第四十四条第二項第三号に基づいて提出する

登録番号333-238057

目論見書副刊
(目論見書まで、日付は2022年2月14日)

普通株1，536，265株

本募集説明書補編(Br)は、株式を売却する株主が時々Inseego Corp.(“当社”)最大1，536，265株の普通株を発売·売却することに関連し、1株当たり額面0.001ドル(“普通株”)である。本募集説明書増刊に含まれる1，525，207株普通株 は、当社が当該等交換協定の条項に基づいて、1つ又は複数の私募取引において複数の売却株主に発行する普通株 当該等交換協定が2021年9月3日に発効する 当社と関連売却株主との間の取引を指す。本募集説明書増刊に含まれる残りの11，058株普通株 は、当社が当該特定独立引受業者サービス協定(2021年4月5日発効)の条項に基づいて、私募取引において売却株主に発行する普通株式を指す。

売却株主 は、現行の市価、現行市価に関連する価格または私的に協議する価格で、公開または非公開取引により、本募集説明書で増刊された普通株式を時々発売および販売またはその他の方法で処分することができる。本募集説明書増刊に含まれる普通株式登録は、売却株主が 要約または任意の株式を売却することを意味するものではない。より多くの情報については、S−11ページからの“割当計画”を参照されたい。

私たちは株主が普通株を売却して得られた何の も受け取っていません。株式を売却する株主は、普通株の売却に関するすべての引受料、割引、売却手数料(あれば)を支払う。私たちは他のすべての費用、 費用、および株式登録に関する費用を負担します。本募集説明書の付録日までに、今回発行した普通株式の売却には、引受業者あるいはbrの他の人が招聘されて協力していない。

投資する前に、本株式募集説明書の付録、添付の目論見書、および任意の関連する無料で目論見書をよく読んでください。

私たちの普通株は現在ナスダック世界の精選市場に上場しており、コードは“INSG”である。2022年11月17日、私たちの普通株の最近報告された販売価格は1.38ドルです。

私たちの普通株に投資するのはリスクが高い。あなたは、本募集説明書付録S-5ページの“リスク要因”のタイトルの下、および本募集説明書および添付の目論見書に引用することによって添付された文書に類似したタイトルの下に記載されたリスクおよび不確定要因を慎重に検討しなければならない。

米国証券取引委員会または任意の州証券委員会は、これらの証券を承認していないか、またはこれらの証券を承認していないか、または本募集説明書の付録および添付の入札説明書が十分または正確であるかどうかで通過する。どんな逆の陳述も刑事犯罪だ。

________________________

本募集説明書の増刊日は2022年11月22日である。

カタログ

本目論見書補足資料について

本文書は，我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した表S-3の発効後の改正案の一部である。本稿の枠 は2つに分けられる.第1部は本募集説明書付録であり，今回発行された普通株の具体的な条項を紹介し，添付の目論見書および本募集説明書と添付の株式募集説明書の文書に含まれる情報を補足·更新する。第2部は付随する目論見書であり、期日は2022年2月14日であり、2022年3月9日に米国証券取引委員会に提出されたある後効修正案第2号改正案を経て改正され、2022年8月9日に米国証券取引委員会に提出されたある後効修正案第3号改正を経てさらに改正され、その中に含まれた文書を引用することにより、より一般的な情報 を提供した。一般的に、私たちがこの“目論見説明書”を言及すると、私たちは本文書の2つの部分を指す。

本募集説明書補編 は、本募集説明書に記載されている株主が普通株を売却する要約及び販売のみに係る。本プロトコルでいう“売却株主”，“売却株主”とは，本プロトコルに掲げる売却株主の譲受人，質権者，譲渡者または他の利益相続人を指す.

あなたが投資する前に、あなたは、本募集説明書の付録、添付の募集説明書、本明細書で参照されるすべての情報、および“どこでより多くの情報を見つけることができるか”および“参照によっていくつかの情報を組み込む”節に記載された他の情報を注意深く読まなければならない。これらの文書には、投資決定を行う際に考慮すべき情報が含まれている。本明細書の付録の任意の陳述が、添付の目論見書または参照によって組み込まれた任意の文書中の陳述と一致しない場合、本募集説明書付録の陳述は、添付の入札説明書または参照によって組み込まれたこれらの文書中の陳述を修正または置換するものとみなされるが、一方の文書中の任意の陳述が、参照によって組み込まれた別の遅い日付の文書中の陳述と一致しない場合、日付の遅い文書中の陳述は、以前の陳述に修正または置換されるであろう。

あなたは、本募集説明書の付録に含まれているか、または参照で組み込まれた情報、添付された入札説明書、本明細書に参照されて組み込まれた文書、および私たちが提供する任意の無料で書かれた入札説明書にのみ依存すべきである。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していません。販売株主も許可していません。もし誰かがあなたに異なるまたは不一致の情報を提供する場合、あなたはこれらの情報に依存してはいけません。 私たちは持っていません。販売株主も、いかなる要約や売却を許可しない司法管轄区域でこれらの証券を販売する要約 を提出していません。本募集説明書の付録、添付の入札説明書、参照によって本明細書に組み込まれた文書、および私たちが提供した任意の無料で書かれた入札説明書の情報は、これらの文書上の日付のみが正確でなければなりません。私たちの業務、財務状況、運営結果、および見通しは、その日の後に変化する可能性があります。本募集説明書及び付随する目論見書の配布及びある司法管区における普通株式の発行は、法律により制限される可能性がある。本募集説明書の付録および添付の目論見書を持つ米国外の人は、米国国外で普通株を発売し、配当本募集説明書の付録および添付の目論見書に関するいかなる制限も遵守しなければならないことを自分に知らせなければならない。本募集説明書の付録および添付の目論見書は構成されておらず、売却や要約購入にも使用できない。本募集説明書の付録及び添付の入札説明書が提供する任意の証券は、任意の司法管区のいずれかの者が提供し、当該司法管区内では、当該者がこのような申出又は勧誘を提出することは違法である。

私たちの一般情報は私たちのサイトで見つけることができますWww.insego.comそれは.私たちのウェブサイトの情報はただ参考にするだけで、それを投資目的に使用してはいけない。当社のウェブサイト上の情報は、本募集説明書 付録又は添付の入札説明書に引用することによって組み込まれておらず、本報告又は米国証券取引委員会に提出された任意の他の報告の一部とみなされてはならない

本募集説明書の付録および添付の入札説明書は、引用によって本募集説明書の付録および添付の入札説明書に組み込まれた情報と、当社または他の会社が所有する商標、サービスbrマークおよび商品名を含む、今回の発行に関連して使用される任意の無料で作成されることを許可した募集説明書とを含む。“Inseego”、“Inseego購読”、“Inseego管理”^ＴＭ“、 Inseegoロゴ、”DigiCore“、”Novatel Wireless“、Novatel Wirelessロゴ、”MiFi“、”MiFi Intelligence“、”Ctrack“、”CTrackロゴ“、”Inseego North America“および”Skyus“は、Inseegoおよびその子会社の商標または登録商標である。本募集説明書の付録に含まれるまたは組み込まれた他の商標、商品名またはサービスマーク、添付の入札説明書、および今回の発行に関連するbr}で使用することを許可した任意の無料で書かれた入札説明書は、それぞれの所有者の財産である。

リスク要因

私たちの普通株に投資するのはリスクが高い。発行された任意の普通株式を購入するかどうかを決定する前に、私たちの最新の改訂された10-Kフォーム年次報告、私たちの10-Qフォーム四半期報告、および私たちが時々アメリカ証券取引委員会に提出した他の文書の“リスク要因”の項に記載されているリスク、br}は、本募集説明書の付録および添付のbr}入札説明書に参照されているか、または組み込まれたすべての他の情報と共に慎重に考慮されなければならない。他のリスクや不確実性も私たちの業務運営に影響を与える可能性があります。 我々の最新のForm 10-K年次報告(改訂)、Form 10-Q四半期報告{br)、および本明細書に組み込まれた任意の他の文書に参照することによって記載された任意のリスクが発生した場合、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびbr}の将来の成長見通しが損なわれる可能性がある。この場合、私たちの普通株の市場価格は下落する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を失うかもしれない。

前向き陳述に関する警告声明

本募集説明書付録及び添付の株式募集説明書及び本募集説明書付録及び添付の入札説明書に引用して記入する文書 には、証券法第27 A節及び1934年改正証券取引法(“取引法”)第21 E節に適合する展望性声明が含まれており、これらの声明は、重大なリスク及び不確定要因に関連する。これらの展望的陳述は、“1995年個人証券訴訟改革法案”によって提供された展望的陳述安全港によってカバーされることを目的としている。前向き表現は、歴史的事実の表現ではなく、“信じる”、“予想”、“可能”、“将”、“可能”、“すべき”、“br}”プロジェクト“、”計画“、”目標“、”目標“、”潜在“、”推定“、”br}“形式”、“求める”、“意図”または“予想”またはそれらの否定または同様の 用語のような前向きな 用語を使用することによって識別することができる。展望的陳述は、戦略、財務予測、指導および推定(その基本的な仮定を含む)の議論、様々な取引の計画、目標、予想または結果に関する陳述、および会社およびその子会社の将来の業績、運営、製品およびサービスに関する陳述を含む。本募集説明書の付録に含まれる展望的陳述、添付の目論見書、および本募集説明書の付録に引用および添付される文書および添付の株式募集説明書は、以下の説明を含むが、これらに限定されない

以上に強調されたbr展望的陳述は、本募集説明書の付録、添付の目論見説明書、および本募集説明書の付録および添付の目論見書の文書に引用および添付されたすべての展望的陳述を含むものではないことを想起させる。

本募集説明書の付録、付随募集説明書、および本募集説明書の付録および添付入札説明書に引用された文書に含まれる展望的な陳述は、主に私たちの現在の未来の事件と傾向に対する予想と予測に基づいており、これらの事件と傾向は私たちの業務、財務状況、運営結果と将来性に影響を与える可能性があると考えられる。これらの前向き陳述に記載されたイベントの結果は、リスク、不確実性要因、および実際の結果および経験および予測に差をもたらす可能性のある他の要因の影響を受けるが、これらに限定されるものではないが、米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの10-K表年次報告書の第I部分第1 A項“リスク要因” および本入札明細書付録および添付の入札明細書に引用されて添付された文書に含まれる。しかも、私たちの運営環境の競争は非常に激しく、挑戦的だ。新しいリスクと不確定要素が時々出現し、当社の株式募集説明書の付録、添付の入札説明書、および本募集説明書の付録および添付の募集説明書に引用することによって影響を与える可能性のあるすべてのリスクおよび不確定要素を予測することはできません。 展望性陳述に反映された結果、イベント、および状況が達成または発生することを保証することはできません。 実際の結果、イベント、または状況は、前向き陳述に記載された結果、イベント、または状況と大きく異なる可能性があります。

本募集説明書の付録、添付の目論見書、および本募集説明書および添付の目論見書の文書に引用して記入することによって作成された前向き陳述は、陳述が行われた日までのイベントのみに関連する。私たちは、本募集説明書の付録の任意の前向きな陳述を更新して、本募集説明書の付録の日付後のイベントまたは状況を反映するために、または法律が別の要求がない限り、新しい情報または意外なイベントの発生を反映する義務を負わない。私たちは私たちの展望声明に開示された計画、意図、または期待を実際に達成できないかもしれません。あなたは私たちの前向き声明に過度に依存してはいけません。私たちの前向きな陳述は、私たちが行う可能性がある任意の未来の買収、合併、処置、合弁企業、他の戦略取引、または投資の潜在的な影響を反映していない。

収益の使用

私たちは株を売る株主から普通株を売却して何の収益も得ないだろう。株式を売却する株主は、引受割引、手数料、手数料、および普通株を処分する際に発生する任意の類似費用を支払う。コスト募集説明書の付録に含まれる普通株式登録によって生じる他のすべてのコスト、費用、支出を負担します。これらの費用はすべての登録費、資産費と印刷費、市費と私たちの法律顧問と会計士の費用と支出を含むことができますが、これらに限定されません。

