添付ファイル10.1
実行バージョン
第七号改正案
クレジット·プロトコルの修正と再記述へ
クレジット協定の改正と再記述の第7号改正案は、2022年11月22日 (本修正案)であり、Catalent Pharma Solutions，Inc.，デラウェア州の会社(借入者)、PTS Intermediate Holdings LLC、デラウェア州の有限責任会社(JB Holdings)、保証人のモルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)が行政エージェント(行政エージェント)と担保エージェント(このような身分、担保エージェント)、本プロトコルの各追加循環再融資者(以下、定義する)との間で署名される
初期 宣言：
(1)借り手Holdings，JPMorgan Chase Bank，N.A.は，行政エージェント，担保エージェント，揺動限度額貸主と信用証発行人，貸金人，その他のエージェントとして，2014年5月20日の改正と再署名の信用協定を締結している(日付は2014年12月1日の改正案第1号改正，2016年12月9日の第2号改正案はさらに改正され，2017年10月18日の第3号改正案はさらに改正され，日付は5月17日の第4号改正案でさらに改正されている)。日付が2021年2月22日である改正案第5号はさらに改正され、日付が2021年9月29日である第6号改正案はさらに改正され、本改正日前に改正された可能性がある既存の信用協定、追加、または他の方法で修正された既存の信用協定、および本改正によってさらに改正された既存の信用協定(信用協定)が改正される可能性がある。本修正案では別途定義されていない大文字の意味は，クレジットプロトコルで指定された と同じである
(2)既存の信用協定第2.19節によると、借り手は、循環信用承諾(既存の信用協定の定義を参照)の全部または一部の再融資を行うために、随時または時々再融資改訂に基づいて他の循環信用承諾を申請することができる
(3)借主は、“既存の信用協定”によって定義されたような他の循環信用承諾を用いて循環信用承諾を再融資することを望む行政エージェントに通知する
(4)本プロトコルの付表1に記載されている1サイクル当たりのクレジット貸主(追加の循環再融資貸主)は、第7号修正案の発効日(以下の定義を参照)に他の循環信用承諾を提供することに同意しており、金額は、本改訂付表1とこの追加循環再融資貸主名との相対的な金額を超えてはならない
(5)既存の信用協定第2.19及び10.01節によれば、借主は、行政エージェント及び他の循環信用承諾を提供することに同意した追加の循環再融資貸主と、既存の信用協定の条項及び条件に基づいて既存の信用協定を修正することを含む他の循環信用融資を設立することができる
(6)本改正案は、既存信用協定第2.19節に記載されている再融資修正案を構成する
(7)当該等の他の循環信用承諾を設定した後、第7号改正案の発効日直前に存在した循環信用承諾の全金額は終了する。第7号修正案有効日の他の循環信用約束総額は575，000，000.00ドルである。
(8)現行信用協定第2.14節によると、借り手は、有効日を再記載した後の任意の時間又は時々、条項に従って行政代理店に通知を行い、逓増循環信用ローンを申請することができる
(9) 借主は、他の循環クレジット承諾額が決定された後、借主は、他の循環クレジット承諾額よりも525，000，000.00ドル増加することを直ちに行政エージェントに通知し、これに関連する承諾額、増分循環クレジット承諾額、および他の循環クレジット承諾額と共に循環クレジット承諾額を要求する)。増加循環信用約束増加の他の循環信用承諾は、第7号修正案の発効日およびその後の循環信用承諾とみなされるべきである。増分循環信用コミットメントを実施した後、改正第7号の施行日の循環信用コミットメント総額は1，100，000，000.00ドルである
(10)本プロトコルの付表2に記載されている各循環クレジット貸主(循環承諾額増加貸金者)は、第7号修正案の発効日に増分循環信用承諾額を提供することに同意しており、金額は、本プロトコル付表2においてこのような循環承諾額と貸金者名を増加させることに対向する金額を超えてはならない。
(11)現行信用協定第2.14及び10.01節によれば、借り手は、行政代理及びこのような増分循環信用融資を提供することに同意した各既存の貸手及び/又は追加の貸手と既存の信用協定の条項及び条件等を修正することを締結することができ、増分循環信用のbrローンを設立することができる
(12)本改正構成(X)既存信用協定第2.19節に記載された再融資改訂、(Y)既存信用協定第2.14節に記載された逓増改訂及び(Z)既存信用協定第2.14条に基づいて借り手の行政代理に通知を行い、改正第7号発効日に逓増循環承諾額を締結することを要求する
(13) 信用協定第2.03(J)節では、借主、行政エージェントと循環信用貸主との間の書面合意に基づいて、循環信用貸主は信用協議項下の追加信用状発行者とすることができる
(14)Truist Bank、Mizuho Bank、Ltd.，ING Capital LLCは、改正案第7号の発効日に追加の信用状発行者となることにそれぞれ同意する。各開設者は，信用状プロトコル第2.03条に基づいて信用状を発行する承諾を本契約別表4に掲載する
(15)借り手と行政エージェントは、JPMorgan Chase Bank，N.A.，Truist Bank，Barclays Bank PLC，Mizuho Bank，Ltd.，Bank of America，N.A.およびING Capital LLCが改正案第7号施行日に信用状発行者となることに同意する
-2-
(16)本改正案は、新規信用状発行者の修正案第7号の発効日に全ての循環信用貸主に通知しなければならない
(17)モルガン大通銀行とTruist Securities，Inc.は，本修正案の共同先頭手配者(総称して第7号修正案と呼ぶ)とする
(18)モルガン大通銀行、Truist Securities，Inc.，米国銀行、バークレイズ銀行、カナダロイヤル銀行、ゴールドマン·サックス米国銀行、オランダ国際グループ資本有限責任会社、みずほ銀行、モルガン·スタンレー上級融資会社が、この改正案の共同簿記管理人(総称して修正案第7号共同簿記管理人と呼ぶ)を担当する
そこで、現在、住宅と他の良好かつ価値のある対価格を考慮して、ここでは受信され、十分に支払われていることを確認し、本契約当事者は以下のように同意する
第1節現行信用協定の改正。第7号修正案が発効した日に、本契約第2節で述べた条件を満たすことを前提として、影響を受けた
を削除するために、既存の信用プロトコル、既存のクレジットプロトコル添付ファイルA及び既存のクレジットプロトコル添付表10.02をそれぞれ修正する(以下の例と同様の方法でテキストに表記する削除されたテキスト)を追加し、添付ファイルAとしてのクレジットプロトコルの各ページに列挙されたbr}二重下線テキスト(テキストは、以下の例と同様の方法で示す：二次下線テキスト)、添付ファイルBとしてのクレジットプロトコル添付ファイルAページ、および添付ファイルCとしてのクレジットプロトコル添付表10.02ページを追加する。第7号修正案が発効した日に、既存のクレジットプロトコルの付表2.01(B)も、本契約付表IIIの形態ですべて修正および再記載されなければならない
第二節改正案第七号施行日の発効条件循環信用承諾の設定は、以下の条件が満たされ、または放棄された場合にのみ発効されなければならない(この日、修正案第7号施行日)
(A)行政エージェントは、(br}(I)持株会社、(Ii)借り手、(Iii)各付属保証人、(Iv)行政エージェント、(V)揺動限度額融資者、(Vi)各信用証発行者、(Vii)各追加の循環再融資貸主、および (Viii)各サイクル毎に貸主の正式な署名を承諾した本修正案の対応する署名ページを受信しなければならない
(B)(I)本改正案及び行う予定の取引が発効した後、信用協定第V条及び任意の他の融資文書に記載されている陳述及び保証は、第7号改正案の発効当日及び当該日まで各重要な面で真実及び正確である。 提供このような陳述および保証の範囲内で、より早い日付が特に言及されている範囲内で、これらの陳述および保証は、より早い日付までの間に様々な重要な態様で真実で正しいものであることを保証するさらに提供すれば重要性、重大な悪影響、または同様の言語に関する任意の陳述および保証は、それぞれの日付が様々な態様で真実かつ正確でなければならず(その中の任意の限定を履行した後)、(Ii)第7号修正案の発効日またはそれによって生じる収益の使用によって信用プロトコル項の下の違約をもたらすことはないか、および(Iii)信用協定第2.14節に規定される条件を満たしている
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(C)行政代理は、借り手の担当者が借り手を代表して署名した日が第7号改正案の発効日である借り手証明書を受信しなければならず、借り手を代表して上記第2(B)節で述べた事項を証明する
(D)行政代理機関は、本修正案を実行する各貸主担当者の在任状況及び署名の真正性を証明し、添付文書が次の文書の真、正確かつ完全な写しであることを証明しなければならない：(A)当該借入先の定款又は会社設立証明書又は設立証明書(又は同等文書)(又は同等文書)及びそのすべての改訂は、その管轄範囲内の関係政府当局が最近の日(又は同等文書)核証(又は当該等の組織文書が改訂されていないことを証明する)であることを証明する。(B)改正案第6号施行日から発効する借入先の定款又はその他の管理文書(又は改正案第6号施行日から改正、修正又は補充されていないことを証明する)及び(C)当該借入先取締役会(又は他の管理機関)が正式に採択した権限及び本改正案の下での取引及び本改正案の執行、交付及び履行を承認する決議
(E)借主は、本修正案、借り手とモルガン大通銀行との間で2022年11月17日に発行された契約書(契約書)に規定されているすべての費用、費用、支出(法律費用および支出に限定されないが含まれるが含まれる)およびその他の補償、ならびに借り手が事前に書面で同意した他の費用、費用、支出(法律費用および支出を含むがこれらに限定されない)を支払い(または支払うことになる)し、修正案第7日の施行日前の少なくとも3営業日前に借り手に合理的で詳細な請求書を交付する範囲
(F)行政代理人は、(I)Fry，Frank，Harris，Shriver&Jacobson LLP，持株会社、借り手及び他の融資者のニューヨーク法律顧問、及び(Ii)Barnes&Thornburg LLP、ある保証人の特別弁護士を受信しなければならず、各場合、行政代理人、担保代理人、揺動限度額融資者、信用証貸主及び循環融資機関の形態及び実質は行政代理人、担保代理人、揺動限度額貸主及び循環融資機関に行政代理人を満足させる意見を出さなければならない
(G)第7号修正案の発効日の少なくとも2営業日前に要求されたように、各循環クレジット貸主は、借主によってクレジット協定添付ファイルDの形態で正式に署名され、循環クレジット融資者の指示に従って支払われる循環クレジットローンに関連する循環クレジット手形を受信しなければならない
(H)行政エージェントは、借り手の支払いを受けなければならない、(I)各追加の循環再融資貸主の口座について、費用は、修正案第7号の施行日の直前に保有していた既存の循環信用承諾総額の0.20%に相当し、サイクルクレジットを増加させる各貸主の口座について、費用金額は、修正案第7号の発効日の増分循環信用承諾総額の0.25%に相当する。本 第2(H)条に規定する費用は，第7号改正案が発効した日に支払われなければならず，一旦支払われると，その費用又はその任意の部分は返金されない
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(I)行政代理は、第7号改正案の発効日に貸手側への総合的な方法での支払能力証明書を、本修正案添付ファイルDの形態で借り手の許可を受けたものとしなければならない
(J)行政代理機関は、各借り手の設立または組織の管轄内であることが証明された国務大臣または同様の政府当局が発行した、各借入先の最近の日付までの良好な信頼性(例えば、関連する)の証明を受けなければならない
(K)行政エージェントは、第7号改正案の発効日に、借入される循環クレジット融資に関する承諾融資通知を受けなければならない
(L)行政代理人は、融資先の合理的な要求に関する行政代理人の各司法管轄区域内の最も近い統一商法、税収、および判決留置権照会の写しを受信しなければならない
(M)行政代理人は、(A)完了した融資年限連邦緊急事務管理庁が各担保財産に関する標準洪水災害決定(各洪水通知)、および(B)担保財産の一部を構成する任意の改善措置が連邦緊急事務管理庁(または任意の後続機関)によって確立された任意の洪水保険率マップにおいて洪水危険区域として指定された区域にある場合、(I)適切な貸手によって正式に署名され確認された洪水通知、およびクレジット協定第6.16条に要求される洪水保険証拠を受信しなければならない
(N)第7号改正案の首席コーディネーター及び第7号改正案の共同簿記管理人は、(I)第7号改正案の発効日の少なくとも3営業日前に、(I)第7号改正案の施行日前少なくとも3営業日を受領しなければならない。第七号改正案及び第七号改正案合同簿記管理人は、第七号改正案の施行日前少なくとも十(10)営業日前に借り手の書面の合理的な要求に関するすべての書類及び情報、かつ第七号改正案の先頭手配人及び第七号改正案合同簿記管理人が適用されると合理的に決定する規制機関は、適用される第三号“お客様を知る”及び反マネーロンダリング規則及び法規要件に関する書類及び情報を含むが、“愛国者法案”及び(Ii)第七号改正案施行日前少なくとも五(5)営業日に限定されない。借り手が“受益所有権条例”に規定されている法人顧客資格を満たしている場合は、少なくとも第7号改正案の施行日の10(10)営業日前に、行政代理は、借入者に関する有効な所有権証明を書面で提出する
三節の陳述と保証。借り手は代理人と貸手に陳述して保証する
(A)各貸金者及びその各子会社(I)は、正式な組織又は構成された個人であり、その登録成立又は組織が存在する司法管轄区域内に有効かつ状況が良好であり、(Ii)本改正案に署名及び交付されるすべての必要な権力及び認可を有し、本改正案及びその所属する融資文書に基づいて負う義務 を履行する
-5-
(B)本改正案の当事者である各借り手側が本改正案に署名及び交付し、本改正案及び各借入者が一方である融資文書の履行に基づいて、当該借り手側の会社又は他の権力の範囲内で、すべての必要な会社又は他の組織行動の正式な許可を得ており、(I)当該人のいかなる組織文書の条項に違反することもなく、(Ii)いかなる違反又は違反又は任意の留置権(信用協定第7.01節で許可されたものを除く)と衝突し、又は任意の留置権の発生を招くこともない。または(X)当該人が当事者としての任意の契約義務またはその人またはその任意の付属会社の財産に影響を与える任意の契約義務または(Y)任意の政府当局の任意の重大な命令、強制令、令状または法令またはその人またはその財産がその制約を受けている任意の仲裁裁決に従って任意の金を支払うことを要求する。または(Iii)任意の実質的な法律に違反する；第(Ii)(X)項に記載された任意の衝突、違反または違反または支払いに関連しない限り(ただし、留置権は設定されていない)、これらの衝突、違反、違反、または支払いが重大な悪影響を及ぼすことは合理的に予想できない
(C)本修正案の実行、交付、履行、または強制執行の任意の借り手に関しては、実質的な承認、同意、免除、許可または他の行動を取ること、または任意の政府当局または他の人に通知または提出文書を提出することを必要または要求しないが、以下の場合を除く：(I)正式に取得され、採用され、与えられ、または行われ、完全に有効な承認、同意、免除、許可、br}行動、通知および提出、ならびに(Ii)承認、同意、免除、許可または他の行動、通知または提出、それが得られなかったり、製造されなかったりすることが実質的な悪影響を及ぼすことは合理的に期待できない
(D)本修正案は、本契約当事者である各借り手によって正式に署名及び交付された。本改正案は借り手側の合法的，有効かつ拘束力のある義務を構成し，その条項に基づいて借り手である借り手側を強制的に執行することができるが，brのような実行可能性は債務者救済法と一般公平原則によって制限される可能性がある
第4節.信用協定と他の融資文書の引用と効力
(A)本改訂が発効した日以降、クレジットプロトコルにおいて本プロトコルの各言及が行われ、本プロトコルの下で、本クレジットプロトコルの各回でクレジットプロトコルが言及され、付記および他のローン文書の各々においてクレジットプロトコルが言及され、クレジットプロトコルの毎回が言及され、クレジットプロトコルの各回または同様の言葉が言及され、クレジットプロトコルを指す
(B)本改正により特別に改訂された現行信用協定及びその他の各ローン文書は現在十分な効力及び作用を有しており、現在各方面で承認及び確認を行う。前述の一般性を制限することなく、本修正案に記載された担保文書及びすべての担保は、本修正案によって改正された融資文書項目における貸金側のすべての義務をそれぞれの場合に支払い続けることを確実に保証し続けるべきである
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(C)本修正案の明確な規定に加えて、本修正案の実行、交付及び効力は、任意の融資者又は行政エージェントの任意の融資文書の下でのいかなる権利、権力又は救済措置を放棄すると見なすべきでもなく、いかなる融資文書の放棄のいかなる規定も構成されておらず、信用協定又は任意の融資文書の更新も構成されておらず、信用協定項の下での未履行義務の更新、又はそれを担保又は担保する文書も構成されておらず、これらの文書は、本改正案の発効時及びその後に完全に有効である。この修正案はどんな場合でも融資文書を構成しなければならない
(D) 各借り手は、(I)各融資文書に基づいて負担されるすべてまたは義務および履行義務を承認し、再確認し、(Ii)融資文書に基づいてその財産に付与された各保有権または担保権益(当該借り手側が担保協定に基づく保証を含むが、これらに限定されないが含まれる)を承認し、そのような留置権および担保権益が循環信用融資を含む融資文書下での義務を引き続き保証することを確認する。本保証書条項の制約の下で、(Iii)各保証人の場合、保証書に基づいて循環信用融資を含む義務の保証を承認し、再確認する。本修正案は、既存の信用協定または任意の他の融資文書の更新を構成しない
第5節.費用と支出借入者は、信用協定第10.04節の条項に基づいて、行政エージェント及び第7号改正案及び第7号改正案合同簿記管理人と本改正案及び本合意又は本協定に関連して交付される他の文書及び文書の準備、実行、交付及び管理に関するすべての合理的かつ文書記録のある自己払い費用及び支出(行政代理人、第7号改正案主コーディネーター及び第7号改正案合同簿記管理人(CAHILE Gordon&Reindel LLP)の弁護士費用及び支出を含むがこれらに限定されない)を支払うことに同意する
6節.対応ファイル を実行する.本修正案は、任意の数のコピーによって署名されてもよく、本契約の異なる当事者によって別個のコピーで署名されてもよく、各コピーは、そのように署名されたときに原本とみなされるべきであり、これらのコピーは、すべて一緒に加算されて、1つの同じプロトコルのみを構成するであろう。複写機または他の電子交付方法(例えば、pdf)を介して本修正案署名ページを交付する署名されたコピーは、本修正案の手動コピーを交付するのと同様に有効でなければならない。本修正案または本修正案および/または本修正案および に関連する取引に関連する任意の文書またはそれに関連する語における実行、署名、署名、交付、交付および同様の語は、電子署名(以下、定義を参照)、交付または電子的な形態で記録を保存することを含むものとみなされ、各項目は、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するものとみなされるべきである(場合によって決定される)。電子署名？電子署名とは、任意の契約または他の記録に付随または関連する任意の電子記号またはプロセスを意味し、そのような契約または記録を意図的に署名、検証または受け入れた者によって採用される
第七節管轄法
(A)本修正案は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない(本修正案が別途明確に規定されていない限り)
-7-
(B)本改正案に基づいて引き起こされる任意の法律訴訟又は法律手続、又は本改正案又はそのいずれか一方と本改正案に関連する取引又は本改正案に関連する取引又は付随に起因する任意の法律訴訟又は法律手続について、現在存在又は後に生じたものにかかわらず、ニューヨーク州裁判所又は米国ニューヨーク州裁判所で当該州南部地域について提起しなければならず、借り手、持株会社、本改正案の各代理人、各第7号修正案は先頭に立って配置されなければならない。各改正案第7号共同簿記管理人及び本協定の各貸主当事者は、自分及びその財産のためにこれらの裁判所の排他的管轄権を受け入れることに同意し、他の司法管轄区でそのような訴訟又は訴訟を開始又は支援しないことに同意する。借主、持株会社、本協定の各代理者、各項目第7号改正の先頭手配者、各項目第7号改訂された共同簿記管理人および本協定の各借主は、現在または今後、したがって修正または他の関連文書がこの司法管轄区域で本改正または他の文書について提起される可能性のある任意の訴訟または訴訟を含む、任意の反対意見を撤回することができず、裁判所の不便さから提起された任意の反対意見を含む
第八条陪審による裁判の権利を放棄する本修正案の各々は、本修正案によって生成された任意のクレーム、要求、訴訟または訴訟理由を陪審裁判する権利を明確に放棄するか、または本修正案当事者との取引または本修正案に関連する取引または付随する任意の権利を明確に放棄し、それぞれの場合、現在または後に生じたものであっても、契約、侵害、または他の理由に基づいて生成されてもよい。すべての当事者は、このようなクレーム、要求、訴訟、または訴因が陪審員なしに法廷裁判によって決定されるべきであることに同意し、同意することができ、本修正案のいずれか一方は、本改正案署名者が陪審員によって裁判される権利を放棄することに同意する書面証拠として、本条第8条の正本または写しを任意の裁判所に提出することができる
第9条成約後のチノ本契約別表の五に規定する期間内(行政代理人がその合理的な適宜決定権で放棄又は延長しない限り)、行政代理人又は担保代理人(場合により定める)は、本契約別表5に掲げるものを受領したものとする
第10節信用状リスクの開放を再分配する。循環信用約束が改正第7号施行日に施行されるとき、改正第7号の施行日直前の各既存の循環信用貸主は、自動的であり、それ以上の行動を必要とせず、循環承諾増加融資者に譲渡されたとみなされ、循環承諾増加貸主は、自動的であり、それ以上の行動を必要としないとみなされ、これらの既存の循環信用貸主が信用協定項の下で未償還信用状の一部に参加したとみなされ、改正第7号の発効日及びその都度、譲渡及び参加とみなされた後、このような既存の循環クレジット貸主および循環承諾の各々は、その比例シェアに基づいて、未返済信用状参加額の合計のパーセンテージを有する貸手を増加させる
[ページの残りはわざと空にして ]
-8-
先に初めて明記した日付から、双方はそれぞれ正式に許可した上級職員が本第7号改正案に署名し、信用協定に再署名したことを証明した
| キャトレント製薬ソリューション会社は | ||||
| 差出人： | /s/トーマス·P·カストラノ | |||
| 名前： | トーマス·P·カストラノ | |||
| タイトル： | 上級副社長と首席財務官 | |||
改正·再署名された信用協定第7号改正案の署名ページ(Catalent)
| PTS中間ホールディングス有限責任会社 | ||||
| Catalent USAパッケージ有限責任会社 | ||||
| Catalent Pharma Solutions，LLC | ||||
| Catalent CTS，LLC | ||||
| Catalent CTS(カンザスシティ)、LLC | ||||
| R.P.シェラー技術有限責任会社 | ||||
| キャトレントMTI医薬ソリューション会社は | ||||
| カテレント·サンディエゴ社は | ||||
| Catalent Micron Technologies，Inc. | ||||
| マングローブ生物科学社です。 | ||||
| Catalent Indiana，LLC | ||||
| Catalent Indiana Holdings，LLC | ||||
| Catalent Holdco II，LLC | ||||
| Catalent Holdco III，LLC | ||||
| Catalent Holdco IV，LLC | ||||
| カトレント·メリーランド州は | ||||
| Catalent Houston，LLC | ||||
| Catalent MSTC，Inc. | ||||
| カトレント·ハーマンス·ロード有限責任会社 | ||||
| キャトレントマサチューセッツ州有限責任会社 | ||||
| キャトレント·プリンストン有限責任会社 | ||||
| カテレント健康ホールディングス有限公司 | ||||
| Catalent Healness California，LLC | ||||
| Catalent Healness LLC | ||||
| カテレント健康インディアナ州有限責任会社 | ||||
| カトレント健康バージニア有限責任会社 | ||||
| カトレント健康ニュージャージー州有限責任会社 | ||||
| Catalent Holdco V，LLC | ||||
| 差出人： | /s/トーマス·P·カストラノ | |||
| 名前： | トーマス·P·カストラノ | |||
| タイトル： | 上級副社長と首席財務官 | |||
改正·再署名された信用協定第7号改正案の署名ページ(Catalent)
| モルガン·チェース銀行N.A | ||||
| 追加の循環再融資貸主として、循環承諾は、貸手の増加と、信用証発行者と揺動限度額貸主としての | ||||
| 差出人： | /s/Joon Hur | |||
| 名前： | 俊旭 | |||
| タイトル： | 役員役員 | |||
| ノースカロライナ州モルガン大通銀行が行政代理を務めている | ||||
| 差出人： | /s/Joon Hur | |||
| 名前： | 俊旭 | |||
| タイトル： | 役員役員 | |||
改正·再署名された信用協定第7号改正案の署名ページ(Catalent)
| バークレイズ銀行は追加の循環再融資融資者と信用証発行者として | ||||
| 差出人： | /S/エドワード·パン | |||
| 名前： | エドワード·パン | |||
| タイトル： | 総裁副局長 | |||
改正·再署名された信用協定第7号改正案の署名ページ(Catalent)
| ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は追加の循環再融資貸手と循環承諾として貸手を増加させます | ||||
| 差出人： | ウィリアム·E·ブリッグス4世 | |||
| 名前： | ウィリアム·E·ブリッグス4世 | |||
| タイトル： | 授権署名人 | |||
改正·再署名された信用協定第7号改正案の署名ページ(Catalent)
| ING Capital LLCは、循環承諾として貸手と信用状発行者を増加させます | ||||
| 差出人： | /s/Stephen Farrelly | |||
| 名前： | スティーブン·ファレリー | |||
| タイトル： | 役員.取締役 | |||
| 差出人： | /s/Tim van den Berg | |||
| 名前： | ティム·ファンデンバーグ | |||
| タイトル： | 役員.取締役 | |||
改正·再署名された信用協定第7号改正案の署名ページ(Catalent)
| みずほ銀行有限公司は、追加の循環再融資融資者、循環承諾として貸手と信用証発行者を増加させる | ||||
| 差出人： | /s/テレサ·ラーン | |||
| 名前： | トレイシー·ラーン | |||
| タイトル： | 役員役員 | |||
改正·再署名された信用協定第7号改正案の署名ページ(Catalent)
| モルガン·スタンレー銀行は循環として貸手の増加を約束した | ||||
| 差出人： | /s/マイケル·キング | |||
| 名前： | マイケル·キム | |||
| タイトル： | 授権署名人 | |||
改正·再署名された信用協定第7号改正案の署名ページ(Catalent)
| カナダロイヤル銀行は、追加の循環再融資貸主と循環承諾として貸手を増加させます | ||||
| 差出人： | /s/エイミー·プロマン | |||
| 名前： | エイミー·プロマン | |||
| タイトル： | 授権署名人 | |||
改正·再署名された信用協定第7号改正案の署名ページ(Catalent)
| 真の銀行は、循環承諾として融資先と信用状発行元を増加させる | ||||
| 差出人： | /s/ジャリード·コーエン | |||
| 名前： | ジャリード·コーエン | |||
| タイトル： | 役員.取締役 | |||
改正·再署名された信用協定第7号改正案の署名ページ(Catalent)
| アメリカ銀行、ノースカロライナ州、追加の循環再融資融資者、循環承諾として貸手と信用状発行者を増加させる | ||||
| 差出人： | /s/Darren Merten | |||
| 名前： | ダレン·マレー | |||
| タイトル： | 役員.取締役 | |||
改正·再署名された信用協定第7号改正案の署名ページ(Catalent)
添付ファイルA
クレジット·プロトコルを修正して再記述する
日付は2014年5月20日
2014年12月1日の改正案第1号で修正された
2016年12月9日の改正案第2号がさらに修正された
2017年10月18日の改正案第3号がさらに修正された
期日を2019年5月17日とする改正案第4号をさらに修正する
2021年2月22日の改正案第5号がさらに改正された
9月29日の改正案第6号でさらに改正された20212021,
2022年11月22日の改正案第7号がさらに改正された
では
キャトレント製薬ソリューション会社は
借り手として
PTS中間ホールディングス有限責任会社は
持ち株会社として
モルガン·チェース銀行N.A
行政エージェント担保エージェント揺動限度額融資者として
モルガン·チェース銀行N.A
実際の銀行は
バークレイズ銀行は
ロアルみずほ銀行株式会社
番目の銀行カナダとアメリカ銀行ノースカロライナ州アメリカ,
そして
Inc.Capital LLC
信用状の発券人として
そして
本契約の他の貸手
モルガン·スタンレー高級基金有限公司
モルガン·チェース証券有限責任会社は
ミリンピアースフィナースミス社は
ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は
ジェフリー金融有限責任会社と
ドイツ銀行証券会社
連席先頭手配人と連席簿記管理人
モルガン·チェース銀行N.A
カナダロイヤル銀行資本市場1,
アメリカ銀行証券会社そして
瑞銀証券有限責任会社
改正案第4号として連携先頭手配人と連携簿記管理人
ドイツ銀行証券会社
富国銀行証券有限責任会社は
バークレイズ銀行と
みずほ銀行、 株式会社、
第4号修正案連合席管理人と書類代理として
モルガン·チェース銀行N.A
バークレイズ銀行は
アメリカの銀行証券会社は
カナダロイヤル銀行資本市場は
みずほ銀行株式会社
ゴールドマン·サックス(Br)アメリカ銀行と
富国銀行証券有限責任会社は
第5号改正案としての共同けん引手配人と連携簿記管理人
モルガン·チェース銀行N.A
バークレイズ銀行は
アメリカの銀行証券会社は
カナダロイヤル銀行は
みずほ銀行株式会社
ゴールドマン·サックス銀行は
富国銀行証券有限責任会社と
瑞銀証券有限責任会社
改正案第6号として連携先頭手配人と連携簿記管理人
モルガン大通大通銀行N.A
Truist Securities，Inc
改正案第7号共同牽引者として
モルガン·チェース銀行N.A
Truist証券，Inc
アメリカの銀行証券会社は
バークレイズ銀行
カナダロイヤル銀行は
ゴールドマン·サックス銀行
ING資本有限責任会社
みずほ銀行、そして
モルガン·スタンレー高級基金有限公司
改正案第7号連合先頭手配人と連携簿記管理人として
| 1 | カナダロイヤル銀行資本市場はカナダロイヤル銀行及びその付属会社の資本市場活動のマーケティング名である |
カタログ
| ページ | ||||||
| 第一条定義及び会計用語 |
1 | |||||
| 1.01節. | 定義的用語 |
1 | ||||
| 1.02節目. | その他解釈条項 |
|||||
| 1.03節. | 会計用語 |
|||||
| 1.04節. | 切り捨てる |
|||||
| 1.05節. | 合意·法律などの言及 |
|||||
| 1.06節目。 | 1日のうちの時間 |
|||||
| 1.07節目. | 支払いまたは履行の時間 |
|||||
| 1.08節目. | 貨幣等価物は一般的だ |
|||||
| 1.09節目. | ロンドン銀行の同業解体通知 |
|||||
| 第二条約束と信用延期 | ||||||
| 2.01節. | 貸し付け金 |
|||||
| 2.02節. | 借金·ローンの転換と継続 |
|||||
| 2.03節. | 信用状 |
|||||
| 2.04節. | 揺動限度額ローン |
|||||
| 2.05節。 | 繰り上げ返済する |
|||||
| 2.06節。 | 引受金を中止または削減する |
|||||
| 2.07節. | ローンを返済する |
|||||
| 2.08節。 | 利子 |
|||||
| 2.09節. | 費用.費用 |
|||||
| 2.10節目。 | 金利と費用の計算 |
|||||
| 2.11節。 | 負債の証拠 |
|||||
| 2.12節目。 | 一般支払方式 |
|||||
| 2.13節. | 支払を共有する |
|||||
| 2.14節目。 | 逓増積分延期 |
|||||
| 2.15節目。 | [保留されている] |
|||||
| 2.16節目。 | 循環信用ローンと循環クレジット約束の延期 |
|||||
| 2.17節目。 | [保留されている] |
|||||
| 第2.18節。 | 定期ローンの期限を延長する |
|||||
| 2.19節。 | 再融資修正案 |
|||||
| 第2.20節。 | 約束違反貸金人 |
|||||
| 第三条課税、増加費用保護及び違法性 | ||||||
| 3.01節. | 税金.税金 |
|||||
| 3.02節. | 非法性 |
|||||
| 3.03節. | 代替金利 |
|||||
| 3.04節. | コスト増でリターンが減少する |
103 | ||||
| 3.05節. | 資金損失 |
|||||
| 3.06節. | すべての賠償請求事項に適用される |
|||||
| 3.07節. | 場合によっては貸手を交換する |
|||||
| 3.08節. | 生死存亡 |
|||||
| 第四条信用延期の前提条件 | ||||||
| 4.01節. | 重述の条件 |
|||||
| 4.02節. | すべての信用延期の条件に適用される |
|||||
-i-
| ページ | ||||||
| 第五条陳述及び保証 | ||||||
| 5.01節. | 存在、資格、権力 |
|||||
| 5.02節. | 規則に違反しない |
|||||
| 5.03節. | 政府の権限 |
|||||
| 5.04節. | バンドル効果 |
|||||
| 5.05節。 | 財務諸表 |
|||||
| 5.06節。 | 訴訟を起こす |
|||||
| 5.07節. | デフォルト設定なし |
|||||
| 5.08節。 | 財産所有権 |
|||||
| 5.09節. | 環境適合性 |
|||||
| 5.10節目。 | 税金.税金 |
|||||
| 5.11節。 | ERISAコンプライアンス |
|||||
| 5.12節。 | 子会社？株 |
|||||
| 5.13節. | 保証金法規 |
|||||
| 5.14節目。 | 開示する |
|||||
| 5.15節目。 | 知的財産権 |
|||||
| 5.16節. | 支払能力 |
|||||
| 5.17節目。 | 初級融資の従属関係 |
|||||
| 5.18節。 | “アメリカ愛国者法案”など |
|||||
| 第六条平権条約 | ||||||
| 6.01節. | 財務諸表 |
|||||
| 6.02節。 | 証明書 |
|||||
| 6.03節. | 通達 |
|||||
| 6.04節。 | 債務の支払 |
|||||
| 6.05節。 | 存在などを残す |
|||||
| 6.06節。 | 物件の手入れ |
|||||
| 6.07節。 | 保険の維持 |
|||||
| 6.08節。 | 法律を守る |
|||||
| 6.09節。 | 書籍と記録 |
|||||
| 6.10節目。 | 視察権 |
|||||
| 6.11節。 | 保証義務と保障提供の契約 |
|||||
| 6.12節。 | 環境法を守る |
|||||
| 6.13節。 | さらに保証する |
|||||
| 6.14節目。 | 付属会社の指定 |
|||||
| 6.15節目。 | 取引終了後の事項 |
|||||
| 6.16節。 | 洪水保険の維持 |
|||||
| 第七条消極的条約 | ||||||
| 7.01節. | 留置権 |
|||||
| 7.02節. | 投資する |
|||||
| 7.03節. | 負債.負債 |
|||||
| 7.04節. | 根本的変化 |
|||||
| 7.05節。 | 性質.性質 |
|||||
| 7.06節。 | 支払いを制限する |
|||||
| 7.07節。 | 業務的変化 |
|||||
| 7.08節。 | 関連会社との取引 |
|||||
| 7.09節. | 激務の合意 |
|||||
| 7.10節目。 | 収益の使用 |
|||||
| 7.11節。 | 会計変更 |
|||||
| 7.12節。 | 繰り上げ返済など借金が山ほどある |
|||||
| 7.13節。 | ある制限された付属会社の持分 |
|||||
| 7.14節。 | 財務契約 |
|||||
-II-
| ページ | ||||||
| 7.15節目。 | “聖約”中止 |
|||||
| 第八条違約事件及び救済方法 | ||||||
| 8.01節. | 違約事件 |
|||||
| 8.02節。 | 失責した場合の救済 |
|||||
| 8.03節. | 非実質的な付属会社を排除する |
|||||
| 8.04節。 | 資金の運用 |
|||||
| 8.05節。 | 借款人の救済権 |
|||||
| 第九条行政代理人その他代理人 | ||||||
| 9.01節. | 代理人の委任と権限 |
|||||
| 9.02節。 | 職責転授 |
|||||
| 9.03節. | 代理人の法的責任 |
|||||
| 9.04節。 | 代理人の依存 |
|||||
| 9.05節。 | 失責通知 |
|||||
| 9.06節。 | 信用決定 |
|||||
| 9.07節。 | 代理人の弁済 |
|||||
| 9.08節。 | 代理はその個人として |
|||||
| 9.09節。 | 後継者代理 |
|||||
| 9.10節目。 | 行政代理人は申索の証明をアーカイブに送ることができる |
|||||
| 第9.11節。 | 担保と保証の件 |
|||||
| 9.12節です。 | その他代理；編集員、第4号改正案編集員とマネージャー、第5号改正案首席編成員、第6号改正案首席編成員 |
148 | ||||
| 9.13節。 | 補充行政代理人を委任する |
|||||
| 第9.14節。 | ERISAのいくつかの事項 |
|||||
| 第十条雑項 | ||||||
| 第十一条。 | 改訂など. |
|||||
| 第十十二条。 | 通知とその他の通信 |
|||||
| 第十十零零三条。 | 免状がない |
|||||
| 第十十四条。 | 弁護士費と支出 |
|||||
| 第十十五条。 | 借り手の賠償と責任制限 |
|||||
| 第十百六十六条。 | 支払いを保留する |
|||||
| 第十十七条。 | 相続人と譲り受け人 |
|||||
| 第十八条。 | 機密性 |
|||||
| 第十百九十九条。 | 相殺する |
|||||
| 10.10節目。 | 金利制限 |
|||||
| 第十一条。 | 同業 |
|||||
| 10.12節目。 | 統合する |
|||||
| 第十一条十三条。 | 申立及び保証の存続 |
|||||
| 第十十四条。 | 分割可能性 |
|||||
| 第十十五条。 | 税務表 |
|||||
| 第十十六条。 | 管治法 |
|||||
| 第十十七条。 | 陪審員による取り調べの権利を放棄する |
|||||
| 第十十八条。 | バンドル効果 |
|||||
| 第十十九条。 | [保留されている] |
|||||
| 10.20節。 | 貸手行動 |
|||||
| 第十一条二十一条。 | “アメリカ愛国者法案” |
|||||
| 第十二十二条。 | プロセスサービスエージェント |
|||||
| 第十九条二十三条。 | 修正して再説明する |
|||||
| 第十百二十四条。 | 交差担保 |
|||||
| 第十一条二十五条。 | 受託責任がない |
|||||
-III-
| ページ | ||||||
| 第十一条二十六条。 | 貨幣を判断する |
|||||
| 第十十二十七条。 | 影響を受けた金融機関の自力救済を承認し同意する |
|||||
| 第十百二十八条。 | サポートされているQFCの確認について |
|||||
-IV-
付表
| I |
保証人 | |
| 1.01A |
いくつかの担保権益及び担保 | |
| 1.01B |
無制限子会社 | |
| 1.01C |
含まれない付属会社 | |
| 1.01D |
現有信用状 | |
| 2.01(a)(i) |
ドル期限約束 | |
| 2.01(a)(ii) |
ユーロ期限承諾 | |
| 2.01(b) |
循環信用約束 | |
| 2.03(a)(ii)(B) |
ある信用状 | |
| 5.05 |
法的責任があります | |
| 5.10 |
税金.税金 | |
| 5.11(a) |
ERISAコンプライアンス | |
| 5.12 |
子会社やその他の株式投資 | |
| 7.01(b) |
現有留置権 | |
| 7.02(g) |
既存の投資 | |
| 7.03(b) |
すでに債務がある | |
| 7.04(f) |
付属会社は解散する | |
| 7.05(k) |
性質.性質 | |
| 7.08 |
関連会社との取引 | |
| 7.09 |
既存の制限 | |
| 10.02 |
行政代理事務所、通知されたいくつかの住所 |
展示品
表
| A |
融資通知を承諾しました | |
| B |
運転限度額ローン通知 | |
| C-1 |
ドル定期手形 | |
| C-2 |
ユーロ定期手形 | |
| C-3 |
循環貸方手形 | |
| D |
コンプライアンス証明書 | |
| E |
分配と仮定 | |
| F |
保証する | |
| G |
安全協定 | |
| H |
意見が重要-ローン当事者の弁護士 | |
| I |
“知的財産権安全協定” | |
| J-1 |
融資者の譲渡と仮定に関連する | |
| J-2 |
関連貸手通知 | |
| J-3 |
引受及び前払い通知書 | |
| J-4 |
割引幅前払い通知 | |
| J-5 |
割引範囲は事前に割引を返済します | |
| J-6 |
割引前払い通知を求める | |
| J-7 |
割引前払い割引を求める | |
| J-8 |
指定割引前払い通知 | |
| J-9 |
指定割引前払い応答 |
-v-
信用協定
本信用協定は2014年5月20日から発効し(2014年12月1日改正案1改正を経て、2016年12月9日改正案2をさらに改正し、2017年10月18日改正案3をさらに改正し、2019年5月17日改正案4をさらに改正し、2月22日改正案5をさらに改正した2021年
と2021年、2021年9月29日第6号改正案によりさらに改正され、2022年11月22日第7号改正案によりさらに改正され)、Catalent Pharma Solutions，Inc.，デラウェア州の会社(借入人)、PTS Intermediate Holdings LLC、デラウェア州有限責任会社(デラウェア州有限責任会社)、モルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)(前代理人としての後継者(以下の定義))では、行政代理、担保代理、揺動線貸手と信用証発行先、及び本プロトコルの貸手として時々(以下のように定義される)貸手(？)
初歩的な陳述
借り手は、2007年4月10日(修正および/または再記載および/または他の方法で修正され、br}の前に時々修正される)クレジット協定に締結されている改めて述べる第七号改正案発効日は、行政代理人である前代理人、その中で指名された貸金者及び他の当事者と締結された既存の信用協定である
借り手はすでに要求を出しており，貸出先はすでに
にある改めて述べる第7号修正案の発効日(定義は以下参照)は、既存のクレジット協定の改訂に同意し、本明細書で説明したとおりである
本プロトコルに記載されている相互契約とプロトコルを考慮すると，本プロトコル双方は以下のように合意する
第一条
定義と会計用語
1.01節.定義された用語。本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである
2014増額ドル定期ローンとは、修正案1に基づいていくつかのドル定期貸主が発行するドル定期ローンに指定された増分定期ローンのことです
？2014年の増分ユーロ定期ローンとは、あるユーロ定期貸主が修正案1に基づいてユーロ定期ローンに指定された増分定期ローンのことです
？2021年にドル期限B-3借入とは、第2.01(A)(V)節による借入金であり、2021年にドル期限B-3貸主が発行する同じタイプのドル期限B-3ローンからなり、ヨーロッパドル金利ローンについては、同じ 利子期を持つ
？2021年のドル増加期間B-3約束とは、2021年のドル増加期限B-3貸金者に対して、第2.01(A)(V)節に従って発効日に第2.01(A)(V)に従って借主に元金総額が4.50，000，000ドルを超えない義務を提供すること、(A)第2.06節により時々減少すること、および(B)(I)譲渡に基づいて、譲渡および仮定に基づいて、当該2021年にドルを増加させることを時々減少または増加させることを意味する。(Ii)増分修正案、(Iii)再融資修正案、または(Iv)延期合意。改正案第6号施行日には、2021年の増額ドル期限B-3が約束した総額は4億5千万ドル
？2021年増額ドル用語B-3貸手はモルガン大通銀行、N.A
？2024プレミアムチケットは2.12節で与えられた意味を持つ
2027年プレミアム手形とは、借り手が2019年6月27日に発行した2027年に満期となった500，000，5.000%優先無担保手形のことです
2030年優先手形とは、借り手が改正第6号施行日または前後に発行された2030年満期の$650，000，000 3.500%優先無担保手形のことです
？受け入れ可能割引？は，2.05(A)(Iv)(D)(2)節で規定した意味を持つ
？受け入れ可能な前金金額は，2.05(A)(Iv)(D)(3)節で規定した意味を持つ
？引受と前金通知とは，借り手が基本的に添付ファイルJ-3の形で で割引を受けることができる通知を受け取ることである
？検収日？は2.05(A)(Iv)(D)(2)節で規定した意味を持つ
買収EBITDAとは、任意の期間の任意の買収実体又は業務又は任意の 変換の制限された付属会社について、当該買収実体又は業務又は転換の制限された付属会社のこの期間における総合EBITDA金額(例えば、 における借主及び制限された付属会社への引用は、当該等の買収実体又は業務及びその付属会社又は当該変換の制限された付属会社及びその付属会社を指す)(何者に適用されるかによる)は、適用状況に応じて 買収実体又は業務又は転換に関する制限された付属会社の総合基準に従って決定される
買収された実体や企業は合併EBITDAという言葉の定義に規定されている意味を持つ
追加ドル用語B-3貸手とはモルガン大通銀行、N.A
追加融資先は，2.14(A)節で規定した意味を持つ
？追加の再融資融資者は，2.19(A)節で規定した意味を持つ
調整後の毎日単純SOFRとは、年利率が(A)毎日単純SOFRに等しいことである追加する(B)0.10%であるが、このように決定された調整された1日の単純SOFRレートが下限を下回る場合、このレートは、本協定の場合、下限に等しいとみなされるべきである
？調整後のEURIBOR金利とは、任意の利息期間にユーロ建ての任意のヨーロッパドル借入金に対して、 年利が(A)その利息期間のEURIBOR金利に(B)法定準備金金利を乗じたものである
？調整されたロンドン銀行間同業借り換え金利は、任意の利息期間にドル建てのどのヨーロッパドル借入金についても、 年利(必要であれば、次の1%の1/16に上方丸め込む)は、(A)その利息期間のロンドン銀行間同業借り換え金利に(B)法定準備金金利を乗じたものに等しい
？調整後の定期SOFR金利とは、任意の利息期間に対して、年利率が(A)その利息期間に等しい定期SOFR金利である追加する(B)0.10%であるが、このように決定された調整後期限SOFR税率が下限よりも小さい場合、この税率は、本協定の場合、下限に等しいとみなされるべきである
？行政代理人とは，モルガン大通銀行(前代理人の後継者として)が，融資文書で規定されている行政代理人の身分，または任意の後継者行政代理人を指す
2
任意の通貨の場合、行政エージェントのオフィスは、行政エージェントのアドレスおよび添付表10.02に規定されている通貨に関連するアカウントを意味するか、または行政エージェントは、借主および貸手の他のアドレスまたは口座に時々通知する可能性がある
？管理アンケート？管理エージェントが提供するフォーマット の管理アンケートである
影響を受ける金融機関とは、(A)任意のEEA金融機関または(B)任意のイギリス金融機関をいう
誰の場合も、付属会社は、直接または1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御され、指定された人員によって制御されるか、または指定された人員と共同で制御される別の人を意味する。？制御とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。？制御？と？制御？は関連する意味を持っている.
関連貸金人とは、保険者または保険者のいずれかの関連会社を意味するが、(A)持株会社、借り手またはその任意の子会社および(B)任意の債務基金関連会社は含まれていない
関連貸主譲渡と は10.07(L)(I)節で規定した意味を持つと仮定する
？関連貸主Capは10.07(L)(Iii)節で規定した の意味を持つ
エージェント関係者とは，エージェントとそのそれぞれの関連会社，およびそれらの人と関連会社の上級管理者，役員，従業員，エージェント，実際の弁護士である
？エージェントを総称して行政エージェント，付属エージェント，補足行政エージェント(あれば)と呼ぶ
·総承諾額とは，すべての貸金者の承諾額である
合意された通貨？ドルとユーロを意味する
本クレジットプロトコルとは、本クレジットプロトコルを指し、本プロトコル条項に従って時々修正、補足、または他の方法で修正することができる
？プロトコル通貨？は 10.26節で規定する意味を持つ
？いかなる債務に対しても、全額収益率とは、その収益率であり、金利、保証金、OID、前払い費用または調整後のLibo金利下限、調整後期限SOFR金利下限、調整後EURIBOR金利下限または基本金利下限の形である提供このOIDおよび前払い費用は、金利が4年満期日であると仮定すること(または、少ない場合、適用債務が発生した場合の規定年数から満期日)に等しくなければならない提供, さらに進む全額収益には、そのような債務の承諾またはシンジケートに関連して、任意の先頭手配者(またはその付属会社)に支払われるべき排出費、構造費、承諾費、引受費、または他の費用(いずれかまたはすべての貸主に全部または部分的に支払われるべき)が含まれてはならない
？第1号修正案とは、本協定の第1号改正案であり、日付は2014年12月1日であり、持ち株会社、借り手、貸手側と前代理人の間で行われる
？第1号改正案の発効日は、第1号改正案に規定されている意味と同じです。疑問を生じないように、第1号改正案の発効日は、本協定下の逓増施設閉鎖日を構成します
？第2号改正案とは、2016年12月9日の改正と再署名された信用協定のある第2号改正案であり、持ち株会社、借り手、融資先と前代理人の間で行われる
3
？第2号修正案の発効日とは，前エージェントが第2号修正案第2節に含まれるすべての 条件を満たしているか放棄した日である
3号改正案とは、2017年10月18日現在、持ち株会社、借り手、融資先と元代理人との間で改正及び再署名された信用協定の第3号改正案をいう
？第3号修正案の発効日とは，前エージェントが第3号改正案第2節に含まれるすべての条件を満たしているか放棄した日である
？第4号修正案とは、2019年5月17日現在、持ち株会社、借り手、保証人、融資先と行政エージェントとの間で改正·再署名された信用協定の第4号改正案である
？第4号修正案とは、第4号改正案の首席編成員と第4号改正案の合同マネージャーのことである
？第4号改正案とは、ドイツ銀行証券会社、富国証券有限責任会社、バークレイズ銀行PLC、みずほ銀行有限会社であり、第4号改正案によると、いずれも共同管理人と文書代理である
？第4号修正案[br}発効日とは，行政エージェントが第4号改正案第2節に含まれるすべての条件を満たすか放棄する日である
？第4号改正案とは、モルガン大通銀行、カナダロイヤル銀行資本市場、米国銀行証券会社、瑞銀証券有限責任会社であり、第4号改正案によると、いずれも共同牽引手配人と共同簿記管理人である
？第5号改正案とは、2021年2月22日に持ち株会社、借り手、保証人、貸金先と行政代理との間で改正と再署名された信用協定を行う第5号改正案である
？第5号修正案B-3同意借主とは、第5号改正案の施行日前に、第5号改正案の実行コピーを行政エージェントの各B−2期ドル貸主に返還したことをいう
？改正案第5号発効日とは，行政エージェントが修正案第5号第2節に含まれるすべての条件を満たしているか放棄した日である
？第5号改正案とは、モルガン大通銀行、バークレイズ銀行、米国銀行証券会社、RBC Capital Markets、みずほ銀行、ゴールドマン·サックス米国銀行と富国証券有限責任会社であり、第5号改正案によると、いずれも共同牽引手配人と共同簿記管理人である
？第6号改正案とは、2021年9月29日現在、持ち株会社、借り手、保証人、貸金先と行政代理との間で改正·再署名された信用協定の第6号改正案である
？第6号改正案発効日とは，行政エージェントが第6号改正案第2節に含まれるすべての条件を満たしているか放棄した日である
改正案第6号とは、モルガン大通銀行、バークレイズ銀行、米国銀行証券会社、カナダロイヤル銀行、みずほ銀行、ゴールドマン·サックス米国銀行、富国証券有限責任会社、瑞銀証券有限責任会社を指し、改正案第6号改正案によると、いずれも共同先頭手配人と共同簿記管理人である
4
7号修正案とは、2022年11月22日現在、持株会社、借り手、保証人、信用状発行者、融資先と行政代理との間で改正及び再署名された信用協定の特定改正案7号をいう
？第7号改正案の発効日とは，行政エージェントが第7号改正案第2節に含まれるすべての条件を満たしているか放棄した日である
？改正案第7号共同簿記管理人とは、モーガン大通銀行、N.A.，Truist Securities，Inc.，BofA Securities，Inc.，Barclays Bank PLC，カナダロイヤル銀行，ゴールドマン·サックス米国銀行，オランダ国際グループ資本有限責任会社，みずほ銀行株式会社とモルガン·スタンレー高級基金会社であり，第7号改正案に基づき，それぞれ連携簿記管理者としての身分である
？修正案7番先頭手配人とは、モーガン大通銀行とTruist Securities，Inc.であり、修正案7によると、それぞれ連携牽引者として配置されている
？割引適用？は，2.05(A)(Iv)(C)(2)節で規定した意味を持つ
？適用料率？意味：
(A)(X)改正案第3号の発効日前に、(I)ドル定期融資については、年率は2.75%(欧州ドルローンでは)に等しく、基本金利ローンでは1.75%であり、(Ii)欧州ドルローンに属するユーロ定期融資では、毎年2.50%に等しい百分率および(Y)第(Br)号改正案の発効日以降、(I)ドル定期融資については、年利率は等しい。欧州ドルローンの場合、2.25%であり、基本金利ローンでは1.25%であり、(Ii)欧州ドルローンに属するユーロ定期ローンでは、年利率は1.75%である。そして
(B)その日以降回転改正案第七号の施行日、循環信用手配については、毎年の百分率は(I)最初に次の場合に等しいヨーロッパドル調整後の期限
軟利率ローン、2.252.00%は基本金利ローンの場合1.251.00%および(Ii)次の日以降の最初の営業日以降回転修正案第7号改正案は、第6.02(A)節の要求適合性証明書の発効日に基づいて、行政エージェントが第6.02(A)節で受信した最近の適合性証明書に規定されている総レバー率に基づいて、毎年の割合が以下の割合に等しい
適用料率
| 定価の水準 |
総レバレッジ率 | 循環信用 融資および授権書 学分費 |
基本料率 循環信用 貸し付け金 |
承諾料 料率率 |
||||||||||
| 1 |
2.25 | % | 1.25 | % | 0.50 | % | ||||||||
| 2 |
>3.50:1.00 |
2.00 | % | 1.00 | % | 0.375 | % | |||||||
|
3 |
1.75 | % | 0.75 | % | 0.25 | % | ||||||||
総レバー率の変化による適用税率の任意の増加または減少は、第6.02(A)節に従ってコンプライアンス証明書が交付された日から最初の営業日から発効しなければならない。しかし、行政エージェントまたは必要な貸主の選択によれば、第1レベルの価格は、(X)適合性証明書が交付されたが交付されていない日の後の第1営業日に適用され、このような適合性証明書の交付日(日付を含む)(その後、本定義に従って決定された価格設定レベルが適用されるべき)および(Y)は、第8.01(A)条の違約イベントが発生した後の最初の営業日から適用され、適用され続けるべきである。このように適用されるべきであるが、違約イベントを治癒または免除する日は含まれていない(その後、本定義に従って他の方法で決定された価格レベルが適用されるべきである)
5
(C)第4号改正案が発効した日以降、ドルB-2期ローンの場合、年利率は2.25%(欧州ドルローンについて)1.25%となる
(D)第5号改正案が発効した日以降、ドルB-3期ローンについては、年利率は2.00%(欧州ドルローンについて)1.00%に等しい;.
適切な融資者は、いつでも、(A)任意のカテゴリの融資について、そのカテゴリの融資者、(B)任意の信用状について、(I)関連する信用証発行者および(Ii)循環クレジット融資者、および(C)回転限度額融資について、(I)運転限度額融資および(Ii)第2.04(A)節に任意の未返済の回転限度額融資があれば、循環信用融資者であることを指す
任意の貸主の場合、承認基金とは、(A)貸手、(B)貸主の付属会社、または(C)貸手のエンティティまたはその付属会社によって管理、提案、または管理される任意の基金を意味する
Arrangers？はMSSF，J.P.Morgan Securities LLC，Merrill Lynch，Piells，Fenner&Smith Inc.，ゴールドマン·サックス米国銀行，Jefferies Finance LLCとDeutsch Bank Securities Inc.であり，本プロトコルにより，それぞれ連座協調者として機能する
？資産パーセント？は，第2.05(B)(Ii)(A)節で規定される意味を持つ
譲受人は10.07(B)節で規定された意味を持つ
？譲渡と仮説？基本的に添付ファイルEの形で行われる譲渡と仮定のこと.
O弁護士費とは、任意の法律事務所または他の外部法律顧問のすべての合理的な費用、支出、支出を意味します
帰属負債とは、任意の日に、任意の人の任意の資本化リースの資本化金額を意味し、その金額は、公認会計基準に従ってその日に作成された貸借対照表上に現れる
オークション代理人とは、(A)行政代理人又は(B)借り手が雇用した任意の他の金融機関又はコンサルタント(行政代理人の付属会社の有無にかかわらず)を意味し、第2.05(A)(Iv)節の規定により定期融資前払いの手配者を担当する提供借主(Br)は行政エージェントの書面による同意を得ず，行政エージェントをオークションエージェントに指定することはできない(行政エージェントがオークションエージェントになる義務がないことはいうまでもない)提供, さらに進む借り手またはその任意の関連会社はオークション代理人を担当してはならない
？監査された財務諸表とは、借り手及びその合併子会社が2011年6月30日現在、2012年及び2013年6月30日までの財政年度の監査された総合貸借対照表、及び借り手及びその合併子会社のこれらの財政年度に関する監査された総合経営報告書、業務/株主権益及び現金流量を意味し、その付記を含む
自動更新信用状は，第2.03(B)(Iii)節で規定される意味を持つ
？利用可能な金額とは、いつでも(参考日)、(A)47，100，000ドルに等しい(I)他の方法で使用されていない累積超過現金流量と、(Ii)利用可能な金額基準期間内の総合純収入の利用可能額パーセント(またはその期間の総合純収入が赤字である場合、赤字の100%を差し引く)との和の合計である。(B)を加える
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第7.12節に従って許可された他の取引には使用されない、有効日の後から参照日(参照日を含む)までの期間およびその参照日を含む期間内に保持されている留保逓減収益総額は、(C)借主または任意の が制限された付属会社が、有効日から参照日(参照日を含む)から一定期間(その日を含む)に受信された所定の処理現金収益純額に加えて、加えて、(D)借主(またはその任意の直接または間接親会社が借り手に提供する)は、重記の発効日から(参照日を含む)直後の期間内に、許可された持分発行(または適格株式に変換または交換された債務証券の発行)(第7.02、7.06または7.12節に許可された他の取引に関連する任意の株式または持分または債務発行を含まない)から受領または発行された任意の出資または現金純額を含む。(E)未(I)の借入者及び制限された付属会社の総合純収入に計上されているか、又は(Ii)以下(H)第2項に基づいて資本収益として反映されているか、又は減少した投資額とみなされる, 借り手または任意の制限された子会社が、再記載の発効日(その日を含む)から参考日(その日を含む)までの間に任意の少数株式投資会社または非制限子会社から受信したすべての現金配当金および他の現金分配の総額；(F)(A)借入者および制限された付属会社の総合純収入に計上されているか、または(B)資本返還として反映されているか、または以下(H)項に基づいてこのような投資金額の減少とみなされる。借り手または任意の制限された付属会社は、任意の少数の持分投資または非制限付属会社が受信したすべての現金償還元金の総額から、自重して、発効日から(参考日を含む)借入者または任意の制限された付属会社がそのような少数の持分投資または非制限付属会社に下した融資または下敷きから計算する。(G)(I)借入者及び制限された付属会社の総合純収入計算に計上されていない場合、(Ii)資本収益として反映されているか、又は以下(H)第2項に従って減少した投資金額とみなされているか、又は(Iii)第2.05(B)(I)節に基づいて定期融資のために使用されている場合は、借り手又は任意の制限された付属会社が売却により受信した全ての現金純収益純額合計, 再記載の発効日から基準日まで(この日を含む)までの間、譲渡または他の方法で、任意の少数の持分投資または非限定的な付属会社における所有権権益を処分する。(H)第7.02(O)(Ii)条に従って行われた任意の投資の合計金額を差し引く(当該投資に関連する任意の資本収益を差し引くか、または当該等投資の減価とみなすか、制限されていない付属会社を制限された付属会社として再指定するか、またはそのような投資を処分することを含むが、これらに限定されない)。有効日の再記載から基準日の前に終了するまでの間、第7.06(K)(Iii)節に従って支払われる任意の制限的な支払い、または第7.12(A)(Iv)(2)(C)節に従って支払われる任意の 支払い(本条項(H)については、参照日の利用可能な金額の予期される用途は考慮されない)。
利用可能金額パーセントとは、(I)第(Ii)項に規定された条件が満たされていない任意の時間、50%および(Ii)最近の試験期間までの高度な保証レバー率が3.25：1.00、75%未満の任意の時間を意味する
？任意の参照日について、利用可能な金額基準期間とは、第6.01(A)節または第6.01(B)節に交付を要求した財務諸表と、第6.02(A)節の要求に基づいて交付された関連コンプライアンス証明書と、有効日の再記載が発生した財政四半期の開始から直近の財政四半期または財政年度(場合に応じて)の最終日までの期間を意味する
？利用可能な期限とは、任意の決定日において、その時点の基準(場合に応じて)について、その基準の任意の期限または基準から計算された支払利息期間(例えば、適用される)が、日付が本プロトコルによる利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、 期限であり、その後、第3.03節(F)項に従って基準の定義から削除される任意の期限は含まれていない
困窮行動とは、適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記及び転換権を行使することをいう
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自己救済立法とは、(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、規制規則または要件、および(B)英国については、2009年の英国銀行法(時々改正)の第1部分および不健全または破産銀行の解決に関連する英国に適用される任意の他の法律、法規または規則である。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)
基本金利とは、どの日の年利率でも、(A)その日に有効な最優遇金利、(B)その日に有効なNYFRB金利プラスに等しい1⁄2循環クレジットローンを除いて、すべてのローンについて、1%および
(C)(X)の調整LIBO金利は、その日(または当該日が営業日でなければ、直前の営業日)の1ヶ月利息期間の調整LIBO金利プラス1%であるが、本定義では、任意の日の調整LIBO金利はLIBOスクリーニング金利(またはこの1ヶ月の金利期間にLIBOスクリーニング金利がなければ、LIBO補間金利)で午前11：00に計算すべきである。この日ロンドン時間および(Y)循環クレジットローンについては、当該日の前の2つの米国政府証券営業日(またはこの日が米国政府証券営業日でなければ、米国政府証券営業日の直前の米国政府証券営業日)の2つ前の米国政府証券営業日(またはこの日が米国政府証券営業日でない場合は、米国政府証券営業日の直前の米国政府証券営業日)の2つ前の米国政府証券営業日(または当該日が米国政府証券営業日でなければ、米国政府証券営業日の直前の米国政府証券営業日)の2つ前の米国政府証券営業日(または当該日は米国政府証券営業日である。この日のシカゴ時間(または用語SOFR参照レート方法においてシカゴ商品取引所SOFR管理人によって指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。基本金利は最優遇金利(NYFRB金利)の変化によってどのように変化しますかあるいは…なお、調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利又は調整後の期限SOFRレートは、基本為替レート(NYFRBレート)変更の発効日から発効しなければならないあるいは….調整後のLibo金利または調整後の期限SOFR金利。3.03節に従って基本金利が代替金利として使用される場合(疑問を生じないため、3.03節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、すべてのローンの基本金利は、上記(A)および
(B)のうちの大きなものであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないように、上記の規定により決定された基準金利(X)が定期ローンに属する基準金利に対して1.50%である場合、本プロトコルでは、この金利は1.50%とみなされ、(Y)循環クレジットローンに属する基準金利ローンでは、この金利は1.00%未満とみなされ、本プロトコルでは、この金利は1.00%とみなされるべきである
？基本金利ローンとは、基本金利に基づいて利息を計算するローンのことです
？基準？最初は関連為替レートのこと；基準過渡イベント、用語SOFR遷移イベントまたは事前選択選挙への参加(場合によって決まる)とその関連基準置換日が関連為替レートまたは当時の基準に関連して発生した場合、基準？は適用される基準置換を指し、 この基準置換が第3.03節(B)または(C)項の規定に従って以前の基準金利を置き換えたことを前提とする
？基準置換？任意の利用可能な基準期間については、基準交換日を適用する行政エージェントによって決定することができる第1の代替案を意味するが、ユーロ建ての任意のローンである場合、基準代替は、以下の(3)項に記載の代替案を指す
(1)循環クレジットローン以外のすべてのローンについて、 (A)置換期間SOFRと(B)相関 基準置換調整の総和；
(2) (X)循環クレジットローン以外のすべてのローンについて、(A)毎日単純SOFRと(B)関連基準置換調整と(Y)循環クレジットローンに関する調整後の毎日単純SOFRの総和；
(3)合計：(A)行政エージェントおよび借り手が選択した代替基準金利は、(I)任意の代替基準金利の選択または提案を適切に考慮しながら、(I)任意の代替基準金利の選択または提案を適切に考慮しながら、または関連する政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(Ii)当時適用された通貨建て銀団信用融資の現在の基準金利の変化または当時盛んに行われていた市場慣行、および(B)関連する基準代替調整の代わりに基準金利を決定する
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しかし、(1)項の場合、このような調整されていない基準の置換は、管理エージェントによって合理的な適宜決定権で選択されるレートを時々発行する画面または他の情報サービスに表示される。また、ドル建ての定期融資についてのみ、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があるか否かにかかわらず、期限SOFR移行イベントが発生し、期限SOFR通知が交付された場合には、基準置換は、適用される基準置換日に に回復すべきであり、(A)置換期間SOFRと(B)関連基準置換調整の総和とみなされるべきである(本定義(1)項で説明したように、(上記第1のただし本に限定される)
上記(1)、(2)又は(3)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、基準 置換は、本プロトコル及び他の融資文書の下限とみなされる
？基準 置換調整とは、そのときの基準を任意の適用利息期間の未調整基準置換と、このような未調整基準置換の任意の設定の利用可能期限 ：
(1)置換基準の定義(1)項および(Br)(2)(X)項については、行政エージェントによって決定可能な以下の手順に列挙された第1の代替案：
(A)マージン調整、またはこのようなマージン調整を計算または決定する方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、適用可能な対応する基準期間の適用のために選択されたか、または関連する政府機関によって決定された未調整の基準置換のために提案された利子期間のために決定された基準置換までの基準時間
(B)基準置換の基準時間における利差調整(正の値または負の値またはゼロであってもよい)、まず、指数停止イベント時に適用される対応する期限の基準を有効にする国際会計基準定義を参照して定義された派生取引に適したバックアップ金利の利子期間に を設定するステップと、
(2)基準代替定義(3)第3項の目的のために、利差調整または計算または利差調整を決定する方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、管理エージェントおよび借り手が適用可能な対応する期限のために選択し、 (I)利益調整の任意の選択または提案を適切に考慮するか、または利益調整を計算または決定するための方法。適用される基準置換日に関連政府機関によって適用される未調整基準で基準を置換し、および/または(Ii)利差調整または計算または決定利差調整の方法の任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行を決定し、br基準を、合意された通貨建て取引を適用する銀団信用スケジュールの適用可能な未調整基準置換に置き換えるステップと、
条件は、上記(1)項の場合、このような調整が画面又は他の情報サービスに表示され、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で随時発表基準で調整を入れ替えることである
基準に適合する置換の変更とは、用語Sofr Rateまたは任意の基準置換の使用または管理について、任意の技術、行政または操作変更(基本金利の定義の変更、営業日の定義の変更、利息期限の変更、米国政府証券営業日の定義の変更、金利および利息の支払いを決定する時間および頻度、借入要求または前払いの時間、変換または継続通知、レビュー期間の長さ、違約条項の適用性、および他の技術的な変更を含む。行政又は業務事項)、行政代理決定は養子縁組を適切に反映することができる
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この基準代替を実施し、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(あるいは、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがその基準代替の管理のための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントに従って決定された本プロトコルおよび他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)
いずれの基準についても、基準交換日とは、そのときの基準に関連する以下のイベントの中で最も早く発生したイベントである
(1)(1)又は(2)項の基準移行イベントが定義されている場合は、(A)公開宣言又は公開された情報の日付と、(B)基準の管理者が基準(または基準の構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な期限の日付とのうち遅い日を基準とする
(2)基準遷移イベントが第(3)項を定義する場合は、公開声明又はその中で言及された情報の公表日を意味する
(3)期限SOFR遷移イベントについては、第3.03(C)節に従って借主および借り手が期限SOFR通知を発行した日後30(30)日である
(4)事前に選挙参加を選択した場合，行政エージェントが受信していない限り，午後5：00までに，その事前選択選挙参加日通知後の6番目(6)の営業日 を貸手に提供する.(ニューヨーク市時間)選挙に参加する日を事前に選択した後の第5営業日(第5営業日)に、貸手は、必要な貸手を構成する貸手からの事前選択選挙に反対する書面通知を貸手に提供する
疑問を免れるために，(I)基準交換日を招くイベントが任意の決定された参照時間と同じであるが よりも早い同じ日に発生すれば，基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生した場合、基準交換日は、当該基準に関するすべての当時テナントを利用することができる(又は基準を計算する際に使用可能な公表されたコンポーネント )とみなされる
？基準変換イベント？いずれの基準に対しても，そのときの基準に関する以下の1つまたは複数のイベントの発生を指す
(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報開示は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその部分)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない
(2)規制機関は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人、連邦準備委員会、NYFRB、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティによる公開声明または情報公表である。それぞれの場合、基準(またはその構成要素)の管理者は、基準(またはその構成要素)を提供するすべての利用可能な基本期間を停止または永久的または無期限に停止した。しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう
(3)規制機関は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって発行された公開声明または情報であり、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾書はもはや代表的ではない
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疑問を回避するために、任意の基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の各当時利用可能な基準期間(または公表された構成要素)について上記の公開声明または上記情報が発表された場合、基準遷移イベントは、任意の基準について が発生したとみなされる
基準使用不可期間は，いずれの基準に対しても，当該定義第(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日からの 期間(あれば)(X)であり，このとき基準交換がなければ本プロトコル項の下と第3.03節のいずれかの融資文書のすべての目的に従ってそのときの基準を置き換える場合，および(Y)基準書き換えは，基準置換3.03節が本プロトコル項の下と第3.03節のいずれかの融資文書のすべての目的に基づいてそのときの基準を置き換えるときである
受益所有権認証とは、利益所有権条例によって要求される受益所有権または制御権に関する認証を意味する
“利益所有権条例”は“連邦判例編”第31編1010.230節を指す
？福祉計画？とは、(A)従業員福祉計画(ERISA第3(3)節で定義されているように)において従業員福祉計画第1章に拘束された従業員福祉計画、(B)規則第4975節に適用される規則第4975節で定義された計画、および(C)その資産がそのような従業員福祉計画または計画資産のいずれかを含む者(“従業員福祉計画条例”第1章または規則第4975節について説明する)
一方のBHC法案附属会社とは，当該当事者の付属会社を意味する(この用語は“米国法典”第12編1841(K)条の下で定義され，その解釈に基づく)
借り手は，本プロトコルの第 段落で規定されている意味を持つ
借入者が指定割引前金を提供するとは、任意の会社側が第2.05(A)(Iv)(B)節に基づいて指定割引を額面に基づいて任意に定期融資を前払いする要約をいう
借り手募集割引範囲前払要約とは、会社のいずれか一方が第2.05(A)(Iv)(C)節の規定により、割引範囲を指定して額面で自発的に定期融資を前払いする要約であり、貸主が相応して受け入れることである
？借り手が割引前金要約を求めるとは、任意の会社側が要約を求め、第2.05(A)(Iv)(D)節の規定により貸手が第2.05(A)(Iv)(D)条に基づいて額面価値よりも低い価格で自発的に定期融資を前払いすることである
？借入金とは，循環信用借入金，運転限度額借入金または特定種別の定期借款であり，文脈に応じた要求である
営業日とは、ニューヨーク市の商業銀行が法律で許可されているか、または閉鎖を要求されている土曜日、日曜日、または他の日ではない日を指す。しかし、 (I)欧州ドルローンに関連する場合、用語？営業日は、ロンドン銀行間市場でドル預金取引を行う銀行が開放されていない日も排除すべきであり、(Ii)調整後期限SOFR金利を参照する任意のローンおよび基準調整期限SOFR金利のいずれかのこのようなローンの金利設定、資金、支払い、決済または支払いに関連する場合、用語？営業日 は、米国政府証券営業日ではない日を含むべきではない
任意の期間における資本支出とは、(A)借主および制限された子会社のその期間におけるすべての支出(現金で支払うか負債として計算されるか)を意味し、公認会計原則によれば、その期間のすべての支出(現金で支払うか、または負債とするか)が、その期間中に、借り手および制限された子会社の連結貸借対照表に反映されなければならない財産、工場または設備の追加項として、(B)その期間のすべての資本化ソフトウェア支出を意味する。(C)借入者及び制限された付属会社がこの期間に発生した資本化リース項目の下で発生したすべての資産の価値(購入会計を除く)及び(D)任意の資本を差し引く
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政府当局から受け取った贈与は、公認会計基準によって減少した固定資産に反映されている提供資本支出という単語 は、(1)置換、置換、回復または修復資産に関連する支出を含まないが、(X)置換資産の損失または破損によって支払われる保険収益、回復または修復、または(Y)収用権によって引き継がれるか、または置換資産を非難することによって生じる補償を限度とする。(Ii)既存デバイスが古い交換で同時に購入されたデバイスの購入価格であるが、その購入価格の合計金額からそのようなデバイスの売り手のこの時点で行われているデバイスに対する相殺を減算し、(Iii)第2.05(B)節に従って定期ローンを前払いするための処置収益を必要としない資金で工場、財産、またはデバイスを購入すること、(Iv)総合賃貸費用の任意の部分を構成する支出、(Iv)総合賃貸費用の任意の部分を構成する支出；(V)借り手または任意の制限された付属会社は、資本支出として実際に借り手または制限された付属会社以外の任意の人によって支払われる支出を記録し、借り手または任意の制限された付属会社(Br)は、その人または任意の他の人に直接または間接的に提供または提供することを要求していないか、または任意の代価または債務を招く(その期間の前、期間または後にかかわらず)。(Vi)借入者または任意の制限された付属会社がその期間の前または期間中に所有している任意の資産の帳簿価値であるが、その期間内に資産の再使用または再使用を開始して実際には対応する支出がなされていないことを限度とし、帳簿価値はその期間内に資本支出とする提供(X)資産の再使用を可能にするために必要な任意の支出は、実際にこれらの支出を行う間に資本支出として計上されるべきであり、(Y)これらの帳簿価値は、当該資産が最初に得られたときに資本支出に計上されなければならない、(Vii)許可買収の支出を構成する、(Vii)借入者および制限された子会社の総合貸借対照表に、不動産、工場または設備の任意の資本化利息支出として反映されるか、または(Ix)任意の非現金補償または他の非現金コスト、借入者及び制限された付属会社合併貸借対照表中の工場又は設備。
O資本化賃貸債務とは、それに対して任意の決定を行う際に、資本化賃貸に関連し、当時資本化が必要であり、公認会計原則に従って作成された貸借対照表 (その脚注を含まない)に負債として反映される負債額である提供借り手またはその制限された付属会社の任意の債務は、(I)資本賃貸義務として借り手に計上されていない総合貸借対照表、および(Ii)その後の会計処理方式の変更またはその他の理由により資本賃貸義務または債務として再同定された場合であっても、(I)その後に会計処理方式の変更またはその他の理由により資本賃貸義務または債務として再同定された場合には、本プロトコルのすべての目的(総合純収益および総合EBITDAの計算を含むがこれらに限定されない)については、資本リース債務、資本化br}賃貸債務または債務とみなされてはならない
*資本化リースとは、公認会計基準に従って、資本化リースとして記録されているか、または必要とされるすべての賃貸を意味する提供本契約の下のすべての目的については、任意の資本化賃貸項における債務金額は、公認会計原則に従って貸借対照表に負債として入金される金額でなければならない提供, さらに進む本プロトコル条項による計算に関しては、GAAPは、その後に何らかの修正または解釈的変化が生じても、その現在の 処理と一致する方法でリースを再記述することでレンタルを処理するとみなされるであろう
専属自己保険子会社とは、借主の直接又は間接子会社を指し、行政代理人に書面で専属自己保険子会社として指定され、その設立の目的は、不動産、個人又は無形財産を問わず、借り手又はその任意の子会社が所有又は経営する業務又は財産に関連する保険業務のみを行うことである
資本化ソフトウェア支出は、任意の期間において、借り手および制限された子会社が、その期間内に許可または購入されたソフトウェアまたは内部開発のソフトウェアおよびソフトウェア増強に関連するすべての支出(現金で支払うか負債として計算すべきか)の合計 が、公認会計基準に基づいて、借り手および制限された子会社の総合貸借対照表に反映されるか、または資本化コストとして反映されることを要求する支出を意味する
？現金担保は2.03(F)節で規定されているという意味を持つ
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現金担保口座とは、管理代理人と借り手(又は第9.09節により選択された別の商業銀行)が行政代理人の名義で行政代理人の名義で、行政代理人の独占的管轄及び統制の下で行政代理人を合理的に満足させる方法で設立された凍結された商業銀行口座をいう
？現金担保は2.03(F)節で規定されているという意味を持つ
現金等価物とは、借り手または任意の制限された子会社が所有する次の任意のタイプの投資を意味する
(1)ドル
(2)(A)ポンド、ユーロまたは欧州通貨連盟の任意の参加加盟国の任意の国の通貨、または(B)制限された子会社である任意の外国子会社の場合、通常の業務中にそのような現地通貨を時々保有する
(3)米国政府又はその任意の機関又は機関によって発行又は直接、全面的かつ無条件に担保又は担保された証券であって、その証券が無条件に担保されて当該政府の完全信用及び信用義務であり、取得日から満期日が24ヶ月以下である
(4)買収の日から24ヶ月以内に満期になった預金、定期預金とヨーロッパドル定期預金、普通預金、1年以下の銀行引受為替手形と隔夜銀行預金、米国銀行の資本と黒字はいずれも250，000，000ドル以上であり、非米国銀行の資本と黒字は100，000，000ドル以上(または確定した日のドル同値)
(5)(3)、(4)、(7)及び(8)項に記載のタイプの対象証券の買い戻し義務は、上記(4)項に規定する資格を満たす任意の金融機関と締結する
(6)ムーディーズによって少なくともP-1級に評価されたか、または少なくともA-1級に評価された商業手形および浮動または固定金利手形(または、ムーディーズおよびスタンダードがそのような債務を評価していない場合、他の国で公認されている統計格付け機関によって同等の格付けが与えられている)、いずれの場合も、その作成日後24ヶ月以内に満了し、A以上の格付け者が買収した日から発行された債務または優先株は、満期日から24ヶ月以下である
(7)ムーディーズまたはスタンダードが少なくともP-2またはA-2の短期通貨市場および類似証券をそれぞれ格付けする(または、ムーディーズおよびスタンダードがいつでもそのような債務を格付けしない場合、借り手が選択した別の国が公認する統計格付け機関によって同等の格付けを与える)、いずれの場合も設立または買収の日後24ヶ月以内に満了する
(8)米国の任意の州、連邦または領土、またはその任意の政治的区画または税務当局によって発行された、ムーディーズまたはプアーズ投資レベルの格付けを有する随時販売可能な直接債券(または、ムーディーズおよびスタンダードがいつでもそのような債券を格付けしない場合、別の全国的に公認されている統計格付け機関によって同等の格付けを行う)、買収の日から24ヶ月以下である
(9)任意の外国政府またはその政治的分岐またはその公共機関によって発行されたムーディーズまたはスタンダードを有する投資レベル格付け(ムーディーズおよびスタンダードがそのような債務を格付けしていない場合、他の国で公認されている統計格付け機関によって同等の格付けが与えられる)、買収の日から24ヶ月以内の随時販売可能な直接債券；
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(10)買収の日から平均満期日が12ヶ月以下の通貨市場基金の投資であって、ムーディーズまたはムーディーズによって上位3大格付けカテゴリに評価されている(または、ムーディーズとスタンダードがいつでもこのような債務を格付けしない場合、他の国が認めている統計格付け機関によって同等の格付けを行う)
(11)買収の日から12ヶ月以内に満期となる証券 は、上記(4)項に規定する資格を満たす任意の金融機関又は認可証券取引業者が発行する予備信用状によってサポートされ、
(12)資産の90%を上記(1)から(11)項に記載のタイプの証券の投資ファンドに投資する
制限された子会社のいずれかの外国子会社の投資又はアメリカ合衆国以外の国で行われる投資である場合、現金等価物は、(1)上(1)から(8)項及び(10)、(11)及び(12)項に記載の外国債務者の投資タイプ及び期間をさらに含むものとする。投資又は義務者(又は当該義務者の親会社)は、上記項に記載の格付け又は比較可能な外国格付け機関からの同等の格付けを有し、(Ii)外国子会社は、通常の現金管理投資慣行に従って第1項乃至(12)項及び前項に記載した投資の現金管理に類似した他の短期投資を有する
上記の規定にもかかわらず、現金等価物は、上記(Br)(1)及び(2)項以外の通貨で計算される金額を含むべきである提供実際に実行可能な場合には、当該等 金額を受け取ってから10営業日以内に、当該等金額を速やかに(1)及び(2)項に記載のいずれかの通貨に両替する。借入者及びその制限された付属会社が、上記(1)第1項から第12項までのいずれかの投資に基づいて、公認会計原則に従って計算され、その価値が任意のときに借入者及びその制限された付属会社の債務を超えた場合、現金等価物は、以下の2つの条件を満たす任意の投資(資格に適合する投資)を指すものとする。 (A)資格に適合する投資は、第(1)~(11)項及び直前に定義されたタイプに属するが、有効な満期日(最終満期日によるものであっても、下落オプションであっても、資産保証証券であれば、平均年限は、条件を満たす投資日から5年1ヶ月以下である((1)~(11)項または直後の第(Br)項には、いずれかの規定要件が短い期間があるにもかかわらず)。及び(B)当該等合資格投資及び本段落に従って合資格投資として作成されたすべての他の投資の加重平均有効満期日は、当該等合資格投資の日から2年を超えない
現金管理銀行とは、このような現金管理サービスを提供する際に、貸手または貸手の任意の付属会社の任意の人であり、借り手または任意の制限された子会社に金庫、預金管および/または現金管理サービスを提供するか、または任意の自動資金移動を行うことを意味する
現金管理債務とは、借り手または任意の制限された子会社が、任意の貸越、クレジットカード処理、クレジットカードまたはデビットカード、ショッピングカード、ならびに金庫、預金および現金管理サービスまたは任意の自動決済所の資金移転によって生じる関連負債について、任意の貸手または貸手の任意の付属会社の債務を支払うことを意味する
·傷害事件とは、借り手または制限された任意の付属会社が、任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)の保険収益または賠償を受けて、これらの設備、固定資産または不動産を交換または修理することをもたらす任意の事件を意味する
法律変更とは、効力があるか否かにかかわらず、任意の法律、規則、規則または条約の採択または発効、(B)任意の政府当局が、任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用に対する任意の法律、規則、規則または条約またはその行政、解釈、実施または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を遵守する任意の法律、規則、規則または条約またはその行政、解釈、実施または適用のいずれかについて発生する場合を意味する提供本プロトコルには、(X)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”およびそれに関連して発表されたすべての要件、ルール、基準または命令、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の他の機関)によって発行されたすべての要求、ルール、基準、または命令があるにもかかわらず、
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いずれの場合も、バーゼル協定IIIによれば、米国または外国の規制機関は、公布、通過、または発行日にかかわらず、法的変更とみなされるべきである提供“ドッド·フランクウォール·ストリート改革および消費者保護法”に基づいて、または発効日の後にバーゼル協定IIIに従って発行された任意の要求、規則、ガイドライン、または命令によって、任意の貸手がコストを増加または減少させる場合、融資者が他の銀団信用スケジュールに従ってそのような費用を徴収する場合にのみ、融資人材は、融資者が存在する同様の借主に関する補償を受けるべきである。
？制御権変更？最初に発生した を表す
(A)承認所有者は、選挙ホールディングス取締役において一般投票権を有する多数の証券を直接または間接投票または指示投票投票する権利を持たなくなったが、以下の場合、上記イベントの発生は、制御権の変更と見なすべきではない
(I)資格に適合する初公開入札が完了するまでの任意の時間、および任意の理由で、(A)所有者 が他の方法で直接または間接的に指定する権利があること(およびこの方法で指定される)当時の持株会社の取締役会の多数のメンバー、または(B)所有者がその時点でbrホールディングスを所有することを許可された多数の未償還および議決権持分、または
(Ii)資格に適合する最初の公募が完了したときまたは後の任意の時間に、任意の理由で、任意の個人または団体(取引法第13(D)および14(D)条によって使用されるが、この人およびその付属会社の従業員福祉計画を含まないが、受託者、代理人または他の受信者または管理人の身分で行動する任意の個人またはエンティティ)、直接または間接的に実益所有者となってはならない(同法第13(D)-3および13(D)-5条に規定される)。 が(X)35%(35%)を超える当時発行されていなかった持株会社が議決権株を持っていた割合と、(Y)所有者が直接または間接実益を所有することが許可された当時発行されていた持株会社が議決権株を持っていた割合；あるいは…
(B)高収益手形またはその任意の許可再融資、無担保定期融資、またはその任意の許可再融資に関連する任意の文書中の任意の制御権変更(または任意の同様の条項)、または元金総額が閾値を超える未償還の任意の一次融資、または
(C)借り手の合資格が初めて公募される前のいつでも、借り手が (I)持株会社の直接完全子会社ではなく、または(Ii)任意の中間持株会社を設立する場合、借り手の直接親会社である
(B)承諾を使用する際に、このような承諾が循環信用承諾、増量循環信用承諾、所与の延期シリーズの延長循環信用承諾、所与の再融資シリーズの他の循環信用承諾、ドル期限承諾、ユーロ期限承諾、増量期限承諾、ドル期限B-3約束、増量ドル期限承諾、ドル期限承諾であるかどうかを指す。2021再融資シリーズの増分ドルB-3コミットメントまたは再融資期限承諾および(C)ローンまたは借金のために与えられた場合、そのようなローンまたはそのような借金を含むローンが循環クレジットローンであるかどうか、増分サイクルクレジットローン、特定の延期シリーズの延長サイクルクレジットコミットメント項目の下の循環クレジットローン、他の循環クレジットコミットメント下の循環クレジットローン、第2.01(A)(I)節に従って発行されたドル定期ローン、第2.01(A)(Ii)節に従って発行されたユーロ定期ローン、第2.01(A)(Iii)節に従って発行されたドルB-2期融資、第2.01(A)(Iv)節に従って発行されたドルB-3期融資、同じ条項と条件を有する漸増定期融資、特定再融資シリーズの再融資定期融資または特定延期系列の延期定期融資、循環信用承諾、増量循環信用承諾、延長された循環信用承諾、他の循環信用承諾、定期承諾、増分定期承諾または再融資定期承諾(およびこれらの約束に基づいて発行される融資)
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条件は、同じカテゴリに属すると解釈されるべきである提供疑問を生じないために、追加ドルB-3貸主は、第2.01(A)(Iv)節に発行された(X)ドルB-3期ローンおよび増量ドルB-3貸主が第2.01(A)(Iv)節に基づいて発行した(Y)ドルB-3期ローンと2021年増額ドルB-3貸主が第2.01(A)(V)節に従って発行したドルB-3ローンと同じカテゴリーに属するべきである。
CME Term Sofr管理人とは、CME Group Benchmark Administration Limitedが展望性期限として隔夜融資金利(SOFR)を保証する管理人(または後任管理人)を意味する
Br}コードは時々改訂された1986年のアメリカ国内収入コードとそれに関連する規則と条例である
？担保？どんな担保文書に定義されているすべての担保のことですか？担保財産を含まなければなりません
担保代理人とは，JPMorgan Chase Bank，N.A.(前代理人の後継者として)，任意の融資文書下の担保代理人の身分，または任意の後継者担保代理人である
担保と保証要求はいつでも
(A)行政代理(前代理の後継者として)現行信用協定第4.01(A)(Iii)節または現行信用協定第6.11節または第6.13節または本協定第6.11節または第6.13節に規定されている発効日に交付されるべき担保文書の各々を受け取り、借入者 によって正式に署名されるべきである
(B)すべての債務は、本契約別表に記載されている子会社(各保証人1名)を含む完全主要国内子会社としての制限された子会社(任意の除外子会社を除く)によって無条件に保証(担保)されなければならない
(C)高級付属手形について発行されるか、または発行されるすべての保証について、(I)高級二次手形に同程度従属する保証が必要であり、(Ii)それぞれの保証解除後に、上位二次手形が自動的に保証を解除できるように規定しなければならない
(D)債務及び担保は、以下の各項目の優先担保権益を担保としなければならない：(I)借り手の全持分、(Ii)持株の各完全子会社、借り手又は持株の直接子会社である任意の保証人のすべての持分(非限定子会社の持分及び第7.03(G)条に従って債務を保証するために担保された任意の制限された子会社の任意の持分を除く)。借り手又は任意の保証人及び(Iii)借主が直接所有する各外国の全額附属会社又は保証人である借り手のいずれかの国内附属会社が発行及び未償還の既発行及び未償還の議決権持分(及び発行及び未発行の無投票権持分があれば)の65%を有する
(E)本契約または任意の担保文書に別段の規定がない限り、債務および担保は、完全な担保権益(担保を除く)で保証されなければならない(担保を除く。)担保権益は、認証された証券の交付、UCC融資報告書の提出、または米国特許商標局または米国著作権局に任意の必要な書類を提出することによって保証することができる)、ならびに担保持株会社、借り手、および他のすべての保証人の実質的にすべての有形および無形資産(売掛金を含む)、在庫、設備、投資、会社間手形、知的財産および担保によって保証することができる。不動産や前記収益を所有する他の一般無形資産)は、いずれの場合も、担保文書に要求される優先権を有している。しかし不動産上の担保物件権は担保財産に限定されなければならない
(F)7.01節で許可された留置権を除いて、いかなる担保もいかなる留置権の制約も受けない；および
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(G)担保代理人は、(I)第6.11節の規定により交付されなければならない各重大不動産(担保財産)の担保写しを受け取り、当該財産の記録所有者が正式に署名及び交付し、(Ii)全国公認の所有権保険会社が発行した所有権保険証書であって、当該保険証書又は複数の保険証書は、各担保の留置権をその中の前記財産の有効な留置権とし、他の留置権の影響を受けず、第7.01節で明確に許可されない限り、行政代理人が合理的に要求する可能性のある裏書き、共同保険及び再保険とする。および(Iii)行政代理人は、そのような担保財産について合理的に要求する既存の調査、既存の要約、既存の評価、法的意見、およびその他の文書を提供することができる
また、行政エージェントおよび借り手が合理的に判断し、そのような資産の質権または担保権益を確立または改善し、または所有権保険または特定の資産に関する調査を取得する限り、上記の定義は、そのような資産の質権または担保権益の設定または改善を要求しない場合、またはそのような資産について所有権保険または調査を獲得するコストについて、融資者がそこから得られる利益を考慮すると、コストが高すぎる
行政エージェントは、借り手と協議した後に合理的に決定し、本プロトコルまたは担保文書に要求される時間または時間の前に、不適切な努力や費用がなければ、完全を実現することが不可能であれば、行政エージェントは、所有権保険の整備および特定資産に関するbr調査の時間の延長を許可することができる
本定義の前述の条項又は本契約又は任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、(A)任意の借り手が締結した不動産賃貸については、借り手側は、このような賃貸の担保権益の設定又は整備についていかなる行動をとることを要求されてはならない。(B)担保及び担保要求に応じて時々付与される留置権は、担保文書に規定されている例外的な状況及び制限を遵守し、行政代理及び借り手が合意した適用司法管轄区域内の適切な範囲内でなければならない。(C)担保および担保要件は、(I)実質的な不動産の任意の課金所有ではない不動産および不動産の任意の賃貸権益、(Ii)所有権証明書、信用証権利および商業侵害債権に拘束されている自動車および他の資産、(Iii)その質権またはその中の担保権益が法律または合意によって禁止されている資産、 は、統一商法または他の適用法にカバーされていない譲渡禁止条項の合意を含み、(Iv)規制協定によって完全な資産(預金および証券口座を含む)、(V)行政エージェントおよび借り手が、保証権益を取得することに同意するコストまたはその完全性は、そこから提供される保証が貸手の価値に対して高すぎる任意の資産である
担保文書は、総称して“担保プロトコル”、“知的財産権保証プロトコル”、担保、各担保、担保譲渡、担保プロトコル補充、知的財産権保証プロトコル補充、担保プロトコル、質権プロトコル、または第6.11節または第6.13節に従って行政エージェントおよび貸手に交付される他の同様のプロトコル、保証および他の任意のプロトコル、文書または文書であり、これらのプロトコル、文書または文書は、行政エージェントを譲受先とする留置権または保証brが作成されたと主張する
？承諾とは、循環信用承諾、増分循環信用承諾、所与の延期シリーズの延長循環信用承諾、所与の再融資シリーズの他の循環信用承諾、ドル期限承諾、ユーロ期限承諾、ドル期限B-2承諾、ドル期限B-3承諾、増量ドル期限B-3約束、2021年増量ドル期限B-3承諾、増量期限承諾または再融資期限承諾であり、状況に応じて決定される
承諾融資通知とは、第2.02(A)節に発行された(A)定期借入金、(B)循環信用借入金、(C)融資を1つのタイプから別のタイプに変換するか、または(D)第2.02(A)節に基づいて欧州ドルローンまたは定期基準ローンの発行を継続する通知であり、書面通知である場合は、基本的に添付ファイルAの形式を採用すべきである
“商品取引法”系“商品取引法”(“米国法典”第7編第1節)ET配列配列.).
