味を有する。

“除外された国内子会社”は、総称して(I)任意のCFC Holdco、(Ii)CFCの直接または間接子会社としての任意の国内子会社、および(Iii)任意の貸手が本契約日後に設立または他の方法で買収された任意の他の国内子会社と総称され、合併協定および保証義務を履行する場合、会社が行政エージェントと協議する合理的な善意の決定の下で、任意の貸手または貸手の任意の関連会社に重大な不利な税金結果をもたらす。

“除外付属会社”とは、各(A)非実質的な付属会社、(B)非限定的な付属会社を意味する

(C)国内子会社は含まれていない；(D)外国子会社、(E)完全子会社ではない子会社、(F)法律、規則または条例または任意の契約義務が適用されて禁止されている子会社(そのような契約義務のいずれかについては、このような契約義務の日に存在するか、またはその後の買収時に存在する場合)、それぞれの場合、保証義務または政府(規制部門を含む)の同意、承認、許可または許可が保証されない限り、保証を要求しない。(G)当社が行政代理と協議した後の合理的な善意の決定の下で、当該付属会社の保証は、当社またはその任意の付属会社に重大な不利な税務結果をもたらし、(H)行政エージェントの合理的な判断(当社に書面通知を発行することによって確認される)に基づいて、保証人となるコストまたは他の結果は、貸主がそこから得られる利益を超える他の付属会社；ただし、当社のいずれかの付属会社が他のいずれかの担保債務(あれば)を有する保証人であれば、本協定項の保証人となるべきである。

除外交換義務“とは、任意の保証人の場合、保証人の全部または一部が保証されているか、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために行われた全部または部分的な保証である場合、または保証人がそのような交換義務(またはその任意の保証)を保証するか、または商品取引法または任意の規則に従って違法となった場合、任意の交換義務を意味する。保証人が保証人の保証または保証権益の付与が交換義務に対して有効になるか、または有効になる場合、保証人はいかなる理由でもECPを構成していないため、商品先物取引委員会の規則または命令(またはその中の任意の規定の適用または公式解釈)をもたらす。ドロップ義務が1回以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従って生成される場合、このような排除は、そのような保証または保証権益に起因することができる非合法なドロップの部分にのみ適用される。

除外税“とは、受給者に徴収される、または受給者に関連する任意の税金、または受給者への支払いから源泉徴収または控除を要求する任意の税収を意味する：(A)純収益または資本(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利得税に対して、またはそれによって測定された税収であり、それぞれの場合、(I)受給者が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または任意の貸金人の場合、その適用可能な融資事務所が、そのような徴収税(またはその任意の政治区分)の管轄区域内に設けられて徴収される税、または(Ii)他の関連税に属する。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、以下の有効な法律に基づいて、貸主または貸手口座に支払われる融資または承諾における適用権益に対応して徴収される：(I)貸手が融資または承諾中の当該権益を獲得する(借り手が第2.19(B)節に基づいて提出した譲渡要求ではない)または(Ii)貸主がその融資事務所を変更する

第2.17節の規定によれば、貸手の譲渡者、貸手が本契約者になる直前、又は貸手が融資事務所の前に支払うべき税金の範囲を変更しなければならない。(C)受取人が第2.17(F)節の規定を遵守できなかったことによる税金。(D)FATCAによって徴収される任意の米国連邦源泉徴収税、(I)融資先がそれから距離を置いていない者、または(Ii)貸手の“特定株主”(ITA第18(5)項で定義されているように)または当該“指定株主”(ITAについては)と距離を置いて取引しない者(非正当な距離関係が生じる場合を除く。または受取人が“指定株主”であるか、または“指定株主”と距離を置いていない場合、受取人が融資ファイル項目下の担保権益となった当事者、担保権益を受領または整備するか、または融資ファイル項目下の任意の権利を受領または強制実行することに関連するか、または受取人が融資文書項目下の担保権益の一方となっていることによる)。

“既存の信用協定”とは、当社、当社のある子会社、PNC銀行、行政代理である全国協会と貸手財団との間で2021年9月22日に改正および再署名されたいくつかの第二次改正および再署名された信用協定を意味する。

既存信用状“は、表1.01(B)に記載された各信用状を指す。

“公平市価”とは、任意の資産または財産について、任意の売り手と自発的かつ有能な買い手との間で現金形式で行われる取引において交渉可能な価格であり、どちらも売買を余儀なくされることはない。

FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守されても実質的に煩雑な改正または後続バージョンはない)、現行または将来の条例またはその公式解釈、規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および政府当局間で上記の各項目を実行するために締結された任意の政府間合意、条約または条約によって採択された任意の財政または規制、立法、規則または慣行を意味する。

費用関数“とは、会社、行政エージェント、およびPNC Capital Markets、LLCによって署名された日が本契約日であるいくつかの改訂および再記載された費用関数を意味する。

“融資リース”とは、誰にとっても、テナントがテナントとして任意の不動産や動産の任意の賃貸を、公認会計基準に従って、その人の貸借対照表に融資リースとして入金することをいう。

“融資リース債務”とは、任意の個人および融資リースについて、融資リーステナントである当該個人の融資リース項目における債務金額を意味し、公認会計基準に基づいて、当該債務を当該個人の貸借対照表上に負債として表示することを意味する。

“財務官”とは、当社、その最高経営責任者総裁、最高財務官、財務担当者、財務担当者または財務総監、または借り手が正式に選挙または任命された他の上級管理者、行政代理が合理的に受け入れる代表を意味する。

“固定費用保証金比率”とは、当社の任意の総合に基づいて決定された期間において、(A)当該期間の総合EBITDAから(I)未融資資本支出に(Ii)実際の現金に基づいて支払われた収入と現金所得税に基づいて計上された部分税と(B)その期間の固定費用との和を差し引いた比率を意味する。

固定費用“とは、任意の決定期間において、(A)会社およびその制限された付属会社のすべての債務(すべての融資リースに関連するすべての債務の主要な構成要素を含む)が、その期間に支払われたか、または支払われるべき任意の所定の償却支払いの合計を意味する

(B)当社及びその制限された会社が当該期間に付属する総合現金利息支出。

“洪水防止法”は8.10節でこの用語に与えられた意味を持つ

“下限”とは、年利率が0.00%のことです。

“外国の貸手”とは、アメリカ人の貸手ではないことを意味する。

“海外子会社”とは、非国内子会社の任意の子会社を意味する。

資金口座“とは、借り手の預金口座を意味し、借り手(または借り手代表)は、行政エージェントまたはSwingline貸手が、本プロトコルに従って要求または許可された任意の借金の収益を口座に転送することを許可する。

“公認会計原則”とは、米国で一般的に受け入れられ、一貫して適用される会計原則をいう。

“政府当局”とは、アメリカ合衆国政府、任意の他の国またはその任意の政治地域、州でも地方でも、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、当局、機関、監督機関、裁判所、中央銀行または他の実体(欧州連合または欧州中央銀行のようなこれらの権力または機能を行使する任意の超国家機関を含む)を意味する。

保証人“とは、保証人が任意の方法で任意の他の人(”主要債務者“)の任意の債務または他の債務を直接または間接的に保証する任意の義務、または任意の他の人(”一次債務者“)の任意の債務または他の義務を保証する経済的効果を有する任意の義務を意味し、(A)当該債務または他の義務または購入(または購入または資金購入のための資金購入)を含む保証人の直接的または間接的な任意の義務を含む任意の担保の義務を意味する。(B)これらの債務または他の債務の所有者に当該債務または他の債務の支払いを保証するための財産、証券またはサービスを購入または賃貸する。(C)主要債務者の運営資金、権益資本、または任意の他の財務諸表条件または流動資金を維持して、主要債務者がそのような債務または他の債務を支払うことができるようにする；または。(D)これらの債務または債務をサポートするために発行された任意の信用証または保証書を口座当事者として発行する。しかし、保証という言葉には、(I)通常の業務中に貿易契約、資産売却協定、買収協定、承諾状、招聘書、ブローカーおよび預金協定で行われた保証または賠償、および第6.01節に基づいて保証者に対する債務証明を許可する任意の文書における融資者への保証および賠償、(Ii)法律の許可が適用された場合に誰かの役員、高級職員および従業員の責任によって行われるいかなる賠償も含まれてはならない。(3)通常の業務中に保管または徴収するために、裏書き譲渡可能手形または他の手形によって生成された任意のまたは負債, 及び(Iv)当社又はその付属会社は、当該テナントが当該者によって譲渡又は分譲された後、当該テナントに基づいてテナントとして担う任意の継続的責任を負う。

“担保債務”は、10.01節に規定された意味を有する。

“保証人”とは、本契約調印ページにおいて保証人とされた借り手の国内子会社毎、又は第5.14節により本契約当事者となった保証人が、当該子会社の担保が本条例により解除されるまでをいう。

“危険物質”とは、(A)“危険物質”、“危険材料”、“危険廃棄物”、“有毒物質”、“有毒物質”、“有毒廃棄物”の定義における任意の物質、材料または廃棄物、または任意の環境法における類似の意味を含む言葉を意味する。(B)米国運輸部(または任意の後続機関)(49 C.F.R.172.101およびその修正案)または環境保護局(または任意の後続機関)(40 C.F.R.第302部分およびその修正案)によって危険物質とされた物質；並びに(C)石油、石油誘導体又は留分、又は石油副産物、(2)アスベスト又はアスベスト含有材料、(3)ポリ塩化ビフェニル、(4)オゾン消費物質、(5)ガス、又は(6)“連邦殺虫剤、殺菌剤及びネズミ駆除剤法案”(“連邦殺虫剤、殺菌剤及びネズミ駆除剤法案”)により規制されている殺虫剤、除草剤又はその他の物質、“米国法典”第7編136節及び以降の各節に属するいずれかの物質、材料又は廃棄物。

“非実質的附属会社”とは、借り手代表が行政代理機関に指定された任意の付属会社(借り手を除く)を指し、当該付属会社は、直近の会計四半期の最終日に次の各基準を満たし、第5.01(A)又は(B)節に基づいて行政代理機関に財務諸表を提出した：(A)このような子会社及びその子会社の総資産に占める割合は(X)2.5%を下回っており、(Y)当該日までの最近4四半期の会計期間中、当該子会社及びその子会社の総合収入は、当社及びその子会社の総合収入の2.5%を占める。(B)すべての非重大付属会社及びその付属会社が、この日までの最近4つの財政四半期内に当社及びその付属会社の総資産に占める割合が(X)5.0%未満及び(Y)当社及びその付属会社の最近4つの財政四半期の総合収入の5.0%未満であり、及び(C)当該等の付属会社及びその付属会社がいかなる重大な知的財産権を有していないか。しかし、任意の付属会社が任意の他の保証債務(ある場合)について担保または担保のいずれかの担保を提供した場合、その付属会社は、その指定の前または実質的にこの指定と同時に解除されないように、または“非実質付属会社”として指定されてはならない(担保または質権は、その指定の前または実質的にこの指定と同時に解除されない限り)。本契約日までの各非重要子会社は、当時のすべての非重要子会社(この表に追加されるか、または削除されるべき子会社の選択は、借主によって決定される)を反映するために、本契約日の後に随時更新されるべきであることを表す別表1.01(C)に記載されている。

招く“とは、発行、負担、保証、招く、または他の方法で責任を負うか、または責任を負うことを意味するが、条件は、誰もが付属会社になったときに存在する任意の債務または持分権益(合併、買収、または他の方法によっても)が、その人が付属会社になったときに発生するとみなされるべきである。“発生する”と“発生する”は同じ意味を持つべきである。

“負債”とは、誰にとっても、

(1)当該者のいずれかの債権の本金額は、あるか否かにかかわらず、(A)借入された金については、(B)債券、手形、債権証又は相類の手形又は信用状、銀行引受為替手形又は類似の融資(又は重複の償還協定なし)で証明されている。(C)任意の財産の遅延及び未払いの購入価格を表す(ただし、構成(I)通常業務運営において招く貿易債権者への対応貿易又は類似債務のいずれか当該等の残高を除く)。(Ii)当該債務が公認会計原則に従って当該人の貸借対照表上の負債となるまで債務を稼ぐ。(Iii)公認会計原則に従って経営リースとして入金された債務と、(Iv)通常業務中に計上すべき負債と。(D)融資リース債務について。(E)任意の売掛金保証、売掛金販売または同様の取引項目の下で、公認会計原則に従って当該人の貸借対照表上で債務に適合するすべての通貨負債、および任意の合成賃貸、税権/経営リース、表外融資、または同様の融資項目の下で公認会計原則に従って計算されるすべての起因性負債；

(2)含まれていない範囲内で、当該者は、債務者、保証人又はその他の身分として、(1)第1項に示す他の者の義務に対して責任を負うか、又は当該義務を支払う義務を負う(通常の業務中に預託された譲渡可能な手形を除く)

(3)留置権を担保とする他の人が所有する任意の資産に対して負の債務(当該債務がその人が負担するか否かにかかわらず)であるが、含まれていない範囲では、当該債務の額は、(A)その資産の特定日における公平な市価(当社が誠実に決定する)、および(B)当該他の人の債務額を基準としなければならない

しかし、前述の規定にもかかわらず、負債は、(1)通常の業務中に発生した借金に関連しないまたは債務、(2)繰延または前払い収入、(3)売り手に関する保証または他の未履行義務を履行するための資産購入価格の一部の差し止め、(4)通常の業務中に生成された貿易および他の正常な業務の支払いおよび課税費用を含むとみなされてはならない。(5)当社及びその付属会社については、(X)当社と制限された付属会社との正常業務過程で負のすべての会社間債務、及び(Y)当社及び付属会社の現金管理、税務及び会計業務に関する会社間負債、及び(6)任意のスワップ契約債務。しかし、このような協定は当社及びその付属会社の誠実な対沖目的のために締結されたものであり(当社の取締役会或いは高級管理者が誠実に決定し、公認会計原則に従ってヘッジとみなされるかどうかにかかわらず)、任意の外国為替契約、通貨スワップ協定、先物契約、オプション契約或いはその他の類似プロトコルについて、このようなプロトコルは当社と付属会社が正常な業務過程で締結した業務取引と関係があり、例えば任意の金利保障プロトコル、金利先物プロトコル、金利オプション協定、金利スワップ協定に属する。金利上限プロトコル、金利上限プロトコル、金利ヘッジプロトコル、または他の同様のプロトコルまたは手配は、名目金額、期限、金利の面でほぼ一致し、状況に応じて決定される, 会社または子会社が本協定に違反することなく発生した債務のため。

本プロトコルには、何らかの逆の規定があるにもかかわらず、債務は、財務会計基準委員会会計基準アセンブリ815(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編集または財務会計基準またはその継承者)の影響を含むべきではなく、発効せずに計算されてはならず、このような影響が、債務条項に従って生じる任意の埋め込み派生商品を計上することによって、本プロトコル項目の下の任意の目的のために債務を増加または減少させることを前提としているものではなく、本条項の適用によるものでなければ、本合意項の下の債務を構成すべき金額は、本プロトコル項目の下の債務の発生とみなされてはならない。

保証税“とは、(A)任意の融資先に対する任意の融資伝票の下での任意の支払いまたはその任意の義務のために徴収される税(税を含まない)、および(B)第(A)項に別段説明されていない範囲内の他の税を意味する

“謝罪者”の意味は，9.03(B)節で与えられた用語と同じ意味である.

“独立財務顧問”とは、会計、評価または投資銀行会社またはコンサルタントを指し、いずれの場合も国家が認めている地位を有しており、すなわち会社の善意に基づいて、その従事する任務を実行する資格がある。

“不適格機関”は，9.04(B)節でこのタームに付与された意味を持つ

“情報”の意味は，9.12節でこのタームに与えられた意味と同じである

破産法とは、改正された各“破産法”および任意の他の適用される州、省、地域または連邦破産法を指し、任意の司法管轄区域のこのような法規および任意の他の適用される破産法または他の同様の法律の任意の継承者を含み、任意の司法管轄区の任意の債務者が債権者の債権に対する猶予または妥協を許可する会社法を含み、それに基づいて制定された任意の規則および条例を含む。

知的財産権“とは、すべての現在および未来の：商業秘密、ノウハウおよび他の固有情報、商標、商標出願、インターネットドメイン名、サービスマーク、商業外観、商号、商業名、設計、ロゴ、スローガン(およびこれらのすべての翻訳、改編、派生および組み合わせ)、マークおよび他のソースおよび/または業務標識、ならびにその前または今後発行可能なすべての登録または登録出願、著作権および著作権出願(コンピュータプログラムの著作権を含む)、および著作権を具現化するすべての有形および無形財産、非特許発明(特許出願の有無にかかわらず)、および特許出願を意味する。工業製品外観設計出願および登録工業品外観設計；上記のいずれかに関連するライセンスプロトコルおよびそれによって生成される収入；書籍、顧客リスト、記録、文字、コンピュータテープまたはディスク、フローチャート、スペックシート、コンピュータソフトウェア、ソースコード、ターゲットコード、実行可能コード、データ、データベースおよび前述の任意のコンテンツの他の物理的表現形態、実装または統合、およびすべての他の知的財産権、およびこれらのすべてのこれらの内容の世界各地における慣習法および他の権利。

“会社間従属協定”とは、当社及びその付属会社間の会社間従属協定を指し、期日は締め切りであり、その形式と実質はすべて行政代理及び貸金人を合理的に満足させ、そして協定条項に基づいて時々改訂、再記述、補充、或いは他の方法で修正する。

利息選択要求“とは、第2.08節に従って借入を転換または継続する要求を借入者が代表することを意味し、任意のこのような書面請求については、添付ファイルEの形態または行政代理承認の任意の他の形態を採用すべきである。

“利息支出”とは、任意の会計期間において、公認会計原則に従って決定された当該人の当該日までの関連期間における支払利息を意味する。

“支払日”とは、(A)適用利子期間があるいずれかのローンについて、その借金の利息期間に適用される最後の日を指し、その借金はその借金の一部であり、その借金の利息期限が3ヶ月を超える場合、その利息期間内に3ヶ月毎に期間が終了した場合を意味し、(B)他のすべてのローン(Swinglineローンを含む)については、各シーズンの最初の営業日および満期日、および(C)満期日を意味する。

利子期間“とは、借り手が本プロトコルに従って許可された任意の選択に関連して借り手が選択した(および適用される)定期金利ローン選択権下の循環ローン利息の時間帯を意味する。本定義の最後の文に該当する場合には、通貨に適用される金利が得られる場合には、その期間は1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月とする。この利子期間は、定期金利貸出オプションの発効日から開始され、この発効日は、(I)借主が新しいローンを申請する借入日、または(Ii)借主が未返済ローンに適用される定期金利ローンオプションに更新または変換される日でなければならない。第二の言葉があるにもかかわらず、(A)営業日が次のカレンダー月に該当しない限り、非営業日に終了すべき任意の利息期間を次の営業日に延長しなければならない。この場合

利息期間は、次の営業日に終了しなければならない。(B)借り手は、満期日後に終了したローンの任意の部分のために利息期間を選択、転換又は継続してはならず、(C)1つの日歴月の最後の営業日(又は当該利息期間の最後のカレンダー月に該当する日がない日)からの任意の利息期間は、その利息期間の最後の暦月の最後の営業日に終了しなければならない。

“金利オプション”とは、任意の定期金利ローンオプションまたは1日金利ローンオプションを意味します。

“在途在庫”とは、借り手側と借り手側の仕入先又は仕入先の共同引受人の輸送途中の在庫を意味する。

“在庫”の意味は、“保証プロトコル”にこのような用語が与えられる意味と同じである。

“在庫前払い率”とは、90%(90%)を意味するが、借り手代表は、各日数の少なくとも30(30)日前に行政代理人に書面通知を行った後、連続する4ヶ月の期間(このような4ヶ月の期間、すなわち“追加プリペイド率期間”)を選択することができ、この金額は92.5%(92.5%)に等しいべきであり、また、プリペイド率を上げる期間の間には少なくとも3(3)ヶ月の期間があるべきである。また、追加された予算期間は終了日から施行されなければならない。

誰にとっても、“投資”とは、その人が融資(担保を含む)、下敷きまたは出資、“二次債務”の定義(A)および(B)条項に従って会社間債務を返済し、債務、持分または他の人が発行する他の証券の形態で他の人(関連会社を含む)に発行する他の証券の形態で行われるすべての投資を意味し、公認会計基準は、このような取引が現金または他の財産の移転に関連することを前提として、当該人の資産負債表上で本定義に含まれる他の投資と同じ方法で分類されることを要求する投資を意味する。“非限定的な子会社”の定義と6.02節について：

(1)“投資”は、当該付属会社が非限定的な付属会社として指定されている場合には、当該付属会社の資産純資産における公平な時価部分(当該付属会社の直接または間接持分に比例する)(同社が誠実に決定する)を含むものとするが、当該付属会社が制限された付属会社として再指定された後、当該会社は、当該非制限付属会社において以下の額(例えば正数)に相当する永久“投資”を継続しているとみなされるべきである

(A)この再指定時に当該付属会社への“投資”が少ない

(B)再指定時に当該付属会社の純資産のうち公平時価(当社が誠実に決定した)の部分(当該付属会社における直接又は間接持分比率)；及び

(2)制限されていない付属会社の任意の財産に譲渡又は譲渡する場合は、譲渡時の公平な市価(当社が誠実に決定する)に基づいて評価しなければならない。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

“開証行”とは、(A)PNC、(B)米国銀行、および(C)借主代表が時々開証行として指定された任意の他の貸手を意味し、貸手の同意を得て行政エージェントに通知する場合、用語“開証行”は、PNCおよび各店舗を指すべきである

貸金人は、個別又は集団は状況に応じて定められ、及びそのそれぞれの相続人である。発行銀行は、その関連会社が1つまたは複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語“開設行”は、関連会社が発行する信用状に関連する任意のそのような関連会社を含むべきである(双方は同意し、発行された行は、または関連会社に第2.06節のそのような信用状に関する要件を遵守させるべきである)。いつでも1つ以上の発行行があり、すべて単独で発行行に言及すると、開証行、各発行行、適用信用証が発行された開証行、または両者(またはすべて)の開証行を指すべきであり、状況に応じて決定される。

連名プロトコル“とは、実質的に添付ファイルFの形で締結された連名プロトコルを意味する。

“合弁企業”とは、借入先または制限された任意の子会社以外の誰かが直接または間接的に持分を保有する会社、共同企業、有限責任会社または他の実体(いかなる子会社も含まない)を意味する。

“合弁企業株式”という言葉の意味は、3.02節で与えられた意味と同じである。

“二次債務”とは、(A)借入金の無担保債務(会社間が自社又は子会社に借りている債務を除き、当該債務の債務者がその付属会社への投資を許可される場合は、会社間債務を除く。ただし、その債務のいずれかの償還は、当該付属会社への投資とみなされる)、(B)その条項に基づいて、支払権又は留置権に債務に従属する任意の債務(X)会社間に自社又は付属会社の債務が不足しており、債務者がその債務を当該付属会社に投資することを許可している場合、会社間債務を除く。しかし、そのような債務の任意の償還は、当該付属会社への投資、金額が(Y)他の担保債務)、および(C)借り手または任意の付属会社が買収または購入価格または同様の債務(利益を含む)を調整する合意によって生成された債務とみなされ、それぞれの場合、これらの債務は、任意の投資または任意の業務、資産または付属会社の任意の買収または処分に関連して生成または負担される債務とみなされる。

“キーパフォーマンス指標”は、9.02節で規定された意味を持つ。

信用証担保口座“は、2.06(J)節でこの用語を付与する意味を有する。

“信用状支払い”とは、信用状に基づいて発行銀行が支払う任意の金を意味する。

LC曝露“とは、いつでも、商業LC曝露および予備LC曝露の和を意味する。

“信用状個別昇華”とは、任意の開証行に対して、(A)発行行が締め切りに開設された信用状について、承諾表に記載されている該当金額、および(B)任意の他の開証行が発行する信用証について、開証行と借り手代表が行政エージェントに通知した後に合意した金額に相当し、いずれの場合も、開証行と借り手代表は行政エージェントに通知した後、発行行と借り手者が同意した金額に基づいて開証行の金額を増加させることができる。

貸金人“とは、承諾表に記載されている者、および第2.09節または譲渡および仮定に基づいて、本契約項の下の貸金者となる他の任意の者を意味するが、譲渡および仮定により、もはや本契約項の下の貸金者ではないいかなる者も除外する。文意が別に言及されている以外に、用語“貸金人”はSwingline貸金人と開証行を含む。

“信用状費用”は，2.12(B)節で与えられた用語の意味を持つ.

信用状“は、2.06節にこの用語を付与する意味を有し、用語”信用状“は、文脈に応じて必要に応じて、信用状のいずれかまたは各信用状を意味する。

留置権“とは、任意の資産について、その資産に関連する任意の担保、留置権、質権、担保、担保権益、または同様の財産権負担を意味し、適用法に従って提出され、記録されているか否か、または他の方法で整備されているか否か(条件付き販売または他の所有権保留プロトコルまたはその性質を含む任意の賃貸契約)を意味するが、いずれの場合も、経営賃貸借契約または売却プロトコルは、留置権を構成するものとはみなされない。

“ローン文書”は、総称して本プロトコル、本プロトコルに従って発行された任意の本票、任意の信用証申請、担保文書、融資保証、会社間従属協定、各コンプライアンス証明書、費用手紙、任意の借入基礎証明書、本協定に従って発行された任意の本票、および会社および行政代理が書面で署名することに同意した上記に関連する任意および他の手形、合意、文書、および文字を総称して“ローン文書”と呼ぶ。本プロトコルまたは任意の他の融資文書における融資文書への任意の言及は、それに対するすべての修正、再記述、補足、または他の修正を含むべきであり、本プロトコルまたは融資文書がいつでも発効することに言及されなければならない。

“融資担保”とは，本協定第10条を指す。

貸手“とは、借り手、保証人、および合併協定に従って本合意の当事者となる任意の他の人およびその相続人および譲受人を意味し、用語”貸金者“は、文脈の必要に応じて、彼らのいずれかまたはすべての人を指す。

ローン“とは、循環ローン、スイングローン、貸越、および保護立て替えを含む、融資者または行政エージェントが本プロトコルに従って提供する融資および下敷きを意味する。

“重大な悪影響”とは、(A)融資先およびその子会社の全体的な業務、財産、資産または財務状況に対して実質的かつ不利である、(B)行政エージェント、開証行または任意の融資者の任意の融資文書項目における権利および救済、または全体的な融資当事者として、時間通りに支払い、または任意の義務を履行する能力を深刻に損害する場合または事件を意味し、(C)任意の当事者である任意の融資文書の合法性、有効性、拘束力または実行可能性に重大な悪影響を与える。(D)担保に重大な悪影響を及ぼすか、または(E)行政代理人(それ自身および他の担保当事者を代表する)が担保の留置権またはそのような留置権の優先権に重大な悪影響を及ぼす。

実質的な合意“とは、任意の借入先または任意の制限された付属会社が当事者としての任意の合意を意味し、その合意が任意の貸手または任意の制限された付属会社によって終了または違反された場合、実質的な悪影響が生じることが合理的に予想される。

実質的な知的財産権“とは、商標、商標出願、サービスマーク、商業外観、商号、商業名称、設計、ロゴ、スローガン(および前述のすべての翻訳、改編、派生および組み合わせ)、マークおよび他のソースおよび/またはビジネスマーク、ならびにその前または今後に発行される可能性のあるすべての登録または登録出願、著作権および著作権出願(コンピュータプログラムの著作権を含む)、および著作権、非特許発明(特許の有無にかかわらず)を体現するすべての有形および無形財産、特許および特許出願、工業品外観設計出願および登録された工業品外観設計を意味する

それぞれの場合において、(I)ABL優先担保に関する任意の権利又は救済措置の行使に関連する合理的に必要な許可協定、又は(Ii)処分(限定される訳ではないが、支払い又は投資を制限する方法を含む)は、ABL優先担保の秩序ある清算純値に重大な悪影響を及ぼす処置である。

満期日“とは、(I)締め切り後5(5)年の日付、(Ii)任意の他の担保債務ローン(あるような)または任意の他の担保債務ローンの再融資のための再融資債務の規定満了日前91日を意味し、(Iii)本条項に従ってゼロに削減または他の方法で終了することを約束した日の中で最も早く発生した日を意味する。

“最高貸金額”とは、(I)総承諾額と(Ii)借入金基数のうち小さいものを意味する。

BBC毎月報告期間“とは、(I)(A)5営業日連続の任意の時間から、または(B)BBC毎週報告期間が終了した日、および(Ii)獲得可能性に続く会計四半期の最初の日からの任意の時間を意味し、30(30)営業日連続の獲得可能性は、最高クレジット額の80%以下であるべき任意の期間を意味する。

“最高料率”の意味は，9.18節でこの用語に与えられた意味と同じである.

“ムーディーズ”とはムーディ投資家サービス会社のことです

“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画をいう。

“秩序清算純値”とは、誰の在庫についても、行政代理人が合理的に受け入れた評価士が行政代理人が合理的に受け入れた方法(会社と協議した後)に決定された毎月の秩序清算価値を指し、すべての清算コストを差し引く。

純収益“とは、(A)任意の予期しない事故について受信した現金収益を含み、(I)任意の非現金収益について受信した任意の現金(受取手形または分割払いまたは購入代金調整または他の方法に従って延期支払い元金方式で受信した任意の現金支払いを含むが、いかなる利息支払いも含まない)、受信時および(Ii)保険収益から(B)当該イベントに関連する第三者(関連会社を除く)に支払われるすべての合理的な費用および自己払い費用の合計を含む；(Ii)上記の事件により支払われなければならないすべての金の額であり、当該等の債務(融資を除く)は留置権によって担保され、当該等の資産は担保債務の保有権を担保する資産よりも優先的に担保された資産ではなく、又は(行政代理人が第一優先権留置権を有する担保資産を除く)、又は(Iii)納付された(又は支払う必要があると合理的に推定される)全ての税金の額、並びに合理的な推定に支払うべき又は負債を助成するために設けられた任意の備蓄金の額、この事件が発生した年または次の年に発生するすべての場合は、その事件(借り手によって代表される財務主任によって合理的かつ誠実に決定される)の各状況に直接起因する。

非同意貸手“は、9.02(D)節でこの用語に付与された意味を有する。

“義務側”の意味は10.02節で述べたとおりである。

“債務”とは、借主ローンのすべての未払い元金、計算すべき利息および未払い利息、すべての信用状リスク、すべての計上および未払い費用およびすべての費用、支払(第2.06(A)節の規定を含む)、融資当事者が融資書類に基づいて貸金人または任意の貸金人、行政代理、任意の開証行または任意の賠償者に対して発生する賠償およびその他の義務(担保義務および利息、費用、費用およびその他の破産法で規定されている訴訟未解決期間に生じる金額を含む。)である。

“外国資産規制事務室”とは、米国財務省外国資産規制弁公室を指す。

“他の関連税”とは、任意の受給者にとって、そのような税金を徴収する司法管轄区域との間の現在または以前の関連によって徴収される税金を意味する(受給者が任意のローン文書の下で署名、交付することを含まず、当事者になる、その義務を履行する、任意の融資文書に従って支払いを受ける、任意の他の取引項目の下で保証権益を受け入れまたは改善する、任意の他の取引を根拠または強制的に実行する、または任意の融資、信用証、または任意の融資文書内の権益を売却または譲渡することを含む)。

“他の担保債務代理人”とは、任意の他の担保債務ローン協定の下の行政代理人または担保代理人、ならびにその任意の相続人または許可された譲受人(または同様の役割を果たす者)を意味する。

“他の担保債務伝票”は、6.01(B)節でこの用語に付与された意味を有する。

“他の担保債務ローンプロトコル”は、6.01(B)節でこの用語を付与する意味を有する。

“他の担保債務ローン”とは、任意の他の担保債務ローンプロトコルにおいて定義された“融資”(または任意の同様の用語)を意味する。

“他の保証債務”は、任意の他の保証債務ローンプロトコルにおいて定義された“債務”(または任意の同様の用語)を意味する。

他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から保証権益を受領または改善する、または他の方法で徴収される任意の支払いによって生成されるが、譲渡(第2.19節による譲渡を除く)から徴収される他の関連税項を除く、すべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味する。

“超過前払い”の意味は、2.05(B)節で与えられた用語と同じ意味である。

“隔夜銀行資金金利”とは、いずれの日においても、(A)ドル建ての任意の金額について、ニューヨーク連邦準備銀行が時々その公共サイトで公表し、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行として公表される隔夜銀行資金金利(または行政代理によってその金利を表示するために選択された他の公認電子源(例えば、ブルームバーグ社)として、隔夜連邦準備銀行および預金機関が米国で管理する銀行事務所の一夜の欧州通貨借款の金利を含む。しかし、その日が営業日でない場合、その日の隔夜銀行資金金利は、その直前の営業日の隔夜銀行資金金利でなければならず、さらに、その金利が任意の理由で存在しなくなった場合、行政エージェントによってその時点で決定された比較可能な代替率(決定は決定的でなければならず、明らかな誤りはない)、および(B)代替的な価格に関する任意の金額

通貨は、銀行業同業補償規則(明らかな誤りがないような)に基づいて行政代理または開証行によって決定される隔夜金利であり、上記(A)または(B)項で決定された隔夜銀行資金金利がゼロ未満である場合、その金利はゼロとみなされるべきである。各営業日から、受け取った金利は、借り手に通知することなく、隔夜銀行融資金利の変化に応じて調整される。

“PACA”とは、1930年の腐敗しやすい農業商品法と同法によって公布されたすべての条例を指し、時々改正される。

“親会社”とは、いかなる貸主についても、その貸主が直接又は間接的に付属会社の誰であるかを意味する。

“参加者”は，9.04(C)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“参加者名簿”は，9.04(C)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“事前支払い参加”は、本契約第2.06(D)節に規定される意味を有しなければならない。

“支払い条件”とは、任意の特定の取引または支払いが決定されたときに、

(A)そのとき、失責行為や失責事件は存在せず、取引を締結したり、そのような支払いをしたりすることによって失責または失責事件を招くこともない

(B)この取引または支払いが発効した後、直ちに次のいずれかのテストに適合しなければならない

(I)(1)上記指定された取引または支払いの直前の連続する30(30)日以内に、利用可能な金額は、112，500，000ドルおよび最高融資額の15%未満であってはならず、および(2)指定された取引または支払日の利用可能な金額は、上記の金額のうちのより大きい者よりも少なくてはならない

(Ii)(1)同項で示した取引又は支払の直前の30日以内に、循環融資の未償還があってはならない。及び(2)この取引又は支払は、完全に手元現金で支払わなければならない。及び

(C)行政代理人は、上記条項に適合していることを証明し、要求された計算方法を(合理的に詳細に)説明する更新された借入基礎証明(場合によっては)を含む借入者代表の主管者から発行された証明を受信しなければならないが、支払い条件に応じた任意の取引価値が11，250，000ドル未満であれば、そのような証明は必要ない。

“支払いオフィス”とは、最初にPNC Firstside Center，4 Floth，Pittsburgh，PA 15219，Ref：Big Lotts Stores LLCを指し、その後、行政エージェントの他のオフィス(あれば)を指し、借り手代表および各貸手を書面で支払いオフィスとして指定することができる。

PBGC“とは、ERISAにおいて言及され定義された年金福祉保証会社、および同様の機能を果たす任意の後続エンティティを意味する。

“許可買収”とは、取引中に以下の各要件を満たす会社または制限された任意の子会社の任意の買収を意味する

(A)貸金者が国内子会社(除外された子会社を除く)の所有権権益を買収している場合、その者は、連結協定及び第5.14節に要求する他の書類に署名し、第5.14節に従って借主又は保証人として本協定に加入しなければならない

(B)当該者の取締役会又は他の同等管理機関は、この買収を承認しなければならず、融資当事者はまた、当該人の取締役会(又は同等機関)がこの買収を承認したことを証明する書面を行政代理及び貸金人に提出しなければならない

(C)各適用される政府当局は、この買収を完了するために必要な範囲内でこの買収を承認しなければならない。融資当事者は、当該政府当局又はこの買収を承認する書面証拠を行政代理機関及び貸金人に提出しなければならない

(D)取得した業務、支部、製品ラインまたは業務ライン、または所有権権益を取得している人が経営する業務(何者に適用されるかによる)は、本合意に従って他の方法で貸金者が従事することを許可する業務に従事しなければならない

(E)最終購入金協定に署名した日から、存在しない、違約または違約が発生しないことは、違約を招く

(F)56，250，000ドル未満のコストを有する買収は含まれておらず、融資当事者は、買収前の5(5)日(または行政エージェントが自ら決定したより短い時間以内)に、(I)買収通知および(Ii)(X)融資当事者が買収について締結または締結しようとしている任意の合意のコピー、(Y)行政エージェントまたは任意の貸手が合理的に要求する可能性のあるその人またはその資産に関する他の資料を行政エージェントに交付しなければならない

(G)この買収が株式の買収であれば、この買収はUルール違反を招くことはない

(H)(I)貸金者は、買収の発効前及び発効直後に支払条件を満たしていなければならない、又は(Ii)本(Ii)項による締め切り後に当該等の買収を許可するすべての総費用は、45，000，000ドル以下でなければならない。

“許容される適宜決定権”とは，行政エージェントが小売業の慣行に基づいて，その合理的な(担保資産に基づく貸手の観点から)信用判断を好意的に行使する際に行う決定である.

“投資が許可される”とは、

(1)当社または任意の制限された付属会社への任意の投資；ただし、貸手側は、(1)第2項による非貸金先の制限された付属会社への投資総額は、30，000，000ドルを超えてはならない(貸手対は、(またはその取引によって)貸手にならない付属会社への投資と組み合わせて)、ただし、借り手代表の担当者が行政代理人に書面で通知した後、上記ただし書に規定されているドルの金額は、次のいずれかの日に30，000，000ドルに再設定しなければならない

支払条件を満たす(書面通知は、更新された借入基礎証明書(例えば、適用されるような)と、支払条件に適合することを証明する計算(合理的詳細)を含む必要があることはいうまでもない)、また、そのような投資(単一取引または一連の関連取引において)が、借入基礎に組み込む資格がある資産タイプを構成するABL優先担保からなり、借入基礎を5，625，000ドル以上減少させる場合(発効後)、借入者代表は、まず、このような投資に形式的な効力を持たせ、形式的に第6.12条に適合することを証明しなければならない

(2)(A)現金、(B)現金等価物、(C)BBBよりも低く評価されていない、ムーディーズによってBa 2またはBat 2と格付けされた短期免税証券への任意の投資、および2(2)年以下の時間の流動性または期限スケジュールの準備；(D)ムーディーズがP 1またはP 2、スタンダード格付けがA 1またはA 2、F 1またはF 2の他の容易に売却可能な証券(株式または株式リンク証券を含まない)への投資(短期格付けの代わりに、ムーディーズがA 2の長期格付けを下回らない、スタンダードがA 2の長期格付けまたはHPを下回らない同等の格付けは、本項(Vii)項の規定に適合するが、これらの証券は、融資当事者が投資する現金組み合わせの5%を超えてはならない)。(E)いかなる外国子会社の投資についても、その信用品質及び期限は、上記(B)~(D)項でいうプロジェクトが現地市場で入手可能な信用品質及び期限に相当する

(3)任意の承認された買収；ただし、貸手は、(3)第2項による非貸金先の制限された付属会社への投資総額(またはこの取引によって貸手に合併しない)は、30，000，000ドルを超えてはならない(貸手対が貸手対でない(またはこの取引によって貸手とならない付属会社との投資合計)。また、借り手代表の担当者が行政エージェントに書面通知を行った後、上記で規定されているドル金額は、支払い条件が満たされた任意の日に30，000，000ドルに再設定されなければならない(この書面通知には、更新された借入基礎証明書(適用されるような)と、支払い条件に適合する計算(合理的詳細)とが含まれることはいうまでもない)。さらに、このような投資(単一取引または一連の関連取引において)が、借入基数に格納する資格のあるABL優先担保タイプを構成する資産からなり、借金基数が5，625，000ドル以上減少した場合(発効後)、借入者代表は、まず行政エージェントに更新された借入基準証を提出し、そのような投資に形式的な効力を持たせ、6.12節の形態に適合することを証明しなければならない

(4)現金または現金等価物を構成しない証券または他の資産の任意の投資は、6.04節で許可された任意の資産処理によって受信される

(5)本プロトコル日に存在する任意の投資、または本プロトコル日に存在する任意の投資に対する任意の延長、修正、または更新からなる投資；しかし、そのような任意の投資の金額は、本プロトコルによって規定される投資条項の要求に応じて、本プロトコルによって許可される付表6.02または(Y)に列挙された範囲に増加することができる

(6)当社又はその任意の付属会社に貸与された上級者、役員、従業員又はコンサルタントへの融資及び立て替え金：(I)通常業務運営において、融資及び立て替え金の未返済総額(融資を行う際の価値、及び入金又は台帳に影響を与えない)は、発生時に11，250，000ドルを超えない。(Ii)正常業務過程における賃金支払い及び支出及び(Iii)は、当該者が当社又は当社の任意の直接又は間接親会社の株式を購入することに関係しており、当該等の融資及び立て替え金の金額は、現金を普通株として当社に出資しなければならない

(7)当社又は任意の制限された付属会社が買収した任意の投資：(A)当社又は当該制限された付属会社が保有する任意の他の投資又は売掛金を交換とし、当該その他の投資又は売掛金は、当該他の投資又は売掛金の発行者が破産、清算、再編又は資本再編に関連しているか、又は(B)当社又は任意の制限された付属会社が任意の違約した担保投資について担保償還権を喪失したため、又は他の方法で所有権を譲渡するか、又は当社又は任意の制限された付属会社の任意の契約相手に対して内部困窮行動をとることによるものである

(8)会社又はその子会社が、通常経営過程において貸金先又は子会社の超過債務及び買掛金を返済するための任意の投資であり、その金額が個別又は合計であることは、貸金先又はその子会社にとって重要ではない

(9)第6.01(J)節で許可された互換協定義務；

(10)当社または公平な市場総生産(当社が誠実に決定した)を有する制限された付属会社の追加投資は、当時返済されていなかったすべての本条第10項に基づく他の投資とともに、30，000，000元以下である。ただし、本条(10)項によれば、この投資を行う日に貸金先でない誰にも投資を行い、その日の後に融資先となった場合、その投資はその後、前項(1)項に基づいて行われたものとみなされ、その人が貸金先である限り、その投資はもはや第(10)項に基づいて行われない

(11)[保留されている];

(十二)会社持分で支払われる投資(不適格株を除く)

(13)6.05節で許可され、第6.05節の規定による投資を構成する任意の取引(第6.05節(A)、(B)、(C)、(E)、(F)、(G)、(I)または(M)項に記載の取引を除く)；

(14)本契約に従って会社またはその制限された子会社の口座のために開設された任意の信用状を含むが、生成された任意の保証または他の義務(当該等の信用状の発行またはその信用状の下での引き出し支払いを含む)を含むが、第6.01条に従って発行される保証

(15)通常のビジネス中に在庫、供給品、材料、サービスまたはデバイスを購入し、または購入契約権または入国知的財産許可証またはレンタルを含む投資(同様のビジネスに関連する投資を含むが、これらに限定されない)；

(16)[保留されている];

(17)[保留されている];

(18)本合意日後に買収された制限された子会社の投資、又は貸金先又は制限された子会社と合併、合併又は合併した実体との投資は、本合意日後に第6.08節で禁止された取引を受けない場合は、当該等投資を限度とする

当該等の買収、合併、合併又は合併を考慮するために行われたのではなく、当該等の買収、合併、合併又は合併の日にすでに存在している

(19)通常のビジネスプロセスにおける投資は、UCC第3条受託または預金裏書きおよびUCC第4条顧客との習慣的な貿易スケジュールを含む

(20)そのような費用が、会社または制限された子会社の習慣的な貿易条件に従って支払われる限り、通常の業務中に前払い料金の形態で前払いされるプリペイド

(21)合営企業又は制限されていない付属会社の投資は、その総公平市価(当社が誠実に決定する)は、本条(21)項に基づいて行われた当時未償還の他のすべての投資とともに、(X)$30，000，000を超えてはならず、加えて(Y)は任意のリターン(配当、利息、割り当て、元金リターン、販売利益、返済を含む)、このような投資について実際に受け取った収入および類似額)(各投資の公平な市場価値は、作成時に計量され、その後の価値変化に影響を与えない)。ただし、貸手側が(21)項による投資総額は、(融資先とは属さない(またはこのような取引によってなされない)融資先依存許容投資定義第(1)、(3)および(22)項)の子会社への投資の合計は、30，000，000ドル以下である。また、借り手代表の担当者が行政エージェントに書面通知を行った後、上記で規定されているドル金額は、支払条件が満たされた任意の日に30，000，000ドルに再設定されなければならない(この書面通知には、更新された借入基礎証明書(適用されるような)と、支払い条件に適合することを証明する計算(合理的詳細)とが含まれることはいうまでもない)。しかし、本条(21)項に基づいて任意の投資を行う場合、その人はこの投資をした日に貸金先ではなく、その人はその日後に貸手となる, その後、この投資は、前項(1)項に基づいて行われたものとみなされ、当該人が貸金先である限り、その投資は、本条(21)項に基づいて行われるものではなくなる。さらに、このような投資(単一取引または一連の関連取引において)が借入基数に格納する資格のあるABL優先担保タイプを構成する資産からなり、借金基数が5，625，000ドル以上減少した場合(発効後)、借入者代表は、まず行政エージェントに更新された借入基準証を提出し、そのような投資に形式的な効力を持たせ、第6.12節の規定に適合することを証明しなければならない

(22)通常の業務中に生成された会社間現金管理スケジュール又は関連活動に関連する当社の任意の付属会社又は任意の合弁企業への投資に関するものであるが、貸手側が第(22)項に基づく非貸手側の子会社又は合弁企業への投資総額は、30，000，000ドルを超えてはならない(貸手側の投資定義第1)、(3)及び(21)項による非貸手側の子会社又は合弁企業への投資と組み合わせてはならない)。また、借り手代表の担当者が行政エージェントに書面通知を行った後、上記で規定されているドル金額は、支払い条件が満たされた任意の日に30，000，000ドルに再設定されなければならない(この書面通知には、更新された借入基礎証明書(適用されるような)と、支払い条件に適合する計算(合理的詳細)とが含まれることはいうまでもない)。しかし、本条(22)項に基づいて任意の投資を行う場合、当該人はこの投資をした日に貸金先ではなく、当該人がその日後に貸金先となった場合、その等投資はその後、前項(1)項に基づいて下されたとみなされ、その人が貸金先であり続ける間は、(22)項に基づいて行われることを停止しなければならない

(23)通常の業務中に常習および習慣条件に従って提供される商業信用

(24)任意の借入先または任意の制限された付属会社によるレンタルまたは債務を構成しない他の債務の保証は、それぞれの場合、通常の業務プロセスにおいて達成される

(25)形式的に支払条件を満たしている場合には、任意の他の投資。

“留置許可権”とは、誰にとっても：

(1)当該者は、労働者補償法、失業又は雇用保険法、老年年金又は同様の立法又は計画に基づいて与えられた質権、保証金又は預金その他の留置権、又は入札、入札、契約に関連する善意の預金(ただし、債務(第6.01(Cc)条に従って許可された債務及び現金管理サービスに関連する他の義務を除くと理解される。)又はその人が参加するリース。またはその人の公的または法的義務を保証する預金、または保証または控訴債券、通貨債券の履行および返還を保証する現金または米国政府債券の預金、または紛争のある税金、輸入税、または賃貸料を支払う保証としての預金は、いずれも通常の業務中に発生する

(2)(A)法律に規定されている留置権及び所有者、運送業者、倉庫保管員、機械師、資材工、整備工、建設業者又は他の同様の留置権。(B)税関、貨物代理及び一般運送業者の留置権[保留区](D)所有者の法定留置権および一般法留置権は、それぞれの場合、期限が45(45)日を超えない義務を保証するか、またはその人に対する判決または裁決のために適切な手続きまたは他の留置権によって論争する義務を誠実に提出し、その人はその後、これらの義務について控訴または他の再審査手続きを提起しなければならない

(3)四十五日(45)日を超えていない(または不動産税については、以前の任意の時間を滞納している)税金留置権、または公認会計基準に従って十分な準備金が提供されていることを前提として、適切な手続きによって誠実に抗弁している税金留置権

(4)履行及び保証保証金又は入札保証金を保証するため、又は他の規制要求又は信用状、銀行引受為替手形又は同様の義務(第6.01(Cc)条で許可された負債及び現金管理サービスに関連する他の義務を除く)について、正常業務中に任意の人の要求に応じて発行され、その口座に記入される預金又は受託者

(5)任意の自己所有または賃貸不動産、軽微な財産権負担、軽微な占有、軌道権利、特別および補足評価、地役権または保留、または他人の許可権、通行権、下水道、電線、電報および電話線、通信塔、他の公共事業および他の同様の用途の権利、サービス協定、開発協定、敷地平面図プロトコル、土地使用権および航空権協定、鉱業権および水権の保持、制限およびレンタルについて、任意の専門調査または実物検査によって示される任意の事実状態を行う。本契約日後に取得し，取得時に存在する不動産権益を取得する際には，本契約日までのすべての自己所有又は賃貸不動産の存在の排除及び財産権負担，並びに発生する他の類似した留置権，費用及び財産権負担

通常の業務プロセスにおいて、または性質の小さい所有権欠陥または違反行為、または区画、またはその人の経営業務またはその財産所有権に付随する不動産または留置権の使用の他の制限であり、これらの不動産または留置権は債務に関連するものではなく、それぞれの場合、任意の特定の不動産については、全体的に上記財産の価値に重大な悪影響を与えることはなく、その人が経営業務においてこれらの財産を使用することに重大な損害を与えることもなく、状況に応じて決定される

(6)(A)貸金先でない子会社の資産に対する留置権は、第6.01節により許可された貸金先ではない子会社の債務を保証する

(B)[保留されている];

(C)第6.01節(D)又は(M)項(このような担保が任意の債務について発行されている限り)、発生する債務担保債務の留置権を許可するが、第(M)項の場合、第(6)(C)項による担保の任意の留置権は、任意のABL債権者間協議及び/又は行政代理人及び必要な貸金者を合理的に満足させる一次留置権協定又は担保協議信託担保債務の担保担保権により、そのような債務の留置権を保証する一次留置権の地位を反映しなければならない

(D)[保留されている];

(E)担保ファイルに従って設定された留置権または他の方法で債務を保証するステップと、

(7)本合意日に存在し、添付表6.07に記載された任意の留置権であるが、したがって保証される元金金額はその後増加せず、留置権の制約を受ける他の資産はもはやない(本合意の日に有効な留置権に関する合意に基づく条項を除く)

(8)誰かが付属会社になったときに当該人の資産、財産又は株式の留置権を有することができるが、当該等の留置権は、当該他の人が当該付属会社となることにより発生又は発生してはならない。ただし、当該等の留置権は、自社又は任意の制限された付属会社が所有する任意の他の財産まで延長してはならない(ただし、当該等の留置権を取得する際に当該留置権に有効な後置財産条項に基づいて発効するものを除く)、当該等の財産の種別は、この買収が発生しても同様である

(9)会社または限定された子会社が資産または財産を買収する際の資産または財産の留置権は、会社または任意の制限された子会社との合併、合併または合併によって行われる任意の買収を含むが、このような留置権は、当該買収に関連する場合に設立または生成されたものではなく、当該買収を考慮する際に生成されるものでもない。しかし、当該等留置権は、当社又は任意の制限された付属会社が所有する任意の他の財産(ただし、買収時に当該等留置権に有効な買収後財産条項を除く)に延長してはならず、当該等財産のタイプは、当該等留置権が発生した場合であっても、当該等留置権に規定されていなければならない

(10)[保留されている];

(11)本協定に違反することなく、交換協定義務を保証する2250万ドル以下の預金の留置権；

(12)[保留されている];

(13)当社又はその任意の子会社の正常経営に実質的な影響を与えない不動産賃貸、再賃貸、許可及び再許可、並びに任意の貸手側のテナント、再テナント、被許可者又は再ライセンシーは、任意の適用可能な賃貸、再レンタル、被許可者又は再被許可者の明示的許可に違反して設定又は主張するすべての留置権；

(14)UCC財務諸表の届出により発生した経営リース又は他の債務を構成しない債務に関する留置権(第6.01(Cc)節に基づいて許可された債務及び現金管理サービスに関連する他の債務は、本条(14)項の債務を構成してはならないと理解される)

(15)任意の借主を受益者とする留置権

(16)[保留されている];

(17)保険引受人に責任を負うことを確保するために、正常な業務過程で行われる質権及び預金

(18)制限されていない子会社に対する持分保有権；

(19)(A)通常業務中に他人の賃貸または分譲、およびライセンスまたは再許可(知的財産権に関連するものを含む)を付与し、これらのすべての場合、当社およびその付属会社の全体業務に実質的な影響を与えないこと、および(B)当社または制限された付属会社による賃貸または転貸ではない不動産の留置権

(20)本定義第6(C)、(7)、(8)、(9)、(11)および(35)条に示される任意の留置権保証の任意の債務の全部または一部の再融資、将来の立て替え、増加、交差担保、払い戻し、延期、継続または置換(または連続再融資、返金、延期、継続または置換)を保証する留置権；ただし、(X)この新規留置権は、元の留置権を保証する同一財産の全部または一部(元の留置権の制約を受けるべき任意の後に得られる財産を含む)に限定されなければならない(後に獲得された財産条項による当該財産、その収益および製品、習慣担保預金および任意の他の資産の改善および補充に加えて、これらの資産が債務を再融資、払戻、延期、継続または置換の範囲を限度とする)。及び(Y)当時当該留置権によって担保された債務は、(A)本定義第6(C)、(7)、(8)、(9)、(11)及び(35)条に記載の未償還元金(又は付加価値、例えば適用)の和を超えるまで増加せず、いずれの担保品留置権の場合も、担保債務の留置権については、このように再融資、返金、延長を保証するために、より高い優先順位を有するべきではない。継続または交換、(B)支払われていない支払利息および保険料(入札保険料を含む)、および(C)これらの再融資、再融資、延期、更新または交換に関連する任意の保証割引、失敗コスト、マージン、費用および支出に必要な金額を支払うこと；ただし、留置権の場合は、第(8)又は(9)項に示す留置権で担保された任意の債務の再融資、再融資、延期又は継続, この新しい留置権の優先権は、再融資、払戻、延期、または更新された債務を保証する留置権以上でなければならない

(21)[保留されている];

(22)違約事件の判決および差し押さえ留置権、ならびに訴訟に関連する保留通知および訴訟に関連する連帯権利は、適切な訴訟手続きによって誠実に争われ、十分な準備金が確保されている

(23)通常の業務中または同様の業務に関連する貨物の条件付き販売、所有権保留、委託または同様の手配によって生じる留置権；

(24)現金管理サービスを取得するため、または通常の業務中に現金集約手配を実施するための留置権

(二十五)クレジットカード発行者又はクレジットカード取扱者と約束した留置権

(26)任意の合弁企業の持分に対する任意の財産権負担または制限(引受および催促手配を含む)、または合弁企業の義務を保証する同様の手配、または任意の合弁企業協定または同様の合意に従って；

(27)受託者が、慣例的なホスト手配に従って発行された任意の契約項目の下、または慣例に従って解除、償還または無効条項の下の任意の契約項目の下で保有する資金および口座の任意の額；

(28)留置権(I)銀行留置権、相殺権に関する任意の成文法または一般法条文によって生成された留置権、またはホスト機関または金融機関に格納された預金口座または他の資金に関連する同様の権利および救済；(Ii)通常の業務プロセスで引き起こされる商品取引口座または他の商品取引口座の留置権に付加される、または(Iii)投機目的ではなく正常業務プロセスにおいて招くブローカー口座に付加された合理的な習慣初期預金および保証金預金および同様の留置権の差し押さえ；

(29)会社または任意の制限された子会社の集合預金、弁済口座、備蓄口座または同様の口座に関連する契約相殺権としての留置権は、クレジットカード引き落としおよび同様の債務を含む、会社または任意の制限された子会社が通常の業務中に発生する貸越または同様の債務の償還を可能にする

(30)(A)の他の保証債務ローン協定(例えば、ある)に従って交付された所有権報告、承諾または所有権保険証券によって開示された留置権、および任意のそのような留置権の任意の置換、修正、日付減少、延期または継続期間；しかし、このような置換、修正、期日減少、延期または継続権は、そのような置換、修正、日付減少、延期または更新前に当該留置権によって制限された財産以外の任意の財産をカバーしてはならない。さらに、このような置換、修正、日付の引き下げ、延期または継続権によって保証された債務および他の債務を、本プロトコルの下の他の保証債務の保証として取得することと、(B)本合意の日後に取得され、取得時にすでに存在する不動産中の任意の権益を取得することと、(予期された取得時に明示的に発生または受けるのではない)任意の融資者を取得することとを許可すべきである

(31)保留権、すなわち、通常の業務中に会社または任意の制限された子会社の顧客、仕入先またはサービス提供者と締結された発注書および他の合意の契約相殺権；

(32)賃貸権又は賃貸権権益を構成する不動産については、(X)費用単一権益(又は任意の優先賃貸権権益)は、その規定を受けるか、又は制限される可能性のある任意の留置権を受けなければならない

(Y)レンタル者または譲渡者に付与された任意の優先購入権、優先交渉権、または優先契約権；

(33)通常の業務中に締結された合意に従って、当社または任意の制限された付属会社の任意の売掛金における任意の権益を二次的な地位に置く協定

(34)保険料融資手配の留置権を保証するが、このような留置権は、適用される未満期保険料に限定される

(35)任意のABL債権者間合意によって規定される優先権を有するべき任意の他の保証債務(例えば、ある)および関連担保の担保上の留置権

(36)買い戻しプロトコルに従って、第(E)項の現金等価物を構成する証券の留置権を定義する

(37)是非曲直の論争を裁く前に、その任意の付着物を含む不動産または動産の留置権

(38)[保留されている];

(39)賃貸手配に応じて大家が提供する手当または立て替えにより賃貸権に資金を提供する大家に有利な留置権を改善する

(40)米国債に関連する証券貸借取引または逆買い戻し協定に関連する収益に留置権を与え、総額はいずれも11，250，000ドル以下である

(41)融資先及びその制限された子会社の他の債務に担保を提供する留置権は、いずれの未返済債務総額でも4500万ドルを超えてはならない

(42)[保留されている]および

(43)6.04節で許可された任意の売却/レンタル取引に関連する留置権。

“人”とは、自然人、法人、有限責任会社、無限責任会社、信託、合営企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門又はその他の単位を意味する。

“計画”とは、ERISA第4章又は“規則”第412節又はERISA第302節の規定に適合する任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画を除く)を意味し、その場合、任意の借り手又はERISAの任意の付属会社がある(又は、その計画が終了した場合、ERISA第4069条に従ってERISA第3(5)節に定義された“雇用主”とみなされる)。

“計画資産管理条例”はアメリカ連邦法規第29編2510.3-101節及び以降の規定を指し、この規定はERISA第3(42)節の改正を経て、時々改正される。

“PNC”はPNC銀行、全国協会、全国銀行協会を指し、適宜その支店及びその後継者を含むべきである。

“優先株”とは、清算、解散または清算時に優先配当金支払権を有する任意の持分を意味する。

最優遇金利“とは、PNC(または本プロトコルによって規定される任意の後続の行政エージェント)が時々公開される基本商業ローン金利を意味する。最優遇金利の変更ごとに自動的に調整し、別途通知することなく、その変化が公開されて発効した日から発効しなければならない。この金利は、PNCまたは後任管理エージェント(場合によっては)によって時々決定され、そのクライアントに部分的な融資を提供する定価手段として、いかなる外部金利または指数にもリンクされていないし、PNCまたは後任管理エージェントがPNCまたは後任管理エージェントの任意の特定のカテゴリまたはカテゴリのクライアントに実際に受け取る最低金利も必ずしも反映されていない。

“予想コンプライアンス”とは、任意の期間および任意の取引のいずれかの決定について、各取引に形式的な効力を与え、各取引がその期間の初日に完了したように、予想財務諸表計算のみに基づいて決定する場合には、公認会計原則に従って計算された歴史的結果に基づいて、適用範囲内で、関連コンプライアンス証明書に詳細に規定された合理的な仮定に基づいて決定することをいう。行政代理人または任意の貸手に提供される財務諸表または他の文書(会社によって誠実に作成されなければならない(行政代理人によって承認されなければならず、無理に差し押さえられてはならない))は、適用中に取引が完了し、任意の債務または他の負債を招いたか、または返済したように、歴史的財務諸表を再計算しなければならない。期間開始時に仮定または償還し(発生した当該等債務を買収前のいずれかの適用計量期間内に当該期間に適用される当該等債務の金利の加重平均で利息を計算すると仮定し、1933年証券法S−X規則例(“登録条例”)に基づいて、当社が財務諸表を作成しなければならない範囲内とする。S-X“)任意の期間のこのような取引を反映する場合、本プロトコルに従ってそのような取引およびその期間について行われるすべての形態の計算はREGと一致すべきである。当該等の取引を反映した備考財務諸表を当社がREGに基づいて提出した後、当社はいつでもS-Xを提出しなければならない。S-Xです。

累進賃貸“とは、Prog Finance，LLC(またはその任意の相続人または譲受人)を意味する。

累進レンタルファイル“とは、2014年3月27日の大地域デパート、有限責任会社、および累進リースとの間のいくつかの修正および再署名された商業協定、およびそれに関連する任意の他の文書を指し、これらの文書は、時々修正、修正、補足、または再記述される可能性がある。

“投影”は，3.06(B)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“保護プリペイド”の意味は、2.04節で与えられた用語と同じ意味である。

公共情報提供者“とは、連邦および州証券法によって示される重大な非公開情報を受信したくない貸主のいずれかの代表を意味する。

“QFC”の意味は9.29節で述べたとおりである.