株を売る株主

本募集説明書の増刊は、以下の売却株主が常に1，536，265株式会社の普通株を発売及び売却することに関連し、(I)上記タイトル “募集定款補充要約-私募-交換協定”による売却株主への最大1，525，207株式自社普通株の発行、及び(Ii)最大11，058株当社普通株 を募集説明書補充要約-私募サービス 協議の下で発行することを含む

私たちは、売却株主がいつまたは に本プロトコルでカバーされている株式を売却または他の方法で処分する可能性があるかを知らない。売却株主は、本募集説明書副刊に含まれる任意のまたは全部の株式を売却してはならない、または本募集説明書の副刊 以外の一部または全部の株式を売却または処分してはならない。売却株主は、本募集説明書の増刊に含まれる株式の一部または全株式を売却または処分しない可能性があり、現在、いかなる株式の売却または処分に関する合意、手配、了解もないため、発売完了後に発売株主が保有する株式数を推定することはできない。次の表については、株式を売却した株主は、適用された発売完了後、本募集説明書付録に含まれるすべての株式を販売したと仮定します。

2018年8月6日、当社は購入契約(“購入契約”)を締結し、この合意に基づき、当社は私募取引(“2018年私募”)で参加株主に発行および売却合わせて12，062，000株 個の直接分立可能単位(“単位”)を作成し、単位あたり(A)1株普通株及び(B)株式承認証を含み、0.35株普通株を買収し、1株単位当たり1.63ドルを取得した。2018年の方向性増発完了後、両参加株主はいずれも5%を超える会社流通株普通株を保有している。購入契約の条項によると、参加株主ごとに当社取締役会メンバー (“取締役会”)を指定する権利があります。また、金港実益が当時発行されていた普通株式と発行された普通株式の少なくとも20%の株式を所有していれば、金港は追加の取締役会メンバーを委任する権利がある。いつでも、任意の参加株主 が、当社が当時発行していた普通株の少なくとも5%の保有を停止した場合、その参加株主 は、どの取締役会メンバーにも再委任する権利がない。

2018年8月6日、取締役会は、購入合意の条項に基づき、取締役会がジェームズ·B·エフリーとブライアン·ミラーを任命して取締役会の2つの空席を埋めることを任命した。エイブリー·さんは黄金港湾の総裁の副手。Mr.Miller，北音貿易有限公司(“北方声”)の担当者は，2021年3月1日に取締役会を辞任した。

2020年5月に、株主と当社が私募取引に参加することにより、当社が2022年に満期となった5.50%の交換可能優先手形(“2025年満期の交換可能優先手形”)と、当社が2025年に満期となる3.25%の株式交換可能優先手形(“2025 手形”)を交換することになった。2021財政年度には、2025年債券により、当社はGolden HarborとNorth Soundにそれぞれ794，820ドルと1，805，180ドルの利息を支払った。また、日付が2017年8月23日に当社、当社のいくつかの付属会社、代理人であるCantor Fitzgerald Securities及びいくつかの融資先の間で締結されたいくつかのクレジット協定によると、金港の連属会社South Ocean Fundingは融資先であり、この融資は2020年5月にすべて返済及び終了した。

上述したbrまたは以下の脚注で述べた以外に、売却株主は過去3年以内にいかなる職や職を担当していないか、または吾らまたは吾などの任意の前身または付属会社と任意の他の実質的な関係があり、私たちの知る限り、売却株主は自営業者または経営経営者の付属会社であり、いかなる者と直接または間接的に合意または了解を得て、その株式を流通する売却株主もいない。売却株主に関する情報は時々 を変更する可能性があります。法的要件が適用される場合、任意の変更された情報は入札説明書の付録に記載されます。

次の表は、売却株主の情報と、本募集説明書の付録に従って時々売却または処分される可能性のある普通株式の情報とを提供する。実益所有権パーセンテージは、(I)プライベート交換取引に従っていくつかの売却株主に発行された1，525，207株普通株 および(Ii)サービスbr}協定に従って売却株主に発行された11，058株普通株を含む、2022年11月17日までに発行および発行された107，849，665株普通株に基づく。利益所有権は、一般に証券に対する投票権または投資権を含み、2022年11月17日から60日以内に普通株を買収する権利を付与する任意の証券 を含む取引法第13条(D)に基づいて決定される。次の表の情報は、売却株主またはその代表が提供する情報に基づいています。 売却株主が以下の情報を提供してくれた日から、売却株主は、免除証券法の登録要求の取引において、その株式の一部または全部を売却、譲渡またはその他の方法で処分している可能性があります。

*実益は、私たちの普通株式の1%未満の流通株を保有しています。

配送計画

私たちは売却株主を代表して私たちの普通株の株式を登録します。株を売る株主は私たちとは独立して行動し、 とともに毎回販売する時間、方式、規模を決定します。売却株主は、以下に説明する普通株式または普通株式権益を時々売却、譲渡、または他の方法で処理することができる

このような処分は固定 価格，販売時の現行市価，当時の市価に関する価格，販売時に決められた変動価格，協定価格または現金対価で販売することができる。

株式を売却する株主は、株式または株式を処分する際に、以下の1つまたは複数の方法を採用することができる

売却株主は、時々、彼らが所有している普通株の保証権益の一部または全部を質権または付与することができ、彼らがその保証債務を履行できない場合、質権者または担保当事者は、本募集説明書に従って補充および添付された募集説明書、または規則424(B)(3)による本募集説明書の補編の改正、または証券法の他の適用条項に従って、質権者を含む普通株式を時々提供して売却することができる。譲渡者 または本募集説明書において株主利益を売却する他の相続人。その他の場合、売却株主は、普通株式株式を譲渡することもでき、この場合、譲渡者、質権者又は他の利益相続人は、本募集説明書補充書類における売却利益所有者となる。

普通株式株式またはその権益を売却する際には、売却株主は、ブローカーまたは他の金融機関とヘッジ取引を行うことができ、ブローカーまたは他の金融機関は、それが保有する株式を期間保証する過程で普通株式を空売りすることができる。売却株主は、普通株株を売却し、これらの証券を平倉で売却することもでき、または普通株貸借または質をブローカーまたは他の金融機関に譲渡することができ、ブローカーまたは他の金融機関もこれらの証券を販売することができる。Brを売却する株主も、ブローカーまたは他の金融機関とオプションまたは他の取引を締結して、1つまたは複数の派生証券を確立することができ、このような派生証券は、本募集説明書の副刊によって提供される株式を当該ブローカーまたは他の金融機関に交付しなければならず、当該ブローカーまたは他の金融機関は、本募集説明書の副刊に従って株式brを転売することができる(この取引を反映するためにさらに補充または改訂される)。

売却株主が普通株株式の売却から得た総収益は、普通株から割引またはマージン(あれば)を引いた購入価格となる。株式を売却する株主は、権利を保持し、その代理人と共に、直接またはその代理人によって行われた普通株購入の任意の提案を時々拒否する。私たちは今回の発行から何の 収益も得ません。

株式を売却する株主は、証券法第144条の規定により、公開市場取引において株式の全部または一部を転売することもでき、このような売却が基準を満たし、当該規則の要求に適合することが条件となる。

株式を売却する株主及び普通株式又は普通株式の売却権益に関与する任意の引受業者、経営者又は代理人は、証券法第2(11)条にいう“引受業者”と見なすことができる。証券法によると、彼らが株を転売する時に得られる任意の割引、手数料、特許権あるいは利益は引受割引と手数料である可能性がある。株式を売却する株主が証券法第2(11)条で指す“引受業者” とみなされる場合は、証券法の目論見書交付要求 を遵守すべきである。

必要な範囲内で、販売する普通株式、売却株主の名称、購入価格および公開発行価格、任意の代理、取引業者または引受業者の名称、および特定の発行に関連する任意の適用手数料または割引は、添付の目論見書付録に記載されるか、または適切な場合には、本募集説明書付録を含む登録説明書が発効した後の改訂版に記載される。

特定の州の証券br法(適用される場合)を遵守するために、普通株は、登録または免許を有するブローカーまたは取引業者によって、これらの司法管轄区でのみ販売される。さらに、一部の州では、普通株式は、登録されているか、または資格があるか、または登録または資格要件の免除があり、遵守されない限り、販売されてはならない。

売却株主には、“取引所法案”におけるMルールの反操作ルールが、市場での株式売却、および売却株主およびその関連会社の活動に適用可能であることを通知した。また、適用される範囲内で、証券法の目論見書交付要求を満たすために、本募集説明書のコピーおよび添付された株式募集説明書を売却株主に提供する(そのうちの1つまたは2部は時々補充または改正される場合がある)。株式を売却する株主は、証券法に基づいて生じた責任を含む、株式売却取引に関与する任意のブローカーに何らかの責任を賠償することができる。

法律事務

本入札説明書で提供される普通株式の有効性 は、カリフォルニア州サンディエゴのLatham&Watkins LLPによって伝達される。

専門家

Inseego Corp.2021年12月31日までの10-K表年次報告に示されているInseego Corp.合併財務諸表およびInseego Corp.2021年12月31日現在の財務報告内部統制は、Marcum LLP(独立公認会計士事務所)によって監査され、参照により本明細書に組み込まれている。当該等財務諸表は、Marcum LLPが当該等財務諸表及び財務報告の内部統制に関する報告に基づいて本文書 に組み込まれたものであり、当該等財務諸表及び財務報告の内部制御は、それぞれ当該会社の会計及び監査専門家としての認可日を基準とする。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期、特別報告、依頼書、その他の情報を提出します。アメリカ証券取引委員会には相互接続サイトがありますHttp：//www.sec.govBrは、米国証券取引委員会に電子的に提出された報告書、依頼書、情報声明、およびその他の発行者に関する情報を含み、br}Inseego Corp.を含む。私たちのインターネットサイトで私たちの報告書や依頼書を無料で取得することもできますHttp：//investor.insego.com.

本募集説明書付録は、発行された証券に関する登録声明の一部を米国証券取引委員会に提出したものである。米国証券取引委員会の規則によると、本募集説明書の付録には、登録説明書および添付の展示品およびスケジュールに含まれるすべての情報が含まれていませんので、見落とした情報を参考にすることをお勧めします。本募集説明書の付録には、登録説明書の添付ファイルとしての任意の契約、合意、または他の文書の内容に関する記述は、その重要な条項の要約でなければならず、これらの契約、合意または文書に含まれるすべての例外状況および制限条件は記載されていない。あなたはあなたにとって重要かもしれない情報を得るために、これらの契約、合意、または文書を読むべきです。応募声明、展示品、スケジュールはアメリカ証券取引委員会のインターネットサイトで調べることができます。

いくつかの資料を引用して組み込む

米国証券取引委員会の規則は、引用によって、私たちが提出した他の文書の情報を本入札説明書に追加することを可能にします。これは、私たちが米国証券取引委員会に単独で提出した文書を推薦することによって、重要な情報を開示することができることを意味します。あなたは本募集説明書の付録の重要な構成要素であるので、引用によって統合された情報を読まなければならない。以下の情報またはファイルを参考に本募集説明書の付録に組み込む

本明細書の付録または参照によって本明細書に組み込まれたまたは後に提出された文書に組み込まれた情報 によってそのような情報が修正または置換されている限り、上述した任意の文書中の任意の情報は、自動的に修正または置換とみなされる。