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？会社は5.18(B)節で規定した意味を持つ
会社側とは、借り手を含む持株会社とその制限された子会社を指し、会社側はそのいずれかを指す
？補償期間？は2.12(C)(Ii)節で規定した意味を持つ
コンプライアンス証明書とは，基本的に添付ファイル形式で提供される証明書である
合併減価償却および償却費用とは、誰でも任意のbrの間の減価償却および償却費用の総額を意味し、その人およびその制限された子会社が合併(Br)に基づいて他の方法で公認会計原則に基づいて決定した繰延融資費またはコストと資本化ソフトウェア支出の償却を含む
？総合EBITDAとは、誰でも任意の期間の総合純収入のことで、その人のその期間の総合純収入のことです
(A)次の項目を増加(重複せず)し、その期間の総合純収入を決定する際に、それぞれの場合に差し引かれる
(I)連邦、州、特許経営権およびbr}類似税(例えば、ペンシルバニア州資本税およびテキサス州保証金税)と、総合純収入を計算する際に控除される(ただし加算されない)この人がその間に支払うまたは累算した外国源泉徴収税とを含むが、これらに限定されない収入または利益または資本に基づく税金
(Ii)当該人のこの期間の総合利息支出((X)純損失またはヘッジ金利リスクのために締結された任意のスワップ契約または他の派生ツール下の任意の債務、(Y)銀行手数料および(Z)融資活動に関連する保証債券コストは、その定義(A)(T)~(Z)セグメントの前記総合利息支出に含まれない金額を含む)が、総合純収益を計算する際に差し引かれた(加算ではなく)、
(3)当該人は、当該期間における総合減価償却及び償却費用であるが、総合純収入を算出する際に当該等の費用が差し引かれている(かつ加算されていない)
(Iv)本合意に従って許可された任意の株式発売、投資、買収、処置または資本再構成に関連する任意の支出または課金(減価償却または償却支出を除く)、または本契約許可に従って招いた債務(その再融資を含む)(成功するか否かにかかわらず)(成功するか否かにかかわらず)、(A)優先手形、優先二次手形、無担保定期融資、融資および任意のクレジット手配に関連する費用、支出または課金、および(B)優先手形、優先付属手形、無担保定期融資、融資およびクレジットスケジュールの任意の修正または他の{br>修正、および各場合において、総合純収入を計算する際に差し引かれる(加算ではない)。番号をつける
(V)再構成費用、統合コスト、または他のビジネス最適化支出の金額、新規施設の確立または備蓄に関連するコスト(統合純収入を計算する際に差し引かれる(加算されていない))には、元の発効日後の買収に関連する任意の使い捨てコスト、および閉鎖および/または合併施設に関連するコストが含まれている
(Vi)その間の総合純収入を削減する任意の償却または減算を含む、任意の他の非現金料金(総称して非現金料金と呼ぶ)提供このような任意の非現金費用が、将来の任意の期間の潜在的現金項目の計算すべきまたは準備金を表す場合、この将来の間にこれに関連する現金支払いは、統合EBITDAから減算されるべきであり、前の期間に支払われた前払い現金項目の償却は含まれない)
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(Vii)任意の非持株権または少数持分の金額 は、総合純収入を計算する際に、任意の非完全子会社の第三者少数持分が占めるべき付属収入の支出を差し引く(加算されていない)、
(Viii)総合純収入を算出する際には、第7.08節で許可された範囲内で、その間にスポンサーに支払うまたは計上すべき管理費、監視費、相談料(停止費を含む)および関連賠償金の金額、およびその間に差し引かれる(ただし加算されない)費用；
(Ix)借主は、期間終了後に24(24)ヶ月に遅くないこと、期間終了後24(24)ヶ月以内に実施される具体的な行動をとることを約束または予想することによって達成される純コスト節約、運営費用減少、および相乗効果の金額を誠実に予想する(このようなコスト節約、運営費用減少、および相乗効果は、EBITDAの合併が決定されている期間の初日に実現され、このようなコスト節約、運営費用減少、および相乗効果は、この期間の全期間にわたって達成されるようである)。このような行動からその期間内に達成された実際の利益を差し引く。このようなコスト節約および協同作用が合理的に識別可能かつ事実的にサポートされている限り、
(X)借り手または制限された付属会社が、任意の管理層持分計画または株式オプション計画または任意の他の管理職または従業員福祉計画または合意または任意の株式引受または株主合意に従って招く任意のコストまたは支出であるが、これらのコストまたは支出の資金源は、借り手資本に提供された現金収益または発行借り手持分(不適格持分を除く)の現金収益純額であるが、これらの現金収益純額は、利用可能な金額の計算範囲内に含まれない
(十一)処分、放棄又は運転停止によるいかなる純損失も、疑問を生じないための借り手のNexus施設閉鎖に関する運営損失を含む
(12)任意の期間は、合併EBITDAまたは合併純収入の現金収入(または現金支出の減少をもたらす任意の純額調整スケジュール)を代表しないが、そのような収入に関連する非現金収益は、以下の(Br)(B)セグメントから以前の任意の期間の連結EBITDAを計算する際に控除され、加算されていない
(十三)退職者医療及び知的財産権、特許権使用料又はライセンス受取の利息収入又は投資収入；
(Xiv)[保留区]；を加える
(Xv)適格証券化融資に関連する売掛金、証券化資産、および関連資産の損失額を任意の証券化子会社に売却する
(B)それぞれの場合、その期間の総合純収入を決定する際に以下の ：
(1)この人のこの期間の合併純収入の非現金収益を増加させ、いかなる非現金収益も含まず、これらの現金が当該前期の合併EBITDAを増加させない限り、いかなる非現金収益も含まず、これらの現金が当該前期の合併EBITDAを増加させない限り、これらの現金が当該前期の合併EBITDAを増加させない限り、前期減少合併EBITDAの潜在的現金項目の課税または準備金、および以前の期間に実際に受信した現金に関するいかなる非現金収益も含まない
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(2)処分、放棄、または経営停止からの任意の純収益；および
(C)“財務会計基準”第45号解釈(担保)の適用による任意の調整は、重複することなく適宜増加又は減少する
任意の期間の総合EBITDAを決定する際には、(A)借主または制限された付属会社がその期間に買収した任意の個人、財産、企業または資産の買収EBITDA(ただし、そのように買収されていない任意の関係者、財産、企業または資産の買収されたEBITDAを含まないが)、借り手または制限された付属会社がその後、その期間中に売却、譲渡、または他の方法で処分されていない範囲を限定すべきである(そのような者、財産、企業または資産はその期間に買収されているが、その後はそうではない)。被買収エンティティまたは企業)と、その間に制限された子会社に変換された任意の非制限子会社(それぞれ制限された子会社に変換された)とを含む被買収EBITDAは、この被買収エンティティまたは企業または制限された子会社に変換された期間の実際の買収EBITDA(買収前に発生した部分を含む)および(B)用語で定義された目的に基づいて、第7.14節で述べた契約を買収および遵守する目的を許可する。各被買収エンティティまたは事業の調整は、担当者によって署名され、貸手および行政エージェントに交付される証明書に規定されている期間(買収前に発生した部分を含む)の被買収エンティティまたは業務の予想調整金額に相当する。利息カバー率、総レバー率、初回留置権レバー率および高級担保レバー率を決定するために、任意の期間の総合EBITDAを決定する際には、売却、譲渡または他の方法で処理された任意の個人、財産、企業または資産の処分されたEBITDAを排除すべきである, 借り手または任意の制限された付属会社(各当事者、財産、業務または資産は、その期間内に売却または処分され、売却されたエンティティまたは業務)、およびその期間内に非制限された付属会社に変換された任意の制限された付属会社(各制限された付属会社に変換された)の処理EBITDA(各々は、非制限された付属会社に変換された)に基づいて、これらの売却されたエンティティまたは業務または非制限された付属会社がその期間(売却、譲渡または処置の前に発生した部分を含む)に変換された実際の処置EBITDAに従って非持続的経営に終了または分類される。
？総合第一留置権債務とは、任意の確定日まで、(A)借り手と制限された付属会社が第一優先留置権で保証した債務元金総額、すなわち平価通行証保有権保証借主及びその制限された子会社が、その日に償還されていない任意の資産又は財産上の債務であり、これらの債務は、公認会計原則に基づいて総合的に決定されている(ただし、いかなる許可された買収に関連する購入会計適用によって生じるいかなる債務割引の影響も含まれていない)、(I)本協定項下の融資及び未償還金額、(Ii)第7.03(E)節に従って発生した任意の債務、並びに(Iii)留置権保証の本票又は同様の手形によって証明された借入金又は債務の任意の他の債務を含む。(B)当該日現在の借主及び制限された子会社の連結貸借対照表に含まれる現金及び現金等価物の総額を差し引く(それぞれの場合、第7.01節で許可された非自発的留置権及び第7.01(S)節及び第7.01(T)節(I)及び(Ii)項で許可された留置権を除いて、全ての留置権は含まれていない)提供合併の第一保留権債務は、(I)すべての信用状を含むべきではないが、返済されていない金額を除く。(Ii)通常の業務中に締結された交換契約項の下の債務は、投機目的に使用されてはならない、または(Iii)任意の適格証券化融資に関連する債務
合併利息 費用は、誰にとっても、いつの期間も重複していない以下の金額のことである
(A) 当該人及びその制限された付属会社のこの期間における総合利息支出は、総合純収入を計算する：(I)額面価値より低い債務の発行によって生じる償却割引額、(Ii)信用証または銀行引受為替手形に不足するすべての手数料、割引および他の費用および課金、(Iii)非現金利息支出(ただし、公認会計原則に基づいて任意のスワップ契約または他の派生ツールによる債務時価変動による任意の非現金利息支出)を含まない範囲内で、これらの支出は、総合純収入を計算する際に差し引かれた(または加算されていない)。(四)資本化リースの利息部分
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(br}債務、および(V)任意の債務スワップ契約の金利義務による支払純額(受信した支払純額を減算する場合)、および(T)取引または任意の買収に関連して購入会計を適用して任意の債務を割引することによって生じる任意の支出、(U)税金に関する罰金および利息を含まず、 (V)登録権合意に従って優先手形、優先付属手形または他の証券について借りた任意の追加利息、(W)繰延融資費の償却、債務発行コスト、債務発行コスト、(Br)手数料、手数料および支出、(X)任意の移行費、承諾費および他の融資費、(Y)手数料、割引、収益率、および任意の適格証券化融資に関連する他の費用および課金(任意の利息支出を含む)、および(Z)現金負債の任意の計算利息増加；番号をつける
(B)当該人及びその制限された付属会社のこの期間における総合資本化権益は、支払われたか又は計上すべきかにかかわらず、減算される
(C)この期間の利息収入
本定義について言えば、資本化賃貸債務の利息は、公認会計原則に基づいて当該資本化賃貸債務の暗黙的金利として合理的に決定された金利に基づいて提示されるものとみなされるべきである
総合賃貸費用とは、任意の期間において、借主及び制限された子会社が、任意の期間に不動産又は個人財産経営賃貸(第7.05(F)節で許可されたアフターレンタル取引を含む)に支払われる全てのレンタル料であり、不動産税、保険料及び公共面積維持費及び分譲収入純額は含まれていないが、(A)通常業務中に締結された車両レンタル義務は含まれていない。(B)買収許可によって買収された資産に関連するすべての当該等賃貸料支出は、当該等賃貸料支出は買収時(及び直前)に買収前の有効な経営賃貸契約と関係があり、買収前の期間と関係がある；及び(C)資本化賃貸項目の下のすべての責任は、公認会計原則に基づいて総合基準に基づいて決定される
？総合純収入とは、誰にとっても、その人およびその制限された付属会社のその期間における総合純収入の合計であり、公認会計原則に基づいて他の方法で決定されることを意味する提供, しかし、繰り返していなければ
(A)非常に、非日常的な、または非常損益(これに関連するすべての費用および支出を減算する)または支出(取引費用または任意の長年戦略計画に関連する費用を含む)、解散費、移転費用、ならびに年金および退職後従業員福祉計画の削減または修正された任意の税引後影響は含まれてはならない
(B)期間中の純収入は、期間内の会計原則の変更および会計政策の採用または修正による変化の累積影響を含むべきではない
(C)処分、放棄または経営停止によるいかなる税引後純利益または純損失も含まれない
(D)通常の業務中の任意の持分を資産処理または放棄または売却または他の方法で処理することができる任意の損益(これに関連するすべての費用および支出を差し引く)の税引後影響は計算されてはならない
(E)付属会社ではなく、制限されていない付属会社、または権益会計法で計算された者は、その期間の純収入を計算してはならないが、借り手の総合純収入は、その期間に現金(またはある程度現金に変換)で借り手またはその制限された付属会社に実際に支払われる配当金または割り当てまたは他の支払いの額を増加させなければならない
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(F)利用可能な金額を計算するためにのみ、制限された付属会社(任意の保証人を除く)の間の純収入は計算されてはならない。条件は、当該制限された付属会社がその純収入の配当金または同様の分配を宣言または支払いすることであり、いかなる政府の事前承認(未取得)なしに、またはその定款またはその制限された付属会社またはその株主に適用される任意の合意、文書、判決、法令、命令、法規、規則または政府条例の実施によって直接または間接的に決定されないことである。配当金または同様の分配に関する制限が合法的に免除されていない限り、借り手の総合純収入は、その間に現金(またはある程度現金に変換された)で実際に借り手またはその制限された子会社の配当金または他の分配または他の支払いに支払われる金額を増加させることが条件であるが、計上されてはならない
(G)公認会計原則に基づいて、借り手及びその制限された子会社の連結財務諸表中の在庫、財産及び設備、ソフトウェア、営業権、その他の無形資産、進行中の研究及び開発、繰延収入及び債務項目の調整の影響(このような調整の影響を含む)には、取引又は完了した買収又はその任意の額の償却又は抹消(税引き後純額)が調達会計を採用することによる影響は含まれない
(H)事前清算(I)債務、(Ii)任意のスワップ契約下の債務、または(Iii)他の派生ツールの債務による収入(損失)のいずれかの税引後影響は含まれていなければならない
(I)無形資産、長期資産、債務および持分証券投資に関連する減価費用または資産打抜きまたは償却、または法律または法規の変更によって生じる減価費用または資産償却または償却を含む任意の減価費用または資産の償却または減額は、いずれの場合も、公認会計原則 に従って行われなければならず、公認会計基準に基づいて生成される無形資産の償却は含まれてはならない
(J)株式付加価値または同様の権利、株式オプション、制限株式または他の権利の付与によって生じる任意のそのような費用を含む任意の非現金補償費用または支出は含まれていない
(K)その期間内に発生する任意の費用および支出、またはその期間内の任意の償却、任意の債務ツールとの買収、投資、処分、発行または償還、株式発行、再融資取引、または任意の債務ツールの修正または修正に関連する任意の費用および支出(場合によっては、元の発効日前に完了した任意のこれらの取引および行われていたが完了していない任意のこれらの取引を含む)は、その任意の取引によってその期間中に生じる任意の費用または非日常的な合併コストを含まない
(l) [保留区]そして、そして
(M)以下の項目は含まれていない：
(1)任意のスワップ契約および第133号財務会計基準の適用により生じた純利益または純損失(任意の相殺後)；
(Ii)両替収益または損失に起因するいかなる未達成純収益または損失 (任意の相殺後)、(X)債務の通貨再計量に関連する収益または損失、および(Y)通貨両替リスクのヘッジプロトコルによる収益または損失を含む
さらに、当該者およびその制限された付属会社の総合純収入に計上されていない範囲内では、上記のような逆の規定があるにもかかわらず、総合純収入には、業務中断保険から受信された収益と、賠償または他の精算条項によってカバーされる任意の投資または本協定によって許可される任意の売却、譲渡、譲渡または他の資産に関連する費用および費用が含まれなければならない
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総合高級担保債務とは、確定日までのいずれかの日を意味し、(A)借主及び未償還の制限された子会社の債務元金総額は、公認会計原則(ただし、いかなる許可された買収に関連する購入会計適用による債務割引の影響を含まないが)に基づいて総合的に決定され、(I)融資及び本協定項の下の未償還金額、(I)第7.03(E)節に基づいて発生した任意の債務、並びに(Iii)留置権による担保手形又は同様の手形により証明された借入金又は債務のいずれか他の債務を含む。(B)当該日現在の借主及び制限された子会社の連結貸借対照表に含まれる現金及び現金等価物の総額を差し引く(それぞれの場合、第7.01節で許容される非自発的留置権及び第7.01(S)節及び第7.01(T)節(I)及び(Ii)項で許容される留置権は含まれていない)提供総合優先保証債務は、(I)すべての信用状を含むべきではないが、返済されていない金額を除いて、(Ii)通常業務中に締結された交換契約項の下の債務であり、投機目的ではない、または(Iii)任意の適格証券化融資に関連する債務である
？総合債務総額とは、任意の確定日まで、(A)借入者及び未償還の制限された子会社の当該日における債務元金総額であり、公認会計原則(ただし、任意の許容買収に関する購入会計を採用することにより債務を割引することによる影響は含まれない)、借入資金の負債、本票又は類似手形により証明された資本化リースの債務及び債務、現金及び現金等価物を差し引いた総金額(いずれの場合も、いかなる留置権もなく、7.01節で許可された非自発的留置権及び第7.01(S)節で許可された留置権、並びに第7.01(T)節(I)及び(Ii)項で許可された留置権を除く)は、借り手及び制限された子会社がその日までの連結貸借対照表に含まれる提供この総合債務総額は、(I)すべての信用状を含むべきではないが、未償還金額を除く、(Ii)正常業務中に締結され、投機目的のために使用されていないスワップ契約項の下の債務、または(Iii)任意の適格証券化融資に関連する債務を含むべきではない
総合運営資金とは、任意の日(A)の合計(br})、(I)公認会計原則に適合するすべての金額(現金および現金等価物を除く)の借入者および制限された子会社の連結貸借対照表におけるタイトルに対向する流動資産総額(または任意の類似のタイトル)、(Ii)長期売掛金(B)次の各項の合計：(B)公認会計原則に適合するすべての金額の合計である。借主および制限された子会社の合併貸借対照表に記載されている流動負債総額(または任意の同様のタイトル)および(Ii)長期繰延収入は含まれていないが、(A)いかなる出資債務の現在部分も含まれていない、(B)循環クレジットローン、運転限度額ローンおよび信用状債務を含むすべての債務、(C)利息の現在部分、(D)当期および繰延所得税の現在部分、 (E)任意の資本化リース債務の当期部分および(F)特定のプロジェクトのための現金収入によって生じる繰延収入を指定する
？契約対価格？超過キャッシュフロー定義で規定されている意味を持っています。
誰にとっても、契約義務は、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けている任意の合意、文書、または他の約束を意味する
？制御？は付属会社？の定義で指定された意味を持つ
？第5号改正案に同意するB−3期ドル融資の貸主に対して、第5号改正案の対応条項において、そのB−2期ドルローンをB−3期ドルローンに変換することを要求していることを示す場合は、第5号改正案の発効日直前に返済されていないB−2期ドルローンの全元金総額(又は、第5号改正案の発効日よりも前に行政代理がその貸主に通知する金額)を意味する
？変換後の制限子会社？合併EBITDA定義で指定された意味を持っています。
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？変換後の制限されない子会社は，連結EBITDA定義で指定された意味を持つ
？任意の利用可能な期間の場合、対応する期限は、期間(隔夜を含む)または利用可能な期間と実質的に同じ長さ(平日調整を考慮せず)を有するbr}利子期間を意味する
変換後の非限定的子会社は，連結EBITDA？定義で指定された意味を持つ.
“聖約中止事件”は、第7.15(A)節に規定される意味を持つ
？実体をカバーする？次のいずれかを指す：
| (i) | この用語は、“米国連邦判例アセンブリ”第12編第252.82(B)節で定義および解釈されたカバーエンティティである |
| (Ii) | A担保銀行？この用語は、“米国連邦判例編”第12編(Br)第47.3(B)項で定義され、解釈されている |
| (Iii) | この用語は“米国連邦判例コーパス”第12編 384.2(B)節で定義され解釈される |
？被保険者？10.28節で与えられた意味を持つ
信用状延期とは、以下の各項目を指す：(A)借入金と(B)信用状延期
？累積超過現金流量とは、2014年6月30日までの財政年度の超過現金流量(ただし、いずれの期間もゼロ以下ではない)と、後続および完了した各財政年度の超過現金流量の合計である(いずれの期間においても超過現金流量は累積超過現金流量とみなされてはならないことはいうまでもない。この期間の財務諸表が第6.01(A)節に基づいて発行されない限り、関連コンプライアンス証明書も第6.02(A)節に基づいて発行される)
毎日の簡単なSofr？つまりいつでも
SOFRは、関連政府機関が商業ローンの毎日の簡単なSOFRを決定するために選択または提案されたこの金利の約束(レビューを含む)に基づいて管理エージェントによって確立され、管理エージェントがそのような約束のいずれかを決定することが管理エージェントにとって管理上不可能である場合、管理エージェントは、その合理的な情動権の下で別の
約束を確立することができることを前提とする。(A SOFR Rate Day)、年利がSOFRに等しい前日(この日、SOFR確定日)、すなわち(I)このSOFRレート日が米国政府証券営業日である場合、SOFR日の5(5)個の米国政府証券営業日、または(Ii)当該SOFRレート日が米国政府証券営業日でない場合、当該SOFRレート日直前の米国政府証券営業日であり、いずれの場合もSOFR署長がSOFR
管理者のサイトで公表される。SOFR変更によるループ毎日簡易SOFRの任意の変更は，SOFRのこの変更が発効した日から発効し，借り手に通知しないべきである
？債務基金関連会社とは、(I)GSO Capital Partners LP、Blackstone Tactical Opportunities Fund L.P.またはBlackstone Real Estate Debt Strategy L.P.が管理または共同管理する任意の基金を意味し、(Ii)GSO Debt Funds Management LLC、Blackstone Debt Advisors L.P.，Blackstone Desired Securities Advisors L.P.，Blackstone Mezzanine visAdvors L.P.またはBlackstone Mezzanine Advisors II L.P.P.の管理、および任意の管理、すなわちIoldii付属Holdingsの製造、すなわち、実際に製造に従事する会社をいう。通常の業務中に商業ローン、債券、および同様のクレジット延長を保有または他の方法で投資する
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債務者救済法とは、米国又は他の司法管轄区域に適用される“米国破産法”、“br}及び他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編又は類似の債務者救済法を指し、通常債権者の権利に影響を与える
拒否された 報酬は2.05(B)(Vi)節で規定された意味を持つ
違約とは、違約事件を構成する任意の事件或いは条件、又は任意の通知を出し、時間の経過又は両者を兼ねた場合に違約事件を構成することである
？違約金利？金利とは、(A)基本金利プラス(B)循環信用ローンに適用される適用金利、すなわち基本金利ローンプラス(C)2.0%の年利率に等しい提供欧州ドルローンまたは定期基準ローンについては、違約金利は、適用法で許容される最大範囲内で、このようなローンに適用される他の金利(任意の適用金利を含む)に2.0%年金利を加えたbr}金利に等しい
？デフォルト権利？は、12 C.F.R.§252.81、47.2、または382.1(適用状況に応じて)に与えられた用語の意味を有し、その解釈に基づくべきである
違約貸主とは、第2.20(B)項に別段の規定がある以外に、任意の貸主が本契約でそのような融資に資金を提供する必要があると規定した日から2営業日以内にその全部または一部の融資に資金を提供することを意味し、融資者が行政エージェントおよび借り手に書面で通知しない限り、この失敗は、融資が満たされていない1つまたは複数の前提条件(各条件および任意の適用される違約は、書面で明確に指摘されるべきである)、または(Ii)行政エージェント、任意の信用証発行者に支払い、任意の旋回融資機関又は任意の他の融資機関は、満期日から2営業日以内に、(B)借入者、行政代理又は任意の信用証発行人又は旋回融資機関に書面で通知し、本契約項の下での融資義務を履行しようとしない。またはbrが公開声明を発表したかどうか(書面または公開声明が本合意項の下で融資のための資金を提供する義務に関連していない限り、この立場は、融資を満たすことができないと判断した前提条件(この条件の前例およびいかなる適用された違約も書面または公開声明で明確に指摘されなければならない)、(C)br}行政エージェントまたは借り手が書面で要求した後3営業日以内に、本合意項下の予期される融資義務を履行することを行政エージェントおよび借り手に書面で確認することができないことを宣言する提供この貸主は、本条(Br)に従って違約貸主(行政代理及び借り手の書面確認を受けた後)、又は(D)既存又は既存の直接又は間接的な親会社が(I)任意の“債務救済法”による訴訟の標的となっており、(Ii)債権者又はその業務又は資産の再編又は清算を担当する類似者の利益のために、そのために接収者、保管人、保管者、受託者、管理人、譲渡者を指定しなければならない。連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する他の州や連邦規制機関を含むか、または(3)自己救済行動の標的となる提供貸手は、政府当局が融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または買収することだけで違約貸金者になってはならず、その所有権権益が融資者に免除を提供しない限り、米国内裁判所の管轄またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行させるか、または貸金人(または政府当局)が融資者と締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または撤回することを可能にする。行政代理は、上記(A)~(D)条のいずれか1つまたは複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定に基づいて、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があるべきであり、借り手、各信用証発行人、各揺動限度額貸主、および各貸金人にその決定に関する書面通知を出した後、当該貸手は違約貸手とみなされるべきである(第2.20(B)節の制約を受ける)
？指定持分出資は第8.05(A)節に規定する意味を持つ
？非現金対価格指定とは、借り手または制限された付属会社が第7.05(J)節で受信した処置に関する非現金対価格の公平な市場価値を意味し、担当者の証明書に基づいて非現金対価格を指定することが指定されており、このような推定値の基礎を示している(“br}金額は、適用された処置完了後180日以内に現金に変換された部分の非現金対価格の公平な市場価値を減算する)
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？割引前金を受ける貸手は，2.05(A)(Iv)(B)(2)節で述べた意味を持つ
？割引範囲？2.05(A)(Iv)(C)(1)節で規定した意味を持つ.
？割引範囲前金金額は，2.05(A)(Iv)(C)(1)節で規定した意味を持つ
？割引範囲前払い通知とは、第2.05(A)(Iv)(C)節に基づいて基本的に添付ファイルJ-4の形で提出された割引範囲前払い要約の書面通知を借り手が求めることをいう
割引範囲前払い見積とは、貸手がオークションエージェントが割引範囲前払い通知を受信した後、見積提出の招待に応じて提出された実質的に添付ファイルJ−5の形で提出された撤回不可能な書面見積を意味する
？割引範囲前金応答日は 2.05(A)(Iv)(C)(1)節で規定した意味を持つ
？割引範囲割合は2.05(A)(Iv)(C)(3)節で規定した意味を持つ.
？割引前金確定日は2.05(A)(Iv)(D)(3)節の意味を持つ.
割引前払発効日とは、借り手が第2.05(A)(Iv)(B)(1)節、第2.05(A)(Iv)(B)(1)節、第2.05(A)(Iv)(C)(1)節又は第2.05(A)(Iv)(C)(C)(1)節、第2.05(A)(C)(1)節又は第2.05(A)(Iv)(D)(1)節に規定される指定割引前払い応答日、割引範囲前払い応答日又は割引前払い応答日又は割引前払応答日を求めた後の5営業日の指定割引前払い、割引借り手の見積又は割引前払い範囲をいう。借り手とオークションエージェントの間で短い期限が約束されていない限り
？割引定期ローン前払いは、第 2.05(A)(Iv)(A)節で述べた意味を持つ
EBITDAの処置とは、任意の販売済みエンティティまたは業務または任意の変換された非限定的な付属会社の場合、そのような売却されたエンティティまたは業務の間の統合EBITDA金額(統合EBITDA定義(およびその中で使用される構成要素定義)において借り手および制限された付属会社を言及するように)とは、そのような売却されたエンティティまたは業務またはそのような変換された非限定的な付属会社を意味する)またはそのような変換された非限定的な付属会社を意味し、全ては、そのような既販売エンティティまたは業務またはそのような変換された非限定的付属会社の総合基準に従って決定される
処分？処分？または処分？は、請求権の有無にかかわらず、任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたはその他の処分(任意の売却および借り戻し取引および任意の持分売却を含む)、任意の手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の売却、譲渡、譲渡またはその他の処置を含む提供この処分と処分は、持ち株会社が他の人にその任意の持分を発行することを含むとみなされてはならない
不適格持分とは、その条項(または任意の証券または交換可能な他の持分に基づく条項)、または任意の事件または条件が発生したとき(A)満期または強制償還(合格持分のみを除く)に基づく任意の持分を意味する。債務超過基金債務又はその他(支配権変更又は資産売却の結果を除く。)によれば、その所有者が支配権変更又は資産売却事件が発生したときの任意の権利が、事前に全額償還及び対応する融資及びすべての他の債務及び終了承諾及びすべての未償還信用状を基準としなければならない限り、(B)所有者によって全部又は一部の償還(合格持分を除く)を選択することができ、(C)規定に従って計画的に現金で配当金を支払うことができる。または(D)最終定期ローンの満期後91日(91)日前に、債務または任意の他の持分に変換または交換することができ、不合格の持分brを構成することができる
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？ドルと$はアメリカの合法的な通貨 を表す
？ドル金額とは、任意の金額を決定する際に、(A)金額がドルで表されている場合、その金額を意味し、(B)その金額がユーロで表されている場合、ロイター通信を使用して確定日前の営業日(ニューヨーク市時間)に最後に提供された(出版物または他の方法で行政代理人に提供された)ユーロ購入ドルの為替レートによって決定されたドル金額に相当するか、またはユーロでドルを購入するレートをもはや提供できない場合に相当する。(C)当該金額が任意の他の通貨で計算されている場合は、行政エージェントが適切と思われる任意の特定方法で決定されたドル金額に相当し、(C)その金額が任意の他の通貨で価格されている場合には、行政エージェントのために適切であると考えられる任意の特定方法で決定されたドル金額を使用する
？ドル期限B-2借入とは、初期ドル期限B-2貸主によって発行された同じタイプのドル期限B-2ローンを含む第2.01(A)(3)節による借入金のことであり、ヨーロッパドルローンについては、同じ利子期間を有する
？初期ドルB-2貸主にとって、B-2ドル約束とは、(A)第2.01(A)(Iii)節に従って借主にドルB-2融資を提供する義務であり、元金総額は9.50，000，000ドル以下であり、この約束は、(A)第2.06節に従って時々減少することができ、(B)(I)この初期ドルB-2貸手に基づいて譲渡および仮定に基づいて譲渡またはその譲渡を行うか、(Ii)漸増修正案を意味する。(Iii)再融資修正案または(Iv)延期合意。改正案第4号発効日のドルB-2約束総額は9.50，000，000ドルである
？ドル期限B-2ローン機関とは、いつでもドル期限B-2ローンを持っている任意のローン機関のことです
？ドル期限B-2融資 とは，第5号改正案の発効日の直前に本プロトコル第2.01(A)(Iii)節により発行された未償還融資である
ドルB-2期手形とは、借り手が任意のドルB-2期貸主またはその登録された譲受人に支払う本チケットであり、基本的に本契約添付ファイルC-1の形態で、借入者が当該ドルB-2期貸主が発行したドルB-2期融資によって当該ドル期B-2期貸主に対する債務総額を証明する
？ドル期限B-3借入とは、追加のドル期限B-3貸主によって提供される同じタイプのドル期限B-3ローンと、貸主の同意を得た改訂第5号ドル期限B-3ローンを含む、第2.01(A)(Iv)節に従って行われる借入金であり、欧州ドル金利ローンについては、同じ利子期間を有する
B-3ドル融資約束とは、B-3ドル融資機関が第5号改正案の発効日に借主にB-3ドル融資を提供する義務であり、元金総額は、(A)第2.06節に従って時々減少することができ、(B)(I)による譲渡及び仮定に基づいて、当該追加B-3融資機関による譲渡又はその譲渡によって時々減少又は増加することができるので、(A)第2.06節に従って時々減少又は増加することができるので、B-3ドル融資機関がB-3ドル融資元金総額の933，375，000ドル以上に相当する。(Br)(Ii)増分修正案、(Iii)再融資修正案、または(Iv)延期協定
？ドル期限B-3ローン機関とは、いつでもドル期限B-3ローンを持っている任意のローン機関のことです
？ドル期限B-3ローン とは、(X)追加ドル期限B-3貸主が第2.01(A)(Iv)(B)節に従って発行した融資、(Y)増額ドル期限B-3貸主が第2.01(A)(Iv)(C)節に従って発行した融資、および(Z)増額ドル期限B-3貸主が第2.01(A)(V)節に基づいて発行した融資である
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B-3ドル期間手形とは、借り手が任意のB-3期ドル貸主またはその登録譲受人に支払う本チケットであり、実質的に本契約添付ファイルC-1の形態で、借主がB-3期ドル貸主が発行したB-3期ドル融資によって当該B-3期貸主に対する債務総額を証明する
？ドル定期借款とは，第2.01(A)(I)節による借入金であり，ドル定期借款者が発行する同じタイプのドル定期融資を含み，ヨーロッパドル融資であれば同じ利息期限を持つ
？ドル定期融資約束ドル定期貸金者ごとに、第2.01(A)(I)節に基づいて借主にドル定期融資を提供する義務(br}元金総額が付表2.01(A)(I)タイトルの当該貸主名に対する金額を超えてはならないことを意味し、適用されれば、譲渡と の仮定の下で、当該ドル定期融資機関が本合意の当事者となる。このような約束は、(A)第2.06節に従って時々減少し、(B) に従って時々減少または増加する可能性があるので、(I)譲渡および仮定に基づいて、定期貸金者によって譲渡または定期融資者に譲渡するか、(Ii)増分改訂、(Iii)再融資修正、または(Iv)延期プロトコルを提供することができる。第1号改正案発効日のドル定期約束総額は1，496，500，000ドルである
？ドル定期ローン機関がいつでも その時間にドル定期ローンを持っている任意の貸主のことである
？ドル定期ローンとは、2.01(A)(I)節に基づいて発行されたローンのことです
ドル定期手形とは、借り手が任意のドル定期貸手またはその登録譲受人に支払う本チケットであり、基本的に本契約添付ファイルC-1の形態を採用し、借入者が当該ドル定期貸手が提供するドル定期融資により当該ドル定期貸主に対する債務総額を証明する
国内子会社とは、米国、米国の任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の子会社をいう
選挙に参加することを事前に選択することは循環クレジット以外のローンに対して
(A)ドル建てのローンの場合、発生：
(1)行政エージェント通知(または借り手が行政エージェント通知を要求する)本契約の他の各当事者は、当時少なくとも5つの現在返済されていないドル銀団信用スケジュールが、(修正の結果としてまたは最初に実行された)SOFRに基づく金利(SOFR、期限SOFRまたはSOFRベースの任意の他の金利を含む)を基準金利とすることを示す(およびこの通知において決定され、公開されて審査可能である)
(2)行政エージェントと借り手の共同選択は、Libo金利の下落をトリガし、このような選択の書面通知を行政エージェントによって貸手に提供する
(B)ユーロ建ての融資については、以下のような場合が発生する
(1)(I)行政代理人の決定または(Ii)必要な貸主の行政代理人への通知(および借主にコピーを提供する)は、必要な貸手がこの時点でユーロ建ての銀団信用手配を実行していると判断したことを示すか、または関連金利の代わりに新しい基準金利を格納または採用するために、第3.03節に記載されたものと同様の文言を含む
(2) (I)行政エージェントの選択または(Ii)加入選挙が発生したことを宣言するために要求された貸手選択を宣言し、行政エージェントによって借り手および貸手に選挙に関する書面通知を提供するか、またはその選択に関する書面通知を要求された貸手によって行政エージェントに提供する(例えば、適用される)
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？ECFパーセンテージ？2.05(B)(I)節で規定された意味を持つ.
欧州経済圏金融機関とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項に記載の機関に属する親会社の任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関をいう
欧州経済圏加盟国とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を指す
EEA決議機関とは、EEA金融機関の決議を担当する任意の公共行政機関または任意のEEA加盟国(任意の受託者を含む)に受託された任意の公共行政機関を意味する
·合格譲受人とは，第10.07(B)節の許可と同意による任意の譲受人である
欧州通貨同盟とは、欧州連合条約が想定する経済·通貨同盟を指す
環境法とは、汚染、環境保護、自然資源、または環境中への任意の有害物質の放出に関連する任意およびすべての法律、または危険物質の接触に関連する範囲内で人間の健康に関連する任意およびすべての法律を意味する
環境責任とは、借り手またはその任意の子会社が、以下の直接的または間接的な理由によって負担されるか、または責任があること(損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)：(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険材料の発生、使用、処理または処分、(C)任意の危険材料に接触すること、(D)任意の危険材料を環境中に放出または脅威を放出すること、または(E)任意の契約、(Br)上記の任意の行為に責任を負うか、または責任を加えるプロトコルまたは他の双方が同意する手配
環境ライセンスとは、任意の適用される環境法によって要求される任意のライセンス、承認、識別番号、ライセンス、または他のライセンスを意味する
持分とは、誰にとっても、その人のすべての株式、権益、権利、参加または他の等価物(またはその人における他の所有権または利益権益または単位)、および上記の任意のコンテンツ(変換可能証券を含む)を購入、買収または交換するすべての引受権証、オプション、または他の権利を意味する
“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された“1974年従業員退職収入保障法”を指す
ERISA付属会社 は、任意の融資先と共同で制御され、規則414節またはERISA第4001節に示される単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業(合併の有無にかかわらず)を意味する
ERISA事件とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)主要雇用主である任意の融資先または任意のERISA付属会社が、ERISA第4001(A)(2)条に定義されるように、ERISA第4063条に制限された年金計画を脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従って終了とみなされる業務の停止を意味する。(C)任意の貸手又は任意のERISA付属会社の全部又は一部が多雇用主計画から脱退し、任意の貸金者又はERISA附属会社がその責任を強制的に要求する通知、又は多雇用主が破産又は再編を計画している旨の通知
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(D)終了意思通知を提出するか、または“従業員退職保障条例”第4041または4041 a条に基づいて計画修正案を終了とみなすか、またはPBGCによって退職金計画または多雇用主計画を終了する手続きを開始するか、(E)従業員退職保障条例第4042条に基づいて、任意の退職金計画または多雇用主計画を終了する理由を構成するイベントまたは条件；(F)“退職金法”第4章に基づき、任意の貸金者又は任意のERISA関連者に退職金法第4章に規定されているいずれかの責任を適用するが、年金法第4007条の期限が満了しているが延滞していないPBGC保険料を除く。または(G)年金法の施行時及び後に、任意の年金計画がリスク状態にあるか、又は予想されるリスク状態であることを決定する(“年金法”第303(I)(4)(A)節又は“守則”第430(I)(4)(A)節にいう)
EU自己救済立法スケジュールとは、融資市場協会(または任意の相続人)によって発表された時々有効なEU自己救済立法スケジュールを指す
EURIBOR補間金利とは、任意の時間において、ユーロ建ての任意のヨーロッパドル借入金および任意の利息期間について、行政エージェントによって決定される年利(EURIBORスクリーニング金利小数点以下と同じ桁に四捨五入)(この決定は決定的であるべきであり、 に明らかな誤りの拘束力がない)は、(A)最長期間のEURIBORスクリーニング金利(そのEURIBORスクリーニング金利はユーロに使用可能)が影響を受けるEURIBOR金利期間よりも短いことに等しい。および(B)影響を受けたEURIBOR金利利子期間を超える最短期間(EURIBORスクリーニング金利はユーロに適用)のEURIBORスクリーニング金利であり、 条件は、任意のEURIBOR補間金利が0.50%未満であれば、本プロトコルでは、この金利は0.50%とみなされるべきである
？ユーロ建ての任意のヨーロッパドル借款および任意の利息期間について、EURIBOR金利とは、ブリュッセル時間午前11：00頃、すなわちその利息期間開始前の2つの目標日のEURIBOR画面金利であるが、その時間(影響を受けたEURIBOR金利期間)でユーロに対するEURIBOR画面金利が得られない場合、EURIBOR金利はEURIBOR補間金利となるべきである
？EURIBOR 画面金利とは、欧州通貨市場協会(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)によって管理されている関連期間のユーロ銀行間借り換え金利を意味し、トンソンロイター画面のEURIBOR 01ページ(または金利を表示する任意の代替トン森ロイターページ)に表示される(管理者が任意の訂正、再計算または再発行を行う前に)、またはトンソンロイターの代わりに情報サービスの適切なページ上で時々発行される。Brussels時間はこの利子期間の開始前の二つの目標日だ。ページまたはサービスがもはや利用可能でない場合、管理エージェントは、会社と交渉した後に、関連レートを表示する別のページまたはbr}サービスを指定することができる。EURIBORスクリーニングレートが0.50%を下回るべきである場合、本プロトコルの場合、EURIBORスクリーニングレートは0.50%とみなされるべきである
ユーロとユーロは連合の合法的な単一通貨を意味する
Oユーロ金額とは、いつでも、(A)ユーロ建ての任意のローン又は承諾に対して、当時未返済の元金 ，及び(B)ドル建ての任意のローン又は承諾に対して、その当時未返済の元金金額を、第1.08節によりユーロに変換することをいう
ユーロ通貨同値とは、任意の額のユーロに対して、その額を決定する際に、(A)その額がユーロで表されていれば、その額であり、(B)その額がドルで表されていれば、適用可能なロイター通信の情報源を使用して、決定された日の直前の営業日(ニューヨーク市時間)にドルでユーロを購入する為替レート(出版物または他の方法で行政エージェントに提供される)によって決定されたユーロ等価物、またはそのようなサービスがもはや利用可能ではない場合、またはドルでユーロを購入する為替レートがもはや提供されない場合、このような他の公開資料サービスは、行政エージェントが適宜選択するロイターの代わりに為替レートを提供する(またはそのようなサービスが提供を停止したり、そのレートの提供を停止したりすると、行政エージェントが適切と思われる任意の特定の方法で決定されたドル金額に相当する)
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？ユーロ定期借款とは、ユーロ定期貸主が発行する同じタイプのユーロ定期融資を含む第2.01(A)(Ii)節による借入金であり、欧州ドルローンについては、同じ利子期間を有する
ユーロ期限承諾とは、ユーロ期限貸金者毎に、第2.01(A)(Ii)節の規定により借主にユーロ期限融資を提供する義務であり、元金総額は、付表2.01(A)(Ii)におけるユーロ期限承諾タイトル又は当該ユーロ期限貸金者が本合意となる側の譲渡及び仮定(状況に応じて適用される)における当該貸主名に対する金額を超えてはならない。このような約束は、(A)第2.06節に従って時々減少し、(B) に従って時々減少または増加する可能性があるので、(I)譲渡および仮定に基づいて、定期貸金者によって譲渡または定期融資者に譲渡するか、(Ii)増分改訂、(Iii)再融資修正、または(Iv)延期プロトコルを提供することができる。改正案第1号の施行日のユーロ長期約束総額は322，125，000ユーロである
Oユーロ定期融資機関とは、いつでもユーロ定期融資を持っている任意の融資機関 を指す
？ユーロ定期ローンとは、第(Br)2.01(A)(Ii)節に発行されたローンのことです
ユーロ定期手形とは、借り手が任意のユーロ定期貸主(Br)またはその登録譲受人に支払う本チケットであり、基本的に本プロトコル添付ファイルC-2の形態で、借主が当該ユーロ定期貸手が提供するユーロ定期融資により当該ユーロ定期貸金者に対する債務総額を証明する
O欧州ドルとは、任意のローン又は借入金を指す場合、このようなローン又はこのような借入金を構成するローンが、調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利又は調整後の欧州銀行同業借り換え金利に基づいて決定される金利であるか否かを意味する
？違約イベントは8.01節で規定された意味を持つ
？超過キャッシュフローとは、借り手およびその国内子会社にとって、任意の時期の超過キャッシュフローとは、以下のようなものである
(A)以下の各項の総和は，重複してはならない
(I)借入者及びその域内附属会社のこの期間における総合純収入
(2)すべての非現金費用(減価償却や償却を含む)が当該総合純収入を導出したときに差し引かれた額に相当する
(3)借入者及びその国内子会社のこの期間における総合運営資金の減少(借主及び国内子会社に属する制限された子会社が、その間に買収又は調達会計を採用して生じる任意のこのような減少額を除く)；
(4)借入者及び制限された付属会社の当該期間(通常業務中の処分を除く)が当該総合純収入を取得したときに差し引かれた、借り手及び制限された付属会社の処分による純非現金損失総額に相当する
(B)以下の各項の総和は，重複してはならない
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(I)総合純収入定義第(A)~(F)項に含まれるすべての非現金貸手による総合純収入及び現金費用の額に相当する
(Ii)借主又はその任意の国内子会社がその間に現金形式で支払う資本支出又は知的財産権の購入金額であるが、そのような資本支出又は買収の資金は、借り手又は国内子会社に属する任意の制限された子会社の債務収益の範囲から除外され、前のいくつかの財政年度に以下(Xi)項に従って差し引かれた金額は含まれない
(Iii)借り手及び国内子会社に属する制限された子会社のすべての債務元金支払総額((A)資本化賃貸の主支払部分及び(B)第2.05(B)(Ii)節に規定する任意の強制前払い定期融資のbr}に必要な額を含み、処置により当該総合純収入が増加し、その増加した額を超えないが、(X)他のすべての定期融資前払いを含まない。(Y)循環クレジットローンおよび回転限度額ローンのすべての前払い、および(Z)任意の他の循環クレジット配置に関連するすべての前払いが、第(Br)(Y)および(Z)条の場合、その間に行われる約束がかなり恒久的に減少する範囲は除外されるが、借り手または国内子会社としての任意の制限された付属会社が他の債務の収益を生成または発行することによって資金を提供する範囲は除外される
(4)借り手と国内付属会社に属する制限対象付属会社が上記期間に処分した非現金純収益の合計額(正常業務過程における処分を除く)に相当し、総合純収入を算出する範囲で算出し、
(V)この期間の合併運営資金の増加(借り手およびその期間に完了した国内子会社の制限されたアクセサリの買収または調達会計の適用によって生じる任意のこのような増加を除く)
(6)借主及び国内子会社に属する制限対象子会社が、上記期間中に借主の長期負債について支払う現金、及び負債ではなく国内子会社に属する制限対象子会社(上記(B)(3)に記載の債務を含む)
(Vii)前財政年度が以下(Xi)第2項により控除された金額を繰り返さない場合には、その間に行われた投資及び買収の金額は、借り手及び国内子会社である制限された子会社の内部で発生したキャッシュフローで資金を提供する
(8)この間、第7.06(K)節で支払われた制限支払の金額に基づいて、借り手及び国内子会社に属する制限子会社の内部で生成されたキャッシュフローを資金源とする
(9)借主及び国内子会社に属する制限された子会社の当該期間における実際の現金支出総額(融資費の支払い支出を含む)は、このような支出が当該期間に支出されない限り、
(X)借入者及び地元付属会社に属する制限された付属会社は、その期間内に実際に現金で支払われた任意の保険料、補充又は罰金の総額であり、当該等の金は、任意の債務の前払いについて支払わなければならない
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(Xi)以前のbr}期間の超過キャッシュフローから金額を差し引くことを繰り返すことなく、借り手または国内子会社である任意の制限された子会社が、br}の前に締結された拘束力のある契約(契約対価格)に基づいて、または借り手とその期間終了後の4つの連続する会計四半期期間に完了または行われる買収、資本支出または知的財産権買収の許可に関連する期間内に、現金で支払う必要がある総対価格； 提供連続する4つの会計四半期の間、このような許可された買収、資本支出、または知的財産権買収に資金を提供するために実際に使用される内部で生成されたキャッシュフロー総額は、契約価格よりも低い範囲内であり、この差額は、連続する4つの会計四半期終了時の超過現金流量計算に計上されなければならない
(Xii)その期間内に納付された現金税金または準備または支払(重複のない)税金の額であるが、その期間の総合純収入を特定する際に差し引かれる税金支出を超えることを限度とする
Br}“証券取引法”とは1934年の“証券取引法”を指す
？為替レート？いつでも、ドル以外のどの通貨に対しても、午前11：00頃に述べたように、ドルに両替できる為替レートのことです。(ロンドン時間)ロイター通信の世界通貨ページに通貨の為替レートが表示され、為替レートがロイター通信の世界通貨ページに現れない場合、為替レートは、行政エージェントと借り手が合意する可能性のある他の公開可能な提供可能な為替表示サービスを参照して決定されるべきであり、または、合意に達していない場合、為替レートは、その通貨について外貨両替操作を行う市場における行政エージェントの算術平均値に変更されるべきである。(ニューヨーク市時間)このような日付でドルを購入し、2つの仕事が後日納品される
排除された交換義務は、任意の保証人にとって、(A)任意の交換義務を意味し、brの範囲内であれば、保証者の全部または一部が保証されるか、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために、“商品取引法”または任意の規則、法規または商品先物取引委員会の命令(またはその任意の適用または公式解釈)に従って違法または違法になり、(I)保証人が合格しなかった契約参加者を構成することができないため、商品取引法及びその下の条例(第10.24節及び任意の他の適用の合意を実行し、保証人の利益及び他の借り手に対する担保交換義務のいずれか及びすべての適用担保が発効した後に決定される)のように、保証人の担保(又は保証人に担保権益を付与し、場合により適用される)が当該交換義務を発効させたとき、又は(Ii)交換義務が“商品取引法”第2(H)条に規定する清算要求制約を受けている場合は、当該保証人は金融実体であるので、“商品取引法”第2(H)(7)(C)節で定義されるように、(Br)保証人の当該交換義務に対する担保(又は当該保証人に付与された担保権益)が、当該交換義務が発効するとき、又は(B)貸金先とヘッジ銀行との間で当該交換義務に適用される任意の合意において規定される当該保証人の任意の他の交換義務が当該保証人の除外交換義務として指定されている場合。複数のスワップを管理するメインプロトコルに基づいてスワップ義務が発生する場合, このような排除は、本定義に従って第1の文によって排除されるか、または保証または保証権益を排除する交換に起因する部分にのみ適用される。
除外子会社とは、(A)完全子会社ではない任意の子会社、(B)任意の証券化子会社および任意の専属自己保証子会社、(C)本契約別表1.01 Cに記載されている各子会社、(D)担保債務を法的に禁止する任意の子会社、(E)任意の国内子会社、 は外国子会社の子会社、(F)第7.03(G)節に記載された担保債務融資の許可に基づいて買収された任意の制限された子会社、およびその各担保のこのような債務を制限する子会社をいう提供(G)行政エージェントの合理的な判断(借り手への書面通知確認)に基づいて、保証を提供する任意の他の子会社が保証を提供するコストまたは他の不利な税務結果(任意の不利な税務結果を含む)、貸手がそこから得られる利益を考慮し、(H)各制限されない子会社
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？免税？3.01(A)節で規定した意味を持つ.
既存カテゴリとは、既存の循環クレジット融資および既存の循環クレジット承諾の各カテゴリおよび各既存の定期ローンカテゴリを意味する
既存の信用協定は、本プロトコルの予備声明に規定されている意味を持っています
？既存の信用状とは、本契約添付表1.01 Dに記載されている、有効日までに決済されていない信用状のことです
？既存担保brとは、融資者を代表して既存の信用協定について行政エージェント(前エージェントの後継者として)を受益者として担保することを意味する
？既存の循環信用約束は、第2.16(A)節に規定された意味を有する
？既存の循環信用ローンは、第2.16(A)節に規定されている意味を有する
？既存の定期ローンカテゴリは第2.18(A)節に規定する意味を持つ
？貸し手から退出？10.23節で指定された意味を持つ
？循環信用承諾額の延長は第2.16(A)節で規定された意味を持つ
？展示期間循環信用ローンは第2.16(A)節で規定された意味を持つ
？期限延長ローンは，第2.18(A)節に規定する意味を持つ
？拡張貸手？は2.16(B)節で規定した意味を持つ
？期限延長貸手は，2.18(B)節で規定した意味を持つ
？“延期プロトコル”は2.16(C)節で規定された意味を持つ
？選挙延期？2.16(B)節で規定した意味を持つ
延期系列とは、同じ延期プロトコル(または任意の後続の延期プロトコル、この延期プロトコルが明示的に規定されている限り、提供される、または提供される延期循環クレジット約束は、任意の以前に確立された延期系列の一部である)に従って確立されたすべての延期循環クレジットコミットメントを意味し、同じ利差、延期費用(ある場合)、および償却スケジュールを規定する
？融資とは、第2.01(A)(I)節に発行されたドル定期融資、第2.01(A)(Ii)節に交付されたユーロ定期融資、第2.01(A)(Iii)節により発行されたドルB-2期融資、第2.01(A)(Iv)節により発行されたドルB-3期融資、特定カテゴリの増分定期融資、特定再融資シリーズ再融資定期融資、特定延期系列定期融資、循環信用手配、特定カテゴリの増量循環信用承諾である。コンテキストに応じて、所与の他の循環信用コミットメントの再融資シリーズ、br}延長された循環クレジットコミットメントの所与の延期シリーズ
？FATCA？とは、本合意の日までの“規則”第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守することは煩雑ではない修正または後続バージョン)、任意の現行または将来の法規またはその公式解釈、“規則”第1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および“規則”第1471~1474条(または任意のこのような修正または後続バージョン)の実施に関連する任意の政府間合意を意味する
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？“反海外腐敗法”は第5.18節で規定された意味を持つ
連邦基金有効金利とは、いずれの日においても、連邦基金有効金利とは、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の連邦基金がホスト機関によって行った取引に基づいて計算された金利であり、その決定方法は、ニューヨーク連邦基金委員会のウェブサイトで時々公表され、次の営業日にニューヨーク連邦基金委員会によって有効連邦基金金利として公表されるべきであり、 このように決定された連邦基金有効金利が0.00%未満である場合、本合意では、この金利は0.00%とみなされるべきである
連邦準備委員会とはアメリカ合衆国連邦準備システムの理事会を意味する
？第1保留権債権者間協議とは、(A)担保代理人とbr(B)1人以上の担保代理人または代表が第7.03節に従って発行または発生したいくつかの債務の保有者との間の債権者間合意を意味し、この合意は、平価通行証義務に基づいています。
？いずれの試験期間に対しても，第1留置権レバー率とは，(A)その試験期間の最終日までの総合第1留置権債務と(B)その試験期間の借り手の総合EBITDAの比率である
洪水災害財産は4.01(A)(Xii)節で規定される意味を持つ
？下限とは、 (X)循環クレジットローン以外のすべてのローンについて、本プロトコルが最初に規定する基準金利下限(本プロトコル署名日まで、本プロトコルの修正、改訂または更新またはその他の場合)Libo金利または EURIBOR金利について(場合によって)、および(Y)循環クレジットに対して、0.00%である
外国人死傷事件は2.05(B)節で規定した意味を持つ
？外国処分？は2.05(B)節で規定した意味を持つ
？外国貸金人は10.15(A)(I)節で規定する意味を持つ
？外国計画？任意の融資先または任意の子会社がbrに維持または貢献する米国国外で雇用された従業員に関する任意の従業員福祉計画、計画、政策、手配または合意を意味する
海外子会社？借主とは国内子会社のいかなる直接的または間接的に制限された子会社ではないこと
外国子会社総資産とは、外国子会社の総資産であり、担当官がGAAPの善意に基づいて確定し、会社間の相殺はない
前代理？モルガン·スタンレー高級融資有限会社のことで、前行政代理、前担保エージェント、前揺動限度額融資者と前信用証発行者として
？正面リスクとは、いつでも違約貸金者がいること、(A)任意の信用証発行者に対して、違約貸手が当該信用状振出人が発行する未償還信用状義務のうち信用状義務以外のシェアを比例的に分担し、かつ当該違約借主の参加義務が本契約条項に基づいて他の貸主又は担保を提供する現金に再分配されたこと、及び(B)任意の回転限度額貸主に対して、この違約貸付者は、当該等揺動限度額ローン機関が発行した未償還スイング限度額ローンに占めるシェア に比例して、この違約貸付者の参加義務は、他の貸手または本合意条項に従って保証された現金に再割り当てされている
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？基金とは、通常の過程で商業ローンや信用拡張に従事している誰(自然人を除く) のことです
融資債務とは、借主及び制限された付属会社が借入により発生したすべての債務であり、これらの借入金は、設立日から1年以上満了するか、又はその日から1年以内に満了し、借主が継続期間を選択するか、当該期日の後1年以上に延期することができるか、又は循環信用又は類似のbr協定に基づいて発生することができ、当該協定は、貸金人又は貸金人がその日から1年以上の期間内に融資に関連する債務を含むことを義務付けている
“会計原則を公認するアメリカ合衆国でよく行われている公認会計原則のこと提供, しかし、このような通知がGAAP変更の前または後に発行されたか、またはその適用中に発行されたかにかかわらず、GAAPの再記載の発効日またはその適用日の後に発生する任意の変更が当該条項の実施に及ぼす影響を除去するために、行政エージェントに借主に本プロトコルの任意の条項の修正を要求するように行政エージェントに通知する場合、この条項は、その変更が発効する直前に有効かつ適用される公認会計原則に基づいて解釈され、通知が撤回されるまで、または本合意に従って当該条項が改訂されるまで解釈されなければならない。
？政府権力とは、任意の国または政府、その任意の州または他の政治地域、任意の機関、権力、ツール、規制機関、裁判所、行政法廷、中央銀行、または政府に関連する他の立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する実体を指す
？貸手への付与？10.07(I)節で指定した意味を持つ
保証とは、誰にとっても、(A)その人が他人(主要債務者)が任意の方法で直接または間接的に対処または履行可能な任意の債務または他の通貨債務または任意の債務または他の通貨債務を保証する経済的効果を有する任意の義務を保証する任意の義務、(I)そのような債務または他の通貨債務の前払いまたは提供資金、(Ii)財産の購入または賃貸、を含む任意の方法で直接または間接的に対処または履行可能な任意の債務または他の通貨債務を意味する。(3)主債務者がそのような債務または他の通貨義務を支払うことができるように、主債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表状況、流動性または収入またはキャッシュフローレベルを維持する。または(Iv)債務または他の金銭的義務が支払または履行されたことを債権者に任意の他の方法で保証するか、または(全部または一部)損失から債権者を保護するか、または(B)他人の任意の債務または他の金銭的義務を保証するために、他人の任意の債務または他の金銭的義務を保証するために、その人がそのような債務または他の金銭的義務を負うか否かにかかわらず(またはそのような債務の任意の所有者が当該等の保有権の任意の権利、または権利または他の権利を取得する)；提供保証という言葉は、通常の業務中の入金または預金の裏書きを含むべきではなく、再記載の発効日に発効するか、または本協定によって許可される任意の資産買収または処置に関連して締結された慣例および合理的な賠償義務(債務に関連する義務を除く)も含まれてはならない。任意の保証の金額は、保証所の関連する主要債務またはその一部の陳述または決定可能な金額に等しいとみなされるべきであり、または、陳述または確定可能でない場合、保証人が善意で決定した主要債務に関する最高の合理的な予想責任に等しいとみなされるべきである。動詞である用語Guarantezにもそれなりの意味がある
？保証人？担保と保証要求の定義に規定されている意味があります。
？保証とは，(A)Holdingsと他の付属保証人が最初の 発効日に行政エージェント(前エージェントの後継者として)を譲受人とする保証であり，主に添付ファイルFの形で行われる；(B)第 6.11節に交付された相互保証と保証補充である
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危険材料とは、石油または石油蒸留、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、および環境法による規制が適用される任意の他のすべてのbr物質または廃棄物を含む、すべての爆発性または放射性物質brまたは廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または汚染物質を意味する
ヘッジ銀行 とは，担保付きヘッジプロトコルを締結する際に前述の銀行の貸手，手配者または関連会社のいずれかであり，合意側としての身分である
？HMT？は5.18(B)(I)節で規定した意味を持つ
·高収益手形とは，高級手形と高級従属手形である
高収益チケット文書とは，高収益チケットと，高収益チケットに関するすべての文書であり，高収益チケット契約を含む
·高収益手形契約とは，高級手形契約と高級従属手形契約である
？持株？は，本プロトコルの導言セグメントで規定されているという意味を持つ
？栄誉日？第(Br)2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ
？確定的な参加貸手は2.05(A)(Iv)(C)(3)節で規定した意味を持つ.
？確定した適格貸主は，2.05(A)(Iv)(D)(3)節で規定した意味を持つ
影響を受けたEURIBOR金利期限は、EURIBOR金利定義にこの用語を与える意味を持っています。
影響を受けたLibo金利期間は，Libo金利定義にこの用語を与える意味を持つ.
