ViatrisはBiocon BiologicsとのBioSimilars取引を完了しました
20億ドルの現金支払いと10億ドルの転換可能優先株を獲得することは、Bioconバイオ社の少なくとも12.9%の株式(完全希釈に基づく)
に相当する
一連のViatrisの再構築とViatrisの再配置の予想される措置の最初の措置を示しており、その長期成長のための準備をすることを目的としている
ピッツバーグ，2022年11月29日−Viatris
Inc.(ナスダック：VTRS)は今日，Biocon Biologics Limited(“Biocon Biologics”)との取引を完了し，Viatrisが唯一無二の完全に垂直に統合されることを期待する世界生物模倣薬の先頭者を創出したと発表した。ViatrisとBiocon Biologicsは、患者、顧客、および同僚の業務連続性を確保するために、予想される2年以内に商業化およびいくつかの他の移行期間サービスを提供する過渡期サービス協定(TSA)を締結している。移行サービスが完了した後、Biocon Biologicsは商業、規制、その他の関連サービスの責任を負う。
ヴィアットリス社執行理事長のロバート·J·クーイ氏は“今日はヴィアヤリス社が発展し続けた非常にエキサイティングな一日だった。今日のBiocon Biologics取引の完了は、私たちが最近11月7日の戦略更新に列挙した一連の計画の最初の成果の完成を表しており、これは私たちがViatrisのために制定した明確な計画の一部である。我々はこの計画に基づいてさらに実行し続けるが，Biocon Biologicsの大株主として，Biocon
株式会社とBiocon Biologics執行主席キラン·マズムダル-ショウとそのチームがBiocon Biologicsを最適化する価値を支援することも期待される“
ヴィアットリス·ラジフ·マリク社長は“Biocon Biologicsとの生物模倣薬取引の完了は、私たちが協力する次の自然ステップ
を示している。私たちはBiocon Biologicsが真の全世界垂直統合生物模倣薬の先駆者の一部になると信じているBiocon Biologicsの成功を助けることに強く取り組んでいます。Viatrisの未来を展望する時、私たちはまた、私たちのエネルギー、資源、努力を私たち自身の戦略、すなわちバリューチェーンの上流に移動し、より複雑で新製品に入る道を提供することに集中してくれて嬉しいです“
取引協定の条項によると、Viatrisは、Biocon Biologicsの少なくとも12.9%の株式に相当する20億ドルの現金支払いおよび10億ドルの変換可能な優先株(br}の形態で30億ドルの対価格を受け取った。Viatrisはまた2024年に3.35億ドルの追加現金支払いを受ける権利がある。
BioSimilars取引を完了した財務的影響
前述したように，同社の2022年12月31日までの年間総収入，調整後のEBITDAと自由キャッシュフローの財務指導範囲にはBiocon Biologicsとの取引完了の影響は含まれていない。同社は、2022年12月31日までの1年間に発表された業績は、以下の取引完了の影響を受けると予想している
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同社は今年度報告の総収入と調整後のEBITDAをそれぞれ約8000万ドルと2000万ドル削減すると予想している。
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同社は20億ドルの現金収益を投資活動のキャッシュフローとして報告する予定だが、いくつかの取引関連調整の影響で相殺されている。また、会社
は、主に税収と関連取引コストである約4億ドルのいくつかの取引関連費用が発生すると予想される。したがって，会社はこれらの取引に関する費用が今年度報告された経営活動キャッシュフローの減少を招き，自由キャッシュフローの減少を招くと予想している。
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同社は生体模倣薬取引の資産を使って純現金を剥離する予定だ
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追加の短期債務を返済し、65億ドルへの第1段階債務削減を加速
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先に発表された眼科買収に資金を提供し、総額は約7億~7億5千万ドルで、2023年第1四半期に完成する予定で、