我々はまた、取引所法案第13(A)、13(C)、14または15(D)条に従って米国証券取引委員会に提出された任意の将来の届出文書(2.02項またはForm 8-K表7.01項に従って提供された現在の報告およびこの表に保存されているこれらの項目に関連するbr証拠品を除く)を参照して組み込む。発効後の修正案を提出するまで、ここで提供されたすべての証券が販売されたか、または当時販売されていなかったすべての証券の登録が販売またはキャンセルされたことを示す。将来的に、このような届出ファイルの情報は、本募集説明書の付録に提供される情報を更新し、補完するであろう。将来の任意のこのような届出文書中の任意の声明は、後に提出された文書中の声明が、そのような以前に提出されたbr宣言を修正または置換することを前提として、後に提出された文書中の声明が、参照によって本明細書に組み込まれた任意の文書中の任意の情報を修正または置換することを前提として、自動的に修正および置換されるであろう。

書面または口頭要求に応じて、私たちは、参照によってこのような文書を具体的に組み込む証拠物を含む、参照によって本募集説明書の付録に組み込まれているが、入札説明書と共に渡されていない任意またはすべての文書のコピーを、すべての人(任意の利益を有するすべての人を含む)に無料で提供する。連絡してください：Inseego Corp.，注意：株主サービス部、スクラントン路9710号、Suite 200、カリフォルニア州サンディエゴ、郵便番号：92121。

目論見書

$100,000,000

普通株

優先株

債務証券

株式承認証

職場.職場

___________________________

私たちは時々1つ以上の製品の形で上記の証券の任意の組み合わせを発売·販売することができるが、単独で発売してもよいし、上記の2つ以上の証券を組み合わせた単位で発売してもよく、総価値は最大100，000，000ドルに達する。債務転換時に普通株または優先株証券を提供し、優先株を転換する際に普通株を提供したり、株式承認証を行使する際に普通株、優先株または債務証券を提供したりすることもできる。

私たちが証券を発売·販売するたびに、本募集説明書に補足資料を提供します。その中には、発売に関する具体的な情報や証券の金額、価格、条項が含まれています。私たちはまたあなたにこれらの製品に関連した無料書面募集説明書を提供することを許可することができます。募集説明書副刊と任意の関連する無料で作成された目論見書は、本募集説明書に含まれる当該製品に関する情報を追加、更新または変更することもできる。あなたが私たちの任意の証券に投資する前に、本募集説明書と適用される入札説明書の付録と任意の関連する無料で書かれた目論見書、および引用によって合併された任意の書類を慎重に読まなければなりません。

本入札説明書によって提供される証券は、時々指定された代理によって、または引受業者または取引業者によって連続的または遅延した方法で投資家に直接販売される可能性がある。販売方法に関するその他の情報は、本募集説明書の“流通計画”と題する章 を参照してください。本入札明細書に関連する任意の証券の売却に参加する代理人または引受業者がある場合、そのような代理人または引受業者の名称および任意の適用可能な費用、手数料、割引、および超過配給選択権は、募集説明書の付録に記載される。このような証券の公開価格とこのような売却で得られる純収益も目論見書付録に示す予定である。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。あなたは、本募集説明書の5ページ目の“リスク要因” のタイトルの下および適用される目論見説明書の付録および任意の関連する無料で書かれた目論見説明書に記載されているリスクおよび不確実性、ならびに本募集説明書の他の文書に引用して引用することによって、同様のタイトル下のリスクおよび不確実性を慎重に検討しなければならない。

本募集説明書は、目論見書の付録が添付されていない限り、任意の証券の販売を完了するために使用されてはならない。

私たちの普通株はナスダック世界の精選市場で取引され、取引コードは“INSG”です。2022年2月11日、私たちの普通株のナスダック世界ベスト市場での最終報告価格は4.33ドルだった。適用される入札説明書付録には、適用される入札説明書付録に含まれる任意の他の他の(Br)がナスダック全世界精選市場または任意の証券市場または他の取引所に上場される(ある場合)情報が含まれる

___________________________

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が真実または完全であるかどうかも決定されていない。 のいかなる逆の陳述も刑事犯罪である。

本募集説明書の日付は2022年2月14日です。

カタログ表

この目論見書について

本募集説明書は、我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した表S-3登録声明 の一部であり、この登録声明は“保留”登録 の流れを採用する。この保留登録手続きによれば、吾らは時々普通株および優先株、各種 シリーズ債務証券および/または株式承認証を発売し、個別または単位で1回または複数回の発売方式で任意のこのような証券を購入することができ、 は本募集説明書で説明したように、総金額は100，000，000ドルに達する。本募集説明書は、私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します。本募集説明書に基づいて証券タイプまたは一連の証券を提供するたびに、これらの証券およびその製品条項に関するより具体的な情報が含まれる入札説明書付録 を提供する。私たちはまた、これらの製品に関連する重要な情報が含まれている可能性がある無料br書面募集説明書を提供することを許可することができます。また、入札説明書の付録(および、あなたに提供することを許可している任意の関連無料で作成された入札説明書)に、本入札説明書を追加、更新または変更することができ、または、本入札説明書のファイルに含まれる任意の 情報を参照して入力することができる。私たちは、提供された任意の証券を購入する前に、本募集説明書、任意の適用可能な目論見説明書、および任意の関連する無料で書かれた入札説明書を慎重に読み取り、“より多くの情報を見つけることができる”というタイトルの下で説明されるように、提供された任意の証券を購入する前に、本明細書に組み込まれた情報 を注意深く読むように促す。

本目論見書は、目論見書補充書類が添付されていない限り、証券販売の完了に使用してはならない。

あなたは、本募集説明書、任意の適用可能な入札説明書の付録、および私たちが提供する任意の関連する無料執筆募集説明書において提供されるか、または参照によって組み込まれる情報のみに依存しなければなりません。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していない。ディーラー、販売者、または他の人は、本募集説明書、任意の適用可能な入札説明書 付録、または私たちが提供する任意の関連無料で入札説明書に含まれていない任意の情報を書くことを許可するか、または任意の内容を述べることを許可することができます。あなたは許可されていない情報や陳述に依存してはいけない。本募集説明書は、ここで発売された証券のみを販売する要約であるが、合法的な場合と司法管轄区 に限定される。本入札説明書、任意の適用可能な入札説明書付録、または任意の関連する無料で書かれた入札説明書中の情報は、文書の正面の日付のみが正確であり、私たちが参照によって組み込まれた任意の情報は、参照によって組み込まれた文書の日付のみ正確であり、本入札説明書の交付時間、任意の適用可能な入札説明書付録または任意の関連する無料で書かれた目論見説明書、または任意の証券の任意の販売にかかわらず、仮定すべきである。これらの日付から、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。

本募集説明書には、業界出版物、調査および予測に基づく我々の目標市場に関する推定およびその他の情報が含まれている。この情報は多くの仮定や制限に関連しているので、この情報を重視しすぎないように注意してください。本募集説明書の“前向きな陳述に関する戒告声明”と題する部分を読んでください。様々な要因のため、私たちが経営している業界は、適用される募集説明書の付録および任意の関連する自由執筆募集説明書に含まれる“リスク要因”のタイトルに記載されている要因と、私たちの最新の10-K表およびbr}の任意のその後に提出される10-Q表の四半期報告に記載されている要因と、その後の米国証券取引委員会に提出される文書に反映される任意のテーブル10-Qの任意の修正とを含む高度な不確実性およびリスクの影響を受ける。これらの要因および他の要因は、これらの出版物、調査、予測で表現された結果と実質的な結果をもたらす可能性がある。

本入札明細書は、本明細書に記載された部分文書に含まれるいくつかの条項の要約を含むが、完全な情報を取得するために実際の文書を参照する。すべての 要約は実際の文書によって完全に限定されている.本明細書で言及されたいくつかのファイルのコピーはアーカイブされており、 は、以下に説明するように、“より多くの情報を見つけることができる”と題するように、本明細書の登録宣言の一部として証拠品をアーカイブまたは結合して証拠品として取得することができる

募集説明書の概要

本要約は、本明細書の他の部分に含まれる、または引用によって本明細書に入る精選された情報を重点的に紹介する。これは要約に過ぎないので、これは、私たちの普通株式、優先株、債務証券、引受権証、または単位に投資する前に考慮すべきすべての情報を含まず、そのすべての内容は、本募集明細書に含まれる他の場所に含まれるより詳細な情報によって定義され、これらの情報と組み合わせて読まれるべきである。あなたが私たちの証券を購入するかどうかを決定する前に、本募集説明書、適用された目論見書付録、および任意の関連する自由に書かれた目論見書、適用された募集説明書付録および任意の関連する自由に書かれた目論見書の“リスク要因”のタイトルで議論されている私たちの証券に投資するリスク、および本募集説明書の他の文書に引用して記入することによって類似したタイトルで議論されるリスクを慎重に読まなければならない。あなたはまた、私たちの財務諸表、および本募集説明書 が属する登録説明書の証拠物を含む、引用および株式募集説明書に入る情報をよく読まなければならない。文意が別に指摘されているほか、本募集説明書の“Inseego”、“当社”および“当社”はいずれもInseego社を指しています。

Inseego社

概要

Inseego Corp.は、グローバル·フォーチュン500企業、サービスプロバイダ、中小企業、政府と消費者のための固定および移動無線ソリューション(先進的な4 Gと5 G NR)、工業モノのインターネット(“IIoT”)およびクラウドソリューションを設計·開発するリーディング企業です。私たちの製品の組み合わせは固定とモバイルデバイスからクラウドソリューションで構成されており、非常に魅力的で、スマートで、信頼性があり、安全なエンドツーエンドモノのインターネットサービス及び深い商業知能を提供することができる。Inseegoの製品および解決策は米国で設計および開発され、 は、我々の5 G固定無線アクセス(“FWA”)ゲートウェイソリューション、4 Gおよび5 Gモバイルブロードバンド、IIoTアプリケーション、例えば、SD広域ネットワーク障害移行管理、資産追跡、およびチーム管理サービス のような重要なタスクアプリケーションに“ゼロ計画外停止”許可を提供する。我々の解決策は、5 G NR規格を採用した一連の製品と、専用に構築されたソフトウェアであるサービス(SaaS)クラウドプラットフォームとを含む、移動およびFWA技術における我々のキー無線革新技術によってサポートを提供する。

我々は，世界が連絡を保ち，情報にアクセスし，情報を保護し，そこから情報を得る方式の最前線にある.30数年来、Inseegoは技術進歩と業界変革を推進し、5 Gを含む多種の無線技術の複数の率先して発売された革新と、IIoT解決方案に対する強力かつ増加し続けるハードウェアとソフトウェア革新の組み合わせによってきた。このような成熟した専門知識、品質に対する約束、革新に対する執着と実行に対するたゆまぬ関心は、私たちを全世界のサービス提供者、流通業者、付加価値販売店、システム集積業者と企業の第一選択のグローバルパートナーにさせた。

企業情報

Inseego Corp.はデラウェア州の会社であり，2016年に設立され，Novatel Wireless，Inc.の後継者，Novatel Wireless，Inc.はデラウェア州の会社であり，1996年に設立され，2016年11月に完成した内部再編の結果である.私たちの主な実行オフィスは12600 Deerfield Parkway，Suite 100，Alpharetta，GA 30004， わが社のオフィスはカリフォルニア州サンディエゴ200号Scranton Road，Suite 200，CA 92121に位置し，私たちの販売とエンジニアリングオフィスは世界各地に位置している.私たちの一般電話番号は(858)812-3400です。英サイヨーロッパの普通株はナスダック世界精選市場で取引され、取引コードは“INSG”である。

私たちはインターネットサイトを維持していますWww.insego.com. 本募集説明書には、非アクティブなテキストとしてのみ参照される当社のサイトアドレスが含まれています。私たちのサイト上の情報や私たちのサイトを介してアクセスした情報を本募集説明書に統合することはありません。あなたは私たちのサイトまたは私たちのサイトを介してアクセスしたいかなる情報も本募集説明書の一部と見なすべきではありません。

私たちの業務に関わるリスク

私たちの業務は、適用される入札説明書の付録と、特定の発売のための任意の無料で作成された入札説明書を許可すること、および本募集説明書の文書に類似したタイトルを参照して記載することによって、多くのリスクに直面しています。

