添付ファイル10.2

証券購入協定の改訂と再記述

これは証券購入協定を修正して再記述した(これ“協議“)2022年11月にオランダ上場有限責任会社Lilium N.V.(Naamloze Vennootschap) (“百合ちゃん)、および本契約署名ページで決定された各投資家(各投資家は投資家“和を総称して”投資家”).

Liliumと投資家がこれまで2022年11月2日にこの特定証券購入協定に署名したことを受けて(原始的合意”).

考慮すると、Liliumおよび投資家 は、本明細書に記載された元のプロトコルを修正および再確認することを望んでいる。

改正された“1933年証券法”第4(A)(2)節及び/又は規則506条に規定する証券登録免除に基づいてLilium及び投資家が本協定に署名及び交付することを考慮する(証券法”).

したがって、各投資家は本合意に規定された条項と条件に基づいて購入することを望んでいるが、Liliumは売却を希望している：(I)Lilium普通株Aの数量、1株当たり額面0.12ユーロ(“A類普通株“)合計は(X)本契約添付ファイルA上で当該投資家の名前に対する金額に相当する。 割る(Y)1株当たり買い取り価格(定義は後述)(本プロトコル第1節により調整)(本プロトコルにより発行されるA類普通株の総数を“と呼ぶ)株)および(Ii) 引受権証は、A類普通株の半分(0.5)を購入して当該投資家が本合意に従って購入した1株当たり株式(総称して と呼ぶ)とする株式承認証行使する際には株式引受株式)は、おおむね添付ファイルBとして添付ファイル形式 とされています。株式、株式承認証、および引受権証株式は、本稿では総称して総称されています証券. 本プロトコル、引受権証、および本プロトコルの項の下で行われる取引に関する署名および投資家に交付される任意の他の文書またはプロトコルは、本プロトコルでは呼ばれる取引伝票”.

なお、本合意の日から締め切りまで(定義は後述)、ある他の“適格機関の買い手”(定義は証券法第144 A条 )、他の機関“認可投資家”または他の“認可投資家”(いずれも証券法第501(A)条の意味に適合する)(“他の投資家“)Liliumと本協定と基本的に類似した証券購入協定を締結した(”他証券購入契約)， これにより、他の投資家は、A類普通株と引受権証をLiliumに購入して、A類普通株 を買収しなければならない。本プロトコルに基づいて株式および株式承認証を発行し、他の証券購入プロトコルに従ってA類普通株および引受権証を発行してA類普通株を買収し、および登録取引(以下、br}と定義する)は、それぞれの場合、ドルで即時利用可能な資金と交換される場合にのみ、総称して“br}”と呼ばれる資金調達 “と。Liliumの業務パートナーにA類普通株と引受権証を発行してA類普通株を買収するために、本合意日からbr}成約日までの間に締結した他の証券購入協定に基づいて作成したA類普通株と引受権証の発行は、すべて増資に計上することができ、Liliumに支払われる金はドル即時利用可能資金であれば、brは当該等の業務パートナーが商品の提供又はサービスに関する既存の合意に基づいて、現金又はその他の方法でLiliumの支払いを受け取ることができるか否かにかかわらず、Liliumの支払いを免除する。

本協定と同時に、LiliumはA類普通株と引受権証を直接発売し、そのA類普通株を買収することを登録しようとしている(このような取引、すなわち“登録された取引”).

そこで，現在，前述および双方の陳述，保証，およびチェーノを考慮し，本稿で述べた条件を満たすことを前提として，Liliumと各投資者は，共通に認められ同意するのではなく，それぞれの投資者に以下のことを認めて同意する

1.購入販売。成約時(以下に定義する)には，各投資家はここでLiliumからの購入に同意し，Liliumは当該投資家に株式を発行·売却することに同意し，総数は(X)本契約添付ファイルAにおける当該投資家名に対するドル金額に相当する割る(Y)$1.30(この価格、“1株当たり買い入れ価格“， は，本プロトコルで規定されている条項と条件を満たす場合(しかし前提は上記(Br)(X)条で述べた金額が断片的なA類普通株の発行を招く場合、第2(A)節で投資家に発行可能なA類普通株数 により最も近い全株A類普通株に下方に丸めなければならないが、投資家は第2(A)節にLiliumの1株当たり購入価格合計に応じて、その断片A類普通株に関する香港ドル 金額を差し引く必要がある。成約時に、本文で述べた条項に基づいて、それと共に株式を購入すると、各投資家も1部の引受権証を獲得し、この株式承認証の数は当該投資家が本合意に従って購入した1株当たりA類普通株の半分(0.5株)に等しく、1株当たり株式承認株式の価格は1株当たり株式権証の購入価格の100%に等しく、追加の代価を必要としない。

2.             Closing.

(A)本契約で売却予定の株式及び株式承認証が完了したとき(“終業する“)は2022年11月22日に開催される(”締め切り)、すなわち、登録取引定価後2(2)の取引日 が2022年11月18日に発売される(この日、定価の期日)、又は本プロトコル第3項に規定する条件が満たされた遅い日、又は許容される範囲内で、当該等の条件を享受する権利のある一方又は複数者が許容される範囲内で放棄する(本プロトコル第3項に規定する条件を除いて、成約時に当該条件を満たすことができるが、成約時に満たすか又は許容される範囲内で、当該等の条件を有する権利を有する者又は多方が当該等の条件を放棄することが必要である)しかし前提はそれぞれの場合には[•]Lilium株主総会がLilium取締役会の既存の許可 にLilium資本中の株を発行し、このような発行に関連する優先購入権が本プロトコルに従って投資家が購入した証券および他の投資家がbr}他の証券購入協定(および登録取引発効後)に従って購入する証券を発行するのに十分でないことを排除または制限した場合にのみ、Liliumは定価日より遅くないときに当該投資家に通知することができるが、以下の文を遵守する必要がある。上記投資家への証券発行·売却の取引は5(5)日に終了する または一部^{これは…。})Lilium株主総会は、Lilium取締役会がこのような証券を発行するのに十分な許可(およびそのような発行に関連する優先購入権を排除または制限する)を付与した日以降の営業日(ただし、Lilium株主総会がLilium取締役会に証券の発行(発行に関連する優先購入権を排除することを許可しなければならない)の日に投資家に書面通知を出さなければならない)、または関連投資家 およびLiliumの同意の早い日。しかし、いずれの場合も2023年1月13日に遅れてはならない(このような遅延閉鎖は、遅延閉鎖“ およびこのような遅延オフが発生した日付は、”閉鎖日を延期する“)”疑問を生じないために、 は前の文による任意のこのような遅延成約はLiliumによって選択されるべきであり(当該投資家の事前書面同意の制約を受けて、無理に抑留されてはならない、条件または遅延されてはならない)、このような遅延によって成約された証券は、添付ファイルAに記載されている当該投資家が購入する証券総額の割合に従って決定され、投資家と他の投資家が本契約および他の証券購入プロトコルに従って購入する証券総額と比較するしかし前提は適用される投資家に対して、成約を遅延させることができる証券の最高金額は、本契約添付ファイルAに記載されているように、当該投資家が購入する証券総額の50%であるさらに を提供すればある投資家の場合、Liliumは本プロトコル添付ファイルAに列挙された投資家が購入した証券総額の100%に従って遅延成約を行うことができ、条件はLiliumが選択した任意のこのような遅延成約に関する計算は本プロトコル添付ファイルCに示す計算原則に従って行われるべきである。さらに、このような各投資家は、本プロトコルが投資家の証券またはその一部を売却しようとしている取引が、初期成約日よりも遅くない5(5)の取引日に完了することを示す書面通知を定価日よりも遅くしないで提供することができる提供この権利は、いかなる遅延成約に制限されない任意の証券の成約、発行、および販売にのみ適用される(この場合、投資家に適用される成約という言葉は、通知に従った投資家資金の日付である)。成約または成約を遅延させる場合(状況に応じて)各投資家は、Liliumが少なくとも成約前の(1)営業日に投資家に提供する電信為替指示に従って、本契約添付ファイルAにおいて当該投資家の名前に相当する、当該成約または遅延成約(状況に応じて)購入される証券の購入総価格に相当するドルをLiliumに交付しなければならない。Liliumは、本プロトコル第2(C)節の規定に基づいて、 が第1節によって決定された対応する証券を各投資家に渡し、すべての制限性および の他の伝説(本プロトコルで明確に規定されているものを除く)の制限を受けず、成約日の成約時(または成約日の遅延成約時には、状況に応じて)に交付することができる。オフ時間は午前10：00 である.(ニューヨーク時間)締め切り(ニューヨーク時間)には、文書および署名を交換することによって、または双方が共同で合意した他の時間および場所。どんな遅延閉鎖も午前10時に発生しなければならない。(ニューヨーク市時間)遅延した締め切り では、文書および署名を交換することによって、または双方が共通に合意した他の時間および場所によって遠隔的に行われる。文脈に別段の要求がない限り，第2(A)項によるいかなる閉鎖の範囲も遅延する, 用語“終了” および“終了日”は、それぞれ遅延オフおよび遅延オフの日を意味する。

(B)取引終了時に、Liliumは、EU保有銀行(またはその支店)から声明を取得し、投資家が支払う1株当たりの買収価格総額(第1節に従って調整)のドル同値 が、当該投資家に発行されたすべての株のユーロ額面総額に少なくとも等しいことを確認する。

(C)取引終了時に、Liliumは、投資家が購入した、投資家名義に登録された株式、および投資家名義に登録された株式証を代表する証明書または記帳頭証を各投資家に交付または手配する。当該投資家が本合意により購入した株式数の半分(0.5株)に相当する引受権証株式数。 は、Liliumが成約前の少なくとも1営業日前に投資家に提供する書面電信為替指示に基づいて、当該投資家は電信為替ドルでLiliumに1株総購入価格を支払うべきである(第1節で調整)。

3.オフ条件 Lilium一方および各投資家が本プロトコルに従って証券購入と販売を完了するそれぞれの義務は、以下の条件によって制限される

(A)本プロトコルに含まれるLilium(投資家に関する義務)および投資家(Liliumの義務に関する)に関するすべてのbr}陳述および保証は、本合意の日および締め切りおよび締め切り において、すべての重要な態様において真実かつ正しい(彼らが特に別の日に言及しない限り、この場合、それらは、その日にすべての重大な態様で真実および正しいものでなければならない)(ただし、以下の条件を満たす陳述および保証は除外される。重大または実質的な影響(以下、定義を参照)。書かれた陳述と保証はすべての側面で真実で正しくなければならない)提供本プロトコル第4(C)節に記載されたLiliumに関する陳述と保証は、本プロトコル期日及び締め切り及び締め切りの各方面において真実及び正確であり、かつ(Liliumの責任に関する) 本プロトコル第5(K)節に記載された各投資家の陳述及び保証(当該投資家の権力及び許可のみについて)は本プロトコル期日及び締め切り及び締め切り の各方面において真実及び正確である。

(B)Lilium (投資家の義務について)及び投資家(Liliumの義務については)はすべての重要な面で履行されており、 は本合意が履行すべき契約、合意及び条件を履行及び遵守しており、 は成約当日又は前に履行又は遵守されている。