“QFC信用サポート”の意味は9.29節を参照。

いかなる交換義務についても、“適格ECP保証人”とは、関連融資担保または関連担保付与時に資産が1，000万ドルを超える各貸金先を意味する

交換義務または商品取引法に基づいて公布された任意の法規に基づいて“資格契約参加者”を構成する他の人にとっては、利息が有効になるか、商品取引法第1 a(18)(A)(V)(Ii)条に基づいて維好協定を締結することができ、その際に別の人が“合資格契約参加者”になる資格がある。

適格取引相手“とは、各行政エージェント、各貸手、および貸手の各付属機関を意味する。

不動産“とは、建物、構築物、駐車エリア、およびそれらの他の改善工事と共に、すべての地役権、通行権、およびそれに関連する同様の権利およびそれらのすべてのレンタル、賃貸および占有を含む、任意の貸手または任意の制限された付属会社が現在または今後所有するすべての賃貸およびすべての土地を意味する。

受取人“は、(A)行政エージェント、(B)任意の貸主および(C)任意の開証行、またはそれらの任意の組み合わせを意味する(コンテキストに応じて)。

“登録簿”は，9.04節でこの用語に付与された意味を持つ.

“関係者”とは，任意の特定の人について，その人の関連先，およびその人とその人の関連先のそれぞれの役員，高級職員，パートナー，メンバ，受託者，従業員，エージェント，管理人，マネージャー，代表，コンサルタントを指す.

放出“は、環境中の放出、オーバーフロー、漏れ、ポンプ搬送、注型、排出、注入、漏れ、濾過、移動、廃棄、または任意の有害物質の投棄を指す。

関連エンティティ“とは、(A)各借り手及び任意の借り手の各子会社を意味し、(B)上記(A)項に記載の者を直接又は間接的に制御する者を意味する。この定義に関して、ある人の制御とは、直接または間接(X)が25%(25%)以上の発行および未償還持分の所有権または投票権を有し、その人の取締役またはその人のために同様の機能を果たす他の人に対して一般的な投票権を有するか、または(Y)株式所有権、契約または他の方法によって、その人の管理層および政策を指導または誘導する方向を意味する。

“関連政府機関”とは、(A)ドル建ての融資、取締役会および/またはニューヨーク連邦準備銀行、または取締役会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の継承者によって正式に承認または招集された委員会による基準置換、および(B)任意の代替通貨建て融資に対する基準置換を意味する。(1)基準代替通貨の中央銀行又は(A)基準代替又は(B)基準代替管理人又は(2)(A)基準代替通貨を監督する中央銀行、(B)基準代替管理人又は(Ii)基準代替管理人を監督する任意の中央銀行又は他の監視人の任意の作業グループ又は委員会。(C)これらの中央銀行または他の監督者のセット、または(D)金融安定委員会またはその任意の部分。

“関連計画”は9.04(E)節で規定された意味を持つ.

“賃貸料備蓄”とは、法律の施行により留置権が制限された在庫が存在する任意の商店、倉庫配送センター、地域配送センターまたは倉庫のことである

閉鎖日後90(90)日目(5.16節で述べた延期の制約を受けた)後のどの時間においても、その場所の担保アクセスプロトコルは得られず、その商店、倉庫配送センター、地域配送センター、または倉庫の2(2)ヶ月分のレンタル料が予約されている。

報告書は、行政代理人が本合意に従ってその検査権を行使した後、行政代理人または他の人が借り手またはその代表によって提供された資料に基づいて作成された、融資者の資産に関連する評価、実地審査または監査結果を示す報告を意味し、この報告は、行政代理人によって貸手に配布することができる。

報告可能コンプライアンス事件“とは、任意の関連エンティティが制裁を受けた者になったこと、または起訴状、刑事起訴書、または同様の告発文書告発を意味し、任意の反テロ法または任意の反テロ法の任意の上流の犯罪によって召喚または拘束されたか、または事実または状況を理解し、その業務の任意の態様が合理的である可能性があることを示し、実際にまたは任意の反テロ法に違反する可能性があることを示す。

“貸金を要求する”とは、いつでも循環リスクと未使用承諾を有する貸金人(違約貸金者を除く)を指し、当時の総信用リスクと未使用承諾の和の50%以上を占める。

“法律規定”とは、誰にとっても、(A)その人の定款、組織定款または定款、定款または他の組織または規範的文書、ならびに(B)任意の仲裁人または裁判所または他の政府当局(環境法を含む)が、その人またはその任意の財産に適用されるか、またはそれに拘束力を有する任意の法規、法律(一般法を含む)、条約、規則、規則、法典、条例、命令、法令、令状、判決、強制命令または裁定を意味する。

“準備金”とは、(A)他の準備金又は他の方法で資格基準で処理された項目を繰り返すことなく、行政エージェントが必要と考えている任意の準備金を、その許容される裁量の範囲内で、(1)行政エージェントの担保現金化能力に対する障害を反映すること、(2)行政エージェントが確定した現金ABL優先担保に関する債権及び負債を反映し、このタイプの担保が借入基礎に格納された資格に適合するか、又は(3)借入基礎の任意の構成要素に悪影響を及ぼす基準、事件、条件、又はリスクを反映するものである。あるいは任意の貸金先の資産、業務、財務業績又は財務状況、例えば債務の未払い利息準備金、レンタル料準備金、忠誠計画準備金、融資当事者の未償還礼券及びギフトカード準備金を含み、その所持者が全て又は一部の証明書又はギフトカードを使用して任意の在庫の全部又は一部の購入代金の準備金、荷受人、倉庫管理人、抵当権者及び受託保管者の費用準備金、繰延準備金を支払う権利を持たせる。貸金先の不動産賃貸に関する未払い賃貸料義務は、適用される貸金先と大家が書面合意を締結していない限り、このような繰延賃貸料義務、クレジットカード口座希釈準備金、前払い手付金準備金、PACA又は任意の類似法規又は条例の利益を享受する権利のあるサプライヤーの支払準備金、任意の在途在庫に関する関税及び運賃準備金、商品再用途加工に関する費用準備金、及び未払い税金、費用、評価準備金、締結支払い計画又は当該等の繰延賃貸料義務を免除する準備金, その他の政府課金、(B)銀行サービス/スワップ備蓄、及び(C)総合賃貸協定及びサプライチェーン融資協定(行政代理裁量により決定される)項の責任に関する備蓄。本プロトコルには、行政エージェントおよび合成リースプロトコルに参加するすべての貸主が別の合意を有する限り、準備金は、合成リースプロトコルの下でその時点で不足していた債務金額に含まれる準備金がいつでも含まれなければならないという逆の規定がある。

行政エージェントは、その許可された裁量権の下で、5(5)営業日以上の事前書面で借り手代表に通知する場合(通知を必要としない場合)に準備金を調整することができるが、この通知が送達された後、借り手代表がその準備金を検討したいと行政代理人に通知する場合、行政代理人は、借り手代表とこのような準備金について議論するが、本書のいずれの規定も、行政代理人にそのような準備金のキャンセル、減少、または延期を要求することはない。ただし、上記5(5)のいずれかの営業日期間中には、新たに提出された準備金を担保として借金(又は信用状の発行)を行ってはならない。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

“責任者”とは、任意の貸手側の最高経営責任者、財務総監総裁、財務総監、財務担当者、財務担当者またはアシスタント財務担当者、任意の他の幹部を意味し、貸手側の任意の実行副総裁または上級副総裁、融資先の任意の制限された子会社の任意の副総裁、融資先が有限責任会社の任意のマネージャーまたはメンバーである場合(状況に応じて)、および借り手代表が行政エージェントに発行する書面通知で指定された、借方を代表して本合意を実行することを許可された通知、報告、および他の文書を含む他の個人を意味する。借り手代表は，行政エージェントに書面通知を行うことで，随時その個人リストを修正することができる.貸手担当者によって署名された任意の文書は、最終的に、融資者のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可を得たと推定されなければならず、担当者は、任意の個人識別で融資者を代表して行動するのではなく、貸手責任者の身分で行動すると最終的に推定されるべきである。

“再融資負債”は、第6.01(N)節に規定する意味を有する。

“制限投資”とは、許可投資に属さないいかなる投資を意味する。

“支払い制限”は，6.02(A)節で規定される意味を持つ.

“制限された付属会社”とは、誰にとっても、その人の任意の付属会社を意味するが、その人の非制限付属会社を除く。文意が別に指摘されているほか、“制限された付属会社”という言葉は当社の制限された付属会社を指す。各貸金先(当社を除く)は、制限された子会社を構成しなければならない。

リスコアリング日“とは、(A)代替通貨建ての定期金利ローンの各借入金について、(I)本合意条項に従って借入金、更新および変換された各日付、および(Ii)行政エージェントが決定または必要とする貸手が要求する追加日を意味し、(B)代替通貨で価格された毎日金利ローンの各借金について、その1日金利ローンの各未返済日を意味する。

“循環リスク”とは、任意の貸手について、(A)その貸主の当時の循環融資、LCリスク、参加立て替えおよびSwinglineリスクの未償還元金金額に、(B)その時間に返済されていない超過支出および保護立て替え元金総額の適用パーセントに相当する金額を加えることである。

“循環露出制限”の意味は2.01節を参照されたい。

“循環ローン”とは、第2.01(A)節に基づいて発行された融資をいう。

RFR“とは、ユーロ、ユーロSTRで計算された任意の債務、利息、手数料、手数料、または他の金額を意味する。

RFR調整“は、RFRローンまたは定期RFRローンの場合、以下の表に記載される調整が、対応する毎日単純RFRオプションまたは定期RFRオプションの代替通貨に対応することを意味する

RFR管理人“とは、欧州STR管理人を意味する。

RFR営業日“とは、ユーロ建てまたはユーロで計算される任意の債務、利息、手数料、手数料、または他の金額を意味する。

“RFR日”の意味は“毎日単純RFR”の定義と同じである。

RFRローン“とは、1日の単純RFRに基づいて利子を計上する融資、または第2.14(D)節に期限RFRによって任意の通貨を置換した当時の基準の後、または第2.14(D)節に規定された任意の融資文書に基づいて、文脈に応じて、その通貨の期限RFRで利息を計上する融資を意味する。

RFR準備金パーセント“とは、RFRローンに関する準備金要件(追加準備金要件、限界準備金要件、および緊急準備金要件を含むがこれらに限定されないが含む)を決定するために、取締役会(または任意の継承者)において規定される日(ある場合)の最大有効百分率を意味する。

“S&P”はスタンダードプール格付けサービスを指し、スタンダードプール金融サービス有限責任会社の業務である。

“売却/借り戻し取引”とは、借入先または制限された付属会社が現在所有しているか、または今後取得する財産に関連する手配を意味し、借り手または制限された付属会社がその財産を誰かに譲渡し、その借り手または制限された付属会社がその人から財産を賃貸するが、任意の借り手と制限された付属会社との間または制限された付属会社との間のレンタルは除外される。

“制裁を受ける国”とは、いつでもいかなる制裁対象または目標である国、地域または領土を意味する。

“制裁された者”とは、いつでも、(A)米国財務省外国資産規制事務室、米国国務省または国連安全保障理事会、連合王国、EUまたは任意のEU加盟国の英国財務省が維持する制裁に関する指定者リストに記載されている者、または(B)任意の他の制裁対象者の誰を意味する。

制裁とは、時々(A)米国政府によって実施、管理または実行される経済または金融制裁または貿易禁輸を意味し、米国財務省外国資産制御弁公室または米国国務省によって実施される制裁または貿易禁輸を含む、または(B)によって

国連安全保障理事会、欧州連合、あるいは連合王国国庫。

当日資金“とは、(A)ドルでの支払いおよび支払いについて、すぐに使用可能な資金を意味し、(B)代替通貨での支払いおよび支払いについては、行政エージェントまたは開証行(場合によっては)が、関連する代替通貨で国際銀行取引を決済するために一般的に使用される当日または他の資金を支払い地または支払い地で指す。

“米国証券取引委員会”は米国証券取引委員会をいう。

保証債務“とは、すべての債務と、(A)借り手または借り手の任意の制限された子会社の銀行サービス債務と、(B)借り手または借り手の任意の制限された子会社が1つまたは複数の適格取引相手を借りている交換協定債務と、を意味する

(C)合成リースプロトコルおよびサプライチェーン融資プロトコルに従って不足しているすべての債務であるが、どの融資先への交換債務も含まれていないが、借り手の保証債務であるべきではない。

“担保当事者”系とは、(A)行政代理、(B)貸金人、(C)各家開証行、

(D)任意の銀行サービス債務が不足している合資格取引相手、(E)本プロトコル項の下で保証債務を構成するスワッププロトコル債務が不足している合資格取引相手、(F)合成リースプロトコル及びサプライチェーン融資プロトコルの取引相手、及び(G)上記各項目の相続人及び譲受人。

保証プロトコル“とは、締め切り時に、任意の他の借り手(本プロトコルまたは任意の他の融資文書の要求によって)、または締め切り後に任意の他の借り手(本プロトコルまたは任意の他の融資文書の要求に従って)または任意の他の他人によって締結された、締め切り前に借り手と借り手との間で締結された、形態的および実質的に行政エージェントおよび貸手が合理的に満足するいくつかの保証プロトコルを意味し、時々修正、再説明、補足、または他の方法で修正することができる。

“上級代表”とは、任意の債務について、債務を発行、生成、または他の方法で取得するための契約または合意下の受託者、行政代理人、担保代理人、担保代理人または同様の代理人、およびそれぞれこのような身分での相続人を意味する。

“決済”という語の意味は，2.05(D)節でこのタームに与えられた意味と同じである.

“決済日”は、2.05(D)節でこの用語に付与された意味を有する。

“類似業務”は，6.06節に規定する意味を持つ.

SOFR“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後続管理人)によって管理される保証付き隔夜融資金利に等しい任意の日の金利を意味する。

SOFR調整“とは、毎日単純SOFRに対して10(10)基点(0.10%)であり、期限SOFRについては、次の表に示す百分率である

“SOFR下限”とは、年利率が0.00%に等しい年利率を意味する。

SOFR準備金百分率“とは、いずれの日においても、SOFR資金に関する準備金要件(補足準備金要件、限界準備金要件、および緊急準備金要件を含むがこれらに限定されない)を決定するために取締役会(または任意の継承者)が規定された日(あれば)が発効する最大有効百分率を意味する。

支払能力“とは、任意の決定された日に誰であっても、その人が他人から得ることができる任意の支払権利、分担または同様の権利を考慮した後、その日(1)その人の財産の公正価値が、その人の負債総額よりも大きく、(2)その人の資産の現在の公正売却可能価値が、その人の債務が絶対債務になり、満了したときにその可能な債務を支払うのに必要な金額よりも低くないことを意味する。(Iii)当該者は、その資産を現金化し、その債務及び他の負債、又は債務及びその他の負担が正常な業務過程で満了したときに支払いを行う能力がある。(Iv)当該者は、当該債務及び負債が満了したときに当該者の返済能力を超える債務又は負債を招くことを意図せず、また信じない；及び(V)当該者は業務や取引に従事しておらず、業務や取引に従事することもなく、当該事業又は取引については、当該者が従事している業界の現行慣行を適切に考慮した後、当該者の財産が不合理な少額資本を構成することになる。いつでも、または負債額を計算する際には、そのときに存在するすべての事実および状況に基づいて、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額に基づいて、そのような負債を計算することを目的とする。

“特定違約事件”とは、第7(A)、7(B)条(ただし、任意の借入基礎証明書における不実陳述のみについて)、第7(C)(I)条(ただし、第5.01(A)、5.01(B)、5.01(D)、5.01(E)条および第VI条)または第7(E)条に記載された任意の違約事件を意味する。

“予備信用状リスク”とは、いつでも、(A)その時点で抽出されていないすべての予備信用状が抽出されていない総金額に、(B)当時の借り手またはその代表が返済されていない予備信用状に関連するすべての信用状が支払われた合計金額を意味する。開証行(開証行として)の予備信用状リスクは、当該開証行が発行する予備信用状の予備リスクでなければならない。任意の融資者の任意の時間における予備信用証の開放は、その当時の予備信用証の開放総額の適用パーセンテージでなければならない。

“宣言”は，3.06(A)節でこのタームに付与された意味を持つ.

一人の“従属債務”とは、当該人の任意の債務を意味し、その支払は、行政代理人が書面で満足した担保債務の支払に従属する。

“付属会社”とは、任意の日に任意の人(“親会社”)について、任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会又はその他の商業実体を指し、その証券又はその他の所有権権益が株式の50%以上又は一般投票権の50%以上を占め、又は組合に所属する場合、通常組合権益の50%以上である

所有、制御または保有の日、または(B)その日に親会社または親会社の1つまたは複数の子会社または親会社および親会社の1つまたは複数の子会社によって他の方法で制御される日。

“子会社”とは、会社または貸手の任意の直接または間接子会社を意味する(場合に応じて)。

“付属借主”とは、(I)本契約日に“借り手”となる自社の各国内子会社及び(Ii)第5.14節により本契約日後に“借主”として当協定側の自社の各国内子会社となり、いずれの場合も、当該国内子会社が本合意により融資文書下での義務を解除するまでをいう。

“付属株式”は、第3.02節に規定する意味を有する。

“サポートされているQFC”の意味は9.29節で述べたとおりである.

“サプライチェーン融資プロトコル”は、総称して、(A)期日が改訂され、有効であり、本プロトコルの条項に従ってさらに修正される可能性がある特定の融資計画ファイルと、(B)任意の貸手またはその付属会社との間で署名された任意の同様の合意と、行政エージェントがこのような同様の合意に署名した後30(30)日以内に関連する書面通知を受けることを前提とする、顧客であるBig Lot Stores，Inc.と、提供者であるPNC Bank National Associationとの間の文書を含む2018年12月7日と呼ばれる。

“持続可能構造エージェント”とは，PNC Capital Markets LLCを意味する.

交換プロトコル“は、任意の交換、長期、スポット、先物、信用違約または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコルに関連する任意のプロトコルを意味し、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値の測定指標、または任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせに関連するか、または参照するが、任意の規定は、借り手または制限された付属会社の現職または前任取締役、上級職員、従業員またはコンサルタントによって提供されるサービスのみによって支払われる影の株式または同様の計画は、交換プロトコルのために使用されてはならない。

交換協定義務“とは、融資先およびその制限された付属会社の任意およびすべての義務、絶対的またはある場合にかかわらず、いつ発生、生成、証明または取得(そのすべての継続期間、延期、修正および代替を含む)、本プロトコルに従って、(A)本プロトコルに従って、貸手または融資者の関連会社と締結することを可能にする任意およびすべての交換プロトコル、および(B)任意のこのような交換プロトコル取引の任意およびすべてのキャンセル、買い戻し、逆転、終了または譲渡を意味する。

交換義務“とは、任意の保証人にとって、商品取引法第1 a(47)節またはその下で公布された任意の規則または条例を構成する”交換“を構成する任意の合意、契約または取引に基づいて支払いまたは履行される任意の義務を意味する。

“Swinglineオープン”とは，いつでもすべてのSwinglineがローンを返済していない元金総額である.任意の時間における任意の貸手のSwinglineリスク開放は、その時間における総Swinglineリスク開放の適用割合でなければならない。

“Swingline Lender”とはPNCであり，本プロトコル項のSwinglineで融資する貸手の身分である.行政代理又は開証行要求の任意の同意は要求とみなされるべきである

Swingline貸金人とPNCは行政エージェントまたは開証行の身分で与えられた任意の同意は、PNCがSwingline貸主として与えた同意と見なすべきである。

スイング限度額ローン“は、2.05(A)節でこの用語を付与する意味を有する。

合成賃貸協定“とは、発効協定を意味し、用語”発効協定“は、この特定の参加協定の付録Aにおいて定義され、貸主の1つまたは複数の融資者、代理人である富国銀行と賃貸参加者との間で締結され、日付は2017年11月30日であり、改訂され、締め切りに発効し、本協定条項に従ってさらに修正され、これに関連して署名された他の文書を参照することができる。

TARGET 2“とは、単一の共有プラットフォームを使用して、2007年11月19日に発売された欧州間自動リアルタイム総括高速振込支払いシステムを意味する。

“目標日”とは、TARGET 2がユーロ決済を開放しているいずれかの日を意味する。

税“とは、任意の政府当局が徴収する任意およびすべての既存または将来の税、控除、バックル(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“定期金利ローン”とは、SOFR金利またはRFR期限を基準に利下げされたローンを指す。

“定期金利ローン選択権”とは、借り手が第2.08(A)(I)節に規定する金利及び条項に基づいて貸出利息の選択権を選択することをいう。

期間RFR“とは、任意の利息期間のユーロについて、行政エージェントによって決定された任意の適用期間RFR展望性金利で価格された任意の債務、利息、手数料、手数料、または他の金額の年利率を意味し、その計算方法は、(A)適用期限RFR展望性金利を(B)1.00に等しいRFR準備金パーセントを減算した数である。しかし、上述したように決定された調整後の税率が下限を下回る場合、本協定の場合、この税率は下限とみなされるべきである。各未償還期限RFRローンの調整後期限RFRは、RFR準備金のパーセンテージが任意に変化する発効日から自動的に調整されなければならない。行政代理は，本法に基づいて決定又は調整された調整後の定期RFR金利を直ちに借主に通知すべきであり，当該決定は明らかな誤りのない決定的な決定であるべきである。

期間RFR展望性金利“とは、任意の利子期間のユーロについて、許可基準管理者によって公表され、許可基準管理者によって公表され、行政機関によって決定された利子期間の開始前の約ある時間および日付によって決定または選択された行政機関によって決定された利子期間に相当する期間の展望的期間金利を意味する。

定期RFRローンとは，定期RFRに基づいて利息を計上するローンである。

“期限RFR通知”とは，行政エージェントが期限RFR移行イベントの発生について借主と借り手に通知することを意味する.

“定期RFR選択権”とは，借り手が第2.08(A)(I)(C)節に規定する金利と条項に従って融資利息を選択する選択権である。

期限RFR遷移日“とは、期限RFR遷移イベントの場合、第2.14(D)節に従って借主および借り手に提供される期限RFR通知に規定される日を意味し、その日は、少なくとも期限RFRが通知された日から30(30)日でなければならない。

“期間RFR移行イベント”とは、任意の利息期間のユーロについて、(A)このような通貨の適用期間RFRが各利用可能期間について決定可能であることを決定すること、(B)期限RFRの管理が行政エージェントにとって管理可能であること、(C)RFR管理人が発行、公開発表、または公開発表することがIOSCO原則に従って管理されていること、(D)この期間RFRが適用通貨建ての少なくとも5つの現在返済されていない銀団信用スケジュールの基準金利として使用されることを意味する(そしてそのような銀団クレジット手配が決定され、審査可能である)。そして(E)政府機関がこの用語を使用することを提案する。

SOFR管理人“とは、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたSOFR参照率の後継者)を意味する。

“SOFR金利”という用語は、任意の利息期間に適用される任意の金額について、行政エージェントが(行政エージェントが得られた商数を1%の1%に最も近い1%に適宜丸める)(A)その利息期間に相当する期限のSOFR基準金利によって決定される年利を意味し、この金利は、SOFR管理者がその利息期間の1日前の2(2)営業日(“SOFR決定日”)によって公表される。(B)で割ると、1.00からSOFR予約パーセンテージを減算することに等しい数。テノール用語SOFR基準金利が午後5：00までに発表されていない場合、または基準で置換されている場合(ペンシルバニア州ピッツバーグ時間)、前の文(A)条項の場合、用語SOFR基準金利は、用語SOFR決定日より前の第1の営業日の用語SOFR基準金利であるべきであり、それに基づいて、用語SOFR基準金利は、用語SOFR決定日前の第1の営業日が用語SOFR決定日の3(3)営業日を超えない限り公表される。上述したように決定された用語SOFR比率がSOFR下限よりも小さくなる場合、用語SOFR比率はSOFR下限とみなされるべきである。(I)各利子期間の初日、並びに(Ii)SOFR準備金百分率の任意の変化の発効日において、SOFR期間金利は、借入者に通知することなく自動的に調整される。

“SOFR定期融資”とは、SOFR金利に基づいて利下げを行うローンのこと。

“期限ソフト金利選択権”とは、借り手が第2.08(A)(I)(A)節に規定する金利及び条項に基づいて貸出利息を選択する選択権をいう。

“期限SOFR基準金利”とは、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。

テスト期間“とは、任意の決定された日に、融資先が最近完了した4(4)の会計四半期が、財務諸表が行政エージェントに交付された(または提出されたとみなされる)時間(会計期間とみなされる)またはその時間の前に終了することを意味する。

総資産“とは、任意の決定日において、当社及びその制限された付属会社が、当社の直近の会計四半期の最終日までの合併総資産を意味し、その財務諸表が、会計四半期の最終日以降に発生する可能性のある任意の個人又は資産の買収又は処分を実施するために、第5.01(A)又は(B)節に従って調整されたものである。

“取引日”は，9.04(E)節で規定された意味を持つ.

“取引”とは、融資当事者が本協定及びその他の融資文書に署名、交付及び履行し、借入金及びその他の信用拡張を行い、その収益及び本契約項の下の信用状を発行することをいう。

“タイプ”が任意のローンまたは借金のために使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンの金利が、(A)代替基本金利、(B)期限SOFR金利、(C)ユーロに対する期限RFR移行日の前、通貨の毎日単純RFR、または期限RFR移行日および後に、通貨の期限RFR、(D)毎日単純SOFRまたは(E)欧州通貨レートを参照して決定されるかどうかを意味する。

統一商法とは、オハイオ州または他の任意の州で時々発効する統一商法を意味し、その法律は担保物権の整備問題に適用されることを要求する。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未融資資本支出”とは、当社及びその制限された付属会社が任意の期間にわたって現金形式で支払う資本支出をいうが、融資リース債務又はその他の債務(本契約で生じる融資を除く)、普通株式権益又は不適格株式又は意外損失収益、償却収益又は総合EBITDAに計上されない他の収益提供資金の範囲を除き、当社及びその制限された付属会社(設備を含むがこれらに限定されない)を販売する任意の固定資産から受信された現金を減算するが、この期間の未融資資本支出総額はゼロ以下であってはならない。

未償還債務“とは、(1)銀行が発行した信用証に基づいて引き出していない義務、(2)その時点でまたは性質を有していた任意の他の債務(任意の保証を含む)、または(3)上述したタイプの債務のいずれかを保証するための担保を提供する義務を含む、いつでも性質を有するか、またはその時点で返済されていない任意の保証債務(またはその一部)を意味する。

“制限されていない付属会社”とは、

(1)決定時に会社取締役会により、以下のように制限されない子会社のいずれかの子会社として指定される

(2)付属会社のいかなる付属会社も制限されない。

当社は、当社の任意の付属会社(当社の任意の新規買収又は新規設立された付属会社を含む)を非制限付属会社として指定することができる書面通知を行政代理に発行することができ、その付属会社又はその任意の付属会社が指定されたときに、当社又は任意の他の制限された付属会社の任意の持分又は債務を有するか、又はその任意の財産に対して任意の留置権を所有又は保有し、当該等の付属会社又は任意の他の制限された付属会社が指定された付属会社ではない。しかしながら、第6.02節の別の許可がない限り、指定された付属会社およびその付属会社は、指定されたときに何の債務も発生せず、その後もいかなる債務も生じず、これにより、貸手は、会社または制限された付属会社の任意の資産に追加することができる

(A)このように指定された付属会社の総合資産総額は$2，250以下である

あるいは…。

(B)当該付属会社の合併資産が2，250ドルを超える場合、この指定は、第6.02節の規定により許可される。

上述したように、制限されていない子会社は、任意の重大な知的財産権を有してはならないが、その重大な知的財産権が非排他的で撤回不可能な制約(保証債務(または債務がある場合を除く)が全額弁済され、すべての約束が終了されているまで、このような重大な知的財産権の印税免除許可、および行政代理を受益者とする出願は、融資文書に基づいてABL優先権担保に関する当事者の権利および救済措置を担保するためのものである。ライセンスは、“セキュリティプロトコル”第8(C)節に記載されたライセンス(または他の合理的な方法で管理エージェントを満足させる)と実質的に同様でなければならない。

当社は行政代理に書面通知を出し、制限されていない付属会社を制限された付属会社として指定することができますが、この指定が発効した後、当社は直ちに形式的に支払い条件を遵守しなければなりません。

いずれの場合も、他の担保債務融資プロトコルに従って“制限された付属会社”(または同様の概念)に指定されたいかなる付属会社も、非制限付属会社として指定されてはならない(当該付属会社が指定される前または実質的に同時に他の保証債務ローン協定に従って“非制限付属会社”として指定されない限り)。本稿の発表日までに、制限されていない子会社である実体はありません。

“アメリカ”アメリカ合衆国のことです。

“米国福祉計画”とは、(A)ERISAタイトルIによって制約された“従業員福祉計画”(ERISA第3(3)節で定義されたような)、(B)規則4975節で適用される規則4975節で定義された“計画”を意味し、(C)その資産は、そのような“従業員福祉計画”または“計画”のいずれかを含む(計画資産条例の場合、またはERISAタイトルIまたは規則4975節で説明する)。

“ドル”または“ドル”はアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。

“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日または日曜日または(B)証券業および金融市場協会が提案する固定を指す

そのメンバーの収入部門は、米国政府証券の取引を行うために終日閉鎖されている。

“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で指す“アメリカ人”を指す。

“米国特別決議制度”の意味は9.29節で述べたとおりである。

“米国納税証明”は，2.17(F)(Ii)(B)(3)節で与えられた用語の意味を持つ.

“米国愛国者法案”とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する。

“満期加重平均年限”とは、任意の日に任意の負債または不適格株式または優先株(どの場合に依存するか)に適用される商数を意味し、(1)当該等不適格株または優先株に関する1回の予定元本支払日から確定日までの年数に、当該等支払金額を乗じて(2)すべての当該等支払の和を乗算する。

BBC週報告期間“とは、(I)連続する5(5)営業日内に、可獲得性が(X)$90，000，000および(Y)最大融資額の12.5%未満の任意の時間から開始され、(Ii)30(30)営業日連続期間において、可獲得性が(X)$90，000，000および(Y)12.5%以上の大きい者の場合に終了する任意の期間を意味する。しかし、任意のBBC毎週報告期間が終了したとき、借り手は、当時利用可能であるか否かにかかわらず、直ちに毎月BBC報告期間を開始したとみなされるべきである。

いずれかの者の“完全資本付属会社”とは、当該者の制限された付属会社を意味し、当時、当該者又はその者の1間又は複数の完全資本付属会社は、当該者の100%の未償還持分又はその他の所有権を有することになる(適用法律に規定されている董事合資格株式又は株式を除く)。

“脱退責任”とは、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために多雇用主計画に対して負う責任を意味する。

減記および転換権力とは、(A)適用される欧州経済圏加盟国の自己救済立法に従って、EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議当局に対して、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法の下で適用される決議当局は、自己救済立法の下で、英国金融機関の負債を廃止、減少、修正、またはその負債を生成する任意の契約または文書の形態を変更し、その負債の全部または一部を株式に変換する権利がある。ある権利が契約または文書によって行使されたように、またはその法的責任または自己救済立法の下で任意の当該権利に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権力について、任意の義務の履行を一時停止するように、いかなる契約または文書の効力を規定する。

第1.02節ローンと借入金の分類。この協定の場合、ローンと借金はタイプ別に分類され、引用されることができる。

1.03節の一般用語本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”などの言葉は、かかとと見なすべきですが、“含む”という言葉に限定されません。法律“という言葉は、すべての法規、規則、条例、法典、および他の法律(これらの法律に基づいて行われる法的効力を有する、または影響を受けた者が通常遵守する公式の裁決および解釈を含む)、およびすべての政府当局のすべての判決、命令、および法令を意味するものと解釈されなければならない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意が他に言及されていることに加えて、(A)本プロトコル、文書または他の文書の任意の定義またはそのような文書の任意の言及は、時々修正、再記述、補足または他の方法で修正されたこのようなプロトコル、文書または他の文書(ただし、本文書または他の融資文書のこのような修正、再記述、補足または修正の任意の制限によって制限されなければならない)、(B)任意の法規、規則または規則の任意の定義またはそれに対する任意の言及を意味するものとして解釈されなければならず、(一連の比較可能な継承法を含む)、その時々の修正、補足、または他の方法で修正されるべきである。(C)誰に言及しても、その人の後継者および譲受人(本条例に記載されている譲渡のいずれかの制限を受けなければならない)を含み、任意の政府当局の場合、任意のまたはすべての機能を継承した任意の他の政府当局、(D)“本条例”、“本条例”、“本条例”などの言葉、および同様の意味の言葉を含むと解釈されるべきである, 本プロトコルの任意の特定の条項を意味するのではなく、本プロトコルの全ての内容を指すものとして解釈されるべきであり、(E)本プロトコルにおける条項、章、展示、および付表のすべての言及は、本プロトコルの条項、章、展示品および付表への参照として解釈されるべきであり、(F)任意の定義において、“任意の時間”または“任意の期間”というフレーズの任意の言及は、その定義内のすべての計算または決定された同じ時間または期間を指すべきである。(G)“資産”および“財産”は、現金、証券、口座および契約権を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味する同じ意味および効果を有すると解釈されるべきである。

第1.04節会計用語；公認会計原則。本協定に明文の規定がある以外、すべての会計または財務条項は時々発効する公認会計原則に従って解釈しなければならない。しかしながら、本プロトコルの日付の後に、(A)GAAPまたはその適用が本プロトコルの任意の規定の実施において任意の変化が生じた場合、または(B)借入ベース構成要素に関連する歴史的会計慣行、制度または準備金が、任意の実質的な態様で貸手に不利な変化が発生し、借り手代表が、変化の影響を除去するために行政代理借り手に本プロトコルの任意の規定の修正を要求することを通知する場合(または、行政エージェントが借り手代表に通知するために必要な貸金がこの目的で本プロトコルの任意の規定を修正することを要求する場合)、どのような通知も変更の前または後に発行される。このような変更の影響を除去または調整するために、発効し、適用される公認会計原則に基づいて、またはその変更が発効する直前に発効する歴史的会計慣行、制度または準備金に基づいて、通知を撤回するまで、または本合意に基づいてこの条項を修正するまで、本明細書の規定を解釈し、借り手代表、行政代理、および貸手は、任意の提案された改正について誠意に基づいて交渉し、そのような変更の影響を除去または調整することに同意しなければならない。本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、本プロトコルで使用されるすべての会計または財務用語は、, 本明細書に記載された金額および比率のすべての計算は、(I)財務会計基準委員会会計基準アセンブリ825-10-25(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準またはその任意の継承者)に従って、会社または任意の付属会社の任意の債務または他の負債を“公正価値”で評価することを選択することに影響を与えないべきである。財務会計基準委員会会計基準アセンブリ470~20(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)による変換可能債務ツールの任意の債務処理を実施することなく、(Ii)これらの債務は、任意の場合に全数記載された元本に従って推定されるべきである。

1.05節基準交換通知.本プロトコル第2.14(D)節は、任意の適用通貨の期限SOFR、1日単純SOFR、1日単純RFRまたは期限RFRがもはや利用可能でないか、またはいくつかの他の場合に代替金利を決定するためのメカニズムを規定する。管理エージェントは、任意の適用可能通貨の管理、提出、または任意の適用通貨の期限SOFR、毎日単純RFR、毎日単純RFRまたは期限RFRに関連する任意の他の事項を保証または受け入れないか、またはその任意の代替または後続レート、またはその代替率または代替率に対して任意の責任を負う。

第1.06節義務状況。任意の借り手または任意の他の貸手が任意の時間に任意の二次債務を発行または償還していない場合、借主は、保証債務が二次債務について優先債務(額面にかかわらず)を構成し、行政エージェントおよび貸手が二次債務の条項に基づいて、各場合において、適用される二次債務協定に規定される範囲内で、優先債務保有者が獲得可能または獲得可能な任意の支払い阻止または他の救済措置を有することができるように、または他の借り手に必要な行動を取らなければならない。前述の規定を制限することなく、現在、担保債務を“優先債務”および“優先債務を指定する”として指定し、任意の契約または他の合意または文書に基づいて、当該債務の契約または他の合意または文書の下で同様の重要な言葉を返済することができ、さらに、当該他の付属債務条項に規定されている任意の他の名称を付与して、貸主が適用される付属協定に規定されている範囲内で、当該等の付属債務の条項に基づいて優先債務保有者が入手可能または獲得可能な任意の支払阻止または他の救済措置を有することができるようにする。

1.07節の為替レート。本プロトコルの他の条項を制限することなく、ドル以外の任意の通貨に対する本プロトコルによる任意の金額の計算および決定は、そのドルの金額を指すものとみなされるべきであり(場合に応じて)、本プロトコルに基づいて交付されるすべての借入ベースの証明書は、そのような計算または決定をドルまたはそのドルの金額で表すべきである。行政代理或いは発行行は通貨建ての融資と信用状のドル金額を適宜決定しなければならない。このドル金額は自重で日付を見積もってから発効し、その金額の次のリスコアリング日までのドル金額を計算しなければならない。融資先が本プロトコルによって提出された財務諸表または本プロトコルの計算下の財務契約または本プロトコルに別途規定がある場合を除いて、融資文書中の任意の通貨(ドルを除く)の適用金額は、行政エージェントまたは開証行(場合によって決定される)によって決定されたドル金額としなければならない。本プロトコルでは、必要な最低金額または倍数のように、融資の初期事前支払い、変換、更新または事前支払いまたは信用状の発行、修正または延期に関連する金額は、すべてドルで表されるが、融資または信用状は、代替通貨で計算され、その金額は、ドル金額の関連代替通貨と同値でなければならない(それによって生成された商数は、行政代理人によって1%に最も近い1/100に適宜上方に丸め込まれる)。行政代理か開証行で決定します, 場合によります。すべての財務諸表とコンプライアンス証明書はドルでリストされなければならない。財務諸表を作成し、財務契約を計算し、ドルで表される契約を遵守するかどうかを確定するために、代替通貨は公認会計原則に基づいてドルに両替しなければならない。

1.08節目に分割する.ローン文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる管轄区域法律の下の任意の同様の事件)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)新しい人が存在する場合、その新しい人は、その存在の初日に当時の持分所有者から構成されているとみなされるべきである。

二番目です

単位

第2.01節の約束。本協定に規定されている条項および条件を満たす場合、各貸金者は、利用可能な間に、ドルまたは他の通貨で価格された循環融資を借り手に提供することに時々同意し、その元金総額は、以下のようになることはない

(I)貸手の循環リスクは、貸手の約束を超える

(Ii)コミットメント総額を超える総クレジットリスク；または

(Iii)借入基数を超えるすべての貸主の総信用リスク

行政代理人に支配された権力は，その唯一の裁量権の下で保護的な進展を行う

また，2.04節と2.05節の条項により超過する.第(I)項から(V)項に記載の借入制限を総称して“循環リスク開放制限”と呼ぶ。上記制限範囲内で、借入者は、本協定に規定する条項及び条件を満たした場合に、借入、前払い及び再借入循環融資を行うことができる。

第2.02節ローンと借入金。

(A)各ローン(Swinglineローンを除く)は、融資者がそれぞれの承諾に基づいて比例して発行する同タイプのローンからなる借入金の一部として発行しなければならない。いかなる貸手も規定に従ってローンを発行しておらず、いかなる他の貸手も本契約項の下での義務を解除しない；しかし各貸手の約束は数項であり、いかなる貸手も要求に従ってローンを発行せず、いかなる貸手も責任を負わない。いかなる保護性立て替え金，いかなる超過立て替え金，いかなるSwinglineローンも以下の各節に規定するプログラムに従って発行しなければならない

2.04 and 2.05.

(B)すべての借金(Swingline借金を除く)は、ドルまたは他の通貨で計算されなければならない。第2.14節の規定によると、毎回の借入金は完全にABRローン、定期SOFRローンまたは借り手代表が本合意に基づいて要求する代替通貨ローンから構成されるべきであるが、行政エージェントの合理的な満足の形と実質的な資金補償書に適合する場合には、締め切りに行われたすべての借入金がSOFR借入金として行われることを前提としている。各Swinglineローンは毎日簡単なSOFRローンでなければならない。各貸主は、その選択に基づいて、貸主の任意の国内または海外支店または関連会社に融資を発行させることによって、任意の融資を行うことができる(関連会社の場合、第2.14、2.15、2.16および2.17節の規定は、その適用範囲が融資者と同じである関連会社に適用されるべきである)。しかしながら、(I)この選択権の行使は、第9.04(B)(Iv)節の規定に従って登録簿に記録されなければならず、当該関連会社は、2.17(F)に要求された納税表を行政エージェントに提供しなければならず、(Ii)任意の当該選択権の行使は、借主が本プロトコル条項に従って当該融資を償還する義務に影響を与えてはならない。

(C)任意の定期金利ローン選択権またはSOFR借入金の各利子期間が開始されたとき、借金総額は、1，000，000ドルの整数倍であり、1，000，000ドル以上でなければならない。ABR循環借入金を行うたびに、このような借金の総額は100，000ドルの整数倍であるべきであるが、1，000，000ドルを下回ってはならない。しかし、ABR借金の総額は、総支払いのすべての未使用残高に等しいか、または信用状支払いの返済に必要な資金は以下のようにすることができる

2.06(D)節で想定する.Swinglineローン当たりの金額は100，000ドルの整数倍であり、100，000ドル以下でなければならない。1つのタイプおよびカテゴリを超える借金は同時に返済されないことができるが、いつでも、返済されていないSOFR借金および定期金利ローン選択権ローン総額は12(12)筆を超えてはならない。

(D)本協定には他の規定があるにもかかわらず、任意の借金要求に関する利息期限が満期日後に終了する場合、借り手は、借入金を要求する権利がないか、または借入を転換または継続することを選択する権利がないことを表す。

第2.03節借入金申請。

(A)借入金(Swinglineローンを除く)を請求するために、借り手代表は、行政エージェントによって許容可能な他の電子提出形態(行政エージェントのピークシステムまたは行政エージェントによって許容される他の電子提出形態を問わず)で行政エージェントに通知し、ニューヨーク時間午後1：00前に借主代表によって署名されるべきである：

(I)借入日を提案する前に3(3)営業日に、ドル建て循環ローンの発行、または米ドル建て循環ローンのいずれかについてそのような金利選択権に変換するか、またはそれを継続すること

(2)借入予定日の前4(4)営業日、毎日単純RFRオプションまたは定期RFRオプションを発行するために適用される代替通貨建て循環ローン、または代替通貨建ての任意の循環ローンの転換または継続のための毎日単純RFRオプションまたは定期RFRオプション；および/または

(Iii)予備基本金利が適用される循環ローンについては、借入金日の同一営業日、または任意の循環ローンを予備基本金利に変換することを提案する場合、前の利子期間の最後の日である

(B)このような電話借用請求は、毎回取り消すことができないものとし、借り手代表が署名した書面借用請求において、直接交付、ファクシミリ、または電子メールにより行政代理機関に迅速に確認しなければならない。このような電話や書面による貸し出し申請は、第2.02節の規定に従って以下の情報を具体的に説明しなければならない

(I)借り手の名前または名前を適用する

(2)借金を請求する総金額と、このような借金を構成する単独電報の内訳

(Iii)営業日である借入日

(Iv)当該等借款の種類及び貨幣；及び

(V)適用すれば，適用される初期利子期間，すなわち“利子期”という語の定義が想定する期間である

本項前項の規定により要求されたいかなる情報の借用要求を具体的に説明していない場合は，行政エージェントが借り手に書面又は電話通知を行った後に速やかに是正されなければ，行政エージェントは拒否することができる

代表的で、拒否された場合、何の効力も効果もないだろう。本節の規定によれば、借入要求を受けた後、行政エージェントは、その詳細と、要求された借金の一部としてその貸手に提供される融資額とを直ちに各貸手に通知しなければならない。

第2.04節保護パッド金。

(A)次に掲げる制限を満たす場合は、締め切り後、借主及び貸金者は、行政代理人がすべての貸主がその許容される適宜決定権(ただし絶対的に義務がない)を代表して借入者に融資を行うことを代表して、行政代理人は、その許可された情動権の下で必要又は適切であると考え、(I)適用される担保又はその任意の部分を保存又は保護し、(Ii)適用ローン及びその他の適用債務の償還の可能性を高め、又は償還額を最大限に増加させる。または(Iii)返済可能な費用(第9.03節に記載された費用、費用および支出を含む)および融資文書項目の下の他の支払額を含む、本合意条項に従って適用されるか、または適用されなければならない借り手によって支払われなければならない任意の他の金額(本プロトコルでは“保護立て替え金”と呼ばれる)を含む任意の他の金額；しかし(I)未償還の保護立て替え金の元金総額は，いつでも当時有効な承諾総額の5%を超えてはならない，あるいは(Y)超過した未償還元金総額と合計した場合，当時有効な承諾総額の10%を超えてはならない；また，保護立て替え金が発効した後，保護立て替え金を提供してはならない, どんな貸主の循環リスクの開放もその貸主の約束を超えなければならない。4.02節で規定した事前条件を満たさなくても，保護的な進展が得られる.保護的前払いは，行政代理人を受益者とする留置権が適用担保の中で担保され，適用担保が担保され，本契約項下の義務を構成しなければならない。すべての保護的な前払いはドルとABRを使用して借金しなければならない。行政エージェントが保護マットを提供する許可は、いつでも必要な貸手によって撤回されることができる。このような撤回は書面で行われなければならず、行政代理が受け取った後に施行されなければならない。いずれにしても、この循環融資の発行は循環リスク制限に違反することはなく、第4.02節に規定する事前条件を満たし、行政エージェントは保護立て替えを償還するために貸金者に循環融資を発行することを要求することができる。任意の他の時間に、行政エージェントは、第2.04(B)節で述べたリスク分担のための資金提供を貸主に要求することができる。

(B)行政代理人が保護立て替えをしたとき(違約の発生前または後にかかわらず)、各貸金者は、本契約のいずれか一方がさらなる行動をとることなく、行政代理人からその適用パーセントに比例する不可分な権益を無条件かつ撤回不可能に購入したとみなされ、保護立て替えに参加しなければならない。任意の貸手が、本契約の下で購入された任意の保護クッションに資金を提供することを要求された日から、行政エージェントは、保護立て替えについて支払われたすべての元金および利息の適用割合および行政エージェントが受信した担保のすべての収益を迅速に貸金者に分配しなければならないが、いずれの場合も、コミットメントを有する貸手は、そのコミットメントからすべての未返済信用状のLCリスク開放口における適用割合(第2.20条のいずれかの再分配を考慮して)を減算した循環融資を提供する義務はない。

第2.05節揺動限度額ローンと超過支出。

(A)行政代理、Swingline貸主と貸手は同意し、本プロトコルと他の融資文書の管理を容易にするために、借り手代表が毎日簡単なSOFRローンを要求した後、Swingline貸手は、借り手の借入に適用される日に、借り手が要求された金額で適用された金額で借主に当日の資金を前払いすることを代表して、第2.05(A)条の条項をこのような借入要求に適用することができ、この選択及び選択権は随時任意の理由でキャンセルすることができる

適用される資金口座(本プロトコル第2.05(A)節によりSwingline貸主が単独で発行する各融資は，本プロトコルでは“Swingline融資”と呼ばれる)であり，Swingline融資に関する決済は第2.05(D)節で規定された定期的に行われる.各Swinglineローンは、貸手が資金を提供する他のローンに適用されるすべての条項と条件を遵守しなければならないが、そのすべての支払いはSwingline貸手自身の口座のみで支払うべきであり、この利息はDaily Simple Sofrに基づくべきである。いつでも借金ベースで抽出したSwingline融資総額は，当時適用された総承諾額の10%(10%)を超えてはならない.発効後、借り手が循環リスク制限を遵守しない場合、または発効後、すべての返済されていないSwinglineローンの総金額がその日に発効した最高融資額よりも大きくなる場合、Swingline融資者はいかなるSwinglineローンも提供することができない。すべてのSwinglineローンは1日ドル単純SOFRローンでなければならない。Swingline貸主が本プロトコルに従ってSwinglineローンを提供するプロトコルはいつでも任意の理由でキャンセルすることができ、Swingline貸手は時々Swinglineローンを発行することはいかなる責任や義務を発生すべきではなく、いかなる行動基準も確立すべきではなく、これにより、Swingline貸手はその後未来にSwinglineローンを提供する義務がある。

(B)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、借り手代表の要求の下で、行政エージェントは自己決定することができる(ただし、絶対に義務はない)貸手が借り手に獲得可能性を超える循環融資を提供することを表すことができる(このようないかなる超過循環ローンも本明細書では総称して“超過支出”と呼ばれる)、この超過支出が本項の規定に従って解決されていない限り、いかなる超過支出も借り手が第2.01条を遵守できないために違約を招いてはならない。しかし、いつでも、未清算超過総額が当時有効な支払総額の(X)の5%を超えてはならない、あるいは(Y)と当時の未清算の保護立て替え総額と合計した場合、当時有効な支払総額の10%を超えてはならない；また、超過後、いかなる貸金人の循環リスクがその貸金人の承諾額を超えた場合、超過してはならない。4.02(C)節で規定した条件が満たされていなくても，超過立て替えが可能である.すべての超過支出はドルとABRでお金を借りなければなりません。借り手は超過が発生した日から30日以内に超過を返済しなければならない。行政代理による債務超過の許可はいつでも必要な貸手によって撤回されることができる。このような撤回は書面で行われなければならず、行政代理が受け取った後に施行されなければならない。

(C)Swinglineローンまたは超過が行われた場合(違約が発生する前または後にかかわらず、当該Swinglineローンまたは超過について和解を達成することが要求されたか否かにかかわらず)、各ローンの1人当たりの融資は、無条件かつ撤回不可能にSwingline貸手または行政エージェント(状況に応じて)から当該Swinglineローンまたは超過の権益および参加を購入したとみなされ、その承諾の適用割合に応じて行われるべきである。Swingline貸手または管理エージェントは、いつでも融資者にその参加に資金を提供することを要求することができる。任意の貸手が本プロトコルの下で購入した任意のSwinglineローンまたは前払いに資金を提供することを要求された日から(ある場合)以降、行政エージェントは、その融資者のすべての元金および利息支払いの適用割合および行政エージェントがこのような融資について受信した担保のすべての収益を迅速に割り当てなければならないが、いずれの場合も、約束を持っている貸手は、その約束を超えて、すべての未返済信用証のLCリスク開放口における適用割合(第2.20条のいずれかの再分配を考慮する)を減算した循環融資を提供する義務はない。

(D)行政エージェントは、Swingline貸手を代表して、少なくとも週に1回、または行政エージェントが選択した任意の日に貸手との和解(“和解”)を要求するか、またはSwingline貸手によって任意の理由で行使可能な自分の選択を、午後3：00前にファックス、電話、または電子送信を介して貸手によって要求された和解(“和解”)に通知しなければならない。和解を請求した日(“決算日”)。各貸手(Swinglineローンの場合、Swingline貸手を含まない)は、午後5：00までに和解を要求する適用ローンの元金を返済していない貸手の適用割合の金額(行政エージェントが要求する計算すべき利息を加えて)を行政エージェントが指定した行政エージェント口座に移行しなければならない。午後三時前に要求があれば、その決済日に、そうでなければ午後五時より遅くありません。次の営業日です。和解は、4.02節に規定された適用条件が満たされたかどうか、または約束が他の方法で終了したか否かにかかわらず、違約発生期間中に行うことができる。行政エージェントに移行する金額は，Swingline融資者のSwingline融資金額と相殺し，Swingline融資者のこのSwingline融資における適用割合とともに，それぞれそのような融資者の循環融資を構成すべきである.もし誰かの貸手がその決済日にこのような金額を行政エージェントに渡していない場合、Swingline貸金人は要求に従ってその貸手に第2.07節に規定した金額とその利息を取り戻す権利がある。

第二.零六節信用状。

(A)一般規定.本契約条項及び条件を満たす場合、開設銀行は、期限当日及び後に、任意の借り手のための口座の開設又は米ドル建て予備信用状及び/又は商業信用状(“信用状”)を開設し、その任意の制限された子会社の債務をサポート又は支援しなければならず、開設後：(1)信用証リスクが9，000，000，000ドル以下である場合、(2)任意の開設行の信用状リスクが開証行の信用証個人価値を超えない。そして(Iii)借り手は循環リスク制限を遵守する.信用状に関連するすべての支出または支払いは循環ローンとみなされ、ABRローンの適用金利に基づいて利息を計算しなければならない。未開設信用状は利息を計上しない(ただし、本契約第2.12(B)節の規定により、支払われていない信用状に対して料金を徴収しなければならない)。本協定には、任意の他の規定があるにもかかわらず、以下の場合、任意の開設行は、任意の信用状を発行する義務がない：(1)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令、その条項は、開証行の開設を禁止または制限することを目的としているか、または開証行に適用される任意の法律、または開証行に管轄権を有する任意の政府主管機関から発行された任意の要求または指示(法的効力があるか否かにかかわらず)は、発行行の発行を禁止または要求しなければならない。一般信用状または特に信用状の発行、または開証行に本協定の日に発効していないいかなる制限、準備金または資本要求(開証行は本プロトコル項目の下で補償されていない)、または開証行にいかなる未償還の損失を適用するか, 本協定が締結された日には適用されず、かつ開証行が好意的にそれに重要な意味を有すると考えられるコスト又は費用、又は(Ii)信用状の開設違反開証行は、信用状の1つ又は複数の政策に適用される。各借り手は、無条件かつ撤回不可能に同意し、本項第1文に規定されている制限された子会社の義務を支援するために発行された任意の信用状については、当該借り手は、本条項の規定による信用状の返済を完全に担当する。支払利息および支払いは、本協定によって満了した費用を支払うことができ、その程度は、信用状の唯一の口座開設先である程度と同じである(借主は、制限された子会社としての義務の保証人または保証人としてのいかなる抗弁も取り消すことができず、制限された子会社は、その信用状の開設先である)

(B)信用状を発行する.