私たちが提供できる証券は

私たちは普通株と優先株、各種一連の債務証券および/または株式承認証を発行することができ、本募集説明書 に従って時々個別または単位で任意のこのような証券を購入することができ、適用される目論見書の付録と任意の関連する無料で目論見書を書くことができ、価格と条項は任意の発行時の市場条件に依存する。株式承認証を行使する際に、普通株、優先株、および/または債務証券を提供することもできる。本募集説明書は、私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します。株式募集説明書の下で1つまたは一連の証券を提供するたびに、このような証券の条項は、以下に概説する条項とは異なる可能性があり、証券の具体的な金額、価格、および他の重要な条項を説明する募集説明書の付録を提供します

私たちがあなたに提供する適用可能な入札説明書付録および任意の関連する無料で作成された入札説明書は、本入札説明書を追加、更新または変更することもできますし、または参照によって組み込まれたファイルに含まれる任意の情報を追加することができます。しかし、募集説明書の増刊または無料で書かれた目論見書 は、本募集説明書の発効時に本募集説明書に登録および記載されていない保証 を提供しない。

本目論見書は、目論見書補充書類が添付されていない限り、証券販売の完了に使用してはならない。

私たちは直接投資家に証券を販売することができ、代理、引受業者または取引業者を通じて証券を投資家に販売することもできる。私たちおよび私たちの代理人、引受業者、または取引業者は、証券を購入しようとする権利のすべてまたは一部を受け入れまたは拒否する権利を保持する。もし私たちが実際に代理、引受業者、または取引業者に証券を提供する場合、私たちは適用される株式募集説明書の付録にbrを含む

普通株それは.私たちは不定期に私たちの普通株式を発行するかもしれない。普通株式保有者は，株主投票のすべての事項を提出し，記録されている株式を保有するごとに，1票を投票する権利があり，かつ累積投票権を持たない。私たちの優先株の任意の流通株の権利に基づいて、私たちの取締役会(“取締役会”)が配当を発表したとき、普通株は配当 (“取締役会”)に平等に参加する権利があり、合法的に配当金を支払うために使用可能な資金から配当することができる。私たちの自発的または非自発的清算、解散または清算の場合、私たち普通株の保有者は、債務返済および優先株のいずれかの流通株の清算優先権の後に残ったすべての資産を比例的に共有する権利がある。

優先株それは.私たちは時々1つ以上のシリーズで私たちの優先株を発行するかもしれない。当社の改正および再記載された会社登録証明書(改訂された、すなわち当社の“会社登録証明書”)によれば、当社取締役会は、1つまたは複数のシリーズ最大2，000，000株の優先株を指定し、配当権、転換権、投票権、権利および償還条項、br清算優先権および債務弁済基金条項、および株主がさらなる行動をとることなく、株式権、転換権、投票権、権利および償還条項を含む優先株に付与または適用される権利、優先株、特権、資格および制限を決定する権利を有する。150，000株 優先株はDシリーズ優先株に指定されており、本文書が発行された日まで、Dシリーズ優先株 未発行または流通株である。39，500株はEシリーズ固定金利累積永久優先株として指定されており、本公告日までに発行および発行されたEシリーズ固定金利累積永久優先株は25，000株である。

もし私たちが本募集説明書に従って任意の系列優先株を売却すれば、このシリーズに関連する指定証明書の中で、そのシリーズの優先株の指定、権力、優先株と権利、およびそのシリーズに対する資格、 の制限または制限を決定する。本入札明細書の一部である登録声明 を提出するか、または関連する優先株発行前に提供される優先株条項を記述する指定証明書のフォーマットを参照することにより、米国証券取引委員会に提出される報告書に組み込まれる。提供された優先株シリーズに関連する適用目論見書付録(および提供することが可能な任意の無料で書かれた目論見書)と、優先株シリーズを適用する条項が含まれていることを証明する完全な指定証明書を読むことを促します。

債務証券それは.私たちは、優先保証、優先無担保または二次債務、または優先担保、優先無担保または二次変換可能債券として、1つまたは複数の一連の債務証券を時々発行することができる。優先無担保債務証券は、任意の他の無担保または無従属債務と並ぶだろう。二次債務証券の償還権は、債務を管理する文書で説明されているように、私たちに属するすべての優先債務から始まる。転換可能な債務証券は、私たちの普通株または私たちの他の証券、または私たちの他の証券と交換することができるだろう。変換は強制的かもしれませんし、ご自分で選択して、所定の変換率で変換することもできます。

本募集説明書(Br)に従って発行された任意の債務証券は、受託者である国立銀行協会または他の資格に適合する者との間の契約である契約と呼ばれる1つ以上の文書の下で発行される。本目論見では、債務証券のいくつかの一般的な特徴を“債務証券の説明”で概説した。しかし、提供された一連の債務証券に関連する適用目論見書付録(および私たちがあなたに提供することを許可した任意の無料で書かれた目論見書)と、債務証券条項を含む完全な契約を読むことを促します。私たちは、発行された債務条項を含む補充契約書と債務証券表とを証拠品として登録説明書に提出しており、本募集説明書は、その一部であるか、または私たちを引用して米国証券取引委員会に提出する報告書によって統合される。

株式承認証それは.私たちは1つ以上の一連の普通株、優先株、および/または債務証券を購入するために株式承認証を発行することができる。我々は、独立して、または普通株、優先株および/または債務証券と共に権利証を発行することができ、権利証は、これらの証券に付加することができ、これらの証券と分離することもできる。この目論見書では、“株式承認証説明”で引受権証のいくつかの一般的な特徴を概説している。しかし、私たちは、提供された特定の一連の株式承認証に関連する、適用される目論見説明書の付録(および、提供する任意の無料書面募集説明書)を読むことをお勧めします。また、株式認証条項を含む完全株式証明書プロトコルおよび株式証明書を承認します。本募集説明書の一部である登録説明書の証拠物を提出するか、米国証券取引委員会に提出した報告書、株式証明書プロトコル表、および必要な株式証明書条項を含む引受権証明書表を参考にして を格納する。

私たちは私たちが発行する引受権証 証明書を通じて一連の株式承認証を証明します。私たちは株式承認証代理人と締結した株式承認証適用契約に基づいて株式承認証を発行することができます。 株式証明書付録に株式承認証代理人の名前と住所(適用すれば)を明記し、発行された特定系列株式承認証に関係しています。

職場.職場それは.私たちは、普通株、優先株、債務証券、および/または株式承認証からなるbr単位を、任意の組み合わせで普通株、優先株および/または債務証券を購入するために、1つまたは複数のシリーズで発行することができる。この目論見書では，“単位記述 ”に単位の一般的な特徴をまとめている.しかし、提供された一連の単位に関連する適用可能な目論見書付録(および、ある場合には、提供される任意の無料で書かれた目論見書)と、単位条項を含む完全な単位合意(あれば)を読むことを促します。我々は、本入札明細書の一部である登録説明書の証拠物を提出するか、または、我々が米国証券取引委員会に提出した報告書、ユニットプロトコルのフォーマット(ある場合)、および関連する一連のユニットが発行される前に、私たちが提供する一連のユニットのbr条項を記述する任意の補足プロトコルを参照することによって統合する。

単位証明書で一連の単位を証明することができる. 単位エージェントと締結した単位プロトコルに基づいて単位を発行することもできる.募集説明書付録に，提供される特定の系列単位に関連する単位の名前とアドレス(適用すれば)を明記する.

リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。閣下は株式募集規約の副刊及び任意の関連自由執筆募集定款中の“リスク要素”のタイトルの下で述べたリスクと不確定要素、及びその他の文書中の類似タイトルの下で述べたリスク及び不確定要素を慎重に検討すべきであり、著者らの最新の10-K表年次報告、任意の後続の10-Q表四半期報告、任意の後続の8-K表報告及び本募集規約に掲載されたその他の資料を含み、これらの資料はすでに著者らが1934年の“証券取引法”(“取引法案”)に基づいて提出した後続文書によって更新され、各資料はすべて参考方式で本募集定款に組み込まれている。これらの文書に記述されているリスク は私たちが直面している唯一のリスクではなく、私たちが実質的なリスクだと考えている。他の未知または予測不可能な経済、商業、競争、規制、または他の要素が存在する可能性があり、私たちの将来の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。このようなどんなリスクも、私たちの業務、財務状況、または運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。上記のいずれのbrリスクが発生しても、提供された証券における投資損失の全部または一部をもたらす可能性があります。過去の財務業績は未来の業績の信頼できる指標ではない可能性があり、歴史的傾向を用いて未来の結果や傾向を予測すべきではない。

前向き陳述に関する警告声明

本募集説明書及び引用及び本募集説明書に入る文書は、会社及びその子会社に関する前向きな陳述を含むことができ、これらの陳述は、1933年“証券法”(以下、“証券法”という。)第27 A節及び“取引法”第21 E節の意味に適合する。これらの展望的陳述は、“1995年個人証券訴訟改革法案”によって提供された展望的陳述安全港によってカバーされることを目的としている。前向き表現は、歴史的事実の表現ではなく、“信じる”、“予想”、“可能”、“将”、“可能”、“すべき”、“br}”プロジェクト“、”計画“、”目標“、”目標“、”潜在“、”推定“、”br}“形式”、“求める”、“意図”または“予想”またはそれらの否定または同様の 用語のような前向きな 用語を使用することによって識別することができる。展望的陳述は、戦略、財務予測、指導および推定(その基本的な仮定を含む)の議論、様々な取引の計画、目標、予想または結果に関する陳述、および会社およびその子会社の将来の業績、運営、製品およびサービスに関する陳述を含む。

あなたは本募集説明書と本文が引用した文書を完全に読んで、私たちの未来の実際の結果は私たちが現在期待している結果とは大きく異なるかもしれないことを理解しなければなりません。私たちの業務と運営は、様々なリスク、不確定要因、他の要因の影響を受けています。 そのため、実際の結果や経験は、任意の前向き陳述に含まれる結果や経験とは大きく異なる可能性があります。このようなリスク、不確実性およびその他、実際の結果および経験が予想と異なる要因をもたらす可能性がある要因は、2020年12月31日までの10-K表年次報告において第I部1 Aの“リスク要因”に記載されているリスク要因 が2021年3月1日までに米国証券取引委員会に提出された年報における“リスク要因”や、本明細書の他の文書に引用されている他の内容を含むが、これらに限定されない。

本募集説明書、任意の付随する入札説明書の付録、任意の関連する自由に書かれた入札説明書、および本明細書に組み込まれた任意の文書を参照することによって参照されるべき情報は、その日前にのみ正確であるべきである。上記のリスク要因は、実際の結果または結果が、私たちまたは私たちを代表する任意の前向き陳述で表現された結果と大きく異なる可能性があるため、あなたはこのような前向き陳述に過度に依存してはならない。しかも、どんな展望的な陳述も発表の日にだけ発表される。新しい要因 が時々出現し，どのような要因が出現するかを予測することはできない.また、各要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできませんし、どのような要素や要素の組み合わせが実際の結果とどの程度前向きな陳述に含まれる結果と大きく異なる可能性があるかを評価することもできません。本募集説明書の日付後に吾等又は吾等を代表して行動する誰が下したすべての書面又は口頭前向き陳述は、そのすべての内容が、本募集説明書に含まれるリスク要因及び警告性 陳述に適合することを明確にし、引用によって本募集説明書に入る。法律の要求がない限り、私たちは、本募集説明書の日付後のイベントまたは状況 を反映するために、または予期しないイベントの発生を反映するために、そのような前向きな陳述の任意の修正を開示する義務を負わない。

商号、商標、サービスマーク

“Inseego”、“Inseego Subscribe”、“Inseego Manage”、“Inseego Secure”、“br}”Inseego Vision“、”Inseegoロゴ、“MiFi”、“MiFiスマートモバイルホットスポット”、“Wavemaker”、“Clarity”、“Skyus”は、Inseego及びその子会社の商標又は登録商標である。本入札明細書で使用される他の商標、商品名又はサービスマークは、それぞれの所有者の財産である。