(C)投資家の責任について、投資家は(I)Lilium秘書の締め切りの証明書を受け取り、その形式及び実質は投資家を合理的に満足させる；(Ii)Liliumの行政人員によって署名された証明書は、締め切りの形式及び実質的に投資家を合理的に満足させる；及び(Iii)Liliumの弁護士Freshfield Bruckhaus Deringer LLPの意見、日付は投資家が合理的に満足する形式である。

(D)投資家の責任については、任意のイベントまたは一連のイベントは、brが発生したか、または合理的に予想されると重大な悪影響を及ぼすイベントまたはイベントが個別にまたは合計して発生すべきではない。

(E) から始まり、本合意日を含む、Liliumは、資本調達を完了または同時に完了しなければならず、総収益は少なくとも115，000，000.00ドルである(この目的と仮定する[•]すでに実際に初期成約時に投資を完了しており、どの投資家が第2(A)条の規定により成約を遅延させているかにかかわらず。

(F)任意の適用される政府当局は、上記のいずれかの事項を当時有効または書面で脅威していた任意の判決、命令、法律、規則、禁止または条例(一時的、予備的、永久的であっても)、予想される取引を完了する効果を有する(I)を制定、発行、公布、実行または入力してはならない。(Ii)他の証券購入プロトコルおよび(Iii)登録取引に従って、本プロトコルによる株式の発行および/または株式の売却および/または株式承認証の完了を制限または禁止するか、または他の証券購入プロトコルまたは登録取引に従ってAクラスの普通株式または株式承認証 を制限または禁止する。

(G)No は、任意の司法管区において、証券の発売または販売資格を一時停止し、A類普通株がナスダック全世界の精選市場で上場および売買しなければならない(“G)ナスダック“)一時停止されてはならず、 もいかなる一時停止も脅かすべきではない。

(H)第2(A)節Liliumのオプションにより成約が遅延した場合、適用投資家毎に発行しようとする証券の全部または一部について、LiliumはLilium株主総会で必要多数票の承認を得なければならず、Lilium取締役会(I)に十分な数のA類普通株の発行を許可し、Liliumがその遅延成約の場合に証券を発行できるようにする(含む、疑問を生じないため、(Br)任意の株式承認株(当該等の証券に含まれる引受権証の行使)及び(Ii)当該等の発行に関連する優先引受権 を排除又は制限し、いずれの場合も、予約証券の増加日は、当該遅延成約前の営業日 (1)より遅くなってはならない。

本プロトコルの場合、用語“閉鎖日” は、文意に加えて、第(2)(A)項による遅延閉鎖の範囲内で、遅延が閉じられた日を指すべきである。

4.Lilium 陳述と保証。Liliumは、本合意日と適用される成約日 、各投資家に代表され、保証される

(A)Lilium とその各子会社(いずれも“子会社“団結して、”付属会社)その登録成立または組織が管轄区域にある法律に基づいて正式に登録されているか、または他の方法で組織され、有効に存在し、信頼性が良好なエンティティであるかどうか(良好な信用を備えていない場合、または以下に定義される重大な悪影響を生じないことが合理的に予想されない限り)、必要な権力および許可を有して、その財産および資産を所有および使用し、現在行われている方法でその業務を経営する。Lilium又はその任意の子会社は、そのそれぞれの定款又は定款又は類似組織文書のいかなる規定にも違反又は違反していない書類を組織する“)”Liliumとbrの各子会社は業務を展開する正式な資格を備えており、各司法管轄区域において外国会社または他の実体として信用の良い が従事している業務またはその所有財産の性質としてこのような資格が必要であり、このような資格または良好な信用(場合によっては)が(I)全体的に、Liliumおよびその子会社の業務、財務状況または運営結果が重大な不利な の影響を受けない限り、またはLiliumが本プロトコルの義務を履行する能力 を備えることが必要である。他の証券購入契約と資本による (A)実質的な悪影響)または(Ii)は、本プロトコルの履行または本プロトコルによって予想される任意の取引の完了に重大な悪影響を与え、任意のそのような司法管轄区域の任意の政府当局またはそれ以前にいかなる訴訟、訴訟、クレーム、請願、訴訟、監査、評価、仲裁、調停または調査または任意の訴訟または調査 撤回、制限または制限または撤回、制限、制限または制限、またはそのような権力および資格を制限または制限することを求めていない。

(B)株式が正式に許可され、本協定の条項に従って発行され、各投資家に交付された場合、本協定の条項によれば、これらの株式は、有効発行、全額支払いおよび免税を受けることができ、保有権、費用、税金、保証br権益、財産権負担、優先購入権、優先購入権、または同様の権利および他の財産権負担の影響を受けない。 株式証は正式な許可を得ており、Liliumが本協定に従って署名および交付されたとき、有効かつ法的拘束力のあるLilium合意を構成することは、その条項によってLiliumに実行されることができるが、実行可能性が適用される可能性のある破産、債務返済不能または類似法律の制限 は、一般に債権者の権利または実行可能性に関する衡平原則に影響を与える(総称して、破産法“)”Liliumは引受権証を行使する時に発行された引受権証の株式であり、その中に掲載されているように、すでに正式な許可を得て、株式証の規定による行使価格で支払った後に発行及び交付する時、正式及び有効に発行、満足及び評価する必要がなく、しかもいかなる留置権、有料、税金、担保権益、財産権負担、優先購入権、優先購入権或いは類似権利及びその他の承認持分証の発行に関連する財産権負担を受けない。

(C)Lilium は必要な会社権力及び許可を有し、本プロトコル、他の証券購入プロトコル及び株式承認証に基づいてその責任を締結及び履行することができ、及び本プロトコル及び株式証の条項に基づいて集資に関連するA類普通株及び株式承認証を締結及び履行することができる。Lilium取締役会或いはその委員会が本協定項の下ですべての投資家に証券を発行及び売却するために必要な承認(この承認は任意の証券受け渡し前に取得しなければならない)を除いて、Liliumの署名、本プロトコル及び株式承認証の交付及び履行、及びそれ及び他の証券購入協定に基づいて行われる取引の完成、及び資金集めを完成してすでにすべての必要な 会社の行動の正式及び有効な許可を獲得し、しかもLilium、その取締役会或いはその株主の更なる同意或いは許可を必要としない。本プロトコル、その他の証券購入プロトコル及び株式承認証はすでにLiliumが正式に署名及び交付(或いは交付時に) を構成し、Liliumがその条項によってLiliumの強制執行に対する有効かつ拘束力のある責任を構成し、このような強制執行が破産法の適用制限を受ける可能性がない限り、Liliumの強制執行に対する有効かつ拘束力のある責任を構成する。

(D)Liliumが、本協定、他の証券購入協定および引受権証、ならびに資本募集およびLiliumが予定されている取引を完了させるための他の合意を署名、交付および履行することはできないので、(I)Lilium組織文書のいかなる条項の違反を招くこともなく、(Ii)brの違反またはその中の任意の条項または条項の違反をもたらすか、または違約を構成することができる(または通知または時間の失効または両方が併有されている場合、契約違反になるかどうか)、または任意の契約、合意、または計画を終了、修正、加速またはキャンセルする権利が生じるかどうか、またはこれらの契約、合意または計画は、米国証券取引委員会(The Securities And Exchange Commission)に提出する必要があるアメリカ証券取引委員会)Liliumまたはその任意の子会社が当事者または制約された20-F表、住宅ローン、信託契約、契約、手形、債券、許可証、レンタル協定、文書または義務の年次報告の証拠物として、(Iii)Liliumまたはその任意の子会社が当事者のための任意の合意または承諾またはそのそれぞれの財産または資産に拘束されている任意の合意または承諾に従って、Liliumまたはその任意の子会社に対する任意の財産または資産の留置権、押記または財産権負担を設立または適用する。または(Iv)Liliumまたはその任意の付属会社に適用される任意の連邦、州、地方または外国法規、規則、法規、命令、判決または法令、またはLiliumまたはその任意の付属会社に適用される任意の財産または資産の違反を招くが、(Ii)、(Iii)および(Iv)項の紛争、違約、終了、改訂、加速、取り消し、留置権、課金、財産権負担および違反行為は、個別または全体的に合理的に重大な悪影響を与えないことが予想される者を除外する。

(E)本合意に基づいて、証券法および任意の適用される州証券法の要件を明確に規定することに加えて、任意の連邦、州、現地または外国の法律、規則または条例に基づいて、任意の裁判所または他の連邦、州、地方または他の政府機関(ナスダックに限定されないが含むが)の任意の同意、放棄、許可、または任意の届出または登録を得る必要はなく、本合意項目の下の任意の義務を実行、交付または履行する。他の証券購入プロトコルまたは株式証明書、または資本調達に関連する他のプロトコル、または本プロトコルおよびその条項に従って各投資家に証券を発行する(ただし、締め切り前に取得されたか、または取得されるべき同意、許可、命令、届出または登録は除外される)しかし前提は本文中の陳述については，Liliumは，本プロトコルにおける各投資家の陳述と保証の正確性と，本プロトコルに含まれるチェーノとプロトコルを遵守する場合を想定して依存する.

(F)本プロトコル第5節における各投資家の陳述および保証の正確性を仮定すると、証券を投資家に提供して売却するか、または各投資家に証券を購入することは、証券法による登録を必要としない。

(G)Liliumまたはそれを代表する誰も、証券法に違反せず、任意の形態の一般集客または一般広告方法で証券を提供または販売する。

(H)各投資家がここで下した陳述、担保、及び契約に適合し、依存する場合、本合意の条項及び条件に基づいて各投資家に証券を提供及び売却することは、証券法第4(A)(2)節又は条例Dの登録要件の制約を受けない。

(I)Liliumでもなく、その子会社または関連会社でもない(証券法第405条で定義されているように)(“連属“ と各AN”付属会社)は、証券を提供または販売するために、会社またはその代表的に行動する者を代表して、任意の形態の一般的な誘致または一般広告(D条に示される)に従事するものもない。

(J)本プロトコル第6条に記載されている以外に、Liliumまたはその任意の関連会社、またはそれを代表する誰であっても、登録要約が必要な場合、 は、任意の証券を直接または間接的に提出したり、任意の証券を売却したり、任意の要約を求めて任意の証券を購入していない。Liliumは、証券法に基づいて、任意の証券の任意の投資家(または任意の他の証券購入契約の任意の他の投資家に、以前に発売されたものとの統合によっても、他の方法でも、任意のA類普通株または株式承認証を購入するために、任意のA類普通株(br株)を購入するために発行および販売する。Lilium、その子会社、その付属会社、あるいはそれを代表する誰も、前に述べた登録要約を要求するいかなる行動やステップもとらない。Liliumは、証券法に従って、任意の証券の投資家(または任意のAクラス普通株式または株式承認証の任意の他の証券購入契約の任意の他の投資家側)に、任意のAクラス普通株または株式承認証を発行および販売するか、または任意のAクラス普通株または承認株式証の発売を手配して、Liliumの任意の他の証券発売と統合する。

