規則第433条に基づいて提出する
発行者は自由に目論見書を発行し、日付は2022年11月30日
期日が2022年11月30日の予備募集説明書の補編と関係があり、
目論見書日付：2022年4月22日
登録番号333-262146
定価条項
滑走路成長金融会社。
$45,000,000
債券は2027年に満期になり、金利は8.00%
定価条項説明書
2022年11月30日
以下に2027年満期の8.00%債券(“債券”)の最終条項を示し、期日が2022年11月30日の予備募集説明書付録(期日は2022年11月30日) と日付2022年4月22日のこれらの証券に関する目論見書(総称して“予備募集説明書”と総称する) とともに読み、予備募集説明書中の情報と一致しない範囲で予備募集説明書中の情報を代替する。 は他のすべての面で、本定価条項説明書は予備募集説明書を参考にして全文保留する。本明細書で使用されるが、本明細書で定義されていない用語は、予備入札明細書に記載されているそれぞれの意味を有するべきである。ドルの金額に対するすべての引用はドルに対する引用だ。
| 発行元： | Runway Growth Finance Corp.(以下“会社”と略す) |
| 証券名： | 債券は2027年に満期になり、金利は8.00% |
| 格付け：* | BBB+(イーガン·ジョーンズ) |
| 提供された初期元本総額： | $45,000,000 |
| 超過配給選択権： | 元金総額が6，750，000元を超えない債券は、本債券発行日から30日以内に発行され、超過配給(あり)を支払う。 |
| 発行価格： | $25.00 (par) |
| 満期支払元金： | 元金総額の100%です。債券の未償還元金金額は、満期日に債券の受託者、支払代理人及び証券登録処長の事務所又は当社が指定した他の事務所で支払われる。 |
| 備考タイプ： | 固定金利手形 |
| リスト： | 会社は手形発行予定日から30日以内に、ナスダック全世界の精選市場に看板を掲げ、取引番号は“RWAYZ”である。 |
| 期日を明記する： | 2027年12月31日 |
| 金利： | 年利8.00% |
| 引受割引： | 3.00%(超過配給オプションを行使しないと仮定すると、合計1，350，000ドル) |
| 発行者に支払われる控除費用前の純収益： | 97%(超過配給選択権が行使されていないと仮定すると、合計43，650，000ドル) |
| 日数基準： | 360日1年12日30日月 |
| 取引日： | 2022年11月30日 |
| 決済日： | December 7, 2022 (T+5)** |
| 利息の計算を開始する日： | 2022年12月7日 |
| 利子付日： | 毎年3月1日、6月1日、9月1日、12月1日は、2023年3月1日から始まる。支払日が非営業日に該当する場合、適用される利息支払いは次の営業日に支払われ、支払い遅延による追加の利息は発生しません。 |
| 利息期限： | 最初の利息期間は、2022年12月7日から初期支払日までの期間であり、その後の利息期間は、支払日から次の支払日またはその満期日(場合によって決まる)までの期間となる。 |
| 指定通貨： | ドル |
| 額面： | 会社は25ドルの債券を発行し、25ドルの整数倍を超える債券を発行する。 |
| 平日： | 毎週月曜日、火曜日、水曜日、木曜日および金曜日、ニューヨーク市およびシカゴの銀行機関は、法律または行政命令の許可または閉鎖を要求する日ではない。 |
| オプションの償還： | 債券は、2024年12月31日以降の任意の時間、または時々会社によって全部または一部の償還を選択することができ、償還債券の指定された償還日前に30日以上60日以下の書面通知の下で、償還価格は、償還された債券の未償還元金を100%とし、償還日を指定したときに四半期利息を計算しなければならない期間中に支払わなければならない未払い利息を追加することができる。 |
| CUSIP/ISIN： | 78163D 308 / US78163D3089 |
| 収益の使用： | KeyBank National Associationと締結した信用協定(“信用手配”)によると，当社は初回発売で得られた純額を利用して未返済債務を返済しようとしている |
| 共同簿記管理マネージャー： |
奥本ハイマー社 瑞銀証券有限責任会社 B.ライリー証券会社 ラデンブルク·タルマン社は |
| 連合席マネージャー |
コンパス研究と取引有限責任会社 ジェニ·モンゴメリー·スコット有限責任会社 Hovde Group，LLC
|
| 受託者、支払い代理、安全登録官： | アメリカ銀行信託会社全国協会 |
| * | 注：証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、随時改訂または撤回することができる |
| ** | 改正された1934年の証券取引法第15 c 6-1条によると、二級市場の取引は一般に2営業日以内に決済されることが要求され、このような取引の当事者が明確に別の約束をしない限り、そのような取引の当事者は明確に約束がない。したがって、債券は最初にT+5を受け渡しするため、購入者は受け渡し前の第2の営業日前のいずれかの日に取引を行うことを希望する場合には、そのような取引を行う際に別の受け渡し周期を指定して、受け渡しできないことを防止しなければならない。債券購入者は、債券受け渡し日前に債券を売買しようとする場合は、その顧問の意見を聴取しなければならない。 |
投資家は投資前に会社の投資目標、リスク、料金、費用を慎重に考慮することを提案する。米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された初歩的な目論見書には、同社に関する上記情報やその他の情報が含まれており、投資を行う前によく読むべきである。
初歩入札説明書と本定価条項表の情報が不完全で、変更される可能性があります。本定価条項説明書と初歩募集説明書は、購入要約を約販売または募集するのではなく、本定価条項説明書に記載されている手形をどの司法管区でも販売することはなく、このような要約、誘致または販売が当該司法管区の証券法に基づいて登録または資格を行う前に不正である場合。
これらの証券に関する棚上げ登録声明は、米国証券取引委員会に届出され、米国証券取引委員会によって発効が宣言された。投資する前に、発行者が米国証券取引委員会に提出した登録説明書、初歩的な入札説明書、その他の書類の入札説明書を読んで、発行者と今回発行されたより完全な情報 を取得しなければならない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトのエドガーにアクセスすることで、これらの書類を無料で取得することができますWwwv.sec.gov. または、Oppenheimer&Co.Inc.に予備募集説明書を要求した場合、発行者、引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、予備募集説明書をあなたに送信するように手配することもできます。住所はニューヨークブロードストリート85号、23階、New York，NY 10004、または(800)9661559に電話します。