アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，郵便番号：20549

 

表格8-K

 

当面の報告

第十三条又は十五条によれば

1934年証券取引法

報告日(最初に報告されたイベント日)：2022年11月22日

 

Catalent，Inc.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

 

 

デラウェア州		001-36587		20-8737688
(国やその他の管轄区域 (法団のメンバー)		(手数料) ファイル番号)		アメリカ国税局の雇用主は 識別コード)

 

学院路14号
サマセット, ニュージャージー		08873
(登録者の主執行事務所住所)		(郵便番号)

(732)537-6200

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

 

表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

 

☐	証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、203.425ページ)

 

☐	取引法(17 CFR)第14 a-12条に基づいて資料を求める240.14a-12)

 

☐	“規則”に規定されている開廷前通知14d-2(b)“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B))

 

☐	“規則”に規定されている開廷前通知13e-4(c)取引法による(17 CFR 240.13 E-4(C))

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

 

クラスごとのタイトル		取引 記号		各取引所名 それに登録されている
普通株は、1株当たり0.01ドルです		CTLT		ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す(§240.12b-2本章の内容).

新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

 

 

 

プロジェクト1.01

実質的な最終合意を締結する

2022年11月22日(“締め切り”)、Catalent，Inc.(“当社”)の完全子会社Catalent Pharma Solutions，Inc.(“運営会社”)は，運営会社，運営会社側の子会社PTS Intermediate Holdings LLC(“Holdings”)，行政エージェント，担保代理であるモルガン大通銀行(JP Morgan Chase Bank，N.A.)と改正·再署名されたクレジット協定の第7号改正案(“改正案7”)を締結した。7号改正案は、運営会社、持株会社、その他の保証者、行政代理、担保代理、旋回限度額貸金者であるノースカロライナ州モルガン大通銀行と貸手及び他の当事者との間で2014年5月20日に改正及び再署名されたいくつかの信用協定を改正した(2014年12月1日第1号改正案、2016年12月9日第2号改正案により改正された)。2017年10月18日現在の第3号改正案、2019年5月17日現在の第4号改正案、2021年2月22日現在の第5号改正案、2021年9月29日現在の第6号改正案、および第7号改正案、“信用協定”)である。第7号改正案によれば、運営会社は、(I)既存の循環信用承諾(及び関連する未償還循環借入金)を終了し、(Ii)総額11億ドルの新循環信用承諾(“新循環信用承諾”)を取得する(これにより、終了承諾項の下で以前の未返済借入金に相当する金額を借り入れる)。新しい循環信用承諾は(A)利差があり、運営会社が選択し、(1)最優遇金利に基づいて、運営会社の総合レバレッジ率に基づく0.75%~1.25%の利差、または(2)SOFR金利に基づいて、0.10%をプラスする, また、運営会社の総合レバレッジ率によって計算された1.75%~2.25%の保証金、および(B)満期日(I)締め切り後5年および(Ii)運営会社が2027年に満期した5億ドル5.000%優先無担保手形(“2027年優先手形”)またはその任意の再融資許可満期日前91日目(この91日目の任意の2027年優先手形はまだ返済されていない)、および(B)満期日は信用協定下の以前の既存の循環信用承諾と同じ元金条項である。決算日まで、新しい循環信用承諾額は借金を増加させなかった。運営会社は信用協定の下で未来の循環信用借金で得られた金(あれば)を運営資金及びその他の一般会社の用途として使用することを意図している。新循環信用承諾(及び関連循環借款)は持株と運営会社のすべての重大な全額国内付属会社によって保証され、運営会社と保証人はすでにそのほとんどの資産を抵当し、信用協定項の下で融資及びその他の信用延長の担保とし、新循環信用承諾を含む。

第7号修正案および関連する新しい循環信用承諾の前述の説明は完全であると主張されず、添付ファイル10.1として本文書に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる第7号修正案全文の制約および制限を受ける

 

第2.03項

直接財務義務または登録者表外手配の義務を設ける

本報告書は、8−K項の1.01項に記載されている上記の資料を参照して本項2.03に組み込む

 

プロジェクト9.01

財務諸表と証拠品です

(D)展示品

 

展示品 違います。		説明する
10.1		Catalent Pharma Solutions，Inc.，PTS Intermediate Holdings LLC，JP Morgan Chase Bank，N.A.行政エージェント，担保エージェント，揺動限度額貸手および信用証発行者として，貸手や他の当事者，およびCatalent Pharma Solutions，Inc.，PTS Intermediate Holdings LLC，JP Morgan Chase Bank，N.A.後任行政エージェント，担保エージェント，揺動限度額融資者および他の当事者として，Catalent Pharma Solutions，Inc.，PTS Intermediate Holdings LLC，JP Morase Chase Bank，A.信用証明書発行人、そして貸金人と他の当事者
104		表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている).

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した