収益の使用

募集説明書の付録または私たちがあなたに提供することを許可している任意の関連する無料で書かれた目論見書に記載されていることに加えて、私たちは現在、本募集説明書に従って証券を売却して得られた純収益を一般会社の目的に使用する予定であり、運営資本要求および潜在的償還が、本募集説明書に従って任意の発行時に償還されていない可能性のある債務を含む。私たちが現在そうしている約束や合意がないにもかかわらず。本募集説明書の日付 までは，今回の発行で得られた資金のすべての特定用途を決定することはできない.したがって、私たちはこのような収益に対する広範囲な自由裁量権を維持するつもりだ。本明細書で述べた用途を完了する前に、純収益は当座預金口座または短期投資級証券に投資される予定である。

株本説明

以下は，我々の株式の主な条項と，わが社の登録証明書と我々が改訂·再記述した定款(改訂後の“定款”)のいくつかの条項の概要説明である。より詳細については、当社の登録証明書と当社の定款全文を参照してください。

法定配当金と未償還株

本募集説明書の発表日までに、私たちの法定株式は152，000，000株です。これらの株には、150，000，000株が普通株として指定され、1株当たり額面0.001ドル(“普通株”)、2，000，000株が優先株として指定され、1株当たり額面0.001ドル(“優先株”)が含まれる。優先株は取締役会が指定した1つ以上のシリーズで発行することができ、その中の150，000株 はDシリーズ優先株に指定されており、1株当たり額面0.001ドル(“Dシリーズ優先株”)であり、その中の39，500株はEシリーズ固定金利累積永久優先株として指定されており、1株当たり額面0.001ドル(“Eシリーズ優先株”)である。2021年9月30日までに、104，950，049株の普通株と25，000株のEシリーズ優先株が発行と流通した。

普通株

当時すでに発行されていたすべての種類の株式の所有者が配当金に対して優先的な権利を有する権利に基づいて、普通株式保有者は、当社取締役会が時々発表した配当金(ありあれば)を受け取る権利があり、このような配当金は、当社取締役会がこの目的のために時々発表したものである。現在、私たちは配当しません。私たちの会社登録証明書によると、私たちの普通株の保有者は1株当たり1票を保有する権利があり、法律で規定された方法でこのような事項に投票する権利があります。私たちの普通株の保有者は優先購入権、転換、償還、または債務基金を償還する権利を持っていない。当社の普通株式保有者が当社の清算、解散または清算の際には、当社の清算、解散または清算時に当社の資産の中で当社の資産を割合平均で共有する権利がありますが、当時のすべての発行済み株式保有者が清算権利を有することに制限されなければなりません。我々の普通株の発行済み株は十分に発行されており、評価不可能であり、本募集説明書で提供されているすべての普通株、または証券を変換または行使する際に発行可能なすべての普通株は、発行時に有効な発行と全額支払いが可能であり、評価できない。私たちの普通株式保有者の権利、優先権、および特権は、私たちが発行または将来発行される可能性のある任意の優先株の権利、優先権、および特権に支配されている。

優先株

私たちの会社登録証明書は、時々1つ以上のシリーズの優先株を発行することができると規定しています。当社取締役会は、brシリーズ優先株株ごとに適用される投票権 ，指定、権力、優先株、資格、制限及びその制限を決定する権利があります。当社取締役会は、株主の承認なしに、投票権及びその他の権利を有する優先株を発行することができ、当該等の権利は、当社の普通株式保有者の投票権及び他の権利に悪影響を与え、当社の普通株の市価下落を招く可能性がある。取締役会が株主の承認を得ずに優先株を発行する能力は、コントロール権の変更の延期、延期、または既存の管理職の更迭を含む反買収効果をもたらす可能性がある。

Dシリーズ優先株

我々のD系列優先株 は，Inseegoとその中で指定された権利エージェントとの間で2018年1月22日に署名された権利 協定に従って，D系列優先株購入権(“権利”)に関する権利を発行するために保持される.現在Dシリーズ 優先株発行と発行はなく、権利は2021年1月22日に満期となる。

Eシリーズ優先株

Eシリーズ優先株の1株当たり株式保有者は、取締役会がその合法的に利用可能な資産から現金配当金を引き出す権利があると発表した場合、2019年10月1日から毎年1月1日、4月1日、7月1日と10月1日に累積現金配当金を受け取り、年率9.00%で四半期ごとに支払う。いかなる四半期にも配当金が発表されて支払われていない場合、またはそのような配当が発表された場合、Eシリーズ優先株の保有者が現金で徴収しないことを選択した場合、四半期配当金は課税配当金とみなされ、Eシリーズ基本金額に追加される。法律の他の要求がない限り、Eシリーズ優先株には投票権がない。E系列 優先株は恒久的であり，満期日はない.しかしながら、Inseegoは、2022年7月1日以降にEシリーズ優先株の全部または一部を償還することを選択することができ、償還価格は、Eシリーズベース金額の110%に、計算すべきおよび支払われていない配当金を加える(重複しない)ことに相当する。“Eシリーズ基本金額”とは、1株当たり1，000ドルであり、任意の計算すべきであるが支払われていない配当を加え、当社取締役会が発表したか否かにかかわらず、Eシリーズ優先株に任意の配当、株式分割、合併又は他の類似 資本再編が発生した場合には、適切な調整が必要である。Inseegoに清算、解散または清算が発生した場合、 Eシリーズ優先株の所有者は、債権者への債務を清算した後、任意の優先証券保有者の権利の制限の下で、普通株式または任意の他の一次証券の所有者に任意の資産分配を行う前に、Eシリーズ基礎金額に任意の計算および未払いの配当を加える(重複してはならない)権利がある。

いかなる目論見書副刊は優先株のある 条項の記述は完全であると主張していないので、私たちの会社の登録証明書と各優先株系列に関連する指定証明書 を参考にして、それを全体的に限定しなければならない。適用される入札説明書の付録(および提供することができる任意の関連無料で書かれた目論見書)は、提供された任意の一連の優先株の特定の条項を記述することができる

本募集説明書が提供するすべての優先株 ，または証券を変換または行使する際に発行可能なすべての優先株は，発行時に有効発行と全額支払いの であり，評価できない.

デラウェア州(わが社のある州)の“一般会社法”では、優先株保有者は、その優先株保有者の権利の根本的な変化に関連する任意の提案に単独投票する権利があると規定されている。この権利は、適用される指定された証明書に規定される可能性のある任意の投票権以外のものだ。

デラウェア州の法律条項の一部の反買収効果

デラウェア州法律やわが社の登録証明書や定款の規定は，要約買収，委託書競争や他のbr方式によるInseegoの買収をより困難にし，現高級管理者や取締役の罷免をより困難にする可能性がある。これらの条項は，強制買収行為や不十分な買収要約を阻止し，Inseego制御権の獲得を求める者がまず我々の取締役会と交渉することを奨励すると予想される.我々が非友好的あるいは自発的に提案した提案の提唱者と交渉できることによるメリットは，これらの提案を阻止するデメリットを超えていると考えられる.非友好的あるいは自発的に提案された提案を交渉することは がその条項の改善を招く可能性があると信じている.

私たちは“デラウェア州会社法”203条に拘束され、これは逆買収法だ。一般的に、第203条は、デラウェア州上場企業 が利害関係のある株主になった日から3年以内に当該“利害関係のある株主”と“業務合併”を行うことを禁止している

いくつかの例外を除いて、“利害関係のある株主”とは、株式を発行した株式の15%以上(オプション、株式承認証、合意、手配または了解、またはオプション、株式承認証、合意、手配または了解によって株式を取得する任意の権利、およびその人が投票権のみを有する株を含む)、または会社の連属会社または連合会社のために、過去3年間の任意の時間に15%以上の議決権を有する株式を有する個人または団体を意味する。

一般に、節203 は、以下を含む“ビジネスグループ”を定義する

デラウェア州会社は、その元の会社登録証明書に明示的な条項があるか、あるいはその改訂と再記載された会社登録証明書や定款に明示条項 があるか、または少なくとも の過半数が議決権株式承認を発行した株主修正案によって、本条項を脱退することができる。しかし、同社には“撤退を選択する”という規定はない。第203条 は、合併又は他の買収又は制御権変更の試みを禁止又は延期する可能性があるため、Inseegoを買収する試みを阻止する可能性がある。

わが国の憲章文書の反買収効力

私たちの会社登録証明書 は私たちの取締役会を3種類に分類し、交差条項を規定しています。毎年約3分の1の取締役会メンバー が選ばれる。分類取締役会の規定は、議決権付き株を発行した多数の支配権を獲得した側が取締役会制御権を獲得し、買収側が持株権を獲得した後の第2次年度株主総会 まで防止することができる。秘密の取締役会条項は、潜在的な買収者が買収要約を提出したり、他の方法でInseegoの支配権を獲得しようとすることを阻止し、現取締役が職を保つ可能性を増加させる可能性がある。

我々の定款は、取締役会メンバーを指名する提案人選を含む株主年次会議又は特別会議の株主提案を提出するための事前通知手続を設けている。他の要求を除いて、事前通知条項は、(I)株主は、定款で提出された実質的な要求に適合しなければならない。(Ii)株主は、定款で提出された実質的な要求に適合しなければならず、(Ii)株主は、提案を提出した者に関する特定の情報を提供しなければならず、私たちの取締役会に指名された者であれば、当該提案された著名人に関する情報を提供しなければならない。いかなる場合においても、細則で述べたように、および(Iii)任意の著名人が当社の取締役会メンバーに選出された場合、その背景、資格、持分および独立性に関する署名されたアンケート と、投票承諾、賠償または同様の手配、および当社取締役会メンバーの適用政策を遵守する署名代表協定とを同時に提供しなければならない。これらの規定 は、潜在的な買収者がエージェントが購入者自身の取締役リストを募集することを阻止または阻止するか、または他の方法でInseegoの制御権を獲得しようと試みる可能性がある。

私たちの定款では、私たちの取締役会、取締役会議長、またはCEOは株主特別会議を開催することができます。我々の株主 は特別会議を開催する権利がないため，株主は取締役会の多くのメンバーがこのことを考慮すべきと考えている時間 の前または次の年度会議の前(請求者が通知や他の要求を満たす場合)に，株主特別会議を開催することで株主に提案を考慮させることはできない.株主が特別会議を開催する能力の制限は、我々の取締役会の提案を変更しても次の年度会議 に延期される可能性があることを意味します。

私たちの会社登録証明書brは、私たちの定款は、少なくとも66 2/3%の投票権 が投票する権利がある当時発行された議決権のある株式のすべての賛成票によって修正または修正または新しい定款を通過することができると規定している。

私たちの取締役会は私たちの付則を通過、修正、または廃止することを明確に許可された。この条項は、私たちが投票する権利のあるすべての当時発行された株式の投票権の少なくとも662/3%の保有者が賛成票を投じない限り、いかなる点でも廃止、修正、または変更されてはならない。

私たちの会社登録証明書 は、株主が会議なしに書面で同意して行動することを許可しません。株主が書面で同意して行動しなければ、 私たちの株に必要な株数を持っている株主は、株主総会を開催していない場合、私たちの定款を修正したり、取締役を罷免することができません。株主は、当社の取締役会の多数のメンバー、当社の取締役会議長または当社の最高経営責任者の同意を得なければ、株主総会を開催し、当社の取締役会が決定した通知期限を満たすことができます。

市場に出る

私たちの普通株はナスダック世界の精選市場で取引され、取引コードは“INSG”です。適用される目論見書付録は、ナスダック全世界精選市場または任意の証券市場または他の取引所に上場する場合と同様に、適用される情報を含み、この募集説明書付録に含まれる証券の任意の他の上場と同様である。

移籍代理と登録所

我々の普通株の譲渡エージェントと登録機構はComputerShare Trust Company，N.A.，住所はマサチューセッツ州カントン州ロアル街250番地，郵便番号：02021，電話番号は(877)290-2245である.