？インクリメンタル修正案？は2.14(A)節で規定した意味を持つ
？インクリメンタルコミットメント？は2.14(A)節で規定した意味を持つ
増額ドル期限B-3借入とは、増額ドル期限B-3貸主が発行する同じタイプのドルB-3ローンを含む第2.01(A)(Iv)節に行われる借入金であり、ヨーロッパドル金利ローンについては、同じ利子期間を有する
増額ドル条項B-3約束とは、増額ドル条項B-3貸主に対して、(A)第2.06節(A)(Iv)に従って借入者にドル融資を提供する義務であり、元金総額は66，625，000ドル以下であり、このような約束は、(A)第2.06節に従って時々減少することができ、(B)(I)この増額ドル条項B-3に従って譲渡および仮定による譲渡、(Ii)増量修正案、(Iii)再融資修正案または(Iv)延期 プロトコル。改正案第5号発効日増額ドルB-3期引受総額は66，625，000ドルである
増量ドル用語B-3貸手はモルガン大通銀行、N.A
？漸増施設閉鎖日は2.14(A)節で規定した意味を持つ
増分循環信用約束は第2.14(A)節で規定された意味を持つ
増分循環信用ローンは第2.14(A)節で規定された意味を持つ
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？インクリメンタル用語コミットメントは，2.14(A)節で規定した意味を持つ
？逓増定期ローンは第2.14(A)節で規定した意味を持つ
·負債とは、誰にとっても、ある特定の時間に、重複していない以下のすべての場合である
(A)借入金に対する当該人のすべての義務、およびその人が債券、債権証、手形、融資協定、または他の同様の文書で証明したすべての義務；
(B)すべての未償還信用状(予備信用状および商業信用証を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、保証保証金、履行保証金、およびその人の口座のために発行または開設された同様の手形の最高額(発効前の任意の引き出しまたは減額後)
(C)任意のスワップ契約下での当該人の純債務；
(D)当該人が財産またはサービスを支払って購入代金を延期するすべての義務((1)通常業務中に処理された帳簿および(2)公認会計基準に従って当該人の貸借対照表上で債務が負債となり、満期および支払い後も支払われない場合、当該債務が公認会計基準に従って当該人の貸借対照表上で負債となるまでは含まれない)
その人が所有または購入した財産の留置権によって保証される債務(その前払い利息を含まない) (条件付き販売または他の所有権保留協定および担保、工業収入債券、工業発展債券、および同様の融資によって生じる債務を含む)は、これらの債務がその人によって負担されているか、または請求権が限定されているかどうかにかかわらず、
(F)すべての起因性債務；
(G)当該者が資格を満たしていない持分が負うすべての義務；及び
(H)上記に含まれない範囲内で、当該人は、上記の事項のいずれかについて行われたすべての保証を行う
公認会計原則によれば、上記債務は債務または負債を構成する程度である提供借り手の任意の直接又は間接親会社の債務は、借り手の貸借対照表から除外されなければならない。その理由は、公認会計原則の下でのプッシュ会計処理に限られる。
本合意のすべての目的については、(A)当該人が一般パートナー又は合弁企業である任意の組合企業又は合弁企業(それ自体が会社又は有限責任会社である合弁企業を除く)の債務を含むものとし、当該者が当該債務に対する負債が他の方法で制限されない限り、当該債務が総合総債務に計上されなければならない範囲及び(B)借主及びその付属会社に限定される。364日を超えないすべての期間の会社間債務(br展示期間または延期を含む)は含まれておらず、通常のビジネスプロセスでは過去のやり方と一致しています。任意の日において、任意のスワップ契約項の下の任意の純債務の金額は、br日までのドロップ終了価値とみなされるべきである。第(E)項については、誰の債務額も(I)当該等の債務の未償還総額及び(Ii)当該人が誠実に査定した担保物件の公平な市価に等しいとみなさなければならず、両者は比較的小さい者を基準とする
？賠償責任は10.05節で規定された意味を持つ
？賠償税金は3.01(A)節で規定した意味を持つ
？被賠償者は10.05節で規定した意味を持つ
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？情報？10.08節で指定された意味を持つ.
？初期ドル用語B-2貸手はモルガン大通銀行、N.A
“知的財産権セキュリティ協定”とは、基本的に添付ファイルIの形式を採用した“知的財産権セキュリティ協定”と、第6.11節に基づいて署名·交付された他の“知的財産権セキュリティ協定補充協定”を意味する
？“知的財産権安全協定補充協定”には“知的財産権安全協定”に規定されている意味がある
？利息カバー比率は，いずれのテスト期間においても，(A)借り手のそのテスト期間における総合EBITDAと(B)そのテスト期間の総合利息支出の比率である
*支払利息
支払日は、(A)いずれかについて基準金利以外のローン
欧州ドルローンは、このようなローンの利子期間の最後の日と、このようなローンを提供するローンの満期日に適用される提供欧州ドルローンの任意の利子期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間の開始後3ヶ月ごとの対応する日付も支払日としなければならないそして(B)任意の基準金利ローン(回転限度額ローンを含む)については、毎年3月、6月、9月、12月の最後の営業日と、このようなローンを提供するローンの満期日と、(C)いずれの定期基準ローンについても、当該ローンの各利子期間の最終日に適用され、利子期間が3ヶ月を超える定期基準借入金であれば、その利子期間の初日以降3ヶ月毎に発生する当該利子期間の最終日までの毎日と、当該ローンに基づいて融資を行うローンの満期日と、提供第五号改正案の発効日は、第五号改正案の発効日の直前の当該日に償還されていないすべてのB-2ドルローンの利息支払日としなければならない
？利息 期間とは、(I)個々のヨーロッパドルローンについて、当該ヨーロッパドルローンが欧州ドルローンに支払いまたは転換され、またはヨーロッパドルローンとして継続された日からその後1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月または6ヶ月の日まで、または借主がその承諾ローン通知において選択された範囲内で、その後12ヶ月または1ヶ月未満の期間であることを意味する；(Ii)各定期基準ローンについては、定期基準ローンを借り入れた日から後の1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月の日歴月の対応する日付が終了するまでの期間(それぞれの場合、ローンまたは約束に適用される基準が利用可能かどうかに依存して)、借入者によって選択される提供それはこうです
(A)営業日が別の暦に該当しない限り、非営業日に終了すべき任意の利息期間は、次の営業日に延長されるべきであり、この場合、利息期間は、前の営業日に終了しなければならない
(B)任意の利息期間(継続時間が1ヶ月未満の利息期間を除く)が、1日の暦月の最後の営業日(または利息期間が終了したときにカレンダー月が数字上に対応する日付のないある日)で開始された場合、カレンダー月の最後の営業日が終了したときに終了しなければならないそして
(C)いかなる利子期間も、この融資を行うローンの満期日を超えてはならない
(D) 定期基準融資に対しては，3.03節により本定義から削除されたいかなる期限もその承諾融資通知で指定してはならない.
中間持株会社とは、借入者が発行及び未償還持分の100%持分を直接又は間接的に所有する任意の子会社をいう
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投資とは、誰にとっても、その人が、(A)他の人の株式または債務または他の証券を購入または取得すること、(B)他の人の債務に対する融資、立て替えまたは出資、保証または負担、または他の人の任意の他の債務または持分または権益を購入または他の方法で取得すること、(借り手およびその子会社、会社間融資、立て替え金、立て替え金を含まないこと、または他の方法で他の人の他の債務または持分または資本を取得することによって、その人の任意の共同または合弁企業権益を含む、任意の直接的または間接的な取得または投資を意味する。または(C)購入(Br)または他の方法で(1回または一連の取引において)他の人の全部またはほぼすべての財産および資産または業務を買収するか、またはその人の業務単位、業務または支部を構成する資産。条約の目的を遵守するためには、いかなる投資額も実際の投資額とし、このような投資額のその後の増減を調整しない
投資レベル格付けとは、ムーディーズの格付けがBaa 3以上(または同等格付け)、スタンダードプールの格付けがBBB-(または同等格付け)以上、またはデビットが選択した任意の他の国が認めた統計格付け機関の同等格付けを意味する
·知的財産権は5.15節で規定されている意味を持つ
アメリカ国税局とはアメリカ国税局のことです
ISDA定義とは、国際スワップおよび派生ツール協会またはその任意の継承者によって発行された2006年ISDA定義を意味し、時々修正または追加され、または国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継者によって時々発行される任意の後続金利デリバティブ定義マニュアルを意味する
？通貨を判断？10.26節で規定された意味を持つ
？初級融資には第7.12(A)節に規定されているという意味がある
？一次融資文書とは、任意の一次融資を管理する任意の文書のことです
最新の満期日とは、任意の再融資定期融資、任意の再融資定期承諾、任意の延期定期ローン、任意の延期循環クレジット承諾、任意の増分定期ローン、任意の増分循環クレジットコミットメント、または任意の他の循環クレジットコミットメントを含む任意の決定された日が任意の決定された日に適用される最新の満期日であり、それぞれの場合、本合意に従って時々延期される
？最新の定期融資満期日とは、任意の確定日が任意の定期ローンに適用される最新の満期日であり、 は、任意の再融資定期ローン、任意の再融資定期約束、任意の延期定期ローン、任意の増分定期ローンの最新の満期日を含み、いずれの場合も本合意に基づいて随時延期される
法律は、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、ガイドライン、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局の解釈または管理、および任意の政府当局のすべての適用行政命令、指示職責、要求、許可、許可および許可、およびそれとの合意を含む
各循環クレジット貸主にとって、信用証事前支払いとは、その割合で割り当てられたシェアに基づいて、その参加する任意の信用状借款に参加する資金を意味する
信用状借款とは、適用された信用状の期日に弁済されていない、または循環信用借款として再融資された任意の信用状項目の下での引き出しによる信用状の延期を意味する
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信用状承諾とは、第2.03節で行われた開設信用状の承諾に基づいて、各信用状発行者に対して、当該承諾が第5号改正案の付表3に記載されているように、又は信用証発行者が譲渡及び仮定を締結した場合、行政代理が保存している登録簿において当該信用状のために発行された信用状承諾の金額を指す
信用状の延期とは、任意の信用状について、信用状の発行または有効期限の延長、あるいは金額の延長あるいは増加を意味する
信用状の発行とは、モルガン大通銀行、N.A.，Truist Bank、Barclays Bank PLCのことである皇室みずほ銀行カナダのLtd.，Bank of America，N.A.，ING Capital LLCおよび第2.03(J)または10.07(K)節に従って信用状発行者の貸手となる他の任意の場合、いずれの場合も、本信用状項目の下で証人を発行するか、または本信用状項の下の任意の後続の開証人の身分である
信用状義務とは、任意の確定日において、すべての未清算信用状項目の下で抽出可能な最高金額の合計(最高金額がどのような信用状項目の下で有効であるかにかかわらず、最高金額が信用状の条項に従って定期的に増加する場合)に、信用状のすべての未返済金額の合計を加えて、すべての信用状借入金を含む
？貸手？は、本プロトコル案内段落に規定された意味を有し、文脈に応じて、信用証出庫人および揺動限度額貸手、および本プロトコルで許可されるそれぞれの相続人および譲受人を含み、各者は、本明細書では貸金人と呼ばれる
任意の貸手の場合、融資オフィスとは、融資者の行政アンケートに記載された貸手の1つまたは複数のオフィス、または貸手が時々借り手および行政エージェントに通知することができる他のオフィスを意味する
信用状とは、本契約によって発行された任意の信用状であり、既存の信用状を含むべきである。信用状は商業信用状であってもよいし、予備信用状であってもよい
信用状申請とは、信用状の申請と協議を開設または修正することであり、そのフォーマットは関連信用状発行人が時々使用するフォーマットである
信用状満期日とは、循環信用融資の予定納期前五(5)営業日(当該日が営業日でなければ、前の営業日)のことです
？信用状金額は、(A)100，000，000ドルと(B)循環信用承諾総額のうち小さい者の金額に等しい
Libo補間金利とは、いつでも、ドル建ての任意のヨーロッパドル借入金 および任意の利息期限について、管理エージェントによって決定される年利(liboスクリーニング金利と同じ小数点桁数に四捨五入)が以下の項目に等しい線形補間によって生じる金利である：(A)影響を受けたlibo金利よりも期限が短い最長期間(liboスクリーニング金利は適用される合意通貨に適用される)。および(B)それぞれの場合、影響を受けたLibo金利期間の最短期間(Liboスクリーニング金利は適用可能な協定通貨に適用される)を超えるLiboスクリーニング金利であるが、任意のLibo補間金利が定期ローンについては(X)0.50%未満であるべきである場合、本プロトコルでは、この金利は0.50%とみなされるべきであり、または(Y)循環クレジットローンの場合、この 金利は0.00%とみなされるべきである
Libo金利とは、ドル建てのヨーロッパドル借款および任意の利息期間について、ロンドン時間午前11：00頃、この利息期間が2営業日前のLibo画面金利を開始することであるが、Libo画面金利がその利息期間(影響を受けたLibo金利期間)がドルに対して利用できない場合、Libo金利はLibo補間金利であるべきである
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LIBO画面金利とは、ドル建ての任意のヨーロッパドル借入金および任意の利息期間について、任意の日時において、ICE Benchmark Administration(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)によって管理されるドルのためのロンドン銀行間同業借り換え金利であり、期限 は、その日付および時間が金利を表示するロイター画面のLIBOR 01またはLIBOR 02ページに表示される利息期間に等しい(または、金利がロイターページまたは画面上に現れない場合、金利の後続または代替ページ上に表示される)。あるいは、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択する料率を他の情報サービス機関の適切なページで発行する)。定期ローンの場合、定められたLiboスクリーニング金利が(X)0.50%を下回る限り、本プロトコルでは、この金利は0.50%とみなされるべきであり、(Y)循環クレジットローンの場合、この金利は0.00%とみなされるべきである。 は、本プロトコルの場合、0.00%とみなされるべきである
？留置権とは、任意の種類または性質の任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、押記、優先権または他の保証権益または優遇手配(任意の条件付き販売または他の所有権保留協定、任意の地権権、通行権または不動産所有権の他の財産権負担、および上記の任意の条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の資本化賃貸を含む)を意味する
ローンとは、融資者が、第2条に従って定期ローン、循環クレジットローン、または回転限度額ローン(任意の増分定期ローンおよび任意の循環コミットメント増加項目の下で任意のクレジット拡張を含む)の形態で借り手に提供するクレジットを意味する
？貸出伝票を総称して(I)本プロトコル，(Ii)手形，(Iii)担保，(Iv)担保文書，(V)各信用状申請と呼ぶ
？貸手とは，(I)借り手，(Ii)持ち株会社と(Iii)担保と保証要求を満たす他の保証人である
管理株主とは、持株会社又はその任意の直接又は間接親会社又はその任意の子会社(借り手を含む)の管理層メンバーを指し、彼らは持株会社又はその任意の直接又は間接親会社の投資家である
？時価とは、(I)普通株発行および流通株総数 に等しい制限支払発表日に保有する持分に(Ii)その制限支払発表日直前に30取引日連続で当該普通株式権益を取引する主要証券取引所の当該普通株式権益1株当たり市価の算術平均値である
？主プロトコル？スワップ契約定義で規定されている意味を持つ
重大な悪影響とは、(A)借り手およびその制限された子会社の業務、運営、資産、負債(実際またはある)または財務状態に対する重大な悪影響、(B)任意の融資者が任意の融資文書に従って負担するそれぞれの支払い義務を融資者が履行する能力に対する重大な悪影響、または(C)貸手または任意の融資文書下の代理人の権利および救済措置に対する重大な悪影響を意味する
重要な国内子会社の任意の決定日とは、借り手の各国内子会社{br)(A)その総資産が最近の試験期間の最後の日に借り手および制限された子会社の総資産の5%以上であるか、または(B)その試験期間における総資産の5%以上であり、いずれも公認会計原則に基づいて決定される提供この重大な国内子会社はまた、すべての重大な国内子会社の総資産(I)の最近の日の総資産を確保するために、借り手が選択した任意の借り手子会社を含まなければならない
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試験期間は、借り手および国内子会社に属する制限された子会社の総資産の95%以上であり、(Ii)この試験期間の毛収入は、借り手および国内子会社に属する制限された子会社の試験期間における総合毛収入の95%以上であり、各場合は公認会計基準に基づいて決定されるさらに提供すればいずれの場合も、重大国内附属会社は、以下の1つまたは複数の持分以外に重大な資産を有さない国内附属会社を指してはならない：(I)借り手に関連する制御された外国企業の海外付属会社(br})または(Ii)本に記載されているが、国内付属会社。
いずれの決定日においても、重大外国子会社とは、借り手の各外国子会社{br)(A)その総資産が最近の試験期間の最後の日に借り手および制限された子会社の総資産の5%以上であるか、または(B)試験期間中の総資産の5%以上であり、いずれも公認会計原則に基づいて決定される提供重大な外国子会社はまた、すべての重大な外国子会社の総資産(I)の最近のテスト期間の最後の日における借り手の総資産が、外国子会社である制限された子会社の総資産の95%以上であることを保証するために、借り手が選択した任意の借り手子会社を含むべきであり、(Ii)この試験期間の総資産が、その期間の借り手の総合毛収入の95%以上であり、(Ii)この試験期間の総毛収入が、その期間の借主の総合毛収入の95%以上であることを保証する必要がある
材料不動産とは，どの貸手が所有する帳簿価値が15，000，000ドルを超える不動産である
材料子会社は任意の材料国内子会社或いは任意の材料国外子会社 を指す
？満期日とは、(A)ドル定期ローンとユーロ定期ローンについて、
2024年5月20日；(B)循環クレジット手配について、(I)May 17, 20242027年11月22日と(Ii)満期91日目
ドル定期ローンおよび/またはユーロ定期ローンが適用される場合、2027高級チケットまたはその任意の許容される再融資
この91日目であれば、ドル定期ローンおよび/またはユーロ定期ローン(場合によっては)2027年優先債券は依然として返済されていない；(C)ドル期限B-2ローンについては、(I)2026年5月17日と(Ii)2024年優先債券の満期またはその任意の再融資が許可される前の91日目であり、この91日目に、任意の2024年優先債券が返済されていない場合は、より早い者を基準とする。(D)2028年2月22日のB-3ドル定期融資については、(E)任意の延長された定期融資または延長された循環クレジット約束について、適用される循環クレジット延期要求または定期融資延期要求(誰が適用されるかに応じて)が指定され、関連融資者によって受け入れられるように、この融資の最終期限に適用され、(F)任意の再融資定期融資または他の循環クレジット承諾については、適用される再融資修正案が示す最終期限に適用されることを意味する。(G)任意の増分定期ローンまたは増分循環クレジット約束については、適用される増分修正案によって規定される最終満期日に適用される提供いずれの場合も、その日が営業日でない場合は、適用される満期日は次の営業日とする
？最大レート？は10.10節で規定した意味を持つ
O少数株式投資とは、借り手または制限された任意の子会社 が株式を所有する任意の人(子会社を除く)を意味する
ムーディーズとはムーディーズ投資家サービス会社とその任意の後継者を意味する
担保とは、融資当事者が借り手(前代理の相続人として)を代表して貸金人が既存の信用br協定について作成したすべての改正、重述、または他の方法で修正された信託契約書、信託契約書、担保権および担保、および第6.11節に従って署名および交付された任意の他の担保を意味する
？担保修正案 は6.15(I)節で規定した意味を持つ
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？担保保証書は第 6.13(B)(Ii)節で規定される意味を持つ
担保財産は，担保と担保要求定義第(G)段落に規定される意味を持つ
·MSSF？モルガン·スタンレー高級ファンド株式会社のこと
多雇用主計画とは、任意の貸手または任意のERISA関連会社が2003年1月1日から、または2003年1月1日から支払いを行ったか、または支払いを義務化した任意の従業員福祉計画、すなわち第4001(A)(3)節に記載された任意の従業員福祉計画を意味する
？純現金収益とは
(A)借り手または任意の制限された付属会社の任意の資産の処置または任意のインシデントについて、(I)そのような資産処理または事故によって受信された現金および現金等価物の合計(受取手形または他の方法に従って繰延支払い方法で受信された任意の現金または現金等価物を含む)であるが、受信したときおよび任意の意外事故についてのみ、当該等の意外事故に関連する任意の保険収益又は賠償(借主又は事故障者のいずれかの制限された付属会社が実際に受領又は支払い、又は借り手又はbrのいずれかの制限された付属会社の口座のために支払う)(Ii)当該等の処置又は意外事故の影響を受ける資産(担保を構成する任意の資産を除く)によって保証される任意の債務の元金、保険料又は罰金(あれば)の利息及びその他の金額の総和、並びに当該等の処置又は事故に関連して償還しなければならない(かつ速やかに償還しなければならない)金(融資書類下の債務を除く)、(B)借入者又は当該制限された付属会社が当該等の処置又は意外事故により実際に招いた実際の自己負担費用及び支出(弁護士費、投資銀行費、調査費用、業権保険料及び関連する帳簿及び記録費用、譲渡税、契約書又は住宅ローン記録税、その他の慣行支出及び仲買、コンサルタント及びその他の慣行費用を含む)；(C)これに関連して実際に支払わなければならない税金を支払ったか又は合理的に推定した。(D)(X)公認会計原則に従って決定された1つまたは複数の資産の販売価格、および(Y)売却またはその他の方法で処分された後に借り手または任意の制限された子会社によって保持された1つまたは複数の資産に関連する任意の負債に関する任意の調整準備金, 年金および他の退職後福祉負債および環境問題に関連する負債またはそのような取引に関連する任意の賠償義務を含むが、現金収益純額は、(1)借り手または任意の制限された子会社が、任意の非現金対価処理において任意の非現金対価を処理する際に受信した任意の現金または現金等価物を含むべきであると理解されている。(2)上記(D)項で説明した任意の準備金が相殺された場合(対応する金額のいずれの適用可能な現金負債も返済されていない)、またはそのような負債が現金で弁済されておらず、準備金が300以内に償却されていない場合。このような処置または死傷事件の後65日後(365日)、この備蓄金の額はただし、(X)単一取引または一連の関連取引において前述の規定に従って計算された現金収益純額は、現金収益純額が30，000，000ドルを超えない限り、現金収益純額を構成しない。(Y)いかなる財政年度においても、当該現金収益純額は、当該財政年度のこのようなすべての現金収益純額の合計が60，000ドルを超えるまで、本条(A)項下の現金収益純額を構成することはできない。000ドル(その後、その額を超える現金収益純額のみが本条(A)項下の現金収益純額を構成する)および(Z)予定処置された現金収益純額は、現金収益純額を構成すべきではない。そして
(B)(I)借入者または任意の制限された付属会社が任意の債務を発生または発行する場合、(X)そのような発生または発行に関連して徴収される現金総額、(Y)借入者または制限された付属会社がその等の発生または発行によって招く投資銀行手数料、引受割引、手数料、コストおよび他の自己負担支出および他の常習支出の超過(ある場合)、および(Ii)借り手の任意の直接または間接親会社の任意の許可持分発行については、このような株式発行を許可する現金金額は借り手の資本を構成している
？純収益とは、誰にとっても、その人の純収益(損失)が、公認会計原則に基づいて決定され、優先株益が減少する前に決定されることを指す
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？非現金料金は 総合EBITDAという言葉の定義で指定された意味を持つ
？同意しない貸手は 3.07(D)節で指定された意味を持つ
？非転換ドル期限B-2ローンとは、転換ドル期限B-2ローン以外の1ドル期限B-2ローン(またはその部分)のことです
非違約貸金人とは、いつでも約束違反貸金者ではない各貸金人を指す
非貸手とは、借り手の非貸手の任意の子会社のことである。
？非継続通知日は，2.03(B)(Iii)節で規定した意味を持つ
？手形？とは，用語手形または循環貸項手形であり，文脈に依存する
任意の取引またはイベントによる現金収益の正味額または超過現金流量またはある特定の用途または取引のために使用される利用可能な金額のいずれかは、他の方法で使用されないことを意味し、(A)第2.05(B)節に従って前払い融資のために使用される必要がなく、(B)特定の用途または取引に加えて、 が以前には(同時にもなく)任意の他の用途または取引のために使用されなかったことを意味する
NYFRBとはニューヨーク連邦準備銀行のことです
？いずれの日についても、NYFRB金利とは、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および (B)その日(または非営業日のいずれかに対して、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きな者を意味し、いかなる営業日の金利も公表されていない場合、 用語NYFRB rateは、午前11：00にオファーされた連邦基金取引の金利を意味する。行政エージェントがその選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信された日であり、さらに、上記の金利のいずれかが0.00%未満である場合、本プロトコルの場合、金利は0.00%とみなされるべきである
？NYFRBのサイトとは、NYFRBのサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを指します
債務とは、任意の融資先およびその制限された子会社が、任意の融資文書または任意の融資または信用状に関連して生成されたすべての(X)事前支払い、債務、債務、義務、契約および責任、直接または間接(仮定的に得られた融資または信用状を含む)、満期または満了直前の融資または信用状にかかわらず、任意の借款者またはその制限された子会社が任意の債務者救済法に従って開始または任意の手続きの開始後に計算すべき利息および費用を含み、この手続きは、債務者救済法に従ってこの手続において債務者を指定することを含む。このような利息および費用がこの訴訟においてクレームされることが許可されているか否かにかかわらず、(Y)任意の借り手およびその制限された子会社が任意の保証ヘッジ協定の下で生じる義務、および(Z)現金管理 義務。前述の一般的な原則を制限することなく、融資当事者(およびその任意の制限された子会社が融資文書の下で義務を負う範囲内)の義務は、(A)任意の融資先またはその任意の制限された子会社が、任意の融資文書に基づいて支払うべき元金、利息、信用証手数料、償還義務、手数料、費用、弁護士費、賠償金およびその他の金を支払う義務(担保義務を含む)、および(B)任意の貸手またはその任意の制限された子会社について、上記のいずれかの貸手について任意の金額を自己決定する義務を有することを含む。借り手を表すか、または制限された付属会社を代表して支払うか、または立て替えることを選択することができる
？見積金額は，2.05(A)(Iv)(D)(1)節で規定した意味を持つ
？提供される割引は 2.05(A)(Iv)(D)(1)節で規定した意味を持つ
？OID？原発割引を表す
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組織文書とは、(A)任意の会社、会社設立証明書又は定款(又は任意の非米国司法管轄区域に関する同等又は類似の組織文書)をいう。(B)任意の有限責任会社、証明書又は組織定款又は経営協定について；並びに(C)任意の組合企業、合弁企業、信託又は他の形態の商業実体、組合企業、合弁企業又は他の適用可能な設立協定又は組織、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、文書、届出又は通知は、その設立又は組織の管轄範囲内で適用される政府当局に提出され、適用される場合、そのような実体の任意の証明書又は定款又は組織も含まれる
？元の施行日は2007年4月10日
？他の循環信用承諾とは、本プロトコルの下で再融資修正案によって生成された1種類または複数の循環信用承諾を意味する
他の循環クレジット(Br)ローンとは、再融資修正案によって生成された1つまたは複数の循環クレジットローンを指す
？その他の接続税は3.01(A)節で規定した意味を持つ
？その他の税種は3.01(B)節で規定した意味を持つ
未返済金額とは、(A)ドル定期ローン、ユーロ定期ローン、ドルB-2期ローン、任意の日のドルB-3期ローン、循環信用ローンおよび運転限度額ローン、ドル定期ローン、ユーロ定期ローン、ドルB-2期ローン、ドルB-3期ローン、循環信用ローン(循環信用借款として信用証または信用証延期項目の未返済金額を含む任意の再融資を含む)と運転限度額ローン(場合によって決められる)の任意の借金と前払いまたは返済後の未返済元金金額を指す。 はその日に発生する；(B)任意の日の任意の信用状義務については、その日に発生した任意の関連信用状の延期発効後のその日の未償還ドルの金額、およびその日からの任意の他の変更を意味し、関連信用項の下で未償還の未償還金額の任意の償還(関連信用項の下の未償還金額に対する任意の再融資または関連信用状延期項の下で循環信用借入金としての任意の再融資を含む)、または関連信用項の下で抽出可能な最高額の任意の減少を含む
隔夜銀行融資金利とは、この総合金利がNYFRBによって時々NYFRBサイトで公表され、次の営業日にNYFRB によって隔夜銀行融資金利として公表されるべきであるため、米国で管理されている銀行事務所が隔夜連邦資金および隔夜ヨーロッパドルの金利を預金機関が管理する任意の日に借り入れることを意味する
？参加者？は10.07(E)節で規定した意味を持つ
·参加者名簿は10.07(G)節で規定した意味を持つ
貸手参加の意味は，2.05(A)(Iv)(C)(2)節で述べたとおりである
PBGC？年金福祉保証会社のことです
年金法案は2006年に改正された年金保護法を指す
年金計画とは、任意の従業員退職金福祉計画(この用語はERISA第3(2)節で定義される)を意味するが、ERISA第4章によって管轄され、任意の貸手または任意のERISA付属会社によって開始または維持されているか、または任意の貸手または任意のERISA付属会社が出資または支払いを義務化している多雇用者計画を除く。 またはERISA第4064(A)節に記載された多雇用主または他の計画の場合、2003年1月1日から任意の時間に納付されている
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？買収許可？第 7.02(J)節で規定した意味を持つ
ライセンス持分発行とは、本契約で許可された範囲内で、持株会社または持株会社の任意の直接または間接親会社(および資格に適合した最初の公募後、任意の中間持株会社)の任意の合格持分の売却または発行を意味する
許可保持者とは、(I)保証人及び(Ii)経営者株主のそれぞれをいう
？許可された他の債務とは、(I)任意の貸金側が発行した優先無担保、優先担保、優先二次または二次債務、(Ii)任意の貸手によって発行された、担保上の留置権によって担保された債務証券であり、この担保のレベルは、第二次留置権債権者間合意に従って債務保証の留置権を得るか、または(Iii)任意の借り手によって発行された、留置権レベルで担保された債務よりも低い平価通行証保留権は、第1の保有権債権者間協議保証債務に基づいて、それぞれの場合、(A)その条項は、償還予定、強制償還または債務基金義務を規定しておらず、このような許可された他の債務が発生した場合、このような許可された他の債務再融資の既存の定期融資種別の満期日 (制御権変更、資産売却または死傷または宣言事件を含む場合の常習買い戻し要約および違約事件後の常習加速権利は含まれない)、(B)契約、違約事件、担保、担保、担保およびこのような債務の他の条項(金利、手数料、融資割引および償還または早期返済割増を除く)は、借り手およびその制限された子会社に対する制限は、本契約の条項よりも厳しくない。 提供関連する融資先担当者の証明書は、債務が発生する前の少なくとも3営業日(または行政エージェントが合理的に同意するより短い期限)に行政エージェントに交付し、当該債務の実質的な条項と条件の合理的な詳細記述またはそれに関連する文書草稿とともに、借主が当該条項と条件が上述の要求を満たすことを誠実に確定し、かつ当該等の条項と条件が上記の要求を満たすことが確実な証拠であることを示す；(C)もし当該債務が優先債務またはbr従属債務である場合、このような債務の条項は、このような債務は通常債務に従属すると規定されている；(D)そのような債務が保証されている場合、その債務は担保以外のいかなる財産または資産によって保証されてはならない；(E)借り手のいかなる付属会社(保証人を除く)もそのような債務の債務者ではない；および(F)このような債務が平価通行証ローンに基づいて、このような債務 は2.14節に含まれる最恵国条項を遵守しなければならない
許容比率(Br)債務とは、借主または任意の制限された子会社の債務を意味し、与えられた形態上の効力およびその収益の使用(ただし、その収益を純額計算しない)の直後であれば、借り手または任意の制限された子会社の債務(I)が継続されないか、またはそれによって違約イベントを引き起こすことができず、および(Ii)(X)このような債務が平価通行証ローンに基づいて、第1の留置権レバー率は4.50：1.00以下であり、(Y)債務が融資の一次ベースで保証されている場合、高級担保レバー率は6.00：1.00以下であり、(Z)債務が無担保である場合、利息カバー率は少なくとも2.00：1.00であるべきである； 提供(A)上記(X)項の場合、当該等債務の満期日は、当該債務発生時の最終満期日後でなければならず、前記第(Br)(Y)条の場合、その満期日は、少なくとも当該債務発生時の最終満期日の後91日後であり、(B)前記(X)項の場合、当該債務の加重平均満期日は、定期融資満期日の最長残存加重平均年限よりも短くてはならず、前記(Y)項については、期限が切れる前に計画的に償却してはならない。(C)このような債務が融資先によって一次ベースで保証されている場合は、第二留置権債権者間協議の制約を受け、債務がある場合は平価通行証融資に基づいて，BE(X)は債務証券の形で(Y)第1留置権 債権者間合意の制約を受ける.(D)上記(Ii)(X)項の場合は、第2.14節及び第(E)項に記載の最恵国条項の制約を受けなければならない。第(E)項の条項及び条件(定価、料率下限、割引、br}費用、保険料及びオプションの前払い又は償還条項を除く)の条項及び条件は、借り手が借り手への特典を好意的に決定すること(全体としての場合)が、融資文書の条項及び条件( が全体である場合)よりも低くならないことである
誰にとっても、許可された再融資とは、その人の任意の債務を修正、再融資、再融資、継続、または延期することを意味する提供(A)債務の元金(または適用のような増価)は、修正、再融資、返金、継続または延期された債務の元金(または適用のような増価)を超えないが、額は、未払いの累積利息およびプレミアムに等しく、brに関連する他の合理的な金額、ならびに合理的に招いた費用および支出に等しい
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このような修正、再融資、再融資、更新または延期のような金額は、その下で使用されていない任意の既存の約束に等しく、(B)第7.03(E)条に従って許可された債務の許可再融資に加えて、このような修正、再融資、再融資、更新または延期の最終満期日は、最終満期日以上であり、加重平均満期日は、修正、再融資、返金、更新または延期された債務の加重平均満期日以上であり、(C)第7.03(E)節に許可された債務に関連する再融資許可に加えて、債務発生時には、いかなる違約イベントが発生しても継続してはならず、(D)債務が修正され、再融資、返金、継続または延期された場合、第7.03(B)、7.03(U)、7.03(Aa)または7.03(Bb)条によって許可された債務、または一次融資である場合、(I)債務が修正され、再融資、返金、継続または延期され、継続または延期は、支払権においてbr債務に従属し、このような修正、再融資、再融資、継続または延期は、支払権において債務に従属し、その条項は、修正された、再融資、払い戻し、継続または延期された債務文書に記載されている条項を管理するのと少なくとも同様に有利であり、(Ii)このような修正、再融資、再融資、継続または延期は、修正された、再融資、返金、更新または延期された債務である債務者によって引き起こされる
個人とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府当局、または他の実体を指す
？計画とは、任意の貸手によって確立された任意の従業員br福祉計画(ERISA第3(3)節で定義される)を意味するが、外国計画は除外されているか、または“規則”第412節またはERISA第4章に制約されている任意のこのような計画については、任意のERISA 付属会社を指す
？計画資産法規とは29 CFR§2510.3-101後を待つ，ERISA 3(42)節で修正され，時々修正される
質担保債務は“保証協定”に規定されている意味を持つ
？質権持分は“保証協定”に規定されている意味を持つ
買収後期間とは、任意の買収許可または任意の非限定子会社を制限された付属会社に変換する場合、当該買収または転換が完了した日から買収または転換が許可された日の直後までの連続する第8の完全会計四半期の最終日までの期間を意味する
？最優遇金利とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の最優遇金利として最後に引用した金利のこと、または、“ウォール·ストリート·ジャーナル”がこの金利の引用を停止した場合、連邦準備委員会がFRB統計プレスリリースH.15 (選択金利)で公表した最高年利を銀行の最優遇融資金利とするか、または、この金利をもはや引用しない場合、その中で引用された任意の類似金利(行政代理によって決定される)またはFRB br}委員会が発表した任意の類似金利を意味する。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない
？予想調整とは、任意の 買収後の期間に含まれるすべてまたは一部の会計四半期の任意のテスト期間について、適用される被買収エンティティまたは企業または転換された制限された子会社の買収EBITDAまたは借り手の合併EBITDAについて、以下の理由により、当該等の買収されたEBITDAまたはこのような総合EBITDAの予想増減または増加または減少を心から予想する：(A)買収後の間に合理的に識別可能かつ支援可能なコストを実現するための行動 または(B)買収後の間に生じる任意の追加コストを節約すること。このような買収されたエンティティまたは企業または変換された制限された子会社の業務と、借り手および制限された子会社の業務とが組み合わされたそれぞれの場合；提供(I)借入者が選択する際に、当該等の買収に関連する総コストが5，000，000ドル未満であれば、被買収実体又は企業又は変換された制限された付属会社について当該見通し調整を決定する必要がなく、及び(Ii)当該等の行動が当該買収後期間で行われる限り、又は当該等コストが当該買収後期間(br}が何者に適用されるかに応じて決定される)、当該等が買収されたEBITDA又は当該等の見通し増減を推定する
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EBITDA(場合に応じて)を統合することは、そのようなコスト節約がテスト期間全体にわたって達成されるか、または適用されるような追加コストがテスト期間全体にわたって発生すると仮定することができるさらに提供すれば買収したEBITDA又は合併したEBITDA(状況に応じて)のいずれかが当該等の予想増減を繰り返してはならず、コスト又は 当該テスト期間の買収のEBITDA又は合併のEBITDA(場合に応じて)に含まれている余分なコストを節約する。
？形式貸借対照表は，5.05(A)(Ii)節に規定する意味を持つ
？備考基準および備考効果は、本プロトコルを遵守する任意の試験について、(A)適用範囲内で、予備試験調整が行われなければならないこと、および(B)すべての特定の取引およびこれに関連する次の取引は、当該試験適用計量期間の初日に発生するとみなされる：(A)当該指定された取引に制約された財産または個人に属する損益計算項目(正または負のいずれか)、(I)借り手の任意の子会社または任意の部門の全部または実質的なすべての持分を処分する場合、製品ラインまたは借り手またはその任意の子会社が運営するための施設は除外され、(Ii)指定された取引定義に記載されている買収または投資の許可、(B)任意の債務の廃棄、および(C)借主または任意の制限された子会社がそれによって生成または負担する任意の債務を含むべきであり、そのような債務が変動金利または式金利を有する場合、本定義の場合、適用中に、債務が有効であるか、または有効であろうかに関連する決定日に有効である金利を利用することによって決定される暗黙的金利を有するべきである提供上記(A)項に規定する備考調整の適用を制限することなく、前述の備考調整は、このような試験 にのみ適用され、このような調整が総合EBITDAの定義に適合し、実施(借り手の善意によって決定される)(I)(X)直接 がこのような取引によるイベント(運営費用の減少を含む)、(Y)借り手および制限された子会社に持続的な影響を与えることが予想され、(Z)事実が支持されるか、または(Ii)備考調整の定義と一致することが前提である
？形式財務諸表は，第5.05(A)(Ii)節に規定する意味を持つ
？比例分担とは、各融資者がいつでも小さな部分(小数点以下9位までの割合で表される)を意味し、その分子は、その融資者が適用された1つまたは複数の融資の場合の承諾額であり、その分母は、適用された1つまたは複数の融資の場合の総承諾額である提供このような約束が終了した場合、各貸主の比例シェアは、 の終了直前、および本契約条項による任意の後続の譲渡が発効する前の比例シェアに基づいて決定されなければならない
プライベート取引とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労務部によって発行される取引種別免除の禁止を意味する
？“適格財務契約”という言葉の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条に与えられた意味と同じであり、“米国法典”第12編5390(C)(8)(D)条に従って解釈すべきである
？QFCクレジットサポートは10.28節で指定した意味を持つ
？適格ECP保証人がいかなるスワップ義務についても、 関連担保(または関連担保権益の付与、場合によっては)にそのスワップ義務が発効または発効する場合、総資産が10，000，000ドルを超えるか、または他の方法で商品取引法下の合資格契約参加者を構成し、その際に商品取引法による合意締結によりこのようなスワップ義務の合格契約参加者となる資格を有する保証人を招く可能性がある
O合格持分とは、資格を取り消されていない任意の持分 持分である
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適格証券化融資とは、以下の条件を満たす証券化子会社の任意の証券化融資を意味する：(A)借り手取締役会は、当該等の適格証券化融資(融資条項、契約、終了事項及びその他の条項を含む)を誠実に決定すべきであり、全体的に借り手及び証券化子会社に対して経済的に公平かつ合理的であり、(B)証券化資産及び関連資産の証券化子会社に対するすべての売却及び/又は貢献は市場価値を公平にする(借り手が誠実に決定する)ことで行われる。任意の証券化融資を行う前に、借り手又はその任意の制限された子会社(証券化子会社を除く)の任意の証券化資産の担保権益を付与して、本協定項下の債務を保証し、適格証券化融資とみなされてはならない
？資格に適合する初公開とは、持株会社、任意の中間持株会社、brホールディングスの任意の直接または間接親会社またはその引受の主な公開発行(S-8表による登録声明による公開発行を含まない)における普通株式権益の借り手が、証券法 に従って米国証券取引委員会の有効な登録説明書(単独または二次公開発行に関連する)に提出した株式をいう
？合格貸主は2.05(A)(Iv)(D)(3)節で規定した意味を持つ
格付け機関はムーディーズとスタンダードを意味する
そのときの基準の任意の設定に関する参照時間とは，
(1)基準がliboレートであれば午前11：00である.(ロンドン時間)この設定日の2つ前のロンドン銀行の日におよび(2)このような
基準がLibo金利でなければ，(2)この基準が長期SOFRレートであれば、午前5：00となる。(シカゴ時間)設定日の2つ前の米国政府証券営業日の前日に、(3)基準が毎日簡易SOFRであれば、設定前の4営業日とし、(3)基準がLibo金利でなければ、期限SOFRまたは毎日簡易SOFRであり、行政エージェントがその合理的な情動権に基づいて決定した日時である
再融資修正案とは、第2.19節に従って、(A)借主、(B)行政エージェント、(C)各追加の再融資融資者、および(D)各同意の任意の部分再融資定期融資、他の循環信用承諾、または他の循環クレジット融資を提供する貸主によって署名された本協定の修正を意味する
再融資シリーズとは、同じ再融資修正案(または任意の後続の再融資修正案)に基づいて設定されたすべての再融資定期融資、再融資期限承諾、他の循環信用承諾または他の循環信用承諾または他の循環信用融資を意味し、このような再融資修正案が明確に規定されている限り、その中で規定されている再融資定期融資、再融資期限承諾、他の循環信用承諾または他の循環クレジット融資は、任意の以前に確立された再融資シリーズの一部となることが意図されている)であり、同じ全額収益率を提供し、再融資定期融資または再融資定期承諾である場合、償却スケジュールを提供する
？再融資定期承諾とは、“再融資修正案”に基づいて本合意項に適用される再融資系列定期融資に資金を提供するために設立された1種類または複数種類の定期承諾をいう
？再融資定期融資とは、本契約項の下で再融資修正案による1種類または複数種類の定期融資のことです
？“登録簿”は10.07(D)節で規定された意味を持つ
？通知拒否？は2.05(B)(Vi)節で規定した意味を持つ
？関連政府機関とは、(I) ドル建ての融資に関する基準の置換、連邦準備委員会および/またはNYFRB、またはFRBおよび/またはNYFRB、またはそれぞれの場合、その任意の継承者が正式に承認または招集する委員会、および(Ii) を意味する
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ユーロ建て融資の基準代替については、(A)基準代替人民元建て通貨の中央銀行又は監督を担当する中央銀行又は(1)基準代替又は(2)基準代替管理人又は(B)(1)中央銀行が正式に認可又は招集した(1)基準代替人民元建て通貨を監督する任意の中央銀行又は他の監督機関。(2)(A)基準代替または(B)基準代替管理人、(3)そのような中央銀行または他の監督者のセット、または(4)金融安定委員会またはその任意の部分を監督する任意の中央銀行または他の監督者
·関連金利とは、(I)ドル建てのヨーロッパドル借款について、Libo金利のことですあるいは…，(Ii)ユーロ建ての任意のヨーロッパドル借入金については，EURIBOR金利，
と(Iii)は任意の期限基準借入金に対して，後期限SOFR金利を調整するためである(適用状況に応じて定める)
関連スクリーニング金利とは、(I)米ドル建てのヨーロッパドル借款に対して、Liboスクリーニング金利である
または(Ii)ユーロ建ての任意のヨーロッパドル借入金については、EURIBORのための金利をスクリーニングするか、または(Iii)任意の期限基準借入金については、SOFR基準金利である(適用状況に応じて)
毎日の単純軟置換とは、任意の日のSOFRを意味し、管理エージェントが、関連政府機関が商業ローンの置換を決定するために選択または提案するこのレートの慣行(レビューを含む) に基づいてレートを確立する慣例であるが、行政エージェントがこのようなbr慣行が行政エージェントにとって管理上不可能であると決定した場合、行政エージェントは、その合理的な情動権の下で別の慣行を作成することができる
代替用語SOFRとは、適用基準時間までの適用対応期間について、関連政府機関によって選択または推奨されるSOFRベースの前向き期限レートである
任意の計画について、報告可能なイベントとは、ERISA第4043(C)節またはその発行された規定に基づいて規定された任意のイベントを意味するが、30(30)日の通知期間が放棄されたイベントを除く
？再定価イベントは，2.05(A)(I)節で規定した意味を持つ
？信用延期申請とは、(A)ドル定期ローン、ユーロ定期ローン、ドルB-2期ローン、ドルB-3期ローンまたは循環信用ローンに対する借入金、転換または継続、(B)信用証延期、信用証申請、および(C)運転限度額ローンに対して、運転限度額ローン通知である
？必要な融資機関とは、任意の決定日において、1つまたは複数の融資について、貸手が信用貸付義務および運転限度額融資(場合によって決定される)の総金額(この定義では、同項または複数の融資項目の下での各貸手のリスク参加および資金参加信用証義務および運転限度額融資(場合によって決定される)の総金額を当該融資者が保有しているとみなす)および(B)当該融資項目の下で使用されていない承諾総額を意味する提供任意の違約融資者が保有しているか、または保有しているとみなされている1つまたは複数の融資項目の下で使用されていない承諾額と、必要な融資機関を決定するために、必要な融資機関を決定するために、これらの融資項目の下で使用されていない融資総額部分とは含まれないべきである提供, さらに進む第10.07(N)節に規定される必要な貸主の決定と同程度において、関連する貸主に対する行動の影響が他の貸主への影響よりも不利でない限り、任意の関連貸主の融資は、各br}の場合には、必要な融資機関を決定する目的から除外されなければならない
？必要な融資者とは、任意の確定日までに、貸手が所有する未返済融資総額の50%以上(A)未返済融資総額(本定義では、信用状債務および運転限度額融資に対する各貸主のリスク参加および資金参加の未返済ドル総額は、当該貸金者が保有しているとみなされる)、(B)未使用の定期承諾総額および(C)未使用循環クレジット承諾総額をいう提供任意の違約貸主または借り手またはその任意の関連会社が保有しているか、または保有しているとみなされている未使用の定期的約束および未使用の循環信用承諾、およびその保有または保有されている未使用の循環信用承諾の一部は、必要な貸手を決定する目的から除外されなければならない。また、必要な貸手を決定することに関して第10.07(N)節と同じ程度である場合、それぞれの場合、必要な貸手を決定するために、任意の関連する貸手の融資は除外されなければならない
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必要な循環信用貸主とは、決定された任意の日までに、循環信用貸主が所有する(A)すべての循環信用ローン、回転限度額ローンおよびすべての信用証債務の総残高の50%以上(本定義では、各貸手が信用証債務および運転限度額ローンに参加する総金額は、(B)未使用の循環クレジット約束総額とみなされる提供任意の違約貸金者が所有しているか、または所有しているとみなされているすべての循環クレジット融資、運転限度額ローン、およびすべてのクレジット債務の未使用循環クレジット約束および未使用総残高部分は、必要な循環クレジット融資者を決定するために含まれていないべきである
O決議案認可機関は、EEA決議認可機関を意味するか、または、任意のイギリス金融機関の場合、連合王国決議認可機関を意味する
担当者とは、借り手側の最高経営責任者、総裁、副秘書長、総裁、財務責任者、財務担当者、財務担当者または財務担当者または他の同様の者を指し、元の発効日または再記載された日付で交付された任意の文書について、借り手側の任意の秘書またはアシスタント秘書を指す。本合意に基づいて交付された任意の文書は、貸手担当者によって署名された後、最終的に、その借り手が採用したすべての必要な会社、有限責任会社、共同企業、および/または他の行動の許可を得たと推定され、担当者は、最終的に貸手側を代表して行動すると推定されるべきである
？再記述発効日は4.01節で規定した意味を持つ
制限された支払いとは、購入、償還、廃棄、失敗、買収、ログアウトまたは終了のため、または借り手の株主、パートナーまたはメンバー(またはその同等者)に資本を返すために、借り手または制限された付属会社の任意の持分に対して行われる任意の配当または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の債務基金または同様の預金を含む任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)を意味する
制限的付属会社？借り手の任意の付属会社のことで、非限定的な付属会社を除く
減少した報酬を保持？は，2.05(B)(Vii)節で規定した意味を持つ
？回復日？は7.15(B)節で規定した意味を持つ
？ループコミットメント増加は2.14(A)節で規定された意味を持つ
？循環承諾貸金者の増加は第2.14(A)節で規定される意味を持つ
？循環信用借款とは、同じタイプの循環信用ローンからなる借金であり、場合によっては
ヨーロッパドル期限
基準融資は，各循環クレジット貸主が第2.01(B)節により同じ利子期間を提供する
循環信用承諾とは、各循環信用貸主の義務である：(A)第2.01(B)節に基づいて借主に循環信用融資を提供すること、(B)信用状の購入に関与する信用状義務、及び(C)循環限度額融資に参加する元金総額
未返済金額を購入してはならないことが挙げられる金額を超えてはならず、スケジュールに従って当該貸主の名称と相対する第2部：57“循環的信用承諾”というタイトルの下で、または融資者が本プロトコルの当事者となる譲渡および仮定(場合に応じて)において、金額は、本プロトコル(第2.14節を含む)に従って時々調整することができる。修正案第7号の施行日直前に、すべての貸主の循環信用約束総額は725，000，000.00ドルであった。すべての循環信用貸主の循環信用約束総額は#ドルである725,000,0001，100，000，000.00
修正案番号57そのような金額は、本協定の条項に従って時々調整することができるので、有効日(他の循環信用コミットメントおよび増分サイクルコミットメントを実施した後)
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？各循環信用貸主にとって、循環信用リスクとは、この循環信用貸主の循環信用融資の未返済元本金額及びその当時の信用証債務と循環限度額債務に占める割合のシェアの総和である
？循環信用延期申請は，第2.16(A)節に規定する意味を持つ
循環信用手配とは、循環信用貸主がいつでも循環信用約束の総金額を指す
循環信用貸主とは、いつでも循環信用約束を持っている任意の貸金人を指す
循環信用ローンとは、第2.01(B)節 によって発行された任意の循環信用ローン、増量循環信用ローン、その他の循環信用ローン或いは延期循環信用ローンであり、状況に応じて決定される
循環信用手形とは、借り手が任意の循環信用貸主またはその譲受人に支払いを登録する本チケットであり、基本的に本契約添付ファイルC-3の形式で、借主が当該循環信用貸手が発行した循環信用ローンによって当該循環信用貸主に対して発生した債務総額を証明する。
？ループ発効日とは，行政エージェントが第4号修正案3節に含まれるすべての条件を満たしているか棄却した日である
スタンダード？スタンダードとは、スタンダードスタンダード格付けサービス会社、マグロー？ヒル社の一つの部門とその任意の後継者のことである
制裁を受けた国/地域は5.18(B)(Ii)節で規定した意味を持つ
？制裁は5.18(B)(I)節で規定される意味を持つ
？処置予定？は7.05(K)節で規定した意味を持つ
？米国証券取引委員会とは、米国証券取引委員会、またはその任意の主要な機能を継承するいかなる政府機関をいう
？第二保留権債権者間合意とは、担保債務の留置権の前に、担保債務の留置権の前に、担保債務の留置権の前に、担保が強制的に実行されるすべての収益が、このような二次留置権保証のための債務項目の下の任意の債務の前に、総承諾終了および本合意下のすべての未償還債務の全額償還(または信用証の現金担保)または慣用停止期間が終了するまで、まず全額返済されることを規定する担保代理人と他の代表債権者との間で合意される債権者間合意をいう。担保代理人は、担保に対して救済措置を行使する唯一の権利(このような二次留置権債務保有者がとりうる限られた保護行動の習慣例外を除く)、および担保代理人が形式的かつ実質的に合理的に に満足する他の場合を有するべきである
？2.16節付加プロトコルは2.16(C)節で指定した意味を持つ
？2.18節付加プロトコルは2.18(C)節で規定された意味を持つ.
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担保付きヘッジプロトコルとは、第7.03(F)節に従って許可された任意の貸手または制限された子会社と任意のヘッジ銀行との間で締結された任意のスワップ契約を意味する
？担保当事者？を総称して行政エージェント，担保エージェント，貸金人，ヘッジ銀行，現金管理銀行，補充行政エージェントおよび行政エージェントと総称し，第9.01(C)節で時々指定される各協理エージェントまたは子エージェントと呼ぶ
“証券法”とは、1933年の“証券法”をいう
証券化資産とは、特定の契約権利に関連する売掛金、特許権使用料または他の収入フロー、ならびに適格証券化融資制約された指定された契約権利に関連する他の支払い権利およびその収益を意味する
証券化費用とは、証券化融資に関連する任意の非証券化子会社の人に対して直接または割引された方法で発行または販売された任意の参加権益の分配または支払い、および非証券化子会社に支払われる他の費用を意味する
証券化融資とは、借り手またはその任意の子会社が達成可能な任意の取引または一連の取引を意味し、借り手またはその任意の子会社が、そのような取引または取引の系列に従って(A)証券化子会社(例えば、借り手またはその任意の子会社に譲渡されるような)または(B)任意の他の人(例えば、証券化子会社による譲渡)、または借り手またはその任意の子会社の任意の証券化資産およびその任意の関連資産を保証するすべての担保を含む任意の他の人に譲渡することができる保証権益を意味する。証券化資産に関連する資産証券化取引に関連するすべての契約およびすべての保証または他の義務、このような証券化資産の収益、および通常保証権益を付与する他の資産の譲渡または一般的な他の資産
証券化買い戻し義務とは、売掛金またはその一部がいかなる主張を受けているかの抗弁、売り手のいかなる行動、行動をとることができなかったか、または売り手に関連する任意の他の事件によって生じた任意のタイプの論争、相殺または反クレームを含む、適格証券化融資における証券化資産の売り手が陳述、担保または契約またはその他の理由で証券化資産を買い戻す義務に違反することを意味する
証券化子会社とは、借り手(又は適格証券化融資に従事するために設立された他の者)の完全子会社、借り手又は借り手のいずれかの子会社がその中に投資を行い、借り手又は借り手のいずれかの子会社が証券化資産及び関連資産をその子会社に譲渡することを意味し、借り手又はその子会社である証券化資産、すべての収益及びそのすべての権利(又はその他)、担保その他の資産融資以外、いかなる他の活動、並びにそのような業務に付随又は関連する業務又は活動に従事しない。また、借り手の取締役会又は当該他の者(以下に規定する)は、証券化子会社として指定され、(A)債務の任意の部分又は任意の他の債務(又はある)(I)は、借り手又は借り手のいずれかの他の子会社により保証されるが、別の証券化子会社を除く(標準証券化に係る債務保証(元本及び債務利息を除く)、(Ii)は、借り手又は借り手のいずれかの他の子会社(別の証券化子会社を除く)に対して請求権又は負担義務がある。標準証券化承諾以外の任意の方法、または(Iii)借り手または借り手の任意の他の子会社(別の証券化子会社を除く)の任意の財産または資産に基づいて、直接または間接的、または他の方法で借り手を満足させるが、標準証券化承諾に基づいて除外し、(B)借り手または借り手の任意の他の子会社(別の証券化子会社を除く)は、それといかなる実質的な契約も締結していない, (C)借り手または借り手の任意の他の付属会社(別の証券化付属会社を除く)は、当該エンティティの財務状況を維持または維持する責任がないか、または当該エンティティの一定レベルの経営業績を維持または維持する責任がない。借り手又は他の者の取締役会のいずれかのこのような指定は、借り手又は当該他の者の取締役会決議の核証写しと、担当官によって署名された当該指定が上記条件に適合することを証明する証明書とを行政代理に交付することにより、行政代理に証明されなければならない。
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保証プロトコルとは、融資先が元の発効日に添付ファイルGの形態で署名された保証プロトコルと、第6.11節に従って署名および交付された他の保証プロトコル補足プロトコルとを意味する
？“セキュリティプロトコル補完プロトコル”には“セキュリティプロトコル”に規定されている意味がある
高級手形とは、借り手が2018年に満期になった優先手形元金の総額350，000，000ドルのことです。
高級手形印とは高級手形印のことで、日付は2012年9月18日です。
いずれの試験期間についても、高級担保レバー率とは、(A)その試験期間の最終日までの総合 高級担保債務と(B)借り手のこの試験期間内の総合EBITDAとの比率である
上級二次手形とは、借り手が2017年に満期になった高級二次手形の元金総額が約2.25億ユーロであることを意味する
高級付属手形契約とは，日付が2007年4月10日の高級付属手形契約である
同様の業務とは、(A)借入者またはその任意の制限された付属会社が再記載の効力発生日に実施または予定されている任意の業務、ならびにそのような業務の任意の合理的な延長、または(B)借入者およびその制限された付属会社が再記載の発効日に従事するまたは従事しようとしている業務の合理的な類似、付属、付随、相補または関連する任意の業務または他の活動、またはそのような業務の合理的な拡張、発展または拡張を意味する
SOFRとは、いずれの営業日についても、年利はSOFR管理人が午前8：00頃にSOFR管理人サイトで公表したこの営業日の担保隔夜融資金利に等しい。それに続く営業日です
SOFR管理人？NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後任管理人)のこと
SOFR管理人のウェブサイトはNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々確定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置する
？SOFR確定日は，毎日単純SOFRの定義で指定された意味を持つ
SOFR RATE 日は毎日簡単なSOFRの定義で指定された意味を持つ
？売却済み実体または企業？統合EBITDAという言葉の定義で指定された意味を持つ
？要求の割引比例割当ては，2.05(A)(Iv)(D)(3)節で規定した意味を持つ
？要求される割引前金金額は，2.05(A)(Iv)(D)(1)節で規定した意味を持つ
？請求割引前金通知とは、借主が第2.05(A)(Iv)(D)節に基づいて基本的に添付ファイルJ-6の形で提出された割引前金を請求する書面通知を意味する
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？割引前金見積請求とは、各貸金者が行政代理が割引前払い要求通知を受けた後に提出した撤回不可能な書面見積を意味し、基本的に添付ファイルM-7の形で提出される
？要求割引前金応答日は，2.05(A)(Iv)(D)(1)節で規定した意味を持つ
支払能力および支払能力は、任意の確定日の誰にとっても、(A)その人の財産の公正価値(生命を免除するための疑問、商業権および他の無形資産を含む計算)が、その人の負債総額を含むか、または負債を有することを意味し、 (B)その人の資産の現在の公正売却可能価値は、その人が絶対債務および満期債務となったときにその人の可能な債務を支払うのに必要な金額以上であり、(C)その人は意図しない、また，その人が満期を超えた場合に当該等の債務や負債を返済する債務や負債を招くとは信じず，(D)その人は業務や取引に従事しておらず，そのような業務や取引に従事することもなく，当該等の業務や取引に対しては，その人の財産が不合理な少額資本を構成すると信じている.いつでも、または負債がある額は、その時に存在するすべての事実および状況に基づいて計算された額、すなわち実際の負債または満期負債となる額を合理的に予想することができる
？SPC？は10.07(I)節で規定した意味を持つ
指定契約権利？1億ドル以下の年間売掛金、使用料または他の知的財産権収入フローまたは他の支払権を生成するいくつかの知的財産権ライセンス、合意または他の契約を意味する
？指定割引？は，2.05(A)(Iv)(B)(1)節で規定した意味を持つ
？指定された割引前金金額は，2.05(A)(Iv)(B)(1)節で規定した意味を持つ
？指定割引前金通知とは、借り手が第2.05(A)(Iv)(B)節に提出された指定割引前払いの書面通知に基づいて、基本的に添付ファイルJ-8の形式を採用することである
指定割引前払い応答とは、指定された割引前払い通知に対して、各貸手が基本的に添付ファイルJ−9の形態で取り消すことができない書面応答を意味する
？指定された割引前金応答日は，2.05(A)(Iv)(B)(1)節で規定した意味を持つ
？指定割引割合は，2.05(A)(Iv)(B)(3)節で規定した意味を持つ
指定持分出資とは、持株会社の普通株式権益に対する任意の現金出資及び/又は持株会社の持分への任意の購入又はbr投資であり、不適格持分は含まれていない
指定された既存の循環信用承諾額カテゴリは、第2.16(A)節に規定された意味を有する
指定保証人とは、商品取引法(第10.24条の施行前に定められた)に規定されていない適格契約参加者のいずれかの保証人をいう
？指定者？は5.18(B)節で規定した意味を持つ
？指定取引？は、任意の投資、処置、債務の発生または返済、支払い制限、子会社指定、逓増定期ローン、循環承諾の増加を指し、本合意条項の規定によると、このようなテストは形式的に計算すべきか、または形式的効果を与えた後に計算すべきである； 提供この具体的な取引定義については、循環承諾増加は全額抽出されたとみなされるべきである
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保証人とは、Blackstoneグループ及びその付属会社と、それ又はその任意の付属会社が管理する基金又は組合企業であるが、そのポートフォリオ会社は含まれていない
保険者管理協定とは、保険者またはその顧問に関連するいくつかの管理会社と借り手との間の管理協定を意味する
保証人停止料とは、制御権変更又は条件を満たすIPOが完了したときに、保険者管理プロトコルに基づいて1つ又は複数の保険者及びその付属会社に一度に支払う停止料である
標準証券化承諾とは、借り手又は借り手の任意の子会社が、証券化融資において慣例、必要又は望ましい陳述、担保、契約及び賠償として誠実に決定されることを意味する
？法定準備率とは、分子が数字1であり、分母が数字1から最高準備金パーセンテージ(任意の限界、特に、緊急または補充準備を含む)を引いたスコア(小数で表される)の合計であり、このパーセンテージは連邦準備委員会によって決定された小数であり、行政エージェントは調整されたLibo金利について、欧州通貨資金(現在、Dルール中の欧州通貨負債と呼ばれる)にとって小数である。この準備率は、Dルールに従って適用される準備金のパーセンテージを含むべきであり、欧州ドルローンは、欧州通貨資金を構成するものとみなされ、Dルールまたは任意の同様のルールの下で任意の貸手が時々獲得する可能性のある比例分担、免除、または相殺された利益または信用を享受することなく、この準備金要求の制約を受けるべきである。法定預金準備率は預金準備率が変化した日から自動的に調整される
？提出された金額は，2.05(A)(Iv)(C)(1)節で規定した意味を持つ
？提出された割引？は，2.05(A)(Iv)(C)(1)節で規定した意味を持つ
付属留置権融資とは、借り手に債務を発行することを規定する担保クレジット融資または手形発行 であり、このクレジット融資または手形は、担保品の全部または任意の部分(ただし、任意の他の資産ではない)によって第2またはより低い優先度に基づいて保証され、保証者毎に保証されることができる。 提供(A)当該クレジット手配又は手形項目の債務は、最終定期ローンの満期後91日までに満了しない。(B)当該クレジット手配又は手形は、定期償却、元金、債務超過基金又は同様の所定の支払い(定期利息支払いを除く)、(C)当該クレジット手配又は手形には、強制的な前金、買い戻し、償還及び要約購入に関する契約、違約及び救済条項及び条項がある。初級留置権融資中によく発見された一致、及び(D)このような信用手配或いは手形発行の効力と同時に、付属留置権債権者間の合意はすでに締結され、その後いつでも完全に有効であるべきである
付属留置権ツールファイルとは、付属留置権ツール、付属留置権債権者間合意、およびそれに関連して署名されたすべての保証プロトコル、担保、質権プロトコルおよび他のプロトコルまたは文書を証明するクレジットプロトコルまたはローンプロトコルまたは契約を意味する
付属留置権債権者間協議とは、付属留置権融資メカニズム下の持株会社、借り手、付属保証人、担保代理人と担保代理人との間の債権者間合意であり、この合意に基づいて、付属留置権融資項下の債務の担保品上の留置権は担保担保品上の留置権に従属し、担保品上の留置権は慣例条項と条件で行政代理と借り手の要求を合理的に満たす
個人の付属会社とは、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体を指し、その大部分の証券株式または他の選挙取締役または他の管理機関に対して一般的な投票権を有する権益(証券または権益を除く、アクシデントが発生したためにのみこのような投票権を有する)は、その人の実益によって所有されていたか、または1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されていたか、または両方であった。別の説明がない限り、本明細書で言及される子会社または子会社は、借り手の1つまたは複数の子会社を意味する
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？付属保証人？総称して借り手と呼ばれる保証人の子会社です
？後任の借り手？7.04(D)節で規定された意味を持っています。
？補足管理エージェントは9.13(A)節で指定した意味を持ち，補足管理エージェントはそれに応じた意味を持つべきである
サポートされているQFC？は10.28節で与えられた意味を持つ
？中止された契約は7.15(A)節で規定された意味を持つ
？タイムアウト期間？は7.15(A)節で規定した意味を持つ
交換とは、“商品取引法”第1 a(47)節でいう交換を構成する任意の合意、契約または取引を意味する
？スワップ契約とは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用デリバティブ取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格または債券指数スワップまたはオプションまたは 長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、下限取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、スポット契約、または任意の他の類似した取引または上述した任意の取引の任意の組み合わせ(前述の任意の選択を締結することを含む)、任意のそのような取引が任意の主プロトコルによって管轄されているかどうか、またはbrの任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の任意のおよびすべての取引および関連確認書、国際スワップおよび派生ツール協会によって公表されている任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替マスタプロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意のこれらの主プロトコルは、任意の関連する付表、主プロトコルと共に)の条項および条件によって規定または制限されているか否かにかかわらず、すべての主プロトコル項目の下の任意のこのような義務または責任が含まれている
交換義務とは、誰にとっても、任意の交換項の下で支払いまたは履行される任意の義務を意味する
スワップ終了価値は、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、そのようなスワップ契約に関連する任意の法によって強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)そのようなスワップ契約成約の日または後の任意の日、およびそれに基づいて決定された終了価値 ，および(B)第(A)項に記載された日の前の任意の日について、そのようなスワップ契約が時価で計算される金額として決定されることを意味する。ヘッジ銀行がその条項に基づいて、ヘッジ銀行に従って類似の手配の下で時価で計算する一般的な方法によって決定される
？第2.04節による旋回額ローンの借入とは、旋回限度額ローンを借り入れることである
？スイング限度額ローンとは、スイング限度額融資者が第 2.04節に従って提供する循環クレジットスケジュールである
？揺動額融資機構とは，JPMorgan Chase Bank，N.A.(前エージェントの後継者として)，スイング額融資提供者としての身分，または本プロトコルの下の任意の後続の揺動額融資者である
？旋回額ローン は2.04(A)節で規定した意味を持つ
転動線貸出通知とは，第2.04(B)節により転動線を借り入れた通知であり，書面であれば，基本的に添付ファイルBの形式を採用すべきである
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*運転ローン債務とは、任意の確定日に、すべての未償還運転ローンの元金総額を意味します
？回転限度額昇華とは，(A)25，000，000ドルと(B)循環信用承諾元金総額の両者のうち小さい者に等しい金額 である.揺動限度額の昇華は循環信用約束の一部であり、補充ではない
？Tax？は3.01(A)節で指定した意味を持つ
？用語基準 が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが、基準調整後期限SOFR金利によって決定される金利で利下げされるか否かを意味するが、このようなローンまたは借入金が調整後SOFR期限金利に基づいて基本金利に基づいて第(C)(Y)条利息を定義する場合は除外される
期限借入とは、ドル期限借入金、ドル期限B-2借入金、ドル期限B-3借入金、増量ドル期限B-3借入金、2021年増量ドル期限B-3借入金、および/またはユーロ期限借入金である
？条項約束？場合によっては、ドル期限承諾、ドル期限B-2承諾、ドル期限B-3約束、および/またはユーロ期限承諾を意味する場合があります
？用語延期プロトコルは，2.18(C)節で規定した意味を持つ
？ターム延期選挙は，2.18(B)節で規定した意味を持つ
？期限延長シリーズとは、同一期限延長プロトコル(または任意の後続期限延長プロトコルに基づいて、この期限延長プロトコルが明確に規定されている限り、その中で規定されている延長期限ローンは、任意の以前に決定された期限延長シリーズの一部である) に従って設立され、同じ利益差、延期費用(ある場合)、および償却スケジュールを提供するすべての延期ローンを意味する
用語“br”貸主とは、ドル定期貸手、ドルB-2期貸金人、ドルB-3期貸金人および/またはユーロ定期貸主であり、状況に応じて決定される
？定期融資とは、第2.01(A)(I)節に発行されたドル定期融資、第2.01(A)(Ii)節により発行されたユーロ定期融資、第2.01(A)(Iii)節により発行されたドルB-2期融資、第2.01(A)(Iv)節により発行されたドルB-3期融資、第2.01(A)(V)節により発行されたドルB-3期ローン、任意の増分期間ローン、任意の再融資定期ローン、または定期融資として指定された任意の延期ローンである。文脈によって必要な場合があります
？定期融資延期請求は，第2.18(A)節に規定する意味を持つ
？定期融資増加には第2.14(A)節で規定される意味がある
？定期貸出停止期間は8.01(B)節で規定されているという意味がある
用語チケット？文脈に応じて、ドル定期チケット、ドル定期B−2チケット、ドル定期B−3チケット、および/またはユーロ定期チケットを意味する場合がある
J用語
Sofr？適用参考時間までの適用該当期限については、SOFRに基づいて選定されたまたは関連政府機関によって提案された前向き期限レートを意味する。用語SOFR参照レートの定義から，日？の意味は
であることを決定する
用語SOFR通知とは、行政エージェントが借主および借り手に送信する用語SOFR遷移イベントの発生に関する通知を意味する
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SOFR 金利という用語は、任意の期限基準借入金および適用金利期間に相当する任意の期限について、期限SOFR基準金利がシカゴ時間午前5：00頃、すなわち、この期間が適用金利期間に相当する期限開始 開始前の2つの米国政府証券営業日の2つ前の米国政府証券営業日を意味し、CME用語SOFR管理者によって公表される
用語SOFR 基準金利とは、任意の日時(例えば、用語SOFR決定日)において、ドル建ての任意の期限基準借金および適用利息期間に相当する任意の期限について、CME Term Sofr管理者によって発行され、管理エージェントによってSOFRに基づく前向き期限金利として識別される年利を意味する。もし午前5時前に(シカゴ時間)この条項SOFR確定日より前の2つの米国政府証券営業日 ，CME条項SOFR管理者は、適用期限のSOFR基準金利を公表しておらず、条項SOFRの基準交換日 が発生していない限り、この日が米国政府証券営業日である限り、この条項SOFR確定日の用語SOFR基準金利は、最初の米国政府証券営業日がこの条項SOFR確定日前の5(5)の米国政府証券営業日を超えない限り、CME用語SOFR管理人が公表した前の米国政府証券営業日のSOFR基準金利となる
用語SOFR移行イベントとは、管理エージェントが、(A)置換用語SOFRが関連政府機関の使用を推奨していること、(B)置換用語SOFRの管理が管理上行政エージェントに可能であること、および(C)以前に基準移行イベントが発生したことや、加入選挙を事前に選択して(場合によっては)2.14節に従って基準置換を行うことが可能であるが、用語SOFRを置き換えることではないと判断することを意味する
いつでも有効な試験期間は、借主がその時間または前に終了した連続する4つの会計四半期の最近の期間(会計期間とみなす)を指し、この期間内に各四半期または財政年度の財務諸表は、第6.01(A)または(B)節に従って交付される必要がある。 テスト期間はその最後の日を参考にすることができる(即..，2014年6月30日試用期間とは，借り手が2014年6月30日までの4会計四半期連続の期間であり，テスト 期間はテストの最終日に終了したと見なすべきである
？しきい値金額？100，000，000ドルを意味します
総資産？総資産？とは、借り手が第6.01(A)または(B)節に従って提供される直近の貸借対照表に示されるように、借り手および制限された子会社の合併に基づく総資産を意味するか、または第6.01(A)または(B)条に従っていずれかのそのような報告書を提出するまでの期間、すなわち、既存の信用協定に従って借り手が提供する財務諸表 である
？総レバー率は，いずれのテスト期間に対しても，(A)そのテスト期間の最終日までの総合総債務と(B)そのテスト期間内の借り手の総合EBITDAの比率である
？未返済債務総額とは、すべてのローンとすべての信用状債務の未返済金額の合計を意味します
？取引とは、全体的に、(A)再記述発効日に定期融資に資金を提供すること、(B)本プロトコルに従って既存のクレジットプロトコルを交換および再融資すること、(C)上記に関連する任意の他の取引を完了すること、および(D)上記の任意の に関連する費用および支出を支払うことを意味する
取引費用？持株会社、借り手、br、または任意の制限された子会社が、取引、本プロトコルおよび他の融資文書、ならびにそれによって予期される取引によって生成または支払われる任意の費用または支出を指す
？任意のローンや借入金に使用する場合、このようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利が、調整されたLibo金利、調整後のEURIBOR金利を参考にして決定されるかどうかを意味するあるいは…基本金利または用語基準
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イギリス金融機関とは、イギリス金融市場行動監視局が発行した“FCAマニュアル”(時々改訂された)IFPRU 11.6の範囲内の任意の個人、またはいくつかの信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局によって公布されたPRA規則マニュアル(随時改訂)によって定義されている)またはイギリス金融市場行動監視局によって公布された“FCAマニュアル”(時々改訂された)に属する任意の個人を指す
イギリス決議機関とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する他の公共行政機関のことです
未調整の基準置換とは，適用される基準置換 であり，関連する基準置換調整は含まれていない
？監査されていない財務諸表は、4.01(C)節に規定されている の意味を持っています
統一商法とは、任意の1つ以上の担保に適用される必要がある可能性がある範囲内で、ニューヨーク州または別の司法管区の統一商法(または同様の法規または法規)において時々施行される統一商法を意味する
アメリカ？と？アメリカ？アメリカ合衆国のことですか
？未精算金額は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ
？非限定的付属会社とは、(I)別表1.01 Bに記載されている借り手の各付属会社、(Ii)証券化付属会社、および(Iii)借主の取締役会が、発効日を再記載した後、第6.14節に従って非限定的付属会社の借り手として指定された任意の付属会社、および 非限定的付属会社のいずれかの付属会社を意味する
？無担保定期ローンとは、借り手が高級無担保定期ローンプロトコルによって発生した2.75，000，000ドルの無担保定期ローンのことです
Br}無担保定期融資協定とは、借り手、保証者、行政代理人であるMSSFと他の融資先の間で2013年4月29日に署名されたいくつかの高級無担保定期融資協定である
無担保定期融資文書とは、無担保定期融資に関連して署名·交付されたすべての文書であり、無担保定期融資協定を含む
“米国愛国者法案”とは、2001年のテロ法案を遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する。第107-56号(2001年10月26日に法律に署名)は、時々改正または改正される
？米国政府証券営業日とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門が米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する
米国の貸手は10.15(B)節で指定した意味を持つ
·米国特別決議制度は10.28節で与えられた意味を持つ
？任意の日付のいずれかの債務に適用される場合、加重平均満期日とは、(I)その時点で残っている分割払い、債務返済基金、連続満期日または他の必要元金支払いの金額を乗じ、(B)その日から債務返済までの年数(最も近い12分の1に計算)を乗じ、(Ii)その債務当時の未償還元金金額を乗算することにより得られる年数である
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？ある人の子会社にとって、全額所有とは、その人の子会社であり、そのすべての未償還株式((X)取締役の適格株式および(Y)が適用法律の要求範囲内で外国人に発行される株式を除く)は、その人および/またはその人の1つまたは複数の完全子会社が所有する
脱退責任とは、多雇用者計画から完全にまたは部分的に脱退したことによる多雇用主計画の責任であり、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている
減記および転換権とは、(A)任意のEEA清算権について、適用されるEEA加盟国の自己救済立法に従って、時々の減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権は、EU自己救済立法別表に記載されており、(B)イギリスに対して、適用される清算機関は、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を発生する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または法的責任または自己救済法の例の下で、そのような権力に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権力について任意の義務を一時停止しなければならないことを規定する
？収益率差？は2.14(A)節で指定した意味を持つ
1.02節目.その他の解釈規定。本プロトコルおよび他のローンファイルについては、本プロトコルまたは他のローンファイルに別途規定がない限り、 ：
(A)定義されたタームの意味は、定義されたタームの単数形式および複数形式にも同様に適用される
(B)(1)任意の貸出文書において使用される以下の語および類似の意味の語は、その中の任意の特定の規定ではなく、その融資文書の全体を意味する
(Ii)条項，節，表，付表中の提法とは，このような提法が出現した融資文書である
(3)“含む”という語は例であり，制限ではない
(4)“文書”という言葉は、証拠にかかわらず、実物形式でも電子形式でも、任意およびすべての文書、文書、プロトコル、証明書、通知、報告、財務諸表、および他の書面を含む
(C)特定の日付からより後の特定の日付までの期間を計算する際に、“由来”という言葉は、“から”という語は“から”を意味し、“から”および“至”はそれぞれ“至”を意味するが、“”“、”br}“から”“は”乃至“を意味する
(D)本明細書および他の融資文書の章タイトルは、単に参照を容易にするために含まれており、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えてはならない
(E)第7.14節に規定する契約が任意の試用期間の最後の日に第7.14節の条項に従って適用される場合、その契約は、循環信用ローンの元金総額まで適用及び有効とみなされる。発行されたおよび/または返済されていない回転限度額ローンおよび/または信用状(最大30，000，000ドルのbr信用状および他の信用状を含まず、信用証発行者が合理的に満足する信用状を現金担保または支持として適用されており)、および/または未返済金額が循環信用手配の30%以下である
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1.03節.会計用語
(A)本プロトコルにおいて明確または完全に定義されていないすべての会計用語の解釈は、本プロトコルの規定によって提出されたすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)と一致しなければならず、本プロトコルに従って提出されなければならないすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、監査財務諸表を作成する際に使用される方法と一致するGAAPに従って作成されなければならないが、本プロトコルに明示的に規定されている場合を除く
(B)本プロトコルには、任意の指定された取引が発生した任意の期間に関する本プロトコルにおける任意のテストに適合するか否かを決定するために、総レバー率、第1の留置権レバー率、および高度な保証レバー率が形態的に計算されなければならない逆の規定があるにもかかわらず、任意の指定された取引が発生する任意の期間に関する任意のテストに適合するかどうかを決定する
1.04節.切り捨てる。本プロトコルによって許可される特定の行動によって満たされる必要がある任意の財務比率は、適切な構成要素を他の構成要素で除算し、結果をここでその比率を表すビット数よりも1ビット多いビットに桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたはダウン丸め(最も近い数字がない場合はアップ丸め)によって計算されるべきである
1.05節. プロトコル，法律などへの引用本契約に別途明確な規定がない限り、(A)組織文書、合意(融資文書を含む)および他の契約文書への言及は、それに対するすべての後続の修正、再記述、延期、補足、および他の修正を含むとみなされるべきであるが、任意の融資文書によって許可されるこのような修正、再記述、延期、補足および他の修正に限定され、 (B)任意の法律への言及は、合併、修正、置換、補充、または解釈のすべての法律および法規規定を含むべきである
1.06節目。“タイムウィーク”。別の説明がない限り、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間 (場合に応じて日光または標準時間)を指す
1.07節目.支払いや履行の時間。任意の義務の支払いまたは任意の契約、責任または義務の履行が、非営業日の日に満了または履行を要求すると宣言された場合、その支払い(利息期間の定義に記載されているものを除く)または履行された日は、次の営業日に延期されなければならない
1.08節目.一般的に、通貨等価物
(A)本プロトコル(第II、IXおよびX条または本節(B)段落に規定するものを除く) または任意の他の融資文書に規定されている任意のドル金額も、ロイター通信世界通貨ページの適用通貨に対する午前11：00の為替レートに従って決定されるドル以外のいかなる通貨の同値額も含まなければならない。(ロンドン時間)当日(または、為替レートがロイター通信の世界通貨ページに存在しない場合、行政エージェントおよび借り手が合意する可能性のある他の開示可能な為替表示サービスを参照するか、または、プロトコルがない場合、為替レートは、その時点で行政エージェントが外貨両替操作を行う市場におけるスポットレートの算術平均値に変更されるべきである。(ニューヨーク市時間)ドルを購入し、2つの仕事を後日渡す)提供任意のドル金額の決定は第1.08(C)節に従って行われる.上記の規定があるにもかかわらず、第7.01、7.02および7.03節のドル以外の通貨に関する任意の債務または投資金額の規定に適合するかどうかを決定するために、このような債務や投資後の為替レートの変化のみによって違約とみなされてはならない提供疑問を生じないために、本第1.08節の前述の規定は、当該章に基づいていつでも任意の債務や投資が発生できるか否かを決定することを含む他の面で当該章に適用されるべきである。
(B)第7.02、7.05及び7.06節の規定に適合するか否かを判定するために、米ドル以外の通貨で表される金額は、第6.01(A)節に提出された年次財務諸表において純収入を算出する際に使用される方法と一致するようにドルに変換される提供, しかし、上記の規定は、いかなる金額の債務に適用されるかの決定とみなされてはならない。
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(C)行政エージェントは、任意の融資の任意のクレジット延期、承諾または未返済金額のドルまたはユーロ金額を決定し、場合に応じて、締め切りは、(A)元の発効日、(B)発効日、(C)各利子期間に適用される初日、(D)借り手の各財政四半期が終了したとき、および(E)行政エージェントが合理的に決定した日または必要な貸手の合理的な要求の日であり、各ドルまたはユーロの金額を借主および貸手に迅速に通知しなければならない。状況に応じて，それによって決定される.いかなるローンについても、各項目ごとに関連する承諾ローン通知日の為替レート(X)を基準とし、そのドル金額またはユーロ金額(状況に応じて決める)を定めた日前の第2の営業日の為替レート (Y)を任意の後続センチ定の根拠とする
1.09節目.金利；LIBOR通知。ドルまたはユーロ建ての融資の金利は、将来的に規制改革の対象となる可能性がある金利基準から来る可能性がある。規制当局は、その中のいくつかの金利基準に対して代替基準基準金利を使用する必要があるため、このような金利基準は、適用される法律および法規に適合しなくなる可能性があり、永久的に停止する可能性があり、および/または計算基準の基礎が変更される可能性がある。ロンドン銀行間同業借り換え金利は、融資を提供する銀行がロンドン銀行間市場で相互に短期借款の金利を獲得することを目的としている。2017年7月、イギリス金融市場行動監視局は、2021年末以降、銀行がICE Benchmark Administration(およびICE Benchmark Administrationの任意の後継者)に金利を説得または強制しないと発表したIBAIBAのためにロンドン銀行間の同業借り換え金利を設定する目的。したがって、2022年から、ロンドン銀行間の同業借り換え金利は使用できなくなったり、欧州ドルローン金利を決定する適切な参考金利とみなされなくなったりする可能性がある。これが起こりうる状況を考慮して、公共および民間部門は現在、ロンドン銀行間の同業借り換え金利の代わりに新しいまたは代替基準金利を決定するための業界計画を行っている。基準過渡イベント，用語SOFR 遷移イベントが発生したり，選挙への参加をあらかじめ選択したりした場合，3.03(B)と(C)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは，第3.03(E)節の規定により，借主ヨーロッパドル融資金利に基づく参照金利の任意の変化をタイムリーに通知する.しかしながら、管理エージェントは、ロンドン銀行間の同業借り換え金利またはロンドン銀行間同業借り換え金利またはロンドン銀行間同業借り換え金利の定義における他の金利に関連する任意の他の事項、またはその任意の代替金利または後続金利、またはその代替金利または後続金利、またはその代替金利(これらに限定されるものを含むが、(I)第3.03(B)または(C)節に従って実施される任意のそのような代替金利、後続金利、または代替金利)については、いかなる責任も負わず、責任を負わない。用語SOFR(br}遷移イベントまたは事前選択加入選挙、および(Ii)3.03(D)節に従って変化に適合する任意の基準代替を実施する)は、これらに限定されないが、任意のそのような代替、後任または代替参照比率の構成または特徴が、同じ価値または経済的等価性と類似しているか、または生成されるかどうかは、限定されない, LIBO金利(又はEURIBOR金利は、場合により適用される)又はロンドン銀行間同業借り換え金利(又はユーロ銀行同業借り換え金利、例えば適用される)が停止又は利用できない前と同じ取引量又は流動性を有する。ドル建ての循環信用ローンの金利は、終了した可能性があり、または将来規制改革の対象になる可能性がある金利基準から来る可能性がある。基準 遷移イベントが発生した場合，3.03(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、またはその任意の代替金利または後続金利、またはその代替率に対していかなる責任も負わず、これらに限定されないが、任意のそのような代替金利、後続金利、または代替基準金利の構成または特徴が同じ価値または経済的等価性と類似しているか、または生成されるかどうかを含むが、これらに限定されない。代替された既存の金利は、終了または利用できない前の任意の既存の金利と同じ数または流動性 を有する。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替金利を含む)、および/または任意の関連調整に影響を与える計算の取引に関与する可能性があり、いずれの場合も、借り手に不利な方法で行われる可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定するために、合理的な場合に情報源またはサービスを選択することができる, 本合意の条項によれば、借り手、任意の貸手、または任意の他の個人またはエンティティは、直接または間接、特殊、懲罰的、付随的または後の結果的損害、コスト、損失または支出(侵害、契約または他の態様においても、法的にも衡平法上でも)を含む任意の責任を負わず、その合理的な適宜選択された任意のそのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意の誤りまたは計算について、いかなる責任も負わない。
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第二条
約束と信用延期
2.01節.ローンを組む
(a) (i) ドル定期借款それは.本協定で規定されている条項と条件を満たしている場合、各ドル定期貸主はそれぞれ借入者にドル建ての単一融資を提供することに同意し、元金金額は当該ドル定期貸金者が発効日のドル定期融資承諾を再述することに等しい。本条項第2.01(A)(I)と 項により借入された償還済み又は前払い額は，これ以上借入してはならない。ドル定期ローンは、本明細書でさらに規定されているように、基本金利ローンまたはヨーロッパドルローンとすることができる。
(Ii)ユーロ定期借款それは.本協定に規定されている条項と条件を満たしている場合、各ユーロ期限貸主は、それぞれ借入者にユーロ融資を提供することに同意し、元金金額は、そのユーロ期限貸主が発効日のユーロ期限承諾を再記述することに等しい。第2.01(A)(Ii)条により借入された，償還又は前払いされた金額は，これ以上借入してはならない。この協定がさらに規定されているように、ユーロ定期ローンはヨーロッパドルのために融資されなければならない。
(Iii)ドル用語B-2 借金本明細書に記載された条項および条件を満たす場合、初期ドル期限B-2貸主は、それぞれ、第4号改正案の発効日に、9.50，000，000ドルに相当する元本を借入者に提供することに同意する。第2.01(A)(Iii)条により借入して償還又は前払いした金は，これ以上借入してはならない。ドル期限B-2ローンは、本明細書でさらに規定されているように、基本金利ローンまたはヨーロッパドルローンであってもよい
(Iv)ドル期限B-3借入金と増額ドル期限B-3借入金.
