アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
別表13 E-3
(Rule 13e-100)
(改正案第3号)
規則13 e-3第13(E)節の取引レポート
“1934年証券取引法”
大陸資源会社
(発行人の名前または名前)
大陸資源会社
オメガ買収会社
ハロルド·G·ハム
ロジャー·クレメント
ディアナ·アン·カンニングアン
ハロルド·トーマス·ハム
ヒラリー·栄誉·ハム
ジェーン·ハム·レレム
シェリー·グレン·ランバーツ
ジャクソン·アレクサンダー·ホワイト
(および次ページに列挙された付属エンティティ)
(陳述書を提出した者の名前)
普通株は、1株当たり0.01ドルです
(証券種別名)
212015 10 1
(CUSIP 証券種別番号)
ジェームズ·R·ウェーバー 上級副総裁総法律顧問は 首席リスク官兼秘書 ブロードウェイ北20号 オクラホマ市、オクラホマ州73102 (405) 234-9000 |
オメガ買収会社 C/Oデブラ·リチャーズ Hamm Capital LLC P.O. Box 1295 オクラホマシティ、オクラホマ州73101 (405) 605-7788 |
(宣言を提出することを許可された者が通知および通信を受信した者の名前、住所、および電話番号)
コピーは以下のように送信される
デヴィッド·カーツ Zachary S.Podolsky Wachtell Lipton Rosen&Katz 西52街51番地 ニューヨーク、郵便番号:10019 (212) 403-1000 |
デヴィッド·P·オルマン マイケル·S·テイラー スティーブン·M·ジル Vinson&Elkins L.L.P. テキサス大通り八四五号、スイートルーム四七零零 テキサス州ヒューストン、郵便番号77002 (713) 758-2222 |
本宣言は、以下に関連するものである(対応する枠を選択する)
a. |
☐ | 1934年の証券取引法に基づき、第14 A条、第14 C条又は第13 E-3(C)条の規定に従って入札書類又は情報説明を提出する。 | ||
b. |
☐ | 1933年の証券法に基づいて提出された登録声明。 | ||
c. |
1部の買収要項. | |||
d. |
☐ | 以上は違います。 |
チェックボックス(A)に示される募集材料または情報宣言が の予備コピーである場合、以下のブロックを選択してください。☐
申告が取引結果を報告する最終改訂であれば、以下の枠を選択してください
米国証券取引委員会または任意の州証券委員会は、この取引を承認していないか、または承認しておらず、添付表13 E-3に開示されている十分性または正確性についても言及していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
他のファイルマネージャ
レポートを提出した人員名 (1) |
Transwest Transports LLC |
ハロルド·G·ハムトラスト基金 |
2015ケリーGlenn Lambertz Trust I |
2015シェリー·グレン·ランバーツ信託II シェリー·グレン·ランバーツ信託基金を相続する |
2015年ハロルド·トーマス·ハムトラスト基金 |
2015年ハロルド·トーマス·ハムトラストII ハロルド·トーマス·ハム相続信託基金 |
2015年ディアナ·アン·カンニンアン信託基金 |
2015年Deana Ann Cunningham Trust II ディアナ·アン·カンニングアン相続信託基金 |
2015年ヒラリー栄誉ハムトラスト基金 |
2015年ヒラリー栄誉ハム信託基金II ヒラリー·栄誉·ハム2005年に撤回できない信頼 |
2015ジェーンHamm Lerum Trust I |
2015ジェーンHamm Lerum Trust II |
ジェーン·エリザベス·ハム2005年に撤回できなかった信頼は |