債務証券説明

私たちは時々債務証券を発行することができ、 は、1つまたは複数のシリーズにおいて、優先または二次債券、または優先または二次変換可能債券として発行される可能性がある。以下に概説する条項は、一般に、本募集説明書の下で提供可能な任意の債務証券に適用されるが、我々が提供する可能性のある任意の債務証券の特定の条項を、適用可能な目論見明細書の付録により詳細に説明する。目論見書付録に基づいて提供される任意の債務証券の条項は、以下の条項と異なる可能性がある。

当社は、本募集説明書の一部として登録説明書としての証拠 を提出した優先契約で指定された受託者と締結した優先契約に基づいて優先債務証券を発行する。私たちは付属債券の下で二次債務証券を発行し、付属契約で指定された受託者とその契約を締結し、この契約の1つの表が登録説明書の証拠 として提出され、本契約書はその契約の一部である。契約は、改正された1939年の“信託契約法”または“信託契約法”によって資格を取得する。発売された債務証券条項を含む補充契約と形式の債務証券は、証拠物として登録説明書に提出され、本募集説明書は、その説明書の一部であるか、または引用によって米国証券取引委員会に提出された報告書から に格納される。

文意に加えて，債券に言及するたびに，特定の債務証券 系列条項を指定する優先契約と任意の補充契約を指す.私たちが別に説明しない限り、高級契約と従属契約の条項は同じだ。

以下の債務証券と債券の主な条項要約 は、特定一連の債務証券の債券に適用されるすべての条項の制約を受け、その全条項を参照することで限定される。私たちは、適用される目論見書の補充資料と、本募集説明書に従って提供可能な債務証券に関連した無料で書かれた任意の目論見書と、債務証券条項を含む完全な契約を読むことを促します。

一般情報

この契約は私たちが発行できる債務証券の金額を制限しない。それは、私たちが許可した元金を超えない債務証券を発行することができ、私たちが指定した任意の通貨または通貨単位で発行することができることを規定している。本契約の条項は、当社のすべての またはほとんどの資産に適用される任意の合併、合併または販売に適用される契約を除いて、当社の業務、財務状況、または当社に関連する取引の変化から守るために、任意の債務保有者に証券保護を提供することを目的とする契約または他の条項を含まない。

債券項目の債務証券 を“割引証券”として発行することができ、これは、その元本の割引を下回ることができることを意味する。債務証券の利息支払いおよび他の特徴または条項により、これらの債務証券および他の割引なく発行された債務証券は、米国連邦所得税の目的で“オリジナル発行割引”またはOID で発行される可能性がある。重要な米国 がOIDを用いて発行された債務証券に適用される連邦所得税考慮要素は，任意の適用される目論見書 付録でより詳細に説明される。

適用される株式募集説明書の付録に、発行された一連の債務証券の条項を説明します

変換または交換権

私たちは、適用される目論見書に、一連の債務証券を私たちの普通株または私たちの他の証券または交換可能な条項に変換することを追加します。私たちは、転換または交換時の決済および転換または交換が強制的かどうかに関する条項を含み、所有者が選択するか、または私たちの選択に基づいて行われます。私たちはいくつかの条項を含むことができ、これにより、一連の債務証券所有者が獲得した普通株または私たちの他の証券の株式数が調整されるだろう。

合併、合併、販売

私たちが募集説明書の付録に特定の一連の債務証券に適用されることが規定されていない限り、この契約は、私たちの合併 または合併、または売却、譲渡、譲渡、または他の方法で私たちの資産を全体としてまたは実質的に全体として処理する能力を制限する契約を含まないだろう。しかし、このような資産の任意の相続人または買収者(私たちの子会社を除く)は、状況に応じて契約または債務証券項の下でのすべての義務を負わなければならない。

契約項目下の違約事件

株式募集説明書の付録に特定のシリーズの債務証券に適用されることが別途規定されていない限り、以下は、私たちが発行可能な任意の一連の債務証券の契約項の下での違約事件についてである

任意の一連の債務証券が違約事件が発生し、依然として継続している場合(上記の最後の項目記号で示された違約事件を除く)、受託者又は一連の未償還債務証券元本の総額の少なくとも25%を有する受託者又は所持者は、吾等に書面通知を行うことができ、受託者(例えば、このような所持者に通知することができる)は、未払い元金(ある場合)及び利子(ある場合)が満了したこと及びbr}を直ちに支払うことを宣言することができる。上記の最後の要点で指定された違約イベントが私たちに関連している場合、各期の未償還債務証券の元本金額 および課税利息(ある場合)は満期になり、支払うべきであり、受託者または任意の所持者は、いかなる通知または他の行動 を必要としない。

影響を受けたシリーズ未償還債務証券元金金額が多数を占める所持者は、このシリーズ及びその結果に関連する任意の違約或いは違約事件を放棄することができ、br本、保険料或いは利息支払い方面の違約或いは違約事件を除外し、私たちがすでに契約によって違約或いは違約事件を是正しない限り。いかなる免除も違約や違約事件を治愈しなければならない。

契約条項の規定の下で、契約項下の違約事件が発生し、継続している場合、受託者は、このような所有者が提出され、受託者が要求されたときに、当該要求に従ったことによって生じる費用、支出、および責任を支払うために、一連の債務証券の任意の所有者の請求を適用すべき義務がない、または契約項の下での任意の権利または権力の行使を指示する。任意の一連の未償還債務証券元本の多数の所有者は、受託者が取ることができる任意の救済措置を求めるために、または受託者が獲得した任意の信託または権力を行使するために、一連の債務証券に対して任意の訴訟の時間、方法、および場所を指示する権利があるが、条件は：

一連の債務証券の所有者は、以下の場合にのみ、契約に基づいて訴訟を提起する権利があり、または指定された受取人または受託者、または他の救済措置を求める権利がある：

もし私たちが債務証券の元金、プレミアムまたは利息を滞納している場合、これらの制限は債務証券所有者が提起した訴訟には適用されない。

我々は定期的に受託者に契約で指定された契約を遵守することに関する声明 を提出する.

入れ歯の改装

私たちは受託者といかなる所有者の同意もなく特定の事項について契約を変更することができます

また，契約により，吾らや受託者は一連の債務証券保有者の権利を変更することができるが，影響を受けた一連の未償還債務証券元金総額のうち少なくとも多数の保有者の書面同意を得なければならない.しかし、株式募集説明書の付録に特定のシリーズに適用される債務証券が別途規定されていない限り、私たちおよび受託者は、影響を受けた未償還債務証券の各保有者の同意を得た後にのみ、以下の変更を行うことができる

放電する

各契約規定は、1つまたは複数の債務証券系列に対する私たちの義務を解除することを選択することができますが、指定された義務は除外され、以下の項目の義務を含む

私たちが解除された権利を行使するために、私たちは支払い期限日に一連の債務証券の全元金、プレミアム(あれば)、および利息を支払うために、受託者に十分な資金または政府債務を入金しなければならない。

表、交換、譲渡

私たちは、適用される入札説明書の付録に規定されていない限り、最低額面が1，000ドルまたは1，000ドルを超える任意の整数倍である場合を除いて、各シリーズの債務証券のみを完全に登録する形で発行する。この契約は、吾等は一時的又は永久的なグローバル形式の一連の債務証券を発行し、簿記証券として預託信託会社(“DTC”) 又は吾等が指名して適用する目論見書付録に当該シリーズで指定された他の受託機関に格納し、又はそれを代行して入金することができる。一連の債務証券が世界的な形態で発行され、帳簿として課金されている場合、任意の帳簿記帳証券に関連する条項説明は、適用される入札説明書の付録に記載される。

所有者の選択によれば、適用される目論見書付録に記載されている契約条項及びグローバル証券に適用される制限に適合する場合、グローバル形態の任意の一連の債務証券の所有者は、最終的なbr形式、任意の許可額面、並びに同様の期限及び元本総額で債務証券を同一系列の他の債務証券に交換することができる。

債券条項及び適用目論見書付録に規定する世界的証券に適用される制限を満たす場合、債務証券の所持者は、譲渡の交換又は登録のための債務証券を提示することができ、われわれ又は証券登録所にこの要求があれば、証券登録所又は吾等のために指定された任意の譲渡代理店に、正式な裏書き又は譲渡表により正式に署名された債務証券を提出することができる。所有者が譲渡または交換のために提示する債務証券に別段の規定がない限り、譲渡または交換登録にサービス料を請求することはありませんが、税金や他の政府費の支払いを要求することができます。

私たちは、適用される株式募集説明書の付録に、任意の債務証券のために最初に指定された証券登録業者および証券登録業者以外の任意の譲渡エージェントを指定する。 私たちは、任意の追加の証券登録業者または譲渡エージェントを随時指定することができるか、または任意の証券登録業者または譲渡エージェントの指定を取り消すか、または任意の証券登録業者または譲渡エージェントの事務所変更を承認することができるが、各シリーズの債務証券について、各支払先に証券登録業者および譲渡エージェントを保持するように要求される。

もし私たちがbrシリーズの債務証券を償還することを選択すれば、私たちは必要ないだろう

受託者に関する資料

契約項目での違約事件の発生と継続期間を除いて、受託者は契約中に明確に規定された職責のみを履行することを約束する。 契約項の下で違約事件が発生した場合、受託者は慎重な態度を取らなければならず、慎重な人が自身の事務を処理する際にとる場合や使用する場合と同様である。本条文に別途規定がある以外に、受託者はいかなる債務証券保有者の要求に応じて、契約に基づいて付与された任意の権利又は権力を行使する義務がないが、もし要約を提出し、要求を提出する際に受託者を満足させる担保又は補償を提供して、それが招く可能性のある費用、支出及び法的責任に対処することは例外である。

支払と支払代理

私たちが適用される株式募集説明書の付録に別途説明されていない限り、任意の支払日に任意の債務証券の利息を、取引終了時に債務証券または1つ以上の前身証券を登録する人に支払い、その人の利息の通常記録日は である。

特定の一連の債務証券の元本および任意のプレミアムおよび利息は、私たちが指定した支払代理人のオフィスで支払いますが、適用される入札説明書の付録に別途説明されていない限り、小切手で利息を支払い、所持者に郵送したり、特定の所有者に電信為替したりします。適用される募集説明書の付録に別途説明されていない限り、各シリーズの債務証券について支払う唯一の支払い代理として、受託者の会社信託事務室 を指定します。私たちは、適用される入札説明書に、特定の一連の債務証券のために最初に指定された任意の他の支払いエージェントの名前を追加します。任意の支払いエージェントの指定を随時撤回したり、任意の支払いエージェントの事務所の変更を承認したりすることができますが、特定の一連の債務証券のために各支払先に支払いエージェントを保持するように要求されることになります。

適用される遺棄物権法の規定の下で、私たちは支払代理人または受託者に支払われたすべてのbr金は、任意の債務証券の元金または任意の割増または利息を支払うために使用され、このような元金、プレミアムまたは利息は満期および支払い後2年以内に受取人がいない場合、元金、プレミアムまたは利息は私たちに返済され、その後、債務証券所持者は私たちに支払いを求めることができる。

治国理政法

契約と債務証券はニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるが、信託契約法の適用範囲は除外される。

二次債務証券の従属地位

二次債務証券は、株式募集説明書 付録に記載されている、支払優先度が私たちのいくつかの他の債務よりも低い無担保であるであろう。

手令の説明

私たちは普通株、優先株、および/または債務証券を購入するための株式承認証を発行するかもしれない。私たちは独立して、または普通株、優先株および/または債務証券と一緒に株式承認証を発行することができ、株式承認証はこれらの証券に付加することができ、これらの証券と分離することもできる。以下に概説する条項は、私たちが提供する可能性のある任意の引受権証に一般的に適用されるが、適用される株式募集説明書の付録に、任意の一連の株式承認証の特定の条項をより詳細に説明する。株式募集説明書の付録に提供される任意の株式承認証の条項は次の条項 と異なる可能性がある。