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2023年に施行される前に発表された株式買い戻し許可。
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ヴィアットリスについて
ヴィアットリスInc.(ナスダックコード：VTRS)は世界各地の人々が生命の各段階でより健康に生活できるように努力しているグローバル医療会社である。私たちは薬品を提供し、持続可能な運営を推進し、革新的な解決策を開発し、私たちの集団の専門知識を利用して、私たちの唯一無二のグローバルヘルスケアゲートウェイを通じて、より多くの人をより多くの製品とサービスに接続します®それは.Viatrisは2020年11月に設立され、科学、製造、流通専門知識と検証された監督管理、医療と商業能力を結合し、165カ国と地域を超える患者に質の高い薬物を提供する。Viatrisの製品組み合わせは1，400個以上の承認された分子を含み、広範な治療領域に関連し、全世界で公認されているブランド、複雑な模倣薬とブランド薬、及び各種の非処方薬を含む非伝染性と伝染性疾患をカバーしている。Viatrisは世界に約37，000人の従業員を擁し、米国に本部を置き、ピッツバーグ、上海、インドハイデラバにグローバルセンターを設置している。Viatris.comとinvestor.viatris.comを訪れてより多くの情報を知り、Twitter@ViatrisInc.，LinkedIn，YouTubeでご連絡ください。
前向きに陳述する
本プレスリリースは“前向きな陳述”を構成する陳述を含む。これらの声明は1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づいて作られた。このような展望的な陳述には、移行サービスプロトコルに関する陳述が含まれている可能性がある；今日のBiocon Biologics取引の終了は、一連の成果のうちの最初の成果の完了を代表しており、我々は最近11月7日の戦略更新において、Viatrisに対する明確な計画の一部として一連の措置を提案している；私たちはこの計画のさらなる実行を継続するが、Biocon Biologicsの重要な株主としてBiocon株式会社およびBiocon Biologics執行主席Kiran Mazumdar-ShawおよびそのチームがBiocon Biologicsの価値を最適化することを期待している。私たちはBiocon Biologicsが真のグローバル垂直統合生物模倣薬のリーダーになると信じていることを成功させるために努力していますViatrisの未来を展望した時、私たちはまた私たちのエネルギー、資源、そして私たち自身の戦略、すなわち価値チェーンの上流に移動し、より複雑で新しい製品を提供することに集中してくれて嬉しいです。取引協定の条項によると、ViatrisはBiocon Biologicsの少なくとも12.9%の株式(完全に希釈したベース)に相当する20億ドルの現金支払いと10億ドルの転換可能な優先株の形で30億ドルの対価格を受け取り、Viatrisは2024年に3.35億ドルの追加現金支払いを得る権利があり、Biosimiilars取引を完了する財務的影響は、前述したように、会社の財務指導範囲は2022年12月31日までの年間の総収入、調整後のEBITDA、自由現金流である, Biocon Biologicsとの取引完了の影響は含まれておらず，同社は2022年12月31日までの年度報告業績が取引完了の影響を受けると予想しており，具体的には，本年度報告の総収入と調整後のEBITDAはそれぞれ約8000万ドルと2000万ドル減少する見通しであり，会社は20億ドルの現金収益を報告し，ある取引関連調整の影響によって相殺され，投資活動の現金流量として相殺されることが予想される。会社は主に税収と関連取引コストである約4億ドルの取引関連費用を発生すると予想され、そのため、会社はこれらの取引関連費用が今年度報告された経営活動のキャッシュフローを減少させ、自由キャッシュフローを減少させると予想している。生体模倣薬取引の純資産を用いて現金を剥離する予定である：追加の短期債務を返済し、第1段階の65億ドルの債務削減を加速させ、手元現金と組み合わせて、これまでに発表された合計約7億~7.5億ドルの眼科買収に資金を提供し、2023年第1四半期に完了し、2023年に先に発表された株式買い戻し認可を開始する予定である。