無発行者が目論見書を書く
規則433に基づいて提出する
文を登録する
No. 333-253532
期日が2022年11月28日の予備募集説明書の補編と関係がある
2021年2月25日までの目論見書
定価条項説明書
AvalonBayコミュニティ，Inc
$350,000,000 5.000% Senior Notes due 2033
2022年11月28日
| 発行元： | AvalonBayコミュニティ会社 |
| 元金金額： | $350,000,000 |
| 成熟度： | 2033年2月15日 |
| クーポン： | 5.000% |
| 一般向けの価格： | 額面の99.590% |
| 満期収益率： | 5.050% |
| 基準国庫券との利差： | T+135ベーシスポイント |
| 基準財務省： | 4.125% due November 15, 2032 |
| 米国債基準価格と収益率： | 103-16+ / 3.700% |
| 利子付日： | 2月15日と8月15日、2023年8月15日から開始 |
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オプションの償還： 完全な呼び出し： パーコール： |
T+25ベーシスポイントの完全コールオプション 2032年11月15日以降(期日前3ヶ月) |
| 取引日： | 2022年11月28日 |
| 決済日： |
T+7；2022年12月7日；改正された1934年の証券取引法の下の第15 c 6-1条の規則によると、取引当事者が別途明確な約束がない限り、二級市場取引は一般に2営業日以内に決済する必要がある。
したがって，決済日前の第2営業日までにチケットを取引したい購入者 は，チケットが最初に決済を遅延させるため，いずれかの取引時に代替決済周期を指定して決済失敗を防止することを要求され，これらの事項について自分のコンサルタント に相談すべきである. |
| CUSIP： | 053484 AD3 |
| ISIN： | US053484AD33 |
| 格付け*： | A 3/A-(ムーディ/スタンダード) |
| 最小額： | $2，000および$1，000を超える整数倍 |
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共同簿記管理人：
連合席管理人 |
ゴールドマン·サックス、Truist証券会社、富国銀行証券会社、バークレイズ資本会社、米国銀行証券会社、ドイツ銀行証券会社、PNC Capital Markets LLC、Scotia Capital(USA)Inc.およびTD Securities(USA)LLC
フランスパリ銀行証券会社、モルガン大通証券会社、みずほ証券米国会社、モルガン·スタンレー社、カナダロイヤル銀行資本市場会社、米バンコープ投資会社、ロバーツ、ライアン投資会社、サミュエル·A·ラミレス社 |
*注：証券格付けは、証券を購入、販売、または保有する推奨 ではなく、随時修正または撤回することができます。
発行者は、本通信に関する発行の登録声明(目論見書を含む)と予備目論見書付録を米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した。投資する前に、登録説明書と予備入札説明書の付録の入札説明書と、発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読んで、発行者および今回発行されたより完全な情報を取得しなければなりません。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。代替的に、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、募集説明書および予備入札説明書の付録を送信するように構成され、要求があれば、ゴールドマン·サックス有限責任会社1-866-471-2526、TRUIST証券会社1-800-685-4786または富国銀行証券有限責任会社1-800-645-3751に電話してください。
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