(1) | 声明を提出した人の住所と電話番号はデブラ·リチャーズ,C/o Hamm Capital LLC,郵便ポスト1295 Box,Oklahoma City,Oklahoma 73101と(4056057788)である |
序言:序言
本改正案第3号(本改正案)修正案番号: 3?)2022年10月25日に米国証券取引委員会(SEC)に提出された付表13 E-3に関する規則13 E-3取引声明の修正と追加アメリカ証券取引委員会(A)改正又は随時補充を経て、2022年11月7日に米国証券取引委員会に提出された改正案第1号及び2022年11月10日に提出された米国証券取引委員会の第2号改正案を含む陳式式(I)大陸資源会社オクラホマ州の会社(会社規則13 E−3取引の標的普通株の発行者、(Ii)本附表13 E−3表紙に記載されている者、及び(Iii)本附表13 E−3内表紙に記載されている他の申請者
本改正案第3号はオクラホマ州の会社Omega Acquisition,Inc.の現金買収要約に係る購買業者? ハロルド·G·ハム(TheハロルドG.Hamm)創立者)、オクラホマ州に住む自然人と会社の関連会社は、すべての普通株流通株を買収し、1株当たり額面0.01ドル( 株?)当社の株式は含まれていません:(I)創設者,創設者の複数の家族メンバーとその関連実体(総称して創設者と呼ぶ)が所有する株式創業者家族展期間 株主?);及び(Ii)会社に帰属していない限定的な株式奨励に関する株式(当該等の株式は、第(I)項でいう株式と共に);及び展示期間株?)、1株当たり74.28ドル(The 入札する?)、現金、無利子で、必要な源泉徴収税を一切差し引くことができます。本要約(以下に定義する)は、2022年10月16日の合併協定および計画に基づいて提案された (合意および計画の任意の修正または補足とともに)合併協定(E),会社と買手の間の合意
買い手が2022年10月24日に提出した入札要約声明(随時改訂または補充を経て、2022年11月7日に提出された第1号修正案、2022年11月10日に提出された第2号修正案、2022年11月22日に提出された第3号修正案を含む)では、要約の条項と被申出制約の条件が述べられている日程が到着する?)には、2022年10月24日の購入要約が含まれています(見積もりで買う?)、および関連する提出状(?)意見書?)は、その中で提出書は購入要約(いずれも時々修正または補充することができる)と一緒に構成されていますか新聞盤要約への対応として、会社は2022年10月24日に付表14 D-9に関する募集/推薦声明(2022年11月22日に提出された修正案第1号を含む)と、添付されている任意の証拠品及び添付ファイルを提出した別表14 D-9).
声明中の情報は、声明のすべての適用項目を参照して本改訂第3号に組み込まれているが、このような情報は、本改訂第3号に規定されている範囲内で修正および補足されている。本改訂第3号および声明に含まれるbr社および買い手に関するすべての情報は、他の人によって提供されるのではなく、その人によって提供される。本修正案第3号で用いたすべての未定義の大文字用語は,付表14 D-9に与えられた意味を持つ
当社が2022年11月22日に米国証券取引委員会に提出した付表14 D-9の 募集/推薦書(第1号修正案)改訂された付表14 D-9に含まれる情報(その写しは本契約の添付ファイル(A)(2)(B)として届出)、および買い手が2022年11月7日に提出した添付表上の“入札要約説明書(第1号修正案)”改訂された付表中の情報、買い手が11月10日に提出した2022および買い手が2022年11月22日に提出した付表上の入札要約声明(改訂番号3)は、参照によって本改訂第3号に組み込まれ、状況に応じて声明を修正、補足、再説明される。添付表14 D−9に記載されている資料は、本修正案第3号に参照して組み込まれる
第十五項。 | 他の情報 |
修正·補足項目15は,末尾に以下を新たな段落として加える(C)その他の材料資料:
要約の最終結果と合併の完了.