私たちは、本募集説明書の一部である登録声明 を提出するか、または引用によって米国証券取引委員会に提出された報告書に含まれる、株式証明書の形式を承認する形式であり、この証明書は、関連系列株式承認証を発行する前に提供される特定の系列株式承認証の条項 を記述している。以下の株式承認証及び株式承認証プロトコルの主要な条項要約は著者らが本募集説明書の下で提供可能な特定のシリーズ株式承認証のすべての株式承認証プロトコル及び株式証明書のすべての条文に制限され、そしてその全体規制限を受けることに適用される。私たちは本募集説明書によって提供可能な特定のシリーズ株式承認証に関連する適用目論見書の補充資料、及び任意の関連する無料で募集説明書を書くこと、及び株式承認証条項を含む完全株式証明書プロトコルと株式承認証明書を読むことをお勧めします。

一般情報

適用される目論見書付録に、発売中の一連の株式承認証の条項を説明します

私たちが適用される目論見書の付録に別途説明されていない限り、引受権証を行使する前に、株式承認証保有者は、引受権証を行使する際に購入可能な証券保有者のいかなる権利も有していないであろう

株式証の行使

各権利証は、適用目論見書付録に記載されている取引価格で、適用目論見書付録に指定された証券 を購入する権利を有することができる。株式承認証所有者は、吾らが適用する目論見書付録に設定された指定満期日まで、いつでも引受権証を行使することができる。満期日の指定時間後、行使されていない引受権証は無効となります。

株式証明書所有者は持分権証 を行使することができ、方式は行使した持分証を代表する持分証証明書を指定資料と一緒に提出し、株式承認証代理人或いは当社(何者に適用する)に適用目論見書付録に規定されている必要金額 を支払うことができる。 私たちは持分証明書の裏面及び適用募集説明書補充資料の中に株式証保有者が株式証明書を行使する際に株式証明書代理人に提出しなければならない資料を列挙する。

必要な金及び株式承認証代理人に該当する会社信託事務所又は適用される目論見書付録に記載されている任意の他の事務所が記入及び署名するための引受権証明書を受領した後、本行は、当該等の引受権を行使する際に購入可能な証券を発行及び交付する。権利証明書に代表される権利証明書の数がすべてより少ない場合、残りの権利証金額のために新たな権利証明書を発行します。 適用された目論見書の付録に明記すれば、権証所有者は証券を権証の発行価格の全部または一部として提出することができます。

治国理政法

私たちが適用される株式募集説明書 付録に別途規定されていない限り、株式承認証と引受権証協定はニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈される。

権利証所持者の権利は強制執行することができる

適用される株式承認証プロトコルによれば、各株式承認証代理人(例えば)は、私たちの代理人としてのみ、いかなる株式承認証所有者ともいかなる義務または代理または信託関係を負うことはない。1つの銀行または信託会社は、1つ以上の株式承認証の引受権証代理人を担当することができる。もし私たちが適用される株式引受証プロトコルまたは株式承認証の下にいかなる違約がある場合、株式承認代理人は法律または他の方面でいかなる訴訟を提起するか、または私たちに任意の要求を提出するいかなる義務または責任も含めて、いかなる義務または責任を負わないだろう。任意の権利証所有者は、関連する権利証代理人または任意の他の権証所有者の同意を得ずに、適切な法的行動でその権利を行使する権利を実行し、その権利を行使する際に購入可能な証券を受け取ることができる。

単位への記述

私たちは、任意の組み合わせの普通株、優先株、および/または債務証券 を購入するために、別のシリーズで普通株、優先株、債務証券および/または株式証明書からなる単位を発行することができる。以下に概説する条項は、一般に、本募集説明書の下で提供可能な任意の単位に適用されるが、任意の一連の単位の特定の条項については、適用される入札説明書の付録により詳細に説明する。募集説明書付録に提供される任意の単位の条項は、以下に記載する条項とは異なる場合がある。

関連するbrシリーズユニットを発行する前に、本入札明細書の一部である登録説明書 を提出するか、または参照によって米国証券取引委員会に提出された報告書に組み込まれるユニットプロトコル表(あれば)を提出し、提供される一連の要素の条項および任意の補足プロトコルが記載されている。以下の要素の主な条項および条項要約は、ユニットプロトコル(ある場合)および特定の系列ユニットに適用される任意の補足プロトコル(ある場合)のすべての規定および特定の系列ユニットに適用される任意の補足プロトコルの制約を受け、その全体を限定する。本募集説明書の下で提供可能な特定のシリーズ単位に関連する適用目論見書補足資料、および任意の関連する無料で目論見書および完全な単位プロトコル(あれば)、単位条項を含む任意の補足プロトコル を読むことをお勧めします。

一般情報

各単位は、その単位の所有者もその単位に含まれる各証券の所有者であるように発行される。したがって，1つの単位の所有者は それぞれに含まれる証券の所有者の権利と義務を持つことになる.発行単位の単位合意(ある場合)は、単位に含まれる証券を、任意の時間または指定された日前の任意の時間に単独で保有または譲渡してはならないと規定することができる。

適用される募集説明書の付録に、提供される一連の単位の条項を説明します

本節で説明する規定および“株式説明”、“債務証券説明”および“株式承認証説明”のタイトル下の規定は、各単位および各単位に含まれる任意の普通株、優先株、債務証券または株式承認証にそれぞれ適用される。

連載発行

私たちは私たちが決定した数量と数の多い異なるシリーズで発行されるかもしれない。

単位所有者の権利は強制執行することができる

個々の単位エージェント(あれば)は適用される単位プロトコルによって我々の エージェントのみとし，いかなる 単位の所有者ともいかなるエージェントや信託関係も担うことはない.1つの銀行または信託会社は、一連の以上の単位の単位として代理することができる。もし私たちが適用される単位合意または単位項目の下でいかなる違約があった場合、単位エージェントは、法に基づいて、または他の方法で任意の訴訟手続きを開始すること、または私たちに任意の要求をする任意の義務または責任を含む義務または責任を負わないであろう。任意の単位所有者は、関連単位エージェント(例えば、ある)または任意の他の単位所有者の同意を得ずに、所有者が単位に含まれる任意の保証に従って享受する権利を実行するために、適切な法的行動をとることができる。

タイトル

当社および任意の単位エージェントおよびその任意のエージェントは，任意の単位証明書の登録保持者を，その証明書が証明する単位の絶対所有者と見なし，任意の用途 とし，要求された単位に付随する権利を行使する権利を有する者と見なすことができ，逆の通知があってもよい.以下のタイトル“証券の合法的所有権”の第 節を参照してください。

証券の法定所有権について

私たちは登録された形で証券を発行することもできますし、1つまたは複数のグローバル証券の形態で発行することもできます。以下、私たちは世界的な証券についてもっと詳しく説明するつもりだ。我々は，我々または任意の適用可能な受託者，信託機関または株式承認証代理人がそのために保存している帳簿に自分の名義で証券を登録している人をbrこれらの証券の“所有者”と呼ぶ.この人たちは証券の合法的な所有者だ。他人によって本人名義で登録されていない証券の中で間接的に実益権益を持つ人を これらの証券の“間接所有者”と呼ぶ.我々が以下で議論するように，間接所有者は合法的な所有者ではなく，簿記形式や街頭名義で発行された証券の投資家は間接所有者となる.

手帳所持者

私たちは簿記形式でしか証券を発行できませんが、 適用される目論見書付録に指定します。これは、証券を受託者とし、簿記システムに参加する他の金融機関 を代表する金融機関名で登録された1つまたは複数のグローバル証券によって代表されることができることを意味する。これらの参加機関は参加者とも呼ばれ、彼らは自分またはその顧客を代表して証券に実益を持っている。

その名義で保証を登録した人 のみがその保証の所持者として確認される.グローバル形式で発行された証券は，保管人またはそのbr参加者の名義で登録される。したがって，グローバルな形で発行された証券については，証券の所持者であることのみを認め，証券の所有者にすべての金を支払う予定である。預託機関はその受け取った支払いを参加者に渡し、参加者はまた支払いをその顧客に転嫁し、顧客は受益者である。受託者およびその参加者は、彼らがお互いまたはその顧客と締結した合意に基づいてそうする；証券条項によると、彼らはそうする義務がない。

したがって、帳簿証券の投資家は証券を直接保有することはない。逆に、それらは、銀行、ブローカー、または他の金融機関を介してグローバル証券において実益権益を有し、これらの機関は、保管人の簿記システムに参加したり、参加者によって権益を持ったりする。証券が世界的な形で発行されている限り、投資家は証券の間接所有者であり、合法的な所有者ではないだろう。

街道名保持者

私たちはグローバル証券を中止したり、非グローバルな形で証券 を発行することができる。この場合、投資家は、自分の名義または“街頭名義”で証券を保有することを選択することができる。投資家が街頭名義で保有する証券は、投資家が選択した銀行、ブローカーまたは他の金融機関の名称に登録され、投資家は、彼または彼女がその機関に開設した口座を介してこれらの証券の実益権益を保有するだけである。

街頭名義で保有する証券については、私たちまたは任意の適用可能な受託者または信託機関は、その名義で登録された証券brのみを認める中間銀行、ブローカー、および他の金融機関がこれらの証券の所有者であることを認め、私たちまたは任意の適用可能な受託者または信託機関は、これらの証券のすべてのお金を彼らに支払うであろう。これらの機関は、彼らが受け取った支払いを受益者である顧客に回しているが、これは顧客合意でそうすることに同意しているから、または法律がそうすることを要求しているからである。街の名で証券を持っている投資家は、合法的な所有者ではなく、これらの証券の間接所有者になるだろう。

合法的所持者

私たちの義務および適用される任意の受託者または私たちまたは受託者が雇用する任意の第三者の義務は、証券の合法的な所有者にのみ適用される。私たちはグローバル証券で実益権益を持つ投資家に義務がありません。街頭名義でも他の間接的な方法でも。投資家が証券の間接所有者として選択しても選択の余地がないのは，我々がグローバルな形で証券を発行するだけであるため，このような場合があるからである.

例えば、私たちが合法的な所有者に支払うか、または通知を発行すると、私たちは、その参加者または顧客との合意または法律に従って、そのような支払いまたは通知を間接所有者に転嫁することを要求しても、支払いまたは通知に対してこれ以上の責任はない。同様に、私たちは、契約違反の結果を免除したり、契約特定の条項を遵守したり、他の目的のための義務を遵守したりするために、法的所有者の承認を得て契約を修正することを望むかもしれない。この場合、私たちは間接所有者の承認ではなく、証券の合法的な所有者だけを求めるつもりだ。合法的な所有者がいるかどうか，および間接所有者 にどのように連絡するかは合法的な所持者によって決定される.