(A)第5号ドル定期B-3ローンの改訂に同意した各貸主は、その転換されたドル定期B-2ローンを改訂第5号施行日にここで同等の元本金額に変換するB-3ドルローンにそれぞれ同意する。第5号改正案の発効日までのドルB−2期融資のすべての未払い利息は、第5号改正案の発効日に支払わなければならないが、第3.05条のいずれの金も、この転換に関連してはならない
(B)追加ドルB-3期貸主は、改正第5号施行日にドルで借主にドルB-3期融資を提供することに同意し(上記(Iv)(A)条に従って転換された米元期B-2融資から転換された各融資を含む)、元金総額はドルB-3期約束に等しい。借り手は、第5号改正発効日のドルB-3融資収益を受け取ると同時に、未転換ドルB-2ローンを持つ各ドルB-2貸主の課税額口座の行政代理に未転換ドルB-2ローンをすべて返済しなければならない。第5号改正案の発効日までの未転換ドルB-2期ローンのすべての課税利息及び未払い利息は、第5号修正案 発効日に支払わなければならず、借主は第3.05節に基づいて未転換ドルB-2期ローンについて任意の金を支払う
(C)B-3期増額ドル貸主は、第5号改正案の発効日にB-3期増額ドル融資を借主にドルで提供することに同意し、元金総額はB-3期増額ドル約束に等しい
本 第2.01(A)(Iv)節により借入して返済または前払いした金はこれ以上借入してはならない.ドル期限B-3ローンは、本明細書でさらに規定されているように、基本金利ローンまたはヨーロッパドルローンであってもよい。疑問を生じないために、追加のドル期限B-3貸主によって発行される(X)ドル期限B-3ローンと、増分ドル期限B-3貸主によって発行される(Y)ドル期限B-3ローンは代替可能でなければならず、単一の組み合わせカテゴリのドル期限ローンとみなされるであろう
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(v) 2021年の増量ドル期限B-3借入.
(A)2021年の増額ドルB-3期融資機関は、第6号改正案の発効日にドルで借り手にドル借款を提供することに同意し、元金総額は2021年の増額ドルB-3期融資約束に等しい
第2.01(A)(V)節により借入された，償還又は前払いされた金は，これ以上借入してはならない。疑問を生じないためには、すべてのドル期限B-3ローン(2021年の増分ドル期限B-3ローン機関によって発行されるドル期限B-3ローンを含む)は代替可能であり、単一の組み合わせカテゴリのドル定期ローンとみなされるであろう
(b) 循環信用借金それは.本協定に規定する条項と条件を満たす場合、各循環信用貸主は、第2.02節の規定により、任意の営業日
当日及びその後に、時々借主に融資(各このような融資、循環信用ローン)を発行することに同意する回転第七号発効日から循環信用手配期限まで、元金総額はいつでも当該貸金人の循環信用承諾額を超えてはならない提供任意の循環信用借款を実施した後、任意の貸主の循環信用ローンの未返済総額に加え、この循環信用貸主の割合はすべての信用証債務の未返済金額を占めるべきであり、この循環信用貸主の割合はすべての循環信用限度額ローンの未返済金額を占めるべきであり、この循環信用貸主の循環信用承諾を超えてはならない。各循環信用貸主の循環信用承諾限度額内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受け、借主は第2.01(B)節に従って借入金することができ、第2.05節に基づいて繰り上げて返済し、第2.01(B)節により再借入することができる。3.03節の制約を受けて、
循環信用ローンそうかもしれない完全に基本金利で融資したりヨーロッパドル期限
基準ローン、例えばここではさらに提供します借り手はこの条例の規定に従って請求することができる。サイクル有効日の直前に、本プロトコルの下で履行されていない任意の循環信用コミットメント(本プロトコルのサイクル有効日の直前の定義のような)は、第2.06(B)節の規定に従って終了しなければならない。？第7号修正案の発効日の直前に、本プロトコルの下で履行されていない任意の循環信用約束(第7号改正案の発効日直前に本プロトコルで定義される)は、第(Br)2.06(B)節に従って終了しなければならない
2.02節.借金、転換、継続ローン
(A)定期借款、各循環信用借款、各定期ローンまたは循環クレジットローンを1つのタイプから別のタイプに変換し、ヨーロッパドルローンまたは定期基準ローンを継続するたびに、借主が行政エージェントに取消不可の通知を出した後に行わなければならず、この通知は電話で発行することができる。行政エージェントは、昼12：00(ニューヨーク時間、ユーロ建ての借金である場合、イギリスロンドン時間)に、上記の通知を受けなければならない：(I)任意の借入金または欧州ドルローンまたは定期基準ローンの継続、または基本金利ローンをヨーロッパドルローンまたは定期基準ローンに変換する要求日の3(3)営業日前、および(Ii)任意の基本金利ローン借入要求日の前の営業日。借り手は、第2.02(A)節に発行された各電話通知に基づいて、行政代理に書面を交付する承諾融資通知により迅速に確認しなければならず、この通知は、借り手の担当官が適切に記入して署名しなければならない。ドル定期ローン、ドルB-2期ローン、またはドルB-3期ローン(またはユーロ定期ローンにおいて行政機関によって決定される比較可能な金額)の場合、各借金、ユーロ毎の基準ローンまたは定期基準ローンへの変換または継続される元金金額は、2，500，000ドル、またはその元金が500，000ドルの整数倍を超えるべきである。2.03(C)および2.04(C)節に規定されている場合を除いて、借金または基本金利ローンに変換されるたびの元金は、1，000，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍とする。各承諾借入通知(電話または書面) は、(I)借り手がドル期限借入金、ドル期限B-2借入金、ドル期限B-3借入金、増額ドル期限B-3借入金を要求するか否かを説明すべきである, A 2021年増額ドル期限B-3借入、ユーロ期限借款、循環信用借款、ドル定期借款、ユーロ定期融資、ドル期限B-2ローン、ドル期限B-3ローンまたは循環クレジットローンを1つのタイプから別のタイプに転換するか、または欧州ドルローンまたは定期基準ローンを継続して提供し、場合に応じて、(Ii)期限借入の場合、借入建て通貨、(Iii)借入、転換または継続の請求日、どんな事情によりますか
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(br}は営業日)、(Iv)借入、転換または継続ローンの元本金額、(V)借入されるローンのタイプ、または既存の定期ローンまたは循環クレジットをどのようなローンに変換するか、および(Vi)(適用する)これに関連する利息期限である。ドル建ての融資については、借り手が承諾した融資通知において融資タイプを具体的に説明していない場合、又は速やかに通知を出して転換又は継続を要求していない場合には、適用される定期ローン又は循環信用ローンを基準金利ローンとして発行又は基準金利ローンに転換しなければならない。適用される欧州ドルローンまたは定期基準ローンについては、このような基本金利ローンに自動的に変換する方法は、当時適用されていたヨーロッパドルローンまたは定期基準ローンに有効な利子期間の最終日から発効しなければならない。借り手が、このような承諾融資通知において、欧州ドルローンまたは定期基準ローンの借用、変換、または継続を要求しているが、利息の期限が指定されていない(またはユーロ建てのヨーロッパドルローンの継続を要求する通知がタイムリーに発行されていない場合)は、1(1)ヶ月の利息期限が規定されているとみなされる。通貨が指定されていない場合、申請された借金はドル建てでなければならない(疑問を生じないため、循環信用ローンは米ドルのみで計算すべきである)
(B)承諾融資通知を受けた後、行政エージェントは、適用融資カテゴリに占める割合の金額を各貸主に直ちに通知し、借り手が転換又は継続をタイムリーに通知しない場合、行政エージェントは、第2.02(A)節に記載された任意の自動的に基本金利ローン又は継続の詳細に変換することを通知しなければならない。各適切な融資者は、各借金の場合、午後1時までに、その融資金額を、行政エージェント事務室における通貨の即時利用可能資金brを適用するために行政エージェントに提供しなければならず、ドル建ての融資である場合、午後1時よりも遅くない。(ロンドン時間)は、ユーロ建てのいずれのローンについても、それぞれの場合において、適用される承諾ローン通知において指定された営業日である。4.02節に規定する適用条件を満たした後(このような借金が4.01節の初期信用延期である場合)、行政エージェントは、受信したすべての資金を行政エージェントが受信した同じ資金で借り手に提供すべきであり、方法は、(I)そのような資金の金額を行政代理帳簿上の借り手口座貸手に記入するか、または(Ii)このような資金を電信為替することであり、 は、それぞれの場合、借り手が行政エージェントに提供する(合理的に受け入れる)指示に従って行われるべきである。しかし、借り手がこのような借金について承諾融資通知を出した日に、もし返済されていない回転限度額ローンまたは信用証借款がある場合、このような借金の収益は、まずこのような信用状借款の全額支払いに使用され、第二に、任意のこのような運転限度額ローンを全額支払いするために使用され、第三に上記で規定された借り手に使用されるべきである
(C)本論文に別段の規定を除き、欧州ドル借款又は定期基準貸付は、第3.05節に規定する満期金額を借入者が支払わない限り、適用される欧州ドルローン又は定期基準ローンの利子期間の最後のbr日にのみ継続又は転換することができる。違約事件が発生している間、行政代理または必要な融資者は、任意のローンを適用可能なヨーロッパドルローンまたは定期基準ローンとして転換または継続してはならないことを要求することができる
(D)行政エージェントは、金利を決定した後、直ちに、欧州ドルローンまたは定期基準ローンの任意の利子期間に適用される金利を借主および貸手に通知しなければならない。基準金利·調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利の決定そして明らかな誤りがない場合には，管理エージェント調整後のEURIBOR金利と期限SOFR金利が決定的な
となるべきである
(E)すべての定期借款、すべての循環クレジット借入金、すべての定期ローンまたは循環クレジットローンが1つのタイプから別のタイプに変換され、同じタイプのすべての定期クレジットまたは循環クレジットローンのすべての継続期間が発効した後、有効な利子期間は15(15)個を超えてはならない
(F)任意の貸手が借入の一部として融資することができなかった場合、借入の日に融資を行う義務は免除されないが、任意の他の貸手が借入当日に融資を行うことができなかった場合、いかなる貸手も責任を負わない
(G)行政エージェントが任意の借金の日前に貸手から通知を受けない限り、行政エージェントは、借入中の融資者のシェアを行政エージェントに提供しないことを示しているが、行政エージェントは、借り手の同意を得た場合に、上記(B)の段落に従って借金の日に行政エージェントにその部分を提供していると仮定し、行政エージェントは、この仮定に基づいて、
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このような日付には相応の金額があります。行政エージェントがこのように資金を提供すべきである場合、借主が行政エージェントにその部分を提供すべきでない範囲内で、当該貸主と借り手はそれぞれ、当該金額とその利息を行政エージェントに即時に返済することを要求すべきであることに同意し、その金額を借り手に提供した日からその金額が行政代理に返済される日までの毎日をいう：(I)借り手については、その借入を構成する融資に当時適用されていた金利を意味する。連邦基金の有効金利と行政エージェントが銀行業の同業報酬ルールに基づいて決定した金利のうちの大きな1つ。明らかな誤りがない場合，行政エージェントがどの貸手に提出するかの第2.02(G)節に借りた任意の 金額に関する証明は決定的である.借り手が借入日から3営業日以内に借入者の借入部分を行政代理人に提供していない場合、行政代理人も行政代理人が借り手に資金を提供した日から関連融資項目の基本金利ローンに適用された年利で借入者からその金額とその利息の回収を要求する権利がある。借り手が行政エージェントに該当する金額を返済しなければならない場合は，その金額は借り手の融資を構成すべきであり，本合意目的の借入の一部として，借り手は第2.02(G)条に基づいて行政エージェントの該当金額の返済義務を終了する
2.03節.信用状です
(a) 信用状承諾書.
(I)本契約に記載されている条項及び条件を満たす場合、(1)各信用状発行者は、本第2.03節に規定する他の循環信用貸出者の合意に基づいて、(X)有効日から循環信用手配に従って発行された信用状に適用される信用状期限までの期間のいずれかの営業日まで、時々ドルで信用状を発行し、借入者の口座に使用する提供任意の信用状は、借り手の任意の子会社の利益のためであってもよく)、第2.03(B)節に従って以前に発行された信用状を修正または更新し、(Y)信用状項目の下の為替手形を現金化し、(2)循環信用貸手は、第2.03節に従って発行された信用状への参加にそれぞれ同意した提供もし信用状の延期が発効した後、(X)いかなる貸主の循環信用リスクがその貸主の循環信用約束を超える場合、いかなる信用証発行者もいかなる信用状についてもいかなる信用状の延期を行う義務もなく、いかなる貸金者もいかなる信用状に参加する義務もない。(Y)信用状発行者が、信用状発行された信用状の未清算金額
が、信用状の信用状の承諾を超える、または(Z)信用状の未返済の金額が信用状の昇華を超えるであろう提供, さらに進む上記の規定にもかかわらず、モルガン大通銀行、N.A.，Truist Bank、Barclays Bank PLC、皇室みずほ銀行カナダの
とLtd.，Bank of America，N.A.およびING Capital LLCは予備信用状しか開設できない。上記限度額内で、本合意条項および条件の制約を受けて、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環しなければならないので、借り手は、期限が切れたか、または抽出され返済された信用状を置換するために、上記期間中に信用状を取得することができる。すべての既存の信用状は、本プロトコルに従って発行されたとみなされ、発効日からその後、本合意条項と条件の制約を受けるべきであり、このような既存の信用状については、米国銀行は信用状の発行者とみなされるべきである
(Ii)以下の場合、信用状発行者は、任意の信用状を発行する義務がない
(A)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令であって、その条項は、信用状発行者が信用状を発行することを禁止または制限すること、または信用状発行者に適用される任意の法律またはその信用状に対して管轄権を有する政府当局の任意の命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を禁止または制限することを意図しなければならず、または当該信用状発行者が一般的または特別な信用状を開設しないことを禁止または指示すべきであり、またはその信用状発行者に任意の制限を加えなければならない。積立金または資本要件(この信用証発行人が再記載発効日に補償されていない)は、再記載発効日に発効しないか、または再記載発効日に適用されないいかなる未償還の損失、コスト、または費用を信用状発券者に課す(この信用状発券者は、再記載の発効日に補償されない)
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(B)第2.03(B)(Iii)条の規定によれば、当該信用状(付表2.03(A)(Ii)(B)に記載されている信用状を除く)の満期日は、必要な融資者がその満期日を承認しない限り、発行または最後の継続日の後12ヶ月以上でなければならない
(C)この要求された信用状の満期日は、すべての適用可能な循環信用貸手がその満期日を承認しない限り、適用可能な信用状の満期日の後に発生するであろう
信用状を発行することは、信用状発行者に対して拘束力のあるいかなる法律にも違反するだろう
(3)信用証発行者は、任意の信用状を修正する義務がない：(A)信用証発行者は、このとき、本条項に従って修正された信用状を発行する義務がない、または(B)当該信用状の受益者は、当該信用状の提案修正を受け入れない
(4)借り手は、任意の信用状発行者の同意を得て(行政代理に通知した後)、いつでも、時々、その信用状発行者の信用状承諾を減少させることができる提供借り手は、いかなる信用状発行者の信用状承諾も減らしてはならないが、この承諾を実施した後、上記第(I)項に規定する条件を満たすことはできない。
(b) 信用状の発行と手続きの修正.
(I)各信用状は、借入者の要求に応じて、信用状申請書の形態で発行または修正され(具体的な状況に応じて)、借入者の担当者によって適切に記入および署名される。このような信用状申請は、少なくとも5(5)営業日前の昼12：00までに、関連信用証発行人および行政エージェントに送達しなければならないか、またはそれぞれの場合、関連信用証発行者によって特定の場合に自ら決定されたより遅い日時でなければならない。信用状の開設を要求する場合、信用状申請書は、書式および詳細において、関連する信用状発行人を合理的に満足させなければならない：(A)要求された信用状の発行日(営業日とする)、(B)金額、(C)満期日、(D)受益者の名称及び住所、(E)受益者が提出すべき伝票。(F)任意の引き出しがあれば、受益者は、提示される任意の証明書の全文と、(G)信用状発行者が合理的に要求する可能性のある他の事項とを含む。任意の未払い信用状の修正を要求する場合、この信用状申請書は、フォーマットおよび詳細において、(1)修正すべき信用状、(2)修正予定日(営業日とする)、(3)修正されるべき性質、および(4)信用証発行者が合理的に要求する可能性のある他の事項を合理的に満足させるべきである
(Ii)任意の信用状申請を受信した後、関連する信用状発行者は、直ちに行政エージェントと確認し(電話または書面を介して)、行政エージェントは、借り手から信用状申請の写しを受信し、そうでない場合、信用状発行者は、行政エージェントにコピーを提供する。関連信用証発行人は行政代理の確認を受け、要求された発行又は修正が本契約条項に従って許可されていることを確認し、その後、本契約条項及び条件を満たしている場合には、当該信用証発行者は、要求された日に信用状を発行し、借り手が負担するか、又は具体的な状況に応じて適用される修正を締結しなければならない。各信用状が発行されると、各循環信用貸主は、ここで取り消すことができず、かつ無条件に、関連する信用状借主からその信用状に対するリスク分担を得ることに同意しなければならず、その金額は、その循環信用貸主の比例シェアに信用状金額の積を乗じたものに等しい
(3)借り手が任意の適用可能な信用状申請において要求を提出した場合、関連する信用状発行者は、自動更新条項を有する信用状(各部分は自動更新信用状)を発行することに同意しなければならない提供このような自動更新信用状は、関連する信用状の発行者が、12ヶ月の間(信用状が発行された日から)少なくとも12ヶ月の間(信用状が発行された日から)このような継続を阻止することを許可しなければならない。方法は、信用状を開設する際に、受益者がその12ヶ月の期間内の1日(非継続通知日)より遅くないことを事前に通知することである。他に指示がない限り
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信用状発行者については、借り手が信用証発行者にこのような継続に関する具体的な請求を行うことを要求してはならない。自動更新信用状が発行されると、適用融資者が許可されている(ただし、要求してはならない)関連信用状発行者は、いつでも、適用信用証の満期日よりも遅くまで継続することを許可しなければならない。(A)関連信用証発行者が、本契約条項の下で義務がないと判断した場合(第2.03(A)(Ii)条の規定又はその他の理由により)この時点で更新形態の信用状を発行する義務がない場合、又は(B)行政代理又は任意の循環クレジット貸主(場合によっては)通知日の5(5)営業日前に通知(電話又は書面であってもよい)を更新しない場合、関連信用状発行者は、そのような任意の更新を許可してはならない。または借り手は、4.02節に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしていない
(4)任意の信用状または信用状の任意の修正を通知行または受益者に提出した後、関連信用状発行者はまた、信用状または修正された真の完全なコピーを借入者および行政エージェントに直ちに交付しなければならない
(c) 活動に参加する資金.
(I)信用状項目の下の任意の信用状の受益者に信用状の前払金を提供した後、関連する信用状発行者は、借主及び行政代理に迅速に通知しなければならない。借り手が信用状発行者が信用状に基づいて支払いを受けた通知の営業日(又は、借り手が午前10：00までに当該通知を受信した場合)。いずれかの営業日，すなわち営業日に続く1つの営業日(各日は栄誉日)には，借り手は行政エージェントを介してその信用状発行者にその抽出金額に等しい金額を返済しなければならない.借り手がその時間前に信用状発券者を返済できなかった場合、行政代理は、直ちに各適切な貸手に通知し、栄誉日、未返済の引き出しの金額(未返済の金額)、及び当該適切な貸手が比例して分担した金額を通知しなければならない。この場合、借り手は、第2.02節に規定する元本金額の最小および倍数を考慮することなく、基本金利ローンを申請した循環信用借入金とみなされなければならないヨーロッパドル定期基準融資又は基本金利融資であるが、適切な貸主及び循環信用貸主の循環信用承諾に使用されていない部分を条件とし、第4.02節に規定する条件(交付承諾融資通知を除く)を遵守する。信用状発行人または行政代理は、第2.03(C)(I)条に従って発行された任意の通知は、直ちに書面で確認された場合、電話で発行することができる提供直ちに確認されておらず、その通知の確実性または拘束力に影響を与えてはならない
(Ii)各循環クレジット貸主(信用状借主としてのそのような貸手を含む)は、第2.03(C)(I)節の任意の通知に従って、午後1：00より遅くない前に、関連する信用状借主の口座のために行政エージェントに資金を提供し、金額は、信用状未返済金額で比例して割り当てられた金額に等しい。第2.03(C)(Iii)節の規定によれば、各資金を提供する循環信用貸主は、借主にその金額の基本金利融資を提供したとみなさなければならない。行政代理は受け取った資金を関連する信用状振出人に送金しなければならない
(Iii)第4.02節に規定する条件又はその他の理由を満たすことができないため、基本金利ローンの循環信用借款によって全額再融資されていない信用状のいずれかの未返済金額については、借款者は、関連信用証発行者から未返済金額が発生したとみなされなければならない。この未返済金額 は、満期となり、即時(利息と併せて)に支払われ、違約率で利息を計上しなければならない。この場合、各循環信用貸手は、第2.03(C)(Ii)項に従って関連信用証振出人口座の金を行政代理に支払い、そのような信用状借入金に関与することについて金を支払うものとみなされ、第2.03金の参加義務を履行するためにその貸主が支払う信用状の前払を構成しなければならない
(4)各循環信用貸主が第2.03(C)節の規定に従って、その循環信用ローン又は信用状立て替え金のために、関連信用証発行人が任意の信用証から抽出した任意の金を償還するために資金を提供する前に、当該貸金人が比例配分する利息は、完全に関連信用証発行人が負担しなければならない。
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(V)信用状項目の下で発行されたお金を償還するために循環信用融資または信用状を提供する各循環クレジット貸金人の義務は、任意の状況の影響を受けず、絶対的かつ無条件でなければならない。(A)貸金者は、任意の理由で関連する信用証発行者、借り手または任意の他の人に享受する可能性のある任意の相殺、逆請求、補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または持続、または(C)上記の任意の事項と類似しているか否かにかかわらず、任意の他の イベント、イベントまたは条件であるが、各循環クレジット融資者が第2.03(C)節に規定する循環クレジット融資を発行する義務に基づいて、第4.02節に列挙された条件(借り手交付承諾融資通知を除く)の制約を受けなければならない。このような信用状の前払金は、信用状発行人が任意の信用状に基づいて支払うことに関するいかなる金の義務、及び本契約に規定する利息を免除又は損害することを免除又は損害してはならない
(Vi)任意の循環信用貸主 が第2.03(C)(Ii)節に規定される時間前に、第2.03(C)節の前述の規定に従って当該貸主によって支払われた任意の金を関連信用発行人の口座に使用できない場合、当該信用状振出者は、当該借主への回収を要求すべき権利を有するべきである(当該行政代理によって行動する)。支払いを要求した日から当該信用状発行者が直ちに当該支払いを受ける日までの一定期間の利息は、年利は連邦基金有効金利に等しい。任意の循環クレジット貸主(行政代理を介して)に提出された信用状発行者に関する第2.03(C)(Vi)条に規定されている任意の借金の証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的でなければならない
(Vii)信用状振出人が任意の信用状に従って支払い、第2.03(C)条に従って任意の循環信用貸主からそのような支払いの信用状事前支払いを受信した後の任意の時間に、行政エージェントは、信用状振出人の口座のために未償還金額または利息に関する任意の支払いを受け取る(行政エージェントによって現金担保を運用する収益を含む借主または他の方法で直接または他の方法でも)、行政エージェントは、それを比例的に貸主に分配する(適切に調整され、利息を支払う場合には，貸手信用証の前払未済の時間帯)が行政エージェントが受け取った資金と同じ資金を反映する
(Viii)第2.03(C)(I)節の規定により、行政エージェントが受信した信用状振出人口座のために支払われた任意の金が、第10.06節に記載されたいずれかの場合(当該信用状振出人によって適宜達成された任意の和解合意を含む)に払戻が要求された場合、各循環信用貸主は、行政代理の要求に応じて、当該信用状振出人の口座に比例してそのシェアを支払い、その要求の日から当該貸主が当該金額を返却する日までの利息を加え、 年利率は連邦基金有効金利に等しい
(d) 絶対債務それは.借り手が発行した各信用状項目の下の各引き出しについて、関連信用状発行者に支払う義務は、絶対的、無条件かつ撤回できないものでなければならず、いずれの場合も、以下の場合を含む本協定の条項に従って厳格に支払わなければならない
(I)信用状、本プロトコル、またはそれに関連する任意の他のプロトコルまたは文書の有効性の欠如または実行可能性；
(Ii)任意の融資先が、任意の時点で、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者または任意の譲受人がそれを代行する可能性のある任意の人)、関連する信用証発行者または任意の他の人のために享受する可能性のある任意のクレーム、反クレーム、相殺、抗弁または他の権利の存在、本合意、本合意、本信用状、またはこれに関連する任意の合意または文書によって予期される取引であっても、それとは無関係な取引であっても、
(Iii)信用状が提出された任意の為替手形、支払い要求、証明書、または他の伝票に従って、偽造された、詐欺的、無効であること、または任意の態様で不十分であること、またはその中の任意の陳述が任意の態様で不真実または不正確であること、または信用状に基づいて小切手を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延；
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(4)関連信用証振出人が、任意の債務者救済法による任意の訴訟に関連する債権者、清算人、清算人、受取人、任意の受益者または任意の譲受人の他の代表または相続人に支払う任意の支払い、または任意の債務者救済法による任意の訴訟に関連する任意の支払を含む、関連信用証発行人
(V)任意の担保の交換、解除または不完全、または任意の解除、修正、放棄または同意、または信用状のすべてまたは任意の義務から逸脱した任意の融資者の保証または任意の他の保証；または
(Vi)上記の任意の状況と類似しているか否かにかかわらず、任意の借り手の抗弁または責任解除を構成する可能性のある他の状況を含む任意の他の状況または発生した任意のこと；
提供前述の規定は、信用状発行人が信用状の下に提出された為替手形及び他の伝票が信用状条項に適合しているか否かを決定する際に、借り手に与えるいかなる直接的な損害(借入者が法律の適用可能な範囲内でそのクレームの間接損害を免除するのではなく)の責任を免除すべきではない。
(e) 信用状発行人の役割 それは.各貸金人および借り手は、信用状の下の任意の引き出しを支払う際に、関連する信用状発行者がいかなる責任も得ていないことに同意し(信用証が明確に要求された任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)、またはそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、または任意のそのような伝票に署名または交付する人の許可を得る。任意の信用状の発行者、代理に関連する任意の人、または任意の発行者、参加者または譲受人は、いかなる貸金人にも責任を負わない：(I)貸手の要求または貸金人または必要な循環貸金人の承認を受けて、または取らないいかなる行動、(Ii)深刻な不注意または故意的な不正行為なしにいかなる行動をとるか、または(Iii)任意の信用状または信用状申請に関連する任意の伝票または文書の正当な署名、有効性、有効性、または実行可能である。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによる、またはしないことによるすべてのリスクを負う提供この仮定は意図されているわけではなく、借り手が法律または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受する可能性のある権利と救済を排除すべきでもない。第2.03(E)条第(I)~(Iii)項に記載の任意の事項については、信用証発行者、代理に関連する任意の者、または任意の信用状発行者の任意の取引者、参加者、または譲受人は、いかなる責任も負わない提供このような条項にはそれとは逆の規定があるにもかかわらず、借り手は信用状発行者にクレームを請求する権利があり、その信用状発行者は借り手に対して任意の直接責任を負う可能性があるが、後果性や懲罰性とは逆の任意の直接責任に限られている。借り手が受けた損害、借り手証明は、当該信用状振出人の故意の不当行為又は重大な過失、又は当該信用証振出者が受益者に信用証条項及び条件を厳格に満たす即時為替手形及び証明書を提示した後、いかなる信用状項の下で支払うことなく、故意又は深刻な不注意によるものである。さらに説明するために、上述した規定に限定されるものではないが、各信用証発行者は、表面的にはbrの順序で配列された伝票を受け入れることができ、さらなる調査の責任を負わず、いかなる反対の通知または情報にかかわらず、任意の信用証発行者は、任意の理由で無効または無効であることが証明される可能性がある譲渡または譲渡またはその下の権利または利益または利益または収益の全部または一部を主張する任意の手形の有効性または十分性に責任を負うことができる。
(f) 現金担保品それは.(I)任意の違約イベントが発生しても継続しており、行政代理または必要な循環信用貸主が(場合に応じて)借り手が第8.02(C)節の規定に従って信用状債務を現金化することを要求する場合、または(Ii)第8.01(F)または(G)節に記載された違約事件が発生しても継続している場合、借り手は、すべての信用状債務の当時の未償還金額(金額は当該違約事件が発生した日に決定された未償還金額に等しい)を現金化しなければならず、午後2：00に償還されないべきである。ニューヨーク市時間：(X)前条第(I)項の場合、(1)借り手が通知を受けた営業日は、ニューヨーク市時間正午12：00までに当該通知を受信した場合、又は(2)上記(Br)(1)条が適用されない場合は、借り手が当該通知を受信した後の営業日であり、(Y)前条(Ii)項の場合は、
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第8.01(F)または(G)節に規定された違約イベントが発生した日，または，その日が営業日でなければ，その日直後の営業日とする.本協定について言えば、現金担保とは、関連信用証発行人と循環信用貸金人の利益のために、行政エージェントと関連信用証発券者が合理的に満足する形式と実質文書に基づいて、口座残高(現金担保)を質抵当、預け入れ又は行政代理に渡し、信用証義務、現金又は預金残高(現金担保)の担保とすることである。この用語の派生語には相応の意味がある。借入者は、信用証発行者および循環クレジット貸主の利益のために、このような現金、預金口座およびその中のすべての残高および上記のすべての収益の保証権益を行政エージェントに付与する。現金担保は、ノースカロライナ州モルガン大通銀行のロック口座に保存され、いつでも利用可能な現金等価物に投資することができる。もし行政代理人が現金担保として保有する任意の資金が行政代理人以外の誰(担保当事者を代表する)の任意の権利または要求に支配されているか、またはそのような資金の総金額がすべての信用状債務の未返済金額の合計よりも少ないと判断した場合、借り手は行政代理人の要求に応じて直ちに行政代理人に支払い、追加資金として前述のノースカロライナ州モルガン大通銀行の預金口座に格納する： は(A)未返済金の総額が(B)資金総額(あれば)を超える額に相当する, そして現金担保として持ち，行政エージェントはその担保がこのような権利やクレームの影響を受けないことを合理的に決定する.現金担保品として資金を引き出した任意の信用状を抽出する際には，法律の適用が許容される範囲内で，このような資金を関連信用状発行人の償還に利用しなければならない。いかなる現金担保品の金額が当該等信用状債務当時の未償還金額を超えている限り、違約事件が発生せずかつ継続している限り、超過した部分は借入者に返却しなければならない。このような違約事件が治癒または免除され、その際に他の違約事件が発生していないか、または継続して発生した場合、任意の現金担保の金額は、借り手に返却されなければならない。
(g) 信用状費用それは.借り手は、本プロトコルに従って発行された信用状毎の信用状費用を、その割合で各循環信用貸主の口座に支払わなければならない。この費用は、適用金利にその信用状項目の下で抽出可能な毎日最高金額を乗じたものに等しい(最高金額が信用状の下で有効であるか否かにかかわらず、最高額が信用状の条項に従って定期的に増加する場合)。この信用状手数料は四半期ごとに計算しなければなりません。このような信用状費用は、毎年3月、6月、9月および12月終了後の最初の営業日、信用状に関連する信用状満期日およびその後の要求提出日後の最初の営業日に満期になって支払わなければならない。適用為替レートが任意の四半期内に何か変化がある場合は、各信用状の1日最高金額をそれぞれ計算し、その適用為替レートが発効した四半期内の各期間の適用為替レートを乗算しなければならない。
(h) 信用状発行者への前払いと伝票及び手数料の支払いそれは.借り手は、その発行された各信用状について、各信用状の発券者に直接前払い費用を支払わなければならず、当該信用状項の下で抽出可能な1日最高金額の0.125%に相当する(当該最高額が当該信用状の当時の有効金額であるか否かにかかわらず、当該最高額が当該信用状の条項に従って定期的に増加する場合)。このような前払い費用は四半期ごとに計算され、滞納しなければならない。当該等の前払い費用は各プロジェクト終了後の最初の営業日に満期になって
を支払わなければなりません3月、6月、9月及び12月の最終日まで累積し、当該最終日以降の15日目に支払い、信用証発行後の最初の当該日から、信用状満期日及びその後の即時支払いを行う。また、借り手は、自分の口座のために各信用証発行人に直接支払い、その信用状領収書領収書人は時々信用状に関連する慣例の発行、提示、修正、その他の手数料、その他の標準コストと料金を支払わなければならない。このような通常の費用およびbr}標準コストおよび料金は、要求されてから10(10)営業日以内に満了して支払われなければならず、払い戻しはできません。
(i) 信用状申請と衝突するそれは.任意の信用状申請には、本信用証請求項が任意の信用証請求項と衝突した場合、本信用証請求項を基準とするような逆の規定があるにもかかわらず。
(j) 信用状の振出人を増やすそれは.借入者、行政エージェント、およびこのような循環的な書面合意によれば、循環信用貸手は、本契約項の下の追加信用状発行者となることができる信用貸金人。行政エージェントは循環信用貸主の任意のこのような追加の信用状発行人に通知しなければならない。
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2.04節.揺動限度額ローン
(a) 揺動線それは.本協定で規定されている条項と条件を満たす場合、揺動限度額貸主はローンの発行に同意します(このようなローンごとに、1件揺動限度額ローンどの営業日でも(除く)回転第七号改正案発効日)は、循環信用手配期限まで、いつでも、総金額が運転限度額ローンの未返済金額を超えてはならず、このような回転限度額ローンと運転限度額貸主である貸手の未返済循環信用ローンと信用証債務が比例して分担している場合であっても、当該融資者の循環クレジット承諾額を超える可能性がある提供任意の回転限度額ローンを実施した後、任意の貸主の循環信用ローン総額に加えて、この貸主のすべての信用証債務残高における割合シェアを加え、この貸主のすべての回転限度額ローン残高における割合シェアを加えて、この貸主の当時有効な循環信用承諾を超えてはならないさらに提供すればすなわち、借り手は、いかなるスイングラインローンの収益も使用して、返済されていないサイクロイドローンの再融資を行ってはならない。上記制限範囲内で、本プロトコルの他の条項及び条件を満たしている場合には、借り手は、第2.04節により借入金することができ、第2.05節により繰り上げて返済し、本第2.04節により再借入金することができる。各旋回限度額ローンは基準金利ローンでなければならない。旋回限度額ローンを発行した後、各循環クレジット貸主は、ここで撤回できず、無条件に旋回限度額融資者からこのような旋回限度額ローンを購入するリスク参加額とみなされなければならず、その金額は、その融資者が比例配分したシェアに旋回限度額ローン金額を乗じた積に等しい。
(b) 借款手続きそれは.各旋回限度額融資は，借り手が旋回額融資機関や行政エージェントに撤回不可能な通知を出した後に行い，電話で発行することができる。このような通知の各々は、午後1：00までにスイングローン機関および行政エージェントによって受信されなければならない。借入申請日には，(I)借入金額が少なくとも100，000ドル(任意の100，000ドルを超える金額は25，000ドルの整数倍であるとする)，および (Ii)出願日，すなわち営業日であることを示しなければならない。このような電話通知はいずれも迅速に確認し，借り手の担当者が記入して署名した書面通知を揺動額融資機関や行政エージェントに交付しなければならない.揺動与信機関は，任意の電話与信通知を受信した後，ただちに行政エージェント機関に確認(電話や書面) 行政エージェントもこのような与信通知を受信しており，受信していなければ，行政エージェント機関(電話や書面)にその内容を通知しなければならない.運転ローン機関が午後2：00前に行政エージェントから(電話または書面)通知を受けない限り(任意の循環クレジット融資機関の要求の下に含まれる)。提案された旋回限度額ローンの日(A)旋回限度額借款者が第2.04(A)節第1文の第1段落に規定されている制限によりこのような旋回限度額ローンを発行してはならないこと、又は(B)第4.02節に規定する1つ又は複数の適用条件を満たしていない場合には、本条項及び条件を満たしている場合には、旋回限度額借主は午後3時より遅くないことを指示する。この運転限度額ローン通知で指定された借入日, スイングラインローンの金額を借り手が使えるようにします。
(c) 旋回限度額ローンの再融資.
(I)循環信用貸主は、いつでも、その唯一及び絶対的裁量決定権で借り手を代表することができ(ここでは、循環信用貸主がその名義で要求を提出することを撤回できない)、各循環信用貸手に基本金利ローンを発行することができ、その金額は、その貸主がその時点で返済していない循環クレジット融資金額と同じである。このような申請は書面で提出されなければならない(本合意については、書面請求は承諾された融資通知とみなされなければならない)、第2.02節に規定された基本金利融資元金の最低及び倍数は考慮されないが、循環信用承諾総額の未使用部分及び第4.02節に規定する条件の制限を受ける。旋回融資機関は，適用されたbrの承諾融資を行政エージェントに通知した後，ただちに借入者にその通知の写しを提供しなければならない。各循環クレジット貸手は、行政エージェントが直ちに使用するために、午後1：00までに行政エージェントオフィスの運転限度額貸主口座に、承諾された融資通知に規定された金額と比例して等しい金額を提供しなければならない。この承諾融資通知において指定された日は、第2.04(C)(Ii)節の規定に適合する場合には、各資金を提供する循環信用貸手は、借主にその金額の基本金利融資を提供したとみなさなければならない。行政エージェントは受け取った資金を揺動額貸主に送金しなければならない。
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(Ii)任意の循環限度額ローンが何らかの理由で第2.04(C)(I)節に従って借入金された循環クレジットによって再融資できない場合、第2.04(C)(I)節に従って再融資することができない場合、循環限度額融資者によって提出された基本金利融資要求は、循環限度額融資者が関連する循環限度額融資におけるリスク参加に資金を提供することを循環限度額融資者が要求するとみなされ、各循環クレジット融資者が第2.04(C)(I)節に従って行政エージェントに支払うべき金は、このような参加が行政エージェントに支払うべき金とみなされる
(Iii)任意の循環クレジット貸主が第2.04(C)(I)節に規定される時間前に、本第2.04(C)節の前述の規定に従って当該貸金人によって支払われなければならない任意の金を行政エージェントに支払うことができない場合、循環クレジット貸主は、当該貸金人への回収(行政エージェントを介して)を要求すべき権利を有するべきである。支払いを要求した日から揺動線貸手まですぐにその支払いの日までの間のこの金とその利息を得ることができ、年利はbr連邦基金の有効金利に等しい。明らかな誤りがない場合には，任意の貸手(行政代理を介して)に提出された第(Iii)項による借りた金額に関する証明が決定的でなければならない
(Iv)各循環クレジット貸主が、本第2.04(C)節の規定に従って旋回限度額ローンに参加するリスクを提供するための循環クレジットまたは購入および支援リスクを提供する義務は、絶対的かつ無条件でなければならず、(A)融資者が任意の理由で旋回限度額融資者、借り手、または任意の他の人に所有する可能性のある任意の相殺、逆請求、補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または持続、または(C)上記のいずれかの状況と類似しているか否かにかかわらず、他の事件、イベントまたは条件を含む。ただし、各循環信用貸主は、第2.04(C)節に規定する循環信用融資の発行義務に基づいて第4.02節に規定する条件を遵守すべきである。このようなリスク参加資金は、借り手が運転限度額ローンを返済する義務及び本協定で規定されている利息を解除又は損害することができない
(d) 参加費を返済する.
(I)任意の循環クレジット融資者が購入し、旋回額ローンのリスクに資金を提供するリスクが提供された後の任意の時間において、旋回限度額貸付者が旋回限度額ローンによって任意の支払いを受けた場合、旋回限度額貸主は、その支払いにおけるそのシェアを比例して当該融資者に分配する(利息を支払う場合、旋回限度額貸主にリスク参加資金を提供するbrの間に反映されるように適切な調整を行う)、当該旋回限度額貸主が受け取った資金と同じである
(Ii)第10.06節に記載された任意の場合(揺動額貸主によって適宜達成された任意の和解合意を含む)、第10.06節に記載された任意の場合(揺動額貸主によって適宜達成された任意の和解合意を含む)、旋回限度額貸主が受信した任意の旋回額融資元金または利息に関する任意の支払いは、旋回額貸手によって返却される必要があり、各循環クレジット貸主は、行政代理の要求に応じて旋回限度額貸主に比例してそのbrシェアを支払い、要求を提出した日からその金額を返す日までの利息を加え、年利は連邦基金の実際の金利に等しい。行政エージェントは揺動限度額融資者の要求に応じてこのような要求を提出する
(e) 揺動限度額貸手の口座利息それは.揺動限度額ローン機構は借主に揺動限度額ローン利息領収書を発行することを担当しなければならない。各循環クレジット貸手が第2.04節に従ってその基本金利ローンまたはリスク参加に資金を提供して、任意の回転限度額ローンにおいて任意の回転限度額ローンで比例配分された利息を再融資する前に、比例配分された利息は、回転限度額融資者が完全に負担すべきである
(f) Swing Line Lendingに直接支払います それは.借り手はスイングラインローンに関連するすべての元金と利息をスイングライン貸手に直接支払わなければならない
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2.05節。事前に返済する
(a) 任意選択.
(I)借り手は、行政エージェントに通知した後、保険料や罰金を支払うことなく、定期ローンおよび循環クレジットローンの全部または一部を随時または任意に前払いすることができる提供(1)行政エージェントは、正午12：00(ニューヨーク時間またはイギリスロンドン時間)の前に通知を受けなければならない(ユーロ建てのローンである場合は、ニューヨーク時間またはイギリスロンドン時間)(A)ドル建ての任意のヨーロッパドルローンまたは基準ローンの前払い日の2営業日前、および(B)ユーロ建ての任意のヨーロッパドルローンの前払い日の3(3)営業日の前、および(C)ユーロ建てのローン前払い日の3営業日前(3)営業日。(2)ドル定期ローン、ドルB-2期ローン、または米ドルB-3期ローン(またはユーロ定期ローンにおいて行政機関によって決定される比較可能な金額)については、任意のヨーロッパドルローンまたは定期基準ローンの前払い元金は、2，500，000ドル、またはその元金が500，000ドルの整数倍を超えるものとする。(3)任意の基本金利ローンの前払い元金は、$1，000，000、または$100，000を超える整数倍でなければならないか、またはそれぞれの場合、$100，000未満であれば、その時点で返済されていないすべての元本である。(4)(X)ドルB-2ローンの全部または一部の再価格イベント(以下のように定義される)について、1.00%の前払いプレミアムは、第4号改正案の発効日から6ヶ月以内に再定価イベントの影響を受けるドルB-2ローンの任意の元金、および(Y)ドルB-3ローンの全部または任意の部分に適用される。1.00%の前払い保険料は、改正案第5号施行日後の最初の6ヶ月間に、そのような再価格設定イベントの影響を受けた任意のドル期間B-3ローンの元本金額に適用される。再定価イベントとは、(A)任意の事前支払いまたは償還(X)ドル期限B-2ローンであり、その収益は, または任意のクレジット手配の下でドルB-2期ローンを任意の新しいまたはリセット債務に変換し、その全収益は、ドルB-2期ローンおよび(Y)ドルB-3期ローンに適用されるすべての収益よりも低い。または、ドルB-3期ローンを任意のクレジット手配の下で任意の新しいまたはリセット債務に変換し、その全額収益は、ドルB-3期ローンに適用される全額収益率よりも低く、(B)ドルB-2期ローンに適用される全額収益率を低減するために、本プロトコルの任意の修正。各このような通知は、前金の日付および金額、ならびに前払いされるべき融資の種類およびタイプを具体的に説明しなければならない。行政エージェントは、適切な融資者が受信した各そのような通知と、その貸手が前金で比例して割り当てた金額とを直ちに通知するであろう。通知が借り手から発行された場合は，借り手は事前に支払わなければならず，通知に規定されている支払金額は通知に規定された日に満了して支払わなければならない.欧州ドルローンまたは定期基準ローン(場合に応じて)の任意の前払いは、そのすべての計算すべき利息と、第3.05節に要求される任意の追加金額とを付随させなければならない。各ユーロ定期融資元金と利息の前払はユーロで支払うべきである(借り手が通貨をbrに両替する必要があっても)。任意の融資カテゴリ内の比例申請によれば、借り手は、第2.05(A)節に従って、借り手が指定した1つまたは複数の融資カテゴリに各融資前払いを割り当てることを自己決定することができる提供借り手は、第2.05(A)(I)節の規定により任意の期限延長系列の定期融資を前払いしてはならない。当該早期返済には、当該等の延長期限融資を交換するための既存の定期融資種別の定期融資(又は当該等の既存定期融資種別の定期融資が他の方法で全額返済されている)が少なくとも比例して前払いされていない
(Ii)借り手は、旋回限度額融資者に通知した後(行政エージェントにコピーとともに)、保険料または罰金を支払うことなく、いつでもまたは時々任意に旋回限度額ローンの全部または一部を前払いすることができる提供(1)この通知は，午後1：00までに揺動額貸主と行政エージェントに送らなければならない.(2)任意のこのような前金の最低元金金額は、100，000ドル、または100，000ドルを超える整数倍でなければならず、100，000ドル未満であれば、その時点で返済されていないすべての元本となる。各このような通知は、前金の日付と金額を具体的に説明しなければならない。その通知が借り手によって発行された場合は、借り手は事前に支払うべきであり、その通知に規定されている支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。
(Iii)本合意に相反する規定があっても、借り手は、第2.05(A)(I)又は2.05(A)(Ii)条に基づいて発行された任意の事前返済通知を取り消すことができ、その早期返済がすべての融資に対する再融資により生じた場合、再融資は完了してはならないか、又は他の方法で延期されてはならない
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(Iv)いかなるローン文書にも逆の規定があるにもかかわらず、第10.01(K)または(L)節の規定(場合によって決定される)に該当する場合、違約または違約イベントが発生しても継続しており、循環クレジット借款の収益がそのような返済のために使用されていない限り、任意の会社側は、このような未返済の定期融資を直ちに自動的に永久ログアウトすべきであることに基づいて、未返済の定期融資を早期に償還することができる(または持ち株会社またはその任意の子会社は、このような未返済の定期融資を購入し、直ちにキャンセルすることができる)
(A)任意の会社は、借り手が提供する指定割引前払い、借り手が割引範囲前払いオファーまたは借り手に割引前払いオファー(任意のこのような前払い、割引定期ローン前払い)を求める権利があり、それぞれの場合、本第2.05(A)(Iv)節の規定に従って、額面未満の割引価格で定期融資を自発的に前払いする提供会社側は、最近の割引定期ローン前払いが完了してから、会社側が適用される割引前払い発効日に前払い金を支払うので、少なくとも10営業日が経過していない限り、第2.05(A)(Iv)条に従って任意の行動を取ってはならない。または(Ii)定期貸金者が指定された割引、割引範囲または任意の額面割引に従って任意の定期ローンの前払いを受けることを希望しないとの通知を会社側が受けた日から少なくとも3営業日、適用される場合、任意の会社側のためにいかなる要求も受け付けない割引前払い要約の日を選択する
(B)(1)上記2.05(A)(Iv)(A)節に該当するが、本の場合、任意の会社は、割引定期ローン前払いを提供するために、指定された割引前払い通知の形態でオークションエージェントに5営業日の通知を時々提供することができる提供(I)任意の種類の定期融資の単一部分について、(X)各定期貸金人および/または(Y)各定期貸金者に提供する単一の部分を会社側が自ら決定しなければならず、(Ii)任意のそのような要約は、適用部分毎に前払いする元金総額(指定された割引前金金額)を指定しなければならない。この要約に制限された1つまたは複数の定期融資および前払いされるべきこのような定期融資の額面に対する特定のパーセント割引(指定割引)は、必ずしも異なる定期融資に対して異なる指定割引および/または指定割引前払い金額を提供することができることはいうまでもなく、この場合、各要約は、第2.05(A)(Iv)(B)節の条項に基づいて個別の要約とみなされる)。(Iii)指定された割引前払い総額は、10，000，000ドル以上でなければならず、それに基づいて1，000，000ドルの全体増加量を増加させ、(Iv)各 このような特典は、指定された割引前払い応答日まで継続する。オークションエージェントは、指定された割引前払い通知のコピーおよび指定されたbr}割引前払い応答テーブルを各適切な融資者に直ちに提供し、そのような各定期融資機関によって記入され、午後5：00より遅くない前にオークションエージェント(またはその代理人)に戻る。(ニューヨーク時間)このような貸手への送達通知の日から3営業日目(指定された割引前払い応答日)
(2)このような要約を受けて参加したい各定期貸金者は、指定された割引前払い応答日前にオークション代理人(又はその代理人)に通知し、指定された割引に従って任意の適用された当時返済されていない定期融資の前払いを受けることに同意し、そうであれば(当該融資を受けた貸主は、割引前払いを受けた貸主)、当該貸主の定期融資の金額及び当該提供された割引に応じて前払いする部分である。割引早期返済を受けた貸手は、割引定期ローン早期返済の毎回の受け入れを取り消すことができません。任意の定期貸金者が、指定された割引前払い応答日前に指定された割引前払い応答を受信していない場合、適用される借り手の指定された割引前払い要約の受け入れを拒否したとみなされる
(3)少なくとも1つの割引前払い者 が割引前払いを受ける貸金者である場合、関連会社側は、第2.05(A)(Iv)(B)条に基づいて、各割引前払い者に、上記第2.05(A)(Iv)(B)(2)節に規定する指定割引前払い応答で指定された未償還限度額と定期融資限度額とに基づいて、割引前払い融資を受けた貸主毎に未返済の定期融資を支払う提供割引事前返済を受けたすべての貸金者が受けた定期融資元金総額が所定の割引早期返済額を超えた場合、#年に比例して割引早期返済を受けた貸手の間で比例して事前返済を行うべきです
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は，割引前金を受ける貸手とオークションエージェントそれぞれが受け取る前払い元金金額(同社側と協議し がオークションエージェントによって合理的に適宜決定された四捨五入要求の制約の下で)に基づいて，このような割合(指定された割引割合)を計算する.いずれの場合も、オークション代理人は、指定された割引前払い応答日の後の3つの業務br日以内に、(I)各定期貸金者の当該要約に対する応答、割引前払い発効日および割引定期借款前払いおよび前払いすべき部分の元金総額、(Ii)割引前払い発効日の各定期貸金者、およびその指定された割引前払いの元金総額および部分融資、および(Iii)指定された割引割合を受けるそれぞれの割引プリペイド貸主(ある場合)および元金金額の確認を迅速に通知しなければならない。この貸手は、その日に指定割引で前払いされた定期融資の種別及び種別を必要とする。オークションエージェントは，前述の通知された金額の決定ごとに決定的であり，明らかな誤りがない場合にはすべての目的に対して拘束力を持つべきである.以下2.05(A)(Iv)(F)節(以下2.05(A)(Iv)(J)節の制約を受ける)によれば、当該通知に規定される会社側への支払いは、割引前払いの発効日に当該会社側が満了して支払わなければならない
(C)(1)上記2.05(A)(Iv)(A)節に該当するが本の場合、任意の会社は、割引範囲前払い通知の形態で、割引範囲前払い要約を募集するために、5営業日の通知をオークションエージェントに時々提供することができる提供(I)そのような入札は、(X)各定期貸金人および/または(Y)各定期貸金者、任意のカテゴリに関連する個別定期融資に拡大することを会社側が自ら決定しなければならず、(Ii)任意のこのような通知は、関連期間ローンの最高元金総額(割引幅前払い額)を具体的に説明しなければならない。このような要約に制約された1回または複数回の定期融資およびそのような定期融資元金は、同社側が前払いしたい各ロットの関連定期融資元本に対する最大および最小パーセント割引(割引幅)である(もちろん、異なるbr}部分定期融資に対して異なる割引幅および/または割引範囲の前払い金額を提供することができることはいうまでもないが、この場合、第2.05(A)(Iv)(C)節の条項によれば、各種類の要約は単独の要約とみなされる)。(3)割引幅前払い額の合計は$10，000，000以上であり，総増量は$1，000である, また、(Iv)割引振幅前払い応答日まで、会社側のこのような入札のたびに未完了状態を維持すべきである。オークションエージェントは、割引範囲前払い通知のコピーおよび割引範囲前払い見積の表を各適切な貸手に直ちに提供し、応答融資機関によって午後5：00よりも遅くない前にオークションエージェント(またはその代表)に提出される。(ニューヨーク市時間) このような通知をそのような貸手に送達した日から3営業日目(割引範囲前払い応答日)。各定期貸主の割引範囲の事前支払い見積もりは撤回できないものとし、その貸主は、適用部分または複数の部分のいずれかまたはすべての当時返済されていない定期融資の割引範囲(提出された割引)の事前返済を可能にすることを希望し、定期貸金者が提出された割引で前払いすることを望む定期融資の元金総額および分割払いの最大値(提出された金額)内で、br額面の割引を具体的に説明しなければならない。任意の定期貸金者が割引振幅前払い応答日前にオークションエージェントの割引振幅前払いオファーを受信していない場合は、その任意の定期融資が割引幅内でその額面に応じた任意の割引を受けることを拒否する定期融資前払いとみなされるべきである。
(2)オークションエージェントは、適用割引範囲前払い応答日又は以前に受信したすべての割引範囲前払い見積を審査し、第2.05(A)(Iv)(C)条に規定する適用割引及び定期融資に基づいて、当該会社側と協議した後、オークションエージェントの唯一の合理的な適宜決定権に基づいて、当該 に従って割引前払いを適用する適用割引及び定期融資を決定しなければならない。関連会社側は、割引範囲前払い応答日前にオークションエージェントが割引範囲前払い応答日前に受信したすべての割引範囲前払いオファーを受けることに同意し、提出された最大額面割引から提出された最小額面割引まで、割引範囲内の最小額面割引 を含み(このような提出された割引は、額面に対する割引範囲内の最小割引と呼ばれる？適用割引と呼ばれる)、合計以下の金額の割引定期ローン前払いを生成する
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(I)割引範囲前払い金額と(Ii)すべての提出金額の和の低い者。割引範囲前払い要約を提出して割引が適用される額面割引以上で受け入れられた各定期貸金者は、適用割引(このような期限毎に貸主、貸主に参加する)がその提出金額(以下2.05(A)(Iv)(C)(3)節に規定する任意の要求を受ける割合)で定期融資を前払いすることに撤回できないとみなされなければならない
(3)少なくとも1人の貸金参加者がいる場合、関係会社は、適用される割引に従って、各参加融資者それぞれの未償還定期融資元金総額と当該貸主の割引幅前払い特典に規定されている部分とを前払いする提供割引適用割引が適用される割引で提供されるすべての参加者が割引範囲前払い金額を超える場合、提示された割引が割引を適用する額面割引以上である参加貸主(決定された参加貸主)については、関連する定期融資を事前に支払う元金は、決定された参加貸手毎の提出金額に基づいて、決定された参加貸主間で比例して支払われ、オークションエージェント(同社側と協議した後、オークションエージェントがその唯一の合理的な適宜決定権の下で行われる丸め込み要求の制約を受けて)は、比例計算された割合で計算される(割引範囲は比例計算される)。いずれの場合も、オークション代理人は、割引幅前払い応答日から5営業日以内に、(I)各定期貸金者の当該募集に対する応答、割引前払い発効日、適用割引及び割引及び割引定期融資前払い及び前払いすべき部分の元金総額、(Ii)各定期融資機関の割引前払いの発効日、適用割引、及びその日に割引を適用して前払いした定期融資元金総額及び部分を迅速に通知しなければならない。(Iii)各参加貸主の元金総額およびその期限の分割払い貸金者は、その日に適用される割引で前払いしなければならず、(Iv)が適用される場合, 各決定された融資参加機関の割引範囲は比例して計算される。オークションエージェントは，前述の通知で述べた金額の決定ごとに決定的であり，明らかな誤りがない場合にはすべての目的に対して拘束力を持つべきである.以下2.05(A)(Iv)(F)節の規定(以下、第2.05(A)(Iv)(J)節に規定される)によれば、当該通知において会社側に指定された支払金額は、割引後のプリペイド有効日が満了して当該会社側が支払うべきである。
(D)(1)上記第2.05(A)(Iv)(A)節に該当するが本の場合、任意の会社は、割引前払い要約を求めるために、割引前払い通知を求める形で、いつでも5営業日の通知をオークションエージェントに提供することができる提供(I)任意のこのような募集は、(X)各定期貸金人および/または(Y)各貸主が任意のカテゴリの個別定期融資について、(Ii)任意のこのような通知が、定期融資の最高合計金額(要求された割引前払い金額)および借り手が割引で前払いした1つまたは複数の定期融資を希望することを具体的に説明しなければならない(この場合、異なる定期融資に対して異なる要求を提供することができることはいうまでもない。2.05(A)(Iv)(D)節の条項によれば、このような各要約は、個々の要約とみなされる)、(Iii)によって求められた割引前金金額は、合計10，000，000ドル以上でなければならず、それに基づいて1，000，000ドルのすべての増分を増加させ、(Iv)会社側の各このような要約は、要求された割引前払い応答日まで完了しないべきである。オークションエージェントは、午後5：00までに各適切な貸手に、そのような要求割引前払い通知のコピーと、割引前払いオファーを要求するテーブルとを迅速に提供し、応答融資機関によって午後5：00よりも遅くない前にオークションエージェント(またはその代理人)に提出されるであろう。(ニューヨーク市時間)このような定期貸手にこのような通知を送達した日から3営業日目(割引前払い応答日を要求する)。各定期貸金者が要求する割引前金見積もりは、(X)取り消すことができず、(Y)受け入れ日まで有効でなければならない, および(Z)は、定期融資者が、その時点で返済されていない定期融資の額面割引(割引金額を提供している)を早期に返済することを可能にすることを望むことと、定期融資者が、提供された割引に応じて前払いすることを望むそのような定期融資の最高元本金額および部分(割引金額が提供された)とを示す。任意の定期貸金者は、その要求された割引前払いオファーが、要求された割引前払い応答日前にオークションエージェントによって受信されていない場合、任意の割引前払いでその任意の定期融資を拒否するとみなされる。
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(2)オークションエージェントは、割引前払い応答を要求する日または以前に受信されたすべての要求割引前払い見積のコピーを関連会社側に迅速に提供しなければならない。会社側は、このような要求のすべての割引前払いオファーを検討し、関連する応答期間中に、貸手が要求された割引前払いオファーで指定された最大割引を会社側が許容できる割引(許容可能な割引)として選択しなければならない。もし会社側が受け入れ可能な割引として任意の提供を受けることを選択した場合、許容可能な割引を決定した後にできるだけ早くするが、いずれの場合も、その会社側が第2.05(A)(Iv)(D)(2)条第1文(受付日)に従ってオークションエージェントからすべての要求された割引前金オファーのコピーを受信した後の第3の営業日に遅れてはならず、会社側は、受け入れ可能な割引をオークション代理に提出しなければならない。オークションエージェントが受信日前に会社側の受諾および前払い通知を受けられなかった場合、その会社側は、自発的に提示されたすべての割引前払い要約を拒否したとみなされるべきである
(3)受け入れ可能な割引及びオークションエージェントが要求された割引前払い応答日に受信した割引前金見積に基づいて、受信及び前払い通知を受けてから3営業日以内(割引前払い決定日)、オークションエージェントは、第2.05(A)(Iv)(D)節の規定(当該会社側と協議し、オークションエージェントの唯一の合理的決定権の丸め込み要求に適合する場合)に基づいて、関連会社側が受け入れ可能な割引前払いの元金総額及び定期融資部分(受け入れ可能な前払い 金額)を決定する。会社側が任意の許容可能な割引を受け入れることを選択した場合、会社側は、要求された割引前払い応答日前に受信されたすべての割引前払いオファーを、最大見積割引から最小見積割引までの順に受け入れ、許容可能な割引を含むまでオークション代理店に同意する。割引事前支払いオファーを提出し、提供された割引が許容可能な割引以上である各定期貸金者は、許容可能な割引(各そのような融資者、条件を満たす貸主)で許容可能な割引で提供されることに撤回不可能に同意されたとみなされなければならない(以下の文で要求される割合によって低減された制限される)。当社は、第2.05(A)(Iv)(D)節の規定により、元金総額と当該貸金者が要求する割引前払見積に規定されている部分に応じて、許容可能な割引で条件を満たす貸金者毎に未償還の定期融資を前払いする提供すべての提供割引が許容可能な割引以上の合格融資者が提供する合計金額が要求された割引前払い金額を超える場合、割引が許容可能な割引以上である合格貸主(決定された合格貸主)のために定期融資の元本金額を前払いし、決定された合格貸主の提供金額に応じて決定された合格貸主の間で比例して支払わなければならない。オークションエージェント(同社側と協議した後、オークションエージェントによってその唯一の合理的な決定権の下で提出された四捨五入要求の制限)は、このような比例配分を計算する(請求されたbr}割引比率)。割引前払い決定日または前に、オークション代理人は、(I)会社の割引前払い発効日および受け入れ可能な前払い金額について直ちに通知しなければならない、(br}は、割引の定期ローン前払いおよび前払いすべき部分を含み、(Ii)すべての定期ローンの割引発効日、受け入れ可能な割引、およびその日に適用されるべき割引前払い部分によるすべての定期融資および前払い可能な前払い金額、(Iii)各資格を有する貸主がその日に受け入れ可能な割引前払いの元金総額および部分、および(Iv)(適用される場合), 各 は、要求された割引割合の合格貸主を決定する。オークションエージェントは，上記会社側と定期貸手の上記通知における上記金額の決定ごとに，明らかな誤りがない場合には，すべての目的に対して決定的で拘束力がある.以下2.05(A)(Iv)(F)節の規定により、当該通知に規定されている当該会社側に支払われる金は、割引前払い発効日に当該会社側が満了して支払わなければならない(以下第2.05(A)(Iv)(J)節の制約を受ける)。
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(E)任意の割引定期ローン前払いについて、当社当事者および定期貸金者は、任意の割引定期ローン前払いの条件として、これに関連する通常料金および支出を会社に請求することができる
(F)任意の定期融資が上記第2.05(A)(Iv)(B)から2.05(A)(Iv)(D)節の規定により前払いされた場合、会社側は割引の前払発効日に当該等定期融資を前払いしなければならない。関連会社側は、午前11：00までに即時利用可能な資金で行政代理オフィスで融資者、参加貸手、または条件に適合する貸手(場合によっては)の割引プリペイドアカウントで、このような前払いを行政エージェントに支払わなければならない。(ニューヨーク市時間)、およびこのようなすべての前払いは、関連する部分ローンの残りの元金分割払いに比例して適用されなければならない。このように前払いされた定期融資には，割引前払発効日までの額面元金のすべての未払い利息が添付されなければならない。第2.05(A)(Iv)節によれば、定期融資を返済していない各前金は、割引前払いを受けた貸金人、貸金参加者、または条件に適合する貸手に支払われ、そのそれぞれの比例シェアに応じて当該貸金者の関連融資に適用されなければならない。関連定期ローンの未返済部分と分期の元金総額は、任意の割引定期ローン前払い発効日に前払いされた部分元金総額の全額を引いたものとみなされる。第2.05(A)(Iv)条に規定する各前金について、関連会社側は、そのような割引定期融資前払いについて行政代理に訴訟を提起するいかなる権利も放棄しなければならない
(G)本契約が明確に規定されていない範囲内では，各割引の定期融資前金は，第2.05(A)(Iv)節に規定する手順に適合して完成し，当該プログラムはオークションエージェントがその合理的な適宜決定権で作成し，借り手の合理的な同意を得る
(H)任意のローン文書に逆の規定があっても、第2.05(A)(Iv)節において、オークションエージェント(またはそのエージェント)への交付または他の提供を要求する各通知または他の通信は、オークションエージェント(またはそのエージェント)が通常の営業時間内に実際に通知または通信を受信した後に発行されるとみなされるべきである提供通常営業時間以外に実際に受信した任意の通知又は通信は、次の営業日開業時に発行されるものとみなされる
(I)会社当事者および定期融資者は、オークションエージェントが自らまたはオークションエージェントの任意の関連会社によって、本第2.05(A)(Iv)節に規定された任意およびすべての職責を履行することができ、オークションエージェントが当該関連会社に職責を譲渡することを明確に同意し、当該関連会社が当該等の委託職責を履行することに明確に同意することができる。本プロトコルによる免責条項は，オークションエージェントの各関連会社および第2.05(A)(Iv)節に規定されている任意の割引定期融資前払いに関するそれぞれの活動，およびオークションエージェントの活動に適用されるべきである
(J)各会社側は、適用される指定された割引前払い応答日またはそれ以前の任意の時間に、書面でオークションエージェントに通知する権利があり、すべて(部分ではないが)割引定期ローン前払いを提供する要約を撤回し、適用される指定割引前払い通知、割引振幅前払い通知、または割引前払い通知を適宜撤回する権利がある(当該要約が前述の条項に従って撤回された場合、その会社側は、任意の適用可能な前金を貸主に支払うことができない)。本項第2.05(A)(Iv)条によれば、第8.01条又は他の条項の下での違約又は違約事件を構成しない)
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(b) 強制性.