要約と撤去権は2022年11月21日(月)ニューヨーク市時間午後11:59後の1分で満期になります。要約の委託者 は36,312,840株が有効に入札されたことを示している
期限までに,必要に応じて約有効に引き揚げておらず,展示期間株式を除く発行済み株式の約62.5%を占めている.また、送達済み3,443,485株保証交付通知は、展示期間株式を除く発行済み株式の約5.9%を占めている。有効な入札であり,カプセルによって撤回されていない株はすべて買い手に支払われている
2022年11月22日、合併協定条項に基づいて合併が完了した。この日、買い手はOGCA第1081.H条に基づいて と合併して当社に合併し、当社は引き続き存続会社であり、方正家族が株主全額所有している。合併協定によると、合併が発効した場合、1株当たり流通株((I)展示期間株式を含まず、(Ii)当社は在庫株または当社の任意の完全子会社が所有する株式として、買い手が要約に基づいて取り消すことができない株式を含む;および(Iii)OGCA第1091条に基づいて当該株式を評価する権利のある権利および適切な要求に基づいて当該株式を評価する権利を有する者が保有する株式)を1株当たり74.28ドルの現金に変換し、利息を問わず、必要な源泉徴収項目を差し引かなければならない
合併が完了した後、買い手はすべての株のニューヨーク証券取引所からの退市を促し、“取引所法”に基づいて登録をキャンセルするつもりだ
第十六項。 | 展示品です |
展示品 |
説明する | |
(a)(1)(A)* | 要約購入は、日付は2022年10月24日(別表(A)(1)(I)を参照して編入)。 | |
(a)(1)(B)* | 提出通知書(米国国税局W-9表に納税者識別番号を証明する案内を含む)(付表(A)(1)(Ii)参照)。 | |
(a)(1)(C)* | 保証交付通知(添付表添付ファイル(A)(1)(Iii)を参照することにより格納)。 | |
(a)(1)(D)* | 取次、取引業者、商業銀行、信託会社その他の著名人への手紙(別表(A)(1)(Iv)を参照)。 | |
(a)(1)(E)* | 取引業者、取引業者、商業銀行、信託会社及びその他の著名人に使用するための顧客書簡を提供する(別表添付ファイル(A)(1)(V)を参照)。 | |
(a)(1)(F)* | 2022年10月24日に“ウォール·ストリート·ジャーナル”に掲載された要約広告(付表(A)(1)(Vi)を参照して組み込む)。 | |
(a)(1)(G)* | 付表上の要約買収声明(修正案第1号)は(2022年11月7日に証券取引委員会に提出された買収要約声明を参照して組み込まれる)。 | |
(a)(1)(H)* | 付表上の要約買収声明(改訂番号2)は(2022年11月10日に米国証券取引委員会に提出された買収要約声明を参照して組み込まれる)。 | |
(a)(1)(I) | 付表上の要約買収声明(改訂番号3)は(2022年11月22日に証券取引委員会に提出された買収要約声明を参照する形で組み込まれる)。 | |
(a)(2)(A)* | 付表14 D−9に関する入札/推奨声明(添付表14 D−9を参照することによって組み込まれる)。 | |
(a)(2)(B) | 別表14 D−9の募集/推薦声明(改訂第1号)(付表14 D−9の招待/推薦声明を参照して組み込まれる)。 | |
(a)(5)(A)* | 大陸資源会社が2022年10月17日に発表したプレスリリース(大陸資源会社が2022年10月17日に提出した8-K表現在報告書の添付ファイル99.1(委員会文書第001-32886号)を引用)。 | |
(a)(5)(B)* | 大陸資源会社が2022年10月24日に発表したプレスリリース(別表(A)(5)(I)を参照して編入)。 | |
(a)(5)(C) | 大陸資源会社が2022年11月22日に発表したプレスリリース(大陸資源会社が2022年11月22日に提出した8-K表現在報告書の添付ファイル99.1(委員会文書第001-32886号)を引用)。 |
展示品 |
説明する | |
(b) | 適用されません。 | |
(c)(1)* | Evercore Group L.L.C.の意見は,2022年10月16日(添付表14 D−9添付添付ファイルB参照)であった。 | |
(c)(2)(A)* | 会社取締役会特別委員会のための検討材料は,2022年7月25日,Evercore Group L.L.C.からである。 | |
(c)(2)(B)* | 会社取締役会特別委員会のために用意された補足討論材料は,期日は2022年7月28日,Evercore Group L.L.C.からである。 | |
(c)(2)(C)* | 会社取締役会特別委員会のために用意された検討材料は,2022年8月3日,Evercore Group L.L.C.からである。 | |
(c)(2)(D)* | 会社取締役会特別委員会のために用意された補足討論材料は,期日は2022年8月12日,Evercore Group L.L.C.からである。 | |