(K)Lilium は、改正された1934年の“証券取引法”(“証券取引法”)に基づいて、適用状況に応じて、提出または提出されなければならないすべての表、声明、証明、報告、および文書を直ちに米国証券取引委員会に提出または提供する“取引所法案”“) または証券法(”アメリカ証券取引委員会によると“)”米国証券取引委員会に届出を提出する際(又は、本合意日前に届出により改正又は置換されている場合は、当該届出の日)、各米国証券取引委員会報告は、すべての実質的な面で証券法又は取引法(状況に応じて定める)の適用要求に適合し、かつ、それが最近届出された場合には、適用状況に応じて改正又は置換されている。すべての米国証券取引委員会報告書は、重大な事実に対するいかなる不真実な陳述も含まれておらず、その中で陳述を要求するか、またはそれに基づいて陳述するために必要な重大な事実を記載することも漏れておらず、誤解性もない。本第4(K)節で使用されるように、用語“文書”およびその変形は、米国証券取引委員会に提供、提供、または他の方法で文書または情報を取得する任意の方法を含むものとして広義に解釈されるべきである。米国証券取引委員会職員は、米国証券取引委員会のいずれの報告書についても、実質的な未解決または未解決の意見はない。

(L)米国証券取引委員会報告に含まれる財務諸表及びその関連付記は、すべての重要な点において提出時に発効する証券法及び取引法の適用要件を満たし、すべての資料にLilium及びその合併子会社が示した日までの財務状況及び地位及び示された期間の運営結果、キャッシュフロー及び株主権益の変化を公平に列記する。また、このような連結財務諸表 は国際財務報告基準に基づいている(“国際財務報告基準)は、国際会計基準理事会および国際財務報告基準解釈委員会が発表した関連解釈に基づいて、関連期間内に一致して採用されるが、Lilium財務諸表中の任意の正常な監査調整は除外される。br}米国証券取引委員会報告に含まれるLiliumに関する他の財務および統計データは、Lilium報告書および帳簿記録に含まれる監査報告書と一致することを正確かつ公平に記載および作成された上で、米国証券取引委員会報告書に含まれる財務諸表(履歴または予備試験)を要求することはない。米国証券取引委員会報告書の“非国際財務報告基準財務措置”(米国証券取引委員会の規則及び条例によって定義される)に関するすべての開示(ある場合)は、すべての重要な点において、取引法下の第 G条及び証券法下の第S−K条第10項の規定に適合する。Liliumには、米国証券取引委員会報告書に説明されていない重大な 直接または負債または義務は存在せず、これらの責任または義務は、米国証券取引委員会報告書で説明されなければならない。

(M)米国証券取引委員会報告書が開示されている以外に、本合意日および遅延までの成約日(ある場合)、未解決または脅威の訴訟、請求、訴訟または法的手続きはなく、裁決が不利であれば、個別または全体の は重大な悪影響を及ぼすことが予想される。 本合意日及び遅延成約日(あれば)まで、Liliumに拘束力のある不満判決或いはいかなる公開禁止もなく、その個別或いは全体にとって、合理的に重大なbr}不利な影響を与えることが予想される。

(N)Lilium は、いかなる破産申請も提出されていないし、いかなる債権者救済法に基づいて救済を求めてもなく、債権者の利益の譲渡も行われておらず、 も破産や破産が判定されておらず、非自発的な破産申請もなされていない。

(O)約一方を立てるために発行された、または発行された逆償却または類似の条文を有する証券またはツールは、株式および株式承認証およびA類普通株式および株式承認証の発行によって、他の証券購入プロトコルによるA類普通株の買収および集資に関連して、締め切りまたは以前にまだ、または有効に放棄されない証券またはツールbr}をトリガすることはない。

(P)本プロトコルの日付および遅延完了日(ある場合)、本プロトコル、(Ii)他の証券購入プロトコル、および(Iii)登録取引に関連するプロトコルを除いて、Liliumは、任意の他の投資家または任意の他の投資家とLiliumへの直接または間接投資について任意の引受プロトコル、添付または 類似プロトコルを締結していない。

(Q)Lilium は、シティグローバル市場会社、B.Riley Securities，Inc.およびPiper Sandler&Co.(合計)のほかに、本プロトコルで規定されている他の証券購入プロトコルおよび登録取引に関する任意の議事料または手数料を支払う義務はない代理を配置する)本プロトコルに従って証券の発行および売却、A類普通株および他の証券購入プロトコルによるA類普通株を購入する引受権証 で配給代理を担当し、登録取引に関連し、その費用 はLiliumが独占的に担当する。

(R)Lilium は、本合意と行われる取引について、各投資家は独立投資家としてのみ行動し、各投資家は、Liliumがここで述べた陳述、保証、合意、確認と理解の真実性と正確性、およびLiliumが本合意、保証、合意、確認および了解を遵守する状況に依存することを確認し、同意する。Liliumはさらに、各投資家が本プロトコル及びそれに基づいて行う権利証及び取引についてLiliumの財務顧問或いは受信者(又は任意の類似した身分)を担当しておらず、任意の投資家又はその任意の代表又は代理人がこれについて提供する任意の意見は、当該等の投資家が証券を買収する付随的事項のみであることを確認した。Liliumはまた，Liliumが本プロトコルと引受権証を締結する決定は，Liliumとその代表が行う取引の独立評価に完全に基づいていることを投資家ごとに示した。Liliumは本プロトコル第5節で明確に規定された取引を確認し、同意する以外、すべての投資家 は本プロトコルが行う予定の取引についていかなる陳述或いは保証を行っておらず、またいかなる他の陳述或いは保証もしない。

(S)融資で得られたお金は、Liliumが一般企業用途に使用される。

(T)米国証券取引委員会報告に反映された日までに、Liliumの法定株式及び当該発行及び発行された法定株式のうちの株式は、すべての 重大な点で当該等報告に掲載されている。Lilium資本中のすべての流通株はすでに正式な許可と有効な発行を受けており、すでに十分な株金を納めており、評価する必要がない。米国証券取引委員会報告書に記載されているほか、(Br)から(I)本プロトコル、(Ii)他の証券購入プロトコル及び(Iii)登録された取引に関連する合意以外に、Liliumに証券法に基づいて任意の証券の売却を登録させる責任があるようにする協定や手配はない。米国証券取引委員会の報告に記載されていることに加えて、Lilium法定株式のいずれも優先購入権、優先購入権、または他の同様の権利の制約を受けず、未償還債務証券も存在せず、いかなる契約、承諾、了解、brまたは手配も存在せず、これにより、Liliumは追加のLilium株式またはオプション、株式承認証、株式、引受権、催促または承諾、または交換可能な証券または権利に変換されなければならないか、または発行しなければならない場合がある。Lilium資本のいずれかの株式であるが、Liliumの持分インセンティブ及び/又は補償計画又は正常業務過程において発行又は付与された株式を除く。

(U)本プロトコル日に であり、本プロトコル項の下で行われる取引(登録取引を含む)及び他の証券購入プロトコルが発効した後、(I)441，000，000株以下のA類普通株(株式承認証株式を含まない)及び(Ii)いくつかの行使可能な引受権証を発行及び発行し、69，000，000株以下のA類普通株を取得する。

(V)登録取引を管理する他の証券購入プロトコルおよび証券購入プロトコルの条項は、すべての実質的な点で本プロトコルと実質的に類似しており、各場合において、含まれる条項は、他の投資家または登録取引に参加する投資家にとって本プロトコルの条項よりも有利ではないが、以下の場合を除く：(I)登録取引、登録取引において提供される証券に関する登録条項、(Ii)登録取引に関する条項、Lilium、その高級管理者および取締役のために30(30)日の“販売禁止期間”を提供する条項、(Iii)本協定第4(Aa)節で言及した株主支援函協定条項に関連する条項、(Iv)このような他の投資家または登録取引に参加する投資家に適用される司法管轄区の連邦および/または現地証券法に関連する異なるまたは他の陳述および保証。(V)第2(A)および(Vi)条による任意の他の証券購入プロトコル遅延についての取引完了に関する任意の規定 は、直接または間接的な にかかわらず、Liliumが受信した対価が債務の消滅またはキャンセルであることに限定される, このような対価格が即時利用可能な資金のドルの代わりになることを可能にする条項と。任意の他の証券購入プロトコルまたは登録取引において、いかなる条項または条件(登録取引所が証券の登録を提供することに関連する条項および条件を除く)(A)任意の他の投資家または登録取引に参加する任意の投資家に恩恵を与えてはならず、各投資家に同じ利益を提供していない限り、または(B)各投資家に同じ利益を提供していない限り、 は、本br}プロトコルに従って各投資家が合理的に予想することができる経済的利益に悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるであろう。

(W)本契約に従って購入した株式及び引受権証の1株当たりの買い取り価格は、他の証券購入契約及び登録取引に基づいて購入したA類普通株及びA類普通株を買収する引受権証(場合に応じて)の買付価格以下であるしかし前提は本プロトコルの場合、任意の他の証券購入プロトコルについて、既存または将来の債務の清算またはキャンセルと交換するために証券を発行する場合、1株当たりの購入価格は、本プロトコルの第1節に従って計算されなければならず、“(X)”は、償還されたまたは将来の債務のドル価値に等しい。

(X)Lilium は、他の証券購入契約及び登録取引、並びに登録声明 (及びその任意の発効後の修正案)で明らかにされる証券販売収益の適用は、1940年の“投資会社法”(改訂された)が指す“投資会社”ではなく、本合意で予想される取引の完了により、同社は“投資会社”ではないであろう。

(Y)Liliumまたはその任意の子会社、任意の役員または高級職員、Liliumによれば、Liliumまたはその任意の子会社を代表して行動する任意の従業員、代理人、代表または他の人(以下に定義する)Liliumまたはその任意の子会社として行動する過程において、(I)任意の会社資金を任意の不正献金、プレゼント、娯楽 または政治活動に関連する他の不正費用に使用する；(Ii)任意の行動促進要約をとる。直接または間接的に任意の“政府官僚”(政府または政府の所有または制御の実体を含む任意の役人または従業員、または国際公共組織の任意の役人または従業員、または公的身分で上記のいずれかの人を代表して行動する任意の人、または任意の連邦、州または外務省の任意の政党または政党官僚または任意の連邦、国家または外国政治局) は、公式行動に不適切に影響したり、不正な利益を得たりする(Liliumの名で行動したり、Liliumにサービスを提供したり)。 (Iii)改正された“1977年米国反海外腐敗法”のいかなる規定に違反または違反(“反海外腐敗法”)、 2010年イギリス“収賄法”または任意の他の適用される反賄賂または反腐敗法または(Iv)は、任意の不法賄賂、リベート、リベート、支払い、リベートまたは他の不法支払いまたは利益に影響を与えるために、提供、許可、要求または行動を行う。Liliumおよびその子会社およびLiliumの知られている限り、Liliumの付属会社は、“海外腐敗防止法”に適合し、1997年12月17日に署名された“国際商業取引における外国賄賂公職者条約の取締りに関するOECDの任意の適用法律または法規に適合する業務を展開する。イギリスの“2010年反賄賂法”および他の適用される反腐敗、反マネーロンダリング、および反賄賂法律は、このような法律およびここに記載されている陳述および保証の遵守を促進し、実現するための政策および手続きを制定し、維持している。“人は…“とは、すべての自然人、会社、商業信託、協会、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社およびその他の実体、ならびに政府および機関、ならびに政治的支店を意味し、含まれる。

