アメリカ アメリカ

証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表 6-K

外国個人発行者報告

ルール13 a-16または15 d-16による

1934年証券取引法

日付：2022年11月29日

手数料 文書番号：001-10086

ボーダフォングループ

上場 有限会社

(登録者名を英語に翻訳)

ボーダフォンハウス、The Connection、バークシャーニューベリー、イギリスRG 14 2 FN

(主に実行オフィスアドレス )

チェックは、登録者が表紙表格20-Fまたは表格40-Fの下で提出するか、または年次報告書を提出するかどうかを表す。

表 20-FXセル40-F

登録者がS-Tルール101(B)(1)(1)で許可された紙テーブル6-Kを提出している場合、チェックマークで表される：

登録者がS-Tルール101(B)(7)(7)によって許可された紙テーブル6-Kを提出している場合、チェックマークで表される：

この表 6-Kの報告書には2022年11月29日の聯交所公告が含まれており、タイトルは“ボーダフォン集団上場有限公司が現金買収要約を発売する”である。

いかなる司法管轄区域内であっても、または居住および/または任意の司法管轄区域に位置する誰にも発行、発行または配布してはならず、そのような発行、発行または配布は不法である

ボーダフォングループ上場有限公司は現金入札要約を発売し、2028年5月に満期となった4.375%債券元金総額は23億ドルに達した

(イギリスバークシャーニューベリー)-2022年11月29日-ボーダフォングループ(“ボーダフォン”または“会社”) は、2022年11月29日の買収要約(“購入要約”)の条項と条件に基づいて、2028年5月期の未償還4.375%債券を現金で購入する要約(元金総額は最大2，300，000，000ドル)を開始すると発表した(“要約買収限度額”)。当社の成功 完了新融資条件を含めて(以下のように定義する)。

契約はニューヨーク市時間2022年12月28日午後5：00に期限が切れます。当社がその唯一および絶対的な情動権(延長または早期終了を含む“満期時間”を含む)で契約を延長または早期に終了しなければなりません。債券保有者は、ニューヨーク市時間2022年12月12日夜11：59または以前に有効に入札され、そのチケットを有効に撤回しておらず、会社がその唯一および絶対的な適宜決定権で延長または早期終了(延長または早期終了した日付および時間、すなわち“事前入札時間”を含む)で延長または早期終了しない限り、総対価格を得る資格がある(以下のように定義される)。ここで には，入札時間を早めるか前に有効に入札し，有効に抽出されず，要約によって購入を受けた債券元金1，000ドルあたり30ドルの早期入札割増(“早期入札割増”)に計算すべき利息 を加えることが含まれる(定義は後述).債券保有者は，入札時間を早めるが満期時間の前または直前に本稿で述べたように有効に入札したチケットであれば，早期入札割増を取得する資格がないので，購入 を取得する資格のみを価格対価格(以下のように定義する)に加え，計算すべき利息を加える(以下のように定義する).要約購入によって有効に入札されたチケットはニューヨーク市時間2022年12月12日夜11：59まで有効に撤回することができ、当社はその唯一および絶対裁量決定権(延長された“撤回締め切り”を含む)およびその日付および時間に応じて を延長することができるが、その後撤回することはできない。購入要約に記載されているか、または適用法律が別途要求されない限り、撤回することはできない。

が事前入札時間または前に入札した債券が総約限度額に達した場合、 早期入札時間後に入札されたどの債券も受け入れられない。 または撤回締め切り前に有効入札および撤回されていないすべての債券の元金総額が要約総額の上限を超えていれば、当社は数 の債券のみを受け入れて購入するが、当該等の債券の元金総額は要約総額の上限を超えない。この場合，このような入札チケットは を購入要約中の記述に比例して割り当てる.

大文字の 本公告では別途定義されていない用語の意味は，購入要約に与えられた意味と同じである.