(I)借り手は、任意の借り手を代表して、任意の借り手またはその任意の制限された子会社の任意の義務をサポートするために、開設行の開設を要求するか、または信用状の開設、修正または延長を促進することを要求することができ、方法は、午後1：00前に、少なくとも提案された開設、修正または延期日(または開証行および行政エージェントが同意するより短い期間)の5(5)営業日前に、コピーを開証行に送付し、コピーを支払いオフィスの行政エージェントに送付する。信用状発行行の信用状申請書(“信用状申請書”)を発行し、行政エージェントおよび開設銀行を満足させる(他の事項を除いて、信用状金額を含むべきである)。行政代理或いは証明書を発行して合理的に要求する他の証明書、書類及びその他の書類と資料。開設行が、適用信用状の発行、修正、または延長の要求日の少なくとも1日前に、行政エージェントまたは任意の貸金人の通知を受信した場合、本プロトコル4.02節に記載された1つまたは複数の適用条件が満たされていないこと、または融資者が本プロトコル項の下で循環融資を提供する約束が任意の理由で終了したことを示す場合、開証行は、任意の要求された信用状を発行することができない。

(2)各信用状は、他の事項を除いて、(1)信用状条項に従って信用証記載伝票が添付されている場合には、即時為替手形、その他の書面支払い要求支払い又は引受長期為替手形、及び(2)当該信用状発行日後12(12)ヶ月の満期日より遅くないことが規定されているが、信用状は、自動延期信用状の規定を含むことができる。しかし、いずれの場合も、信用状の満期日は満期日より遅くなってはならない(ただし、信用状が発行の日または前に現金担保が行われている場合、その信用状は最長満期日の後1年以内に満了することができる)。各予備信用状は、国際商会が信用状を発行する際に最新に公表された単一信用状統一慣例(“UCP”)または国際商会出版物番号590(“ISP 98規則”)(“ISP 98規則”)または発行行によって決定された予備信用証の発行時の任意の後続改訂を遵守しなければならず、各商業信用状はUCP制約を受けるべきである。また，どの商業信用状も，船荷証券が本来その項の下に積み込まれている貨物を請求しないことを要求しない条件を含む海運船荷証券の提示を許可してはならない.

(Iii)行政エージェントは、その合理的な努力を尽くして、借り手代表が提出した信用状要求を貸主に通知すべきである。

(C)信用状の発行要求.

(I)借入者は、使用可能な借り手を各信用状の“申請者”または“口座開設者”として指定することを許可し、任意の開証行に指示しなければならない。行政代理人が信用状の発行行でない場合、借り手は、信用状に基づいて受信したすべての手形、文書、および他の文書および財産を行政代理人に交付し、信用状および申請に関連するすべての事項に関する行政代理人の指示および合意を受け入れ、依存することを許可し、指示すべきである。

(2)開証行が本合意に基づいて発行又は発行を促すすべての商業信用状については、各借主は、開証行又はその指定者をその受権者として指定し、違約事件が発生した場合、違約事件が継続している限り、(1)任意の倉庫又は他の領収書に借主の氏名に署名及び/又は裏書きし、引受為替手形にサインする。(2)

(3)借主又は開証行又は開証行指定者の名義でアメリカ合衆国税関(“税関”)により在庫を整理し、この目的のために借主又は開証行又は開証行指定者の名義で授権書に署名し、税関官に授権書を交付し、(4)借主又は開証行又は開証行指定者の名義で任意の注文、販売又は取引を完了し、これに関連する必要な書類を取得し、所得収益を受け取る。行政代理人、開証行、またはその代理人の重大な不注意または故意不正行為(管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決で裁定される)を除いて、行政代理人、開証行またはその代理人は、第2.06節に従って取られたいかなるものとしても、またはいかなる判断ミスまたは事実または法律の誤りとしても責任を負わない。どんな信用状もまだ決済されていない限り、このような権力に利息を加えることは、取り消すことができない。

(D)支払い、返済。

(I)各信用状が発行されると、各貸金者は、ここで無条件に、撤回できない無条件に、信用状および信用状の下の各引き出しに参加するクレジット行からの購入に同意しなければならず、金額は、信用状リスクにおける貸主の適用割合(時々発効)および引き出しの金額にそれぞれ等しい。

(2)受益者又は譲受人が信用状項目の下での引き出しを要求した場合、開証行は直ちに行政代理及び借り手代表に通知しなければならない。借り手代表がこの通知を受け取ったか否かにかかわらず、借り手は、ニューヨーク時間午後1：00までに、開証行が任意の信用状に基づいて金を支払う毎日(各日付が“引き出し日”)前に開証行に支払金額(このような支払義務を“支払義務”と呼ぶことがある)、金額は、開証行が支払う当該信用状支払い金額に相当する。借入者が引き出し日ニューヨーク時間午後1時までに開証行の任意の信用状項目の下で任意の引き出しを全額支払うことができない場合、開設行は直ちに行政エージェントとその引き出し約束を持つ各融資者に通知し、借り手は自動的に融資者が引き出し日に当該信用状に基づいて等額の循環融資をABR融資として支払うことを要求したとみなされるべきである。この約束を持つ貸主は、無条件に、第2.06(D)(Iii)節の規定に従って、このような循環融資のために資金を提供しなければならない(第4.02節に規定された条件が満たされているか否かにかかわらず、または貸手が本条項による循環融資約束が何らかの理由で終了したか否か)。発行行は、第2.06(D)(Ii)条に従って発行された任意の通知は、直ちに書面で確認された場合、口頭通知であってもよいが、このような確認がない場合は、当該通知の確実性又は拘束力に影響を与えてはならない。

(Iii)第2.06(D)(Ii)節のいずれかの通知によれば、承諾書を持つ各貸主は、支払事務室の行政エージェントを介して、その引き出し金額の適用割合(第2.20節のいずれかの逆の規定を除く)に相当する即時利用可能資金金額を開証行に提供しなければならず、これにより、融資参加者は、それぞれその金額に応じて借主に循環融資(第2.06(D)(Iv)節の制約を受けて)ABR融資として発行されたものとみなされる。このような通知の約束を持った貸手が、融資の利益のために、午後2：00までに適用される金額のパーセンテージを行政エージェントに提供することができなかった場合。引き出しの日には、引き出しの日から当該貸手がその金を支払う日まで、貸手は利息を支払う義務がある：(1)年利は引き出し後の最初の3日(3)日の隔夜銀行資金金利に等しい、(2)年利率は4日目以降にABRローンとして維持される循環ローンの年利に等しい

日付を描いた後の日。行政代理人及び開証行は、直ちに引き出し日の発生を通知するが、行政代理人又は開証行は、引き出し日に通知を発していないか、又はいかなる貸金人がその日に支払承諾を履行することができるのか、当該貸金人が第2.06(D)(Iii)条に規定する義務を解除してはならないが、当該貸金人は、行政代理人又は開証行の通知を受けた日前及び通知を受けた日から、第2.06(D)(Iii)(1)及び(2)項に規定する利息を負担してはならない。

(Iv)第2.06(D)(Ii)節に規定されていないABRローンの全部または一部として借り手に提供されていない未返済引き出しについては、任意の理由により、借入者は、行政代理店から当該引き出し金額に相当する金額の借入金(1件あたりの“信用状借入金”)を借入したとみなされなければならない。このような信用状借款は満期となり、要求時に支払わなければならない(利息とともに)、ABRローンとして維持されている循環ローンに適用される年利で利息を計上しなければならない。各適用貸手は，第2.06(D)(Iii)節に行政代理に支払われた金を，そのような信用状借款に関与して支払うものと見なし，その貸手が第2.06(D)節に基づいて適用信用証に参加する義務を履行する“参加前払”を構成しなければならない。

(V)各適用貸主が本プロトコル項目の下で信用状に参加する義務は、以下のいずれかのイベントの最後に発生するまで継続されなければならない：(X)発行行は、本プロトコル項目の下での信用状の発行または手配をもはや義務化していない；(Y)本プロトコルの下で開設または開設された任意の信用状は、決済されず、ログアウトされていない；(Z)信用状または信用状に関連するすべての支払いは、全額弁済されている。

(E)前払い参加を返済する。(I)開設銀行口座が借り手の即時利用可能な資金を受信した場合にのみ、(I)開設行または行政エージェントが信用状に従って支払った任意のお金を返済する場合、任意の貸手がこれについて行政エージェントに参加事前支払いを支払った場合、または(Ii)発行銀行または行政エージェントは、そのような信用状の下でそのような支払いの利息を支払い、行政エージェントは、承諾を持っている各貸手に、行政エージェントが受信した同じ資金中の貸手に適用される百分率の金額を支払う。行政エージェントに加えて、行政エージェントは、約束を持った融資者のそのような資金の適用割合の金額を保持しなければならず、この約束は、行政エージェントのそのような支払いに参加立て替えされていない(そして、約束を保持している任意の他の融資者が、違約融資者の参加のために任意の部分資金を立て替えた場合、行政エージェントは、そのように差し押さえられた資金の一部を非違約貸主に比例して支払うであろう)。開証行または行政代理が、任意のそのような借り手、または任意の破産手続中の受託者、係、清算人、または任意の役人への返還を要求された場合、借り手は、第2.06(E)節に従って開証行または行政代理に支払われた信用状の下での支払いまたはその利息または費用のいずれかの部分を償還するために、行政エージェントの要求の下でなければならない, 直ちに開証行又は行政代理に開証行又は行政代理が返却した任意の金額の適用割合の金額を返却し、隔夜銀行融資金利の利息を印加する。

(F)ファイル。各借り手は信用状申請条項の制約を受けることに同意し、開証行の代表借り手が開設した任意の信用状の解釈及び開証行の信用状に関する書面規定と慣例の制約を受けることに同意し、開証行の解釈は借り手自身の解釈とは異なる可能性がある。信用状申請が本プロトコルと衝突した場合は、本プロトコルを基準とします。いうまでもない

そして、深刻な不注意または故意の不正行為(管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決で判断される)でない限り、開証行は、漏れまたは手数料のために、借り手代表または任意の借り手の指示または信用状、またはその任意の修正、修正または補足に従う任意の誤り、不注意、および/または誤りに対して責任を負わないことに同意する。

(G)現金引き出し要求を決定する.受益者が任意の信用状項目の下で提出された任意の引き出し要求を引受するか否かを決定する際には、発行行は、当該信用状の下で交付されることを要求する伝票及び証明書が交付されたことのみを決定し、それらは表面的に当該信用状の要求に適合し、当該信用状面上の任意の他の引き出し条件が当該信用状に規定された方法で満たされている。

(H)参加と償還義務の性質.本協定によれば、循環承諾を有する各貸金者が、信用状の下での引き出しのために循環ローンを立て替えたり、融資に参加したりする義務と、借り手が信用状の下で抽出する際に開証行を償還する義務とは、絶対的、無条件かつ撤回できないものでなければならず、いずれの場合も、次の場合を含む第2.06(H)条の規定に従って厳格に履行されなければならない

(I)貸金人または任意の借り手(どのような状況に依存するか)は、開証行、行政代理人、任意の借り手または貸金人(どのような状況に依存するか)、または任意の理由によって任意の他の人が有する任意の相殺、反申索、補償、免責、弁護または他の権利；

(2)任意の借り手又は他の任意の人は、信用状借款について本協定に規定されている循環ローンの発行条件を遵守することができなかったが、当該等の条件は、信用状借款を締結するために必要なものでもなく、貸手が第2.06(D)条の規定により下請けに参加する義務を支払うことでもないことを認めなければならない

(3)任意の信用状が有効性または実行可能性に欠けている；

(4)任意の借り手、行政代理人、開証行、または任意の貸金者が信用証受益者に提出する可能性のある担保違反の任意のクレーム、または任意の借り手、行政代理人、開証行または任意の貸金人が、任意の時間に受益者、任意の信用状の任意の後任の受益者または任意の譲受人(または上記の譲受人または譲受人がその代わりに行動する可能性のある任意の人)、開証行、行政代理人、または任意の貸金人、または任意の他の人が、任意の時間にその収益に対して提起する可能性のある任意のクレーム、相殺、補償、クレーム、交差クレーム、抗弁または他の権利、本プロトコルで規定される取引または任意の関連しない取引(任意の借り手またはその借り手の任意の制限された子会社と、それのために信用状を取得する受益者との間の任意の基礎取引を含む)

(V)任意の署名者は、権力または権力を有さない(または任意の署名または裏書きに欠陥または偽造がある)、または任意の信用状の下または任意の信用状に関連する任意の為替手形、要求、文書、証明書または他の伝票の形態または有効性、十分性、正確性、実行可能性または真正性の欠如、または任意の信用証に関連する任意の詐欺または詐欺の疑い、または信用証に関連する任意の財産の輸送またはサービスの提供、たとえ開証行または発行行の任意の関連会社が通知されていても、

(6)信用証明書発行行は、信用状条項の支払い要求、為替手形または証明書または他の伝票を偽造または完全に満たしておらず、任意の信用状に基づいて支払いを行う(ただし、上記の規定は、任意の適用信用証の条項に基づいて発行された任意の義務を免除することはできない、すなわち、そのような任意の信用状を引受または支払う前に、表面的に当該信用証によって発行された任意の適用要件を満たしているように見える伝票を提示することを要求する)

(Vii)任意の信用状の受益者、または信用状に関連する任意の取引または義務において役割を果たす任意の他の人の支払能力、またはその任意の使用または非作為、または信用状に関連する任意の財産またはサービスの存在、性質、品質、数量、状況、価値または他の特徴；

(Viii)発行行または発行行のいずれかの関連会社は、発行後6(6)営業日以内にそれぞれ借り手代表から書面通知を受けない限り、行政エージェントおよび開証行が開証後6(6)営業日以内にそれぞれ借り手代表から書面通知を受けない限り、行政代理および借り手代表に信用状のコピーを提供すべきであり、この誤りは重大な誤りであり、この通知を受ける前に信用状に明記されていない

(Ix)重大な悪影響が発生した

(X)いずれか一方が本契約または任意の他の融資文書に違反する場合；

(Xi)任意の借り手または任意の保証人に対する破産手続きの発生または継続；

(Xii)失責または失責イベントが発生し、継続しているべきである事実；

(十三)満期日を超える可能性がある事実、または本契約または貸手が循環融資を行う義務が終了した事実

(Xiv)上記のいずれの場合と同様であるか否かにかかわらず、任意の他の状況またはイベント。

(I)しないとしない責任.

(I)借り手と開証行、Swingline貸手、行政エージェントと貸手の間で、各借り手は、そのような信用状の受益者の作為、漏れ、または誤用によるすべてのリスクを負担する。さらに説明するために、上記の規定に限定されないが、発行行は責任を負わない：(1)いずれか一方が提出した任意のそのような信用状の発行に関連する任意の伝票のフォーマット、有効性、十分性、正確性、真実性、または法的効力であっても、たとえ伝票が実際に任意のまたはすべての態様で無効、不十分、不正確、詐欺または偽造であることを証明しなければならない(発行行またはその任意の関連会社が通知を受けていても)。(Ii)移動または譲渡またはその信用状またはその利益の全部または部分的に無効であるか、または任意の理由で無効であることが証明された文書の有効性または十分性であるか、またはそのような信用状またはその信用状に基づいて享受される権利または利益の全部または部分的な移転または譲渡であるように見える。(Iii)信用状または任意の借主が信用状の任意の受益者またはそのような譲受人に提出された任意の他のクレーム、または任意の借り手と任意の信用証の任意の受益者または任意の譲受人との間または間の任意の論争を利用するために、信用状の任意の受益者または譲渡可能な信用状の任意の他の当事者が、必要な任意の条件を完全に遵守することができなかった

(4)これらの情報が暗号形式であるか否かにかかわらず、メール、電報、ファクシミリ、電気通信または他の方法で任意の情報を伝達または伝達する際のエラー、漏れ、中断または遅延、(5)技術用語の解釈誤り、(6)任意のそのような信用状またはその収益に基づいて任意の伝票を発行するために必要な任意の伝票の送信または遅延の任意の損失または遅延、(7)任意のこのような信用状の下での任意の引き出しの収益に対する受益者の誤用。または(Viii)開証行が制御できない理由によって生じるいかなる結果も、現在または将来の法律または事実上の政府当局の任意の行為または不作為を含み、正当であっても誤りであっても、上記のいずれの事項も、本契約項の下での開証行の付与に影響を与え、損害または阻止する権利または権力を含まない。上記判決第(I)~(Viii)項に記載されている行為又は非作為上の重大な不注意又は故意の不正行為(管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決において裁定された)については、前文のいずれの規定も開証行の責任を免除しない。いずれの場合も、開証行または発行行関連会社は、任意の借り手に対して、間接的、対応的、付随的、懲罰的、懲罰的、または特別な損害賠償または費用(弁護士費を含むが、これらに限定されない)または信用状に関連する任意の財産の価値の変化に起因するいかなる損害賠償も負担しない。

(Ii)前述の一般的な原則を制限することなく、発行行およびその各関連会社は、(I)信用状申請者またはその代表によって許可または提供された任意の口頭または他の通信が信用状申請者またはその代表によって許可または提供されたと心から信じてもよく、(Ii)提出された伝票表面が信用状に関する条項および条件を実質的に満たしている場合、任意の提示を受けることができる。(Iii)引受可能以前に信用状に基づいてなされた不履行提示は、この不履行が裁判所の命令に基づいて、任意の不当な不履行のクレームを解決または損害するか否かにかかわらず、支払を得る権利があり、その程度は、開証行またはその関連会社が最初にこの提示を償還する程度と同じであり、開証行またはその関連会社によって支払われる任意の利息と一緒にすることができる。(4)通知承認または支払いの為替手形を受信した場合、任意の支払い為替手形を引受することができ(為替手形または他の伝票が為替手形または他の伝票が単独で交付されていても)、そのような為替手形または他の伝票が関連信用状に適合していないか、または責任を負うことができなかったか、または関連する信用状に適合することができなかったか、または責任を負うことができず、(5)支払行または協議支払い行の所在地に従った法律または慣例に従って正当に現金化されたと主張する任意の支払い行または協議支払い行に支払うことができる。(Vi)および(Vi)出願人は、航空運送業者に発行された任意の注文、船舶代理人または運送業者に発行された保険書または賠償書、または輸入に類似した任意の伝票または手形(各1枚が“注文”である)を任意の方法で決済または調整し、発行行またはその関連会社に提出された任意のクレームまたは要求を調整し、そのような注文の対象となる任意の信用状に関連する任意の引き出しを受けることができる, 信用状に関連する任意の為替手形あるいは他の伝票は、その信用状と何か一致しない点があるにもかかわらず。

(Iii)さらなる延長であるが、上記の具体的な規定に限定されるものではなく、開設行が、その発行された信用状、または信用状に基づいて交付された任意の文書および証明書に関連する任意の行動または漏れに基づいて、誠実にまたは漏れをとり、深刻な不注意または故意の不適切な行為がない場合(管轄権のある裁判所が最終的な控訴不可判決で判断する)である場合、開証行は、任意の借り手、行政代理、または任意の貸手に対して、それによって生じるいかなる責任を負わせるべきではない。

(J)現金担保。任意の違約事件が発生し、継続して発生する場合、借り手代表が行政代理または必要な融資者が本項の要求に応じて現金担保品を保管する通知を受けた営業日内に、借り手はすべての信用状を現金化しなければならないが、第7条(E)項に記載された任意の借り手の違約事件が発生した場合、すべての信用証を現金化する義務は直ちに発効し、要求または他のいかなる形態の通知も必要としない

本プロトコルにおいて、“現金担保”とは、任意の信用状について、行政代理の口座(“信用証担保口座”)にドルの形で入金され、金額は、その日に当該信用状の発行と未払いの信用状リスク金額の105%に等しく、課税と未払い利息が加算される。この保証金は担保債務の支払いと履行の担保として行政代理人が保有しなければならない。行政代理人は信用証担保口座に対して排他的な支配権と制御権を持ち、独占引き出し権を含み、借り手は行政代理人信用証担保口座の担保権益を付与する。このような預金に投資して稼いだいかなる利息を除いて、このような預金は利息を計上すべきではなく、このような投資は行政エージェントが自ら選択し、適宜決定し、借り手がリスクと費用を負担すべきである。このような投資の利息または利益(ある場合)は信用証担保口座に計上しなければならない。信用証担保口座中の金は、行政代理が開証行がまだ返済していない信用状の支払いを返済するために使用されなければならず、このように運用されていない範囲内で、借り手が当時の信用証リスクに対する返済義務を満たすために保有しなければならない、あるいは、ローンの満期日が加速した場合(ただし、必要な融資者の同意を得なければならない)場合は、他の担保債務の返済に適用される。借り手が違約事件の発生だけで信用状を現金に担保することを要求された場合, 現金担保品(上記範囲には適用されない)は、行政代理がこのような違約事件をすべて免除することを書面で確認してから3(3)営業日以内に借り手に返却しなければならない。

(K)付属会社に発行された信用状。本信用状の下で開設または未払いの信用状が、制限された付属会社の任意の義務をサポートするために使用されても、または制限された子会社の口座のために、借り手は、本信用状項の下に適用される開設銀行に、その信用状項目の下の任意およびすべての引き出しを返済する義務がある。各借り手は、借り手が制限された子会社の口座に信用状を発行することを要求し、借り手の業務がこのような制限された子会社の業務から実質的な利益を得ることを認める。

(L)既存信用状。本信用状および他の融資文書については、各既存の信用状は、締め切りが借り手口座のために開設された信用状(借り手が締め切り前に信用状であるか否かにかかわらず、または他の方法で償還義務があるか否かにかかわらず)、締め切りの既存の信用状の発行または同様の費用(継続的な参加または費用とは異なる)について発行または同様の費用を請求する必要はない。

第2.07節は借金に資金を提供する。

(A)各貸主は、ニューヨーク時間午後3：00前に、送金方法で、その提案された日に融資された各融資を、その提案された日に発行された各融資を、その最近この目的のために貸手に指定された行政代理の口座に直ちに電信為替で送金しなければならず、金額は、融資者の適用パーセンテージに相当する。行政エージェントは、受信した同じ金額の融資を適用された資金口座に迅速に記入することによって、適用された借り手にこのような融資を提供するが、(I)第2.06(D)節に規定されたLC支出を償還するために資金を提供するABR融資は、行政エージェントによって適用される開証銀行に送金されなければならず、(Ii)保護パッドは行政エージェントによって保持されなければならない。

(B)行政エージェントが任意の借入金の提案日前に貸主から通知を受けない限り、行政エージェントは、借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないことを示す。そうでなければ、行政エージェントは、本節(A)項に基づいてこの日に貸手がシェアを提供していると仮定することができ、この仮定に基づいて、適用される借り手に対応する金額を提供することができる。この場合もし

貸手が実際に借入適用におけるシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸主と適用される借り手は、それぞれ、該当する金額とその利息を行政エージェントに直ちに支払うことを要求すべきであることに同意し、その金額を適用借り手に提供した日から(ただし行政エージェントへの支払いの日を含まない)毎日、(I)行政エージェントがその金額に資金を提供するコストの金利を合理的に決定するか、または(Ii)借主に対してABRローンの金利を適用する。この融資者が行政エージェントの要求に応じて直ちにその金額を支払うことができない場合、行政エージェントは適用される借り手に要求を提出することができ、適用される借り手はABRローンに適用される金利に従って利息を支払わなければならない。貸手が行政代理にこの金を支払った場合、その金額は、そのような借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。借り手に適用されるいかなる支払いも、行政代理に支払われていない貸手に対する当該借り手のいかなるクレームにも影響を与えないべきである。

第2.08節利益選挙。借り手は、以下のそれぞれ循環ローンまたはSwinglineローンに適用される適用金利オプションの中から選択された未返済ローン元金について利息を支払うべきであるが、本プロトコルの規定に適合する場合、借り手は異なる金利オプションと異なる利子期間とを同時に異なる借金からなるローンに選択することができ、任意のタイプのローンの全部または任意の部分について1つまたは複数の利子期間オプションを変換または更新することができるという理解がある。しかし、もし違約または違約事件が存在し、まだ継続している場合、借り手は任意のローンの定期金利ローンオプション或いは毎日簡単RFRオプションを要求、転換或いは更新することができず、必要な貸手はすべての既存の借金(I)のドル建てかつ利息を計算するローンを直ちにABRローンに変換することを要求することができ、(Ii)代替通貨建てのローンは(X)定期金利ローンについて、(A)利子期限終了時にドル建てのABRローン(当該代替通貨に相当する金額)に変換するか、または(B)適用された利息期限終了時に全額前払いするが、借り手は第2.16節に従ってその転換に関する任意の賠償を支払う義務がある。または(Y)1日金利ローンについては、直ちにドル建てのABRローン(金額はその代替通貨のドル金額に相当)に変換される。いつでも、任意の貸手に適用される任意のローンの指定金利が貸手の最高合法金利を超える場合、その貸手の融資金利は、その貸手の最高合法金利に制限されなければならない。適用予備基本金利, 期限SOFR、毎日簡易SOFR、毎日簡易RFRまたは定期RFRは、管理エージェントによって本プロトコルに従って決定されるべきであり、この決定は、明らかな誤りのない決定的な決定であるべきである。代替貨幣で計算された融資元金の利息は、借入者がその代替通貨で支払わなければならない。

(A)循環クレジット金利選択。借り手は、循環ローンに適用される次の金利オプションを選択する権利があります

(1)循環ローンの定期金利ローンオプション：

(A)定期SOFR金利選択権。ドル建ての定期SOFR金利ローンでは、年利率(360日と実日数の1年をもとに計算)は、適用利子期間ごとに決定された定期SOFR金利に適用利子期間を加えたSOFR調整プラス適用金利に等しい

(B)欧州通貨為替選択権。カナダドル建ての欧州通貨金利ローンについては、年利(360日と実日数の1年をもとに計算)であるが、欧州通貨金利ローンの利息は除く

カナダドルで計算される前述とは異なる市場慣行は、このような融資の市場慣行に従って計算されるべきである)は、適用利子期間毎に決定された通貨の欧州通貨レートに適用金利を加算することに等しい

(C)定期RFRオプション.任意の代替通貨が適用される期限RFR移行日およびその後、任意の代替通貨建てのローンを期限RFRで利息すれば、年利率(360日および実際の過去の日数の1年をもとに計算されるが、代替通貨建てのローンの利息は市場慣例で計算しなければならず、市場慣行は前述と異なる)は、適用利子期間ごとに定められた当該代替通貨の期限RFRにRFRを加えて適用金利を調整することに等しい。

(B)サイクルローンの1日当たり金利ローンオプション：

(A)ABRローン。ドル建てのABRローンでは、予備基本金利プラス適用金利に相当する年利(365日または366日の1年と実際の経過日数から計算)、この金利持参用基本金利の変化が発効した日から時々自動的に変化する

(B)毎日単純RFRオプション。定期RFR移行日までは、ユーロ建ての毎日簡易RFR金利建ての融資については、年利(360日と実日数の1年をもとに計算するが、ユーロ建ての融資利息は上記融資の市場慣行とは異なり市場慣行に従って計算すべき)は、当該通貨の毎日簡易RFRプラスRFR調整加算金利に等しく、この金利は適用されるDaily Simple RFRの毎回の変化が発効した日から自動的に発効する。

(C)揺動限度額ローン金利。すべてのSwinglineローンはドル建てで、Daily Simple SofrとSofr調整に適用金利を加えた年利変動金利(360日と実日数で計算)で利息を引き出し、この金利はDaily Simple Sofrが毎回変更された発効日から自動的に発効しなければならない。

(D)差違見積もり。借り手は、利息選択要求を提出した日または前に、当時の有効金利の指示を得るために管理エージェントに電話することができるが、この予測は、管理エージェントまたは貸手に対して拘束力がなく、その後の選択時に実際に有効な金利にも影響を与えないことを認めなければならない。

(E)用語SOFR、毎日単純RFR、毎日単純RFR、または用語RFRに関連する変更に適合する。SOFR、Daily Simple SOFR、ヨーロッパ通貨レート、Daily Simple RFRまたはTerm RFRについては、行政エージェントは、時々要求に応じた変更を行う権利があり、また、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、この変更に適合する任意の修正を実施することは発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとる必要はないが、この修正が発効した後、行政エージェントは、変更に適合する各修正を実施する借主および貸主に通知しなければならない。

(F)借り手が定期金利貸出オプションに変換するか、又は定期金利貸出オプションを更新するいずれかの場合、借り手は、少なくとも(I)発効日の3(3)営業日前にドル建ての循環ローンに対して金利選択要求を提出し、(Ii)欧州通貨金利オプション又は定期RFRオプション(いずれの場合も、代替通貨建て循環ローン)について、その行政代理に金利選択要求を提出しなければならない。通知はこの金利選択権が適用される利息期限を明確にしなければならない。上記の規定にもかかわらず、次の規定は、任意の定期金利ローンオプションの選択、更新、または変換に適用されるべきである

(G)継続。定期金利貸出期間末が継続している場合は、新たな利息期限の初日を前利子期限の最終日とし、当該日の利息を重複して支払うことができない。

(H)代替通貨ローンを両替しない。本協定には別の規定がある以外、いかなる貨幣建てのローンも異なる利子期間、異なるタイプのローン、あるいは異なる貨幣で価格を計算するローンに転換してはならない。

第2.09節で引受金を終了し、削減する；引受金を増加させる。

(A)以前に終了しない限り、約束は満期日に終了しなければならない。

(B)借り手は、(1)すべての未返済融資およびその計上および未払い利息および任意の信用状リスク開放を現金で全額弁済する場合、(2)すべての未償還信用状をキャンセルして返却することができる(またはこのような信用状の各々については、現金担保(または行政代理人によって適宜決定され、行政代理人および開証行を満足させる予備信用状を担保とする)、(3)全て現金で未払い料金および未払い費用を支払う、(4)全額現金ですべての償還可能な費用及びその他の担保債務、及びその計上利息及び未払い利息を支払う。

(C)借り手は時々承諾額を減少させることができるが、条件は、(I)毎回減少する承諾額が5，000，000ドルの整数倍であるべきであり、(Ii)借り手が第2.11節に従って循環融資を同時に前払いした後、循環リスク制限を遵守しない場合、借り手は承諾額を終了または減少させてはならないことである。

(D)借り手代表は、少なくとも終了または減少承諾の有効日の3(3)営業日前に、本節(B)または(C)項の承諾の終了または減少を行政エージェントに通知し、その選択およびその有効日を指定しなければならない。行政代理機関は通知を受けた後，ただちに通知内容を貸主に通知しなければならない.借り手代表は、本節に従って提出された各通知を取り消すことができないが、借り手代表が提出した終了承諾通知は、他の信用スケジュールの有効性を条件とすることができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手代表は、(指定された発効日または前に行政エージェントに通知することによって)通知を撤回することができる。どんな約束の終了や減少も永久的でなければならない。すべての約束の減少は、それぞれの約束に基づいて貸手によって比例されなければならない。

(E)借り手は、1つ以上の融資者または別の融資機関から追加の承諾を得ることによって承諾額を増加させる権利があるが、(1)任意のこのような増加した要求は、少なくとも1，000，000ドルでなければならないことである。(2)承諾額は、

5(5)回を超えず、(Iii)本条項(E)によって得られたすべての追加的約束の総額は、300，000，000ドルを超えてはならず、(Iv)行政エージェントは、このような新しい貸手のアイデンティティを受け入れなければならず、そのような承認は、無理に抑留または遅延されてはならない、(V)このような新しい貸手は、本条項に規定される“貸手”のすべての権利および義務を負担し、(Vi)第2.09(F)節に記載された手続きを満たしている。2.09節に含まれるいかなる内容も、いかなる貸手も、この条項の下での約束をいつでも増加させる約束を構成しているとみなされない。

(F)そのような増加または増加に対する任意の修正は、その形態および実質が合理的に行政エージェントを満足させるべきであり、行政エージェント、借り手、および各貸手の書面署名のみでその承諾額を増加または増加させることができ、そのような任意の増加または増加が総承諾額が1，200，000，000ドルを超えることをもたらす場合には、必要な貸手の承認を得るだけでよい。増加または増加の前提条件として、借り手は、(I)借り手の担当者によって署名された各借り手の証明書を行政エージェントに提出し、(A)借り手が通過した承認または増加に同意する決議を証明し、添付し、(B)借り手の場合、増加または増加を実施する前および後に証明する。(1)第III条及び他の融資文書に記載されている陳述及び保証は、すべての重要な点において真実かつ正しい(ただし、その条項に従って指定された日に行われる任意の陳述または保証は、その指定された日付がすべての重要な点で真実かつ正確であり、任意の重大な限定語に制約された任意の陳述または保証が、すべての態様で真実かつ正しいことを要求されるべきである)と、(2)違約が存在せず、および(Ii)行政エージェントが合理的に要求する範囲内で、締め切りに交付された法律的意見および文書と一致する法律的意見および文書である。

(G)上記のいずれかの増加又は増加の発効日において、(I)任意の貸金人が増加(又は新たに増加した貸金者に属する場合、その承諾額を延長するため)、行政エージェントに他の貸主の利益のために定められた即時利用可能資金に必要な額を提供しなければならない。これを実施し、当該等の追加又は増加を実施し、当該他の貸手に支払う後、すべての貸主の未返済循環融資に占める各貸金人の占めるシェアを、当該等の未償還循環融資の改正適用百分率に等しくする。行政代理人は、その時点で返済されていない循環融資、並びにそれに関連する元金、利息、承諾料及びその他の支払われた又は対応した金額について、行政代理人の間で、このような再分配を達成するために必要と思われる他の調整を行わなければならない；および(Ii)借主は、引受額が増加(または増加)した日までのすべての未返済循環融資(このような再借入金は、借り手代表が提出した通知に規定された循環融資の種類、および関連する利息期限を含むものとみなされなければならない。2.03節の要求により).前文(Ii)項により支払われたものは支払とみなされ、前払い額を伴うすべての支払利息とし、支払が関連利息期間の最後の日以外に発生したとみなされた場合は、借り手は第2.16節の規定により賠償しなければならない。任意の追加または追加の発効日後の合理的な時間内に、行政エージェントは、ここで許可され、指示されなければならない, このような増加または増加を反映するように約束表を改訂し、改正された承諾表を各貸手および借り手代表に配布しなければならず、改訂された承諾表は古い承諾表に代わって本協定の一部となる。さらに、このような増加または増加の有効日のいずれにおいても、以下のドル下限は、自動的に比例して増加しなければならない(このように、それぞれの場合、このような増加または増加したコミットメントが発効する前に、このような既存のドル下限を総約束額で割ることによって生じるパーセンテージは、このような増加したドル下限を総コミットメントによって生じるパーセンテージに等しく、それぞれの場合、このような増加または増加したコミットメントが発効した直後に)

(3)“BBC週報告期間”は、第(1)項及び(2)項に規定するドル下限を定義し、(4)“支払条件”は、第(B)(1)項に規定するドル下限を定義し、(5)第5.07(A)節及び第5.07(B)節に規定するドル下限を定義する。

第2.10節ローンの返済と償却；債務証明。

(A)借り手はここで無条件に承諾する(I)満期日に各循環融資の当時の未払い元金を行政エージェントに支払い，(Ii)満期日と行政エージェントが要求した早い日に各保護立て替え当時未払いの元金を行政エージェントに支払い，および(Iii)満期日と超過後30日目に行政エージェントに各超過した当時の未払い元金を支払う.

(B)任意の管轄期間内の各営業日において、行政代理人は、その営業日またはその直前の営業日(行政代理人は、直ちに利用可能か否かにかかわらず)を借り手集中口座に記入するすべての資金を適宜決定しなければならない：第1に、返済されていない可能性のあるいかなる保護立て替え金および超過支出を前払いするか、第2に、循環ローンおよびSwinglineローンを前払いする、第3に、借り手代表の指示に従って前払いする。

(C)各貸金者は、通常の方法に従って1部以上の勘定を用意しなければならず、借り手がその各融資のためにその貸手の債務を借りていることを証明しなければならない。本条例によれば、時々支払う必要があり、貸手に支払われた元金および利息額を含む。

(D)行政エージェントは、(I)本プロトコル項目の各ローンの金額、融資タイプ、および適用される利子期間、(Ii)借主が本プロトコルの下で満期になって支払う任意の元本または利息に対応する金額、および(Iii)本プロトコル項の下で行政エージェントが貸手の口座および各貸手のシェアのために受信した任意の金額の金額を記録しなければならない勘定を保存しなければならない。

(E)本節(C)または(D)項によれば保存されている口座の分録は、その中に記録されている債務の存在および額の表面的証拠でなければならないが、任意の貸手または行政エージェントは、そのような口座またはその中の任意のエラーを保存することができず、借り手が本契約条項に従って融資を償還する義務にいかなる方法でも影響を与えない。

(F)任意の貸手(Swingline貸主を含む)は、その融資を本チケットで証明することを要求することができる。この場合、借り手は、署名し、貸手に対応する本チケットを渡し(または、貸手が要求した場合、貸手およびその登録譲受人に支払われなければならない)、行政代理承認の形式で支払わなければならない。その後、このチケットによって証明されたローンおよびその利息は、いつでも(第9.04節による譲渡後を含む)1枚以上の本チケットで表されなければならず、当該チケットの形態は、本チケットに記載された受取人(または当該受取人およびその登録譲受人)の指示に従って支払われるべきである。

第2.11節繰り上げ返済。

(A)借入者は、借入金の全部又は一部を随時又は随時早期に返済する権利があるが、本節(C)項の規定により事前に通知し、適用された場合には、第2.16条に規定する任意の中断資金調達費用を支払わなければならない。

(B)第2.05節で許可された貸越を除いて、借り手が毎回循環リスク制限を遵守しない場合、借り手は、借り手の循環ローンおよび/またはSwinglineローンをそれぞれ前払いしなければならない(または、未返済のローンがない場合は、未返済の信用状を現金担保する)、総金額は、このような前払いまたは現金担保を実施した後、借り手は循環リスク制限を遵守すべきである。

(C)借入者代表は、(I)ニューヨーク時間午後1：00、(I)ABRローン金利による循環ローン前払い日の少なくとも1つ前(1)営業日；(Ii)ドル建て、SOFR期限建ての循環ローン前払い日の少なくとも3(3)営業日前に、電話(ファクシミリまたは電子メール確認)で行政エージェント(Swinglineローンの前金であれば、Swingline貸手に通知)本契約の下の任意の前払いを通知すべきである。(Iii)4営業日前に、代替通貨建ての循環融資を前払いし、毎日単純RFRオプション、定期RFRオプション、またはヨーロッパ通貨金利オプションで利息を計算するか、または(Iv)午後1時より遅くない。東部時間はSwinglineローンの事前返済日にあります。各通知は撤回できないものであり、各借金またはその一部の前払い日および元金金額、ならびにABRローン金利、期限SOFR金利、毎日単純RFR金利、毎日単純RFRオプション、期限RFRオプション、およびヨーロッパ通貨金利オプションが適用されるローンにおける前払い適用状況を示す声明を具体的に説明しなければならない。しかし、借り手が本節の規定に基づいて任意のローンを前払いし、ローンの用途を具体的に説明していない場合、このような前払いは、まずABRローン金利が適用されるローンに適用され、その後、ドル建ての他のローンに適用され、その後、代替通貨建ての定期RFRローンに適用され、その後、すべての他のローンに適用され、また、第2.09節の規定によれば、約束された条件付き通知を終了して前金通知が発行される, さて，2.09節によりこの終了通知を破棄した場合，この前払い通知を破棄することができる.行政代理機関は、循環借入金に関する任意のこのような通知を受けた後、直ちに通知内容を貸金者に通知しなければならない。任意の循環借入金の1回当たりの部分前金の額は、第2.02節に規定する同じタイプの循環借入金が立て替えられたときに許容される額と同じでなければならない。循環借款の各前金は、前払い借金に含まれる循環ローンに比例して適用されなければならない。前払金は、(I)第2.13節に要求された支払利息及び(Ii)第2.16節の規定により資金支払いを中断しなければならない(ある場合)。

(D)金利オプション間の適用。本2.11節で要求されるすべての前払いは、まず金利オプションでABRローンの元本に適用され、次いでドル建ての他のローン、次いで代替通貨建ての期限RFRオプションのローン、次いで代替通貨建てのDaily Simple RFRローン、次いで代替通貨建ての他のローンでなければならない。第2.17節の規定によれば、借り手は、保証金損失を含む、適用利子期間の最後の日以外のいずれかの日に、定期金利オプションに制限された融資に対して、貸金者が保証金損失を含む任意の損害または費用を補償しなければならない。

2.12節の費用。

(A)借り手は、各貸主の適用割合に従って行政エージェントに承諾料を支払うことに同意し、その額は、毎年0.20%(“承諾料”)に締め切り(締め切りを含む)を乗じて約束終了日(ただし、この日を含まない)までの間に承諾額を利用することができる毎日の実際の額に等しい。承諾料は，会社の各会計四半期の第1営業日及び承諾期間終了日に，最初の当該日から延滞形式で支払わなければならない

締め切りの後です。すべての承諾料は1年360日で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。

(B)借主は、(X)承諾書を持つ貸金人の課税利益であり、各信用状は、発行日から満期日または終了日(満期日または終了日を含む)までの手数料を支払わなければならず、信用証リスク開放について、融資者の信用証リスク開放口の1日総額(未返済信用証支払いに起因することができるいかなる部分も含まない)の適用金利を決定するための同じ適用金利に相当する。開証行：(Y)開証行から毎年0.125%の前金を受け取り、未払い信用証発行日ごとに満期日(満期日を含む)の1日額面総額の0.125倍を乗じて、四半期ごとに歴代の初日と満期日(上記のすべての費用、“信用証費用”と呼ぶ)に借金を支払う。また、開証行の利益のために、借り手は開証行に信用証発行行の発行、維持、修正(あれば)、譲渡または譲渡(ある場合)、協議と管理によって生じる費用と行政費用を支払わなければならない。このようなすべての費用は、本プロトコルの下で満了し、支払われるべき日に全額稼いでいるとみなされ、本プロトコルの終了時に任意の理由で返金または比例的に割り当てられてはならない。ある特定の取引が発生したときに有効な任意のこのような課金、すなわちその取引のための課金, 発行銀行はこのような取引の現行料金にその後何か変化があったにもかかわらず。違約事件が発生した後、違約期間中に、行政代理の選択または融資者の指示に基づいて(または、第7条(E)項のいずれかの違約イベントである場合、いずれかの当事者がいかなる平権行動をとることもなく、そのような違約事件が発生したときに直ちに自動的に増加し、第2.12(B)条(X)項に記載の信用状費用は、毎年2%(2.0%)追加増加しなければならない。しかし、これらのすべての費用は、終了を承諾した日に支払わなければならず、終了を承諾した日後に生成された任意のこのような費用は、要求されたときに支払われなければならない。本項に基づいて発行銀行に支払う任意の他の費用は、支払いを要求してから30日以内に支払わなければなりません。

(C)借り手は，借り手と行政エージェントが別途合意した金額と時間に応じて，行政エージェントに支払費用を支払うことに同意する.

(D)本契約項の下で支払われるべきすべての費用は、満了日に支払われなければならず、承諾料および参加費の場合、貸金者に割り当てるために、ドルで即時利用可能な資金で行政エージェントに支払われなければならない(それに対応する費用である場合は、発行銀行に支払われる)。

(E)本第2.12条に規定する費用は、一旦支払われると、明らかな計算ミスがなければ、いずれの場合も返金されない。

第2.13節利息。

(A)各サイクルローンおよび各Swinglineローンは、2.08節でこのローンに適用される関連金利オプションの金利で利息を計算しなければならない。

(B)各保護パッドおよび各超過パッドは、2.08節の規定により、ドル建てABRローンの金利建てに適用されなければならない。

(C)上記の規定にもかかわらず、違約事件が発生して継続している間、行政代理又は要求された貸金者は、その選択に応じて、借り手代表に通知することにより、(I)すべての融資が2%の金利で利子を計上すべきであり、金利は、本節の各項に規定するこのような融資に適用される金利であるか、又は(Ii)本契約項で支払われていない信用状費用の場合、当該金額は、本項に規定する信用状費用に適用される金利を2%で加算しなければならない。この違約事件が発生した日から、本協定に従って書面で違約事件を放棄した日まで。ただし、(X)(D)項に記載の違約金利は、第7条(A)又は(E)項のいずれかの違約イベントが発生した場合及び継続期間に自動的に適用され、借り手代表に通知する必要がなく、(Y)第9.02節に“この影響を受けた各貸手”が金利の低下に同意することを要求しても、第(D)項に規定する違約金利の適用は、必要な貸主が選択して撤回することができる。

(D)すべてのローンについて、利息は各支払日に満期になり、借金形式で支払わなければならない。ただし、(I)この節(E)に基づいて計算される利息は、要求時に支払われなければならず、(Ii)任意のローンの償還または前払い(利用可能期間終了前に前払いされたABRローンを除く)のように、償還または前払いされた元金の課税利息は、償還または前払いの日に支払われるべきであり、(Iii)現在の利息期間が終了する前の任意のローンの任意の変換(適用される場合、当該ローンの課税利息は、変換の発効日に支払われるべきである)。利息は支払期日を計算しなければなりません。

(E)借入者代表が第2.08節の規定に基づいておらず、ドル借款に適用される既存の利子期間が満了したときに、任意の期限金利ローンオプションに応じて任意のドル借款に適用するための新たな利子期間を選択した場合、既存の利子期間の最終日から、借り手代表は、このような借入金を循環ローンに適用されたABRローンに変換したとみなされなければならない。借入者代表が、第2.08節の規定に基づいて、借入金に適用される既存の利子期間が満了したときに、任意の期限金利融資オプションの下の任意の代替通貨借款に適用するための新たな利子期間を選択できなかった場合、借入金が本条項の規定により償還されない限り、借り手代表は、適用された期限金利融資オプションの下でその元の通貨で自動的に借入金を継続することを選択したとみなされ、その利子期間の終了時の利子期間は1(1)ヶ月となる。借り手がSOFR期限金利オプションを代表する場合、または期限RFR移行日以降に任意の代替通貨について融資に関連する任意の借入要求を提出するが、その利息期限が決定されなかった場合、借入要求は、1(1)ヶ月の利息期限を要求するものとみなされるべきである。金利オプションを選択できなかった任意の借入要求は、ABR融資要求とみなされるべきである。適用される借入金申請に通貨の選択を具体的に説明していない場合は、申請された融資はドルで行わなければならない。

第2.14節金利不確定；コスト増加；預金使用不可；違法性；基準代替設定。

(A)確定できない；コストが増加する；預金がない。もしいつでも

(I)利子期間の初日または前に、行政エージェントは決定されなければならない(この決定は決定的で拘束力があり、明らかな誤りはない)：(X)融資に適用される期限SOFR、毎日単純SOFR、1日単純RFR、欧州通貨金利または期限RFR(ドルでも代替通貨でも)は、その定義に基づいて決定することはできないが、これらに限定されないが、対応する適用通貨の金利は、現在のベースで公表されているか、または(Y)得られない

外国為替または銀行間市場は、このような通貨またはこのような為替レートに根本的な変化を生じている(国または国際金融、政治的または経済的条件または通貨為替レートまたは外国為替規制の変化を含むがこれらに限定されない)、または

(Ii)行政エージェント決定(この決定は決定的であり、明らかな誤りはない)、任意の代替通貨で計算された毎日単純RFR建ての任意の融資について、期限RFR移行日前のSOFR金利、1日単純RFR、または任意の通貨に関する毎日単純RFRは、その定義に従って決定することができない、または、任意の通貨で価格された利息ベースの任意の融資について、期限RFR移行日および後に、通貨の期限RFRは、任意の利子期間の最初の日または前の定義に従って決定することができない、または

(Iii)利子期間の初日または前に、いかなる貸手も、任意の理由に基づいて、任意の定期金利ローン(ドルまたは他の通貨単位であっても)の要求、またはその転換または継続について決定する：(A)定期金利ローンに関連するいかなる貸手も、適用通貨の預金を得ることができないか、または市場上の銀行にその定期金利ローンの適用通貨、金額および利子期間を提供しない、または(B)提案された定期金利ローンについて、任意の要求された通貨または利息期間についての定期金利貸出選択権、適用されると、融資者が融資の資金コストを設定または維持することを十分かつ公平に反映することができず、いずれの場合も、融資者は、決定された通知を行政エージェントに提供している

行政エージェントは第2.14(D)節に規定する権利を享受しなければならない.