(c)(2)(E)* | 会社取締役会特別委員会のために用意された補足討論材料は,期日は2022年9月2日,Evercore Group L.L.C.からである。 | |
(c)(2)(F)* | 会社取締役会特別委員会のために用意された補足討論材料は,期日は2022年9月15日,Evercore Group L.L.C.からである。 | |
(c)(2)(G)* | 会社取締役会特別委員会のために用意された補足討論材料は,2022年9月18日,Evercore Group L.L.C.からである。 | |
(c)(2)(H)* | 大陸資源会社取締役会特別委員会のために作成した補充討論材料は、期日は2022年10月6日、Evercore Group L.L.C.からである。 | |
(c)(2)(I)* | 大陸資源会社取締役会特別委員会のために準備した補充株主資料は更新され、日付は2022年10月7日、Evercore Group L.L.C.からである。 | |
(c)(2)(J)* | 会社取締役会特別委員会のために用意された検討材料は,2022年10月16日,Evercore Group L.L.C.からである。 | |
(c)(3)(A)* | 討論材料は、期日は2022年7月8日、Intreids Partners、LLCの創始者である。 | |
(c)(3)(B)* | 討論材料は、期日は2022年9月13日、Intreids Partners、LLCの創始者である。 | |
(c)(3)(C)* | 討論材料は、期日は2022年9月14日、Intreids Partners、LLCの創始者である。 | |
(c)(3)(D)* | 討論材料は、期日は2022年9月23日、Intreids Partners、LLCの創始者である。 | |
(d)(1)* | 大陸資源会社とオメガ買収会社との間の合併協定及び計画は、期日は2022年10月16日(大陸資源会社2022年10月17日に提出された8-K表現在報告書(委員会文書第001-32886号)添付ファイル2.1を参照して編入)。 | |
(d)(2)* | 非入札·支援協定は、2022年10月16日に、オメガ買収会社、ハドド·G·ハム社、ハムのいくつかの家族およびその関連エンティティ (大陸資源会社2022年10月17日に提出された現在の8-K表報告添付ファイル10.1(委員会文書第001-32886号)を引用して統合されたものである)。 | |
(d)(3)* | 有限保証は、2022年10月16日に、大陸資源会社とハロルド·G·ハム(大陸資源会社が提出した表格8-K現在の報告書(委員会文書第001-32886号)の添付ファイル10.2を引用して統合された)。 | |
(d)(4)* | 大陸資源会社2022年長期インセンティブ計画(大陸資源会社現在8-K表報告書(委員会文書第001-32886号)の添付ファイル10.1を参照して編入)。 | |
(d)(5)* | 大陸資源会社2022年長期インセンティブ計画下の従業員制限株式奨励協定のフォーマット(大陸資源会社2022年5月19日に提出された表格8-Kの現在の報告添付ファイル10.2(委員会文書第001-32886号)を参照して編入)。 | |
(d)(6)* | 大陸資源会社2022年長期インセンティブ計画の下で非従業員取締役限定株式奨励協定のフォーマット(大陸資源会社2022年5月19日に提出された表格8-Kの現在の報告添付ファイル10.3を参照して編入される(委員会文書第001-32886号))。 | |
(d)(7)* | 大陸資源会社2013年長期インセンティブ計画(添付ファイル10.1を参照して2019年3月31日までの10-Q表に編入)を改訂し、再作成した(2019年4月29日の委員会文書第001-32886号)。 |
展示品 |
説明する | |
(d)(8)* | 2013年の大陸資源会社長期インセンティブ計画の改正·再開の第1修正案(大陸資源会社2019年12月31日現在の10-K表(委員会文書第001-32886号)の添付ファイル10.10を引用して編入)。 | |
(d)(9)* | 大陸資源会社2013年長期インセンティブ計画(大陸資源会社2019年3月31日までの10-Q表(2019年4月29日の委員会文書第001-32886号に提出)添付ファイル10.2を参照して改訂および再編成された従業員限定株式奨励協定表による。 | |
(d)(10)* | 大陸資源会社の2013年長期インセンティブ計画下の非従業員取締役限定株式奨励協定表を改訂·再発行した(添付ファイル10.3を参照して大陸資源会社に2019年3月31日までの10-Q表(委員会文書第001-32886号))を編入した。 | |