所有者 は，購入要約をよく読んで， 要約に参加する完全な詳細とプログラム情報を知ることを提案する.特典に関するすべての文書は、購入特典および任意の更新が含まれていますので、以下の サイト：https：//sites.dfkingltd.com/vodafoneをご覧ください。

次の表に見積もりのいくつかの条項が列挙されています

要約の目的

新手形の発売及び発行(定義は後述)は、自社債務の平均満期日の最適化及び延長を目的としている。

備考の考慮事項

購入 価格考慮要素

買収要約に記載されている条項及び条件によると、新融資条件及びbr総要約限度額の制限を受け、保有者が満期日又は前に有効にその債券を入札し、その債券が自社の購入を受け入れた場合、当該等の債券の1，000ドル当たり元金は970ドルの購入価格対価を支払い、現金で (“購入価格代価”)を支払う。

早期入札割増

買収要約に記載されている条項と条件によると、新しい融資条件及びbr総要約限度額の制限を受け、所持者が入札時間を早める或いは以前に有効な入札及び有効な引き揚げがなければ、そのbrチケットは自社から購入を受け入れられ、このような手形の1，000ドル当たりの元金の購入価格の代償を除いて、当該等の債券の元金は1，000元ごとに早期入札割増30元を得ることができ、この等の元金は現金で支払うことができる。

合計 考慮事項

要約によると，入札時間または以前に有効な入札(および有効に撤回されていない)に会社が購入を受け入れた債券は，1，000元あたりの元金の総コストは1，000元であり，買い取り価格の代償である加えて 早期入札割増(“全面対価”)。

見積もりで受け取ったすべての 手形は当社がキャンセル·中止します。

課税利息

購入価格対価格または総対価(場合によって決まる)を除いて、債券が購入を受け入れられた所持者は、適用される課税利息を獲得する。要約に受け入れられたすべてのチケットについては，早期決算日または最終決算日(場合によっては)に利息の計上を停止する.

新しい融資条件

今日、同社は新しいポンド札(“新ポンド札”)を発行する意向を発表した。同時に、当社の間接全額付属会社ボーダフォン国際融資DACは、当社が無条件および取り消すことができない新ユーロ額面手形(“新ユーロ手形”および新ポンド 手形、“新手形”)を発行する意向を発表した。当社は 要約の購入および完了のために要約中の有効入札のいずれかのチケットを受け取るかどうかを受け入れているが，要約は(当社が唯一および絶対的に決定する)新手形(“新融資条件”)の発行成功に依存する.

合計 割引限度額

早期入札時間または以前に有効に入札され、撤回されていないチケット は、総見積制限によって制限される。

事前入札時間または以前に有効に入札され、有効に撤回されなかった債券が総約限度額に達した場合、事前入札時間後に入札されたどのチケットも受け入れられない。

早期入札時間または以前の有効入札および有効撤回されていない債券が総要約限度額に達していない場合、早期入札時間後および満了時間前に有効入札されたチケットは、合計要約限度額によって制限される(例えば、早期入札時間または以前の有効入札および有効撤回されていないチケットも計算される)。

が事前入札時間や満期時間(誰に適用されるかに応じて)や以前に有効入札および有効撤回されていないすべての債券の元金総額が要約総額の上限(すなわち2，300，000，000ドル)を超えている場合には，当社は購入数が要約総額の上限を超えない債券 のみを受け取る.疑問を生じないように，入札時間前に有効に入札し，撤回されなかったチケットは，入札時刻前に有効に入札されたチケットよりもつねに優先される

任意の仲介機関またはホスト会社が入札提出指示のために設定した関連締め切りは、本締め切りよりも早い。

早期入札期間までの要約結果は2022年12月13日に発表される予定であり，締め切り までの要約結果は2022年12月29日に発表される予定である.購入チケットを受け取る条件は， “要約説明-要約条件”に規定されている要約条件を満たすことであり，新たな 融資条件と総要約限度額を含む.入札時間の早期または以前に有効な入札および撤回されず、当社が購入するためのチケットを受け取る場合、その所持者は、早期納期(当社が入札時間を早めることが予想される第2の営業日)に、そのような受取手形について支払われた総コスト を受信する。入札時間を早めた後であっても期限が切れる前に当社が有効に入札して購入を受け付けたチケットについては、その所持者は、最終受取日(当社は満期時間後の第2の営業日と予想される)に当該等の受取手形について購入価格の対価を受け取る。

会社はすでに美林国際、NatWest Markets Securities Inc.とRBC Capital Markets、LLCをトレーダーマネージャーに招聘し、D.F.Kingを情報と入札エージェント(“情報と入札エージェント”)に招いた。