(B)違法性。任意の融資者または任意の政府機関が、任意の金利オプションが適用される任意の融資の発行、維持または資金の提供、または任意の金利オプションに基づいて金利を決定または徴収することは、非現実的または非合法的になっていると判断されているが、融資者は、法律または任意の政府機関の法律の解釈または適用、または法的効力があるか否かにかかわらず、任意の政府機関の要求または指示、または任意の政府機関がその貸手の購入、売却、販売を誠実に遵守していると判断している。通貨を適用した銀行間市場で任意の通貨の預金を受けたり

行政エージェントは第2.14(D)節に規定する権利を享受しなければならない.

(C)行政代理人と貸手の権利。上記第2.14(A)節に規定するいずれの場合も、行政エージェントは、融資者及び借り手に迅速に通知しなければならず、上記第2.14(B)節に規定する事件が発生した場合、当該貸手は速やかに行政エージェントに通知し、当該通知の具体的な場合には証明書に署名しなければならず、行政エージェントは、直ちに当該通知及び証明書の写しを他の貸手及び借り手に送信しなければならない。

(I)通知に規定された日(通知が発行された日よりも早くてはならない)、(A)貸金者(行政エージェントによる通知である場合)又は(B)貸手(当該貸主による通知である場合)は、行政代理が後で借主に通知するまで、借主が影響を受けた金利オプションに応じて、各通貨の選択、転換又は継続融資の義務を一時停止しなければならない(影響を受けた金利オプション又は適用された金利期限を限度とする)、

または貸手は、その後、行政代理人または貸金人(どのような状況に依存するかに依存する)が、以前の裁定をもたらす状況がもはや存在しないと認定した場合を行政代理人に通知しなければならない。

(Ii)行政エージェントがいつでも第2.14(A)節に従って決定する場合：(A)借り手が、影響を受けた金利オプションを選択、変換、または更新したことを行政エージェントに以前に通知され、金利オプションが有効でない場合、通知は、(I)ドル建ての任意の未解決の融資要求について、規定された選択とみなされるべきである。(B)ドル建てのいずれかの未償還の影響を受けた融資は無効とみなされ、(B)ドル建てのいずれかの未償還融資は、直ちにABR融資に変換されたものとみなされ、定期金利融資である場合は、適用される利子期間の終了時にABR融資に変換されたとみなされ、(C)代替通貨建てのいずれかの未償還影響融資は、借り手が選択したときに直ちにABR融資に変換されるものとみなされる。直ちにドル建てのABRローン(金額はその代替通貨のドル金額に相当)に変換するか、または、定期金利ローンについては、適用された利子期間が終了したとき、または直ちに全額前払いし、定期金利ローンであれば、適用される利子期間終了時に全額支払う。しかしながら、借り手代表の変換または前払い通知がない場合、このようなローンは、自動的にABRローン(金額は代替通貨のドル金額に等しい)に変換されなければならない。

(Iii)任意の貸主が第2.14(B)節に規定する決定を行政エージェントに通知する場合、借り手は、第2.16節に規定する賠償義務の制約の下、この通知に規定された日に、影響を受けた金利オプションを貸手に適用する任意のローンをABRローン(代替通貨で建てられたローンについては、その金額は当該代替通貨のドル金額に等しくすべき)に変換し、又は第2.11節の規定により当該ローンを早期に償還する。変換または前払いに関する借主代表の適切な通知が受信されていない場合、このようなローンは、指定された日にABRローンに自動的に変換されなければならない(代替通貨で計算されたローンの場合、その金額は、代替通貨のドル金額に等しくなければならない)。

(D)基準置換設定.

(一)基準置換.

(1)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず(本節では、金利ヘッジに関する任意のプロトコルは“基準置換設定”ではなく、“基準置換設定”とみなされるべきである)、基準変換イベント及びそれに関連する基準置換日が任意の通貨に対する当時の基準の任意の設定前に発生した場合、(A)基準置換が当該基準置換日の“基準置換”定義に従って第1項で決定される場合、本プロトコルまたは任意の他の融資文書について、(B)基準置換が(2)、(3)、または(2)項に従って決定された場合、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書が修正またはさらなる行動または同意を行わない場合、本プロトコル項の下のすべての目的および基準設定および後続の基準設定に関連する任意の融資文書の下の任意の目的について基準を置換する

(4)基準置換日の“基準置換”の定義については、基準置換は、午後5：00以降に、本プロトコル項目の下および任意の融資ファイル中の任意の基準について設定されたすべての目的について基準を置き換える。(ニューヨーク市時間)基準置換日後の第5営業日(5)営業日において、行政エージェントがその間に必要な貸手からなる貸手からなる書面通知を受けていない限り、(I)“基準置換”に基づいて第2項又は(3)項で決定された基準置換を定義することに反対する場合、本契約又は他の融資文書を修正することなく、さらなる行動、又は同意を行うことなく、貸主に通知を提供する。相関基準置換調整；(2)“基準置換”に従って第(4)項で決定された基準置換を定義する場合は、その基準置換を指す。

(2)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があり、本項に該当するが本の場合、参照時間の前に、適用通貨の毎日単純RFRからなる当時の基準の任意の設定について、期限RFR移行日が発生した場合、適用される基準置換は、本協定または任意の他の融資文書の任意の修正、さらなる行動、または同意を行うことなく、適用通貨設定およびその後の基準設定の本プロトコル項目の下または任意の融資文書項目の下のすべての目的について基準を置き換える。ただし，行政エージェントが適用された期限RFR移行イベントが貸手および借り手交付期限RFRに通知されない限り，第(2)項は無効である.疑問を生じないようにするためには，行政エージェントは期限RFR移行イベント後に期限RFR通知を渡すことを要求されず，そうするかどうかを自分で決定することができる.

(2)基準置換は変更に適合する.基準置換を使用、管理、採用、または実施する場合、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような要求に適合する変更を実施する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、要求に適合した変更を時々行うことができる。

(3)通知；決定と決定の基準.行政エージェントは、(A)任意の基準交換の実施状況、および(B)基準交換の使用、管理、採用、または実施に関連する任意の適合性変更の有効性を、借り手および貸手に直ちに通知する。行政エージェントは、借り手(X)が以下の(Iv)セグメントに従って基準の任意の期限を除去または回復すること、および(Y)任意の基準利用不可能期間の開始を通知する。行政代理または任意の貸金人(適用される場合)は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、および任意の行動または任意の選択をとるか、または取らない任意の決定を含む任意の決定、決定、または選択された任意の決定は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、本節に基づいて明確に要求される場合は除外される。

(4)基準の基調が得られない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるが、いつでも(基準置換を実施する際を含む)、(A)そのときの基準が定期金利である場合、および

(I)基準の任意の基準期間は、画面または他の情報サービスに表示されておらず、情報サービスは、その合理的な情動権に基づいて行政エージェントによって選択されたレートを時々公表するか、または(Ii)基準管理者の規制担当者が公開声明または発表情報を提供し、基準の任意の基準期間が存在しないか、または代表的でないことを宣言する場合、行政エージェントは、使用不可能または代表的でない基準期間を削除するために、任意の基準設定の“利子期間”の定義(または任意の類似または同様の定義)を修正することができる。(B)上記(A)項に従って除去された基調が、その後、基準(基準置換を含む)の画面または情報サービスに表示される場合、または(Ii)基準を含まないまたは置換されていないまたは表示されない公告によってもはや制約されない場合、行政エージェントは、以前に除去された基調を回復するために、その時間または後に、すべての基準設定の“利子期間”の定義(または任意の同様のまたは同様の定義)を修正することができる。

(V)基準使用不可期間。借り手代表が基準利用不可能期間の開始の通知を受けると、借り手代表は、任意の未決定の期間SOFR金利、毎日単純SOFR金利、欧州通貨金利またはRFR利息に基づく融資要求を撤回することができ、任意の基準利用不可能期間中に金利オプションに従って計算ローンを変換または継続し続けることができ、そうでなければ、借り手代表は、そのような任意の要求をABRローン項目の下での利息ローン要求に変換したとみなされるであろう。基準使用不可能期間またはその時点で基準のベース期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準に基づくバックアップ基本金利の構成要素または基準のベース期間(場合によっては)は、いかなるバックアップ基本金利の決定にも使用されないであろう。

(6)定義.本節で用いる：

利用可能期限“とは、決定された日から、任意の通貨がその時点で適用される基準について、(X)通貨の基準が定期金利である場合、または定期金利に基づく場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限(またはその構成要素)が、本プロトコルに従って利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(Y)他の場合、基準(またはその構成要素)から計算された任意の利息支払期間のために使用されてもよく、または、本プロトコルに従って計算された利息を支払うために使用されてもよい任意の頻度を意味する。いずれの場合も、その日から、疑問を生じないように、本節(Iv)項に基づいて“利子期”の定義から削除された当該基準のいずれの基準期間も含まれない。疑問を生じないように，1日簡易RFRの有効期限は1カ月である。

“基準”とは、最初は、債務、利息、手数料、手数料または他の金額を意味し、(A)ドルを用語SOFR為替レート、(B)ユーロ、その通貨に適用される1日単純RFR、または(C)カナダドル、その通貨に適用される欧州通貨レートを意味し、基準変換イベントが当時の基準で発生した場合、または用語RFR変換イベントが発生した場合、“基準”は、この基準置換が本節の規定に従って以前の基準レートに置き換えられた範囲の基準置換を意味する。

基準置換“とは、任意の基準変換イベントについて、管理エージェントが適用される基準置換日のために決定される以下の手順に列挙された最初の適用代替を意味する

(1)基準が期限SOFRである場合、(A)毎日単純SOFRと(B)1ヶ月間のSOFR調整の和；および

(2)基準がEURIBORであれば，

(1)(A)ユーロSTRの期限RFRおよび(B)関連基準代替調整の合計；

(2)合計：(A)ユーロSTR 1日単純RFRおよび(B)相関基準リセット整数；

(3)[保留されている];

(4)(A)行政機関および借り手が選択した代替基準金利を適切に考慮し、(X)任意の代替基準金利の選択または提案、または政府機関が基準金利を決定するメカニズム、または(Y)通貨建てが適用された銀団信用手配の現在の基準の任意の変化のうち、または当時盛んに行われていた市場慣行の代わりに基準金利を決定すること、および(B)関連する基準代替調整；

ただし、上記(2)又は(4)項に基づいて決定された基準置換が下限を下回る場合には、本プロトコル及び他の融資文書については、基準置換は下限とみなされ、また、いずれかの基準置換が行政的に可能である場合には、行政代理が適宜決定すべきである。

基準置換調整“とは、そのときの基準、利差調整、またはそのような利益調整を調整されていない基準で置き換える方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を計算または決定するための方法について、行政エージェントおよび借り手によって選択され、(A)任意の選択または提案された利差調整、または関連政府機関によって適用される調整されていない基準を用いてそのような基準を置換するために、または(B)任意の発展中または当時盛んに行われていた決定された利差調整のための市場慣行を適切に考慮することを意味する。そのような利差調整を計算または決定する方法であって、基準を、その時点で通貨建てで適用される銀団信用配置の適用可能な未調整基準で置換するための方法。

基準交換日“とは、その時点の任意の通貨の基準に関連するイベントの中で最も早く発生した日付および時間よりも遅くないべき管理機関によって決定された日付および時間を意味する

(1)“基準移行イベント”が第(1)又は(2)項に定義されている場合は、(A)に記載されている公開声明又は情報の発行日及び(B)当該イベントの管理者

基準(または基準を計算するための公表された構成要素)は、基準(またはその構成要素)を提供するすべての利用可能な基調を永久的または無期限に停止するか、または

(2)“基準移行イベント”が第(3)項に規定されている場合は、行政機関により決定された日付は、その日付が表示された公開声明又は情報が公表された日の直後でなければならない

疑問を生じないために、第(1)又は(2)項の場合、いずれの基準についても、“基準交換日”は、当該基準(又は当該基準の公表された構成要素を計算するための)のすべての当時利用可能なTenorの適用イベントが発生したときに発生するとみなされる。

“基準変換イベント”とは、そのときの基準に対して任意の通貨が次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報開示は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(2)行政エージェントに管轄権を有する政府機関、基準管理人(または基準を計算するための公表された構成要素)の監督機関、取締役会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準に適用される通貨の中央銀行、基準(または構成要素)の管理人に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する決議機関、基準(または構成要素)の管理人に対して同様の破産決議または権限を有する裁判所または実体の公開声明または情報公表、この声明は、基準(またはその構成要素)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を永久的または無期限に停止または停止したが、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることを指摘する。あるいは…

(3)規制機関は、基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理人または行政機関に管轄権を有する政府当局に対して行われた公開声明または情報発行であり、基準(またはその一部)を宣言するすべての利用可能な承諾者が代表的でないか、または指定された未来の日までは代表性を持たない。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準利用不可期間”とは，(X)基準入替え日からの期間(基準入替え日が発生した場合)，このとき基準置換がなければ本プロトコル項の下と本第2.14(D)節に規定する任意の融資文書のすべての目的に従って任意の通貨を置換する当時の基準，および(Y)基準置換が本プロトコル項の下と本2.14(D)節のいずれかの融資文書のすべての目的に従ってその通貨の当時の基準を置き換えたときである.

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

2.15節でコストが増加した.

(A)法律上の変更がある場合：

(I)任意の貸主または開証行の資産、任意の貸主または開証行の預金、またはその口座またはそれに提供される信用に適用され、修正され、または任意の準備金、特別預金または同様の規定(任意の強制融資要件、保険料または他の評価を含む)として適用される

(Ii)任意の貸手または発行銀行またはロンドン銀行間市場に影響を与えるか、本契約または融資者が行う融資または任意の信用状または参加の任意の他の条件、コストまたは支出(税金を除く)；または

(3)任意の受信者が、その融資、融資元本、信用状、承諾または他の債務またはその預金、準備金、他の負債または資本に対して任意の税金を納付することを要求する((A)補償税、(B)免税定義(B)~(D)項の税および(C)関連所得税を含まない)

一方、上記のいずれかの結果は、任意の融資(またはそのような融資を行う義務を維持するための)における融資者または他の受取人のコストを増加させるか、または融資者、開証行、または他の受取人が参加、開設、または任意の信用状を維持するコストを増加させるか、または融資者、開証行、またはその他の受取人が本プロトコルの下で受信または受け取るべき任意の金(元金、利息または他のいずれかにかかわらず)の支払い額を減少させる場合、適用される借主は、融資者に支払いを行う。開証行または他の受取人(どの場合に応じて)は、貸金人、開証行、またはその他の受取人(どの場合に応じて)によって引き起こされた追加費用または被った欠陥の追加額を補償するであろう。

(B)任意の貸金人又は開証行裁定のように、資本又は流動資金に関する法律上の任意の変更は、融資者又は開証行の資本又は開証行又は開証行の持株会社(ある場合)の資本収益率を低下させるか、又は本合意により、借入行又は開証行による承諾又はそれによる融資又はそれが保有する信用証又は交換限度額融資に参加するか、又は開証行によって発行された信用状を発行する。融資者または開証行、開証行または開証行の持株会社がそのような法律変更(融資者または開証行の政策およびその開証行または開証行持株会社の資本充足率および流動性に関する政策を考慮する)がない場合、借り手は、融資者または開証行または開証行(場合に応じて)に、融資者または開証行または開証行の持株会社が受ける任意のこのような減少を補償するために、追加の1つまたは複数の金を時々支払うであろう。

(C)貸金人又は開証行が発行する、本節(A)又は(B)項(A)又は(B)項に規定する当該貸金人又は開証行又はその持株会社(どの場合に応じて)に必要な金額を賠償する証明書は、合理的な詳細金額を列挙した証明書とともに借入者代表に送付し、当該等の物品を交付する際に、明らかな誤りのない確証としなければならない。借り手は、任意の当該証明書を受け取ってから10日以内に、当該証明書に表示された満期金額を当該貸主または開証行(どの場合に応じて)に支払わなければならない。

(D)任意の貸主または開証行が本節の要求に従って賠償を請求することができなかったか、または遅延することは、融資者または開証行が賠償を要求する権利を放棄する権利を構成しないが、貸手または開証行(どの場合に応じて)が借主代表に費用の増加または減少をもたらす法律変更および当該貸手または開証行がこのクレームを提起する意向を通知する前の9(9)ヶ月以上、借り手は、本節の要求に従って貸手または開証行によって発生した任意の増加または減少した費用または減少を賠償すべきではない。また、このような費用の増加または減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合、上記9ヶ月の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない。

(E)隔夜銀行融資金利により補償された当該等の準備金を繰り返しない場合、借り手は各貸金人に支払わなければならない：(I)当該貸手が欧州通貨基金又は預金からなる又は含まれる負債又は資産維持準備金である限り、各融資の未払い元金額の追加利息は、当該貸主が当該融資の準備金に割り当てる実際のコスト(当該貸手が誠実に決定し、当該借り手が明らかな誤りのない場合に配下に決定する)に等しく、及び(Ii)当該貸主がD規例又は任意の同様の規定のいずれかの準備金比率規定を遵守しなければならない限り、(Ii)は、(Ii)貸金者がD規例又は任意の同様の規定下のいかなる準備金比率規定を遵守しなければならないかに等しい。委員会(または任意の相続人)または任意の他の中央銀行または金融監督当局が、そのような融資の約束または資金を維持するために適用される相続人または同様の規定、これらの追加費用(必要があれば、最も近い小数点以下5桁に上方に丸めることができる毎年の百分率で表される)は、融資者に割り当てられた承諾または融資の実際のコスト(融資者が決定的であり、明らかな誤りがない)に等しく、いずれの場合も、その追加コストは、融資の支払利息の各日の満了に支払わなければならない。しかし、いずれの場合も、借り手代表は、少なくとも10日前に貸手から追加の利息または費用に関する通知を受信しなければならない(通知コピーを行政エージェントに渡す)。

第2.16節は資金支払いを中断する。(A)任意の定期金利ローンの元金が適用される利子期間の最後の日に支払われない場合、または任意の日金利ローンが利息支払日以外の日に支払われる場合(すべての場合、違約イベントまたは第2.11条に規定する任意の前払の結果を含む)、(B)任意の定期金利ローンの転換は、適用された利子期間の最終日ではなく、(C)借入金、転換、本契約に従って交付された任意の通知において指定された日に、任意の定期金利ローンを継続または前払いする(通知が第2.09(D)項に従って撤回され、それに従って撤回されることができるか否かにかかわらず)、または(D)借り手代表が第2.19または9.02(D)条に従って請求されるため、当該ローンの利子期間の最後の日以外の任意の期限金利ローンの譲渡を行う場合には、いずれの場合においても、借り手は、以下の場合による損失、コストおよび費用(それによるいかなる保証金または利益損失も含まない)を賠償しなければならない。このような借り手が生まれた。任意の貸主が受ける損失、コスト、または費用は、以下の額(ある場合)を含むとみなされるべきである：(I)定期金利ローンの場合、このような事件が発生した日から当時の現在の利子期間の最後の日まで(または借金、転換または継続ができなかった場合)、その融資(適用される金利、保証金または利益を含まないが)に適用されるべき融資元金の利息金額を意味する。このローンの利息のためにすべき期間)を終了する

(Ii)当該貸金人が、当該期間の開始時にロンドン、欧州又はカナダ銀行同業市場の他の銀行に該当額及び期間の適用通貨で入金された預金を競投した場合、当該期間元金は、当該貸金者が競投する金利で計算される累算すべき利息額である。いかなる貸主が発行した証明書は、この貸手が本節に基づいて獲得する権利のある任意の金額または複数の金を合理的に詳細に列挙し、借り手代表に交付すべきであり、これらの物品を渡す際には確実であり、明らかな誤りはない。借り手は、証明書を受け取ってから30日以内に、証明書に表示された満期金額を貸主に支払わなければならない。

第2.17節源泉徴収税；まとめ。

(A)免税支払い。適用法に別途規定がある場合を除き、いかなる貸金者がいかなる融資伝票に基づいて負担するいかなる義務、又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の裁量に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者が任意のこのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用控除義務者は、このような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて、控除または控除されたすべての金額を直ちに関係政府当局に支払うべきであり、その税金が補償税である場合、適用貸金者が支払うべき金額は、そのような控除または控除(第2.17節に従って支払うべき追加金額に適用されるそのような控除および控除を含む)を行った後、適用される受取人が受け取る金額が、そのような控除または控除が行われていない場合に受信される金額に等しいように、必要に応じて増加しなければならない。

(二)ローン当事者が他の税金を納めたもの。融資当事者は，適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか，あるいは行政代理機関の選択に基づいて，任意の他の税金を速やかに返済しなければならない。

(C)支払証拠。いずれの借り手も、第2.17節に基づいて政府当局に税金を支払った後、借り手は、実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、同項の支払いを報告する申告書の写し、又は当該行政エージェントが合理的に満足している他の支払証拠を行政エージェントに速やかに交付しなければならない。

(D)融資当事者の賠償。ローン当事者は、要求を出してから10日以内に、各受取人が対応または支払いした、またはその受取人への支払いから差し引かれることを要求された任意の補償税(本節で支払うべき金に従って徴収または主張された、またはその額に起因することができる補償税を含む)およびそれによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用を共に賠償しなければならない。そのような支払いまたは債務の金額が、貸手によって(コピーと共に行政エージェントに)または行政エージェント自身によって、または貸手自身によって、そのような支払いまたは債務の金額を合理的に詳細に計算する証明書は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(E)貸手の賠償。各貸手は、要求を出してから10(10)日以内に、(I)当該貸金者に属するいかなる賠償税(ただし、いかなる貸金方が当該等の賠償税について当該行政代理人を賠償しておらず、貸金者の義務を制限しない)、(Ii)当該貸金者が第9.04(C)節の保守参加者登録簿に関する規定を遵守できなかったため、及び(Iii)各場合において、当該行政代理人が任意の融資書類について対処又は支払ういかなる当該貸主に属するいかなる含まれていない税金についても、それぞれ当該行政代理人に賠償を行うべきである。これらの税金が関連政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または請求されているかどうかにかかわらず、それによって生成されたまたはこれに関連する任意の合理的な支出がある。理にかなった証明

行政エージェントによって任意の貸手に渡されるこのような支払いまたは債務の詳細な計算は決定的であり、明らかな誤りはないはずである。各貸金者は、行政エージェントが任意の時点で融資者に借りた任意の金およびすべての金を相殺および運用することを許可するか、または行政エージェントが任意の他の源から融資者に支払う任意の金に対応し、本(E)項に従って行政代理人に対応する任意の金を相殺することを許可する。

(F)貸手の地位。(I)任意の融資書類に従って支払われた金に対して、源泉徴収免除または減免を受ける権利を有する任意の貸主は、借り手代表または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間および適用法に規定された1つまたは複数の時間に、借り手代表または行政代理人の合理的な要求または適用法律に規定された適切な記入および署名された書類を借主代表および行政代理人に渡し、源泉徴収または源泉徴収率を低下させることなくそのような金を支払うことを可能にしなければならない。さらに、借り手代表または行政エージェント機関が合理的な要求を提出する場合、任意の貸手は、借り手または行政代理機関が予備徴収または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手代表または行政代理機関の合理的な要求に適用される他の文書を提供しなければならない。前の2つの言葉にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類を記入、署名、提出する場合(以下2.17(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された書類を除く)は、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させ、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、記入、署名、およびそのような書類を提出する必要はない。

(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で、任意の借り手が米国人である場合、

(A)任意の貸手が米国人である場合、融資者が本合意に従って貸手になった日またはその日前(借主代表または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、署名された米国国税局W-9表(または後続表)を借り手代表および行政代理に渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除することを証明する

(B)任意の外国の貸手は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に(借り手の代表または行政代理人の合理的な要求が時々提出されなければならない)、次の2つに適用される1つを借り手代表および行政エージェントに交付しなければならない(写しの数は受信者によって要求されるべきである)

(1)外国の貸主が米国が締結側の所得税条約の利益を有していると主張した場合、(X)任意の融資文書下の利息について支払い、署名された米国国税表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(場合によって決まる)(または相続人表)の写し、この税収条約の“利息”条項に基づいて米国連邦源泉徴収税を免除または減少させること、および(Y)任意の融資文書、米国国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(適用者を基準とする)のいずれかの他の適用について支払い免除を確立する。またはこの税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて米国連邦の源泉徴収税を減少させる

(2)外国の融資者が、そのクレジット拡張が米国と有効に関連する収入を生成すると主張する場合、米国国税局テーブルW-8 ECI(または後継テーブル)に署名する

(3)外国貸金人が規則第881(C)条にいう証券組合利子免除の利益を有すると主張した場合、(X)実質的に添付ファイルG−1の形態の証明書を採用し、外国貸金者が規則第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”ではなく、規則第881(C)(3)(B)条に示す借入者の“10%株主”であることを示す。または、規則881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)、および(Y)適用可能な米国国税局テーブルW−8 BENまたはW−8 BEN−Eのコピー(または後続テーブル)に署名する。あるいは…

(4)外国の融資者が利益を受けるすべての人でない場合、署名されたIRSフォームW-8 IMY(または後続テーブル)のコピーと、IRSフォームW-8 ECI(または後続テーブル)、IRSフォームW-8 BENまたはW-8 BEN-E(または後続テーブル)、実質的に添付ファイルG-2またはG-3、IRSフォームW-9(または後続テーブル)の形態の米国税務コンプライアンス証明書、および/またはすべての利益を受けるすべての人の他の証明文書(例えば、適用される)。外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の融資者は、各直接または間接パートナーを代表して、添付ファイルG−4の形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる

(C)任意の外国の貸主は、その合法的な権利がある範囲内で、外国の貸主が本協定の下の貸手となる日または前に(その後、時々借主代表または行政代理人の合理的な要求に応じなければならない)、署名された米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請する根拠として使用された適用法律に規定された任意の他の形態のコピー(写しの数は受給者によって要求されるべきである)を借主代表および行政代理に交付しなければならない。また、借主または行政代理人が差し押さえまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用する。そして

(D)任意の融資書類に従って貸手に支払われた金が、貸主がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)条に記載された要求を含む、場合によって適用される)を遵守できなかった場合、FATCAによって米国連邦源泉徴収税が徴収される。借り手は、法律で規定された時間および借り手代表または行政エージェントが合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)条に規定された文書を含む)および借り手代表または行政エージェントが合理的に要求する他の文書を送達しなければならず、借り手および行政エージェントは、FATCA項の下での義務を履行し、貸手がFATCA下の貸手の義務またはそのような金銭の控除および源泉徴収の金額を決定するためにこれらの書類を必要とする場合がある。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。

各貸手は、以前に交付された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、その表または証明を更新するか、または直ちに書面で借主代表および行政エージェントに通知し、その法的にはそうすることができない。

(G)ある返金の処理。いずれか一方が好意的にその自己決定権を行使し，本第2.17条に従って賠償を受けた任意の税金の返金(本第2.17条に基づいて支払われた追加金額を含む)を受領したと判定された場合は，当該返金に相当する金額(ただし，本第2.17条に基づいて返金される税金に相当する賠償金に限定される)を賠償者側に支払わなければならず，損害者のすべての自己支払費用(税金を含む)を含まず，利息を含まない(関連政府当局が当該払い戻しについて支払ういかなる利息も除く)。補償を受けた側が政府当局に上記の金の返還を要求された場合は、補償を受ける側の要求に応じて、本(G)項で支払われた金(関係政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加えた)を補償者に返還しなければならない。本項(G)に相反する規定があっても、いずれの場合も、補償を受ける側は、本項(G)に基づいて補償側にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、補償された側の税引き後純額を補償者が位置する税引き後純値よりも不利な位置にし、補償しなければならず、払い戻しされた税金が控除されていない、差し押さえ、または他の方法で徴収されず、返金された賠償金または追加金額が支払われたことがない。本項(G)項は、いずれかの保障された当事者がその納税表(または秘密と考えられるその納税に関連する任意の他の資料)を賠償者または任意の他の人に提供することを要求するものと解釈してはならない。

(H)生存する.行政代理人の辞任または置換、貸金者の譲渡または置換、承諾終了、および任意の融資文書項目の下でのすべての義務が償還、弁済または履行された後、各当事者の第2.17金の下での義務は引き続き有効でなければならない。

(I)定義された用語.この2.17節の場合、用語“貸手”は任意の開証行を含み、用語“適用法”はFATCAを含む。

第2.18項一般支払；収益の分配；相殺の共有。

(A)借主は、ニューヨーク時間午後3：00前に、直ちに利用可能な資金で、本協定に規定されている各金(元金、利息、手数料又は信用状支出の返済にかかわらず、又は第2.15条、2.16又は2.17条に従って支払うべき金額、又はその他)を支払い、又は逆請求してはならない。任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息を計算するために、次の営業日に受信されたと適宜考えることができる。このようなすべての支払いは、行政エージェントの支払い事務室または行政エージェントが別の指示がある場合に行政エージェントに支払わなければならないが、本プロトコルでは、開証行または揺動融資機関に直接支払うことが明確に規定されており、第2.15、2.16、2.17および9.03条の規定による支払いは、支払いを得る権利がある者に直接支払われなければならない。行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。本契約の下の任意の支払いが非営業日の一日に満了しなければならない場合、支払日は次の営業日に延長され、任意の課税利息である場合は、延期期間の利息を支払わなければならない。本契約項の下の任意のローンの元金又は利息のすべての支払い、並びに本プロトコル及び他のローン文書項目の下の信用状支払い及び他のすべての支払いは、ドルで支払わなければならない。

(B)行政代理人が受信した任意の担保収益(I)は、(A)融資文書に従って支払われるべき元金、利息、手数料または他の金の具体的な支払い(借り手によって指定されて使用されるべき)、または(B)主権期間(第2.10(B)節に従って使用されるべき)が集中口座から使用される金額を構成しないか、または(Ii)違約事件が発生し、継続しており、行政代理人がこのように選択または融資者にこのような指示を要求した後、まず比例して使用して、任意の費用、賠償を支払わなければならない。又は費用返済は、借り手が当時行政代理及び開証行に支払うべき金額(銀行サービス義務、スワップ協定義務、サプライチェーン融資又は合成賃貸契約に関連するものを除く)、第二に、借り手がそのとき貸手に支払わなければならない任意の費用又は費用償還(銀行サービス義務又はスワップ契約義務を除く)、第三に、超過支出及び保護立て替え金の満期利息を支払うこと、第四、超過支出及び保護立て替え金を支払う元金、第五、その時点で満期及び対応した融資利息(超過及び保護立て替え金を除く)、第六に、比例前払い融資(超過及び保護立て替えを除く)の元金及び未償還信用状支払い、第七に、すべての未償還信用状を抵当に入れ、第八に、(Y)銀行サービス義務(銀行サービス定義第(Ii)、(Iii)及び(Iv)条に記載されていることを除く)及びスワップ協定義務により生じる銀行サービス義務に係るいずれかの金額を比例的に支払う場合には、本項(Y)に基づいて, (Z)総合リース契約及びサプライチェーン融資協定、第9項、“銀行サービス定義”第(Ii)、(Iii)及び(Iv)条に記載されている銀行サービス義務に基づいて生じた任意の金額を比例的に支払い、第10項は、上記第8条及び第9条に基づいて支払われていない銀行サービス義務及び交換協定義務に基づいて、最近第2.22条及び第11条に基づいて行政代理に提供された額を含む。他の保証債務の支払い。上記の規定にもかかわらず、任意の貸主から受け取った金額は、その借り手のいかなる除外交換義務にも使用されてはならない。本プロトコルには、借り手が別の指示を代表しない限り、または違約イベントが存在しない限り、行政エージェントまたは任意の貸手は、(A)このローンに適用される利子期間が満了した日に、または(B)未返済のABRローンまたは1日金利ローンがない場合には、そのような場合に限り、借り手は、第2.16節で要求される分割払いを支払わなければならないという逆の規定があるにもかかわらず、そのような場合に限定される。行政エージェントおよび貸主は、持続的で独自の権利である保証債務の任意の部分を継続して使用し、撤回し、再使用する権利があり、そのようなすべての収益および支払いを再使用する権利がある。

(C)行政代理人の選挙において、すべての元金、利息、信用状支払い、費用、保険料、合理的かつ検証可能な償還可能費用(第9.03節による費用、コストおよび支出のすべての返済を含むが、これらに限定されない)、および融資文書に基づいて支払われるべき他の金は、借り手代表が第2.03節に基づいて請求した後、または本節で規定する請求とみなされた後に行われた場合においても、本協定項下の借入収益から支払うことができるが、いずれも請求とみなされる場合(元金、利息、信用状支払いおよび本協定項の下で満了する費用を除く)。行政代理は事前に借り手代表に書面通知を出し、当該金が満期になって支払い、その金額、支払いを要求した日を通知しなければならない。各借り手は、前述の文に記載された各支払いを任意の満期および対応日の後に支払うために、行政エージェントに借入を撤回不可能に許可し、受け取ったすべてのそのような金額が融資(Swinglineローンおよび貸越を含むが、第2.04節および第9.03節に記載されたコスト、費用、および支出を返済する場合にのみ、そのような借金が保護立て替え金を構成することができることに同意する)であり、このような借金のすべては、第2.03、2.04または2.05節(適用状況に応じて定める)に従って出願されたものとみなされる。

(D)本契約にさらに明文の規定がある場合には、任意の貸金人が任意の相殺権または逆索弁済権を行使することによって、または他の方法でその任意のローンまたは信用状支払いに参加する任意の元金または利息について支払いを受ける場合、融資者が受信した支払いがその融資総額に占める割合と、LC支払いおよびSwinglineローンおよびその計算利息に参加する割合とが本条項に規定された適用割合よりも高くなる。次いで、このような大きな割合を得る貸手は、すべての貸手がそれぞれのローンおよびLC支払いおよびSwinglineローンに参加するために、必要な範囲内で(額面現金で)他の貸手のローンに参加し、LC支払いおよびSwinglineローンの元金および利息総額に基づいてすべてのこのような支払いの利益を比例的に共有するために、必要な範囲内で購入しなければならない。ただし、(1)このような参加を購入し、それによって生じた全てまたは任意の部分支払いを回収した場合、このような参加は撤回されなければならず、購入価格は回収された程度に回復されなければならず、(2)本項の規定は、借主根拠および本合意による明示的条項(違約貸主または資格喪失機関の存在による資金の運用を含む)に適用されるいかなる支払いとしても解釈できない。または貸手は、LC支払いまたはSwinglineローンの参加に参加するために、その任意のローンの譲渡または売却のために得られた任意の支払いとして、譲受人または参加者であるが、借り手またはその任意の付属会社または関連会社(この項の規定は適用される)を除く。各借り手は上記の規定に同意し，同意する, 適用法に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で、上記の手配に従って参加を獲得した任意の貸手は、第9.08節の規定に適合する場合、当該参加について相殺権および逆請求権を完全に行使することができ、融資者が当該借り手の直接債権者であるようにすることができる。

(E)行政エージェントが借り手または開証行に任意のお金を支払う日前に、借り手代表の通知、すなわち借り手が支払わないと仮定しない限り、行政エージェントは、借り手が本プロトコルに従ってその日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸主または開証行に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸手または開証行(状況に応じて)は、そのように貸手または開証行に割り当てられた金額を直ちに管理エージェントに返済し、その金額が管理エージェントに割り当てられた日から計算される(その日を含む)ことを要求すべきであるが、管理エージェントへの支払いの日は含まれていないが、管理エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定された金利で計算されることに同意する。

(F)任意の貸主が本プロトコルに規定された任意のお金を支払うことができない場合、行政エージェントは、(本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず)：(I)行政エージェントがその後に受信した任意の金額を貸主の口座に使用して、そのような未履行債務がすべて清算されるまで、貸手の義務を履行するために使用することができ、および/または(Ii)この契約項目の下で任意の将来の資金義務の現金担保として貸主の任意の金額を別個の口座に保有する。上記(I)と(Ii)の項により割り当てられた金額は，行政エージェントが適宜決定した任意の順序で行うべきである.

(G)行政エージェントは、任意の保証債務に関連する請求書または請求書(“請求書”)を借主に時々提供することができる。行政エージェントには責任や義務がなく，請求書を提供すれば，完全に借り手の便宜のためである.請求書は、元金、利息、費用、または他の保証債務にかかわらず、関連する請求書中の不足金額の推定を含むことができる。借り手が請求書に表示されている満期日またはそれまでに全額支払う場合、借り手は約束を違約すべきではありません。前提は、行政代理が貸金人を代表して受けるいかなる支払いが当期満期支払いよりも少ないことです

時間は、行政エージェントまたは貸手が別の時間に全額支払いを受ける権利を放棄するように構成されてはならない。

第2.19節は義務を軽減する；貸主を交代する。

(A)任意の貸主が第2.15節に基づいて賠償を請求する場合、又は第2.17節に従って任意の貸主の口座に任意の貸金人又は任意の政府当局に補償税又は追加金額を支払うように要求された場合、その貸主は、本契約項の下での融資のために資金を提供するか、又はその融資を登録するために、異なる融資事務所を指定するために合理的な努力をしなければならない場合、又は本契約項の下での権利及び義務をその他の事務所、支店又は付属会社に譲渡する場合は、その指定又は譲渡(I)は、第2.15又は2.17条に基づいて支払われるべき金額をキャンセル又は減少させることが条件である。また(Ii)貸主に重大な未償還コストや支出を負担させることはなく、そうでなければ貸手に重大な不利益を与えることはない。

(B)任意の貸主が第2.15条に基づいて賠償を請求する場合、又は借り手が第2.17条に基づいて任意の貸手の口座に任意の貸手又は任意の政府当局に補償税又は追加金額を支払うことが要求され、それぞれの場合、その貸手が本項(A)項に従って異なる融資事務所を指定することができないか、又は任意の貸手が違約貸手になった場合、借主は、当該貸手及び行政代理に通知した後、自ら費用及び努力を負担して、当該貸主に譲渡及び転任を要求することができる。請求権なし(9.04節に記載され、9.04節に記載された制限を受ける)、そのすべての権益、権利(第2.15または2.17節に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)、および本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の義務は、そのような義務を負うべき譲受人に与えられる(貸主がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)。しかし条件は：(I)譲受人が貸手、貸金人の関連会社あるいは承認基金でない場合、借り手は事前に行政エージェントの書面同意を得なければならない(9.04節によりその同意が必要な場合、開証行とSwingline貸金人)、同意は無理に拒否または遅延されてはならず、(Ii)貸金人はすでに1つの金を受け取るべきであり、その金額はその融資の未返済元金、LC支払いとSwinglineローンの資金参加、その利息、課税費用、本契約の下でそれに支払うべきすべての他の金額に相当する, 譲受人(元金および支払利息および費用を返済していない範囲内)または借り手(すべての他の金額の場合)、および(Iii)が、第2.15条に基づいて賠償要求を提出するか、または第2.17条の規定に従って支払わなければならない任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償または支払いの減少をもたらす。その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡および転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、このような譲渡および転任を要求されてはならない。

2.20節違約貸金人。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、もし任意の貸主が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の規定は適用される

(A)第2.12(A)節の規定により、違約貸金者が承諾した資金なし部分は、料金の徴収を停止しなければならない

(B)違約貸金者は、議決を必要とする任意の問題について投票する権利がなく(ただし、第9.02(B)節で明確に規定されている範囲を除く)、違約貸金者の承諾および循環リスク開放は、必要な融資者がこの条項に従って、または本条項に従って任意の行動をとる可能性があるか、または可能性がある(第9.02条による任意の改正、免除または他の修正に対する任意の同意を含む)、または任意の他の融資文書に従って任意の行動をとる場合に含まれるべきではない。ただし、本(B)項は、第9.02節の別の規定を除いて、契約違反貸金者には適用されない

修正、放棄、または他の修正が、貸主またはその影響を直接受ける各貸主の同意を得なければならない場合；

(C)貸手が違約貸金者になったときにSwinglineリスク開放またはLCリスク開放が存在する場合：

(I)違約貸手のSwinglineリスク開放口とLCリスク開放口の全部または任意の部分は、そのそれぞれの適用百分率(計算時に違約貸金者の約束を考慮しない)に従って非違約貸金者の間で再分配されるべきであるが、(X)再分配時に第4.02節に規定された条件を満たすこと、および(Y)すべての非違約貸金者の循環リスク開放口に当該違約貸金者のSwinglineリスク開放口とLCリスク開放口を加えた合計がすべての非違約貸金者承諾の合計を超えないことに限定される

(Ii)前文(I)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的に実現できない場合、行政エージェント(X)が通知を出した後の1(1)営業日以内に、借り手は当該Swinglineリスクを前払いし、(Y)次に、当該LCリスクが償還されていない限り、借主は開証行の利益が当該違約貸主のLCリスクに対応する借り手の債務現金化(上記(I)項に基づいて任意の部分再分配を実施した後)、

(Iii)借り手が上記(Ii)項に従って違約貸主のLCリスク開放の任意の部分を現金化した場合、借り手は、違約貸手のLCリスクが担保されている間、第2.12(B)節に従って違約貸手にいかなる費用も支払う必要がない

(Iv)上記(I)項に基づいて非違約貸金者の融資リスクを再分配する場合、第2.12(A)及び2.12(B)条に基づいて貸手に支払う費用は、当該等の非違約貸主の適用百分率に従って調整しなければならない

(V)違約貸金者の信用証リスク開放口の全部または任意の部分が上記(I)または(Ii)項に従って再分配されておらず、担保されていない場合、開証行または他の任意の融資者が本条項に規定する任意の権利または救済方法を損なうことなく、第2.12(B)条に従って当該違約貸金人の信用証リスク開放口について支払われるすべての信用状費用は、信用証リスク開放口が再分配および/または現金で保証されるまで、開証行に支払われなければならない

(D)貸主が違約貸金者である限り、Swingline融資者にいかなるSwingline融資に資金を提供することを要求する必要もなく、発行銀行の発行、修正、更新、延長または増加を要求する必要もなく、その信納関連リスクと当該違約融資者の当時の未償還信用証リスクが非違約貸金者の約束によって100%カバーされ、および/または借り手が第2.20(C)節に従って現金担保を提供しなければ、ここに限定されない。このような新たに発行されたSwingline融資または新たに発行されたまたは増加した信用状の参加権益は、第2.20(C)(I)節の方法で非違約貸手の間に割り当てられなければならない(違約貸金者は参加してはならない)。

(E)第9.08節の規定によれば、行政エージェントは、任意の違約貸金者の口座のために受信した元金、利息、費用または他の金、または行政エージェントが、第9.08節に違約貸金者から受信した任意の元金、利息、手数料または他の金に基づいて、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間内に使用しなければならない：第1に、違約貸金者が本合意に従って借りた行政代理の任意の金を支払うためのものであり、第2に、次のいずれかの借金を比例的に支払うためのものである

第3に、第2.20(C)節、第4に、借り手代表が要求可能な(違約または違約事件が存在しない限り)、当該違約貸主の信用状リスクを任意の循環融資の資金に担保することができ、当該循環融資の資金は、当該違約貸金者が本合意の要求に従ってその負担する部分に資金を提供できなかったものであり、行政代理によって決定される。第五に、行政代理と借り手がこのように決定した場合、(X)違約融資者の本プロトコル項目の融資に対する潜在的な未来融資義務を満たすために、預金口座に入金し、比例的に発行すべきであり、(Y)発行行は、本プロトコルによって発行された未来信用状に基づいて、当該違約融資者の未来の信用状リスクを担保する。第六に、任意の貸手、開証行またはSwingline貸金人が約束違反貸金者が本契約項目の義務に違反したために得られた任意の管轄権のある裁判所は、貸手、開証行またはSwingline貸金人の任意の借金の支払いを判決する。第7に、違約または違約事件が存在しない限り、違約貸主代表または任意の他の貸主が、契約違反によって本合意の下でのその義務に違反することによって得られた管轄権を有する裁判所が、違約貸金者が下した任意の判決に起因する任意の借り手代表の任意の金の支払い；および第8；, 違約貸金人または管轄権のある裁判所に別の指示がある。(X)そのような支払いが任意の循環ローンまたは信用状支払いの元金の支払いであり、違約貸主がその適切なシェアのためにすべての資金を提供しておらず、(Y)このような循環ローンまたは関連信用状が第4.02節に規定された条件を満たすか、または免除するときに発行された場合、そのような支払いは、非違約貸手のすべてのローンおよびLC支払いを比例的に支払い、その後、借りられた任意の循環ローンまたはLC支払いのためにのみ使用されなければならない。すべての循環ローン、資金があり、および資金が参加していないLC支払いおよびSwinglineローンが比例して貸主によって比例的に保有される前に、これらの違約融資者は、上記(C)のセグメント化を実行することなく、約束に従って比例して保有されるであろう。違約貸金人に支払うまたは対応する任意の金、前金または他の金額、例えば、第2.20(E)条に従って違約貸金者に違約金を支払うために使用される(または保有する)場合、または現金担保を郵送するために使用される場合は、違約貸金者に支払われ、違約貸金者から転送されたとみなされ、各貸金者は、本合意に撤回することができない。

もし行政代理、借り手、発行銀行とSwingline貸手の各方が違約貸手が約束違反融資者になるすべての問題を十分に救済した場合、融資者のSwinglineリスク開放口とLCリスク開放口は再調整すべきであり、この融資者の承諾を反映し、調整の日に、この融資者は行政代理によって決定された他の貸手の融資(Swinglineローンを除く)を額面通りに購入し、融資者がその適用のパーセンテージに従ってこのようなローンを持つべきである。しかし、任意の借り手が責任を失った貸主である間、その借り手或いはその代表が累算した費用或いは行った支払いについては、追跡的に調整することができない；また、影響を受けた各方面に明文の規定がない限り、本協定の下で責任を失った貸手から貸手に変更されるいかなる変更も、その貸手が無責任な貸手であるためにいかなる一方が提出した任意の申立索を放棄又は免除することにはならない。

第2.21節払戻金。債務の全部または一部を支払うための任意の支払い(相殺権の行使によって達成された支払いを含む)を受信した後、行政エージェントまたは任意の貸金者は、そのような収益の支払いまたは適用が無効であること、詐欺として宣言されたこと、無効にされたこと、特典として、許可されていない相殺として、または信託資金を流用すること、または任意の他の理由(行政エージェントまたは貸手に基づいて適宜決定された任意の和解を含む)を任意の理由で強制的に返還することを余儀なくされる。履行しようとする債務または債務の一部は再発効され、履行され続けるであろう。本プロトコルは、行政エージェントまたは貸手がそのような支払いまたは収益を受信していないように、完全に有効であるべきである。本2.21節の規定は

行政エージェントや任意の貸手がそのような金の支払いや運用に依存して何らかの逆の行動をとっても有効である.本2.21節の規定は，本プロトコルの終了後も有効である.

第2.22節銀行サービスと交換協定。任意の融資先または任意の制限された付属会社に銀行サービスを提供するか、またはそれと交換協定を締結する各貸主または共同会社(行政エージェントの連合会社を除く)は、そのような銀行サービスまたは交換協定を締結した後、直ちに行政エージェントに書面通知を提出し、すべての銀行サービス債務の総額(数量化可能な範囲内)、およびその借入先または制限された付属会社の貸手または連属会社に対する交換協定債務の名義金額および現在の市場値(満期または未満期、絶対または有)を記載しなければならない。さらに、各貸主またはその関連会社は、重大な変更が発生した後、または要求を出したときに、そのような銀行サービス義務および交換協定義務の満了または満了直前の金額要約(定量化可能な範囲内)を行政エージェントに時々提出しなければならない。行政エージェントに提供される最新の情報は，第2.18(B)節にこのような銀行サービス義務および/または交換プロトコル義務に適用される金額を決定するために適用される.

三番目です

説明と保証

すべてのローンの方向貸手は声明して保証します

第3.01節組織と資格；権力と権力；法律の遵守；違約事件。各貸金先及びその各制限された付属会社(I)は、正式に組織された会社、共同企業、有限責任会社又は無限責任会社であり、その組織管轄法に基づいて有効に存在し、信頼性が良好であり、(Ii)合法的な権力がその財産を所有又は賃貸し、現在行われているか又は行うべき業務に従事しており、(Iii)その所有又はリースされた財産又はその処理された業務の性質が、そのような許可又は資格が必要な場合には、各司法管轄区域内で正式な許可又は資格を取得し、信頼が良好である。(Iv)このような許可または資格および良好な信頼が実質的な悪影響を構成しない限り、(Iv)本プロトコルおよびその所属する他の融資文書を締結、署名、交付および実行する権利が完全にあり、融資文書が予期する債務を負担し、その所属する融資文書に規定された義務を履行し、そのようなすべての行動は、それ自体のすべての必要な手続きによって正式に許可されている。また、(V)任意の貸手又は任意の貸手の制限された付属会社が現在又は業務を展開しようとしているすべての司法管轄区域内で、法律のすべての適用要件(第3.13節の具体的に関連する環境法及び第3.16節に具体的に関連する反テロ法を除く)に適合している場合は、遵守が重大な悪影響を及ぼさない場合を除く。違約や違約事件は存在しないか、継続されている。どの融資先も保証実体ではない。

第3.02節資本化；子会社と合弁企業；投資会社。付表3.02は、(I)当社の各付属会社の名称、その組織管轄権及び当該等の付属会社の持分権益(“付属持分権益”)の金額、百分率及び種別を記載する；(Ii)当社又は任意の制限された付属会社が任意の持分権益を有するすべての合営企業(“合弁企業持分権益”)；及び(Iii)任意の行使されていない購入株式証、引受権証又はその他の権利を掲載して、当該等の付属会社の株式権益又は合弁企業の株式権益を購入する。当社及び当社の各制限された付属会社は、所有するすべての付属会社の持分及び合弁会社の持分に対して良好及び売却可能な所有権を有し、しかも各ケースにおいて任意の留置権(留置許可権を除く)を有し、すべての当該等の付属会社の株式及び合弁会社の持分はすでに

有効な発行と全額支払いは、評価できない(適用される場合)。いかなる貸手のいかなる貸手も、1940年の“投資会社法”に基づいて登録または登録を要求する“投資会社”ではなく、または1940年の“投資会社法”に基づいて定義された“投資会社”の“制御”ではなく、このような“投資会社”になってはならない、またはこのような“統制”の下にあってはならない

3.03節の効力と拘束力。本協定および他の各ローン文書(I)は、借入側である各当事者によって正式に効率的に署名および交付されており、(Ii)は、借り手としての各当事者の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成するか、その条項に基づいて当該借入側に対して強制的に実行することができるが、本協定または任意の他の融資文書の実行可能性は、破産、資金非相殺、再編成、一時停止または他の同様の法律の制限を受ける可能性があり、これらの法律は、一般的に債権者の権利の実行可能性に影響を与え、または具体的な履行権または一般衡平法の原則に影響する。

3.04節は衝突がない；実質的な合意；異議はない。いかなる貸手も、本契約または他の融資文書に署名して交付したり、本契約またはその中で想定される取引を完了したり、または任意の当事者が本契約またはその中の条項および規定を遵守しても、以下の条項および条件と衝突し、違約または違反を招くことはない：(I)定款細則または会社定款、規則、附例、有限組合企業証明書、共同契約、設立証明書、経営協定、有限責任会社協定または任意の貸主側の他の組織文書の条項および条件；(Ii)法律または任意の合意、文書または命令、令状、令状、任意の貸金先またはその任意の制限された付属会社が一方であるか、またはその任意の制限された付属会社がその制約またはその制約を受けている判決、強制令または法令であり、それぞれの場合、重大な悪影響を引き起こさない限り、または(Iii)任意の借り手またはその任意の制限された付属会社の任意の財産(現在またはその後に得られる)に対して任意の留置権、押記または財産権負担を設定または強制的に実行することをもたらす(融資書類に基づいて設定された留置権を除く)。融資先またはその制限された子会社は、いかなる契約義務の制約も受けず、いかなる組織文書中の任意の制限または重大な悪影響をもたらす任意の法的要件の制約も受けない。法律の任意の要求または実行に関連するいかなる合意も、いかなる政府当局または他の人の同意、承認、免除、命令または許可を要求しないか、または任意の政府当局または任意の他の人に登録または届出する, 本プロトコル及び他の融資文書を交付·実行するが、取得又は作成され完全に有効な融資文書は除外するが、融資文書に基づいて設立された整備留置権に必要な文書は除外する。

第3.05節訴訟。訴訟、訴訟、手続きまたは調査保留はなく、または任意の融資者に知られているように、任意の仲裁人または任意の政府当局の前で、法律または平衡法上、融資者または融資先の任意の制限された付属会社を脅威とし、これらの訴訟、訴訟、手続きまたは調査(I)は任意の融資文書または取引に関連しているか、または(Ii)個別または全体は重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されるであろう。いかなる貸手または任意の借り手のいかなる制限を受けた子会社も、いかなる政府当局の命令、令状、禁止、または重大な悪影響を構成するいかなる法令にも違反しない。

第3.06節財務諸表；重大な悪影響はない；実益所有権証明。

(A)歴史陳述。貸金先は、(I)当社及びその付属会社が2022年1月29日までの財政年度末及び当該財政年度末までの審査を経た総合年末財務諸表及び(Ii)当社及びその付属会社が2022年7月30日までの財政四半期の未審査総合中期財務諸表(この等の年度及び中期報告書を総称して総称する)を行政代理に交付することを手配した(I)

“声明”)。この等の報告書は貸金先管理層が保存した帳簿と記録に基づいて作成され、すべての重大な方面で正確かつ完全であり、そしてすべての重大な方面で当社及びその付属会社の関連日の総合財務状況及び当該日までの財政期間の経営業績を公平に反映し、そして一貫して適用される公認会計原則に基づいて作成されるが、(中間報告書の場合)正常な年末審査調整を経なければならない。

(B)財務予測。融資先は、会社およびその子会社が締め切り後の前4(4)会計四半期の四半期予測財務諸表要約(貸借対照表、損益表、キャッシュフロー表および予想借入金基数を含むが、これらに限定されないが、これらの予測財務諸表を作成する際に使用される仮定の詳細な説明を含む)を行政代理に提出し、その後2026年度までの年度に融資先管理の各種仮説(“予測”)に基づいて作成することが可能である。この等の予測は、当社が当該等の予測を作成する際に合理的であると考えられる仮説や、当社が融資者に当該等の予測を提供する際に当社が把握している資料に基づいて正確であると考えられる仮説に基づいて誠実に作成されているが、当社はいかなる事実や資料がそれを信じているかを知らないなどの予測は、いかなる重大な点でも不正確又は誤っている。(A)業務の歴史、現在、予測可能な状況、および融資先管理層の意図に基づいて、これらの予測は合理的な可能な結果範囲を表すが、1つの理解は、(1)将来の事件に関するものであり、事実とはみなされない、(2)重大な不確実性およびまたは事項の影響を受け、その多くは融資先およびその子会社が制御できるものではなく、(3)これらの予測が達成されることを保証できない、という理解がある, (B)実際の結果は、予測と大きく異なる可能性があり、このような差は、不利で重大である可能性があり、(C)予測は、貸手またはその管理層が貸手側の予測結果または財務状態が達成されることを示すとみなされてはならない。

(C)財務諸表の正確性；実質的な悪影響はない。各報告書の日付において、任意の貸金者またはその任意の付属会社は、任意の負債、または負債または他の負債、または報告書またはその付記に開示されていない長期的または長期的承諾を有さず、これらの報告書が開示されている者を除いて、任意の貸金者またはその任意の付属会社の任意の承諾は、達成されていないまたは予期されていない損失はなく、各場合において重大な悪影響を構成する。2022年7月30日以来、実質的な副作用は発生しなかった。

(D)実益所有権。本協定の発効日から、受益者所有権証明に含まれる情報はすべての重要な点で真実である。

第3.07節保証金株。任意の貸手または任意の貸手の任意の付属会社は、(取締役会によって発行されたU、TまたはX規則の意味に従って)即時、付随または最終的に保証金株を購入または保有するために、主に、またはその重要な活動のうちの1つに従事するか、またはその重要な活動のうちの1つとしてクレジットを発行する業務を有さない。任意の融資または信用状で得られた金のいかなる部分も、直ちに、付随または最終的に任意の保証金株の購入または保有に使用されるか、または任意の保証金株を購入または保有するために他人に信用を提供するか、または取締役会規則の規定に適合しない。任意の貸手または任意の貸手の任意の付属会社は、保有または保有しようとしないか、または任意の融資または信用証引き出しの収益が発効した後、任意の貸手または任意の貸手の任意の付属会社の資産の合理的な価値の25%(25%)を超える保証金株を保有しない。締め切りまで、どの融資先も保証金株を持っていない。

3.08節で全面的に開示される。本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル、または行政エージェントまたは任意の融資者に提供される任意の証明書、宣言、プロトコル、または他の文書は、全体として、本プロトコルおよび本プロトコルに含まれる陳述が誤解されないように、重大な事実の非真実な陳述を含まない、または必要な重大な事実の陳述を見落としている。いずれの貸手も、本プロトコルまたは本プロトコルの前または当日に行政エージェントおよび貸手に書面で提供される、本プロトコルで行われる取引に関連する証明書、声明、プロトコル、または他の文書に記載されていない合理的な予想が重大な悪影響をもたらすという事実は存在しない。

第3.09節税金。各貸金者およびその各制限された付属会社が提出を要求したすべての連邦および他の重要な納税申告書が提出され、上記申告書または受信された評価に基づいて期限が切れた可能性のあるすべての税、費用、評価税および他の政府課金を支払うために十分な準備が行われているが、(A)その金額が個別または全体的な材料ではない場合、または(B)そのような税金、費用、評価税および他の料金は、勤勉に行われる適切な訴訟手続きによって異議を唱えており、これらの準備金または他の適切な準備(例えば、ある)を除外する。すでに公認会計原則の要求に従って下されなければならない.各融資先およびそれぞれの制限された付属会社は、すべての従業員の源泉徴収金を源泉徴収し、個別または全体がそうできない限り、適切に予想されない限り、雇用保険および従業員所得税を支払うために、適用されるべきすべての雇用主供給金を支払い、それが合理的に予想されない限り、重大な悪影響を及ぼさない。

3.10財産、特許、商標、著作権、ライセンスなど。

(A)本契約締結日から、本契約別表3.10(A)は、任意の貸手が所有または賃貸する不動産毎の住所を規定している。付表3.10(A)に記載されていることを除いて、(I)各借主の各借款および分譲契約は有効であり、その条項に従って強制的に実行することができ、完全な効力と効力を有することができるが、その実行可能性は、破産、資本不償還、再編成、執行猶予または他の同様の法的制限の範囲を受ける可能性があり、これらの法律は、一般的に債権者の権利の実行可能性に影響を与えるか、または具体的に履行権または一般平衡法の原則を制限することができる；(Ii)そのような任意の租借契約または分譲契約のいずれにも違約が存在しない；および(Iii)各融資者およびその各制限された子会社は良好かつ実行不可能な所有権を有する。又はそのすべての重大不動産及び動産の有効賃貸権益は、許可留置権以外のすべての留置権のいかなる留置権も受けないが、(I)、(Ii)又は(Iii)の場合、上記の状況が事実でない場合に重大な悪影響を及ぼす場合は除外する。

(B)各貸主およびその各制限された付属会社は、その不動産およびその融資先または制限された付属会社が現在または計画している業務に必要なすべての重大な特許、商標、サービスマーク、商号、著作権、ライセンス、登録、特許経営権、ライセンスおよび権利を所有または所有し、かつ、他人の権利と可能性、指定、または実際の衝突がない場合には、任意の個別または全体が重大な悪影響を与えない衝突が生じない限り。別表3.10(B)に別の規定があることを除いて、各貸手および各制限された子会社は、そのような重要な特許、商標、サービスマーク、商号、著作権、現在行われ計画されているその財産およびその業務を継続するために必要な知的財産および他の知的財産権は、いかなる許可プロトコルまたは同様の手配の制約を受けない(ただし、以下を除く)：(A)ソフトウェア許可に関連する制限は、借り手がそのようなプロトコルのいずれかを第三者に譲渡または譲渡する能力を制限する可能性がある；(B)行政代理または貸手がその処分権利および在庫に関する担保文書に基づいて付与された他の権利を実質的に損害する能力を実質的に損なうことはない)。

3.11番目の保険です。本契約別表3.11は、本契約の日までに貸金側またはその代表が保証するすべての保険について説明した。本契約が発効した日まで、このような保険の保険料は期限を超えていません。各貸金先及び各制限された付属会社の財産はすべて保険証書及びその他の債券によって保険を加入し、このような保険証書と債券はすべて有効かつ十分な効力を持っており、そして信用良好及び財務が穏健な保険者に十分な保証金額を提供し、このような貸手側及び制限された付属会社の業界慎重な業務慣例に従って、各地区の融資先及び制限された付属会社の資産及びリスクに保険を提供する。

3.12節ERISAコンプライアンス.