(Z)Liliumまたはその任意の子会社、またはその任意の役員またはその高級管理者、またはLiliumに知られている任意の従業員、代理、付属会社または代表は、(I)特定の国民および封鎖者リスト、外国制裁逃れ者リスト、部門制裁識別リストまたは同様の制裁者リスト(総称して)に登録されている者ではない、またはそれによって人が多数の株式を所有しているか、またはそれによって制御されている者である制裁リスト)“米国財務省外国資産規制事務室によって管理されているか、または米国国務省、国連安保理、EU、英国国王陛下によって管理されている任意の同様の制裁対象者リスト、または(Ii)ウクライナクリミア地域、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、キューバ、イランに位置し、組織または居住している北朝鮮、スーダン、シリア、あるいは他のどの国も“国を制裁する全体的に言えば国を制裁する)または米国、EU、または連合王国を含む任意のEU加盟国によって禁輸または実質的な貿易制限が行われている領土。Liliumまたはその任意の子会社は、本プロトコル、他の証券購入プロトコル、または登録取引に関連するプロトコルの下での証券販売収益を直接または間接的に使用しないか、またはそのような収益を任意の子会社、合弁パートナーまたは他の個人(A)に貸し出し、出資または他の方法で提供するか、または任意の個人または任意の制裁国の任意の活動または業務を支援または促進するか、または(B)任意の他の方法で、任意の他の方法で(引受業者として証券発行に参加する者を含む)制裁リスト違反をもたらすことはない。コンサルタントや投資家や他の人)。過去5(5)年において、Liliumまたはその任意の子会社は、知られていない場合、または現在、誰とも何の取引または取引を行っておらず、その取引または取引は、当時、制裁リストまたは制裁国の対象であったか、または制裁国の対象であった。

(Aa)Lilium は、Liliumと添付ファイルAに記載されている株主との間の当該特定株主支援書簡プロトコルの真かつ正確なコピーを投資家に交付しており、合意日は であり、この合意により、Lilium側のLilium株主としてLilium株主総会許可Lilium取締役会(I)がLilium株主総会許可Lilium取締役会(I)に十分な数のA類普通株を発行することに同意し、Liliumがその遅延成約の場合に証券(を含む)を発行することができるようになる。疑問を免れるために、任意の株式承認証株式が当該等の証券に含まれる引受権証を行使する場合(br}及び(Ii)は当該等の発行に関連する優先引受権を排除又は制限し、いずれの場合も、予約証券は当該遅延成約前(1)営業日より遅くない日から増加しなければならない。

5.投資家 陳述および保証。それぞれの場合、各投資家は、それ自身についてLiliumにそれぞれ宣言し、本合意日および適用された成約日まで、以下のように保証する

(A) が当該投資家に証券を提供する場合、本合意日まで、任意の株式承認証を行使する日であり、(I)(A)“適格機関バイヤー”(証券 法案144 A条の定義による)又は機関“認可投資家”(ルール501(A)(1)、(2)、(3)の意味で)、(7)または(8)付表Aに列挙された適用要件を満たし(かつ、付表Aに列挙された要求された情報を提供しなければならない)、または(B)“承認投資家”(ルールDルール501(A)に定義されている)(表Bに列挙された要求情報を提供しなければならない)、(Ii)他人口座ではなく自身の口座のためにのみ証券を取得する。代替的に、投資家が1つまたは複数の投資家口座の受託機関または代理人として証券を引受する場合、投資家は、各口座に対して完全な投資情愛権を有し、各口座の各所有者を代表してここで確認、陳述および合意する権利があり、(Iii)証券を買収する目的は、その任意の流通に関連する要約または販売のためではない(br}証券法違反)。このような投資家は証券を買収するために設立された実体ではない。

(B)投資家は、証券法の意味 が指すいかなる公開発行にも触れない取引において提供されていることを確認し、同意する。この証券は、証券法に基づいて登録されておらず、本プロトコル第6節の規定を除いて、Liliumは当該証券を登録する必要がない。当該投資家は、証券法に規定されている有効な登録声明がない場合、当該投資家は、(I)Lilium又はその子会社、(Ii)証券法Sに規定された米国国外で発生した要約及び販売、又は(Iii)他の適用される“証券法”登録要件に基づいて免除され、かつ、それぞれの場合において、(I)Lilium又はその子会社、(Ii)証券法Sに規定されている米国国外で発生する要約及び販売を提供してはならないことを認め、同意する。米国各州および他の適用司法管轄区域の任意の適用証券法 によれば、証券または証券の帳簿位置を証明する任意の証明書は、実質的に以下の形態の限定的な図の例を含むべきである

“ここで述べた証券の発売及び売却は、改正された1933年証券法又は適用された州証券法に基づいて登録されていない。証券 は投資のために買収されたものであり、改正された1933年証券法又は適用された州証券法に基づいて証券を有効に登録していない場合には、売却、売却、譲渡又は譲渡を要約してはならない。 (1)1933年証券法改正の第144条規則、又は(2)弁護士の意見に基づいて、慣用的な形で会社として合理的に受け入れられない限り、前記証券法又は適用される州証券法によれば、当該証券は登録する必要がない“

(C)投資家は、証券がこれらの証券法の譲渡制限によって制限されることを認め、同意し、このような譲渡制限のために、投資家は、証券投資の財務リスクを随時提供、転売、譲渡、質権、または他の方法で処理することができず、無期限の期間内に証券投資の財務リスクを負担することを要求される可能性がある。この投資家は、証券法第144条 によれば、証券は直ちに要約、転売、譲渡、質権または処分の資格を得ることができず、第144(I)条の規定は証券に適用されることを確認し、同意する。このような投資家はbrを確認し、同意し、任意の証券に対して要約、転売、譲渡、質権または処分を行う前に、法律、税務、会計に相談することを提案された。

(D)投資家は、投資家がLiliumから証券を購入していることを確認し、同意する。この投資家はさらに、本プロトコルが明確に規定するLiliumの陳述、保証、契約および合意に加えて、Lilium、それらのそれぞれの任意の共同会社または上述した任意の機関または任意の他の人または実体の任意の制御者、高級管理者、取締役、従業員、代理人または代表が、当該投資家にいかなる明示的または黙示的な陳述、保証、契約、および合意をしていないことをさらに確認する。

(E)当該投資家は、Lilium及びLilium及びその付属会社に関する業務を含む、当該投資家が当該証券について投資決定を行うために必要な資料 を受信したことを確認し、同意する。上記一般性を制限することなく、当該投資家は、(I)Liliumが米国証券取引委員会に提出した各br}表、報告、声明、スケジュール、入札説明書、委託書、登録説明書及びその他の文書(例えば、ある)を審査又は検討する十分な機会があることを認め、(Ii)Liliumの業務、財務及び運営に関連しているか、又は当該投資家が特に要求する証券発売に関連する他の材料br}を承認する。当該投資家は、当該投資家及び当該投資家の専門顧問(あれば)が当該証券について当該等の問題を提起し、当該等の回答を得ること及び当該等の投資家及び当該投資家の専門顧問(あれば)が当該証券について投資決定を行うために必要な資料を取得する十分な機会があることを確認し、同意する。

(F)関連投資家は、当該投資家とLiliumまたはLiliumの代表(配給代理を含む)との直接連絡のみで知られており、証券は、当該投資家とLiliumまたはLiliumの代表との直接連絡のみで知られている。同等の投資家は、当該証券の発売が初めてであることを知らず、他の方法で当該投資家に当該証券を発売していない。このような投資家は、証券(I)は、任意の形態の公募または一般広告によって提供されるものではなく、(Ii)は、証券法または任意の州証券法による公開発行またはbr}流通に関する方法で提供されるものではないことを認める。当該等の投資家は、本合意第4節第8節(A)節及び第11節に記載されたLiliumに関する陳述及び保証に加えて、いかなる人、商号又は会社(Lilium、配給代理、それらのそれぞれ共同会社又は上記のいずれかの制御者、上級管理者、取締役、従業員、代理又は代表を含むがこれらに限定されないが含まれる)によって行われた任意の陳述、陳述又は保証に依存しないことを確認する。

(G)Liliumのような 投資家は、米国証券取引委員会に提出された文書に記載されたリスクを含む、証券の購入および所有に重大なリスクがあることを認識していることを認めている。このような投資家は財務及び商業事の方面で十分な知識と経験を備えており、関連証券の投資価値とリスクを評価することができ、このような投資家はすでに当該投資家に賢明な投資決定を行うために必要な会計、法律及び税務意見を聞いた。投資家は、本プロトコルによって行われる取引によって生じる可能性のある任意のこのような投資家の税務責任に対応する責任があり、Liliumは、この合意が行う予定の取引の税務結果について任意の税務提案または任意の他の陳述または保証を提供していないことを確認する。

(H)それ自体、br、または任意の専門コンサルタントと共に、投資家は、証券に投資するリスクを十分に分析および十分に考慮し、証券が投資家の適切な投資プロジェクトであることを決定しており、投資家は現在および予測可能な将来に、Liliumへの投資全損の経済リスクを負担する能力がある。このような投資家は完全な損失の可能性があることを明確に認めている。

(I)上記の一般性を制限することなく、投資家は、任意の配給エージェントまたはその任意の共同会社または任意の制御者、上級者、取締役、従業員、エージェント、または前述のLilium、本プロトコル、またはそれに基づいて行われる取引、証券または証券の発売および販売に依存しないbrは、提供される任意の陳述または他の資料を表す。上記の規定を制限することなく、投資家は、ここでさらに確認し、同意する：(I)配給エージェントは、引受業者、初期投資家、取引業者、または任意の他の身分で行動するのではなく、本プロトコルが意図した取引に関連する当該ような投資家、Liliumまたは任意の他の個人またはエンティティの受託者としてのみ解釈されるべきではなく、(Ii)配給エージェントは、明示的または暗黙的な陳述または保証を行うこともできない。(A)任意の人またはエンティティが、本プロトコルに従ってまたは意図された取引、またはそれに関連する任意の陳述、保証またはプロトコルによって行われる任意の陳述、保証またはプロトコル、または本プロトコルまたはそれに関連して提供される任意の文書、またはその中の任意の人またはエンティティの署名、合法性、有効性、または実行可能性(誰にとっても)、または(B)財務状態、ビジネス、またはLiliumおよびしようとする取引に関連する他の任意の事項、および(Iv)いかなる配給エージェントも、いかなる損失、請求、損害に対してもいかなる責任または義務を負わない(ただしこれらに限定されない), 義務、罰金、判決、裁決、負債、コスト、費用、支出(契約、侵害または他の方法であっても)が当該投資家に与えられるか、または当該投資家が本合意で行われる取引について誰にも請求する。

(J)このような投資家は、証券発行の価値を認めたり認めたりする連邦や州機関はなく、この投資の公平性についていかなる調査結果や決定もなされていないことを認めている。

(K)このようなbr投資家は、正式に成立または登録が成立し、その成立または登録成立の司法管轄区域法律に基づいて有効に存在および信頼性が良好である(良好な信用ができない限り、または合理的に予測されない限り、投資家の業務、財務状況または経営業績に重大な悪影響を与えない限り)、本合意項の下での責任を締結、交付および履行するために必要な権力および許可を有する。