入札記録プログラムに関する問題 は、+44 20 7920 9700(ロンドン)、+1(212)269-5550(ニューヨーク市) または+1(877)732-3614(ニューヨーク市無料)に電話してD.F.Kingに連絡するか、またはVodafone@dfkingltd.comに電子メールを送信することができる。オファーに関する問題は 美林国際に連絡し、電話：+1(888)292-0070(無料)、+1(980)387-3907または+44-20-7996-5420(ロンドンで)、dg.lm-EMEA@bofa.comに電子メールを送信したり、NatWest Markets Securities Inc.に連絡したり、電話：+1(800)231-5380(無料)、+1(203)897 6166または+44 20 7678 5222(ロンドンで)、または電子メールでカナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社(RBC Capital Markets，L+877)(877-377)に送信することができます。+1(212)618-7843または+44 20 7029 7063(ロンドン)またはliablity.Management@rbccm.comに電子メールを送信します。

この 公告は参考までに，任意の証券の購入や招待の要約を構成していない. はどの司法管轄区内でも，このような要約，誘致や販売が不正であれば，いかなる要約，勧誘，販売も行わない.購入要約のみで 要約を提供する.債券保有者は、買収要約に関するいかなる決定を下す前に、まず要約をよく読むことを提案する。

この 公告は、米国の新しい債券に購入、引受、または他の方法で投資する任意の要約または招待の一部を構成または構成しない。本稿で言及した新手形はまだであり、1933年の“米国証券法”(以下、“証券法”と略す)にも基づいて登録されていない。新しい手形は、証券法の免除または証券法の登録要件を受けない限り、米国で発行または販売されてはならない、または米国人の口座または利益(証券法の下のS規則で定義される)のために提供または販売されてはならない。アメリカは証券を公開発売しません。

特定の管轄区域での公告の配布は法律によって制限される可能性がある。会社，トレーダーマネージャおよび情報と入札エージェントは，当社，トレーダーマネージャおよび情報と入札エージェントがそれぞれ のいずれかの制限を通知して遵守することを要求する.

割引 と流通制限

イタリア

要約、本公告、購入要約、または要約に関連する任意の他の書類または材料は、または を提出していないポルサ国家社会委員会(“CONSOB”)イタリアの法律·法規による。改正された1998年2月24日法令第58号(“金融庁法”)第101条の2第3項の2及び改正された1999年5月14日“国家サービス委員会条例”第35条の2第4項によると、この要約は免除要項としてイタリアで行われている。イタリアに位置する手形所持者又は実益所有者は、許可者(例えば、投資会社、銀行又は金融仲介機関を介して、金融庁法、2018年2月15日20307号条例(随時改正)及び1993年9月1日第385号法令(改正))を通過し、適用法律及び法規に適合し、又は委員会、イタリア銀行又は任意の他のイタリア当局の要求に基づいて、要約中に手形を入札購入することができる。

各仲介機関は、付記および/または契約に関連する顧客の情報責任に関する適用される法律および法規を遵守しなければならない。

連合王国

本公告及び購入要約及び要約に関連する任意の他の文書又は材料は伝達されておらず、このような文書及び/又は材料不正者は、2000年の金融サービス及び市場法第21条の規定により承認されている。したがって、このような文書および/または材料は、連合王国の公衆に配布されることもできない。金融促進のためのこのような文書および/または材料としての伝達は、イギリスにおいて投資専門家定義(“金融サービス及び市場法令”2005年第19条(5)条(“金融促進令”)に属する者又は金融促進令第43(2)条に示されるbr個人、又は金融促進令に従って合法的に伝達可能な他の者に限定される。

フランス

要約は直接または間接的に提出されるのではなく、本公告、購入要約または要約に関連する任意の他の文書または材料 は、適格投資家以外のフランス共和国公衆に配布されていない(br}要約は、直接または間接的に提出されているわけではない投資者 資格)(EU)2017/1129条例第2(E)条には、それらに付与された意味内にある。 本公告も購入要約も提出されていないか、提出されるか提出されるかAutorité de Marchés金融家.