(I)各計画は、すべての態様でERISA、“規則”および他の連邦または州法律の適用条項に適合しており、遵守されていない限り重大な悪影響を与えない。基準第401(A)節に規定されている資格に適合する各計画は、米国国税局の有利な決定または意見書を受信しており、この決定または意見書の条項は期限が切れていない。この計画は、このような決定または意見書の申請を米国国税局に依存する権利があるか、または米国国税局によって承認された主および原型またはバッチ提出者計画からの相談または意見書に依存する権利があるか、または米国国税局が現在、このような決定または意見書の申請を直ちに処理していることを示している。当社については、このような資格を阻止または喪失することは発生していない。(A)当社及び各ERISA連属会社は、規則第412又は第430節の規定の下で各計画にすべての規定の供出を行っているほか、(B)規則412又は430節に基づいていかなる計画についても資金の免除を申請したり、いかなる償却期間を延長したりしていない。

(2)個別または全体が重大な悪影響を与えないことに加えて、(A)ERISAイベントが発生することが発生していないか、または合理的に予測されていない場合、(B)資金源のない年金負債は何も計画されていない(すなわち、福祉負債は計画資産の現在値を超えており、これは、規則430節に基づいて計画に資金を提供するという仮定に基づいて決定される)。(C)当社またはその任意のERISA連属会社は、ERISA第4章に基づいて任意の計画に基づいて任意の責任を招くことを予期していない(ERISA第4007条に規定する満期保険料および延滞しない保険料を除く)；(D)当社またはその任意のERISA連属会社は、ERISA第4201条に基づく通知を受けた後に当該等の責任の発生を招くことが予想される。(E)当社またはその任意のERISA連属会社は、多雇用主計画の破産または危機的または危機的状態にあるという通知を受けておらず、追加の供給は、多雇用主計画に起因するものであり、(F)当社またはその任意のERISA連属会社は、ERISA第4069または4212(C)条の制約を受ける可能性のある取引に従事していない。

3.13節の環境問題。各貸手および各貸手の各制限された付属会社は、規定に適合しないいかなる行為も全体的に重大な悪影響を与えない限り、適用される環境法律を現在および過去に遵守している。融資先または任意の制限された付属会社(I)は、いかなる環境責任も担っていない、(Ii)任意の環境責任に関する請求通知を受信しているか、または(Iii)任意の環境責任を知っているが、第(I)、(Ii)または(Iii)項のいずれの場合も、その責任または責任(どのような状況に応じて)が合理的に予想されていないことが重大な悪影響をもたらすことができるかは、この限りではない。

第3.14節労働問題。不合理的に単独または全体的な予想が重大な悪影響をもたらす場合がない限り、(I)会社または制限された子会社に対するストライキ、停止、停止、または任意の他の労使紛争が解決されていないか、または会社の知る限り、脅かされている；(Ii)会社および制限された従業員の労働時間および支払い

当社またはその付属会社は、1938年の“公平労働基準法”に違反していない、またはそれを処理する任意の他の適用連邦、州、省、地域、地方または外国の法律；および(Iii)会社または任意の制限された付属会社が支払うべきすべての金、または賃金および従業員健康および福祉保険およびその他の福祉のために、会社または任意の制限された付属会社に申請したすべての金は、公認会計基準の要求に従って、会社またはそのような制限された付属会社の帳簿上で負債として支払いまたは累算されている。取引の完了は、会社または制限された付属会社によって拘束された任意の集団交渉合意に従って、いかなる組合も終了または再交渉の権利を有することをもたらすことはない。

3.15節支払能力。本プロトコルおよび他の融資文書で想定される取引を実施する際には、それによって生じるすべての債務およびすべての関連費用の支払いを含む前後に、融資当事者は全体として弁済能力がある。

第3.16節反テロ法と制裁。各貸手は、融資先、その子会社、それらのそれぞれの取締役、高級職員、従業員、および代理人が反テロ法および適用制裁の政策および手順を遵守することを確保するために実施され、維持されており、融資先、その子会社およびそのそれぞれの高級職員および取締役によれば、その従業員および代理人は、すべての実質的な態様で反テロ法および適用された制裁措置を遵守しており、知られていない場合には、任意の合理的な予想により、任意の貸手が制裁者として指定される活動に従事している。(A)任意の融資者、任意の付属会社、またはそれらのそれぞれの任意の役員、高級職員、または(任意の融資者または付属会社に知られている)従業員、または(B)任意の融資者または付属会社に知られている限り、融資先または付属会社の任意の代理人または任意の付属会社は、本合意によって設立されたクレジットについて任意の身分で行動するか、または利益を得ることは、制裁を受けている者ではない。任意の借入金または信用状、収益の使用、取引、または本プロトコルまたは他の融資文書によって想定される他の取引は、テロ対策法または適用される制裁に違反しない。

第3.17節EEA金融機関。融資先がないのはヨーロッパ経済地域の金融機関だ。

第3.18節担保担保権。担保協定の規定は、融資当事者(担保当事者の利益のため)に付与された担保に対して、合法的、有効かつ実行可能な留置権(ただし、破産、破産、再編、一時停止または他の類似法律がその実行可能性を制限する可能性のある範囲を制限することができる場合を除く)を設定し、これらの法律は、一般に債権者の権利の実行可能性に影響を与えるか、または具体的な履行権または衡平法の一般原則を制限する。

第3.19節クレジットカード契約。条件を満たすクレジットカード口座に関連するすべてのクレジットカードプロトコルは完全に有効であり、現在、プロトコル側である各貸金側に拘束力があり、貸金側によれば、その条項は他の融資者に拘束力を有することが知られている(しかし、その実行可能性は破産、破産、再編、執行猶予または他の同様の法律の制限を受ける可能性があり、これらの法律は一般的に債権者権利の実行可能性または特定の履行権または一般平衡法原則の範囲に影響を与える)。融資先はすべての重要な側面ですべてのクレジットカード協定を遵守する。付表3.19として、本文書に添付されたリストは、本プロトコルの日まで、任意の貸手が、“クレジットカードアカウント”を処理および/または貸手に支払うことにおいて、クレジット販売のために想定される任意のクレジットカード手数料、デビットカード手数料、および他の電子商取引料金の収益に関するすべての手配を定義することを記載している。

第3.20節は資産を計画する；禁止された取引。どの融資先またはそのどの子会社も、“計画資産”(“計画資産条例”の意味に適合する)を保有するとみなされるエンティティではなく、本合意項の下で予想される取引の実行、交付または履行を含むものでもない

任意のローンの発行および本プロトコル項目の信用状の発行は、ERISA第406条または本準則第4975条に基づく非免除による取引禁止をもたらす。

本契約に添付されている任意の明細書に提供される任意の情報または開示が任意の重要な点で時代遅れまたは不正確である場合、会社は、明細書を更新または修正するために、直ちに書面で行政エージェントに必要または適切な修正または更新を提供しなければならない。いかなる明細書も、そのような修正または更新によって修正され、修正または置換されたものとみなされてはならず、そのような明細書の不正確または不完全に起因するいかなる保証または陳述に違反した行為も修復されたとみなされてはならない。必要な融資者がその唯一かつ絶対的な情動権でこの明細書のこのような修正または更新を書面で受けない限り、会社は、いかなる貸主の許可もなく、第6.04節および第6.08節で許可された任意の取引更新明細書3.02を発行することができる。

四番目です。

条件.条件

4.01節の締め切り。本協定は発効すべきではなく、貸金人がローンを発行する義務と発行銀行が本プロトコル項目の信用状を発行する義務は、以下の条件を満たした日から発効しなければならない

(A)信用協定；課金状。行政エージェント(またはその弁護士)は、(I)当事者に代わって署名された本プロトコルのコピーまたは(Ii)行政エージェントを満足させる書面証拠(本プロトコルの署名ページをファクシミリまたは他の電子的に送信することを含むことができる)を、本プロトコルのコピーに署名したことを証明するために、本プロトコルの各々から受信しなければならない。行政代理人(またはその弁護士)は、(A)当事者を代表して署名された有料メールのコピーまたは(B)行政代理人を満足させる書面証拠(本プロトコルの署名ページをファックスまたは他の電子的に送信することができる)を、当事者が費用メールのコピーに署名したことを証明するために、有料メールの各々から受信しなければならない。

(B)他のローンファイル。行政エージェント(またはその弁護士)は、(A)各担保文書のコピー、会社間従属協定、および第2.10(F)節に従って提出された任意のチケット要求を受信し、各場合を代表して当事者を代表して署名するか、または(B)行政エージェントが満足する書面証拠(ファックスまたは他の電子的に署名された署名ページを送信することができる)を受信し、そのような各担保文書、会社間従属協定、および本チケットのコピーが署名されたことを証明する。

(C)留置捜査。行政代理人は、最近の留置権照会結果を受信しなければならない(1)融資当事者組織の各管轄区域及び(2)各そのようなエンティティの主要営業地の管轄範囲内で、このような照会は、融資当事者の任意の資産に対する任意の留置権を表示してはならないが、許可された留置権又は決算日又は前に返済通知書又は他の行政代理人が満足する文書に従って解除された満足できる禁止反言書を除く。

(D)会社構造。借り手及びその子会社の会社構造、資本構造及びその他の重大な債務ツール、重大な勘定及び管理書類は、その許可された情状権の下で行政代理によって合理的に受け入れられなければならない。

(E)源泉徴収税。行政代理人は、各貸手が正しく記入して署名したW−8またはW−9用紙を受信しなければならない(場合に応じて)。

(F)法律職務調査。行政代理とその弁護士はすべての法律の職務調査を完成しなければならず、その結果は行政エージェントにその許容される適宜決定権の下で満足させるべきである。

(G)“米国愛国者法案”など行政エージェントおよび貸手は、(I)銀行監督機関が、各貸手に対して要求されるすべてのファイルおよび他の情報を、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(米国愛国者法を含む)に基づいて受信し、(Ii)任意の貸手または行政エージェントは、本契約日の少なくとも5(5)営業日前に借主代表から直接要求される範囲内で、各借り手は、“実益所有権条例”の下の“法人顧客”に適合する範囲内で、少なくとも本合意日の前の3(3)営業日前に、これらの貸手または行政エージェントに実益所有権証明を交付しなければならない。

(H)意見.行政代理人は、(A)融資当事者の弁護士Vorys、Sater、Seymour and Pease LLP、(B)融資当事者のカリフォルニア弁護士Morgan、Lewis&Bockius LLC、(C)融資当事者のBradley、Arant、Boult Cummings LLP、アラバマ州の弁護士、および(D)融資当事者のネバダ州弁護士は、それぞれの場合、行政代理人、開証行、融資者を受取人とし、行政代理人およびその弁護士が合理的に満足する形で実質的に提出される。

(一)財務諸表と予測。貸手は報告書と予測を受けなければならない。

(J)修了証明書；登録成立証明書；良好な信用証明書。行政エージェントは、(I)各借入先の証明書を受け取り、期日が締め切りであり、その秘書またはアシスタント秘書によって署名されなければならない。この証明書は、(A)その取締役会、メンバーまたは他の機関が、その所属融資文書の署名、交付および履行を許可していることを証明し、(B)名称および肩書によって識別され、その所属融資文書に署名することを許可された借入先の担当者によって署名され、(C)適切な添付ファイルを含む。各借入先を含む組織司法管轄区域関連当局が認証した証明書または会社定款または組織、ならびにその定款または経営、管理または共同協定の真の、正確な写し、および(Ii)各融資者のその組織管轄内の良好な信用証明、または司法管轄区域内の各融資者がその管轄区の適切な政府関係者から得ることができる実質的等価物の良好な信用証明。

(K)担保および保証要求；完璧証明書。第5.16節の規定によれば、締め切りまでに、すべての貸手側の担保および保証要件は満たされなければならず、行政エージェントは、完全な完全な証明書を受け取るべきであり、その形式および実質は、行政エージェントを満足させるべきであり、この証明書の日付は締め切りであり、借り手の責任者の一人によって署名され、したがって予期されるすべての添付ファイルである。

(L)上級乗組員証明書。行政代理人は、借入者によって代表される担当官によって署名された証明書を受信しなければならない。その日は締め切り(I)であり、違約が発生していないことを示し、(Ii)融資文書に含まれる陳述および保証がその日においてすべての重要な点で真実かつ正しいことを示す(理解および同意、任意の重大な限定語に制約された任意の陳述または保証は、すべての態様で真実かつ正しいことを要求されるべきである)、(Iii)行政代理人が合理的に要求する可能性のある任意の他の事実事項を証明し、(Iv)すべての規制承認を証明する。任意の融資者が任意の融資文書を交付して履行するために必要な許可証および同意、および任意の融資文書は、その融資者の実行可能性に対して完全に有効であり、他の要求または必要はない、(V)

各融資先が実質的にすべての適用される連邦、州、地方或いは地域法規を遵守し、及び(Vi)いかなる違約或いは違約事件が存在しないことを証明するか、又は完成日に総合賃貸協定、サプライチェーン融資協定又は当社とBlue Owl Capital Inc.傘下のOak Streetのいくつかの付属会社及び共同経営会社との間のレンタル手配による取引を行った後に発生する。

(M)費用および支出。貸主および行政エージェントは、締め切りの少なくとも1営業日前に、支払いが必要なすべての費用と、請求書が提出されたすべての費用(合理的で書類記録された法律顧問費用および支出を含む)とを受信しなければならない。

(N)リターン.行政エージェントはすでにPNC Bank，National Associationを受信し、現有の信用プロトコル下の行政エージェントの支払い手紙として、現有の信用プロトコルが終了或いは同時に終了したことを証明し、その下のすべての債務は全額支払い(現有信用証を除く)しており、現有の信用プロトコルの形式と実質が行政エージェントを合理的に満足させることを証明している。

(O)規制協定。第5.16節の規定によれば、行政エージェントは、“セキュリティプロトコル”の要求に基づいて提供される各預金口座制御プロトコルおよび証券口座制御プロトコルを受信しなければならず、その形態および内容は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである。

(P)クレジットカード通知。第5.16節の規定によると、行政エージェントは、該当するすべてのクレジットカード口座について融資先が正式に署名したクレジットカード通知コピーを受信しなければならない。

(Q)支払能力。行政代理人はすでに会社の財務者から支払能力証明を受けなければならない。

(R)借入基礎証明書。管理エージェントは，2022年9月21日までの借入基数を計算する借入基数証明書を受け取っているはずである.

(S)成約可用性。成約日に行われるすべての借金、成約日に発行される(または発行されるとみなされる)任意の信用状、および本契約の下で満了するすべての費用および支出が完了した後、行政エージェントは、利用可能な金額が400，000，000ドルを下回ってはならないと合理的に確信しなければならない。

(T)提出、登録、記録。担保ファイルまたは法律規定または行政エージェントがアーカイブ、登録または記録を合理的に要求する各ファイル(任意のUCC融資声明を含む)は、行政エージェント自身、融資者および他の担保当事者の利益のために、その中に記載された担保上に完全な留置権を確立し、任意の他の人よりも優先して(許可された留置権を除く)ために、適切な形態でアーカイブ、登録または記録しなければならない。

(U)保険。行政代理人はすでに行政代理人に合理的に満足させる形式、範囲と内容の保険範囲の証拠を受け取り、本契約の第5.05節の規定に符合しなければならない。

(v)[保留されている]

(W)法的手続きがない.いかなる訴訟、訴訟、調査または手続きが未解決であってもよく、または融資当事者の知る限り、任意の裁判所または任意の仲裁人または政府当局の前で脅かされてはならず、そのような訴訟、訴訟、調査または手続きは、合理的に不利に裁定される可能性があり、不利な裁定がなされた場合、実質的な悪影響が生じることが合理的に予想される。

(十)重大な悪影響。一月二十九日から重大な悪影響は生じていない

2022.

(Y)合成リース。行政エージェントは、期限までに完全に有効であるべきであり、その形態および実質は、行政エージェントのために合理的に受け入れられるべきである、既存のすべての違約イベントを放棄または容認することを含む、正式に署名された合成レンタルプロトコル修正案のコピーを受信しなければならない。

(Z)商売をして責任を果たす.行政代理人は第三者が作成し、行政代理人を満足させる借入側リストの現場検査とリスト評価の最終結果を受け取るべきであり、最終報告の形式と実質は行政代理人を合理的に満足させるべきである。

本4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本プロトコルに署名された各貸主および開証行は、行政エージェントが提案の締め切り前に貸手または開証行の通知を受けない限り、提案の締め切り前に貸手または開証行の通知を受けない限り、同意または承認、受け入れ可能または満足する各文書または他の事項とみなされるべきである。行政エージェントは締め切りを借り手、貸金人、発行銀行に通知しなければならず、この通知は決定的で拘束力がある。

4.02節各クレジットイベント.どの貸金者が任意の借金の時にローンを発行する義務、及び開証行の発行、修正、更新、或いは任意の信用状の期限を延長する義務は、すべて以下の条件を満たさなければならない

(A)当該等の借款又は当該等信用状(何者の適用に応じて定める)の発行、修正、継続又は延期(何者の適用により定める)が発効したとき及びその後、融資文書に記載されている各融資当事者の申立及び保証は、各要項においていずれも真実かつ正確であり、その効力は、当該借入金日又は当該信用状の発行、修正、更新又は延期(誰が適用されるかに応じて定める)の当日及び当日に行われたようなものである(その条項がある日になされた任意の申立又は担保は、当該指定日が所有性を有する点で真実及び正確でなければならない。そして、任意の重大な限定語によって制約された任意の陳述または保証は、すべての態様で真実で正しいことが要求されるべきである)

(B)この借入金又は当該信用状の発行、改訂、更新又は延期(何者に適用されるかに応じて)が発効したとき及び当該等の借款が発効した直後には、何の失責又は失責事件の発生及び継続がない

(C)任意の借金または任意の信用状の発行、修正、更新、または延期が発効した後、借り手は循環リスク制限を遵守しなければならない

(D)行政エージェントは、本協定の条項および条件に基づいて提出された任意の借入要求を受信しなければならない。

信用状の毎回の借用及び発行、修正、更新又は延期は、借り手が信用状の日付について本節(A)、(B)及び(C)項に規定する事項についての陳述及び保証を行うものとみなされなければならない。

本項(A)または(B)項に規定する条件を満たしていないにもかかわらず、要求された貸金者が別の指示がない限り、行政代理は可能であるが、融資を継続して発行し、発行する義務はないが、発行、修正、更新または延長、または発行、改訂、更新または延長の義務はなく、融資者の課税額信用状およびリスクを延長し、行政エージェントがこのような融資または発行、修正、更新または延長を発行する義務がない場合、または発行、修正、更新または延長を招く場合、どんなそのような信用状も貸主の最善の利益に合致する。

第五条

平権契約

満期または終了、各ローンの元金および利息、および任意のローン伝票または保証債務(または賠償義務のある者がクレームを提出していない)の項目で支払われるべきすべての費用、費用およびその他の金額は全額支払われるべきであり、すべての信用状は満期になったべきか、または本契約条項に従って現金で担保されているか、またはすべての場合に終了して未解決の引き出しがなく、すべての信用状支払いが償還される前に、本合意を実行する各貸手は、貸手と契約を締結し、他のすべての貸手と共同および個別に同意しなければならない

第5.01節財務諸表；借入基礎その他の情報。借り手代表は、各貸手に配信するために行政エージェントに提供される

(A)各財政年度終了後90(90)暦日以内に、当社及びその付属会社の財務諸表は、当該財政年度終了までの審査された総合貸借対照表、及び当時終了した財政年度に関する総合収益、株主権益及び現金フロー表を含み、いずれも合理的に詳細でなければならず、比較形式で前財政年度末及び前財政年度までの財務諸表を記載し、国家認可地位を有する独立登録会計士核証を取得し、行政代理に合理的に満足させる必要がある。会計士の証明書または報告は、いかなる資格も有してはならない(ただし、会計士が同意した財務諸表を作成する方法の変更によって生じる可能性のある任意の一貫性資格を除く)であってはならず、任意のイベント、条件または事項が発生または存在することを示してはならず、これらのイベント、条件、または意外な場合は、任意の融資先が任意の融資文書に従って任意の契約、合意または責任を履行する見通しに重大な損害を与えることになる。

(B)当社の各財政年度の前3四半期の財政四半期毎に、当該等の財政四半期終了後45(45)のカレンダー日において、当社及びその付属会社の財務諸表は、当該財政四半期末までの総合貸借対照表、及びその時点で終了した財政四半期と当該日までの財政年度に関する総合損益表、株主権益及びキャッシュフロー表を含む。すべての事項はすべて当社の財務主任が確認した(正常な年末審査調整及び足注規則の制限を受けなければならない)はすべて合理的で詳細であり、そして一致して応用した公認会計原則に基づいて各重大な方面で公平に当社及びその付属会社の財務状況と経営成果を列記し、そして比較形式で一財政年度の相応の期日と期間の財務諸表を掲載した。

(c)[保留されている].

(D)上記(A)又は(B)項に基づいて任意の財務諸表を交付するとともに、(I)(B)項に基づいて財務諸表を交付すると同時にコンプライアンス証明書を交付し、当該財務諸表が各重要な面で当社及びその総合付属会社の総合基礎上の財務状況及び経営成果を公平に報告したことを証明し、当該財務諸表は公認会計原則に従って一貫して適用されるが、正常な年末監査調整及び無脚注の規程を受けなければならない。(Ii)違約が発生したか否か、及び(Ii)違約が発生したか否かを証明する。具体的には、その詳細およびその取られたまたは採取された任意の行動を説明し、(Iii)第3.06節に示された監査財務諸表の日付以来、GAAPまたはその適用に何らかの変化が生じたかどうかを示し、そのような変化が生じた場合、その変化が証明書に添付されている財務諸表に与える影響を示し、(Iv)本プロトコルの日付および証明書に適合する最後の日付の後の日付から、任意の借方が、登録成立または組織が州または省の正式文書に出現する名前を変更すべきかどうかを示す。(B)その行政総裁事務室の変更、(C)その所属実体の種類の変更、(D)その登録州又は省又は他の組織が発行した組織識別番号を変更する(ある場合)、又は(E)その登録又は組織状態を変更し、(V)すべての非実質的子会社の名称リストを証明し、当該リストに記載されている各子会社が非実質的子会社として単独で資格を有することを証明する。及びこれらのすべての子会社の合計が“非実質的子会社”という言葉の定義第(B)第2項に規定する制限を超えないこと、及び(Vi)条約を遵守しているイベント期間のみ, 6.12節で要求した適用測定期間の固定費用カバー率の計算を証明して含む.

(E)各借入基数報告日または前に、1部の借入基数証明書は、当該借入基数報告日に係る最近終了した財政四半期、月または週(適用するように)の借入基数の計算、およびサポート情報と行政エージェントが合理的に要求する可能性のある借入基数に関する任意の補足報告を列挙する。

(F)各借金基数報告日または前に、その借金基数報告日に関する最近終了した財政月または週の以下の情報(場合によっては)は、すべてテキスト形式のファイルで電子的に渡され、そのフォーマットは行政エージェントが合理的に受け入れる形式である：

(I)貸手クレジットカード口座の合理的で詳細な帳簿年齢；

(2)融資各者リストの明細書を詳細に列挙する

(3)貸金先が、合格したクレジットカード口座、合格した在庫、合格した在途在庫を決定するために作成した計算ワークシートであって、合格したクレジットカード口座、合格した在庫、合格した在途在庫から除外されたクレジットカード口座と在庫とその排除の原因を詳細に説明する計算ワークシート

(4)貸手側のクレジットカード口座と在庫の照合

(A)融資当事者の台帳、財務諸表及び上記(I)及び(Ii)項に基づいて提出された報告に示される額；及び(B)当該日まで、上記(I)及び(Ii)項に基づいて提出された報告に示される額及び日付、並びに上記(E)項に基づいて交付された借入基礎証明書

(V)行政代理人は、担保または融資当事者に関する他の資料の提供を時々合理的に要求する可能性がある。

(G)第5.07節で許可された任意の実地審査と同時に(または行政エージェントが会社と合意した他の時間)、借り手代表は、任意のクレジットカード発行者またはクレジットカード処理業者の任意の除去または増加を行政エージェントに通知しなければならない。ただし、(I)除去された場合、クレジットカード発行者またはクレジットカード処理業者のクレジットカード口座は、任意の以前の借入ベースに含まれ、または(Ii)増加した場合、借入者は、クレジットカード発行者またはクレジットカード処理業者のクレジットカード口座を借入金ベースに含めることを希望する。上記の追加通知を発行すると同時に、会社は、(A)行政エージェントが合理的に満足する証拠を行政エージェントに提供し、クレジットカード通知がクレジットカード発行者またはクレジットカード処理業者に送達されたことを証明し、(B)これに関連する各クレジットカードプロトコルの真および完全なコピー、ならびにそれに対するすべての重大な修正、免除および他の修正、ならびに(C)行政エージェントがこれに関連する他の情報を合理的に要求する可能性があることを証明しなければならない。疑問を生じないように、行政エージェントが別途約束がない限り、新規クレジットカード発行者またはクレジットカード処理業者に関する実地審査を完了する前に、新規クレジットカード発行者またはクレジットカード処理業者のクレジットカード口座を借入基礎に入れてはならない。

(H)別の担保債務エージェントに交付されると同時に、別の保証債務ローンプロトコルに従って別の保証債務エージェントに提供される任意の追加(またはより頻繁な)情報または報告(本プロトコルに従って交付された報告を繰り返さない)。

会社が米国証券取引委員会のEDGARシステム(または任意の後続の電子収集システム)を介して財務諸表または材料を提出すると、または会社がそのウェブサイト上でそのような財務諸表または材料を公表すると、借り手代表は、システムまたはウェブサイトが公開可能である限り、第5.01(A)および(B)節に規定された財務諸表および証明書を行政エージェントに提出したとみなされるべきである。しかし、借り手は行政代理或いは任意の貸金人の合理的な要求に応じて、迅速にそのようなファイルの電子コピー或いは紙のコピー、及びそのようなファイルに添付されているすべての証拠物、添付ファイル、計算或いはその他の証明書類を渡す。

第5.02節重大イベントの通知と他の報告書の交付。借り手代表は、行政代理(各貸主に配布する)に直ちに(ただし、いずれにしても、当該責任者が以下の規定を理解した後の任意の時間帯内に)次の書面通知を提供しなければならない

(A)任意の貸金先のいずれかの担当者が違約または違約事件の発生を知った後(いずれにしても、知ってから5(5)営業日以内に)、担当者によって署名された証明書は、当該違約または違約事件の詳細および融資先がとるべき行動をリストする。

(B)その開始後(いずれの場合も、借り手代表の担当者が知った後5(5)営業日以内に、任意の政府当局または任意の他の人に、任意の借り手または任意の制限された付属会社に対する訴訟、訴訟、手続きまたは調査の通知を発行し、これらの訴訟、訴訟、手続きまたは調査は、1つまたは一連のクレームに関連し、これらのクレームは、個別にまたは全体的に合理的に実質的な悪影響をもたらすことが予想される。

(C)任意の融資者またはその会計士が、以前に発表された任意の財務諸表、監査報告または中間審査にもはや依存しない結論または提案を出した場合、または情報を開示するか、または今後の依存を防止するために行動すべきである場合、直ちに行動しなければならない。

(D)任意のERISAイベントが発生すると，ただちに行動すべきである.

(E)行政エージェントまたは任意の貸手が要求した直後に、(I)任意の貸手または任意のERISA関連者が、任意の多雇用主計画要求のERISA第101(K)(1)節に記載された任意の文書のコピー、および(Ii)任意の貸手または任意のERISA関連者が、任意の多雇用主計画要求のERISA第101(L)(1)条に記載された任意の通知のコピーを提供することができる。しかし、融資先または任意のERISA関連会社が、マルチ雇用主計画の適用を要求している管理者またはスポンサーがそのようなファイルまたは通知を提供することを要求しておらず、そのような文書または通知を要求する資格がある場合、適用融資者または適用ERISA関連会社は、管理者またはスポンサーにそのようなファイルおよび通知を提供することを直ちに要求し、そのようなファイルおよび通知を受信した直後にそのコピーを提供しなければならない。

(F)借り手代表が任意の事故が発生したことを知ってから5(5)営業日以内に、保険範囲内であるか否かにかかわらず、保証品の価値は22，500，000ドル以上である。

(G)担当官が、借り手が任意の貸手またはその任意の制限された付属会社の任意の違約通知を受信したことを知ってから10(10)営業日以内に、任意のレンタル場所または公共倉庫について受信された任意の違約通知に基づいて、担保金額が22，500，000ドル以上である。

(H)借り手代表の担当官が、任意の借り手またはその任意の制限された付属会社と任意の政府当局との間の任意の紛争、訴訟、調査、法的手続きまたは一時停止、または任意の借り手またはその任意の付属会社の訴訟または手続の開始または任意の実質的な進展に影響を及ぼすことを知った後5(5)営業日以内に、任意の適用可能な環境法に基づいて、任意の場合に合理的に予想される重大な悪影響を含む

(I)借り手代表が他の担保債務ローン協定(ある場合)の項目の下で任意の違約または違約事件が発生した後5(5)の営業日以内に、または違約または違約事件を主張する任意の通知(この通知の写しと共に)、およびそのような他の担保債務ローン協定に関連する文書の任意の改訂本のコピーを受信する(誰が適用されるかに依存する)。

(J)(A)借り手代表の担当者が、(1)借入基地内のクレジットカード口座に関連する任意のクレジットカード契約に基づいて発生した任意のミスまたは責任事件の後5(5)営業日以内に、(2)任意の貸手が、実際の預金口座、帳簿またはその他の形態であっても、備蓄または備蓄口座(または同様の概念)を設立する予定の通知を設定または受信すること。任意のクレジットカードプロトコルに関連して、任意のクレジット者がそのクレジットカードプロトコルの下で適用されるクレジットカード発行業者または処理業者に対して負担する既存または潜在的な義務の全部または一部を負担すること、または(3)任意のクレジットカード発行業者、クレジットカード処理業者またはデビットカード発行業者または提供者がクレジットカード口座に関連する規定が“合格クレジットカード口座”定義第(F)項の要件をもはや満たしていないことを保証するために、(B)借り手代表の担当者が任意の融資先が重大な修正を行ったことを知った後、借入基礎証明書管理エージェントに提出するとき、免除または他の方法で、借金ベースに含まれる任意のクレジットカードアカウントに適用されるクレジットカードプロトコルを修正する。

(K)借り手代表の担当者は、借り手代表が4，500，000ドルを超える延滞税が任意の貸手側に任意の留置権申請を行ったことを知ってから5(5)営業日以内である。

(L)借主代表の担当者は、利益所有権証明において提供される情報が任意に変化したことを知ってから5(5)営業日以内に、証明(C)または(D)部分において決定された利益を有する所有者リストに変化をもたらす。

(M)借り手代表の担当者は、重大な悪影響をもたらすことが予想されるまたは合理的に予想される他の開発プロジェクトを知った後、直ちに行動する。

(N)融資者の担当者が知った後、任意の貸金者が回収または再占有するか、または任意の融資者に任意の顧客または他の債務者が主張する大量の貨物またはクレームまたは論争を任意の融資者に返却することを含む、担保の任意の部分の価値、実行可能性または収集可能性に重大な影響を及ぼすすべての事項を行政エージェントに報告する。

(O)(I)第5.01(D)節に従って各コンプライアンス証明書を交付すると同時に、最近終了した財政四半期内に貸金業者が閉鎖された(X)及び(Y)最近終了した財政四半期中に開業した店舗、オフィス及び他の営業場所を概説し、(Ii)貸金側が任意の財政四半期に10店舗以上の店舗を閉鎖した場合(カレンダー四半期の適用を考慮した新たな店舗開店を考慮して)、単一取引又は一連の関連取引の一部として、直ちに通知を出す；(Iii)任意の貸金者がその中の一方となる可能性のある任意の労使紛争、その任意の工場または他の施設に関連する任意のストライキまたはストライキ、および任意の貸手が一方または任意の貸手として拘束された任意の労働契約が満了した後、直ちに通知を出す。

(P)各会計年度第1日後60(60)日、年間予算、および会計年度の各四半期会社およびその子会社の計画および予測(毎月予想される総合貸借対照表、損益表およびキャッシュフロー表を含む)のコピーである。

(Q)ローン当事者が融資を受けることができると、すぐに：

(1)独立会計士が任意の借入先に提出した財務諸表年度又は中間監査に関連する任意の報告書

(Ii)任意の融資方向米国証券取引委員会または任意の国の証券取引所が提出した報告書は、10-K、10-Qおよび8-K表、登録声明および募集説明書、および他の株主通信、または当社がその一般株主に配布した報告を含む(場合に応じて)。

(R)行政代理または任意の貸手が、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(“米国愛国者法案”および“利益所有権条例”を含む)を遵守するために合理的に要求される任意の情報および文書を要求した後、これらの情報および文書を直ちに提供する。

(S)サプライヤ，ベンダ，またはエージェントがPACAによる任意の通知を受信すると，ただちに通知しなければならない.

(t)[保留されている].

(U)任意の要求を出した後、行政エージェントまたは任意の貸手が合理的に要求する可能性のある任意の借り手または任意の制限された子会社の経営、業務および財務状態に関する他の情報、または本合意条項に準拠する他の情報を迅速に提供する。

第五百三十三条保留等各貸金者は、会社、有限組合企業、有限責任会社または無限責任会社(場合に応じて)としての合法的な存在およびその許可証または資格および良好な信用を維持しなければならない(A)その会社または組織の管轄内にあり、(B)その財産の所有権またはレンタルまたはその業務性質が、そのような許可または資格を必要とする各司法管轄区域内で、(B)第2項に関連しない限り、いかなる許可または資格も合理的に予測されずに重大な悪影響をもたらすことができない場合は、その合法的な存在を維持し、その各制限された子会社がその法的地位を維持するように促すべきである。しかし、上記の規定は、第6.04節または第6.08節で許可された任意の合併、清算、解散、処置、または他の取引を禁止すべきではない。

第5.04節税金等を含む法的責任を支払う各貸金者は、そのすべての制限された付属会社に、その負担するすべての負債、またはその任意の財産、資産、収入または利益に処罰を加える日前に満了および対処するすべての負債を含む、その負担またはその主張するすべての負債をタイムリーに弁済および解除させなければならない。このような負債(税金または同様の課金を含む)が善意で適切かつ合法的な努力によって行われる訴訟手続きに基づいて提出され、このような負債計のために公認会計基準に必要な準備金または他の適切な準備金(例えば、ある)が提案されている。しかし、実質的な悪影響をもたらさないことが合理的に予想される範囲では、そのような債務を支払わないか、または解除することは除外される。

第5.05節保険の維持。各貸手は、その各制限された子会社が、その財産および資産に火災損失または損害、およびそのような資産が通常加入する他の保険可能な危険(火災、保険範囲の拡大、財産損傷、労働者賠償、公共責任および業務中断保険を含む)、および同様の場合に類似の業務を経営する慎重会社によって加入された他のリスク(エラーおよび漏れを含む)を手配しなければならない。財務力格付けが少なくともA-午前最良会社(または行政エージェントが合理的に満足している他の態様)であり、慣例的な範囲内に自己保険(ただしABL優先担保の保険を含まない)が含まれており、これらはすべて行政エージェントによって合理的に受け入れられ、担保文書の条項に基づいて要求される可能性がある、信頼性が良好で財務的に健全な保険会社。行政代理の要求に応じて、融資当事者は(X)毎年行政エージェントに融資当事者の独立保険仲介人によって署名された保険証明書を提出し、本プロトコルと他の融資文書が維持する担保が存在する保険を説明し、証明し、(Y)この証明書に添付されている2つの(2)文に記載された裏書きのコピー、および(Z)は時々各貸手側に有効であったすべての保険の総表を表示する。本項で要求されるすべての保険証書は、行政代理(行政代理及び担保当事者の利益のため)を適用される追加被保険者として指定し、担保をカバーする傷害保険証を担保者又は貸金者の損失受取人として指定しなければならない(適用される場合, そして、行政エージェントが合理的に満足する形式と実質裏書きを通じて、貸金人が損失に対処する条項或いは担保権者条項を含むべきである(状況に応じて決定される)。また、このような保険証書は、保険者が事前に10(10)日前に行政代理人に書面で通知しない限り、または(Ii)任意の他の理由で、保険者が30(30)日前に行政代理人に書面で通知しない限り、以下の理由で保険料を取り消し、修正または継続してはならないと規定しなければならない：(I)保険料を支払わない。担保の重大な損失又は価値の低下を招く事件が発生した場合は，適用される融資当事者は，速やかに行政代理機関に通知し，そのような損失又は低下の推定(又は実際に，ある場合には)金額を通知しなければならない。すべての場合において、本プロトコルの規定(第5.12条を含むがこれらに限定されない)に該当する場合には、行政エージェントが受信した保険収益を構成する任意の金は、本プロトコル条項の選択に基づいて行政エージェントが債務を支払うために使用することができる。

第5.06節物件のメンテナンス。各貸手は、その各制限された付属会社が、同様の性質および規模の他の業務の一般的な慣例に従って、その業務に有用または必要なすべての財産を良好な修理、作業状態および状態(一般的な損失を除く)に維持するように配置されなければならず、適切な修理、更新または交換を行うことができない限り、合理的に予想されない限り、重大な悪影響を及ぼすであろう。

5.07節の検証権；評価。

(A)各貸金者は、その各制限された付属会社を手配し、行政代理人の任意の上級者又は許可された従業員又は代表(行政代理人が採用した任意の顧問、会計士及び代理人を含む)を許可し、行政代理人がその許可の適宜決定権を経て決定した後、融資側の合理的な事前通知及び正常営業時間内に、その財産をアクセスして検査し、その借り手側の住所内で当該借り手側の資産、負債、帳簿及び記録を検査及びその抄録及び記録を含む実地検査を行うべきである。そして、その上級者や独立会計士とその事務、財務、状況を議論し、これらはすべて合理的な時間と合理的な要求に基づいて行われている。可獲得性が最大融資額の75%(75%)より大きい(かつ違約事件の発生と継続がない)限り、行政エージェントは第5.07(A)節に従ってこのような現場検査を行うことができない。しかしながら、任意の12(12)ヶ月の間の任意の時間において、利用可能性が、連続する5(5)営業日中の最高貸方金額の75%(75%)以下である場合、第5.07(A)節に規定する現場試験は、(1)違約事件が発生し、継続している(その間、現場試験回数は制限されない)又は(2)当該12(12)ヶ月間のいずれの時間においても、(A)$112，500，000及び(B)連続5(5)営業日最高貸方金額の15%未満である場合(A)第2項に規定するフィールド試験(期限前に行われる現場試験を除く)に限定されるものとする, 12(12)ヶ月の間に追加的に実地審査(締め切り前に行われた実地審査を含まない)を行うことができ、費用は貸主が負担する。疑問を生じないように，違約期間中に行われるすべてのこのような検査·評価は，融資当事者が費用を負担しなければならない。各貸金側は，行政エージェントがその検査権を行使した後，その借り手資産に関するいくつかの報告を作成して配布し，行政エージェント機構と貸手内部で使用することができることを認めた.

(B)行政エージェントの要求に応じて、借り手代表は、その許可された裁量権の範囲内で、行政エージェントによって招聘された評価者によって提供される貸手リストの評価または更新を行政エージェント(各貸手に配布する)に提供し、行政エージェントが合理的に満足していることに基づいて、適用される任意の法的要件を含むがこれらに限定されない情報を含むように、そのような評価および更新を準備する。可獲得性が最大貸手金額の75%(75%)よりも大きい(かつ、違約イベントが発生せず、継続している)限り、行政エージェントは、第5.07(B)節に従ってこのような在庫評価を行うことができない。しかしながら、任意の12(12)ヶ月の間の任意の時間において、利用可能性が、連続する5(5)営業日中の最高貸方金額の75%(75%)以下である場合、第5.07(B)節に規定する在庫評価は、(1)違約事件が発生して継続していない限り(期間中、在庫評価の回数に制限がない)又は(2)第12(12)ヶ月間のいずれの期間においても、(A)112，500，000ドル及び(B)5営業日連続最大貸方金額の15%未満の獲得性がある場合に限り、第12(12)月の期間毎に在庫評価を行うものに限定されなければならない。12(12)ヶ月の間に追加の在庫評価(締め切り前に行われる在庫評価を含まない)を行うことができ、費用は貸主が負担する。疑問を持たないためには

違約事件発生期間中に開始された評価はローン当事者が費用を負担しなければならない。

5.08節に記録と帳簿を準備します。各貸金者は、借入先の各制限された付属会社に適切な記録および帳簿を保存および保存させるべきであり、その借入先およびその制限された付属会社が公認会計原則およびその借入先またはその借入先の任意の制限された付属会社に対して管轄権を有する任意の政府主管部門の適用法律に基づいて、財務諸表の発行を要求することができ、その中でそのすべての取引、業務および財務のすべての重要な側面を全面的に、真実かつ正確に記録すべきである。

5.09節は法律と重大な契約義務を遵守する。各貸手は、すべての環境法を含むすべての側面において、制限された子会社がすべての側面で法律のすべての適用要件を遵守するように促すべきであり、すべての環境法を単独または全体的に遵守することができない限り、重大な悪影響をもたらさない合理的な予想(対テロ法および制裁を除いて、遵守は第5.11節の制約を受けるべきである)。各貸金者は、制限された付属会社ごとに、一方である重大な合意の下ですべての実質的な側面でその義務を履行するように促すが、(A)適切な訴訟手続きがその有効性または金額に誠実に異議を唱えた場合、または(B)個別または全体がその義務を履行できなかった場合、合理的な予想は重大な悪影響を招くことはない。会社は、会社、その制限された子会社およびそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員、代理人がテロ対策法および制裁の適用を確保するための政策および手続きを効果的に維持し、実行する。

5.10節の報酬の使用.融資先は、信用状および融資収益を使用して、(A)成約日の既存債務を再融資し、取引に関連する費用および支出を支払い、(B)借り手に運営資金を提供し、(C)本協定または任意の他の融資文書の条項が禁止されていない範囲内で、借り手の一般的な企業用途のためのものである。いかなるローン収益および信用状収益の任意の部分も、直接的または間接的であっても、条例T、U、およびXのいかなる目的も含む委員会条例に違反するためには使用されない。

第5.11節反テロ法；国際貿易法を遵守する。(A)いかなる関連エンティティも制裁対象個人にはならない；(B)任意の関連エンティティ自体または任意の第三者によって、(1)制裁国または制裁対象個人によって所有、保管または制御されるいかなるアンチテロ法に違反しない、(2)任意の反テロ法に違反して、任意の制裁国または制裁された個人において業務を展開したり、投資または取引を行ったり、またはそこから任意の収入を得る；(3)任意の反テロ法によって禁止された任意の取引または取引に従事する。または(Iv)融資または信用状またはそこから得られた任意の収益を使用して、任意の反テロ法に違反する制裁国または制裁対象者の任意の業務、任意の投資または活動に資金を提供するか、または制裁国または制裁者に任意の金を支払うか、または他の方法で反テロ法または制裁に違反するいかなる行為をもたらすか；(C)債務返済のための資金は、いかなる不法活動からであっても、または本協定の当事者がいかなる反テロ法律または制裁に違反することをもたらしてはならない、(D)各関連エンティティは、すべての反テロ法律に準拠しなければならず、(E)会社は、報告すべきコンプライアンス事件が発生したときに直ちに書面で行政エージェントに通知しなければならない。

第5.12節死傷事故。火災、破壊、悪意の破壊、または任意の他の死傷者または人身傷害(“意外傷害”)による担保による任意の損失または破損については、借り手代表は、貸手の各適用に対して、本5.12節の規定を全面的に遵守することを促す。借り手代表は以下の死傷者に関する通知義務を履行しなければならない

5.02(F)節により在庫を行う.違約事件の発生期間以外に、当社或いは関連融資者は、当該等の保険請求又は任意の提案の賠償を調整、決済及び妥協することができ、そしてその純収益を受け取り、修理、修理、回復、交換又は再建する権利があり、当該等の意外な影響を受けるいかなる資産(疑問を生じないため、当該等の事故が発生した日から任意の当該等の修理、修理、回復、交換又は再建が完了した日までの間、当社又は当該融資者は第2.11(B)項に記載の循環ローンについて任意の強制前払いを行う義務がない)。当社と借り手側は、このような純収益を得るために必要なすべてのクレームを誠実に提出して起訴します。違約事件が存在し、継続している場合、行政代理人は、任意のこのような訴訟および交渉に現れ、和解を達成し、任意の純収益を受け取ることができ、借り手代表および適用される貸金者は、その選択に基づいて、調整、決済、妥協、および任意の保険項目の下で担保に関連する任意の純収益を調整、決済、および徴収することができ、任意の意外な事故に基づいて、担保の任意の純収益を調整、決済、妥協、および徴収し、違約イベントがもはや存在しなくなるまで、各借り手は、行政代理人をその事実上の代理人として撤回することができず、そのために利息を支払うことができる。

第5.13節[保留されている].