(I)第6.01(A)節に従って財務諸表を交付し、第6.02(A)節に関連するコンプライアンス証明書を交付してから5(5)営業日以内に、借り手は、(A)50%(以下に説明する減少可能な割合、ECFパーセント)に相当する超過キャッシュフロー(ある場合)の定期融資元金総額を前払いするように手配しなければならない。当該等財務諸表がカバーする財政年度から(B)(I)当該財政年度又は当該財政年度終了後及び当該超過現金流量前払満期前のすべての自発的前払い定期融資(第2.05(A)(Iv)節に従って当該期間に前払いされた定期融資元金総額を含む)及び(Ii)当該財政年度又は当該年末後及び当該超過現金流量前払い満期前のすべての循環クレジット融資の自発的前払い金の合計を含むが、循環信用承諾の金額を永久的に差し引くことを限度とする。前条第一項及び第二項のいずれについても、このような前払金は債務収益から資金を提供するものではない提供(X)財務諸表がカバーする会計年度の初回保有権レバレッジ率が4.00：1.00以下であり、3.25：1.00より大きい場合、ECFパーセンテージは25%でなければならず、(Y)財務諸表がカバーする会計年度の初回保有権レバレッジ率は3.25：1.00以下であり、ECFパーセンテージは0%でなければならない。 提供, さらに進む第2.05(B)(I)条の規定により次の会計年度のために支払わなければならない前金を上記第(I)又は(Ii)項に基づいて算出した場合には、第(I)又は(Ii)第2項に基づいて会計年度終了後になされた前払について行われたいかなる控除も再控除してはならない
(Ii) (A)(1)(X)借主または任意の制限された付属会社が任意の財産または資産を処分する(第7.05(A)、(B)、(C)、(D)条で許可された任意の財産または資産の処分を除く)、(E)、(G)、(H)、(I)、(L)、(M)、(N)(O)または(P)または(Ii)は、効力発生日後に本契約によって許可されたアフターレンタル取引に関連する買収)または(Y)任意の意外な事件が発生し、借り手または制限された子会社が合計で現金純収益を達成または受信することをもたらし、(2)第1の留置権レバレッジ率が3.75：1.00以上である。借り手(Br)は、現金収益の純額が現金化されるか、または受信された日から10(10)個の営業日または前に、現金収益の純額を達成または受信した全ての100%に相当する定期ローン元金総額(以下に説明する減算可能なパーセンテージ、すなわち資産パーセント)を前払いしなければならない提供第2.05(B)(Ii)(A)節の規定によれば、借り手は、その日又は前に、第2.05(B)(Ii)(B)節の規定に従って行政エージェントに再投資意向の書面通知を発行しなければならず、借り手は、その日又は前に管理代理人に再投資意向の書面通知を出さなければならない(この通知は、違約事件が発生せず、継続している場合にのみ提供することができる)提供テスト中の総レバレッジ率が4.50：1.00以下である場合、資産パーセントは75%； 提供, さらに進むもし任意の債務が7.01および7.03節の規定で発行され、留置権レベルを持っている場合平価通行証留置権が“第一留置権債権者間協議”に基づいて債務を保証する場合、借主は、このような債務を管理する文書条項の要求に応じて、定期融資を早期に返済し、債務の元本金額に応じてこのような債務を購入することができる
(B)任意の 処置(第2.05(B)(Ii)(A)条の適用範囲から明示的に除外された任意の処置)または任意のインシデントによって達成または受信された任意の現金収益純額については、借り手は、借り手の選択に応じて、現金収益純額を受信した後(X)15(15)ヶ月以内または(Y)借り手が受領後15(15)ヶ月以内に法的拘束力のある約束をした場合、その現金収益純額をその業務に有用な資産 に再投資することができる。15ヶ月後または法的拘束力のある約束を受けた日から180日以内に；提供(I)違約イベントが発生し、継続している限り、借主は、(借り手が違約事件が継続していない場合に法的拘束力のある承諾をしない限り)、および(Ii)任意の現金収益純額が、上記(X)または(Y)項(場合によって決まる)に規定された締め切り前に再投資を行っていない場合、またはそのような現金収益純額が再投資選択通知を発行した後の任意の時間に再投資を行うことができない場合、このような現金の純収益に相当する金額は、締め切り後5(5)営業日以内に、当該現金の純収益がもはや予定されていないか、または再投資できない日から5(5)営業日以内に、第2.05節に記載された定期ローンの前払いに使用されなければならない
(Iii)借り手または任意の制限された付属会社が、第7.03節に従って発生または発行を明確に許可されていない債務(再融資定期融資を除く)を生成または発行していない場合、借り手は、現金収益の純額を受信した後の5営業日前に、それから受信した全ての現金収益の純額に相当する元金総額を前払いしなければならない提供, さらに進むもし任意の債務が第7.01及び7.03節の規定に従って発行され，留置権がある場合順位をつける平価通行証借り手は、第1留置権債権者間協議により債務を担保する場合には、このような債務を管理する文書条項の要求に応じて、定期融資を早期に返済し、そのそれぞれの元本に基づいて当該債務を比例して購入することができる。
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(4)任意の理由により、任意の場合の循環信用リスク総額が当時の有効な循環信用承諾総額を超えた場合、借り手は、循環信用ローンおよび回転限度額ローンおよび/または現金担保信用状債務を直ちに前払いまたは促進すべきであり、総額は上記のbr超過に等しい提供借り手は、第2.05(B)(Iv)条に基づいて信用証債務を現金化することを要求されてはならない。全額前払い循環信用ローンおよび運転限度額ローンの後、未返済金額が当時有効な循環信用承諾総額を超えない限り。各このような事前支払いは、循環信用貸主それぞれの比例シェアに従って循環信用融資者に支払われなければならない
(V)(X)第2.05(B)条に規定する各定期借款前金は、満期順に第2.07(A)条に規定する返済に直接使用されなければならない。及び(Y)第2.05(B)条(Vi)項の規定により、各前金は、貸主それぞれの割合分に応じて貸主に支払われなければならない
(Vi)(A)借入者は、少なくとも前払日の3(3)営業日前に、本第2.05(B)条(I)~(Iii)の規定により行わなければならない任意の定期融資の強制前払いを行政エージェントに書面で通知しなければならない。各通知は、前金の日付を具体的に説明し、合理的で詳細な前払い金額計算を提供しなければならない。行政エージェントは、事前支払いにおける適切な貸手の割合の通知の内容と、適切な貸手の前払い通知の内容とを直ちに各適切な貸手に通知する。第2.05(B)条第(I)から(Iii)項の規定によれば、各適切な貸主は、午後5：00までに行政代理及び借り手に書面通知(各拒絶通知1部)を発行することができ、任意の強制前払い(当該等の拒絶金額、収益の拒否)の全部又は一部を比例して前払いすることを拒絶することができる。(ニューヨーク時間)貸手は、前金に関する行政エージェントの通知を受けてから営業日。貸金人が発行する各拒絶通知は、当該貸主が拒否した強制的に定期ローンの元金金額を早期返済することを具体的に説明しなければならない。貸手が上記所定の期限内に行政代理機関に拒否通知を出すことができなかった場合、またはその拒否通知が拒否される定期融資の元本金額を具体的に説明できなかった場合、どのような失敗も定期ローンの強制償還を受けた総額とみなされる。どのような減少した収益も借主によって保持されなければならない(保留された減少した収益)
(B)任意のカテゴリの定期融資内で比例的に申請する場合、借り手は、借り手が指定した1種類または複数種類の定期融資にそのような前払いを自己裁量して割り当てることができる提供借り手は、第2.05(B)項に従って支払われた任意の強制早期返済を、そのような事前返済が少なくとも比例して、そのような延期融資を交換する既存の定期融資カテゴリ(例えば、ある)の定期融資(または既存の定期融資カテゴリのそのような定期融資を全額返済している)を除いて、任意の延期系列定期融資に割り当ててはならない
第2.05(B)節には他の規定があるにもかかわらず、(I)外国子会社が第2.05(B)(Ii)節の任意の処置により前払事件(外国処分)の任意または全ての現金純収益が適用される現地法で米国への送金が禁止または延期された場合、外国子会社のいかなる死傷事件(a外国 死傷事件)の現金純収益は米国に送金することができない。影響を受けた現金純収益部分は、第2.05(B)節に規定された時間に定期融資の返済に使用する必要はないが、適用される外国子会社が保留することができるが、適用される現地法律に限られており、米国への送金は許可されておらず(借入者は、適用された外国子会社が速やかに現地法の合理的な要求を適用して送金を許可することに同意している)、適用された現地法がこのような影響を受けた現金純収益の送金を許可すると、このような送金は直ちに発効し、このような送金された現金収益の純額は、本2.05(B)節に従って定期ローンの返済、(B)本条項に規定された範囲内、および(Ii)借り手が任意またはすべての外国処置または任意の外国人死傷事件または任意の外国人死傷事件に送金された現金収益純額を誠実に決定するために、直ちに(送金後の2営業日より遅くない)使用される
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このような現金収益の純額に対して重大な不利な税収コスト結果(このような送金に関連する任意の外国税控除または利益を考慮する)があるため、影響を受けた現金収益の純額は、適用される外国子会社によって維持されることができる提供第(Ii)項の場合、(X)借入者は、第2.05(B)節の規定により、このように保持されている現金収益の純額が再投資又は前払の日又は前に使用されるべきである場合には、(X)借入者が当該現金収益の純額に相当する額を当該再投資又は前払いに使用し、当該現金収益の純額が当該外国子会社ではなく借入者によって受領されているように、当該現金収益の純額が国内に送金されている場合(又は、少ない場合、当該外国子会社が受け取った現金収益純額)又は(Y)当該現金収益純額は、外国子会社の債務返済に用いられる
(c) 利子·資金損失などそれは.第2.05節に規定するすべての前払金は、そのすべての支払利息を付随しなければならず、利息期限の最終日以外の日に欧州ドルローン又は定期基準ローンを前払いした場合は、第3.05節の規定により、当該欧州ドルローン又は定期基準ローンについて借りた任意の金額を一括して支払わなければならない
第2.05節の他のいずれかの条項には、違約事件が発生せず、継続している限り、第2.05節の規定により、利息期限の最終日までに任意の欧州ドルローンまたは定期基準ローンを早期に返済する必要があり、その利息期限内に残りの時間が3ヶ月未満である場合、借り手は、利息期限の最終日までに、本条項第2.05条の規定に基づいて任意の支払いを行うのではなく、第2.05条のいずれかに基づいて、このようなヨーロッパドルローンまたは定期基準ローンについて任意の金を支払うことができる。この条項に従って支払いを要求した任意のこのような前金の金額は、利息期限の最後の日まで現金担保口座に入金され、その間、行政エージェントは許可されなければならない(借り手または任意の他の貸手は、さらなる行動を取らないか、または借り手または任意の他の貸手に通知を発行する)。この金額は、第2.05節の規定に従って、そのような融資の前払いに使用されるべきである。違約事件が発生した場合、任意の違約事件が継続している間、行政エージェントも許可されなければならない(借り手または任意の他の貸手は、さらなる行動を取らないか、または借り手または任意の他の借り手に通知を出さない)、第2.05節の関連規定に基づいて、その金額は、未返済の融資に使用される
2.06節。約束 を終了または減少させる
(a) 任意選択それは.借り手は、行政エージェントに書面で通知した後、任意のカテゴリの未使用承諾額を終了するか、または任意のカテゴリの未使用承諾額を永久的に減少させることができ、いずれの場合も割増または罰金を徴収しない提供(I)そのような通知のいずれかは、終了または減少の日の前に(3)営業日 の日前に行政エージェントによって受信されなければならず、(Ii)そのような部分的に減記された任意の合計金額は、1，000，000ドル、またはその100，000ドルの任意の整数倍を超えるものであり、(Iii)任意のコミットメントの減少が実施された後、クレジットまたは回転限度額が循環クレジットスケジュールを超えた金額を再増加させた場合、再減値は、超過した金額を自動的に減算しなければならない。借り手に別の規定がない限り、このような引受金が減少した金額は、信用状の昇華または回転限度額の昇華のために使用されてはならない。上記の規定にもかかわらず、借り手は、すべての融資の再融資による終了承諾の通知を撤回または延期することができ、再融資が完了または他の方法で延期されてはならない
(b) 強制性それは.第2.01(A)(I)条、第2.01(A)(Ii)条、第2.01(A)(Iii)条、第2.01(A)(Iv)条又は第2.01(A)(V)条によれば、定期貸金者毎の定期融資約束は、自動的かつ永久的に0ドルに低下しなければならない。？循環信用承諾(定義は
これは…その直前の既存のbr信用協定回転第七号改正案の発効日”各循環クレジット貸主(本契約のようにその直後にある)回転改正案(br}第7号発効日)は自動的に永久終了する回転改正案第7号施行日。循環信用約束は循環信用計画の適用期限までに終了しなければならない
(c) 承諾額の削減を申請するそれは.行政エージェントは、クレジットの昇華、スイングラインの昇華、または本2.06節に規定する任意のカテゴリの未使用コミットメントの任意の未使用部分を終了または減少させることを直ちにクレジット者に通知する。任意のカテゴリの未使用承諾額が減少した場合、カテゴリの各貸金者の承諾額は、貸金者に比例して減少しなければならない(3.07節に規定される任意の貸金者の承諾額を終了することは含まれない)。循環クレジット引受金の任意の終了の発効日前に計算されなければならないすべての承諾料は、終了の発効日に支払われなければならない
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(d) 循環信用承諾額を延長するそれは.第2.16節に従って任意の日に任意の延長された循環信用承諾を設定する場合、任意の1つまたは複数の貸主が、その日に任意のこのような延長された循環信用承諾の適用を提供する既存の循環信用承諾カテゴリを指定する循環信用承諾は、その日にそのように延長された循環信用承諾に相当する金額を少なくとも減少させるべきである提供(X)当該期日になされた任意の循環信用融資を削減及び返済した後、任意の当該等の貸主の循環信用リスクは、その循環信用承諾を超えない(疑問を免除するために、当該等の循環信用リスク及び循環信用承諾は個別の状況によって決定されるが、当該融資者が延長した循環信用承諾及びこれに関連するいかなるリスクも含まれていない)。(Y)適用可能な既存の循環信用承諾カテゴリを指定する場合、そのような循環信用承諾の低減は、そのような拡張循環信用承諾を提供する貸金者間で非比例で行うことができ、(Z)は疑問を免れるためであり、前述の(X)項に記載された任意のこのような循環信用承諾の償還は、本条の下で段階的に支払いを割り当てることができる第2.13節の要件に適合しなければならない。このような分配は、(1)循環信用承諾および循環信用融資の第2.16節に従って、循環信用承諾および循環信用融資をそれぞれ延長された循環信用承諾および延長された循環信用融資に変換し、(2)適用される既存の循環信用承諾カテゴリ 循環信用承諾を指定する任意のこのような削減が発効した後に決定される。
2.07節。 ローン返済
(a) (i) ドルは定期的にローンを組む借り手は：(I)2014年9月の最終営業日からの3月、6月、9月、12月の最終営業日(2014年9月の最終営業日から)、管理代理にドル定期融資を返済する評価税口座は、元本総額は、発効日に返済されていないすべてのドル定期融資元金総額の0.25%(第2.05節に規定する優先順位で前払い金を支払うため、減少しなければならない)と(Ii)ドル定期融資の満期日に相当し、この日のすべてのドル定期ローンの元金総額。借り手は、毎年3月、6月、9月、12月の最後の営業日(2014年12月の最終営業日から)と(Ii)2014年の増額ドル定期融資満期日の元金総額の0.25%(第2.05節に規定する優先順位で前払い金を申請して支払いを減らすため)にドル定期貸金人に税口座管理代理を評価して元金総額を返済しなければならない。この日は2014年に増額ドルの定期融資を返済していない元金総額をすべて返済している
(Ii) ユーロ定期ローンそれは.借り手は(I)各3月、6月、9月、12月の最終営業日(2014年9月の最終営業日から)ユーロ定期貸金者の課税額管理代理への償還発効日のすべての未返済に相当するユーロ定期融資元金総額の0.25%の元金総額(第2.05節に規定する優先順位で前払金を適用することにより支払を減少させる)及び(Ii)はユーロ定期融資の満期日に、この日に返済されていないユーロ定期融資の元金総額。借り手は、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日(2014年12月の最終営業日から)と(Ii)2014年にユーロ定期ローン満期日に増加した元金総額の0.25% をユーロ定期貸金者に返済する課税額管理エージェント(第2.05節に規定する優先順位に従って前払いを申請するため、支払いを減らすべきである)と(Ii)は2014年にユーロ定期ローン満期日をインクリメントしなければならない。この日の2014年に返済されなかった増分ユーロ定期融資の元金総額
(Iii)ドル定期B-2ローンそれは.借り手は、毎年3月、6月、9月、12月の最後の営業日(2019年6月30日の最終営業日から)に、B-2期ローン機関のドル売掛金 (I)を管理エージェントに返済しなければならない元金総額は、全ドルB-2期融資元金総額の0.25% が第4号改正案発効日(第2.05節に規定された優先順位により前払い金を支払うため、減少しなければならない)と(Ii)ドルB-2期融資満期日、すなわちその日に全ドルB-2期ローンが返済されていない元金総額に等しい
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(Iv)ドル定期B-3ローンそれは.借り手は、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日に、2021年9月の最終営業日から、行政代理にドル期限B-3貸主の売掛金(I)を返済しなければならない。元金総額は、第6号改正案の発効日に全ドルB-3期未返済融資元金総額の0.250626566%(第2.05節に規定する優先順位により前払い金を減少させなければならない)と(Ii)ドルB-3期融資満期日に、当該日の全ドルB-3期未返済融資の元金総額に等しい
(v) その他の定期ローンそれは.任意の増分定期ローン、再融資定期ローンまたは延期ローンが発行された場合、借り手は、増量修正案、再融資修正案または延期協定に規定されている金額および日付、および適用される満期日にこのような増量定期ローン、再融資定期ローン、または延期ローンを返済しなければならない
(b) 循環信用ローンそれは.借主は特定のカテゴリの循環信用手配満期日に、貸金人の応講差借款値口座に関する行政エージェントにその日付のすべての未返済循環信用ローンの元金総額を返済しなければならない
(c) 揺動限度額ローンそれは.借り手は(I)ローン発行後5(5)営業日と(Ii)循環信用手配期限(早い者を基準とする)で回転限度額ローンを返済しなければならない
2.08節。利息です
(A)第2.08(B)節の規定に適合する場合、(I)欧州ドルローンは各利息期間毎にその未償還元金金額
を利息とすべきであり、年利は(X)当該金利期間の調整後のlibo金利プラス適用金利又は(Y)当該金利期間の調整後の欧州銀行同業借り上げ金利プラス適用金利に等しい。
(Ii)各基本金利ローンは借入金適用日からその未償還元金金額に対して利息を発生し、年利は基本金利プラス適用金利に等しいおよび(Iii)(Iii)各
定期基準ローンは各利子期間の未返済元金について利息を発生し、年利率はこの金利期間の調整後期限SOFRプラス適用金利に等しい；及び(Iv)各回転限度額ローンは適用借款日からその未返済元金に対して利息を発生し、年利率は基本金利プラス循環信用ローンの適用金利に等しい。疑問を生じないように、1ユーロ定期ローンはヨーロッパドルに融資されなければならない
(B)第8.01(A)節に規定された違約継続期間中、借り手は、法律が許容する最大範囲内で、本契約項の下で超過した未払い金の利息を常に違約金利に等しい変動年利で支払うべきである提供違約貸金者が違約貸金者である限り、違約貸金者に違約金利を支払う利息は生じない。このような金額の課税利息と未払い利息(期限切れ利息を含む)は満期となり，要求に応じて を支払わなければならない
(C)各ローンの利息は、ローンに適用される各利息支払日及び本プロトコルで規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法による任意の訴訟手続の開始前及び後に、本合意の条項に基づいて満期になって支払わなければならない
(D)各ローンの利息は、各ローンの通貨で支払わなければならない
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2.09節.料金を取ります。2.03(G)および (H)節で述べたいくつかの費用を除いて：
(a) 承諾料それは.借り手は、各(I)循環信用貸主の口座に比例して行政エージェントに承諾料を支払わなければならず、承諾料は承諾料に等しい適用金利に循環信用承諾総額を乗じて(A)循環信用融資残高と(B)信用状債務残高との和の1日当たりの実際の金額を超える提供契約違反貸主が違約貸主になる前の一定期間、違約貸主の任意の循環信用承諾に関連する任意の承諾料は、約束違反貸金者である限り、承諾料がその時間前に満了し、借り手によって支払われない限り、借り手は支払うことができない提供,さらに進む違約貸金人が違約貸金者である限り、約束違反貸金人のいかなる循環信用承諾によっていかなる承諾料を発生してはならない。承諾料
は常に
から改めて述べる第七号改正案の発効日又は関連する延期協定の発効日(場合に応じて定める)は、第四条の一又は複数の条件を満たしていない任意の時間を含む各循環信用計画の満了日まで、四半期ごとに満期になって支払うべき借金最後の1つを含めて計算すべきだ平日毎年3月、6月、9月、12月の初日は最終日以降の15日目に借金を支払わなければなりません。
の後の最初の当該日から始まります改めて述べる第七号改正案(適用のような)関連延期協定の発効日又は発効日、並びに各循環信用手配の満期日。承諾料は四半期ごとに計算されなければならず，適用料率がどの四半期に変化した場合，毎日の実際の金額をそれぞれ計算し，その適用料率が発効した四半期の適用料率を乗じなければならない
(b) その他の費用それは.借入者は，指定された金額と時間に代理人に別途書面で合意した費用を支払わなければならない。このような費用は支払い時に全額稼ぐべきであり，いかなる理由でも返却してはならない(借り手と適用代理人の間に明確な約束がない限り)
2.10節目。金利と費用の計算；金利の遡及調整を適用する
(A)基本金利が最優遇融資金利によって決定された場合、基本金利ローンの全ての利息計算は、365日または366日(場合によっては)の1年に基づいて、実日数で算出される。その他のすべての費用と利息の計算は年三百六十(360)日と実際に経過した日数に基づいていなければならない。各ローンの利息はローンが発行された日に発生しなければならないが、ローンまたはその任意の部分はローンを支払った日またはその部分に利息を発生させてはならない提供第2.12(A)節の規定により、発行当日に償還された融資のいずれかは、1(1)日の利息に計上されなければならない。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない
(B)借り手財務諸表の記載または他の調整または任意の他の理由により、借り手または貸手が、(I)借り手が任意の適用日に計算された総レバー率が正確でないと認定し、(Ii)総レバー率を正確に計算することにより、その期間の定価が高くなる場合、(A)借り手は、適用中の修正コンプライアンス証明書を直ちに行政エージェントに提出しなければならない。(B)適用金利 は、修正された総レバレッジ率に従って再計算されなければならず、(C)借り手は、定期貸手、循環クレジット貸手、または適用される信用状借主(場合によって決定される)の口座に直ちに行政エージェントに追跡的に金額を支払わなければならず、この金額は、その期間に実際に支払われる利息および費用の超過部分に相当する。本項は、行政代理、任意の定期貸金人、任意の循環信用貸付貸主、又は適用される信用状借主が、第2.03(C)(Iii)、2.03(G)又は2.03(H)又は2.08(B)条又は第8条(特定の場合に応じて)に享受する権利を制限してはならない。借主は、本項の下での義務は、本条の下のすべての他の債務を終了及び償還した後も存続しなければならない
第 2.11節.負債の証拠がある
(A)各貸主によるクレジット拡張は、融資者が保持する1つまたは複数の口座または記録によって証明され、行政エージェントによって保存された登録簿の1つまたは複数のエントリは、財務省条例第5 f.103-1(C)節の目的のためにのみ行われ、いずれの場合も通常の業務中である。行政エージェントおよび各貸手によって保存された勘定または記録は、明らかな誤りのない金額の表面的証拠でなければならない
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貸手が借り手に発行する信用限度額とその利息と支払い。しかしながら、そのように記録されていない、またはそのようにしたいかなる誤りも、本契約の下でその義務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。いずれかの貸手が保持している口座や記録が、行政エージェントのこのような事項における口座や記録と衝突した場合、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座および記録を基準とする。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借主は署名し、(行政エージェントを介して)貸手に対応する手形を貸手に渡し、この手形は、貸手の融資およびそのような勘定または記録を証明するであろう。各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形に、その融資の日付、タイプ(例えば、適用される)、金額および満期日、およびそれに関連する支払いを明記することができる
(B)第2.11(A)節に記載された口座および記録に加えて、各貸手および行政エージェントは、その慣例に従って口座または記録を保存し、行政エージェントである場合は、融資者が信用状および運転限度額融資の参加権を購入および販売することを証明するために、登録簿に登録しなければならない。管理エージェントが保持している口座や記録が任意の貸手の口座や記録とこのような事項に衝突している場合には，明らかな誤りがない場合には，管理エージェントの口座や記録を基準とする
(C)行政エージェントは、第2.11(A)及び(B)節に従って登録簿に誠実に作成された項目、及び各貸手が第2.11(A)及び(B)節に基づいてその1つ又は複数の口座において誠実に作成した項目に基づいて、借主が本契約及び他の融資文書の満了及び対応する元金及び利息額の表面的証拠でなければならず、登録簿に属する場合、当該貸主が本合意及び他の融資文書に従って支払うべき元金及び利息の表面的証拠でなければならない提供行政代理または貸金人は、“登録簿”またはそのような口座にある項目に誤りがあることを登録または発見することができず、本プロトコルおよび他の融資文書項目における借り手の義務を制限または影響を与えてはならない
2.12節目。一般的な支払い方法です
(A)借り手は、任意の反クレーム、抗弁、補償、または相殺のために無条件に任意の金を支払わなければならない。br}は、本契約が別途明確に規定されていない限り、ユーロ建て融資の元金および利息を除いて、本契約項の下での借り手のすべての支払いは、午後2：00までに適用される行政代理オフィスでドルおよび即時に利用可能な資金で行政エージェントに支払わなければならない。本契約で定められた日に。本契約には別途明確な規定があるほか、借主は本契約項の下でユーロ建ての融資元金と利息で支払われるすべての金は、午後2：00までに適用されるユーロ建ての行政代理事務室で直ちに利用可能な資金で行政代理に支払い、対応する貸手口座で支払わなければならない。(ロンドン時間)ここで指定された日付。行政エージェントは、各貸手の支払いシェア(または本明細書で規定された他の 適用シェア)に迅速に比例して割り当てられ、各貸手ローンオフィスに電気的に送金される同様の資金形態で各貸手に割り当てられる。行政エージェントが受け取ったすべてのお金(I)午後2：00以降、ドル支払いであれば、または (Ii)午後2：00以降(ロンドン時間)ユーロで支払われる場合は、それぞれの場合は、次の営業日に受信されたとみなされ、任意の適用される利息又は費用は、引き続き計上されなければならない
(B)借り手の任意の支払いが営業日以外のある日に満了しなければならない場合は、次の営業日に支払うべきであり、時間の延長は、利息または料金の計算(場合に応じて)に反映されるべきである提供延期が次のカレンダー月にヨーロッパドルローンまたは定期基準ローンの利息または元金の支払いをもたらす場合(場合によっては)、そのような支払いは直前の営業日に支払われなければならない
(C)借り手または任意の貸手が、本契約の下で行政エージェントに任意のお金を支払うことを要求する日前に行政エージェントに通知しない限り、借り手または貸手(状況に応じて)は支払わないであろう。そうでない場合、行政エージェントは、借り手または貸手(場合に応じて)がタイムリーに支払い済みであると仮定することができ、支払いを得る権利のある者に対応する金額を提供することができる。 の範囲内で、このような支払いが実際に直ちに利用可能な資金で管理エージェントに支払われていない場合、：
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(I)借主がその金を支払うことができなかった場合、各貸手は、行政エージェントが融資者にその金を提供した日から(その日を含む)即時利用可能な資金で一夜銀行融資金利を適用して行政エージェントに返済するために、即時利用可能資金で行政エージェントに支払いを行う部分を直ちに行政エージェントに返済することを要求しなければならない
(Ii)任意の貸手がそのようなお金を支払うことができない場合、その貸手は、その金額が即時に利用可能な資金であることを行政エージェントに直ちに支払い、行政エージェントが借り手にその金額を提供した日から行政エージェントがその金額を回収する日までの利息(補償期間)を要求しなければならず、年間金利は、適用される隔夜銀行融資金利に等しい。貸手が(そのすべての支払利息と共に)行政代理に支払いを行う場合、支払金額 (遅延支払いのために計算された利息および支払いのいずれも含まれない)は、適用された借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。もしその貸手が行政代理人の要求に応じて直ちにこの金を支払うことができない場合、行政代理人は借入者に要求を提出することができ、借り手は行政代理人にこの金とその補償期間の利息を支払うべきであり、年利率は借金を適用するのに適した金利に等しい。本プロトコルは、任意の貸手がその約束を履行する義務を免除するか、または行政代理または借り手が本プロトコルの下の任意の違約のために、貸手に対して所有する可能性のある任意の権利を損なうとみなされてはならない
行政エージェントが任意の貸手または借り手に発行する第2.12(C)節に規定する任意の借金に関する通知は決定的であり、明らかな誤りは存在しない
(D)任意の貸手が、本条第2条の前述の規定に従って行政代理機関に資金を提供し、その貸主が提供する任意の融資のために資金を提供する場合、行政エージェント機関が、この条項に基づいて、または本条項に従って第4条に記載された信用延期の条件を免除するために、借り手にそのような資金を提供できない場合、行政代理機関は、そのような資金(貸手から受け取った資金と同じ)を融資者に返還しなければならない
(E)本契約項の下で貸手が融資を発行し、信用状及び運転融資に参加するために資金を提供する義務は、連携ではなく、数項目である。いかなる貸主も、本合意が要求する任意の日に融資を発行することができず、または任意のそのような参加に資金を提供することができず、その日に融資または資金参加を提供する任意の他の貸手の相応の義務を解除することはできず、いかなる貸手も他の融資者に融資を提供することができないか、またはその参加を購入することに責任を負うことができない
(F)本条例のいかなる条文も、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資の資金を取得する義務があるとみなされてはならない、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得する資金を構成する陳述とみなされてはならない
(G)行政エージェントが本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに従って受信した任意の支払いが、本プロトコルまたは本プロトコルおよび他の融資文書に従って行政エージェントおよび貸手に支払われるべきすべてのお金を任意の日に全額支払うのに十分でない場合、そのような支払いは、行政エージェントによって割り当てられ、行政エージェントおよび融資者によって第8.04節に規定される優先順位で使用されるべきである。行政エージェントが融資伝票の下または融資伝票に関連する場合に資金を受信し、融資当事者が融資伝票の下または融資伝票に関連する義務を償還するために使用され、融資伝票に資金の使用方法が明確に規定されていない場合、行政エージェントは、(A)その時点で融資者が所有していた未返済融資の未返済金額と、(B)当時のすべての未返済信用状債務の未返済金額との和の割合に応じて、そのような資金を貸主毎に割り当てることができる。その時点でその貸主に借りていた未返済ローンまたは他の債務を返済または早期に返済する
本合意には逆の規定があるにもかかわらず、借り手 は、修正案2の発効日(または発効日の5営業日前)に発行された2024年満了の3.80，000，000 4.75%優先無担保手形(優先手形)の収益を使用して、修正案2の定期貸手が保有する定期融資を拒否または同意できなかった定期融資を評価できない方法で前払いすることができ、これは、借り手と行政エージェントが達成可能な合意である
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本協定には、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、借り手は、借り手及びその子会社が手にした現金を使用して、非課税税額に基づいて、借り手及び行政代理の同意を拒否又は同意できなかった修正案第3号の定期融資を前払いすることができる
2.13節.支払いを共有する。本契約には別に明文の規定がある以外に、任意の融資者がその発行された融資またはそれが保有する信用状義務および運転限度額ローンに参加することによって、その課税額シェア(または本協定で規定された他のシェア)を超える任意の支払い(任意、非自発的、またはその他)を獲得した場合、その貸主は、直ちに(A)その事実を行政エージェントに通知しなければならない。および(B)他の貸手からその発行されたローンを購入する参加権および/またはその保有する信用状義務または運転限度額ローンに参加するサブ参加権(場合によっては)は、ローンまたは参加権の超過支払いを各貸手に比例して分担させるために、他の貸手から購入する提供その後10.06節に記載されたいずれかの場合(購入貸主の自己決定に基づいて合意された任意の和解合意を含む)が購入貸主から全額または一部の余分な支払いを回収した場合、その範囲内で、そのような購入は撤回されなければならず、他の各貸手は、購入貸主にそのために支払われた購入代金を返済しなければならない。支払貸主が回収された総金額について支払うか又は支払うかに等しい任意の利息又は他の金の課税差借款値((I)支払貸主が返済しなければならない額と(Ii)が購入貸手に回収した総金額との割合に応じて)、これ以上利息を徴収することはない。借り手は、他の貸手から参加権を購入する任意の貸手は、法律の適用可能な最大範囲内で、その参加権に関連するすべての支払い権利(相殺権を含むが、第10.09条の制約を受ける)を完全に行使することができ、貸手が借り手の直接債権者であるように、完全に行使することができる。行政エージェントは、第2.13節に従って購入された参加記録を保存し(明らかな誤りがない場合には、その記録は確実で拘束力があるべきである)、それぞれの場合、そのような購入またはbr}返済の後に貸手に通知する。第2.13節購入参加権の各貸主によれば、購入日からおよび購入後、本プロトコルに従って購入された債務部分についてすべての通知、要求、要求、指示、および他の通信を行う権利があり、その程度は、購入貸手が購入した債務の元の所有者である程度と同じである
2.14節目。ポイントをインクリメントして延期する
(A)借り手は、有効日の再記載後の任意の時間に、または時々行政エージェントに通知することができ(行政エージェントは、直ちにコピーを各貸手に送達しなければならない)、要求(A)既存の定期融資の任意の未償還定期融資(定期融資を増加させる)または新しい定期融資(定期融資を増加させる任意の増加定期融資、増分定期承諾およびその下の融資と総称される)と同じ融資メカニズムにある可能性がある新しい約束。？増加定期ローン)および/または (B)循環クレジット承諾額の1回または複数回の増加(増加ごとに、循環承諾額が増加する)、または1つまたは複数の新しい循環クレジット承諾額(任意のこのような新しい承諾額、 は、任意の循環承諾額の増加、増分循環クレジット承諾額およびその下の融資と共に)を設定する。増量循環信用約束、 は任意の増分期限約束と共に、増分約束)、提供このような任意の要求が提出されたとき、および以下に言及される任意の増分修正案が発効したとき、 は、違約イベントが存在してはならず、そのような任意の増加承諾が行われたとき(およびその発効後)に(およびその発効後に)存在してはならない提供, しかし、このような増分コミットメントの収益 が、本プロトコルによって許可された買収または他の同様の投資(およびこの合理的に関連するコスト)を支援するために使用される場合、そのような増分コミットメントを提供する貸手は、この条件を範囲内で免除または修正することができる(8.01(A)または8.01(F)条に規定される違約イベントを除く)。増量期限ごとに約束された元金総額は20，000，000ドルを下回ってはならず，増量は1，000，000ドル (提供この金額が次の制限下のすべての残りの利用可能な金額を表す場合、その金額は20，000，000ドル未満であってもよく)、増分サイクル当たりの信用約束の元金総額は5，000，000ドル以上であり、増加は1，000，000ドルであるべきである(提供この金額が次の文で規定される制約(br}次の文で規定されるすべての残り利用可能金額)を表す場合，その金額は5，000，000ドル未満である可能性がある.本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、増分定期承諾額および増分循環信用承諾額の総額は、(1)415，000，000ドルから減算された債務総額を超えてはならない
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第7.03(W)または7.03(Aa)(I)節(疑問を免除するために、修正案第5号の発効日に決定された増量循環信用承諾および増量ドルB-3期限承諾は、本条項(1)、(2)すべての自発的前払い定期ローンおよび(循環クレジットを永久的に減少させる約束の範囲内で)循環クレジットローン)による追加金額を減少させないこと、および(3)第1の留置権レバレッジ率のみで、財務報告書が内部的に使用可能な連続する4つの財政四半期の最近の終了期間の最終日の形態で決定され、そのような増分約束に基づいて得られる任意の増分定期ローンおよび増分循環クレジットコミットメントがこの期間の最後の日に返済されていないように、それぞれの場合(X)任意の増分循環クレジットコミットメント(X)について、借入限度額がその下で利用可能な融資の最大額に達していると仮定し、(Y)そのような増量定期ローンまたは増量サイクルクレジットローンの現金収益を計算することなく、4.50：1.00を超えないと仮定する提供第3項の目的のために、本協定で許可された任意の買収又は他の同様の投資に関連する任意の増分承諾の場合、借り手は、借り手又はその任意の制限された子会社がそのような許可された買収又は他の同様の投資の最終文書を記入する際に、書面で管理エージェントに第1の留置権レバレッジ率を計算することを書面で選択することができる。増額定期ローン(A)は平価通行証循環信用融資および定期融資に対する支払権利および担保に基づいて、(B)最後の定期融資の満期日よりも早くすべきではなく、(C)定期融資と実質的に同等に扱われなければならない(いずれの場合も、強制的および自発的な前払いを含む)提供(I)行政エージェントが合理的に受け入れられる限り、増分定期融資に適用される条項および条件は、定期融資の条項および条件と実質的に異なる可能性があり、(Ii)増量定期融資に適用される金利および償却スケジュールは、借り手および貸主によって決定されるべきである提供, さらに進む は、増分定期ローンが発生した日まで、増分定期ローンの加重平均期間は、期限ローンの最長残り加重平均期限よりも短くてはならないと規定している。増分循環信用ローンは循環信用手配に適用されるファイルを条件と根拠としなければならない。各カテゴリに適用される増分定期ローンまたは増分循環クレジットローンの全額収益率は、借り手および適用される新しい貸手によって決定され、各適用される増分修正案で規定されなければならない提供, しかし、有効日の後24ヶ月またはそれ以前に行われた増分定期承諾または増分循環信用承諾項の下で行われた任意の融資について、増分定期ローンまたは増量循環クレジットローンに適用される全額収益率が、本プロトコル条項に従って支払われるべき適用される全額収益率 よりも高くなければならず、この計算中に定期ローンまたは循環クレジットローン(場合に応じて)を修正し、毎年50ベーシスポイント(超過した金額、すなわち収益率差額)を超える場合、金利(以下の本に規定されるものとともに、各種類の定期ローン或いは循環信用ローンの調整後LIBO金利下限、調整後EURIBOR金利下限或いは基礎金利下限)は適用される収益率差額に従って増加すべきである提供, さらに進むもし、調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利下限、調整後の欧州銀行間同業借り換え金利下限、または調整後のロンドン銀行間同業借り上げ金利下限、調整後の欧州銀行間同業借り上げ金利下限または基礎金利下限、調整後の欧州銀行同業借り換え金利下限または基礎金利下限が再発効日の定期融資に適用される場合、総合収益率を計算する際には、br金利下限間のこの差額を含むべきであるが、既存のbr定期融資の調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利下限、調整後のEURIBOR金利や基礎金利の増加による金利上昇に限られる。この場合、既存の定期融資に適用される調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利下限、調整後の欧州銀行同業借り換え金利下限と基本金利下限(ただし適用金利ではない)を金利下限に引き上げるべきである。借り手は、本節で発行された各通知に基づいて、関連する増分定期ローンまたは増分循環信用承諾の申請金額および提案条項をリストしなければならない。増分定期融資および増分循環クレジット約束は、任意の既存の融資者(各既存の定期融資者は、任意の増分定期融資の一部を提供する権利があるが、任意の増分定期融資の一部を提供する義務はありませんが、各既存の循環クレジット融資者は、本2.14節で許可された条項および行政エージェントが合理的に受け入れる義務がない他の条項)、または任意の他の銀行または他の金融機関(任意のこのような他の銀行または他の金融機関によって追加の貸手と呼ばれる)によって増加した循環約束の一部を提供することができる提供(このような同意は無理に拒否されない)このような増分循環クレジット約束を提供する貸手または他の貸手に同意しなければならない(br}(I)行政エージェントは、第10.07(B)節の規定によれば、循環信用承諾を貸主または追加の貸手に譲渡するには、行政エージェントの同意を得る必要があり、(Ii)増量期限承諾に対して、増量期限を提供する任意の付属融資機関
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(Br)コミットメントは、10.07(L)節で規定された同じ制限を遵守すべきであり、この関連貸主が定期ローンを購入または譲渡する際に受ける制限と同じであり、(Iii)関連貸主は増分循環クレジット約束を提供してはならない。増分定期的約束および増分循環信用承諾は、本プロトコルの修正案(増量修正案) に基づいており、状況に応じてHoldings、借り手、各貸手が、そのような約束を提供する各追加の貸手(ある場合)および行政エージェントによって署名された他の融資文書に同意する場合、本プロトコルの修正案(増量修正案) に準拠し、場合によっては、Holdings、借り手、各貸主がそのような約束を提供することに同意する。増分修正案 は、他の融資者の同意なしに、本プロトコルおよび他の融資文書に対して、本プロトコルおよび他の融資文書に対して、本節の規定 を実施するために、行政エージェントおよび借り手が合理的に必要または適切に修正されることができる。任意の増分修正の有効性(増量定期ローンの増分修正である場合、借金の場合)は、4.02節に記載された各条件(各増量施設の閉鎖日)および各当事者が同意した他の条件(4.02節のクレジット延期に言及されたすべての日付または同様の表現は、増分修正の発効日を指すとみなされるべきであると理解されるべきである)の満足さに依存しなければならない提供このような増分コミットメントの収益が、許可された買収または本プロトコルによって許可された他の同様の投資(およびこの合理的に関連するコスト)を援助するために使用される場合、そのような増分コミットメントを提供する貸手は、4.02(A)節に規定された条件を範囲的に放棄または修正することができるが、第5.01、5.02、5.04、5.13、5.16および5.18節に含まれる陳述および保証は除外される。借り手はこの協定で禁止されていないいかなる目的でも増分的に約束された収益を使用する。貸金人が同意しない限り、貸主はいかなる増量定期ローンまたは増量循環信用約束を提供する義務がない。本節の規定によれば、循環信用承諾額を増加させるたびに、この増加の直前の各循環信用貸金人は、自動的であり、それ以上の行動を必要とせずに、この増加について部分的な循環承諾を提供する各貸金者に割り当てられたとみなされ(各循環承諾は貸手を増加させる)、各循環承諾増加貸金者は自動的であり、それ以上の行動を必要としないとみなされ、このような循環信用融資者が本プロトコルの下で信用証および循環限度額融資項目の下の一部の参加を負担したとみなされ、各項目を実施することが譲渡および負担される参加とみなされる。各循環クレジット貸主(各そのような循環約束は、貸主を増加させることを含む)の(I)本信用項の下での参加および(Ii)本合意項の下の循環限度額ローンにおいて保有される循環限度額ローンの未返済総額のパーセンテージは、循環クレジット貸手によって代表されるすべての循環クレジット貸主の循環クレジット承諾総額のパーセンテージに等しくなり、(B)循環クレジット承諾を増加させる日に等しい, 任意の循環クレジットローンが返済されていない場合、このような循環クレジットローンは、循環クレジット承諾が発効した日または前に、本プロトコルの下で増加した循環クレジットローン(循環クレジットコミットメントの増加を反映する)から得られたお金から前払いしなければならず、プリペイドは、第3.05節に基づいて発生した任意のクレジットの任意の料金に応じて前払いされなければならない。行政代理と貸金者は，本プロトコルの他の場所に含まれる最低借入金，比例借入金，比例支払いの要求は，前文による取引には適用されないことに同意する。
(B)2.14節は2.13節または10.01節のそれとは逆の任意の規定を置き換えるべきである
2.15節目[保留されている].
2.16節目。循環信用ローンと循環クレジット約束の延期
(A)借主は、そのすべてまたは一部の循環信用承諾額および要求を提出したときに既存の任意の延長された循環信用承諾額(各項目は、既存の循環信用承諾額および任意のそのような手配下の任意の関連循環信用融資、既存循環信用融資)の全部または一部(このように延長された任意のこのような既存の循環信用承諾額、延長された循環信用承諾額および任意の関連循環信用融資)の終了日を延長するために、随時、または部分的に循環信用承諾額の交換を要求することができる。(循環クレジット融資を拡張する)と、本2.16節に一致する他の条項を規定する。任意の延長された循環信用約束について任意の延期プロトコルを締結する前に、借り手は、行政エージェントに通知を提供しなければならない(行政エージェントは、各貸手にその通知のコピーを提供しなければならない)
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既存の循環信用承諾の適用カテゴリ(循環信用延期要求)は、その延期された既存の循環信用承諾(指定された既存の循環信用承諾カテゴリ)に適用される条項と同じでなければならないが、(X)このような延長された循環信用承諾のすべてまたは任意の最終満期日は、既存の循環信用コミットメントカテゴリを指定する既存の循環信用コミットメントの最終期限の後に延期される可能性があるが、(Y)すべての定価(を含む、)この条項に従って設定される循環信用コミットメントを延長する提案条項を示している。延期された循環信用承諾の保証金、手数料、および保険料)は、既存の循環信用承諾カテゴリを指定する既存の循環信用承諾の全体価格(保証金、費用および保険料を含むが含まれるがこれらに限定されない)よりも高いか、または下回ることができ、(Z)適用される延期協定によって規定される範囲内で、循環信用承諾を延長する循環信用承諾料料率は、既存の循環信用承諾カテゴリを指定する既存の循環信用承諾の循環信用承諾率よりも高いか、またはそれ以下であってもよい提供第2.16節またはその他の態様には、(1)任意の延長された循環信用承諾項の下での延長循環信用融資の借入金および償還(永久償還および終了承諾に関連する借入金および償還を除く) は、既存の循環信用融資の任意の借入および償還に比例して行われなければならない(そのメカニズムは、適用可能な延期合意によって実施することができ、循環信用手配の借入金および償還手続きに関連する技術的変更を含むことができる)。(2)延期循環信用承諾および延期循環信用融資の譲渡および参加は、第10.07節に規定された譲渡および参加条項に準拠しなければならず、(3)延期循環信用承諾および延期循環信用融資の償還を終了してはならず、それに応じて、中止または償還(および対応する減少)が少なくとも比例的に終了または永久的に減少しない限り、延期循環信用約束を永久的に減少させる(および対応する割合で永久的に減少する), 指定された既存の循環信用承諾カテゴリの既存の循環信用融資および既存の循環信用承諾(またはこのカテゴリのすべての既存の循環信用承諾および関連する既存の循環信用ローンは、他の方法で終了し、全額返済されなければならない)。任意の延期シリーズの任意の延長された循環信用コミットメントは、指定された既存の循環クレジットコミットメントカテゴリの既存の循環クレジットコミットメントおよび任意の他の既存の循環クレジットコミットメント(その日にそのように設定された任意の他の延長された循環クレジットコミットメントと共に)と別個の循環クレジットコミットメントカテゴリを構成しなければならない提供適用される延長プロトコルによって規定される範囲内で、以前に確立された任意の延長循環信用コミットメントの延長シリーズの増加として指定することができる任意の延長された循環信用コミットメントまたは延長された循環クレジットローン提供, さらに進むどんな場合でも、いつでも返済されていない循環信用約束は6種類を超えてはいけません。
(B)2.16(B)節の最後から2番目に述べた限り、借り手は、少なくとも既存のカテゴリの下の貸手が応答することを要求する日の5(5)番目の営業日前に循環信用延期申請を提出しなければならない。第2.16(B)節の最後から2番目に述べたことに加えて、任意の貸金人(展示期間貸金者)は、循環クレジット延期要求によって制限された既存カテゴリの全部または一部の循環クレジット承諾額(または任意のより早い延長された循環クレジット承諾額)を延長循環クレジット承諾額に変換することを望む場合、循環クレジット延期要求によって指定された日または前に、その循環クレジット承諾額(および/または任意の以前に延長された延展循環信用承諾額)を延長循環クレジット承諾額に変換することを選択したことを行政エージェント(延展期間選択承諾)に通知すべきである。延期されて選択された循環信用承諾(および任意のより早い延長された循環信用承諾)の総額が、循環信用延期要求に従って要求される延長された循環信用承諾金額を超える場合、延期されて選択された循環信用承諾(および任意のより早い延長された循環信用承諾)は、毎回の延期選択に含まれる循環信用承諾(および任意のより早い延長された循環信用承諾)の金額に基づいて、延長された循環信用承諾に比例して交換されなければならない。上記の規定にもかかわらず、借り手は循環信用延期申請に明記することを許可されなければならない, 拡張期間貸主としての任意の1人または複数の貸主(そのような貸主のbrの同意を得る必要がある)、および循環信用延期要求に指定されていない任意の貸主として、循環信用延期要求について延期選択を行う権利がない。既存の循環信用約束を延長された循環信用承諾に変換したにもかかわらず、このような延長は
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循環信用承諾は、第2.04節に規定された循環限度額融資および第2.03節に規定された信用状に関する義務を履行するために、既存の循環信用承諾カテゴリを指定するすべての既存の循環信用承諾と同等に扱わなければならない。しかし、適用される延期協定は、旋回限度額融資者および/または適用される信用状発行者(場合によっては)が当該等の延期に同意する限り、旋回限度額満期日および/または信用状発行の最終日を延長することができ、旋回限度額融資および発行信用証の発行に関する義務を継続および/または修正することができる(適用延期合意に規定されたメカニズムに従って)(他の融資者の同意を必要としないことを理解することができる)
(C)延長された循環信用約束は、借り手、行政代理、および延長貸主が署名した本協定の修正案(“延長協定”)に基づいて確立されなければならない(第2.16(C)節の最後から2番目に明確に規定された範囲を除いて、第10.01節に何らかの逆の規定があっても、延長貸主以外の貸主の同意を必要としない)。本2.16節にはいかなる逆の規定もあり、第10.01節の一般的または第2.16節の追加合意に適用されることを制限することなく、任意の延期プロトコルは、上述した条項または予想される条項(このような追加修正、第2.16節追加プロトコル)ではなく、本プロトコルおよび他の融資文書に対して追加条項および/または追加修正を規定することができる提供第2.16条追加協定 は、第2.16条の追加合意が第10.01条に従って発効するために、貸手、貸金者、及び他の当事者(ある場合)の同意がある場合(含まれるが、限定されないが、(1)br}の任意の増分修正案に規定されている循環承諾額の増加に適用される所有者の同意及び(2)任意の延期合意に規定されている任意の延長循環信用承諾の保持者の同意に適用される)前に、貸主、貸金者、その他の当事者によって発効されない。双方は、本プロトコルの各ローンの1人当たりの同意に同意し、合意の発効時に、本プロトコルの各改正および本2.16項の許可された他の融資文書および上記に関連する取り決めに同意するとみなされるべきであるが、前述の内容は、いかなる貸主が任意の第2.16条の追加合意に同意するかを表す条項を構成していない。任意の延期プロトコルの場合、借り手は、(I)この延期プロトコル、したがって修正されたクレジット協定、およびそれによって修正された他の融資文書(例えば、ある)の実行可能性について、行政エージェントが合理的に受け入れられる弁護士の意見を提出しなければならない。(Ii)この延期合意は、その中に規定されている延長された循環クレジット承諾を含むが、本プロトコル第10.01節の条項および規定と衝突または違反しない
(D)2.13節または10.01節のいずれかの逆規定の代わりに本2.16節である.
2.17節目[保留されている].
第2.18節。定期ローンの期限を延長する
(A)借り手は、定期融資(このように延長された任意のこのような定期融資)の元本金額の任意の元金について支払う予定期限を延長し、第2.18節に規定する他の条項を提供するために、任意のカテゴリ(既存の定期融資カテゴリ)の定期融資の全部または一部を随時交換することを随時要求することができる。任意の期限延長協定を締結する前に、借り手は、行政エージェントに書面通知(この通知の副は、適用される既存の定期融資種別の各貸主に提供すべきである)(定期融資延期請求)を提供し、当該合意に基づいて設立される期限延長ローンの提案条項を列挙し、(X)所定の最終満期日を除いて、これらの条項は、延長すべき既存の定期融資カテゴリの定期融資と同じでなければならず、このような延長された定期融資の元本の全部または一部の所定の償却支払いは、既存の定期融資カテゴリの定期融資元本の予定償却日の後の日に延期することができる(このような任意の遅延は、場合に応じて、第2.07節または増資修正案に反映された予定の償却支払いに応じた調整をもたらすであろう)。このような延長定期融資を発行する既存の定期融資種別については、それぞれの場合、以下2.18(C)節で述べたように、(Y)統一定価(保証金、手数料、保険料に限定されない)
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延長期限ローンについては、適用される期限延長協定が規定する範囲内で、延長期限ローンが当該既存期限ローンの全定価よりも高いか又は下回る可能性がある(保証金、手数料及び保険料に限定されないが含む) それぞれの場合、延長期限ローンの自主性及び強制早期返済額は、第2.05節に規定する制約を受けなければならない。いかなる貸主も、任意の定期ローン延期要求に基づいて、その任意の既存の定期ローンカテゴリの任意の定期ローンを延期定期ローンに変換することに同意する義務はない。任意の期限延長シリーズの任意の延期定期ローンは、その発行元とは独立した既存の定期ローンカテゴリの定期ローンカテゴリを構成すべきである提供適用される期限延長プロトコルによって規定される範囲内で、任意の延長された期限ローンは、任意の以前に決定された延長期限ローンカテゴリの増加として指定することができる提供どんな場合でも、返済されていない定期ローンは10種類を超えてはならない。
(B)借り手は、少なくとも既存の定期融資カテゴリの場合の貸主の応答を要求する日 の前に、適用される定期融資延期要求を5(5)営業日前に提出しなければならない。次の第2文の規定を除いて、任意の貸主(展示期間定期融資機関)は、その延長期限融資要求に制約された既存の定期融資種別の定期融資種別の全部又は一部を延長期限融資に変換することを希望する場合には、その定期融資を期限融資延長金額に変換することを選択した行政代理機関(期限延長選挙)に当該期限融資延期要求で指定された日又は前に通知しなければならない。延期選択を受けた定期融資の総額が延期融資請求に応じた延長期限融資の金額を超えた場合、延期融資を受けて選択された定期融資は、延期選挙毎に含まれる定期融資金額に応じて比例して延長期限融資に交換されるべきである。前述の規定があるにもかかわらず、借り手は定期融資延期要求に指定されることを許可されるべきである。期間定期融資としての任意の1つまたは複数の貸主(これらの貸主の同意を得なければならない)、および定期融資延期要求に記載されていない任意の貸主は、定期融資延期要求について期限延長選択を行う権利がない
(C)期限延長融資は、融資当事者、行政代理及び延長期限貸主が署名した本協定改正案(延長期限協定)(第2.18(C)節の最後から2番目に明確に規定された範囲を除き、かつ、第10.01節に何らかの逆規定があっても、延期期限融資機関以外のいかなる貸主の同意を要求してはならない)が設立されなければならない。第2.18節 にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、第10.01節の一般的または第2.18節の追加合意に適用されることを制限することなく、任意の期限延長プロトコルは、上述したまたは予想される条項および/または追加修正ではなく、本プロトコルおよび他の融資文書に対して追加条項および/または追加修正を規定することができる(このような任意の追加修正、第2.18節追加合意)提供第2.18条追加協定は、第2.18条追加協定を第10.01条に従って発効させるために、任意の増分 修正案に規定されている増分定期融資所有者の同意に適用され、(2)任意の期限延長協定に規定されている任意の延長期間融資所有者の同意に適用される前に、貸金者、貸金者、および他の当事者が同意する(含まれるが、これらに限定されない)。双方は、本プロトコルの各ローンの1人当たりの同意に同意し、発効時に、本プロトコルの各改正および第2.18節で許可された他のローン文書および上述したこれに関連する手配に同意したとみなされるべきであるが、前述の内容は、任意の貸主が第2.18節の追加合意に同意することを表す条項を構成しない。任意の期限延長協定について、借り手は、行政代理が合理的に受け入れる弁護士の意見を提出しなければならない：(I)この期限延長協定、それによって改訂されたクレジット協定、およびそれによって修正された他の融資文書(前の文で予想される他の融資文書の場合)、および(Ii)この期限延長協定は、その中に規定された延長期限融資を含むが、本協定第10.01節の条項および規定と衝突または違反しない
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2.19節。再融資修正案
(A)発効日の後の1回または複数回の場合、借り手は、任意の貸手または任意の他の銀行、金融機関または他の機関融資者または投資家から同意を得ることができ、第2.19節の再融資修正案に従って、任意の部分再融資定期融資または他の循環クレジット約束を提供する借り手(それぞれ、追加の再融資融資者)を提供することができる(それぞれ、追加の再融資融資者)提供(I)行政エージェント、各運転限度額貸主、および各信用状発行者は、これらの融資者または他の再融資融資者が、このような再融資定期融資を行うか、またはそのような他の循環信用承諾を提供することに同意した(無理に引き留めたり遅延してはならない)ことに同意しなければならないが、前提は、第10.07(B)節の規定に基づいて、融資または循環信用承諾を貸金者または他の再融資融資者に譲渡することが、そのような同意を得る必要があることである。任意の再融資定期融資を提供する関連融資者は、第10.07(L)節に記載された同じ制限を遵守しなければならず、その購入または譲渡定期融資について、(Iii)関連貸金者は、再融資定期融資、再融資定期承諾、他の循環信用承諾、または他の循環信用融資の形態で、再融資定期融資、再融資定期承諾、他の循環信用承諾、本プロトコルで返済されていないすべてのbrまたは任意のカテゴリの定期融資または循環信用融資(または未使用循環信用承諾)について他の循環信用承諾を提供してはならない
(B)任意の再融資修正案の効力 は、その日付が第4.02節に規定する諸条件を満たし、行政エージェントの合理的な要求の範囲内で、(I)元の発効日又は再記載発効日(場合によって決定される)に提出されたものと一致する慣用的な法律意見、取締役会決議及び上級者証明書を受け取るべきであるが、法律変更により変更された法律意見は除外される。事実を変更するか、または弁護士の意見形式を変更して、行政エージェントが合理的に満足するようにし、(Ii)このような再融資定期融資、再融資定期承諾、他の循環クレジット承諾、または他の循環クレジットローンが適用される融資文書から利益を得ることを保証するために、プロトコルおよび/または行政エージェントが合理的に要求する可能性のある担保ファイルの修正を再確認する
(C)この等再融資定期融資、再融資定期承諾、他の循環信用承諾又は他の循環信用ローンは、このような再融資定期ローン、再融資定期承諾、他の循環クレジット承諾又は他の循環クレジットローン(誰が適用するかに依存する)の満期加重平均年限から期限までの加重平均年限よりも早くなく、かつ、当時の再融資の定期ローン、定期承諾、循環クレジットローン又は循環クレジット承諾(誰が適用するかによって決定される)から満期までの最長加重平均年限よりも短くてはならない。定期ローンと他の循環クレジットローンを再融資する平価通行証当該等ローンを基礎とした再融資定期ローン及びその他の循環クレジットローンは、第二留置権債権者間協議の制約を受けなければならない
(D)このような再融資定期融資、再融資期限承諾、他の循環信用承諾、または他の循環クレジットローンに適用される他のすべての条項(借り手は、そのような再融資定期ローン、再融資期限承諾、他の循環クレジット承諾または他の循環クレジットローンを提供する貸主が合意した定価、元の発行割引、前払い費用および金利に関する条項を除く)は、そのような再融資定期融資、再融資期限承諾、他の循環クレジット承諾または他の循環クレジットローンを提供する貸主と実質的に同じであるか、または当時定期融資を返済していない融資者よりも有利でなければならない。適用カテゴリの定期的約束、循環信用ローン、または循環クレジット は、この契約および他の条項が、任意のこのような再融資有効日に有効なすべてのカテゴリ定期融資の最終期限の後の任意の期間 にのみ適用されない限り、このような再融資定期融資、再融資定期承諾、他の循環クレジット承諾、または他の循環クレジット融資の直前の修正案にのみ適用される
(E)本プロトコルは、他の融資者の同意を必要とすることなく、再融資修正案に従って本プロトコルおよび他の融資文書を修正することができることに同意する。本2.19節の規定を実施するために、(ただし、限定される)必要な範囲内で、(I)それによって生じる再融資債務の存在及び条項を反映し、(Ii)本プロトコル及び他の融資文書に対して、第10.01節の規定及び意図に適合する他の修正(必要な融資者の同意を得ていない)、並びに(Iii)行政エージェント及び借り手の合理的な意見に基づいて、本プロトコル及び他の融資文書に対して必要又は適切な他の改正を行い、本2.19節の規定を実施する。必要な融資者は、ここで許可管理エージェント がこのような再融資修正案を締結することを明確にする
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(F)2.19節は2.13節または10.01節の逆のいずれかの規定に代わる
第2.20節。約束を破った貸金人
(a) 約束違反貸金人調整それは.本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である
(i) 免除と改訂それは.違約貸主が本協定に関連するいかなる修正、棄権、または同意を承認または承認しない権利は、必要な貸手および必要な融資貸主の定義に従って制限されなければならない。
(Ii)約束違反貸手の滝それは.行政代理は、第10.09条に基づいて違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、手数料又はその他の金(任意であっても強制的であっても、満期時には、第VIII条又は他の規定により)、又は行政代理が10.09条に基づいて違約貸金人から受信した任意の元金、利息、手数料又はその他の金は、行政エージェントが決定したbr個以上の時間に使用しなければならない1つ目はこの契約違反者は、本契約の下で行政代理に借りた任意の金を支払う二番目この契約違反者が本契約項目の下の任意の信用証発行人または回転貸し手の任意のbr金額を比例的に支払う；第三に，第2.03(F)節の規定により，信用証発行者の当該違約貸金人に対する事前リスクを現金化する； 第四に借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸主が本合意に従ってそのシェアに資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、行政代理によってbrを決定する5位行政エージェントと借り手がこのように決定した場合、預金口座に保存され、割合で発行され、(X)本プロトコル項目における融資の潜在的未来資金義務を満たすために、(X)第2.03(F)節の規定に基づいて、信用状発行者が本プロトコルに従って発行された将来の信用状の将来リスクを担保する第六．任意の貸主、信用証振出人、または揺動限度額貸主が、契約違反貸金者が本契約項目の下での義務に違反したために得られた、違約貸金者に対する任意の判決によって引き起こされた、融資者、信用証振出人、または揺動限度額貸主の任意の金7位違約または違約事件が存在しない限り、借り手が違約貸金者が本合意項の下での義務に違反したために得られた管轄権を有する裁判所が、違約貸金者に対する任意の判決による借り手の任意の借金の支払い；第8位契約に違反した貸金人または管轄権のある裁判所に別の指示がある提供(X)当該支払いが、違約貸金者がその適切なシェアのために全ての資金を提供していない任意の融資又は信用状借款の元金の支払いであり、(Y)当該等の融資又は関連信用状が第4.02節に規定する条件を満たすか又は免除するときに発行または発行された場合、そのような支払いは、すべての非違約貸金者の融資及び信用状借款の支払いにのみ使用され、その後、借りられた任意の融資又は信用状借款を比例的に返済しなければならない。このような違約融資者は、すべての融資および資金および資金のないbrが信用状債務および運転限度額融資に参加する前に、第2.20(A)(Iv)節を発効させることなく、適用融資スケジュール下の約束に基づいて比例して保有する。第2.20(A)(Ii)条によれば、違約貸金者に支払うか又は対応する任意の金、前払金又はその他の金、例えば、違約貸金者の負債額の支払い又は現金担保の郵送に使用される場合は、違約貸金者に支払われ、当該違約貸金人から転送されたとみなされ、各貸金者は、本合意に撤回することができない。
(Iii)ある費用それは.(A)任意の違約ローンは、1人当たり、その貸主が違約貸金者である任意の期間に任意の承諾料を受け取る権利がない(借り手も、違約貸主にいかなる当該費用も支払わなければならない)。
(B)各違約貸金者は、第2.03(F)条に従って現金担保を提供する所定金額の信用状のうち比例して割り当てられた範囲内でのみ、その違約貸手がその違約貸手の任意の期間に信用状費用を徴収する権利がある
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(C)上記(A)又は(B)項による違約貸金人に支払う必要のない任意の承諾料又は信用状費用については、(X)各非違約貸主にそのような費用のうち、違約貸主に支払うべき部分を支払わなければならず、そうでなければ、違約貸主に支払わなければならない。以下(Iv)項に従って、非違約貸主の信用状義務又は旋回限度額融資に再割り当てされ、借り手は(Y)各信用証出票人及び揺動限度額貸主に支払わなければならない。約束違反融資者に支払われる任意のそのような費用の金額は、信用状発行者または揺動額貸主に割り当て可能な限度額を限度とし、(Z)これらの費用の残りの金額を支払う必要はない。
(Iv)正面露出を減らすために参加度を再分配するそれは.違約貸主が信用状債務および運転限度額ローンに参加する全部または任意の部分は、そのそれぞれの比例シェア(違約貸主の約束を考慮せずに計算される)に基づいて非違約貸手の間で再分配されるべきであるが、適用される貸手が違約貸手になる日に限り、違約または違約事件が発生せず、継続している範囲内であり、このような再分配は、いかなる非違約貸主の循環信用リスク総額がこのようなbr貸主の循環信用承諾を超えることをもたらすことはない。第10.27節の別の規定を除いて、本条項の下のいかなる再分配も、非違約貸金者が再分配後にリスクを開放して増加するために非違約貸金者が再分配後にリスクを増加させるために提出されたいかなるクレームを含む、非違約貸金者が再分配後にリスクを開放するために、本契約項下の任意の債権を放棄または免除することを構成しない
(v) 現金担保、揺動限度額ローンの返済それは.上記(Iv)項に記載の再分配ができないか又は部分的にしか実現できない場合、借り手は、当該条項又は法律によって享受されるいかなる権利又は救済措置にも影響を与えることなく、(X)まず前置リスクに相当する揺動限度額融資を前払いし、及び (Y)次いで、第2.03(F)節に規定する手順により、信用状発行者の前置リスクを現金担保とする。
(b) 違約貸金人は治癒するそれは.借り手、行政代理及び各運転限度額貸主及び信用状借主が、貸金者が違約貸金者でないことに書面で同意した場合、行政エージェントは、通知に規定された発効日及びその中で規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含むことができる)の範囲内で、適用される範囲内で双方の当事者に通知する。他の貸主の未返済ローン部分を額面的に購入するか、または行政代理が必要と思う他の行動をとって、融資者が適用融資手配下の約束に基づいて融資および信用状および運転限度額ローンのうちの資金および無資金の参加を比例的に保有させるために(第2.20(A)(Iv)条を実行しないので、その貸主はもはや違約貸金者ではない提供借り手が違約貸手である場合、借り手又はその代表が徴収した費用又は支払われた金はトレーサビリティの調整がなされない；及び 提供, さらに進む影響を受けた各当事者が別の明確な約束をしない限り、本契約項の下で違約貸手から貸金者へのいかなる変更も、貸手がずっと違約貸手であることによるクレームを放棄または免除することにはならない。
(c) 新しい運転限度額ローン/信用状それは.任意の貸主が違約貸付者である限り、(I)その信納のいかなる旋回限度額ローンが発効後に前払いリスクがない限り、旋回限度額貸付者に任意の旋回限度額ローンに資金を提供することを要求する必要はなく、(Ii)その信納が旋回限度額ローンの発効後に前払いリスクがない限り、発行、延期、継続、または任意の信用状を増加させる必要はない。
第三条
税収、コスト保護と違法行為を増加
3.01節.税金です
(A)第3.01節の規定を除いて、借り手(第3条の用語借主は、その口座が信用状を発行する任意の子会社とみなされる)または任意の保証人が、任意の融資書類に従って任意の代理人または任意の貸金人に支払うか、またはその口座に支払う任意およびすべての金を免税すべきであり、現在または将来のすべての税費、関税、徴収費、追加費、控除、評価を控除しない
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適用法に別途要求があることに加えて、費用、源泉徴収または同様の費用、およびこれに関連するすべての責任(税金、罰金および利息を含む)(このようなすべての項目は以下、税金と呼ばれる)。任意の法律が、任意のローン文書に従って任意の代理人または任意の貸手に支払われるべき任意のお金から任意の税金を差し引くことを要求する場合、(I)その税金が除算されている場合、(A)各代理人および各貸金者について、その代理人またはその貸手が属する司法管轄区域(またはその任意の政治区画)によって、その法律に従って、またはその純収入(支店利益を含む)で徴収または特許経営権(および同様の)税で純所得税以外の税項を徴収するか、またはその純収入(支店利益を含む)で徴収するか、または特許経営権(および同様の)税で純所得税以外の税を徴収するか、貸借事務所を組織または維持し、(B)代理人または貸金人と、その税金を徴収する司法管轄区域との間の現在または以前の連絡から徴収されるいかなる税金も含まれない(代理人または貸金人が本プロトコルに従って署名、交付、強制執行され、その当事者となり、本合意に従ってお金を受け取る、担保権益を徴収または改善する、または本プロトコルに従って任意の他の取引に従事することによって生じる関連は含まれない)。(C)FATCAに従って徴収される任意の源泉徴収税(本契約または任意の他の融資文書の下での借主の義務または任意の他の融資文書による任意の支払いによって徴収される、またはそれによって徴収されるすべての税金は含まれないが、br税は含まれていない), この場合、必要なすべての控除(本3.01節に従って支払うべき追加金額に適用される控除を含む)が行われた後、各代理人および貸手が受信した金額は、そのような控除が行われていない場合に受信すべき金額に等しく、(Ii)借主はこのような控除を行わなければならず、(Iii)借主は、適用法に基づいて関連税務機関または他の機関に控除された全ての金額 および(Iv)を支払日から30(30)日以内に(または)支払わなければならない。30(30)日以内に領収書または証拠がない場合、借り手は、領収書が発行されたことを証明するために、または他の書面支払い証明書が行政エージェントを合理的に満足させることを証明するために、領収書の正本またはコピーを行政エージェントに提供しなければならない。
(B)さらに、借り手は、任意の既存または将来の印紙税、裁判所税または単根拠税、ならびに任意の他の消費税、財産、無形または担保財産の支払いに同意し、任意の融資文書による任意の支払い、または任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、または他の方法で生成された税費または同様の徴収費を記録することに同意し、それぞれの場合、以下の額は含まれない：(A)譲渡および仮定、参加、譲渡または譲渡または任意の融資文書を受信するための新しい適用可能な融資オフィスまたは他の事務室を指定する。借り手が書面でこのような変更を要求するか、またはそのような変更を要求しない限り、(B)は、他の関連税であるかどうか(本第3.01(B)節で説明したすべてのこのような非除外税、以下、他の税と略す)
(C)借入者は、各代理人および各貸金者の賠償に同意する(Br)(I)代理人および貸金人が支払うべきすべての補償税および他の税金(本3.01節に従って支払わなければならない任意の補償税または他の税項を含む任意の司法管轄区域が徴収または主張する任意の補償税または他の税金を含む)、および(Br)(Ii)したがって、これらの補償税または他の税金が関係政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されているか否かにかかわらず、またはそれに関連する任意の合理的な支出が生成されるか、またはそれに関連する任意の合理的な支出が生成されるか、またはそれに関連する任意の合理的な支出が、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されるか否かにかかわらず、提供その代理人または貸手は、そのような金額の根拠および計算方法を合理的に詳細に説明する書面声明を借主に提供する。第3.01(C)条に規定する支払は、貸手又は代理人が借主に書面で声明を提供した日から10(Br)(10)営業日以内に支払わなければならない。
(D) 本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、第3.01節の要求に基づいて、任意の貸手に任意の追加金または賠償を支払うべきではなく(場合によって決まる)、条件は、融資者が元の発効日(または遅くなった場合、融資者が本協議の当事者となる日)の後に、貸手の組織または営業場所の変更または貸手の融資事務所の変更によって納税することである。借入者が書面の要求又は要求により当該等の変更をしない限り(及び提供本(D)項のいずれの規定も、法律の変更前の貸借事務所又は組織場所が変更された場合に、そのような金又は賠償を支払う義務を免除するものと解釈してはならない(このような税収が法律の変更によるものである場合)。
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(E)本契約または任意の他の融資文書に逆の規定があっても(FATCAによって徴収される税項を除く)、貸金者または代理人が初めて本協定の一方になった場合、米国連邦源泉徴収税(付加税を含む)の税率が0%を超える。米国連邦源泉徴収税に適用される罰金および利息は、融資者または代理人(場合によっては)が低い源泉徴収税率を享受し、より低い税率が適用されることを証明する適切な形態を提供する権利がない限り、司法管轄区域によってこの税率に適用される罰金および利息は免税とみなされるべきである。したがって、より低い税率が適用されることを証明するために、貸主または代理人が本プロトコル10.15節に適合する方法で適切な表を提供する間、より低い税率のみが適用される米国連邦源泉徴収税は免税とみなされるべきである提供外国の貸手が本協議側の譲渡及び仮定の日(又は融資事務室が変更された日)に、貸手譲渡人(又は当該外国の貸手)が第3.01節(A)項に基づいてその日に支払われた利息について米国連邦源泉徴収税を得る権利がある場合、この範囲内で、保証税という言葉は、その期日に貸し手譲受人に適用される米国連邦源泉徴収税(ある場合)を含むべきであり、当該貸主譲受人が低い源泉徴収税率を得る権利がない限り、したがって、保証税という単語はアメリカ連邦源泉徴収税だけを含めなければならず、税率は低い。
(F)任意の貸主または代理人がその合理的な適宜決定権の下で決定された場合、その借主または任意の保証人が、第3.01節に支払われた任意の賠償または追加金額に従って税金の払い戻しを受ける権利がある場合は、その合理的な最善を尽くして払い戻しを受信し、任意の返金を受けた後に直ちに払い戻しを返金しなければならない(ただし、支払われた賠償金または支払われた追加金額に限定される。借り手または任意の保証人は、本3.01節に従って、払い戻しを引き起こす税金に、関連税務機関が払い戻しに含まれる任意の利息を加えて、借り手または保証人(貸手または代理人を含まない(場合に応じて)のすべての合理的な自己負担費用を支払い、利息を計算しない(関連税務機関が払い戻しについて支払う利息を除く)提供借り手又は保証人は，貸金人又は代理人(どのような場合に依存するか)の要求に応じて，当該当事者が関係税務機関への返金を要求された場合には，直ちに払い戻しを当該当事者に返還することに同意する。当該貸金人又は代理人(どのような状況に依存するかに応じて)は、借入者の要求に応じて、任意の評価税通知書又は他の証明書類の写しを借入者に提供して、償還に関する税務機関からの償還を証明する(br}提供貸手または代理人は、貸手または代理人が秘密だと思う任意の情報を削除することができる)。本プロトコルに記載されている内容は、融資者または代理人が適切と考えられる方法でその税務事項を手配する権利を妨害してはならず、任意の貸金人または代理人に税金の払い戻しを要求するか、またはその税務に関連する任意の資料を開示するか、またはこれに関連する任意の計算を開示するか、または任意の貸手または代理人に、その権利から得られる任意の他の返金、相殺、救済、減免、または償還から利益を損なう任意の行為を行うように要求してはならない。
(G)各貸主は、第3.01(A)または(C)節の借り手に対して実施される任意のイベントが発生すると、借り手が要求するように、商業的に合理的な努力(法律および規制によって制限されている)をとり、その事件の影響を受ける任意の融資または信用状のために別の融資事務所を指定することに同意する提供このような努力を行う条件は、融資者の単独判断に基づいて、融資者およびその融資オフィスが重大な経済、法律、または規制上の不利な条件を受けないことであるさらに提供すれば第3.01(G)節のいずれの内容も、第3.01(A)又は(C)節に規定された任意の義務又は権利に影響又は延期してはならない。
3.02節.違法です。任意の融資者が、任意の法律がそれを不正と定めたと判断した場合、または任意の政府当局が、任意の融資者またはその適用可能な融資オフィスが、適用される欧州ドル融資または定期基準融資を発行、維持または支援するか、または調整されたLibo金利に基づいて金利を決定または徴収することは不法であると断言している場合
または調整されたEURIBOR金利または調整後の定期SOFR金利(場合によって決まる)は、融資者が行政エージェントを介して借り手に通知した後、当該貸手が欧州ドルローンまたは定期基準ローンを発行または継続して発行または継続しなければならない場合、または基本金利ローンを欧州ドルローンまたは定期基準ローンに変換し(場合によって決まる)、貸手が行政エージェントおよび借り手に当該決定を招く状況が存在しなくなるまで、融資者が通知すべきである。通知を受けた後、(X)借主は、貸主の要求(行政エージェントにコピーを提供するべき)でなければならず、事前償還または(適用される場合)は、融資者が適用するすべてのヨーロッパドルローンまたは定期基準ローンを基本金利ローンに変換し、融資者がそのようなローンまたは定期基準ローンをその日に合法的に維持することができることを条件とする
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貸手がこのようなヨーロッパドル融資または定期基準融資を合法的に維持することができない場合(場合に応じて)、および(Y)通知が、基本金利の調整された期限SOFR金利構成要素に基づいて任意の基本金利ローンに対して金利を決定または徴収することが不正であると断言する場合、融資停止中に、管理エージェントは、調整後期限SOFR金利構成要素を参照することなく、調整後期限SOFR金利構成要素を参照することなく、融資機関が調整後期限SOFR金利に基づいて金利が違法でないことを融資機関に書面で通知するまで、融資機関に適用される基本金利を計算しなければならない。そのような事前支払いまたは変換のいずれかの後、借り手は、第3.05節に基づいて前払いまたは変換された金額の合計利息およびそのような前払いまたは変換に関連するすべての満期金額(ある場合)をさらに支払わなければならない。各貸手は、異なる融資オフィスを指定することに同意し、そのような指定がこのような通知の必要性を回避し、貸手の善意に基づいて判断される場合、そうでなければ、貸手に重大な不利益を与えないであろう
3.03節.代替金利
(A)本3.03節(B)、(C)、(D)、(E)、(F)及び(G)項に該当する規定の下で、ヨーロッパドル借款の利子期が始まる前に:
| (i) | 行政エージェントは、欧州ドル借入金または期限基準借入金(場合によって決まる)の任意の利子期間が開始される前に、(この確定は明らかな誤りのない確実な結論であるべきである)確定調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利、ロンドン銀行間同業借り上げ金利、調整後の欧州銀行間同業借り換え金利、欧州銀行間同業借り換え金利または欧州銀行間同業借り換え金利を確定する十分かつ合理的な手段は存在しない |
| (Ii) | ヨーロッパドル借入金や期限基準借入金(場合によって決まる)の任意の利子期間が開始される前に、管理エージェントは、必要な貸手から通知を受け取る：調整後のLibo金利、Libo金利、調整後のEURIBOR金利、EURIBOR金利または
|
その後、行政エージェントは、できるだけ早く電話、ファックスまたは電子メールを通じて、これを借主および貸手に通知し、行政エージェントが借り手および貸手が通知を引き起こす状況が存在しないことを通知する前に、(A)任意の借金をユーロ借款に変換するか、または欧州ドル借入金または期限基準借入(場合によっては)の任意の利息選択要求を無効にすることを要求し、 (B)任意の借入要求が欧州ドル借款または期限基準借入金を要求する場合、ドル建ての借金は基準金利として借金しなければならず、(C)任意の借金要求がユーロ建てのヨーロッパドル借款を要求した場合、その要求は無効である。しかし、通知を引き起こす場合には、1つのタイプの借金のみに影響を与える場合には、別のタイプの借金を許可すべきであることが条件である。また、借り手が、本項3.03(A)節に示す管理機関が、当該ユーロローンまたは定期基準ローン(場合によって決まる)に適用される関連金利に関する通知を受けた日に、いかなる取り決め通貨の欧州ドルローンまたは任意の期限基準ローンを返済していない場合、(I)ユーロローンがドル建てである場合、またはそのローンが定期基準ローンである場合(場合によっては)、ローンの利子期間に適用される最後の日(またはその日が営業日でない場合、次の営業日)には、ローンは、その日に行政エージェントによってドル建ての基本金利ローンに変換されなければならないか、または(Ii)欧州ドルローンが任意の取り決め通貨(ドル以外)で計算されている場合は、そのローンは, ローンの利子期間に適用される最終日(又は当該日が営業日でない場合は、次の営業日)において、借り手は、その日前の選択において、(A)借主がその日に前払いするか、又は(B)行政代理から、(B)第2項の残り部分に制限される。)
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この日にドル建ての基本金利ローン(金額はその約束通貨のドル金額に等しい)を構成し(理解し同意し、借り手が現地時間正午12：00までにその日に当該ローンを事前に返済していなければ、行政エージェントは当該欧州ドルローンをドル建ての基本金利ローンに変換する権利があり)、また、第(B)項の場合、借り手は行政代理から通知を受けた後、すなわち上記の通知を招く場合は存在しない。行政エージェントが借り手に通知を出した日、ドル建ての基本金利ローンは、行政エージェントからヨーロッパドルローンまたは定期基準ローン(適用されるように)に変換され、その元の合意通貨(金額はその合意通貨のユーロ通貨に相当)で計算される。