ベルギー

この公告、購入要約、またはこれに関連する任意の他のパンフレット、書類または材料は、ベルギー金融サービスおよび市場管理局に提出または通知されるか、またはベルギー金融サービスおよび市場管理局の承認を得るであろう(Br)AutoritédesサービスとMarchés 金融家/Autoriteit Voor Financiﾟle Diensten Markten)である。ベルギーでは、買収要約は構成されていない2007年4月1日ベルギー法律買収要約に関する第3条第1項、第1項及び第6項でいう公募株(LOI Relative AUX公告 d‘Acquisition/Way Op de Open Bare Over amebiedingenを発行)(“ベルギー買い入れ法”)は、時々 の代わりに改正または置換される。したがって、要約はそうではないかもしれないし、宣伝されることもなく、本公告およびこれに関連する任意のパンフレットまたは任意の他のbr材料または文書(任意のメモ、情報通知、パンフレットまたは同様の文書を含む)は、ベルギー国内に位置する誰にも直接または間接的に配布されない可能性があるが、以下の場合を除く：(I)適格投資家資格に適合する者(投資者資格/投資家資格)は、欧州議会および2017年6月14日の欧州議会(EU)2017/1129号条例第2(E)条の意味で、証券が公衆に提供または規制された市場での取引が許可された場合には、目論見書を公表し、自ら行動する指令2003/71/ECを廃止する。したがって、本公告、購入要約、またはこれに関連する任意の他の文書または材料に含まれる情報は、法的に許可されない限り、ベルギーに含まれる任意の他の 目的のために使用されてはならず、ベルギーの他の誰にも開示または配布されてはならない。

一般情報

いずれの場合も，本公告は購入要約または要約売却チケットを構成せず(要約中のチケット入札は所持者に受け入れられない)，いずれの場合もこのような要約または募集または受け入れは違法である.当該等の司法管轄区域内で、例えば証券、青空又は他の法律規定は、保有取引業者又は取引業者によって提出されなければならないが、任意の取引業者マネージャー又は任意の取引業者マネージャーの関連会社が当該等の司法管轄区の所有管理又は取引業者である場合は、当該契約は、当該取引業者マネージャー又は当該取引業者マネージャーの関連会社(どの場合に応じて)が当該司法管轄区において当社を代表して提出されたものとみなされるべきである。

要約買収に参加するすべての入札所有者は、以下に言及する司法管轄区および一般買収要約のタイトルについて“要約買収説明-入札心得手続き-その他 事項”の節で述べた司法管轄区についていくつかの陳述を行うとみなされる。保有者の要約によるいかなる債券購入入札も，これらの陳述ができなければ受け入れられない.当社，トレーダーマネージャーおよび資料および入札エージェントは，その唯一および絶対裁量決定権を保持し，要約に基づいて購入した任意のチケット入札について，所有者が作成したいずれかの当該等の陳述が正しいかどうかを調べ，当該等の調査を行ったが，当社はいかなる理由で当該等の陳述が正しくないと判断した場合は，その入札を受け入れてはならない.

前向き情報

本公告は、会社の将来の意図、信念、または現在の予想を反映し、“予想”、“将”、“予想”または同様の意味の言葉を使用することによって識別することができるいくつかの前向きな陳述を含む。これらの展望性陳述は未来の業績に対する保証ではなく、必然的に会社の高級管理職の最適な判断を反映する推定であり、多くのリスクと不確定要素に関連し、実際の結果と展望性陳述が提案したものとは大きく異なる可能性がある。したがって、これらの前向き陳述 は、実際の結果が前向き陳述に含まれる推定または予測と大きく異なる様々な重要な要素 をもたらす可能性があることを考慮すべきであり、これらの要素は、買収要約に記載されたリスク要因を含むが、限定されない。 会社は、その計画および仮定が常に慎重な であると考えているが、いかなる前向き陳述が実現されるかは保証されない。未来の成果の実現は不正確であることが証明される可能性のあるリスク、不確定要素、仮説に支配されている。既知または未知のリスクまたは不確実性が現実になった場合、または潜在的な仮定が不正確であることが証明された場合、実際の結果は、予想、推定、または予測の結果と大きく異なる可能性がある。法律の適用に別の要求がある以外に、会社は、これらの 前向き陳述の任意の改正を公開または発表して、イベントまたは状況を反映して、または意外な事件の発生を反映する義務がない。

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は正式に本報告を正式に許可された署名者がその署名を代表するように促した。