5.14節に担保を追加する；さらに保証する。

(A)適用される法律に適合する場合、各貸金者は、六十(60)日以内(それぞれの場合、行政代理人が自己決定延長期間を決定することができる)内に、本契約日後に形成または買収された各制限子会社(子会社を排除するわけではない)、本合意日後に本合意条項に従って制限された子会社(除外子会社ではない)、または排除子会社ではない各制限子会社を借り手または保証人とし、このようなすべてのさらなる行動(許可提出および財務記録報告書、固定装置書類、固定装置文書を含む)をとる。担保書類又は本協定に要求されるもの)は、当該付属会社に対する担保及び担保要求を満たす。一旦署名及び交付されると、上記各者(I)は自動的に借主又は保証人(本協定に適用される)となり、これに基づいて融資文書に規定されているすべての権利、利益、義務及び義務を有し、(Ii)行政代理及び担保当事者の利益のために、担保合意の下で担保を構成する借り手を構成する任意の財産に対して行政代理留置権を付与する。本合意の日後に形成または買収された任意の除外された子会社について、その持分は、借入先によって直接所有され、保証プロトコルに従って管理エージェントに質権を要求され、適用される借り手は、除外された子会社の形成または買収の60(60)日以内(場合によっては、この期限は管理エージェントによって自己決定されて延長することができる)内に管理エージェントに通知されなければならない。

(B)融資先は、担保および保証要件が常に満たされ、維持されるように、任意の法律要件または行政エージェントが時々合理的に要求する可能性のある任意のさらなる行動(融資報告書、固定装置ファイル、および他の文書の許可提出および記録を含む)をとる。

5.15節環境法。これができなかったことが重大な悪影響を与えない限り、会社および各制限された子会社は、(I)すべての環境法に従ってその経営を行い、そのすべての不動産を維持し、維持し、維持しなければならない；(Ii)その経営および財産を取得し、継続するために必要なすべての環境許可証、および(Iii)存在、生成、処理、貯蔵、使用、処置、処置を遵守するために、すべての必要な調査、修復、除去、および反応行動を実施しなければならない

しかし、借り手またはその任意の制限された子会社は、このような整理、除去、救済または他の行動をとる必要はなく、借入先またはその任意の制限された子会社は、善意に基づいて、適切な手続きによってその義務に異議を唱えなければならず、融資先は、米国公認会計基準に基づいて、このような状況について十分な備蓄を残し、維持していることを前提としている。

5.16節終了後のチノ.貸金先は、別表5.16に規定された期限内(または行政エージェントが自ら決定することができるより長い期間)でファイルを署名および交付し、付表5.16に規定されたタスクを完了しなければならない。

第六条

消極的契約

満期または終了、各ローンの元金および利息、および任意のローン伝票または保証債務(または賠償義務のある者がクレームを提出していない)の項目で支払われるべきすべての費用、費用およびその他の金額は全額支払われるべきであり、すべての信用状は満期になったべきか、または本契約条項に従って現金で担保されているか、またはすべての場合に終了して未解決の引き出しがなく、すべての信用状支払いが償還される前に、本合意を実行する各貸手は、貸手と契約を締結し、他のすべての貸手と共同および個別に同意しなければならない

第6.01節債務。融資先はできないし、制限された子会社がいかなる債務(獲得した債務を含む)を直接または間接的に生成することも許可しない；会社はいかなる制限された子会社(いかなる貸手も除く)のいかなる優先株の発行も許可してはならないが、以下の場合を除く

(A)会社または制限された付属会社が任意の融資書類に基づいて発生した債務；

(B)担保融資プロトコル、契約、手形購入プロトコル、または他の融資手配(“他の担保債務ローン協定”)項の債務および関連文書は、それぞれの場合、行政エージェントが許可された裁量権の下で許容可能なこのような文書(本条(B)項の文書およびその適用される債務が第(B)項に依存して発生する範囲内でのみ、総称して“他の保証債務文書”と呼ばれる)、(B)項下の元の元金総額は6億ドル以下(総称して“他の担保債務”と総称される)。ただし、他の担保債務がある場合には、(1)ABL優先権担保上の任意の留置権は、担保債務が担保されたABL優先権担保上の留置権よりも優先されなければならず、(2)いずれの場合も、担保文書は、行政エージェントが合理的に満足する形で修正および/または補完して、他の担保債務を担保するための任意の追加資産(不動産を除く)の留置権を規定するために、すべての場合、その留置権は、そのような資産上の代理人の任意の他の保証債務文書下の留置権に優先されなければならない。任意のABL債権者間協議および/または行政代理と必要な融資者を合理的に満足させる一次留置権債権者間協議または担保信託協定に基づいて、このような債務がABL優先担保と関係があり、留置権の一次保留権地位を反映することを保証する

(C)本契約日に存在する債務、優先株及び不適格株(上記(A)及び(B)項で述べた債務を除く)は、当該等の債務が借入金に属し、個別又は合計が$22，500，000を超える場合は、本合意日になお付表6.01に並んだ返済額でなければならない

(D)任意の借り手または任意の制限された付属会社によって生成された債務(融資リース義務を含む)、任意の融資先または任意の制限された付属会社が発行した不適格株、および任意の制限された付属会社が発行した優先株は、財産(不動産または個人)または設備の取得、賃貸、建造、修理、交換または改善(資産を直接購入することによって、またはその資産を所有する者の持分にかかわらず)に資金を提供する。ただし、条件は、(X)当該等の債務の元本が当該等の財産(不動産又は非土地)又は設備の取得、建造又は改善のコストを超えず、及び(Y)当該等の債務、不適格株及び優先株の元金と他のすべての債務、不適格株及び優先株の元金又は清盤優先権との合計であり、当該等の元金とすべての他の債務、不適格株及び優先株の元金又は清盤優先権との合計は、以下(N)条に基づいて発生又は発行されたいずれの当該等の債務に関する再融資債務も、いかなる時間においても予想ベースで計算される大きな額である35，000，000ドル及び総合EBITDAの14%を超えないことが条件である。不合格株、または優先株は、状況に応じて、最近完了したテスト期間(再融資債務がある場合には、追加の再融資金額を加える)に基づいている

(E)任意の融資先または支払義務を構成する任意の限定的な付属会社が、通常の業務中に発行された信用状および銀行保証に関して発生した債務であって、労働者の賠償要求に関する信用状、従業員または元従業員またはその家族に提供される健康、障害または他の福祉または財産、環境法の要求に関連する意外または責任保険または自己保険および信用状、ならびに労働者の賠償要求に関連する返済型義務に関する他の債務を含むが、これらに限定されない

(F)融資先または任意の制限された付属会社の合意は、収益を含む買収または購入価格または同様の債務(収益を含む)を補償、調整することによって生じる無担保債務を規定し、それぞれの場合、本協定で禁止されていない任意の投資または任意の業務、資産または子会社の任意の買収または処分に関連して発生または負担する無担保債務であるが、そのような買収融資のためにそのような事業、資産または子会社のすべてまたは一部を買収するために生じる債務保証を除く

(G)当社又は他の制限された付属会社に発行された制限された付属会社の優先株株式であるが、その後に任意の株式又は任意の他の事象を発行又は譲渡し、他の制限された付属会社の当該等優先株株式を保有するいかなる制限された付属会社も、もはや制限された付属会社ではなく、又は当該等優先株株式のその後の任意の他の譲渡(当社又は他の制限された付属会社を除く)は、いずれの場合も、本条(G)項で許可されない優先株株式を発行するものとみなさなければならない

(H)6.02節の適用性をいかなる方法でも制限することなく、当社又は制限された付属会社の自社又は制限された付属会社に対する債務を発生させるが、借り手が非貸金先の制限された付属会社に対してこのような債務(会社及びその付属会社の現金管理、税務及び会計業務に関連する通常業務中に発生する会社間流動負債を除く)を発生させた場合、会社間付属合意に基づいて、当該債務は支払権上担保債務の後にある。しかし、その後の任意の株式の発行または譲渡、またはそのような債務を保有する制限された付属会社は、もはや制限された付属会社のイベントではなく、またはそのような債務のその後の任意の他の譲渡(当社または他の制限された付属会社またはそのような債務のいかなる質権構成に対しても留置権を許可するが、担保償還権を喪失した場合の譲渡は含まれていない)は、いずれの場合も当該債務の損失とみなされなければならず、本条(H)はこれらの債務の発生を許可しない

(i)[保留されている];

(J)投機目的のために生じるスワップ協定債務ではないが、(A)目的は、本合意条項によって許容される任意の未償還債務に関連する金利リスクを決定またはヘッジすることであり、(B)目的は、任意の通貨両替の通貨為替リスクを決定またはヘッジすることであるか、または(C)任意の商品購入または販売されている商品価格リスクを決定またはヘッジし、それぞれの場合に延期または交換することである

(K)借入先または任意の制限された付属会社が提供する賠償、保証、法定義務、履行、入札、控訴および保証金、保証および同様の義務の完了に関する義務(信用証、銀行保証、倉庫証券および同様の手形に関する支払義務を含む)は、それぞれの場合、通常の業務中に発生するか、または過去の慣行または業界慣行と一致する

(L)当社の債務又は不適格株又は任意の制限された付属会社の債務、不適格株又は優先株合計元本金額又は清盤優先株、当該等債務、不適格株及び優先株及び本条項(L)により当時償還及び発生していない他の全ての債務、不適格株及び優先株の元本金額及び清盤優先株は、以下(N)条項により発生した任意の再融資債務とともに、いずれの時間においても100，000，000ドル及び総合EBITDAの40%を超えない(適用状況別予備試験基準により計算し、最近完了した試験期間(加算)を基準として算出する。任意の再融資債務に属する場合は、追加の再融資金額)

(M)借入先または制限された付属会社の債務が本契約条項によって禁止されていない限り、借入先または制限された付属会社の債務または制限された付属会社の債務または他の債務のいずれかの保証。ただし、(A)当該債務がその明確な条項に基づいて当該制限された付属会社(何者に適用されるかに応じて)が支払権上担保債務に従属する場合、当該債務について提供されるいかなる当該等担保は、当該等の担保債務に属するべきであり、その程度は、当該債務が当該担保債務に従属する程度とほぼ同じであり、(B)第(M)項に基づいて保証された借款側の制限された付属会社の債務又は他の債務の元金総額は、いかなる場合においても25，000，000ドル及び総合EBITDAの10%の未償還金額を超えてはならない。最近完了したテスト期間に基づいて、この債務を有効にする予備試験基礎に従って計算する

(N)借入先または任意の制限された付属会社の負債または不適格株、または優先株の任意の制限された付属会社によって発生した、元金(または適用可能、清算優先権、額面または同様の金額)またはそれ以上の債務、再融資または失敗まで、元金の返済、再融資、または相殺のために、第6.01節(B)、(C)、(D)、(L)および(N)条に従って発行が許可された任意の債務または不適格株式または優先株。第6.01節(B)、(C)、(D)、(L)及び(N)項に従って当該債務、不適格株式又は優先株を発行する際の承諾金額(承諾金額が初期発生日に発生する可能性があり、本第6.01節についてはこの時点で発生したものとみなす)、又は当該債務、不適格株式又は優先株の返金又は再融資のために生成又は発行された任意の債務、不適格株式又は優先株、並びに任意の追加債務に限定される。それぞれの満期前に割増(入札割増を含む)、計算すべき利息、費用、損失コスト、およびこれに関連する費用を支払うために、生成または発行された不適格株または優先株(ただし、以下の本を遵守しなければならないが、“再融資負債”)；しかし前提はこうです

(I)再融資債務が発生した場合、再融資債務の加重平均満期日は、(X)項の短い者以上である

払戻、再融資または失敗した債務、不合格株または優先株の残り加重平均満期寿命、および(Y)満期後1年後に満了した債務、不適格株または優先株のすべての元金支払いが、その日の満了時に生じる加重平均満期寿命に変更された場合、

(Ii)当該等再融資債務再融資については、(A)担保債務に対する償還権が低い債務であり、当該再融資債務は担保債務に対する弁済権利が低い、(B)不適格な株式又は優先株であり、当該再融資債務は資格を満たしていない株式又は優先株であり、(C)担保保有権によって担保される債務であり、当該担保は担保債務が担保されている担保の留置権と同じ又は当該担保の留置権が低い場合、当該再融資債務(担保がある場合)は担保上の留置権(例えば、適用)によって担保される。担保債務が担保された担保は、留置権と同等の地位または保持権よりも低い留置権を有し、その程度は、当該債務の再融資の程度と同程度(またはそのレベルが低い)であり、当該債務保持者を代表するこのような再融資債務の上級代表は、任意のABL債権者間合意および/または行政代理人および要求された融資者に合理的に満足させる任意のABL債権者間合意および/またはより一次留置権債権者間合意または担保信託協定の規定の一方、または他の方法で当該合意の規定によって制限され、当該債務の保有権を保証する低い留置権地位が担保に関連することを反映するために、または他の方法で当該合意の規定に制限されているものとしなければならない(例えば、債務の保有権を保証する低い留置権地位が担保関連する、または他の方法で当該合意の規定により制限されている)、当該債務の保有権を保証する低い留置権地位が担保関連する場合、または他の方法で当該合意の規定により制限され、当該債務の保有権を保証する低い留置権地位が担保担保に関連することを反映するために、担保債務の担保担保が保持権と同等の地位または保持権を下回る留置権を有する。このような債務を担保する担保上の留置権は、任意のABL債権者間合意(またはその優先度の低い優先度)によって規定される優先順位を有するべきであり、そのような債務保有者を代表するこのような再融資債務の上級代表は、任意のABL債権者間合意の当事者になっているか、または他の方法でこの合意の規定を遵守しなければならない。そして

(Iii)当該等再融資債務は、当社又は他の融資先の債務を再融資しない制限された付属会社の債務、又は(Y)自社又は制限されていない付属会社の債務を再融資する債務を含むべきではない

(O)会社が株式にリンクした無担保債務(会社の株式に変換可能な債務を含むがこれらに限定されない)であり、いつでも返済されていない金額は2.25億ドル以下であり、会社の付属会社の保証を受けていない

(p)[保留されている];

(Q)通常の業務中に不足した資金で引き出した銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または同様の手形によって生じた債務。しかし、このような債務は発生後5(5)営業日以内に除去される

(R)融資先または信用状によってサポートされる任意の制限された付属会社の債務であって、元本金額は、信用状によって規定される金額を超えない

(s)[保留されている];

(T)通常の業務中に保険料を融資するか、または(B)供給スケジュールに記載されているか、または支払う義務を含む任意の融資者または任意の制限された付属会社の債務

(U)当社又は制限された付属会社が、その現又は前任者、役員及び従業員又はその任意の直接又は間接親会社の債務からなる債務を有していること

それぞれの遺産、配偶者、または前の配偶者は、それぞれの場合、第6.02(B)(Iv)節に記載された範囲で、会社または会社の任意の直接または間接親会社の株式の購入または償還に資金を提供する

(V)会社または任意の制限された付属会社は、貨物またはサービスの延期購入価格またはそのような貨物およびサービスに関連する進捗支払いの債務を支払うが、そのような債務は、借入または任意のスワップ合意義務に関連するものではなく、通常の業務中に慣例的な貿易条件で発行されるサプライヤーの未決済アカウントに関連するものである

(w)[保留されている];

(x)[保留されている];

(Y)本条例の施行日後に制限された付属会社となった者の債務は、当該者が制限された付属会社となったときに存在しなければならず、当該人が制限された付属会社となるために発生したものではなく、又は当該人が制限された付属会社に関連して発生しなければならない

(Z)通常の業務中または従来の慣行または業界慣行と一致する保険料融資における負債；

(Aa)税関仲介人、貨物代理、一般運送業者、大家および類似者に対する債務は、正常な業務中に発生するか、または過去のやり方と一致する

(bb) [保留されている];

(Cc)当社及びその制限された付属会社は、日常業務中に銀行及び他の金融機関に対して発生した短期負債であり、このような負債は、現金管理、現金集約手配及び当社及びその付属会社の現金残高の管理に関する活動を含む一般銀行手配と関係があり、金庫、預金管、貸越、信用、購入又はデビットカード、電子資金振込及びその他の現金管理手配、並びに純額決済サービス、貸越保障、クレジットカード計画、自動手形交換所手配及び同様の手配に関する負債を含む。

本項第6.01条の規定に適合するか否かを決定するために、債務が発生した場合、当社は、1つの債務を上記の1つ以上の債務カテゴリ(又はその任意の部分)(他の保証債務に関連する(B)項を除く)に分割して分類する権利があり、当該いずれかの条項又は段落(又はその任意の部分)に従って発生する可能性のある債務金額を計算する際に、本節の任意の他の条項又は段落(又はそのいずれかの部分)に従って生成された債務に形式的な効力を与える必要がない。

利息の計上、増価の増加、追加債務、不適格株又は優先株(場合によっては)の形で支払われる利息又は配当、原始発行割引の償却、清算優先権の増加、及び通貨レート変動のみによる未償還債務金額の増加は、本6.01節については、債務、不適格株又は優先株の発生とはみなされない。さらに、特定の額の債務を決定する際には、債務に関連する信用状に対する保証または債務を含むべきではないが、そのような保証または信用状(場合によっては)に代表される債務の発生は、第6.01節の規定に適合しなければならない。

米ドル建ての債務制限に適合するか否かを決定するためには、外貨建ての債務元本金額は、債務が発生した日の有効通貨為替レートに基づいて計算され、定期債務の場合、または循環信用債務については、最初の約束または初めての発生(低いドルを基準として同値)によって計算されるべきである。しかし、債務が他の外貨建て債務を再融資するために発生し、再融資が再融資の日に有効な関連通貨レートで計算される場合、再融資は適用されるドル建て制限を超えることになり、再融資債務の元金が再融資中の債務の元本を超えない限り、ドル建ての制限を超えていないとみなされる。

第6.01節には他の規定があるにもかかわらず、貸金先及び制限された子会社が第6.01節に基づいて発生する可能性のある最大債務金額は、通貨レート変動のみによって任意の未済債務を超えているとみなされてはならない。他の債務の再融資を行うために生じる任意の債務の元本は、再融資された債務とは異なる通貨で発生した場合、当該為替レートは、当該債務建てに適用される通貨の為替レートに基づいて計算され、当該為替レートは再融資の日に発効する。

6.02節で支払いを制限します。

(A)いかなる貸金者も、制限された子会社の直接または間接を許可してはならない

(I)当社の任意の合併、合併または合併に関連する任意の支払い(A)自社の持分(不適格株式を除く)のみで支払われる配当金または割り当てを含む、任意の融資先または任意の制限された付属会社の持分について、任意の配当金を発表または支払いするか、または任意の割り当てを行う。または(B)制限された付属会社の配当または割り当ては、全額付属会社の制限された付属会社によって発行された任意のカテゴリまたは一連の証券が支払うべき配当金または割り当てではなく、非全額付属会社の配当権を有する融資者または制限された付属会社が、少なくともカテゴリまたは一連の証券の持分に比例して割り当てられた配当金または割り当てを受け取る限り)

(Ii)当社または当社の任意の直接的または間接的な親会社の任意の株式を購入またはその他の方法で買収またはログアウトする

(Iii)任意の所定の返済または所定の満期日の前に、会社または任意の貸金者の任意の二次債務(支払い、償還、買い戻し、失効を除く)に対して元金支払いを行うか、または償還、買い戻し、廃棄、または他の方法で取得するか、または値で回収する。(A)債務償還基金債務または元金分割払いが予想されるが、適用される従属条項によって禁止されていない二次債務、および(B)第6.01節(H)項または(Y)項で許可される債務(第2次債務定義(C)第(C)項に記載のタイプの二次債務)である場合、そのような債務を弁済する

(Iv)任意の他の保証債務を支払うこと、または償還、買い戻し、キャンセル、または他の任意の保証債務を取得すること、または脱退すること；または

(V)制限された投資を行うこと

(上記(1)~(5)項に記載のすべてのこのような支払いおよびその他の行動を総称して“限定支払い”と呼ぶ)。

(B)第6.02(A)節の規定は禁止すべきではない：

(I)任意の配当金または割り当てまたは任意の撤回不可能な償還の完了を宣言した後60(60)日以内に、任意の配当金または割り当てまたは任意の撤回不可能な償還の完了を支払い、そのような撤回不可能な償還に関する通知が発表または発行された日(場合に応じて)には、当該支払は本協定の規定に適合すべきであるが、配当金、分配または償還が第6.02(B)(Xx)条に基づいて行われる場合、行政エージェントは、そのように宣言された制限された支払いと等しい予備金を設定しなければならない

(Ii)(A)償還、買い戻し、廃棄、または当社または任意の融資先の任意の持分(“解約済み株式”)、他の保証債務または二次債務を交換または実質的に同時に売却するか、または当社の株式に実質的に貢献するか(当社付属会社の任意の不適格株式または任意の株式を売却する場合を除く)および(総称して“再融資株”と呼ぶ)

(B)払戻された配当金を発表して支払い、実質的に同時に売却された(当社の付属会社を除く)払戻配当金からのみ支払い；

(Iii)償還、買い戻し、失敗、または任意の他の保証債務または任意の借り手の任意の二次債務を取得または償還することは、第6.01節に従って発生した限り、貸金側の新しい債務を交換することによって、または貸手側の新しい債務を実質的に同時に売却する収益から得られる

(A)当該新規債権の元金額(又は増額、適用される場合)、他のこのような償還、買い戻し、廃棄、取得又は廃棄の担保債務又は二次債務の当額(又は付加価値(適用される場合)を超えない他の累算及び未払い利息(加えて、このような償還、買い戻し、取得又は無効の任意の他の債務担保又は二次債務を有する文書条項に応じて納付すべき任意の割増額に加え、任意の入札プレミアムを加え、これに関連して招いた任意の損失又は他の費用、費用及び支出)

(B)支払権及び留置権において、当該等の債務は、貸金先の担保債務又は関連担保(場合によって決まる)の後、その程度は、少なくともこのように購入、交換、償還、購入、失敗、取得又は廃棄の適用の他の担保債務又は二次債務と同程度である(ただし、このように購入、交換、償還、再購入、廃棄、取得又は廃棄の二次債務が無担保債務である場合、当該等の債務は無担保債務でなければならないという理解がある)

(C)このような債務の最終予定満期日は、(X)このように償還、買い戻し、買収またはログアウトされた他の保証債務または二次債務の最終予定満期日および(Y)満期日後91(91)日のうちのより早い者に等しいか、またはそれよりも遅い

(D)これらの債務の発生時の加重平均満期日は、(X)適用される他の保証債務またはそのような償還、購入、購入またはログアウトされた二次債務の残りの加重平均満期日以上、および(Y)適用される他の保証債務または二次債務の元金が、満期後の1年または後にすべての償還、買い戻し、除去、買収またはログアウト時に生じる加重平均満期日；

(Iv)制限された支払いの直前または後に継続的な管理期間がなく、制限された支払いの直前または後に継続的な責任イベントがない限り、当社または当社の任意の未来、現または前任従業員、取締役、当社の任意の上級者またはコンサルタントまたは当社の任意の直接的または間接的な親会社が、任意の管理持分計画または株式オプション計画または任意の他の管理職もしくは従業員福祉計画または他の合意または保有する当社または当社の任意の直接または間接親会社の持分価値を手配するための買い戻し、退職または他の買収；しかし、いかなる例年においても、本条第(Iv)項に基づいて支払われた制限された支払総額は、(X)$11，250，000プラス(Y)のいずれかの従業員、役員、上級者、またはコンサルタントが任意の税務責任によって提出またはその他の方法で差し押さえた株式価値を超えてはならず、金額は$4，500，000を超えてはならず、いずれの例年の未使用額は次の西暦年に繰り越すことが許可されている。しかし、さらに、例年の上記の額は増加することができるが、超えてはならないと規定されている

(A)当社または任意の制限された付属会社が、当社またはその任意の直接または間接親会社の従業員、取締役、上級者またはコンサルタントが、当社またはその任意の直接または間接親会社の株式(不合格株式を除く)から受け取る現金を販売するために受け取る現金であって、その売却は、その日後および同暦の年内に発生する

(B)当社または当社の任意の直接または間接親会社(当社に貢献する範囲を限度)または制限された付属会社の本カレンダー年後およびその年に徴収されたキーパーソン生命保険証書の現金収益；

(v)[保留されている];

(Vi)[保留されている];

(Vii)[保留されている];

(Viii)他の制限された支払いは、第(Viii)項に従って支払われたすべての他の制限された支払いと合計して、本条例の施行日後に30，000，000ドル以下であるが、いずれの場合も、当該制限された支払い形態上の効力を与えた後、自治権期限は存在しない

(Ix)配当金または他の方法として制限されていない付属会社の株式を割り当てること；

(x)[保留されている]:

(Xi)他に保証債務がある(あれば)：

(A)適用される他の担保付き融資契約の条項に従って、適用されるABL債権者間合意の条項が禁止されていない金利で定期的に利息を支払う

(B)適用される“他の担保付き債務ローン協定”の条項に従って、適用される“ABL債権者間合意”の条項が禁止されていない範囲内で、定期的な償却支払い、強制的な前払い及びその他の強制的な支払い；又は

(C)支払条件が満たされている限り、適用される他の保証債務ローン協定(任意の融資買い戻しまたは買い戻しメカニズムを含むがこれらに限定されない)に従って、前払いまたは任意の償還時に支払い条件が満たされている限り、任意の前払いまたは自発的償還債務

(十二)融資書類に基づいて生じた債務を償還すること

(十三)本協定で許可されたいかなる債務についても、定期計画の利息及び元本又は信用状の下での支払義務を支払うが、本協定で禁止されている従属債務支払いについては除く

(Xiv)第6.01節で許可された範囲内で債務再融資の支払いを構成する

(Xv)(A)任意の資産(任意の借入ベース内の資産を除く)の任意の自発的な売却または譲渡、または(B)そのような債務を保証する任意の資産(任意の借入ベース内の資産を除く)を保証する任意の死傷または没収手続き(そのような資産の代わりの財産権処理を含む)、および(Xv)満期に対応する担保付き債務(他の担保債務を除く)：

(Xvi)“会社間従属協定”条項に該当する場合、6.01節で許可された任意の貸手の会社間債務を支払う

(Xvii)株式オプションまたは株式承認証の行使時に発生したか、または発生したとみなされる持分買い戻し

(Xviii)自社または任意の制限された付属会社は、株式購入権または株式承認証を行使する際、またはそのような者が株式を変換または交換するときに、断片的な株式を発行する代わりに現金を支払う

(Xix)第6.08節に該当する当社及び制限された付属会社の全部又は実質すべての資産合併、合併、合併又は譲渡に関する適用法律に基づいて、異なる意見を有する株主に金又は割り当て金又は割り当てを支払うか、又は割り当てることができるが、当該等の資産合併、合併、合併又は譲渡構成制御権が変更された場合、すべての担保債務は全部返済されなければならない(又は第7.01(G)節に規定する違約の場合は免除されている)

(Xx)借り手が形式的な支払い条件に適合する限り、任意の貸手またはその制限された付属会社は、制限的な支払いを行うことができる。

本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本協定のいかなる規定も、期限までに既存の信用協定項の下の債務と義務を支払うことを禁止してはならない。

第6.02節には、任意の他の規定または“投資を許可する”という定義があるにもかかわらず、本プロトコルは、そのような重大な知的財産権が非排他的で撤回不可能な制約(保証債務(または債務または賠償債務を除く)が全額弁済され、すべての約束が終了するまで、会社または別の借り手が所有する任意の重大な知的財産権の制限または投資(別の借り手への投資を除く)を制限することを許可しない。行政代理を受益者とするこのような重大な知的財産権の免版税許可は、担保された当事者のABL優先担保に関する権利および救済を融資文書に従って行使するためのものであり、この許可は、“担保協定”第8(C)節に記載された許可(または他の合理的な方法で管理エージェントを満足させる)と実質的に類似していなければならない。

本協定が発効した日から、当社のすべての付属会社は制限された付属会社となります。制限された付属会社を非制限付属会社として指定する場合、当社および制限された付属会社は、このように指定された付属会社に対するすべての未償還投資(償還されたものを除く)について、“投資”定義の最後の文で述べた金額に応じた投資とみなされる。その時間にその金額で制限された支払いまたは投資許可が許可され、その付属会社が他の方法で非制限付属会社の定義に適合する場合にのみ、当該等の付属会社の指定が許可される。

6.03節の制限プロトコルの制限.いかなる貸手も、その任意の制限された子会社が直接または間接的に製造することを許可してはならず、他の方法で以下の行為能力を禁止または制限する任意の行為能力の自発的財産権負担または任意の制限を受けることを許可してはならない

(A)任意の貸手または制限された付属会社は、当社または任意の制限された付属会社に配当金を支払うか、または(1)その持分を任意の他の分配を行うか、または(2)任意の他の利益または参加またはその利益で測定する

(B)任意の貸金者または制限された付属会社は、当社またはその付属会社の直接または間接親会社である任意の制限された付属会社に融資または下敷きを提供する

(C)任意の貸金者が担保上に設立、生成、または許可し、行政代理人を受益者とする任意の留置権；

しかし、以下の理由により存在するこのような財産権負担または制限は除外される

(I)(A)本プロトコルの発効日に発効する契約財産権負担または制限、および(B)本プロトコル、他の融資文書、およびそれぞれの場合、そのようなプロトコルまたは文書の任意の修正、修正、再説明、更新、補充、返金、置換または再融資によって生じる同様の契約財産権負担、および(B)表6.03に列挙された重大なプロトコルにおける6.03(C)節に記載された任意のこのような財産権負担；

(Ii)(A)本プロトコル、(B)他の担保債務ローン契約および他の関連する他の保証債務文書、および(C)任意のABL債権者間合意

(Iii)適用される法律または任意の適用される規則、規則、またはコマンド

(4)貸金者または任意の制限された付属会社が買収時に存在した、融資者または制限された付属会社によって買収された任意の合意または他の文書(ただし、この買収を達成するために締結されたものではなく、またはその買収を完了するための資金または信用支援の全部または一部を提供するものではない)、財産的負担または制限は、誰にも適用されない、またはその人およびその付属会社以外の誰の財産または資産、またはそのように取得した者およびその付属会社以外の誰の財産または資産；

(V)資産を売却する契約または合意であるが、本合意の条項に従って、制限された付属会社の株式または資産の売却または処分に基づいて締結された合意に従って制限された付属会社に適用される任意の制限を含む資産の売却は禁止されていない

(6)(A)債務者が債務担保資産を処理するか、またはその留置権を付与する権利を制限し、(B)管理締切日に存在する任意の債務のいずれかの合意に基づいて生じる契約負担または制限を制限する、第6.01節および第6.07節の他の方法で許可された担保付き債務

(Vii)任意の融資先または制限された付属会社が締結した不動産賃貸に記載されている通常の純資産額の割り当ては、当社が当該等の純価値を適切に予想していない限り、当社およびその制限された付属会社が持続的な債務を履行する能力を損なうことを心から決定しなければならない

(8)通常業務過程で締結された、適用される合弁企業のみに関連する合弁企業契約及びその他の類似協定における習慣規定

(9)本合意が禁止されていない範囲内で、正常業務過程で取得した財産のために負担する購入金債務及び融資リース債務

(X)通常の業務中に締結されたリース契約、ライセンス、および他の同様のプロトコルに記載されている習慣規定

(Xi)転貸、譲渡、または譲渡が賃貸、許可または同様の契約によって制約されている任意の財産または資産を慣用的に制限するか、または任意のそのようなレンタル、許可(知的財産権許可を含むが、限定されない)または他の契約の任意の財産権負担または制限を譲渡または譲渡すること；

(Xii)当社又は任意の制限された付属会社の他の債務、不適格株式又は優先株は、いずれの場合も、任意の合意又は文書に含まれる当該等財産権負担及び制限が、第6.01節に従って許容される限り、任意の協議又は文書に含まれる当該等の財産権負担及び制限が、任意の貸金者が予想される融資元金又は利息を支払う能力(会社の善意によって決定される)に実質的な影響を与えない限り、

(Xiii)第6.02節で禁止されていないいかなる投資；

(Xiv)ファイルに含まれる任意の留置権に関する習慣制限および条件は、(1)そのような留置権が許可留置権であり、そのような制限または条件が、そのような留置権によって制約された特定の資産のみに関連する限り、(2)このような制限および条件は、第6.03節で適用される制限を回避するために設定されたものではない

(Xv)[保留されている];

(16)上記(I)~(Xiv)項に記載の契約、文書または義務の任意の修正、修正、再説明、更新、追加、補充、返金、置換または再融資による上記6.03(A)、(B)または(C)節に記載されたタイプの任意の財産権負担または制限；ただし、このような修正、改訂、再記述、継続、増加、補充、返金、交換または再融資は、このような配当金および他の支払い制限については、このような修正、改訂、再記述、更新、増加、補充、返金、交換または再融資前の配当金または他の支払い制限よりも限定的ではない。

第6.03条に該当するか否かの決定については、(I)任意の優先株が普通株について配当金又は清算割当を支払う前に配当金又は清算割当の優先権を徴収し、持分の割り当てを制限する能力とみなされてはならず、(Ii)自社又は制限された付属会社に提供される融資又は下敷きは、当社又は任意の制限された付属会社によって生成された他の債務の副次的な地位にあるとみなされてはならず、融資又は下敷き能力の制限とみなされてはならない。

第6.04節株式と資産を売却する。本明細書に記載されていることに加えて、いかなる貸手も、その任意の子会社の株式(公開発行または非公開発行においても、または他の方法でも)を含む、その任意の財産または他の資産を、その任意の制限された子会社の売却、譲渡、または他の方法で処理することを許可してはならないが、以下の場合を除く

(A)(X)古い、もはや使用されない、または有用、過剰、経済的、無視可能または老朽化された機械、設備、または他の固定資産を処分する；(I)通常の業務中に、非排他的知的財産権許可または任意のレンタル、転貸、許可または再許可の条項に基づいて要求される他の方法を含むか、または(Ii)会社または任意の付属会社の合理的な判断に基づいて、業務を展開する際にもはや使用または有用でない、残り、経済的でない、無視できる、または時代遅れであると判断される、本条(Y)項の各場合の知的財産権処置(放棄または無償引渡しまたは譲渡を含む)：

(B)(X)通常業務中の在庫及びその他の資産の売却；及び。(Y)前条(X)項による在庫の売却に加えて、通常の手続外で緩やかに移動する在庫(その清算を含む)を販売するが、第(Y)項の処分による在庫は、いずれの財政年度の上限でも56，250，000ドルを超えてはならない。さらに、第(Y)項によるいずれかのこのような販売(単一取引または一連の関連取引における)借入基数が5，625，000ドル以上減少した場合(発効後)、借入者代表は、まず、当該販売に形式的な効力を持たせ、第6.12節の規定に適合することを証明するために、更新された借入基準証を行政代理に提出しなければならない

(C)第6.02，6.07節で許可された処分(このような留置権が適用される担保権益により“処分”を構成する範囲内のみ)および6.08；

(D)(1)会社または任意の制限された付属会社への任意の付属会社の株式の売却または発行；ただし、そのような売却については、第6.02節では、そのような投資を禁止してはならない。(2)会社の持分を任意の従業員(法律の要件、任意の高級職員または取締役に売却または発行)またはそのような高級職員および取締役に資格を持たせる

(E)売却後、合資格在庫、合資格在資格または合資格クレジットカード口座の資産を構成しない限り、(1)その時点で違約または違約事件が存在しない限り、またはそれによって違約または違約事件を引き起こさない限り、(2)このような売却または他の処置のたびに独立した取引であり、それぞれの借り手または制限された付属会社が少なくとも公平な市場価値を得ること、および(3)借り手または制限された付属会社が受信した対価格が少なくとも75%の現金を含み、販売終了時に支払うこと。(A)譲受人は、当社又はその任意の制限された付属会社の債務又はその他の負債(二次債務及びその他の保証債務を除く)を負担し、すべての適用債権者は、当該会社又は当該制限された付属会社がこの処分に関連するすべての債務又はその他の法的責任を書面で効果的に免除する。(B)この処分により、制限された付属会社のいかなる制限された付属会社の債務でもなく(一次債務及びその他の保証債務を除く)、ただし、当社及びその他の制限された付属会社毎に、この処分により当該等の債務の支払を免除する担保を受けることを限度とする。(C)当社又は任意の制限された付属会社がこの資産売却において受領した任意の指定された非現金対価は、その総時価(当社が誠実に定める。)は、本条(E)に基づいて受領した当時清算されていない他のすべての指定された非現金対価とともに、25，000，000ドル以下と総合EBITDAの10%以下の方が大きいです, このような資産処理および指定された非現金対価格を考慮し、最近完了したテスト期間(各指定非現金対価格の公平な市場価値は、受信時に計量され、その後の価値変化に影響を与えない)を予測ベースで計算した。しかしながら、(単一取引または一連の関連取引において)ABL優先担保を構成する資産からなる資産が借入基数に格納する資格があり、その資産が借入基数を5，625，000ドル以上減少させた場合(発効後)、借入者代表は、まず行政エージェントに更新された借入基準証を提出し、その処置に形式的な効力を持たせ、第6.12節の規定に適合することを証明しなければならない

(F)支払条件を満たす場合、(1)各種類の売却または他の処置が独立した取引であり、それぞれの借り手または制限された子会社が少なくとも公平な市場価値を獲得し、(2)当社およびその制限された子会社がそのような売却に関連する対価が少なくとも75%の現金を含み、販売終了時に支払う限り、適格在庫、適格在途在庫または合格クレジットカードアカウントを構成する資産が、本契約日後に売却される。しかし、(単一取引または一連の関連取引において)借入基数に格納する資格のあるABL優先担保タイプの資産からなる任意のこのような売却については、借り手代表は、まず更新された借入基準証を行政エージェントに提出し、その売却に形式的な効力を持たせ、第6.12節の規定に適合することを証明しなければならない

(G)当社又は適用される制限された付属会社の合理的な業務判断に基づいて、当社及びその制限された付属会社の業務需要に関する現金及び現金等価物を処分する

(H)通常のビジネスプロセスにおける妥協、減記、または課金に関連する勘定の処理は、従来のやり方と一致する

(I)借り手およびその制限された付属会社の業務に実質的な干渉のない財産の賃貸、再レンタル、ライセンスまたは再許可、ならびに通常の業務中にそのようなレンタル、再レンタル、ライセンスまたは再許可を終了すること

(J)法律の要件を適用し、又は外国子会社の持分所有権に関する法律の他の要件を満たす場合には、取締役に持分を処分する

(K)合弁企業の設立に関連する慣用購入型/売却型手配条項に要求される範囲内で任意の合弁企業の株式を処分すること

(L)死傷者または非難(または代非難協定)またはそれによって生じた財産の移転または処分(1)死傷者の純現金収益を受信した後、または(2)非難(または代非難協定)によって政府当局に移転または処分する

(M)通常業務中ではない店舗閉鎖に関連する制限された子会社の大量販売または他の在庫処分は、距離を維持するが、本契約期間内に、融資先およびその制限された子会社は、150(150)店舗を超える純額(閉鎖日後に新たにオープンする店舗を考慮して)を閉鎖してはならない

(N)(1)任意の貸手は、その財産を別の借方に処分することができ、(2)任意の非貸手の制限された子会社は、その財産を自社または任意の他の制限された子会社に処分することができるが、本条項(2)第2項による貸手側への任意の処置は、公平な市場価値(会社の善意によって決定される)を超えてはならず、(3)任意の貸手は、その財産を非貸手側の制限された子会社に処分することができる。しかし、本条(3)項に基づく公平な市価(会社が誠実に決定する)に基づく財産権処分は、投資とみなさなければならず、“投資許可”の定義第(1)項の規定に適合しなければならない。しかし、(単一取引または一連の関連取引において)ABL優先担保を構成する資産からなる資産が借入基数に格納する資格があり、その資産が借入基数を5，625，000ドル以上減少させた場合(発効後)、借入者代表は、まず行政エージェントに更新された借入基準証を提出し、その処置に形式的な効力を持たせ、6.12節の形式に適合することを証明すべきである

(O)次のいずれかの財産を処分する：(1)(X)これらの財産は、同様のリセット物件の購入価格でクレジットと交換されるか、または(Y)当該処分は、当社および制限された付属会社の全体的なトラフィックと同等以上の時価または用途を有する類似のトラフィックに関連する資産を資産(現金等価物および資産の組み合わせを含む)で交換することを表し、または(Z)これらの処分は、資産または賃貸の交換を表す。任意の動産を譲渡または転貸して、サービス(任意のアウトソーシング手配に関連することを含む)を交換するか、または会社およびその制限された子会社の全体としての業務に対して同等以上の価値または用途を有し、会社によって好意的に決定されるか、または(2)そのような処置の収益が、そのリセット財産の購入価格のために合理的に迅速に使用される

(P)投資または制限支払いを構成する資産を処理する場合、それぞれの場合、第6.02節の禁止を受けない

(Q)(I)売却/借り戻し取引に関連する財産(ABL優先担保を除く)の処分(適用貸金先または制限された付属会社が取引完了時に誠実に決定される)は、当該借入先または制限された付属会社が当該等売却/借り戻し取引から受け取る対価の75%が現金形式で存在する限り、(Ii)除外された付属会社間の任意の売却/借り戻し取引；

(r)[保留されている];

(S)当社または任意の制限された付属会社の資産または発行を売却するか、または当社または任意の制限された付属会社の株式を売却し、任意の単一取引または関連一連の取引において、このように処理または発行された資産または株式の公平な時価(当社が誠実に決定する)は、財政年度当たり11，250，000ドル未満である

(T)会社またはその任意の制限された付属会社の任意の財産または他の資産が、担保償還権または任意の同様の行動の喪失によって生じる処置；

(U)制限されていない付属会社の株式、債務、または他の証券の任意の処置；

(V)1人の者(当社または制限された付属会社を除く)または当該制限された付属会社がその事業および資産(当該買収に関連して新設された)を買収または買収する者(当社または制限された付属会社を除く)と締結された合意または当該等の者に対する任意の持分処分に基づいて、本契約日後の各場合において、当該買収の一部として行われ、場合によっては、これらの売却または買収に関連する全てまたは部分的な対価が含まれる

(W)通常の業務中または破産または同様の法的手続きにおいて、妥協、決済または回収に関連する入金の処理であるが、保全または同様の手配は含まれていない

(X)財産権処置を構成する範囲内で、任意の契約権利の差戻し、満了または放棄、または任意の種類の契約、侵害行為、または他の申出索の和解、免除、追討または差戻し；

(Y)所有不動産を一定範囲で処分する

(Z)通常の業務中に代替資産で置換された任意の資産処置(合格在庫、適格在途在庫、または合格クレジットカード口座を除く)

しかし、融資先は、非貸金者の誰の重大な知的財産権に対する任意の処置も、非排他的で撤回不可能な(担保債務(または債務または賠償債務を除く)が全額弁済され、すべての約束が終了するまで)、行政代理を受益者とするこのような重大な知的財産権の免版税許可を明確に遵守し、担保当事者が融資文書の下でABL優先権担保品に関する権利および救済を行使する際に使用するために、ライセンスは、“セキュリティプロトコル”第8(C)節に記載されたライセンス(または他の合理的な方法で管理エージェントを満足させる)と実質的に同様でなければならない。

6.05節関連取引。いかなる貸金者も、いかなる貸金者も、制限された付属会社が、当社の任意の連属会社に任意の金を直接又は間接的に支払うことを許可してはならない、又はその任意の財産又は資産を売却、リース、譲渡又はその他の方法で処分すること、又は当社の任意の連属会社から任意の財産又は資産を購入すること、又は当社の任意の連属会社(上記各項)とのいずれかを許可してはならない。11，250，000ドルを超える総コストまたは市場価値(会社の善意によって決定される)が11，250，000ドルを超えるサービスおよび商品に関するが、上記の規定は、以下の場合には適用されない

(A)関連取引の条項の貸手または制限された付属会社に対する有利さは、融資先または制限された付属会社および関係者が比較取引で得ることができる条件を下回らない

(B)当社と/または制限された付属会社(またはその取引によって制限された付属会社の任意のエンティティとなる)との間または間の取引；

(C)第6.02節で許可された支払制限および許可された投資；

(D)合理的かつ慣用的な費用を、当社、任意の制限された付属会社または当社の任意の直接的または間接的な親会社の上級者、取締役、従業員またはコンサルタントに支払い、これらの上級者、取締役、従業員またはコンサルタントにも支払う自己支出および補償

(E)当社または任意の制限された付属会社(どのような場合に依存するか)は、財務的観点から、当該取引が当社または制限された付属会社に対して公平であるか、または本6.05節(A)項の要件に適合することを示す独立財務コンサルタントの手紙を行政エージェントに提出する

(F)上級管理者、役員、従業員またはコンサルタントに融資(またはローンをキャンセル)を支払い、会社の取締役会の多数のメンバーによって好意的に承認された

(G)本プロトコル付表6.05に開示された任意のプロトコルまたは取引およびそれらの任意の修正(任意のプロトコルが、それに対するすべての修正と共に、任意の重要な点で、本プロトコルの日に発効する元のプロトコルよりも不利にならない限り)、または当社がそれに基づいて意図された任意の取引を誠実に決定する

(H)誰にも会社の株式を発行する(不合格株式を除く)

人

(I)(A)顧客、顧客、サプライヤーまたは商品またはサービスの購入者または販売者との取引、または商品またはサービスの購入または販売に関連する取引、通常の業務中または他の場合に本合意の条項を遵守し、取締役会または会社の上級管理職の合理的な決定の下で会社および制限された子会社に対して公平であるか、または少なくともその時点で非関連者から合理的に得られる可能性のある優遇条項に従って行うか、または(B)合弁企業または制限されていない子会社と通常の業務プロセスにおいて達成され、従来の慣例に適合した取引；しかし、共同企業が借入先またはその制限された子会社に支払う任意の対価格については、適用される借入先または制限された子会社は、少なくともそのような取引の貨物またはサービスの公平な市価を取得しなければならない

(J)当社取締役会または制限された付属会社取締役会が誠実に承認した雇用計画、管理層持分計画、株式オプションおよび株式所有権計画または同様の従業員福祉計画に基づいて、証券または他の現金、証券または他の形態の奨励または贈与を発行するか、または雇用計画、管理層持分計画、株式オプションおよび株式計画または同様の従業員福祉計画に資金を提供する

(K)会社資本へのいかなる貢献

(L)第6.08節で許可および遵守された取引；

(M)会社または制限された付属会社と任意の人との間の取引であり、その人の取締役も当社の取締役または当社の任意の直接または間接親会社である；ただし、取締役は、当社の取締役または当社の直接または間接的な親会社(場合によっては)として、その他の人に関連する任意の事項について投票することを放棄しなければならない

(N)制限されない子会社の持分質権；

(O)通常の業務プロセスにおいて、本協定に列挙された任意の条約の目的を回避するための任意の合併グループまたはサブグループを形成し、維持するのではなく、税務、会計または現金集約または管理目的のための

(P)当社または任意の制限された付属会社が、それぞれの上級者および従業員と通常の業務中に締結した任意の雇用契約；

(Q)会社及びその子会社の総合税務効率を向上させるための善意の取引(会社が担当する財務又は会計者が上級者証明書で証明する)であって、本協定に規定されている任意の契約を回避するためではない

(R)借主、そのそれぞれの子会社、およびその関連会社に発行されるか、または借り手の間で発行される非排他的知的財産権許可；および

(S)通常の業務中に手数料、旅行、および同様の目的で役員、上級管理者、および従業員に前借りする。

第6.06節のいくつかの文書の修正；業務範囲。いかなる貸金者も、その定款、定款又はその他の組織文書をいかなる方法で修正してはならず、貸金者の利益又はその貸金者の義務又は債務返済能力に重大な不利をもたらしてはならない。いかなる貸金者も、適用されるABL債権者間禁止の方法で、任意の他の保証債務文書(適用される場合)を修正してはならない。任意の融資先は、合成賃貸プロトコルまたはサプライチェーン融資プロトコルを修正することができず、そのような修正、修正または免除が、本プロトコルの下での融資者または保証者の権利に悪影響を及ぼすであろう。流通及び卸売及び小売一般商品及び付属又は付加価値活動及び機能が上記業務を支持又は強化する以外、いかなる貸金先もいかなる業務に従事してはならず、当該等の業務は実質的に当該貸金先が決算日までの本財政年度内に経営及び経営する業務(“類似業務”)である。

6.07節留置権。いかなる貸金者も、いかなる貸金者も、その任意の制限された子会社が、その任意の制限された子会社の任意の資産又は財産に対する負債を保証するために、いかなる制限された子会社も、任意の留置権の存在を許可してはならないが、留置権を除外することができる。

債務を保証する任意の留置権については、債務が発生したときに債務を保証することが許可され、留置権は、債務の任意の増加した額を保証することも許可されなければならない。任意の債務の“増加額”とは、任意の計算すべき利息、増額、元の発行割引の償却、同じ条項の追加債務形態、または会社普通株形式で利息を支払い、同種の優先株増発株式形式で優先株配当金を支払うことに関連する債務額の任意の増加を意味する。原発行割引又は清算割引の増加、並びに“負債”の定義第3項に記載されているように、通貨レート変動又は保証負債の財産価値の増加のみにより未償還債務額が増加する

6.08節合併、合併、根本的変更など

(A)いかなる貸金者も、その制限された子会社が法的実施または他の方法で任意の合併、合併または合併、または清算、清算または解散(または任意の清算または解散)を行うことを許可してはならないし、またはその全部または実質的にすべての財産または業務を処分することも許されないが、以下の場合を除く

(I)任意の貸手は、(X)別の融資者または(Y)非貸金側の子会社、または(Z)許可に従って買収された別の人に合併、合併、または合併することができる。しかし、上記(Y)および(Z)の条項の場合、当該付属会社または他の人(例えば、適用される)が融資者となり、第5.02(R)節に記載された適用文書を行政エージェントおよび貸手に提供する(ただし、会社のこのような任意の合併、合併または合併に関連する場合、会社はまだ存在する者でなければならない)ことが発生しないか、またはそれによって違約イベントが発生するであろうか

(2)任意の国内付属会社は、借り手と合併、合併または合併して借り手にすることができる(ただし、借り手は持続的または存続実体でなければならない)、または任意の保証人と合併、合併または合併して任意の保証人にすることができる(ただし、借り手または保証人は持続的または存続実体でなければならない)

(3)任意の非貸手の付属会社は、任意の他の非貸手の付属会社と合併、合併、または合併して他の非貸手の付属会社に合併することができるが、合併、合併または合併の付属会社が完全子会社である場合、全額付属会社は、経営を継続するか、または存続するエンティティでなければならない

(4)(X)任意の融資者は、その任意のまたは全ての資産を別の借り手に処分することができ、(Y)非貸金者の任意の付属会社は、(1)借り手または任意の保証人(自発的に清算または他の場合)、または(1)借り手または任意の保証人と任意の合併、合併または合併を達成することができる。非融資方向貸金側が清算の一部に属さない資産を処分する場合には、公平な市価を超えてはならない(会社によって決定される)、または(2)処分された子会社が保証人でなければ、保証人の子会社ではないが、完全子会社のこのような処置は完全子会社でなければならない

(V)第6.02節で禁止されていない任意の投資は、合併、合併、または合併の形態で行うことができる

(6)そのような清算または解散に関連する資産処理が、第6.04節に従ってそのような資産を取得する権利がある者に属する限り、任意の付属会社を解散または清算することができる

(Vii)任意の付属会社は、第6.04節で禁止されていない処置について、任意の合併、合併または合併を締結することができる

(Viii)任意の制限された付属会社は、その任意または全部の資産を処分することができ、第6.04節で禁止されていない処置に関連して、またはこの処置を完了することができる。

(B)任意の貸金者は、(A)登録所の州または省または組織の正式ファイルに出現する名称を変更してはならない、(B)その最高経営責任者オフィスを変更してはならない、(C)その所属エンティティのタイプを変更してはならない、(D)その登録が存在する州または省または他の組織によって発行された組織識別番号を変更するか、または(E)各場合において、その登録または組織が所在する州または省を変更してはならない。行政代理人がこの変更後10日以内(又は行政代理人が自ら同意することができる長い期間内)にこの変更に関する書面通知を受け、行政代理人がこの変更後のすべての担保品において有効な、合法的かつ完全な担保権益を有するように、この変更に関連する任意の合理的な行動を取らない限り、当該担保品中の担保権益は、統一コスト条約(又はその任意の適用される司法管区内の同等の法律的地位)に基づく届出によって完全にすることができる

変更後10日以内(または行政エージェントが適宜決定する長い期限)内に行うか，決定する.