(B)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず(任意の交換契約は、第3.03節に示す融資文書ではないとみなされるべきである)、基準変換イベントまたは事前選択(場合に応じて)およびその関連基準置換日が基準時間前に発生した場合、(X)基準置換が基準置換日定義第1)または(2)項に従って決定される場合、基準 置換は、本プロトコル項のすべての目的および基準設定および後続の基準設定に関する任意の貸出ファイルについて基準を置き換えることで、本 プロトコルまたは任意の他の融資ファイルを修正することなく、さらに行動または同意し、(Y)基準置換日の基準置換定義第(3)条に基づいて基準置換を決定する場合、基準置換は、午後5：00または後に本プロトコル項目のすべての目的および任意の基準に関して設定された任意の融資文書について基準を置換する。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日(5)営業日には、行政エージェントがその時間に必要な貸手を構成する貸主からの基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本合意または任意の他の融資文書を修正することなく、さらなる行動をとるか、または任意の他の当事者の同意を得ることなく、貸手に通知を提供する
(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、本項以下に該当するが、循環クレジット以外のドルローンについてのみ、そのときの基準設定の任意の設定について、期限SOFR遷移イベントおよびそれに関連する基準置換日が参照時間前に発生した場合、適用される基準置換は、本プロトコル項の下または任意の融資文書の下で基準設定およびその後の基準設定に関するすべての目的について当時の基準を置換し、基準設定を変更することなく、さらなる行動をとるか、または他の当事者の同意を得ることになる。本契約または任意の他のローン文書；ただし，行政エージェントが貸手および借り手に期限SOFRの通知を提出していない限り，(C)項は無効である.疑問を生じないようにするために，行政エージェントは期限SOFR移行イベント後に期限SOFR通知を提出することを要求されず，自ら決定することができる
(D)基準置換を実施する際に、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、この基準置換を実施することが変更に適合する任意の修正は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者がさらなるbr行動または同意をとることなく有効になるであろう
(E)管理エージェントは、借り手および貸手に直ちに通知する：(I)基準移行イベント、条項SOFR遷移イベント、または事前選択(場合に応じて)の任意のイベントおよびその関連基準交換日、(Ii)任意の基準交換の実施、(Iii)基準変更の任意の変更の有効性、(Iv)以下(F)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第3.03条に基づく任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意の他の当事者または任意の他の融資文書の同意を必要としないが、それぞれの場合において、本3.03節の明確な要求に従う
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(F)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の時間(基準置換を実施する場合を含む)、(I)その時点の基準が定期金利(代替期間SOFRを含む)である場合、用語Sofr RateまたはLibo Rate)および(A)そのような基準のいかなる基調も、管理エージェントによってその合理的な決定権で時々選択されるレートを管理エージェントによって発行する他の情報サービスに表示されないか、または(B)そのような基準の管理者の規制担当者は、その基準のいかなる基調が代表的であるか、またはもはや代表的ではないことを宣言する公開声明または情報配信を提供している。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、時間または後に、任意の基準設定の利息期限の定義を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調がその後画面上または情報上に表示される場合、(A)基準(基準置換を含む)のサービスまたは(B)その代表基準(基準置換を含む)の公告によってもはやまたはこれ以上制約されない。その後、管理エージェントは、以前に削除された基準期間を回復するために、すべての基準設定された利息期限の定義を時間または後に修正することができる
(G)借り手が基準使用不可期間の開始の通知を受けた後、借り手は、任意の基準利用不可期間にヨーロッパドル借款または定期基準借入金(場合に応じて)を行う、変換または継続する任意の要求を取り消すことができ、そうでなければ、(X)借り手は、ドル建ての欧州ドル借入要求を基準金利ローンに借入または変換する要求に変換されたとみなされるまたは(y(Y)借り手は、調整された毎日単純SOFRが基準借入金イベントの標的である場合、または(Z)ユーロ建ての任意の欧州ドル借入金が無効になる場合、(Y)借り手は、そのような任意の定期的な基準借入金要求をbr借入金に変換したか、または基本金利ローンに変換した要求とみなされる。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、基準金利の構成要素または基準の基本期間(適用状況に応じて)は、任意の基本金利の決定に使用されてはならない。さらに、任意の合意通貨の任意の欧州ドルローンまたは任意の期限基準ローンが、借主が当該欧州ドルローンに適用される関連金利の基準使用不可期間について開始の通知を受けた日にまだ返済されていない場合、(I)こういうのはこのようなローンはドル建てのヨーロッパドルローンである場合，そのローンの利子期間に適用される最終日(またはその日が営業日の次の営業日でない場合)には，行政エージェントがその日にドル建ての基本金利ローンに変換し，ドル建ての基本金利ローンを構成すべきであるあるいは(Ii)
ならば(Ii)ローンが定期基準ローンである場合、そのローンに適用される利子期間
の最終日(その日が営業日でなければ、次の営業日)には、行政エージェントによって基本金利ローンに変換されるべきであり、調整された毎日単純SOFRがその日基準移行イベントの対象である場合、または(Iii)融資が任意の取り決め通貨(ドル以外)で計算された欧州ドルローンである場合、そのローンは、：ローンの利子期間に適用される最後の日(またはその日が営業日でない場合、次の営業日)では、借り手は、その日までの選択において、(A)借り手がその日に前払いするか、または(B)行政代理から変換され、((B)項の残りの部分に制限される)から構成されるべきである。この日のドル建ての基本金利ローン(金額はその合意通貨のドル金額に等しい)(借主が現地時間の正午12：00までに事前にこのローンを支払わなかった場合、行政代理は、当該欧州ドルローンをドル建ての基準金利ローンに変換する権利があることはいうまでもない)であり、同(B)項の場合、その後、第3.03節に基づいて当該取り決め通貨に対して基準置換を実施する際には、ドル建ての基準金利ローンは行政エージェントによって変換されるべきである。
そして実施日に当該元の協定通貨(金額は当該協定通貨のユーロに相当する)で価格された欧州ドル融資を構成し、当該協定通貨に対してこの基準代替を実施しなければならない
3.04節.コストが増加してリターンが減少する；自己資本比率；ヨーロッパドルローン準備金と定期基準ローン
(A)任意の貸主が合理的に決定された場合、法律の任意の変更または融資者が法律の規定に準拠しているため、貸手は、欧州ドルローンまたは定期基準融資を発行または維持することに同意するか、または信用状の発行または参加コストを増加させるべきであるか、または上記のいずれかのために受信または受信すべき金額を減少させる(本3.04(A)節を含まない)(I)によって増加する任意のこのようなコストまたは減少した金額
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(br}第3.01節に含まれる補償税又はその他の税、(Ii)貸金人が納付すべきいかなる含まれていない税金の徴収又は税率の任意の変化、又は(Iii)第3.04(C)節に記載の準備金要件)及び上記いずれかの結果は、融資者が欧州ドル融資又は定期基準融資を行うか維持するか(又は任意の融資を行う義務を維持する)のコストを増加させるか、又は当該貸主が受信した又は受け取るべき任意の金の金額を減少させなければならない。次いで、借り手は、貸手がそのような増加したコストを合理的に詳細に説明することを要求した15日後(3.06節に従って行政エージェントにそのような要求のコピーを提供する)、借り手は、貸手が増加したコストまたは減少したコストを補償するために、貸手に追加の金額を支払わなければならない
(B)任意の貸手が認定したように、自己資本充足率または流動資金に関する法律の任意の変更またはその中の任意の変更またはその解釈の変更、または融資者(またはその貸し付け事務所)がこれを遵守することは、本プロトコルの下での融資者の義務によって、貸手または貸手を制御する任意の法団の資本収益率を低下させる(資本または流動資金の充足性に関するその政策および融資者が望む資本リターン率を考慮する)。次に、貸手が要求を出したとき、借り手は、(3.06節に従って行政エージェントに提供されたそのような要求のコピーと共に)低減された収益率を補償するために、要求を受けてから15(15)日以内に貸手に追加の金額を支払わなければならない
(C)借主は、各貸金人に支払わなければならない：(I)貸金人が欧州ドル資金又は預金からなる又は含まれる負債又は資産維持準備金である限り、各欧州ドルローン又は定期基準ローンの未払い元金又は定期基準ローンの未払い元金の追加利息は、当該貸金人がこのローンに割り当てる準備金の実際のコストに等しい(当該貸手が誠実に査定し、明らかな誤りがない場合、このバリは決定的である)。(Ii)融資者が、任意の他の中央銀行または金融監督当局が、欧州ドルローンまたは定期基準ローンに資金を提供するために適用される任意の準備率要件または同様の要求を維持しなければならない限り、これらの追加コスト(毎年百分率で表され、最も近い小数点以下5桁に切り捨てることができる必要がある場合)、融資者がその承諾または融資に割り当てる実際のコスト(融資者が誠実に決定することによって決定される)に等しい。この決定は、(Br)決定的な間違いのない)であり、いずれの場合も、そのローンの利息支払いの日付毎に満期になって支払うべきである提供借り手は、そのような追加の利息または費用に関する貸手の通知を少なくとも15(15)日前に受信しなければならない(通知コピーを行政エージェントに送信する)。貸手が関連利息支払日の15日前(15)日前に通知を出すことができなかった場合、追加利息又は料金は、通知を受けた後15(Br)(15)日に満了して支払わなければならない
(D)任意の貸手が本3.04条に従って賠償を請求することができなかったか、または遅延したことは、融資者が賠償を要求する権利を放棄することを構成しない提供借り手は、第3.04(A)、(B)または (C)節の規定に基づいて、貸手が賠償を要求することを要求または通知するか、または借り手に賠償を要求する日の180日前に発生しようとする任意のこのような増加したコストまたは減少した費用を貸手に賠償することを通知すべきではないさらに を提供すればこのような費用の増加または減少をもたらす場合にトレーサビリティがある場合、上記180日間の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない。
(E)任意の貸手が本3.04条に基づいて賠償を要求する場合、借り手が要求した場合、貸手は、そのような事件の影響を受ける任意の融資または信用状のために別の融資事務所を指定するために、商業的に合理的な努力をとるであろう提供このような努力を行う条件は、融資者の合理的な判断に基づいて、融資者およびその融資オフィスが重大な経済、法律または規制上の悪影響を受けないことであるさらに提供すれば第3.04(E)節の任意の規定は、第3.04(A)、(B)、(C)または(D)節に従って借り手が負う任意の義務または借り手の権利に影響を与えたり延期したりしてはならない。
3.05節.資金損失。任意の貸手(行政代理にコピーを提供する)を時々提出すべきであり、借り手は直ちに融資者を賠償し、以下の理由によって生じる任意の損失、コスト、または支出の損害から保護しなければならない
(A)任意のローン(基本金利ローンを除く)の継続、転換、支払いまたは前払いは、その日付がローン利子期間の最後の日ではない、または
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(B)借り手は、借り手から通知された日付または借り手から通知された額で、基本金利ローン以外の任意の融資を前払い、借り入れ、継続、または変換できなかった(その理由は、融資ができなかったわけではない)
このような融資を維持するために得られた資金の清算または再使用によって生じる任意の損失または費用、またはそのような資金を取得するbr預金を終了するために支払われる費用が含まれる
借り手が第3.05節に従って貸手に支払う金額を計算するためには、各貸手は、調整されたロンドン銀行間同業借り換え金利または調整されたEURIBOR金利で発行された各ヨーロッパドルローンに資金を提供し、比較可能な金額および比較可能期間内にロンドン銀行間ヨーロッパドル市場を介した等額預金または他の借款で資金を提供するものとみなされなければならない
第5号改正案の発効日の後、各家がB−3ドル定期融資に同意した貸主は、本第3.05節の早期返済及び/又はそのB−2ドル借款の転換に関する規定を放棄する
3.06節.すべての賠償請求事項に適用される
(A)本条第3条に従って賠償を要求する任意の代理人または任意の貸手は、本条項に従ってそれに支払うべき追加金額または複数の追加金額を列挙し、明らかな誤りがない場合、証明書は決定的でなければならない証明書を交付しなければならない。金額を決定する際に、代理人または貸手は、任意の合理的な平均およびホーム方法を使用することができる
(B)任意の貸手が第3.01、3.02、3.03または3.04条に基づいて提出した賠償請求書については、借り手が借り手にその請求を通知した事件の発生日前に180日を超えることによって引き起こされたいかなる金も賠償する必要はない提供このようなクレームを起こした場合にトレーサビリティがある場合には、上記180日間の期間を、そのトレーサビリティを含む期間まで延長しなければならない。任意の貸手が第3.04条に基づいて借り手に賠償を要求する場合、借り手は、貸手に通知し(行政エージェントにコピーを提供する)ことによって、貸手が1つの利子期間から別のヨーロッパドルに支払うか、または支払いを継続する義務を一時停止することができる貸し付け金このような要求を引き起こすイベントまたは条件が有効になるまで、ローンまたは定期基準ローン(場合に応じて)、または基本金利ローンを欧州ドルローンまたは定期基準ローンに変換する(この場合、第3.06(C)節の規定が適用されるべきである)提供この一時停止は、貸手が要求された賠償を得る権利に影響を与えてはならない
(C)任意の貸金者が、1つの利子期間から別の利子期間に移行する義務がある場合、または1つの利子期間から別の利子期間に継続する義務がある場合どんなものでも適用される欧州ドルローン又は定期基準ローン、又は基礎金利ローンを欧州ドルローン又は定期基準ローンに変換する(場合に応じて)本合意第3.06(B)節に従って一時停止し、当該貸主の欧州ドルローン又は定期基準ローンは、適用される現在の利子期間の最終日に基準金利ローンに自動的に変換されなければならない(又は、第3.02節において直ちに切り替えを要求する場合には、法律で規定された早い日)であり、貸主が以下の規定に従って通知されない限り、本契約第3.01、3.02、3.03、または3.04節に規定されたこのような変換をもたらす場合はもはや存在しないことを示す
(I)貸手の欧州ドルローンまたは定期基準ローン(場合に応じて)がこのように変換された範囲内で、貸手の欧州ドルローンまたは定期基準ローン(場合に応じて)に適用されるべきすべての元金支払いおよび前払い元金は、その基本金利ローンに適用されるべきであり、
(Ii)貸金者が1つの利子期間から別の利子期間に発行または継続して発行するすべての融資、例えば、欧州ドルローンまたは定期基準ローン(場合によっては)は、基本金利ローンとして発行または継続しなければならないが、貸手のすべての他の方法でヨーロッパドルローンまたは定期基準ローン(場合に応じて)に変換された基本金利ローンは、依然として基本金利ローンとして使用されなければならない
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(D)任意の貸手が借り手に通知する(行政代理にコピー) 本契約第3.01、3.02、3.03または3.04節に規定する場合、貸手の欧州ドルローンまたは定期基準ローン(場合によっては適用される)が本第3.06条に従って存在しなくなった場合(このような状況が存在しなくなったときに直ちに切り替えることに同意する)場合は、他の貸出者が発行する欧州ドルローンまたは定期基準ローン(場合によっては)が償還されていない場合には、その貸主の基本金利ローンを自動的に変換しなければならない。当該等の未償還の欧州ドルローン又は定期基準ローン(場合によって決まる)の次のその後の利子期間の初日には、その発効後、欧州ドルローン又は定期基準ローン(場合によって決定される)を有する貸主及び当該貸主が保有するすべてのローンは、それぞれの約束に応じて比例して保有される(元金金額、金利基準及び利子期間)
3.07節.場合によっては貸手を交換する
(A)いつでも(I)任意の貸手が第3.01又は3.04節に記載された任意の条件のために、第3.01又は3.04節に記載された金額の返済を要求する場合、または任意の貸手が第3.02節または第3.04節に記載された任意の条件により欧州ドルローンまたは定期基準ローンの発行を停止し、(Ii)任意の貸手が違約貸手になるか、または(Iii)任意の貸手が非同意貸手となる場合、借主は10(10)営業日以内に行政代理およびその貸手に事前通知を発行することができる。第10.07(B)項(借主がこの場合に譲渡料を支払う)に従って、本契約の下のすべての権利および義務(または上記(Iii)項に従って、関連する同意、免除または改正の対象となる融資または承諾されたすべての権利および義務)を1つまたは複数の合格譲受人に譲渡することによって、貸主(および貸金者に義務がある)を貸主に譲渡すること；提供行政代理または任意の貸手は、借り手に対して、貸主または他のそのような者の代わりに探す義務を負わないさらに提供すれば(A)第3.04条に従って提出された賠償要求または第3.01条の規定に従って支払わなければならない金額によって生じる任意のそのような譲渡については、そのような譲渡は、そのような補償または支払いの減少をもたらし、(B)貸手が非同意貸手になることにより、そのような譲渡が生じた場合、適用される合格譲受人は、適用される融資文書の乖離、免除、または修正に同意しなければならない
(B)上記3.07(A)節に置き換えられた任意の貸主は、(I)当該貸主の承諾、未償還ローン及び参加信用証債務及び旋回限度額ローンについて譲渡及び譲渡及び仮説を署名及び交付し、(Ii)借主又は行政代理に、そのような融資を証明する任意の手形を交付しなければならない。 この譲渡及び仮定に基づいて、(A)譲受人貸手は、具体的な状況に応じて譲渡貸主の全部又は一部の承諾、未返済融資及び参加信用証債務及び旋回限度額融資を獲得しなければならない。[br}(B)譲渡側貸手が譲渡融資と参加するすべての債務を譲渡と負担すると同時に、譲受方貸主が当該譲受方貸手に全額弁済し、かつ(Br)支払い後、譲受方貸手が要求を出した場合、譲り受け側貸手に借入者が署名した1枚又は複数枚の適切な手形を交付し、譲受方貸手は本合意項の下の借入者となるべきであり、譲受方貸手はこのような譲受方融資、承諾及び参加について本合意項の下の融資者となるべきであるが、本合意項下の賠償条項を除いて、この条項等は当該貸手に対して依然として有効である
(C)上記のような逆の規定があっても、信用状振出人である貸金人は、信用状発券者が合理的に満足できるような手配がなされない限り、いつでも に置き換えられてはならない。そして、発行者が合理的に当該信用証発行者を満足させるか、又は当該信用証発行者が合理的に満足する手配に基づいて、金額に応じて現金担保品を現金担保口座に入金し、かつ行政代理である貸金人は、第9.09節の規定に適合しない限り、本契約項の下で交換してはならない
(D)(I)借主または行政エージェントが、融資文書から逸脱または放棄することに同意する任意の条項または同意を要求した場合、(Ii)上記の同意、放棄または修正が必要なすべての影響を受けた貸手が第10.01節の条項に従って同意するか、またはすべての影響を受けた貸手が、第br節の条項に従ってある種類の融資に同意し、(Iii)必要な貸手がそのような同意、放棄または修正に同意した場合、その同意、放棄または修正に同意しない融資者は、同意しない貸手とみなされるべきである
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3.08節.生きる。本条第三条第三項のすべての債務は、本条第三条の下のすべての債務の終了及び償還後、総承諾額の後に継続しなければならない
第四条
信用延期の前提条件
4.01節.再記述の条件。既存のクレジット協定の本プロトコルによる修正および再記述は、2014年5月20日またはそれ以前に発生した日付(再記載の有効日)から施行されなければならず、この日付は、以下の各前提条件を満たしているか、または適切に放棄されなければならない
(A)行政代理人は、それぞれ、別の説明がない限り、それぞれが借入先に署名した担当者によって適切に実行されるべきであり、各形式および実質は、行政代理人およびその法律顧問に合理的に満足させるべきである文書を受信する
(I)本協定の署名されたコピー；
(Ii)借款人は、有効日の少なくとも2つの営業日前に少なくとも2つの営業日に手形の提供を要求した借り手が署名した手形を再発行する
(Iii)添付表1.01 aに記載されている別表に記載されている有効日の再記載を必要とする各担保ファイルは、適用される場合、各借り手によって正式に署名される
(A) 以前に既存のクレジットプロトコルに従って担保代理人が交付されていなかった範囲内で、その中で指す質権を表す証明書(ある場合)、および空白署名の日付が明記されていない株式書および質抵当債務を証明する文書 ；
(B) [保留区]および
(C)再記述が発効した日まで、行政エージェントが担保および保証要求を満たすために合理的に必要な他のすべての行動、記録、およびアーカイブは、行政エージェントが合理的に満足する方法で、または他の方法で提供されるべきであると考えられる可能性がある証拠がある
(Iv)行政エージェントが合理的に要求する可能性のある決議または他の行動証明書、在任証明書および/または各貸金側担当者の他の証明書は、その権限が本合意に関連する責任者の身分、権限および能力を担当していることを証明し、当該借り手側が再述発効日に当事側または当事側である他の融資文書であることを証明する
(V)融資当事者のニューヨーク弁護士Simpson Thacher&Bartlett LLPが基本的に添付ファイルHの形で提出した意見；
(Vi)[保留区];
(Vii)首席財務官または借り手と同等の義務を有する他の官僚は、取引が発効した後、発効した日に、融資当事者の支払能力を総合的に証明する証明書を再記載する
(Viii)融資書類に従って維持されなければならないすべての保険が取得され、有効であることを証明し、行政代理人は、損失受取人として指定され、行政代理人に従ってそのような保険として指定された各保険証書の下の追加保険の証拠として指定されているが、既存の信用協定の下で担保代理人に交付されていない
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(Ix)[保留区];
(X)初期信用延期に関連する承諾された融資通知または信用状申請(例えば、適用される)
(Xi)担保代理人は、融資当事者に対して、各司法管轄区域で行われる最近の留置権および判決照会の写しを合理的に要求する
(Xii)連邦緊急事務管理庁が指定した特殊な洪水又は土石流の危険がある地域に位置する任意の担保財産(洪水危険財産)について、(A)借主者は、担保代理人から書面通知を受け、当該担保財産が洪水危険財産であることを示し、各洪水危険財産が所在するコミュニティが国家洪水保険計画に参加しているか否か、及び(B)借り手の洪水保険証書申請写し及び保険料支払証明書を申請し、洪水保険が発行されたことを確認する声明ページ、又は他の担保代理人が満足する洪水保険証明書は、担保代理人が担保権者及び代表貸金人の唯一の損失受取人であることを明記する
(B)本プロトコルの規定によれば、有効日または前に支払い、請求書を発行しなければならないすべての費用および支出は、全額現金で支払われなければならないか、または再発行日に初期クレジット延期以外の費用および支出が支払われるべきである
(C)行政代理は、(I)監査された財務諸表及び当該等の財務諸表の監査報告(いかなる制限も受けない)、(Ii)借主及びその総合付属会社は、再記載発効日前少なくとも45(45)日の監査されていない総合貸借対照表及び関連する総合貸借対照表、株主権益及び現金フロー表(監査されていない財務諸表)を受領しなければならず、これらの財務諸表は、公認会計原則に基づいて作成され、及び(Iii)財務諸表を準備しなければならない
4.02節.すべての信用延期の条件。各貸主は、任意のクレジット延期要求を履行する義務がある(brは、融資を他のタイプの承諾された融資通知に変換することのみを要求すること、または適用されるヨーロッパドルローンまたは定期基準ローンを継続して発行すること、および第2.14節に制限されるべき増分承諾クレジット延期要求を含まないことを除いて)、前提条件は以下のとおりである
(A)第五条又は任意の他の融資書類に含まれる借主及び他の貸手の陳述及び担保は、信用延期の日及び締め切りの日にすべての重要な点において誤りなくなければならない提供このような陳述および保証がより早い日付に明確に言及される範囲内で、これらの陳述および保証は、より早い日付までのすべての実質的な態様で真実かつ正しいべきであるさらに提供すれば重要性、重大な悪影響、または同様の言語に関する任意の陳述および保証は、(その中の任意の限定が発効した後)、その対応する日に様々な態様で真実かつ正確でなければならない。
(B)違約が存在すべきではなく、提案された信用延期やその収益の運用によって違約することもない
(C)行政エージェントおよび関連信用証発行者または運転限度額融資者は、本プロトコルの要求に適合するクレジット延期要求を受信しなければならない
借主が提出する各信用延期申請(融資を他の種類の承諾融資通知又は欧州ドルローン又は定期基準融資の継続を要求する承諾融資通知のみを要求する) は、信用延期が適用された日までに、第4.02(A)及び(B)節に規定する条件(又は増量融資に対する信用延期請求を満たしている場合は、第2.14節に規定する条件)の陳述及び保証とみなされる
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第五条
説明と保証
借り手は代理人と貸手に陳述して保証する
5.01節.存在、資格、そして権力；法律を遵守する。各貸金者及びその各制限された子会社(A)は、その会社又は組織の司法管区法律に基づいて正式に組織又は構成され、有効に存在し、信頼性が良好(関連する場合)の者であり、(B)すべての必要な権力及び権限を有し、(I)その資産を所有又はレンタルしてその業務を展開し、(Ii)融資当事者の場合、その所属する融資文書項目の義務を実行、交付及び履行し、(C)その所有権が所在する各司法管区の法律に基づいて、適切な資格及び良好な信用(例えば、関連する)を有する。物件の賃貸または経営またはその業務の展開には、(D)すべての法律、命令、令状、禁止および命令に適合し、(E)現在その業務を経営するために必要なすべての政府許可、許可、同意および承認を有する資格が必要である。(C)、(D)または(E)項に記載の各場合を除いて、重大な悪影響が生じることは合理的に予想されない
5.02節.不正行為はありません各融資先が、その所属する各融資文書、および取引の完了を署名、交付および履行し、取引の完了は、借入先の会社または他の権力の範囲内であり、すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(A)その人の任意の組織文書の条項に違反することもなく、(B)任意の違反または違反または任意の留置権(第7.01節で許可されたものを除く)と衝突するか、または任意の留置権の発生をもたらすこともない。または(I)その人が、その人またはその任意の付属会社に影響を与える任意の契約義務、または(Ii)任意の政府当局の任意の重大な命令、強制令、令状または法令、またはその人またはその財産がその制約を受けなければならない任意の仲裁裁決に基づいて任意の金を支払うことを要求すること。または(C)任意の実質的な法律に違反する；第(B)(I)項に記載された任意の衝突、違約または違反、またはbr}支払いに関連しない限り(ただし、留置権は設定されていない)、そのような衝突、違約、違反、または支払いが重大な悪影響を及ぼすことは合理的に予想されない
5.03節.政府の権限；他の異議。(A)本契約または任意の他の融資文書の任意の借り手の署名、交付または履行または強制執行、または取引を完了するために、(B)任意の貸金者が担保文書に基づいて付与された留置権について、実質的な承認、同意、免除、許可または他の行動をとることを任意の政府当局または任意の他の者に必要または要求するか、または任意の政府当局または任意の他の人に通知を発行するか、またはそれに文書を提出する。(C)担保書類に基づいて設けられた留置権の整備又は維持(その優先権を含む)又は(D)行政代理又は任意の貸金人が担保書類に基づいて担保に対してその権利を行使するか、又は担保文書に基づいて担保を救済するが、以下の場合を除く：(I)貸金側が付与した担保上の留置権を整備するために必要な届出、(Ii)正式に得られた承認、同意、免除、許可、行動、通知及び届出、与えられたか、または与えられたか、または完全に有効であった；および(Iii)承認、同意、免除、許可または他の行動、通知または届出を取得できなかったか、または取得できなかったことは、重大な悪影響 を生じることを合理的に予想することができない
5.04節.制約効果。本協定およびその他の各融資文書は、合意の当事者である各借り手によって正式に署名·交付されている。本協定と他の融資文書は、当該借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて借入先である各側に対して強制的に執行することができるが、このような強制執行は債務者救済法と一般公平原則によって制限される可能性がある
5.05節。財務諸表；実質的な悪影響はない
(A)(I)財務諸表及び審査されていない財務諸表が、すべての重大事項において、借り手及びその総合付属会社のその日付までの財務状況及び関連期間の経営業績を公平に記載し、その期間内に一貫して適用される公認会計原則 に適合し、その中に明記されていない限り
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(Ii)借款人及びその付属会社の二零一四年三月三十一日までの未審査予備試験総合貸借対照表(付記を含む)(備考貸借対照表及びその付属会社)は、取引を発効させるために準備されている(試験資産表及び備考財務諸表とともに)(備考貸借対照表及び備考財務諸表とともに)取引を発効させるために作成されている(例えば、当該事件が当該日又は期間の開始時に発生する場合に限る)。予備試験財務諸表は借り手が交付日 が合理的であると考えている仮定に基づいて誠実に作成し、備考に基づいて各重大な方面で公平に借り手及びその付属会社の2014年3月31日の推定財務状況及びカバーされているbr期間の推定経営業績を報告し、そして前の文に述べた事項が実際にその日付或いは前記期間の開始時に発生したと仮定する
(B)2014年3月31日以降、個別イベントまたは全体イベントまたは状況にかかわらず、重大な悪影響が生じることが合理的に予想されているか、または合理的に予想されることができる
(C)借入者及びその付属会社の総合貸借対照表、損益表及びキャッシュフロー表の予測は、その写しが発効日前に合理的に満足した形で行政エージェントに提出されており、この等予測は誠実にその内に述べた仮説に基づいて作成されているが、この等の仮定は当該等の予測を作成する際に合理的であると考えられるが、実際の結果は当該等の予測とは異なる可能性があり、この等の違いは重大である可能性があることが了承されている
(D)再記載の発効日に、借り手または任意の付属会社には、いかなる債務または他の義務または負債もなく、 は、(I)付表5.05に反映される負債、(Ii)本プロトコルの下で生成された負債、および(Iii)通常の業務中に生成された負債を除いて、借り手または任意の付属会社には、いかなる債務または他の義務または負債が生じていないか、または合理的に生じることが重大な悪影響を及ぼすことが予想される
5.06節。訴訟を起こす。借り手は、訴訟、訴訟、法律手続き、クレームまたは係争が未解決であること、または借り手が知っている限り、法律、衡平法、仲裁または任意の政府当局の前で、借り手またはその任意の制限された付属会社またはその任意の財産または収入の訴訟、訴訟、法律手続き、クレームまたは論争は、法律上、衡平法上、仲裁中、または任意の政府当局の前には存在せず、これらの訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは論争は、個別または全体が合理的に予想されるか、または全体的に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
5.07節.デフォルト設定はありません。借り手または任意の制限された付属会社は、任意の契約責任の下で、または当該等の責任について違約することはなく、または当該等の契約責任の一方として、当該等の責任は個別に、または全体的に合理的に予想することができ、重大な悪影響を与えることができる
5.08節。財産所有権各貸主およびその各制限された付属会社は、その日常業務に必要なすべての不動産に対して、良好な記録所有権または有効な賃貸権益、地権または他の限られた財産権益を有し、すべての留置権の影響を受けないが、所有権上の微小な欠陥は、その業務を展開するか、または第7.01節で許可された所定の目的および留置権に使用する能力に重大な干渉を与えず、その所有権または他の権益を所有できないことがその単独または全体に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限りである
5.09節.環境適合性
(A)未解決または借り手に知られている脅威クレーム、訴訟、訴訟または訴訟手続はなく、これらのクレーム、訴訟、訴訟または手続きは、任意の適用可能な環境法に違反または他の方法で関連する潜在的責任に責任を負う可能性があると主張し、これらのクレーム、訴訟、訴訟または訴訟は、個別に、または全体的に合理的に予想される実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
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(B)合理的に単独または合計予想に重大な悪影響を及ぼすことができない限り、(I)任意の融資者またはその制限された付属会社が現在所有している、レンタルまたは経営されている任意の財産上、またはその知られている限り、任意の貸金者またはその制限された付属会社が現在所有している、レンタルまたは経営されている財産には、いかなる地下または地上貯蔵タンクまたは任意の地上貯水池、糞池、坑、坑またはラグーンが現在処理されているか、貯蔵または処理されているか、または危険材料が処理されているか、貯蔵または処置されていることもない。(Br)(Ii)任意の借り手またはその任意の制限された子会社が現在所有または運営している任意の財産にアスベストまたはアスベスト含有材料がない；および(Iii)任意の借り手およびその制限された子会社が、環境法の適用の責任をもたらすことになるように危険材料を排出、排出または処分する
(C)借入者及び制限された付属会社が現在又は以前に所有、賃貸又は経営している物件は、数量又は濃度に有害なbr材料が何も含まれていないため、(I)構成違反、(Ii)適用環境法による救済行動が必要であるか、又は(Iii)適用環境法による責任を負う可能性があり、違反、救済行動及び責任が個別又は合理的に予想されることが重大な悪影響を招く可能性がある
(D)借り手またはその任意の制限された付属会社は、単独でまたは他の潜在的責任者と共に、任意の政府当局の命令または任意の適用環境法の要求に基づいて、任意の場所または場所の任意の実際または脅威の投入、排出または処置危険材料に対して行われ、いかなる調査または評価または救済または対応行動を完了していないが、個別または全体が重大な悪影響をもたらさない調査または評価または救済または対応行動を合理的に予想することはできない
(E)任意の貸手またはその制限されたbr子会社から現在または以前に所有または経営されている任意の財産輸送のすべての危険材料から、非現場処置の方法で処理され、その処置方法は、単独または全体的に重大な悪影響を与えないことが合理的に予想される
(F)合理的な予想が個別または全体的に重大な悪影響を及ぼさないことを除いて、融資当事者およびその制限された付属会社は、いかなる適用された環境法または任意の適用された環境法に関連する契約に基づいていかなる責任または義務を負わない
(G)貸金先及びその各制限された付属会社及びそのそれぞれの業務、運営及び物件がすべての適用される環境法律に適合し、遵守されていない限り、貸金先及びその各制限された付属会社及びそのそれぞれの業務、運営及び物件は、個別又は全体に重大な悪影響を与えることはない
5.10節目。税金です。付表5.10に記載されているか、あるいは個別或いは全体が合理的に予想できないことが重大な不利な影響を招く以外、借り手及びその制限された付属会社はすでに(I)提出すべきすべての連邦、州、外国及びその他の納税申告書及び報告を適時に提出したが、(Ii)すでにその財産、収入或いは資産に徴収或いは徴収するすべての連邦、州、外国及びその他の税項を適時に支払い、その他の方法で期限及び対応したが、公認会計原則に基づいて十分な準備金を提供する適切な訴訟手続きに誠意を持って論争を提出したものは除外する
5.11節。ERISAコンプライアンス
(A)表5.11(A)に列挙されたまたは個別または全体が合理的に予期できないことが重大な悪影響をもたらす場合を除いて、各計画はERISA、規則、および他の連邦または州法律の適用規定に適合する
(B)(I)2003年1月1日からこの申出がなされた日までの間、退職金計画事件は発生していない；(Ii)年金計画の累積資金不足はなく(規則412節で定義されているように)、放棄するか否かにかかわらず、年金法案の発効時及び発効後、当該年金計画に適用される最低賃金基準を満たすことができなかった年金計画はない(“守則”第412節又は“従業員補償及び保険法”第302条に示す)。(Iii)任意の融資先または任意のERISA関連会社は、ERISA第4章に従って任意の退職金計画について任意の責任を負うことになる(ERISA第4007条に規定されている満期保険料および滞納されていない保険料を除く)；(Iv)任意の貸手または任意のERISA関連会社は、ERISA第4219条に従って通知された後にそのような責任をもたらすいかなる事件も生じることが予想される(このような責任をもたらすイベントは発生していない)。(V)任意の貸手または任意のERISA関連当事者は、ERISA第4069条または4212(C)条によって制約される可能性のある取引に従事していないが、本5.11(B)条の上記各条項については、単独または全体的に重大な悪影響をもたらさないことを合理的に期待することはできない
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(C)規定を遵守しない場合が合理的に単独または合計して重大な悪影響をもたらすことがない限り、(I)各外国計画は、その条項およびすべての適用法律、法規、規則、法規および命令の要件に実質的に適合し、 (Ii)貸金者または任意の制限された子会社は、いかなる外国計画の終了または脱退によっても重大な義務を生じない。合理的な予想が重大な悪影響をもたらさない限り、融資先または制限された子会社が最近終了した会計年度の終了時に決定された各対外計画下の計算すべき福祉負債(帰属するか否かにかかわらず)の現在値は、対外計画の資産現在値を超えず、資金を得ていない各対外計画については、適切な債務である
5.12節。子会社？株発効日を改めて述べると、借り手或いは任意の他の融資者は付表5.12特別開示者を除いて、いかなる重大な付属会社もなく、しかも借り手及び重大付属会社のすべての未償還持分はすでに有効に発行され、十分かつ評価できないが、持株会社或いは任意の他の貸金側が所有するすべての持分はいかなる留置権も有していないが、(I)担保書類に基づいて設立された留置権及び(Ii)は第7.01節で許可された任意の非自発的留置権を除外する。再述発効日まで、別表5.12(A)は貸金先である各国内付属会社の名称及び司法管轄権を記載し、(B)Holdings、借入者及び任意の保証人の各付属会社の所有権権益を明らかにし、当該等の所有権のパーセンテージを含み、及び(C)担保品及び担保規定に基づいてその効力発生日にその持分を担保する各名の者を明記しなければならない
5.13節.保証金法規；投資会社法
(A)借り手は従事しておらず、主にまたはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株式(連邦準備委員会が発表したUルールの意味に適合する)の購入または携帯業務に従事することもなく、または保証金株の購入または携帯のための信用を発行し、任意の信用状の下の任意の借金または引き出しの収益brは、U規則違反のいかなる目的にも使用されないであろう
(B)1940年の“投資会社法”によれば、借り手、借り手を制御するいかなる者、または制限された付属会社も投資会社として登録する必要もない
5.14節目。開示する
(A)借り手によれば、任意の貸手またはその代表が、任意の代理人または任意の貸手に提供される本プロトコルとの交渉または本プロトコルに従って提供される、またはそのように提供される他の情報(このように提供される他の情報が修正または補足される)に関する報告、財務諸表、証明書または他の書面情報(財務情報、形式的な財務情報および一般的な経済または業界特性を予想する情報を除く)は、全体とみなされるとき、事実のいかなる重大な誤り陳述も含まれていないか、またはその中に記載されている任意の重大な事実の陳述が漏れている(全体としての場合)。それらがどのような状況で作られているのかを考慮すると、大きな誤解はない提供予想財務情報と形式財務情報については，借り手はこのような情報が作成時に合理的と考えられる仮説に基づいて好意的に作成されていることのみを示しており，このような予測は実際の結果とは異なる可能性があり，この違いは実質的である可能性があることが理解されている.
(B)第5号改正案発効日までに、借り手が知っている限り、第5号改正案の有効日又は前に任意の貸手に提供される本協定に関する実益所有権証明に含まれる資料は、各方面において真実である
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5.15節目。知的財産権各貸主およびその制限された付属会社は、すべての商標、サービスマーク、商号、ドメイン名、著作権、特許、特許権、技術、ソフトウェア、ノウハウデータベース権利、設計権、および他の知的財産権(総称して知的財産権)を所有し、許可または所有しており、借り手によれば、借り手は、これらの違反が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、誰の権利を侵害することなく、誰の権利も侵害しない。借り手の知る限り、このような知的財産権は、誰が所有するいかなる権利も侵害しないが、個別または全体の侵害行為は除外され、そのような侵害行為は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない。借り手は、そのような知的財産権について任意のクレームまたは訴訟を提起していないか、または借り手に知られている限り、任意の融資者または制限された子会社に脅威となっており、これらのクレームまたは訴訟は、個別または全体にかかわらず、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる
5.16節.支払い能力。取引発効後の重述発効日には，借り手とその制限されたbr}付属会社が合併に基づいて支払能力を有する
5.17節目。一次融資の従属的地位。任意の一次融資文書の定義によれば、これらの債務は、高級債務、高級債務、保証人高級債務、または高級担保融資(または任意の同様の条項)である
5.18節。“アメリカ愛国者法案”など
(A)適用範囲内において、各持株会社及びその付属会社は、すべての重大な面において、適用される (I)制裁及び(Ii)米国愛国者法案を遵守する
(B)借り手は、当社の知る限り、持ち株会社またはその任意の付属会社(総称して当社と呼ぶ)であっても、当社の知っている限りでは、当社の任意の取締役、上級管理者、従業員、代理人、付属会社または代表であっても、以下の指定者が所有または制御する個人またはエンティティ(指定者)ではない
(I)米国政府が管理または実行するいかなる制裁の対象も、米国財務省外国資産規制弁公室や米国務省、国連安全保障理事会、EUまたは女王陛下の財務省(HMT)、(総称して制裁と呼ぶ)も含まれていない
(2)制裁対象または対象とする国または地域に位置、組織、または居住する(クリミア、キューバ、イラン、朝鮮、スーダンおよびシリアを含むがこれらに限定されない)
(C)融資収益の任意の部分は、任意の政府関係者または従業員、政党、政党官僚、政党候補者、または公的な身分で行動するいかなる人にも提供、支払い、承諾支払い、許可支払い、または金銭または任意の他の価値のあるものに直接または間接的に使用してはならず、いかなる不正な利益を取得、保持または直接または獲得するために、1977年の米国“反海外腐敗法”およびその下の規則および条例(“反海外法”)に違反し、反マネーロンダリング規則および条例または任意の他の適用される腐敗防止法(腐敗防止法)は、任意の特定の個人との任意の活動または業務を援助、援助、または促進するために使用され、そのような融資の場合、その活動または業務は、任意の制裁の対象であるか、または制裁を受けた国に位置するか、または任意の他の方法で任意の特定の個人の制裁違反をもたらす。借り手は、持株会社及びその子会社及びそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員及び代理人が適用される反腐敗法律を遵守することを確保するために、有効な政策とプログラムを実施し、維持している。また，借り手の知る限り，その付属会社はすべての重大な面で適用される汚職防止法律を遵守して業務を行っているが，Holdingsとその付属会社は，すべての重大な面でこれらの法律や本協定に記載されている陳述や保証を促進·実現するために業務を展開する
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第六条
平権契約
任意の貸主が本契約項の下で任意の承諾がある限り、本契約項の下で計算され、対応する任意のローンまたは他の債務はまだ支払われていないか、または任意の信用状がまだ返済されていない限り、借り手は、(第6.01、6.02および6.03節に記載された契約の場合を除いて)各制限された子会社を促進しなければならない
6.01節.財務諸表。各貸手に迅速にさらに配信するために、管理エージェントに渡される：
(A)借り手がその後の各会計年度終了後90(90)日以内に、当該会計年度終了時の借主及びその子会社の総合貸借対照表、並びに当該会計年度の関連総合収益又は経営報告書、株主権益及びキャッシュフロー表をできるだけ早く提供し、前の会計年度の数字を比較の形で列挙し、これらはすべて合理的に詳細であり、公認会計基準に従って作成され、監査を経て、安永会計士事務所又は他の任意の国公認の独立公認公認会計士事務所の報告及び意見を添付し、この報告および意見は、公認された監査基準に従って作成されなければならず、持続経営または類似の資格または例外、またはそのような監査範囲に関するいかなる制限または例外も受けないが、施設が満了することによって生じる持続経営資格のみを除外し、この継続経営資格は、この意見を提出してから1年以内に発生する
(B)借り手毎の財政年度の前3(3)財政四半期(2014年9月30日までの財政四半期から)の各財政四半期終了後45(45)日以内に、借り手及びその子会社の当該財政四半期終了時の総合貸借対照表、及び(Br)に関する(1)当該財政四半期及び当該財政年度終了部分の総合収益表又は経営表、並びに(2)当該財政年度終了分の総合現金フロー表、それぞれの場合、比較形式で前会計年度の対応する会計四半期と前期の対応する部分の数字を列挙し、これらの数字はすべて合理的で詳細であり、借り手の担当官によって証明され、公認会計基準に基づいてすべての重要な面で借り手とその子会社の財務状況、経営成果、株主権益とキャッシュフローを公平に反映しており、正常な年末調整の制限のみを受けており、脚注がない。そして
(C)上記6.01(A)及び6.01(B)節で述べた各連結財務諸表を提出するとともに、関連する連結財務諸表は、当該連結財務諸表から非限定的な付属会社の勘定を除くために必要な調整を反映しなければならない
上記の規定にもかかわらず、本第6.01節(A)及び(B)段落における借り手及びその子会社の財務情報に関する義務は、(A)借り手が借主の所有持分を有する借主の任意の直接又は間接親会社の適用財務諸表、又は(B)借主(又はその任意の直接又は間接親会社)(適用に応じて)が米国証券取引委員会に提出された10−K又は10−Q表(適用に応じて)によって履行することができる提供第(A)項及び第(B)項のそれぞれについては、(I)当該等の情報が借り手の親会社に関する範囲内で、当該等の資料には、借り手(又は当該親会社)に関する資料と借り手及び付属会社に関する独立資料との差異を合理的かつ詳細に説明する総合資料が添付されており、(Ii)第6.01(A)節に求められた資料の代わりに当該等の資料が添付されている。このような材料には、公認された監査基準に基づいて作成されるべき安永会計士事務所または国家的に認められた地位を有する任意の他の独立公認会計士事務所の報告および意見が添付されており、継続的な経営または同様の資格または例外、またはそのような監査範囲に関するいかなる制限または例外を受けてはならない。
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6.02節。証明書；その他の情報。各貸手に迅速にさらに配信するために、管理エージェント に渡される：
(A)第6.01(A)及び(B)節に示す財務諸表の交付から5(5)日後に、借り手の担当官によって署名された記入されたコンプライアンス証明書
(B)公開後、借り手は、任意の登録声明の証拠物として、任意の登録声明の証拠物として、任意の登録声明の証拠物として、任意の登録声明の証拠物として、任意の登録声明および表S-8の任意の登録声明の証拠物として、適用されるすべての年間、定期、定期および特別報告、ならびに 登録宣言のコピー(任意の登録声明の修正を除く)を米国証券取引委員会または任意の置換可能な政府機関に提出し、いずれの場合も、本プロトコルに従って行政エージェントを交付する必要はない
(C)任意の借り手またはその任意の制限された子会社の債務証券所有者に提供される任意の材料要求または材料通知のコピー (通常の業務中を除く)、または任意の未償還元金総額が閾値より大きい任意の借り手またはその任意の制限された子会社の債務証券所有者に提供される材料または材料報告の写し、または任意の高収益手形ファイル、無担保定期融資文書、付属留置権ツールファイルまたは一次融資文書の条項に従って、それぞれの場合において、本契約項の下の未返済元金総額がしきい値金額よりも大きい限り、第6.02節の任意の他の条項に従って貸手に提供する必要はない
(D)第6.01(A)条に提出された財務諸表と第6.02(A)条に基づいて提出された適合性証明書と併せて，(I)“保証契約”第3.03(C)条に要求される情報の報告を列挙するか，又はその情報が発効日又は前回報告の日付以来変化しない報告を自重していることを確認し，(Ii)各イベントの記述を行う。コンプライアンス証明書に含まれる最後の会計四半期の条件または場合は、第2.05(B)節および(Iii)節に規定される強制的な前払いが要求され、(Iii)コンプライアンス証明書が交付された日から各子会社を制限された子会社または非制限子会社のリストとして識別するか、またはその有効日またはリストの最後の日(より遅い日付を基準とする)以来、そのような情報が変化していないことを確認する確認；
(E)(I)任意の要求を提出した後、退職金法の施行直後に、(I)借主者およびその任意のERISA関連機関が、任意の多雇用主計画要求に関する“ERISA”第101(K)(1)条に記載された任意の文書、および(Ii)借主またはその任意のERISA関連機関が、任意の計画または多雇用主計画要求のERISA第101(L)(1)条に記載された任意の通知の写しを提供することができる提供借り手またはその任意のERISA関連会社が、計画または多雇用主計画の適用を要求している管理者または保険契約者がそのようなファイルまたは通知を提供することを要求していない場合、借り手またはそのERISA関連会社は、その管理者または保証人にそのようなファイルまたは通知を提供することを直ちに要求し、そのような文書および通知を受信した後に直ちにそのコピーを提供しなければならない
(F)行政エージェントまたは任意の貸手が、行政エージェントを介して時々合理的に要求することができる任意の借り手または任意の制限された付属会社の業務、法律、財務または会社の事務、または融資文書条項の遵守状況に関する補足情報を迅速に提供する
(G)行政代理またはBrのいずれかの貸手は、適用される？顧客および反マネーロンダリング規則および法規を遵守する目的で合理的に要求される情報および文書を理解し、“米国愛国者法案”および“利益所有権条例”を含む
第6.01(A)または(B)節または6.02(C)節に基づいて交付を要求した文書は、電子的に交付することができ、そのように交付された場合は、以下の日に交付されたとみなされるべきである：(I)借り手がそのような文書を掲示するか、またはインターネット上の借り手のウェブサイト上に添付表10.02に記載されているURLでその文書へのリンクを提供する；(br}または(Ii)借主代表借主がそのような文書のサイトアドレスを掲示する
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各貸主および行政エージェントは、アクセスする権利のある内部リンク/機関内リンクまたは他の関連サイト(商業サイト、第三者サイト、または行政エージェントによって後援される)提供すなわち，(I)行政エージェントの書面要求に応じて，借り手は，そのような文書の紙のコピーを行政エージェントに渡して，行政エージェントが紙のコピーの交付を停止する書面を発行するまで各貸手にさらに配布しなければならない，(Ii)借り手は，そのような文書の郵送事項を行政エージェントに通知し(ファクシミリまたは電子メールでもよい)，電子メールで行政エージェントに電子バージョンを提供しなければならない(I)即..，ソフトウェアコピー).本プロトコルには何らかの規定があるにもかかわらず，いずれの場合も，借り手は，第6.02(A)節で要求された適合性証明書の紙コピーを行政エージェントに提供することを要求されなければならない.各貸出先は、掲示された文書を単独で適時に調整し、あるいは行政エージェントにこのような文書の紙のコピーを渡し、そのコピーを維持するように要求しなければならない。
6.03節.お知らせします。実際の知識を獲得した後，ただちに管理エージェントに通知する：
(A)過失が発生したか否か，及び
(B)(I)任意の借入先または任意の制限された付属会社が契約義務を違反または履行しないこと、または任意の違約または違約事件、(Ii)任意の借入先または任意の制限された付属会社と任意の政府当局との間の任意の紛争、訴訟、調査または法律手続き、(Iii)任意の借り手または制限された付属会社の任意の訴訟または法的手続きの展開または任意の実質的な進展に影響を及ぼすことを含む、原因または合理的予想が重大な悪影響をもたらす任意の事項。Br}は、任意の適用可能な環境法または知的財産権、または任意の融資者またはその制限された子会社が、任意の適用可能な環境法または環境許可証に準拠していないか、または任意の適用可能な環境法または環境許可証に従って任意の責任を負うアサートまたはイベント、(Iv)任意のERISAイベントの発生、または(V)貸手に交付された利益所有権証明書で提供される情報が変化し、そのような証明において決定された利益を有するすべての人リストに変化をもたらすことを含む
本節の規定により発行された各通知には、借り手(X)担当者の書面声明が添付されており、この通知は、第6.03(A)又は(B)節(場合に応じて)及び(Y)に記載されているイベントの詳細に基づいて交付され、借り手がとりたい行動をとったことを説明する
6.04節。債務を返済する。支払、清算又はその他の方法で当該等の金の期限及び支払を清算する場合、それ又はその収入又は利益又はその財産に対して徴収された税項、評価税及び政府料金又は徴収費のすべての義務及び責任について、いずれの場合も、当該等の金 が合理的に予想できない場合は、重大な悪影響を及ぼす場合を除く
6.05節. 存在などを保持する.(A)その組織管轄内の法律に基づいて、その合法的存在を維持、更新及び維持し、合法的に存在させるが、第7.04又は7.05節で許可された取引を除外し、(B)業務を正常に展開するために必要又は適切なすべての権利、特権(その良好な信用を含む)、ライセンス、ライセンス及び特許経営権を維持するためにすべての合理的な行動をとることができる場合を除く。 (I)は、そうしないことが重大な悪影響を与えることが合理的に期待できない範囲内、または(Ii)7.04または7.05節に従って許容される取引
6.06節。物件の手入れ。これができない限り、合理的に予想できない限り、重大な悪影響 、(A)その業務運営に必要なすべての材料特性と設備を維持、保存、保護し、良好な作業状態、修理と状況にし、正常損失を除く、死傷または処罰を除外する ，および(B)慎重な業界慣例に基づいてすべての必要な更新、交換、修正、改善、アップグレード、拡張と増加を行う
6.07節。保険の維持。財務が穏健で信用の良い保険会社にその財産及び業務に関する保険を維持し、同じ又は類似の業務に従事している者の常習保険の種類、種類及び金額を防止する(借り手及び制限された付属会社と同じ又は類似の業務に従事している者に対して同じ又は類似の業務に従事している者にとって合理的かつ慣用的な自己保険を実施した後)
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6.08節。紀律を守る。これらの要件を遵守しないことが合理的に期待されない限り、すべての実質的な態様において、それまたはその業務または財産に適用されるすべての法律およびすべての命令、令状、禁止および法令の要件を遵守することは、実質的な悪影響を及ぼす
6.09節。本とレコードです。適切な記録および帳簿を保存し、その中のすべての重要な方面の分録は完全、真実かつ正確であり、一貫して適用される公認会計基準に適合し、借り手または制限された子会社の資産および業務に関連するすべての重大な財務取引および事項を含むべきである
6.10節目。検査権。行政代理と各貸主の代表と独立請負業者がその任意の財産にアクセスと検査を許可し、その会社、財務と経営記録を検査し、そしてそのコピー或いは要約(この借り手或いは制限された子会社の取締役会記録を除く)を複製し、そして はその取締役、高級管理者と独立公共会計士とその事務、財務と勘定を討論し、これらはすべて借り手が合理的な費用を支払い、そして正常な営業時間内の合理的な時間と合理的なbrが必要な頻度で、合理的な事前に借り手に通知した後に行う；提供違約イベントが継続している間の任意のこのようなアクセスおよび検査に加えて、行政エージェントのみが、この条項第6.10条の下での行政エージェントおよび貸手の権利を行使することができ、任意のカレンダー年度内に、行政エージェントは、そのような権利を2回以上行使してはならず、1回だけ(1)この時間は借り手が費用を負担すべきであるさらに提供すれば違約事件が発生した場合、行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの任意の代表または独立請負業者)は、通常の営業時間内の任意の時間に、合理的な事前通知の下で、借り手が費用を負担して、上記の任意の行為を行うことができる。行政代理および貸手は、借り手が借り手の独立した公共会計士との任意の議論に参加する機会を与えなければならない。本6.10節にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、借り手または任意の制限された付属会社は、(I)非金融商業秘密または非金融固有情報を構成する、(Ii)法律または任意の拘束力のある合意が、行政エージェントまたは任意の融資者(またはそのそれぞれの代表または請負者)への開示を禁止する、または(Iii)弁護士-依頼者または同様の特権または弁護士の仕事製品を構成することを禁止するように、開示、許可、審査または複製されることを要求されない
6.11節。義務と保障を与える契約を保証する。借り手が費用を負担し、行政エージェントが合理的に要求するすべての必要な行動またはbrを取って、担保と保証要求が引き続き満たされることを確保することを含む
(A)任意の貸手が任意の新規または間接完全国内子会社(それぞれの場合、制限されていない子会社または除外された子会社を含まない)を設立または買収した後、第6.14節に従って任意の既存の直接または間接完全子会社を制限された子会社として指定するか、または任意の子会社を実質的な子会社として指定する
(I)設立、買収または指定後45(45)日以内、または行政エージェントが適宜同意するより長い期間内：
(A)担保及び担保要求に応じて保証人とならなければならない各国内子会社に、当該制限された子会社が所有する重大不動産に関する詳細な説明を行政代理人に提供し、行政代理人を合理的に満足させるように促す
(B)担保及び担保規定に基づいて保証者となる必要がある各国内子会社が、行政代理又は担保代理(状況に応じて)の合理的な要求と形式に従って、その合理的な要求とフォーマットに従って、担保、担保プロトコル補充文書、知的財産権保証プロトコル補充文書及びその他の保証プロトコル及び文書(第6.13(B)節に記載された文書を含む)を正式に署名し、交付することを促す
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行政エージェントが合理的に満足している内容(担保、担保プロトコル、知的財産権保証プロトコルと既存の信用協定に関連して署名と交付された他の担保文書と一致)は、それぞれの場合に担保と担保要求に必要な留置権を付与する
(C)担保及び担保要求に応じて保証人とならなければならない各国内子会社に、担保及び担保要求に応じて質権を要求しなければならない代表持分の任意及びすべての証明書(証明の範囲を限度とする)を交付させ、日付が明記されていない株式書又は他の適切な空白署名の譲渡文書(又は現地の法律習慣に基づく任意の他の文書)を添付し、当該国内子会社が担保文書に従って担保しなければならない会社間債務を保有していることを証明する文書、br空白裏書を担保代理人に提出する
(D)担保及び担保要求に応じて保証人にならなければならない当該制限された子会社及び当該制限された子会社の各々の直接又は間接親会社に対して、行政代理が合理的に必要と考えられる任意の行動(国内子会社については、統一商業コード融資報告書の提出、株式及び会員権益証明書の交付を含む)をとり、担保品及び担保要求に要求される、その条項に基づいてすべての強制執行された第三者に対して有効な留置権を行政エージェント(又はその指定された行政エージェントの任意の代表)に付与することができる。このような実行可能性が債務者救済法や衡平法の一般原則によって制限される可能性がない限り(衡平法でも法律的にも強制執行を求める)
(Ii)行政エージェントが請求した後45(45)日以内(または行政エージェントが自ら同意を決定することができる長い期間内)、行政エージェントが合理的に要求する可能性がある第6.11(A)節に記載された事項について、行政代理人及び他の担保当事者への意見の署名写しを行政代理人に提出する
(3)行政代理人が要求を出した後、実際に実行可能な場合には、利用可能であり、融資先またはそのそれぞれの子会社によって所有または制御される限り、任意の既存の所有権報告、測量または環境評価報告をできるだけ早く行政代理人に交付する提供, しかし、既存の環境アセスメント報告書を行政代理人に提出する義務はなく、その報告を行政代理人に開示するには、貸金側またはそのそれぞれの子会社のうちの1つ以外の者の同意を得る必要があり、融資先またはそのそれぞれの子会社が商業的に合理的な努力をしているにもかかわらず、このような同意を得ることができない。
(B)再記載発効日後、任意の貸金者(合理的かつ好意的な行動)(又は行政代理人が適宜書面で同意することができる長い期限)で決定された任意の実物不動産 取得後90(90)日以内に、担保及び担保要求に基づいて、当該財産は、以前に存在した担保文書に基づいて自動的に別の留置権の制約を受けることなく、当該財産を担保代理人を受益者とする留置権及び担保権の制約を受け、当事者の利益を担保するために徴収される。あるいは関連する貸金側に行政エージェントがとるべき必要又は合理的な要求の行動を促し、このような留置権を付与、完備又は記録し、いずれの場合も、担保及び担保要求の範囲を限度とし、担保及び担保要求の制限及び例外から制限を受けさせ、他の方法で担保及び担保要求の要求を遵守させる
6.12節。環境法を守る。すべての場合において、それができなかったことが個別または全体的に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、(A)任意のテナントおよび他の事業またはその物件を占有する者が適用されるすべての環境法および環境ライセンスを遵守し、継続するために、すべての商業的に合理的な行動をとることができない限り、(B)その運営および物件に必要なすべての環境ライセンスを取得し、更新する。そして、(C)それぞれの場合において、環境法の適用要件の範囲内で、すべての適用環境法の要求に基づいて、任意の調査、研究、サンプリング、試験を行い、その任意の財産からすべての有害物質を除去し、清掃、除去、救済またはその他の行動をとる
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6.13節。さらなる保証
(A)行政エージェントの合理的な要求に応じて、(I)任意の担保ファイルまたは任意の担保に関連する他の文書または文書を署名、確認、アーカイブまたは記録する際に発見される可能性のある任意の重大な欠陥またはエラーを迅速に是正し、(Ii)実行、署名、確認、交付、記録、再記録、アーカイブ、再アーカイブ、登録および再登録、および行政エージェントが時々合理的に要求する可能性のあるすべての他の行為、契約、証明書、保証および他の文書を、担保文書の目的をより効率的に実現する
(B)いずれの重大不動産についても、当該不動産を取得してから90(90)日以内(又は行政代理人が自ら同意を決定した長い期間)内に、行政代理人に当該不動産に関する住宅ローンを提供するか、又は行政代理人に要求した場合、当該不動産について地書を締結又は土地賃貸証書を更新し、各ケースごとに、
(I)担保の等価物が正式に署名され、確認され、交付されたことを証明し、その形態は、行政エージェントが当事者の利益を保証するために、行政エージェントまたは抵当エージェントが当事者の利益を保証するために、その中の財産および/または権利に対して有効かつ存続する完全な留置権 を確立し、すべてのアーカイブおよび記録税が行政エージェントによって満足される合理的な方法で支払われたか、または他の方法で提供されたために、行政エージェントが合理的に必要または適切であると考えられるすべてのアーカイブまたは記録オフィスでアーカイブまたは記録するのに適している
(Ii)全額支払いの米国土地所有権協会貸金者の拡大保険範囲所有権保険証書又は各適用司法管区で得られる同等又は他の形態(担保保険証書)は、形式及び実質的に裏書き及び金額を有し、行政代理人が合理的に受け入れた所有権保険者が発行、共同保険及び再保険を発行し、 は第7.01節で許可された留置権の制限の下で、無料及び明確なすべての欠陥及び財産権負担である。そして、行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の肯定保険(ローン文書における将来の立て替え金の裏書きを含む)および共通保険および直接再保険を提供する
(3)不動産所在州ローン当事者の現地弁護士は担保と任意の関連固定文書に対する実行可能性と完全性に対する意見であり、その形式と実質は行政代理人を合理的に満足させる
(4)いずれの洪水財産についても、(A)借主者は、当該財産が洪水財産であること、及びこのような洪水財産の所在するコミュニティが国家洪水保険計画に参加しているか否か、及び(B)借り手が洪水保険証のコピーを申請しているか否か、及び保険料支払証明を書面で確認し、洪水保険が発行された申告ページ、又は担保代理人が満足している他の洪水保険証拠を確認し、担保代理人を抵当者及び貸主を代表する唯一の損失受取人として指定する
(V)行政エージェントは、担保に記載された財産に有効かつ存続する留置権を確立するために、必要または適切なすべての他の行動が取られた他の証拠を合理的に考えることができる
6.14節目。子会社の指定。借り手取締役会は、任意の制限子会社を非制限子会社として指定するか、または任意の非制限子会社を制限子会社として指定することができる提供(I)当該指定の直前及び直後に、違約の発生及び継続はなく、(Ii)この指定が発効した直後に、制限された付属会社を条件付き証券化融資の設立に関する非制限付属会社が非制限付属会社である目的として指定することを除く(又はこの場合、借り手が書面で行政代理に選択する場合は、借り手又はそのいずれかの制限された付属会社が買収の最終書類を記入するときは、指定された付属会社を新たに買収した付属会社とする)。利息カバー率は、2.00：1.00(形式的に計算される)を超えるべきである(また、このような指定が有効になる前提条件として、借り手は、合理的に詳細に記載された証明書を行政エージェントに提出しなければならない
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(Br)(Iii)高収益手形、無担保定期融資、または任意の二次融資(適用に応じて)については、任意の付属会社が制限された付属会社である場合、非制限付属会社として指定されてはならない。任意の付属会社を非限定的付属会社として指定し，借り手が指定日にそれに投資する投資を構成すべきであり，その金額 は借り手がその投資に対する帳簿純値に等しい.いずれかの非制限付属会社は、制限された付属会社として指定され、指定されたときに当該付属会社が当時存在した任意の債務又は留置権の発生を構成しなければならない
6.15節目。解決した後の問題。このような項目が再記述発効日後90(90)日以内にまだ交付されていない場合、担保代理人が自ら放棄または延期を決定しない限り、適用される貸金先は担保代理人に次のものを交付しなければならない
(I)担保代理人が形式的かつ実質的に合理的に満足していることを証明する既存の担保(各担保)の改訂、補足または再記述(誰が適用されるかに応じて)が署名、確認および交付が妥当であり、その形態は、担保代理人が必要または適切と考えているすべてのアーカイブおよび記録事務所のアーカイブおよび記録を適合して、そのために設定された留置権またはその優先権を維持または保護することに適している
所有者と留置権照会と修正および各担保財産の既存の所有権保険証書の日付を記録して裏書きを削減し、融資先の所有権を適用することを確認し、信用協定で明確に許可された任意の留置権以外に、いかなる記録留置権もないことを示した
(Iii)上記(I)及び(Ii)項に記載の各担保改訂及び発行日終了裏書きを記録するために、適用可能なすべての業権保険料、担保記録税、費用、コスト及び支出の証拠を支払うこと
(Iv)合理的に入手可能な範囲内で、ミズーリ州カンザスシティヒックマンミル道10245号に位置する住宅ローン財産の既存踏査が変更されていない誓約書について、そのフォーマットは、当該住宅ローン財産について適用業権保険書を発行する人に満足させる必要がある
(V)融資先に対する現地弁護士の有利な書面意見(A)各担保財産が存在する州において、担保および任意の関連する固定設備ファイルの実行可能性および完全性について、その形態および実質は行政エージェントを合理的に満足させ、(B)担保の各借り手の組織または構成された州は、担保を付与する上での融資者の有効な存在、会社権力、および権威について、形態および実質的に合理的に行政エージェントを満足させる
6.16節。洪水保険の維持。担保財産を構成する任意の部分の改善(担保融資における定義)が洪水財産である場合、借り手は、洪水保険の購入を促す(又は適用される担保者に)洪水保険の購入を促すことになり、行政代理は、いずれの場合も、この法令に基づく規定を含む1968年“国家洪水保険法”(時々改正又は補充)に基づいて提供される最大保証限度額を下回ってはならない
第七条
消極的契約
いかなる貸金人が本契約項の下でいかなる承諾がある限り、本契約項の下で計算され、対応する任意のローンまたは他の債務はまだ支払われていないか、または任意の信用状がまだ返済されていない限り、借り手は、その制限された子会社の直接的または間接を許可してはならない
120
7.01節.留置権。その任意の財産、資産または収入において、現在所有されているものであっても、後に獲得されたものであっても、生成、生成、負担、または許容される場合を除く
(A) の任意のローン文書による留置権；
(B)発効日に存在する留置権を再記述する提供任意の保証債務が(X)2，500，000ドルまたは(Y)1，000，000ドルを超える留置権(本条項(B)に従って別表 7.01(B))に記載されていない他のすべての未済債務を確保する留置権と一緒に計算すると、この留置権が別表7.01(B)に列挙されている範囲内でのみ許可される
(C)期限が30日を超えていない税金留置権、または誠実に勤勉に行われている適切な手続きによって議論されている税金留置権は、適用者の帳簿上で公認会計基準の要求に従ってそれに関連する十分な準備金を維持することを前提としている
(D)所有者、運送業者、倉庫管理者、機械師、材料労働者、修理工、修理工、建築請負業者または他の通常の業務中に生成された同様の留置権の法定または一般法留置権であり、これらの留置権は、30(30)日を超える期間を超えていないことを保証し、または30(30)日を超える期間を超えて30(30)日を超えて、この留置権を強制的に実行するための他の行動を取らず、または勤勉に行われる適切な手続きによって議論されている留置権を誠実に提出しているが、適用者の帳簿上で公認会計原則に従って規定されている程度で、このような留置権に関連する十分な準備金を維持しなければならない
(E)(I)通常業務中に労働者補償、失業保険及び他の社会保障立法に関連する質権又は預金、並びに(Ii)通常業務中に借り手又は任意の制限された付属会社に財産、意外又は責任保険を提供する保険会社のために償還又は賠償義務を負う責任(信用状又は銀行保証義務を含む)の質権及び預金；
(F)通常業務中に発生する入札、貿易契約、政府契約およびリース(借入金債務を除く)、法定義務、保証、猶予、税関および控訴保証金、履行保証金およびその他の同様の性質の義務を履行する保証金(健康、安全および環境義務を保証する保証金を含む)；
(G)不動産に影響を与える地権、通行権、制限、侵入、突出、その他の同様の財産権負担および軽微な所有権欠陥は、全体的に、これらの財産権欠陥は、いかなる場合においても、借り手または任意の重要な付属会社の正常な業務行為に実質的な干渉を与えることはなく、担保財産に関連する所有権政策にいかなる例外も与えない
(H)8.01(H)節によれば、違約事件を構成しない金の支払いに対して担保判決を下す留置権；
(I)第7.03(E)節で許可された担保債務の留置権； 提供(1)当該等留置権は、当該等留置権に拘束された財産の取得、建造、修理、交換又は改善(状況に応じて定める)と同時に又は当該等財産の取得、建造、修理、交換又は改善(状況に応じて定める)後365日以内に一括して差し押さえ、(2)当該等留置権はいつでもいかなる財産の負担にもならないが、当該等の債務から資金を提供する財産、当該等財産の置換、当該財産及びその所得収益及び製品及び慣用担保に対する預金は除く。代替物およびその製品および習慣保証金)このような資本化賃貸に制限された資産以外の他のbr；提供貸手が提供する装置の個々の融資は、貸手によって提供される他の装置の融資に交差担保することができる
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(J)通常の業務中に他人にリース、特許、再レンタルまたは再許可を付与し、このようなレンタル、許可、再レンタルまたは再許可は、(I)借り手または任意の重要な付属会社の全体業務に重大な影響を与えないか、または(Ii)任意の債務を保証する
(K)通常の業務中の貨物輸入に関連する関税の支払いを保証するために、法律事項として生成された税関および税務機関に有利な留置権
(L)受託銀行の留置権(I)“統一商法”第4-210条に基づいて生成される受託項目、(Ii)通常業務中に生成された商品取引口座又は他の商品取引口座に付加され、(Br)(Iii)銀行又は他の金融機関が法律問題により発生した金融機関における預金又は他の資金を差し押さえる留置権(相殺権を含む)、銀行業界慣行の一般的なパラメータ に適合する
(M)第7.02(F)、(J)又は(O)節に許可された投資によって得られた、売り手を受益者とする任意の財産の現金前払いの留置権であって、そのような投資の購入価格に適用され、(Ii)各場合において、当該留置権が設定された日に許可される投資又は処分(状況に応じて定められる)の範囲に限定され、第7.05節で許可された処置において任意の財産を処分する協定；
(N)第7.03節により発生した債務のいずれかの外国子会社の財産留置権を保証する
(O)第7.03(D)節で許可された債務を保証するために、借り手又は制限された付属会社を受益者とする留置権
(P)再記載発効日以降の場合毎に、買収時に財産に存在する留置権、又は任意の者 が制限された付属会社となったときにその人の財産に存在する留置権(第6.14節により制限された付属会社として指定されている場合を除く)(制限された付属会社となる者の持分留置権を除く)提供(I)当該等留置権は、当該買収又は当該者が制限された付属会社となることを期待するために設定されたものではなく、(Ii)この項の留置権は、いかなる他の資産又は財産(その収益又は製品を除くものを除く、留置権保障債務及びその時間前に発生した他の債務の留置権に拘束された財産を除くものを除く。)に延長又は包含されるものではなく、当時の条項によれば、当該等の債務及びその他の義務は、当該等の買収後の財産の質権を要求することが許可されているが、当該要求は、当該買収のためでなければ適用されないいかなる財産にも適用されない。そして(Br)(3)第7.03(E)または(G)節は、それによって保証された債務を許可する
(Q)レンタル者は、借り手または制限された任意の付属会社が通常の業務中に締結した賃貸契約に基づいて所有する任意の権益または所有権；
(R)通常の業務中に借主または任意の制限された付属会社が締結した条件付き販売、所有権の保留、委託または同様の貨物販売手配によって生成された留置権；
(S)第7.02節の買い戻し契約における投資に関連して存在とみなされる留置権、および正常な業務過程で保持されている非投機目的の商品取引口座または他の仲買口座の合理的な習慣に基づいて初期預金および保証金預金および同様の留置権；
(T)相殺契約権としての留置権(I)は、債務の発行に関連するのではなく、銀行または他の金融機関と預金関係を確立することに関連し、(Ii)借り手または任意の制限された付属会社の集合預金または弁済口座に関連して、借り手および制限された付属会社が通常の業務中に発生する貸越または同様の債務の償還を可能にするために、または(Iii)購入書および通常の業務プロセスにおいて借り手または任意の制限された付属会社の顧客と締結された他の合意に関連する；
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(U)本契約によって許可された任意の意向書または購入契約について借入者または制限された任意の付属会社に対してのみ行われる任意の現金保証金留置権；
(V) (I)ライセンス買収に応じて買収された任意の制限された子会社の持分に適用される留置権は、第7.03(G)節に従って発生した許可買収に関連する債務、および (Ii)が、第7.03(G)条に従って発生した許可買収に関連する債務(または債務の保証)を保証するために、制限された子会社およびその任意の子会社の資産に適用される留置権を保証する
(W)借主又はその任意の付属会社が所有又は賃貸している施設が所在する不動産の土地賃貸契約
(X)予防的“統一商法”融資説明書届出による留置権；
(Y)保険料融資を保証する保険証書保有権及びその収益；
(Z)第7.03(W)節に従って生成された任意の付属留置権に従って配置された債務の担保(ただし、他の資産は含まれていない)の保持権(またはそれに関連する任意の許容された再融資)；提供このような留置権は、付属留置権債権者間合意によって制限されなければならない(またはそれに対して任意の許可された再融資を行う場合、別の債権者間合意に含まれる条項は、少なくとも付属留置権債権者間合意に記載されている条項と同様に担保当事者に有利である)
(Aa)任意の不動産の使用を制御または管理するために、任意の政府当局の任意の区画または同様の法律または権利を保持または帰属し、これらの土地財産は、借り手または任意の重要な付属会社の正常な業務動作に重大な干渉を与えない
(Bb)特定の在庫品又は他の貨物及びその収益に対する留置権は、当該人の口座開設又は開設のための踵信用状又は銀行引受為替手形における当該人の義務を保証し、当該等の在庫又は貨物の購入、積み込み又は貯蔵を容易にする
(Cc)第7.03(P)節で許可されたドル以外の通貨で信用状の留置権を保証し、いつでも返済されていない総金額は20，000，000ドル以下である
(Dd)適格証券化融資に関する証券化資産の留置権
(Ee)貸金先ではない制限された子会社の資産に対する留置権保証第7.03節により許可された債務；
(Ff)第7.03(Y)節で許可された債務を保証する担保留置権(ただし、他の資産は含まれていない) ；提供このような留置権が担保債務の留置権よりも低いと考えられる範囲では、このような留置権は、従属留置権債権者間合意によって制約されるべきであり、このような留置権によって保証される債務は、従属留置権スケジュールに基づいて生成されるべきである 提供, さらに進む(A)当該等留置権がある場合平価通行証担保債務の留置権に基づいて、第1の留置権レバー率は4.50：1.00を超えてはならず、このような留置権は第1の留置権債権者間合意を遵守すべきであり、(B)このような留置権が担保債務の留置権よりも低い場合、高級担保レバー率 は6.00：1.00を超えてはならず、このような留置権は第2の留置権債権者間合意を遵守すべきである
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(Gg)本第7.01節(B)、(I)、(P)、(V)および(Z)項で許可された任意の留置権の修正、置換、継続または延長；提供(I)留置権は、他の財産には適用されないが、以下の場合を除く：(A)留置権がカバーする財産または第7.03節で許可された債務融資に付加または組み込まれた後の財産、および(B)その収益および製品提供7.01(Z)項で許可された任意の留置権の修正、置換、継続、または延期について、このような留置権は、担保以外のいかなる資産にも適用されず、(Ii)そのような留置権担保または利益を受ける債務の継続、延期、または再融資は、第7.03節で許可される
(Hh)任意の時点における債務または他の債務の元金総額が100，000，000ドル以下であり、総資産の3.0%の他の保有権を保証する；
(2)保証第7.03(U)節により発行された許可された他の債務の留置権 は、これらの留置権が第1の留置権債権者間合意によって制限されている限り(このような留置権が平価通行証担保債務の留置権に基づく)または第2留置権債権者間合意(このような留置権のレベルが担保債務の留置権よりも低い場合)；
(Jj)第7.03(Aa)又は7.03(Bb)節で許可された保証債務の留置権 は、このような留置権が第1の留置権債権者間合意によって制限されている限り(このような留置権が平価通行証担保債務の留置権に基づく)または第2留置権債権者間合意(このような留置権のレベルが担保債務の留置権よりも低い場合)
7.02節.投資します。任意のbr投資を行ったり持っていますが：
(A)借入者または制限された付属会社が投資を行う際に現金等価物に属する資産の投資；
(B)持株会社(またはその任意の直接または間接親会社)、任意の中間ホールディングス会社、借り手または制限された付属会社の上級者、取締役および従業員に提供される融資または立て替え(I)は、合理的かつ慣用的なビジネス関連の旅行、娯楽、移転および同様の一般的な業務目的のために使用され、(Ii)これらの者が持株会社(またはその任意の直接または間接親会社または資格に適合する最初の公募後、任意の中間持株会社または借り手)を購入する持分に関連する(提供このようなローンおよび立て替え金の額は、普通株式として現金形式で借り手に提供されなければならない)および(3)上記(I)および(Ii)項に記載されていない目的のために、未返済元金総額は20，000，000ドルを超えてはならない
(C)資産購入(在庫、用品および材料の購入を含む)および他の人との共同マーケティング計画に従って知的財産権の許可を得るか、または貢献する場合は、通常のビジネスプロセスで行われる
(D)任意の他の貸手への投資、(Ii)任意の他の制限された子会社の非貸手への任意の非貸手の投資、(Iii)任意の非貸手の任意の貸手への投資、(Iv)制限された子会社である任意の非貸手への任意の融資者への投資提供本項(Iv)項に基づいて行われるすべてのこのような投資は、会社間融資の形態で行われ、担保代理人に担保された手形を証明として(単独またはグローバル手形に従って)担保代理人に担保された手形によって証明されなければならない(単独またはグローバル手形による)提供この非融資先の所在または組織が管轄区域にある法律および法規を遵守するために、総金額250，000，000ドル以下の投資は、持分出資としてまたは会社間融資以外の形態で構造調整することができる)
(E)通常の業務中に貿易信用の付与によって生成された売掛金または受取手形の性質のクレジット展示期間と、通常の業務中に財務的苦境に陥った口座債務者および仕入先の他のクレジットから得られた弁済または部分的な弁済投資とを含む投資
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(F)第7.01、7.03、7.04、7.05および7.06節で許可された留置権、債務、基本変動、処置、および制限支払いからなる投資；
(G) (I)有効日に存在または予想される、添付表7.02(G)に記載されている既存または予想される投資、ならびにそれに対する任意の修正、置換、継続、再投資または延期、ならびに(Ii)借主または制限された付属会社が有効日に存在する任意の投資、およびそれに対する任意の修正、継続、または延期；提供第7.02(G)節により許可されたいかなる投資額も、発効日までの投資条項又は第7.02節で許可された他の規定に基づいて再記載されない限り、発効日の投資額に基づいて増加しない
(H)第7.03節で許可された交換契約への投資；
(I)7.05節で許可された処置により受け取った本チケットは他の非現金と対価格である；
(J)任意の人の財産および資産または業務を購入または取得するか、またはその人の業務単位、業務範囲または部門を構成する資産を購入または取得するか、または誰かの株式を購入または他の方法で取得し、これらの権益が完了すると、借り手の付属会社(合併または合併によって生成されることを含む)となる提供本7.02(J)節に従って行われるすべての購入または他の買収(それぞれ許容される買収)について：
(A)第6.11節の要求の範囲内で、そのような新たに設立又は買収された子会社(及び担保及び担保要求が要求される範囲内で、当該新設又は買収子会社の子会社)は保証人であり、第6.11節に規定する時間内に第6.11節の要求(疑問を免除するためには、本(A)項は担保及び担保要求のいずれの規定を凌駕してはならない)と；
(B) この購入又は他の買収が発効した後(又は借り手が書面で行政代理に選択した場合、借り手又はその任意の制限された子会社がこの購入又はその他の買収に関する最終文書に署名した場合)、借主及び制限された子会社は、当該購入又は他の買収が発生したときに有効であるが、この節の適用範囲に限定される