(d)(11)* | 2007年5月18日現在、大陸資源会社、ハロルド·G·ハムのInterVivos信託、ハロルド·ハムDST信託とハロルド·ハムHJ信託との間の登録権協定を取り消すことができる(大陸資源会社の2017年3月31日までの10-Q表(委員会文書第001-32886号)が2017年5月3日に提出された添付ファイル4.1を参照することによって組み込まれる)。 | |
(d)(12)* | 2012年8月13日現在の大陸資源会社、ハロルド·G·ハム、ジェフリー·B·ヒュムのInterVivos信託間の登録権協定(大陸資源会社を引用して2017年12月31日までの10-K表の添付ファイル4.6を組み込むことにより(委員会文書第)第001-32886号ファイル)、2018年2月21日提出)。 | |
(d)(13)* | ハロルド·G·ハムファミリーが2022年2月7日に署名した株主協定(ハロルド·G·ハムが2022年2月9日に提出した付表13 D/A修正案第9号添付ファイル2(委員会文書第005-82887号)合併参照)。 | |
(d)(14)* | 配当及び解散協議は、創設者及び創設者家族が2022年2月7日に締結され、創設者及び創設者家族が2022年2月9日に提出される(ハロルド·G·ハムが2022年2月9日に提出した付表13 D/A修正案第9号添付ファイル1(委員会文書番号005-82887)合併参照)。 | |
(d)(15)* | 大陸資源株式会社を借り手とし,その子会社Banner Pipeline Company,L.L.C.,CLR Asset Holdings,LLCと鉱物資源会社を保証人,三菱UFG Union Bank,N.A.を行政代理,三菱UFG Union Bank,N.A.,米国銀行瑞穂銀行,TD Securities(USA)LLC,米国銀行全国協会,カナダロイヤル銀行,富国銀行とTruist Securities,Inc. は、共同牽引手配人および連合簿記管理人およびその中で指定された他の貸金人として機能する(大陸資源会社2021年11月3日に提出された8−K表現在の報告書(委員会ファイル第001−32886号)の添付ファイル10.1を参照することによって組み込まれる)。 | |
(d)(16)* | 借り手である大陸資源会社とその子会社であるBanner Pipeline Company L.L.C.,CLR Asset Holdings,LLC,鉱物資源会社,大陸革新有限責任会社,SCS 1 Holdings LLC,鋸歯峰エネルギー有限責任会社とパセリSode Water LLCを保証人とし,三菱UFG銀行株式会社(三菱UFG連合銀行の継承者として)は行政代理,融資先と発行銀行の間で2022年8月24日に署名した第1号改正案と合意した。 | |
(d)(17)* | 2015年6月15日と2020年5月21日に提出された改正案の第3回改正·再発行された大陸資源会社登録証明書の一致バージョン(添付ファイル3.1を参照して2020年6月30日現在の大陸資源会社のForm 10-Q(委員会文書番号001-32886)に統合される。 | |
(d)(18)* | 大陸資源会社の第3回改正·再改訂の定款(大陸資源会社の2017年12月31日までの10-K表添付ファイル3.2(委員会文書第001-32886号)を引用して2018年2月21日に提出)。 | |
(d)(19)* | 定期融資協定は、期日は2022年11月10日であり、大陸資源会社が借り手として、三菱UFG銀行株式会社が行政代理として、銀行その他の金融機関が貸手 (大陸資源会社が2022年11月10日に提出した8-K表現在報告(委員会文書第001-32886号)を引用して編入されている)。 |
展示品 |
説明する | |
(d)(20)* | 循環信用協定の第2号改正案は,2022年11月10日に,借入者として,(I)大陸資源株式会社,(Ii)Banner Pipeline Company,L.L.C.,CLR Asset Holdings,LLC,Minory Resources Company,Continental Innovation LLC,SCS 1 Holdings LLC,Jagge Peak Energy LLCとParsley Sode Water LLC,保証人として,(Iii)三菱UFG銀行,Ltd.を行政代理として,(Iv)銀行や他の金融機関を貸手として署名した(大陸資源引用10.2により,大陸添付ファイル2)Inc.現在のForm 8-K報告書(委員会文書第001-32886号)は2022年11月10日に提出される)。 | |
(g) | 適用されません。 | |
(h) | 適用されません。 | |
107* | 届出費用表。 |
* | 2022年10月25日に米国証券取引委員会に提出された付表13 E-3に関する規則13 E-3取引声明は、2022年11月7日に提出された付表13 E-3修正案1と2022年11月10日に提出された付表13 E-3修正案2によって修正される |
サイン
適切に照会され、私が知っており、信じている限り、私はこの声明で提供された情報が真実で、完全で、正確であることを保証します