(C)いかなる貸金者も、行政代理及び各貸金者に30(30)日前に書面で通知しない場合は、本協定の発効日から発効する会計年度を変更してはならない。

(D)任意の融資者は、GAAPの変化に適合するために変更されない限り、本プロトコルの目的のために財務諸表を作成するための会計ベースを変更してはならず、直ちに行政エージェントおよび各貸手に通知してはならない；本プロトコルに従って適用される借入基数を計算することは、法律の任意の要求に応じて任意の財務報告を行うことを含む他の目的のためではなく、このような変更は、行政エージェントの書面によって承認されなければならない(また、このような変更が借り手の借入可能な金額の増加をもたらす場合にのみ、各貸主)は無理に差し止められてはならないことを認めなければならない。

第6.09節制裁；反テロ法。いかなる貸金者も、任意の子会社が任意の融資または信用状の収益を直接または間接的に使用することを許可してはならない、または任意の子会社に貸し付け、出資、または他の方法でそのような収益を提供してはならない、(I)任意の個人または実体、または制裁された国の任意の活動または業務に資金、資金または便利を提供し、そのような融資の際に、制裁対象であるか否かは、(A)米国財務省外国資産制御弁公室によって付与された許可証が他の方法で許可されない限り、または(B)制裁遵守を要求された者の許容範囲内であるか、または(Ii)任意の他の方法で本協定のいずれか一方の制裁違反を招く。いかなる融資者も、1977年の米国“反海外腐敗法”、“外国公職者腐敗防止法”(カナダ)、イギリス“2010年反賄賂法”、および任意の貸金者またはその任意の子会社が存在し、または実質的な業務を展開している司法管轄区域の他の同様の反腐敗法律を含む、任意の融資者または子会社に適用される反テロ法に違反する可能性のある任意の目的のために、任意の子会社が直接または間接的に任意の融資または信用状の収益を直接または間接的に許可してはならない。

第6.10節[保留されている]

第6.11節[保留されている]

6.12節固定料金カバー率。条約を遵守している期間中のいつでも、会社はいかなる財政四半期終了時の固定費用カバー率が1.0~1.0を下回ることを許可しないだろう。

第七条

違約事件

以下のいずれかのイベントが発生し、かつ9.02節に従って放棄されていない場合、そのイベントは“違約イベント”を構成すべきである(ある場合、このようなイベントは、以下のイベントの明確な規定の猶予期間を実施すべきであることを理解し同意すべきである)

(A)いかなる貸金者(I)も，任意の融資元金又は任意の信用状支払いの償還義務が満了して支払わなければならないときは，支払わなければならず，かつ，本契約に規定された通貨で支払わなければならないか，又は(Ii)いかなるローンの利息，手数料又はその他の金額も支払わない

本契約の下又は任意の他のローン書類が満期になってから三(3)営業日以内に満了し、それによって支払うこと

(B)任意の融資者またはその代表は、任意の融資文書(それ自体の名義で行われているか否かにかかわらず)、または任意の融資者(またはその上級者)が任意の融資文書について下した任意の申立または保証、または本プロトコルまたはその条文に従って提供された任意の証明書、他の文書または報告書(任意の借入ベース証明書上で行われた任意の申立を含むが、限定されないが、行われた任意の申立または保証を含む)において行われ、または行われたときに任意の重要な点で正しくないことを証明しなければならない(ただし、重要性または言及が重大な悪影響を与えないために制限された申立、保証、証明または陳述を除く)、保証、証明、または陳述は、任意の態様で虚偽または誤り性であることを証明すべきである)。あるいは…

(C)(I)任意の借り手は、“保証契約”第5.01、5.02(A)、5.03(借り手1人当たりの存在に限定される)、第5.07、5.10、5.11、5.16条第6(J)節に記載された任意の契約を履行または遵守してはならない；(Ii)任意の貸金者は、第5.02(A)節に記載された任意の契約を履行または遵守してはならない(5.02(A)節を除く)。5.05または5.15、条約を履行または遵守しない場合、5(5)営業日以内に修復されない。および(Iii)任意の貸手は、本プロトコルの任意の他の部分に含まれる他の条項、契約または合意、またはそれ自体が履行または遵守すべき任意の融資文書を履行または遵守しなければならず、そのような他の条項、契約または合意を履行または遵守することができなかった場合、(X)行政エージェント(任意の貸手の要求に応じて)借り手代表の責任者に通知するか、または(Y)任意の貸手の任意の担当者が違約の状況を知ってから30日以内に救済されない；または

(D)(I)他の担保債務文書、(Ii)合成リースプロトコル、または(Iii)任意の借り手が属する他のプロトコル、文書または文書項目の下の違約または違約、例えば、適用可能な猶予期間内に解決されておらず、かつ、違約または違約(A)満了時に任意の貸金者の合計が$67，500，000以上の債務(債務を除く)についていかなる金を支払うことができなかったか、または(B)当該債務の所有者またはその受託者が必要なときに通知を発行することに関連する。債務またはその未償還元金総額の$67，500，000を超える部分が、その説明の満了日前に満了するか、またはその所有者または受託者がその権利を行使するか否かにかかわらず、その違反または責任違反のために、現金担保($67，500，000を超える)の提供を要求される。ただし、本条(D)(Iii)(B)は、当該債権の財産又は資産を自発的に販売又は移転保証するために満期になって対処する担保付き債権には適用されず、この売却又は移転は、本条例及び当該等の債権について規定された書類に基づいて許可されるか、又は火災、不慮の事故又は収用権又はその代わりに合意により損壊又は取得されたことにより満了となる

(E)任意の借り手は、一般に、その債務が満了したときにその債務を支払うべきではなく、またはその債務を返済することができないことを書面で認めなければならないか、または債権者の利益のための一般的な譲渡を行わなければならない。または任意の法律手続きは、任意の破産法に基づいてその破産または債務を弁済することを求める任意の貸金者によって提起されるか、または接収、一時接収、清算、清算、再編、手配、調整、再手配、保護、済助または債務立て直しを求めるか、またはその財産の任意の主要部分委任係、一時接収者、監視人、受託者、保管人、一時引受人、財産保管人、または他の同様の関係者を求めなければならない(ただし、その提起されたものではない)。この訴訟は、六十(60)日以内に撤回されないか、または放置されないか、または訴訟において求められる任意の訴訟(これらに限定されるものではないが、訴訟またはその財産の任意の主要部分登録済補助令、または訴訟またはその財産の任意の主要部分のための接収者、一時接収者、監視人、受託者、受託者または他の同様の役人を含むが含まれる)でなければならない)。または任意の融資者は、本項(E)項に記載の任意の行動を許可するために、任意の会社の行動を取らなければならない

(F)任意の債権者に対して合計で$67，500，000を超える金額を支払う1つ以上の判決または命令を行わなければならず、(I)任意の債権者は、判決または命令について強制執行手続きを展開しなければならない、または(Ii)この期間内に、判決または命令の実行を猶予する決定はもはや有効ではなく、45(45)日の期間が必要である。しかし、いずれの当該等の判決又は命令は、本項(F)が指す責任喪失事件を招いてはならないが、(A)当該判決又は命令がまだ返済されていない金額が、貸金側と第三者保険者との間の全数弁済当該未清算金額の有効及び拘束力のある保険証書の保証をカバーし、及び(B)当該保険者が当該判決又は命令を通知した金額を得ており、かつ、当該保険者がこの支払い申立について論争を提起していない限り、当該判決又は命令は、本項(F)項下の無責任事件を引き起こしてはならない

(G)制御権変更が発生したこと；または

(H)以下のいずれかのイベントまたは条件が発生すべきであり、このようなイベントまたは条件は、本項(H)項に記載された任意およびすべての他のイベントまたは条件と合わせて、貸手および/またはERISA共同事業会社の総負債をもたらすことがまたは合理的に予想され、これらの合計金額は重大な悪影響を及ぼすであろう

(I)計画に関連する任意のERISAイベントが発生したべきである；または

(Ii)任意の貸主または任意のERISA関連会社は、多雇用主計画発起人の通知を受けなければならない、すなわち、多雇用主計画に対して引き出し責任を負っている、または

(3)任意の貸金者または任意のERISA関連会社は、債務不履行または終了しているか、または“規則”第432節またはERISA第305条に示される“危険”または“危急”状態と決定された多雇用者計画の発起人によって通知されなければならず、そのような破産、終了または決定のために、融資先およびERISA関連会社は、すべての破産した多雇用者計画に対する年間総払込金である。この場合、終了または危険または危険な状態にある額は、このような再構成、破産または終了が発生する計画年度の直前の計画年度のこのような多雇用主計画に対する納付額まで増加しているか、または増加するであろう。あるいは…

(4)1つまたは複数の計画について、“規則”第412(A)節またはERISA第302(A)節に規定される最低出資基準が適用されない場合は、放棄するか否かにかかわらず存在すべきである。または

(V)PBGCを受益者とする任意の貸手またはERISA関連会社の財産および資産には、任意の留置権が存在すべきである

(I)(I)任意の融資文書の任意の規定は、その署名および交付後の任意の時間に、任意の理由で完全な効力および役割をもはや有さない(行政代理人の深刻な不注意または故意の不正行為を除く)、または任意の融資者またはその任意の関連会社が、任意の融資文書の任意の規定の有効性または実行可能性に書面で異議を提起することができる。または任意の融資者が、任意の融資文書の任意の条項の下で任意のまたはさらなる責任または義務を有することを書面で否定するか、または書面で任意の融資文書を撤回、終了または撤回すると主張する任意の条項、または任意の担保文書に基づいて設定されていると言われるいかなる留保権を回避または制限しようと試みているか、または(Ii)任意の貸金者またはその任意の関連者が、もはや任意の融資者またはその任意の関連会社によって、担保の重要な部分に対する有効かつ完全な留置権ではないと主張し、

適用される付属文書(行政代理人の深刻な不注意または故意の不正行為を除く)；または

(J)任意の担保の帳簿価値(公認会計基準に従って定められている)の合計が$22，500，000を超え、融資当事者が当該等の破損または破壊発生後180日以内に破損または破損または破壊された財産を修理、回復または交換していない場合、任意の担保に重大な未引受損害(生鮮疑問を免除するため、または損失、盗難または破壊)がある場合(任意の自己保険方式で保険を受けた損失、または任意の他の引受事故について損害または免除額が$5，625，000を超えない賠償額または免責額の組み合わせは、保険損害を構成しない)、または任意の融資先の資産帳簿価値(公認会計原則に従って決定される)の合計22，500，000ドルを超える資産が、差し押さえ、差し押さえ、徴収または令状または差し押さえ命令制約される。または債権者の利益のために所有者、管理人、受託者、受託者、または譲受人の所有に帰し、その後45(45)日以内に救済されない

そして、各違約事件(本条(E)項に記載の融資当事者違約事件を除く)、及び違約事件が継続している間の任意の時間において、行政代理機関は、必要な貸金者の要求に応じて、同じ又は異なる時間に、(1)承諾を終了し、その後直ちに承諾を終了する、(2)当時返済されていない融資がすべて満期になって支払うべきであることを宣言し、それに基づいて発表された融資元金が満期になって支払うべき2つの行動のうちの2つまたは2つの行動をとることができる。累算すべき利息及び融資各方面が本協定に基づいて計算すべきすべての費用及びその他の義務と共に、即時満期及び支払いを必要とし、為替手形、要求支払い、拒否証明又はその他のいかなる形式の通知を提示する必要がなく、ローン各方面は上記の各項目を免除する。本条(E)項に記載の融資当事者のいずれかの場合には、自動的に終了しなければならないことを承諾し、その際に未返済ローンの元金は、その計算すべき利息及びローン当事者が本条項に基づいて計算すべきすべての費用及びその他の義務と共に、自動的に満期及び対応となるべきであり、それぞれの場合において、提示、要求、拒否又は任意の他の形態の通知を必要とせず、これらはすべてローン当事者がここで免除する。違約事件が発生し、継続している間、行政代理機関は、必要な貸金者の要求の下で、本合意に規定されている範囲内で融資および他の義務に適用される金利を向上させ、UCCによって規定されるすべての救済措置を含む、融資文書または法律または衡平法によって行政代理機関に提供される任意の権利および救済措置を行使することができる。

第八条

行政代理

第8.01条委任。各貸主は、それ自体、および保証者としての任意の関連機関および開証行を代表して、ここで撤回不可能に行政エージェントをその代理人として指定し、他の融資文書を実行し、融資文書条項を行使して行政エージェントに付与する権限、および合理的に付随する行動および権力を含む行動を行うことを行政エージェントに許可する。さらに、米国以外の任意の司法管区の法律要求の範囲内で、各貸金人および開証行は、当該貸金人または開証行を代表して、当該司法管区の法律によって管轄されている任意の担保文書に署名するために、行政代理に任意の必要な授権書を付与する。本条の規定は行政代理と貸金人(Swingline貸金人と開証行を含む)の利益のみであり、貸金側はこのような規定の第三者受益者とする権利がない。双方は、本明細書または任意の他の融資文書(または任意の同様の用語)で使用される“エージェント”という言葉は、行政エージェントを意味し、エージェントの項の下で生成される任意の受託または他の黙示(または明示)義務を意味するものではないことを理解し、同意する

法律を適用するすべての原則。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，独立締結当事者間の行政関係を創造または反映することを目的としているだけである。

貸金人及び他の担保当事者は、ここで取消不能に許可され、行政代理が、いかなる貸金者又は任意の他の保証当事者もさらに同意することなく、担保代理人又は債務保持者の他の代表と任意のABL債権者間合意及び任意の他の債権者間合意を締結することを指示し、この協定で許可された担保の留置権(優先権に関する留置権を含む)を担保とし、担保債務の担保の留置権をその中の規定(前述のいずれかの“債権者間合意”)に制限する。貸主および他の担保当事者は、(X)行政代理は、任意の他の留置権が許可されるかどうかに関する借主代表の担当官に完全に依存することができ、(Y)行政代理によって締結された上記の任意のABL債権者間合意または任意の他の債権者間合意は、保証当事者に拘束力を有するべきであり、各貸手および他の保証者は、いかなるABL債権者間合意または他の債権者間合意(適用される場合)の規定に違反するいかなる行動も取らないことに同意する。

8.02節は借主の権利とする.本プロトコルの項の行政エージェントである銀行は、任意の他の貸手と同じ貸手の身分の権利と権力を有し、同じ権利および権力を行使することができ、本合意の行政エージェントではないように、銀行およびその関連会社は、任意の貸手またはその子会社または任意の関連会社の預金を受け入れ、それに貸付けすることができ、通常、本プロトコルの行政エージェントではないように、任意のタイプの業務に従事することができる。

8.03節の責任と義務。行政代理人は、融資文書に明確に規定されている義務を除いて、いかなる職責や義務も負わない。前述の一般性を制限することなく、(A)行政エージェントは、違約が発生したか否かにかかわらず、継続しているか否かにかかわらず、(A)行政エージェントは、任意の適宜な行動または任意の情動権を行使するいかなる責任も負うべきではないが、行政エージェントは、必要な貸金人(または第9.02節に規定する場合に必要な他の数または割合の貸主)の書面指示に従って行使されなければならない裁量権および権力を除くことが明確に規定されている。(C)融資文書に明確に規定されている以外は、行政代理人は、任意の融資先または任意の付属会社に関連するいかなる情報も開示する責任はなく、これらの情報は、行政代理人を務める銀行またはその任意の付属会社またはそれによって取得された任意の身分で伝達される。行政エージェントは、必要な貸金人(または第9.02節に規定する場合に必要な他の数またはパーセントの貸主)の同意または要求の下で、または取られていない任意の行動、またはそれ自体が深刻な不注意または故意に不適切な行為をしていない場合(管轄権を有する裁判所の最終的に控訴できない判決によって決定されたような)において、それが取られているか、または取られていないいかなる行動にも責任を負わない。借り手代表または貸金人が行政代理人に書面通知を出さない限り、行政代理人はいかなる違約行為があるかを知らないとみなされなければならず、行政代理人は(I)いかなる陳述にも責任を負うべきではなく、(I)いかなる陳述も確定または調査する責任もない, 任意の融資文書または任意の融資文書に関連する保証または陳述；(Ii)本プロトコルに従って任意の融資文書に関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容、(Iii)任意の融資文書に列挙された任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守状況、(Iv)任意の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、(V)担保留置権の設定、完全または優先権、または担保の存在；または(Vi)は、第4条または任意の融資文書内の他の規定された任意の条件を満たしているが、行政エージェントに明確な要求を受けた物品は除外されていることを確認する。行政エージェントが責任を負わない、責任を負わない、または資格を取り消す機関に関連する本条項の遵守状況を決定、調査、監督または強制的に実行する必要がある。前述の汎用性を制限することなく、

行政エージェントには、(X)任意の貸主または参加者または潜在的融資者または参加者が失格であるかどうかを決定、監視または照会する義務がないか、または(Y)任意の資格取消機関に融資に譲渡または参加するか、または機密情報を開示するか、またはそれによって生じる任意の責任を負う義務がない。

8.04節の信頼性.行政エージェントは、実際にかつ適切な人によって署名または送信されたと考えられる任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書、または他の文字に依存し、通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書、または他の文字に依存することなく、いかなる責任も負わない権利があるべきである。行政エージェントは、口頭または電話による任意の声明に依存することもでき、適切な人によって行われた声明であり、依存によっていかなる責任も招かないと考えられる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の弁護士であってもよい)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。

8.05節では子エージェントにより行動する.行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのようなエージェントは、それぞれの関連者によってその任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。前項の免責条項は、上述したいずれかの二次代理人、行政代理人の関連側、および任意のそのような二次代理人に適用され、本規定によって提供されるクレジット便利なシンジケートにそれぞれ関連する活動、および行政代理人としての活動に適用されなければならない。

第八百六十六条辞任。本項に規定する指定及び承継行政代理人を受け入れることを前提として、行政代理人はいつでも貸金人、開証行、借り手代表の辞任を通知することができる。このような任意の辞表を受け取った後、必要な貸手は、借り手代表と協議し、借り手代表の同意を得た後(違約事件が発生し、継続していない限り)、後継者を指定する権利があるが、いずれの場合も、借り手代表が事前に書面で同意していない場合、いかなる後継者行政代理も資格を喪失する機関となってはならない。要求された貸手がこのように指定された後継者を有さず、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30日以内に任命を受けた場合、退職した行政代理人は、貸手および開証行を代表して後任の行政代理人を指定することができ、代理人は、ニューヨーク、ニューヨークに事務所を設置している銀行、またはそのような銀行の付属銀行でなければならない。その相続人が行政代理人としての任命を受けた後、当該相続人は、退職行政代理人のすべての権利、権力、特権及び義務を継承して付与され、退任行政代理人は、本協定及び他の融資文書項の下での職責及び義務を解除しなければならない。借り手とその相続人が別の約束をしていない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。前述の規定にもかかわらず、後任行政代理人がこのように任命されていなければ、退職直前の行政代理人が辞任意向通知を出してから30日以内に任命を受ける, 退役した行政代理人は、貸金人、開証行、借り手に辞任発効の通知を出すことができるので、前記辞職が発効したことを通知する日には、(A)退任した行政代理人は、本協定及び他の融資文書の下での職責及び義務を解除しなければならないが、当事者の利益を担保するためにのみ、任意の担保文書に基づいて行政代理人の担保権益を付与し、退任した行政代理人は、担保当事者が利益を得るために担保代理人の担保権益を付与され続けるべきである。行政代理人が所有する任意の担保については，いずれの場合も，行政代理人は，本項に従って後任行政代理人を指定してその指定を受けるまで，当該担保を継続して保有しなければならない(と理解されるべきである

そして、退職する行政代理人が、そのような保証権益の完全を維持するための任意の行動を含む任意の付属品文書に従ってさらなる行動をとる責任または義務がないことに同意し、(B)要求された貸手は、退職する行政代理人のすべての権利、権力、特権、および義務を継承し、与えられるべきであるが、要求された貸金者がこの条項の規定に従って後継行政代理人を指定する前に、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の規定によれば、行政エージェント以外の任意の人の口座のために行政エージェントに支払われるすべてのお金は、その人に直接支払われなければならない；および(Ii)行政エージェントに発行または発行しようとするすべての通知および他の通信を要求し、各貸主および各発行銀行に直接または発行しなければならない。行政エージェントが行政エージェントの資格の効力を辞任した後、本条2.17(D)節及び第9.03節の規定、並びに任意の他のローン文書に記載されている任意の免責、補償及び賠償条項は、退職直前の行政エージェント、そのサブエージェント及びそのそれぞれの関連者が行政エージェントを担当している間に行われたまたは行われていないいかなる行動も、上記(A)項に記載されている事項において引き続き有効であるように有効でなければならない。

8.07節は信頼できない.

(A)各貸手は、企業または証券への投資ではなく、本合意項の下で提供される信用を認め、同意する。各貸主はまた、それは正常な業務過程中に商業融資の発行、買収或いは保有に従事し、そしてそれが適切であると考えられる書類と情報に基づいて、行政代理或いは任意の他の貸手に依存することなく、独立して自分の信用分析と決定を行い、貸手として本合意を締結し、本合意に基づいて融資を発行、買収又は保有することを示した。各貸主は、行政エージェントまたは任意の他の貸主に依存することなく、適切であると考えられる文書および情報(米国証券法によって示される借り手およびその付属会社に関する重大、非公開情報を含む可能性がある)に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書、任意の関連プロトコル、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて行動するかどうかを自己決定し、貸手として継続するか、または本プロトコルの下での権利、利益および義務をどの程度譲渡または他の方法で移転するかを決定しなければならない。

(B)各貸手は、ここで同意する：(I)行政代理人またはその代表によって作成された各報告のコピーの提供を要求した；(Ii)行政代理人は、(A)任意の報告またはその中に記載された任意の資料の完全性または正確性、または報告に記載されているまたは報告に関連するいかなる不正確または漏れも、明示的または黙示された陳述または保証を行わず、および(B)任意の報告に記載された任意の資料に対して責任を負わない。(Iii)報告書は全面的な監査または審査ではなく、実地検査を行う者は、融資者に関する具体的な情報のみを検査し、融資者の帳簿および記録および融資者の陳述に大きく依存し、行政エージェントは更新、訂正または補充報告の義務を負わない；(Iv)これはすべての報告書を秘密にし、内部使用に厳格に供し、本合意によって別途許可されない限り、いかなる貸手または他の誰とも報告を共有しない。(V)本契約に含まれる任意の他の賠償条項の一般性を制限することなく、(A)行政エージェントおよび報告書を準備している任意の他の人が、融資者を賠償するためにとりうるいかなる行動も、または貸手が借り手に提供された可能性のある任意の信用拡張を賠償するか、または融資者が融資を購入した任意の報告に参加または賠償するために損害を導出しないようにする。そして(B)行政代理人および報告の準備をしている任意の他の人を支払い、保護し、クレーム、訴訟、法的手続き、損害、費用、および費用から保護し、それを賠償、弁護、維持する, そして行政代理人や他の人が招いた他の金額(合理的な弁護士費を含む)

任意の第三者は、融資者を賠償することによって、報告書の全部または一部の直接的または間接的な結果を得ることができる。

第8.08節その他の機関名。すべての貸主に適用される権利、権力、義務、責任、責任または義務に加えて、連携簿記管理人および共同先頭手配人、シンディガエージェント、および共通文書エージェントは、本プロトコルの下ではいかなる権利、権力、義務、責任または義務を有していない。上記の規定を制限することなく、任意のそのような貸手は、任意の貸主と関係があるか、または任意の貸金者と受託関係があるとみなされてはならない。各貸主は，関連貸手について，それを連携簿記管理人と連携先頭手配人，シンジケートエージェント，共同ファイルエージェントとして(適用状況に応じて)関連貸手に前項の行政エージェントについて同様の確認を行う。

第8.09節はパートナーまたは出資者ではなく、当事者の代表を担保する行政代理である。

(A)貸手はパートナーまたは共同リスク投資者ではなく、貸手は他の貸手のいかなる他の貸手としても機能しないか、または(行政代理人に別段の規定がある場合を除く)他の貸手として行動することを許可された行為に責任を負う。本協定の条項によれば、任意の融資の元金又は利息が満期になり、支払わなければならない日の後、行政代理は、貸金者を代表して任意の融資の元金及び利息の支払いを実行する権利がある。

(B)行政代理人は、その身分が“オハイオ州統一商法”で定義された“担保当事者”という言葉で定義された担保当事者の“代表”である。各貸手は、行政エージェントが当事者としての各担保文書を作成し、そのような文書が想定するすべての行動をとることを許可する。各ローンは一人当たり同意し、いかなる担保当事者(行政代理人を除く)は単独で任意の担保文書に付与された担保を求める権利がないが、このような権利と救済方法は行政代理人が担保文書の条項に基づいて当事者の利益を担保するためにしか行使できないという理解と同意がある。誰かがその後、任意の担保品質を担保債務の担保担保として担保する場合、行政代理は、行政代理人に代表される担保の保持権を付与し、保証当事者を代表して任意の必要又は適切な融資文書に署名して交付することを許可し、付与する。

8.10節洪水防止法。PNCは、(I)現在またはそれ以降に施行された1994年の“国家洪水保険改革法”(1968年の“国家洪水保険法”および1973年の“洪水災害保護法”を全面的に改正した)またはその任意の後続法規を満たすための内部政策および手続きを採択し、(Ii)現在または後に施行された2004年の“洪水災害改革法”またはその任意の後続法規、(Iii)現在または後に施行された2012年Biggert-Waters洪水保険改革法またはその任意の後続法規、および(Iv)関連立法(総称して“洪水防止法”と呼ぶ)の下で連邦規制を受けた貸人に要求する。PNCは、シンジケート機関の行政エージェントまたは担保エージェントとして、適用された電子プラットフォーム上で、それが受信した洪水防止法に関するファイルを発行(またはシンジケートの各貸主に配布する)である。しかし，PNCは各貸手や融資参加者に注意し，洪水防止法により，連邦によって規制されている融資機関(貸手としても融資機関としても)ごとに洪水保険の要求を遵守することを確保する責任がある。

8.11節では，行政エージェントのクライアント認識プロセスに依存しない.各貸手は、融資者またはその任意の付属会社、参加者または譲受人が、管理エージェントに依存して、貸手、付属会社、参加者または譲受人の顧客識別計画を実行してはならない、または以下の規定に基づいて、または以下の規定に従って要求または適用される他の義務を実行してはならないことを認めて同意する

(I)任意の認証手順、(Ii)任意の記録、(Iii)任意の認証手順、(Iii)任意の認証手順、(Iii)任意の記録、(Iii)政府リストとの比較、(Iv)顧客通知または(V)顧客通知またはそのような制裁または反テロ法によって規定される他の手順。

第8.12節誤払い。

(A)行政エージェントが、貸金人、開証行、または保証のある者、または貸金人、開証行、または担保を受けた者のいずれかに通知した場合、その貸手または開証行(任意のこのような貸金人、開証行、保証がある側または他の受取側、“支払い受付側”)は、行政代理の裁量によって決定された(それに続く(B)第2項の通知を受けたか否かにかかわらず)決定され、支払い先が行政代理行またはその任意の関連会社から受信した任意の資金が誤って、または他の方法で誤ってまたは誤って受信された。支払受給者(貸手、開証行、保証者、またはその代表である他の支払受給者が知っているか否かにかかわらず)(このような資金は、元金、利息、費用、分配または他の態様の支払い、前金または償還元金、利息、手数料、分配または他の単独または集団の“誤払い”として受信されても問わず)、誤払い(またはその一部)の返還を要求し、誤払いは常に行政代理人の財産であり、支払受給者によって分離され、行政代理人および貸主の利益のために信託形態で保有されなければならない。発行銀行または保証人は、(またはそのような資金を受信したことを表す任意の支払い受給者の場合、支払受給者に)迅速(ただし、その後2(2)営業日よりも遅れてはならない)が、支払いを要求する任意のそのような誤払い(またはその一部)の金額(またはその一部)を、そのように受信された通貨で当日の資金で行政エージェントに返金するように促すべきである, その受取人が当該等の誤払い(又は一部)を受け取った日から隔夜銀行資金金利及び当該行政代理人が時々発効する銀行同業補償規則に基づいて定めた金利で当該行政代理人に返済した同日金の日からの毎日の利息とする。行政エージェントが本条項(A)による任意の支払い宛先への通知は決定的であり，明らかな誤りは存在しない.

(B)第(A)項の前に限定されない場合、各貸金人、開証行、又は担保のある者、又は貸金人、開証行、又は担保を有する者を表す者、例えば、行政エージェント(又はその任意の関連会社)(X)から支払い、前払い又は返済(支払、前払い又は元金、利息、料金、分配又はその他の態様の支払い、前払い又は償還にかかわらず)、その金額又は日付は、支払い通知に規定された金額又は日付とは異なる。行政エージェント(またはその任意の関連会社)は、そのような支払い、前払いまたは返済についての前払いまたは返済、(Y)行政エージェント(またはその任意の関連会社)からの支払い、前払いまたは返済通知の前または添付されていない、または(Z)貸手、発行銀行、または保証のある一方または他のそのような受取人は、それぞれの場合、エラーまたは誤った(全部または一部)送信または受信を認識している：

(I)(A)直前(X)又は(Y)項の場合は，誤りを犯したと推定しなければならない(行政代理の書面による確認を経ていない

逆に)または(B)(直前の(Z)項について)上記支払い、前払い金または返済に誤りがある；および

(Ii)貸金人、開証行、または保証者は、迅速(かつ、それを代表して資金を受ける任意の他の受取人を促すべきである)が迅速でなければならない(いずれの場合も、その誤りを知っている営業日内に)行政エージェントに、そのような支払い、前払いまたは返済、その詳細(合理的詳細)を受信し、第8.12(B)条の規定に従って行政エージェントに通知しなければならない。

(C)各貸金人、開証行、または保証者は、行政エージェントが、任意の時点で融資者、開証行または保証者のいずれかおよびすべての金を支払うか、または行政エージェントによって任意のソースから融資者、開証行または保証者に支払うか、または分配された任意の金を許可して、直前の(A)項または本契約の条項に従って当該行政代理人に対応する任意の金を相殺する。

(D)行政エージェントが直前(A)項に基づいて要求した後、行政エージェントが何らかの理由で誤払い(またはその一部)を受信した任意の貸手または開証行(および/またはそのそれぞれが誤払い(またはその一部)を受信した任意の支払受領者から)誤払い(またはその一部)を取り戻すことができなかった場合、行政エージェントは、任意の時間に貸手または開証行に通知、すなわち“エラー返金不足”を発行しなければならない。(I)貸金人又は開証行は、その誤払いに係る関連カテゴリの融資(ただしその承諾を含まないが)を誤払い影響カテゴリ(“誤払い影響カテゴリ”)に譲渡したとみなさなければならず、その金額は、誤払い影響カテゴリの融資(ただし承諾ではない)の譲渡(又は行政エージェントが指定したより小さい額)(誤払い影響カテゴリへの融資(ただし約束ではない)の譲渡に相当し、額面で計算される)任意の支払利息及び未払い利息(この場合、行政エージェントは譲渡費用を免除する)、そして、ここで(借り手と共に)このような融資を証明する任意の手形を借主又は行政代理人に交付すべきであるとみなされ、(Ii)借主貸手である行政代理は、誤った支払不足譲渡を受けたとみなされ、(Iii)当該誤支払不足譲渡後、譲受人貸手である行政代理人は、貸手又は開証行となるべきである(適用状況に応じて定める), 本合意項の下での誤支払い不足譲渡については、譲渡貸主又は譲渡開証行は、疑問が生じることを回避するために、本合意項の下の貸金人又は開証行として(適用状況に応じて)疑問を生じることを停止しなければならず、本合意賠償条項の下での義務及びその適用の承諾を含まず、これらの義務は、当該譲渡貸主又は譲渡開証行に対して依然として有効であり、(Iv)行政代理人は、誤った支払い不足譲渡制約を受けた融資における所有権権益を登録簿に反映させることができる。行政エージェントは、誤った支払い不足譲渡によって得られた任意の融資を適宜売却することができ、販売収益を受信した後、貸金人または開証行に適用される未払い返済不足は、そのような融資(またはその一部)を売却する純収益から差し引かれなければならず、行政エージェントは、その貸主または開証行(および/またはそのそれぞれの名義で資金を受ける任意の受取人)のための他のすべての権利、救済、およびクレームを保持しなければならない。疑問を生じさせないためには、いかなる誤った支払い差額譲渡も、いかなる貸主または開証行の承諾も減少せず、本合意の条項によれば、そのような約束は依然として利用可能でなければならない。さらに、本契約当事者は、行政代理が融資(または一部を売却した場合を除く)に同意する

誤った支払不足譲渡によって得られたすべての権利および利益(“誤支払代位権”)は、行政エージェントが公平に代位されることができるか否かにかかわらず、行政エージェントは、契約代位に適用される貸手、開証行または保証側が、誤った支払返済不足ごとに得られたすべての権利および利益(“誤支払代位権”)をローン文書に基づいて返さなければならない。

(E)誤払いは、それぞれの場合を除いて、エラー支払いの金額、すなわち、行政エージェントが誤支払いを行うために借り手または任意の他の貸手から受信した資金に限定される場合を除き、誤支払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の任意の融資者によって借りられた任意の債務を返済することができないことに同意する。

(F)法律が適用可能な範囲内で、任意の受取人は、誤支払いに対する任意の権利またはクレームを主張してはならず、それを放棄し、行政エージェントが受信した任意のエラー支払いを放棄するために提出された任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または返金の権利を放棄するとみなされてはならないが、“弁済価値”または任意の類似の原則に基づく任意の抗弁を放棄することを含むが、これらに限定されない。

(G)行政代理人が辞職または交換し、承諾および/または償還を終了し、任意のローン文書下のすべての債務(またはその任意の部分)を弁済または解除した後、当事者は、本8.12条に従って負担する義務、合意、および免除を継続しなければならない。

第九条

他にも

9.01節通知。

(A)電話または他の方法で送信されることが明確に許可されている通知および他の通信に加えて、本プロトコルで規定されるすべての通知および他の通信は、書面で送信されなければならず、以下に示すように、電子システム(それぞれの場合、以下(B)の段落の規定に適合する)または専人または隔夜宅配サービス、書留またはファクシミリ郵送で送信されなければならない

(I)任意の貸手に与えられた場合、借り手に代表される：

コピーとともに(通知を構成しない)：

(Ii)行政エージェント，Swingline貸手またはPNC銀行に宛てた場合，開証行の全国協会として，住所：

(3)任意の他の貸主に与えられた場合は、その行政アンケートに規定されている住所又はファックス番号に従って当該貸主に送信する。

このようなすべての通知及び他の通信(I)は、専人又は隔夜宅配サービスで送信されるか、又は書留又は書留で郵送され、受信時に発行されたものとみなされ、(Ii)ファクシミリ送信時に発行されたものとみなされるが、受信者の通常営業時間内に発行されない場合は、当該通知又は通信は、受信者の次の営業日の開業時に発行されたものとみなされ、又は(Iii)電子システムを介して配信され、以下(B)項に規定される範囲内でこの規定に従って有効でなければならない。

(B)本契約の下で貸手への通知および他の通信は、行政代理によって承認されたプログラムに従って電子システム会社によって交付または提供することができる。行政エージェントおよび借り手代表(貸主を代表する)は、電子システムがその承認を受けたプログラムに従って発行された通知および他の通信を受け入れることに適宜同意することができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある。借り手代表が行政エージェントに通知する場合、このような受け入れ可能かつ承認された電子システムは、行政エージェントに電子メールを送信することを含み、電子メールアドレスは、以上で決定された電子メールアドレスまたは以下9.01(C)節に従って書面で指定された電子メールアドレスを含む。電子メールアドレスに送信されるすべてのこのような通知および他の通信(I)は、送信者であるとみなされるべきである

予期される受信者からの確認(利用可能な場合には、“請求証明書”機能を介して、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示され、予期される受信者が前述の(I)項に記載の電子メールアドレスを介して通知または通信を使用してそのウェブサイトのアドレスを表示することができる場合に受信されたとみなされるべきである。ただし、上記(I)及び(Ii)項において、当該通知、電子メール又は他の通信が受信側の正常営業時間内に送信されない場合には、その通知又は通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる。

(C)本プロトコルのいずれも、本プロトコルの他の当事者に通知することにより、本プロトコルの下で通知される他の通信とのアドレス、ファックス番号または電子メールアドレスを変更することができる。本プロトコルの規定により本プロトコルのいずれか一方に発行されるすべての通知と他の通信は，受信した日に発行されると見なす.

(D)電子システム。

(I)融資先毎に、行政エージェントは、債務ドメイン、INTRALINK、SyndTrak、ClearPar、または実質的に類似した電子システム上に通信を掲示することにより、開証行および他の貸手に通信を提供することができる(定義は後述)。

(Ii)行政エージェントが使用するどの電子システムも“そのまま”と“利用可能な場合”で提供される.エージェント側は(以下のように定義する)このような電子システムの十分性を保証せず，通信中の誤りや見落としに責任を負わないことを明示している.どのエージェントも、適切性、特定の用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、通信または任意の電子システムについて明示的、黙示または法定の保証を行わない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(“代理者”と総称する)は、任意の借主、任意の貸手または行政エージェントが電子システムを介して通信を送信することによる直接的または間接、特殊、付帯または後果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様の損失または費用にかかわらず)を賠償するために、借り手または他の貸手または行政エージェントに対していかなる責任も負わない(ただし、以下の重大な不注意、誠実でない、または意図的な不正行為による直接的または実際の損害を除く)。又は実質的にローン文書に違反し、それぞれの場合において、管轄権のある裁判所の最終的かつ控訴できない判決によって確定された者)。通信“とは、行政エージェント、任意の貸手、または発行行が、任意の融資ファイルまたはその中で想定される取引に従って、電子通信方式(電子システムを介してを含む)で配信される、任意の融資者またはその代表が、任意の融資ファイルまたはその中で想定される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイル、または他の材料を意味する。

第9.02節の免除；改訂。

(A)行政代理、開証行、または任意の貸金人が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利または権力を行使する際に失敗または遅延することは、そのような権利または権力の行使を放棄するとみなされてはならず、またはそのような権利または権力を単一または部分的に行使するために、またはそのような権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、任意の他のまたはそのような権利または権力をさらに行使することを妨げるものとみなされてはならない。行政代理、開証行、および貸金人は、本プロトコルおよび任意の他の融資文書項目の下での権利および救済措置が蓄積されており、他の場合に彼らが享受するいかなる権利または救済措置も排除しない。いずれの場合も、任意の融資文書に対する任意の条項の放棄または任意の貸金者への任意の乖離の同意は無効である

この部分(B)項は、同じ放棄または同意を許可しなければならず、その後、このような放棄または同意は、特定の場合および与えられた目的のためにのみ有効である。前述の一般性を制限することなく、融資または発行信用状は、行政エージェント、任意の貸金人、または開証行がそのときに通知されたかどうか、またはそのような違約を知っているかどうかにかかわらず、いかなる違約も放棄されていると解釈されてはならない。

(B)第2.09(F)節第1節に規定される(任意の承諾増加に関する)に加えて、(X)本合意の場合、借主と所望の貸金人(または所望の貸手の指示に従って行動する行政代理)とが締結された1つまたは複数の書面合意、または(Y)任意の他の融資文書の場合を除き、本契約または任意の他の融資文書またはその中の任意の規定を放棄、修正または修正してはならない。行政エージェントが融資先と締結した1つまたは複数の書面合意に基づいて、必要な貸金者の同意を得る。しかし、貸手(違約貸金者を含む)の書面の同意を得ていない、上記合意は、(I)貸金者の承諾額を増加させてはならない、(Ii)直接影響を受けた各貸金人(違約貸金人を含む)の書面同意を得ていない、(1)任意のローン又は信用状について支払う元本金額又はその金利を低下させ、又は本合意に基づいて支払わなければならない任意の利息又は費用を減少又は免除し、(1)任意の違約後の利上げの適用性を放棄することに関する者を除く。この免除は、必要な融資者の同意者の有効でなければならない；および(2)借金基数を決定する際に使用される定義された用語の任意の修正または修正は、本条項(Ii)で示される金利または費用の低減を構成しない)、(Iii)任意のローンまたは信用状支払元金の任意の所定の支払日を遅延させるか、または本条項に従って支払われる任意の利息、費用または他の債務の任意の支払い日を構成しない、またはそのような支払いの任意の金額を減少、免除または免除する、または任意の約束の期日を遅延させる, その影響を直接受けていない各貸主(任意の違約貸主を含む)の書面同意(以下を除く)：(1)任意の違約後の金利増加の適用性を放棄し、当該免除は、必要な貸金人の同意を得た場合に発効しなければならず、(2)借入基数を決定する際に使用される定義用語のいかなる修正又は修正も、本条項(Iii)第2項の金利又は費用の低減を構成しない、(Iv)変更第2.10(B)条、2.18(B)又は2.18(D)各貸主(違約貸主を除く)の書面による同意がない場合には、支払分担方式又は支払順序を変更する方法であって、(V)借入基数定義に規定された前払い金利を上げるか、又は用語“借入基数”の定義又はその任意の構成要素の定義を変更し、条件は、借り手が借入可能な金額が各貸手の書面で同意されていない場合に増加することであるが、上記の規定は行政代理変更の裁量権を制限してはならない。準備金の設定または廃止；(Vi)本項の任意の規定または“要求された貸手”の定義、または任意の融資文書の任意の他の規定を変更し、融資者が任意の権利の数またはパーセンテージを放棄、修正または修正することを規定するか、またはその影響を直接受ける各貸手(違約貸金者を除く)の書面同意を必要とすることなく、任意の決定または任意の同意を与える；(Vii)各貸主(違約貸金者を除く)の同意なしに、第2.20条を変更する。(Viii)借入者又は借入者のいずれかの融資保証下での義務を解除する(本契約又は他の融資書類に別途許可されているものを除く), 各貸金人(違約貸金者を除く)の書面同意を受けていない場合、または(Ix)本節(C)項または任意の担保文書に規定されていることを除いて、各貸金者(違約貸金者を除く)の書面による同意がない場合、当事者の利益を担保するために行政代理のすべてまたはほぼすべての担保上の任意の留置権を付与するか、または債務に従属することを解除または従属する。さらに、行政エージェント、上記開証行またはSwingline貸金人(状況に応じて)の事前書面同意を経ておらず、任意のこのようなプロトコルは、行政エージェント、任意の開証行またはSwingline貸手の本プロトコルの下での権利または義務に修正、修正または影響を与えてはならない(第2.20節の任意の修正には、行政エージェント、開証行およびSwingline貸主の同意を得なければならないことを理解すべきである)。行政エージェントは承諾表を修正して反映させることもできます

第9.04節で締結された譲渡によれば、本プロトコルは、2.09節で予想される方法で承諾額を増加または増加させることが規定され、第2.14(D)節で予想される方法で後続の基準置換に関連する追加的な同意なしに改訂することができる。さらに、任意の融資者または任意の開証行の同意を得ずに、融資当事者および行政エージェントは、任意の融資伝票を任意の修正、修正または免除、または任意の担保または追加財産上の任意の担保権益を付与、改善、保護、拡大、または強化して、または現地の法律の要求に応じて、担保当事者の利益のために実施または保護するために、任意の担保権益を付与、改善、保護、拡大または強化することができる任意の融資伝票を任意の修正、修正または免除することができる。任意の財産において、またはその中の保証権益を適用法または本協定に適合させるか、またはそれぞれの場合、任意の融資文書における任意の融資者の権利または利益を他の方法で増強する。上記の規定にもかかわらず、料金箱と本契約日後に締結された任意の他の料金箱は、その条項に基づいて修正することができる。

(C)担保当事者は、ここで行政代理人を取り消すことができず、担保当事者のいかなるさらなる同意も必要とせず、(I)借入金当事者が行政代理人に付与された任意の担保の任意の留置権を解除する(A)すべての保証債務(未弁済債務を除く)のすべての約束、支払い及び全額現金清算、並びにすべての未弁済信用状の現金担保を終了する(又は行政代理人は、行政代理人及び開証行を満足させる予備の信用状を適宜提供する)。(B)本契約で許可された取引において貸金先となる必要もない者に売却又は処分する財産(当該行政代理人は、さらなる調査を行うことなく、最終的には任意の関連証明に依存することができる)を構成し、売却又は処分された財産が子会社の100%持分を構成する場合、当該行政代理人は、当該付属会社が提供する任意の融資担保を解除する権利があり、(C)本プロトコルにより禁止されていない取引の満期又は終了した賃貸約を貸主側にリースする財産を構成する。(D)行政代理及び貸手が第7条に従って任意の救済措置を行使するために、そのような担保を売却又は処分する必要があり、(E)貸手として免除された貸手側の財産を構成し、(F)除外資産となる財産を構成し、(Ii)第6.08節により許可されたこの条項によって許容される自発的清算又は解散に関連する任意の貸金者(A)によって提供される任意の融資担保を解除する, (B)第6.05節で許可された取引において、会社付属会社のすべての未償還持分を借り手又は付属会社以外の者に売却する(行政代理は、これ以上調査することなく、任意の貸手によって提供される任意のそのような証明に最終的に依存することができる)、または(C)除外された付属会社となる。本合意に従って許可された取引または一連の関連取引が排除された付属会社となる限り、取引または一連の関連取引は、誠実な商業目的で達成され、担保および担保の利益に悪影響を与えることは考慮されない(行政エージェントは、さらなる調査を必要とすることなく、任意の貸手によって提供される任意のそのような証明に最終的に依存することができる)。このような解除は、いかなる方法でも解除、影響、または損害を与えてはならず、融資先に保持されているすべての権益(売却収益を含む)の義務または任意の留置権(明示的に解除された義務を除く)は、担保の一部を構成し続けるべきである。上記の規定に関して、貸主、開証行、および他の保証者は、本第9.02(C)節の前述の規定による任意の貸金者または担保の解除を証明および確認するために、行政代理が、任意の必要または適切な文書、文書および合意を署名および交付することを許可し、これらすべては、融資者、任意の開証行、または任意の他の保証者のさらなる同意または加入を必要としない。本契約の下のいかなる免除についても，管理エージェントは直ちに(および貸金人と)しなければならない, 開証行と担保当事者であるライセンス行政代理)は、融資当事者が合理的に要求する可能性のある行動と、このような文書に署名し、以下の理由により生じる任意の留置権を解除するために、ローン当事者が費用を負担する

上記の子会社、財産または資産(場合によって決まる)；しかし、行政エージェントは、行政エージェントが合理的な要求の証明を含む借り手代表の担当者の証明書を受信しなければならない

(D)“各貸主”または“その影響を受けた各貸主”の同意を要求する任意の提案修正、免除、または同意が得られた場合、必要な貸手の同意が得られたが、他の必要な貸手の同意が得られない(必要であるが同意を得ていない任意の貸手は、本明細書では“非同意貸主”と呼ばれる)、借り手は、本合意の借方として非同意貸手の代わりに代替することを選択することができるが、条件は、(1)置換と同時に、(1)借主が合理的に満足する別の銀行または他の実体であることである。行政代理及び開証行は、その日から、譲渡及び仮定に基づいて非同意貸主の融資及びその他の債務を現金で購入し、本契約の下のすべての目的の貸手となり、非同意貸主がその日に終了するすべての義務を負担し、第9.04節(B)項の要求を遵守し、(Ii)借主は、上記置換の当日に当該非同意貸手に資金(1)の全ての利息を支払わなければならない。本契約項の下の借主は、終了日(当該日を含む)に計算されるが、当該非同意貸主に支払われない費用及びその他の金額は、第2.15条及び第2.17条に従って当該非同意貸手に支払わなければならない金を含むが、(2)第2.16条に規定する代替の日に当該貸手に支払わなければならない金(あれば)に相当し、当該同意しない貸主のローンがその日に前払いされており、代替貸主に売却されていない場合。

(E)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、借主代表の同意を得た場合にのみ、曖昧性、漏れ、誤り、欠陥、または不一致を是正するために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正、修正または補充することができる。

(F)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、締め切り後、当社は、持続可能な開発構造エージェントと協議した後、(A)当社およびその子会社のいくつかの環境、社会およびガバナンス(“ESG”)目標について特定の重要な業績指標(“KPI”)を確立する権利がある(“KPI”)または(B)会社および持続可能な開発構造エージェントによって互いに合理的に合意された外部ESG評価(“ESG評価”)目標を確立する権利がある。持続可能な開発構造エージェント、行政エージェント、および会社は、重要な業績指標またはESG格付けおよび他の関連条項(“ESG定価条項”)を本プロトコルに組み込む目的のためにのみ、本プロトコル(このような修正、すなわち“ESG改訂”)を修正することができるが、このような修正は、必要な貸主の書面同意の後に発効しなければならない。このようなESG修正案のいずれかが発効した後、KPIに対する借り手の表現またはその取得された目標ESG格付けに基づいて、適用される承諾料および適用レートは、いくつかの調整を行うことができるが、ESG修正案に従って行われる任意のそのような調整の金額は、(A)1.00基点を超える保証料および/または(B)5.00基点の適用レートを減少または増幅させてはならないが、いずれの場合も、承諾料および適用レートはゼロを下回ってはならない。重要な業績指標を使用する場合、定価調整は持続可能な発展リンク融資原則(融資市場協会による発表と維持)に符合する方法で報告と肝心な業績指標の評価を検証する必要がある, アジア太平洋融資市場協会と融資シンジケートと取引協会)は、会社と持続可能な発展構造代理(それぞれ合理的に行動する)で合意した。ESG修正案が発効した後、持続可能な構造エージェント、行政エージェント、および会社は、ESG定価条項の任意の修正に同意し、承諾料または適用料をこのセグメントで許可されていないレベルに低下させる効果がない場合、必要な融資者の書面同意の後に発効しなければならない。持続可能な開発構造エージェントは、(I)次のESG定価条項の決定を支援する

(Ii)借り手は、ESG修正案において使用するために、ESGに重点を置いた情報材料の作成を支援する。

第9.03節費用；賠償；損害免除。

(A)本合意に別段の規定があるほか、融資当事者は、シンジケートおよび流通に関連するすべての(I)行政代理人およびその付属会社に発生する弁護士(それぞれの場合は米国の主要な法律事務所および任意の他の関連司法管轄区域の法律事務所に限定される)とシンジケートおよび分配を含む弁護士(それぞれの場合は米国の主要な法律事務所および他の関連司法管轄区域の法律事務所に限定される)を共同で支払うべきである。(Ii)開設行が、開設、修正、更新、または信用状または信用状の項目の下での任意の支払い要求によって発生する合理的かつ証拠的な実費、(Iii)行政代理、開証行、または任意の貸手によって発生する文書記録を有する合理的な実納費用。行政代理、開証行、または任意の貸主が、融資文書に関連する権利を実行、受領または保護する際に、執行、受領または保護を含む場合、行政エージェント、開証行または任意の貸金人のために支払われる任意の弁護士の合理的な費用、課金および支出(各弁護士は、米国の主要な法律事務所、カナダの主要な弁護士事務所、および任意の他の関連する司法管轄区の弁護士事務所に限定されるが、実際にまたは利益衝突があると考えられる場合、この場合、影響を受けた者に追加の弁護士を提供する)を含む, またはこの合意項目の下で発行される融資または発行された信用状に関連して、そのような融資または信用状に関連する任意の仕事、再編または交渉中に発生するすべての合理的かつ文書記録された自己負担費用を含む(各ケースは、米国の主要な法律事務所、カナダの主要な法律事務所、および任意の他の関連司法管区の法律事務所に限定され、実際または予想される利益衝突がない限り、この場合、影響を受けた者に追加の弁護士を提供しなければならない)。第5.07節の規定によれば、前述の条項の一般性を制限することなく、貸金先が本条項に基づいて精算するこのような合理的かつ文書に記載されている自己負担料金には、以下の各項目に関連する費用、コスト、支出が含まれていてもよい

(1)評価および保険審査；

(2)実地審査および行政代理人によって雇用された第三者に基づいて、実地審査のたびに徴収された費用または行政代理人が雇用した各人の合理的かつ文書記録のある内部分配費用について報告を作成する

(3)行政代理人の留置権および所有権照会の整備、保護および継続、融資報告書および更新およびその他の行動の提出のために徴収される費用およびその他の費用

(Iv)任意の融資者は、融資文書に規定された任意の行動をとることによって支払いまたは招いた金であり、融資者は、支払いまたはそのような行動をとることができなかった

(5)振込、小切手およびその他の支払項目の受け取り、口座およびロックボックスの確立と維持、および担保の保存および保護のコストおよび費用。

上記のすべての費用、コスト、および支出は、循環ローンまたは他の預金口座として借り手に計上することができ、これらはすべて第2.18(C)節で述べたとおりである。

(B)融資当事者は、行政代理、開証行、および各貸金者、および上記のいずれかの関係者(各上記者を“被弁済者”と呼ぶ)に共通して賠償し、任意の外部弁護士が任意の被弁済者のために支払う合理的かつ検証可能な費用、課金および支出を含む任意のおよびすべての損失、クレーム、損害、債務および関連支出の損害から各被弁済者を保護しなければならない(場合によっては、米国の主要な弁護士事務所および任意の他の関連司法管区の弁護士事務所に限定される。実際または予期される利益衝突が存在しない限り、この場合、以下の理由によって引き起こされる、またはそれに関連する、またはそれに関連する、または任意の対象者に対して任意の人によって提起された被補償者に対する疑惑(この場合、影響を受けた人の他の弁護士を除く)：(I)本プロトコルおよび他の融資文書または任意のプロトコルまたは文書の署名または交付、双方は、それぞれ本合意項目の下または本合意項目の下での義務を履行するか、または本合意またはそれによって予期される取引または任意の他の取引を完了するか、(Ii)任意の融資または信用状またはその収益の使用(開設行が信用状の下での支払い要件の償還を拒否することを含み、その要求に関連する伝票が信用状条項に厳格に準拠していない場合)、(Iii)借入先または子会社が所有または経営している任意の財産上で、またはその財産から有害物質が実際に存在または放出されているといわれているか、または融資先または子会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)上記の任意の事項に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続き、このようなクレームや訴訟でも, 調査または手続きは、契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づいても、任意の被弁済者が当事者であるか否かにかかわらず、融資当事者またはそのそれぞれの持分所有者、関連会社、債権者、または任意の他の第三者によって提起される。しかし、このような損失、申立、損害賠償、法的責任又は関連支出(X)は、司法管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決で、当該被弁済者の深刻な不注意、信用を守らない、又は故意に不当な行為によるものであると判断し、又は(Y)いかなる申立、訴訟、調査により、仲裁または訴訟(“訴訟”)は、直接または主に会社またはその任意の関連会社に関連するものではなく、任意の他の対象者に対して被弁済者によって提起される(任意の被支払者に対して行政エージェント、揺動融資機関、開証行、帳簿管理人、手配者、または本契約の下の任意の類似した役割の身分で任意の被支払者に対して提起された訴訟のみを除く)。本第9.03(B)節は、いかなる非税クレームにより生じた損失又は損害を表すいかなる税以外の税にも適用されない。

(C)いずれかの貸手が本節(A)または(B)段落の規定に従って、行政代理人(またはその任意の支店代理人)、Swingline貸金人または開証行(または上記のいずれかの関連者)に任意の金を支払うことができない場合、各貸手は、それぞれ、行政エージェント、Swingline貸金人または開証行(または上記のいずれかの関連先)への支払いに同意する。未払い金における貸金者の適用割合(適用される未返済費用または賠償支払いを求める際に決定される)(貸手がそのような未払い金を支払うことができなかったことはいうまでもない)、貸金者は、そのような支払いに関していかなる違約も免除すべきではない)。しかし、精算されていない費用或いは補償損失、クレーム、損害、責任或いは関連費用(どのような状況に応じて決定されるか)は、行政エージェント、Swingline貸金人又は開証行が行政エージェント、Swingline貸金人又は開証行の身分で発生又はそれに対して提出されたか、又は前述の任意の代表行政エージェント、Swingline貸金人又は開証行の任意の関連者に対して招いたり提出されたものである。

(D)法律の適用可能な範囲内で、任意の貸金者は主張してはならず、各貸金者は、任意の弁済者に請求することを放棄する：(I)他人が電気通信、電子または他の情報伝送システム(インターネットを含む)を介して取得した情報または他の材料を使用することによるいかなる損害も含まれない(被支払者の深刻な不注意、悪意または故意の不正行為または実質的な融資文書違反による直接的または実際の損害は含まれず、それぞれの場合、管轄権のある裁判所の最終的かつ控訴不可能な判決に基づいて決定される)、または(Ii)任意の責任理論、特に、間接的、間接的、間接的または懲罰的損害賠償(例えば

直接または実際の損害賠償に反対する)は、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または手形によって生成されるか、または本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または手形によって生成されるか、または取引、任意の融資または信用状、またはその収益の使用によって生成されるが、本項(D)項は、いかなる貸手も、対象者に対して提示された特殊、間接、事後性、または懲罰的損害賠償について第三者が負担しなければならない任意の義務を免除しない可能性がある。

(E)本節の規定により支払われるべきすべての金は、書面請求をしてから10(10)日以内に支払わなければならない。

第9.04節相続人と譲受人。

(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方およびそのそれぞれが許可する相続人および譲受人(信用状を発行する開証行を含む任意の関連会社)に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、(I)各貸手が事前に書面で同意していない場合には、いかなる貸手も、本プロトコルの下での任意の権利または義務を譲渡または譲渡してはならない(いかなる貸金者が同意していないいかなる譲渡または譲渡も無効である)；(Ii)本節の規定に従っていない限り、貸金者は、本合意項の下でその権利または義務を譲渡または譲渡してはならない。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な条項も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(本節(C)第2項に規定する範囲内)、および(本プロトコルによって明確に規定された範囲内)本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

(B)(I)以下(B)(Ii)段落に記載されている条件を満たす場合、任意の貸金者は、本合意項の下の権利および義務の全部または一部(その全部または部分的約束およびその時点で不足している融資を含む)を1人以上の者に譲渡することができるが(資格に適合しない機関を除く)、以下の当事者の書面による同意を事前に取得しなければならない(それぞれの場合、無理に拒否または遅延してはならない)

(A)借り手代表であるが、借り手代表は、通知を受けてから10(10)営業日以内に行政エージェントに書面で通知することに反対し、貸手、貸手の関連会社、承認基金、または任意の他の譲受人に譲渡された場合(違約事件が発生して継続している場合)、借り手代表の同意を必要としない場合、任意のこのような譲渡に同意したとみなさなければならない

(B)循環ローンの譲渡対象が貸手、貸手の関連会社、または貸手の承認基金でない場合、行政代理人が循環融資を譲渡しなければならない

(C)各家発行証行；及び

(D)Swingline貸手.