(L)証券法規、規制政策又は命令要求が適用される範囲内で、又は任意の証券委員会、証券取引所又はLiliumに管轄権を有する他の規制機関の要求がある場合、Liliumが合理的な要求を行い、Liliumが全費用を負担する場合、当該投資家は、商業的に合理的な努力の下で、Liliumが証券発行に関連する報告、アンケート、br承諾及びその他の文書の提出を署名、交付及び保存し、他の方法で協力する。

(M)投資家が本協定を署名、交付および履行することは、投資家の権限の範囲内であり、すべての場合に限り、任意の裁判所または他の法廷または任意の政府手数料または機関の任意の命令、裁決または法規、または任意の合意または他の約束に違反または違反を招くことなく、正式に許可されている。投資家が本協定項の義務を締結し、適時に履行する能力に重大な悪影響を与えることはなく、投資家組織文書のいかなる規定にも違反することはなく、会社の登録又は設立文書、定款、信託又は共同契約又は経営協定を含むが、これらに限定されない。本協定における投資家の署名は真実であり、署名者は法律上 に署名する能力があり、または署名者が正式な許可を得てこの協定に署名し、本協定がLiliumの有効かつ拘束力のある合意を構成すると仮定すると、本協定は当該投資家の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、 はその条項に基づいて当該投資家に対して強制的に実行することができるが、実行可能な は適用される破産法によって制限される可能性がある。

(N)そのような投資家またはその投資家に知られている任意の役人、取締役、マネージャー、管理メンバー、一般パートナー、または同様の身分で行動または類似の機能を実行する任意の他の人は、(I)特に指定された国民および阻害された者リスト、外国制裁逃れ者リスト、部門制裁識別リスト、または米国財務省外国資産規制事務所が管理する他の同様の制裁者リストの者ではない。またはEUまたは任意のEU加盟国またはイギリスによって管理されている任意の同様の制裁者リスト (総称して )制裁リスト“；(2)制裁リスト上の1つまたは複数の個人によって直接的または間接的に所有または制御されるか、または制裁リスト上の1つまたは複数の個人を代表して行動する。(Iii)キューバ、イラン、朝鮮、シリア、ベネズエラ、ウクライナクリミア地域、ウクライナのいわゆるルガンスク共和国およびドネツク、または米国、EUまたは任意の個別EU加盟国または連合王国が禁輸または制限している任意の他の国または地域で生まれた、市民、国民または政府、その任意の政治的分岐、機関またはツール、組織、設立、設立、位置、居住または(上述した投資家が開示した範囲を除く)Liliumの市民、国民または政府；(Iv)“キューバ資産規制条例”(31 C.F.R.515部分)によって定義された指定国民、または(V)非米国幽霊銀行または間接的に非米国幽霊銀行に銀行サービスを提供する(総称して禁止投資家“)”このような投資家は、“銀行秘密法”(“米国連邦法”第31編第5311条以降)に拘束された金融機関であるか否かを示している。()“牛血清アルブミン2001年“アメリカ愛国者法案”を経て“愛国者法案”)とその実施条例(総称してBSA/愛国者法案 )は、“BSA/愛国者法案”の下での適用義務を遵守するために、合理的に設計された政策及びプログラムを維持する。このような投資家はまた、適用範囲内で米国、EU、または任意のEU加盟国(イギリスを含む)によって実施された制裁を遵守することを保証するために、合理的に設計された政策およびプログラムを維持すると表明している。投資家はさらに、投資家が証券を購入するために保有し、購入するための資金が合法的に得られることを保証するために、合理的に設計された政策およびプログラムを維持し、禁止された投資家から直接または間接的に得られるのではないことを示している。

(O)証券の発行および購入について、配給代理またはそれらのそれぞれの関連会社は、投資家の財務顧問または受託者を担当していない。

(P)当該等 投資家(それ自体及び当該投資家が証券を買収する各口座について)は、当該投資家が 各配給エージェントが登録された取引に関する配給エージェントを担当していることを認めている。

6.             Registration Rights.

(A)Lilium は、各適用の締め切りから5(5)営業日以内(この締め切り、“提出締切日)、 Liliumは、F-3フォームで米国証券取引委員会に提出するか、または保留登録宣言を提出するか、またはF-3フォームが利用できない場合、Liliumは、その利用可能な他のフォームで米国証券取引委員会に保留登録を提出しなければならない(このようなすべての登録 宣言は、総称してこれと呼ばれる登録声明どれもが登録声明)， は、各投資家が本プロトコルに従って買収した証券の転売と、その締め切り( )における引受権証とを含む登録可能証券)、Liliumは、各登録声明が提出後にできるだけ早く発効を宣言するように、商業的に合理的な努力をしなければならないが、(I)30日の暦(または60日)の早い日よりも遅くない^{これは…。}日経(米国証券取引委員会がLiliumに通知した場合は“審査”このような登録声明を通知) は適用の成約後と(Ii)第5(5)^{これは…。})米国証券取引委員会(口頭または書面で、より早いものを基準とする)は、百合社に登録声明が“審査”されないか、またはさらなる審査を受けなくなる営業日(このより早い日、すなわち“であることを通知する)発効締切日”); 提供, しかし、発効締め切りが土曜日、日曜日、または米国証券取引委員会が営業を閉鎖する他の日である場合、発効締め切りは、米国証券取引委員会が開業する次の営業日まで延長されなければならないさらに提供すればLiliumが任意の投資家の登録可能証券を登録声明に含める義務は、投資家が当該投資家またはその許可譲受人、その投資家が保有するLilium証券、および予想される登録すべき証券の処分方法に関する習慣情報を書面でLiliumに提供することに依存し、これらの情報は、登録すべき証券の登録を実現するために適用される法律の要件に適合する合理的な要求であるべきである。各投資家は、Liliumが本プロトコル第6(C)節の許可に従って登録宣言の発効または使用を延期および一時停止することを規定することを含む、Liliumが合理的に要求する可能性があるこのような登録に関連する文書を実行しなければならない。これらの文書は、Liliumが本プロトコル第6(C)節の許可に従って登録宣言の発効または使用を延期および一時停止することを規定することを含む同様の場合の慣例である提供上述したbr}に関連する投資家は、任意のロックまたは同様のプロトコルに署名すること、または登録可能な証券の能力を譲渡することに制限される任意の契約制限を受けることを要求されてはならない。いずれの場合も、米国証券取引委員会が明確に要求しない限り、いかなる登録声明においても、米国証券取引委員会が明確に要求しない限り、いかなる登録声明においても、投資家はその登録声明を脱退する機会があるであろう。前述の規定にもかかわらず、米国証券取引委員会が、証券法第415条の規則を用いて登録すべき証券 または他の態様の制限を用いて、百合が登録声明に登録することを提案する任意のまたは全部の証券を含むことを阻止する場合、その登録声明は、米国証券取引委員会が許可する最大数の証券の転売に等しい登録数を登録すべきである。この場合、登録声明で指名された各売却株主が登録する必要がある証券の数は、当該等の売却株主の全ての中で比例して減少しなければならず、Liliumは、改訂された初期登録声明に登録されていない登録すべき証券の転売を登録するために、米国証券取引委員会が許可する範囲内でできるだけ早く1つ以上の登録声明を米証券取引委員会に提出する。任意の投資家が証券を保有している限り、ルール144(C)(1)(またはルール144(I)(2)が適用される場合)の要求を満たす限り、Liliumは をすべての報告書に提出し、投資家が証券法第144条に従って証券 を転売できるように、すべての必要な慣行および合理的な協力を提供する(いずれの場合も、証券法第144条が当該投資家に対して利用可能な場合), そして、証券法がカバーするすべての登録すべき証券の処分に関する規定 を遵守するために、各登録説明書およびこれに関連する各入札説明書の改訂および補足文書を作成して米国証券取引委員会に提出する。Liliumは、適用される提出締め切り前に登録声明を提出できなかったか、発効締め切り前に発効できず、Liliumの登録声明の提出または発効の義務を解除しなかった。本協定については、“営業日”とは、ニューヨーク、ニューヨーク、ロンドン、イギリス、イギリス、香港特別行政区の商業銀行Republic of Chinaを意味する。または中国は法律によって許可されたり、閉鎖されたりすることが要求される。

(B) Lilium本プロトコルによる登録の場合，Liliumは合理的な要求を出した後に登録状況を投資家 に通知すべきである.Liliumは以下の費用を負担しなければならない

(I) 本プロトコル第6(C)節に従って、登録宣言の一部を構成する目論見書の使用を一時停止することを許可する時間を除いて、Liliumは、そのような登録、州証券法に規定されている任意の必要な資格、免除またはコンプライアンスが投資家に対して持続的に有効であり、適用される 登録宣言または任意の後続の保留登録声明に重大な誤りまたは漏れがないように、その商業的に合理的な努力を尽くすであろう。以下の以前の ：(A)投資家は、任意の登録可能証券の保有を停止し、(B)各投資家が保有するすべての登録可能証券は、第144条に従って制限されずに販売することができるが、第144条に従って共同会社に適用される任意の数量および方法に限定されるものに限定されず、規則144(C)(1)(1)(または第144(I)(2)に適用されるように、Liliumに要求される最新の公開情報は要求されない。各投資家は，Lilium証券に対する所有権を秘密裏にLiliumに開示し，Liliumの上記決定に協力することに同意した。本プロトコルの下でLiliumに登録宣言を発効させることを要求する時間帯を本稿では“と呼ぶ登録期間”;

(Ii)登録期間内に、できるだけ早く(かつ3(3)営業日以内に)投資家に通知する：

(1) が米国証券取引委員会に登録声明を提出した場合、またはそれを任意の修正した場合

(2)通知を受けた後、またはそのことを知った後、米国証券取引委員会に任意の停止命令を発行し、任意の登録声明の効力を一時停止すること、またはそのために任意の手続きを開始することを通知しなければならない

(3)br}Liliumは、登録可能な証券が任意の管轄区域で販売される資格を一時停止することに関する任意の通知を受信するか、またはこの目的のために任意の訴訟を開始または脅威する通知を受信する

(4)本プロトコルの規定に適合することを前提として、任意の登録説明書または入札説明書の任意の変更を要求するイベントが発生して、その中の陳述がその日に誤解性を有さず、かつ の記載が必要な重要な事実を記載しないか、またはその中の陳述が誤解されないようにする(募集説明書の場合、これらの陳述がなされた場合によれば)誤解性を有さないようにする。

本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、Liliumは投資家にこのようなイベントの提案を提供する際に、上記(1)~(Br)(4)に列挙されたイベント発生の通知がLiliumに関する重大な非公開情報を構成する可能性がない限り、Liliumに関する任意の重大な非公開情報を投資家に提供することはできない