(k) [保留区];
(L)通常の業務プロセスにおける投資は、第3条入金または預金裏書きおよび第4条顧客との慣例的な貿易スケジュールを含む
(M)供給者および顧客の破産または再編、または顧客および供給者が通常の業務中に生じる延滞債務またはそれと発生した他の紛争、または任意の保証投資または任意の保証投資の他の所有権譲渡によって担保償還権を喪失したために得られた投資(債務および持分を含む)；
(N)第7.06(F)、 (G)または(K)節に従って借り手(または直接または間接親会社)への支払いを許可する制限された支払いの金額に代えて、借り手(またはその任意の直接または間接親会社)に提供される融資および立て替え金を超えない(任意の他の融資、下敷き、または制限された支払いを実施した後)
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(O)総資産の$200，000，000および総資産の5.0%(大きい者を基準とする)を超えない他の投資は、そのような投資の資本リターンを表す任意のリターンが差し引かれており、このリターンは、投資を行う際に価値がある提供この金額は、(I)他の方法で使用されていない株式発行を許可する純現金 を増加させ、(Ii)前の試験期間の最後の日まで(または借り手が書面で管理エージェントに選択した場合、借り手またはその任意の制限された子会社がこのような他の投資の最終文書を締結する場合)、利息カバー比率が2.00：1.00(形式で計算)を超える場合、他の方法で使用されない利用可能な金額；
(P)通常の業務中に従業員に前払いされる賃金；
(Q)持株会社の合資格株式(または借り手または任意の中間持株会社または持株会社の任意の直接または間接親会社の持株会社、借り手、中間持株会社またはその持株会社の直接または間接親会社の資格に適合した初公募後)の合資格持分のみで支払う投資；
(R)効力発生日後に買収された制限された子会社が保有する投資、又は再記載の発効日後に第7.04節に従って借り手に合併又は合併した者、又は制限された子会社と合併又は合併した者が保有する投資であるが、そのような投資は、当該等の買収、合併又は合併に係るものではなく、当該等の買収、合併又は合併の日に存在する
(S)借入者または任意の制限された付属会社によるリース(資本化リースを除く)または債務を構成しない他の債務の保証brは、いずれの場合も通常業務中に締結される
(T) (I)証券化子会社の投資または証券化子会社の適格証券化融資に関する任意の他の人への投資；提供, しかし、証券化子会社への任意のこのような投資は、追加証券化資産出資または株式としての形態で行われ、(Ii)適格証券化融資に関連する証券化買い戻し義務に基づいて、証券化費用および証券化資産の購入を分配または支払いする
(U)7.05節で許可された処置で受信された対価格の非現金部分を構成する投資；
(V)本7.02(V)節に従って行われた当時完成していなかった他のすべての投資とともに、制限されていない子会社の売却に影響を与えないが、制限されていない子会社の売却の収益には影響を与えないが、制限されていない子会社を売却する収益は、現金または有価証券を含まず(これらの収益が現金等価物に変換されるまで)、その金額は、100，000，000ドルおよび総資産の3.0%を超えてはならない(各投資の公正な市場価値は、発行時に計量され、その後の価値変化に影響を与えない)提供第7.03(V)条に基づく任意の融資先は、返済権において融資に従属すべきである
(W)第7.02(W)節に基づいて作成された他のすべての投資と併せて計算される類似業務への任意の投資であって、当該等投資の当時返済されていなかった金額が100，000，000ドルおよび総資産の3.0%を超えない(いずれの場合も、そのような投資が行われた日に決定され、各投資の公平な市場価値は、その後の価値変動に影響を与えることなく計算される)提供, しかし、第7.02(W)節に従って行われる任意の投資が、その投資を行う日に借主の制限された付属会社ではなく、その人がその日の後に制限された付属会社となった場合、その投資は、その後、上記第7.02(D)節に従って行われたものとみなされ、第7.02(W)条に従って行われることを停止しなければならない
(X)合弁企業における借主またはその任意の制限された付属会社の投資、 は、第7.03(X)節に基づいて行われた当時返済されていなかったすべての他の投資と共に60，000，000ドル以下および総資産の2.0%以下である(それぞれの場合、投資が行われた日に決定され、各投資の公平な市場価値は、投資を行う際に計量され、その後の価値変化に影響を与えない)
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(Y)予測基準で決定された総レバレッジ率が3.75：1.00以下である限り、借り手または制限された付属会社の任意の投資
(Z)内部再編および/または再編に関連する投資、および税務計画および再編に関連する活動であって、任意の貸手が任意の非貸手の持分を別の非貸手の投資に譲渡することを含む税務計画および再編に関連する活動
7.03節.負債。 発生、招く、負担、または我慢する任意の負債が存在するが、以下の場合を除く
(A)借入者及びその任意の子会社の融資文書下での負債状況
(B)(I)有効日および付表7.03(B)に記載されている未償還債務およびそれらの任意の許可された再融資の再融資、および(Ii)そのような再融資の有効日に返済されていない会社間債務およびその任意の再融資は、借り手または任意の制限された付属会社の債務とともに、元本がそのように再融資された会社間債務の本額(または増額(例えば、適用))を超えない提供(X)非借り手の制限された付属会社の借り手の任意の金は、会社間手形によって証明されなければならず、(Y)任意の借り手が任意の人または非貸金者の制限された付属会社のすべてのこのような債務は無担保であり、会社間手形に規定される債務に従属しなければならない
(C)借入者及び制限された付属会社の借入者又は本契約により許可された任意の制限された付属会社の債務の担保(ただし、非貸金者の制限された付属会社は、本第7.03(C)条に従って当該制限された付属会社が本第7.03条の他の理由で発生することができない債務を保証してはならない)提供(A)制限された付属会社が実質的に担保に記載された条項に従って債務を保証しない限り、任意の制限された付属会社は、任意の高収益手形、無担保定期融資、任意の付属留置権融資、または任意の二次融資を保証することができず、(B)保証された債務が債務に従属する場合、保証は、少なくとも債務の従属条項と同様に貸手に有利である債務保証に従属すべきである
(D)借入者又は任意の制限された付属会社が借入者又は任意の他の制限された付属会社の債務を借りて、第7.02節で許可された投資を構成する提供任意の貸手が非貸金者の誰に対しても借りているすべてのそのような債務は、無担保債務であり、担保協定第5.03節に規定される従属条項によって制限されるべきである
(E)(1)資産購入、建設、修理、交換、または固定資産または資本資産の改善のための資金を提供するための、(1)資本化リースを含むその他の負債およびその他の負債提供このような債務は、適用される購入、建造、修理、交換または改善後365日以内に同時に発生するbr}総金額が、いつでも150，000，000ドルおよび総資産の5.0%(任意の許容再融資とともに)、 (Ii)第7.05(F)節に許容されるアフターレンタル取引によって生成される復帰可能な債務であり、(Iii)直前の第(I)および(Ii)項に記載の任意の債務に対して任意の許容再融資を行うことができる
(F)ヘッジ金利、為替レート、または商品のスワップ契約を目的とした債務br}定価リスクは、投機目的のためではなく、通常の業務中に発生する
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(G)買収が許可されたために負担する債務， 提供(X)当該等の債務(I)は、この許可買収及びその任意の許可再融資を期待することによって生じるのではなく、(Ii)適用された許可買収で取得された資産のみを担保 (任意の取得した株式を含む)とし、(Iii)本条(G)に基づいて発生した任意の債務の唯一の債務者は、この買収を許可する前に当該等の債務である債務者であり、(Br)この買収が発効する直前及び後にこれにより違約又はそれによる違約が生じないことである
(H) (I)買収が許可されている任意の関連して負担する負債(A)；提供(B)借入者または任意の制限された付属会社が買収に資金を提供することを許可された債務、および(Ii)上記事項の任意の再融資許可；提供上記(I)および第(Ii)項のそれぞれの場合、当該債務およびその任意の許可されたbr}再融資によって生じるすべての債務(W)は、有効日高級付属手形契約に記載されている従属条項を下回らない無担保または借り手に属する債務であり、または他の態様では行政代理人を合理的に満足させることができ、(X)その発効直後および後に違約またはそれによる結果は生じず、(Y)その後に満了し、その前の予定償却またはその他の予定元金を必要としない。最新の定期融資満期日および(Z)条項および条件(金利および償還プレミアムを除く)全体として、発効日を重記する際の高級二次手形の条項や条件や当該などの債務の市場と一致しており、借り手に大きな悪影響はない提供融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、(A)本項(A)項に従って生成された任意の債務又はそれに関連する任意の許容債務再融資を行う唯一の債務者は、当該買収が許可される直前にそのような債務である債務者でなければならず、(B)本項(H)によれば、非貸手側の制限された子会社の未返済債務総額は、総資産の3.0%を超えてはならない
(I)通常の業務中に発生する借り手(または借り手の任意の直接または間接親会社)および制限された子会社の従業員の繰延補償債務；
(J)第7.06節で許可された持株会社(またはその任意の直接または間接親会社)の購入または償還を支援するために、現職または前職上級管理者、取締役、マネージャー、コンサルタントおよび従業員、それらのそれぞれの遺産、配偶者または前職配偶者の債務を借りている；
(K)借り手または任意の制限された子会社が許可された買収において発生した債務、本プロトコルで明示的に許可された任意の他の投資または任意の処分は、それぞれの場合、賠償義務または購入価格(収益を含む)または他の同様の調整に関する義務を構成する。
(L)繰延賠償または他の同様の手配における借入者または任意の制限された付属会社の債務を含む債務であって、借主または任意の制限された付属会社が、取引、買収の許可、または本合意に従って明示的に許可された任意の他の投資によって引き起こされる債務；
(M)純額決済サービス、自動手形交換所手配、貸越保護、および同様の手配に関連する現金管理債務および他の債務は、それぞれの場合に預金口座に関連する
(N)元金総額が$250，000，000を超えず、任意の時点で償還されていない資産総額の8.0%の債務；提供非貸手は最大100，000，000ドルと総資産元金の3.0%以上の債務を負担することができる
(O)債務は、(A)通常業務中の保険料の資金調達または(B)供給スケジュールに記載されているか、または支払う義務を受け入れるか、または支払う義務を含む
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借り手または任意の制限された付属会社が、通常の業務中に発行または開設された信用状、銀行保証、銀行引受為替手形、倉庫証券または同様の手形に関して発生した債務であって、労働者補償クレーム、健康、障害または他の従業員福祉または財産、傷害または責任保険、自己保険または他の債務に関する債務を含む
(Q)借り手または任意の制限された付属会社が提供する履行、入札、控訴および保証および履行および完了保証に関する義務、または信用状、銀行保証またはこれに関連する類似の手形に関する義務であり、それぞれの場合は、通常の業務中またはbrの過去の慣例に適合する
(R)証券化子会社は、条件を満たす証券化融資において、借り手またはその任意の制限された子会社に対して請求権を有さない(標準証券化承諾を除く)債務；
(S)信用状によってサポートされる元本が、信用状額面の債務を超えない
(T)高収益手形および無担保定期融資に関する債務、およびそれぞれの場合に行われる任意の許可再融資 ；
(U)次の態様の債務：(I)交換または修正、延長、再融資、更新、置換または払い戻しのために発行または発生した任意の許可他の債務、またはそれによって生成された現金純収益は、定期融資および(Ii)そのような債務の任意の許可再融資のために、第2.05(B)(Iii)節に規定される方法で使用される提供第(Ii)項の場合、当該債務は、他の態様では、他の債務を許可する定義に適合する
(V)外国子会社による債務は、第(V)項に基づいて発生した他のすべての債務の元金と合計して、300，000，000ドルおよび総資産の10%以下である
(W)(I)付属留置権融資項目の元金総額は、いかなる未返済時間においても$200，000，000の債務を超えない提供この債務が発生した場合には，債務形式上の効力を与えた後，それによって違約を招くことはないか，および(Ii)債務の再融資を許可する； 提供本条項(W)に従って生成された債務総額は、いつでも(1)415，000，000ドルを超えてはならない。第2.14(A)(1)節に従って生成または完了した増分定期融資および増分循環信用承諾の総額を差し引いた総額と、第7.03(Aa)条に基づいて生成された債務総額に、(2)その時間前のすべての自発的事前支払い定期融資および(循環信用承諾の永久的減少を限度とする)循環信用融資の総金額を加えてはならない
借り手または制限された付属会社の無担保債務；提供(A)この債務の形式が発効する直前および後に、いかなる違約または違約事件も発生せず、そのためにいかなる違約または違約事件を招くこともない；および(B)当該債務が当該等の債務に従属する場合、全体的に有効日を重記する高級付属手形の条項および条件が借り手に不利な条項を基準としない
(Y)借入者または制限された付属会社が買収に資金を提供することを許可された債務；提供当該債務は(A)当該債務が平価通行証(B)債務発生時の最終満期日以降の満期日において、二次ローンで担保された債務であれば、満期日は少なくとも債務発生時の最終満期日後の91日後である平価通行証施設に基づいて，成熟期までの加重平均寿命が 成熟期以上の最長残存加重平均寿命を有する
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(Br)二次ローンで担保された債務である場合は、満期前に計画的に償却すべきではなく、(C)このような債務が借り手側が一次ローンで保証されている場合は、第二の留置権債権者間協議の制約を受け、債務が債務を担保としている場合、平価通行証融資に基づいて、第一留置権債権者間協議の制約を受け、(D)債務保証の場合平価通行証第2.14節および(E)節に記載された最恵国条項に適合する条項および条件(定価、レート下限、割引、費用、保険料、およびオプションの前払いまたは償還条項を除いて)、借り手は、借り手に対する割引の程度(全体としての場合)が、融資文書の条項および条件を下回らないことを好意的に決定する(全体としての場合)
(Z)債務を構成する範囲内で、その後の支払いに関する債務brの金額(2017年9月18日の借主、インディアナ州の法律に基づいて設立された有限責任会社Cook Pharmica LLC、インディアナ州の法律に基づいて設立されたクックグループ会社、インディアナ州の法律に基づいて登録された会社及び他の当事者の間で2017年9月18日に施行された特定の権益購入協定の定義)
(Aa)(X)担保付き債務平価 通行証融資に基づいて、(Y)融資ベース保証債務または(Z)無担保債務、元本総額は、(I)4.15，000，000ドルを超えてはならない。(I)第2.14(A)(1)節で生成または完了した増分定期融資および増分循環信用の約束総額および第7.03(W)条に基づいて生成された債務総額を差し引いて、(Ii)すべての自発的前払い定期融資および(循環信用の永続的削減約束を限度とする)それまでの循環信用融資の総額を加える提供(A)前記(X)項の場合、当該債務の満期日は、当該債務が発生したときの最終満期日後であり、前記(Y)項の場合、その満期日は、少なくとも当該債務が発生したときの最終満期日の後91日後であり、(B)前記(Br)(X)項の場合、当該債務の加重平均満期日は、定期融資満期日の最長残存加重平均寿命よりも短くない。期限が切れる前に計画的に償却してはならない，(C)債務が借入先によって一次ベースで保証されている場合は，第2留置権債権者間合意の制約を受ける平価通行証融資に基づいて、(X)債務証券の形式と(Y)第1留置権債権者間合意に適合し、(D)上記(X)条項の場合、第2.14節に含まれる最恵国条項、及び(E)条項とbr}条件(定価、金利下限、割引、費用、保険料およびオプションの事前返済または償還条項)借り手は、善意のために、借り手に対する割引の程度が、融資文書の条項および条件(全体としての場合)を下回らないことを決定する提供第7.03(Bb)節の規定によれば、非貸金側の制限された子会社によって生成された任意のこのような債務、および非貸金側の制限された子会社によって生成された債務は、任意の場合の未返済債務総額が100，000，000ドルおよび総資産の3.0%を超えず、両方が発生したときに決定される
(Bb)ライセンス比率債務とその許可再融資；提供, さらに進む非貸手の制限された子会社が、本定義に従って生成された任意のこのような債務、および非貸金者の制限された子会社が、第7.03(Aa)節に生成された債務に基づいて、任意の時点で未返済債務総額が100，000，000ドルおよび総資産の3.0%以下であり、債務が発生したときに決定される
(Cc)上記(A)~(Bb)項に記載の債務の全ての保険料(例えば、有償)、利息(請願後利息を含む)、費用、支出、料金、および追加または利息
米ドル建ての債務制限を遵守しているかどうかを決定するために、外貨建ての同値債務元金金額は、債務が発生した日の関連通貨為替レートに基づいて計算され、定期債務、または最初に約束された循環信用債務であれば、提供この債務が、外貨建ての他の債務を延長、置換、払い戻し、再融資、更新、またはキャンセルするために生成された場合、このような延長、置換、払い戻し、再融資、継続、または債務のキャンセルは、適用されるドル建ての制限を超えることになる(#年の関連通貨レートで計算される場合)
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は、延期、置換、返金、再融資、継続又は廃棄の日から、当該等の再融資債務の元金が当該債務の元金を超えない限り、当該ドル建ての制限は超えられていないとみなされるべきである
本条項7.03条の規定に適合するか否かを決定するために、1つの債務が上記(A)~(Cc)の条項に記載された1つ以上の債務カテゴリの基準を満たす場合、借り手は、債務項目(またはその任意の部分)を分類および再分類することを自ら決定すべきであり、または後で区分、分類または再分類し、そのような債務の金額およびタイプを上記1つまたは複数の条項に含めるだけでよい提供第7.03節(A)項の例外によれば、(I)ローン文書下のすべての未償還債務は、その日に発生するものとみなされ、(Ii)高収益手形及び無担保定期融資項におけるすべての未償還債務は、その日にのみ発生するとみなされるが、第7.03節(T)項を除く。
第7.03節の場合、利息の計上、増加値の増加、および追加債務形態で支払われる利息は、債務を発生させるものとみなされてはならない
7.04節.根本的な変化。合併、解散、清算、他の人との合併、または他の人との合併、または処分(1回の取引においても、一連の取引においても)そのすべてまたは実質的にすべての資産(現在所有されているか、後に得られたものであっても)は、誰または誰かを受益者とするが、以下の場合を除く
(A)任意の制限された付属会社は、(1)借り手と合併または合併することができる(借り手を新しい司法管轄区域に再編することを目的とする合併を含む)提供(X)借主は継続者または存続者でなければならず、(Y)このような合併は、米国、そのどの州またはコロンビア特区の法律または(Ii)任意のまたは複数の他の制限された子会社を停止させることをもたらすことはない提供融資先である任意の制限された子会社が他の制限された子会社と合併する場合、借入先は継続または存続する者でなければならない
(B)(I)非貸手の任意の子会社は、非貸手の任意の他の子会社と合併または連結することができ、(Ii)(A)任意の子会社は清算可能または解散することができ、または(B)借主または任意の子会社は、そのような行動が借り手およびその子会社の最適な利益に適合すると心から決定し、貸主に実質的な不利がない場合、(B)非貸手の任意の子会社は、その法的形態を変更することができる
(C)任意の制限された付属会社は、(任意の自主清算または他の場合)、そのすべてまたは実質的にすべての資産を借り手または別の制限された付属会社に処分することができる提供このような取引の譲渡先が貸手である場合、(I)譲受方は貸金先でなければならないか、または(Ii)投資を構成する範囲内で、第7.02節および第7.03節の規定によれば、このような投資は、貸手側の制限された子会社の許可投資または債務でなければならない
(D)違約や違約が存在しない限り、借り手は他の人と合併したり合併したりすることができる。 提供(I)借主は、継続または存続している会社でなければならない、または(Ii)任意のこのような合併または合併によって設立または生存している者が借り手でない場合(いずれかのそのような者、後任の借り手)、(A)後任の借主は、米国、任意の州、コロンビア特区またはその任意の地域の法律組織または存在するエンティティでなければならず、(B)後任の借り手は、本合意および借入者が本合意による補充文書またはその補充文書に属する他の融資文書に属するすべての義務を明確に負担すべきであり、その形態は行政代理人を合理的に満足させなければならない。(C)保証人がこの合併又は合併の他方でない限り、各保証人は、保証書の付録により、その保証が本合意項の下での承継借り手に適用される義務に適用されることを確認しなければならない。(D)この合併又は合併の他方でない限り、各貸金者は、担保協定の付録により、その担保合意に従って負担される義務が、本合意の下で後任の借り手の義務に適用されることを確認しなければならない。(E)担保財産の各担保者は、当該合併又は合併の他方でない限り、適用される担保(または行政エージェントが合理的に満足できる他の文書)を改訂または再記述することによって
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本プロトコル項の下の義務は、本プロトコルの下での後任の借り手の義務に適用されなければならないことを確認し、(F)借り手は、上級者証明書および弁護士意見を行政代理に提出しなければならず、各証明書は、合併または合併、ならびに本プロトコルまたは任意の他の融資文書の補足が本プロトコルに適合することを宣言するさらに提供すれば上記の条件が満たされた場合、後任の借り手は、本プロトコルの下の借り手を継承して置換する
(E)違約または違約が存在しない限り、任意の制限された子会社は、第7.02節に従って許可された投資を達成するために、任意の他の人と合併または合併することができる提供継続または存続する者は、制限された付属会社または借り手でなければならず、借り手およびその各制限された付属会社は、第6.11節の要件を遵守しなければならない
(F)違約を招くことが存在しないか、または違約を招くことがない限り、再記載の発効日から解散または清算の日まで、借り手またはその任意の付属会社が当該付属会社に重大な資産を移転していない限り、別表7.04(F)に記載の付属会社は解散または清算を行うことができる
(G)これにより違約を招くことがない限り、合併、解散、清算、合併または処置は、7.05節により許可された処置を実現することを目的としている
7.05節。性質。任意の処置を行うために、または任意の合意を締結するために、br処置を行うが、以下の場合を除く
(A)通常の業務中に、現在所有されているか、後に得られたものであっても、借り手および制限された付属会社の業務またはもはや有用でない財産の処理に使用されなくなった古い、老朽化または残りの財産を処分する
(B)通常の業務中に在庫および無形資産を処分する(任意の登録または任意の非実質的な知的財産権を可能にする登録出願が通常の業務中に失効または放棄することを含む)；
(C)以下の場合、財産を処分する：(1)直ちに購入された同様のリセット財産の購入価格でクレジットを交換する場合、または(2)このような処置された収益は、当該リセット財産の購入価格(当該リセット財産は実際には直ちに購入される)に迅速に使用される
(D)借主または制限された付属会社に財産を処分すること提供当該財産の譲渡者が貸手である場合、(I)その譲受人は貸金先でなければならない、又は(Ii)当該取引が投資を構成する範囲内で、第7.02節の規定により、このような取引は許容される
(E)第7.02、7.04及び7.06節で許可された財産権処置及び第7.01節で許可された留置権；
(F)アフターバック取引に基づいて公平な市価で財産を処分すること
(G)通常のトラフィック中に現金等価物を処理すること
(H)レンタル、再リース、転貸、許可または再許可(オープンソースコード許可の下でソフトウェアを提供することを含む)であって、これらのレンタル、再レンタル、許可または再許可は、通常の業務中に借り手および制限された子会社の全体的な業務に実質的な干渉を与えない
(1)事故現金純額を受け取った後、事故に属する財産を移転する
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(J)財産の処分；提供(I)当該等の処置を行う際(違約が存在しない場合に行われる法的拘束力のある承諾に基づいて行われるいかなる当該等の処置を除く)、当該等の処置が当該等の処置によって違約することはないか、(Ii)当該等の処置は公平な市価で行われ、(Iii)第(J)項に基づく任意の処置の購入価格が50，000，000ドルを超え、借り手又は制限された付属会社は、現金又は現金等価物の形態で75%以上の対価格を徴収しなければならない(いずれの場合も、当該現金又は現金等価物を受領した場合にはいかなる留置権もない。7.01節で許可された非自発的留置権および第7.01(A)節、第7.01(L)節および第7.01(T)節(I)および第(Ii)項で許可された留置権を除く)提供, しかし、第(Iii)項については、(A)借主又は当該制限された付属会社の任意の負債(借主又は当該制限された付属会社がこの条項に従って提供する最新の貸借対照表又はその脚注に示されている)であるが、その条項に基づいて現金で債務を支払う負債を除く。当該等の負債は、譲受人が適用される財産権処分によって負担され、すべての制限された付属会社は、すべての適用債権者によって書面で効率的に解除されなければならない。(B)制限された付属会社が譲受人から受信した任意の証券であり、制限された付属会社は、適用された処置の終了後180日以内に制限された付属会社を現金または現金等価物(受信した現金または現金等価物を限度とする)に変換し、(C)この処置において受信された総公平な市場価値を有する任意の指定された非現金対価は、本条(C)に従って受信された他のすべての指定された非現金対価と共に、その時点で償還されていないが、指定された非現金対価を受信したときに総資産の2.5%を超えない。各項目が非現金対価格を指定する公正な市場価値は、受信時に計量され、その後の価値変化に影響を与えず、現金および現金等価物とみなされるべきである
(K)別表7.05(K)に掲げる処分(表列処分)；
(L)共同経営手配と類似の拘束性手配に規定されている共同事業者間の常習購入/販売手配に従って、合営各方面が要求する範囲内で、あるいは合営各方面間の常習売買手配に基づいて、合営企業の投資を処分する
(M)通常の業務プロセスにおける催促または妥協に関連する売掛金 ；
(N)制限されない付属会社の株式、債務、または他の証券の発行または販売；
(O)スワップ契約の条項に従ってスワップ契約を解除する
(P)証券化資産を証券化子会社に処分すること
(Q)非コア資産または財産の任意の処置であって、(1)借り手および制限された付属会社が業務を展開する際に、20，000，000ドル以下の合計金額を使用またはもはや有用な資産または財産を使用しないか、または使用しなくなることを含む、任意の処置提供このような処置は、公平な市価で行われるか、または(Ii)許可された買収または投資を完了するために買収され、そのような買収または投資の資産は、借り手および制限された付属会社のコアまたは主要業務に対して用途または有用ではない；および
(R)借り手管理層が誠実に決定した、借り手およびその子会社の全体的な業務に対してかなりの価値または用途を有するサービスまたは他の資産と交換するための任意の資産交換；
提供本7.05節(第7.05(E)、(I)、(N)および(O)節および借り手による別の借り手への処置を除く)による任意の 財産に対する任意の処置は、その財産の処置時の公平な市場価値を下回らないべきである。本7.05節において、任意の担保を借り手又は任意の制限された付属会社以外の誰にも売却することが明確に許可されている場合には、そのような担保は無料で販売され、ローン文書による留置権の制限を受けず、行政エージェントが要求を出した場合、借り手がこのような処置が本プロトコルの許可であることを証明した場合、行政エージェント又は担保エージェント(場合によっては)は、上記の規定を達成するために適切と考えられるいかなる行動をとるべきであるかを許可されなければならない
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7.06節。支払いを制限する。直接または間接的に任意の を申告または支払い制限するが、以下の場合は除外する
(A)各制限された付属会社は、借り手および他の制限された付属会社に制限的な支払いを行うことができる(例えば、非全額制限された付属会社による制限された支払いの場合、借入者および任意の他の制限された付属会社および制限された付属会社の各他の所有者には、関連するカテゴリにおける持分における相対的所有権に基づいて)
(B)(I)借主は、他の種類の持分またはその持分を買収する権利と交換するために、または新規株式を実質的に同時に出資または発行して得られた収益を償還することができる提供この他のカテゴリの持分に含まれる任意の貸手全体の利益に重大な意味を有する条項および規定は、少なくともそこから償還された持分に含まれる条項および規定と同様に、貸手に有利である(br}および(Ii)借り手および各制限された子会社は、配当金または他の割り当てを宣言および支払いし、その人の持分のみを支払うことができる(第7.03節で許可されない不適格持分を除く)
(c) [保留区];
(D)限定的な支払いを構成する範囲内で、借り手および制限されたアクセサリ会社は、第7.08(F)節以外の7.02、7.04または7.08節以外の任意の条項で明示的に許可された取引を締結および完了することができる
(E) 借主者(またはその任意の直接または間接親会社)または株式オプションまたは株式承認証を行使する際に発生するとみなされる制限された付属会社の持分であって、これらの持分が当該等オプションまたは株式承認証の使用価格の一部を表すことが条件である
(F)借り手または任意の制限された付属会社は、借り手(またはその任意の直接または間接親会社)またはその任意の付属会社の任意の未来、現または前任従業員、取締役またはコンサルタント(または前述のいずれかの配偶者、前任配偶者、相続人、遺言執行者、管理人、相続人、遺贈者または分売業者)が、任意の従業員または取締役持分計画に従って行った買い戻し、退職または他の買収または退職、借入者(またはその任意の直接的または間接親会社)またはその任意の付属会社の持分価値とすることができる。従業員または取締役株式オプション計画または任意の他の従業員または取締役福祉計画、または借り手の任意の従業員、取締役またはコンサルタント(またはその任意の直接または間接親会社)、任意の中間持株会社、持株会社、またはその任意の子会社との任意の合意(任意の株式引受または株主合意を含む)；提供本条項 (F)による制限支払い総額は、いずれの日においても60，000，000ドルを超えてはならない(いずれの例年の未使用金額は次の例年に繰り越されるが、いずれの例年の最高限度額は85，000，000ドル(以下のただし、実施しない) 年)である提供,さらに進むいずれのグレゴリオ暦の年内にも、その額は増加することができるが、超えてはならない
(I)借り手に貢献する範囲内で、借り手の任意の直接または間接親会社の株式を売却して得られた現金純額は、それぞれの場合、持株会社、借り手、その任意の子会社、またはその任意の直接または間接親会社の管理職メンバー、取締役またはコンサルタントに売却され、元の発効日の後に発生する
(Ii)借入者又はその制限された付属会社が受信した重要な生命保険証書の現金純収益；差し引く
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(Iii)本第7.06(F)条(I)及び(Ii)項に記載の現金 収益を用いて以前に行われた任意の制限的な支払いの金額；
そしてさらに提供すれば借り手管理者のメンバー、借り手の任意の直接または間接親会社または借り手の任意の制限された子会社が、借り手の任意の直接または間接親会社の持分を買い戻すことによって、借り手の債務を取り消すことは、本条約または本協定の任意の他の規定に関する制限的な支払いとはみなされない
(G)借主およびその制限された子会社は、借り手の任意の直接的または間接的な親会社に制限金を支払うことができる：
(I)その収益は、借主およびその付属会社が別々に提出されたように、外国、連邦、州または地方司法管轄区の借主(または直接または間接親会社)の借主またはその付属会社の管轄区域の統合、合併、単一または付属申告書の納税義務に起因することができる
(Ii)その収益は、その経営コストおよび通常の業務中に発生した費用、および通常の業務中に発生した合理的かつ慣例的な他の会社の間接費用および支出(第三者によって提供される行政、法律、会計および同様の費用を含む)、 借主およびその付属会社の所有権または経営(借り手の任意の直接または間接親会社の取締役または高級管理者が借り手およびその付属会社の所有権または経営によって提出された任意の合理的および慣例的な賠償要求を含む)に適用される
(Iii)その収益は、それ(またはその任意の直接または間接親会社)会社の存在を維持するために必要な税金および他の費用、税金および支出を支払うために使用される
(Iv)第7.02節に従って許可された任意の投資に資金を提供する提供(A)このような制限支払いは、実質的にそのような投資の終了と同時に行われなければならず、(B)借り手は、投資終了後直ちに、(1)取得されたすべての財産(資産または持分を問わず)を制限された子会社に保有または貢献させなければならない、または(2)第6.11節の要求に基づいて、そのような許可された買収を達成するために、構成または買収された個人を制限された子会社(7.04節の許容範囲内)に統合しなければならない
(V)その収益は、慣例的なコスト、本プロトコルによって許可された任意の成功しない株式または債務発行に関連する費用および支出(関連会社を除く)の支払いに適用される
(Vi)その収益は、借り手に対応する任意の直接的または間接的な親会社の上級職員および従業員の常習賃金、花紅および他の福祉に適用され、これらの賃金、花紅および他の福祉が、借り手およびその制限された付属会社の所有権または経営権に起因することができる限り、
(H)借り手または任意の制限された付属会社は、(A)brの任意の配当金、分割または組み合わせ、または任意の買収許可に関連する任意の断片的持分権益の代わりに現金を支払うことができ、(B)変換可能債務保持者の任意の変換要求を履行し、任意の等について断片的な株式の代わりに現金を支払うことができ、br}はその条項に従って債務支払いを変換することができる
(I)(I)借り手または借り手の任意の他の直接的または間接的な親会社が、上場費用および上場企業の他のコストおよび支出に起因することができる任意の制限的な支払いを支払うことは、合理的かつ慣用的であり、(Ii)制限的な支払いは、(A)借主およびその制限された付属会社が毎年受け取る(または分担)純利益の6.0%を超えてはならない
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資格に適合する初公募株と(B)制限支払総額が年間時価の(X)3.50%を超えないことから、このような制限支払い後の見積もりを実施した場合、総レバー率は時価の4.00：1.00および(Y)4.75%より大きく、このような制限支払いを実施した後の見積もりに基づいていれば、総レバー率は4.0：1.00以下であるべきである
(J)借主または任意の制限された付属会社は、任意の未来、現職または前任従業員、取締役、マネージャーまたはコンサルタント(または上記のいずれかの配偶者、前配偶者、相続人、遺言執行人、遺産管理人、相続人、遺贈者またはbr)のような税金について、源泉徴収または対応する同様の税金について支払いまたは予想される支払い、および株式オプションの行使に関連する任意の買い戻しを含む、これらの支払いを代償とする任意の持分買い戻し；
(K)上記制限支払いに加えて、借り手が違約していない限り、またはそれによって生成される限り、借り手は、(1)第7.12(A)(Iv)および(2)節に従って借り手の任意の直接または間接親会社に提供された融資および立て替えと共に、本条(I)項で許可された制限支払いの代わりに、総額を追加の制限支払いとすることができる。 (I)120，000，000ドルと総資産の4.0%の両方を超えてはならない大きい者は，(Ii)他の方式で運用されていない株式発行を許可した現金純収益の総額，および(Iii)前の試験期間の最終日に利息カバー比率が2.00：1.00(予備試験ベースで計算)を超える場合，他の方式で運用されていない利用可能金額の金額である；そして
(L)違約イベントが発生せず、かつ、違約イベントが継続しているか、または違約を招く限り、借り手およびその制限された付属会社は、当該制限された支払いが発効した直後の総レバー率(形式的に計算される)が3.75：1.00を超えない限り、制限された支払いを行うことができる
本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、適格証券化融資によって得られた任意の収益からなるいかなる制限された支払いも、制限された子会社が直接または間接的に支払うことを許可しないであろう
7.07節。 業務の性質を変更します。借入者および制限された付属会社が再記載発効日に経営する業務とは重大に異なる任意の重大な業務、またはそのような業務に合理的に関連するまたは関連する任意の業務に従事する
7.08節。付属会社との取引。通常の業務中に行われるか否かにかかわらず、借り手の任意の関連会社と任意のタイプの取引を締結するが、(A)借主または任意の制限された付属会社またはその取引によって制限された付属会社の任意のエンティティとの間の取引、(B)借主またはその制限された付属会社がその時点で関連会社以外の者と行うことができる取引よりも入手可能な条項は、実質的に借り手またはその制限された付属会社に有利な取引、(C)取引およびその取引に関連する費用および支出を支払う。(D)正常な業務過程における専属自己保険子会社との取引、(E)任意の財政年度に保険者に支払う管理費及び監督費の総額は、重記の発効日に発効した保険者管理協定によって支払われることが許可された金額を超えてはならない。また、いかなる保険者停止料は、保険者管理協定の元の発効日に有効な金額及び関連賠償及び合理的な支出を超えてはならない、(F)持分発行、買い戻し、第七百六十六条許可された借り手による株式の廃棄又はその他の買収又は廃棄、(G)第VII条で許可された範囲内の借入者及び子会社の融資及びその他の取引、(H)借入者及び子会社及びそのそれぞれの高級管理者及び従業員が通常の業務中に株式オプション計画及び従業員福祉計画及び手配による雇用及び離職手配, (I)借入者(およびその任意の直接または間接親会社)および制限された付属会社は、借り手および制限された付属会社の所有権または運営に起因することができる。(J)慣用条項に従って制限された付属会社と慣用条項に従って支払う金は、借り手および制限された付属会社の所有権または運営に起因することができる。(J)常習費用および
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(Br)借り手および制限された子会社または借り手の任意の直接または間接親会社は、通常の業務中に、借り手および制限された子会社の所有権または運営の合理的な自己負担費用、ならびに借入者および制限された子会社の取締役、高級管理者、従業員およびコンサルタントを代表する賠償に起因することができ、(K)発効日に存在する許容合意に基づいて取引を行い、この改正が任意の実質的な面で貸主に不利でない場合、(L)配当金。(M)借り手および任意の制限された付属会社は、任意の財務相談、融資、引受または配給サービス、または他の投資銀行活動(買収または資産剥離に関連することを含む)について保険者に通常の支払いを行い、これらの支払いは、借り手取締役会の多数のメンバーまたは利害関係のない大多数の借り手取締役会メンバーによって好意的に承認され、(N)任意の証券化資産または任意の適格証券化融資に関連する任意の資産処分を必要とする
7.09節.激務の合意。任意の契約義務(本契約または任意の他の融資文書を除く)の存在を締結または許可し、(A)非貸金者の任意の制限された子会社が任意の貸手側に制限された支払いを行うことを制限するか、または(B)任意の貸金者が融資者の利益のために融資者の財産上に留置権の存在を設立、生成、負担、または我慢して、融資者が融資手配および義務または融資文書から利益を得るように制限すること提供上記(A)及び(B)項は、再述発効日に存在し、(第7.09節で許可されていない範囲内)本契約別表7.09に記載されている契約義務には適用されず、(Y)負債を証明する合意には、(Br)(X)第2項で認められる契約義務は、当該継続期間、延期又は再融資が当該契約義務の範囲を拡大しない限り、当該債務の許可継続期間、延期又は再融資を証明するいかなる合意にも記載されている。(2)制限された付属会社が初めて制限された付属会社になったときに当該制限された付属会社に対して拘束力があり、当該等の契約義務が当該人が制限された付属会社になることが期待されるときに締結されたものでない限り、さらに提供すれば第(Ii)項は、第6.14節により制限子会社となった者に対して拘束力のある契約義務には適用されず、 (Iii)は、第7.03節で許可された非貸金者の制限された子会社の債務、(Iv)第7.01(U)節で許可された任意の留置権又はbr}7.04又は7.05節で許可された任意の処分に関する債務に適用されない。(V)第7.02節で許可された合弁企業協定及び他の同様の合意における習慣条項は、第7.02節で許可された合弁企業に適用され、正常な業務過程で締結された合弁企業にのみ適用されるか否か；(Vi)は、第7.03節で許可された任意の債務保有者の消極的な質権及び留置権の制限であるが、いかなる消極的な質権が債務によって資金を提供する財産又は債務に関連する範囲内(いかなる場合もいかなる一次融資を構成するいかなる債務も含まない)及びその収益及び製品であり、(Vii)はリース、転貸、借入に関する範囲内である。ライセンスまたは資産売却プロトコルが他の方法で許可される このような制限がその制約された資産に関連する限り、(Viii)は、第7.03(E)、7.03(G)、7.03(N)または7.03(V)節に従って許可される保証債務に関連する任意のプロトコルによって適用される制限を含み、制限は、そのような債務を保証する財産または資産にのみ適用されるか、または第7.03(G)条に従って生成された債務にのみ適用されるか、またはそのような債務を生成または保証する制限子会社にのみ適用される。 (Ix)は、任意の制限された子会社のリース権益を転貸または譲渡管理する任意の賃貸契約を制限する習慣規定であり、(X)は、正常業務過程で締結された任意の合意の譲渡を制限する習慣規定である, (Xi)は、通常の業務中に締結された契約に従って顧客に適用される現金または他の預金の制限であり、(Xii)は、高収益手形ファイル、無担保定期融資文書、または任意の付属留置権融資文書に含まれる慣例的制限であり、(Xiii)第7.01および7.02節で許可される現金または他の預金である。
7.10節目。収益の使用。発効日後に発行される循環クレジットローンは、買収が許可された融資を含む運営資金および借り手およびその付属会社の他の一般企業用途として使用される。運転限度額ローンおよび信用状は、借り手およびその子会社の一般企業用途に使用される。brドルB-3期ローンの収益は、(I)修正案第5号の施行日に、手元の任意の現金とともに、(A)B-2期ドルローンの再融資のための使用、および(B)修正案第5号の予想される取引に関連する費用、コストおよび支出の支払い、および(Ii)その後の借り手およびその子会社のための運営資金および他の一般企業用途に使用され、許可された買収に融資を提供することを含む。借り手は、(I)改正第6号の施行日又は後に、借入者の2030年優先手形及び手元現金で得られた金とともに、(A)Bettera買収(定義改訂第6号参照)への資金提供及び(B)Bettera買収及び改訂第6号で行われる取引に関連する費用、コスト及び支出、並びに(Ii)借主及びその付属会社の一般企業用途の支払いに用いる
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7.11節。会計変更。その会計年度を任意に変更する； 提供, しかし、借り手は、行政代理人に書面で通知した後、その財政年度を行政代理人が合理的に受け入れる任意の他の財政年度に変更することができ、この場合、借主及び行政代理人は、本協定を任意の必要な調整を行い、ここで貸手の許可を得て、財政年度のこのような変化を反映する
7.12節。繰り上げ返済など借金が山ほどある
(A)所定の満期日前に任意の方法で前払い、償還、購入、廃棄、または他の方法で支払い(元金、利息および強制前金の定期支払いを許可することができると理解されるべき)高級二次手形、第7.03(Y)または7.03(N)節に従って生成された任意の二次債務、または融資文書の条項に従って債務に従属する任意の他の債務(総称して一次融資と呼ぶ)、または任意の二次融資文書に違反する任意の従属条項に従って任意の支払いを行う。(I)任意の債務の現金純収益で再融資(このような債務構成が許容される再融資を構成し、適用される場合には、第7.03(Y)節に従って許容される範囲内)を除いて、第2.05(B)節に従って任意の融資または融資を前払いする必要がない範囲内、または減少した収益で前払いし、(Ii)任意の一次融資を持株会社またはその任意の直接または間接親会社の持分(不適格持分を除く)に変換する。(Iii)借主または任意の制限された付属会社が担保書類の許容範囲内で借り手または任意の制限された付属会社の債務に対する事前支払い、および(Iv)所定の満期日前に一次融資について行われる前払い、償還、購入、失敗およびその他の支払いは、(1)第7.06(K)条 および(2)第7.02(N)条に従って借り手(またはその任意の直接または間接親会社)に支払う制限された支払いの合計金額とともに。(A)120，000，000ドルと総資産の4.0%の両者の大きな者の合計を超えてはならない，(B)他の方式で運用されていない許可持分発行の現金純収益, および(C)前回のテスト期間の最終日までに利息カバー比率が2.00：1.00(形式で計算)を超えると，他の方式で使用されていない利用可能な 金額となる.
(B)行政エージェントの同意を得ずに、融資者の利益に実質的に不利な任意の方法で、任意の一次融資ファイルまたは付属留置権融資ファイルの任意の条項または条件を修正、修正または変更する(同意は無理に拒否されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)
7.13節。いくつかの制限された付属会社の株式。制限された子会社に属する任意の完全国内子会社が非完全子会社になることが許可され、制限された子会社が引き続き保証人として使用されない限り、または第7.05節に許可された制限された子会社の全部または実質的に全資産またはすべての持分の処分に関連するか、または第6.14節に従って制限された子会社が非制限子会社として指定される
7.14節。財務契約
(A)借り手は、試験期間の最終日(試験期間から、有効日の再記述後の最初の完全会計四半期後に終了)が6.50：1.00を超えることを許可してはならない提供この試験期間の最後の日に、発行されたおよび/または返済されていない循環クレジット融資、運転限度額ローンおよび/または信用状(30，000，000ドルまでの信用状および他の信用状を含まない。これらの信用状は、現金で担保されているか、または適用される信用証発行者が合理的に満足させる信用状によってサポートされている)の元金総額が循環信用手配の30%以下である場合、本7.14節の規定は、この試験期間には適用されない
(B)第7.14節の規定は、循環クレジット貸主の利益のためにのみ設定され、循環クレジット手配において必要なローン貸主は、本7.14節または第7.14節で使用される定義用語を修正、放棄または修正することができ、(第7.14節のこのような定義用語の使用についてのみ)、または本7.14節の違反による任意の違約を放棄することができ、必要なローン貸主以外の任意の貸主の循環クレジット配置に対する同意を得ることなく、または放棄することができる
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7.15節目。聖約は一時停止して発効する
(A)本協定第7条には逆の規定があるにもかかわらず、任意の日(I)に融資が任意の格付け機関の投資レベル格付けを取得し、(Ii)違約が発生せず継続している場合(前述の(I)及び(Ii)項に記載のイベントの発生を総称して中止イベントと呼ぶ)場合は、その日から、融資が投資レベル格付けを有する限り、第7.03節を継続し、7.06および7.08(実行を見合わせた条約)は、復帰日までこの期間(一時停止期間)は適用されません
(B)借入者及びその制限された付属会社は、上記の規定により、いずれの期間も一時停止実行のチノの制約を受けない。その後の任意の日(回復日)、(I)1つ以上の格付け機関がその投資レベル格付けを撤回するか、または投資レベル格付け未満に割り当てられたローンに割り当てられた格付け(2つの格付け機関がいずれも融資を受けていない投資レベル格付け)および/または(Ii)借り手が合意を締結し、制御権変更をもたらす取引を行い、1つ以上の格付け機関が取引が完了した場合、このような取引(単独または任意の関連資本再編または再融資取引と共に)は、格付け機関がその投資レベル格付けを撤回するか、または投資レベル格付けよりも低いローンに割り当てられた格付けを引き下げる(いずれの場合も、格付け機関が融資を投資レベル格付けしない)場合、借り手およびその制限された子会社は、その後、本条(Ii)項に記載された提案された取引を含むが、将来のイベントに関する契約停止の制約を再び受けることになる
(C)暫定期間内に、借主及びその制限された付属会社は、発効を猶予する契約を発効させることなく、本協定が禁止されていない範囲で取引を完了する権利がある。一時停止期間中、一時停止発効に属さない条約の解釈は、一時停止発効条約が一時停止中に引き続き適用されるとみなされるべきである。説明目的だけでは，7.03節がタイムアウト期間中に有効でなくても，7.01(Jj)節はタイムアウト期間7.03(Aa)と7.03(Bb)節で有効であると解釈される
(D)上記の規定にもかかわらず、このような回復の場合、brホールディングス、借り手、またはその制限された子会社が回復前に取ったまたは取らないいかなる行動も、本契約または任意の他の融資文書項目の違約または違約事件を引き起こさない提供(1)回復後に支払われる制限支払いの場合、制限支払いとして利用可能な金額は、一時停止期間中に有効ではなく、上記7.06節で説明したチノの一時停止期間前に計算され、 (2)一時停止中に発生するすべての債務または発行された不適格持分は、第7.03(B)(I)節に従って発生または発行されたものに分類される。および(3)任意の一時停止期間に締結された合意に基づいて、取引再開後に関連会社と行われる任意の取引は、第7.08(K)節に従って許可されたものとみなされる
第八条
違約と救済事件
8.01節.違約事件。本第8.01節第 (A)~(M)項(第8.01項を含む)で言及されている以下のいずれのイベントも違約イベントを構成しなければならない
(a) 支払いをしないそれは.任意の貸手は、(I)本契約の規定に従って任意の融資の元金を支払うことができなかったか、または(Ii)融資の満了後5(5)営業日以内に任意の融資の利息を支払うことができなかったか、または本契約に従って、または任意の他の融資書類について支払わなければならない任意の他の額；または
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(b) 特定の契約それは.借り手は、第6.03(A)条または第6.05(A)条(借り手のみのための)または第7条に記載されている任意の条項、約束または合意を履行または遵守できなかった提供借り手は、循環クレジット融資項目の下のすべての未返済金額が直ちに満了および支払うべきであることを本合意に従って宣言し、すべての未償還循環クレジット約束が直ちに終了し、そのような声明がその日(定期融資停止期間)または前に撤回されない限り、定期融資または定期承諾を構成してはならない違約イベントを構成してはならない提供, さらに進む7.14節違反による違約は8.05節により救済することができる；あるいは
(c) その他のデフォルト設定それは.任意の借主が、その履行または遵守すべき任意の融資文書に含まれる任意の他の契約または合意(上記8.01(A)または(B)節に規定されていない)を履行または遵守することができず、借り手が行政代理から書面通知を受けた後30(30)日継続する；または
(d) 説明と保証それは.本契約の任意の借り手またはその代表は、任意の他の融資文書または本契約または関連文書に関連する任意の文書において行われるか、またはなされるとみなされる任意の陳述、保証、証明、または事実陳述を行い、または行われるとみなされるとき、任意の重大な態様では正しくない；または
(e) デフォルトを交差するそれは.任意の借入先または任意の制限された付属会社(A)適用猶予期間後に、元金総額が閾値を下回らない任意の債務(元金総額がしきい値を下回らない)について任意の金を支払うことができない(所定の満期日、早期返済の要求、支払いの加速、催促または他の方法による)、または(B)任意のそのような債務に関連する任意の他のプロトコルまたは条件を遵守または履行することができないか、または任意の他のイベント(債務交換プロトコルの条項、br}イベントの終了または同等のイベントを含む)の発生、違約またはその他の事件の影響は、債務の保有者(またはそのような所有者または受益者を代表する受託者または代理人)が必要なときに通知を出して、債務の満期または(自動または他の方法で)買い戻し、前払い、失敗または償還をもたらすか、または所定の満期日前に買い戻し、前払い、失敗または償還の要約を提出することである提供本条(E)(B)は、当該債務の財産又は資産を自主的に売却又は譲渡することにより満了した債務には適用されないが、本条項及び当該債務を規定する文書によれば、このような売却又は譲渡は許可される提供,さらに進むこの借金は救済できないが、その借金の所持者もその借金を免除しない
(f) 債務返済手続きなどができないそれは.任意の貸金者または任意の制限された付属会社が、任意の債務救済法に基づいて設立または同意機関に任意の手続きを行うか、または債権者の利益の譲渡を行うか、またはその財産の全部または任意の重要部分のために、任意の引継者、受託者、財産管理人、行政管理人または同様の者を任命するか、または任意の引継者、受託者、受託者、委託者、清算人、リハビリテーション人、管理人、行政管理人または同様の者を、その人の申請または同意を得ずに任命され、任命は継続して解除または一時停止されていない60(60)日；または債務者救済法に基づいて提起された、上記のいずれかまたはその財産の全部または任意の実質的な部分に関連するいかなる手続も、その人の同意を得ずに提起され、その人の同意なしに60日(60)の日数を継続するか、またはそのような任意の手続に済助令が登録されているか、または
(g) 債務を返済する能力がないそれは.(I)任意の貸金者または任意の制限された付属会社が無力になったか、または期限が満了したときに限度額を超える債務を返済できなかったことを書面で認めるか、または(Ii)任意の令状または差し押さえ命令または実行命令または同様の手続が、融資当事者の財産の全部または任意の重要部分に対して発行または徴収され、発行または徴収後60(60)日以内に解除、空きまたは完全な保証が行われなかったこと、または
(h) 判決を下すそれは.任意の貸金者または任意の制限された付属会社に対して、最低金額を超える総額の支払いを要求する最終判決または命令を下し(保険者が判決または命令を受けた独立第三者保険所が保証しない範囲を限度とし、その保証範囲を否定または認めていない)、この判決または命令は、連続60(60)日の控訴中に履行、騰空、解除、保留または保証を受けてはならない；
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(i) ERISAそれは.(I)年金計画または多雇用主計画に関連するERISA事件は、ERISA第4章の下で任意の融資者が負担する総金額が合理的に重大な悪影響をもたらすことをもたらすか、または合理的に予想することができ、 (Ii)任意の貸手または任意のERISA関連会社は、任意の適用可能な猶予期間が満了した後に、複数雇用主計画に従ってERISA第4201条に規定される抽出責任に関連する任意の分割払い を支払うことができず、その総額が重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される、または(Iii)終了する。外国計画は、適用された法律または計画条項を撤回または遵守しない、またはERISA事件のような他のイベントを終了、撤回、または遵守しないことが発生し、合理的な予想は重大な悪影響をもたらす。あるいは…
(j) ローン書類の失効それは.任意の融資文書の任意の実質的な規定は、その署名および交付後の任意の時間に、本契約項の下または本契約項の下で明確に許可された以外の任意の理由(第7.04または7.05条に許可された取引の結果を含む)、または行政代理または任意の貸金者の作為または不作為のため、またはすべての義務の完全な弁済のため、もはや完全に有効かつ有効ではない、または任意の貸金者が任意の融資文書の任意の規定の有効性または実行可能性に書面で異議を唱えることができる。または任意の融資者が、任意の融資文書の下で任意のbrまたはさらなる責任または義務を有することを書面で否定するか(債務の全額返済および総約束の終了の結果を除くため)、または書面で任意の融資文書を撤回または撤回すると主張するか、または
(k) 制御の変更lそれは.制御権の変更が発生したり
(l) 抵当書類それは.(I)第4.01節又は第6.11節に従って任意の担保文書を交付した後、任意の担保文書は、任意の理由により(本契約条項又はその条項に基づいて、第7.04又は7.05節で許可された取引の結果を含む)有効な完全な留置権の作成を停止し、その優先権は、担保文書(又は適用担保に設定されているといわれる他の担保)に要求される優先権と同じであり、第7.01節で許可される留置権の制限を受ける。行政エージェントまたは担保エージェントが、担保文書に従って実際に交付された証券の証明書の所有権を保持できなかったか、または統一商業コード継続宣言を提出できなかった場合、および不動産からなる担保が提出されない限り、そのような損失は、融資者の所有権保険証書によって保証され、保険者は、保証範囲を否定していないか、または保証範囲を確認できなかったため、このような完璧または優先権の喪失を招く。または(Ii)担保プロトコルに従って質権の借り手の任意の持分を停止するが、担保プロトコルによって設定された留置権は除外されるか、または法律の実施によってのみ生じる任意の非自発的留置権。あるいは…
(m) 初級融資文書それは.(I)融資当事者の融資文書下のいかなる義務も、いかなる理由でも高級債務(または任意の比定可能な条項)または高級担保融資(または任意の比較可能な条項)ではなく、 (Ii)任意の一次融資文書の定義によれば、(Ii)任意の一次融資文書に規定されている従属条項は、すべてまたは部分的に有効または部分的に停止されなければならず、または任意の一次融資の保持者に対しては、もはや法的効力、拘束力、および実行可能性を有さなくなり、または(Iii)が適用される場合、付属留置権債権者間合意は、法的効力、拘束力および実行可能性を完全にまたは部分的に停止しなければならず、または法的効力、拘束力および実行可能性をもはや有さない。これ以上有効でないか、または法的効力を持たなくなり、付属留置権融資項目の下のいかなる債務保持者に対しても法的拘束力と強制実行力を持たなくなる
8.02節。違約の場合の救済措置。任意の違約イベントが発生し、継続して発生している場合、行政エージェントは、必要な融資者の要求に応じて、以下のいずれかまたはすべての行動をとることができる(または、第7.14条に記載された違約イベントが発生し、継続している場合、定期融資停止期間が満了する前に、循環クレジット手配項目の下で必要な循環クレジット融資者の要求のみを行うことができ、この場合、循環クレジット承諾、回転限度額融資、および任意の信用証についてのみ)
(A)各貸主が融資の承諾を行うことを宣言し、信用状発行者がbrの信用状延期の任意の義務を終了することを宣言し、これらの承諾および義務は終了する
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(B)すべての未返済ローンの未償還元金、すべての課税および未払い利息を宣言し、本契約または任意の他のローン文書に従って不足しているか、または支払うべき他のすべてのお金が直ちに満期になり、支払いを要求することなく、支払いを要求するか、支払い拒否証明または任意の他の形態の通知を要求することなく、借り手は、ここでこれらのすべてのお金を明確に免除する
(C)借入者に信用状債務を現金化することを要求する(金額は当時の未返済金額に等しい)；
(D)自身および貸手を代表して、融資書類または適用法律に基づいて享受可能なすべての権利および救済方法を行使する
提供米国破産法によると、借り手に対する実際またはみなされる救済命令が発生すると、各貸手が融資を発行する義務と信用状発行者が信用証延期を行ういかなる義務も自動的に終了し、すべての未返済融資の元金及び上記のすべての利息とその他の金額は自動的に満期になって支払い、借り手が上記信用証債務を現金化する義務は自動的に発効するが、行政代理或いはいかなる貸主もこれ以上の行動を取らない。
8.03節. の非実質的な子会社は除外した。第8.01節(F)または(G)項に従って違約が発生したか否かを判断するためにのみ、任意の制限された子会社または借り手側への任意の言及は、そのような条項で言及されたイベントまたは状況の影響を受けるいかなる制限された子会社も含まれていないとみなされ、これらのイベントまたは状況は重要な子会社ではない(双方は同意し、そのような任意の条項で言及された任意のイベントまたは状況の影響を受けるすべての制限された子会社は、上記の条件を満たすか否かを決定するために単一の合併制限子会社とみなされるべきである)
8.04節。資金の運用。第8.02節に規定する救済措置を行使した後(またはローンが自動的に満期および対応になった後、第8.02節のただし、信用状債務の現金化を自動的に要求したことが規定されている場合)、行政エージェントは、債務により受信された任意の金額を以下の順序で使用しなければならない
第一に構成費用、賠償、費用及びその他の金額(元本及び利息を除くが、第10.04条に基づいて支払うべき弁護士費及び第III条に基づいて支払うべき金額を含む)を支払う債務部分；
二番目貸手に支払うべき費用、賠償金及びその他の金額(元本及び利息を除く)を構成する債務部分(第10.05条に従って支払うべき弁護士費及び第3条に基づいて支払うべき金額を含む)を支払い、第2項の貸手に支払うべき金額を割合で貸手に支払うこと
第三にローンと信用状借款を構成する受取利息と未払い利息とを構成する債務部分を支払い、本条項第3項に記載の該当金額を貸金者間で比例して支払う
第四にローンと信用証借款未払い元金を構成する債務部分、保証保証期間保証契約項の下のスワップ終了価値と現金管理債務を支払い、担保当事者が本条項第4項で述べたそれぞれの金額の割合に比例して分配する
5位信用状発行者口座に支払われた行政エージェントは、信用状から抽出されていない総金額からなる債務の一部を現金化する
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第六．支払融資先は、その日に満了し、行政エージェントおよび他の保証当事者に支払われるべきすべての他の債務であり、比例は、行政エージェントおよび他の保証当事者のすべてのそのような債務の総額に依存する
最後の1つ借り手または法律に別途要求がある場合には、借り手にすべての債務を全額支払った後の残高(ある場合)
第2.03(C)項の規定により、上記第5項の規定により、信用状の総金額を抽出していない金額を現金化するための金額は、支払信用状項目の下で発生する引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出しまたは期限が切れた後に、現金担保品として存在する場合は、その残高は上記の順序で他の債務(ある場合)に使用され、未返済の債務がない場合は、借入者に支払わなければならない。上記の規定にもかかわらず、任意の保証人から受け取ったいかなる金額も、当該保証人の任意の除外交換義務に使用されてはならない
8.05節。借り手の返済権
(A)第8.01節又は第8.02節のいずれかの逆規定があっても、借り手が第7.14節に掲げる契約項目の違約事件が発生したか又は発生した可能性があると判断した場合、当該試験期間に含まれる最後の財政四半期が開始されてから本合意に基づいて当該財政四半期について財務諸表を提出した日から10営業日が終了するまでの間、持株会社は、借り手に特定の持分出資(指定持分出資)を提供することができる。その現金純収益は、この適用四半期の合併EBITDAを増加させたとみなされるべきである提供借り手は、当該テスト期間に含まれる最後の会計四半期が開始されてから本協定で規定される当該会計四半期まで財務諸表を提出しなければならない日から10営業日以内に、実際に当該現金収益純額を現金普通株式権益として受信しなければならない(当該現金収益純額を借り手に貢献する資本金を含む)。双方は，第7.14節に適用される財務比率以外は，本8.05(A)節に基づいていかなる財務比率を計算してはならず，また，第7.14節の総合EBITDA金額以外のいかなるバスケットやその他の金額も調整してはならないことを確認した
(B)(I)連続4会計四半期の各期間において、少なくとも2つの会計四半期が指定持分出資を行わないものとし、(Ii)本契約期間内に、合計5つの指定持分出資を超えてはならない。(Iii)任意の指定持分出資の金額は、借り手がいかなる適用期間においても(形式で計算する)第7.14条を遵守するために必要な金額を超えてはならず、(Iv)任意の指定持分出資の収益形態で債務を減少させてはならず、当該指定持分出資に係る会計四半期が第7.14条の規定に適合するか否かを決定する
第9条
管理エージェントや他のエージェント
9.01節.代理人の委任と権限
(A)各貸主は、行政エージェントが本プロトコルおよび他の融資文書の規定に従って行動し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の条項を行使して、それに明確に付与された権力と、その義務を履行し、合理的に付随する権力とを代表して、ここで撤回できないように指定、指定、および許可する。本プロトコルの他の場所または任意の他の融資文書には、いかなる逆の規定も含まれており、行政エージェントは、いかなる義務または責任を負うべきではないが、本プロトコルが明確に規定しているものを除いて、行政エージェントは、いかなる貸手または参加者ともいかなる信託関係を有しているか、または任意の信託関係を有しているとみなされず、チノ、機能、責任、義務、義務または債務を本プロトコルまたは任意の他の融資文書として解釈してはならず、または他の方法で行政エージェントに不利であるとみなされてはならない。前述の文の一般性を制限することなく、本明細書および他のローン文書においてエージェントを使用するという用語は、任意の法律を適用するエージェント原則に基づいて生成される任意の受託または他の黙示(または明示)義務を意味するものではない。逆に、この用語は、市場慣行としてのみ使用され、独立した締結当事者間の行政関係を作成または反映するためにのみ使用される
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(B)各信用状発行者は、その発行された任意の信用状及び関連伝票について貸金人を代表して行動しなければならない。各当該等信用状発行者は、以下の各項目の利益及び免除を享受しなければならない：(I)当該信用状伝票人がその発行又は発行予定の信用状及び当該信用状に関連する信用状の申請及び合意において取られたいかなるものとして又は不作為を受けても、本条第9条において代理人に提供されるすべての利益及び免除権について、本条第9条及びbr}で使用される代理人に関する定義が当該信用状発行者が当該等として又はしないことを含むものとして又はしない場合と、(Ii)本項において当該信用発行者が別途規定するように
(C)行政エージェントはまた、融資文書項目の下の担保エージェントを担当しなければならず、各貸金者(貸金人、運転限度額貸金人(例えば、適用)、信用証発行者(例えば、適用される)、および潜在的ヘッジ銀行の身分)は、この融資者の代理人として行政エージェント(および担保文書を貸主、その代表または信託方式で生成された任意の保証権益を有する)として撤回可能に指定され、許可され、任意の債務を保証するために、任意の融資者によって付与された担保の任意およびすべての保持権を取得、保有、および強制的に実行しなければならない。そして合理的に付随する権力と裁量権。この点で、行政エージェントは、担保エージェント(および行政エージェントが第9.02節に基づいて担保ファイルによって付与された担保(またはその任意の部分)を保持または実行するための任意の留置権、または行政エージェントの指示の下でその下の任意の権利および救済を行使するために指定された任意の協理、サブエージェント、および事実上の代理人)として、本条第9条に規定するすべての利益を享受する権利を有する権利がなければならない(第9.07節を含む。二次エージェントと事実上のエージェントは融資文書中の担保エージェント)であり，ここで完全に説明されているようである
9.02節。職責を委任する。行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(担保文書に従って付与された担保(またはその任意の部分)の任意の留置権を保有または実行することを含む)、または担保文書によって付与された任意の権利および救済措置を行使することができ、または任意の借金または支払いの目的を含む本契約または任意の他の融資文書項目の下でのその任意の責務をbrエージェント、従業員または実際の代理人によって履行することができ、そのような責務に関連するすべての事項について弁護士および他のコンサルタントまたは専門家の提案を聞く権利がある。行政エージェント機関は、重大な不注意または故意の行為(管轄権のある裁判所の最終判決によって決定されるような)がない場合、その選択された任意のエージェント、代理、または事実上のエージェントの不注意または不適切な行為に対して無責任である
9.03節.代理人の法的責任。代理人関係者は、(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルで意図された取引に基づいて、彼らの誰もが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルで意図された取引に基づいて、または取られていないいかなる行動に責任を負うことはない(ただし、それ自体の深刻な不注意または意図的な不正行為を除いて、これは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書において管轄権を有する裁判所が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書において明確に規定された責務の最終判決に従って決定される)、または(B)任意の貸手またはその任意の人員に対して、本合意または任意の他の融資文書において行われる任意の陳述、または保証に任意の方法で責任を負う。行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下またはそれに関連して受信された報告、声明または他の文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性、または担保文書に従って設立された任意の留置権または保証権益の完全性または優先権を主張するか、または任意の融資者または任意の融資文書の任意の他の当事者が、本合意または任意の他の融資文書項目の下または項目の下での義務を履行することができない。代理人に関係する者は、任意の貸手または参加者に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意のプロトコルまたはその条件の遵守または履行状況を決定または照会する義務がなく、または任意の貸手またはその任意の付属会社の財産、帳簿または記録をチェックする義務がない
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9.04節。代理人の依存
(A)各代理人は、任意の書面、通信、署名、決議案、通知、同意、証明書、宣言書、手紙、電報、ファックス、電気通信または電話メッセージ、電子メールメッセージ、声明または他の文書または会話を信頼し、その代理人が署名、発行または発行された任意の書面、通信、署名、決議案、ならびにその代理人が選択した法律顧問(任意の借り手の弁護士を含む)、独立会計士および他の専門家の意見および陳述を信じる権利がある。各代理人は、適切であると考えられる貸手の提案または同意を最初に受けない限り、任意の融資文書に基づいて任意の行動をとることを不履行または拒否する完全な理由があり、それが要求された場合、そのような行動をとることによって生じる可能性のある任意およびすべての責任および費用 は、そのような行動をとることによって生じる可能性のある任意およびすべての責任および費用を最初に貸主によって賠償しなければならない。すべての場合、各代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、必要な貸金人(または任意の場合には明確に要求される可能性のあるより多くの貸手)の要求または行動をとることに同意するか、または行動しないことに同意するときに十分に保護されなければならず、この要求およびその要求に応じて取られる任意の行動または取られていない任意の行動 は、すべての貸主に拘束力を有する
(B)第4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本プロトコルに署名された各貸金者は、提案された再記載の発効日前に貸金人の通知を受信しない限り、行政エージェントが提案の再記載の発効日前に貸金人の通知を受信しない限り、貸金者の同意、承認、受け入れまたは満足の各文書または他の事項 を要求しなければならない
9.05節。責任喪失通知書。行政エージェントは、行政エージェントが本プロトコルに関する書面通知を受信した場合、違約状況を説明し、その通知が違約通知であることを示すものとみなされてはならない。行政エージェントは、このような通知を受けた後に貸手に通知する。行政代理機関は、第8条の規定に基づいて、いかなる違約事件に対しても必要な貸金者が指示可能な行動を取らなければならない提供行政代理人がそのような指示を受けない限り、行政代理人は、適切であるか、または貸手の最良の利益に適合すると考えられる違約事件について、その行動をとることができるか、または行動しないことができる
9.06節。信用決定；代理人の情報開示。各貸手は、いかなる代理人関係者もそれにいかなる陳述または保証を行うこともなく、任意の代理人がその後にとるいかなる行為も、任意の貸金者またはその任意の関連会社の事務の譲渡または審査を同意および受け入れることを含み、任意の代理人を構成する任意の事項(代理人関係者がその把握している重要な情報を開示しているかどうかを含む)の任意の貸手への陳述または保証とみなされてはならない。各貸手は、適切と思われる文書および情報に基づいて、任意の代理人関係者に依存することなく、借り手およびそのそれぞれの子会社の業務、将来性、運営、財産、財務および他のbr条件および信用、ならびに本プロトコルで行われる取引に関連するすべての適用銀行または他の規制法について自己の評価および調査を行い、本契約を締結することを自ら決定し、借主および本合意項目の下の他の融資者にクレジットを提供することを各代理人に示している。各貸主はまた、代理人に関係するいかなる者にも依存することなく、その当時適切と考えられていた文書及び情報に基づいて、本プロトコル及び他の融資文書に基づいて自己の信用分析、評価及び行動をとるか又は行動しないかの決定を継続し、借り手及び他の貸手側の業務、将来性、運営、財産、財務及びその他の状況及び信用を知るために必要と思われる調査を行うことを示している。本契約のいずれかの代理人が貸手に通知、報告、および他の文書を提供することを明確に要求しない限り{br, その代理人は、任意の代理人関係者の手に落ちる可能性のある任意の貸手またはその任意の関連会社の業務、将来性、運営、財産、財務および他の条件または信用に関する任意の信用または他の情報を、任意の貸手に提供する義務または責任がない。
9.07節。 代理人の賠償。本プロトコルで想定される取引が完了するか否かにかかわらず、貸手は、各エージェントに関係する者を比例的に賠償し、代理に関連するすべての人を、それによって生じる任意およびすべての賠償の責任から保護することを要求しなければならない(任意の貸手またはその代表が返済されず、いかなる貸金者の義務を制限しない範囲内であるか)提供(X)代理人本人の悪意、重大な不注意、または故意の不正行為によって生じる賠償責任のいずれかの部分については、貸手は、例えば、いかなる代理人関係者に支払う責任も負わない
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管轄権のある裁判所の最終控訴不可判決によって決定されるか、または(Y)管轄権のある裁判所の最終控訴不可判決によって決定される代理人に関連する者が実質的にローン文書に違反する提供必要な貸手(または融資文書によって要求される他の数またはパーセントの貸手)の指示に基づいて行われる任意の行動は、本9.07節で述べた悪意、重大な不注意、または故意の不正行為を構成するものとみなされてはならない。任意の調査、訴訟、または手続きが任意の賠償責任をもたらす場合、本9.07節は、そのような調査、訴訟、または手続きが任意の貸手または任意の他の人によって提起されたにもかかわらず、適用される。上記の規定を制限することなく、借り手またはその代表が、本プロトコル、任意の他の融資文書または本プロトコルに規定された任意の文書の権利または責任に関する準備、実行、交付、管理、修正または実行(交渉、法的手続きまたは他の方法を介しても)に関連する費用または自己払い費用(弁護士費を含む)を行政代理人に精算しない場合、各貸手は、要求に応じて行政代理人にその受取費用を精算しなければならない提供貸手のこのような返済は、借り手がそれに関連する持続的な返済義務に影響を与えてはならない。9.07節の約束は、総承諾額の終了、他のすべての債務返済、および行政代理辞任後も有効である
9.08節。エージェントはその個人として.モルガン大通銀行及びその関連会社は、各融資先及びその関連会社の口座に融資を発行し、信用状を発行し、預金を受け、株式を取得することができ、一般的に任意のタイプの銀行、信託、財務相談、引受又はその他の業務に従事することができる。モルガン大通銀行は本協定の下の行政代理ではないが、貸手に通知したり、貸手の同意を得る必要はない。貸手は、このような活動に基づいて、JPMorgan Chase Bank，N.A.またはその関連会社が、任意の融資先またはその任意の関連会社に関する情報(融資先または関連会社を受益者とする守秘義務を受ける可能性のある情報を含む)を受信することができ、行政エージェントがそのような情報を提供する義務がないことを確認することができることを認める。そのローンについては、JPMorgan Chase Bank，N.A.は、本プロトコルの下で任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、そのような権利および権力を行使することができ、用語JPMorgan Chase Bank，N.A.は、その個人のアイデンティティの貸手および貸手を含む
9.09節。後継者代理。行政代理人は、借り手と借り手に三十(30)日の通知を出した後、行政代理人を辞任することができる。行政代理人が本合意に基づいて辞任した場合、要求された貸手は、貸主の中から貸手の後任代理人を指定しなければならず、借り手は、第8.01(F)又は(G)項に規定する違約事件の発生期間以外の任意の時間に当該後任代理人の同意に同意しなければならない(借り手の同意は無理に拒絶または延期されてはならない)。行政代理人の辞任の発効日までに後任代理人が指定されていなければ，行政代理人は貸手や借り手と協議した後，貸手の中から1人の後任代理人を指定することができる。本協定で規定されている後継エージェントとしての任命を受けた後，当該後任エージェントである者は，退任行政エージェントのすべての権利，権力，職責を継承すべきであり，行政代理人という言葉は，当該後任行政代理人及び/又は補充行政代理人(場合によって決定される)を指し，退職行政代理人は行政代理人としての任命，権力，職責が終了する。退職直前の行政エージェントが本プロトコルの下で行政エージェントを辞任した後，本プロトコル下の行政エージェントを担当している間に行われたまたは行われていないいかなる行動についても，第(9)条および第10.04および10.05節の規定は有利であるべきである.退職直前の行政代理人が辞職通知を出してから30(30)日以内に，後任代理人が行政代理人の任命を受けなかった場合, それにもかかわらず、退職寸前の行政代理人の辞任は直ちに発効しなければならず、貸手は、要求された貸金者が上記の規定に従って後任代理人を指定するまで、本契約項の下で行政代理人のすべての職責を履行しなければならない。相続人は、本契約の下の行政代理人の任意の任命を受け、当該等の財務諸表、又はその修正案、当該担保の修正案又は補充、又は必要な貸金人が提出する可能性のある要求に署名及び提出又は記録し、(A)担保書類によって付与された又は付与された留置権を継続的に改善し、又は(B)担保及び担保要件が満たされることを他の方法で保証した後、当該行政代理人は、直ちに相続し、すべての権利を付与しなければならない。退役行政代理人及び退職行政代理人の権力、裁量権、特権及び職責は、融資文書に規定されている職責及び義務を解除しなければならない。退職直前の行政代理人が本条例に基づいて行政代理人を辞任した後、行政代理人を務めている間に行われたまたは講じられていないいかなる行動についても、本条第9条の規定は引き続き有効であり、利益を得るようにしなければならない。
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9.10節目。行政代理人は申索証明書を提出することができる。任意の破産、破産、清算、破産、再編、手配、調整、債務再編成、または他の司法手続きが未解決の場合、行政エージェント(任意の融資の元本または信用状債務が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求を行うべきかどうかにかかわらず)は、手続きまたは他の方法に介入することによって許可を得る権利がある
(A)融資、信用状債務及び他のすべての借金及び未払い債務について、全ての元金及び利息借金のクレームを提出し、必要又は望ましい他の書類を提出して、貸金人及び行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び弁護士に対する合理的な補償、費用、支出及び立て替えのクレームを含み、第2.03(G)及び(H)条に基づいて貸金人及び行政代理人によって支払われるべき全ての他の金額、2.09および10.04)は、司法手続きにおいて許可される。そして
(B)このような任意のクレームについて支払うべきか、または交付されるべき任意の金銭または他の財産を収集して受け入れ、配信すること
どのような司法手続きにおいても、任意の委託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の関係者は、各貸手によって行政エージェントにそのような金の支払いを許可し、行政エージェントがそのような金を貸主に直接支払うことに同意した場合、代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えに支払われるべき任意の金額、および第(Br)2.09および10.04項に従って行政エージェントによって支払われるべき任意の他の金額を行政エージェントに支払う
本プロトコルに含まれるいかなる内容も、許可行政エージェントが任意の貸手の承認、同意、受け入れ、または を代表して、任意の貸主の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整、または計画を構成するとみなされてはならず、または許可行政エージェントは、任意のこのような手続きにおいて、任意の貸手のクレームについて投票することができる
第9.11節。担保と保証が重要です。貸手は撤回できないように同意した
(A)行政代理人又は担保代理人又は行政代理人又は担保代理人が保有する任意の財産上の任意の保有権を行政代理人又は担保代理人に付与する任意の財産上の任意の留置権は、自動的に解除されなければならない(I)総承諾額を終了し、すべての債務を全額支払わなければならない((X)保証ヘッジ協定の下でまだ満期及び対応していない債務、(Y)まだ満期及び対応していない現金管理債務、並びに(Z)未計算及び未払い又は賠償債務)、すべての信用証及び任意の他の債務の満期又は終了(性質の保証を含む)、(Ii) が当該保有権によって管轄される財産が、本契約又は任意の他の融資書類に従って許可された譲渡の一部として、又は当該譲渡に関連する任意の譲渡が、制限された付属会社のいずれかの国内子会社以外のいずれかの者に譲渡された場合、(Iii)第10.01条の規定に適合する場合、当該留置権の解除が必要な貸主によって書面で承認、許可又は承認された場合、又は(Iv)当該留置権の管轄を受けている財産が保証人が所有している場合は、保証人が以下(C)項に従ってその担保義務を解除するとき；
(B)行政エージェントまたは担保エージェントが第7.01(I)節で許可された任意の財産留置権保持者が任意のローン文書に従って付与または保有している任意の財産の留置権を解除するか、またはその財産の留置権を副次的な地位に置くこと
(C)任意の付属保証人が、本契約によって許可された取引または指定によって、もはや制限された付属会社ではなく、または排除された付属会社となった場合、付属保証人は、保証項目の下での義務を自動的に解除しなければならない提供保証人が、高収益手形または再融資を許可する任意の保証人、無担保定期融資、または再融資または任意の二次融資を許可するその保証人に継続している場合、そのような解除は発生しない
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(D)いかなる付属保証人がもはや重要な付属会社でない場合(担当者の書面による証明)、(I)当該付属会社は、任意の担保項目の下での義務を自動的に解除しなければならず、(Ii)当該付属会社によって付与された任意の留置権又は当該付属会社の持分保有権は自動的に解除されなければならない提供当該付属会社が、高収益手形またはその任意の再融資許可、無担保定期融資、またはその再融資または任意の二次融資を許可する保証人を継続している場合、上記の解除は生じない；
(E)(E)(X)担保代理人は、貸金者のさらなる同意を必要とせず、担保代理人または第7.03(U)節に従って発行された他の債務を許可する所有者、または第7.03(Y)、(Aa)または(Bb)節に従って発行または生成された債務保持者の他の代表と第1の留置権債権者間合意を締結または修正することができる平価通行証債務及び/又は(Ii)担保代理人又は債務保持者の他の代表と締結された第2の留置権債権者間合意によれば、この協定は、留置権よりも低いレベルの担保の留置権によって第7.03節で許可された義務を保証することを可能にし、(Y)担保代理人は、任意の他の留置権を許可するか否かに関する責任者の責任者の証明書に完全に依存することができ、(Z)担保代理人が締結する任意の第1の留置権債権者間合意又は第2の留置権債権者間合意は、担保当事者に対して拘束力を有するべきである
行政エージェントが随時提出する要求に応じて、必要な貸金者は、行政エージェントの権力を書面で確認しなければならない：特定のタイプまたはプロジェクトの財産に対するその権益を解除または従属するか、または本9.11節に従って任意の保証人の担保下での義務を免除しなければならない。本9.11節に規定するいずれの場合も、行政エージェントは迅速に(かつ各貸主が取消不能に行政エージェントを許可する)融資文書及び本9.11節の規定に基づいて、融資文書の条項及び本9.11節の規定に基づいて、融資文書の条項に基づいて、適用される借主側に合理的に要求された文書を提出し、当該担保が譲渡及び担保権益から当該担保に解除又は従属していることを証明し、又は当該保証人が担保下での義務を解除されたことを証明する