日付:2022年11月22日
オメガ買収会社 | ||||
差出人: | /s/ハロルド·G·ハム | |||
名前: | ハロルド·G·ハム | |||
タイトル: | 総裁.総裁 | |||
TransWest TransportsLLC | ||||
差出人: | /s/ハロルド·G·ハム | |||
名前: | ハロルド·G·ハム | |||
タイトル: | メンバー | |||
ハロルド·G·ハムトラスト基金 | ||||
差出人: | /s/ハロルド·G·ハム | |||
ハロルド·G·ハム受託者 | ||||
差出人: | /s/ハロルド·G·ハム | |||
ハロルド·G·ハム個人 |
*/s/デブラ·リチャーズ |
デブラ·リチャーズ事実弁護士 |
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント個人は | ||
差出人: | * | |
ジェーン·エリザベス·ハム·ライム個人は | ||
差出人: | * | |
ヒラリー·栄誉·ハム個人は | ||
差出人: | * | |
シェリー·グレン·ランバーツ個人 | ||
差出人: | * | |
ハロルド·トーマス·ハム個人は | ||
差出人: | * | |
ディアナ·アン·カンニングアン個人 | ||
差出人: | * | |
ジャクソン·アレクサンダー·ホワイト個人は |
ジェーン·エリザベス·ハム2005年に撤回できない信頼 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 | ||
ヒラリー名誉ハム2005年に撤回できない信頼 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 | ||
2015ジェーンHamm Lerum Trust I | ||
差出人: | * | |
ジェーン·エリザベス·ハム·ラム受託者 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 | ||
2015ジェーンHamm Lerum Trust II | ||
差出人: | * | |
ジェーン·エリザベス·ハム·ラム受託者 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 | ||
2015年ヒラリー栄誉ハムは私を信頼している | ||
差出人: | * | |
Hilary Honor Hamm受託者 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 | ||
2015年ヒラリー栄誉ハムトラストII | ||
差出人: | * | |
Hilary Honor Hamm受託者 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 | ||
シェリー·グレン·ランバーツ信託基金を相続する | ||
差出人: | * | |
シェリー·グレン·ランバーツ受託者 |
2015シェリー·グレン·ランバーツ信託基金 | ||
差出人: | * | |
シェリー·グレン·ランバーツ受託者 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 | ||
2015シェリー·グレン·ランバーツ信託II | ||
差出人: | * | |
シェリー·グレン·ランバーツ受託者 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 | ||
ハロルド·トーマス·ハム相続信託基金 | ||
差出人: | * | |
ハロルド·トーマス·ハム管財人 | ||
2015年ハロルド·トーマス·ハムトラスト基金 | ||
差出人: | * | |
ハロルド·トーマス·ハム管財人 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 | ||
2015年ハロルド·トーマス·ハムトラストII | ||
差出人: | * | |
ハロルド·トーマス·ハム管財人 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 | ||
ディアナ·アン·カンニングアン相続信託基金 | ||
差出人: | * | |
ディアナ·アン·カンニンアン受託者 |
2015年ディアナ·アン·カンニンアン信託基金 | ||
差出人: | * | |
ディアナ·アン·カンニンアン受託者 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 | ||
2015年Deana Ann Cunningham Trust II | ||
差出人: | * | |
ディアナ·アン·カンニンアン受託者 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 |