(Iii)登録期間内に、合理的で実行可能な場合に、任意の登録声明の効力を一時停止する任意の命令をできるだけ早く撤回するために、その商業的に合理的な努力を尽くす

(Iv)登録期間内に、上記第6(B)(Ii)(4)節で述べたいずれかのイベントが発生した場合、本プロトコル第6(C)節でLiliumが登録説明書の一部を構成する目論見書の使用を一時停止または一時停止することを許可することを許可する以外は、Liliumは、合理的に実行可能な範囲内で、当該登録説明書または関連募集説明書の事後発効に対する修正案をできるだけ早く作成し、または任意の他の必要な書類を提出しなければならない。その後、その中に含まれる登録可能証券の投資家に交付される目論見書は、重大な事実の非真実な陳述を含まないであろうか、またはそのような陳述がなされた場合に、誤解を与えることなく、これらの陳述を行うために必要な任意の重大な事実を見落としているであろう

(V)登録期間内に、登録すべきすべての登録証券が既存の各証券取引所または市場(例えば、ある)に上場するように、その商業的に合理的な努力を尽くす

(Vi)登録期間内に、各投資家がその提出前に任意の登録声明における当該投資家に関する開示を審査することを可能にし、このような開示を審査およびレビューするために、各投資家に合理的な機会を与えるべきであり、そのコメントは、その合理的な最大の努力を誠実に考慮し、組み込むべきである

(Vii)登録期間内に、そうでなければ、任意の投資家と合理的に協力し、本合意の条項に基づいて、任意の投資家が合理的に要求する可能性のある登録証券に関連する習慣的な行動をとる。

(C)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、以下の場合、Liliumは、登録声明の提出または発効を延期する権利があり、または登録声明の使用を一時停止する権利がある：(I)登録宣言が重大なエラー陳述または漏れを含まないようにするためには、当時“取引法”に従って現在、br}四半期または年次報告に含まれていなかった情報を含むように登録声明を修正する必要がある。又は(Ii)Lilium又はその子会社の取引交渉又は完了が完了していない又は発生した事件は、Lilium取締役会は合理的に、br}外部法律顧問の提案に基づいて、Lilium取締役会は、 外部法律顧問の提案に基づいて、Liliumはこのような重要な情報の登録声明において Liliumが秘密保持の真の商業目的を有することを追加的に開示する必要があり、Lilium取締役会の合理的な決定に基づいて、この登録声明においてこのような情報を開示しないことが予想される。これにより、 この登録宣言は、適用される開示要件を満たしていない(それぞれの場合、一時停止 イベント”); 提供, しかし、任意の12ヶ月の間、Liliumは、任意の登録声明が2回以上、または連続して45日(45)日を超えることを遅延または一時停止してはならず、または各場合、総カレンダー日は90(90)日を超える。Liliumは，ストップトオフ事件について各投資家にアドバイスを提供する際に，その投資家にLiliumに関するいかなる重大な非公開情報を提供してはならず，ストップトイベントの発生について当該投資家に通知しない限り，Liliumに関する重大な非公開情報を構成する可能性がある.登録説明書の発効中に任意の一時停止イベントが発生したことに関するLiliumの書面通知を受信した場合、または登録停止イベントのために、当該登録声明または関連募集説明書は、重大な事実のいかなる不真実な陳述または漏れを含み、その中で陳述を要求するか、または陳述するために必要な任意の重大な事実を含む(募集説明書の場合、それに基づいて陳述される場合) は誤解性を有さない。各投資家自身は、(I)登録声明に従って登録証券に対応する要約および販売 (規則144による売却または他の適用可能な登録免除を含まない)を直ちに停止し、上述した誤った陳述または漏れを修正し、発効後のbr改正が発効した通知を受け、またはLiliumが別途通知しない限り、これらの要約および販売を再開する可能性があることをLiliumが別途通知しなければならない, そして(Ii)法律または伝票が別途要求されない限り、Liliumが提出したこのような書面通知に含まれる任意の情報を秘密にする。Liliumが指示した場合、各投資家は、株式募集説明書のすべてのコピー をLiliumに交付するか、または投資家が適宜一任決定した場合、投資家が所有するすべての入札説明書のコピーを廃棄するしかし前提は登録可能な証券の入札説明書のすべてのコピーをカバーする義務 は、(A)投資家 が入札説明書のコピーを保持する必要がある範囲には適用されない、(1)適用される法律、法規、自律または専門要件に適合するか、または(2)実際の予め存在するファイル保持ポリシーに適合するか、または(B)自動データバックアップのためにアーカイブサーバ上に電子的に格納されたコピーには適用されない。いかなる投資家も書面通知を提出することができる(“選択脱退通知“ Liliumへは、当該投資家にLiliumの通知を受けないように要求し、そうでなければ第(6)(C)項には別の規定があるしかし前提は 投資家は、今後、当該等の選択脱退通知を書面で取り消すことができる。任意の投資家の脱退通知を受信した後(br}がその後撤回されない限り)、(I)Liliumは、そのような通知を投資家に送達することができず、投資家は、そのような通知に関連する権利をもはや有しておらず、(Ii)投資家が有効な登録声明を使用しようとするたびに、投資家は、少なくとも2(2)営業日前に書面でLiliumを通知しなければならない。一時停止イベントの通知 が以前に送達された場合(または本第6(C)条の規定がなく、かつ関連する一時停止期間が依然として有効である場合、Liliumは、投資家がLiliumに通知を出した1(1)営業日内に、当該一時停止イベントの前の通知コピーを当該投資家に提出することによって当該投資家に通知し、その後、当該一時停止イベントが利用可能になった後直ちに当該一時停止イベント終了に関する通知を前記投資家に提供する。

(d)           Indemnification.

(I)本契約は、法的に許容される範囲内で、各投資家(任意の登録声明の下の売り手)、その取締役、上級管理者、パートナー、マネージャー、メンバー、株主、コンサルタント、代理人、代表、関連会社、および各投資家の取締役、上級管理者、パートナー、マネージャー、br}メンバー、株主、コンサルタント、代理、代表、関連会社を制御することに同意し、法的に許容される賠償を行うことに同意する。任意の登録説明書、募集説明書に含まれる重大な事実による任意の不真実または告発された不真実な陳述によるすべての損失、クレーム、損害賠償、債務および合理的、記録された自腹のコストおよび費用(法律事務所(および地元の法律事務所を含む)の合理的で文書記録された弁護士費を含む)目論見書“ または予備募集規約またはその任意の修正または補足文書、または漏れまたは指摘漏れの重大な事実(例えば、募集規約に属する場合、そのような陳述を行うbrの場合によれば)は、そのような資料または誓約書が、そのような投資家またはその代表によって、その使用のために書面でLiliumに提供される任意の資料または誓約書によって直接または含まれない限り、誤解されない。

(Ii)投資家が参加する任意の登録声明について、投資家は、Liliumに書面でLiliumを提供(または提供する)し、Liliumは、そのような任意の登録声明または募集説明書において使用される情報および誓約書(証券法の適用が登録声明に開示されることを要求する範囲内)を合理的に要求し、Liliumを法的に許容される範囲内で賠償しなければならない。その取締役および上級管理者およびその制御Liliumの各個人または実体(“証券法”の意味範囲内)およびその役員および上級管理者は、任意の登録声明に含まれるまたは引用された重大な事実のいずれかの非真実またはいわゆる真実でない陳述によって生じる任意の損失、クレーム、損害賠償、債務、および合理的かつ文書記録のある費用および支出(これらに限定されるものではないが、弁護士事務所(および現地弁護士事務所)の合理的かつ文書記録のある外部弁護士費を含む)、株式募集規約又は予備募集定款又はその任意の改訂又は補充文書、又は株式募集定款又は予備募集定款又はその任意の改正又は補充文書、又は任意の漏れ又は指摘された漏れ(募集定款又は予備募集定款については、当該等の陳述を行う場合に応じて決定される)は誤解性はないが、当該投資家が当該投資家を代表して書面で明確に提供された任意の資料又は誓約書に記載されている(又は当該資料又は誓約書に記載されていない)範囲内に限定されるしかし前提は投資家の責任は、連帯責任 ではなく、登録説明書によって指名された任意の他の投資家または他の株を売却する株主でなければならず、登録可能証券の売却によって投資家が受信した賠償責任を生じる純収益に比例し、これを限度とすべきである。

(Iii)本契約で賠償を受ける権利を有する任意の個人又は実体は、(A)その賠償を求める任意のクレームについて賠償者側に迅速な書面通知を行う(A)提供適時に通知を出さなかった場合、いかなる個人またはエンティティが本合意の下で賠償を受ける権利を損害してはならない(ただし、損害を受けてはならない)と(B)補償を受ける側の合理的な判断において、補償を受ける側と補償される側との間にこのようなクレームに関する利益衝突 が存在する可能性がない限り、補償を受ける側が合理的に補償者を満足させる弁護士によってこのようなクレームを弁護することを許可しなければならない。このような抗弁を負う場合、補償される側は、補償された側がその同意を得ずに達成されたいかなる和解に対してもいかなる責任を負うべきではない(ただし、このような同意は、無理に拒否されても、条件が追加されても、または遅延されてはならない)。クレーム抗弁責任を負わない賠償者を選択する権利はなく、賠償を受けた当事者に1人を超える弁護士の費用と支出を支払う義務はなく、賠償を受ける側の合理的な判断によって に基づいて、当該賠償者と任意の他の賠償者との間に利益衝突が存在する可能性がある。補償者の同意なしに、いかなる補償者も、いかなる判決またはいかなる和解にも同意してはならないが、その判決または和解は、金銭を支払うことによってすべての面で和解を達成することができない(そのような金銭は、補償者によって和解条項に基づいて支払われる)、またはその和解は、補償された当事者の非および有罪を宣言または認め、または無条件条項を含まない、すなわち、申立人または原告は、当該クレームまたは訴訟に対する当該補償者のすべての責任を免除する。

(Iv)賠償者または賠償者のいずれかの上級者、取締役または制御者またはエンティティによる任意の調査にかかわらず、本協定項に規定される賠償は、十分な効力および作用を維持し、証券譲渡後も有効でなければならない。

(V) が本条項第6(D)項に従って補償者から提供された賠償が、補償者が本契約で示される任意の損失、クレーム、損害賠償、債務および費用について損害を受けないようにすることができない場合、補償者は、補償者がこのような損失、クレーム、損害賠償、負債および費用のために被補償者が支払うまたは対応する金額を適切な割合で支払い、補償者および被補償者の相対的な過ちを反映しなければならない。他にも公平な考慮事項がありますしかし前提はなお、当該投資家の責任は、登録可能な証券の売却により当該投資家が受けた当該賠償義務を生じる純収益に限定されなければならない。賠償者と被補償者との相対的な過ちは、他の事項に加えて、重大な事実または漏れに対するいかなる真実でないまたは告発された不真実な陳述を含む行為、または 被告発の漏れが(しない場合)によって行われるかどうか(またはそれによって行われない)かどうか、または補償者または補償者によって提供される情報(またはそうでない場合にはそれによって提供されない)に関連し、補償者および補償される側の相対的な意図、知識、および補償者および補償された当事者の相対的な意図、知識、に基づいて決定されるべきである。このような行動を修正したり防止したりするための情報と機会を得る。一方が上記損失又はその他の責任により支払う又は対応する金額は、当該当事者が任意の調査又は訴訟により合理的に発生した任意の合理的、根拠のある、自腹を切る法律又は他の費用、有料又は支出を含むものとみなされるが、上記第6(D)(I)、(Ii)及び(Iii)節に規定する制限を遵守しなければならない。詐欺的不実陳述罪(“証券法”第11(F)節でいう)を犯した者は、第6(D)(V)節により、当該詐欺的不実陳述罪を犯していない個人又は実体から貢献を得る権利がない。

(E)標的 Liliumとその譲渡エージェント(‘’転送エージェント“)Liliumと譲渡エージェントが合理的に受け入れる慣例陳述や他のそれに関連する文書は，譲渡エージェントが要求すれば，Liliumの弁護士の意見(この意見はLiliumが費用を負担すべき)も含み，譲渡エージェントが合理的に受け入れる形で，このような制限的伝説を”証券法“によって取り消すことができるという大意である.この投資家は、Liliumが要求を提出し、Liliumおよび譲渡エージェントが合理的に受け入れたこのような陳述および他の文書を受信した後の2(2)営業日以内に、当該証券を代表する証明書またはその証券の入金を証明する位置から任意の図例を削除することを要求することができる。 上記の規則によれば、当該証券が限定的な図例を必要としない場合、Liliumは：本節の条項 に基づいて、投資家が任意の要求を提出した後、譲渡エージェントが撤回できない指示を合理的に迅速に提出し、即ち譲渡エージェントは証券のための新しい非図例記述項を構築し、上述の慣用的かつ合理的な受け入れ可能な陳述と他の文書を添付して、もはや制限的な図例が必要でないことを確定すべきである。Liliumは がこのような発行に関する譲渡エージェント費用を担当しなければならない.