このような差異を引き起こす可能性がある要素は、これらに限定されないが、これらに限定されない：新冠肺炎大流行による持続的な挑戦と不確定性を含む公衆衛生暴発、流行病と流行病の潜在的影響、新冠肺炎大流行による持続的な挑戦と不確定性を含む；ヴィアットリスと百康生物有限会社との間の取引, 現金対価およびBiocon Biologicsの変換可能な優先株式(“Biocon Biologics取引”)および潜在資産剥離を含む他の戦略的br}行動は、期待される利点を達成できない可能性がある。Mylan N.V.とファイザーのUpjohn業務(“Upjohn業務”)の統合は、合併によってViatris(“合併”)を形成し、私たちのグローバル再構成計画の実施は予想よりも困難で、より時間的または高価で、または成功していない；予想された時間枠内で、合併または再編計画に関連する予想される利益、相乗効果および運営効率、医療保健および製薬監督機関の行動と決定；米国と海外の医療保健および製薬法律法規の変化；Viatrisが新製品を市場に投入する能力に対する任意の規制、法律、または他の障害は、“リスクのある”発表を含むが、これらに限定されない；Viatrisまたはそのパートナーが製品を開発、製造、および商業化する能力；行われている任意の法的訴訟の範囲、時間、および結果, データセキュリティまたはデータプライバシーの任意の重大な違反または私たちの情報技術システムの破壊、国際業務に関連するリスク、知的財産権の保護および知的財産権の維持能力、第三者関係の変化、Viatrisまたはそのパートナーの顧客とサプライヤー関係、および顧客調達モデルの任意の変化の影響、
競争の影響、Viatrisまたはそのパートナーの経済および財務状況の変化、不確定要素および管理層が制御できない事項；Viatrisが米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した文書に記載されている他のリスク。ヴィアットリスは、米国証券取引委員会公平開示(REG FD)の目的を達成するために、広く、非排他的な方法で重要な情報を公衆に開示する手段としてそのウェブサイトをよく使用する。Viatrisは、法律の要件を除いて、本プレスリリースの日後にこれらの声明を更新して修正または変更する義務を負いません。
非公認会計基準財務指標
本プレスリリースは、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて報告された情報とは異なるいくつかの財務情報を紹介し、議論することを含む。これらの非GAAP財務指標は、調整後のEBITDAと自由キャッシュフローを含み、投資家と他の読者のViatris財務業績に対する理解と評価を補充することを目的としている。自由キャッシュフローとは、経営活動によって提供される米国公認会計基準から純現金から資本支出を差し引くことを指す。2022年第3四半期、Viatrisは調整後のEBITDAを米国公認会計基準の純収益(損失)として計算し、収入br税金支出(福祉)、利息支出と減価償却および償却(EBITDAを達成するため)によって調整し、株に基づく報酬支出、訴訟和解およびその他の事項、純額と再編、買収に関連するその他の特殊項目に基づいてさらに調整する。
Viatrisは歴史上非GAAP財務指標と最も直接比較可能なアメリカGAAP財務指標の入金を提供した。著者らは投資家と他の読者が本ニュース原稿の中で関連するアメリカGAAP財務指標及び非GAAP指標と最も直接比較可能なアメリカGAAP指標の入金状況を調べることを奨励し、著者らのウェブサイトに登録してください：http：//investor.viatris.com/Financial-Information/Non-GAAP-reistiliations、投資家と他の読者はただ非GAAP指標をアメリカGAAPによって作成した財務業績指標の補充と見なすべきであり、代替或いはもっと良い指標ではない。
生物模倣薬取引の完成について、Viatrisは最も直接比較可能なアメリカGAAP測定基準、純収益(損失)の期待影響に対する展望性開示を提供せず、調整後のEBITDAの期待影響とアメリカGAAP純収益(損失)に対する予想影響の定量的な調整も提供しない。例えば、価格およびいくつかの他の損益の変動、および関連する所得税会計があり、その中のいくつかの項目は発生していないので、当社のコントロールを受けず、および/または合理的な努力がなければ合理的に予測できないからである。これらの項目は不確定であり、様々な要因に依存し、この間の米国公認会計基準報告の結果に実質的な影響を与える可能性がある。
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