9.12節です。その他代理；警備員、第4号配置員とマネージャー、第5号配置員修正案、第6号配置員修正案、第7号配置員修正案、第7号合同簿記管理人修正案。すべての貸金人に適用される権利、権力、義務、責任、責任または義務に加えて、本プロトコルのトップページまたは署名ページ上で、共同簿記管理人、手配人、連席管理人または書類代理人として決定された貸手または他の者は、本契約項のいずれの権利、権力、義務、責任または義務を有さない。前述の規定を制限することなく、任意の貸金者または他の人は、任意の貸金者とあるか、または任意の貸金者と任意の受託関係があるとみなされてはならない。各貸手は、本契約を締結することを決定するか、または本合意の下で行動しないかを決定するときに、そのように決定された貸手または他の人にも依存しないことを認めている
9.13節。補充行政代理を委任する
(A)本協定及びその他の融資書類の目的は、いかなる司法管区のいかなる法律にも違反してはならず、銀行会社又は協会が当該司法管轄区域において代理人又は受託者として業務を処理する権利を拒否又は制限することである。本協定または任意の他の融資文書に従って訴訟が提起された場合、特に任意の融資文書が強制的に実行される場合、または行政エージェントが任意の司法管轄区域の任意の現行または将来の法律のために、本協定または任意の他の融資文書で付与された任意の権利、権力または救済措置を行使することができないと判断した場合、またはこれに関連する任意の他の必要または必要な行動をとる場合、行政エージェントは、単独の受託者、共同受託者、共同受託者として追加的な個人または機関を任命することをここで許可することが認識される。行政エージェント，付属エージェント，行政エージェントまたは行政連携(ここでは単独で補完行政エージェントと呼び，総称して補完行政エージェントと呼ぶ)
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(B)行政エージェントが任意の担保について補充行政エージェントを指定する場合、(I)本プロトコル又は任意の他の融資文書は、行政エージェントが当該担保について行使し、帰属又は譲渡することができる各権利、権力、特権又は責任は、当該補充行政エージェントによって行使することができ、かつ、当該補充行政エージェントのみが当該担保について当該等の権利、権力及び特権及び当該等の責任を履行するために必要な範囲内で行使することができる。融資文書にロードされ、補充行政エージェントに対して契約および義務を行使または履行することが必要である は、行政エージェントまたは補足行政エージェントに適用され、行政エージェントまたは補足行政エージェントによって強制的に実行されてもよく、(Ii)本条第IX条および第10.04および10.05節で言及された行政エージェントの規定は、補充行政エージェントの 利益に適合すべきであり、行政エージェントに対するすべての言及は、行政エージェントおよび/または補足行政エージェントへの参照とみなされるべきである
(C)行政代理人によってこのように委任された任意の補充行政代理人が、より十分かつ確定的にこれらの権利、権力、特権および責任を彼またはその確認に付与するために、任意の借り手に任意の書面を提供することを要求する場合、行政代理人の要求に応じて、借り手は、借入者に、任意のおよびすべての文書を直ちに署名、確認および交付させるべきである。任意の補充行政エージェントまたはその後継者が死亡し、行動能力を喪失し、辞任または免職された場合、法的に許容される範囲内で、補充行政エージェントのすべての権利、権力、特権および義務は、新しい補充行政エージェントが任命されるまで、行政エージェントによって行使されなければならない
第9.14節。いくつかのERISAは重要です
(A)各貸手(X)は、本合意の貸手となった日から、当該人が本協議の貸手となった日から、当該人がもはや本協議の貸手ではない日まで、行政代理及び各第5号改正案の首席コーディネーター及びそのそれぞれの関連者の利益のために、疑問を生じないために、借主又は他の貸手又は借主又は任意の他の貸手の利益のために、少なくとも次の事項のうちの1つが真実であることを保証する
(I)貸主は、融資、信用状、または循環信用承諾に関連する1つまたは複数の福祉計画の計画資産(“計画資産条例”の意味に適合する)を使用しない
(2)PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定されたいくつかの取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)が、このような貸手が入る、PTE 96-23に適用される1つまたは複数のPTEに規定される取引免除融資、信用状、循環信用約束、本協定に参加、管理、履行し、
(Iii)(A)貸金人は、適格な専門資産管理人(PTE 84-14第VI部分に指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合格した専門資産管理人は、融資者を代表して投資決定を行い、融資の締結、参加、管理及び履行、br}信用状、循環信用承諾書及び本合意、(C)融資の締結、参加、管理及び履行、循環信用コミットメントおよび本プロトコル は、PTE 84-14第I部分(B)~(G)セクションおよび(D)項の要件を満たす。貸手によれば、貸手が融資、信用状、循環信用承諾、および本プロトコルに入る、参加、管理および履行することについては、PTE 84-14第I部分(A)セグメントの要件に適合するか、または
(Iv)行政代理人と貸手との間で書面で自己決定することができる他の陳述、保証、およびチェーノ
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(B)また、前(A)項(I)項に規定する別の陳述、保証及び契約が提供されていない限り、当該貸金人は、前条(A)第1項(Iv)項に規定する別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手は、さらに(X)表示及び保証を行い、当該者が本合意の貸金者となった日から、当該者がもはや本協議の貸金者でない日まで、および各修正案第5号の先頭配置人およびそれらのそれぞれの関連者は、疑問を生じないように、借り手または任意の他の融資者または借り手または任意の他の融資者の利益のために、行政エージェント、任意の第5号修正案の先頭に人またはそのそれぞれの関連する当事者の任意の担保または資産(行政エージェントに本プロトコルの下の任意の権利、任意の融資文書、またはこれに関連する任意のbr文書を保持または行使することを含む)を受信者として使用してはならない
(C)行政エージェント及び各修正案第5号は、主にここで融資者に通知するように配置されており、各当事者は、投資提案を提供することを承諾しないか、または受信者として本プロトコルで行われる取引に関連する提案を提供することを承諾せず、この人は、この人またはその関連会社(I)が融資、信用証、循環信用承諾書、本プロトコルおよび任意の他のローン文書に関連する利息または他の支払いを得ることができるので、(Ii)br)融資の収益を延長することを確認することができるので、融資者が利息を支払う信用状または循環信用承諾額より低い金額(br}または(Iii)は、構造費、承諾料、分散費、融資費、前払い費用、引受費、行政代理費または担保代理料、使用料、最低使用料、信用証費用、前払いまたは代替取引費、修正費、手数料、手数料、使用料、最低使用料、信用証費用、または代替取引費を含む本契約者が行う取引、融資書類または他の取引に関連する費用または他の支払いを受け取ることができる。定期保険料、銀行引受手数料、破損費又はその他の事前解約料又は上記に類似した費用
第十条
雑類
第十一条。改訂など.本プロトコルには別の規定があることに加えて、必要な融資者および借り手または適用される貸金者が(場合に応じて)書面で署名されない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正または放棄、および借主または任意の他の融資者の任意の乖離に対する同意は無効であり、各放棄または同意は特定の場合にのみ有効であり、与えられた特定の目的にのみ適用される提供以下(H)項に記載の任意の修正または免除は、借入先および融資項目の適用に必要な循環信用貸主または必要な融資貸主の同意を得るだけである提供, さらに進むどのような修正、放棄、または同意もできません
(A)直接影響を受けた各貸主の書面同意を得ず、任意の貸金者の承諾を延長または増加させる(4.02節に規定された任意の条件を放棄するか、または任意の違約、強制的な返済または強制的な減少約束を放棄することを理解すべきであり、いかなる貸金者の任意の約束を延長または増加させるためのいかなる約束を構成してはならないことを理解すべきである)
(B)直接影響を受けた各貸金者の書面の同意を得ず、第2.07又は2.08節に従って元金又は利息の支払を延期する任意の所定の日又はその金額を減少させるが、任意の強制的な定期融資前払いを放棄(又は修正)することは、任意の所定の元金又は利息支払日を延期することを構成すべきではなく、第1留置権レバレッジ率、高度保証レバレッジ率又は総レバレッジ率の定義の任意の変化、又は各場合において、その構成要素定義では、いかなる金利の低下または免除も構成されてはならない)
(C) 直接影響を受けた各貸主の書面の同意なしに、任意の融資または信用状借款の元金または本明細書に規定された金利を低下させるか、または(本節10.01第2ただし本第(Iii)項の規定を除く)本条項または任意の他の融資文書に従って支払われるべき任意の費用または他の金額は、第1の留置権レバレッジ率、総レバレッジ率または高度保証レバレッジ率の定義、または各場合においてその構成要素定義の任意の変化が金利の低下を構成しないことは言うまでもない提供違約率の定義を修正するか、または借り手が違約率で利息を支払う義務を免除するには、必要な貸手の同意を得るだけでよい
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(D)直接その影響を受けた各貸主の書面の同意を得ずに、本条項10.01節、必要な循環クレジット貸主、必要な融資者、必要な融資機関、または比例配当または第2.05(B)(V)(Y)、2.06(C)、8.04または2.13節のいずれかの規定を変更する
(E)第7.04節または第7.05節で許可された取引を除いて、各貸手の書面による同意を得ずに、任意の取引または一連の関連取引の全部またはほぼすべての担保を解除する
(F)第7.04条または第7.05条に許可された取引を除いて、各貸金者の書面による同意なしに、すべてまたは実質的にすべての保証の合計価値を解除する
(G)この影響を直接受ける各貸手の書面同意を必要とすることなく、すべての貸手が利用可能かどうかを考慮することなく、利子期間という言葉の定義を修正し、6ヶ月を超える間隔を可能にする
(H)第7.14節または関連する任意の定義を修正、放棄、または他の方法で修正する(第7.14節で定義されたそのような用語の使用に限定される)、または適用されていない循環クレジット手配項の下で必要な融資融資者の書面同意によって履行または遵守できなかった任意の違約または違約イベントを放棄する(これらの必要な融資融資者は融資同意としてすべきである)提供しかしながら、(Br)(H)項に記載された修正、免除、および他の修正は、適用される循環クレジット手配の下で必要な融資融資者以外の任意の貸主の同意を得ることを要求すべきではない
(I)所望の循環クレジット貸主の同意なしに、第4.02節の1つまたは複数の循環クレジット配置における任意のクレジット延期に関する任意の条件を放棄する
(J)いかなるローンを保有している貸主の書面による同意もなく、いかなるローンの貨幣種も変更する
そしてさらに提供すれば(I)上記要求の貸主以外の各信用状振出者によって書面で署名されない限り、本協定項における信用証発行者の権利または義務に影響を与えないか、またはその発行または発行される任意の信用状に関連する任意の信用状申請に影響を与えてはならない任意の修正、放棄または同意、(Ii)上記要求の借主以外の任意の修正、放棄または同意は、本合意項における旋回放出者の権利または義務に影響を与えてはならない。(br}(Iii)上記要求の貸主に加えて、行政エージェントの権利または義務に影響を与えないか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って管理エージェントに支払われるべき任意の費用または他の金額を修正、放棄または同意してはならない；および(Iv)許可されていない貸主の同意は、条項10.07(I)を修正、放棄、または他の方法で修正してはならず、その融資の全部または任意の部分は、修正、放棄、または他の修正時にSPCによって資金を提供する。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、違約貸主は、本合意項の下でのいかなる修正、免除または同意を承認する権利がないが、貸手の同意を得ず、その貸手の約束を増加または延長してはならない(言うまでもなく、いかなる違約融資者が保有しているか、または保有とみなされている任意の約束または融資は、本合意の下での貸手の投票投票時に、貸手の同意を得る必要がある)。
上記の規定にもかかわらず、本プロトコルによって許可される任意の第1の留置権債権者間合意、任意の第2の留置権債権者間合意、または本合意によって許可される他の債権者間合意または配置については、第1の留置権債権者間合意、第2の留置権債権者間合意、または本合意によって許可される他の債権者間合意または手配の条項が明確に規定されており、第7.03節で許可された債務を増加させるためには、融資者がいかなる修正または補足を行うことに同意する必要はない(いかなる修正または補充も理解されなければならない
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適用される債権者間合意は、行政代理の好意的決定により、前述のように実現される提供このような他の変化は、いかなる実質的な点でも貸手の利益に不利ではない)提供, さらに進む行政代理人が事前に書面で同意しなかった場合、このような合意は、本契約の下または任意の他の融資文書項目における行政代理人の権利または義務に修正、修正、または他の方法で影響を与えてはならない。
上記の規定にもかかわらず、必要な貸金者、行政代理、および借り手の書面の同意を経て、本プロトコルを修正することができる：(A)本プロトコルに1つ以上の追加的なクレジット手配を追加し、契約の下で返済されていない期限までの融資期間の時間延長を可能にし、これに関連する累積利息および費用を、ドル定期融資、ユーロ定期融資、ドルB-2定期融資と本合意および他の融資文書の利益を比例的に共有することを可能にする。ドルB-3期ローンおよび循環クレジットローン、ならびにこれに関連する計算されるべき利息および費用、ならびに(B)必要な貸手を決定する際に、このようなクレジット手配を有する貸主を適切に含む
上記の規定にもかかわらず、本プロトコルおよび任意の他の融資文書は、(X)曖昧性、誤り、漏れ、欠陥を是正または是正するために、(Y)技術的または非実質的な行政変更を実施するため、または(Z)本プロトコルを修復するか、または適用される融資文書中の不正確な交差参照または同様の不正確な点を修復するために、行政エージェントおよび借り手が同意した場合にのみ修正することができる。第10.01節にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、子会社が署名した本協定に関連する保証、付属保証文書、および関連文書は、行政エージェントが合理的に決定した形態を採用することができ、本合意と共に、借り手の要求は、他の貸手の同意を得ることなく、行政エージェントの同意の下で修正、補充および放棄することができ、このような修正、補充または放棄が(I)現地法律または現地弁護士の提案を遵守するためのものである場合、(Br)(Ii)は、曖昧性、漏れ、漏れを解消するために、(I)現地の法律または現地弁護士の提案を遵守するためのものである。エラーまたは欠陥、または(Iii)は、保証、担保保証文書、または他の文書を本プロトコルおよび他の融資文書と一致させる
本協定または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、借り手および行政エージェントは、第2.14節に従って任意の増分修正案を締結することができ、第2.19節に従って再融資修正案に署名し、第2.16または2.18節に基づいて延期協定に署名することができ、この増分修正案、再融資修正案および延期協定は、いかなる場合においても、いかなる融資文書の他の他の当事者のさらなる行動または同意を必要とすることなく、本協定および他の適用可能な融資文書の条項を効果的に修正することができる
第十十二条。他との通信を通知する
(a) 一般情報それは.本契約に別途明確な規定がない限り、本契約項の下または任意の他のローン文書に規定されるすべての通知および他の通信は、書面(ファクシミリによる送信を含む)を採用しなければならない。このようなすべての書面通知は、適用可能なアドレス、ファックス番号、または電子メールアドレスに郵送、ファックスまたは配信されなければならず、本プロトコルは、以下に示すように、電話を介したすべての通知および他の通信が適用可能な電話番号に送信されることを明確に許可する
(I)借主、行政エージェント、信用状振出人または運転貸手に送信された場合、その人に指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、または当該当事者が他の当事者への通知において指定した他の住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号に添付表10.02に送信する
(Ii)任意の他の貸主に送信する場合は、その行政アンケートで指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、または当該当事者が借り手、行政エージェント、信用証発券者および運転融資機関への通知において指定された他の住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号を送信する
このようなすべての通知および他の通信は、(I)関連当事者の実際の受領書、および(Ii)(A)自分の手または宅配便で配信されている場合、関連するbr}当事者またはその代表によって署名され、(B)郵送である場合、メールを預けた4(4)営業日に前払いされ、(C)ファクシミリ配信である場合、電話で送信および受領書を確認するとき、および(D)もし である場合、(I)関連当事者の実際の受領書、および(I)このような通知および他の通信は、以下の以前に発生したときに送信または発行されるものとみなされるべきである
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は電子メールで渡される(交付形式は第10.02(C)節の規定により制約される)；提供第二条行政代理、信用状振出人及び揺動限度額貸主への通知及びその他の通信は、これらの者が実際に受信した後にのみ効力を発揮することができる。いずれの場合も，音声メール情報は本プロトコルでの通知，通信，または を確認することはできない
(b) ファックス文書と署名の効力それは.貸出ファイルは、ファクシミリまたは他の電子通信方式で送信および/または署名することができる。適用される法律に適合する場合、任意のこのような文書および署名の効力は、人工的に署名された原本と同等の効力を有し、すべての貸金者、代理人、および貸手に対して拘束力を持たなければならない
(c) 代理人と貸手の依存それは.行政エージェントおよび融資者は、(I)このような通知が本プロトコルに規定された方法で発行された、不完全またはその前または(br}の後に本プロトコルによって規定された任意の他の形態の通知を含む)または(br}の後に本プロトコルに規定された任意の他の形態の通知を含む)借入者またはその代表によって発行される任意の 通知に依存して行動する権利があり、または(Ii)受信者によって理解されているその条項は、その任意の確認書とは異なる。借り手は、その人が重大な不注意または故意に不当な行為をすることなく、借り手またはその代表が発行した各通知に依存して生じるすべての損失、費用、費用、および債務を、各代理人関係者および各貸金者に賠償しなければならない。行政エージェントへのすべての電話通知は行政エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方が録音に同意した
第十十零零三条。 放棄なし；累積救済。任意の貸主または行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、救済、権力または特権を行使または遅延させることができず、そのような権利、修復、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、本プロトコルの下の任意の権利、修復、権力または特権を単一または部分的に行使することはできず、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、救済、権力または特権の行使を妨げることもできない。本協定に規定されている権利、救済措置、権力および特権、ならびに他のローン文書に規定されている権利、救済措置、権力および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済措置、権力、および特権も排除されない
第十十四条。弁護士費と支出。借り手同意：(A)発効日の再記載が発生した場合、行政代理の支払いまたは返済、手配人、第4号改訂手配人、第5号改訂手配人そして第6号修正案、第7号改正案、第7号改正案及び第7号共同簿記管理人は、本協定及び他の融資文書の準備、交渉、シンジケート及び実行に関連するすべての合理的かつ根拠のある自己負担費用及び支出、並びに本協定及びその条項の任意のbr}の改訂、放棄、同意又はその他の修正(これにより予想される取引が完了したか否かにかかわらず)、本協定及び
で行われる取引を完了し、管理する。Searman&Sterling LLPを含むすべての弁護士費と各関係司法管轄区の1人の地元弁護士は貸金人の全体的な利益に対して重大な意義があり、(B)行政代理、整理員、第4号改訂、第5号改訂、第6号改訂、第7号改訂及び第6号改訂を支払うか返済する6人のチーフシフト員
7本契約または他の融資文書の下の任意の権利または救済措置を実行する際に発生するすべての合理的および根拠のある自己支払い費用および費用(任意の法律手続き、任意の債務救済法の下の任意の手続き中に発生するすべてのそのような費用および費用、ならびに行政代理の弁護士、コーディネーター、第4号修正案、第5号修正案、第6号修正案、第7号修正案および第4号修正案を含む)のすべての弁護士費と連携して簿記管理人および各貸金者
と連携する6人の首席シフト員7簿記管理人と連携)。上記のコストおよび支出には、すべての合理的な検索、記録、記録および所有権保険費用、およびそれに関連する費用、およびその他(10.04(A)節では合理的である)および記録されている任意のエージェントによって発生する自己負担費用が含まれなければならない。10.04節のプロトコルは、総引受支払いが終了し、他のすべての債務を返済した後も有効である。借り手は、このような費用を詳細に記載した領収書を受け取ってから10(10)営業日以内に本条項に規定されているすべての満期金額を支払わなければなりません。任意の貸手が、満了時に、本プロトコルまたは任意のローン文書に従って支払われるべき任意の費用、費用、または他の金額を支払うことができない場合、行政エージェントは、借り手に代わってその金額を支払うことを自ら決定することができる
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第十十五条。借り手の賠償と責任制限
(A)本契約で想定される取引が完了したか否かにかかわらず、借り手は、代理に関係するすべての者、各貸主及びそのそれぞれの付属会社、役員、高級職員、従業員、弁護士、代理人、受託者、投資顧問及び事実弁護士(総称して被賠償者と呼ぶ)を賠償し、すべての責任、義務、損失、損害、処罰、クレーム、要求、訴訟、判決、訴訟、費用、任意の種類または性質の支出および支出(弁護士費を含むが、法律費用および支出の場合は、1人の弁護士がすべての被賠償者に対して全体として合理的かつ文書記録された費用、支出および他の費用に限定され、合理的に必要であれば、各関連司法管轄区域のすべての被賠償者に貸金人の利益に重要な地元弁護士を支払い、利益衝突が発生した場合にのみ、各関連司法管轄区域において同様の影響を受けた被賠償者のために弁護士を1人増加させる)任意の種類または性質の費用または性質を、任意の時間に課すことができる。(A)任意のローン文書または任意の他のプロトコルの署名、交付、実行、履行または管理、(br}は、行われるべき取引または進行しようとする取引の完了に関連して交付された手紙または文書、(B)任意の約束、(B)任意の約束、またはそのような被弁済者のために、またはそのような被支払者のために招いたり、または引き起こされたものであってもよい。融資または信用状またはその得られた金額の使用または提案用途br(信用状発行者が信用状の下での支払い要求の償還を拒否することを含み、その要求に関連する伝票が信用状の条項に厳密に適合していない場合), (C)借主、任意の子会社、または任意の他の融資者が現在または以前に所有または経営している任意の財産上で、またはその物件から実際に有害物質が存在または漏洩しているといわれている任意の環境責任、または借り手、任意の子会社または任意の他の貸手に関連する任意の環境責任、または(D)上記の任意の内容に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続き、契約、侵害行為または任意の他の理論(任意の未解決または脅威に対するクレーム、調査を含む任意の調査、準備、または弁護を含む。訴訟または法的手続き)であって、任意の保護者がその一方であるか否か(上記のすべての保障責任)にかかわらず、 は、すべての場合、保護者の不注意によって引き起こされるか否か、またはその不注意によって引き起こされるか否かにかかわらず、提供任意の被補償者の場合、(X)被補償者またはその任意の関連会社、取締役、その高級職員、従業員、弁護士、代理人または代理弁護士の深刻な不注意、信用を守らないまたは意図的な行為が不適切であるため、または(Y)被補償者または任意のbr関連会社、取締役、アリペイの人員、従業員、弁護士、代理人または代理弁護士の深刻な不注意、約束を守らない、または故意に不適切な行為、または(Y)被補償者または任意のbr関連会社、取締役、取締役、管轄権のある裁判所による控訴不能の最終判決によって決定された賠償を受けた者の上級者、従業員、弁護士、代理人、または代理弁護士
(B)代理人関係者、貸手およびそれらのそれぞれの共同会社、役員、上級職員、従業員、弁護士、代理人、受託者、投資コンサルタントおよび実際の弁護士(総称して貸手関係者と総称する)は、IntraLinksまたは他の同様の情報伝送システムを介して取得された本プロトコルに関連する任意の情報または他の材料を使用することによるいかなる損害にも責任を負いず、いかなる貸手関係者または任意の貸金者も、いかなる特別な、懲罰的、懲罰的なものでもない。本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する間接的または後果的損害、または本プロトコルまたは他の融資文書に関連する活動によって生じる間接的または後的損害(有効日の再記載の前または後にかかわらず)。調査、訴訟、または他の手続きが第10.05項の賠償が適用される場合、調査、訴訟または訴訟が任意の貸手、その取締役、株主または債権者または貸手関係者または任意の他の人によって提起されるか否かにかかわらず、いかなる貸手関係者が当事者であるか否かにかかわらず、本契約または任意の他の融資文書による任意の取引が完了したか否かにかかわらず、そのような賠償は有効でなければならない。この条項10.05に基づいて支払われるべきすべての金額は、要求されてから10(10)営業日以内に支払われなければなりません提供, しかし、当該貸主関係者は、速やかにこの金を返還しなければならないが、司法又は仲裁の最終的な控訴不能裁定を限度とする、すなわち、10.05節の明示的条項によれば、当該賠償者は、支払いに関する賠償又は分担権利を得る権利がない。本節10.05のプロトコルは、行政代理辞任、任意の貸金者交換、総引受支払い終了、および他のすべての債務の償還、弁済または解除後も有効である
第十百六十六条。金を保留する。借り手またはその代表が任意の代理人または貸金人に支払う任意の金、brまたは任意の代理人または任意の貸金人は、その相殺権を行使し、その支払いまたはそのような相殺の収益またはその任意の部分は、その後、無効が宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄されるか、または要求される(代理人または貸手によって適宜達成された任意の和解合意を含む)受託者、管理者、または任意の他の当事者に返済され、任意の債務者の項目の下の任意の訴訟に関連する
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救済法またはその他の規定は、(A)回収された範囲内で、履行しようとしていた債務または一部の債務が回復し、引き続き全面的に発効しなければならない。(B)各貸金者は、任意の代理から回収または返済された任意の金額の適用シェアを行政エージェントに支払うことにそれぞれ同意することを要求し、その要求の日から当該金を支払う年利まで、適用される隔夜銀行融資金利の日からの利息に等しい
第十十七条。後継者と譲り受け人
(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれの相続人及び本プロトコルによって許可された譲渡に対して拘束力を有し、その利益に適合しているが、各貸手が事前に書面で同意していない場合は、持株会社及び借り手は、本プロトコルの下の任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならず(第7.04条に許可されたものを除く)、任意の貸金者は、このような譲渡が発効する直前又は後に、そのような譲渡の直後又は後に、(I)適格な譲受人に譲渡することができない(違約貸主を除く)。第10.07(L)節によれば，(B)譲渡者が持株会社又はその任意の子会社の譲受人である場合は，第10.07(M)又は(C)節によれば，譲渡者 は，当該譲渡が発効する直前又は後に，債務基金付属会社であり，第10.07(P)節，(Ii)第10.07(E)節の規定により参加する方法である。(Iii)第10.07(I)節の規定に従って、第10.07(H)または(Iv)節に制限された担保権益質をSPCに譲渡する(本契約の任意の方向にその譲渡または譲渡の他の企みは無効)；提供, しかし、いかなる逆の規定があっても、(X)いかなる貸金者も、(I)違約貸金人、(Ii)自然人又は(Iii)持株会社、借主又はそれらのそれぞれの子会社又は関連会社のいずれかに、(I)違約貸金人、(Ii)自然人又は(Iii)持株会社、借り手又はそのそれぞれの子会社又は関連会社のいずれかに譲渡又は譲渡してはならない(第2.05(A)(Iv)条に規定する定期融資を除く)。第10.07(L)節又は(Br)第10.07(M)節又は他の方法で明示的に許可された範囲内)及び(Y)借主の同意なし(無理な抑留ができない)、貸手は、(I)そのような譲渡又は譲渡が循環信用貸主に譲渡されない限り、又は(Ii)第8.01(A)節における違約事象又は借入者についてのみ、第8.01(F)節又は“br”(G)節が発生し、継続している提供借り手は、借り手の担当者が書面通知を受けてから15(15)営業日以内にこれに反対しない限り、循環信用手配に関連する任意の定期融資または参加の譲渡に同意したとみなさなければならない。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な条項も、本プロトコルによって許可されたそのそれぞれの相続人および譲受人、第10.07(E)節に規定された参加者、および本プロトコルが明示的に規定した賠償者を除く)が、本プロトコルによって享受またはbr項のいずれかの法律または平等法の権利、救済またはクレームを付与すると解釈してはならない
(B)(I)次の(B)(Ii)段落に記載された条件に適合する場合、任意の貸金者は、本プロトコル項目の下でその全部または一部の権利および義務(その全部または一部の約束およびその時点で不足している融資(本条項10.07(B)項の場合を含む、参加信用証債務および旋回限度額融資を含む)を1つまたは複数の譲受人(譲受人)に譲渡し、以下の当事者の書面同意を事前に取得することができる(このような同意は、無理に抑留または遅延されてはならない)
(A)借り手、提供借り手の同意を必要としない：(I)融資の主要なbr銀団に関連しており、(Ii)定期融資の全部または一部を貸主、融資者の関連会社または承認基金に譲渡する、(Iii)循環信用承諾または循環信用に関連するリスクを譲渡する、(br}第8.01(A)条に規定される違約事件が発生した場合、または借り手についてのみ、8.01(F)または(G)節が発生して継続しているか、または(V)第10.07(L)節または第10.07(M)節に従って融資の全部または一部を譲渡する
(B)行政エージェント；提供第10.07(L)節または第10.07(M)節によれば、(I)定期融資の全部または一部を、別の貸手、貸手の関連会社または承認基金、または(Ii)全部または一部の融資に譲渡し、行政代理の同意を必要としない
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(C)譲渡時の各信用状発行人；提供信用状発行者の同意を必要としない、循環信用承諾または循環信用リスクとは無関係な譲渡
(D)スイングライン貸手；提供循環信用承諾或いは循環信用リスク開放と関係のない譲渡は、回転限度額融資者の同意を得る必要がない
(2)譲渡は以下の付加条件の制約を受けるべきである
(A)貸主又は融資者又は承認基金の貸主又は付属会社に譲渡されない限り、又は貸主が承諾した全ての残り金額又は任意の種類の融資を譲渡しない限り、貸金者の承諾額又は融資額(譲渡譲渡行政代理人が決定された日から決定される)は、借主及び行政代理人が別途同意しない限り、5，000，000ドル(例えば、循環信用手配に属する)又は1，000，000ドル(例えば、定期融資に属する)未満であってはならない提供(1)8.01(A)、(F)または(G)項の違約イベントが発生し、継続している場合、借り手の同意は不要であり、(2)各貸主およびその付属会社または承認された基金について、そのような金額をまとめなければならない
(B)各譲渡の当事者は、譲渡および負担を行政エージェントに提出し、署名しなければならない
(C)10.07(M)節による譲渡の場合を除き，譲渡者が借主でない場合は，行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない
本項(B)項は、いかなる貸手も、その全部又は一部の権利及び義務を異なる融資機関に非比例で譲渡することを禁止しない
本プロトコルの下の任意の違約貸主の権利および義務のいかなる譲渡についても、そのような譲渡は有効にされてはならず、かつ、本プロトコルに規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な割り当て後に、総額の十分な追加金を行政エージェントに支払わなければならない(直接支払い、譲受人の購入参加または二次参加または他の補償行動であってもよく、借り手および行政エージェントの同意を介して資金を提供することを含む、以前に申請されたが、違約貸主によって資金を提供する融資の適用比率シェアではなく、(X)全額支払違約貸金者未払い管理代理又は本契約項のいずれかの貸金者のすべての支払債務(及びその計上利息)、並びに(Y)すべての融資及び参加信用状及び運転融資におけるその全ての割合シェアを比例的に買収(適宜出資)する。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない
(C)行政代理は，第10.07(D)項に規定する譲渡を受けて記録することを前提として，各譲渡及び仮説に規定されている発効日から後，第10.07(M)条に規定する譲渡を除いて，同項の譲渡及び仮説項の下の合格譲受人は，本協定の一方であり，当該譲渡及び譲渡された権益の範囲内で，本プロトコル項の下で貸金者の権利及び義務を有し，当該譲渡及び仮定項の下で貸金人の権益を譲渡する範囲内で，本合意項における義務を解除しなければならない(なお，当該譲渡及び仮定項の下で貸金者の権益を譲渡する範囲内で，当該譲渡及び仮説に規定されている権益の範囲内で，当該合意項の下で貸手の権利及び義務を享受しなければならない。譲渡および仮定が、本プロトコルの下で融資者のすべての権利および義務をカバーしている場合、融資者は、もはや本プロトコルの一方ではないが、譲渡の発効日前に発生した事実および状況に関する第3.01、3.04、3.05、10.04および10.05節の利益を享受する権利を継続しなければならない)提供影響を受けた当事者が別の明確な約束を持っていない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、その貸主が違約貸金者であることによって生じる本合意項の下のいかなるクレームを放棄または免除することにはならない。融資者がその手形を提出することを要求し、譲渡すべきであり、借り手(自費)は手形に署名し、譲受人貸手に渡さなければならない。貸金人が本合意項目の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡を行い、第(C)項に該当しない場合は、本協定の場合、貸手は、第10.07(E)項に従ってその権利及び義務を売却する参加者とみなされる
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(D)この目的のためにのみ借り手の代理人として行動する行政エージェントは、行政エージェント事務室に、それに交付された各譲渡及び仮定、各付属貸手の譲渡及び仮定、並びに借り手が第10.07(M)条に従って行政代理に交付された任意の融資のキャンセル通知の写しを保存し、貸金人の名称及び住所、融資の承諾及び元本(及び関連利息金額)、信用状債務(未返済金額を指定する)を記録するための登録簿を保存すべきである。第2.03節に規定する信用状借款及び満期金額は、貸主毎に本契約条項に基づいて時々(登録されている)ためである。登録簿内のエントリは、決定的で明らかな誤りのないものでなければならず、借主、代理人、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意のすべての条項に従って、その名前を登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。この登録簿は、借り手、任意の代理人、および任意の貸手が、合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間および時々閲覧することができる。上記の規定があるにもかかわらず、行政エージェントはいずれの場合も、任意の貸主が関連貸金者であるかどうかを確定、監督または照会する義務がなく、関連貸金者が保有する定期ローンまたは増分定期ローンの総金額を監督する義務もない。行政エージェントの要求に応じて、借り手は、(I)第10.01条に従って提案された任意の改正、同意または免除の提案された発効日の前に、(いずれの場合も、5営業日以上(または行政エージェントが同意する可能性のあるより短い期間))を行政エージェントに提供しなければならない, 第10.01節の任意の改訂、同意または免除の提案発効日前に、(Ii)は、5営業日以上(または管理エージェントが同意する可能性のあるより短い期間)に、この時点で定期融資または増分定期融資を有するすべての債務基金付属会社の完全なリストを管理エージェントに提供する。
(E)任意の貸手は、任意の場合、借り手または行政エージェントの同意または通知なしに、任意の人(自然人を除く)(各参加者)に、本プロトコルの下での貸手の権利および/または義務の全部または一部(その全体または部分的な承諾および/または融資(貸手が信用証義務および/または旋回限度額融資に参加することを含む)への参加を売却することができる提供(I)本プロトコルの下での貸手の義務は不変であり、(Ii)貸手は、この契約の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、代理人、および他の貸手は、本合意の下での貸手の権利および義務について単独でかつ直接的に貸手とのつきあいを継続しなければならない。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、融資者は、本プロトコルおよび他の融資文書を実行する唯一の権利を保持し、本プロトコルまたは他の融資文書の任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認すべきであると規定すべきである提供合意または文書は、参加者の同意を得ず、融資者は、参加者の第10.01節の最初に記載されているが、本に記載されている任意の修正、免除、または他の修正に直接影響を与えることに同意してはならないと規定することができる。10.07(F)節の制約の下で、借り手は、各参加者が3.01節(10.15節の要求に適合する)、3.04節および3.05節の利益(適用された貸手によって)を有する権利を有することに同意し、その程度は、借り手が貸手であり、10.07(C)節に従って譲渡方式でその権益を獲得する程度と同じである。法律の適用が許容される範囲内で、各参加者はまた、貸主であるように、10.09条の利益を享受する権利がなければならない提供その参加者たちはそれが貸手であるように、2.13節の制約を受け入れることに同意した
(F)参加者は、参加者が事前に借り手の書面の同意を得た場合に行わない限り、3.01、3.04、または3.05節に従って、適用された貸手よりも高い参加者の参加を得る権利がある任意の支払いを得る権利がない
(G)参加権を売却する各貸主は、この目的のためにのみ借主である非受託代理人として登録簿を保持し、各参加者の名前および住所、および各参加者の融資または融資文書に規定された他の義務における権益の元本金額(および利息)(参加者登録簿)を登録しなければならない提供貸手は、そのような承諾、融資、融資を決定するために、任意の参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の約束、融資、信用状、または任意の融資文書の下でのその他の義務における参加者の権利に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はない
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米国財務省条例第5 f.103-1(C)節によると、信用又はその他の義務は登録形式で履行されている。参加者名簿のエントリは、明らかな誤りがない場合に決定的であり、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，代理人(代理人として)は参加者名簿を維持する責任を負わない
(H)任意の貸主は、FRB銀行への義務を保証する任意の質権または譲渡を含む、任意の時間において、本合意項の下でのその権利の全部または一部を譲渡することができる(その付記に基づいて(例えば、ある)ことを含む)提供いかなる質権又は譲渡も，当該貸金人の本契約項の下でのいかなる義務を解除してはならない，又はそのような質権者又は譲り受け者が当該貸金者の代わりに本契約当事者とすることができる。
(I)本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、任意の貸手(貸手に付与される)は、本プロトコルに従って提供する義務がある任意の融資の全部または任意の部分を提供するために、融資者が時々書面で指定された特別な目的融資ツールを行政エージェントおよび借り手(SPC)に付与することができる提供(I)本プロトコルのいずれの内容も、任意のSPCが任意の融資に資金を提供する約束を構成しておらず、(Ii)SPCが選択権を行使しないことを選択した場合、またはbr}が融資の全部または一部を提供できなかった場合、融資を付与した融資者は、本プロトコルの条項に従って融資を提供する義務を負わなければならない。本プロトコル当事者は、(I)任意のSPCまたは任意のSPCに選択権を付与することは、コストまたは支出を増加させるべきではなく、他の方法で本プロトコルの下での借り手の義務(第3.01、3.04または3.05条の義務を含む)を増加または変更してはならない；(Ii)SPCは、融資者が責任を負うべき本プロトコル項目の下の任意の賠償または同様の支払い義務に責任を負うべきではない；および(Iii)貸主に付与することは、任意の融資文書の任意の規定の修正、免除または他の修正を承認することを含むすべての目的のためでなければならない。まだ本協定の下で準備されている借入者である.SPCが本プロトコルの下で融資を発行する際には，貸金者に付与された承諾を同程度利用し，このような融資はその融資者によって提供されたものと見なす.本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意のSPCは、事前に借り手および行政エージェントの同意を得ずに、任意の融資について支払いを受ける権利の全部または任意の部分を融資者に譲渡し、任意の格付け機関、商業手形取引業者、または任意の保証または保証または信用または流動性強化プロバイダに融資を提供することに関連する任意の非公開情報を、任意の格付け機関、商業手形取引業者、または任意の保証または保証または信用または流動性強化プロバイダに提供することに関連する任意の非公開情報をSPCに開示することができる
(J)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、(1)任意の貸手は、適用法に従って、それが不足しているすべてまたは任意の部分の融資および所有されている手形に対して担保権益を設定することができ、(2)任意の基金に属する貸手は、その債務または証券の担保の所有者として保証資本 を設定することができる提供受託者が実際に第10.07節の他の規定に適合する貸金人とならない限り、(I)質抵当者は、融資文書に規定されているいかなる義務も免除してはならず、(Ii)受託者は、融資文書中の貸金者の任意の権利を行使する権利がなく、受託者が償還または他の方法で質権の所有権を獲得した可能性がある場合がある。
(K)本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の信用証発券者または揺動限度額貸手は、借り手および貸手に30(30)日を通知した後、それぞれ信用証発券者または揺動限度額貸主の職務を辞任することができる提供当該辞任に関連する30日間の期限が満了したとき又は前に、関連信用証発行人又は旋回貸し付け人は、借り手と協議した後、後任信用証発行人又は旋回貸し付け人(場合に応じて)の後継者として受け入れたいと判断しなければならない。信用状振出人または揺動限度額貸主が辞任した場合、借り手は、このような任命を受けたい貸手の中から、本契約項の下の信用状振出人または揺動額貸主の後継者を指定する権利がある提供借り手は、そのような後継者を指定することができず、関連する信用状発行者または揺動額融資者の辞任に影響を与えるべきではない(場合に応じて)。信用状振出人が信用状振出人の身分を辞任した場合、それは、信用状振出人が辞職して発効した日から返済されていないすべての信用状のすべての権利および義務、およびこれに関連するすべての信用状義務(第2.03(C)条に従って貸主が基本金利ローンを発行することを要求するまたはリスクを負う権利を含む)を含む、信用状発券者のすべての権利および義務を保持しなければならない。揺動額融資者が揺動額融資者の職務を辞任した場合、第2.04(C)節の規定に従って貸手が基本金利ローンを発行することを要求するか、または返済されていない揺動限度額ローンにリスク参加を提供する権利を含む、本プロトコルで規定されているその発行に関する、辞任発効日まで返済されていない揺動限度額ローンのすべての権利を保持する
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(L)違約または違約事件が発生せず、かつ継続している限り、任意の貸金者は、譲渡後に関連貸金者となるか、または関連する貸手となる人に、本プロトコルの下で定期融資の全部または一部の権利および義務を随時譲渡することができる方法である：(X)第2.05(A)(Iv)または(Y)節に記載されたタイプのプログラムに従って、すべての貸手に対してオランダオークションを行い、非比例公開市場で購入する場合は、それぞれ以下のように制限される
(I)貸主を譲渡し、貸手の定期的な融資を購入する関連貸主は、譲渡協定に署名し、本契約添付ファイルJ-1の形態(貸手譲渡および仮定に関連する)を基本的に採用する行政エージェントに渡さなければならない
(Ii)関連貸主は、行政エージェントまたは任意の貸手が貸手にのみ提供する情報を受信することもなく、貸手および行政エージェントのみが参加する電話会議または会議に出席または参加することも許可されないが、第2条の規定により、貸手に送達されなければならない事前返済通知および他の行政通知または承諾の受信権利は除外される
(Iii)関連貸主がいつでも保有する定期借款元金総額は、その時点ですべての未返済定期融資元金総額の25%を超えてはならない(この割合は、関連貸主第提供関連する貸主への譲渡が、関連する貸主が保有するすべての融資の元金総額が関連貸主の上限を超える場合、その超過部分の譲渡は最初から無効である；
(Iv)第(K)項による各譲渡の条件として、行政エージェントは、関連貸金人又は個人の各譲渡について添付ファイルJ-2の形態で通知を受けたものであり、この譲渡が発効した後に関連貸金人を構成することを説明し、この通知によれば、当該関連貸金者は、このような定期融資について行政代理人として訴訟を提起するいかなる権利も放棄しなければならない
各関連する貸手が同意し、それが貸手を兼任する任意の者を買収した場合、直ちに(いずれにしても10営業日以内に)行政エージェントに通知し、各貸手が関連する貸手になった場合、直ちに(いずれにしても10営業日以内に)行政エージェントに通知する。この通知は、要求された情報タイプを含み、添付ファイルJ−2の規定に従って同一の受信者に送信されなければならない。さらに、関連貸主のいかなる譲渡も、関連貸主の譲渡および仮定に基づいて行われなければならない
(M)違約または違約事件が発生せず、かつ継続しており、循環信用借款の収益が、そのような譲渡のいずれかの対価格に資金を提供するために使用されていない限り、任意の貸金者は、(X)第2.05(A)(Iv)または(Y)節に記載されたタイプの手順に従って、第2.05(A)(Iv)または(Y)節に記載されたタイプの手順に従って、本合意項の下での定期融資に関連する権利および義務の全部または一部を持株会社または借り手に比例して譲渡することができる。非比例公開市場で購入しました提供上記(Y)条による譲渡については、
(I)持株会社が譲受人である場合、譲渡、譲渡又は出資後、持株会社は、このような定期融資の元本金額にすべての課税利息及び未払い利息を加えて借入者に寄付したと自動的にみなさなければならない
(I)譲受人が借り手(上記(I)第1項で述べた出資又は譲渡を含む)である場合は、(A)借主にこのように出資、譲渡又は譲渡するこのような定期融資の元金は、その当算及び未払い利息とともに、当該出資、譲渡又は譲渡の日に直ちに自動的に解約及び消滅しなければならない。(B)残りの貸手の未償還定期融資元金総額は、借主が当時保有していた定期融資の廃止及び弁済を反映しなければならず、(C)借主は直ちにこの出資を行政管理機関に通知しなければならない。このような定期融資の譲渡や譲渡は，行政代理機関がこのような通知を受けた後，登録簿に記載されている定期融資の解約状況を反映しなければならない
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(N)第10.01節には、融資者または要求融資機関の定義が逆であるにもかかわらず、必要な融資者および必要な融資機関が(I)任意の融資文書の任意の条項または任意の融資先の任意の乖離条項について同意(または同意)したかどうかを決定するために、任意の修正、修正、放棄、同意または他の行動、または第10.07(O)条に適合する場合には、米国破産法に従って行われる任意の再構成計画に基づいて、他の方法で任意の融資文書に関連する任意の事項に対して行動する。または(Iii)行政エージェント、担保エージェント、または任意の融資者が任意の融資文書について任意の行動をとることを指示または要求するか(またはいかなる行動を取らないか)、または 任意の融資文書に基づいて、任意の関連融資者が同意する権利がない(または同意しない)、他の方法で行政エージェント、担保エージェント、または任意の貸主がそのような行動をとる(または取らない)ことを指示または要求する、および：
(I)要求された貸手がいかなる行動をとるかを計算するすべての目的について、任意の関連する貸主が保有するすべての定期融資は、未返済融資ではないとみなされるべきである
(Ii)すべての貸主または影響を受けたすべての貸手が何らかの行動を取ったかどうかを計算する際に、関連する貸主が保有するすべての定期的な融資は、関連する貸主への行動の影響が他の貸手への影響よりもはるかに深刻でない限り、未償還ではないとみなされるべきである
(O)本プロトコルまたは他の融資文書に逆の規定があっても、各関連貸主がここで同意し、各関連貸主が譲渡および負担を確認すべきであり、借り手または任意の他の貸手が借り手または任意の他の貸手が関連する貸主である場合、または借り手または任意の他の貸主に対して訴訟を開始する場合、関連する貸手が行政エージェントの唯一の裁量権で関連する貸主を任意の方法で代表してその所有する定期的な融資について決定することを行政エージェントに撤回して許可することができない場合、行政エージェントが関連する貸主に投票を指示しない限り、関連する貸手が決定する。この場合、関連貸主は、行政エージェントの指示に基づいて、その保有する定期ローンについて投票しなければならない提供この関連貸主は、任意の再構成計画について、その全権裁量決定権(行政エージェントの指示ではなく)に基づいて投票する権利があり、ただし、任意のそのような再構成計画提案は、関連する貸主ではない定期貸手が持っている同様の債務の提案処理に比例しない方法で、関連する貸主が保有する任意の債務を処理することである。本プロトコルまたは他の融資文書には、各関連貸主がここで同意しており、各関連貸主は、融資文書の下での行政エージェントまたは任意の貸手の責任または義務またはいわゆる責任または義務について行政エージェントまたは任意の貸手にクレームする権利がない(またはクレームに参加するが、その割合で利益を得る受動的な参加者または受信者として除外される)が、行政エージェントまたは任意の貸手が関連する貸手を貸主として扱うクレームは除外される。他の貸主に比例しない方法で(本文書または任意の他の融資文書に明確に規定されているものを除く)
(P)第10.01節に何らかの規定または貸手を要求する定義が逆であっても、貸主および貸手に同意を要求する(または同意しない)任意の融資文書に対する条項または任意の融資者のいかなる逸脱に対しても、任意の修正、修正、放棄、同意または他の行動をとるかどうかを決定するために、(Ii)任意の融資文書に関連する任意の事項に対して他の方法で行動するか、または(Iii)行政エージェントを指示または要求するために、担保代理または任意の融資者は、任意の融資文書または任意の融資文書に従って任意の行動をとる(または何の行動も行わない)、債務基金関連会社が保有するすべての未償還債務および循環信用約束は、必要な融資者が第10.01条に従って任意の行動をとることに同意したかどうかを決定する際に含まれる同意貸主の未返済債務および循環信用承諾総額の50%を占めてはならない(このような債務br基金付属会社では比例して計算される)
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第十八条。守秘契約。各代理人および貸手は、そのような情報を使用または開示することなく、情報を秘密にすることに同意するが、その関連会社およびその関連会社の取締役、上級管理者、従業員、受託者、投資コンサルタント、および代理人に情報を開示することができ、会計士、法律顧問、および他のコンサルタント(そのような情報を開示する人は、そのような情報の秘密性を通知され、このような情報の秘密を指示されることがある)を含む情報を開示することができる；(B)任意の政府当局が要求する範囲内で；(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者；
(E)本プロトコルの10.08節(または借り手が合理的に受け入れられる可能性のある他の規定)と実質的に同じ条項が合意に含まれている場合、第10.07(H)節または第10.07(J)節で示される任意の質権者、本合意項のいずれかの権利または義務の合格譲受人または参加者、または任意の予想される合格譲受人または参加者；(F)借入者の書面の同意の下で；(G)から
本条項10.08違反により、これらの情報が公開可能になる程度、または行政代理、先頭手配人、第4号改正案、第5号改正案、第6号改正案、第7号改正案、第7号共同簿記管理人、任意の貸金人、信用状またはそのそれぞれの任意の関連機関は、非秘密に基づいて融資先または保証人またはそのそれぞれの関連会社以外のソースから取得する(行政代理、首席手配者がその出所を知らない限り, 第4号編成改正案、第5号編成改正案、第6号改正案編成員修正案このような貸手は第7号修正案、第7号修正案、第7号共同簿記管理人、当該等の信用証発行者又はそれらのそれぞれの任意の関連機関は、任意の貸金者に対して守秘義務の制約を受けている；(H)任意の貸手を規制する任意の政府当局又は審査員(全国保険監督者協会又は任意の他の類似組織を含む)；(I)任意の格付け機関の要求(任意のこのような開示の前に、格付け機関は、融資者から受信した貸手に関連する任意の情報を秘密にすることを承諾しなければならないことを理解すべきである)。または(J)本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意の訴訟または手続、または本プロトコルまたは本プロトコルの下または本プロトコルの下の権利の実行に従って行使される任意の救済措置。さらに、エージェントおよび貸手は、本プロトコル、他の融資文書、承諾書、およびクレジット延期に関連する行政および管理を含む、市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダ、ならびに代理店および貸手のサービスプロバイダに、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報を開示することができる。本節10.08の場合、情報とは、任意の融資先またはその関連会社またはその関連会社、取締役、管理者、従業員、受託者、投資コンサルタントまたは代理人から受信された持ち株、借り手、またはその任意の子会社またはその業務に関連するすべての情報を意味するが、任意の貸手がbrを開示する前に任意の代理人または任意の貸手が開示して得られた情報を除く提供発効日の後に借り手側から情報を受信した場合、その情報は、交付時に秘密として明示的に識別されるか、または(Ii)本契約第6.01、6.02または6.03節に従って交付される
10.09節. 相殺.法律で規定されている融資者の任意の権利および救済措置に加えて、任意の違約事件の発生および継続中に、各貸主およびその関連会社および各信用状発行者およびその関連会社は、任意の時間および時々、借り手または任意の他の融資者に事前に通知することなく、借り手(その本人および各貸金者およびその子会社を代表する)が、法律が許容する最大範囲内で、任意およびすべての預金(一般的または特殊、定期または即時、臨時または最終)を相殺および運用するために、そのような通知を放棄することができる。貸手およびその関連する者または信用状発行者およびその関連する者は、任意の場合には、各貸手およびその子会社の貸手またはその付属会社の貸手または口座の債務または他の債務を借りているが、融資者およびその関連者または信用状発行者およびその関連者は、本プロトコル項目の下で、または本プロトコル項目の下で、または任意の他の融資伝票(現在または今後存在するにかかわらず)に従って、融資者およびその関連する側またはその関連する当事者またはその関連する当事者の任意の債務を借りている。そのような債務は、債務または未満期債務であるか、または適用預金または債務とは異なる通貨建てである可能性があるにもかかわらず、代理人または貸金者または付属会社が、本契約または任意の他の融資文書に従って要求されているか否かにかかわらず、提供任意の違約貸主がそのような相殺権を行使する場合、(X)そのように相殺されるすべての金額は、第2.20節の規定に従って、さらなる申請のために行政エージェントに直ちに支払われなければならず、支払う前に、違約貸金者は、それを他の資金から分離し、行政エージェント、信用証発行者、および貸主の利益のために信託保有するものとみなされる。(Y)違約貸金人は迅速に行政代理機関に声明を提供し、その相殺権を行使して違約貸金人が負担する義務に対応することを合理的に詳細に説明しなければならない。本プロトコルに逆の規定があっても、貸主またはその関連者および信用状発行者またはその関連者は、その子会社が守則第7701(A)(30)条に示される米国人でない限り、融資者またはその関連者(どの場合に応じて)が所有する任意の預金または他の債務、または融資先の任意の子会社のための信用または口座を相殺または使用する権利がない
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借り手の間接子会社でもあります各貸手および信用状発券者は、貸手または信用証発行者(場合によっては)が任意のこのような相殺および申請を提出することに同意した後、直ちに借り手および行政エージェントに通知する提供この通知が発行されなかったことは、この相殺と申請の有効性に影響を与えてはならない。行政代理、各貸金人、および各信用状請求書人の第10.09条の下の権利は、行政エージェント、各貸金者、および各信用証発行者が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。上記の規定にもかかわらず、任意の保証人から相殺される金額は、当該保証人の任意の除外交換義務に使用されてはならない。
10.10節目。金利制限。いかなるローン文書にも相反する規定が含まれているにもかかわらず、融資書類に基づいて支払うか又は支払うことに同意した利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利(最高金利)を超えてはならない。任意の代理人または任意の貸手が受け取った利息が最高金利を超えた場合、超過した利息は融資元金に適用され、その未払い元金を超えた場合は借入者に返金される。代理人または貸手が締結した契約、受領されたまたは受信された利息が最高金利を超えるかどうかを決定する場合、その人は、適用法の許容範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約の義務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、利息総額を比例的に分配および分担することができる
第十一条。対応者。本プロトコルおよび他の各ローン文書は、1つまたは複数のコピーに署名することができ、 各コピーは正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーは同じ文書を構成しなければならない。本プロトコルの署名ページの署名コピーおよび互いの融資文書を複写機または他の電子的に提出することは、本プロトコルの元の実行コピーおよびそのような他の融資文書を交付するのと同様に有効でなければならない。代理人はまた、ファクシミリまたは他の電子提出方法によって交付された任意のそのような文書および署名が、人工的に署名された原本によって確認されなければならないことを要求することができる提供未要求または未交付は、複写機または他の電子提出方式によって交付される任意の文書または署名の効力を制限しなければならない。
10.12節目。統合する。本協定は、他の融資文書とともに、双方が本合意の対象とその標的について完全かつ完全な合意を含み、このような標的について以前に達成されたすべての書面または口頭合意の代わりになる。本プロトコルの規定が任意の他のローン文書の規定と競合する場合は、本プロトコルの規定を基準とすべきである提供任意の他の融資文書に代理人または貸手に有利な補足的権利または救済措置が含まれていることは、本プロトコルと競合するとみなされてはならない。各ローン文書は各方面の共同参加の下で起草されたものであり、いずれか一方に不利であるべきではなく、いずれか一方に有利であるべきではなく、その公平な意味で解釈すべきである
第十一条十三条。陳述と保証の存続。本プロトコルおよび本プロトコルまたは本プロトコルに従って交付された任意の他のローン文書または他の文書、または本プロトコルまたは本プロトコルに関連するすべての宣言および保証によれば、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。各代理人および各貸金者は、任意の代理人または任意の貸金人またはそれらを代表して行われる任意の調査にかかわらず、任意の代理人または任意の貸金者が任意の信用延期時に任意の違約を通知または知っている可能性があり、本契約の下の任意の融資または任意の他の義務がまだ返済されていないか、または履行されていない限り、そのような陳述および保証は完全に有効であり続けるであろう
第十十四条。部分的です。本プロトコルまたは他の融資文書の任意の規定が不正、無効または実行不可能と認定された場合、本プロトコルの残りの条項および他の融資文書の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならない。ある特定の管轄区域の条項は無効であり、その条項を他のいかなる司法管轄区域でも無効にしたり、実行できないようにしてはならない
第十十五条。税金申告書です
(A)(I)“規則”第7701(A)(30)節に示す米国人の各貸主及び代理人(それぞれ、外国貸金者)は、その合法的な行動の範囲内で、10(10)営業日前に借主及び行政代理人に交付されなければならない
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発効日(または本契約における権益譲渡を受けた後)の2つの正式に署名され、正しく記入されたIRS Form W-8 BEN、IRS Form W-8 BEN-E、またはその任意の継承者のコピー(外国人貸主に関連し、免除または減少させる権利がある)を再記述し、借入者または任意の他の融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って外国の融資者に支払われるすべての金の米国源泉徴収税)または米国国税表W-8 ECIまたはその任意の継承者(借主または任意の他の融資者が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って外国の融資者に支払うすべての金を含む)、または借入者および行政代理人を合理的に満足させる他の証拠は、外国の貸主が米国連邦源泉徴収税の免除または減少を得る権利があることを証明する。規則第871(H)又は881(C)条 による任意の免除と、規則第881(C)条に従ってこのような免除を要求する外国貸主とを含む場合には、外国貸金人が規則第881(C)(3)(A)節で定義された銀行、(Ii)規則第871(H)(3)(B)節で示される10%の株主でないことを証明する書面証明書を借入者及び行政代理に提供する。または(Iii)借り手に関連し、規則864(D)節に示される制御された外国企業を有する。その後、時々、すべての外国の貸手はその合法的な範囲内でそうしなければならない, (A)当時の米国の現行の法律および法規に従って回避可能な1つまたは複数の表または証明書(または米国関連税務機関が時々使用する後続の表または証明書)の記入された、署名された1つまたは複数の追加コピー、または借主および行政代理人が、本合意に従って外国の貸手に支払うすべての金について得られる任意の米国連邦源泉徴収税の合理的に満足する証拠を借主および行政代理人に迅速に提出する。または任意の他の融資文書は、それぞれの場合、(1)任意のそのような表、証明書または他の証拠が無効または無効になる日または前に、(2)貸手の状況が変化した後、借り手および行政代理人に以前に提出された最新の表、証明書または証拠の変更を要求し、(3)借り手または行政代理人が合理的な要求をした後、時々 (B)任意の主張される免税または減税を無効にする任意の変化を変更するか、または無効にする借り手および行政代理融資者の状況の任意の変化をタイムリーに通知する。
(Ii)各外国の貸主が、外国の貸金人の任意の金のいかなる部分に対しても、いかなる融資書類に従って支払われたか、又はその自己の口座のために行動しないか、又はそれ自体の口座のために行動しなくなった場合には、その外国の貸手が、その自己の口座の任意の支払又は支払のいずれかの部分のために行動することを停止した日、並びに借り手又は行政代理人(いずれの場合も、その適宜決定権を合理的に行使する場合)に必要な他の時間、その合法的にそのように行動する範囲内で、借り手及び行政代理人に交付しなければならない。(A)上記外国の貸主が提供しなければならない表または報告書の2つの正式に署名された完全なコピーは、外国の融資者がその自身の口座に支払うか、または対応しない米国連邦源泉徴収を受けない2つの部分を決定し、(B)正式に署名された2つの米国国税局W-8 IMY表(または任意の後続表)は、外国人貸主がこの表と共に提出することを要求された任意の情報、および規則によって要求される任意の他の証明書または免除声明を決定する。外国の貸主が外国の融資者にそのような金のいずれかに対処する一部では、それ自身の口座で行動していないことを証明する
(Iii)借主は、(A)外国貸金人(当該外国貸金人が第10.15(A)又は10.15(C)条の前述の規定を満たさなかった場合)又は(B)第10.15(B)又は10.15(C)条の規定を満たすことができなかった場合)第3.01節に規定する任意の追加額又は任意の賠償金を支払う必要がない提供(I)貸主が貸主となった場合、又はその口座のための任意の融資書類の発行を停止した日に、本条項又は第10.15(B)項(適用者に準ずる)の要件を満たしている場合は、第10.15条又は第10.15(B)項のいずれの規定も、法律、条約又は政府規則、条例又は命令の任意の変化、又はその解釈、管理又は適用のいずれの変化によりも、借入者が第3.01項に基づいて支払う義務を免除しない。貸手は、任意の融資書類に従って支払われるべき任意のお金のアカウントが減納されていないか、またはより低い金利で源泉徴収されていないという事実を証明するために、融資者またはその貸手が、任意のローン文書に従って支払われるべき任意の金額のアカウントを受信したことを証明するために、その後のbr日に表、証明書または他の証拠を提出する権利をもはや有しておらず、第3.01節のいずれの規定によりも、借り手が適用された法律に基づいて任意の金額を支払う義務を解除しない。第10.15節の規定によれば、外国貸主は、任意の適用可能な表及び報告書を提供しなければならないが、いかなる融資書類においても、外国貸金者は、その自己の口座として行動することを停止している
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(Iv)行政エージェントは、任意のローン文書下の任意の支払いから任意の税金を控除および控除することを要求する任意の法律を控除して源泉徴収することができる
(B)規則第7701(A)(30)節に示す米国人に属する各貸金人及び代理人(各米国貸金者)は、正式に署名し、妥当な米国国税局表W-9又はその任意の継承者の写しを行政代理及び借り手に提出しなければならず、当該米国貸金人がその効力発生日又はその前(又は本協定の当事者となった日又は前)に米国源泉徴収税の免除を受ける権利があることを証明しなければならない。(Ii)この表の満了または時代遅れの日または前に、(Iii)貸手の状況が変化した後、借り手は、借り手および行政代理人に以前に提出された最近の表を変更する必要があり、(Iv)その後、借主または行政代理人が合理的な要求をするとき。米国の貸主がこのような表を提出できない場合、行政エージェントは、本規則によって徴収された予備源泉徴収に相当するbr}金額を米国の貸主に差し押さえることができる
(C)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主はFATCAの適用報告要件を遵守できなかった(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要求を含む。借り手又は代理人は、法律で規定された時間及び借り手又は代理人が合理的に要求した時間に、法律に規定された書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定する書類を含む)、並びに借り手又は代理人が合理的に要求する追加書類を交付しなければならず、借り手及び代理人は、FATCA項の下での義務を履行し、その貸手がFATCA項の義務を履行したか、又は控除及び控除された金額を決定するためにこれらの書類を必要とする。本10.15節のみでは，FATCAは本プロトコル日の後にFATCAを修正することを含むべきである
第十十六条。管理法
(A)本プロトコルおよび他の各ローン文書は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されなければならない(特に明確に規定されていない限り)
(B)任意のローン文書によって引き起こされる任意の法律訴訟または法律手続き、または任意の方法で本合意当事者または任意の当事者と任意のローン文書またはそれに関連する取引に関する法律訴訟または法律手続きは、現在または後に発生したものにかかわらず、ニューヨーク州裁判所または米国ニューヨーク州裁判所でこの州南部地域について提起されなければならない。借り手、持株会社、各代理人、および各貸手は、本合意を実行および交付することによって、それ自体およびその財産に同意しなければならない。これらの裁判所の排他的管轄権を受け入れ、それが他の司法管轄区域でそのような訴訟または手続きを開始または支持しないことに同意する。場所の設定または裁判所の不便な理由に基づく任意の反対意見を含む、借り手、持株会社、各代理人、および各貸主は、現在または今後、その司法管轄区域内で任意のローン文書またはそれに関連する他のbr文書について提起される可能性のある任意の訴訟または訴訟に対して提起される可能性のある任意の反対意見を含む、任意のbr}反対意見を撤回することができない
第十十七条。陪審員による裁判の権利を放棄する。本合意当事者は、任意のローン文書に基づいて生成された任意のクレーム、要求、訴訟または訴訟理由の任意の権利を明確に放棄するか、または任意の方法で本合意当事者またはそのいずれかに関連する任意のローン文書またはそれに関連する取引に関連するまたは付随的に行われる任意のクレーム、要求、訴訟または訴訟理由を明確に放棄し、いずれの場合も、現在存在するものであっても後に生成されても、契約、侵害または他の理由に基づいても、双方は、このようなクレーム、要求、訴訟または訴えは法廷裁判によって決定されるべきであり、陪審員の参加はなく、本合意のいずれか一方は、本合意第10.17条の正本またはコピーを任意の裁判所に提出することができ、本合意署名者がその陪審裁判権利を放棄することに同意する書面証拠として同意し、同意する
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第十十八条。制約効果。本協定は、借り手と持株会社が本協定に署名し、行政代理が各貸金者、旋回貸し付け機関及び信用状発券者が本協定に署名した通知を受けた後に発効し、その後、借り手、各代理機関、各貸出金機関及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に拘束力を持たせ、利益を得ることができるが、第7.04条が許可されない限り、借主は本協定項の下の権利又は本協定のいずれかの利益を譲渡する権利がない
第十十九条[保留されている].
10.20節。貸手が行動する。各貸主は、任意の融資文書または保証されたヘッジプロトコル(任意の相殺権の行使、任意の銀行留置権または同様の債権または他の自助権のために行使された任意の相殺権を含む)、または任意のそのような融資者の任意の担保または任意の他の財産について任意の訴訟または法的手続きを提起すること、または任意の訴訟または訴訟を提起すること、または他の方法で任意の救済手続きを開始してはならないことに同意する。行政代理は事前に書面で同意していない。 本10.20条の規定は貸手の利益のみであり、いかなる貸手にもいかなる権利も与えてはならず、借り手の抗弁理由となってはならない
第十一条二十一条。アメリカ愛国者法案です。各貸手は、借り手に通知し、“米国愛国者法案”の要求に基づいて、借り手の名前および住所、および貸手が“米国愛国者法案”に基づいて借り手の身分を決定することを可能にする他の情報を含む借り手の情報を取得し、確認し、記録する必要がある
第十二十二条。プロセスサービスエージェント.借り手は、行政代理人の要求に応じて、直ちに各重大外国子会社又はその口座開設信用状の代理人を手配して、当該重大な外国子会社を代表してニューヨーク市で手続き書類の送達を受けるために、行政代理人が合理的に満足できる代理人を指定し、維持することに同意する
第十九条二十三条。修正と再説明；革新ではない；繰り返します
(A)本プロトコルは、既存のクレジットプロトコルの改訂と再記述であり、自重により発効した日からその後に発効する。本プロトコルの署名および交付は、本プロトコルの実行および交付の前に発生または存在する事実またはイベントに基づいて、既存のクレジットプロトコルの下で融資者または行政エージェントの任意の債務または他の義務の更新を構成してはならない。再記載された有効日において、既存のクレジット協定に記載されているクレジットスケジュールは、本明細書に記載されたクレジットスケジュールによって修正およびすべて再記述されるべきであり、借り手が既存のクレジットプロトコルの下でその日までのすべての未返済ローンおよび他の債務は、本プロトコルのローン項目の下の未返済ローンおよび債務とみなされ、誰もさらなる行動をとる必要はないが、行政エージェントは、このような立て替え金の未返済残高および再発効日に資金を提供するいかなる立て替えも、効力発生日にそれぞれの約束を反映させるために必要な資金移転を行わなければならない
(B)
上で改めて述べる第七号改正案の施行日、(イ)既存の信用協定の下で誰でも貸手であり、本契約の下の貸金者ではなく、そのすべての立て替え及び承諾は、本契約の下の貸手に譲渡されたとみなされなければならない(任意の編集員および任意の第4号修正案編集員との任意の正面配置を含む)、任意のPeronそして、既存のクレジット協定に従って貸手となる誰であっても、すなわち本契約項の下の貸金人(任意の編成員および任意の第4号修正案編成員とのいかなる正面配置も含む)(Ii)行政エージェントは、(Ii)行政エージェントが必要な資金移動を行うべきである(このような移転は、すべて融資文書に適合しているとみなされ、第2.05、2.13、10.01または10.07節のいずれの逆の規定にも代えて)、クレジット融資の未清算残高を循環させるために、既存のクレジットプロトコルの下での未清算パッドおよび引受金を継続するものとみなされるべきである融資条項が適用されます循環信用の約束に合っているかどうかを比例で分担する
と定期的な約束が適用されれば、本契約項の下の各貸金人において，(Iii)は，
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既存のクレジットプロトコルに従って融資者から脱退したすべての元本を現金で全額支払い、および既存のクレジットプロトコルに従って行政エージェントおよび任意の貸金者のすべての未払い利息、費用、および他の金額を支払い、(Iv)既存のクレジットプロトコルの下のすべての未償還信用状は、本信用項下の信用状でなければならない
(C)各貸金者(I)は、任意の保証、保証プロトコルまたはそれが属する任意の他の担保文書項目における当該人の義務を制限または低減することなく、または任意の保証、保証プロトコルまたはそれが属する任意の他の担保文書項目におけるその人の義務を制限または低減することに同意し、(Ii)保証、保証プロトコルおよびそれに属する各他の担保文書項目におけるその義務を確認し、再確認し、(Iii)保証、保証プロトコルおよびそれらが属するすべての他の担保文書に完全に有効であることに同意し、ここで承認およびbr}確認を行う。第10.23(C)節の規定をさらに再確認するために、当事者の課税利益を担保するために、各貸金先は、行政エージェントに担保権益、すべての担保品及びそのすべての収益を債務の担保として付与し、いずれの場合も、担保、担保合意及びそれが属する各他の担保文書に規定されている任意の適用条項及び条件の制約を受ける
第十百二十四条。交差保証。各資格のECP保証人は、その保証および他の融資文書に基づいて任意のスワップ債務について負担するすべての義務を履行するために、その保証および他の融資文書に基づいて任意のスワップ債務について負担するすべての義務を履行するために、その指定された保証人に時々必要とされる可能性のある資金または他の支援を各指定保証人に提供することを共通および個別、絶対的、無条件および撤回できないことを承諾する提供, しかし、第10.24条によれば、各適格ECP保証人は、当該合格ECP保証人を本第10.24条の下での義務及び承諾が詐欺的譲渡又は詐欺的譲渡に関連する適用法により無効にされた場合に生じる可能性のあるこのような責任の最高額に対してのみ責任を負い、より大きな金額を負担することはない)。条件を満たすすべてのECP保証人の10.24節の義務および約束は、これらの義務が完全に支払い、すべて履行され、すべての約束が終了するまで、完全な効力を維持しなければならない。合格したECP保証人は，商品取引法のすべての目的に基づいて，10.24節の規定により，“商品取引法”のすべての目的について，指定保証人ごとの利益のための合意を締結しようとしている
第十一条二十五条。受託責任はありません。各代理人、各貸手、およびそれらの関連する者(本項についてのみ、総称して貸手と呼ぶ)は、融資先、その株主、および/またはその関連する者の経済的利益と衝突する経済的利益を有することができる。各融資者が同意する場合、融資文書内の任意の内容または他の任意の内容は、任意の融資者と融資者、その株主またはその関連会社との間にコンサルティング、受託または代理関係を確立するか、または受託責任、または他の黙示責任とみなされてはならない。融資者は、(I)融資文書によって想定される取引(本プロトコルおよび本プロトコルの下の権利および救済措置の行使を含む)が、融資者と貸手との間の公平な商業取引であり、(Ii)これに関連し、それによって生じる手続きであり、(X)貸手は、任意の貸手を受益者とする相談または受託責任を負担していない。その株主またはその関連会社が本プロトコルで意図された取引(またはこれに関連する権利または救済措置の行使)または取引を引き起こすプロセス(任意の貸手が他の事項について任意の貸手、その株主またはその関連会社に提案を提供したか否かにかかわらず)、または任意の貸金者に対する任意の他の義務(融資文書に明示的に規定された義務を除く)または任意の他の義務、または任意の他の義務は、いかなる貸手、その管理層または株主の代理人または受託者としてではなく、依頼者としてのみ行動する, 債権者や他の誰でも。各融資先は、適切と考えられる範囲内で、自分の法律および財務コンサルタントに相談し、そのような取引および取引に至る過程について独自の独立した判断を行う責任があることを認めて同意する。各貸手は、そのような取引または取引をもたらすプロセスについていかなる性質または尊重された諮問サービスを提供するか、または融資者に対して受託責任または同様の責任を有すると主張しない。
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第十一条二十六条。貨幣を判断する。任意のbr裁判所で判決を得るためには、本契約項の下で満期になった金または任意の他の融資文書を1つの通貨で別の通貨に換算する必要があり、使用される為替レートは、行政エージェントが通常の銀行手続きに従って最終判決が下される前の営業日に別の通貨で第1の通貨の為替レートを購入することができるものでなければならない。借り手は、本プロトコル又は他の融資文書に基づいて行政エージェント又は貸金人のいずれかに支払うべき義務について、任意の他の通貨(判定通貨)の判決があっても、行政エージェントが通貨満期を判定した第2の営業日に限り、行政エージェントは、本プロトコル適用条項ではなく、通常の銀行プログラムに従って通貨購入プロトコル通貨を判定することができ、借入者の債務は解除されなければならない。このように購入されたプロトコル通貨の金額が、合意通貨で計算された任意の借り手が最初に行政エージェントに支払うべき金額よりも少ない場合、借り手は、そのような判決があっても、行政エージェントまたはその義務によって借りられた個人のこのような損失を賠償する単独の義務として同意する。購入されたプロトコル通貨の金額が行政エージェントに最初に支払われるべき通貨の金額よりも大きい場合、行政エージェントは、超過した金額を借り手に返却することに同意する(または適用される法律に従って取得する権利のある任意の他の人)
第十十二十七条。影響を受けた金融機関の自己救済を認めて同意する。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の責任が、適用決議機関の減記および権限転換によって制約される可能性があり、同意、同意、承認、および同意が以下の制約を受ける可能性があることを認めている
(A)適用される決議機関は、本合意項のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができるいかなる債務にも減記及び権限転換を適用することができる
(B)このような責任に対する任意の自己救済行動の影響は、(適用されるように)：
(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること
(Ii)そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その親実体またはブリッジ機関の株式または他の所有権ツールに変換し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れること；または
(Iii)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更
10.28節. 任意のサポートされているQFCについての確認.融資文書が担保またはその他の方法で交換契約またはQFCに属する任意の他の合意またはツールを支援すること(このような支援、QFC信用支援、および各そのようなQFC支援QFC)の範囲内で、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(“連邦預金保険法”および“ドードフランクウォール街改革および消費者保護法”第2章と総称される)に基づいて有する清算権を認め、同意する。米国特別決議制度)は、このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットに対して を支持する(融資文書および任意のサポートされたQFCは、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されることを宣言する可能性があるが、以下の規定は適用される)
サポートされているQFCの一方である保証エンティティ(それぞれ、被保険者)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート中または下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされている財産を取得する任意の権利)によって米国の特別決議案制度下の 訴訟手続きによって制約されている場合、カバー側から譲渡される効力の程度は、米国特別決議制度による譲渡の効力と同じである
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BrによってサポートされるQFCおよびそのようなQFCクレジットサポート(および財産上の任意のこのような権益、義務および権利)は、米国または米国のある州の法律によって管轄される。保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度下で訴訟を受けた場合、支持されたQFCまたは任意のQFC信用によって支持される違約権利の行使が許可される程度は、支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国各州の法律によって管轄される場合、米国特別決議制度の下で行使可能なこのようなデフォルト権利を超えない。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置に関して、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされるいかなる権利にも影響を与えないことを理解し、同意する
[このページの残りの部分はわざと空けておいてください。]
[意図的に削除した署名ページ]
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