7.終了。本プロトコルは、Liliumと他の投資家との間の義務に何の影響も与えず、合意が無効であり、投資家に対してさらなる効力および効力を有さなくなる任意の投資家によって終了することができ、Liliumに書面で通知し、取引が完了しておらず、かつその投資家の過ちでない場合、本合意の日から25(25)個のカレンダー の日以内に終了する、または、第2(A)節の規定によれば、Liliumは2023年1月12日までに完了した任意の取引を延期することを選択する権利がある提供本協定のいかなる条項も、終了前にいかなる故意に本合意に違反したとしても、いずれの当事者も法的または平衡法上で任意の救済措置を得る権利があり、このような故意的な違反によって生じる損失、責任、または損害賠償を取り戻す権利がある。第7条によれば、任意の投資家が本契約を終了したときは、当該投資家がLiliumに支払った本協定に関連する任意の金は、直ちに(いずれにしても終了後(1)営業日以内に) を当該投資家に返還しなければならない。

8.             Other Agreements of the Parties.

(A)Liliumは、本合意日 まで、Liliumがその条項に基づいて引受権 を行使する際に優先購入権を有することなく、株式および引受権証を発行することができるように、A類普通株を保持し、随時十分な数のA類普通株を保持し続ける備蓄証券”), しかし前提は， 予約証券は，証券発行に必要な金額のみを含み，本プロトコル第2(A)節で想定したいかなる遅延成約の影響も受けない.いかなる遅延閉鎖証券についても、Liliumがこの遅延閉鎖証券を発行できるように、第3(H)節で述べたLilium株主総会でLilium取締役会(I)がLiliumに十分な数のA類普通株を発行することを承認しなければならない(質問を免除するためを含む。(Ii)これらの発行に関する優先引受権を排除または制限し、いずれの場合も、予約証券は、その遅延成約前のbr}(1)営業日よりも遅くないように増加すべきである。

(B)Liliumは、締め切り前に、すべての株式およびbr引受権証株式を含む追加株式上場申請を準備し、ナスダックに提出しなければならない。期限までに、株式承認証株はナスダックに上場する；礼来会社はその最大の努力を尽くして株式証株式の発行時にナスダックあるいは他の証券取引所に上場し、その後株が当該などの証券取引所に上場して取引するように促すべきである。

(C) が適用される場合、Liliumは、Dルールの要求に従って証券に関するDテーブルを提出し、Dテーブル が米国証券取引委員会のEDGAR報告システム上で公開されていない場合、Liliumは、このような の提出後直ちに各投資家にそのフォームのコピーを提供する。Liliumは、本合意および米国各州の適用証券または青空法律下の引受権証に従って免除されるか、または取引終了時に投資家に販売される資格に適合させるために、Liliumの合理的な決定のために必要な行動を取り、または投資家が要求する場合、締め切りまたは前に当該投資家に対して行われる任意の重大な行動の証拠を提供しなければならない。Lilium は、締め切り後に、適用される証券又は米国各州青空法律 に基づいて、証券発売及び販売に関するすべての書類及び報告を提出しなければならない。

(D)本契約が別途明確に規定されていない限り、いずれか一方は、その顧問、弁護士、会計士、および他の専門家(例えば、ある)の費用および支出、ならびに取引文書の交渉、準備、実行、交付および履行によって生じる他のすべての費用を支払わなければならない。

(E)取引終了時に、本協定当事者は、取引文書が想定する他の文書に署名して交付し、取引文書が想定する証券売買を完了するために、双方が実際かつ必要と考える他の行動を合理的に行うべきである。

(F)他の証券購入契約または登録取引に従って発行される任意のAクラス普通株またはAクラス普通株を買収する引受権証が、任意の条項または条件(登録取引において提供される証券登録に関連する陳述および保証に加えて、任意の他の陳述または担保を含む)を含む場合、この条項または条件は、証券保有者または証券保有者に有利な条項が取引文書においてbr}投資家に提供されていない場合である。(I)発行時登録取引において提供される証券に関連している以外に、(Ii)登録取引においてLilium、その上級管理者および取締役に30(30)日間の“販売禁止期間”を提供すること、(Iii)本協定第4(Aa)節で言及された株主支援書簡協定条項に関する条項、(Iv)任意の他の証券購入契約投資家の一方または登録取引に適用される司法管轄区の連邦および/または現地証券法に関する異なるまたは追加的な陳述および保証、(V)Liliumが受信した対価に関する第2(A)および(Vi)節による遅延閉鎖に関する任意の規定、すなわち、債務を直接または間接的に除去またはキャンセルし、即時利用可能資金中のドルの代わりに を使用することを可能にすることに関連する条項, その後、Liliumは、この追加条項またはより特典のある条項を各投資家に通知しなければならず、この条項(Liliumがそのような通知を提供するか否かにかかわらず)は、投資家が取引文書に明らかにされた条項から利益を得るために、取引文書の一部に自動的になるべきである。さらに、Liliumがそのような追加的またはより優遇された条項を任意の投資家に通知することができなかったが、投資家がLiliumが他の証券購入契約または登録取引において任意の第三者に付与されたことを知っている場合、その条項は、自動的に取引文書に記載されている条項以外の取引文書の一部となり、当該条項が適用第三者に付与された日まで遡るべきである。

9.             Miscellaneous.

(A)本プロトコルに従って取得された証券を除いて、本プロトコルまたは各投資家が本プロトコルの下で生成可能な任意の権利を譲渡または譲渡してはならない提供各投資家は、本プロトコルの下での権利および義務を、その1つまたは複数の関連会社、またはその投資家またはその関連会社の行動を表す投資マネージャによって管理または提案された別の投資ファンドまたは口座に譲渡することができる提供このような譲渡のいずれも、本合意項の下での投資家の義務を解除しない。

(B)Lilium は、各投資家に、投資家が証券を買収する資格を評価し、法律が適用可能な範囲内で、そのような評価を容易にするために必要な情報を提供すべきである任意の登録説明書に関連する情報を提供することを各投資家に要求することができ、このような評価を容易にするために必要な情報を提供することができ、この情報は、いつでも利用可能であり、その内部政策および手順と一致すべきである提供Liliumは、このような任意の情報を秘密にすることに同意しているが、以下の場合を除く：(I)任意の登録声明に含まれる必要な情報、または(Ii)法律、規則、法規 または任意の法律手続きまたは規制要件に関連する要求を適用する(この場合、Liliumは、適用される投資家に通知を提供すべきであり、商業的に合理的な努力をして、任意のこのような情報のセキュリティ処理を確保しなければならない)。各投資家は，法律の要件が適用された範囲内又は投資先と書面で合意した範囲内で，Liliumが本合意の表を米国証券取引委員会に提出することができ，Liliumの取引所法案報告又は登録声明の証拠物とすることができる。

(C)各 投資家は、Liliumは、本プロトコル5節における当該投資家の確認、了解、合意、陳述、および保証に依存することを認める。取引終了前に、各投資家は、本プロトコルに記載された投資家の確認、了解、合意、陳述および保証のいずれかが(I)もはや が正確でなくなり、および(Ii)予想が取引終了直前に正確でない場合、直ちにLiliumに通知すべきであることに同意する。各投資家が確認し同意するごとに，配給エージェントは本プロトコル第5節に含まれる当該投資家の陳述と保証に依存する.

(D)Lilium， 配給エージェントおよび各投資家は取り消すことのできない許可を得ており，本プロトコルまたは本プロトコルコピー を任意の利害関係者に提示することができるが，任意の行政または法律手続きまたは本プロトコルに関連する事項に関する正式な問合せに必要なものを とする.

(E)本プロトコルに含まれるすべての 陳述と保証はオフ後も有効である.本合意当事者が本プロトコルで締結したすべての契約と合意は，適用される訴訟時効又はそのそれぞれの条項によって発効するまで，契約終了時に有効でなければならない。

(F)本協定当事者が署名した書面を通過しない限り、本協定を修正、放棄又は終了することができない(上記第7条に基づく条項を除く)。いずれの一方も、本プロトコルの下の任意の権利または修復措置の行使を失敗または遅延させてはならず、brは、そのような権利または権力を放棄するとみなされてはならず、または、任意の単項または部分的にそのような権利または権力を行使するために、またはそのような権利または権力を実行するステップを放棄または中止してもならず、または任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利または権力の行使を妨げるものとみなされてはならない。当事者および第三者受益者の本合意項の下での権利および救済措置は蓄積されており、本合意項の下で享受されている任意の権利または救済措置を排除しない。

(G) 取引文書(その添付ファイルおよび添付表を含む)は、当事者間のその対象に関するすべての他の 合意、了解、陳述および保証の代わりに、書面および口頭の を含むが、各投資家について、Liliumとその投資家との間の任意の秘密または秘密または同様の合意を除く。 は、本プロトコル第6(D)節、第9(C)節および第9(D)節のその中で言及された者に関する合意を除いて、取引書類は、本協定の双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人以外の誰にも権利又は救済を付与してはならない。

(H)本プロトコルには別の規定があるほか、本プロトコルは、本プロトコルの双方及びその相続人、遺言執行人、管理人、相続人、法定代表者及び許可譲受人に対して拘束力を有し、その利益に拘束力を有し、本プロトコルに含まれる合意、陳述、保証、契約及び確認は、これらの相続人、執行者、管理人、相続人、法定代表者及び許可譲り受け者によって行われるものとみなされ、拘束力があるものとみなされる。

(I) 本プロトコルの任意の条項が管轄権のある裁判所によって無効、不法または実行不可能と判断されなければならない場合、本プロトコルの残りの条項の有効性、合法性、または実行可能性は、それによっていかなる影響または損害を受けるべきではなく、完全に有効であり続けるべきである。

(J)本プロトコルは、(電子メールまたは.pdfフォーマットを介して)1つまたは複数のコピーに署名することができ、異なる当事者によって異なるコピーで署名することもでき、 は、本プロトコルのすべての当事者と同じファイルに署名することと同じ効力を有する。このように署名され、交付されたすべての副は一緒に解釈され、同じ合意を構成しなければならない。

(K)本プロトコルにおけるタイトルは便宜上、本プロトコルの一部を構成せず、本プロトコルのいかなる条項にも制限または影響を与えるものとみなされてはならない。

(L)本プロトコル各当事者は、本プロトコルのいずれかの条項がその特定の条項に従って履行されていない場合、または他の方法で違反した場合、補うことができない損害が発生することを認め、同意する。したがって、当事者は、保証書や約束を提出することなく、本合意に違反することを防止するための禁止令または禁止令を得る権利があり、証明を損なう必要もなく、本合意の条項および規定を具体的に実行する権利があり、これは、法律、平衡法、契約、侵害、または他の態様で得られる任意の他の救済措置以外の権利であることに同意する。双方は本第9(L)条が本プロトコルの構成要素であることを認めて同意し，当該権利がなければ，本プロトコル双方は本プロトコルを締結しない.