間接所持者に対する特殊な考慮

銀行、ブローカー、または他の金融機関を通じて証券を持っている場合、簿記形式でも街名で持っていても、あなたは自分の機関に問い合わせて、見つけるべきです

ユニバーサル証券

グローバル証券とは、信託機関が保有する1つまたは任意の他の数の個人証券を指す。一般に、同じグローバル証券 に代表されるすべての証券は、同じ条項を有する。

課金形式で発行された各証券は、私たちが選択した金融機関またはその指定者によって発行され、入金され、登録されるグローバル証券代表である。私たちがこの目的のために選択した金融機関を預託機関と呼ぶ。私たちが適用される目論見書の付録に別途規定されていない限り、DTCは簿記形式で発行されたすべての証券の受託者となる。

特別な終了状況が生じない限り、グローバル保証を受託者、その代の著名人、または後続の委託者以外の誰の名義で登録するか、またはbrに譲渡してはならない。以下の“グローバル証券が終了する特殊な状況”というタイトルの節でこれらの状況を説明します。 これらの手配により、信託機関またはその代理者は、グローバル証券に代表されるすべての証券の唯一の登録所有者および所有者 となり、投資家はグローバル証券の実益権益のみを所有することが許可されるであろう。実益権益は仲介人、銀行または他の金融機関の口座を介して保持されなければならないが、その仲介人、銀行または他の金融機関はまたホスト機関または他の金融機関で口座を持っている。したがって、その証券がグローバル証券に代表される投資家は、当該証券の合法的な所有者ではなく、当該グローバル証券の実益権益の間接所有者にすぎない。

特定の証券の目論見書の付録が、証券が世界的な形態でのみ発行されることを示している場合、証券は、グローバル証券が終了するまで、グローバル証券によって常に を表すであろう。終了が発生した場合、別の課金清算システムを介して証券を発行するか、または証券がもはやいかなる課金清算システムを介して所有されないかを決定することができる。

グローバル証券の特別な考慮要素

間接所有者がグローバル証券に関連する権利は、投資家のいる金融機関や信託機関の口座規則および証券譲渡に関する一般法律の管轄を受ける。我々は，間接所有者が証券の合法的な所有者であることを認めず，グローバル証券を持つ信託機関とのみ取引を行う.

もし証券がグローバル証券の形でのみ発行される場合、投資家は以下の事項に注意しなければならない

投資家の所有権チェーンには複数の金融仲介 がある可能性がある.私たちはこのような中間者たちの行動を監視しないし、彼らの行動に責任を負わない。

世界の安全保障が中止される特別な状況

以下に説明するいくつかの特別な場合、 グローバルセキュリティは終了し、その利益は、これらの利益を表す物理的証明書に交換される。その交換の後、証券を直接保有するか街頭名義で証券を保有するかは、投資家が決定する。投資家は彼ら自身の銀行やブローカーに相談して、彼らの証券における権益を彼ら自身の名義に移す方法を理解しなければなりません。そうすれば、彼らは直接のbr所有者になります。私たちは保有者と街頭投資家の権利を上で説明した。

我々が適用される目論見書 付録に別途規定されていない限り、以下のような特殊な状況が発生した場合、グローバル証券は終了する

適用される目論見書付録には、適用される目論見書付録にのみ適用される特定証券シリーズのグローバル証券終了の他の場合を示すことも可能である。グローバル証券が終了した場合、信託機関、当社または任意の適用される受託者には責任がなく、初期直接所有者の機関名となることが決定される。

配送計画

私たちは時々、引受販売の公開発売、直接公衆への販売、“市場での”発売、協議取引、大口取引、またはこれらの方法の組み合わせに基づいて、本募集説明書が提供する証券を販売する可能性がある。私たちは、そのような証券を、引受業者またはトレーダーを介して、エージェントを介して、または1つまたは複数の買い手に直接販売することができる。私たちは時々1つまたは複数の取引でこのような証券を流通するかもしれない

私たちが証券を提供し、販売するたびに、私たちは、適用範囲内に含まれる証券発売の条項を記述する株式募集説明書(および私たちが提供することを許可している任意の関連無料で書かれた目論見書)を提供します

このような発行に適用される目論見書副刊で指定された引受業者のみが、当該目論見書副刊発行証券の引受業者となることができる。

引受業者が販売に参加する場合、彼らはbrを自分の口座のために証券を購入し、時々1回または複数回の取引で固定された公開発行価格または販売時に決定された異なる価格で証券を転売することができる。引受業者の証券購入義務は を引受契約に規定されている条件を適用することに制限される.私たちは、主引受業者によって代表される銀団または銀団を持たない引受業者によって代表される銀団を介して公衆に証券を提供することができる。ある条件を満たす場合、引受業者 は、目論見書付録に提供されるすべての証券を購入する義務があるが、超過配給または他の選択権に含まれる証券は除外される。取引業者に許可または返送または支払いされる任意の公開発行価格および任意の割引または割引は、時間とともに変化する可能性がある。私たちは私たちと実質的な関係にある引受業者を使用することができる。このような関係の性質については，引受業者を指定した 適用目論見付録に述べる.

私たちは直接証券を販売することもできますし、時々指定された代理店を通じて証券を販売することもできます。証券の発行·販売に関与する任意の代理店の名前を示し、募集説明書の付録に、その代理店に支払う任意の手数料を説明します。募集説明書の付録がまた説明されていない限り、私たちの代理人は委員会の任期中に最善を尽くして行動するだろう。

私たちは、募集説明書 付録に規定されている公開発行価格に従って、将来の特定の日の支払いと交付の遅延交付契約に基づいて、私たちの手元から証券を購入するために、代理店または引受業者に、あるタイプの機関投資家に 要約を募集することを許可する可能性がある。これらの契約の条件と、これらの契約を求めるために支払わなければならない手数料を募集説明書の付録に説明します。

私たちは、証券法に規定されている責任、または代理人または引受業者がこれらの責任について支払うことができる民事責任の賠償を代理人および引受業者に提供することができる。代理店と引受業者は通常の業務中に私たちと取引したり、サービスを提供してくれたりすることができます。

普通株を除いて、私たちが提供する可能性のあるすべての証券は新たに発行された証券であり、取引市場は確立されていない。どの引受業者もこれらの証券上で市を行うことができるが，brはこのようにする義務はなく，別途通知することなくいつでも市行為を停止することができる.私たちはどんな証券取引市場の流動性も保障できない。

どの引受業者も“取引法”下の規則Mに従って超過配給、安定取引、空振り戻し取引と懲罰的入札に従事することができる。超過配給 は発行規模を超える販売に関連しており，これは空手形が生じる.安定取引は入札対象の 証券を購入することを許可し，入札が指定された最高価格を超えない限り.シンジケート補充或いは他の空振り補充取引 とは、超過配給選択権を行使することによって、あるいは流通が完了した後に公開市場で証券を購入し、空頭寸を補充することである。懲罰的入札は、引受業者が安定または補充取引において取引業者が最初に販売した証券を購入して空手形を回収することを許可した場合、取引業者から譲渡権を回収することを可能にする。このような活動は証券の価格が通常の価格より高いことを招くかもしれない。開始すれば，引受業者はいつでもこのような活動 を停止することができる.

ナスダック全世界精選市場で合格のために市商をする引受業者は、取引所法案下のM規則に基づいて、発行定価の前の営業日、即ち普通株の発売或いは販売が始まる前に、ナスダック全世界精選市場で受動的に市取引を行うことができる。受動的な市商は適用される数量や価格制限を守らなければならず， が受動的な市商であることを決定しなければならない.一般的に、受動的に市商のオファーをすることは、このような証券の最高独立オファーを超えない必要があるが、すべての独立オファーが受動的に市販業者のオファーを下回っている場合、いくつかの購入制限を超えた場合、受動的に市商のオファーを低減しなければならない。受動市場は証券の市場価格を公開市場価格よりも高いレベルに安定させることができ，開始すればいつでも を停止する可能性がある.

金融業界監督局(“FINRA”)のガイドラインによると、任意のFINRAメンバーまたは独立ブローカーが受信した最高対価格または割引は、本募集説明書および任意の適用可能な目論見書付録に従って発行された証券総金額の8%を超えてはならない。

法律事務

本明細書で提供される証券の有効性は、カリフォルニア州サンディエゴのPaul Hastings LLPによって伝達される。その他の法律事項は、適用される募集説明書の付録に指名された弁護士を、私たちまたは任意の引受業者、取引業者、または代理人に渡すことができます。

専門家

Inseego Corp.2020年12月31日現在と2019年12月31日までの年度のInseego Corp.年次報告書における連結財務諸表およびInseego Corp.2020年12月31日までの財務報告内部統制は、独立公認会計士事務所Marcum LLPによって監査されており、その報告にはInseego Corp.の連結財務諸表が含まれており、引用により本明細書に組み込まれている。この等財務諸表は，Marcum LLPによる当該等の財務諸表に関する報告と，同社が会計及び監査専門家として認可された日までに，財務報告に対する内部統制に基づいて本報告に組み込まれている。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

利用可能な情報

本目論見書は、発行された証券に関する登録声明の一部を米国証券取引委員会に提出したものである。米国証券取引委員会の規則と規定によると、本募集説明書には、登録説明書および添付の展示品やスケジュールに含まれるすべての情報は含まれていませんので、見落とした情報を参考にすることをお勧めします。本募集説明書は、任意の契約、合意、または登録説明書の添付ファイルとしての他の文書の内容について述べたものであり、必然的に、その重要な条項の要約であり、これらの契約、合意、または文書に含まれるすべての例外および制限条件を記述しない。あなたはこれらの契約、合意、またはbr文書を読んで、あなたに重要かもしれない情報を知るべきです。応募声明、展示品、スケジュールはアメリカ証券取引委員会のインターネットサイトで調べることができます。

あなたは、本入札明細書中の情報のみに依存しなければならないか、または参照によって本明細書に組み込まれなければならない。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していない。私たちは要約を許可しない州でこれらの証券を要約しません。本募集説明書中の情報は、本募集説明書の最初のページの日付以外の任意の日付において正確であると仮定してはならず、本募集説明書の交付時間 または本募集説明書によって提供される証券の任意の販売時間にかかわらず、本募集説明書中の情報は正確であると仮定してはならない。

我々は，年度，四半期と特別報告，br}依頼書，その他の情報を米国証券取引委員会に提出した。アメリカ証券取引委員会には相互接続サイトがありますHttp：//www.sec.govその中には、Inseegoを含むbr報告書、依頼書、情報声明、およびInseegoを含む他の電子的に米国証券取引委員会に提出された発行者に関する情報が含まれています。私たちのインターネットサイトで私たちの報告書や依頼書を無料で取得することもできますHttp：//www.insego.com。

引用で法団として成立する

米国証券取引委員会の規則は、本募集説明書において、私たちが提出した他の文書の情報を引用することを可能にし、これは、米国証券取引委員会に単独で提出された文書を推薦することによって、重要な情報を開示することができることを意味する。あなたは本募集説明書の重要な構成要素であるので、brによって参照される情報を読まなければならない。以下の情報またはファイル を本入札説明書に組み込む

本明細書またはその後に提出されたファイル 内の参照によって組み込まれたまたは組み込まれたファイル中の情報が、そのような情報を修正または置換する限り、自動的に修正または置換されるであろう、前述のファイル のいずれかの情報。

吾らも、取引所法案第13(A)、13(C)、 14又は15(D)条に基づいて米国証券取引委員会に提出された任意の未来文書 (Form 8−K第2.02項又はForm 8−K第7.01項により提供された現行報告及び当該項目に関連する証拠品を除く)を参考に、吾等が発効した改正案を提出するまで、ここで提供されたすべての証券が販売されたか、又は当時販売されていなかったすべての証券を解約したことを示す。このような未来の届出ファイル中の情報は、本入札明細書で提供される情報を更新し、補完する。将来の任意のこのような届出文書中の任意の声明は、後に提出された文書中のbr声明がそのような以前の声明を修正または置換したことを前提として、以前に米国証券取引委員会に提出された任意の文書のうち、参照によって本明細書に組み込まれた任意の文書中の任意の情報を修正および置換するものと自動的にみなされるであろう。

書面または口頭要求によれば、私たちは、参照によって本募集説明書に入るが、入札説明書と共に交付されていない任意またはすべての文書のコピーを、参照によって明示的に組み込まれた証拠物を含む、すべての人(任意の利益を有するすべての人を含む)に無料で提供する。連絡：Inseego Corp.，注意：株主サービス部，Scranton Road 9710，Suite 200，San Diego，CA 92121，電話：(858)8123400.

$100,000,000

普通株

優先株

債務証券

株式承認証

職場.職場

___________________________

目論見書

____________________________

2022年2月14日

普通株1，536，265株

_________________

目論見書副刊

____________________________

2022年11月22日