(2)譲渡は，以下の付加条件によって制限されるべきである

(A)貸手または貸手または承認基金の貸主または付属会社に譲渡されない限り、または貸手の任意のカテゴリの承諾または融資の全余剰額を譲渡しない限り、

借り手代表および行政代理人がそれぞれ別の同意を得ない限り、各譲渡を受けた譲渡貸手(譲渡およびその譲渡に関する仮説が行政エージェントに交付された日から決定)は、5，000，000ドルを下回ってはならないが、違約事件が発生し、継続している場合、借り手代表の同意は必要ない

(B)譲渡の各部分は、本合意の下で貸主のすべての権利及び義務の対応する部分の譲渡として使用されなければならない

(C)各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、ならびに3，500ドルの処理および記録料、ならびに第2.17(F)節に要求された納税表に署名して行政エージェントに交付しなければならない

(D)譲受人(貸手でない場合)行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならず、譲受人は1つまたは複数のクレジット連絡先を指定し、すべてのシンジケートレベルの情報(当社、他の融資先およびその関連先またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む場合がある)は、これらの連絡先に提供され、誰が譲受人のコンプライアンス手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってそのような情報を得ることができる。

本9.04(B)節では、用語“承認基金”および“不適格機関”は、以下の意味を有する

承認基金“とは、その通常の業務中に銀行ローンおよび同様のクレジット延長に従事する任意の個人(自然人を除く)の発行、購入、保有、または投資を意味し、(A)貸手、(B)貸手の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される。

“不適格機関”とは、(A)自然人、(B)違約貸金人、(C)自然人またはその親族である持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人またはその親族の主要な利益のために所有および経営されていることを意味する。しかし、(X)任意の融資または承諾を取得することを主な目的として設立されたのではなく、(Y)商業融資業務の発行または購入において豊富な経験を有する専門コンサルタントによって管理されており、専門コンサルタントは、そのような自然人またはその親族ではなく、(Z)資産が$25，000，000を超え、その活動の大きな部分が、その通常の業務プロセス中に商業融資および同様の信用延長を行うことを含む場合、持ち株会社、投資ツールまたは信託は、資格外機関を構成していない；(D)融資先または融資先の付属会社または他の連合会社、または(E)以下9.04(E)節の規定により，資格を取り消された機関。

(3)本節(B)(4)第4項の受領及び記録を前提として、各譲渡及び仮説に規定された発効日から後、譲渡及び仮説項の下の譲渡者は、本協定の一方であり、当該譲渡及び仮想譲渡の利益範囲内で当該譲渡者が本協定項の下での権利及び義務を有し、当該譲渡及び仮想譲渡の利息範囲内で、当該譲渡及び仮説項の下の借主は、本合意項下の義務を免除しなければならない(譲渡及び仮定が本合意項に規定するすべての権利及び義務をカバーしている場合は、融資者は、本契約の一方ではなくなるが、譲渡発効日前に発生した事実および状況に関する第2.15、2.16、2.17および9.03節の利益を享受する権利がある。しかし，影響を受けた各方面に別の明確な約束がない限り，違約貸金人のいかなる譲渡も構成されない

貸主が違約貸金者であることにより生じる本契約項のいずれかの部分に対する任意のクレームを放棄または免除する)。貸手は、本プロトコルの項の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡に対して、本プロトコル第9.04節の規定に適合しておらず、本プロトコルについては、貸手が本節(C)項の規定に従って当該権利及び義務を売却する参加者とみなさなければならない。

(Iv)この目的のためにのみ借り手の非受信代理人として行動する行政エージェントは、その米国事務所のうちの1つに、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸手の名前および住所を記録し、各貸手が本合意条項に従って時々融資および信用状支払いの約束、元本および利息(“登録簿”)を記録するための登録簿を保存しなければならない。登録簿内の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、借主、行政代理、開証行、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されたすべての人を、本合意項の下の貸手とみなさなければならない。登録簿は借り手、開証行と任意の貸金人が合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間と時々閲覧することができる。

(5)行政代理人は、譲渡先貸金人及び譲受方が署名した正式に完了した譲渡及び仮定、譲渡先が記入した行政調査アンケート(譲渡先がすでに本条の下の貸金者でない限り)、本節(B)項でいう処理及び記録費、及び本節(B)項で要求されるこのような譲渡に対する任意の書面同意を受けた後、このような譲渡及び負担を受け、その中に記載された情報を登録簿に記録しなければならない。しかし、譲渡貸金人または譲受人が、第2.05、2.06(D)または(E)、2.07(B)、2.18(D)または9.03(C)節の規定に従って、その支払うべき任意の金を支払うことができなかった場合、行政代理機関は、このような譲渡および仮定を受け入れる義務がなく、この支払いおよびそのすべての課税利息が全額支払われるまで、登録簿に情報を記録する義務はない。本協定については、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効となる。

(C)任意の貸手は、借り手、行政代理、開証行、またはSwingline貸主の同意なしに、1つまたは複数の銀行または不適格機関以外の他のエンティティ(“参加者”)に、本合意項の下での融資の全部または一部に参加する権利および義務の全部または一部を売却することができるが、条件は、(A)この合意項目の下での融資者の義務は不変であるべきであり、(B)貸主は、本合意の他の当事者に対して全体または部分的な責任を負うべきである。(C)借主、行政代理、開証行および他の貸金者は、本合意項の下での当該貸主の権利および義務について単独でかつ直接当該貸手と交際し続けるべきである。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意のプロトコルまたは文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定すべきであるが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、融資者が第9.02(B)節の最初であるが、本に記載されている参加者の任意の修正、修正、または免除に影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。借り手が同意すると、各参加者は、第2.15、2.16、および2.17節の利益を享受する権利がある(その中の要求および制限によって制限される, 第2.17(F)及び(G)節を含む要件(第2.17(F)節で要求された書類は、貸手として参加者に交付されなければならないことが理解されている)を含み、その程度は、本節(B)項に基づいて譲渡により権利を獲得する程度と同じであるが、当該参加者(A)は、本節(B)項の譲受人であるように、第2.18及び2.19節の規定を遵守することに同意する。そして(B)2.15または2.17節のいずれかに従う権利はない

参加する貸主は本来、より多くの支払いを得る権利があるが、参加者が適用された参加後に発生した法的変更により、より大きな支払いを受ける権利がある範囲は除外される。

参加権を売却する各貸手は、借り手の要求及び費用の下で、任意の参加者に関する第2.19(B)節の規定を履行するために、借り手と協力する合理的な努力をとることに同意する。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、第9.08節の利益を享受する権利がなければならず、その参加者が貸手であるように、2.18(C)節の制約を受けることに同意すればよい。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、各参加者の名前および住所、および各参加者の本契約または任意の他の融資文書項目における融資または他の義務における資本の元金金額(および宣言の利息)を登録簿に登録する登録簿を保存しなければならない(“参加者登録簿”)；しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の約束、融資、信用状、またはその任意の融資文書下の他の義務における参加者の権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節の登録形態に従って開示される必要があることを決定しない限り、開示する必要がある。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(D)任意の貸手は、連邦準備銀行の債務のいかなる質権または譲渡を保証するかを含むが、連邦準備銀行の債務のいかなる質権または譲渡を保証するかを含むが、これらに限定されないが、この節では、このような保証権益の質権または譲渡には適用されないが、担保権益の質権または譲渡は、本合意の下での貸手のいかなる義務を免除することができないか、または任意のそのような質権者または譲受人を本合意の当事者として代替することができる。

(E)前記規定を制限することなく、資格を喪失する機関：

(I)譲渡貸金人が拘束力のある合意を締結し、本協定項の下の全部又は一部の権利及び義務を当該者に売却及び譲渡した日(“取引日”)は、譲渡又は参加してはならない(当社がその唯一及び絶対的情状決定権でこの譲渡に書面で同意しない限り、この場合、この譲渡又は参加については、当該者は資格を満たしていない機関とみなされない)。疑問を免れるためには，いずれの譲受人についても，適用された取引日後(“資格喪失機関”の定義による通知及び/又は通知期限の満了により資格を喪失したことを含む)，(X)当該譲受人が貸主となる資格を遡及的に喪失することができず，(Y)借主がその譲受人が署名した譲渡及び仮定自体が当該譲受人が資格に適合しない機関とみなされなくなることはない。いかなる違反も本9.04(E)条の譲渡は無効としないが，本第9.04(E)条の他の規定は適用しなければならない。

(I)上記(I)項の規定に違反した場合は、会社の事前書面の同意を得ずに任意の失格された機関にいかなる譲渡又は参加を行うか、又は誰かが適用された取引日後に失格となった機関となった場合は、借り手は、適用された被失格者の機関及び行政代理を通知した後、自ら費用及び努力を負担することができる

(A)資格喪失機関の任意の約束を終了し、機関のすべての債務を返済する

(B)資格を取り消された機関は、当該合意項の下での全ての利息、権利及び義務を、本9.04節により許可された1つ又は複数の譲受人に譲渡し、その元金金額及び(Y)当該被失格機関が当該等の利息、権利及び義務を取得するために支払う金額に加え、それぞれの場合には、計算すべき利息、課税費用、及び本プロトコル項でそれに対応するすべての他の金額(元本以外の金額)を加算し、両者は少ない者を基準とする。

(Iii)本プロトコルに逆の規定があっても、失格された機関(A)は、(X)借り手、行政エージェント、または任意の他の貸手が貸手に提供する情報、報告または他の材料を受信する権利がない、(Y)貸手および行政エージェントが参加する会議に出席または参加する権利、または(Z)貸手のために設立された任意の電子サイト、または行政エージェントまたは貸手の弁護士または財務顧問の秘密通信、ならびに(B)(X)同意の目的でアクセスする権利がない。行政エージェントまたは任意の貸手に、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動をとるように指示するために(またはいかなる行動も行わない)、各失格された機関は、失格された機関がその事項に同意した貸金者の同じ割合でその事項に同意したとみなされ、(Y)任意の破産法に基づいて任意の再構成計画または清算計画(“関連計画”)を採決するために、各失格された機関の一方は、(1)関連計画を採決しないことに同意する。(2)資格を取り消された機関が前記(1)項の制限の下で関連計画に投票した場合、その投票は善意からではないとみなされ、米国破産法第1126(E)条(又は任意の他の破産法のいずれかに類似した規定)に基づいて“指定”されなければならない, 適用カテゴリが米国破産法第1126(C)条(又は任意の他の破産法における任意の類似条項)に基づいてそのような関連計画を受け入れ又は拒否したか否かを判定し、(3)適用破産裁判所(又は他の管轄権のある適用裁判所)が上記(2)項のいずれかの請求の実施に異議を唱えた場合は、そのような投票に計上してはならない。

(IV)行政エージェントは権利があり、当社は行政エージェントを明確に許可する必要があり、(A)Syndtrakまたは実質的に同様の電子伝送システム上に、当社が提供する失格された機関リストおよびその任意の更新(“DQリスト”と総称される)を掲示し、電子伝送システムにおいて“公衆側”貸主に指定された部分を含み、および/または(B)DQリストをそのリストの提供を要求する各貸主に提供する。

9.05節生存。融資当事者が、融資文書および本プロトコルまたは本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて交付された証明書または他の文書で作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているとみなされ、いかなる融資文書の実行および交付、任意の融資の発行および任意の信用状の発行中にも存在しなければならず、これらの他の当事者またはその代表によるいかなる調査にもかかわらず、行政エージェント、開証行、または任意の融資者が本合意項の下で任意のクレジットを提供する際に、いかなる違約または不正確な陳述または保証を知っているか、または知っている可能性がある。本プロトコルの下の任意の融資の元金または任意の計算すべき利息、任意の費用、または本プロトコルに従って支払われるべき任意の他の金額の未払いまたは未払い、または任意の信用状未払いである限り、期限が切れていないまたは終了することが約束されている限り、信用状は完全に有効であり続けるべきである。第2.15、2.16、2.17及び9.03節並びに第VIII条の規定は引き続き有効であり、本合意の取引完了、融資の償還、信用状の満了又は終了、並びに本協定又は任意の他の融資文書又は本協定又はその任意の規定の終了にかかわらず、完全な効力及び効力を維持するであろう。

第9.06節対応者；統合；効力；電子実行。

(A)本プロトコルは、式2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに対して)署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒に結合されている場合には、単一の契約を構成すべきである。本プロトコル、他のローン文書、および行政エージェントに支払われる費用に関する任意の単独の書面合意は、当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、これまでの任意およびすべての本プロトコルの対象に関連する口頭または書面合意および了解を代替する。4.01節に別の規定がある以外に、本プロトコルは、本プロトコルが行政エージェントによって署名された後に発効すべきであり、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合、これらのコピーが一緒になった場合、本プロトコルの他の当事者の署名があり、その後、本プロトコルは、本プロトコル当事者およびそのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するべきである。

(B)手動で署名された本協定コピーを交付するのと同様に、実際に署名された署名ページの画像をコピーするために、ファクシミリ、電子メールpdf、または任意の他の電子的に本協定署名ページの署名コピーを交付する。本プロトコルに関連する任意の文書または本プロトコルに関連する任意の文書または本プロトコルに関連する任意の取引または本プロトコルに関連する同様の意味の言葉、ならびに本明細書またはそれによって予期される取引における“署名”、“交付”および“交付”という言葉は、電子署名、交付または電子的な形態で記録を保存することを含み、任意の適用法律に規定される範囲内および任意の適用法律によって規定される範囲および範囲内で、手動署名、実物交付または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するとみなされるべきである。“グローバルおよび国家ビジネスにおける連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似した州法を含む。

9.07節の分割可能性.いかなる司法管轄区域においても、無効、不法又は実行不可能と判断された融資文書のいかなる規定も、そのような無効、不法又は強制執行できない範囲内で、すべて無効であり、その残りの条文の有効性、合法性及び実行可能性に影響を与えることはない；ある特定の司法管轄区のある特定の条文の無効は、当該条文を任意の他の司法管轄区で無効にしない。

第9.08節相殺権。違約事件が発生し、継続している場合、各貸主およびその各関連会社は、法律によって許容される最大範囲内で、任意の時間および時々法律によって許容される最大範囲内で、任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般または特別、時間または要求、一時または最終)およびその貸手または関連会社が任意の時間に任意の貸手またはその口座の他の債務を借りて、貸手が保有する任意およびすべての保証債務を相殺するために使用されることができる。ただし、いずれの預金構成除外資産の範囲内であっても、上記認可は、いかなる貸金者にも当該預金を運用する権利を与えない。適用される貸主は、そのような相殺または申請のいずれかの後、直ちに借り手代表および行政エージェントに通知しなければならないが、そのような通知を発行または遅延させることができない場合は、本節に基づいて提案される任意のそのような相殺または申請の有効性に影響を与えてはならない。各貸手の本節の下の権利は、その貸手が享受する可能性のある他の権利および救済方法(他の相殺権を含む)以外の権利である。この節の任意の相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.20節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政エージェントに支払われなければならない。支払う前に、違約融資機関は、それを他の資金から分離し、行政代理、開証行、および貸金者の利益のために信託保有するものとみなされる, (Y)違約貸金人は迅速に行政代理と借り手代表に声明を提供し、それが相殺権を行使する際に当該違約貸金人の保証債務を不足していることを合理的に詳細に説明しなければならない。上記の規定があるにもかかわらず、いかなる貸金人、開証行、参加者はいかなる行使もしてはならない

行政代理人の書面の同意を得ず、貸金者が保有又は維持する任意の貸金先の任意の預金口座又は財産の相殺権、銀行留置権等。

第9.09節には法律；管轄権；法的手続き書類の送達に同意する。

(A)融資文書(相反する明示的な法律選択条項を含む文書を除く)は、オハイオ州国内法(衝突法ではなく)の管轄及び解釈を受けなければならないが、国家銀行に適用される連邦法律は有効であるが、オハイオ州以外の任意の司法管区の法律が任意の留置権の有効性、完全性又は完全性の効力に適用される場合、又は担保の任意の留置権の実行に影響を与えるプログラム事項が適用される場合は、当該等の他の管轄区域の法律は引き続きこの範囲内で適用されなければならない。

(B)各貸手は、オハイオ州フランクリン県に位置する任意の米国連邦裁判所またはオハイオ州南区米国地方裁判所およびオハイオ州南区米国地方裁判所が、任意のローン文書によって引き起こされた、またはそれに関連する任意の訴訟または訴訟における排他的管轄権を、かつ無条件に受け入れることができ、または任意の判決を承認または実行するために、または任意の判決を承認または実行するために、そのような訴訟または訴訟に関連するすべてのクレームは、オハイオ州で審理および裁定を行うことができ、または法律の許容範囲内で審理および裁決を行うことができる。本合意は、このような訴訟または手続のいずれかの最終判決が終局判決であるべきであり、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で他の管轄区域で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書は、行政エージェント、開証行、または任意の融資者が、任意の司法管区裁判所において、任意の貸手またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きの任意の権利を提起することに影響を与えない。

(C)各貸手は、その可能性のある合法的かつ有効な最大限の範囲内で、その現在または今後、本契約または任意の他の融資文書によって引き起こされる可能性がある、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟、または手続きが本節(B)項で示される任意の裁判所に対して提起される可能性のある任意の反対意見を取り消すことができない。本協定の各々は、法律によって許容される最大限に、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持するためのいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(D)本プロトコルのいずれも，9.01節で規定した通知方式で法的プログラムファイルを送信することに撤回不可能に同意する.本プロトコルまたは任意の他のローン文書のいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプロセスに送達する権利に影響を与えない。

9.10節は陪審員裁判を放棄する。適用される法律の許容の最大範囲内で、本プロトコルの各々は、本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づくか否か)に基づいて、直接または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて、陪審員裁判による任意の権利を放棄する。本プロトコルの各当事者(A)は、任意の他の当事者の代表、他の代理人(任意の弁護士を含む)が明確に示されていないか、または他の方法で示されており、訴訟が発生した場合、他方は前述の免除の強制執行を求めないことを証明し、(B)他の事項に加えて、ITおよび本プロトコルの他の当事者が、本節における相互放棄および証明を含む本プロトコルの締結を誘引されたことを認める。

第9.11節のタイトル。本稿で使用する条項や章タイトルおよびディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮されてはならない.

9.12節は秘密にしておきます。行政代理、開証行、および融資は、一人当たり情報の秘匿に同意するが(定義は以下を参照)、(A)会計士、法律顧問、および他の顧問を含むその関連会社の役員、高級職員、従業員および代理人に情報を開示することができる(言うまでもなく、このような開示の対象は、そのような情報の秘密性を通知され、このような情報の機密性を指示される)、(B)この人に管轄権を有すると主張するいかなる規制機関(任意の自律機関を含む。(C)法律または任意の伝票または同様の法律手続きの要件の範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者への、(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下での任意の救済措置、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟、訴訟または法律手続き、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下またはその下の権利を実行する際に、(F)本節の規定と実質的に同じ規定を含む合意に適合することを前提として、(I)本プロトコルの任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、本プロトコル項目のいずれかのその権利または義務、または(Ii)貸金者およびその義務に関連する任意の交換または派生取引の任意の実際または予想される相手側(またはそのコンサルタント)、(G)借り手代表の同意、または(H)本項の規定に違反する場合以外の場合に開示されることができる情報、または(Ii)行政エージェント、開証または任意の貸手者が非秘密ベースで任意の貸手以外のソースから取得され、受信者が知っている場合には、, 情報源を秘密にする義務に違反して提供されていない。ただし、第(C)項の場合には、このような情報を開示する側は、適用法律が許容される範囲内で、借り手代表に開示に関する事前書面通知(法律で禁止されている場合を除く、又は商業的に合理的ではない場合を除き、直ちに書面通知を提供しなければならない)を提供しなければならず、伝票の場合は、適用される政府当局は、他の方法で開示者代表に当該伝票の存在を開示することを回避することを要求せず、かつ、それぞれの場合において、借り手代表が書面で要求する場合は、この開示者は、商業的に合理的な範囲内で、このような開示された保護令または他の秘密処理について借り手代表と協力しなければならない。本節の場合、“情報”とは、融資者から受信された貸手またはその業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、開証行、または任意の貸手が融資先が開示する前に非秘密ベースで取得可能な任意のそのような情報を除いて、この場合、受信者によれば、そのような情報のソースのセキュリティ義務に違反するため、そのような情報は提供されない。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.

各貸手は、本プロトコルによりITに提供される9.12節で定義された情報には、会社、その関連先およびその関連先またはそれぞれの証券に関する重要な非公開情報が含まれている可能性があることを認め、ITが重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンスプログラムを作成していることを確認し、ITがこれらのプログラムおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってこのような重大な非公開情報を処理することを確認する。

融資先または行政エージェントは、免除および修正要求を含む本プロトコルまたは実行中に提供されるすべての情報に従って、会社、融資者、およびそれらの関連者、またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができるシンジケートレベルの情報となる。したがって、各貸手は、その行政アンケートにおいてクレジット連絡先を決定し、そのコンプライアンス手順および適用法(連邦および州証券法を含む)に基づいて、融資者が重大な非公開情報を含む可能性のある情報を受信する可能性があることを、融資者および行政エージェントに示す。

9.13節のいくつかの義務；信頼しない；違法。貸手が本契約項の下でそれぞれ負う義務は、連帯ではなく数項であり、いかなる貸手もいかなる融資を提供することができず、又は本契約項の下でのいかなる義務も履行することができず、本契約項の下で任意の他の貸手のいかなる義務も免除されてはならない。各貸主は、取締役会U規則によって定義されるように、本合意で規定される借金を返済するために、いかなる保証金ストックにも依存しないか、または期待しないことをここで宣言する。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、開証行または任意の貸金者は、任意の法律に違反して借り手に信用を提供することを要求する義務がない。

第9.14節“アメリカ愛国者法案”。“米国愛国者法案”の要求に拘束された各貸手は、この通知を各貸手に通知し、“米国愛国者法案”の要求に基づいて、借り手の名前および住所、および貸手が米国愛国者法案に基づいて借り手を識別することを可能にする他の情報を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要がある。

9.15節で保留します。

第9.16節で開示されます。各貸手、各貸手、および開証行は、ここで確認され、同意し、行政エージェントおよび/またはその関連会社は、任意の貸手およびそのそれぞれの関連会社の投資を随時保有し、他の融資を発行するか、またはそれと他の関係を確立することができる。

9.17節は完璧な任命です。各貸手は，相手の貸手をその代理人として指定し，留置権を整備し，行政エージェントや他の担保当事者の利益を保証するために，UCC第9条または任意の他の適用法律により，占有または制御によってのみ完全な資産を提供することができる。任意の貸手(行政代理人を除く)が任意のそのような担保の占有権または制御権を取得する場合、貸金人は行政代理人に通知し、行政代理人の要求に応じて、そのような担保を直ちに行政代理人に渡すか、または行政代理人の指示に従って他の処理を行うべきである。

第9.18節金利制限。本合意に相反する規定があっても、任意の場合、任意のローンに適用される金利が、適用法律に基づいてそのローンの利息とみなされるすべての費用、課金、その他の金額(総称して“課金”と呼ぶ)とともに、そのローンを持つ貸手が適用法に従って締結、徴収、または保留可能な最高合法金利(“最高金利”)を超える場合には、本合意に基づいて当該ローンが支払うべき金利について、そのローンについて支払うべきすべての費用とともに、最高金利に限定され、合法的な範囲内でなければならない。このローンについて支払うべき利息及び費用は、本節の実施のために支払うべきでない利息及び費用は、累積し、他のローン又は期間中に当該貸金人に支払う利息及び費用を増加させなければならない(ただし増加しない

その最高金利)を超えて、貸手がその累積金額を受け取るまで、隔夜銀行資金金利で計算される利息と一緒になる。

第9.19節では、相談や受託責任を負いません。本プロトコルで行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書を含む)について、各貸手側は、(I)(A)貸手側が提供する本プロトコルに関する手配および他のサービスは、借入先およびその関連者と貸手側およびその関連者との間の独立した商業取引であり、(B)貸手側は、その適切と考えられる範囲内で自分の法律、会計、規制および税務コンサルタントに相談した。(C)融資先は、本契約および他の融資文書で行われる取引の条項、リスクおよび条件を評価し、理解し、受け入れることができる。(Ii)(A)各貸金者およびその関連者は、関係者が明確に書面で約束しない限り、融資者またはその任意の関連者または任意の他の人の顧問、代理人または受託者を担当しない、および(B)貸手またはその任意の関連者が、本契約および他の融資文書に明確に規定された義務を負わない限り、融資者またはその任意の関連者が本契約によって意図された取引についていかなる義務を負わない限り、各貸金者およびその関連者のみが委託者として行動する。(Iii)各貸主およびそのそれぞれの共同会社は、融資先およびその共同会社とは異なる利息に関する広範な取引に従事することができ、任意の貸手またはその任意の共同会社は、そのような権益を融資者またはその共同会社に開示する義務がない。法律で許容される最大範囲で, 各貸金者は、各貸手およびその関連者に対して、代理または受託責任に違反する疑いのある行為に対して提起される可能性のある任意のクレームを放棄し、免除する。これらの責任は、本プロトコルで行われる任意の取引の任意の態様に関連する。

9.20節では、特定の資料を大衆の傍聴者に配布することを許可します。借り手は確認する：(A)行政代理機関は、借り手またはその代表によって提供される材料および/または情報(総称して“借り手材料”と呼ぶ)を融資者および発行銀行毎に提供し、(B)公衆協力者は、借り手またはその関連会社または上記のいずれかの機関のそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を得ることを望まない可能性があり、その人の証券に関連する投資および他の市場関連活動に従事することができる。米国連邦および州証券法の場合、融資先は、許可された行政エージェントおよびその付属会社および貸手が、借り手代表の許可代表を“公共”と表記するか、または他の方法で任意の時間に米国証券取引委員会に提出する借り手材料とみなされ、貸手またはその証券に関するいかなる重要な非公開情報も含まれていないとみなされるべきである。行政エージェントまたはそのアクセサリは、Syndtrakまたは実質的に同様の電子伝送システム上に、共通の傍聴者に指定された電子伝送システム部分を含む“PUBLIC”とラベル付けされたすべての借方材料を提供することを可能にする。行政エージェントおよびその付属会社および貸手は、任意の“公共”としてマークされていない、または任意の時間に米国証券取引委員会に報告されていない借り手材料を、Syndtrakまたは実質的に同様の電子伝送システムにのみ掲示するのに適していると見なす権利があり、電子伝送システムは、“公衆投資家”または“公衆傍聴”(またはそのような他の同様の用語)として使用可能であるとマークされていない。それにもかかわらず, 借り手はいかなる借り手の材料も“公共”と表記する義務はない

第9.21節非貸金者の義務には、国内子会社及び海外子会社は含まれていない。本契約または任意の他の融資文書に逆の規定があっても、当社の任意の排除された国内子会社または任意の外国子会社(疑問を免れるために、これらの実体は貸金者であってはならない)は、いかなる責任も負わないか、または任意の方法で直接または間接的に責任を負うか、または直接または間接的に保証されたとみなされ、主要債務者、保証人、保証人またはその他としても、その任意の資産は、いかなる義務(元金、利息、費用、罰金、保険料、費用、費用、精算、賠償またはその他を含む)を直接または間接的に保証してはならない

本プロトコルの下の任意の貸手、任意の他の融資文書、銀行サービス義務またはスワップ協定義務に関連する任意の文書、または上記の任意の条項に関連して署名および/または交付された任意の他の合意について。

第9.22節通貨を判決する。任意の裁判所で判決を得るためには、本契約が規定する満期金額(“元の通貨”)を別の通貨(“第2の通貨”)に換算する必要がある場合、適用される為替レートは、行政エージェントが通常の銀行手続きに従って判決が下された日の2営業日前にドル金額または同値代替通貨(場合によっては)で元の通貨を購入する為替レートでなければならない。各貸手は、本プロトコルの下で満期になる任意の元の通貨の義務であり、他の通貨で任意の判決または支払いが行われても、行政エージェントが本プロトコルに従って第2の通貨で支払うべきであると判定された任意のお金を受信した営業日内にのみ、通常の銀行手続きに従ってニューヨーク外国為替市場で元の通貨を購入し、第2の通貨を支払うことができる金額を制限することができる。判決によって購入された、または購入可能であった元の通貨の金額が、元の通貨で支払われるべき金額よりも少ない場合、各貸金者は、別個の義務として同意し、そのような支払いまたは判決があっても、行政エージェントのそのような損失を賠償することに同意する。本節の“為替レート”という言葉は、関連する日付のドル金額または同値代替通貨を意味し、その購入に関連する任意の割増および対応する為替コストを含むべきである。

第9.23条免除を放棄する。任意の融資者がすでにまたはその後、自分のために貸金者の任意の担保または他の資産を取得する権利を要求することができるか、またはそれ自身、任意の担保または任意の他の資産について、法律が適用可能な最大範囲内で、本契約および証明融資の任意の本票および任意の他の融資文書に従って負う義務を放棄し、任意の裁判所または任意の法律手続き(送達通知、判決前差し押さえ、差し押さえまたは他の方法の実行にかかわらず)の訴訟、司法管轄権、または任意の法律手続きの免除を免れる。上述した一般性を制限することなく、本項に規定された免除は、1976年に“外国主権免除法”(改正され、任意の後続立法と共に)現在または今後許容される最大範囲で有効でなければならず、その目的については撤回できず、撤回できないことが意図されている。

第9.24節[保留されている].

9.25節担保の終了と解除。

(A)本契約第9.02(C)節の条項により、担保の留置権が解除され、適用される貸金先は融資文書下の義務が解除される。

(B)すべての約束を終了し、すべての保証債務(未返済債務を除く)を現金で全額支払うことについて、すべての未返済信用状の現金担保(または行政代理人が適切に行政代理人および開証行を満足させる予備信用状を提供することを適宜決定することによって決定される)については、行政代理人は、貸主代表を代表して借り手代表と誠実に交渉することに同意し、形式および実質的に行政代理人および借り手が合理的に満足する慣例返済書を署名および交付することに同意し、他の事項を除いて、返済書は規定されるべきである。(I)すべての融資文書を終了することを確認するが、融資文書に従って明示的に終了する任意の条項は除外され、(Ii)借主代表またはその指定者に行政エージェントまたは任意の貸手のすべての財産に質を渡す(株式またはその他を含むがこれらに限定されない)

(3)“キャンセルされた”と表示された債務に関する元の元票を借り手代表に交付する；(4)借り手代表またはその指定者に担保または信託契約書を交付し、任意の貸手の任意の不動産または任意の所有権の法的制約を受けた財産を免除すること、および他の同様の解除、口座債務者への直接支払い通知、クレジットカード通知、預金口座制御プロトコルの解除、担保アクセスプロトコルおよび類似の文書または文書；(V)各貸手側について提出されたUCC弁済文書に関する行政エージェントのUCC-3終了宣言(場合に応じて)を借主代表またはその指定者に渡し、(Vi)保証当事者に対する貸金側の責任を免除する。

9.26節公示。各貸手および各貸手は、行政エージェントが事前に借り手代表に通知した後、自ら費用を負担し、マーケティング、プレスリリースまたは他の取引公告または更新に関して、本プロトコルおよび本プロトコルで想定される融資スケジュールのシンジケートおよび手配を参照することを許可する(ただし、個別の貸主、簿記管理人または手配者は含まれない)。しかし、そのようなマーケティング、プレスリリース、または他の取引公告または更新の内容は、借り手代表に合理的に受け入れられるべきである(言うまでもなく、行政エージェントが宣伝マニュアルで使用される墓石(公開声明に対向する)は、本プロトコルおよび本プロトコルで提供される融資スケジュールのシンジケートおよび手配を意味するか、またはリストに登録されるか、または他の形態(公開声明を除く)で登録され、それぞれの場合、提供される情報は、墓石に通常含まれる情報と同じであり、借り手代表または借り手代表の受け入れを事前に通知する必要はない)。

第9.27節は、影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。いかなる融資文書またはそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解にもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、影響を受ける決議機関の減記および変換権力の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性があることを認めている

(A)適用される決議案認可機関は、本プロトコルに規定されているいずれか一方(影響を受けた金融機関)に支払わなければならない任意の当該債務に、任意の減記および変換権力を適用することができる

(B)任意の“自己救済行動”がそのような法的責任に及ぼす影響は、適用される場合、(I)当該任意の法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること、(Ii)そのような法的責任の全部または一部を、影響を受ける金融機関、その親企業または橋梁機関の株式または他の所有権ツールに変換することを含み、これらの株式または所有権ツールが、金融機関、その親企業または橋梁機関に発行または他の方法で金融機関に付与することができるものである。また、当社は、本契約または任意の他の融資文書項目のいずれかの負債の任意の権利、または(Iii)当該負債の条項が、適用決議認可機関の減記および変換権力の行使によって変更されるように、株式または他の所有権文書を受け入れるであろう。

第9.28節ERISAのいくつかの事項。各借主(X)は、その人が本合意の借主となった日から、その人がもはや本合意の借入者ではない日まで、行政エージェントおよびその関連者の利益のために、借り手または任意の他の貸手の利益のためではなく、少なくとも以下の事項のうちの1つが成立することを表し、保証する

(I)貸主は、融資、信用状、または承諾書において、1つ以上の米国福祉計画の“計画資産”を使用していない(“計画資産条例”の意味に適合)

(2)1つまたは複数の取引禁止例外(または“PTE”)に記載されている取引免除、例えば、PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって決定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引に関するカテゴリ免除)は、その貸手が入るカテゴリ免除に適用される。融資、信用状、承諾書、本協定の参加、管理、履行、およびこれに関連する免責救済条件が満たされ続けている

(Iii)(A)当該貸金人は“合資格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用証、クレジット書簡、承諾及び本合意は、第84-14号文書第I部分(B)~(G)節及び(D)項の要件を満たす。貸金人が知っている限り、第84−14号第I部(A)項は、貸金人の参入、参加、管理及び履行に関する融資、信用状、承諾及び本合意に関する要求が満たされているか、又は

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

9.29節では、サポートされているQFCについての確認を行う。融資文書が担保または他の方法で交換協定義務またはQFCとしての任意の他の合意またはツールを支援する(このような支援、“QFC信用支援”、各QFCが“支援されたQFC”)の範囲内で、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(これに関連して公布された法規とともに)に有する決議権を認め、同意し、以下のように合意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

(A)サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたはそれ以下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットによってサポートされている任意の財産権利によって制限されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびそのような任意の権益、およびそのような任意の権益を前提として、サポートされているQFCおよびQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利は、サポートされているQFCおよびQFCクレジット支援の程度と同じ程度である。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。保証者または保証者の“BHC法案”付属会社が米国特別決議制度下の訴訟手続きの制約を受けている場合、融資文書下で支持されているQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のあるQFC信用を支持する任意の違約権利が行使されることが許可される程度は、違約権利を超えてはならない

支持されたQFCや融資文書が米国または米国のある州の法律によって管轄されていれば、米国特別決議制度によって行使される。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

(B)本9.29節で用いた以下の用語は，以下の意味を持つ

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

この用語は、“連邦判例アセンブリ”第12編252.82(B)節で定義および解釈された“実体をカバーする”である

“担保銀行”という言葉は、“連邦判例コーパス”第12編47.3(B)節で定義と解釈；または

“米国連邦判例アセンブリ”第12編382.2(B)節の定義および解釈によれば、この用語はFSIをカバーする。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

第十条

融資保証

10.01節で保証する.各貸金先は、主債務者として、保証人としてだけでなく、担保当事者に対して連帯責任があり、保証債務の満了時に直ちに支払い及び履行を絶対的、無条件かつ撤回不可能に保証することに同意し、規定の満期日、スピードアップ又はその他の場合、その後の任意の時間、すべての裁判所費用及び弁護士費及び弁護士補佐費用(第9.03節に規定する制限を受けた制約)を含むが、これらに限定されないが、行政代理、開証行及び貸金人は、以下の各当事者から保証債務の全部又は一部を徴収するために支払われ、又は発生した費用を含む。または、保証債務の全部または一部の借り手、任意の貸金者、または任意の他の保証人に対して訴訟を提起する(このような費用および支出は、保証債務と共に総称して“保証債務”と呼ばれる。しかしながら、“担保債務”の定義は、任意の貸金者が任意の貸金者の任意の義務を決定するために担保を提供することをもたらしてはならない(または任意の貸金者に保証権益を付与して、その借り手の任意の除外交換義務をサポートする)。各貸金側はまた、保証債務は、通知またはさらにその同意を得ることなく、すべてまたは部分的に延期または継続することができ、そのような延長または継続があっても、融資先はその保証によって制限されることに同意する。本保証のすべての条項は、任意の貸金人または開証行の任意の国内または海外支店または付属機関に適用されてもよく、またはその代表によって実行されてもよく、これらの支店またはアクセサリ機関は、保証債務の任意の部分を延長する。

10.02節の支払い保証。本保証は入金の保証ではなく、支払いの保証です。各貸金者は、行政代理、開証行、または任意の貸金者が、任意の他の融資者、任意の他の保証人、または全部または一部の保証義務に義務を有する任意の他の人(それぞれが“義務者”)を起訴すること、または米国保証義務の全部または一部を保証する任意の担保に対してその権利を強制的に実行することを要求しない。

第10.03条は、融資保証を解除または減少させてはならない。本プロトコルには別の規定がある以外に、本プロトコルの下の各借り手の債務は無条件かつ絶対的であり、いかなる理由の減少、制限、減価または終了(現金で保証債務を全額支払うことができないことを除く)を含み、(I)法律の実施または他の理由で放棄、免除、延期、更新、決済、返却、変更または妥協の任意の保証債務のいかなるクレーム、(Ii)任意の借り手または任意の保証債務に責任を負う任意の他の義務者の会社の存在、構造または所有権の任意の変化；(Iii)任意の義務者またはその資産に影響を与える任意の破産、破産、再編成または他の同様の手続き、またはそのために、任意の義務者の任意の義務を解除または解除すること、または(Iv)任意の貸手、行政代理、開証行、任意の貸主または他の他の人に対して提起される可能性のある任意のクレーム、相殺または他の権利の存在は、本合意に関連するものであっても、任意の関係のない取引においても。

(A)本契約項における各貸金者の義務は、任意の保証義務の無効、違法または実行不可能または他の理由、または任意の義務者が保証義務またはその任意の部分を支払うことを禁止することを目的とした任意の適用法律または法規の任意の規定によって、いかなる抗弁または相殺、反クレーム、補償または終了の制約を受けない。

(B)さらに、本プロトコルの下での任意の融資者の義務は、(1)行政エージェント、開証行、または任意の融資者が保証債務の全部または一部について任意の要求または要求または強制的に任意の救済措置を実行することができなかった場合、(2)保証債務に関連する任意の合意条項の任意の放棄、修正、または補充、および(2)保証債務に関連する任意の合意条項の任意の放棄、修正、または補充、の影響を受けない。(3)任意の貸金者のすべてまたは一部の保証債務または任意の保証債務に責任を有する任意の他の義務の任意の間接または直接保証の解除、不完全または無効、(4)行政エージェント、開証行、または任意の貸金者が担保債務の任意の担保に対してとるいかなる行動または行動していないか。または(V)任意の保証債務の支払いまたは履行における任意の違約、不履行または遅延、故意または他の方法、または任意の他の場合、として、しない、または遅延することは、任意の方法で、または借入者のリスクを任意の方法でまたは任意の程度変更することができ、または法律または平衡法上、任意の融資者の弁済(保証債務を全額現金で支払うことができないことを除く)とみなされる。

10.04節は免責弁護を放棄します。法律の適用によって許容される最大範囲内で、各貸主は、任意の貸金者に基づくいかなる抗弁または任意の理由で保証債務の全部または一部を強制的に実行することができないか、または任意の理由で任意の貸金者または任意の他の義務者の責任を終了することによって生じるいかなる抗弁も放棄するが、保証債務を全額現金で支払うことはできない。上記の一般性を制限することなく、各貸手は、受け入れ、提示、要求、拒否を撤回することができず、本プロトコルに規定されていない任意の通知、および任意の義務者または任意の他の人に対して任意の行動をとることを法的に許容される任意の要求を最大限に放棄する。各貸金者は、それがどの州の法律下の保証人でもないことを確認し、このような法律を本契約の下での義務の弁護としてはならない。行政代理人は、その選択時に、1回または複数回の司法または非司法販売によって保有されている担保の全部または一部の担保債務の任意の担保の担保の償還権を取り消し、そのような担保の譲渡を停止する代わりに、または他の方法で任意のそのような担保に対して行動しないか、または行動しないようにすることができる

担保債務の任意の部分を妥協または調整し、任意の義務者と任意の他の和解を達成するか、または任意の義務者に対する任意の他の権利または救済措置を行使し、本保証項の下での借入側の責任にいかなる方法で影響または損害を与えることはないが、保証債務がすべて現金で支払われ、実行可能でない場合を除く。法律の適用によって許容される最大範囲内で、各貸手は、任意の義務者または任意の保証に対する任意の精算または代位権または他の権利または救済を損害またはキャンセルする可能性がある任意の選択によって生じる任意の抗弁を放棄する。

第百五条代位権。貸金側が行政代理、開証行、貸金人および他の担保当事者に対するすべての義務を完全に履行する前に、貸金側は、代位権、出資または賠償要求を含むが、これらに限定されないが、任意の義務者または任意の担保に対して所有する任意の権利、クレームまたは訴訟理由を主張してはならない。

第10.06条回復；加速を停止する。任意の部分保証債務の任意の支払い(相殺権の行使によって達成された支払いを含む)が撤回された場合、または任意の借り手が破産、破産または再編または他の場合(保証されている側に従って適宜達成された任意の和解を含む)において、任意の部分の保証債務を他の方法で回復または返還しなければならない場合、各貸金側は、支払いが支払われていないように、行政エージェント、開証行、融資者、または他の保証当事者が本保証を所有しているか否かにかかわらず、この保証項目の下でその支払いに関する義務を回復しなければならない。任意の融資先が破産、破産、または再編時に任意の保証債務の支払い時間を加速させることを一時停止する場合、保証債務に関連する任意の合意の条項に基づいて、融資当事者は、行政代理の要求に応じて、そのようなすべてのお金を直ちに支払わなければならない。

10.07節の情報。各貸主はすべての責任を負い、各貸金者の財務状況と資産、および保証債務を支払うことができないリスクに関連するすべての他の状況、および各貸金者が本保証項の下で負担し、負うリスクの性質、範囲および程度を理解し、随時理解し、同意し、行政代理、開証行、または任意の貸金者は、それが知っているこのような状況またはリスクを任意の貸手に通知する義務がない。

第十百八十八条[保留します。]

第十百九十九条[保留します。]

10.10節最高責任。本保証の条項は分割可能であり、任意の州会社法または任意の州、連邦または外国破産、破産、再編、または債権者の権利に影響を与える他の法律に関連する任意の訴訟または手続において、任意の借款者が本保証項の下の責任金額によって撤回可能、無効または強制実行可能であると判断された場合、本保証に他の逆の規定があっても、その責任の金額は、貸手または貸手がさらなる行動を取らない場合には、訴訟または訴訟において決定された有効かつ強制的に実行可能な最高金額(ここで決定された最高金額は、関連する貸主の“最高責任”)に自動的に制限され、減少される。各貸主の最高責任に関するこの節は、貸金者の権利を最大限に維持することのみを目的としており、適用される法律の廃止を受けず、いかなる貸金者又は他のいかなる個人又は実体も、この最高責任に関するいかなる権利又は要求も有しておらず、必要な範囲内でない限り、本合意項の下でのいかなる貸金者の義務は、適用法に従って撤回されてはならない。各貸金者が同意し、保証義務は、本保証または影響を損なうことなく、いつでも各貸金側の最高責任を超えることができる

貸金人の本契約項の下での権利および救済措置であるが、この文中の任意の内容は、本契約項における任意の借り手の義務を増加させることがその最大の責任を超えると解釈されてはならない。

第10.11条供出。任意の貸手(“支払貸主”)が本“米国保証”の項の下で任意の支払いを行う場合、または“米国保証”の項での義務を保証するために提供される担保が現金化されて任意の損失を受ける場合、他の各貸手(いずれも“不払い融資者”)は、支払いまたは支払いまたは損失における非支払い融資者の適用シェアに相当する金額を支払貸手に提供しなければならない。本節の場合、支払または損失が発生した日から以下の比率を参照して決定されるべきである：(A)未払い貸手のその日までの最高責任比率(本条項に従って任意の貢献を得る権利または任意の貢献の義務を履行しない)、または、未払い貸手の最高責任がまだ決定されていない場合、(B)すべての貸手(貸手の支払を含む)が、本合意日(本プロトコルのいずれかの出資を受ける任意の権利または義務を履行していない)における最高負債総額、または任意の貸手の最高責任が決定されていない場合、その貸手は、本合意日後に他の貸手から受信したすべての金の総額(融資を通過するか、または融資を通過するか否か), 出資やその他の方法).本条項は、すべての保証債務に対する貸金側の複数の責任に影響を与えない(その融資先の最高責任を超えない)。各融資先は、本保証項の下で支払われていない融資者が任意の出資の権利を獲得し、全額現金に属する保証債務から支払権利を支払わなければならないことを約束し、同意する。この規定は、行政代理、開証行、貸金人と融資当事者双方の利益のためであり、いずれか一方または複数者またはすべての当事者が本契約条項に基づいて実行することができる。

10.12節で責任を蓄積する.第X条に規定される各貸金者の責任は、各貸金者が本合意項の下で行政代理、開証行及び貸金者に対するすべての責任、並びにその貸金者が属する他の融資者の任意の義務又は債務以外のすべての債務であり、累積しなければならないが、そのような他の責任の文書又は合意が明確に規定されていない限り、金額を制限しない。

10.13節は良好に保たれている.各合格ECP保証人は、本保証項の下でドロップ義務に関連するすべての義務を履行するために、他の融資者が時々必要とする可能性のある資金または他の支援を提供することを本明細書で共通および個別に絶対的、無条件および撤回不可能に約束する(ただし、当該等の適格ECP保証人1人当たりは、第10.13条に規定される義務または詐欺譲渡または詐欺的譲渡に関する適用法律に基づいて撤回可能な本保証に規定される最大金額に基づいて責任を負わなければならないことを前提とする)。本協定には別の規定があるほか、すべての交換義務が終了するまで、各合格ECP保証人の第10.13節の義務は完全に有効に維持されなければならない。商品取引法1 a(18)(A)(V)(Ii)節のすべての目的については，合格したECP保証人ごとに10.13節を構成しようとしており，10.13節は相手の貸手側の利益のために締結された“良好，支持，または他の合意を維持する”とみなされるべきである.

第10.14節共同企業。各貸金側は声明し、保証し、各貸金方の成功運営と状況は貸金側グループが全体として引き続き機能を履行できるかどうかに依存し、各貸金方の成功運営はお互いの貸手の成功業績と運営に依存する。

各貸手は、(I)他の貸手の成功的な動作および(Ii)貸主がそれぞれの身分で、およびグループ会社のメンバーとして借り手に発行されたクレジットから利益を得ることを直接または間接的に期待することを期待する(そして、その取締役会または他の管理機関は、その利益を合理的に予想することができると決定した)。各融資先は、直接および/または間接的な商業利益を促進し、直接および/または間接的に借入先に恩恵をもたらし、その最大の利益に適合するように、本協定に署名、交付および履行され、およびその借り手が署名する任意の他の融資文書がその目的に適合することが決定された。

第十一条。

[保留されている]

第十二条。

借款人代表

第12.01条委任；関係性質。当社は、各借り手が、本契約及び他の融資文書に基づいてその契約代表(ここでは“借り手代表”と呼ぶ)として指定し、各借り手が、当該借り手の契約代表として借入者代表を取り消すことができず、本契約及び他の融資文書に明確に規定された権利及び義務を有する。借り手代表は、第12条に記載されている明示的条件の下で上記契約代表を務めることに同意する。また、借り手代表はその代理人として借り手代表を指定し、資金口座における融資のすべての収益を受け、その際、借り手代表は直ちにこれらの融資を適切な借り手に支払うべきであるが、循環融資であれば、その額は循環リスク制限に違反してはならない。第12.01節に基づいて借り手代表または借り手が取ったまたは行われていないいかなる行動についても、行政エージェントおよび貸手およびそれらのそれぞれの上級管理者、取締役、代理人または従業員は、借り手代表または任意の借り手に対して責任を負うべきではない。

第12.02条権力。借り手代表は、融資文書の各条項ごとに、借り手代表に明確に付与された権力と、合理的に付随する権力とを有することができ、行使することができる。借り手代表は借り手代表に対していかなる黙示責任を負うべきでもなく、貸金者に対していかなる行動をとる義務も負うべきではないが、借り手代表がとる融資文書に明確に規定されたいかなる行動も除外する。

第12.03条代理人の雇用。借り手代表は、本契約および任意の他の融資文書に従って、主管者によって、または主管者によって、借り手代表としての任意の役割を果たすことができる。

第12.04条通知。各貸金者は、本プロトコル項の下で発生した任意の違約または違約事件を借り手代表に迅速に通知し、この違約または違約事件は当該違約または違約事件を記述し、この通知が“違約通知”であることを説明しなければならない。借り手代表がこのような通知を受けた場合、借り手代表は、第5.02節の規定に従って行政エージェント及び貸手に通知を出さなければならない。

第12.05節後任借主代表。行政代理が事前に書面で同意した場合、借り手代表はいつでも辞任することができ、その辞任は後任の借り手代表を指定した後に発効する(その後任者は必ず就任しなければならないという理解がある

借り手になる)。行政代理機関は直ちに書面で貸手の辞任を通知しなければならない。

第12.06節ローン文書の署名；借入基礎証明。借入者は、借主代表が、借入基礎証明書およびコンプライアンス証明書を含むが、これらに限定されないが、ローン文書の目的を達成するために必要または適切なすべての関連する合意、証明書、文書、または文書を発行し、行政エージェントおよび融資者に融資ファイルを発行し、許可する。各借り手は、本合意または他の融資文書の条項に従って借主代表または借り手がとる任意の行動、および借主代表が本協定または本協定に規定される権力を行使し、合理的に付随する他の権力を代表して、すべての借り手に拘束力を持たなければならない。

12.07節で報告する。借入者は、借り手は、毎月の財政後すぐに、その借入者代表に、その借入基礎証明書の写しと、本プロトコルの下または借り手代表が要求する任意の他の証明書または報告書の写しとを提供しなければならず、借り手代表は、これらの証明書および報告書に基づいて、本プロトコルの規定に必要な借入基礎証明書およびコンプライアンス証明書を準備しなければならないことに同意する。

(署名ページは以下の通り)

上記の日付から、本協定はそれぞれの許可者によって正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した。

執行する．

別表1.01(A)

承諾表

LC個体昇華

別表1.01(B)
現有信用状

別表1.01(C)

非実質的子会社

付表3.02

資本化する

付表3.10(A)

不動産.不動産

付表3.10(B)

知的財産権

付表3.11

保険

付表3.19

クレジットカードの手配

別表5.16

閉鎖後のチノ

1.締め切り後10(10)の営業日または前に、融資当事者は、本契約日のための各日付の本チケットの原本を行政エージェントに交付または手配しなければならない。

2.締め切り後10(10)営業日または前に、融資当事者は、共同財産持株会社弁護士の有利な書面意見を行政代理人に提出または手配しなければならず、その形態および実質は、行政代理人のために合理的に受け入れられるべきである。

3.締め切り後六十(60)日又は前に、融資当事者は、行政代理人に交付又は手配しなければならない：(I)貸金者は、融資当事者の財産保険証書について行政代理人を受益者とする損害対処裏書き及び取消裏書通知、(Ii)融資当事者の責任保険政策に関する行政代理人を受益者とする付加保険裏書及び取消裏書き通知、及び(Iii)銀行が融資当事者の海運貨物保険証書について行政代理人を受益者とする裏書き及び取消裏書き通知、形式的で実質的に行政代理人が合理的に受け入れている。

4.締め切り後90(90)日前に、融資当事者は、行政エージェントの要求に応じて、各預金口座および証券口座に正式に署名された預金口座制御プロトコル(定義は“保証プロトコル”参照)および証券口座制御プロトコルを行政エージェントに交付または手配しなければならない(“保証プロトコル”の定義参照)。

5.締め切り海外からの在庫は“適格在途在庫”で定義されているすべての基準を満たしておらず、締め切り後90(90)日以内に借用ベースに組み込むことができ、行政エージェントは自ら延長期限を決定することができるが、行政エージェントが本合意条項に従ってこのような在庫に対して準備金を徴収する権利を制限するとみなされてはならず、この90(90)日の期限が満了する前または後にかかわらず、この期限は行政エージェントが自己決定して延長することができる。

6.締め切り後90(90)日前に、融資当事者は、“合格在庫”の定義に従って、正式に署名された合格在庫を有する各場所の担保アクセス協定を行政エージェントに交付または手配するために、商業的に合理的な努力をしなければならない。

本付表5.16又は本プロトコル第5.16条に何らかの逆の規定があっても、必要な貸金者の同意を得ずに、行政エージェントは上記のいずれかの期限を60(60)日以上延長してはならない。

別表6.01

すでに債務がある

別表6.02

既存の投資

別表6.03

既存の契約負担と改質1

別表6.05

既存の関連取引

別表6.07

現有留置権

執行する．

添付ファイルA

[表]分配と仮定

本譲渡と仮説(“譲渡と仮説”)の発効日は以下のとおりである[譲渡人名を挿入する](“譲渡人”)と[譲り受け人の名前を挿入する](“譲り受け人”)。本契約で使用されるが定義されていない大文字用語は、以下の“クレジットプロトコル”(時々修正され、再記述され、補足され、または他の方法で修正された“クレジットプロトコル”)によって与えられた意味を有し、譲受人は、本明細書でプロトコルのコピーを受信することを確認する。本プロトコル添付ファイルに列挙されている標準条項と条件は，ここで参考に同意と統合を行い，本プロトコル全体で述べたように，本譲渡と仮定の一部とする.

合意された対価格については、譲渡者は、ここで撤回不可能に譲渡者に売却および譲渡し、譲受人は、ここで撤回不可能に譲渡者に購入して負担させる(I)信用協定の下で融資者としてのすべての権利および義務、ならびに信用協定に従って交付された任意の他の文書または手形を提供し、範囲は、以下の決定された譲渡者がそれぞれの融資項目の下でこのようなすべての補償された権利および義務の金額およびパーセンテージに関連する(任意の信用証、保証、Swingline融資、保護立て替えおよび貸越)および(Ii)は、適用される法律の譲渡が許可される範囲内で、譲渡者(貸主の身分で)が、信用協定に基づいて、またはその合意に基づいて交付された任意の他の文書または手形、またはその管轄されているか、または上記のいずれかに関連する融資取引に基づいて生成されるか、またはそれに関連するすべてのクレーム、訴訟、訴訟因および他の権利、既知または未知であるかにかかわらず、法定申出索及び上記第(I)項による売却及び譲渡の権利及び義務(上記(I)及び(Ii)項による売却及び譲渡の権利及び義務をここで総称して“譲渡権益”と呼ぶ)に関する他のすべての法律又は衡平法上の申立。このような売却と譲渡は譲渡者に対して追徴権を持たず，本譲渡と仮定で明確に規定されている以外は，譲渡者は何の陳述や担保もしない.

[取引日：[___________, 20___]4

発効日：[___________, 20___]5

譲受人は、1つまたは複数のクレジット連絡先を指定し、すべてのシンジケートレベルの情報(当社、他の貸手およびその関連者またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む可能性がある)がこれらの連絡先に提供され、誰が、譲受人のコンプライアンス手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってそのような情報を得ることができる完全な行政アンケートを行政エージェントに提出することに同意する。

2この欄および直後の欄の金額は、取引日と有効日との間に行われる任意の支払いまたは前払いを考慮するために調整されます。

3に記載されており、以下のすべての貸主のコミットメント/ローンのパーセンテージとして、最低9個の小数点で計算される。

4譲渡者および譲受人は、取引日に最低譲渡金額を決定する予定であるので、完了します。

5行政代理によって記入され、この日付は、登録簿に譲渡の発効日を記録しなければならない。

この譲渡と仮定に規定されている条項に同意します