(M)本契約の双方は、米国ニューヨーク南区地域裁判所およびニューヨーク州最高裁判所の取引文書条項の解釈および実行および行われる取引の排他的管轄権を撤回することができず、放棄し、いかなる訴訟においても、訴訟または本協定の解釈または実行手続きまたはその制約を受けない任意のそのような文書またはそのような訴訟を抗弁として主張しないことに同意する。訴訟または訴訟は、上記の裁判所で提起または維持できない可能性があり、またはその場所が適切でない可能性があり、または取引文書またはそのような任意の文書は、そのような裁判所またはそのような裁判所で強制的に実行することができず、双方は撤回不可能に同意することができ、そのような訴訟、訴訟または訴訟に関連するすべてのクレームは、ニューヨーク州または連邦裁判所によって審理および裁決されるべきである。本プロトコルの第12節に規定された方法で、または法律で許可された他の方法で訴訟を提起するか、または訴訟を行うことは、本プロトコルの有効かつ十分な送達でなければならない。このプロトコルは、ニューヨーク州の法律によって管轄され、衝突法律の原則を考慮することなく、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈されなければならず、そうでなければ、任意の他の州の法律の適用が要求されるであろう。

(N)各当事者は、取引文書または進行しようとする取引項目の下で生じる可能性のある任意の論争が複雑および困難な問題に関連する可能性があることを認め、同意することができ、したがって、各当事者は、本プロトコルまたは本プロトコルによって行われる取引のために直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟について、陪審員によって裁判される可能性のある任意の陪審員の権利を撤回および無条件に放棄することができない。いずれの当事者も、(I)いずれの他方の代表、代理人、または弁護士も、訴訟が発生した場合、当該他方は前記放棄の強制実行を求めないことを明確に示し、または他の方法で示し、(Ii)他方は、前記放棄の影響を理解して考慮し、(Iii)当該 側は、前記放棄を自発的に放棄し、(Iv)他の事項に加えて、共同放棄および第9(N)条の証明によって本プロトコルの締結を誘惑されることを証明し、認めている。

10.brを信頼していません。各投資家は、本プロトコル第4節第8節(A)節および第11節に明確に含まれるLiliumの声明、陳述および保証に加えて、いかなる個人、商号または会社にも依存しない(配給エージェント、その任意の共同経営会社または任意の制御 上記のいずれか、上級管理者、取締役、従業員、パートナー、代理人または代表を含むがこれらに限定されない)いかなる陳述、陳述、または保証にも依存しないことを認める。各投資家は、(I)取引文書または私募証券に関連する任意の他の合意に従って、任意の他の投資家(当該投資家それぞれの関連会社または任意の制御者、上級職員、役員、従業員、パートナー、代理人または上記のいずれかの代表を含む)、(Ii)配給代理、その共同会社または上記のいずれかの人の任意の制御者、上級職員、取締役、従業員、パートナー、代理人または代表、または(Iii)任意の連合会社または任意の制御者、高級職員、役員、従業員、パートナー、パートナー、または(Iii)任意の連合会社または任意の制御者、役員、従業員、従業員、パートナー、または(Iii)任意の連合会社または任意の制御者、役員、従業員、従業員、パートナー、または(Iii)任意の連合会社または任意の制御者、役員、従業員、従業員、パートナー、または(Iii)任意の共同会社または任意の制御者を含む、任意の他の投資家(当該投資家のそれぞれの関連会社または任意の制御者、役員、従業員、取引文書または私募証券に関連する任意の他の合意に基づいて、Liliumの代理人または代表者は、そのような投資家または任意の他の投資家に責任を負い、これらの取引文書または任意の他の合意は、証券の私募、本プロトコルまたは本プロトコルの交渉または本プロトコルの標的に関するもの、またはそのために予期される取引 のいずれかが、その前または後に、証券の購入に関連する任意の行動をとるか、または取らない。

11.プレスリリース プレスリリース。Liliumは午前9時か前にニューヨーク時間は、定価日後の最初の営業日に、1つ以上のプレスリリースを発行するか、または最新の6-Kフォーム報告書を米国証券取引委員会に提出または提出する(総称して 文書を開示する)行われる取引を開示するすべての重大な条項と、Liliumが開示文書を提出する前の任意の時間に任意の投資家に提供する任意の他の重大な非公開情報とを開示するが、各投資家にとって、このような重大な非公開情報は除外され、このような重大な非公開情報は、br}に従ってLiliumに提供され、投資家とLiliumとの間の秘密または秘密または同様の合意の標的であり、これらの合意は、本文書の日付においても有効である。開示文書が発表される前に，双方は行う予定の取引を秘密にすべきであり，いずれか一方が行う予定の取引についていかなる公告も行ってはならない.Liliumによれば、開示文書からおよび開示された後、上記に記載されている以外に、任意の投資家は、Liliumまたはその高級管理者、取締役、従業員または代理人から得られた任意の重大な非公開資料を有してはならず、投資家も、任意の現行プロトコルの下で本プロトコルで行われる取引に関連する任意の秘密または同様の義務を遵守してはならない。Liliumと投資家との間で行われる取引に関するすべてのプレスリリースまたは他の公開通信、およびこのプレスリリースを発表する方法は、事前に(I)Liliumの書面承認を得る必要があり、および(Ii)このプレスリリースまたは公開通信は、任意の投資家またはその連属会社または投資コンサルタントの名称を言及する必要がある。第11条の制限は、文書を開示した日からその後のいかなる公告にも適用されないが、適用される証券法、任意の政府当局又は証券取引所規則の要求の範囲を限度とする提供， この場合，適用側はその商業的に合理的な努力を尽くし，その形式，内容，時間について他方と協議すべきである.

12.通知。当事者間のすべての通知および他の通信は、書面で行われなければならず、(I)直接送達(br}が直接送達される場合、(Ii)書留または書留郵便の返送を要求した米国郵便を送った後に送達する(br}前払い郵便を要求する場合、(Iii)フェデックスまたは他の国によって認可された隔夜送達サービスによって送達される場合、または(Iv)電子メールで送達される(本条項(Iv)のいずれの場合も、受信を確認するが、自動返信は含まれない場合)。外出通知)の場合，住所は以下のとおりである

投資家に送信される場合、この署名ページ上で投資家が提供するアドレスに送信される。

If to Lilium

ユリの花

C/o Lilium航空会社

2385号西北行政センター大通り、スイートルーム300

フロリダ州ボカラトン、三三四三一

ロジャー·フランクス

メール：roger.frks@lilium.com

コピー(通知を構成しない)とともに：

Rods&Gray LLP

アメリカン大通り一二一一号

New York, NY 10036-8704

注意：カール·マルセイリノ

メール：carl.marcellino@roppgray.com

リッチ法律事務所アメリカ有限責任会社

レキシントン通り601号

ニューヨーク市郵便番号10022

注意：ヴァレリー·フォード·ジェイコブ

電子メール：valerie.Jacob@resresfields.com

または双方は時々書面で指定された他の1つまたは複数の住所を指定する。外部弁護士に渡されたコピーだけでは通知になりません。

13.疑問を生じないために、任意の投資家の本プロトコルの下のすべての義務は、任意の他の投資家の義務から独立している。br}任意の投資家が本プロトコルに従って証券を購入する決定は、任意の他の投資家から独立しており、業務、事務、運営、資産、財産、負債、運営結果に関する任意の情報、材料、声明、または意見の影響を受けない。Liliumまたはその任意の付属会社の状況(財務または他の)または見通しは、任意の他の投資家または任意の他の投資家の任意の代理人または従業員によってまたは与えられている可能性があり、任意の投資家 または彼などのそれぞれの任意の代理人または従業員は、任意の他の投資家(または任意の他の人)に対して、そのような任意の資料、材料、陳述または意見に関連する、または生成された任意の責任を負わないかもしれない。本契約または任意の他の合意(他の証券購入プロトコルを含む)内の任意の内容、および任意の投資家または任意の他の投資家が本合意に従って取った任意の行動は、任意の投資家および任意の他の投資家を共同企業、協会、合弁企業、または任意の他のタイプのエンティティとして構成するものとみなされてはならない, または、任意の投資家および任意の他の投資家が、本プロトコルまたは他の証券購入プロトコルによって予期される義務または取引について一致した行動または集団行動をとると推定される。各投資家は、他の投資家が本合意項の下で投資を行うエージェントとして存在せず、他の投資家が任意の他の投資家のエージェントとして証券上の投資を監視するか、または本プロトコルの下でそれを実行する権利もないことを認めている。各投資家は、本プロトコルによって生成された権利を含むが、これらに限定されないが、その権利を独立して保護および実行する権利を有するべきであり、この目的のために、任意の他の投資家は、追加の当事者として任意の訴訟手続きに参加する必要はない。

[署名ページは以下のとおりです]

以下の日付から，Lilium N.V.は本プロトコルを受け入れていることを証言する.

日付：2022年11月

[証券購入契約書署名ページ]

以下に規定する期日から、以下の指定の投資家が署名したか、又はその正式な許可代表が本協定に署名するように促すことを証明する。

購入総額：ドル[•]

第_だけ.その投資マネージャーおよび/またはコンサルタントまたは上記のいずれかと共同制御下にあるエンティティによって管理および/または相談を提供する投資基金であって、“制御”とは、誰にとっても、(I)その人の多数の投票権および/または資本権益を直接、間接的に所有し、(Ii)その人の取締役会、管理委員会、監督会または類似法人団体の半数以上のメンバーを直接または間接的に指定、指名または罷免する権限を意味する。および/または(Iii)契約または他の方法によって、その人の管理層、事務、政策および/または投資決定を直接または間接的に指導または誘導する権力であり、用語“制御”および“制御”は、個人、共同企業、会社、有限責任会社、株式会社、br}非法人組織または協会、信託、合弁企業、投資基金、財団または他の同様のエンティティを意味し、br}法人エンティティであるか否かにかかわらず、関連する意味を有する。

[証券購入契約書署名ページ]

添付ファイルA

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[証券購入プロトコル署名ページ ]